Who is Who 2022 by Revista Mercados

MERCADOS REVISTA MERCADOS - WHO IS WHO 2022

La Revista del Sector Hortofrutícola • Febrero 2022 • www.revistamercados.com

WhoisWho2022

EDITORIAL

LAS PERSONAS SERÁN PROTAGONISTAS DE LA RECUPERACIÓN PEOPLE WILL BE THE HEROES OF RECOVERY

EDITA: Laméyer S.L. DIRECCIÓN: Amalia del Río Laméyer REDACCIÓN: Alicia Lozano, Isabel Fernández y Fernando Perea PRODUCCIÓN EMPRESAS: Alicia Lozano, Isabel Fernández y Fernando Perea ADMINISTRACIÓN: Jorge Cobos FOTOGRAFÍA DE PORTADA: ORRI RUNNING COMMITTEE (ORC) FOTOGRAFÍAS INTERIORES: Laméyer S.L. y otros TRADUCCIÓN: Álvaro Rubio DISEÑO PROYECTO: Jordi Villafranca Baldrich typorvila.com MAQUETACIÓN: Jordi Villafranca Baldrich Sergi Mañà Álvarez REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: Presidente Cárdenas, Nº 10. Local H. 41013 Sevilla. Teléfono: 954 25 88 51 Fax: 954 25 19 94 E-mail: redaccion@revistamercados.com www.revistamercados.com FILMACIÓN E IMPRESIÓN: Egondi Artes Gráficas Dep. Legal: SE - 917 - 1994. La editora no se hace responsable de los contenidos firmados por cada autor, ni tiene porqué compartirlos. Se prohíbe la reproducción total o parcial de los artículos publicados.

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MERCADOS 2022

AMALIA DEL RÍO

DIRECTORA DE REVISTA MERCADOS

Con un escenario económico cada vez más complejo y con una fuerte presión inflacionista, el sector hortofrutícola se enfrenta a importantes retos este 2022, año en el que tiene que salir de su guarida y enseñar su potente realidad, que tiene como objetivo liderar la recuperación. Para ello, es importante dar visibilidad a los hombres y mujeres que hacen posible este sector fuerte y esencial para la sociedad actual.

With an increasingly complex economic scenario and strong inflationary pressure, the fruit and vegetable sector faces important challenges in 2022, the year in which it has to come out of its lair and show its powerful reality, which aims to lead the recovery. For this, it is important to give visibility to the men and women who make this strong and essential sector possible for today’s society.

Porque ha llegado el momento de darles voz, para así conocer la parte más humana de las empresas, Mercados ha querido reunir en sus páginas a 30 directivos del sector y saber cómo se enfrentan a este 2022, cuáles son sus proyectos y objetivos para el futuro, y sus prioridades en un época en la que está claro que se está produciendo un cambio de valores y formas de vivir.

Because the time has come to give them a voice, Mercados has brought together on its pages almost 30 executives from the sector to see how they face this 2022, what their projects, objectives and priorities are at a time when values and ways of life are changing.

Podrán leer en estas páginas mensajes como estos: la necesidad de cambiar clientes por socios, buenas perspectivas para el consumo, seguir haciendo un esfuerzo, el agricultor como protagonista, la mano de obra un reto, eficiencia y sostenibilidad, la alimentación alineada con la salud, somos un valor seguro. Porque las personas serán las protagonistas de esta recuperación y sin ellas sería imposible; hay que dar al capital humano de las empresas el protagonismo que merece. Creemos en ello, por lo que, no dejen de leer ninguno de los artículos de nuestra sección ‘Los directivos hablan’, en la que podrán descubrir cuál es la fortaleza y el compromiso del sector para hacer frente a esta recuperación.

You will be able to read messages like these on these pages: the need to change clients for partners, good prospects for consumption, continue making an effort, the farmer as the protagonist, the workforce a challenge, efficiency and sustainability, food aligned with health, we are a safe value. Because people will be the heroes of this recovery and without them it would be impossible; we must give the human capital of companies the prominence it deserves. We believe in this, so be sure to read any of the articles in our ‘Executives speak’ section, where you will be able to discover what the sector’s commitment is to face this recovery.

SUMARIO

LOS DIRECTIVOS HABLAN JOSÉ MARÍA BONMATÍ, DIRECTOR GENERAL DE AECOC. Un buen año en términos de consumo. A good year in terms of consumption

LOS DIRECTIVOS HABLAN JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL DE VICASOL. La nueva estabilidad. The new stability.

LOS DIRECTIVOS HABLAN ANTONIO JAVIER LUIS BRITO, DIRECTOR GERENTE DE EUROPLÁTANO. “Tras año y medio de pandemia, nos encontramos con un volcán”, “After a year and a half of the pandemic, we are faced with a volcano”.

TOP 15 HORTÍCOLAS Principales empresas de hortícolas por volumen de producción. Main horticultural companies by production volume.

PATATA. ALFONSO SÁENZ DE CÁMARA, GERENTE DE LA COOPERATIVA UDAPA. Producción local, sostenibilidad e innovación. Local production, sustainability and innovation

ACTUALIDAD Una nueva imagen de marca inspirada en la Naturaleza. A new brand image inspired by Nature.

ACTUALIDAD TANGO FRUIT SUPERARÁ EN 2022 EL UMBRAL DE 10.000 TN COMERCIALIZADAS. Eurosemillas. Tango Fruit will exceed the threshold of 10,000 Tn marketed in 2022.

LOS DIRECTIVOS HABLAN FERNANDO ORTEGA, CONSEJERO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y DIRECTOR GENERAL DE SERVYCAT. El sector hortofrutícola, una apuesta segura para 2022. The fruit and vegetable sector, a safe bet for 2022.

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16. ACTUALIDAD El último ‘Vikingo’ de Syngenta The last cucumber of the Vikingo’s range 19. LOS DIRECTIVOS HABLAN Cómo sobrevivir a un 2022 incierto How to survive an uncertain 2022 64. ANÁLISIS DEL SECTOR. El sector hortofrutícola español, motor de la recuperación The Spanish fruit and vegetable sector, a driving force for recovery

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QUIÉN ES QUIÉN 2022. Directorio de empresas hortofrutícolas. Who is Who 2022. Fruit & Veg Business Directory 2022.

89. TOP 15 EMPRESAS DEL SECTOR DE MELÓN Y SANDÍA Melon and watermelon producers Top 15 97. TOP 15 EMPRESAS DEL SECTOR DE PIMIENTO Pepper producers Top 15 103. TOP 15 EMPRESAS DEL SECTOR DE BERRIES Berries producers Top 15

72. ANÁLISIS. CÍTRICOS. La falta de reciprocidad asfixia a los cítricos españoles The lack of reciprocity suffocates Spanish citrus

107. TOP 15 EMPRESAS DEL SECTOR DE AJO Y CEBOLLA Onion and garlic producers Top 15

84. ANÁLISIS. FRUTA DE HUESO La inflación amenaza la buena tendencia de 2021 Inflation threatens the good trend of 2021 92. ANÁLISIS. ECOLÓGICO España, a la cabeza en el bio europeo Spain, at the head of the European bio farming

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77. TOP 15 EMPRESAS DEL SECTOR DE PATATA Potato producers Top 15

68. ANÁLISIS. HORTÍCOLAS. Un gigante con pies de barro A giant with feet of clay

80. ANÁLISIS. TOMATE La reconversión del tomate The conversion of the tomato

RANKING DE EMPRESAS hortofrutícolas por facturación Fruits and Vegetables Ranking by turnover

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114. ANÁLISIS. IV Y V GAMA El sector tiene un año para adaptarse a la nueva ley del plástico The sector has one year to adapt to the new plastic law

111. TOP 15 EMPRESAS DEL SECTOR DE TROPICALES Tropical Fruit producers Top 15 117. DIRECTORIO DE EMPRESAS HORTOFRUTÍCOLAS 2022 Fruit & Veg Business Directory 2022 152. RANKING

ACTUALIDAD

MANDARINA ORRI: IMBATIBLE UN AÑO MÁS La mandarina Orri sigue destacando un año más en aspectos tan importantes como su cotización en campo, su imagen fresca e impactante, sus espectaculares campañas de promoción y, cómo no, por su exclusiva gestión varietal.

AL LADO DE LOS PROFESIONALES: LAS FRUTERÍAS

La campaña 2022 se inicia para Orri con mejores cifras, si cabe, que el ejercicio anterior. Las primeras transacciones del año han alcanzado de media los 1,2 €/kg en campo (según la Lonja de Cítricos), una cotización récord que mantiene la tenden-

LA MANDARINA ORRI INICIA SU NUEVA CAMPAÑA ALCANZANDO, DE MEDIA, LOS 1,2 €/KG EN CAMPO 8

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cia de ejercicios anteriores. Estas cifras suponen un balón de oxígeno para los productores, que afrontan un año marcado por la incertidumbre del mercado debido a una ligera disminución del consumo de cítricos, la ralentización de la demanda y el aumento de los costes de producción. Pero no hay que olvidar que, además de su precio, lo que hace a Orri ser una mandarina única es su extraordinario sabor y sus buenas condiciones de pelado y conservación; características que permiten que hablemos de una variedad inigualable. Desde Orri Running Committee (ORC), la asociación de productores de Orri, se espera una muy buena campaña, con un aumento de un 18% del volumen de producción respecto a la pasada y mejores calibres.

A la campaña de promoción en el ámbito profesional, que el año pasado alcanzó a 83 puestos de mercados mayoristas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Zaragoza, y más de 8.000 fruterías, se suman en 2022 los más de 20 puestos de Mercasevilla. Por lo tanto, Orri llegará a más de 10.000 fruterías especializadas de toda España. Para ello, ORC contará con un amplio equipo de promotores que repartirán kits promocionales y elementos identificativos de la variedad a todos los clientes detallistas que compren la mandarina Orri para sus fruterías. Esta acción se rematará con la presencia de su potente imagen de promoción en vallas, mupis y pantallas digitales en estos mercados mayoristas, con un alcance de 37 millones de impactos estimados entre el público especializado de los profesionales de la distribución.

GRANDES PERSPECTIVAS

Entre los objetivos de ORC para 2022 destaca reforzar su compromiso con la cadena de valor y la sostenibilidad, valores marcados a fuego en la mandarina Orri y que dan respuesta a las inquietudes de los consumidores, que exigen responsabilidad a las em-

EL ORC REFORZARÁ SU COMPROMISO CON LA CADENA DE VALOR Y LA SOSTENIBILIDAD EN 2022 LA VARIEDAD DE MANDARINA ESPECTACULAR La variedad Orri es elegida por su calidad suprema, prácticamente sin semillas y su textura fina, fundente y muy jugosa. Los frutos, de buen tamaño, con la piel suave y lisa, de coloración naranja intenso, son de fácil pelado, aunque presentan una piel muy resistente y firme que les confiere una óptima conservación, tanto en árbol como en postcosecha; una característica que permite que se conserve de manera natural en excelentes condiciones entre los meses de enero y mayo.

presas agroalimentarias tanto en materia económica, con buenos retornos para los agricultores, como de calidad, seguridad alimentaria y respeto al medio ambiente.

Orri a través de estos medios. Si bien es ya la variedad de mandarina con mayor presencia en las redes sociales, con más de 1.200 seguidores.

Orri, al contrario que otras variedades que pueden explotarse en terceros países con costes de producción menores que el mercado español, en el arco mediterráneo solo puede cultivarse legalmente en la UE y en su país de origen, Israel, lo que favorece unos retornos justos para el agricultor; además de que supone un aval para el consumidor, al tener la certeza de que está adquiriendo un producto cultivado con los estándares de calidad europeos y sin residuos de plaguicidas no autorizados en la UE.

COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE Y LOS HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES

Además, ORC, con un trato personal y directo con agricultores, centros de confección y distribuidores, está llegando a acuerdos para mejorar y aumentar la identificación de la mandarina Orri en los puntos de venta, garantizando una mayor transparencia sobre su origen. Sabedores de que las redes sociales y el entorno digital son el canal de información elegido por la mayoría de los consumidores para informarse sobre nutrición y hábitos de vida saludables, ORC va a seguir apostando por aumentar la notoriedad de

ORC está firmemente comprometido con el cuidado del medio ambiente y la construcción de un mundo mejor. Por esta ra-

PREMIO A UNA CAMPAÑA ESPECTACULAR La mandarina Orri continúa apostando por la potente imagen estrenada el año pasado y que fue galardonada en los Premios ADG Laus de Diseño. De este modo, trata de reforzar su objetivo de transmitir sus excelentes cualidades y que sea un reflejo de su prestigio y calidad. La imagen está inspirada en la estética de los carteles de naranjas y mandarinas de los años ‘20 y ‘30, con guiños al mundo del diseño editorial de moda.

zón, quieren destacar el carácter premium de esta variedad, ya no sólo a través de sus cualidades sostenibles (se trata de un producto cultivado en nuestro territorio, reduciendo así la huella de carbono, o su excelente conservación de forma natural, que minimiza el desperdicio alimentario), sino que también quieren actuar a través de la concienciación social fomentando el uso de envases cada vez más sostenibles en las reuniones mantenidas con los principales operadores del sector. En este sentido, la pasada Navidad, ORC tuvo la satisfacción de participar en la campaña de desperdicio alimentario desarrollada por AGR Food Marketing. ORC mantiene, asimismo, su compromiso con el estilo de vida saludable y el deporte mediante la renovación del convenio de colaboración con el Valencia Basket. En 2022, continuará la colaboración con el club en las diferentes actividades para niños que organiza, como los campus de baloncesto o los torneos internacionales, donde se fomentarán los hábitos de vida saludable entre los más jóvenes.

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ESTAMOS PREPARADOS Y A LA ESPERA DEL CAMBIO A LA TARRINA DE CARTÓN SP Soluciones Agrícolas es una empresa privilegiada por su situación geográfica. Con sus más de 3.000 horas de luz al año y un magnífico clima, la provincia de Huelva favorece la producción de los frutos rojos de manera prácticamente natural. Y ubicados en el corazón del sector de las berries, nuestros productos y servicios están, obviamente, enfocados a estos frutos. Una de las primeras líneas de negocio a la que nos dedicamos desde hace 15 años es la distribución de envases. Porque en este pequeño rincón del sur de Europa se consume la mayor cantidad de envases de PET del continente. Conscientes de lo que nos viene, hace tres campañas decidimos lanzarnos, bajo la marca Strong Pack, al desarrollo y producción de tarrinas de cartón para el envasado de la fruta, lo que supone adelantarnos a las numerosas restricciones de consumo de plástico que se irán materializando en los diferentes países de la Unión Europea en los próximos años. A nuestro conocimiento y experiencia en el sector se suma un cualificado Departamento de Diseño y Calidad, así como una gran capacidad de producción. Todo ello da lugar a infinitas opciones de materiales y tamaños de envases, a demanda del cliente. Por supuesto, todos nuestros modelos de tarrinas son personalizables en lo que a imagen se refiere, lo que abre un amplio abanico de posibilidades de acciones de marketing. En cuanto a la producción, el objetivo este 2022 es duplicar las ventas con respecto a 2021. Podemos afirmar, por tanto, que estamos preparados y a la espera del cambio de las tarrinas de plástico a las de cartón. Y aunque no podemos predecir una fecha exacta para la estandarización del envase de cartón como ahora lo es el de plástico, sí podemos afirmar que existe una demanda social de envases sostenibles, especialmente acuciante en los principales países de destino de nuestros frutos rojos, como son Alemania, Bélgica, Francia, Holanda y los países nórdicos, entre otros.

PEDRO ÉCIJA GERENTE DE SP SOLUCIONES AGRÍCOLAS

Pero no solo de berries vive Strong Pack. Es cierto que los arándanos, frambuesas, fresas y moras onubenses son nuestro principal mercado, si bien en las últimas tres campañas hemos distribuido tarrinas de cartón a otras provincias andaluzas, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Portugal. Y estos envases han contenido alimentos tan variados como aguacates, boniatos, caquis, carne, cítricos, congelados o frutas de hueso. Disponemos, incluso, de un envase para la distribución de insectos auxiliares para el control biológico de plagas.

WE ARE READY AND WAITING FOR THE CHANGE TO THE CARDBOARD TUB PEDRO ÉCIJA, MANAGER OF SP AGRICULTURAL SOLUTIONS. One of the first lines of business that we have been dedicated to for 15 years is the distribution of packaging. Three campaigns ago we decided to dedicate ourselves, under the Strong Pack brand, to the development and production of cardboard tubs for packaging fruit. Added to our knowledge and experience in the sector, there is a qualified Department of Design and Quality, as well as a large production capacity. As for production, the goal for 2022 is to double sales compared to 2021. We can affirm that we are prepared and awaiting the change from plastic tubs to cardboard ones in view of the demand for sustainable packaging, especially in the main destination countries for our berries, such as Germany, Belgium, France, Holland and the Nordic countries, among others.

EXISTE UNA DEMANDA SOCIAL DE ENVASES SOSTENIBLES, ESPECIALMENTE EN LOS PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE NUESTROS FRUTOS ROJOS 10

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But Strong Pack is more than berries. In the last three campaigns we have distributed cardboard tubs to other provinces with other products. We even have a container for the distribution of auxiliary insects for the biological pests control.

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TANGO FRUIT SUPERARÁ EN 2022 EL UMBRAL DE 10.000 TN COMERCIALIZADAS La producción tardía de Portugal podría facilitar el enlace en el suministro sin interrupción a Europa con la fruta del hemisferio sur. nuestra marca se va a consolidar en los mercados en los que ya está presente y se expandirá en otros destinos estratégicos donde vamos a realizar los primeros test”, explica el director de Tango Fruit, Juan José de Dios.

ESPAÑA, ITALIA Y SUDÁFRICA

En España, estará presente a partir de finales de enero en los lineales de una de las principales cadenas de la Gran Distribución, a la que ya se suministró con fruta del hemisferio sur este pasado verano. En Italia, por tercer año consecutivo, será el gigante de la distribución mayorista de frutas premium Spreafico quien siga disfrutando de la exclusividad en este país. Está previsto que la alianza entre Tango Fruit y este operador permita aumentar los volúmenes comercializados en los principales mercados mayoristas de Milán, Bolonia, Verona y Roma, a la vez que se incrementará el número de cadenas del retail donde también se comercializará. La integración en el sistema de certificación de esta variedad sin semillas de otros siete operadores italianos y el aumento de la incipiente producción local (entre 2.500 y 3.000 Tn este año) permitirá que las mandarinas etiquetadas como Tang Gold aumenten también sus puntos de venta.

Tango Fruit superará seguro en 2022 –considerando la producción de origen mediterráneo y la que llegue este verano del hemisferio sur- el umbral de 10.000 toneladas comercializadas. Es más, las previsiones más ajustadas, considerando los nuevos programas cerrados para este año, apuntan a que esta cifra podría elevarse hasta las 12.000 o incluso 14.000 Tn, lo que la convertiría en el primer operador nacional por volumen vendido de la mandarina seedless registrada en Europa como Tang Gold. El desarrollo de la fruta más tardía procedente de la finca que Eurosemillas posee en Lisboa permitiría, además, acercarse al ansiado objetivo de mantener sin interrupción el suministro a Europa y reducir a la mínima expresión el tiempo que transcurre entre el final de la campaña del hemisferio norte y la llegada de esta mandarina al continente europeo procedente del hemisferio sur. “Este año Tango Fruit dará un gran salto cualitativo y cuantitativo, y, de forma paralela al crecimiento exponencial de la propia variedad,

ESTE AÑO TANGO FRUIT ESTARÁ PRESENTE EN INGLATERRA Y PORTUGAL 12

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En última instancia, en contraestación y desde finales de diciembre, se vienen realizando exportaciones a Sudáfrica desde España, con fruta de las zonas más precoces para abastecer de Tango Fruit a una de las principales redes de supermercados de este país, Checkers, con quien la marca viene trabajando desde hace ya más de cuatro años ininterrumpidamente y con gran éxito comercial.

PORTUGAL, INGLATERRA Y CENTROEUROPA

A todo lo dicho cabría añadir los acuerdos que se han cerrado en las últimas fechas en dos destinos considerados “estratégicos” para consolidar la expansión de la marca. Se trata de Inglaterra y Portugal, mercados donde este año Tango Fruit estará presente. Desde la marca, conocida por la imagen de la risueña abeja, asimismo, reconocen que se encuentran muy avanzadas las conversaciones para cerrar programas de suministro, también con algunos grandes minoristas que operan en Centroeuropa. Según las últimas previsiones de la entidad responsable de la certificación varietal de Tang Gold, Cyberagrópolis, la producción comercializable de esta variedad seedless en España se situará esta temporada entre las 125.000 y 130.000 Tn y alcanzará las 13.000 Tn en el resto de zonas productoras mediterráneas. Pese a las dificultades y los retrasos en las ventas de otras variedades directamente competidoras, en el caso de Tang Gold, se confía en que, a principios de año, ya estarían comprometidas operaciones por un 80-85% de la producción nacional, un porcentaje inferior al del año pasado por estas mismas fechas, pero sensiblemente superior en cifras absolutas y cuya evolución responde al considerable incremento de la cosecha previsto para esta campaña.

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SWEET PALERMO®, SABOR DEL AÑO POR TERCER AÑO CONSECUTIVO Los consumidores españoles vuelven a reconocer este pimiento cónico extra dulce. tos de forma individual y sin referencia de marca. Todo el proceso del test está realizado por un laboratorio de análisis sensorial independiente, que certifica la prueba y el resultado de la misma.

Sabor del Año es el sello líder en el sector de la alimentación en España, gracias a la metodología empleada, objetiva, clara y veraz, porque es la única basada en las propiedades funcionales del producto sin influencia de la marca u otros factores emocionales del consumidor. La elección se basa en la opinión crítica de un panel de 80 consumidores habituales de la categoría de pimiento. Testan los produc-

Los aspectos evaluados fueron el sabor, aspecto, olor y textura de la gama Sweet Palermo® en los colores rojo, amarillo y chocolate. Los resultados del estudio sensorial revelaron unos valores destacados sobre el sabor y la preferencia/aceptación de Sweet Palermo® por el consumidor. Este nuevo reconocimiento es clave y confirma la confianza del consumidor en la marca y en sus atributos de sabor y calidad: muy dulce, de piel fina, sin apenas semillas, especialmente versátil y muy rico en vitamina C, además de estar disponible durante todo el año en sus diferentes formatos.

LISTADO DE GALARDONES 2012: Mejor pimiento dulce en los Paí-

ses Bajos, premio en la categoría New Fresh of Foodlog. 2015: Producto del año en Fresh Market Polonia. 2018: Evento de verano FICA Países Bajos. Receta de Palermo rojo dulce con chocolate. 2020: Sabor del Año 2020 en España. 2020: Superior Taste Awards, reconocimiento de los chefs más prestigiosos del mundo, tres estrellas en su versión amarilla. International Taste Institute. Bélgica. 2021: Sabor del Año 2021. Gama Sweet Palermo® España. 2022: Sabor del Año 2022. Gama Sweet Palermo® España.

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CORA SEEDS PRESENTA DOS VARIEDADES DE TOMATE CHERRY DE GRAN SABOR Ante la demanda actual, los nuevos tomates no solo deben aportar rentabilidad al productor, sino también valor añadido al consumidor para alcanzar el éxito. Por ello, Cora Seeds presenta innovaciones varietales en cherry, productivas, de larga vida y alto nivel de grados Brix. La casa de semillas italiana, con sede en Cesena, cuenta con un amplio portfolio de variedades hortícolas para el área mediterránea. Fundada en 2006, Cora Seeds se desarrolló rápidamente tanto a nivel nacional como internacional en el suministro de variedades de cebolla, hinojo, tomate para consumo fresco, pimiento, baby leaf, sandía, espinaca, albahaca, etc. Para el desarrollo de su material genético, Cora Seeds dispone de tres centros de investigación en Italia y, a su vez, ha puesto en marcha campos de ensayo en diferentes zonas de producción en el mundo, como España, Turquía, Estados Unidos y China, para adaptarse en mayor medida a las necesidades del sector en cada lugar.

valor añadido al mercado”, describe Enrico Rappuoli, Export Manager de Cora Seeds. Bontà F1 puede ser recolectado suelto o en ramo, presenta una vida útil de más de tres semanas con o sin pedúnculo, es firme y tiene un calibre de entre 18 y 25 gramos. Destaca por su sabor y elevado rendimiento. Por su parte, el cherry redondo CRX 77476 F1 es idóneo para destinos lejanos también por su larga vida útil, firmeza y uniformidad. Presenta más de 7º Brix y un tamaño medio de 20 gramos por fruto. También es tolerante al cracking y cuenta con un atractivo color rojo.

NOVEDADES EN TOMATE

El tomate es una de las hortalizas más consumidas en todo el mundo, siendo la base de preparaciones de alta cocina, delicioso, refrescante y muy versátil a nivel culinario. La investigación de Cora Seeds en tomate se centra en dar respuesta a todos los consumidores que buscan un sabor auténtico en esta hortaliza. La casa de semillas italiana presenta dos nuevos tipo cherry: Bontà F1 y CRX 77476 F1. “Ambos se caracterizan por su alto nivel de grados Brix, buen rendimiento en campo y unas cualidades muy atractivas para su comercialización en cuanto a aspecto y dureza, aportando un importante

SUS CHERRIES PRESENTAN BUEN RENDIMIENTO EN CAMPO Y UNAS CUALIDADES MUY ATRACTIVAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN 14

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CRX 77476 F1 • Tomate cherry redondo para recolección en suelto. • De ciclo medio-temprano. • Frutos muy uniformes. • Alta productividad. • Larga vida comercial para destinos lejanos.

CORA SEEDS PRESENTS TWO GREAT-TASTING CHERRY TOMATO VARIETIES Given the current demand, the new tomatoes must not only bring profitability to the producer, but also added value to the consumer in order to achieve success. For this reason, Cora Seeds launches varietal innovations in cherry, more productive, long-lasting and with a high level of Brix degrees. The Italian seed house presents Bontà F1 and CRX 77476 F1. “Both are characterized by their high level of Brix degrees, good yield in the field and very attractive qualities for marketing in terms of appearance and hardness, providing significant added value to the market”, describes Enrico Rappuoli, Export Manager of Cora Seeds. Bontà F1 can be harvested loose or in bunches, it has a shelf life of more than three weeks with or without stalk, it is firm and has a calibre between 18 and 25 grams. It stands out for its flavour and high yield.

BONTÀ F1 • Tomate cherry redondo de forma ovalada.• De ciclo temprano. • Más de 8,5º Brix en todas las condiciones climáticas. • Alto rendimiento. • Larga vida comercial. • Alta tolerancia al cracking.

For its part, the round cherry CRX 77476 F1 is ideal for distant destinations also due to its long shelf life, firmness, and uniformity. It has more than 7º Brix and an average size of 20 grams per fruit. It is also tolerant to cracking and has an attractive red colour.

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EL ÚLTIMO ‘VIKINGO’ DE SYNGENTA La casa de semillas completa esta campaña su portfolio de pepinos ‘demoledores’ con Viggo (LC182466), una variedad para invierno que destaca por su productividad en condiciones de frío.

Syngenta ha completado esta campaña la renovación de su catálogo de pepino holandés, que inauguró con Esben y Randall, a los que posteriormente se unió Erico y, ahora, Viggo (LC182466). Todas ellas son variedades de planta oscura, frutos también de color verde oscuro, acanalados, sin cuello de botella y que se mantienen homogéneos tanto en la caña como en el rebrote. Con todas ellas, “vamos a romper el techo de producción, puesto que hemos superado los estándares habituales, buscando la máxima rentabilidad para el agricultor”, afirma Víctor García, portfolio manager de Cucurbitáceas de Syngenta. Viggo es una variedad para trasplantes del 15 de septiembre al 20 de octubre, adaptada perfectamente al ciclo de invierno. Cuenta con una planta abierta, vigorosa, muy oscura y gran capacidad generativa. Esta nueva variedad de Syngenta destaca, además, por su precocidad y rápida entrada en producción, así como por su excelente capacidad de rebrote con bajas temperaturas. Asimismo, ofrece cuajes escalonados durante todo el ciclo, de modo que alcanza un alto rendimiento de frutos comerciales: oscuros, acanalados y sin cuello de botella.

VIGGO (LC182466) VIGGO DESTACA POR SU PRECOCIDAD Y RÁPIDA ENTRADA EN PRODUCCIÓN EN CONDICIONES DE FRÍO 16

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Además, y en línea con el resto de ‘Vikingos’, Viggo tiene también una excelente conservación postcosecha, evitando problemas de amarilleo y mostrándose, por tanto, como un fruto ideal para la exportación. Por último, cuenta con la triple resistencia (virus del amarilleo, venas amarillas y oídio), además de un buen comportamiento frente a CGMMV.

• Trasplantes del 15 de septiembre al 20 de octubre. • Planta abierta y vigorosa. • Cuaje escalonado. • Rápida entrada en producción. • Excelente rebrote. • Frutos verde oscuro, acanalados, sin cuello de botella. • Gran conservación. • Buen comportamiento frente a CGMMV.

NOTICIAS

RONAN DE HERCÉ, NUEVO DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN DE CULTIVOS DE SYNGENTA IBERIA Ocupará el cargo que deja Robert Renwick, nombrado ahora director del Área de Sostenibilidad del Negocio para Europa, África y Medio Oriente (EAME) de la multinacional. Ronan de Hercé tiene una trayectoria profesional de más de diez años en Syngenta. Ha ocupado importantes puestos directivos como director de Servicios de Marketing para África y Oriente Medio, y director de Relaciones con Clientes y Cuentas Clave para EAME, enfocados en el desarrollo de servicios con clientes y agricultores, en las áreas de Digitalización, Agricultura de Precisión y Sostenibilidad. Durante más de tres años, ha sido director general de la filial de Syngenta en Marruecos. De Hercé tiene un MBA por la London Business School y es Máster en ‘Gestion des Ressources de la Défense’, por la École Spéciale Militaire de Saint-Cyr (Francia). Define como “una gran satisfacción asumir la Dirección General de una filial tan importante como Syngenta Iberia”. Al

mismo tiempo, “es un gran reto, ya que es una de las principales empresas de protección de cultivos en España y Portugal, y está firmemente determinada a seguir apoyando un sector agrícola competitivo y comprometido con el cuidado del medio ambiente y la acción por el clima”. Syngenta tiene en sus distintas unidades de negocio (Protección de Cultivos, Semillas, Soluciones Profesionales y Plantas Ornamentales) más de 500 empleados en España y Portugal. Dispone de tres centros de producción con una planta química en Porriño (Pontevedra), otra de producción de semillas en Carmona (Sevilla) y una de ornamental en Moncarapacho (Faro). Syngenta España tiene, además, dos centros de investigación en mejora vegetal localizados en Torre-Pacheco (Murcia) y El Ejido (Almería).

HA OCUPADO IMPORTANTES PUESTOS DIRECTIVOS DE DESARROLLO COMERCIAL Y MARKETING

OPINIÓN

TOMÁS GARCÍA AZCÁRATE INVESTIGADOR DEL CSIC, CEIGRAM Y EXPERTO EN POLÍTICA AGRARIA EUROPEA

2022 EN EL CORAZÓN Cuando escribo este artículo estamos en plena sexta ola del COVID. Cuando lo lean ustedes, es más que probable que estemos en otra ola, o a las puertas. Esto obviamente nos afecta al ánimo, como lo hace el retraso en la celebración de Fruit Logistica. Pero todo ello no puede perjudicar a nuestra actividad como actores esenciales para garantizar el abastecimiento de productos de calidad y seguros a nuestros consumidores locales, estén en Alemania o en Madrid. El futuro está, ante todo, en nuestras manos. No vale echar la culpa de todas nuestras dificultades al maestro armero, país tercero o intermediario, o manifestarnos pidiendo unos precios “justos”. Transmitimos una imagen contradictoria. Mientras las hectáreas de invernaderos, almendros, pistachos, lechugas y olivar aumentan, transmitimos un mensaje de crisis continua y de ruina “inminente”. Digámoslo claramente. En nuestro sector hay mucha gente que está haciendo las cosas bien, ganándose dignamente la vida. No se les oye mucho, incluso algunos me han confesado que no se atreven a publicitar mucho sus resultados. Aunque si uno mira a su alrededor, a aquellos que invierten y sonríen discretamente, puede descubrir a alguno de ellos. Las medias son engañosas. También es verdad que todavía hay demasiada gente que siem-

LA PANDEMIA HA DEMOSTRADO QUE SALUD HUMANA, ANIMAL Y VEGETAL SON TRES FACETAS INTERCONECTADAS E INTERDEPENDIENTES

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bra sin tener ni idea de a quién van a vender o que presupone que lo que funcionó un año, va a seguir funcionando al siguiente. Organización empresarial y sectorial, rigor, calidad, respeto al producto y al trabajador, investigación e innovación, reducir masivamente (y allí donde se pueda, eliminarlos) los residuos en los productos, mejorar el entorno de nuestras explotaciones y reciclar los envases y embalajes, estas son las claves que forman parte de la vida de nuestras élites productivas y comerciales. ¿Quiere decir esto que no hay que exigir nada a nuestros responsables políticos, y también sindicales y cooperativos? ¡Por supuesto que no! A los políticos españoles, por ejemplo, hay que pedirles que vigilen el cumplimiento de la nueva Ley de la Cadena y que analicen los residuos presentes en los productos importados (y europeos). A los responsables autonómicos y locales, un plan de choque de limpieza del campo seguido por controles y sanciones disuasorias…. A los responsables europeos, que se tomen en serio lo de “One health” (‘Una sola salud’). La pandemia ha demostrado que salud humana, animal y vegetal son tres facetas interconectadas e interdependientes. Las plagas y las pestes se combaten con protocolos que ya han hecho sus pruebas y que son los que se aplican a nuestros productos cuando exportamos a terceros países. A nuestros responsables sindicales y cooperativos, que las interprofesiones existan por fin (fruta de hueso), amplíen su ámbito geográfico (Hortyfruta), sigan reactivándose para estar a la altura de lo necesario (Intercitrus) o continúen avanzando (Ailimpo). Si las fuerzas sociales han sido capaces de ponerse de acuerdo en fin de año para pactar una reforma laboral, que no nos digan que no se puede y que pedir todo ello es im-

posible o un sueño. Como dice mi suegra, el que quiere, puede.

2022 IN THE HEART

TOMÁS GARCÍA AZCÁRATE, RESEARCHER AT THE CSIC, CEIGRAM AND EXPERT IN EUROPEAN AGRICULTURAL POLICY. As I write this article, we are in the midst of the sixth wave of COVID. When you read it, it is more than likely that we will be in another. This, obviously, affects our mood, but it must not affect our activity as essential players in guaranteeing the supply of quality and safe products. The future is in our hands. There are many people in the sector who are doing things right. Business and sectorial organization, rigor, quality, respect for the product and the worker, R&D... these are the keys to our productive and commercial elites. Does this mean that we should not demand anything from our political, trade union and cooperative leaders? Of course not! Spanish politicians must be asked to comply with the new Chain Law and to analyse the residues in imported products. To the regional and local ones, a shock plan to clean up the countryside; and to the European ones, that they take the “One health” seriously. Don’t tell us that you can’t.

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MARKETING HORTOFRUTÍCOLA

UNA MARCA ES MÁS QUE UNA SIMPLE HERRAMIENTA DE MARKETING: ES UNA BRÚJULA PARA LA ORGANIZACIÓN DE UNA EMPRESA

Para Stalman, uno de los desafíos de construir una gran marca radica en lograr que toda la compañía se presente como un frente unido.

UNA MARCA ES EL ALMA DE LA EMPRESA ANDY STALMAN, CEO DE TOTEM BRANDING

Todos reconocen a las superestrellas contemporáneas como Google, Apple, Nike y Amazon. Y también a Zespri. Pero, ¿cómo se convirtieron en nombres reconocidos globalmente? Muchas personas podrían creer que la creación y construcción de una marca es solo una cuestión de casualidad, condiciones idóneas o pura suerte. Pero nada podría estar más lejos de la realidad. Las grandes marcas alcanzan su estatus icónico, se transforman en un tótem, cuando una empresa comprende y siente su marca, y cómo esta debe influir en el funcionamiento diario del negocio. Es mucho más que la percepción que las personas tienen de su organización y de sus productos. Es el alma, es la personalidad de su negocio y, por lo tanto, tiene que manifestarse a través de todo lo que hacen. Las marcas de éxito entienden, además, que los clientes no solo compran sus productos basándose en un análisis racional de precio y calidad, sino también por los sentimientos y valores asociados. Y aquellas que se transforman en tótems modernos disfrutan

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de diversos beneficios. Por ejemplo, que los clientes, o creyentes, están dispuestos a pagar precios más altos por sus productos. Y esto es un dato, no una opinión. Otro beneficio es que la compañía tiende a tener más facilidad para alinearse con un conjunto de valores. Esto se debe a que una marca puede usarse como una brújula estratégica, que la guía sobre cómo tiene que construir su cultura corporativa, cómo vivir los valores y cómo extender esto a los procesos de diseño o a las campañas de marketing o comunicación.

MÁS ALLÁ DEL MARKETING

Mucha gente piensa que la única función de una marca es la publicidad y el marketing. Sin embargo, no es así, y esto se demuestra incluso dentro de la organización. Si se alinea la cultura corporativa con los valores, se puede ayudar a los empleados y colaboradores a trabajar mejor hacia un objetivo común.

Esta alineación también amplía el poder hacia el consumidor. Más personas de la empresa de las que usted imagina conectan la marca y el cliente. Si estas personas no están correctamente alineadas con los valores, bloquearán o distorsionarán su esencia, disminuyendo su eficacia e impacto. Para evitar que esto suceda, hay que corregir cualquier brecha o inconsistencia entre los valores y su entidad. Esto significa que hay que educar a todas las partes interesadas. Cada trabajador debe comprender cómo sus acciones impactan, cómo pueden representarla con precisión y mejorar su valor a través de su trabajo diario. Por ello, uno de los desafíos de construir una gran marca radica en lograr que toda su compañía se presente como un frente unido. Puede tener varios departamentos que se ocupan de los clientes y, sin embargo, debe integrarse total y uniformemente en todos ellos. Así, corresponde buscar un crecimiento y un cambio que esté en línea con su propósito, su visión, su misión, sus valores y su cultura. Ahora usted sabe que una marca no es solo un método de marketing, sino también una herramienta incalculable para inspirar y activar su organización, generar mayores niveles de compromiso, atraer y retener talento, ampliar márgenes y tomar decisiones estratégicas complejas. Siempre teniendo presente la importancia de creer en el propósito y vivirlo, transmitir y sentir los valores, la cultura y, en definitiva, construir una conexión. Además de crear tendencia, es importante no tratar de complacer a todos y generar una buena experiencia del cliente y del empleado a través de la generosidad y el compromiso. Las marcas fuertes pueden atraer a muchos clientes, pero deben tener cuidado de mantener la integridad y no solo perseguir tendencias o crecimiento. Porque es el alma de lo que hacen, de cómo lo hacen y, sobre todo, de por qué lo hacen. Cuidarla, mimarla y sentirla es parte esencial de cualquier empresa de éxito en esta nueva era.

LOS DIRECTIVOS HABLAN

CÓMO SOBREVIVIR A UN 2022 INCIERTO La preocupación por la evolución del COVID-19 y su nueva variante Ómicron, así como el exponencial aumento de los costes de producción son, sin lugar a dudas, los factores que marcan el inicio de este 2022, hasta el punto de que, en el sector hortofrutícola, muestren un contenido optimismo. Recogemos las opiniones de casi 30 directivos que, si bien confían en que este será un buen año en términos de consumo, temen que la cadena de valor se siga tensionando y no puedan trasladar el citado aumento de costes al precio final de sus productos.

distintos eslabones de la cadena para que, como afirma uno de nuestros directivos, “todos arrimemos el hombro” para sortear un 2022 incierto y, sobre todo, cambiante.

Eficiencia, transformación digital y sostenibilidad serán claves para adaptar el modelo de negocio a las actuales exigencias del mercado y de la coyuntura económica; así como sensibilizar y estrechar lazos entre los

Mención aparte merecen los fondos Next Generation, sobre los que todo el sector tiene muchas expectativas, si bien coincide en que serán útiles solo si, al final, se gestionan adecuadamente.

Y llegados a este punto, un tema muy recurrente vuelve a aparecer: la concentración de la oferta. La atomización del sector limita su capacidad de negociación y dificulta la imposición de una “cultura de la eficiencia continuada”, necesaria para mejorar la operativa empresarial y amortiguar el impacto de la inflación actual.

HOW TO SURVIVE AN UNCERTAIN 2022 The concern about the evolution of COVID-19, as well as the increase in production costs are the factors that mark the beginning of 2022, to the point that, in the fruit and vegetable sector, they show content optimism. We collect the opinions of almost 30 managers who are confident that this will be a good year in terms of consumption, although they fear that the value chain will continue to be stressed. Efficiency, digital transformation, and sustainability will be key to adapting the business model to the current demands of the market and the economic situation; as well as strengthening ties between the different links in the chain.

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LOS DIRECTIVOS HABLAN

NUESTRO MOTOR ES NUESTRA RESPONSABILIDAD HACIA EL AGRICULTOR proyectos a medio y largo plazo, y solucionando los inconvenientes del día a día. Afortunadamente, contamos con un equipo muy profesional, implicado y consciente de nuestra misión y objetivos, así como de la situación del mercado y de los socios. Nuestro motor es nuestra responsabilidad hacia los más de 24.000 agricultores que pertenecen al Grupo Anecoop, por lo que estamos muy atentos y activos en todas las líneas de trabajo y mejora en el corto, medio y largo plazo.

JOAN MIR DIRECTOR GENERAL DE ANECOOP

Hemos vivido un final de 2021 marcado por campañas de producto convulsas, con el kaki y los cítricos en el centro de la diana. La inflación, el incremento de los costes energéticos y de los insumos nos lo están poniendo todo muy difícil; a esto hay que añadir la huelga de transportes desconvocada in extremis y que supuso un verdadero quebradero de cabeza durante semanas. Si sumamos, además, los requerimientos de las estrategias verdes europeas y los problemas estructurales de nuestro sector, el año 2022 se presenta movido y complejo. Aun así, en el Grupo Anecoop seguimos trabajando con la mirada puesta en nuestros

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En este sentido, en ventas, continuamos trabajando para adaptar nuestras estrategias de mercado a la coyuntura actual, siempre con el objetivo de obtener la mayor rentabilidad posible para nuestros socios. Esto no es fácil por la propia idiosincrasia de nuestro sector, el dinamismo y la volubilidad de los mercados, así como factores externos que cada vez complican más el escenario. Mejorar la eficiencia en la cadena productiva y comercial para optimizar la gestión y reducir los costes es otra de nuestras metas prioritarias y en la que estamos totalmente implicados. Está claro que argumentos como la proximidad o la sostenibilidad de la producción tienen mucho peso en la decisión de compra, pero calidad y sabor siguen siendo lo que marca la diferencia. Por ello, desde nuestros departamentos de Calidad y de Producción y Desarrollo no dejamos piedra sin mover para que ambas premisas se cumplan y que nuestras frutas y hortalizas continúen siendo productos de referencia para nuestros clientes.

Para avanzar en gestión y reducir costes, trabajamos en procesos de concentración e integración en el seno de la organización. Parece un discurso manido, pero llevamos más de dos décadas sabiendo a ciencia cierta -porque lo vemos en otros paísesque solo con un sector concentrado y competitivo tendremos posibilidades reales y a largo plazo en los mercados, y conseguiremos una mejor defensa de los precios, la reducción de los costes y el incremento de la productividad, generando así una mayor renta para nuestros agricultores. Como afirmaba recientemente en un webinar organizado por esta revista nuestro director comercial, Miguel Abril, la gestión y la integración en común son claves para minimizar costes. Este es un tema en el que la velocidad importa, pero los avances son lentos, debido a los localismos e individualismos de algunas cooperativas. Tenemos que ser capaces de superar esto. Con el objetivo de captar fondos Next Generation, nos hemos adherido a tres iniciativas con distintas empresas y asociaciones complementarias entre sí, todas ellas dirigidas, fundamentalmente, a alcanzar

EL AÑO 2022 SE PRESENTA MOVIDO Y COMPLEJO

SOLO CON UN SECTOR CONCENTRADO Y COMPETITIVO TENDREMOS POSIBILIDADES REALES Y A LARGO PLAZO EN LOS MERCADOS

OUR ENGINE IS OUR RESPONSIBILITY TOWARDS THE FARMER JOAN MIR, CEO OF ANECOOP. We have experienced an end to 2021 marked by convulsive campaigns, with persimmons and citrus fruits in the spotlight. Inflation, the increase in energy costs and supplies are making it very difficult for us. If we add, in addition, the requirements of European green strategies and the structural problems of the sector, 2022 looks set to be a busy and complex year. At the Anecoop Group we continue to work with our sights set on our projects in the medium and long term and solving day-to-day problems.

mayores cuotas de digitalización en toda la cadena agroalimentaria, especialmente en producción, comercialización y distribución de productos frescos. Por último, es necesario fortalecer la defensa del sector en los ámbitos políticos y administrativos, donde se legisla. Y hay que impulsar lobbies que nos defiendan en Europa y que nos ayuden en esa interlocución.

Our driving force is our responsibility towards the more than 24,000 farmers who belong to the Group, which is why we are very attentive and active in all lines of improvement. In sales, we work to adapt our market strategies to the current situation, always with the aim of obtaining the high-

est possible return for our partners. Improving efficiency in the production and commercial chain to optimize management and reduce costs is another of our goals. Proximity or sustainability of the production have a lot of weight in the purchase decision, but quality and flavour continue to make the difference. For this reason, we leave no stone unturned so that both premises are fulfilled and that our fruits and vegetables continue to be a reference for customers. In order to make progress in management and reduce costs, we are working on processes of concentration and integration in the organisation. Finally, it is necessary to strengthen the defense of the sector in the political and administrative spheres. And we must promote lobbies that defend us in Europe and help us in this dialogue.

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LOS DIRECTIVOS HABLAN

EL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA, UNA APUESTA SEGURA PARA 2022 Partir de unos buenos datos del 2021 siempre ayuda a tener un planteamiento más abierto y optimista de cara al 2022 (muy buenas cifras en exportaciones y algo menores en consumo interno), fijando un punto de partida muy interesante y propicio para crecer y evolucionar. No obstante, no debemos dejar en el olvido los importantes retos que se están planteando y que deberán gestionarse en los años venideros. Sin establecer una prioridad u orden de importancia, me gustaría empezar por subrayar la especial incidencia de la irrupción profunda y directa de la sostenibilidad en sus diferentes acepciones y ámbitos. Me parece un concepto clave y vital que deberá estar integrado en la estrategia de las empresas y sobre el que emprender acciones junto a una comunicación adecuada (storytelling y storydoing). La continuidad en la implementación de la estrategia ‘Farm to Fork’, dentro de la política general de la UE respecto del Green Deal, tiene su foco en el consumidor y sus necesidades. Hay fechas y objetivos claros con afectación directa a conceptos como la agricultura ecológica, que continuará incrementando su importancia y vigencia, con una exigencia colectiva clara al cumplimiento por parte de países terceros que comercialicen en el territorio de la UE. La transformación digital, entendida como concepto amplio que abarque toda la cadena de valor (tanto a la parte productiva como a la industrial y la comercializadora con capacidad para poder gestionar información que aporte

DEBE ACELERARSE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL MEDIANTE PROYECTOS INTEGRALES E INTEGRADORES 24

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valor -toma de decisiones- y transparencia a todo el ecosistema), debe acelerar su implementación mediante proyectos integrales e integradores con el importante acicate de la amplia financiación disponible y teniendo en cuenta a las personas como núcleo del proyecto (precisión, predicción, previsión). La innovación en sus diferentes ámbitos, por ejemplo, con las nuevas exigencias en el envasado (¿retorno del granel?, ¿alternativa al plástico?…) o bien la reducción del desperdicio alimentario, así como la generación de nuevas fuentes de proteína junto a la aplicación práctica de la biotecnología para la alimentación de precisión (nutrir en lugar de alimentar) permiten, junto a toda una diversidad de aplicaciones, la generación de amplios ecosistemas disruptivos englobados en los términos Agrotech y Foodtech. Estos son capaces de evolucionar y producir cambios en cortos espacios de tiempo, escalables y operativos. Nuevas formas de financiación, junto con una mayor irrupción de entidades no habituales en nuestro sector (fondos de inversión, capital riesgo…), han visto y continuarán viendo su atractivo para invertir (ahondando más en partes primarias de la cadena de valor). Ello implicará una gestión diferente y la necesidad de supervisión y transparencia que evite potenciales riesgos y polos de concentración. Y hablamos de concentración y esfuerzo en el presente y en el horizonte cercano por el incremento de costes de los insumos (materia prima, logística, energía, envases, embalajes…); y, sobre todo, por la capacidad para transmitir esos aumentos a la cadena de valor. Es decir, eslabones posteriores y más cercanos al consumidor con cada vez mayor grado de polarización. Establecer procesos de negociación, buscar eficiencias, generar sinergias y tamaño, diferenciación y apostar por fomentar marca serán estrategias a poner en práctica. Es necesario destacar las fortalezas del sector, con esa gran capacidad de vertebración e integración del territorio, que permitan afrontar los retos y transformar las debilidades. Adquirir más importancia, más voz y

FERNANDO ORTEGA MEDIERO CONSEJERO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y DIRECTOR GENERAL DE SERVYCAT

más peso en un entorno que es idóneo, con la palanca de cambio que suponen los Fondos Next Generation. Hay que aprovechar esta magnífica oportunidad. Proyectos tenemos y donde aplicarlos también para que se reconozca no sólo nuestro producto, valorado y apreciado, sino al sector en sí.

THE FRUIT AND VEGETABLE SECTOR, A SAFE BET FOR 2022 FERNANDO ORTEGA MEDIERO, CONSULTANT IN THE FOOD INDUSTRY.

The profound and direct impact of sustainability must be integrated into the company’s strategy. The digital transformation must accelerate its implementation through comprehensive and integrating projects. Innovation in its different fields allow the generation of large ecosystems, capable of producing changes in short periods of time. New ways of funding, together with the irruption of entities in our sector (investment funds, venture capital, ...), will continue to be attractive for investment. Establishing negotiation processes, looking for efficiencies, generating synergies and size, differentiation, and betting on promoting the brand will be strategies to put into practice.

LOS DIRECTIVOS HABLAN

MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ DIRECTORA DE FRUIT ATTRACTION

AHORA ES EL MOMENTO DE PENSAR EN 2022 Fruit Attraction es una historia de éxito para el sector ferial español e internacional. Siempre con la vista puesta en cómo podría prestar el mejor servicio a los productores de frutas y hortalizas y al sector auxiliar, Fruit Attraction se ha consolidado entre los eventos de negocio imprescindibles en su ámbito. Hace algo más de dos meses clausuramos la decimotercera edición, una convocatoria muy especial que ha superado los objetivos y expectativas, y que ha significado el regreso de las ferias internacionales del sector hortofrutícola. Esta excepcional convocatoria ha sido determinante para el conjunto de la industria por su capacidad de reunir a los profesionales con máxima capacidad de decisión, confirmándose como el lugar oportuno en el momento preciso para la planificación de campañas. Ahora hay que pensar en 2022. Y será del 4 al 6 de octubre cuando celebremos la decimocuarta edición de la feria, organizada por Ifema Madrid y Fepex. Fruit Attraction volverá a ser el instrumento fundamental de internacionalización del sector y punto de encuentro del conjunto de los profesionales que integran toda la cadena de suministro.

les hubs mundiales para la comercialización de frutas y hortalizas frescas, sirviendo de punto de encuentro para la innovación, la calidad y la diversidad de productos frescos en un momento clave para la comercialización de campañas con la distribución mundial. En esta ocasión, reforzaremos algunas de las novedades de 2021, entre las que destaca Fresh Food Logistics, la plataforma sectorial al servicio de la logística, el transporte y la gestión de la cadena de frío para alimentos frescos. Asimismo, con el objetivo de potenciar la innovación, la investigación, la tecnología y la digitalización como claves fundamentales de crecimiento de futuro, se volverán a congregar las tres áreas de soluciones y servicios relacionadas con la innovación del sector agro: Biotech Attraction, Smart Agro y Smart Water&Energy. También impulsaremos Ecorganic Market, el área especializada para la comercialización y exportación de productos orgánicos; y Fresh Produce e Industria Auxiliar, cuya oferta estará repartida por la feria.

Nuestras previsiones son optimistas, con unas cifras de participación similares a las del año 2019, con 90.000 profesionales y alrededor de 1.800 empresas. Con ello, Fruit Attraction será de nuevo uno de los principa-

Por supuesto, mantenemos las áreas dedicadas a la innovación y las novedades empresariales del sector con The Innovation Hub y Foro Innova, así como los Premios Innovation Hub, ya convertidos en un acontecimiento fundamental para el apoyo a la apuesta emprendedora empresarial del sector.

NUESTRAS PREVISIONES SON OPTIMISTAS, CON UNAS CIFRAS DE PARTICIPACIÓN SIMILARES A LAS DE 2019

Queremos que Fruit Attraction siga siendo el gran centro de conocimiento del sector hortofrutícola y, para ello, volveremos con unas jornadas técnicas caracterizadas por la gran diversidad de contenidos, así como por el alto nivel de los participantes y ponentes.

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Estamos ya trabajando en el proyecto de 2022 y, como saben, seguimos apostando por la digitalización. Como complemento al

evento presencial, Fruit Attraction acoge a toda la comunidad bajo la plataforma Fruit Attraction LIVEConnect, que brinda a todos sus miembros la oportunidad de mantenerse conectados 365 días al año. Una potente herramienta de comunicación que genera visibilidad y notoriedad de marca, además de la posibilidad de realizar networking, catálogo de productos y servicios, y acceso a contenido especializado de gran calidad.

NOW IS THE TIME TO THINK ABOUT 2022

Mª JOSÉ SÁNCHEZ, DIRECTOR OF FRUIT ATTRACTION. Fruit Attraction is a success story for the Spanish and international fair sector. Always with its sights set on how it could provide the best service to fruit and vegetable growers and the auxiliary sector, Fruit Attraction has established itself among the essential business events in its field. Just over two months ago we closed the thirteenth edition; a very special call that has exceeded the objectives and expectations and has meant the return of the international fairs of the fruit and vegetable sector. This exceptional event has been decisive for the industry as a whole due to its ability to bring together professionals with maximum decision-making capacity, confirming itself as the right place at the right time for campaign planning. Now is the time to think about 2022. And it will be from October 4th to 6th when we will be holding the fourteenth edition of Fruit Attraction.

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LOS VOLÚMENES DE CÍTRICOS SUDAFRICANOS SEGUIRÁN CRECIENDO Después de dos años de pandemia, los profesionales del sector se preocupan por hacer predicciones para 2022. Sin embargo, todo indica que estamos ya asomando la cabeza y saliendo del agujero, por lo que el futuro parece más brillante. Por ello, como industria, vemos el 2022 con mucho más optimismo, ya que confiamos en que las cosas se resolverán solas. El mayor desafío para los productores de cítricos de Sudáfrica en 2021 fue la logística, reto que fue compartido por muchos operadores de todo el mundo. La mayoría de los países exportadores de frutas sufrieron la falta de contenedores y de otros equipos necesarios para realizar los envíos, así como restricciones en las rutas de destino. En Sudáfrica, tuvimos interrupciones en el transporte de cítricos por carretera durante el período de mayor producción, seguido de un ciberataque al operador del puerto que paralizó las transacciones comerciales. En esencia, nuestros exportadores tuvieron problemas de logística durante seis semanas que coincidieron con su pico de oferta. Esperamos, sinceramente, que esto no se repita este año. A pesar de estos problemas, nuestro país exportó una cosecha récord de frutas. Es importante destacar que nuestros volúmenes de cítricos han aumentado progresivamente en los últimos 20 años, con una media de crecimiento del 10%, y se espera que esta expansión continúe, al menos, durante los próximos cinco. La prioridad inmediata es garantizar que tengamos suficientes mercados para absorber este crecimiento; esto incluye abrir nuevos países de destino para los cítricos sudafricanos y optimizar las condiciones de entrada. Para ello, nuestros productores apostaron por aumentar su inversión anual en investigación a 10 millones de dólares en 2021, con un incremento adicional en 2022, con el objetivo de garantizar que cumplen con los requisitos de entrada a los países de exportación y suministrar fruta de la más alta calidad. Ser el exportador de cítricos a larga distancia con mayor volumen en el mundo significa que debemos mantenernos

SER EL MAYOR EXPORTADOR MUNDIAL DE CÍTRICOS A LARGA DISTANCIA SIGNIFICA QUE DEBEMOS MANTENERNOS A LA VANGUARDIA 28

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JUSTIN CHADWICK CEO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CÍTRICOS DE SUDÁFRICA

a la vanguardia en lo que respecta a fitosanitarios, cadena de frío y calidad de la fruta. Además, ante la llegada de condicionantes externos como la subida de costes, intentamos controlar lo que podemos controlar. Siempre que sea posible, buscamos una mayor eficiencia u otras técnicas para frenar los aumentos de costos. Además, trabajamos con otras industrias de cítricos a nivel mundial para abordar la competencia desleal. La Organización Mundial de Cítricos es una plataforma para abordar conjuntamente estos problemas. Como principales retos para 2022, es esencial que veamos alguna mejora en el entorno logístico; con suerte, las cosas se normalizarán. Además, debemos asegurarnos de que estamos mejorando las condiciones de acceso al mercado de los cítricos sudafricanos.

SOUTH AFRICAN CITRUS VOLUMES WILL CONTINUE GROWING

JUSTIN CHADWICK, CEO OF THE SOUTH AFRICAN CITRUS GROWERS ASSOCIATION. The biggest challenge for South African citrus growers in 2021 was logistics. Our exporters had problems for six weeks that coincided with their peak supply. Despite these problems, our country exported a record harvest. Our volumes have increased over the last 20 years, with an average growth of 10%, and this expansion is expected to continue for at least the next five. The immediate priority is to ensure that we have enough markets to absorb this growth. To do this, our growers are committed to increasing their annual investment in research to 10 million dollars in 2021, with a further increase in 2022. We must stay at the forefront when it comes to phytosanitary products, cold chain, and fruit quality.

LOS DIRECTIVOS HABLAN

UN BUEN AÑO EN TÉRMINOS DE CONSUMO El año 2022 arranca en un contexto de máxima incertidumbre, tanto por el impacto que para el sector pueda tener la evolución de la crisis sanitaria como por la subida de los costes de la energía, transporte, materiales de envasado… No obstante, todo parece indicar que el sector vivirá un buen año en términos de consumo, ya que, en la situación actual, el consumidor aprecia especialmente los atributos de sabor, seguridad y calidad que le ofrecen los productos hortofrutícolas. Teniendo esto en cuenta, el sector debe seguir trabajando para trasladar al consumidor esos atributos que le caracterizan y también reforzar el eje de sostenibilidad. En ese sentido, la reducción de los plásticos de un solo uso y la apuesta por envases más sostenibles es especialmente importante en un contexto en el que el 43% de los consumidores afirma que busca envases más respetuosos con el medioambiente. Evidentemente, la subida de los costes (energéticos, transporte…) que afecta a todos los sectores está contribuyendo a tensionar la cadena de valor. Sin embargo, las compañías del sector están haciendo un gran ejercicio de contención para no tener que repercutir ese incremento de costes a un consumidor que también afronta una situación difícil y que, como consecuencia, está muy focalizado en el precio. Asistimos, por tanto, a una “tormenta perfecta” en la que cada empresa está adoptando sus propias estrategias. La evolución del consumo y, por tanto, de la recuperación, va a estar claramente ligada

al desarrollo de la pandemia y también a la incertidumbre o seguridad que ofrezca el escenario económico. Por ello, es importante impulsar medidas que aporten tranquilidad y seguridad a las familias, y evitar cualquier subida impositiva que recorte el dinero que el consumidor tiene en el bolsillo o su capacidad de ahorro. Asimismo, el Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación Económica, PERTE agroalimentario, que debería convocarse cuanto antes, ofrece una buena oportunidad para ejecutar proyectos transversales en los ejes de sostenibilidad y competitividad, trazabilidad y seguridad alimentaria, y digitalización. Es imprescindible que los fondos sean aprovechados para impulsar proyectos con capacidad

JOSÉ MARÍA BONMATÍ DIRECTOR GENERAL DE AECOC

real de transformar y de mejorar la competitividad de las empresas y del conjunto de la cadena de valor del sector. Por ello, AECOC ha puesto en marcha una oficina técnica para ayudarles a informarse sobre los programas y líneas abiertas, y asesorarles a la hora de presentar sus proyectos.

A GOOD YEAR IN TERMS OF CONSUMPTION JOSÉ MARÍA BONMATÍ, GENERAL DIRECTOR OF AECOC. 2022 begins in a context of maximum uncertainty. However, everything seems to indicate that the sector will have a good year in terms of consumption, since the consumer appreciates the attributes of taste, safety and quality that fruit and vegetable products offer them. The sector must continue working to transfer these attributes to the consumer and reinforce the axis of sustainability.

The rise in costs is contributing to stressing the value chain. However, the companies are doing a great deal of restraint so as not to pass on this increase to a consumer. The evolution of consumption will be linked to the evolution of the pandemic and the economic scenario. It is important to promote measures that provide tranquillity and security to families and avoid any tax increase.

MERCADOS 2022

LOS DIRECTIVOS HABLAN

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, UN MUST PARA SER MÁS COMPETITIVOS JAIRO HERNÁNDEZ, DIRECTOR COMERCIAL DE GREGAL SOLUCIONES INFORMÁTICAS

2021 ha sido un gran año tanto para el sector agroalimentario como el tecnológico, en general, y para Gregal, en particular. Para este 2022, tenemos como objetivo seguir ayudando a las empresas agro en su camino hacia la transformación digital, potenciando la tecnología como vehículo para mejorar los resultados de la empresa y su toma de decisiones. En este primer trimestre del año, sacamos al mercado la evolución de nuestro ERP actual, que se va a denominar VisionAgro. No sólo es un cambio de nombre, pues sobre la plataforma de Microsoft Dynamics 365 Business Central SaaS, lanzamos una nueva solución para el sector agroalimentario con una innovación tecnológica muy importante: además de mejorar determinadas funcionalidades específicas del sector, es una herramienta completamente web, con acceso desde cualquier dispositivo (PC, smartphone, tablet…) y plataforma (IOS, Windows o Android). Además, mejora la integración con Outlook, Word, Excel, Teams…, es decir, con el resto de herramientas de productividad personal de Microsoft. Y todo ello con la ventaja de ser en modalidad cloud y pago por uso. En Gregal siempre hemos dicho que trabajamos para que nuestros clientes dispongan de la información precisa en el momento

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oportuno, ayudándoles, además, a mejorar sus procesos de negocio y su ventaja competitiva, logrando una reducción de sus costes operativos. En un momento como el actual, de incremento de costes a nivel general, todavía se hace más necesario disponer de herramientas que te permitan ser competitivo. De este modo, la situación actual nos reafirma en la estrategia que llevamos desde hace unos años: ayudar a nuestros clientes en el control y optimización de sus costes. Como comentó el Ministerio de Industria, es una prioridad del Gobierno de España impulsar la internacionalización de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas, y, de hecho, así lo recoge el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En el sector agrícola español, este Plan tiene unos factores adicionales a tener en cuenta: el relevo generacional y la instalación de los jóvenes en la agricultura, la digitalización y la eficiencia energética. Nuestra misión es acompañar a esos jóvenes que se incorporan al mundo agroalimentario en la transformación del sector, aportando las últimas novedades en tecnología para mejorar la eficiencia de sus empresas. Aplicamos la Inteligencia Artificial, blockchain, herramientas predictivas, servicios cognitivos… Todo lo necesario para que la toma de decisiones se base en la información y no en la intuición. Por todo ello, Gregal se ha inscrito como agente digitalizador para la iniciativa del Gobierno de España que tiene como objetivo subvencionar la implantación de soluciones digitales disponibles en el mercado para conseguir un avance significativo en el nivel

de madurez digital: el programa Kit Digital. Del mismo modo, estamos atentos a nuevas iniciativas, con el resto de fondos Next Generation, para mejorar la transformación y resiliencia de las empresas, que van a llegar para las organizaciones que no pueden acogerse al Kit Digital. Creemos que es una oportunidad única para el sector agroalimentario de mejorar sus capacidades tecnológicas y avanzar en su transformación digital, pues es uno de los factores que le van a permitir mejorar su competitividad.

DIGITAL TRANSFORMATION IS A MUST TO BE MORE COMPETITIVE

JAIRO HERNÁNDEZ, COMMERCIAL DIRECTOR OF GREGAL SOLUCIONES INFORMÁTICAS. 2021 has been a great year for the agri-food and technology sectors and for Gregal. For this 2022, we aim to continue helping agribusinesses on their way to digital transformation, promoting technology as a vehicle to improve company results and decision-making. In this first quarter, we launched the evolution of our current ERP: VisionAgro. At Gregal we work so that clients have accurate information at the right time, helping them to improve their processes and their competitive advantage, achieving a reduction in their operating costs. At a time like the present, it is even more necessary to have tools to be competitive. Gregal has signed up as a digitizing agent for the Spanish Government’s initiative to subsidize the implementation of digital solutions and achieve significant progress in the level of digital maturity: the Kit Digital programme. We believe that it is a unique opportunity for the sector to advance in its digital transformation, as it is one of the factors that will allow it to improve its competitiveness.

LOS DIRECTIVOS HABLAN

LA PRESENCIA INTERNACIONAL, ESENCIAL PARA UN MEJOR SERVICIO EN TIEMPOS DE PANDEMIA El escenario global fue especialmente complejo. Como tantas otras compañías, hemos tenido que hacer frente al aumento del coste de las materias primas, la crisis de suministros, la inestabilidad y el fuerte aumento de los precios del transporte marítimo, las restricciones de movilidad internacional para la fuerza laboral…

DIDIER IZARD DIRECTOR DE EXPORTACIONES DE MAF RODA

El 2021 ha sido un año con 2 caras. La A ha representado la de la semi vuelta a la normalidad. Hemos podido volver a vernos en persona en ferias presenciales como Fruit Attraction, viajar y visitar a clientes en el extranjero, etc. La cara B, la de la pandemia, que aún persiste, y la de los grandes retos en el sector de la logística. En definitiva, se resume como un año intenso en todos los sentidos, especialmente positivo a nivel de volumen de negocio, aunque muy desafiante en el camino hacia poder lograr nuestros objetivos, debido a todos los factores adversos existentes.

LA APERTURA DE NUESTRA FILIAL EN PERÚ HA SIDO LA GRAN APUESTA A NIVEL INTERNACIONAL 32

MERCADOS 2022

Sin embargo, a pesar de haber tenido el viento soplando en contra, nuestras ventas llegaron a superar los resultados pre-pandemia de 2019 y más de un 50% de ellas fueron en proyectos internacionales. Unos resultados que parecían difíciles de conseguir con el escenario en el que vivíamos. Incluso hemos avanzado en nuestro compromiso por la expansión internacional con la apertura a mediados de año de nuestra filial en Perú. Ha sido la gran apuesta a nivel internacional porque expandir nuestra red exterior es una prioridad para seguir avanzando en mejorar nuestro servicio de proximidad. Así, una de las principales fortalezas del Grupo Maf Roda, que se ha demostrado esencial durante la pandemia, es la presencia internacional de este servicio de proximidad en los principales países productores y exportadores hortofrutícolas a nivel mundial. Nuestras 16 filiales, 10 fábricas y la amplia red de distribuidores y agentes internacionales a lo largo de los 5 continentes nos han permitido mantener nuestro compromiso de ofrecer un servicio cercano a nuestros clientes. Gracias a esta implantación internacional, hemos podido seguir trabajando en el ámbito local con nuestros clientes durante las importantes restricciones de movilidad provocadas por la pandemia y siempre con

la facilidad de poder movilizar a nuestros equipos locales para llevar a cabo los trabajos de instalación de maquinaria. Son innumerables los proyectos implementados a nivel internacional y de gran variedad de frutas y verduras. Algunos países más representativos por sus volúmenes de producción y exportación en los que hemos realizado nuevas instalaciones son Israel, Sudáfrica, Egipto, Marruecos, China, Nueva Zelanda, Chile, Perú, Argentina o Australia. Por supuesto, otra gran fortaleza del Grupo Maf Roda reside en su fiabilidad tecnológica e inversión constante en I+D, que nos permite seguir ofreciendo la tecnología más puntera. Una visión global y la transversalidad en nuestras innovaciones nos hacen avanzar para cubrir todas las disciplinas que se requieren en el sector, desde la mecánica o la electrónica, pasando por el automatismo, la robótica, trazabilidad, química… En definitiva, mantenemos nuestro compromiso de ofrecer soluciones llave en mano.

INNOVACIÓN

Fruto de este compromiso, el I+D+i de Maf Roda no se detiene. La gran solución que lanzamos al mercado en 2021 es el Cherryway IV con Cherryscan 7. Su sistema de rotación patentado que permite analizar la superficie completa de la cereza es un gran avance que soluciona la principal problemática del sector. Otro gran avance fue el sistema de análisis de calidad externa Globalscan 7 con Viotec, un sistema patentado por Maf Roda que permite la selección automática de cítricos afectados por la podredumbre. El Globalscan 7 puede trabajar con una gran variedad

NUESTRAS VENTAS LLEGARON A SUPERAR LOS RESULTADOS PRE-PANDEMIA Y MÁS DE UN 50% HAN SIDO EN PROYECTOS INTERNACIONALES de productos como cítricos, aguacate, mango, tomate y tomate cherry, fruta de hueso… Por último, se han desarrollado grandes avances en la gestión de la eficiencia y producción de los almacenes con los sistemas Supervisor y Trazabilidad. Estos dos desarrollos son esenciales para aquellos clientes que realmente quieren avanzar hacia una automatización completa de sus instalaciones.

CRISIS DE SUMINISTROS

Ha habido crisis y dificultades transitorias a lo largo de la historia, pero no soy capaz de recordar una tan extrema y duradera. Sin ir más lejos, a lo largo del año pasado, sufrimos subidas de precios sin precedentes (hasta por 10 en ciertas rutas), escasez de equipos, cambios de fechas constantes sin previo aviso, tiempos de tránsito que se alargan… todo esto se traduce en una incertidumbre constante que, además, está fuera de nuestro control. Respecto a la logística, hemos tenido que adoptar una gran capacidad de anticipación, de adaptación a los cambios, mucha flexibilidad y actuar con mucha pedagogía.

A pesar de este escenario tan adverso, como comentábamos antes, hemos conseguido alcanzar los objetivos con éxito y mantener un servicio de calidad.

PERSPECTIVAS PARA 2022

El mercado está dando señales positivas para 2022 con muchos proyectos y buenas perspectivas. Algunos factores apuntan hacia una temporada altamente productiva: un gran volumen de fruta se está cultivando en diversidad de países y el consumo de frutas y verduras a nivel global sigue creciendo. Por otro lado, parece que las restricciones por la pandemia se van levantando poco a

poco y que la logística mundial empieza a volver a su curso habitual. Aunque todavía existen muchas incertidumbres económicas y políticas que podrían poner freno a las inversiones, Maf Roda seguirá apostando por los mercados con gran potencial de crecimiento (como el de la cereza, arándano o aguacate), así como por sus mercados históricos (como los cítricos, la manzana, la fruta de hueso o el tomate). Además, buscará potenciar nuevos mercados, como los dátiles y la cebolla, entre otros. Seguiremos siendo fieles a nuestros valores y compromisos con la innovación, el desarrollo tecnológico constante y la mejora continua de nuestro servicio al cliente.

INTERNATIONAL PRESENCE IN PANDEMIC TIMES DIDIER IZARD, DIRECTOR OF EXPORTS AT MAF RODA The global scenario was very complex in 2021. Despite all the difficulties, our sales exceeded the pre-pandemic results of 2019 and more than 50% of them were in international projects. We have even made progress in our commitment to international expansion with the opening of our subsidiary in Peru in the middle of the year. Thus, one of the main strengths of the Maf Roda Group, which was essential during the pandemic, is the international presence of this proximity service in the main fruit and vegetable producing and exporting countries worldwide. Our 16 subsidiaries, 10 factories and the extensive network of distributors and international

agents throughout the 5 continents have prevented us from maintaining our commitment to offer a close service to our customers. Thanks to this international installation, we have been able to continue working locally with our clients during the significant mobility restrictions caused by the pandemic and always with the ease of being able to mobilize our local teams to carry out machinery installation work. Another great strength of the Maf Roda Group lies in its technological reliability and constant investment in R&D, which allows us to continue offering the most cutting-edge technology.

