Fortuna98 by Fortuna Revista

REVISTA FORTUNA MARZO 2011 ■ 1

Índice Investigación

Alimentos mexicanos, promoción fallida . . . . . . . . . . . . . . . 12 Patrimonio: Vivienda popular sin plusvalía . . . . . . . . . . . . . . 16 Crecen proyectos con el Banco Mundial: Harold Bedoya . . . . 45

Portada Pemex: Contratos incentivados>> Un relevo cuesta arriba . . 34 Luis Sergio Guaso Montoya, subdirector de Pemex-Exploración y Producción>> “Traeremos a los mejores” . . . . . . . . . . . . . . . 40

Opinión

Negocios: La red personal de contactos >>Carlos Alberto Bazán Canabal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 El deporte del marketing >>El intangible valor del balón >>Héctor Quispe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Bancos de nicho >> ¿Llegarán en 2011? >>Luis Bartolini Esparza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Columnas Cuenta individual>> Rendimientos: Momento de decisiones>>

Gustavo Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Los Imprescindibles>> Producción: Tortilla Made in USA . . . 10 Estrategia comercial>> Sector agropecuario, Seguridad alimentaria y libre comercio >>Luz María de la Mora . . . . . 11 Ideas y valores>> >> Ética del consumo: Levantar la moral o desmoralizarse>> Larissa Guerrero . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 IQ Financiero>> Claudia Villegas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Aristas>> Impunidad, ¿Dónde está el Estado que protege a los activistas sociales? >> Salvador Zaragoza Andrade . . . . . . . 32 Tendencia global>> Igualdad de género. El rostro de la equidad>> Gustavo Andrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 La cava del experto>> Querétaro: La ruta del queso y vino>> Lorena Carreño. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Consumidores S.O.S>> Productos milagro: ¿Adiós al médico en casa? >>Claudia Villegas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Vida y Estilo

Sólo por saber>> Tecnología>> La unión hace la fuerza: Messenger y Facebook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Tecnología>> Microsoft: Reducir costos con alta tecnología . 53 Viajes>> El tesoro del pacífico: Riviera Nayarit . . . . . . . . . . . . 54 Autos>> Volkswagen: La evolución de la Combi . . . . . . . . . . 57 Gastronomía>> The Palm: Un clásico en la ciudad . . . . . . . . 59

Directora Claudia Villegas ■ Subdirector Editorial Gustavo Silva ■ Coordinadora Miriam Lira ■ Diseño Marlene Camacho ■ Fotografía Julio César Hernández, David Cilia y Rubén Darío Betancourt ■ Equipo de investigación Ana Lilia Pérez, Érika Ramírez, Mayela Sánchez, Nydia Egremy, Paulina Monroy, Nancy Flores y Zósimo Camacho ■ Colaboradores y articulistas Victor H. Palacios, María Luisa Aguilar, Gabriel Sosa Plata, Lorena Carreño, y Fernando González. ■ Corrector Antonio Hernández ■ Publicidad Luis Miguel Salgado ■ Relaciones Públicas Marcela Yarce ■ Producción Luis Fernando Kuan ■ Circulación Antonio de la Torre ■ Internet G. Monterrosa info@revistafortuna.com.mx ■ Suscripciones 9149 9822 suscripciones@revistafortuna.com.mx Circulación Certificada por Romay Hermida y Cía. S.C., folio 00010-RHY.

Fortuna, Negocios y Finanzas es una publicación mensual: Editor responsable: Claudia Villegas. Certificado de reserva al título de la revista otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor número 04-2008-052314590400, número de certificado de licitud de título 12433 y de contenido 10003. Tel. 9149 9822. Fortuna, Negocios y Finanzas reconoce la cláusula de conciencia de todos sus colaboradores. Los reporteros y articulistas asumen la responsabilidad y veracidad de sus textos. Distribuida por CITEM S.A. de C.V y la Unión de Voceadores A.C., por medio del despacho de Gloria Gonzáles Santillán en Ignacio Mariscal 44, Colonia Tabacalera. Impresa con Francisco Domínguez Ibarra.

2 ■ REVISTA FORTUNA MARZO 2011

¿Quién es Fernando Romero, el arquitecto que proyectó el Museo Soumaya? Ha sido invitado para presentar su trabajo en los Países Bajos, Italia, España, Inglaterra, Suiza, Dinamarca, Alemania, Bélgica, Turquía, Japón, China, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Cuba, Colombia, Perú, Costa Rica y México. Su aproximación a la arquitectura ha sido influenciada por un enfoque profundo en la investigación e innovación, otorgándole la percepción de tópicos relacionados como el urbanismo, cambio climático, vivienda social y artes visuales. Ha sido distinguido con premios internacionales como “Arquitecto del Año, 2010” por Fashion Group, en 2009 recibió por parte del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México el premio otorgado por primera ocasión dentro de la categoría “Arquitectura Joven 2009”.

REVISTA FORTUNA MARZO 2011 ■ 3

Rubén Darío Betancourt

Museo Soumaya

4 ■ REVISTA FORTUNA MARZO 2011

E D I T O R I A L FORTUNA

PEMEX

Contratos incentivados: Lo bueno y lo malo

Dos años después de las modificaciones constitucionales con las que se busca que Pemex se una compañía más productiva al tener una nueva relación con el sector privado –menos rentista, menos corrupta y más transparente– los contratos incentivados inaugurarían una nueva época para la paraestatal sin perder la soberanía sobre estos recursos naturales. Antes, sin embargo, son muchos los frentes que debe cubrir la paraestatal.

l director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, y su equipo en Pemex, Exploración y Producción (PEP), en donde participan Carlos Morales Gil y Sergio Guaso, podrían estar de manteles largos porque en sus manos está uno de los grandes pasos de la paraestatal para ingresar a la era en la que se mueven los gigantes petroleros, la época en la que se comparten riesgos y se busca maximizar las utilidades. Hasta ahora, en México, el esquema de servicios y contratación de obra pública que había dominado en la estructura operativa de Pemex provocó que los contratistas no tuvieran otro incentivo que cobrar muy caro a la paraestatal, sin importar el riesgo. Fue así como los círculos viciosos se ampliaron ante una política rentista aderezada por prácticas de corrupción dentro y fuera de la paraestatal.

Ahora, con lo contratos incentivados Pemex podrá recuperar el petróleo en pozos maduros que había relegado ante la falta de recursos presupuestales – a pesar de ser la principal generadora de ingresos del gobierno federal – también podrá aventurarse en Chicontepec para remontar la producción petrolera y después, por supuesto, llegar a los proyectos en aguas profundas. La mala noticia se presentaría si no se tiene el control adecuado y rendición de cuentas de los nuevos contratos o, en el peor de los escenarios, que sean las multinacionales como Halliburton o Schlumberger, las que controlen el nuevo mercado y no cumplan con la obligación de utilizar contenido nacional hasta en un 40% de los insumos, tecnología y personal capacitado. No obstante, varias paradojas se presentan en el reportaje de portada en esta edición de Fortuna: Pemex asegura que

la nueva relación con las compañías que obtengan los contratos se enmarcarán en un acuerdo de buena voluntad en el que se repartirán riesgos y ganancias. Los analistas coinciden en que contratos de este tipo no pueden estar, bajo ninguna circunstancia, sujetos a interpretación. La precisión evitaría diferendos. Aunque, es cierto que el contenido de los contratos contempla escenarios para hacer frente a controversias, preocupan los mecanismos de salida y, sobre todo, la dependencia tecnología y el costo de oportunidad. Si bien, los contratos incentivados establecen la obligación de transferir tecnología y capacitar al personal de PEP, nos seguimos preguntando si éste era el único camino que podía tomar Pemex. Hoy, ante las circunstancias y aprobado el esquema, los contratos incentivados deberán aplicarse de manera transparente y efectiva. Más nos vale.

Cuenta individual

Rendimientos

Momento de decisiones E

n los últimos meses la rentabilidad de los fondos de pensión se ha visto afectada. De hecho tiene tres meses consecutivos con rendimiento por negativo, suceso que no habían experimentado desde 2008, cuando ocurrió en dos ocasiones y ahora, con una fuerte caída en diciembre de 2.98%, que se ha venido aminorando en enero y febrero con -0.98 y -0.32%, respectivamente, conforme los precios de la acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Lo más adecuado que se puede hacer como poseedores de una cuenta individual, es seguir el comportamiento del rendimiento de la Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro (Siefore) en la que están invertidos sus recursos para la pensión. Sabedores que los fondos para el retiro estarán invertidos en las Siefores por varias décadas y que están sujetos a los efectos que tiene la economía, así como los mercados financieros, en los periodos de turbulencias bajará su rendimiento y en los lapsos de estabilidad o de crecimiento dinámico crecerán. Lo importante es seguir el comportamiento que tiene la afore que se eligió, y de manera especial la Siefore, para hacer las comparaciones necesarias contra las demás, de modo que se tenga una adecuada apreciación sobre la manera en que se están manejando sus recursos. Todas las Siefores están sujetas a un conjunto de normas que establecen las directrices generales bajo las cuales pueden invertir y exponer a riesgos, los recursos para el retiro. Ese es uno de los mandatos más relevantes del modelo de pensiones que hay en México: las Siefores deben sujetarse al régimen de inversión específico para los grupos de edad de los propietarios de las cuentas individuales.

En términos generales esos regímenes lo que buscan es maximizar los rendimientos y evitar la excesiva exposición a riesgos. De ahí que, mientras mayor es la edad del trabajador, los rangos de inversión se estrechan para proteger el del fondo de fluctuaciones y turbulencias en la economía. Con todo eso lo que se mantiene es una forma de inversión prudencial que ponga por encima de cualquier otro interés, lo que convenga al dueño del dinero. Se trata de que ese ahorro esté orientado a inversiones que promuevan el desarrollo nacional y la generación de empleo, como principal destino, así como con la mayor diversificación posible, para minimizar los riesgos. Que el horizonte sea la edad de 65 años del propietario, por lo tanto los vaivenes temporales no deberán ser un tema para tomar decisiones, pero no de preocupación excesiva. Por ejemplo, sería algo muy difícil de comprender que en los últimos meses las Siefores pudieran comprar más allá de un límite muy acotado, activos en dólares porque esa moneda es temporalmente más rentable que el peso. Ahora bien, cada una de las afores toma sus decisiones de inversión en detalle dentro de los márgenes establecidos, lo que hace posible que existan diferencias entre cada una de ellas. Sobre los resultados esas decisiones es que los propietarios de las cuentas individuales deben hacer las suyas y mantenerse en la afore que está si se siente conforme con los resultados que le está ofreciendo o cambiar. Lo importante será elegir a una que le sea más satisfactoria en rendimientos, que es el factor más importante que existe para alcanzar una mejor pensión. *gustavosilva@revistafortuna.com.mx

Rendimiento promedio mensual de las siefores básica 1 Precio de acción de una siefore Precio en pesos de la acción

Porcentaje, enero 2000-febrero 2011 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4

7 6 5 4 3

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1 0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2000

Elaborado con datos de la BMV

Gustavo Silva*

Lo importante es seguir el comportamiento que tiene la afore que se eligió, y de manera especial la Siefore, para hacer las comparaciones necesarias contra las demás, de modo que se tenga una adecuada apreciación sobre la manera en que se están manejando sus recursos.

turismo

Rubén Darío Betancourt

SÓLO POR SABER banca

oToRGARÁ SANTANdER Y NAfiN Cuartoscuro

CRédiToS A PYMES fiRMA fEliPE CAldERóN

ACuERdo NACioNAl dE TuRiSMo

empresarios, gobernaDores, secretarios De estaDo y legislaDores firmaron junto con el presidente Felipe Calderón el Acuerdo Nacional por el Turismo, el cual pondrá en marcha 100 acciones con base en diez ejes primordiales, para ubicar a México dentro de los cinco destinos turísticos más importantes del mundo Con la firma del acuerdo, señaló el ejecutivo, se buscará captar 40 mil millones de dólares, cuatro millones de empleos directos y 12 millones más indirectos, de aquí a 2018

santanDer méxico y nacional financiera (Nafin) anunciaron la firma del programa, Súper Crédito Negocio, el cual otorgará créditos a PyMES, sin necesidad de presentar garantías ni historial crediticio para ser aceptados El único requerimiento será que estén dados de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Marcos Martínez Gavica, presidente ejecutivo de Santander México, indicó que Santander se consolidará como el banco de las pequeñas y medianas empresas, incrementando su colocación de créditos para PyMES de 13 mil millones de pesos en 2010 a 17 mil millones de pesos en 2011

inegi

el presiDente Del instituto nacional De estaDística y geografía (Inegi), Eduardo Sojo, presentó los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010 donde se contabilizaron 112 millones 336 mil 538 mexicanos, de los cuales 57 millones 481 mil 307 son mujeres y 54 millones 855 mil 231 son hombres Entre las estadísticas destacadas, Sojo señaló que el estado que cuenta con una menor tasa de mortalidad es Nuevo León, con 5 5%, mientras que Oaxaca y Guerrero con 11% registraron el mayor número de defunciones en el país

hiDrocarburos

AuMENTAN loS iNVENTARioS PETRolERoS EN Eu los inventarios petrolerosenestaDos uniDos aumentaron más de lo esperado durante febrero de 2011, mientras que los de gasolina y destilados cayeron, según información de la gubernamental Administración de Información de Energía (EIA) Las existencias de crudo crecieron 2 52 millones de barriles, a 348 89 millones, frente a previsiones de un alza de 400 millones de barriles Mientras que los inventarios de gasolina bajaron 5 49 millones de barriles, a 229 21 millones, frente a la previsión de una caída de 1 5 millones de barriles

PRESENTA Sojo dAToS dEfiNiTiVoS dEl CENSo 2010

infraestructura

TENdRÁ SoNoRA

doS PARQuES TECNolóGiCoS el gobernaDor Del estaDo De sonora, Guillermo Padrés Elías, anunció que se construirán dos parques tecnológicos para albergar a empresas de la industria aeroespacial, los cuales se ubicarán en Hermosillo y Guaymas La inversión para su construcción será de 332 millones de pesos, dicha cifra, indicó el gobernador, se duplicará a través de la gestión de fondos federales, además de por 75 millones de pesos asegurados como parte del Programa de Estímulos a la Innovación del Conacyt

El 80% dE lAS EXToRSioNES REGiSTRAdAS EN El PAÍS PRoViENEN dE loS PENAlES.

ESTAdoS uNidoS TiENE 31 MilloNES dE HAbiTANTES dE oRiGEN MEXiCANo.

REVISTA FORTUNA MARZO 2011 ■ 7 comiDa rápiDa

negocios

iNVERTiRÁN EN PuEblA

internet

SuPERA SubwAY A MCdoNAld´S

MÁS dE Mil Mdd duRANTE 2011 luis espinoZa rueDa, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dio a conocer las inversiones y reinversiones que se tienen contempladas para Puebla durante 2011, por parte de empresas nacionales, estatales y extranjeras, que juntas suman, al menos, mil millones de dólares (mdd)

el gigante De comiDa rápiDa McDonald´s fue desplazado por su competidor Subway, en cuanto a números de restaurantes en el mundo Para enero de 2011 Subway contaba con 33 mil 749 locales mientras que McDonald´s contaba con 32 mil 737 restaurantes Sin embargo, McDonald´s tiene presencia en 117 países y Subway en 95 El 20% de los restaurantes de McDonald´s son de propiedad directa de la marca, el resto corresponde a franquicias, mientras que Subway se maneja sólo con franquicias

fisco

Aol CoMPRA

THE HuffiNGToN PoST americana on line (AOL) completó la compra del diario por Internet The Huffington Post Dicha adquisición, es el movimiento más reciente de su director general Tim Armstrong y tiene el objetivo de posicionar a la publicación como uno de los mejores buscadores de noticias en Internet El acuerdo también suma a la cofundadora del diario, Arianna Huffington, al grupo administrativo de AOL, que ahora se encargará de expandir los sitios estables de AOL AOL informó que el sitio combinado atraerá a casi 117 millones de visitantes en Estados Unidos cada mes y 253 millones en todo el mundo

automotriZ

iNCREMENTARÁ El SAT

PAdRóN dE CoNTRibuYENTES

Explicó que Volkswagen de México invertirá 350 millones de pesos y señaló que serán alrededor de 40 empresas las que realicen reinversiones en el estado entre las que destacan, Gestamp, Plastimega, Faurecia, T Systems, Peguform y Tenneco

De acuerDo con información del Servicio de Administración Tributaria (SAT), durante el 2011, se prevé que el padrón del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) alcance una cobertura del 76% de la Población Económicamente Activa (PEA) Durante 2010, el SAT sumó a su padrón 4 8 millones de contribuyentes, como resultado de las mejoras en el proceso de inscripción El RFC está conformado por 33 millones 468 mil 711 registros activos, de los cuales un millón 315 mil 529 son personas morales y 32 millones 153 mil 182 son personas físicas

EN MéXiCo EXiSTEN 3.5 MilloNES dE EMPRESAS diRiGidAS PoR fAMiliAS CoMPlETAS.

CRECió lA iNduSTRiA AuToMoTRiz EN MéXiCo la proDucción De coches en méxico aumentó durante el pasado febrero un 15 7% frente al mismo mes de 2010, mientras que las exportaciones se incrementaron en un 1 7%, según datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) En este sentido, la venta de vehículos nuevos en México alcanzó los 66 mil 990 automóviles, durante febrero de 2011, 12 6% más que en febrero de 2010, año en el que se comercializaron 59 mil 516 coches

Sólo 223 Mil CoNTRibuYENTES uTilizAN lA fACTuRA ElECTRóNiCA.

SÓLO POR SABER INVERSIONES

LABORAL

ECONOMÍA

Estima Manpower crear 500 mil empleos

Se redujo la inflación

en México

en febrero de 2011

La empresa de reclutamiento Manpower, consideró que durante el primer semestre de 2011, se generarán alrededor de 500 mil empleos formales en el país. Con base en un estudio realizado por la firma, la directora general de Manpower México, Centroamérica y República Dominicana, Mónica Flores, aseguró que las empresas se han vuelto más optimistas en sus planes de contratación, y que la cifra estimada se apoya en la recuperación del mercado interno y en el avance de la actividad económica estadounidense. Los sectores más optimistas son las empresas manufactureras, de comercio y servicios.

El Banco de México (Banxico) informó que la inflación durante el mes de febrero se redujo en un 0.38%, mientras que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), colocó a la inflación general anual en 3.57%, resultado que retrocedió en comparación con el mes anterior, ubicado en 3.78%. Según Banxico, la reducción fue producto del desempeño del componente no subyacente, en el que disminuyeron las contribuciones de los subíndices de precios a los productos agropecuarios, energéticos y de las tarifas autorizadas por los distintos niveles del gobierno.

Recuperan extranjeros

confianzaenMéxico La proporción que los inversionistas extranjeros mantienen en deuda gubernamental mexicana pasó de 19.87% en 2010 a 21.83% al cierre de febrero de 2011, según datos del Banco de México (Banxico). Mientras que la tenencia de Cetes en poder de extranjeros se ha incrementado de manera significativa con respecto al total que se ha colocado en el mercado, que se elevó de 17.81% a 26.89% del cierre de 2010 a febrero de 2011.

TELECOMUNICACIONES

NACE Telmex Social TeléfonosdeMéxicodecidiódividirsuoperaciónendosgrandes compañías. La primera de ellas: Telmex Social. anunció por medio de un comunicado, la reestructura corporativa que la separará en dos empresas. Una de ellas, denominada Telmex Social, prestará servicios de telecomunicaciones e interconexión en zonas marginadas, mientras que la otra tendrá presencia en el resto de la república mexicana. Con la creación de Telmex Social, se garantizará el servicio público de telecomunicaciones en el 46% del territorio nacional en donde no existe interés económico de otros competidores,.

INTERNET

EL COLMO DE BLOCKBUSTER: FACEBOOK

RENTARÁPELICULAS.

Tres dólares será el monto a pagar para poder rentar por 48 horas una película por medio de la red social, Facebook. El proyecto iniciará con El Caballero de la Noche, segunda parte de la saga de Batman. Las películas se podrán observar mientras se goza de todos los servicios de la red social, además de poder alquilarlas a cambio de créditos de Facebook. La productora y distribuidora Warner Brothers, será la encargada de dotar de películas a Facebook.

REVISTA FORTUNA MARZO 2011 ■ 9 inDustria

iNVERTiRÁN EN RECiClAjE 150 Mdd los inDustriales De plástico agrupados en la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (Anipac), destinarán, durante 2011, 150 millones de dólares a la compra de equipo para reciclaje de desechos plásticos Con esta acción, informó el presidente del organismo, Eduardo Martínez Hernández, se aumentará, en al menos un 10%, el reciclaje nacional del plástico, además de apoyar al programa de separación de basura que impulsa el gobierno del Distrito Federal

NOMBRAMIENTOS Eduardo Sojo a la Comisión de Estadística de la oNu El presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) Eduardo Sojo Garza Aldape, fue electo vicepresidente del Buró de la Comisión de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas en representación de la comunidad de América Latina y el Caribe, para el periodo 2011-2012

jaime Ruiz Sacristán a la Asociación de bancos de México

economía

REGiSTRA MéXiCo SuPERÁViT CoMERCiAl dE 69 Mdd la balanZa comercial Del país durante el primer mes de 2011, registró un superávit de 69 millones de dólares (mdd), según informes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) El saldo favorable del comercio exterior por 69 mdd se compara con el déficit de 444 millones de dólares de enero de 2010 En enero pasado, las exportaciones totales crecieron a tasa anual 28 2%, debido a incrementos de 40 8% de las exportaciones petroleras y de 25 8% de las no petroleras

La Asociación de Bancos de México (ABM) designó por decisión unánime, al director general del banco Ve por Más, Jaime Ruiz Sacristán, como presidente del organismo durante el periodo 2011-2012 La presidencia ejecutiva la seguirá ocupando Luis Robles Miaja, también vicepresidente del Consejo de Administración de BBVA-Bancomer

Mikel Arriola a Cofepris El presidente Felipe Calderón Hinojosa, nombró a Mikel Arriola como nuevo Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en sustitución de Miguel Ángel Toscano Mikel Arriola se ha desempeñado como asesor del secretario de Hacienda y como asesor del subsecretario de Ingresos

Antonio Vivanco a dirección general adjunta de la CfE Ante la salida de Alfredo Elías Ayub de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de 12 años de gestión, Antonio Vivanco, fue asignado como el nuevo director general adjunto de la CFE Antonio Vivanco es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y es maestro en Administración de Empresas y Políticas Públicas por la Universidad de Harvard

Los imprescindibles

Alimentos

Tortilla Made in USA E

Mission Foods produce tortillas en 18 plantas alrededor del mundo, de este total 16 se encuentran en Estados Unidos.

n Estados Unidos, la presencia de más de 10 millones de migrantes ha comenzado a transformar a los productos elaborados a base de maíz en verdaderos imprescindibles. También en ese gigantesco mercado, la producción y comercialización de tortilla se encuentra altamente fragmentada con una naturaleza esencialmente de tipo regional y extremadamente competitiva. Los principales competidores de Mission Foods, la compañía de Gruma que opera en Estados Unidos y Europa, son cientos de pequeños productores de tortilla que fabrican dicho producto en forma local o regional, y propiedad de un individuo o de una familia. Se trata, básicamente, de negocios familiares. Sin embargo, pocos competidores tienen presencia en varias regiones de Estados Unidos. Además, son contadas las compañías grandes que tienen divisiones de fabricación de tortilla y que compiten directamente con Mission Foods. Entre estas compañías destacan: Tyson, Bimbo, Hormel Foods, Olé Mexican Foods y General Mills. En el mercado de harina de maíz, los competidores incluyen a Minsa y a las divisiones de harina de maíz del gigante Cargill. En Estados Unidos, Azteca Milling, también subsidiaria de Gruma, compite con otros productores de harina de maíz que observan un gran potencial en la conversión del método de harina de maíz de productores de tortilla y frituras que todavía usan el método tradicional. En Europa, se presenta el mismo fenómeno de atomización tanto en el mercado detallista como en el

Gruma: el rey del maiz

industrial. En este mercado, Mission Foods compite con General Mills y Santa María. Sin embargo, no se trata de un oligopolio porque también participan dos o tres nuevos jugadores más pequeños que están incursionando en la producción de tortilla en Europa, operando en Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y el Reino Unido. De esta forma, con un mercado creciente al cierre del cuarto trimestre de 2010, el volumen de ventas de Gruma Corporation aumentó 5% a 346 mil toneladas principalmente por la adquisición del mayor productor de grits de maíz en Ucrania en abril de 2010; y por el crecimiento orgánico resultado de una mayor base de clientes en el Medio Oriente, especialmente productores de snacks. En Europa Continental, el crecimiento se ha presentado, primordialmente por grandes cadenas de restaurantes y mayoristas, mientras en el Reino Unido, la dinámica en el mercado proviene básicamente de minoristas debido al lanzamiento y promoción de varios productos bajo marca propia. Mission Foods produce sus tortillas y otros productos relacionados en 18 plantas alrededor del mundo. De este total, 16 plantas se encuentran localizadas a lo largo de Estados Unidos. Durante el primer trimestre de 2009, Mission Foods cerró tres plantas ubicadas en Las Vegas, Fort-Worth y El Paso. Además, ha transferido la producción a otras plantas para lograr ahorros de horas extra.También ha buscado que sus plantas en el territorio estadounidense se ubiquen muy cerca de campos de cultivo de maíz para reducir los costos de transportación de la materia prima.

