Especial Quien es Quien. Mercados

La transparencia, objetivo de futuro

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AMALIA DEL RÍO Directora Revista Mercados.

Twitter: @AmaliadelRiol / @RevistaMercados Facebook: RevistaMercados

n esta edición especial con motivo de la feria Fruit Logística, os presentamos un nuevo directorio “Quién es Quién” en el sector Iortofrutícola, con datos reales, omciales, facilitados por Informa D&B. La transparencia en este sector no ha sido, hasta ahora, una de sus cualidades, pero creemos que debe empezar a serlo, para poder mostrar así a todos los mercados su capacidad económica y el potencial de un sector que hoy genera un valor de exportación de 11.767 millones de €, lo que indica que estamos hablando de grandes empresas que a veces se esconden detrás de las frutas y hortalizas y, como dice el refrán, “los árboles no les dejan ver el bosque”.

En estos momentos pensamos que es importante ver el bosque ya que en un mundo globalizado y tan competitivo con cambios tan rápidos, necesitamos decir quiénes somos y qué representamos económicamente, para poder hablar

con otras empresas de tú a tú. Y esto es lo que hemos querido hacer en esta edición, presentar realmente a este sector con datos respaldados y fehacientes, para que cuando alguno de vuestros proveedores o compradores lo consulten tengan claro con quién están trabajando y la dimensión que tenéis.

En Mercados nuestro objetivo siempre ha sido presentar a este sector como lo que es, grandes y pequeñas empresas con poder económico, a la altura de cualquier otro sector. Y para afrontar los nuevos retos de futuro, debemos serlo y mostrarlo.

Como hemos comentado anteriormente, este directorio se ha elaborado a partir de la información facilitada por Informa y está ordenado por Comunidades Autónomas y Provincias, y que mnaliza con un ranking de las principales empresas según facturación. Esperamos que sea útil y que hagan un buen uso de él.

Transparency, the future’s goal AMALIA DEL RÍO. Directora Revista Mercados Inglés In this especial edition on the occasion of the Fruit Logistic fair, we introduce to you a new “Who is who” directory in the fresh produce sector with real and ofmcial data provided

by Informa D&B. The transparency in this sector hasn’t been, until now, one of its characteristics, but we believe it has to begin being it in order to be able to show to all the markets its economic capacity and potential of a sector which nowadays generates exportation value of 11,767 million euros. That is an indicator that we are talking about big companies that are sometimes hidden behind fruits and

vegetables and, as it’s said “trees avoid seeing the forest”.

In these moments we think that it’s important to see the forest as in a globalized and so competitive world with so quick changes, we need to say who we are and what we economically represent to be able to speak to other companies face to face. And this is what we have wanted to do in this issue: to introduce this sector with supported and reliable data in order that when some of our providers or purchasers have a consult, they are clear about who are they working with and your dimensions.

In Mercados our aim has always been to present this sector as what it is, big and small companies with economic power, at the same level than any other sector. And to face the new challenges of the future we must be it and show it.

As we have previously commented, this directory has been created from the information provided by Informa and it is ordered by to Autonomous Communities and Provinces ending with a rank of the main companies according to their invoicing. We hope this to be useful and you can make a good use of it.

WHO IS WHO SUMARIO WHO IS WHO SUMMARY Andalucía Pg. 94 La Rioja Pg. 102 Aragón Pg. 103 Castilla La Mancha País Vasco Pg. 104

Pg. 104

Castilla y León Pg. 105 Cataluña Pg. 106 Navarra Pg. 108 Valencia Pg. 109 Galicia Pg. 112

Extremadura Pg. 113 Murcia Pg. 114 Madrid Pg. 117 Islas Canarias Pg. 118 Islas Baleares Pg. 118

Organizations Pg. 119 International Pg. 120 Ranking Prod. Companies Pg. 122 Ranking Auxiliary Companies Pg. 126

EDITA: Laméyer S.L. DIRECCIÓN: Amalia del Río Laméyer REDACCIÓN: Alicia Lozano, Marga López, Virginia Hernández PRODUCCIÓN EMPRESAS: Alicia Lozano, Marga López, Viginia Hernández ADMINISTRACIÓN: Jorge Cobos Fotografías Interiores: Laméyer S.L. y otros TRADUCCIÓN: Antonio Roldán DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Constanza del Junco DISEÑO PORTADA: Circus FOTOGRAFÍA PORTADA: Lujovi S.C.A., Bonafru, Agromartín REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: Ctra. Sevilla-Málaga, Km. 1. Mercasevilla 41020 Sevilla Teléfono: 954 25 88 51 - 954 25 71 25 Fax: 954 25 19 94 E-mail: redaccion@revistamercados.com / www.revistamercados.com FILMACIÓN E IMPRESIÓN: Escandón Impresores Dep. Legal; SE - 917 - 1994 La editora no se Iace responsable de los contenidos mrmados por cada autor, ni tiene porRué compartirlos.

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PERSONALIDADES PERSONALITIES

6O DPNQSPNJTP mSNF con el sector

CARLOS CABANA Secretario General de Agricultura y Alimentación. MAGRAMA.

Fruit logística ’15

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a celebración de Fruit Logística de Berlín, una de las principales ferias a nivel internacional en el sector de frutas y hortalizas, constituye una excelente oportunidad que me brinda Revista Mercados para exponer el potencial actual, los desafíos de futuro a los que se enfrenta, y el papel que juega el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Se trata de un sector que muestra día a día su buen hacer en el ámbito internacional. De hecho, el nuestro está presente de manera muy notable en el comercio exterior, gracias a su enorme capacidad exportadora, tanto por su gran variedad de hortofrutícolas y calendarios de producción, como por su alto nivel de calidad y competitividad.

Me gustaría señalar que en 2014, el segmento de frutas y hortalizas incluyendo nores, tubérculos, uvas y aceitunas se ha situado como el sector agrario más importante de España, en lo que se remere al valor de la producción, superando la barrera de los 14.400 millones de euros.

Además, supone el 59% de la producción vegetal española y el 35% del total de la rama agraria. También cabe destacar que en España existen más de 215.000 explotaciones hortofrutícolas 22% de las agrarias , que emplean directamente a más de 230.000 Unidades de Trabajo Año, lo que le sitúa en el primer subsector generador de empleo en agricultura.

En su faceta internacional, se constituye como el primer subsector de las exportaciones agroalimentarias, que en los últimos doce meses ha superado los 12.000 millones de €. En 20 años, el valor de las exportaciones de hortalizas se ha incrementado un 178%, mientras que las frutas lo han hecho en un 150%. De esta forma, España se ha consolidado como el primer exportador hortofrutícola de la UE y el tercero del mundo tras

China y EE.UU. Eso sí, con una orientación hacia la producción en fresco pero con una grandísima diversimcación de mercados y productos.

Desde el Ministerio hemos potenciado este gran valor mediante la Estrategia de Internacionalización de Sector Agroalimentario. Así, además de coordinar y simplimcar los trámites de la exportación a países terceros, hemos conseguido abrir ciertos mercados que con sus trabas mtosanitarias impedían la expansión de nuestros productos. Nos consolidamos y crecemos en los países del Golfo Pérsico, Brasil o Sudáfrica, tenemos presencia en los países del norte de África, y las negociaciones avanzan en Asia China, India y Malasia , sin olvidar por supuesto Canadá y EE.UU. Durante el año pasado, la importancia de los mercados exteriores hortofrutícolas se ha puesto de relieve por el veto ruso, que ha sido motivo de preocupación y de trabajo desde el primer minuto, tanto para el sector como para el Ministerio. La adopción de medidas europeas y nacionales para mitigar sus efectos económicos ha venido siempre acompañadas de un diálogo con las asociaciones representativas y con las Organizaciones Profesionales Agrarias. He de decir que el conjunto ha sabido reaccionar ante este desafío y buscar mercados alternativos, y no sólo quedarse a esperar medidas para la retirada de producto o la no recogida.

En cualquier caso, seguiremos trabajando para conseguir que estas medidas se adecúen a la evolución de los mercados en cada momento, para lo que realizamos una monitorización semanal mientras el veto siga en vigor.

Además, el mantenimiento de la competitividad es uno de los principales retos de nuestra agricultura. Por un lado, es necesario mejorar el equilibrio y aumentar la transparencia entre los diferentes eslabones de la cadena, para lo que se ha promulgado la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. En el marco de esta norma se ha creado la Agencia de Información y Control Alimentarios AICA . En su plan de control de 2014, ha vigilado en especial el sector de frutas y hortalizas, para lo que ha realizado, en 4 meses, más de 330 controles a más de 1.700 operaciones de compra-venta por todo el territorio nacional.

Por otro lado, es preciso constituir un sector más profesionalizado, con dimensión relevante, y reforzar la capacidad negociadora de las explotaciones agrarias en el mercado. Por ello, hemos aprobado la Ley de Fomento de la Integración Cooperativa.

Al mismo tiempo, no nos podemos olvidar de otro aspecto clave como es la información y promoción alimentaria, tanto en los mercados nacionales como internacionales. En este sentido, quiero destacar la campaña institucional para aumentar el consumo de frutas y hortalizas a raíz del veto ruso, lanzada el pasado mes de diciembre con el eslogan “Fruta y verdura de aquí y de ahora”, y que ha tenido una muy buena acogida.

Por último, me gustaría recordar que el Ministerio, en colaboración con el ICEX, va a instalar un año más en Fruit Logistica 2015, el Pabellón de España, con la mnalidad de facilitar los contactos comerciales. En este stand se mostrará el catálogo electrónico de exportadores con información abundante y relevante, se proyectarán animaciones y se pondrá a disposición del público la página institucional www.alimentacion.es. Y por supuesto en él tendrá cabida la organización profesional sectorial FEPEX. Desde el Ministerio somos plenamente conscientes de la decisiva importancia que tiene el sector hortofrutícola en España, y de los retos de futuro a los que debe hacer frente. Por eso, nuestro compromiso con él es mrme. Espero que en la feria de Berlín el sector alcance todas sus expectativas y os invito a que sigamos trabajando de manera conjunta para que el binomio competitividad – sostenibilidad continúe siendo una realidad en el futuro.t

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PERSONALIDADES PERSONALITIES

" mSN DPNNJUNFOU UP UIF TFDUPS The celebration of Berlin’s Fruit Logistic, one of the main fairs at an international level in the fresh produce sector means an excellent opportunity provided by Revista Mercados to expose the current potential, the challenges of the future to be faced and the role that the Ministry of Agriculture, Food and Environment plays.

It is a sector which shows day by day its good practices in the international meld. In fact, our sector is very notably present in the external commerce, thanks to its huge exporting capacity, for its wide fruit and vegetable varieties and production schedule as well as its high level of quality and competition.

I would like to point out that in 2014 the fruits and vegetables segment including nowers, tuber, grapes and olives has placed as the most important agricultural sector of Spain in terms of production value passing the barrier of 14,400 million euros. Besides that, it means the 59% of the Spanish vegetable production and the 35% of the total of the agrarian branch. It’s also necessary to emphasize that in Spain there exist over 215,000 horticultural exploitations 22% of the agrarian ones which straightly employ more than 230,000 units of work/year, being situated as the mrst employment-generator sub-sector in agriculture.

In its international facet it’s placed as the mrst subsector of the food and agricultural exportations that has exceeded the 12,000 million euros in last twelve months. In 20 years, the exportations value in vegetable has increased a 178% while fruits a 150%. In this way, Spain has consolidated as the mrst vegetable and fruit exporter in the EU and the third worldwide after China and U.S.A. The good thing is it has a clear orientation towards the production in fresh but with a very large market and product segmentation.

From the Ministry we have supported this big value through the Internationalization Strategy of the Agriculture and Food Sector. Hence, besides it coordinating and simplifying the process of exportation to third countries we have achieved to open certain markets which impeded our products’ expansion with their phytosanitary barriers. We consolidate ourselves and grow in the Persian Gulf countries, Brazil or South Africa. We have presence in North Africa countries and negotiations improve in Asia (China, India and Malaysia , without forgetting Canada and U.S.A of course. During last year, the importance of fruit and horticultural external markets has evidenced because of the Russian veto that has been reason of worry and work since the mrst minute to the sector as well as the Ministry. The adoption of European and national measures to palliate its economic effects has always been followed by conversations with representative associations and with the Professional Agrarian Organizations. I must say that the group has known how to react to this challenge and search for alternative markets, not just waiting for measures to the product withdrawal or the not-harvest. In any case, we will continue working to make these measures to be adequate to the evolution of markets in each moment by making a weekly monitoring while veto stays in force.

Besides, the maintenance of the competition is one of the main challenges of our agriculture. On one hand, it’s necessary to enhance the balance and increase the transparence among the different links of the chain. For that, it has been approved the Law of measures to improve the functioning of the food chain.

Around this regulation it’s been created the Agency of Information and Food Control (AICA . In this 2014 control plan it has

closely monitored the fresh produce sector mainly, counting for that on over 330 controls to over 1,700 buy-sell operations in the whole national territory during four months.

On the other hand it´s crucial to build a more professionalized sector with relevant size and to reinforce the negotiating capability of the agrarian exploitations in the market.

For that, we have approved the Law of Promotion of the Cooperative Integration.

Simultaneously, we can’t forget other key aspect such as the information and food promotion in both national and international markets. In this regard, I want to highlight the institutional campaign in order to increase the fruits and vegetables consumption since the Russian veto, launched the last December with the slogan “Fruit and Vegetable from here and now”.

This has had a very good embrace.

Finally, I would like to remember that Ministry alongside ICEX’s collaboration will set up the Spanish Pavilion in Fruit Logistic 2015 one more year with the aim to ease commercial contacts.

In this stand, the exporters’ electronic catalogue will be shown with wide and relevant information, animations will be projected and the institutional website www.alimentacion.es will be available to the audience. Of course, the FEPEX professional organization will have a place on it.

From the Ministry we are fully aware of the decisive importance that fresh produce sector represents in Spain and the future challenges to be faced. Because of that, our commitment to it is mrm. I hope that sector reaches all its expectations in the Berlin’s fair and I invite you to continue working together in order that the duality competition and sustainability keeps being a reality in the future.t

Fruit logística ’15

CARLOS CABANA. Magrama’s General Secretary of Agriculture and Food.

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PERSONALIDADES PERSONALITIES

El veto ruso o lluvia sobre mojado

CLARA E. AGUILERA Vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo.

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o recuerdo la canción del verano de 2014 pero sí el mazazo que en agosto nos produjo la decisión de que la Federación Rusa no iba a permitir la entrada de productos agroalimentarios de países de la UE tras la crisis política con Ucrania.

La Comisión reaccionó, aunque tarde para la fruta de hueso, con cierta agilidad mediante la aplicación de medidas excepcionales de apoyo sólo retrasadas por los abusos de algún Estado Miembro en la solicitud de las mismas.

Como el sector se temía, el problema continúa. De momento, se ha conseguido prolongar la aplicación de las ayudas, aunque manteniendo el mismo presupuesto y sin cubrir todas las producciones afectadas.

Pero permítanme que en esta ocasión no hable de las medidas propuestas por la Comisión y me centre en un viejo problema que el veto ruso vuelve a

poner en evidencia: la falta de reciprocidad en los intercambios comerciales con terceros países y la desaparición de la preferencia comunitaria.

Para acceder a nuestro gran mercado único, Europa negocia cantidades y aranceles para las producciones del país tercero objeto del acuerdo comercial de turno. A partir de ahí, cada Estado Miembro queda prácticamente a su suerte para conseguir que sus productos recorran el camino inverso.

Algo que sólo se consigue con tiempo y dedicación de las administraciones públicas y, sobre todo, con la iniciativa privada.

Frente a la apertura y facilidades que ofrece la UE, nuestros exportadores están obligados a respetar unos estrictos Protocolos de Importación que dimcultan en extremo la posibilidad de colocarnos en otros mercados de los que sí recibimos productos sin mayor problema.

A modo de ejemplo, EE.UU. y Corea del Sur exigen a los exportadores europeos la inspección, realizada por sus autoridades y costeada por nuestros productores, de cada contenedor procedente de Europa. Cualquier llegada hortofrutícola europea al mercado norteamericano debe realizarse por un solo puerto: Filadelma, en el caso de Norteamérica. Países como Chile, Perú, Méjico o Sudáfrica acceden libremente a nuestros mercados mientras que los europeos siguen negociando para acceder a los suyos.

El caso de Sudáfrica llama especialmente la atención porque no sólo accede a nuestros mercados sino que los pone en riesgo mtosanitario como se ha visto con las repetidas interceptaciones de la Mancha Negra en los cítricos procedentes de este país y la pasividad de la Comisión ante el problema.

Nada de esto es nuevo para el lector de esta revista. Lo que sí quiero poner de relieve, enlazando con los efectos colaterales del veto ruso, es la necesidad de una actitud proactiva y no de mera coordinación de la política comercial que debemos exigir de la Comisión Europea. Mucho se habló en otoño de la necesidad de buscar mercados alternativos al ruso, pero los resultados hasta el momento han sido nulos.

Si la Comisión no ve sumcientes señales de alarma para enderezar la situación e impedir mayor saturación del mercado interno con medidas de comercio exterior, tendrá que seguir atenuando impactos a cargo del presupuesto europeo.t

The Russian veto or it never rains but it pours Fruit logística ’15

CLARA E. AGUILERA. Vice-President of the Commission for Agriculture and Rural Development of European Parliament.

I don’t remember the summer song of 2014 but I do the blow that produced us the decision of Russian Federation in August of not allowing the entry of agricultural and food products from European countries after the political crisis with Ukraine.

Although late for the stone fruits, the Commission reacted with certain agility through the application for supporting and exceptional measures just delayed by the some Member State’s abuses in the request of the mentioned ones.

As the sector feared, the problem continues. So far, it has been achieved to extend the subsidies application, although keeping the same budget and without covering all the affected productions.

But in this occasion, let me not speak of the measured proposed by the Commission and be focus on the old issue that Russian veto evidences again: the lack of reciprocity on the commercial exchanges with third countries and the disappearance of the community preference.

In order to access to our big unique market, Europe deals quantities and taxes to third country’s productions as object of the occasional commercial agreement. From there on, each Member State stays practically alone to get their products going over the contrary path. That is something just achieved with time and dedication of the Public Administrations and, mainly, with private investments.

Before the opening and easiness offered by the EU, our exporters are obliged to respect some strict Importation Protocols that extremely complicate the possibility of being situated in other markets which we do receive products from without big problems.

As a sample, United States and South Korea demand European exporters the inspection of each come-from-Europe container to be made by their authorities and mnanced by our producers. Any European fresh produce arrival to North American market must be done in just one port: Philadelphia. Countries such as Chile, Peru, Mexico or South Africa

freely access to our markets while the European ones still negotiate to access to their own.

The South African event is specially highlighted because it not only accesses to our markets but it puts them in phytosanitary risk as it has been seen with the frequent interceptions of Black Stain in citrus coming from that country and the passivity of the Commission before this problem.

None of this is new to this magazine’s reader. I do want to emphasize, while linking to the collateral effects of the Russian veto, the necessity for a more proactive attitude and not just a mere coordination of the commercial politics we must demand of the European Commission. In fall it was largely talked about the necessity for searching new markets alternative to the Russian one but results have been non-existent so far.

If the Commission doesn’t consider alarm signals enough to straighten the situation and avoid higher saturation of the internal market with external commerce measures, it will have to keep on lessening impacts in the care of European budget.t

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PERSONALIDADES PERSONALITIES

%JWFSTJmDBS MB FYQPSUBDJÆO FVSPQFB y concentrar el esfuerzo de las administraciones.

That is the question

CIRILO ARNANDIS Presidente de Frutas y Hortalizas de Cooperativas Agroalimentarias de España.

Fruit logística ’15

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n el frenesí del cierre de la frontera rusa del pasado verano, la administración pública y los representantes del sector hortofrutícola europeo nos centramos, a corto plazo, en la consecución de medidas comunitarias que sirvieran para paliar los efectos del veto, que había sido consecuencia de un connicto geopolítico que ni los productores ni sus cooperativas tuvimos nada que ver. Finalmente se lograron una serie de reglamentos, por los que se han aplicado desde agosto un conjunto de “medidas excepcionales” consistentes básicamente en la retirada de productos del mercado, previa indemnización, con las que se pretendía reequilibrar el sector, gravemente perturbado. Estas medidas tuvieron sus luces y sombras. Lo mejor: que la Comisión, en un alarde de coherencia, decidió priorizar las ayudas hacia los productores organizados (socios de cooperativas y que la mnanciación mnalmente no corrió a cargo del propio sector. Lo menos acertado: primero, fueron medidas que en algún caso –a pesar de los esfuerzos del funcionariado- no llegaron a tiempo ni a todos los productos. Segundo: un presupuesto asignado distribuido en función de los nujos históricos de exportación de cada país a Rusia obviando que una vez desequilibrado, el mercado europeo –mercado único- se hundió y perjudicó por igual a todos los productores hortofrutícolas... Medidas, en todo caso, justamente debidas y que tendrán que perdurar en tanto en cuanto el connicto de la UE con su vecino no recupere un clima que permita reanudar las relaciones comerciales... El sector seguirá reclamando que la UE se responsabilice plenamente del daño colateral ocasionado por decisiones geopolíticas adoptadas y, por lo tanto, dé una respuesta emcaz, sostenida y generosa.

Paralelamente a las medidas paliativas, debería ser una prioridad para la UE recuperar ese mercado, que no es “cualquiera” ni fácilmente sustituible: supone un volumen de 2.000M€, absorbe el 40% de las exportaciones extracomunitarias europeas en FH; la implantación en el mismo hasta convertirnos en su principal proveedor se logró con un esfuerzo largo e intenso que ahora no se puede tirar por la borda; su cercanía y su población lo convierten en estratégico. Que no se pierda de vista ese objetivo, aún a sabiendas de que depende de factores “macropolíticos” y que quizá las condiciones después del restablecimiento no volverán a ser las mismas (¿la producción local se habrá desarrollado? ¿otros proveedores se habrán posicionado? Las relaciones administrativas y las de proveedor-cliente no volverán inmediatamente al punto en el que se suspendieron... .

Pero el veto ruso puso en evidencia el riesgo de la excesiva dependencia de la UE en un mismo destino -además tan inestable- y ha animado otro debate, tanto en las administraciones públicas como en el propio sector: el de la diversimcación de los mercados. Así, dentro de las baterías de “medidas” reactivas al veto ruso, anunciadas por cada gobierno estatal, por la Comisión en Bruselas, la “diversimcación de los mercados destino de la exportación hortofrutícola de la UE”, pasaba a un primer plano en la agenda política. Se constituyeron, aquí y allí, grupos de expertos para trabajar a favor de dicha “diversimcación” y nuestros políticos entonaron presumidos eso de “no hay mal que por bien no venga” o “de la dimcultad a la virtud”. Comparto esa reacción y la visión optimista de la evolución y la proyección de este sector exportador. Pero se necesitan menos titulares y más acciones para cumplir esa misión y considero que no todos están igual de implicados actualmente.

Evidentemente, los operadores no tenemos otro remedio que trabajar e invertir para la diversimcación y volcarnos hacia esos otros destinos. Algunos estamos en ello desde hace años y tendremos que mantener e intensimcar nuestros esfuerzos; otros tendrán que ponerse. En los últimos diez años, el sector hortofrutícola europeo se ha enfrentado a cambios profundos y retos como: el incremento de los costes de producción, los cambios en los hábitos de vida y la proliferación de productos sustitutivos, la caída del consumo, las exigencias crecientes en materia de sostenibilidad de los sistemas de producción, la apertura del mercado comunitario y el desmantelamiento de las restituciones a la exportación, y el tipo de cambio €/USD a menudo desfavorable.

Es justo destacar que los productores y exportadores hemos realizado esfuerzos de adaptación notorios, en materia de producción, innovación, calidad, logística, canales de venta... gracias a los cuales -y, ciertamente, al aumento de la población con capacidad de pagar cantidad y calidad en determinados países- somos absolutamente competitivos en los mercados internacionales. Con todo ello, el sector ha tratado de compensar la caída o estancamiento del consumo interno y de guardar el difícil equilibrio del mercado comunitario recurriendo a la exportación hacia terceros países, lo cual ha permitido penetrar y aumentar notoriamente las exportaciones a regiones vecinas (entre ellas Rusia, y el resto de naciones del Este que crecieron en más del 200% en la última década o destinos más lejanos sin excesivas Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF artimciales como Brasil, Argelia o países de Oriente Medio, donde los volúmenes exportados se han cuadruplicado en el mismo periodo.

Pero estos ejemplos no son la generalidad: son más frecuentes los destinos que imponen la mrma de protocolos mtosanitarios que se convierten de facto en barreras comerciales.

Países -no olvidemos- que tienen en muchos casos vía libre para exportar producto fresco a la UE o ¡que están amparados por acuerdos bilaterales! Israel, Turquía, México, que reciben cantidades importadas desde Europa que son 20 o 30 o 50, o cientos de veces inferiores a sus volúmenes de exportación a la UE. Tampoco se ha conseguido penetrar en otros países que operan en el marco multilateral de la OMC (como los dos principales mercados emergentes, India y China, con 2.500 millones de consumidores los cuales también imponen condiciones mtosanitarias restrictivas o niveles de aranceles infranqueables.

Como consecuencia de todo lo anterior, Europa tiene una balanza comercial hortofrutícola claramente negativa con la inmensa mayoría de regiones del mundo. Estas cifras y hechos demuestran, primero: que ciertamente, quedan oportunidades por explotar. Segundo: que el problema no está ya en la comparativa de producto y precio sino en la existencia de barreras artimciales sanitarias y mtosanitarias de acceso de las FH para penetrar en terceros países, lo cual pone en evidencia la relación asimétrica de Europa con el resto del mundo. Tercero: que ni el Acuerdo de MSF de la OMC (el cual, por ejemplo, no ha logrado el reconocimiento mutuo de

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PERSONALIDADES PERSONALITIES

Iniciativas ofensivas Apoyándose en las autoridades de los EEMM y el sector, pero tomando las riendas y asumiendo la decisión política de diseñar y aplicar una estrategia exportadora decidida, sostenida, programada y común, basada en la reciprocidad.

Debe concentrar sus esfuerzos en permitir explotar todo el potencial exportador europeo del sector hortofrutícola, que vive del mercado y no de las ayudas comunitarias. Y para ello debemos dejar de actuar poniendo parches un día para este producto, otro día para este país, e intervenir de raíz. La UE debe asumir la responsabilidad de la negociación única de la apertura de los mercados de países terceros, de la misma manera que asumió hace mucho tiempo la responsabilidad de abrir la frontera de nuestro mercado único en benemcio de esos mismos países. No tiene ninguna lógica ni responde a ninguna estrategia ofensiva que la UE “negocie las entradas” pero que cada Estado miembro tenga que “buscarse la vida a la hora de exportar”. Está bien que apoye a determinados gobiernos estatales cuando negocian determinados expedientes, que cree plataformas para compartir on line información sobre el acceso a los mercados, o que anime grupos de expertos... Pero eso no es sumciente. Hemos visto cómo el Ejecutivo de la UE alcanzaba un acuerdo decidido para imponer sanciones económicas a Rusia, queremos la misma determinación y emcacia para apoyar los intereses de un sector estratégico como el hortofrutícola. Ojalá que los buenos propósitos de las administraciones a favor de la “diversimcación” suscitados por “la crisis del veto ruso” nos acerquen a ese objetivo. De momento, desgraciadamente, estamos muy lejos del mismo y observamos que cada país depende de sí mismo para abrirse nuevos horizontes en la exportación.

Iniciativas Defensivas Próximamente, la Comisión tendrá la oportunidad de demostrar que “ahora va en serio”, en el marco de la reforma en curso de la normativa que regula el control mtosanitario de las importaciones de Frutas y Hortalizas a la UE. La Directiva actualmente en vigor establece lo que se conoce como “sistema de lista negativa”: es decir, todos los productos FH pueden introducirse en la UE, a menos que exista una prohibición expresa. Este régimen es único en el mundo y contrasta -insisto- en la mecánica seguida por el resto de países que imponen a los exportadores europeos el principio de “lista positiva”, según el cual se obliga para cada destinatario y producto, a que el gobierno del país de origen (y no el de la UE negocie, uno a uno, lo que se puede exportar y en qué condiciones. Negociaciones muy caras, larguísimas, encorsetadas, que cuando culminan (si es que lo hacen imponen unas condiciones desproporcionadas, poco realistas y a pagar por el sector (sistemas de control impracticables, imposición de condiciones de transporte, tratamientos frigorímcos, inspectores mtosanitarios del país de destino en origen pagadas por el exportador... . La Comagri del Parlamento Europeo puso encima de la mesa una propuesta en primavera: la UE debe instaurar un sistema de protección en frontera ante importaciones basado en una “lista positiva”. Este cambio es imprescindible, especialmente para los terceros países que ofrecen un riesgo mtosanitario constatado y para los que mantienen sus MSF artimciales, mientras las mantengan. Y ello por dos motivos. Primero y más importante, por prevención: para salvaguardar la seguridad sanitaria de nuestras plantaciones y evitar el riesgo de entrada y contagio de nuevas plagas. Segundo, para defender el principio de reciprocidad y permitir una negociación equilibrada de MSF. No estamos hablando de cerrar nuestra frontera: el nuevo sistema se podría poner en marcha paulatinamente y teniendo en cuenta la seguridad mtosanitaria de las importaciones tradicionales a la UE. Estamos hablando de aplicar los principios de precaución y de reciprocidad en las relaciones comerciales internacionales que conciernen al sector hortofrutícola; principios que, por cierto, la UE ya aplica sin ningún titubeo a favor de los sectores ganaderos..t

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controles ni los Acuerdos Comerciales negociados por la UE con algunos países (por los que se eliminan aranceles pero no barreras no arancelarias son capaces de levantar esos obstáculos. Ante este panorama, la Comisión Europea debe liderar nuevas acciones, ofensivas y defensivas.

Al mismo tiempo que echamos en falta una mayor implicación política de la UE a favor de nuestras posibilidades de exportar, salimos perjudicados cuando decide, en este caso sí, proteger (desproteger nuestro mercado o plantaciones. Sin necesidad de remontarme demasiado en el tiempo y mirando solo a mi alrededor, me vienen a la cabeza dos ejemplos. El primero, cuando la Comisión minimiza (o pone en un segundo plano el riesgo por la importación de cítricos de Sudáfrica contaminados con Black Spot, siendo incapaz de cerrar su frontera como medida preventiva, ni aún con un informe cientímco de la propia EFSA en la mano que lo aconsejaba. El segundo, la negociación del mecanismo de Precios de Entrada, el cual, después de haber sido reforzado durante la Reforma de la PAC tras años de reivindicaciones de los tomateros europeos, fue neutralizado mediante una modimcación repentina que introdujo nuestro Comisario, por la puerta de atrás, al dictado del Reino de Marruecos...

No podremos diversimcar nuestras exportaciones si seguimos jugando en el mercado internacional con una mano atada, con un gobierno comunitario que reparte en nombre de todos los EEMM generosidad sin límites para abrir nuestra frontera, pero que se inhibe cuando se trata de impulsar nuestras exportaciones. Esta asimetría en la negociación de las MSF y de las barreras no arancelarias es insostenible.

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PERSONALIDADES PERSONALITIES

¡Agua Ya! “Miles de personas han sobrevivido sin amor; ninguna sin agua” Wystan Hugh Auden (1907- 1973

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FRANCISCO SÁNCHEZ PRO Director Gerente Onubafruit, S.L.

esde que el mundo es mundo, el agua siempre fue el motor principal para la vida. Hombres, animales y plantas han dedicado y todavía dedican gran parte de su vida a la búsqueda de este preciado bien. Hoy aún gastamos grandes sumas de dinero buscando agua en los conmnes del universo, y es que la humanidad ha hecho y sigue haciendo importantes esfuerzos para que el agua llegue a todos los rincones del Planeta.

Pero desde los hombres primitivos hasta los del Siglo XXI (por cierto mas primitivos que aquellos todos, han intentado hacerse con todo cuanto tenía agua en su seno, de los ríos, mares, manantiales etc. para al mnal, en un mundo teóricamente más civilizado, llegar a una conclusión que no se cumple, aunque las legislaciones de todos los países lo dicen: el agua no es de nadie, es de todos.

En el año 2015 una pequeña zona de la provincia de Huelva, llamada El Condado, vive una situación crítica por la falta de agua, por un connicto que enfrenta, por una parte, a unas 11.000 has. ubicadas en los municipios, entre otros, de Lucena del Puerto, Rociana del Condado, Bonares, Moguer, Almonte etc, dedicadas principalmente al cultivo de berries, cuyos agricultores llevan ancestralmente pidiendo agua de supermcie, de un plan de regadío ya estudiado, consensuado, y tan posible que sólo unas pocas monedas lo resolverían.

De otra parte (o eso dicen está el Parque Natural de Doñana, tesoro del

Mundo, al que nadie quiere quitar su bien más preciado, el agua. Algunos ignorantes, ineptos, o malintencionados, intentan culpar a los agricultores de El Condado, afectada por la sequía humana, de la escasez de agua del parque, nada mas lejos de la realidad. ¿Cómo alguien puede pensar que un agricultor de esa zona, pueda tener el deseo de que su parque del alma, su pulmón emotivo, el hogar de su Virgen del Rocío, pase sed? Pensar eso sólo es de gente mezquina que está arruinando las ilusiones de muchas familias.

Los agricultores de El Condado quieren cultivar su tierra regada con el agua que se va a trasvasar, porque así está aprobado, y visitar su parque norido y hermoso con sus acuíferos llenos de ese agua, porque el sector ya no necesitaría pozos para regar cultivos, y nada más.

Hoy en día no se puede comprender por qué nuestros antigobernantes, pues no se les puede llamar de otra manera, no dan de una vez, solución al problema de un sector que, ojo al dato: 1º: Genera más de 5.000.000 de jornales (¿¿qué?? ¿¿cómo?? ¡¡no me lo puedo creer!! ; 2º: Mueve 600 millones de euros (¡¡anda ya!! ¿¿seguro?? ; 3: Es una de las zonas más productivas de Europa donde se emplean las técnicas más innovadoras para alcanzar Residuo Cero (¿¿qué?? ¿pero no decían que las fresas tienen veneno? ; y más: el coste de la solución es inmnitamente inferior al grado de benemcio.

Así que, no nos queda más remedio que exigir actuaciones inmediatas a todos los implicados.

Primero, a nuestros agricultores, para que mantengan los niveles de agua en el parque aún a costa de sus cultivos. Esto ni tiene excusas ni demoras, desde ya y punto; A las organizaciones ecologistas y defensoras de la Naturaleza, para que a su vez reclamen una solución demnitiva para esa zona, pues una cosa no está reñida con la otra, y han de reconocer que también y sobre todo, ese maravilloso Parque vive de esas maravillosas gentes; Y por último, demandar YA, sin paliativos, sin colores políticos, sin personalísimos, sin excusas, sin ningún discurso demagógico más, maniobras dilatorias, etc, a nuestros gobernantes, para que lo sigan siendo, ¡¡¡que den agua al Condado!!! ¡¡¡AGUA YA!!!. t

Water now!

Fruit logística ’15

“Thousands of people have survived without love; no one without water”. Wystan Hugh Auden (1907-1973) FRANCISCO SÁNCHEZ PRO. Onubafruit Ltd. CEO. Since ancient times, water has always been the main boost for life. Men, animals and plants have dedicated and still do big part of their lives to the search of this precious good. Today, we still spend lots of money searching for water in universe’s boundaries. The thing is that humankind has made and still makes important efforts in order that water reaches all the Planet’s corners.

Nonetheless, from primitive men to those in the XXIst Century (being these even more primitive than the mrst ones all of them have attempted to conquer everything with water around: rivers, seas, springs, etc. All of this in order mnally to come, in a theoretically more civilized world, into a wrong conclusion, despite all the countries’ legislation saying: WATER IS NOT ANYONE’S IS EVERYONE’S. In 2015, a little region of Huelva called El Condado lives a critical situation because the lack of water, and a connict between two parts. The mrst one are the 11,000 hectares located in, among others, provinces of Lucena del Puerto, Rociana del Condado, Bonares, Moguer or Almonte dedicated mainly to berries cultivation. Their farmers have been for decades ask-

ing for surface water from an already studied and agreed irrigation plan possible with just few coins.

From other part (or that is said is the Doñana Natural Park, a World’s treasure which nobody wants to take its most precious good from, the water. Some ignorant, incompetent or malicious people try to blame El Condado’s farmers, affected by human drought, on the scarcity of park’s water, nothing further from the truth.

How can someone think about a farmer of that area could have the desire of its beloved park, its emotive lung, its Virgen del Rocío’s home to be thirsty? Thinking that is only typical of mean people who are running lots of families’ illusions.

El Condado’s farmers want to cultivate theirs farms with the same irrigated water that is going to be trespassed, as it is approved. They want to visit their nourish and beautiful park with its aquifers full of that water and because sector wouldn’t need more wells to irrigate cultivations. AND THAT’S ALL. Nowadays, it is not understood why our anti-governors (which can’t be named otherwise don’t ALREADY give a solution to the problem of a sector that:

1st: generates more than 5,000,000 daily wages (what???

How??? I can’t believe it!!! ; 2nd: moves 600 million euros (really??? Sure??? ; 3rd: is one of the most productive areas in Europe where the most innovative technics are used to reach the Zero Waste (what? Didn’t they say that strawberries have poison?

And more, as costs of solution is inmnitely lower than promtability degree.

So, we can’t just but demanding immediate actions to all the involved agents; mrstly to our farmers in order that they keep water levels in the park at the expense of their cultivations though. That has neither excuses nor delays. It has to be NOW. PERIOD. Secondly to ecologist organizations and pro nature in order to that they simultaneously claim a demnite solution to that area, as those things are different. They still have to admit mainly that this wonderful Park lives thanks to those great people.

Finally, without palliatives, politic colors, excuses, without any demagogic discourse nor tell-tale stories we have to ALREADY demand our governors continue doing it. THEY MUST GIVE WATER TO THE COUNTY!!! WATER NOW!!!.t

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ENTIDADES ORGANIZATIONS

Polonia: una oportunidad comercial Poland: a commercial opportunity FERNANDO BORRACHERO KIESELACK. General Secretary of the Spanish-Polish Chamber of Commerce.

FERNANDO BORRACHERO KIESELACK Secretario General Cámara de Comercio Hispano Polaca.

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a entrada de Polonia en la UE en 2004 ha supuesto un gran impulso económico para el país. En 10 años ha crecido un 48,7% mientras que la media del resto de naciones que se incorporaron a la Unión en ese año fue del 27%. Es más, ha sido la única que no ha vivido ningún periodo de recesión durante la crisis iniciada en 2007-2008.

Con una población cercana a los 40 millones de habitantes, su demanda y consumo interno se encuentra en constante crecimiento, lo que la convierte en uno de los mercados más interesantes para España. Además, hay que contemplar a Polonia no sólo como destino mnal de las exportaciones/inversiones sino también como plataforma logística para las inversiones en los países próximos (Alemania, Bielorrusia, Chequia, antiguas repúblicas soviéticas, Países Bálticos y Nórdicos, entre otros .

La asignación de fondos europeos a Polonia es uno de los factores de mayor signimcación en su futuro económico. Por segunda vez consecutiva, este país lidera la obtención de fondos estructurales de la UE y más de 106.000 mill. € han sido concedidos para 2014-2020.

Hortalizas Los niveles de consumo de hortícolas en Polonia son de los más altos de la UE con 106 kg/persona/ año, frente a 69kg y 68 kg/persona/año de España y la UE, respectivamente. La razón radica en que la gastronomía polaca emplea muchas verduras, tanto para cocinar como de acompañamiento.

España es el principal proveedor de hortalizas de Polonia con una cuota del 30% (año 2012 . Le siguen Países Bajos (21% , Alemania (17% e Italia (8% .

En cuanto a las principales hortalizas importadas por Polonia en 2012, sobresalen tomates, pimientos y lechugas. En que se remere a las exportaciones españolas, destacan los tomates, seguidos de pimientos y pepinos.

Fruit logística ’15

Frutas Su nivel de consumo (49 kg/persona/año es inferior al de la media europea y está muy por debajo del español (104 kg/persona/año . Las frutas más consumidas son manzanas (29% , cítricos (15% , plátanos (10% y frutas del bosque (9% . El país es un gran productor de manzanas (25% de la producción comunitaria , ocupando el tercer puesto a nivel mundial, sólo por detrás de China y USA, y es el primero en su exportación. También es un importante productor y exportador de peras y cerezas.

España es igualmente el principal proveedor de frutas a Polonia (cuota del 29% , seguido de Países Bajos (16% , Alemania (15% e Italia (12% .

En cuanto a las principales frutas importadas, los cítricos se encuentran en primer lugar, representando un 27% del total (mandarinas, limones, naranjas y pomelos ; en segundo puesto, las uvas (15% ; en tercero los plátanos (13% ; le siguen melocotones (8% , sandías (3% y arándanos (2,5% .

Entre las frutas más exportadas por España a Polonia (2012 , destacan las mandarinas (30% , naranjas (14,83% , melocotones (14,58% y limones (13,75% . Es de destacar la entrada por primera vez de kakis, que llegaron a situarse como una de las frutas mas exportadas (6% . Igualmente se registró por primera vez la exportación de peras, si bien supusieron una cantidad más moderada (1% .

Distribución En Polonia, a diferencia de la mayoría de los países de la UE, la mayor parte de la distribución de hortofrutícolas frescos se realiza a través de mercadillos locales. El mercado detallista y al por mayor son las alternativas con una cuota más elevada en la estructura de la distribución.t

The entry of Poland in the EU in 2004 has meant a big economic boost for the country. In 10 years it has grown a 48.7% while the average of the rest of nations incorporated that year to the Union was just of a 27%. What’s more, it has been the only one which hasn’t lived a recession period during the crisis started in 2007-2008.

With a population of over 40 million inhabitants, its demand and internal consumption are in a constant growth. That becomes the country in one of the more interesting market to Spain. Besides, Poland has to be observed not only as a mnal destination to the exportation/investments but also as a logistic platform to the nearby countries’ investments such as Germany, Belarus, Czech, former Soviet Republics, Baltic Countries and Nordics, among others.

The allocation of European funds to Poland is one of the highest meaning factors in its economic future. For twice in a row, this country leaders the structural fundraising of the EU and over 106,000 million € have been approved to 2014-2020.

Vegetables sector The vegetable consumption levels in Poland are higher than in the EU with 106 kg/per/year versus 69kg and 68kg/per/year in Spain and EU, respectively. The reason points out that the Polish gastronomy uses lots of vegetable to cook as well as garnish.

Spain is the main provider of vegetables to Poland with a market share of 30% (in 2012 . It’s followed by the Netherlands (21% , Germany (17% and Italy (8% .

Regarding the main vegetable imported by Poland in 2012 we can highlight tomatoes, peppers and lettuces. According to the Spanish exportations, we highlight tomatoes, followed by peppers and cucumbers.

Fruit sector Its consumption level (49 kg/per/year is lower than the European average and very far from the Spanish one (104 kg/per/year .

The more extended fruits are apples (29% , citrus (15% , dwarf bananas (10% and berries (9% . The country is a big apple producer (25% of the community production , taking the third position at worldwide level, just behind China and US. It is leader in the exportation of apples and also is a big producer and exporter of pears and cherries. Spain is similarly the main provider of fruits to Poland (29% of share followed by the Netherlands (16% , Germany (15% and Italy (12% .

In respect to the main imported fruits, citrus are in the mrst position summing up a 27% of the total (mandarins, lemons, oranges and grapefruit ; in second place, the grapes (15% ; in third position the dwarf bananas (13% and followed by peaches (8% , watermelons (3% and blueberries (2.5% .

In the event of the more exported fruits by Spain to Poland (in 2012 we highlight the mandarins (30% , oranges (14.83% , peaches (14.58% and lemons (13.75% . It’s necessary to emphasize the inclusion of persimmon on this list as one of the more exported fruit (6% . Likewise, the exportation of pears was also registered for mrst time but with a more moderate quantity (1% .

Distribution In Poland, unlike the most countries of the EU, the bigger part of the distribution of fresh produce is carried out through local small markets. The retailer and wholesaler markets are the alternatives with a largest share in the distribution structure.t

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ENTIDADES ORGANIZATIONS

Formar mejores directivos para construir empresas más competitivas

PROF. JOSÉ ANTONIO BOCCHERINI BOGERT Director, Departamento de Empresas Alimentarias. Instituto Internacional San Telmo.

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l sector agroalimentario exportó en 2013 productos por valor de 38.000 millones de euros, con un superávit de 7.841 millones. El hortofrutícola generó el 31% de estas exportaciones (11.767 millones y el 114% de ese superávit (8.957 millones , y esto se ha conseguido a pesar de algunas dimcultades como el veto ruso. Nuestra hortofruticultura hace tiempo que no vive de subvenciones y ello le ha obligado a ser competitiva y conseguir altos niveles de reconocimiento internacional.

Pero no hay que dormirse en los laureles. Los mercados de la UE (destino del 90% de las exportaciones son maduros, con bajos crecimientos y presiones en precios. El sector está fragmentado, con muchas empresas

y cooperativas pequeñas. Hay competidores en países emergentes que apuntan a nuestros mercados. El negocio es cada vez más global y es necesario entender bien los cambios para detectar las amenazas, identimcar las oportunidades y construir las capacidades necesarias. Por otra parte, las empresas son poco atractivas para los mejores directivos.

La formación es una pieza clave para construir esas capacidades y atraer talentos. Hay mucha oferta formativa, centrada en habilidades técnicas y comerciales, pero poca oferta especializada para los que tienen la responsabilidad de asegurar el futuro de las empresas alimentarias: su alta dirección. Además, muchos directivos del sector consideran innecesario formarse, o conciben su propia formación como un lujo prescindible (un gasto más que como una prioridad irrenunciable (una inversión . Pero las empresas acaban siendo lo que sus directivos son capaces de hacer con ellas y los directivos de hoy se enfrentan a un entorno complejo, cambiante e impredecible, en el que es necesario reinventar constantemente los modelos de negocio y diseñar nuevas propuestas empresariales.

En el Instituto Internacional San Telmo llevamos más de 30 años formando a la alta dirección de las empresas agroalimentarias. ¿Cómo se les forma? ¿Cómo se mejora su capacidad de diagnóstico? ¿Cómo se desarrolla su habilidad para diseñar un futuro rentable y hacerlo realidad? No hay recetas mágicas para dirigir. La respuesta ante una disminución de las ventas puede ser lanzar una gama low-cost o una línea premium. Lo importante es tener criterio para decidir qué camino es el correcto en nuestra empresa y situación concreta. Por ello, para la alta dirección es más útil el debate, el análisis metódico de problemas y retos reales y el intercambio de experiencias prácticas que el estudio de teorías complejas.

El método del caso está reconocido como el mejor para el desarrollo de estas capacidades, sobre todo si se utilizan casos actuales y especializados en el sector en que trabaja el directivo y se debaten con otros colegas con experiencia. La alta dirección necesita, además, construir relaciones de negocio de alto nivel, para identimcar oportunidades de forma conjunta y colaborar. Ésta es la esencia de los programas y actividades agroalimentarias especializadas que impartimos en nuestro centro.t

Fruit logística ’15

Educating better managers to build more competitive companies PROFESSOR JOSÉ ANTONIO BOCCHERINI BOGERT. Food Companies Department Director. Instituto Internacional San Telmo.

In 2013 the food and agriculture sector exported products with value of 38,000 million euros and 7,481 millions of benemts. The horticultural and fruits sector generated the 31% of these exportations (11,767 millions and the 114% of that surplus (8,957 millions . That has been possible despite difmculties such as the Russian veto. Our fresh produce sector doesn’t live thanks to subsidies since a long time and it has been obliged to be more competitive and get high levels of international recognition.

But they can’t rest in their laurels. European markets (destination of the 90% of the exportations are mature, with low growths and pressures in prices. The sector is fragmented with many companies and small cooperatives. There are competitors in emerging countries that aim to our markets.

Business is increasingly more global and it’s necessary to understand well changes in order to detect menaces, identify opportunities and build the necessary capabilities. On the con-

trary, companies are little attractive to the best managers.

The education is a key point to build these capabilities and attract talents. There is much educative offer focused on commercial and technical skills but there is little offer specialized for those who have the responsibility of enssuring the future of the food companies: the top management. Besides, many managers of the sector consider unnecessary their education or believe its own education as an expendable luxury (an expense instead of as an unavoidable priority (an investment .

But, companies eventually become what their managers are able to do with them and managers from nowadays are facing a complex, changeable and unpredictable environment where it’s necessary to reinvent business models and to design new managerial proposals permanently.

At the Instituto Internacional San Telmo we have been educating the top managers of food companies for over 30 years.

How are they educated? How is their diagnosis capability

improved? How is their ability to design a promtable future developed to make it real? There are no magical recipes to manage. The answer to a decrease in sales could be the release of a low-cost range or a premium line. The important is to have judgment to decide which path is the correct in our company and precise situation. For that, to top managers it’s more useful the debate, the methodic analysis of problems and real challenges and the exchange of practical experience than the study of complex theories. The “case study” method is conmrmed as the best for the development of these skills, mainly if it’s used current cases and specialized in the sector where the manager works and if they are debated with other colleagues with experience. Top management needs, besides that, to build high-level business relationships, to identify opportunities in a joint way and to collaborate. This is the lifeblood of the programs and specialize food and agricultural activities we teach in our center.t

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ENTIDADES ORGANIZATIONS

Una campaña marcada por los bajos precios y el veto ruso

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Fruit logística ’15

ANDRÉS GÓNGORA Responsable nacional del sector de frutas y hortalizas de COAG.

in duda el veto ruso ha marcado la presente campaña en nuestro país, aunque el efecto del cierre de fronteras no ha afectado con la misma intensidad a todas las producciones. Las frutas de pepita han sido las grandes perjudicadas ya que han arrastrado la crisis de precios todo el ejercicio, con cotizaciones durante los últimos cuatro meses por debajo de costes producción. En manzana, la media en origen se ha situado en 0,23€/kg, frente a unos costes de producción expuestos por el Ministerio de Agricultura en 0,28€/kg. En el caso de la pera, los precios al agricultor han rondado los 0,33€/kg y los costes se cuantimcan en 0,36€/kg.

Por su parte, la fruta de hueso vivió su peor episodio en agosto y septiembre. El anuncio del embargo irrumpió en plena campaña de exportación. Durante ese periodo, las cotizaciones en origen se desplomaron un 75% y los productores de melocotones, nectarinas y ciruelas, fundamentalmente de Aragón, Cataluña y Extremadura, afrontaron grandes pérdidas. Se estima que entre un 20-30% no pudo enviarse a destino. Las medidas extraordinarias de la UE no tuvieron el efecto deseado porque fueron tardías e insumcientes y las comercializadoras de las principales zonas de producción pasaron olímpicamente de acogerse a la retirada de producto. En muchos casos, por ejemplo Almería, han preferido vender a pérdidas (siempre en per-

juicio del agricultor antes que acogerse a este mecanismo de gestión de crisis por el que tanto hemos peleado desde COAG. En cítricos, la campaña ha estado condicionada desde el inicio por la venta a pérdidas de cadenas de distribución de origen alemán como LIDL, que ha llegado a ofertar clementinas a 0,69€/kg cuando producirlas cuesta más de 0,85€/kg. Esta situación también se ha reproducido en hortícolas. Tras un inicio prometedor, las cotizaciones en origen experimentaron una peligrosa tendencia a la baja condicionada por las prácticas comerciales de cadenas y plataformas de distribución europeas. Desde mnales de septiembre las cotizaciones de calabacín han caído un 77% en el campo y las de pimiento un 63%, por citar dos ejemplos.

Durante las últimas semanas hemos mantenido reuniones con el presidente de AICA, José Miguel Herrero, para trasladarle nuestra preocupación. Le hemos solicitado que, con las herramientas de la nueva Ley de mejora de la Cadena Alimentaria, se ejerza un control exhaustivo de los precios percibidos por los distintos agentes, especialmente en el eslabón de la distribución.

Se debe evitar la especulación, tanto en ámbito estatal, como en la UE, de manera que los precios en destino se adecuen con rapidez a los de origen y se controlen las caídas injustimcadas en productos no afectados por el veto.t

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CÍTRICOS CITRUS

Líderes en producción, pero ¿qué pasa en la comercialización?

El sector citrícola no vive su mejor momento. La sucesión de malas campañas está llevando a productores y comercializadores a cuestionarse la viabilidad de estos cultivos, donde a pesar de ser una de las grandes potencias productivas, no controla la comercialización.

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spaña, con más de 5 millones de toneladas anuales de cítricos, se sitúa como el quinto productor mundial, el segundo en el Hemisferio Norte, y líder en la Cuenca Mediterránea, muy distanciado de países como Egipto y Turquía. Es decir, tenemos poder productivo, pero no somos capaces de trasladar esa hegemonía a la comercialización. Según datos de FEPEX, en la campaña 2013/2014 la comercialización de naranjas fuera de nuestras fronteras ascendió a 1.622.132 Tn, con un valor de 944.403.138 €, es decir, un descenso en ambas partidas del 10,8% y del 16,54% respectivamente.

El cítrico español pierde el control en el mercado exterior, pero también en el interno. En este último, es la gran distribución quien determina cómo, cuándo y a qué precio se presenta el producto en los lineales. A este respecto, el sector cuenta ahora con un aliado en la nueva Ley de la Cadena Alimentaria, cuya agencia de control AICA está actuando de omcio ante prácticas que se consideran abusivas por parte de la distribución, como la venta a pérdida. En este sentido, ya han sido sancionadas dos grandes cadenas del retail, y otras dos están siendo investigadas por este mismo motivo.

entre 0,27-0,70 €/kg. Dichos precios suponen una rentabilidad de hasta 4.180 €/has. para naranja y hasta 12.835 €/ has. en mandarina, considerando los precios máximos.

RENTABILIDAD (EURO/Ha

Retos Muchos son los factores coyunturales que podrían explicar la sucesión de malas campañas, pero también hay otros estructurales, ante los que se deben tomar medidas.

El sector citrícola presenta una gran dualidad en cuanto al tamaño de las explotaciones y a sus sistemas de organización,identimcadas además claramente por zonas geográmcas. Por un lado hay un número reducido de empresas que cuentan con grandes extensiones, modernizadas y mecanizadas y que están apostando claramente por las nuevas variedades vegetales protegidas que garantizan una cierta rentabilidad al estar controlada la producción. Por otro lado, sigue existiendo un gran minifundismo que o bien está integrado en cooperativas o vende su producción en campo a los numerosos intermediarios existentes.

Esta dualidad se reneja en la rentabilidad de las empresas. La apuesta por nuevas variedades, especialmente hacia aquellas que se salen del periodo central de la campaña, y la emciencia en el manejo de los cultivos, con un control exhaustivo de PRECIO EN CAMPO (EURO/KG

los gastos y la maximización de la producción, son factores claves para alcanzar la rentabilidad.

Fruit logística ’15

Auge de la clementina Mientras que en Valencia el sector parece mirar hacia otros cultivos, como son el kaki y los frutales, en busca de la rentabilidad que les niega el cítrico, en Andalucía, concretamente en Huelva, la clementina ha sido quien mayores alegrías ha dado al campo durante este pasado otoño, con registros de precios muy superiores a los de Fuente: Cajamar campañas anteriores.

Según el Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía, en octubre se incrementaron los precios hasta en un 200% (el kilo de mandarina se situaba en 0,68 € frente a los 0,22 € del año pasado . Son datos que sin duda animan al sector andaluz a seguir apostando por este cultivo, y no tanto por la naranja. Más aún con datos como los que nos apuntan desde la Fundación Cajamar. Estos últimos años la venta de la naranja en árbol ha oscilado entre 0,20-0,32 €/kg y para la mandarina

Fuente: Cajamar

Veto ruso Sin embargo, no todo son malas noticias para este sector. En el marco de las ayudas de la UE por el cierre de las fronteras rusas, España ha sido la mayor benemciada, siendo especialmente benévolos con naranjas, clementinas, limones y pomelos. En la primera remesa de ayudas, contempladas hasta mnales de 2014, han podido acogerse a subvenciones europeas 59.000 Tn, una cifra que casi cubre el volumen total exportado a Rusia, pues según los responsables de Anecoop, esa cifra oscila, según campañas, entre las 60.000 Tn y las 80.000 Tn, es decir, menos del 2% de nuestra exportación citrícola. Las ayudas por este cierre de fronteras se han prolongado hasta junio de 2015. Esperemos que los cítricos siguan siendo recibiendo estas ayudas.

Más allá de estos datos, el veto ruso ha suscitado un interesante debate, que no es otro que la necesidad de abrir nuevos mercados, donde impere el principio de reciprocidad en las operaciones comerciales, pues mientras que nuestros socios extracomunitarios nos acribillan con trabas burocráticas y mtosanitarias, la UE mrma protocolos muy ventajosos para la importación de frutas y hortalizas.

En conclusión, España seguirá siendo citrícola, pero la hegemonía productiva debe ir acompañada de un sector fuerte desde un punto de vista comercial. Para ello, como hemos apuntado, se deben potenciar supermcies mínimas de cultivo mediante asociaciones, cooperativas u otro tipo de agrupaciones, apostando por variedades innovadoras, que permitan una mejor planimcación para no inundar el mercado, favoreciendo la estabilidad en los precios a lo largo de toda campaña.

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CÍTRICOS CITRUS

Reclamar a la administración actuaciones para lograr todo esto no debería ser el único posicionamiento de productores, comercializadores, sindicatos y patronal. Es el momento de actuar, porque mirar a la clementina, o a otros productos alternativos, no va a solucionar los problemas de mercado.t

Leaders in production but, what‘s wrong with the commercialization?

Spain places as the mfth worldwide producer with more of 5 million of yearly tonnes of citrus fruit. It’s the second one on the Northern Hemisphere and leader on the Mediterranean Basin away from countries as Egypt and Turkey. In other words, we have productive power but we are not able to transfer that hegemony to the commercialization.

According to FEPEX data, in the 2013/2014 campaign, orange market outside our borders increased up to 1,622,132 tonnes with a value of 944,403,138€. As we can see in the box, this means a decrease in both quantities in a 10.8% and 16.54% respectively.

Spanish citrus fruit is losing control in the external market but also in the internal one. Internally, it is the big distribution which determines how, when and what price the product is presented in the shelves. In this respect, the sector now has an ally in the new Food Chain Law whose control agency, AICA, is acting before practices considered as abusive by big part of the distribution, such as the sale at loss. In this regard, two big retail companies have been sanctioned and two more are being investigated for the same reason.

Challenges There are lots of simultaneous factors which could explain the string of bad campaigns, but there are other structural issues which it’s necessary to take actions before. The citrus fruit sector presents a big duality in term of exploitations size and its management system, clearly identimed in geographic areas. On one hand, there is a reduced number or companies with large, modern and mechanized extensions which bets for new protected vegetables varieties. These guarantee a

certain promtability as their production is controlled. On the other hand, it continues existing a big smallholding which is whether integrated in cooperatives or selling its meld production to the numerous existing intermediaries.

This duality is renected in the promtability of companies. The bet for new varieties, especially for those outside of the main period of the campaign, and the efmciency in the cultivation management, exhaustively controlling expenses and maximizing production, are key factors to reach that promtability.

The clementine’s boom While in Valencia, the sector seems to look towards other cultivations such as persimmon and fruity ones looking for the returns denied by citrus fruits, in Andalusia, especially in Huelva, clementine has been the key for happiness in the meld. This fruit has got price records clearly higher in comparison with last campaigns mgures. According to the Junta de Andalucía’s Prices Observatory, in October prices increased up to a 200%; tangerine costed 0.68€/kg versus the 0.22€/kg the previous year. These are mgures which encourage the sector of Andalusia to keep on betting for this cultivation and not for the orange; even more if we consider the numbers from the Fundación Cajamar’s report. Last years, orange at tree’s sale has varied between 0.20 and 0.32€/ Kg and the tangerine between 0.27 and 0.70€/Kg. These prices mean a return up to 4,180€/has for oranges and up to 12,835€/has in tangerine if we consider maximum prices.

Russian veto Notwithstanding, not everything is bad news for this sector.

Considering the EU grants for the closing of Russian barriers, Spain has been the most benemciated country, being especially benevolent with oranges, tangerines, lemons and grapefruits.

In the mrst grants remittances, waited for the end of 2014, 59,000 tonnes have been able to apply for European subsidies.

This mgure almost covers the total volume exported to Russia as, according to Anecoop managers, this number nuctuates between 60,000 and 80,000 tonnes depending on each campaign. It means fewer than the 2% of our citrus exportation.

Grants for this event have extended until June 2015. We hope that citrus fruits continue receiving these subsidies.

Beyond these mgures, Russian veto has aroused an interesting debate: the necessity of open new markets where reciprocity principle rules in commercial operations. While other extra community partners difmcult our work with phitosanitary and bureaucratic hurdles, the European Union signs very advantaging protocols to the fresh produce importation.

All in all, Spain will continue being citrus, but the productive hegemony must be accompanied with a strong sector from a commercial point of view. For that, as we have pointed out, they must strengthen cultivation`s minimum surfaces through associations, cooperatives or another kind of group.

All of this by betting for innovative varieties allowing a better schedule in order to not invade the market and benemting prices stability along the entire campaign.

To claim to the Administration actions to reach all of that should be the exclusive positioning of producers, marketers and labor unions. This is the moment for acting because waiting for the clementine or other alternative products is not going to solve the market problems.t

Fruit logística ’15

Citrus fruit sector is not living its best moment. A string of bad campaigns is causing that producers and marketers are questioning the viability of these cultivations. Despite the sector being one of the biggest productive power, doesn’t control the commercialization.

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Tang Gold, una apuesta segura, legal y con rentabilidad Como parte del cambio en su modelo de negocio, Eurosemillas está realizando una fuerte apuesta por dar a conocer las cualidades agronómicas de la variedad de mandarina tardía sin semillas Tang Gold, presentando en una jornada de campo y de forma paralela, el proyecto de Tangofruit.

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l pasado 13 de enero pudimos asistir, junto a más de 60 agricultores y responsables de cooperativas y SATs, a una jornada organizada por Eurosemillas con el objetivo de mostrarnos la evolución agronómica de la variedad Tang Gold, las innovaciones que se han llevando a cabo en sus mncas, y exponer a través de unas ponencias la situación legal de la variedad y el proyecto de TangoFruit.

Actualmente, Eurosemillas dentro de su nuevo modelo de negocio, ha apostado por la explotación agrícola, con más de 600 hectáreas, donde actualmente ya existen plantaciones de mandarinas sin semilla de la variedad Tang Gold y Gold Nugget. Conducidos por el director técnico, pudimos recorrer parte de esta plantación, donde se nos detallaron aspectos agronómicos como marcos de plantación y las innovadoras prácticas agronómicas que están llevando a cabo con Tang Gold, y que afectan principalmente al riego y abonado.

Tras estas visitas, recorrimos parte de la nueva mnca adquirida recientemente por Eurosemillas, donde está prevista la plantación de más de 200 hectáreas de Tang Gold, enmarcada dentro del proyecto Tangofruit.

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Ponencias La jornada de campo se completó con un interesante sesión de ponencias, que comenzó con una presentación general de la entidad y el avance del nuevo modelo de negocio, que persigue ofrecer valor a sus licenciados. Centrados en Tang Gold, los responsables del proyecto amrmaron que se trata de la variedad del futuro, como ya está ocurriendo en EE.UU. donde están eliminando plantaciones de mandarina con semillas, sustituyéndolas por Tang Gold.

Seguidamente José Pellicer, director de I+D de Eurosemillas, nos presentó la empresa, una entidad de gran base tecnológica, comprometida con el desarrollo varietal, que realiza fuertes inversiones en proyectos de innovación, como es la obtención de los marcadores moleculares de Tang Gold, herramienta básica para poder identimcar esta variedad de otras similares.

Pero, sin duda, la presentación que más interés despertó fue la que corrió a cargo de los servicios jurídicos de Eurosemillas, al ofrecer una detallada

cronología de los diferentes procesos legales en los que Tang Gold ha estado implicada. De su ponencia extraemos varias conclusiones: se trata de una variedad protegida de la Universidad de California y reconocida como tal por la Omcina Comunitaria de Variedades Vegetales y por el Ministerio de Agricultura; y existen pruebas claras de que no se trata de una variedad esencialmente derivada de Nadacort como se denuncia desde el Club de Variedades Vegetales protegidas. Por lo tanto, los agricultores interesados en la variedad Tang Gold pueden estar totalmente seguros al iniciar una nueva plantación, pues en el caso de que algunos de los recursos presentados por CVVP, en ningún caso se reclama la propiedad sino el derecho económico para su explotación, que en nada afecta al productor.

Por último, los responsables de Tangofruit nos presentaron este proyecto, una marca bajo la que se persigue ofrecer el máximo valor añadido a sus licenciados, no sólo de esta variedad sino también de Gold Nugget y de otras similares. “Hemos apostado, por primera vez, por la producción propia con 200 has de Tang Gold, ofreciendo la posibilidad de crear Joint Venture a los propios agricultores para así aglutinar la máxima oferta posible”, apuntaron los responsables. Por otro lado, y para garantizar esta marca, detallaron a la Revista Mercados que llevarán a cabo un exhaustivo control de las plantaciones ilegales, así como de su comercialización, habilitando un periodo para la regulación de las mismas, creando un sello de certimcación varietal gracias al cual la distribución podrá tener la seguridad de que la fruta que comercializa procede de una plantación legal y, gracias a los avances genéticos obtenidos de Tang Gold, verimcarán en cualquier fase de la cadena que se trata de esta variedad y no una similar.

El objetivo mnal de Tangofruit no es otro que diferenciar esta fruta en los mercados, ayudar a los productores a que confíen en ella y ofrecer la máxima rentabilidad. Y como ejemplo de todo ello nos adelantaron que Eurosemillas acababa de participar en la comercialización de un importante volumen de Tang Gold, con precios muy satisfactorios.t

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CĂ?TRICOS CITRUS

5BOH (PME B TFDVSF MFHBM BOE QSPmUBCMF CFU Last January 13th , alongside over 60 farmers and SATs and cooperatives managers, we could attend a meld session organized by Euroseeds with the objective of showing us the agronomic evolution of the Tang Gold variety, the innovations carried out in their farmlands and to introduce the legal situation of the Tango Fruit project and its legal situation through some conferences.

Currently, within its new business model Euroseeds has bet for the agricultural exploitation, with over 600 hectares, where there currently exist plantations of no-seed tangerines of the Tang Gold and Gold Nugget varieties. Driven by the technical director, we could go over part of these plantations where we were told some detailed agronomic aspects such as plantation ambits and the innovative agronomic practices carried out in Tang Gold mainly affecting to the irrigation and fertilizer.

After these visits, we went across part of the new farmland recently acquired by Euroseeds where it’s expected the plantation of over 200 hectares of Tang Gold, located within the Tangofruit project.

Conferences The meld session was completed with an interesting session of conferences that started with an overall presentation of the mrm and how the business model advances wanting to offer value to its licensees. Focused on the Tang Gold variety, the people responsible of the project conmrmed that it is the variety of the future, as it’s already happening in U.S.A where plantations of tangerine with seeds are being changed by the Tang Gold variety.

After that, JosÊ Pellicer, Euroseeds R&D Director, introduced the company to us. This is an entity of big technological base, committed to the varietal development and that makes large investments in innovation projects, such as the obtaining of the Tang Gold’s molecular indicators, basic tools to be able to identify this variety among others similar.

With no doubt, the presentation that awoke interest the most was the one in charge of the Euroseed’s legal services by offering a detailed chronology of the different legal process which Tang Gold has been involved in. From its conference we extract several conclusions: it is a variety protected by the California University and accredited in that way by both the Community Ofmce of Vegetable Varieties and the Ministry of Agriculture. Besides that, there are clear evidences that it is not a variety essentially derived of Nadacort, as it’s reported by the Protected Vegetable Varieties Club. Hence, farmers interested by the Tang Gold variety can be completely sure when initiating this new plantation as none of the mentioned reports made by the PVVC claims the property of the variety but the economical right of its exploitations. So, producers are not affected in any case.

Finally, the Tango Fruit’s responsible people introduced this project to us. This is a brand oriented to offer the maximum added value to this variety’s licensees as well as the Gold Nugget’s ones and others similar. “We have bet for mrst time for the own production, with over 200 Tang Gold hectares, offering the possibility of creating Joint Ventures with the farmers to be able to gather the maximum possible supply� pointed out the managers.

On the other hand, they detailed to Revista Mercados that, in order to guarantee this brand, they will perform exhaustive controls of the illegal plantations and commercialization by allowing a regulation period for those, creating a seal of varietal certimcation thanks to which distribution will have the security of the marketed fruit is legal and by verifying in any stage of the chain that the variety is the legal one thanks to the genetic advances obtained from Tang Gold.

The mnal objective of Tango Fruit is to differentiate this fruit in the markets, to help producers to trust that variety and offer the maximum promtability. As an instance of all of that, we were told that Euroseeds had just mnished to participate on the commercialization of an important volume of Tang Gold with very satisfying prices.t

Fruit logística ’15

As a part of the change of its business model, Euroseeds is making a strong bet for conveying the agronomic qualities of the Tang Gold late tangerine variety without TFFET XIJMF TJNVMUBOFPVTMZ QSFTFOUJOH UIF 5BOHP GSVJU QSPKFDU JO B mFME TFTTJPO

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CÍTRICOS CITRUS

Las variedades protegidas, claves para el éxito del sector

DAVID ALBA Director Citrus Genesis.

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n la actualidad en España hay 156 variedades inscritas en el Registro de variedades Comerciales de Cítricos, requisito indispensable para su comercialización bajo certimcado en nuestro país. De ellas, 103 son libres, es decir son de uso público y se pueden adquirir en cualquier vivero autorizado sin cargas de derechos de obtención (royalty y solo 53 son protegidas que, sin embargo, suponen el 96% de las registradas en los últimos 10 años.

Tradicionalmente las variedades eran consideradas de dominio público y el sector citrícola trabajaba para obtener buenas producciones de las nuevas referencias mejoradas que iban apareciendo. Sin embargo, actualmente, como consecuencia de la decreciente rentabilidad en el sector, motivada entre otros factores por la utilización que se ha hecho de los cítricos como producto “gancho” por parte de las grandes cadenas de distribución, se ha acentuado la importancia de dotarlos de un valor añadido que aumente su rentabilidad y de una protección que salvaguarde los derechos de los obtentores garantizándoles su amortización.

Este valor añadido puede obtenerse con la adaptación de la oferta a la demanda, de modo que no se dé un exceso de producción que disminuya su rentabilidad, así como mediante programas de I+D+i de obtención de nuevas variedades adaptadas a las necesidades tanto del sector productor como comercializador. De esta manera, se observa una tendencia de los programas varietales en tres líneas principales: que permitan desestacionalizar la oferta, de forma que se distribuya lo más homogéneamente posible durante el periodo de comercia-

lización de los cítricos; que mejoren la calidad externa e interna de los frutos y que optimicen su conservación tanto en fase de cultivo como en poscosecha.

El futuro éxito del sector depende en gran medida de que estos programas generen nuevas variedades de cítricos que, por una parte, hagan más sostenible su producción para los agricultores y, por otra, consigan diferenciar la oferta actual atrayendo y mdelizando a los consumidores. En este sentido, Citrus Genesis colabora en proyectos internacionales de I+D+i para la obtención de variedades que abarcan todos estos puntos y gestiona su comercialización para evitar la sobreoferta. En nuestro catálogo actual destacan satsumas ultra-tardías como Belalate, clementinas como Berta, Octubrina, Cultifort y Clemenlate, naranjas de alta gama como Cambria y un amplio abanico de mandarinas tempranas y tardías que se lanzarán próximamente al mercado.t

Protected varieties, key for the sector success DAVID ALBA. Citrus Genesis director.

Currently there are 156 varieties in Spain included in the Register of Commercial Varieties of Citrus; an imperative requirement to its commercialization in our country under that certification. 103 of them are free and for public use able to be acquired in any authorized incubator without royalty costs. The rest of them, 53, are protected and, however, mean the 96% of the registered varieties in last ten years.

Traditionally, varieties were considered as a public domain and the citrus fruit sector

worked to obtain good productions from the improved references coming. Notwithstanding, currently there is a decreasing profitability of the sector as a consequence of, among others, the use of the citrus fruit as hooking products by part of the big distribution companies. Because of that, there is an increasingly importance of giving the citrus an added value in order to enhance their profitability and a protection to save the breeders’ rights, guaranteeing their amortization.

This added value can be obtained with an supply and demand adaptation, not allowing an overproduction that reduces its profitability and with R+D programs to obtain new varieties adapted to both producers’ and marketers’ necessities.

That way, we can notice a trend of the varietal programs through three main lines: to deseasonalise the supply, being homogeneously distributed along the citrus commercialization period; to improve the external and internal quality of fruits and to optimize its maintenance in both cultivation and post-harvest stages.

The future of the sector greatly depends on that these programs generate new citrus varieties allowing, on one hand, a more sustainable production for the farmer and on the other hand, to get a difference from the current supply, appealing and engaging consumers. In this regard, Citrus Genesis collaborates with international R+D projects to obtain products that cover all these points and manages their commercialization to avoid the surplus. In our current catalogue we highlight extra late Satsuma as Belalate, clementines such as Berta, Octubrina, Cultifort and Clemenlate, high range oranges as Cambria and a wide variety of late and early tangerines which are to be soon launched to markets.t

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CÍTRICOS CITRUS Who the is sector who Organizations in number

ProducTIOn: 6,1 millones de Tn. / 4 Mill. Has.

PRODUCTION AREA

3.322,46 Miles Tn. (hasta nov. 2014

NARANJA

Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia, Cataluña

2.138,6 Miles Tn. (2013

MANDARINA

969,8 Miles Tn. (hasta nov. 2014

AREA: 314.211 Has.

Export: 2.317.842 Tn. / 3.000 Mill. €

NARANJA

153.220 Has. (2012

NARANJA

1.192.952 Tn. / 685.831.313 €

MANDARINA

120.210 Has. (2012

MANDARINA

660.364 Tn. / 606.478.793 €

LIMÓN

464.526 Tn. / 409.402.568 €

40.801 Has. (2013

LIMÓN

Fuente: MAGRAMA / FEPEX

TOP 20 of production companies 1

ANECOOP S.COOP

594.000.000 €

11

TORRES HNOS Y SUCESORES S.A.

34.584.637 €

2

AMC GRUPO

190.065.525 €

12

PERALES Y FERRER

30.082.259 €

3

BOLLO INTER. FRUITS SL

89.364.682 €

13

A.TERESA HERMANOS S.A

26.000.000 €

4

FRUTINTER S.L

61.665.658 €

14

SERIFRUIT SAT Nº 138 CV

20.000.000 €

5

FRUTAS FRANCH, S.A.

61.000.000 €

15

EL LIMONAR DE SANTOMERA, S. COOP.

18.955.103 €

6

FONTESTAD S.A

55.981.114 €

16

GRUPO TOLLUPOL

18.456.346 €

7

ALBENFRUIT S.L

53.813.444 €

17

HISPA GROUP SPAIN S.L.

18.000.000 €

8

GRUPO Q.D.F.

50.000.000 €

18

QUID PRO QUO FRUITS S.L.

17.326.204 €

9

PRIMOR FRUIT S.A.

50.000.000 €

19

COOP. AGRICOLA DE ALTEA, S.C.V.

16.918.208 €

10

CANSO

37.315.797 €

20

SAT GUADEX, S.L.

16.611.355 €

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¿Qué comeremos mañana?

JAVIER ARIZMENDI Gerente de Operaciones Zerya Producción Sin Residuos, S.L.

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stamos ya ante una nueva edición de Fruit Logistica, este 2015 el programa está muy enfocado en cuestiones de conducta del consumidor, marketing, packaging, vida útil y el trío refrigeración-almacenamientotransporte, algo menos de cuestiones agronómicas o mtosanitarias y prácticamente nada de sostenibilidad y/o medio ambiente salvo por un debate sobre el estándar Europeo de Agricultura Orgánica. Por una parte parece lógico puesto que es un evento de comercio internacional fundamentalmente y su espíritu está en mejorar los negocios e incrementar benemcios, pero sin ánimo de hacer una crítica o queja es interesante plantearse cómo toda la industria de la alimentación en fresco del mundo está abordando los temas de sostenibilidad, y al mismo tiempo cómo respondemos los consumidores sensibilizados en mayor o menor medida.

Para escribir este artículo, he querido contrastar lo que estamos viviendo los europeos y en particular los españoles a nivel productivo y comercial, con una fuente de información bastante independiente y veraz, el Anuario Estadístico de la FAO 2013 (http://www.fao.org/docrep/018/i3107e/ i3107e00.htm , dado que el del año pasado aún no está disponible; y es que los datos que maneja la FAO nos debe hacer, como mínimo, renexionar. Son muchísimas páginas de información pero de todo lo que contiene el informe quiero rescatar cuatro aspectos cruciales para la agricultura mediterránea y el tipo de producción de frutas y hortalizas que hacemos en España: a) España es el 13º país del mundo por contaminación orgánica de sus aguas supermciales y el 5º de la Unión Europea; en el año 2008, el 60,5% de toda el agua dulce consumida en España fue usada en la agricultura.

b) España ha pasado de tener un ratio de dependencia de las importaciones de trigo de 19,6% en 1990 al 40,8% en 2009, al tiempo que ha pasado de tener el 9,5% de su tierra arable equipada para regadío en 1990 al 7,7% en 2009. c) En cuanto a supermcie forestal, encabeza la ganancia de supermcie forestal en la UE, con un aumento del 27,7 % de su supermcie total en 1990 al 36,4% en 2010. d) La FAO identimca 9 riesgos para la producción agrícola alrededor del mundo, de los cuales 3 son particularmente relevantes en la Península Ibérica: la escasez de agua, la contaminación (de toda índole y la pérdida de biodiversidad.

A la luz de estos datos y de la experiencia profesional de los dos últimos años, he de decir que si bien en los escenarios internacionales los productores españoles se esfuerzan por ganar cuota de mercado en base a calidad y servicio, lo cual les deja en muy buen lugar, en clave interna muchos se están preocupando y ocupando de mejorar en los aspectos de sostenibilidad y preservación del medio ambiente. Y es que han constatado que cuidar el entorno es no sólo favorable sino también rentable, y que las inversiones hechas para optimizar recursos y minimizar los consumos no sólo tienen una buena amortización, si no que les permiten ganar ventajas competitivas. La información que he extraído de la FAO no es para menospreciar a los productores españoles sino todo lo contrario, es interesante conocer, por ejemplo, que en lo que a contaminación orgánica del agua se remere, a nivel europeo la lista la encabezan: Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, en ese orden. Sería de esperar que en países donde la agricultura tiene a su alcance mejor tecnología y recursos, sus indicadores también lo fueran, sin embargo los españoles hacen de la necesidad virtud y vemos como año tras año mejoran sus índices de productividad, pese a tener en contra la escasez de agua, carestía de la energía y presión de los mercados.

Se puede decir que pasado el gran desafío de la inocuidad alimentaria planteado en los ‘90, la industria alimentaria se encamina ahora a abordar su propia supervivencia, consciente de que sus recursos son cada vez más limitados, y que cualquier práctica actual que comprometa o ponga en riesgo la producción futura debe ser estudiada y reemplazada a la mayor brevedad por otra que sea más responsable y limpia. El agricultor actual dedica cada vez más recursos a poder seguir siéndolo dentro de 10 o 20 años, y para ello debe disminuir sus consumos, preservar su suelo, mejorar sus variedades y reducir el impacto ambiental de sus explotaciones, ya que sólo los agricultores sostenibles llegarán al siguiente gran desafío, la sumciencia alimentaria.t

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What will we eat tomorrow?

We are now facing a new edition of Fruit Logistica, this 2015 program is very focused on issues of consumer behavior, marketing, packaging, shelf life and the trio coolingstorage-transport, somewhat less of agronomic and phytosanitary issues and virtually nothing about sustainability and / or environment except for a debate on the European standard for Organic Agriculture. On one hand it seems logical since FL is essentially an event of international trade and its spirit is to improve business and increase promts, but no intention of making a critic or complaint it is interesting to consider how the entire fresh food industry in the world is addressing sustainability issues, and also how consumers respond in a more or less sensitive measure.