CENTAURO, EL CALABACÍN DE GAUTIER QUE BRILLA CON FRÍO Es la última incorporación al catálogo de calabacín de la empresa de semillas francesa y está recomendado para plantaciones de octubre a diciembre en invernadero.

La nueva variedad de calabacín de Gautier destaca, asimismo, por su sanidad y porte de planta, que facilita la recolección y permite un ahorro en la mano de obra.

Centauro está perfectamente adaptado a las condiciones de bajas temperaturas y, de hecho, cuenta con una planta muy vigorosa, que cuaja incluso en condiciones de frío, ofreciendo una elevada productividad.

Sus frutos son de color verde oscuro, brillantes, rectos y de calibre homogéneo durante todo el ciclo. Cuentan, asimismo, con una excelente postcosecha que garantiza la calidad en destino.

MERCADOS 2022

LOS DIRECTIVOS HABLAN

EL CONSUMIDOR DEMANDA UNA MANZANA SOSTENIBLE Y LOCAL La categoría de manzana ha experimentado una evolución muy notable hacia el buen comer, con un aumento del cultivo nacional respondiendo a esta necesidad. Los productores nos hemos preocupado por hacer reconversiones varietales que nos permitieran ofrecer un buen producto todo el año, acompañadas de estrategias 360º de comunicación y marketing, acercándonos al consumidor, que ahora exige mayor presencia de fruta nacional en los lineales. Todo esto ha propiciado que, hoy en día, veamos mucha competencia de fruta de calidad y que, en ocasiones, cueste hacerse un hueco. Por este motivo, creemos que el lineal de la categoría de manzana deberá seguir en esa línea de ofrecer calidad y crecer para atender las necesidades cambiantes del consumidor. Por ejemplo, el tipo de manzana que le gusta al consumidor es diferente ahora, ya que declara que las prefiere rojas o bicolores frente a las amarillas, a pesar de que, actualmente, hay mayor oferta de estas. Actualmente, también se decantan por manzanas dulces y crujientes, siendo las dos características organolépticas más valoradas. Además, no solo en el consumo de manzana, sino en el consumo en general, el cliente busca y está dispuesto a pagar más por un producto nacional. Como respuesta a las nuevas tendencias, nuestra prioridad para este 2022 como productores es ofrecer una fruta excepcional en sabor para satisfacer esas nuevas demandas de los consumidores. Con este objetivo,

LAS RECONVERSIONES VARIETALES HAN LOGRADO RESPONDER A LOS GUSTOS DEL CONSUMIDOR 34

MERCADOS 2022

estamos presentando nuevas manzanas al mercado como Sweetango, que, aunque las producciones aún son cortas debido a la edad de los manzanos, hemos podido presentar la variedad y las primeras reacciones han sido buenas, ya que se trata de una fruta espectacular, de gran sabor, muy crujiente y con alta coloración. En la misma línea, el consumidor cada día pide más oferta eco. Así, hace ya unos años que decidimos poner en producción ecológica 80 hectáreas de manzana Opal, una variedad organolépticamente excepcional y muy resistente a algunas enfermedades comunes, por lo que es ideal para el cultivo en ecológico. Todo ello responde al trabajo que venimos realizando en los últimos años, formando parte de grupos de investigación e innovación varietal a través de distintos proyectos nacionales e internacionales como Fruit Future o IFored, en los que participamos para trabajar en nuevas variedades o mejorar las actuales, y así disponer de una oferta varietal excelente en calidad y buen comer. Asimismo, estos proyectos nos ayudan a adaptar nuestras producciones al cambio climático.

SOSTENIBILIDAD

Desde nuestros inicios, hemos intentado siempre sostenernos a través de una economía circular, que comienza en el semillero Certiplant, sigue en la producción de nuestra propia fruta, de forma totalmente sostenible y respetuosa con el medio ambiente, y todo ello con una energía generada por biogás, biomasa, a través de saltos de agua, campos fotovoltaicos y cogeneración en las fábricas de zumo. Además, reducimos el desperdicio alimentario a través de producto concentrado, cremogenado y aromas que se producen a partir de la fruta no comercializable de nuestros campos. Estas fábricas también generan subproductos como las pulpas y los huesos de las rosáceas, que también se aprovechan. Por lo cual, y siguiendo con nuestra filosofía, la compañía seguirá trabajando y apostando día a día por proyectos y medidas con un alto componente en desarrollo

IVAN ELIAS, DIRECTOR COMERCIAL DE FRUTA FRESCA DE GRUPO NUFRI

sostenible, con el fin de contar con procesos de producción y conservación que moderen el impacto en el medio ambiente, destacando la optimización de energía, así como la utilización y gestión de recursos naturales. Porque para Nufri, la sostenibilidad no es una filosofía, es una convicción.

THE CONSUMER DEMANDS A SUSTAINABLE AND LOCAL APPLE

IVAN ELIAS, COMMERCIAL DIRECTOR OF FRESH FRUIT OF GRUPO NUFRI. Producers have been concerned with making varietal reconversions that would allow us to offer a good product all year round, accompanied by communication and marketing strategies, getting closer to the consumer, who now demands a greater presence of national fruit on the shelves. Our priority for this 2022 is to offer an exceptional flavor fruit. With this objective, we are presenting new apples to the market, such as Sweetango, and the first reactions have been good, since it is a spectacular fruit with a great flavor, very crunchy and highly colored. Along the same lines, a few years ago we decided to plant 80 hectares of Opal apples into organic production, an exceptional organoleptic variety that is highly resistant to some common diseases.

LOS DIRECTIVOS HABLAN

LA NUEVA ESTABILIDAD Este año supondrá un importante desafío para cualquier empresa y también para nosotros. Nos enfrentamos a cambios muy significativos en nuestro entorno a los que debemos adaptarnos rápidamente y, para ello, en Vicasol hemos realizado un profundo análisis para ver cómo podemos ser más eficaces en nuestro cometido. Este análisis nos ha llevado a establecer un plan con objetivos concretos a corto, medio y largo plazo; y que, de forma muy resumida, consiste en actuar sobre las diferentes áreas de la empresa para mejorar consistentemente en todas y cada una de ellas. En el corto plazo, además de seguir trabajando en la estrategia general y en el día a día, tenemos que neutralizar la enorme subida de costes que sufre este sector. Si no somos capaces de hacerlo rápidamente, tendremos grandes desequilibrios en el ejercicio económico. En nuestro caso, desde que intuimos este problema en el verano de 2021, ya empezamos a trabajar para prepararnos. Desde ese momento, comenzamos a mejorar nuestros procesos productivos, de forma que este incremento nos afectara lo mínimo posible. También desde entonces hemos intentado repercutir esta subida en nuestros clientes. Sin lugar a dudas, incrementarles los precios no es nada fácil, pero hay formas de hacerlo. En el medio plazo, nos centraremos en recuperar y mejorar la posición que te-

INCREMENTAR EL PRECIO A LOS CLIENTES NO ES NADA FÁCIL, PERO HAY FORMAS DE HACERLO 36

MERCADOS 2022

JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ DIRECTOR GENERAL DE VICASOL

níamos anteriormente. Sin duda alguna, como cooperativa bien organizada en la producción y contando con unos equipos de trabajo altamente especializados, vamos a ser capaces de adaptarnos a estos cambios mejor que nuestra competencia. El objetivo es superar estos momentos y salir fortalecidos y mejor posicionados. Después de dos años de pandemia y con sectores económicos en serias dificultades, la incertidumbre nos embarga a todos. Por ello, lo primero que debemos hacer es recuperar la confianza del consumidor y el consumo. Otra cuestión que también considero importante es acabar con la pandemia del COVID-19 o, al menos controlarla, a nivel mundial. Hasta que no lo logremos, será difícil conseguir esa estabilidad que, sin duda, será una ‘nueva estabilidad’, pues no creo que volvamos a la situación inicial. Se tratará de una nueva, a la que tendremos que adaptarnos y que se convertirá en el punto de partida para dirigirnos a un futuro en el que tengo plena confianza. Por último, y con respecto a los fondos Next Generation, para mí son una gran incógnita. Quiero creer que, en un corto periodo de tiempo, su gestión se aclarará y supondrán una gran oportunidad, la necesitamos. Estos fondos deberían servir para transformar nuestro modelo de negocio, haciéndolo más eficaz, productivo y competitivo. Lo necesitamos desesperadamente, ya que Europa nos hace competir con países terceros en unas condiciones que nos dejan en inferioridad. Nuestros costes son infinitamente mayores y también los requerimientos generales a nuestros productos. Hace falta una inversión enorme para digitalizar, mecanizar y robotizar el sector, y, además, hay que hacerlo en el corto plazo.

THE NEW STABILITY

JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ, CEO OF VICASOL This year will be an important challenge for any company, including us. We are facing very significant changes in our environment to which we must adapt quickly and, for this, at Vicasol we have carried out an in-depth analysis that has led us to establish a plan with short, medium and long-term objectives; and that consists of acting on the different areas of the company to consistently improve each and every one of them. After two years of pandemic and with economic sectors in serious difficulties, uncertainty overwhelms us all. Therefore, we must restore consumer confidence and consumption. Another important issue is to end the pandemic, or at least control it worldwide. Until we achieve this, it will be difficult to achieve that stability, which will undoubtedly be a ‘new stability’, because I don’t think we will return to the initial situation. It will be a new starting point to head towards a future in which I have full confidence. Regarding the Next Generation funds, they are a great unknown. I want to believe that, in a short period of time, their management will become clear, and they will represent a great opportunity.

LOS DIRECTIVOS HABLAN

LA REALIDAD Y LA ESPERANZA Esta manera de afrontar las cosas, todos a una, hace que Onubafruit siga creciendo y tenga cada vez más agricultores en sus cooperativas asociadas. El agricultor está satisfecho y el cliente, también. La unión que nos caracteriza es una fortaleza demostrada frente a un sector atomizado. En cualquier caso, estamos esperanzados en que, más allá de los factores que rodean a esta campaña, la situación no empeorará y somos positivos ante el año venidero. Los resultados comerciales que hemos tenido en las tres últimas campañas así nos lo indican.

FRANCISCO SÁNCHEZ GERENTE DE ONUBAFRUIT

REALITY AND HOPE

FRANCISCO SÁNCHEZ, MANAGER OF ONUBAFRUIT.

El 2022 es un año que, a priori, se vislumbra complicado. Repitiendo el patrón, llega cargado de la incertidumbre de la pandemia.

2022 is a year that comes loaded with the uncertainty of the pandemic.

Todo indica que las familias y las empresas afrontarán una subida de precios superior al año que termina y, en consecuencia, nuestro sector sufrirá en sus propios términos los costes de producción, los problemas de transporte y la escasez de mano de obra.

Everything indicates that families and companies will face an increase in prices higher than the year that is ending and, as a consequence, our sector will suffer production costs, transport problems and labour shortages on its own terms.

Va a ser complicado repercutir la subida de costes en el producto, porque suben para todos, incluida la Gran Distribución, pero, si la situación se alarga, no habrá más remedio. Aunque finalmente, y como siempre, serán la oferta y la demanda las que determinen los precios. A los problemas con los que cuenta el transporte se unen los peajes. Ya veremos en qué se traduce esto. La mano de obra es una preocupación latente campaña tras campaña, que se ha acentuado con las medidas impuestas por el COVID-19 y que, de seguir así, pasará a ser algo más que un dolor de cabeza y muchos parecen no ser conscientes de ello. Ante esta realidad, planificamos nuestro 2022 como un año más, sin novedad en el frente, porque estamos más que acostumbrados a adaptarnos a situaciones adversas. Sabemos cómo trabajar, qué línea seguir y buscamos ser, en todo momento, profesionales. De ahí nuestro empeño por no depender de las subvenciones, por ofrecer un producto único al haber desarrollado variedades propias en exclusiva y mantener relaciones sanas y de colaboración con nuestros clientes. Ya no es posible prescindir de la dimensión global que alcanzan aspectos específicos.

MERCADOS 2022

It will be difficult to pass on the rise in costs to the product because they are rising for everyone, including large distribution, but if the situation continues, there will be no other choice. However, in the end, as always, it will be supply and demand that will determine prices. The workforce is a latent concern campaign after campaign that has been accentuated by the measures imposed by COVID and, if it continues like this, it will become more than just a headache. Given this reality, we plan our 2022 as just another year, because we are more than used to adapting to adverse situations. We know how to work, what line to follow and we seek to be always professional. Hence our commitment not to depend on subsidies, to offer a unique product by having developed our own varieties exclusively and to maintain healthy and collaborative relationships with our customers. This way of dealing with things, all at once, makes Onubafruit continue to grow and has more and more farmers in its associated cooperatives.

LOS DIRECTIVOS HABLAN

NECESITAMOS TRANQUILIDAD PARA ACOMETER NUESTROS PROYECTOS en el precio final pagado por el consumidor. Nuestra misión es encontrar una vía para que esto no afecte a la demanda. Por ello, siempre analizamos los costes e intentamos hacer las cosas lo más eficientemente posible. Pero lo que tenemos claro es que, sin duda, las subidas de materias primas como la energía, materiales... generan desequilibrios comerciales que, si se unen a las situaciones políticas, dan lugar a escenarios de incertidumbre.

JOSÉ FRANCISCO VELASCO CEO DE GRUPO EL CIRUELO

Grupo El Ciruelo como empresa y yo como empresario estamos obligados a mirar al futuro con optimismo, pero lo cierto y verdad es que, hoy en día, el desequilibrio mundial de la economía en lo que respecta a las materias primas y las subidas en los costes de los procesos de las navieras y de los fletes nos están poniendo realmente a prueba para el año 2022. Por nuestra parte, en un primer momento, intentamos ajustar esta subida de costes a los precios y al producto, y asumirlos nosotros; sin embargo, está claro que esto es insostenible y, tarde o temprano, repercutirá

Precisamente por ello, hoy en día, lo que pedimos las empresas es una cierta tranquilidad, tanto económica como política, para poder acometer todos nuestros proyectos en un futuro. Desde Grupo El Ciruelo afrontamos una gran variedad de iniciativas para estar a la vanguardia del sector hortofrutícola, entre las que destacamos nuestro proyecto en Brasil, que consiste en seguir con una reestructuración varietal para que podamos llegar a nuestros consumidores con las mismas variedades durante todo el año; la construcción de una nueva central frigorífica que nos permita tener una mayor disponibilidad de nuestras cosechas; y añadiría, además, nuestro proyecto de digitalización, que nos ayudará a reducir costes y mejorar nuestra eficiencia, tanto en España como en Brasil. En cuanto a los fondos Next Generation, está claro que las expectativas son buenas. El problema es la accesibilidad a estos fondos, pues aún en las fechas en las que estamos, no que-

WE NEED TRANQUILITY TO UNDERTAKE OUR PROJECTS

JOSÉ FRANCISCO VELASCO, CEO OF GRUPO EL CIRUELO. Grupo El Ciruelo as a company and I as a businessman are obliged to look to the future with optimism, but the truth is that, today, the global imbalance in the economy in terms of raw materials and the rise in the cost of shipping and freight processes are really putting us to the test for 2022. At first, we tried to adjust this rise in costs to the prices and the product, and assume them ourselves; however, it is clear that this is unsustainable and, sooner or later, it will affect the final price. Our mission is to find a way so that this does not affect demand. We are clear that increases in raw materials generate trade imbalances that combined with political situations, give rise to scenarios of uncertainty. We face many initiatives to be at the forefront of the sector, among which we highlight our project in Brazil, which consists of continuing with a varietal restructuring to reach our consumers with the same varieties all year round.

da suficientemente claro cómo las empresas podemos acceder a ellos para apostar por proyectos que generen valor a la economía.

MERCADOS 2022

LOS DIRECTIVOS HABLAN

JOSÉ MANUEL IBÁÑEZ DIRECTOR DEL NEGOCIO DE FRUTA EN ACTELGRUP

demostrando que hay una parte importante de especulación en los mercados, y que, por tanto, en los próximos meses se regularizará considerablemente.

NUESTROS CLIENTES DEBEN SER NUESTROS SOCIOS A LARGO PLAZO La producción de nuestras 19 cooperativas socias de fruta y el disponer de unas plantas de confección de alta capacidad y tecnología nos permiten cumplir con nuestros compromisos, poniendo siempre en el centro la calidad y el servicio. Este ejercicio 2021/22, esperamos acabar comercializando alrededor de 70.000 Tn, teniendo un potencial en campañas de producción normales de más de 90.000 Tn. En este sentido, nos enfrentaremos al 2022 sin cambios significativos, esperando que tengamos un volumen de kilos más normalizado, sin las reducciones tan importantes de los dos últimos años en fruta de hueso; y apostando por nuestros clientes de siempre, que año tras año están confiando en nuestra forma de trabajar, asegurándoles el suministro que necesitan. Pero, sobre todo, no dejaremos de centrarnos en la calidad y en mantener el alto nivel de servicio que antes he comentado. Nuestro objetivo y estrategia se pueden resumir muy fácilmente: que nuestro cliente sea nuestro socio a largo plazo y deposite en Actel la misma confianza que nuestros socios productores. Por supuesto que nos preocupa, como a todos nuestros compañeros del sector, en qué medida afectarán las nuevas variantes del COVID-19 y la efectividad de las vacunas, pero todos los actores de la cadena hemos hecho un grandísimo esfuerzo, demostrando que somos un sector capaz de adaptarse rápidamente a situaciones adversas, haciendo inversiones y estableciendo protocolos de actuación encaminados a proteger la salud de nuestros equipos. Y también nos preocupa el incremento de costes de personal, materias primas y suministros, que sin duda tendremos que repercutir en los precios, ya que, de lo contrario, con el reducido margen que trabajan nuestros agricultores, sería inviable su continuidad. Tenemos la esperanza de que esta situación sea transitoria y se acabe

MERCADOS 2022

En el plano de inversiones, seguiremos trabajando en la mejora continua de nuestras plantas de producción, con unas inversiones que cada año superan los 1,2 millones de euros y que están enfocadas a mejorar la productividad, seguridad en el trabajo y a luchar contra el cambio climático. En esta línea, para los próximos ejercicios, serán muy importantes las inversiones en nuevas maquinarias de envasado para ir eliminando confecciones que tienen como base el plástico. En este punto, es crucial tener una colaboración muy estrecha con nuestros clientes, para que dichas inversiones estén alineadas con sus estrategias y con las del consumidor. Para acometerlas, contaremos, por supuesto, con la oportunidad que nos dan los fondos europeos Next Generation para complementar los programas operativos de que dispone nuestra OPFH.

OUR CUSTOMERS MUST BE OUR LONG-TERM PARTNERS

JOSÉ MANUEL IBÁÑEZ, DIRECTOR OF THE FRUIT BUSINESS AT ACTELGRUP. The production of our 19-member fruit cooperatives and the availability of high-capacity and technology packaging plants allow us to meet our commitments. This 2021/22 financial year, we expect to market some 70,000 tons, with a potential in normal campaigns of more than 90,000. We will face 2022 without important changes, hoping that we will have a more normalized volume of kilos and we are committed to our usual customers. But, above all, we will not stop focusing on quality and maintaining a high level of service. Our goal and strategy can be easily summed up: make our client a long-term partner who places the same trust in Actel as our producer partners. Obviously, we are concerned about the impact of the new COVID-19 variants and the effectiveness of the vaccines. And also, the increase in costs, which we will have to pass on to prices, since, otherwise, with the low margins our farmers are working with, their continuity would be unviable. In terms of investments, we will continue working on the constant improvement of our production plants, that are focused on improving productivity, safety at work and the fight against climate change. To undertake them, we will have the opportunity provided by European Next Generation funds to complement our operational programs.

LOS DIRECTIVOS HABLAN

de garantía documentada, cultivado y distribuido bajo estándares excepcionales.

ENRIQUE GUÍO DEL MORAL MARKET MANAGER ZESPRI TM IBÉRICA

UN FUTURO MÁS HUMANO Y DE CALIDAD El sistema agroalimentario es uno de los pilares básicos de nuestra vida. Siempre lo ha sido, pero tras esta pandemia que parece que, lentamente, vamos superando, todos lo tenemos más claro que nunca. En el plano social y económico, a nivel individual y global, y, por supuesto, en el contexto doméstico y en el empresarial. La alimentación fue un motor esencial durante el confinamiento, que nos ayudó a superar duros meses de encierro sin que nos faltaran alimentos de calidad en cantidad suficiente. Lo sigue siendo hoy, cuando las consecuencias de lo vivido continúan siendo obvias. Y lo será en el futuro, ya que gran parte del planeta se ha tambaleado y afronta una transformación lógica y necesaria; un cambio para el que debemos estar preparados y cuya dirección marcan ya las administraciones y el propio consumidor.

Para lograrlo, contamos con una metodología propia de 12 pasos, que aplicamos durante todo el año y en todo el mundo. Y vigilamos constantemente su cumplimiento, desde el primer eslabón de nuestra cadena de valor, ya que todos nuestros agricultores deben cumplir nuestro Sistema de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), que protege los cultivos, a las personas y el medio ambiente. Y mirando muy especialmente por nuestros trabajadores, para salvaguardar su seguridad, su salud y que sean tratados de forma justa. Esto es lo que nos permite hacer llegar al consumidor unos kiwis de calidad ejemplar. En un panorama incierto, marcado por factores como la subida de costes que afecta a todos los sectores, no es fácil seguir esta línea de negocio. Por eso la planificación es tan importante en nuestra estrategia: analizando la evolución de múltiples factores externos e internos, para trabajar en escenarios lo menos ambiguos posibles; y aplicando todo lo aprendido para responder con agilidad y flexibilidad, con alternativas que garanticen la viabilidad a largo plazo de nuestro negocio, pensando siempre en todas las personas que dependen de él, en nuestros consumidores y en nuestro planeta. Iniciativas como los fondos Next Generation suponen una oportunidad única en este sentido. Nos ayudarán a impulsar la recuperación que tanto necesitamos y a transformar sectores clave para nuestra economía, como el agroalimentario, modernizándonos para acometer una verdadera digitalización, con una visión

sostenible que se preocupa por el futuro y por nuestro planeta; y teniendo muy en cuenta a todos los que hacen posible nuestra actividad: agricultores, distribuidores y clientes. Nuestra apuesta es clara: seguir reforzando nuestra relación con ellos para garantizar al consumidor un producto sabroso, sano y de calidad suprema. Por un futuro más humano y de calidad.

A MORE HUMAN AND QUALITY FUTURE ENRIQUE GUÍO DEL MORAL, MARKET MANAGER ZESPRITM IBERIAN

Food was an essential driving force during confinement, it continues to be today, and so it will be in the future, since a large part of the planet faces a logical and necessary transformation; a change for which we must be prepared and whose direction is already set by the administrations and the consumer himself. At ZespriTM we are ready: convinced that only if we maintain the quality that characterizes us will we be able to respond to the challenges; thinking about people, so that the value that consumers demand more than ever is reflected in our kiwis and in the practices we apply. To achieve this, we have our own 12-step methodology, which we apply throughout the year and around the world.

En ZespriTM estamos listos: convencidos de que solo si mantenemos la calidad que nos caracteriza podremos responder a los retos de hoy y de mañana; pensando en las personas, para que ese valor que el consumidor demanda más que nunca quede reflejado en nuestros kiwis y en las prácticas que aplicamos; para que todos podamos cuidarnos y disfrutar siempre de un producto excelente,

MERCADOS 2022

LOS DIRECTIVOS HABLAN

ESTA INFLACIÓN HA DE PODER SER EXTRAPOLADA AL PRECIO la transformación digital, la eficiencia operacional para la reducción de costes y la potenciación del equipo humano están en el centro de la estrategia.

EDUARDO CÓRDOBA PÉREZ DIRECTOR GENERAL DE PRIMAFLOR

Como no puede ser de otra manera, afrontamos el 2022 con optimismo. Es época de volver a ilusionarnos y dar lo mejor de nosotros para el fortalecimiento de la economía y de nuestras empresas. Somos un sector que siempre ha tirado hacia adelante gracias al valor y compromiso de su gente. Al margen de esto, somos conscientes de que nos enfrentamos a uno de los retos más complicados de los últimos años por la coyuntura económica que atravesamos. En este contexto, nuestras prioridades pasan por acabar de adaptar nuestro modelo de negocio, no solo a las exigencias del mercado, sino también a las coyunturales del entorno, para lo cual la sostenibilidad,

NOS FALTA TAMAÑO PARA SENTARNOS CON FUERZA CON EL OTRO LADO DE LA CADENA, Y MÁS CUANDO ESTE MIRA PARA OTRA PARTE 42

MERCADOS 2022

Somos conscientes del reto pese a los factores externos, como el encarecimiento desmedido de los costes de las materias primas y la complejidad que conlleva su estabilización, ya que somos un eslabón débil ante los grandes stakeholders, que ejercen su autoridad con escasa sensibilidad a la situación. Esta inflación ha de poder ser extrapolada al precio para que todas las eficiencias obtenidas por la industria en estos últimos años no salgan fuera de su cuenta de resultados. Ante esta coyuntura, nos sentimos escasamente apoyados, pero debemos seguir empujando para que se actúe sobre los precios, no hay otro camino. El sector debe saber que no estamos ante una subida de precios, sino ante una actualización de costes estructurales que, llegado el momento, volverían a su sitio. Las empresas hortofrutícolas somos grandes productoras, pero nos falta tamaño para sentarnos con fuerza con el otro lado de la cadena, y más cuando esta mira para otra parte. Varios aspectos son clave para la recuperación: a. En primer lugar, que se estabilicen las materias primas y que, partiendo del nuevo techo, podamos recalcular nuestros costes productivos. b. Sensibilización de los eslabones de la cadena de valor para que, en un momento coyuntural, todos podamos arrimar el hombro. c. Pese a todo, se debe seguir invirtiendo en competitividad estructural para ser más eficientes, sostenibles y viables. d. Investigación y desarrollo. e. Una correcta vertebración por parte del Gobierno de los fondos de recuperación. En este último punto (fondos Next Generation), y como todas las empresas, tenemos muchas expectativas, pero una cosa es lo que proponen y otra es ver realmente cómo se ejecutan, y contamos con escasa información.

Será clave ver si, finalmente, suponen un empuje recuperador e impulsor o vienen teledirigidos y habiendo perdido su esencia inicial.

IT HAS TO BE POSSIBLE TO EXTRAPOLATE THIS INFLATION TO THE PRICE

EDUARDO CÓRDOBA PÉREZ, MANAGING DIRECTOR OF PRIMAFLOR. We face 2022 with optimism. Our priorities are to finish adapting our business model, not only to the demands of the market, but also to the circumstances of the environment, for which sustainability, digital transformation, operational efficiency to reduce costs and boost the human team are at the center of the strategy. We are aware of the challenge despite external factors, such as rising costs and the complexity of its stabilization. This inflation has to be extrapolated to the price, but given this situation, we feel that we have little support. Several aspects are key to recovery: a. Stability of raw materials. b. Raising awareness of the value chain so that we can all pitch in. c. Continue investing in structural competitiveness. d. R & D e. Correct structuring of the Next Generation funds. We have high expectations on this last point, but it will be key to see whether they finally represent a boost for recovery or whether they are remote-controlled and have lost their essence.

LOS DIRECTIVOS HABLAN

EL FUTURO POST-COVID EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO

FRANCISCO SÁNCHEZ-OCERIN DIRECTOR GENERAL DE AGROMEDITERRÁNEA El impacto del COVID-19 ha acelerado y consolidado ciertas tendencias de consumo que ya se estaban produciendo. Por ejemplo, hoy no percibimos la salud de la misma manera, ni nuestras rutinas son iguales, como tampoco lo son nuestras preferencias o formas de consumo. En un momento de incertidumbre y transición, todo indica que el contexto en el que vamos a tener que trabajar durante 2022 no será muy diferente al que tenemos hoy. Esto es, una realidad que cambia a un ritmo vertiginoso, que nos obliga a movernos en un escenario extremadamente volátil y en el que es muy difícil predecir qué puede ocurrir. En este contexto, las empresas del sector agroalimentario vamos a tener que mantener ese esfuerzo extra que venimos realizando desde hace meses, extremando la atención por el cuidado y bienestar de nuestros empleados, y buscando nuevas formas y procesos de trabajo que nos permitan ser más flexibles y estar mejor preparados. Desde el punto de vista sociológico, la nueva realidad que vivimos ha llevado al consumi-

NOS MOVEMOS EN UN ESCENARIO EXTREMADAMENTE VOLÁTIL Y EN EL QUE ES MUY DIFÍCIL PREDECIR QUÉ PUEDE OCURRIR 44

MERCADOS 2022

dor a pasar más tiempo en casa y, por tanto, a tener más tiempo también para cocinar y elaborar sus propios menús. Esto, unido a la cada vez mayor preocupación por la salud, ha favorecido que la cesta de la compra se llene de productos más saludables, como vegetales y frutas. Por eso, desde Agromediterránea trabajamos para ofrecer nuevas variedades, texturas y colores que puedan hacer de la dieta saludable algo divertido y variado, como el calabacín amarillo, y contamos con un amplio surtido de hortalizas bio. Además, también introducimos nuevos formatos mini, contribuyendo así a la reducción del desperdicio alimentario. Y ofrecemos cada vez más opciones de envase y embalaje sostenible a nuestros clientes, buscando eliminar el plástico allí donde es posible y que el packaging se pueda tirar al contenedor orgánico. Pero, además, nuestros retos no solo están en responder a las nuevas demandas del consumidor y en cómo nos adaptamos a sus gustos y necesidades. Actualmente, todo el sector vive un momento crítico marcado por unos costes de producción cada vez más elevados en todo el mundo. Hablamos de energía, de combustible, de agua, de fertilizantes o de determinadas materias primas. Frente a esta situación, la búsqueda de la eficiencia, la sostenibilidad y la mejora continua en nuestros procesos y operaciones son claves para el éxito en esta etapa de transición hacia ese futuro post-COVID. En este sentido, en Agromediterránea contamos con una central de compras y pertenecemos a un grupo multinacional como es Foodiverse, con sedes en cuatro países y un equipo de 2.500 empleados, lo que nos permite aunar sinergias y sortear obstáculos de forma global, aportando a nuestros clientes siempre la máxima garantía en cuanto a calidad y servicio. Asimismo, recientemente, hemos lanzado nuestro Plan Estratégico 2022-2025, cuyo objetivo es consolidarnos como referencia en el mundo agrícola por nuestra calidad, innovación y sostenibilidad. Por eso, a pesar de los desafíos que nos plantea, somos optimistas respecto al

escenario venidero. Llevamos 25 años cultivando los mejores vegetales al pie del Mediterráneo y contamos con el mejor equipo para transformar este período de crisis en una gran oportunidad de éxito y crecimiento para todos.

THE POST-COVID FUTURE IN THE AGRIFOOD SECTOR FRANCISCO SÁNCHEZ-OCERIN, GENERAL DIRECTOR OF AGROMEDITERRÁNEA.

The impact of COVID-19 has accelerated and consolidated certain consumer trends that were already taking place. For instance, nowadays we do not perceive health in the same way, nor are our routines the same, nor are our preferences or forms of consumption. At a time of uncertainty and transition, everything indicates that the context in which we will have to work in 2022 will not be very different from today. That is, a reality that is changing at a dizzying pace, forcing us to move in an extremely volatile scenario in which companies will have to maintain the extra effort we have been making for months. From a sociological point of view, the new reality has led consumers to spend more time at home and cook more. This, together with health concerns, has favoured the shopping basket to be filled with healthy products. The entire sector is also currently experiencing a critical moment marked by increasingly high production costs. The search for efficiency, sustainability and continuous improvement in our processes and operations are key to success.

LOS DIRECTIVOS HABLAN

ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD Y OPTIMIZACIÓN DE COSTES En 2022 se prevé un escenario macroeconómico difícil, debido a las previsiones de subidas de costes y a los problemas logísticos, que parece que se alargarán más de lo previsto inicialmente. Además, tal y como dictan las tendencias, nos dirigimos hacia una economía más sostenible con el medio ambiente y, por lo tanto, también más costosa. En consecuencia, en GarcíaBallester nos encontramos ante el reto de adaptarnos a esta sostenibilidad y subida de costes que, al final, aunque sean diferentes, creemos que se mitigan con una mejora de la eficiencia. Hemos planteado soluciones que pueden paliar estas dos nuevas realidades, por un lado, para la temida inflación. En GarcíaBallester, creemos que el aumento de los precios es un tema que ha venido para quedarse y no pasajero, como sugieren algunos. Por ello, hemos de ser más eficientes en la gestión de stocks de productos, de materiales y de consumo de energía. En este punto, es importante destacar que hemos acabado la última fase de instalación de placas solares en nuestra azotea, permitiéndonos el autoconsumo de una gran parte de la electricidad de las plantas de procesado. Otro punto importante es que, cuando hay inflación, se suelen subir los tipos de interés y, por tanto, las deudas se vuelven más pesadas. Por este motivo, hemos entrado en un plan de reducción de deuda para disminuir la carga ante una posible subida de tipos de interés a finales de 2022 o principios de 2023. En sostenibilidad, la agricultura es un sector clave y, a pesar de que ni los consumidores ni nosotros estamos preparados para virar hacia

una agricultura ecológica 100% de hoy para mañana, sí que vamos dando pasos hacia la sostenibilidad del ecosistema y el medio ambiente, produciendo muchas ventajas para todos, e incluso ayudando a la flora y fauna local a encontrar un punto de equilibrio más sostenible. Como ejemplo, hemos tomado la decisión, de cara a la próxima primavera, de dejar de utilizar medios químicos para el tratamiento de las hierbas en nuestros cultivos, de forma que solo utilizaremos medios mecánicos para segar la hierba. Esto permite un equilibrio entre insectos perjudiciales para la fruta y sus depredadores, reduciendo las plagas y, a su vez, evita el envenenamiento del suelo porque disminuye el uso de pesticidas. Otro de los puntos claves de la agricultura es, sin duda, el correcto uso del agua. En nuestra zona, este bien tan preciado no es un problema

JORGE GARCÍA MONTFORT ADJUNTO DE DIRECCIÓN DE GARCÍABALLESTER

por su escasez, sino porque los acuíferos cuentan cada vez con mayores niveles de nitratos y otros químicos. Como respuesta, estamos instalando sistemas de control de riego que nos permitan reducir el uso del agua, evitando también desperdicios. Por otra parte, hemos incrementado de forma sustancial el uso de abonos naturales frente a los químicos. Todo esto, junto a una cultura de eficiencia continua y una mayor y estrecha colaboración con nuestros clientes, nos debería ayudar a afrontar los retos del 2022.

STRATEGIES TO ACHIEVE SUSTAINABILITY AND COST OPTIMISATION

JORGE GARCÍA MONFORT, DEPUTY DIRECTOR OF GARCÍABALLESTER. In 2022, a difficult macroeconomic scenario is expected, due to forecast of cost increases and logistical problems. We are moving towards a more environmentally sustainable economy and, therefore, also more costly. At GarcíaBallester we are faced with the challenge of adapting to this sustainability and rising costs. We have proposed solutions that can alleviate these two new realities. We have to be more efficient in managing stocks of products, materials and energy consumption. When there is inflation, interest rates tend to rise. For this reason, we have also entered into a debt reduction plan. In sustainability, we are installing irrigation control systems to reduce the use of water and we have increased the use of natural fertilizers. All of this should help us meet the challenges of 2022.

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TRAS AÑO Y MEDIO DE PANDEMIA, NOS ENCONTRAMOS CON UN VOLCÁN ANTONIO JAVIER LUIS BRITO DIRECTOR GERENTE DE EUROPLÁTANO

“AFTER A YEAR AND A HALF OF THE PANDEMIC, WE ARE FACED WITH A VOLCANO” ANTONIO J. LUIS BRITO, MANAGING DIRECTOR OF EUROPLÁTANO.

objetivo claro de trabajar por nuestra gente. Así, nuestra prioridad de trabajo dada la emergencia volcánica en La Palma es atender a las necesidades de nuestros agricultores y trabajadores, intentar paliar los efectos que está causando la erupción y trabajar para recuperar la capacidad productiva de la isla.

Nuestro caso resulta particular en el sentido de que, tras año y medio de pandemia, nos encontramos con un volcán que nos ha hecho replantearnos años de trabajo, ya que ha afectado a un gran porcentaje de nuestra producción de plátano de varias formas. Esta situación se ve en nuestro trabajo diario, en el que revisamos los daños, que no solo se reflejan en la pérdida de las fincas que están sepultadas por la lava, sino también en todas aquellas que han quedado aisladas por los cortes de carretera, las que no se han podido regar ni trabajar por la inutilización en las redes de riego, o las que estaban en invernaderos colapsados por la ceniza que, además, daña el producto. En estos momentos, afrontamos el 2022 con la esperanza de poder recuperar los cultivos y los empleos perdidos, con un

NUESTRO OBJETIVO ES CLARO: TRABAJAR POR NUESTRA GENTE 46

MERCADOS 2022

Pero la recuperación depende de la unidad del sector, de que tengamos un mensaje y objetivo claros que trasladar a las administraciones. También es importante la información que se le transmite al consumidor, hacerlo partícipe de esta recuperación y de su importancia en ella. Sin duda, es una realidad que siempre hay factores externos que no podemos controlar y simplemente se trabaja para adaptarse a las circunstancias. El caso más excepcional fue la pandemia, especialmente por su carácter global; después el volcán, y ahora también nos encontramos ante un escenario complejo con la fuerte subida de costes de transporte, material, insumos y luz. En este último reto, evidentemente, hay que buscar vías de eficiencia en los procesos por medio de las cuales seamos capaces de asumir estos costes sin repercutirlos en su totalidad al cliente final. Además de todos estos frentes en los que estamos trabajando, en Europlátano también tenemos la mirada puesta en el futuro y en la comercialización, y, para ello, contamos con una estructura organizativa y productiva sólida que nos permite continuar con nuestra estrategia de consolidación en la Península.

FONDOS NEXT GENERATION

Creo que las expectativas de éxito de estos fondos van a depender mucho de la capacidad de coordinación entre la Administración

Our case is particular in the sense that, after a year and a half of the pandemic, we have been hit by a volcano, which has made us rethink years of work because it has affected a large percentage of our plátano production. We face 2022 with the hope of being able to recover lost crops and jobs, with a clear objective of working for our people. But recovery depends on the unity of the sector, and that we have a clear message to convey to the administrations. The information that is transmitted to the consumer is also important, making it part of this recovery. Without a doubt, it is a reality that there are always external factors that we cannot control and we simply work to adapt to the circumstances. We are now facing a complex scenario with the sharp rise in transport, material, input and electricity costs. At Europlátano we also have our sights set on the future and on marketing, and for this we have a solid organizational and productive structure that allows us to continue with our consolidation strategy on the Peninsula.

y las empresas, y de que estos planes sean capaces de adaptarse a las peculiaridades del sector agrícola. Creo que, si se hacen bien las cosas, pueden suponer un impulso importante para nuestro sector.

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JUAN MARÍN GERENTE DE CRICKET

EN CRICKET APOSTAMOS POR INICIATIVAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES 2022 se presenta para Cricket como un año repleto de retos, entre los cuales se erige como principal dificultad lo que supone operar en un mercado que presenta una subida de costes de producción de entre el 25% y el 30%. Asimismo, la imposibilidad de repercutir esta subida en los precios de venta, así como la competencia que ejercen terceros países cuyos estándares de producción, laborales o medioambientales no se ajustan a los europeos, afecta diariamente al trabajo de las compañías del sector. Desde Cricket afrontamos el año 2022 también con la incertidumbre que supone seguir viviendo con la pesadilla del COVID-19. La ilusión de un nuevo año se ve alterada por la preocupación que conlleva preservar la salud de nuestra gente llevando a cabo una intensificación en las medidas de control y prevención tanto en el campo, como en oficinas y almacenes. Abandonamos 2021, año en el que nuestra firma ha apostado por renovar su imagen y estrategia de comunicación. Un cambio que llega como resultado de la evolución natural de una marca en la que trabajo y compromiso se han convertido en pilares fundamentales a lo largo de estos 30 años. Asimismo, en Cricket afrontamos el reto de minimizar nuestro impacto sobre el medioambiente, conservar de forma más eficiente los limitados recursos naturales y adaptarnos para producir en unas condiciones climáticas cada vez más variables e impredecibles. Bajo el lema “Un buen motivo para plantarse”, queremos concienciar al consumidor de la importancia de cuidar la salud y de la necesidad de preservar el planeta. En Cricket apostamos por iniciativas eficientes y sostenibles, todas ellas recogidas en ‘Green Manners’, nuestro Plan de Acción Ambiental y Social. Este con-

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junto de acciones basadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la ONU desarrolla proyectos orientados a generar una agricultura responsable y respetuosa con el entorno que nos rodea. Las líneas de actuación sobre las que trabajamos a medio y largo plazo sin duda han de garantizar la viabilidad y sostenibilidad económica, social y medioambiental. Es una realidad que debemos aumentar nuestra productividad y mejorar nuestra eficiencia ante la necesidad de producir más con menos, y a la vez, generar una producción adaptada a las nuevas demandas y preferencias de los consumidores. Estamos convencidos de que al sector ecológico le queda mucho recorrido y tiene un gran potencial, y ese es uno de los motivos por el que seguimos apostando por el bio, lanzando además este 2022 nuestra nueva marca Cricket BIO. También seguiremos trabajando en el lanzamiento de formatos más sostenibles y con más información para el consumidor como parte de nuestra apuesta por la innovación. Estamos inmersos en un proceso de transformación constante de nuestros sistemas de producción respecto a las exigencias de Europa y de nuestros clientes. Una transformación que ha venido de la mano de la tecnología y de la digitalización. Este proceso nos permitirá mejorar la productividad, eficiencia y competitividad. Existen una serie de factores fundamentales de cara a una pronta recuperación del sector. Por un lado, esperamos que los costes energéticos y de materias primas se adecúen a la realidad, y, por otro lado, la gestión de los fondos Next Generation, que serán otro de los factores clave y que considero absolutamente necesarios, pero a día de hoy, de cuantía insuficiente para el peso y la importancia del sector en nuestro país. Los fondos ayudarán a la recuperación de nuestras empresas, y para

que, como en otras ocasiones ha ocurrido, sean las que lideren el camino hacia la salida de la crisis y sienten las bases para una Europa moderna y más sostenible.

AT CRICKET WE ARE COMMITTED TO EFFICIENT AND SUSTAINABLE INITIATIVES JUAN MARIN, MANAGER OF CRICKET.

We leave 2021, the year in which our firm has opted to renew its image and communication strategy. A change that comes as a result of the natural evolution of a brand in which work and commitment have become pillars throughout these 30 years. Under the slogan “a good reason to stand up”, we want to make consumers aware of the importance of taking care of their health and the need to preserve the planet. Initiatives included in “Green Manners”, our Environmental and Social Action Plan. It is a reality that we must increase our productivity and improve our efficiency. The organic sector has a long way to go and we launched our new Cricket BIO brand in 2022. We will also continue working on the launch of more sustainable formats and with more information for the consumer. We are in the process of constantly transforming our production systems.

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PARA SALIR DE ESTA CRISIS, LA CLAVE ESTÁ EN LAS PERSONAS pimiento, lechuga, berenjena, melón, tomate y cebolla; y para ello, abogamos por una mayor internacionalización. Creemos que este es el camino a seguir actualmente, más que incorporar nuevos programas de mejora. Esto no significa que dejemos de lado las inversiones en I+D. Es más, estoy convencido de que el miedo a invertir es lo que más daño puede hacer a cualquier empresa; por eso, debemos ser cautos, tener cuidado, pero seguir avanzando.

HENRY SMIENK DIRECTOR DE MARKETING DE RAMIRO ARNEDO Afrontamos 2022 con optimismo. Los dos últimos años han sido positivos para las empresas de nuestro sector a nivel económico y son muchos los proyectos que tenemos entre manos, aunque no podemos pasar por alto la inflación actual. Los precios están subiendo mucho y eso, evidentemente, nos afecta directamente y también a nuestros clientes y su capacidad de compra. Todo apunta a que, hacia el final del primer trimestre del año, la situación se habrá normalizado y, en el caso concreto de los precios, lo harán a mitad de 2022. Sin embargo, dudo que volvamos a niveles anteriores a la crisis. Precisamente por ello, en Ramiro Arnedo, intentaremos aumentar la rentabilidad de nuestros programas de investigación en

De momento, el COVID-19 sigue impactando de forma muy importante en el día a día de la sociedad, y ya no solo desde un punto de vista sanitario. Los precios de la energía y otros productos básicos continúan al alza, y esto, cómo no, repercute en el estado de ánimo de todo el mundo. Aun así, sigo siendo optimista, quizás porque, para mí, la clave para salir de esta crisis está en las personas y confío en ellas. Pese a todo, no debemos engañarnos, nos espera un tiempo de mucho trabajo porque el mundo está cambiando. Capacitación, aumento del know-how, crecimiento, internalización, informatización, automatización y, cómo no, aumentar la rentabilidad son fundamentales para afrontar un futuro incierto. En nuestro caso, seguiremos invirtiendo en I+D como hasta ahora (más del 25% de nuestra facturación anual), con el objetivo de desarrollar nuevos proyectos, y lo más importante es que lo vamos a hacer yendo todos los días a trabajar a una empresa familiar, que se preocupa por las personas. Y esto es algo que no queremos, ni debemos, perder.

TO GET OUT OF THIS CRISIS, THE KEY IS PEOPLE HENRY SMIENK, RAMIRO ARNEDO MARKETING DIRECTOR.

We face 2022 with optimism. The last two years have been positive for our sector at an economic level and there are many projects that we have in hand, although we cannot forget the current inflation. Everything points to the fact that, by the end of the first quarter of the year, the situation will have normalized, and prices will do so in the middle of 2022. However, I don´t think that we will return to pre-crisis levels. At Ramiro Arnedo, we will try to increase the profitability of our research programs. We believe that this is the path to take, rather than incorporating new improvement programs. COVID-19 continues to impact society. The prices continue to rise, and this affects the mood around the world. But, I remain optimistic, the key to get out of this crisis is people. Training, increased know-how, growth, internationalization, computerization, automation, and increased profitability are key to facing an uncertain future.

MERCADOS 2022

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JOSÉ CARLOS GÓMEZ DIRECTOR EJECUTIVO DE EL DULZE

ES PRECISO REORGANIZARSE PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN Empezar un año es siempre, para nosotros, una inyección de ilusión, energía y ganas de afrontar nuevos retos. Aunque sufrir otra vez los efectos del COVID-19 a final de 2021 nos ha vuelto a poner en alerta, sobre todo por la incertidumbre que origina en los mercados, con restricciones en diferentes países de Europa y cambios en el nivel de consumo de la población, cada vez más cansada de esta situación. Por si fuera poco, nos encontramos este año con el factor de subida masiva de costes que estamos sufriendo todos y que está trastocando fuertemente los planes programados a corto/medio plazo, pues hay casos en los que la situación se vuelve insostenible para poder sacar adelante la producción. En este aspecto, creo que debemos ser justos y honestos con nuestros clientes y colaboradores, pero también con nosotros mismos, y buscar un precio que sea rentable. Para ello, hay que tener en cuenta que, como la planificación de nuestros cultivos se hace a medio/largo plazo, debemos trabajar desde el principio en ser capaces de reorganizar,

EN EL TEMA DE COSTES, DEBEMOS SER JUSTOS Y HONESTOS CON NUESTROS CLIENTES Y COLABORADORES, PERO TAMBIÉN CON NOSOTROS MISMOS

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optimizar costes y tener la seguridad de que estamos haciendo las cosas de forma adecuada y responsable. Trabajar estrechamente con nuestros colaboradores se hace necesario para mantener nuestros negocios lo más sanos posibles y es una de nuestras prioridades para el nuevo año, junto con la de proteger a nuestro personal ante la nueva ola de contagios. El futuro apunta a una situación angustiosa, porque a todas las medidas que ya tuvimos que adoptar durante la primera ola de la pandemia y cuya mayoría se han quedado fijas en las empresas, se suma ahora una nueva ola y una subida de costes en todo lo que necesitamos para poder producir, envasar y comercializar nuestros productos. Y todo ello viene con una escasa capacidad de negociación, puesto que son los proveedores los que imponen las normas. Y con la difícil tarea de repercutir dichos costes a nuestros precios, lo que atañe a su vez a nuestros clientes y, finalmente, al consumidor final. Además, la dificultad ya no es solo por la subida de costes en sí, sino también por la incertidumbre de lograr tener la materia prima necesaria en tiempo y forma, así como cumplir con los plazos de entrega, la tensión financiera que provoca tener stock en muchos de los materiales del día a día, etc... Creo que una normalización a nivel mundial de la situación de pandemia haría que todo se regularizara. Aun así, habrá materias primas que volverán a su coste normal, pero a otras les costará recuperar los niveles anteriores.

IT IS NECESSARY TO REORGANIZE TO FACE THE SITUATION JOSÉ CARLOS GÓMEZ, EXECUTIVE DIRECTOR OF EL DULZE.

Starting a new year is always an injection of hope, although suffering the effects of COVID-19 again at the end of 2021 has put us on alert once more, especially due to the uncertainty it causes in the markets. We are faced with massive cost increases this year, which are disrupting the plans programmed in the short/medium term. In this aspect, I believe that we must be fair and honest with our clients and collaborators, but also with ourselves, and look for a profitable price. To do this, we must work from the beginning to be able to reorganize, optimize costs and be sure that we are doing things properly and responsibly. The future points to a distressing situation, which comes together with a lack of negotiating power, since it is the suppliers who impose the rules. And with the difficult task of passing on these costs to our prices, which concerns our clients and the final consumer. The difficulty is no longer only due to the rise in costs per se, but also due to the uncertainty of obtaining the necessary raw material, as well as meeting delivery deadlines, financial tension, etc. A global normalization of the pandemic situation would make everything regular.

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PRUDENCIO LÓPEZ GERENTE DE NATURAL TROPIC

EFFICIENCY AND SUSTAINABILITY ARE THE KEYS TO THE FUTURE

PRUDENCIO LÓPEZ, MANAGER OF NATURAL TROPIC. Efficiency and sustainability are a real immediate priority for consumers, companies, and administrations.

EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD SON LAS CLAVES DE FUTURO

For example, we are required to use packaging formats imposed by the law to eliminate plastic in some EU countries. In addition, the increase in costs, from production to handling, transport and distribution, means that we have to be efficient in order to generate value in the food chain.

La situación que vivimos actualmente nos hace pensar que aquel futuro lejano que percibíamos hace unos años como algo impensable e inalcanzable, definitivamente, ha llegado, y de golpe, ya que los retos que se apuntaban entonces, tales como eficiencia y sostenibilidad, son una prioridad real inmediata para consumidores, empresas y administraciones.

In this sense, the crisis caused by COVID-19 has revealed the vulnerability of the European economy due to its dependence on other origins for raw materials, which is why we believe that we should invest in being self-sufficient at all levels. Following this premise, at Natural Tropic we have opted to generate 80% of the energy we consume.

Prueba de ello es que este 2022 nos va a traer muchos cambios rápidos, por ejemplo, en los formatos de envases impuestos por la ley de eliminación del plástico en algunos países de la UE. Además, en el ámbito de la rentabilidad, el incremento de los costes, desde la producción hasta la manipulación, transporte y distribución, hace que tengamos que ser eficientes para generar valor en la cadena alimentaria. En este sentido, la crisis ocasionada por el COVID-19 ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la economía europea por su dependencia de otros orígenes en las materias primas, por lo que creemos que deberíamos invertir en ser autosuficientes

HEMOS APOSTADO POR GENERAR EL 80% DE LA ENERGÍA QUE CONSUMIMOS CON PANELES SOLARES 52

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a todos los niveles. Siguiendo esta premisa, en Natural Tropic hemos apostado por generar el 80% de la energía que consumimos en nuestra propia planta fotovoltaica. En todos estos objetivos, creo que los fondos Next Generation que propone Europa pueden ayudar a las empresas a dar los pasos necesarios en la transformación hacia una economía más sostenible y eficiente, aunque de momento vemos mucha publicidad y poca inversión real directa para el sector agrícola. También estos fondos podrían jugar un papel importante en la generación de mano de obra, ya que las administraciones podrían apostar por la formación mediante ciclos profesionales de agricultura que crean en la modernización de los diferentes procesos y la aplicación de tecnología en la producción. Pero si hay un reto que deba afrontar actualmente el sector tropical español y mundial, centrándonos en el aguacate, es la estigmatización que sufre en los medios de comunicación sobre el uso del agua.

EL ESTIGMA DE LA FALTA DE SOSTENIBILIDAD EN AGUACATE

Como he comentado, la mayor amenaza que estamos sufriendo en el sector aguacatero son las noticias falsas que surgen cada día sobre su falta de sostenibilidad, donde se nos pone en el foco de atención por ser un sector emergente en consumo y producción, y el aguacate, un superalimento. Se nos tacha de tener un elevado consumo de agua para el riego cuando no es cierto si lo comparamos con otros cultivos habituales.

But if there is a challenge that the tropical sector must currently face, focusing on the avocado, it is the stigmatization that it suffers in the media regarding its poor sustainability. It is believed that a lot of water is needed to produce a kilo of avocado, but the reality is that, with the technologies that are being applied today, consumption is low and is around 350-400 liters of irrigation water per kilo.

Se cree que para producir un kilo de aguacate es preciso muchísima agua, pero la realidad es que, con las tecnologías que se están aplicando hoy día, los consumos son bajos y rondan los 350-400 litros de agua de riego por kilo. Hemos tenido una publicidad gratuita gracias a las enormes propiedades del fruto, pero ahora viene un escenario diferente en el que, si queremos seguir creciendo en consumo, debemos contrarrestar esas fake news y poner en valor, más que nunca, nuestro principal producto en la Axarquía malagueña, el aguacate.

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LA FALTA DE MANO DE OBRA SEGUIRÁ SIENDO UNO DE NUESTROS PRINCIPALES RETOS IVÁN LEACHE DIRECTOR GENERAL DE BERRYWORLD IBERIA Desgraciadamente, en 2022, el COVID-19 continuará siendo una de nuestras principales preocupaciones, y que resulta especialmente problemática para nuestros agricultores en la gestión de su mano de obra. En este sentido, debemos tener en cuenta que existen colectivos que, de alguna manera, se niegan a vacunarse y hay que estar constantemente haciendo pruebas PCR y tests de antígenos para evitar contagios. En mi opinión, minimizar el riesgo de contagio será uno de los mayores retos a los que nos vamos a enfrentar. Es por ello que la escasez de mano de obra para la recolección de la fruta es uno de nuestros desafíos para el próximo año, sobre todo en los meses de marzo, abril y mayo, cuando alcanzamos nuestro pico de producción. Sabemos que desde Freshuelva se está trabajando para traer trabajadores de terceros países como Ecuador, ya que realmente hacen falta para el sector, pero, en este contexto de pandemia mundial en el que reina la incertidumbre, es difícil prever si ese tipo de iniciativas podrán llevarse a cabo finalmente. Sin ir más lejos, la frontera con Marruecos está cerrada en estos momentos (a mitad de diciembre). La problemática del COVID-19 también trae consigo cambios en la demanda a nivel del consumidor final, que puede verse afectada por decisiones gubernamentales y restricciones diversas, incluyendo posibles confinamientos. La subida de precios es otra de las consecuencias a las que nos enfrentamos a nivel macroeconómico. Con inflaciones superiores al 5% en Europa y la correspondiente pérdida de poder adquisitivo, la demanda de frutos rojos podría verse afectada, como hemos visto en épocas similares de crisis. A pesar de las dificultades, afrontamos el año con optimismo, ya que la categoría de frutos rojos goza de una gran popularidad gracias a sus múltiples beneficios para la salud, su versatilidad y cualidades organolépticas. Por ello, seguimos trabajando para traer nuevas variedades de calidad superior al mercado que hagan las delicias de los paladares más exigentes. En esta línea, ampliar los volúmenes de nuestras variedades propias y exclusivas de frutos rojos seguirá siendo clave para BerryWorld, trabajando con agricultores y socios para que lleguen cada vez a más personas en todo el mundo todos los días del año.

MERCADOS 2022

Del mismo modo, desde el grupo BerryWorld seguimos trabajando en alternativas de packaging más sostenibles que incluyen un mayor porcentaje de plástico reciclado, a la vez que estamos realizando ensayos con otros materiales.

INCREMENTO DE COSTES

Calculamos que el aumento generalizado de los costes dentro de la cadena de suministro, incluyendo materias primas, transporte, etc., supondrá aproximadamente un 20% más. Se trata de una subida de una magnitud tal que tendrá que venir acompañada de un aumento de los precios de venta al público para poder así garantizar la viabilidad del suministro. Por ello, trabajaremos para defender los precios en el mercado e informar, tanto a nuestros clientes como al consumidor final, de las dificultades a las que se está enfrentando el sector.

THE LACK OF MANPOWER WILL CONTINUE TO BE ONE OF OUR MAIN CHALLENGES IVÁN LEACHE, MANAGING DIRECTOR OF BERRYWORLD IBERIA.

Unfortunately, in 2022 COVID-19 will continue to be one of our main concerns, and it is especially problematic for our growers in terms of labour management. The shortage of labour for harvesting the fruit is also one of our challenges, especially in the months of March, April and May, when we reach our production peak. Despite the difficulties, we face the year with optimism, as the soft fruit category is very popular. For this reason, we continue working to bring new varieties of superior quality to the market that will delight the most demanding palates. In this line, expanding the volumes of our own and exclusive varieties of berries will continue to be key for BerryWorld, working with farmers and partners so that they reach more and more people around the world every single day of the year. Similarly, from the BerryWorld group we continue to work on more sustainable packaging alternatives that include a higher percentage of recycled plastic, while we are also carrying out tests with other materials.

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NO PODEMOS PEDIR LO QUE NUNCA HEMOS TENIDO: NORMALIDAD ANTONIO LAVAO GENERAL MANAGER DE FRUNET

Estamos viviendo años históricos y muy interesantes. Es quizá el equivalente actual a lo que otras generaciones han vivido en forma de guerras, desastres naturales y pandemias. No es necesario profundizar para ver la enorme diferencia entre las pandemias actuales y las anteriores. Ahora se vive todo con mucho más drama, debido, seguramente, al efecto de los medios de comunicación y las redes sociales. Todo ello, indudablemente, nos afecta como sociedad y, por tanto, influye en el consumo y en las empresas. Tuvimos un primer envite en 2020 y todos nos asustamos mucho por lo que podía pasar. Posteriormente, el año fue razonablemente bueno. Lo que ha ocurrido en 2021 ha sido que la apertura de restricciones nos ha perjudicado por el descenso del consumo y ha habido más presión sobre nuestros productos, siendo, en conjunto, un año más complicado que el anterior. La perspectiva para 2022, con el tremendo aumento de costes, es, cuanto menos, un reto. Si con unas ventas no exultantes no podemos trasladar al cliente todo el incremento de

LOS MERCADOS NO ESTÁN CAMBIANDO POR EL COVID-19, NUNCA HAN DEJADO DE CAMBIAR 56

MERCADOS 2022

costes, vamos a tener que asumirlo, erosionando los ya menguados márgenes. Para eso nadie está preparado, es duro financieramente y, sobre todo, mentalmente. Desde el punto de vista financiero, se puede superar si tienes una empresa saneada y fuerte; pero mentalmente es demoledor para el empresario que se ilusiona, arriesga, trabaja duro y, al final, no ve resultados. La subida de costes siempre ha estado, es la eterna lucha entre proveedores y clientes. La diferencia ahora es que se ha producido de forma rápida y abrupta. Falta ver si va a ser permanente o solo temporal. Para afrontar el futuro, deberíamos tener un poco de perspectiva y, para ello, propongo varias reflexiones: - Lo peor ya ha pasado, por mucho que nos asusten con nuevas cepas y brotes. Nada podrá superar lo que ya vivimos en 2020. - Cuando esperamos la normalidad en los mercados, ¿a qué nos referimos? ¿Alguna vez los mercados hortofrutícolas han sido estables y normales? En nuestro sector siempre estamos o faltos, o sobrados: por cuestiones climáticas, sobreproducción, por falta de consumo... No podemos pedir lo que nunca hemos tenido. - El futuro siempre es mejor que el pasado y todo evolucionará también en positivo cuando este revuelo pase. Estoy convencido de que viviremos en un mundo mejor, más conectado, más unido, más ecológico e innovador. Este reto a nivel planetario ha puesto de manifiesto lo extraordinariamente adaptativo que es el ser humano. - Los mercados no están cambiando por el COVID-19. Los mercados nunca han dejado de cambiar. Mientras tanto, nuestra prioridad de trabajo se centra en adaptarnos a la nueva situación de mercado y reordenar algunas líneas de

ventas y productos. Así, hemos abierto nuevos mercados ante la presión de que otros no funcionaban y en los que vamos a trabajar para ver si pueden desarrollarse mejor. Y este año 2022 lo afrontamos con ilusión, confiamos en que el COVID-19 deje de ser noticia de primera plana todos los días. Como conclusión y estrategia, tengo la misma receta que he venido aplicando en los últimos 25 años: trabajo, trabajo y trabajo; calidad, honradez, humildad, sentido común e innovación. Estos son los valores de nuestra estrategia empresarial, y a toda aquella empresa que los lleve a cabo le irá bien en todos los entornos.

WE CANNOT ASK FOR WHAT WE HAVE NEVER HAD: NORMALITY ANTONIO LAVAO, GENERAL MANAGER OF FRUNET. We are living historical and very interesting years. In 2021, the opening of restrictions has harmed us due to the decline in consumption and there has been more pressure on our products. 2022, with the tremendous increase in costs, is a challenge. If we cannot transfer all the cost increases to the customer with less than stellar sales, we will have to take them on, eroding the already diminished margins. To face the future, I propose several reflections: - The worst is over. - When we expect normality in the markets, what do we mean? Have the fruit and vegetable markets ever been stable? - Everything will be better when this commotion passes. - Markets are not changing because of COVID-19, they have never stopped changing. As a strategy, I have the same recipe that I have applied in the last 25 years. Work, work and work; quality, honesty, humility, common sense and innovation. These are the values of our business strategy.

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COUNTRY MANAGER DE UPL IBERIA

No podemos olvidar, asimismo, que el clima sigue siendo el factor externo que más condiciona la actividad del sector primario en general, y que agricultura y turismo son los principales pilares económicos de España. De ahí que, un buen año climático pueda mejorar enormemente la situación económica y, por supuesto, la pandemia.

UNA HOJA DE RUTA VERDE

Por último, y respecto a los fondos Next Generation, solo espero que se gestionen correctamente y, sobre todo, que lleguen a los productores agrícolas y ganaderos, que son los que nos proveen de alimentos y quienes, a pesar de hacerlo tan bien, están sufriendo más la crisis de costes sin poder repercutirlos en los precios de venta.

JOSÉ BUENDÍA

Aun sabiendo que va a ser un año complicado, afrontamos 2022 con ilusión y con la confianza de estar recorriendo el camino correcto. A corto plazo, nuestra prioridad es asegurar el suministro de productos y soluciones a nuestros clientes en un entorno realmente complicado, en el que, como ocurre en otros sectores, estamos sufriendo una escasez de materias primas y problemas con el transporte marítimo y terrestre. Pensando en un futuro próximo, nos centramos en convertirnos en una Green Farming Company, siguiendo una ‘hoja de ruta verde’ marcada por la digitalización y el Pacto Verde Europeo. La reducción progresiva de fitosanitarios convencionales supone una gran oportunidad para las biosoluciones y, en esta línea, recientemente hemos lanzado nuestra nueva unidad de negocio NPP (Natural Plant Protection), que cuenta con una estructura dedicada exclusivamente a las biosoluciones con el objetivo de acelerar nuestro crecimiento en este segmento y abordar los presentes y futuros retos a los que se enfrentan la agricultura y los productores. Nos dirigimos hacia una agricultura más sostenible, pero no podemos perder de vista que la sostenibilidad no es solo medioambiental, sino que debe ser también socialmente justa y económicamente viable para asegurar su continuidad. A través de nuestra estrategia Pronutiva®, UPL ha sido pionera en la com-

binación de soluciones convencionales de protección de cultivos y biosoluciones. El resultado es una mejor gestión de las estrategias de control, manejo de resistencias y residuos, optimizando la protección, producción, calidad y rendimiento para el agricultor. Pronutiva® encarna nuestra misión de hacer que cada alimento sea más sostenible para el consumidor, el agricultor y el medioambiente. Por otra parte, a través de nuestro propósito OpenAg™, estamos creando una red de colaboración con diferentes partners que ponga al alcance del agricultor todas las innovaciones que puedan ayudarle en la gestión de su explotación, incluyendo la digitalización y la biotecnología. Estamos acostumbrados a movernos en un entorno muy cambiante, especialmente con los acontecimientos de los últimos años. Uno de nuestros puntos fuertes es la agilidad y capacidad de adaptación a estos cambios para intentar minimizar el impacto en nuestros clientes, aunque nos preocupa que la subida del coste de la energía, los insumos, etc. lleve a los productores a una situación muy complicada.

NUESTRA PRIORIDAD ES ASEGURAR EL SUMINISTRO A NUESTROS CLIENTES EN UN ENTORNO REALMENTE COMPLICADO

A GREEN ROADMAP

JOSÉ BUENDÍA, COUNTRY MANAGER OF UPL IBERIA. We face 2022 with enthusiasm and with the confidence that we are on the right path. In the short term, our priority is to ensure the supply of products to our customers in a difficult environment, in which we are experiencing a shortage of raw materials and transport problems. We are used to moving in a very changing environment, especially with the events of recent years. One of our strengths is the agility and ability to adapt to these changes to try to minimize the impact on our customers, although we are concerned that the rise in the cost of energy, supplies, etc… will lead producers to a very complicated situation. We cannot forget either that the climate continues to be the external factor that most conditions the activity of the primary sector, and that agriculture and tourism are the main economic pillars of Spain. Hence, a year with good weather can greatly improve the economic situation. Lastly, and with regard to the Next Generation funds, I hope that they are managed correctly and reach the producers, who are suffering the most from the cost crisis.

MERCADOS 2022

LOS DIRECTIVOS HABLAN

EL COVID-19 ES UNA LLAMADA DE ATENCIÓN DR. KRISTIAN MOELLER MANAGING DIRECTOR GLOBALG.A.P. C/O FOODPLUS GMBH

Durante los últimos dos años, hemos visto lo vulnerables que pueden llegar a ser nuestros sistemas de producción agroalimentaria ante situaciones disruptivas. Para combatir esta vulnerabilidad, estamos iniciando profundas transformaciones que permitan aportar seguridad al sector a través de la innovación y la adaptación. Para enfrentar estos desafíos, GLOBALG.A.P. está actualizando toda su cartera de soluciones de gestión para los negocios agrícolas, ofreciendo productos y servicios optimizados, digitalizados e inteligentes. Las soluciones que se introducirán a partir de 2022 darán respuesta a los nuevos retos, no solo a los del próximo año, sino también a los futuros. Nuestra palabra clave para este cambio es ‘inteligente’: las normas agrícolas más inteligentes deben basarse en el riesgo y exigir un enfoque orientado a los resultados; los enfoques más inteligentes de la sostenibilidad ayudarán a los productores a cumplir con criterios más estrictos en cuestiones co-

NUESTRA ETIQUETA GGN GARANTIZA QUE LOS PRODUCTOS HAN SIDO CULTIVADOS DE ACUERDO A PRÁCTICAS RESPONSABLES 58

MERCADOS 2022

mo la neutralidad de carbono, la deforestación, el bienestar animal y la biodiversidad. También debemos centrarnos en la transparencia de la cadena de suministro. Una de nuestras prioridades es organizar los mercados de tal manera que garanticemos que todos los eslabones implicados, a través de la transparencia, asuman su parte de responsabilidad y que no toda la carga recaiga en los productores. En 2022 y más allá de este horizonte, estamos enfatizando no solo el cambio, sino también su consistencia. Nos esforzamos por mantener y construir sobre la confianza existente con nuestros principales socios. Y lo hacemos a través de nuestra etiqueta GGN, dirigida al consumidor. Esta etiqueta ha sido creada para ofrecer a los consumidores una garantía en sus compras de alimentación. Confirma que los productos han sido cultivados de acuerdo con prácticas agrícolas certificadas y responsables que garantizan la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente, el bienestar animal, la responsabilidad social y la transparencia en toda la cadena de suministro. Cambio, innovación, adaptación, confianza y transparencia. Estos son nuestros recursos más poderosos para afrontar el año 2022. De esta manera, podemos garantizar que nuestra presencia en el mercado tenga una influencia positiva en el sector agroalimentario, en 2022 y más allá. Juntos debemos dar lo mejor de nosotros mismos si queremos seguir salvaguardando el derecho a una alimentación segura para todas las generaciones venideras. De cara al futuro, tendremos que ser mucho más decisivos, aprovechar nuestras redes, colaborar más allá de las fronteras de cada país y actuar con una determinación renovada. Necesitamos acelerar en todas las áreas: en el diseño, construcción y ejecución de soluciones, y enfoques innovadores.

THE COVID-19 PANDEMIC IS A WAKE-UP CALL

DR. KRISTIAN MOELLER, MANAGING DIRECTOR GLOBALG.A.P. C/O FOODPLUS GMBH. During the last two years we have seen how vulnerable our agrifood systems can be in the face of disruption. To combat this vulnerability, we are initiating profound transformations of the farm assurance sector through innovation and adaptation. GLOBALG.A.P. is currently updating its portfolio of agricultural business management solutions to offer optimized, digitized, and smart products and services. Our keyword for this change is smart. Smarter agriculture standards must be riskbased and require an outcome-oriented approach. Smarter approaches to sustainability will help producers meet stricter criteria on topics such as carbon neutrality, deforestation, and biodiversity. We must also focus on supply chain transparency. It is one of our responsibilities to organize markets in such a way that responsibility in the supply chain, especially through transparency, ensures that all stakeholders can do their part and the burden does not remain on producers alone. Change, innovation, adaptation, trust, and transparency are our powerful resources for 2022. We need to accelerate in all areas: in designing, building, and executing solutions and innovative approaches.

LOS DIRECTIVOS HABLAN

MARÍA JOSÉ PARDO DIRECTORA GENERAL DE BIOLINE IBERIA

EQUILIBRIO Y RECUPERACIÓN No ha sido fácil, máxime en un sector considerado esencial, mantener nuestra actividad investigadora, descubriendo junto a nuestros partners internacionales grandes novedades para el control biológico y hacerlas llegar a nuestros clientes, siempre con la meta puesta en lograr una agricultura más sostenible. Hemos iniciado 2022 con mucha ilusión, aunque conscientes de que no será un año fácil de afrontar dada la coyuntura de pandemia y otras circunstancias externas que afectan a todo el sector agroalimentario español. Desde Bioline Iberia tenemos que seguir avanzando para aportar biosoluciones a los productores agropecuarios que confían en nuestros productos y en un modus operandi que ya es seña de identidad de la casa y que nos diferencia: un servicio técnico personalizado a pie de campo para que dichas biosoluciones sean aplicadas de la forma más eficaz posible. Los años que arrastramos ya con el COVID-19 condicionando nuestra vida privada y profesional nos han hecho modificar nuestro día a día pero, aun así, hemos hecho todo lo posible para no mermar la calidad de nuestro servicio.

SEGUIREMOS LANZANDO NUEVOS PRODUCTOS PARA APORTAR SOLUCIONES AL AGRICULTOR 60

MERCADOS 2022

En ese sentido, seguiremos lanzando nuevos productos a lo largo del presente año para aportar soluciones al agricultor con el objetivo de que siga produciendo sin residuos y para combatir las principales plagas que le afectan: desde los hortícolas, pasando por cítricos y frutales, ornamentales o cannabis, entre otros cultivos que atendemos en toda España, indoor y al aire libre. A corto plazo, continuaremos manteniendo el asesoramiento personalizado, además de proseguir con nuestras actividades en Bioline Academy que, debido a las circunstancias, se han visto un tanto mermadas, pero que son parte importante de nuestro servicio al agricultor. Y es que, no sólo nos limitamos a ofrecerle productos, sino también acciones formativas para lograr mejorar las producciones. Por eso, nuestras líneas de trabajo e investigación están siempre supeditadas al cuidado del medio ambiente. El uso cada vez más frecuente de envases reciclables, convertirnos en punto de recogida de Sigfito o la extensión de nuestro sello CART (Climate Adapted Release Technology), que certifica las buenas prácticas medioambientales en nuestros productos, seguirán siendo señas de identidad de la forma de trabajar de Bioline Iberia, no sólo porque es la pauta marcada desde la Unión Europea (UE) de cara a esta década, sino porque desde nuestros inicios, nuestra empresa, productores y trabajadores somos conscientes de que es el único camino para

lograr una agricultura competitiva, para el presente y para el futuro.