Estrategia comercial

Sector agropecuario

Seguridad alimentaria y libre comercio E

n días recientes, se han escuchado las opiniones de productores, congresistas y gobernadores que rechazan tajantemente negociaciones comerciales de México con Colombia, Perú y Brasil. La oposición viene, sobre todo, del sector agrícola; en el caso de Brasil, también de una diversidad de sectores industriales. Sin embargo, la crisis global alimentaria obliga a redimensionar estas negociaciones comerciales. ¿Qué tiene que ver el alza de precios internacionales de alimentos con estas negociaciones? Yo diría que mucho. México es hoy altamente dependiente de un solo mercado: el de Estados Unidos para sus importaciones de alimentos. En el sector granos y cárnicos, nuestro vecino del Norte es prácticamente nuestro único o principal proveedor. Según datos de la Secretaría de Economía, en 2010, ese país abasteció prácticamente la totalidad de nuestras importaciones de cereales como maíz amarillo, trigo, centeno, cebada, avena, sorgo y arroz con cáscara, así como de carne de bovino, de puerco y pollo. Igualmente, Estados Unidos abastece 88% de las importaciones de México de leche en polvo. Dado que la única apertura comercial completa en el sector agropecuario es con Estados Unidos bajo el Tratado de Libre Comercio (TLC) de América del Norte, México ha acentuado su dependencia de sus importaciones de alimentos de un solo proveedor. Es por ello que resulta estratégico encontrar alternativas de proveeduría para garantizar su seguridad alimentaria. Negociar tratados de libre comercio con países como Perú o Brasil, o ampliar el ya existente con Colombia, podría ser una opción. Por ejemplo, la ampliación del TLC México-Colombia le daría a México otra opción de compra, en condiciones preferenciales, para carne de bovino, leche en polvo, mantequilla, o quesos, entre otros. Un TLC México-Perú podría complementar la oferta de frijol, donde Estados Unidos abastece 80%, China 19% y Canadá, el resto. Igualmente, Brasil podría complementar o diversi-

ficar las importaciones que México ya realiza de granos, lácteos y carnes de Estados Unidos. La crisis alimentaria ha llevado a una escalada de precios internacionales. A partir de la segunda mitad de 2010, los precios de los alimentos en México y en el mundo han ido a la alza, y todo parece indicar que así continuarán. Los mayores ingresos en economías en desarrollo, sobre todo en China y la India, han resultado en una mayor demanda por alimentos, en tanto que los efectos de diversos fenómenos meteorológicos han arruinado cosechas en todo el mundo, lo que ha reducido la oferta y los inventarios. Para importadores de alimentos, como México, esta tendencia puede representar un severo riesgo a su seguridad alimentaria e incidir, como ya se ha visto, sobre niveles de inflación. México importó más alimentos -alrededor de 20 mil millones de dólares (MMD) en 2010de los que exportó– aproximadamente 18 MMD en 2010-. La crisis alimentaria actual enciende los focos rojos sobre la urgencia de diversificar nuestras importaciones de alimentos. En un mundo globalizado, la seguridad alimentaría no significa autosuficiencia. México no puede producir todos los alimentos que consume, pero sí puede diversificar sus fuentes de abasto. Los TLC con países de Latinoamérica brindan esta opción al tiempo que también obligan a pensar las mejores formas de elevar la producción nacional para acceder a nuevos mercados en el exterior que cada vez demandan más productos agropecuarios. Paradójicamente, un ganador claro de la oposición frontal a estas negociaciones es el sector agropecuario, pero de Estados Unidos, pues sin proveedores alternativos tiene garantizada su participación sin competencia en el mercado mexicano. * Directora de la consultoría LMM Consulting; profesora del Centro de Investigación y Docencia Económica, y miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales.

Luz María de la Mora*

México es hoy altamente dependiente de un solo mercado, el de Estados Unidos para sus importaciones de alimentos. En el sector granos y cárnicos, nuestro vecino del Norte es prácticamente nuestro único y principal proveedor.

Investigación

Industria agropecuaria

ALIMENTOS MEXICANOS, PROMOCIÓN FALLIDA

Archivo Fortuna

Érika Ramírez

Las inversiones en la promoción de consumo de alimentos en el mercado nacional e internacional no se refleja en la Balanza Comercial Agropecuaria, que al cierre de 2010 tuvo un avance de apenas 1.5% respecto del año anterior. Promoagro, uno de los programas creado para este objetivo, lleva una administración de más de 1 mil millones de pesos del presupuesto público, asignado a más de 70 empresas, revelan informes oficiales

ás de 1 mil millones de pesos se han invertido las administraciones de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa en la promoción de alimentos producidos en el país, para consumo interno y de exportación. No obstante, los informes oficiales demuestran que el mercado nacional va en descenso. Son más de 70 las empresas, organizaciones y sociedades las que han obtenido 1 mil 193 millones 689 mil 487 de pesos a través del Programa de Promoción Comercial y

Fomento a las Exportaciones de Productos Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos (Promoagro). El programa operado por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) –organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) – muestra en los padrones de beneficiarios, publicados por la misma dependencia de 2002 hasta 2008, que son 77 productores, comercializadores, con-

Archivo Fortuna

REVISTA FORTUNA MARZO 2011 ■ 13

El gobierno federal está invirtiendo en la promoción de productos agrícolas de exportación.

sejos, asociaciones y organizaciones que han conseguido dichos apoyos. Víctor Suárez, presidente de la Asociación Nacional de EmpresasComercializadorasdelCampo,dicequeelgobierno debe reconocer que ya hay una crisis alimentaria en México; que se promueve con el incremento de las importaciones libres de arancel. “El presidente refuerza el modelo de depositar en el exterior la seguridad alimentaria de los mexicanos”.

Los más beneficiados Las listas de ambos periodos administrados por el partido blanquiazul coloca a la Fundación Campo y Salud como la más beneficiada por el Promoagro. En seis años de operación del esquema gubernamental, la organización ha percibido 137 millones 185 mil 855 pesos. Según información de la propia Aserca, esta asociación tiene como tarea investigar, educar y difundir de forma continua los beneficios de una alimentación saludable con la participación del sector agroalimentario.

Paradójicamente, el mercado de exportación está cayendo.

Le sigue el Fondo para la Promoción al Consumo de la Carne de Bovino, con apoyos por 74 millones 420 mil pesos. Esta organización, afiliada al Consejo Nacional Agropecuario, está organizada por la cúpula empresarial del sector agropecuario. Con 70 millones 142 mil 260 pesos, México Calidad Selecta es el sello que a nivel internacional muestra lo selectivo de los alimentos mexicanos. La información de esta marca muestra que, ante la “globalización económica y productiva, la apertura comercial y la preocupación de los gobiernos por garantizar y salvaguardar la salud de personas, plantas y animales, así como el cuidado del medio ambiente, han promovido la necesidad de adoptar para los productos mexicanos una marca que ofrezca la garantía de cumplimiento con Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales y demás exigencias de sanidad, inocuidad y calidad de los consumidores de productos agroalimentarios”. México Calidad Suprema –asociación civil integrada por productores y empacadores– fue la cuarta más apo-

Archivo Fortuna

La Fundación Campo y Salud es la más beneficiada por el Promoagro. En seis años la organización ha percibido 137 millones 185 mil 855 pesos.

e acuerdo con las reglas de operación del Programa de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de Productos Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos, operado por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), las poblaciones objetivo de este esquema son productores, comercializadores, consejos, asociaciones y organizaciones formalmente constituidas. Éstas deben estar dedicadas a actividades de producción, transformación, comercialización o promoción de productos agroalimentarios y/o pesqueros, preferentemente dentro una cadena productiva. Su objetivo general es “promover el fortalecimiento de la oferta, así como el posicionamiento e incremento del consumo de los productos agroalimentarios mexicanos, a fin de integrar al productor de manera favorable a los mercados”. La información de Aserca indica que los objetivos son “incentivar el desarrollo de acciones por parte de los productores, comercializadores y sus asociaciones, que permitan mejorar las condiciones de la oferta de productos agroalimentarios en términos de homogeneidad, volumen y calidad. “Fomentar el diseño e instrumentación de estrategias de promoción y fomento al consumo de productos agroalimentarios mexicanos en el mercado nacional e internacional.

14 ■ REVISTA FORTUNA MARZO 2011

Los primeros 20 beneficiados del Promoagro Empresa o asociación Fundación Campo y Salud Fondo para la Promoción al Consumo de la Carne de Bovino México Calidad Selecta México Calidad Suprema Asociación Mexicana de la Cadena Productiva de Café Fomento Mexicano para la Porcicultura Banco Nacional de Comercio Exterior Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas Consejo Mexicano de Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolas Empacadoras de Mango de Exportación Consejo Nacional Agropecuario Asociación Agrícola de Policultores de Irapuato Unión de Crédito de la Industria Pesquera Asociación Agrícola Local de Uva de Mesa Consejo Mexicano del Arroz Asociación Mexicana de Productores de Hortalizas en Invernadero Confederación de Porcicultores Mexicanos Consejo Promotor y Regulador de la Cadena Maíz Tortilla Integradora Agropecuaria Zacatecana Consejo Mexicano de la Flor Total de empresas y organizaciones apoyadas Monto total de los beneficios

Monto 137,185,855 74,420,000 70,142,260 68,455,773 60,000,000 48,008,601 46,624,000 45,000,000 44,380,000 43,423,252 37,922,185 32,940,000 27,800,000 27,539,375 27,185,000 25,069,296 20,200,000 18,000,000 18,000,000 17,971,333 77 1,193,689,487

Padrones del Promoagro, 2002-2008, Aserca.

yada: obtuvo más de 68 millones 455 mil 773 pesos. Esta organización, indica su código de conducta, tiene como objetivo “coadyuvar con el gobierno federal en el desarrollo y fortalecimiento de la competitividad del campo mexicano a través de actividades de difusión, capacitación, consultoría, coordinación de la certificación y promoción nacional e internacional de la marca”.

Balanza, a la baja La Balanza Comercial Agropecuaria al 31 de diciembre de 2010 registra un avance del 1.5%, respecto de 2009. En el último mes de 2010, el valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras sumó 795 millones de dólares, monto que representó un avance de 1.5 % con relación a su nivel en el mismo mes del año previo. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que los crecimientos más importantes se presentaron en ganado vacuno, con un 35.9%; cebollas y ajos, 12.8%; aguacates, 41.9%; cítricos, 14.6%; café crudo en grano, 7.7%; legumbres y hortalizas frescas, 8.9%; pescados y moluscos, 62.5%. También, indica el Inegi, se registraron disminuciones anuales en las exportaciones de jitomate, 12.3%; frutas y frutos comestibles, 22.5%; trigo, 89.9%, y de maíz, 74.9%. Para Salvador Ruiz Sánchez, integrante de la Unión General de Obreros y Campesinos de México, son ya dos décadas en las que las tierras se han ido olvidando, y esto “es nocivo para el avance del país. No se ha impulsado una verdadera política que enfrente la crisis alimentaria, en la pérdida de nuestros bosques y espacios productivos”. Se solicitó información a la Sagarpa, a través del director de Comunicación Social, Martín Guardián, sin que al cierre de la edición se haya obtenido respuesta de la operación y avances de este esquema de promoción al agro mexicano.

Según datos del Inegi, se registraron disminuciones anuales en las exportaciones de jitomate, 12.3%; frutas y frutos comestibles, 22.5%; trigo, 89.9%, y de maíz, 74.9%. Los productos mexicanos tienen calidad de exportación pero está fallando la promoción en mercados del exterior.

Investigación

Patrimonio

Viviendas subsidiadas, en deterioro

Rubén Darío Betancourt

Mayela Sánchez

REVISTA FORTUNA MARZO 2011 ■ 17

Los programas de subsidio a la vivienda no han servido para facilitar el acceso de las personas de menores recursos a una vivienda ni para dotar de plusvalía a los hogares financiados. Por el contrario, en los últimos tres años, este tipo de vivienda es el que más se ha depreciado, amén de que los subsidios no han logrado mitigar el rezago habitacional respecto de la remodelación y ampliación de viviendas, señala un informe de BBVA Bancomer

l programa de subsidio a la vivienda Ésta es Tu Casa, operado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), no ha servido para facilitar el acceso a la vivienda a la población de bajos ingresos ni tampoco para incrementar su patrimonio, pues ofrece viviendas “de rápido deterioro y que no generan plusvalía”, señala el más reciente informe Situación inmobiliaria México, del Servicio de Estudios Económicos del Grupo BBVA Bancomer. Ésta es Tu Casa es el único de los cuatro programas de subsidios a la vivienda del gobierno federal que otorga apoyos para la adquisición de vivienda. Los otros tres, operados por la Secretaría de Desarrollo Social, son el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), el programa Tu Casa y el programa de Vivienda Rural. El estudio, que analiza el impacto de los cuatro programas de subsidios a la vivienda operados por el gobierno federal, concluye que éstos han tenido “un éxito muy modesto, por decir lo menos”. Ello se debe a que el rezago de vivienda ha aumentado en lo que se refiere a remodelaciones y ampliaciones, que es precisamente lo que atienden dichos programas. En el caso del programa Ésta es Tu Casa, el informe consigna que las características de las viviendas sujetas a subsidios en general presentan un deterioro de sus atributos a lo largo del tiempo y en comparación con otros segmentos de vivienda. Asimismo, dado que el esquema establece que los subsidios son de monto fijo y éste no depende de los atributos de la vivienda, existen pocos incentivos en el mercado para mejorar las características del tipo de vivienda subsidiada por este programa, orientado a las personas de menores ingresos. Eduardo Torres, economista para temas inmobiliarios de BBVA Bancomer, señala que los limitados resultados

Vivienda popular y con subsidio con pocas expectativas de generar plusvalía.

de los programas de subsidios se deben a que éstos se han enfocado a la persona y no a la vivienda, de modo que “no hay ninguna garantía de que la vivienda que va a adquirir esa persona sea adecuada a sus necesidades o que no se vaya a deteriorar rápidamente o que tenga mínimos estándares de calidad. No tienes ninguna garantía porque no hay procesos que lo verifiquen”. Además, advierte que ante la falta de regulación en la entrega de subsidios, se corre el riesgo de que una persona reciba más de un apoyo, lo que no ocurriría si éste se otorgara en función de la vivienda.

Vivienda en deterioro El programa Ésta es Tu Casa otorga subsidios para viviendas cuyo valor es de hasta 128 veces el salario mínimo

Los limitados resultados de los programas de subsidios, se deben a que éstos se han enfocado a la persona y no a la vivienda, de modo que no hay ninguna garantía de que la vivienda que se adquiere sea adecuada, que no se vaya a deteriorar rápidamente o que tenga mínimos estándares de calidad.

Variación de las características de la vivienda, según segmento Tipo de vivienda/Característica Valor máximo (miles de pesos) Área (metros cuadrados) Precio por metro cuadrado (miles de pesos)

Económica 2007 2010 209.5 223.7 42.1 40.6 5 5.3

Popular con subsidio Popular sin subsidio 2007 2010 2007 2010 262.7 223.7 355 349.5 43.8 40.6 54.3 52.2 5.6 5.3 5.8 6.2

Media 2007 2010 1331.3 1310.8 103.1 102.7 9.9 9.8

Residencial 2007 2010 2662.6 2621.6 138.8 142.9 15 14.7

Fuente: BBVA Bancomer con datos de la Conavi

Las viviendas populares (de hasta 158 VSM), son las que más atributos han perdido en los últimos tres años, pues tienen menos espacio, una mayor proporción se vende sin cocina y el precio por metro cuadrado ha crecido más que en el resto de los segmentos.

mensual (VSM) –que equivale a 224 mil pesos actuales– y tiene un impacto importante en el mercado de vivienda para la población de bajos ingresos. Ello se debe a que se vincula con los programas de financiamiento del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Sociedad Hipotecaria Federal, así como de los que ofrecen los intermediarios privados, como bancos, las Sociedades Financieras de Objeto Limitado y las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple. De acuerdo con el informe de BBVA Bancomer, en el mercado nacional las viviendas cuyo valor es de hasta 128 VSM representan el 13% del total de créditos colocados tan sólo por el Infonavit; si se incluyen las viviendas cuyo costo es de 158 VSM (276 mil pesos), las cuales pueden recibir subsidios menores del programa, el porcentaje asciende a casi 20 puntos. Sin embargo, han sido precisamente las viviendas económicas (de hasta 128 VSM) y populares (de hasta 158 VSM) las que más atributos han perdido en los últimos tres años, pues tienen menos espacio, una mayor proporción se vende sin cocina y el precio por metro cuadrado ha crecido más que en el resto de los segmentos. De acuerdo con datos de la Conavi, referidos por el Servicio de Estudios Económicos de BBVA Bancomer, en 2007 el 33% de las viviendas económicas vendidas no tenía cocina; para 2010, la proporción había aumentado a 44%. Además, el tamaño de las viviendas se había reducido de 42.1 metros cuadrados a 40.6 metros cuadrados. No obstante, en ese lapso el precio por metro cuadrado se incrementó de 5 mil pesos a 5.3 mil pesos (a precios constantes de 2010). En el caso de la vivienda popular con subsidio, el precio por metro cuadrado pasó de 5.6 mil pesos en 2007 a 6 mil pesos en 2010, mientras que la dimensión disminuyó de 43.8 metros cuadrados a 42.6 metros cuadrados. Dada la combinación de menos metros, menores acabados y mayores precios en un segmento donde el comprador no tiene mucha capacidad de elección –y donde otros criterios como la ubicación o el desarrollo urbano al interior de los conjuntos habitacionales no han sido prioritarios– “puede asumirse que los compradores en este segmento enfrentan condiciones de competencia más desfavorables que el resto del mercado”, refiere el informe. Asimismo, señala que es conocido que la vivienda construida en los últimos años para la población de bajos

Panorama del rezago habitacional Número de hogares Condición (millones) 0.5 Hogares sin vivienda Hacinamiento 0.6 Viviendas sobreocupadas 1.1 Materiales precarios Por calidad 7.3 Materiales regulares de materiales Fuente: BBVA Bancomer con datos del Inegi de 2008

Rubén Darío Betancourt

18 ■ REVISTA FORTUNA MARZO 2011

Las casas para segmentos de bajos ingresos pierden valor rápidamente.

ingresos “carece, en un buen número de casos, de infraestructura y servicios urbanos adecuados, y por su ubicación, alejada de los centros de actividad productiva y comercial, representa altos costos para sus ocupantes”. Además, en un mercado que no es selectivo, los constructores tienen pocos incentivos para ofrecer mejores viviendas. Y dado que se trata de subsidios de monto fijo, es irrelevante el tipo de vivienda que se ofrece, ya que no hay mecanismos para calificarla, sino únicamente para identificar a los beneficiarios. Torres considera que los objetivos originales de los programas de subsidio – abatir el rezago habitacional y mejorar las condiciones de vivienda para la población de menores ingresos– “podrían estarse desvirtuando” a causa de la falta de control en la entrega de éstos y en cómo se aprovechan. El economista apunta que si bien existen en la ley estándares sobre las características que deben tener los conjuntos habitacionales, al no haber una regulación y supervisión adecuada, éstos terminan por no ser atendidos.

Rezago habitacional, tema pendiente Aunque el informe señala que con los montos de los subsidios actuales “muy poco se puede hacer a nivel individual”, rescata el amplio nivel de cobertura que éstos tienen. Para 2009, los cuatro programas otorgaron 900 mil subsidios, siendo el PDZP el que entregó el mayor número –600 mil– mientras que los programas Tu Casa y Vivienda Rural otorgaron, en conjunto, menos de 200 mil subsidios. Los montos de los subsidios entregados fluctuaron entre los 6 mil y los 15 mil pesos. En el caso del programa Ésta es Tu Casa, ese año otorgó aproximadamente 150 mil subsidios, con montos promedio de 30 mil pesos.

REVISTA FORTUNA MARZO 2011 ■ 19

Rezago habitacional según ingreso salarial Ingresos

(número de salarios mínimos)

Hasta 4 Hasta 7 Hasta 12 Hasta 25 Más de 25

Porcentaje 45.1 16.3 17.1 9 12.5

Tipo de vivienda al que puede acceder Económica Popular Tradicional Media Residencial

Costo de vivienda a la que puede acceder (pesos)

Hasta 200,000 Hasta 320,000 Hasta 550,000 Hasta 1,200,000 Hasta 2,400,000

Fuente: BBVA Bancomer con datos del Inegi de 2008 12.5%. Este sector podría adquirir una vivienda de hasta 2.4 millones de pesos. Conforme con las proyecciones del Consejo Nacional de Población, en esta década se formarán entre 550 mil y 600 mil hogares anualmente. De éstos, sólo 5 millones requerirán vivienda nueva, pues sólo esa proporción estará en posibilidades económicas de adquirirla. Si este número se suma al total de hogares que actualmente están en situación de rezago habitacional que requiere vivienda nueva, las necesidades de construcción para 2020 se calculan en 650 mil unidades por año.