To write this piece I wanted to contrast what Europeans and particularly Spaniards are experiencing on a production and commercial level, with a source of fairly independent and truthful information, such as the FAO Statistical Yearbook 2013 (http://www.fao. org/docrep/018/i3107e/i3107e00.htm , since the year we have just completed is not yet available; the data handled by the FAO should at least lead us to consider certain facts, there are many pages of information but out of the whole content of the report I want to rescue four things that are crucial for Mediterranean agriculture and the type of production of fruits and vegetables we do here in Spain: a Spain is the 13th country in the world by organic pollution of its surface waters and the 5th EU; In 2008, 60.5% of all fresh water consumed in Spain was used in agriculture. b Spain has gone from having a ratio of dependence on imports of wheat from 19.6% in 1990 to 40.8% in 2009, while happened to have 9.5% of its arable land equipped for irrigation in 1990 to 7.7% in 2009. c Regarding forest area, Spain tops the gain of forest area in the EU, with an increase from 27.7% of its total area in 1990 to 36.4% in 2010.

d FAO identimes nine risks for agricultural production worldwide, 3 of which are particularly relevant in the Iberian Peninsula: water scarcity, pollution (of all kinds and loss of biodiversity.

In light of these data and the professional experience of the past three years, I must say that although in the international stage Spanish producers work hard to gain market share based on quality and service, leaving them in very good place; domestically many are worrying and taking action to improve on aspects of sustainability and environmental preservation. And many of them have experienced that caring for the environment is not only remarkable but also promtable and that investments made to optimize resources and minimize consumption not only have a good payback, but will allow them to gain competitive advantages.

The information I have extracted from FAO Yearbook is not to disparage Spanish producers but on the contrary, it is interesting to know for example that when it comes to organic pollution of water, at European level, the list is headed by Germany, France, UK and Italy, in that order. We would expect that in countries where agriculture can access better technology and greater resources, indicators would be better, however the Spanish producers make a virtue of necessity and we see year after year improve their productivity, despite having water scarcity, overpriced energy and market pressure against them. One can say that once passed the last great challenge of food safety raised in the 90s, the food industry is now moving towards addressing their own survival, aware that their resources are dwindling, and that any current practice that compromises or puts future production risk should be studied and promptly replaced by another that is more responsible and clean. The current farmer is devoting increasing resources to remain farmers in 10 or 20 years, and that means reduce consumption, preserve their soil, improve their varieties and reduce the environmental impact of their farms, only sustainable farmers will reach the next big challenge: food sufmciency.t

Fruit logística ’15

JAVIER ARIZMENDI. Manager of Operations at Zerya ProducciĂłn Sin Residuos, S.L.

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fruta de hueso y pepita STONE FRUITS & POMES

Una campaña para olvidar Durante mucho tiempo se recordará el ejercicio 2014 en fruta de hueso y de pepita como un difícil año, en el que el veto ruso no hizo sino acrecentar la crisis que ya vivía el sector español.

Fruit logística ’15

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a campaña 2014 se presentaba para la fruta de hueso y de pepita española con buenas perspectivas. Se había registrado una correcta noración, recuperándose los volúmenes perdidos en algunas especies la campaña anterior, presentándose la fruta con una excelente calidad.

Pero esta situación que se antojaba esperanzadora se volvió en contra del sector, pues esa misma bonanza se registraba en otros países europeos. Y así comenzó la comercialización, con dos semanas de antelación, llegando producto a la distribución cuando aún no habían realizado sus programaciones y los volúmenes demandados por los consumidores eran escasos pues las temperaturas no invitaban aún a comprar estas frutas de “verano”. Como consecuencia, los mercados se saturaron. “Las ventas se producían, pero a costa de bajar los precios”, apunta Manel Simón, director general de Afrucat.

En Francia, algunos sindicatos, con más rabia que argumentos contrastados, se cebaron con los productores españoles, volcando camiones en las fronteras. Nos acusaban de dumping, sin percatarse de que era la propia distribución quien estaba imponiendo esos precios ruinosos.

Tardaron las administraciones europeas casi un mes en adoptar medidas extraordinarias ante la inemcacia de las actuales herramientas de gestión y prevención de crisis que contempla la OCM. Medidas que a juicio del propio sector español llegaron tarde y eran insumcientes, pues solo contemplaba la posibilidad de destinar 13.500 Tn de melocotón y nectarina a zumo para benemciencia, descartando la posibilidad de subvencionar su destrucción o simplemente la no recolección.

A pesar de esto, el sector aplaudió esta medida, conmando en que sirviera de lección para evitar futuras situaciones similares, y conmando en que permitiría agilizar el mercado y recuperar los precios.

El veto ruso, la puntilla Pero llegó agosto, y con él el poder de Rusia, que ante las amenazas de la UE por su participación en el connicto con Ucrania, golpeó uno de los sectores que sustenta en estos momentos la economía de la zona Euro, el agroalimentario, cerrando sus fronteras para productos como los hortofrutícolas, lácteos y carnes. Un nuevo mazazo para la fruta de hueso y de pepita, pues el veto ruso provocó que toda la producción de España, Italia, Francia y Grecia tuviese cómo único destino Europa, teniendo que absorber una producción que se presentaba con notables incrementos en volúmenes (11% en melocotón y nectarina, 26% en albaricoque .

Como consecuencia de todo este clima, cayeron las exportaciones españolas y el valor de las mismas. (Ver grámcas

EXPORTACIÓN AGOSTO 2013 VS AGOSTO 2014 Volumen

Fuente: FEPEX

Pera y manzana Estas dos frutas no arrancaban su campaña con los antecedentes de la fruta de hueso, pero el veto ruso también les ha tocado de lleno, de ahí que fueran incluidas en el segundo reglamento que adoptó la UE con medidas extraordinarias por ese cierre de fronteras. Y es que los grandes productores europeos de manzana, como Italia y Francia, han visto como Polonia ha tenido que redirigir toda su comercialización hacia Europa occidental, sumando por tanto competidores y productos en los mercados. Como punto positivo, Turquía, sin restricciones rusas, se ha centrado en abastecer las necesidades de aquel mercado. dejando de lado a Europa.

No podemos amrmar que toda esta situación internacional haya benemciado a la manzana y pera española, pero sí comenzamos a ver, tímidamente, un fenómeno que siempre ha brillado por su ausencia en nuestro país. Quizás porque están cansados de ser siempre acusados como los responsables de todos los males del sector agrícola, la distribución sobre todo la regional, está mirando a sus producciones más próximas, las cercanas, presentándolas con ese valor añadido que da ser producto español, ayudados por una mayor conciencia hacia la reducción de la huella de carbono.

Retos

En el caso de la pera y la manzana, se hace necesario trabajar por una contención de costes, pues estos han subido considerablemente en los últimos años y los precios de venta, debido a la sobreoferta que hay, no permiten cubrirlos. Apostar, además, por una mayor dimensión de las explotaciones y concentrar la oferta de tal forma que un mismo proveedor pueda cubrir las demandas del cliente, durante todo el año, con un producto de calidad, son algunas de las alternativas que tiene el sector de la fruta de pepita para poder estar a la altura de nuestros competidores italianos y franceses.

En el caso de la fruta de hueso, la crisis de este verano debe EXPORTACIÓN AGOSTO 2013 VS AGOSTO 2014 servir como ejemplo, no sólo Valor (Miles de Euros

para el sector sino también para la administración. Por un lado es necesario, igualmente, avanzar en una mayor ordenación de la oferta, que evite la saturación del mercado y la estacionalidad, para que posibles adelantos de la campaña no generen situaciones de crisis como las de esta campaña.

Y por otro, es vital trabajar en la apertura de nuevos destinos pues nuestra fruta, por sus

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fruta de hueso y pepita STONE FRUITS & POMES

propias cualidades y por todo el trabajo de I+D en postcosecha que se está realizando, permite ser exportada a mercados muy lejanos. En julio, agentes chinos visitaron nuestro país con la mrme intención de comenzar a elaborar un protocolo para la exportación a su país. La administración española debe en este caso, y en otros tantos, jugar un papel decisivo, favoreciendo y presionando para que esos protocolos sean reales y económicamente viables.t

A campaign to be forgotten For a long time the 2014 campaign of stone fruit and seed fruit will be remembered as a harsh year where the Russian veto increased the crisis which Spanish sector was already suffering.

Despite that, the sector welcomed this measure, trusting on that as a lesson to avoid similar situations in the future and that would allow to speed up the market and recovering prices.

5IF 3VTTJBO WFUP UIF mOBM CMPX When August came also the Russian power did. Before the EU menaces for its participation in the Ukrainian connict, Russia hit one of the sectors that supports the Euro zone at these moments, the agriculture and food sector, by closing its borders to products such as fruits, vegetables, dairy products and meat. That was a new blow for the stone and seed fruit, as the Russian veto caused that all the production of Spain, Italy, France and Greece had Europe as the only destination.

The continent had to absorb a production that seemed to have remarkable increases in volumes (11% in peach and nectarine, 26% in apricot .

As a consequence of all this juncture, the Spanish exportations and their value fell.

Pear and apple These two fruits didn’t start their campaigns with the stone fruit’s precedents, but the Russian veto also fully affected them. Hence, they were also included in the second regulation that EU adopted with extraordinary measures for the closing of borders. In fact, the big European producers of apple, as Italy and France, have seen how Poland has had to redirect its entire commercialization towards Western Europe, summing up competitors and products in the market. As a positive point because of the lack of Russian restrictions, Turkey has focused on providing the necessities for that market, putting Europe aside.

We can’t conmrm that this entire international situation has

benemted the Spanish apple and pear but we do start shyly to see a phenomenon that has always been conspicuous by its absence in Spain. Maybe because they are worried to be always accused as responsible of all the wrong in the agricultural sector, the regional distribution mainly is looking at its nearest productions. It wants to introduce them with that added value of being a Spanish product and helped by a bigger awareness about the reduction of the carbon footprint.

Challenges In the event of pear and apple, it’s necessary to work for costs containment as these have considerably increased last years and the sale prices can’t cover them due to surplus. Besides that, it’s necessary a bet for a larger dimension of exploitations and to concentrate the supply in order that a same provider could cover the client’s demands with a quality product along the entire year. These are some alternatives that the seed fruit sector considers in order to be able to be at the same level of Italian and French competitors.

In the stone fruit event, this summer crisis must be an example, not only for the own sector but also for the Administration. On one hand it’s likewise necessary to advance on a larger supply ordination which avoids the market saturation and the seasonality in order that likely campaign advances don’t generate crisis situation as the ones in this campaign. On the other hand, it’s crucial to work for an opening to new destinations as our fruit allows itself to be exported to farther destinations due to its own qualities and for the R+D work in post-harvest being made. In July, Chinese agents visited our country with the mrm intention to start to create a protocol for the exportation to their country. The Spanish Administration must play a decisive role in this and other events by encouraging and pressuring these protocols to be real and economically viable.t

Fruit logística ’15

The 2014 campaign seemed to be a good one with favorable perspective for the Spanish stone and seed fruits. A correct nowering had been recorded and the lost volumes in some species during the previous campaign were recovering while the fruit was presented with an excellent quality.

But this apparently hopeful situation turned to be an advantage of the hole sector, as the same prosperity was been recording in other European countries.

Then the commercialization started with two weeks in advance and product was coming to distributors without them having mnished their schedules. Besides that, volumes demanded by customers were scarce as temperatures didn’t invite to purchase these “summer” fruits yet. As a consequence, markets saturated. “There were sales but at the expense of lowering prices”, points out Manuel Simón, Afrucat’s General Manager.

In France, some unions vented theirs rages on Spanish producers overturning their trucks at the borders with more rage than proper contrasted arguments. They accused us of “dumping” without noticing the responsible of imposing those dilapidated prices was the own distribution. The European Administration took almost a month to adopt extraordinary measures before the inefmciency of the current tools of management and crisis prevention which the OCM considers. Under the Spanish sector’s opinion, these measures came late and weren’t enough as they just consider the possibility to allocate 13,500 tonnes of peach and nectarine to juice for the welfare, dismissing the possibility to subsidize its destruction or just not being harvested.

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fruta de hueso y pepita STONE FRUITS & POMES

Anecoop aumenta la producción de paraguayos y platerinas La empresa espera alcanzar las 45.000 Tn en 2015 y sigue consolidando su posición en cítricos con la introducción de variedades de mandarina precoz como Clemensoon.

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unque se trata de productos poco conocidos y aún con largo recorrido por delante, paraguayos y platerinas se han convertido en el 25-30% del total de la producción española de melocotones y nectarinas y este año podrían dar el salto demnitivo pasando desde las 50.000 toneladas de 2010 a las 288.000 toneladas previstas para 2015 en las principales zonas productivas: principalmente Valle del Ebro y Murcia, junto con Valencia, Andalucía y Extremadura. Una de las empresas que más apuesta por estas variedades de nectarinas planas es la cooperativa agroalimentaria de segundo grado Anecoop, que espera alcanzar una producción de 45.000 Tn de paraguayos y platerinas en este ejercicio, extendiendo el calendario de comercialización durante casi cinco meses, de mayo a septiembre.

La mrma ha elegido Fruit Logistica como marco para promocionar su oferta en fruta de hueso e informar a sus clientes del desarrollo de la que sigue siendo su gama estrella, los cítricos. En este segmento, Anecoop sigue consolidando su posición con la introducción de variedades precoces como Clemensoon, y de cara a la planimcación de la segunda campaña de cítricos amanzará su posición en mandarinas y naranjas. También en lo que a fruta se remere, la empresa anunciará una actualización varietal en sandías que la llevará a segmentar cada vez más su posicionamiento con la familia de sandías Bouquet (roja rayada, negra, amarilla y mini .

Ya en el campo de las hortalizas, en Anecoop van ganando terreno tanto la gama de clásicas como las de nicho, especialmente zanahorias, apio y boniato.

Reto de 100.000 Tn de Pérsimon

Fruit logística ’15

De cara al presente ejercicio, mención aparte merece la campaña de Persimon®, que en breve pondrá su punto y mnal superando las 70.000 toneladas netas cargadas y en poco tiempo podría rozar el volumen de 100.000 toneladas, como amrma la empresa, que está trabajando para aumentar la disponibilidad de esta referencia y atender las necesidades crecientes del mercado en general y de sus clientes preferenciales en particular. A pesar de las dimcultades derivadas del veto ruso y de las incidencias meteorológicas, este producto avanza y se consolida en el mercado, y el sector reconoce que el hecho de que Anecoop consiga integrar una parte muy importante de la oferta de Persimon® es bueno en términos generales para la articulación tanto del producto como del mercado.t

"OFDPPQ JODSFBTFT UIF QSPEVDUJPO PG nBU QFBDIFT BOE nBU OFDUBSJOFT The company hopes to reach 45,000 tonnes in 2015 and it keeps on consolidating its position in citrus fruits with the introduction of early tangerine varieties such as the Clemensoon.

Despite being little-known products and with a large path ahead, nat peaches and nat nectarines have become the 25-30% of the total of the Spanish peaches and nectarines production.

This year they could make the demnitive step forward from the 50,000 tones in 2015 to the 288,000 expected tonnes for 2015 in the main productive areas: mainly Valle del Ebro and Murcia, alongside Valencia, Andalusia and Extremadura. The food and agriculture cooperative of second degree Anecoop is one of the companies which bets the most for this varieties of nat nectarines. The company hopes to reach a production of 45,000 tonnes of nat peaches and nat nectarines in this season, extending the marketing calendar during almost mve months, from May to September.

The mrm has chosen Fruit Logistic as the place to promote its stone fruit offer and to inform tits clients about the development of its still star range, the citrus fruit. In this segment, Anecoop continues consolidating its position with the introduction of early varieties such as Clemensoon besides maintaining its position in tangerines and oranges before the planning of the second campaign of citrus. Regarding to fruit, the company will announce a varietal update in watermelon that will allow it to segment increasingly its positioning with the Bouquet watermelon family (striped red, black, yellow and mini .

In the segment of vegetables, Anecoop is gaining ground in both classic vegetables range and niche ranges, especially in carrots, celery and sweet potato.

The challenge of 100,000 tonnes of persimmon In relation to the current campaign, the Persimon® one deserves a mention apart. This is going to mnish soon surpassing the 70.000 charged net tonnes and it could shortly reach the volume of 100,000 tonnes. As the company conmrms, it is working to increase the availability of this reference and to take care of the increasing market’s needs in general, and its main clients’ in particular. Despite the fact of the derived difmculties of the Russian veto and the climatologic incidences, this product advances and is consolidating in the market. Besides that, the sector admits that the fact of Anecoop getting to integrate a very important part of the Persimon® supply is good in overall terms for the articulation of both the product and the market.t

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fruta de hueso y pepita STONE FRUITS & POMES

Calidad y seguridad alimentaria, nuestras señas de identidad FERMÍN SÁNCHEZ NAVARRO. Director General de GRUVENTA.

l sector de frutas y hortalizas de España goza de un alto nivel de calidad y seguridad alimentaria, avalado fundamentalmente por el carácter internacional que tienen nuestros profesionales y, especialmente, por el “buen hacer” de los productores hortofrutícolas.

En este sentido, sería importante resaltar que recientemente se ha denunciado la detección de 100 alertas sanitarias en Turquía, nueve de ellas en lo que va de 2015. Ante esta situación, es fundamental exigir a la Unión Europea que tome medidas urgentes con la mnalidad de evitar hechos como estos, pues son una amenaza para el sector hortofrutícola europeo.

Desde GRUVENTA entendemos que es necesario defender por encima de todo los intereses de las frutas y verduras de la UE, así como exigir a los productores turcos los mismos controles de calidad que tenemos las empresas hortofrutícolas españolas.

En este contexto, es imprescindible que Europa actúe y exija unos exhaustivos controles de calidad a los productores de países terceros, ya que no se puede permitir la entrada de género en el que se detecten serias alertas sanitarias.

Al mismo tiempo, hay que tener presente que vivimos en un mundo globalizado, donde es vital crear una “cultura de calidad hortofrutícola” en la Unión Europea, y para ello es necesario que los productos importados sean analizados exhaustivamente, y que cumplan estrictos controles de calidad.

En GRUVENTA, somos plenamente conscientes de que la calidad es un factor prioritario, por eso en nuestro trabajo diario velamos por ofrecer a los clientes los mejores hortofrutícolas, pues es nuestra razón de ser como empresa productora y exportadora de frutas y hortalizas.t

Para conocer mejor nuestra política de calidad, se puede visitar nuestra web: www.gruventa.es / Tel: +34 968 10 21 00 / +34 968 67 68 05

Quality and food safety, our identity marks FERMÍN SÁNCHEZ NAVARRO.General Manager at Gruventa.

The fresh produce sector in Spain enjoys high level of quality and safety food, guaranteed mainly by the international skills our professionals have and the “know-how” of the fruit and vegetable producers.

In this regard, it would be important to emphasize the detection of 100 sanitary alerts in Turkey recently reported, nine of them in this 2015. Before this situation, it’s crucial to demand to the European Union that takes urgent measures with the objective of avoiding such facts, as they mean a menace for the European fresh produce sector.

In GRUVENTA we understand that it’s necessary to defend the interests of EU’s fruits and vegetables, as well as demanding to Turkish producers the same quality controls we have in the Spanish companies.

At this juncture, it’s vital that Europe acts and demands some exhaustive quality controls to third countries’ producers, as it shouldn’t be allowed the entry of products where serious sanitary alerts are detected.

Simultaneously, we have to think that we lived in a globalized world, where it’s mandatory to create a “culture of fresh

produce quality” at the European Union, and for that it’s necessary that imported products are exhaustively analyzed and follow the strict quality controls.

In Gruventa, we are fully aware of the quality as a priority factor. For that, in our daily work we care for offering to our clients the best fruit and vegetable products. That is our lifeblood as fresh produce exporter and producer company.t To know better our quality policy, you can visit our web: www.gruventa.es Tel: +34 968 10 21 00 / +34 968 67 68 05

Fruit logística ’15

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fruta de hueso y pepita STONE FRUITS & POMES

Hay futuro para la manzana

Fruit logística ’15

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sta es una época de claroscuros para la manzana europea. Por un lado, la cosecha de 2014 ha sido excepcionalmente abundante. Por otro, los equilibrios tradicionales del mercado se han visto alterados por el veto ruso. Estos dos factores han hecho precipitar los precios de las manzanas de tal modo que, en este momento, no alcanzan a cubrir los costes de producción.

En este contexto, Polonia ha vivido un momento particularmente delicado. Este año registró una cosecha récord, con 500.000 Tn más que en 2013, y precisamente Rusia era uno de sus principales mercados de comercialización. Los productores polacos se han visto obligados a mirar hacia otros destinos y estas cantidades han ejercido presión, aunque solo a nivel psicológico, sobre nuestros mercados habituales. Por otro lado, Turquía, otro gran productor de manzanas, en 2014 cosechó 500.000 Tn menos que en 2013.

Al no estar afectada por el veto, pudo exportar grandes volúmenes a Rusia y esto redujo los nujos hacia el Mediterráneo, con efectos positivos para la comercialización de nuestros productos.

En mi opinión, las restricciones impuestas por Rusia no se resolverán a corto plazo. Por lo que creo que Europa en los próximos años tenderá a concentrarse en sí misma, consumiendo su propia producción. Como consecuencia, las manzanas de ultramar tendrían cada vez menos cabida en los mercados europeos.

Todo lo expuesto ha innuido para que, en la pri-

GERHARD DICHGANS Director de VOG.

mera parte de la campaña, se registraran turbulencias y una presión general sobre los precios.

En contraste, los volúmenes de venta están en niveles muy altos. Desde el comienzo de la temporada hasta mnales de diciembre, nuestro consorcio ha comercializado un 50% más que en el mismo periodo del año pasado.

En cuanto al consumo de manzanas está registrando una tendencia positiva en todos los países europeos, favorecido por la contención de los precios y por una calidad del producto superior a la media.

La rápida desacumulación me deja entrever que, a principios de 2015, el mercado se estabilizará y los precios de las manzanas podrán recuperarse.

Ya en el caso de Gala, una variedad demandada en todos los mercados europeos y mediterráneos, los valores comenzaron a subir a mnales de noviembre y aún sigue esa tendencia al alza.

En el consorcio esperamos la segunda parte de la campaña con optimismo. Nuestros avanzados sistemas de conservación nos permiten garantizar a los clientes un suministro continuo todo el año, con un servicio y calidad que nos distinguen.t

There is a future for apples GERHARD DICHGANS. VOG Director.

This is a period of chiaroscuros. On one hand, the European apples harvest has been exceptionally abundant. On the other hand, traditional market balances have been altered by the Russian veto. These two factors have made apple prices fall in a way that doesn’t cover the production costs for the moment.

At this juncture, Poland has lived a particularly delicate moment. This year it obtained a record harvest with 500,000 tonnes more than in 2013 and Russia was one of its main commercialization markets indeed. Polish producers have been obligated to market their apples towards other destinations and these quantities have pressured our regular destination markets, although just at a psychological level.

In the event of Turkey, another apples big producer, in 2014 harvested 500,000 tonnes fewer than in 2013. Not being affected by the veto, it was able to export quite big volumes to Russia reducing nows towards the Mediterraneo, with positive effects in the commercialization of our products.

In my opinion, the restrictions imposed by Russia won’t be solved in a short term. I think Europe will tend to concentrate in itself in

next years, consuming its own production. As a consequence, overseas apple would have less accommodation in the European markets.

All of that has innuenced in order that turbulences and a general pressure over prices have been conmrmed in the mrst part of the campaign.

On the contrary, sales volumes are at very high levels. Since the start to the season until late December our consortium has sold 50% more than in the same period of the previous year.

Apple consumption is recording a positive trend in all the European countries, helped by controlled prices and a product quality superior than the average. The quick de-accumulation is pointing out towards market stabilization and a recovering of the apple prices in early 2015.

In the event of Gala apple, a solicited variety in all the Mediterranean and European markets, its values started to increase at the end of November and it still continues in this upward trend.

At the consortium we wait optimistically for the second half of the campaign. Our advances preservation systems allow us to guarantee to our clients a continuous supply along the entire year, with a distinguishable service and quality.t

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fruta de hueso y pepita STONE FRUITS & POMES Who THE is SECTOR who Organizations IN NUMBER

ProducTION

PRODUCTION AREA 1.057,6 Miles Tn. (sept 2014

Melocotón

Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Aragón

646,6 Miles Tn. (oct 2014

231,7 Miles Tn. (nov 2014

Pera

409,5 Miles Tn. (nov 2014

622 Miles Tn. (oct 2014

Manzana

Export

AREA

Melocotón

350.436 Tn. / 306.666.835 €

Nectarina

447.357 Tn. / 387.550.159 €

80.000 Has. (2012

Ciruela

CIRUELA

17.000 Has. (2010

Pera

MANZANA

30.792 Has. (2012

Manzana

Melocotón

93.877 Tn. / 82.116.363 € 81.336 Tn. / 57.464.911 € 79.200 Tn. / 56.824.258 € Fuente: MAGRAMA / FEPEX

TOP 20 of production companies FRUITS DE PONENT, SCCL

39.500.000 €

12

TANY NATURE

38.000.000 €

145.649.797 €

13

UNEXPORT

35.000.000 €

84.189.555 €

14

GRUPO SOL de BADAJOZ / FRUTAS SALUD

32.000.000 €

1

ACTELGRUP

197.411.409 €

11

2

ACOREX, S.C.L

171.012.233 €

3

NUFRI

4

FRESHROYAL

5

ACOPAEX SDAD.COOP

75.629.379 €

15

FRUITS SANT MIQUEL S.L.

31.427.966 €

6

EL CIRUELO, S.L.

72.000.000 €

16

FRUTAS LERIDANAS, S.A.

30.277.813 €

7

FRUTAS ESTHER, S.A.

61.983.921 €

17

NATURCREX S.L.

30.000.000 €

8

SAT Nº 9504 URCISOL

55.732.152 €

18

AGRÍCOLA GIL S.L.

29.815.782 €

9

FRUTARIA SAT

54.693.556 €

19

GIROPOMA, S.L.

22.513.338 €

10

COOP. AGRÍCOLA SANT BERNAT COOP. V

42.569.995 €

20

GIRONA FRUITS S.C.C.L.

21.000.000 €

Fruit logística ’15

Ciruela

Fruit logística ’15

Nectarina

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La gestión del riesgo comercial, clave del éxito

SOLUNION SEGURO DE CRÉDITO

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Fruit logística ’15

l sector hortofrutícola es uno de los ejes del ámbito de la agroalimentación en España, que en su totalidad supone casi el 9% del Producto Interior Bruto. Conforme a datos de FEPEX, aproximadamente el 70% de la producción de frutas y hortalizas españolas se destina a la exportación.

Estas cifras, a las que hay que añadir los más de 400.000 empleos que genera el sector, sin tener en cuenta la manipulación y comercialización desde las zonas de producción, dejan patente la importancia de esta industria como uno de los grandes pilares de la economía española.

En los últimos años, y muy especialmente desde el inicio de la crisis, las empresas han tomado una conciencia cada vez mayor de la necesidad de protegerse frente al riesgo comercial en el propio mercado y en el ámbi-

to del comercio exterior. Para ello, existen distintas fórmulas entre las que destaca el seguro de crédito, una herramienta que aporta seguridad y conmanza. Suscribir un contrato de este tipo es, ante todo, adquirir recursos para anticipar, prevenir y evitar riesgos, gracias al papel asesor del asegurador, que posee un amplio conocimiento y capacidad de reacción frente a las necesidades de sus clientes.

El seguro de crédito contribuye a optimizar la gestión del riesgo de las empresas, protegiendo sus cuentas contra posibles demoras prolongadas o insolvencias de sus deudores. Aporta gran valor añadido a través de la vigilancia de la solvencia de los clientes de los asegurados, el análisis y clasimcación de los riesgos comerciales, la gestión de recobro y la indemnización en última instancia. La empresa, además de asegurar sus ventas, se dota de un departamento de riesgos que monitoriza a cada uno de sus clientes y mercados de operación, lo que le conmere la seguridad necesaria para consolidar su negocio tanto en el mercado nacional como en el de exportación, y para aprovechar al máximo las oportunidades comerciales que se presenten.

Como un socio para sus asegurados, la compañía de seguro de crédito busca solución a los problemas reales de los negocios. Una buena gestión del riesgo comercial puede marcar la diferencia entre la expansión de una empresa y su desaparición. Por eso, es una herramienta emcaz para asegurar la supervivencia y el crecimiento sostenido del sector hortofrutícola.t

Management of the commercial risk, key for success Solunion Credit Insurance The fresh product sector is one of the axes of the food and agricultural meld in Spain, meaning in total almost the 9% of the GDP. According to FEPEX data, over the 70% of the Spanish fruit and vegetable production is destined to exportation. These mgures, plus the 400,000 employments that sector creates and without taking into account the handling and marketing from production areas evidence the importance of this industry as one of the big pillars in the Spanish economy.

During last years, precisely from the beginning of the crisis, companies have got an increasing aware of the necessity for protection against the commercial risk on the own market and in the external commerce environment. For that there

exist different formulas and among them the credit insurance stands out, a tool that provides security and conmdence.

Subscribing this kind of contract is, before all, acquiring resources to anticipate, prevent and avoid risks thanks to the advisor role of the insurer which has a wide knowledge and capacity of reaction before their clients’ needs.

The credit insurance contributes to optimize the management of the companies’ risk by protecting their accounts against possible extended delays or debtors’ insolvencies. It provides a big added value through the vigilance of the solvency of insured’s clients, the analysis and classimcation of commercial risks, recovery management and ultimately compensation.

The company, besides ensuring its sales, acquires a risk department which monitors each one of its clients and operation markets, giving it security enough to consolidate its business in the national market as well as in the exportation one and to advantage the most the upcoming commercial opportunities.

As a partner for its insured clients, the credit insurance company searches a solution to real problems in businesses. A good management of the commercial risk can make the difference between a company’s expansion and its disappearance. Because of that, it’s an efmcient tool to assure the survival and the sustainable growth of the fresh produce sector.t

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berries

La fresa cede terreno al resto de berries La frambuesa, mora y arándano continúan arañando hectáreas a la fresa, un cultivo que lejos de anclarse productiva y comercialmente, busca nuevos argumentos con los que diferenciarse. Hablamos de precocidad, sostenibilidad y por supuesto, benemcios para la salud.

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ace unos años, disponer de fresas en pleno mes de febrero era extraño, casi una anécdota. Sin embargo hoy, cuando publicamos este reportaje, son ya varias las miles de toneladas de esta fruta que recorren Europa en busca de consumidores. Ahora levanten los ojos de esta revista, y miren hacia la calle, seguro que hace frío, ¿les apetece fresas o no sería más apropiado una naranja? Quizás el sector debería volver a apostar por los momentos centrales de la campaña, que es cuando mejor calidad puede ofrecer.

Esta renexión, personal de quien escribe este reportaje, es también una verdad que está en boca de muchos productores y comercializadores del sector, pero que empujados por modas o tendencias, cada año siguen apostando por variedades precoces con las que llegar los primeros al mercado.

Es cierto que el precio de esos primeros kilos de fresa en Europa se dispara (el valor de la exportación de fresa en enero de 2014 fue de 2,74 €/kg, mientras que en abril fue de 1,46 €/kg , pero el volumen exportado en esas fechas es mínimo. ¿Justimca esos niveles de cotización el cambio en el modelo de negocio que el sector está realizando hacia la precocidad? Ya el discurrir de las últimas campañas nos avanza que quizás esta apuesta excesiva por la precocidad no está arrojando los resultados globales deseados, pues esas variedades no tienen continuidad en calidad y producción durante el resto de la campaña.

técnicos a otros más comerciales, que contribuyan a crear valor, no sólo en la fresa, sino también en otras berries que están en alza. Defender la producción de Huelva frente a la competencia desleal de las producciones de países tanto comunitarios como extracomunitarios es uno de los retos que se marca este grupo de trabajo. Veremos esta campaña en qué se materializan esas buenas intenciones, y si tiene poder de actuación antes las administraciones.

Auge de las berries Según datos de Freshuelva, en esta campaña 2014/2015 la supermcie de fresa descenderá hasta las 6.340 has (-9,2% , mientras que aumentan las hectáreas de frambuesa (1.560 has, + 20% , moras ( 90 has, + 28,6% y arándanos (1.470 has, +27,8% . Un dato a tener en cuenta es que estos tres cultivos tienen una mayor proyección en la zona de la costa occidental de Huelva, donde el sector cuenta con garantías de agua en supermcie necesaria para su desarrollo.

SUPERFICIE DE BERRIES

2014 - 2015 (Has

EXPORTACIÓN FRESAS ENERO

Fruit logística ’15

Fuente: Freshuelva

Fuente: FEPEX

No sería justo achacar esos malos resultados a la precocidad varietal, pues ésta ha permitido una comercialización más escalonada, eliminando en cierta medida la sobreoferta en determinados momentos de la campaña. Han sido también claves factores como la climatología. Las suaves temperaturas del año pasado provocaron un adelanto en Europa de las producciones locales, y como todos sabemos, si hay producción en países como Francia, Alemania o Reino Unido, la fruta española queda en un segundo plano. Frente a esto, poco se puede hacer... o mucho, según se plantee, pues ahondar en esa diferenciación puede ser nuestra baza.

El sector ha creado la Mesa de Trabajo de la Fresa, cuyo objetivo, entre otros muchos, es abordar problemáticas muy diversas, desde aspectos puramente

Y es que este es otro de los hándicap a los que se enfrenta el sector, sobre todo en la zona del Condado. El Plan Especial de Ordenación de los Regadíos de la Corona Norte de Doñana, aprobado recientemente, no ha solucionado el problema del agua en la zona. Primero porque ha dejado fuera 2.000 hectáreas de uso agrícola, y por otro lado, porque no está claro qué volumen hídrico estará disponible para la supermcie ampliada, de ahí que el sector esté reclamando una concesión en precario de aguas subterráneas.

Producción sostenible La sostenibilidad es otro de los puntos claves del nuevo sector de las berries de Huelva. Decimos nuevo porque poco tienen que ver las técnicas de cultivo y de comercialización que hoy se emplean con las que se usaban hace 10 años. Antes venían a comprar, nos dicen desde grandes entidades del sector, ahora somos nosotros los que salimos a vender, y claro está, es necesario desplegar toda una serie de argumentos que le hagan diferenciarse de los demás. La producción sostenible parece ser ahora la nueva carta de presentación, pero ya no sólo se busca la sostenibilidad

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berries

medioambiental. Se estĂĄ dando un paso mĂĄs, con proyectos integradores donde al respeto al entorno se le suma tambiĂŠn un especial cuidado por las personas que trabajan dĂ­a a dĂ­a en el campo cultivo, en la manipulaciĂłn del producto, es decir, responsabilidad social. En AlmerĂ­a, nos comentaban que hay ya algunos clientes europeos que estĂĄn realizando auditorias sociales a sus proveedores, voluntarias por el momento. QuiĂŠn no dice que estĂĄs llegarĂĄn pronto a Huelva.

Todo esto es valor aĂąadido con el que el sector trata de posicionarse en los mercados, que cuenta ademĂĄs con un nuevo argumento de diferenciaciĂłn,

como quedĂł renejado en el Simposium Fresh & Life, celebrado en Fruit Attraction (Octubre 2014, Madrid : los benemcios que aportan estas frutas a nuestra salud. De forma muy tĂ­mida Freshuelva presentĂł hace unos aĂąos una etiqueta sobre el valor nutricional de las berries. Es ahora el momento de relanzar este proyecto, quizĂĄs de la mano de la futura IGP de la Fresa de Huelva, cuyas bases parece que se estĂĄn asentando.

Muchos frentes abiertos, mucho trabajo por hacer en un sector con grandes oportunidades, lĂ­der en Europa, dinĂĄmico, emprendedor, y con capacidad de reinventarse.t

Strawberry loses ground before the rest of berries Blueberry, raspberry and blackberry keep gaining hectares from the strawberry, a product that instead of being commercially and productively stuck is looking for OFX BSHVNFOUT UP EJGGFSFOUJBUF 8F NFBO QSFDPDJUZ TVTUBJOBCJMJUZ BOE IFBMUI CFOFmUT Kingdom, the Spanish fruit takes a second place. Before that there is almost nothing to do, or much, depending on how that mentioned differentiation could be our key asset.

The sector has performed the Strawberry Work Group in order to focus, among others, on solving very different issues, from purely technical aspects to commercial ones. All of this to create value, not only with the strawberry but also with other upwarding berries. One of the challenges this work group intend to do is to defend de production from Huelva against the disloyal competence from the productions of EU countries and foreign ones.

We will have to wait to see what are the results of these intentions along the campaign and if it has acting power before the Administrations.

The rise of the berries According to Freshuelva data, in this 2014/2015 campaign the strawberry surface will decrease down to 6,340 hectares (-9.2% , while there are increasing the raspberry surface (1,560 has, +20% , blackberry (90 has, +28.6% and blueberry (1,470 has, + 27.8% . We have to take into account that these three cultivations have a higher projection in the West Coast of Huelva, where the sector has guarantees of surface of water necessary for their growth.

Precisely, this is another issue to be faced by the sector, mainly in the County region. The recently approved Special Plan of Irrigations Ordination from the Doùana’s Northern Crown hasn’t solved the problem of water in the region. Firstly, as it hasn’t included 2,000 hectares of agricultural use and, secondly, because it’s not clear what water volume will be available for the extended surface,

hence the sector is claiming a temporary concession of the groundwater.

Sustainable production The sustainability is another of the key points in the new berries sector in Huelva. We say new because nowadays there are few cultivations and commercialization technics in common with those used ten years ago. In the past, consumers came to the companies to buy.

Now, these entities are who try to sell through a range of arguments different to the rest of companies. The sustainable production seems to be the new introduction card. But they are not only looking for the environment sustainability, but also going farther with inclusive projects where the handling of the product is also cared by the people who work daily in the cultivation melds. All in all, social responsibility. In Almeria, there already are European clients who are making social auditings to their providers. For the moment, these are voluntary. Maybe they will arrive in Huelva soon.

All of this is an added value which the sector intends to position in the markets with. The benemts of these fruits to our health are a new differentiation argument, as it was renected at the Simposium Fresh & Life, held in Fruit Attraction (Madrid, October 2014 . In a very shy way, few years ago Freshuelva introduced a label with the berries nutritional values. Now it is the moment to launch again the project under the brand of the future G.P.I of the Strawberry in Huelva, whose bases seem to be settling.

There are lots of open fronts and much work to do in a sector with big opportunities, leader in Europe, dynamic, entrepreneur and able to reinvent itself.t

Fruit logística ’15

Few years ago, it was strange to have strawberries in the month of February, almost an anecdote. However today, when we post this report, there already are thousands of tons of this fruit going over Europe in look for consumers. Now, look up from this magazine and look towards the street. For sure, it´s cold outside. Would you like strawberries or it would be more appropriate an orange? Maybe the sector should bet again for the core moments of the campaign, when better quality can be offered.

This thought, a personal one from who is writing this report, is also a truth coming from the mouth of producers and marketers of the sector, who, pressured by market trends, still bet for early varieties to be the mrst ones arriving at the market. It is true that the price of those mrst strawberry kilograms in Europe are really high (the value of the strawberry exportation in January 2014 was 2.74₏/kg while in April was 1.46₏/kg , but the exported volume in those dates was minimum. Do those price levels justify the change in the business model of the sector towards the precocity? The results in last campaigns conmrm that this excessive bet for the precocity is not gathering the global desired results, because these varieties don’t have continuity in quality and production along the rest of campaign.

It wouldn’t be fair to accuse those bad results to the varietal precocity, as this has allowed a more staggered market, removing to some extent the surplus in certain moments of the campaign. There have been other key points as the climatology. Soft temperatures in the year before caused an advance in the European local productions. As a result, with production in countries like France, Germany or United

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berries

Sabor, excelencia y sostenibilidad, apuesta segura de futuro

Fruit logística ’15

JUAN FCO. BÁÑEZ Gerente de Cuna de Platero S.C.A.

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l sector de las berries, como todo en su aspecto agrícola y económico, vive en constante evolución y, si hacemos un breve análisis de lo que está ocurriendo en los últimos años, es fácil comprobar cómo las cooperativas que trabajamos en él nos estamos adaptando ágilmente a los cambios, manteniendo las cifras de producción, exportación y consolidando nuestro posicionamiento de liderazgo con berries de excelente calidad.

Actualmente, los mercados, cada vez más exigentes, demandan nuevos productos, servicios y responsabilidades, y ahí reside nuestra razón de ser. La misión, valores y objetivos de Cuna de Platero están orientados a dar la mejor respuesta a cada una de las necesidades de nuestros clientes y, por supuesto, de los consumidores. Por ello, nuestro modelo de gestión se basa en la mejora de servicios y en la inversión en investigación, desarrollo, innovación y sostenibilidad, para así poder adelantarnos a los cambios y avanzar hacia una dinámica de producción cada vez más sostenible, segura y emcaz. En este sentido, hemos reforzado nuestro equipo comercial y de atención al cliente y estamos introduciendo innovación en los procesos y en los productos.

En el primer caso, los procesos, con la implantación del programa Food Chain Partnership de Bayer, que estamos aplicando al 100% de nuestra producción de fresa.

En este momento nos encontramos en la primera fase y seguimos avanzando, adaptando y optimizando los tratamientos a las condiciones climatológicas. De esta forma estamos protegiendo nuestros cultivos y garantizando su perfecto estado sanitario, cumpliendo exigentes parámetros de sostenibilidad, económicos, sociales y de respeto al medio ambiente, que nos permiten ofrecer al consumidor una fruta de calidad excepcional, más natural, segura y saludable.

En cuanto a los productos, basándonos en nuestra experiencia y conocimiento del gusto y preferencias de los consumidores europeos, orientamos los esfuerzos hacia la búsqueda de variedades con más sabor y que cubran un mayor espacio temporal en los mercados de estas frutas, introduciendo la línea premium Berrycatessen con la variedad de frambuesas Adelita. Inicialmente, la estamos comercializando en cajas de 30 x 40 cms, con 12 tarrinas de 125 grs., el formato más demandado para esta fruta, y posteriormente lo iremos adaptando a las necesidades de cada cliente.

El sabor, la excelencia y la sostenibilidad serán los principales vectores que impulsen la gestión y estrategias de marketing de Cuna de Platero este año, para seguir ofreciendo la mejor calidad y servicio del mercado, adaptados a nuestros clientes y socios, y manteniendo nuestro mrme compromiso social y medioambiental.t

Flavor, excellence and sustainability: a secure bet for future JUAN FCO. BAÑEZ., Cuna de Platero S.C.A Manager.

The berries sector lives in a permanent evolution as everything in its economical and agricultural aspect. If we make a brief analysis of what has been happening during last years, it’s easy to check how us, the cooperatives that we work inside it are nimbly adapting to changes, maintaining production and exportation mgures and consolidating our leadership position with excellent quality berries.

Currently, the increasingly demanding markets need new products, services and responsibilities. And that is our lifeblood. Cuna de Platero’s mission, values and objectives are oriented to give the better response to each one of our clients’ needs and consumers, of course. For that, our management mode is based on the services improvements to be able to get ahead to changes and improve towards an increasingly sustainable, secure and efmcient production dynamic. In this regard, we have reinforced our commercial team and CRM and we are introducing innovation in processes and products.

In the mrst case, the processes, we are deploying the Bayer’s Food Chain Partnership program by applying it to our entire strawberry production. In this moment we are in the mrst stage and we keep progress-

ing, adapting and optimizing treatments to climatologic conditions. In this way we are protecting our cultivations and guaranteeing its perfect sanity state, accomplishing demanding sustainability, economic, social and environment-friendly parameters. Those allow us to offer to consumer a more natural, safety, healthy and exceptional quality fruit.

Regarding products, based in our experience and knowledge of likes and preferences of European consumers we drive our efforts towards the search for varieties with more navor and covering a larger temporary place in this fruits’ markets by introducing the Berrycatessen premium line with the Adelita raspberry variety. Initially, we are marketing them in 30x40-centimeters boxes with 12 punnets of 125 grams (the most demanded format for this fruit and we will adapt it depending on each client’s necessities later.

Flavour, excellence and sustainability will be the main vectors to boost the Cuna de Platero’s marketing management and strategies this year to continue offering the best market quality and service, adapted to our clients and partners and maintaining our mrm social and environment compromise.t

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Fresón de Palos lanza “Fresón Sostenible”

a calidad, la innovación y la seguridad alimentaria son tres de las máximas que han sustentado el trabajo y la trayectoria de Fresón de Palos durante más de tres décadas.

La cooperativa onubense, que en su momento fuera pionera en la incorporación de la producción integrada, da un paso más en la campaña 2015 lanzando su nueva línea denominada “Fresón Sostenible, presentada y diferenciada con un novedoso packaging, bajo la que se comercializará la producción libre de residuos, demnida entre otras rigurosas normas, por no emplear ningún tipo de producto químico durante la campaña, utilizando en su lugar fauna auxiliar para combatir las plagas.

Además de cumplir estrictamente el protocolo interno desarrollado por la propia cooperativa, “Fresón Sostenible” estará certimcada por el sello Zerya, toda una referencia en lo que a producción residuo cero se remere. Para Fresón de Palos, el protocolo Zerya es más que un reglamento técnico de producción sostenible, es una marca de calidad que comunica su compromiso con el medioambiente y la seguridad alimentaria, y que ayuda a diferenciar su producto en unos mercados cada vez más exigentes.

La línea sostenible se presenta como una prueba más de la conmanza de Fresón de Palos en un sistema de producción de alimentos seguros que sea respetuoso con el medio ambiente y la salud, como forma de satisfacer las expectativas de los clientes. Sin duda, una orientación hacia las necesidades y demandas de los consumidores y una apuesta de futuro propias de una marca llamada a seguir consolidando su liderazgo durante los próximos años.t

Fresón de Palos launches its new line “Sustainable Large Strawberry” The quality, innovation and safety food are three of the pillars which have demned the work and trajectory of Fresón de Palos after over three decades.

The cooperative company from Huelva which was pioneer in the integrated production incorporation makes another step forward in the 2015 campaign by releasing its new line named “Sustainable Large Strawberry” presented and differentiated with a new packaging. Under this brand the zero-waste production will be marketed, which is demned among other rigorous rules by not using any kind of chemical product during the campaign and using additional fauna to mght plagues in place.

Besides it strictly following the internal protocol developed by the own cooperative, the “Sustainable Large Strawberry” will be certimed by the Zerya seal, a big mark in terms of zero waste. To Fresón de Palos the Zerya protocol is more than just a technical regulation of sustainable production; it is a quality brand that communicates its commitment to the environment and the safety food while also differentiating its product in increasingly demanding markets.

The sustainable line is introduced as another evidence of the Fresón de Palos’s trust on a safety food production system which is environment and health friendly as a way to satisfy its clients’ expectations. With no doubt, this orientation towards consumers’ needs and demands is a bet for the future of a brand called to continue consolidating its leadership in next few years.t

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berries

Una fresa, con fresas y sabor a fresa ¿Cómo saber si una fresa es premium viéndola únicamente en el lineal?. Hoy gracias al envase Fresapack que acaban de lanzar al mercado Lujovi, Bonafru y Agromartín (Plus Berries es posible: ofrecen una presentación innovadora garantizando siempre la mejor fresa.

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nte un mercado tan exigente como el que hoy nos podemos encontrar, es necesario ofrecer la mejor calidad posible, pero esta no es tangible al consumidor hasta que no la degusta. Por ello son necesarias presentaciones que permitan una diferenciación clara de esa calidad en el lineal. Por ello Lujovi, Bonafru y Agromartín (Plus Berries , tres entidades con una larga experiencia en producción y comercialización, buscaban desde hacía años diferenciarse en los lineales por su calidad. Hoy lo han logrado gracias a un envase innovador, Fresapack, con el que presentan una fruta premiun que permitirá al consumidor tener una experiencia única.

Este proyecto arrancó en 2011 cuando los hermanos Mª Carmen y Joaquín Parra Hernández diseñaron una barqueta para esta berry, con forma de fresa, y donde el cliente mnal puede ver perfectamente todas las frutas que componen este envase. “En el mercado faltaba innovación, formatos atractivos para el consumidor, por lo que vimos la oportunidad de presentar este diseño a tres empresas que creemos han apostado por la calidad y la diferenciación desde sus orígenes”, apunta Mª Carmen, detallando que se han tenido en cuenta para su diseño aspectos como la logística o el gramaje, siendo igual de competitivo en este sentido que los formatos tradicionales.

Las tres empresas conmaron desde un principio en sus posibilidades, conscientes de que este envase les permitirá esa diferenciación en los mercados. “Los clientes nos demandaban un producto premium y atraer al consumidor con innovación. Gracias a este envase se lo podemos ofrecer, garantizando, como valor añadido, la máxima calidad de la fruta durante toda la campaña. Así el consumidor podrá disfrutar siempre de una fresa premium”, nos explica Javier Gutiérrez, gerente de Lujovi, apuntando que el peso del formato oscilará entre los 400 y los 450 gramos en función de las necesidades del cliente.

En este sentido, han establecido las características que debe tener la fresa que se comercializa con el envase Fresapack:

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berries

A strawberry, with strawberries BOE XJUI TUSBXCFSSZ n BWPS

mínimo 7 grados brix, calibre de en torno a 35 mm, sin hombros blanco, de un rojo intenso... “Apostaremos por las mejores variedades en cada momento para comercializarlas con este nuevo envase”, comenta José Antonio Martín, gerente de Agromartín, incidiendo en el hecho de que si en algún momento de la campaña, la fruta no presenta la calidad mjada, no comercializarán. “Ofrecemos así las máximas garantías a nuestros clientes, siempre tendrán la mejor fresa”, amrma.

Otra de las garantías que este proyecto ofrece, ya no sólo al consumidor, sino también al comprador en destino es que, al contar con tres productores / comercializadores, dispone de un importante volumen de producto: “Cada entidad seguirá trabajando con sus clientes, con el respaldo que supone saber que en ningún momento tendremos rotura de stock, pues si a mí me falta producto, las otras empresas me podrán abastecer”, comenta Diego Barriga, gerente de Bonafru.

En demnitiva, con Fresapack se presenta no solo un envase innovador y atractivo, sino una diferenciación clara para el consumidor donde podrá encontrar una fruta de excelencia.t

Before a so exigent market as we can mnd today, it´s necessary to offer the best quality possible, but it is not tangible until consumer tastes it. Because of that, it’s necessary the existence of presentations that allow a clear differentiation from that quality at the selves. That is the reason why Lujovi, Bonafru and Agromartín (Plus Berries , three entities with a large experience in production and commercialization, were looking for differentiate themselves at the selves through their quality from years. Today they got it thanks to an innovative package, Freshpack, which they introduce a premium fruit with that will allow consumer to have a unique experience.

This project started in 2011 when brothers Mª Carmen and Joaquín Parra Hernández designed a punnet for this berry with strawberry shape and where the mnal client can perfectly see all the fruits this package contains. “In the market there was a lack of innovation and attractive formats to the consumer; hence we saw the opportunity to show this design to thee companies that we think they have bet for the quality and the differentiation in their origins”, points out Mª Carmen. She also details that aspects such as logistic or grammage have been taken into consideration for the design.

In this regard, the package is equally competitive than traditional formats.

The three companies trusted from the beginning in their possibilities, aware of that this package will allow them to be different in the markets. “Clients were demanding us a premium product and to appeal the consumer with innovation.

Thanks to this package we can offer it to them guaranteeing the maximum fruit quality as an added value along the entire campaign. That way customer will always be able to enjoy a premium strawberry” Javier Gutierrez explains. The Lujovi manager also details that the format weight will nuctuate between the 400 and 450 grams depending on the client’ necessities.

In this regard, the features of the strawberry to be marketed inside the Fresapack package have been set: 7 brix degree minimum; around 35mm of caliber, without white chamfers, with deep red color… “We will bet for the best varieties at each moment to be marketed with this new package”, Jose Antonio, Agromartín Manager, comments. He also emphasizes that if at any moment of the campaign the fruit doesn’t show the mxed quality, they won’t market it. “That way we offer the highest guarantees to our clients. They will always get the better strawberry”, he continues conmrming.

This project offers other guarantees not only to the consumer but also to the customer at destination. By counting on three producers/marketers they will have an important product volume. “Each entity will continue working with their clients with the support of knowing that we won’t have a stockout. If I run out of product, the other companies will be able to provide”, Diego Barriga, Bonafru Manager, comments.

In conclusion, with Freshpack it is introduced not only an appealing and innovative package, but also a clear differentiation for the consumer who will know a place where to mnd an excellent fruit.t

Fruit logística ’15

How can you know if a strawberry is premium just looking at it at the shelves? Today, thanks to the Fresapack package that Lujovi, Bonafru and Agromartín (Plus Berries) have just launched it is possible: they offer an innovative presentation guaranteeing the best strawberry always.

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berries

3FHVMBDJÆO EJWFSTJmDBDJÆO F JOOPWBDJÆO

MIGUEL ÁNGEL HIDALGO Director de I+D de Planasa.

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pesar de que la demanda de berries en Europa sigue en aumento, el cultivo de fresa en Huelva se ha reducido un 20% desde el año 2000 y, lo que es peor, en los dos últimos años también ha bajado sensiblemente su rentabilidad.

La tecnimcación y diversas formas de cultivo han hecho que la producción en Marruecos, Egipto, Turquía o incluso Alemania compita con la onubense y cree una tendencia a la baja de precios por parte de las cadenas, así como mayores exigencias de formatos. Si a esto le unimos otros aspectos puntuales que suelen suceder a lo largo de la campaña como problemas climáticos o de acumulación de producción, la situación se agrava aún más.

Parece claro que el sector necesita tomar medidas y deberíamos tratar de solventar entre todos los implicados los problemas que nos afectan. La solución se basa en la regulación, la diversimcación y la innovación.

En lo referente a la regulación, los actores que deben intervenir son las interprofesionales, asociaciones y productoras de fruta, con la adecuada planimcación de la campaña y el estricto control de calidad según las especimcaciones de sus mercados, así como las comercializadoras, promocionando el producto de cara al consumidor.

En cuanto a la diversimcación, Planasa siempre ha estado implicada, colaborando e intentando aportar soluciones al respecto. Trabaja desde 1985 en programas de mejora de fresa que ha

ido ampliando a frambuesa (2005 y mora (2010 , y ha colaborado con Fall Creek para ofertar variedades de arándano.

Para conseguir una diversimcación debemos mantener unas especimcaciones y calidades en nuestro producto a lo largo de toda la campaña de comercialización. Una misma variedad modimca sus características en función del ciclo, climatología y técnicas culturales, por lo que son ideales variedades menos variables como Sabrosa-Candonga que mantiene los estándares de sabor, color, aroma y textura que le permite diferenciarse de otras, sobre todo cuando hay exceso de fruta en el mercado, favoreciendo además que éste vuelva a demandarla.

La innovación es la razón de ser del Departamento de I+D de Planasa. Sabemos que los programas de mejora de fresa deben ser muy dinámicos y receptivos tanto a la demanda de los mercados como a las necesidades de los productores.

Cuando estos solicitaban una variedad con los estándares de calidad similares a Sabrosa-Candonga, pero más precoz y con más calibre, presentamos Sabrina. Y siguiendo esos parámetros de precocidad extra pero con calidad, se añadieron recientemente a nuestra oferta Sahara y Safari.

En frambuesa, la innovación que hemos aportado con Adelita ha sido espectacular. Es la primera variedad con la que se puede producir la misma fruta de máxima calidad ininterrumpidamente desde octubre hasta mayo, con lo que se logra una gran diferenciación en el mercado.

En esta misma línea estamos trabajando en mora para poder ofertar, en el plazo más breve posible, variedades primocane de calidad.

Los avances conseguidos hasta el momento y el prometedor material que tenemos en desarrollo nos estimulan como empresa a seguir trabajando y colaborando con el sector en la búsqueda permanente de variedades que ayuden a superar los retos que se están planteando y los nuevos desafíos que, sin duda, se presentarán en el futuro.t

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3FHVMBUJPO EJWFSTJmDBUJPO BOE JOOPWBUJPO MIGUEL ANGEL HIDALGO. Planasa’s R&D director.

Although the berries demand in Europe keeps increasing, strawberry cultivation in Huelva has reduced a 20% since 2000 and, the worst part is that its promtability has considerably decreased too.

A higher degree of technics and diverse cultivation ways have caused production in Morocco, Egypt, Turkey and even Germany to compete against that Huelva’s one and to create a big companies’ downward trend of prices, alongside higher format exigencies. Situation is even worsened if we include other occasional aspects which use to happen along the campaign, such as climatic and overproduction issues.

It seems clear that sector needs to take actions and we should try to solve problems affecting us among all the involved agents.

Solution is based on the regulation, diversimcation and innovation.

Regarding the regulation, the actors which should intervene are the inter-professional ones, such as association and fruit producers with an adequate campaign planning and a strict quality

control according to their market features; alongside marketers which promote product for the consumer.

In diversimcation, Planasa has always been involved by collaborating and trying to give solutions thereon. Since 1985 it has been working in programs for strawberry improvements that have been extended to raspberry (2005 and blackberry (2010

while collaborating with Fall Creek to offer blueberry varieties.

In order to diversify we must keep specimcations and qualities in our product along the marketing campaign. The same variety modimes its features according to cycle, climatology and cultural technics; hence less nuctuating varieties such as SabrosaCandonga are perfect because they keep the navor, color, aroma and texture standards allowing them to be different from others, mainly when there is a fruit surplus in the market. This situation makes the market to demand it again.

Innovation is the lifeblood of Planasa’s R&D Department. We know that programs of strawberry improvements must be very

dynamic and receptive to both markets’ demand and producers’ needs. When those applied for a variety with similar SabrosaCandonga’s quality standards but with more precocity and caliber we introduced Sabrina.

Following those features of extra precocity with quality, Sahara and Safari varieties were recently included in our portfolio.

In raspberries, the innovation we have provided with Adelita has been spectacular. It is the mrst variety which you can produce the same maximum quality fruit with from October to May uninterruptedly. With that we obtain a big differentiation in the market.

In the same line we have been working with blackberry to be able to offer quality primocane varieties as soon as possible.

The advances obtained so far and the promising material we have in development encourage us to keep working and collaborating with the sector in a permanent search of varieties which help to get over current and future upcoming challenges.t

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berries

En la colaboración está el éxito

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Fruit logística ’15

lemania es uno de los principales mercados para el sector hortofrutícola español.

Un país, donde según datos omciales, el consumo de frutas y hortalizas en este año que acaba de mnalizar ha descendido, al igual que las cuentas de resultados de los principales grupos de la distribución, que se han visto obligados a bajar precios sin lograr por ello recuperar las ventas. Toda esta situación se ha agravado por el cierre de las fronteras rusas, que ha provocado una sobreoferta en Europa difícil de gestionar.

No quiero ser negativo, pero creo que son necesarios grandes cambios si queremos que en 2015 no se repita esta misma situación.

Por un lado, debemos tener en cuenta el cambio demográmco que estamos viviendo en Alemania.

Las familias cada día son más reducidas, hay más solteros, con demandas muy concretas en cuanto a envasado y unidades de venta. También, y atendiendo a las exigencias de estos nuevos clientes, las marcas propias de la distribución y los productos premium tienen una gran proyección, siempre

y cuando se presenten de forma atractiva e innovadora, a un precio ajustado.

Frente a estas oportunidades, no conviene perder de vista un fenómeno que crece cada año: el auge de las producciones locales. Los propios supermercados apuestan por los productos nacionales, frenando de forma importante la comercialización de productos de otros orígenes. Es el caso del sector de las berries españolas, que pierde cuota de mercado, y la tendencia seguirá, ya que los productores alemanes están realizando grandes inversiones para adelantar aún más sus campañas con cultivos invernados.

En este sentido, creo que el sector hortofrutícola español debe centrarse en ofrecer un producto diferenciado, innovador, único, con una calidad excepcional, sabor y buena presentación, fácil de defender en los lineales. En el caso de las berries, la apuesta por variedades controladas es una opción de futuro, pues limita la producción y permite controlar el mercado.

Y para lograr todo esto, no hay otro camino que

MARTIN BAUMERT Director Gerente de Landgard Obst - Gemuse GmbH.

el de la colaboración entre productor, comercializador, distribución, y retail, una relación de transparencia donde el único mn debe ser presentar un producto atractivo, sano, seguro y delicioso, y sobre todo con propuestas innovadoras, ya que eso es lo que está esperando el consumidor.

Ahí está el éxito.t

Success is in the collaboration MARTIN BAUMERT. Landgard Obst- Gemuse Gmbh Manager.

Currently there are 156 varieties in Spain included in the Register of Commercial Varieties of Citrus; an imperative requirement to its commercialization in our country under that certimcation. 103 of them are free and for public use able to be acquired in any authorized incubator without royalty costs. The rest of them, 53, are protected and, however, mean the 96% of the registered varieties in last ten years.

Traditionally, varieties were considered as a public domain and the citrus fruit sector worked to obtain good productions from the improved references coming. Notwithstanding, currently there is a decreasing promtability of the sector as a consequence of, among others, the use of the citrus fruit as hooking products by part of the big distribution companies. Because of that, there is an increasingly importance of giving the citrus an added value in order to enhance their promtability and a protection to save the breeders’ rights, guaranteeing their amortization.

This added value can be obtained with an supply and demand adaptation, not allowing an overproduction that reduces its promtability and with R+D programs to obtain new

varieties adapted to both producers’ and marketers’ necessities. That way, we can notice a trend of the varietal programs through three main lines: to deseasonalise the supply, being homogeneously distributed along the citrus commercialization period; to improve the external and internal quality of fruits and to optimize its maintenance in both cultivation and post-harvest stages.

The future of the sector greatly depends on that these programs generate new citrus varieties allowing, on one hand, a more sustainable production for the farmer and on the other hand, to get a difference from the current supply, appealing and engaging consumers. In this regard, Citrus Genesis collaborates with international R+D projects to obtain products that cover all these points and manages their commercialization to avoid the surplus. In our current catalogue we highlight extra late Satsuma as Belalate, clementines such as Berta, Octubrina, Cultifort and Clemenlate, high range oranges as Cambria and a wide variety of late and early tangerines which are to be soon launched to markets.t

NOTICIA

‘5 al día’ se cita con el sector La agenda 2015 del sector hortofrutícola cuenta con dos eventos de interés para el próximo mes de marzo. La asociación ‘5 al día’ prepara ya la XVII Asamblea General de Socios y la VII Jornada Profesional que se celebrarán, respectivamente, los días 4 y 5 en Mercamadrid.

La Asamblea se ha forjado como el evento de interés que reúne exclusivamente a los socios de ‘5 al día’. En ella la Junta Directiva y el equipo profesional dan cuenta a sus socios de las acciones y cierre de cuentas del pasado ejercicio 2014, así como del Plan Estratégico 2015-2016 y los presupuestos de este nuevo año. Una vez mnalizada la Asamblea, los socios podrán disfrutar de una cena donde tendrá lugar la entrega de premios ‘5 al día’, en los que se reconoce la labor de diferentes entidades que han colaborado en la promoción del consumo de frutas y hortalizas en España.

En cuanto a la VII Jornada Profesional, este evento ha ido consolidándose como punto de encuentro del sector, y en esta edición contará con interesantes ponencias acerca del Marketing o la Motivación entre otros temas.

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berries

Who THEisSECTOR who Organizations IN NUMBERS

PRODUCTION

PRODUCTION AREA 299.800 Tn. (hasta Nov. 2014

FRESAS

ANDALUCÍA

16.000 Tn. (hasta jun. 2014

AREA

EXPORT

Fresa

6.340 Has.

Fresa

291.394 Tn. / 474.511.114 €

Frambuesa

1.560 Has.

Frambuesa

18.359 Tn. / 134.768.820 €

Mora.

Arándano

90 Has.

1.273 Tn. / 7.991.004 €

Mora

1.470 Has.

Arándano

22.569 Tn. / 154.396.689 € Fuente: MAGRAMA / FEPEX

TOP 20 of production companies 28.000.000 €

1

ONUBAFRUIT S.L.

144.387.070 €

11

PLUSBERRIES, SAT

2

S.C.A. SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA

110.000.000 €

12

S.C.A. AGROMOLINILLO

28.000.000 €

3

EUROBERRY MARKETING S.A.

90.000.000 €

13

S.C.A. NTRA. SRA. DE LA BELLA - COBELLA

23.500.000 €

4

CUNA DE PLATERO, S.C.A

86.000.000 €

14

SOLOBERRY S.L.

22.000.000 €

5

PLANASA

75.000.000 €

15

S.A.T. CONDADO DE HUELVA

20.535.340 €

6

EUROSEMILLAS, S.A.

55.000.000 €

16

MASIÁ CISCAR, S.A.

20.457.556 €

BONAFRU S.C.A. HORT. DE BONARES

20.000.000 €

7

SUREXPORT, S.COOP.AND.

45.290.646 €

17

8

AROFA S.L.

40.000.000 €

18

LANDGARD ESPAÑA-HUELVA, SL

15.000.000 €

9

S.A.T GRUFESA

36.000.000 €

19

COOP. AGRARIA HORTOFRUTICOLA DE CARTAYA, S.COOP.AND.

13.606.000 €

10

COSTA DE HUELVA S.C.A.

35.000.000 €

20

ALFONSECA S.A.T.

13.000.000 €

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Frambuesa

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IMPORTADORES Importers

Más productos bio y en packaging para comer fuera de casa Las tendencias de consumo en países escandinavos y de la zona del Mar Báltico, apuntan hacia productos respetuosos con el medio ambiente, asociados a la salud y listos para el consumo.

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Fruit logística ’15

JUSSI ALITALO Director de STC Ibérica.

recio, calidad, facilidad, salud… los consumidores de la zona del Mar Báltico y Escandinavia son exigentes. Demandan una amplia gama de productos frescos y van a la búsqueda de especialidades atractivas por su sabor y aspecto visual, siendo determinante un buen packaging que permita consumir el alimento en cualquier lugar. Además, en los últimos tiempos se decantan cada vez más por frutas y verduras ecológicas y berries, ambos segmentos al alza comercialmente hablando (sólo el año pasado las fresas, arándanos o frambuesas incrementaron sus ventas un 40% . Jussi Alitalo, director de STC Ibérica, mlial del grupo agroalimentario STC Green Food, así lo conmrma. Su empresa importa productos hortofrutícolas de origen español al norte de Europa y vigila de cerca las tendencias de mercados como Suecia, Finlandia y Dinamarca, donde cuentan con una gran y heterogénea clientela a la que tratan de satisfacer día a día. En ese sentido, explica que el aval de calidad que ofrecen los productos españoles es un plus para el consumidor y desde la empresa eligen a sus proveedores siguiendo dos premisas: buscando el mejor producto de cada zona y la máxima calidad dentro de la categoría. ¿Qué debe tener en cuenta una empresa española que quiera comercializar sus productos en Escandinavia? Por lo general, está cada vez más de

moda cuidarse a través de una alimentación sana, basada en productos respetuosos con el medio ambiente y que aportan grandes benemcios al organismo. A los consumidores escandinavos no les importa pagar un poco más siempre que los productos respeten estas premisas. Además, realizan sus compras siguiendo una lógica práctica: son, al mismo tiempo, consumidores de productos premium y de discount, dependiendo del día de la semana, esto es, en mn de semana eligen las gamas premium o gourmet, porque se reúnen con la familia y pueden dedicar más tiempo a cocinar, y entre semana adquieren principalmente frutas y verduras hard discount y alimentos de IV y V Gama en envases que les facilitan el consumo tanto en casa como en la omcina. Por este motivo, tanto STC Ibérica como el grupo al que pertenece, STC Green Food, han puesto en marcha líneas dirigidas a cubrir las nuevas necesidades que van surgiendo: STC Ibérica ampliará su cuota comercial en el segmento ecológico desde el 4% al 20% y STC Green Food sigue aumentando sus Salad Bars, espacios en supermercados donde ofrecen menús saludables a base de ensaladas frescas y verduras listas para consumir y en packaging cómodos para poder degustarlos en cualquier lugar. Todo un camino a seguir para conquistar a los estómagos nórdicos. t

More bio and packaged products to be consumed out home The market trends in Scandinavian countries and in the Baltic Sea region point towards environment-friendly products, tied to health and ready to be consumed.

Price, quality, health and ease. Consumers from the Baltic Sea Region and Scandinavian countries are demanding a wide range of fresh products and looking for specialties appealing for its look and navor, being also crucial a good packaging that allow the product to be consumed anywhere. Besides, lately they increasingly choose ecologic fruits and vegetables and berries, both economic upswing segments (just last year, strawberries, blueberries and raspberries increased their sales in a 40% . Jussi Alitalo, STC Ibérica manager, subsidiary of STC Green Food agriculture and food group, conmrms it. His company imports Spanish fresh and vegetables products to Northern Europe and stays alert to the market trends in Sweden, Finland and Denmark, where they have a big and diverse clientele to be daily satismed. In this respect, he explains that the security of the quality offered by Spanish products is an added value for the consumers. The company chooses its providers following two rules: the best product in each area and the maximum quality within the category.

What must a Spanish company consider if it wants to market its products in Scandinavia? In general, it is a trend watching your health through a healthy food based

on environment-friendly products and good for the body. Scandinavian consumers don’t mind to pay a bit more for this kind of products if they respect these rules.

Moreover, they buy following a logical practice, being at the same time consumers of premium products and discount products, depending on the day of the week. So, at the weekend they choose gourmet or premium varieties because they meet the family and spend more time cooking. On the contrary, during the week they purchase mainly hard-discount fruits and vegetables from IV and V range with a package allowing the consumption in both at home and the ofmce. That is the reason why, STC Ibérica as well as its group STC Green Food have performed new lines to cover these emerging necessities.

On his part, STC Ibérica will widen its commercial share in the ecological segment from a 4% to a 20%. STC Green Food keeps increasing its Salad Bars, places in supermarkets where are offered healthy menus based on fresh salads and vegetables ready to be consumed and with a practical packaging to enjoy the meal anywhere. This is quite a path to follow in order to conquer the Nordic stomachs.t

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MELÓN Y SANDÍA MELON & WATERMELON

Exportar para asegurar la rentabilidad Los productores responden a problemas como la caída del consumo interior aumentando las exportaciones. En la pasada campaña el virus New Delhi condicionó la programación de los cultivos, perjudicando principalmente al melón.

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EXPORTACIÓN DE MELÓN Y SANDÍA

nivel mundial España estaba en 2012 entre los diez mayores productores de melón, situándose en séptimo puesto, según la Faostat, organismo de estadística de la FAO, y la sandía en el duocécimo. Sin embargo, desde entonces la evolución a nivel nacional ha sido decreciente, registrándose una disminución de las hectáreas y producción en ambas frutas como señala el MAGRAMA, de modo que el sector debe apretar el acelerador si no quiere perder su posición global y ceder el testigo a países vecinos como Marruecos, cada vez más fuertes en estos cultivos. ¿Por qué ha decaído el interés de los agricultores por estas frutas de verano? A continuación intentamos analizar esta situación en profundidad.

Por un lado está la caída del consumo interno y, por otro, las nuctuaciones de precios, que dejan una escasa rentabilidad a los productores por factores como la climatología o la presión de las grandes supermcies, que usan a melón y sandía como reclamo comercial. Además otro factor que condiciona estos cultivos son las enfermedades.

El fantasma del New Delhi

De Enero a Septiembre de 2014

Fuente: FEPEX

Exportar para no ir hacia atrás

En la pasada campaña 2013/2014, la aparición del virus New Delhi ha jugado un papel determinante en la programación de las cosechas, principalmente en las de primavera. Por temor a que la enfermedad se transmitiera del calabacín al melón, muchos productores optaron por alargar los ciclos de hortofrutícolas que ya tenían en marcha, como el tomate, o por otras que no se podían ver afectadas, como la sandía. Es el caso de Almería, principal zona de cultivo de este producto, donde el Análisis de la Campaña Hortofrutícola de Cajamar destaca un aumento del 4,9% de la supermcie.

La región líder en melón, Castilla-La Mancha, registró menos supermcie y un -20% de producción respecto al ejercicio precedente, sin embargo la comisión sectorial de Melón y Sandía de Cooperativas Agro-Alimentarias de la región está satisfecha con los resultados porque en la zona los precios de venta en origen han estado ligeramente por encima de los costes. Por último Murcia representa la excepción y ha ido a contracorriente, incrementando la supermcie de melón de forma lenta pero sostenida desde hace tres años.

Desde 2012 el sector ha optado por la exportación, que se permla como la clave para lograr una mayor rentabilidad y asegurar el futuro de los cultivos de melón y sandía. De enero a septiembre de 2014 España ha exportado 375.596 Tn y 509.855 respectivamente, dirigiendo buena parte de sus envíos a países como Francia o Alemania, grandes consumidores de estas frutas, según FEPEX. El anuncio del veto ruso provocó incertidumbre entre los productores y, como alertó PROEXPORT, las cifras de exportación cayeron en agosto respecto al año anterior, provocando pérdidas de 35 millones de euros entre melón y sandía, pero las consecuencias no han sido mayores gracias a que cuando dio comienzo el embargo las cosechas estaban mnalizando, y ahora solo cabe esperar que las administraciones limen asperezas con Rusia para que la próxima campaña no se vea afectada, ya que en lo que respecta a las ayudas poco queda por hacer, el melón ha quedado fuera.

Por otro lado, tanto productores como comercializadores saben que sandía y melón son segmentos de mercado con muchas posibilidades de crecimiento.

Aunque a nivel nacional su consumo está ligado al verano, en el resto del mundo se abre un amplio horizonte comercial y, para incrementar las ventas EVOLUCIÓN SUPERFICIE DE MELÓN 2012 - 2014 exteriores es necesario desestacionalizar la producción, garantizando una buena calidad todo el año y, sobre todo, escuchando al cliente.

Grandes retos La innovación es fundamental para el desarrollo hortofrutícola. La competencia de países terceros es feroz y se hace imprescindible atraer al consumidor atendiendo sus gustos. En este sentido, todos los agentes de la cadena tienen algo que aportar. La distribución trata de adaptarse a los nuevos modelos de familia con la venta fraccionada y ha desarrollado una tecnología de envasado en atmósfera controlada que permite Fuente: Magrama

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MELÓN Y SANDÍA MELON & WATERMELON

una larga conservación de forma cómoda; además algunas empresas empiezan a rediseñar sus packagings e imagen para hacer más atractivos sus productos y diferenciarlos apostando por el segmento gourmet (sin pepitas, altos grados Brix, máxima calidad . Los productores han reforzado su apuesta por el sabor, y este año han dado el espaldarazo demnitivo a las campañas de Hortyfruta o la Consejería de Agricultura y Pesca de Andalucía, dejando de lado el corte en verde. Ya al principio de la cadena,

hemos constatado los esfuerzos de las casas de semillas por desarrollar nuevas variedades que potencien el sabor y reduzcan el tamaño, además de otras novedosas en color o forma. Así, en poco tiempo veremos un Piel de Sapo redondo de 1,5 kilos y otro con la carne naranja similar al Cantaloup.

Tampoco se olvida la I+D de factores como la mejora varietal de sandías con un índice mayor de polinización y pulpa mrme y consistente que las hacen idóneas para el procesado y venta directa en mitades o para IV Gama.

Por todo ello, podemos amrmar que el sector no decae y sigue apostando por la calidad.t

&YQPSUBUJPO UP HVBSBOUFF QSPmUBCJMJUZ Producers answer problems as the internal consumption fall by increasing exportations. Last campaign, the New Delhi’s virus conditioned the cultivation’s schedule, harming mainly the melon.

The New Delhi’s ghost Last 2013/2014 campaign, the appearance of the New Delhi’s virus had a main role in the schedule of the harvest, mainly in the spring ones. Worried about the transmission of the illness from the courgette to the melon, lots of producers decided to extend the cycle of fruits and vegetables they already had in progress, as the tomato, or to change them for others unable to be affected, as the watermelon. That is the exact situation of Almeria, main cultivation area of this product, where the Cajamar’s Analysis of the Fresh Produce Campaign highlights a growth of 4.9% of surface. The leader province in melon pro-

duction, Castilla-La Mancha registered less surface and a -20% of production in comparison with the previous campaign. Notwithstanding, the sectorial commission of Melon and Watermelon of Agriculture and Food Cooperatives of the region are satismed with the results because the sale prices at origin in the area have been slightly over the costs. Lastly, Murcia is an exception. It has gone against the current by increasing slowly but sustainably the surface of melon since three years ago.

Exporting to not go backwards Since 2012, sector has chosen the exportation as the key to reach a higher promtability and guarantee the future of the melon and watermelon cultivations. From January to September of 2014, Spain has exported 375,596 tonnes and 509,855 respectively, directing a good part of their deliveries to countries as France or German, both big consumers of these fruits, according to FEPEX. The announcement of the Russian veto caused doubts among producers. As Proexport alerted, exportation mgures fell in August in comparison with the year before causing 35 million euros of losses gathering melon and watermelon. However, consequences haven’t been worse thanks to the mnal stage of harvests when the embargo started. Currently the sector just can wait for the Administrations to smooth things over with Russia in order that next campaign isn’t affected. In respect to the grants, there is little to do as watermelon hasn’t been declared as eligible for those.

On the other hand, producers as well as marketers know that watermelon and melon are market niches with many growing possibilities. Despite their consumption being associated to the summer consumption, it’s opening a wide commercial horizon in the rest of the world. It’s necessary to de-

seasonalize the production for increasing overseas sales by guaranteeing a good quality along the hole year and, mainly, listening to clients.

Big challenges Innovation is fundamental for the fresh produce development.

Competence with third countries is merce, and appealing the consumer according to their likes is crucial. In this regard, all the agents of the chain have something to contribute with.

Distribution segment is trying to adapt to new family models with the fractioned sale and it has performed a new packaging technology at a controlled atmosphere which allows a large preservation in a confortable way; besides that, some companies start to redesign their packaging and brand image to make their product more attractive in order to differentiate them in the market by betting for the gourmet segment: with no seeds, high Brix degrees and maximum quality.

Producers have reinforced their bet for the navor and this year they have demnitely supported the Hortyfruta’s campaign and the Junta de Andalucía’s Agriculture and Fish Ministry forgetting about the “cut in green”. At the beginning of the chain, we have registered the seeding houses’ efforts for developing new varieties that empower navor and reduce size, alongside other novelties in color and shapes. Therefore, soon we will mnd a 1.5-kilogram rounded “Frog’s Skin” and other with orange peel similar to the Cantaloup. R+D isn’t forgotten either in factors as the improvement of watermelon varieties with a higher pollination degree and consistent and mrm nesh.

These are ideal for processed and direct sale in halves or for IV range. Because all of that we can afmrm that sector is not declining and keeps on betting for the quality.t

Fruit logística ’15

At a worldwide level, Spain was among the ten biggest melon producers in 2012, placed in the seventh position according to the Faostat, the FAO’s statistic organization. At the same time Spain was in the twelfth place in watermelon production.

However, since then the national evolution has been decreasing, recording a diminishing of the hectares and production in both fruits as MAGRAMA points out. Thus, the sector must speed up if it doesn’t want to lose its global position, ceding the leadership to neighbor countries such as Morocco, increasingly strong in these cultivations.

Why have the farmers’ interests reduced for these summer fruits? In next paragraphs we try to analyze this situation in depth.

On one hand, we have the fall of internal consumption and, on the other hand, prices nuctuations. All of that leaves a scarce promtability to producers due to factors such as climatology or big distribution companies which use melon and watermelon as a commercial claim. Besides that, cultivation’s illnesses also condition the sector.

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MELĂ“N Y SANDĂ?A MELON & WATERMELON

Dubai, abierto a la importaciĂłn directa de producto espaĂąol Entre el 8 y el 10% del volumen total de producto que importa Fruit Line Trading tiene origen espaĂąol. La mrma anima a las administraciones y empresas a mejorar la logĂ­stica para poder incrementar el comercio directo sin pasar por intermediarios como Holanda.

Dubai, open to the direct importation of Spanish product Between the 8 and 10% of the total volume of product imported by Fruit Line Trading is from 4QBJO 5IF mSN FODPVSBHFT UIF BENJOJTUSBUJPOT and companies to improve the logistic to be able to increase the direct market without having intermediaries as the Netherlands.

HANI AYLOUSH Gerente de Fruit Line Trading.