ALZA DE COSTES

Otra de las circunstancias externas que marcarán este año será el alza de los costes: energía, insumos, transporte, mano de obra… Son factores que hacen que cada vez sea más difícil nuestra labor y que, por supuesto, también nos afectan. A pesar de ello, nuestro esfuerzo estará en no mermar nuestra calidad y, sobre todo, nuestro servicio. Esta alza de los costes está provocando cierta inestabilidad en el sector agroalimentario. Sin embargo, no dudo en que llegará el momento de equilibrio y de recuperación para un sector, el agroalimentario, fundamental en nuestra economía y en nuestras vidas.

BALANCE AND RECOVERY

MARÍA JOSÉ PARDO, CEO OF BIOLINE IBERIA. We have started 2022 with great enthusiasm, although we are aware that it will not be an easy year. At Bioline Iberia we have to keep moving forward to provide biosolutions to producers who trust in our products and in a modus operandi that sets us apart: a personalized technical service at the field level so that these biosolutions are applied in the most efficient possible way. In the years that we have already dragged on with COVID-19, we have done everything possible to not reduce the quality of our service. In addition, we will continue to launch new products. In the short term, we will continue to maintain personalized advice, as well as our training activities at Bioline Academy. The rise in costs is a factor that hinders our work. Despite this, our effort will be to not reduce quality and service. This rise in costs is causing some instability. However, I have no doubt that the moment of balance and recovery will come.

LOS DIRECTIVOS HABLAN

EMPRESAS QUE MUEVEN MONTAÑAS Encaramos el 2022 con la certeza de que nuestro sector está logrando el protagonismo que merece y que las empresas logísticas mueven montañas. Tras dos años de episodios negativos en todos los escenarios posibles, seguimos luchando. La epidemia, la crisis del tráfico marítimo, la subida de precios de los suministros, las huelgas de transportistas, el Brexit y la digitalización a marchas forzadas (aunque tan esperada) hacen que estemos preparados para lo que venga. Está claro que la estabilidad sanitaria, económica y la cooperación por parte de la Administración son factores críticos para la recuperación. Hay mucho que corregir en numerosos ámbitos y, en ciertos momentos, parece que estamos retrocediendo en lugar de dar más facilidades a las empresas. Todos somos conocedores de las dificultades que atraviesan agricultores y transportistas para lograr unas condiciones de trabajo y comercio justas. Por eso, y puesto que la globalización es una realidad, llegar a otros mercados debe ser menos laborioso y costoso. Los productos y bienes made in Spain son reconocidos a nivel global y se debe facilitar su comercialización también a las pymes. En nuestro caso, afrontamos el futuro tratando de controlar lo que está en nuestras manos: siendo cautos en la toma de decisiones internas, optimizando recursos, fidelizando a los antiguos y nuevos clientes, y analizando detenidamente tanto a nuestros proveedores como a nuestros potenciales clientes. La subida de costes de los fletes marítimos, la gasolina, los cambios de rutas de las compañías navieras… son amenazas externas que pueden desestabilizar a las organizaciones si no se actúa con agilidad. Son cambios que no cesan y, es más, en el mundo logístico, no existe un día tranquilo. Por lo tanto, la clave está en buscar soluciones para cada incidencia. Estos constantes y rápidos cambios en el sector logístico nos motivan a mantener un nivel de servicio profesional y ágil. Evitar demoras y costes adicionales en la cadena es el principal objetivo de todos los operadores, y para ello, la comunicación debe ser fluida y el reparto de tareas, bien establecido desde el primer momento. Nuestros principales activos son el personal y la tecnología, y nuestras estrategias internas van desde las funcionales y organizativas hasta las publicitarias, siempre con el objetivo de optimizar al máximo nuestros recursos y las habilidades de la plantilla en cada departamento. Para lograrlo, ofrecemos formación continua a nuestros empleados en las ‘artes aduaneras’ e invertimos en recursos de Information Technology (IT) para conseguir herramientas vanguar-

NUESTROS PRINCIPALES ACTIVOS SON EL PERSONAL Y LA TECNOLOGÍA 62

MERCADOS 2022

ÁLVARO PARTIDA SUBDIRECTOR DE PARTIDA LOGISTICS

distas que nos ayuden a controlar todo el volumen de trabajo a nivel administrativo y operacional. Adicionalmente, el asesoramiento aduanero y/o en comercio exterior a importadores, exportadores y transportistas, a través de videoconferencias o en formato presencial, está adquiriendo protagonismo en nuestra gama de servicios y tareas diarias. Estas jornadas presentan una oportunidad de aprendizaje para nuestros clientes, de modo que se familiaricen con la terminología aduanera y tengamos un ‘lenguaje’ común. Por último, apoyamos todo este trabajo con actividades publicitarias para seguir dando a conocer las bondades de Partida y llegar a nuevos mercados. Nuestro objetivo es mantener el valor añadido que nos diferencia y nuestras ventajas competitivas sostenibles.

COMPANIES THAT MOVE MOUNTAINS

ÁLVARO PARTIDA, DEPUTY DIRECTOR OF PARTIDA LOGISTICS. We face 2022 with the certainty that our sector is achieving the prominence it deserves and that logistics companies move mountains. Health and economic stability and cooperation from the Administration are essential factors for recovery. There is much to be corrected in many areas and, at certain times, it seems that we are going backwards instead of facilitating companies. We are aware of the difficulties that farmers and carriers face to achieve fair working and trading conditions. In our case, we face the future trying to control what is in our hands: being cautious in making internal decisions, optimizing resources, retaining old and new customers, and analysing our suppliers and potential customers. Finally, we support this work with advertising activities to continue publicizing the benefits of Partida.

ANÁLISIS DEL SECTOR

EL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA ESPAÑOL, MOTOR DE LA RECUPERACIÓN Con esta aproximación al sector en el contexto económico de España, queremos poner de manifiesto el dinamismo, la innovación y el impulso que representa, y que, a pesar de dos años muy duros de pandemia o la crisis de 2008, las frutas y hortalizas son ejemplo de resistencia, cooperación y mejora continua para el resto de los sectores productivos.

DIMENSIÓN ECONÓMICA

Gráfico 1. Distribución de la producción de frutas y hortalizas en el mundo (2019)

El valor de la producción del sector de frutas y hortalizas superó en 2020 los 18.094 millones de euros, un 7% más que en 2019 y un 13% más que la media de las últimas 5 campañas (2015-2019). Cifras récord en unos años que también se han replicado en Europa, donde en 2020 se alcanzaron los 73.091,69 millones de euros. España lidera, como indica el gráfico 2, el ranking productivo de frutas y hortalizas en el continente, representando el 21% de la producción total y ocupando el quinto puesto a nivel mundial (gráfico 1). Con esta posición, nuestro país debería tener mayor influencia y poder en los mercados internacionales.

Resto 38%

Vimos cómo durante la pandemia en 2020 el sector primario fue el que principalmente compensó la caída del resto de sectores productivos. La agricultura se vio fortalecida en la crisis y ha alcanzado su mayor peso en el PIB en 15 años, alcanzando el 1,61%.

A pesar de la crisis sanitaria y económica derivada del COVID-19, sectores que parecían estancados o mostraban una tendencia a la baja han liderado el crecimiento y la creación de empleo, como la agricultura o la sanidad, que han ganado peso en la economía. El 25% del empleo agrario procede de las frutas y hortalizas, según la Encuesta de Estructura de las Explotaciones Agrarias. A este empleo directo hay que añadir los más de 100.000 indirectos en labores de manipulación y envasado de la producción hortofrutícola, lo que da una idea de la dimensión y peso que tiene en la sociedad el sector hortofrutícola.

Fuente: MAPA

MERCADOS 2022

Italia 1%

EL VALOR DE SER SOSTENIBLES

“Si hemos sido capaces de hacer agricultura desde hace muchísimos años es porque somos sostenibles, tenemos que producir y respetar el medio que nos rodea para que nos permita seguir produciendo”. Así de tajante se mostró recientemente Enrique Colilles, CEO de Trops, en una entrevista con Andy Stalman, CEO de Tótem Branding, y estas palabras se podrían extrapolar al conjunto del sector hortofrutícola nacional, que ha experimentado numerosos avances en los últimos años: desde la sustitución del plástico por materiales de envasado más sostenibles hasta el propio auge de la agricultura ecológica, que supone ya el 10% de la superficie agraria española. Pero no solo eso.

2015-19

Resto

Hungría

Portugal

Bélgica

Grecia

Rumania

Países Bajos

Polonia

India 12%

Producción mundial: 2.013 millones de toneladas

13%

Alemania

17%

Francia

21%

EEUU 3% Turquía 2%

Gráfico 2. Valor de producción de frutas y hortalizas en la UE. Media 5 vs 2020 (millones de €)

Italia

16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0

China 42%

España 2%

Según el gráfico de la página siguiente, en nuestro país, en los años de crecimiento económico, la hostelería, el turismo o el comercio vivieron una época de bonanza. Han sido sectores con un apoyo institucional y promoción que el sector hortofrutícola nunca ha recibido.

España

2020

Tasa de crecimiento por sectores y ramas de la economía en 2020 Agricultura y ganadería

4.7%

Actividades financieras

2.4%

AAPP, educación y sanidad

1.4%

Actividades inmobiliarias

-3.1%

Información y Comunicaciones

-7.3%

Industria

-9.4%

Actividades prodesionales y científicas

-13.9%

Construcción

-15.9%

Comercio y hostelería

-24.1%

Actividades artísticas

-24.2% -25% -20% -15% -10%

-5%

-5% -10%

Fuente: Eurostat e INE

Actividades como la agricultura intensiva se han mostrado como sumideros de CO2 y, de hecho, según los datos difundidos dentro del programa CuTE Solar (‘Cultivating the Taste of Europe’), cada hectárea de invernaderos del sur peninsular absorbe 10 toneladas de dióxido de carbono al año, o lo que es lo mismo, las emisiones diarias de ocho coches. Además, tanto bajo plástico como al aire libre, proliferan los cultivos con control integrado de plagas (suponen ya en torno al 10% de la superficie de cítricos, por ejemplo); y la tecnificación del agro está contribuyendo a optimizar el uso de recursos escasos como el agua. Además, la agricultura permite la generación de riqueza en los entornos más cercanos, a la vez que fija la población de las zonas rurales. De hecho, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la población rural, con 7,5 millones de habitantes, supone casi el 16% del total nacional. Y lo que es más importante, estas zonas “se comportaron de forma más resiliente frente a los efectos de la crisis del COVID-19, ya que el empleo, si bien ha descendido, lo ha hecho en menor grado que en las zonas urbanas”, afirmaron desde el MAPA.

SECTOR

EMPLEO (UTA)

FRUTAS Y HORTALIZAS

202.562

25%

Aceite de oliva

128.467

16%

Vacuno carne y leche

89.287

11%

Vino

54.699

Cereales y oleaginosas

69.440

Ovino y caprino

53.207

Porcino

22.318

Avicultura

9.108

Resto

171.125

21%

TOTAL

800.213

100%

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Fuente: MAPA

Distrisur Agrícola S.L. Carretera Bética, 8. 41300 San José de la Rinconada (Sevilla). Spain.  954795700  distrisur@distrisur.net

ANÁLISIS DEL SECTOR

DEBILIDADES - Nivel de diferenciación, pocas marcas y denominaciones de origen, diseño y envases. - Productos fácilmente sustitutivos entre sí. - Competencia desleal de las importaciones de la UE. - Falta de comunicación con la cadena de distribución.

AMENAZAS - Apertura y globalización de los mercados internacionales. - Competencia de otros productos fuertemente sustitutivos. - Apropiación de los ultraprocesados de mensajes saludables.

FORTALEZAS - Frutas y hortalizas de primera calidad. - Variedad ajustada a todas las demandas. - Modernización e inversiones en la estructura productiva y distribuidora. - Tendencia de mayor asociacionismo e integración. Economías de escala. - Sistema de controles sanitarios exigentes. - Oferta de productos todo el año.

OPORTUNIDADES - Aperturas de nuevos mercados. - Potencial de generar ‘productos’ diferenciando formatos, marcas… - Abaratamiento de los costes de financiación de las inversiones. - Fondos Next Generation. - Incremento de demanda de productos del sector: nuevos hábitos de consumo. - Casos de éxito en estrategias de marketing.

Por tanto, a la pregunta ¿es el sector hortofrutícola español sostenible?, la respuesta es sí. Es más, de cara al futuro, el sector hortofrutícola deberá ser sostenible o no será y, para ello, debe apoyarse en:

1. Transformación digital. 2. Reducción del desperdicio (mejora en los sistemas de almace-

namiento y logística, y nuevos productos que pongan en valor los subproductos de la actividad agraria). 3. Envasado sostenible. Y es que la sostenibilidad es, según AECOC, una de las 5 palancas para activar al shopper de frutas y hortalizas. “Es una tendencia que venía de fondo y que ha emergido con más fuerza a raíz de la pandemia”, afirman y añaden que “el 60% de los consumidores dan ahora más importancia a los aspectos relacionados con la sostenibilidad”.

inteligencia artificial y robótica, como sucede en el nuevo centro de I+D de Bayer en Almería. Además, encontramos proyectos que marcan un punto de inflexión en la capacidad comercial del sector con el proyecto Nice Tech de La Unión y su apuesta por la industria del congelado, que por fin consigue procesar con todas las características organolépticas un tomate o un aguacate. En este escenario de vanguardia, hay retos que afrontar a través de la I+D, como son la mano de obra y el cambio climático, dada la escasez de recursos y la proliferación de plagas. Además, están las tendencias y exigencias de las nuevas generaciones de consumidores a las que tendrán que adaptarse. En cifras, según el Observatorio Económico de Cajamar, la inversión empresarial en I+D del sector agroalimentario ascendió a 354 millones de euros en 2018 (último dato disponible), lo que representa un crecimiento del 11,7% respecto al ejercicio anterior (0,61 % de su VAB frente al 0,75 %, en 2018), casi duplicando la registrada por el sector en la UE-27 (6,5 %), lo que ayuda a disminuir la brecha que todavía existe con Europa. Los fondos europeos Next Generation deben ser el refuerzo final para que el sector hortofrutícola interiorice el I+D como única forma de crecimiento y evolución.

THE SPANISH FRUIT AND VEGETABLE SECTOR, A DRIVING FORCE FOR RECOVERY

Pero más allá de la demanda del consumidor, es también una exigencia de la propia UE, cuya estrategia ‘De la granja a la mesa’ recoge que, para 2030, el 25% de la superficie agraria comunitaria deberá ser ecológica.

With this approach to the sector in the economic context of Spain, we want to highlight the dynamism, innovation and drive it represents, and that, despite two very difficult years of the pandemic or the 2008 crisis, fruit and vegetables are an example of resistance, cooperation and continuous improvement for the rest of the productive sectors.

LA INNOVACIÓN, EL EJE VERTEBRADOR

ECONOMIC DIMENSION

“Hay más tecnología detrás de un tomate que en un iPhone”, suele decir el presidente murciano, Fernando López Miras. Y así es. Los consumidores son ajenos a que cada fruto cuenta con un código que identifica su trazabilidad hasta saber de qué finca y agricultor procede, que los recursos que se destinan al crecimiento de las plantaciones (riego, fertilizantes...) pueden estar medidos al milímetro, que para obtener las características genéticas de una nueva variedad se han destinado inversiones millonarias y una tecnología de vanguardia, de cómo un dron puede registrar el estado vegetativo de las plantaciones, además de innumerables avances en el envasado, etiquetado, la logística, postcosecha, digitalización y toda la industria auxiliar. Una innovación enfocada a la productividad, eficiencia, sostenibilidad y sabor, que posiciona al sector hortofrutícola español como uno de los más tecnificados del mundo. Entre las últimas innovaciones destacadas, el sector logra acelerar el desarrollo genético de variedades a la mitad de tiempo incorporando tecnologías de vanguardia que incluyen genómica, biología celular,

MERCADOS 2022

The production value of the fruit and vegetable sector exceeded 18,094 million euros in 2020, 7% more than in 2019 and 13% more than the average of the last 5 campaigns (20152019). Record figures in a few years that have also been replicated in Europe, where in 2020 they reached 73,091.69 million euros. As shown in graph 1, Spain leads the productive ranking of fruit and vegetables on the continent, representing 21% of total production and taking up fifth place worldwide (graph 2). With this position, our country should have greater influence and power in international markets. We saw how during the pandemic in 2020 the primary sector was the one that mainly compensated for the fall in the rest of the productive sectors. Agriculture was strengthened in the crisis and has reached its greatest weight in GDP in 15 years, reaching 1.61%.

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ANÁLISIS DEL SECTOR_HORTÍCOLAS

UN GIGANTE CON PIES DE BARRO La crisis sanitaria ha supuesto un revulsivo para el consumo de hortalizas en España y Europa, sin embargo, también ha lastrado al sector productor y comercializador, asfixiado por una inflación sin precedentes que reduce sus márgenes y ahoga su rentabilidad. ISABEL FERNÁNDEZ

El favorable momento de consumo que viven las hortalizas contrasta, sin lugar a dudas, con la crisis -en parte coyuntural, pero con graves problemas estructurales- que sufre el sector. Tanto que, mientras escribimos estas líneas, las organizaciones profesionales agrarias están convocando una gran manifestación en Madrid para el 20 de marzo. Por un lado, y según Kantar, los frescos perecederos fueron unos de los principales ‘culpables’ en 2020 del crecimiento del Gran Consumo y, de hecho, esta categoría experimentó un ascenso histórico del 14,6%, “muy dinamizada por los ritmos de aumento de las frutas y hortalizas”, afirma Pere Vives, Review Growth Management de la consultora. Con el avance de la ‘nueva normalidad’, los consumidores han ido relajando el cuidado de su alimentación; aun así, mantienen a las

Las hortalizas ocupan el tercer puesto en volumen (8,4%) en la cesta de la compra de los españoles Los consumidores están dispuestos a pagar más por servicios como la entrega a domicilio

MERCADOS 2022

hortalizas entre sus preferidos de la cesta de la compra, ocupando el tercer puesto en volumen (12,6%) y el sexto en valor (8,4%), según el último Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura. Por otro lado, la rotura de las cadenas de suministro como consecuencia de la crisis sanitaria ha dado lugar a una inflación que nadie esperaba y que está lastrando sobremanera al sector que, de momento, no está pudiendo trasladar el aumento de sus costes de producción al precio final del producto; o al menos no como debería. Y teniendo todo esto en cuenta, nos atrevemos a decir que el sector hortícola español es un gigante con los pies de barro. Gigante por lo que supone para el comercio exterior de España, con unas exportaciones valoradas en más de 2.700 millones de euros entre enero y octubre de 2021, según Fepex (exceptuando tomate, pimiento, ajo, cebollas y patatas); pero carente de unos cimientos sólidos como consecuencia de la coyuntura actual (inflación), y sobre todo de problemas estructurales como su atomización empresarial y, con ella, su escasa capacidad de negociación con una Gran Distribución muy concentrada. Aun así, siguen siendo muchas las oportunidades que tiene ante sí el sector de las horta-

BALANCE DE CAMPAÑA 2020/2021 BERENJENA. Su superficie y producción cayeron un 4,8% y un 6,1%, respectivamente. Sin embargo, según el último ‘Análisis de la campaña hortofrutícola de Almería’ de Cajamar, el aumento de su precio medio permitió que los ingresos de los agricultores se incrementaran en un 14,4%. Fue, además, el producto con mayor crecimiento económico de sus exportaciones. •2.277 ha •202.210 Tn •131,1 millones € (valor de la exportación) BRÓCOLI. Demanda y producción fluctuaron durante toda la campaña, si bien es cierto que el consumo se disparó en verano en la Unión Europea (UE) como consecuencia de las bajas temperaturas, lo que ayudó a mantener precios más elevados de lo habitual. • 32.000 ha • 590.000 Tn • 596,2 millones € (valor exportación) CALABACÍN. En la pasada campaña, todo fueron cifras positivas: la superficie creció un 5,9%, la producción un 1,4%, y sus exportaciones un 2,8% en volumen y un 6,3% en valor. Solo su precio medio cayó hasta los 0,49 euros/kg frente a los 0,54 €/kg de un año antes. • 8.061 ha • 489.144 Tn • 312,7 millones € (valor exportación) LECHUGA. A pesar de los estragos causados por la borrasca Filomena en enero de 2021, la campaña terminó con cifras positivas. Al igual que el brócoli, su consumo aumentó en verano, cuando se vieron los precios más altos de la campaña. • 34.000 ha • 961.000 Tn • 763,5 millones € (valor exportación) PEPINO. Su superficie descendió en menor proporción que el volumen, un 1,3% y un 4,9%, respectivamente. Aunque mejoró su precio medio de comercialización con respecto a un año antes (0,59 €/ kg), no fue suficiente para compensar el descenso productivo. • 5.280 ha • 511.542 Tn • 431,7 millones € (valor exportación)

lizas, no ya para ganar cuota de mercado (es líder europeo), sino para afianzar su posición:

1. Consumo healthy. Aunque la eliminación

de las restricciones ha contraído el consumo de hortalizas en el hogar, siguen siendo

muchas las voces que animan a aprovechar la “demanda extraordinaria” generada durante el confinamiento y en las semanas posteriores, como afirman desde Kantar.

2. Nuevos consumidores. Según Freshfel,

que presentó recientemente su último Consumption Monitor, impulsar el consumo pasa por centrarse en “la generación más joven, incluyendo a los millennials”.

3. Diversificación. La aparición de nuevos consumidores y momentos de consumo irán ligados a la innovación. De hecho, el consumo de pepino crece en toda Europa gracias a la diversificación y, es más, solo en Alemania, las ventas de minis aumentaron un 27% en volumen y un 34% en valor en 2021.

4. Sostenibilidad. El 51% de los consumidores europeos, según un informe de Kantar, quiere practicar un consumo sostenible.

5. Ecommerce. La pandemia impulsó la venta online y, según Freshfel, “los consumidores están dispuestos a pagar más por servicios como la entrega a domicilio”.

A GIANT WITH FEET OF CLAY

The health crisis has been a boost to the consumption of vegetables in Spain and Europe, however, it has also weighed down the production and marketing sector, suffocated by unprecedented inflation that reduces its margins and stifles its profitability. The favourable moment of consumption that vegetables are experiencing contrasts with the crisis that the sector is suffering. On the one hand, according to Kantar, fresh perishables were one of the main responsible of the growth of Mass Consumption in 2020 and, in fact, this category experienced a historical rise of 14.6%, “very dynamic by the rates of increase of fruit and vegetables. With the ‘new normality’, consumers have relaxed the care of their food; Even so, they keep vegetables among their favourites in the shopping basket.

cannot transfer the increase in its costs to the final price of the product. For all these reasons, we dare to say that the Spanish horticultural sector is a giant with feet of clay. Giant for what it means for foreign trade, with exports valued at more than 2,700 million euros between January and October 2021 (excluding tomatoes, peppers, garlic, onions, and potatoes); but lacking solid foundations as a result of the current situation (inflation) and structural problems such as fragmentation. Even so, there are still many opportunities:

On the other hand, the breakdown of supply chains because of the health crisis has given rise to inflation that is weighing heavily on the sector, which

1.Healthy consumption. 2. New younger consumers. 3. Diversification. 4.Sustainability. 5.Ecommerce.

ACTUALIDAD

“NO PODEMOS CULTIVAR COMO HACE 30 AÑOS” Edypro, empresa biotecnológica, acaba de cumplir 25 años renovando su compromiso con una agricultura inteligente, que saca lo mejor de cada cultivo para lograr los resultados más favorables. ISABEL FERNÁNDEZ

Equipo de Edypro

Veinticinco años no son nada, o son mucho. En el caso de Edypro, han sido los suficientes para convertirse en una empresa de referencia en la mejora de la producción agrícola mediante el uso de fertilizantes biotecnológicos, que investiga y desarrolla desde 1996. En el acto de conmemoración de su 25 aniversario, celebrado el pasado noviembre en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, nos reunimos con su fundador y hoy, además, gerente y director técnico,

MEJORAMOS LA RENTABILIDAD DE LAS EXPLOTACIONES Y APORTAMOS UN VALOR AÑADIDO A LA ALIMENTACIÓN HUMANA 70

MERCADOS 2022

Vicente Puchol, con quien no hacemos balance de su trayectoria, sino que preferimos mirar al futuro.

Vicente Puchol, gerente y director técnico de Edypro.

PRODUCIR DE MODO INTELIGENTE

“No podemos cultivar como hace 30 años, eso acaba siendo una forma de vivir en el pasado sin mirar al futuro”, afirma Puchol, quien reconoce que, por fin, “es nuestro momento”, el de las soluciones biotecnológicas. La política europea camina hacia un futuro más verde (el Pacto Verde Europeo) y, es más, la pandemia ha demostrado que “debemos fomentar la producción interna europea para evitar problemas de suministro en caso de conflictos o nuevas crisis”. Todo ello debe llevar al sector hortofrutícola a “producir de modo inteligente”, es decir, “incrementando la calidad y, paulatinamente, la producción por superficie”. Y llegado a este punto, el gerente de Edypro explica que “la calidad ya no es solo un acabado morfológico, sino que debemos llevar el cultivo a su máxima expresión, logrando un alto estándar de fruto, una uniformidad muy alta y, además, una gran formación interna”.

NUEVOS PRODUCTOS

En Edypro trabajan actualmente en el desarrollo de nuevos productos que permitan a las plantas “evolucionar de forma favorable”, fortaleciendo su sistema inmune y preparándose así para hacer frente a plagas y enfermedades. Y todo ello redunda, finalmente, en la mejora de la rentabilidad de las explotaciones agrarias, a la vez que “aportamos un valor añadido a la alimentación humana”.

TOP 15

TOP HORTÍCOLAS LA UNIÓN 256.661 Tn

ANECOOP S.COOP 202.400 Tn

G´S SPAIN / PASCUAL MARKETING S.L. 147.880 Tn

AGROPONIENTE 140.500 Tn

PRIMAFLOR 123.000 Tn

CAMPO DE LORCA 120.000 Tn

MURGIVERDE S. COOP. AND. 2º GRADO 100.000 Tn

SUN&VEGS by AGROMEDITERRÁNEA 90.000 Tn

HORTOFRUTÍCOLA COSTA DE ALMERÍA, S.L. 65.000 Tn

S.A.T. Nº 9662 AGROIRIS 60.000 Tn

S.A.T. 9989 PEREGRIN 58.000 Tn

FRUSANA 53.250 Tn

VICASOL, S.C.A. 50.248 Tn

EL DULZE GROWERS, S.L. 50.000 Tn

*Quedan excluidos los volúmenes comercializados de tomate, pimiento, melón y sandía, con tops propios en las siguientes páginas.

Fuente: revista MERCADOS.

UNICA GROUP S.C.A. 277.000 Tn

ANÁLISIS DEL SECTOR_CÍTRICOS

PRODUCCIÓN CITRÍCOLA NACIONAL DE LA CAMPAÑA 20/21 (T)

ESPAÑA

Naranjas

3.504.969

Mandarinas

2.323.417

Limones

1.081.387

Pomelos y otros

90.369

Total cítricos

7.000.142

Fuente: Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana.

en las importaciones de terceros países, como ya se les impone a los cítricos españoles, entre otras medidas de garantía.

LA FALTA DE RECIPROCIDAD ASFIXIA A LOS CÍTRICOS ESPAÑOLES No es algo nuevo, pero sigue estando encima de la mesa. Esta falta de competitividad cada vez mayor de los cítricos españoles con respecto a terceros países en costes y protocolos a cumplir lastra su crecimiento. ALICIA LOZANO

La campaña está resultando más dura de lo esperado. Al exceso de producto y retraso del hemisferio sur que ha provocado un solapamiento con la campaña andaluza, se le suma un calibre pequeño y una demanda débil en Europa que está tirando los precios a la baja, especialmente en naranja. Así, cuando parecía que el sector citrícola remontaba tras años de falta de rentabilidad, vuelve a ponerse contra las cuerdas. Además, los niveles de consumo no acompañan. El récord de consumo que tuvieron los cítricos en Europa ante la preocupación por la salud de los consumidores se prolongó durante meses desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, con la eliminación de las restricciones se normalizó y la demanda en esta campaña (hasta finales de diciembre 21) está siendo débil. La situación de confinamientos en Europa genera muchas incertidumbres que están afectando a la fluidez del mercado. Pero en el sector citrícola, a las incidencias propias de la pandemia como los problemas de logística y la incertidumbre en el consumo, le preceden problemas de base aún por solucionar, como la competencia con terceros países, las plagas foráneas y el solapamiento de variedades.

MERCADOS 2022

PROBLEMAS ESTRUCTURALES:

1. Terceros países. El no contar con barreras arancelarias y trabajar con unos costes de producción y comercialización mucho más bajos, sin reciprocidad en los requerimientos laborales, sociales, medioambientales y de seguridad alimentaria, deja a estos países, sin duda, en una posición más competitiva que España. “Los cítricos son la moneda de cambio de las relaciones de la UE con países terceros”, afirmaba en una entrevista a este medio Inmaculada Sanfeliu, presidenta de Intercitrus y del Comité de Gestión de Cítricos (CGC). Desde el sector se exige a la UE que se combata esta competencia desleal y dejar, por tanto, de pagar el coste de las relaciones comerciales y políticas de la UE con países terceros. 2. Plagas foráneas. Hasta siete plagas han afectado al cultivo de cítricos a lo largo de este siglo, siendo el cotonet la última de ellas y más preocupante en estos momentos. Las herramientas utilizadas hasta la fecha no han sido efectivas para su erradicación. La investigación en productos fitosanitarios alternativos y el control biológico apuntan a la solución. Mientras tanto, el sector exige, para evitar futuras plagas foráneas, el tratamiento de frío o cold treatment

3. Solape de variedades. El calendario comercial es uno de los retos a superar, teniendo en cuenta que existe un solape de variedades, sobre todo en los meses de noviembre y diciembre. El escalonamiento es necesario porque el productor sabe que debe tener volumen más allá de esos periodos de sobreoferta y cotizaciones bajas, pero “el proceso es muy lento, salvo cuando se hace con ayudas públicas”, señala Carlos Carrascosa, gerente de Viveros Sevilla. Como respuesta, la innovación no se detiene y son muchas instituciones, tanto públicas como privadas, las que dedican recursos para intentar conseguir genotipos que aporten valor.

POSIBLE LLAVE DE FUTURO

La diferenciación parece ser una de las estrategias a seguir para el desarrollo del sector.

RETOS DEL SECTOR: - Reciprocidad en las relaciones comerciales con terceros países en cuanto a tratamientos fitosanitarios permitidos en los cultivos. - Imponer barreras arancelarias a los productos de importación cuando estemos en temporada. - Obligación del proceso ‘cold treatment’ en los transportes marítimos procedentes de terceros países a la UE para evitar plagas foráneas. - Potenciación de la calidad, seguridad alimentaria, sostenibilidad y carácter local del sector mediante campañas de promoción. - Mayor escalonamiento varietal para evitar puntas de producción y por tanto precios bajos.

THE LACK OF RECIPROCITY SUFFOCATES SPANISH CITRUS

The increasing lack of competitiveness of Spanish citrus fruits with respect to third countries hampers their growth.

Cuando parecía que el sector citrícola remontaba tras años de falta de rentabilidad, vuelve a ponerse contra las cuerdas La demanda esta campaña está siendo débil por la incertidumbre de los mercados

Prueba de ello es la apuesta que están realizando las grandes cadenas de distribución nacionales por el producto local. El prestigio del que gozan nuestros cítricos dentro y fuera de nuestras fronteras, gracias a su calidad, seguridad alimentaria y cercanía a los mercados europeos, con lo que esto último conlleva en términos de sostenibilidad, debe utilizarse como punto a favor en el plano comercial. Hay que jugar con ellos para que no nos arrebaten la hegemonía comercial en Europa.

Consumption levels are not helping and the situation of confinement in Europe generates many uncertainties that are affecting the fluidity of the market. The incidents typical of the pandemic, such as logistics problems and uncertainty in consumption, are preceded by basic problems that have yet to be solved: 1. Third countries Not having duty barriers and working with lower production costs, without reciprocity in labour, social, environmental and food safety requirements, leaves these countries in a more competitive position. The sector demands that the EU combat this unfair competition and stop paying the cost of the EU’s commercial and political relations with third countries. 2. Foreign pests Up to seven pests have affected citrus

cultivation throughout this century, with cotonet being the latest and most worrying. Meanwhile, to avoid future foreign pests, the sector is demanding cold treatment in imports from third countries, among other means of guarantee. 3. Variety overlap The commercial calendar is one of the challenges, considering that there is an overlapping of varieties. There are many institutions that dedicate resources to try to obtain genotypes that provide value.

POSSIBLE KEY TO THE FUTURE

The prestige that our product enjoys inside and outside our borders, thanks to its quality, food safety and proximity to European markets, with all that this means in terms of sustainability, should be used as points in its favour at the commercial level.

MERCADOS 2022

CÍTRICOS

NUEVOS RECUBRIMIENTOS PARA EL MANCHADO POR DAÑO POR FRÍO La empresa de soluciones postcosecha Citrosol cuenta con la gama de recubrimientos CI-Control para mitigar los daños por frío en cítricos. El manchado de Daño por Frío (DF) aparece cuando la fruta se mantiene por debajo de una temperatura crítica durante su transporte o almacenamiento. Este desorden fisiológico es la causa de muchas reclamaciones en los envíos a destinos lejanos. Citrosol ha creado con sus recubrimientos CI-Control una nueva estrategia para minimizar estos manchados con resultados similares a los obtenidos con la materia activa Tiabendazol. Sus nuevos recubrimientos CI-Control están especialmente formulados para incrementar el control sobre los manchados por DF. Son ceras de Citrosol reformuladas para este fin con dos formulaciones, las originales y las formulaciones CI-Control. En la actualidad, los recubrimientos que han conseguido formular con la funcionalidad CI-Control (CIC) son: • • • •

CI-CONTROL ES UNA GRAN VENTAJA EN LOS MERCADOS QUE EXIGEN UNA REDUCCIÓN DE MATERIAS ACTIVAS Los recubrimientos CI-Control han sido validados en muchas experiencias de almacenamiento frigorífico prolongado. En la Figura 1 puede verse cómo la Citrosol Sunseal® UE CI-Control controla el manchado tanto como la adición de 5000 ppm TBZ, o la de 2000 ppm de Imazalil, a la formulación original de Citrosol Sunseal® UE.

GARANTÍA DE LARGA VIDA POSTCOSECHA

Citrosol Sunseal® UE y Sunseal® Extra UE. Plantseal® y Plantseal® Shine-free. Citrosol A y AK Camara UE. Citrosol AK UE y AK UE Extra.

Estas ceras ya reducían los manchados en sus formulaciones originales, pero en la nueva formulación CIC pueden alcanzar eficacias en la reducción del manchado del 90% o superiores. Este es el caso del recubrimiento vegetal Plantseal®. Estas elevadas eficacias hacen innecesaria la adición de Imazalil o Tiabendazol (TBZ) a las ceras con este propósito.

Los recubrimientos CI-Control suponen un gran avance para asegurar la vida comercial de los cítricos en las exportaciones entre hemisferios y en conservaciones frigoríficas. Mitigan, incluso controlan, los manchados de Daño por Frío. Es muy destacable cómo estos nuevos recubrimientos son una alternativa a la utilización de materias activas fungicidas como el TBZ.

DAÑO FRÍO POMELOS - 2,5ºC 50 DÍAS 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0

a B b c d Control

Citrosol Sunseal UE

Citrosol Sunseal UE IMAD 2

Citrosol Sunseal UE TBZ 5000 ppm

cd Citrosol Sunseal CI CONTROL UE

Figura 1. Porcentajes de frutos afectados por manchado por DF. Experiencia con pomelos almacenados 44 días a 2,5ºC y 6 días adicionales a 20-22ºC. Citrosol Sunseal Imad 2 contiene 2000 ppm de Imazalil. Los resultados se sometieron a un análisis de varianza ANOVA. Letras diferentes suponen resultados significativamente diferentes.

MERCADOS 2022

Figura 2. Manchado por DF en pomelos: a) Vista de los frutos con mayor incidencia de manchas por DF; b) Vista de los mismos frutos con menor incidencia de DF. Los pomelos en las fotografías de arriba y abajo son los mismos. Se ha encontrado esta característica sintomatológica únicamente en fruta manchada proveniente de almacenamientos frigoríficos prolongados.

TOP 15

TOP CÍTRICOS GRUPO CAÑAMAS 130.000 Tn

FRUTINTER S.L 127.555 Tn

CÍTRICOS LA PAZ 88.000 Tn

GARCÍA BALLESTER, S.L. 80.000 Tn

ALBENFRUIT S.L.U. 65.000 Tn

UNICA 50.000 Tn

TORRES HNOS Y SUCESORES S.A.U. 48.000Tn

EL LIMONAR DE SANTOMERA SOC. COOP. 41.000 Tn

COOP. AGRÍCOLA SAN ISIDRO DE BENICARLÓ (BENIHORT) 35.000 Tn

COOPERATIVA AGRÍCOLA NTRA. SRA. DEL ORETO (CANSO) 28.000 Tn

FRUTAS APEMAR S.L. 28.000 Tn

S.A.T. 0039 SÍNTESIS 26.000 Tn

BLANCASOL 24.000 Tn

ALCAFRUIT PRODUCTORES DEL CAMPO S.C.A. 22.000 Tn

MERCADOS 2022

Fuente: revista MERCADOS.

ANECOOP S.COOP 276.054 Tn

ANÁLISIS DEL SECTOR_PATATA

LA PATATA ESPAÑOLA RECLAMA FLEXIBILIDAD A LA DISTRIBUCIÓN La patata nacional vive, al igual que el resto de frutas y hortalizas, una situación de mucha incertidumbre. Por una parte, se recupera el canal Horeca, clave para el sector, pero por otra, la subida de costes y la falta de flexibilidad de la distribución están agravando la situación. FERNANDO PEREA

La campaña 2021 se cerró para la patata española con un volumen final de 2,2 millones de toneladas, lo que supuso un 3% más que en 2020. “Ha sido una cosecha mejor de lo esperado”, afirma Alfonso Sáenz de Cámara, presidente del Comité de Patata de Fepex, quien apunta que estos buenos datos contrastan con el impacto directo de la subida de costes, estimada en un 20% y ocasionada por los fertilizantes nitrogenados y el gasoil. Según señala la North-Western European Potato Growers (NEPG), estos aumentos deberían provocar que los precios contractuales para 2022/2023 se incrementaran, al menos, entre 3 y 4 € / 100 kg para ser rentables y sostenibles para los productores de patatas. De lo contrario, las reducciones de superficie podrían ser la alternativa para mejorar la situación de los agricultores. Para Sáenz de Cámara, la solución resulta evidente y así lo ejemplifica desde Udapa, donde también ejerce como gerente: “Llevamos más de 15 años apostando por los

La campaña 2021 alcanzó un volumen de 2,2 millones de toneladas, un 3% más que en 2020 El problema es que falta una vertebración del sector, no hay cooperativas de patatas El sector cifra en un 20% la subida de costes No hay comunicación con la distribución desde septiembre

MERCADOS 2022

REPARTO DE SUPERFICIES DE PATATA EN ESPAÑA. SUPERFICIES

PRODUCCIÓN

CASTILLA Y LEÓN

28.1%

40.5%

GALICIA

24.5%

13.8%

ANDALUCÍA

15.1%

15%

MURCIA

7.4%

Fuente: Ministerio de Agricultura.

contratos con los clientes, ya que una mejor organización de la producción asegura una estabilidad, mientras los intereses individuales acaban perjudicando a todo el sector”. Estos contratos, además, van aparejados de una mayor comunicación con el consumidor para así poder ofrecer una patata de calidad y diferenciada, “el problema es que falta una vertebración del sector, no hay cooperativas de patatas”. España mira a países como Francia, con un sector mucho más fuerte, y a modelos de organización que les permiten ser líderes y conseguir un precio justo; sin embargo, en nuestro país, a pesar de estar muy profesionalizado, como se ve con la entrada de capital inversor en los últimos meses, el sector necesita de esa consolidación para estar presente en los lineales españoles todo el año e ir reduciendo la dependencia de las importaciones. La realidad es que la patata francesa lleva meses cruzando la frontera y presente en los supermercados, lo que ha llevado a un malestar generalizado, hasta el punto de que hay agricultores que hablan de abandonar el cultivo. En Castilla y León, donde la campaña ha estado marcada

por la escasez de patata para lavado y por los precios bajos, los agricultores que sí firmaron contratos han podido cerrar bien el ejercicio. En este nuevo escenario de incertidumbre, la distribución también está jugando un papel controvertido y es que, según apuntan diferentes fuentes consultadas, el incremento de precios que sufre el sector no está siendo acompañado por las cadenas y el retail. “No hay comunicación desde septiembre, de hecho, desde entonces, lejos de subir precios, los han bajado”, comentan estas mismas fuentes. La recién aprobada Ley de la Cadena debe ser clave en estos momentos en los que el eslabón más frágil está soportando toda la carga.

PERSPECTIVA PARA EL 2022

Un canal Horeca reactivado supone para el sector un respiro tras los casi dos años de

THE SPANISH POTATO DEMANDS FLEXIBILITY IN DISTRIBUTION cierres y restricciones. Además, la mejora del turismo repercute directamente en un canal que representa más del 25% de las ventas nacionales. Y aunque las previsiones no son las más optimistas, el sector de la patata debe seguir trabajando en materia de sostenibilidad e innovación. Estos pilares son los que han permitido a la patata española diferenciarse, abandonar el segmento commodity y aportar valor a un producto muy demandado por los consumidores

SITUACIÓN EN EUROPA

Este ha sido un verano muy húmedo en el norte y centro de Europa, por lo que los arranques de patata se han realizado con cierta lentitud y en condiciones difíciles en Bélgica, Holanda y Alemania. Francia fue la excepción con una cosecha muy fácil y rápida. En Italia, la falta de agua augura volúmenes similares, o incluso menores, a los del año anterior.

The national potato is living a situation of great uncertainty, like the rest of fruit and vegetables, the Horeca channel is recovering, but the rise in costs is worsening the situation. The 2021 campaign closed for Spanish potato with a final volume of 2.2 million tonnes, which was 3% more than in 2020. “It has been a better harvest than expected”, says Alfonso Sáenz de Cámara, president of the FEPEX Potato Committee, who points out that these good data contrast with the rise in costs, estimated at 20%.

Udapa, where he also works as a manager: “We have been betting on contracts with clients for more than 15 years, since a better organization of production ensures stability, while individual interests end up harming the entire sector, the problem is the lack of structure in the sector, there are no potato cooperatives”.

According to the North-Western European Potato Growers (NEPG), these increases should cause contract prices for 2022/2023 to grow by at least 3-4€/100 kg to be profitable and sustainable for potato growers.

In this new scenario of uncertainty, distribution is also playing a controversial role and, according to different sources consulted, the price increase suffered by the sector is not being accompanied by chains and retail. “There has been no communication since September, in fact, since then, far from raising prices, they have lowered them”.

For Sáenz de Cámara, the solution is clear, and this is exemplified from

MERCADOS 2022

PATATA

PRODUCCIÓN LOCAL, SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN

LOCAL PRODUCTION, SUSTAINABILITY AND INNOVATION ALFONSO SÁENZ DE CÁMARA, MANAGER OF THE UDAPA COOPERATIVE.

Looking ahead to this 2022, we will undertake new challenges. In terms of sustainability, we have just joined Vitoria-Gasteiz’s candidacy, thus showing our support for the Basque capital to participate in the so-called Smart and Climate-Neutral Cities Mission. And following our commitment to caring for the environment, we plan to install photovoltaic panels.

ALFONSO SÁENZ DE CÁMARA GERENTE DE LA COOPERATIVA UDAPA

Tras obtener un 26% más de producción que la media de los últimos tres años, en Udapa afrontamos con ilusión la segunda mitad de la campaña de comercialización de la patata de Álava. Después del pico de la campaña navideña, las ventas han comenzado a estabilizarse, llegando a cifras similares a las del año anterior. Afortunadamente, cada vez son más los consumidores que perciben la patata de Álava como un producto de gran calidad culinaria, por lo que contamos con nuevos clientes que la comercializan fuera del País Vasco. Si la calidad de conservación del tubérculo lo permite, la patata de Álava estará disponible en los supermercados hasta finales de marzo o principios de abril. De cara a este 2022, acometeremos nuevos retos, sin olvidarnos de los clásicos objetivos que ya forman parte de nuestro ADN. En este sentido, seguiremos impulsando la producción local mediante el acompañamiento directo de personal técnico a los y las productoras durante todo el proceso productivo. Además, este año promoveremos el cultivo de nuevas variedades de ciclo más corto, con la intención de adelantar la campaña de recolección y alargar la disponibilidad de la patata alavesa en el mercado. En cuanto a la sostenibilidad, acabamos de adherirnos a la candidatura de Vitoria-Gasteiz, mostrando así nuestro apoyo a que la

MERCADOS 2022

capital vasca participe en la denominada Misión de Ciudades Inteligentes y Climáticamente Neutras, una de las misiones que la Comisión Europea ha puesto en marcha para lograr que 100 ciudades consigan la neutralidad de emisiones en 2030. En este sentido, desde Udapa participaremos activamente en esta iniciativa contribuyendo a desarrollar enfoques eficaces que puedan movilizar a otros agentes del sector a motivar e incentivar cambios en los comportamientos y procesos de su actividad. A la vez, nos comprometemos a proporcionar, en nuestro ámbito de influencia y acción, información sobre dicha Misión, sus objetivos y logros, incidiendo en la necesidad de impulsar una transición energética justa que redunde en la mejora sustancial de la salud y bienestar de las personas.

CONTINUAREMOS TRABAJANDO PARA CREAR NUEVAS VARIEDADES DE PATATA QUE SE ADECUEN MEJOR A LOS CAMPOS DE CULTIVO

Innovation is another of Udapa’s firm bets for this year, which will not only focus on achieving a more environmentally friendly production, or on the integration of the so-called Industry 4.0 in our production processes; but we will also continue to work together with technology centres to create new potato varieties, as well as in the creation of new references of our Udapa Fácil brand.

Y siguiendo con nuestro compromiso por el cuidado del medioambiente, prevemos instalar en los próximos meses placas fotovoltaicas en la azotea de una de nuestras instalaciones para así poder abastecernos de energía verde. Otra de las apuestas firmes de Udapa para este año es la innovación, que no solo se centrará en conseguir una producción más respetuosa con el medio ambiente, o en la integración de la llamada Industria 4.0 en nuestros procesos de producción; sino que también continuaremos trabajando junto a centros tecnológicos para crear nuevas variedades de patata que se adecuen mejor a los campos de cultivo, así como en la creación de nuevas referencias que amplíen la gama de productos de conveniencia de nuestra marca Udapa Fácil. Y todo ello sin descuidar la calidad y el servicio de nuestros productos, el cuidado de la sociedad y la lucha contra el despilfarro alimenticio.

TOP 15

TOP PATATA PATATAS HIJOLUSA 150.414 Tn

IBÉRICA DE PATATAS SELECTAS S.L. 130.000 Tn

PATATAS BELTRÁN 100.000 Tn

AGROMAR HISPANA S.A. 97.000 Tn

UDAPA S.COOP 66.608 Tn

PATATAS AGUILAR 62.000 Tn

PATATAS ARRÉBOLA 49.800 Tn

INTERSUR 2011, S.A. 35.000 Tn

CONTAGRI S.L. 15.000 Tn

COMERCIO DE PATATAS Y CEBOLLAS S.L. 12.323 Tn

ANDPATFRUT S.L. 5.400 Tn

FRUSANA 5.000 Tn

HORTALIZAS CHIPIONA S.L. 3.000 Tn

PATATAS SÁNCHEZ S.L. 2.500 Tn

Fuente: revista MERCADOS.

PATATAS MELÉNDEZ S.L. 217.000 Tn

ANÁLISIS DEL SECTOR_TOMATE

LA RECONVERSIÓN DEL TOMATE Cherries, asurcados o rosas suponen ya más del 45% de la superficie cultivada en Almería. Aun así, esta hortaliza sigue sin aportar al agricultor la rentabilidad que busca, hasta el punto de ver peligrar su dominio en Europa. ISABEL FERNÁNDEZ

EL TOMATE EN ESPAÑA • Superficie: 102.100 ha • Producción: 4.750.700 Tn • Valor de la producción: +1.500 millones € • Exportación: 683.111 Tn / 948,76 millones € (sept. 20 – agost. 21)

El tomate español continúa buscando su sitio en el mercado europeo. No malinterpreten estas palabras; sigue siendo uno de los principales cultivos de nuestro país, sin embargo, ha perdido más del 11% de sus hectáreas cultivadas desde 2009, según datos de Cajamar; y lo ha hecho, sobre todo, en los meses de otoño e invierno, cuando la producción se concentra en el Sureste español y, más concretamente, en Almería, Granada y la Región de Murcia.

ALMERÍA ‘SE ESPECIALIZA’

En el caso de la provincia almeriense, la principal zona productora, la situación es aún más complicada: su superficie cayó un 2,7% en la campaña 2020/2021 (8.423 hectáreas) y un 15,2% en comparación con la media de las últimas cinco, según el ‘Análisis de la Campaña Hortofrutícola 2020/2021’ de Cajamar. Además, su producción se redujo un 7,3% (739.363 Tn) en relación al año anterior y un 23% con respecto a la media de las cinco campañas previas.

Aun así, y como afirmó Jorge Reig, CEO de Agroponiente, en un webinar organizado por la revista Mercados, “las especialidades y tomates de sabor suponen en torno al 1520% de las ventas al consumidor final, el 80% restante siguen siendo commodities”, y ahí, “la partida se juega en el precio”.

Entre las causas de este descenso destacan, en primer lugar, la propia caída de la superficie y, en segundo lugar, el aumento de las especialidades, que ofrecen menores rendimientos. De hecho, y según las previsiones de la Consejería de Agricultura andaluza para la campaña 2021/2022, el tipo cherry, en sus distintas formas y colores, es el tomate más cultivado, representando el 25,3% del total.

MERCADOS 2022

La provincia ha abogado en los últimos años por diferenciarse en el mercado a través de las especialidades. Y, es más, si al cherry sumamos los tipos asurcados y otros tomates como los rosas (los que más crecen en sus distintas subtipologías), negros, morados o tigres, las especialidades representan ya más del 45% de la superficie total cultivada.

MAYOR COMPETENCIA

Hablar de competencia en el mercado europeo de tomate nos lleva, inexorablemente, a fijar la vista en Marruecos, que, según Rabobank, desde 2011, aumenta sus exportaciones de tomate a la UE a un ritmo del 3% anual. Aun así, su cuota de mercado en la UE y Reino Unido (6%) dista mucho de la española (23%). Sin embargo, y mientras las ventas del reino alauita crecen, las de nuestro país caen un 3% cada año, cediendo así terreno a nuestro mayor competidor.

El creciente protagonismo de la producción marroquí en Europa se basa, fundamentalmente, en sus menores costes de producción, algo que supone una ventaja competitiva, sobre todo, en “el suministro de tomates que requieren más mano de obra, como los cherry y variedades snack”, en los que este país está especializándose, según expone Cindy van Rijswick, Senior Analyst Fresh Produce de Rabobank, en el artículo ‘Tighter EU Import Rules for Moroccan Tomatoes Won’t Work Miracles’.

EL MERCADO EUROPEO

Según el citado artículo, el del tomate es un mercado de 7.000 millones de kilos en Europa, y que sigue creciendo. De hecho, según datos de Europanel, en 2020, 1,1 millones de nuevos consumidores compraron tomates en el Viejo Continente, lo que supuso unas ventas extra de 172.000 Tn y un volumen de negocio adicional de 646 millones de euros. España cuenta, por tanto, con oportunidades para seguir liderando el mercado de esta hortaliza a pesar de la entrada con fuerza de otros actores; falta ahora recuperar la rentabilidad y, para ello, según Rabobank, es necesario trabajar en varias líneas: 1. Oferta 365 días al año. 2. Alta calidad. 3. Nuevas variedades de sabor.

A THE CONVERSION OF THE TOMATO 4. Sostenibilidad de la producción (el 63,8% del tomate almeriense se cultiva con control integrado de plagas). 5. Fiabilidad y excelente servicio. 6. Reducción de costes a través de la robotización de los procesos del campo al almacén.

SUPERFICIE ESTIMADA PARA LA CAMPAÑA 2021-2022 EN ALMERÍA POR TIPOLOGÍAS TIPOLOGÍA

SUPERFICIE

CHERRY

2.067

25,30

RAMA

2.017

24,69

PERA

1.679

20,54

ASURCADO

689

8,43

GRUESO

504

6,16

LARGA VIDA

241

2,95

OTROS

975

11,94

TOTAL

8.171

100

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.

Cherries, ribbed or pink already account for more than 45% of the cultivated area in Almería. Even so, this vegetable still does not provide farmers with the profitability they are looking for. Since 2009, Spanish tomato has lost more than 11% of its cultivated hectares and, in Almería, the main producing area, the situation is even worse: its surface decreased by 2.7% in the 2020/2021 campaign and by 15.2% in comparison with the average of the last five. In addition, its production was reduced by 7.3% compared to the previous year and 23% compared to the average of the five previous campaigns. Among the causes of this fall, the drop in surface area itself and the increase in specialties, with lower yields, stand out.

ALMERIA ‘SPECIALISES’

The province has advocated in recent years to differentiate itself in the market through specialties. And, what’s more, cherries, pinks, blacks, purples or ti-

gers, already represent more than 45% of the total cultivated area.

INCREASED COMPETITION

Since 2011, and according to Rabobank, Morocco has increased its tomato exports to the EU at a rate of 3% per year. This growing trend is based on its lower production costs, which represents a competitive advantage, above all, in “the supply of tomatoes with more workforce, such as cherries and snack varieties”, in which this country is specializing.

THE EUROPEAN MARKET

The tomato market is a market of 7,000 million kilos in Europe, and it continues to grow. Spain therefore has opportunities to continue leading it and, to do so, it is necessary to work on: 365-day supply, high quality, flavour varieties, sustainability, excellent service, and cost reduction.

MERCADOS 2022

ACTUALIDAD

EL TOMATE ROSA ASURCADO CASSAROSA®, SABOR DEL AÑO 2022 Los consumidores españoles reconocen el sabor y aroma inconfundible tan característico de los tomates Cassarosa®, de Yuksel Seeds, que acaban de conseguir el sello Sabor del Año 2022.

Sabor del Año es un prestigioso sello que, anualmente, recompensa a una serie de productos por su calidad y sabor sobre el resto de los competidores del mercado. Esta selección se lleva a cabo a través de unas catas ciegas, donde 80 consumidores prueban diferentes productos de un mismo segmento, en idénticas condiciones y sin ninguna identificación. Y todo bajo unas condiciones neutras, en las que el consumidor no se sienta influenciado

SU CARNE FIRME Y EXCELENTE ÍNDICE DE CONSERVACIÓN HACEN DE CASSAROSA® EL TOMATE IDEAL PARA INCLUIR EN CUALQUIER RECETA 82

MERCADOS 2022

y pueda elegir realmente el producto de mejor calidad y sabor. Por primera vez, los consumidores han otorgado a Cassarosa® este prestigioso sello, destacando muy por encima de la competencia en aspecto y sabor. Este tomate se caracteriza por su forma asurcada y color rosa perlado, que le confieren una personalidad propia; además, de destacar, especialmente, por su sabor dulce en perfecto equilibrio con su buena acidez, acompañado siempre de su aroma inconfundible, que consigue evocar al consumidor el tomate más tradicional. “Hemos trabajado durante años para recuperar el sabor tradicional, fresco y aromático del tomate, y que sea, además, un bocado carnoso, suculento, sin notar la piel, dulce y con bastante acidez, otorgándole un potente retrogusto que invita a repetir”, comenta Fabio Andrés Coullet, Global Product Management Lead de Yuksel Seeds, quien añade: “Queríamos que la experiencia del consumidor fuese completa y creemos que lo hemos logrado, brindando además una clara diferenciación en

QUERÍAMOS QUE LA EXPERIENCIA DEL CONSUMIDOR FUESE COMPLETA Y LO HEMOS LOGRADO el mercado, y esto es lo que este premio Sabor del Año reconoce”. Con este premio, queda confirmado que Cassarosa® es el tomate que conquista todos los paladares y que da respuesta a todos los consumidores, que buscan un sabor auténtico. Un producto que enamora desde la primera vista y que agitará los sentidos con una experiencia de sabor y un profundo aroma. Su carne firme y excelente índice de conservación hacen de Cassarosa® el tomate ideal para incluir en cualquier receta, aportando un sabor y un toque de frescura que ayudan a destacar y convertir en inolvidable cada comida.

TOP 15

TOP TOMATE VICASOL, S.C.A. 93.651 Tn

AGROPONIENTE 71.000 Tn

UNICA GROUP S.C.A. 52.000 Tn

GRANADA LA PALMA, S.COOP.AND. 51.000 Tn

COPROHNÍJAR S.C.A. 31.000 Tn

GRUPO LA CAÑA. MIGUEL GARCÍA SÁNCHEZ E HIJOS EUROCASTELL 30.310 Tn

BONNYSA AGROALIMENTARIA 20.422 Tn

MERCOPHAL S.L. 17.207 Tn

SAT JULIANO BONNY GÓMEZ Nº 9592 16.345 Tn

CAPARRÓS NATURE, S.L. 16.200 Tn

S.A.T. CAMPOS DE GRANADA 15.482 Tn

HORTOFRUTÍCOLA COSTA DE ALMERÍA, S.L. 15.000 Tn

NTRA. SRA. DE LAS VIRTUDES S.C.A. 14.000 Tn

HORTÍCOLA GUADALFEO S.L. 12.000 Tn

Fuente: revista MERCADOS.

CASI S.C.A. 160.000 Tn

ANÁLISIS DEL SECTOR_FRUTA DE HUESO Y PEPITA

LA INFLACIÓN AMENAZA LA BUENA TENDENCIA DE 2021 El sector de la fruta de hueso española ha calificado la campaña 2021 como normal, con mejores expectativas en sus inicios que como ha terminado. Ésta ha estado marcada por dos factores que han condicionado la segunda mitad y el final del año: por una parte, la menor producción y, por otra, la subida de costes con un impacto directo en la última parte de la campaña. FERNANDO PEREA

Las heladas primaverales y tormentas de granizo en las principales zonas productoras tanto en Europa como en España provocaron el mayor descenso productivo de los últimos años para melocotón, nectarina y albaricoque; por el contrario, sí se recuperó la producción de cereza nacional. Si vemos más al detalle, Cataluña y Aragón fueron las regiones más afectadas, mientras que Murcia fue la de mayores volúmenes. Ello ha propiciado que la producción española alcance 1.538.954 Tn, la cifra más baja de los últimos años. Estos condicionantes climatológicos afectaron también a la oferta europea, que acabó reduciéndose y beneficiando así los precios de los productores nacionales. Así lo confirma desde Apoexpa su presidente y consejero delegado, Joaquín Gómez: “A pesar de los problemas logísticos iniciales, ha sido una campaña con un verano normal, menor producción, pero alta productividad”. Igualmente, desde Extremadura, Miguel Ángel Gómez, director gerente de Afruex, comenta que “ha faltado producto en los mercados y eso ha ocasionado mejores precios, pero bajo unos parámetros correctos, nada excepcional”. Ambos coinciden, asimismo, en la incertidumbre que prevén para 2022 y que ya comenzaron a sufrir a final de 2021, con la inflación generalizada, y cifrando la subida de costes en un 20-25%.

TONELADAS 2020

2021

Media 5 años

20-21

Media -21

Albaricoque

133.296

112.977

158.997

-17,99%

-40,73%

Melocotón

825.954

725.859

957.816

-13,79%

-31,96%

Nectarina

483.555

433.204

601.389

-11,62%

-38,82%

Ciruela

155.834

165.775

183.207

6,00%

-10,52%

Cereza

83.118

101.139

106.968

17,82%

-5,76%

Total

1.681.757

1.538.954

2.008.377

-9,28%

-30,50%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de los Avances de Superficies y Producciones del MAPA.

Esta subida de precios afecta directamente al sector de la fruta de hueso por el incremento de los costes energéticos. El precio de MWh ha subido un 38,4% desde enero de 2021; los fertilizantes un 14,8% respecto a 2020; e, igualmente, los fosfatos lo han hecho un 24,6% o los carburantes un 30,5%. “Lo que más tememos es que no sea una subida puntual, sino estructural y que tengan que pasar uno o dos años hasta recuperarnos” analiza el presidente de Apoexpa.

EXPORTACIONES

Ante la falta de producto en Europa -la demanda del Viejo Continente aumentó-, las exportaciones que antes iban a Chile o Sudáfrica se quedaron esta campaña en la eurozona por precio y también por esa menor oferta europea. De hecho, el 85% de

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FRUTA DE HUESO 2.249.315

2.500.000 2.046.611 2.000.000 1.500.000 1.000.000

1.538.954 1.887.149

1.681.757

500.000 2015 Fuente: MAPA.

MERCADOS 2022

2016

2017

2018

2019

las transacciones fueron intracomunitarias y el 15% restantes extracomunitarias (60% con destino Reino Unido). Pero, ¿cómo se desarrolló el comercio exterior en la pasada campaña? 1. A pesar del Brexit, las exportaciones a Reino Unido de fruta de hueso española se incrementaron, contrarrestando la tendencia descendiente de años anteriores. 2. Disminuyen las ventas a Alemania (principal destino seguido de Francia) de melocotón, nectarina y albaricoque. 3. El mercado francés ha aumentado el suministro de producción española por la escasez de su fruta de hueso. 4. En ciruela, se recupera el mercado brasileño tras el cierre de fronteras a este producto en 2020.

CONSUMO INTERNO

1.986.701

1.872.111

VARIACIONES

2020

2021

2021 fue el año “post-confinamiento” y el incremento de consumo que supuso 2020 se ha visto contrarrestado en este, llegando a disminuir un 6,1%, aunque no todos los productos han presentado la misma tendencia: melocotón, nectarina y albaricoque siguen cayendo, aunque en las dos últimas campañas se debió,

INFLATION THREATENS THE GOOD TREND OF 2021 principalmente, a su menor producción; la demanda interna de ciruela se encuentra estabilizada; y aumenta el consumo de cereza tanto en los hogares españoles como en los mercados internacionales gracias a la mayor oferta y a un menor precio.

RETOS 2022

1. El pasado año, el sector apuntaba a una reducción de la producción para obtener una rentabilidad positiva. Vemos en el gráfico cómo debe acercarse más a cifras de 2016-2018 que a 2015-2017. 2. Los efectos climatológicos más extremos (tanto fríos como calurosos) van a condicionar las futuras cosechas. El sector debe prepararse para ellos. 3. Evolución varietal hacia más sabor, el consumidor así lo demanda, buscando mayores niveles de azúcar. Y mayor vida postcosecha para la apertura de nuevos mercados.

The Spanish stone fruit sector has described the 2021 campaign as normal, with better expectations at the beginning than at the end. Marked by two factors: on the one hand, the lower production, which caused Spanish production to reach 1,538,954 tons, the lowest figure in recent years, and on the other, the rise in costs with a direct impact on the last part of the campaign. These weather conditions also affected the European supply, which ended up being reduced and thus benefiting the prices of national producers.

fer at the end of 2021, with generalized inflation, and estimating the increase in costs at 20-25%.

This is confirmed from Apoexpa by its president and CEO, Joaquín Gómez: “Despite the initial logistical problems, it has been a campaign with a normal summer, lower production, but high productivity”. Likewise, from Extremadura, Miguel Ángel Gómez, managing director of Afruex, comments that “there has been a lack of product in the markets, and this has led to better prices, but under normal parameters, nothing exceptional”. Both also agree on the uncertainty that they foresee for 2022 and that they already began to suf-

1. Last year, the sector pointed to a reduction in production to obtain a positive profitability.

CHALLENGES 2022

2. The most extreme weather effects (both cold and hot) will condition future harvests. The sector must prepare for them. 3. Varietal evolution towards more flavour, the consumer demands it, looking for higher sugar levels. And longer post-harvest life to open up to new markets.

MERCADOS 2022

ACTUALIDAD

“EN DECCO AFRONTAMOS LOS CAMBIOS EXÓGENOS COMO UN EQUIPO” Con más de 30 años de experiencia en el sector de la postcosecha, Miguel Sanchis ha logrado impregnar Decco con su particular visión de servicio, hasta llevar a la empresa a su posición de dominio actual. el desarrollo del proyecto FULLY para unir los esfuerzos de diferentes expertos de la cadena para reducir el desperdicio y mejorar la ratio de fruta comercializada. Tenemos también otros proyectos que impactarán positivamente en la industria, orientados a mejorar los resultados de los almacenes hortofrutícolas. ¿Cómo afrontan el futuro cuando hay factores externos al sector que no pueden controlar como la subida de costes o la pandemia? Todos esos factores son un desafío a corto plazo, pero a medio y largo, cuando echemos la vista atrás, nos daremos cuenta de que nos habrán hecho mejores, más eficientes, más ágiles… En Decco siempre afrontamos los cambios exógenos como un equipo; contamos con perfiles muy diversos que aportan visiones complementarias, por lo tanto, todas las soluciones serán ponderadas desde diferentes puntos de vista.

MIGUEL SANCHIS GENERAL MANAGER DE DECCO IBÉRICA

¿Cuáles son los proyectos de Decco para este 2022? Decco es una empresa eminentemente de servicio, nos debemos a nuestros clientes, por lo tanto, todos nuestros proyectos tienen un componente de colaboración con ellos para validar diferentes hitos de los desarrollos. Esto nos permite reducir los errores de enfoque que, de otra manera, tendríamos irremediablemente. Este año continuaremos trabajando junto con UPL, grupo al que pertenecemos, para optimizar la cadena agroalimentaria, beneficiándonos mutuamente de las sinergias que se forman entre la pre y la postcosecha. Además, seguimos colaborando con Iberiana Frucht en

SOMOS PIONEROS PATENTANDO EL SRC, UN SISTEMA ÚNICO PARA RECICLAR EL 100% DE CALDO DE TRATAMIENTO 86

MERCADOS 2022

Esto que suena muy lejano se ha aplicado recientemente como consecuencia del COVID-19, con un uso mucho más intensivo de la tecnología, digitalizando procesos, potenciando la flexibilidad laboral cuando era posible… Estoy muy orgulloso del equipo de Decco Ibérica, pues su compromiso con el sector, la empresa y su desempeño han sido impecables. ¿En qué líneas trabajan para responder a la necesidad de mejorar la sostenibilidad de las producciones? La Unión Europea ya ha fijado las líneas maestras futuras de la industria agroalimentaria comunitaria a través del Pacto Verde Europeo, por lo que debemos adaptarnos para ir alineados con esta realidad. La investigación en este punto es decisiva y, en Decco, continuamos mejorando, por ejemplo, los procesos de recuperación y reciclaje de agua, donde hemos sido pioneros patentando el SRC, un sistema único que permite el reciclaje del 100% de caldo de tratamiento. El acceso a agua potable es el objetivo número 6 de los 17 ODS enunciados por la ONU; luego, el uso inteligente de este recurso imprescindible para el sistema agroalimentario es capital. También trabajamos activamente para reducir el desperdicio de alimentos, el ODS 12, meta 3. No se puede tolerar que, en una sociedad desarrollada como la actual, el 45% de la fruta y verdura cosechada no se llegue a consumir. Decco ha conseguido mitigar el desperdicio alimentario en los almacenes hortofrutícolas hasta dejarlo en un 1%, gracias a un uso responsable de las soluciones de las que disponemos, mucho ingenio para maximizar su eficacia y una red de colaboradores que nos consideran un socio estratégico para llevar al mercado una solución interesante que funciona a nivel de laboratorio.

TOP 15

TOP FRUTA DE HUESO Y PEPITA NUFRI 83.000 Tn

TANY NATURE 65.000 Tn

GRUPO COOPERATIVO FRUITS DE PONENT 54.500 Tn

FRUTAS ESTHER S.A. 54.000 Tn

GRUPO CATALÁ 50.000 Tn

FRUITS SANT MIQUEL S.L. 40.000 Tn

GIROPOMA COSTA BRAVA S.L. 32.000 Tn

ACTELGRUP 30.700 Tn

FRUTARIA 27.988 Tn

AGRUPACIÓN DE COOPERATIVAS DEL VALLE JERTE 25.100 Tn

THADER CIEZA S.C.L. 23.500 Tn

SUMMER FRUIT S.L. 22.000 Tn

LA VEGA DE CIEZA 21.000 Tn

LAND FRUIT 21.000 Tn

SU FÓRMULA PARA EL ÉXITO 7

Fertilizante foliar premium que incorpora todos los macro, micronutrientes, y estimulantes naturales que la planta necesita en los momentos clave. Incorporan la tecnología TDS exclusiva de Miller Chemical que asegura la máxima absorción y traslación del producto minimizando las pérdidas.

Sugar Express 4-10-40 es el equilibrio ideal para favorecer la maduración del fruto.

Es un adyuvante adherente superior basado en pinolenos que funciona a dosis muy bajas, y una vez aplicado polimeriza formando una película que protege a la sustancia activa de la desecación, lavado, y degradación UV prolongando su disponibilidad y actividad.

Fuente: revista MERCADOS.

AGRONATIVA, S.L. (GRUPO EL CIRUELO) 150.000 Tn

ANÁLISIS DEL SECTOR_MELÓN Y SANDÍA

LA BAJA DEMANDA INTERNACIONAL ARRUINÓ LA TEMPORADA El nivel de consumo que registraron el melón y la sandía durante el primer año de pandemia distó mucho de 2021, cuando experimentó una caída de la demanda acompañada de una bajada considerable de los precios. ALICIA LOZANO

El balance de la campaña española de sandía y melón ha dejado mucho que desear. Las diferentes zonas de producción han registrado, en general, precios bajos, especialmente en sandía, que en muchos momentos no han superado los costes de producción. Las causas de esta situación han sido la existencia de una mayor oferta que demanda, debido entre otros motivos a las bajas temperaturas en los destinos de exportación, que han mermado la fluidez del mercado y la demanda externa, influyendo sobre los precios. También las limitaciones comerciales y turísticas ocasionadas por la pandemia han condicionado la demanda en la restauración y en el turismo en España y en muchos países de Europa. Además, la competencia del producto marroquí, que coincide en su ventana de exportación con la temporada española (almeriense, sobre todo), también ha jugado un papel clave en el desarrollo de la campaña.

Veamos qué evolución ha tenido en cada zona de producción.

PÉRDIDAS DE HASTA 75 MILLONES DE EUROS EN ALMERÍA

La campaña de melón y sandía de invernadero registró una tendencia de bajos precios en origen desde que, en la segunda quincena de mayo, se produjera el pico de producción habitual en estas fechas, con especial incidencia en el melón Amarillo. La Junta de Andalucía publicó en su informe de campaña que los precios en origen se situaron en torno a los 0,30 euros/kg para la sandía y en 0,40 euros/kg para el melón, un 39% y un 29% por debajo, respectivamente, de la campaña 2020. Así, Asaja Almería calculó que se habían perdido por hectárea unos 3.500 € en el caso del melón y unos 6.000 en el cultivo de sandía, hasta alcanzar una pérdida global en la campaña de 75 millones de euros.

EXPORTACIÓN DE MELÓN Y SANDÍA EN VOLUMEN Y VALOR. COMPARATIVA 20/21 EN VOLUMEN (Tn)

VARIACIÓN (%)

2020

2021

Melón

433.746

406.709

Sandía

839.619

927.226

EN VALOR (€)

VARIACIÓN (%)

2020

2021

-6,2

321.005.984

297.720.805

-7

+10,4

444.485.433

439.600.735

-1

Fuente: Fepex.

PRODUCCIÓN Y SUPERFICIE DE MELÓN Y SANDÍA. 2020

2021(hasta oct.)

Superfície (ha)

Producción (Tn)

Superfície (ha)

Producción (Tn)

Melón

18.500

611.000

19.000

650.300

Sandía

21.600

1.234.900

23.100

1.318.700

Fuente: Avance de Superficies y Producciones del MAPAMA.

MERCADOS 2022

La competencia marroquí, que coincide en ventana comercial con Almería (15 abril-15 junio) influyó negativamente en el mercado, siendo una de las causas de estos bajos precios. Así, Luis Miguel Fernández, gerente de Coexphal, declaró: “En una circunstancia como la actual, se prefiere el producto barato de terceros países que no tienen aranceles ni contingentes”.