Rubén Darío Betancourt

Si se tuviera la capacidad de llegar a 800 mil familias anualmente, con objetivos bien definidos y recursos suficientes –continúa el informe– podría implementarse una política orientada a reducir significativamente el rezago habitacional que existe en el país en una década. Actualmente, el rezago habitacional afecta a entre 9 y 10 millones de familias, de los cuales la mayoría (7 millones) requiere soluciones de remodelación y ampliación de vivienda. Cerca del 70% del rezago habitacional se concentra en localidades de menos de 100 mil habitantes; de esta proporción, el 55% se encuentra en comunidades de menos de 15 mil habitantes. En su publicación sobre la Situación inmobiliaria en México correspondiente a julio del año pasado, BBVA Bancomer reportaba que para 2000 el 75% del rezago habitacional se refería a necesidades de ampliación y remodelación de viviendas. La demanda de vivienda nueva representaba entonces el 25%, proporción que se redujo a 18% para 2008, lo que se explica porque los programas de subsidio a viviendas completas (ya sean nuevas, usadas o en renta) han tenido más impacto que aquéllos aplicados a remodelaciones y ampliaciones. El centro de estudios refiere que en la última década, casi la mitad de la población en condiciones de rezago habitacional tiene ingresos de hasta cuatro salarios mínimos, que con las condiciones actuales de financiamiento equivaldría a la capacidad de adquirir viviendas de hasta 200 mil pesos. En contraste, la población de mayores ingresos –que recibe ingresos por encima de los 25 salarios mínimos– ha sido la que mejor ha aprovechado los programas de vivienda durante los últimos 10 años, con lo que su participación en el total de la población rezagada bajó de 18% a

Investigación

Wal-Mart

David Cilia

La gran apuesta por México

Mientras que en Centroamérica, Wal-Mart planea integrarse verticalmente en la producción de alimentos perecederos, en México, la cadena líder en el mercado del retail, quiere aumentar su participación en el mercado de los 40 productos que más consumen los mexicanos. Redacción Fortuna

n México, el gigante de las ventas detallistas quiere tickets de compra más altos y aprovechará a Banco Wal-Mart. Con una participación, dice la empresa, de sólo el 16% en los “Top 40 consumibles en México”, Wal-Mart anunció que en 2011 aumentará su piso de ventas en 12.2% para el mercado nacional gracias a la inversión histórica que anun-

ció en febrero pasado, lo que le permitirá aumentar, según analistas, su flujo de efectivo antes de impuestos y depreciación (EBITDA) en un 14.%. El pasado 24 de febrero, Walmart de México y Centroamérica llevó a cabo su reunión anual con analistas del mercado de valores en la cual la empresa hizo público el plan de crecimiento orgánico para el 2011, anticipando una expansión de 12.2% y 8.8% en piso de

ventas en México y Centroamérica respectivamente, lo que combinado será un crecimiento de 11.9%. La inversión que anunció Wal-Mart suma más de 18 mil 970 millones de pesos y permitirá la apertura de 445 unidades en los territorios de México y Centroamérica. En México, Wal-Mart prácticamente abrirá una tienda por día. Con esta inversión Wal-Mart estima generar más de 40 mil empleos indirectos en México, de acuerdo con Scot Rank, presidente ejecutivo de la multinacional al anunciar la derrama de recursos ante el presidente Felipe Calderón. Scot Rank explicó que los beneficios de esta inversión tendrán una derrama positiva hacia otros sectores. “Muchos mexicanos de escasos recursos pagan precios muy elevados por su comida, ropa y bienes para su hogar. Con la inversión que hoy anunciamos podremos llevar productos a precios accesibles a más familias, muchas de ellas en poblaciones apartadas del país. Además, la construcción de nuevas tiendas representa oportunidades para miles de proveedores. Hoy contamos con más de 20 mil proveedores en México, -60% de los cuales son Pymes-, a los que compramos más de 260 mil millones de pesos en 2010. Esta cifra, sin duda, será mayor en 2011 y con ello respaldaremos la planta industrial del país y a sus trabajadores”, aseguró el ejecutivo. Entre 2007 y 2011, Walmart de México y Centroamérica habrá invertido en sus operaciones en el territorio mexicano 57 mil 700 millones de pesos y habrá creado 69 mil empleos directos y permanentes.

En 2011, la multinacional planea abrir una tienda por día.

Cuartocsuro

REVISTA FORTUNA MARZO 2011 ■ 21

Con el lema “Sumar Para Crecer”, Wal-Mart dijo a los analistas del mercado de valores que existen las condiciones necesarias para acelerar el crecimiento, basada en el bono demográfico actual en las regiones donde tiene operaciones, así como también en el tamaño del mercado que se calcula en 241 millones de dólares con cerca del 50% en manos del comercio informal y el hecho de que Walmex cuenta con una participación de apenas el 16% en los “top” 40 consumibles en México. Adicionalmente, reportaron los analistas de la casa de bolsa IXE, hay una oportunidad geográfica, en algunas ciudades donde tienen presencia - más de 380 - y donde aún no tienen operaciones 300.

www.walmartstores.com

Estrategias crecer

El presidente ejecutivo de Wal-Mart, Scott Rank, anunció que la multinacional creará al menos 40,000 empleos.

Walmex aseguró que basará el crecimiento de ambas regiones en varios pilares. En primer lugar, reforzará principios operativos y culturales para aprovechar las ventajas competitivas con las que cuentan en las diferentes regiones, se mencionó en este caso el aprovechar en toda la organización la cadena de abasto de perecederos en Centroamérica. Después ampliará la llamada “cultura de ser mercaderes” para realizar compras globales y seguir invirtiendo en capacitación y tecnología. El Banco Wal-Mart apoyaría el crecimiento, debido a que genera tráfico en las tiendas y aumenta el poder adquisitivo del cliente. Por otro lado, se mantendrá la innovación en prototipos pequeños, el multiformato , el e-commerce y el servicio a domicilio. Las operaciones de Wal-Mart en México, tuvieron un crecimiento durante el trimestre del orden del 9.0%, mientras que el Ebitda aumentó en 18.0%. El crecimiento estuvo impulsado por un aumento de 2.9% en el ticket, siendo especialmente bueno el desempeño de las categorías de mercancías generales y el formato Suburbia. El desempeño del indicador de Ventas Mismas Tiendas fue de 2.9% en el trimestre y 2.8% en el año, siendo superior al 1.6% reportado por la ANTAD (excluyendo Walmex).

En México, Wal-Mart prácticamente abrirá una tienda por día. Con esta inversión Wal-Mart estima generar más de 40 mil empleos indirectos.

Alternativo

Management

La red personal de contactos S

on ya varios años desde que abrí mi primer negocio. Eran finales de 1995, y recibí un pequeño préstamo familiar que sólo me alcanzó para imprimir mis primeras 100 facturas. La tarea de establecerme no sería fácil, aunque empecé desde casa. Inicié por el engorroso pero necesario trámite de alta ante el fisco, pensé un nombre comercial, contraté una línea telefónica y mandé a imprimir las facturas. Recuerdo los trámites difíciles para dar de alta a la Carlos Alberto empresa - aún como persona física - ante los mayoristas. Bazán-Canabal* Aún con las amenazas naturales y debilidades que dan a una empresa al ser nueva, entrar a un mundo ya fuertemente competido, la novatez de su dueño, la falta de recursos y de un equipo que apoyara la operación, Grupo Inter México nació, La red creció, se hizo de un prestigio y evenpersonal de tualmente evolucionó para venderse años más tarde a un grupo pricontactos, 4vado de inversionistas que vieron no es una futuro en el renovado modelo cuestión de negocios de la empresa en el de Internet. de egos sin rubro A pesar de que Grupo Inter, valor, es o “Inter”, como ya le conocíamos esa conexión de cariño fue siempre muy noble hacia el final de mi era en efectiva que yél,más y aún después de cerrada la opesucede entre ración de venta de la empresa, que me los demás y yo, dejó una buena cantidad de dinero, lo importante y valioso que obtuve de Inter una conexión más fue el inicio de mi red personal de contactos. bilateral, Pensemos de qué se trata esto. Muchas veces he escuconsciente y chado decir, “ yo lo conozco”. Frase muy común, pero poco o nulo valor. Sí, yo puedo conocer a alguien, un duradera. con personaje famoso, un político, un importante hombre de negocios, pero el conocerle o saber quién es y quizá hasta tener su número de teléfono o dirección del correo electrónico de nada sirve si él a mí no me conoce. La red personal de contactos es entonces no una cuestión de egos sin valor, es esa conexión efectiva que sucede entre los demás y yo, una conexión bilateral, consciente y duradera.

Sin embargo, no sólo está en mantenerme visible ante ellos o en generar un esquema céntrico en que yo sea el nodo principal de entre mis contactos. Lo he expresado anteriormente, es una red de contactos. Como tal, generar conexiones entre ellos, es decir, presentarlos, les da el potencial de hacer negocios o crear amistades duraderas al conocerse. El beneficio es directo para ellos, pero también para el resto de la red, incluyéndome. Las sinergias que entre mis contactos puedan existir por cuestión de conectarlos repercute positivamente en todos. Los negocios, al igual que las redes sociales en Internet son enjambres cuyos nodos conectan personas. Sí, todos somos parte de las redes de personas, no somos computadoras interconectadas ni empresas, ni dinero, somos personas interactuando. Son las redes personales de contactos que funcionan sólo al interconectarse. Entre más gente en mi red personal de contactos y entre mayor interacción entre ellos haya, mayor será la capacidad de generar negocios y amistades duraderas. Hoy, voltear a las redes sociales me permite hacer un símil de mi red personal de contactos. Ellos son la gente que conozco y con quienes he hecho negocios, quienes me han presentado otras personas y en quienes me he apoyado para crecer personal y profesionalmente. Las hoy conocidas como redes sociales no son más que un canal para buscar y organizar a las personas que son parte de nuestra red. Son esas herramientas las que nos permiten interactuar y que suplen nuestra comunicación interpersonal y verbal. Las redes sociales existen desde que el hombre se comunica verbal y físicamente. La evolución hacia los programas de cómputo e Internet es sólo eso, evolución. *Fundador y director general de Alternativo Networks

Investigación

Crédito

HSBC, La banca OTC Redacción Fortuna

El banco de origen inglés HSBC, que dirige Luis Peña Kegel presentó su primer“Gran Venta” –un paquete de promociones inédito en el mercado mexicano dirigido a aumentar la bancarización y a elevar la demanda de sus productos, incluyendo captación. ron a ofrecer importantes descuentos en muchos de los productos más solicitados por el público de promociones que realizan. La “Gran Venta” de HSBC consistió en, en el caso de la tarjeta de crédito clásica, oro y platinum, en ofrecer tasas de interés del 28% por un plazo de seis meses a partir de la fecha de autorización de la tarjeta. En créditos personales y anticipos de nómina, HSBC anunció que todos los créditos personales y anticipos de nómina nuevos tuvieron una tasa de interés preferencial de 30% durante la vigencia del crédito. En la contratación de nuevos seguros, ya sean estos de vida, auRubén Darío Betancourt

Inspirado en el modelo del retail, HSBC pretende seguir la línea de las promociones que ofrecen las tiendas departamentales al presentar productos bancarios Over the Counter (OTC) –sobre el mostrador– y darle ganancias inmediatas a los clientes. En HSBC-México, el responsable de tropicalizar la estrategia es Osvaldo Ponce, director adjunto de Banca de Consumo. En HSBC también se analiza la gran necesidad de crédito que se presenta en el mercado mexicano en el segmento de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes). Por ello, el banco presentó una nueva tarjeta para PYMES junto con Nafin.

Rubén Darío Betancourt

a filial mexicana importó de su matriz en Londres la estrategia para ganar participación de mercado, la cual –entre una decena de productos– ofreció a los ahorradores la membresía por un año (manejo de cuenta) y hasta un 25% más en las tasas para pagarés y en la contratación de seguros (hasta un mes de regalo en pago de prima) si se compra una póliza anual. En 2009, HSBC lanzó en mercados como Australia y Malasia su Hot Summer Sale, promoción que le permitió capturar clientes de la competencia. El reto después de obtener nuevas cuentas ha sido el servicio. No basta, por supuesto, atraer nuevos clientes. En México con el mismo tipo de desafíos, la lista de promociones es variada e interesante. La propuesta es novedosa porque más allá del “Libretón” que, también importó de Europa el banco español, BBVA, la banca que opera en México ha permanecido a la defensiva frente al usuario de servicios bancarios. Paradójicamente, los bancos prefieren “regalar” a sus clientes baterías de cocina, bisutería y hasta boletos para ir al cine y, en muy pocas ocasiones, ofrecer beneficios tangibles en tasas de interés, servicios y productos. Por ejemplo, para obtener en créditos hipotecarios a 20 años un descuento en el pago de intereses, el cliente antes tiene que demostrar puntualidad y cumplimiento estricto. Tal vez, los programas para generar lealtad que ofrecen puntos a los usuarios de la banca merecerían una mención destacada pero aún en esos casos se observa un limitado compromiso del sector hacia los consumidores. Por ello, la propuesta de HSBC es novedosa y plausible: ofrecer beneficios hasta a los nuevos clientes.

La ofensiva por el usuario Fue a finales de enero pasado cuando HSBC México dio a conocer que con el propósito de incrementar la bancarización y atraer nuevos clientes iniciaba, por primera vez en el mercado mexicano, su “Gran Venta” que incluye mayores rendimientos en inversiones a plazos así como descuentos en productos como tarjetas de créditos. El banco de origen inglés aseguró que en apoyo a la economía familiar de sus clientes actuales y nuevos comenza-

tomóvil, o casa habitación, HSBC ofreció hasta 15% de descuento. Adicionalmente, en seguros de vida individual, al pagar 11 mensualidades el cliente recibió un mes de cobertura adicional sin costo. Para las cuentas de ahorro, no hubo costo por concepto de membresía por seis meses para todas las nuevas cuentas de Ahorro y Flexible. En el caso de los pagarés a 90 días, HSBC ofreció hasta 25% más de tasa en la contratación de Pagarés a 90 días por un monto mínimo de apertura de 10mil pesos.

Ideas y valores

Ética del consumo

Levantar la moral o desmoralizarse L

Larissa Guerrero*

La reflexión en torno al consumo se denomina consumo crítico, el cual considera las condiciones económicas, sociales, ecológicas y culturales en las que se ha producido un determinado producto para consumar una compra.

a inquietud que me interesa transmitir esta vez hace referencia a la idea que, quizá, muchos de nosotros hemos pensado y repensado en varias ocasiones. Se trata de la posibilidad de una ética del consumo. Esto viene a colación por la insistencia que hay en la actualidad de consumir con responsabilidad, ahora hay que pensar al momento de comprar en la justicia social, la naturaleza, la ecología, las cuestiones políticas, la economía nacional y la individual. ¿Hacemos todas estas reflexiones en el momento de la compra? La reflexión en torno al consumo, así como a los ejes que se han mencionado, se denomina “consumo crítico” (CC). El CC significa que se consideran las condiciones económicas, sociales, ecológicas y culturales en las que se ha producido un determinado producto o servicio, así como su utilización, aplicación, impacto y posibles consecuencias. Es a partir de una actitud crítica como es que se debe realizar el consumo, y con esta actitud se debe elegir lo que se va a comprar. Lo anterior implica una tarea más ardua para el consumidor, pues para realizar su ejercicio habrá que tomar en cuenta la historia del producto, la eticidad de la empresa que los produce, los sistemas productivos, el trato a los empleados, etc. Un gran obstáculo es que muchas veces no existe transparencia para el conocimiento del consumidor de todos estos aspectos, lo que complica que se genere un consumo responsable; pero en lugar de cruzar los brazos, hay que exigir esta información y acudir a los medios que ya la publican. Otro aspecto urgente, es la distinción real entre las necesidades falsas y las necesidades verdaderas. En una sociedad industrializada, tecnológica y de libre mercado es difícil detectar en realidad cuáles son las cosas que efectivamente necesitamos para vivir. En la actualidad las necesidades humanas exceden las necesidades bio-

lógicas y las necesidades culturales básicas. Es posible afirmar que hoy en día existen necesidades tecnológicas y necesidades de autonomía. La vida, parece no funcionar sin computadoras, celulares, reproductores de música, agendas electrónicas, videoconsolas y otros tantos productos de la tecnología. Todos ellos, se nos aparecen ya en el horizonte del consumo como necesidades tecnológicas reales. Carecer de éstas implicaría una sensación y efectiva ineficiencia en distintos campos de la realidad humana, ya sea el trabajo, el ocio o la socialización. Por su parte, la posesión de estos productos en las sociedades democráticas y liberales, supone capacidad de expresión y de autonomía, pues indican soberanía al votar por un producto y poseerlo. Gracias a dicha soberanía y voto del consumidor las empresas productoras logran aumentar las ofertas, lo que a su vez fomenta la libertad del consumidor, al tener mayor capacidad de elección. Tras las afirmaciones que se acaban de hacer, quiero traer la atención al siguiente cuestionamiento: ¿Somos realmente más libres en la medida en que podemos elegir más entre mayor número de opciones de bienes de consumo? Para responder lo anterior hay que pensar en el fenómeno de emulación que existe en todas las sociedades consumidoras. La emulación supone la necesidad de imitación entre un grupo social y otro, es decir, el grupo de menor capacidad cultural y de consumo ve como modelos a seguir a quienes poseen productos de alta tecnología, que en apariencia detentan superioridad económica y cultural. La emulación trae un número considerable de aspectos negativos. Primeramente la lucha de clases. Es decir, que se presente un conflicto social ahora provocado por la capacidad de consumo, o lo que es lo mismo, la capacidad de propiedad y que no necesariamente van ligadas a la capacidad de trabajo, ni la distri-

REVISTA FORTUNA MARZO 2011 ■ 25

Para llegar al consumo crítico, el usuario de servicios y productos necesita más y mejor información.

bución. En segundo lugar, se presenta el problema del daño al medio ambiente, pues una exagerada producción de los bienes tecnológicos claramente daña la naturaleza, y en tercer lugar, la afectación recíproca entre trabajoganancia, muchas veces se trabaja hasta tres turnos con la esperanza de lograr emular la vida de consumo de las capas de la sociedad que tienen mayor poder económico, lo cual no es una ley de causa y efecto, pues no necesariamente es a mayor trabajo mayor ingreso. Me parece que la respuesta a la pregunta anterior es que la supuesta soberanía no necesariamente aumenta la libertad sino que nos condiciona a seguir consumiendo. Volviendo a la autonomía, existe un problema, pues no hay justicia social, ya que la autonomía en este sentido sólo la va a lograr quien tiene poder adquisitivo y realiza el consumo con verdadera intensión crítica, quien no tiene ninguna de estas capacidades, lejos de adquirir la autonomía adquiere la heteronomía, lo cual para efectos del consumo parece ser lo más conveniente, y entonces todo el mecanismo de producción-consumo entra en un círculo vicioso desde el punto de vista del consumo ético. Afortunadamente existen en la sociedad clientes y consumidores agudos que reclaman la calidad de un producto porque se saben ciudadanos consumidores, ciudadanos económicos y no súbditos de un sistema capitalista. El problema es que son la minoría, pues para ser un ciudadano consumidor se requiere educación en el consumo.

La educación en el consumo en efecto, nos dará por resultado un consumo ético y responsable, traerá la incorporación de valores de consumo en el sentido de los ejes que ya se mencionaron, en donde los imperativos sean el bienestar y la calidad de vida y no el consumo por el consumo. Desde esta perspectiva, una ética del consumo como lo afirma Adela Cortina es, un saber capaz de defender con argumentos que hay formas de consumir más éticas que otras. En esta ética del consumo están implicadas la responsabilidad de información y la adquisición de una forma de pensar crítica frente a la realidad, la publicidad y la mercadotecnia, así como la realidad ecológica, económica y social. Pero ante todo, establecer con honestidad las verdaderas necesidades que nos llevan al bienestar y a la verdadera felicidad como individuos y como sociedad. De esta manera seremos unos consumidores altamente moralizados y se alejarán de nosotros las acciones que nos llevan a desmoralizarnos como consumidores.

*Maestría en Ética Aplicada por el ITESM y Doctorando en Filosofía por la Universidad Panamericana lguerrero@betah.mx Twitter: @laruskhi

En una sociedad industrializada, tecnológica y de libre mercado es difícil detectar en realidad cuáles son las cosas que efectivamente necesitamos para vivir. En la actualidad las necesidades humanas exceden las necesidades biológicas y las necesidades culturales básicas.

26 ■ REVISTA FORTUNA MARZO 2011

Registro de cuentas Las consecuencias financieras del pleito de Slim vs televisoras • El gigante alemán SAP aumenta 50% sus ventas en México

TV Azteca: daños colaterales.

ntes de la guerra de Carlos Slim contra Televisa y TV Azteca, no sólo existía una relación publicitaria-comercial benéfica para las tres partes en conflicto sino una muy buena vinculación financiera. Simplemente, fue Carlos Slim quien apuntaló el saneamiento del legendario Grupo Alameda que a la muerte de Emilio “El Tigre Azcárraga” se convirtió en la pieza fundamental para sentar las bases de la nueva Televisa. Después, al menos durante la última década, el banco Inbursa, el brazo financiero de Slim, se ubicó como una de las instituciones financieras con la cual Ricardo Salinas Pliego negoció créditos a corto plazo en momentos clave. Para Inbursa, el riesgo era bajo porque además la fuente de pago estaba garantizada, en mayor medida, con los ingresos por publicidad de la televisora del Ajusco. Aún hay más: siendo Telmex y América Móvil, con su empresa Telcel, dos de los principales anunciantes privados de la televisora de Salinas Pliego, prácticamente el peligro de incumplimiento no existía. Este año la historia entre Televisión Azteca e Inbursa podría cambiar. El fuego cruzado, los diferendos por el mercado de la telefonía y la inconformidad por las tarifas que cobra la televisora hacen pensar a algunos analistas que el banco del Grupo Carso podría dejar de ser el financiero de cabecera del Grupo Salinas que, por cierto, también opera un banco, Azteca, Sin embargo, los créditos cruzados están acotados por la CNBV y financiarse con un “banco amigo” siempre era una buena opción. Si el pleito entre Slim y Ricardo Salinas Pliego – acusado de coludirse con Televisa de Emilio Azcárraga – trasciende la lucha por el mercado de la telefonía y la TV, veremos entre junio y julio próximo cómo vencen los últimos créditos que ha otorgado Inbursa a las compañías de Salinas Pliego. El flujo de efectivo de TV Azteca se ubica en aproximadamente 5 mil millones de pesos y los vencimientos programados para los próximos meses suman al menos 1 mil 532 millones de pesos. El primero por 1 mil 399 millones de pesos y tendrá que ser

pagado el 20 de julio de 2011. El segundo es por 133 millones y vence el 21 de junio de 2011. La buena noticia es que la competencia siempre trae beneficios: la televisora del Ajusco tendrá que buscar nuevos clientes, mejorar sus tarifas mientras que Inbursa debería hacer lo propio y otras empresas se verán beneficiadas de sus créditos.

