Julio / Agosto - 2018 by Revista Petróleo&energía

TOP 15

SECTOR GASERO MEXICANO

GAS NATURAL: EL FUTURO 24

TRUMP, XI JINPING, AMLO Y EL PRECIO DEL PETRÓLEO 36

Ve entrevista con Ángel Larraga, presidente de Naturgy México.

CAMBIO DE RUMBO

Para el sexenio 2018-2024 de Andrés Manuel López Obrador, próximo presidente de México, el sector energético fijará sus bases en el impulso de la producción nacional, dándole mayor fortaleza a Pemex y CFE, Empresas Productivas del Estado.

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Año 15 Tomo 114 Julio / Agosto2018 $39.00

114

• Certificación de ingeniería, construcción, operación y mantenimiento de instalaciones terrestres y costa afuera • Confiabilidad operativa • Unidad de verificación en materia de gas natural. • Unidad de verificación en materia de administración de la integridad de ductos de recolección y transporte de hidrocarburos. • Empresa especializada en instalaciones terrestres de almacenamiento de petrolíferos

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Inspección, supervisión, pmc, owner’s engineer Integridad mecánica Unidad de verificación de instalaciones eléctricas Evaluación de la conformidad relativa a las especificaciones de calidad de los petrolíferos • DACG ASEA – transporte ductos • Administración del cambio

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P&E CARTA EDITORIAL “PETRÓLEO&ENERGÍA” TOMO CXIV Julio-Agosto 2018, MÉXICO Presidencia

Raúl Ferráez & Jorge Ferraez

Consejo Editorial: Juan Acra, Cintia Angulo, Sergio Beristain, Rubén Camarillo, Enrique Gonzalez Haas, Jordy Herrera, Israel Hurtado, Ernesto Iniesta, Ángel Larraga, Eduardo Núñez, Fluvio Ruíz, Benjamín Torres-Barrón, Alberto Valdés, Juan Pablo Vega, Luis Vielma, Benigno Villarreal y Antonio Vivanco. Redacción CECN, César Alberte, Flory Dieck, Emilio Godoy, María Amparo Martínez Arroyo, Matilde Morales, Carlos Pozos, Alondra Ramírez y Abel Reyes Díaz. Fotografía Óscar Agis. Cortesía: G500, Premier Loyalty & Marketing (PLM) y Repsol.

Las citadas personas son prestadores de servicios independientes a la revista

Asistente de Presidencia Liliana Morales Editor en Jefe Milton Méndez Medios Digitales Miguel Ángel Muñoz Director Arte y Diseño Fernando Izquierdo Romero Rodrigo Valderrama Viveros Carlos Cuevas Martínez Luis Enrique González Piceno Moisés Cervantes

Después de la

tormenta electoral, llegó la calma durante las últimas horas del pasado 1 de julio. Finalmente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) será Presidente de la República Mexicana durante el periodo 2018-2024 y, como era de esperarse, el tabasqueño y su equipo de trabajo comenzaron a pulir, de inmediato, el “Proyecto 18” que tiene como responsable en materia energética a Rocío Nahle, quien despachará como Secretaria de Energía desde Villahermosa, Tabasco, como parte de la descentralización del Gobierno Federal. Al cierre de esta edición, ya comenzaban a escucharse noticias sobre Empresas Productivas del Estado, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad; en el caso de la primera empresa, está confirmado que su próximo director general, Octavio Romero Oropeza, atenderá en Ciudad del Carmen, lugar al que se trasladó en los últimos días la propia Nahle, quien fue recibida por el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, con el fin de analizar las condiciones de infraestructura para “mover” la oficina central de la petrolera a “La Isla”. Mientras tanto, la Comisión Federal de Electricidad, que dirigirá Manuel Bartlett, se “mudaría” a Chiapas, donde -por cierto- gobernará Morena en cuanto termine su gestión Manuel Velasco. Y Luis Abelardo Gonzalez será Coordinador de las Politicas de Energias Renovables. Otro anuncio que hizo recientemente Rocío Nahle, fue el que sentará las bases de la reconfiguración de las seis refinerías que existen en México con una inversión de 38 mil millones de pesos. Y aunado a lo anterior, destaca la construcción de una refinería en Ciudad de Carmen, en la que se conocerá muy pronto qué crudo se refinará, y otra en el puerto tabasqueño de Dos Bocas. En Petróleo&Energía, ¡sigamos creciendo con energía!

Administración Tesorería Contabilidad Facturación Circulación

Director Comercial P&E Javier Senderos Director Comercial Gabriel Torres Origel Ventas y Publicidad Carlos Pozos Mensajería José A. Barquera, Ignacio Cerón, Alfredo Ángeles y Rogelio Flores

Las personas mencionadas participan en la elaboración de la revista y son contratadas por Administradora de Medios SA de CV

www.petroleoenergia.com Oficinas MÉXICO: Avenida Revolución 1267, piso 19 Int. 1976, Los Alpes, Alvaro Obregón 01010, México, D.F.; teléfono 91365100. DALLAS: 15443 Knoll Trail, Suite 210, 75248 Dallas, TX, USA Teléfono: (214) 206-4966 / Fax: (214) 206-4970 NEW YORK: 4 Lexington Ave. Suite 1A New York, NY 10010 Teléfono: 646-641-5068 Compañía Impresora Offset Multicolor, S.A. de C.V., Calzada de la Viga 1332 México, D.F., 09430 Distribución; Alfesa Comercialización y Logística S.A. de C.V. ACL140903PI2 Corona No. Interior 1, Col. Cervecera Modelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México Petróleo & Energía es publicada once veces al año por FERRÁEZ COMUNICACIÓN, S.A. de C.V., Insurgentes Sur 1898 Siglum 12, Col. Florida, Delegacion Álvaro Obregón, C.P. 01020, Mexico, D.F. Teléfono 91365100. Miembro activo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana No. 1864. El título de la revista, así como el contenido se encuentran debidamente autorizados y protegidos por la Comisión Calificadora de Revistas y Publicaciones Ilustradas, Secretaria de Gobernación como consta en el certificado de licitud de título y contenido No.15107. Asimismo esta solicitud se encuentra protegida y registrada ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, de la Secretaria de Cultura, según consta en la reserva de derechos No. 04-2018-041111363400-102. Porte pagado y autorizado por SEPOMEX número PP09-1871; Publicada mensualmente por Ferráez Comunicación S.A. de C.V. Edición 114, Julio / Agosto 2018. Las opiniones vertidas en este número no son necesariamente las del editor. Se encuentra totalmente prohibida la reproducción parcial o total por cualquier método de esta publicación. De esta edición fueron impresos 25,000 ejemplares.

Milton Méndez Editor en Jefe @pe_mendez Petróleo&Energía

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Susana Sánchez Claudia G. García Bejarano María Angélica García Miguel Rojas Juan Carlos Camarillo

Estudio General de Medios Ejecutivos 2010 realizado por:

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CIRCULACIÓN CERTIFICADA POR EL INSTITUTO VERIFICADOR DE MEDIOS Registro No. 248/02

ÍNDICE 6 Cómo medir la eficiencia energética de sus empresas.

El gasto energético en las empresas industriales, como norma general, representa la segunda o tercera inversión de dinero más importante a realizar cada mes, únicamente por detrás de los Recursos Humanos y la compra de materia prima.

10 Nueva era energética. “En la democracia, el pueblo pone y el pueblo quita”, fue una de las banderas de campaña del próximo presidente de México, Andres Manuel López Obrador, quien llegará el 1 de diciembre del año en curso como un Titular fuerte, que puede alinear muchos intereses para comenzar a borrar la corrupción, y aminorar la desigualdad social y económica del país.

24 Gas Natural: el futuro. Con larga trayectoria en la industria, el colombiano naturalizado mexicano, Andrés Bayona, presidente de la Asociación Mexicana de Gas Vehicular (AMGNV), nos comentó en exclusiva las oportunidades de este mercado en el escenario nacional.

42 TOP 15 Sector Gasero en México.

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P&E SECTOR ELÉCTRICO Cortesía AVERTIA sigeco@sigecoenergy.es

Carlos Cuevas

CÓMO MEDIR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE SUS EMPRESAS El gasto energético en las empresas industriales, como norma general, representa la segunda o tercera inversión de dinero más importante a realizar cada mes, únicamente por detrás de los Recursos Humanos y la compra de materia prima.

a energía es un recurso limitado del que es necesario realizar un consumo responsable. Ser una empresa que cumple dicha premisa y tiene un compromiso con el consumo responsable sumará un reconocimiento positivo en el mercado. Y es que el consumo energético en las empresas es un aspecto demasiado importante como para que se escape a nuestro control. Obtener mayor rendimiento de la energía, sólo se logrará teniendo herramientas para realizar el análisis del consumo existente, tomar acciones que tengan una repercusión directa en la competitividad de la empresa; y asegurar un consumo responsable y sostenible de la energía.

Qué opciones hay en el mercado para gestionar la energía de forma adecuada AVERTIA tiene la solución. Es una consultora de negocio y tecnología especializada en la reducción de costos para sus clientes en el sector industrial y de servicios, que ha desarrollado a través de su equipo de I+D+i un Sistema de Gestión Energética (SGE), denominado SIGECO. 6

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Qué hay que medir y considerar para lograr la eficiencia energética • Conocer con exactitud la cuantía y el origen del consumo energético de cada centro. • Tomar control y reconocer la cantidad de energía consumida en cada división de la organización. • Implantar y controlar políticas de ahorro energético. • Evitar despilfarros energéticos como consecuencia del factor humano. • Detectar, planificar y verificar las acciones de mejora energética necesarias en cada centro de forma continua. • Contar con un sistema que facilite el cumplimiento de la normativa en materia de eficiencia energética.

Este Sistema de Gestión Energética con Control de Costos Integrado se caracteriza por ser una solución software que tiene una interfaz de usuario muy intuitivo basado en un formato de cuadro de mando integral, que fue pensado para empresas del sector industrial y/o servicios con centros de distribución, producción y consumo dispersos geográficamente. SIGECO puede ser implantada en cualquier consumidor de energía como un edificio de oficinas, centros deportivos, etcétera; ya que es fácilmente configurable y se adapta a múltiples casuísticas.

Es bueno saber que... El equipo de desarrollo de AVERTIA tiene capacidad de resolver las limitaciones de integración con los principales sistemas ERP existentes en el mercado (SAP, ORACLE, NAVISION, entre otras), facilitando una previsión sobre la facturación próxima, y permitiendo la validación automática de las facturas reales y la detección de discrepancias, alertando a tal efecto en el sistema de gestión.

•Seguimiento y control de las políticas de gestión energética de la empresa. Esto es: no requiere personal técnico o cualificado en la gestión energética. •Capacidad de Integración con múltiples sistemas de medición de consumos eléctricos existentes en el mercado, utilizando un sistema avanzado de análisis y consolidación de la información. •Adecuación muy precisa de los contratos eléctricos existentes para cada uno de los centros. •Detección y cuantificación de costos derivados del uso inapropiado de la energía por los incorrectos hábitos de funcionamiento detectados. •Gestión centralizada online de los consumos eléctricos en centros dispersos geográficamente. •Elaboración de presupuestos de consumos eléctricos y sus desviaciones para cada centro en función de la base de datos históricos y datos reales actualizados.

Cómo lo hace SIGECO permite la explotación de datos asociados a los consumos eléctricos de todos los centros o plantas de manera automática e intuitiva; así, permite el diagnóstico en tiempo real de problemas o “malas prácticas” en las instalaciones del cliente. Podrá entonces tomar decisiones sobre un centro que esté fuera de los rangos adecuados de consumo o que requiere de medidas correctoras para un uso más eficiente de la energía eléctrica.

Beneficios •Simplificación de la gestión y el control. Es un sistema de monitorización inteligente basado en una interfaz de cuadro de mando con indicadores de rendimiento (KPI), especializados con visualización de estado a través de códigos semafóricos.

•Posibilidad de comparativo inter-centros. •Establecimiento de alarmas que faculten a un control efectivo del uso correcto de la energía en cada centro monitorizado. •Validación de facturas eléctricas contrastando datos reales de consumo obtenidos en cada centro dentro de los periodos facturados. AVERTIA acompaña la implantación de SIGECO con un proyecto “llave en mano”, con una solución personalizada derivada del análisis de los elementos de medición necesarios; se encarga de la instalación y parametrización, para finalmente configurar SIGECO acorde a la política de gestión energética que requiera su empresa. www.sigecoenergy.com

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P&E EN RESUMEN

EN RESUMEN 1

Inaugura Alvic sucursal en Xalapa, Veracruz Al acto de inauguración, acudieron empresarios, gasolineros y socios comerciales de la zona. Con esta apertura, Alvic México fortalece su presencia, y proyecta un crecimiento mediante un equipo local técnico y comercial que facilitará a los clientes actuales y potenciales la utilización de su tecnología de prestigio a nivel mundial. Con este crecimiento, Alvic México seguirá incrementando su participación y atención en la zona, manteniendo así su liderazgo. 2

Seguirá Alberto de la Fuente al frente de la AMEXHI La Junta Directiva de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI) anunció que Alberto De La Fuente, presidente y director de Shell México, fue reelecto por unanimidad como Presidente de la Asociación para el periodo 2018-2020, tras haber concluido con su gestión para el periodo 2016-2018.

Bajo su liderazgo, el 14 de marzo pasado AMEXHI dio a conocer la “Agenda 2040: Transformando a México”, la cual propone acciones específicas que tienen el objetivo de que el nuevo modelo energético mexicano alcance su máximo potencial hacia 2040. De La Fuente destacó la importancia de mantener el rumbo propuesto en esta Agenda, a través del respeto a las reglas, la competencia, la transparencia y la generación conjunta de conocimiento. “El nuevo modelo energético mexicano contribuye al desarrollo y a la competitividad del país. Desde la perspectiva de AMEXHI, este modelo debe continuar para hacer de la industria energética mexicana la columna vertebral de la prosperidad de todas las regiones del país y de todos sus sectores productivos. Asumo con gran orgullo el reto de seguir contribuyendo a fortalecer el sector energético mexicano, para consolidar a la industria de hidrocarburos como una fuente de fortaleza y de orgullo para México,” comentó el recién reelecto Presidente de AMEXHI.

EDAR de Atotonilco, mayor planta de tratamiento de aguas residuales del mundo La planta de tratamiento de aguas residuales (EDAR) de Atotonilco, diseñada, construida y operada por el Consorcio Aguas Tratadas del Valle de México (ATVM), del que forma parte ACCIONA Agua, ha cumplido un año desde su puesta en marcha. Durante este tiempo, la planta, ubicada en el estado de Hidalgo (México), ha tratado un caudal medio de 31.5 m3/s, cumpliendo con todos los estándares de calidad exigidos del efluente en el 100 por ciento de las muestras. Esto ha supuesto enormes ventajas en términos de seguridad y salud para las comunidades que utilizan esta agua para uso agrícola, mejorando las condiciones de sanitarias, epidemiológicas y de salud de los usuarios finales. La EDAR de Atotonilco permite depurar las aguas residuales de 12.6 millones de habitantes equivalentes

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Abel Reyes Díaz

de la Ciudad de México, reutilizándose esta para usos agrícolas o riegos tecnificados; además de posibilitar el cambio de cultivos restringidos a no restringidos, entre otras ventajas. También, la EDAR de Atotonilco reporta importantes beneficios medioambientales para la región como el saneamiento de los cauces del río Tula y la restauración ecológica de la presa Endhó. El tratamiento del agua ha mejorado también la salud de las familias que trabajan en los campos aledaños, además de prevenir la formación de bancos de materiales sépticos en los canales de riego. El Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), adjudicó en 2009 el contrato para el diseño, construcción y operación y mantenimiento durante 22 años de la EDAR de Atotonilco al consorcio Aguas Tratadas del Valle de México, integrado por las empresas Promotora del Desarrollo de América Latina (IDEAL), ACCIONA Agua, Atlatec, Desarrollo

y Construcciones Urbanas (DYCUSA) y Green Gas. El proyecto, ubicado en el municipio de Atotonilco de Tula, en el estado de Hidalgo, al noreste de la ciudad de México, cuenta con una inversión de aproximadamente 560 millones de euros y permite sanear cerca del 60 por ciento de las aguas residuales que se generan en el valle de México. La EDAR de Atotonilco es la mayor planta de tratamiento de aguas residuales del mundo con una capacidad nominal de tratamiento medio de 35m3/s y un máximo de 50m3/s, incluida la evacuación final de los residuos sólidos y lodos que se generen. La planta está dotada de un sistema de cogeneración para aprovechar el biogás producido en la digestión, permitiendo el máximo ahorro energético. 4

México, comprometido ante el mundo contra el cambio climático La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC),

Cortesías CRE, NRGI Broker y Sener Luis E. González

el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, son ejemplos de los organismos y metas en los que México participa activamente comprometido con el planeta. Después de la aprobación del Acuerdo de París en 2015, con la participación de 195 países y de su entrada en vigor al contar con las ratificaciones necesarias en 2016, nuestro país ha continuado atendiendo las reuniones y negociaciones tendientes a desarrollar el Programa de Trabajo para la implementación del mismo. Así, durante diferentes reuniones de negociación y plataformas internacionales, México ha seguido impulsando la inclusión en el programa de trabajo de temas de género, derechos humanos, pueblos y comunidades indígenas, y se ha unido decididamente a las iniciativas que destacan la importancia de considerar a los Océanos en todos los planes de acción climática.

