Febrero / Marzo - 2019 by Revista Petróleo&energía

LA VOZ DEL SECTOR

petroleoenergia.com

ESPECIAL: Sector Energético Alternativo, titulares de la AMDEE, ASOLMEX, y SEDECO exponen los beneficios ambientales, sociales y económicos de esta industria en crecimiento exponencial a nivel global.

@petroleoenergiaoficial @petroleoenergia @petroleoyenergia

14 y 66

EXCLUSIVA

Octavio Romero

"El éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo."

Nos platica sobre el reto de traer de vuelta al gigante petrolero (PEMEX) a las grandes ligas del sector.

AÑO 16 - TOMO 117 - FEBRERO/MARZO 2019

Winston Churchill

ENRIQUE OCHOA

JESÚS REYES HEROLES

El Diputado y Secretario en

la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, expone sus perspectivas y oportunidades en el sector energético en el país.

Tras Energy México 2019, el Presidente de EnergeA nos dio oportunidad de platicar sobre su trayectoria y reflexionar sobre la nueva administración.

ENERGY MEXICO 2019 El primer foro de energía del año tuvo más de 80 ponentes de talla internacional, te damos una mirada exclusiva.

 ENTREVISTA CON GUILLERMO GARCÍA ALCOCER, PRESIDENTE DE LA CRE, ADVIERTE SOBRE POSIBLES REPERCUSIONES POR CANCELACIONES DE SUBASTAS Y RONDAS.

PEMEX EN TRANSFORMACIÓN Un vistazo al gigante petrolero, número 98 en el conteo Fortune 500

FEBRERO

UN NUEVO EPISODIO

a nuestros clientes y lectores, soportados por Potentia, una multiplataforma generadora de oportunidades de negocio a través de la ejecución de estrategias de comunicación y PR. Estamos emocionados por este nuevo episodio en la publicación, por ello nos renovamos en el “look” de nuestras páginas, así como en nuestras redes sociales, y por venir nuestra página web.

La transformación ha llegado a este país,

una nueva administración, nuevos negocios y una nueva forma de comunicarlos es vital para dejar claro a qué tipo de cambio nos enfrentamos. El sector energético en México será uno de los más impactados y también clave en la economía de este país. Nuevos jugadores han entrado a la industria derivado de la Reforma Energética, y los retos venideros, más allá de comulgar o no con los cambios que propone el sector público, son de un alcance y magnitud de grandes proporciones, por lo que la unión de la industria, en todos los sentidos, dará pie a una nueva forma de hacer negocios. En esta edición queremos llevar a nuestros lectores a través de este primer momento de cambio, contamos con las entrevistas a Octavio Romero (pág 24), nuevo Director de PEMEX, Enrique Ochoa, Diputado por Michoacán y Secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados (pág 76) y el Dr. Jesús Reyes Heroles, Presidente de EnergeA y organizador del primer foro energético del año, Energy Mexico 2019 (pág 57). Así como conversaciones con los actores principales de las energías renovables en México, ASOLMEX, AMDEE y la SEDECO en la Ciudad de México en nuestro artículo especial sobre el mercado de generación de energía alternativa (pág 14 y continúa en pág 66). Si bien el enfoque pareciera dirigido a los hidrocarburos en este sexenio, lo cierto es que hay historias que se están escribiendo, y muy grandes en todos los rubros de la industria. El futuro es hoy, se dice por las redes sociales, y en acción a este dicho nos transformamos para aportar más al sector,

P O R TA D A . H I D R O C A R B U R O S

PE ME X: E XPORTACIONE S DE CRUDO: 1,142 MBD.

P&E SECCIÓN

SECCIÓN P&E

“NOS TOCÓ CRITICAR

EXCLUSIVA

MUY FUERTE LO

PEMEX, EL REGRESO

QUE OCURRÍA AL INTERIOR DE LA EMPRESA, Y AHORA TENEMOS LA GRANDIOSA OPORTUNIDAD Y RESPONSABILIDAD DE QUE ESTO CAMBIE”

Octavio Romero Oropeza, director general de la Empresa Productiva del Estado tiene en sus manos el llevar a cabo una buena cirugía en la petrolera y “hacer gobierno”, como él mismo lo comenta. ¿Y sobre la Reforma Energética de 2013? “No hay necesidad de modificarla”, responde uno de los hombres más cercanos a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Presidente de México.

O C TAV I O ROMERO OROPEZA

Entrevista: Raúl Ferráez Abel Reyes Jesús Díaz F. Izquierdo



DIRECTOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS

Mes 2019 P&E2019 Febrero/Marzo Petróleo&Energía P&E Petróleo&Energía

petroleoenergia.com Febrero/Marzo 2019

Bienvenidos a la transformación…somos: La Voz del Sector

RODRIGO REYES

RAÚL CEDEÑO

PUBLISHER

EDITOR Síguenos en: @petroleoenergiaoficial @petroleoenergia @petroleoyenergia

LA VOZ DEL SECTOR

AÑO 16 TOMO 117

PARA PETRÓLEO&ENERGÍA

FEBRERO/MARZO 2019

C A R TA E D I T O R I A L

petroleoenergia.com

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14 y 66

EXCLUSIVA

 / OCTAVIO ROMERO

Febrero/Marzo 2019 P&E Petróleo&Energía

2007

2013

4 117 78067

AÑO 16 - TOMO 117 - FEBRERO/MARZO 2019

PETRÓLEO&ENERGÍA

Winston Churchill

ENERGY MEXICO 2019 El primer foro de energía del año tuvo más de 80 ponentes de talla internacional, te damos una mirada exclusiva.

JESÚS REYES HEROLES

ENRIQUE OCHOA El Diputado y Secretario en

la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, expone sus perspectivas y oportunidades en el sector energético en el país.

Tras Energy México 2019, el Presidente de EnergeA nos dio oportunidad de platicar sobre su trayectoria y reflexionar sobre la nueva administración.

2019

 ENTREVISTA CON GUILLERMO GARCÍA ALCOCER, PRESIDENTE DE LA CRE, ADVIERTE SOBRE POSIBLES REPERCUSIONES POR CANCELACIONES DE SUBASTAS Y RONDAS.

$39.00

2003

Nos platica sobre el reto de traer de vuelta al gigante petrolero (PEMEX) a las grandes ligas del sector.

"El éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo."

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Octavio Romero

PEMEX EN TRANSFORMACIÓN Un vistazo al gigante petrolero, número 98 en el conteo Fortune 500

www.petroleoenergia.com TOMO CXVII Febrero/Marzo 2019, MÉXICO Presidencia

“LA FUERZA DE LA PALABRA ESTÁ EN P&E QUE ES LA VOZ DEL SECTOR ENERGÉTICO MEXICANO.”

Raúl Ferráez & Jorge Ferráez

Consejo Editorial: Juan Acra, Cintia Angulo, Sergio Beristain, Rubén Camarillo, Enrique Gonzalez Haas, Jordy Herrera, Israel Hurtado, Ernesto Iniesta, Sandra Jahnsen, Ángel Larraga, Eduardo Núñez, Fluvio Ruíz, Benjamín Torres-Barrón, Juan Francisco Torres Landa, Alberto Valdés, Juan Pablo Vega, Luis Vielma, Benigno Villarreal y Antonio Vivanco. Periodismo Muckracker Carlos Pozos Redacción Abel Reyes Díaz, Carlos Pozos, Flory Dieck, Raúl Cedeño, Alejandro Baizabal, Fluvio Ruíz, Julissa Reynoso, Marcelo Blackburn, Michael Fernández, Rodolfo Herrera-Moro. Fotografía Abel Reyes, Miguel Ángel Muñoz, Oscar Gis, Bruno Sánchez, Greta Velasco.

Las citadas personas son prestadores de servicios independientes a la revista

“TRANSFORMAR A P&E MI MAYOR RETO Y SATISFACCIÓN EN LO QUE VA DE MI TRAYECTORIA.”

Asistente de Presidencia Liliana Morales Publisher Rodrigo Reyes Editor Raúl Cedeño Director Comercial P&E Javier Senderos Medios Digitales Miguel Ángel Muñoz Director Arte y Diseño Fernando Izquierdo Romero Rodrigo Valderrama Viveros Carlos Cuevas Martínez Luis Enrique González Piceno Moisés Cervantes

“ABRAZAMOS EL CAMBIO Y TRANSFORMAMOS NUESTRA PASIÓN EN..... ÉXITOS.”