El fuego cruzado, los diferendos por el mercado de la telefonía y la inconformidad por las tarifas que cobra la televisora hacen pensar a algunos analistas que el banco del Grupo Carso podría dejar de ser el financiero de cabecera del Grupo Salinas. Las ganancias de SAP

n medio del lento crecimiento que ha caracterizado a la economía después de la crisis financiera que inició hace más de dos años en Estados Unidos, SAP, el gigante alemán de las tecnologías de la infor-

mación (TI´s), logró que sus ventas en el mercado mexicano presentaran un crecimiento de 48%. Ramón Álvarez Abreu, vicepresidente de Ventas de SAP México y Centroamérica, aseguró que la compañía observa un escenario muy alentador con una gran perspectiva de crecimiento en la venta de tecnología orientada a hacer más eficientes los negocios. El año pasado SAP presentó un crecimiento en sus ventas de 48% y en 2011 se espera una dinámica de 50%. El crecimiento de SAP es resultado de sus gestiones de asesoría y consultoría de negocios para incrementar sus niveles de eficiencia y de ingresos. En entrevista con Fortuna, el ejecutivo aseguró que al menos el 50% de las grandes empresas en México utilizan soluciones tecnológicas de SAP mientras que en el mercado de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) son líderes. La recuperación de la economía, explicó, ha permitido que los clientes de SAP busquen a esta compañía para consolidar nuevos proyectos y en nuevos mercados también que están registrando una demanda mayor. “Si no vieran crecimiento en sus negocios, simplemente los empresarios no estaría buscando soluciones SAP para ser más eficientes”, dijo Álvarez Abreu. En la actualidad, agregó, muchas compañías se están preparando para el crecimiento que se prevé en sectores como el de consumo, financiero, en el gubernamental: estados y municipios que quieren impulsar temas como el de transparencia e-government, rendición de cuentas y, por supuesto, la mejoría de servicios para el contribuyente. En México, se está presentando, además, una convergencia de servicios: cadenas de tiendas de consumo que están abriendo financieras para ofrecerle más productos a sus clientes. “Estamos co-innovando para llegar al mercado”, agregó el directivo durante el SAP Forum que, por primera vez, se realizó en la Ciudad de México el pasado 15 y 16 de marzo.

Waldo´s Mart decidió migrar

a propósito de SAP, resulta que la cadena de tiendas de ventas minoristas a partir de precios de oportunidad (todo a un precio), Waldo´s Mart deci-

REVISTA FORTUNA MARZO 2011 ■ 27

La tragedia de Hilasal y el auge del algodón • GAP y su silencio en torno a la crisis de accionistas IQfinanciero.villegas@gmail.com

dió migrar su plataforma tecnológica para la administración de procesos. El contrato, por supuesto, favoreció a la firma SAP. Nos cuentan quienes estuvieron involucrados en el contrato que Waldo´s comparó sus procesos con los de firmas como Liverpool y decidió invertir en la modernización de sus herramientas tecnológicas. A Waldo´s le interesó, de manera especial, la administración de datos en tiempo real que le permitirían reaccionar frente a la competencia. Sabemos, sin embargo, que algunas firmas como Soriana no quedaron muy contentas con las soluciones del gigante alemán. No es extraño que SAP haya ganado esta cuenta. Waldo´s Mart de origen, de una compañía que inició operaciones en 1997 en Illinois en Estados Unidos, expandiéndose al corto plazo hacia Detroit y Michigan. En 1999, inició sus operaciones en México. Su presencia la arrancó en Tijuana, Baja California y ahora sólo opera tiendas en México luego de cerrar sus tiendas en Estados Unidos en donde, asegura, sus márgenes nunca fueron tan rentables como las registradas en el territorio nacional.

Más clientes

tras empresas que decidieron apostar por SAP fueron Teléfonos de México y América Móvil que, en su sus procesos de reestructuración, contrataron al proveedor alemán. Pero no sólo se trata de su gestión interna sino de las plataformas tecnológicas que necesitarán para ofrecer una mayor variedad de servicios para sus clientes.

La tragedia de Hilasal

i usted en su guarda ropa tiene la buena costumbre de incluir esas maravillosas camisetas ciento por ciento algodón, déjeme decirle que si los precios de esta materia prima siguen su trayectoria actual, muy pronto se convertirán en verdaderos artículos de lujo. En los últimos doce meses, los precios del algodón han alcanzado niveles máximos y ya se ubican en 4 mil 278 dólares por tonelada. Prácticamente se

GAP: Más dudas que respuestas

¿G

han duplicado. La situación ha beneficiado a los países productores pero también está poniendo en jaque a empresas textileras que dependen de ese insumo. Por esta razón, los gobiernos de India o Paquistán han puesto en marcha programas de apoyo para proteger a su sector textil

Ramón Álverez Abreu, vicepresidente de Ventas de SAP México y Centroamérica, aseguró que la compañía observa un escenario muy alentador con una gran perspectiva de crecimiento en la venta de tecnología orientada a hacer más eficientes los negocios. ¿Y México? Aquí el escenario no es nada prometedor. En principio, la empresa Hilasal que dirige Jorge Antonio García Fernández se enfrenta a una difícil reestructura financiera agudizada por el incremento en sus insumos. La principal deuda que registra esta compañía está documentada con Bancomext. Las malas noticias se reflejan también en los productores mexicanos de algodón que, simplemente, no se ven beneficiados del alza en los precios.

obierno corporativo? Parece que para el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) se trata de un tema que no debe prestar atención ante los inversionistas del mercado de valores a pesar de los recientes enfrentamientos entre los accionistas mexicanos y españoles. En su más reciente reunión con analistas del mercado de valores, los directivos de GAP no ofrecieron mayores detalles sobre la actual disputa entre sus accionistas controladores. Sin embargo, la administración sí mencionó que los estatutos de GAP han estado vigentes desde hace mucho tiempo (y dieron a entender que no esperaban cambios). GAP también reconoció que están estudiando la licitación del aeropuerto de la Riviera Maya con Grupo México (una compañía que les ha demandado para revocar algunos estatutos). Por lo tanto, aunque al parecer las operaciones de GAP no se han visto impactadas por estas disputas, ante los inversionistas los directivos de la empresa en la que participan inversionistas mexicanos y españoles no lograron aclarar cuál es la entidad que controla el capital de la compañía.

Talento en el mercado En IXE ya comenzó a sentirse el impacto de la integración con Banorte. Nos cuentan que al menos 40 ejecutivos de la firma bancaria estarían a punto de recibir su liquidación. En integraciones o fusiones como ésta se consideran normales los ajustes pero siempre generan tristeza. Lo cierto es que ya se presenta una cacería de talentos.

Más abogados con Alsea

a defensa de Grupo Alsea contra las demandas de Italianis se ha fortalecido. Entre los abogados de primer nivel contratados por la compañía que opera Starbucks se encuentran Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Salvador Rocha Díaz, ex ministro y senador también. Un verdadero dream team de litigantes.

CKD´S

CEMENTERAS

Anuncia Cemex emisión de hasta 6 mil millones de nuevas acciones

Coloca EMX más de 15 millones de certificados El fondo de capital privado EMX que encabeza Joaquín Ávila colocó en la Bolsa Mexicana de Valores15 millones 304 mil 300 certificados a un precio nominal de 100 pesos. De esta forma, obtuvieron recursos por mil millones 530 mil pesos a un plazo de diez años a través de la figura de Certificados de Capital de Desarrollo (CDK´s). Los recursos que se obtengan de esta operación serán utilizados para la capitalización de empresas con alto potencial de desarrollo en sectores como educación, salud y consumo. Ávila confirmó que a través de la Asociación Mexicana de Capital Privado, se mantienen pláticas con la CNBV, para aportar información que permita reconocer la experiencia de este tipo de administradores de fondos.

La cementera mexicana Cemex, informó que emitirá hasta 6 mil millones de nuevas acciones, para levantar capital fresco o respaldar obligaciones convertibles. Se estima que las nuevas acciones representen 2 mil millones de Certificados de Participación Ordinarios (CPO), equivalentes a 200 millones de American Depositary Reciept (ADR). Los accionistas recibirán un nuevo CPO por cada 25 que posean al 24 de marzo de 2011. BEBIDAS

MINERÍA

Busca FEMSA comprar el Grupo Industrias Lácteas de Panamá Coca-Cola FEMSA anunció por medio de su director de Administración y Finanzas, Héctor Treviño, la compra del Grupo Industrias Lácteas de Panamá, se espera que la anunciada compra se concrete antes de que termine el primer trimestre de 2011. Durante 2011 la embotelladora espera mantener el ritmo de inversiones de 2010, entre 500 y 520 millones de dólares, cifra que no incluye la compra de la compañía panameña. La operación, cuyo monto no ha sido revelado, permitirá a Coca-Cola FEMSA, incursionar en el segmento de lácteos.

Auguran año brillante para Vale La minera brasileña Vale, que cuadriplicó sus ganancias en el cuarto trimestre de 2010, está en el camino a un mejor desempeño durante 2011, debido a que la demanda por bienes básicos sigue en auge, explicaron analistas de Credit Suisse, Barclays Capital y Link Investimentos. La empresa se beneficiará de los precios del hierro, que subirán cerca de un 30% durante el primer trimestre de 2011 a niveles récord, gracias al aumento de demanda por China.

La ganancia neta para el 2010 llegó a un máximo histórico de 17 mil 260 millones de dólares, 21% más frente a su mejor desempeño registrado en 2008.

PYMES

El 92% de las empresas mexicanas cuenta con menos de 10 empleados De acuerdo con datos del Sistema de Información Empresarial de México (SIEM), el 92.3% de las empresas mexicanas, alrededor de 603 mil 368, no superan los 10 empleados. En este sentido, el SIEM informó que el 5.5% de las empresas, tienen entre 11 y 50 empleados; el 1.3% entre 51 y 250; mientras que el 0.6% ocupan a más de 250 trabajadores. El 70% tiene un giro comercial, el 24.2% son compañías de servicios y el 6.8% están dedicadas a la industria.

REVISTA FORTUNA MARZO 2011 ■ 29

INVERSIÓN

FRANQUICIAS

INTERNET

Alsea invertirá mil 300 mdp en América Latina

Bimbo invertirá enEstadosUnidosyBrasil Grupo Bimbo prevé aumentar sus inversiones en un 38% durante 2011, a 400 millones de dólares, invirtiéndolos en Brasil y Estados Unidos. La inversión prevista para este año, es un alza significativa respecto a la del año anterior, que fue de 290 millones de dólares y estará dirigida, sobre todo, al mercado estadounidense, ya que es el segundo en importancia operacional después de México.

Se deshace Google de la “basura” en la red El mayor buscador del mundo, Google, informó que ajustó las fórmulas que guían sus búsquedas, con el fin de deshacerse de la “basura” en sus resultados. De esta forma, se disminuirá la jerarquía de los sitios considerados de baja calidad. De acuerdo al nuevo sistema, los sitios que producen contenido original e información que Google considere importante, tendrán mayor graduación en las búsquedas. Por el momento, el servicio sólo estará disponible para Estados Unidos, sin embargo, el nuevo sistema, poco a poco se irá extendiendo alrededor del mundo.

TEXTIL

Buscará consolidar Prospecta identidad de la moda mexicana A un año de la creación de Prospecta, un centro de innovación y competitividad para diseñadores mexicanos tanto de calzado como textiles, el espacio buscará durante 2011 la consolidación de la identidad de la moda mexicana, apoyando a los nuevos talentos. Para lograrlo ofrecerá diversos talleres y cursos con los que intentará fortalecer los conocimientos cualitativos y cuantitativos, que permitan a los diseñadores integrar tecnología, innovación, procesos productivos, moda, diseño y comercialización dentro de la industria.

La empresa operadora de franquicias de comida rápida, Alsea, informó que abrirá 110 unidades corporativas durante 2011 en América Latina, el monto de la inversión será de mil 300 millones de pesos. La empresa que maneja las marcas Domino´s Pizza, Starbucks Coffee, Burger King, Chili´s, California Pizza Kitchen y China Bistro reportó un crecimiento de ventas netas de 4.8% durante 2010 en América Latina, en total alrededor de 8 mil 996 millones de pesos.

TRABAJO

Hay 2.5 millones de mexicanos desempleados Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al mes de enero de 2011, más de 2.5 millones de personas se encontraron desempleadas en México. El Inegi indicó que la tasa de desempleo resultó menor a la registrada en el mismo periodo de 2010, sin embargo, mayor a la que se registró en el peor periodo de la recesión económica en 2009. También puso énfasis en que el 71% de las personas sin empleo registran el mayor nivel de instrucción, mientras que 29% de ellos no tienen secundaria.

El deporte del marketing

Futbol

El intangible valor del balón E

xiste algo que vale más que los goles, que tampoco es tangible, pero se siente en el bolsillo de quienes poseen una onza que pesa más que el oro, y su inversión reditúa también mucho mejor: El valor mediático.

El futbol es mucho más que circo, grilla y glamour. El futbol también es economía.

Héctor Quispe*

Los expertos, analizan el número de noticias que genera un jugador y su equipo, recaban las reseñas de lo que hacen no sólo dentro de la cancha sino fuera de ella, compilan sus reflejos de popularidad, para convertir el valor mediático en una moneda de tasación.

Un grupo de mercadólogos de la Universidad de Navarra, en España (www.unav.es/econom/sport/), se ha dado a la tarea de medir lo que hasta hace poco se hubiera antojado imposible de evaluar, el incremento de marca que obtiene un jugador de futbol por aparecer en los medios, por su presencia ante la opinión pública. Es entonces, cuando la prensa no sólo deja de ser odiosa para ellos; ahora se convierte en aliada y, mejor aún, contribuye al fermento de adeptos para conformar una imagen que se traduce en credibilidad, confianza y específicamente, de consumo. Esta cotización, va más allá de un conjunto de criterios convencionales para ponerle un mejor precio a la etiqueta. Se trata de toda una innovadora metodología basada en una investigación rigurosa. Los expertos en cuestión, analizan el número de noticias en inglés, español, francés, alemán, italiano y portugués que genera un jugador y su equipo, recaban las reseñas de lo que hacen no sólo dentro de la cancha sino fuera de ella,

Las grandes estrellas del balónpie también revalúan a partir del número de noticias que generan.

El negocio del futbol se alimenta de su valor mediático y social.

es decir, que compilan sus reflejos de popularidad, y la cifra de páginas web que a escala mundial hacen referencia a ellos, para convertir el valor mediático en una moneda de tasación. Así que, el precio de un jugador, un patrocinio, una retransmisión televisiva o un anuncio ya pueden asentarse en datos científicos. Estos datos duros son también útiles para resolver interrogantes económicos tan universales como para medir la productividad de cada trabajador, cómo funciona la organización industrial, y de qué manera se relacionan las empresas entre sí o el jefe con sus empleados. En el argot del futbol, podemos interpretar cuánto es lo que produce cada jugador fuera del terreno deportivo, con base en lo que se dice de él, y cómo funciona su club al asimilar la inclusión del fenómeno en su valor de marca. Se podrá entonces determinar la manera en que se evalúan las pérdidas o ganancias, luego de cultivar o no este factor real que se vuelve enteramente comercial. Tras aplicarse esta auténtica auditoria sobre cerca de medio millón de noticias publicadas en medios impresos –por aquello de que la perdurabilidad y soporte hemerográfico asienta mejor el valor noticioso– el astro argentino del Barcelona, Lionel Messi, resultó ser en el año precedente el jugador de mayor influencia con 21.6 puntos de valor mediático, superando a Cristiano Ronaldo, que logró 19.6 unidades. Como clubes, el Barça también le ganó la carrera al siempre mediático Real Madrid, por sus 99.6 puntos, por

REVISTA FORTUNA MARZO 2011 ■ 31

83 de los Merengues, que no obstante alcanzaron una revaloración del 70%, respecto a la anterior clasificación anual, ya que ascendió desde el quinto lugar. Es decir, que predomina siempre el privilegio de los triunfos deportivos, esto para quienes piensan de manera intuitiva que el valor mediático tiene más relación con los factores personales o íntimos de las figuras del deporte, expuestos a la luz pública, aunque no se niega su influencia. La razón es que un gol genera más popularidad que una relación sentimental, pues la naturaleza de los aficionados va más por el lado futbolístico que extradeportivo. En el rubro de entrenadores, Sir Alex Ferguson, del Manchester United encabeza la lista con 36.4 de valor mediático, seguido de Rafa Benítez del Liverpool, con 27.1 y el polémico portugués José Mourinho ocupa el tercer puesto, aunque se considera su paso por el Inter de Milán, por lo que seguramente liderar al Real Madrid le dará más popularidad en el mundo, al término del 2011. Ahora, ¿para qué rayos sirve esto? Pues la misma Universidad de Navarra cuantifica los intangibles mediáticos de los blaugrana en un valor de 187 millones de euros, o sea unos 256.2 millones de dólares. En fin, que una vez tomada en cuenta esta revaloración global habría que preguntarnos si en México alguno de los jugadores o equipos logrará algún día figurar en el firmamento de los mejores intangibles del orbe. Seamos ociosos y pensemos si alguien más que no sea Javier “Chicharito” Hernández, con la proyección que pueda alcanzar en el ManU, podrá cotizar de verdad su valor mediático en los próximos cinco años al menos… Cuando incluso a nivel de Selección Nacional la reputación de algunos jóvenes futbo-

listas ha dado más de qué hablar por factores extradeportivos como la tristemente célebre “orgifiesta” de Monterrey. Urge a los clubes mexicanos profesionalizarse, pero sobre todo saber qué significa en toda su amplitud esta palabra.

Piedras mexicanas Víctor Alvarado, director general de la empresa Invicto, dedicada al marketing deportivo admite que establecer una medición del impacto mediático de los futbolistas en México es difícil. Es menos complicado, dice, hacer un análisis similar monitoreando Redes Sociales, que en los medios impresos. “La prensa escrita se ha vuelto comodina y predecible. Si un jugador como Orozco dice algo en Twitter, sale en los medios. A partir de eso, hemos vendido bien unas playeras firmadas por él.” “El problema con los jugadores es que aún no hay forma de validar sus cuentas para aplicar una evaluación metodológica. Corremos el riesgo de dejar a alguno fuera del análisis. Hay muchas cuentas que no sabemos si son o no son oficiales, hasta que alguien de un club las respalda, y bueno, los jugadores que impactan siguen siendo los mismos: los que en la cancha cumplen con sus atributos de simpatía, entrega o calidad. A todo lo que digan se les hace fiesta”. Víctor y un servidor coincidimos en que es una lástima que los jugadores no se preocupen por tener además de un representante, un manager en cuestión comercial, marketing y patrocinios. ¡Balones de piedra en la era de los iPad! En fin, recuerde que en el deporte y en la vida, lo que no se mide no existe. *Agradezco su opinión: hectorquispe.cid@gmail.com

El problema con los jugadores es que aún no hay forma de validar sus cuentas para aplicar una evaluación metodológica.

Una vez tomada en cuenta esta revaloración global, habría que preguntarnos si en México alguno de los jugadores o equipos logrará algún día figurar en el firmamento de los mejores intangibles del orbe ¿Quién podrá cotizar de verdad su valor mediático en los próximos cinco años?

Aristas

Impunidad

¿Dónde está el Estado? V

Salvador Zaragoza Andrade*

El “levantón” de los integrantes de la familia Reyes Salazar, provocó una serie de protestas y manifestaciones que llegaron al Senado de la República, donde la madre y la hermana de las víctimas se plantaron en huelga de hambre. Pese a sus intentos por exigir justicia, la impunidad prevalece en este caso.

aya que hemos tenido material informativo en estas semanas. La agenda mediática ha girado en torno a varios acontecimientos que han cimbrado distintos ámbitos de la vida pública de nuestro país. Particularmente, quisiera destacar el caso de la familia Reyes Salazar. Ya platicábamos en Aristas del mes pasado sobre la espiral de violencia en la que nos encontramos inmersos y como esta espiral ha llevado a contar a más de 34 mil muertos, y sigue creciendo, en lo que va del sexenio. Y es que, el pasado 7 de febrero de 2011, dos hermanos de la activista social asesinada en enero de 2010 en Ciudad Juárez, Chihuahua, Josefina Reyes Salazar, así como la esposa de uno de ellos, fueron levantados por un comando armado; 18 días después fueron encontrados sin vida, los cuerpos de los hermanos Elías y Magdalena Reyes Salazar, así como de Luisa Ornelas Soto, esposa del primero, de igual forma, en las inmediaciones del Valle de Juárez, allá en Chihuahua. El “levantón” de los integrantes de esta familia provocó una serie de protestas y manifestaciones, las cuales llegaron al Senado de la República donde la madre y la hermana de las víctimas se plantaron en huelga de hambre. Por su parte, Marisela Reyes Salazar y su hermana Claudia exigieron el esclarecimiento del crimen de sus hermanos; pidieron la renuncia del subprocurador de Chihuahua e informaron que acudirán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; asimismo, exigieron al presidente Felipe Calderón que: “así como esclareció el crimen de Zapata, así queremos que se esclarezca el crimen de mis hermanos”, afirmó; esto tras referirse al asesinato de un agente norteamericano ejecutado hace unas semanas en San Luis Potosí. ¿Ante qué estamos? ¿En qué estamos inmersos? ¿Qué horror ha vivido esta familia desde enero de 2010, cuando la activista Josefina Reyes Salazar fue asesinada, tras denunciar presuntos abusos militares contra ella y sus hijos y 7 meses después, en agosto, Rubén Reyes Salazar fuera ultimado por un comando?

Son preguntas que suenan una y otra vez en mi cabeza y que no alcanzo a responder dado el grado de descomposición social que aqueja a Chihuahua y particularmente a varias ciudades fronterizas del norte del país. Me pregunto también: ¿Dónde quedaron las garantías individuales? ¿Dónde está el Estado para proteger a los activistas sociales? Bueno, no vayamos lejos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos demandó a las autoridades “competentes” a hacer una indagatoria pronta y eficaz para dar con los responsables. Javier Hernández Valencia, representante de la ONU en México, afirmó que el patrón de violencia ejercida en contra de la familia de la defensora de derechos humanos es indignante y señaló que eso se explica por la impunidad que prevalece en este caso. Hoy sabemos que el fiscal de justicia en la zona norte, Jorge González Nicolás, reveló que “posiblemente” la delincuencia organizada asesinó a los hermanos Reyes, por lo que anunció la intervención de la Procuraduría General de la República en la investigación. Incluso se atrevió a detallar que los primeros avances indican que integrantes del cartel de Sinaloa fueron los responsables de los asesinatos. Sea cual fuere el resultado, lo cierto es que la “lucha” o “guerra”, o como le quiera llamar, está echada a andar y el impacto por este tipo de casos, evidentemente mermarán en la economía de nuestro país. Recientemente, el presidente Felipe Calderón anunció la firma del Acuerdo Nacional por el Turismo, que tiene como meta colocar a nuestro país entre los cinco primeros destinos mundiales hacia 2018, así como el propósito de que este ramo genere 40 mil millones de dólares a la economía mexicana y 4 millones de empleos directos y 12 millones de indirectos. Sin duda cifras atractivas, cifras que beneficiarían enormemente a nuestro país, pero que se ven, desde otra arista, opacadas por casos como el de la familia Reyes Salazar. *Productor y locutor. Correo electrónico: szaragozaa@gmail.com / twitter.com/SalvadorZA

Portada

Pemex: contratos incentivados

Un relevo cuesta arriba d

Claudia Villegas, Gustavo Silva y Nancy Flores

Rubén Darío Betanco urt

A la volatilidad en el precio del petróleo, Pemex sumará una variable más: el costo por producirlo. La apuesta con un nuevo tipo de contratos con la iniciativa privada es que el costo de producción sea menor al que ofrecen las licitaciones de servicios. El esquema, sin embargo, presenta muchos riesgos que la paraestatal deberá superar en el corto plazo porque el tiempo para recuperar las reservas probadas simplemente se agota.