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P&E

NUEVA ERA ENERGÉTICA “En la democracia, el pueblo pone y el pueblo quita”, fue una de las banderas de campaña del próximo presidente de México, Andres Manuel López Obrador, quien llegará el 1 de diciembre del año en curso como un Titular fuerte, que puede alinear muchos intereses para comenzar a borrar la corrupción, y aminorar la desigualdad social y económica del país.

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Milton Méndez y Carlos Pozos

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para ello tiene en sus manos como Primer Mandatario de la Nación, el nombrar y remover a servidores públicos dentro de su gestión presidencial 2018-2024, por lo que dentro del sector energético las dependencias públicas y organismos que están sujetas directamente son: Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), Comisión Reguladora de Energía (CRE), Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); así como el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Durante su administración (2018-2024), el Presidente está facultado para realizar 40 nombramientos: • 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre ellos al Ministro Presidente. • 5 miembros de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). • 6 Comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). • 4 comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), entre ellos a su Comisionado Presidente. • 4 Comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entre ellos a su Comisionado Presidente. • 3 miembros de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), entre ellos a su presidente. • 6 Comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). • 3 Subgobernadores del Banco de México. • 5 Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), entre ellos a su presidente. • Además, podrá nombrar y remover a los secretarios de Estados, así como a los directores generales o presidentes de las entidades paraestatales. 12

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NOMBRAMIENTOS 2018 COMISIONADO de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) 2019 PRESIDENTE de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) COMISIONADO de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) COMISIONADO de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) 2020 COMISIONADO de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) 2021 COMISIONADO de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) 2022 COMISIONADO de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) 2023 COMISIONADO de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) COMISIONADO de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) 2024 COMISIONADO de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) OTROS NOMBRAMIENTOS Los directores generales o presidentes de las entidades paraestatales serán designados por el Presidente de la República, o por encargo de éste a través de los secretarios de Estado. Algunas de las entidades que más destacan son: • Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) • Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) • Comisión Federal de Electricidad (CFE) • Petróleos Mexicanos (Pemex)

Conoce Equipo y Agenda de Trabajo de AMLO. En unas cuantas semanas, luego de haber dado a conocer los resultados oficiales el Instituto Nacional Electoral (INE), Andrés Manuel López Obrador ha tomado decisiones en “torbellino” que claramente se observa tienden a la concentración del poder con los nuevos nombramientos de su gabinete; además de que los nuevos funcionarios tienen una deuda moral con quien autoriza su nuevo puesto, lo que pudiera dar pie al principio del poder unipersonal y, a su vez, de paso a la creación de una nueva burocracia civil y militar, así como de los integrantes de la corte. Por otro lado, la nueva capa de empresarios que desean ser los beneficiados del nuevo sexenio, pueden contribuir al surgimiento de una nueva clase social que no existía, y bien se podría llamarse “Peje-burguesía”.

PROPUESTA La propuesta de Andrés Manuel López Obrador sobre el sector energético, de acuerdo con su Proyecto de Nación, tiene por objetivo “el rescate del sector energético a través de impulsar la producción nacional de energía, la generación de alternativas de energías renovables, el fortalecimiento ﬁnanciero

y operativo de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), con la finalidad de reducir la dependencia energética del exterior”. De lo anterior se desprende: • Disminuir la dependencia energética, a través de: 1. Flexibilizar el mercado de gasolinas, hasta que existan verdaderas condiciones materiales para el establecimiento de un mercado de combustibles. 2. Aumentar el esfuerzo de exploración y producción de gas natural para favorecer el impulso de la petroquímica nacional. 3. Realizar las inversiones necesarias en Pemex. 4. Recuperar el proyecto de la Refinería Bicentenario en Tula, y analizar la construcción de otra refinería similar en el Golfo de México.

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“YO VOY A REVISAR LOS CONTRATOS QUE SE HAN FIRMADO, Y TODO AQUELLO QUE PERJUDIQUE EL INTERÉS NACIONAL SE VA A ANULAR, SE VA A CANCELAR Y LO VAMOS A HACER, TAMBIÉN LO ACLARO, POR LA VÍA LEGAL”. Andrés Manuel López Obrador. Abril 2018.

Consideraciones La intervención del Estado en el mercado de combustible podría generar asimetrías, creando condiciones que pudieran entenderse como anticompetitivas. En el caso de las refinerías, expertos han señalado que debería analizarse esta propuesta, toda vez que la inversión que se requiere es alta y podría no ser justificada considerando que en el futuro las fuentes de energía serán diversificadas. • Administrar de manera responsable los recursos petroleros del país 1. Evaluar el desempeño de las licitaciones internacionales de contratos de exploración y explotación. 2. Revisar los procesos de adjudicación y la legalidad de los contratos otorgados. 3. Posponer, hasta que sea modificado su esquema, las alianzas (farmouts) de Pemex.

Consideraciones Las leyes de la materia señalan las características de las convocatorias para licitaciones y las alianzas de Pemex; sin embargo, no necesariamente obligan a que estas se lleven a cabo, por lo cual podría generar una especie de parálisis en el sector. Será relevante que el Estado mexicano garantice la certidumbre jurídica de los contratos otorgados y que una eventual revisión sea acorde al marco jurídico vigente. 14

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• Acelerar la transición hacia las fuentes renovables de energía 1. Aprovechar las fuentes renovables de energía, como la geotérmica, la eólica, la solar y la hidráulica. 2. Reemplazar combustibles fósiles en la generación de electricidad. 3. Incentivar la autogeneración de electricidad con fuentes renovables de energía. 4. 4. Establecer cuotas obligatorias de producción y consumo de electricidad verde. 5. Establecer una estrategia de investigación y desarrollo tecnológico con visión de largo plazo.

Consideraciones Las propuestas en materia de energías renovables podrían representar una oportunidad para transitar hacia su uso generalizado en México. Aún no se han dado detalles sobre las condiciones en que estas propuestas serán impulsadas. • Racionalizar el consumo de energía 1. Ampliar y acelerar los programas de ahorro y uso eficiente de la energía. 2. Atemperar el consumo de energía en la industria petrolera y la industria eléctrica, mediante una mayor eficiencia en los procesos de transformación. 3. Elevar las normas de eficiencia en el uso de petrolíferos en el sector transporte.

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4. Discutir el nivel social, económico y ambientalmente óptimo de la fiscalización en los combustibles, de tal manera que permita reflejar los costos ambientales y desmotivar el uso de los automóviles particulares. 5. Mantener un fuerte nivel impositivo, a condición de que una parte substancial sirva para financiar el transporte público, la transición energética y la preservación del medio ambiente. 6. Profundizar y coordinar todos los esfuerzos, hasta eliminar el robo y el mercado negro de productos petrolíferos. 7. Ampliar las redes de gasoductos a las regiones que aún no tienen acceso al energético. 4. Impulsar la cogeneración en todas las industrias. 5. Avanzar en el desarrollo del concepto de ciudades inteligentes (de bajo consumo de energía). 6. Desarrollar en la población la cultura del ahorro de energía y agua.

Consideraciones Aún no se han dado detalles sobre las condiciones en que estas propuestas serían impulsadas. La eficiencia energética en las industrias y procesos es una tendencia. La participación de la iniciativa privada en la definición de las condiciones promovidas, a través de normas y reglamentos puede ser una oportunidad para generar entornos competitivos. • Elevar la eficiencia y la seguridad en la cadena de suministro de petrolíferos y gas natural 1. Concluir las reconfiguraciones y los proyectos de mejora de combustibles pendientes en el Sistema Nacional de Refinación. 2. Equilibrar la balanza comercial de petrolíferos, privilegiando la reducción de la demanda. 3. Ampliar y modernizar la infraestructura de almacenamiento, transporte y distribución de petrolíferos. 16

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Consideraciones El combate al robo de combustibles será uno de los retos más relevantes para el nuevo gobierno en materia de petrolíferos. En la cadena de suministros, estas propuestas podrían representar una oportunidad de consolidar la participación de las empresas en este sector en el que se ha visto reflejada la Reforma Energética con la llegada de diferentes marcas de combustibles al mercado nacional. • Revalorar el papel de Pemex en el desarrollo energético 1. Eliminar las asimetrías regulatorias a las que está sujeta Pemex, a lo largo de todas las cadenas de valor de los hidrocarburos. 2. Abrogar las restricciones legales que le impiden competir eficazmente en los mercados energéticos dentro y fuera del país. 3. Dotar a la empresa de plena autonomía presupuestal y de gestión. 4. Integrar a Pemex en una sola empresa y modificar su gobierno corporativo, para que pueda ejercer su autonomía.

Consideraciones Las asimetrías impuestas a Pemex en la Reforma Energética buscan crear condiciones equitativas para la competencia en el sector. La eliminación de estas medidas, así como la integración de Pemex en una sola

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empresa, podrían generar condiciones anticompetitivas y regresar a esta empresa a ocupar la posición de monopolio del sector. • Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en las actividades, las empresas y los reguladores 1. Garantizar la difusión y la consulta pública de autorizaciones, contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades, asociaciones, coinversiones que el Estado conceda o suscriba con particulares. 2. Hacer del dominio público las asignaciones que Pemex reciba de la Secretaría de Energía. 3. Poner a disposición del público, de manera sencilla y lo más desagregada posible, los resultados de la exploración y la extracción de hidrocarburos. 4. Integrar de manera plural los órganos reguladores, para disminuir la posibilidad de una captura por parte de los intereses privados.

Consideraciones La transparencia de los contratos relacionados con el sector energético podría resultar benéﬁca para la competencia en el sector. El marco jurídico actual contempla la transparencia de la mayoría de los contratos; sin embargo, existen disposiciones que garantizan que la publicación de los mismos no atente contra la privacidad de las empresas y los particulares. • Democratizar la política energética, respetar las decisiones de las comunidades y propiciar el fortalecimiento del sindicalismo independiente. 1. Diseñar una política energética por los ciudadanos y para los ciudadanos, mediante audiencias públicas y comités ciudadanos. 2. Plasmar esa política ciudadana en un plan nacional energético. 3. Establecer obligaciones de inversión en desarrollo social comunitario en todos los proyectos energéticos. 4. Realizar, con transparencia, consultas públicas, libres e informadas. 5. Permitir y propiciar, la libertad de asociación sindical de los trabajadores del sector petrolero. 18

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6. Asociar indisolublemente la política energética a la política ambiental y a la política industrial.

Consideraciones La participación de las comunidades representa una oportunidad para llevar a cabo proyectos integrales en beneficio de las mismas. Las leyes ya contemplan esta figura en varios casos. El uso inadecuado podría ser utilizado para legitimar la cancelación o suspensión de proyectos. • Impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos en el sector. 1. Establecer una política pública consistente, que defina objetivos específicos y metas para la investigación, desarrollo e innovación tecnológica del sector. 2. Dar a la política tecnológica del sector un seguimiento adecuado, por conducto del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, como órgano responsable de la política y coordinación conforme a lo dispuesto en la Ley de Ciencia y Tecnología. 3. Definir las tecnologías críticas a las que se debe acceder, y establecer las áreas que todavía se puede ser competitivo. 4. Evaluar los instrumentos actuales, como los fondos sectoriales para la investigación y, conforme a la evaluación de su desempeño y de los resultados obtenidos, reestructurarlos y alinearlos a la política tecnológica del sector. 5. Rediseñar el Instituto Mexicano del Petróleo. 6. Lograr que Pemex se convierta en desarrollador y propietario de ciertas tecnologías, que sean claves para su mejor operación y desempeño.

Fotógrafo Escritor Noviembre 2018 Torre Virreyes

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SECCIÓN P&E

Invitada especial (por conﬁrmar) :

Rocío Nahle García

Futura Secretaria de Energía del Gobierno Federal.

Categorías Trayectoria Académico cientíﬁco Empresa mexicana Empresa extranjera 2018

Nuevas categorías Proyecto del año energía alternativa Personaje del año energía alternativa

Beneﬁcios

LA NUEVA ERA ENERGÉTICA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Networking Eﬁcaz Entrevistas durante el evento. Cobertura del evento por parte de medios de comunicación* Pauta a una página dentro de la revista Petróleo & Energía. Sujeto a análisis de comité editorial para su inclusión a ranking Generación de experiencias por parte de la marca durante el evento. Presencia en redes sociales durante el evento Logotipo en la reseña del evento 1ra Edición 2019. Presencia de marca en: Impresos y Pantallas. Proyección de video durante el contenido del evento Derecho a colocar dos edecanes Tres invitaciones al evento. Agradecimiento de la marca por parte de la conducción.

Mayor información con: Carlos Pozos T. 9136 5100 ext. 1802 cpozos@petroleoenergia.com

Rodrigo Reyes T. 9136 5100 ext. 1803 rreyes@petroleoenergia.com petroleoenergia.com Mes 2018

P&E PORTADA

Consideraciones La propuesta abriría una importante ventana de oportunidad para diversiﬁcar las actividades económicas del país. Fuertes inversiones en desarrollo tecnológico podrían incrementar el nivel de endeudamiento de las empresas productivas del Estado. El porcentaje del PIB que se contempla designar para impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos en el sector determinaría la viabilidad económica de la propuesta. • Recuperar las nociones e instrumentos de geopolítica y seguridad nacional en el sector petrolero. 1. Evaluar la participación de México en la Agencia Internacional de la Energía, creada para defender los intereses de los países industrializados frente a los productores de petróleo. 2. Explorar la posibilidad de un mayor acercamiento y mejor coordinación con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 3. Establecer que, en el caso del descubrimiento de eventuales yacimientos transfronterizos, Petróleos Mexicanos deberá ser el operador responsable del lado mexicano. 4. Quitar a los operadores petroleros la posibilidad de establecer regiones sustraídas a la soberanía y control del Estado mexicano.

Consideraciones Una estrategia agresiva en contra de la participación de México en la Agencia Internacional de la Energía podría poner en riesgo la modernización del sector energético mexicano y privar al país de ser parte de la discusión internacional en el foro energético más importante del mundo. El 12 de abril, durante un mitin en Nayarit, AMLO se comprometió a congelar el precio de los combustibles durante dos años (https://www.eleconomista. com.mx/politica/Lopez-Obradorpromete-congelar-precio-de-lagasolina-y-bajar-su-costo-en-dosanos-201 80412-0043.html).

Norma Rocío Nahle García será quien encabece la Secretaría de Energía. Trayectoria académica

• Especialidad en Petroquímica por la Universidad Autónoma de Zacatecas. • Diplomado en Viabilidad Económica en Procesos Industriales por la Universidad Veracruzana. • Diplomado en Ingeniería Química en Procesos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (1988-1989). • Licenciatura en Ingeniería Química por la Universidad Autónoma de Zacatecas (1981-1986).

Trayectoria administrativa

• Asesora de la Comisión de Energía en la LXII Legislatura del Senado de la República. • Asesora en la Comisión de Energía de las LIX y LXI Legislaturas del Congreso de la Unión. • Ingeniera supervisora del Complejo Petroquímico Morelos (1990-1992). • Ingeniera supervisora de Pemex (1986-1992). • Ingeniera de Proceso en el Complejo Petroquímico Cangrejera (1986-1990).