Administración Tesorería Contabilidad Facturación Circulación

Susana Sánchez Gasca Claudia G. Garcia Bejarano Ma. Angelica Garcia Meza Miguel A. Rojas Angeles Juan Carlos Camarillo Espíndola

Director Comercial Gabriel Torres Mensajería Alfredo Ramirez y Rogelio Flores Las personas mencionadas participan en la elaboración de la revista y son contratadas por Administradora de Medios SA de CV Oficinas MÉXICO: Avenida Revolución 1267, piso 19 Int. 1976, Los Alpes, Alvaro Obregón 01010, CDMX; teléfono 91365100.

“SI LUCHAS, PUEDES PERDER. SI NO LUCHAS, ESTÁS PERDIDO”

DALLAS: 15443 Knoll Trail, Suite 210, 75248 Dallas, TX, USA Teléfono: (214) 206-4966 / Fax: (214) 206-4970 NEW YORK: 4 Lexington Ave. Suite 1A New York, NY 10010 Teléfono: 646-641-5068

“LA NUEVA ERA DIGITAL, DA INICIO EN P&E.”

Compañía Impresora Offset Multicolor, S.A. de C.V., Calzada de la Viga 1332 México, D.F., 09430 Distribución; Alfesa Comercialización y Logística S.A. de C.V. ACL140903PI2 Corona No. Interior 1, Col. Cervecera Modelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México

DIRECTOR GENERAL Diego Plaza



DIRECTOR DE OPERACIONES Alex Prida DIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN Karen Arriaga

Petróleo & Energía es publicada bimestralmente por FERRÁEZ COMUNICACIÓN, S.A. de C.V., Avenida Revolución 1267, piso 19 Int. 1976, Los Alpes, Alvaro Obregón 01010, CDMX; Teléfono 91365100. Miembro activo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana No. 1864. El título de la revista, así como el contenido se encuentran debidamente autorizados y protegidos por la Comisión Calificadora de Revistas y Publicaciones Ilustradas, Secretaria de Gobernación como consta en el certificado de licitud de título y contenido No.15107. Asimismo esta solicitud se encuentra protegida y registrada ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, de la Secretaria de Cultura, según consta en la reserva de derechos No. 04-2018-041111363400-102. Porte pagado y autorizado por SEPOMEX número PP09-1871; Publicada bimestralmente por Ferráez Comunicación S.A. de C.V. Edición 117, Febrero/Marzo 2019. Las opiniones vertidas en este número no son necesariamente las del editor. Se encuentra totalmente prohibida la reproducción parcial o total por cualquier método de esta publicación. De esta edición fueron impresos 25,000 ejemplares.

Estudio General de Medios Ejecutivos 2010 realizado por:

CIRCULACIÓN CERTIFICADA POR EL INSTITUTO VERIFICADOR DE MEDIOS Registro No. 248/02

petroleoenergia.com Febrero/Marzo 2019

ÍNDICE

14 Especial: El sector energético alternativo. Un panorama amplio, y entrevistas con importantes actores de ASOLMEX, AMDEE y la SEDECO, para reflexionar sobre la importancia de invertir en nuevos métodos de generación de energía. continúa en pág. 66.

• Opinión Analiza junto a nuestros expertos el panorama para la industria este año y durante el sexenio.

83 Fluvio Ruiz: 24 puntos para fortalecer a Pemex. 35 y 86 Flory Dieck: La nueva refinería de AMLO y Blockchain.

85 Alejandro Baizabal: Compromiso Verde. 81 Carlos Pozos: Los Pozos de Carlos Pozos. 38 Winston&Strawn: Solución de Controversias. 24 PORTADA. Una conversación exclusiva con el nuevo titular de la empresa paraestatal, quien en encomienda del Presidente Andrés Manuel López Obrador buscará regresar a Pemex como un jugador clave de la industria de hidrocarburos en el país. • Eventos. Energy Mexico 2019. El primer foro de energía del año en nuestro país, tuvimos oportunidad de charlar con sus socios organizadores, y vivir de primera mano la propuesta de esta expo.

57 Entrevista: Dr. Jesús Reyes Heroles, Presidente de EnergeA.

60 Entrevista: Rodrigo Favela, Socio de HCX. 63 Crónica: Energy Mexico 2019.

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Febrero/Marzo 2019

Petróleo&Energía

petroleoenergia.com

EN RESUMEN

EN RESUMEN 1. Nuevo Director del IMP

El ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla fue designado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como nuevo Director General del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), la Secretaria de Energía, ingeniera Rocío Nahle García, le dio posesión del cargo en representación del primer mandatario.

2. Exxon Mobil entrega Becas en la UNAM

Como parte de una edición más de su Programa de Becas ExxonMobil para la Investigación (BEI) para estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la máxima casa de estudios, la UNAM. En la entrega estuvo presente su Presidente y Director de la compañía, Víctor Martínez

3. Energy México 2019

Se llevó a cabo con éxito el pasado 29 al 31 de enero en el Centro Citibanamex, la 4ta edición de la expo Energy Mexico, que congregó a más de 80 ponentes de talla internacional para dar un panorama amplio sobre lo que se espera del sector en el año y a lo largo del sexenio. Más detalles en la página 63.

4. Presentan el Plan Nacional de Energía 2019 Al presentar el Plan Nacional de Energía Eléctrica, Andrés Manuel López Obrador anunció que en 2019 la CFE contará con mayor presupuesto para modernizar su infraestructura y convertirse nuevamente en una empresa competitiva. 04

5. AltFuels México 2019 Se llevará a cabo del 11 al 14 de marzo en WTC de la Ciudad de México, tendrá conferencias impartidas por los actores más prestigiados del mundo y nuestro país, quienes debatirán sobre el futuro del gas natural y otras energías limpias para la movilidad. petroleoenergia.com Febrero/Marzo 2019

INNOVACIÓN

ELECTRICIDAD

Redacción

Cortesía de Iberdrola México

Moisés Cervantes

NUEVOS PROYECTOS Una multinacional La planta de ciclo combinado Noroeste, también conocida como Escobedo, supuso española con más de una inversión de unos 400 millones de dóla170 años de historia res, está ubicada en el municipio de El Carmen en el marco de un (Nuevo León) y tiene una potencia instalada de sector energético que 878 MW. Cuenta con dos turbinas de gas de úlse está transformando tima generación, marca MHPS modelo M501J, en tres pilares: el y una de vapor. A su lado, Iberdrola México construye progreso tecnológico, una central gemela, El Carmen, con una inla descarbonización versión aproximada de 450 millones de dóy la electrificación, lares. Cuando entre en funcionamiento, en y el aumento de la agosto de 2019, tendrá una capacidad instaconectividad de los lada de 866 MW. clientes. Nos dio una visita La electricidad generada en cada central será equivalente a suministrar a dos millones privilegiada en México a de mexicanos (por proyecto). dos de sus plantas en El Durante la fase de construcción de ambas Carmen, Nuevo León y su se crearon más de 4000 empleos y nuevo parque fotovoltaico centrales una vez que ambas estén en operación, geneen Hermosillo, Sonora rarán 70 empleos directos y 500 indirectos. 6

Febrero/Marzo 2019 P&E Petróleo&Energía

PROYECTO 43 CC NORESTE • Capacidad 878 MW • Ciclo combinado, dos turbinas de gas y una de vapor (Mitsubishi) • Proyecto desarrollado mediante licitación pública • Permiso de Productor Independiente de Energía emitido por la CRE • Manifestación de Impacto Ambiental y Cambio de uso de Suelo con Resolutivos por SEMARNAT • Inversión 400 millones de dólares • Avances 99%

iberdrola.com @iberdrolamex iberdrolamex @iberdrolamex Iberdrola México

INNOVACIÓN

ELECTRICIDAD

Acuerdos y capacidad El ciclo combinado de Escobedo venderá toda la energía producida a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mediante un contrato de Productor Independiente de Energía. Por su parte, la central de El Carmen será el primer ciclo combinado cuya producción se venderá íntegramente en el nuevo mercado eléctrico mayorista. CFEnergía, filial de la Comisión Federal de Electricidad, es el suministrador de gas para estas y otras centrales de Iberdrola México. En el caso de El Carmen, el contrato firmado con CFEnergía para suministro de gas tiene una vigencia de 24 años y representa un monto de 4,800 millones de dólares.