Portada

n documento de 200 páginas contiene las expectativas de éxito pero también los temores de los funcionarios de Pemex-Exploración y Producción (PEP) respecto a los riesgos en la operación de los contratos incentivados, la nueva fórmula de negocios con la cual la paraestatal mexicana busca remontar la crisis de reservas que se agudizó durante el gobierno de Felipe Calderón. “Estos nuevos contratos representan una serie de cambios muy significativos y, por primera vez, toman características específicas de las tendencias que sigue la industria petrolera a nivel mundial”, dice en entrevista con Fortuna, Luis Sergio Guaso Montoya, subdirector en PEP y uno de los principales responsables en los nuevos modelos de ejecución de la paraestatal. El contenido de los contratos basados en incentivos para tres grandes regiones de campos maduros en la zona sureste del país que Pemex comenzará a licitar a partir de mayo próximo, contienen cláusulas de salida en caso de incumplimiento, procesos de arbitraje de presentarse un diferendo de opiniones sobre la productividad en los pozos, blindajes para respetar los preceptos constitucionales que salvaguardan la propiedad del Estado sobre los recursos petroleros. La aclaración no sobra porque hace algunos años una petrolera extranjera que mantenía contratos de obra pública con Pemex se atrevió a reportar como propias ante la Comisión de Valores de Estados Unidos las reservas que exploraba y producía para la paraestatal mexicana. Además, la obligación de respetar el contenido nacional en la ejecución de contratos incluyendo la contratación de ingenieros mexicanos así como la transferencia de tecnología forma parte de lo que PEP define como un “acuerdo de voluntades para la realización de operaciones conjuntas”. Nada más, sin asociaciones en participación, aclara la paraestatal. Pero en caso de una controversia se recurrirá

Portada 36 REVISTA FORTUNA MARZO 2011

Archivo Fortuna

■

a un arbitraje internacional y se dará por cancelado el contrato si las empresas extranjeras invocan leyes vigentes en su país. “La participación de Pemex se definirá desde las reglas de licitación y será minoritaria, para lo cual no se requiere que se establezcan más derechos para su protección que los que están establecidos en el propio convenio de operación conjunta”, dice un documento de la paraestatal enviado por el abogado general al consejero profesional, Rogelio Gasca Neri. Durante un lapso de 25 años, con la posibilidad de un refrendo durante un periodo idéntico, Pemex se comprometerá a sostener el contrato con empresas que obtendrán petróleo de sus pozos maduros, muchos de ellos con reservas probadas pero abandonados por problemas de inversión. Ellas financiarán la operación, correrán con el riesgo de encontrar petróleo o no. A cambio, Pemex compartirá con ellas la plusvalía de la venta en los mercados internacionales del hidrocarburo. No obstante, los campos maduros en las zonas de Magallanes, Carrizo y Santuario no están en el radar de las grandes petroleras. El director de Schlumberger, Andrew Gould, dijo en una conferencia con analistas del mercado de valores que para el gigante del petróleo que ha sido contratista de Pemex durante varias décadas, los contratos incentivados para pozos maduros no presentan grandes atractivos. De hecho, adelantó que si bien licitarán por alguna zona para proveer servicios, lo harán en asociación con compañías mexicanas. “El interés real vendrá después con los grandes pozos”, dijo Gould a los analistas. Pero ¿cómo llegó Pemex a necesitar socios con la cantidad de recursos que genera con más de 4 millones de barriles diarios de petróleo en 2010? Su régimen fiscal, la renta petrolera y las restricciones para dirigir más recursos a la exploración es una de las respuestas. En 2010, por ejemplo, el traslado de recursos de las arcas de Pemex a la Tesorería de la Federación aumentó casi 20% respecto a 2009 al ubicarse en 654 mil 141 millones de pesos. Paradójicamente, sus números muestran también una pérdida en sus resultados netos de 47 mil 463 millones de pesos. “Pemex se encuentra restringida por una fuerte carga fiscal y por la prohibición de inversiones extranjeras en el sector petrolero mexicano”, dice la agencia de calificación de riesgo estadounidense Moody´s en un documento a los inversionistas de la más reciente emisión de certificados bursátiles de la paraestatal. La otra respuesta la ofrecen analistas e investigadores independientes que observan en la corrupción confirmada en procesos de licitación de contratos con compañías privadas una pandemia que ha minado durante décadas la estructura financiera y operativa de la paraestatal. Para ellos, un combate serio a las prácticas de malversación de fondos y prebendas al interior de la paraestatal habría evitado la crisis de recursos que enfrenta la petrolera mexicana.

La letra pequeña de los contratos incentivados 1.- Rectoría del Estado sobre el petróleo. El contrato invoca los artículos 25, 27, párrafo sexto y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 60 de la Ley de Pemex, para recordar que no conferirá al contratista derecho alguno de realizar, por cuenta propia servicios u otras operaciones petroleras en el área acordada. Además, establece que, bajo ninguna circunstancia, se entenderá que el contrato confiere al contratista derecho de propiedad alguno sobre los depósitos de hidrocarburos, los cuales son propiedad de México y así permanecerán en todo momento. El contratista tampoco podrá explotar, usar o aprovechar otros recursos minerales que se encuentren en la zona licitada para explorar yacimientos petroleros. 2.-Personal de PEP. El personal del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana que se encuentre adscrito al área acordada para su exploración y explotación a la fecha de firma del contrato, continuará laborando en la misma. La responsabilidad laboral respecto de dicho personal seguirá siendo de PEP, quien deberá coordinar las actividades que en el área realice su personal. 3.- Capacitación de personal sindicalizado. El contratista conviene que, en relación con los servicios acordados, capacitará a personal de PEP, incluyendo personal sindicalizado, para su aprovechamiento en las labores que desempeñen en PEP. El presupuesto anual designado para estos programas de capacitación no deberá ser menor de 1% del presupuesto total incurrido por el contratista para la realización de los servicios durante el año de que se trate. 4.- Subcontratistas. El contratista tendrá el derecho de utilizar subcontratistas para la realización de cualquier tipo de actividades; queda entendido que el contratista no podrá subcontratar la dirección y control de las actividades. El contratista será responsable de que los subcontratistas cumplan, en la ejecución de sus actividades.

Portada

El presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta, confirmó que, como sucedió con las licitaciones en el IMSS para adquisición de medicamentos, esa entidad buscará que en Pemex, con el apoyo de la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico (OCDE), se revisen los términos de los concursos para adjudicar contratos en la paraestatal. El objetivo, dice Pérez Motta, es evitar prácticas de colusión que beneficien a los contratistas que se coluden en perjuicio del Erario y los contribuyentes. “ “Pemex como lo confirmamos en el IMSS también está perdiendo dinero por este tipo de prácticas”, dijo Pérez Motta. Sin embargo, mientras se cambian las reglas del juego, Pemex necesita urgentemente recursos y socios a través de un modelo que deberá demostrar sus beneficios para el país. Por ello, durante la primera quincena de marzo sus funcionarios iniciaron en Estados Unidos y Canadá el road show de los Contratos Integrales de Exploración y Producción (CIEP). La cuenta regresiva ya inició. Al calificar la más reciente emisión de certificados bursátiles de Pemex por 10 mil millones de pesos –recursos que utiliza para refinanciar pasivos y financiar el gasto corriente en inversiones– la agencia calificadora Moody´s aseguró que la paraestatal no ha logrado sustituir por completo la producción de reservas durante muchos años y las reservas de crudo han disminuido continuamente en línea con la aguda caída en la producción de su enorme campo en Cantarell. La producción petrolera en el pozo de Cantarell contribuyó con cerca de 24% de su producción total de crudo en 2009 en comparación con más del 60% que representaba apenas en 2005. Así, la sustitución de reservas probadas fue de 77% en promedio para 2009. Aunque el objetivo de Pemex es alcanzar una tasa de sustitución de 100% en una base de reservas probadas para 2012, la tarea, dice Moody´s, enfrentará el desafío de las continuas dificultades en el desarrollo del campo de Chicontepec. La agencia Moody´s ha sido la única que se ocupa de advertir a los inversionistas sobre los problemas que enfrenta Pemex para recuperar el nivel de sus reservas. Su competidor en el mercado de evaluación de riesgos, la agencia Standard & Poor´s, se limita, con un grado de mxAAA (una de las más altas) a observar que Pemex sigue siendo un monopolio y la única empresa en la exploración y producción de crudo.

El consejero profesional de Pemex, Rogelio Gasca Neri, cuestionó al área jurídica de la paraestatal sobre la legalidad de los contratos incentivados.

Archivo Fortuna

REVISTA FORTUNA MARZO 2011 ■ 37

Archivo Fortuna

Sujetos a interpretación Cuestionados por su origen inconstitucional desde hace dos años, los contratos incentivados que contemplan la participación de Pemex con petroleras privadas dispuestas a buscar petróleo en pozos maduros –en una primera etapa– y en costosos proyectos de exploración en aguas profundas, comenzarán ejecutarse durante los próximos meses con la esperanza de atraer el interés de inversionistas privados que por ahora miran con mayor interés otras regiones como Brasil. Por ello, de acuerdo con información de Pemex, el presupuesto asignado para las actividades de PEP sólo registrará un incremento en 2011 respecto a 2010 cuando se habrían invertido en actividades de exploración y perforación de pozos petroleros 32 mil 865 millones de pesos, el 17.6% de los gastos de capital de la paraestatal. De esta forma, hasta el año pasado PEP recibió un incremento nominal de 8l.2% en su presupuesto para inversión.

El director de Schlumberger, Andrew Gould, dijo que a la empresa no le interesan los campos maduros de la zona sur.

5.- Transferencia de tecnología, investigación y desarrollo. El contratista conviene que, en relación con los servicios, promoverá la investigación y desarrollo tecnológico y le transferirá a personal de PEP tecnología para su aprovechamiento en las labores que desempeñen en PEP. 6.- Grado de integración nacional. El contratista dará preferencia a los bienes y servicios producidos en México. El grado de integración nacional se calculará con base en el valor agregado nacional incorporado o creado en México. Deberá cumplir con un porcentaje mínimo del 40%. 7.- Desarrollo sustentable. El contratista implementará un programa de apoyo a la comunidad y al medio ambiente que deberá contribuir al desarrollo humano y a la sustentabilidad ambiental que beneficie a las comunidades ubicadas o cercanas al área contractual. El valor mínimo equivalente será uno por ciento del Presupuesto correspondiente al año de que se trate. 8.- Causas de rescisión por parte de PEP. Éste tendrá derecho a rescindir administrativamente este contrato al contratista o a cualquiera de las Empresas Participantes, en caso de que el contratista incumpla el Programa Mínimo de Evaluación o con la obligación mínima de trabajo; que el contratista no acepte hacer los pagos por los montos no ejecutados; que el contratista proporcione Información fraudulenta o niegue el acceso a PEP a la información del contrato o que no presente cualquiera de las garantías de cumplimiento o la garantía corporativa 9.-Experto Independiente. En caso de que Pemex y su contratista no lleguen a un acuerdo respecto de sus diferencias en materias técnicas, operacionales o relacionadas con cuestiones de contabilidad, impuestos y cálculo de pagos exigibles, se sujetarán a las decisiones de un experto independiente que no actuará como árbitro. 10.-Arbitraje. Cualquier disputa o demanda que surja en relación con el contrato que no haya podido ser superada por ninguno de los mecanismos de solución de controversias previstos, incluyendo cuestiones legales relacionadas con la designación del experto Iindependiente o con las decisiones que éste emita, deberá ser resuelta exclusivamente mediante arbitraje de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.

Portada 38 REVISTA FORTUNA MARZO 2011 ■

Slim, listo para los incentivados

ntre un amplio conjunto de grupos empresariales mexicanos, que han incursionado o especializado en la industria petrolera, sobresale el Grupo Carso, una de las proveedoras de Pemex que ha conformado una capacidad de ejecución bajo reglas en las cuales debe asumir y compartir riesgos. Nada menos, en febrero pasado, anunció “la entrada a un nuevo modelo de negocios” al dar a conocer la adquisición de 70% de las acciones de Tabasco Oil Company (TOC), ya que significa que redondea la participación de Carso Infraestructura y Construcción (CICSA) en diversos ámbitos del sector petrolero. TOC, es una sociedad con el Grupo Comerlat y su filial Geoprocesados, especializados en interpretación y caracterización de yacimientos, que disponen de una veintena de tecnologías de geomecánica petrolera para la evaluación y el desarrollo de hidrocarburos. CICSA pagó 23.3 millones de dólares por su participación en TOC, que había comprometido una inversión total de 14.8 millones de dólares para ganar la adjudicación del bloque colombiano Lla56, correspondiente la Cuenca Llanos Orientales, en la Ronda 2010 que realizó la Agencia Nacional de Hidrocarburos, del país sudamericano. El bloque 56 de Llanos Orientales, región vecina a Venezuela, es un área de 41 mil 354 hectáreas, de los que TOC tiene los derechos de exploración y explotación, bajo un contrato por el cual al gobierno de Colombia le corresponderá 1% de la producción extraída.

CICSA adquirió en 2009, por 30 millones de dólares, una participación de 60% en Bronco Drilling MX, filial de la estadounidense establecida en Edmond Oklahoma, Bronco Drilling Co., dedicada a la operación, renta y mantenimiento de equipos de perforación y reparación de pozos de petróleo y gas. Además, por medio de su filial Servicios Integrales GSM, CICSA participa en la perforación, terminación y reparación de pozos en tierra y mar. Sin embargo sus servicios en la industria petrolera es mucho más amplia, ya que construye plataformas petroleras marítimas, instala ductos e interviene en algunas soluciones especializadas para la industria petroquímica. De esa manera, las adquisiciones de Carso no sólo le permiten ampliar el espectro de servicios y soluciones en la industria petrolera, sino que adquiere la experiencia que tienen sus nuevos socios en operaciones bajo contratos que suponen asumir los riesgos de ejecución y en algunos casos también los de mercado. En un caso distinto, el pasado 7 de marzo el consorcio singapurense Keppel anunció haber ganado el contrato con Perforadora Central para la construcción una plataforma elevable, con lo cual la empresa mexicana añadirá en 2013 el nuevo equipo a los cuatro con los que cuenta en la actualidad. Con una inversión de 195 millones de dólares, Central se hará de una plataforma de características únicas, por su capacidad de carga, tendrá longitud de las piernas de 155 metros, para perforar pozos de hasta 9 mil metros a una profundidad de 100 metros. Gustavo Silva

Cuartoscuro

En 2011, la inversión programada es de 38 mil 753 millones de pesos, un incremento de 17.9% respecto a 2010. Los problemas se avizoran para 2012 cuando Pemex tiene ya programado un ajuste de 1.6% en los gastos de exploración y producción petrolera con una inversión de 38 mil 142 millones de pesos. ¿Qué estará haciendo Pemex cuando gradualmente reduzca sus inversiones directas en exploración? El subdirector de PEP, Luis Sergio Guaso Montoya, dice que el reto de Pemex será deja de ser un especialista en la producción de petróleo crudo para diversificar sus actividades en la cadena de petroSin embargo, aquí también la crisis de la paraestatal se hace presente y los activos para lograrlo “En 2012 Pemex prevé líferos. podrían estar fuera de su alcance. una reducción Mientras la deuda total de la paraestatal por 675 mil millones de pesos compromete poco menos de en el monto de sus la mitad de sus activos, la importación de petrolíferos supera los 690 mil millones, tan sólo en lo que va gobierno de Calderón. Por su parte, el sistema de refinerías de México, otrora petroeconomía, opera inversiones en exploración del a menos del 50% de su capacidad y producción”. Además Pemex ya no es dueña de 47 plataformas que operan costa afuera en los estados sureños de Campeche y Tabasco. A través de contratos de arrendamiento y servicios, PEP mantiene convenios con compañías privadas para la operación de 47 plataformas ubicadas en el Golfo de México, revela la respuesta a la solicitud de información 185700001610, hecha al amparo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. De esas plataformas privadas, 11 son embarcaciones, indica PEP. Y, aunque la subsidiaria señala que otras 241 plataformas aún son de su propiedad omite incluir los datos del Yuum K’ak’náab, o Señor de los Mares, la unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga cuya renta implica, en total, mil 134 millones 692 mil dólares. Por las experiencias recientes con los modelos de participación privada en Pemex, la paraestatal debe garantizar el éxito de los contratos incentivados. Las críticas, sin embargo, se centran en la idea de que el gobierno de Felipe Calderón simplemente no estará cerrando un trato justo al no poder prevenir ni controlar los riesgos. En noviembre pasado, el consejero profesional, Rogelio Gasca Neri, aseguró que el modelo de contrato era “ilegal” porque se licitará y dará a concesión para evaluación el desarrollo y la proCon los nuevos contratos, la paraestatal buscará remontar la crisis de reservas que se ducción de hidrocarburos un área predetermiagudizó durante el gobierno de Felipe Calderón. nada de hasta 170 kilómetros cuadrados de forma

Portada

REVISTA FORTUNA MARZO 2011 ■ 39

exclusiva hasta por 25 años. Además, refirió, se establece como remuneración para el contratista una tarifa por barril extraído más el pago del 70% al 80% de todos los costos en que se incurra. “Me preocupa – decía Gasca Neri – por un lado que en este modelo de contrato se esté incluyendo el pago de una tarifa por barril extraído por el contratista, cuando es de todos conocido que existe una controversia constitucional específicamente sobre este término que planteó la Cámara de Diputados que aún no ha sido resulta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Pero fue el 2 de diciembre de 2010 cuando la SCJN avaló por unanimidad que Pemex celebrara contratos incentivados con la iniciativa privada para que ésta participe en labores de exploración y perforación de petróleo. A cambio de dar su aval para no detener el nuevo modelo de exploración petrolera, la SCJN estableció que los pagos a las empresas contratistas deberán ser en efectivo y sin comprometer de manera alguna un porcentaje de producción, el valor de las ventas de hidrocarburo o las utilidades de la paraestatal. Más allá del respeto a la Constitución, Gasca Neri destacó que el modelo y el contrato incentivado no impulsan la eficiencia ni la disciplina en el gasto pues se pagarían costos aún en casos de ineficiencia, negligencia o abuso, dado que se reembolsan gran parte de los costos asociados al proyecto. Pemex respondió en otro documento a su consejero profesional, Rogelio Gasca Neri, que en el contenido de los contratos incentivados se establece claramente que las decisiones estratégicas se reservan a PEP, entidad que mantendrá el control y poder sobre los servicios. “Al parecer, existe una interpretación inexacta respecto a lo anterior, pues la finalidad de incluir la figura de los mecanismos de gobernanza, aceptados y reconocidos a nivel internacional, es integrar un grupo directivo para supervisar los servicios prestados; es un foro para el estudio y adopción de decisiones por unanimidad, sin perjuicio de las actividades exclusivas de PEP”. “En ningún momento –asegura PEP a Gasca Neri– se estarían contraviniendo preceptos constitucionales y legales, en razón de que las decisiones estratégicas y control permanece en PEP. El organismo y el contratista únicamente convienen la integración de un grupo directivo para el seguimiento y revisión de aspectos relacionadas con la prestación del servicio”. Otra de las grandes preocupaciones de Neri es que al participar Pemex en el consorcio que desarrollará los contratos incentivados –“cuyo objetivo es asegurar el mejor rendimiento de cada peso gastado”– se esté contratando a sí mismo y, por tanto, no pueda iniciar demanda alguna contra el contratista. El abogado general de Pemex, cargo que ocupaba Nestor García en el momento en el que se formalizaron los contratos aseguró, sin embargo, que tomando en cuenta la complejidad y magnitud de los servicios a ser ejecutados, se consideró conveniente la participación de Pemex a través de un convenio cuyo fin es que personal del organismo (PEP) pueda adquirir conocimientos tecnológicos y las mejores prácticas del contratista en las materias relacionadas con el contrato para su posterior implementación en las actividades que, por administración directa, ejecute. Pero aclara que ese convenio no constituye, bajo ninguna circunstancia, una sociedad con personalidad jurídica ni razón o denominación social. “Es un acuerdo de voluntades para la realización de operaciones conjuntas”. Así, el futuro de las reservas petroleras de México se escribe en un “acuerdo de buena voluntad”.

Portada 40 REVISTA FORTUNA MARZO 2011 ■

“Traeremos a los mejores” Gustavo Silva y Claudia Villegas

Rubén Darío Betanco urt

Luis Sergio Guaso Montoya, subdirector de Pemex-Exploración y Producción

Portada

REVISTA FORTUNA MARZO 2011 ■ 41

Pemex, el especialista en grandes pozos con petróleo a flor de piel, buscará con los nuevos contratos incentivados convertirse en un especialista en pozos menos generosos, aquellos que han quedado a la zaga por falta de recursos. Así, Pemex pretende mirar de frente a competidores como Petrobras y recuperar su sitio como exportador de crudo.

ara ello, dice el subdirector de PEP y responsable de la operación del proceso de licitación de los primeros contratos bajo riesgo compartido en la historia de la paraestatal, será necesario acudir a los mejores perforadoras, a las petroleras que han hecho de este modelo de negocios una gran fuente de riqueza para sus accionistas pero también con los países petroleros que han optado por este esquema.

¿Cómo se llega a los contratos incentivados? El camino no ha sido fácil. Se inició en 2008, desde la discusión en el Congreso para lograr la aprobación de la nueva Ley de Pemex, luego la publicación del Reglamento y, por supuesto, su controversia constitucional; la resolución de la Corte sobre este reglamento. Después el proceso de aprobación de estos contratos en el Consejo de Administración.

¿Qué significan para Pemex estos contratos? Representan una serie de cambios muy significativos. Son contratos que, por primera vez, toman características específicas de la industria petrolera global. Recordemos que los contratos anteriores, su marco de referencia eran las reglas de contratación para obra pública y eso impone condiciones que limitan mucho la capacidad de ejecución de la empresa.

¿Qué limitantes tiene el esquema de contratación de obra pública respecto a los incentivados? Por ejemplo, en el sistema de obra pública, el reglamento nos establece y exige ser muy específicos en los trabajos. De entrada no suena mal, pero la desventaja es que la industria por definición no es previsible al ciento por ciento. Cada campo, cada pozo involucra retos diferentes, cada uno requiere un diseño específico, consecuentemente cuando nosotros fijamos especificaciones determinadas, aún cuando el contratista tenga la tecnología, tenga la herramienta, una solución, no lo va a aplicar porque si no lo sancionarían. Eso es lo irónico del sistema.

¿Podría dar algún ejemplo? Una analogía, podría ser la industria de la construcción de carreteras ¿Cuántas veces se ven en la necesidad de modificar el trazo de una carretera por las condiciones del terreno? Es muy normal y entendible que se hagan correcciones. Imaginemos a 200 metros

bajo la tierra, como sucede con muchos pozos, ¿que posibilidad se tiene, entonces, para modificar las condiciones de la obra?

¿Entonces, se estuvo trabajando mal desde hace mucho con los contratos de obras públicas? ¿Cuál fue el costo para el país? Lo que nos permitió funcionar por un buen tiempo con este tipo de contratos es que las características de los campos petroleros eran relativamente parecidas y las condiciones nos permitían replicar especificaciones más o menos fijas. Esas condiciones ya se acabaron, ahora tenemos muchos campos pero con condiciones muy diferentes.

¿Cuál es el gran reto para Pemex con este nuevo esquema? Pasar de ser una empresa, al menos en la producción, en la ejecución, experta en un tipo de yacimiento como lo fue Cantarell, toda la Sonda de Campeche, - y lo digo de forma análoga al referirme a empresas como Petrobras que tienen su especialidad - a ser todólogos en la industria petrolera, en la exploración y producción de todo tipo de pozos en el territorio nacional.