LA SANDÍA TOCA TECHO EN LA MANCHA

El importante crecimiento de superficie de cultivo de sandía experimentado en la región en los últimos años ha desembocado en un exceso de oferta en la temporada de verano que no ha podido absorber el mercado y ha provocado un hundimiento de los precios. “Sembrar algo más de 428 hectáreas con respecto al año anterior, algo que a priori parece insignificante, realmente supone tener que dar salida a casi 28.000 toneladas más de sandías; algo que no es nada fácil, tal y como ha quedado demostrado en esta campaña”, declaró al finalizar la temporada el presidente de la Interprofesional de Melón y Sandía de Castilla-La Mancha, Cristóbal Jiménez.

EL MAL TIEMPO EN EUROPA FRENÓ LA EXPORTACIÓN MURCIANA

El buen inicio para los productores murcianos de la campaña 2021 de melón y sandía terminó por verse muy condicionado por las atípicas temperaturas registradas. A partir de la semana 27 comenzó el mal tiempo en Europa, con lluvia y frío. Esto paralizó sensiblemente el consumo, contribuyendo a una bajada de los precios, algo que marcó sin duda la campaña de la principal región exportadora de melón y sandía de España, Murcia. El presidente del Comité Sectorial de Melón y Sandía de Proexport, Laureano Montesinos, declaró: “Hemos registrado quizás la demanda de melón y sandía más baja de la década”. Reflejo de ello son los datos de exportación de sandía en España, que, aunque exportó hasta un 10,4% más en volumen (al

A LOW INTERNATIONAL DEMAND RUINED THE SEASON Sembrar unas 428 hectáreas más en La Mancha y darle salida no ha resultado fácil Hemos registrado la demanda de melón y sandía más baja de la década haber más producción), el valor descendió un 1%, como podemos ver en el cuadro a continuación. En definitiva, las condiciones que rodearon al sector no fueron propicias para obtener buenos resultados; sin embargo, sus operadores continúan invirtiendo en innovación genética, tecnológica y de mercados, entre otros ámbitos, para adaptar cada vez más la oferta a la demanda en volumen y forma, y ser lo más eficientes posibles ante el incremento de los costes y la feroz competencia existente.

The level of consumption of melon and watermelon during the first year of the pandemic was far from 2021, when they experienced a drop in demand accompanied by a significant drop in prices. The different production areas have generally registered low prices, especially for watermelon. The causes of this situation have been the existence of greater supply than demand, due to low temperatures in export destinations, which have reduced the fluidity of the market and external demand. The commercial and tourist limitations caused by the pandemic have conditioned the demand in restaurants and tourism. In addition, the competition from the Moroccan product, whose export window coincides with the Spanish season, has played a key role.

LOSSES IN ALMERIA

The greenhouse melon and watermelon campaign registered a trend of low prices at origin since, in the second half of May, the usual production peak

occurred on these dates. Asaja Almería calculated a global loss in the campaign of 75 million euros.

WATERMELON REACHES ITS PEAK IN LA MANCHA

The significant growth in watermelon cultivation area experienced in the region in recent years has led to an excess of supply in the summer season that the market has not been able to absorb and has caused prices to collapse.

CURB ON MURCIAN EXPORTS

The good start for Murcia-based producers of the 2021 melon and watermelon campaign ended up being highly conditioned by the atypical temperatures recorded. This significantly paralyzed consumption, contributing to a drop in prices.

ACTUALIDAD

UNA NUEVA IMAGEN DE MARCA INSPIRADA EN LA NATURALEZA Koppert ha renovado su imagen tras más de 30 años, y lo ha hecho reafirmando su compromiso con la Naturaleza, su gran aliada en el desarrollo de soluciones de control biológico.

A mediados de enero, Koppert lanzó en todo el mundo su nueva imagen de marca, que sustituye a la utilizada durante los últimos treinta años. La nueva identidad visual, abanderada por un nuevo logotipo, refleja la permanente conexión de la empresa con la Naturaleza y expresa sus valores, que tienen la ambición de contribuir a un mundo mejor a través de la producción de alimentos sanos que proceden de una agricultura 100% sostenible. “Nuestra misión de contribuir a la salud de las personas y el planeta al asociarnos con la Naturaleza nos ha llevado a donde estamos hoy: una organización sólida impulsada por un propósito con firmes valores fundamentales”, afirma Peter Maes, director global de estrategia (CSO) en Koppert, quien añade que “la nueva imagen de marca refleja esa misión y valores, de modo que aquello en lo que creemos se exprese de manera coherente en la forma en que nos comunicamos”. Con oficinas propias en treinta países, la compañía ofrece soluciones biológicas que se utilizan en más de 100 países de todo el mundo. A lo largo de su más de medio siglo de vida, ha pasado de ser una empresa familiar pionera con cuatro empleados a convertirse en líder del mercado mundial de

MERCADOS 2022

soluciones biológicas para el control de plagas y enfermedades en la agricultura. Precisamente por ello, según Martin Koppert, director comercial (CBO), era hora de que la identidad visual también evolucionara: “Para hacer que el mundo sea más sostenible, necesitamos formas de crecimiento seguras y saludables. Nuestro objetivo es la agricultura 100% sostenible y trabajamos junto con productores y agricultores para lograrlo. Esta nueva imagen de marca resulta poderosa en todos los mercados globales y confirma la dedicación y el compromiso de Koppert para proporcionar una gama completa de soluciones biológicas en un amplio rango de cultivos”. “Creemos que esta nueva imagen de marca abrirá un mundo de oportunidades, conectando a clientes y socios que estén dispuestos a contribuir a un mundo mejor”, añade, por su parte, Peter Maes, y continúa: “Estamos convencidos de que somos parte de la solución, ofreciendo nuestro conocimiento, experiencia y productos para producir alimentos saludables de la manera más sostenible”. Para Koppert, era esencial que su nueva imagen de marca mostrara su conexión con

la Naturaleza. “Es de donde sacamos toda nuestra inspiración, donde nuestras soluciones encuentran su origen”, afirma Maes. Ahora, la ‘K’ de Koppert apunta hacia delante, porque es ahí donde la empresa siempre mira en busca de nuevas soluciones sostenibles. Además, la simetría de la ‘K’ simboliza que Koppert concede la misma importancia al control biológico en la superficie (parte aérea de la planta) que bajo el suelo (las raíces). Las formas y colores naturales que se utilizan en la nueva identidad visual expresan su conectividad con la Naturaleza y las soluciones ilimitadas que se pueden encontrar en ella.

PARA QUE EL MUNDO SEA MÁS SOSTENIBLE, NECESITAMOS FORMAS DE CRECIMIENTO SEGURAS Y SALUDABLES

TOP 15

TOP MELÓN Y SANDÍA SOLMESAN, S.L. 78.000 Tn

UNICA GROUP S.C.A. 72.000 Tn

POZO SUR 67.000 Tn

PROCOMEL S.L. 62.500 Tn

AGROPONIENTE 60.000 Tn

S.A.T. Nº 9662 AGROIRIS 60.000 Tn

LA UNIÓN 53.881 Tn

AGRÍCOLA NAVARRO DE HARO S.L. 53.000 Tn

CEREALES BORRASCAS S.L. 46.000 Tn

INDASOL S.A.T. 44.228 Tn

NATURE CHOICE, S.A.T. 35.929 Tn

RAMAFRUT S.L. 35.550 Tn

MURGIVERDE S. COOP. AND. 2º GRADO 34.000 Tn

S.A.T. Nº 1936 AGROTER 32.000 Tn

Fuente: revista MERCADOS.

ANECOOP S.COOP 148.000 Tn

ANÁLISIS DEL SECTOR_ECOLÓGICO

ESPAÑA, A LA CABEZA EN EL BIO EUROPEO Es el principal productor de la UE y el país que más ayuda, por el momento, a alcanzar ese ansiado 25% de la superficie ecológica europea para 2030. Su progresivo avance desvela que mantendrá su posicionamiento en los próximos años, en los que las frutas y hortalizas cada vez tendrán un mayor protagonismo. ALICIA LOZANO

La pandemia ha traído consigo también aspectos positivos, como el hecho de que la salud y la sostenibilidad han pasado de ser una tendencia a una necesidad para todos los actores de la cadena alimentaria. Gracias a ello, el ecológico ha ido creciendo progresivamente. Desde las altas esferas europeas manifiestan: “Lo ecológico ya no es un nicho de mercado, es parte de la solución”. Pero, ¿está adquiriendo realmente relevancia en el mercado? El último informe de FiBL 2021 afirma que el crecimiento del mercado bio en 2019 fue uno de los más elevados en los últimos años, un 9,27% en valor a nivel mundial y un 8% en Europa, alcanzando los 45.000 millones de euros (incluyendo Reino Unido), con importantes incrementos del consumo en mercados como Francia, Alemania, Italia, Dinamarca, Austria, Suecia y España, entre otros. Por lo que la respuesta a la pregunta es sí y, además, esta tendencia continúa de cara al futuro, con España como actor principal en producción, y cada vez más, en consumo. En los últimos cinco años, la superficie ecológica en España ha crecido un 37,7% y los operadores un 40,5%. Sin ir más lejos, en el ‘Análisis de la caracterización y proyección de la producción ecológica en España en 2020’, del Ministerio de Agricultura, se destaca que algunos productos ecológicos españoles han logrado posicionarse en los primeros puestos en superficie y produc-

ción bio en el conjunto mundial; sería el caso de los cítricos, las hortalizas y las frutas subtropicales (estas últimas especialmente en la UE), entre otros. Nuestro país se posiciona como el principal productor de agricultura ecológica de la UE en términos de superficie, con 2,4 millones de hectáreas, lo que significa un 9,7% de la producción agrícola nacional. Se sitúa también en el tercer puesto del podio mundial, solo adelantado por Australia (35,7 millones de hectáreas) y Argentina (3,7 millones de hectáreas). El 10,5% de la superficie nacional está destinada al cultivo de frutas y hortalizas en cifras de 2020. Entre ellas, experimentaron un mayor crecimiento más recientemente los subtropicales y plataneras (20%), y los cítricos (16%).

CONSUMO NACIONAL

El consumo de productos ecológicos en España representa el 2,22% del total mundial de estos productos y el 5,62% del gasto de la UE en esta categoría de alimentos. El gasto per cápita al año en 2021 en España fue superior a 50 euros, lo que sitúa el mercado ecológico español dentro del “club” de los países con mayor implantación de estos productos en la cesta de la compra. No obstante, este gasto sigue estando todavía por debajo del alcanzado en mercados como Suiza (313 euros per cápita), Dinamarca (312), Suecia (231),

GASTO PER CAPITA (EUROS POR HABITANTE Y AÑO) 350 300 250 200 150

a arc am Din

U ia ia lia ga (*) dá ria iza cia ica cia jos Su Aust .Sue Fran eman 7.EEU Cana orue s Ba Bélg nland 3.Ita AÑA . i 1 P 4 5. 6.Al 8. S 9.N Paíse 11 12.F E . . 14 10

Fuente: Análisis de la caracterización y proyección de la producción ecológica en España en 2020. MAPAMA. Datos de 2019 (excepto España- datos 2020)

PRODUCCIÓN EN MILES DE TONELADAS

Frutas subtropicales

54,8

Fruta de hueso

50,5

Fruta de pepita

24,2

Limones

172,91

Naranjas

170,34

Mandarinas

60,74

Tomate

103,2

Pimientos

87,9

Coles

60,0

Calabacines

56,5

Pepinos

43,1

Coliflor y brócoli

38,4

Melones

27,2

Patatas

25,3

Zanahorias

22,9

Ajos

17,5

Cebollas

12,5

Guisantes

11,1

Fuente: Análisis de la caracterización y proyección de la producción ecológica en España en 2020. MAPAMA.

Austria (205), Francia (136), Alemania (132), EE. UU. (125), Canadá (84), Noruega (79) o Italia (58). En estos años de pandemia, es importante destacar el incremento que han tenido los productos ecológicos en la Gran Distribución. Así, en 2020, la cuota de mercado de la distribución moderna en venta de productos ecológicos alcanzó el 53%, mientras que el canal especialista vio reducida su cuota hasta el 32%. Un 15,6% de la venta se realizó a través de otros canales, principalmente venta directa, online, autoconsumo y Horeca.

¿QUÉ LUGAR OCUPAN LAS FRUTAS Y HORTALIZAS?

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PRINCIPALES PRODUCCIONES

MERCADOS 2022

Los productos bio de origen vegetal más consumidos en España son las frutas frescas, con el 15,5% de cuota en la cesta de la compra ecológica. A continuación, le siguen las hortalizas frescas y patatas, que representan un 13,9%.

LOS CÍTRICOS LIDERAN LA PRODUCCIÓN Y LA DEMANDA EN EL MERCADO BIO EUROPEO En cuanto a exportaciones, en 2020, los productos ecológicos experimentaron un crecimiento del 15% respecto a 2019; un aumento que responde al crecimiento de la producción, entre otros motivos. Las hortalizas frescas y legumbres representaron el 25% del total de exportaciones de origen vegetal, los cítricos un 19% y otras frutas un 11%. Es interesante destacar que, en el ámbito de las importaciones, el 31% de las extracomunitarias bio realizadas por la UE en 2019 correspondieron, fundamentalmente, a frutas, especialmente subtropicales.

SPAIN, AT THE HEAD OF THE EUROPEAN BIO FARMING

It is the main organic producer in the EU and the country that helps the most, for the moment, to reach that long-awaited 25% of the European organic area by 2030. Its progress reveals that it will maintain its position in the coming years, where fruit and vegetables are becoming more and more prominent. In the last five years, the ecological area in Spain has grown by 37.7% and the operators by 40.5%. Our country is positioned as the main producer of organic farming in the EU in terms of area, with 2.4 million hectares, which means 9.7% of national agricultural production. It is also in third place on the world podium, only ahead of Australia (35.7 million hectares) and Argentina (3.7 million hectares). 10.5% of the national surface is destined to the cultivation of fruits and vegetables in 2020 figures. Among them, the most recent growth was experienced by subtropical and banana trees (20%), and citrus fruits (16%).

Bio area in 2020 of fruit and vegetables. Source: MAPAMA - 22,480 hectares of vegetables. - 234,110 hectares of fruit. In terms of exports, in 2020, organic products experienced a growth of 15% compared to 2019; an increase that responds to the growth in production, among other reasons. Fresh vegetables and legumes represented 25% of total exports of vegetable origin, citrus fruits 19% and other fruits 11%. It is interesting to highlight that, in the field of imports, 31% of non-EU organic imports made by the EU in 2019 corresponded, basically to fruits, especially subtropical ones.

ACTUALIDAD

“LA CONFUSIÓN SEXUAL ES LA APUESTA SOSTENIBLE PARA EL CONTROL DE PLAGAS” El uso de feromonas se ha convertido en la herramienta esencial para el control de plagas en la producción de fruta, una técnica pionera que continúa su expansión por todo el mundo y que cada día más agricultores emplean para conseguir una cosecha sana, limpia y sin residuos.

CAROLINA MASET INTERNATIONAL BRAND MANAGER DE SUTERRA®

de las plagas en la agricultura y venimos observando un importante crecimiento en el uso de la confusión sexual. Acompañamos a los agricultores ofreciéndoles soluciones innovadoras que les permitan cumplir con las exigencias del mercado, que aporten seguridad al aplicador y, al mismo tiempo, respeten el entorno y la biodiversidad. ¿Puede la sostenibilidad ser compatible con la rentabilidad?

¿Por qué se ha convertido la confusión sexual en una técnica tan importante para los productores de fruta? Los consumidores son cada vez más exigentes y buscan frutas y verduras con menos pesticidas y que se produzcan de manera responsable con el medio ambiente. Actualmente, hay una tendencia clara y necesaria de cultivar con menos químicos. Es uno de los retos planteados por estrategias internacionales como el Pacto Verde de la UE y la Agenda 2030. La Gran Distribución también está apostando claramente por técnicas limpias y queda patente en el crecimiento de la demanda de productos residuo cero y de la agricultura ecológica. Esto nos indica que la sostenibilidad ha dejado de ser una tendencia y se ha convertido en una necesidad.

La sostenibilidad va directamente vinculada a la rentabilidad. Nosotros ofrecemos productos de valor añadido y fáciles de utilizar para que ser sostenible no suponga un coste más. No podemos cargar al agricultor con una responsabilidad adicional, hay que ponerle las cosas fáciles para que ser sostenible sea factible. No olvidemos que se evitan otros tratamientos y se reduce el impacto medioambiental, por lo que sostenibilidad y rentabilidad están íntimamente ligadas. Al final, el valor añadido también es el legado que dejamos a las generaciones venideras. Sin duda, la sostenibilidad comienza en el campo. ¿Cómo funcionan estos sistemas de control sostenible de plagas mediante confusión sexual?

En Suterra® llevamos 40 años investigando e innovando para dar solución al problema

El secreto está en las feromonas, unas sustancias que generan las hembras para atraer a los machos. No se trata de eliminar los insectos, sino de reducir su población para llegar a unos niveles que no sean dañinos para el campo sin que desaparezcan. Son métodos específicos para controlar las plagas de manera muy sostenible.

LA SOSTENIBILIDAD COMIENZA EN EL CAMPO

Nos adaptamos a la casuística del agricultor y sus necesidades, de ahí que estemos en constante investigación y desarrollo para ofre-

MERCADOS 2022

cer los productos más eficaces y sostenibles que más se adapten a las necesidades de cada agricultor. ¿Cómo definiría el trabajo de Suterra®? Somos una compañía líder en el control sostenible de plagas mediante confusión sexual y pioneros en el control biotecnológico de plagas en la agricultura en más de 30 países. Diseñamos sistemas sencillos de utilizar, eficaces y compatibles con el manejo integrado de plagas. Sin duda, esta técnica va a ser imprescindible en las prácticas agrícolas de los próximos años. Nuestro valor diferencial es que somos una empresa global, estamos muy conectados y con nuestra trayectoria transferimos el conocimiento y la experiencia de agricultores de diferentes partes del mundo. Nuestra sede europea está en Valencia, pero mantenemos una relación muy estrecha con la central en Estados Unidos y otras delegaciones, que nos permite enriquecernos de todos los avances y del conocimiento que se genera por el hecho de acompañar a tantos agricultores en países diferentes.

TOP 15

TOP ECOLÓGICO

HORTAMIRA S.C.L. 32.500 Tn

FRUNET S.L. 25.000 Tn

S.A.T. CÍTRICOS DEL ANDARAX 16.500 Tn

EL CORTIJO BIO S.L. 16.000 Tn

BIO CAMPOJOYMA 65.000 Tn

BIOSABOR S.A.T. 40.000 Tn

ECOSUR 23.000 Tn

S.A.T. Nº 9994 CAMPOSEVEN 22.000 Tn

PROCAM S.C.A. 12.000 Tn

S.A.T. COSTA DE NÍJAR 10.400 Tn

NÍJAR GREEN BIO S.L. 22.000 Tn

AGROPONIENTE 17.500 Tn

IBERECO 4.000 Tn

BALCÓN DE NÍJAR HORTOFRUTÍCOLA, S.L. 3.500 Tn

Fuente: revista MERCADOS.

MURGIVERDE S. COOP. AND. 2º GRADO 120.000 Tn

ANÁLISIS DEL SECTOR_PIMIENTO

SEGUIR CRECIENDO DEPENDE DEL ‘MOMENTO’ El consumo de pimiento continúa al alza y, para que no retroceda, el sector aboga por ofrecer al consumidor nuevas alternativas y momentos de consumo. ISABEL FERNÁNDEZ

Tribelli®

El pimiento transitó con paso firme también por 2021. Su superficie creció un 4,1% a nivel nacional, su producción un 2,9% y sus exportaciones un 1,2%. Y lo que es mejor aún, nada hace prever que esta ‘época dorada’ esté llegando a su fin. El consumo crece un 17% en Europa, cifra que se dispara por encima del 20% en el caso de los pimientos cónicos. De ahí que, preguntados por la evolución de este cultivo, casas de semillas, productores y Gran Distribución digan casi al unísono que “no ha tocado techo”; es más, las primeras se afanan por capturar una cuota de mercado cada vez mayor y, para ello, ‘blindan’ sus nuevos materiales con resistencias a oídio, e incluso a nematodos, para aportar seguridad a toda la cadena de valor.

NUEVO RÉCORD EN ALMERÍA

Es la zona productora de referencia en España; no en vano, sumó 12.310 hectáreas cultivadas la pasada campaña, según

Su precio medio continúa creciendo, demostrando que el mercado de pimiento está aún lejos de saturarse La mayoría de los supermercados destina cada vez más espacio a los pimientos dulces El consumo de mini cónicos aumentó un 30% en los hogares alemanes en 2020

MERCADOS 2022

CIFRAS CLAVE • 22.500 ha, superficie • 1.512.000 Tn, producción • 850.977 Tn, exportación (de septiembre de 2020 a agosto de 2021)

recoge el último ‘Análisis de la campaña hortofrutícola’ de Cajamar, esto es, más del 50% del total. Su superficie ha crecido un 15,9% en los últimos cinco ejercicios, fruto de la mayor rentabilidad que aporta al agricultor frente a otros cultivos, y con ella su producción (+15,6%), que en 2020/2021 sumó 852.493 Tn. Y puesto que la demanda continúa al alza, su precio medio tampoco se resintió y, de hecho, alcanzó los 0,85 euros por kilo, un 7,7% más que un año antes. Todas estas cifras vienen a confirmar que el mercado europeo de pimiento está lejos de saturarse, si bien, y pensando en el largo plazo, el sector sigue abogando por la diversificación.

NICHOS DE MERCADO

Los cónicos dulces, picantes, mini pimientos… todos son aún nichos de mercado, pero que podrían crecer en el futuro, eso sí, siempre de forma sostenida. “El desarrollo de esta categoría pasa por ofrecer más alternativas al consumidor para aumentar el consumo”, explica José Luis Ruipérez, especialista de cultivo de pimiento de Rijk Zwaan. Y, de hecho, “la mayoría de los supermercados destina cada vez más espacio a los pimientos dulces, por ejemplo”, apunta, por su parte, Jorge Reig, CEO de Agroponiente.

Tanto es así que, solo en Alemania, principal mercado el pimiento español, el consumo de cónicos dulces creció un 26,6% en 2020 con respecto al año anterior, según datos de la consultora AMI; cifra que se dispara hasta el 30% en el caso de los mini cónicos. Pero la diversificación no debe venir únicamente de mano de las especialidades. El pimiento California, con el 72% del volumen comercializado y el 68% del valor económico, continúa siendo el tipo más cultivado. La diferenciación, en este caso, pasa por valores añadidos como un buen servicio, disponibilidad de producto los 365 días del año y una producción sostenible.

DIFERENCIAR EL COMMODITY

Cuando la calidad es un hecho, son otros los factores que marcan la diferencia, como por ejemplo que Almería ya sea proveedora de pimiento los 12 meses del año y, es más, poco a poco, “se va consolidando la progresiva ampliación de los calendarios de exportación, sobre todo en los primeros meses de la campaña y al final de la misma”, afirma el

TOP 5 DESTINOS DE EXPORTACIÓN (FEPEX, 2020) Alemania, 274.566 Tn

Reino Unido, 103.507 Tn

Francia, 118.611 Tn

Países Bajos, 83.912 Tn

Italia, 63.117 Tn

CONTINUING TO GROW DEPENDS ON THE ‘MOMENT’

Pepper consumption continues to rise and, so that it does not go backwards, the sector advocates offering the consumer new alternatives and consumption moments.

HACIA DÓNDE VA LA I+D 1. Resistencias. 2. Producción estable. 3. Calidad homogénea. 4. Vida útil. 5. Diversificación.

Análisis de Cajamar. Para ello, cada vez proliferan más las plantaciones en zonas altas y de interior en los meses de verano. Por último, la diferenciación pasa también por la puesta en valor de la sostenibilidad de la producción (el 60% de los consumidores dan ahora más importancia a los aspectos relacionados con la sostenibilidad, según AECOC), algo que, en Almería, se traduce en el cultivo de prácticamente el 100% del pimiento bajo métodos de control biológico.

Pepper went through 2021 with a steady pace. Its surface grew by 4.1% at the national level, its production by 2.9% and its exports by 1.2%. And nothing suggests that this ‘golden age’ is coming to an end. Consumption grows 17% in Europe, a figure that rockets above 20% in conical peppers. Hence, seed houses, producers and Large Distribution affirm that “it has not reached its peak”.

NEW RECORD IN ALMERIA

It is the reference producing area in Spain with 12,310 hectares cultivated last season. Its area has grown by 15.9% in the last five years, and with it its production (+15.6%). And since demand continues to rise, its average price increased by 7.7%. These figures confirm that the European market is far from being saturated, al-

though the sector continues to advocate diversification.

MARKET NICHES

Sweet conicals, hot peppers, mini peppers…these are all niches that could grow in the future. “The development of this category involves offering more alternatives to the consumer,” explains José Luis Ruipérez, pepper cultivation specialist at Rijk Zwaan. And, in fact, “most supermarkets allocate more and more space to sweet peppers, for example,” says Jorge Reig, CEO of Agroponiente. Just in Germany, the consumption of sweet cones grew by 26.6% in 2020, according to AMI. In the California pepper, diversification involves added values such as good service, product availability all through the year and sustainable production.

MERCADOS 2022

OPINIÓN

LA COMUNICACIÓN DIGITAL DE LAS MARCAS MUTA HACIA CONTENIDOS MENOS FRÍVOLOS Y MÁS ÚTILES captar el interés de su público. Por eso, me pregunto: ¿qué pueden hacer para combatir la indiferencia creciente del lector? La comunicación digital de las empresas empieza a mutar hacia contenidos menos frívolos y más útiles, combinando información de venta y contenidos de valor para trabajar relaciones de confianza. En este sentido, practicar una escucha activa de las principales palabras clave de la marca en Internet, conocer qué dicen los usuarios en redes sociales, Google o Youtube y la dirección de las conversaciones permitirá a los departamentos de Comunicación y Marketing descubrir las tendencias que guiarán las estrategias de comunicación. Porque esto no va solo de vomitar contenidos, sino de construir narrativas con sentido y coherencia. ©Iván Geyvan

CARMEN CEREZUELA ESPECIALISTA EN MARKETING DIGITAL Y COMUNICACIÓN PARA EL SECTOR AGRÍCOLA

John E. Powers, padre de la publicidad creativa moderna, afirma que “lo primero es tener la atención del lector. Eso significa ser interesante”. En un mundo digital con demasiado ruido y una amplia oferta de canales de distribución, este 2022 las marcas tendrán que luchar para destacar, atraer el interés del público y conseguir una comunidad de fieles seguidores. Una tarea propia de responsables de Marketing y Comunicación, pero también de CEOs, gerentes y propietarios de empresas, donde, además, jugarán un rol decisivo empleados, proveedores, clientes y distribuidores. El desafío de este 2022 será diferenciarse frente a un público hastiado por el exceso de información. Las compañías lucharán para abrirse camino en el mundo digital y

MERCADOS 2022

Las marcas sin un propósito tienen más difícil construir su relato, en cambio, las que conocen su meta construirán historias creíbles en nuevos escenarios con mayor agilidad.

los retos será la construcción de narrativas fluidas y consistentes, atractivas y confiables y que movilicen conductas con impacto positivo social o ambiental. Pero, sobre todo, nos resistimos a comprender que la construcción del relato de la marca ya no depende de ella misma, sino de lo que hacen y dicen sus empleados, clientes o inversores. Porque los colaboradores comprometidos con la comunicación digital de la empresa serán el mejor altavoz en redes sociales. Los empleados contentos y con sentido de pertenencia serán unos excelentes aliados a la hora de difundir mensajes, campañas y lanzamientos. Mientras que proveedores, clientes y distribuidores pueden convertirse en los mejores aliados para difundir la voz de la compañía. Además, es importante elegir el medio o medios de distribución del mensaje. Porque tener presencia en todos los canales sociales no asegura destacar. Si la estrategia no funciona en una red social, ¿para qué malgastar tiempo en ella? Es preferible descubrir el canal más interesante para tu audiencia y apostar por una presencia activa en él.

Y, en este contexto, las empresas representadas por personas se comunicarán con mayor facilidad. Como afirma Iván Pino, director Senior Global del área digital de LLYC, “no hay narrativa de marca más creíble que la construida sobre los hechos, ni más humana que la construida sobre la superación humana de conflictos y dificultades, logrando empatizar con los públicos”. Por eso, uno de

CEOS CON UN PERFIL PÚBLICO MÁS ELEVADO

CEOS, DIRECTORES Y PROPIETARIOS DEBEN ADOPTAR UN PERFIL MÁS ELEVADO, COMPROMETIDO Y EXPUESTO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Porque los clientes, consumidores y usuarios esperan más valor y confianza de las marcas, demandan narrativas de calidad diferenciadoras y quieren ver CEOs y empleados comprometidos. ¿Tu empresa apuesta por una comunicación digital innovadora o estás en la parte de atrás de la cola?

Y, por último, en la era digital es asignatura pendiente que los CEOs, directores y propietarios de empresas de todo el mundo adopten un perfil público más elevado, comprometido y expuesto a la opinión pública del que venían teniendo. Que ejerzan una labor de comunicación y liderazgo transparente y compartan sus propósitos en los medios sociales y en diálogo abierto.

TOP 15

TOP PIMIENTO LA UNIÓN 77.058 Tn

S.A.T. Nº 9662 AGROIRIS 70.000 Tn

HORTOFRUTÍCOLA MABE S.A.T. 65.000 Tn

AGROPONIENTE 60.000 Tn

MURGIVERDE S. COOP. AND. 2º GRADO 60.000 Tn

VICASOL, S.C.A. 52.688 Tn

INDASOL S.A.T. 51.061 Tn

HORTOFRUTÍCOLA COSTA DE ALMERÍA, S.L. 51.000 Tn

SOLTIR 33.000 Tn

SURINVER EL GRUPO S.COOP. 31.337 Tn

AGROEJIDO, S.A. 29.600 Tn

HERMANOS DAZA PALMERO 24.200 Tn

AGRUPADRA 22.994 Tn

EJIDOMAR S. COOP. AND. 21.297 Tn

Fuente: revista MERCADOS.

UNICA GROUP S.C.A. 114.000 Tn

ANÁLISIS SECTOR_ BERRIES

UN CONSUMO IMPARABLE Los consumidores quieren frutos rojos, y este es el principal argumento para afirmar que el sector español tiene ante sí un sinfín de oportunidades para seguir creciendo en un escenario inflacionista y de incertidumbre mundial. ISABEL FERNÁNDEZ

El comercio mundial de fresa y frutos rojos ha crecido de forma considerable en los últimos años y, es más, según las estimaciones de la consultora global Technavio, lo hará aún de manera más significativa entre 2020 y 2025: a un ritmo del 5,6% anual, o lo que es lo mismo, casi 8.000 millones de euros más (8.960 millones de dólares). El 35% de este crecimiento estimado corresponde a Europa, donde el gusto por un estilo de vida saludable, la mayor demanda de superfrutas (entre ellas los frutos rojos) y el lanzamiento de nuevos productos serán claves para incrementar el consumo. Y no solo lo dice Technavio. En la última edición del Global Berry Congress, se puso de manifiesto el continuo crecimiento de este mercado, sobre todo en el caso del arándano. Como comentó posteriormente Cindy van Rijswick, Senior Sales Specialist Fresh Produce de Rabobank, son varios los factores que contribuirán a

CIFRAS CLAVE FRESA • 6.716 ha • 349.232 Tn • 534,4 millones € (valor exportación) • 2,21 €/kg (precio medio exportación) ARÁNDANO • 3.206 ha • 57.836 Tn • 374 millones € (valor exportación) • 6,03 €/kg (precio medio exportación) FRAMBUESA • 2.273 ha • 47.783 Tn • 396,9 millones € (valor exportación) • 7,64 €/kg (precio medio exportación)

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MERCADOS 2022

ello: una mayor disponibilidad y consistencia de la oferta (empresas como Onubafruit ya trabajan para ampliar su ventana comercial en arándano), la preocupación por la salud, la demanda de productos de conveniencia y un precio asequible. Con respecto a este último driver de consumo, la analista de Rabobank afirmó que, en el caso concreto del arándano, “prevemos un aumento de la oferta a nivel global, acompañada de unos precios más estables, ya que ni las inversiones en nuevas plantaciones han cesado aún ni las existentes han alcanzado su máxima capacidad de producción”. Y todo ello redundará en “un mayor consumo”. De hecho, solo en Huelva, la principal zona productora nacional, el volumen de arándanos creció un 27,1% en la campaña pasada (57.836 Tn) y todo apunta a que seguirá al alza también en el nuevo ejercicio. En el caso de la fresa, la producción aumentó casi un 34%, hasta rozar las 350.000 Tn; mientras que la frambuesa se mantuvo prácticamente estable, con un ligero descenso del 1,7% que, a todas luces, se recuperará en la nueva campaña, gracias a la popularidad de este fruto rojo en muchos países europeos y en España. Y es que, solo en nuestro país, su consumo aumentó un 14,1% entre enero y septiembre de 2021, según datos de la Consejería de Agricultura andaluza.

FACTORES LIMITANTES

A pesar de las buenas expectativas para la fresa y los frutos rojos, lo cierto es que son muchos los retos que debe afrontar el sector, sobre todo los derivados del aumento de costes sin precedentes y una falta de mano de obra que comienza a ser endémica. Y llegados a este punto, las estrategias para afrontar esta realidad también son variadas. “Algunas compañías abogan por la diferenciación a través de variedades premium, mientras otras se decantan por materiales

más productivos”, comenta Van Rijswick, quien apunta también a la recolección mecánica como fórmula para ganar eficiencia y, a la vez, paliar el grave problema de escasez de trabajadores.

EL PRECIO, ¿UN HÁNDICAP?

El aumento de los costes debería traducirse, según los operadores del sector, en un incremento del precio final del producto; sin embargo, esta podría resultar una medida drástica que, al final, contrajera el consumo. ¿O no? “La demanda de berries es imparable”, afirma la analista de Rabobank. Sin embargo, no todo vale. En este sentido, en el Global Berry Congress, se expuso, por ejemplo, que un consumidor de fresas que tenga una mala experiencia de sabor tardará hasta 10 semanas en repetir la compra. Por tanto, no frenar esta tendencia alcista dependerá de ofrecer un producto de calidad, y si está disponible todo el año, mejor.

ALINEADOS CON EL CONSUMIDOR

Entre las muchas demandas del consumidor, su conciencia medioambiental cobra cada vez mayor protagonismo, obligando a las empresas a centrar sus esfuerzos en la mejora de la sostenibilidad. Una exigencia que les llega también a modo de legislación, puesto que, por ejemplo, países como España o Francia ya cuentan con una normativa

5 DRIVERS DE CONSUMO Oferta consistente

Conveniencia

Preocupación por la salud

Productos novedosos

Precio

AN UNSTOPPABLE CONSUMPTION

Consumers want berries, and this is the main argument to affirm that the Spanish sector has endless opportunities before it to continue growing in an inflationary scenario and global uncertainty.

El mercado global de frutos rojos crecerá a un ritmo del 5,6% anual hasta 2025 El aumento de la oferta contribuirá a estabilizar los precios del arándano Un consumidor de fresa con una mala experiencia de sabor tardará hasta 10 semanas en repetir la compra

que prohíbe el uso de envases de plástico en frutas y hortalizas para confecciones de menos de 1,5 kg. De momento, la fresa y los frutos rojos se quedan al ‘margen de la ley’, inyectando un balón de oxígeno al sector, que aún tiene margen para trabajar en alternativas de envasado más sostenibles.

The world trade of strawberries and red fruits has grown in recent years and, according to the consulting firm Technavio, it will continue to do so between 2020 and 2025 at a rate of 5.6% per year. 35% of this growth corresponds to Europe, where the taste for a healthy lifestyle, the greater demand for superfruits and the launch of new products will be key to increasing consumption.

companies advocate differentiation with premium varieties, while others opt for more productive materials”, says Cindy van Rijswick, Senior Sales Specialist Fresh Produce at Rabobank, who points to mechanical harvesting as a formula to gain efficiency.

THE PRICE, A HANDICAP?

Just in Huelva, the volume of blueberries grew by 27.1% last season, and everything indicates that it will continue to rise. In the case of strawberries, production increased by almost 34%; while raspberry remained stable.

The increase in costs should be translated into a higher final price of the product; however, it could reduce consumption, couldn’t it? “The demand for berries is unstoppable”, says the analyst and, in order not to stop this trend, the sector must offer a quality product available all year round.

LIMITING FACTORS

ALIGNED WITH THE CONSUMER

There are many challenges to be faced by the sector, especially the increase in costs and the lack of workforce. “Some

Environmental awareness gains greater prominence, forcing companies to improve their sustainability.

BERRIES

SEAL LABEL, LA SOLUCIÓN PARA ENVASAR ARÁNDANOS CON SISTEMA DE SELLADO EN FRÍO La innovadora tecnología Seal Label para el envasado de arándanos de Induser recibe una buena acogida del sector. Label puede integrarse a otras máquinas de inicio de línea como a la pesadora circular multicabezal.

Los preparativos para la próxima campaña de arándanos están en marcha. “Aquellos productores que han buscado nuevas alternativas para un envasado que combine velocidad, precisión y cuidado medioambiental han encontrado en Seal Label una solución que responde a sus necesidades y exigencias”, detallan desde Induser. Presentada al sector hortofrutícola en octubre de 2021, Seal Label trabaja con diferentes formatos de tarrinas RPET de la empresa italiana Carton Pack, en los que aplica una etiqueta a presión con un sistema de sellado frío o Cold Sealing. Este tipo de sellado favorece un trato delicado del producto e incluye en la etiqueta transparente una serie de orificios que facilitan la frescura de los arándanos. Esta forma de cierre también tiene beneficios para el usuario final, ya que permite resellar el envase una vez abierto. Además, al igual que otras máquinas que se integran al final de la línea de envasado (como el control de metales o de peso), Seal

INDUSER OFRECE TECNOLOGÍA DE ENVASADO QUE REPRESENTA UNA REDUCCIÓN EN EL CONSUMO DE PLÁSTICO 102

MERCADOS 2022

Los primeros pedidos de este sistema proceden del sector de las berries de Huelva, región donde la empresa almeriense tiene una consolidada presencia tanto en pequeñas instalaciones como en grandes cooperativas. Pedro Martínez Lázaro, director comercial de Induser, manifiesta que es importante para su empresa seguir fortaleciendo su marca en el sector de los arándanos: “El hecho de desarrollar tecnologías en sinergia con otras empresas es indicador de que seguimos firmes en el compromiso de ser una mejor versión de nosotros mismos, de tener un producto que cumpla con su función en el largo plazo”. Detalla que basan su desarrollo en estar en el mercado, frente a frente con sus clientes, con una escucha activa para anticiparse a las normativas y regulaciones que vendrán sobre el uso de envases de plástico. “Seal Label ha sido uno de nuestros más llamativos lanzamientos del 2021 y al que dedicamos más recursos; nos alegra ver que está encontrando su sitio en las instalaciones, dentro y fuera de España. Sin duda, confiamos en que 2022 será un año de muchos frutos”, añade. Además de centrar sus esfuerzos en Seal Label, la que fuera Pyme del Año en 2020, Induser, trabaja en la cerradora de tarrinas de solapa de cartón. Aunque concebidas para distintos productos, ambas soluciones representan una reducción en el consumo del plástico en diferentes porcentajes. Mientras que Seal Label conlleva una disminución del 30%, la cerradora de tarrinas de solapa de cartón lo consigue en un 100% recurriendo a un sistema también de etiquetado. En este caso, el estuche se consigue cerrar gracias a una etiquetadora con posición superior que se integra en un buffer de envases, que garantiza la alimentación de pilas de tarrinas de cartón de forma automatizada. La cartera de productos de Induser crece al mismo ritmo que el medio ambiente demanda atención, compromiso e innovación, con el fin de promover un desarrollo sostenible para las futuras generaciones.

TOP 15

TOP BERRIES SUREXPORT COMPAÑÍA AGRARIA S.L. 82.595 Tn

FRESÓN DE PALOS, S.C.A. SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA 74.400 Tn

AROFA 56.000 Tn

CUNA DE PLATERO S.C.A 50.100 Tn

FRUTA DE ANDALUCÍA, S.C.A. 34.100 Tn

S.A.T. LAS PALMERITAS 28.000 Tn

S.A.T. GRUFESA 25.000 Tn

EUROBERRY MARKETING S.A. 22.000 Tn

PLUS BERRIES 16.200 Tn

S.A.T. ALGAIDA PRODUCTORES 8.116 Tn

FRUTAS ESTHER S.A. 5.000 Tn

BONAFRÚ 5.000 Tn

BERRYWORLD 3.200 Tn

SURBERRY 2.150 Tn

Fuente: revista MERCADOS.

ONUBAFRUIT S.L. 90.000 Tn

ANÁLISIS DEL SECTOR_CEBOLLA Y AJO

LA NOCHE Y EL DÍA Desde que comenzó la pandemia se han registrado dos tendencias claramente diferenciadas en estos sectores: buenos resultados para el ajo y ‘ruina’ para la cebolla española. ALICIA LOZANO

CIFRAS CLAVE CEBOLLA EN 2021 • 26.000 ha • 1.422.600 Tn • 277.716 Tn exportadas (hasta octubre)

mercialización ha sido una ruina”, detalla. A la crisis sanitaria, con sus restricciones en el Horeca, el principal canal para la cebolla española, se sumó la mayor oferta de los países europeos productores como Países Bajos y Alemania, que han inundado los mercados del continente con producto más competitivo. Esto repercute en esta campaña, en la que, “en Andalucía, ya se está viendo una reducción del 50% de la superficie productiva”, según el Ministerio, y algo también en La Mancha. Algunos de los retos de la cebolla española:

CEBOLLA

La temporada 2021 comenzó en Andalucía con unos rendimientos más bajos debido a las inclemencias climáticas (la borrasca Filomena, lluvias, bajas temperaturas…). Sin embargo, esta menor oferta no vino acompañada de buenos precios, sino todo lo contrario. Desde el sector se apunta a que el problema de base es que esta cebolla temprana no tiene la capacidad postcosecha que requieren los mercados, motivo por el cual estos apuestan por abastecerse de la campaña de cebolla del hemisferio sur hasta bien entrada la temporada española. “Los

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MERCADOS 2022

agricultores españoles tienen que apostar por nuevas variedades con mayor conservación y más competitivas en estas fechas”, explicó el presidente de la Asociación de Cosecheros y Exportadores de Cebolla (ACEC), Alfonso Tarazona. Por su parte, la región manchega, la principal zona productora, presentó en 2021 unos rendimientos excelentes en el cultivo de cebolla, como afirma el gerente de la Asociación de Productores y Comercializadores de Cebolla de Castilla La Mancha (Procecam), Luis Fernando Rubio. Sin embargo, “la co-

- Mejorar la conservación de la cebolla temprana y tardía. - Solucionar la situación de sequía en Andalucía. - Incidir en la diferenciación a través de reconocimientos como la IGP Cebolla de La Mancha. - Búsqueda de alternativas fitosanitarias ante la reducción de materias activas. - Necesidad de normalidad comercial tras la pandemia y fin de las restricciones en el canal Horeca en Europa.

Andalucía prevé una reducción de superficie de cebolla del 50% y en ajo sus agricultores se están yendo a otras zonas El ajo se mantuvo en unos niveles de precio y rentabilidad aceptables en la pasada campaña

AJO

Los precios de comercialización del ajo no se han resentido en 2021 y se han mantenido en niveles de rentabilidad aceptables, según confirman desde ANPCA. Sin duda, la dificultad de China para exportar por los problemas logísticos derivados de la pandemia ha seguido favoreciendo la comercialización de ajo español. Además, el mayor interés de los consumidores hacia al producto local y saludable ha influido posi-

tivamente en la comercialización del sector. “Es imposible enfrentarse a los precios y a los volúmenes de ajo de China, pero sí podemos encontrar la diferenciación donde el cliente encuentra el valor añadido: en la calidad. Y parece ser que lo estamos consiguiendo, aunque ha costado”. Así, el producto ha experimentado una fuerte demanda internacional y un positivo desarrollo de la campaña de comercialización, pese a que no ha contado con Brasil como país de destino. De hecho, para esta campaña, se espera un aumento de la superficie cultivada en Castilla-La Mancha. No sucede igual en Andalucía, donde se prevé una reducción ante la prohibición de riego en el cultivo del ajo por la sequía, registrándose un trasvase de agricultores a la región manchega. Pese al buen desarrollo del sector en el ámbito comercial en 2021, la demanda a inicios de 2022 no termina de arrancar. “La incertidumbre de la pandemia aún sigue afectando”, detallan desde la Asociación. Algunos de los retos del sector del ajo:

CIFRAS CLAVE AJO EN 2021 • 29.632 ha • 309.000 Tn • 189.000 Tn exportadas

- Necesidad de contar con un aporte de agua suficiente para su mantenimiento. - Mayor promoción de la calidad del ajo español frente al de terceros países. - Aumentar el número de materias activas autorizadas para poder luchar contra las plagas.

LIKE NIGHT AND DAY

Since the pandemic began, two clearly differentiated trends have been registered in these sectors: good results for garlic and ‘ruin’ for Spanish onions. ONION

The region of La Mancha, the main producing area, presented excellent yields in onion cultivation in 2021. However, “commercialization has been a ruin”, details Luis Fernando Rubio, manager of Procecam. Added to the health crisis, with its restrictions in the Horeca, the main channel for Spanish onions, is the increased supply from European producing countries such as the Netherlands and Germany, which have flooded the continent’s markets with more competitive products. This affects this campaign when “according to the Ministry, we are already seeing a 50% reduction in the productive area in Andalusia”, and something in La Mancha as well.

GARLIC

Garlic marketing prices have not suffered in 2021 and have remained at acceptable profitability levels. Undoubtedly, China’s difficulty in exporting due to logistical problems stemming from the pandemic has continued to favour the marketing of Spanish garlic. In addition, the greater interest of consumers in local and healthy products has had a positive influence on the commercialisation of the sector. In fact, for this campaign, an increase in the cultivated area in Castilla-La Mancha is expected. This is not the case in Andalusia, where a reduction is expected due to the ban on irrigation in garlic cultivation because of the drought.

MERCADOS 2022

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ACTUALIDAD

¿QUÉ RELACIÓN TIENE UN MATERIAL RENOVABLE CON UNO BIODEGRADABLE? Renovable se refiere al origen de las materias primas y biodegradable al comportamiento de los materiales al final de su ciclo de vida. Hay que tener en cuenta que no todo lo renovable es necesariamente biodegradable.

Es cada vez más frecuente hablar de un material renovable en un entorno en el que la importancia de la economía circular se va dando a conocer gracias a la repercusión mediática y social de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por Naciones Unidas. Pero es importante no confundir un material renovable con uno biodegradable. Son distintas características que los materiales o productos pueden tener y son independientes la una de la otra. Renovable se refiere al origen de las materias primas y biodegradable al comportamiento de los materiales al final de su ciclo de vida.

PARA NOVAMONT, EL SECTOR AGRÍCOLA ES UNA PIEZA CLAVE EN SU MODELO DE BIOECONOMÍA CIRCULAR 106

MERCADOS 2022

Un material se puede clasificar como renovable si se restaura a un ritmo igual o superior al de su propia explotación. Como ejemplo, los productos producidos a partir de fuentes vegetales suelen renovarse rápidamente. A nivel técnico, ser renovable se calcula a partir de la cantidad de carbono reciente presente en los materiales, estableciéndose como más renovables productos o materiales derivados de fuentes animales o vegetales, y como menos renovables aquellos procedentes de fósiles. Por otro lado, cuando nos referimos a si un material puede ser biodegradable, hablamos de la capacidad que tiene para descomponerse en sustancias más simples mediante la actividad (enzimática) de microorganismos. La biodegradación forma parte del ciclo natural de la vida en el planeta Tierra, que se basa, principalmente, en la estructura química del carbono. Un material biodegradable depende de su estructura química y es independiente de su origen, ya sea totalmente renovable o no. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todo lo que tiene origen renovable es necesariamente biodegradable.

Existen materiales 100% renovables y biodegradables (ej.: los polihidroxialcanoatos), materiales 100% renovables pero no biodegradables (ej.: polietileno de bioetanol), materiales 100% de origen fósil y 100% biodegradables (ej.: policaprolactona). Es importante saber que cuando hablamos de materiales biodegradables tenemos que cerciorarnos de que estamos hablando de una biodegradación en el entorno concreto de aplicación. Por ejemplo, en el caso de los acolchados biodegradables en suelo, como son los Mater-Bi, estos deben cumplir con el estándar UNE EN 17033, que certifica que el material se biodegradará completamente en el suelo agrícola, sin aportar contaminantes ni efectos tóxicos. Para Novamont, el sector agrícola es una pieza clave en su modelo de bioeconomía circular. Por ello, diseñan sus productos con el fin de aportar una solución a la gestión de los residuos de este sector, evitando añadir contaminantes al suelo y al medio ambiente, sin generar microplásticos y permitiendo desarrollar sistemas de cultivo de bajo impacto y económicamente sostenibles que garanticen el mantenimiento y la mejora de la fertilidad de nuestros suelos.

TOP 15

TOP AJO Y CEBOLLA

LA VEGUILLA 38.000 Tn

COOP. CAMPO DE SANTA MÓNICA 14.582 Tn

MERCOMANCHA 26.000 Tn

S.A.T. 9888 IMPERIO 13.000 Tn

S.A.T. 9989 PEREGRIN 22.000 Tn

AGRÍCOLA EL REGAOR 11.000 Tn

CEBOLLAS TARA S.L. 54.500 Tn

IBEROCEBOLLAS S.L. 45.000 Tn

AMEFRUITS S.L. 20.000 Tn

S.A.T. FUENTE EL PINO 17.000Tn

UNICA 15.000 Tn

PRIMAFLOR 11.000 Tn

SAN ISIDRO EL SANTO SDAD. COOP. C-LM 9.364 Tn

COOP. EXTREMEÑA DE AJOS DE ACEUCHAL, S. COOP. 6.000 Tn

Fuente: revista MERCADOS.

CEBOLLAS CONSUAY S.L. 55.000Tn

ANÁLISIS DEL SECTOR_TROPICALES

EL AGUA COLAPSA EL CRECIMIENTO DEL AGUACATE Es de las pocas frutas cuyo consumo nacional y europeo ha crecido a doble dígito durante la pandemia, lo que significa que el problema se encuentra en la oferta. El clima, la falta de agua y las administraciones, por exceso de burocracia y falta de control, están llevando al sector a un punto de no retorno. FERNANDO PEREA

La historia del cultivo subtropical es un caso de éxito, pero su situación actual es preocupante, como reflejan los mensajes de alarma de los principales productores y comercializadores. A diferencia de otros cultivos, la falta de agua para el aguacate y el mango supone una pérdida productiva de años; seguirá habiendo producción, pero el daño puede ser irreparable. En los últimos meses, el sector ha visto cómo desde varios frentes se le ha acusado de estar desertificando la Axarquía malagueña. Por ello, queremos analizar todos los puntos de vista para no desvirtuar su realidad y sí poder hacer una fotografía de la situación actual. El cambio climático es un hecho innegable y consecuencia de ello es el descenso de las precipitaciones. A ello se ha unido el incremento de la superficie de subtropicales un 91% entre 1989 y 2019, según los datos del Ministerio de Agricultura. En 1989, el Plan Guaro se creó para ordenar y establecer el área delimitada y con acceso a agua para regadío de subtropicales y, posteriormente, se fue adaptando al crecimiento que tuvo la Axarquía. Así, el sector ha transformado un paisaje que, a su llegada a finales de los años 60 y principios de los 70, albergaba cultivos tradicionales como el olivo, el almendro o la vid para dar paso a frutos como el aguacate, el mango y la chirimoya. Los productores malagueños han sabido adaptarse a sus necesidades y crear un sector económico dinámico, permitiendo el arraigo en una zona donde otros cultivos más extensivos provocan despoblación. Solo en la Axarquía, se generan 15.000 puestos de trabajo anuales entre directos e indirectos. El propio sector es consciente de que tienen un problema muy grave con el agua y que, de seguir así, las cosechas pueden verse

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MERCADOS 2022

dramáticamente afectadas, pero para no llegar a esta situación se han convertido en un sector innovador a nivel mundial, y lo vemos con datos: - El 90% de los cultivos tiene riego por goteo. - Se están implantando sistemas de sonorización e inteligencia artificial para el riego, el árbol solo recibe el agua imprescindible. - Las fincas riegan la producción con un 70% menos de agua que la media mundial y la mitad de lo que se riega en el resto de España.

- La historia del cultivo subtropical es un caso de éxito, pero su situación actual es preocupante. - Las fincas riegan la producción con un 70% menos de agua que la media mundial. - Una solución pasa por limitar las hectáreas de los cultivos tropicales en función del agua disponible y “no al revés: primero plantar y luego pedir agua”. AGUACATE

MANGO

CHIRIMOYA

Superficie

16.000 ha

4.772 ha

3.100 ha

Producción

90.000 Tn (previsión)

29.000 Tn

45.000 Tn

Exportación

55%

68%

30%

ANÁLISIS DEL SECTOR_TROPICALES

WATER COLLAPSES AVOCADO GROWTH

ANÁLISIS DAFO DEBILIDADES · Sector dividido, no hay una sola voz interlocutora con las administraciones. · Crecimiento sin control de explotaciones fuera del Plan Guaro. · Déficit hídrico.

AMENAZAS

· Innovación hídrica, referencia internacional. · Creciente consumo nacional y europeo. · Puerta de entrada de importaciones de ultramar.

FORTALEZAS

· Mercados exportadores.

· Único origen de tropicales en Europa.

· Mala imagen.

· Sector económico, empleo, transformación, procesado.

· Crisis de costes. · Administración.

- Varias empresas desarrollan proyectos de investigación con los que producir con menos agua. Incluso el sector ha conseguido reducir el uso de este recurso sin rebasar los 18 hectómetros cúbicos, cuando hace una década eran entre 22,5 y 21,5.

¿ES POSIBLE UN COLAPSO HÍDRICO?

La realidad hidrográfica es que ese consumo no es sostenible para el embalse de La Viñuela, que ya no puede soportar esta actividad agrícola que, al fin y al cabo, necesita agua para sobrevivir. Las empresas y representantes del sector abogan por un trasvase que permita utilizar agua que se vierte al mar sin ningún uso, llegando incluso a ofrecerse a costear dicha obra. Sin embargo, para Iñaki Hormaza, investigador del CSIC en el Instituto La Mayora, la solución pasa por limitar las hectáreas de los cultivos tropicales en función del agua disponible y “no al revés: primero plantar y luego pedir agua”. Sostiene que el riesgo de desertización no es tanto

AGUACATE 21/22 En noviembre arrancó la campaña de aguacate con la variedad Bacon, a la que en diciembre tomó el testigo la Hass, la más plantada. “Los árboles presentan un buen estado y confiamos en igualar las cifras de 2020” —unas 60.000 toneladas entre Málaga y Granada—, apunta Javier Braun, presidente de la Asociación Española de Productores de Frutas Tropicales.

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OPORTUNIDADES

MERCADOS 2022

· Producto sostenible y de calidad

La historia del cultivo subtropical es un caso de éxito, pero su situación actual es preocupante Las fincas riegan la producción con un 70% menos de agua que la media mundial como el riesgo de que se esté dando licencia de agua sin control. Como solución, muchos ojos miran también a Israel, un país similar a España hidrológicamente y donde se riega de dos a tres veces más reutilizando el agua. Como punto final, el 15 de junio de 2021, se aprobó el Decreto de Sequía, que establece que la demanda de riego garantizada alcanza solo el 50% el primer año de sequía y el 25% el segundo, lo que preocupa enormemente a los productores malagueños. - Entre 1989 y 2019, las hectáreas de explotaciones de aguacates se han incrementado un 91%. Esto, a su vez, ha ido acompañado de un aumento de la producción, que en 2019 alcanzó las 47.900 toneladas de aguacate, un 233% más que en 1989. - El embalse de La Viñuela cuenta actualmente (a finales de diciembre de 2021) con 20 hectómetros cúbicos de los 165 que tiene de capacidad, esto es, un 12% de su volumen total.

It is one of the few fruits whose national and European consumption has grown in double digits during the pandemic. The climate, the lack of water and the administrations are taking the sector to a point of no return. The history of subtropical cultivation is a success story, but its current situation is worrying, as reflected in the alarm messages from the main producers and marketers. Unlike other crops, the lack of water for avocado and mango supposes a productive loss of years; There will still be production, but the damage may be irreparable. In recent months, the sector has seen how from various fronts it has been accused of decertifying the Axarquia region of Malaga. For this reason, we want to analyse all the points of view so as not to distort their reality and to be able to take a picture of the current situation. The sector itself is aware that it has a very serious problem with water and that, if it continues like this, the crops may be dramatically affected, but in order not to reach this situation, they have become an innovative sector worldwide.

STRENGTHS Unique origin of tropical in Europe Experienced sector on employment, transformation, processing Sustainable and quality product

WEAKNESSES Divided sector, there is not a single interlocutor voice Uncontrolled growth of farms outside the Guaro Plan Water deficit

OPPORTUNITIES Water innovation, international reference Growing national and European consumption Gateway for overseas imports

THREATS Export markets Bad image Cost crisis

TOP 15

TOP TROPICALES JOSÉ LUIS MONTOSA S.L. 48.000 Tn

REYES GUTIÉRREZ S.L. 33.000 Tn

TRÓPICO SPAIN 25.000 Tn

NATURAL TROPIC S.L. 23.300 Tn

TROPICAL MILLENIUM S.L. 23.000 Tn

AXARFRUIT S.L. 22.000 Tn

FRUTAS RAFAEL MANZANO E HIJOS, S.L. 19.000 Tn

GRUPO LA CAÑA. MIGUEL GARCÍA SÁNCHEZ E HIJOS EUROCASTELL 11.430 Tn

ALCOAXARQUÍA S.L. 11.000 Tn

SIGFRIDO S.L. 7.000 Tn

FRUTAS EL CERVAL S.L. 6.000 Tn

NOVO FAJARDO S.L. 5.000 Tn

BONNYSA AGROALIMENTARIA 4.029 Tn

LA UNIÓN 3.400 Tn

Fuente: revista MERCADOS.

S.A.T TROPS 55.000 Tn

ANÁLISIS DEL SECTOR_TROPICALES_OPINIÓN

¿QUÉ HA PASADO CON EL AGUACATE EN ESPAÑA? que menos ha crecido de los tres analizados en estos 25 años, solo un 89%. Las exportaciones han aumentado mucho más, pasando de 41.000 a 138.000 Tn (+336%). Y si Francia fue su primer destino, hoy el 95% se comercializa en el continente europeo y el resto llega a África, casi todo a Marruecos.

PACO BORRÁS CONSULTOR AGROALIMENTARIO

A finales del siglo pasado ya se producían en España 53.000 Tn de aguacates en la Costa Tropical andaluza, que en su mayoría se exportaban a Francia desde octubre a abril, mientras que España importaba en el hueco de mayo a septiembre 2.800 Tn de México y Sudáfrica. Para la mayoría de los españoles, era un producto conocido pero lejano, que no estaba en nuestra dieta. El comercio global de importación y exportación era de 44.000 Tn y 46 millones de euros (el 1,36% del total del comercio de frutas). En 2020, 25 años después, los aguacates estaban en todas las despensas españolas durante todo el año, la exportación e importación sumaron 312.226 Tn, con un valor de 728 millones de euros (el 6,75% del total). Se han producido, por lo tanto, muchos cambios y vamos a intentar comprenderlos.

PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN

Si colocamos en un mismo cuadro los datos promedio por quinquenios de producción, exportación e importación más las cifras de 2020, apoyándonos en el Anuario Estadístico del Ministerio de Agricultura para los datos de producción y en el Datacomex para los de exportación e importación, tenemos la imagen del Cuadro 1. Ahí vemos cómo la producción ha pasado de 53.000 a 100.000 Tn, y, aun así, es el factor

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MERCADOS 2022

Pero si observamos la participación de la exportación sobre la producción nos encontramos con datos algo singulares. Desde 1995 hasta 2014, las exportaciones españolas suponían entre el 60 y el 80% de la producción, una cifra muy elevada y que viene a poner de manifiesto que los españoles comíamos pocos aguacates. Las cifras del último quinquenio (112%) y de 2020, con una participación de la exportación sobre la producción del 138%, nos aclaran la situación: en estos momentos, España está reexportando una parte considerable de sus importaciones. Por lo tanto, podemos afirmar que, en aguacates, los operadores españoles han pasado a controlar de forma vertical todos los niveles de la cadena. Están interviniendo en la producción española y en la de ultramar, de modo que han conseguido estar presentes en el mercado los 12 meses del año, tanto en España como en los distintos destinos de exportación, ocupando una posición ‘modelo holandés’. Las importaciones son, de hecho, las que han experimentado el mayor crecimiento, pasando de 2.800 Tn a 173.826 en 2020. Su origen se reparte entre Perú (50%), México

(20%) y Marruecos (10%), principalmente; seguidos por Kenia, Colombia y Chile (alrededor del 5% cada uno). Su particularidad es que son, prácticamente todas, directas y no reexportaciones desde Holanda u otros países de la UE típicamente reexportadores.

CONSUMO EN ESPAÑA

A finales del siglo pasado, el consumo de aguacates en nuestro país era muy bajo. Solo podemos estimarlo mediante el cálculo de que lo que comemos en España es la suma de la producción más importación, restando la exportación. De hecho, en el Análisis de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura sobre el consumo en los hogares, el aguacate no aparece diferenciado hasta el año 2004. Basándonos en estos dos datos, vemos cómo ha evolucionado el consumo (Cuadro 2). Se ha pasado de 0,3 kilos per cápita al año a cerca de 3 kilos, dejando de ser algo exótico y poco usual a estar prácticamente en todos los hogares y todo el año. Curiosamente, no hemos visto campañas de promoción en televisión ni en otros medios de gran alcance, pero es evidente que la penetración en nuestra mente como consumidores ha sido global, a través de la gastronomía, los programas de cocina o las redes sociales y sus influencers. El aguacate ha tenido a su favor un factor varietal frente a otros productos y es que, de origen España, Perú o México, prácticamente todos son de la variedad Hass; por lo tanto,

PRODUCCIÓN, EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE AGUACATES (EN MILES DE TONELADAS) 180 140 100 Producción

Exportación

Importación 1995-1999

2000-2004

2005-2009

2010-2014

Cuadro 1. Fuentes: Ministerio de Agricultura y Ministerio de Comercio (Datacomex).

2015-2019

2020

el consumidor tiene la misma imagen de producto en el lineal durante los 12 meses. Esta presencia continua en los supermercados ligada a que su consumo se adapta a cualquier estación climática también se ha convertido en una circunstancia a su favor. Sus características neutras de sabor le han permitido, además, ajustarse como base a muchos otros sabores y su uso en diferentes tostas es un hecho. La popularización internacional de la comida mexicana y sus franquicias, directamente vinculadas a distintos usos del fruto liderados por el guacamole y los nachos, han ido allanando el camino de su penetración en las despensas. En definitiva, como consumidores, lo hemos comprado.

A NIVEL INTERNACIONAL

Las cifras mundiales han corrido paralelas a lo sucedido en España tanto en producción como en comercio internacional. Actualmente, Europa junto con EE. UU. y Canadá son los grandes importadores, mientras que México, Perú, Holanda (con mucha reexpor-

tación) y España son los mayores exportadores. Y solo nuestro país es a la vez productor, importador y exportador. Por otro lado, es una realidad el trabajo que está realizando la Asociación Mundial del Aguacate (WAO, por sus siglas en inglés), creada en 2016, que agrupa a todos los países importantes en comercialización y donde también están presentes algunas de las principales empresas españolas. Ha realizado acciones de marketing en España desde el 2019, que se han centrado, directamente, en

los supermercados y han difundido un logo que está posicionándose a nivel mundial, y que es compartido por la WAO y sus socios bajo el lema ‘La fruta de la vida’. De momento, el aguacate está en la cresta de la ola y, en el 2021, mantuvo la senda del crecimiento en exportación e importación hasta octubre. Productores, comercializadores y sus organizaciones a nivel mundial tienen su parte de responsabilidad en la consolidación y avance en nuevos mercados.

CONSUMO PER CAPITA DE AGUACATES, BRUTO Y EN HOGARES (EN KILOGRAMOS) 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

Bruto Hogares 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Cuadro 2. Fuente: Ministerio de Agricultura y Panel de Consumo en los hogares.

ANÁLISIS DEL SECTOR_ IV Y V GAMA

EL SECTOR TIENE UN AÑO PARA ADAPTARSE A LA NUEVA LEY DEL PLÁSTICO Desde la revista Mercados ya abordamos en 2021 las consecuencias que puede tener la ley del plástico para el sector hortofrutícola, no solo para los fabricantes de envases, sino también para los propios productores y comercializadores nacionales. FERNANDO PEREA

El próximo 1 de enero de 2023 España actualizará su legislación en materia de envases para alcanzar los objetivos de reducción incluidos en la Estrategia Española de Economía Circular, que persigue reducir a la mitad el plástico de un solo uso para 2030. Ante un reto tan ambicioso y exigente, vamos a fijarnos en Francia, que ha aprobado una ley similar con vigencia desde el pasado 1 de enero de 2022, y que ya está sufriendo para adaptarse a la nueva norma. Es más, incluso han prorrogado seis meses la desaparición del plástico como consecuencia del stock acumulado aún por las empresas. En el marco de Fruit Attraction 2021, desde la revista Mercados organizamos una mesa redonda para analizar si esta ley puede poner en riesgo el sector hortofrutícola, en la que participó, entre otros, Carmen Sánchez, directora técnica de Itene, quien expuso los pormenores del proyecto de Real Decreto que prepara el Gobierno. La obligación de eliminar el plástico en frutas y hortalizas en confecciones menores a 1,5 kilos incidirá directamente en los productos de IV Gama y V Gama: “Serán de los más afectados”, afirmó. Ante esta realidad, el sector debe hacer frente a diferentes cuestiones a lo largo de un camino que

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MERCADOS 2022

finalizará en 2023; y aquí recogemos algunas de las demandas y necesidades que deben tratarse para evitar el “caos” que ya están sufriendo en Francia: • La interprofesional gala Interfel, de la mano de su presidente Laurent Grandin, denunció las prisas y la falta de consulta con el sector. En España, ambas partes son conscientes de la agenda de sostenibilidad 2030 y la necesidad de reducir el exceso de plástico que genera el sector, pero desarrollar alternativas y su aplicación en productos tan delicados requiere tiempo. La comunicación y flexibilidad serán clave en este proceso. • Alternativas como el cartón, redes de celulosa o bolsas de papel se presentan como solución a esta coyuntura, pero de igual forma deberían ofrecer las mismas garantías de conservación y frescura que aporta el plástico. • La actual coyuntura económica, en la que los costes de materias primas están disparados, es un agravante (desde diferentes sectores apuntan a subidas del 20-25%). Agregar a esta ecuación el incremento de estos nuevos envases puede resultar fatal para muchas empresas. Las soluciones de sostenibilidad deben venir acompañadas de rentabilidad.

THE SECTOR HAS ONE YEAR TO ADAPT TO THE NEW PLASTIC LAW

FRANCIA ESPERA QUE ESTE NUEVO REGLAMENTO ELIMINE ALREDEDOR DE 1.000 MILLONES DE ENVASES DE PLÁSTICO AL AÑO

• Ámbito de aplicación. En Francia señalaron desde el primer momento que esta prohibición del plástico no podía ser solo válida para su propio país, ya que supone una distorsión de la competencia en el mercado europeo. Incluso varias organizaciones y asociaciones han presentado recursos ante el Consejo de Estado, incluidas Plastalliance, Interfel y la Federación Francesa de Cooperación de Frutas, Verduras y Horticultura. Hay mucho trabajo por hacer aún en este 2022 antes de que una ley tan ambiciosa como necesaria sea aplicable a un sector innovador, pero con muchos otros frentes abiertos de igual relevancia para su propio futuro.

SITUACIÓN ACTUAL DEL CONSUMO DE IV GAMA EN FRUTAS Y HORTALIZAS EN ESPAÑA Frutas Los últimos datos actualizados del Ministerio de Agricultura muestran que 2020 no fue positivo para la compra de frutas de IV Gama, ya que, con respecto al año 2019, sus ventas descendieron en volumen un 8,6%. Es la caída más significativa dentro del segmento de frutas. Mientras, el valor del mercado cierra en positivo, con una variación del 2%, como consecuencia del incremento en el precio medio del 11,7%, hasta los 1,90 €/kilo. Los hogares españoles destinan a la compra de estos productos el 0,41% del presupuesto medio asignado para la compra de alimentación y bebidas, lo que se corresponde con un gasto de 7,12 € por persona y año; cantidad que aumenta un 1,8% respecto al dato de 2019. El consumo per cápita de frutas IV Gama fue de 3,74 kilos por persona y año, contrayéndose un 8,8% con respecto al año anterior. Hortalizas La compra de verduras de IV Gama aumentó un 1,7% al cierre del año 2020. En valor, este tipo de productos crecieron un 4,3% con respecto al año 2019 a consecuencia del incremento en el precio medio (2,5%), lo que llevó a cerrar en 2,70 €/kilo. Esta categoría de alimentación representó un 1% del presupuesto total destinado a la compra de alimentación de los hogares. Su correspondencia en volumen alcanza también casi el 1%. El consumo per cápita de hortalizas y verduras de IV Gama se sitúa en 6,66 kilogramos por persona y año, una cantidad un 1,5% superior a la ingerida en el periodo anterior; mientras que el gasto por persona en el año 2020 ascendió a 17,95 €, superior en un 4% a lo invertido en el año anterior, el equivalente a gastar 0,69 € más por persona.

From Mercados magazine we already addressed in 2021 the consequences that the plastic law may have for the fruit and vegetable sector, not only for packaging manufacturers, but also for national producers and marketers themselves. The 1st of January 2023, Spain will update its packaging legislation to achieve the reduction targets included in the Spanish Circular Economy Strategy, which aims to halve single-use plastic by 2030. Faced with such a demanding and ambitious challenge, France, which has approved a similar law with effect from 1st of January 2022, and which is already struggling to adapt to the new norm. What is more, they have even extended the disappearance of plastic for six months as a result of the stock still accumulated by the companies. Within the framework of Fruit Attraction 2021, from Mercados magazine we organized a round table about this topic, where, among others, Carmen Sánchez, technical director of Itene, participated and presented the details of the Government draft Royal Decree prepared. The obligation to eliminate plastic in fruit and vegetables in packages of less than 1.5 kilos will have a direct impact on IV and V Range products.

A D

ACTUALIDAD

UNA REVOLUCIÓN SOSTENIBLE EN LECHUGA Rijk Zwaan celebra una nueva edición de sus Winter Open Field Days para mostrar sus novedades en este cultivo, que se sustentan en cuatro pilares fundamentales: resistencias, plantaciones a alta densidad, recolección mecánica y sabor. ISABEL FERNÁNDEZ

FORMATOS MÁS PEQUEÑOS Y MÁS COLOR Es la última tendencia en lechuga en el mercado nacional, que busca piezas enteras más pequeñas (la Mini Romana ya ha desembarcado en los lineales españoles) y que, por fin, ha abierto la puerta a las variedades de color rojo. De hecho, según Sáiz, las Mini Romanas rojas y verdes en formato twin (una de cada color) son una de las últimas novedades en los supermercados.

resistencias completas a Bremia (16-37). De este modo, “minimizamos los tratamientos, aportando mayor seguridad alimentaria”, afirma Sáiz.

ALTA DENSIDAD

JOSÉ LUIS SÁIZ, ACCOUNT MANAGER DE RIJK ZWAAN

Salud y seguridad alimentaria, por un lado, y la fuerte presión de precios que sufre la lechuga (un producto muy commoditizado), por otro, son líneas estratégicas en el desarrollo de nuevas variedades de Rijk Zwaan. Y todo ello, envuelto bajo un halo de sostenibilidad. Para dar respuesta a estas demandas y tendencias, “trabajamos en variedades con todas las resistencias a Bremia, para ser cultivadas a alta densidad, aptas para la recolección mecanizada y, además, de sabor”, resume José Luis Sáiz, Account Manager de Rijk Zwaan, y añade: “Todo ello tiene una vertiente sostenible, además de contribuir a reducir los costes de producción”.