Fruit logística ’15

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e un tiempo a esta parte, especialmente desde que se pusieran en marcha las restricciones del veto ruso, el mercado de Emiratos Ă rabes se ha convertido en una de las opciones mĂĄs deseadas por los productores europeos. La importadora dubaitĂ­ Fruit Line Trading, lĂ­der en su segmento, recibe cada semana un mĂ­nimo de tres ofertas comerciales de empresas espaĂąolas, amĂŠn de otras del resto de paĂ­ses comunitarios. Sin embargo, llegar a ser proveedor de la mrma no es un reto fĂĄcil, ya que exige unos altos estĂĄndares de calidad, el establecimiento de unos lazos de conmanza entre ambas partes, el conocimiento del mercado dubaitĂ­ y, sobre todo, una infraestructura logĂ­stica que permita servir el producto en el menor tiempo posible (actualmente tarda unos 20 dĂ­as por barco y a costes reducidos. “Por lo general, los productos espaĂąoles estĂĄn considerados de muy alta calidad, especialmente todo lo que se remere a hortĂ­colas, cebollas, granadas, cĂ­tricos y frutas de hueso. AdemĂĄs cuidan el packaging y ofrecen una estabilidad en la producciĂłn, pero el problema estĂĄ en el transporteâ€?, explica el gerente de Fruit Line Trading, Hani Ayloush. Para el responsable de esta mrma con 80 aĂąos de trayectoria, tanto

la AdministraciĂłn pĂşblica espaĂąola como las propias empresas del sector agroalimentario deberĂ­an aunar esfuerzos para mejorar las opciones logĂ­sticas y poder ser mĂĄs competitivos. Y es que solo un 8-10% de los 150 contenedores que importa semanalmente Fruit Line Trading procede de forma directa de EspaĂąa.

El resto llega desde paĂ­ses de todo el mundo, principalmente de la UE, SudĂĄfrica, EE.UU., Australia y Malasia.

Una economĂ­a que crece al 11% cada aĂąo Aysloush destaca el crecimiento exponencial de Dubai. “Cada aĂąo la economĂ­a se incrementa un 11% y de cara a 2020 la Expo generarĂĄ 277.000 nuevos empleos y el paĂ­s recibirĂĄ a 25 millones de personas, con las necesidades alimentarias que conllevaâ€?. Su empresa jugarĂĄ un importante papel en el abastecimiento de productos frescos, gracias a la diferenciaciĂłn que ofrece por su logĂ­stica. “En solo 12 horas gestionamos los contenedores que nos llegan al puerto de Jebel Ali y reexportamos los pedidos a clientes del Golfo PĂŠrsico como Arabia SaudĂ­, Irak, Jordania, LĂ­bano, Qatar o Bahrein. Por aire el tiempo se acorta a dos horas, pero es mĂĄs caroâ€?.t

Lately, especially since the approvals for the Russian veto restrictions, the Arabic Emirates’ market has become one of the most desired options for the European producers.

The importer from Dubai Fruit Line Trading, leader in its segment, receives at least three commercial offers from Spanish companies per week, besides others from other community countries.

However, becoming provider of the mrm is not an easy challenge. It’s required to have high quality standards, to establish bonds of trust between both parts, knowledge of the Dubai market and, mainly, a logistic infrastructure able to serve the product as soon as possible (currently the product arrives after 20 days in sea shipment and with reduced costs. “Generally, Spanish products are considered as very high quality ones, especially those segments as fresh and vegetables, onions, pomegranates, citrus and stone fruits. Besides, they care about the packaging and offer stability in the production, but the problem is the transport�, explains Hani Ayloush manager of Fruit Line Trading.

In the opinion of the director of this 80-years-of-expertise mrm, the Spanish Public Administration as well as the proper companies from the agriculture and food sector should join their efforts to improve the logistic options to be more competitive. Just an 8-10% of the 150 containers imported weekly by Fruit Line Tradicing come directly from Spain. The rest is provided by countries from all over the world, mainly from EU, South Africa, U.S, Australia and Malaysia.

An economy which grows 11% every year Aysloush highlights the exponential growth in Dubai. “Every year, our economy is increasing an 11%. The 2020 Expo will create 277.000 new employments and the country will receive 25 million of people with their food requirements�. His company will have a main role providing fresh products, thanks to the differentiation it offer through its logistic. “In just 12 hours we manage the containers arriving to Jebel Ali port and we forward the orders to clients in the Persian Gulf as Saudi Arabia, Iraq, Jordanian, Lebanon, Qatar or Bahrain. By air transport the shipping can be cut in two hours, but it is more expensive�.t

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PLÁTANO BANANA

MELCHOR BRAVO DE LAGUNA Presidente de la Junta Rectora de SAT FAST.

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a historia de Sat Fast es la del plátano de Canarias. Cuando nuestra empresa comenzó su andadura nació como sindicato. Posteriormente, allá por el año 1946, se transformó en cooperativa y en la actualidad es una Sociedad Agraria de Transformación. A lo largo de nuestra trayectoria hemos trabajado por y para desarrollar esta fruta excepcional que tanto arraigo tiene en la cultura y la economía de las Islas.

El contexto no ha sido fácil. En todo este tiempo hemos pasado por dos guerras mundiales, una guerra civil y todo tipo de vicisitudes, pero a pesar de ello no solamente hemos logrado subsistir sino que hacemos frente al futuro con una orga-

nización perfectamente modernizada que aplica las últimas tecnologías, cuenta con normas de calidad, un sistema de trazabilidad que garantiza la seguridad alimentaria y también con las certimcaciones que se exigen en la actualidad, ISO 22000 y AENOR. Entre centros de empaquetado, trabajadores agrícolas y empresas de suministro generamos alrededor de mil puestos de trabajo. Además comercializamos la fruta a través del grupo EUROBANAN y estamos integrados en la OPP COPLACA.

Aranceles Multilaterales y Bilaterales.

Cuadro Descreste Arancelario Arancel Multilateral

Arancel Preferencial ColombiaPerú y países Centroamericanos

2010

ACP

145

2011

143

138

2012

136

131

2013

132

124

2014

127

117

2015

122

110

2016

117

103

2017

114

96

2018

114

89

2019

114

82

2020

114

75

De cara al futuro más próximo nuestra gran preocupación son las graves consecuencias que van a acarrearle al plátano de Canarias los acuerdos multilaterales y bilaterales mrmados por la UE con los países latinoamericanos, así como la liberalización total de las importaciones de las bananas ACP. Las bananas dólar son objeto de una bajada de aranceles anuales que las hace llegar al mercado europeo cada vez más baratas, mientras que los costes de cultivo y empaquetado de la fruta canaria se encarecen. Por ello los productores de la zona (asociados en su totalidad en ASPROCAN , solicitamos de forma conjunta con los de Martinica, Guadalupe y Madeira (todos miembros de la AsoArancel ciación de Productores de Plátano 0 de la UE - APEB la necesidad de 0 aumentar la mcha mnanciera que 0 actualmente poseemos para poder 0 mantener, en el caso de Canarias, 0 las 9.000 hectáreas de supermcie 0 de cultivo y los 15.000 empleos m0 jos que genera de forma directa e 0 indirecta. Por nuestra parte segui0 remos esforzándonos por mejorar 0 día a día para que el plátano siga 0 ocupando el lugar que se merece.t

100 years struggling for the Plátano de Canarias’ survival MELCHOR BRAVO DE LAGUNA. President of the Board of Sat Fast.

The Sat Fast’s history is the same from the bananas of the Canaries’ (Plátano de Canarias in Spanish . When our company started its path was born as a union. Later on, around 1946, it was transformed in a cooperative and the current Agriculture Society of Transformation. Along our trajectory we have worked for and to develop this exceptional fruit which has so much popularity in the Canary Islands’ culture and economy.

The juncture hasn’t been easy. In that time we have got over two Worldwide Wars, a Civil War and all kind of issues. Despite all of that, we haven’t just survived, but we now face the future with a perfectly modernized organization which applies the latest technologies and counts on quality standards, a traceability system guaranteeing the food safety and current demanded certimcates, ISO 22000 and AENOR. We generate around a thousand work positions among packaging centers, agriculture workers and supply companies. Besides that, we market the fruit through the EUROBANAN Group and we are integrated in the COPLACA OPP. Looking at our nearest future, our biggest worries are the deep consequences that multilateral and bilateral agreements signed by the EU with Latin-American countries will cause to the Plátano de Canarias alongside the total release of the importations of the ACP bananas.

The dollar bananas ‘duties are being yearly reduced allowing those to arrive in the European market increasingly cheaper, while the cultivation and packaging costs of the Canary fruit are getting more expensive. Because of that, we as producers of the area (entirely associated to ASPROCAN alongside producers of Martinica, Guadalupe and Maderia (100% member of the EU/APEB Bananas Producers Association demand for the necessity of increasing the mnancial card that we currently have to be able to maintain the 9,000 hectares of cultiva-

tion surface and the 15,000 employees generated directly and indirectly by the Plátano de Canarias. For our part, we will continue trying to improve day by day in order that banana keeps staying in the place it deserves.t

Fruit logística ’15

100 años luchando por la supervivencia del plátano

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TROPICALES TROPICALS

Los tropicales españoles se ganan al consumidor europeo Aumenta la exportación, en valor y en volumen, y se incrementan los precios en origen. Este es el escenario que nos encontramos en el sector de los tropicales españoles, que ha sabido ganarse al consumidor europeo. La adaptación a sus gustos y necesidades ha sido la clave de este éxito.

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uando en el mes de septiembre visitamos la zona de producción de tropicales, en la costa de Málaga y Granada, ya percibimos un cierto aire de optimismo. Al margen de problemas y retos a los que hacer frente, que evidentemente los hay, desde un punto de vista comercial, productos como aguacate, mango y chirimoya van viento en popa.

Así lo certimcan los datos de exportación que Fepex pone a disposición del sector. Haciendo comparativas entre los nueve primeros meses de 2013 y 2014, los envíos fuera de nuestras fronteras, en el caso del aguacate, registraron un incremento del 7,51% en volumen y del 19,8% en valor. Más espectaculares son las cifras del mango, que en ese mismo periodo aumentaron un 93% y un 79% respectivamente. En el caso de la chirimoya, también se registraron crecimientos, quizás algo más moderados. En la campaña 2013/2014, las exportaciones se elevaron hasta las 2.330 Tn, un 12% más que en el ejercicio anterior, según datos de la Junta de Andalucía.

Fruit logística ’15

EXPORTACIONES EN VALOR Enero - Sep 2013

Enero - Sep 2014

%

Aguacate

89.522.961 €

107.258.905 €

+ 19,8 %

Mango

20.012.861 €

35.890.116 €

+ 79,3 %

Estamos pues, ante un sector en auge gracias al trabajo que desde hace años vienen realizando agricultores, cooperativas y entidades privadas. En el caso de mango, han sabido transmitir a los mercados europeos la diferenciación que aporta el producto nacional. La cercanía entre origen y destino, permite la comercialización de un mango madurado en árbol, lo que otorga una mayor calidad y sobre todo sabor con respecto al producto importado vía barco.

Por su parte, los comercializadores de aguacate, han sabido ver en las producción de ultramar un aliado, permitiéndoles convertirse en proveedores de este producto durante todo el año. Sin duda un valor añadido de cara a los clientes europeos. Y por su parte, la chirimoya, gracias a técnicas de cultivo que están permitiendo alargar la campaña, está ganando presencia en Europa, tímidamente aún, pero con una gran proyección de crecimiento. Y es que según se puso de manimesto en las III Jornadas Técnicas de la Chirimoya (Noviembre, Almuñécar , sólo cuatro de cada diez europeos conocen esta fruta.

Auge precio en origen Según la Junta de Andalucía, los precios en origen también mantienen la misma tendencia alcista que las exportaciones. Así, por ejemplo en la campaña 2013/2014, los precios del aguacate se incrementaron un 14%, mientras que en mango, lo hizo en un 76%. Se desmarca de esta tendencia la chirimoya, que en esta última campaña registró un descenso del 8%.

Dejando de lado esta ultima fruta, estamos ante unos datos muy alejados de los que se registran en otros sectores, de ahí que algunas zonas de producción, sobre todo del levante español, estén planteando el cultivo de tropicales como alternativa.

Retos Sin embargo, y como decíamos al principio del reportaje, no todo está hecho, y si el sector realmente quiere mantener esta bonanza de la que ahora goza,

son necesarias una serie de actuaciones que eviten que se repitan situaciones que han llevado a otros sectores hortofrutícolas a vivir momentos difíciles como los que a diario leemos o escuchamos. Retos que pasan por una mejor ordenación de la oferta. En Málaga, el incremento de la supermcie de mango es excesiva, con unas plantaciones que pronto alcanzarán su máximo de producción. Por ello es necesario una concentración, especialmente a través de OPFH. Sólo el 20% de la producción de tropicales en Andalucía está bajo este sistema organizativo. Igualmente es esencial una mayor dimensión de las explotaciones, lo que contribuiría a un importante reducción de los costes de producción, y por tanto, ganar en competitividad; también se debe seguir apostando por la calidad e impulsar una denominación que diferencie las frutas tropicales andaluzas por su calidad. Además de todos estos retos, la administración debe hacer también los deberes, en este caso, garantizar la disponibilidad de agua para riego, pues esta limitación de recursos hídricos está frenando el desarrollo de cultivos como la chirimoya.t

PRECIOS EN ORIGEN

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TROPICALES TROPICALS

Spanish tropical fruits conquer European consumers

In September, when we were visiting the region of tropicals production in the coast of Malaga and Granada we already noticed certain optimistic airs. Despite the existence of problems and challenges to be faced from a commercial point of view, products such as avocados, mango or custard apple go very well.

The data Fepex makes available to the sector certify this trend. If we compared the mrst nine months of 2013 and 2014 regarding the avocados’ case, our shipments out our borders registered a 7.51% of increase in volume and a 19.8% in value. The mgures of mango are more spectacular indeed. In the same period they increased a 93% of volume and a 79% of value. The custard apples also registered slight increases. During the 2013/2014 campaigns, the exports went up to the 2,330 tonnes, a 12% more than the previous period, according to Junta de Andalucía’s data.

We are, then, before an upward sector thanks to the work performed by farmers, cooperatives and private entities for years. In the event of mango, they have known to convey to the European markets the differentiation of the national product. The nearness between origin and destiny allows the commercialization of a mango ripened in tree, giving it a better quality and, mainly, navor in comparison with the product

sent through sea transport. On their part, avocados’ marketers have taken the overseas production as an ally to be providers of this product all year long. This is an added value for the European clients. Moreover, custard apples are gaining presence slightly in Europe thanks to cultivation technics that allow the campaign to be extended. This is a fruit with a high projection of growth and as it was said at the III Conference of Technics for the Custard Apple (Almuùecar, Granada – November , just four in ten European know this fruit.

Prices at origin upwarding According to the Observatorio de Precios de la Junta de Andalucía (Junta de Andalucía’s Prices Observatory , the Prices at origin also maintain the same exportations’ upward trend. Then, in the 2013/2014 campaign, the avocado prices increased a 14% while the mango’s did it in a 76%. This trend is not followed by the custard apple that decreased its price a 8% in the same campaign.

Apart from this last fruit, we meet mgures very different from the ones in other sectors. Hence, in some production areas, mainly in Eastern Spain, it’s being considered as an alternative the cultivation of tropical fruits.

Challenges Nonetheless, not everything is done, as we said at the beginning of this report. If the sector really wants to maintain this current boom, it’s necessary to carry out a range of actions that avoid the repetition of situations which have provoked difmcult moments to other fruits and vegetable sectors. These challenges are, among others, to make a better supply order. In Malaga, the increase of the mango surface is excessive with plantations that will soon reach their maximum of production. For that, it’s necessary a merger, especially through OPFH (Fruits and Vegetables Producers Organization . Just the 20% of the tropical production in Andalucia is under this management system. Besides, it’s crucial a high extension of the exploitations, contributing to reduce importantly production costs and, hence, being more competitive. It`s also necessary to keep on betting for the quality and encourage a designation of origin to differentiate the Andalusian tropical fruits for their quality.

Besides all of that, the Administration must also contribute by guaranteeing the availability of water for the irrigations, as this water resource limitation is stopping the development of cultivations like the custard apple.t

Fruit logística ’15

&YQPSUBUJPO JT SJTJOH JO CPUI WBMVF BOE WPMVNF BOE 1SJDFT BU PSJHJO BSF JODSFBTJOH 5IJT JT UIF TDFOBSJP XF mOE JO UIF 4QBOJTI USPQJDBM GSVJU TFDUPS XIJDI IBT LOPXO how to win the European consumer over. Adapting to their likes and necessities has been crucial in this success.

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Marketing en el Lineal El cambio en los hábitos de compra, con la fragmentación del mercado y la aparición del multicanal, necesita una respuesta rápida por parte del sector. El embalaje listo para la venta aparece como un nuevo y valioso canal de marketing, como revela el reciente estudio de Smurmt kappa.

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as marcas están perdiendo una oportunidad importante en la lucha por captar la atención del cliente y cuota de mercado en los supermercados europeos por no tener en cuenta el embalaje como herramienta de marketing frente a las nuevas tendencias de compra. Y es que, según el estudio ‘Marketing en el lineal’ elaborado por Smurmt Kappa, el mercado minorista mundial presenta un escenario cada vez más difícil debido a factores como: el aumento en la frecuencia de las compras, a las que se dedican una media de 20 minutos, con tendencia hacia cestas más pequeñas (15 artículos y solo 12 segundos para la decisión de compra (seleccionar y buscar cada artículo ; el crecimiento en Europa de hard-discount como Aldi o Lidl, que son ya para muchos consumidores su supermercado principal elevándose de un 5% en enero de 2012 a un 12% en 2014, y va de la mano de una mayor tendencia a la adquisición de productos de marca blanca (el 86% de los compradores se demnen “cambiantes” y no son leales a ninguna marca o producto ; o la aparición de opciones multi-canal, que ha remodelado la ruta del comprador para realizar la compra.

Smurmt Kappa destaca en su análisis los estudios realizados por POPAI, que muestran que en el 76% de los casos la decisión mnal no se toma hasta que el comprador ve directamente

el producto en el lineal, lo que refuerza la importancia del “primer momento de la verdad”, en que los compradores se deciden por una marca o cambian a otra en el mismo punto de venta. Además, se calcula que hasta un 40% de la visibilidad de los productos en las estanterías depende del embalaje secundario, un canal de marketing que con frecuencia no tienen en cuenta los departamentos de marketing.

Ante esta situación, ¿cómo se puede diferenciar al propio producto del de la competencia en un entorno saturado de opciones, donde se calcula que el envase primario equivale únicamente a un 60% de lo que el comprador ve? La solución no es sencilla, ya que implica la colaboración estrecha entre todas las partes de la cadena para convertir el marketing global en una realidad a 360º, apostando por embalajes listos para la venta (SRP que representan una gran oportunidad de marketing, ya que se calcula que equivale a 424.320€ de espacio de publicidad al año por tienda.

Con esta opción, hasta ahora infrautilizada en el marketing mix, los productos llegan al minorista en una unidad lista para la comercialización, permitiendo ahorros logísticos y, lo más importante, se puede ejercer un mayor control sobre la comunicación con el cliente. Y es que, a diferencia del envase primario, más estático en cuanto a su imagen, el SRP se adapta con rapidez a los mensajes de marca y las campañas más actuales, y podría utilizarse para añadir llamadas a la acción, incorporando nuevas tecnologías como los códigos QR para mejorar e informar de la experiencia del comprador. Asimismo, al ofrecer un mensaje secundario, ayudaría al cliente a encontrar con rapidez su sabor favorito, o le avisaría de cada nueva promoción o campaña de la marca.t Puede ampliar esta información en www.openthefuture.es

Marketing at the shelves Fruit logística ’15

Changes in purchasing habits, with the market segmentation and the multi-channel appearing need a quick response for the sector’s part. The ready-to-sell package could generate millions in sales, as the Smurtift Kappa’s report has recently pointed.

Brands are losing an important opportunity in the mght for appealing client’s attention and market share in European supermarkets due to not be able to adequate their strategies and not take into account packages as a marketing tool before new purchasing trends. The thing is, according to the Smurmt Kappa’s report “Marketing at the shelves”, the worldwide retail market presents an increasingly harder scenario caused by several factors. One of those is the increase in the purchasing frequency, made in an average time of 20 minutes with a trend to smaller shopping charts (15 items and just 12 seconds in purchasing decision (selection and search of each item . Other reason is the growth of hard-discount supermarkets such as Aldi or Lidl which already are many consumers’ main market, increasing from a 5% to 12% between January 2012 and 2014. This trend also is followed by a higher purchasing trend of distributor’s brands (also known as White-label brand where the 86% of customers demne themselves as “changing” and are not loyal

to any product or brand. The last factor is the emergence of multi-channel options that has redesigned the purchaser route to make the shopping.

Smurmt Kappa emphasizes the POPAI’s report in its analysis which show that mnal purchasing decision is not taken until the client directly see the product at the shelves. That happens in the 76% of times and strengthens the importance of the “mrst moment of truth” where customers decide for a brand or change to another one in the same selling point.

Besides that, according to studies a 40% of the visibility of products at the shelves depends on the secondary packaging, a marketing channel that is not frequently considered by marketing departments. Before this situation, how is it possible to differentiate the own product from the competitor’s one in an environment saturated by options where it’s calculated that primary packaging just means a 60% of what customer sees? Solution is not simple as it implies a tight collaboration among all the parts of the chain in order to convert the

global marketing in a 360-degrees reality. That can be done by betting for shelf-ready packaging (SRP as they mean a big business opportunity and are calculated to sum up 424,320€ of yearly advertising place per retail.

With this option, untapped by the marketing mix so far, products come to retailers in a ready-to-market unity, allowing logistic savings and, what’s more, applying a higher control on the communication with client. The thing is, unlike the more-static primary package according to its image, SRP is easily adapted to brand messages and most-current campaigns. Besides that, it also can be used to include callto-action codes, by adding new technologies such as QR codes to enhance and inform of the of customer’s purchasing experience. Likewise, by offering a secondary message, it would help client to mnd quickly its favorite navor and would notify to him of every promotion or brand campaign.t That information can be extended on: http://www.openthefuture.info/index-es.aspx

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TROPICALES TROPICALS Who THEisSECTOR who Organizations IN NUMBERS

ProducTION

PRODUCTION AREA

Mango

25.000 Tn. (oct. 2014

Aguacate

67.200 Tn. (nov. 2014

Chirimoya

40.000 Tn.

Andalucía

AREA Mango

Export 5.000 Has.

Mango

22.713 Tn. / 35.890.116 €

Aguacate

10.470 Has.

Aguacate

53.874 Tn. / 107.258.905 €

Chirimoya

2.010 Has.

Chirimoya

10.000 Tn. Fuente: MAGRAMA / FEPEX

MAISARA FRUIT, S.L.

3.600.000 €

12

FEROFRUIT ALMUÑECAR S.L.

3.319.435 €

13

MESBONSA SL

3.174.159 €

11.314.120 €

14

XARKI S.L.

2.989.794 €

15

FRUTAS EL ROMERAL S.L.

2.792.708 €

16

BROKAW ESPAÑA SL

2.758.810 €

1

JOSÉ LUIS MONTOSA, S.L.

58.033.012 €

11

2

SAT TROPS

42.300.000 €

3

REYES GUTIÉRREZ S.L.

30.000.000 €

4

NATURAL TROPIC, S.L.

5

TROPICAL MILLENIUM S.L.

9.311.059 €

6

FRUTAS RAFAEL MANZANO E HIJOS S.L.

8.039.631 €

7

FRUTAS LOS CURSOS

7.300.612 €

17

SIGFRIDO, S.L.

2.672.401 €

8

CANTARRIJÁN TROPICAL, S.L.

6.000.000 €

18

AGROJETE, S.L.

2.604.270 €

9

FRUTAS H. FAJARDO, S.L.U.

5.743.175 €

19

PELUCHE CASTILLO NAVAS, S.L.

2.248.710 €

10

FRUTAS RIO VERDE SL

4.068.177 €

20

LATINO TROPICAL, S.L.

1.800.000 €

Fruit logística ’15

TOP 20 of production companies

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AUXILIARES AUXILIARY COMPANIES

Biotecnología, el futuro de la agricultura

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Fruit logística ’15

os expertos señalan que la agricultura de de desechos agrícolas podrían afectar tanto a la econoAlmería debe crecer en los próximos años en torno al mía del sector energético como la de agroindustria y, desarrollo de tecnologías ligadas a los alimentos. Esa adicionalmente, ejercer un efecto ambiental favorable. oportunidad, que tanto nuestros investigadores como el Por otra parte, puede ser también una herramienta imresto del sector agroalimentario conocen bien, no podía portante en la lucha contra el hambre y la pobreza, esdejar de ser catalizada por nuestra Universidad con el pecialmente en los países en vías de desarrollo. La FAO desarrollo de una nueva titulación vinculada al porvenir señala que, a nivel mundial, la producción agropecuaria del motor económico de la provincia. podría satisfacer probablemente la demanda esperada JAVIER DE LAS NIEVES La biotecnología verde será el futuro y la solución a hasta 2030, incluso sin avances importantes en bioVicerrector de Investigación, muchos de los graves problemas que, en el ámbito de tecnología, pero que ésta puede ser una gran ayuda en Desarrollo e Innovación de la UAL. la alimentación, afectan a nuestro planeta. Esta técnica el desarrollo de variedades de cultivos capaces de sopermite la transferencia de información genética selecbrevivir en entornos difíciles en los que gran parte de cionada de una manera más precisa y controlada. Con su mayor corrección, la población pobre del mundo vive y se dedica a la agricultura. Ya se han está contribuyendo al desarrollo de variedades con caracteres especímcos de- conseguido algunos resultados prometedores en el desarrollo de variedades seables y sin incorporar aquellos que no lo son. Se pueden conseguir, por con características complejas como resistencia o tolerancia a la sequía, a la ejemplo, plantas más resistentes a plagas y enfermedades, con una impor- salinidad del suelo, a plagas y a enfermedades, lo que ha ayudado a reducir tante mejora de sus propiedades nutritivas y organolépticas o que resistan las cosechas perdidas. distintos tipos de estrés abiótico.

En la UAL queremos diseñar una titulación que esté a la vanguardia de los Esta tecnología permite la transformación de la agricultura. Su impacto po- estudios que se realizan en nuestro país en este campo. Ése es nuestro tencial es enorme porque la investigación está efectuando avances vertigino- empeño y nuestro objetivo y a ello se encamina el trabajo que en pocos sos; el alcance no solamente afecta a una amplitud de sectores sino que tam- meses verá la luz, completado demnitivamente en el Plan de Estudios del bién facilita el enlace entre ellos. Así, resultados exitosos en fermentaciones Grado en Biotecnología.t

Biotechnology, future of the agriculture JAVIER DE LAS NIEVES. UAL’S Vice-chancellor of Investigation, Development and Innovation.

Experts point out that Almeria’s agriculture must grow next years around the development of technologies related to foods. That opportunity, perfectly known by our investigators as well as the rest of the agriculture and food sector, couldn’t stop being catalyzed by our University with the development of a new major linked to the future of the economic engine of the province.

Green biotechnology will be the future and solution to lots of deep problems affecting our planet in the food sector.

This technic allows the transference of genetic information selected in a more precise and controlled way. With its largest correction, it is contributing to the development of varieties with desirable specimc features excluding those which aren’t.

For instance, there can be obtained plants more resistant to

plagues and illnesses with an important improvement in their organoleptic and nutritional properties alongside a better resistance to different kind of abiotic stress.

This technology allows the agriculture transformation. Its potential impact is huge because investigation is getting outstanding advances; this reaching not only affects to a wide of sectors but also easing the link among them. Therefore, successful results in fermentations of agriculture wastes could affect the economy of the energy sector as well as the agriculture industry and, additionally, to apply a favorable environmental effect.

On the other hand, this can be also an important tool for mghting against hunger and poverty, especially in development countries. FAO highlights that, at a worldwide level,

the agricultural production could likely satisfy the expected demand until 2030. Even without important biotechnological advances, this may be a big help for the development of cultivation varieties able to survive in difmcult contexts where big part of the poor population of the world lives and works in the agriculture sector. Some promising results have already been got in the development of varieties with complex features such as resilience or tolerance to draughts, noor salinity, plagues and illnesses, helping to reduce the lost harvests.

In the UAL we want to design a major to be at the forefront of the studies made in our country in this meld. This is our determination and our target aimed to the upcoming work to be soon presented and completed mnally on the Biotechnology Degree Syllabus.t

NOTICIA

Citrosol nos presenta sus soluciones postcosecha La compañía española Citrosol repite participación con expositor propio en Fruit Logística, donde mostrará a los profesionales sus soluciones e innovaciones en vida postcosecha.

Entre los productos que Citrosol ofrece en el sector citrícola destacan las ceras de recubrimiento, que evitan la pérdida de peso originada por la deshidratación; fungicidas, que previenen podredumbres; desinfectantes, para una óptima higiene en las centrales; y otros medios de defensa sanitaria, que aumentan la resistencia frente a patógenos y reducen el manchado postcosecha.

En consonancia con esta misma línea de trabajo Citrosol expondrá también su novedoso sistema Citrocide® PC P para el lavado higiénico de pimientos, que impide posibles podridos y evita cualquier contaminación cruzada que pueda poner en peligro la seguridad alimentaria de los consumidores mnales.

En resumen, Citrosol aterriza en Alemania con el compromiso de poner en valor los avances llevados a cabo en el campo de la postcosecha de alimentos de corta vida útil.

Innovaciones con las que se puede dar el salto hacia una larga vida útil. De un modo seguro.

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AUXILIARES AUXILIARY COMPANIES

Postcosecha y conservación para llegar a nuevos mercados

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Fruit logística ’15

XAVIER MINGUET Director de Agrotecnología Aplicada.

spaña tiene una excelente producción agraria, que se consigue de manera muy emciente porque se trabaja duro para obtener costes de producción realmente reducidos sin que ello haya incidido en la calidad que se ofrece al consumidor mnal. Nos hemos preocupado tanto de esta parte del proceso que nos hemos olvidado de lo que le sucede a nuestras frutas y hortalizas en el largo camino que deben recorrer hasta llegar al consumidor.

El sector ha tenido siempre un mercado de proximidad muy asequible y eso nos ha impedido ver las posibilidades que éste alberga, los mercados que nos quedan por conquistar. Ha sido ahora, cuando el consumo en Europa se ha ralentizado como consecuencia de la crisis económica, que nos hemos percatado de que hay numerosos países emergentes que tienen un elevado potencial de crecimiento y que su consumo per cápita ya es superior al europeo. Y ese es precisamente el nicho de mercado en el que Agrotecnología Aplicada quiere abrirse camino. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a optimizar el proceso de postcosecha y conservación para poder comercializar sus producciones en aquellos nuevos mercados que ahora están demasiado lejos para acceder a ellos, sin modimcar los hábitos de trabajo en las centrales hortofrutícolas.

Nuestra actividad se concentra en el asesoramiento a las empresas en aquellos elementos que pueden mejorar su emciencia en postcosecha incluyendo la manipulación, el almacenaje y envío a los mercados de destino. Agrotecnología Aplicada es la representante comercial y técnica de la multinacional inglesa Stepac centrada en la creación de envases plásticos para la conservación de frutas y verduras. Entre otros productos, destacan las bolsas de atmósfera controlada para productos frescos Xtend® que retrasan la maduración y minimizan la deshidratación, prolongando la vida útil de los productos frescos pudiendo llegar a destinos más lejanos, creando así nuevos mercados para la producción hortofrutícola nacional.

En Agrotecnología Aplicada es importante ayudar a nuestros clientes a encontrar nuevos mercados y trabajar con ellos el proceso de conservación de su fruta.

Para nosotros es importante recalcar que muchas de las incidencias que vemos no requieren de grandes inversiones sino de cambios de hábitos, de la forma cómo se hacen las cosas, y por ello abogamos por la figura del técnico transversal, que conozca el proceso de inicio a fin y se responsabilice de él. t

Post-harvest and preservation to reach new markets XAVIER MINGUET. Agrotecnología Aplicada’s Director.

Spain has an excellent agriculture production obtained in a very efmcient way because it is hard worked to obtain extremely reduced production costs without innuencing in the quality offered to mnal customers. We have so much worried about this part of the process that we have forgotten what happens to our fresh produce during the long path until reaching consumer.

Sector has always had a very affordable proximity market and that has impeded us to see the possibilities it has and markets still to be conquered. It’s been now, when European consumption has slowed down as a consequence of the economic crisis, we have noticed that there are numerous emergent countries with a high growing potential and consumption per capita already over the European one. Our objective is helping companies to optimize the post-harvest and maintenance process in order to commercialize their production in those new markets that now are too far to reach without modifying work habits in fresh produce headquarters.

Our activity is focused on the consultancy towards companies in the elements able to improve their post-harvest efmciency, including handling, storage and deliveries to destination markets. Agrotecnología Aplicada is the commercial and technical representative of Stepac, an English corporation dedicated to the creation of plastic packages to fruits and vegetable preservation. Among other products, we highlight the Xtend® controlled atmosphere bags for fresh products which delay maturation and minimize dehydration. These features extend the useful life of fresh produce allowing them to reach farther destinations and, hence, opening new markets for the national fruits and vegetables production.

In Agrotecnología Aplicada is important to help our clients to mnd new markets and work with them the preservation process of their fruits. It is crucial to us to emphasize that many of the issues we notice don’t require large investments but a change of habits in the regular way of doing things. Because of that we bet for the position of the transversal technic, which knows the whole process from a start to an end being responsible of it. t

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FERMÍN BALDOVI Director de Etygraf.

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causa de la compleja situación económica que vivimos en este momento, muchas empresas se han puesto las pilas y buscan diferenciarse más de la competencia y ofrecer un mayor valor añadido a sus clientes. Quieren hacer cosas diferentes. Además la cultura empresarial ha evolucionado, se abren nuevos sectores, nuevos públicos… Muchos de nuestros clientes ya no solo conciben la etiqueta como elemento de información, cada vez hay más empresas que quieren diferenciarse con marcas más originales

y diferentes a lo que estábamos acostumbrados.

La etiqueta hortofrutícola es más somsticada.

Actualmente a nadie le sorprende ver materiales texturizados o porosos en vino, pero sorprende verlo en un fruta o una bandeja de verdura, aunque ya es una realidad, del mismo modo que podemos encontrar materiales antihumedad y antigrasa, en función del uso que se vaya a hacer.

Una innovación propia de Etygraf es el uso de materiales acomplejados (uno pegado sobre otro), creando inmnidad de combinaciones y efectos únicos. En 2014 este sistema fue el elegido para el vino 1981, conmemorativo de nuestro nacimiento, y tiene como principal ventaja su versatilidad, ya que podemos aplicar la innovación a cualquier producto, de modo que ¿por qué no verla en un melón?

El universo de las tintas es otra de las áreas que más ha evolucionado en los últimos años y lo va seguir haciendo a corto plazo. Trabajos con relieve, purpurina o glitter, tintas termosensibles... ¿a quién no le gustaría que la etiqueta le avise cuando el producto esté óptimo para el consumo? Se puede conseguir por medio de una en la que la tinta cambie de color cuando alcance cierto grado de temperatura. Nos consta también que se está trabajando en tintas que desprenden olores, en breve podremos ofrecer propuestas de este tipo.

En Etygraf somos conscientes de que los materiales y equipos por sí solos no hacen la diferencia, por eso siempre nos preocupamos en destacar y estar a la vanguardia de las tendencias creativas.

Códigos QR donde se cruza el ofnine con el online, ofreciendo mayor información del producto, recetas, vídeos, imágenes, instrucciones de preparación con realidad aumentada o campañas de marketing vía web, son sólo algunas de las posibilidades en las que se evolucionará este nuevo año.

Ante esto, a nivel creativo, es clave contar con agencias y estudios especializados en envases y etiquetados que permitan identimcar oportunidades para destacar dentro del mercado; creemos que la combinación entre producto, agencia e impresor es la clave del éxito, por eso en Etygraf tratamos de colaborar con agencias, formándolas y reciclando sus conocimientos.

El 43% de los consumidores deciden su compra en función de las innovaciones que presente el producto. Está demostrado que el envase, y con ello especialmente la etiqueta en este sector, innuye directamente sobre la decisiones de compra. La imagen de la marca plasmada sobre el producto es lo que está en contacto directo con el consumidor mnal, por lo cual es el escenario perfecto para construir una identidad potente, única e irresistible.t

Image in the fresh produce sector FERMÍN BALDOVI, Etygraf Director.

Due to the complex economic situation we are living in this moment, lots of companies got cracking and now they search for differentiating themselves from competitors and offering a higher added value to their clients. They want to do different things. Besides that the business culture has evolved and new sectors and audiences have opened. Many of our clients don’t consider the label just as an information element anymore. There increasingly are more companies which want to be different with more original and different brands than those we are used to.

The fruit and vegetable label is more sophisticated. Currently nobody is surprised to see texturized or porous materials in wine, but it really is a surprise when we mnd it in a fruit or vegetable punnet. Despite that, that is a reality similarly to mnd anti-humidity and anti-grease materials, in regard of the destined use.

A proper Etygraf’s innovation is the use of materials pasted one on another, creating inmnite combinations and unique effects. In 2014 this system was the chosen one for the 1981 wine that was commemorative of our birth, and it has its versatility as its main advantage as we can apply the innovation to any product. So, why can’t it be seen in a melon?

Ink’s universe is other of the most evolved areas in last years and it will keep being in a short term.

Works with relief, glitter, thermo-sensitive inks…who wouldn’t like the label to notify when the product is ready to be consumed? It can be done through a label where ink changes in color when it reaches certain temperature degree. We also know we are working in emanating-smells inks. In short we will be able to offer this kind of proposals.

In Etygraf we are aware of the fact that materials and teams on their own don’t make the difference that is why we are worried about highlighting and being ahead from the creative trends.

Some of the evolving possibilities this year are QR codes where online is mixed with ofnine offering a higher information of product, recipes, videos, pictures, cooking instructions with enhanced reality or marketing campaigns via web.

Before this at a creative level it is crucial working with agencies and studios specialized in packaging and labeling which allow identifying opportunities to stand out inside the market; we believe that

the combination of product, agency and printer is the key for success. Hence in Etygraf we try to collaborate with agencies by teaching them and recycling their knowledge.

43% of consumers decide their shopping according to the present innovations in product. It is proved that package and especially the label in this sector affects straightly to purchasing decisions. Brand image captured in the product is what is in direct contact to mnal consumer therefore that is the perfect scenario to build a powerful, unique and irresistible identity.t

Fruit logística ’15

Imagen en el sector hortofrutícula

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SEMILLAS SEEDS

Alimentando Europa con Innovación

PEDRO ARRANZ Corporate Communication Manager Iberia.

Fruit logística ’15

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a biotecnológica suiza Syngenta presentó toda su innovación a más de 800 personas en su evento “Alimentando Europa con Innovación: The Good Growth Plan”, celebrado en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo de Madrid. El objetivo principal de esas jornadas fue dar a conocer todo el potencial tecnológico que Syngenta pone en el mercado para los diferentes cultivos.

Syngenta es una compañía joven con tan sólo catorce años, pero con una gran tradición industrial que se remonta a casi 250 años de historia, presencia en más de noventa países, una plantilla a nivel mundial superior a los 27.000 empleados y unas ventas globales cifradas en más de 11.800 millones de euros durante el ejercicio pasado, que hacen de ésta una de las biotecnológicas más relevantes a nivel mundial.

A nivel global, Syngenta invierte anualmente 1.400 millones de €, con una media de 2 millones de € diarios para proyectos de investigación. Las líneas de actuación se centran en la biotecnología, donde su objetivo principal es la búsqueda de variedades e híbridos resistentes a plagas y enfermedades. Los híbridos con mayor potencial productivo, emciencia hídrica y resistentes a las condiciones adversas o el desarrollo de nuevas materias activas de origen natural y un bajo impacto ambiental son otros de los estudios llevados a cabo por los más de 5.000 cientímcos que trabajan para Syngenta.

En la Península (España y Portugal), Syngenta Iberia opera con más de 600

empleados, cuenta con tres plantas de producción (Porriño, Carmona y Moncarapacho) y sus dos centros de investigación (Torre Pacheco y El Ejido), junto a otros puntos de información valiosa (investigación en girasol en la propia planta de producción de Carmona o en Faro, Portugal).

En la división Iberia, 85 personas cualimcadas llevan anualmente a cabo 1.000 ensayos de innovación, con una inversión de 14 millones de € anuales.

El 6% de las ventas de Syngenta Iberia se invierten en I+D+i, además de contar con una red de 110 profesionales para tal mn. Los ensayos se realizan principalmente en cultivos hortícolas (un 66%), seguido de maíz, cereal y DFC (26%) y los cultivos Specialty (8%), este último grupo integrado por algodón, frutos del bosque, caucho, patata, manzana, café, cítricos, mango, cacao, plátano, olivo y viña.

Respecto a las ventas de los nuevos productos, la aportación económica ha ido en aumento, pasando de representar un 9% en 2010 a un 28% en 2013.

Es decir, que de 100 € que se venden de productos de Syngenta, 28 € corresponden a los generados por nuevos productos. Hay que tener en cuenta que se necesita una inversión media de 300 millones de € para lanzar un producto al mercado.

Las líneas de investigación en la división Iberia se centran en la productividad, el medio ambiente y el consumidor, con dos grandes bloques de investigación: la protección de cultivos y las semillas.

Para el campo de la protección de cultivos, Syngenta cuenta con trece nuevas moléculas en desarrollo. La compañía trabaja en el reconocimiento de patógenos, en nuevas sustancias activas con diferente modo de acción, en la resistencia al estrés, en la lucha biológica con ácaros o en diversos productos biológicos (como Pasteuria y Sakalia). Desde el año 2013, Syngenta añade el RNA de interferencia (RNAi) como tecnología para su línea de protección de cultivos, a modo de control biológico de insectos.

En cuanto a las semillas, está previsto para 2020 el lanzamiento de 150 variedades nuevas. Uno de los objetivos principales es conseguir un mayor rendimiento.

La horticultura juega un papel muy importante en la compañía. En temas de innovación, Syngenta Iberia está desarrollando nuevos segmentos de mercado, con ayuda de profesionales genetistas. Pretenden seguir la estela de ejemplos como el del pimiento dulce Angello™, ofrecido como un aperitivo en fresco, sin semillas y que recibió el premio a la innovación en 2012 en Fruit Logistica. Otros ejemplos de innovación en hortícolas son las distintas variedades de sandías sin pepitas o el éxito a nivel mundial de su tomate Kumato® o miniKumato®, resultado de los estudios e investigaciones realizados por Syngenta Iberia en Almería.t

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SEMILLAS SEEDS

Feeding Europe with innovation.

Swiss biotechnology company Syngenta introduced its entire innovation to over 800 people in its event “Feeding Europe with Innovation: The Good Growth Plan”, held at the Crystal Pavilion (Pabellón de Cristal) of the Casa de Campo in Madrid. The main objective of these conferences was introducing the technological potential Syngenta puts in the market for different cultivations.

Syngenta is a young 14-years-old company with a big industrial tradition which dates back from over 250 years of history. It is present in more than 90 countries with a worldwide staff of over 27,000 employees and global sales summing up over 11,800 million euros during the last season. All of this makes this company one of the most relevant biotechnological company at a worldwide level.

Globally, Syngenta invests 1,400 million euros annually, with an average of 2 million euros daily for investigation projects.

Acting lines are focused on biotechnology, where its main objective is the search for varieties and hybrids resistant to plagues and illnesses. Others of its studies developed by over 5,000 Scientimcs working for Syngenta are hybrids with highest productive potential, hydric efmciency and resistant to adverse conditions or the development of new naturalorigin active matter and a low environmental impact.

At the Iberian Peninsula (Spain and Portugal) Syngenta Iberia works with over 600 employees, it has three production plants (Porriño, Carmona and Moncarapacho) and two investigation centers (Torre Pacheco and El Ejido) alongside other points of valuable information (sunnower research in its own production plant in Carmona or Faro, Portugal).

In the Iberia’s division, 85 qualified people perform 1,000 annual innovation tests, with an investment of 14 million euros yearly. Six percent of the Syngenta Iberia’s sales are invested on R+D, which counts on a network of 110 professionals for that purpose. Tests are mainly made in horticultural cultivations (a 66%), followed by corn, cereal and DFC (26%) and Specialty cultivations (8%). This last group is formed by cotton, wild berries, rubber, potato, apple, coffee, citrus, mango, cocoa, dwarf banana, olive tree and winery.

In regard to new products sales, the economic contribution has been growing, from summing up a 9% in 2010 to a 28% in 2013. In other words, from 100€ sold in Syngenta products, 28€ are generated by new products. We have to take into account that it’s needed an average investment of 300 million euros to launch a product to the market. Investigation lines in the Iberia’s division are focused on produc-

tivity, environment and consumer with two big investigation blocks: protection of cultivations and seeds.

Syngenta has thirteen new molecules in development for the meld of the cultivation protection. The company works in the pathogen recognition, new active substances with different action mode, in stress resistance, in biological mght with mites or in diverse biological products (as Pasteuria and Sakalia). Since 2013, Syngenta adds the interference ARN (iARN) as a technology for its protection of cultivations’ line as a way for the biological control of bugs.

Regarding to seeds, the launch of 150 new varieties are expected to 2020. One of the main objectives is to get a better performance.

The horticulture plays a very important role for the company. In innovation terms, Syngenta Iberia is developing new market segments with help of professional geneticists. They intend to continue the string of samples like the one of the sweet pepper Angello®, offered as a fresh aperitif without seeds that received the innovation price at Fruit Logística 2012. Other samples of horticultural innovation are the different watermelon varieties without seeds or the worldwide success of the Kumato® tomato or miniKumato®, results of the Syngenta Iberia’s investigations and studies in Almeria.t

Fruit logística ’15

PEDRO ARRANZ. Corporate Communication Manager Iberia.

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HORTÍCOLAS VEGETABLES

/P FT TVmDJFOUF con la exportación La renta de los productores sigue cayendo en una campaña donde el New Delhi ha sido determinante. Apostar por proyectos de I+D se permla clave para productores y comercializadores de hortícolas.

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ás sombras que luces”. Así demne COAG la situación del sector hortícola en el balance anual presentado recientemente. En los últimos años la renta agraria ha caído un 13% pese al signimcativo aumento de la exportación (+73%). La conclusión es que, por sí sola, la exportación no basta y se hace necesario reforzar la apuesta por la innovación, una tarea en la que ya trabajan las casas de semillas, que han presentado importantes novedades.

Veamos la evolución que han tenido las diferentes hortícolas en el último año.

EXPORTACIÓN DE HORTÍCOLAS (Miles de Tn) De Enero a Septiembre 2014

Fuente: Magrama

pronto verá la luz. Las casas de semillas nos cuentan, asimismo, que pronto podremos ver el resultado de los estudios que realizan sobre resistencia a plagas, el mayor reto para estos cultivos.

Pepino Desde principios de la campaña y hasta junio de 2014 el total de pepino nacional producido fue de 1.483 Tn en 17.700 Has. El Análisis de la Campaña Hortofrutícola de Cajamar destaca un aumento de la producción (+12%) en la zona de referencia, Almería. La aparición del virus New Delhi provocó que los agricultores desplazaran la supermcie dedicada a calabacín a otros cultivos como el de pepino, que se ha visto benemciado con un incremento de la supermcie invernada (+8,6%). Sin embargo, debido al aumento de la oferta se ha producido un descenso en el valor (-15,7%), alcanzándose una cotización media de 0,43€/kg. La nota más positiva se la lleva la exportación, donde la provincia acapara el 67,6% del total nacional, comercializando en la UE 382.500 Tn por valor de 295 millones €. También en pepino son destacables los avances en investigación. A mnales de año se presentaron variedades que cierran el ciclo y simplimcan la oferta, ya que sustituyen a otras obsoletas.

Un ejemplo claro es la Línea Qverde de Bayer, con las variedades Nibali F1, Contador F1 y Alpita F1, con más intensidad en color y sabor, resistencia a enfermedades como la ‘piel de lagarto’ y mayor vigor en condiciones adversas como temperaturas extremas, llamadas a revolucionar los estándares de calidad que se conocían hasta ahora.

Fruit logística ’15

Lechuga No ha vivido su mejor campaña. Aunque se incrementó la producción respecto al ejercicio precedente (las cifras provisionales del Magrama indican 909.000 Tn de enero a agosto de 2014), el clima y la política de la distribución con precios a la baja (-30%) han provocado un desequilibrio en la balanza de los agricultores que se arrastra desde principios de campaña. Y es que, como ha alertado PROEXPORT en diciembre, distribución e intermediarios compran a precios inferiores al coste de producción, obligando a destruir hasta 7,8 millones de unidades.

Murcia sigue líder en producción, seguida de Andalucía, y por variedades destaca la Iceberg, con más del 75% del total dirigido a la exportación, según PROEXPORT. Con 483.164 Tn, el comercio exterior es uno de los puntales del sector, y supone un valor de 380 millones €, cifra solo superada por tomate y pimiento. En I+D los avances han sido notables, ya que se han desarrollado nuevas variedades que aseguran la cosecha los 12 meses, añadiendo mejoras organolépticas.

SUPERFICIE DE HORTÍCOLAS Hectáreas

Fuente: Magrama

Calabacín Coles Es uno de los cultivos más importantes en España con 36.922 Has de enero a septiembre de 2014 (FEPEX), 325.440 Tn exportadas y un valor de 290 millones €. Dentro de este grupo sobresale el brócoli, que crece en importancia tanto fuera como en nuestro territorio: el consumo interno suma un 49% más gracias a las acciones de PROEXPORT y +Brócoli, que han logrado que se alcancen entre 600 y 900 gr./per/año. Además, éste ha sido un buen ejercicio en tema de innovación, mientras las referencias como BIMI se desarrollan cada día más, continúan los avances en I+D de variedades que aportan mayor sabor, tienen pellas más pequeñas, completan el ciclo, son más estables y permiten mejoras de calidad en IV Gama ampliando la postcosecha como la variedad Tritón de Sakata (en comercialización) o BC10952, que

El ejercicio ha estado marcado por la incidencia del virus del rizado del calabacín, que pese a provocar una gran incertidumbre entre los productores en otoño, ha experimentado un aumento en la supermcie (+11,8 %) en la segunda parte de la campaña motivada por el menor coste de las plantaciones y la demanda del mercado, según Cajamar. Los últimos datos del Magrama, de enero a octubre de 2014, señalan una producción nacional de 456.000 Tn y 10.300 Has. A nivel comercial la incidencia del New Delhi ha cambiado la relación entre proveedores y clientes en destino, provocando que las programaciones pasaran de ser anuales a semanales por las nuctuaciones de kilos en las cosechas.

Los precios (0,55 euros/kilo) muestran una caída en las cotizaciones (-2,7%) respecto al periodo anterior. En exportación, destaca el contraste entre el aumento de los volúmenes comercializados (+8,2%) y la caída del 15% del valor

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HORTÍCOLAS VEGETABLES (133,8 millones € en total, de enero a septiembre de 2014, FEPEX), ligada a los vaivenes de la primera fase de la campaña.

En agosto un productor nos contaba que el calabacín es un cultivo que se ha puesto de moda a nivel comunitario en los últimos 5 años, y cada vez son más los ciudadanos del Norte de Europa que lo consumen. Para adaptarse a los gustos de cada país, surgen nuevas referencias y especialidades de la mano de la investigación. Así, podemos ver calabacín verde redondo, blanco o mejoras en el tradicional verde, con frutos más oscuros y plantas abiertas y de gran producción.

Berenjena Según los últimos datos del Magrama la berenjena totalizó una producción de 209.500 Tn y 3.500 Has hasta abril de 2014 a nivel nacional. En la provincia de referencia, Almería, que acapara casi la totalidad de la producción, el balance de Cajamar señala que posiblemente es el cultivo con peores resultados, ya que la extensión invernada ha caído un 15,7% tras el incremento de la campaña precedente. El cultivo no ha tenido ninguna incidencia destacable, así que el descenso en el tonelaje se percibe como consecuencia directa de la menor supermcie cultivada.

El sector nacional sigue exportando a buen ritmo a los destinos habituales (mayormente europeos), con 89.473 Tn y 80,5 millones € en valor de exportación, aunque llama la atención la disminución de las importaciones de Italia (-10,8%), que podría achacarse a la buena andadura de su producción nacional.

Retos Hablando con la distribución no nos cabe duda de que la producción española es percibida como de alta calidad y muy estable, pero su principal hándicap sigue siendo la logística. Grandes empresas de Emiratos Árabes, uno de los destinos de mayor interés para ampliar canales comerciales, nos han señalado la necesidad de apostar por el transporte marítimo (más sostenible y económico), así como de buscar la forma de realizar envíos directos en avión a precios más reducidos, eliminando intermediarios como Holanda. Igualmente es necesario seguir apostando por el I+D para maximizar la calidad en postcosecha y transporte, además de para continuar sumando nuevas especialidades que nos diferencien del resto de la oferta con una propuesta adaptada a las necesidades de productores, comercializadores y gran distribución. Sólo así podremos generar ese valor añadido tan necesario para la rentabilidad del sector. t

Exportation is not enough Producers’ income continues falling in a campaign where the New Delhi’s virus has been crucial. Betting for R+D projects is considered as the key for producers and horticultural marketers.

Lettuce It hasn’t lived its better campaign. Although it increased the production in comparison with the previous year (Magrama’s provisional mgures points out 909,000 tonnes from January to August in 2014), climate and distribution politic with downward prices (-30%) have caused disequilibrium on the farmers’ balance dragged from the beginning of the season. As PROEXPERT has alerted in December, distribution and intermediaries acquire to prices lower than the production cost, destroying up to 7.8 million units.

Murcia keeps its leadership in production followed by Andalusia.

Iceberg lettuce is the highlighted variety with over 75% of the total directed to exportation, according to PROEXPORT. With 483,164 tonnes, external commerce is crucial to the sector with 380 million euros of value, a mgure just overpassed by tomato and pepper. Advances in research and development have been remarkable, as new varieties have been created to guarantee twelve-months harvests by adding organoleptic improvements.

Cabbages It’s one of the most important cultivation in Spain with 36,922 has from January to September 2014 (FEPEX), 325,440 exported tonnes and 290 million euros of value. Within this group broccoli stands out acquiring importance inside as well as outside our territory. The internal consumption sums up +49% thanks to PROEXPORT’s and +Brócoli actions which have got the consumption to reach between 600 and 900 gr/per/year.

Besides, this has been a good campaign in innovation terms, while references such as BIMI are being increasingly developed and advances in R+D of varieties continue. These varieties are looked for to have a better navor, smaller heads. Furthermore, they complete the cycle being more stable and allow quality improvements in IV Range by extending the postharvest. The Sakata’s Triton (in commercialization) or the BC10952 variety

(soon to be launched) are examples of these mentioned varieties.

Likewise, seed houses tell us that we will soon able to see the results of the studies made about resistance to plagues which are the biggest challenge for these cultivations.

Cucumber From the beginning of the campaign until June of 2014 the total of national cucumber produced was 1,483 tonnes in 17,700 has. The Cajamar’s Analysis of the Fruit and Vegetable Campaign emphasizes a growth in production (+12%) at the reference area, Almeria. The appearance of the New Delhi’s virus caused that farmers moved the surface dedicated to courgette to other cultivations as the cucumber, which has been benemted with an increase of the greenhouse farmland surface (+8.6%).

However, the increase of supply has produced a reduction in value (-15.7%), reaching an average quotation of 0.43€/kg.

Exportation has the most positive grade, where Almeria gathers the 67.6% of the national total, marketing at the EU 382,500 tonnes with 295 million euros of value.

Advances in cucumber are also remarkable. At the end of the year new varieties were introduced closing the cycle and simplifying the supply, as they substitute other obsolete products. A clear sample is the Bayer’s Qverde Line with the Nibali F1 variety, Contador F1 and Alpita F1, with more navor and color intensity, resistance to illnesses as the “lizard skin” and biggest vigor in adverse conditions as extreme temperatures. These varieties come to revolutionize the quality standards known so far.

value (133.8 million € in total, from January to September 2014, according to FEPEX), related to the ups and downs of the mrst stage of the campaign.

In August, a producer told us that courgette is a current trending farming at a community level in the last mve years and Northern Europe’s citizen are increasingly consuming it. To adapt to each country’s likes there are spreading new references and specialties thanks to the investigation meld. Hence, we can see the rounded green courgette, white courgette or improvements in the traditional green one with a big production and with darkest fruits and wider plants.

Aubergine According to the last Magrama’s data, aubergine completed a total production of 209,500 tonnes and 3,500 hectares up to April 2014 at national level. Almeria, the referential province gathers almost the totality of the production. Cajamar’s balance points out that it is possibly the farming with worst results, as the extension of greenhouse farmland has fallen a 15.7% after the previous campaign’s increase. The cultivation hasn´t had any remarkable incidence, so the fall of the tonnage is perceived as a direct consequence of the less cultivated surface.

National sector continues exporting at a good rate to regular destinations (mainly European), with 89,473 tonnes and 80.5 million € in export value. Nonetheless the decrease of the Italian importations (-10.8%) has attracted attention because of the good path of its national production.

Courgette

Challenges

The season has been marked by the incidence of the courgette’s curled virus. Despite it causing a big doubt among the producers in fall it has had a surface increase (+11.8%) during the second part of the campaign occasioned by the lower cost of plantation and market demand, according to Cajamar. Last Magrama’s data from January to October 2014, point out a national production of 456,000 tonnes and 10,300 has. At a commercial level, the New Delhi’s incidence has changed the relationship between providers and clients at destination, provoking the change in schedule from yearly to weekly because of the variations of kilograms in harvests.

Prices (0.55 €/kg) show a quotation fall (-2.7%) in comparison with the previous period. In respect to exportations, there has been an increase of the marketed volumes (+8.2%) contrasting with the fall of the 15% of

Talking to distributors, there is no doubt that Spanish production is perceived as a high quality and stability one, but with the logistic as its main handicap. Big companies in one of the most interested destination to widen commercial channels, the Arab Emirates, have pointed out the necessity for betting for the sea transport, as it is more economic and sustainable.

Besides that, they encourage the search for the way to transport direct deliveries by plane to more reduced fees, eliminating intermediaries such as the Netherlands. At the same time, it’s necessary to keep on betting for R+D in order to maximize the quality in post-harvest and transport and to continue adding new specialties which differentiate us from the rest of supply with a proposal adapted to the necessities of producers, marketers and big distributors. That is the only way to create that so much needed added value to make the sector promtable. t

Fruit logística ’15

“More shadows than lights”. That is the COAG’s demnition for the horticultural situation at the annual balance recently showed. Last years the agricultural income has fallen a 13% despite the fact of the important exportation growth (+73%). The conclusion is that exportation is not enough by itself and it’s necessary to reinforce the bet for the innovation, a task already being worked by seed houses which have introduced important novelties.

Let’s see the evolution that different horticultural companies have had this last year.

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HORTÍCOLAS VEGETABLES

La calidad, estandarte de la producción de la Región de Murcia

JUAN MARÍN BRAVO Presidente de PROEXPORT.

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no de los signos de identidad del sector hortofrutícola murciano es la calidad, que se ha convertido en un elemento estratégico para amanzar la competitividad de las mrmas comercializadoras en los mercados internacionales.

Desde siempre, los analistas del sector agrario murciano han considerado que el rasgo más relevante del sector de frutas y hortalizas de la Región de Murcia ha sido su extraordinaria especialización y continua adaptación a las exigencias del consumidor, por nuestra vocación por la calidad y el servicio al cliente.

Nuestras empresas han implantado y asumido en sus sistemas de producción los distintos protocolos que se han creado por parte de las grandes cadenas de distribución, como consecuencia de las exigencias cada vez mayores de los consumidores. Más allá de la calidad de nuestro producto, estamos convencidos de que las frutas y hortalizas pueden ser

vehículo para transmitir al consumidor un estilo de vida saludable, respetuoso con el entorno, feliz.

En este camino que hemos iniciado los productores de PROEXPORT queremos ir de la mano con operadores comerciales y cadenas de distribución como nexo de unión con los consumidores, de los que esperamos conocer sus exigencias para poder satisfacerlas. Desde PROEXPORT trabajamos para que el cliente mnal reciba el mejor producto, apostando por la promoción del consumo a través de proyectos tan ilusionantes como “We Care, You Enjoy”, “+Brócoli”, “Disfruta de España” y otras muchas iniciativas dirigidas directamente al consumidor para que las frutas y hortalizas que producimos lleguen cada día a más hogares.

Más aún, queremos provocarles una sonrisa y para ello utilizamos como vehículo nuestras hortícolas. Los consumidores alemanes descubrieron hace unas semanas a través de ellas el sol, la costa y el clima de la Región de Murcia.

La globalización cada vez mayor de los mercados internacionales, con la presencia de hortofrutícolas procedentes de terceros países en el mercado de la Unión Europea, hace necesario impulsar iniciativas imaginativas que nos lleven a más países y mercados. La calidad es indiscutible, la promoción es necesaria y, además, es preciso establecer otras medidas que permitan la diferenciación de nuestro producto y aseguren su competitividad.

En PROEXPORT estamos empeñados en ofrecer las mejores frutas y hortalizas, pero además queremos que cada día sean más conocidas. Es nuestro objetivo y vamos a lograrlo.t

Quality, production standard bearer in Region de Murcia

Fruit logística ’15

JUAN MARTÍN BRAVO. Proexport President One of the identity marks of the fresh produce sector in Murcia is the quality, which has become a strategic element to consolidate the competitiveness of the marketer mrms in international markets.

Analysts of the agrarian sector in Murcia have always considered as the most relevant sign of the fruits and vegetable sector in the region, its extraordinary specialization and permanent adaptation to consumer’s demands because of our vocation for the quality and customer service.

Our companies have implanted and assumed on their production systems those different protocols created by part of the big distribution chains, as a consequence of the increasingly higher demands of consumers. Beyond the quality of our product, we are convinced that fruits and vegetables can be the vehicle to convey to consumer a healthy, environment-friendly and happy lifestyle.

At this path we have started us, the PROEXPORT producers, we want to go accompanied by commercial operators and distribution chains as a link to consumers

who we hope to know their demands from, in order to satisfy them. From PROEXPORT we work in order that mnal client receives the best product, betting for the consumption promotion through such exhilarating projects as “We care, You enjoy”, “+Brócoli”, “Disfruta de España (enjoy Spain)” and many other initiatives addressed to customer so that fruits and vegetables we produce come to more houses every day. Even more, we want to provoke them a smile and for that we use our horticultural products as a vehicle. Few weeks ago, German consumers discovered the Region de Murcia’s sun, coast and climate thanks to them.

The increasingly globalization of international markets with the presence of fruits and vegetables products coming from third countries in the European Union’s market makes necessary to boost creative initiatives to carry us towards more markets and countries. Our quality is unquestionable, promotion is necessary and, besides that, it’s crucial to establish other

measures to allow the differentiation of our product and ensure its competitiveness.

At PROEXPORT we are committed to offer the best fruits and vegetables but we want them to be more known day by day too. It is our target and we are to get it.t

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HORTÍCOLAS VEGETABLES Who theissector who Organizations in numbers

Production

Production area

Lechuga

899,8 Miles Tn. (nov. 2014)

Brócoli

425,1 Miles Tn. (nov. 2014.)

Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana

739 Miles Tn. ( jun. 2014)

Pepino

456,7 Miles Tn. (oct. 2014)

area

EXPORT

Lechuga

33,4 Miles Has. (nov. 2014)

Lechuga

483.164 Tn. / 380.405.957 €

Brócoli

25,6 Miles Has. (oct. 2014)

COLES

325.440 Tn. / 290.529.654 €

9 Miles Has. (marzo 2014)

Pepino

310.047 Tn. / 268.382.772 €

Calabacín

205.406 Tn. / 133.882.535 €

Pepino Calabacín

10,3 Miles Has. (mayo 2014)

Fuente: MAGRAMA / FEPEX

TOP 20 of production companies 1

S.A.T. 9855 PRIMAFLOR

139.852.636 €

11

EL GRUPO S.C.A.

45.000.000 €

2

S.A.T. COSTA DE ALMERÍA

134.397.944 €

12

AGROMARK

35.488.969 €

3

IMPERATOR EXPORT IMPORT, S.L.

108.015.653 €

13

UNEXPORT

35.000.000 €

4

PASCUAL MARKETING SL

72.660.355 €

14

COOP. AGRÍCOLA BENICARLó

30.000.000 €

5

CAMPO DE LORCA

55.000.000 €

15

FLORETTE MURCIA SA.

29.162.323 €

6

AGRUPAPULPI S.A.

53.853.973 €

16

AGROCAZALLA, S.L.

26.086.756 €

7

GRUPO G’S ESPAÑA

50.583.544 €

17

CABASC, S.C.A.

25.556.403 €

8

EUROCASTELL, S.A.T.

49.071.000 €

18

KETTLE PRODUCE ESPAÑA

25.314.420 €

9

S.A.T. Nº 251 ACRENA

48.157.237 €

19

HOYAMAR S.COOP.

24.000.000 €

10

MIGUEL GARCÍA SÁNCHEZ E HIJOS S.A.

48.115.000 €

20

FRUTAS EL DULZE, S.L.

21.000.000 €

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Calabacín

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Una tarea de todos: abrir ventanas para la exportación DAVID BAÑOS Periodista. davidbfdez@yahoo.es

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ice el sabio refranero español que “cuando se cierra una puerta se abre una ventana” y tiene, como casi siempre, toda la razón. Si nos levantamos cada día con espíritu positivo y ganas de afrontar los retos con todas nuestras fuerzas, nos será más fácil superar las dimcultades. Aunque, cuando hablamos de comercio internacional la cosa no es tan sencilla como echar un huevo a freír. Más aún si trabajamos con productos perecederos, que van depreciándose a medida que pierden frescura. En el sector de las frutas y hortalizas hay que actuar con mucha agilidad: hoy recolecto mis productos y mañana están en los lineales de los supermercados a disposición de los consumidores. Ésa es la clave del éxito en este negocio.

El año 2014 que se marchó hace unas semanas no ha sido ni mucho menos el mejor para la agricultura española y las empresas agroalimentarias. La práctica totalidad de nuestra producción se comercializa en el viejo continente. Una economía en permanente recesión como la europea no ofrece muchas facilidades para que mejoren las cifras como por arte de magia. A todos estos males hay que sumar, desde el pasado agosto, el cierre de las fronteras rusas y sus consecuencias. ¿Qué hacer ante este panorama? La respuesta es bien sencilla y a menudo recurren a ella nues-

tros dirigentes políticos: “abrir nuevos mercados”. ¿Dicho y hecho? Ni mucho menos. ¿Se han parado a pensar lo que cuesta abrir una de estas ventanas por primera vez?

No es una tarea menor cambiar el chip de una campaña para otra. Aquella especie de ‘Tierra Prometida’ en la que están esperando nuestros productos con los brazos abiertos y los bolsillos llenos, no existe. Si algo sabe hacer este sector es exportar. Lo corroboran unos resultados en continuo crecimiento durante los últimos tiempos. Sin embargo, a menudo las empresas se tropiezan con complicados trámites burocráticos y otras dimcultades, cuando tratan de explorar nuevos territorios como destino mnal de sus productos. Curiosamente, a la inversa, Europa ha venido ofreciendo múltiples facilidades a la importación desde países no miembros de la UE. Este sector no se caracteriza por ser especialmente reivindicativo, ni por necesitar de tutores que saquen adelante sus proyectos, pero como también señala la sabiduría popular “a nadie le amarga un dulce”.

Estaría muy bien que, aprovechando el comienzo de 2015, la manida frase comodín del “hay que abrir nuevos mercados”, viniera acompañada de políticas europeas y estatales que faciliten la expansión de unas empresas que están demostrando su profesionalidad y capacidad para satisfacer a consumidores de todo el planeta, actuando a la vez como sostén económico y social, también en los tiempos más difíciles. Contamos con agricultores responsables que saben hacer bien su trabajo, empresas modernas y preparadas, una amplísima gama de productos con la máxima calidad y seguridad… Lo tenemos todo para que el campo y la exportación sigan siendo en el futuro una gran potencia que ayude a España a conseguir todos sus objetivos.t

Opening windows for exportation: a task of everyone’s Fruit logística ’15

DAVID BAÑOS. Journalist.

The Spanish collector of proverbs says that “when a door is closed a window is opened” and it is right as usual. If we wake up every day with positive spirit and willingness to face challenges with all our strengths, getting over our difmculties will be easier for us. However, when we talk about international commerce the thing is not as simple as frying an egg; even more if we work with perishable products which reduce their values as losing freshness. In the fresh produce sector we must act with much agility: today I harvest my products and tomorrow they will be at the supermarket shelves available to consumers. That is the key for success in this business.

The recently ended 2014 hasn’t been the best year for the Spanish agriculture and food companies by far. Almost the entirety of our production is marketed in the old continent. An economy under permanent recession as the European one offers to us many eases in order

that mgures improve as magically. To all these wrongs we have to sum, since the last August, the closing of Russian borders and its consequences. What can we do before this picture? The answer is simple enough and our politic governors frequently go to it: “opening new markets”. Said and done? Not even close. Have they stopped to think about the cost of opening one of those windows for mrst time?

Changing the mind from one campaign to another is not a simple task. That kind of “Promised Land” where our products are being expected with open arms and full pockets doesn’t exist. What this sector really knows to do is exporting. Permanently upward results conmrm it lately. Nonetheless, companies bump into complicated bureaucratic processes and other difmculties when they try to explore new territories as mnal destination of their products. On the contrary, Europe has curiously been of-

fering several eases to importation from non-EU-member countries. This sector is neither demned for being especially aggressive nor for needing tutors that develop its project. But, as the popular wisdom points out “nobody is bitter by a sweet”.

With the beginning of 2015, it would be mne that the trite slogan “opening new markets must be done” comes followed by national and European politics that ease the expansion of some companies which are proving its professionalism and ability to satisfy worldwide customer, while simultaneously acting as economic and social support in the most difmcult times too. We count on responsible farmers who know how to do their job perfectly, modern and prepared companies, a very wide range of products with the maximum quality and safeness. We have everything in order that meld and exportation keep being a big power in the future to help Spain to achieve all its targets.t

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TOMATE TOMATO

Reforzar la innovación para seguir manteniendo el liderazgo Aunque la campaña 2013/2014 se ha cerrado con buenas cifras para el tomate, el sector debe estar alerta ante problemas como el veto ruso y la competencia desleal de Marruecos. La apuesta por el sabor, las especialidades y la transformación son las claves para perpetuar su hegemonía.

Fruit logística ’15

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EVOLUCIÓN EN LA ÚLTIMA DÉCADA l tomate ha experimentado tomate de la Unión Europea, fue Holanda Producción (Tn), Precio (€/Kg) y Valor Miles de € una excelente andadura en 2013/2014. la que mejor precio obtuvo, con 1,45 €/ En términos generales, el cultivo suma Kg, seguida de España (1,17), y Marrueuna supermcie total de 16.445 has en cos (0,79). Sin embargo la campaña acEspaña y un volumen de 1.618.000 Tn tual no ha comenzado con tan buen pie. A (MAGRAMA), consolidando la hegemonía principios de diciembre el grupo Francodel país en Europa, donde sigue siendo Hispano-Italiano de tomate se reunió en el primer productor y exportador. La Bruselas, dejando constancia de que las imhortícola suma y sigue en su zona de portaciones del país alauita han aumentado mayor producción, Almería (843.906 más de un 50% desde septiembre. El tema Tn), siendo la que más supermcie ocupa no es nuevo, pero sigue siendo un escollo en el entorno productivo y la que mejor para el sector, que se queja de la compese ha comportado en términos generatencia desleal (menos controles sanitarios, les, como reneja el Análisis de la Camventas a pérdidas e ínmmos costes de perFuente Cajamar paña Hortofrutícola de Cajamar. Y es sonal). El grupo de control ha alertado de que prácticamente todas las variables que este comportamiento provocará fuerEXPORTACIÓN Y VALOR COMERCIAL cuantitativas se han incrementado en la tes pérdidas a los productores europeos, EN ALMERÍA pasada campaña: volumen de producción y para tratar de evitarlo solicitarán a la (+3,3%); precio medio (+3%), dando Comisión Europea que aplique las medidas así un giro a la tendencia descendente de salvaguardia previstas en el Acuerdo de que experimentaba desde 2009/10; vaAsociación con Marruecos y modimque el lor (+12,7%); en supermcie de cultivo método de cálculo del valor de importación (+9,4%). La única nota disonante ha sido de tomate. Queda por ver qué se consigue su pérdida de liderazgo en valor comeral respecto. Mientras tanto, el sector no cial de exportación, superada por primele quita el ojo a otro de los grandes prora vez en muchos años por el pimiento blemas, el veto ruso. Ya en ese mes Fepex con 488 millones de euros frente a 511. observó un fuerte retroceso de la exporSin duda, buena parte de esta evolución tación nacional de tomate a Rusia con un positiva ha tenido que ver con la aparición descenso del 35,5%. Aunque de momento del virus de Nueva Delhi (ToLCNDV), que se desconoce el alcance real de las conseha provocado numerosos daños en calabacín durante la primera fase de la cam- cuencias de este cierre de fronteras en el conjunto de la campaña respecto a paña, en otoño, y ha hecho que muchos agricultores se decantaran por alargar el la anterior, sí está claro que la pérdida de ese mercado es un fuerte varapalo cultivo de tomate en ciclo único. para la comercialización, ya que solo en 2013 la exportación española de tomate al país de Putin representó el 17% del total. En el caso de la principal La exportación aumenta pero su valor cae zona productora, Almería, el valor de las exportaciones fue de 6,7 millones El sector puede sentirse orgulloso de su labor. A nivel europeo España sigue de euros, y junto con el pepino incrementó sus ventas un 42,5% respecto a siendo el mayor proveedor de tomate, seguido por Holanda y Marruecos. 2012. Para colmo, la respuesta institucional para paliar el daño colateral de En el contexto nacional, Almería (530.590 Tn en 2013/2014) es la mayor una crisis que a todas luces tiene un origen político no está a la altura de lo exportadora con el 62,49% del total nacional (aún por determinar), y por esperado, como ha manifestado COAG. detrás se sitúan Murcia y Granada. Respecto a los principales destinos de los hortofrutícolas (Alemania, Francia, Holanda y Reino Unido), todos han au- Biotecnología para conseguir sabor y especialidades mentado la demanda excepto el país galo (-2,1%), que adquirió menos canti- Solo manteniendo la excelencia es posible obtener los mejores precios para el dad de tomate, calabacín y sandía. En el otro extremo, Alemania, el principal sector. Como bien saben los productores, ya no vale con producir más kilos cliente, ha incrementado sus importaciones de hortícolas españolas en un para sobrevivir. Consolidadas las técnicas de Producción Integrada en tomate, el sector se afana en seguir mejorando e incrementar el volumen cultivado 10,9%, lo que conmrma su tendencia al alza desde 2008/2009.

La calidad del tomate español viene avalada por la evolución creciente de las con técnicas de control biológico que han aumentado un 20% en Almería en exportaciones desde hace tres campañas. Sin embargo estas cifras no han la pasada campaña. La cadena comercial ha percibido una tendencia creciente en la demanda de este tipo de productos por parte de los consumidores y estado acompañadas por el crecimiento del valor comercial (-2,5%). trata de responder con celeridad a los requisitos que se demandan. También Guerra de precios con Marruecos y consecuencias del veto en auge están el mayor sabor y la búsqueda de especialidades que sorprenDurante el primer semestre de 2014, de los tres principales proveedores de dan, tanto en productos que suponen un retorno a los orígenes (tomate rosa,

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TOMATE TOMATO

corazĂłn de Buey, huevo de toro), como en otros mĂĄs novedosos. En este sentido, la inversiĂłn que realizan las casas de semillas en I+D+i y biotecnologĂ­a es fundamental para el sector, ya que su aplicaciĂłn en la producciĂłn permite importantes ahorros en costes y la innovaciĂłn genera variedades que dan un soplo de aire fresco a las gamas comerciales de productos y contrarrestan los

efectos de la competencia de otros paĂ­ses. AdemĂĄs del producto en fresco habrĂ­a que prestar especial atenciĂłn al tomate de industria y la transformaciĂłn. Para muestra, un botĂłn: en 2012/2013, los consumidores del principal importador europeo de tomate, Alemania, degustaron 20,6 kilos de tomate, 13,9 transformados.t

An innovation reinforcement to keep the leadership

Tomato has had an excellent path in 2013/2014. Overall, this cultivation sums up a total surface of 16,445 has in Spain and 1,618,000 tonnes in volume (MAGRAMA), consolidating the hegemony of the country in Europe, where it keeps being the mrst producer and exporter. The vegetable continues counting in its region of higher production, Almeria with 843,906 tonnes, being the most extended area in the productive environment and with best results in general, as it is renected in the Cajamar’s Fresh and Vegetable Campaign Analysis. Almost all the quantitative variables have increased from last campaign: production volume (+3.3%); average price (+3%), changing the downward trend since 2009/2010; value (+12.7%); cultivation surface (+9.4%). The only “but� has been its leadership loss in terms of commercial value of exportation, surpassed for mrst time in many years by pepper with 488 million euros versus 511.

Undoubtedly, a big part of this positive evolution is related to the appearance of the New Delhi’s virus (ToLCNDV) which has caused numerous damages in the courgette during the mrst stage of the campaign in fall, besides making farmers to choose to extend the tomato cultivation in an only stage.

Exportation increases but its value falls Sector must be proud of its work. At a European level, Spain continues being the largest provider of tomato, followed by the Netherlands and Morocco. In the national context, Almeria (530,590 tonnes in 2013/2014) is the biggest exporter with the 62.49% of the national total share. Behind that, we mnd Murcia and Granada. In relation to the main destinations of the fresh produce (Germany, France, the Netherlands and United Kingdom), all of them have increased their demand except for the French country (-2.1%) which acquired less quantity of tomato, courgette and watermelon. On the contrary, Germany, the main client, has increased its Spanish fruits and vegetable importations a 10.9%, conmrming its upward trend since 2008/2009.

The quality of the Spanish tomato is guaranteed by the growing evolution of the exportation for the last three years. Nonetheless, these mgures haven’t been followed by an increase of the commercial value (-2.5%).

Price war with Morocco and veto consequences During the mrst half of 2014, of the three main providers of tomato in the EU, the Netherlands was the one that got the best price with 1.45₏/Kg, followed by Spain (1.17₏/kg) and Morocco (0.79). Notwithstanding, the current campaign hasn´t started with such good trend. In early December, the tomato French-Hispanic-Italian group had a meeting in Brussels, a sign of the increase of the Morocco’s exportation in a 50% since September.

This event is not new, but it keeps being a problem for the sector, which complains for its unfair competence (fewer sanitary controls, sellings at a loss and minimum human costs).

The control group has alerted that this behavior will cause heavy losses to European producers. To avoid that, they will apply for the European Commission to implement the safeguarding measures expected in the Association Agreement with Morocco and to modify the calculation method of the tomato importation value. They will have to wait to see what they get with this agreement. Meanwhile, sector keeps an eye on the big problems, like the Russian veto.

In this month, FEPEX already noticed a big regression of the national exportation of tomato to Russia, decreasing a 35.5%. For the moment, despite the real consequences of the close of borders being unknown respect to the previous campaign, it is a fact that that market loss is a big upset for the commercialization. Just in 2013, the Spanish exportation of tomato to Putin’s country was the 17% of the total.

In respect of the main producer area, Almeria, the exportations value was 6.7 million euros and alongside the pepper it increased its sales a 42.5% in comparison with 2012. To top it all, the institutional response to palliate the collateral damage of a clearly political crisis hasn’t been the expected, as COAG expressed. #JPUFDIOPMPHZ UP HFU nBWPS BOE TQFDJBMUJFT Just keeping the excellence is possible to obtain the best prices for the sector. As producers already know well, producing more kilograms to survive is not worth anymore. With the tomato’s Integrity Production technics consolidated, sector is focus on continuing improving and increasing the cultivated volume with technics of biological control, which grew a 20% in Almeria during last campaign. The commercial chain has noticed an upward trend in the demand for this kind of products by consumers; hence they try to response quickly to these demanded requirements.

Besides that, they are also trend the search of surprising specialties in products which are a sort of return to origins (pink tomato, bull’s egg or ox’s heart), in new products and big navor products. In this regard, the biotechnology and R+D investment made by seed houses is crucial for the sector, as its application in production allows important cost savings. Innovation also generates varieties that bring a breath of fresh air to the commercial range of products and counteracts the effects of other countries’ competence. Alongside the fresh product, the industry tomato and its derivatives should be taken into account. As a sample, in 2012/2013, consumers of the main European tomato importer, Germany, purchased 20.6 kg of tomato, 13.9 transformed.t

Fruit logística ’15

"MUIPVHI UIF DBNQBJHO IBT DMPTFE XJUI HPPE mHVSFT GPS UPNBUP TFDUPS NVTU CF BMFSU CFGPSF QSPCMFNT BT UIF 3VTTJBO WFUP BOE UIF VOGBJS DPNQFUFODF PG .PSPDDP 5IF CFU GPS nBWPS TQFDJBMUJFT BOE UPNBUP T EFSJWBUJWFT BSF UIF LFZT UP QFSQFUVBUF JUT IFHFNPOZ

68

TOMATE TOMATO

Asomados al futuro

DAVID UCLÉS AGUILERA Servicio de Estudios Agroalimentarios de Cajamar.