Trayectoria política

• Diputada Federal de Morena en la LXIII Legislatura en representación de Veracruz (2015-2018). • Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados (2015-2018). • Miembro del grupo de ingenieros de Pemex Constitución de 1917 (2012-2015). • Miembro activo de MORENA. • Exmiembro del PRD.

Otros

• Galardonada con la Presea Águila CANACINTRA al Mérito Legislativo (2017). • Integrante del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE) de América Latina y el Caribe (2013-2015).

Trabajo realizado con información del documento “Andrés Manuel López Obrador. Equipo de trabajo y agenda”.

Julio / Agosto 2018 P&E Petróleo&Energía

Escritor

Fotógrafo

Diseñador

SECCIÓN P&E

petroleoenergia.com Mes 2018

Ésta es información que permite destacar Petróleo&Energía y a sus diferentes productos y servicios como el medio más sólido de este sector en nuestro país, y que refleja el porqué nosotros no sólo le brindamos alcance, sino lo más importante de todo: impacto real y retorno de inversión, pues la revista es leída y preferida por los tomadores de decisiones del sector energético y eléctrico de México. Petróleo&Energía está diseñada para tener una circulación estratégicamente controlada que garantice su recepción por parte de los profesionales del negocio energético en México.

MAYO / JUNIO 2018 AÑO 15 TOMO 113

CIRCULACIÓN • Tiraje de 25,000 ejemplares • 3.8 lectores por ejemplar • 95,000 impactos mensuales • Instituto Verificador de Medios (I.V.M.-284-01) • 85,000 visitas mensuales en la web

ABRIL 2018 AÑO 15 TOMO 112

EN COMIDA DE LOS 100 2018 10

EN PLENO ASCENSO

TOP 15 FEBRERO / MARZO 2018 AÑO 15 TOMO 111

SECTOR PETROLERO

EMPRESAS GANADORAS DE SUBASTAS

PETRÓLEO&ENERGÍA / CARLOS TREVIÑO

TOP 14 SECTOR GASOLINERO EN MÉXICO EMPRESAS MÁS REPRESENTATIVAS EN EL PAÍS 42

Desde que Carlos Treviño fue nombrado Director General de Pemex, su objetivo se ha centrado en buscar alianzas estratégicas internacionales para la petrolera. Y lo está logrando.

A CUATRO AÑOS DE DISTANCIA

113

petroleoenergia.com

El éxito lo acompaña como CEO de Shell en México, el gran triunfador de la Ronda 2.4.

PETRÓLEO&ENERGÍA / A CUATRO AÑOS DE DISTANCIA

• 40% proveedores • 18% líderes de opinión • 10% expos y eventos • 15% Pemex, CFE, CNH, CRE • 5% gobiernos estatales • 3% empresas extranjeras • 3% universidades • 5.5% venta individual • 0.5 % uso interno

‘BRILLAN’ LÍDERES

SECTOR MIDSTREAM EN MÉXICO

ESPECIAL ABOGADOS

PETRÓLEO&ENERGÍA / ALBERTO DE LA FUENTE

• Distribución Nacional • Base de datos del sector energético (Pemex, CFE, CNH, CRE) y privado, suscriptores pagados, venta en locales cerrados, circulación en sectores específicos, expos y convenciones, aerolíneas, trasnacionales, gobiernos Federales y estatales, etc.

TOP 15

La Reforma Energética que fue promulgada el 20 de diciembre de 2013 es, sin duda, una de las reformas más importantes en México, constante referente en las próximas décadas. 112

petroleoenergia.com

ALBERTO DE LA FUENTE

Año 15 Tomo 112 Abril 2018 $39.00

petroleoenergia.com

SU PROPIA ENERGÍA

GNV 12

LA NUEVA VISIÓN ENERGÉTICA 28

CHINA EN LA MIRA:

¿MERCANTILISTA O INTERNACIONALISTA? 54

LOGRO ENERGÉTICO 2017

LA NOCHE SE ILUMINÓ DE ENERGÍA 12

EL RELOJ APOCALÍPTICO

2018: GUERRA HÍBRIDA LATENTE 56

Ve entrevista con José L. Zavala, del Grupo Cemza - Marinsa.

MÁS BARATO QUE LA GASOLINA

RESULTADOS DE LA CUARTA CONVOCATORIA

111

Año 15 Tomo 111 Febrero / Marzo 2018 $39.00

Año 15 Tomo 113 Mayo / Junio 2018 $39.00

PRODUCEN ENERRAY MEX Y PRANA POWER

Ve entrevista con Óscar Scolari, CEO de Rengen Energy Solutions.

Ve entrevista con Luis Vielma, presidente y director general de CBM Ingeniería Exploración y Producción.

WEB

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petroleoenergia.com • • • •

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Articulo principal Ultimo programa del noticiario Dos espacios publicitarios Nota de opinión Video – Nuestras entrevistas Nota internacional Indicadores del día Felicitación a Onomásticos

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MAILING

MEDIOS

• El contenido es proporcionado por el cliente • Más de 5,000 directivos del Sector Energético

1. 22,000 impactos en redes sociales Petróleo & Energía. • Twitter. • Facebook. • Instagram. • YouTube.

Envío directo a: • Clientes potenciales. • Clientes actuales. • Proveedores. • Gobierno. • Otros.

2. Envío de entrevista vía mailing. • 5,000 directivos del Sector Energético. • 37,000 Sectores Diversos (Alimentario, Automotriz, Hospitalario, Hotelero, etc.).

3. Incremento de impactos en Redes Sociales de participantes. • Entrevistados. • Anunciantes. 4. Presentación del Logo • Antes, durante y al final de la entrevista. 5. Mención de la marca al inicio y Final del Video. 6. Anuncio Especial con imágenes y video. 7. Cintillo • Texto y Logo durante la entrevista. 8. Tiempo máximo de entrevista • 5 min.

Javier Senderos - jsenderos@petroleoenergia.com

SECTOR GASERO

GAS NATURAL: EL FUTURO 24

Julio / Agosto 2018 P&E Petróleo&Energía

Ve entrevista con el Presidente de la AMGNV

Matilde Morales Betancourt

Óscar Agis

Luis E. González

Con larga trayectoria en la industria, el colombiano naturalizado mexicano, Andrés Bayona, presidente de la Asociación Mexicana de Gas Vehicular (AMGNV), nos comentó en exclusiva las oportunidades de este mercado en el escenario nacional.

l Ingeniero Industrial con maestría en negocios y especialización en mercadeo empezó a trabajar con el tema en 1990, en la empresa colombiana Promigas, donde se implementó un proyecto llamado Gas Natural Comprimido (GNC). Compañía que compró una operación en México, en 2006, lo que lo trajo a radicar hoy día en el país. En 2011, Andrés se retiró de la firma, decidió emprender y fundó Promotora Energética E3. “Tengo 28 años de experiencia en los mercados latinoamericanos de gas natural. Hemos desarrollado proyectos de gas natural comprimido en todas las facetas que hay en el país. Arrancamos en los proyectos de transporte por ruedas. En la parte de compresión, y descompresión en la industria y en la parte de gas natural vehicular”.

La Asociación Recientemente se dio a conocer la AMGNV, idea que nació en 2014, cuando los conocedores de la industria visualizaron la necesidad de gestiones muy puntuales en el negocio vehicular. “Son temas que ameritan gestiones muy específicas, que al seno de otras asociaciones se tratan en una agenda muy general. De ahí nació la idea, nos pusimos en comunicación y creamos entonces la Asociación”, la cual se llamaba Asociación Mexicana de la Industria de Gas Natural Comprimido. “A finales del año pasado, con toda esta dinámica que visualizamos que va a tener el gas natural comprimido,

por todos los cambios que ha habido, en este caso vehicular, el cambio en lo energético, la gasolina, el diésel, los costos; todas estas liberaciones que hay y la apertura que está teniendo la industria que ya te permite importar combustibles, habrá un libre mercado, se están dando las condiciones en las cuales se vuelve todavía más relevante, particularmente, el tema vehicular”. En una industria que es muy grande, “este micro nicho de mercado es enorme, donde puedes identificar actores como proveedores de equipamiento, de tecnología, fabricantes de equipo de conversión, de cilindros, de software. Tenemos la parte de los constructores de estaciones, verificadores, talleres de pruebas hidrostáticas; es decir, hay un sinnúmero de fuentes de desarrollo, es una industria que puede ir creciendo y que se está desarrollando. “No es solamente hacer la estación y el taller, sino que genera otras industrias conexas de refacciones, técnicos de mantenimiento, capacitación; hay demasiadas oportunidades que va a afectar positivamente la economía, porque genera un sin números de puestos de trabajo y a nivel impuestos. Realmente genera valor”. Más aún si se toma en cuenta el tema de la gasolina. “Estamos importando más de 50 por ciento a costos internacionales, donde un BTU de un diésel está en 25 dólares el millón de BTU, con un gas natural que está a tres dólares. Hay una gran oportunidad para que este energético sustituya el otro que

La Reforma Energética “Era necesaria. Tiene muchas ventajas. El tema de la apertura de inversión, el libre mercado, la oferta y demanda. Es bueno porque a nadie le conviene un monopolio. Un monopolio es análogo a una dictadura, son malas en ambos casos. Cuando tienes una apertura que te permite competir, los precios pueden bajar, las calidades mejorar. La apertura era necesaria. Y es muy favorable para el país la apertura que tenemos con la Reforma Energética”.

Datos

• En México hay 35 estaciones de gas natural. “Con miras a estar operando otras 30 en los próximos meses. Lo cual se convierte en un tema exponencial. Ahora no hay estaciones porque no hay vehículos y viceversa”. • Hay 15 mil vehículos de alto consumo a nivel nacional como autobuses y microbuses. “En estos momentos, al haber limitaciones de suministro está enfocado exclusivamente al transporte público de pasajeros, que es donde más consumo hay”. • A nivel mundial una estación de servicio puede atender entre 950 vehículos diariamente. • En países como Colombia o Brasil, en 10 años pudieron llegar al 10 por ciento del parque automotor. Lo que significa una gran oportunidad para el mercado mexicano.

es más costoso, que además da un gap importante para invertir”. Donde también el tema ecológico es un jugador importante, “se reduce la contaminación con un combustible limpio; es decir, que tiene un impacto económico muy fuerte para los usuarios, además permite ese gap para invertir fuertemente en el tema. El tema de la seguridad también forma parte de los valores agregados, porque es un combustible probado y comprobado en todo el mundo, con 25 millones de vehículos rodando. Y otras tantas estaciones operando en poco más de 80 países. No es un tema nuevo. Y si somos optimistas podríamos lograr cifras de un 10 por ciento del parque vehicular del país”. petroleoenergia.com Julio / Agosto 2018

SECTOR GASERO Ve nuestra galería fotográfica.

Las ventajas del gas natural En este negocio se ven beneficios económicos y ecológicos, “tanto para el usuario final porque si tienes una gasolina a 20 pesos y un gas natural a 9 pesos que además permite un gap importante para el inversionista, con un gran aparato productivo para el país. Entonces se beneficia la economía, los inversionistas y el gobierno aparte de percibir beneficios, particularmente se sustituye la importación de gasolina. Es una gran oportunidad para los aparatos productivos del país”. Para ello se requieren varias líneas de acción. “La primera es que se incentive el uso y que no exageren con los impuestos. Debemos mantener las oportunidades para beneficiar a todos. Hoy las políticas públicas deben facilitar el desarrollo de estas estaciones de servicio, porque es ahí donde está el cuello de botella”. 26

Julio / Agosto 2018 P&E Petróleo&Energía

Hoy la ley permite estaciones multimodales, ya hay inversionistas interesados en hacerlo. Ya hay redes de estaciones de servicios que pueden estar interesadas y que están desarrollando proyectos. “Pero se requiere que exista mayor facilidad en el desarrollo comercial de este tipo de proyectos”, porque al ser un tema nuevo todavía existen limitaciones en información. Están desarrollándose algunas normas. “Estamos en el proceso de transición a la apertura, y entendemos que hay que ajustar las normas y las políticas públicas; incluso, al ser un combustible nuevo la gente todavía no conoce, entonces falta todavía capacitación en los funcionarios. Hay absoluto desconocimiento. La gente no sabe que el gas metano y el gas natural es diferente al gas propano. Son composiciones completamente

diferentes. Cuando hay una fuga de gas natural, que es metano, sube. Cuando es propano baja, porque es más pesado que el aire. “Hasta en el comportamiento es diferente y en algunas regiones apenas está llegando, entonces no saben estas diferencias. Se trata también de educar. Existe desconocimiento de esta nueva alternativa energética”. La Reforma Energética te permite hoy inversiones en este tipo de negocios y permite la competencia. “No detona, a pesar de todas las maravillas que te da, porque se necesitan mecanismos de desarrollo integral que faciliten para que se construya de manera masiva la infraestructura. Que existan ventanillas únicas, para que no sean tan complicados los tramites. Se requieren mecanismos que faciliten el desarrollo inminente e inmediato de este tipo de infraestructuras. Tenemos hoy a la mano una manera de que rápidamente podamos desarrollar este tipo de infraestructura y estos beneficios para el país aprovechando lo que ya está construido. Y con las medidas de mitigación y riesgo”. Aunque en estos momentos el target de este negocio no son vehículos particulares, son eminentemente vehículos de alto consumo y que estén ubicados en las zonas donde hay estaciones, porque el problema grave es el abasto. “Sin embargo, en flotillas empresariales es fundamental. En este momento empieza el negocio. Hoy no está orientado a personas, pero invito a que utilicen este energético que es económico, ecológico y seguro. Y el mercado va a crecer mucho”. El futuro es prometedor y exponencial.

P&E SECTOR GASERO

Cortesía TransCanada

Moisés Cervantes

P&E

ARRANCA OPERACIÓN DE GASODUCTO TOPOLOBAMPO TransCanada Corporation anunció a mediados de julio la entrada en servicio de su nuevo gasoducto, en el norte de México, proveyendo capacidad para transportar 670 millones de pies cúbicos de gas natural diariamente a mercados en los estados de Chihuahua y Sinaloa.

Julio / Agosto 2018 P&E Petróleo&Energía

l proyecto representa una inversión de aproximadamente mil 200 millones de dólares (23 mil 400 millones de pesos) y provee la interconexión que abastece al gasoducto Mazatlán, también de TransCanada. El proyecto Topolobampo involucró la construcción de aproximadamente 560 kilómetros de ductos de 30 pulgadas de diámetro desde El Encino, cerca de la ciudad de Chihuahua, a Topolobampo, cerca de Los Mochis, Sinaloa. En conjunto, los gasoductos de Topolobampo y Mazatlán conforman un

sistema que añade más de 870 kilómetros de infraestructura energética que jugará un papel fundamental en proveer gas natural a plantas generadoras de energía eléctrica; así como a centros industriales y urbanos, promoviendo el desarrollo económico de la región noroeste de México. “Completar el sistema de ductos de Topolobampo y Mazatlán es un logro importante para TransCanada, conforme continuamos expandiendo nuestro portafolio para transportar gas natural que atienda las necesidades de generación de energía eléctrica de México.