RESISTENCIAS

La casa de semillas cuenta con un amplio catálogo de variedades en todas las tipologías para cubrir todo el año y, además, con

COMPLETAN EL CALENDARIO DE PRODUCCIÓN CON VARIEDADES RESISTENTES A BREMIA EN LAS DISTINTAS TIPOLOGÍAS 116

MERCADOS 2022

En el caso de la lechuga Iceberg y Romana, Rijk Zwaan amplía su portfolio con variedades que, además de la citada resistencia, pueden ser cultivadas a altas densidades en meseta. De este modo, y gracias a la siembra de más plantas por metro cuadrado, logran optimizar recursos, tanto hídricos como de abonado, con el consiguiente ahorro en costes y un menor impacto sobre el medio ambiente.

RECOLECCIÓN MECÁNICA

La casa de semillas ha mostrado también este año en sus Winter Open Field Days sus nuevas variedades de Salanova TeenLeaf, es decir, lechugas Salanova -cuyas hojas se separan fácilmente y de un solo corte- aptas para su cultivo a alta densidad. De este modo, logran mecanizar todo el proceso productivo del campo al almacén, reduciendo así los costes, sobre todo en mano de obra.

SABOR

Es la principal característica de sus variedades crunchy, y entre las que se encuentra su Snack Lettuce, lechugas cuya hoja tiene la forma y consistencia necesaria para servir de base para toppings fríos y calientes. “Son muy crujientes, jugosas, con mucho azúcar, gran sabor y adaptadas a diferentes usos”, explica Sáiz, quien añade que continúan trabajando en el desarrollo de nuevos formatos. Gracias, precisamente, a ese formato diferenciado, son variedades que propician la repetición de compra, puesto que “el consumidor puede identificarlas fácilmente en el lineal”.

MENOR DESPERDICIO ALIMENTARIO

Rijk Zwaan está implementando la cualidad Knox en toda su gama de lechugas, de modo que, al retrasar la oxidación de las hojas, se reduce el desperdicio alimentario. Además, y puesto que las lechugas ganan en calidad visual, permiten una mayor rotación en el supermercado.

FRUIT AND VEG BUSINESS DIRECTORY 2022

WHO IS WHO

DIRECTORIO 2022

ANDALUCÍA ALMERÍA

CAJAMAR CAJA RURAL Chairman: Eduardo Baamonde Noche Plaza Juan del Águila Molina, 5. 04006 Almería (Spain) +34 950 21 01 91 cajamar@grupocooperativocajamar.es Managed business volume: 93.530.000.000 € Main Product: Bank and insurer.

UNICA GROUP S.C.A. Manager: Enrique de los Ríos Parque Científico - Tecnológico (PITA). Avda. de la Innovación, 15. Edif. Pitágoras, 2ª planta. Áreas C-D. Autovía del Mediterráneo A7, salida 460. 04131 Almería (Spain) +34 950 18 15 00 www.unicafresh.es / info@unicafresh.es Yearly Turnover: 515.000.000 € Main Product: Pepper, tomato, cucumber, melon, watermelon, zucchini, eggplant and others.

AGROPONIENTE CEO: Jorge Reig Berlanga C/ Países Bajos, 100. 04700 El Ejido (Almería, Spain) +34 950 58 30 02 www.agroponiente.com / info@agroponiente.com Yearly Turnover: 339.000.000 € Main Product: Pepper, tomato, cucumber, zucchini, eggplant, green beans, melon, watermelon and others.

GRUPO LA UNIÓN Chairman: Jesús Barranco Martín P. I. La Redonda. Ctra. Málaga N-340, km 414. 04700 El Ejido (Almería, Spain) +34 950 58 08 00 www.launioncorp.com comunicacion@launioncorp.com Yearly Turnover: 327.000.000 € Main Product: Cucumber, zucchini, peppers, eggplant, tomatoes, beans, watermelon, cantaloup, melon, subtropical and exotic fruits.

VICASOL, S.C.A. CEO: José Manuel Fernández Archilla C/ Vicasol, 37. 04738 Puebla de Vícar (Almería, Spain) +34 950 55 32 00 www.vicasol.com / vicasol@vicasol.com Yearly Turnover: 240.000.000 € Main Product: Tomato, pepper, cucumber, courgette, aubergine, melon and watermelon.

SUCA, S.C.A Manager: José Antonio Rodríguez Vázquez Ctra. Almerimar, s/n. 04700 El Ejido (Almería, Spain) +34 950 58 18 69 www.gruposuca.com / infosuca@gruposuca.com Yearly Turnover: 222.000.000 € Main Product: Agrochemicals.

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MERCADOS 2022

CASI S.C.A. Chairman: Antonio Bretones Ctra. Níjar-Los Partidores. 04120 La Cañada (Almería, Spain) +34 950 62 60 07 www.casi.es / correo@casi.es Yearly Turnover: 210.000.000 € Main Product: Tomato. MURGIVERDE S. COOP. AND. 2º GRADO Manager: Honorio Sánchez C/ Pérgola, 51. 04700 El Ejido (Almería, Spain) +34 950 48 90 90 www.murgiverde.com / info@murgiverde.com Yearly Turnover: 205.000.000 € Main Product: Pepper, cucumber and watermelon. S.A.T. Nº 9662 AGROIRIS Manager: Francisco Javier Díaz Sánchez Ctra. Almerimar, km 1. 04700 El Ejido (Almería, Spain) +34 950 48 90 75 www.agroiris.com / info@agroiris.com Yearly Turnover: 190.000.000 € Main Product: Pepper.

BIO CAMPOJOYMA Manager: Francisco Jesús Montoya Sánchez Avda. Las Negras, 200. 04110 Campohermoso (Almería, Spain) +34 950 38 65 90 www.campojoyma.com info@campojoyma.com Yearly Turnover: 80.000.000 € Main Product: Ecological horticulture.

S.A.T.

S.A.T. 9855 PRIMAFLOR Avda. Cecilio Peregrín, 2. 04640 Pulpí (Almería, Spain) +34 950 46 40 11 www.mimaflor.es Yearly Turnover: 168.800.000 € Main Product: Lettuce, baby leaves and mini leaves (including all baby leaves and spinach), oriental vegetables, salads and delifoods, onions and garlic, and others.

HORTOFRUTÍCOLA COSTA DE ALMERÍA, S.L. Manager: Juan Enrique Vargas Ctra. de La Mojonera, km 3. 04740 Roquetas de Mar (Almería, Spain) +34 950 32 62 32 www.hcostadealmeria.es / info@hcostadealmeria.es Yearly Turnover: 141.974.413 € Main Product: Cucumber, pepper, green bean, aubergine, courgette, tomato, melon, watermelon and products ready to eat “Qdelicias”. HORTOFRUTÍCOLA MABE S.A.T. Manager: Rafael López Paraje Loma del Boque, 120. 04716 Las Norias - El Ejido (Almería, Spain) +34 950 58 33 00 www.mabesat.com / sales@mabesat.com Yearly Turnover: 114.000.000 € Main Product: Pepper and cucumber.

BIOSABOR S.A.T. Manager: Francisco Belmonte Ctra. San José, km 2. 04117 San Isidro-Níjar (Almería, Spain) +34 950 70 01 00 www.biosabor.com info@biosabor.com Yearly Turnover: 70.800.000 € Main Product: Organic tomatoes, pepper, cucumber, zucchini, aloe vera, melon, watermelon, green gazpacho, organic soups and ecological sauces, and biological salmorejo.

AGRUPAPULPÍ S.A. Manager: Rodrigo Soler Sánchez Ctra. Pulpí - San Juan de Los Terrenos, km 0,7. 04640 Pulpí (Almería, Spain) +34 950 46 41 54 www.agrupapulpi.com / agrupapulpi@agrupapulpi.com Yearly Turnover: 70.564.837 € Main Product: Iceberg lettuce, broccoli, celery, Romaine lettuce, mini Romaine lettuce, bicolor mini Romaine, lettuce buds, red lettuce buds, escarole, green batavia, cauliflower, weevil cabbage, watermelon and yellow melon. RIJK ZWAAN IBÉRICA S.A. Business Manager Iberica/ Managing Director Spain: Ricardo Ortiz Portero Paraje El Mamí, Ctra. de Viator. 04020 La Cañada (Almería, Spain) +34 950 62 61 90 www.rijkzwaan.es / info@rijkzwaan.es Yearly Turnover: 64.134.871 € Main Product: Horticultural seeds production.

INDASOL S.A.T. Chairman: Miguel Barbero Sánchez / Manager: Néstor J. Sánchez Paraje Los Aljibillos, s/n. 04700 El Ejido (Almería, Spain) +34 950 48 82 50 www.indasol.es / indasol@indasol.es Yearly Turnover: 110.000.000 € Main Product: Pepper, cucumber and watermelon.

COPROHNÍJAR S.C.A. Manager: Juan Segura Morales C/ Antonio Castillo García, 1. 04117 San Isidro-Níjar (Almería, Spain) +34 950 36 60 15 www.coprohnijar.com / coprohnijar@coprohnijar.net Yearly Turnover: 60.000.000 € Main Product: Tomato and watermelon.

S.A.T. 9989 PEREGRIN Manager: Felipe Gómez García Paraje Barrio El Mortero, s/n. 04640 Pulpí (Almería, Spain) +34 950 46 41 11 www.peregrin.es / gold@peregrin.es Yearly Turnover: 108.000.000 € Main Product: Garlic, Iceberg lettuce, Little Gem, Romaine, frisse, Xanadu, cauliflower, broccoli, artichoke, melon, spinach and radish.

AGRUPAADRA, S.A. Chairwoman: Ana Mª Lorenzo González Barriada La Curva, s/n. 04779 Adra (Almería, Spain) +34 950 56 82 50 www.agrupaadra.com Yearly Turnover: 57.000.000 € Main Product: Pepper, cucumber, aubergine, zucchini, melon and watermelon.

NATURE CHOICE, S.A.T. Manager: Antonio Roque Escobar Rubio Ctra. de Almerimar, 24. 04700 El Ejido (Almería, Spain) +34 950 60 77 77 www.naturechoice-sat.com info@naturechoice-sat.com Yearly Turnover: 83.000.000 € Main Product: Cucumber, pepper, watermelon, melon, aubergine, zucchini and tomato.

CAPARRÓS NATURE, S.L. Manager: Pedro Caparrós Bulevar Manuel del Águila Ortega, km 8,600. 04130 El Alquián (Almería, Spain) +34 950 60 02 13 www.caparrosnature.com / comercial@caparrosnature.com Yearly Turnover: 51.810.000 € Main Product: Tomato, pepper, courgette, aubergine and watermelon.

S.A.T. ACRENA Manager: Bernardo Castillo Rambla de Bernal, 6. 04710 El Ejido (Almería, Spain) +34 950 58 11 00 www.acrena.es / acrena@acrena.es Yearly Turnover: 50.473.360 € Main Product: Pepper, cucumber, tomato, aubergine, melon and watermelon. FRUTAS ESCOBI, S.L. Manager: Gabriel Escobar Rubio Ctra. La Mojonera, 153. 04716 Las Norias El Ejido (Almería, Spain) +34 950 58 71 01 www.escobi.es / info@escobi.es Yearly Turnover: 50.305.153 € Main Product: Pepper (California, Sweet Bite, Palermo), cucumber (Almeria), eggplant, zucchini, melon (Yellow, Galia, Cantaloupe). AGROEJIDO, S.A. Manager: Francisco Gómez Villegas C/ La Parra, 53. 04700 El Ejido (Almería, Spain) +34 950 48 91 05 www.agroejido.com / agroejido@agroejido.com Yearly Turnover: 48.258.000 € Main Product: Pepper, eggplant, zucchini, cucumber, watermelon and pea. S.A.T. LAS HORTICHUELAS Manager: Manuel Escánez Morales Barrio Ojeda, s/n. El Parador. 04721 Roquetas de Mar (Almería, Spain) +34 950 34 90 16 www.hortichuelas.es / comercial@hortichuelas.es Yearly Turnover: 47.000.000 € Main Product: Tomato. EJIDOMAR S.COOP. AND. Manager: Alejandro Cano Sánchez Ctra. de Almerimar, km 1, Apdo. de correos 21. 04700 El Ejido (Almería, Spain) +34 950 48 35 11 www.ejidomar.es / comercial@ejidomar.es Yearly Turnover: 45.000.000 € Main Product: Pepper and watermelon.

HORTAMAR, S.C.A. Chairman: José Miguel López Cara Ctra. de Alicún, 148. 04740 Roquetas de Mar (Almería, Spain) +34 950 33 82 05 www.hortamar.es / info@hortamar.es Yearly Turnover: 40.000.000 € Main Product: Cucumber, tomato, pepper, melon, watermelon, zucchini, eggplant and sweet corn.

FERVA S.A.T. Manager: Antonio Garrido Ctra. de Málaga, km 417,7. Diseminado, 3. San Nicolás, La Mojonera (Almería, Spain) +34 950 60 33 07 www.ferva.com / ferva@ferva.com Yearly Turnover: 37.479.643 € Main Product: Tomato. AGRÍCOLA NAVARRO DE HARO S.L. Manager: José Alonso Navarro Flores Ctra. de Palomares a Cuevas del Almanzora, km 2. 04617 Palomares (Almería, Spain) +34 950 61 80 96 www.agricolanavarrodeharo.es juaninavarro@agricolanavarrodeharo.es Yearly Turnover: 35.000.000 € Main Product: Watermelon. COOP. SAN ISIDRO LABRADOR - COPISI Manager: José A. Brao Ctra. AL-3303, km 23. 04700 El Ejido (Almería, Spain) +34 950 58 18 53 www.copisi.es jbrao@unicagroup.es Yearly Turnover: 35.000.000 € Main Product: Pepper and cucumber.

MERCOPHAL S.L. Manager: Juan José Vargas López C/ Sierra de Cazorla, 2. Pol. Ind. La Gangosa. 04738 Vícar (Almería, Spain) +34 950 34 61 15 www.mercophal.com / info@mercophal.com Yearly Turnover: 30.679.032 € Main Product: Tomato, capsicum and zucchini.

HNOS. DAZA PALMERO S.L. Manager: José Daza Palmero Paraje de Los Aljibillos, s/n. 04700 El Ejido (Almería, Spain) +34 950 48 43 11 www.dazapalmero.com / daza@dazapalmero.com Yearly Turnover: 30.000.000 € Main Product: Pepper, aubergine, cucumber, zucchini and melon. KOPPERT SPAIN, S.L. Manager: Boaz Oosthoek Pol. Ind. Ciudad del Transporte del Poniente, C/ Cobre, 22-24, parcela P14, nave 3. 04745 La Mojonera (Almería, Spain) +34 950 55 44 64 www.koppert.es / info@koppert.es Yearly Turnover: 30.000.000 € Main Product: We provide an integrated system of specialist knowledge and natural, safe solutions that improves crop health, resilience and production. Biological and Microbiological Control Agents and Natural Pollination. CABASC S.C.A. Manager: Jorge Silva Ctra. Málaga, 42. 04713 Balanegra (Almería, Spain) +34 950 40 61 00 www.cabasc.com / info@cabasc.com Yearly Turnover: 25.556.403 € Main Product: Aubergine, pepper and beans. BERJA FRUTAS S.A. Manager: Klaus Sander Ctra. Guardias Viejas, 247. 04715 Guardias Viejas - El Ejido (Almería, Spain) +34 950 48 80 80 camacho@berjafrutas.es Yearly Turnover: 25.000.000 € Main Product: Pepper, cucumber, aubergine, tomato. HORTALAN MED, S.L. Manager: Juan Francisco Rueda Camino Puesto Rubio, km 0,3. 04710 Santa María del Águila (Almería, Spain) +34 950 58 02 29 www.hortalan.com / info@hortalan.com Yearly Turnover: 25.000.000 € Main Product: Auxiliary. S.A.T. COSTA DE NÍJAR Chairman: Antonio Rodríguez Morante / Manager: Miguel López Ctra. San Isidro - Campohermoso, km 9. 04117 San Isidro - Níjar (Almería, Spain) +34 950 61 27 00 www.costanijar.com / comercial@costanijar.com Yearly Turnover: 25.000.000 € Main Product: Tomato and watermelon. CUADRASPANIA Sales Manager: Géraldine Cuadras Camino Cuatro Higueras. 04610 Cuevas del Almanzora (Almería, Spain) +34 950 52 90 43 www.cuadraspania.com / info@cuadraspania.com Yearly Turnover: 24.000.000 € Main Product: Frisée, escarole, fine frisée, Little Gem, purple artichoke. VIAGRO Manager: Francisco del Águila Ctra. La Cañada - Viator, s/n. 04120 Almería (Spain) +34 950 29 09 00 www.viagro.es / administracion@viagro.es Yearly Turnover: 24.000.000 € Main Product: Nutrition and plant health.

CAMPOSOL S.C.A. Manager: Ángel Lirola Pérez Paraje Laimund, 13. 04700 El Ejido (Almería, Spain) +34 950 57 31 31 www.unicagroup.es / alirola@camposolsca.es Yearly Turnover: 22.000.000 € Main Product: Pepper. GRUPO CRISTALPLANT S.L. General Manager: José Blanco Céspedes Paraje La Cumbre, s/n. 04717 San Agustín - El Ejido (Almería, Spain) +34 950 56 50 32 www.cristalplant.es / info@cristalplant.es Yearly Turnover: 21.000.000 € Main Product: Horticultural plants and grafts, ornamental plants and nursery. EXPORTACIONES AGRÍCOLAS ALDENOR S.L. Manager: José Manuel Gómez Rubio Ctra. de Las Norias, km 1. 04716 Las Norias - El Ejido (Almería, Spain) +34 950 58 73 12 www.aldenor.es / aldenor@aldenor.com Yearly Turnover: 20.577.548 € Main Product: Fruits and vegetables. MAYES EXPORTACIÓN S.L. Manager: Antonio José Reyes López C/ La Molina, 97. 04716 Las Norias - El Ejido (Almería -Spain) +34 950 58 73 98 www.mayesexportacion.com / info@mayesexportacion.com Yearly Turnover: 20.203.333 € Main Product: Zucchini, aubergine, tomato and cucumber. KIMITEC CEO: Félix García Moreno Edificio MAAVi Innovation Center. Pje. Cerro de los Lobos, s/n. 04738 Vícar (Almería, Spain) +34 950 34 69 09 www.kimitec.com / info@kimitec.com Yearly Turnover: 20.175.930 € Main Product: Biostimulants, prebiotics, probiotics and biopesticides. CRIADO Y LÓPEZ S.L. Manager: Salvador López Suárez C/ Derramadero de Cortés, 13. 04700 El Ejido (Almería, Spain) +34 950 48 79 73 www.criadoylopez.com / info@criadoylopez.com Yearly Turnover: 20.000.000 € Main Product: Agrotextiles and nonwoven specialists. NÍJAR GREEN BIO S.L. Manager: Joaquín Sánchez Ctra. de Campohermoso a Fernán Pérez, km 13. 04100 Almería (Spain) +34 950 04 30 59 www.nijargreenbio.es / administracion@nijargreenbio.es Yearly Turnover: 20.000.000 € Main Product: Bio vegetables, tomato, cucumber and zucchini. ECOSUR - PRODUCTOS ECOLÓGICOS DEL SUR S.L. Manager: Francisco Lozano Ramón C/ Sevilla, 84. 04410 Benahadux (Almería, Spain) +34 950 95 29 97 www.ecosur.com / informacion@ecosur.com Yearly Turnover: 17.000.000 € Main Product: Organic fruits and vegetables. FRUIT & VEGETABLES LA ÑECA, S.L. Manager: Saúl Escobar Paraje Pampanico, 257. 04715 El Ejido (Almería, Spain) +34 950 48 22 31 www.laneca.com / info@laneca.com Yearly Turnover: 15.282.279 € Main Product: Zucchini and eggplant. AGRO RED & GREEN Manager: Carlos Glindemann / Iban Martos Calle Chillida, 4, 3ª, 5. 04740 Roquetas de Mar (Almería, Spain) +34 637 43 27 36 info@agroredandgreen.com Yearly Turnover: 15.000.000 € Main Product: Pepper, bean, tomato, zucchini, cucumber and green leaf products.

MERCADOS Enero 2022

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DIRECTORIO 2022

ALFRUIT HORTOFRUTÍCOLA S.L. Manager: Juan Gabriel Acién Requena C/ Varadero, s/n. 04711 Almerimar - El Ejido (Almería, Spain) +34 950 49 73 60 www.alfruit.com / alfruit@alfruit.com Yearly Turnover: 14.357.863 € Main Product: Fruits and vegetables.

KEOPS AGRO Manager: Mª del Mar del Águila Capel Ctra. La Cañada - Viator, s/n. 04120 Almería (Spain) +34 950 29 09 00 www.keopsagro.com / info@keopsagro.es Yearly Turnover: 6.200.000 € Main Product: Eco fruits and vegetables.

FRUTAS LUNA IMPORT/EXPORT S.L. Manager: Kees Havenaar Avda. del Sabinal, 253. 04740 Roquetas de Mar (Almería, Spain) +34 950 17 86 53 www.frutasluna.com / info@frutasluna.com Yearly Turnover: 12.500.000 € Main Product: Pepper, eggplant, zucchini, tomato, cucumber, citrus, lettuce, broccoli, cherries, melon and watermelon.

CAPITAL GENETIC EBT S.L. Manager: Rafael Cremades Solano Ctra. de Zamora, 2738. 04738 Vícar (Almería, Spain) +34 950 53 95 60 www.capgenseeds.com / capgen@capgenseeds.com Yearly Turnover: 6.000.000 € Main Product: Pepper, tomato, cucumber, aubergine, papaya.

COHORSAN, S.C.A Manager: Ángel García Álvarez C/ Agua, 60. 04717 San Agustín - El Ejido (Almería, Spain) +34 950 53 60 08 www.cohorsan.com / cohorsan@cohorsan.com Yearly Turnover: 12.000.000 € Main Product: Pepper, squash, cucumber.

HISPATEC CEO: José Luis Molina Avda. de la Innovación 1. Edificio Cajamar. Autovía del Mediterráneo, A-7, salida 460. Parque Científico Tecnológico de Almería (PITA). 04131 Almería (Spain) +34 950 28 11 82 www.hispatec.es marketing@hispatec.es Yearly Turnover: 12.000.000 € Main Product: Software ERPagro and solutions TIC for the agrifood industry.

S.A.T. CÍTRICOS DEL ANDARAX Manager: Juan Torres Ramírez Paraje El Ron, s/n. 04560 Gádor (Almería, Spain) +34 950 64 60 20 www.citricosdelandaraxsat.com / info@citricosdelandarax.com Yearly Turnover: 10.000.000 € Main Product: Ecological citrus fruit and juices. BALCÓN DE NÍJAR HORTOFRUTÍCOLA, S.L. Manager: David Caparrós Pol. Ind. La Granatilla. C/ Fresadores, s/n. 04110 Campohermoso Níjar (Almería, Spain) +34 950 95 59 37 www.balcondenijar.com / administracion@balcondenijar.com Yearly Turnover: 7.500.000 € Main Product: Ecological cherry tomato, sweet pepper Palermo and specialty vegetables. INDUSER Manager: Pedro Martínez Pol. Ind. La Redonda, C/ II, Parc 28. 04710 El Ejido (Almería, Spain) +34 950 58 11 36 www.induser.com / pedro@induser.com Yearly Turnover: 7.500.000 € Main Product: Design and manufacture engineering solutions for the packaging of fruit and vegetables: weighing, packaging and complementary end of line machinery. AGRO ANDALEX S.L. Manager: José Luis Fernández Escudero Ctra. Solera. Hoyo Cuenca, km 5,600. 04738 Vícar (Almería - Spain) +34 950 32 88 68 www.agroandalex.com / agroandalex@agroandalex.com Yearly Turnover: 7.329.048 € Main Product: Fruits and vegetables. PONIENTEPLAST S.A. Manager: Juan Bernabé González Marín Pol Ind. San Nicolás. C/ 29 de Junio, 13. 04745 La Mojonera (Almería, Spain) +34 950 60 33 25 www.ponienteplast.es / general@ponienteplast.es Yearly Turnover: 7.142.805 € Main Product: Plastic containers.

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MERCADOS 2022

AGROCOLOR S.L. Manager: Juan Ignacio Pérez Zamarrón Ctra. de Ronda, 11 bajo. 04004 Almería (Spain) +34 950 28 03 80 www.agrocolor.es / agrocolor@agrocolor.es Yearly Turnover: 5.550.000 € Main Product: Food and agriculture certification.

EUROFINS SICA AGRIQ, S.L.U. Manager: Isabel María Villegas Domínguez C/ Bulevar Ciudad de Vícar, 789-791. 04738 Vícar (Almería, Spain) +34 950 55 43 62 www.eurofins.com / sicaagriq@eurofins.com Yearly Turnover: 5.500.000 € Main Product: Analytical services.

SEMILLEROS JARICO S.L. Manager: Laura Parra C/ Las Canalejas, 19. 04647 Cuevas del Almanzora (Almería, Spain) +34 950 46 43 26 www.jarico.es / jarico@jarico.es Yearly Turnover: 4.723.319 € Main Product: Seedbed. PREFORMATI BOX S.L. Manager: Juan Cristóbal Baligrea Lara Pol. Ind. La Redonda. Parcela 70. 04700 El Ejido (Almería - Spain) +34 950 58 33 44 www.poliex.es / rodolfo@poliex.es Yearly Turnover: 3.250.823 € Main Product: Packaging of expanded polystyrene.

ECOCULTURE BIOSCIENCES, S.L. Manager: Ángel Ruiz Serna Rambla Obispo Orberá, 11, 1º 4. 04001 Almería (Spain) +34 950 26 49 81 www.ecoculturebs.com Yearly Turnover: 3.000.000 € Main Product: NHDeltaCa, NHDeltaFe, NHDeltaK, XStress, CalFlux, Blush, RainbowWave, TipTop, ZimaFlux and Slick.

GUILLERMO BARRANCO S.L. Manager: Guillermo Barranco C/ Leonardo da Vinci, 1, Oficina 1-1. Apdo. de correos 45. 04700 El Ejido (Almería, Spain) +34 950 58 00 60 guille@guillermobarranco.com Yearly Turnover: 2.359.436 € Main Product: Logistics. ENVASES JOSÉ MIGUEL S.A. Manager: José Antonio Expósito Sánchez Cerro Lobos, s/n. 04738 Vícar (Almería, Spain) +34 950 34 53 18 www.envasesjosemiguel.com Yearly Turnover: 2.037.319 € Main Product: Packaging.

ANDAL EXPORT S.L. Manager: Francisco José Martín López Cuatro Higueras, s/n. 04470 Adra (Almería, Spain) +34 950 56 81 49 andalexport@ncs.es Yearly Turnover: 2.000.000 € Main Product: Pepper, squash, aubergine. DE HARO MAÑAS S.L. Manager: José Francisco De Haro Mañas Ctra. de Garrucha, s/n. 04620 Vera (Almería, Spain) +34 950 39 16 78 www.deharomanas.com / deharomanas@deharomanas.com Yearly Turnover: 1.467.887 € Main Product: Agricultural machinery. GRUPO IBERIQOS Manager: José Enrique Moreno Paseo Pedro Ponce, 121, Oficina 14. 04700 El Ejido (Almería, Spain) +34 620 73 02 00 www.sandiaiberiqa.com / www.saborumamy.com gestion@iberiqos.com Yearly Turnover: 1.000.000 € Main Product: Watermelon Iberiqa®, tomate Umamy®, tomato, pepper, aubergine, courgette and other vegetables. WISE IRRISYSTEM S.L. CEO: Gabriel Camhi C/ Leonardo da Vinci, 1, planta 3ª, oficina 12. 04700 El Ejido (Almería, Spain) +34 950 10 17 10 www.wise-irrisystem.com / info@wise-irrisystem.com Yearly Turnover: 1.000.000 € Main Product: Solutions for an effective fertigation. ECOÍNDALO Manager: Roque García Barrio Escobar, 18. 04716 Las Norias – El Ejido (Almería, Spain) +34 950 60 68 33 ecoindalo@hotmail.com Yearly Turnover: 600.000 € Main Product: Tomato. AGRINATURE P.I. La Juaida. C/ Sierra de Almijara, 16. 04240 Viator (Almería, Spain) +34 950 30 63 34 www.agri-nature.com / agrinature@agri-nature.com Main Product: Horticultural seeds and biodegradable parts.

AGROBÍO S.L. Chairman: José Antonio Santorromán Ctra. N-340, km 419. 04745 La Mojonera (Almería, Spain) +34 950 55 82 20 www.agrobio.es / agrobio@agrobio.es Main Product: Bumblebees hives for crop pollination and beneficial insects for pest control.

ALMERIPLANT SEMILLEROS S.L. Manager: Alberto Cañabate Fernández Ctra. A-7, Antigua N-340, km 49. 04738 Vícar (Almería, Spain) +34 950 55 34 10 www.almeriplant.com tecnicos@almeriplant.com Main Product: Seedbed, almond tree, pistachio tree.

BIOBEST SISTEMAS BIOLÓGICOS S.L. Manager: Jordi Portoles Peramo Bulevar Ciudad de Vícar, 821. 04738 Vícar (Almería, Spain) +34 950 55 73 33 www.biobest.es / biobest@biobest.es Main Product: Natural pollination and biological control.

EL PLANTEL SEMILLEROS Managing Director: Manuel Escudero Navarro Ctra. Las Norias, 15. 04745 La Mojonera (Almería, Spain) +34 950 33 01 01 www.elplantelsemilleros.com comercial@elplantelsemilleros.com publicidad@elplantelsemilleros.com Main Product: Grafting tomato, eggplant, cucumber grafting and grafting watermelon. ENZA ZADEN ESPAÑA, S.L. Subsidiary Sales Manager: Vicente Sanz Carmona Camino Canal de Benínar, s/n. 04710 Santa María del Águila El Ejido (Almería, Spain) +34 950 58 33 88 www.enzazaden.es Main Product: Vegetable seeds. FILOSEM, S.L. Manager: Manuel López Pol. Ind. La Redonda, C/ XIII, 23. 04710 Santa María del Águila El Ejido (Almería, Spain) +34 950 58 13 67 www.filosem.es / info@filosem.es Main Product: Vegetable seeds.

GAUTIER SEMILLAS Avda. Carlos III, 183. 04720 Aguadulce (Almería, Spain) +34 635 84 82 73 www.gautiersemences.com gautiersemillas@gautiersemences.eu Main Product: Breeder and producer of vegetable seeds: tomato, zucchini, lettuce and melon.

GRUPO AGF FASHION S.L. Manager: Joaquín Hidalgo Martínez C/ Leonardo da Vinci 1, puerta 2, planta 12. 04700 El Ejido (Almería, Spain) +34 628 46 91 85 www.sandiafashion.com / jhidalgo@grupoagf.es Main product: Watermelon. GRUPO TECNIAGRO Manager: Francisco Fernández / José Antonio Correa. Subsidiaries of the Group: Tecniagro SL, QuimiagroNature SL y Mundo Vegetal SL Ctra. Roquetas de Mar, 4811. 04738 Vícar (Almería, Spain) +34 950 33 15 82/ +34 682 85 84 86 www.tecniagrosl.com / admon@tecniagrosl.com Main Product: Agricultural supply group specialized in intensive production under plastic. HAZERA Spain 90 S.A.U. General Manager: Manuel Machado Pol. Ind. La Redonda, C/ XIII, 63. 04710 Santa María del Águila El Ejido (Almería, Spain) +34 950 58 09 22 www.hazera.es / hazera@hazera.es Main Product: Vegetable seeds. HM. CLAUSE IBÉRICA S.A.U. Managing Director: Rafael Bonet Paraje Reserva 7. Apdo. de correos 17. 04745 La Mojonera (Almería, Spain) +34 950 60 34 00 www.hmclause.com / info.spain@hmclause.com Main Product: Horticultural seeds. INVER S.T. Manager: Francisco Moreno Carrillo Ctra. Málaga, 427. 04740 Roquetas de Mar (Almería, Spain) +34 950 34 24 62 www.satinver.com / inver-sat@satinver.com Main Product: Tomato, pepper, melon and cucumber.

NEW GROWING SYSTEM S.L. Manager: Manola Belmonte Mula Paraje Canadillar, 10. 04640 Pulpí (Almería, Spain) +34 950 46 44 68 www.ngsystem.com / ngs@ngsystem.com Main Product: Greenhouses, hydroponic systems and automated farm factories.

ROYAL BRINKMAN Manager Spain: Erik de Smalen Pol. Ind. La Redonda, C/ XIII, 75. 04710 Santa María del Águila El Ejido (Almería, Spain) +34 950 34 68 00 www.royalbrinkman.es / info@royalbrinkman.es Main Product: Solutions for horticulture. TECNOPONIENTE INVERDADEROS, S.L. Manager: Manuel Villegas Fuentes Ctra. de Málaga, km 411, salida 411. 04710 Santa María del Águila - El Ejido (Almería - Spain) +34 950 58 30 54 www.grupovimo.com / export@grupovimo.com Main Product: Greenhouses. VELLSAM MATERIAS BIOACTIVAS Manager: María Zamora / Francisco Rafael Castillo Ctra. N-340, km 477. 04200 Tabernas (Almería, Spain) +34 950 36 93 18 www.vellsam.com / sales@vellsam.com Main Product: Vegetal nutrition. VERDITA S.L. Chairman: Antonio Bretones Albacete / General Manager: Miguel Ángel Arenas Vergara Avda. Innovación, 15. Edificio Pitágoras, planta 1. 04131 Almería (Spain) +34 637 31 08 01 www.verdita.es / comercial@verdita.es Main Product: Brown ribbed tomatoes.

CÁDIZ FRUSANA President: Juan Manuel Rodríguez Ctra. Colonia Montealgaida, s/n. 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, Spain) +34 956 36 02 31 www.frusana.es / juanmanuel@frusana.es Yearly Turnover: 42.000.000 € Main product: Carrots, sweet potato, potato, tomato and others vegetables. COOP. AGRARIA VIRGEN DEL ROCÍO S.C.A. Manager: David Jesús Arias Sánchez C/ Central, 28. Colonia de Monte Algaida. 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, Spain) +34 956 38 72 42 www.vrocio.com / vrocio@vrocio.com Yearly Turnover: 32.000.000 € Main Product: Bunch carrot, sweet potatoes, potatoes, leeks, Italian pepper, courgette and watermelon. NTRA. SRA. DE LAS VIRTUDES S.C.A. Manager: Gregorio Sánchez Caro Ctra. Cádiz- Málaga, km 21. 11149 Conil de la Frontera (Cádiz, Spain) +34 956 44 08 35 www.coagrico.com / info@coagrico.com Yearly Turnover: 32.000.000 € Main Product: Tomato, pepper, carrot, leek and celery. PRIMEALE ESPAÑA Manager: Mikel Elorza Martín de Oliva Ctra. Nueva Jarilla, km 1. 11591 Jerez de la Frontera (Cádiz, Spain) +34 956 11 77 49 info@primeale.es Yearly Turnover: 25.500.000 € Main Product: Carrot. EL CORTIJO BIO S.L. Manager: Jean Claude Mathaly

Ctra. Medina-Benalup, km 5,5. 11179 San José de Malcocinado (Cádiz, Spain) +34 956 41 71 88 www.elcortijobio.com / elcortijobio@elcortijobio.com Yearly Turnover: 14.000.000 € Main Product: Organic vegetables: sweet potatoes, carrots, redbeet, leeks, onions, pumkins, avocados and mango. SHERRYQUALITY, SL Manager: Gonzalo Navarro Roldán Finca Vega de la Florida, Parcela 17. Apdo. de correos 2918. 11570 La Barca de la Florida - Jerez de la Frontera (Cádiz, Spain) +34 956 11 21 32 www.sherryquality.com / gonzalo.navarro@sherryquality.com Yearly Turnover: 11.000.000 € Main Product: Potato, zucchini, corn and avocado. FRONTERA MARKETING, S.R.L. Manager: Clive Evans Edificio Cedrus, 8º A. Urb. El Bosque 11405 Jerez de la Frontera (Cádiz, Spain) +34 956 73 42 22 www.fronteramarketing.es / sales@fronteramarketing.es Yearly Turnover: 4.000.000 € Main Product: Chirivia, sweet potato, carrot, corn. SOUTHERN EXPORTERS S.L. Manager: Kim Hansen Avda. 25 de noviembre, bloque 7, casa C. 11140 Conil de la Frontera (Cádiz, Spain) +34 956 44 20 11 www.southernexporters.com / info@southernexporters.com kimhansen@southernexporters.com Yearly Turnover: 898.777 € Main Product: Potato, garlic and black garlic. ARCOVAL 2005 S.L. Manager: José Martínez Tierno Ctra. Jédula-Junta de los Ríos km 1,5. 11620 Arcos de la Frontera (Cádiz, Spain) +34 956 10 52 34 www.arcoval.eu / comercial@arcoval.eu Main Product: Carrots. HORTALIZAS CHIPIONA S.L. Manager: Francisco Javier Castellano Pol. Ind. Pago Las Tapias, pol. 19, parc. 94. 11520 Rota (Cádiz, Spain) +34 956 23 00 50 www.hortalizaschipiona.es / salidas@hortalizaschipiona.com Main Product: Carrot, beet, potato and sweet potato. PARTIDA ADUANAS (Partida Logistics) Commercial Director: Álvaro Partida Paseo de la Conferencia, 1. 11207 Algeciras (Cádiz, Spain) +34 956 58 16 11 www.partidalogistics.com / apartida@partidalogistics.com Main Product: Customs clearance and logistics coordination.

CÓRDOBA

EUROSEMILLAS S.A. Chairman: Juan Cano Ruano Pº de la Victoria, 31, 1º. 14004 Córdoba (Spain) +34 957 42 17 32 www.eurosemilllas.com / eurosemillas@eurosemillas.com Yearly Turnover: 50.000.000 € Main Product: Varieties de strawberry, stone fruits, citrus fruit, avocado, cottonfibre, vegetable oils, cereals, asparagus and pistachio.

S.A.T. GUADEX S.L. CEO: Juan Antonio Martínez Moya Ctra. Palma del Río - Fuente Palmera, km 2.5. 14700 Palma del Río (Córdoba, Spain) +34 957 71 04 84 www.guadex.es / info@guadex-sat.com Yearly Turnover: 19.404.000 € Main Product: Citrus, stone fruits, asparagus, melon and watermelon.

MERCADOS Enero 2022

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DIRECTORIO 2022

SUNARÁN S.A.T. Manager: Antonio Carmona Ctra. Palma del Río - La Campana, km 5,5. 14700 Palma del Río (Córdoba, Spain) +34 957 64 64 64 www.sunaran.com / sunaran@sunaran.com Yearly Turnover: 17.000.000 € Main Product: Citrus.

S.A.T. FUENTE EL PINO Manager: Francisco Rey Calatayud Pol. Ind El Cañuelo s/n. 14546 Santaella (Córdoba, Spain) +34 957 31 37 31 www.fuentepino.com / fuentepino@fuentepino.com Yearly Turnover: 12.000.000 € Main Product: Onion and garlic.

LA ABUELA CARMEN Manager: Manuel Vaquero Ortiz Pol. I. El Horcajo. C/ La Vega s/n. 14548 Montalbán (Córdoba, Spain) +34 957 31 04 52 www.laabuelacarmen.com / info@laabuelacarmen.com Yearly Turnover: 11.450.000 € Main Product: Ecological garlic. DAPLAST S.L. Manager: Rafael Pérez-Esparza Sánchez Ctra. Palma del Río, km 9. 14005 Córdoba (Spain) +34 957 32 94 48 www.daplast.com / daplast@daplast.com Yearly Turnover: 8.600.000 € Main Product: Box 107 - petit. NECTFRUIT S.A.T. Financial Manager: Antonio Cabezas Pol. Ind. Mataché. 14700 Palma del Río (Córdoba, Spain) +34 957 71 60 09 www.nectfruit.com / info@nectfruit.com Yearly Turnover: 6.500.000 € Main Product: Citrus and summer fruit. ECONATUR Manager: Juan Nieto Pol. Ind. Autovía Norte, C/ Montecillo, s/n. 14100 La Carlota (Córdoba, Spain) +34 957 30 30 13 www.econatur.net / info@econatur.net Yearly Turnover: 6.000.000 € Main Product: Natural agriculture solutions. Biostimulants, biocontrol and fertilizers. EL PAJIZO S.L. Manager: Vicente Campo Benito Ctra. Montilla, s/n. 14548 Montalbán (Córdoba, Spain) +34 957 31 00 21 www.elpajizo.com / info@elpajizo.com Yearly Turnover: 4.500.000 € Main Product: Garlic. ZAMEXFRUIT S.L.L. Manager: Alvaro Zamora Ortega P.I. El Garrotal, C/ G.parc. 1-3. 14700 Palma del Río (Córdoba, Spain) +34 957 64 41 36 www.zamexfruit.com / direccion@zamexfruit.com Yearly Turnover: 4.371.637 € Main Product: Citrus. ZANAHORIAS LEONARDO S. L. Manager: Manuel Roldán Alcántara Ctra. de Rute Pedroso, s/n. 14940 Cabra (Córdoba, Spain) +34 957 52 07 25 Yearly Turnover: 594.457 € Main Product: Carrots. AJOS PALACIOS Manager: Manuel Palacios Cabrera Ctra. La Rambla, km 2. 14548 Montalbán (Córdoba, Spain) +34 957 31 00 95 www.ajospalacios.com / palacios@ncs.es Main Product: Garlic.

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MERCADOS 2022

GRANADA

GRUPO LA CAÑA. MIGUEL GARCÍA SÁNCHEZ E HIJOS - EUROCASTELL Manager: Jesús García Ctra. Vieja de Carchuna, s/n. 18600 Puntalón - Motril (Granada, Spain) +34 958 60 10 52 www.grupolacana.com / info@mgsehijos.es Yearly Turnover: 160.000.000 € Main Product: Cucumber, cherry tomato, tropical fruit, peppers.

GRANADA LA PALMA, S.COOP.AND. Chairman: Pedro Ruiz Ctra. Nac. 340, km 342. 18730 Carchuna (Granada, Spain) +34 958 62 39 03 www.granadalapalma.com / info@granadalapalma.com Yearly Turnover: 158.000.000 € Main Product: Within all its products, Granada La Palma offers a wide range of tomatoes, with plenty of sizes and flavours along with cucumbers, peppers, aubergines and subtropical fruits, among other varieties. EL GRUPO S.C.A. Manager: Miguel Manzano Rambla de los Hileros s/n. 18740 Castell de Ferro (Granada, Spain) +34 958 83 01 46 www.elgrupo-sca.com / info@elgrupo-sca.com Yearly Turnover: 52.000.000 € Main Product: Cucumber, tomato cherry, pepper and watermelon.

Yearly Turnover: 25.000.000 € Main Product: Tomato specialities and chinese leaves. FRUTAS LOS CURSOS Manager: Antonio Rodríguez Antequera C/ Laderas de Castelar, 46. 18690 Almuñécar (Granada, Spain) +34 958 63 04 74 www.frutasloscursos.com / info@frutasloscursos.com Yearly Turnover: 21.350.000 € Main Product: Custard apple, mango, avocado, medlar. SEMILLEROS SALIPLANT S.L. Manager: Jorge Salguero Illescas Ctra. Nac. 340, km 341. 18730 Carchuna (Granada, Spain) +34 958 62 33 76 www.saliplant.com / semillero@saliplant.com Yearly Turnover: 21.000.000 € Main Product: Horticultural plants. LOS GALLOMBARES S.C.A. Manager: Francisco Delgado Ctra. de Priego, s/n. 18311 Ventorros de San José - Loja (Granada, Spain) +34 958 31 51 95 www.losgallombares.es / esp@losgallombares.es Yearly Turnover: 18.600.000 € Main Product: Fresh green asparagus. PROCAM S.C.A. Manager: Fernando Martín Ctra. Almería, km 1,6. 18600 Motril (Granada, Spain) +34 958 82 01 97 www.procamsca.com Yearly Turnover: 16.000.000 € Main Product: Dutch cucumber, vine and marmande tomato (organic), and subtropical fruits (mango, avocado and cherimoya). Tomato, pepper and zucchini organic.

S.A.T. CAMPOS DE GRANADA Manager: Javier Jiménez Medina Avda. de las Palmeras, 9. 18730 Carchuna (Granada, Spain) +34 958 62 31 36 www.camposdegranada.com / hola@satcg.com Yearly Turnover: 50.000.000 € Main Product: Cherry tomato, cucumber and pepper.

FRUTAS H. FAJARDO, S.L.U. Manager: José Antonio Fajardo Rodríguez Autovía del Mediterráneo A-7 salida 322. 18611 Molvízar (Granada, Spain) +34 958 64 40 92 www.fajardo.com / info@frutasfajardo.com Yearly Turnover: 9.500.000 € Main Product: Tropical fruits.

FRUTAS RAFAEL MANZANO E HIJOS, S.L. Manager: Rafael Manzano Pol. Ind. La Gasolinera, 43-44. 18680 Salobreña (Granada, Spain) +34 958 61 25 88 www.frutasmanzano.com / comercial@frutasmanzano.com Yearly Turnover: 31.500.000 € Main Product: Avocado, cherimoya and mango.

ESPÁRRAGO DE GRANADA S.C.A. Chairman: Juan Sánchez Castro Avda. s/n Pol. Ind. Salema. 18327 Lachar (Granada, Spain) +34 958 51 30 61 www.esparragodegranada.es / juansanchez@esparragodegranada.es Yearly Turnover: 9.100.000 € Main Product: Fresh green asparagus.

S.A.T. HORTOVENTAS OPFH Nº 1006 Chairman: Ricardo Ramos / Manager: Jesús Javier Palma C/ Estación, s/n. 18125 Ventas de Zafarraya (Granada, Spain) +34 958 36 21 90 www.hortoventas.com / jesus@hortoventas.com presidente@hortoventas.com Yearly Turnover: 27.000.000 € Main Product: Tomato, artichoke, beans, cauliflower, lettuce and zucchini.

COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN FRANCISCO S.C.A (COSAFRA) Manager: Javier Trujillo Ctra. del Loja, km 0,6. 18360 Huétor-Tájar (Granada, Spain) +34 958 33 22 30 www.cosafra.com / cosafra@cosafra.com Yearly Turnover: 9.006.000 € Main Product: Asparagus, olive oil, potato, watermelon and artichoke.

CENTRO SUR S.Coop.And. (CESURCA) Manager: Antonio Francisco Zamora Sánchez Ctra. de la Estación, s/n. 18360 Huétor-Tájar (Granada, Spain) +34 958 33 20 20 www.centro-sur.es / info@centro-sur.es Yearly Turnover: 26.610.090 € Main Product: Green, purple, wild & organic asparagus, artichoke, butternut and green beans.

HORTÍCOLA GUADALFEO S.L. Manager: Antonio Lorente Rivas Ctra. de la Celulosa, km 199. 18600 Motril (Granada, Spain) +34 958 60 23 04 www.hguadalfeo.com / www.tomatemarazul.com comercial@hguadalfeo.com

NOVO FAJARDO S.L. Manager: José Francisco Novo Bustos Polígono Industrial Taramay, Nave 23. 18690 Almuñécar (Granada, Spain) +34 686 91 13 80 www.novofrut.com / info@novofrut.com Yearly Turnover: 7.800.000 € Main Product: Chirimoya, avocado, mango and loquat. FRUTAS EL CERVAL S.L. Managing Director: Gregorio Jiménez Morales C/ Laderas de Castelar, 61. 18690 Almuñécar (Granada, Spain) +34 606 33 44 36 www.frutaselcerval.com / gregorio@frutaselcerval.com info@frutaselcerval.com Yearly Turnover: 5.000.000 € Main Product: Avocado, mango, loquat and cherimoya. FRUTAS CASTILLA PLÁTANOS- BANANAS S.L. Manager: Antonio Castilla Camacho Ctra. Córdoba Km 432. 18230 Atarfe (Granada, Spain) +34 958 43 68 03 Yearly Turnover: 4.651.634 € Main Product: Plátano.

IMPORTPATATA S.L. Manager: Antonio María Fernández Molina Ctra. Nacional 432. Mercagranada s/n. Puesto 105-106-107. 18015 Granada (Spain) +34 958 44 05 81 www.importpatata.com / control@importpatata.com Yearly Turnover: 4.506.190 € Main Product: Potatoes. FIJAPLAST S.L. Manager: José Guarnido García Pol. Ind. de la Catalana Avda. Spain. 1. 18360 Huétor-Tajar (Granada, Spain) +34 958 33 24 13 www.fijaplast.com / info@fijaplast.com Yearly Turnover: 4.327.604 € Main Product: Plastics. S.A.T. Nº 8182 SOL DE FARDES Manager: Antonio Tejada Olmos Ctra. de Benalúa, s/n. 18519 Purullena (Granada, Spain) +34 958 69 00 00 www.soldelfardes.es /gerencia@soldefardes.es Yearly Turnover: 4.200.000 € Main Product: Peach and nectarine. FRUTAS RÍO VERDE S.L. Manager: Juan Fernández Salas Urb. Las Palomas, 9. 18690 Almuñécar (Granada, Spain) +34 958 63 16 89 Yearly Turnover: 4.068.177 € Main Product: Tropical fruits. FEROFRUIT ALMUÑECAR S.L. Manager: Félix Rodríguez Antequera Torrecuevas, s/n. 18690 Almuñécar (Granada, Spain) +34 958 63 27 48 www.ferofruit.com / info@ferofruit.com Yearly Turnover: 2.900.000 € Main Product: Tropical fruits. CAÑA NATURE S.L.U. Manager: Javier Valverde García Avda. de Incar, 33. 18130 Escúzar (Granada, Spain) +34 958 05 00 02 www.cnature.es / info@cnature.es Yearly Turnover: 2.500.000 € Main Product: Gazpacho, salmorejo and grated tomato, also available in bio. Guacamole and guacamole rich in vitamin A. The new products tex-mex sauce and avocados pulp. EKOBABY S.L. Manager: Francisco Correa Sánchez Pol. Alborán, nave 3. C/ Mar Cantábrico. 18600 Motril (Granada, Spain) +34 958 60 40 24 www.ekobabyorganic.com / ekobaby@gmail.com Yearly Turnover: 2.000.000 € Main Product: Ecological products: cucumber, pepper, tomato, bean, zucchini, eggplant, avocat, cherimoya, loquat, cherry and lime caviar. FRUTAS & HORTALIZAS BIODOAL S.L. Manager: Javier Domínguez C/ Núñez de Balboa, bajo B, nº 36. 18730 Carchuna (Granada, Spain) +34 655 77 08 20 ventas@biodoal.com Yearly Turnover: 2.000.000 € Main Product: Ecological cucumber. HNOS. RUIZ BALDERAS C.B. Manager: José Ruiz Balderas Mercagranada. Puestos 102 y 103. Granada (Spain) +34 958 20 37 06 www.frutasruizbalderas.es / pepe@frutasruizbalderas.es Yearly Turnover: 1.500.000 € Main Product: Plátano and apple.

Yearly Turnover: 160.000.000 € Main Product: Strawberry, blueberry, raspberry and blackberry.

ÉRIDDES INFORMÁTICA INDUSTRIAL, S.L. Manager: José Luis Prieto Ctra. de Almería, 63. P.I. El Vadillo. 18600 Motril (Granada, Spain) +34 958 88 70 24 info@fruttec.com / www.fruttec.com Yearly Turnover: 1.000.000 € Main Product: Fruttec ERP, Fruttec Analytics, Fruttec Control Scales, Fruttec RFID for stocks and trazeability control and Fruttec Productivity Control.

GRANADA COATING S.L. Manager: José Muñoz García Ctra. N-340, km 341. 18730 Carchuna (Granada, Spain) +34 958 62 41 38 www.granadacoating.com / info@granadacoating.com Yearly Turnover: 1.000.000 € Main Product: Seed technologies.

CARLOS GARCÍA E HIJOS S.L. Manager: Carlos García Barrera C/ Golondrina 28. 18110 Las Gabias (Granada, Spain) +34 958 58 01 54 Yearly Turnover: 970.000 € Main Product: Onion & garlic. NECOMI S.L. Manager: Julio Raya Bolivar Col. Urb. San Sebastián, Ed.2 - 1º D. 18006 (Granada, Spain) +34 958 13 57 09 Yearly Turnover: 287.865 € Main Product: Garlic, onion, asparagus, peaches and grapes. HORTOVILLA SDAD COOP AND Chairman: Carlos Ortega González Avda. 65. 18369 Villanueva Mesía (Granada, Spain) +34 958 44 43 47 hortovilla@yahoo.es Main Product: Asparagus.

AROFA S.L. Manager: Francisco Arotzarena Marín Ctra. Huelva - Ayamonte, km 121. 21440 Lepe (Huelva, Spain) +34 959 38 30 48 www.arofa.com / lepe@arofa.com Yearly Turnover: 130.000.000 € Main Product: Berries and chestnuts.

FRUTA DE ANDALUCÍA, S.C.A. Manager: Juan Manuel Vivas C/ Paraguay, nº 16. 21800 Moguer (Huelva, Spain) +34 959 37 29 45 www.frutadeandalucia.com / contacto@frutadeandalucia.com Yearly Turnover: 110.000.000 € Main Product: Strawberries, raspberries, blueberries, blackberries and oranges. / Partners: Agromolinillo, El Pilonar, Pilonar Berries, La Condesa, Lujovi, Frescolon, Picabol-Picberry, Tierras del Condado, Grupo La Cartuja.

CUNA DE PLATERO S.C.A CEO: Juan Francisco Báñez Camino de Montemayor, s/n. 21800 Moguer (Huelva, Spain) +34 959 37 21 25 www.cunadeplatero.com / comercial@cunadeplatero.com Yearly Turnover: 105.000.000 € Main Product: Strawberry, raspberry, blackberry, blueberry and pitahaya.

GRUPO TRANSONUBA S.L. Manager Director: Juan Carlos Fernández Vila Pol. Ind. Los Bermejales, Calle A, Parcela 8. 21840 Niebla (Huelva, Spain) +34 959 36 38 48 www.transonuba.com / info@transonuba.es Yearly Turnover: 103.465.164 € Main Product: International transport under controled temperature.

HUELVA

ONUBAFRUIT S.C.A. Manager: Jesús Francisco Sánchez Pro P.I. Mirador del Odiel. C/ Lentisco, s/n. Portal 3 Of. 17. 21001 Huelva (Spain) +34 959 54 08 44 www.onubafruit.com / onubafruit@onubafruit.com Yearly Turnover: 260.000.000 € Main Product: Strawberries, raspberries, blackberries, blueberries, stone fruits, citrus, avocado and kaki.

SUREXPORT COMPAÑÍA AGRARIA S.L. Manager: Andrés Morales Pol. Ind. Matalagrana s/n, Ctra. Almonte-El Rocío, km 5.9. 21730 Almonte (Huelva, Spain) +34 959 45 15 50 www.surexport.es / surexport@surexport.es Yearly Turnover: 189.974.000 € Main Product: Strawberry, raspberry, blueberry and blackberry.

S.C.A. COSTA DE HUELVA Manager: Bartolomé Fernández Esquina Camino de las Colmenillas, s/n. 21820 Lucena del Puerto (Huelva, Spain) +34 959 36 01 36 www.coophuelva.es / gerente@coophuelva.es Yearly Turnover: 86.456.998 € Main Product: Strawberry, raspberry, blueberry, blackberry and avocado.

COOPERATIVA AGRARIA HORTOFRUTÍCOLA DE CARTAYA S.COOP.AND. Manager: Diego López Gómez Ctra. Cartaya-Tariquejo km 0,4. 21450 Cartaya (Huelva-Spain) +34 959 39 10 88 cartayfres@cartayfres.com Yearly Turnover: 64.500.000 € Main Product: Strawberry, blueberry, raspberry and kaki.

FRESÓN DE PALOS, S.C.A. SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA Managing Director: Silvia Gómez Camino Cocola, s/n. Pol. Ind. San Jorge. 21810 Palos de la Frontera (Huelva, Spain) +34 959 65 60 20 www.fresondepalos.es / info@fresondepalos.es

MERCADOS Enero 2022

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DIRECTORIO 2022

S.C.A. NTRA. SRA. DE LA BELLA - COBELLA Manager: Pedro Paniagua Domínguez Avda. Blas Infante s/n. Lepe (Huelva, Spain) +34 959 38 31 62 www.cobella.es / cobella@cobella.es Yearly Turnover: 56.000.000 € Main Product: Strawberry, raspberry, blueberry, kaki and citrus fruits.

SMURFIT KAPPA HUELVA S.A. Manager: Eugenio Rodríguez Zambrano Pol. Ind. La Dehesa Boyal, C/ Bodega Rubio, s/n. 21700 La Palma del Condado (Huelva, Spain) +34 959 40 28 53 www.smurfitkappa.com Yearly Turnover: 54.000.000 € Main Product: Cartons and packaging for strawberries, berries, summer fruits and citrus.

PLUS BERRIES President: Javier Velo Prieto P. Científico y Tecnológico de Huelva. C/ Caucho, s/n. Edif. PCTH 200. 21110 Aljaraque (Huelva, Spain) +34 959 04 19 07 www.plusberries.com / info@plusberries.com Yearly Turnover: 51.000.000 € Main Product: Strawberry, raspberries, blueberries, blackberries, stone fruits, oranges, avocados and dried figs.

S.A.T. GRUFESA Manager: Luis Vázquez Mora Cuesta de la Pila, s/n. 21800 Moguer (Huelva, Spain) +34 959 37 23 35 www.grufesa.com / sales@grufesa.com Yearly Turnover: 45.204.285 € Main Product: Strawberry. S.A.T. LAS PALMERITAS Manager: Enrique Masiá Ciscar Finca Las Palmeritas, s/n. 21440 Lepe (Huelva, Spain) +34 959 38 33 01 www.masiaciscar.es / direccion@masiaciscar.es Yearly Turnover: 35.000.000 € Main Product: Strawberry.

S.A.T. CONDADO DE HUELVA Manager: José María Contreras Morejón Ctra. de Almonte, s/n. 21720 Rociana del Condado (Huelva, Spain) +34 959 41 62 87 www.satcondado.es / msocorro@satcondado.es Yearly Turnover: 34.000.000 € Main Product: Strawberry, raspberry, blackberry, blueberry.

MOGALLA S.A.T. Chairman: Ramón Rivera Finca La Mogayuela, N-431, km 104. 21450 Cartaya (Huelva, Spain) +34 959 39 02 83 www.mogalla.com / info@mogalla.com Yearly Turnover: 30.000.000 € Main Product: Citrus and pomegranates.

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MERCADOS Enero 2022

BONAFRÚ S.C.A. HORT. DE BONARES Chairman: Lucas Domínguez García Pol. Ind. El Corchito, 2ª Fase. 21830 Bonares (Huelva, Spain) +34 959 36 61 33 www.bonafru.es / general@bonafru.es Yearly Turnover: 27.000.000 € Main Product: Strawberry, raspberry and blueberry.

S.A.T. ALGAIDA PRODUCTORES Manager: Francisco Antonio Marín Toro Pol. Ind. Matalagrana, Parc 56. 21730 Almonte (Huelva, Spain) +34 959 40 69 44 marinalgaida@fresmiel.es Yearly Turnover: 25.000.000 € Main Product: Strawberry, raspberry, blueberry, blackberry, organic strawberry, organic pomegranate.

NECTALIA FIRST FRUIT S.L. Manager: Marc Espagnach CC. Bellavista, Pl. 1, local 23. Avda. de los Príncipes. 21110 Aljaraque (Huelva, Spain) +34 959 30 18 92 www.nectalia.es / nectalia@nectalia.es Yearly Turnover: 12.000.000 € Main Product: Summer fruit, citrus and berries.

FRES PALOS S.A.T. Manager: Rogelio Hernández Bocanegra Pol. Ind. San Jorge, 83-84. 21810 Palos de la Frontera (Huelva, Spain) +34 959 35 11 54 grupo@frespalos.com Yearly Turnover: 11.595.406 € Main Product: Strawberry and blueberry. DOÑANA FRESA S.C.A. Manager: Fernando Pérez Andrade Ctra. Almonte - Hinojos, s/n. 21730 Almonte (Huelva, Spain) +34 959 50 62 20 www.donanafresa.com / administracion@donanafresa.es Yearly Turnover: 6.236.176 € Main Product: Strawberry and raspberry. GOROFRES S.A.T. 7523 Manager: Carmen González Romero Pol. Micro Ind. San Jorge, 43. 21810 Palos de la Frontera (Huelva, Spain) +34 959 35 10 62 Yearly Turnover: 6.157.378 € Main Product: Strawberry, blueberry and stone fruit.

ALFRUT S.A.T H-0011 Manager: José Manuel Cantarero Cabello Ctra. Huelva-Ayamonte, km 115. Apdo. de correos 178. 21440 Lepe (Huelva, Spain) +34 959 38 46 18 www.alfrut.com / info@alfrut.com Yearly Turnover: 20.000.000 € Main Product: Strawberry, raspberry, blueberry, peach, nectarine, kaki and chestnut.

FLOR DE DOÑANA BIORGANIC Manager: Juan María Rodríguez P.I. Matalagrana, parcela 13-14. 21730 Almonte (Huelva, Spain) +34 959 02 63 32 www.flordedonana.com / hello@flordedonana.com Yearly Turnover: 17.000.000 € Main Product: Strawberry, raspberry, blueberry, blackberry, figs, pomegranate and goyi. All bio products. SURBERRY Chairman: Harold Huot C/ Lentisco 3. Oficina 21. 21001 Huelva (Spain) +34 959 24 14 26 www.surberry.com / info@surberry.com Yearly Turnover: 15.000.000 € Main Product: Conventional and bio berries. TIERRAS DEL CONDADO S.L. Manager: José Manuel Romero Finca La Cañada. Ctra. Almonte - El Rocío, km 22,8. 21730 Almonte (Huelva, Spain) +33 959 41 21 86 www.tierrasdelcondado.com administracion@tierrasdelcondado.com Yearly Turnover: 12.500.000 € Main Product: Strawberry, raspberries, blackberries and blueberries. LUCENA FRUIT S.L. Manager: Juan Camacho C/ Arriba, 25. 21820 Lucena del Puerto (Huelva, Spain) +34 959 50 00 02 www.lucenafruit.es / lucenafruit@lucenafruit.es Yearly Turnover: 12.392.462 € Main Product: Berries.

PERLA HUELVA CEO: Juan Ramón Hernández C/ Zalema, 14. 21720 Rociana del Condado (Huelva, Spain) +34 959 41 78 44 perlahuelva@perlahuelva.es Yearly Turnover: 5.500.000 € Main Product: Raspberry, strawberry and blueberry. FRUTEMSA S.A. Manager: Ángel Embid Escolano Puerto Rico, s/n. 21610 San Juan del Puerto (Huelva, Spain) +34 959 35 63 10 www.frutemsa.com / juanmi@frutemsa.com Yearly Turnover: 4.254.211 € Main Product: Citrus. EARIS & BERRYPRO, S.L.U. CEO: Juan José Cruz / Chief Coordinator: José Antonio Caballero Martín Pol. Ind. El Prado. C/ Lateros, esq. C/ Artesanos. 21440 Lepe (Huelva, Spain) +34 959 87 18 14 www.earis.es / info@earis.es / ventas@earis.es gerencia@earis.es jose.cm@earis.es Yearly Turnover: 3.300.000 € Main Product: Design, manufacture and sales of agro-industry machinery. FRESAS NUEVOS MATERIALES S.A. General Manager: Juan Manuel Arenas Pizarro Pz/ Puerto Moral, Nº2. Portal 1. 6º A. 21007 Huelva (Spain) +34 959 80 98 91 www.fresasnm.com / fnm@fresasnm.com Yearly Turnover: 2.483.000 € Main Product: Strawberry varieties. PRODUCTORA CORCHITO S.L. Manager: José Antonio Oria Ruiz Finca La Caña, s/n. 21440 Lepe (Huelva, Spain) +34 670 61 19 60 Yearly Turnover: 2.295.497 € Main Product: Citrus.

TASEMAR EXPORT S.L. Chairman: Ana Pérez Soto Avda. Calancha s/n. 21720 Rociana del Condado (Huelva, Spain) +34 959 41 71 80 / 663 90 12 52 www.tasemar.com / ana@tasemar.com Yearly Turnover: 2.000.000 € Main Product: Strawberry. FRESSAN DE LEPE S. L. Manager: Manuel Santana Camacho Ramón y Cajal, 40 A. 21440 Lepe (Huelva, Spain) +34 959 38 01 56 Yearly Turnover: 1.168.281 € Main Product: Strawberry. FRESAS DE HUELVA S.L. Chairman: Ignacio Díaz Reale Pol. Ind. El Lirio. C/ Fresero s/n. 21710 Bollullos del Condado (Huelva, Spain) +34 959 40 80 94 www.fresasdehuelva.com / nachoreale@hotmail.com Yearly Turnover: 1.000.000 € Main Product: Strawberry, raspberry, grape and cherry.

Yearly Turnover: 476.809 € Main Product: Trademark registration - Patents and designs. CÍTRICOS THARSIS S.A. Manager: Antonio Castillo Pueblo Nuevo s/n. 21530 Tharsis (Huelva, Spain) +34 959 39 75 20 Yearly Turnover: 315.742 € Main Product: Citrus.

DOÑANA 1998 Manager: Manuel Martos C/ Juan Ramón Jiménez, 1. 21730 Almonte (Huelva, Spain) +34 615 01 49 06 www.donana1998.com / donana1998@donana1998.com Main Product: Strawberries alveolar tray (eggbox), strawberries, blueberries, blackberries, raspberries, tangerines and oranges.

INTER TERRA MEDINA GROUP

BERRYNEST S.A.T. H-0023 Manager: Juan Soltero Pardo Ctra. Almonte - El Rocío, km 22,5. 21730 Almonte (Huelva, Spain) +34 959 45 06 56 www.bionest.es / comercial@bionest.es Main Product: Organic and conventional berries.

LA FRESSA EXPORT IMPORT S.L. Manager: Manuel Jesús Gómez Contreras Pol. Huerta Marquez, c/ Valletaray, 1. 21440 Lepe (Huelva, Spain) +34 959 38 24 12 lalepera@lalepera.com Yearly Turnover: 612.074 € Main Product: Strawberry and raspberry.

BERRYWORLD IBERIA Manager: Iván Leache C/ Tintoretto, 2. 21450 Cartaya (Huelva, Spain) +34 600 08 24 21 www.berryworld.com / juan.valls@berryworld.com Main Product: Strawberries, raspberries, blueberries, blackberries and niche berries.

NEWPATENT S.L. Manager: Miguel Salas C/ Puerto, 34. 21001 Huelva (Spain) +34 959 26 35 67 www.newpatent.es / marcas@newpatent.es

COMERCIAL REINA DEL GUADIANA S.L. Manager: Manuel Concepción Jiménez C/ Jose Perez Barroso, 3. 21400 Ayamonte (Huelva, Spain) +34 959 47 01 26 Main Product: Berries.

INTER TERRA SAT DE RL Manager: Juan Soler Ctra. Nac. 431, km 122. 21440 Lepe (Huelva, Spain) +34 959 38 31 26 www.medinagroup.es / info@medinagroup.es Main Product: Specialist in Sharoni persimmon. Sharon and Rojo Brillante kaki (persimmon), passion Fruit. Kumquats, limequats, berries (conventional and organic) and limes. Brands: Sharoni and Medina.

JOTE S.C.A. Chairman: Francisco Manuel Dominguez Toscano Pol. Los Arroyos, s/n. 21800 Moguer (Huelva, Spain) +34 959 37 05 10 Main Product: Strawberry.

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DIRECTORIO 2022

www.viverosbrokaw.com / info@brokaw.es Yearly Turnover: 14.000.000 € Main Product: Nursery of tropical fruit trees.

LUJOVI S.C.A. Chairman: Antonio Gutiérrez Padilla C/ Guadalquivir 5. 21720 Rociana del Condado (Huelva, Spain) +34 959 41 67 75 www.lujovi.com /javier@lujovi.com Main Product: Strawberry, raspberry and blueberry. S.C.A. AGROMOLINILLO Manager: Juan Manuel Márquez Rodríguez Pol. Ind. Algarrobito, C/ A, s/n. 21800 Moguer (Huelva, Spain) +34 959 37 12 36 www.agromolinillo.es / gerente@agromolinillo.com agromolinillo@agromolinillo.com Main Product: Berries and citrus.

TRÓPICO SPAIN Manager: Óscar Ramírez Camino de Algarrobo, 87. 29700 Vélez-Málaga (Málaga, Spain) +34 951 23 79 66 www.tropicospain.com / info@tropicospain.com Yearly Turnover: 60.500.000 € Main Product: Avocado and mango.

JAÉN AJOS GALLARDO Manager: Juan Garrido Ctra. de Martos, 13. 23658 Jamilena (Jaén, Spain) +34 953 41 72 24 www.ajosgallardo.com / info@ajosgallardo.com Yearly Turnover: 1.500.000 € Main Product: Garlic and black garlic.

MÁLAGA

JOSÉ LUIS MONTOSA S.L. Manager: José Luis Montosa Finca El Molino, s/n. 29792 (Valle Niza) Vélez - Málaga (Málaga, Spain) +34 952 51 35 33 www.frutasmontosa.com / info@frutasmontosa.com Yearly Turnover: 160.000.000 € Main Product: Avocado, mango and guacamole.

S.A.T TROPS CEO: Enrique Colilles Cascallar Polígono Industrial TROPS. Apdo. de correos nº 84. 29700 Vélez-Málaga (Málaga, Spain) +34 952 50 07 00 www.trops.es / info@trops.es Yearly Turnover: 148.000.000 € Main Product: Avocado and mango.

REYES GUTIÉRREZ S.L. Managing director: Juan Antonio Reyes Gutiérrez Camino de Málaga, s/n. Apdo. Correos nº 65. 29700 Vélez -Málaga (Málaga, Spain) +34 952 50 56 06 www.reyesgutierrez.com / www.avomix.com / comercial@reyesgutierrez.com Yearly Turnover: 68.000.000 € Main Product: Avocado, mango, fresh and natural guacamole, natural sauces.

TROPICAL MILLENIUM S.L. CEO: Javier Fernández Camino Higueral, s/n. Apdo. Correos 136. La Axarquía. 29700 Vélez-Málaga (Málaga, Spain) +34 952 50 72 40 www.tropicalmillenium.com / info@tropicalmillenium.com Yearly Turnover: 53.000.000 € Main Product: Avocado, mango, papaya and pitaya.

NATURAL TROPIC S.L. Manager: Prudencio López C/ Juan Gris, 20. Pol. Ind. La Pañoleta. 29700 Vélez- Málaga (Málaga, Spain) +34 952 50 77 09 www.naturaltropic.es / info@naturaltropic.es administracion@naturaltropic.es Yearly Turnover: 50.000.000 € Main Product: Avocado, mango, cherimoya, kumquat and loquat.