Fruit logística ’15

|A|

unque ya estamos inmersos en la campaña 2014/2015, hace poco se publicó el que casi todo el mundo considera resumen demnitivo de la campaña anterior, que es el que se realiza desde el Servicio de Estudios Agroalimentarios de Cajamar. Este informe da cuenta de que en la última campaña se batieron nuevos récords de cantidades producidas, comercializadas y exportadas; aunque, a causa del descenso de los precios de un 7 % en promedio, los ingresos se vieron reducidos en un 2,8 %.

La explosión de la burbuja inmobiliaria y el estallido de la crisis mnanciera internacional impactaron de forma diferencial dejando al sector agroalimentario “solo ante el peligro”. Aunque por sí solo sea incapaz de compensar las pérdidas de renta y empleo provocadas por el impacto en el resto de sectores, lo cierto es que el agroalimentario se encontró con un panorama favorable des-

de el punto de vista de la inversión: mejor acceso al crédito (muy racionado en los primeros años para el conjunto de la economía), capital proveniente de otros sectores en ese momento mucho menos atractivos y retorno de un capital humano de alta capacitación que había buscado acomodo en sectores más atractivos y que ahora buscaba desarrollarse a través del negocio agrícola.

Esta connuencia de factores ha permitido el incremento de la supermcie y de la producción en los últimos años, al tiempo que una mejora en la calidad media de los activos productivos, con un aumento de los invernaderos más avanzados y con la mejora en la gestión de las explotaciones y de las comercializadoras. Sin embargo, estos avances no sirven para escapar de la trampa de los alimentos, según la cual la tendencia de los precios reales a largo plazo es decreciente, fruto de una demanda inelástica y los aumentos tendenciales de la producción. Escapar a esta trampa no es una labor sencilla. Implica ser más emciente en el uso de los insumos y de los recursos productivos (en los gastos) y también intentar innuir en el precio percibido (los ingresos).

Lo primero está al alcance de cada uno de los agricultores. Sin embargo, lo segundo requiere de un nivel organizativo superior, en el que se compense de alguna forma el poder de mercado de los compradores (cada vez más plataformas y cadenas de la gran distribución). Esta vía consiste, para la mayor parte de la producción, en el reescalado de la comercialización, aumentando las cantidades comercializadas y reduciendo, en consecuencia, el número de empresas en la venta en origen.

En las campañas anteriores asistimos al alumbramiento de algunas de las más grandes comercializadoras por la vía de las fusiones y adquisiciones, movimientos corporativos que generan un gran efecto en muy poco tiempo. Sin embargo, ahora estamos observando también un fenómeno según el cual los propios agricultores “votan con los pies” y eligen mudarse a comercializadoras más grandes. Así, el grado de concentración de la venta en origen ascendió en la pasada campaña al 34 % (cuota conjunta de las cinco empresas más grandes).

La coincidencia en el tiempo de todos estos

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO POR HECTÁREA 1975=100

69

TOMATE TOMATO

fenómenos, sumada a la demostrada resiliencia del distrito agroindustrial almeriense, nos hacen albergar renovadas esperanzas sobre el futuro inmediato del sector, al margen de coyunturas de campaña más o menos favorables. Si el campo

almeriense es capaz de culminar su tercera sustitución generacional en los términos que la ha iniciado, nos espera una agricultura mucho más profesionalizada, mejor dimensionada, más emciente, más rentable y más sostenible.t

CUOTA COMERCIALIZADA POR LAS 5 EMPRESAS MÁS GRANDES

DAVID UCLÉS AGUILERA. Cajamar’s Agriculture and Food Studies Service.

Although we are already immersed in the 2014/2015 campaign, recently the widely well considered as the demnitive summary of the last campaign was published. This analysis is the one made by the Cajamar’s Agriculture and Food Studies Service. This report conmrms that during last campaign new records were beaten in terms of produced, marketed and exported quantities, although due to the decrease in prices with a 7% average, incomes were reduced a 2.8% The explosion of the real state bubble and the crash of the international mnancial crisis left the agriculture and food sector “alone before the danger”. Although itself is able to compensate the employment and capital losses caused by that impact in the rest of sector, the reality is that the agriculture and food sector found a very positive picture from the investment point of view: better access to credit (quite rationed during mrst years for the group of economy), capital from other less appealing sectors until that moment and the return of high qualimed human capital who had been looking for accommoda-

tion in more attractive sectors and currently was looking for a development through agricultural business.

This connuence of factors has allowed the increase of the surface and production last years while improving the average quality of the productive assets. This is an increase of more advanced greenhouse and better management of exploitations and marketers. Nonetheless, these improvements are not worthy to escape for the foods trap. According to that, the long term trend of real prices is decreasing, due to an inelastic demand and the trending increases of production. To get away of this trap is not a simple work. It means to be more efmcient in the use of supplies and productive resources (in the expenses) and try to innuence in the perceived price (incomes) too. The mrst task is within every farmer’s reach. However, the second one requires a higher organizational level where the buyer’s market power is somehow compensated (increasingly more platforms and big distribution chains). This way consists of a commercialization reescalation for the biggest part of the production,

increasing the marketed quantities and reducing, as a consequence, the number of companies in the sale at origin.

In previous campaigns we attended the birth of some of the largest marketers through acquisitions and merges, corporative movements that generate a big effect in a short term. However, we are already observing another phenomenon according to which, farmers “vote with feet” and choose moving out to bigger marketers. Thus, the gathering degree of the sale at origin went up to 34% (share of the mve largest companies together).

The coincidence at the same time of all these phenomena, added to the proven resilience of the agriculture and industrial district in Almeria, make us have renovated hopes for the immediate future of the sector regardless more or less promtable circumstances in campaigns. If the Almeria’s meld is able to culminate its third generational substitution in the same initial terms, we will have a much more professionalized, better measured, more efmcient and more sustainable agriculture.t

Fruit logística ’15

Poking out the future

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Necesidades de modernización de la hortofruticultura española

Fruit logística ’15

|E|

n la sociedad actual, los cambios de carácter económico se producen cada vez con mayor rapidez e intensidad. Los modelos productivos y empresariales de éxito y que han gozado de benemcios, transcurrido un determinado plazo, empiezan a sufrir las consecuencias de la creciente competencia y los desequilibrios de las cadenas de valor. Y en muy poco tiempo se ven sometidos a una presión sobre la rentabilidad que les puede llevar hasta su desaparición. Estas situaciones tienen lugar en igual medida en la agricultura como en el sector del comercio, el turismo o empresas de alta tecnología.

En el sector agrario, cuando se llega a una situación de crisis, se recurre con frecuencia a los poderes públicos para solicitarles su implicación y que pongan en marcha medidas paliativas que reduzcan el impacto de la pérdida de rentabilidad.

Sin embargo, en contadas ocasiones se abordan medidas estructurales que faciliten la adaptación de las explotaciones a la nueva realidad.

Actualmente, el sector hortofrutícola está asistiendo a una profunda transformación que va a afectar tanto a la estructura de las explotaciones como a las empresas de comercialización. En

ROBERTO GARCÍA TORRENTE Director Negocio Agroalimentario de Grupo Cooperativo Cajamar.

ambos casos la tendencia nos lleva a empresas de mayor dimensión, más intensivas en el uso de tecnología y que automatizan todas las labores posibles. También encontramos una renovación del material vegetal con mucha más frecuencia. Y

la relación entre producción y comercialización es cada vez más estrecha. Por un lado, las comercializadoras están invirtiendo en mncas productivas.

Por otro, los agricultores establecen relaciones a largo plazo con empresas de comercialización, ya sea por su integración en cooperativas o mediante cierto nivel de asociación con empresas privadas.

Esta nueva estructura requiere de mayores niveles de mnanciación, tanto para abordar los proyectos de inversión como para hacer frente a crecientes necesidades de circulante. Y dado que los cambios se producen con mayor celeridad, los plazos de amortización se acortan para poder abordar al cabo de 8 o 10 años nuevas inversiones que vuelvan a renovar las estructuras.

El sector hortofrutícola español, que va desde la horticultura protegida a la citricultura, los frutales de hueso o pepita, la fresa o la cada vez más potente horticultura al aire libre, está realizando importantes inversiones, lo que ha permitido que las exportaciones de frutas y hortalizas se hayan incrementado un 21% entre 2009 y 2013. De la capacidad de seguir innovando va a depender que podamos seguir conquistando nuevos mercados.t

Needs for modernization of the Spanish fresh produce sector ROBERTO GARCÍA TORRENTE. Cajamar’s Director of Agriculture and Food Business.

In the current society, economical changes are increasingly produced with more intensity and rapidity. Successful productive and business models which have got benemts start to suffer the consequences of the growing competence and the value chain’s imbalance after certain time. Besides, in a short term, they are submitted to a pressure for the promtability able to imply their vanishing.

These situations take place in agriculture sector as well as in market, tourism or high technology companies sectors. When a crisis situation happens in the agricultural sector it’s common to appeal to public powers to apply for their implication to carry out palliative measures reducing the impact of the promtability loss. However, structural measures rarely are addressed to ease the exploitations adaption to a new reality.

Currently, fruit and vegetable sector is attending a profound transformation to affect both the exploitations structure and commercialization companies. In both cases, the trend aims to bigger-dimension and more intensive companies on the use of technology and willing to automatize all the possible tasks. We also mnd a more frequent renovation of the vegetal material and a tighter relation between production and marketing. On one hand, marketers are investing on productive farms. On the other hand, farmers establish relationships with commercialization companies in a short term because of either their integration in cooperatives or a certain association level with private companies.

This new structure requires higher mnancial levels to commit the investment projects as well as to face the increasing necessities for cash now. Given that mentioned changes are produced more quickly, amortization periods are shortened to be able to carry out new investments for a structural renovation after eight or ten years.

The Spanish fresh produce sector covers from the protected horticulture to citrus growers, stone or seed fruits, strawberries and the increasing powerful outdoor horticulture. It is making important investments allowing fruit and vegetable exportations to increase a 21% between 2009 and 2013. Conquering new markets will depend on the capacity of keeping on innovating.t

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TOMATE TOMATO

Production

production area

4.850,6 Miles Tn. (oct. 2014)

Andalucía, Murcia, Canarias, Comunidad Valenciana

area

EXPORt

11,6 Miles Has. (nov. 2014)

690.049 Tn. / 698.894.627 € (2014) Fuente: MAGRAMA / FEPEX

TOP 20 of production companies 44.125.073 €

1

UNICA GROUP S.C.A.

215.000.000 €

11

SAT JULIANO BONNY GOMEZ NUMERO 9592

2

CASI, SCA

193.499.852 €

12

FERVA S.A.T.

37.479.643 €

HORTAMAR, S.C.A.

35.428.302 €

3

VICASOL, S.C.A.

163.500.000 €

13

4

BONNYSA AGROALIMENTARIA

126.775.583 €

14

CASUR, S.C.A.

33.000.000 €

124.652.389 €

15

S.A.T. HORTICHUELAS

30.000.000 €

CAPARROS NATURE, S.L.

27.249.886 €

5

GRANADA LA PALMA, S.C.A.

6

S.A.T. AGRÍCOLA PERICHAN

70.119.814 €

16

7

AGRUPALMERIA SA

51.310.250 €

17

S.A.T HORTOVENTAS N. 4534

27.000.000 €

8

FULGENCIO SPA, S.L.

48.419.101 €

18

MERCOMOTRIL S.A.

25.000.000 €

9

COPROHNIJAR, S.C.A.

45.000.000 €

19

AGRÍCOLA NAVARRO DE HARO, S.L.

20.177.033 €

10

DUNIA CAMPOALMERÍA S.L.

45.000.000 €

20

BIOSABOR

20.000.000 €

Fruit logística ’15

Who the is sector who Organizations in number

72

PIMIENTO PEPPER

El pimiento de Almería supera al tomate en valor de exportación En los últimos años la innovación ha dado paso a novedades importantes como devolver el sabor a los pimientos más tradicionales y desarrollar especialidades y formatos snack que abren las puertas a una nueva línea comercial.

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EVOLUCIÓN DE SUPERFICIE

s estable, seguro y cuenta con una gran demanda. Las técnicas de cultivo de pimiento han avanzado mucho a lo largo de la última década, generalizándose el uso de los sistemas de Producción Integrada y caminando hacia otros más respetuosos aún con el medio ambiente, como la consecución del Residuo Cero. Por todo ello, este cultivo se ha convertido en uno de los más recurrentes en las principales zonas de producción, Almería (líder copando casi toda la producción andaluza, que representa el 65% del total nacional) y Murcia (en segundo lugar, con el 10% del total). Lejos quedaron los años de la alerta generada por el uso inapropiado de mtosanitarios y, hoy por hoy, puede decirse que se trata de un cultivo 100% seguro y al alza. Ya en 2013 el MAGRAMA cifraba la producción nacional de pimiento en 1.016.811 Tn cultivadas en una supermcie de 18.108 has, y para 2014 los datos provisionales indican un ligero aumento en producción con 1.093.100 Tn y en supermcie, alcanzando las 18.400 has. Aunque de momento no se han cerrado los datos globales, en términos de valor comercial la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha adelantado que Almería ha alcanzado un valor bruto en origen de 417.965.150 euros en la pasada campaña.

En lo que se remere a exportación, hasta agosto de 2014 España comercializó 438.115 Tn de pimiento con un valor de 537,6 millones de €, según FEPEX, lo que podría indicar que las cifras serán similares a las del año anterior, 2013, cuando se totalizaron 564.254 Tn con destino a países foráneos, un 18% más que en 2012. Además, en la campaña 2013/2014 se ha producido un hito digno de destacar, y es que por primera vez en muchos años el valor del volumen total de exportación en la zona más importante de cultivo, Almería, ha superado al de tomate, con 511 millones de euros frente a 488, según detalla el Análisis de la Campaña Hortofrutícola de Almería elaborado por Cajamar. Asimismo, los destinos principales fueron Alemania (+24,2% Tn respecto a 2013) y Holanda (+14,6% Tn). Reino Unido, Francia, Bélgica, Portugal y Polonia son otros de los mercados principales a los que se dirige el pimiento y es a estos países y a los escandinavos a los que se está intentando derivar la producción que no se envía a Rusia desde que se impusiera el veto a frutas y hortalizas europeas en aquel país.

Fruit logística ’15

EVOLUCIÓN DE PRODUCCIÓN

Fuente Magrama

¿Qué le falta por hacer al sector?

A lo largo de los últimos meses, en reuniones con diferentes agentes del sector, nos han transmitido que sus esfuerzos se centran en la innovación para atraer el interés del consumidor. Las tendencias comerciales indican que éste, abrumado por la sobreoferta de hortofrutícolas, se siente tentado por las novedades y todo aquello que le atrae visualmente. Además, como ya ocurrió en el caso del tomate con el boom del cherry, busca variedades cada vez más pequeñas y originales, llenas de sabor y en todas las variables de color posibles.

Nos encontramos con un horizonte en el que los formatos snack suponen una gran apuesta que

Fuente Magrama

ya está obteniendo sus frutos (cada día tienen más presencia en los lineales de las grandes supermcies de los mercados europeos), pero no hay que quedarse solo ahí. El sabor y la textura de formatos más grandes como el Palermo RZ rojo también están teniendo una gran acogida por los consumidores, que ven en él un complemento ideal para las ensaladas.

De forma paralela, el sector lleva varios años investigando mejoras en tipos de pimiento como el Italiano, al que se le ha devuelto su sabor auténtico y la textura crujiente que lo hace ideal para freír, así como nuevos formatos y packaging cada vez más atractivos.

A la hora de innovar hay que pensar en las aplicaciones gastronómicas del producto. ¿Para qué y quién está especialmente indicado un tipo de pimiento? Las variedades de sabor picante y color blanco de los Capia que se cultivan en algunos invernaderos de la zona de Almería son muy demandadas en países como Turquía o Hungría y otros con gran presencia de comunidades extranjeras como Alemania o Inglaterra, y se usan principalmente para rellenar; y en el caso de los pimientos tradicionales, donde poco espacio queda para dar una vuelta de tuerca a la originalidad, se advierte una tendencia comercial que exige formatos de menor peso y tamaño, especialmente en el centro y norte de Europa. El objetivo es adaptarse a los cambios sociales, donde las familias se reducen y, en muchos casos, hay menos hijos o son cada vez más familias monoparentales, y es aquí donde los envases pueden jugar un papel fundamental. Desde hace unos años vemos anorar el now packaging, con formatos en los que se mezclan pimientos de tres colores que, por un lado, dan en la diana por la variabilidad y versatilidad que ofrecen (permiten elaborar diferentes platos) y además llaman la atención del consumidor por su llamativa gama de colores (verde, rojo y amarillo o incluso naranja). Este tipo de envases que hoy se utilizan para pimientos como el California o el Italiano, se pondrán de moda también para especialidades como los snack, e incluso podremos ver mix de varios pimientos mini como ya sucede con los vasos de tomates que mezclan cherry, cocktail o pera mini en diferentes colores. Un futuro que ya se puede palpar y que seguirá ofreciendo buenos resultados en la cadena comercial.t

73

PIMIENTO pEPPER

Pepper from Almeria overtakes tomato in exportation value total volume in the most important region of cultivation, Almeria, has overcome the tomato values, 511 million € versus 488 million, according to the Cajamar’s Analysis of the Fruit and Vegetable Campaign in Almeria. Therefore, the main destinations were Germany (+24.2% tonnes respect to 2013) and the Netherlands (+14.6% tonnes). United Kingdom, France, Belgium, Portugal and Poland are other important markets, apart from Scandinavia, where the pepper is headed to in order to redirect the production not able to be send to Russia after the approval of the veto to the European fresh produce to that country.

What does this sector have to do yet?

Along last months with meeting with different agent of the sector, they have conveyed to us that their efforts are focus on the innovation to bring the consumers’ interest. Commercial trends points out that customer, saturated by the surplus of fresh produce, is feeling tempted by the visual appealing novelties. Besides, as it already happened in the event of tomato with the cherry boom, clients are looking for new smaller and more original varieties, full of navor and with all the color varieties possible.

We mnd a picture where snack formats mean a big bet already obtaining its results with increasingly more presence on the supermarket shelves of European markets. But we can’t stay just there. The navor and texture of bigger formats as the red Palermo RZ are also having a great reception by consumers who consider it as a perfect complement for salads. Simultaneously for years, the sector has been researching new formats and

more appealing formats and improvements in different kind of peppers, as the Italian one, which has recovered its authentic navor and the crunchy texture, ideal to be fried.

To innovate it’s necessary to think of the gastronomic applications of the product. What and whom is this pepper specially indicated for? The Capia’s spicy navor and white color variety, cultivated in some greenhouse of Almeria are highly demanded by countries as Turkey and Hungary or Germany and England with high levels of foreign citizens, where these peppers are used to be mlled. In respect to traditional peppers, which it is almost impossible to innovate with, there seems to be a commercial trend demanding new less-weight and less-size formats, especially from the center and Northern Europe.

The objective is adapt to social changes, where families are reducing, there are few children or they are singleparents families. In these cases, packaging has a key role. Since some years we have seen the growth of the now packaging with formats mixing tricolor peppers which highlight the variety and versatility offered to create many dishes and also their colorful visual appealing (green, red, yellow and even orange).

These kind of packaging today used with peppers as the California or the Italian will be further a trend for specialties like the snacks. We could even see a mix of several mini peppers as it already happens with the tomato glasses where cherry tomatoes, tomato cocktails and mini pear tomato are mixed with different color. This is a future that can be already touched and will continue offering good results in the commercial chain.t

Fruit logística ’15

It is stable, secure and has a big demand. The pepper cultivation technics have advanced a lot since the last decade.

The Integrated Production systems have become the regular guideline and other even more environment-friendly systems are increasing as the Zero Waste system. For all of that, this cultivation has become one of the most used in the main production areas: Almeria, leader with almost the entire Andalusian production and 65% of the national one and Murcia, in the second position, with 10% of total.

Nowadays, we can say this cultivation is 100% secure and upwarding, far from those years where there was a sanitary alert generated by an inappropriate use of phitosanitaries.

In 2013, the MAGRAMA estimates the national production of pepper in 1,016,811 tonnes cultivated in a surface of 18,108 has. For 2014, provisional data points out a slight production increase with 1,093,100 tonnes in 18,400has.

Although, for the moment global data hasn’t closed yet, in terms of commercial value, the Junta de Andalucía’s Ministry of Agriculture, Fishing and Rural Development has revealed in advance that Almeria has reached a gross value at origin of 417,965,150 euros in the last campaign.

In respect to exportations, Spain marketed 438,115 tonnes of pepper until August 2014 with a value of 537.6 million euros according to FEPEX. All of this indicates similar mgures to the previous year when 564,254 tonnes were counted with destinations to foreign countries, 18% more than in 2012.

Besides, in the 2013/2014 campaign a milestone occurred for mrst time in many years. The value of the exportation

Fruit logística ’15

-BTU ZFBST UIF JOOPWBUJPO IBT QBTTFE UP JNQPSUBOU OPWFMUJFT MJLF CSJOHJOH UIF nBWPS CBDL UP UIF NPSF USBEJUJPOBM QFQQFST BOE QFSGPSNJOH TQFDJBMUJFT BOE TOBDL formats in order to open the doors to a new commercial line.

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PIMIENTO PEPPER

DistribuciĂłn y proveedores: Âżuna relaciĂłn benemciosa?

| E|

JUAN CARLOS PÉREZ MESA Profesor de Economía y Empresa de la UAL. Colaborador de Coexphal, Departamento de Inteligencia y Mercados.

n el complejo mundo de la compraventa de frutas y hortalizas el dĂ­a a dĂ­a impide, a veces, pensar en el medio y largo plazo, seguramente por la propia naturaleza perecedera de estos productos. Aunque existen voluminosos planes estratĂŠgicos, pocos saben cĂłmo traducirlos en la toma de decisiones corrientes. La gran distribuciĂłn europea, dominadora de esa relaciĂłn, no es una excepciĂłn. Da miedo pensar que estas empresas olviden que todos (proveedores y clientes) deben remar en una misma direcciĂłn: que un suministrador emciente y mnancieramente sano, porque las liquidaciones semanales renejan sus esfuerzos, es fuente de diferenciaciĂłn futura.

En este marco, es labor del productor y comercializador de frutas y hortalizas centrarse en aumentar la calidad del servicio. Partiendo de que el control de la salubridad del producto es un estĂĄndar en el sector, existen otros puntos donde mejorar. Hoy en dĂ­a, la gestiĂłn Ăłptima de la comercializaciĂłn necesita controlar la cadena de suministro. Esto implica la coordinaciĂłn de todas las empresas participantes en los procesos que van desde la producciĂłn hasta la venta al consumidor.

Para imbricarse en esta tarea el suministrador debe conocer perfectamente a su cliente (sus estrategias y sus sistemas de gestiĂłn operativa).

En este sentido, las tendencias empresariales de la gran distribuciĂłn europea, y que pueden afectar

a las empresas de producciĂłn y comercializaciĂłn de frutas y hortalizas son: 1) La predisposiciĂłn a la creaciĂłn de alianzas con proveedores que favorezcan la planimcaciĂłn de ĂŠstos, aportando mayor mabilidad al aprovisionamiento. 2) La preferencia por establecer relaciones contractuales, en la medida de lo posible, con proveedores de cercanĂ­a para el desarrollo de las economĂ­as locales, buscando el aprovisionamiento directo en tienda y reduciendo el paso por almacenes intermedios.

3) La creaciĂłn de plataformas logĂ­sticas colaborativas proveedor-cliente prĂłximas a los establecimientos minoristas, apostando por la distribuciĂłn regional. 4) El empleo de la intermodalidad en el transporte. En este punto, aunque esta intenciĂłn estĂĄ recogida en la mayorĂ­a de los planes estratĂŠgicos de la distribuciĂłn, sigue siendo un propĂłsito a medio plazo, reconociĂŠndose la dimcultad de su implantaciĂłn en productos perecederos con elevada estacionalidad. 5) La apuesta por las nuevas tecnologĂ­as, con el propĂłsito de mejorar y facilitar las labores de comunicaciĂłn entre los operadores. 6) El desarrollo de iniciativas encaminadas a la reducciĂłn del impacto ambiental.

Muchos de estos planteamientos son bien conocidos. El problema radica es su puesta en prĂĄctica.

Si el proceso de implementaciĂłn por parte de las grandes cadenas se acelera, dejarĂĄ fuera de juego a muchas empresas.t

Fruit logística ’15

%JTUSJCVUJPO BOE GSVJUT BOE WFHFUBCMFT QSPWJEFST B QSPmUBCMF SFMBUJPOTIJQ JUAN CARLOS PÉREZ MESA. Economy and Business Professor in the UAL. Coexphal contributor, Markets and Intelligence Department.

Sometimes, in the complex world of the fruits and vegetables sell-trade, the daily work prevents thinking of a mid and long term, probably because of the perishable nature of these products. Although there exist big strategic plans, few people know how to translate them into regular decisions to be carried out. The big European distribution dominating this relation is not an exception. It is scary to think that those companies forget that all (providers and clients) should row in the same direction: an efmcient and mnancially healthy provider is a source of future differentiation because the weekly settlements renect its efforts.

In this picture, the producer and marketer of fruits and vegetable must be the one who focus on increasing the quality of service. From the point that the control of the healthiness of the product is a sector standard, there

are other improvable points. Nowadays, the optimal management of the commercialization needs for a supply chain control. This involves the coordination of all the companies which are part of the process, from the production to the sale to consumers. To be embedded in this task, the supplier must know perfectly its client through its strategies and its operation management systems.

In this respect, the big European distribution trends in management that could affect the fruits and vegetables production and market companies are: 1) the willingness to create alliance with providers improving their planning, contributing with more reliability to the supplies. 2) The preference for establishing contractual relationships, if possible, with nearby providers to develop local economies, looking for a direct supply in

stores and reducing the intermediary stockage step. 3) The creation of collaborative logistic platforms between providers and clients, next to retail establishments, betting for the regional distribution. 4) The use of the transport intermodality. In this point, despite this intention being included in most of the distribution strategic plans, it stays as a mid-term proposal due to a difmcult deployment in perishable products with high levels of seasonality. 5) The bet for new technologies with the purpose of improving and facilitating the communication tasks between the operators. 6) The development of initiatives aimed to reduce the environmental impact.

Many of these approaches are well known. The problem resides on its practice. If big multinationals speeds up the deployment process it will apart lots of companies.t

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PIMIENTO pEPPER

ProducTION

ProducTION AREA

1.090,9 Miles Tn. (nov. 2014)

Andalucía y Murcia

AREA

EXPORT

18,1 Miles Has. (nov. 2014)

461.722 Tn. / 557.372.968 € (Enero/sept. 2014)

Fuente: MAGRAMA / FEPEX

TOP 20 of production companies 1

GRUPO ALHÓNDIGA LA UNIÓN, S.A.

201.451.578 €

11

AGRUPAADRA, S.A.

44.527.231 €

2

E.H. FEMAGO S.A.

175.000.000 €

12

HORTAMIRA S.C.L.

40.000.000 €

3

S.A.T. N 9662 AGROIRIS

134.843.663 €

13

SAT NATURE CHOICE

40.000.000 €

S.A.T. Nº 2.457 SAN CAYETANO

34.000.000 €

4

MURGIVERDE S.C.A

113.000.000 €

14

5

AGRUPAEJIDO, S.A.

110.000.000 €

15

EJIDOMAR S.C.A

30.547.414 €

CAMPOVICAR, S.C.A.

25.242.000 €

6

INDASOL S.A.T.

66.000.000 €

16

7

HORTOFRUTÍCOLA MABE S.A.T

64.958.034 €

17

HNOS. DAZA PALMERO, S.L.

22.289.685 €

8

SURINVER S.C.L.

60.000.000 €

18

SAN ISIDRO LABRADOR, S.C.A.

18.000.000 €

9

SOL Y TIERRA CAMPO DE CARTAGENA, S.L.

52.107.265 €

19

FRUTAS LUNA IMPORT/EXPORT S.L.

13.118.856 €

10

AGROEJIDO, S.A.

44.897.341 €

20

GESCOAGRO S.A.

12.798.046 €

Fruit logística ’15

Who THE is SECTOR who Organizations IN NUMBER

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IV - V GAMA CONVENIENCE PRODUCTS

Nuevas referencias y marcas blancas para aumentar el consumo El sector sigue apostando por I+D en packaging y nuevas presentaciones en ensaladas con formatos bi-productos para cautivar al consumidor.

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a IV y V Gama es un sector en constante cambio, caracterizado por una fuerte competencia y donde llegar el primero supone un espaldarazo importante, ya que la oferta de nuevas referencias es uno de los principales ganchos para atraer a los clientes mnales. Las últimas cifras del sector de 2013 muestran una tendencia relativamente estaCONSUMO FRUTAS Y HORTALIZAS IV GAMA ble de la evolución de frutas y verduras en IV Gama respecto al año anterior. El Informe de Mercasa Consumo y Gasto en Hortalizas Frescas de los Hogares en 2013 señala que los consumidores nacionales degustaron 132.600 Tn de hortícolas troceadas, limpias y listas para consumir descendiendo ligeramente, y situándose en 2,9 kg per cápita y un gasto de 364 millones € que Fuente: Mercasa supone 8€ por persona.

Crecen las marcas de distribuidor Durante los últimos años, estos commodity se han popularizado por su facilidad de uso, que permite preparar platos frescos y saludables en segundos, aunque su tendencia de crecimiento previa a la crisis se ha frenado, estancándose debido al contexto económico, que ha obligado al consumidor a reducir sus gastos por la incertidumbre, el aumento de impuestos y la tasa de desempleo.

Ante este panorama, las marcas de distribuidor o blancas se han visto favorecidas, y gracias a sus precios más asequibles experimentaron un crecimiento del 2,6% en el primer trimestre de 2013 y alcanzaron un 43,3% de las ventas del mercado, mientras que las marcas de fabricante decrecieron un 2,5%.

Fruit logística ’15

Liderazgo Las características intrínsecas de la IV Gama hacen que esté más implantada en países con alto poder adquisitivo. Según datos del ICEX en 2013, Reino Unido sigue siendo el principal comprador en la Unión Europea. Francia, segundo durante muchos años, ya ha sido alcanzado por Italia, donde supone el 5,3% del consumo total de IV Gama hortofrutícola con 700 millones €/año, con un crecimiento superior al 4% y cifras similares en V Gama. En España el 60% de los hogares ha comprado alguna vez estos productos. Los nuevos hábitos y las propiedades del producto han favorecido su elección, tanto por sus benemcios nutricionales como por la tranquilidad que ofrecen gracias a la trazabilidad y seguridad alimentaria. Del mismo modo, el apoyo de la gran distribución ha sido clave en su implantación a nivel nacional y cabe destacar la lucha de las grandes supermcies por aumentar la cuota de mercado.

Novedades Las empresas líderes apuestan por impulsar la IV y V Gama. Así, Florette anunció el año pasado su intención de potenciar la producción de hortícolas mínimamente procesadas un 3%, y lanzó la patata cortada y pelada y nuevas mezclas de ensaladas y toppings. También Verdifresh (interproveedor de Mercadona) creció un 3,4% en 2013 en unidades de ventas y un 4,9% en kilogramos comercializados, sobre todo son alimentos listos para el consumo y en dos productos básicos como acelgas y espinacas.

Firmas como Costa de Almería, con una producción más orientada a hortícolas tradicionales en fresco, han sabido ver el potencial de estos commodities y, en este caso, ha previsto un crecimiento del 30%, llegando a mercados como el asiático o el australiano.

Aunque las ensaladas son la referencia más popular, consolidándose los brotes tiernos y aumentando los bi-productos para optimizar la compra de referencias que no soportan formatos superiores a 100 gramos (canónigos, rúcula, hoja de roble roja), como nos ha exGASTO FRUTAS Y HORTALIZAS plicado el gestor de IV GAMA categoría de Primanor, José Manuel Pérez, el sector no pierde de vista ninguna de las tendencias que demandan los clientes. En este sentido, KPE nos adelantó que su gama de brócoli de IV Gama está ganando mayor peso en Reino Unido (casi el 20% de su Fuente: Mercasa producción española se orienta a IV y V Gama, procesándose en las instalaciones de Escocia); y en Huelva los productores se interesan por los procesos del Centro Innovador de Productos Agroalimentarios, donde se realizan interesantes pruebas con fruta.

La I+D es imprescindible para desarrollar el sector, siendo la postcosecha y el packaging los dos pilares fundamentales de los estudios. La gran novedad en envases la ostenta Vegetales Línea Verde, que lanzó su línea DimmiDiSì de Brotes Tiernos Food Service en una práctica barqueta rectangular que permite el fácil almacenamiento, incorporando tecnología anti-vaho y cierre con ultrasonidos.

Horizonte De cara al futuro, las empresas nos han transmitido la necesidad de seguir sorprendiendo al consumidor con nuevas mezclas, variedades, cultivos, envases, marketing y acercarse a él para desarrollar nuevos productos. Además, creemos que hay que apostar por el impulso de la fruta, aún minoritaria, y poco a poco podríamos ver un aumento de referencias bio, aunque para esto aún queda tiempo, ya que es un nicho de mercado complicado por la escasa demanda que imponen sus elevados precios y la falta de rentabilidad para mantener estos desarrollos comerciales.t

77

IV - V GAMA CONVENIENCE PRODUCTS

New references and generic brands to increase consumption

Distribution brands are spreading During last years, these commodity products have become popular because of their ease of use that allows cooking healthy and fresh dishes in just seconds. Despite that, this growing trend prior to the crisis has stopped and stuck due to the economic juncture and making consumer reduce its expenses for doubts, tax increases and unemployment rate.

Before this picture, distributors’ brands or generic brands have been favored and thanks to their more affordable prices they increased a 2.6% in the mrst quarter of 2013 and reached a 43.3% of market sales, while manufacturer’s brands decreased a 2.5% Leadership The proper features of the convenience food are the reason

why they have a higher penetration in high-acquisition-power countries. According to ICEX’s data in 2013, United Kingdom keeps being the main purchaser in the European Union.

France, at the second place after many years, has already been reached by Italy, where it has the 5.3% of the total horticultural ready-to-eat products with 700 million €/year with a growth higher to 4% and similar to convenience products’ mgures. In Spain, 60% of families have occasionally bought these products. New habits and new product features have favored its election, for its nutritional benemts as well as for the calm that offer thanks to the food safety and traceability.

Similarly, big distribution’s support has been crucial in their integration at a national level alongside the struggle of big surfaces for increasing market share.

News Leader companies bet for boosting convenience product.

Hence, last year Florette announced its intention to potentiate in a 3% the production of minimally processed vegetable and fruits and launched the cut and peeled potato and new toppings and salads mixes. Verdifresh (Mercadona’s interprovider) also grew a 3.4% in 2013 in term of selling units and a 4.9% in marketed kilograms, mainly in ready-to-eat foods and two basic products such as chards and spinaches.

Firms as “Costa de Almería”, with a production oriented to fresh traditional horticultural products, have noticed well the potential of these commodity products. In this event, they have foreseen a growth of 30%, reaching markets such as the Asiatic and the Australian one.

According to Primanor’s category manager, José Manuel Pérez, salads are the most popular reference; tender sprouts

are consolidating and the two-product formats increasing to optimize the purchase of references which don’t support higher-to-100-grames formats (lamb’s lettuce, rocket salad, red oak leaf). Despite all of that, sector doesn’t ignore any of the trends that clients demand. In this regard, KPE advanced us that its broccoli variety of convenience food is gaining ground in United Kingdom (almost the 20% of its Spanish production is oriented to ready-to-eat products and is processed in the Scottish facilities); in Huelva, producers are interested to the process of the Innovative Center of Agriculture and Food Products, where interesting tests with fruits are performed.

The R&D is crucial to enhance the sector, with the packaging and post-harvest being the two fundamental pillars of the studies. Vegetales Línea Verde has the big novelty in packaging and launched its DimmiDiSí line of Food Service tender sprouts in a practical squared punnet which allows the easy storage, incorporating anti-fog technology and closure with ultrasounds.

Horizons Looking ahead, companies have conveyed us the necessity for constantly keeping the consumer surprised with new mixes, varieties, crops, packages and marketing; demnitely, being close to him in order to develop new products. Besides, we believe it’s necessary to bet for the fruit boost, still minority. Then we could gradually see an increase of organic references although it still needs time as it is a complicated niche market due to the scarce demand caused by its high prices and the lack of promtability to maintain these commercial developments.t

Fruit logística ’15

The convenience food is a permanently changing sector, demned by a heavy competence and where coming mrst means an important accolade, as the offer of new references is one of the main hooks to attract mnal clients. Last mgures of the sector in 2013 show a relatively stable trend of the evolution of ready-to-eat fruits and vegetables respect to the previous year. The Mercasa’s report of “Expenses and Consumption in Fresh Produce at Home” in 2013 indicates that national consumers tasted 132,600 tonnes of portioned, cleaned and ready-to-eat horticultural products. This mgure is slightly decreasing down to 2.9kg per capita and an expense of 364 million euros or, in other words, 8€/person.

Consumption of ready-to-eat fruits suffered the same downward trend with 94,100 tonnes, 2.1kg/pers, an expense of 139.8 million euros and 3.1 kg/person.

Fruit logística ’15

The sector continues betting for the R&D in packaging and new presentations in salads with two-product formats to attract the consumer

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IV - V GAMA CONVENIENCE PRODUCTS

El futuro está en las propuestas innovadoras

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l consumidor actual ya no se conforma con comprar productos de calidad y que garantizan un ahorro de tiempo, sino que también exige soluciones siempre nuevas para satisfacer sus ganas de probar sabores diferentes. En este sentido, Vegetales Línea Verde, empresa de IV Gama especializada en ensaladas y platos frescos listos para comer, tiene como objetivo principal ofrecer a los consumidores productos que unen y enfatizan cada vez más los conceptos de pragmatismo de consumo y alimentación saludable. Y, para ello, lleva años invirtiendo en investigación y desarrollo de nuevas variedades, cultivos, envases y recetas, además de en productos que atraigan al cliente mnal con propuestas innovadoras.

Los últimos lanzamientos de la entidad van en esta dirección. La nueva variedad de Fresh Menú Caprese DimmidiSì se presenta como una sabrosa alternativa a la comida precocinada.

Inspirada en los sabores italianos más tradicionales, Caprese DimmidiSì ha sido elaborada a partir de una original mezcla de los brotes más tiernos de canónigos, lechuga roja, lechuga verde y red chard, acompañados de sabrosos tomates cherry, deliciosas bolitas de mozzarella y picatostes. El envase, provisto de tenedor, servilleta y aliño, permite que todos los ingredientes conserven su frescura separados en distintos compartimentos, de manera que el consumidor puede diseñar su propia ensalada para comer en cualquier momento del día y desde cualquier sitio.

Otras tendencias que la empresa ha detectado se centran en el creciente interés por los productos de V Gama y los dirigidos al mercado foodservice. Para satisfacer las exigencias de los clientes Horeca, Vegetales Línea Verde ha ido introduciendo diferentes formatos y referencias foodservice tanto en barquetas como en bolsas y en cajas de gran tamaño. En este apartado es interesante resaltar el envase que se utiliza para los brotes tiernos. Se trata de una barqueta, con marca propia DimmidiSì, con el formato “abre y cierra”, que facilita el consumo del producto y mejora su conservación. Además de esto el envase incorpora tecnología anti vaho y un cierre con ultrasonido protegido por un sello de garantía.

DimmidiSì dedica todos sus esfuerzos a ofrecer cada día al consumidor productos frescos seleccionados cuidadosamente, dedicando importantes recursos a la innovación. Para ello, Vegetales Línea Verde se plantea novedades que llegarán al mercado en este 2015 y que tratarán de revolucionar el segmento de la IV y V Gama.t ANDREA BATTAGLIOLA Director General. Vegetales Línea Verde.

Fruit logística ’15

Future stays in our innovative proposals ANDREA BATTAGLIOLA. Vegetales Línea Verde Managing Director.

Current consumer doesn’t resign himself with the purchase of quality products that guarantees a time saving anymore, he also demands new solutions to satisfy his willingness to taste different navors. In this regard, Vegetales Línea Verde, company of ready-to-eat products specialized in salads and fresh dishes ready to be consumed, has a main objective offering to consumers some products which link and emphasize increasingly concepts of pragmatic consumption and healthy food. For that, they have been investing for years in investigation and development of new varieties, cultivation, packages and recipes, alongside products that attract mnal clients with innovative proposals.

Last launches of the mrm go in that direction. The new Fresh Menu’s Caprese DimmidiSí variety is presented as

a tasty alternative to the precooked food. Inspired by the more traditional Italian navors, Caprese DimmidiSí has been made from an original mix of the most tender sprouts of lettuce’s lambs, red lettuce, green lettuce and red chard, accompanied by tasty cherry tomatoes, delicious mozzarella balls and croutons. The package, which includes fork, napkin and dressing, allows that all the ingredients maintain their freshness separated in different compartments in order that consumer could design his own salad to eat in any moment of the day and from anywhere.

Other trends detected by the company are focused on the growing interest for convenience food and driven to the food service market. To satisfy those demands from clients of distribution and restaurant industry, Vegetales

Línea Verde has been introducing different formats and food service references in punnet as well as in bags and big size boxes. In this aspect, it’s interesting to highlight the package used for the tender sprouts. It is a punnet, with the DimmidiSí own brand, with the “open and close” format that eases the consumption of the product and enhances its maintenance. Besides that, the package incorporates anti-fog technology and a closing with ultrasound protected by a guarantee seal.

DimmidiSí dedicates all its efforts to offer to consumer fresh carefully-selected products every day, investing important sources to innovation. To that, Vegetales Linea Verde is thinking about novelties which will arrive to market in this 2015 and will try to revolutionize the segment of convenience and ready-to-eat food.t

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PATATA POTATO

La patata se cae de la cesta de la compra El consumo de patata en España desciende, y con él arrastra a productores y comercializadores a una difícil situación. Con precios medios rozando los costes de producción, el sector estudia ahora medidas para promocionar su consumo.

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egún el último informe del MAGRAMA en el último año móvil (Octubre 2013 - Septiembre 2014), el consumo de alimentos frescos en los hogares españoles ha descendido un 1,8%, registrándose igualmente un reducción del gasto (-2,7%). Esta situación se traslada a las frutas y hortalizas en general, y a la patata en particular, donde en el periodo referido registró una caída del 1,7% y del 18% respectivamente.

Estos datos tan preocupantes, que implican un retroceso en el consumo, explican el estancamiento que productores, comercializadores y embolsadores han ido percibiendo en estos últimos meses. Incluso la importación de patata se ha estancado, como reneja FEPEX en sus informes.

Comparando los nueve primeros meses de 2014 con el mismo periodo de 2013, las importaciones han descendido un 8,3%, destacando países como Dinamarca (-76%), Países Bajos (-27%) y Bélgica (-25%), y especialmente los extracomunitarios (-68%), que cayeron de forma considerable en agosto (-24%) y septiembre(-19,43%).

En conclusión, el comercio interno de patata está estancado, con un superávit productivo a nivel europeo cifrado en más de 3 millones de toneladas, y esto, unido a una reducción del consumo en países como España, donde este producto forma parte de la dieta habitual, explican los difíciles momentos por los que pasa el sector en nuestro país.

origen y destino? Como respuesta obtuvimos un rotundo no, amrmando que todos son necesarios, pues cada uno cumple una función en esta cadena, dando valor añadido al producto. Pero sí reconocía que era necesaria una mayor transparencia y unión entre todo el sector.

COTIZACIONES MEDIAS PERCIBIDAS AGRICULTOR CASTILLA Y LEÓN

E /100 kg

CONSUMO HORTOFRUTÍCULA HOGARES DE ESPAÑA

Oct. 2013 - Sept. 2014

Fuente: Consejería Agricultura Castilla y León

Fruit logística ’15

Fuente: Magrama. La alimentación en España. Sept. 2014

Precios medios En Castilla y León, principal zona de producción, los sindicatos agrarios reclaman a los agricultores mantenerse fuertes frente a la presión y no vender por debajo de los costes de producción, mjados por el MAGRAMA en 0,12 €/kg. Pero la realidad es que se ha llegado a pagar al agricultor hasta 0,05 €/kg, aunque afortunadamente estos son casos extremos, situándose la media en 0,11 €/kg, y muy diferentes a los precios a los que el producto llega al consumidor.

En este sentido, ha sido la propia Administración, a través de la empresa pública Mercasa, quien hacía públicos el pasado mes de septiembre el precio que alcanzaba este producto en su red de mercados mayoristas: unos valores que se elevaban hasta los 0,23 €/ kg para la patata de calidad, incrementándose hasta los 0,91 €/kg al cliente mnal.

¿Demasiados intermediarios?

En noviembre pudimos visitar las instalaciones de uno de los mayores embolsadores de patata de Mercabarna, y entrevistando a su gerente, le hicimos esa misma pregunta: ¿no existen demasiados intermediarios en la cadena de valor que incrementan el precio entre

En ello trabajan desde que se creara, hace ya dos años, el Foro Español de la Patata, entidad que acaba de presentar su análisis DAFO (Debilidad, amenazas, fortalezas y oportunidades), que no viene sino a dejar en evidencias las principales carencias del sector, entre las que destacan, como decimos en este reportaje, la falta de consumo.

En este sentido, este Foro se plantea como prioritario desarrollar acciones encaminadas a incentivar la ingesta de patata, y para ello, dicen, es vital dar a conocer sus valores nutricionales y culinarios. También ha puesto de manimesto la necesidad de mejorar las actuales normas de comercialización, donde esa información se presente de forma clara al consumidor, mostrando además diferenciación entre patata nueva y de conservación, así como el origen del producto.

La gran distribución juega un papel destacado en el sector.

En numerosas ocasiones ha manifestado su predisposición por “cambiar” a la patata nueva pero su comercialización debe ser ágil y con continuidad. Sin embargo, y a pesar de esta apuesta, el sector productor y comercializador sigue cerrando campañas tras campaña con precios casi irrisorios, mientras continúa llegando producto de fuera de nuestras fronteras. Quizás, como ha arrojado el informe DAFO, el enemigo no está ahora en aquellos que venden, sino en acercarse a los que compran.t

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PATATA

Potato drops from the shopping cart Consumption of potato is decreasing in Spain and as a consequence, it drags producers and marketers to a EJGmDVMU TJUVBUJPO 8JUI BWFSBHFT QSJDFT BMNPTU SFBDIJOH QSPEVDUJPO DPTUT UIF TFDUPS TUVEJFT OFX NFBTVSFT to promote its consumption.

According to the last MAGRAMA report, during the last twelve months (October 2013 – Septembre 2014), the fresh food consumption in Spanish houses has decreased a 1.8% and a reduction of expenses of a -2.7%. This situation is extended to fruits and vegetables in general but mainly to potato which, in the mentioned period, registered a fall of 1.7% and 18% respectively.

These mgures are so worrying that imply a consumption regression and explain the stuck perceived by producers, marketers and packers last months. Even the potato importation has stuck, as it is renected in Fepex’s reports.

Comparing the mrst nine months of 2014 with the same 2013 period, importations have decreased a 8.3%, highlighting countries such as Denmark (-76%), The Netherlands (-27%) and Belgium (-25%). The extra community countries specially fell importantly in August (-24%) and September (-19.43%).

In conclusion, the internal commerce of potato is stuck with a productive surplus of 3 million tonnes at European level. This, alongside the consumption reduction in countries as Spain where this product is part of the regular diet, explains the difmcult moments where this sector is going through.

Average prices In Castilla y LeĂłn, a main production area, agrarian unions demand farmers to stay strong against the pressure to not sell under the production costs, mxed by the MAGRAMA in 0.12â‚Ź/kg. But the reality is that farmers have received in oc-

casions just 0.05 â‚Ź/kg. Fortunately, those are extreme punctual events, being the average 0.11â‚Ź/kg, very different to the prices that consumers mnally receive.

In this regard, the Administration itself, through the public company Mercasa, published last September the prices this product reached in its wholesale market network: values up to 0.23â‚Ź/kg for good quality potato increased up to 0.91â‚Ź/ kg to mnal client.

Too many intermediaries?

In November, we could visit the facilities of one of the largest potato packers in Mercabarna. We asked that exact same question interviewing its manager: aren’t there too many intermediaries in the value chain that increase the price among the origin and destination?

As an answer we got a resounding not. He afmrmed that all of them are necessary as each one have a function in this chain, giving added value to the product. Otherwise, he did admit that it’s necessary a higher transparency and union among the entire sector.

The Spanish Potato Forum has been working for that since its creation two years ago. Now it has just presented its SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) trying to show the main demciencies of the sector, mainly the lack of consumption, as we say in this report. In this respect, this Forum considers as a priority to develop actions focused on encouraging the potato intake. For that, this forum thinks it’s crucial to communicate its culinary and nutritional values.

Besides, it also highlights the necessity for improving the current commercialization regulations to allow that information to be clearly showed to the consumer by pointing out the origin of the product while differentiates the new potato from the conserved one.

Big distribution plays an outstanding role in the sector. In numerous occasions, it has expressed its willingness to “change� the new potato but its commercialization must be agile and continued. However and despite the fact of this bet, marketer and producer sectors keep closing with almost laughable prices campaign after campaign while product outside our borders keeps coming. Maybe, as the SWOT report has pointed out, the enemy is not in those who sell but by being more approachable to those who buy.t

Fruit logística ’15

POTATO

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PATATA POTATO

Necesidad de cambios estructurales y más profesionalización

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a producción de patata de siembra fue muy relevante en España hace 40 años.

Hoy es menor, si bien en las zonas productoras del norte de Castilla y León, País Vasco y Navarra sigue manteniendo su importancia económica, ya que lo constituyen más de 200 explotaciones agrícolas que dan empleo de forma directa a más de 100 personas del mundo rural.

Durante décadas el sector ha sufrido una profunda reestructuración y ha acometido fuertes inversiones realizadas por las empresas productoras.

Gracias a ello la patata de siembra española tiene precios competitivos y rendimientos similares o superiores respecto a la semilla de importación.

Además presenta una mejor adaptación a nuestros suelos y clima, y está sometida a controles permanente de forma omcial, lo que redunda en un servicio al cliente más emcaz y cercano.

Ahora queda preguntarse qué retos hay por delante. En este sentido, creemos que es necesario llevar

a cabo cambios estructurales para lograr empresas más fuertes que se benemcien de la economía de escala, haciéndolas más competitivas. Los agricultores tienen que profesionalizarse más, y para lograrlo hemos de hacer esfuerzos en la formación e innovación de sus explotaciones. Por último, es necesario fortalecer el I +D + i y el desarrollo de nuevas variedades adaptadas a las demandas del productor de patata de consumo. Estos son los tres pilares sobre los que se debe asentar el sector para tener un futuro esperanzador.

Hace apenas un año APPSE se constituyó como Asociación de Productores de Patata de Siembra de España precisamente para buscar soluciones a las necesidades y retos que hemos enumerado. Agrupamos a más del 90% del sector, (2.500 Has) y actuamos como su interlocutor ante las diferentes administraciones y organismos omciales. Para ello la asociación, junto a los miembros y a través de las diferentes or-

JAVIER FERNÁNDEZ Presidente de APPSE.

ganismos como el Foro Español de la Patata, nos hemos comprometido a mejorar la imagen del producto ante el consumidor, y potenciar su uso y consumo. Nuestro objetivo es que la patata siga siendo la base de la cultura gastronómica de España.t

Necessity for structural changes and more professionalization JAVIER FERNÁNDEZ. APPSE President.

Fruit logística ’15

Production of sowing potato was very relevant in Spain 40 years ago. Today is minor, although in production areas of Northern Castilla y León, País Vasco and Navarra it still maintains its economic importance, as it is constituted by more than 200 agriculture exploitations that give directly employment to more than a hundred people of the rural world.

During decades, sector has been suffering a profound restructuration and it has carried out large investments made by the producers companies. Thanks to that, the Spanish sowing potato has competitive prices and similar or superior efmciency to the imported seed.

Besides that, it shows a better adaptation to our melds and climate being permanently and ofmcially controlled; hence it offers a more efmcient and closer customer relationship.

Now we have just to ask ourselves what challenges are ahead. In this respect, we believe as necessary to undertake structural changes in order to create stronger companies able to benemt from scale economies, making them more competitive. Farmers have to pro-

fessionalize themselves much more. To do it, we have to make an effort in education and innovation in their exploitations. At last, it’s also necessary to strengthen the R+D and the performance of new varieties adapted to producer’s demand of consumption potato. These are the three pillars where the sector has to settle down in order to have a hopeful future.

Just a year ago, APPSE was constituted as the Association of the Sowing Potato Producers in Spain, precisely to look for solutions to the necessities and challenges we have mentioned before. We gather more than 90% of the sector (2,500 has) and we act as intermediaries of the sector before the different Administrations and Ofmcial Organization For that, our association, alongside members and through different organizations such as the Spanish Forum of Potato, we have compromised to improve the product image before customers and empower its use and consumption. Our objective is that potato keeps being the base of the Spanish gastronomical culture.t

NOTICIA

Prim´land presenta nueva imagen Gracias a su oferta de fruta de máxima calidad, la mrma francesa Prim´land ha logrado posicionarse en los principales mercados internacionales. Con una trayectoria exportadora de más de 20 años, y que supone el 57% del total de sus ventas, esta empresa ha ido ganando presencia día a día, hasta convertirse en toda una referencia en Europa, Asia, Oceanía y América.

Para ello ha sido determinante la constitución, hace ya 15 años, de su mlial en Chile, que les ha permitido asegurar la comercialización durante todo el año.

En este desarrollo ha sido clave el trabajo que Prim´land ha venido realizando durante los últimos 10 años para amanzar la unión de varios operadores franceses, KIWIS SCAAP, LANDADOUR VDL, AGRUCORSE, LORIFRUIT, ubicados en diferentes regiones francesas.

Y para transmitir todo este dinamismo, Prim´land nos presenta una nueva imagen, renovando su logotipo inicial, creado hace más de 15 años. El nuevo diseño, moderno y atractivo, quiere transmitir la vinculación de la entidad con la tierra, la naturaleza, a la vez que el carácter innovador de Prim´land para afrontar los nuevos retos de futuro. ¡Y OSCAR ® también cambia!

La prestigiosa marca de Kiwi OSCAR® aprovechará su cita en Fruit Logística para presentar igualmente una nueva identidad visual. Un nuevo logo que junto a un envase renovado, marcan una etapa muy prometedora para esta mrma.

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PATATA POTATO

Production

production area

2.450,9 Miles Tn. (nov. 2014)

Andalucía, Comunidad Valenciana, murcia, castilla-la mancha, castilla y león, la rioja, galicia

area

EXPORt

75,8 Miles Has. (nov. 2014)

176.968 Tn. / 55.407.625 € (2014) Fuente: MAGRAMA / FEPEX

TOP 20 of production companies 10.000.000 €

1

GV EL ZAMORANO, S.A.

35.813.399 €

11

HIJOS DE JOSÉ LUIS GÓMEZ, S.A.

2

TORRIBAS, S.A.

33.879.794 €

12

PATATAS CONDE, S.L.

9.928.211 €

3

IBÉRICA PATATAS SELECTAS, S.L.

33.135.912 €

13

PATATAS RUBIO MARTÍNEZ

9.386.196 €

4

ALMACENES RUBIO, S.A.

24.571.269 €

14

MEIJER IBERICA, S.L.

7.604.256 €

5

PATATAS MELÉNDEZ, S.L.

19.248.263 €

15

LORENZO IZQUIERDO, S.L.

7.306.646 €

6

PATATAS BELTRÁN, S.L.

17.683.402 €

16

VIUDA DE ANTONIO SERRA, S.A.

7.007.729 €

7

UDAPA S.COOP

16.996.000 €

17

AGROMAR HISPANA, S.A.

5.803.396 €

8

PATATAS AGUILAR

14.272.944 €

18

AGROINNOVA, S.L.

4.841.434 €

9

INTERSUR 2011, S.A.

14.040.247 €

19

COMERCIO DE PATATAS Y CEBOLLAS, S.L

4.492.078 €

10

DISTRISUR AGRíCOLA S.L.

12.000.000 €

20

HERMANOS GONZáLEZ ARRéBOLA SL

4.067.730 €

Fruit logística ’15

Who the Elissector sector who Organizations en in number cifras

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CEBOLLA Y AJO ONION & GARLIC

Cada campaña, un nuevo reto Tanto el ajo como la cebolla han recuperado su posición en Europa, registrando incrementos en sus exportaciones.

Sin embargo productores y comercializadores son conscientes de que esta situación no siempre será tan favorable.

Conocen los retos que tienen por delante y trabajan para mantener esa hegemonía.

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egún los datos que recoge FEPEX en su página web, podemos decir que los sectores de cebolla y ajo viven un momento dulce. Entre enero y septiembre de 2014, y comparándolos con el mismo periodo de 2013, tanto el volumen como el valor de las exportaciones, en ambos productos, ha registrado crecimientos: en el caso de la cebolla, los incrementos se sitúan en un 23% y un 4,75%, y en ajo en un 26,4% y 6,54%, respectivamente.

Estos porcentajes tan positivos, en cebolla podrían quedar justimcados por la falta de producción que se vivió en Europa durante la campaña 2013/2014, que permitió mejorar considerablemente el posicionamiento del producto español.

Por su parte, el ajo ha logrado incrementar sus exportaciones gracias a que China redujo sus envíos a Europa debido a una importante merma en su producción, y cuando lo ha hecho, ha sido a precios muy elevados, sin posibilidad casi de competir con el producto de España.

Sin embargo, esta situación de bonanza distará mucho de la que seguro encontraremos cuando cerremos la campaña 2014/2015. En cebolla se está registrando una superproducción, motivada por un aumento de la supermcie de cultivo, derivada del efecto llamada ante los buenos resultados que antes hemos comentado y por un mayor rendimiento por hectárea. Si a esto le unimos que en Europa también se registra este mismo incremento en la producción, tenemos el escenario ideal para justimcar la situación que vive hoy el campo. Según Procecam, en Castilla-La Mancha, en noviembre, el precio pagado al agricultor por un kg de cebollas se situaba en los 3 céntimos, mientras que los costes oscilan entre 7 y 11 céntimos/kg.

Fruit logística ’15

EXPORTACIÓN Enero - Septiembre

en más de 12.000 Tn. Quizás ahora China esté exportando menos, pero sigue siendo la primera potencia mundial.

Retos para la cebolla En unas recientes jornadas celebradas por Procecam quedó de manimesto la necesidad, por un lado de controlar la producción y por otro, de abrir nuevos mercados.

Quizás si miramos los datos de FEPEX a los que antes nos referíamos, pudiera no verse como prioritaria la necesidad de ampliar los destinos para nuestro producto, pero hoy la realidad es bien distinta. Europa ha recuperado su producción, y más pronto que tarde se podría producir un colapso comercial que provoque el hundimiento de las exportaciones y, sobre todo, de su valor. Por ello sí es necesario esa búsqueda de mercados extracomunitarios, pero para hacerlo es vital luchar contra las barreras mtosanitarias y burocráticas que hoy son un freno para la expansión del sector, y que la Administración debería de solucionar.

Retos del Ajo

Fuente: FEDEX

En ajo se contempla la misma situación. La baja rentabilidad está llevando al sector a apostar por la variedad Spring, cuyos costes de producción son menores, pero también lo son las posibilidades que ofrece a la hora de diferenciarse de otros orígenes. Esta situación a largo plazo, según nos manifestada Antonio Escudero, ex-presidente de ANPCA, no es una buena elección para el sector, pues solo apostando por un producto único como el Ajo morado, podremos competir en el mercado. A este debemos añadirle el aumento del contingente chino

En el caso del ajo, el reto pasa por aportar valor añadido al producto. Ya el MAGRAMA en un Estudio sobre la Cadena de Valor, así lo conmrmaba, constatando el enorme diferencial de precios entre origen y destino. Frente a ello, el sector reconoce esta necesidad, pero amrma que la baja rentabilidad de las ultimas campañas limita cualquier acción que productores y comercializadores puedan hacer en este sentido. Hoy la comercialización de ajo negro parece ser el tren al que todos quieren subirse, pero pronto dejará de ser ya un valor añadido.

Por lo tanto, estamos ante dos sectores que de forma coyuntural han recuperado su posicionamiento en Europa, a pesar de que tienen varios frentes abiertos. Retos a los que se enfrentan cada día, luchando por seguir adelante.t

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CEBOLLA Y AJO ONION & GARLIC

A new challenge every campaign

According to the FEPEX’s data in its website, we can say that onion and garlic sectors are living a sweet moment.

Among January and September of 2014, the volume and value of exports in both products have recorded growths in comparison with 2013 data: in onion, increases place in a 23% and a 4.75%; in garlics they have increased a 26.4% and a 6.54% respectively.

These so much positive percentages could be justimed in onion’s event by the lack of production Europe lived during the 2013/2014 campaign that allowed to improve the positioning of the Spanish product.

For its part, garlic has been able to increase its exportations due to China reduced its expensive deliveries to Europe because of an important weakening in its production, unable to compete with Spanish product in price.

Notwithstanding, this booming situation will differ much from the one to be found at the end of the 2014/2015 campaign. In onion, there exists a surplus motivated by an increase of the cultivation surface caused by a “call effect” from the good mentioned results and a better efmciency per hectare.

All of this, added to the growth in production also registered in Europe, makes the ideal scenario to justify the

situation the melds live today. According to Procecam in Castilla-La Mancha in November the price paid to a farmer for a kilogram of onions was situated in 3 cents, while the costs nuctuate between the 7 and 11 cents/kg.

In garlic we observe the same situation. The low promtability is taking the sector to bet for the Spring variety, whose production costs are lower, the same than the possibilities offered to differentiate from other origins. This situation is not a good choice for the sector in a long-term way according to Antonio Escudero, ANPCA ex-president.

Just betting for a single product as the purple garlic we could compete in the market. Besides, we have to add the increase of the Chinese contingent in more than 12,000 tonnes. Maybe China is exporting less, but it still is the mrst worldwide power.

Challenges for onions In recent conferences organized by Procecam, it was manifested the necessity for, on one hand, controlling the production and, on the other hand, opening new markets.

Maybe if we look the previously mentioned FEPEX data, opening to new markets could be not seen as a priority, but the reality is quite different. Europe has recovered its pro-

duction and sooner rather than late a commercial collapse could happen, provoking the sinking of exportations and, mainly, their value. Because of that, it really is necessary to look for extra community markets. But, in order to do it, it is crucial to mght against the phytosanitary and bureaucratic barriers that are a stop for the sector expansion today, which should get a solution from the Public Administration.

Garlic challenges In the event of the garlic, giving the product an added value is the main challenge. The Magrama conmrms it in a Report about the Value Chain, verifying the huge prices differential between origin and destination. Before that, the sector recognizes this necessity but also afmrms that the low promtability in last campaigns limits any action that producer and marketers could to in this respect. Nowadays, the commercialization of the black garlic seems to be the train everyone wants to get in to, but it will soon stop being an added value.

Hence, we are before two sectors that eventually have recovered its position in Europe, although they have some open fronts. Challenges they face every day, mghting to keep ahead.t

Fruit logística ’15

Onions as well as garlics have recovered their positions in Europe, registering increases in their exportations. However, producers and marketers perfectly know that this situation won’t always be so favorable. They know the challenges they have ahead and are working to maintain that hegemony.

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CEBOLLA Y AJO ONION & GARLIC

Oportunidades en el mercado de la cebolla contrastado y de gran importancia en la sociedad de consumo. Signimca por tanto una nueva oportunidad para capitalizar la atención del consumidor en los productos básicos e impulsar las ventas. La aparición de organizaciones como 5 al día y otras asociaciones que promueven el consumo de frutas y hortalizas suponen también una ayuda inestimable en las ventas y crecimiento del sector.

Claves para la promoción DAVID CASANOVES Gerente Yummy Fresh S.L.

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as cebollas son sin duda una de las hortalizas de mayor consumo y de las más versátiles en cuanto a su uso. Sin embargo muchas veces no se tienen en cuenta en los planes de marketing y ventas de la gran distribución. Un gran error, pues existen numerosas oportunidades de venta y crecimiento en este sector. Resulta asombroso la cantidad de platos en los que utilizamos la cebolla. Dada su versatilidad, su potencial para la venta es ilimitado. Es una característica propia del producto que debe ser aprovechada al máximo por la distribución comercial.

La cebolla representa la tercera hortaliza más consumida, con más de 10Kg por persona y año.

Una tendencia que ha ido en aumento en las ultimas 2 décadas incorporándose a la categoría diferentes especialidades: cebollas rojas, blancas, dulces, tiernas, bunching, etc.

Fruit logística ’15

Tendencias de consumo Hoy conocemos que uno de los factores determinantes en la decisión de compra es el uso del producto y sus posibilidades gastronómicas. El consumidor quiere saber, no es sumciente con mostrar el producto, aplicar políticas de precio, presentarlo de una manera o de otra o colocarlo en un lugar determinado.

Existe un tipo de cebolla para cada ocasión pero el consumidor lo desconoce hasta que la tienda no le informa. Comunicar y educar al consumidor resulta fundamental en toda estrategia de crecimiento y esta no es diferente para el consumo de frescos.

Como medida de ahorro, el consumo dentro del hogar está en aumento, frente a la ingesta en la restauración. Se presenta por tanto una oportunidad para el retailer de incrementar sus ventas en la sección de frescos y la cebolla es un producto básico de consumo regular, siempre presente en la lista de compra. Una oportunidad para ofrecer propuestas variadas, nuevas ideas de consumo y estimular el crecimiento de la categoría.

La demanda de productos saludables es un hecho

Para llamar la atención del consumidor hay que empezar por cuidar y mantener limpio el punto de venta, libre de pieles sueltas, hojas o cualquier otro elemento que altere la buena presencia del producto.

Imprescindible una buena rotación para mantener el producto fresco y captar la mayor atención posible.

Existen diversas maneras para promover las ventas de este producto: 1) Presentar una oferta variada de tipos (por aspecto exterior, grado de madurez y

usos culinarios) y presentaciones (a granel y envasado). 2) Incidir en la estacionalidad, para resaltar la procedencia del producto y su estado óptimo.

3) Resaltar las propiedades organolépticas. Aporta información al consumidor y ayuda a elegir las variedades en función de cada necesidad. 4) Etiquetar adecuadamente los productos, aportando información nutricional, recetas y consejos para la conservación. 5) Co-promocionar la venta junto con otros productos de características amnes. 6) Aplicar técnicas de “cross-marketing” de manera que podamos encontrar el producto en secciones no tradicionales del supermercado, juntos a otros productos como carnes, pastas, etc.. Cuanto mayor sea el número de puntos de exposición, mayor será la oportunidad para la venta. 7) Aprovechar las festividades que conlleven un aumento puntual de las ventas por el uso del producto.

Información completa: www.revistamercados.com t

Opportunities in the onion market DAVID CASANOVES. Yummy Fresh S.L. Manager Onions are with no doubts one of the most consumed vegetables and one of the most versatile according to its use. However, many times, big distribution’s marketing and sales plans are not taken into account. This is a big mistake, as there are numerous sales and growth opportunities in this sector. It is amazing the amount of dishes where we use onion. Given its versatility, its selling potential is endless. This is a proper product’s feature which must be used the most for commercial distribution.

Onion means the third most consumed vegetable, with more than 10kg per person and year. A trend that has been increasing during the last two decades while different specialties have been joining to the category as red onions, white onions, sweet, soft onions, bunching, etc.

Consumer trends Nowadays we know that one of the decisive factors in the purchasing decision is the use of the product and its different gastronomic possibilities. Consumer wants to know. It’s not enough just showing the product, applying price policies or introducing it in different ways or places.

There exists a kind of product for each occasion but, unfortunately, consumer not knows it until the retailer or supermarket informs him. To convey and educate the consumer is fundamental in this growth strategy and it’s not different from the fresh produce consumption.

As a saving measure, consumption at home is increasing versus the restaurant consumption. Hence, there is an opportunity for retailers to increase theirs sales in fruits and vegetables, being the onion a basic product of regular consumption, always present in the shopping list. A chance to offer different proposal, new consumption ideas and encouraging the growth of the category.

Demand for healthy products is a verimed fact and with big importance within the consumer society. This means a new opportunity to capitalize consumers’ attention to basic products and to boost sales. The appearance of organizations as 5 al día and other associations that promote fruits and vegetable consumption also are a priceless help for sales and sector growth.

Keys for promotion To attract the consumer’s attention it’s necessary to begin with caring and keeping clean the point of sales, without lost leaves and peels or any other element that could disturb the good presence of the product. It’s also essential a good rotation in order to maintain the product fresh and capture the highest attention possible.

There are diverse ways to promote sales in this product: 1) Presenting a wide range offer by types (for its outside aspect, maturity degree and culinary uses) and packaging (packaged and in bulk). 2) Highlighting the product seasonality to emphasize the product origin and its optimal state. 3) Emphasizing the organoleptic features. This gives information to the consumer and helps to choose the varieties according to the consumer necessities. 4) Labeling properly products, providing nutritional information, recipes and advices for the maintenance. 5) Co-promoting the sale with other products of similar features. 6) Applying cross-marketing technics to be able to mnd the product in no traditional sections inside the supermarket with other products as meats or pasta helping us to innovate in the kitchen. The more number of exposition points, the more sales opportunities. 7) Using the regional (and national) celebrations to imply a punctual increase of sales for the use of the product.

More information at www.revistamercados.com t

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CEBOLLA Y AJO ONION & GARLIC Who the is sector who Organizations in number

ProducTIOn

PRODUCTION AREA 1.310 Miles Tn. (hasta nov. 2014)

CEBOLLA

Andalucía, Comunidad Valenciana, CASTILLA-LA MANCHA, ARAGÓN

168,1 Miles Tn. (agost. 2014)

AJO

AREA

Export

CEBOLLA

23,7 Miles Has. (nov. 2014)

CEBOLLA

257.687 Tn. / 87.230.089 €

AJO

19,7 Miles Has. (nov. 2014)

AJO

93.257 Tn. / 125.081.984 € Fuente: MAGRAMA / FEPEX

TOP 20 of production companies 1

S.A.T. 9989 PEREGRIN

48.720.546 €

11

FUENCAMPO XXI

10.558.394 €

2

CEBOLLAS TARA, S.L.

33.675.107 €

12

AGRÍCOLA EL REGAOR, S.L

10.000.000 €

3

HNOS. APARICI ROSA, S.L.

21.533.510 €

13

CASTAÑAS CAMPELO EXPORTACIÓN, S.A.

10.000.000 €

4

COOPAMAN, S.C.L

21.000.000 €

14

COOP. DEL CAMPO SANTA MÓNICA, S.C. CLM.

10.000.000 €

5

AJOS LA VEGUILLA, S.L.

19.531.659 €

15

SAT FUENTE PINO

10.000.000 €

6

ENRIQUE ROMAY

18.000.000 €

16

VÍCTOR AGRÍCOLA SL.

9.711.923 €

7

SAN ISIDRO EL SANTO S.C. CLM

16.400.000 €

17

AJOS MASALMAR, S.L.

9.676.535 €

8

CEBOLLAS CONSUAY, S.L.

15.272.441 €

18

BUSINESS INTERNATIONAL GARLIC S.L.

9.000.000 €

9

VECA

13.000.000 €

19

SAT 9888 IMPERIO

8.500.000 €

10

S.A.T. 9993 ALLIUM PRODIBER OPFH 970

12.000.000 €

20

IBEROCEBOLLAS, S.L.

5.927.159 €

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ECOLÓGICO ORGANIC

Aumenta el consumo pese a la crisis Los últimos datos de 2013 arrojan un descenso de operadores, producción y supermcie de la hortofruticultura ecológica respecto al año anterior, pero de forma paralela ha crecido el consumo, alcanzando ya al 28% de la población española.

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a hortofruticultura ecológica es un sector en potencia que no termina de despegar. En el último balance del Magrama, las Estadísticas 2013 de Agricultura renejan un descenso generalizado respecto al ejercicio anterior: bajan el número de operadores (de 34.227 en 2012 a 26.484 en 2013), la producción (224.582 Tn / 157.406 Tn) y la supermcie (1,7 millones Has / 1,6 millones Has), si bien se mantienen los estándares de calidad y la hegemonía de la producción española en Europa, donde sigue ocupando el primer puesto por delante de Italia, Alemania o Francia.

EVOLUCIÓN PRODUCTOS ECOLÓGICOS

Operadores, producción y supermcie

Fuente: Magrama.

exportación no deja de incrementarse. El 75% de las frutas y verduras cultivadas bajo sistemas respetuosos con el medio ambiente se exporta y en 2012 el valor comercial aumentó un 14,5% respecto al ejercicio anterior alcanzando los 590 millones de euros.

En 2014, a pesar de seguir inmersos en la crisis económica, no se ha producido una bajada de consumo, sino un aumento “moderado pero que supone un desarrollo importante del sector del comercio de alimentos ecológicos a nivel interior, que vendría a rondar los 1.000 millones de euros”, señala Clemente Mata, Subdirector General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica del Magrama. Actualmente gastamos 21€/pers./año (10 céntimos más que en 2012), una cifra muy alejada de Austria o Alemania, con 140€. La mayor concienciación de los consumidores europeos acerca de las cualidades organolépticas y el respeto al medio ambiente de los productos ecológicos, unido a su mayor poder adquisitivo, hacen que la demanda siga siendo más fuerte en el extranjero, y por ello la exportación es la alternativa natural a la que tiende el sector. Entre los mercados en los que más crece la demanda están Escandinavia, donde STC Ibérica ha notado un incremento de las ventas ‘eco’ de berries de hasta el 40%, o Bélgica (el 88% de las familias compraron algún producto biológico en 2013 y el gasto aumentó un 8% hasta alcanzar 403 mill. € en ese año).

Futuro

Fruit logística ’15

Frenos Organizaciones como CAAE/Ecovalia señalan la falta de ayudas acordes a la dimensión de la producción como uno de los principales escollos del sector, que además debe lidiar con problemas que se conocen desde hace tiempo y no terminan de resolverse. Es el caso de la falta de un mayor número de canales adecuados de comercialización y distribución.

Por un lado, el presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), Aurelio del Pino, explica que es necesario orientar la producción hacia lo que demanda el consumidor para conseguir que el sector prospere, es decir, hay que trabajar los cultivos pensando en lo que se tiene que vender para optimizar la cadena de valor.

En cuanto a la distribución, a pesar de que cada vez hay más puntos de venta donde encontrar productos ecológicos en España, todavía entre el 40-50% se vende en comercios especializados, a diferencia de lo que sucede en otros países europeos, donde el mismo porcentaje de ventas se realiza en establecimientos de distribución convencional facilitando el acceso a los clientes y optimizando la logística con el consecuente ahorro en intermediarios y transporte. Importadoras como Fruit Line Trading nos señalaban este año la necesidad de establecer mecanismos que abaraten estos costes. Solo así se podrá ampliar la cuota de mercado en países lejanos como los de Oriente Medio, donde los productos españoles son percibidos como de gran calidad, pero presentan precios elevados por el transporte y, por tanto, acaban comprándose a través de Holanda, entre otros.

Consumo Recientemente se ha presentado un estudio que asegura que el 28% de los consumidores españoles ha degustado productos ecológicos en 2014 y el 25% lo hace a diario; además la

El sector ecológico despierta interés entre los grandes productores, que se van sumando a estos cultivos y los potencian (solo hay que ver ejemplos como Campo de Lorca, que apuesta por el brócoli ecológico, o Vicasol, que comienza a dar sus primeros pasos en este segmento) y la distribución (todas las empresas asociadas a ACES tienen abiertas estas líneas de frutas y hortalizas). Al mnal de la cadena, los consumidores todavía no saben reconocer los logos identimcativos, como se desprende del estudio del Magrama. Desde nuestro punto de vista, se imponen varios desafíos: transmitir a los clientes mnales el hecho de que estos productos tienen un componente derivado de su certimcación ecológica (no en vano, la normativa de seguridad alimentaria europea es la más exigente del mundo); tratar de desarrollar líneas de productos que les satisfagan totalmente (atractivos, con buen sabor, originales…), demniendo líneas especímcas y selectas que distingan a las diferentes marcas; y mejorar la logística y el transporte, apostando por la apertura de rutas marítimas en zonas de gran producción como Almería y Murcia para llegar de forma directa a los mercados foráneos más alejados, aunque para ello hay que darle un ‘tirón’ de orejas a las Administraciones.t

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ECOLÓGICO ORGANIC

Consumption increases despite the crisis Last 2013 data point out a decrease of operators, production and fresh produce ecological surface in comparison with the previous year. In parallel, consumption has increased reaching now up to the 28% of the Spanish population.

Breaks Organizations such as CAAE/Ecovalia consider the lack of subsidies according to the production dimension as one of the main hurdle of the sector which also must deal with endless and unresolved well-known problems. That is the event of the lack of a higher number of adequate commercialization and distribution channels.

On one hand, Aurelio del Pino, President of the Association of Spanish Supermarket Channels (ACES) explains that it’s necessary to guide the production towards the consumer’s demands in order to make the sector succeed. In other words, cultivations must be worked according to the products to be sold in order to optimize

the value chain. In regard to the distribution, despite there being increasingly more sale points to mnd organic products in Spain, between the 40 and 50% of these products are still sold in specialized retailers. That happens unlike what it happens in other European countries, where the same percentage of sales is made in conventional distribution establishments by easing the access of those to clients and optimizing the logistics with the consequent savings in transport and intermediaries. Importers such as Fruit Line Trading let us know this year the necessity for establishing mechanisms that cheapens these costs. That is the only way to widen the market share in distant countries such as the Middle Eastern market, where Spanish products are perceived with great quality but present high prices for the transport. Hence they are mnally acquired through the Netherlands, among others.

Consumption A recently presented report assures that 28% of the Spanish consumers have tasted organic products in 2014. The 25% of those do it daily and the exportation doesn’t stop increasing. 75% of the fruits and vegetable farmed under environment-friendly systems and in 2012 the commercial value increased a 14.5% in comparison with the previous season reaching 590 million euros.

In 2014, despite the country still being in the economic crisis, there hasn’t been a consumption decrease but a moderate increase “which means an important performance of the organic commerce sector at an internal level, around 1,000 million euros”, emphasizes Clemente Mata, Magrama´s Deputy Director of Differentiated Quality and Ecological Agriculture. We currently spend 21€/per/year (10 cents more than in 2012), a mgure very distant to Austria or Germany with 140€. Demand is still stron-

ger overseas because of a higher awareness-raising of the European consumers about the organoleptic qualities of products and its environment-friendly features, alongside their bigger purchasing power. Because of that, exportation is the natural alternative which the sector is tending to.

Scandinavia is one of the markets where demand is increasing the most and where STC Ibérica has noticed an increase of the eco sales of the berries up to 40%. In Belgium the 88% of the families purchased any biologic product in 2013 and the expense increased an 8% in 2013 up to 403 million euros.

Future Organic sector awakens interest among the big producers and distributors. Producers are incorporating these crops and potentiating them: for instance, Campo de Lorca producers have bet for the organic broccoli or Vicasol that has just started in this segment). In distribution, all the associated companies to ACES have these fresh produce lines open. At the end of the chain, consumers still don’t know to distinguish the identimed logos, according to the Magrama’s report. From this point of view, there are several challenges: to convey to mnal clients the fact that these products have a component derivative from their organic certimcate (in fact, the European regulation of safety food is the most exigent of the world); to try to develop lines of product to satisfy totally consumers’ demand (attractive, original, with good navor…) by demning specimc and select lines that distinguish the different brands; and improving the logistic and transport, betting for the opening of sea routes in big production zones such as Almeria and Murcia in order to reach directly the furthest foreign markets although it means to reprimand Public Administrations.t

Fruit logística ’15

The organic fruits and vegetable production is a potential sector that hasn’t mnally taken off. In the last Magrama’s balance, the statistics in the2013 agriculture renect a generalized decrease in respect to the previous season: there are falls in the number of operators (from 34,227 in 2012 to 26,484 in 2013), in production (224,582 tonnes versus 157,406 tonnes) and in surface (1.7 million hectares versus 1.6 millions). On the contrary, the quality standards and the hegemony of the Spanish production in Europe are stable where it still keeps the mrst position followed by Italy, Germany and France.

The reason of the downward evolution is due to mainly the overrun of the eco cultivations versus the traditional ones and the gradual decrease of the mnal prices of these products which have been falling as a consequence of the crisis. Thus, lots of farmers have left the ecological segment because the margin of benemts obtained is increasingly similar to the traditional harvests’ and according to them these activities don’t compensate the extra effort and the higher risk of losses that imply.

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ECOLÓGICO ORGANIC

Producciones Integradas y ecológicas como requisitos de los mercados agroalimentarios

LUIS MIGUEL FERNÁNDEZ SIERRA Director Agrocolor, S.L.