Estamos desarrollando la infraestructura que alimentará nuevas plantas de generación de energía eléctrica, y facilitará la conversión a gas natural de plantas existentes que actualmente usan combustóleo y diésel, reduciendo así el costo de la electricidad y las emisiones de gases de efecto invernadero”, dijo Robert Jones, presidente de TransCanada México. “Nos enorgullece la forma en que superamos retos técnicos muy difíciles y completamos este proyecto tan demandante de una manera segura”, mencionó. El ducto de Topolobampo presentó algunos de los retos de construcción más demandantes en todo el país, dada la geografía a lo largo de la ruta, incluyendo cruzar la sierra Tarahumara, cerca del Cañón del Cobre en el estado de Chihuahua. TransCanada usó técnicas innovadoras como la perforación vertical para cruzar acantilados con pendientes extremadamente inclinadas, y la necesidad de usar grúas aéreas para transportar los tubos a regiones remotas. Durante su construcción, el proyecto empleó a cerca de 3,500 empleados y contratistas, y alcanzó más de 10 millones de horas hombre sin incidentes que implicaran incapacidades. TransCanada trabajó cercanamente con propietarios de te-

rrenos y autoridades locales para asegurar que fueran parte importante del proceso de desarrollo y construcción. Este proyecto fue uno de los primeros en México en incluir consultas indígenas coordinadas por el Gobierno Federal a comunidades impactadas. La presencia de TransCanada en México data de mediados de la década de los 90, cuando construyó dos de los primeros ductos privados en el país. Los gasoductos con que cuenta, ya sea en operación o en construcción, representan más de 3,190 kilómetros con una capacidad de 7,100 millones de pies cúbicos por día, y una inversión aproximada de 5 mil 600 millones de dólares. Con más de 65 años de experiencia, es líder en el desarrollo responsable y en la operación confiable de infraestructura energética en América del Norte, incluyendo ductos de gas y líquidos, generación de energía eléctrica e instalaciones de almacenamiento de gas. Asimismo, opera una de las redes de transporte de gas natural más grandes que existen, extendiéndose por más de 91,900 kilómetros (57,100 millas), conectándose prácticamente con todas las cuencas principales de abastecimiento de gas natural en América del Norte.

La firma española superó las 50 estaciones de servicio abiertas en territorio nacional, con las que avanza en su proyecto de expansión en el país. La compañía ratifica nuevamente su compromiso con el país, en el marco de la ceremonia de apertura oficial en Guadalajara, Jalisco. 30

esde que Repsol pusiera en marcha el pasado 12 de marzo sus primeras 10 gasolineras en Ciudad de México y Estado de México, ha ampliado su presencia, de la mano de socios mexicanos, a los estados de Veracruz, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, Baja California Sur y Tlaxcala; además de las más de 50 estaciones que ya están en operación, cuenta con acuerdos con empresarios locales que garantizan continuar creciendo con la apertura de nuevas instalaciones. Todo lo anterior, respalda el proyecto a largo plazo de la compañía en el país, cuyo objetivo es abrir entre 200 y 250 estaciones de servicio anuales, hasta alcanzar una cuota de mercado en México del 8 al 10 por ciento, con una inversión cercana a los 8 mil millones de pesos, sin tener en cuenta el desarrollo de infraestructuras. El acto de inauguración tuvo lugar en la estación Los Arcos, situada en la avenida Vallarta, y contó con la presencia del director general de la Agencia de la Energía del Estado de Jalisco, Sergio Medina Gonzalez; el country manager de Repsol en México, Esteban Gimeno, y el director de Desarrollo de Red y Comercial de la compañía en México, Óliver Fernández. Durante su intervención en el evento, Gimeno afirmó que “Repsol está orgullosa de aportar valor a México y a los mexicanos, desde nuestra clara apues-

Julio / Agosto 2018 P&E Petróleo&Energía

Cortesía Repsol

SIGUE CRECIENDO REPSOL EN MÉXICO

ta por la calidad, la transparencia y el compromiso con el país, ofreciendo los mejores productos y buscando la excelencia en el servicio en todas nuestras instalaciones”. Las estaciones de servicio asociadas con la compañía se están beneficiando de las fortalezas y atributos de Repsol, y han incrementado sus ventas en un 35 por ciento desde que trabajan bajo su marca. En las estaciones de la compañía se ofrecen los combustibles Neotech, una formulación exclusiva desarrollada en su Centro de Tecnología, y que incorpora toda la experiencia acumulada en las competiciones del motor más exigentes, como el Mundial de Motociclismo, el Dakar o la Fórmula 1. Aunado a lo anterior, la transparencia y los controles de calidad y volumétricos son otras de las señas de identidad de la propuesta de valor de Repsol, que ha colocado bombas nuevas y propias en sus gasolineras en México, cuyo mantenimiento corre por su cuenta. También ha instalado el Sistema de Estación Segura Repsol (SES Repsol) para el control volumétrico, que no permite que las bombas de las estaciones sean alteradas, a lo que se suma un control diario de medida por parte de la compañía.

Moisés Cervantes

P&E SECTOR GASOLINERO

SECTOR GASOLINERO P&E Cortesía Premier Loyalty & Marketing (PLM) y G500

Carlos Cuevas

ESTE CLUB… ¡ES PREMIER! Club Premier, el programa de recompensas que permite acumular puntos en viajes y compras diarias, reafirma el compromiso con sus más de cinco millones de Socios al aliarse con G500, con lo cual desea recompensar la lealtad de sus clientes.

G500 es la marca mexicana de estaciones de servicio que busca ofrecer a sus consumidores el mejor servicio, calidad y tecnología, pues sus combustibles cuentan con G-BOOST, un aditivo detergente que limpia el motor y mejora el rendimiento del combustible. G500 cuenta con estaciones de servicio en 18 estados de la República Mexicana, y es la única marca a nivel nacional con la certificación Top Tier, misma que asegura que su gasolina posee los niveles adecuados de detergencia, gracias a su aditivo. “Para Club Premier ofrecer alianzas de alto valor es vital, ya que uno de nuestros objetivos es recompensar la confianza de nuestros socios, a través de sus compras diarias y la alianza con G500 representa justo eso”, explicó Francisco Schnaas, CEO de Club Premier; además, mencionó que están contentos de colaborar con G500, una marca mexicana comprometida con la calidad no sólo de sus productos, sino del servicio en beneficio de sus consumidores. Paul Edwards, CMO de G500 Network, señaló: “Para nosotros, los clientes son lo más importante y buscamos brindarles una oferta

de valor más completa. Con la implementación del programa de lealtad con Club Premier, nuestros clientes recibirán mayores beneficios al cargar combustible en G500. Esta colaboración permitirá que G500 ofrezca, además de productos diferenciados, un servicio superior que sea atractivo para nuestros clientes”. La unión de Club Premier con G500 brindará a los socios del programa la posibilidad de acumular Puntos Premier en las estaciones de servicio G500, publicadas en la página www.g500network.com/clubpremier; las cuales tendrán el siguiente esquema de acumulación al cargar combustible de la más alta calidad: •Por cada 4 Litros de G Súper y G Diésel = 1 Punto Premier •Por cada 4 Litros de G Premium = 3 Puntos Premier Al presentar su tarjeta o mencionar el número de cuenta en cualquiera de las estaciones de servicio G500, los socios podrán acumular Puntos Premier para posteriormente disfrutar de sus beneficios; de la misma manera, los clientes de G500 que no estén inscritos a Club Premier, podrán inscribirse solicitando una tarjeta en la estación o ingresando a www.g500network.com/clubpremier Asimismo, con las tarjetas de marca compartida del Programa (American Express Aeroméxico y Santander Aeroméxico), los socios acumularán Puntos Premier como parte de la oferta de valor de la tarjeta, al utilizarla como medio de pago en las estaciones de servicio G500. La alianza entre Club Premier y G500 representa el compromiso de ambas empresas por ampliar la gama de beneficios que hoy en día ofrecen a sus clientes.

petroleoenergia.com Julio / Agosto 2018

P&E OPINIÓN

María Amparo Martínez Arroyo*

Carlos Cuevas

P&E

¡MEXICO CUMPLE! La detección del incremento de los gases de efecto invernadero en la composición global de la atmósfera fue uno de los detonadores de la creación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, mediante el acuerdo de todos los países agrupados en la ONU.

Al reconocimiento

de que el cambio climático es uno de los desafíos más críticos que afronta la humanidad, se añade el de la necesidad de una respuesta mundial para enfrentarlo. El objetivo último de la Convención, al que se han adherido prácticamente todos los países del orbe, es el de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera en un nivel que las interferencias humanas no afecten el sistema climático. Para planear y dar seguimiento a las medidas que ayuden a alcanzar ese objetivo, todos los países que integran la Convención están comprometidos en la elaboración periódica de un Inventario de Emisiones de GEI. El Inventario de cada país constituye, además, a nivel nacional, una herramienta para la construcción de políticas públicas de reducción de dichas emisiones. El Inventario se realiza mediante la metodología establecida por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), la cual se basa en cinco principios: comparabilidad, exhaustividad, consistencia, transparencia y precisión. En México, el primer Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero fue elaborado en 1996, con base en información de 32

Julio / Agosto 2018 P&E Petróleo&Energía

1990. De acuerdo a la Convención la estimación de las emisiones en la quema de combustibles fósiles deberá hacerse de manera anual, la estimación de emisiones distintas a la quema de combustibles fósiles de forma bianual, y la estimación total de las emisiones por las fuentes y absorciones por los sumideros de todas las categorías incluidas en el Inventario cada cuatro años. México decidió unilateralmente agregar a su Inventario de gases (dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafloruro de azufre) el carbono

La Dra. Martínez Arroyo colaboró de manera muy especial con el presente artículo; es experta en análisis de problemas ambientales.

negro, que es un compuesto con un importante efecto en el calentamiento global. El carbono negro, el ozono troposférico, junto con el metano y los hidrofluorocarbonos forman un conjunto también conocido como Contaminantes Climáticos de Vida Corta, los cuales a raíz de su elevado potencial de calentamiento, deterioran la calidad del aire y se asocian con efectos negativos graves sobre la salud humana, cultivos agrícolas, ecosistemas y daños a la infraestructura. Actualmente, la elaboración del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (INEGyCEI) está contemplada en la Ley General de Cambio Climático (Artículo 74) como responsabilidad del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

Una característica de los inventarios es que son dinámicos y su precisión va cambiando de acuerdo a las metodologías utilizadas, la robustez de los datos, los cambios tecnológicos y el avance en el conocimiento. En 2015, se llevó a cabo una actualización metodológica con base en los datos de 2013, lo cual mejoró sensiblemente la información disponible sobre los sectores y las fuentes de emisiones y absorciones, permitiendo una construcción más sólida de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas de México (CND) comprometida en el Acuerdo de París. La actualización del INEGyCEI, presentada en este año para ser incluida por el INEGI en los registros de Información de Interés Nacional, fue elaborada con datos de 2015 e incluye importantes mejoras como el nivel de desagregación de las fuentes, la apli-

cación de las metodologías del IPCC 2006 (que son las últimas publicadas), el uso de más factores de emisión acordes a México y el cálculo de incertidumbres. Se llevó a cabo también un proceso de socialización de la metodología, y resultados con los sectores involucrados y mejores métodos de aseguramiento de la calidad. Destaca la homologación de la serie de inventarios disponible de 1990 a 2015. El INEGyCEI 2015 (INECC, 2018) conjunta información de 176 fuentes de emisión estimadas. Entre sus principales resultados destaca que México emitió 683 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2e) en 2015, lo que representa un incremento de 54 por ciento con respecto a nuestras emisiones de 1990. Sin embargo, es importante petroleoenergia.com Julio / Agosto 2018

P&E OPINIÓN

P&E destacar que la tasa de incremento de las emisiones disminuyó en el periodo 2010-2015 a un 0.8 por ciento, comparado con la tasa de crecimiento anual promedio de 1.7 por ciento en el periodo 1990-2015. El gas más relevante que emite nuestro país es el dióxido de carbono con 71 por ciento de las emisiones, seguido del metano con 21 por ciento. Del total de las emisiones, 64 por ciento correspondieron al consumo de combustibles fósiles; 10 por ciento se originaron por los sistemas de producción pecuaria; 8 por ciento provinieron de los procesos industriales; 7 por ciento se emitieron por el manejo de residuos; 6 por ciento por las emisiones fugitivas por extracción de petróleo, gas y minerías, y 5 por ciento se generaron por actividades agrícolas. En el inventario también se contabilizaron 148 MtCO2e absorbidas por la vegetación, principalmente bosques y selvas. El balance neto entre emisiones y absorciones para el año 2015 fue de 535 MtCO2e. En cuanto al carbono negro, en 2015 se emitieron 112,240 toneladas provenientes de diversas fuentes. México ha jugado un papel muy importante para impulsar medidas en la reducción de las emisiones de este compuesto por mandato de ley (LGCC), ya que esta mitigación no es tan costosa, y los beneficios en la salud de la población y el clima son muy importantes. La reducción de estos compuestos tiene un efecto

en el corto plazo, por lo que complementa y de ninguna manera sustituye la reducción de CO2 y GEI en general. En este Inventario incluimos los mejores conocimientos disponibles para actuar con más precisión y mayor cálculo. Por lo anterior, su integración es producto de la colaboración interinstitucional con dependencias de la Administración Pública Federal, centros de investigación, así como organismos del sector privado y de la sociedad civil que proporcionaron información actualizada. Además de los recursos fiscales nacionales, para la elaboración del INEGyCEI se contó con financiamiento internacional otorgado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés) con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), fungiendo como unidad implementadora. El INECC es una institución creada para trabajar transversalmente con las distintas instituciones y organizaciones públicas y privadas, para la generación e integración información confiable para el desarrollo de políticas públicas en materia de cambio climático. La actualización y mejoramiento técnico del inventario no sólo nos permite el cumplimiento de los compromisos internacionales, sino que constituye un ejemplo de la toma de decisiones basada en el conocimiento científico que debe estar cada vez más presente en formulación de políticas públicas en nuestro país.

EN MÉXICO, EL PRIMER INVENTARIO NACIONAL DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO FUE ELABORADO EN 1996, CON BASE EN INFORMACIÓN DE 1990.

*Bióloga, con licenciatura y maestría realizadas en la Facultad de Ciencias de la UNAM y Doctorado en Ecología de la Universidad de Barcelona, España, obtenido con mención Cum Laude. Es experta en análisis de problemas ambientales, así como en las relaciones entre ciencia y sociedad. Esta línea le ha permitido contribuir a diferentes aspectos de la aplicación de la ciencia en la gestión pública. Ha colaborado, por ejemplo, en el diseño y establecimiento del Programa Nacional de Playas Limpias; en la elaboración de una estrategia científica para la construcción de redes de Áreas Naturales Protegidas Marinas en Norteamérica frente al Cambio Climático; y ha encabezado el tema de cambio climático en la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación, llevada a cabo entre varias instituciones académicas, científicas y legislativas. Se desempeñó como Directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) de la Universidad Nacional Autónoma de México, de 2009 a agosto de 2013, en donde es, además, Investigadora Titular y Coordinadora del Grupo de Aerosoles Atmosféricos. A partir de septiembre de 2013 es Directora General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

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OPINIÓN Flory Anette Dieck Assad* fdieck@itesm.mx

Luis E. González

TRUMP, XI JINPING, AMLO Y EL PRECIO DEL PETRÓLEO “China y Estados Unidos tienen una inevitable mutualidad, en la que China sólo gana si Estados Unidos gana, y Estados Unidos sólo gana si China gana, y el mundo sólo gana si China y Estados Unidos ganan”. Tim Cook, CEO de Apple

Trump vs Xi Jinping ante la próxima elección parlamentaria Estados Unidos está ya combatiendo su mayor batalla comercial desde la Gran Depresión, con aranceles adicionales latentes y sin un final a la vista en sus disputas con varios países. Donald Trump está generando retos sin precedentes en el comercio mundial. Las amenazas de Trump de poner aranceles a China podría estar lista hacia el mes de diciembre 2018, porque se debe respetar un proceso legal para llevarlo a cabo. Como cada dos años, el 6 de noviembre se llevará a cabo la elección parlamentaria en la que los estadounidenses votarán para renovar la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, que actualmente controla el Partido Republicano. Si llegara a darse un cambio en la composición política de esta elección, se pondría en peligro la obra legislativa 36

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de Trump. La elección parlamentaria de noviembre 2018 pondrá a prueba a Trump, será como un termómetro social del desempeño del presidente estadounidense antes de las elecciones presidenciales de 2020. Por este motivo, el Primer Mandatario podría exhibir estas amenazas contra China como una ganancia política para los Republicanos. Steve Bannon, exasesor de Trump en la Casa Blanca y quien aún sigue apoyándolo, declaró: “Éste es un día histórico; China ha estado en una guerra comercial con nosotros durante 20 años y ahora alguien está de pie y luchando…”. ¡Su postura es algo así como un himno de guerra comercial! Expertos de economía mundial estiman que se avecina una recesión para Estados Unidos, algunos la estiman hacia 2020, pero otros consideran que podría llegar en 2019 ante la posible generalización de una guerra comercial global.