Obra social y de medio ambiente

PROYECTO CC EL CARMEN • Capacidad 866 MW • Ciclo combinado, dos turbinas de gas y una de vapor (Mitsubishi) • Primera central de Iberdrola dedicada en su totalidad a la venta de electricidad en el mercado eléctrico mayorista • Permiso de Generador de Energía Eléctrica emitido por la CRE • Manifestación de Impacto Ambiental y Cambio de uso de Suelo con resolutivo por SEMARNAT • Inversión 450 millones de dólares • Avances 85%

Febrero/Marzo 2019 P&E Petróleo&Energía

Como parte de su compromiso con el planeta, la compañía puso en marcha un programa de reforestación de unas 80 hectáreas. Por otro lado, también está en proceso de construcción un centro de salud en la colonia Buenavista. Dará servicios a alrededor de 15,000 personas, dicha acción requirió una inversión de cinco millones de pesos. El parque fotovoltaico Hermosillo, el primero de Iberdrola en México, emplazado en el municipio del mismo nombre en Sonora, cuenta con una capacidad total instalada de 100 MW generada a través de 389,580 paneles solares repartidos en una extensión de 305 hectáreas y es uno de los primeros a gran escala de Iberdrola El parque responde a la apuesta de la compañía por las energías renovables en México y contribuye a cumplir las metas de energías limpias nacionales definidas en la ley de Transición Energética, que contempla el objetivo de alcanzar el 35% de generación limpia 2024.

Impacto ambiental • Se reducirán alrededor de 110,000 toneladas de CO2 al año, equivalente a retirar de circulación 30 mil vehículos al año. • Más de 14 millones de pesos se destinaron al Fondo Forestal de SEMARNAT para acciones de reforestación. • Se han rescatado y reubicado más de 1000 ejemplares de fauna (reptiles mamíferos, aves e insectos) y ejemplares de 40 especies de flora. • Cumplimiento de programas de Vigilancia Ambiental, por SEMARNAT.

TENDENCIAS

SECTOR EN GENERAL

TRES NUEVAS TENDENCIAS DEL SECTOR ENERGÉTICO A pesar de los cambios políticos, socioeconómicos y culturales que ofrece cada elección y cambio de gobierno, pocos fuimos los que logramos predecir en un contexto integral las tendencias para este 2019, y aclaro, no por falta de capacidad o conocimiento del sector energético mexicano, sino por las diferencias de visión y enfoque de las fuerzas políticas entrantes y salientes que hicieron todo lo posible por estructurar una Reforma Energética sólida que la anterior oposición siempre criticó. Ing. Ricardo Ortega, Director de Oil and Gas Alliance Cortesía de Oil and Gas Alliance Luis E. González 10

Febrero/Marzo 2019

Petróleo&Energía

nosotros y los diferentes actores nos tocó, en este contexto, afrontar la decisión de una reforma en marcha, con pendientes por implementar y el enfoque de fortalecer una industria nacional. Establecimos para nuestras compañías, asociaciones o agrupaciones tres tendencias que dominaron el sentir y que pudimos percibir en distintas charlas sostenidas con líderes de opinión, colegas y compañeros de este sector energético mexicano, pero sobre todo con los miembros de la agrupación Oil and Gas Alliance que viven día a día el desarrollo de negocios que ya se veía afectado por la obtención de resultados a largo plazo y la orientación internacional de los tratos globales. Lo que hace más relevante la redacción de estas tendencias es que las tres que dominaron el sentir y la percepción fueron:

1. Incertidumbre Los actores del sector energético mexicano resentimos fuertemente las decisiones del NAIM que generaron incertidumbre, fue en el mes de octubre y por medio de una encuesta ciudadana que se procedió a dar por cancelado el proyecto, a pesar de que este llevara en ese momento el 32.15% de avance y que además estaba siendo trabajado por empresarios altamente reconocidos: Carlos Slim Helú, Carlos Hank Rhon, Rolando Cantú Barragán, Olegario Vázquez Aldir y Bernardo Quintana Isaac, que concentran el 77 por ciento del monto pagado en más de 300 contratos, de acuerdo con una investigación previa*

2. Nuevo liderazgo En palabras de nuestra Secretaria de Energía y la cito: “Esta industria es nuestra y vamos a recuperarla”, Rocío Nahle, Secretaria de Energía. El sector energético mexicano vio la llegada de Rocío Nahle con cierto pragmatismo ya que muchos de los procesos e instancias ya estaban definidos y basados en la Reforma Energética, hoy sabemos que existe un nuevo liderazgo cargado de nuevos actores que trabajan para la 4º transformación, donde cada uno busca fortalecer sus relaciones gubernamentales, en este nuevo contexto se da inicio a nuevas relaciones frente a las que se dieron por terminadas con los cambios políticos actuales.

3. Otro modelo energético En definitiva el sector energético mexicano sintió que a pesar de la reforma llegaría un nuevo modelo más, y aunque era lo obvio no se percibía en las charlas, rodeados de quejas y críticas sobre los nuevos anuncios, fueron pocos los líderes de esta industria los que se prepararon para este modelo. Contra todo pronóstico y a puerta cerrada aprendimos de los efectos de la Reforma Energética y podemos con toda certeza reconocer hoy que los cambios derivados de la misma pronto serán identificados como el nuevo modelo del sector energético en el país.

Ha llegado el momento de trabajar hacia el futuro, estos próximos 3 años definirán el curso, por esto, creo finalmente que “Todo cambio va acompañado de una gama de desafíos y retos, para los que se atreven”, es por ello que presento las 3 nuevas tendencias en el sector energético mexicano. PEMEX y CFE como centro del fortalecimiento del sector energético mexicano. Uno de los cambios más determinantes que debemos de integrar en nuestros programas de nuevos negocios está basado en la tendencia que fue de pasar de PEMEX y CFE como un jugador más o preponderante a un sector en donde PEMEX y CFE son el socio principal para el desarrollo de negocios. No hablo del regreso del antiguo modelo, más bien prevemos un PEMEX y un CFE que mantendrán sus asignaciones y se enfocarán en las oportunidades de negocios, donde son más rentables y eficaces en la cadena de valor y una vez asociados, con fortaleza fiscal y jurídica, darán preferencia a impulsar a empresas nacionales, y para donde las características del subsuelo lo requieran empresas locales con la tecnología y experiencia para el aporte nacional donde los puntos clave que veremos son: La tendencia no se mantiene con respecto a que anteriormente se buscaba que gradualmente PEMEX y CFE redujeran su liderazgo y preponderancia en el desarrollo de negocios y aunque ambos mantuvieron el 80% del desarrollo de negocios en el modelo anterior, el actual plan de negocios de PEMEX y CFE está completamente alineado a presupuestos bajo éstas tendencias.

1. Desarrollo de negocios bajo estrictas normas anticorrupción y basados en las capacidades técnicas y operativas con el estándar internacional del modelo STAFF. 2. Enfocado al aumento de la producción de los campos que están parados por falta de inversión, con un desarrollo predominante en la ZONA SUR. 3. La considerable baja inversión en proyectos costa afuera que son responsabilidad de las operadoras internacionales y consorcios nacionales. 4. Una apertura internacional basada en fortalecer la marca México donde los rubros más beneficiados son producción de crudo, transporte, almacenamiento, infraestructura y construcción, servicios a la perforación terrestre.

petroleoenergia.com Febrero/Marzo 2019

TENDENCIAS

SECTOR EN GENERAL

1. La construcción de una red de transporte de hidrocarburos que soporte la demanda nacional.

1. Servicios de infraestructura y construcción en las zonas de Minatitlán, Salamanca, Tula, Cadereyta, Madero y Salinas Cruz con el proyecto de rehabilitación en el primer año de gobierno.

2. La inversión privada que soporte los planes del gobierno para aumentar la oferta y mejorar los costos finales de los hidrocarburos. 3. El enfoque del plan de negocios de PEMEX en sus unidades de negocios más rentables y a su vez la integración de estos planes con los actores de toda la cadena productiva, donde existe una oportunidad de operar terminales independientes de la propia red de suministro. 4. Fortalecer el desabasto que genera la compra de combustible en el mercado negro.