AXARFRUIT S.L. Manager: Álvaro Martínez Paraje Puente Alta, s/n, Polígono 9, parcela 148. 29712 La Viñuela (Málaga, Spain) +34 952 54 95 62 www.axarfruit.com / info@axarfruit.com Yearly Turnover: 49.000.000 € Main Product: Avocado, mango, lemon, ginger and turmeric. EUROFRESH V&F Owner and Founder: Francisco Claros Ctra. De Almería, nº 9. 29793 El Moche, Torrox (Málaga, Spain) +34 951 20 40 49 www.eurofresh.net Yearly Turnover: 40.000.000 € Main Product: Organic avocado. FRUNET S.L. Manager: Antonio Manuel Lavao Ctra. Algarrobo km 2,5. 29750 El Agarrobo (Málaga, Spain) +34 952 52 75 10 www.frunet.net / antoniolavao@frunet.net Yearly Turnover: 40.000.000 € Main Product: Organic vegetables, pineapples, mangoes and avocados. ALCOAXARQUÍA, S.L. Manager: José Antonio Alconchel C/ Juan de Juanes, Parcelas 8-11. Pol. Ind. La Mata. 29700 Vélez- Málaga (Málaga – España) +34 951 333 933 www.alcoaxarquia.com / info@alcoaxarquia.com Yearly Turnover: 36.000.000 € Main Product: Avocado, mango, oranges and sweet potato. BROKAW ESPAÑA S.L. Manager: Juan Ferrer Finca Peña. Pol. Ind. La Peña, s/n. 29750 Algarrobo (Málaga, Spain) +34 952 03 03 62

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MERCADOS Enero 2022

SIGFRIDO S.L. Manager: Sigfrido José Molina Avda. de la Innovación, 1-2. Parque Tecnoalimentario Costa del Sol - Axarquía. 29719 El Trapiche, Vélez-Málaga (Málaga, Spain) +34 951 91 99 44 www.sigfridofruit.com / info@sigfridofruit.com Yearly Turnover: 14.000.000 € Main Product: Avocado and mango. PELUCHE CASTILLO NAVAS S.L. Manager: Antonio Santiago Castillo Navas Ctra. Algarrobo, km 1,7. 29750 Algarrobo (Málaga, Spain) +34 952 55 08 81 www.peluchecastillonavas.com / peluche-jorge@hotmail.com Yearly Turnover: 10.000.000 € Main Product: Mango, avocado and sweet potato. EMBASUR S.L. Manager: Belén Fernández Gómez C/ Explanada Estación, 27. 29700 Vélez-Málaga (Málaga, Spain) +34 952 50 07 50 www.embasur.es / attcliente@embasur.es Yearly Turnover: 5.775.434 € Main Product: Packaging. MESBONSA S.L. Manager: Antonio Medina Salvatierra Ctra. de Torrox, 8. 29770 Torrox (Málaga, Spain) +34 952 53 07 00 www.mesbonsa.com / admon@mesbonsa.com Yearly Turnover: 5.000.000 € Main Product: Tropical fruits. SERAGRO INTEGRAL Manager: Domingo Medina Moreno C/ Camino del Higueral, 62. 29700 Vélez- Málaga (Málaga, Spain) +34 952 50 81 64 www.fertilizantesliquidos.com / info@fertilizantesliquidos.com Yearly Turnover: 4.500.000 € Main Product: Plant nutrition and biostimulants. NORDEN AGRO Manager: Daniel Oviedo Rosa de los Vientos, 75. 29006 Málaga (Spain) +34 952 04 11 99 www.quimsaitw.com Yearly Turnover: 3.000.000 € Main Product: Oxi Premium 15. XARKI S.L. Manager: Francisco Ruiz Martín Barriada Trapiche Cortijo Armario, s/n. 29719 Vélez-Málaga (Málaga, Spain) +34 952 50 05 42 www.xarki.com / xarki@xarki.com Yearly Turnover: 2.989.794 € Main Product: Avocado, mango, kumquat and chestnuts. BALCÓN DE EUROPA S.C.A. Chairman: Antonio Arrébola Sánchez C/ Ctra. 10. 29780 Nerja (Málaga, Spain) +34 952 52 00 48 www.balconeuropa.com / balcon@balconeuropa.com Yearly Turnover: 2.500.000 € Main Product: Ecological sweet potato.

PALTAVO Manager: Luis Bravo C/ Las Guirnaldas, 25. 29792 Cájiz, La Axarquía (Málaga, Spain) www.paltavo.com / info@paltavo.com Main Product: Guacamole, avonnaise (egg free mayonnaise) HPP. Clean label. Retail-Food Service.

SEVILLA

EUROBERRY MARKETING S.A. Manager: Javier Rico Avda. San Francisco Javier 9, Edificio Sevilla II, planta 6, of. 26. 41018 Sevilla (Spain) +34 954 93 23 17 www.euroberry.com / info@euroberry.com Yearly Turnover: 160.000.000 € Main Product: Blueberries and raspberries.

FRESHROYAL General Manager: Pascal Boutin / CEO: Macarena García-Otero/ President: José Gandía Giner Hacienda la Jarilla. Apdo. 47. 41300 San José de La Rinconada (Sevilla, Spain) +34 954 79 15 11 www.royal.es / comercial@royal.es Yearly Turnover: 130.000.000 € Main Product: Summer fruits and berries.

REYENVAS S.A. Manager: Telesforo Garrido Autovía Sevilla-Málaga, km 5. Pol. La Red. C/ 8. 41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla, Spain) +34 955 63 15 40 www.reyenvas.com / jbl-comercial@reyenvas.com info@reyenvas.com Yearly Turnover: 66.211.478 € Main Product: Agricultura Plastic / Plastic Packaging.

AGQ LABS Manager: Estanislao Martínez Avda. La Palmera, 27. 41013 Sevilla (Spain) +34 955 73 89 08 www.agqlabs.es / atencioncliente.esp@agqlabs.es Yearly Turnover: 45.700.000 € Main Product: Agrofood and environment laboratory. Pesticides, residues, heavy metal and other contaminants analysis, crop nutritional monitoring, environmental inspections and analysis.

FRUTAS FAUSTINO S.L. Manager: Faustino Rodríguez Gutiérrez Pol. Ind. Ctra. de la Isla, C/ Denario, nº 5. 41700 Dos Hermanas. Mercasevilla. Nave 1. pto. 25 y 26 y Nave III pto. 15-19. Autovía Sevilla Málaga, km 4,7. 41020 Sevilla // Mercajerez. Módulos 37/38/39. 11408 Jerez de la Frontera, Cádiz (Spain). +34 954 26 08 68 www.frutasfaustino.net / info@frutasfaustino.net Yearly Turnover: 41.117.270 € Main Product: Plátanos, apples, tropicals, kiwis. MARTIMAR (HIJOS DE ENRIQUE MARTÍN S.A.) Chairman: Francisco de Asís Riego Martín / CEO: Francisco Riego Ramos Mercasevilla. Apdo. de correos 13246. 41080 Sevilla (Spain) +34 954 99 88 10 www.martimar.com / info@martimar.com Yearly Turnover: 37.500.000 € Main Product: Canary Islands plátano. All fresh fruits and vegetables. S.A.T. 0039 SÍNTESIS Manager: José Rodríguez Carrascal Ctra. A-8006, km 3,2. 41319 El Viar (Sevilla, Spain)

+34 902 70 24 22 www.satsintesis.com / info@satsintesis.com Yearly Turnover: 32.000.000 € Main Product: Citrus (oranges, clementines, tangerines and grapefruits), stone fruits (plums, peaches, nectarines, flat peaches). GRUPO ARRÉBOLA S.L. Manager: David González Clavijo Ctra. SE-117 (Sevilla-Brenes), km 5. 41309 La Rinconada (Sevilla, Spain) +34 954 68 61 89 david@patatasarrebola.com Yearly Turnover: 27.000.000 € Main Product: Potato.

INTERSUR 2011, S.A. Manager: Ángel Muñoz Ctra. A-8005 Sevilla - Los Rosales, km 7,200. 41300 San José de La Rinconada (Sevilla, Spain) +34 955 79 00 07 www.grupointersur.es / intersur@grupointersur.es Yearly Turnover: 20.040.247 € Main Product: Spanish new potato.

PATATAS RUBIO MARTÍNEZ Manager: Juan Andrés e Ignacio Rubio Martínez C/ San José nº175. 41300 San José de la Rinconada (Sevilla, Spain) +34 954 79 02 70 / 616 331 446 pa_ru_mar@hotmail.com Yearly Turnover: 14.568.432 € Main Product: Potato. DISTRISUR AGRÍCOLA S.L. Manager: José Porcel Ctra. Bética, 8. 41300 San José de la Rinconada (Sevilla, Spain) +34 954 79 57 00 distrisur@distrisur.net Yearly Turnover: 14.500.000 € Main Product: Potato. CÍTRICOS ANDALUCES S.A.T. 3719 Manager: Marcos Bejarano Alcalá Ctra. Camino del Bodegón s/n. 41310 Brenes (Sevilla, Spain) +34 955 03 12 50 www.citransat.com / comercial@citransat.com Yearly Turnover: 13.383.026 € Main Product: Citrus and stone fruits.

ALCAFRUIT – PRODUCTORES DEL CAMPO S.C.A. Manager: Rocío Soriano Finca La Caridad. Ctra. A-8006, km 15. 41200 Alcalá del Río (Sevilla, Spain) +34 954 78 08 10 www.alcafruit.es / rocio@alcafruit.es Yearly Turnover: 12.000.000 € Main Product: Citrus, kaki and stone fruit.

SEVIMPOR DISTRIBUIDORA DE FRUTAS DE IMPORTACIÓN S.L. Manager: Juan José Tornero Mercasevilla, Cámaras Generales. Autovía Sevilla - Málaga, km 1. 41020 Sevilla (Spain) +34 954 51 11 39 www.sevimpor.com / antonio@sevimpor.com Yearly Turnover: 10.168.635 € Main Product: Plátano. ANDPATFRUT SL Manager: José Ángel Solís Velázquez Barriada Fernández Viagas, 11. 41850 Villamanrique de la Condesa (Sevilla, Spain) +34 955 75 54 41 asolis@andpatfrut.com Yearly Turnover: 10.000.000 € Main Product: Potato, watermelon, melon and pumpkin.

CONTAGRI, S.L. Manager: Marco Román Escalona Ctra. del Partido Resina km 3. 41849 Aznalcázar (Sevilla, Spain) +34 670 20 38 09 www.contagri.es / administracion@contagri.es Yearly Turnover: 10.000.000 € Main Product: Potato and broccoli. RENTA DE MAQUINARIA SLU Manager: Luis José Álvarez Álvarez Ctra. Sevilla - Málaga km 3. 41016 Sevilla (Spain) +34 954 40 50 21 www.remsa.net /remsa@remsa.net Yearly Turnover: 9.081.601 € Main Product: Agricultural machinery. TECNIFRÍO SEVILLA S.C.A Manager: Julián Montero Padilla Pol. Ind. Pisa, C/ Diseño, 8. Local 9. 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla, Spain) +34 954 45 12 99 www.tecnifriorefrigeracion.com tecnifrio@tecnifriorefrigeracion.com Yearly Turnover: 6.000.000 € Main Product: Refrigerated installation. FRUTAS Y VERDURAS SANPOR S.L. Manager: Manuel Sánchez Fernández Mercasevilla, Nave 1 Puesto 8. 41020 Sevilla (Spain) +34 954 51 67 59 Yearly Turnover: 5.675.961 € Main Product: Wholesaler. MEIJER IBÉRICA S.L. Manager: Javier Boceta Avda. Jerez 60, Piso Bajo A. 41014 Sevilla (Spain) +34 954 61 16 26 www.meijer-potato.com / boceta@meijer.es Yearly Turnover: 4.604.256 € Main Product: Potato. SESUR SEMILLA Y EXPORTACIÓN S.L.U. Manager: Georg Kolmhofer Apdo. de correos 20008. 41020 Sevilla (Spain) +34 647 62 57 88 www.sesur.net / sesur@sesur.net Yearly Turnover: 4.500.000 € Main Product: Potato and services.

VIVEROS SEVILLA S.A. Manager: Carlos Carrascosa Ctra. Sevilla- Tocina km. 14,7 (A-8005). 41310 Brenes (Sevilla, Spain) +34 955 65 59 20 www.viverossevilla.com / comercial@viverossevilla.com Yearly Turnover: 3.214.147 € Main Product: Citrus trees.

BIOGELVES, S.L. Manager: Manuel Domínguez Muñoz C/ Don Vicente Tortajada, nº 1. 41120 Gelves (Sevilla, Spain) +34 954 11 56 88 biogelves@hotmail.com Yearly Turnover: 3.177.410 € Main Product: Beet, carrot, patato and corn. COMERCIALIZADORA ANDALUZA DE PATATAS S.L. Manager: José Luis Benítez Acosta C/ Leonardo Da Vinci, 60. Pol. Ind. Cáñamo – II. 41300 San José de la Rinconada (Sevilla, Spain) +34 954 79 57 20 www.cap-patatas.com / cap.info@telefonica.net Yearly Turnover: 2.860.599 € Main Product: Potato.

MERCADOS Enero 2022

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DIRECTORIO 2022

MANTENIMIENTOS FRIGORÍFICOS SEVILLA S.L.U. Manager: Francisco Manuel Núñez C/ Comercio, Parque Tecnológico del Pino. 41960 Gines (Sevilla, Spain) +34 607 77 42 62 www.mfsevilla.com info@mfsevilla.com Yearly Turnover: 2.520.000 € Main Product: Industrial refrigeration.

FIRMAGIL SL Manager: Alfonso García-Valdecasas / Ignacio Laffitte Plaza Nueva, 8 C, 1. 41001 Sevilla (Spain) +34 955 94 73 74 www.firmagil.com agvaldecasas@firmagil.com ilaffitte@firmagil.com Main Product: International consultants.

SOHISCERT S.A. Manager: Eduardo Merello Álvarez Finca la Cañada. Ctra. Sevilla - Utrera, km 20,8. Apdo Correos 349. 41710 Utrera (Sevilla, Spain) +34 955 86 80 51 www.sohiscert.com / sohiscert@sohiscert.com Yearly Turnover: 2.112.921 € Main Product: Agrifood certification.

GRUPO AFRONTA S.L. Manager: Miguel Ángel López Serrano Avda. de Cádiz, 25. Local B-D. 41000 Sevilla (Spain) +34 954 76 46 96 Main Product: Integrated energetic and industrial solutions.

CABECO Manager: Felipe Isaac Cabezón Montoro P.I. La Negrilla. C/ Linotipia, 14. 41016 Sevilla (Spain) +34 954 58 12 01 www.cabeco.net / cabeco@cabeco.net Yearly Turnover: 1.656.175 € Main Product: Industrial cleaning machine. BETICA DE EMBALAJES S.L. Manager: Manuel Blanco Tejera Ctra. Nacional Sevilla-Málaga-Granada s/n, Mercasevilla. 41020 Sevilla (Spain) +34 954 51 30 31 www.beticaembalaje.com betica@beticaembalaje.com Yearly Turnover: 1.309.368 € Main Product: Packaging. EXPLACO SEVILLA S.A. Manager: Julio López López Mercasevilla Nave 2, Puesto 65. 41020 Sevilla (Spain) +34 954 51 75 30 Yearly Turnover: 1.245.226 € Main Product: Wholesaler. PATATAS SÁNCHEZ S.L. Manager: Mercedes Valle Campos C/ La Fragua, 5. 41300 San José de la Rinconada (Sevilla, Spain) +34 955 79 21 50 www.patatasanchez.com / info@patatasanchez.com Yearly Turnover: 1.080.000 € Main Product: Potato. ANPASOL Manager: Ángel Martos Hernández Av. Ferrocarril, 4. 41320 Cantillana (Sevilla, Spain) +34 955 73 17 92 Main Product: Potato. AZCAVAL TECNOLOGÍA DEL ENVASADO S.L. Manager: Enrique Azcárate Pol. Ind. Alcalá X cuatro, 6. 41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla, Spain) +34 954 91 14 75 administracion@azcaval.com Main Product: Packaging machinery manufacturing. CRESPO CAMINO EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS S.A. Director: Juan Manuel Vizuete C/ Progreso 20, 1º. 41013 Sevilla (Spain) +34 954 23 18 26 crescasa@crescasa.com Main Product: Potatoes.

FALL CREEK FARM & NURSERY EUROPE, S.L.U. Regional Director: Burgert Van Dyk Ctra. Camino Partido de Resina, km. 2,5. 41849 Aznalcázar (Sevilla, Spain) +34 954 49 19 31 europe@fallcreeknursery.com Main Product: Blueberry plants genetics, blueberry plants nursery stock.

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MERCADOS 2022

IRRITEC IBERIA S.A. Manager: Guillermo O’Shanahan Polígono Industrial El Pilero, C/ Cordeleros s/n. Apdo. de correos / P.O. Box 175. 41410 Carmona (Sevilla, Spain) +34 954196008 www.irritec.es Main Product: Drip irrigation pipes and tapes, filtration systems, automation and fertigation, sprinkling…

SERVICIO CERTIFICACIÓN CAAE SLU Avda. Diego Martínez Barrio, 10 Planta 3 Módulo 12. 41013 Sevilla (Spain) +34 955 01 89 68 www.caae.es / info@caae.es Main Product: Certification organic products.

ARAGÓN HUESCA

SUMMER FRUIT S.L. Commercial Manager: Ramón Pascual Ctra. N-211, km 329,5. 22520 Fraga (Huesca, Spain) +34 974 45 39 15 www.summerfruit.es ramon@summerfruit.es Yearly Turnover: 17.000.000 € Main Product: Cherry, summer fruits, figs, grapes and pomegranate. IBERECO PRODUCCIONES ECOLÓGICAS S.L. Manager: José Guarne Buisan C/ Segura, 75. 22400 Monzón (Huesca, Spain) +34 973 78 07 42 www.ibereco.com / info@ibereco.com Yearly Turnover: 8.500.000 € Main Product: Ecological fruits and vegetables. GLOBAL HMG SAT 9997 Manager: Ángel María Miguel García Ctra. A-1234 Fraga - Monzón, km 22. 22533 Belver de Cinca (Huesca, Spain) +34 610 46 16 73 www.global.hmg.es globalhmg@gmail.com Yearly Turnover: 6.060.000 € Main Product: Stone fruit.

TERUEL COOP. SAN MIGUEL - COFRUVAL Manager: Arsenio Rújula Ctra. Valmuel, s/n. 44660 Puig - Moreno (Teruel, Spain) +34 978 83 80 00 www.cofruval.com / cofruval@cofruval.com Yearly Turnover: 6.121.268 € Main Product: Yellow peach, red peach, white peach, donut peach, apricots, pears, apples and plums. PRODUCTOS DE CALANDA S.L. Manager: María Rosa Aznar Bondía C/ Fueros de Aragón, 2. 44570 Calanda (Teruel, Spain) +34 978 84 70 03 www.marchenica.com / info@marchenica.com Yearly Turnover: 784.618 € Main Product: Calanda’s Peach.

ZARAGOZA FRUTARIA General Manager: Alfonso Rivera / Commercial Director: Carlos Echeveste C/ Bilbao, 5. 50004 Zaragoza (Spain) +34 976 46 94 59 www.frutaria.com / frutaria@frutaria.com Yearly Turnover: 95.000.000 € Main Product: Stone fruit, grapes, citrus, pip fruits, tropical fruit and berries. Other products: Best varieties plants from our nursery Frutaria Life. AGRÍCOLA GIL S.L. C/ Felipe V, 31. 50100 La Almunia de Doña Godina (Zaragoza, Spain) +34 976 81 22 40 www.agricolagil.com / agricolagil@agricolagil.com Yearly Turnover: 45.000.000 € Main Product: Apple, pear, melon, watermelon, strawberries, nectarines, plums, cherries, peppers and tomatoes FUENCAMPO XXI, S.L. Manager: Ismael Berges Pol. Ind. La Veguilla, 3. C/ San Valero, 21. 50400 Cariñena (Zaragoza, Spain) +34 976 50 40 26 www.fuencampo.com fuencampo@fuencampo.com Yearly Turnover: 15.000.000 € Main Product: Sweet onion. COSANSE Manager: Alberto Navarro Cabrejas Avda. de Madrid, 15. 50100 La Almunia (Zaragoza, Spain) +34 976 60 00 50 www.cosanse.com / cosanse@cosanse.com Yearly Turnover: 10.000.000 € Main Product: Cherries, apricots, nectarines, peaches, plums, flat peaches, apples and pears. Extra virgen olive oil. LA CHIPRANESCA S.C.L. O.P.F.H. Nº 302 Chairman: Valentín Acero Piazuelo Paraje Las Sardas, s/n. 50792 Chiprana (Zaragoza, Spain) +34 976 63 72 40 frudecas@lachipranesca.com Yearly Turnover: 8.000.000 € Main Product: Peach and nectarine.

COOPERATIVA AGRÍCOLA OSSO DE CINCA Chairman: José Poy C/ Tamarite, s/n. 22532 Osso de Cinca (Huesca, Spain) +34 974 45 61 61 www.cooposso.es / cooposso@cooposso.es Yearly Turnover: 3.800.000 € Main Product: Peach and nectarine.

JUMOSOL FRUITS S.L. CEO: Daniel Molina Berges C/ Andrés Segovia, 17. 50740 Fuentes de Ebro (Zaragoza, Spain) +34 976 16 10 40 www.jumosol.com comercial@jumosol.com Yearly Turnover: 7.500.000 € Main Product: Extra sweet onion, brown onion, red onion, white onion, green onion and shallot.

NAMIFRUITS S.C. Chairman: Manuel Navarro / Alicia Millánes C/ Binefar, 1. 22520 Fraga (Huesca, Spain) +34 658 58 55 83 www.namisweet.com / info@namisweet.com Yearly Turnover: 500.000 € Main Product: Cherry, peach, nectarine, flat peach and pear.

ORCHARD FRUIT COMPANY S.L. Manager: José Miguel Guerrero Urbano Ctra. Nacional II, km 276. 50100 La Almunia (Zaragoza, Spain) +34 976 81 90 60 www.orchard.es orchard@orchard.es Yearly Turnover: 6.250.679 € Main Product: Apple, pear and cherry.

AGRAR PLANTAS DEL SUR S.A. Manager: Carlos Salazar Aina C/ Jaime Ferrán, 5. 50014 Zaragoza (Spain) +34 950 60 77 45 www.agrarplantasdelsur.es / info@agrarplantasdelsur.es Yearly Turnover: 5.968.065 € Main Product: Fertilizers. FRUTAS ERRUZ S.L. Manager: Arturo Erruz Erruz Avda. de Valencia, s/n. 50342 Paracuellos de Jiloca (Zaragoza, Spain) +34 976 88 33 33 www.frutaserruz.com / frutaserruz@frutaserruz.com Yearly Turnover: 5.443.734 € Main Product: Pear and apple. FRUTAS HERMANOS AGUILAR S.L. Manager: Pascual Aguilar Montero Avda. San Blas, 15. 50200 Ateca (Zaragoza, Spain) +34 976 84 23 13 www.frutasaguilar.com / frutas@frutasaguilar.com Yearly Turnover: 4.743.742 € Main Product: Apple and pear. FRUTAS TABERNER S.L. Manager: Alberto José Taberner Albiac C/ L’estiu, s/n. 50793 Fabara (Zaragoza, Spain) +34 976 63 52 27 www.frutastaberner.com / frutastaberner@frutastaberner.com Yearly Turnover: 3.777.041 € Main Product: Stone fruits. A. BERDEJO S.L. Manager: Javier Berdejo Ctra. Logroño, km 13,5. 50180 Utebo (Zaragoza, Spain) +34 976 78 44 30 www.frutasberdejo.com / javier@frutasberdejo.com / itomey@frutasberdejo.com Yearly Turnover: 1.629.653 € Main Product: Apricot bio. METOS IBERIA, S.A. Manager: Álvaro Velasco C/ De los Ángeles, 9. 50196 La Muela (Zaragoza, Spain) +34 976 14 47 00 adminiberia@metors.at Yearly Turnover: 1.000.000 € Main Product: Weather stations.

ASTURIAS FEITO Y TOYOSA Manager: Francisco Feito Feito Mercasturias, nave 6. 33192 Llanera (Asturias) +34 902 20 99 20 www.feitotoyosa.es / frutas@feitoytoyosa.es Yearly Turnover: 28.724.132 € Main Product: Fruits, vegetables and potato. VEGA DE AGUÍN, S.L. Manager: Manuel Cimas Lugar Vega de Aguín, s/n. 33583 Villamayor-Piloña (Asturias, Spain) +34 609 80 15 17 www.vegadeaguin.com Main Product: Kiwi.

CASTILLA-LA MANCHA ALBACETE

COOP. DEL CAMPO SANTA MÓNICA S.C. C-LM Manager: Juan Blázquez García C/ Mayor, 20. 02320 Balazote (Albacete, Spain) +34 967 36 00 69 santamonica@infonegocio.com Yearly Turnover: 20.000.000 € Main Product: Garlic.

AGROMAR HISPANA S.A. Manager: Ángel Muñoz N-322, km 359,2. Apdo. de correos 222. 02080 Albacete (Spain) +34 967 24 07 10 www.grupointersur.es / agromar@grupointersur.es Yearly Turnover: 19.773.000 € Main Product: French potatoes.

A.G. VILLODRE, S.L. Manager: Andrés y María García de Lis Avda. Juan García y González, 50. 02630 La Roda (Albacete, Spain) +34 967 44 01 26 www.antogar.com Yearly Turnover: 6.000.000 € Main Product: Garlic. DISPAMAN EXPORT-IMPORT S.L. Manager: Juan Manuel Padilla Jiménez Avda. Santiago, 71. 02320 Balazote (Albacete, Spain) +34 967 36 01 54 www.dispaman.com / comercial@dispaman.com Yearly Turnover: 5.673.974 € Main Product: Garlic. HIDROLAB S.L. Manager: Ángel Polo Rodríguez Campollano Complejo Ind., C/ C10. 02007 Albacete +34 967 22 41 33 www.hidrolab.es Yearly Turnover: 337.556 € Main Product: Laboratory.

CIUDAD REAL SOLMESAN, S.L. Manager: Ramón Díaz-Cano Prieto C/ Emilio Nieto, 92. 13240 La Solana (Ciudad Real, Spain) +34 926 69 61 43 www.melonesramon.com melonesramon@melonesramon.com Yearly Turnover: 19.200.000 € Main Product: Melon and watermelon. CEREALES BORRASCAS S.L. Manager: José Antonio Hernández Luna Ctra. de La Solana, 11. 13230 Membrilla (Ciudad Real, Spain) +34 606 93 98 43 www.borrascas.es / borrascas@borrascas.es Yearly Turnover: 14.500.000 € Main Product: Melon and watermelon. MERCOMANCHA S.A. Chairman: Antonio Atienza Pol. Ind. Parcela, A-4 y A-5. 13200 Manzanares (Ciudad Real, Spain) +34 926 61 05 70 www.mercomancha.es comercial@mercomancha.es Yearly Turnover: 10.000.000 € Main Product: Melon and watermelon.

COMERCIAL AGROMANCHA S.L. Manager: Juan Ángel Gutiérrez Colado Ctra. Malagón, km 1. Apdo. de correos 34. 13250 Daimiel (Ciudad Real, Spain) +34 926 85 15 77 www.agromancha.es / agromancha@manchanet.es Yearly Turnover: 3.269.370 € Main Product: Melon, watermelon and pumpkin. S.A.T. HORTIMÁN 9775 Manager: Valentín Ramírez Serrano Camino del Campo 3. Apdo. de correos 79. 13700 Tomelloso (Ciudad Real, Spain) +34 610 52 75 17 www.hortiman.es / hortiman9775@yahoo.es Yearly Turnover: 1.800.000 € Main Product: Melon and watermelon. AGRÍCOLA JJF Manager: José Luis Agudo C/ Morales Antequera, 29. 13220 Llanos del Caudillo (Ciudad Real, Spain) +34 926 64 41 55 www.agricolajjf.es / info@agricolajjf.es Yearly Turnover: 1.500.000 € Main Product: Melon, pumpkin and watermelon. MENCHERO LA MANCHA IMPORT & EXPORT Manager: Daniel Menchero Gómez Ctra. Torralba, km 0,9. 13260 Bolaños de Calatrava (Ciudad Real, Spain) +34 926 87 14 17 www.mencherolamancha.es Yearly Turnover: 1.456.700 € Main Product: Onions. NÚÑEZ GARCÍA Y PERICO S.L. Manager: Francisco Javier Núñez García Ctra. Nacional 430, km 365,5. 13200 Manzanares (Ciudad Real, Spain) +34 926 61 42 81 www.elcaballeroandante.net meloneselcaballeroandante@gmail.com Yearly Turnover: 900.000 € Main Product: Melon, watermelon and pumpkin. VILLALTA VALERO S.L. Manager: Antonio Villalta Jiménez Ctra. Nacional 430a, km 366,2. 13230 Membrilla (Ciudad Real, Spain) +34 649 41 67 68 www.villaltavalero.com / villaltavalero@villaltavalero.com Yearly Turnover: 602.000 € Main Product: Melon, watermelon and pumpkin. CARBOTECNIA, S.L. Pol. Ind. C/ E-IX, Parc. R65 y R66. 13200 Manzanares (Ciudad Real, Spain) +34 926 61 32 42 www.carbotecnia.com / carbotecnia@carbotecnia.com Main Product: Carbosoil. COOP. SANTIAGO APÓSTOL DE TOMELLOSO Manager: Amparo Perona Ctra. Tomelloso – Socuéllamos, s/n. Apdo. de correos 42. 13700 Tomelloso (Ciudad Real, Spain) +34 926 51 14 95 www.santiago-apostol.com / direc@santiago-apostol.com Main Product: Melon.

CUENCA

S. C. A. NTRA. SRA. DE PEÑARROYA Chairman: Ramón Lara Sánchez Ctra. de Villarta de San Juan, s/n. 13710 Argamasilla de Alba (Ciudad Real, Spain) +34 926 52 34 56 penarroya@ucaman.es Yearly Turnover: 7.000.000 € Main Product: Melon, wine, cereals. AGROBORJA S.L. Manager: Antonio Borja Crespo Ctra. Daimiel-Manzanares, km. 347,5. 13230 Membrilla (Ciudad Real, Spain) +34 639 88 24 18 www.agroborjasl.com / agroborja.sl@gmail.com Yearly Turnover: 5.000.000 € Main Product: Melon and watermelon.

LA VEGUILLA Manager: José Antonio Peche / Adolfo Mesas C/ Pascualillo, 11. 16660 Las Pedroñeras (Cuenca, Spain) +34 967 16 03 51 www.veguilla.com / ajoslaveguilla@veguilla.com Yearly Turnover: 62.000.000 € Main Product: Garlic.

MERCADOS 2022

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DIRECTORIO 2022

COOPAMAN S.C.L. Commercial Director: Julián Cerdán General Borrero 45. 16660 Las Pedroñeras (Cuenca, Spain) +34 967 16 05 36 www.coopaman.com / www.pedronete.com / www.ajoman.es comercial@coopaman.com Yearly Turnover: 32.000.000 € Main Product: Garlic. SAN ISIDRO EL SANTO SDAD. COOP. C-LM Manager: María José Arellano García Avda. Sebastián Molina, 6. 16660 Las Pedroñeras (Cuenca, Spain) +34 967 16 01 11 www.sanisidroelsanto.com / info@sanisidroelsanto.com Yearly Turnover: 17.763.000 € Main Product: Purple and white garlic and spring garlic (white and purple). BUSINESS INTERNATIONAL GARLIC S.L. Manager: Juan Carlos Navarro P.I. Horado Blanco, C/ Julio Verne, Parcela 83. 16660 Las Pedroñeras (Cuenca, Spain) +34 965 43 31 27 www.big-garlic.com / info@big-garlic.com Yearly Turnover: 12.900.000 € Main Product: Garlic. HORTOFRUTÍCOLA AGROCAMAN S.L. Manager: Alberto Carrión Martínez C.I. Sendilla, 6. 16660 Las Pedroñeras Cuenca (Spain) www.hortofruticola-agrocaman.com ventas@hortofruticola-agrocaman.com info@hortofruticola-agrocaman.com Yearly Turnover: 5.000.000 € Main Product: Onion and garlic. AJOESCAR S.L. Manager: Antonio Escudero Camino La Hita, 8. 16660 Las Pedroñeras (Cuenca, Spain) +34 967 16 30 74 www.ajoescar.com / ajoescar@telefonica.net ajoescar@gmail.com Yearly Turnover: 2.980.000 € Main Product: Garlic.

TOLEDO TERRALLANA NATURAL S.L. Chairman: María Moreno Rojo C/ Grande, 25. 45800 Quintanar de la Orden (Toledo, Spain) +34 925 56 43 15 www.terrallananatural.com / terrallana@gmail.com Yearly Turnover: 3.000.000 € Main Product: Garlic.

CASTILLA Y LEÓN LEÓN

PATATAS HIJOLUSA Manager: José L. Gómez / Carlos Gómez Pol. Ind. de León, fase 2. Parcela M-33. 24391 Ribaseca - Santovenia de la Valdoncina (León, Spain) +34 987 21 56 34 www.hijolusa.es info@hijolusa.es Yearly Turnover: 70.000.000 € Main Product: Potato and sweet potato. CASTAÑAS CAMPELO EXPORTACIÓN S.A. Commercial Director: Eduardo Campelo Tenoira C/ Soledad, 3. 24500 Villafranca del Bierzo (León, Spain) +34 987 54 00 64 www.campelo.net campelo@campelo.net Yearly Turnover: 8.000.000 € Main Product: Garlic, chestnut, onion and nuts. CMR LEON Ctra. Vilecha, s/n, puestos 22 al 27. 24192 León (Spain) +34 987 20 52 00 www.cmrgroup.es / jaime.rodriguez@cmrinfinita.com Main Product: Fresh fruits and vegetables.

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MERCADOS 2022

PALENCIA FORJADOS SANITARIOS CAVITI S.L. Manager: Antonio Sanz Avda. Manuel Rivera, 3. 34002 Palencia (Spain) +34 979 693 889 www.caviti.es / caviti@caviti.es Main Product: Floors for cold storages.

SEGOVIA

HUERCASA CEO: Félix Moracho C/ Dehesa Boyal, s/n. 40297 Sanchonuño (Segovia, Spain) +34 921 16 00 06 www.huercasa.com / comercial@huercasa.com Yearly Turnover: 50.000.000 € Main Product: Cooked sweet corn cob in vacuum and cooked beetroot.

SDAD. COOP. DEL CAMPO GLUS I Manager: Jesús Esteban Alonso Ctra. Segovia, s/n. 40200 Cuéllar (Segovia, Spain) +34 921 14 22 33 www.cooperativaglus.es / info@uniondecampesinos.com Yearly Turnover: 22.140.090 € Main Product: Onions, potatoes and carrots. TABUENCA S.A. Manager: Bernardo Tabuenca Luengo Ctra. Valladolid, s/n, km 148. 40200 Cuéllar (Segovia, Spain) +34 921 14 18 56 www.verdurastabuenca.com / info@verdurastabuenca.com Yearly Turnover: 19.727.000 € Main Product: Vegetables, mainly carrots and leeks. VIVERO EL PINAR S. COOP. Manager: Javier Esteban López C/ Marieles, 14. 40216 Chañe (Segovia, Spain) +34 921 15 58 87 www.viveroelpinar.com / info@viveroelpinar.com Yearly Turnover: 11.000.000 € Main Product: Strawberry and raspberry plants. HIJOS DE TEODORO MUÑOZ S.L. Manager: Silvia Muñoz Ctra. Segovia, 44. 40297 Sanchonuño (Segovia, Spain) +34 921 16 00 26 www.precocinadoselcampo.com elcampo@precocinadoselcampo.com Yearly Turnover: 8.397.972 € Main Product: Vacuum-packed corn and beetroot. VIVEROS RÍO ERESMA S.L. Manager: Javier Palacios Vázquez Paraje Quintanas, s/n. 40280 Navalmanzano (Segovia, Spain) +34 921 57 51 95 www.rioeresma.com / viveros@rioeresma.com Yearly Turnover: 4.179.065 € Main Product: Strawberry plants. VIVEROS CARBONERO S.L. Manager: Tomás Román Yagüe Travesía Segovia, 2. 40270 Carbonero El Mayor (Segovia, Spain) +34 921 56 01 20 www.viveroscarbonero.com info@viveroscarbonero.com Yearly Turnover: 2.962.599 € Main Product: Strawberry plants. VIVEROS NAVALFRESA S.L. Manager: Víctor Sanz Camino de Carbonero. 40280 Navalmanzano (Segovia, Spain) +34 921 57 52 11 navalfresa@hotmail.com Yearly Turnover: 2.072.417 € Main Product: Strawberry plants.

PLANTBERRYS Chairman: Frutos Herranz Pascual Camino de Carbonero, s/n. 40250 Mozoncillo (Segovia, Spain) +34 667 76 23 02 viveplant@yahoo.es Yearly Turnover: 2.000.000 € Main Product: Strawberry and raspberry plants. ECOMANJAR Manager: María Jesús Vinent Florit C/ Bajada del Sol, 56. 40352 Lastras de Cuéllar (Segovia, Spain) +34 921 16 92 38 www.ecomanjar.com / info@ecomanjar.com Main Product: Potatoes, garlic, leeks, chickpeas, beans and lentils. Certified ecological production. FERMAQ MAQUINARIA HORTÍCOLA Chairman: Fernando Martín C/ El Pinar, 13 Mozoncillo (Segovia, Spain) +34 921 57 74 50 www.fermaq.es / fermaq@fermaq.biz Main Product: Post-harvest machinery. MARTÍN MAQ Manager: Santiago Martín Gómez Autovía A-601, salida 91. 40291 Taberna la Luenga (Segovia, Spain) +34 921 12 21 22 www.martinmaq.com martinmaq@martinmaq.com Main Product: Post-harvest machinery. PLANTAS DE SEGOVIA S.L. Manager: Luis Carlos González Arribas Cañada del Soto, s/n. 40250 Mozoncillo (Segovia, Spain) +34 659 91 44 61 http://viverossegovia.es / info@viverossegovia.es Main Product: Strawberry and asparagus plants. S.A.T. LA MODESTA SOC. COOP. C/ Espejos, 6. 40250 Mozoncillo (Segovia, Spain) +34 605 08 48 18 agromodesta@gmail.com Main Product: Strawberry and raspberry plants. VIVEROS CAMPIÑAS S.C.A. Manager: Mario Luis Herranz Pedriza Ctra. de Vallelado, km 1. 40216 Chañe (Segovia, Spain) +32 921 15 55 06 www.viveroscampinas.com / info@viveroscampinas.com Main Product: Bunch carrot and strawberry plants.

VIVEROS SECUEDUCTOS S.L. Manager: Santiago Herranz González C/ Segovia, 58. 40250 Mozoncillo (Segovia, Spain) +34 653 08 32 39 www.viverossecueductos.com info@viverossecueductos.com Main Product: Strawberry plants, asparagus and other berries.

VALLADOLID

PATATAS MELÉNDEZ S.L. Manager: Francisco Javier Meléndez Juárez Pol. Ind. Escaparate. Ctra. Olmedo, km 2. 47400 Medina del Campo (Valladolid, Spain) +34 983 81 29 20 www.patatasmelendez.com melendez@patatasmelendez.com Yearly Turnover: 110.000.000 € Main Product: Potato.

FITOTRANS S.A. Manager: Carlos M. de la Fuente de Prado C/ Acera Recoletos, 2, 5º F. 47004 Valladolid (Spain) +34 983 30 42 99 www.fitotrans.com / mail@fitotrans.com Yearly Turnover: 7.400.000 € Main Product: Agrochemicals logistics and transportation AGROINNOVA S.L.U. Managing Director: José Manuel Meléndez Juárez Pol. Ind. La Vega. Ctra. Salamanca, nave 9 A y C. 47100 Tordesillas (Valladolid, Spain) +34 983 79 70 70 www.agroinnova.com / agroinnova@agroinnova.com Main Product: Potato.

CATALUÑA

BARCELONA BASF ESPAÑOLA S.L. Manager: Konstantin Kretschum Can Rabia, 3-5. 08017 Barcelona (Spain) www.agro.basf.es Yearly Turnover: 7.800.000.000 € Main Product: Crop protection.

HNOS. FERNÁNDEZ LÓPEZ BIOMARKET Mercabarna, C/ Transversal 5, nº63. Puestos 6-7-8. 08040 Barcelona (Spain) +34 935 56 85 65 www.grupofernandez.es bio@grupofernandez.es Yearly Turnover: 280.000.000 € Main Product: Wide bio range with more than 60 references.

CULTIVAR S.A.U. Manager: Pedro Sitjar Mercabarna, C/ Longitudinal 9, 39. 08040 Barcelona (Spain) +34 932 61 87 00 www.cultivar.net / cultivar@cultivar.net Yearly Turnover: 200.000.000 € Main Product: Wholesalers and importers.

DUPONT IBÉRICA S.L. Manager: Ángela Santianes Avda. Diagonal, 571. 08029 Barcelona (Spain) +34 985 124 000 www.dupont.com Yearly Turnover: 173.506.000 € Main Product: Crop protection. BARGOSA S.A. Manager: Santiago Torres Benedicto Mercabarna. C/ Longitudinal, 9. Bloque 81. 08040 Barcelona (Spain) +34 932 62 85 85 www.bargosa.com / comunicacion@bargosa.com Yearly Turnover: 170.000.000 € Main Product: Plátano.

CMR GROUP CEO: Carles Martí Sousa Pol. Estruch, C/ Sis, 1. 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona, Spain) +34 932 62 66 00 www.cmrgroup.es / cmr@cmrfruits.com Yearly Turnover: 170.000.000 € Main Product: Fresh fruit and vegetables.

GIRO GH S.A. Manager: Antonio Santamans Oliver C/ Jaume Ribo, 35 -37. 08911 Badalona (Barcelona, Spain) +34 933 84 10 11 www.giro.es / girogh@giro.es Yearly Turnover: 135.000.000 € Main Product: Net packaging systems.

SQM IBERIAN S.A. Commercial Manager: José Andrés Cayuela Arranz C/ Provença, 251, Principal 1. 08008 Barcelona (Spain) +34 934 87 78 06 www.sqm.com spn-spain@sqm.com Yearly Turnover: 130.000.000 € Main Product: Crop production.

INTERMÁS NETS S.A. Manager: Francois Moucheet Pol. Ind. Ronda Collsabadell, 11. 08450 Llinars del Vallés (Barcelona, Spain) +34 938 42 57 00 Yearly Turnover: 77.990.857 € Main Product: Plastic packagings. GRUPO LORENZO CARRASCO Chairman: Lorenzo Carrasco Valle Mercabarna. C/ Longitudinal 7, nº 65. 08040 Barcelona (Spain) +34 935 56 16 29 www.grupolc.com / dica@grupolc.com Yearly Turnover: 60.000.000 € Main Product: Fruits and vegetables. JUNGHEINRICH DE Spain SAU Manager: Dirk Mirovsky Pol. Ind. Barcelonés. C/ Hostal del Pi, 9. 08630 Abrera (Barcelona, Spain) +34 937 73 82 00 www.jungheinrich.es Yearly Turnover: 59.943.340 € Main Product: Forklifts. GERMANS BARRI S.L. Manager: Luis Barri Munné Mercabarna. C/ Longitudinal 11, Parc. 34 B. 08040 Barcelona (Spain) +34 932 63 10 81 www.germansbarri.com Yearly Turnover: 56.662.212 € Main Product: Potato, onion, carrot, leek, pear, tomato, cabbage and lettuce. GV EL ZAMORANO S.A. Manager: Miguel García Vacas C/ Cooperativa, 4. 08635 Sant Esteve Sesrovires (Barcelona, Spain) +34 933 35 40 40 www.gvelzamorano.com / gv@gvelzamorano.com Yearly Turnover: 53.894.000 € Main Product: Potato. VERIPACK EMBALAJES Manager: François Guillin C/ Mogoda, 26-64. 08210 Barberá del Vallés (Barcelona, Spain) +34 937 29 20 10 www.groupeguillin.fr / infoveripack@veripack.es Yearly Turnover: 50.815.000 € Main Product: Plastic packaging. KNAUF INDUSTRIES ESPAÑA Food Market Spain: José Ángel Verdial C/ Calafell, 1. 08720 Villafranca del Penedés (Barcelona, Spain) +34 938 90 69 05 www.knauf-industries.es Yearly Turnover: 50.000.000 € Main Product: Agrifood, appliances, logistics automotive and manufacturing sector.

RIEGOS IBERIA REGABER S.A. Manager: Candi Cervera Pol. Ind. Can Volart. C/ Garbí, 3. 08150 Parets del Valles (Barcelona, Spain) +34 935 73 74 00 www.regaber.com / marketing@regaber.com Yearly Turnover: 50.000.000 € Main Product: Irrigation solutions. MORALES E HIJOS S.A. Manager: Miguel Rodríguez Sánchez Mercabarna. Pabellón C, 174 - 176. 08040 Barcelona (Spain) +34 932 62 64 50 www.moralesehijos.com Yearly Turnover: 49.441.407 € Main Product: Wholesaler. FRUIT RÀFOLS Manager: Eduard Ràfols Longitudinal 9, nº 141. 08040 Barcelona (Spain) +34 935 56 28 30 www.fruitrafols.com / info@fruitrafols.com Yearly Turnover: 33.100.000 € (2020) Main product: Fragaria (berries), Mantiana (apples), Paso Lagarto (avocado), grapes, kiwi, melon, pineapple, exotic fruits... CHECKPOINT SYSTEMS Spain Manager: Mariano Tudela Arcas C/ Orió, 1. 08228 Terrassa (Barcelona, Spain) +34 937 45 48 00 www.checkpointsystems.es / info-es@checkpt.com Yearly Turnover: 29.539.000 € Main Product: Manual labelling. IBERFLUID INSTRUMENTS S.A. Manager: Aleix Bargans Masana C/ Botánica, 122. 08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona, Spain) +34 933 33 36 00 www.iberfluid.com / iberfluid@iberfluid.com Yearly Turnover: 24.750.481 € Main Product: Measuring systems. TALLERES DAUMAR S.L. Manager: José Peralta Avda. de Lluis Companys, 13-15. 08339 Vilassar de Dalt (Barcelona, Spain) +34 937 53 76 25 www.daumar.com / sales@daumar.com Yearly Turnover: 21.975.637 € Main Product: Packaging machinery. FRUTAS ESCANDELL S.A. Manager: Vicente Escandell Lucas Mercabarna. Nave B, puestos 2021, 2022, 2023; y Nave D, puestos 4011, 4012, 4013. 08040 Barcelona (Spain) +34 933 35 31 91 www.frutasescandell.com / info@frutasescandell.com Yearly Turnover: 15.736.757 € Main Product: Wholesaler. GRANERO CATALUÑA S.L. Manager: Eugenio Valera Mercabarna. Pabellón D, 4056/4061. 08040 Barcelona (Spain) +34 935 56 24 58 www.granerofruits.com Yearly Turnover: 13.193.040 € Main Product: Citrus, fruits, melon, watermelon.

ESTIRIATEAM-KROPFL Manager: Raúl Roca Mercabarna. C/ Longitudinal 5, nº 82, despacho 4. Logistic C. 08040 Barcelona (Spain) +34 669 00 68 64 www.estiriateam.com / www.obst-kroepfl.at raul@estiriateam.com Yearly Turnover: 10.000.000 € Main Product: Apple.

MERCADOS 2022

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DIRECTORIO 2022

www.mosca.com / info.es@mosca.com Yearly Turnover: 5.404.780 € Main Product: Machinery and material for packaging. They manufacture strapping machines and strapping.

RUIZ CARRIÓN S.A. Manager: José María Ruiz González Mercabarna. C/ Longitudinal 7, nº 122. 08040 Barcelona (Spain) +34 933 36 14 11 www.platanosruiz.com / info@platanosruiz.com Yearly Turnover: 10.000.000 € Main Product: Plátanos ripening.

PROGRESMAMI S. L. Manager: Jordi Valle Carrer de Lluís Puigjaner, 81. Planta 2, puerta 1. 08640 Olesa de Montserrat (Barcelona, Spain) +34 930 25 01 02 www.melondeautor.es / www.tropfruits.com / admin@tropfruits.com Yearly Turnover: 8.500.000 € Main Product: Melón de Autor and Sandía Foodie. CALVET FRUITS S.L. Manager: Narcís Calvet Mercabarna. Pabellón E, 5056-5057-5058. 08040 Barcelona (Spain) +34 933 36 34 09 www.calvetfruits.com / info@calvetfruits.com Yearly Turnover: 8.000.000 € Main Product: Fruits and vegetables. FRUITS SOLANAS S.L. Manager: Baltasar Javier Solanas Gelonch Mercabarna. Pabellón F, 6002-6003-6001. 08040 Barcelona (Spain) +34 933 35 28 90 fruitssolanas@agem.mercabarna.com Yearly Turnover: 7.800.000 € Main Product: Grape, pomegranate, tomato and artichoke. SERVIFRUIT GOMAB S.L. Manager: José Miguel Gómez Mercabarna. C/ Longitudinal 9, nº 65. 08040 Barcelona (Spain) +34 932 62 63 54 www.servifruit.com / jose@servifruit.com Yearly Turnover: 7.310.000 € Main Product: Fruits and vegetables. KENOGARD, S.A. Manager: José María Santorio C/ Diputación, 279, 5º. 08007 Barcelona (Spain) +34 934 88 12 70 www.kenogard.es / ikenogard@kenogard.es Yearly Turnover: 6.136.028 € Main Product: Crop protection products (phytosanitaries). ACUAFRUIT S.L. Manager: Albert Puig Olmedo / Export Manager: Nicolai Kruzdlo Mercabarna. Pabellón E, 5060. 08040 Barcelona (Spain) +34 935 56 25 78 www.acuafruit.com / albert@acuafruit.com Yearly Turnover: 6.000.000 € Main Product: Fresh fruits and vegetables.

i3D ECO PACKAGING IDEAS Manager: David Esteban Muñoz Travessera de Dalt 56, PB4. 08024 Barcelona (Spain) +34 936 67 60 00 www.ecopackagingideas.com / info@ecopackagingideas.com Yearly Turnover: 5.700.000 € Main Product: Sustainable food packaging (compostable, recyclable and reusable).

MOSCA DIRECT SPAIN S.L. Manager: Francisco Nicolás Cintas Pol. Ind. Les Pedreres, Sector C, nave 1. 08390 Montgat (Barcelona, Spain) +34 934 69 01 23

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MERCADOS 2022

ZOBERBAC AGROCOMPANY S.L. Manager: León Forado B. Carrer els Ferrers, 14 -16, Pol. Ind. Villanoveta 08812 (Barcelona, Spain) +34 938 11 54 00 www.zoberbac.com / info@zoberbac.com Yearly Turnover: 5.000.000 € Main Product: Crop protection and crop nutrition.

BIOCONSERVACIÓN S.A. Manager: Nicolás Moreno Carrer del Vapor, 12. 08850 Gavá (Barcelona, Spain). +34 936 62 32 54 www.bioconservacion.com / info@bioconservacion.com Yearly Turnover: 4.537.873 € Main Product: Air purifier filters.

EXPLATEC S.L. Manager: José López Corvillo C/ Marie Curie, 19. 08210 Barbera del Vallés (Barcelona, Spain) +34 937 29 12 12 www.explatec.es / info@explatec.es Yearly Turnover: 4.047.982 € Main Product: Polyethylene ﬁlm manufacture. DANMIX S.L. Manager: Daniel Nielsen Pol. Ind. Sud. C/ Pep Ventura, 8. 08440 Cardedeu (Barcelona, Spain) +34 938 71 11 77 www.danmix.es / www.danmix.es Yearly Turnover: 999.517 € Main Product: Wholesaler of food industrial machinery. GANDUXER FLORIACH S.A. Manager: Javier Barulls Bussoms C/ Juan Güell, 5-7. 08028 Barcelona (Spain) +34 933 19 66 50 www.etristar.net jbarulls@grupbonanova.com Yearly Turnover: 934.572 € Main Product: Consume potato and sowing potato. TASIAS S.A. Manager: Jaume Guilella Balsells Pol. Ind. Els Plans D’arau. C/ Nicolau Copernic, 41. 08787 La Pobla de Claramunt (Barcelona, Spain) +34 938 08 77 57 www.tasias.com / info@tasias.com Yearly Turnover: 619.984 € Main Product: Stone picker. BAYER CROPSCIENCE IBERIA Manager: Protasio Rodríguez Avenida Baix de Llobregat, 3-5. 08950 Sant Joan Despí (Barcelona, Spain) +34 961 96 53 00 www.cropscience.bayer.es Main Product: Phytosanitary. CBC IBERIA SAU Manager: Motosayu Kunitomi Avda. Diagonal, 605. 8º 3. 08028 Barcelona (Spain) +34 934 44 75 97 www.biogard.es / oficina.tecnica@cbciberia.es Main Product: Sexual confusion of lepidoptera pest and products based on microorganisms and plant substances. COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A. C/ Viladomat, 321, 5ª planta. 08029 Barcelona (Spain) +34 934 95 25 00 www.massoagro.com/es / agro@cqm.es Main Product: Fungicides, insecticides, herbicides and special fertilizers.

GENERAL DE ETIQUETAJE, S.A. Manager: Raúl Fernández Pol. Ind. Buvisa. C/ Industria, 19. 08329 Teia (Barcelona, Spain) +34 935 40 75 40 gesa@generaletiquetaje.com Main Product: Printers and labels.

GLOBAL QUALITY IBERIA (SABOR DEL AÑO) Manager: Lluïsa Madrid C/ Aragó 9, 6º 1ª. 08015 Barcelona (Spain) +34 934 94 83 80 www.saboresyconsumidores.com lmadrid@globalquality-iberia.com Main Product: Marketing and sales.

GRUPO DIEGO MARTÍNEZ Manager: Diego Martínez Mercabarna. C/ Longitudinal 9, nº 114. 08040 Barcelona (Spain) +34 932 62 01 21 www.diegomartinez.com / diego@diegomartinez.com Main Product: Fresh fruits and vegetables.

HOLLAND INNOVATIONS Chairman: Ed Westerweele +34 622 94 39 80 www.hollandinnovations.es / westerweele@hollandinnovations.es Main Product: Technology to enhance the conservation and shelf life of fruits and vegetables Van Amerongen, Perfotec, Salco, BG Door, BBC Technologies. LINDE MATERIAL HANDLING IBÉRICA S.A. Manager: Jaime Gener Bover Head Office Spain - Avda. Prat de la Riba, 181. 08780 Palleja (Barcelona) +34 936 63 32 32 www.linde-mh.es / info@linde-mh.es Main Product: Forklifts, trucks, short term rental, maintenance & repair, automation, intralogistics, consulting, energy systems and fleet management. PLANTTAPE Manager: Bram Stroot Ctra. de la Llobatona, 60. 0884 Viladecans (Barcelona, Spain) +34 936 37 98 92 www.planttape.com / info@planttape.com Main Product: Transplanting system. SCHOELLER ALLIBERT, S.A.U. Manager: Anselmo García Aguarod Pol.Ind. Riera de Caldes. Avda. Camí Reial, 8. 08184 Palau-Solità i Plegamans (Barcelona, Spain) +34 938 64 00 80 www.schoellerallibert.com/es info.spain@schoellerallibert.com Main Product: Reusable plastic containers and packaging manufacturers.

SEMILLAS FITÓ Manager: Eduard Fitó C/ Selva del Mar, 111. 08019 Barcelona (Spain) +34 933 03 63 60 www.semillasfito.com / info@semillasfito.com Main Product: Vegetable seeds.

TORRIBAS S.A. Manager: Francisco Casamitjana Mercabarna. C/ Longitudinal 5, nº 141. 08040 Barcelona (Spain) +34 932 62 69 90 www.torribas.com / torribas@torribas.com Main Product: Potato.

GIRONA ENPLATER Manager: JR Garganta C/ Industria, 1. 17257 Torroella de Montgrí (Girona, Spain) +34 972 76 15 70 www.enplater.com / info@enplater.com Yearly Turnover: 56.000.000 € Main Product: Flexible packaging printing.

GIROPOMA COSTA BRAVA S.L. Manager: Alex Creixell Ctra. Torroella de Montgrí a Verges, km. 1,2. 17140 Ulla (Girona, Spain) +34 972 75 50 25 www.giropoma.com / giropoma@giropoma.com Yearly Turnover: 29.170.000 € Main Product: Apples.

ANGEL MIR Manager: Ángel Mir Pol. Ind. Rissec, s/n. 17121 Corçà (Girona, Spain) +34 972 64 06 20

www.angelmir.com / info@angelmir.com Yearly Turnover: 23.000.000 Main Product: Industrial doors and logistics equipment (loading dock shelters, leveling ramps, security systems...). GIRONA FRUITS S.C.C.L. Manager: José María Cornell Pascual Ctra. de Palamós, 7. 17462 Bordils (Girona, Spain) +34 972 49 00 02 www.gironafruits.com / gironafruits@grn.es Yearly Turnover: 21.000.000 € Main Product: Apples. FRUCTÍCOLA EMPORDÀ S.L. Manager: Miquel Roig i Heras C/ Doctor Narcís de Ciurana, 12. 17470 Sant Pere Pescador (Girona, Spain) +34 972 52 00 00 www.fructicolaemporda.cat emporda@empordasl.com Yearly Turnover: 8.928.335 € Main Product: Apples.

LLEIDA NUFRI President: Francisco Argiles Felip Ctra. Palau, km 1. 25230 Mollerussa (Lleida, Spain) +34 973 60 02 29 www.nufri.com / info@nufri.com Yearly Turnover: 385.000.000 € Main Product: Cherry, kiwi, grape, citrus fruits, apple, pear, peach, nectarine, plum, pineapple, plátano, avocado, mango, berries and dates. ACTELGRUP Manager: Fernando Chocarro Serrano Ctra. Vall d’Aran, km 3. 25196 Lleida (Spain) +34 973 70 08 00 www.actelgrup.es / actel@actel.es Yearly Turnover: 212.361.000 € Main Product: Stone fruit, pear, apple and citrus, alfalfa, olive oil, supplies and insurance.

BLAUFRUIT / ANELA FRUITS Manager: Josep María Bosch Farre Camí de Fornells, 4. 17459 Campllong (Girona, Spain) +34 972 46 44 24 www.anelafruits.com / anela@anelafruits.com Yearly Turnover: 806.739 € Main Product: Pear.

GRUPO DOMINGO CATALÀ S.L. Manager: Domingo Català Ctra. Albesa, s/n. 25134 La Portella (Lleida, Spain) +34 973 18 61 81 www.grupocatala.com / info@grupocatala.com Yearly Turnover: 82.000.000 € Main Product: Apple, pear, cherry, nectarine, peach, plum, kaki, apricot, flat peach and flat nectarine.

DINOX S.L. Chairman: Luis Masanas Pol. Ind. Pont – Xetmar. C/ C, 16-18. 17844 Cornellá de Terri (Girona, Spain) +34 972 59 40 77 www.dinox.es / dinox@dinox.es Main Product: Machines and systems to sector of cleaning.

A.T. TROTA S.A. Manager: Josetxo Martínez CIM Lleida-vial E. Parcela 7. 25191 Lleida (Spain) +34 902 20 54 00 www.trota.com / trota@trota.com Yearly Turnover: 70.000.000 € Main Product: Transport of fresh fruit & vegs.

MERCADOS Enero 2022

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DIRECTORIO 2022

GRUPO COOPERATIVO FRUITS DE PONENT Manager: Josep Presseguer Gené Ctra. Vallmanya, km 1. 25180 Alcarrás (Lleida, Spain) +34 973 79 57 77 www.fruitsponent.com / comercial@fruitsponent.com sbonet@fruitsponent.com Yearly Turnover: 60.000.000 € Main Product: Nectarine, peach, flat peach, flat nectarine, apricot, apple, pear, cherry, pomegranate, khaki, fruit juices and extra virgin oil.

FRUITS SANT MIQUEL S.L. Manager: Carlos Lozano Jiménez Ctra. Seròs, s/n. 25181 Soses (Lleida, Spain) +34 973 79 74 92 www.lacoma.biz / info@lacoma.biz Yearly Turnover: 45.000.000 € Main Product: Peach and nectarine. COPA FRESH S.A. Manager: Antonio María Mas Berenguer C/ Arbeca, km 2,5. 25242 Miralcamp (Lleida, Spain) +34 973 60 39 15 www.copafresh.com / info@copafresh.com Yearly Turnover: 11.058.300 € Main Product: Pear, peach, nectarine, apple, kaki. TRECOOP FRUITES SCCL Manager: Ignasi González C/ Segre, 1E. 25173 Sudanell (Lleida, Spain) +34 973 25 82 00 www.trecoop.com / trecoop@trecoop.com Yearly Turnover: 9.500.000 € Main Product: Pear, peach and nectarine. FRUILAR S.A.T. 197 Manager: Juan Serentin Rubio Enginyer Pau Agustí, 302. 25191 Lleida (Spain) +34 973 20 02 50 www.fruilar.com / gerencia@fruilar.com Yearly Turnover: 8.008.187 € Main Product: Pears, apples and plums. LERIDA UNIÓN QUÍMICA S.A. Manager: Jaime Pinyol Farre C/ Afores, s/n. 25173 Sudanell (Lleida, Spain) +34 973 25 82 56 www.luqsa.es / info@luqsa.es Yearly Turnover: 6.042.196 € Main Product: Fertilizing crops. ARITMOS Manager: Andreu Salvadó Pol. Ind. Activa Pack. C/ Termens 8. 25190 Lleida (Spain) +34 973 18 83 00 www.aritmos.com / info@aritmos.com Yearly Turnover: 4.500.000 € Main Product: Software, technology and professional services. CERTIPLANT S.L. Manager: Francisco Argiles Felip C/ Industria, 7. 25230 Mollerussa (Lleida, Spain) +34 973 71 14 00 www.nufri.com / certiplant@nufri.com Yearly Turnover: 3.778.991 € Main Product: Fruit trees: apple, pear, peach and nectarine. RAMÓN DALFÓ S.A. Manager: Ramón Dalfó Aler Avda. de Lleida, 61. 25120 Alfarrás (Lleida, Spain) +34 973 76 00 18 Yearly Turnover: 1.504.561 € Main Product: Peach and nectarine. AGROQUIMICS LOS BORGES S.L. Manager: José María Minguet Falcó C/ Joan Maragall, 38. 25400 Les Borges Blanques (Lleida, Spain) +34 973 14 28 01 www.agroborges.com / agroborges@agroborges.com Yearly Turnover: 1.450.892 € Main Product: Agrochemicals.

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S.A.T. 4301 EDOA Chairman: Arcadi Caldero C/ San Isidro, 2. 25113 Suchs (Lleida, Spain) +34 687 80 40 21 edoa@glamour-edoa.com Yearly Turnover: 780.000 € Main Product: Cherries.

PERALES Y FERRER Manager: Joaquín Perales Pérez C/ Apatel, 3. 03380 Bigastro (Alicante, Spain) +34 965 35 01 00 www.peralesyferrer.com / laperdiz@peralesyferrer.com Yearly Turnover: 75.000.000 € Main Product: Lemon.

AGRÍCOLA D´ALBATARREC i S.C. S.C.C.L. Chairman: Juan Carlos Biosca Pastor Ctra. Alfes, s/n 25171 Albatárrec (Lleida, Spain) +34 973 72 03 01 www.agal.es / agal@agal.es Main Product: Pears.

SURINVER EL GRUPO S.COOP. Manager: Salvador Hernández García Avda. de la Cooperativa, s/n. 03190 Pilar de la Horadada (Alicante, Spain) +34 966 76 60 68 www.surinver.es / info@surinver.es Yearly Turnover: 69.702.600 € Main Product: Pepper, watermelon, corn, butternut, lettuce and celery.

MANVERT Manager: Enric Bonet www.manvert.com / info@manvert.com Main Product: www.manvertfoliplus.com. MOLNAR FRUITS Chairman: Eduardo Bruzau Cullere P.A. Pla d´Urgell. Avda. del Merlet, 5-7. 25245 Vila Sana (Lleida, Spain) +34 973 60 06 69 www.molnarfruit.com / administracion@molnarfruits.com Main Product: Apples, pears, peaches and nectarines. SEFRUITS Manager: Iván Domingo C/ Estació, 7. 25111 Raimat (Lleida-Spain) +34 902 02 68 28 Main Product: Fresh fruits and vegetables, edible flowers. Estevia.

TARRAGONA CITRICS TERRES DE L´EBRE SAT Manager: Begoña Amarós Grau Camí Salva - Aigües, s/n. 43897 Campredó (Tarragona, Spain) +34 977 10 56 05 www.citricsterresdelebre.com / info@citricsterresdelebre.com Yearly Turnover: 12.000.000 € Main Product: Citrus. BIOERA Manager: Alessandro Marini Pol. Ind. Constantí. C/ Portugal, 12B. 43120 Tarragona (Spain) +34 977 52 56 30 www.bioera.es / a.marini@bioera.es Yearly Turnover: 1.500.000 € Main Product: Microbial products, mycorrhizal fungi and rhizobacteria. VIVEROS GREGAL S.L. Manager: Juan Gibert Miralpeix Ctra. de la Estación, s/n. 43530 Alcanar (Tarragona, Spain) +34 977 73 09 37 www.viverosgregal.com / plantas@viverosgregal.com Yearly Turnover: 668.254 € Main Product: Nursery.

COMUNIDAD VALENCIANA ALICANTE

BONNYSA AGROALIMENTARIA Manager: Jorge Francisco Brotons Campillo C/ La Font, 1. 03550 Sant Joan d’Alacant (Alicante, Spain) +34 965 65 37 00 www.bonnysa.es / info@bonnysa.es Yearly Turnover: 80.000.000 € Main Product: Vegetables, fruits and ready to eat products. SMURFIT KAPPA IBEROAMERICANA S.A. Chairman: Ignacio Sevillano Moreno Ctra. Agost, km 1, Ptda. Canastell B 393. 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alicante, Spain) +34 965 66 02 00 www.smurfitkappa.com Yearly Turnover: 79.329.000 € Main Product: Packaging.

ITC PACKAGING Manager: Ángel Luis Díez Gontán Pol Ind. Retiro. C/ Valladolid, 8. 03440 Ibi (Alicante, Spain) +34 966 55 40 56 mkt@itc-packaging.com Yearly Turnover: 57.000.000 € Main Product: Packaging. VEGABAJA PACKAGING S.L. Manager: Manuel Peral Ctra. de Elche, 2. 03150 Dolores (Alicante, Spain) +34 966 71 11 42 www.vegabajapackaging.es / info@vegabajapackaging.es Yearly Turnover: 55.000.000 € Main Product: Packaging. PATATAS BELTRÁN Manager: José Beltrán Osa Ctra. Rojales a San Fulgencio, km 7,1. 03177 Daya Vieja (Alicante, Spain) +34 966 71 33 97 www.patatasbeltran.com / patatasbeltran@patatasbeltran.com Yearly Turnover: 40.000.000 € Main Product: Potato.

AMEFRUITS, S.L. Manager: Augusto Mira / Carmelo Ferrández Pol. Ind. Apatel. C/ Joaquín Moya Martínez, 57. 03380 Bigastro (Alicante, Spain) +34 966 74 03 93 www.amefruits.com / info@amefruits.com Yearly Turnover: 35.000.000 € Main Product: Garlic, black garlic, peeled garlic, garlic paste and citrus.

ATLÁNTICA AGRICOLA S.A. Manager: Marta Gutiérrez Gómez Pol. Ind. El Rubial. Calle 8, nº 2. 03400 Villena (Alicante, Spain) +34 965 80 03 58 www.atlanticaagricola.com / info@atlanticaagricola.com Yearly Turnover: 30.800.000 € Main Product: Phytosanitary / biostimulants.

S.A.T. 9888 IMPERIO Manager: Francisco Vicente Mira Costa Pol. Ind. La Cerámica. 03390 Benejuzar (Alicante, Spain) +34 965 35 66 21 www.imperiogarlic.com / info@imperiogarlic.com Yearly Turnover: 30.000.000 € Main Product: Garlic and onions.

A.TERESA HERMANOS S.A. Chairman: Renan de Teresa Camino del Iryda, s/n. 03190 Pilar de la Horadada (Alicante, Spain) +34 902 47 27 27 www.teresahermanos.com / info@teresahermanos.com Yearly Turnover: 26.000.000 € Main Product: Citrus fruits, Iceberg lettuce. FRANCISCO OLIVA S.L. Manager: Francisco Oliva Clemente P. I. La Alcudia. C/ Santuario de la luz, s/n. 03290 Elche (Alicante, Spain) +34 965 45 32 76 www.francisco-oliva.es / info@francisco-oliva.es Yearly Turnover: 16.589.067 € Main Product: Squash, pepper, pomegranate, aubergine, citrus fruits, watermelon, melon, artichoke and broad bean.

UVASDOCE S.L. Manager: Miriam Cutillas / Export Manager: Lidia Aracil Ctra. Monforte - Agost, km 6,9. 03670 Monforte del Cid (Alicante, Spain) +34 965 62 01 25 www.uvasdoce.com / export@uvasdoce.com Yearly Turnover: 15.000.000 € Main Product: Grapes.

VILMORIN IBÉRICA S.A. Manager: Luis Fernández-Cervera Díaz C/ Joaquín Orozco, 17. 03006 Alicante (Spain) +34 965 92 76 48 www.vilmorinmikado.es / iberica.alicante@vilmorinmikado.com Yearly Turnover: 14.178.000 € Main Product: Vegetables seeds (carrot, lettuce, pepper, tomato, kabocha squash and Daikon radish).

CAMBAYAS COOP. V. Manager: Susi Bonet Pda. Baya Baja 2, nº 40. 03292 Elche (Alicante, Spain) +34 966 63 74 88 www.cambayas.com / susi@cambayas.com Yearly Turnover: 14.000.000 € Main Product: Pomegranates.

CATA FRESH, S.L. Manager: Emilio Teresa Almenara Camino de Iryda, s/n. 03190 Pilar de la Horadada (Alicante, Spain) +34 966 74 79 02 www.catafresh.com Yearly Turnover: 14.000.000 € Main Product: Citrus, stone fruits, grapes and vegetables. CATMAN FRESH, S.A. Manager: Sergio Orobal Juanes Camino de Iryda, s/n. 03190 Pilar de la Horadada (Alicante, Spain) +34 966 74 79 02 www.catmanfresh.com / info@catmanfresh.com Yearly Turnover: 13.000.000 € Main Product: Citrus, stone fruits, grapes and vegetables. MULTISCAN TECHNOLOGIES S.L. Marketing & Business Development: Carlos de Miguel P. I. Els Algars. C/ Safor, 2. 03820 Cocentaina (Alicante, Spain) +34 965 33 18 31 www.multiscan.eu / www.multiscanxray.com / wsales@multiscan.eu Yearly Turnover: 12.000.000 € Main Product: Sorting and grading of fruits and vegetables. Inspection of agri-food product. S.A.T. Nº 9890 OLÉ Manager: Francisco José Rufias C/ Mayor, 140. 03314 San Bartolomé (Alicante, Spain) +34 965 36 70 00 www.ole-fruit.com / comercial@ole-fruit.com Yearly Turnover: 10.300.000 € Main Product: Artichoke.

ALICHAMPI Commercial Manager: Juan Bonet Ctra. Madrid, km. 4. Mercalicante. Nave Multiservicio 11-12. 03006 Alicante (Spain) +34 965 10 49 77 www.alichampi.com / pedidos@alichampi.com / juanbonet@alichampi.com Yearly Turnover: 10.195.284 € Main Product: Fruits and vegetables wholesaler. ECO-LLEVANT SL Manager: Jaime Sánchez Lloret C/ Mestre Pons 8. 03570 Villajoyosa (Alicante, Spain) +34 965 89 58 15 / administracion@ecollevant.es Yearly Turnover: 8.340.288 € Main Product: Ecological fruits and vegetables.

INDESLA PACKAGING, S.L. Manager: Alessandro Putin Pol. Ind. La Lloma, calle C-D. 03410 Biar (Alicante, Spain) +34 965 81 11 36 www.indesla.com / indesla@indesla.com Yearly Turnover: 7.000.000 € Main Product: R-PET packaging.

ANTONIO BERNÁ E HIJOS, SL. Manager: Antonio Berná Jover C/ Pablo Picasso, 4. 03670 Monforte del Cid (Alicante, Spain) +34 965 62 01 61 www.anbernah.com / uvasalicante@anbernah.com Yearly Turnover: 4.885.000 € Main Product: Grapes. POLIEX S.L. Manager: Juan Cristóbal Balibrea Lara Avda. de IBI, nº 54. 03420 Castalla (Alicante, Spain) +34 966 56 05 04 www.poliex.es Yearly Turnover: 4.526.236 € Main Product: Packaging of expanded polystyrene. BETISAN S.L. Manager: José Enrique Sánchez Garoa C/ Marqués de Valdecillas, 54. 03660 Novelda (Alicante, Spain) +34 965 60 18 20 www.betisan.com / info@betisan.com Yearly Turnover: 1.825.947 € Main Product: Grape. J.M. LOS FRUTALES S.A. Manager: Rafael Bernabéu Esclapez Finca Los Frutales. Ctra. Madrid - Alicante, km 360. 03400 Villena (Alicante, Spain) +34 965 34 60 81 www.losfrutales.com / administracion@losfrutales.com Yearly Turnover: 763.664 € Main Product: Apple and Pear.

CERTIS EUROPE BV SUCURSAL EN ESPAÑA Country Manager: Pedro Juan Serna Bulevar Parque, C/ Severo Ochoa, 18, 2ª planta. 03203 Elche (Alicante, Spain) +34 966 65 10 77 www.certiseurope.es / info@certiseurope.es Main Product: Phytosanitary.

SAT Nº 3502 NOALY Chairman: Luis Alted Álvarez C/ Don Quijote, 3. 03660 Novelda (Alicante, Spain) +34 965 60 12 80 www.chequinpardal.com / noalynature@gmail.com Main Product: Grape.