Digamos que el comercio mundial es la mecha de una bomba de tiempo. Los expertos chinos en comercio internacional comentan que la nación americana volverá a la negociación cuando este país sienta el impacto de los aranceles en su mercado interno y entonces reaccione. Esto es, la guerra comercial terminará cuando las cosas colapsen para Donald Trump y Estados Unidos tenga que reposicionar su estrategia hacia China. Pero una recesión en el país vecino impactaría el desempeño económico de otras economías, provocando una disminución en la demanda global de petróleo. Quizás sea por este motivo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) muestra en sus proyecciones que el precio promedio del petróleo disminuiría en 2019.

López Obrador y el precio del petróleo: una llamada a la cautela El FMI reporta que el crecimiento de la economía mundial, junto con los acuerdos para limitar la producción de petróleo de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y de otros países (Rusia, entre ellos), han permitido el ascenso reciente del precio del petróleo hacia los 70 dólares por barril (dpb); este hecho provocó un incremento en los ingresos gubernamentales mexicanos que no se tenía previsto, ya que Pemex estimó en 53 dpb su mezcla petrolera en el presupuesto del Gobierno mexicano para 2018.

Se debe considerar que la mejora en el precio del petróleo es también un estímulo para incrementar la oferta del mismo especialmente bajo el esquema de producción con la tecnología de fracturación hidráulica (shale oil). Si la situación política actual de Venezuela e Irán se normaliza, y se incrementa mundialmente (incluyendo en México) la producción de shale oil, el aumento en la oferta mundial de petróleo podría ser una presión para que se estabilicen los precios del petróleo o quizás aún, pudiera registrarse una baja en los mismos. El FMI estima que la razón principal de una posible baja en el precio del petróleo en 2019 se fundamente en una posible recesión estadounidense causada por su dura guerra comercial global. Por ello, es sumamente importante que nuestro próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, actúe con gran cautela, y no considere que el precio del petróleo seguirá subiendo, como algunos pronostican que podría llegar a los 100 dólares. Es importante que la siguiente administración siga la visión del FMI, y no cometa el error de fundamentar su gasto público y el crecimiento económico de México en los ingresos petroleros. **Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Autora del libro “Instituciones Financieras: estructura y regulación”. Co-Autora del libro “Energy and Sustainable Development in Mexico”. Premio Nacional a la Ética. Profesora e Investigadora del Tec de Monterrey-Campus Monterrey.

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P&E ENERGÍAS ALTERNATIVAS

INVERSIONES EN EL SECTOR SOLAR FOTOVOLTAICO Precios competitivos, entregas a tiempo, instalación rápida: es muy fácil hacer suposiciones sobre lo que pueden querer quienes invierten en plantas fotovoltaica de gran escala. * VP Internacional de Array Technologies

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César Alberte*

F. Izquierdo

Sin embargo, lo que muchas personas ajenas a la comunidad inversora suelen pasar por alto o dar por sentado es lo más importante y lo más buscado por quienes pertenecen a ella: una inversión de bajo riesgo con flujos de caja constantes y predecibles durante 20-30 años. En la última década, el sector de plantas solares fotovoltaicas de gran escala ha mejorado enormemente su competitividad como fuente de generación de energía. Ha sido fascinante ver cómo el costo de la electricidad producida por las plantas solares se ha hecho competitivo con respecto a las fuentes de energía convencionales.

Invertir en plantas solares de gran escala Para que un inversor se interese en un proyecto solar, el riesgo se debe reducir al mínimo más absoluto. Una planta solar debe generar electricidad a unos costos operacionales predecibles para generar retornos fiables a largo plazo. La industria fotovoltaica ha dado grandes pasos para proporcionar certeza a la comunidad inversora. El creciente número de inversores institucionales que ahora respaldan proyectos fotovoltaicos es fruto de esta labor, pero todavía queda mucho por hacer.

Tests y auditorías Muchos desarrolladores recurren a a firmas de ingeniería y control de calidad independientes para llevar a cabo las pertinentes auditorias de los componentes clave de una planta fotovoltaica. Esto es particularmente cierto en el caso de los paneles solares. Los laboratorios y regímenes de prueba son bastante sofisticados, con la capacidad de someter a los módulos a condiciones operativas extremas y simular el rendimiento estimado a lo largo de su vida útil. Los fallos de los paneles están bien documentados y, en algunas ocasiones, con gran detalle como la degradación inducida por potencial (DIP). Desafortunadamente, éste no es el caso de los elementos que a menudo se agrupan bajo la categoría “Balance de Sistemas”. Esto incluye componentes tales como cableado, conectores y el seguidor. Y es un descuido crucial.

Examinando los seguidores con más detalle El despliegue de seguidores esta creciendo rápidamente. GTM Research prevé para este mismo año una penetración muy alta, entre el 80 y 90 por ciento, en mercados fotovoltaicos clave como Latinoamérica, Estados Unidos, Australia y Medio Oriente. Esto hace que resulte aún más preocupante que no se entiendan, analicen o valoren correctamente los riesgos que plantean los fallos en los componentes de los seguidores. Pero aún más preocupante resulta la falta de conocimiento del impacto que los fallos o el funcionamiento defectuoso del seguidor pueden tener sobre la cuenta de resultados del proyecto y su valor actual neto (VAN). Bajo estas premisas, el analista independiente TÜV Rheinland realizó recientemente la primera investigación de este tipo sobre la fiabilidad de los seguidores. El informe resultante, “Risk and Economic Analysis on Two Tracker Architectures”, analizó las dos arquitecturas de sistemas de seguimiento más extendidas, centralizada y descentralizada, examinando cada una de ellas en función de sus distintos componentes y de la fiabilidad del sistema.

Evaluación de riesgo e impacto económico El informe concluyó que la arquitectura centralizada tenía costos de operación y mantenimiento (O&M), tanto programados como no programados, ampliamente inferiores a los de la arquitectura descentralizada objeto del estudio. Según dicho estudio, los menores costos de O&M de la arquitectura centralizada se tradujeron en 6.4 millones de dólares a lo largo de 30 años para una instalación de 100 megavatios. Otras conclusiones reflejaron que la arquitectura centralizada presenta una pérdida de energía debido a fallos de los componentes un 39 por ciento menor que la arquitectura alternativa; que tiene un costo nivelado de electricidad (LCOE) un 6.7 por ciento inferior; y que ofrece un 4.5 por ciento más de valor actual neto (VAN).

CÉSAR ALBERTE

Balance de situación Al desglosar los costos de O&M en más detalle, el informe concluyó que los costos de O&M no programados son los más dañinos para la cuenta de resultados de un proyecto fotovoltaico. Esto debería motivar a los inversores a analizar con más detalle todos los componentes cuando invertan en energía solar fotovoltaica de gran escala. A pesar de las diferencias fundamentales entre las arquitecturas de seguidores, muchos modelos financieros asumen incorrectamente los mismos gastos de O&M. Los retornos financieros de las plantas fotovoltaicas pueden verse significativamente afectados por hipótesis erróneas en los modelos de O&M. A medida que la industria fotovoltaica entra en la siguiente etapa de su evolución, hay buenas razones para creer que todos los riesgos de los activos solares se evaluarán con mayor detalle. Un examen riguroso puede revelar componentes con fiabilidad por debajo de lo necesario y altos costos de O&M antes de que la inversión se lleve a cabo. Cualquier demora en que esto suceda siempre será excesiva para los inversores; a fin de cuentas, lo que realmente quieren son flujos de caja predecibles a un riesgo mínimo. petroleoenergia.com Julio / Agosto 2018

P&E OPINIÓN

Cortesía SERFIMEX Capital

‘ARRENDAMIENTO VERDE’, OPCIÓN DE CRECIMIENTO Datos del INEGI muestran que en México existen más de 233 mil empresas, de las cuales el 43 por ciento representa pequeñas y medianas; éstas son clientes potenciales para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes).

En la búsqueda de financiamiento para adquirir la tecnología, muchas de las pequeñas y medianas empresas con conciencia verde se encuentran segmentadas fuera de los servicios de banca privada, al no ser atractivas por la compleja operación que requieren y los costos intrínsecos que ocasionan a la financiera; esto sumado a otras limitantes como los altos costos de los equipos restringe su posibilidad de acceder a tecnología de punta que ayuden al medio ambiente. El conocimiento básico de los productos financieros también limita que los empresarios conozcan y aprovechen las virtudes de herramientas como es el arrendamiento o leasing. Datos de la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN), muestran que tan solo el 7.6 por ciento de las empresas usan el arrendamiento financiero, el cual corresponde 20.9 por ciento a las empresas medianas y sólo el 9 por ciento a las pequeñas. El poco uso del arrendamiento como apoyo a las empresas se debe en gran parte al desconocimiento de las virtudes del producto. Jean Paul Getty, quien fuera uno de los hombres más ricos de Estados Unidos y fundador de la compañía Getty Oil, dijo: “La clave de invertir en equipos de energía limpia está en implantar una estrategia simple: compra aquello que aumenta en valor y arrienda lo que se devalúa”. El empresario debe de considerar las ventajas y virtudes que las Sofomes ofrecen en sus diversos productos, la principal barrera que encuentran las empresas al financiamiento se 40

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Las ventajas de un arrendamiento puro • La renta es 100 por ciento deducible de impuestos. • Se puede contemplar dentro de ésta, accesorios del bien principal. • Registro contable simple. • Se puede financiar 100 por ciento de la inversión. • La arrendataria no incurre en un control ni administración sobre la depreciación fiscal. • En el caso del transporte, disminuye gastos de mantenimiento de vehículos obsoletos. • Mejora nivel de apalancamiento en balances generales. • La propiedad jurídica y fiscal de los bienes corresponde a la arrendadora. Mejora el indicador EVA (Economic Value Added) al eficientar el uso de activos.

debe en buena medida a los altos costos y al difícil tramite de éstos; pero si se analizan las ventajas de arrendar un producto en lugar de comprar el mismo bien y no tener que pagar un crédito con alta tasa de interés, ésta puede ser una excelente opción. Alfonso Vega, director comercial de SERFIMEX Capital, mencionó que el esquema de leasing o arrendamiento es una herramienta sumamente útil para impulsar a las pequeñas y medianas empresas verdes, fortaleciendo su infraestructura y lograr sus objetivos. “Hay que destacar que uno de los beneficios que ofrece el arrendamiento es que permite al arrendatario seleccionar libremente al proveedor, el equipo, negociar el precio con el proveedor, condiciones de la entrega y obtener un precio de pago al contado, ya que la Sofom liquidará en una sola exhibición el bien al proveedor”, señaló.

TOP 15 SECTOR GASERO Milton Méndez y Alondra Ramírez

Carlos Cuevas

Resulta interesante saber que, de acuerdo a una inversión estimada por el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2017-2031, las cifras en lo que se refiere a gas natural y gas LP serán del orden de: Gas Natural: 22.6 mil millones USD • Transporte y Distribución por ducto: 12.2 mil millones USD • Expendio: 37.2 millones USD • Otras actividades: 10.4 mil millones USD Gas LP: 428.9 millones USD • Transporte: 93.3 millones USD • Almacenamiento y Distribución: 298.3 millones USD • Expendio: 37.3 millones USD Mientras tanto, la infraestructura de transporte de gas natural en México recoge los siguientes números: -7,586 km de gasoductos comprometidos desde 2013. -Y 2,386 km de gasoductos construidos y en operación hasta mayo pasado. En tanto, el 76 por ciento de los hogares mexicanos utiliza gas LP como principal combustible para la cocción de alimentos y calentamiento de agua, seguido por la leña con 14.3 por ciento de los hogares (Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos Gastos de los Hogares -ENIGH- 2016). Con las anteriores cifras, no nos queda más que darle un lugar muy especial al Sector Gasero en el país con el TOP 15 que conocerán a continuación. ¡Disfrútenlo! 42

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TOP 15 SECTOR GASERO

ATCO MÉXICO Se fundó en 1947, en Canadá, formando Grupo ATCO. Es un grupo mundial de empresas, centrada en el desarrollo rentable y sustentable. Cuenta con 7,000 empleados y 22 MMdd en activos. Participa en los sectores de estructuras, logística, electricidad, ductos. Abrió oficinas en la Ciudad de México, en 2014, para aprovechar el mercado energético mexicano. Con un modelo de crecimiento basado en la participación de industrias diversificadas que se complementan, como la generación y distribución de energía, gas licuado y más. Se le adjudicó un contrato, de desarrollo de un gasoducto de 16 km que transportará gas natural a la planta de generación de energía Francisco Pérez Ríos en Tula, Hidalgo. Y junto con Grupo Hermes, el desarrollo para una central de cogeneración eléctrica de GN en la Refinería Miguel Hidalgo.

REPRESENTANTE:

GEORGE J. LIDGETT DIRECTOR GENERAL ATCO GAS, ATCO PIPELINES Y ATCO ENERGY SOLUTIONS DE ATCO LTD.

Fue Presidente y Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones y Manufactura en ATCO Structures & Logistics Ltd. En 2007, se centró en la construcción del Creeburn Lake Lodge en las arenas petrolíferas de Alberta, así como estrategias comerciales para oportunidades de empresas conjuntas y nuevos proyectos en el norte de Canadá. Se unió en 1985 a ATCO, y desde entonces ha ocupado diversos puestos con una mayor responsabilidad con ATCO Pipelines y ATCO Gas. Es miembro de la Asociación de Ingenieros Profesionales, Geólogos y Geofísicos (APEGGA), y ha formado parte de varios comités de la Canadian Gas Association.

BP Inició en 2017 el suministro de 200 mil millones de BTU (Unidad Térmica Británica, por sus siglas en inglés) al día de gas natural a clientes industriales, compañías de distribución y productores independientes de energía en ocho estados de México (Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Veracruz, el Estado de México, Guanajuato, Tamaulipas y Querétaro). Es una de las primeras compañías privadas en comercializar gas natural en el mercado doméstico, en el marco de la apertura del sector energético. BP Energía México firmó el año pasado un contrato de servicio de transporte con Cenagas, lo cual se suma a convenios con otros transportistas y empresas de distribución, para ofrecer una solución de servicio de suministro de gas natural en planta a sus clientes.

REPRESENTANTE:

ANGÉLICA RUIZ CELIS DIRECTORA GENERAL DE BP MÉXICO

Procede de Vestas México y América Latina. La respaldan más de 15 años de experiencia en el sector energético, tiempo en el cual ha participado en el desarrollo del sector nacional e internacional a través de puestos directivos. Es egresada del ITAM en Economía y Maestra en Administración de Empresas del IPADE, y ha trabajado con equipos multidisciplinarios y globales en Planificación Estratégica, Desarrollo de Negocios, Finanzas, Cadena de Suministro, Relaciones Gubernamentales y Desarrollo Sostenible.

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COMBUGAS En el año de 1950, nació la empresa gasera Combustibles y Gases de Torreón, que hoy conocemos como Combugas. Es una marca registrada para la distribución y venta de gas LP por parte de las empresas de Grupo Simsa, que se distingue por dedicarse al almacenamiento, distribución y venta de gas LP. En 2010, con nueva administración, obtuvo nuevos productos y mecanismos de estaciones de servicio de gas LP, instaladas en la Comarca Lagunera, de Coahuila y Durango. Ofrece a sus clientes un surtido en menos de 30 minutos, cuenta con parque vehicular con báscula portátil, rutas bien estructuradas, un personal 100 por ciento capacitado para ofrecer un excelente servicio, y todo esto es aseverado por su Call Center. La empresa fue galardonada con el certificado de calidad y prestigio en el ramo de gas doméstico.

REPRESENTANTE:

NESIM ISSA TAFICH DIRECTOR GENERAL DE GRUPO SIMSA

Licenciado en Administración de Empresas. Antes, en el Departamento de Trafico, fue Director Gas LP Transporte de Grupo Simsa. También ocupó el puesto de Director General del Transporte. Inauguró plantas en Sahagún y Tepeji. En 1997, fue Director de Finanzas del grupo. Y en 1994 fue Coordinador de Tráfico y Mantenimiento en la misma empresa de transporte.