Refinación para afrontar las tendencias mundiales del sector energía internacional. Pese a toda crítica el nuevo liderazgo ha marcado la tendencia, fortalecer nuestras refinerías en un plazo de 3 años donde además se establece para este mes de MARZO del 2019 la licitación global de la nueva refinería y además ya han anunciado importantes (aunque los expertos opinan todo lo contrario) montos para el fortalecimiento de las actuales con el objetivo del aumento de gasolinas y combustibles, los puntos claves que veremos son: La tendencia enfocada a la rehabilitación y construcción para el aumento de la producción de hidrocarburos para su venta final será la constante ya que se busca crear 23 mil empleos directos y 112 mil indirectos para un total de 135 mil un reto según los líderes que requiere el apoyo de toda la industria nacional.*

Estructura de transportación y almacenamiento para soportar las estrategias del sector energía mexicano. Una tendencia que se mantiene pese a los rumores de la salida del país de la canadiense TRANSCANADA, y de la reducción de la regu-

lación que se mantenía en PEMEX donde los puntos claves son: En concreto la tendencia es permitir que empresas nacionales y extranjeras se integren en el modelo de negocios y permitan al gobierno cumplir concretamente con su búsqueda de integrar un modelo de negocios donde PEMEX sea más rentable con la responsabilidad que tiene con el abasto actual y la demanda de 40 millones de autos en el parque vehicular.* Estoy seguro que existen otras tendencias que veremos a lo largo de este año, cada una enfocada a dar certidumbre a las inversiones realizadas en nuestro país, con un nuevo liderazgo pero además como parte de la estrategia de negocios de un nuevo modelo que convive con la industria internacional que se desarrolló con mayor presencia en nuestro sector gracias a la Reforma Energética, donde por supuesto la preferencia de contenido nacional será más exigente y determinante frente al compromiso de cumplimento de sus respectivos contratos. ¿Qué tendencias consideran ustedes qué son parte de este enfoque? En el día a día que para nosotros los que estamos en el sector conocemos como un “Campo de Batalla” donde suceden los negocios.

2. En este mismo sentido y con una visión de crecimiento económico se requieren servicios de tecnología y servicios industriales para la construcción de la refinería de Dos Bocas 3. El desarrollo de negocios en el sureste del país para la generación de energía autosuficiente donde se prevén 17 plantas de proceso, 93 tanques y esferas. La tendencia enfocada a la rehabilitación y construcción para el aumento de la producción de hidrocarburos para su venta final será la constante ya que se busca crear 23 mil empleos directos y 112 mil indirectos para un total de 135 mil un reto según los líderes que requiere el apoyo de toda la industria nacional.*

www.expoilandgasmx.com @oilgasalliance Oilandgasalliance Oil and Gas Alliance

*Unidad de Datos de SinEmbargo, (https://www.sinembargo.mx/05-01-2019/3518657) * https://www.gob.mx/sener/es/articulos/el-gobierno-de-mexico-anuncia-el-plan-de-produccion-de-combustibles-que-asegurara-el-acceso-a-la-energia-y-al-desarrollo-equilibrado?idiom=es

Febrero/Marzo 2019

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ESPECIAL

ENERGÍAS ALTERNATIVAS

SECTOR ENERGÉTICO ALTERNATIVO: LA SOLUCIÓN PARA MÉXICO Y EL MUNDO

El crecimiento industrial en el mundo ha acelerado las necesidades del consumo de energías alternativas para todos sus habitantes. Es un hecho que los hidrocarburos han alcanzado exitosos ciclos a través de la historia, sin embargo, esa fuente de poder se agotará y a nivel internacional deberán encontrarse soluciones para lograr que otros sectores energéticos se conviertan en las nuevas soluciones para los habitantes del planeta. Abel Reyes

Febrero/Marzo 2019 P&E Petróleo&Energía

Oscar Agis, Abel Reyes, SEDECO, AMDEE, ASOLMEX Carlos Cuevas

Petróleo&Energía

tuvo charlas exclusivas con tres líderes expertos y conocedores de un ámbito emergente para la energía en el país, Héctor Olea, Presidente de la Asociación Mexicana de Energía Solar (ASOLMEX); Leopoldo Rodríguez Olivé, Presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) y Alberto Valdés, Director General de Desarrollo y Sustentabilidad Energética de la Ciudad de México (SEDECO), quienes dejaron en claro que los beneficios para la iniciativa privada y pública son enormes, buscando nuevos modelos energéticos inteligentes en un mundo en constante transformación. Energías como la eólica o la fotovoltaica lucen como fuentes perfectas y probablemente inagotables para que olvidemos a los combustibles fósiles. Además, el petróleo es un alto contaminante con fatídicos efectos ambientales. El uso de combustibles de origen fósil se encarga de enviar enormes cantidades de dióxido de carbono al medio ambiente que han calentado al planeta y es debido al efecto invernadero que se ha elevado la temperatura del planeta lo que ha aumentado el nivel de los océanos y que podría llevar a catástrofes mundiales como la disminución de la producción agrícola, o bien, inundar ciudades costeras. Recordemos todo el daño a nivel mundial que anualmente causan el dióxido de carbono y los gases de efecto invernadero en la superficie del planeta. Ciertamente existe la necesidad de reducir las emisiones de CO2, las cuales se han incrementado de manera alarmante de los años 90 hasta la actualidad, en un ruidoso 50 por ciento.

Respeto al medio ambiente El crecimiento a nivel mundial demandará más energía de

manera gradual. La Agencia Internacional de la Energía (IEA), en uno de sus análisis, el “World Energy Outlook”, que ha sido realizado anualmente de 2015 a 2018, expuso que el consumo mundial de energía crecerá 32 por ciento entre 2013 y 2040. La misma IEA ha buscado indicadores de eficiencia energética con estudios que muestran que las energías renovables son una solución viable ante un futuro que lucirá complicado para la consecución de nuevas fuentes de poder para las próximas generaciones. El respeto al medio ambiente es una de las características más importantes que prevalece del sector energético alternativo sobre los hidrocarburos, pues estas nuevas opciones de generación de energía diversificada no serán consideradas como una amenaza para el clima del mundo, ya que tendrán las características de ser más limpias y de menor costo, con una disminución considerable de dióxido de carbono y equilibrando los gases de efecto invernadero. Cabe señalar que más allá de nuestras fronteras, a nivel mundial existen mil 500 millones de personas que aún no conocen lo que es tener energía eléctrica en sus casas, principalmente al Sur de Asia y algunas regiones de África. Pese a los esfuerzos, no se sabe realmente hasta cuándo podrían acceder a este u otros servicios de energía. Existe un lado lleno de optimismo pues con nuevas tecnologías de innovación en el sector energético seguramente podrán ser alcanzados y superados los retos que se presentan para el futuro. También encontrarán un sector de ventas que crecerá de la mano de la disminución en sus costos de producción.

petroleoenergia.com Febrero/Marzo 2019

ESPECIAL

ENERGÍAS ALTERNATIVAS

ASOLMEX, un caso de profundo éxito El presidente de la Asociación Mexicana de Energía Solar (ASOLMEX), Héctor Olea, es claro al señalar que los recursos energéticos renovables que entrega la energía fotovoltaica crece de manera exponencial de unos cinco años a la fecha y cuenta con proyectos sólidos que deben ser considerados para la siguiente década. “ASOLMEX nace porque vemos que se crea en 2013 una industria solar, la cual no existía. Había un proyecto y mucha gente quería hacerlo, pero era poco coordinada. Nos reunimos algunos representantes de la industria solar, decidimos organizar gremialmente al sector solar y creamos esta asociación con el objeto de desarrollar, de organizar un ecosistema único de la tecnología fotovoltaica. “Además, lo hicimos con el objetivo único de tener una interlocución ante las autoridades que en ese momento estaban desarrollando y aterrizando la reforma energética. No podían hablar con 20 inversionistas a la vez, así que nos organizamos. Eso promueve mucho la

necesidad de consolidar el sector con una representación gremial, que sirviera para que todo mundo estuviera agrupado en un solo ecosistema y dar un frente único al desarrollo de la reforma energética”, comentó sobre los inicios de la Asociación que preside desde 2014, año de su creación y constitución. ASOLMEX ha vivido un crecimiento sin precedentes, pues hoy en día son más de 100 sus integrantes y el panorama luce alentador. “Pasamos de 10 miembros que fundamos la asociación a 114 hasta ahorita. Seguimos creciendo cada semana, cada mes, tenemos gente que quiere incorporarse. Tenemos gente de todos lados de la República Mexicana y de todos los países que participan en México. “Sobretodo abarcando toda la cadena de valor, es decir, no solamente los inversionistas, los desarrolladores, que son los que empujan al proyecto, sino también a los proveedores, los prestadores de servicio, toda esa cadena, por eso es una asociación sui géneris.