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ctualmente podemos amrmar que la seguridad alimentaria de los productos agrícolas españoles mantiene un nivel altísimo de exigencia, garantía y conmanza de los importadores europeos. Hay más agricultores e industrias que incrementan el cumplimiento de requisitos para conseguir certimcados de calidad y acceder a nuevos mercados o amanzar la relación con sus

clientes. En este contexto, las producciones integradas y ecológicas juegan un papel importante pero diferente. No debemos ni podemos meter en la misma categoría producciones diferenciadas a nivel normativo y de certimcaciones.

A mi juicio la normativa de producción ecológica en Europa está bien estructurada, con un reglamento, logotipo y directrices comunes para los países miembros en alimentos ecológicos, biológicos y orgánicos. Así el reconocimiento del consumidor es claro. Sin embargo, desde el punto de vista de las certimcaciones queda mucho por hacer. Aunque la normativa europea exige que toda certimcación ecológica debe estar acreditada por ISO 17.065 y esto se incumple en muchas regiones, incluida España. Las competencias son de las CC.AA. y éstas en algunos casos no la exigen; otras como Andalucía o Castilla La Mancha llevan exigiéndola años, liberalizándose esta actividad para hacerla más transparente, económica y competitiva. Creo que hace falta exigir que toda certimcación de producto ecológico esté acreditada independientemente del lugar de origen.

En Producción Integrada, la normativa va muy por detrás de la realidad, aunque en algunos cultivos (frutas, hortalizas, olivar, arroz), las técnicas están muy implantadas y existen normativas autonómicas que las regulan. El problema, al

contrario que en producción ecológica, es que no existe reglamento europeo, no hay un logotipo común y el mensaje no llega al consumidor mnal ni es entendido por la distribución europea.

En España existe un Real Decreto de 2002 que no está desarrollado y se agrava el problema, ya que al ser competencia de las CC.AA., éstas regulan sus reglamentos, existiendo varias normativas por cultivo. Sin embargo la certimcación en Producción Integrada está muy avanzada, ya que cada Autonomía obliga a las entidades de certimcación a acreditarse bajo ISO 17.065. Lamentablemente más de la mitad de la certimcación de Producción Integrada se hace para obtener ayudas y justimcar buenas prácticas agrícolas o de sostenibilidad para conseguir subvenciones.

Hoy el sistema de certimcación más implantado y básico para exportar es GLOBALGAP. Recoge la demanda de los supermercados europeos en calidad, seguridad alimentaria y medio ambiente, y aunque recomienda utilizar control integrado, no tiene desarrollada la normativa por cultivo donde se especimcan los métodos según problema mtosanitario, al contrario que los reglamentos de Producción Integrada. Por ello se debe continuar con herramientas que tanto bien hacen al sector y sin las cuales no podría haber tantas certimcaciones.t

Ecological and Integrated productions as requirements for the agriculture and food markets

Fruit logística ’15

LUIS MIGUEL FERNÁNDEZ SIERRA. Agrocolor S.L Director.

Currently we can afmrm that the food safety of Spanish agriculture maintains a very high level of exigency, guarantee and trust on the European importers. There are more farmers and companies increasing the requirement compliance in order to get quality certimcates, to access to new markets or to enhance the relationship with their clients.

At this juncture, integrated and ecological productions play an important but different role. We neither must nor can put into the same category productions differentiated in terms of certimcations and normative levels.

In my opinion, the European Law of Ecological Production has a good structure with common regulation, logo and guidelines for the member countries in ecological, biological and organic food. That way, consumer recognition is clear. However, from the certimcations point of view there is still a lot to do. Despite the European regulation demanding that all the ecological certimcation must be accredited by the 17.065 ISO, this is breaching in many

regions, Spain included. The jurisdiction is part of the own Autonomous Communities and they don’t require this practice in many cases; others such as Andalusia or Castilla La Mancha have been demanding it for years, releasing this activity to make it more transparent, economic and competitive. I think it’s necessary that every ecological production certimcate is accredited regardless the place of origin.

In Integrated Production, regulation is quite behind the reality, although in some crops (fruits, vegetables, olives and rice) technics already are deployed and there exist autonomic regulations to control them. The problem is the contrary to the ecological production as there is neither a European regulation nor a common logo and the message doesn’t reach the mnal consumer and it isn’t understood by European distributors either.

In Spain there exist a Royal Decree from 2002 but it isn’t developed. That worsens the situation as it is part of the Autonomous Communities’ jurisdiction and they create

their own regulations, there existing several cultivation rules. Notwithstanding, the Integrated Production certimcation is very advanced as every Community demands the certimcation entities to be accredited by the 17,065 ISO. Unfortunately the most part of the Integrated Production certimcate is done in order to obtain grants and justify good sustainability and agriculture practice to be eligible to get subsidies.

Nowadays the most deployed and basic certimcation system to export is GLOBALGAP. It gathers the European supermarkets demand in quality, food safety and environment.

Although it recommends the use of the integrated control, it hasn’t a developed regulation for each cultivation, where methods are specimed according to phytosanitary problems, different from the Integrated Production regulations.

Because of that, it’s crucial to continue with those tools that are doing so much good for the sector, which there couldn’t be so many certimcates without.t

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ECOLĂ“GICO ORGANIC

BĂŠlgica: una oportunidad Este paĂ­s ofrece grandes oportunidades para el sector productor y comercializador de productos ecolĂłgicos, pues se trata de un mercado en crecimiento, como se desprende del Estudio elaborado por la Omcina EconĂłmica y Comercial de la Embajada de EspaĂąa en Bruselas.

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egĂşn el Ăşltimo informe de GfK Panelservices Benelux para el VLAM (Centro de la RegiĂłn de Flandes para Marketing de los Sectores AgrĂ­colas y de la Pesca), los gastos en alimentos ecolĂłgicos en BĂŠlgica en 2012 aumentaron, hasta alcanzar los 417 millones de euros, y es que casi el 89% de las familias belgas compraron durante ese aĂąo algĂşn producto de este tipo. Se trata de un ligero aumento (+1%) respecto al 2011.

En cuanto al perml del consumidor, Un 18% de la poblaciĂłn belga son compradores frecuentes de productos ecolĂłgicos, adquiriendo al menos una vez cada 10 dĂ­as este tipo de artĂ­culos. Los mayores de 40 aĂąos y que viven solos son los compradores prinConsumo hortofrutĂ­cola ecolĂłgico en BĂŠlgica. AĂąo 2012 (ICEX) cipales, sin embargo esta partiHORTALIZAS Cantidad (Tn) FRUTAS Cantidad (Tn) cipaciĂłn se redujo el aĂąo pasado Patatas 1.700 Manzanas 1.400 (3%), al igual que el consumo Cebollas 1.200 PlĂĄtanos 850 entre los jĂłvenes menores de 40 Zanahoria 1.100 Peras 900 aĂąos. Mientras, crece en familias Col 900 Kiwi 700 con dos de sus miembros asalaBrĂłcoli 850 Naranjas 600 riados y los jubilados adinerados.

Tomates 800 Berries 225 El consumo tiene lugar principalColinor 117 Pimientos 114 mente en casa (70%), le sigue el Lechuga 114 trabajo/colegio (14%), en familia Pepinos 114 o amigos (7%), en el canal Horeca (4%), durante los desplazamientos (3%) y en otros lugares (3%). Durante una jornada media, un 29% de la poblaciĂłn consume al menos un producto ecolĂłgico, siendo el pan el mĂĄs consumido, seguido por las hortalizas, cafĂŠ, productos lĂĄcteos y fruta.

Precios y lugar de compra Los productos ecolĂłgicos frescos presentaron en 2012 un precio un tercio mĂĄs elevado que el de los convencionales, una diferencia que se mantiene estable durante estos Ăşltimos aĂąos.

El supermercado clĂĄsico es el principal canal de distribuciĂłn, con una participaciĂłn del mercado de casi un 45%, sin embargo pierde terreno a favor de la tienda especializada, con un 31,5%

de participaciĂłn. Le sigue en tercer lugar el supermercado de barrio (11,5%).

Gastos per cĂĄpita En lo referente a gastos per cĂĄpita, los productos lĂĄcteos lideran este ranking (4,80 â‚Ź/habitante), seguido por las hortalizas (4,50 â‚Ź/habitantes). A continuaciĂłn se encuentran las frutas (3,50 â‚Ź/habitantes) y el pan (2,50 â‚Ź/habitantes).

Frutas y hortalizas El grupo de consumidores que compran hortalizas ecolĂłgicas es con mucha diferencia el mĂĄs numeroso. Casi dos de cada tres familias belgas las compran ocasionalmente. El segundo grupo mĂĄs importante es el de la fruta, con un 43%, duplicĂĄndose desde 2005.

Oportunidades para el sector Los escĂĄndalos alimentarios de los Ăşltimos aĂąos han deteriorado demnitivamente la conmanza de ciertos grupos de consumidores en los productos convencionales. El resultado ha sido el crecimiento rĂĄpido del mercado hortofrutĂ­cola ecolĂłgico durante los tres Ăşltimos aĂąos, con una tasa de crecimiento anual del 50 %. En este sentido, la demanda de frutas y hortalizas ecolĂłgicas en BĂŠlgica ha sobrepasado la oferta nacional, dando lugar a importaciones signimcativas durante esta Ăşltima dĂŠcada. Y aunque ha habido una reestructuraciĂłn polĂ­tica y concesiĂłn a ayudas que estĂĄn generando un aumento de la oferta ecolĂłgica nacional, las importaciones seguirĂĄn siendo determinantes para abastecer la demanda hortofrutĂ­cola.t

An opportunity in Belgium According to the last GFK Panelservices Benelux’s report for the VLAM (Center of the Flanders Region for Marketing of Agriculture and Fishing Sectors), expenses in organic foods in Belgium increased in 2012 up to reach 417 million euros. Around 89% of the Belgian families bought any product of this kind during that year. It is a slight increase (+1%) in respect to 2011.

Regarding the consumer profile, an 18% of the Belgian population are frequent customers of organic products, acquiring this kind of items once every ten days at least. Elders of 40 who live alone are the main customers although this participation was reduced last year (3%) similarly to the consumption among young people below 40 years old. Meanwhile, it grows in families with two of its members being salaried and in wealthy retirees.

Consumption has place mainly at home (70%), followed by work and school (14%), with family or friends (7%), in foodservice sector (4%), during displacements

(3%) and in other places (3%). During an average day, a 29% of the population consumes at least one organic product, being the bread the most consumed one, followed by vegetables, coffee, dairy products and fruit.

Prices and purchasing points Fresh organic products presented a price a third higher than the one in conventional products in 2012, a difference that remains stable during last years. Classic supermarket is the main distribution channel, with a market share of almost 45%. However specialized retailers are losing ground with a 31.5% of the share. They are followed by the neighborhood supermarket (11.5%).

Expenses per capita Regarding the expenses per capita, dairy products lead the ranking (4.80â‚Ź/inhabitant), followed by vegetables (4.50â‚Ź/inhabitant). These are followed by fruits (3.50â‚Ź/inhabitant) and bread (2.50â‚Ź/inhabitant).

Fruits and vegetables The group of consumers that purchase organic vegetables is the most numerous by far. Almost two in three Belgian families purchase them in any occasion. The second most important group is the fruit, with a 43%, being doubled up since 2005.

Opportunities for the sector Food scandals in last years have demnitely damaged the certain group of customers’ conmdence on conventional products. The result has been the quick growth of the organic fresh produce market during last three years with a yearly growth rate of 50%. In this respect, demand of organic fruits and vegetables in Belgium has surpassed the national offer, causing signimcant importations during the last decade. Although there has been a political restructuration and concession to subsidies which are generating an increase of the national organic supply, importations will continue being crucial to provision the fresh produce demand.t

Fruit logística ’15

This country offers big opportunities for the producer and marketer sector of organic products, as it is a growing market, according to the report made by the &DPOPNJDBM BOE $PNNFSDJBM 0GmDF PG UIF 4QBOJTI &NCBTTZ JO #SVTTFMT

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Claves para el proceso de internacionalización empresarial cilitarán esta tarea, buscando prospectos de perml similar al de nuestros actuales clientes, aumentando así la posibilidad de que estos prospectos se conviertan, a su vez, en clientes y desechando los que son potencialmente malos.

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CONRADO MARTÍNEZ Director de Marketing de INFORMA D&B. www.informa.es

n estos últimos años son muchas las empresas españolas que ante el deterioro del mercado interno, e incluso de los más tradicionales europeos, se han lanzado a la conquista de nuevos clientes que abran un nuevo horizonte para sus productos y servicios para tratar de seguir generando riqueza. Ya no son sólo las grandes corporaciones las que conquistan los mercados exteriores, sino que muchas pymes han optado por traspasar nuestras fronteras en busca de nuevas oportunidades de negocio.

En INFORMA D&B hace tiempo que tuvimos claro que la empresa española no podría circunscribir su actividad sólo al interior de nuestras fronteras y decidimos apostar por la Información Internacional. Así desde 2004 somos partners de Dun&Bradstreet, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes acceso online a la mayor base de datos de Información Comercial, Financiera y de Marketing del mundo, la D&B Worldwide Network, con información sobre más de 240 millones de mrmas en más de 200 países.

Desde la experiencia que nos da nuestra posición, repasamos algunas claves a tener en cuenta si queremos que nuestra aventura exterior tenga éxito:

Conocer los mercados Lo primero es conocer la situación de los mercados a los que nos queremos dirigir, aspectos geopolíticos, cifras macroeconómicas, etc. Para ello en INFORMA ponemos a disposición de nuestros clientes los Informes de Riesgo País, a través de los cuales podemos tener una visión muy clara del entorno en el que nos vamos a mover y la situación social, política y económica de la nación a la que nos vamos a dirigir.

Búsqueda de clientes Como es lógico, es esencial buscar clientes y/o partners de conmanza. Para ello existen numerosas herramientas y ayudas; desde las que proporciona el ICEX, hasta otras online de las que disponen nuestros clientes tales como GRS (Global Reference Solution) o Market Insight, que nos fa-

Controlar el riesgo comercial Para evitar negocios con problemas de solvencia, pagos, etc. ofrecemos los Informes Comerciales Internacionales, una herramienta indispensable para tener una visión clara del riesgo de una empresa. En su apartado de “Evaluación de Riesgo” se ofrece el exclusivo D&B Rating, que nos ofrece una visión clara del nivel de riesgo que se asume al iniciar negocios con la mrma en cuestión, así como crédito máximo recomendado e incluso el exclusivo D&B Paydex, que permite saber cómo está pagando la sociedad a sus acreedores comerciales a través de la recolección de experiencias reales.

Asegurar las operaciones Una vez que hemos elegido a nuestros clientes y/o partners y comenzamos a trabajar con ellos, hay que decidir si queremos asegurar o no nuestras operaciones. Hoy en día existen compañías como CESCE que son verdaderos especialistas con amplia experiencia y ofrecen servicios de consultoría y apoyo a sus asegurados mucho más allá de la tradicional relación entre asegurado y asegurador.

En demnitiva, abrir nuestra empresa al exterior sí, pero siempre contando con las mejores herramientas e información para minimizar riesgos y poner los pilares necesarios para el éxito del proceso.t

Keys for the process of corporate internationalization Fruit logística ’15

CONRADO MARTÍNEZ. INFORMA D&B Marketing Director In last years, before deterioration of the internal market and the most traditional European ones even, lots of Spanish companies have pounced on conquering new markets that open a new horizon to their products and services to try to continue generating wealth. Today, not only big corporations are the ones that conquer external markets but many small and medium size companies have chosen to cross new borders in search for new business opportunities.

Since a long time ago, In INFORMA D&B we had clear that Spanish company couldn’t dedicate its activity just to the inside of our borders and we decided to bet for the International Information. Hence, since 2004 we are Dun&Bradstreet’s partners, allowing us to offer our clients online access to the biggest worldwide database of Commercial, Financial and Marketing Information, the D&B Worldwide Network’s with information about more than 240 million of signs in over 200 countries.

From the experience given by our position we review some keys to take into account whether we want our external adventure to be a success: Knowledge of markets Firstly, it’s crucial to know the situation of the markets we want to aim to: geopolitics aspects, macroeconomic mgures, etc. For that, in INFORMA we make available to our clients the Reports of Country Risk which we are able to offer through a very clear vision of the environment we want to be moving in and the social, political and economic situation of the country we want to go towards to.

Search for clients As obvious, it’s essential to search for clients and/or trust-worthy partners. For that, there are numerous tools and subsidies; from those provided by ICEX to other online available to our clients such as GRS (Global Reference Solution) or Market Insight. These will ease the task, searching for promle prospect similar to our current clients’ increasing the possibility of these prospect becoming in turn in clients and deleting the potentially bad ones.

Control the commercial risk To avoid business with solvency or payments problems we offer the International Commercial Reports, an essential tool to have a clear picture of a company risk. In its section of “Risk Evaluation” it’s offered the exclusive D&B Rating which allows us a clear analysis of the risk level assumed when initiating business with the occasional mrm alongside the maximum credit recommended and even the exclusive D&B Paydex which allows to know how the company is paying their commercial creditors through a collection of real experiences.

Insuring operations Once we have chosen our clients and/or partners and we start working with them, we have to decide whether or not we want to insure our operations. Currently there exist companies such as CESCE that are true specialist with a wide experience and offer consultancy services and support to their clients beyond the traditional insurer-insured relationship.t

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Who is who ANDALUCÍA

ALMERÍA UNICA GROUP S.C.A. Manager: Enrique De Los Ríos Parque Científico - Tecnológico (PITA).

Avda. de la Innovación, 15. Edif. Pitágoras, 2ª Planta. Áreas C-D. Autovía del Mediterráneo A-7. Salida 460.

04131 Almería (España) +34 950 181 500 /+34 950 181 508 www.unicagroup.es info@unicagroup.es Yearly Turnover: 215.000.000 €* Loc. Duns: 462420965 Main product: Tomato *** GRUPO ALHÓNDIGA LA UNIÓN, S.A. Chairman: Gabriel Barranco Ctra. Málaga Nac. 340 km.

414 El Ejido (Almería, España) +34 950 58 08 00 /+34 950 58 07 17 www.alhondigalaunion.es Yearly Turnover: 201.451.578 € Loc. Duns: 465762669 Main product: Pepper, tomato, squash, cucumber *** CASI, SCA Chairman: Miguel Vargas Ctra. Níjar - Los Partidores 04120 La Cañada (Almería, España) +34 950 62 60 07 /+34 950 62 61 85 www.casi.es / correo@casi.es Yearly Turnover: 193.499.852 €* Main product: Tomato ***

Fruit logística ’15

E.H. FEMAGO S.A. Chairman: Begoña Góngora C/ Bremen 2 Pol. Ind. La Redonda Almería (España) +34 950 58 30 250 /+34 950 58 13 11 www.femago.es Yearly Turnover: 175.000.000 €* Main product: Pepper, squash, tomato, cucumber, aubergine ***

VICASOL, S.C.A. Manager: José Manuel Fernández Archilla C/ Vicasol, 37. 04738 Puebla de Vícar (Almería, España) +34 950 55 32 00 www.vicasol.es vicasol@vicasol.com Yearly Turnover: 163.500.000 €* Loc. Duns: 463004309 Main product: Tomato, cucumber, pepper, aubergine and melon

S.A.T. 9855 PRIMAFLOR Financial Manager: Juan Sánchez C/ La Estación, 2.

04640 Pulpí (Almería, España) +34 950 46 40 11 /+34 950 46 41 18 www.primaflor.com Yearly Turnover: 139.852.636 € Loc. Duns: 511350506 Main product: Iceberg lettuce *** Datos 2013 INFORMA * Datos 2014 MERCADOS

S.A.T. N 9662 AGROIRIS Manager: Juan Antonio Díaz Ctra. Almerimar km 1.

El Ejido (Almería, España) +34 950 48 90 75 /+34 950 48 12 61 www.agroiris.com Yearly Turnover: 134.843.663 € Loc. Duns: 478444359 Main product: Pepper *** S.A.T. COSTA DE ALMERÍA Manager: Juan Enrique Vargas Ctra. de la Mojonera Km 3 - 04740 Roquetas de Mar (Almería, España) +34 950 32 62 32 /+34 950 32 62 33 www.satcostadealmeria.com Yearly Turnover: 134.397.944 € Loc. Duns: 511246415 Main product: Fruits and vegetables *** SUCA, S.C.A Manager: José Antonio Rodríguez Ctra. Almerimar s/n.

04700 El Ejido (Almería, España) +34 950 58 18 69 /+34 950 58 18 68 www.gruposuca.com infosuca@gruposuca.com Yearly Turnover: 133.000.000€* Loc. Duns: 463058800 Main product: Agrochemicals *** MURGIVERDE S.C.A Manager: Manuel Galdeano C/ Pérgola nº51 04700 El Ejido (Almería, España) +34 950 48 90 90 /+34 950 48 43 08 www.murgiverde.es Yearly Turnover: 113.000.000 €* Loc. Duns: 474817926 Main product: Pepper and cucumber ***

AGRUPAEJIDO, S.A. Manager: Ángel Cañadas Ctra. De las Norias 5-7.

04745 Almería (España) +34 950 33 99 00 /+34 950 33 99 51 www.agrupaejido.com Yearly Turnover: 110.000.000 €* Loc. Duns: 463004812 Main product: Pepper, cucumber, courgette, green bean, tomato, aubergine, melon and watermelon

SOTRAFA, S.A. Manager: Vicente Cejas Paraje Cartabona 12.

04710 El Ejido (Almería, España) +34 950 4056 00 www.sotrafa.com Yearly Turnover: 84.310.000 € Loc. Duns: 463024323 Main product: Polyethylene film ***

INDASOL S.A.T. Chairman: Miguel Barbero Paraje los Aljibillos s/n.

04700 El Ejido (Almería, España) +34 950 48 82 50 /+34 950 48 80 34 www.indasol.es / indasol@indasol.es Yearly Turnover: 66.000.000 €* Main product: Pepper *** HORTOFRUTÍCOLA MABE S.A.T Manager: Rafael López Pol. Ind La Redonda, C/ VII 35.

04710 El Ejido (Almería, España) +34 950 58 33 00 /+34 950 58 33 14 www.mabesat.com Yearly Turnover: 64.958.034 € Loc. Duns: 511320897 Main product: Pepper and cucumber *** AGRUPAPULPÍ S.A. Manager: Rodrigo Soler Cra. Pulpi - San Juan De Los Terrenos km. 0,7. 04640 Pulpí (Almería, España) +34 950 46 41 54 /+34 950 61 94 33 www.agrupapulpi.com agrupapulpi@agrupapulpi.com Yearly Turnover: 53.853.973 € Loc. Duns: 463142869 Main product: Vegetables *** AGRUPALMERÍA SA Manager: Francisco José García Ctra. Níjar La Cañada, 314.

04120 Almería (España) +34 950 29 06 60 www.agrupalmeria.com Yearly Turnover: 51.310.250 € Loc. Duns: 472570803 Main product: Tomato *** RIJK ZWAAN IBÉRICA, S.A. Manager: Ricardo Ortiz Paraje el Mamí, Ctra. De Viator.

04120 La Cañada (Almería, España) +34 950 62 61 90 +34 950 62 61 62 www.rijkzwaan.com info@rijkzwaan.com Yearly Turnover: 50.041.477 € Loc. Duns: 466655370 Main product: Horticultural seeds production *** S.A.T. 9989 PEREGRÍN Manager: Víctor Cervero Paraje Barrio El Mortero, s/n.

04640 Pulpí (Almería, España) +34 950 46 41 11 /+34 950 46 51 47 www.comercialperegrin.com gold@peregrin.com Yearly Turnover: 48.720.546 € Loc. Duns: 768006731 Main product: Garlic, iceberg lettuce, little gem, romaine, frisse, Xanadu, cauliflower, broccoli, artichoke, melon, spinach and radish *** S.A.T. Nº 251 ACRENA Manager: Bernardo Castillo Rambla de Bernal, 6.

04700 El Ejido (Almería, España) +34 950 58 11 00 /+34 950 58 08 01

www.acrena.es / acrena@acrena.es Yearly Turnover: 48.157.237 € Loc. Duns: 463004093 Main product: Fruits and vegetables *** COPROHNÍJAR, S.C.A. Manager: Juan Segura C/ Olivar, s/n.

04117 Níjar. Almería (España) +34 950 36 60 15 /+34 950 36 60 89 www.coprohnijar.es coprohnijar@coprohnijar.net Yearly Turnover: 45.000.000€* Loc. Duns: 463114090 Main product: Tomato *** DUNIA CAMPOALMERÍA S.L. Manager: Julio Callejón Paraje la Cumbre s/n.

04700 El Ejido. Almería (España) +34 950 02 12 24 /+34 950 49 78 32 www.duniacampo.com info@duniacampo.com Yearly Turnover: 45.000.000€* Loc. Duns: 463041640 Main product: Tomato *** AGROEJIDO, S.A. Manager: Emilio Villegas C/ La Parra, 53.

04700 El Ejido (Almería, España) +34 950 48 91 05 /+34 950 48 59 08 www.agroejido.com Yearly Turnover: 44.897.341 € Loc. Duns: 466916590 Main product: Pepper, cucumber, aubergine, marrow, watermelon, melon, green bean and tomato *** AGRUPAADRA, S.A. Manager: José García Pasaje la Curva, s/n. Ctra N-340, km 65.

Adra (Almería, España) +34 950 56 82 50 /+34 950 56 81 30 www.agrupaadra.com ptorres@agrupaadra.com Yearly Turnover: 44.527.231€ Loc. Duns: 463004721 Main product: Pepper, tomato, bean, aubergine ***

S.A.T. COSTA DE NÍJAR Manager: Esteban Caballero Ctra. San Isidro a Campohermoso, km 9.

04117 San Isidro Níjar (Almería, España) +34 950 61 27 00 /+34 950 86 62 60 www.costanijar.com Yearly Turnover: 37.000.000€* Loc. Duns: 565064516 Main product: Tomato and watermelon *** HORTAMAR, S.C.A. Manager: Miguel Moreno Ctra. De Alicún, 148.

04740 Roquetas del Mar (Almería, España) +34 950 33 82 05 /+34 950 33 82 50 www.hortamar.es / info@hortamar.com Yearly Turnover: 35.428.302€ Loc. Duns: 463082875 Main product: Tomato, cucumber, pepper and melon *** CASUR, S.C.A. Manager: Antonio Martín Paraje Pisaíca de la Virgen s/n.

04210 Viator (Almería, España) +34 950 30 60 00 /+34 950 30 60 17 www.casur.com / amartin@casur.com Yearly Turnover: 33.000.000 €* Loc. Duns: 560389728 Main product: Tomato (specialists with more than 6 references) *** HM. CLAUSE IBÉRICA SA. Manager: Javier Martínez Paraje Reserva s/n. Apto. Correos 17 04745 La Mojonera (Almería, España) +34 950 60 34 00 www.clause-vegseeds.com Yearly Turnover: 32.069.559 € Loc. Duns: 466977683 Main product: Seeds *** EJIDOMAR S.C.A Manager: Alejandro Cano Ctra. De Almerimar s/n.

04700 El Ejido (Almería, España) +34 950 48 35 11 /+34 950 48 40 78 www.ejidomar.es / ejidomar@ejidomar.es Yearly Turnover: 30.547.414€ Loc. Duns: 464677707 Main product: Pepper ***

SAT NATURE CHOICE Manager: Antonio Jesús Romero Ctra. Almerimar s/n.

04700 El Ejido (Almería, España) +34 950 60 77 77 /+34 950 60 77 83 www.naturechoice-sat.com info@naturechoice-sat.com Yearly Turnover: 40.000.000 €* Loc. Duns: 464566012 Main product: Cucumber and pepper ***

S.A.T. HORTICHUELAS Manager: Manuel Escañez Barrio Ojeda s/n.El Parador.

04721 Roquetas de Mar (Almería, España) +34 950 34 90 16 /+34 950 34 23 58 www.hortichuelas.es Yearly Turnover: 30.000.000€* Loc. Duns: 463105775 Main product: Tomato ***

FERVA S.A.T. Manager: Francisco Savio Ctra. De Málaga, km 417,7.

Diseminado, 3. San Nicolás, La Mojonera (Almería, España) +34 950 60 33 07 /+34 950 60 34 33 www.ferva.com / ferva@ferva.com Yearly Turnover: 37.479.643€ Loc. Duns: 463055731 Main product: Tomato ***

CAPARRÓS NATURE, S.L. Manager: Pedro Caparrós Ctra de Níjar km 8,400.

04130 El Alquián (Almería, España) +34 950 60 02 13 www.caparrosnature.com comercial@caparrosnature.com Yearly Turnover: 27.249.886 € Loc. Duns: 469568950 Main product: Tomato ***

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Who is who ANDALUCÍA

SAN ISIDRO LABRADOR, S.C.A. Financial Manager: Francisco Ruiz Rodríguez Pampanito, km 4,7.

04700 El Ejido (Almería, España) +34 950 58 18 53 /+34 950 58 19 04 copisi@larural.es Yearly Turnover: 18.000.000 €* Loc. Duns: 478434418 Main product: Pepper and cucumber ***

CAMPOVÍCAR, S.C.A. Manager: Manuel Galdeano Moreno Ctra Zamora km. 2,702.

04738 Vícar (Almería, España) +34 950 55 38 50-4 /+34 950 55 30 83 www.ediho.es / campovicar@larural.es Yearly Turnover: 25.242.000 €* Loc. Duns: 464396399 Main product: Pepper, squash, tomato, cucumber and aubergine ***

MERCOPHAL, S.L. Manager: Juan José Vargas Bulevar Ciudad de Vícar, 1226 04738 Puebla de Vícar (Almería, España) +34 950 34 61 15 /+34 950 34 09 29 www.mercophal.com Yearly Turnover: 17.612.269 € Loc. Duns: 510975295 Main product: Tomato and lettuce ***

HNOS. DAZA PALMERO, S.L. Manager: José Daza Paraje de los Algibillos, s/n.

04700 El Ejido (Almería, España) +34 950 48 43 11 /+34 950 48 91 31 www.dazapalmero.com daza@dazapalmero.com Yearly Turnover: 22.289.685€ Loc. Duns: 510618747 Main product: Pepper, aubergine and cucumber *** MAYES EXPORTACIÓN S.L. Manager: Antonio José Reyes La Molina 97. Las Norias.

04700 El Ejido (Almería, España) +34 950 58 73 98 /+34 950 58 71 06 www.mayesexport.com Yearly Turnover: 20.203.333€ Loc. Duns: 470684960 Main product: Marrow *** AGRÍCOLA NAVARRO DE HARO, S.L. Manager: José Alonso Navarro Ctra de Palomares a Cueva km 2.

04617 Palomares (Almería, España) +34 950 61 80 96 /+34 950 46 73 92 www.agricolanavarrodeharo.es antoniojimenez@agricolanavarrodeharo.es Yearly Turnover: 20.177.033€ Loc. Duns: 863129474 Main product: Tomato and watermelon ***

BIOSABOR Manager: Francisco Belmonte Ctra. San Isidro Campohermoso km. 8 San Isidro-Níjar (Almería, España) +34 950 36 79 21 www.biosabor.com info@biosabor.com Yearly Turnover: 20.000.000 €* Main product: Organic tomatoes, organic cucumber, green gazpacho, organic soups and sauces ecological

EXPORTACIONES AGRÍCOLAS ALDENOR, S.L. Manager: José Manuel Gómez Ctra. De Las Norias, km 1.

04716 Las Norias de Daza.

El Ejido (Almería, España) +34 950 58 73 12 /+34 950 58 73 22 www.aldenor.es / aldenor@aldenor.com Yearly Turnover: 17.236.563 € Loc. Duns: 564609816 Main product: Fruits and vegetables *** KOPPERT ESPAÑA S.L. Manager: Jorge Martínez Pol. Ind. Ciudad del Transporte del Poniente, C/ Cobre 22-24, Parcela P14 Nave 3.

04745 La Mojonera (Almería, España) +34 902 48 99 00 /+34 902 43 13 95 www.koppert.es Yearly Turnover: 15.910.105€ Loc. Duns: 565178852 Main product: Natural pollination and natural ennemy of biological control *** CRIADO Y LÓPEZ SL Manager: Salvador López Suarez Ctra. Venta Pampanico 616.

04700 El Ejido (Almería, España) +34 950 48 79 73 www.criadoylopez.com Yearly Turnover: 15.115.243€ Loc. Duns: 633364575 Main product: Specialist geotextiles ***

AGROBÍO S.L. Chairman: José Antonio Santorromán Ctra. Nac. 340 Km 419. 04745 El Viso, La Mojonera (Almería, España) +34 950 558 220 www.agrobio.com / @agrobiosl / agrobio@agrobio.es Yearly Turnover: 15.000.000 €* Main product: Bumblebees hives for crop pollination and beneficial insects for pest control

ALFRUIT HORTOFRUTÍCOLA, S.L. Manager: Juan Gabriel Acien Calle Varadero, s/n. Urbanización Almerimar. El Ejido (Almería, España) +34 950 49 73 60 /+34 950 49 73 61 www.alfruit.com / alfruit@alfruit.com Yearly Turnover: 14.357.863€ Loc. Duns: 510831522 Main product: Fruits and vegetables ***

HORTOFRUTÍCOLA LA ÑECA SL Manager: Juan José Escobar Paraje Pampanico 257.

04715 El Ejido (Almería, España) +34 950 48 22 31 www.laneca.com / laneca@laneca.com Yearly Turnover: 9.223.580€ Loc. Duns: 863102187 Main product: Zucchini and eggplant ***

PARQUE NATURAL S.COOP.AND. Manager: Mariano López Ctra. San José km 5.

04117 Níjar (Almería, España) +34 950 61 10 40 /+34 950 61 10 42 www.parquenat.com Yearly Turnover: 14.000.000 €* Loc. Duns: 511180390 Main product: Tomato ***

SUADZ, S.L. Manager: José Francisco Suarez Plaza de la Torre, 8. 04712 Balerma.

El Ejido (Almería, España) +34 950 40 71 80 /+34 950 40 75 36 www.suadz.es josesuarez@agroprecios.com Yearly Turnover: 8.000.000€* Loc. Duns: 477586572 Main product: Pepper and cucumber ***

FRUTAS LUNA IMPORT/EXPORT S.L. Manager: Kees Havenaar Avd. del Sabinal 253.

Roquetas de Mar (Almería, España) +34 950 17 86 53 /+34 950 32 15 86 www.frutasluna.com info@frutasluna.com Yearly Turnover: 13.118.856 € Loc. Duns: 461185499 Main product: Peppers, eggplants, zucchini, tomatoes cucumbers, citrus. *** COHORSAN, S.C.A Manager: Ángel García C/ Agua, 60 San Agustín.

04716 El Ejido (Almería, España) +34 950 53 60 08 /+34 950 53 61 56 www.cohorsan.com cohorsan@cohorsan.com Yearly Turnover: 12.000.000 €* Loc. Duns: 463029074 Main product: Pepper, squash, cucumber *** CAMPOSOL S.C.A Manager: Francisco Montoya Jimenez Paraje Laimund nº 13.

El Ejido (Almería, España) +34 950 57 31 31 /+34 950 57 31 35 Yearly Turnover: 11.000.000 €* Loc. Duns: 463043117 Main product: Pepper *** PRODUCTOS ECOLÓGICOS DEL SUR SL Manager: Juan Jesús Lozano C/ Memorias 69 . 04003 Almería (España) +34 950 95 29 97 www.ecosur.com Yearly Turnover: 9.335.383€ Loc. Duns: 464376784 Main product: Organic fruit and vegetables *** BERJA FRUTAS, S.A. Manager: Klaus Sander Ctra. Guardias Viejas s/n.

El Ejido (Almería, España) +34 950 48 80 80 /+34 950 48 14 31 camacho@berjafrutas.es Yearly Turnover: 9.334.270€ Loc. Duns: 472571702 Main product: Pepper, cucumber, aubergine, tomato ***

AGRO ANDALEX, S.L. Manager: José Luis Fernández Ctra. Solera. Hoyo Cuenca 5,600.

04738 Vícar (Almería, España) +34 950 32 88 68 /+34 950 32 88 82 agroandalex@agroandalex.com Yearly Turnover: 7.329.048 € Loc. Duns: 463109848 Main product: Fruits and vegetables *** PONIENTEPLAST, SA Manager: Juan Bernabe Gonzalez Marin C/ 29 de Junio. Pol. Ind. San Nicolás 13.

04745 La Mojonera (Almería, España) +34 950 60 33 25 www.ponienteplast.es Yearly Turnover: 7.142.805€ Loc. Duns: 561063249 Main product: Agricultural plastic *** SAT CÍTRICOS DEL ANDARAX Manager: Juan Torres Paraje El Ron, s/n.

04560 Gador (Almería, España) +34 950 64 60 20 /+34 950 64 53 31 www.citricosdelandaraxsat.com Yearly Turnover: 7.000.000€* Loc. Duns: 473872096 Main product: Ecological citrus fruit *** EXPORTACIONES AGRÍCOLAS CUEVAS DE ALMANZORA S.A. Manager: Jorge Francisco Brotons Ctra. Nac. 340. km 232,5 Paraje La Atalaya. 04600 Huercal Overa (Almería, España) +34 965 65 23 54 www.bonnysa.es Yearly Turnover: 6.320.319 € Loc. Duns: 465965275 Main product: Fruits and vegetables *** HAZERA ESPAÑA, 90 S.A.U. Consultant: Menashe Inbar Pol. Ind. La Redonda, 63. C/XIII 04710 Sta. María del Águila (Almería, España) +34 950 58 09 22 / +34 950 58 01 03 www.hazera.es / hazera@hazera.es Yearly turnover: 5.952.105 € Loc.Duns: 469236798 Main Product: Vegetables seeds ***

AGROINDUSTRIA KIMITEC, S.L. Manager: Félix García Avda. Alicun nº 369 Edificio Natalia 2º B. 04721 El Parador de Roquetas de Mar Almería (España) +34 950 34 69 69 +34 950 55 11 90 www.kimitec.es info@kimitec.es Yearly Turnover: 5.944.758 € Loc. Duns: 460000582 Main product: Agronutrients *** ALMERIPLANT SEMILLEROS SL Manager: Alberto Cañabate Ctra. A-7 Antigua N-340 km 49.

04738 Vícar (Almería, España) +34 950 55 34 10 www.almeriplant.com Yearly Turnover: 5.285.928€ Loc. Duns: 463505169 Main product: Seeds nursery *** HISPATEC Manager: José Luis Estrella Avda Cabo de Gata, 23 04007 Almería (España) +34 902 28 11 82 +34 950 280 767 www.hispatec.es hispatec@hispatec.es Yearly Turnover: 4.956.043€* Loc. Duns: 468577986 Main product: Software ERPagro and Solutions TIC for the food industry *** SEMILLEROS JARICO SL Manager: Juan Parra C/ Las Canalejas (Cr Cuevas Pulpí) 19.

04647 Cuevas del Almanzora (Almería, España) +34 950 46 43 26 www.jarico.es dparra@jarico.es Yearly Turnover: 4.723.319€ Loc. Duns: 464936079 Main product: Seeds nursery *** TECNOPONIENTE INVERDADEROS, S.L. Manager: Manuel Villegas Ctra. De Málaga, km 411 Salida Autovía 411. 04710.

Santa María del Águila.

El Ejido (Almería, España) +34 950 58 30 54 +34 950 58 30 55 www.grupovimo.com Yearly Turnover: 4.567.970€ Loc. Duns: 460960623 Main product: Greenhouses *** BIOTEC FAMILY Manager: Joaquín Sánchez Ctra. Nacional 341 km 1. Venta del Pobre 04114 Lucainena de las Torres (Almería, España) +34 651 85 74 59 www.biotecfamily.com runiga@hotmail.com Yearly Turnover: 4.000.000€* Loc. Duns: 460050007 Main product: Ecological tomato *** Datos 2013 INFORMA * Datos 2014 MERCADOS

Fruit logística ’15

CABASC, S.C.A. Manager: Jorge Silva Ctra. Málaga, km 400.

04713 Balanegra (Almería, España) +34 950 40 61 00 /+34 950 40 65 25 www.cabasc.com / info@cabasc.com Yearly Turnover: 25.556.403€* Loc. Duns: 463014571 Main product: Aubergine, pepper and Beans ***

96

Who is who ANDALUCÍA

CÁDIZ

INDUSER PONIENTE S.L. Sales Manager: Pedro Martínez Lázaro Pol. Ind. La Redonda C/ II, Parc 28.

04710 El Ejido (Almería, España) +34 950 58 11 36 www.induserponiente.com pedro@induserponiente.com Yearly Turnover: 3.595.819 € Loc. Duns: 467213562 Main product: Design and manufacture of horticultural machinery and / or agribusiness

PREFORMATI BOX, S.L. Manager: Juan Cristóbal Baligrea Pol. Ind. La Redonda. Parcela 70.

04700 El Ejido (Almería, España) +34 950 58 33 44 /+34 950 58 33 67 www.poliex.es Yearly Turnover: 3.250.823€ Loc. Duns: 461515855 Main product: Packaging of expanded polystyrene *** AUGRO FRESH SPAIN, S.L. Manager: Pedro Escobar Ctra. Berja - Alcolea km 18.

04760 Berja (Almería, España) +34 950 57 03 46 /+34 950 57 03 88 www.augrofreshgroup.com info@augrofreshgroup.com Yearly Turnover: 3.230.038€ Loc. Duns: 464376586 Main product: Zucchini ***

Fruit logística ’15

BIOBEST SISTEMAS BIOLÓGICOS, S.L. Manager: Juan Luis Pérez Bulevar Ciudad de Vícar, 821.

04738 Vícar (Almería, España) +34 950 55 73 33 /+34 950 55 73 34 www.biobest.es biobest@biobest.es Yearly Turnover: 2.735.142 € Loc. Duns: 462123865 Main product: Natural pollination and natural ennemy of biological control *** MIP SYSTEM AGRO SL Manager: Manuel Pérez Cano Ctra Iryda Pol. Ind. Santa Olalla.

04110 Níjar (Almería, España) +34 950 38 46 87 www.biomip.com gerente@biomip.com Yearly Turnover: 2.514.545€ Loc. Duns: 477060946 Main product: Natural pollination and natural ennemy of biological control *** GUILLERMO BARRANCO, S.L. Manager: Guillermo Barranco Pol. Ind. La Redonda Ofic. 112.

04700 El Ejido (Almería, España) +34 950 58 00 60 Yearly Turnover: 2.359.436 € Loc. Duns: 468199963 Main product: Logistics *** Datos 2013 INFORMA * Datos 2014 MERCADOS

NEW GROWING SYSTEMS SL Manager: Manuela Belmonte Paraje Canadillar 10.

04640 Pulpí (Almería, España) +34 950 46 55 35 www.ngsystem.com Yearly Turnover: 2.252.012€ Loc. Duns: 563812536 Main product: Substrateless recirculating hydroponic system *** ACCI PACK S.L. Manager: María del Carmen Fajardo C/ Rio Guadiana, 58. P. I. La Juaida.

04240 Viator (Almería, España) +34 950 31 55 33 /+34 950 30 52 87 accipack@telefonica.net Yearly Turnover: 2.186.135€ Loc. Duns: 461588449 Main product: Packaging and labels *** ENVASES JOSÉ MIGUEL S.A. Manager: José Antonio Expósito Cerro Lobos s/n.

04738 Vícar (Almería, España) +34 950 34 53 18 www.envasesjosemiguel.com Yearly Turnover: 2.037.319€ Loc. Duns: 478390651 Main product: Packaging *** AGROCOLOR S.L. Manager: Luis Miguel Fernández Ctra. de Ronda, 11 bajo.

04004 Almería (España) +34 950 28 03 80 /+34 950 28 13 31 www.agrocolor.es agrocolor@agrocolor.es Yearly Turnover: 1.949.998 € Loc. Duns: 460907996 Main product: Food and agriculture audit and certification *** SICA AGRIQ S.L. Manager: Vega Antonio Belmonte C/ Bulevar Ciudad de Vícar 770 .

La Gangosa, Vícar (Almería, España) +34 950 554 362 /+34 950 553 396 www.sicaagriq.com sicaagriq@sicaagriq.com Yearly Turnover: 1.499.419€ Loc. Duns: 464749121 Main product: Analytical services *** DE HARO MAÑAS, S.L. Manager: José Francisco De Haro Ctra. De Garrucha, s/n.

04620 Vera (Almería, España) +34 950 391 678 /+34 950 391 465 www.deharomanas.com deharomanas@deharomanas.com Yearly Turnover: 1.467.887 € Loc. Duns: 560590101 Main product: Agricultural machinery *** ANDAL EXPORT, S.L. Manager: Francisco José Martín Cuatro Higueras s/n.

Adra (Almería, España) +34 950 56 81 49 /+34 950 56 80 01 andalexport@ncs.es Yearly Turnover: 1.451.550 €

Loc. Duns: 479008633 Main product: Pepper, squash, aubergine *** NSF HEALTH AND SAFETY SPAIN S.A. Manager: Stephen Austen Cox Avda. Carlos III 29.

04740 Roquetas de Mar (Almería, España) +34 950348064 Yearly Turnover: 1.406.132€ Loc. Duns: 460254530 Main product: Assurance for agriculture, fresh produce and food industry worldwide *** BIOCOLOR, S.L. Manager: Juan García C/ 5 de Junio, nº 8 y 10.

04746 La Mojonera (Almería, España) +34 950 60 34 03 / 950 55 84 19 biocolor@biocolor-tec.es Yearly Turnover: 1.003.220€ Loc. Duns: 475153735 Main product: VIR - EX - Semnpv *** ECOÍNDALO Manager: Roque García Barrio Escobar, 5. Norias de Daza (Almería, España) +34 950 60 68 33 /+34 950 58 76 40 ecoindalo@hotmail.com Yearly Turnover: 600.000€* Loc. Duns: 464686894 Main product: Tomato *** L.Q.A. THINKING ORGANIC Manager: José Manuel Escobar C/Barcelona, 41. Ático.

04700 El Ejido (Almería, España) +34 950 48 72 47/+34 950 573 367 www.lqaservices.com Yearly Turnover: 502.330€ Loc. Duns: 463548491 Main product: Organic vegetalbes *** KEEPFRESH ANDALUCÍA, S.L. Consultant: Antonio José Castillo Autovía del Mediterráneo, Salida 456.

04130 El Alquián (Almería, España) +34 950 52 04 09 /+ 34 950 52 02 77 www.keepfreshagroandalucia.es gerencia.agroandalucia@keepfresh.eu Yearly Turnover: 212.565€ Loc. Duns: 460187456 Main product: VOCs absorber sheet *** ESCUDERO Y MATEU S.L. Manager: Manuel Escudero Ctra. Las Norias, 15.

04745 La Mojonera (Almería, España) +34 950 33 01 01 semilleros@elplantelsemilleros.com Loc. Duns: 464412229 Main product: Seeds nursery *** GRUPO AGROPONIENTE Manager: Antonio Escobar Ctra. Nacional 340 km 87.

04700 El Ejido (Almería, España) +34 950 58 30 02 /+34 950 58 09 43 www.agroponiente.es Loc. Duns: 463113944 Main product: Tomato, cucumber,

peppers, zucchini, eggplant, bean, Chinese cabbage, melon and watermelon. *** HORTASOL Chairman: Luis Berenguer Ctra. San José km 2,5.

04117 Níjar (Almería, España) +34 950 380 673 /+34 950 380 672 hortasol@avired.com Loc. Duns: 464504849 Main product: Tomato *** HORTOFRUTÍCOLA LAS NORIAS, S.A. Comercial Director: Miguel Ángel Rubio Loma Viento, 69. 04716 Las Norias de Daza, El Ejido (Almería, España) +34 950 58 72 39 /+34 950 58 70 07 www.lasnorias.com / m.rubio@lasnorias.com Loc. Duns: 478083017 Main product: Squash *** INVER S.T. Manager: Francisco Moreno Ctra. Málaga, 427. 04740 Roquetas de Mar (Almería, España) +34 950 34 24 62 /+34 950 34 37 14 www.satinver.com Loc. Duns: 461945963 Main product: Tomato, pepper, melon and cucumber *** SAVIA BIOTECH, S.A. Manager: Juan José Mullor Algarra Avda. Sudamérica, 94. Urbanización Roquetas de Mar. 04740 Roquetas de Mar (Almería, España) +34 950 100 789 /+34 959 171 078 www.saviabiotech.es Loc. Duns: 460074505 Main product: Services ***

SMILE FRUITS Chairman: Adolfo Olmedo Carril Montenegro, 2 1001-A. 04738 Puebla de Vícar (Almería, España) +34 950 040 066 /+34 950 554 432 www.smilefruits.es administracion@smilefruit.es Main product: Fresh fruits and vegetables (specialy en tomatoes, peppers and zucchini)

VEGACAÑADA S.A. Manager: Francisco López Autovía del Mediterráneo, Salida 456.

Paraje Los Mayorales s/n.

04130 El Alquián (Almería, España) +34 902 50 10 95 +34 902 50 10 96 www.vegac.com / vegac@vegac.com Loc. Duns: 462679254 Main product: Tomato, melon and watermelon ***

NTRA. SRA. DE LAS VIRTUDES, S.C.A. Manager: Gregorio Sanchéz Ctra. Cádiz-Málaga km 21.

11149 Conil de la Frontera. Cádiz (España) +34 956 44 08 35/ 07 51 www.coagrico.com / info@coagrico.com Yearly Turnover: 19.500.000€* Loc. Duns: 473517746 Main product: Tomato, pepper *** COOP. AGRARIA VIRGEN DEL ROCÍO. S.C.A. Manager: Marco Antonio Gálvez C/ Central, 28. Colonia de Monte Algaida.

11540 Sanlúcar de Barrameda.

Cádiz (España) +34 956 38 72 42 /+34 956 38 71 45 www.vrocio.com / vrocio@vrocio.com Yearly Turnover: 18.000.000€* Loc. Duns: 463063529 Main product: Bunch carrot, italian pepper, watermelon *** AGROPECUARIAS LA FLORIDA, S.L. Manager: Ivón Elorza Ctra. Guadalcacín, Nueva Jarilla km. 1,2.

11591 Guadalcacín, Jerez de la Frontera.

Cádiz (España) +34 956 15 77 49 /+34 956 15 72 51 Yearly Turnover: 8.056.080 € Loc. Duns: 512805961 Main product: Carrot ***

TALIFLOR C.B. Manager: Enrique Montalbán Ctra. Sanlúcar - Chipiona km. 6,9.

11550 Chipiona. Cádiz (España) +34 956 37 07 85 /+34 956 37 29 00 info@agrotali.com Yearly Turnover: 7.500.000 €* Loc. Duns: 460040391 Main product: Bunched carrots & leek

HORTALIZAS CHIPIONA S.L. Manager: Francisco Javier Castellano Pago Las Tapias, Polig,19. Parc 94.

11520 Rota. Cádiz (España) +34 956 23 00 50 /+34 956 239 968 www.herfruit.es hortalizaschipiona@telefonica.net Yearly Turnover: 6.218.460€ Loc. Duns: 466887044 Main product: Carrot *** EL CORTIJO BIO S.L. Manager: Mathaly Jean Claude Ctra. Medina-Benalup km 5,5. 11179 San José de Malcocinado. Cádiz (España) +34 956 41 70 33 +34 956 41 71 88 www.elcortijobio.com Yearly Turnover: 5.614.046 € Loc. Duns: 560628885 Main product: Organics vetegables: carrots, redbeet, leeks, potatoes, pumkins ***

97

Who is who ANDALUCÍA

CAMPO DE ROTA, S.C.A Manager: José María Villar Pago Peña del Águila, s/n.

11520 Rota. Cádiz (España) +34 956 84 70 90 /+34 956 84 70 90 campoderota@ozu.es Yearly Turnover: 2.000.000€* Loc. Duns: 465679533 Main product: Carrot *** SOUTHERN EXPORTERS, S.L. Manager: Hansen Kim Raj Kumar Carril de la Fuente 7. Apdo. de Correos 101.

11140 Conil de la Frontera. Cádiz (España) +34 956 44 20 11 /+34 956 44 14 99 www.southernexporters.com Yearly Turnover: 898.777 € Loc. Duns: 461859014 Main product: Potato, onion and garlic *** AGRÍCOLA PUEBLO BLANCO Manager: Andrés Holgado Vista Hermosa, 37.

11650 Villamartín. Cádiz (España) +34 956 72 26 57 Yearly Turnover: 94.429 € Loc. Duns: 460648442 Main product: Ecological assorted ***

CÓRDOBA EUROSEMILLAS, S.A. Chairman: Juan Cano Ruano Paseo de la Victoria 31, 1º.

14004 Córdoba (España) +34 957 42 17 32 /+34 957 42 20 92 www.eurosemillas.com eurosemillas@eurosemillas.com Yearly Turnover: 55.000.000 €* Loc. Duns: 463024554 Main product: Strawberry varieties, stone fruits, citrus fruit, avocado, cotton fibre, vegetable oils, cereals *** CAMPIÑA VERDE ECOSOL SL Manager: Joséf Huberfriedrich C/ Lucano 13. 14003 Córdoba (España) +34 957 49 81 93 www.campinaverde.com alwin@campinaverde.com Yearly Turnover: 54.456.549 € Loc. Duns: 564872158 Main product: Fruits and vegetables organic *** SAT GUADEX, S.L. Manager: Antonio Aguilar Ctra. Palma del Río - Fuente Palmera, km 2.5. Palma del Río (Córdoba, España) +34 957 71 04 84 /+34 957 64 30 94

www.guadex.es administracion@guadex-sat.com Yearly Turnover: 16.611.355 € Loc. Duns: 473676989 Main product: Citrus and summer fruits *** SAT FUENTE PINO Manager: Francisco Rey Calatayud Pol. Ind El Cañuelo s/n.

Santaeella(Córdoba, España) +34 957 31 37 31 /+34 957 31 37 32 fernando.valenzuela@fuentepino.com Yearly Turnover: 10.000.000 €* Loc. Duns: 477040562 Main product: Onion *** SUNARÁN S.C.A Financial Manager: Francisco Zayas Ctra. Palma del Río - La Campana, km 5.5.

Palma del Río (Córdoba, España) +34 957 64 69 57 /+34 957 78 29 91 www.sunaran.com / sunaran@sunaran.com Yearly Turnover: 8.000.000 €* Loc. Duns: 465767015 Main product: Citrus *** COMPAÑÍA NORTEAFRICANA DE COMERCIO, S.L. Manager: Manuel Vaquero Pol. I. El Horcajo. C/ La Vega s/n.

14548 Montalbán (Córdoba, España) +34 957 31 04 52 /+34 957 31 04 45 www.laabuelacarmen.com Yearly Turnover: 6.634.765 € Loc. Duns: 471865196 Main product: Ecological garlic *** NECTFRUIT SAT Financial Manager: Antonio Cabezas Pol. Ind. Matache.

14700 Palma del Río (Córdoba, España) +34 957 716 009 /+34 957 716 071 www.nectfruit.com / info@nectfruit.com Yearly Turnover: 6.500.000 €* Loc. Duns: 473877269 Main product: Citrus and sommer fruit *** DAPLAST, S.L. Manager: Rafael Pérez Ctra. Palma del Río, km 9.

14005 Córdoba (España) +34 957 329 448 www.daplast.com Yearly Turnover: 6.081.285 € Loc. Duns: 463034041 Main product: Box 107 - petit *** ZAMEXFRUIT S.L.L. Manager: Álvaro Zamora P.I. El Garrotal, C/ G.parc. 1-3.

Palma del Río (Córdoba, España) +34 957 64 41 36 www.zamexfruit.com direccion@zamexfruit.com Yearly Turnover: 4.371.637 € Loc. Duns: 460801397 Main product: Citrus *** CITRONAR Manager: José León Heredia P.I. El Garrotal, 20.

14700 Palma del Río (Córdoba, España) +34 957 64 49 35 /+34 957 64 92 21 contabilidad@citronar.com Yearly Turnover: 3.350.000 €* Loc. Duns: 768037652 Main product: Orange *** LABORATORIOS ECONATUR SL Manager: Juan Nieto Ctra. de la Paz s/n.

14100 La Carlota (Córdoba, España) +34 957 30 30 13 www.econatur.net Yearly Turnover: 2.531.632 € Loc. Duns: 461248366 Main product: Development, manufacture and marketing of inputs *** EL PAJIZO, S.L. Manager: Vicente Campo Ctra. Montilla, s/n.

14548 Montalbán (Córdoba, España) +34 957 31 00 21 www.elpajizo.com / info@elpajizo.com Yearly Turnover: 2.159.506€ Loc. Duns: 469898654 Main product: Garlic *** ZANAHORIAS LEONARDO S. L. Manager: Manuel Roldán Ctra. de Rute Pedroso s/n.

14940 Cabra (Córdoba, España) +34 957 52 07 25 Yearly Turnover: 594.457 € Loc. Duns: 473726024 Main product: Carrots *** TISCALVA, S.L. Manager: Juan Luis Solís Pol. Ind. San Pancracio.

C/ La Casualidad, nave 7.

14500 Puente Genil (Córdoba, España) +34 957 60 90 53 /+34 957 60 91 52 Yearly Turnover: 500.000 €* Loc. Duns: 463750377 Main product: Fresh green asparagus ***

COAGRAMON S.C.A. Chairman: Cruz Ruz Cantillo Ctra. La Rambla - Montalbán, km 1,8.

14548 Montalbán (Córdoba, España) +34 957 310 387 +34 957 310 846 www.coagramon.com Yearly Turnover: 32.017 € Loc. Duns: 511353906 Main product: Garlic ***

GRANADA GRANADA LA PALMA, S.C.A. Chairman: Pedro Ruiz Crta. Nac. 340 km 342.

18730 Carchuna (Granada, España) +34 958 62 39 03 +34 958 62 39 09 www.lapalmacoop.com central@granadalapalma.com Yearly Turnover: 124.652.389 €* Main product: Cherry tomatoes ***

MIGUEL GARCÍA SÁNCHEZ E HIJOS S.A. Manager: Jesús García Puertas Ctra. Vieja de Carchuna s/n. Puntalón.

18600 Motril (Granada, España) +34 958 60 10 52 www.miguelgarciasanchez.com comunicaciones@mgsehijos.es Yearly Turnover: 48.115.000 €*(2013) Loc. Duns: 463094128 Main product: Cucumber, cherry tomato, tropical fruit, peppers, watermelon, melon *** EL GRUPO S.C.A. Manager: Miguel Manzano Moreno Rambla de los Hileros s/n.

18740 Castell de Ferro (Granada, España) +34 958 83 01 46 www.elgrupo-sca.com grupo@elgrupo-sca.com Yearly Turnover: 45.000.000 €* Loc. Duns: 467625083 Main product: Cucumber and tomato cherry, green bean and watermelon. ***

EUROCASTELL, S.A.T. Manager: Jesús García Pago del Rancho s/n. 18740 Gualchos Castell de Ferro (Granada, España) +34 958 830 406 www.eurocastell.com Yearly Turnover: 49.071.000 €* (2013) Loc. Duns: 464533129 Main product: Cucumber, cherry tomato, tropical fruit, peppers, watermelon, melon ***

S.A.T HORTOVENTAS N. 4534 Chairman: José Antonio Guerrero C/ Estación s/n. 18125 Ventas de Zafarraya (Granada, España) +34 958 36 21 90 /+34 958 36 20 01 www.hortoventas.com hortoventas@telefonica.net Yearly Turnover: 27.000.000 €* Loc. Duns: 466132255 Main product: Salad tomato, artichoke, beans, cauliflower and lettuce ***

FULGENCIO SPA, S.L. Manager: Fulgencio Spa Vázquez Avda. de las Palmeras, 9 Carchuna-Motril (Granada, España) +34 958 62 31 36 +34 958 62 30 94 Yearly Turnover: 48.419.101€ Loc. Duns: 467725545 Main product: Cherry tomato, cucumber, beans, pepper ***

MERCOMOTRIL S.A. Manager: Adrián Picazo Pol. Alborán. Parc 54.

18600 Motril (Granada, España) +34 958 60 16 00 /+34 958 82 08 62 www.mercomotril.com mercomotril@mercomotril.com Yearly Turnover: 25.000.000€* Loc. Duns: 477198162 Main product: Cherry tomato, cucumber ***

Fruit logística ’15

ARCOVAL 2005 SL Manager: José Martínez Ctra. Paterna Rivera Km 1,5. 11620 Arcos de la Frontera. Cádiz (España) +34 956 73 41 83 www.arcoval.eu Yearly Turnover: 2.400.930 € Loc. Duns: 475539867 Main product: Carrots ***

98

Who is who ANDALUCÍA

HORTÍCOLA GUADALFEO S.L. Manager: Antonio Lorente Ctra. De la Celulosa, km 199.

18600 Motril (Granada, España) +34 958 60 23 04 www.hguadalfeo.com Yearly Turnover: 18.520.302 € Loc. Duns: 460544252 Main product: Cherry tomato *** GRUPO ESPECIALIDADES PLÁSTICAS DEL SUR, S.A. Manager: Diego Holanda Pol. Ind. Arco.

18250 Valderrubio (Granada, España) +34 958 45 46 69 www.especialidadesplasticas.com Yearly Turnover: 17.000.000€* Loc. Duns: 863124991 Main product: Packaging ***

Fruit logística ’15

PROCAM S.C.A. Manager: Fernando Martín Ctra. Almería km 1,6.

18600 Motril (Granada, España) +34 958 820 197 www.procamsca.com Yearly Turnover: 13.000.000 €* Loc. Duns: 468094578 Main product: Dutch cucumber and cherry tomato (convencional and organic) and subtropical fruits (avocado and cherimoyas). Tomato, pepper and zucchini organic ***

SEMILLEROS SALIPLANT, S.L. Manager: Jorge Salguero C/ Alonso de Monroy, 1.

18730 Carchuna (Granada, España) +34 958 62 33 76 /+34 958 62 39 20 www.saliplant.com semillero@saliplant.com Yearly Turnover: 13.000.000€* Loc. Duns: 474027562 Main product: Horticultural plant

CENTRO SUR S.C.A. (CESURCA) Manager: Antonio Francisco Zamora Ctra. De la Estación s/n.

18360 Huétor-Tájar (Granada, España) +34 958 33 20 20 /+34 958 33 25 22 www.centro-sur.es / info@centro-sur.es Yearly Turnover: 11.200.321€* Loc. Duns: 463179416 Main product: Green asparagus & organic *** VEGA COSTA MOTRIL, S.L. Chairman: Francisco Sanchéz Ctra. De Almería, km 3,4.

18720 Motril (Granada, España) +34 958 83 55 60 /+34 958 83 56 80 vegacosta@vegacosta.net

Datos 2013 INFORMA * Datos 2014 MERCADOS

Yearly Turnover: 11.000.000€* Loc. Duns: 478268394 Main product: Cherry tomato *** LOS GALLOMBARES S.C.A. Manager: Antonio Malagón Ctra. De Priego s/n. Ventorro de San José Loja (Granada, España) +34 958 31 51 95 /+34 958 31 42 21 www.losgallombares.es esp@losgallombares.es Yearly Turnover: 9.000.000€* Loc. Duns: 633349360 Main product: Fresh green asparagus *** FRUTAS RAFAEL MANZANO E HIJOS S.L. Manager: Rafael Manzano Pol. Ind. La Gasolinera, 43-44.

18680 Salobreña (Granada, España) 34 958 61 25 88 /+34 958 61 25 97 www.frutasmanzano.com comercial@frutasmanzano.com Yearly Turnover: 8.039.631 € Loc. Duns: 563189778 Main product: Custard apple *** FRUTAS LOS CURSOS Manager: Antonio Rodríguez C/ Laderas de Castelar, 46.

18690 Almuñécar (Granada, España) +34 958 63 04 74 /+34 958 63 50 77 www.frutas-los-cursos.com loscursos@frutas-los-cursos.com Yearly Turnover: 7.300.612€ Loc. Duns: 513455311 Main product: Custard apple, mango, avocado, medlar *** ESPÁRRAGO DE GRANADA, SCA Chairman: Francisco Rico Atero Avda. Andalucía s/n. Pol. Ind. Salema 18327 Lachar (Granada, España) +34 958 51 30 61 /+34 958 51 30 20 www.esparragodegranada.es Yearly Turnover: 6.142.674€* Loc. Duns: 464610505 Main product: Fresh green asparagus *** COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN FRANCISCO S.C.A (COSAFRA) Manager: Javier Trujillo Ctra del Oja km 0,6.

18360 Huétor-Tájar (Granada, España) +34 958 33 22 30 /+34 958 33 31 21 www.cosafra.com / cosafra@cosafra.com Yearly Turnover: 6.000.000€* Loc. Duns: 633638408 Main product: Asparagus, potato, watermelon and artichoke *** FRUTAS H. FAJARDO, S.L.U. Manager: José Antonio Fajardo Ctra. Suspiro del Moro, km 47.

18699 Lentegí (Granada, España) +34 958 64 40 92 +34 958 64 40 84 www.fajardo.com frutasfajardo@telefonica.net Yearly Turnover: 5.743.175€ Loc. Duns: 511418147 Main product: Tropical fruits ***

FRUTAS CASTILLA PLÁTANOS-BANANAS S.L. Manager: Antonio Castilla Camacho Ctra. Córdoba km 432.

18230 Atarfe (Granada, España) 958436803 Yearly Turnover: 4.651.634€ Loc. Duns: 564134120 Main product: Plátano /Banana *** EKOBABY S.L. Manager: Francisco Correa Polígono Alborán, nave 3.

18600 Motril (Granada, España) +34 958 60 40 24 /+34 958 60 28 97 www.ekobaby.com / ekobaby@gmail.com Yearly Turnover: 4.336.577 € Loc. Duns: 462551941 Main product: Ecological products, cucumber, pepper, tomato, bean, zucchini and avocat *** FIJAPLAST S.L. Manager: José Guarnido Pol. Ind. de la Catalana. Av. España 1.

18360 Huétor - Tájar (Granada, España) +34 958 33 24 13 www.fijaplast.com Yearly Turnover: 4.327.604 € Loc. Duns: 463218524 Main product: Plastics *** S.A.T. Nº 8182 SOL DE FARDES Manager: Antonio Tejada Ctra. De Benalúa, s/n.

18519 Purullena (Granada, España) +34 958 690 000 /+34 958 690 125 www.soldelfardes.es gerencia@soldefardes.es Yearly Turnover: 4.200.000€* Loc. Duns: 511365405 Main product: Peach and nectarine *** FRUTAS RÍO VERDE S. L. Manager: Juan Fernández Urbanización Las Palomas 9.

18690 Almuñécar (Granada, España) +34 958 63 16 89 Yearly Turnover: 4.068.177 € Loc. Duns: 460544310 Main product: Tropical fruits *** IMPORTPATATA S.L. Manager: Antonio María Fernández Ctra. Nac 432 Mercagranada s/n. Puestos 105-106-107. 18015 Granada (España) +34 958 44 05 81 www.importpatata.com Yearly Turnover: 3.946.413€ Loc. Duns: 563221118 Main product: Potatoes *** FEROFRUIT ALMUÑÉCAR S. L. Manager: Félix Rodríguez Torrecuevas s/n.

18690 Almuñécar (Granada, España) +34 958 63 27 48 www.ferofruit.com Yearly Turnover: 3.319.435€ Loc. Duns: 561174368 Main product: Tropical fruits ***

FRUTAS EL ROMERAL S.L. Manager: Antonio Vicente Sanchéz Pol. Taramay, nº 5.

18690 Almuñécar (Granada, España) +34 958 63 18 22 +34 958 88 07 93 www.elromeral.com frutas@elromeral.com Yearly Turnover: 2.792.708 € Loc. Duns: 513359083 Main product: Custard apple, medlar, mango, avocado, chinese cabbage ***

PRODUCCIONES ECOLÓGICAS MAZIMUZA, S.L. Manager: José Fernández Central, 6. 18814 Cortés de Baza (Granada, España) +34 958 73 63 96 www.ecomaz.com info@ecomaz.com Yearly Turnover: 800.000 €* Loc. Duns: 468272179 Main product: Cherry tomato, pepper, squash, aubergine and celery ***

AGROJETE, S.L. Manager: José Antonio Vallejo Ctra. Jete Suspiro del Moro, s/n.

18699 Jete (Granada, España) +34 958 64 51 18 /+34 958 64 50 06 www.agrojete.com / frutas@agrojete.com Yearly Turnover: 2.604.270 € Loc. Duns: 511289035 Main product: Custard apple, medlar, Chinese cabbage and Spanish mango ***

AGROCARCHUNA MOTRIL, S.A. Manager: Francisco Sánchez Ctra Almería km 1218730 CarchunaMotril (Granada, España) +34 958 62 31 55 +34 958 62 32 69 agrocarchuna@agrocarchuna.com Yearly Turnover: 527.467 € Loc. Duns: 464996610 Main product: Cucumber ***

LATINO TROPICAL, S.L. Manager: José Rodrigo Montes Ladera de Castelar s/n.

18690 Almuñécar (Granada, España) +34 958 63 06 44 +34 958 63 91 71 Yearly Turnover: 1.800.000 €* Loc. Duns: 564091072 Main product: Custard apple, mango, avocado and medlar ***

NECOMI, S.L. Manager: Julio Raya Bolivar Col. Urb. San Sebastián, Ed.2 - 1º D. 18006 Granada (España) +34 958 13 57 09 +34 958 13 50 01 necomi@necomi.es Yearly Turnover: 287.865 € Loc. Duns: 477794127 Main product: Garlic, onion, asparagus, peaches, and grapes ***

HNOS. RUIZ BALDERAS, C.B. Manager: José Ruiz Balderas Mercagranada. Puestos 102 y 103 (Granada, España) +34 958 20 37 06 www.frutasruizbalderas.es jrbalderas@terra.es Yearly Turnover: 1.500.000€* Loc. Duns: 473756091 Main product: Plátano and apple *** CARLOS GARCÍA E HIJOS, S.L. Manager: Carlos García C/ Golondrina 28.

18110 Las Gabias (Granada, España) +34 958 58 01 54 +34 958 58 12 47 carlosgarcíaehijos@gmail.com Yearly Turnover: 970.000 €* Loc. Duns: 469504955 Main product: Onion & garlic ***

GRANADA COATING S.L. Manager: Domingo López-Aparicio Pérez Ctra. Nac 340. Km 341 18730 Carchuna (Granada, España) +34 958 62 41 38 www.granadacoating.com info@granadacoating.com Yearly Turnover: 800.000 €* Loc. Duns: 563722644 Main product: Seed technologies

JAÉN AJOS GALLARDO Manager: Juan Garrido Avda. de Martos, 13.

23658 Jamilena (Jaén, España) +34 953 417 224 www.ajosgallardo.com info@ajosgallardo.com Yearly Turnover: 151.061 € Loc. Duns: 463567710 Main product: Garlic / Garlic organic ***

99

Who is who ANDALUCÍA

ONUBAFRUIT S.L. Manager: Jesús Francisco Sánchez Pro P.I. Mirador del Odiel.

C/ Lentisco s/n. Portal 3 Of. 17 21001 Huelva (España) +34 959 54 08 44 /+34 959 54 08 45 www.onubafruit.com fsanchez@onubafruit.com Yearly Turnover: 144.387.070 Loc. Duns: 466047730 Main product: Strawberries, raspberries, blackberries, blueberries, stone fruits and citrus

S.C.A. SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA Marketing Manager: Jaime Záforas Camino Cocola s/n. P. I. San Jorge.

21810 Palos de la Frontera (Huelva, España) +34 959 65 60 20 /+34 959 65 61 97 www.fresondepalos.es info@fresondepalos.es Yearly Turnover: 110.000.000€* Loc. Duns: 463030999 Main product: Strawberry

CUNA DE PLATERO, S.C.A Chairman: José Manuel Márquez Gil Camino de Montemayor s/n.

21800 Moguer (Huelva, España) +34 959 37 21 25 /+34 959 37 36 70 www.cunadeplatero.com comercial@cunadeplatero.com Yearly Turnover: 86.000.000€* Main product: Strawberries, raspberries, blackberries, blueberries and peach

GRUPO TRANSONUBA, S.L. Manager: Remedios Ramírez Pol. Industrial Los Bermejales, s/n.

21840 Niebla (Huelva, España) +34 959 36 38 48 /+34 959 36 38 49 www.transonuba.com info@transonuba.es Yearly Turnover: 47.937.894€ Loc. Duns: 468437686 Main product: International transport under controled temperature *** SUREXPORT, S.COOP.AND. Manager: Cristian Morales Pol. Ind. Matalagrana s/n, Ctra. Almonte - El Rocío km 5.9.

21730 Almonte (Huelva, España) +34 959 45 15 50 www.surexport.es

surexport@surexport.es Yearly Turnover: 45.290.646 € Loc. Duns: 563711209 Main product: Strawberry and Raspberry *** AROFA S.L. Manager: Francisco Arotzarena Ctra. Huelva - Ayamonte, km 121.

21440 Lepe (Huelva, España) +34 959 38 30 48 /+34 959 38 30 25 www.arofa.com / lepe@arofa.com Yearly Turnover: 40.000.000€* Loc. Duns: 474191079 Main product: Berries and chestnuts *** S.A.T GRUFESA Manager: Carlos Cumbreras Cuesta de la Pila s/n.

21800 Moguer (Huelva, España) +34 959 37 23 35 /+34 959 37 09 55 www.grufesa.com / info@grufesa.com Yearly Turnover: 36.000.000 €* Loc. Duns: 463004218 Main product: Strawberry *** COSTA DE HUELVA S.C.A. Manager: Bartolomé Fernandez Camino de las Colmenillas, s/n.

Lucena del Puerto (Huelva, España) +34 959 36 01 36 /+34 959 36 01 50 www.coophuelva.es gerente@coophuelva.es Yearly Turnover: 35.000.000€* Loc. Duns: 463063586 Main product: Strawberry, Raspberry, Blueberry and Blackberry *** SMURFIT KAPPA IBEROAMERICANA HUELVA, S.A. Manager: Eugenio Rodríguez Zambrano Ctra. C-A493 Sector1, 3-1, 4 Plan Parcial1. P.I. Condado. 21700 La Palma del Condado (Huelva, España) +34 959 40 28 53 /+34 959 40 27 06 www.kappa-huelva.com kappa.huelva@kappapackaging.com Yearly Turnover: 33.000.000€* Loc. Duns: 464549575 Main product: Cardboard packaging ***

PLUSBERRIES, SAT Manager: Javier Velo Prieto P.I. La Raya C/ Caucho s/n.

Edif. PCTH 2000 Aljaraque.

Huelva (España) +34 959 50 44 54 www.plusberries.com info@plusberries.com Yearly Turnover: 28.000.000€* Main product: Strawberry, raspberries, blueberries, blackberries and stone fruit

S.C.A. AGROMOLINILLO Manager: Juan Márquez Pol. Ind. Algarrobito C/ A s/n.

21800 Moguer (Huelva, España)

+34 959 37 12 36 www.agromolinillo.es gerente@agromolinillo.com Yearly Turnover: 28.000.000€* Loc. Duns: 476714472 Main product: Berries and citrus *** S.C.A. NTRA. SRA. DE LA BELLA - COBELLA Manager: Pedro Paniagua Avda. Blas Infante s/n.

Lepe (Huelva, España) +34 959 38 31 62 /+34 959 38 36 93 www.cobella.net / cobella@cobella.net Yearly Turnover: 23.500.000€* Loc. Duns: 463030577 Main product: Strawberry and citrus fruits *** SOLOBERRY S.L. Chairman: Gary Linsell C/ Alcalde Antonio Batista, 446.

21800 Moguer (Huelva, España) +34 959 37 39 33 /+34 959 00 65 21 www.soloberry.es

Yearly Turnover: 22.000.000 €* Main product: Berries *** S.A.T. CONDADO DE HUELVA Manager: José María Contreras Ctra. De Almonte s/n. 21720 Rociana del Condado (Huelva, España) +34 959 41 62 87 /+34 959 41 62 93 www.satcondado.es administracion@satcondado.es Yearly Turnover: 20.535.340 € Loc. Duns: 463004275 Main product: Strawberry, raspberry, blackberry *** MASIÁ CISCAR, S.A. Manager: Enrique Masia Ctra. Redondela km 1,2. Finca Las Palmeritas Lepe (Huelva, España) +34 959 38 33 01 /+34 959 38 20 39 www.masiaciscar.es Yearly Turnover: 20.457.556 € Loc. Duns: 463171603 Main product: Strawerry, citrus fruit, plum and nectarine ***

BONAFRU S.C.A. HORT. DE BONARES Chairman: Manuel Limón Pol. Ind. El Corchito, 2ª Fase.

21830 Bonares (Huelva, España) +34 959 36 61 33/+34 959 36 63 16 general@bonafru.es Yearly Turnover: 20.000.000€* Main product: Strawberry, rapsberry ***

LANDGARD ESPAÑA-HUELVA, S.L. Manager: Ángel Blanco C/ José Nogales, 8, 3º A. 21001 Huelva (España) +34 959 26 32 13 /+34 959 28 47 43 www.landgard.de angel.blanco@landgard.es Yearly Turnover: 15.000.000€* Loc. Duns: 541080029 Main product: Berries, citrus and stone fruits

Fruit logística ’15

HUELVA

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Who is who ANDALUCÍA

COOPERATIVA AGRARIA HORTOFRUTÍCOLA DE CARTAYA, S.COOP.AND. Manager: Diego López Ctra. Tariquejo km 0,4.

21450 Cartaya (Huelva, España) +34 959 39 10 88 /+34 959 39 11 02 cartayfres@cartayfres.com Yearly Turnover: 13.606.000€* Loc. Duns: 463123331 Main product: Strawberry, Raspberry, Nectarine and Kaki *** MOGALLA S.A.T. Chairman: Manuel Lagares Ctra. Sevilla-Ayamonte km.104 Cartaya (Huelva, España) +34 959 390 283 /+34 959 392 640 www.mogalla.com / info@mogalla.com Yearly Turnover: 13.034.017€ Loc. Duns: 633344705 Main product: Citrus *** ALFONSECA S.A.T. Manager: Francisco Martín Ctra. Nal. 431, km.127, 7.

21430 La Redondela (Huelva, España) +34 959 34 33 30 /+34 959 33 16 71 comercial@alfonsecasat.com Yearly Turnover: 13.000.000€* Loc. Duns: 465594021 Main product: Strawberry, raspberry, peach, nectarine, tomato, plum, tangerine, kaki and chestnut ***

Fruit logística ’15

LUCENA FRUIT S.L. Manager: Juan Camacho C/ Arriba 25. 21820 Lucena del Puerto (Huelva, España) +34 959 50 00 02 www.lucenafruit.es Yearly Turnover: 12.392.462€ Loc. Duns: 468896998 Main product: Berries *** ALFRUT, S.A.T H-0011 Manager: José Manuel Cantarero Ctra. Huelva-Ayamonte, km 115.

Apto. de Correos 178.

21440 Lepe (Huelva, España) +34 959 38 46 18 /+34 959 38 46 27 www.alfrut.com / info@alfrut.com Yearly Turnover: 10.000.000 €* Loc. Duns: 563710730 Main product: Strawberry *** S.A.T. ALGAIDA PRODUCTORES Manager: Francisco Antonio Marín P.l. Matalagrana Parc 56.

Almonte (Huelva, España) +34 959 40 69 44 /+34 959 45 18 96 marinalgaida@fresmiel.es Yearly Turnover: 10.000.000 €* Loc. Duns: 464610448 Main product: Strawberry & raspberry *** AGROMARTÍN, S.L. Manager: José Antonio Martín C/ Fuentes, 56.

21440 Lepe (Huelva, España) +34 959 50 44 54 /+34 959 50 41 45 martin@agromartin.com

Datos 2013 INFORMA * Datos 2014 MERCADOS

Yearly Turnover: 9.500.000 €* Loc. Duns: 466075664 Main product: Strawberry, peach, nectarines and plums *** S.A.T. CITROLUZ H - 0006 Manager: Fernando Romero Ctra. Sevilla - Ayamonte, km 103,5.

Cartaya (Huelva, España) +34 959 391 524 /+34 959 39 38 52 comercial@satcitroluz.es Yearly Turnover: 7.000.000 €* Loc. Duns: 463426762 Main product: Citrus fruits *** DOÑANA FRESA, S.C.A. Manager: Fernando López Ctra. Almonte Hinojos s/n 2173 Almonte (Huelva, España) +34 959 50 62 20 /+34 959 50 64 78 www.donanafresa.es administracion@donana.e.telefonica.net Yearly Turnover: 6.236.176 € Loc. Duns: 512008970 Main product: Strawberry *** GOROFRES SAT N 7523 Manager: Carmen González Pol. Micro Industrial San Jorge, 43.