¿Pero también en otros productos? Hay, por ejemplo, Gas de Lutita, el famoso Shell Gas. Hay oportunidades muy importantes en aguas profundas, está Chicontepec, están los pozos maduros, que hay que reactivar, están los crudos pesados.

Usted mencionó Petrobras, ¿cómo se compara Pemex con la paraestatal brasileña? Petrobras tiene la oportunidad de direccionar su capacidad sobre todo tipo de proyectos dadas las condiciones en las que opera. Hoy Pemex no tiene esa condición, no nos podemos enfocar de la misma forma. Estos contratos nos vienen a apoyar a ese gran reto, nos permiten por su flexibilidad traer jugadores y empresas a cada tipo de reto. Así como son conocidas las mejores empresas en aguas profundas, como también hay otros que dicen que son muy buenos en el famoso Shell Gas. Vamos a traer a los mejores.

¿Cómo se comparte el riesgo en los diferentes esquemas con los que trabaja Pemex? Yo diría que el mundo petrolero lo podemos dividir en tres grandes sistemas: el sistema de concesión, los

“Lo que nos permitió funcionar por un buen tiempo con este tipo de contratos, es que las características de los campos petroleros eran relativamente parecidas y las condiciones nos permitían replicar especificaciones más o menos fijas. Esas condiciones ya se acabaron”.

Portada 42 REVISTA FORTUNA MARZO 2011 ■

contratos de producción compartida, y los contratos de servicios petroleros. En los contratos concesión: el gobierno a través de una agencia otorga concesiones a empresas operadoras que también invierte, toman el riesgo y también se benefician de los resultados. A cambio de una regalía, de impuestos que le pagan al gobierno, la empresa operadora toma los beneficios de un mayor precio, de una mayor producción. Aquí el riesgo lo asume totalmente la empresa: el gobierno no eroga recursos y sólo cobra por las regalías que va obteniendo. Lo emplean en EU, Brasil, Noruega Es el sistema que más se emplea.

¿Cómo opera el contrato de producción compartida?

¿Qué beneficio tiene el país petrolero? ¿Quién toma el riesgo? Es un poco compartir. Si sube, por ejemplo, el precio del petróleo arriba de 100 dólares, el contratista de este tipo de esquemas está obteniendo beneficios y el gobierno también.

¿Qué tipo de países han optado por ellos? Estos dos son muy utilizados en países que tienen una nueva base de reservas, como los países asiáticos,

¿Cómo se comparte el riesgo en los contratos de obra pública de Pemex? En los contratos de servicios petroleros, como el de Pemex, la diferencia con los otros es el derecho que tiene el contratista de un lado y el gobierno por otro. En México y sobre todo en el Medio Oriente, la producción que se obtenga de los proyectos le pertenece al Estado.

Ventas y desventajas Los altos precios del petróleo bajo este sistema benefician al Estado y bajo este esquema el contratista no se beneficia sino que obtiene un ingreso fijo en función de la inversión espera tener un cierto retorno pero sin derecho a la producción. Para empresas petroleras con operaciones mundiales comprender un contrato de obra pública como los de Pemex era complicado, decían “ese traje no me queda”. Por ello, tenían que considerar mayores costos por acomodarse en ese traje.

¿Cómo cambian los escenarios de Pemex con los incentivados? Uno de los avances importantes en ese sentido, es la posibilidad de ajustarse a la realidad de los contratos petroleros. Hay nuevos retos: La realidad es que por muchos años hemos vivido con estas reglas y el reto es

Archivo Fortuna

“Uno de los avances importantes, en ese sentido, es la posibilidad de ajustarse a la realidad de los contratos petroleros”.

El contrato de producción compartida, mejor conocido como PSC (Production Sharing Contract) es un contrato entre la sociedad, entre la empresa operadora y el gobierno. Invierten juntos en un proyecto. Los dos ponen capital. La empresa ejecuta el proyecto y una vez que se obtienen beneficios el gobierno cobra impuestos y se obtienen las utilidades de su inversión. El contratista tiene como beneficio la parte de producción que le toca. El contrato pacta una parte del beneficio que se lo queda el contratista.

incluso países como Cuba, manejan PSC, producción compartida. Algo similar ocurrió en Venezuela que mantenía contratos de servicios puros o concesiones. Ellos los migraron a contratos para compartir beneficios. La regla básica es que los dos invierten y comparten riesgos.

A través de contratos de arrendamiento y servicios, PEP mantiene convenios con compañías privadas para la operación de 47 plataformas ubicadas en el Golfo de México.

Portada

va a permitir reactivarlos. En la jerarquización de los proyectos de inversión, son los siguientes en la lista para incrementar producción, generar valor y que se traduzcan en beneficios directos para la empresa. Nos permitirán rápidamente ver resultados, probar mecanismos e ir creciendo en el tiempo. La siguiente etapa que estamos visualizando son campos maduros para la región norte.

¿Cuándo se iniciará la licitación de los campos maduros en el norte del país? El Subdirector de PEP adelantó que también se licitarán contratos maduros en la región Norte del país.

moverse lo más rápido posible a esas condiciones. El proceso ya arrancó.

¿Cuáles son los retos? El propio sistema tiene que voltear hacia las nuevas reglas. Este sistema tiene tal flexibilidad que permite estructurar contratos para las reglas de obra pública. Todo el espacio de flexibilidad le estamos entrando con cierta rigidez. Es un reto interno. Estamos trabajando para que se comience a aprovechar. Más adelante van a conocer proyectos no sólo con contratos integrales sino otros con reglas más modernas, Estamos concentrándonos en esas actividades que son de gran impacto para Pemex y que buscamos atacarlo por allí. El siguiente gran reto es el mercado, igual que nosotros el mercado ha vivido así por muchos años. Acostumbrarnos, adaptarnos a estas nuevas reglas del juego también tiene su reto.

¿Qué esperan de las petroleras en términos de participación en los nuevos contratos? Como concepto, como lenguaje, como contrato les hace mucho más sentido porque antes tenían que encarecer sus costos para participar en México. Como socios internacionales les será más fácil. Al menos las primeras reacciones son buenas. Un reto por superar es que todas esas empresas que colaboraban con Pemex también tendrán que adaptarse a las nuevas reglas. También se tiene que hacer trabajo con ellos.

Van casi en paralelo. Esperamos a fin de mes presentar la solicitud de aprobación, lo que tome el tiempo para la aprobación del consejo y hacia mayo estaremos avanzando en el norte.

¿Cómo va el proceso para Chicontepec y aguas profundas? Chicontepec implicaría un reto adicional con un esquema mucho más dominado. Se espera que sea este año. Esos contratos, por sus características, por el periodo de ejecución son adecuados para empresas cuyas características les permiten desarrollar estos proyectos. Aguas profundas también tiene otro perfil, las empresas que estaríamos esperando en este proceso son compañías medianas, ágiles, muy esbeltas en costos y con la tecnología necesaria para la explotación de campos.

¿Cuáles son los criterios básicos? La etapa de precalificación iniciará en julio y será para aquellas empresas que acrediten capacidad técnica y económica. Se establecerá tarifa por barril y aquella que resulte más baja será la ganadora. Significa que en el evento en donde se presenten las ofertas se conocerá la empresa que gane la licitación. Será transparente. Las reglas están enfocadas al proyecto. No hay requisitos adicionales que no agregue valor o que no abonen a la transparencia del proceso.

“La etapa de precalificación iniciará en julio, y será para aquellas empresas que acrediten capacidad técnica y económica. Se establecerá tarifa por barril y aquella que resulte más baja será la ganadora”.

¿Por qué iniciar con campos maduros? Tienen el potencial que nos pueden arrojar resultados muy rápidos para incrementar la producción, son campos maduros que tienen reservas, que habían sido desatendidos y que lo único que requieren es atención.

¿Por qué se hicieron a un lado estos pozos? La falta de atención no es una falta de capacidad técnica o financiera, sino que en el gran campo de oportunidades, Pemex va asignando aquello que represente un mejor retorno para la empresa y esos campos siempre han estado a la zaga, entran a competir pero a la hora que nos ponen los presupuestos se Guaso Montoya ha coordinado la participación de empresas privadas en el dejan a la zaga. Pero gracias a estos contratos se nos segmento de ductos y ahora lo hará en exploración.

Rubén Darío Betancourt

Rubén Darío Betanco urt

REVISTA FORTUNA MARZO 2011 ■ 43

Opinión

Bancos de nicho

¿Llegarán en 2011? S Luis Bartolini Esparza*

Sin embargo, y no obstante el fuerte interés que han mostrado diversas entidades y grupos de inversionistas, todavía no se han otorgado autorizaciones para instituciones de crédito con objeto restringido.

egún la información más reciente publicada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en el sistema financiero mexicano estaban autorizadas y operando, entre otras entidades financieras supervisadas, 41 instituciones de banca múltiple, 35 Sociedades Financieras Populares, 20 Sociedades Financieras de Objeto Limitado, 16 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, 54 Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 133 uniones de crédito, cuyo objetivo esencial es precisamente el otorgamiento de crédito. Llama la atención la proporción que existe respecto de las entidades bancarias, sobre todo considerando que, por ejemplo, en Estados Unidos, después de la reciente crisis y habiendo desaparecido cientos de instituciones, a fines de 2010, The Federal Deposit Insurance Corporation, equiparable al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, reportaba más de 7 mil 700 instituciones bancarias en ese país operando y protegidas por su seguro de depósito. Evidentemente, en adición a las diferencias que existen entre ambas economías nacionales, un aspecto que incentiva el crecimiento de este sector es la posibilidad de que las instituciones de crédito sean regionales y estén enfocadas sólo a la prestación de ciertos servicios financieros. En nuestro país, a partir de las reformas practicadas a la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 1 de febrero de 2008, existe en el marco legal la posibilidad de que las instituciones de crédito o bancos no necesariamente realicen la totalidad de las operaciones que se listan en el artículo 46 de la LIC, generándose en consecuencia algunas distinciones importantes entre los bancos, dependiendo de las actividades que pretendan realizar.

La diferencia más relevante es que dependiendo de las actividades que va a llevar a cabo la entidad, sus requerimientos de capital mínimo disminuyen, bajando de 90, a 54 y 36 millones de unidades de inversión, en función del riesgo individual y sistémico a que cada banco pudiese estar expuesto. En ese orden de ideas, tal vez derivado de la crisis internacional gestada en ese año, no fue sino hasta el 24 de diciembre de 2009 que la CNBV publicó en el DOF una resolución que modificó las disposiciones de carácter general aplicables a los bancos, en la que, entre otras cosas, estableció los capitales mínimos que deben cubrir dichos intermediarios, así como algunas reglas básicas para que los interesados soliciten autorizaciones para operar como instituciones de crédito con objeto restringido, o dicho de otra forma, bancos de nicho. Sin embargo, y no obstante el fuerte interés que han mostrado diversas entidades y grupos de inversionistas, todavía no se han otorgado autorizaciones para instituciones de crédito con objeto restringido. Por otra parte, es un hecho que el sistema financiero mexicano ha crecido en número de integrantes, aunque la gran mayoría son no bancarios, y muchos de éstos, a su vez, se encuentran sujetos a la problemática estructural que en esas figuras implica la falta de fondeo derivado de la prohibición de captación directa. En suma, esperemos que en breve la CNBV otorgue las primeras autorizaciones, generándose una opción real para aquellas entidades no bancarias que cuenten con la estructura y recursos suficientes. * Especialista en derecho financiero y socio de Bartolini, Ramírez y Rodríguez Habeica, S.C.

Rubén Darío Betanco urt

Investigación

Organismos Multilaterales

Crecen proyectos con el Banco Mundial Érika Ramírez

46 ■ REVISTA FORTUNA MARZO 2011

Proyectos del Banco Mundial avanzan a pasos agigantados. Datos de la institución financiera entregados a Fortuna por el Gerente de Operaciones para México y Colombia indican que México es el tercer cliente más importante a nivel internacional, al alcanzar una “deuda acumulada” de 12 mil 500 millones de dólares (unos 150 mil 500 millones de pesos).

México se ha convertido en uno de los clientes más importantes para el Banco Mundial, que encabeza Robert Zoellick. Los tres “portafolios” más grandes con los que opera son Brasil, China y México.

a “guerra” contra el narcotráfico, emprendida por el presidente Felipe Calderón desde el inicio de su mandato, no ha sido un obstáculo para desarrollar proyectos en México, asegura en entrevista con Fortuna Harold Bedoya, gerente de operaciones del Banco Mundial para México y Colombia. Por el contrario, dice el alto funcionario de la institución bancaria, el país se ha convertido en uno de los clientes más importantes para el organismo que encabeza a nivel mundial Robert Zoellick. Los tres “portafolios” más grandes con los que opera son Brasil, China y México –las dos primeras, economías emergentes regionales.

Con apenas unos meses en el cargo, Bedoya comenta que la deuda que tiene el país con la institución se deriva de proyectos del sexenio pasado que se siguen instrumentando, e incluso de sexenios priistas. “Si uno compara los proyectos implementados ahora con los del sexenio anterior, se ve la misma naturaleza; más bien, han ido cayendo. En 1992 teníamos como 40 proyectos; ahora son unos 20 o 22. También los proyectos tienen un ciclo de vida que se cierran después de un periodo”, comenta. El listado de Proyectos Activos en México evidencia el incremento acelerado de planes que tendrán que ponerse en marcha antes de que termine este sexenio. Las cifras indican que en los cinco años de ejercicio fiscal, el

gobierno de Felipe Calderón ha pactado 34 proyectos, contra los 10 que en total signó su antecesor, Vicente Fox Quesada. Los compromisos monetarios llegan a los 8 mil 226 millones de dólares, contra los 488 millones de dólares asumidos por su predecesor. “La demanda viene del gobierno. Ellos nos piden y nosotros tenemos periodos de preparación. Puede durar un año y lo que se implementa o se desembolsa puede ser seis años. Entonces, cosas que se comenzaron hoy quizá las vamos a terminar el próximo sexenio”, expone Harold Bedoya.

Rubén Darío Betanco urt

REVISTA FORTUNA MARZO 2011 ■ 47

Transparencia Con cifras millonarias en la operación de cada uno de los proyectos, el bancario arguye que en la preparación de cada proyecto pueden diseñar controles para que los recursos fluyan en todo el sistema. “Cada proyecto tiene su propio mundo de arreglos financieros”. En materia de transparencia, descarta que se hayan localizado irregularidades en el manejo de los recursos. Por el contrario, “trabajamos con una intermediaria financiera –Nacional Financiera–, la cual nos ha resultado muy beneficiosa porque ella está muy al tanto de la política del Banco, de la normatividad, conoce todo el sector y saben cómo proteger los recursos que tiene el Banco. Nosotros no estamos preocupados. No hemos tenido ningún incidente de corrupción”. “Además, México es realmente sofisticado en ese sentido de controles. Hemos certificado, y nosotros nos sentimos más a gusto de cómo fluye el dinero, pero sí hay mecanismos en los que sí se ven irregularidades. Nosotros sí supervisamos los préstamos, pero nuestra contraparte, que es el gobierno federal, una vez que recibe el dinero, tiene la forma de hacer la transferencia y transmitirlo”, señala. La organización Transparencia Mexicana informa que “el 75% de los mexicanos considera que el nivel de corrupción en el país se incrementó durante los últimos tres años, mientras que el 18% estima que se mantuvo igual y sólo el 7% se redujo, de acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional 2010”.

Recursos comprometidos (millones de dólares) Año 2010-2011 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2002 Total

Proyectos 14 7 9 3 5 3 2 1

Fuente: Proyectos y programas del Banco Mundial, México.

Total 4890.84 2072.37 1213.88 37.19 146.99 183.26 105.5 64.6 8714.63

Harold Bedoya aseguró que en la administración de recursos proveniente de ese organismo no se registran problemas de transparencia.

Impactos a largo plazo Respecto de la efectividad de los proyectos, que en su mayoría están destinados al combate a la pobreza y desarrollo rural, el funcionario dice que es necesario esperar unos 10 años como mínimo para comenzar a ver los impactos. “Monitorear los proyectos toma tiempo. Hay que esperar en lo que se da el resultado. Tenemos que ver cosas que hicimos hace 10 años, las que estamos haciendo hoy y las que vamos a ver hasta dentro de unos cinco años, cuando termine el proyecto y se termine de desembolsar”, dice. Explica que los préstamos pueden ser de desembolso rápido, que apoyan a la política, es decir “si el gobierno aprobó leyes, pasó iniciativas; una vez aprobadas, el Banco puede apoyar esa instrumentación, toma de decisiones para hacer ciertas reformas, y puede desarrollar préstamos con condiciones en ese sentido. Ya se hicieron las reformas, se puede hacer el préstamo. Comparado con el pasado, que todo el mundo tenía la impresión de que nosotros dictábamos las condiciones y ya. Hoy en día, cambiamos y financiamos la toma de reformas”. Según la información del Banco Mundial, los proyectos más importantes en materia económica corresponden al “combate a la pobreza”. De toda la década panista, el signado en 2009, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013, fue el más ambicioso, pues se pactó por 1 mil 503 millones de pesos. Bajo el folio P115067, el plan tiene como principal objetivo “mejorar los niveles de salud, nutrición y educación de las familias pobres mediante inversiones en capital humano”.

De toda la década panista, el proyecto bajo el folio P115067, signado en 2009, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013, fue el más ambicioso, se pactó por 1 mil 503 millones de pesos.

Tendencia Global

Geopolítica y género

El rostro de la equidad F

Gustavo Andrade*

Más allá de sus ideas y voces, son los rostros femeninos, los que en ocasiones se convierten en una amenaza para algunos hombres.

ue la belleza de una mujer la que provocó el inicio de una de las guerras más recordadas de la historia de la humanidad. En el momento en el que Helena fue raptada, comenzó la división entre Oriente y Occidente. 2,800 años después, muy cerca de esa región, el rostro de Asmaa Mahfouz alimentó la llama del movimiento juvenil 6 de abril y de esta manera colaboró con la tan esperada transición democrática y social de Egipto. La distancia histórica entre ambas mujeres habla del sinuoso camino para alcanzar la equidad de género. Cuando la joven egipcia de 27 años grabó un video incitando a la población a reunirse en la Plaza de la Liberación, alzó la voz para que aquellos que aún tuviesen honor y quisieran vivir dignamente protestaran en contra del régimen del dictador Hosni Mubarak. En la grabación es ella quien enardece a la población y cuestiona la falta de compromiso de aquellos que prefieren quedarse en sus casas y permanecer pasivos antes que demostrar su descontento frente a tres décadas de corrupción y mal gobierno. Pocos años antes, al sureste de Egipto, era otra mujer la que levantaba la voz para reclamar contra la constante violación a los derechos humanos de los ciudadanos de su país, Yemen. En una nación donde el uso del “niqab” es obligatorio, la periodista Tawakkul Karman optó por dejar su rostro descubierto con la intención de mostrar su identidad y servir de estandarte en una lucha desigual entre un gobierno dictatorial y un pueblo oprimido. Paradójicamente en México, años atrás, la Comandanta Ramona tuvo que utilizar un pasamontañas para hacer notar su presencia. A través de una máscara, le dio voz a todas las mujeres indígenas que padecen de discriminación, pobreza y abandono. Sólo de esa manera se convirtió en un símbolo de la lucha por el bienestar de las comunidades indígenas del país. Quizá siguiendo su

ejemplo y ocultando el rostro, las periodistas Felicitas Martínez y Teresa Bautista no hubiesen sido asesinadas por atreverse a cuestionar al sistema político en San Juan Copala, Oaxaca. Más allá de sus ideas y voces, son los rostros femeninos los que en ocasiones se convierten en una amenaza para algunos hombres. Para el esposo de la afgana Bibi Aisha, el que ella haya tratado de escapar de la vida de maltrato físico y violencia que él le daba, fue una razón suficiente para cortarle la nariz, las orejas y dejar que se desangrara en las colinas de Oruzgan, provincia de Afganistán. La contundencia de una foto de la cara desfigurada de la joven sobreviviente fue lo que le dio a Jodie Bieber –fotógrafa sudafricana- el premio 2010 del concurso anual de la organización World Press Photo. En ocasiones, es la memoria lo que algunos querrían deformar para que fuera mucho más bondadosa con el presente y olvidadiza del pasado. El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, querría que “Ruby Rubacuori” -la joven marroquí con quien sostuvo relaciones sexuales antes de que ella llegara a la mayoría de edaddejara de hablar de los regalos y el dinero que recibió por asistir a las fiestas donde el “Cavaliere” gozaba de “excesos de todo tipo”. Bill Clinton hubiese preferido que Monica Lewinsky no hablara de lo sucedido entre ellos. Referirse al “techo de cristal” como el tope que impide que las mujeres alcancen los niveles más altos de organizaciones e instituciones es un eufemismo, la realidad es que las sociedades han construido muros de concreto para detener el desarrollo del género femenino. Pero a pesar de ello, mujeres como Angela Merkel, Dilma Rousseff y Pratibha Patil han demostrado que es posible tirar a golpes las paredes. * Especialista en temas internacionales.

SÓLO POR SABER

TECNOLOGÍA

TELÉFONOS CELULARES

LG Optimus, el primero con pantalla en 3D DIVERSIÓN

Controla el juego con la mente Mindflex Duel de Mattel es el primer tablero de entretenimiento que permite controlar con la mente las pelotas que conforman el juego. Está diseñado para que vivas batallas mentales por medio de una banda en la cabeza y un sujetador en el lóbulo de la oreja que, generando electrodos, permite leer los pensamientos de los jugadores. Cuenta con varias opciones de juego, como recorrer un camino con obstáculos, carreras contra reloj, luchas y baloncesto mental. Se espera que esté a la venta en agosto de 2011, con un costo de 100 dólares.

ACCESORIOS

iPazz Port: El teclado bluetooth más pequeño del mercado Existen cientos de teclados inalámbricos para ajustarse a teléfonos touch, de ellos, el más pequeño y el único que puede conectarse vía bluetooth es el iPazz Port. Su batería se recarga completamente en dos horas, mediante la conexión USB de la computadora y funciona hasta por una semana, con un uso no exhaustivo. Cuenta con un sistema de iluminación en rojo, que permite a su usuario utilizarlo en lugares oscuros. Tiene un alcance de 20 metros.

El primer móvil capaz de reproducir contenidos y tomar fotografías en 3D, sin la necesidad de utilizar gafas, es el LG Optimus 3D. Cuenta con un chip OMAP de doble núcleo a 1Ghz de Texas Instrument, el cual se encarga de que la tercera dimensión sea posible en el celular. Para lograr el efecto en las fotografías, utiliza dos cámaras de cinco megapixeles, ubicadas en la parte posterior del celular. Aparte cuenta con una memoria de 8GB, WiFi y GPS. Estará disponible en mayo de 2011.

JUGUETES

iPhone para bebés Poner a jugar a un bebé con un iPhone, podría ser poco conveniente. Sin embargo, Fisher Price, pensando en la diversión de los más pequeños, creó la funda iCan Play. Con ella, los niños pueden interactuar con el aparato sin que éste corra peligro, tiene asas de colores, sonidos y hasta un espejo. iCan Play no sólo protege al teléfono en su exterior, también está pensado para no permitir a los niños salirse de los tres juegos que trae programados e interfieran con otras aplicaciones del teléfono.