39 CENTRALES SOLARES Solares EN OPERACIÓN COMERCIAL, DICIEMBRE 2018 39 Centrales en Operación Comercial, Diciembre 2018 Camargo Balam 30 MWac Camargo, Chih

Jalisco Uno Fortius 8 MWac Zocoalco de Torres, Jal

El Trece Solar Invex/Aljaval 30 MWac Camargo, Chih

Viborillas Jinko Solar 100 MWac Ojuelos de Jalisco, Jalisco

Kaixo BAS Corporation/Dominion Energy 60 MWac Cd. Juárez, Chih

TAI Uno (a/b) Eosol 16 MWac Durango, Dgo

TAI Cuatro

TAI Dos Eosol 6 MWac Durango, Dgo

TAI Cinco (a/b)

TAI Tres

La Laguna Balam 30 MWac Tlahualillo, Dgo

Eosol

4 MWac Durango, Dgo

Torrencitos Invex/Aljaval 30 MWac Jiménez, Chih

Eosol

6 MWac Durango, Dgo

30 MWac Durango, Dgo

Solar Apaseo Graniet Chief 1 MWac Apaseo del grande, Gto

Santa María Zuma 166 MWac Galeana, Chih

Ecopur Ecopur 3 MWac Silao, Gto Don Jose Enel 225 MWac San Luis de la Paz, Gto Guanajuato Solar XElio 70 MWac Los Rodríguez, Gto

Plantronics 3Tek Solar 1 MWac Tijuana, BC

30 MWac Durango, Dgo

Eosol

Los Santos Solar 1 Buenavista Renewables 20 MWac Villa Ahumada, Chih

Cerro Prieto CFE 3 MWac Mexicali, BC

TAI Seis

Eosol

Parque Solar Coahuila Macquarie 20 MWac Matamoros, Coah Villanueva Solar Enel 363 MWac Viesca, Coah Villanueva Tres Enel 275 MWac Viesca, Coah

Autren Iusa 1 MWac Aguascalientes, Ags Solem I Alten/Cubico 150 MWac Aguascalientes, Ags

Aura Solar 1 Gauss 30 MWac La Paz, BCS

Solem II Alten/Cubico 140 MWac Aguascalientes, Ags

Santa Rosalía CFE 1 MWac Mulegé, BCS

Aguascalientes Potencia 1 Canadian Solar 63 MWac Aguascalientes, Ags

Aura Solar III Gauss 25 MWac La Paz, BCS

Puerto Libertad Acciona / Tuto Energy 317 MWac Puerto Libertad, Son

Proyectos:

2, 505 MWac

GSD:

570 MWac

Total:

3, 075 MWac

Oomapas Oomapas/COCEF 1 MWac Nogales, Son

Orejana Zuma 125 MWac Hermosillo, Son

Hermosillo Iberdrola 100 MWac Hermosillo, Son

Coppel Uno Solarscape 1 MWac Miguel Alemán, Son

El Tlacote Prosolia 1 MWac Felipe Carrillo Puerto, Qro

Iusasol Base Iusa 1 MWac Ixtlahuaca, EdoMex Iusasol 1 Iusa 18 MWac Pastejé, EdoMex Elaborado por ASOLMEX, investigación propia.

Febrero/Marzo 2019 P&E Petróleo&Energía

ESPECIAL

ENERGÍAS ALTERNATIVAS

“Estamos agrupados con todo lo que tiene que ver con el sector fotovoltaico en México, no solamente en materia de desarrollo de proyectos en gran escala, sino también en techos solares, de la generación distribuida”, expuso. El presidente de ASOLMEX reconoce que a pesar de que existen empresas y proveedores que vienen del extranjero, en el país hay optimismo para el campo de energía solar. “Estamos equilibrados, pues tenemos inversionistas y proveedores mexicanos, así como a nivel internacional, contamos con un equilibrio bastante grande. Tenemos que ser optimistas, pero sentimos que hay un cambio de circunstancias políticas que esperemos que no, pero podrían afectar el desarrollo de la industria”, afirmó. Para Héctor Olea, la relación con el gobierno es buena y es el momento justo para que la actual administración comprenda y aliente el desarrollo de este sector, que luce promisorio ante los problemas que podría enfrentar la nación en un futuro no tan lejano en el campo de los hidrocarburos. “La vocación de la asociación ha sido educar, comunicar, al público y a nuestras autoridades, acerca del desarrollo de la tecnología solar. Te imaginarás que en 2013 había un gran obstáculo porque decían que la tecnología solar era para las universidades o para las zonas aisladas del país. Se pensaba que no se querían solucionar los problemas de este país con energía solar… ese era un poco el pensamiento. Pues pensaban que era una tecnología cara que requiere subsidiarse, en fin. “Pero ahora vemos que la tecnología solar es la más barata en el portafolio de generación en México y rompiendo récords en el mundo. Ese cambio de paradigma se tuvo que comunicar de manera temprana a los tomadores de decisión, que no entendían.”, comentó. En ASOLMEX saben que en México las fuentes de energía renovables cuentan con tecnologías y precios muy competitivos a nivel global, todo gracias al trabajo de cada uno de sus integrantes. “Los precios más competitivos del mundo se están dando en México en materia renovable, tanto eólica como solar, con mecanismos tan sofisticados como las subastas, que han sido exitosos. “Entiendo que hay escepticismo por parte del nuevo gobierno, como corresponde a cualquier cambio, pero la realidad te rebasa muy rápido. “Tenemos 39 centrales en operación en 11 estados de México, de las cuales, 11 son proyectos derivados de las subastas. Cuando habían dicho anteriormente: ‘¡A esos precios nunca se va a construir nada, se volvieron locos!’ “Van 11 proyectos de gran escala, incluso el proyecto 18

Febrero/Marzo 2019 P&E Petróleo&Energía

más grande de América y del mundo está en México, el cual fue detonado de un proyecto derivado de las subastas eléctricas, el cual ya está construido. “Ante esa realidad de la inversión que está llegando a México en materia de renovables, así como de los proyectos que se están haciendo, el beneficiado número 1 de todo esto es la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que está recibiendo precios que ni nosotros mismos nos hubiéramos imaginado. “En el mediano a largo plazo lo que hará será el reducir el costo de la energía para CFE, lo que permitirá reducir subsidios que actualmente son altos. Hacienda le paga una buena parte del subsidio porque el costo de la energía es algo, tiene que compensar. “Si el precio de la energía baja porque estás consumiendo energía más barata, pues lógicamente Hacienda tendrá que dar un menor subsidio, hay un ahorro importante para las finanzas públicas”, manifestó. Es por todo lo anterior que ASOLMEX desea que la actual administración esté enterada de los grandes beneficios que ofrecen las subastas al sector y pide además que se mantengan para que no se venga un retroceso. “La prueba de fuego será cuando la nueva administración defina el nuevo proceso de subastas, la revisión, o si de plano se cancela. Digamos que la primera prioridad de Asolmex, en el sector eléctrico en general, es transmitir a las nuevas autoridades la necesidad de seguir con el esquema de subastas que siempre es perfectible. “Es un esquema que ha funcionado, que ha traído inversiones importantes. Esa es la prioridad inmediata que tenemos porque eso detonará inversiones trascendentes como las que hemos visto con proyectos desde 2017, donde hay proyectos de la primera y de la segunda subasta, que no deberían estar aún operando, pues son para este año de 2019, pero que ya entraron en operación, se adelantaron. “Sería una señal desastrosa para el sector que se cancelara el programa de subastas, porque tenemos energía para 2019 y 2020 con subastas, pero ya no para 2021… no tendríamos cómo remediar ese hueco, de aquí a que se saca algo. “Claro que si no se saca nada tampoco para años posteriores como el 2022, en adelante. A partir de 2012 no había proyectos, resultado de la programación de subastas. Entonces, sí es algo que nos tiene preocupados, ojalá se resuelva de manera positiva”, dijo. Héctor Olea agregó cifras contundentes que ponen a México con precios altamente competitivos en materia energética.