CASTELLÓN FRUTINTER S.L Manager: Javier Usó Prades Ctra. de Onda, s/n. 12540 Villareal (Castellón, Spain) +34 964 50 63 10 www.frutinter.com / recepcion@frutinter.com Yearly Turnover: 123.750.000 € Main Product: Tangerine, orange, melon, watermelon, fruits and vegetables. GARCÍA BALLESTER, S.L. Manager: Jorge García Vicent Partida Vintems, s/n. 12530 Burriana (Castellón, Spain) +34 964 57 10 25 www.garciaballester.es / info@garciaballester.es Yearly Turnover: 80.000.000 € Main Product: Citrus. SERIFRUIT SAT Nº 138 CV Manager: Vicente José Serisuelo Torres Pol. Canyaret, C/ Sur, s/n. 12549 Betxi (Castellón, Spain) +34 964 62 30 18 www.serifruit.com / info@serifruit.com Yearly Turnover: 60.000.000 € Main Product: Citrus fruits and melon. COOP. AGRÍCOLA SAN ISIDRO DE BENICARLÓ (BENIHORT) Manager: Guillermo Edo Barreda Pol. Ind. Collet 301-305. 12580 Benicarló (Castellón, Spain) +34 964 47 04 50 www.benihort.com / coop@benihort.com Yearly Turnover: 47.000.000 € Main Product: Vegetables and citrus fruits. TORRES HNOS Y SUCESORES S.A.U. Manager: Xavi Nolla Pol. Ind. Agrícola nº 2. 12590 Almenara (Castellón, Spain) +34 962 61 00 16 www.naranjastorres.com / torres@naranjastorres.com Yearly Turnover: 40.000.000 € Main Product: Orange and tangerine. CÍTRICOS GUSTAVO FERRADA Y ASOCIADOS S.L. Manager: Mª del Carmen Ferrada Lavall Avda. de Nules, 92. 12530 Burriana (Castellón, Spain) +34 964 57 71 30 www.gustavoferrada.com / aramirez@gustavoferrada.com Yearly Turnover: 16.097.561 € Main Product: Citrus, orange juice and vegetables. MARTÍNAVARRO S.A. Chairman: Joaquín Ballester Agut C/ Manuel Vivancos, 12. 12550 Almassora (Castellón, Spain) +34 961 74 27 00 www.martinavarro.es / martinavarro@martinavarro.es Yearly Turnover: 14.236.744 € Main Product: Citrus fruits. CAMPOS DE ALCALÁ S.L. Manager: José Ramón Sorlí Herrera Ctra. N-340, km 1009. 12596 Torreblanca (Castellón) +34 964 15 01 49 www.campal.eu info@campal.eu / campal@campal.eu Yearly Turnover: 9.000.000 € Main Product: Citrus. BLASCO FRUIT Manager: Antonio Vicente Blasco Cáceres Pol. Ind. La Esperanza. C/ Galicia, s/n. 12400 Segorbe (Castellón, Spain) +34 609 05 43 12 www.blasco-fruit.com / joseluis@blasco-fruit.com Yearly Turnover: 4.495.186 € Main Product: Kaki. AGROQUÍMICA CODIAGRO, S.L. P. I. Caseta Blanca. 12194 Vall d´Alba (Castellón, Spain) +34 964 28 01 26 www.codiagro.com / codiagro@codiagro.com Main Product: Alcaplant® New/ Agroxilato®- K.

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VALENCIA

ANECOOP S.COOP Sales Manager: Miguel Abril C/ Monforte 1, Entlo. 46010 Valencia (Spain) +34 963 93 85 00 www.anecoop.com / info@anecoop.com Yearly Turnover: 770.574.000 € Main Product: Citrus fruit, summer fruit (seedless watermelon, stone fruit), exotic fruit, autumn fruit (Persimon and pomegranate, grapes and pumpkin) and vegetables.

SANLUCAR Owner and Founder: Stephan Rötzer C/ Serra Llarga, 24. 46530 Puçol (Valencia, Spain) +34 961 42 40 40 www.sanlucar.com / contact.spain@sanlucar.com Yearly Turnover: 544.000.000 € Main Product: Berries, strawberries, citrus, grapes, tomatoes and bananas.

HINOJOSA Ctra. De Simat, s/n. 46800 Xàtiva (Valencia, Spain) +34 962 28 91 70 www.grupohinojosa.com Yearly Turnover: 430.000.000 € Main Product: Containers and packaging. FONTESTAD S.A. Manager: Batiste Eixarch Castillo Ctra. CV-32, km 9. 46136 Museros (Valencia, Spain) +34 961 45 06 55 www.fontestad.com / fontestad@fontestad.com Yearly Turnover: 155.000.000 € Main Product: Citrus fruit. CARTONAJES UNIÓN S.L. Manager: Gerardo Piris Camino Vell del Grau, s/n, 1b. 46730 Gandía (Valencia, Spain) +34 962 84 03 50 www.internationalpaper.com / ventas.gandia@cusa.es Yearly Turnover: 123.433.000 € Main Product: Packaging. VERDIFRESH S.L. Chairman: Joaquín Ballester Martínavarro Director: José Daniel Bóveda P.I. Poyo de Reva. C/ Baleares, Parcela A-3. 46394 Ribarroja (Valencia, Spain) +34 961 66 70 34 www.verdifresh.com / www.sundandvegs.es / info@verdifresh.com Yearly Turnover: 104.000.000 € Main Product: Ready to eat vegetables and salads. BOLLO INTERNATIONAL FRUITS S.L. Manager: José Vercher Avda. La Valldigna, s/n. 46791 Benifairo de la Valldigna (Valencia, Spain) +34 962 81 04 7 www.bollo.es / info@bollo.es Yearly Turnover: 89.364.682 € Main Product: Citrus and melon. NUNHEMS SPAIN SAU Manager: Francisco González Sanchiz Parque Tecnológico, Edificio Wellness 2, Juan de la Cierva 27, 4ª. 46980 Paterna (Valencia, Spain) www.nunhems.es nunhems.customerservice.es@vegetableseeds.basf.com Yearly Turnover: 58.849.918 € Main Product: Vegetable seeds (artichoke, carrot, cucumber, leek, lettuce, melon, onion, pepper, spinach, industrial tomato and watermelon).

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ALBENFRUIT S.L.U. Manager: Ricardo L. Camarasa Blasco P. I. Cotes B. C/Ferrers, 16. 46680 Algemesí (Valencia, Spain) +34 962 48 12 63 www.albenfruit.es / albenfruit@albenfruit.es Yearly Turnover: 57.000.000 € Main Product: Tangerine and orange.

SIPCAM IBERIA S.L. Consultant: Pablo Montañés Abad C/ Profesor Beltrán Báguena 5, piso 11. 46009 Valencia (Spain) +34 963 48 35 00 www.sipcamiberia.es / info@sipcam.es Yearly Turnover: 53.000.000 € Main Product: Crop protection and bioestimulants.

COOP. AGRÍCOLA SANT BERNAT COOP.V Manager: Rafael Cosme Bou Ctra. Cruz Negra 27. 46240 Carlet (Valencia, Spain) +34 962 53 90 00 www.coopcarlet.com / coopcarlet@coopcarlet.com Yearly Turnover: 44.500.000 € Main Product: Stone fruits, citrus and kaki persimon.

CEBOLLAS TARA, S.L. Manager: Alfonso José Tarazona C/ De la Informática, D-1. Pol. Ind. El Romeral. 46340 Requena (Valencia, Spain) +34 962 32 36 08 www.cebollastara.com / info@cebollastara.com Yearly Turnover: 40.000.000 € Main Product: Onion and garlic.

PROJAR Manager: Rafael Bolinches La Pinaeta, s/n. 46930 Quart de Poblet (Valencia, Spain) +34 961 59 74 80 www.projarinternational.com / marketing@projargroup.com Yearly Turnover: 40.000.000 € Main Product: Substrates, hydroponics, agro-inputs. Berries and horticulture specialists. Technology for growing. RAMAFRUT S.L. Manager: Gonzalo Trenor C/ Fray Luis Amigo, 40. 46180 Benaguacil (Valencia, Spain) +34 962 73 20 11/ +34 962 73 19 63 www.ramafrut.com Yearly Turnover: 40.000.000 € Main Product: Watermelon, melon, squash, pepper and others fruits and vegetables. COOPERATIVA AGRÍCOLA NTRA. SRA. DEL ORETO (CANSO) Manager: Pedro Sánchez Doménech Avda. Coop. Agric. Verge de l'Oreto, 1. 46250 L' Alcudia (Valencia, Spain) +34 962 54 05 66 www.cansocoopv.es / info@cansocoopv.es Yearly Turnover: 39.465.650 € Main Product: Citrus fruits, kaki. CEBOLLAS CONSUAY S.L. Manager: José Manuel Cervera Belenguer Pol. Ind J-2.1. Ctra. Adamuz, km 20,6. Apdo. de correos 71. 46185 La Pobla de Vallbona (Valencia, Spain) +34 962 76 30 08 www.consuay.com Yearly Turnover: 30.250.000 € Main Product: Onion. AGROQUÍMICOS DEL LEVANTE S.A. Manager: Antonio Carrera Arenas Pol. Ind. Castilla. C/ Vial, 5. 46380 Cheste (Valencia, Spain) +34 962 51 10 00

www.agroquimicosdelevante.es / aqltony@aql.es Yearly Turnover: 30.000.000 € Main Product: Agrocelhone (soil disinfectant). SEIPASA Manager: Pedro Peleato Pol. Ind. La Creu. C/ Ciudad Darío, naves 1-3-5. 46250 L'Alcudia (Valencia, Spain) +34 962 54 11 63 www.seipasa.com / contacto@seipasa.com Yearly Turnover: 29.000.000 € Main Product: Pirecris, biopesticide designed to attain maximum efficacy both in the field and in the greenhouse. Due to its action mode, Pirecris provides aphid, whitefly and cicadellidae control. The perfect balance between PI and PII molecules ensures maximum product impact, efficacy and stability. PATATAS AGUILAR Manager: Vicente Aguilar Montoro Pol. Ind. Poyo de Reva. Sector 12. C/ De las Jacarandas, s/n. 46394 Riba - Roja del Turia (Valencia, Spain) +34 961 66 70 28 www.patatasaguilar.es / comercial@patatasaguilar.es Yearly Turnover: 27.008.148 € Main Product: Potato. ENRIQUE ROMAY Manager: Enrique Romay Avda. Jaime I, 22. 46450 Benifaio (Valencia, Spain) +34 961 78 83 20 www.eromay.com / quique@eromay.com Yearly Turnover: 24.000.000 € Main Product: Onions and citrus. PRODUCTOS CITROSOL S.A. CEO: Jorge Bretó Miralles Partida Alameda, Parcela C. 46721 Potries (Valencia, Spain) +34 962 80 05 12 www.citrosol.com / citrosol@citrosol.com TW: @citrosol_com / Lnk: @Citrosol Yearly Turnover: 24.000.000 € Main Product: Advanced postharvest solutions (waxes, fungicides, disinfectants, detergents and plant strengtheners and systems and technology, etc.). HNOS. APARICI ROSA S.L. Manager: Fernando Aparici Rosa Ctra. CV-42 Almussafes-Alzira, km 15,3. 46440 Almussafes (Valencia, Spain) +34 961 78 10 86 www.cebolla-aparici.com / comercial@aparicigroup.com Yearly Turnover: 23.500.000 € Main Product: Yellow, red, white and sweet onions. GRUPO TOLLUPOL Manager: Alberto Bruna Pérez P.I. La Foia, C/ 10, s/n. 46510 Quartell (Valencia, Spain) +34 962 61 03 00 www.tollupol.es / info@tollupol.es Yearly Turnover: 18.456.346 € Main Product: Citrus. HISPALCO S.A. President: José Beltrán Torres / Manager: Ana B. Beltrán Almela Pol. Ind. Campo Aníbal. C/ Barranco Pascual, 45. 46530 Puzol (Valencia, Spain) +34 963 40 44 22 www.hispalco.com / export@hispalco.com Yearly Turnover: 18.000.000 € Main Product: Citrus, berries, stone fruits, grapes, melon, watermelon, avocado, kakis, cherimoyas, pomegranates, mangoes, pineapples, kiwis, garlic and all kinds of vegetables. BELCHIM CROP PROTECTION Spain S.A. Manager: Dirk Putteman Ronda G. Marconi 11, B2 - 1ª. Parque Tecnológico. 46980 Paterna (Valencia, Spain) +34 963 374 841 www.belchim.com / info@belchim.com Yearly Turnover: 17.716.074 € Main Product: Crop protection.

QUID PRO QUO FRUITS S.L. Manager: Jordi Xavier Motilla Vercher Passeig República de Malta 3, baix 7. 46760 Tavernes de la Valldigna (Valencia, Spain) +34 962 04 26 66 www.qpqfruits.com / jordimotilla@qpqfruits.com Yearly Turnover: 17.326.204 € Main Product: Citrus. IDAI NATURE S.L. Manager: Carlos Alberto Ledo Orriach P.I. Mas de Tous. C/ Moscú, 10. 46185 Pobla de Valbona (Valencia, Spain) +34 964 10 48 58 www.idainature.com / info@idainature.com Yearly Turnover: 16.800.000 € Main Product: Fertilizers and fortifiers. AGRIOS SELECTOS S.L. Manager: Abel Alarcón Natán Avenida de Xativa, 38. 46727 Real de Gandía (Valencia, Spain) +34 962 86 80 00 www.brio.es / comercial@brio.es Yearly Turnover: 14.036.235 € Main Product: Clementines, oranges, lemon and cherry. AJOS MASALMAR S.L. Manager: Salvador Castellano Ros Partida del Plano, s/n. 46820 Anna (Valencia, Spain) +34 962 92 21 69 masalmar@masalmar.com Yearly Turnover: 14.000.000 € Main Product: Garlic and onion. PEIRÓ CAMARÓ S.L. CEO: Alejandro Peiró C/ Aiguaders, 6. 46680 Algemesi (Valencia, Spain) +34 962 44 83 26

www.peiro-camaro.es / alex@peirocamaro.es Yearly Turnover: 14.000.000 € Main Product: Clementines, mandarins and oranges. Brands: Meine Süsse Bonjour and Peica. FOMESA FRUITECH S.L.U. Director: Elías Salvador Aviño Pol. Ind. Norte. Camí del Raco, 10. 46469 Beniparrel (Valencia, Spain) +34 961 21 18 62 www.fomesafruitech.net / info@fomesafruitech.net Yearly Turnover: 13.000.000 € Main Product: Postharvest products. VICENTE PERIS S.A CEO: Alberto Montaña C/ Travesía de Roca, 1 - 3. 46134 Foios (Valencia, Spain) +34 961 49 11 06 www.vicenteperis.com / ventas@vicenteperis.com Yearly Turnover: 13.000.000 € Main Product: Melon, watermelon, pumpkin, green onions, white celery, fresh cut fruit.

IBEROCEBOLLAS, S.L. Manager: Vicente Martí Fontestad Ctra. Liria - Villamarchante, km 1. 46160 Liria (Valencia, Spain) +34 962 79 24 54 / +34 646 957 052 www.spanishonions.net / vmarti@iberocebollas.es Yearly Turnover: 12.959.508 € Main Product: Export / import onions.

EXQUISITE FRUITS S.L. Managers: Daniel Vidal Cameirao / Francisco José Torres Plaza del Prado, 21. 46702 Gandía (Valencia, Spain) +34 960 65 39 09 www.exquisitefruits.com / info@exquisitefruits.com Yearly Turnover: 12.000.000 € Main Product: Stone fruits, persimon, plátano and citrus. OBEIKAN MDF Spain S.L.U. Manager: Salvador Martínez Carrer del Ciscar 8. 46529 Canet d'en Berenguer (Valencia, Spain) +34 962 66 91 92 www.obeikanmdf.com / TW: @obeikanmdf Yearly Turnover: 12.000.000 € Main Product: MDF wooden boxes (no staples, no glue, added value). GREEN BOX S.L. Manager: Óscar Rivas Calderón C/ Dels Fusters, nº 5. 46290 Alcasser (Valencia, Spain) +34 961 24 01 18 www.greenboxsl.com / comercial@greenbox.es Yearly Turnover: 11.125.733 € Main Product: Packaging.

LIDA PLANT RESEARCH S.L. Manager: Ricardo Villuendas Parque Industrial Juan Carlos I. C/ La Granja, 12. 46440 Almussafes (Valencia, Spain) +34 961 76 70 33 www.lidaplantresearch.com / info@lidaplantresearch.com Yearly Turnover: 11.000.000 Main Product: Bioestimulants.

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ETIQUETAS Y GRÁFICAS S.L. (ETYGRAF) Manager: Jorge Baldoví Arnau de Villanova, 4. 46410 Sueca (Valencia, Spain) +34 961 70 17 60 www.etygraf.com / comunicacion@etygraf.com Yearly Turnover: 8.200.000 € Main Product: Label converter.

CONVITE S.A. Manager: Guillermo Pérez Bernabéu Pol. Ind. Jovades. C/ Daguers, 9. 46780 Oliva. (Valencia, Spain) +34 962 85 01 62 ventas@convite.com Yearly Turnover: 8.036.573 € Main Product: Orange, clementine and tangerine. AGRO MARKETING COOL FRESH Spain S.L. Chairman: Agrocap Invest. Bv Avd. Cortes Valencianas, 58. Sorolla Center, planta 5. 46015 Valencia (Spain) +34 963 49 57 28 www.coolfresh.nl / info@collfreshspain.com Yearly Turnover: 7.800.000 € Main Product: Citrus, vegetables, fruits. SANSAN PRODESING S.L. Manager: José Sancho Sánchez PI. Los Vientos. C/ Virazón 1, CD 1506. 46119 Naquera (Valencia, Spain) +34 963 90 05 51 www.sansan.es / sansan@sansan.es Yearly Turnover: 6.300.000 € Main Product: Plant pot, mosquito net, boxes. JUAN OLASO S.A. Manager: José Mª Olaso Mascarell C/ Ferrocarril de Alcoy, 11. 46721 Potríes (Valencia, Spain) +34 902 20 20 19 www.juanolaso.com / info@juanolaso.com Yearly Turnover: 5.396.746 € Main Product: Citrus fruits. ROVIRA AGRÍCOLA S.L. Manager: Arcadio Rovira Andreu Con. Marjal, s/n. 46450 Benifayo (Valencia, Spain) +34 961 78 00 00 www.cebollasrovira.com / arcadio@cebollasrovira.com Yearly Turnover: 5.348.891 € Main Product: Onion. RICARDO PERALES E HIJOS S.L. Manager: Ricardo Perales Garrigos Con. Viejo del Río, s/n. 46810 Enguera (Valencia, Spain) +34 962 22 41 92 www.rphonions.com / contact@rphonions.com Yearly Turnover: 5.245.371 € Main Product: Onions.

INTERSEMILLAS S.A. Manager: Santiago Pérez Giner Polígono Industrial de Loriguilla, C/2 con C/5. 46393 Loriguilla (Valencia, Spain) +34 961 64 01 01 www.intersemillas.com / sales@intersemillas.com Yearly Turnover: 5.000.000 € Main Product: Watermelon, melon, pepper, tomato, cucumber, onion, courgette and eggplants.

IBERO VERDURAS S.L. Manager: Antonio Vicente Montañana Nicasio Pol Ind. Mediterráneo. C/ Jaume I, 1. 46560 Massalfassar (Valencia, Spain) administracion@iberoverduras.com Yearly Turnover: 4.526.110 € Main Product: Vegetables.

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GREGAL SOLUCIONES INFORMÁTICAS SL Manager: Jairo Hernández C/ Botiguers 3, Planta 3 - l. 46980 Paterna (Valencia, Spain) +34 963 05 23 08 www.gregal.info / www.visionagro.info Yearly Turnover: 3.000.000 € Main Product: ERP solutions for the agrifood industry: Visionfruit, VisionAgency, VisionCrop, VisionSeed, VisionLabor, VisionCredit Fintech, APP's, Farm cost control. SANIFRUIT Manager: Javier Biel Pol. Ind. La Pahilla. C/ Collao, Parcela 238. 46370 Chiva (Valencia, Spain) +34 962 52 18 14 www.sanifruit.com / sanifruit@sanifruit.com Yearly Turnover: 3.000.000 € Main Product: Postharvest chem free and organic treatments for citrus, banana, stone fruit, melon and pome fruit. GRUPOTEC INSPECCIÓN Y MEDIOAMBIENTE S.L. Manager: Juan Cardona Esbri C/ Clariano 36, pta. 7. 46021 Valencia (Spain) +34 963 39 18 90 www.grupotec-ima.com / inspeccionma@grupotec.es Yearly Turnover: 2.921.860 € Main Product: Certification of EUREP-GAP, BRC, IFS, naturane, Nature's Choice, QS protocols, etc. / Protocol certification. BIOESTIMULANTES AGRÍCOLAS S.L. Manager: Ana Cristina Morales Melian Pol. Ind. Mediterraneo. C/ Jaume I, 8. 46560 Massalfassar (Valencia, Spain) +34 961 41 70 69 www.biagro.es / biagro@biagro.es Yearly Turnover: 2.342.325 € Main Product: Agricultural biostimulants. CEBOLLAS ILUSTRA S.L. Manager: Francisco Javier Pellicer Pellicer Camino Nuevo de Picaña, 20. 46014 Valencia (Spain) +34 963 78 08 59 javier@cebollasilustra.com Yearly Turnover: 2.101.687 € Main Product: Onion. ISAGRI Manager: Sebastián Maurel C/ Espinosa 8, 4º, puerta 10. 46008 Valencia (Spain) +34 902 17 05 70 www.isagri.es / isagri@isagri.es Yearly Turnover: 1.898.610 € Main Product: Software. LASER FOOD 2007 S.L. Manager: Jaime Sanfélix Palau Avda. Santos Patronos 31, 1-B. 46600 Alzira (Valencia, Spain) +34 961 11 85 90 www.laserfood.es / smerit@laserfood.es Yearly Turnover: 900.000 € Main Product: Indelible labeling fruit skin. FRUTEXA S.L. Manager: Eladio Barrachina López C/ Carles Carbonell, 9. 46270 Villanueva de Castellón (Valencia, Spain) +34 962 45 31 30 www.frutexa.com / frutexa@frutexa.com Yearly Turnover: 889.708 € Main Product: Onions, citrus, vegetables and potatoes. TERRA SANA COOP. V. Chairman: Carles García Pons Ronda Nord 5. 46540 El Puig (Valencia, Spain) +34 961 47 92 87 info@terrasana.coop Yearly Turnover: 500.000 € Main Product: Ecological. PATATAS HZPC Spain S.L. Manager: Hermanus Verveld Avda. Santa Apolonia, 39. 46901 Torrent (Valencia, Spain) +34 961 58 95 51 espana@hzpc.com Yearly Turnover: 355.665 € Main Product: Potato varieties.

ZERYA PRODUCCIONES SIN RESIDUOS S.L. Manager: Javier Arizmendi Ruiz C/ San Vicente Mártir, 83 - 7º J. 46007 Valencia (Spain) +34 960 09 87 92 www.zerya.es / consultas@zerya.org Yearly Turnover: 150.000 € Main Product: Certification / Standard development.

AGRISEEDS IBÉRICA S.L. Manager: David Casanoves Avda. Cortes Valencianas, 28, 1ºB. 46015 Valencia (Spain) +34 961 20 43 42 www.agriseeds.es / info@agriseeds.es Main Product: Hybrid onion seeds. AGROFRESH EXPORT CONSORTIUM Avda. Levante U.D. 28, esc. A, pta. 17. 46025 Valencia (Spain) +34 963 91 15 91 www.agrofresh.es / agrofresh@agrofresh.es Main Product: Citrus, onion, garlic and others fruits and vegetables. AGROFRESH FRUIT PROTECTION, S.A. Manager: Julián Herráiz C/ Ciudad de Sevilla, 45. Pol. Ind. Fuente del Jarro. 46988 Paterna (Valencia, Spain) +34 961 32 34 15 www.agrofresh.com / admon@agrofresh.com Main Product: Fungicides, coatings, detergents, disinfectants and technologies for post-harvest of fruits and vegetables. AGROFRESH SPAIN S.L.U. C/ Ciudad de Sevilla, 45. Pol. Ind. Fuente del Jarro. 46988 Paterna (Valencia, Spain) +34 961 32 34 15 www.agrofresh.com / admon@agrofresh.com Main Product: SmartFresh, Freshcloud technologies, VitaFresh Botanicals plant-based coatings, fungicides, equipments and other post-harvest integrated solutions for fruit and vegetables.

COMPAÑÍA DE VARIEDADES VEGETALES PROTEGIDAS A.I.E. Manager: Reyes Moratal Abeijón Avda. Cortes Valencianas 58, 1º, oficina 10. Edificio Sorolla Center. 46015 Valencia (Spain) +34 960 61 93 35 www.clubvvp.com / cvvp@cvvp.es Main Service: Management of protected plant varieties.

DECCO IBÉRICA Post Cosecha, S.A.U. Manager: Miguel Sanchís Alcami Pol. Ind. Fuente del Jarro. Villa de Madrid, 54. 46988 Paterna (Valencia, Spain) +34 961 34 40 11 www.deccoiberica.es / info@deccoiberica.es Main Product: Postharvest products like bio fungicides, fungicides, zero residue products, coatings, edible coatings, application equipment and all the service and support needed: mechanical and technical assistance. EDYPRO CEO: Vicente Puchol C/ Mayor, 17. 46134 Foios (Valencia, Spain) +34 961 49 60 85 www.edypro-online.com / info@edypro-online.com Main Product: Biotechnological fertilizers. FEDEMCO / GROW Chairman: Eleuterio Donat / Director: Alberto Palmí C/ Prof. B. Báguena 4, 412C. 46009 Valencia (Spain) +34 963 49 57 13 www.fedemco.com / fedemco@fedemco.com Main Product: Wooden crates and packaging.

GESVATEC SISTEMAS S.L. Manager: Miguel Játiva Río Pisuerga, 6. 46011 Valencia (Spain) +34 963 39 18 90 www.gesvatec.com / info@gesvatec.com Main Product: Identification system and varietal management GESVATEC©.

GRUPO CAÑAMAS Sales Manager: Ángel Verdú Pellicer Camí Aigua Blanca, s/n. 46780 Oliva (Valencia, Spain) +34 962 85 20 00 www.canamas.com / canamas@canamashnos.com Main Product: Citrus and kaki.

HORFRUMED S.L. Manager: Fausto Sánchez Aliaga C/ Puzol, 21-23. 46500 Sagunto (Valencia, Spain) +34 962 66 63 85 www.horfrumed.com / comercial@horfrumed.com / @horfrumedslu Main Product: Agricultural machinery. IBERIANA FRUCHT S.A. Managers: Enrique Clavel Rubio, Carmen Folgado, Nicolas Groot. Pol. Ind. Bobalar, C/ 4, 29 y 31. 462030 Massamagrell (Valencia, Spain) +34 961 45 20 30 www.iberiana.es / contacto@iberiana.es Main Product: Fruits and vegetables.

IFCO SYSTEM SPAIN S.L. CEO: Lucía Aragonés Pol. Ind. de Picassent. C/ 6, nº 5. 46220 Picassent (Valencia, Spain) +34 961 24 18 00 cs.es@ifco.com Main Product: Reusable Plastic Containers (RPC).

MAF RODA, S.L. Manager: Christophe Blanc Avda. de la Llibertat, 53. 46600 Alzira (Valencia, Spain) +34 962 40 30 11 www.maf-roda.com / rodasale@mafroda.es Main Product: Integral industrial solutions for the automation of postharvest facilities (treatment, grading, sorting, packing). MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY ESPAÑA S.L.U. Managing Director: Francisco Lorente C/ Suiza, 12. 46024 Valencia (Spain) www.msc.com / esp-info@msc.com Main Product: Logistic services. ORRI RUNNING COMMITTEE Manager: Guillermo Soler Fayos Avda. Cortes Valencianas 26, bloque 5, escalera 2, piso 2º, oficina 8B. 46015 Valencia (Spain) +34 961 24 97 80 orc@orcspain.es Main Product: Orri mandarine. PACKCO, BRAND AND PACKAGING, S.L. Manager: José Navarro C/ Cantarrana 1, 1er. bajo izq. 46137 Playa Puebla de Farnals (Valencia, Spain) +34 629 66 02 52 www.packco.eu / info@packco.eu Main Product: Services in industrial and graphic design for packaging and brands. SAKATA IBÉRICA Manager: Javier Bernabéu Pl. Poeta Vicente Gaos, 6 bajo. 46021 Valencia (Spain) +34 963 56 34 27 www.sakata-vegetables.eu / sakata.iberica@sakata.eu Main Product: Vegetables and fruits seeds.

YUMMY FRESH S.L. Manager: David Casanoves Avda. Cortes Valencianas 28, 1ºB. 46015 Valencia (Spain) +34 961 20 43 40 www.yummyfresh.es / info@yummyfresh.es Main Product: Sweet onion, winter squash and melons.

VALGENETICS S.L. Manager: María R. Albiach Martí Parc Cientific Universitat de Valencia CUE 3. C/ Catedrático Agustín Escardino 9. 46980 Paterna (Valencia, Spain) +34 960 05 91 46 www.valgenetics.com / comercial@valgenetics.com Main Product: Biotechnology R+D+i and services focused on the agricultural and agri-food sectors. Phytopathological diagnosis, plant microbiology, in vitro culture, plant genetics and physiology, bioinformatics and R+D+i projects.

VIVEROS HERNANDORENA S.L. Manager: Fernando Hernandorena Ribes C/ Camí Les Coves, s/n. 46291 Benimodo (Valencia, Spain) +34 962 53 26 81 www.hernandorena.com / info@hernandorena.com Main Product: Fruit plants in pot and bare root for agriculture. Species: stone fruits, almond, persimmon, kiwi, pomegranate, quince and karob.

EXTREMADURA BADAJOZ

ACOPAEX SDAD.COOP Manager: Juan Francisco Blanco Cortés C/ Paseo de los Rosales, 43. 06800 Mérida (Badajoz, Spain) +34 924 37 24 11 www.acopaex.es / aprocopio@acopaex.es Yearly Turnover: 90.000.000 € Main Product: Stone fruits and industrial tomato.

TANY NATURE CEO: Atanasio Naranjo Hidalgo / General Manager: Pedro Serrano Palacios Camino General, 1. 06712 Zurbarán (Badajoz, Spain) +34 924 85 60 96 www.tanynature.com / info@tany.es Yearly Turnover: 72.000.000 € Main Product: Stone fruit, asparagus, citrus, pomegranates, kaki and figs.

GRUPO SOL BADAJOZ / FARM FRUIT Chairman: Francisco José Escobar / Manager: Rosa María Sanz / Commercial Director: José Antonio Pereira Ctra. Nacional 430, km 116. 06720 Valdivia (Badajoz, Spain) +34 924 83 30 08 www.gruposolbadajoz.com / soldebadajoz@solbadajoz.com Yearly Turnover: 50.000.000 € Main Product: Peach, plum, nectarine, flat peach, apricot, kaki and pomegranate.

LAND FRUIT Manager Director: Antonio Chavero Hidalgo Ctra. EX-106, km. 16. Apdo. de correos 42. 06400 Don Benito (Badajoz, Extremadura) +34 924 80 06 00 www.landfruit.es / info@landfruit.es Yearly Turnover: 28.000.000 € Main Product: Stone fruits, white asparagus and snack cucumber. LA ADELANTADA S.C.L. Manager: Natalio Caballero Fuentes Ctra. Nacional V, km 348. 06800 Mérida (Badajoz, Spain) +34 924 37 15 61 www.elescobar.com comercial@grupocatala.com Yearly Turnover: 13.179.404 € Main Product: Summer fruits. COOP. EXTREMEÑA DE AJOS DE ACEUCHAL, S. COOP. Manager: Carlos Dobado Marcos Ctra. Don Benito - Olivenza, km 80. 06207 Aceuchal (Badajoz, Spain) +34 628 71 70 99 www.coajosaceuchal.com gerencia@coajosaceuchal.es Yearly Turnover: 8.500.000 € Main Product: Fresh garlic, garlic paste and peeled garlic clove. FARM FRUIT S.L. Manager: Manuel Rosa Meda C/ Doñana 7, local dcha. 06700 Villanueva de la Serena (Badajoz, Spain) +34 924 84 96 56 www.farmfruit.es / farmfruit@farmfruit.es Yearly Turnover: 7.352.545 € Main Product: Cherry, plum, peach, nectarine, paraguayas. FRUVAYGO S.L. Manager: Pedro Manuel Gómez Jaramillo Apdo. de correos 20075. 06080 Badajoz (Spain) +34 924 43 03 06 www.fruvaygo.com / fruvaygo@fruvaygo.com Yearly Turnover: 5.544.659 € Main Product: Peach, pear, plum, nectarine. EXPLUM SDAD. COOP. Manager: José Aurelio García Cuevas Ronda Saliente, s/n. 06185 Valdelacalzada (Badajoz, Spain) +34 924 44 63 38 www.explumsc.com explumsc@explumsc.com Yearly Turnover: 5.372.161 € Main Product: Summer fruits. PIDUVAL IBERPACKING S.L. Manager: Valeriano Durán Piñero Avda. Extremadura, 114. 06140 Talavera La Real (Badajoz, Spain) +34 924 44 02 79 www.piduval.com comercial@piduval.com Yearly Turnover: 4.101.441 € Main Product: Packaging. FRUMAEX S.L. Manager: Jesús Hernández Pista de los Italianos, s/n. 06412 Hernán Cortés (Badajoz, Spain) +34 924 14 72 70 www.frumaex.es / comercial@frumaex.es Yearly Turnover: 3.000.000 € Main Product: Stone fruits.

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DIRECTORIO 2022

SEYCROS S.L. Manager: Jorge Rodiño Sorli Ctra. Puerto Peña, s/n. 06640 Talarrubias (Badajoz, Spain) +34 924 14 51 45 www.seycros.net / jrodino@seycros.net Yearly Turnover: 2.382.195 € Main Product: Summer fruits (nectarine, plum, peach...). EXVEAL S.L. Manager: Pedro Mansilla Parra Finca Isla Quemada. 06411 Medellín (Badajoz, Spain) +34 924 82 28 56 exveal@gmail.com Yearly Turnover: 1.963.412 € Main Product: Peach, nectarine, plum and pear. NOVAFRUTA DEL GUADIANA S.A. Manager: Rufino Sierra Urzay C/ Doña Consuelo Torres 2, 1º C. 06400 Don Benito (Badajoz, Spain) +34 924 80 80 42 novafruta@bme.es Yearly Turnover: 1.574.812 € Main Product: Summer fruits. SOC. COOP. FRUTAS DEL GUADIANA Chairman: Miguel Romero Burgos Ctra. Lobón- La Roca, km 4. 06480 Montijo (Badajoz, Spain) +34 924 45 75 15 www.frutasguadiana.com / frutasguadiana@frutasguadiana.es Yearly Turnover: 1.214.151 € Main Product: Peach, nectarine, plum, pear. HACIENDASBIO CEO: Jordi Fainé Parque Ecológico Haciendasbio. Ctra. EX-209, km 56,4. 06800 Mérida (Badajoz, Spain) +34 924 09 70 00 www.haciendasbio.com / info@haciendasbio.com Main Product: More than 45 bio fruits and vegetables in-house production. S.A.T. BIOSPHERA Commercial Director: Raúl Pérez Lobo Autovía A5 a Arroyo de San Serván, s/n. 06850 Arroyo de San Serván (Badajoz, Spain) +34 924 34 27 42 www.biosphera.es / comercial@biosphera.es Main Product: Organic fruits and vegetables.

CÁCERES AGRUPACION DE COOPERATIVAS DEL VALLE DEL JERTE Manager: Mónica Tierno Díaz Ctra. Nacional 110, km 381. 10614 Valdastilla (Cáceres, Spain) +34 927 47 10 70 www.ac-vallejerte.es / info@ac-vallejerte.es Yearly Turnover: 65.000.000 € Main Product: Cherry. CAMPO Y TIERRA DEL JERTE Manager: Domingo Fraile González P.I. Las Pozas. C/ Arroyo Grande, 1. 10680 Malpartida de Cáceres (Cáceres, Spain) +34 927 40 43 83 www.campoytierra.com / info@campoytierra.com Yearly Turnover: 20.000.000 € Main Product: Cherries, organic asparagus, plums, chesnuts, apricots, peaches, nectarines, paraguayos and fruit jam. GRUPO ALBA INT. Manager: Ángel Jesús Vicente Díaz / Commercial Director: Alberto Serrano Circunvalación Sur, km 1. 10600 Plasencia (Cáceres, Spain) +34 927 42 70 54 www.grupoalba.es / info@grupoalba.es Yearly Turnover: 12.520.850 € Main Product: Picota del Jerte, cherry and chesnut.

(Ourense, Spain) +34 988 46 24 77 www.patatasconde.com / calidad@patatasconde.com Yearly Turnover: 9.928.211 € Main Product: Potato. SOCIEDAD COOPERATIVA DEL CAMPO DE NAVACONCEJO Manager: Mª de la Fe Martínez Sáiz Vega del Molino, 1. 10613 Navaconcejo (Cáceres, Spain) +34 927 17 31 68 www.cerezasdenavaconcejo.es gerente@cerezasdenavaconcejo.es Yearly Turnover: 6.000.000 € Main Product: Cherry and chestnut.

ONE NATURE FRUITS Manager: Raúl Cuadrado C/ Buhoneros 36. Pol. Ind. 1º Mayo. 10100 Miajadas (Cáceres, Spain) +34 652 82 95 58 www.onenature.es / raul.cuadrado@onenature.es Yearly Turnover: 5.000.000 € Main Product: Stone fruits. REGADHIGOS, S.C.L. Manager: Manuel Collado Ctra. Medellín, km 48. 10132 Almoharín (Cáceres, Spain) +34 927 38 63 77 www.regadhigos.com / info@regadhigos.com Yearly Turnover: 3.000.000 € Main Product: Figs, tomato, corn and olives. DELEITE GRANA S.L. Manager: Jesús Martín Fraile Polígono Industrial Paraje El Cotarrillo, s/n. 10610 Cabezuela del Valle (Cáceres, Spain) +34 927 47 25 64 www.deleite-grana.es / info@deleite-grana.es Yearly Turnover: 1.291.612 € Main Product: Cherry. VALGREN S.L. Manager: Noelia Álvarez Ctra. N-110, km.370. 10610 Cabezuela del Valle (Cáceres, Spain) +34 927 47 27 26 www.valgren.com / noelia.alvarez@valgren.com Main Product: Cherry.

GALICIA

LA CORUÑA CUBICAJE S.L. Manager: Vicente Torres Pastoriza Pol. Ind. Bergondo. Parroquia Guisamo, Parc. A9-1. 15165 Bergondo (A Coruña, Spain) +34 902 10 64 45 www.cubicaje.com / info@cubicaje.com Yearly Turnover: 3.087.718 € Main Product: Packaging.

MERCADOS 2022

KIWI ATLÁNTICO S.A. Manager: José Carlos Vila Costas Lois – Portaris, s/n. 36635 Ribadumia (Pontevedra, Spain) +34 986 71 52 86 www.kiwiatlantico.com / comunicacion@kiwiatlantico.com Yearly Turnover: 26.587.078 € Main Product: Kiwi. HORSAL, SCG Manager: Fernando Veiga LG O Pardiño, 10B. 36633 Vilariño - Cambados (Pontevedra, Spain) +34 986 54 21 95 www.horsalscg.com / horsal@horsalscg.com Yearly Turnover: 4.500.000 € Main Product: Vegetables. FRUTAS SERAFÍN Manager: Serafín Álvarez Casal Parque Empresarial de Áreas, Parcela 22. 36711 Tui (Pontevedra, Spain) +34 986 60 72 32 www.frutasserafin.com / correo@frutasserafin.com Yearly Turnover: 1.334.914 € Main Product: Kiwi, strawberry, lettuce, tomato, cucumber, zucchini, eggplant... H2HYDROPONICS SPAIN Manager: Rafa Pereira Rua das Pontes 4, oficina 225. 36350 Nigran (Pontevedra, Spain) +34 986 36 40 62 info@h2hydroponics.com Main Product: H2HYBRID (proprietary). TC GROUP ATLÁNTICO S.L. Manager: Cristóbal Monteagudo Pol. Ind. Outeda – Curro, Par. A-02. 36692 Barro (Pontevedra, Spain) +34 902 00 69 75 www.tcfruits.com / comercial@tcfruits.com Main Product: Fruits (citrus, stone fruits, strawberry, watermelon, mango, melon and cherry) and vegetables.

BALEARES AGROILLA S.A.T. Manager: José Mestre C/ Cardenal Rossell, s/n. Mercapalma. 07007 Palma (Baleares, Spain) +34 971 26 40 15 www.agroilla.com / jmestre@agroilla.com Yearly Turnover: 11.887.431 € Main Product: Tomato, strawberries of Manacor.

KIWIS DEL BARBANZA S.A. Manager: José Ramón González Boo Punta Saleira, 25. 15940 A Pobra do Caramiñal (A Coruña, Spain) +34 981 83 01 74 comercial@ramonfranco.com Main Product: Kiwi.

VIUDA DE ANTONIO SERRA, S.A. Manager: Juan Serra Serra Pol. Ind. ‘Sa Vileta’. Ctra. Sa Pobla - Muro, km 1,2. 07420 Sa Pobla (Palma, Spain) +34 971 54 01 00 www.viudaserra.com / comercial@viudaserra.com Yearly Turnover: 7.007.729 € Main Product: Potato.

OURENSE

CANARIAS

HORTÍCOLAS GALEGAS S.L. Manager: José Domingo Rivero Salgado Campo de Couso, s/n. 32630 Xinzo de Lima (Orense, Spain) +34 988 46 24 51 www.horticolasgalegas.es / horticolas@horticolasgalegas.es Yearly Turnover: 10.141.574 € Main Product: Vegetables and fruits. PATATAS CONDE S.L. Manager: Diego Conde Ctra. Nacional 525, km 200. 32630 Xinzo de Limia

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PONTEVEDRA

LAS PALMAS S.A.T. Nº 429/06 PLATANEROS DE CANARIAS Manager: Juan Carlos Santiago Cubas Lomo de Guillén, 3. Residencial Las Huertas, 2º piso. 35450 Santa María de Guía (Las Palmas, Spain) +34 928 88 15 50 contacto@platanerosdecanarias.com Yearly Turnover: 49.199.520 € Main Product: Plátano.

SAT JULIANO BONNY GÓMEZ NÚMERO 9592 Manager: Antonio Bonny Miranda C/ Juan Rejon, 89. 35008 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas, Spain) +34 928 30 32 00 www.bonny.es / exportacion@bonny.es Yearly Turnover: 44.125.073 € Main Product: Tomato. AGRÍCOLA DEL NORTE DE GRAN CANARIA S.C.L. Manager: Ricardo Díaz Suárez Camino de la Batería, 23. 35414 Arucas (Las Palmas, Spain) +34 928 62 69 44 www.agricoladelnorte.es / nortegc@infonegocio.com Yearly Turnover: 13.000.000 € Main Product: Plátano. CANARIHORTA, S.L. Manager: Antonio Carmelo Domínguez Navarro C/ Trasera de Ángel Guimerá, s/n. 35220 Telde (Las Palmas, Spain) +34 928 71 07 17 canarihorta@telefonica.net Yearly Turnover: 4.000.000 € Main Product: Convenience Food. FRESH TOM EXPORT, S.L. Manager: Ismael López Falcón C/ Ángel Guimera, 3. 35259 Ingenio (Las Palmas, Spain) ilopezfalcon@gmail.com Yearly Turnover: 3.000.000 € Main Product: Cherry pear tomato, Kumato cherry pear tomato, yellow cherry pear tomato, cherry tomato on the vine, round tomato.

TENERIFE COPLACA Manager: Javier González Palenzuela Avda. Anaga 11, planta 04. 38001 Santa Cruz de Tenerife (Spain) +34 922 28 63 00 www.coplaca.org / info@coplaca.org Yearly Turnover: 129.000.000 € Main Product: Plátano. GRUPO EUROPLÁTANO Manager: Antonio Javier Luis Brito Camino Palomares, 118. 38760 Los Llanos de Aridane - La Palma (Santa Cruz de Tenerife, Spain) +34 922 40 10 83 www.europlatano.es / info@europlatano.net Yearly Turnover: 64.314.604 € Main Product: Plátano and avocado. COOPERATIVA UNIDA DE LA PALMA Chairman: Raúl Martín Urb. Urbal Los Guinchos, nº64. 38712 Breña Baja. La Palma (Santa Cruz de Tenerife, Spain) +34 922 43 48 81 www.cupalma.com / administracion@cupalma.com Yearly Turnover: 60.000.000 € Main Product: Plátano. S.A.T. AGRITEN Chairman: María del Carmen González Avda. Francisco de la Roche 31, 2º. 38001 Santa Cruz de Tenerife (Spain) +34 922 53 22 20 oficina@satagriten.com Yearly Turnover: 36.000.000 € Main Product: Plátano. SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN FAST Chairman: Melchor Bravo de Laguna Ctra. General Las Arenas, 2 (La Vera). 38300 Villa de la Orotava (Santa Cruz de Tenerife, Spain) +34 922 38 15 74 www.lafast.org / gerente@lafast.org Yearly Turnover: 24.600.000 € Main Product: Plátano.

LA RIOJA ALMACENES RUBIO S.A. Manager: Eduardo Rubio Olarte Avda. Torrecilla, 40, Apdo de correos 13. 26250 Santo Domingo de la Calzada (La Rioja, Spain) +34 941 34 10 91 www.almacenesrubio.com / rubio@almacenesrubio.com Yearly Turnover: 23.892.531 € Main Product: Potato. COOP. FRUTOS DEL CAMPO Chairman: José Antonio Jiménez Bretón Avda. Gonzalo de Berceo, 81. 26559 Aldeanueva del Ebro (La Rioja, Spain) +34 941 14 23 26 www.kumix.es / comercial@frutosdelcampo.es Yearly Turnover: 4.494.860 € Main Product: Pear and stone fruits, bio pear, bio apples, artichokes. FRUTAS PISÓN S.L. Manager: Pelayo Pisón Campo Camino Tanerías, s/n. 26143 Murillo de Río Leza (La Rioja, Spain) +34 941 43 21 04 www.frutaspison.com / frutas.pison@fer.es Yearly Turnover: 1.942.292 € Main Product: Pear. FRUTAS ESCALADA S.L. Manager: Roberto Escalada Sáenz Camporredondo Avda. de la Rioja, 70. 26550 Rincón de Soto (La Rioja, Spain) +34 941 16 01 80 www.frutasescalada.com / info@frutasescalada.com Yearly Turnover: 1.694.874 € Main Product: Pear and Apple. VIVEROS PROVEDO S.A. Manager: Francisco Javier Provedo Eguía Barrio Varea, s/n. Finca el Raso. 26006 Logroño (La Rioja, Spain) +34 941 27 27 77 www.provedo.com / provedo@provedo.com Main Product: Stone fruit breeding, new fruits varieties.

MADRID

SYNGENTA ESPAÑA S.A.U. Rivera del Loira, 8-10, 3ª planta. 28042 Madrid (Spain) +34 913 87 64 10 www.syngenta.es Global Yearly Turnover: $ 14,3 bn Main Product: Crop Protection, seeds.

AM FRESH GROUP CEO: Álvaro Muñoz Beraza C/ Serrano, 98, 1º planta. 28006 Madrid (Spain) +34 961 80 14 02 www.amfresh.com Yearly Turnover: 1.400.000.000 € Main Product: Applied biotechnology, varietal development, table grapes, citrus, exotics, apples, pears, flowers and plant-based foods. FERTIBERIA S.A. Manager: Francisco Javier Goñi Del Cacho Paseo Castellana 259, Ptl 47-D. Torre Espacio. 28046 Madrid (Spain) +34 915 86 62 00 www.fertiberia.es / fertiberia@fertiberia.es Yearly Turnover: 739.225.000 € Main Product: Fertilizers. GRUPO EUROBANAN CEO – General Manager: Donal O'Driscoll Plataforma Baja, Parcela B 3.3. Mercamadrid. 28053 Madrid (Spain) +34 917 79 66 00 www.eurobanan.com / madrid@eurobanan.com Yearly Turnover: 493.000.000 € Main Product: All types of fruits, vegetables (local, import, export, own production, third parties), nuts, including IV Range, aromatics and exotics.

CHEP Chairman: David Cuenca Arbos C/ Vía de los Poblados, 3. Parque Empresarial Cristalia, Edif. 2, Planta 5. 28033 Madrid (Spain) +34 915 57 94 00 www.chep.com / paloma.soriano@chep.com Yearly Turnover: 207.572.000 € Main Product: Pooling systems of pallets and Containers. FRUTAS E. SÁNCHEZ S.L. Ctra. Toledo, km 17,200. 28946 Fuenlabrada (Madrid, Spain) +34 917 86 65 76 frutas@frutasesanchez.com Yearly Turnover: 130.000.000 € Main Product: Apple, pears, stone fruits, kiwi, citrus, grapes. COMPAGNIE FRUITIERE ESPAÑA CORPORACIÓN S.A. Manager: Juan Rodríguez Mercamadrid. Parc. H.2.9. 28053 Madrid (Spain) +34 915 07 62 00 www.compagniefruitiere.fr / infospain@fruitiere.es Yearly Turnover: 104.804.683 € Main Product: Banana, plátano from Canarias and pinapple. HAIFA IBERIA S.L. Manager: Erik Siemens C/ Almagro 34. Loc. C. 28010 Madrid (Spain) +34 915 91 21 38 www.haifa-group.com / iberia@haifa-group.com Yearly Turnover: 85.030.959 € Main Product: Fertilizers. ALFALAND S.L. General Director: Manuel Prats Avda. Andalucía, 206-208. 28343 Valdemoro (Madrid, Spain) +34 691 83 93 92 www.alfaland.es / info@alfaland.es Yearly Turnover: 55.000.000 € Main Product: Forklifts, hardware and software.

IBÉRICA DE PATATAS SELECTAS S.L. Manager: Pablo Jiménez Ctra. Villaverde a Vallecas, km. 3,8. Mercamadrid. Plat. baja, parcela B-4. 28053 Madrid (Spain) +34 917 85 43 12 www.ibericadepatatas.com ibericadepatatas@ibericadepatatas.es Yearly Turnover: 54.018.345 € Main Product: Potato.

FRUTAS NIQUI MADRIMPORT S.L. Manager: Javier Niqui Román Ctra. Villaverde a Vallecas, km 3,800. Mercamadrid. Parcela J-3. 28053 Madrid (Spain) +34 915 07 33 00 www.niqui.es / niqui@niqui.es Yearly Turnover: 24.000.000 € Main Product: Apple, orange, aspagarus, lemon, kiwi, avocado, mango and pear.

CENTRIMERCA S.A. Manager: Raquel Paradela Portillo Ctra. Villaverde a Vallecas. Mercamadrid. Nave C. 16-18-20. 28053 Madrid (Spain) +34 917 85 49 02 www.centrimerca.es / raquel@centrimerca.es Yearly Turnover: 18.000.000 € Main Product: Wholesaler.

MERCADOS 2022

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DIRECTORIO 2022

RIEGO S.A. Manager: José Mª Riego Fernández Ctra. Villaverde a Vallecas, km 3,800. Mercamadrid. Almacén 5. Nave de Los Plátanos. 28053 Madrid (Spain) +34 917 86 13 14 www.riegogrupo.com / ventas@riegogrupo.com Yearly Turnover: 15.468.752 € Main Product: Plátano.

LORENZO IZQUIERDO S.L. Manager: Emilio Lorenzo Izquierdo Ctra. Villaverde a Vallecas, km 3,800. Mercamadrid. Nave A, puestos 4 y 6. 28053 Madrid (Spain) +34 917 85 28 02 www.lorenzoizquierdo.es / mercamadrid@lorenzoizquierdo.com Yearly Turnover: 7.306.646 € Main Product: Potato.

GARCÍA MATEO & SINOVA S.L. Manager: Sergio Sinova Valle de Pinares Llanos, 8 A, 4º D. 28035 Madrid (Spain) +34 913 02 63 01 www.gm-importexport.com / gm@gm-importexport.com Yearly Turnover: 14.100.000 € Main Product: Green asparagus and strawberry.

EUROMERCA S.A. Manager: Emiliano Muiña Toimil Ctra. Villaverde a Vallecas, km 3,8. Mercamadrid. Nave E, 14 -16-18. 28053 Madrid (Spain) grupoeuromerca@grupoeuromerca.com Yearly Turnover: 5.806.775 € Main Product: Wholesaler.

TRILLA INDUSPLAST IBÉRICA, S.L.U. Manager: Javier Vicente Avda. de Madrid, 86. 28802 Alcalá de Henares (Madrid, Spain) +34 918 89 07 00 www.iptrilla.es / comercial@iptrilla.es Yearly Turnover: 14.000.000 € Main Product: Packaging.

VERDURAS MARCAFRUIT S.L. Manager: Carmen Rodríguez Pérez Ctra. Villaverde a Vallecas, km 3,800. Nave D, puesto 57. Mercamadrid. 28053 Madrid (Spain) +34 915 07 01 82 www.marcafruit.es / marcafruit@marcafruit.com Yearly Turnover: 5.679.434 € Main Product: Runner beans and Padron pepper.

S.A.T. HNOS. AGUDO CONTRERAS ‘EL MELONERO’ Manager: Antonio Agudo Contreras Ctra. Titulcia, 37. 28360 Villaconejos (Madrid, Spain) +34 918 93 80 81 www.melonero.com / elmelonero@elmelonero.com Yearly Turnover: 12.580.000 € Main Product: Melon and watermelon.

FRUTAS HERMANOS MONTES S.A. Manager: Raúl Fernández López Mercamadrid. Calle 44, Nave D, puestos 23-25, y almacén en Nave Beta 8 Mod 29. 28053 Madrid (Spain) +34 917 85 01 01 www.hermanosmontes.com Administration: raulfernandez@hermanosmontes.com Commercial Direction: antonio@hermanosmontes.com General mail: montes@hermanosmontes.com Yearly Turnover: 10.403.000 € Main Product: Cherries, tomatoes, stone fruit and grapes.

COMERCIO DE PATATAS Y CEBOLLAS S.L. Manager: Vicente Martín Moreno Ctra. Villaverde a Vallecas, km 3,800. Mercamadrid. Nave D-30. 28053 Madrid (Spain) +34 917 85 17 95 Yearly Turnover: 7.835.454 € Main Product: Potato.

FRUTAS HERMANOS RUIZ GÓMEZ S.L. Managers: Antonio Ruiz y Doroteo Ruiz Ctra. Villaverde a Vallecas, km 3.8. Mercamadrid. Nav. F, ptos. 38, 40, 42, 44. 28053 Madrid (Spain) +34 917 86 34 13 www.frutashrg.com / frutashrg@frutashrg.com Yearly Turnover: 7.537.736 € Main Product: Wholesaler.

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MERCADOS 2022

FRUTAS ELOY RUANO S.L. Manager: Eloy Ruano Gamella Ctra. Villaverde a Vallecas, km 3,800. Mercamadrid. Par. B 9, Plataforma 1 y 2. 28053 Madrid (Spain) +34 917 86 64 90 www.frutaseloy.com / correo@frutaseloy.com Yearly Turnover: 5.551.888 € Main Product: Wholesaler. GUERRERO MADRID S.L. Manager: José Guerrero Fernández Ctra. Villaverde a Vallecas, km 3,800. Mercamadrid. Nave 1, puestos 33, 35 y 54. 28053 Madrid (Spain) +34 917 85 46 00 www.grupo-guerrerocanton.es / info@grupoguerrero.es Yearly Turnover: 4.564.990 € Main Product: Wholesaler. DISTRIBUCIÓN DE INFUSIONES HERBALES, S.L.U. Manager: José Joaquín Rey Rodríguez C/ Lagasca 104, bajo izq. 28006 Madrid (Spain) +34 914 28 71 53 direccion@grupojoaquinrey.com Yearly Turnover: 4.000.000 € Main Product: Import and export kiwi. FRUTAS JAVIER MARTÍN S.L. Manager: Javier Martín Pérez Ctra. Villaverde a Vallecas, km 3,800. Mercamadrid. Nave D, ptos. 27-29. 28053 Madrid (Spain) +34 917 85 52 95 Yearly Turnover: 3.420.483 € Main Product: Fruits and vegetables. EL JARDÍN DE ALMAYATE Manager: Rafael Muñoz Toledo C/ Basauri, 10. 28023 Madrid (Spain) +34 917 45 46 20 www.eljardindealmayate.com / central@eljardindealmayate.com Yearly Turnover: 3.353.033 € Main Product: Citrus and tropical fruits. CAPESPAN IBÉRICA S.A. Manager: Ángel Rey Rodríguez Ctra. Villaverde a Vallecas, km 3,800. Mercamadrid. Parc. B 3.3. Plataforma Baja. 28053 Madrid (Spain) +34 902 48 50 00 www.eurobanan.com Yearly Turnover: 2.403.847 € Main Product: Wholesaler.

ALGAENERGY S.A. General Manager: Carlos Rodríguez-Villa Avda. de Europa, 19. 28108 Alcobendas (Madrid, Spain) +34 914 90 20 20 www.algaenergy.es / www.agrialgae.es / sales@algaenergy.es Main Product: Biotechnology, agriculture, nutrition, cosmetics and aquaculture.

BEJO IBÉRICA, S.L. Manager: Christiaan Reynders Calle del Hervidero, 15. 28750 San Agustín del Guadalix (Madrid, Spain) +34 916 58 70 72 www.bejo.es Main Product: Vegetable seeds.

CMR INFINITA, S.A. Managing Director: Jesús López Mercamadrid. C/ 45, nº 10. 28053 Madrid (Spain) +34 915 24 50 00 www.cmrgroup.es / infinita@cmrinfinita.com Main Product: Fresh fruits and vegetables. DOW AGROSCIENCE IBERICA S.A. Manager: Javier Negro C/ Ribera del Loira, 4-6. Edif. Iris, plt. 4. 28042 Madrid (Spain) +34 917 40 77 00 https://www.dowagro.com/es Main Product: Crop Protection. FRUTAS OLIVAR S.A. Manager: Andrés Álvarez Ctra. Villaverde-Vallecas, km 3,800. Nave B, puestos 19 al 27. 28053 Madrid (Spain) +34 917 85 76 85 www.frutasolivar.com / info@frutasolivar.com Main Product: Wholesaler. GESCOAGRO, S.A. Manager: Juan Carlos Spiegelberg De Ortueta C/ Espronceda, 34D. 28003 Madrid (Spain) +34 915 78 21 80 www.gescoagro.com / comercial@gescoagro.com Main Product: Pepper, cucumber, aubergine, tomato, berrys, summer fruit and melon. NOVAKOR EUROPA, S.L. Manager: Rafael Sánchez González Ctra. Chinchón, km 2,5. 28500 Arganda del Rey (Madrid, Spain) +34 918 71 96 35 www.novakor.com / novakor@novakor.com Main Product: Polyester rope. Low elongation and hight resistance to sun rays. Special for plátano plantations and strawberry tunnels. OXYION EUROPA S.L. Manager: Felipe Jobet Eluchans Pol. Ind. Európolis. C/ Estrasburgo, 5. 28232 Las Rozas (Madrid, Spain) +34 916 54 58 45 www.oxyion.com / europa@oxyion.com Main Product: Biosecurity and food safety in industrial processes. PERDINE S.A. Chairman: Juan Enrique Garcés Ramón C/ Zorrilla 11, 1º dcha. 28014 Madrid (Spain) +34 617 28 86 96 agarces@perdine.com Main Product: Citrus.

TOSCA (TOSCA NETHERLANDS BV SUCURSAL EN ESPAÑA) Manager: Juan Felipe Vicente Hernández CTM (Centro de Transportes de Madrid). Ctra. Villaverde a Vallecas, km 3,5. Oficina 223. 28053 Madrid (Spain) +34 915 07 94 67 www.toscaltd.com / felipe.vicente@toscaltd.com Main Product: Folding returnable boxes. UNIQ Director of Development: Joaquín Fernández C/ Orense 66, 1º. 28020 Madrid (Spain) +34 670 76 19 92 www.grupouniq.com / jfernandez@grupouniq.com Main Product: Corrugated cardboard, packaging and quality seal. VIVEROS NIHARRA S.L. Manager: Ángela López Juaranz C/ Embajadores, 173, portal G. 28045 Madrid (Spain) +34 915 28 14 75 info@viverosniharra.com Main Product: Strawberry plants.

ZESPRI INTERNACIONAL IBÉRICA, S.L. Market Manager Iberica: Enrique Guío CTM Madrid. Edificio Administrativo, oficinas 101-102. 28053 Madrid (Spain) +34 915 07 93 68 www.zespri.es / spain@zespri.com/ Main Product: Kiwifruit.

MURCIA GRUPO PRIMAFRIO Manager: Juan Conesa / José Esteban Conesa Autovía del Mediterráneo, km 596. 30840 Alhama de Murcia (Murcia, Spain) +34 968 30 91 87 www.primafrio.com / info@primafrio.com Yearly Turnover: 458.000.000 € Main Product: Logistics, fruit and vegetable transport, transport of pharmaceutical products and high value products.

AGRITECHMURCIA Manager: Elena García Cartagena Avda. de La Fama, 3. 30003 Murcia (Spain) +34 968 37 54 35 www.agritechmurcia.com elena.garciacartagena@info.carm.es Yearly Turnover: 400.000.000 € Main Product: Advanced agricultural technology.

AGRONATIVA, S.L. (GRUPO EL CIRUELO) Manager: José Francisco Velasco García / Commercial Team: Cristina Gutiérrez / Gracia Fernández / Rocío Mejía Ctra. Alhama - Cartagena, km 2,5. 30840 Alhama de Murcia (Murcia, Spain) +34 968 63 06 45 www.elciruelo.com / cristina@elciruelo.com

gfernandez@elciruelo.com / rmejia@elciruelo.com FB: @GrupoElCirueloSL / IG: grupoelciruelo Yearly Turnover: 205.000.000 € Main Product: Table grapes and stone fruits (peaches, nectarines, cherries, apricots, plums, flat peaches, flat nectarines).

G´S SPAIN / PASCUAL MARKETING S.L. Manager: Guy W. Shropshire Ctra. de El Jimenado, km 1. 30700 Torre Pacheco (Murcia, Spain) +34 968 18 86 00 www.gsgrupo.com / info@gsgrupo.com Yearly Turnover: 185.000.000 € Main Product: Celery, lettuce, baby leaf, tomato, broccoli, radish, spring onions, courgette, watermelon, melon, ready to eat range and organic range.

SOLPLAST S.A. Manager: José María Musso Muñoz Avda. Francisco Jimeno Sola, P. I. Saprelorca, Apdo. de correos 323. 30817 Lorca (Murcia, Spain) +34 968 46 13 11 www.solplast.com / info@solplast.com Yearly Turnover: 105.310.918 € Main Product: Plastics for agriculture.

MERCADOS 2022

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DIRECTORIO 2022

SUN & VEGS by AGROMEDITERRÁNEA Director: Francisco Sánchez Ocerin Commercial Manager: Juan Alfonso Sánchez Ctra. Pozo-Aledo, km 3. 30739 Dolores de Pacheco (Murcia, Spain) +34 968 17 30 01 http://sunandvegs.es / http://agromediterranea.com info@agromediterranea.es Yearly Turnover: 94.000.000 € Main Product: All types of lettuces, courgettes green or yellow, round courgette, broccoli, sweet corn, organic radish, organic Iceberg, organic courgette, organic broccoli, parsley, coriander, mint, radish and spinach.

AGROMARK Manager: Ignacio Domenech Llopis Casa Lugar Nuevo, 65. 30739 Torre-Pacheco (Murcia, Spain) +34 968 17 32 01 www.agromark.es / agromark@agromark.es Yearly Turnover: 80.000.000 € Main Product: Organic and conventional brassicas and stone fruit.

FRUTAS ESTHER S.A. Manager: José Gerardo Gómez Milanés Avda. de la Estación, km 1,9. 30550 Abarán (Murcia, Spain) +34 968 77 00 00 www.frutasesther.es / info@frutasesther.es Yearly Turnover: 70.000.000 € Main Product: Stone fruit, kaki, grapes and strawberries.

JIMBOFRESH Manager: Miguel Ángel Jiménez Bosque C/ Mina Buena Suerte, 1. Pol. Ind. Lo Bolarín. Edif. Avaco, Ofic. 4-5. 30360 La Unión (Murcia, Spain) +34 968 97 23 90 www.jimbofresh.com / www.jimbeesnack.com / www.lililup.eu jimbofresh@jimbofresh.com Yearly Turnover: 67.000.000 € Main Product: Galia Okashi, yellow melon, Lililup, Jimbee melon, Cantaloupe, Charentais, seedless watermelon, miniwatermelon, Kisy, Iceberg, cauliflower, color caluliflower (purple, orange, green), romanesco, pointed cabagge, lollo rosso, lollo biondo, romaine lettuce. CAMPO DE LORCA Manager: Juan Marín Bravo Camino Los Liforos, s/n. 30815 Lorca (Murcia, Spain) +34 968 46 59 60 www.campodelorca.com / info@campodelorca.com Yearly Turnover: 60.000.000 € Main Product: Broccoli, artichoke, kale, romanesco, cauliflower, plane cabbage and Bimi. CÍTRICOS LA PAZ CEO: Jaime Ortega Navarro C/ Venus, 1. Pol. Ind. de Fortuna. 30620 Fortuna (Murcia, Spain) +34 968 43 21 59 www.citricoslapaz.com / info@citricoslapaz.com Yearly Turnover: 60.000.000 € Main Product: Lemon.

SOLTIR Manager: Ángel García Autovía San Javier - Murcia, km 22. 30592 San Cayetano (Murcia, Spain) +34 968 33 48 00 www.soltir.com / info@soltir.com Yearly Turnover: 59.000.000 € Main Product: California pepper / Clovi, zucchini, artichoke, Cantaloupe and broccoli.

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MERCADOS 2022

UNEXPORT, S. COOP President: Domingo Llamas Fernández Pol. Ind. Juan Lucas, Calle C7, nave 4. 30816 La Hoya de Lorca (Murcia, Spain) +34 968 48 67 04 www.unexport.es / www.unexport.es/contacto/ Yearly Turnover: 59.000.000 € Main Product: Vegetables, citrus, stone fruits, watermelons and melons (organic and conventional). PROCOMEL S.L. – EL ABUELO Manager: Celedonio Buendía Paraje Los Ruices, 115. 30156 Los Martínez del Puerto (Murcia, Spain) +34 968 38 33 39 www.meloneselabuelo.com / hola@meloneselabuelo.com Yearly Turnover: 56.070.400 € Main Product: Melon.

EL DULZE GROWERS, S.L. Manager: José Carlos Gómez Bastida Ctra. San Cayetano, s/n. 30739 El Mirador - San Javier (Murcia, Spain) +34 968 17 48 04 www.eldulze.es / info@eldulze.es Yearly Turnover: 50.000.000 € Main Product: Lettuce, celery, sweet corn and aromatic herbs.

POZO SUR Manager: Juan López Pol. Ind. Las Majadas. C/ Don Carnal, 11. Apdo. de correos 67. 30880 Águilas (Murcia, Spain) +34 968 49 32 13 www.pozosur.com / pozosur@pozosur.com Yearly Turnover: 47.512.000 € Main Product: Watermelon. CALICHE Chairman: José Mª Martínez Miralles Ctra. San Cayetano - El Mirador, km 2. 30730 San Javier (Murcia, Spain) +34 968 32 60 00 administracion@caliche.es Yearly Turnover: 45.000.000 € Main Product: Business services (transport).

S.A.T. Nº 2.457 SAN CAYETANO General Manager: José García Ruiz / Executive Account Manager: Marina Torres Romero / Executive Account Manager: David Jiménez Castillo / Account Manager: Inmaculada Martínez Saura Avda. de Tarquinales, N16 - Lo Llerena. 30730 San Javier (Murcia, Spain) +34 968 58 01 11 www.satsancayetano.es / alpi@satsancayetano.es Yearly Turnover: 43.000.000 € Main Product: Pepper, butternut squash, celery, grapefruit.

HORTAMIRA S.C.L. Manager: José Luis Satoca Sánchez Ctra. San Cayetano, s/n. 30739 San Javier (Murcia, Spain) +34 968 17 41 92 www.hortamira.coop / htmira@hortamira.com Yearly Turnover: 40.000.000 € Main Product: Pepper, lemon and ecological products.

KERNEL EXPORT S.L. Manager: José Antonio Cánovas Martínez Avda. 13 de Octubre. P.O. Box 88. 30710 Los Alcázares (Murcia, Spain) +34 968 57 40 25 www.kernelexport.es / kernel@kernelexport.es Yearly Turnover: 38.721.274 € Main Product: Lettuce, spinach, brasica, baby leafs, convenience food, organics and melons.

S.A.T. 97 BLANCASOL Manager: Antonio Bernal Martínez Ctra. Jumilla, km 36. 30540 Blanca (Murcia, Spain) +34 968 77 61 09 www.blancasol.com / informacion@blancasol.es Yearly Turnover: 37.000.000 € Main Product: Stone fruits, citrus and grapes seedless.

HOYAMAR S.COOP. Manager: Domingo Llamas Fernández Dip. La Hoya. Ctra. Nacional 340, s/n. 30816 Lorca (Murcia, Spain) +34 968 48 19 19 www.grupohoyamar.es / grupohoyamar@grupohoyamar.es Yearly Turnover: 36.000.000 € Main Product: Broccoli, Iceberg lettuce, Little Gem, Romaine lettuce, cabbages, leek, watermelon, curly kale, lollo biondo, lollo rosso, oak leaf and bio.

S.A.T. Nº 9994 CAMPOSEVEN Manager: Adolfo García Albaladejo Ctra. Lo Romero, 33. 30740 San Pedro del Pinatar (Murcia, Spain) +34 968 17 81 65 www.camposeven.com / info@camposeven.com comercial@camposeven.com Yearly Turnover: 35.000.000 € Main Product: Pepper, broccoli, lettuce, cauliflower, celery, cabbage, tomato, cucumber, stone fruits, citrus, avocado. All bio products.

EL LIMONAR DE SANTOMERA SOC. COOP. Manager: Antonio José Moreno García Ctra. de Abanilla, km 2, nº 35. 30140 Santomera (Murcia, Spain) +34 968 86 00 01 www.el-limonar.com / www.biolisan.com cooperativa@el-limonar.com Yearly Turnover: 32.000.000 € Main Product: Lemon and ecologic citrus.

AGRÍCOLA SANTA EULALIA S.L. Manager: Francisco Mula Alcaraz Dip. de Lébor Alto, s/n. 30850 Totana (Murcia, Spain) +34 968 42 51 31 www.mrbroko.com / comercial@agricolasantaeulalia.es Yearly Turnover: 30.000.000 € Main Product: Broccoli and cauliflower all year.

AGROCAZALLA S.L. Manager: Juan Marín Bravo Camino Cartagena, 215. 30815 Lorca (Murcia, Spain) +34 968 40 66 37 info@agrocazalla.com Yearly Turnover: 30.000.000 € Main Product: Artichoke and broccoli.

DEILOR S.C.A. Manager: Antonio Onofre Autovía del Mediterráneo, A7, km 616. 30850 Totana (Murcia, Spain) +34 968 41 81 17 www.deilor.com / deilor@deilor.com Yearly Turnover: 30.000.000 € Main Product: Broccoli, Bimi, lettuce Iceberg, cauliflower, pumpkin, kohlrabi, melon (Galia, Cantaloup, Mini Piel de Sapo), watermelon, seedless grapes, Little Gem, Mini Romaine and celery.

KETTLE PRODUCE ESPAÑA Commercial Director: Juan Manuel Ruiz Soler Autovía A7, km 605, Las Flotas. 30840 Alhama de Murcia (Murcia, Spain) +34 968 68 40 18 www.kp-spain.com / comercial@kp-spain.com Yearly Turnover: 30.000.000 € Main Product: Broccoli, cabbages, cauliflowers, kohl rabi, kale, romanesco, green asparagus and melons. Part of the product range also available on organic.

S.A.T. Nº 1936 AGROTER Manager: Juan Antonio García Camino de Cartagena, panel 6, buzón 1. Dip. Tercia. 30815 Lorca (Murcia, Spain) +34 968 46 57 63 www.agroter.es / comercial@agroter.es Yearly Turnover: 26.000.000 € Main Product: Watermelon, artichoke, broccoli, butternut, cauliflower, Little Gem and onion.

THADER CIEZA S.C.L. Manager: Carmen Salinas Fernández Ctra. Madrid – Cartagena, km 342. 30530 Cieza (Murcia, Spain) +34 968 76 16 50 www.thadercieza.com / thadercieza@thadercieza.com Yearly Turnover: 25.000.000 € Main Product: Paraguayas & nectarine.