GADGETS

Toshiba tendrá tablet con carcasas intercambiables

Con el objetivo de personalizar sus tablets, Toshiba traerá al mercado una que puede intercambiar carcasas, todo depende del gusto del propietario. Son cinco los tonos entre los que se podrá elegir. Aún no se conoce el nombre de este producto, pero su pantalla será de 10 pulgadas, tendrá una resolución de 1280 x 800 pixeles, así como un procesador NVIDIA Tegra 2, además contará con dos cámaras, una trasera y otra frontal. Completan sus características un puerto HDMI, puertos USB, ranura microSD, GPS, WiFi y conexión 3G.

REVISTA FORTUNA MARZO 2011 ■ 51

HOGAR

El pastillero del futuro Vitality Glowcaps es un porta pastillas que por medio de un sistema incorporado a su tapa, es capaz de enviar un correo o un mensaje de texto, para recordar a su usuario, que el tratamiento médico no ha sido administrado. Por medio de luces y sonidos, avisa que debe ser tomado el medicamento, de no haber respuesta, manda un mensaje o un email, tanto al paciente como a un tutor, señalando que la medicación no ha sido tomada. La conectividad del pastillero a la red 3G se efectúa por medio de un módulo inalámbrico, que debe conectarse a un enchufe para que funcione.

MÓVILES CÓMPUTO

Nokia E7 con teclado retráctil

Sony Vaio serie L, todo en uno

Durante los próximos meses empezará a comercializarse en México el nuevo teléfono celular E7 de Nokia. La novedad de este móvil radica en la posibilidad de utilizar su teclado retráctil o la pantalla táctil, según las necesidades y preferencias del usuario. A pesar de su similitud con el N8, el Nokia E7 cuenta con una pantalla táctil más grande y tecnología clearblack, memoria interna de 350MB, 16GB de almacenamiento, cámara de 8 megapixeles y cámara secundaria VGA para video llamadas.

La marca japonesa trae al mercado su nueva computadora de escritorio, Sony Vaio L. Este nuevo ordenador integra todos sus componentes en la pantalla, haciéndola más atractiva a los consumidores.

ACCESORIOS

El primer pincel para pantallas táctiles Fue inspirada en los televisores Sony con soporte en V, la pantalla es de 24 pulgadas, cuenta con tecnología LED, para una mejor visualización, su pantalla es táctil, tiene integrada una unidad blu-ray, webcam con tecnología Exmor y controles de mando en el marco del computador. Se espera salga a la venta finales de abril de 2011.

Plasmar obras de arte desde una tablet, sin utilizar los dedos o una plumilla, ya es posible con Norman Brush, un pincel diseñado para manipularse sobre pantallas táctiles como si fuera un pincel normal sobre un lienzo. Don Lee es el creador de este pincel fabricado con fibras naturales, lo malo es que sólo existe en un modelo de 19.05 x 0.65 centímetros. Uno de los planes de Lee, es crear gomas y hasta compases digitales. El costo del pincel es de 24 dólares.

CÓMPUTO

MacBook Pro con Intel Core i7 y tecnología thunderbolt La familia de los portátiles más poderosos de Apple, MacBook Pro, se renueva con un procesador Intel Core i7 y una nueva tecnología de transferencia de datos, llamada thunderbolt . En cuanto a potencia, cuenta con un disco duro con capacidad de 750 GB, lo que ha provocado que la duración de la batería se redujera tres horas, en comparación con el modelo anterior. La cámara frontal aumentó al triple su resolución, permitiendo el uso de facetime en calidad HD.

SÓLO POR SABER

GADGET

La unión hace la fuerza:

Messenger y Facebook FACEBOOK, LA RED SOCIAL MÁS FAMOSA DEL MUNDO, Y EL SISTEMA DE MENSAJERÍA MÁS RECONOCIDO DE INTERNET, MESSENGER LIVE, HAN DECIDIDO CONECTARSE DE MANERA CONJUNTA. CON ESTA UNIÓN, WINDOWS LIVE MESSENGER DA UN PASO ADELANTE, CONSOLIDÁNDOSE COMO EL SISTEMA DE MENSAJERÍA MÁS PODEROSO DE LA RED.

LA TECNOLOGÍA ES UNA OPCIÓN, ENTRE Y TÓMELA

¿Usted se acuerda cuando allá por el año 1999 existía una aplicación de mensajería que se llamaba ICQ (I Seek You –Yo te Busco)? Dicha aplicación dominaba, de alguna manera este sector, sin embargo, MSN lanzó al mercado la aplicación que revolucionaria la comunicación a través de Internet. Messenger comenzó con cosas muy básicas, mensajes cortos pero directos a los contactos. A dos meses de su lanzamiento, 2.5 millones de personas tenían instalado el Messenger en sus computadoras, claro, hay que recordar que no existía la banda ancha y todos nos conectábamos vía modem. Al día de hoy se calcula que más de 140 millones de personas se conectan diariamente al Messenger, su competencia es prácticamente nula. En 2007, Mark Zuckerberg vendió el 1.6% de Facebook a Microsoft. Sólo era cuestión de tiempo para que esta unión rindiera frutos. Desde septiembre de 2010 cuando se lanzó la primera fase del chat de Facebook en 13 países, el número de usuarios se incrementó drásticamente, mientras que la red social alcanzó, en menos de un año, casi tres mil millones de minutos de conversación en esta plataforma. Ahora los usuarios de ambas redes sociales pueden chatear directamente con sus contactos, independien-

temente de la plataforma en la que se encuentren, accediendo a estas funciones desde donde estén conectados, puede ser de Messenger Live, por la bandeja de entrada del correo o mediante la aplicación para smartphones.

¿Pero cómo podemos activar el chat de Facebook desde Messenger? Si el usuario ha conectado Facebook para Windows Live Messenger, podrá chatear con sus amigos de esta plataforma activando en la ventana del mensajero esta opción. Puede acceder a http://profile.live.com/Services donde podrá conectarse a Facebook para activar Windows Live y elegir cómo y qué le gustaría compartir entre ambas redes, incluyendo el chat de Facebook. Una vez que esta conexión se realiza, Facebook se conectará a través de todos los productos de Windows Live y sus servicios. Podría decirle, que esta opción es sólo una más. Sin embargo, la realidad es que este tipo de avances, poco a poco dejan de ser opciones y cada vez se convierten en una necesidad. El tiempo dirá quién tiene la última palabra. Alex Ramírez twitter: @AlxRamz

Tecnología

Microsoft

Reducir costos con alta tecnología Miriam Lira

La apuesta de los grandes corporativos del mundo ha sido, en los últimos años, el trabajo a distancia. Se estima que 31 millones de trabajadores utilizan las videoconferencias en sus trabajos no sólo para reducir costos operacionales, sino que también se han implementado para mejorar la calidad de vida de los empleados. cias han aumentado desde 2008 a la fecha en un 48%, se estima que 31 millones de personas en el mundo, utilizan las videoconferencias en sus trabajos no sólo para reducir costos operacionales, también las han implementado para mejorar la calidad de vida de los empleados que constantemente se encontraban sometidos a viajes de negocios. El estudio también señala que el costo por sostener reuniones virtuales con una cámara web, incluyendo el uso del comRubén Darío Betancourt

ientos de empresas alrededor del mundo han optado, en los últimos años, por reducir costos de traslados de empleados y ejecutivos a juntas y reuniones laborales utilizando videoconferencias. Su apuesta ha sido por el trabajo a distancia. En México esta experiencia cada vez es más común entre los corporativos, para ponerla en práctica sólo es necesario contar con una cámara web. “Este sistema tecnológico, de mínimo costo ha registrado en los últimos meses una demanda inusitada entre los consumidores mexicanos, debido a la decisión de las empresas de disminuir gastos por viajes de negocios”, señala Lourdes Cicero, gerente de Microsoft Hardware México, mientras ajusta en su pantalla, una mini cámara web de alta definición, LifeCam Studio, para demostrar su funcionamiento. Explica. “El uso de las cámaras web, que se conectan con gran facilidad a la PC, por medio del puerto USB, es una opción que ofrecemos a las empresas para permitirles ser más productivas. Al no ser necesario contratar tecnología satelital, ni gastar en boletos de avión, la apuesta de Microsoft, se define en reducir los costos operacionales para sus clientes, ofreciéndoles cámaras con alta definición en imágenes y audio. La idea es que al realizarse una videoconferencia, la experiencia sea lo más cercano a verse cara a cara, como en un espejo”. Señala Cicero mirándome a los ojos desde la pantalla del monitor. Según el estudio, Soluciones de conferencia: un argumento de peso, realizado por Wainhouse Research, las videoconferen-

putador y conexión banda ancha equivale al gasto de un viaje, teniendo la ventaja de que el equipo puede ser utilizado por varias personas y áreas de trabajo. “180 millones de videoconferencias se registraron durante 2010 en Windows Live, y el número sigue incrementándose, en cuanto a ahorro de tiempo, cada trabajador invierte con una videoconferencia entre una y tres horas, en realizar un viaje de negocios invierte alrededor de 17 horas”, sentencia Cicero. El uso empresarial no es el único sector al que están dirigidas las nuevas cámaras de Microsoft, al respecto Lourdes Cicero señala que dentro de esta nueva línea de cámaras de alta definición existe una de acuerdo a las necesidades de cada usuario, entre ellas se encuentran la LifeCam Studio LifeCam HD-5000, LifeCam HD-6000 y LifeCam Cinema, todas ellas con tecnología AutoFocus, que constantemente capta los movimientos del usuario y ajusta el foco de la cámara para dar imágenes bien definidas y TrueColor, que analiza el entorno del usuario y automáticamente establece el marco de la webcam para dar la máxima luminosidad y color al video.

El reto del diseño

Lourdes Cicero, gerente de Microsoft Hardware México, durante la presentación de las cámaras LifeCam HD.

Uno de los principales retos a los que se enfrentará Microsoft Hardware durante 2011 será la incursión en el mercado de nuevos accesorios que estarán llenos de color y diseños innovadores. El primero en incorporarse será el Express Mouse que contará con botones programables y tecnología BlueTrack.

Viajes

El tesoro del Pacíﬁco: Riviera Nayarit ESA TARDE DE MEDIADOS DE JULIO en Bahía de Banderas, Nayarit,

mientras miraba el atardecer lo inesperado sucedió. El mar había adoptado un color dorado, debido a los rayos del Sol, el espectáculo era bello. Todo transcurría como cuando uno observa un bonito ocaso; ya sabe, la brisa vuela y te toca la cara, el sonido del mar, las parejas besándose. Sin embargo, esa puesta de Sol estaba destinada a ser diferente. Al menos para mí. Una de piedra flotante de pronto llamó mi atención. Al tomar conciencia de que una piedra no podría flotar en el mar, pensé en que podría ser un pedazo de plástico, un cacho de llanta, quizá un envase, un desecho que alguien había arrojado al mar y que ahora arruinaba el magníﬁco escenario. Sin embargo, el desecho en un abrir

y cerrar de ojos se sumergió. Lo busqué durante uno o dos minutos, no pude encontrarlo. Entonces, el oleaje trajo lo impensado. Una enorme tortuga golfina, de 70 cm de largo salió del mar. Aquello que había creído un desecho, era el enorme caparazón de este ser marino que, de vez en vez, salía a la superficie y ahora me dejaba paralizada. Uno no imagina tener este tipo de experiencias en sus vacaciones de verano. Poco a poco se incorporó a la playa, cruzo varias montañitas de arena y decidió detenerse a escasos cinco metros de donde estaba sentada. Ahí empezó a mover sus aletas y a hacer un hoyo, despacio iba progresando. Al ser descubierta por los turistas, los flashes no cesaron. No dejaron más remedio, al pobre animal, que regresar al agua y desaparecer ante la mirada atónica de sus espectadores. LA RIVIERA NAYARITA es popularmente conocida como el “tesoro del pacífico mexicano”, la descripción no está muy alejada de la realidad. Comprende desde el Río Ameca en Nuevo Vallarta y se expande hasta la Boca de Teacapán. Cuenta con 307 km de costa. Uno de sus principales atractivos turísticos son los campamentos tortugueros. Estos son atendidos por la Secretaría de medio ambiente y recursos naturales (SEMARNAT), y manejados por estudiantes de la región que, patrullan por las noches las playas buscando y recuperando huevos, con el fin de preservar la vida de las tortugas golfinas. Cada tortuga es capaz de poner 100 o más huevos por nido, pese a ello, la tase de mortandad es muy alta. Sólo una tortuga logra llegar a la edad adulta por nido. Año con año a finales de agosto, son liberadas en Bahía de Banderas, 500 mil tortugas golfinas. La batalla de las crías, que intentan vencer al viento y a las olas que juguetonas llegan a la orilla, comienza.

REVISTA FORTUNA MARZO 2011 ■ 55

LAS TORTUGAS GOLFINAS actualmente no se consideran en peligro de extinción. Pero existe otra especie de tortuga que llega a las costas nayaritas que sí lo está. Se trata de la tortuga laúd. Esta especie es la más oceánica de las tortugas marinas. Su vida la desarrolla mayoritariamente alejada de las costas y es el reptil marino más grande que existe. Hay algunas que llegan a medir un metro y medio y pesar 500 kilos, su vida es muy longeva. En los campamentos tortugueros de Bahía de Banderas tan sólo se han liberado de esta especie alrededor de 115 crías en una década. Riviera Nayarit conserva el 60% de su vegetación original, por tal motivo, no es de extrañarse los espectaculares paisajes y la gran diversidad de flora y fauna que cuenta el lugar. Entre selva, manglares, playas, bosques e islas, el destino ofrece al viajero un sinfín de actividades, que van desde el ecoturismo hasta comidas elaboradas en lujosos restaurantes y hoteles boutique. LAS ISLAS MARIETAS y Punta Mita, dentro de la Bahía de Banderas, son los mejores sitios para el avistamiento de ballenas jorobadas. Luego de un largo recorrido, de 5 mil kilómetros, por las aguas del Pacífico Norte, las ballenas jorobadas llegan entre diciembre y abril, a aparearse a las cálidas aguas del Pacífico mexicano. Ideal, en estas fechas, disfrutar de un paseo en lancha para observar a uno de los mamíferos más grandes e imponentes del mundo. Durante el paseo, es común descubrir entre las olas, tortugas, delfines y mantarayas. Para los amantes del ecoturismo, el manglar de la Tovara, sin duda es una excelente opción, al igual que el parque nacional isla

Isabel, en donde el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), realiza proyectos de investigación sobre las diversas conductas y reproducción de los animales de la zona, en su mayoría pájaros. En este parque más de 45 mil especies de aves de reproducen al año. Se realizan en el manglar de la Tovara, recorridos en los que se puede apreciar la vida silvestre. En él salen al camino iguanas, tortugas de agua dulce y cocodrilos de hasta cuatro metros de largo. PASEANDO ENTRE LA SELVA y pastizales, poco a poco se observa la senda para llegar a un hermoso ojo de agua, en donde el chapuzón es obligado, así como un pescado zarandeado acompañado pos unas tostadas de ceviche de pescado y camarón. Visitar Bucerías con sus calles y callejones emprados, da una mejor idea de cómo se vive cotidianamente en la costa nayarita. Cuenta con varios restaurantes, en donde la especialidad, por supuesto, son los mariscos. La patrona del lugar es la Virgen de la Paz, su festividad se celebra a mediados de enero, en ella, los pescadores adornan sus embarcaciones con flores y se acercan a la virgen para recibir sus bendiciones en un ritual lleno de música y color. Su plaza principal, localizada a pocos metros de la playa, da la sensación de que uno ha viajado en el tiempo, alejándose por unos instantes, de los grandes centros hoteleros que hoy ofrece Riviera Nayarit. Miriam Lira

56 ■ REVISTA FORTUNA MARZO 2011

En busca de aventura Veracruz

Cumbre Tajín,

el festival de la identidad Toda una tradición es lo que año con año los turistas viven en Cumbre Tajín, que en su doceava edición, tendrá tres sedes principales: el Parque Takilhsukut, la zona arqueológica de El Tajín, y la ciudad de Papantla, Veracruz; en cada una de ellas el visitante encontrará la posibilidad de convertirse en testigo y aprendiz de una cultura rica en tradiciones: la Totonaca. El festival de la identidad, este año se celebrará del 17 al 21 de marzo para dar inicio a la entrada de la primavera, y en donde podrá disfrutar de más de 5 mil actividades en las que participarán 4 mil 500 artistas regionales, nacionales e internacionales.

en la Huasteca

Potosina El Estado de San Luis Potosí ofrece una gran diversidad de atractivos, pero para quienes gustan de las actividades de aventura y el contacto con la naturaleza destaca la Huasteca Potosina. Este lugar cuenta con una importante infraestructura turística para descansar y de ahí emprender la aventura a los diferentes puntos de la zona, en donde se pueden realizar los deportes más excitantes disfrutando de sus increíbles paisajes naturales. Rapelear, descenso en kayak, raftin, natación, excursionismo y campismo es lo que le espera en sus próximas vacaciones, en la Huasteca Potosina.

Manzanillo,

destino de primera

Colima

A Colima se le conoce como el lugar en donde gobierna el Dios del fuego. Uno de sus principales destinos turísticos es Manzanillo, en el Pacíﬁco mexicano. Su mar, tiene las condiciones perfectas para el windsurf, el esquí acuático, el buceo libre y el snorkel; estos últimos ideales para realizarse cerca de los conjuntos rocosos que rodean la península de Santiago. Manzanillo, cuenta con una amplia y variada infraestructura hotelera, al alcance de todas las posibilidades económicas, ofrece 4 mil 66 habitaciones en más de 20 hoteles ubicados en zonas estratégicas del área turística.

San Luis Potosí

Playa San Felipe,

ideal para el descanso y la diversión

Baja California

La playa de San Felipe, es la más cercana a la capital del estado de Baja California, Mexicali y uno de los destinos más recurrentes entre los “cachanillas”. Tiene una excelente reputación por ser un lugar perfecto para el descanso y para obtener un bronceado perfecto. La vida nocturna, ofrece una enorme variedad de bares, entre los nombres más destacados están Blu, Red Lion, La Cantina, El Jacalito, La Tabla y Metro, el más popular entre la juventud. Maricarmen Cruz

Autos

Volkswagen

Regresa la Combi

on un aire desenfadado, sobrio, pero con tecnología de vanguardia, Volkswagen retoma el viejo concepto de la camioneta hippie de los años 60 reviviéndola con una versión eléctrica llena de personalidad minimalista. Al parecer, los clásicos difícilmente pasan de moda. El lanzamiento de Bulli por Volkswagen en el Salón del Automóvil en Ginebra 2011, dejó a más de uno impresionado por la evolución de uno de los mini buses más representativos de la marca alemana, y es que no es solamente la alta tecnología que ofrece este automóvil, sino su elegante presentación, confort y máximo rendimiento. Su atractivo y sencillo diseño retro está inspirado en la típica Combi, que durante años fue sinónimo de “libertad sobre ruedas”, por esta razón, Bulli se antoja para largos viajes en carretera, en los que acompañado por su gran sistema de info-entretenimiento controlado por un iPad, el recorrido está garantizado con un centenar de posibilidades de diversión, que van desde canciones, videos y mapas hasta asistencia personalizada vía Internet y telefonía. El iPad extraíble, situado en la consola central del auto, opera como pantalla táctil

multifuncional, tiene la función, además de las ya descritas, de controlar las funciones de manos libres, recepción de archivos vía bluetooth y el climatizador de la Van. Gracias a su motor eléctrico, Bulli es un automóvil cero emisiones, lo que significa que es completamente amigable con la naturaleza. Su silencioso motor se alimenta a través de una batería de litio-ión, que tiene la capacidad de producir hasta 40 kWh, dándole al auto una potencia de 115CV, que permite recorrer hasta 300 km con una sola carga, logra acelerar de 0 a 100 km/h en 11.5 segundos y alcanza una velocidad de hasta 140 km/h. Su batería se recarga totalmente en surtidores de electricidad en menos de una hora. PorsupuestoqueVolkswagen no limitó al Bulli a la gama de motores eléctricos, también los habrá con motores de gasolina, ideados para ofrecer el máximo ahorro de combustible. Su interior se caracteriza por su techo panorámico, que dota de excelente luminosidad al automóvil. Sus seis asientos versátiles, pueden adaptarse a las necesidades de descanso, espacio o gusto del conductor y pasajeros, ofreciéndoles máximo confort; la elevada posición de los asientos, muy similar a la del modelo original,

permite al pasajero tener una excepcional vista frontal. El Bulli es más bajo y un poco más ancho que la Combi original, también integra más curvas a su frente, sin embargo, Volkswagen cuidó en retener ciertas características del original como la butaca delantera para tres pasajeros, la pintura exterior en dos tonos y el emblema de Volkswagen grande, al frente del bus. La combi original debutó en 1950 y se convirtió en la primera Van de la historia automotriz con difusión masiva, pues rompió con el carácter de vehículo de carga. Ha sido utilizada a lo largo de los años para transporte de personal, escolar, familiar y comercial. Para algunos es emblema de bienestar, ahorro y sinónimo de vacacionar. Se trata del retorno de un vehículo lleno de cargas emocionales y simbolismos, por lo que no será extraño que Bulli se introduzca fácilmente en el gusto del consumidor. Miriam Lira

La cava del experto

Querétaro

La ruta del queso y vino C Lorena Carreño*

Querétaro cuenta con una de las zonas vitivinícolas más peculiares de América, siendo el punto más al sur en la producción vinícola del hemisferio norte, característica que le da una tipicidad única a los vinos y a los quesos.

onocer la Ruta del queso y vino en Querétaro es, además de visitar pintorescos pueblos como Tequisquiapan, Bernal o Ezequiel Montes, hablar de las vinícolas establecidas ahí y que ofrecen caldos blancos, tintos, rosados y burbujeantes espumosos tipo champagne; aprender de la elaboración del vino y descubrir el proceso de producción de quesos artesanales a base de leche vaca, cabra y oveja es lo que ofrece este paseo. Dos de las bodegas de las que les hablo son Viñedos La Redonda y Freixenet fundadas en 1972 y 1979 respectivamente, que son las más antiguas de la zona. Recientemente nuevas vinícolas se han incorporado ofreciendo vinos de buena calidad. Una de ellas es la Hacienda llamada Azteca que surgió en el 2007 y otra, la Hacienda de Santa Rosa Xajay cuya primera cosecha es la del 2009. Freixenet se distingue por la elaboración de vinos espumosos a través del método tradicional o método champenoise. Además, cuenta con cavas enterradas a 25 metros de profundidad donde se controla la temperatura y la humedad para la perfecta crianza de los vinos, y donde se observan miles de botellas, esperando el momento optimo para ser descorchadas. Querétaro tiene un microclima similar al mediterráneo. En un terreno seco, con gran capacidad para filtrar el agua, soleado y bien ventilado se encuentran los viñedos La Redonda, que ofrece vinos con esas características propias del terreno en donde se desarrollan sus vides. La Cabernet Sauvignon por ejemplo, se caracteriza por sus taninos densos y aristocráticos, su color profundo, sus complejos aromas frutales, su elegante estructura y su idoneidad para la crianza.