“El mensaje central que le mandamos a las autoridades sería que las subastas eléctricas han funcionado, han permitido el desarrollo de proyectos con una inversión de 6 mil 300 millones de dólares y con el beneficio directo a CFE de un precio de récord mundial en materia de competitividad.” recalcó. Existen retos aún por resolver en la República y Héctor Olea sabe que el desabasto en corto plazo es uno de ellos. El trabajo aún no culmina. “Pongo el ejemplo de la falta de suministro en la península de Yucatán, porque el sistema de transmisión es débil, porque ahí no llega el gas, no hay suficiente. Ahí es donde el sector privado está haciendo un gran esfuerzo para desarrollar muchos proyectos renovables, solares y eólicos en esta zona, buscando aprovechar el recurso de la naturaleza para generar electricidad sin ningún costo para la CFE, excepto que compre la energía a un precio súper competitivo. “Además en la zona del Sureste hay que aprovechar la naturaleza, hay viento, hay sol… sobretodo un tema que contribuye mucho al desarrollo de estos proyectos de energía renovable es la autosuficiencia energética, porque en lugar de importar hidrocarburos, diésel, combustóleo o gas natural de otros países, como se ha hecho, estaríamos aprovechando nuestros propios recursos naturales, que además son abundantes.”, explicó. México cuenta con las características necesarias para alcanzar una autosuficiencia en materia energética, gracias a la naturaleza. “En particular, lo solar tiene la característica de que tiene un impacto regional amplio. Ahora estamos impactando a once estados de la República Mexicana y próximamente Yucatán estará incluido. El impacto regional de los proyectos de la ASOLMEX ha sido muy importante. “En la parte de generación distribuida, de techos solares, ciertamente ahí vemos un impacto muy homogéneo a lo largo de México, donde tenemos sol -a diferencia de

otros países-, prácticamente en todo el territorio nacional, con un 85 por ciento de condiciones propicias para la generación eléctrica, es una de las ventajas. “En otros países que si sólo el sur, el norte, o un cachito… pero aquí todo el país es en todo el país. Tenemos un gran recurso solar, y además hay una gran demanda eléctrica que está creciendo al 3 ó 4 por ciento anual. “Si no alimentamos a esa ‘bestia’ que crece de manera muy acelerada, vamos a entrar en problemas de abasto, de suministro, pero en México antes se iba la luz a cada rato, pero ahora eso no pasa en México, pues se han modernizado los sistemas generación, transmisión, almacenamiento y distribución, pero ya no es algo que esté en la imaginaria de la sociedad. “Todo esto aunado a que el costo de la tecnología solar ha bajado 75 por ciento desde que instalamos la primera planta en México. “Ahí vemos una disrupción tecnológica que ha hecho que se abarate la tecnología en un país que lo que más tiene es sol. Actualmente contamos con seis proyectos con operación comercial, con 6 mil millones de dólares de inversión, de un año para otro. Ese es un beneficio que va directamente con CFE, porque es el que está comprando energía. Es para servicios básicos que es para usuarios residenciales, al 98 por ciento de la población. El impacto es enorme en inversión, en desarrollo regional, en competitividad para alguien que lo necesita, que es quien suministra electricidad a nuestras casas”, dijo.

LOS RETOS DE ASOLMEX POR HÉCTOR OLEA, PRESIDENTE * ASOLMEX tiene que regresar a sus bases que eran comunicar esos beneficios de la energía solar. Ante la circunstancia actual con la nueva administración (federal), tenemos que regresar a las bases de comunicar estos beneficios nuevamente. Tenemos que reinventarnos y volver a nuestros orígenes. * Sobre bases más claras porque antes no había nada que demostrar, pues sólo habían uno o dos proyectos. Sin embargo, ahora tenemos mucho por presumir, hablamos de 39 centrales a diciembre de 2018 a nivel nacional. * El esfuerzo es menor, es algo que ya la gente lo entiende, no es un tema de tecnología experimental, pero sabemos que tenemos que ser muy prácticos para dar a entender de manera clara y sencilla a nuestras autoridades cuáles han sido los beneficios.

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ESPECIAL

ENERGÍAS ALTERNATIVAS

AMDEE, sinónimo de logros de primer nivel Leopoldo Rodríguez Olivé, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), hizo un análisis del desarrollo en el crecimiento del sector energético alternativo y las perspectivas que observa para el nuevo sexenio. “Es positivo que se hable de la participación de energías renovables, sin duda es un hecho que hemos crecido con estas tecnologías en los últimos años en México. En particular, dentro del sector eólico, terminamos el año 2018 con 5 mil megawatts de capacidad instalada ya en operación, lo que quiere decir que incorporamos 935 megawatts de capacidad en el año. “Con estos casi 5 mil que tenemos, estamos bien posicionados en el mundo y creemos que existen suficientes proyectos, porque tenemos el registro de los que están en desarrollo y en etapa avanzada, como para dentro de la presente administración, poder triplicar la capacidad instalada de manera operativa, y así llegar a un número cercano a los 15 mil megawatts hacia el año 2024. En ese sentido la perspectiva es muy positiva. “Si en el sector eólico pensamos que es posible triplicar, en el sector solar fotovoltaico también creemos que podríamos cuadruplicar la capacidad instalada en la administración actual. “El panorama es muy positivo, pero sí existen algunas restricciones que tienen que atenderse para que esto pueda ser una realidad. Una de esas es técnica y la otra es social. “Desde la perspectiva técnica -y esto es más crítico- el recurso está donde la naturaleza nos la ha puesto, es decir, donde hay viento. Hay que ir dónde está el viento y transportar esa energía a los centros de consumo.

CAPACIDAD INSTALADA EN 2018: 4,935 MW

13 ESTADOS 20

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LOS RETOS DE AMDEE POR LEOPOLDO RODRÍGUEZ OLIVÉ, PRESIDENTE * Existen retos importantes para los proyectos potenciales que también hay que considerar ampliamente que es el desarrollo de los proyectos bajo contratos bilaterales entre privados. Por ejemplo: una empresa minera, cementera o acerera que contrata directamente con alguien que hace un proyecto eólico. * La idea es que cada vez se beneficien más empresas y usuarios, lo ideal es que pequeñas empresas o PYMES puedan tener acceso a los beneficios de los proyectos y además, necesitamos que haya estabilidad en las tarifas de suministro básico. * Es importante entender que nuestro desarrollo contribuye a metas relevantes de la actual administración, quien tiene que enfrentar el reto de satisfacer una demanda creciente, con objetivos muy claros en materia de seguridad y soberanía energética. Lo mejor es generar localmente sin depender de combustibles del extranjero. * Son tecnologías que generan -como decía anteriormenteprecios más bajos y estables en el largo plazo, dando salida a empleos, especialmente para los jóvenes, ya que ahí tenemos una gran oportunidad. * Es algo que me gusta mucho destacar: si logramos este ritmo, con esta proyección de triplicar esta capacidad instalada en el caso eólico, la realidad es que de manera natural, y esto ya está ocurriendo, por eso es importante mantener la continuidad, podríamos incrementar sustancialmente la manufactura nacional, creando muchos más empleos. Es algo que debemos de cuidar porque tenemos dos, y muy pronto, tres plantas de aspas de turbinas eólicas en México. Ya se producen además torres de acero en las que se soportan las turbinas, y crecen los electos electrónicos y mecánicos que se van fabricando en México. * Estos se sostendrá si mantenemos una fuerte demanda local, por eso es importante impulsar lo nuestro.

ESPECIAL

ENERGÍAS ALTERNATIVAS

Para esto necesitamos líneas de transmisión. En muchas zonas del país, dichas líneas ya están saturadas, entonces necesitamos reforzarlas, o incluso, instalar nuevas líneas”, comentó Rodríguez, quien es presidente de la AMDEE desde abril de 2016. Para el Ingeniero Rodríguez Olivé es importante que los proyectos que se realizan de la mano con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tengan una base importante, a través del mecanismo de subastas que ha sido exitoso. “Creemos que hay un gran reto. El gobierno tiene un monopolio natural, mandado por la ley, a través de la CFE, necesitamos que haga un plan muy sólido para reforzar y expandir las líneas de transmisión. “Por otro lado, está el tema social, al dejar en claro los procedimientos, las reglas, para obtener el visto bueno de las comunidades, particularmente cuando hay población indígena. Nuestros proyectos traen mucho desarrollo a la región, pero pues tiene que darse de manera ordenada. “Una vez que se fijan las condiciones para desarrollar, ciertamente los proyectos traerán beneficios, y traen consigo además de desarrollo y empleos, pues pueden traer fortalecimiento a los valores, tradiciones, lengua locales. En total necesitamos las líneas de transmisión y reglas claras para el servicio y aceptación social de los proyectos. “Será importante además el mantener el mecanismo de subastas, ha permitido en los últimos años que CFE, como principal beneficiario de estas subastas, con estas tecnologías -eólica y solar- se haga de la energía más barata del mundo, sin tener que invertir gran cosa, teniendo la disposición de ofrecerla a sus usuarios, quienes son residenciales y pequeños. “Este esquema ha sido muy exitoso. Está muy bien que CFE sea competitivo y que genere energía, pero el reto es tan grande que necesitamos hacerlo entre todos, privados y gobierno. De esta manera, la iniciativa privada apoya a CFE, quien se beneficia, y los usuarios de todo el país obtienen más energía a los precios más estables en el mundo, a largo plazo. “Estos mecanismos de transmisión, la aceptación social y los esquemas de subastas son muy valiosos para que lleguemos al objetivo de triplicar la capacidad eólica y cuadruplicar la solar. El gobierno debe entender que es un gran apoyo, pues permite destinar recursos a otras cosas que se quieran hacer. “CFE sí tiene planes para modernizar, pero no es suficiente para el reto de modernizar el país. Y pues qué mejor que tener esta colaboración con los privados”, agregó. La AMDEE tiene un gran despliegue de plantas eólicas en distintos puntos del país y pretende encontrar nuevos sitios para continuar con su exitoso crecimiento.