ADHESIVOS DEL SEGURA S.A. Manager: José Pablo Carrasco García Pol. Ind. La Polvorista, Camino de la Gloria, s/n. Apdo. de correos 6. 30500 Molina de Segura (Murcia, Spain) +34 968 38 95 95 www.adhesivosdelsegura.es / info@adhesivosdelsegura.com Yearly Turnover: 22.487.445 € Main Product: Tags. FRUTAS APEMAR S.L. Manager: Francisco Jesús Pelegrín Abellán Camino de Reguerón, s/n. Finca Casa Blanca. 30580 Alquerías (Murcia, Spain) +34 968 37 94 90 www.apemar.com / apemar@apemar.com Yearly Turnover: 22.208.874 € Main Product: Lemon and grapefruit.

GRUPO HORTOFRUTÍCOLA MURCIANA DE VEGETALES, S.L. Manager: Enrique Serrano Alarcón Paraje Los Morenos, s/n. 30333 Los Almagros – Fuente Álamo (Murcia, Spain) +34 968 15 12 22 www.ghmurcianadevegetales.com correo@ghmurcianadevegetales.com Yearly Turnover: 22.000.000 € Main Product: Romaine lettuce, Mini Romaine, Little Gem, Frillice, Red baby, Red Mini Romaine, Cresta®, Caribú® and organic Romaine, organic Little Gem and organic Iceberg.

Otero Ctra. Fuente Álamo - Las Palas, km 8. 30334 Las Palas (Murcia, Spain) +34 968 12 79 00 www.idealchef.es / davidotero@langmeadplants.com Yearly Turnover: 16.000.000 € Main Product: Fresh herbs.

GRUPO HORTIBERIA S.A Manager: José María Morote Marco Pol. Ind. Cabezo Beaza. C/ Zagreb, 13. Apdo. de correos 2233. 30353 Cartagena (Murcia, Spain) +34 968 32 16 20 www.hortiberia.es / hortiberia@hortiberia.es Yearly Turnover: 20.000.000 € Main Product: Fruits and vegetables.

CANO NATURE, S.L. Manager: Asdrúbal Cano Gibert Ctra. F29 Dolores a Torre-Pacheco, km 8. 30739 Torre-Pacheco (Murcia, Spain) +34 968 37 97 59 www.canonature.com / info@canonature.com Yearly Turnover: 19.700.000 € Main Product: Melon Charentais, broccoli and artichoke.

HISPA GROUP Manager: Ginés García Benzal C/ Madre Elisea Oliver, 2. 30002 Murcia (Spain) +34 968 35 58 18 www.hispagroup.com / hispa@ctv.es Yearly Turnover: 19.600.000 € Main Product: Citrus fruits, vegetables and fruits.

HORTOFRUTÍCOLA TOPI S.A. Manager: Antonio Caballero Ctra. de Cieza, 79. 30550 Abarán (Murcia, Spain) +34 968 45 15 36 www.hortofuticolatopi.com / antonio@frutastorero.com Yearly Turnover: 16.000.000 € Main Product: Stone fruits and grapes. EXPLOTACIONES AGRARIAS PUERTO EXPORT S.A. Manager: Diego García Meca Cañada del Esparragal s/n. 30890 Puerto Lumbreras (Murcia, Spain) +34 968 40 08 48 www.puertoexport.com / info@puertoexport.com Yearly Turnover: 15.781.477 € Main Product: Lettuce and broccoli. AGRÍCOLA EL REGAOR S.L. Manager: Pedro Manuel Vidal Domenech P. I. La Serreta, C/ África, 69. Apdo. de correos 426. 30500 Molina de Segura (Murcia, Spain) +34 968 69 43 83 www.elregaor.com / info@elregaor.com Yearly Turnover: 15.000.000 € Main Product: Garlic, onion and lemon. COOP. HORTOFRUTÍCOLA CAMPOS DE JUMILLA SCL Manager: Juan Diego Silvestre Molina Camino del Castillo, s/n. 30520 Jumilla (Murcia) +34 968 78 01 14 www.camposdejumilla.com / info@camposdejumilla.com Yearly Turnover: 15.000.000 € Main Product: Stone fruits and pears.

LA VEGA DE CIEZA Chairman: Pascual Hortelano / Sales Manager: Santiago Vázquez Ctra. N-301, km 347. 30530 Cieza (Murcia, Spain) +34 968 45 57 79 www.vegacieza.com / santiago@vegacieza.com Yearly Turnover: 19.000.000 € Main Product: Stone fruits, persimons and organic fruits.

AGRIOS EL CARRIL S.L. Manager: Miguel Durán Granados Camino Almazara, 3. 30140 Santomera (Murcia, Spain) +34 968 27 70 71 www.agrios-elcarril.es / comercial@agrios-elcarril.com Yearly Turnover: 14.000.000 € Main Product: Citrus.

SUBASTA DEL SURESTE S.L. Manager: Francisco García Herrero Ctra. Torre-Pacheco a Balsicas, km 7. 30591 Balsicas - Torre Pacheco (Murcia, Spain) +34 968 58 08 80 www.subasur.com / comunicaciones@subasur.com Yearly Turnover: 18.293.826 € Main Product: artichoke, broccoli, peppers and melon.

FRUTAS LA CARRICHOSA S.C.L. Chairman: Antonio Bernal Barba Ctra. Venta del Olivo – Calasparra, km 3. 30530 Cieza (Murcia, Spain) +34 968 43 42 48 www.lacarrichosa.com / cristinab@frutaslacarrichosa.com Yearly Turnover: 14.000.000 € Main Product: Apricot and seedless grapes.

AGROLITO Manager: Emmanuel Leconte Paraje Los Leandros, 45. Ctra. Chacón. 30708 El Jimenado (Murcia, Spain) +34 968 587 587 www.agrolito.com / f.galian@agrolito.com Yearly Turnover: 18.000.000 € Main Product: Lettuce and baby leaves.

HORTOFORTINI ESPAÑA SLU Manager: Fabio Fortini Ctra. Nacional 301, km. 430,1. 30319 Miranda (Murcia, Spain) +34 968 55 91 95 www.hortofortini.com / info@hortofortini.com Yearly Turnover: 12.000.000 € Main Product: Green celery, white celery and organic celery and organic cauliflower.

O.P. LOOIJE S.L. Manager: Juan José López López Pol. Ind. El Labradorcico, Parcela E57. 30880 Águilas (Murcia, Spain) +34 968 43 92 87 www.looije.es Yearly Turnover: 18.000.000 € Main Product: Cherry tomato and cherry pear tomato.

MOLINENSE PRODUCCIONES NATURALES S.L. Manager: María Lucrecia Álvarez Gómez P.I. El Romeral II. C/ América Sur, s/n. 30500 Molina de Segura (Murcia, Spain) +34 968 61 51 11 www.molinense.com / sg@molinense.com Yearly Turnover: 11.100.643 € Main Product: Citrus and summer fruit.

FRUVEG S.COOP. Manager: Antonio Inglés Garre Paraje Santa Cruz - El Jimenado. 30700 Torre-Pacheco (Murcia, Spain) +34 968 58 55 95 www.fruveg.es / laureano@fruveg.net Yearly Turnover: 17.000.000 € Main Product: Lettuce Iceberg, endive, frisee, Romanie, lollos, batavias, oak leaf, trocadero and melons.

HACIENDA DEL MOLINO S.L. Manager: Jesús Zapata C/ Sol, 6. El Mirador. 30739 San Javier (Murcia, Spain) +34 968 19 00 48 www.haciendadelmolino.es / info@haciendadelmolino.es Yearly Turnover: 9.795.115 € Main Product: Lemon and orange.

EUROPEAN HERBS S.L. Managing Director: David J. Fairley / Sales Director: David

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DIRECTORIO 2022

AGRIDEMUR MARKETING S.L. Chairman: Pedro Alderete Sánchez / Managing Director: Ginés Navarro Martínez / Sales Director: Yolanda Vaello Rodríguez y David Mida C/ Cobre, 1. Apdo. de correos 107. 30700 Torre-Pacheco (Murcia, Spain) +34 968 58 75 87 www.agridemur.com / agridemur@agridemur.com Yearly Turnover: 8.000.000 € Main Product: Iceberg lettuce, lisa, frisée and spinach.

RITEC - RIEGOS Y TECNOLOGÍAS S.L. Manager: Luis Miguel Peregrín Ctra. Circunvalación, s/n. Apdo. de correos 163. 30880 Águilas (Murcia, Spain) +34 968 44 60 00 www.ritec.es / ventas@ritec.es Yearly Turnover: 6.000.000 € Main Product: Irrigation systems and climate control systems for greenhouses. HORTALIZAS SAN LUIS COOP Manager: Luis Jiménez Moya Ctra. Nueva, 22. 30800 Lorca (Murcia, Spain) +34 968 48 15 59 www.luisjimenezsl.es / luis@luisjimenezsl.es Yearly Turnover: 5.917.830 € Main Product: Vegetables. S.A.T. CAMPOTEJAR DEL SEGURA Manager: Manuel Pay Ponce Ctra. Fortuna, km 7. 30509 Fenazar - Molina de Segura (Murcia, Spain) +34 968 62 96 70 satcampotejar@satcampotejar.com Yearly Turnover: 5.315.318 € Main Product: Lemon, nectarine, peach, orange, tangerine, plus apricots and plums. FRUTAS TORERO S.A. Manager: Antonio Caballero C/ Barranco Molax, 17. 30550 Abarán (Murcia, Spain) +34 968 77 07 91 www.frutastorero.com / antonio@frutastorero.com Yearly Turnover: 5.308.142 € Main Product: Stone fruit and grapes. POLIEXMUR S.L. Manager: Juan Cristóbal Balibrea Lara Avda. Principal. P.I. Oeste, parcela 26-9-A. 30169 San Ginés (Murcia, Spain) +34 968 88 03 97 www.poliex.es Yearly Turnover: 5.190.071 € Main Product: Packaging of expanded polystyrene. EARMUR, S.L. Consultant: José Luis Albacete Viudes Ctra. Mazarrón, km 10. Sangonera La Verde (Murcia, Spain) +34 968 86 91 42 www.earmur.com / info@earmur.com Yearly Turnover: 5.000.000 € Main Product: Kumquat, lime, finger lime and red grapefruit Star Ruby.

JOSÉ GUILLÉN E HIJOS SL Manager: Francisco José Guillén C/ Alfonso X El Sabio 4. 30560 Alguazas (Murcia, Spain) +34 968 62 23 11 www.jghlogistica.es / camaras@jguillen.com Yearly Turnover: 3.108.024 € Main Product: Logistic. UP FRESH Consultant: Ignacio José Domenech Llopis Ctra. Cayetano, km 1. 30739 El Mirador San Javier (Murcia Spain) +34 968 17 45 10 www.upfresh.es / info@upfresh.es Yearly Turnover: 2.850.155 € Main Product: Vegetables. GUIVER FRUITS, S.L. Manager: Isabel Martínez Pardo C/ Francisco Cascales, 20. 30710 Los Alcázares (Murcia, Spain) +34 617 43 77 29 www.guiverfruits.es / info@guiverfruits.es Yearly Turnover: 2.792.080 € Main Product: Aromatic herbs, oriental vegs, vegetables, tropical, fruits. Specialized in mixed pallets by air. TALLERES BELANDO OLMOS SL Manager: José Belando Olmos Senda Garres (Infante Juan Manuel). Carril La Cena 90. 30011 Murcia (Spain) +34 968 87 44 22 www.talleresbelando.com / contacto@talleresbelando.com Yearly Turnover: 1.030.155 € Main Product: Transport. CIAGRI, S.C.L. Chairman: Francisco López Avda. Reina Sofía, s/n. 30530 Cieza (Murcia, Spain) +34 968 76 20 14 / +34 605 78 79 80 www.ciagri.com / ciagri@ciagri.com Main Product: Sorting and packing machinery. Dealer Greefa. COMPENSA Manager: Pedro Pablo Madrid Pérez Avda. Ciudad de Murcia. 30591 Balsicas (Murcia, Spain) +34 868 18 26 95 info@compensa.net Main Product: Fruit quality control and cost control. Food Safety International School. COOP. EXPORTADORES MAZARRON COEXMA SDAD.COOP.LTDA. Manager: Pedro Campillo Navarro Ctra. E-19 Pinilla, s/n, km 0,3. 30870 Mazarrón (Murcia, Spain) +34 968 59 03 73 coexma@larural.es Main Product: Fruits and vegetables. ENSALADAS LA FUENTE S.L. Manager: Emilio Román Fernández Ctra. Balsapintada, km.4. 30520 Murcia (Spain) +34 968 59 63 85 eroman@ensaladaslafuente.com Main Product: Fourth range salads. FRUTAS ANABELLA Chairman: Fausto Carrillo Avda. Menéndez y Pelayo, 56. 30550 Abarán (Murcia, Spain) +34 968 77 04 75 f.anabella@anabella.es Main Product: Peach, nectarine, plum and pear.

SEMILLEROS DEITANA, S.L. Manager: José Luis Galera Ctra. de Mazarrón, km 2. 30850 Totana (Murcia, Spain) +34 968 42 35 05 www.semillerosdeitana.com / info@semillerosdeitana.com Yearly Turnover: 4.500.000 € Main Product: Grafting tomato and watermelon. FRUTAS CAMPO DE BLANCA, S.C.A. President: Elisa Martínez Torres / Commercial Manager: Felicia Pascalau Paraje Los Lisos, s/n. 30559 Hoya del Campo - Abarán (Murcia, Spain) +34 968 77 60 63 www.campodeblanca.com / comercial@campodeblanca.com Yearly Turnover: 4.000.000 € Main Product: Peach, nectarine, apricot, flat peach and grapes.

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MERCADOS 2022

KEEP COOL Manager: Juan José Caravaca Hernández Ctra. del Llano 6, nave 2 (La Serreta). 30509 Molina de Segura (Murcia, Spain) +34 868 86 35 26 www.keep-cool.es / info@keep-cool.es Main Product: Ethylene removal filter and fungal spores for fruits, vegetables and flowers.

MULTIGESTION EN AGRO SERVICIOS SL Manager: Lázaro Jiménez Marín C/ Llanos 6, Entresuelo D. 30002 Murcia (Spain) +34 968 22 38 33 www.multigestionenagroservicios.com / lazaro@cayserpatatas.com Main Product: Potato. MUNDOSOL QUALITY, S.L. Manager: Antonio Pujante Marcos Plaza Santa Isabel, 7, 1ºA. 30004 Murcia (Spain) +34 966 77 97 99 www.mundosol.com / informacion@mundosol.com Main Product: Citrus fruits. SAT MOYCA N 9857 Manager: Antonio Luis Cánovas García Pol. Ind. Saladar. C/ Arquimiedes, s/n, Fase IV. 30850 Totana (Murcia, Spain) +34 968 42 38 38 www.moyca.org / moyca@moyca.org Main Product: Grapes and summer fruits. SEMILLEROS PLANTIAGRO S.L. Manager: Florentina García García Ctra. Granada 110. Apdo. de correos 89. 30890 Puerto Lumbreras (Murcia, Spain) +34 968 40 14 56 www.semilleros-plantiagro.com / info@semilleros-plantiagro.es Main Product: Seedbed. SOLUCIONES BIOLÓGICAS DEL SUR S.L. Manager: Joaquín Ignacio Martínez Moreno C/ Residencial Hoyo 1. Urb Altorreal 24. 30500 Molina de Segura (Murcia, Spain) +34 968 46 53 77 http://www.solbiosur.com / joaquin@solbiosur.com Main Product: Fertilizers. SYMBORG Chairman: Jesús Juárez Avda. Jesús Martínez Cortado, 51. s/n. Pol. Ind. Cabezo Cortado. 30100 Murcia (Spain) +34 968 89 92 50 www.symborg.com / info@symborg.com Main Product: Bioestimulants and biofertilizers.

NAVARRA VEGETALES LÍNEA VERDE NAVARRA, S.A. Manager: Lorenzo Pileri Ctra. Corella, km 3. 31500 Tudela (Navarra, Spain) +34 948 84 74 08 www.vegetaleslineaverde.com / administracion@lalineaverde.es Yearly Turnover: 200.000.000 € Main Product: Fresh cut vegetables and ready prepared fresh meals. FLORETTE IBÉRICA Financial Manager: Pedro Fernández Panizo P. I. El Olivo. C/ 2, nº 1. 31320 Milagro (Navarra, Spain) www.florette.es Yearly Turnover: 192.000.000 € Main Product: Salads and fourth range vegetables.

PLANASA CEO: Michael Brinkmann Ctra. San Adrián, km 1. 31514 Valtierra (Navarra, Spain) +34 948 86 77 00 www.planasa.com / planasa@planasa.com Yearly Turnover: 150.000.000 € Main Product: Strawberry, raspberry, blueberry and blackberry plants, asparagus and garlic seeds, endive and blackberry.

VIDECART, S.A. Manager: Jorge Beschinsky Ctra. Pamplona – Aoiz, s/n. 31486 Ibiricu de Egues (Navarra, Spain) +34 948 16 83 46 www.videcart.es / export@navarra.net Yearly Turnover: 32.268.000 € Main Product: Packaging.

NEIKER (INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGRARIO) CEO: Leire Barañano Orbe Campus Agroalimentario de Arkaute. N-104, km 355. 01192 Arkaute (Álava, Spain) +34 945 12 13 13 www.neiker.eus / info@neiker.eus

JESÚS AGORRETA BAIGORRI, S.L. Manager: Jesús Agorreta Baigorri C/ Sol, 23. 31512 Fontellas (Navarra, Spain) +34 948 82 79 72 www.agorreta.es / grupoagorreta@gmail.com Yearly Turnover: 2.699.818 € Main Product: Artichoke, onion, plant of artichoke, broccoli.

GIPÚZCOA

BERLIN EXPORT INTERNATIONAL S.L. Manager: José Miguel Ortiz Oses C/ Ingeniero Luis Zapata, 18. 31500 Tudela (Navarra, Spain) +34 948 41 38 17 www.bioaga.com / bioaga@bioaga.com Yearly Turnover: 1.051.482 € Main Product: Fertilizers.

ULMA C Y E S COOP Manager: Aitor Ayestury C/ Otadui Zuhaiztia, 3. 20560 Oñati (Guipúzcoa, Spain) +34 943 03 49 00 www.ulmaagricola.com / web@ulmaagricola.com Yearly Turnover: 88.839.000 € Main Product: Auxiliary industry for agriculture.

VIZCAYA

ROSARIO MARÍN BARASOAIN SL Manager: José Charral Ruiz C/ La Cerradilla, 11A. 31589 Sartaguda (Navarra, Spain) +34 948 66 20 00 verdunat@verdunat.com Yearly Turnover: 600.000 € Main Product: Borage.

GRUPO CELULOSAS MOLDEADAS, S.L. Manager: Erlantz Abaitua Autonomía 2. 48291 Atxondo (Vizcaya, Spain) +34946231717 www.cemo.es / info.cemosa@cemo.es Yearly Turnover: 50.000.000 € Main Product: Moulded fiber packaging.

GUMENDI Manager: Xabier Mendia Intxusta Pol. Los Cabezos, s/n. 31580 Lodosa (Navarra, Spain) www.gumendi.es / gumendi@gumendi.es Main Product: Production of fruits and vegetables, and distribution of organic food.

URBASO S.L. Chairman: Manuel Martínez Paseo del Arenal, 5. 48005 Bilbao (Vizcaya, Spain) +34 944 79 48 89 www.urbaso.com / info@metos.at Main Product: Tool for monitoring and crop management.

IMPROFORT, S.L. Manager: Fabián Sánchez Pol. Ind. Comarca 2, C/ B, 25. 31191 Barbatain (Navarra, Spain) +34 948 23 46 86 www.improfort.com / admon@improfort.com Main Product: Tubes and protective meshes.

ENTIDADES Y ASOCIACIONES

PAIS VASCO ÁLAVA

UDAPA S.COOP Manager: Alfonso Sáenz de Cámara Barrón Pol. Ind. de Júndiz. C/ Paduleta, 1. 01015 Vitoria - Gasteiz (Álava, Spain) +34 945 29 03 95 www.udapa.com / udapa@udapa.com Yearly Turnover: 39.700.000 € Main Product: Potato. ALAVESA DE PATATAS S.A. Manager: Jesús Andrés Lecuona Armentía Pol Ind Lurgorri. C/ Henaio Bidea, s/n. 01240 Alegria-Dulantzi (Álava, Spain) +34 945 40 04 29 www.alavesadepatatas.com alavesadepatatas@alavesadepatatas.com Yearly Turnover: 1.911.103 € Main Product: Potato. NUESTRA SEÑORA DE OCÓN S.COOP. Manager: Javier Díaz de Espada Ctra. Santa Cruz, 34. 01118 Bernedo (Álava, Spain) +34 945 37 80 12 www.oconsc.es / javier@oconsc.es Main Product: Potato.

AFRUCAT Manager: Manel Simón C/ Corregidor Escofet, 64. 25005 Lleida (Spain) +34 973 22 01 49 www.afrucat.com / administracio@afrucat.com Main Product: Stone fruit, pears and apples. AFRUEX Manager: Miguel Ángel Gómez Cánovas del Castillo, s/n. 06800 Mérida (Badajoz, Spain) +34 924 30 42 00 www.afruex.com / afruex@afruex.com Main Product: Summer fruit. AILIMPO Chairman: José Hernández Hernández C/ Villaleal, 3 bajo. 30001 Murcia (Spain) +34 968 21 66 19 www.ailimpo.com / informacion@ailimpo.com Main Product: Lemon and grapefruit. ANAPE. ASOCIACIÓN NACIONAL DE POLIESTIRENO EXPANDIDO Manager: Raquel López de la Banda Pº de la Castellana, 203. 1º Izq. 28046 Madrid (Spain) +34 913 14 08 07 www.anape.es / eps@anape.es Main Product: Applications of expanded polystyrene. APOEXPA Chairman: Joaquín Gómez Carrasco C/ San Martín de Porres, nº 3, 1ª. 30001 Murcia (Spain) +34 968 20 49 49 www.apoexpa.es / apoexpa@fepex.es Main Product: Stone fruit and grape. AREFLH General Secretary: Pauline Panegos Min de Brienne. 110 Quai de Paludate, BP 26. 33800 Bordeaux (France) +33 (0) 5 33 89 www.areflh.org / s.general@areflh.org Main Service: Lobbying for fruits and vegetables, fowers and plants.

ASOC. CITRICULTORES DE LA PROVINCIA DE HUELVA Chairman: Lorenzo Reyes Rubiales Ctra. N.431, km. 111 Apdo 96. 21450 Huelva (Spain) +34 959 39 07 52 www.acph.org / citricos@caymasa.es Main Product: Citrus. ASOC. DE PRODUCTORES DE PATATA DE SIEMBRA DE ESPAÑA Chairman: Javier Díaz de Espada Arregui Avda. Reyes Católicos, 42, 1º - Of. 11. 09005 Burgos (Spain) +34 947 04 02 66 www.appse.es / info@appse.es Main Product: Seed potato. ASOC. ESPAÑOLA DE COSECHEROS EXPORTADORES DE CEBOLLA (ACEC) Chairman: Alfonso Tarazona Pl. Conde de Carlet, 3. 46003 Valencia (Spain) +34 963 51 74 09 www.acec.info / acec@acec.info Main Product: Onion.

ASOC. ESPAÑOLA DEL KAKI Chairman: Pascual Prats Sánchez C/ Isabel La Católica, 6, puertas 9 y 10. 46004 Valencia (Spain) +34 902 920 515 https://aekaki.es / info@aekaki.es Yearly Turnover: 120.000.000 € Main Product: Kaki.

ASOC. PARA LA PROMOCION DEL CONSUMO DE FRUTAS Y HORTALIZAS Manager: Manuel Hidalgo Juan Ctra. Villaverde A Vallecas 3 8 Lc C 1. 28041 Madrid http://www.5aldia.com / info@5aldia.com Main Service: Fruit and vegetables promotion. ASOC. PARA LA PROMOCIÓN DEL MELÓN DE LA MANCHA Chairman: Ramón Lara Sánchez C/ Pedro Domecq, 2. 13700 Tomelloso (Ciudad Real, Spain) +34 926 53 82 16 igpmelonmancha@castillalamancha.es Main Product: Melon from La Mancha. ASOC. PARA LA PROMOCION Y DEFENSA DE LA PATATA DE LA PROVINCIA DE BURGOS Chairman: José Ramón Colina Arreba Avda. Reyes Católicos, 42, 1º - Of. 11. 09005 Burgos +34 947 04 02 66 www.patatadeburgos.es / info@patatadeburgos.es Main Product: Consumer potato. ASOC. PROFESIONAL CITRÍCOLA PALMANARANJA Chairman: Antonio Carmona Avda. Félix Rodríguez de la Fuente, s/n. 14700 Palma del Río (Córdoba, Spain) +34 957 64 40 34 www.palmanaranja,com / palmanaranja@palmanaranja.com Main Product: Citrus. ASOC. PROMOCIÓN DE LA PERA DE RINCÓN DE SOTO Chairman: Eduardo Pérez Malo Avda. Príncipe Felipe, 7, bajo. 26550 Rincón de Soto (La Rioja - Spain) +34 941 14 19 54 www.perasdelrincondelsoto.com consejo@perasderincondesoto.com Yearly Turnover: 8.000.000 € Main Product: Pear (Blanquilla y Conferencia). ASOC.+ BRÓCOLI Ronda Levante, 1-Entlo. 30008 Murcia (Spain) +34 627 84 15 14 www.masbrocoli.com / masbrocoli@masbrocoli.com Main Product: Brocoli.

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ASOCIACIÓN 5 AL DÍA Avda. Villa de Vallecas esq. C/ 52, Parcela J4, Mercamadrid. 28053 Madrid (Spain) +34 902 36 51 25 www.5aldia.org / info@5aldia.com Main Product: Fruits and vegetables. ASOCIAFRUIT Chairman: Luis Marín Avda de Málaga, 16, 1ºC. 41004 Sevilla (Spain) +34 954 42 42 98 www.asociafruit.com / asociafruit@fepex.es Main Product: Summer fruit, citrus, potato, carrot, etc. ASOMAFRUT Manager: Santiago Blázquez Communication Manager: Yolanda Román Mercamadrid. Ctra. Villaverde-Vallecas km 3,8. Nave J-2, Entrada Norte. 28053 Madrid (Spain) +34 917 85 32 11 www.asomafrut.com / asomafrut@asomafrut.com Main Product: Fruits and vegetables. AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA Manager: José Pedro Vindel Muñiz Plaza Héroes de Cavite s/n. 30201 Cartagena (Murcia, Spain) +34 968 32 58 00 www.apc.es / cartagena@apc.es Main Product: Services. C. R. D. O. CEREZA DEL JERTE Chairman: Clara Vanessa Prieto Priet Ctra. Nacional 110, km 381. 10613 Navaconcejo (Cáceres, Spain) +34 927 47 11 01 www.cerezadeljerte.org / picota@cerezadeljerte.org Main Product: Picota del Jerte Cherry. C. R. D. O. UVA DE MESA EMBOLSADA VINALOPÓ Chairman: José Bernabeu Cerdá Avda. Alicante, 123. 03670 Monforte del Cid (Alicante, Spain) +34 965 60 48 59 / +34 610 297 374 www.uva-vinalopo.org uva-vinalopo@uva-vinalopo.org Main Product: Grapes. C. R. D.O. KAKI RIBERA DEL XÚQUER Chairman: Cirilo Arnandis Plaça País Valencià, 7. 46250 L'Alcudia (Valencia, Spain) +34 962 99 77 02 www.persimon.eu / d.o.kaki@kakifruit.com Yearly Turnover: 100.000.000 € Main Product: Kaki / Persimon. C. R. I. G. P. DEL MELÓN DE TORRE PACHECO Avda. Luis Manzanares, s/n (Ed. Vivero de Empresas). 30700 Torre Pacheco (Murcia, Spain) +34 968 576 634 igp.melon@torrepacheco.es Main Product: Melon. C. R. I. G. P. PATACA DE GALICIA Chairman: Julio Gómez Fernández Finca Devesa s/n. 32630 Xinzo de Limia (Ourense, Spain) +34 988 46 26 50 www.patacadegalicia.es / patacadegalicia@patacadegalicia.es Main Product: Potato PGI Regulatory Board. Kennebec variety. C. R. I.G.P. ESPÁRRAGO DE NAVARRA Chairman: Martín Barbarin Logroño Avda. Serapio Huici, 22. 31610 Villava (Navarra, Spain) +34 948 01 30 45 www.denominacionesnavarra.com Main Product: White Asparagus.

C.R. I. G. P. CEREZAS DE LA MONTAÑA DE ALICANTE Chairman: Marcos Simon García Ctra. Albaida-Denia, s/n. 03788 Alpatró. La Vall de Gallinera (Alicante, Spain) +34 966 40 66 40 www.cerezas.org / crigpcerezas@hotmail.com Main Product: Cherry. C.R.D.E. ESPÁRRAGO DE HUÉTOR TÁJAR Chairman: Juan Rufino Gandara Ctra. de la Estación s/n. 18360 Huétor-Tájar (Granada, Spain) +34 958 33 34 43 www.esparragodehuetortajar.com esparragodehuetortajar@andaluciajunta.es Yearly Turnover: 600.000 € Main Product: Huetor Tájar green-purple asparagus. Fresh and canned. C.R.D.O. MELOCOTÓN DE CALANDA Chairman: Samuel Sancho C/ Muro Sta María s/n.Edif. Mayor. 1ª planta. 44600 Alcañiz (Teruel, Spain) +34 978 83 56 93 www.melocotondecalanda.com / info@melocotondecalanda.com Main Product: Peach from Calanda. C.R.D.O.P. ALCACHOFA DE BENICARLÓ Manager: Carmen Morellá (Technical Director) César Cataldo nº 2. 12580 Benicarló (Castelló, Spain) www.alcachofabenicarlo.com alcachofablo@alcachofabenicarlo.com Main Product: Benicarló artichoke with protected designation of origin. Fresh product. CEBACAT Chairman: Ramón Jounou Avinguda Lleida, 81. 25250 Bellpuig (Lleida, Spain) +34 973 33 72 81 www.cebacat.com / info@cebacat.com Main Product: Onions. COEXPHAL Manager: Luis Miguel Fernández Sierra Ctra. Ronda, 11, 1º. 04004 Almería (Spain) +34 950 62 11 62 www.coexphal.es / gerencia@coexphal.es Main Product: Fruits and vegetables. COMITÉ DE GESTIÓN DE CÍTRICOS President: Inmaculada Sanfeliu Monjas de Santa Catalina, 8 4º. 46002 Valencia (Spain) +34 963 52 11 02 comite@citricos.org Main Product: Citrus. CONSELL REGULADOR I.G.P. PATATES DE PRADES Chairman: Antonio Anselmo Pons Avda. Verge de L'Abellera 3. 43364 Prades (Tarragona, Spain) +34 977 86 81 78 info@cooperativaprades.cat Main Product: Potato de Prades. D.O.P GRANADA MOLLAR DE ELCHE Chairman: Francisco Oliva Ctra. Elche a Dolores, km 1 (Oficinas OCAPA). 03290 Elche (Alicante, Spain) +34 633 11 12 28 www.granadaselche.com dop@granadaselche.com Main Product: Pomegranates Mollar of Elche (sweet and soft seed variety).

C. R. I.G.P. TOMATE LA CAÑADA Chairman: Francisco López Martínez Ctra. de Ronda nº 11 Bajo. 04004 Almería (Spain) +34 637 71 08 01 www.elprimertomate.com / igp@elprimertomate.com Main Product: Tomato.

D.O.P. CHIRIMOYA COSTA TROPICAL GRANADA-MÁLAGA Chairman: Juan Rufino Gandara Avda Juan Carlos I. Edif Estación s/n. Apdo 648. Almuñécar (Granada, Spain) +34 958 63 58 65 www.crchirimoya.org / chirimoya@crchirimoya.org Main Product: Custard apple - cherimoya with quality certification protected designation of origin.

C.R. D.O. MANZANA REINETA DEL BIERZO Chairman: Agustín Valcarce Sernández C/ Iglesia, 2. 24549 Carracedelo (León, Spain) +34 987 56 28 66 www.manzanareinetadelbierzo.es info@manzanareinetadelbierzo.es Main Product: Reineta del Bierzo apple.

D.O.P. PERA DE JUMILLA Chairman: Francisco José Fernández Plaza de la Alcoholera, 3, 2º planta. Edificio Roque Baños. 30520 Jumilla (Murcia, Spain) +34 968 71 62 67 peradejumilla@gmail.com Main Product: Pear.

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ECOHAL GRANADA (Asociación Empresarios Comercializadores Hortofrutícolas de Granada) Chairman: José Muñoz Carvajal Marqués de Vistabella 16-2º D. 18600 Motril (Granada-Spain) +34 958 83 41 93 Main Product: Fruits and vegetables. ECOVALIA Edif. Insur. Avda. Diego Martínez Barrio, 10, 1ª planta, módulo 12. 41013 Sevilla (Spain) +34 955 01 89 61 www.ecovalia.org / info@ecovalia.org Main Product: Ecological agriculture services. EXCOFRUT. Asoc. Profesional de Fruta y Hortalizas de Huesca Chairman: Jordi Mora Badía C/ Huesca, 66. Altillo. 22520 Fraga (Huesca, Spain) +34 974 47 17 00 www.excofrut.com / info@excofrut.com Main Product: Peach, nectarine, paraguaya, pear, apple, apricot, cherry, plum, fig. FRESHUELVA Manager: Rafael Domínguez Guillén C/ Presidente Adolfo Suárez,1, Apdo. de correos 140. 21001 Huelva (Spain) +34 959 24 88 22 www.freshuelva.es / freshuelva@freshuelva.es Main Product: Berries. HORTIESPAÑA (Spanish Inter-Branch Association of Fruits and Vegetables) Chairman: Francisco Góngora Cañizares Ctra. de Málaga 44, 3ª planta. 04002 Almería (Spain) +34 662 38 80 55 www.hortiespana.eu / info@hortiespana.eu Main Product: Tomato, pepper, cucumber, courgette, aubergine, melon and watermelon grown in greenhouses. I.G.P. AJO MORADO DE LAS PEDROÑERAS Chairman: Dolores Suárez Plaza Arrabal del Coso s/n. 16660 Las Pedroñeras (Cuenca, Spain) +34 967 13 93 33 www.igpajomorado.es / igpajomorado@gmail.es Main Product: Purple garlic. I.G.P. CÍTRICOS VALENCIANOS Manager: José Enrique Sanz C/ Guillem de Castro, 51. 46007 Valencia (Spain) +34 963 15 40 52 www.citricosvalencianos.com / info@citricosvalencianos.com Main Product: Citrus Fruits (orange, tangerine and lemon), certification of citrus. I.G.P. POMA DE GIRONA Manager: Jaume Armengol Bosch Mas Badia, s/n. 17134 La Tallada d´Empordà (Girona, Spain) +34 972 78 08 16 www.pomadegirona.cat / mailinfo@pomadegirona.cat Instagram: @pomadegirona / Twitter: @pomadgirona / Facebook: IGP Poma de Girona Main Product: Apple with PGI (Golden, Royal Gala, Granny Smith and Red Delicious). INTERCITRUS Interprofesional Citrícola Española President: Inmaculada Sanfeliu C/ Guillem de Castro 65, puerta 2. 46008 Valencia (Spain) +34 961 94 38 47 / +34 645 569 160 www.intercitrus.org / direccion@intercitrus.org intercitrus@intercitrus.org Main Product: Citrus. MARCA DE GARANTIA PERA CONFERENCIA DEL BIERZO Chairman: Eugenia Alba Potes Ctra. N-VI, km. 398. 24549 Carracedelo (León, Spain) +34 987 56 27 13 www.peraconferenciadelbierzo.es info@peraconferenciadelbierzo.es Main Product: Conferencia del Bierzo pear.

PROEXPORT Manager: Fernando P. Gómez Molina Ronda Levante, 1 - Entlo. 30008 Murcia (Spain) +34 968 27 17 79 www.proexport.es / proexport@proexport.es Main Product: Fruits and vegetables. RED ANDALUZA DE SEMILLAS CULTIVANDO BIODIVERSIDAD-RAS Manager: Alonso Navarro Chaves Caracola del CIR, Parque de San Jerónimo, s/n. 41015 Sevilla (Spain) +34 954 40 64 23 www.redandaluzadesemillas.org info@redandaluzadesemillas.org Main Product: Seeds. SERVICIO CERTIFICACIÓN CAAE SLU Avda. Diego Martínez Barrio, 10 Planta 3, Módulo 12. 41013 Sevilla (Spain) +34 955 01 89 68 www.caae.es / info@caae.es Main Product: Organic products certification.

INTERNACIONAL AGROFRESH DEUTSCHLAND GmbH Westendstr. 28. 60325 Frankfurt (Germany) www.agrofresh.com Main Product: SmartFresh, Freshcloud technologies, VitaFresh Botanicals plant-based coatings, fungicides, equipments and other post-haverst integrated solutions for fruit and vegetables. AGROFRESH HELLAS M.E.Π.E 45 Michalakopoulou str115 28. Athens (Greece) www.agrofresh.com

Main Product: SmartFresh, Freshcloud technologies, VitaFresh Botanicals plant-based coatings, fungicides, equipments and other post-haverst integrated solutions for fruit and vegetables. AGROFRESH HOLDING FRANCE SASU 23-25 Avenue Mac Mahon. 75017 Paris (France) +33 1 85 78 77 8 www.agrofresh.com Main Product: SmartFresh, Freshcloud technologies, VitaFresh Botanicals plant-based coatings, fungicides, equipments and other post-haverst integrated solutions for fruit and vegetables. AGROFRESH ITALIA S.r.l. Via Leone XIII, nº 14. 20145 Milano (MI, Italy) +39 051 70 13 98 www.agrofresh.com admon@agrofresh.com Main Product: SmartFresh, Freshcloud technologies, VitaFresh Botanicals plant-based coatings, fungicides, equipments and other post-haverst integrated solutions for fruit and vegetables. AGROFRESH POLSKA Sp. Z o.o. Domaniewska 39A. 02-672 Warszawa (Polska) www.agrofresh.com Main Product: SmartFresh, Freshcloud technologies, VitaFresh Botanicals plant-based coatings, fungicides, equipments and other post-haverst integrated solutions for fruit and vegetables. ALEXPORT Chairman: Alexander Visser Nieuwland Parc 121 AE Alblasserdam (Holanda) +31 180 69 79 79 mariano@alexport.nl Yearly Turnover: 69.000.000 € Main Product: Iceberg lettuce, Cucumber, Tomato, Sqaush, Aubergine, Watermelon, Yellow melon, Tangerine, Orange, etc.

ASF EDITION Executive Manager: Aurélie Ferrieux 75 Route d’Alenya- CS70001. 66201 Elne cedex- Francia +33 468 37 88 80 contact@asfedition.com Main Product: Management of ASF fruit varieties and developpement & promotion of fruit trademarks (Candine, Regal’in, Ondine).

ASSOCIATION PINK LADY EUROPE Chairman: Didier Crabos 436, Avenue Charles de Gaulle. 84100 Orange (Francia) +33 490 119180 contact@pinkladyeurope.com Main Product: Pink Lady Apples. AVI srl Manager: Carlo Lingua y Paolo Carissimo Corso Dottore Sergio Cosmai, 52. 76011 Bisceglie BT (Italy) +39 0803 96 31 92 www.avifruit.com / info@avifruit.com Yearly Turnover: 2.000.000 € Main Product: Seedless grapes. BAYARD DISTRIBUTION 12, Rue de la Justice 80700 Laucourt (France) +33 (0) 3 22 87 00 34 Main Product: Potatoes.

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DRISCOLL’S OF EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA Bijster 26. 4817 HX Breda (The Netherlands) +31 (0) 85 0217 457 info@driscolls.eu Main Product: Berries.

BLUE WHALE SAS Chairman: Christophe Belloc 1205 Avenue de Falguières - BP 417 82 004 Montauban Cedex (France) +33 5 63 21 56 56 www.blue-whale.com / contact@blue-whale.com Yearly Turnover: 310.000.000 € Main Product: Apple, pear, kiwi and plum.

CHILEAN FRESH FRUIT ASSOCIATION Chairman: Ronald Bown Cruz del Sur 133. Piso 2 Las Condes. Santiago (Chile) +56 2 472 4734 Main Product: Fruit from Chile. CMR FRANCE Saint Charles International, Rue de Murcia, 1er étage, Bat. K. 66033 (Perpignan, France) +33 0468 68 00 00 www.cmrgroup.es / cmr@cmrfrance.com Main Product: Fresh fruit and vegetables. CMR HOLLAND Sales Manager: Rudolph Donk Handelsweg, 120 2988DC Ridderkerk (Holland) +31 88 055 10 00 www.cmrgroup.es / cmr@cmrholland.com Main Product: Fresh fruit and vegetables. CMR MAROC Bd. Zerktouni et Massira. 20100 (Casablanca, Marruecos) www.cmrgroup.es / cmr@cmrfruits.com Main Product: Fresh fruit and vegetables. CONSORCIO LA TRENTINA, S.C.C. Chairman: Rodolfo Brochetti Via Brennero, 322 I-38121 Trento (Italy) +39 0461 175 60 00 www.latrentina.it / info@latrentina.it Yearly Turnover: 35.000.000 € Main Product: Apple, brands La Trentina. CONSORZIO MELINDA SCA General Manager: Gerevini Paolo / President: Flavio Pezzi Via Trento 200/9 +39 0463 67 11 11 melinda@melinda.it Yearly Turnover: 250.000.000 € Main Product: Apples, Golden. COOPERATIVE UNICOQUE Manager: Jean-Luc Reigne Lamouthe 47, 290 Cancon (France) +33 5 53 01 45 00 www.koki.com / commercial@koki.com Main Product: Hazelnuts and walnuts. CORA SEEDS SRL CEO: Maurizio Bacchi Via Boscone, 1765/A. 47522 Cesena (FC, Italy) +39 0547 38 51 66 www.coraseeds.com / info@coraseeds.com Main Product: Vegetable seeds. DIXELL Srl (EMERSON CARGO SOLUTIONS in EUROPE) Manager: Jan-Willem Schrijver Via dell´Industria, 27. 32016 Alpago (BL) Italy +39 0437 9833 www.emerson.com/cargo / jan-willem.schrijver@emerson.com Main Product: Temperature loggers and real-time trackers, real-time monitoring with temperature shipment data insights and real time alerts monitoring.

DYNAPLAST Chairman: François Guillin BP 128, rue Just Meisonasse. 89600 Saint Florentin (France) +33 386 43 81 00 www.dynaplast.com Main Product: Plastic packaging. EKLAND MARKETING CO. OF CALIFORNIA (EMCO CAL) Chairman: Patrick H. Ballew /Gabriela Paiva H. P.O. Box 1527, Dover, FL 33527 (USA) +1 813 756 6604 www.emcocal.com / variety@emcocal.com Main Product: Strawberry, blackberry, raspberry, blueberry and citrus varieties. ENZA ZADEN Manager: Jaap Mazereeuw Hailing 1-E, 1602 DB Enkhuizen, Netherlands +31 228 35 01 00 www.enzazaden.com Main Product: Horticultural seeds, tomato, pepper, cucumber, letucce, melon, zucchini, pumpkin, cauliflower. ESCANDE PLANTS Manager: Benoit Escande +33 553 71 22 13 www.pepineres-escande.com Main Product: Varieties and plantas of apricots, apples, pears and plums. FERREIRA DA SILVA, S.A. Chairman: Vitor Fonseca 2560 - 048 Á-dos-Cunhados (Portugal) +35 1 261 980 350 www.ferreiradasilva.pt / ferreiradasilva@ferreiradasilva.pt Yearly Turnover: 40.000.000 € Main Product: Rocha Pear. FRESH FORWARD BREEDING & MARKETING Hoge Woerd 1c. 6851 ET Huissen (Netherlands) +31 (0) 263 886 448 info@fresh-forward.nl. GEORGES HELFER S.A. CH-1196 Gland (Switzerland) +41 22 999 99 99 www.helfer.swiss / info@helfer.swiss Main Product: Tropical fruits. GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH Managing Director: Dr. Kristian Moeller / Dr. Elmé Coetzer-Boersma / Markus Philipp Spichernstrasse 55. 50672 Cologne (Germany) +49 221 57776-0 www.globalgap.org / info@globalgap.org Main Product: Worldwide standard for good agricultural practices. HORTAIBERICA, IDA Chairman: Paulo Martins Rua Padre Avelino Alves Sampaio, 2 Belinho (Portugal) +351 25 26 45 253 www.hortaiberica.com / info@hortaiberica.com Yearly Turnover: 2.000.000 € Main Product: Lettuce, tomato. ILIP Chairman: Riccardo Pianesani www.ilip.it / export@ilip.it Yearly Turnover: 200.000.000 € Main Product: Fresh produce packaging. ISI SEMENTI SPA Sales Director Iberia: Rubén Martín Agüera Frazione Ponte Ghiara 8/A. 43036 Fidenza (PR) (Italy) +39 0524 52 84 39 www.isisementi.com / info@isisementi.com Main Product: Professional seeds of determinate and indeterminate tomato, lettuce, onion, broccoli, cabbage, cauliflower, eggplant, endive, squash, pepper, melon and watermelon. JINGOLD SPA Chairman: Patrizio Neri Piazzale cadutu del lavoro, 200 47522 Cesena FC (Italy)

150

MERCADOS 2022

+39 0547317476 www.jingold.it / info@kiwigold.it Yearly Turnover: 12.000.000 € Main Product: Kiwi.

LANDGARD Obst & Gemüse Holding Gmbh Managers: Carsten Böhnig, Robert Sauer, Thomas Bittel, Martin Baumert. +49 785 1870 116 www.landgard.de / info@landgard.de Yearly Turnover: 1.000.000.000 € Main Product: Stone fruits (peaches, nectarines, apricots), tomatoes, vegetables, lettuces, cabbages, berries, asparagus, citrus fruits, kaki, plátano and grapes.

MCAIRLAID´S VLIESSTOFFE GMBH Münsterstr, 61-65, 48565 Steinfurt (Germany) + 49 (0) 2552 9334-0 www.mcairlaids.com Main Product: Airlaid and absorbent pads for fruit packaging.

MULDER ONIONS BV Manager: Gerard Hoekman Hagenroderstraat, 32. 6464 CP Kerkrade (The Netherlands) +31 455 67 87 00 https://mulder-onions.com/?lang=es info@mulder-onions.com Main Product: Onions (golden, red, white and pink/ Flamingoo), potatoes, carrots, garlic and cabbage.

NESPAK INBALLAGGI Chairman: François Guillin Via Damano 1. 48024 Massalombarda (Italy) +39 545 97 97 97 www.nespak.com / info@guillin.es Main Product: Plastic packaging.

NOVA SIRI GENETICS S.R.L. Manager: Carmela Suriano Via San Maurizio, 46. 75025 Policoro (Italy) +39 342 843 7577 www.novasirigenetics.com / info@novasirigenetics.com Main Product: Strawberries varieties.

ORTOMEC srl Via Risorgimento, 11 30010 Cona. Venezia (Italia) +39 0426 308 354 www.ortomec.com / ortomec@ortomec.it Main Product: Harvesters, drills and complementary systems for baby leaf and leafy vegetables. PERFOTEC B.V. Chairman: Bas Groeneweg Klompenmakersweg 16, 3449JB Woerden (Holland) +31 297 25 55 54 www.perfotec.com / info@perfotec.com Main Product: Technology to enhance the conservation and shelf life of fruits and vegetables.

PPO SERVICES AG Chairman: Daniel Buchmüller Herrenmattstrasse 2, Postfach 95, 4658 Däniken (Switzerland) +41 62 207 54 54 www.ppo.ch / info@ppo.ch Main Product: Fruits and vegetables.

PRIMLAND Chairman: François Lafitte / Jean Baptiste Pinel 45, Chemin de Peyrelongue 40300 Labatut (Francia) +33 558 90 09 95 www.primland.com / www.nergi.com www.oscar.kiwi / contact@primland.fr Yearly Turnover: 35.000.000 € Main Product: Kiwi, baby kiwi and apple.

PRINCE DE BRETAGNE 8 Rue Marcelin Berthelot. 29600 Saint-Martin-des-Champs (France) +33 298 69 39 00 www.princedebretagne.com contact@princedebretagne.com Main Product: Tomato, cauliﬂower, artichoke, traditional shallots, leek, endives, salads, organic vegetables.

REV PACKAGING SOLUTIONS Chairman: Fabrizio Fiumana Via Ferruccio Parri, 745. 47522 Cesena (Italy) +39 0547 384 435 www.revsrl.com / info@revsrl.com Main Product: Packaging solutions.

UNION DES GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS DE BANANES DE GUADELOUPE ET MARTÍNIQUE Chairman: Eric De Lucy 1 rue de la Corderie, Centra 365. 94596 Rungis Cedex (France) +33 1 56 70 69 00 www.bananeguadeloupemartinique.com service.commercial@ugpban.com Yearly Turnover: 127.000.000 € Main Product: Banana from Guadeloupe et Martinique. SAINT-CHARLES EXPORT Chairman: Julien Batlle Saint Charles Export- Centre Administratif - Saint Charles International. B.P 15053 - 66030 Perpignan Cedex (France) +33 468 546 640 www.public.saintcharlesinternational.com sce@saintcharlesinternational.fr Main Product: Citrus, fruits and vegetables.

SER.MAC Manager: Stefano Crociani Via Zavaglia 415, Pievesestina di Cesena 47522 (FC) Italy +39 0547 415193 www.sermac.org / info@sermac.org Main Product: Complete lines for the processing of fruit and vegetables. SORMA GROUP CEO: Andrea Mercadini Via dell'Arrigoni, 220. 47522 Cesena (FC, Italy) +39 0547 31 20 55 www.sormagroup.com / info@netpack.it Yearly Turnover: 180.000.000 € Main Product: Packaging and post-harvest automated machinery. SPECIAL FRUIT Manager: Bert Barmans +32 331 706 60 www.specialfruit.be / info@specialfruit.be Yearly Turnover: 168.000.000 € Main Product: Berries, aspagarus, exotics and avocados.

UNITEC S.P.A. General Manager: Angelo Benedetti Via Provinciale Cotignola, 20/9. 48022 Lugo (RA, Italy) +39 (0) 545 288 884 www.unitec-group.com Main Product: Innovative sorting solutions and grading technologies for fruits and vegetables. VI.P VAL VENOSTA Coop. Soc. Agrícola CEO: Martin Pinzger Via Centrale 1C, I 39021 Laces (BZ, Italy) www.vip.coop/es / info@vip.coop Main Product: Apples. VOG COOP. SOC. AGR General Manager: Walter Pardatscher Via Jakobi, 1 A. 39018 Terlano BZ (Italy) +39 0471 256 700 www.vog.it / info@vog.it Yearly Turnover: 444.570.000 € Main Product: Apples. WILKOFRUIT B.V. IABC ( Int Agro Bussines Centre ) 5212. 4814 RA Breda (Países Bajos, Holanda) +31 765 24 4 55 www.wilkofruit.nl / wilko@wilkofruit.com Main Product: Citrus, fruits, berries, cherry, grapes and vegetables.

TOKITA SEEDS S.R.L. Via Minarda 24. 47122 Forlì (FC, Italy) +39 0543 75 61 43 www.tokitasementi.it / info@tokitasementi.it Main Product: Vegetable seeds.

RK GROWERS Manager: Carlo Lingua y Paolo Carissimo Corso Italia, 56. 12037 Saluzzo CN (Italy) +39 0175 21 86 35 www.rkg.it / ordini@rkg.it Yearly Turnover: 75.000.000 € Main Product: Grapes, apples, berries, kiwis, cherries and citrus.

TOZER SEEDS Chairman: Peter Dawson Head Ofﬁce: Pyports, Downside bridge road, Cobham, Surrey, KT11 3EH (UK) +34 679 26 28 10 www.tozerseeds.com / manuel.perez@tozerseeds.com Main Product: Leeks, celery, parsnips, salad onions.

S.A. VERACRUZ Commercial Director: Carolina Seleme Ruta 301, km 12,7. San Isidro de Lules, 4128 Tucumán (Argentina) +54 381 48 12 533 / 77 www.saveracruz.com.ar / carolina.seleme@saveracruz.com.ar Yearly Turnover: 20.000.000 $ Main Product: Fresh lemons, concentraded lemon juice, cold pressed lemon oils and other by products.

ULMER GmbH & Co.KG Manager: Günter Ladny Jahnstrasse 16 D-77694 Kehl (Alemania) +49 7851 93980 ladny@ulmerdirekt.de Yearly Turnover: 30.000.000 € Main Product: Vegetables.

MERCADOS 2022

151

RANKING 2022 192

COMPAÑIA / COMPANY

FACTURACIÓN ANUAL YEARLY TURNOVER

COMPAÑIA / COMPANY

FACTURACIÓN ANUAL YEARLY TURNOVER

AM FRESH GROUP

1.400.000.000 €

BOLLO INTERNATIONAL FRUITS S.L.

89.364.682 €

ANECOOP S.COOP

770.574.000 €

S.C.A. COSTA DE HUELVA

86.456.998 €

SANLUCAR

544.000.000 €

NATURE CHOICE, S.A.T.

83.000.000 €

UNICA GROUP S.C.A.

515.000.000 €

GRUPO DOMINGO CATALÀ S.L.

82.000.000 €

GRUPO EUROBANAN

493.000.000 €

GRUPO DIEGO MARTÍNEZ

81.873.463 €

NUFRI

385.000.000 €

AGROMARK

80.000.000 €

AGROPONIENTE

339.000.000 €

BIO CAMPOJOYMA

80.000.000 €

GRUPO LA UNIÓN

327.000.000 €

BONNYSA AGROALIMENTARIA

80.000.000 €

HNOS. FERNÁNDEZ LÓPEZ - BIOMARKET

280.000.000 €

GARCÍA BALLESTER, S.L.

80.000.000 €

ONUBAFRUIT S.L.

260.000.000 €

PERALES Y FERRER

75.000.000 €

VICASOL, S.C.A.

240.000.000 €

TANY NATURE

72.000.000 €

ACTELGRUP

212.361.000 €

BIOSABOR S.A.T.

70.800.000 €

CASI S.C.A.

210.000.000 €

AGRUPAPULPÍ S.A.

70.564.837 €

AGRONATIVA, S.L. (GRUPO EL CIRUELO)

205.000.000 €

FRUTAS ESTHER S.A.

70.000.000 €

MURGIVERDE S. COOP. AND. 2º GRADO

205.000.000 €

PATATAS HIJOLUSA

70.000.000 €

CULTIVAR S.A.U.

200.000.000 €

SURINVER EL GRUPO S.COOP.

69.702.600 €

VEGETALES LíNEA VERDE NAVARRA, S.A.

200.000.000 €

ALEXPORT

69.000.000 €

FLORETTE IBÉRICA

192.000.000 €

REYES GUTIÉRREZ S.L.

68.000.000 €

S.A.T. Nº 9662 AGROIRIS

190.000.000 €

JIMBOFRESH

67.000.000 €

SUREXPORT COMPAÑÍA AGRARIA S.L.

189.974.000 €

AGRUPACIÓN DE COOPERATIVAS DEL VALLE DEL JERTE

65.000.000 €

G´S SPAIN / PASCUAL MARKETING S.L.

185.000.000 €

COP. AGRARIA HORTOFRUTÍCOLA DE CARTAYA S.COOP.AND.

64.500.000 €

BARGOSA S.A.

170.000.000 €

GRUPO EUROPLÁTANO

64.314.604 €

CMR GROUP

170.000.000 €

LA VEGUILLA

62.000.000 €

S.A.T. 9855 PRIMAFLOR

168.800.000 €

TRÓPICO SPAIN

60.500.000 €

EUROBERRY MARKETING S.A.

160.000.000 €

CAMPO DE LORCA

60.000.000 €

FRESÓN DE PALOS, S.C.A. SANTA MARÍA DE LA RÁBIDA

160.000.000 €

CÍTRICOS LA PAZ

60.000.000 €

G. LA CAÑA. MIGUEL GARCÍA SÁNCHEZ E HIJOS - EUROCASTELL

160.000.000 €

COOPERATIVA UNIDA DE LA PALMA

60.000.000 €

JOSÉ LUIS MONTOSA S.L.

160.000.000 €

COPROHNÍJAR S.C.A.

60.000.000 €

GRANADA LA PALMA, S.COOP.AND.

158.000.000 €

GRUPO COOPERATIVO FRUITS DE PONENT

60.000.000 €

FONTESTAD S.A.

155.000.000 €

GRUPO LORENZO CARRASCO

60.000.000 €

S.A.T TROPS

148.000.000 €

SERIFRUIT SAT Nº 138 CV

60.000.000 €

HORTOFRUTÍCOLA COSTA DE ALMERÍA, S.L.

141.974.413 €

SOLTIR

59.000.000 €

AROFA S.L.

130.000.000 €

UNEXPORT, S. COOP

59.000.000 €

FRESHROYAL

130.000.000 €

AGRUPAADRA, S.A.

57.000.000 €

FRUTAS E. SÁNCHEZ S.L.

130.000.000 €

ALBENFRUIT S.L.U.

57.000.000 €

COPLACA

129.000.000 €

GERMANS BARRI S.L.

56.662.212 €

FRUTINTER S.L

123.750.000 €

PROCOMEL S.L.

56.070.400 €

HORTOFRUTÍCOLA MABE S.A.T.

114.000.000 €

S.C.A. NTRA. SRA. DE LA BELLA - COBELLA

56.000.000 €

FRUTA DE ANDALUCÍA, S.C.A.

110.000.000 €

IBÉRICA DE PATATAS SELECTAS S.L.

54.018.345 €

INDASOL S.A.T.

110.000.000 €

GV EL ZAMORANO S.A.

53.894.000 €

PATATAS MELÉNDEZ S.L.

110.000.000 €

TROPICAL MILLENIUM S.L.

53.000.000 €

S.A.T. 9989 PEREGRIN

108.000.000 €

EL GRUPO S.C.A.

52.000.000 €

CUNA DE PLATERO S.C.A

105.000.000 €

CAPARRÓS NATURE, S.L.

51.810.000 €

COMPAGNIE FRUITIERE ESPAÑA CORPORACIÓN S.A.

104.804.683 €

PLUS BERRIES

51.000.000 €

VERDIFRESH S.L.

104.000.000 €

S.A.T. ACRENA

50.473.360 €

FRUTARIA

95.000.000 €

FRUTAS ESCOBI, S.L.

50.305.153 €

SUN&VEGS by AGROMEDITERRÁNEA

94.000.000 €

EL DULZE GROWERS, S.L.

50.000.000 €

ACOPAEX SDAD.COOP

90.000.000 €

HUERCASA

50.000.000 €

152

MERCADOS 2022

COMPAÑIA / COMPANY

FACTURACIÓN ANUAL YEARLY TURNOVER

COMPAÑIA / COMPANY

FACTURACIÓN ANUAL YEARLY TURNOVER

NATURAL TROPIC S.L.

50.000.000 €

145

MERCOPHAL S.L.

30.679.032 €

S.A.T. CAMPOS DE GRANADA

50.000.000 €

146

CEBOLLAS CONSUAY S.L.

30.250.000 €

SOL DE BADAJOZ / FARM FRUIT

50.000.000 €

147

AGRÍCOLA SANTA EULALIA S.L.

30.000.000 €

100

MORALES E HIJOS S.A.

49.441.407 €

148

AGROCAZALLA S.L.

30.000.000 €

101

S.A.T. Nº 429/06 PLATANEROS DE CANARIAS

49.199.520 €

149

DEILOR S.C.A.

30.000.000 €

102

AXARFRUIT S.L.

49.000.000 €

150

HNOS. DAZA PALMERO S.L.

30.000.000 €

103

AGROEJIDO, S.A.

48.258.000 €

151

KETTLE PRODUCE ESPAÑA

30.000.000 €

104

POZO SUR

47.512.000 €

152

MOGALLA S.A.T.

30.000.000 €

105

COOP. AGRÍCOLA SAN ISIDRO DE BENICARLÓ (BENIHORT)

47.000.000 €

153

S.A.T. 9888 IMPERIO

30.000.000 €

106

S.A.T. LAS HORTICHUELAS

47.000.000 €

154

GIROPOMA COSTA BRAVA S.L.

29.170.000 €

107

S.A.T. GRUFESA

45.204.285 €

155

FEITO Y TOYOSA

28.724.132 €

108

AGRÍCOLA GIL S.L.

45.000.000 €

156

LAND FRUIT

28.000.000 €

109

EJIDOMAR S.COOP. AND.

45.000.000 €

157

PATATAS AGUILAR

27.008.148 €

110

FRUITS SANT MIQUEL S.L.

45.000.000 €

158

BONAFRÚ S.C.A. HORT. DE BONARES

27.000.000 €

111

COOP. AGRÍCOLA SANT BERNAT COOP.V

44.500.000 €

159

GRUPO ARRÉBOLA S.L.

27.000.000 €

112

S.A.T. JULIANO BONNY GÓMEZ NÚMERO 9592

44.125.073 €

160

S.A.T. HORTOVENTAS OPFH Nº 1006

27.000.000 €

113

S.A.T. Nº 2.457 SAN CAYETANO

43.000.000 €

161

CENTRO SUR S.COOP. AND. (CESURCA)

26.610.090 €

114

FRUSANA

42.000.000 €

162

KIWI ATLÁNTICO S.A.

26.587.078 €

115

FRUTAS FAUSTINO S.L.

41.117.270 €

163

A.TERESA HERMANOS S.A.

26.000.000 €

116

CEBOLLAS TARA, S.L.

40.000.000 €

164

S.A.T. Nº 1936 AGROTER

26.000.000 €

117

EUROFRESH V&F

40.000.000 €

165

CABASC S.C.A.

25.556.403 €

118

FRUNET S.L.

40.000.000 €

166

PRIMEALE ESPAÑA

25.500.000 €

119

HORTAMAR, S.C.A.

40.000.000 €

167

BERJA FRUTAS S.A.

25.000.000 €

120

HORTAMIRA S.C.L.

40.000.000 €

168

HORTÍCOLA GUADALFEO S.L.

25.000.000 €

121

PATATAS BELTRÁN

40.000.000 €

169

S.A.T. ALGAIDA PRODUCTORES

25.000.000 €

122

RAMAFRUT S.L.

40.000.000 €

170

S.A.T. COSTA DE NÍJAR

25.000.000 €

123

TORRES HNOS Y SUCESORES S.A.U.

40.000.000 €

171

THADER CIEZA S.C.L.

25.000.000 €

124

UDAPA S.COOP

39.700.000 €

172

SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN FAST

24.600.000 €

125

COOPERATIVA AGRÍCOLA NTRA. SRA. DEL ORETO (CANSO)

39.465.650 €

173

CUADRASPANIA

24.000.000 €

126

KERNEL EXPORT S.L.

38.721.274 €

174

ENRIQUE ROMAY

24.000.000 €

127

MARTIMAR (HIJOS DE ENRIQUE MARTÍN S.A.)

37.500.000 €

175

FRUTAS NIQUI MADRIMPORT S.L.

24.000.000 €

128

FERVA S.A.T.

37.479.643 €

176

ALMACENES RUBIO S.A.

23.892.531 €

129

S.A.T. 97 BLANCASOL

37.000.000 €

177

HNOS. APARICI ROSA S.L.

23.500.000 €

130

ALCOAXARQUÍA, S.L.

36.000.000 €

178

FRUTAS APEMAR S.L.

22.208.874 €

131

HOYAMAR S.COOP.

36.000.000 €

179

SDAD. COOP. DEL CAMPO GLUS I

22.140.090 €

132

S.A.T. AGRITEN

36.000.000 €

180

CAMPOSOL S.C.A.

22.000.000 €

133

AGRÍCOLA NAVARRO DE HARO S.L.

35.000.000 €

181

GRUPO HORTOFRUTÍCOLA MURCIANA DE VEGETALES, S.L.

22.000.000 €

134

AMEFRUITS, S.L.

35.000.000 €

182

FRUTAS LOS CURSOS

21.350.000 €

135

COOP. SAN ISIDRO LABRADOR - COPISI

35.000.000 €

183

GIRONA FRUITS S.C.C.L.

21.000.000 €

136

S.A.T. LAS PALMERITAS

35.000.000 €

184

EXPORTACIONES AGRÍCOLAS ALDENOR S.L.

20.577.548 €

137

S.A.T. Nº 9994 CAMPOSEVEN

35.000.000 €

185

MAYES EXPORTACIÓN S.L.

20.203.333 €

138

S.A.T. CONDADO DE HUELVA

34.000.000 €

186

INTERSUR 2011, S.A.

20.040.247 €

139

COOP. AGRARIA VIRGEN DEL ROCÍO S.C.A.

32.000.000 €

187

ALFRUT S.A.T H-0011

20.000.000 €

140

COOPAMAN S.C.L.

32.000.000 €

188

CAMPO Y TIERRA DEL JERTE

20.000.000 €

141

EL LIMONAR DE SANTOMERA SOC. COOP.

32.000.000 €

189

COOP. DEL CAMPO SANTA MÓNICA S.C. DE C-LM

20.000.000 €

142

NTRA. SRA. DE LAS VIRTUDES S.C.A.

32.000.000 €

190

GRUPO HORTIBERIA S.A

20.000.000 €

143

S.A.T. 0039 SÍNTESIS

32.000.000 €

191

NÍJAR GREEN BIO S.L.

20.000.000 €

144

FRUTAS RAFAEL MANZANO E HIJOS, S.L.

31.500.000 €

192

AGROMAR HISPANA S.A.

19.773.000 €

MERCADOS 2022

153

RANKING 2022

COMPAÑIA / COMPANY

FACTURACIÓN ANUAL YEARLY TURNOVER

COMPAÑIA / COMPANY

FACTURACIÓN ANUAL YEARLY TURNOVER

193

TABUENCA S.A.

19.727.000 €

241

FRUTAS LA CARRICHOSA S.C.L.

14.000.000 €

194

CANO NATURE, S.L.

19.700.000 €

242

PEIRÓ CAMARÓ S.L.

14.000.000 €

195

HISPA GROUP

19.600.000 €

243

SIGFRIDO S.L.

14.000.000 €

196

SAT GUADEX S.L.

19.404.000 €

244

CÍTRICOS ANDALUCES S.A.T. 3719

13.383.026 €

197

SOLMESAN, S.L.

19.200.000 €

245

GRANERO CATALUÑA S.L.

13.193.040 €

198

LA VEGA DE CIEZA

19.000.000 €

246

LA ADELANTADA S.C.L.

13.179.404 €

199

LOS GALLOMBARES S.C.A.

18.600.000 €

247

AGRíCOLA DEL NORTE DE GRAN CANARIA S.C.L.

13.000.000 €

200

GRUPO TOLLUPOL

18.456.346 €

248

CATMAN FRESH, S.A.

13.000.000 €

201

SUBASTA DEL SURESTE S.L.

18.293.826 €

249

VICENTE PERIS S.A.

13.000.000 €

202

AGROLITO

18.000.000 €

250

IBEROCEBOLLAS, S.L.

12.959.508 €

203

CENTRIMERCA S.A.

18.000.000 €

251

BUSINESS INTERNATIONAL GARLIC S.L.

12.900.000 €

204

HISPALCO S.A.

18.000.000 €

252

S.A.T. HNOS. AGUDO CONTRERAS “EL MELONERO”

12.580.000 €

205

LAS MARISMAS DE LEBRIJA S.C.A.

18.000.000 €

253

GRUPO ALBA INT.

12.520.850 €

206

O.P. LOOIJE S.L.

18.000.000 €

254

FRUTAS LUNA IMPORT/EXPORT S.L.

12.500.000 €

207

SAN ISIDRO EL SANTO SDAD. COOP. C-LM

17.763.000 €

255

TIERRAS DEL CONDADO S.L.

12.500.000 €

208

QUID PRO QUO FRUITS S.L.

17.326.204 €

256

LUCENA FRUIT S.L.

12.392.462 €

209

ECOSUR - PRODUCTOS ECOLÓGICOS DEL SUR S.L.

17.000.000 €

257

ALCAFRUIT – PRODUCTORES DEL CAMPO S.C.A.

12.000.000 €

210

FLOR DE DOÑANA BIORGANIC

17.000.000 €

258

CITRICS TERRES DE L´EBRE SAT

12.000.000 €

211

FRUVEG S.COOP.

17.000.000 €

259

COHORSÁN, S.C.A.

12.000.000 €

212

SUMMER FRUIT S.L.

17.000.000 €

260

EXQUISITE FRUITS S.L.

12.000.000 €

213

SUNARÁN S.A.T.

17.000.000 €

261

HORTOFORTINI ESPAÑA S.L.U.

12.000.000 €

214

FRANCISCO OLIVA S.L.

16.589.067 €

262

NECTALIA FIRST FRUIT S.L.

12.000.000 €

215

CÍTRICOS GUSTAVO FERRADA Y ASOCIADOS S.L.

16.097.561 €

263

S.A.T. FUENTE EL PINO

12.000.000 €

216

EUROPEAN HERBS S.L.

16.000.000 €

264

AGROILLA S.A.T.

11.887.431 €

217

HORTOFRUTÍCOLA TOPI S.A.

16.000.000 €

265

FRES PALOS S.A.T.

11.595.406 €

218

PROCAM S.C.A.

16.000.000 €

266

LA ABUELA CARMEN

11.450.000 €

219

EXPLOTACIONES AGRARIAS PUERTO EXPORT S.A.

15.781.477 €

267

MOLINENSE PRODUCCIONES NATURALES S.L.

11.100.643 €

220

FRUTAS ESCANDELL S.A.

15.736.758 €

268

COPA FRESH S.A.

11.058.300 €

221

RIEGO S.A.

15.468.752 €

269

SHERRYQUALITY, S.L.

11.000.000 €

222

FRUIT & VEGETABLES LA ÑECA, S.L.

15.282.279 €

270

FRUTAS HERMANOS MONTES S.A.

10.403.000 €

223

AGRÍCOLA EL REGAOR S.L.

15.000.000 €

271

S.A.T. Nº 9890 OLÉ

10.300.000 €

224

AGRO RED & GREEN

15.000.000 €

272

ALICHAMPI

10.195.284 €

225

COOP. HORTOFRUTÍCOLA CAMPOS DE JUMILLA S.C.L.

15.000.000 €

273

SEVIMPOR DISTRIBUIDORA DE FRUTAS DE IMPORTACIÓN S.L.

10.168.635 €

226

FUENCAMPO XXI, S.L.

15.000.000 €

274

HORTÍCOLAS GALEGAS S.L.

10.141.574 €

227

SURBERRY

15.000.000 €

275

ANDPATFRUT S.L.

10.000.000 €

228

UVASDOCE S.L.

15.000.000 €

276

CONTAGRI, S.L.

10.000.000 €

229

PATATAS RUBIO MARTÍNEZ

14.568.432 €

277

COSANSE

10.000.000 €

230

CEREALES BORRASCAS S.L.

14.500.000 €

278

ESTIRIATEAM-KROPFL

10.000.000 €

231

DISTRISUR AGRÍCOLA S.L.

14.500.000 €

279

MERCOMANCHA S.A.

10.000.000 €

232

ALFRUIT HORTOFRUTÍCOLA S.L.

14.357.863 €

280

PELUCHE CASTILLO NAVAS S.L.

10.000.000 €

233

MARTÍNAVARRO S.A.

14.236.744 €

281

RUIZ CARRIÓN S.A.

10.000.000 €

234

GARCÍA MATEO & SINOVA S.L.

14.100.000 €

282

S.A.T. CÍTRICOS DEL ANDARAX

10.000.000 €

235

AGRIOS SELECTOS S.L.

14.036.235 €

283

PATATAS CONDE S.L.

9.928.211 €

236

AGRIOS EL CARRIL S.L.

14.000.000 €

284

HACIENDA DEL MOLINO S.L.

9.795.115 €

237

AJOS MASALMAR S.L.

14.000.000 €

285

FRUTAS H. FAJARDO, S.L.U.

9.500.000 €

238

CAMBAYAS COOP. V.

14.000.000 €

286

TRECOOP FRUITES S.C.C.L.

9.500.000 €

239

CATA FRESH, S.L.

14.000.000 €

287

ESPÁRRAGO DE GRANADA S.C.A.

9.100.000 €

240

EL CORTIJO BIO S.L.

14.000.000 €

288

COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN FRANCISCO S.C.A (COSAFRA)

9.006.000 €

154

MERCADOS 2022