Viñedos Azteca y Santa Rosa Xajay, además de sus vinos ofrece también el escenario perfecto de una Hacienda típica mexicana con paredes que encierran grandes épocas pasadas mexicanas y que resultan muy atractivas al visitante. No olvidemos que después de la prohibición de la producción de vino en la Nueva España, ordenando la destrucción de los viñedos existentes el proteccionismo que mostró la Corona hacia los monopolios vínicos hizo que se interrumpiera una industria que prometía desarrollarse plenamente. Hoy podemos decir que desde mediados del siglo XX, la industria vitivinícola mexicana goza de buena salud. Prueba de ellos son los viñedos que se encuentran en este valle que abarca desde San Juan del Río hasta Cadereyta. Recientemente degusté los tintos de Viñedos la Redonda y los Tempranillo de Santa Rosa Xajay a los que encuentro con un gran potencial, pues la Tempranillo, Tinta del País o Cencibel como se conoce a esta cepa, es una variedad que produce tintos con cuerpo. Estos viñedos y bodegas, hacen que Querétaro cuente con una de las zonas vitivinícolas más peculiares de América, ya que se sitúa fuera de la franja natural de producción de vino, siendo el punto más al Sur en la producción vinícola del hemisferio Norte, una característica que le da una tipicidad única a los vinos y por supuesto a los quesos, sean frescos o madurados, orgánicos o artesanales. La variedad incluye quesos combinados con nueces, arándanos, chipotle, epazote, con ceniza, ajo y hierbas, una extensa gama que invita a realizar un buen maridaje. *Periodista y sommelier profesional lcarreno@prodigy.net.mx Twitter: @Lorecarreno

Gastronomía

The Palm

Un clásico en la ciudad T

odo empezó en 1926 cuando Pio Bozzi y John Ganzi, dos italianos que emigraron a Estados Unidos, decidieron poner un restaurante en Nueva York. Su idea era abrir un local dedicado a la comida italiana, pero un par de accidentes graciosos, cambiaron la concepción original y dieron un giro totalmente inesperado, así surgió The Palm. Bozzi y Ganzi acudieron a registrar su nueva empresa ante la autoridad competente de Nueva York, bajo el nombre de su ciudad natal, Parma, pero su acento italiano confundió al empleado que los atendió y éste emitió la licencia de operación del restaurante como The Palm. Los steaks, tampoco eran parte de la idea de los italianos, pero un día a un comensal se le ocurrió pedir un steak y en un afán de no quedar mal con su cliente, Ganzi corrió a comprar la pieza a una carnicería cercana para complacer el pedido. El plato resultó ser tan bueno, que la voz corrió y los clientes empezaron a pedirlo con mucha frecuencia. Con el paso del tiempo, The Palm abrió sucursales en muchas otras ciudades estadounidenses y en el extranjero, una de ellas en la Ciudad de México, donde se encuentran algunas de las mejores carnes de la capital. El equipo dirigido por el chef Luis del Sordo sabe llevar los cortes al punto exacto de cocción para complacer a cualquier paladar. Pero lo mejor, sin duda, es que también llevan al punto de la perfección la atención y el servicio probando que con gracia y gentileza los alimentos se aprecian más. Para disfrutar de una buena experiencia gastronómica, lo recomendable es llevar tiempo suficiente y empezar con un buen aperitivo acompañado de una de las entradas del menú. Se puede elegir entre las clásicas, como

Calamares fritos, Ostiones en su concha y el Bisque de Langosta, aunque también puede optar por la sugerencia del chef. Para pasar al siguiente tiempo, hay que decidir entre pescados y mariscos, especialidades italianas, hamburguesas, la langosta jumbo de Nova Scotia, que es la especialidad de la casa, o los tradicionales steaks y carnes. Si es su primera visita, la recomendación es que elija entre carnes y langosta. Los cortes son suaves y prueban que ser vegetarianos es una gran equivocación. Puede encontrar filete mignon, New York strip, prime rib al horno o rib eye. Si desea acompañarlos con vino, la sommelier de la casa lo guiará para elegir la etiqueta que mejor maride con su carne; la cava de The Palm es una de las mejores surtidas de la ciudad. Cuando llegue el momento de endulzar el paladar, el capitán de meseros se acercará a sugerirle amablemente postres como el pastel de chocolate, el pay de limón o el tiruamisú, pero ir a The Palm y no probar el tradicional New York cheesecake es casi un pecado, es traído desde la ciudad estadounidense que le da su nombre y preparado especialmente para el restaurante. Mariana Cosso

El chef Luis del Sordo sabe llevar los cortes al punto exacto de cocción, para complacer a cualquier paladar. Lo mejor, sin duda, es que también llevan al punto de la perfección la atención y el servicio.

Música

THE CHEMICAL BROTHERS Y DEFTONES

Arderá la c iudad! DUR ANTE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS, la Ciudad de

México ha ido incrementando la calidad de sus espectáculos musicales, alcanzando por momentos a equiparar shows presentados en urbes de primer mundo como Londres, Los Ángeles, San Francisco y Sídney. Ya no es extraño que seamos testigos de grandes despliegues pirotécnicos e impresionantes ejecuciones sobre el escenario a través de innumerables bandas, DJ´s, o colectivos musicales de corte internacional que se hayan presentado ante nuestros ojos. La noche del 11 de abril podremos vivir una velada que promete ser inolvidable, con la presentación de dos bandas que han labrado caminos por diferentes senderos musicales; pero sin lugar a duda, exitosas dentro de sus estilos. Hablo de The Chemical Brothers y Deftones, que presentarán sus respectivos espectáculos de manera simultánea, pero en distintos escenarios capitalinos, como parte de las giras de los discos Further y Diamond eyes, respectivamente. Mientras que los ingleses, The Chemical Brothers, pondrán a bailar con sus beats a los asistentes del Foro Corona; la banda originaria de California Deftones, hará detonar sus riffs estridentes ante los cientos de fanáticos que acudirán al Palacio de los Deportes, en una noche que difícilmente el Distrito Federal olvidará en mucho tiempo.

Tal afirmación no es una exageración, considerando las arrasadoras actuaciones con boletajes agotados que han tenido estas agrupaciones en años anteriores, las cuales sólo dejaron en sus seguidores mayores deseos por presenciar el siguiente arribo de estas bandas. Tanto The Chemical Brothers como Deftones, ya han tenido presentaciones en México, así que ya conocen perfectamente el tipo de espectáculo que deberán entregar para agradar al exigente público mexicano. Curiosamente, ambas agrupaciones han actuado en conjunto con otros artistas en distintos festivales alrededor del mundo. Este año, The Chemical Brothers, unos cuantos días antes de su concierto en el Foro Corona, se sumará a la lista de artistas internacionales que se han presentado en el festival Vive Latino; honor que ya conocieron los Deftones el año pasado. Los espectáculos que ofrecerán The Chemical Brothers y Deftones, prometen quedar en la memoria de las presentaciones destacadas que han desﬁlado por los escenarios capitalinos. Bastará sólo una noche para hacer arder la ciudad con decibeles tan poderosos que desatarán rugidos en la garganta de todos los asistentes, provocando un enorme eco durante buena parte de la historia de los conciertos en nuestro país. Jibran E. Ramos M.

RECOMENDACIONES MÚSICA / Jazz & blues

MIXUP $212 pesos

CRAZY LOVE, HOLLYWOOD EDITION Michael Bublé El cantante canadiense, Michael Bublé, luego de más de dos años y medio sin novedad discográﬁca, regresa con Crazy Love, álbum con 13 tracks, once de ellos versiones de clásicos del jazz y del blues y dos temas originales, producido por David Foster, Bob Rock y Humberto Gatica. Con más de 22 millones de discos vendidos alrededor del mundo Bublé con esta entrega nos adentra al magníﬁco y, en ocasiones, tortuoso viaje en montaña rusa de las relaciones sentimentales.

Instrumental

MIXUP $140 PESOS

BLACK SWAN (SOUNDTRACK) Clint Mansell Transmitir emociones por medio de la música no es tarea fácil, sin embargo Clint Mansell, acertó con la banda sonora de The Black Swan. Trayectos dulces y amenazantes es lo que ofrece Mansell con el piano e instrumentos de cuerdas y percusiones. Sus composiciones ﬁnales mezclan, si sentirse forzado, fragmentos de El lago de los cisnes de Tchaikovsky.

Samba & jazz

GANDHI $165 PESOS

BOSSA NOVA AROUND THE WORLD The Tallest Man on Earth El más reciente material discográﬁco de la exitosa serie musical Around the Word de Putumayo World Music, Bossa Nova Around the World, ofrece grandes temas con ritmos brasileños y samba que incitan a una tarde relajada entre amigos. Los artistas incluidos en el álbum van desde la artista de jazz latino, de nacionalidad mexicana-canadiense, Amanda Martínez, el dúo alemán de música pop alternativa-electrónica 2raumwohnung, la vocalista de jazz noruega Hilde Hefte a el cantautor brasileño-francés Pierre Aderne.

CINE

EN CARTELERA PRÓXIMAMENTE

UNCLE BOONMEE RECUERDA SUS VIDAS PASADAS Apichatpong Weerasethakul Luego de haber recibido el máximo galardón del cine, la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2010, llega a los cines mexicanos Uncle Boonmee recuerda sus vidas pasadas. Dirigida por el tailandés Apichatpong Weerasethakul, la película nos adentra al misterioso mundo de la reencarnación, la naturaleza y los fantasmas.

EVENTO

MARTES 29 DE MARZO A LAS 20:30 HRS.

PLACIDO DOMINGO ACOMPAÑADO POR ALONDRA DE LA PARRA Auditorio Nacional El próximo martes 29 de marzo, Placido Domingo recibirá un homenaje por su 70 aniversario y 50 años de presencia en México en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, en el que estará acompañado por la única directora de orquesta en México, Alondra de la Parra. Los boletos oscilan entre los 380 y 2 mil pesos.

DE COMPRAS INFORMACIÓN PARA DECIDIR... AUMENTA EL CRÉDITO AL CONSUMO El crédito al consumo registró un saldo de 399 mil 7 millones de pesos (mdp), un incremento de 4.8% a tasa anual en enero de 2011. El financiamiento de la banca comercial aumentó 9.5%; el crédito vigente de la banca comercial al sector privado aumentó 5.2%. Información: Banxico / www.banxico.org.mx

CRECE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA EN DICIEMBRE El valor de la producción de las empresas constructoras en diciembre pasado aumentó 5.6% comparado con igual mes de 2009, con lo cual en 2010 este indicador se mantuvo sin cambio respecto al año anterior.

VAJILLA DE TALAVERA

CONMEMORATIVA El diseño de las Vajillas del Bicentenario consta del clásico plumeado en azul cobalto, y al centro el águila de Iturbide. Para 12 personas incluye un total de 107 piezas, los accesorios especialmente diseñados para este paquete son la jarra para agua, la tetera, la azucarerita, las cremeritas, los platones, ensaladeras, platón octagonal, salseras y la sopera octagonal. El plato principal tiene un diámetro de 25 centímetros. Información: Uriarte | www.uriartetalavera.com.mx | tel. 01 800 522 9000

Información: Inegi / www.inegi.org.mx

BAJA LA DESOCUPACIÓN LABORAL EN ENERO La tasa de desocupación en enero pasado fue de 5.43% de la población económicamente activa (PEA), lo que representó un descenso en relación con 5.87% del primer mes de 2010. La desocupación por sexo fue de 5.61% para hombres y de 5.11% para mujeres. Información: Inegi / www.inegi.org.mx

EL PIB PER CÁPITA CRECIÓ EN 2010 El producto interno bruto (PIB) por habitante creció 15.8% respecto a 2009, con lo que se colocó en 9 mil 256 dólares, sin embargo se mantiene 9.5% por debajo del nivel alcanzado en 2008, que era de 10 mil 221 dólares.

JUEGOS INFANTILESMODULARES Los juegos infantiles y mobiliario para exteriores en plástico reciclado también conocido como plastimadera es un material que ofrece las ventajas de una adecuada durabilidad y flexibilidad muy propia para la diversión de los menores. Información: www.imagenia.com.mx

Información: Inegi / www.inegi.org.mx

SUPERÁVIT COMERCIAL DE 63 MILLONES DE DÓLARES En enero del presente año, la balanza comercial de México arrojó un superávit de 63 millones de dólares (mdd), luego de que las exportaciones de mercancías tuvieron un valor de 24 mil 595 mdd y las importaciones 24 mil 532 mdd. Información: Inegi / www.inegi.org.mx

LAS MANUFACTURAS GENERAN EMPLEOS EN 2010 En 2010 el personal ocupado del sector manufacturero aumentó 4% y las horas trabajadas se incrementaron 5.7% en relación con 2009, en tanto que el total de las remuneraciones reales cayeron 1.2% Información: Inegi / www.inegi.org.mx

LAS VENTAS AL MENUDEO CRECEN 2.6% Las ventas al menudeo subieron 2.6% en diciembre, comparadas con diciembre del año previo. Los grupos de productos que más incremento tuvieron son productos textiles, accesorios de vestir y calzado; artículos de ferretería, tlapalería y vidrios Información: Inegi / www.inegi.org.mx

CRECE EL RETIRO EN AFORES POR DESEMPLEO Las solicitudes de ayuda por desempleo ante las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) sumaron 970 mil al cierre de 2010 con un monto de 6 mil millones de pesos, una cifra superior en 1.6% en comparación con las cifras pagadas en 2009. Información: Consar / www.consar.gob.mx

INVERSIÓN PRIVADA EN TURISMO SE INCREMENTA 19% Durante el 2010, la inversión privada en el sector turismo ascendió a 3 mil 526 millones de dólares, lo que representó un incremento de 19.2% en comparación con el 2009. Del total mil 679 millones de dólares se destinaron a hospedaje. Información: Sectur / www.sectur.gob.mx

COMEDOR OPORTO

D’LICATO Comedor de estilo rústico para cuatro personas, elaborado con diseño tejido en ratán sintético; la mesa tiene forma cuadrangular con cristal en su superficie y las sillas llevan brazos rectos, cojín en asiento y breve detalle metálico en patas. Perfecto para jardín o decorar un espacio de ambiente relajado. Información: El Palacio de Hierro | www.elpalaciodehierro.com.mx

EL CEMENTERIO DE PRAGA Luego de siete años de ausencia literaria, Umberto Eco, presenta El cementerio de Praga. Una novela llena de datos históricos de Europa del siglo XIX, que combina realidad, ficción, personajes cautivantes, relatos intrigantes e historia. Editorial Lumen | www.gandhi.com.mx

REVISTA FORTUNA MARZO 2011 ■ 63

Cartas a la

Dirección

[ EL EXPEDIENTE NEGRO DE TYCO EN MÉXICO ] « Leí el reportaje de Ana Lilia Pérez, El expediente negro de Tyco en México, me pareció excelente. ¿Quisiera saber de qué fecha es y qué consecuencias contrajo el fraude de Tyco en México?»

info@revistafortuna.com.mx

EL INTERCAMBIO DE IDEAS, COMENTARIOS Y CONSULTAS SOBRE TEMAS QUE SE HAN CONVERTIDO EN INVESTIGACIONES RECURRENTES EN LAS PÁGINAS DE FORTUNA SIGUE ADELANTE CON NUESTROS LECTORES. GRACIAS POR SUS CORREOS.

ABRAHAM MADRID

[ ASPERGER, SÍNDROME INADVERTIDO ] «Tengo 38 años soy Asperger. Cuando era niño, este síndrome no era conocido del todo; mis padres me llevaron con muchos psicólogos y siempre les daban diagnósticos distintos, hasta que una

amiga se dio cuenta de mi comportamiento y me advirtió sobre el síndrome de Asperger. Quisiera obtener ayuda profesional. ¿A dónde puedo acudir en la Ciudad de México?»

FORTUNA RESPONDE EL REPORTAJE, EL EXPEDIENTE NEGRO DE TYCO EN MÉXICO, FUE PUBLICADO POR LA REVISTA FORTUNA EN AGOSTO DE 2005. LAS CONSECUENCIAS QUE CONTRAJO

ALBERTO DAVID

EL FRAUDE POR MÁS DE 600 MILLONES DE

FORTUNA RESPONDE

DÓLARES REALIZADO POR LOS PRINCIPALES

EL SÍNDROME DE ASPERGER FORMA PARTE DEL

EJECUTIVOS DEL GRUPO TYCO INTERNA-

ESPECTRO AUTISTA, NO OBSTANTE, PERMITE A QUIENES

CIONAL LTD, L. DENNIS KOZLOWSKI, SU EX

LO PADECEN PASAR POR ALGUIEN RELATIVAMENTE NOR-

PRESIDENTE Y MARK SWARTZ, RESPONSA-

MAL EN SOCIEDAD. ES UNA ENFERMEDAD QUE RARA

BLE DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS, EN

VEZ SE PRESENTA Y QUE OBTUVO SU CARÁCTER CLÍNICO

EL MERCADO MEXICANO, FUERON ENTRE

APENAS EN LA DÉCADA DE LOS NOVENTA. EXISTEN

OTRAS LA DESAPARICIÓN DE UNA DECENA

CLÍNICAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE TRATAN EL

DE EMPRESAS MEXICANAS QUE ATENDÍAN

SÍNDROME COMO LA CLÍNICA MEXICANA DE AUTISMO Y

EL MERCADO DE LAS ALARMAS Y SISTEMAS

ALTERACIONES DEL DESARROLLO A.C. Y EL HOSPITAL DE

DE SEGURIDAD EN MÉXICO Y LA PÉRDIDA DE

PSIQUIATRÍA JUAN M. NAVARRO, DEL SECTOR SALUD.

MÁS DE 15 MIL EMPLEOS.

« Agradezco sus investigaciones y tiempo para brindar cifras actuales y mantener a los lectores a la vanguardia de la economía nacional» ÁNGELES VALTIRIA

[ LA INFORMACIÓN ES PODER ] « ¿Qué debo hacer para que mi negocio funcione mejor, las ventas desde hace años van bien pero, debo dejar que todo siga su curso y el crecimiento se dé

SE ACERQUE A LOS DESARROLLADORES E

SIGUEN SU CURSO Y NO HA TENIDO

INNOVADORES, ESTAR AL PENDIENTE DEL

QUE CAMBIAR NADA, PODRÍA ESTAR

DESARROLLO TECNOLÓGICO QUE AFECTE

COMETIENDO UN GRAVE ERROR, SUS COM-

SU ÁREA DE MERCADO, DE NO HACERLO

PETIDORES PODRÍAN HACERLO A UN LADO

FORTUNA RESPONDE

PODRÍA CORRER EL RIESGO DE SER INCA-

DEL MERCADO. ESTAR INFORMADO SOBRE

SI DESEA QUE SU EMPRESA SE MANTENGA

PAZ DE COMPETIR EN UN FUTURO.

LAS NOVEDADES DE NUESTRA ÁREA DE

poco a poco o emprender algo nuevo?» TERESA ESPINOZA

A LA CABEZA DE SU SECTOR Y CONTINÚE EN EL NEGOCIO, ES INDISPENSABLE QUE

SI CONSIDERA QUE SU EMPRESA VA BIEN PORQUE DESDE HACE AÑOS LAS VENTAS

TRABAJO, ES INDISPENSABLE PARA MANTENER SALUDABLE A UN NEGOCIO.

[ ¿TRANSPARENCIA? SÓLO LA NECESARIA ] «¿Por qué es importante que se revelen las minutas del Banco de México?» MONTSERRAT SÁNCHEZ

FORTUNA RESPONDE LA PUBLICACIÓN DE MINUTAS POR PARTE DEL BANCO CENTRAL, DE ACUERDO CON UN ESTUDIO DEL ÁREA DE ANÁLISIS DEL BANCO IXE, SEÑALA QUE AÑADE TRANSPARENCIA A SU CONDUCCIÓN DE POLÍTICA MONETARIA, SIENDO ÉSTA UNA PRÁCTICA GENERALIZADA EN LAS ECONOMÍAS AVANZADAS. COMO SE PREVEÍA, LAS MINUTAS NO IDENTIFICAN INDIVIDUALMENTE A LAS PERSONAS NI SU SENTIDO DE VOTO. EN LAS MINUTAS, SE DETALLAN DEBATES, PUNTOS DE VISTA Y ELEMENTOS ANALIZADOS ENTRE FUNCIONARIOS DEL BANCO DE MÉXICO Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

Consumidores s.o.s.

Productos milagro

¿Adiós al médico en casa? E

Claudia Villegas*

Su tardía injerencia como autoridad en la proliferación de los llamados “productos milagro” y medicamentos sin prescripción médica, hará que Toscano pase a la historia como un fallido regulador que permitió daños severos en los bolsillos y en la salud de los consumidores mexicanos.

n la etapa final de su paso por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el ex legislador Miguel Ángel Toscano, quiso cumplir con su función como Ombudsman de los consumidores de medicamentos y productos sanitarios. No lo logró. Su tardía injerencia como autoridad en la proliferación de los llamados “productos milagro” y medicamentos sin prescripción médica, también conocidos como Over The Counter (OTC), hará que Toscano pase a la historia como un fallido regulador que permitió daños severos en los bolsillos y en la salud de los consumidores mexicanos. Con las modificaciones a la Ley General de Salud y a la normatividad que vigila la publicidad de los OTC, Toscano buscó frenar lo que, a su juicio, se había transformado en un exceso de libertad por parte de los empresarios que durante años, tal vez una década, vendieron a los mexicanos fármacos que prometían curar desde un hígado graso hasta la artritis más severa. En cambio, a su salida de la Cofrepris, Toscano –quien combatió desde una tribuna legislativa el poder de las compañías cigarreras –contribuyó a consolidar las finanzas de las empresas que encontraron en la producción de anuncios televisivos el mejor camino para incrementar la necesidad de fármacos que lo curan casi todo: obesidad, trastornos de la próstata, varices, calvicie y padecimientos de la piel. A diferencia de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA), por sus siglas en inglés, nuestra Cofepris prefirió esperar a que, como dijo Toscano, los fabricantes y vendedores de fármacos “sobrepasaran la ética”, antes de actuar en beneficio de los consumidores. Una extraña complacencia permitió la presencia en los telehogares de actrices de moda, presentadoras y supuestos científicos que avalaban, tan sólo con su palabra, los

milagros y “accidentes científicos” que habían hecho posible descubrir fármacos al alcance de todos. En contados casos, no obstante, la Cofepris ejerció su responsabilidad al prohibir la publicidad y venta de algunos productos. Fue durante la crisis de la influenza que esta Comisión hizo valer su autoridad. El impacto fue, sin embargo, fugaz. Por eso, algunos empresarios de la industria farmacéutica aseguran que en el caso de la Cofepris se aplica a la perfección la máxima juarista: “A los amigos justicia y gracias, a los enemigos justicia a secas. En febrero pasado, no era un secreto que en la industria farmacéutica se esperaba el cambio de estafeta en Cofepris. ¿La razón? Además de los enroques políticos en el PAN, habían sido los problemas operativos de la Cofemer que no podían ocultarse: se hacia caso omiso de la publicidad de cientos de productos “cosméticos” y se detenía la autorización de fármacos o la importación de materias primas para muchos laboratorios mexicanos. Ahora, después de las medidas de Miguel Toscano para frenar la ola de productos milagro, lo interesante es que un buen observador de anuncios en televisión puede confirmar que desde mediados de enero algunas compañías modificaron el contenido de sus anuncios y hasta dieron un giro a su publicidad para presentar perfiles más corporativos e institucionales que, si bien no aumentan las ventas, sí las mantienen a salvo en este momento de cualquier acción de la autoridad. ¿Conocían la decisión de la Cofepris de aplicar finalmente la Ley de Salud? Esa también es otra pregunta. Por cierto, también aumentó el número y la frecuencia de anuncios en los canales de televisión de paga en el sistema SKY. Antes de que se apruebe el nuevo reglamento publicitario el cabildeo será intenso porque el mercado vale miles de millones de dólares.

*Fundadora de la revista Fortuna, Negocios y Finanzas. • claudiavillegas@revistafortuna.com.mx