CYDSA Presente en tres Áreas de Negocio: Productos y Especialidades Químicas, Cogeneración de Energía Eléctrica y Vapor, y Procesamiento y Almacenamiento Subterráneo de Hidrocarburos, con base en Monterrey. Exporta sus productos a 15 países. Inició la implantación del Negocio con Parques Sustentables para almacenar hidrocarburos en cavernas salinas, con el fin de contribuir a la operación limpia, eficiente y segura. En 2016, enfocó sus actividades al desarrollo y la construcción del primer sistema en América Latina, dedicado al almacenamiento subterráneo de GLP, en una caverna salina. Avanzó en construcción de instalaciones, de bombeo y de transferencia del GLP y de la salmuera.

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REPRESENTANTE:

TOMÁS ROBERTO GONZÁLEZ SADA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO DE CYDSA CONSEJERO PATRIMONIAL RELACIONADO

Se desempeña como Presidente del Consejo y Director Ejecutivo de CYDSA, S.A.B. de C.V. También se desempeñó como Presidente del Comité de Planificación y Finanzas dentro de la Compañía; además, es Vicepresidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, Cónsul Honorario de Japón en Monterrey, Tesorero de la Fundación Martínez Sada, Miembro del Patronato de la Universidad Regiomontana, Miembro del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) y Director de Vitro y Regio Empresas.

DIAVAZ En 1973, comenzó como una empresa de buceo, que da mantenimiento a estructuras y plataformas petroleras, por los hermanos Luis y Óscar Vázquez Sentíes. Se dedica a la construcción, inspección, reparación y mantenimiento de las estructuras de petróleo costa afuera e instalaciones. A través de sus filiales, proporciona estudios de sistemas de petróleo, incluyendo el análisis geoquímico y estudios estáticos y dinámicos de los depósitos; servicios integrados para el desarrollo de campos de petróleo y gas, entre otros, para las industrias de petróleo y gas. La empresa opera cuatro bloques en la República Mexicana: dos de gas y dos de crudo. Grupo Diavaz fue incorporada en 1979 y tiene sede en la Ciudad de México. Con presencia en 13 estados, ganó en la Ronda 1.3: Barcodón y Catedral.

REPRESENTANTE:

LUIS VÁZQUEZ SENTÍES PRESIDENTE EJECUTIVO DIAVAZ

Ingeniero Químico por la Universidad Ryerson en Toronto, Canadá. Cofundador de Grupo Diavaz. Es asesor para varias empresas nacionales e internacionales relacionadas con la industria de la energía. Se desempeña como presidente de la CIA Mexicana de Geofísica. Es Presidente y Director de la Compañía Mexicana de Gas y la de Geofísica. Director Independiente de TransAlta Corporation desde 2001. Miembro de la Junta de Administración de la Asociación Estadounidense del Gas y de la Junta Directiva de la Asociación Mexicana para la Economía Energética. Es miembro del Comité de RR.HH. de TransAlta Utilities Corporation. Es Vicepresidente del Consejo de Energía Mundial de México.

ENGIE Engie México, activa desde 1989, antes denominada GDF Suez Energía de México, es filial del conglomerado multinacional francés Engie. Participa en los mercados locales de gas natural y energía eléctrica. A través de sus filiales Energía Mayakan y Gasoductos del Bajío, opera una red privada de gasoductos que abastece a la península de Yucatán y la región de El Bajío. También ofrece servicios energéticos para clientes comerciales, industriales y residenciales mediante de su unidad MaxiGas Natural. La compañía tiene sede en la Ciudad de México. Y con la apertura del mercado mexicano, aprovecha para importar gas; además evaluará nuevas inversiones en transporte y pretende llegar a 1 millón de clientes en cinco años; de los cuales, la mitad se ubicará en el Estado de México e Hidalgo.

REPRESENTANTE:

FERNANDO TOVAR DIRECTOR GENERAL ENGIE MÉXICO

Graduado en Economía y Ciencias Políticas, por Yale, maestría en Política Pública y Doctor en Derecho por Harvard. Ha estado con Engie desde 2001 y tiene más de 20 años de experiencia en energía. Es actualmente Jefe de Desarrollo Comercial en Latinoamérica para Engie, cubriendo América Latina y el Caribe (excepto Brasil), centrándose en la generación de energía centralizada (renovables y convencionales) y proyectos de infraestructura de gas. El rol anterior fue como CEO de GNLS. También Director General y Gerente de país de Engie para América Central y el Caribe, responsable de administrar los activos de generación de energía existentes y el desarrollo de nuevos negocios.

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FERMACA Empresa 100 por ciento mexicana, líder en el desarrollo de proyectos de energía. Es un grupo multidisciplinario de profesionales, cuyo objetivo es el desarrollo de proyectos en el sector energético. Presta servicios de energía y logística de combustibles. Pionera y líder en el sector de nuestro país. Dueña y operadora de los sistemas de gasoductos de Palmillas-Toluca y Corredor Chihuahua, desde la frontera con Estados Unidos a la ciudad de Chihuahua. Cuenta con un sistema remoto de control y adquisición automatizado de datos SCADA. En sus terminales ha integrado joint ventures con las compañías líderes a nivel mundial en la construcción y operación de terminales, e instalaciones de almacenamiento y manejo de combustibles. de internación para los combustibles importados.

REPRESENTANTE:

RAÚL MONTEFORTE SÁNCHEZ DIRECTOR DE DESARROLLO DE FERMACA

Graduado de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Ciencias en Ingeniería Energética y Economía, Doctor en Estudios de Desarrollo Económico, ambos en la Universidad de Sussex, Gran Bretaña. Tiene 35 años de experiencia en energía y medio ambiente. Ha ocupado múltiples puestos en la academia, consultoría, periodismo, los sectores público y privado. En 1996 fue nombrado Comisionado en la Comisión Reguladora de Energía, donde pasó 11 años. En ese cargo, fue presidente del Comité Nacional del Código de Gas, y dirigió los procesos regulatorios para gasoductos, almacenamiento de gas, instalaciones de GNL y numerosos sistemas de distribución de gas y proyectos de energía en México.

GAS EXPRESS NIETO DE MÉXICO Inició actividades en 1939, en Santiago de Querétaro como distribuidora de gas licuado para uso doméstico, comercial, industrial y vehicular. Durante la década de los 40, tuvo un fuerte crecimiento al aprovechar el descenso de la producción de sus competidores. Esto permitió que durante los siguientes años se posicionara en puntos estratégicos con el fin de construir una red de distribución que pudiera dar servicio a las principales ciudades de la República Mexicana. En la actualidad, tiene 4,000 trabajadores y supera las 1,000 unidades de reparto en 35 plantas distribuidoras a lo largo del país. Esto la sitúa entre las cuatro mayores distribuidoras mexicanas de gas LP, dando cobertura a más del 80 por ciento del territorio nacional y planeando estrategias para extender su red a todo el país.

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REPRESENTANTE:

SERGIO NIETO DEL RÍO DIRECTOR GENERAL DE GAS EXPRESS NIETO DE MÉXICO

En los últimos seis años, ha logrado qye Gas Express Nieto sea una de las principales proveedoras de los gobiernos local y Federal. En ese lapso de tiempo ha obtenido 95 contratos, la mayoría de ellos por adjudicación directa. Con el Gobierno Federal consiguió 81 contratos por 68 millones de pesos, de 2009 a 2014. De esos contratos, 34 fueron suscritos con instituciones hospitalarias, como el IMSS o el ISSSTE.

GRUPO URIBE Integrado por una gran variedad de empresas dedicadas a la transformación, venta y distribución de bienes y servicios en sectores como energía, automotriz, entre otros. Con una trayectoria de 50 años, se ha consolidado como un importante jugador en los mercados y sectores donde participa. Su objetivo principal es estudiar las necesidades de sus clientes, para cumplirlos a través de experiencias, enfocados en un excelente servicio de venta y post venta, y lograr ser el mejor lugar para trabajar. Cuenta con 20 plantas de almacenamiento y 700 autotanques para distribuir gas LP en la República Mexicana. Su infraestructura incluye una terminal portuaria y tanques de almacenamiento con 30,000 tons de gas LP de capacidad, así como ductos para transportar el producto del puerto de Tuxpan a la Ciudad de México.

REPRESENTANTE:

ALEXIS URIBE GERENTE GENERAL DE DESARROLLO DE NUEVOS PROYECTOS DE GRUPO URIBE

Administrador de Empresas por la Universidad Iberoamericana, de la Ciudad de México. Maestría en Negocios Internacionales, Administración de Negocios y Gerente General por la Universidad Hult International Business School, en 2013. Comenzó en Grupo Uribe en el año 2011, como Gerente General.

HOWARD ENERGY MEXICO Con sede en San Antonio, Texas, Howard Energy Partners (HEP), fundada en 2011, es una compañía de midstream, orientada al crecimiento que proporciona una gama completa de servicios de boca de pozo al mercado. Sus bienes en Texas están ubicados para satisfacer la demanda en México de gas natural y otras necesidades de infraestructura de energía. Actualmente, tiene dos proyectos en México: La Nueva Era Pipeline, empresa conjunta entre HEP y con sede en Grupo Clisa, y el gasoducto Webb CountyEscobedo-Monterrey, que tendrá una longitud de 300 km y transportará gas natural mediante la conexión de la producción de gas natural de la boca del pozo directa a los usuarios finales; y Dos Águilas, un nuevo sistema de acceso abierto de los productos derivados del petróleo terminales y ductos.

REPRESENTANTE:

BRANDON SEALE PRESIDENTE DE HOWARD ENERGY MÉXICO

Licencidado en Letras por la Universidad de Washington & Lee, Maestro en Administración de Empresas y Doctor en Derecho por la Universidad de Texas, en Austin, donde fue Cofundador y Editor en Jefe del Texas Journal of Oil, Gas and Energy Law. Anteriormente se desempeñó como Gerente General de Zaragoza Resources, en 2013. Fue fundador y Gerente General de SolarTex, una empresa de energía verde, que vendió con éxito en 2008. Comenzó su carrera en petróleo y gas en Lewis Energy Group como Director de Proyectos Internacionales. Participó en la primera ronda de contratos de servicios múltiples de Pemex en 2004.

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NATURGY En 1997, inicia actividades de distribución de gas en México con la obtención de las concesiones de Toluca y la gestión de Nuevo Laredo y Saltillo. Es la mayor compañía integrada en gas y electricidad de España y Latinoamérica, líder en comercialización de gas natural en la península Ibérica y primera distribuidora de gas natural de Latinoamérica. En territorio nacional, cuenta con nueve zonas de distribución en las que se atienden a más de 1.7 millones de clientes residenciales, comerciales, de servicios e industriales.

REPRESENTANTE:

ÁNGEL LARRAGA PALACIOS PRESIDENTE DE NATURGY MÉXICO

De 2008 a 2015 se desempeñó como Country Manager de Gas Natural Fenosa, ahora Naturgy. Actualmente, es Presidente de la Asociación Mexicana de Energía. Fue Presidente de la AMGN y actualmente funge como su Vicepresidente. Participa activamente en el Consejo de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, y es miembro activo del World Energy Council y del Consejo Consultivo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Desde mayo de 2016 es Presidente de la Cámara Española de Comercio en México. Integrante del Consejo Editorial del periódico Reforma y la Revista Petróleo&Energía. También es miembro del Consejo de Asesores Sectoriales del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE), de la Asociación Española de la Industria del Gas (Sedigas), en España, y Consejero del Consejo Mexicano de la Energía.

REGIO GAS Con 60 años de experiencia, ha logrado exceder las normas más estrictas de calidad de seguridad en la industria de gas LP. Su política de calidad y mejora continua abarca desde la carga en cada cliente, lo que le permite distribuir con seguridad, exactitud y puntualidad a todos sus clientes. Cuenta con la certificación ISO 9001, lo que traduce en mayor seguridad y rapidez; además de cinco pilares bases: seguridad, expertos en gas LP y su manejo, mejorar cada día y actuar sustentablemente. Su propósito es ser reconocida por la experiencia y seguridad de todos sus procesos, así como la excelencia en su servicio, fundamentado sólidamente en su tecnología propia y la calidad y compromiso de talento humano.

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REPRESENTANTE:

ÁNGEL FUENTES DIRECTOR GENERAL DE REGIO GAS

Estudió Marketing en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, obtuvo una Maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Texas, en Austin. Fue Director Comercial de Intermex, en 2014. Director Comercial Canal Tradicional Intermex. Socio Fundador de Petmond, en 2012. También trabajó para Sigma como Gerente General de Cuenta Clave, Gerente de Ventas y Gerente de Publicidad para la misma empresa. Y en 2000, fue Gerente de Mercadotecnia y Ventas Especializadas en Coca Cola, FEMSA.

TOP 15 SECTOR GASERO

SHELL En México, cuenta con un equipo dedicado a la creación (Origination) de negocio para brindar opciones de suministro de Gas Natural Licuado. Pertenece al grupo de Shell LNG Marketing and Trading (SLMT) y aprovecha las ventajas globales de su equipo, representando a sus filiales Shell International Trading Middle East (SITME) y Shell Eastern LNG (SELNG). Tiene presencia directa e indirecta en las tres terminales de gas natural licuado del país: Ensenada: con contratos de capacidad y suministro de Gas Natural Licuado regasificado, suministrado por SELNG; Altamira: Origination para SITME en este puerto; y Manzanillo: Origination para SITME en entregas DES (Delivery Ex Ship). Shell abastece de Gas Natural Licuado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otras empresas privadas.

REPRESENTANTE:

ALBERTO DE LA FUENTE PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL SHELL MÉXICO

Licenciaturas en Economía y en Relaciones Internacionales, ambos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Maestría (Master of Philosophy) en Economía e Historia en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, y una Maestría en Administración de Empresas en la Australian School of Business en Sidney, Australia. Dentro del Sector público mexicano, trabajó en la Oficina de la Presidencia de la República, en la Sener y en la CRE. En 2006, se incorporó a Shell como Gerente de Mercadotecnia con North West Shelf Gas en Perth, Australia. En 2008, fue nombrado Representante y Asesor de Negocios de Shell en Oman Gas Natural Licuado (GNL) y Qalhat GNL en Dubai, EAU. Es Presidente de Shell en México desde julio de 2012.

TRANSCANADA Fue la primera compañía privada en construir y operar gasoductos en México. Con una inversión superior a los 2 MMMdd, a través de más de 1,618 km de gasoductos, abastece de gas natural a regiones clave del país. Buscan expandir sus negocios y contribuir al desarrollo de la infraestructura energética a nivel nacional. La red de gasoductos de gas natural se extiende por más de 91,500 km, conectándose con todas las cuencas de gas más importantes en América del Norte. Actualmente, está expandiendo con los gasoductos: El Encino-Topolobampo; El Oro-Mazatlán; Tuxpan-Tula y Tula-Villa de Reyes.

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REPRESENTANTE:

ROBERT E. JONES PRESIDENTE DE TRANSCANADA, MÉXICO

Licenciatura en Ciencias en Ingeniería Civil por la Universidad de Alberta. También es un alumno del Programa de Administración Avanzada de Harvard Business School. Supervisa los requisitos comerciales y de organización de las operaciones de la compañía en México; además, es responsable de la ejecución de oportunidades de desarrollo de negocios en tuberías de gas natural y en instalaciones de almacenamiento. Fue Vicepresidente Senior de Grandes Proyectos, y responsable del desarrollo, implementación y construcción de nuevos proyectos de generación de energía y gasoductos en Canadá, Estados Unidos y México. Se unió a TransCanada en 1998, y cuenta con más de 30 años de experiencia en las áreas de desarrollo de negocios, gestión de proyectos y operaciones de gas natural.

ZETA GAS (Z GAS) Fundado en México en 1946; desde 1970 opera en los mercados Internacionales. Actualmente, sus servicios de gas LP llegan a más de cuatro millones de hogares en forma directa, por medio de recipientes fijos y portátiles; además, es un importante proveedor de la industria y el comercio, mediante su confiable servicio a granel y estaciones públicas y privadas para proveer gas (carburación GASAUTO). Su sede se encuentra en Ciudad Juárez, Chihuahua, y engloba más de 80 empresas en los nueve países donde opera, con más de siete mil empleados. Sólo en México, llega a más de 950 ciudades y poblaciones. Tiene almacenes subterráneos de GLP en Estados Unidos, y genera productos que se exportan a diversos países y al mismo tiempo, ofrece servicios de apoyo en la comercialización de GLP en la República Mexicana y el extranjero.