“La tecnología afortunadamente ha evolucionado y de inicio sólo teníamos en el Istmo de Tehuantepec vientos suficientemente buenos para que los proyectos fueran rentables, pues en México nunca hubo subsidios para estas tecnologías y es muy crítico que sean rentables por sí mismas. “Desde hace algunos años, empezamos a ver proyectos otros estados y hoy tenemos proyectos en operación en 11 estados diferentes. Principalmente vemos un gran desarrollo en todo el noreste del país, particularmente en el estado de Tamaulipas, así como en Nuevo León y Coahuila. “Además contamos con proyectos operando en Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Baja California, Chiapas, Querétaro, Guanajuato, Puebla, Veracruz y Yucatán. Podríamos llegar más adelante a 17 ó 18 estados y hay que reconocer que existen estados donde no habrá proyectos eólicos porque el viento no es lo suficientemente constante en el año, pero hablar de 18 estados con proyectos, sí será muy relevante”, recalcó. El Ing. Rodríguez sabe que aún se deben de dar a conocer los alcances de la tecnología eólica en México, como las ventajas de esta energía alternativa sobre el uso de hidrocarburos. “Todavía tenemos el reto de difundir qué es la tecnología y los beneficios que tiene desde la perspectiva ambiental y social. Es un hecho que la percepción es diferente, a través de las distintas regiones de México. Hay zonas donde la aceptación ha sido más directa, mientras en otras zonas donde hay antecedentes de conflictos políticos podría ser más difícil, pero los beneficios se van dando. “Las tecnologías que tenemos están rompiendo récords mundiales de precios a la baja, y conforme se vayan incorporando, todo esto se notará. Es gradual, pero ya está ocurriendo, al traer tarifas más estables, pues aquí no dependemos de un combustible que va variando de precio, sino que una vez que se fijan los parámetros económicos del proyecto, tenemos una visibilidad de 20 ó 25 años del precio de la energía. Todo esto nos ayuda a que tengamos tarifas, no sólo más bajas, sino más estables”, recalcó. Frente a otras naciones que también usan estas energías alternativas, México ha entrado poco a poco en el juego global y lo ha hecho con paso firme. “México tardó en entrar al ritmo de las energías limpias, pero hoy en día tiene un rol relevante. En solar nos tardamos un poco más, pero hemos ido emparejando. En eólica podemos asegurar que estamos en la posición 15 del mundo, pero con el crecimiento que traemos, muy pronto del deberíamos estar cerca de los 10 primeros, por el tamaño del país y la demanda eléctrica.”, expuso.

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P&E SECCIÓN

EXCLUSIVA

PEMEX, EL REGRESO Octavio Romero Oropeza, director general de la Empresa Productiva del Estado tiene en sus manos el llevar a cabo una buena cirugía en la petrolera y “hacer gobierno”, como él mismo lo comenta. ¿Y sobre la Reforma Energética de 2013? “No hay necesidad de modificarla”, responde uno de los hombres más cercanos a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Presidente de México. Entrevista: Raúl Ferráez Abel Reyes Jesús Díaz F. Izquierdo

Mes 2019 P&E2019 Febrero/Marzo Petróleo&Energía P&E Petróleo&Energía

PEMEX: EXPORTACIONES D E CR UD O: 1,142 MBD.

SECCIÓN P&E

“NOS TOCÓ CRITICAR MUY FUERTE LO QUE OCURRÍA AL INTERIOR DE LA EMPRESA, Y AHORA TENEMOS LA GRANDIOSA OPORTUNIDAD Y RESPONSABILIDAD DE QUE ESTO CAMBIE”

O C TAV I O ROMERO OROPEZA

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DIRECTOR DE PETRÓLEOS MEXICANOS

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SECCIÓN P&E

omero Oropeza, ingeniero agrónomo de profesión y quien nació en Jalapa, municipio cercano a Villahermosa, Tabasco, ha sido testigo de los triunfos y derrotas de AMLO; ambos han venido trabajando desde tiempos en los que el PRD “era un partido de oposición muy menor, una especie de Morena muy incipiente”, recuerda el entrevistado en exclusiva para Petróleo&Energía. “Por parte de mi madre y mis abuelos, yo viví desde muy niño con ellos, tuve mucha cercanía; ellos eran gente de rancho, de campo, mucho tiempo viví con vacas, caballos, siempre me ha gustado mucho la vida de campo, siempre me ha gustado mucho la cuestión agropecuaria. “Terminé la carrera de agronomía en una escuela que fue un experimento muy interesante que se hizo en Tabasco en aquellos tiempos, en el Colegio Superior de Agricultura Tropical de Cárdenas”, comenta Romero, quien no concluyó en el Tecnológico de Monterrey una Maestría en Administración de Empresas, debido al fallecimiento de su mamá. “Eso generó una inestabilidad en la familia. Mi padre cayó en depresión, uno de mis hermanos todavía requería conducción, y ahí comencé a trabajar. Estuve varios años en la banca, primero en banca privada, después me tocó la nacionalización de la banca. Me tocaron las dos partes, cuando fue privada y cuando fue nacionalizada en la época de José López Portillo. “Estuve además en el sector agropecuario, fue una época en la que se le dio mucho apoyo al campo, se apoyaron a los pequeños, medianos y productores de altos ingresos. Teníamos metas para colocar cartera. Alrededor de siete u ocho años estuve en la banca. “Luego me independicé en la iniciativa privada, estuve algún tiempo trabajando, puse una empresa, un rancho; daba clases hasta que conocí a Andrés Manuel López Obrador y mi vida cambió”.

Orígenes de la relación AMLO-Romero El Director de Petróleos Mexicanos sonríe mientras hace una reseña sobre su relación con el personaje que arrasó en la pasada elección Federal, concretamente el 1 de julio. “Yo escribía para un programa de radio en Villahermosa que se oía en todo el sureste:

Tabasco, sur de Veracruz, Campeche y parte de Chiapas. Se llamaba Telereportaje… Escribía unas colaboraciones con seudónimo que le gustó mucho a la gente, lo firmaba un personaje que se llama Jodi; eran críticas pero en plan chusco, muy críticas hacia el sistema, hacia el gobierno, a la gente le gustó. Se hizo popular el personaje; además, lo acompañaba con un compadre que se llamaba Dido. Jodi y Dido hacían mancuerna.

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“DABA CLASES HASTA QUE CONOCÍ A ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Y MI VIDA CAMBIÓ”.

“Andrés Manuel, que ya era un líder en el estado y Roberto Madrazo, que se andaba lanzando para la gubernatura (de Tabasco), estaba con el trabajo previo a eso, y los llegaron a entrevistar a ambos en ese programa. Primero llegó Roberto Madrazo y al día siguiente Andrés Manuel. “Entonces, Jodi le hizo una colaboración a cada uno de ellos y cuando el conductor del programa, Chuy Sevilla, se los leyó al aire, a Andrés Manuel le gustó mucho, se rió mucho. “A ambos se les preguntó si me querían conocer, y Andrés Manuel dijo que sí, que le gustaría conocerme. Se hizo una reunión en casa de él, me invitó a comer, y de ahí para acá, es una especie de clic. En aquella época los dos (López y Madrazo) ya se perfilaban para la contienda. Fue algo muy natural, pues a partir de entonces, nos comenzamos a ver con mucha regularidad”. petroleoenergia.com Febrero/Marzo 2019

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en dinero. ¿Qué requieres para que te conozcan en una campaña? Si tienes dinero, pones espectaculares y sales en la televisión, o ponte a caminar casa por casa en cada comunidad para que te des a conocer. Al final no tenía dinero, pero sí tiempo y eso lo aproveché como si fuera dinero. “En esa lógica recorrimos el estado y ya luego cuando llegó la campaña formal fue todo El Centro. Fue algo muy impactante, pues uno no conoce el asunto. Si no caminas, tampoco saben. Pero si te metes a fondo puedes ver las entrañas de la gente, ves cómo viven, cuando hablas con ellos, cuando escuchas los problemas; entonces ahí es donde te golpea, donde el compromiso se reafirma. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, todo eso es muy bonito. Ya cuando lo palpas, el compromiso se hace mayor. De ahí para el real, fue una gran elección”.