21810 Palos de la Frontera (Huelva, España) +34 959 35 10 62 Yearly Turnover: 6.157.378€ Loc. Duns: 463171843 Main product: Berries *** CAMPOS DE LEPE S.C.A Manager: Antonio Manuel Rodríguez Avda. Blas Infante, 3 -A. Apdo. Correos 90 21440 Lepe (Huelva, España) +34 959 50 40 86 /+34 959 50 44 32 cl@camposdelepe.com Yearly Turnover: 6.000.000 €* Loc. Duns: 565389509 Main product: Strawberry and raspberry *** CUMBRES MALDIVAS S.L. Manager: Manuel González C/ Vicente Yañez Pinzón, 13. 21810 Palos de la Frontera (Huelva, España) +34 959 50 05 18 /+34 959 50 05 19 cumbresmaldivas@alocom.net Yearly Turnover: 5.317.656€ Loc. Duns: 560763633 Main product: Strawberry *** FRUTAS HERMANOS MILLÁN S.L. Manager: Alfonso María Millan Reyes Pol. Arroyos s/n.

21800 Moguer (Huelva, España) +34 959 37 05 05 Yearly Turnover: 4.980.219€ Loc. Duns: 467727590 Main product: Berries and citrus *** FIRST FRUIT, S.L. Manager: Marc Joséph Clement Espagnach Camilo José Cela, 86.

Aljaraque (Huelva, España)

+34 959 30 18 92 /+34 959 30 16 57 www.nectalia.es Yearly Turnover: 4.824.510 € Loc. Duns: 463834049 Main product: Summer fruits, berries and citrus *** AGRÍCOLA EL BOSQUE, S.L. Manager: Javier Velo Prieto C/ Fray Junipero Serra, 2A - 2ºC. 21004 Huelva (España) +34 959 05 10 90 / 00 959 87 00 42 www.lacanastita.com info@lacanastita.com Yearly Turnover: 4.726.433€ Loc. Duns: 464552277 Main product: Blackberry full Yearly *** LUJOVI, SDAD. COOP. AND. Chairman: Antonio Gutiérrez Padilla C/ Guadalquivir 5. 21720 Rociana del Condado (Huelva, España) +34 959 41 67 75 /+34 959 41 73 00 / +34 959 41 78 21 www.lujovi.com javier@lujovi.com Yearly Turnover: 4.300.000€* Loc. Duns: 564623254 Main product: Strawberry, raspberry and blueberry *** FRUTEMSA, S.A. Manager: Ángel Embid Escolano Puerto Rico, s/n. 21610 San Juan del Puerto (Huelva, España) +34 959 35 63 10 +34 959 36 72 84 www.frutemsa.com juanmi@frutemsa.com Yearly Turnover: 4.254.211€ Loc. Duns: 478110760 Main product: Citrus *** MORA MORALES, S.L. Manager: Manuel Mora C/ Obispo Infantes 8.

21800 Moguer (Huelva, España) +34 959 37 30 58 www.nazaretdemoguer.com moramorales@ya.com Yearly Turnover: 3.436.522€ Loc. Duns: 510953581 Main product: Strawberry and raspberry *** FRES PALOS, S.A. Manager: Rogelio Hernández Pol. Ind. San Jorge, 83-84. 21810 Palos de la Frontera (Huelva, España) +34 959 35 11 54 /+34 959 35 12 14 grupo@frespalos.com Yearly Turnover: 3.055.222€ Loc. Duns: 463153379 Main product: Strawberry *** FRES-PLATERO, S.C.A. Chairman: José Antonio Márquez Angustias, 44.

21800 Moguer (Huelva, España) +34 959 50 01 04 / +34 959 50 90 41 Yearly Turnover: 3.000.000€* Loc. Duns: 470570458 Main product: Strawberry ***

PRODUCTORA CORCHITO, S.L. Manager: José Antonio Oria Finca La Caña s/n. Lepe (Huelva, España) +34 959 38 23 49 /+34 670 611 960 corchitosl@terra.es Yearly Turnover: 2.295.497€ Loc. Duns: 512913765 Main product: Strawberry and citrus fruits ***

NEWPATENT S.L. Manager: Miguel Salas C/ Puerto, 34. 21001 Huelva (España) +34 902 15 25 75 www.newpatent.es Yearly Turnover: 207.315€ Loc. Duns: 470466905 Main product: Trademark ***

TASEMAR EXPORT, S.L. Chairman: Antonio Pérez Avda. Calancha s/n.

Rociana del Condado (Huelva, España) +34 959 41 71 80 /+34 959 41 72 67 ana@tasemar.com Yearly Turnover: 2.000.000 €* Loc. Duns: 562972075 Main product: Strawberry ***

TILLA HUELVA S.C.A Manager: Roberto Arnal Mules Ctra. N-431 km 97. Apto. de Correos 22.

21500 Gibraleón (Huelva, España) +34 959 30 08 22 /+34 959 30 11 03 www.tilla.es / roberto.armal@tilla.es Yearly Turnover: 198.418 € Loc. Duns: 863231437 Main product: Citrus, kakis, blueberries ***

FRESSAN DE LEPE S. L. Manager: Manuel Santana Ramón y Cajal, 40 A. 21440 Lepe (Huelva, España) +34 959 38 01 56 manuelsantanacamacho@ fressandelepe.e.telefonica.net Yearly Turnover: 1.168.281€ Loc. Duns: 513753277 Main product: Strawberry ***

TIBIFRES S.L. Manager: José Manuel Infante Pol. Ind. El Algarrobito, 5.

21800 Moguer (Huelva, España) +34 959 37 04 39 Yearly Turnover: 168.014€ Loc. Duns: 563449412 Main product: Berries ***

FRESAS DE HUELVA S.L. Chairman: Ignacio Díaz Pol. Ind. El Lirio. C/ Fresero s/n.

21710 Bollullos del Condado (Huelva, España) +34 959 40 80 94 /+34 959 41 22 55 www.fresasdehuelva.com nachoreale@hotmail.com Yearly Turnover: 1.000.000€* Loc. Duns: 460766632 Main product: Strawberry, raspberry, grape and cherry *** SAT AGRO MOGUER NUM 8260 Chairman: Antonio Hernández C/ Lucena, 5.

21800 Moguer (Huelva, España) +34 959 09 11 30 Yearly Turnover: 659.626€ Loc. Duns: 512011446 Main product: Berries *** LA FFRESSA EXPORT IMPORT, S.L. Manager: Manuel Jesús Gómez Pol. Huerta Marquez , C/ Valletaray 1.

21440 Lepe (Huelva, España) +34 959 38 24 12 lalepera@lalepera.com Yearly Turnover: 612.074 € Loc. Duns: 472371608 Main product: Strawberry and raspberry *** CÍTRICOS THARSIS, S.A. Administrador Único: Antonio Castillo Pueblo Nuevo s/n.

21530 Tharsis (Huelva, España) +34 959 39 75 20 +34 959 39 77 05 nuevatharsis@telefonica.net Yearly Turnover: 315.742€ Loc. Duns: 461658432 Main product: Citrus ***

BERRYPRO S.L. Manager: Juan José Cruz Avd. de la Arboleda, 92.

21440 Lepe (Huelva, España) +34 959 871 841 /+34 651 302 442 gerencia@berrypro.eu Yearly Turnover: 125.367€ Loc. Duns: 464947651 Main product: Product trade and industrial farm equipment *** EARIS Mechanical Engineering for Food Chairman: Juan José Cruz Avd de las Flores, 30A. Apdo correos nº.

033. 21440 Lepe (Huelva, España) +34 959 87 18 14 /+34 651 30 24 42 Yearly Turnover: 50.000€* Main product: Development of industrial projects ***

BERRYNEST S.A.T. H-0023 Manager: Juan Soltero Pardo Ctra. Almonte - El Rocío, km 22,5.

21730 Almonte (Huelva, España) +34 959 027 435 www.bionest.es thomas@bionest.es Loc. Duns: 512791757 Main product: Ecological berries fruit

SAT AGROMEDINA S.L. Manager: Juan Soler Ctra. Nacional 431 Km 122.

21440 Lepe (Huelva, España) +34 959 38 31 26 www.medinagroup.es Loc. Duns: 463177543 Main product: Berries ***

101

Who is who ANDALUCÍA

MÁLAGA

SAT TROPS Manager: Enrique Colilles Ctra. Loja-Torre del Mar, km 73,5.

Apdo Correos 84.

29700 Vélez-Málaga (Málaga, España) +34 952 50 07 00 /+34 952 50 04 62 www.trops.es / info@trops.es Yearly Turnover: 42.300.000 €* Loc. Duns: 463146852 Main product: Avocado, mango and fine herbs (parsley, coriander, leek…) ***

REYES GUTIÉRREZ S.L. Manager: Juan Antonio Reyes Gutiérrez Camino de Málaga, s/n.

Apto. Correos 65. 29700 Vélez -Málaga (Málaga, España) +34 952 50 56 06 /+34 952 50 66 29 www.reyesgutierrez.com javierreyes@reyesgutierrez.com Yearly Turnover: 30.000.000 €* Loc. Duns: 470833393 Main product: Avocado and mango.

Guacamole

CANTARRIJÁN TROPICAL, S.L. Chairman: Francisco Conde Camino Algarrobo, 67.

29700 Vélez- Málaga (Málaga, España) +34 952 55 88 56 /+34 952 50 55 11 www.cantarrijantropical.com Yearly Turnover: 6.000.000€* Loc. Duns: 863271339 Main product: Avocado *** EMBASUR S.L. Manager: Belen Fernández Gómez C/ Explanada Estación 27.

29700 Vélez- Málaga (Málaga, España) +34 952 50 07 50 www.embasur.es Yearly Turnover: 5.775.434€ Loc. Duns: 463057638 Main product: Packaging *** MAISARA FRUIT, S.L. Manager: Mohamed Oulkadi c/ Tamarindo, 16.

29700 Vélez-Málaga (Málaga, España) +34 951 24 20 41 /+34 952 50 53 41 www.maisarafruits.com admin@maisarafruits.com Yearly Turnover: 3.600.000 €* Loc. Duns: 463549566 Main product: Tropical Fruit, fruits and vegetables *** MESBONSA SL Manager: Antonio Medina Salvatierra Ctra. de Torrox, 8 29770 Torrox (Málaga, España) +34 952 53 07 00 www.mesbonsa.com Yearly Turnover: 3.174.159 € Loc. Duns: 471012336 Main product: Tropical Fruit ***

PELUCHE CASTILLO NAVAS, S.L. Manager: Antonio Santiago Castillo Ctra. Algarrobo, km 1,7.

25750 Algarrobo (Málaga, España) +34 952 55 08 81 /+34 952 51 10 27 www.boniatospeluche.com Yearly Turnover: 2.248.710€ Loc. Duns: 863118964 Main product: Mango, avocado and sweet potato *** AGROBIOLUZ, S.L. Manager: Ramon Lucena C/ Manuel Jalón, 45, Pol. Industrial “La Molina”.

29500 Álora (Málaga, España) +34 952 49 99 77 /+34 952 49 76 60 info@agrobioluz.com Yearly Turnover: 2.000.000 €* Loc. Duns: 469751569 Main product: Citrus*** BALCÓN DE EUROPA S.C.A. Chairman: Francisco José Platero C/ Ctra., 10. 29780 Nerja (Málaga, España) 34 952 52 00 48 /+34 952 52 40 84 www.balconeuropa.com Yearly Turnover: 1.620.900€* Loc. Duns: 564643773 Main product: Ecological agriculture and Avocado ***

SEVILLA

EUROBERRY MARKETING S.A. Manager: Javier Rico Avda San Francisco Javier 9, Edificio Sevilla 2, Planta 6, Oficina 26.

41018 Sevilla (España) +34 954 93 23 17 /+34 954 92 08 68 www.euroberry.com info@euroberry.com Yearly Turnover: 90.000.000 €* Loc. Duns: 465839871 Main product: Blueberries, Raspberries, Blackberries

FRUNET S.L. Manager: Antonio Manuel Lavao Ctra. Algarrobo km 2,5.

29750 El Agarrobo (Málaga, España) +34 952 52 75 10 www.frunet.net Yearly Turnover: 18.626.917€ Loc. Duns: 564053171 Main product: Vegetables Bio ***

XARKI S.L. Manager: Francisco Ruiz Barriada Trapiche Cortijo Armario, s/n.

29719 Vélez-Málaga (Málaga, España) +34 952 50 05 42 /+34 952 50 13 30 www.xarki.com / francisco@xarki.com Yearly Turnover: 2.989.794 € Loc. Duns: 463142372 Main product: Avocado ***

NATURAL TROPIC, S.L. Manager: Vanesa Medina C/ Juan Gris, 20. Pol. Ind. La Pañoleta.

29700 Vélez- Málaga (Málaga, España) +34 952 50 77 09 +34 951 91 97 06 www.naturaltropic.es Yearly Turnover: 11.314.120 € Loc. Duns: 462310127 Main product: Avocado and mango ***

BROKAW ESPAÑA SL Manager: Juan Ferrer C/ Ruta de las Pasas, 9.

29740 Vélez-Málaga (Málaga, España) +34 952 03 03 62 www.viverosbrokaw.com Yearly Turnover: 2.758.810 € Loc. Duns: 467904496 Main product: Tropical fruit ***

FRESHROYAL Manager: Juan Luis Rodríguez Hacienda La Jarilla, Apdo.47.

41300 San José de la Rinconada.

Sevilla (España) +34 954 79 15 11 /+34 955 79 01 62 www.royal.es / comercial@royal.es Yearly Turnover: 84.189.555 € Loc. Duns: 768918042 Main product: Summer Fruits and berries ***

SIGFRIDO, S.L. Manager: Sigfrido José Molina Finca La Crujía, s/n. P.I. El Trapiche.

29719 Vélez-Málaga (Málaga, España) +34 951 91 99 44/+34 901 70 67 58 www.sigfridofruit.com Yearly Turnover: 2.672.401€ Loc. Duns: 465325535 Main product: Avocado, mango and aromatic herbs ***

REYENVAS, S.A. Manager: Antonio Pérez Lago Autovía Sevilla-Málaga, km 5.

Pol. La Red. 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla, España) +34 955 63 15 40 /+34 955 63 16 39 www.reyenvas.com / mgs@reyenvas.com Yearly Turnover: 63.779.839 € Loc. Duns: 464641067 Main product: Plastic Packaging ***

TROPICAL MILLENIUM S.L. Manager: Carlos Portoles Camino Higueral, 49 Apdo. Correos 136.

29700 Vélez-Málaga (Málaga, España) +34 952 50 72 40 /+34 952 50 28 89 office@tropicalmillenium.com Yearly Turnover: 9.311.059 € Loc. Duns: 462159646 Main product: Avocado and mango ***

PRIMOR FRUIT S.A. Manager: Pedro Ruiz-Ocejo Crespo C/ Progreso nº 20, 1º A. 41013 Sevilla (España) +34 902 702 422 /+34 902 702 432 www.primorfruit.com group@primorfruit.com Yearly Turnover: 50.000.000 €* Loc. Duns: 463016436 Main product: Citrus (oranges, clementines, tangerines and grapefruits) stone fruit (plums, peaches, nectarines, flat peaches)

FRUTAS FAUSTINO S.L. Manager: Faustino Rodríguez Mercasevilla. Nave 1. pto. 26 y Nave III pto. 15-19. Autovía Sevilla Málaga, km 4,7. 41020 Sevilla (España) +34 954 26 08 68 /+34 954 67 70 09 www.frutasfaustino.net Yearly Turnover: 32.031.213 €* Loc. Duns: 479657744 Main product: Exotics, tropicals, kiwis *** HIJOS DE ENRIQUE MARTÍN, S.A. Manager: Francisco De Asís Riego Nave 3. Apdo 13246.

41080 Sevilla (España) +34 954 99 88 10 /+34 954 67 51 71 Yearly Turnover: 28.000.000 €* Loc. Duns: 464535848 Main product: Plátano ***

AGQ, LABS & TECHNOLOGICAL SERVICES Manager: Estanislao Martínez Ctra. A-433 km 24.

41220 Burguillos (Sevilla, España) +34 955 73 89 08 www.agqlabs.com agq@agq.com.es Yearly Turnover: 19.000.000 €* Loc. Duns: 768376076 Main product: Agrofood and environment laboratory. Pesticides, residues, heavy metal and other contaminants analysis, crop nutritional monitoring, envirmental inspections and analysis.

LAS MARISMAS DE LEBRIJA Manager: Juan García Pol.Ind Las Marismas P.1029.

41740 Lebrija (Sevilla, España) +34 955 97 70 11 /+34 955 97 70 27 Yearly Turnover: 18.000.000 €* Loc. Duns: 463030544 Main product: Concentrated tomato *** INTERSUR 2011, S.A. Manager: Ángel Muñoz Ctra. A-8005 Sevilla - Los Rosales, km 7,200. San José de la Rinconada (Sevilla, España) +34 955 790 005 /+34 955 79 00 01 www.intersur.es / info@intersur.es

Yearly Turnover: 14.040.247 € Loc. Duns: 462487948 Main product: Spanish New Potato *** COMERCIAL FRUNEXA, S.L. Chairman: Juan Orero Ctra. A436 km2. 41318 Villaverde del Río (Sevilla, España) +34 955 73 79 70 +34 955 73 61 61 Yearly Turnover: 14.000.000 €* Loc. Duns: 467842279 Main product: Plum, peach, nectarine, orange and clementine *** CÍTRICOS ANDALUCES S.A.T. 3719 Manager: Marcos Bejarano Alcalá Ctra. Camino del Bodegón s/n.

41310 Brenes (Sevilla, España) +34 955 03 12 50 +34 955 03 12 51 www.citransat.com comercial@citransat.com Yearly Turnover: 13.383.026 € Loc. Duns: 479327397 Main product: Citrus and Stone Fruit *** DISTRISUR AGRíCOLA S.L. Manager: José Porcel Ctra. Bética, 8. 41300 San José de la Rinconada (Sevilla, España) +34 954 79 57 00 +34 954 79 20 09 distrisur@distrisur.net Yearly Turnover: 12.000.000 €* Loc. Duns: 563683978 Main product: Potato *** SEVIMPOR DISTRIBUIDORA DE FRUTAS DE IMPORTACIÓN S.L. Manager: Juan José Tornero Mercasevilla, Cámaras Generales.

Autovía Sevilla - Málaga, km 1.

41020 Sevilla (España) +34 954 51 11 39 / +34 954 52 43 72 www.sevimpor.com Yearly Turnover: 10.168.635 € Loc. Duns: 462686838 Main product: Plátano *** PATATAS RUBIO MARTÍNEZ Manager: Juan Andrés Rubio C/ San José nº175. 41300 San José de la Rinconada (Sevilla, España) +34 954 79 02 70 +34 955 79 23 02 pa_ru_mar@hotmail.com Yearly Turnover: 9.386.196 € Loc. Duns: 563134576 Main product: Potato *** MEIJER IBÉRICA, S.L. Manager: Javier Boceta Avda. Jerez 60 Piso 2º A. 41014 Sevilla (España) +34 954 61 16 26 www.meijer-potato.com reyes@meijer.es Yearly Turnover: 7.604.256 € Loc. Duns: 460070699 Main product: Potato *** Datos 2013 INFORMA * Datos 2014 MERCADOS

Fruit logística ’15

JOSÉ LUIS MONTOSA, S.L. Manager: José Luis Montosa Valle Niza Finca El Molino, s/n.

29792 Vélez - Málaga (Málaga, España) +34 952 51 35 33 /+34 952 51 35 34 www.frutasmontosa.com informacion@frutasmontosa.com Yearly Turnover: 58.033.012€ Loc. Duns: 472406909 Main product: Avocado and mango ***

102

Who is who ANDALUCÍA

CRESPO CAMINO EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS S.A. Manager: Manuel Vizuete C/ Progreso 20 1º 41013 Sevilla (España) +34 954231826 crescasa@crescasa.com Yearly Turnover: 6.991.319 € Loc. Duns: 463002287 Main product: Potatoes *** MANCERA,SCA Manager: Sergio Medina Avda. San Francisco Javier, 24, planta 3.

41018 Sevilla (España) +34 954 63 08 83 /+34 954 65 85 54 www.tepro.es / cmarroquin@hotmail.es Yearly Turnover: 6.738.810 € Loc. Duns: 564788297 Main product: Citrus Fruits and potatoes *** TECNIFRÍO SEVILLA S.C.A Manager: Juan Guillén P.I. PISA. Edif. Diseño. C/Diseño, 8.

41927 Mairena del Aljarafe.

Sevilla (España) +34 954 45 12 99 /+34 954 45 50 76/ +34 646 97 60 31 www.tecnifriosevilla.com juanguillen@tecnifriosevilla.com Yearly Turnover: 6.000.000 €* Loc. Duns: 463027508 Main product: Refrigerated Installation *** FRUTAS Y VERDURAS SANPOR SL Manager: Manuel Sánchez Fernández Mercasevilla, Nave 1 Puesto 8.

41020 Sevilla (España) +34 954 51 67 59 Yearly Turnover: 5.675.961€ Loc. Duns: 472115203 Main product: Wholesaler ***

Fruit logística ’15

SESUR SEMILLA Y EXPORTACIÓNN S.L. Manager: Georg Kolmhofer C/ Párroco González Abato 14 Piso 1 D. 41013 Sevilla (España) +34 954 51 6 224

www.sesur.net / sesur@sesur.net Yearly Turnover: 4.676.718 € Loc. Duns: 463678142 Main product: Potato ***

Loc. Duns: 767892008 Main product: Berries ***

HERMANOS GONZÁLEZ ARRÉBOLA S.L: Manager: Sergio Castano Ctra. SE-117 Sevilla - Brenes Km. 5,500.

41309 La Rinconada (Sevilla, España) +34 954 68 61 89 david@patatasarrebola.com Yearly Turnover: 4.067.730 € Loc. Duns: 469097232 Main product: Potato *** ANDPATFRUT S.L. Manager: José Ángel Solís Barrio Fernández Viagas, 11.

41850 Villamanrique de la Condesa (Sevilla, España) +34 955 75 54 41 asolis@andpatfrut.com Yearly Turnover: 3.792.420 € Loc. Duns: 768505336 Main product: Potato and watermelon *** COMERCIALIZADORA ANDALUZA DE PATATAS, S.L. Manager: José Luis Benítez C/ Leonardo Da Vinci, 60.

Pol. Ind. Cáñamo - II 41300 San José de la Rinconada (Sevilla, España) +34 954 79 57 20 /+34 955 79 11 24 www.cap-patatas.com cap.info@telefonica.net Yearly Turnover: 2.860.599 € Loc. Duns: 863127531 Main product: Potato *** DRISCOLL’S DE ESPAÑA INVESTIGACIÓN S. L. Manager: Nuno Alexandre Madureira Plaza Los Mártires, 6 -8 Edif.Habana 41010 Sevilla (España) +34 959 37 18 22 rfernandez@driscolls.eu Yearly Turnover: 2.433.722 €

VIVEROS SEVILLA, S.A. Manager: Carlos Carrascosa Ctra. Sevilla - Tocina, km 14,7 (A-8005) 41310 Brenes (Sevilla, España) +34 955 655 920 /+34 955 655 921 www.viverossevilla.com viverossevilla@viverossevilla.com Yearly Turnover: 2.163.988 € Loc. Duns: 463032987 Main product: Citrus tree *** SOHISCERT, S.A. Manager: Eduardo Merello Finca la Cañada, Ctra Sevilla - Utrera, km. 20,8. Apdo Correos 349.

41710 Utrera (Sevilla, España) +34 955 868 051 /+34 955 868 137 www.sohiscert.com sohiscert@sohiscert.com Yearly Turnover: 2.112.921 € Loc. Duns: 461233533 Main product: Agrifood certification *** SUMINISTROS HERENCIA S.L. Manager: Salvador Herencia Pol. Majaravique 24 B. 41309 La Rinconada (Sevilla, España) +34 954 90 47 70 www.suministrosherencia.com Yearly Turnover: 1.821.515 € Loc. Duns: 469572705 Main product: Packaging *** CABECO Manager: Felipe Isaac Cabezón P.I. La Negrilla. C/ Linotipia, 14.

41016 Sevilla (España) +34 954 58 12 01 954 58 25 75 www.cabeco.net cabeco@cabeco.net Yearly Turnover: 1.656.175 € Loc. Duns: 472495522 Main product: Industrial cleaning machine ***

PATATAS SÁNCHEZ, S.L. Manager: Antonio Sánchez C/ La Fragua, 5. 41300 San José de la Rinconada (Sevilla, España) +34 608 55 07 07 /+34 955 79 21 50 info@patatasanchez.com Yearly Turnover: 1.354.546 € Loc. Duns: 461302609 Main product: Potato ***

ANPASOL Manager: Ángel Martos Av. Ferrocarril, 4.

41320 Cantillana (Sevilla, España) +34 955 73 17 92 /+34 955 73 05 97 anpasol@arrakiss.es Yearly Turnover: 89.647 € Loc. Duns: 768679065 Main product: Potato ***

BÉTICA DE EMBALAJES S.L. Manager: Manuel Blanco Ctra. Nacional Sevilla- Málaga, s/n.

Mercasevilla. 41020 Sevilla (España) +34 954 51 30 31 Yearly Turnover: 1.309.368 € Loc. Duns: 463074534 Main product: Packaging ***

GRUPO AFRONTA, S.L. Manager: Miguel Ángel López Avda. de Cádiz, 25. Local B-D. 41000 Sevilla (España) +34 954 76 46 96 /+34 954 76 46 97 Yearly Turnover: 70.903 € Loc. Duns: 461288533 Main product: Integrated energetic and Industrial solutions ***

EXPLACO SEVILLA S.A. Manager: Julio López Mercasevilla Nave 2, Puestos 65.

41020 Sevilla (España) +34 954 51 75 30 Yearly Turnover: 1.245.226 € Loc. Duns: 474074796 Main product: Wholesaler *** MANTENIMIENTOS FRIGORÍFICOS SEVILLA SLU Manager: Francisco Manuel Nunez C/ Comercio. Parque Tecnológico El Pino, 41960 Gines (Sevilla, España) +34 954 71 41 29 www.mfsevilla.com Yearly Turnover: 447.228 Loc. Duns: 461252152 Main product: Industrial refrigeration ***

S.A.T. MACONDO Manager: Marco Antonio Román Ctra. del Partido Resina km 3.

41849 Aznalcázar. Sevilla (España) +34 955 144 017 /+34 955 959 143 www.satmacondo.com marco@satmacondo.com Yearly Turnover: 50.458 Loc. Duns: 565274958 Main product: Potato, melon, watermelon and sweet potato ***

LOPALSAT S.L. Manager: Pedro López C/ Juan Ramón Jiménez, 34.

41720 Los Palacios y Villafranca.

Sevilla (España) +34 955 81 59 42 Yearly Turnover: 429.107 € Loc. Duns: 462813168 Main product: Fruit and vegetables ***

Who is who LA RIOJA

ALMACENES RUBIO, S.A. Manager: José Ángel Rubio Avda. Torrecilla, 40. Apdo. 13.

26250 Santo Domingo de la Calzada (La Rioja, España) +34 941 34 10 91 / +34 941 34 28 06 www.almacenesrubio.com Yearly turnover: 24.571.269 € Loc.Duns: 461261620 Main Product: Potato *** RAMIRO ARNEDO S.A. Chairman: Ramiro Arnedo C/ General Gallarza, 38.

Datos 2013 INFORMA * Datos 2014 MERCADOS

26500 Calahorra (La Rioja, España) +34 941 13 12 50 www.ramiroarnedo.com hgf@ramiroarnedo.com Yearly turnover: 7.987.486 € Loc.Duns: 461038184 Main Product: Seeds *** COOP. FRUTOS DEL CAMPO Chairman: José Antonio Jiménez Avda. Gonzalo de Berceo, 81. 26559 Aldeanueva del Ebro (La Rioja, España) +34 941 14 23 26 +34 941 14 23 27

www.kumix.es Yearly turnover: 5.463.579 € Loc.Duns: 461141707 Main Product: Pear and stone fruits, artichokes, cauliflower *** VIVEROS PROVEDO, S.A. Manager: Francisco Javier Provedo , Barrio Varea s/n. Finca el Raso.

26006 Logroño (La Rioja, España) +34 941 27 27 77 +34 941 27 27 80 www.provedo.com provedo@provedo.com

Yearly turnover: 2.860.777 € Loc.Duns: 468503974 Main Product: Stone Fruit Breeding New fruits varieties *** FRUTAS PISÓN, S.L. Manager: Pelayo Pisón Camino Tanerias s/n. 26143 Murillo de Río Leza (La Rioja, España) +34 941 43 21 04 www.frutaspison.com Yearly turnover: 1.942.292 € Loc.Duns: 460553899 Main Product: Pear ***

FRUTAS ESCALADA, S.L. Manager: Roberto Escalada Avda. de la Rioja, 70.

26550 Rincón de Soto (La Rioja, España) +34 941 16 01 80 +34 941 14 15 70 www.frutasescalada.com escalada@fer.es Yearly turnover: 1.694.874 € Loc.Duns: 472613736 Main Product: Pear and Apple ***

103

Who is who ARAGÓN

HUESCA SUMMER FRUIT S.L. Manager: Gloria Izquierdo Ctra. N-211, Km 329,5.

22520 Fraga (Huesca, España) +34 974 45 39 15 / +34 974 45 41 80 www.summerfruit.es ramon@summerfruit.es Yearly turnover: 8.876.373 € Loc.Duns: 863170465 Main Product: Summer fruits *** IBERECO PRODUCCIONES ECOLÓGICAS, S.L. Manager: José Guarne C/ Segura, 75.

22400 Monzón (Huesca, España) +34 973 78 07 42 +34 973 78 01 80 www.ibereco.com info@ibereco.com Yearly turnover: 4.331.210 € Loc.Duns: 466806101 Main Product: Ecological fruits and vegetables *** COOP. AGRÍCOLA OSSO DE CINCA Chairman: José Poy C/ Tamarite. 22532 Osso de Cinca (Huesca, España) +34 974 45 61 61 +34 974 45 61 61 www.cooposso.es cooposso@cooposso.es Yearly turnover: 3.800.000 €* Loc.Duns: 473877079 Main Product: Peach and nectarine *** LABORATORIOS BERLÍN, S. L. Manager: José Miguel Ortiz Calle División 52 s/n.

22006 Huesca (España) +34 974 24 42 71 Loc.Duns: 511415226 Main Product: Fertilizers ***

TERUEL COOPERATIVA SAN MIGUEL COFRUVAL. Manager: José Palmer Ctra. Valmuel s/n.

44660 Puig - Moreno (Teruel, España) +34 978 83 80 00 +34 978 83 80 30 www.cofruval.com cofruval@cofruval.com Yearly turnover: 6.121.268 € Loc.Duns: 633755616 Main Product: Yellow peach, red peach, white peach, donut peach, apricots, pears, apples and plums *** PRODUCTOS DE CALANDA, S.L. Manager: María Rosa Aznar C/ Fueros de Aragón, 2.

44570 Calanda (Teruel, España) +34 978 84 70 03 +34 978 84 79 04 www.marchenica.com Yearly turnover: 635.945 € Loc.Duns: 464819981 Main Product: Calanda’s Peach ***

PRIORIDADES ECOLÓGICAS, S.L. (PRIECO, S.L.) Manager: Luis Tortosa C/ Ainsas 7 bajo. Teruel (España) +34 978 10 10 30 / +34 978 11 10 10 prieco@prieco.es Loc.Duns: 464034945 Main Product: Packaging, plastic packaging reusable and logistic ***

ZARAGOZA FRUTARIA SAT Manager: Fernando Lizarraga Avda. César Augusto, 3, 7º B. 50004 Zaragoza (España) +34 976 46 94 59 / +34 976 44 23 12 www.frutaria.com / frutaria@frutaria.com Yearly turnover: 54.693.556 € Loc.Duns: 478654940 Main Product: Stone fruit, Grapes, Citrus fruits, Pip fruits and Berries *** AGRÍCOLA GIL S.L. Manager: Pedro Alfredo Gil C/ Felipe V, 31. 50100 La Almunia de Doña Godina (Zaragoza, España) +34 976 81 22 40 / +34 976 81 20 13 www.agricolagil.com Yearly turnover: 29.815.782 € Loc.Duns: 464794262 Main Product: Apple, cherry, peach, plums, apricot and pear *** FUENCAMPO XXI Manager: Jaime García Ctra. de Valencia, km. 8,3. 50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza, España) +34 976 50 40 26/ +34 976 50 45 25 www.fuencampo.com Yearly turnover: 10.558.394 € Loc.Duns: 465315385 Main Product: Sweet Onion *** COSANSE Manager: José Manuel Montesinos Avda de Madrid, 15, 50100 La Almunia (Zaragoza, España) +34 976 60 00 50/ +34 976 81 23 14 www.cosanse.com Yearly turnover: 10.000.000 €* Loc.Duns: 468340690 Main Product: Stone fruit & Pomes *** LA CHIPRANESCA S.C.L. O.P.F.H. Nº 302 Chairman: Valentín Acero Paraje las Sardas s/n.

Chiprana (Zaragoza, España) +34 976 63 72 40 / +34 976 63 72 04 frudecas@lachipranesca.com Yearly turnover: 8.000.000 €* Main Product: Peach and Nectarine *** SAT Nº 9447 DRUPO Manager: Mª Cruz Bernal C/ Los Alpes nº 2 Local.

50180 Utebo (Zaragoza, España) +34 976 77 07 29 +34 976 77 14 15 Yearly turnover: 7.000.000 €*

Loc.Duns: 564799005 Main Product: Stone Fruits and Pome Fruits *** ORCHARD FRUIT COMPANY, S.L. Manager: José Miguel Guerrero Ctra. Nacional II, Km 276.

50100 La Almunia (Zaragoza, España) +34 976 81 90 60 / +34 976 60 1203 www.orchard.es / orchard@orchard.es Yearly turnover: 6.250.679 € Loc.Duns: 563578244 Main Product: Apple, pear and cherry *** AGRAR PLANTAS DEL SUR S.A. Manager: Carlos Salazar Calle Jaime Ferrán 5.

50014 Zaragoza (España) +34 950 60 77 45 www.agrarplantasdelsur.es Yearly turnover: 5.968.065 € Loc.Duns: 513362004 Main Product: Fertilizers ***

JUMOSOL FRUITS S.L. CEO: Daniel Molina Berges C/ Andrés Segovia 4.

50740 Fuentes de Ebro (Zaragoza, España) +34 976 16 10 40 / +34 976 16 79 01 www.jumosol.com comercial@jumosol.com Yearly turnover: 5.000.000 €* Loc.Duns: 463589502 Main Product: Extra sweet onion, brown onion, red onion, white onion, green onion and shallot.

FRUTAS HERMANOS AGUILAR, S.L. Manager: Pascual Aguilar Avda. San Blas 15.

50200 Ateca (Zaragoza, España) +34 976 84 23 13 +34 976 87 21 21 Yearly turnover: 4.743.742 € Loc.Duns: 466463544 Main Product: Apple and Pear *** ZERYA PRODUCCIONES SIN RESIDUOS, S.L. Manager: Antonio Alcázar C/ José Pellicer Ossau 1 Piso 1 A 50003 Zaragoza (España) +34 976 21 88 85 www.zerya.es jarizmendi@zerya.org Yearly turnover: 36.088 € Loc.Duns: 462402821 Main Product: Certification ***

104

Who is who CASTILLA LA MANCHA

ALBACETE COOP. DEL CAMPO SANTA MÓNICA, S.C. DE C-LM Manager: Juan Blázquez C/ Mayor, 20.

02320 Balazote (Albacete, España) +34 967 36 00 69 / +34 967 36 01 13 Yearly turnover: 10.000.000 €* Loc.Duns: 466007457 Main Product: Garlic ***

S. C. A. NTRA. SRA. DE PEÑARROYA Chairman: Ramón Lara Ctra de Villarta de San Juan, s/n.

13710 Argamasilla de Alba (Ciudad Real, España) +34 926 52 34 56 / +34 926 52 21 75 penarroya@ucaman.es Yearly turnover: 6.901.255 €* Main Product: Melon, wine, cereals ***

AGROMAR HISPANA, S.A. Manager: Ángel Francisco Muñoz N-322, Km. 359,2. Apdo. Correos 222.

02080 Albacete (España) +34 967 24 07 10 / +34 967 21 55 08 www.agromarhispana.es Yearly turnover: 5.803.396 € Loc.Duns: 465952588 Main Product: Spanish New Potatoes, and Potatoes from France ***

JOSÉ ANTONIO BORRASCAS, S.L. Manager: José Antonio Hernández C/ Olimpia 4. 13230 Membrilla (Ciudad Real, España) +34 926 63 67 66 / +34 926 61 33 26 Yearly turnover: 5.607.113 € Loc.Duns: 565177250 Main Product: Melon and watermelon ***

DISPAMAN EXPORT-IMPORT S.L. Manager: Juan Manuel Padilla Av. Santiago. 02320 Balazote (Albacete, España) +34 967 36 01 54 / +34 967 36 03 03 www.dispaman.com Yearly turnover: 5.673.974 € Loc.Duns: 468283663 Main Product: Garlic *** SOC. COOP. CORYMAR Manager: Jesús Rodríguez Martínez Ctra. de las Peñas, km 15.

02140 El Salobral (Albacete, España) +34 967 27 14 67 / +34 967 27 17 27 Yearly turnover: 1.500.000 €* Loc.Duns: 473904006 Main Product: Onion ***

CIUDAD REAL

Fruit logística ’15

MERCOMANCHA, S.A. Chairman: Antonio Atienza Pol. Ind., Parcela, A-4 y A-5. 13200 Manzanares (Ciudad Real, España) +34 926 61 05 70 / +34 926 61 28 50 mercoman@terra.es Yearly turnover: 10.000.000 €* Main Product: Melon ***

RAMON DÍAZ CANO PRIETO S.L. Manager: Ramon Díaz C/ del Sembrador, 3. 13240 La Solana (Ciudad Real, España) +34 926 69 61 43 www.melonesramon.com Yearly turnover: 5.021.505 € Loc.Duns: 562826693 Main Product: Melon and watermelon *** COMERCIAL AGROMANCHA, S.L. Manager: Juan Ángel Gutiérrez Ctra. Malagón, km 1. Apdo. Correos 34.

13250 Daimiel (Ciudad Real, España) +34 926 85 15 77 / 645 78 26 24 www.agromancha.es agromancha@manchanet.es Yearly turnover: 1.646.309 € Loc.Duns: 467164075 Main Product: Melon, pumpkin and watermelon *** S.A.T. HORTIMÁN 9775 Manager: Valentín Ramírez Serrano Camino del Campo, 3.

Apdo. de Corrreos 79.

13700 Tomelloso (Ciudad Real, España) +34 610 52 75 17 / +34 926 51 16 53 www.hortiman.es hortiman9775@yahoo.es Yearly turnover: 1.500.000 €* Loc.Duns: 511984742 Main Product: Melon and watermelon ***

MENCHERO LA MANCHA IMPORT & EXPORT Manager: Daniel Menchero Ctra. Torralba Km 0,9. 13260 Bolaños de Calatrava (Ciudad Real, España) +34 926 871 417 www.mencherolamancha.es Yearly turnover: 1.456.700 € Loc.Duns: 465097553 Main Product: Onions *** NUÑEZ GARCÍA Y PERICO, S.L. Manager: Francisco Nuñez Ctra. Nacional 430. km 365´5.

13200 Manzanares (Ciudad Real, España) +34 926 61 42 81 / +34 926 62 09 53 www.elcaballeroandante.es caballeroandan@terra.es Yearly turnover: 1.115.641 € Loc.Duns: 564705770 Main Product: Melon and watermelon *** AGROBORJA S.L. Manager: Antonio Borja C/Cristo del Valle, 17.

13230 Membrilla (Ciudad Real, España) hnos.borja@hotmail.com +34 926 69 31 51 Yearly turnover: 925.303 € Loc.Duns: 769030136 Main Product: Melon and watermelon *** AGRÍCOLA JOSÉ-JUAN-FRANCISCO, S. L. Manager: José Luis Agudo Calle Morales Antequera, 29.

13220 Llanos del Caudillo (Ciudad Real, España) +34 926 644 155 info@agricolajjf.com Yearly turnover: 524.990 € Loc.Duns: 463885294 Main Product: Melon, pumpkin, onion and watermelon *** VILLALTA VALERO, S.L. Manager: Antonio Villalta Ctra. Nac 430 km 366,2.

13230 Membrilla (Ciudad Real, España) +34 926 63 66 07 www.villaltavalero.com

Yearly turnover: 245.287 € Loc.Duns: 379031771 Main Product: Melon and watermelon *** COOP. SANTIAGO APÓSTOL DE TOMELLOSO Manager: Amparo Perona Ctra. Tomelloso - Socuéllamos s/n.

Apdo. de Correos 42.

13700 Tomelloso (Ciudad Real, España) +34 926 51 14 95 +34 926 51 41 26 www.santiago-apostol.com Loc.Duns: 464955624 Main Product: Melon ***

BUSINESS INTERNATIONAL GARLIC S.L. Chairman: Juan Carlos Navarro García Del Pozo C/ Julio Verne, Parcela 83, P.I. Horado blanco .16660 Las Pedroñeras (Cuenca, España) +34 956 43 31 27 / + 34 965 43 31 28 www.big-garlic.com info@big-garlic.com Yearly turnover: 9.000.000 €* Main Product: Garlic

CUENCA COOPAMAN, S.C.L Comercial Director: José Santiago Rodrigo General Borrero 45.

16660 Las Pedroñeras (Cuenca, España) +34 967 16 05 36 / +34 967 16 07 04 www.coopaman.com comercial@coopaman.com Yearly turnover: 21.000.000 €* Loc.Duns: 464181148 Main Product: Garlic *** AJOS LA VEGUILLA, S.L. Manager: Juan María Riberas Mera C/ Pascualillo, 11.

16.660 Las Pedroñeras (Cuenca, España) +34 967 16 03 51 +34 967 16 02 26 www.veguilla.com Yearly turnover: 19.531.659 € Loc.Duns: 511371585 Main Product: Garlic *** SAN ISIDRO EL SANTO SDAD. COOP. CLM Manager: José García Romero Avda. Sebastián Molina, 6.

16660 Las Pedroñeras (Cuenca, España) +34 967 160 111 +34 967 139 141 www.sanisidroelsanto.com Yearly turnover: 16.400.000 €* Loc.Duns: 465979821 Main Product: Purple and white garlic ***

AJOESCAR, S.L. Manager: Antonio Escudero Camino La Hita, 8.

16660 Las Pedroñeras (Cuenca, España) +34 967 16 30 74/ +34 967 16 15 22 www.ajoescar.com Yearly turnover: 1.371.323 € Loc.Duns: 477620884 Main Product: Garlic ***

TOLEDO

TERRALLANA NATURAL S.L. Chairman: María Moreno Rojo C/ Grande, 6- Plt. 3A. 45800 Quintanar de la Orden (Toledo, España) +34 925 56 43 15 www.terrallananatural.com terrallana@gmail.com Yearly turnover: 2.728.973 €* Loc.Duns: 477383538 Main Product: Garlic

Who is who PAÍS VASCO ÁLAVA UDAPA S.COOP Manager: Alfonso Sáez De Camara C/ Paduleta, nº 1. Pol. Ind. de Júndiz 01015 Vitoria - Gasteiz (Álava, España) +34 945 29 03 95 / +34 945 29 06 29 www.udapa.com Yearly turnover: 16.996.000 €* Loc.Duns: 470352667 Main Product: Potato *** ALAVESA DE PATATAS, S.A. Manager: Jesús Andrés Lecuona C/ Henaio Bidea Pol Ind Lurgorri s/n.

01240 Alegria-Dulantzi (Álava, España)

Datos 2013 INFORMA * Datos 2014 MERCADOS

GUIPÚZCOA +34 945 40 04 29 www.alavesadepatatas.com Yearly turnover: 1.911.103 € Loc.Duns: 563276633 Main Product: Potato *** COOP. AGRÍCOLA NUESTRA SEÑORA DE OCÓN Manager: Javier Díaz Ctra. Santa Cruz 34.

01118 Bernedo (Álava, España) +34 945 37 80 12 Loc.Duns: 461216558 Main Product: Potato ***

ULMA C Y E S COOP Manager: Aitor Ayestury C/ Otadui Zuhaiztia, 3.

20560 Oñati (Guipúzcoa, España) +34 943 03 49 00 www.ulmaconstruction.com Yearly turnover: 88.839.000 € Loc.Duns: 461188120 Main Product: Auxiliary Industry for agriculture ***

VIZCAYA CELULOSAS MOLDEADAS S.A. Manager: Erlantz Abaitua Avda de Libertad 30 1º. 20004 DonostiaSan Sebastian (Guipúzcoa, España) +34 946 23 17 17 www.cemo.es info.cemosa@cemo.es Yearly turnover: 36.394.870 € Loc.Duns: 461086431 Main Product: Packaging ***

URBASO S.L. Chairman: Manuel Martínez Paseo del Arenal, 5.

48005 Bilbao (Vizcaya, España) +34 944 794 889 + 34 946 79 05 62 www.urbaso.com Loc.Duns: 474658577 Main Product: Tool for monitoring and crop management ***

105

Who is who CASTILLA Y LEÓN

CASTAÑAS CAMPELO EXPORTACIÓN, S.A. Comercial Director: Eduardo Campelo Tenoira C/ Soledad, 3. 24500 Villafranca del Bierzo (León, España) +34 987 54 00 64 / +34 987 54 01 18 www.campelo.net campelo@campelo.net Yearly turnover: 10.000.000 €* Loc.Duns: 477286827 Main Product: Garlic, chestnut, onion and nuts *** HIJOS DE JOSÉ LUIS GÓMEZ, S.A. Manager: José Luis Gómez Ctra. León - Benavente km, 8.

24231 Onzonilla (León, España) +34 987 21 56 34 / +34 987 25 77 40 www.hijolusa.es administracion@hijolusa.es Yearly turnover: 10.000.000 €* Loc.Duns: 466313624 Main Product: Potato ***

SEGOVIA SDAD. COOP. DEL CAMPO GLUS I Manager: Jesús Esteban Alonso Ctra. Segovia s/n.

40200 Cuéllar (Segovia, España) +34 921 14 22 33 www.cooperativaglus.es Yearly turnover: 22.140.090 € Loc.Duns: 466355286 Main Product: Onions, potatoes and carrots, ***

HUERCASA - LAS LAGUNAS DE SANCHONUÑO S.A. Manager: Mariano Moracho Martínez C/ Lavaderos s/n. 40297 Sanchonuño (Segovia, España) +34 921 16 00 06 / +34 921 16 00 12 www.huercasa.com comercial@huercasa.com Yearly turnover: 21.591.645 € Loc.Duns: 466206562 Main Product: Cooked sweet corn cob in vacuum

TABUENCA, S.A. Manager: Bernardo Tabuenca Ctra. Valladolid - Cuéllar Km 148 s/n.

40200 Cuéllar (Segovia, España) +34 921 14 18 56 www.frutastabuenca.com Yearly turnover: 12.747.642 € Loc.Duns: 466441045 Main Product: Vegetables *** VIVERO EL PINAR, S. COOP. Manager: Javier Esteban López C/ Marieles, 14.

40216 Chañe (Segovia, España)

VALLADOLID +34 921 15 58 87 / +34 921 15 60 23 www.viveroelpinar.com info@viveroelpinar.com Yearly turnover: 11.000.000 € Loc.Duns: 512761685 Main Product: Strawberry and raspberry plants *** HIJOS DE TEODORO MUÑOZ, S.L. Manager: Silvia Muñoz Ctra. Segovia, 44.

40297 Sanchonuño (Segovia, España) +34 921 16 00 26 / +34 921 16 05 05 www.precocinadoselcampo.com elcampo@precocinadoselcampo.com Yearly turnover: 8.397.972 € Loc.Duns: 563741776 Main Product: Vacuum-packed corn and beetroot *** VIVEROS HEROL, S.L. Manager: Julián Mateo Olmos Ctra. Coca s/n. 40450 Nava de la Asuncion (Segovia, España) +34 921 581 045 www.viverosherol.com herol@arrakiss.es Yearly turnover: 4.464.028 € Loc.Duns: 562974808 Main Product: Strawberry plants *** VIVEROS RÍO ERESMA, S.L. Manager: Javier Palacios Paraje Quintana s/n.

40280 Navalmanzano (Segovia, España) +34 921 57 51 95 www.rioeresma.com viveros@rioeresma.com Yearly turnover: 4.179.065 € Loc.Duns: 477558647 Main Product: Strawberry plants *** VIVEROS SECUEDUCTOS, S.L. Manager: Félix Herranz C/ Segovia, 74.

40250 Mozoncillo (Segovia, España) +34 921 57 70 61 www.viverossecueductos.com santiagoherranz@telefonica.net Yearly turnover: 3.889.743 € Loc.Duns: 563549559 Main Product: Strawberry plants, asparagus and berries *** VIVEROS CARBONERO, S.L. Manager: Tomás Román Travesía Segovia 80. 40270 Carbonero El Mayor (Segovia, España) +34 921 56 01 20 www.viveroscarbonero.com info@viveroscarbonero.com Yearly turnover: 2.962.599 € Loc.Duns: 460887792 Main Product: Strawberry plants *** PLANTAS DE SEGOVIA, S.L. Manager: Luis Carlos González Cañada del Soto s/n.

40250 Mozoncillo (Segovia, España) +34 921 06 49 70 / +34 659 914 461 www.plantasdesegovia.es info@plantasdesegovia.es

Yearly turnover: 2.961.226 € Loc.Duns: 463588827 Main Product: Strawberry plants *** VIVEROS NAVALFRESA, S.L. Manager: Víctor Sanz Camino de Carbonero.

40280 Navalmanzano (Segovia, España) +34 921 57 52 11 navalfresa@hotmail.com Yearly turnover: 2.072.417 € Loc.Duns: 513527580 Main Product: Strawberry plants *** VIVEPLANT Chairman: Frutos Herranz Pascual Camino de Carbonero, s/n.

40250 Mozoncillo (Segovia, España) +34 667 76 23 02 viveplant@yahoo.es Yearly turnover: 2.000.000 €* Main Product: Strawberry and raspberry plants *** VIVEROS ESPASAN, S.L. Manager: Amalia Hernansanz Calle del Roble 14 1 Dr. 40002 Segovia (España) +34 921 42 56 00 Yearly turnover: 311.623 € Loc.Duns: 461291879 Main Product: Nursery *** ECOMANJAR Manager: María Jesús Vinent C/ Bajada del Sol, 56. 40352 Lastras de Cuéllar (Segovia, España) +34 921 16 92 38 +34 629 31 99 55 www.ecomanjar.com info@ecomanjar.com Yearly turnover: 78.341 € Loc.Duns: 549896954 Main Product: Potatoes, garlic, leeks, chickpeas, beans and lentils. Certified ecological production ***

FERMAQ, MAQUINARIA HORTÍCOLA Chairman: Fernando Martín C/ El Pinar 13.

40250 Mozoncillo (Segovia, España) +34 921 57 74 50 / +34 627 41 80 21 www.fermaq.es Loc.Duns: 475209008 Main Product: Post harvest machinery *** MARTÍN MAQ Manager: Santiago Martín Autovia A-601 Salida 91. 40291 Taberna la Luenga (Segovia, España) +34 921 122 122/ +34 921 577 088 Loc.Duns: 465834711 Main Product: Post-harves machinery *** S.A.T. LA MODESTA SOC. COOP. C/ Espejos, 6.

40250 Mozoncillo (Segovia, España) +34 605 08 48 18 agromodesta@gmail.com Loc.Duns: 768511011 Main Product: Strawberry and raspberry plants *** VIVEPLANT, SAT Chairman: Vicente Herranz C/ Virgen, 36.

40250 Mozoncillo (Segovia, España) viveplant@yahoo.es Loc.Duns: 475708512 Main Product: Strawberry and raspberry plants *** VIVEROS CAMPIÑAS S.C.A. Manager: Mario Luis Herranz Ctra. de Vallelado, km 1.

40216 Chañe (Segovia, España) +32 921 15 55 06 +34 921 15 55 08 www.viveroscampinas.com Loc.Duns: 465694755 Main Product: Bunch Carrot and strawberry plants ***

PATATAS MELÉNDEZ, S.L. Manager: José Manuel Meléndez Pol. Ind. Escaparate. Ctra. Olmedo, km 2.

47400 Medina del Campo (Valladolid, España) +34 983 81 29 20 +34 983 81 39 81 www.patatasmelendez.com melendez@patatasmelendez.com Yearly turnover: 19.248.263 € Loc.Duns: 461590114 Main Product: Potato and chips *** FITOTRANS, S.A. Manager: Roberto Casado C/ Acera Recoletos 2 Quinto F 47004 Valladolid (España) +34 983 30 42 99 www.fitotrans.com Yearly turnover: 6.765.261 € Loc.Duns: 478918691 Main Product: Agrochemicals *** AGROINNOVA, S.L. Manager: José Manuel Meléndez Pol. Ind. La Vega. Ctra. Salamanca.

Nave 9 A y C. 47100 Tordesillas (Valladolid, España) +34 983 79 79 25 +34 983 79 79 26 www.agroinnova.com Yearly turnover: 4.841.434 € Loc.Duns: 472343326 Main Product: Potato ***

Fruit logística ’15

LEÓN

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Who is who CATALUÑA

BARCELONA BASF ESPAÑOLA, SLU Manager: Gerhard Seufert C/ Can Rabia 3 5 08017 Barcelona (España) +34 934 96 40 44 www.basf.es / patricia.flores@basf.com Yearly turnover: 1.011.809.000 € Loc.Duns: 460013220 Main Product: Crop Protection *** DU PONT IBÉRICA SL Manager: Enrique Macian Avda. Diagonal 571 08029 Barcelona (España) +34 985 12 40 00 www.dupont.com Yearly turnover: 173.506.000 € Loc.Duns: 460041122 Main Product: Crop Protection *** HNOS. FERNÁNDEZ LÓPEZ, S.A. Manager: Luis Fernández Mercabarna Longitudinal 7, nº 83 08040 Barcelona (España) +34 932 62 66 90 / +34 935 56 49 04 www.grupofernandez.es Yearly turnover: 166.414.372 € Loc.Duns: 460378623 Main Product: Bananas, Pineapple, Potatoes, etc. ***

Fruit logística ’15

CULTIVAR, S.A.U. Manager: Pedro Sitjar Mercabarna Longitudinal 9, 39.

08040 Barcelona (España) +34 932 61 87 00 / +34 933 36 14 67 www.cultivar.net cultivar@cultivar.net Yearly turnover: 135.000.000 €* Loc.Duns: 511356198 Main Product: Wholesalers and importers

SQM IBERIAN S.A. Financial Manager: Erik Lutken C/ Provença 251 Principal 1 08008 Barcelona (España) +34 934 87 78 06 spn-spain@sqm.com Yearly turnover: 125.163.703 €* Loc.Duns: 464527795 Main Product: Crop Protection *** GIRO GH, S.A. Manager: Antonio Santamans C/ Jaume Ribo 35 -37 08911 Badalona (Barcelona, España) +34 933 84 10 11 www.giro.es / ssola@giro.es Yearly turnover: 103.943.854 € Loc.Duns: 512998709 Main Product: Packaging *** LINDE MATERIAL HANDLING IBERICA S.A. Manager: Jaime Gener Avda. Prat de la Riba 181

Datos 2013 INFORMA * Datos 2014 MERCADOS

08780 Palleja (Barcelona, España) +34 936 63 32 32 www.linde-mh.es e.heredia@linde-mh.es Yearly turnover: 103.651.467 € Loc.Duns: 460073885 Main Product: Forklifts ***

ZAC, 08040 Barcelona (España) +34 933 35 40 40 / +34 933 36 73 58 www.gvelzamorano.com gv@gvelzamorano.com Yearly turnover: 35.813.399 € Loc.Duns: 464496611 Main Product: Potato ***

CMR GROUP Manager: Carlos Matí Pol. Estruch C/ Sis, 1. 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona, España) +34 932 62 66 00 / +34 932 62 66 01 www.cmrgroup.es / cmr@cmrfruits.com Yearly turnover: 85.354.406 € Loc.Duns: 464239268 Main Product: Fresh Fruit and vegetables ***

RIEGOS IBERIA REGABER S.A. Manager: Candi Cervera C/ Garbi Pg Ind Can Volart 3 08150 Parets del Valles (Barcelona, España) +34 935 73 74 00 www.regaber.com Yearly turnover: 35.260.739 € Loc.Duns: 465696792 Main Product: Irrigation solutions ***

INTERMÁS NETS SA Manager: Francois Moucheet Ronda Collsabadell (Pol. Industrial) 11 08450 Llinars del Valles (Barcelona, España) +34 938 42 57 00 Yearly turnover: 77.990.857 € Loc.Duns: 460185218 Main Product: Plastics packaging ***

TORRIBAS, S.A. Manager: Francisco Casamitjana Longitudinal 5, nº 141. Mercabarna 08040 Barcelona (España) +34 932 62 69 90 www.torribas.com Yearly turnover: 33.879.794 € Loc.Duns: 460311806 Main Product: Potato ***

GRUPO LORENZO CARRASCO Chairman: Lorenzo Carrasco Valle Mercabarna Longitudinal 7. nº 65.

08040 Barcelona (España) +34 935 56 16 00 www.grupolc.com / dica@grupolc.com Yearly turnover: 60.000.000 €* Main Product: Fruits and vegetables ***

CHECKPOINT SYSTEMS ESPAÑA Manager: Mariano Tudela C/ Orió, 1. 08228 Terrassa (Barcelona, España) +34 937 45 48 00 / +34 937 85 37 50 www.checkpointsystems.es Yearly turnover: 29.539.000 € Loc.Duns: 513662015 Main Product: Manual labelling ***

JUNGHEINRICH DE ESPAÑA SAU Manager: Dirk Mirovsky C/ Hostal del Pi Pol Ind Barcelones 9 08630 Abrera Barcelona +34 937 738 200 www.jungheinrich.es Yearly turnover: 59.943.340 € Loc.Duns: 460100100 Main Product: Forklifts ***

FRUTA DEL PACÍFICO Manager: María de los Ángeles Planelles C/ Provenza 267-269 3ª 1ª 08008 Barcelona (España) +34 932 05 83 90 / +34 932 05 81 79 www.frutadelpacifico.com Yearly turnover: 27.812.613 € Loc.Duns: 563345289 Main Product: Banana ***

VERIPACK EMBALAJES Manager: Francois Guillin Mogoda 26-64. 08210 Barberá del Vallés (Barcelona, España) +34 937 29 20 10 / +34 937 29 35 29 www.groupeguillin.fr infoveripack@veripack.es Yearly turnover: 50.815.000 € Loc.Duns: 476884288 Main Product: Plastic Packaging ***

IBERFLUID INSTRUMENTS SA Manager: Aleix Bargans Masana C/ Botánica 122 08908 L’hospitalet de Llobregat (Barcelona, España) +34 933 33 36 00 www.iberfluid.com Yearly turnover: 24.750.481 € Loc.Duns: 472351147 Main Product: Measuring Systems ***

MORALES E HIJOS S.A. Manager: Miguel Rodríguez Mercabarna Pabellon C 174 - 176 08040 Barcelona (España) +34 932 62 64 50 www.moralesehijos.com Yearly turnover: 49.441.407 € Loc.Duns: 469747273 Main Product: Wholesaler ***

TALLERES DAUMAR SL Manager: José Peralta Avda. de Lluis Companys 13-15. 08339 Vilassar de Dalt (Barcelona, España) +34 937 53 76 25 www.daumar.com Yearly turnover: 21.975.637 € Loc.Duns: 460412638 Main Product: Packaging machinery ***

GV EL ZAMORANO, S.A. Manager: Miguel García Mercabarna. Longitudinal 7, parcela 35,

LORCA MARÍA ROSA, S.L. Manager: Miguel Pastor C/ Longitudinal 7. Parcela 44. Mercabarna.

08040 Barcelona (Barcelona, España) +34 932 62 70 30 / +34 932 62 16 20 www.lorca-Maríarosa.com ventas@lorca-Maríarosa.com Yearly turnover: 21.307.398 € Loc.Duns: 464035166 Main Product: Convenience fruit and fresh vegetable *** GRANERO CATALUÑA, S.L. Manager: Eugenio Varela Mercabarna, Pabellon D-4056/4061 Barcelona (España) +34 935 56 24 58 / +34 935 56 24 59 www.granerofruits.com Yearly turnover: 13.193.040 € Loc.Duns: 510717937 Main Product: Citrus Fruits, Melon, Watermelon and several kind of fruits. *** CAMILOR, S.L. Manager: Anna María Lorca Pabellón F, Puestos 6007-6009.

Mercabarna Barcelona (España) +34 932 62 65 65 /+34 933 35 48 89 www.grup-milor.com Yearly turnover: 12.000.000 €* Loc.Duns: 465944601 Main Product: Tomato and Orange *** ALLTECH SPAIN SL Manager: José Miguel Bernat C/ Can Lletget Pg Ind Can Roqueta Ii 11 08202 Sabadell (Barcelona, España) +34 937 48 43 27 www.alltech.com Yearly turnover: 9.431.781€ Loc.Duns: 462412469 Main Product: Nutrition for agriculture *** FRUTAS ESCANDELL, S.A. Manager: Vicente Escandell Nave B, puestos 2021, 2022, 2023 y Nave D puestos. 4011 - 4012 - 4013 Mercabarna.

08040 Barcelona (España) +34 933 35 31 91 / +34 933 35 02 74 www.frutasescandellbcn.com info@frutasescandell.com Yearly turnover: 8.780.387 € Loc.Duns: 469156095 Main Product: Wholesaler *** FRUITS SOLANAS S.L. Manager: Baltasar Javier Solanas Mercabarna. Pabellón f. 6002-60036001 08040 Barcelona (España) +34 933 35 28 90 / +34 932 63 24 79 fruitssolanas@agem.mercabarna.com Yearly turnover: 7.800.000 €* Loc.Duns: 467406815 Main Product: Grape, Pomegranate, Tomato and Artichoke *** RUIZ CARRIÓN, S.A. Manager: José María Ruiz Mercabarna Num 122 Cl Longitudinal 7 08040 Barcelona (España) +34 933 36 14 11 www.platanosruiz.com Yearly turnover: 7.529.860 € Loc.Duns: 460304330 Main Product: Wholesaler ***

SERVIFRUIT GOMAB S.L. Manager: José Miguel Gómez C/ Longitudinal nueve nº 65.

Mercabarna 08040 Barcelona (España) +34 932 62 63 54 +34 932 62 06 69 www.servifruit.com jose@servifruit.com Yearly turnover: 7.161.495 € Loc.Duns: 563763630 Main Product: Fruits and vegetables *** KENOGARD S.A. Manager: Pedro Domingo García Diputación 279, 5º.

08007 Barcelona (España) +34 934 88 12 70 +34 934 87 61 12 www.kenogard.es info@kenogard.es Yearly turnover: 6.136.028 € Loc.Duns: 460030828 Main Product: Crop protection products (phytosanitaries) *** MOSCA DIRECT SPAIN, S.L. Manager: Francisco Nicolás Cintas Pol. Industrial Les Pedreres, Sector c, Nave 1.

08390 Montgat (Barcelona, España) +34 934 69 01 23 +34 934 69 28 99 www.moscadirectspain.com info@moscadirectospain.com Yearly turnover: 5.404.780 € Loc.Duns: 462899951 Main Product: Agricultural machinery (Mosca AG) *** BIOCONSERVACIÓN S.A. Manager: Nicolás Donato Moreno Avda. Diagonal 474 6º 3ª 08006 Barcelona (España) +34 932 37 13 62 +34 933 80 76 02 www.bioconservacion.com info@bioconservacion.com Yearly turnover: 4.537.873 €* Loc.Duns: 564560142 Main Product: Air purifier filters *** EXPLATEC, S.L. Manager: José López Corvillo C/ Marie Curie 19 08210 Barbera del Valles (Barcelona, España) +34 937 29 12 12 www.explatec.es Yearly turnover: 4.047.982 € Loc.Duns: 513793588 Main Product: Polyethylene film manufacture *** DIAMOND SEEDS, S.L. Manager: José María Busquets Camí de Valencia s/n Cal Nani.

El Prat de Llobregat (Barcelona, España) +34 933 70 96 69 +34 933 79 57 61 www.diamondseeds.com diamondseeds@diamondseeds.com Yearly turnover: 3.572.950 € Loc.Duns: 560534729 Main Product: Vegetables seeds ***

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Who is who CATALUÑA

LLEIDA

ACUAFRUIT S.L. Manager: José Puig Mercabarna, Pabellón E, 5060.

08040 Barcelona (España) +34 932 62 73 85 /+34 932 62 73 87 www.acuafruit.com / jaimeribera@acuafruit.com Yearly turnover: 3.208.827 € Loc.Duns: 563056647 Main Product: Fresh Fruits and vegetables *** ZOBERBAC S.L. Manager: León Forado Benchimol C/ Els Ferrers Pg Villanoveta 14 -16 08810 Sant Pere de Ribes (Barcelona, España) +34 938 11 54 00 www.zoberbac.com Yearly turnover: 1.703.633 € Loc.Duns: 464860808 Main Product: Protection and crop nutrition *** DANMIX, S.L. Manager: Daniel Nielsen Pol. Ind. Sud C / Pep Ventura, 8. 08440 Cardedeu (Barcelona, España) +34 938 71 11 77 / +34 938 71 28 19 www.danmix.es danmix@danmix.es Yearly turnover: 999.517 € Loc.Duns: 463785399 Main Product: Wholesaler of food industrial machinery *** FRUTAS AMALIA, S.L. Manager: Juan García Mercabarna E 5018, E 5019 Pabellones E 5017 08040 Barcelona (España) +34 935 56 25 17 Yearly turnover: 990.475 € Loc.Duns: 477215180 Main Product: Wholesaler *** GANDUXER FLORIACH, S.A. Manager: Javier Barulls C/ Juan Güell, 5-7. Barcelona (España) +34 933 196 650 / +34 933 198 652 www.etristar.net jbarulls@grupbonanova.com Yearly turnover: 934.572 € Loc.Duns: 460043078 Main Product: Consume potato and Sowing potato *** TASIAS, S.A. Manager: Jaume Guilella C/ Nicolau Copernic 41 Pol Ind Els Plans D’arau 08787 La Pobla de Claramunt (Barcelona, España) +34 938 08 77 57

www.tasias.com Yearly turnover: 619.984 € Loc.Duns: 465245819 Main Product: Agricultural Machinery *** PLANTTAPE Manager: Bram Stroot Ctra de la Llobatona 6D 08840 Viladecans (Barcelona, España) +34 936 37 98 92 / +34 936 58 20 79 www.planttape.com info@planttape.com Yearly turnover: 63.454 € Loc.Duns: 467821596 Main Product: Transplanting System *** CRYOSALUS SYSTEM, S.L. Manager: Manuel Bellsolell C/ Vallerona, 6 bajos.

08950 Esplugues (Barcelona, España) +34 934 19 45 22 cryosalus@cryosalus.com Yearly turnover: 2.713 € Loc.Duns: 462398589 Main Product: Systemas to Hibernated fruit *** GRUPO DIEGO MARTÍNEZ Manager: Diego Martínez Longitudinal 9, nº 114 Mercabarna 08040 Barcelona (España) +34 932 62 01 21 +34 932 62 21 11 diego@diegomartinez.com Main Product: Fresh fruits and vegetables *** GUIRAFA PACKAGING S.L. Manager: Guillermo María Alcover Oriente, 78-84, 3º Ofic. 9. 08172 Sant Cugat del Valles (Barcelona, España) +34 936 75 54 31 +34 935 90 05 75 sales@guirafa.com Loc.Duns: 560246712 Main Product: Agricultural machinery *** HOLLAND INNOVATIONS S.L. Manager: Eddie Westerweele C/ Balmes 76 (1-2), 08007 Barcelona (España) +34 622 94 39 80 www.hollandinnovations.es info@hollandinnovations.es Loc.Duns: 464377682 Main Product: Technology to enhance the conservation and shelf life of fruits and vegetables *** MONSANTO AGRICULTURA ESPAÑA, S.L. Manager: Antonio Magaña Ctra. El Masnou-Granollers km 10,2.

08170 Montornés del Vallés (Barcelona, España) +34 935 76 22 10 +34 935 68 04 04 www.seminis.es Loc.Duns: 464008700 Main Product: Aubergine, broccoli, zucchini, cauliflower, spinach, lettuce, melon, cucumber, rootstock, leek, watermelon, tomato and carrot ***

SEMILLAS FITÓ Manager: Eduard Fitó C/ Selva del Marc 111.

08019 Barcelona (España) +34 933 03 63 60 / +34 933 03 63 73 www.semillasfito.com Loc.Duns: 460034358 Main Product: Vegetables seeds

GIRONA

GIROPOMA, S.L. Comercial Director: Álex Creixell Cami Vell de Torroella, 3 Ulla (Girona, España) +34 972 75 50 25 / +34 972 75 71 62 www.giropoma.com giropoma@giropoma.com Yearly turnover: 22.513.338 €* Loc.Duns: 463058793 Main Product: Apples

GIRONA FRUITS S.C.C.L. Manager: José María Cornell Ctr. de Palamós, 7 17462 Bordils (Girona, España) +34 972 49 00 02 / +34 972 49 00 29 www.gironafruits.com Yearly turnover: 21.000.000 €* Loc.Duns: 467094843 Main Product: Apples

FRUCTÍCOLA EMPORDA, S.L. Manager: Miquel Roig i Heras C/ Doctor Narcis de Ciurana 12 17470 Sant Pere Pescador (Girona, España) +34 972 52 00 00 www.fructicolaemporda.cat Yearly turnover: 8.928.335 €* Loc.Duns: 466372450 Main Product: Apple *** BLAUFRUIT / ANELA FRUITS Manager: Josép María Bosch Farre Camí de Fornells, 4.

17459 Campllong (Girona, España) +34 972 46 44 24 / +34 972 46 44 26 www.anelafruits.com Yearly turnover: 806.739 € Loc.Duns: 464358178 Main Product: Pear *** DINOX S.L. Chairman: Ángel Montaner P. Ind. Pont - Xetmar C/ C, 16-18 Cornellá de Terri (Girona, España) +34 972 59 40 77 / +34 972 59 45 16 www.dinox.es / dinox@dinox.es Main Product: Machines and systems to sctor of cleaning ***

ACTELGRUP Manager: Antoni Llaras Gese Crta. Vall d’Aran, km 3.

25196 Lleida (España) +34 973 18 07 27 / +34 973 18 05 00 www.actel.es Yearly turnover: 197.411.409 € Loc.Duns: 462346115 Main Product: Fruit Stone, pear, apple and citrus ***

COPA FRESH SA. Manager: Antonio María Mas Berenguer Camino D’arbeca Km 2,5 25242 Miralcamp (Lleida, España) +34 973 60 39 15 www.copatrading.com Yearly turnover: 11.058.300€ Loc.Duns: 463287867 Main Product: Pear, peach, nectarine, apple, kaki ***

NUFRI Manager: Francisco Argiles Ctra. Palau, km.1.

25230 Mollerussa (Lleida, España) +34 973 60 02 29 / +34 973 60 08 37 www.nufri.com info@nufri.com Yearly turnover: 145.649.797 € Loc.Duns: 460136575 Main Product: Cherry, kiwi, grape, citrus fruits, apple, pear, peach, nectarine and plum ***

TRECOOP FRUITES SCCL Manager: Ignasi González C/Segre 1E. 25173 Sudanell (Lleida, España) +34 973 25 82 00 +34 973 25 81 48 www.trecoop.com trecoop@trecoop.com Yearly turnover: 9.500.000 €* Loc.Duns: 513097238 Main Product: Pear, peach and nectarine ***

A.T. TROTA, S.A. Manager: Francesc Trota Sitjar CIM Lleida-vial E. Parcela 7 25191 Lleida (España) +34 902 20 54 00 +34 973 25 72 13 www.trota.com Yearly turnover: 62.289.740 € Loc.Duns: 460139009 Main Product: Transport of Fresh Fruit ***

FRUILAR SAT 197 Manager: Juan Serentín Enginyer Pau Agustí, 302 25191 Lleida (España) +34 973 20 02 50 +34 973 20 27 34 www.fruilar.com gerencia@fruilar.com Yearly turnover: 8.008.187 € Loc.Duns: 469602205 Main Product: Pears, apples and plums ***

FRUITS DE PONENT, SCCL Manager: Josép Presseguer Gené Crta. Vallmanya km. 1 25180 Alcarrás (Lleida,España) +34 973 79 57 77 +34 973 79 17 73 www.fruitsponent.com direccio@fruitsponent.com Yearly turnover: 39.500.000 €* Loc.Duns: 511132110 Main Product: Nectarine, peach, flat peach, flat nectarine, apricot, apple, pear

FRUITS SANT MIQUEL S.L. Manager: Carlos Lozano Jiménez Ctra. Seros s/n. Soses (Lleida, España) +34 97379 78 40 www.lacoma.biz Yearly turnover: 31.427.966 € Loc.Duns: 477432553 Main Product: Peach and Nectarine *** FRUTAS LERIDANAS, S.A. Manager: Andreu Rota Crta. Ccal-13. km 17.

25690 V. de la Barca (Lleida, España) +34 973 19 11 50 / +34 973 19 11 51 www.frulesa.com sandra@frulesa.com Yearly turnover: 30.277.813 € Loc.Duns: 460273162 Main Product: Pear, peach, nectarine, apple, kaki ***

CEDIS -MAFRUT Manager: José Pedro Mataró Ctra. N-II km. 454 Naves 1-2-3.

25180 Alcarrás (Lleida, España) +34 973 79 14 26 +34 973 79 10 64 www.cedismafrut.com Yearly turnover: 6.193.512 € Loc.Duns: 513404491 Main Product: Agricultural machinery manufacture *** LÉRIDA UNION QUÍMICA SA Manager: Jaime Pinyol C/Afores s/n 25173 Sudanell (Lleida, España) +34 973 25 82 56 www.luqsa.es Yearly turnover: 6.042.196 € Loc.Duns: 460077894 Main Product: Fertilizing crops *** FRUITS QUERALT SL Manager: Daniel Queralt C/ Estacio s/n 25153 Puigverd de Lleida (Lleida, España) +34 973 16 73 28 www.fqueralt.com Yearly turnover: 4.762.827 € Loc.Duns: 476783139 Main Product: Pears, apples and plums ***

Datos 2013 INFORMA * Datos 2014 MERCADOS

Fruit logística ’15

FRUITS SAGARRA GRUP Manager: José María Sagarra C/ Valles 6 - 8 08520 Les Franqueses del Valles (Barcelona, España) +34 938 49 32 19 www.fruitsagarra.com Yearly turnover: 3.282.081 € Loc.Duns: 467338273 Main Product: Wholesaler ***

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Who is who CATALUÑA

TARRAGONA SEROS-FRUITS, S.C.C.L. Chairman: Roberto De Dios Soroya C/ Eres, 2. Serós (Lleida, España) +34 973 78 00 10 / +34 973 78 06 62 www.serosfruits.net Yearly turnover: 4.000.000 €* Main Product: Summer Fruits *** CERTIPLANT, S.L. Manager: Francisco Argiles C/ Industria, nº 7.

25230 Mollerussa (Lleida, España) +34 973 711 400 +34 973 71 14 01 www.nufri.com / certiplant@nufri.com Yearly turnover: 3.778.991 € Loc.Duns: 513059923 Main Product: Fruit Trees: apple, pear, peach and nectarine *** ARITMOS Manager: Andreu Salvadó Termens 8, Poligono Activa Pack. 25190 Lleida (España) +34 973 18 83 00 www.aritmos.com / info@aritmos.com Yearly turnover: 2.329.998 € Loc.Duns: 469671531 Main Product: Software, Technology and Professional Services ***

Fruit logística ’15

RAMÓN DALFÓ, S.A. Manager: Ramon Dalfó Avda de Lleida, 61.

25120 Alfarrás (Lleida, España) +34 973 76 00 18 / +34 973 76 05 23

rdalfo@mixmail.com Yearly turnover: 1.504.561 € Loc.Duns: 473107555 Main Product: Peach and Nectarine *** AGROTECNOLOGÍA APLICADA, S.L. Manager: José María Minguet Joan Maragall, 38 25400 Les Borges Blanques (Lleida, España) +34 973 14 28 01 www.agroborges.com Yearly turnover: 1.450.892 € Loc.Duns: 563116441 Main Product: Agrochemicals ***

AGRÍCOLA D´ALBATÀRREC i S.C. SCCL Chairman: Juan Carlos Biosca Pastor Ctra. Alfes s/n. 25171 Albatàrrec (Lleida, España) +34 973 72 03 01 / +34 973 72 05 72 www.agal.es / d.comercial@agal.es Loc.Duns: 465075570 Main Product: Pears

SAT 4301 EDOA Chairman: Arcadi Caldero C/ San Isidro, 2.

25113 Suchs (Lleida, España) +34 687 80 40 21 / +34 973 74 82 12 edoa@glamour-edoa.com Yearly turnover: 780.000 €* Loc.Duns: 768573334 Main Product: Cherries in March ***

L.MARTÍ E HIJOS, S.L. Manager: Jordi Martí Joan Maragall, 18 25264 Vilanova de Bellpuig (Lleida, España) +34 973 32 41 61 / +34 973 32 42 48 www.martiehijos.com Main Product: Onions *** MOLNAR FRUITS Chairman: Eduardo Bruzau P.A. Pla d´Urgell. Av. del Merlet, 5-7.

25245 Vila Sana (Lleida, España) +34 973 60 06 69 / +34 973 71 00 45 www.molnarfruit.com Loc.Duns: 473873995 Main Product: Apples, pears, peaches and nectarines ***

AGROFRUIT EXPORT S.A. Consultant: Adolfo Alguero Pol. Ind. Baix Ebre. Carrer A, Parcela 1317 43500, Tortosa (Tarragona, España) +34 977 59 70 09 / +34 977 59 71 58 www.agrofruit.es / agrofruit@agrofruit.es Yearly turnover: 36.104.366 Ú Loc.Duns: 460157019 Main Product: Citrus Fruits *** VIVEROS GREGAL SL Manager: Juan Gibert Miralpeix Carretera de la Estacion s/n 43530 Alcanar (Tarragona, España) +34 977 73 09 37 www.viverosgregal.com Yearly turnover: 668.254 Loc.Duns: 465556603 Main Product: Nursery ***

SEFRUITS Manager: Iván Domingo C/Estació 7.

25111 Raimat (Lleida, España) +34 902 02 68 28 / +34 902 02 68 38 www.sefruits.com / info@sefrutis.com Yearly turnover: 9.000 €* Main Product: Fresh Fruits and vegetable, Edible Flowers. Estevia ***

Who is who NAVARRA

VEGA MAYOR S.L. Manager: Juan Miguel Floristán P.I. El Olivo C/2- nº1.

31320 Milagro (Navarra, España) +34 948 40 92 00 /+34 948 40 90 74 www.florette.com / correo@vegamayor.es Yearly turnover: 106.216.000 € Loc.Duns: 461944873 Main Product: Salads and Fourth Range Vegetable ***

PLANASA Chairman: Alexandre Pierron-Darbonne Ctra. San Adrián km.1.

31514 Valtierra (Navarra, España) +34 948 86 77 00 /+34 948 86 72 30 www.planasa.com planasa@planasa.com Yearly turnover: 75.000.000 €* Loc.Duns: 461098857 Main Product: Strawberry, raspberry and blueberry plants, asparagus and garlic seeds, fruit trees and endive.

VIDECART,S.A. Manager: Jorge Beschinsky Ctra. Pamplona, Aoiz s/n.

31486 Ibiricu de Egues (Navarra, España) +34 948 168 346 / +34 948 168 336 www.videcart.es Yearly turnover: 32.268.000 € Loc.Duns: 461008765 Main Product: Packaging *** VEGETALES LÍNEA VERDE NAVARRA, S.A. Manager: Francisco Córdoba Ctra Corrella Km, 3.

31500 Tudela (Navarra, España) +34 948 84 74 08 / +34 948 82 78 20 www.dimmidisi.es administracion@lalineaverde.es Yearly turnover: 15.812.625 € Loc.Duns: 460175761 Main Product: Fresh cut vegetables and ready prepared fresh meals *** INVERNADEROS IMA-MSC Manager: Ángel María Arraiza Pol. Ind. Comarca, 2. C/F. Nº 12.