REPRESENTANTE:

EVANGELINA LÓPEZ GUZMÁN COFUNDADORA DE Z GAS

Es propietaria de dos terminales marítimas (Manzanillo, Colima, y Ensenada, Baja California), las cuales tienen la mayor reserva del combustible a nivel mundial. Z Gas es considerado un grupo con la infraestructura necesaria para la importación, alianzas o sociedades para hacer frente a la evolución del mercado; así como uno de los principales clientes de Pemex en México, y uno de los distribuidores de gas LP más sólidos en el mercado latinoamericano.

Sección: Sección: Indicadores; Indicadores; páginas: 52 52 yy 53 53 páginas: Sección: Estadísticas Estadísticas Indicadores; Estadísticas Evolución de precios internacionales 29 de de junio junio Evolución de los los precios internacionales del del petróleo petróleo hasta hasta el el 29 29 Evolución de los del petróleo hasta el de junio páginas: 52 precios y 53 internacionales Estadísticas

Evolución de los precios internacionales del petróleo hasta el 29 de junio

P&E INDICADORES

Fuente: U.S. Energy Information Administration (julio 2018), Banco de México http://www.banxico.org.mx/ Fuente: U.S. Energy Information Administration (julio 2018), Banco de México http://www.banxico.org.mx/

El precio precio promedio promedio del del crudo crudo continúa continúa con con su su tendencia tendencia al al alza alza por por tercera tercera semana semana consecutiva, consecutiva, aumentando aumentando un un 5.3% 5.3% con con El respecto a la semana inmediata anterior. El precio del WTI subió un 11.6%, principalmente por: una menor producción en Canadá, respecto a la semana inmediata anterior. El precio del WTI subió un 11.6%, principalmente por: una menor producción en Canadá, la incertidumbre incertidumbre sobre sobre las las exportaciones exportaciones de de Libia Libia yy la la convocatoria convocatoria de de EUA EUA para para dejar dejar de de comprar comprar crudo crudo aa Irán. Irán. El El precio precio de de la la la Fuente: U.S. Administration (julio 2018), de México Fuente:incrementó U.S. Energy Energy Information Information Administration (julio 2018), Banco Banco de México http://www.banxico.org.mx/ http://www.banxico.org.mx/ MME un 3.1% pasando los 65 dólares por barril. MME incrementó un 3.1% pasando los 65con dólares por barril.al alza por tercera semana consecutiva, aumentando un 5.3% con El precio promedio del crudo continúa su tendencia Evolución de los los precios precios deWTI lassubió gasolinas de México México yy Estados Estados Unidos Evolución de las gasolinas Unidos respecto a la semana inmediata de anterior. El precio del un 11.6%,deprincipalmente por: una menor producción en Canadá, la incertidumbre sobre las exportaciones de Libia y la convocatoria de EUA para dejar de comprar crudo a Irán. El precio de la MME incrementó un 3.1% pasando los 65 dólares por barril.

Evoluciónde de los los precios precios de de las las gasolinas gasolinas de Estados Unidos Evolución de México México yy Estados Unidos

Fuente: U.S. Energy Information Administration (julio 2018), Comisión Reguladora de Energía: Precios promedio diarios de gasolinas y diésel reportados por los Fuente: U.S. Energy Information Administration (julio 2018), Comisión Reguladora de Energía: Precios promedio diarios de gasolinas y diésel reportados por los permisionarios de estaciones de servicio de expendio al público, Banco de México http://www.banxico.org.mx/ permisionarios de estaciones de servicio de expendio al público, Banco de México http://www.banxico.org.mx/

La apreciación apreciación del del peso peso frente frente al al dólar dólar yy el el retroceso retroceso de de los los precios precios de de las las gasolinas gasolinas en en Houston Houston de de las las últimas últimas dos dos semanas semanas de de La junio y la primera de julio han beneficiado más a la hacienda pública que a los consumidores mexicanos ya que ha bajado el junio y U.S. la primera de julio han beneficiado más a la hacienda pública que aPrecios los consumidores mexicanos quereportados ha bajado el Fuente: Energy Administration (julio 2018), Reguladora de Energía: promedio diarios de yyya diésel por los Fuente: del U.S.estímulo Energy Information Information Administration (julio 2018), Comisión Comisión Reguladora de Energía: Precios promedio diarios de gasolinas gasolinas diésel reportados por de los monto fiscal aplicable a las gasolinas, en el caso de la regular paso del 64.97% al 56.82% entre la semana del 16 monto del estímulo fiscaldeaplicable las gasolinas, el caso de la http://www.banxico.org.mx/ regular paso del 64.97% al 56.82% entre la semana del 16 de permisionarios de estaciones servicio de deaexpendio expendio al público, público,enBanco Banco de México México http://www.banxico.org.mx/ permisionarios servicio al de junio la del delde77 estaciones de julio, julio, ydepara para la premium premium del 54.69% al al 36.68% en el el mismo mismo período. período. junio yy la de la 54.69% en La apreciación del pesoy frente al dólar y eldel retroceso de 36.68% los precios de las gasolinas en Houston de las últimas dos semanas de junio y la primera de julio han beneficiado más a la hacienda pública que a los consumidores mexicanos ya que ha bajado1 el 1 monto del estímulo fiscal aplicable a las gasolinas, en el caso de la regular paso del 64.97% al 56.82% entre la semana del 16 de junio y la del 7 de julio, y para la premium del 54.69% al 36.68% en el mismo período.

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P&E INDICADORES

Secciรณn: Indicadores; Estadรญsticas Secciรณn: pรกginas: 52 y 53 Indicadores; Producciรณn Nacional de crudo Secciรณn: pรกginas: 52 y 53Producciรณn Nacional de crudo Secciรณn: Secciรณn: Secciรณn: Indicadores; Indicadores; Producciรณn Nacional de crudo Indicadores; Indicadores; pรกginas: 52 y5253y 53 pรกginas: pรกginas: 5252 y 53 pรกginas: y 53 Producciรณn Nacional de crudo Producciรณn Nacional decrudo crudo Producciรณn Nacional dede crudo Producciรณn Nacional

Fuente: Centro Nacional de Informaciรณn de Hidrocarburos de la CNH.

Tras dos meses consecutivos a la baja, la producciรณn nacional de crudo incrementรณ un 1.2% con respecto al Sรญguenos en: mes deCentro marzo, lo cual debe principalmente una mayor producciรณn por parte en las asignaciones de PEMEX Fuente: Nacional de se Informaciรณn de Hidrocarburosade la CNH. ubicadas en las regiones de Cuencas (1.3%), Tampico-Misantla (1.4%) yunVeracruz (3.6%). En el Tras dos meses consecutivos a la baja,della Sureste producciรณn nacional de crudo incrementรณ 1.2% con respecto al Sรญguenos en: caso de los contratistas se observรณ una contracciรณn en su producciรณn del 3.1%, principalmente originada por mes de marzo, lo cual se debe principalmente a una mayor producciรณn por parte en las asignaciones de PEMEX Fuente: Centro Nacional de Informaciรณn de Hidrocarburos de la CNH. Fuente: Centro Nacional deInformaciรณn Informaciรณn Hidrocarburos CNH.Tampico-Misantla Fuente: Centro Nacional de Informaciรณn de la CNH. Centro dede dede Hidrocarburos dede lalaCNH. unaFuente: menor producciรณn lasCuencas รกreas contractuales de PEMEX. Si el incrementรณ resto de losyunVeracruz contratistas registraron ubicadas en lasNacional regiones de della Sureste (1.3%), (1.4%) (3.6%). En el Tras dos meses consecutivos a de la aHidrocarburos baja, producciรณn nacional debien crudo 1.2% con respecto al Sรญguenos en: en: Tras dos meses consecutivos la baja, la producciรณn nacional de crudo incrementรณ un1.2% 1.2% con respecto al Sรญguenos Sรญguenos Tras dos meses consecutivos a la baja, la producciรณn dede crudo incrementรณ unun 1.2% con respecto al alSรญguenos en:en: Tras dos meses consecutivos a la baja, la producciรณn de crudo incrementรณ con respecto aumentos, estos no pudieron contrarrestar una menor producciรณn PEMEX. caso demarzo, los contratistas se observรณ una contracciรณn ennacional sunacional producciรณn del 3.1%, principalmente originada por mesmes de lo cual se debe principalmente a una mayor producciรณn por parte en las asignaciones de PEMEX demarzo, marzo, locual cual se debe principalmente auna una mayor producciรณn por parte en las asignaciones dePEMEX PEMEX mes de marzo, lo cual se debe principalmente a una mayor producciรณn por parte en las asignaciones de PEMEX mes de lo se debe principalmente a mayor producciรณn por parte en las asignaciones de una menor producciรณn de las รกreas contractuales de PEMEX. Si bien el resto de los contratistas registraron ubicadas en las regiones de Cuencas del Sureste (1.3%), Tampico-Misantla (1.4%) y Veracruz (3.6%). En elEn el ubicadas enlas las regiones deCuencas Cuencas del Sureste (1.3%), Tampico-Misantla (1.4%) Veracruz (3.6%). ubicadas enestos las regiones deobservรณ Cuencas delcontracciรณn Sureste (1.3%), Tampico-Misantla (1.4%) y Veracruz (3.6%). Enpor el el ubicadas en de del Sureste (1.3%), Tampico-Misantla (1.4%) y yVeracruz (3.6%). En aumentos, noregiones pudieron contrarrestar una menor producciรณn de PEMEX. caso de los contratistas se una en su producciรณn del 3.1%, principalmente originada caso delos loscontratistas contratistas seobservรณ observรณ una contracciรณn ensu suproducciรณn producciรณn del3.1%, 3.1%, principalmente originada por caso de los contratistas se observรณ una contracciรณn en su producciรณn del 3.1%, principalmente originada por caso de se una contracciรณn en del principalmente originada por una una menor producciรณn de las รกreas contractuales de PEMEX. Si bien el resto de los contratistas registraron menor producciรณn de las รกreas contractuales de PEMEX. Si bien el resto de los contratistas registraron una menor producciรณn dede laslas รกreas contractuales dede PEMEX. Si de bien el resto dede loslos contratistas registraron una menor producciรณn รกreas contractuales PEMEX. Si bien el resto contratistas registraron aumentos, estos no pudieron contrarrestar una una menor producciรณn PEMEX. aumentos, estos nopudieron pudieron contrarrestar menor producciรณn dePEMEX. PEMEX. aumentos, estos nono pudieron contrarrestar unauna menor producciรณn de de PEMEX. aumentos, estos contrarrestar menor producciรณn 2

2 2 2 22

petroleoenergia.com Julio / Agosto 2018

OPINIÓN

Emilio Godoy

Luis E. González

VOLTEA MÉXICO AL MERCADO PARA REDUCIR CO2

La creación de un mercado de emisiones contaminantes en México enfrenta varios retos que pueden condicionar su efectividad.

ntre ellos figuran el límite sectorial (cap&trade) de emisiones de dióxido de carbono (CO2) y el esquema de compensaciones (offset), que marcarán la viabilidad del esquema que el país tiene que crear por ley. El umbral dispone el volumen que una actividad económica tiene que contraer en un lapso determinado, mientras que los offsets son la cantidad que pueden acreditar de otras plazas si no llegan a ese mínimo. El Reporte sobre el estado de la ejecución del proyecto PMR, fechado el 10 de octubre de 2017 y consultado por Petróleo&Energía, reconoce que el desafío consiste en “li54

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diar con la oposición” al sistema de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas inglesas). “Se espera que haya concesiones, en la medida en que no afecten la integridad del programa. Se trabaja para calmar las preocupaciones de los actores y temas con el ETS. La Secretaría de Medio Ambiente acepta que muchas preocupaciones y dudas son puramente técnicas y provienen de desconocimiento”, cita el documento enviado por el Gobierno mexicano a la Alianza para la Preparación del Mercado (PMR, en inglés), una agrupación de gobiernos, organizaciones internacionales y expertos. El informe reconoce que “la oposición política y las altas expectativas”

representan un mayor reto para el ETS; además, identifica pendientes vinculados a la armonización del mercado mexicano con otros, como el de California u Ontario. “Para tener un ETS que pueda ser vinculado a futuro (luego de 2020) con otros mercados, Semarnat tiene que considerar que la regulación, los elementos del diseño y la infraestructura tienen que ser desarrolladas con la compatibilidad en mente”, advierte. El requerimiento de compatibilidad “podría implicar que algunos aspectos del sistema necesitarían ser adaptados o modernizados según avance el proyecto”. En octubre último, Semarnat, la Plataforma Mexicana de Carbono (México2) y la Bolsa Mexicana de Valores lanzaron la simulación del mercado de carbono, que contiene componentes como la fijación de un límite de emisiones, la asignación gratuita de permisos de emisión, subastas, mercado secundario, penalidades y estrategias de abatimiento de gases. En el ejercicio, participan más de 90 empresas de generación eléctrica, acero, cemento y cal; vidrio y cerámica; papel y celulosa; refinación, química y petroquímica; aviación y bienes de consumo, que representan 67 por ciento del total de emanaciones en el país -que en 2015 sumaron 683 millones de toneladas y de las cuales la energía aportó 481 millones-. Las reformas a la Ley General de Cambio Climático, refrendadas por el Senado en mayo pasado, estipulan la creación obligatoria de un mercado de CO2 y un proyecto piloto que lo sustente, de tres años de duración. Aunado a lo anterior, el artículo 6 del Acuerdo de París de 2015 configura un mecanismo internacional de comercio de los llamados resultados de mitigación de transferencia internacional (ITMO, en inglés) y que serán definidos en las negociaciones en marcha para materializar las vías de cumplimiento de los compromisos asumidos por los países. Los países crearán un mecanismo que supervise las transferencias de las reducciones y garantice la mitigación global de CO2. Documentos de Semarnat, consultados por P&E, reconocen limitaciones del ETS, como requerir de negociación y consenso y alta carga técnica en su diseño y ejecución, aunque le concede ventajas como certeza en el límite a emisiones y flexibilidad para reducirlas. Semarnat y el sector empresarial debaten las reglas del ETS sobre asuntos como el cap&trade y las offsets. A solicitud de transparencia, Petróleos Mexicanos respondió que no ha calculado el precio de CO2 para sus actividades.