31191 Barbatáin (Navarra, España) +34 948 21 40 30 / +34 948 18 46 68

Datos 2013 INFORMA * Datos 2014 MERCADOS

www.invernaderosima.com Yearly turnover: 9.508.583 € Loc.Duns: 633464920 Main Product: Greenhouses *** GUMIEL Y MENDÍA , S.L. Manager: Pedro Santiago Gumiel Pol. Los Cabezos, s/n.

31580 Lodosa (Navarra, España) +34 948 69 30 43 / +34 948 69 46 71 www.gumendi.es gumendi@gumendi.es Yearly turnover: 2.800.000 €* Loc.Duns: 564158343 Main Product: Pear Conferencia, Apple Royal Gala & Golden *** JESÚS AGORRETA BAIGORRI, S.L. Manager: Jesús Agorreta C/ Condes de Cabardais, Fontellas (Navarra, España) +34 948 82 79 72/ +34 948 40 24 17 www.agorreta.es grupoagorreta@gmail.com Yearly turnover: 2.699.818 € Loc.Duns: 460556272 Main Product: Artichoke, onion, plant of artichoke, broculi ***

BERLÍN EXPORT INTERNATIONAL, S.L. Manager: José Miguel Ortiz C/ Ingeniero Luis Zapata, 18.

31500 Tudela (Navarra, España) +34 948 413 817 bioaga@bioaga.com Yearly turnover: 1.051.482 € Loc.Duns: 511649758 Main Product: Fertilizers *** ROSARIO MARÍN BARASOAIN S.L. Manager: José Charral La Cerradilla nº11.

Sartaguda (Navarra, España) +34 948 66 20 00 +34 948 69 73 46 verdunat@verdunat.com Yearly turnover: 600.000 €* Loc.Duns: 464105456 Main Product: Borage ***

109

Who is who COMUNIDAD VALENCIANA

ALICANTE

SMURFIT KAPPA IBEROAMERICANA, S.A. Chairman: Ignacio Sevillano Ctra. Agost Km 1 Ptda. Canastell B 393 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alicante, España) +34 965 66 02 00 Yearly turnover: 79.329.000 € Loc.Duns: 464065275 Main Product: Packaging *** SURINVER S.C.L. Manager: José Ramón Asensi Avda. de la Cooperativa s/n. 03190 Pilar de la Horadada (Alicante, España) +34 966 76 60 68 / +34 966 72 62 50 www.surinver.es / info@surinver.es Yearly turnover: 60.000.000 €* Loc.Duns: 460902843 Main Product: Pepper, watermelon, lettuce, celeries, lemon *** PERALES Y FERRER Manager: Joaquín Perales C/ Apatel, 3. 03380 Bigastro (Alicante, España) +34 965 35 01 00 +34 965 35 07 19 www.peralesyferrer.com laperdiz@peralesyferrer.com Yearly turnover: 30.082.259 € Loc.Duns: 464013002 Main Product: Lemon *** A.TERESA HERMANOS S.A Chairman: Emilio Teresa Camino del Iryda s/n. 03190 Pilar de la Horadada (Alicante, España) +34 902 47 27 27 / +34 902 47 28 28 www.teresahermanos.com info@teresahermanos.com Yearly turnover: 26.000.000 €* Main Product: Citrus fruits, Melon, Iceberg lettuce *** ATLÁNTICA AGRÍCOLA, S.A. Manager: Francisco Miguel Sastre C/ Corredera, nº 33, entresuelo.

Villena (Alicante, Spain) +34 965 80 03 58 / +34 965 80 03 23 www.atlanticaagricola.com info@atlanticaagricola.com Yearly turnover: 19.428.721 € Loc.Duns: 462266594 Main Product: Phytosanitary *** PATATAS BELTRÁN, S.L. Manager: José Beltrán Ctra. Rojales a San Fulgencio km 7,1 03177 Daya Vieja (Alicante, España) +34 966 71 33 97 / +34 966 71 47 44 www.patatasbeltran.com josebeltran@patatasbeltran.com

Yearly turnover: 17.683.402 € Loc.Duns: 467581740 Main Product: Potato *** COOP. AGRÍCOLA DE ALTEA, S.C.V. Manager: José María Pérez Partida Montahud, 36 03590 Altea (Alicante, España) +34 965 84 09 42 / +34 965 84 03 04 www.frutaltea.com frutaltea@frutaltea.com Yearly turnover: 16.918.208 € Loc.Duns: 464194240 Main Product: Citrus (mainly Oranges) *** FRANCISCO OLIVA, S.L. Manager: Francisco Oliva Pol. Ind. La Alcudia. C/ Santuario de la Luz s/n. 03290 Elche (Alicante, España) +34 965 45 32 76 +34 965 45 69 59 www.francisco-oliva.es Yearly turnover: 16.589.067 € Loc.Duns: 464062397 Main Product: Squash, Pepper, Pome Granate, Aubergine, Citrus fruits, Watermelon, Melon, Artichoke and Broad bean *** S.A.T. Nº 9890 OLÉ Manager: Francisco José Rufias C/ Mayor, 140. 03314 San Bartolomé (Alicante, España) +34 965 36 70 00 +34 965 36 72 76 www.ole-fruit.com Yearly turnover: 10.300.000 €* Loc.Duns: 633426697 Main Product: Artichoke *** VÍCTOR AGRÍCOLA SL. Manager: Victoriano Mira C/ Construcción Pol Industrial Apatel 1 03380 Bigastro (Alicante, España) +34 966 77 21 12 www.victoryvictor.com Yearly turnover: 9.711.923 € Loc.Duns: 560414435 Main Product: Garlic *** VILMORÍN IBÉRICA, S.A. Manager: Fabien Duffaut Joaquín Orozco, 17 03006 Alicante (España) +34 902 19 34 36 +34 965 92 20 44 www.vilmorin.com ibericalicante@vilmorin.es Yearly turnover: 8.830.703 € Loc.Duns: 464997808 Main Product: Vegetables seeds (carrot, lettuce, tomato, cabbage, cucumber and pepper) *** SAT 9888 IMPERIO Manager: Francisco Vicente Mira Pol. Ind. La Cerámica 03390 Benejuzar (Alicante, España) +34 965 356 621 +34 965 356 391 www.imperiogarlic.com Yearly turnover: 8.500.000 €* Loc.Duns: 565284148 Main Product: Garlic and Onions ***

ITC GROUP BILBAO SA. Manager: Ricardo Colina C/ Valladolid Pol Industrial Retiro 8 03440 Ibi (Alicante, España) +34 966 554 056 Yearly turnover: 8.242.000 € Loc.Duns: 461026627 Main Product: Packaging ***

UVASDOCE S.L. ) Export Manager: Rubén Company Ctra. Monforte - Agost, km 6,9. 03670 Monforte del Cid (Alicante, España) +34 965 620 125 +34 626 212 600 info@uvasdoce.com ruben@uvasdoce.com.

Yearly turnover: 8.000.000 €* Loc.Duns: 462038097 Main Product: Grapes

ALICHAMPI Comercial Manager: Juan Bonet Ctra Madrid km 4, Mercalicante, Nave Multiservicio 11-12. Alicante (España) +34 965 10 49 77 / +34 966 08 31 40 www.alichampi.com frutas@alichampi.com Yearly turnover: 7.600.000 €* Loc.Duns: 473594901 Main Product: Wholesale Fruits and Vegetables

FRUTAS MIRA HERMANOS, S.L. Manager: José Manuel Mira Partida Asprillas Polígono 2, num 48.

03292 Elche (Alicante, España) +34 965 45 35 90 +34 965 45 86 49 comercial@altabix.com Yearly turnover: 5.000.000 €* Loc.Duns: 464034388 Main Product: Pomegranates *** SAT Nº 9965 UVAS ALICANTE Manager: Antonio Berna C/ Pablo Picasso, nº 4. 03670 Monforte del Cid (Alicante, España) +34 965 62 01 61 /+34 965 62 03 63 uvasalicante@anbernah.com Yearly turnover: 4.885.000 €* Loc.Duns: 465700495 Main Product: Grapes *** ECO-LLEVANT S.L. Manager: Jaime Sánchez C/ Mestre Pons, 8 03570 Villajoyosa (Alicante, España) +34 965 89 58 15 administracion@ecollevant.es Yearly turnover: 4.774.958 € Loc.Duns: 564276681 Main Product: Fruits and vegetables ecological ***

POLIEX, S.L. Manager: Juan Cristobal Balibrea Lara Avda. de IBI, nº 54. 03420 Castalla (Alicante, España) +34 966 56 05 04 www.poliex.es Yearly turnover: 4.526.236 € Loc.Duns: 464966415 Main Product: Packaging of expanded polystyrene ***

SAT Nº 3502 NOALY Chairman: Luis Alted C/ Don Quijote, 3. 03660 Novelda (Alicante, España) +34 965 60 12 80 / +34 965 60 24 28 www.chequinpardal.com lualted@cableworld.es Yearly turnover: 152.359 € Loc.Duns: 512760307 Main Product: Grape ***

MULTISCAN TECHNOLOGIES S.L. Manager: Álvaro Soler P. I. Els Algars. C/ Safor, 2. 03820 Cocentaina (Alicante, España) +34 965 33 18 31 /+34 965 33 26 30 www.multiscan.eu / sales@multiscan.eu Yearly turnover: 4.479.383 € Loc.Duns: 633476205 Main Product: Artificial vision ***

CAMBAYAS COOP. V. Manager: Andrés Irles Pda. Baya Baja, 2. nº 40.

03292 Elche (Alicante, España) +34 966 63 74 88 +34 966 63 72 92 www.cambayas.com director@cambayas.com Loc.Duns: 464619147 Main Product: Pomegranates ***

INDESLA, S.L. Manager: Alessandro Putin Cami els Cabesols, s/n. 03410 Biar (Alicante, España) +34 965 81 11 36 / +34 965 81 11 98 www.indesla.com / comercial@indesla.com Yearly turnover: 4.800.000 €* Loc.Duns: 467362286 Main Product: Packaging APET *** BETISAN S.L. Manager: José Enrique Sánchez C/ Marqués de Valdecillas, 54.

03660 Novelda (Alicante, España) +34 965 60 18 20 / +34 965 60 42 67 www.betisan.com info@betisan.com Yearly turnover: 1.825.947 € Loc.Duns: 472689199 Main Product: Grape *** ARACIL, MARTÍNEZ Y MORILLO, S.L. Manager: Antonio José Martínez Barrio de San Antón, nº 47. 03669 La Romana (Alicante, España) +34 965 69 63 73 / +34 699 3048 34 Yearly turnover: 1.555.295 € Loc.Duns: 565048485 Main Product: Grapes *** J.M. LOS FRUTALES S.A. Manager: Rafael Bernabeu Finca Los Frutales. Ctra, Madrid - Alicante, km 360. 03400 Villena (Alicante, España) +34 965 34 60 81 /+34 965 97 90 57 www.losfrutales.com administracion@losfrutales.com Yearly turnover: 763.664€ Loc.Duns: 469884597 Main Product: Apple and Pear *** FRUTAS MATEO S.L. Manager: Francisco Mateo Liminana C/ José Vicedo 57 03680 Aspe (Alicante, España) frmateo@arrakiss.es Yearly turnover: 543.094€ Loc.Duns: 511091332 Main Product: Grapes, summer fruits ***

CERTIS EUROPE BV SUCURSAL EN ESPAÑA Manager: Bob Skillicorn C/ Severo Ochoa Bulevar Parque. Pq. Empr 18 03203 Elche/Elx (Alicante, España) +34 966 65 10 77 www.certiseurope.com lopez@certiseurope.com Loc.Duns: 463164355 *** COOP. DE 2º GRADO ALICANTE, COOP.VAL. Chairman: Antonio Gómez Partida Walaig Pol 7. Parcela 138. Apdo. de Correos 53. 03670 Montforte del Cid (Alicante, España) +34 965 62 63 11 +34 965 62 63 61 coopalicante@coopalicante.com Loc.Duns: 469898209 Main Product: Grape ***

CASTELLÓN FRUTINTER, S.L. Manager: Javier Uso Ctra. de Onda, s/n. 12540 Villareal (Castellón, España) +34 964 50 63 10 +34 964 52 07 52 www.frutinter.com Yearly turnover: 61.665.658 € Loc.Duns: 468114202 Main Product: Citrus, melon and watermelon *** FRUTAS FRANCH, S.A. Manager: Vicente Franch C/. Pascual Meneu s/n - Betxi (Castellón, España) +34 917 85 60 00 / +34 917 85 60 02 www.frutasfranch.com Info@frutasfranch.com Yearly turnover: 61.000.000 €* Loc.Duns: 464195171 Main Product: Citrus Fruits (Clementine and Orange), Apple, Stone Fruit and Tomato. *** Datos 2013 INFORMA * Datos 2014 MERCADOS

Fruit logística ’15

BONNYSA AGROALIMENTARIA Manager: Jorge Francisco Brotons C/ La Font, 1 03550 Sant Joan D’alacant (Alicante, España) +34 965 65 37 00 www.bonnysa.es Yearly turnover: 126.775.583 € Loc.Duns: 476894142 Main Product: Tomato ***

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Who is who COMUNIDAD VALENCIANA

TORRES HNOS Y SUCESORES S.A. Manager: Antonio Gómez Pol. Ind. Agrícola, nº 2 Almenara (Castellón, España) +34 962 61 00 16/ +34 962 61 11 87 www.naranjastorres.com Yearly turnover: 34.584.637 € Loc.Duns: 466255742 Main Product: Orange and tangerine *** COOP. AGRÍCOLA BENICARLÓ (Benihort) Manager: Guillermo Edo Pol. Ind. Collet 301305. 12580 Benicarló ( Castellón, España) +34 964 47 04 50 / +34 964 47 56 17 www.benihort.com / coop@benihort.com Yearly turnover: 30.000.000€* Loc.Duns: 511192940 Main Product: Vegetables and Citrus fruits *** SERIFRUIT SAT Nº 138 CV Manager: Sergio Serisuelo Polg. Canyaret C/ Sur s/n. 12549 Betxi (Castellón, España) +34 964 62 30 18 / +34 964 62 30 29 www.serifruit.com / info@serifruit.com Yearly turnover: 20.000.000 €* Loc.Duns: 511343873 Main Product: Citrus fruits and Melon ***

Fruit logística ’15

CÍTRICOS GUSTAVO FERRADA Y ASOCIADOS, S.L. Manager: Mª del Carmen Ferrada Avda. de Nules, 92. 12530 Burriana (Castellón, España) +34 964 57 71 30 www.gustavoferrada.com aramirez@gustavoferrada.com Yearly turnover: 16.097.561€ Loc.Duns: 474150893 Main Product: Citrus, orange juice and vegetables *** MARTINAVARRO S.A. Chairman: Joaquín Ballester C/ Manuel Vivancos nº 12. 12550 Almassora (Castellón, España) +34 961 74 27 00/ +34 961 74 00 84 www.martinavarro.es martinavarro@martinavarro.es Yearly turnover: 14.236.744 € Loc.Duns: 464030782 Main Product: Citrus Fruits *** BENJAMÍN BELTRÁN, S.A. Manager: Benjamín García C/ Ana Bebot López, 4. 12540 Villareal (Castellón, España) +34 964 52 08 49 / +34 964 53 12 10 www.benjaminbeltran.com Yearly turnover: 6.000.000 €* Loc.Duns: 469552889 Main Product: Citrus and Nectarine *** HERMANOS BLASCO CÁCERES / BLASCO FRUIT Manager: Antonio Vicente Blasco P. Ind. La Olivera C/ Gaibiel 12410 Altura (Castellón, España) +34 964 10 84 53 / +34 964 10 84 18

Datos 2013 INFORMA * Datos 2014 MERCADOS

www.blasco-fruit.com marlene@blasco-fruit.com Yearly turnover: 4.495.186 € Loc.Duns: 461242237 Main Product: Kaki *** CODIAGRO Manager: Enrique Sales P. Ind. Caseta Blanca - Vall d´Alba Castellón (Castellón, España) +34 964 28 01 26 / +34 964 28 49 28 www.codiagro.com codiagro@codiagro.com Loc.Duns: 467559308 Main Product: Alcaplant® New ***

VALENCIA ANECOOP S.COOP Marketing Manager: Joan Mir C/ Monforte 1, Entlo.

46010 (Valencia, España) +34 963 93 85 00 / +34 963 93 85 43 www.anecoop.com info@anecoop.com Yearly turnover: 594.000.000 €* Loc.Duns: 464085455 Main Product: Citrus fruit, Vegetable, Watermelon, Summer and Stone fruits, Vegetables, Persimon *** SANLÚCAR FRUIT, S.L. Manager: Stephan Rotzer Cl. Serra Llarga, nº 24.

46530 Puçol (Valencia, España) +34 961 42 40 40 / +34 961 42 42 35 www.sanlucar.com office@sanlucar.com Yearly turnover: 350.000.000 €* Loc.Duns: 470781881 Main Product: Berries, Grape and Citrus *** BAYER CROPSCIENCE IBERIA Manager: Adonay Obando Parque Tecnológico C/ Charles Robert Darwin, 13 46980 Paterna (Valencia, España) +34 961 96 53 00 / +34 961 96 53 45 www.bayercropscience.es Yearly turnover: 220.874.000 € Loc.Duns: 462839007 Main Product: Phytosanitary *** CARTONAJES UNIÓN SL Manager: Gerardo Piris Camino Vell del Grau s/n 1b 46730 Gandía (Valencia, España) +34 962 84 03 50 www.internationalpaper.com / Yearly turnover: 123.433.000 € Loc.Duns: 462002296 Main Product: Packaging *** IMPERATOR EXPORT IMPORT, S.L. Manager: Manuel Montero Mercavalencia, Multiservicio, 51. 46013 (Valencia, España) +34 963 67 25 84 / +34 963 67 60 55 www.imperatorfruits.com comercial@imperatorfruits.com

Yearly turnover: 108.015.653 € Loc.Duns: 511344376 Main Product: Vegetables and Fruits *** VERDIFRESH, S.L. Manager: Joaquín Ballester C/ Baleares, Parcela A-3. P.I. Poyo de Reva. 46394 Ribarroja (Valencia, España) +34 961 66 70 34 +34 961 66 73 01 www.verdifresh.com Yearly turnover: 90.065.229 € Loc.Duns: 464777536 Main Product: Ready-Cooked Meal Salad ***

SIPCAM IBERIA S.L. Consultant: Estefano Della Torre C/ Profesor Beltrán Baguena 5 Piso 11 46009 Valencia (España) +34 963 48 35 00 www.sipcamiberia.es Yearly turnover: 48.000.000 €* Loc.Duns: 464025063 Main Product: Crop protection

BOLLO INTERNATIONAL FRUITS SL Manager: Juan Francisco Vercher Avda. La Valldigna s/n 46791 Benifairo de la Valldigna (Valencia, España) +34 962 81 04 76 www.bollo.es recepcion@bollo.es Yearly turnover: 89.364.682 € Loc.Duns: 474894081 Main Product: Citrus and melon *** RAMAFRUT, S.L. Manager: Juan Carlos Cervera C/ Fray Luis Amigo 40, 46180 Benaguacil (Valencia, España) +34 962 73 20 11 +34 962 73 19 63 www.ramafrut.com manuel@ramafrut.com Yearly turnover: 81.963.603 € Loc.Duns: 511487340 Main Product: Watermelon *** FONTESTAD, S.A Manager: Batiste Eixarch Ctra. CV-32, km 9.

46136 Museros (Valencia, España) +34 961 45 06 55 / +34 961 45 21 33 www.fontestad.com Yearly turnover: 55.981.114 € Loc.Duns: 464195114 Main Product: Citrus Fruit *** ALBENFRUIT, S.L Manager: Ricardo Camarasa Pol. Ind. Cotes. C/Ferrers, 16. 46680 Algemesí (Valencia, España) +34 962 48 12 63 / +34 962 48 13 10 www.albenfruit.es alben@albenfruit.es Yearly turnover: 53.813.444 € Loc.Duns: 477092258 Main Product: Tangerine, clementine and orange *** GRUPO Q.D.F. Manager: José Manuel Rodríguez Parque Empresarial Tecnológico.

C/ Leonardo da Vinci, 2. 46980 Paterna (Valencia, España) +34 961 36 61 52 +34 961 36 61 54 www.grupoqdf.com Yearly turnover: 50.000.000 €* Loc.Duns: 468898267 Main Product: Citrus Fruit, Melon and Watermelon ***

COOP. AGRÍCOLA SANT BERNAT COOP.V Manager: José Ciment Ctra. Cruz Negra 27. 46240 Carlet (Valencia, España) +34 962 53 90 00 /+34 962 53 12 00 www.coopcarlet.com / coopcarlet@ coopcarlet.com Yearly turnover: 42.569.995 € Loc.Duns: 477842033 Main Product: Stone fruits and kaki

NUNHEMS SPAIN SA Manager: Vicente Navarro Cortes Camino Dels Horts s/n 46210 Picanya (Valencia, España) +34 961 59 42 10 www.nunhems.es elvira.vitores@bayer.com Yearly turnover: 38.474.808 € Loc.Duns: 464102151 Main Product: Seeds *** COOP. AGRÍCOLA NTRA.SRA. DEL ORETO (CANSO) Manager: José López Av. Coop. Agric. Verge de l’Oreto, 1.

46250 L’Alcudia (Valencia, España) +34 962 54 05 66 / +34 962 54 16 12 www.cansocoopv.es canso@cansocoopv.es Yearly turnover: 37.315.797 € Loc.Duns: 464087618 Main Product: Citrus fruits, kaki *** INFIA IBÉRICA, S.L. Manager: Adolfo Gomis Polígono SPI 2, Parc 5. 46530 Puzol (Valencia, España) +34 961 46 52 27 / +34 961 46 51 52 www.infia.es / infia@infia.es Yearly turnover: 36.500.000 €* Loc.Duns: 512951583 Main Product: Fruit and Vegetable packaging ***

CEBOLLAS TARA, S.L. Manager: Alfonso José Tarazona C/ de la Informática, D-1. Pol. Ind. El Romeral. 46340 Requena (Valencia, España) +34 962 32 36 08 +34 962 30 36 34 www.cebollastara.com Yearly turnover: 33.675.107 € Loc.Duns: 472065333 Main Product: Onion *** MAF RODA S.L. Manager: Christophe Blanc Avda. de la Llibertat, 53 Alzira (Valencia, España) +34 962 40 30 11 www.maf-roda.com rodasale@mafroda.es Yearly turnover: 30.000.000 €* Loc.Duns: 471888537 Main Product: Post-harvest machines *** AGROQUÍMICOS DEL LEVANTE, S.A. Manager: Antonio Carrera Pol. Ind. Castilla. C/ Vial 5 46380 Cheste (Valencia, España) +34 962 51 10 00 +34 962 51 14 61 www.agroquimicosdelevante.es aqlsa@arrakiss.es Yearly turnover: 24.909.853 € Loc.Duns: 464088319 Main Product: Agrocelhone (Soil disinfectant) *** HNOS. APARICI ROSA, S.L. Manager: Fernando Aparici Ctra. CV-42 Almussafes (Valencia, España) +34 961 78 10 86 +34 961 78 24 14 www.hnos-aparici.es comercial@hnos-aparici.es Yearly turnover: 21.533.510 € Loc.Duns: 862835105 Main Product: Yellow, Red, White, Sweet, Ecological and Tender Onion *** SORMA IBÉRICA, S. A. Manager: Andrea Mercadini Pol. Zona Industrial Mas del Bombo, 2 Parc. 5 46530 Puçol (Valencia, España) +34 961 42 40 80 www.sormaiberica.es Yearly turnover: 20.813.112 € Loc.Duns: 472623933 Main Product: Packaging *** GRUPO TOLLUPOL Manager: Alberto Bruna P.I. La Foia, C/ 10 s/n.

46510 Quartell (Valencia, España) +34 962 61 03 00 www.tollupol.es info@tollupol.es Yearly turnover: 18.456.346 € Loc.Duns: 464188051 Main Product: Citrus ***

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Who is who COMUNIDAD VALENCIANA

BELCHIM CROP PROTECTION ESPAÑA SA Manager: Dirk Putteman Ronda G. Marconi 11, B2 – 1ª. Parque Tecnológico 46980 Paterna (Valencia) +34 963 37 48 41 www.belchim.es Yearly turnover: 17.716.074 € Loc.Duns: 478046485 Main Product: Crop Protection *** QUID PRO QUO FRUITS S.L. Manager: Jordi Xavier Motilla Passeig República de Malta 3, baix 7 46760 Tavernes de la Valldigna (Valencia, España) +34 962 04 26 66 / +34 962 14 91 59 www.qpqfruits.com Yearly turnover: 17.326.204 € Loc.Duns: 460166235 Main Product: Citrus ***

SAKATA Manager: Javier Bernabéu Durá Pl. Poeta Vicente Gaos, 6 bajo.

46021 Valencia (España) +34 963 56 34 27 / +34 963 56 34 04 www.sakata-vegetables.eu sakata.iberica@sakata.eu Yearly turnover: 16.105.814 € Loc.Duns: 564184612 Main Product: Vegetables and fruit seed

CEBOLLAS CONSUAY, S.L. Manager: José Manuel Cervera Pol. Ind J-2-1. Puebla de Vallbona (Valencia, España) +34 962 76 30 08 www.consuay.com Yearly turnover: 15.272.441 € Loc.Duns: 540988123 Main Product: Onion ***

HISPALCO S.A. Chairman: José Beltrán Torres C/ Barranco Pascual, 45 Pol. Ind. Campo Anibal. 46530 Puzol (Valencia) +34 963 40 44 22 / + 34 963 40 40 56 www.hispalco.com export@hispalco.com Yearly turnover: 15.000.000 €* Loc.Duns: 473804508 Main Product: Citrus, berries, stone fruits, grapes, melon, watermelon, avocado, kakis, chirimoyas, pomegranates, mangoes, garlic and all kinds of vegetables

SERFRUIT SA Manager: José Juan Ramón C/ Cefiro (Pol. Industrial Els Vents) 11 46119 Naquera (Valencia, España) +34 963 90 13 14 www.serfruit.com serfruitval@bbs.encis.es Yearly turnover: 14.675.415 € Loc.Duns: 467329165 Main Product: Packaging machinery ***

Jarro. 46988 Paterna (Valencia, España) +34 961 34 40 11 / +34 961 32 15 32 www.deccoiberica.es decco@decco-web.com Yearly turnover: 11.596.999 € Loc.Duns: 464014174 Main Product: Equipment for the application of Post-harves Phytosanitary treatments, technical support service and Decconatur line (alternative products) ***

PATATAS AGUILAR Manager: Vicente Aguilar Pol. Ind. Poyo de Reva. Sector 12.

C/ de las Jacarandas, s/n. 46394 Riba - Roja del Turia (Valencia, España) +34 961 66 70 28 / +34 961 66 72 06 www.patatasaguilar.es Yearly turnover: 14.272.944 € Loc.Duns: 467265500 Main Product: Potato ***

PEIRO CAMARO, S.A Manager: Antonio Peiro C/ Aiguaders 6/10 Pol. Cotes B 46680 Algemesí (Valencia, España) +34 962 44 83 26 / +34 962 44 83 85 www.peica.es / alex@peirocamaro.es Yearly turnover: 10.769.052 € Loc.Duns: 464148725 Main Product: Citrus ***

AGRIOS SELECTOS S.L. Manager: Abel Alarcón Partida Vernisa s/n 46727 Real de Gandía (Valencia, España) +34 962 86 80 00 +34 962 86 23 91 www.brio.es Yearly turnover: 14.036.235 € Loc.Duns: 464199017 Main Product: Clementines, Oranges, Lemon and cherry *** VECA Valenciana de Empresas de Cebollas Agrupadas Managing Director: Eladio Barrachina C/Carles Carbonell, 9. 46270 Vva. de Castellón (Valencia, Spain) +34 962 451 253 / +34 962 451 530 www.veca.onions.com frutexa@frutexa.com Yearly turnover: 13.000.000 €* Main Product: Onions *** PRODUCTOS CITROSOL, S.A. Manager: Benito Orihuel Iranzo Partida Alameda, Parcela C. 46721 Potries (Valencia, España) +34 962 80 05 12 / +34 962 80 08 21 www.citrosol.com / citrosol@citrosol. com / @citrosol_com Yearly turnover: 12.843.457 € Loc.Duns: 511181562 Main Product: Advanced postharvest solutions (waxes, fungicides, disinfectants, detergents and plant strengtheners and systems and technology, etc.) *** S.A.T. 9993 ALLIUM PRODIBER OPFH 970 Chairman: Óscar Requena C/ Colón, 18. Quesa (Valencia, España) +34 962 25 60 51 / +34 962 25 60 77 www.osvi.net Yearly turnover: 12.000.000 €* Loc.Duns: 460005923 Main Product: Garlic and Onion *** DECCO IBERICA Post Cosecha, S.A.U. Manager: Miguel Sanchís Villa de Madrid, 54. Pol.Ind. Fuente del

AJOS MASALMAR, S.L. Manager: Salvador Castellano Partida del plano s/n. 46820 Anna (Valencia, España) +34 962 92 21 69 /+34 962 21 06 36 masalmar@masalmar.com Yearly turnover: 9.676.535 € Loc.Duns: 511384638 Main Product: Garlic and onion ***

VICENTE PERIS, S.A. Manager: Rosa Peris C/ Travesía de Roca, 1 - 3 46134 Foios (Valencia, España) +34 961 491 106 / +34 961 494 622 www.vicenteperis.com marketing@vicenteperis.com Yearly turnover: 9.000.000 €* Main Product: Melon, watermelon, pumpkin, green onions, fresh Cut fruit

TECNIDEX FRUIT PROTECCION S.A.U. Manager: Manuel García-Portillo C/ Ciudad de Sevilla, 45. Pol. Industrial Fuente del Jarro 46988 Paterna (Valencia, España) +34 961 32 34 15 / +34 961 32 10 77 www.tecnidex.com admon@tecnidex.es Yearly turnover: 8.546.152 € Loc.Duns: 464045061 Main Product: Waxes and postharvest treatments *** CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA LA HERETAT Manager: Álvaro Salom C/Congres dels Diputats s/n 46.600 Alzira (Valencia, España) +34 962 40 44 07/+34 962 40 18 26 www.laheretat.com Yearly turnover: 8.401.358 € Loc.Duns: 478412620 Main Product: Citrus Fruits and Summer fruits ***

OBEIKAN MDF ESPAÑA S.L.U. Manager: Salvador Martínez Carrer del Ciscar 8, 46529 Canet d’en Berenguer (Valencia, España) +34 962 66 91 92 / +34 962 66 91 93 www.obeikanmdf.com Yearly turnover: 6.667.398 € Loc.Duns: 460063607 Main Product: MDF wooden boxes (no staples, no glue, added value) ***

ETIQUETAS Y GRÁFICAS, S.L. (ETYGRAF) Manager: Fermín Baldoví C/ Arnau de Villanova, 4.

46410 Sueca (Valencia, España) +34 961 70 17 60 www.etygraf.com comunicacion@etygraf.com Yearly turnover: 6.000.000 €* Loc.Duns: 466038577 Main Product: Fruit & vegetables labels

IBEROCEBOLLAS S.L. Manager: Antonio Vicente Montañana C/ Camino de Moncada, 321.

46025 Valencia (España) +34 962 79 25 45 / +34 962 79 25 63 Yearly turnover: 5.927.159 € Loc.Duns: 464404721 Main Product: Onions *** CONVITE S.A. Manager: Guillermo Pérez Bernabéu Pol. Ind. Chovádes s/n.

46780 Oliva (Valencia, España) +34 962 85 01 62 /+34 962 85 53 08 ventas@covnite.com Yearly turnover: 5.800.014€ Loc.Duns: 471909739 Main Product: Orange, Clementine and Tangerine *** GREEN BOX SL Manager: Juan Rubio C/ Dels Fusters Antiguo Cm Socarrat 5 46290 Alcasser (Valencia, España) +34 961 24 01 18 www.greenbox.es Yearly turnover: 5.655.500 € Loc.Duns: 465994064 Main Product: Packaging *** JUAN OLASO S.A. Manager: José Mª Olaso C/ Ferrocarril de Alcoy, 11.

46721 Potríes (Valencia, España) +34 902 20 20 19 / +34 962 80 12 09 www.juanolaso.com Yearly turnover: 5.396.746 € Loc.Duns: 477664478 Main Product: Citrus Fruits *** ROVIRA AGRÍCOLA, S.L. Manager: Arcadio Rovira Con. Marjal, s/n. 46450 Benifayo (Valencia, España) +34 961 78 00 00 / +34 961 781 007

www.cebollasrovira.com Yearly turnover: 5.348.891 € Loc.Duns: 477167191 Main Product: Onion *** RICARDO PERALES E HIJOS, S.L. Manager: Ricardo Perales Con. Viejo del Río, s/n.

46810 Enguera (Valencia, España) +34 962 22 41 92 / +34 962 22 48 39 www.rphonions.com Yearly turnover: 5.245.371 € Loc.Duns: 466997124 Main Product: Onions *** IBERIANA FRUCHT S.A. Manager: Juan Enrique Clavel Rubio Pol. Ind. Bobalar, C/4, nº 29 y 31. 46130 Massamagrell (Valencia, España) +34 961 45 20 30 / +34 961 45 20 31 www.iberiana.es / contacto@iberiana.es Yearly turnover: 4.968.067 € Loc.Duns: 478476930 Main Product: Fruits and vegetables *** IBERO VERDURAS, S. L..

Manager: Antonio Vicente Montañana C/ Jaume I Pol Industrial Mediterraneo 1 46560 Massalfassar (Valencia, España) administracion@iberoverduras.com Yearly turnover: 4.526.110 € Loc.Duns: 464378128 Main Product: vegetables ***

IDAI-NATURE S.L. Manager: Carlos Alberto Ledo Orriach C/ Moscú, 10 P.I. Mas de Tous. 46185 Pobla de Valbona (Valencia, España) +34 964 104 858 www.idainature.com info@idainature.com Yearly turnover: 4.062.911 €* Loc.Duns: 462057189 Main Product: Fertilizers and fortifiers

AGRO MARKETING COOL FRESH ESPAÑA, S.L. Chairman: Agrocap Invest. Bv Avd. Cortes Valencianas, 58 - Sorolla Center, Planta 5 46015 Valencia (España) +34 963 49 57 28 / +34 961 93 71 65 www.coolfresh.nl info@collfreshspain.com Yearly turnover: 3.624.125 € Loc.Duns: 464854524 Main Product: Citrus, vegetables, Fruits *** TALLERES JUVISA S.L. Manager: Francisco Lopez Estornell Avda. de la Vital,25 46701 Gandía (Valencia, España) +34 962 87 41 45 www.juvisa.net Yearly turnover: 3.315.743 € Loc.Duns: 464197607 Main Product: Design, manufacture and installation of machinery for post-harvest. *** Datos 2013 INFORMA * Datos 2014 MERCADOS

Fruit logística ’15

ENRIQUE ROMAY Manager: Enrique Romay Av. Jaime I, 22 46450 Benifaio (Valencia, España) +34 961 78 83 20 / +34 961 79 50 89 www.romay.com / quique@romay.com Yearly turnover: 18.000.000 €* Loc.Duns: 467253266 Main Product: Onion, citrus and watermelon ***

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Who is who COMUNIDAD VALENCIANA

GRUPOTEC INSPECCIÓN Y MEDIOAMBIENTE, S.L. Manager: Juan Cardona C/ Clariano, 36 pta 7.

46021 Valencia (España) +34 963 39 18 90 / +34 963 60 82 93 www.grupotec-ima.com inspeccionma@grupotec.es Yearly turnover: 2.921.860 € Loc.Duns: 465391279 Main Product: Certificación de los protocolos EUREP-GAP, BRC, IFS, naturane, Nature’s Choice, QS, etc. / Protocol of certification *** EXQUISITE FRUITS, S.L. Manager: Daniel Vidal Plaza del Prado, 21 Gandía (Valencia, España) +34 960 65 39 09 / +34 962 95 12 93 www.exquisitefruits.com info@exquisitefruits.com Yearly turnover: 2.613.178 € Loc.Duns: 464639336 Main Product: Stone fruits (kaki) ***

BIOESTIMULANTES AGRÍCOLAS, S.L. Manager: Ana Cristina Morales C/ Jaume I (Pg Industrial Ial del Mediterraneo) 8 46560 Massalfassar (Valencia, España) +34 961 41 7069 Yearly turnover: 2.342.325 € Loc.Duns: 464108646 Main Product: Agricultural biostimulants *** SANSAN PRODESING S.L. Manager: José Sancho C/ Enric Valor, 3. Burjasot (Valencia, España) +34 963 90 05 51 / +34 963 90 04 81 www.sansan.es / sansan@sansan.es Yearly turnover: 2.104.391 € Loc.Duns: 513047357 Main Product: Plant pot, mosquito net, boxes *** CEBOLLAS ILUSTRA S.L. Manager: Francisco Javier Pellicer Camino Nuevo de Picaña,20. 46014 Valencia (España) +34 963 78 08 59 / +34 963 78 74 28 javier@cebollasilustra.com Yearly turnover: 2.101.687 € Loc.Duns: 863289356 Main Product: Onion ***

LA CANAL SWEET ONIONS, S.L. Manager: Salvador Castellano Partida del plano s/n.

46820 Anna (Valencia, España) +34 962 21 35 00 /+34 962 21 06 36 Yearly turnover: 2.000.000 €* Loc.Duns: 540907149 Main Product: Onion ***

ALTERBIO, S.L. Manager: Héctor López Mayons, nº 30 bajo Ontiyent (Valencia, España) +34 962 91 60 32 / +34 962 91 62 58 alterbio@teleline.es Yearly turnover: 1.200.000 €* Main Product: Ecological citrus fruit. ***

ISAGRI Manager: Sebastián Maurel C/ Espinosa, 8. 4º puerta 10 46008 Valencia (España) +34 902 17 05 70 / +34 902 17 05 69 www.isagri.es Yearly turnover: 1.898.610 € Loc.Duns: 468898655 Main Product: Software ***

LASER FOOD 2007, S.L. Manager: Jaime Sanfelix Avd. Santos Patronos, 31-1-B. Alzira (Valencia, España) +34 961 11 85 90 Yearly turnover: 900.000 €* Loc.Duns: 768497955 Main Product: Indelible labeling fruit skin ***

AGRISET Manager: Lorenzo Casanoves Plaza Mayor, 2. 46120 Alboraya (Valencia, España) +34 963 72 04 21 / +34 963 56 35 94 www.agriset.es / admin@agriset.es Yearly turnover: 1.525.872 € Loc.Duns: 469312888 Main Product: Vegetable seeds *** HORFRUMED, S.L. Manager: Fausto Sanchéz Aliaga C/ Gandía, 5. 46500 Sagunto (Valencia, España) +34 962 66 63 85 www.horfrumed.com comercial@horfrumed.com Yearly turnover: 1.420.911 € Loc.Duns: 461520988 Main Product: Agricultural machinery ***

FRUTEXA, S.L. Manager: Eladio Barrachina C/Carles Carbonell, 9.

46270 Vva de Castellón (Valencia, Spain) +34 962 45 12 53 / 3130 / +34 962 45 15 30 www.frutexa.com frutexa@frutexa.com Yearly turnover: 889.708 €* Loc.Duns: 469944698 Main Product: Onions, potatoes, citrus, and vegetables *** TERRA SANA COOP V. Chairman: Carles García Ronda Nord 5. 46540 El Puig (Valencia, España) +34 961 47 92 87 info@terrasana.coop Yearly turnover: 500.000 €* Loc.Duns: 769684353 Main Product: Ecological ***

PATATAS HZPC ESPAÑA SL Manager: Hermanus Verveld Avda. Santa Apolonia 39 46901 Torrent (Valencia, España) +34 961 589 551 espana@hzpc.com Yearly turnover: 355.665 € Loc.Duns: 465274293 Main Product: Potato varieties *** FEDEMCO / GROW Chairman: Vicente Fenollosa C/ Prof. B. Báguena, 4, 412C. 46009 Valencia (España) +34 963 49 57 13 / +34 963 48 56 00 www.fedemco.com fedemco@fedemco.com Loc.Duns: 477842413 Main Product: Wooden Crates and packaging *** IFCO SYSTEM Spain S.L. Chairman: Karl Pohler Pol. Ind. de Picassent C/ 6 nº 5.

Picassent (Valencia, España) +34 961 24 18 00 / +34 961 24 19 30 customerservicees@ifco.de Main Product: Plastic Packaging reusable *** VIVERS HERNANDORENA, S.L. Manager: Rosa Hernadorena Ribes C/ Carles Salvador s/n. Carlet (Valencia, España) +34 962 53 26 81 /+34 687 40 95 83 www.hernandorena.com Loc.Duns: 768824356 Main Product: Fruits trees. Species: apricot, peach, nectarine, persimmon, plum , almond, quince, olive. ***

Fruit logística ’15

Who is who GALICIA

A CORUÑA

OURENSE

CUBICAJE S.L. Manager: Vicente Torres Pol. Ind. Bergondo Parroquia Guisamo Parc. A9-1.

15165 Bergondo (A Coruña, España) +34 902 106 445 www.cubicaje.com Yearly turnover: 2.167.943 € Loc.Duns: 466163941 Main Product: Packaging ***

HORTÍCOLAS GALEGAS S.L. Manager: José Domingo Rivero Campo de Couso s/n.

Xinzo de Limia (Orense, España) +34 988 46 24 51 / +34 988 46 12 14 www.horticolasgalegas.es horticolasgal@terra.es Yearly turnover: 10.141.574 € Loc.Duns: 466892028 Main Product: Vegetables and Fruits ***

KIWIS DEL BARBANZA, S.A. Manager: José Ramón González Punta Saleira,25. 15940 A Pobra do Caramiñal (A Coruña, España) +34 981 83 01 74 / +34 981 83 04 02 comercial@ramonfranco.com Yearly turnover: 34.608 € Loc.Duns: 473804854 Main Product: Kiwi ***

PATATAS CONDE, S.L. Manager: MarÍa Del Carmen Ucha Ctra. Nacional 525, Km 499.

32630 Xinzo de Limia (Orense, España) +34 988 46 24 77 / +34 988 46 24 02 www.patatasconde.com Yearly turnover: 9.928.211€ Loc.Duns: 470121559 Main Product: Potato ***

Datos 2013 INFORMA * Datos 2014 MERCADOS

PONTEVEDRA

KIWI ATLÁNTICO, S.A. Manager: José Carlos Vila Costas Lois - Portaris s/n. 36635 Ribadumia (Pontevedra, España) +34 986 71 52 86 +34 986 71 50 42 www.kiwiatlantico.com comunicacion@kiwiatlantico.com Yearly turnover: 12.799.796 € Loc.Duns: 468339783 Main Product: Kiwi

FRUTAS SERAFÍN Manager: Serafín Álvarez Parque Empresarial de Areas, Parcela 22.

36711 Tui (Pontevedra, España) +34 986 60 72 32 / +34 986 61 15 68 www.frutasserafin.com Yearly turnover: 1.334.914 € Loc.Duns: 465532922 Main Product: Kiwi, strawberry, lettuce, tomato, cucumber, zucchini, eggplant,... ***

KIWI ESPAÑA S.A. Manager: Rosario Andrade Lg Bouzon s/n.36740 Tomiño (Pontevedra, España) +34 986 33 06 50 / +34 986 33 41 96 www.kiwispain.es Yearly turnover: 800.000 €* Loc.Duns: 465765824 Main Product: Kiwi ***

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Who is who EXTREMADURA

BADAJOZ LA ADELANTADA SCL Manager: Natalio Caballero Ctra. Nac V Km 348.

06800 Mérida (Badajoz, España) +34 924 37 15 61 www.elescobar.com Yearly Turnover: 13.179.404 € Loc. Duns: 564664993 Main product: Summer fruits ***

ACOPAEX SDAD.COOP Manager: Juan Francisco Blanco C/ Paseo de los Rosales, 43.

06800 Mérida (Badajoz, España) +34 924 37 24 11 / +34 924 37 34 23 www.acopaex.es Yearly Turnover: 75.629.379 € Loc. Duns: 476715198 Main product: Stone fruits and industrial tomato ***

CAVER EXP Y SERV., S.L. Manager: Jesús Cabanillas Crta. Guadiana km 0.8 s/n.

06185 Valdelacalzada (Badajoz, España) +34 924 44 61 86 / +34 924 44 63 82 www.caver.es / cabanifrut@cabanifrut.es Yearly Turnover: 8.132.730 € Loc. Duns: 771302580 Main product: Summer fruits ***

TANY NATURE Manager: Atanasio Naranjo Hidalgo Camino Gral 1.

06712 Zurbarán (Badajoz, España) +34 924 85 60 96 +34 924 85 62 41 www.tanynature.com Yearly Turnover: 38.000.000 €* Loc. Duns: 462954061 Main product: Stone fruit

GRUPO SOL BADAJOZ / FRUTAS SALUD Manager: Rosa María Sanz Ctra. Nacional 430 km. 116.

06720 Valdivia (Badajoz, España) +34 924 83 30 08 / +34 924 83 28 84 www.gruposolbadajoz.com comercial@frutasalud.es Yearly Turnover: 32.000.000 €* Loc. Duns: 467091091 Main product: Fresh fruit ***

NATURCREX S.L. Chairman: Salvador Álvarez C/ Afueras s/n. 06720 Valdivia (Badajoz, España) +34 924 83 20 86 +34 924 83 27 47 www.naturcrex.es / crex@crex.es Yearly Turnover: 30.000.000 €* Loc. Duns: 466503617 Main product: Peach, plum, nectarine, flat peach and apricot

MACHUCA FRUITS Manager: José María Gómez Aptdo. Correos 20007.

06080 Badajoz (España) +34 924 430 540 /+34 924 430 541 www.machucafruits.com Yearly Turnover: 16.835.672 € Loc. Duns: 768617404 Main product: Plum, peach, nectarine and pear ***

FARM FRUIT, S.L. Manager: Manuel Rosa C/ Doñana 7 Local dcha. 06700 Villanueva de la Serena (Badajoz, España) + 34 924 84 96 56 / + 34 924 84 25 96 www.farmfruit.es / farmfruit@farmfruit.es Yearly Turnover: 7.352.545 € Loc. Duns: 769068482 Main product: Cherry, plum, peach, nectarine, paraguayas *** FRUVAYGO S.L. Manager: Pedro Manuel Gómez Aptdo. 20075. 06080 Badajoz (España) +34 924 43 03 06 www.fruvaygo.com fruvaygo@fruvaygo.com Yearly Turnover: 5.544.659 € Loc. Duns: 473913655 Main product: Peach, pear, plum, nectarine *** EXPLUM SDAD COOP Manager: José Aurelio García Ronda Saliente s/n.

06185 Valdelacalzada (Badajoz, España) +34 924 44 63 38 www.explumsc.com Yearly Turnover: 5.372.161€ Loc. Duns: 464416657 Main product: Summer fruits ***

FRUMAEX, S.L. Manager: José María Nadador Pista de los Italianos s/n.

Hernán Cortés (Badajoz, España) +34 924 14 72 70 / +34924 14 72 75 www.frumaex.net comercial@frumaex.net Yearly Turnover: 2.134.094 € Loc. Duns: 460941847 Main product: Plum, nectarine and peach *** EXVEAL S.L. Manager: Pedro Mansilla Finca Isla Quemada.

06411 Medellín (Badajoz, España) +34 924 82 28 56 / +34 924 82 25 53 exveal@mundivia.es Yearly Turnover: 1.963.412 € Loc. Duns: 510782865 Main product: Peach, nectarine, plum and pear *** NOVAFRUTA DEL GUADIANA S.A. Manager: Rufino Sierra C/ Doña Consuelo Torre, 2 1ºC. 06400 Don Benito (Badajoz, España) +34 924 80 80 42 novafruta@bme.es Yearly Turnover: 1.574.812 € Loc. Duns: 469560403 Main product: Summer fruits *** SOCIEDAD COOP. FRUTAS DEL GUADIANA Chairman: Miguel Romero Ctra. Lobón- La Roca, km 4.

Montijo (Badajoz,España) +34 924 45 75 15 / + 34 924 45 07 01 www.frutasguadiana.com Yearly Turnover: 1.214.151 € Loc. Duns: 769616389 Main product: Peach, nectarine, plum, pear *** HACIENDA TERRANOSTRA SL Manager: Alejandro Díez Finca Las Canadas, s/n. 06249 Calzadilla de los Barros (Badajoz,España) +34 954 67 67 10 Yearly Turnover: 6.250 € Loc. Duns: 462742748 Main product: Summer fruits ***

S.A.T. BIOSPHERA Manager: Pablo Casallo C/ Luis Álvarez Lendero, 3 Planta 6, Ofi 8.

06011 Badajoz (España) +34 924 24 69 87 / +34 924 22 78 19 www.biosphera.es comercial@biosfera.es Loc. Duns: 464611636 Main product: Organic fruits & vegetables *** VEGALTA NATURA Manager: Germán Ramos Ctra. Miajadas, km 16.

06400 Don Benito (Badajoz, España) + 34 924 800 698 + 34 924 808 295 www.lemanatural.com vegalta@bme.es Loc. Duns: 479347429 Main product: Peach, nectarine and plum ***

CÁCERES AGRUPACIÓN DE COOPERATIVAS DEL VALLE JERTE Ctra. Nacional 110, km 381. 10614 Valdastilla (Cáceres, España) +34 927 47 10 70 +34 927 47 10 74 www.ac-vallejerte.es info@acvallejerte.es Yearly Turnover: 42.000.000 €* Loc. Duns: 463004754 Main product: Cherry ***

CAMPO Y TIERRA DEL JERTE Manager: Domingo Fraile González P.I. Las Pozas. C/ Arroyo Grande, nº 1. 10680 Malpartida de Cáceres (Cáceres, España) +34 927 40 43 83 / +34 927 45 91 72 wwwcampoytierra.com info@campoytierra.com Yearly Turnover: 15.000.000 €* Loc. Duns: 467948894 Main product: Cherries, asparagus, plums, peaches, nectarines, paraguayos and chesnuts

GRUPO ALBA INT Manager: Ángel Jesús Vicente Diaz Circunvalación Sur km 1.

10600 Plasencia (Cáceres, España) + 34 927 42 70 54 / + 34 927 42 61 80 www.grupoalba.net / info@grupoalba.net Yearly Turnover: 8.157.220 €* Loc. Duns: 461695954 Main product: Picota del Jerte, cherry and chestnut *** VALGREN, S.A. Manager: Pedro Postigo Avda. Plasencia s/n. 10610 Cabezuela del Valle (Cáceres, España) +34 927 47 27 26 / +34 927 47 24 01 www.valgren.eu / cerezas@valgren.com Yearlyly turnover: 7.837.085 € Loc.Duns: 560591083 Main Product: Cherry *** SOCIEDAD COOPERATIVA DEL CAMPO Manager: Nicolás Morales Martín Vega del Molino, 1.

10613 Navaconcejo (Cáceres, España) +34 600 49 52 84 / +34 927 17 34 38 gerencia@cerezasdenavaconcejo.es Yearly Turnover: 6.000.000 €* Main product: Cherry, chestnut and greengage queen *** DELEITE GRANA, S.L. Manager: Jesús Martín Av. Plasencia, 71. 10610 Cabezuela del Valle (Cáceres, España) +34 927 472 564 www.deleite-grana.es info@deleitegrana.es Yearly Turnover: 1.291.612 € Loc. Duns: 768876562 Main product: Cherry *** ENVASES DEL JERTE SL. Manager: Julian Cuello Alonso Paraje Los Arenales 10.

10612 Jerte (Cáceres, España) +34 927 47 00 04 jerte@envasesdeljerte.com Yearly Turnover: 1.054.199 € Loc. Duns: 465672488 Main product: Packaging ***

PIDUVAL IBERPACKING S.L. Manager: Valeriano Durán Avda. Extremadura 114.

06140 Talavera la Real (Badajoz, España) +34 924 44 02 79 www.piduval.com Yearly Turnover: 4.101.441€ Loc. Duns: 510992779 Main product: Packaging *** SEYCROS, S.L. Manager: Jorge Rodiño Ctra. Puerto Peña, s/n.

06640 Talarrubias (Badajoz, España) +34 924 145 145 / +34 924 145 110 www.seycros.net / jrodino@seycros.net Yearly Turnover: 2.382.195 € Loc. Duns: 464888242 Main product: Summer fruits (Nectarine, plum, peach..) *** Datos 2013 INFORMA * Datos 2014 MERCADOS

Fruit logística ’15

ACOREX, S.C.L Manager: Juan Ignacio Díaz C/ Logroño s/n. Pol. El Prado. 06800 Mérida (Badajoz, España) +34 924 38 90 76 / +34 924 38 92 12 www.acorex.es / luis.molina@acorex.es Yearly Turnover: 171.012.233 € Loc. Duns: 463166777 Main product: Summer fruits ***

114

Who is who MURCIA

AMC GRUPO ALIMENTACION FRESCO Y ZUMOS S.A. Manager: Antonio Muñoz Ctra. Madrid-Cartagena Km 390.

30100 Murcia (España) +34 968 27 82 00 www.amcgrupo.eu Yearly turnover: 190.065.525 € Loc.Duns: 464019363 Main Product: Citrus ***

FRUTAS ESTHER, S.A. Manager: José Gerardo Gómez Avda. de la Estación, km. 1,9.

30550 Abarán (Murcia, España) +34 968 77 00 00/ +34 968 77 08 79 www.frutasesther.es Yearly turnover: 61.983.921 € Loc.Duns: 464032416 Main Product: Stone fruit, grapes and strawberries ***

AGROMARK Manager: Domenech Ignacio Llopis Casa Lugar Nuevo 65.

30739 Torrepacheco (Murcia, España) +34 968 17 32 01 / +34 968 17 33 03 www.agromark.es agromark@agromark.es Yearly turnover: 35.488.969 € Loc.Duns: 460033441 Main Product: Brassica ***

PASCUAL MARKETING, S.L. Manager: David Abram Ctra. del Jimenado Km 1.

30700 Torre-Pacheco (Murcia, España) +34 968 18 86 00 www.pascualmarketing.com Yearly turnover: 72.660.355 € Loc.Duns: 771455594 Main Product: Lettuce, tomato and citrus ***

SAT Nº 9504 URCISOL Manager: Alfonso García Zapata Ctra. de Lorca Km 1 - (Apdo Correos 99) 30880 Águilas (Murcia, España) +34 968 49 32 16 www.urcisol.com Yearly turnover: 55.732.152 € Loc.Duns: 478477482 Main Product: Fruit and vegetables ***

POZO SUR Manager: Juan López Pol. Ind. Las Majadas. C/ Don Carnal, Parc 18-19. Apdo. de Correos 67.

30880 Águilas (Murcia, España) +34 968 49 32 13 / +34 968 49 71 02 www.pozosur.com Yearly turnover: 35.468.935 € Loc.Duns: 478001043 Main Product: Watermelon ***

Fruit logística ’15

EL CIRUELO, S.L. Manager: José Francisco Velasco Crta. Alhama - Cartagena km 2,5.

30840 Alhama de Murcia (Murcia, España) +34 968 63 06 45 +34 968 63 06 30 www.elciruelo.com elciruelo@elciruelo.com cristina@elciruelo.com Yearly turnover: 72.000.000 €* Loc.Duns: 467558466 Main Product: Stone fruits (peaches, nectarines, cherries, apricots, plums, flat peaches, flat nectarines) and grapes

SOLPLAST, S.A. Manager: Pedro Ahijado Avenida Francisco Jimeno Sola Pg Ind Torrecillas 30800 Lorca (Murcia, España) +34 968 46 13 11 www.solplast.com Yearly turnover: 71.780.568 € Loc.Duns: 464095140 Main Product: Plastics for agriculture *** S.A.T. AGRÍCOLA PERICHÁN Financial Manager: Santiago Rodríguez Cañada de Gallego, s/n.

30876 Mazarrón (Murcia, España) +34 968 15 88 10 / +34 968 15 88 12 www.perichan.com perichan@perichan.com Yearly turnover: 70.119.814 € Loc.Duns: 633517693 Main Product: Tomato, Cucumber and Beans ***

CAMPO DE LORCA Manager: Juan Marín Camino Los Liforos, s/n.

30815 Lorca (Murcia, España) +34 968 46 59 60 / 968 44 33 14 www.campodelorca.com Yearly turnover: 55.000.000 €* Main Product: Broccoli *** SOL Y TIERRA CAMPO DE CARTAGENA, S.L. Manager: Ángel García Autovía San Javier - Murcia, km. 22.

30592 San Cayetano (Murcia, España) +34 968 33 48 00 / +34 968 58 09 85 www.soltir.com / info@soltir.com Yearly turnover: 52.107.265 € Loc.Duns: 463116074 Main Product: Pepper California / Clovi *** GRUPO G’S ESPAÑA Manager: David Abram Crtra. Pozo Estrecho Km.1 30700 Torre Pacheco (Murcia, España) +34 968 18 86 00 / +34 968 18 86 20 Yearly turnover: 50.583.544 € Loc.Duns: 479625808 Main Product: Lettuce and celery *** HORTAMIRA, S.C.L. Manager: José Luis Satoca Ctra. San Cayetano s/n.

30739 San Javier (Murcia, España) +34 968 17 41 92 / +34 968 17 40 83 www.hortamira.coop Yearly turnover: 40.000.000 €* Loc.Duns: 464067818 Main Product: Pepper, Lemon and Ecological Products *** KERNEL EXPORT S.L Manager: José Antonio Cánovas Avda Trece de Octubre. P.O. Box 88.

30710 Los Alcázares (Murcia, España) +34 968 57 40 25 / +34 968 57 53 58 www.kernelexport.es Yearly turnover: 38.721.274 € Loc.Duns: 564226835 Main Product: Lettuce, spinach, brasica, baby leafs, convenience food, organics and melons ***

Datos 2013 INFORMA * Datos 2014 MERCADOS

SACOJE, SDAD. COOP Manager: Marcos Martínez C/Embalse de Quípar, 10.

La Hoya - Lorca (Murcia, España) +34 968 48 15 95 / +34 968 48 15 86 www.sacoje.com dpto.comercial@sacoje.com Yearly Turnover: 35.000.000 € Main Product: Ecological, Bimi (Tenderstem), PSB, Broccoli, sprouts, lettuce, melon

S.A.T. Nº 2.457 SAN CAYETANO Manager: José García Avda. Tarquinales 16, Lo Llerena.

30730 San Javier (Murcia, España) +34 968 58 01 11 / +34 968 58 02 37 www.satsancayetano.es alpi@satsancayetano.es Yearly turnover: 34.000.000 € Loc.Duns: 560370389 Main Product: Pepper

JIMBOFRESH INTERNATIONAL S.L.L. Manager: Miguel Ángel Jiménez C/ Mina Buena Suerte 1.

30360 La Unión (Murcia, España) +34 968 97 23 90 / +34 968 33 77 26 www.jimbofresh.com jimbofresh@jimbofresh.com Yearly turnover: 30.331.019 € Loc.Duns: 463619920 Main Product: Melon, watermelon, broccoli, cauliflower, cabbages and salads. ***

UNEXPORT Manager: Thomas Andersson C/ Vistalegre, 51. Diputación de la Hoya. 30816 Lorca (Murcia, España) +34 968 48 67 04 www.unexport.es central@unexport.es Yearly turnover: 35.000.000 €* Loc.Duns: 473868813 Main Product: Stone Fruits, vegetables, citrus, melons

FLORETTE MURCIA SA. Financial Manager: Pedro Fernández Panizo Paraje Molino del Agua s/n .

30700 Torre-Pacheco (Murcia, España) +34 968 33 60 20 Yearly turnover: 29.162.323 € Loc.Duns: 563642313 Main Product: Lettuce *** AGROCAZALLA, S.L. Manager: Juan Marín Camino Cartagena, 215.

30815 Lorca (Murcia, España) +34 968 40 66 37 / +34 968 46 32 54 www.agrocazalla.com Yearly turnover: 26.086.756 € Loc.Duns: 562807693 Main Product: Artichoke and Broccoli *** KETTLE PRODUCE ESPAÑA Manager: Ginés López Autovía A7 Km 623, Las Flotas.

30840 Alhama de Murcia (Murcia, España) +34 968 68 40 18 www.kp-spain.com Yearly turnover: 25.314.420 € Loc.Duns: 466984916 Main Product: Broccoli, cabbage, melon *** HOYAMAR S.COOP. Manager: Domingo Llamas Ctra. Nac. 340, La Hoya. Lorca (Murcia, España) +34 968 48 19 19 www.grupohoyamar.es Yearly turnover: 24.000.000 €* Loc.Duns: 473601151 Main Product: Salads and Vegetables ***

FRUTAS EL DULZE, S.L. Comercial Director: José Carlos Gómez Bastida Ctra. San Cayetano, s/n.

30739 El Mirador, San Javier (Murcia, España) +34 968 17 48 04 / +34 968 17 40 23 www.eldulze.es asuservicio@eldulze.es Yearly turnover: 21.000.000 €* Loc.Duns: 465991743 Main Product: Lettuce

PROCOMEL, S.L. Manager: Celedonio Buendia Paraje los Ruices, 115. 30156 Los Martínez del Puerto (Murcia, España) +34 968 30 33 39 +34 968 38 33 38 www.procomel.com procomel@procomel.com Yearly turnover: 20.290.711 € Loc.Duns: 465680374 Main Product: Melon *** THADER CIEZA, S.C.L Manager: Carmen Salinas Ctra. Madrid – Cartagena, km 342.

30530 Cieza (Murcia, España) +34 968 76 16 50 +34 968 76 25 20 www.thadercieza.com thadercieza@thadercieza.com Yearly turnover: 19.500.000 €* Loc.Duns: 633351051 Main Product: Paraguayas & nectarine *** EL LIMONAR DE SANTOMERA, SOC. COOP. Manager: Antonio José Moreno Ctra. de Abanilla, km 2, nº 35.

30140 Santomera (Murcia, España) +34 968 86 00 01 +34 968 86 02 95 www.el-limonar.com aj-moreno@el-limonar.com Yearly turnover: 18.955.103 € Loc.Duns: 465980035 Main Product: Lemon (conventional and organic) *** SUBASTA DEL SURESTE, S.L. Manager: Francisco García Ctra. Torre Pacheco Balsicas km 7. 30591 Bálsicas, Torre Pacheco (Murcia, España) +34 968 58 08 80 +34 968 58 08 84 www.subasur.com comunicaciones@subasur.com Yearly turnover: 18.293.826 € Loc.Duns: 465551211 Main Product: artochoke, broccoli, peppers and melon *** AGRÍCOLA SANTA EULALIA, S.L. Manager: Juan Mula Dip. de Lébor Alto s/n.

30850 Totana (Murcia, España) +34 968 42 51 31 www.agricolasantaeulalia.es comercial@agricolasantaeulalia.es Yearly turnover: 18.176.591 € Loc.Duns: 513389320 Main Product: Broccoli and Cauliflower *** AGROLITO Manager: Emmanuel Leconte Paraje Los Leandros, 45. Ctra. Chacón.

30708 El Jimenado (Murcia, España) +34 968 58 75 87 +34 968 58 76 43 www.agrolito.com f.galian@agrolito.com Yearly turnover: 18.000.000 €* Loc.Duns: 460915288 Main Product: Lettuce and baby leaves ***

115

Who is who MURCIA

FRUVEG S.COOP Manager: Antonio Inglés Paraje Santa Cruz - El Jimenado.

30700 Torrepacheco (Murcia, España) +34 968 58 55 95 / +34 968 58 55 98 www.fruveg.es / laureano@fruveg.net Yearly turnover: 17.000.000 €* Loc.Duns: 478477755 Main Product: Lettuce Iceberg, endive, frisee, romanie, lollos, batavias, oak leaf, trocadero and melons *** ADHESIVOS DEL SEGURA, S.A. Manager: José Pablo Carrasco Pol.Ind. La Polvorista, Camino de la Gloria s/n Apto Nº 6. 30500 Molina de Segura (Murcia, España) +34 968 38 95 95 /+34 968 61 53 www.adhesivosdelsegura.es Yearly turnover: 16.285.039 € Loc.Duns: 477229017 Main Product: Tags ***

S.A.T. Nº 1936 AGROTER Manager: Juan Antonio García Camino de Cartagena, Panel 6, Buzón 1. Dip. Tercia. 30815 Lorca (Murcia, España) +34 968 46 57 63 / +34 968 44 48 37 www.sat-agroter.com informacion@sat-agroter.com Yearly turnover: 16.000.000 €* Loc.Duns: 564566677 Main Product: Watermelon, artichokes, broccoli, cauliflower and onion *** EXPLOTACIONES AGRARIAS PUERTO EXPORT, S.A. Manager: Diego García Cañada del Esparragal s/n. 30890 Puerto Lumbreras (Murcia, España) +34 968 40 08 48 / +34 968 40 09 49 Yearly turnover: 15.781.477 € Loc.Duns: 513379511 Main Product: Lettuce and Broccoli *** GRUPO DE VENTA HORTOFRUTÍCOLAS Manager: Julio Cámara C/ Castillo de Monteagudo, 7. Parque Empresarial San Martín, Base 2000.

Office 4-5. 30564 Lorquí (Murcia, España) +34 968 10 21 00 / +34 968 67 68 05 gruventa@gruventa.es www.gruventa.es Yearly turnover: 15.500.000 €*

Loc.Duns: 465447272 Main Product: Citrus, vegetables and fruits ***

Yearly turnover: 14.495.480 € Loc.Duns: 468516034 Main Product: Lettuce ***

AGRUPA ÁGUILAS, S.A. Manager: Manuel Ros Avd. José Jiménez Ruano, G-2.

30880 Águilas (Murcia, España) +34 968 41 21 11 /+34 968 11 68 81 marianodiaz@agrupaaguilas.com Yearly turnover: 15.000.000 €* Loc.Duns: 633435524 Main Product: Lettuce and tomato ***

AGRIOS EL CARRIL S.L. Manager: Miguel Durán Camino Almazara, 3.

30140 Santomera (Murcia, España) +34 968 27 70 71 / +34 968 27 71 58 Yearly turnover: 14.000.000 €* Loc.Duns: 462143442 Main Product: Citrus ***

GRUPO HORTIBERIA, S.A Manager: José María Morote C/ Zagreb, 13. Apdo 2233. Pol. Ind. Cabezo Beaza. 30353 Cartagena (Murcia, España) +34 968 32 16 20 / +34 968 32 16 45 www.hortiberia.es Yearly turnover: 14.678.754 € Loc.Duns: 462702817 Main Product: Fruits and Vegetables *** GRUPO HORTOFRUTÍCOLA MURCIANA DE VEGETALES, S.L. Manager: Enrique Serrano Paraje Los Morenos s/n.30320 Los Almagros – Fuente Alamo (Murcia, España) +34 968 15 12 22 / +34 968 15 11 44 www.ghmurcianadevegetales.com

MAPIL, S.L. Manager: José Andrés López Zona Industrial, 10.

30579 Torreagüera (Murcia, España) +34 968 82 27 62 / +34 968 82 46 19 www.lopilopi.com / mapil@mapil.com Yearly turnover: 14.000.000 €* Loc.Duns: 466855350 Main Product: Lemon *** FRUTAS APEMAR S.L. Manager: Francisco Jesús Pelegrín Camino de Reguerón s/n.

Finca Casa Blanca. 30580 Alquerías (Murcia, España) +34 968 37 94 90 / +34 968 37 94 91 Yearly turnover: 13.848.881 € Loc.Duns: 477534093 Main Product: Lemon and Grapefruit ***

MOLINENSE PRODUCCIONES NATURALES, S.L. Manager: María Lucrecia Álvarez C/ América Sur s/n, P.I. El Romeral II. 30500 Molina de Segura (Murcia, España) +34 968 61 51 11/ +34 968 61 56 50 www.molinense.com Yearly turnover: 11.100.643 € Loc.Duns: 478516933 Main Product: Citrus / Summer Fruit *** FRUTAS LA CARRICHOSA, S.C.L. Chairman: Antonio Bernal Ctra. Venta El Olivo - Calasparra, km 3 Cieza (Murcia, España) +34 968 43 42 48 / +34 968 43 41 97 www.frutaslacarrichosa.com Yearly turnover: 11.000.000 €* Loc.Duns: 512773102 Main Product: Apricot, peach, paraguayo, nectarine, pear and seedless grapes *** AGRÍCOLA EL REGAOR, S.L Manager: Pedro Manuel Vidal Pol. Ind. La Serreta. C/ África nº 69.

Apdo. nº 426. 30500 Molina de Segura (Murcia, España) +34 968 69 43 83 / +34 968 69 47 38 www.elregaor.com / info@elregaor.com Yearly turnover: 10.000.000 €* Loc.Duns: 473928674 Main Product: Garlic, onion and lemon ***

Datos 2013 INFORMA * Datos 2014 MERCADOS

Fruit logística ’15

HISPA GROUP SPAIN, S.L. Manager: Ginés García C/ Madre Elisea Oliver,2, 2ºF. 30002 Murcia (España) +34 968 35 58 18 / +34 968 21 99 24 www.hispagroup.com / hispa@ctv.es Yearly turnover: 18.000.000 €* Loc.Duns: 463449525 Main Product: Citrus Fruits, vegetables and fruits ***

116

Who is who MURCIA

LA VEGA DE CIEZA Chairman: Andrés Marín Ctra.N301, km.347.

30530 Cieza (Murcia, España) +34 968 45 57 79 / +34 968 45 67 79 www.vegacieza.com santiago@vegacieza.com Yearly turnover: 10.000.000 €* Loc.Duns: 477847818 Main Product: Stone fruit and Citrus *** PLANTIAGRO, S.L. Manager: Florentina García C/Camino Viejo Dip Esparragal 110.

30890 Puerto Lumbreras (Murcia, España) +34 968 40 14 56 www.semilleros-plantiagro.com fina@semilleros-plantiagro.es Yearly turnover: 8.158.207 € Loc.Duns: 467601308 Main Product: Seedbed *** ALIMENTOS DEL MEDITERRÁNEO, S .COOP. Manager: Juan Ramón Cmno. Villaespesa s/n, Apdo. 217.

30800 Lorca (Murcia, España) +34 968 46 08 12 / +34 968 46 33 70 www.alimer.es info@alimer.es Yearly turnover: 7.052.834 € Loc.Duns: 473594901 Main Product: Fruit and Vegetables: Broccoli, Lettuces, Cauliflower, Watermelon, Stone Fruits and Artichoke ***

Fruit logística ’15

HACIENDA DEL MOLINO, S.L. Manager: Jesús Zapata C/ Sol, 6. El Mirador.

30739 San Javier (Murcia, España) +34 968 19 00 48/ +34 968 19 20 41 www.haciendadelmolino.es info@haciendadelmolino.es Yearly turnover: 6.444.039 € Loc.Duns: 467441734 Main Product: Lemon and orange *** LUIS JIMÉNEZ MARTÍNEZ SL Manager: Luis Jiménez Ctra. Nueva 22.

30800 Lorca (Murcia, España) +34 968 48 15 59 www.luisjimenezsl.es Yearly turnover: 5.917.830 € Loc.Duns: 513200436 Main Product: Vegetables *** SAT CAMPOTEJAR DEL SEGURA Manager: Manuel Pay Ctra. Fortuna, km 7. 30509 Fenazar, Molina de Segura (Murcia, España) +34 968 62 96 70 / +34 968 62 96 74 satcampotejar@satcampotejar.com Yearly turnover: 5.315.318 € Loc.Duns: 633321497 Main Product: Lemon, nectarine, peach, orange, tangerine, plus apricots and plums *** FRUTAS TORERO, S.A. Manager: Jesús Caballero C/ Barranco Molax, nº 17.

Datos 2013 INFORMA * Datos 2014 MERCADOS

30550 Abarán (Murcia, España) +34 968 77 07 91/ +34 968 45 05 28 www.frutastorero.com antonio@frutastorero.com Yearly turnover: 5.308.142 € Loc.Duns: 465955102 Main Product: Stone fruit & Pomes *** POLIEXMUR, S.L. Manager: Juan Cristóbal Balibrea Avda. Principal, P.I. Oeste, parcela 26-9A. 30169 San Ginés (Murcia, España) +34 968 88 03 97/ +34 968 88 17 42 www.poliex.es Yearly turnover: 5.190.071 € Loc.Duns: 466488681 Main Product: Packaging of expanded polystyrene *** RIEGOS Y TECNOLOGÍAS, S.L. “RITEC” Manager: Luis Miguel Peregrín Ctra. Circunvalación s/n. Apdo. Correos 163. 30880 Águilas (Murcia, España) +34 968 44 60 00 +34 968 44 78 82 www.ritec.es ventas@ritec.es Yearly turnover: 5.090.650 € Loc.Duns: 511148736 Main Product: Irrigation Systems and Climate control Systems for Greenhouses *** LA HONDONERA S.C.L. Manager: Amor Francisco Sanchéz Pol. Ind. Oeste s/n.

30420 Calasparra (Murcia, España) +34 968 74 55 88 / +34 968 74 54 55 gerencia@lahondonera.com Yearly turnover: 4.500.000 €* Loc.Duns: 478374069 Main Product: Fruit and ecological vegetable *** CASA ALTA S. COOP. Manager: Joaquín Contreras C/ RÍo Mundo, 1 Pol. Ind. 30562 Ceutí (Murcia, España) +34 968 69 26 12 / +34 968 69 2642 www.casa-alta.com comercial@casa-alta.com Yearly turnover: 4.000.000 €* Loc.Duns: 477845507 Main Product: Apricot, Plum, Lemon and Clementine. *** FRUTAS CAMPO DE BLANCA, S.C.A. Manager: Elisa Martínez Paraje Los Lisos s/n. 30559 Hoya del Campo, Abarán (Murcia, España) +34 968 77 60 63 / +34 968 77 64 04 www.campodeblanca.com comercial@campodeblanca.com Yearly turnover: 4.000.000 €* Loc.Duns: 464565394 Main Product: Nectarine and Grapes *** GUIVER FRUITS, S.L. Manager: José Vera C/ Granada 12.

30739 Dolores Pacheco (Murcia, España) +34 617 43 77 29 / +34 968 17 33 41

www.guiverfruits.es info@guiverfruits.es Yearly turnover: 3.802.354 € Loc.Duns: 460005492 Main Product: Vegetables and Fruits *** JOSÉ GUILLÉN E HIJOS S.L. Manager: Guillen Francisco José Alfonso X El Sabio 4.

30560 Alguazas (Murcia, España) +34 968 62 23 11 www.jghlogistica.es camaras@jguillen.com Yearly turnover: 3.108.024 € Loc.Duns: 473024941 Main Product: Logistic *** UP FRESH Consultant: Ignacio José Domenech Ctra Cayetano km 1. El Mirador San Javier. 30739 Murcia (España) +34 968 174 510/ +34 968 174 240 www.upfresh.es / info@upfresh.es Yearly turnover: 2.850.155 € Loc.Duns: 463725173 Main Product: Vegetables *** LOOIJE ÁGUILAS S.L. Manager: Vicent Jochem Ctra. Los arejos km 5,2.

30880 Águilas (Murcia, España) +34 968 43 92 87 www.looijetomaten.nl juan.looije@es.inter.net Yearly turnover: 2.490.579€ Loc.Duns: 460555399 Main Product: Cherry tomato *** EARMUR, S.L. Consultant: José Luis Albacete Viudes Ctra. Mazarrón, km 10. Sangonera la Verde (Murcia, España) +34 968 86 91 42 / +34 968 86 85 11 www.earmur.com Yearly turnover: 3.000.000 €* Loc.Duns: 479057655 Main Product: Red Grapefruit Star Ruby *** TALLERES BELANDO OLMOS, S.L. Manager: José Belando Senda Garres (Infante Juan Manuel) Carril La Cena 90 30011 Murcia (España) +34 968 87 44 22 www.talleresbelando.com Yearly turnover: 1.030.155 € Loc.Duns: 460603041 Main Product: Transport *** SYMBORG, S.L. Chairman: Jesús Juarez Lugar Campus Universitario de Espinardo Edif. Ceeim 7 30100 Murcia (España) +34 968 87 99 41 www.symborg.com Yearly turnover: 963.690 € Loc.Duns: 460515725 Main Product: Fertilizers *** UNITEC IBÉRICA S.L. Manager: Raffaele Benedetti Pol. Ind. Oeste 2 Parc 19-25 Módulo A.

30169 Murcia (España) +34 968 88 29 13 unitecib@teleline.es Yearly turnover: 834.605 € Loc.Duns: 564449544 Main Product: Packaging machinery *** MELON PLATINUM S.L. Manager: Juan Guillén C/Hernan Cortes Roldan 1.

30700 Torre-Pacheco (Murcia, España) jguillen@melonplatinum.es Yearly turnover: 68.040 € Loc.Duns: 464403459 Main Product: Melon *** ENSALADAS LA FUENTE S.L. Manager: Emilio Román Ctra. Balsapintada km.4.

30520 Murcia (España) +34 968 59 63 85 / +34 968 59 79 17 eroman@ensaladaslafuente.com Yearly turnover: 14.315 € Loc.Duns: 465030646 Main Product: Fourth Range Salads *** CIAGRI, SCL Chairman: Francisco López Paraje del Buhó, s/n.

Cieza (Murcia, España) +34 605 78 79 80 / +34 968 45 63 96 www.ciagri.com / ciagri@ciagri.com Loc.Duns: 473883531 Main Product: Agricultural, fruit and vegetable machinery *** COMPENSA Manager: Pedro Pablo Madrid Av. Ciudad de Murcia, Balsicas.

30591 Murcia (España) +34 868 18 26 95 info@compensa.net Loc.Duns: 466100407 Main Product: Fruit quality control and cost control. Food Safety International School *** FRUTAS LA CARRICHOSA, SCL Chairman: Antonio Bernal Ctra. Venta del Olivo-Calasparra Km Finca La Carrichosa 3.

30530 Cieza (Murcia, España)

+34 968 43 42 48 www.frutaslacarrichosa.com cristinab@frutaslacarrichosa.com Loc.Duns: 512773102 *** MULTIGESTIÓN EN AGRO SERVICIOS S.L. Manager: Lázaro Jiménez C/ Llanos 6 Entresuelo D. 30002 Murcia (España) +34 968 22 38 33 www.multigestionenagroservicios.com lazaro@cayserpatatas.com Loc.Duns: 461615093 Main Product: Potato *** MUNDOSOL SCL Manager: Alfonso Javier Tezanos Avda. de la Cueva s/n.

30160 Monteaguado (Murcia, España) +34 966 77 97 99 / +34 966 77 97 89 antonio@frusemur.com Loc.Duns: 463571568 Main Product: Citrus Fruits and Lemon *** SAT MOYCA N 9857 Manager: Antonio Luis Cánovas Pol. Ind. Saladar Cl Arquimiedes s/n.

Fase Iv. 30850 Totana (Murcia, España) +34 968 42 38 38 www.moyca.org Loc.Duns: 460187089 Main Product: Grapes and summer fruits *** SCHOELLER ARCA SYSTEMS SL Manager: Anselmo García Aguaroz Ctra. Nacional 301 Km 377 30564 Lorquí (Murcia, España) +34 968 68 75 19 www.schoellerallibert.com Loc.Duns: 633321112 Main Product: Auxiliary *** SOLUCIONES BIOLÓGICAS DEL SUR S.L. Manager: Joaquín Ignacio Martínez C/ Residencial Hoyo 1 Urb Altorreal 24 30500 Molina de Segura (Murcia, España) +34 968 46 53 77 joaquin@solbiosur.com Loc.Duns: 768811858 Main Product: Fertilizers ***

117

Who is who MADRID

REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A. Manager: Ignacio Egea C/ Méndez Álvaro 44 .

28045 Madrid (España) +34 915 34 26 09 jcastror@repsol.com Yearly turnover: 772.024.000 € Loc.Duns: 467416509 Main Product: Fertilizers *** FERTIBERIA, S.A. Manager: Francisco Javier Goñi Paseo Castellana 259 Ptl 47 D Torre Espacio 28046 Madrid (España) +34 915 86 62 00 www.fertiberia.es / office@ferquisa.es Yearly turnover: 739.225.000 € Loc.Duns: 462006131 Main Product: Fertilizers *** GRUPO ARC EUROBANAN Manager: Ángel Rey Ctra. Villaverde a Vallecas Km 3,800 Mercamadrid Plataforma Baja, Parcela B 3.3. 28053 Madrid (España) +34 917 79 66 00 +34 917 79 66 92 www.eurobanan.com Yearly turnover: 265.104.657 € Loc.Duns: 472644020 Main Product: All type of fruit and vegetable and Fourth-range vegetables *** CHEP IBERIA Vicechairman & Manager Director: David Cuenca C/ Vía de los Poblados, 3 - Parque Empresarial Cristalia Edif 2 - Planta 5 28033 Madrid (España) +34 915 57 94 00 www.chep.com Yearly turnover: 207.572.000 € Loc.Duns: 462293440 Main Product: Pooling systems of pallets and Containers *** COMPAGNIE FRUITIERE ESPAÑA CORPORACION, S.A. Manager: Bertrand Guély Ctra. Villaverde a Vallecas Km 3,800 Mercamadrid Parc. H.2.9 28053 Madrid (España) +34 915 076 200 www.dole.com Yearly turnover: 96.247.789 € Loc.Duns: 511527905 Main Product: Banana, Pinapple ***

HAIFA IBERIA SA Manager: Amadeo Tierno C/Almagro 34 Loc C. 28010 Madrid (España) +34 915 91 21 38 www.haifa-group.com / josemanuel. fontanilla@haifa-group.com Yearly turnover: 85.030.959 € Loc.Duns: 464536580 Main Product: Fertilizers *** FRUTAS E. SÁNCHEZ, S.L. Manager: Eloy Sanchéz Ctra. Toledo Km 17.200 Fuenlabrada (Madrid, España) +34 917 86 65 76 / +34 917 85 35 90 www.frutasesanchez.com frutas@frutasesanchez.com Yearly turnover: 72.300.000 €* Loc.Duns: 465352771 Main Product: Apple, pear, plum, peach, grapes and citrus *** ALFALAND, S.L. Chairman: Ángel Martínez C/ Horcajo 20, (Pol. Industrial Las Arenas) 28320 Pinto (Madrid, España) +34 678 75 49 75 www.alfaland.es / info@alfaland.es Yearly turnover: 55.000.000 €* Main Product: Soffware Forklifts and supply chain management *** IBÉRICA PATATAS SELECTAS, S.L. Manager: Pablo Jiménez Ctra. Villaverde a Vallecas Km 3,800 Mercamadrid Plataforma baja, parcela B-4. 28053 Madrid (España) +34 917 85 43 12 / +34 917 85 46 14 www.ibericadepatatas.com ibericapatatas@grupoiberica.com Yearly turnover: 33.135.912 € Loc.Duns: 465126824 Main Product: Potato *** CMR INFINITA, S,A, Manager: Carlos Martí Ctra. Villaverde a Vallecas Km 3,800.

Mercamadrid Nav A Puestos del 9 al 23.

28053 Madrid (España) +34 915 24 50 00 www.cmrgroup.es Yearly turnover: 30.940.722 € Loc.Duns: 468173463 Main Product: Wholesaler *** FRUTAS NIQUI MADRIMPORT, S.L Manager: Javier Niqui Ctra. Villaverde a Vallecas Km 3,800 Mercamadrid Parcela J-3.

28053 Madrid (España) +34 915 07 33 00 +34 915 07 15 84

www.niqui.es Yearly turnover: 19.831.179 € Loc.Duns: 468821319 Main Product: Apples *** FRUTAS OLIVAR SA Manager: Ándres Álvarez Ctra. Villaverde a Vallecas Km 3.800 Mercamadrid Nave B Puesto 19 Al 27 28053 Madrid (España) +34 917 85 76 85 www.frutasolivar.com comercial@frutasolivar.com Yearly turnover: 17.634.888 € Loc.Duns: 462262320 Main Product: Wholesaler *** RIEGO, S.A. Manager: José Mª Riego Ctra. Villaverde a Vallecas Km 3,800 Mercamadrid Almacén 5 Nav de Los Platanos. 28053 Madrid (España) +34 917 86 13 14 www.riegogrupo.com Yearly turnover: 15.468.752 € Loc.Duns: 468129937 Main Product: Plátano *** GESCOAGRO, S.A. Manager: Juan Carlos Spiegelberg C/ Ayala 74, 2º B 28001 Madrid (España) +34 915 78 21 80 / +34 915 78 05 16 www.gescoagro.com comercial@gescoagro.com Yearly turnover: 12.798.046 € Loc.Duns: 478089923 Main Product: Pepper, cucumber, aubergine, tomato, berrys, summer fruit and melon *** CENTRIMERCA, S.A. Manager: Antonio Carmona Ctra. Villaverde a Vallecas Km 3,800 Mercamadrid Nave C. 16-18-20 28053 Madrid (España) +34 917 85 49 02 www.centrimerca.es raquel@centrimerca.es Yearly turnover: 11.458.304 € Loc.Duns: 462062647 Main Product: Wholesaler *** GARCÍA MATEO & SINOVA S.L. Manager: Pedro García Valle de Pinares Llanos, 8 A 5º D. 28035 Madrid (España) +34 913 02 63 01 / +34 917 66 50 66 www.gm-importexport.com gm@gm-importexport.com Yearly turnover: 8.393.165 € Loc.Duns: 561043449 Main Product: Green Asparagus and Strawberry *** SAT HNOS. AGUDO CONTRERAS Manager: Antonio Agudo Ctra. Titulcia, 37.

Villaconejos (Madrid, España) +34 918 93 80 81 / +34 918 93 93 29 www.melonero.com elmelonero@melonero.com Yearly turnover: 8.000.000 €*

Loc.Duns: 564806065 Main Product: Melon Piel de Sapo *** FRUTAS HERMANOS RUIZ GÓMEZ, S.L. Manager: Doroteo Alejandro Ruiz Ctra. Villaverde a Vallecas Km 3.8 Mercamadrid Nav F 38-40-42.

28053 Madrid (España) +34 917 86 34 13 www.frutashrg.com Yearly turnover: 7.537.736 € Loc.Duns: 565146073 Main Product: Wholesaler *** LORENZO IZQUIERDO, S.L. Manager: Emilio Lorenzo Ctra. Villaverde a Vallecas Km 3,800 Mercamadrid Nave A puestos 4 y 6.

28053 Madrid (España) +34 917 85 28 02 / +34 917 85 42 08 www.lorenzoizquierdo.es Yearly turnover: 7.306.646 € Loc.Duns: 469393961 Main Product: Potato *** EUROMERCA, S.A. Manager: Emiliano Muiña Ctra. Villaverde a Vallecas Km 3,8 Mercamadrid Nave E 14 -16-18.

28053 Madrid (España) grupoeuromerca@grupoeuromerca.com Yearly turnover: 5.806.775 € Loc.Duns: 478835200 Main Product: Wholesaler *** VERDURAS MARCAFRUIT, S.L. Manager: Carmen Rodríguez Ctra. Villaverde a Vallecas Km 3,8 Mercamadrid Nave D, puesto 57.

28053 Madrid (España) +34 915 07 01 82 www.marcafruit.es marcafruit@marcafruit.com Yearly turnover: 5.679.434 € Loc.Duns: 863058884 Main Product: Runner beans and Padron pepper *** FRUTAS HERMANOS MONTES, S.A. Manager: Raul Fernández Ctra. Villaverde a Vallecas, km 3,8.

Mercamadrid Nave D, Ptos 23 y 25.

28053 Madrid (España) +34 917 85 01 01 www.hermanosmontes.com montes@hermanosmontes.com Yearly turnover: 5.659.407 € Loc.Duns: 473859452 Main Product: Wholesaler *** FRUTAS ELOY RUANO, S.L. Manager: Eloy Ruano Ctra. Villaverde a Vallecas, km 3,8.

Mercamadrid Par B 9, Plataforma 1 Y 2 28053 Madrid (España) +34 917 86 64 90 www.frutaseloy.com Yearly turnover: 5.551.888 € Loc.Duns: 461778115 Main Product: Wholesaler ***

GUERRERO MADRID, S,L, Manager: José Guerrero Ctra. Villaverde a Vallecas, km 3,8.

Mercamadrid Nave 1, Puestos 33, 35 y 54 28053 Madrid (España) +34 917 85 46 00 www.grupo-guerrerocanton.es Yearly turnover: 4.564.990 € Loc.Duns: 466355682 Main Product: Wholesaler *** COMERCIO DE PATATAS Y CEBOLLAS, S.L. Manager: Vicente Martín Ctra. Villaverde a Vallecas, km 3,8.

Mercamadrid Nave D-30.

28053 Madrid (España) +34 917 85 17 95 / +34 917 85 18 01 Yearly turnover: 4.492.078 € Loc.Duns: 477597579 Main Product: Potato *** VIVEROS NIHARRA, S.L. Manager: José María López C/Embajadores 173 Portal G 28045 Madrid (España) +34 915 28 14 75 Yearly turnover: 4.050.693 € Loc.Duns: 477044358 Main Product: Strawberry plants *** FRUTAS JAVIER MARTÍN, S.L. Manager: Javier Martín Ctra. Villaverde a Vallecas, km 3,8.

Mercamadrid Nave D. Ptos 27/29 28053 Madrid (España) +34 917 85 52 95 / +34 917 85 29 84 jmartinsl@frutasjmartinsl.net Yearly turnover: 3.420.483 € Loc.Duns: 462068045 Main Product: Fruits and vegetables *** EL JARDÍN DE ALMAYATE Manager: Rafael Muñoz C/ Basauri, 10. 28023 Madrid (España) +34 917 45 46 20 / +34 917 45 46 21 www.eljardindealmayate.com Yearly turnover: 3.353.033 € Loc.Duns: 472884949 Main Product: Citrus and tropical fruits *** POLYMER LOGISTICS Manager: Juan Felipe Vicente Hernández Ctra. Villaverde a Vallecas, km 3,8.

Mercamadrid Parc. B3.3 28053 Madrid (España) +34 915 07 94 67 / +34 915 07 94 68 www.polymerlogistics.com Yearly turnover: 2.500.000 €* Loc.Duns: 467454620 Main Product: Folding boxes returnable *** CAPESPAN IBERICA S.A. Manager: Ángel Rey Ctra. Villaverde a Vallecas, km 3,8.

Mercamadrid Par B 3.3 Plataforma Baja 28053 Madrid (España) +34 902 48 50 00 www.eurobanan.com Yearly turnover: 2.403.847 € Loc.Duns: 462157694 Main Product: Wholesaler *** Datos 2013 INFORMA * Datos 2014 MERCADOS

Fruit logística ’15

SYNGENTA ESPAÑA S.A.U. C/Rivera del Loira, 8-10, 3ª planta 28042 Madrid (España) +34 913 87 64 10 www.syngenta.es Yearly turnover: $14.700.000.000* (Facturación mundial 2013) Loc.Duns: 468599410 Main Product: Crop Protection, seed and bioline

PLAFORM Manager: Guilermo Gutiérrez de Piñeros C/ Orense 66,1 D. 28020 Madrid (España) +34 915 71 17 02/ +34 915 72 24 03 www.grupoplaform.com Yearly turnover: 92.742.000 € Loc.Duns: 462002320 Main Product: Agricultural packaging of undulating carton ***

118

Who is who MADRID

VITACRESS IBERIA SLU Manager: Luis Mesquita Ctra. Villaverde a Vallecas Km 3,800 Mercamadrid Nave Aux F4. Mod. 13 y 14.

28053 Madrid (España) +34 915 07 95 57 www.vitacress.es Yearly turnover: 1.939.158 € Loc.Duns: 768602620 Main Product: Conventional and organic convenience food, early potato, organic tomatoes *** ZESPRI INTERNACIONAL IBÉRICA S.L. Consultant: Der Kleu Augustinus Van Ctra. Villaverde a Vallecas Km, 3,8 Mercamadrid Zona Comercial, local 14 A.

28053 Madrid (España) +34 915 07 93 68 +34 915 07 92 59 www.zespri.eu spain@zespri-europe.com Yearly turnover: 507.816 € Loc.Duns: 465331952 Main Product: Kiwi *** PERDINE S.A. Chairman: Juan Enrique Garces C/ Zorrilla 11 1º dcha.

28014 Madrid (España) +34 617 28 86 96 agarces@perdine.com Yearly turnover: 27.004 € Loc.Duns: 479077646 Main Product: Citrus ***

BEJO IBÉRICA, S.L. Manager: Christian Alexander Reynders C/del Hervidero 15.

28750 San Agustín de Guadalix (Madrid, España) +34 916 58 70 72 / +34 916 58 72 01 www.bejo.es Loc.Duns: 464745038 Main Product: Vegetable seeds

DOW AGROSCIENCES IBÉRICA, S.A. Manager: Javier Negro C/Ribera del Loira 4 6 Ed Iris Plt 4.

28042 Madrid (España) +34 917 40 77 00 www.dowagrosciences.es Loc.Duns: 466838778 Main Product: Crop Protection ***

NOVAKOR EUROPA, S.L. Manager: Rafael Sánchez Ctra. Chinchón, km 2,5. 28500 Arganda del Rey (Madrid, España) +34 918 71 96 35/ +34 918 71 95 75 www.novakor.com novakor@novakor.com Loc.Duns: 477778898 Main Product: Special rope for high tunnel of berries ***

Who is who CANARIAS

LAS PALMAS

STA. CRUZ DE TENERIFE

S.A.T. Nº 429/06 PLATANEROS DE CANARIAS Manager: Santiago Melia Felix Ctra. del Agujero hacia Caleta Arriba, s/n.

35460 Gáldar (Las Palmas, España) +34 928 88 15 50 /+34 928 88 30 50 rsantana@costacaleta.com Yearly turnover: 49.199.520 € Loc.Duns: 475463829 Main Product: Plátano ***

Fruit logística ’15

SAT JULIANO BONNY GÓMEZ Nº 9592 Manager: Antonio Bonny C/ Juan Rejón, 89. Apdo 2145.

35008 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas, España) +34 928 30 32 00 www.bonny.es Yearly turnover: 44.125.073 € Loc.Duns: 633719765 Main Product: Tomato *** AGRÍCOLA DEL NORTE DE GRAN CANARIA S. COOP. LTDA. Manager: Wenceslao Granados Camino de la Batería, 23.

35414 Arucas (Las Palmas, España)

+34 928 62 69 44 / +34 928 62 68 20 www.agricoladelnorte.es nortegc@infonegocio.com Yearly turnover: 13.000.000 €* Loc.Duns: 469742860 Main Product: Plátano *** S.A.T. VALERÓN Consultant: Ismael López Angel Guimerá, 3.

35259 Ingenio (Las Palmas, España) +34 928 12 42 63 / +34 928 12 42 67 tomas@tomatesvaleron.com Yearly turnover: 5.000.000 €* Loc.Duns: 633299354 Main Product: Round tomato, Pear and Cocktail *** CANARIHORTA, S.L. Manager: Antonio Carmelo Domínguez C/ Trasera de Ángel Guimerá s/n.

Teide (Las Palmas, España) +34 928 71 07 17 / +34 928 71 03 85 canarihorta@telefonica.net Yearly turnover: 4.000.000 €* Loc.Duns: 461466356 Main Product: Convenience food ***

COPLACA Manager: Javier González Palenzuela Avenida Anaga, nº11, planta 04.

38001 Santa Cruz de Tenerife (España) +34 922 28 63 00 /+34 922 28 63 55 www.coplaca.org info@coplaca.org Yearly turnover: 112.500.000€* Loc.Duns: 462378779 Main Product: Plátano *** COOPERATIVA UNIDA DE LA PALMA Chairman: Jesús Manuel Hernández Urb. Urbal, Los Guinchos, 64.

38712 Breña Baja - La Palma (Santa Cruz de Tenerife, España) +34 922 43 48 81 / +34 922 18 10 81 www.cupalma.com Yearly turnover: 60.000.000 €* Main Product: Plátano *** S.A.T. AGRITEN Chairman: María Del Carmen González Avda. Francisco de la Roche, 31, 2º.

38001 Santa Cruz de Tenerife (España) +34 922 53 22 20 / +34 922 15 11 17

Who is who ISLAS BALEARES AGROILLA SAT Manager: Guillermo Adrover C/ Cardenal Rossell s/n. Mercapalma 07007 Palma de Mallorca (España) +34 971 26 40 15 / +34 971 26 42 91 www.agroilla.com agroilla@agroilla.com Yearly turnover: 30.701.669 €* Loc.Duns: 473492882 Main Product: Watermelon, tomato and melon ***

Datos 2013 INFORMA * Datos 2014 MERCADOS

VIUDA DE ANTONIO SERRA, S.A. Manager: Juan Serra Pol. Ind. ‘Sa Vileta’. Ctra. Sa Pobla - Muro, Km 1,2. 07420 Sa Pobla (Palma de Mallorca, España) +34 971 54 01 00 +34 971 542419 www.viudaserra.com Yearly turnover: 7.007.729 € Loc.Duns: 464799832 Main Product: Potato ***

oficina@satagriten.com Yearly turnover: 36.000.000 €* Loc.Duns: 473915234 Main Product: Plátano *** SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN FAST Chairman: Melchor Bravo Ctra. General Las Arenas, 2 (La Vera).

38300 Villa de la Orotava (Santa Cruz de Tenerife, España) +34 922 38 15 74 / +34 670 42 81 41 www.lafast.org / gerente@lafast.org Yearly turnover: 16.200.000 €* Main Product: Plátano *** EUROPLÁTANO, A.I.E. Manager: Antonio Javier Luis Brito Camino Palomares 118.

38760 Los Llanos de Aridane. La Palma (Santa Cruz de Tenerife, España) +34 922 46 30 30 / +34 922 40 10 83 www.europlatano.es aluis@europlatano.net Yearly turnover: 13.454.038 € Loc.Duns: 633372859 Main Product: Plátano ***

SAT CIA. PLATANERA DEL SUR Chairman: Adolfo Díaz Gómez Ctra. Recta del Palm-Mar, 53.

38632 Las Galletas - Arona (Santa Cruz de Tenerife, España) +34 922 73 40 43 / +34 922 73 27 89 www.coplasur.es Yearly turnover: 8.000.000 €* Loc.Duns: 768120672 Main Product: Plátano *** ACEMARFRUIT S.L.U. Manager: Miriam Johanna Acevedo Mercatenerife, 146. 38009 Santa Cruz de Tenerife (España) +34 922 21 44 93 / +34 922 20 08 22 www.acemarfruit.com acemarfruit@hotmail.com Yearly turnover: 1.000.000 €* Loc.Duns: 379058246 Main Product: Fruits and vegetables ***

119

Who is who Organizations

AFRUEX Manager: Miguel Ángel Gómez Cánovas del Castillo, s/n.

06800 Mérida (Badajoz, España) +34 924 30 42 00 / +34 924 38 73 30 www.afruex.com Summer fruit *** AILIMPO Chairman: José Antonio García Pelegrín C/ Villaleal, 3 bajo.

30001 Murcia (España) +34 968 21 66 19 / +34 968 22 09 47 www.ailimpo.com Lemon and grapefruit *** ANAPE Chairman: José María Font Pº de la Castellana, 203. 1º Izq. 28046 Madrid (España) +34 913140807 / +34 913 78 80 01 www.anape.es / eps@anape.es Applications of expanded polystyrene *** APOEXPA Chairman: Joaquín Gómez Carrasco C/ San Martín de Porres, nº 3, 1ª.

30001 Murcia (España) +34 968 20 49 49/ +34 968 20 48 77 Stone fruit and grape *** A.P.R.O.C.O.A. Chairman: Miguel Del Pino Nieto Ancha 21. 14548 Montalbán (Córdoba, España) +34 607 55 55 82 / +34 957 31 00 27 mpinon2009@hotmail.com Garlic *** ASOC. PROMOCIÓN DE LA PERA DE RINCÓN DE SOTO Chairman: Eduardo Pérez Malo Avda. Príncipe Felipe, 7, bajo.

26550 Rincón de Soto (La Rioja, España) +34 941 14 19 54 / +34 941 14 19 55 www.perasdelrincondelsoto.com Pear (Blanquilla y Conferencia) *** ASOCIACIÓN + BRÓCOLI Ronda Levante, 1-Entlo.

30008 Murcia (España) +34 968 271 779 / +34 968 200 098 www.masbrocoli.com masbrocoli@masbrocoli.com Broccoli *** ASOCIACIÓN 5 AL DÍA Ctra. Villaverde a Vallecas Km 3,800 Zona comercial 1 Local C1.

28041 Madrid (España) +34 902 365 125 www.5aldia.com / info@5aldia.com Fruits and vegetables ***

ASOC. ESP.COSECHEROS EXPORTADORES DE CEBOLLA (ACEC) Chairman: Alfonso Tarazona C/ Hernán Cortés, 4 46004 Valencia (España) +34 963 51 74 09 www.acec.info / acec@acec.info Onion ***

C. R. D.O. CEREZA DEL JERTE Chairman: José Fernández García Ctra. N110 Km 381. 10613 Navaconcejo (Cáceres, España) +34 927 47 11 01 / +34 927 47 10 67 www.cerezadeljerte.org picota@cerezadeljerte.org Picota del Jerte Cherry ***

ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL MELÓN DE LA MANCHA Chairman: Ramón Lara Sánchez C/ Pedro Domecq, 2.

13700 Tomelloso (Ciudad Real, España) +34 926 53 82 16 / +34 926 53 82 17 igpmelonmancha@castillalamancha.es Melon from La Mancha ***

C. R. D.O. KAKI RIBERA DEL XUQUER Chairman : Vicente E. Monzo Lorente Plaza Pais Valencia, 7 46250 L´Alcudia (Valencia, España) + 34 962 99 77 02 www.kakifruit.com d.o.kaki@kakifruit.com Kaki / Persimon ***

ASOCIACIÓN PINK LADY EUROPA Chairman: Didier Crabos 436, Avenue Charles de Gaulle.

84100 Orange (Francia) + 33 490 119180 / +33 432 81 13 31 contact@pinkladyeurope.com Pink Lady Apples *** ASOCIACIÓN PRODUCTORES DE PATATA DE SIEMBRA DE ESPAÑA Chairman: Javier Fernández Suances Avda. Reyes Católicos nº 42, 1º Of. 11 09005 Burgos (España) +34 947 194 214 info@appse.es Seed potato *** ASOCIACIÓN PROFESIONAL CITRÍCOLA PALMANARANJA Avda. Félix Rodríguez de la Fuente s/n.

14700 Palma del Río (Córdoba, España) + 34 957 64 40 34 / + 34 957 64 40 34 www.palmanaranja.com palmanaranja@palmanaranja.com Citrus *** ASOCIAFRUIT Chairman : Luis Marín Avda de Málaga, 16, 1ºC. 41004 Sevilla (España) +34 954 42 42 98 / +34 954 41 00 60 www.asociafruit.com asociafruit@fepex.es Summer fruit, citrus, potato, carrot, etc. *** ASOMAFRUT Manager : Kat Gorska Mercamadrid. Ctra. Villaverde a Vallecas km 3,8. Nave J-2 Entrada Norte.

28053 Madrid (España) +34 917 85 32 11 / +34 917 85 06 99 www.asomafrut.com Fruits and vegetables *** ASPROCAN Chairman: Santiago Rodríguez Pérez Avda. José Manuel Guimerá, nº3. Edif.

Urbis, 5º piso. Oficina C.D. 38003 Santa Cruz de Tenerife. (Islas Canarias, España) +34 922 53 51 42 / +34 922 53 51 39 www.platanodecanarias.net asprocan@infoplatano.com Plátano ***

C. R. I. G. P. DEL MELÓN DE TORRE PACHECO Avda. Luis Manzanares, s/n (Ed. Vivero de Empresas) 30700 Torre Pacheco (Murcia, España) +34 968 576 634 igp.melon@torrepacheco.es Melon *** C. R. I. G. P. PATACA DE GALICIA Chairman: José Andrés García Moro Finca Devesa s/n. 32630 Xinzo De Limia (Ourense, España) + 34 988 46 26 50 www.patacadegalicia.es patacadegalicia@patacadegalicia.es Potato PGI Regulatory Board.

Kennebec variety *** C. R. I.G.P. ESPÁRRAGO DE NAVARRA Chairman: Martín Barbarin Logroño Avda. Serapio Huici, 22 31610 Villava (Navarra, España) +34 948 01 3 045 / +34 948 07 15 49 www.denominacionesnavarra.com White asparagus *** C. R. I.G.P. TOMATE LA CAÑADA Chairman : Francisco López Martínez Ctra de Ronda nº 11 Bajo.

04004 Almería (España) +34 696 417 545 / + 34 647 395 344 www. elprimertomate.com Tomato ***

www.cerezas.org crigpcerezas@hotmail.com Cherry *** C.R.D.E. ESPÁRRAGO DE HUÉTOR TÁJAR Ctra. De la Estación s/n.

18360 Huétor-Tájar (Granada, España) +34 958 33 34 43 / +34 958 33 25 22 www.esparragodehuertortajar.com esparragodehuertortajar@andaluciajunta.es Huetor Tájar green-purple asparaus.

Fresh and canned. ***

FRESHUELVA Manager: Rafael Domínguez Guillén C/ Manuel Sánchez Rodríguez 1, Apdo.

Correos. 140 21001 Huelva (España) + 34 959 24 88 22 / + 34 959 25 83 73 www.freshuelva.es / freshuelva@fepex.es Berries *** HORTYFRUTA. Ctra. De Málaga, 44. 3 planta 04002 Almería (España) +34 950 26 9161 / +34 950 269 161 www.hortyfruta.es / info@hortyfruta.es Fruits and vegetables ***

C.R.D.O. MELOCOTÓN DE CALANDA Chairman : Samuel Sancho C/ Muro Sta María s/n.Edif. Mayor. 1ª planta. 44600 Alcañiz (Teruel, España) +34 978 83 56 93 / +34 978 83 43 58 www.melocotondecalanda.com info@melocotondecalanda.com Peach from Calanda ***

I.G.P. AJO MORADO DE LAS PEDROÑERAS Chairman: Dolores Suárez Plaza Arrabal del Coso s/n.

16660 Las Pedroñeras (Cuenca, España) +34 967 139 333 / + 34 967 139 334 www.igpajomorado.es igpajomorado@gmail.com Purple garlic ***

C.R.D.O. UVA MESA EMBOLSADA DEL VINALOPÓ Chairman: José Bernabéu Cerdá Virgen del Remedio, nº33.

03660 Novelda (Alicante, España) +34 965 60 48 59 / +34 965 60 48 59 www.uva-vinalopo.org info@uva-vinalopo.org Grape ***

I.G.P. CÍTRICOS VALENCIANOS Manager: José Enrique Sanz C/ Guillem de Castro, 51.

46007 Valencia (España) +34 963 15 40 52 / +34 963 15 51 93 www.citricosvalencianos.com jesanz@citricosvalencianos.com Citrus Fruits (orange, tangerine and lemon), Certification of Citrus ***

COEXPHAL Manager : Juan Colomina Figueredo Ctra. Ronda nº11. 1º.

04004 Almería (España) +34 950 62 11 62 www.coexphal.es coexphal@coexphal.es Fruits and vegetables *** D.O.P. CHIRIMOYA COSTA TROPICAL GRANADA-MÁLAGA Chairman: Juan Rufino Gandara Avda Juan Carlos I. Edif Estación s/n.

Apdo 648. Almuñécar (Granada, España) +34 958 63 58 65 / +34 958 63 92 01 www.crchirimoya.org chirimoya@crchirimoya.org Custard apple - cherimoya with qualit certification protected designation of origin ***

C.R. D.O. MANZANA REINETA DEL BIERZO Chairman : Ángel Garnelo Abramo Ctra. N.VI, km 398.

24549 Carracedelo (León, España) +34 987 56 28 66 / +34 987 56 28 69 www.manzanareinetadelbierzo.es info@manzanareinetadelbierzo.es Reineta del Bierzo Apple ***

D.O.P. PERA DE JUMILLA Chairman: Diego García C/ Almería, 1 bajo.

30520 Jumilla (Murcia, España) +34 968 716 267 info@peradejumilla.com Pear ***

C.R. I. G. P. CEREZAS DE LA MONTAÑA DE ALICANTE Chairman : Marcos Simón García Ctra. Albaida-Denia, s/n. 03788 Alpatró.

La Vall de Gallinera (Alicante, España) +34 966 40 66 40 / +34 966 40 66 11

ECOVALIA Avda Emilio Lemos,2. Edif Torre Este, Mod. 603. 41020 Sevilla (España) + 34 902 521 555/ + 34 955 029 491 www.ecovalia.org info@ecovalia.org Ecological agriculture services ***

I.G.P. POMA DE GIRONA Manager: Venanci Grau Marull Mas Badia s/n - 17134 La Tallada d´Empordá (Girona, España) + 34 972 78 08 16 + 34 972 78 05 17 www.pomadegirona.cat info@pomadegirona.cat Apple with PGI denomination (Golden, Royal Gala, Granny Smith and Red Delicious)

MARCA DE GARANTIA PERA CONFERENCIA DEL BIERZO Chairman: Eugenia Alba Potes Ctra. N-VI km.398.

24549 Carracedelo (León, España) +34 987 56 27 13 / +34 987 56 28 69 www.peraconferenciadelbierzo.es info@peraconferenciadelbierzo.es Conferencia del Bierzo Pear *** PROEXPORT Manager: Fernando P. Gómez Molina Ronda Levante, 1 - Entlo.

30008 Murcia (España) +34 968 27 17 79 / +34 968 20 00 98 www.proexport.es proexport@proexport.es Fruits and vegetables *** Datos 2013 INFORMA * Datos 2014 MERCADOS

Fruit logística ’15

AFRUCAT Manager: Manel Simón Avd. Tortosa 2. 25001 Lleida (España) +34 973 22 01 49 / +34 973 22 04 37 www.afrucat.com Stone fruit, pears and apples ***

120

Who Who is is who who Organizations International

AGRO SELECTIONS FRUITS Chairman: Laurence Maillard Route d’Alenya, La Prade de Mousseillous.

66200 Elne (France) +33 (0) 468 37 88 80 / +33 468 37 15 83 commercial@agroselectionsfruits.com Main Product: Obtention of new varieties stone fruits (nectarine, peach, apricot and cherry) and apples. ***

Fruit logística ’15

ALEXPORT Chairman: Alexander Visser Nieuwland Parc 121 AE Alblasserdam (Holanda) +31 180 69 79 79 / +31 180 69 79 70 mariano@alexport.nl Yearly Turnover: 69.000.000 € Main Product: Iceberg lettuce, cucumber, tomato, squadh, aubergine, watermelon, yellow melon, tangerine, orange, etc. *** AREFLH 37 Avenue du Géneral de Larminat.

Inmeuble Point Centre 33000 Bordeaux (France) + 33 (0) 556 48 88 48 www.areflh.org Main Product: Fruits and vegetables, flowers and plants *** BLUE WHALE SAS Chairman: Claude Rehlinger 1205 avenue de Falguières - BP 417 82 004 Montauban Cedex (France) + 33 5 63 21 56 56 / + 33 5 63 21 56 59 www.blue-whale.com contact@blue-whale.com Yearly Turnover: 220.000.000 € Main Product: Apple, kiwi, pears, plum *** CAUSTIER by STC Chairman: Lionel Mailhes 110 Avenue Georges Caustier. 66000 Perpignan (Francia) + 33 468 54 43 43 /+ 33 468 55 51 33 contact@caustier.com

Yearly Turnover: 3.100.000 € Main Product: Agricultural machinery manufacture *** CHILEAN FRESH FRUIT ASSOCIATION Chairman: Ronald Bown Cruz del Sur 133. Piso 2 Las Condes. Santiago (Chile) +56 2 472 4734 / + 56 2 206 4163 Main Product: Fruit from Chile *** CONSORCIO LA TRENTINA, S.C.C. Chairman: Mauro Coser Via Brennero, 322 I-38121 Trento (Italia) + 39 0461 421575 / + 39 0461 420011 www.latrentina.it Yearly Turnover: 58.000.000 € Main Product: Apple. Brands la Trentina *** DYNAPLAST Chairman: François Guillin BP 128, rue Just Meisonasse.

89600 Saint Florentin (France) +33 386 43 81 00 / +33 386 35 15 79 www.dynaplast.com Main Product: Plastic packaging *** EKLAND MARKETING CO. OF CALIFORNIA (EMCO CAL) Chairman: Roy Ekland P.O. Box 6067 Chico, CA 95927 (USA) + 1 530 345 44 76 / + 1 530 345 3978 variety@emcocal.com Main Product: Strawberry varieties *** FERREIRA DA SILVA, S.A. Chairman: Victor Fonseca Vale da Murta / 2560 - 048 A Dos Cunhados (Portugal) + 35 1 261 980 350/ + 35 1 261 980 351 www.ferreiradasilva.pt Yearly Turnover: 40.000.000 € Main Product: Rocha pear ***

GAUTIER SEMENCES S.A.S. Route d’Avignon.

13630 Eyragues (Francia) +33 490 24 02 40 / +33 490 24 02 50 commercial@gautiersemences.com Main Product: Breeder and producer of vegetable seeds: Tomatoes, lettuces, melons, squash, eggplant, pepper, cauliflower, beans *** HORTAIBERICA, IDA Chairman: Paulo Martins Rua Padre Avelino Alves Sampaio, 2 Belinho (Portugal) +351 25 26 45 253 www.hortaiberica.com paulo.martins@hortoiberica.com Yearly Turnover: 2.000.000 € Main Product: Lettuce, tomato *** JINGOLD SPA Chairman: Patrizio Neri Piazzale cadutu del lavoro, 200 47522 Cesena. FC (Italia) +39 0547317476 +390547417514 www.jingold.it Yearly Turnover: 12.000.000 € Main Product: Kiwi *** LANDGARD Obst & Gemüse Holding Gmbh Commercial Director: Thomas Bottel, Martin Baumert, Armin Rehberg, Karl Voges, Markus Zender 7638 Straelen - Herongen (Alemania) + 49 785 18 70 116 www.landgard.de Yearly Turnover: 700.000.000 € Main Product: Vegetables, lettuces, cabbage, apples, berries... *** MCAIRLAID´S VLIESSTOFFE GMBH Münsterstr, 61-65, 48565 Steinfurt (Germany) + 49 (0) 2552 9334-0 www.mcairlaids.com Main Product: Airlaid/ Absorbent pads for fruit packaging *** NESPAK INBALLAGGI Chairman: François Guillin Via Damano 1.

48024 Massalombarda (Italia) +39 545 97 97 97 / +39 545 97 97 00 www.nespak.com Main Product: Plastic packaging *** ORTOMEC Via Risorgimento, 11 30010 Cona. Venezia (Italia) +39 0426 308 354 +39 0426 308262 ortomec@ortomec.it Main Product: Harvesters, drills and comlementary systems for baby leaf and leafy vegetables *** PERFOTEC B.V. Chairman: Bas Groeneweg Communicatieweg 11a

Datos 2013 INFORMA * Datos 2014 MERCADOS

3641 SG Mijdrecht (Holland) +31 297 25 55 54 www.perfotec.com Main Product: Technology to enhance the conservation and shelf life of fruits and vegetables *** PPO SERVICES AG Chairman: Dominik Strub Herrenmattstrasse 2, Postfach 95, 4658 Däniken (Suiza) +41 62 207 54 54 / +41 62 207 54 60 www.ppo.ch / info@ppo.ch Yearly Turnover: 70.000.000 € Main Product: Fruit and vegetables *** PRIM’LAND Chairman: François Lafitte 45, Chemin de Peyrelongue 40300 Labatut (Francia) + 33 (0) 5 58 90 09 95 / www.primland.com contact@primland.fr Yearly Turnover: 25.000.000 € Main Product: Kiwi, apple, mais and asparagus *** PRINCE DE BRETAGNE Kerisnel, 29250 Saint Pol de Leon (France) +34 298 69 39 00/ +34 298 69 39 01 Main Product: Tomato,cabbage, cauliflower, artichoke *** REGAL’IN EUROPE Chairman: Laurence Maillard Route d’Alenya, La Prade de Mousseillous.

66200 Elne (France) +33 (0) 468 37 88 80/ +33 468 37 15 83 www.regal-in.com Main Product: Development of REGAL’IN concept *** REV PACKAGING SOLUTIONS Chairman: Fabrizio Fiumana Via Calcinaro, 570.

47023 Cesena. FC (Italia) +A4939 0547 384 435 / www.revsrl.com Main Product: Packaging solutions ***

S.A. VERACRUZ CEO: Jorge Darío Seleme Ruta 301, km 12,7. San Isidro de Lules.

4128 Tucumán (Argentina) +54 381 48 12 533/ 77 www.saveracruz.com.ar info@saveracruz.com.ar Yearly Turnover: 20.000.000 U$D Main Product: Fresh citrus (lemon, orange and tangerine), oil essential of lemon, concentraded juice of lemon

SAINT-CHARLES EXPORT Chairman: Jean Pierre Bourquin Saint-Charles Export-Centre Administratif - Saint Charles International, B.P 15053 - 66030 Perpignan Cedex (France) +33 468 546 640 / +33 468 545 104 www.saintcharlesinternational.com Main Product: Citrus, fruits et vegetables *** TOZER SEEDS Chairman: Peter Dawson Head Office: Pyports, Downside bridge road, Cobham, Surrey, KT11 3EH (UK) +34 (0) 679 26 28 10/ www.tozerseeds.com manuel.perez@tozerseeds.com Main Product: Leeks, celery, parsnips, salad onions *** ULMER GmbH & Co.KG Jahnstrasse 16 D-77694 Kehl (Alemania) + 49 7851 93980 /+ 49 7851 75627 ladny@ulmerdirekt.de Yearly Turnover: 30.000.000 € Main Product: Vegetables *** UNION DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS DE BANANES DE GUADELOUPE ET MARTINIQUE Chairman: Eric de Lucy 1 rue de la Corderie, Centra 365.

94596 Rungis Cedex (Francia) +33 1 56 70 69 + / +33 1 46 86 70 73 service.commercial@ugpban.com Yearly Turnover: 127.000.000 € Main Product: Banana from Guadeloupe et Martinique *** UNITEC S.P.A Chairman: President and CEO: Angelo Benedetti Via Provinciale Cotignola, 20/9, 48022 Lugo. RA (Italia) +39 (0) 545 288 884 www.unitec-group.com Main Product: Innovative sorting and processing lines for over 35 kinds of fruits and vegetables *** VI.P VAL VENOSTA Chairman: Karl Dietl Via Centrale 1C, I 39021 Laces. BZ (Italy) www.vip.coop.es Yearly Turnover: 205.000.000 € Main Product: Apples *** VOG COOP.SOC.AGR Chairman: Georg Kössler Via Jakobi, 1 A 39018 Terlano. BZ (Italia) + 39 0471 256 700 / + 39 0471 256 699 info@vog.it Yearly Turnover: 441.000.000 € Main Product: Apples *** WILKOFRUIT B.V. IABC ( Int Agro Bussines Centre ) 5212.

4814 RA Breda (Países Bajos, Holanda) +31 765 24 4 55 / +31 765 24 44 69 www.wilkofruit.nl / wilko@wilkofruit.com Main Product: Citrus, fruits, berries, cherry, grapes and vegetables ***

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PRODUCTION/EXPORTERS Companies

YEARLY TURNOVER

SECTOR

61 MORALES E HIJOS SA

49.441.407 €

PLÁTANO

62 S.A.T. Nº 429/06 PLATANEROS DE CANARIAS

49.199.520 €

PLÁTANO

TOMATO

63 EUROCASTELL, S.A.T.

49.071.000 €

VEGETABLES

201.451.578 €

PEPPER

64 S.A.T. 9989 PEREGRÍN

48.720.546 €

ONION / GARLIC

197.411.409 €

STONE FRUITS / POMES

65 FULGENCIO SPA, S.L.

48.419.101 €

TOMATO

6 CASI, SCA

193.499.852 €

TOMATO

66 S.A.T. Nº 251 ACRENA

48.157.237 €

VEGETABLES

7 AMC GRUPO ALIMENTACION FRESCO Y ZUMOS SA

190.065.525 €

CITRUS

67 MIGUEL GARCÍA SÁNCHEZ E HIJOS S.A.

48.115.000 €

VEGETABLES

8 E.H. FEMAGO S.A.

175.000.000 €

PEPPER

68 SUREXPORT, S.COOP.AND.

45.290.646 €

BERRIES

9 ACOREX, S.C.L

171.012.233 €

STONE FRUITS / POMES

69 COPROHNIJAR, S.C.A.

45.000.000 €

TOMATO

10 HNOS. FERNANDEZ LÓPEZ, S.A.

166.414.372 €

WHOLESALER

70 DUNIA CAMPOALMERÍA S.L.

45.000.000 €

TOMATO

11 VICASOL, S.C.A.

163.500.000 €

TOMATO

71 EL GRUPO S.C.A.

45.000.000 €

VEGETABLES PEPPER

YEARLY TURNOVER

SECTOR

1 ANECOOP S.COOP

CLIENTES

594.000.000 €

Citrus

2 GRUPO ARC EUROBANAN

265.104.657 €

WHOLESALER

3 UNICA GROUP S.C.A.

215.000.000 €

4 GRUPO ALHÓNDIGA LA UNION, S.A. 5 ACTELGRUP

12 NUFRI

145.649.797 €

STONE FRUITS / POMES

13 ONUBAFRUIT S.L.

144.387.070 €

BERRIES

14 S.A.T. 9855 PRIMAFLOR

139.852.636 €

VEGETABLES

15 CULTIVAR S.A.U.

135.000.000 €

WHOLESALER

16 S.A.T. N 9662 AGROIRIS

134.843.663 €

PEPPER

17 S.A.T. COSTA DE ALMERÍA

134.397.944 €

VEGETABLES

18 BONNYSA AGROALIMENTARIA

126.775.583 €

TOMATO

72 AGROEJIDO, S.A.

44.897.341 €

73 AGRUPAADRA, S.A.

44.527.231 €

PEPPER

74 SAT JULIANO BONNY GOMEZ NÚMERO 9592

44.125.073 €

TOMATO

75 COOP. AGRÍCOLA SANT BERNAT COOP.V

42.569.995 €

STONE FRUITS / POMES

76 SAT TROPS

42.300.000 €

TROPICAL

77 AGRUPACION DE COOP. DEL VALLE JERTE

42.000.000 €

CHERRY

78 AROFA S.L.

40.000.000 €

BERRIES PEPPER

19 GRANADA LA PALMA, S.C.A.

124.652.389 €

TOMATO

79 HORTAMIRA S.C.L.

40.000.000 €

20 MURGIVERDE S.C.A

113.000.000 €

PEPPER

80 SAT NATURE CHOICE

40.000.000 €

PEPPER

21 COPLACA

112.500.000 €

PLÁTANO

81 FRUITS DE PONENT, SCCL

39.500.000 €

STONE FRUITS / POMES

22 AGRUPAEJIDO, S.A.

110.000.000 €

PEPPER

82 KERNEL EXPORT S.L

38.721.274 €

CONVENIENCE FOOD

23 S.C.A. SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA

110.000.000 €

BERRIES

83 TANY NATURE

38.000.000 €

STONE FRUITS / POMES

24 IMPERATOR EXPORT IMPORT, S.L.

108.015.653 €

VEGETABLES

84 FERVA S.A.T.

37.479.643 €

TOMATO

25 VEGA MAYOR S.L.

106.216.000 €

CONVENIENCE FOOD

85 COOP. A. NTRA.SRA. DEL ORETO (CANSO)

37.315.797 €

CITRUS

26 VERDIFRESH, S.L.

90.065.229 €

CONVENIENCE FOOD

86 S.A.T. COSTA DE NÍJAR

37.000.000 €

ECOLOGICAL

27 EUROBERRY MARKETING S.A.

90.000.000 €

BERRIES

87 S.A.T GRUFESA

36.000.000 €

BERRIES

28 BOLLO INTERNATIONAL FRUITS SL

89.364.682 €

CITRUS

88 S.A.T. AGRITEN

36.000.000 €

PLÁTANO

29 CUNA DE PLATERO, S.C.A

86.000.000 €

BERRIES

30 CMR GROUP

85.354.406 €

WHOLESALER

89 GV EL ZAMORANO, S.A.

35.813.399 €

POTATO

90 AGROMARK

35.488.969 €

VEGETABLES MELON / WATERMELON

31 FRESHROYAL

84.189.555 €

STONE FRUITS / POMES

91 POZO SUR

35.468.935 €

32 RAMAFRUT, S.L.

81.963.603 €

MELON / WATERMELON

92 HORTAMAR, S.C.A.

35.428.302 €

TOMATO

33 ACOPAEX SDAD.COOP

75.629.379 €

STONE FRUITS / POMES

93 COSTA DE HUELVA S.C.A.

35.000.000 €

BERRIES

34 PLANASA

75.000.000 €

BERRIES

94 SACOJE. SDAD. COOP.

35.000.000 €

VEGETABLES

35 PASCUAL MARKETING SL

72.660.355 €

VEGETABLES

95 UNEXPORT

35.000.000 €

STONE FRUITS / POMES

36 FRUTAS E. SÁNCHEZ S.L.

72.300.000 €

WHOLESALER

96 TORRES HNOS Y SUCESORES S.A.

34.584.637 €

CITRUS

37 EL CIRUELO, S.L.

72.000.000 €

STONE FRUITS / POMES

97 S.A.T. Nº 2.457 SAN CAYETANO

34.000.000 €

PEPPER

70.119.814 €

TOMATO

98 TORRIBAS, S.A.

33.879.794 €

POTATO

39 INDASOL S.A.T.

66.000.000 €

PEPPER

99 CEBOLLAS TARA, S.L.

33.675.107 €

ONION / GARLIC

40 HORTOFRUTÍCOLA MABE S.A.T

64.958.034 €

PEPPER

41 FRUTAS ESTHER, S.A.

61.983.921 €

STONE FRUITS / POMES

38 S.A.T. AGRÍCOLA PERICHÁN

Fruit logística ’15

CLIENTES

100 IBÉRICA PATATAS SELECTAS, S.L.

33.135.912 €

POTATO

101 CASUR, S.C.A.

33.000.000 €

TOMATO

42 FRUTINTER S.L

61.665.658 €

CITRUS

102 FRUTAS FAUSTINO S.L.

32.031.213 €

WHOLESALER

43 FRUTAS FRANCH, S.A.

61.000.000 €

CITRUS

103 GRUPO SOL DE BADAJOZ / FRUTAS SALUD

32.000.000 €

STONE FRUITS / POMES

44 COOPERATIVA UNIDA DE LA PALMA

60.000.000 €

PLÁTANO

104 FRUITS SANT MIQUEL S.L.

31.427.966 €

STONE FRUITS / POMES

45 GRUPO LORENZO CARRASCO

60.000.000 €

WHOLESALER

105 CMR INFINITA SA

30.940.722 €

WHOLESALER

46 SURINVER S.C.L.

60.000.000 €

PEPPER

106 AGROILLA

30.701.669 €

MELON / WATERMELON

47 JOSÉ LUIS MONTOSA, S.L.

58.033.012 €

TROPICAL

48 FONTESTAD S.A

55.981.114 €

CITRUS

49 SAT Nº 9504 URCISOL

55.732.152 €

STONE FRUITS / POMES

50 CAMPO DE LORCA

55.000.000 €

VEGETABLES

51 EUROSEMILLAS, S.A.

55.000.000 €

BERRIES

107 EJIDOMAR S.C.A

30.547.414 €

PEPPER

108 JIMBOFRESH INTERNATIONAL S.L.L.

30.331.019 €

MELON / WATERMELON

109 FRUTAS LERIDANAS, S.A.

30.277.813 €

STONE FRUITS / POMES

110 PERALES Y FERRER

30.082.259 €

CITRUS

111 COOP. AGRÍCOLA BENICARLÓ

30.000.000 €

VEGETABLES

52 FRUTARIA SAT

54.693.556 €

STONE FRUITS / POMES

112 NATURCREX S.L.

30.000.000 €

STONE FRUITS / POMES

53 CAMPIÑA VERDE ECOSOL SL

54.456.549 €

ECOLOGICAL

113 REYES GUTIÉRREZ S.L.

30.000.000 €

TROPICAL

54 AGRUPAPULPÍ S.A.

53.853.973 €

VEGETABLES

114 S.A.T. HORTICHUELAS

30.000.000 €

TOMATO

55 ALBENFRUIT S.L

53.813.444 €

CITRUS

115 AGRÍCOLA GIL S.L.

29.815.782 €

STONE FRUITS / POMES

56 SOL Y TIERRA CAMPO DE CARTAGENA, S.L.

52.107.265 €

PEPPER

116 FLORETTE MURCIA SA.

29.162.323 €

VEGETABLES

57 AGRUPALMERÍA S.A.

51.310.250 €

TOMATO

117 HIJOS DE ENRIQUE MARTÍN, S.A.

28.000.000 €

WHOLESALER

58 GRUPO G’S ESPAÑA

50.583.544 €

VEGETABLES

118 PLUSBERRIES, SAT

28.000.000 €

BERRIES

59 GRUPO Q.D.F.

50.000.000 €

CITRUS

119 S.C.A. AGROMOLINILLO

28.000.000 €

BERRIES

60 PRIMOR FRUIT S.A.

50.000.000 €

CITRUS

120 CAPARRÓS NATURE, S.L.

27.249.886 €

TOMATO

123

CLIENTES

YEARLY TURNOVER

SECTOR

27.000.000 €

TOMATO

122 AGROCAZALLA, S.L.

26.086.756 €

VEGETABLES

123 A.TERESA HERMANOS S.A

26.000.000 €

CITRUS

121 S.A.T HORTOVENTAS N. 4534

YEARLY TURNOVER

SECTOR

181 EXPLOTACIONES AGRARIAS PUERTO EXPORT, S.A.

CLIENTES

15.781.477 €

VEGETABLES

182 GRUPO DE VENTA HORTOFRUTICOLAS

15.500.000 €

CITRUS

183 CEBOLLAS CONSUAY, S.L.

15.272.441 €

ONION / GARLIC

124 CABASC, S.C.A.

25.556.403 €

VEGETABLES

184 AGRUPA ÁGUILAS, S.A.

15.000.000 €

VEGETABLES

125 KETTLE PRODUCE ESPAÑA

25.314.420 €

VEGETABLES

185 CAMPO Y TIERRA DEL JERTE

15.000.000 €

CHERRY

126 CAMPOVICAR, S.C.A.

25.242.000 €

PEPPER

186 HISPALCO S.A.

15.000.000 €

CITRUS

127 MERCOMOTRIL S.A.

25.000.000 €

TOMATO

187 LANDGARD ESPAÑA-HUELVA, SL

15.000.000 €

BERRIES

188 GRUPO HORTIBERIA, S.A

14.678.754 €

VEGETABLES

189 GRUPO HORT. MURCIANA DE VEGETALES, S.L.

14.495.480 €

VEGETABLES

190 ALFRUIT HORTOFRUTÍCOLA, S.L.

14.357.863 €

VEGETABLES

191 PATATAS AGUILAR

14.272.944 €

POTATO

128 ALMACENES RUBIO, S.A.

24.571.269 €

POTATO

129 HOYAMAR S.COOP.

24.000.000 €

VEGETABLES

130 S.C.A. NTRA. SRA. DE LA BELLA - COBELLA

23.500.000 €

BERRIES

131 GIROPOMA, S.L.

22.513.338 €

STONE FRUITS / POMES

132 HNOS. DAZA PALMERO, S.L.

22.289.685 €

PEPPER

192 MARTINAVARRO S.A.

14.236.744 €

CITRUS

133 SDAD COOP DEL CAMPO GLUS I

22.140.090 €

CARROT

193 INTERSUR 2011, S.A.

14.040.247 €

POTATO

134 SOLOBERRY S.L.

22.000.000 €

BERRIES

194 AGRIOS SELECTOS S.L.

14.036.235 €

CITRUS

135 HUERCASA - LAS LAGUNAS DE SANCHONUÑO S.A.

21.591.645 €

CONVENIENCE FOOD

195 AGRIOS EL CARRIL S.L.

14.000.000 €

CITRUS

136 HNOS. APARICI ROSA, S.L.

21.533.510 €

ONION / GARLIC

196 COMERCIAL FRUNEXA, S.L.

14.000.000 €

STONE FRUITS / POMES

137 LORCA MARIA ROSA, S.L.

21.307.398 €

CONVENIENCE FOOD

138 COOPAMAN, S.C.L

21.000.000 €

ONION / GARLIC

139 FRUTAS EL DULZE, S.L.

21.000.000 €

VEGETABLES

140 GIRONA FRUITS S.C.C.L.

21.000.000 €

STONE FRUITS / POMES

141 S.A.T. CONDADO DE HUELVA

20.535.340 €

142 MASIÁ CISCAR, S.A.

20.457.556 €

143 PROCOMEL S.L.

20.290.711 €

MELON / WATERMELON

144 MAYES EXPORTACIÓN S.L.

20.203.333 €

VEGETABLES

145 AGRÍCOLA NAVARRO DE HARO, S.L.

20.177.033 €

TOMATO

146 BIOSABOR

20.000.000 €

TOMATO

147 BONAFRU S.C.A. HORT. DE BONARES

20.000.000 €

BERRIES

148 SERIFRUIT SAT Nº 138 CV

20.000.000 €

CITRUS

149 FRUTAS NIQUI MADRIMPORT, S.L

19.831.179 €

WHOLESALER

150 AJOS LA VEGUILLA, S.L.

19.531.659 €

ONION / GARLIC

197 MAPIL, S.L.

14.000.000 €

CITRUS

198 PARQUE NATURAL S.COOP.AND.

14.000.000 €

TOMATO

199 FRUTAS APEMAR S.L.

13.848.881 €

CITRUS

200 COOP. AGRARIA HORT. DE CARTAYA, S.COOP.AND.

13.606.000 €

BERRIES

BERRIES

201 EUROPLÁTANO, A.I.E.

13.454.038 €

PLÁTANO

BERRIES

202 CÍTRICOS ANDALUCES S.A.T. 3719

13.383.026 €

STONE FRUITS / POMES

203 GRANERO CATALUÑA, S.L.

13.193.040 €

WHOLESALER

204 LA ADELANTADA SCL

13.179.404 €

STONE FRUITS / POMES

205 FRUTAS LUNA IMPORT/EXPORT S.L.

13.118.856 €

PEPPER

206 MOGALLA S.A.T.

13.034.017 €

CITRUS

207 AGRICOLA DEL NORTE DE GRAN CANARIA S.C..L.

13.000.000 €

PLÁTANO BERRIES

151 NTRA. SRA. DE LAS VIRTUDES, S.C.A.

19.500.000 €

TOMATO

152 THADER CIEZA, S.C.L

19.500.000 €

STONE FRUITS / POMES

153 PATATAS MELÉNDEZ, S.L.

19.248.263 €

208 ALFONSECA S.A.T.

13.000.000 €

209 PROCAM S.C.A.

13.000.000 €

TOMATO

210 SEMILLEROS SALIPLANT, S.L.

13.000.000 €

VEGETABLES ONION / GARLIC

211 VECA

13.000.000 €

212 KIWI ATLÁNTICO, S.A.

12.799.796 €

KIWI

POTATO

213 GESCOAGRO S.A.

12.798.046 €

PEPPER

214 TABUENCA SA

12.747.642 €

VEGETABLES

215 LUCENA FRUIT SL

12.392.462 €

BERRIES

216 CAMILOR S.L.

12.000.000 €

WHOLESALER PEPPER

154 EL LIMONAR DE SANTOMERA, SOC. COOP.

18.955.103 €

CITRUS

155 FRUNET S.L.

18.626.917 €

ECOLOGICAL

156 HORTÍCOLA GUADALFEO S.L.

18.520.302 €

TOMATO

157 GRUPO TOLLUPOL

18.456.346 €

CITRUS

217 COHORSAN, S.C.A

12.000.000 €

158 SUBASTA DEL SURESTE S.L.

18.293.826 €

VEGETABLES

218 DISTRISUR AGRÍCOLA S.L.

12.000.000 €

POTATO

159 AGRÍCOLA SANTA EULALIA S.L.

18.176.591 €

VEGETABLES

219 S.A.T. 9993 ALLIUM PRODIBER OPFH 970

12.000.000 €

ONION / GARLIC

160 AGROLITO

18.000.000 €

VEGETABLES

220 S.A.T. Nº 1936 AGROTER

12.000.000 €

VEGETABLES

161 COOP. VIRGEN DEL ROCÍO. S.C.A.

18.000.000 €

CARROT

221 CENTRIMERCA SA

11.458.304 €

WHOLESALER

162 ENRIQUE ROMAY

18.000.000 €

ONION / GARLIC

163 HISPA GROUP SPAIN S.L.

18.000.000 €

CITRUS

222 NATURAL TROPIC, S.L.

11.314.120 €

TROPICAL

223 CENTRO SUR S.C.A. (CESURCA)

11.200.321 €

A SPARAGUS

164 LAS MARISMAS DE LEBRIJA

18.000.000 €

TOMATO

165 SAN ISIDRO LABRADOR, S.C.A.

18.000.000 €

PEPPER

224 MOLINENSE PRODUCCIONES NATURALES, S.L.

11.100.643 €

STONE FRUITS / POMES

225 COPA FRESH SA.

11.058.300 €

166 PATATAS BELTRÁN, S.L.

17.683.402 €

POTATO

226 CAMPOSOL S.C.A

11.000.000 €

STONE FRUITS / POMES PEPPER

167 FRUTAS OLIVAR SA

17.634.888 €

WHOLESALER

227 FRUTAS LA CARRICHOSA, S.C.L.

11.000.000 €

STONE FRUITS / POMES

168 MERCOPHAL, S.L.

17.612.269 €

TOMATO

228 VEGA COSTA MOTRIL, S.L.

11.000.000 €

TOMATO

169 QUID PRO QUO FRUITS S.L.

17.326.204 €

CITRUS

229 VIVERO EL PINAR, S. COOP.

11.000.000 €

BERRIES

170 EXPORTACIONES AGRÍCOLAS ALDENOR, S.L.

17.236.563 €

VEGETABLES

230 PEIRO CAMARO S.A

10.769.052 €

CITRUS

171 FRUVEG S.COOP

17.000.000 €

VEGETABLES

231 FUENCAMPO XXI

10.558.394 €

ONION / GARLIC VEGETABLES

172 UDAPA S.COOP

16.996.000 €

POTATO

232 S.A.T. Nº 9890 OLÉ

10.300.000 €

173 COOPERATIVA AGRICOLA DE ALTEA, S.C.V.

16.918.208 €

CITRUS

233 SEVIMPOR

10.168.635 €

PLÁTANO

174 MACHUCA FRUITS

16.835.672 €

STONE FRUITS / POMES

234 HORTÍCOLAS GALEGAS S.L.

10.141.574 €

VEGETABLES

235 AGRÍCOLA EL REGAOR, S.L

10.000.000 €

ONION / GARLIC

236 ALFRUT, S.A.T H-0011

10.000.000 €

BERRIES

237 CASTAÑAS CAMPELO EXPORTACIÓN, S.A.

10.000.000 €

ONION / GARLIC

238 COOP.DEL CAMPO SANTA MÓNICA, S.C. DE C-LM

10.000.000 €

ONION / GARLIC

239 COSANSE

10.000.000 €

STONE FRUITS / POMES

240 HIJOS DE JOSÉ LUIS GÓMEZ, S.A.

10.000.000 €

POTATO

175 SAT GUADEX, S.L.

16.611.355 €

CITRUS

176 FRANCISCO OLIVA, S.L.

16.589.067 €

VEGETABLES

177 SAN ISIDRO EL SANTO SDAD. COOP. CLM

16.400.000 €

ONION / GARLIC

178 S.A.T. FAST

16.200.000 €

PLÁTANO

179 CÍTRICOS GUSTAVO FERRADA Y ASOCIADOS, S.L.

16.097.561 €

CITRUS

180 VEGETALES LÍNEA VERDE NAVARRA, S.A.

15.812.625 €

CONVENIENCE FOOD

Fruit logística ’15

PRODUCTION/EXPORTERS Companies

124

PRODUCTION/EXPORTERS Companies

YEARLY TURNOVER

SECTOR

YEARLY TURNOVER

SECTOR

241 LA VEGA DE CIEZA

10.000.000 €

STONE FRUITS / POMES

300 DOÑANA FRESA, S.C.A.

6.236.176 €

BERRIES

242 MERCOMANCHA, S.A.

10.000.000 €

MELON / WATERMELON

301 HORTALIZAS CHIPIONA S.L.

6.218.460 €

CARROT

243 S.A.T. ALGAIDA PRODUCTORES

10.000.000 €

BERRIES

302 GOROFRES SAT N 7523

6.157.378 €

BERRIES

244 SAT FUENTE PINO

10.000.000 €

ONION / GARLIC

9.928.211 €

POTATO

246 VÍCTOR AGRÍCOLA SL.

9.711.923 €

247 AJOS MASALMAR, S.L.

9.676.535 €

248 AGROMARTIN, S.L.

9.500.000 €

BERRIES

249 TRECOOP FRUITES SCCL

9.500.000 €

STONE FRUITS / POMES

CLIENTES

Fruit logística ’15

245 PATATAS CONDE, S.L.

CLIENTES

303 ESPÁRRAGO DE GRANADA, SCA

6.142.674 €

A SPARAGUS

304 COOPERATIVA SAN MIGUEL - COFRUVAL.

6.121.268 €

STONE FRUITS / POMES

ONION / GARLIC

305 BENJAMIN BELTRÁN, S.A.

6.000.000 €

CITRUS

ONION / GARLIC

306 CAMPOS DE LEPE S.C.A

6.000.000 €

BERRIES

250 PATATAS RUBIO MARTÍNEZ

9.386.196 €

POTATO

251 PRODUCTOS ECOLÓGICOS DEL SUR SL

9.335.383 €

ECOLOGICAL

252 BERJA FRUTAS, S.A.

9.334.270 €

PEPPER

253 TROPICAL MILLENIUM S.L.

9.311.059 €

TROPICAL

254 HORTOFRUTÍCOLA LA ÑECA SL

9.223.580 €

VEGETABLES

255 BUSINESS INTERNATIONAL GARLIC S.L.

9.000.000 €

ONION / GARLIC

256 LOS GALLOMBARES S.C.A.

9.000.000 €

A SPARAGUS

307 CANTARRIJÁN TROPICAL, S.L.

6.000.000 €

TROPICAL

308 COSAFRA

6.000.000 €

A SPARAGUS

309 SOCIEDAD COOPERATIVA DEL CAMPO

6.000.000 €

CHERRY

310 IBEROCEBOLLAS S.L.

5.927.159 €

ONION / GARLIC

311 LUIS JIMÉNEZ MARTÍNEZ S.L.

5.917.830 €

VEGETABLES

312 EUROMERCA SA

5.806.775 €

WHOLESALER POTATO

313 AGROMAR HISPANA, S.A.

5.803.396 €

314 CONVITE S.A.

5.800.014 €

CITRUS

315 FRUTAS H. FAJARDO, S.L.U.

5.743.175 €

TROPICAL WHOLESALER

257 FRUCTICOLA EMPORDA SL

8.928.335 €

STONE FRUITS / POMES

316 VERDURAS MARCAFRUIT, S.L.

5.679.434 €

258 SUMMER FRUIT S.L.

8.876.373 €

STONE FRUITS / POMES

317 FRUTAS Y VERDURAS SANPOR SL

5.675.961 €

WHOLESALER

259 FRUTAS ESCANDELL, S.A.

8.780.387 €

WHOLESALER

318 DISPAMAN EXPORT-IMPORT S.L.

5.673.974 €

ONION / GARLIC

260 SAT 9888 IMPERIO

8.500.000 €

ONION / GARLIC

WHOLESALER

261 CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA LA HERETAT

8.401.358 €

CITRUS

262 HIJOS DE TEODORO MUNOZ S.L.

8.397.972 €

CONVENIENCE FOOD

319 FRUTAS HERMANOS MONTES SA

5.659.407 €

320 EL CORTIJO BIO S.L.

5.614.046 €

ECOLOGICAL

321 JOSÉ ANTONIO BORRASCAS, S.L.

5.607.113 €

MELON / WATERMELON

322 FRUVAYGO S.L.

5.544.659 €

STONE FRUITS / POMES

323 COOP. FRUTOS DEL CAMPO

5.463.579 €

STONE FRUITS / POMES

324 FRUTAS ERRUZ, S.L.

5.443.734 €

STONE FRUITS / POMES

325 JUAN OLASO S.A.

5.396.746 €

CITRUS

326 EXPLUM SDAD COOP

5.372.161 €

STONE FRUITS / POMES

263 PLANTIAGRO SL

8.158.207 €

VEGETABLES

264 GRUPO ALBA INT

8.157.220 €

CHERRY

265 CAVER EXP Y SERV., S.L.

8.132.730 €

STONE FRUITS / POMES

266 AGROPECUARIAS LA FLORIDA, S.L.

8.056.080 €

CARROT

267 FRUTAS RAFAEL MANZANO E HIJOS S.L.

8.039.631 €

TROPICAL

268 FRUILAR SAT 197

8.008.187 €

STONE FRUITS / POMES

327 ROVIRA AGRÍCOLA, S.L.

5.348.891 €

ONION / GARLIC

269 LA CHIPRANESCA S.C.L. O.P.F.H. Nº 302

8.000.000 €

STONE FRUITS / POMES

328 CUMBRES MALDIVAS S.L.

5.317.656 €

BERRIES

270 SAT CIA. PLATANERA DEL SUR

8.000.000 €

PLÁTANO

329 SAT CAMPOTEJAR DEL SEGURA

5.315.318 €

CITRUS

271 SAT HNOS. AGUDO CONTRERAS

8.000.000 €

MELON / WATERMELON

330 FRUTAS TORERO, S.A.

5.308.142 €

STONE FRUITS / POMES

272 SUADZ S.L.

8.000.000 €

PEPPER

331 RICARDO PERALES E HIJOS, S.L.

5.245.371 €

ONION / GARLIC

273 SUNARÁN S.C.A

8.000.000 €

CITRUS

332 RAMÓN DÍAZ CANO PRIETO S.L.

5.021.505 €

MELON / WATERMELON

274 UVASDOCE S.L.

8.000.000 €

GRAPE

333 FRUTAS MIRA HERMANOS S.L.

5.000.000 €

VEGETABLES

275 VALGRÉN, S.A.

7.837.085 €

CHERRY

334 JUMOSOL FRUITS S.L.

5.000.000 €

ONION / GARLIC

335 S.A.T. VALERÓN

5.000.000 €

TOMATO

336 FRUTAS HERMANOS MILLÁN S.L.

4.980.219 €

WHOLESALER

276 FRUITS SOLANAS S.L.

7.800.000 €

WHOLESALER

277 MEIJER IBERICA, SOCIEDAD LIMITADA.

7.604.256 €

POTATO

278 ALICHAMPI

7.600.000 €

WHOLESALER

337 SAT Nº 9965 UVAS ALICANTE

4.885.000 €

GRAPE

279 FRUTAS HERMANOS RUIZ GÓMEZ S.L.

7.537.736 €

WHOLESALER

338 AGROINNOVA, S.L.

4.841.434 €

POTATO

280 RUIZ CARRIÓN SA

7.529.860 €

WHOLESALER

281 TALIFLOR C.B.

7.500.000 €

CARROT

282 FARM FRUIT, S.L.

7.352.545 €

STONE FRUITS / POMES

283 AGRO ANDALEX, S.L.

7.329.048 €

VEGETABLES

284 LORENZO IZQUIERDO, S.L.

7.306.646 €

POTATO

285 FRUTAS LOS CURSOS

7.300.612 €

TROPICAL

286 SERVIFRUIT GOMAB S.L.

7.161.495 €

WHOLESALER

287 ALIMENTOS DEL MEDITERRÁNEO, S .COOP.

7.052.834 €

VEGETABLES

288 VIUDA DE ANTONIO SERRA, S.A.

7.007.729 €

339 FIRST FRUIT, S.L.

4.824.510 €

STONE FRUITS / POMES

340 FRUITS QUERALT SL

4.762.827 €

STONE FRUITS / POMES

341 FRUTAS HERMANOS AGUILAR, S.L.

4.743.742 €

STONE FRUITS / POMES

342 AGRÍCOLA EL BOSQUE, S.L.

4.726.433 €

BERRIES

343 FRUTAS CASTILLA PLATANOS-BANANAS SL

4.651.634 €

PLÁTANO

344 GUERRERO MADRID SL

4.564.990 €

WHOLESALER

345 IBERO VERDURAS SOCIEDAD LIMITADA.

4.526.110 €

VEGETABLES

346 LA HONDONERA S.C.L.

4.500.000 €

ECOLOGICAL

POTATO

347 HERMANOS BLASCO CACERES / BLASCO FRUIT

4.495.186 €

STONE FRUITS / POMES

289 S.A.T. CITROLUZ H - 0006

7.000.000 €

CITRUS

348 COMERCIO DE PATATAS Y CEBOLLAS, S.L

4.492.078 €

POTATO

290 SAT CÍTRICOS DEL ANDARAX

7.000.000 €

ECOLOGICAL

349 VIVEROS HEROL SL

4.464.028 €

BERRIES

350 ZAMEXFRUIT S.L.L.

4.371.637 €

CITRUS

351 EKOBABY S.L.

4.336.577 €

ECOLOGICAL

291 SAT Nº 9447 DRUPO

7.000.000 €

STONE FRUITS / POMES

292 CRESPO CAMINO EXPLOTACIONES AGRICOLAS SA

6.991.319 €

CARROT

352 IBERECO PRODUCCIONES ECOLÓGICAS, S.L.

4.331.210 €

ECOLOGICAL

353 LUJOVI, SDAD. COOP. AND.

4.300.000 €

BERRIES

354 FRUTEMSA, S.A.

4.254.211 €

CITRUS

CITRUS

355 S.A.T. Nº 8182 SOL DE FARDES

4.200.000 €

STONE FRUITS / POMES

356 VIVEROS RÍO ERESMA S.L.

4.179.065 €

BERRIES

357 FRUTAS RÍO VERDE S.L.

4.068.177 €

TROPICAL

358 HERMANOS GONZÁLEZ ARRÉBOLA SL

4.067.730 €

POTATO

293 S. C. A. NTRA. SRA. DE PEÑARROYA

6.901.255 €

MELON / WATERMELON

294 MANCERA,SCA

6.738.810 €

CITRUS

295 COMPAÑÍA NORTEAFRICANA DE COMERCIO, S.L.

6.634.765 €

ECOLOGICAL

296 NECTFRUIT SAT

6.500.000 €

297 HACIENDA DEL MOLINO, S.L.

6.444.039 €

CITRUS

298 EXPORT. AGRÍC. CUEVAS DE ALMANZORA S.A.

6.320.319 €

VEGETABLES

299 ORCHARD FRUIT COMPANY, S.L.

6.250.679 €

STONE FRUITS / POMES

Visítenos en Fruit Logística en nuestro stand nr B22 en el pabellón 1.2.

You are most welcome to visit our stand nr B22 in hall 1.2.

Fruit logística ’15

125

126

PRODUCTION/EXPORTERS Companies

YEARLY TURNOVER

SECTOR

CLIENTES

359 VIVEROS NIHARRA SL

4.050.693 €

BERRIES

418 VIVEPLANT

2.000.000 €

BERRIES

360 BIOTEC FAMILY

4.000.000 €

ECOLOGICAL

419 EXVEAL S.L.

1.963.412 €

STONE FRUITS / POMES

361 CANARIHORTA, S.L.

4.000.000 €

CONVENIENCE FOOD

420 FRUTAS PISON SL

1.942.292 €

STONE FRUITS / POMES

362 CASA ALTA S. COOP.

4.000.000 €

CITRUS

421 VITACRESS IBERIA SLU

1.939.158 €

CONVENIENCE FOOD

363 FRUTAS CAMPO DE BLANCA, S.C.A.

4.000.000 €

STONE FRUITS / POMES

422 ALAVESA DE PATATAS SA

1.911.103 €

POTATO

364 SEROS-FRUITS, S.C.C.L.

4.000.000 €

STONE FRUITS / POMES

423 BETISÁN S.L.

1.825.947 €

GRAPE

365 IMPORTPATATA SL

3.946.413 €

POTATO

424 LATINO TROPICAL, S.L.

1.800.000 €

TROPICAL

Fruit logística ’15

CLIENTES

425 FRUTAS ESCALADA, S.L.

1.694.874 €

STONE FRUITS / POMES

426 COMERCIAL AGROMANCHA, S.L.

1.646.309 €

MELON / WATERMELON

427 A. BERDEJO, S.L.

1.629.653 €

ECOLOGICAL

428 BALCÓN DE EUROPA S.C.A.

1.620.900 €

ECOLOGICAL

STONE FRUITS / POMES

429 NOVAFRUTA DEL GUADIANA SA

1.574.812 €

STONE FRUITS / POMES

STONE FRUITS / POMES

430 ARACIL, MARTÍNEZ Y MORILLO, S.L.

1.555.295 €

GRAPE

431 RAMÓN DALFÓ S.A.

1.504.561 €

STONE FRUITS / POMES

TROPICAL

432 HNOS. RUIZ BALDERAS, C.B.

1.500.000 €

WHOLESALER

BERRIES

433 HORTÍCOLA PIMAR C.B.

1.500.000 €

ECOLOGICAL

WHOLESALER

434 S.A.T. HORTIMÁN 9775

1.500.000 €

MELON / WATERMELON

366 VIVEROS SECUEDUCTOS, S.L.

3.889.743 €

BERRIES

367 GUIVER FRUITS, S.L.

3.802.354 €

VEGETABLES

368 COOPERATIVA AGRÍCOLA OSSO DE CINCA

3.800.000 €

STONE FRUITS / POMES

369 ANDPATFRUT SL

3.792.420 €

POTATO

370 CERTIPLANT, S.L.

3.778.991 €

371 FRUTAS TABERNER SL

3.777.041 €

372 AGRO MARKETING COOL FRESH ESPAÑA, S.L.

3.624.125 €

CITRUS

373 MAISARA FRUIT, S.L.

3.600.000 €

374 MORA MORALES, S.L.

3.436.522 €

375 FRUTAS JAVIER MARTÍN, S.L.

3.420.483 €

376 EL JARDÍN DE ALMAYATE

3.353.033 €

CITRUS

435 SOC. COOP. CORYMAR

1.500.000 €

ONION / GARLIC

377 CITRONAR

3.350.000 €

CITRUS

436 MENCHERO LA MANCHA IMPORT & EXPORT

1.456.700 €

ONION / GARLIC

378 FEROFRUIT ALMUÑÉCAR SOCIEDAD LIMITADA

3.319.435 €

TROPICAL

437 ANDAL EXPORT, S.L.

1.451.550 €

PEPPER

379 FRUITS SAGARRA SA

3.282.081 €

STONE FRUITS / POMES

438 AJOESCAR, S.L.

1.371.323 €

ONION / GARLIC POTATO

380 AUGRO FRESH SPAIN, S.L.

3.230.038 €

VEGETABLES

381 ACUAFRUIT S.L.

3.208.827 €

WHOLESALER

382 MESBONSA SL

3.174.159 €

TROPICAL

439 PATATAS SÁNCHEZ, S.L.

1.354.546 €

440 FRUTAS SERAFÍN

1.334.914 €

KIWI

441 DELEITE GRANA, S.L.

1.291.612 €

CHERRY

442 EXPLACO SEVILLA SA

1.245.226 €

WHOLESALER

443 SOCIEDAD COOP. FRUTAS DEL GUADIANA

1.214.151 €

STONE FRUITS / POMES

444 ALTERBIO, S.L.

1.200.000 €

ECOLOGICAL

445 FRESSAN DE LEPE S. L

1.168.281 €

BERRIES

446 NÚÑEZ GARCÍA Y PERICO, S.L.

1.115.641 €

MELON / WATERMELON

BERRIES

447 ACEMARFRUIT S.L.U.

1.000.000 €

WHOLESALER

BERRIES

448 FRESAS DE HUELVA S.L.

1.000.000 €

BERRIES

990.475 €

WHOLESALER ONION / GARLIC

383 GUERRERO GRANADA SL

3.096.474 €

WHOLESALER

384 FRES PALOS, S.A.

3.055.222 €

BERRIES

385 EARMUR, S.L.

3.000.000 €

CITRUS

386 FRES-PLATERO, S.C.A.

3.000.000 €

BERRIES

387 XARKI S.L.

2.989.794 €

TROPICAL

388 VIVEROS CARBONERO SL

2.962.599 €

389 PLANTAS DE SEGOVIA SL

2.961.226 €

390 VIVEROS PROVEDO S.A.

2.860.777 €

STONE FRUITS / POMES

449 FRUTAS AMALIA SL

391 COMERCIALIZADORA ANDALUZA DE PATATAS, S.L.

2.860.599 €

POTATO

450 CARLOS GARCÍA E HIJOS, S.L.

970.000 €

392 UPFRESH

2.850.155 €

VEGETABLES

451 GANDUXER FLORIACH, S.A.

934.572 €

POTATO

393 GUMIEL Y MENDIA , S.L.

2.800.000 €

ECOLOGICAL

452 AGROBORJA SL

925.303 €

MELON / WATERMELON

394 FRUTAS EL ROMERAL S.L.

2.792.708 €

TROPICAL

453 SOUTHERN EXPORTERS, S.L.

898.777 €

POTATO

395 BROKAW ESPAÑA SL

2.758.810 €

TROPICAL

454 FRUTEXA, S.L.

889.708 €

ONION / GARLIC

396 TERRALLANA NATURAL SL

2.728.973 €

ONION / GARLIC

397 JESÚS AGORRETA BAIGORRI, S.L.

2.699.818 €

VEGETABLES

398 COMERCIAL PEREGRÍN S.A.

2.697.863 €

VEGETABLES

399 SIGFRIDO, S.L.

2.672.401 €

TROPICAL

400 EXQUISITE FRUITS, S.L.

2.613.178 €

STONE FRUITS / POMES

401 AGROJETE, S.L.

2.604.270 €

TROPICAL

402 LOOIJE AGUÍLAS S.L.

2.490.579 €

403 DRISCOLL'S DE ESPAÑA INVESTIGACION S.L.

2.433.722 €

404 CAPESPAN IBERICA SA

2.403.847 €

WHOLESALER

405 ARCOVAL 2005 SL

2.400.930 €

CARROT

406 SEYCROS, S.L.

2.382.195 €

STONE FRUITS / POMES

455 BHIO CARRIÓN, S.L.

879.857 €

ECOLOGICAL

456 BLAUFRUIT / ANELA FRUITS

806.739 €

STONE FRUITS / POMES

457 KIWI ESPAÑA S.A.

800.000 €

KIWI

458 PRODUCCIONES ECOLÓGICAS MAZIMUZA, S.L.

800.000 €

ECOLOGICAL

459 SAT 4301 EDOA

780.000 €

CHERRY

460 J.M. LOS FRUTALES S.A.

763.664 €

STONE FRUITS / POMES

TOMATO

461 VIVEROS GREGAL SL

668.254 €

CITRUS

BERRIES

462 SAT AGRO MOGUER NUM 8260

659.626 €

BERRIES STONE FRUITS / POMES

463 PRODUCTOS DE CALANDA, S.L.

635.945 €

464 LA FFRESSA EXPORT IMPORT, S.L.

612.074 €

BERRIES

465 ECOÍNDALO

600.000 €

ECOLOGICAL

407 PRODUCTORA CORCHITO, S.L.

2.295.497 €

BERRIES

466 ROSARIO MARÍN BARASOAIN SL

600.000 €

CONVENIENCE FOOD

408 PELUCHE CASTILLO NAVAS, S.L.

2.248.710 €

TROPICAL

467 ZANAHORIAS LEONARDO S. L.

594.457 €

CARROT

409 VIVEROS SEVILLA, S.A.

2.163.988 €

CITRUS

468 FRUTAS MATEO SL

543.094 €

GRAPES

410 EL PAJIZO, S.L.

2.159.506 €

ONION / GARLIC

469 AGROCARCHUNA MOTRIL, S.A.

527.467 €

VEGETABLES

470 AGRÍCOLA JOSÉ-JUAN-FRANCISCO S.L.

524.990 €

MELON / WATERMELON

471 ZESPRI INTERNACIONAL IBÉRICA S.L.

507.816 €

KIWI

472 L.Q.A. THINKING ORGANIC

502.330 €

ECOLOGICAL

411 FRUMAEX, S.L.

2.134.094 €

STONE FRUITS / POMES

412 CEBOLLAS ILUSTRA S.L.

2.101.687 €

ONION / GARLIC

413 VIVEROS NAVALFRESA SL

2.072.417 €

BERRIES

414 AGROBIOLUZ, S.L.

2.000.000 €

CITRUS

473 CARRIÓN EXPORT-IMPORT, S.L.

500.000 €

ONION / GARLIC

415 CAMPO DE ROTA, S.C.A

2.000.000 €

CARROT

474 NAMIFRUITS, S.C.

500.000 €

STONE FRUITS / POMES

416 LA CANAL SWEET ONIONS, S.L.

2.000.000 €

ONION / GARLIC

475 TERRA SANA COOP V.

500.000 €

ECOLOGICAL

417 TASEMAR EXPORT, S.L.

2.000.000 €

BERRIES

476 TISCALVA, S.L.

500.000 €

A SPARAGUS