Mediciones precisas El reporte de 2017 México: un caso de estudio de políticas climáticas basadas en el mercado coincide con los retos expresados en el informe ante PMR, que aprobó un financiamiento de tres millones de dólares para México a ejecutar entre 2017 y 2019. El documento, elaborado por Mexico2, el Fondo para la Defensa Ambiental y Soluciones de Mercado para los Retos Climáticos, indica que “asegurar datos de calidad y verificados y establecer un punto de arranque robusto que también proporcione flexibilidad para permitir ajustes futuros” serán vitales para que el programa piloto sea exitoso. Las organizaciones señalan otros componentes importantes en el diseño del ETS, como consultas públicas y evaluaciones basadas en datos sobre las implicaciones del diseño del mercado. Para que México pueda enlazarse con otros mercados norteamericanos, concluye el reporte, primero tendrá que resolver “brechas en capacidades institucionales y de calidad de los datos de emisiones”. En 2015, Semarnat creó el Registro Nacional de Emisiones (RENE), en el cual todos los contaminadores que lanzan más de 25 mil toneladas de CO2 al año tienen que reportar sus emanaciones de ocho gases. El inventario abarca emisiones de fuentes fijas y móviles de unas 3 mil instalaciones de sectores como energía, transporte, agricultura, servicios, industria, construcción, turismo y gobierno. petroleoenergia.com Julio / Agosto 2018

OPINIÓN

La trampa de las compensaciones Para Carlos Tornel, coordinador de Programas de la Iniciativa Climática de México, el cap-and-trade es fundamental. “Si no se estructura bien, no sería un mercado funcional. Lo más eficiente es que los propios emisores decidan sus reducciones. Pero primero hay que fortalecer el impuesto al carbono y luego pensar” en un mercado, plantea el especialista. Tornel resalta que la comercialización de bonos “puede impulsar el desarrollo bajo en emisiones, puede convertirse en una herramienta importante para la innovación y la eficiencia, puede contribuir a cumplir las metas climáticas y de transición energética de México y permite avances en la descarbonización” de la economía. Además, construir una base sólida de datos para la toma de decisiones “de manera transparente y con participación social”. En 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) instauró un impuesto al CO2, que excluyó al gas natural, por la presión de la industria y bajo la premisa falsa de ser un combustible de transición hacia fuentes no contaminantes. Ese gravamen, cuyo destino es el presupuesto general y 56

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no proyectos ambientales, cubre al menos 10 carburantes. El pago más bajo consiste en 33 centavos de dólar por kilo de coque de petróleo y el más alto, 2.66 dólares por litro de gasavión. En promedio, los combustibles fósiles pagan 1.91 dólares por tonelada de CO2, inferior a tasas aplicadas en otros países. Entre 2014 y 2015, la SHCP recaudó 17 mil 173 millones de pesos. Actualmente, 46 países y 26 provincias o ciudades adoptaron impuestos y ETS a abril pasado, según la Cuenta Carbono Global 2018, elaborada por el Instituto para la Economía del Clima (I4CE) -con sede en París-. Entre 20 y 25 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero estaba cubierto por un precio de CO2, porcentaje superior al 13 por ciento registrado en 2016. “Los ingresos de carbono representan una herramienta de financiación cada vez más importante para el ambiente y la economía”, subraya el reporte, que estima que las iniciativas de precios de carbono generaron ingresos por 32 mil millones de dólares en 2017, por encima de los 22 mil millones en 2016. El informe destaca que los precios en cuestión se perciben como muy bajos, pues en 2018 varían entre menos de un dólar y 139 dólares, dependiendo de la jurisdicción, y que 75 por ciento de las emisiones reguladas pagan una tasa por debajo de 10 dólares. El Banco Mundial indica que el precio del CO2 subió 56 por ciento entre 2017 y 2018. El reporte de 2017 de la Comisión de Alto Nivel sobre los Precios del Carbono, un grupo de economistas convocado por la Coalición de Líderes para la Fijación de Precio al Carbono, sugirió una cotización entre 40 y 80 dólares por tonelada para 2020 y 50 y 100 dólares para 2030, muy lejos de los niveles actuales. En los próximos años, unos 25 nuevos instrumentos de precios de CO2 entrarían en funcionamiento. Documentos de Semarnat aceptan limitaciones del impuesto, pues existe incertidumbre sobre si reduce las emisiones, si el monto es bajo, no induce un cambio en el consumo; la recaudación entra a la cartera de la SHCP y no se asigna a combatir el cambio climático. Para Santiago Lorenzo, experto en finanzas y clima de la Práctica Global de Clima y Energía de WWF Internacional, se trata de un tema complejo. “El impuesto es un instrumento, dentro de muchos otros. Es necesario tener

flexibilidad. El ETS funciona bien si hay medición, reporte y verificación”, sostiene para P&E. El pago del impuesto puede hacerse mediante la entrega de bonos de carbono, cuya titularidad debe pertenecer al contribuyente que los transferirá al SAT, según las reglas de compensación del tributo. “Los bonos se pondrán a la venta al público en los mercados de carbono. Las reglas de compensación se ajustarán una vez esté lista la regulación del mercado en México”, prevé Semarnat. El reporte ante PMR menciona el desarrollo del Registro de Reducción de Emisiones, que respaldará el ETS al proveer a la plataforma de las compensaciones que entren al programa y cubrirá las disminuciones estipuladas en la Ley General de Cambio Climático. Las compensaciones han sido uno de los factores del fracaso del ETS de la Unión Europea, aunado al exceso de oferta que derrumbó las cotizaciones de los bonos de carbono, y del Mecanismo de Desarrollo Limpio, figura estipulada en el Protocolo de Kyoto -vigente desde 2005 y que

caducará en 2020-. Si un país o empresa que está obligada a reducir su contaminación incumple con su meta, puede recurrir a la compra de bonos de otro sitio para acreditar esa disminución. Uno de los problemas del esquema consiste en su inoperancia para acortar efectivamente el CO2. Respecto a las compensaciones, Semarnat resalta temas fundamentales como decidir qué sectores, actividades y gases se pueden incluir, su cobertura geográfica, determinar el límite de offsets, definir las metodologías para las compensaciones y ejecutar ese programa. Para Tornel, las offsets no deben superar 10 por ciento del total de emisiones. “Hay que poner un límite bajo. El RENE puede ser el punto de partida” del mercado de CO2, plantea. A criterio de Lorenzo, es necesario que la SHCP adopte el esquema dentro de una visión de desarrollo sostenible. “Sería conveniente que los fondos tengan un destino específico para la transición, hay que luchar porque la recaudación vaya a ese fondo”, sostiene.

GRANDES RETOS Matilde Morales Betancourt

Óscar Agis

Luis E. González

Mediante una conferencia de prensa, la agrupación Oil & Gas Alliance anunció en junio anterior su llegada a Tabasco, con un plan de inversión de 25 millones de pesos para 2019, con el principal objetivo de buscar oportunidades de negocios y atraer las inversiones del mercado nacional e internacional.

l director general de Oil & Gas Alliance, Ricardo Ortega, detalló que su llegada tiene el interés de contribuir con el impulso al desarrollo de la proveeduría local y su vinculación con las grandes empresa internacionales y nacionales. Dijo que en marzo del próximo año realizarán la primera Expo Oil & Gas 2019, que generará una derrama económica de 25 millones de pesos, lo cual significa el 20 por 58

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ciento de los 1.3 millones de dólares que el estado de Tabasco registró en 2016. Ricardo Ortega explicó que en la Expo se realizarán diversas mesas de negocios que permitirán a los expositores, conferencistas y asistentes participar en pláticas de primer contacto para la generación de oportunidades de negocios a corto, mediano y largo plazo. Previamente, la agrupación llevará a cabo eventos con empresarios

locales del sector energético, como desayunos empresariales, en los que participarán empresas operadoras que presentarán las opciones de alianza e integración a su cadena de valor; así como los proyectos y posibilidades que podrían detonar con la participación de la Expo. Su meta es dejar relaciones de trabajo de, al menos, 500 empleos directos en el estado tras la realización de la Expo Oil & Gas 2019.

Se pretende que la Expo Oil & Gas se realice cada año en Villahermosa ante la importancia de Tabasco en el marco de la Reforma Energética, y las empresas internacionales y nacionales que incluso ya operan en la entidad luego de las licitaciones de campos petroleros, tanto en tierra como frente a las costas de la entidad. Oil & Gas Alliance trabajará en coordinación con el gobierno estatal y organismos empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).

Perspectivas de Diavaz en el sector de servicios petroleros En desayuno organizado por Oil & Gas Alliance en el Hotel Camino Real Polanco de la Ciudad de México, el pasado 24 de abril, Diavaz presentó ante representantes de la industria y empresas operadoras petroleras y prestadoras de servicios su visión y perspectivas que anticipa en el sector petrolero a raíz de la Reforma Energética. Se lograron buenos resultados, por lo que se cumplieron los objetivos, principalmente de crear un am60

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biente para que las empresas asistentes participen en los diferentes programas de desarrollo de negocios, alianzas y nuevos modelos de operación de las compañías operadoras que desarrollan reservas de hidrocarburos en áreas contractuales en las rondas, bloques o temporadas abiertas. “Este tipo de eventos permite a los miembros de Oil & Gas Alliance conocer un poco más la dinámica del sector y entender cómo están zanjando las grandes compañías los retos que enfrentan, para compartir experiencias y, en ese sentido, ése es el valor de asistir a estos eventos”, declaró el director de Oil & Gas Alliance, Ricardo Ortega, al inaugurar el evento. Desde que se fundó Oil & Gas Alliance, Diavaz participa activamente en la asociación para crear un viículo más cercano con la industria y otros prestadores de servicios y fomentar la creación de alianzas. “En este tipo de desayunos, se pueden compartir experiencias y perspectivas con colegas y con operadores… No los teníamos en México”, destacó el Directivo. Ildefonso Aguilar, director de Nuevos Negocios de Diavaz, empresa con más de 45 años prestando servicios a Pemex, afirmó: “Lo que nos toca a los

prestadores de servicios petroleros es adaptarnos al nuevo entorno que ofrece la Reforma Energética. Una industria petrolera como tal no existía anteriormente en México. Diavaz era parte de una constelación de contratistas y prestadores de servicios que atendíamos a un cliente único llamado Pemex, y este cliente nos indicaba qué materiales requería y cómo requería que se realizaran las obras y los proyectos. Nuestra participación no incluía el desarrollo de tecnologías o de mejores prácticas operativas. Pemex dictaba el qué y el cómo. “A partir de la Reforma, y con la llegada de otros operadores petroleros nacionales e internacionales, se está desarrollando gradualmente una verdadera industria petrolera y Diavaz se está adaptando para ofrecer servicios ya no nada más a Pemex, sino también a estos nuevos operadores que están llegando con otra visión y otros esquemas de contratación. Esta nueva perspectiva requiere que los prestadores de servicios también aporten recursos tecnológicos de vanguardia y soluciones integrales para optimizar el uso de recursos humanos, materiales y económicos y mejorar aspectos de seguridad con mejores prácticas operativas”.

Ya viene el CONGRESO MEXICANO DEL PETRÓLEO (CMP) 2018, del 26 al 29 de septiembre en Acapulco, Guerrero, y la Revista Petróleo&Energía TENDRÁ PRESENCIA en el stand 276 como cada año en el foro más importante de la industria petrolera en Latinoamérica.

¡NO TE DEJES SORPRENDER! ¡NO HAY MEDIO OFICIAL DEL CMP 2018! Por eso, la mejor opción es que anuncies tus PRODUCTOS O SERVICIOS en la edición 115 (septiembre / octubre) de Petróleo&Energía, y logres el impacto que deseas entre las empresas más reconocidas del sector hidrocarburos mexicano. Publicaremos, entre otros temas: • Transformación de la industria eléctrica nacional: por la ruta de la competitividad. • Así como entrevistas exclusivas con los actores más importantes que darán de qué hablar durante el CONGRESO MEXICANO DEL PETRÓLEO ACAPULCO 2018. ¡Solicita tu anuncio antes del 7 septiembre y

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68 AÑOS DE EXPLORACIÓN PETROLERA La Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros (AMGP), que preside José Luis García Mar, fue objeto de la expedición de un billete por parte de la Lotería Nacional, alusivo a las casi siete décadas de historia de la Asociación

Al cumplir

68 años, la AMGP se ha consolidado, creando un profundo espíritu de fraternidad y generando una riqueza intelectual para sus agremiados. En este año, del 26 al 28 de septiembre, la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros organizará el XIII Congreso Mexicano del Petróleo de Acapulco, en el marco del 80 aniversario de la fundación de Petróleos Mexicanos. Durante la ceremonia del sorteo, llevada a cabo el domingo 17 de junio en el Salón Moro de la Lotería Nacional, estuvieron presentes: Adriana Flora Díaz Anaya, gerente de Análisis, Valoración y Control en la Unidad de Transparencia en representación de Eugenio Garza Riva Palacio, titular del Despacho de la Dirección General de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Por parte de la AMGP, asistieron: Carlos T. Williams Rojas, presidente Delegación Coatzacoalcos con la representación de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros; Manuel Cruz Castillo, presidente Delegación Ciudad de México; Judith Rosales Lomelí, coordinadora de Membresía de la Directiva Nacional de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros; Silvia Santos Grapaín, asociada es62

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pecial de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros; Gloría Suárez Ramírez, asociada especial de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros, y Rosseli Moreno Suárez, asociada especial de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros. En la mesa de honor también estuvieron presentes: Mitzi Jocelyn Molina Ramírez, gerente de Sorteos; Máyela Aransay Ramírez, representante de la Subdirección General Jurídica; Germán Guerrero Pozas, representante del Órgano Interno de Control de la Lotería Nacional, y Bernabé Flores Rodríguez, representante de la Secretaría de Gobernación El mensaje de bienvenida lo dio Adriana Flora Díaz Anaya y por la representación de la AMGP, hizo lo propio Carlos T. Williams Rojas. Un emotivo momento se dio cuando los “niños gritones” saludaron a cada uno de los integrantes del presídium, y acto seguido Díaz Anaya invitó a Williams Rojas y Manuel Cruz Castillo a dar el campanazo de inicio del Sorteo Zodiaco Especial 1395, conmemorando el 68 Aniversario de la AMGP. La Gerente de Análisis, Valoración y Control en la Unidad de Transparencia de la Lotería Nacional entregó a los Presidentes de las Delegaciones Coatzacoalcos y Ciudad de México de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros una reproducción ampliada del billete de dicho sorteo, cuya imagen es representativa de este importante aniversario, así como un juego de libros conmemorativos de la LOTENAL.

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GAS NATURAL

CAMBIO DE ESTAFETA EN EL CIPM Carlos Pozos Jorge Colunga Luis E. González

El sexto y último informe de actividades de la administración 2017-2018, del Colegio de Ingenieros Petroleros de Mexico fue presentando por su presidente, José Luis Fong Aguilar, quien entregará el mando a la nueva directiva nacional de este organismo en el próximo Congreso Mexicano del Petróleo 2018 de Acapulco, del mes de septiembre, a Luis Horacio Ferrán Arroyo.

errán aprovechó para dar a conocer parte de su equipo de trabajo que lo acompañará: Miguel Ángel Lozada Aguilar, Francisco Flamenco López, Enrique Díaz Rojas, Ángel Cid Murguía; Fernando Flores Ávila, Saúl Bautista Fragoso y Roberto Banda Morata, quienes trabajarán en el bienio 2018-2020. En su informe de labores, José Luis Fong Aguilar presentó a sus colegas un estado de las finanzas sanas del CIMP en su bienio, así como una relatoría de las mejorías el inmueble, el cual ya cuenta con sistemas de video-conferencias, instalación de circuito cerrado de televisión y videovigilancia; e iluminación en las áreas externas del CIPM, con base en tecnología solar y led. 64

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Dio a conocer que se llevaron a cabo en su gestión diversos talleres como: “Programa de la Ejecución de la Estrategia” y “Difusión del Programa Ejecutivo de la Estrategia de PEP”; “Taller de Planeación estratégica de Shell-Pemex Exploración y Producción”; “Taller de Planeación Estratégica de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros”; y se llevó a cabo la organización de Congreso Mexicano del Petrolero 2017, celebrado en el mes de junio, en la ciudad de Puebla. También se participó en el segundo y tercer Congreso y Exposición Internacional de Medición de Flujos y Calidad de Hidrocarburos, realizado en Campeche en los años 2016 y 2017; además del segundo Congreso Internacional Universitario de Petróleo

y Energía 2016, llevado a cabo en Reynosa, Tamaulipas, en el mes de noviembre de 2016 y marzo de 2018. Fong entregó buenos resultados en cuanto a la certificación en ingeniera petrolera, pues a la fecha se llevan tres aplicaciones, en las que 82 profesionistas han realizado el ENCIP, de los cuales 66 han acreditado dicho examen, equivalente a un 80 por ciento. Asimismo, se realizado la actualización de un censo de colegiados y carga masiva en el Sistema de Administración de Membresía (SAM), en donde hizo saber que de un total de 1,914 colegiados a fecha, se han recibido 608 fotografías, teniendo así un 32 por ciento de avance en el proceso de credencialización. Cabe señalar que en el Salón de Usos Múltiples del Colegio de Ingenieros Petroleros, a partir del mes de junio del año en curso llevará el nombre de “Ingeniero Francisco Inguanzo Suárez”, para tal motivo se develó una placa alusiva con la presencia de los familiares del insigne especialista: “Francisco Inguanzao Venegas, José Antonio Inguanzao Venegas y Patricia C. Inguanzo Venegas. Agradecemos al CIPM está distinción a la memoria de mi padre, quien dijo que fue un hombre que en lugar de sangre en las venas tenía petróleo y siempre estuvo al servicio de Petróleo Mexicanos. Y esperamos que esta gran empresa del Estado vuelva ser esa gran institución que fue en el siglo pasado y, sobre todo, a la generación de ingenieros de 1938”.