Puestos de elección popular

 LÓPEZ OBRADOR “ME INVITÓ EN AQUEL ENTONCES AL PRD, ERA UN PARTIDO DE OPOSICIÓN MUY MENOR, UNA ESPECIE DE MORENA MUY INCIPIENTE, NO HABÍA MUCHOS CANDIDATOS PARA NADA. 28

Su primera responsabilidad en el PRD López Obrador “me invitó en aquel entonces al PRD, era un partido de oposición muy menor, una especie de Morena muy incipiente, no había muchos candidatos para nada. Así como ahorita te puedes morir en el intento cuando hay temporada de selección de candidatos, se pueden poner letreros de: ‘Tenga cuidado que puede atropellar a un candidato’”, explica Octavio Romero Oropeza. “Fui candidato a la presidencia municipal de El Centro, eran elecciones de gobernador y de presidente municipal (en Tabasco). Me invitó con más de un año de anticipación de que iniciara ese proceso. “Esta idea que siempre él ha tenido de que no hay dinero, pero hay tiempo. Como el tiempo es dinero, si no tienes dinero convierte al tiempo

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Hace 25 años, Octavio Romero comenzó un largo andar luego de contender como Diputado Federal de una elección intermedia. Le tocó vivir en 1996 “el éxodo de la elección fraudulenta que se da en Tabasco contra Roberto Madrazo”, según sus propias palabras. Y agrega: “No se anula, se hace un éxodo, salimos caminando de Villahermosa. Hicimos 52 días caminando a México. “Aparece el archivo de finanzas del PRI, todo ese escándalo. Se nombra una comisión, el presidente Ernesto Zedillo nombra a Miguel Ángel Granados Chapa, a Santiago Creel y a José Agustín Ortiz para que hagan un análisis de la elección; se revisaron los archivos, se demostró que Madrazo había gastado en aquel entonces 60 millones de dólares en la campaña, eso es lo que había en las cajas. Claro, el tipo de cambio era otro. “Se les dijo a estos tres ciudadanos (Granados, Creel y Ortiz) que hagan una revisión de las actas de la elección de gobernador, se determina que hubo irregularidades en prácticamente en todas las casillas, y es cuando se le pide la renuncia a Madrazo y se regresa a Tabasco. Se atrinchera. “Luego viene la etapa de la diligencia nacional del PRD, yo fui Secretario de Finanzas del partido. Después estuve en la Oficialía Mayor en el Gobierno de la Ciudad de México (antes Distrito Federal). Siempre hemos estado muy ligados, viviendo cosas interesantes, conociendo su manera de actuar y de gobernar”.

PEMEX: 8º MAYOR PR OD UCTOR D E CR UD O A NIVEL MUN DI AL

SECCIÓN

AÑOS ATRÁS 1994 - 1997 Diputado federal por la vía de representación proporcional de la LVI Legislatura 1998 - 2000 Presidente del PRD en Tabasco 2000 - 2005 Oficial mayor del gobierno del entonces Distrito Federal, donde Andrés Manuel López Obrador fungió como Jefe de Gobierno. 2006 Titular de la denominada Secretaría de la Honestidad y Austeridad Republicana

2006-2012

El presente y futuro llamado Pemex

El oriundo de Jalapa es firme al hablar sobre las elecciones de 2006: “Viene el resultado de 2006, un golpe durísimo porque nosotros ganamos la elección (frente a Felipe Calderón, candidato del PAN a la Presidencia). “La elección de 2012 fue totalmente distinta, porque así como en 2006 siempre estuvo (AMLO) arriba en las encuestas hasta el último momento, hasta que invirtieron el PREP; en 2012 fue diferente. Había habido una guerra sucia muy fuerte contra López Obrador”.

Cuando al Titular de la petrolera nacional se le cuestiona sobre los planes que se tienen para mejorar la Administración de la empresa, no duda en decir que “sin entrar en críticas, porque como dice el Presidente, el discurso de oposición ya pasó, vamos a hacer gobierno, vamos a ver hacia adelante, un poco del análisis de la crisis en Pemex; primero, lo más elemental lo vamos a invertir, ya que se fueron creando procesos administrativos y regulatorios hacia Pemex muy complicados. “Lo que antes era una libertad para actuar en la empresa, hoy está totalmente agotado, por fuera y por dentro. Lo de adentro obedece a balazos en el pie que se fueron dando en las administraciones, hay procesos de compra o contratación de bienes y servicios que pueden durar año y medio, dos años, sin ningún problema. petroleoenergia.com Febrero/Marzo 2019

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PEMEX: 8º MAYOR PR OD UCTOR D E CR UD O A NIVEL MUND IA L

TORMENTA PERFECTA “Volviendo al interior de Pemex, yo creo que son los procesos administrativos, tortuosos, y falta de dinero; así como lento para el ejercicio del gasto, todo esto te da la combinación perfecta para que las cosas no funcionen. Y si le añades la corrupción, que es públicamente conocida, se crea la tormenta perfecta. “Nosotros estamos pensando en simplificar procesos, en darle transparencia a los procesos, en procurarles lo que requieren en las áreas técnicas.

“Es terrible, pero además pasan por cualquier cantidad de comités, el consejo de administración, el de evaluación, entre otros. El tema es que se diluye incluso la responsabilidad porque cuando se autorice y no funciona no hay un responsable del asunto. Esto pasó por 150 autorizaciones individuales y por 20 comités. De repente ha crecido mucho la cabeza, en detrimento de las áreas técnicas y operativas. Tenemos que hacer una redistribución para que la inversión realmente aterrice en lo que es el negocio, en la producción de la empresa.

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“Pensamos en cómo procurar que el área técnica tenga lo que necesita para producir. Lo que realmente es bien importante es que hay una voluntad del Presidente, quien tiene muy claro que hay que invertir en Pemex, hay que inyectarle recursos. “Él decidió, y ya lo hizo público, que tiene que haber inversión fundamentalmente en dos áreas. Uno, de la producción, y segundo, ser autosuficiente en combustibles. El de la producción es un tema complicado, ya que hay una inercia a la baja, debemos detener el tráiler y empujarlo”. “Sí (pensamos en la industria privada como apoyo), el Presidente hizo un llamado a empresarios que se dedican a esto, hay que sacar a Pemex adelante entre todos. Es un asunto de gobierno, pero también es un asunto de todos los mexicanos, entre ellos los empresarios locales”. -“¿Pensarían en echar para atrás algunas cosas de la Reforma Energética?”, también se le cuestiona. “No, la instrucción que él (AMLO) nos ha dado a nosotros es hay que trabajar a como están las cosas. Hay otras cosas de la Secretaría de Energía y de la propia Presidencia, pero para esto que estábamos hablando de los procesos internos, no hay necesidad de modificar la Reforma Energética”, apunta. “Todo mundo habla de Pemex como si fuera un ser vivo, como si fuera un funcionario, cuando en realidad son las administraciones. Nos tocó criticar muy fuerte lo que ocurría al interior de la empresa, y ahora tenemos la grandiosa oportunidad y responsabilidad de que esto cambie. Lo vamos a hacer con todo, espero que nos alcancen las fuerzas”, concluye.

Dra. Flory Anette Dieck Assad1

Cortesía

Moisés Cervantes

ACADÉMICOS

OPINIÓN

P&E

REFINACIÓN DE PETRÓLEO “Estados Unidos de América promete dedicar su corazón entero y su mente, para encontrar el camino por el cuál la milagrosa capacidad de invención del hombre no sea dedicada para provocar su muerte sino que sea consagrada para promover vida” Presidente Norteamericano Eisenhower, 1953

Imaginemos llevar un teléfono inteligente en el bolsillo que pudiera diagnosticar un problema médico consultando la Inteligencia Artificial (IA) ubicada en la nube del mismo teléfono, y que ahorraría el tiempo de ver a un médico. Aún más, esta IA sería como una “app” que además del diagnóstico, emitiera la receta que podría ser llevada a la farmacia local más cercana en donde una impresora 3D produciría el medicamento prescrito. Este relato no está lejos del futuro. El relato nos coloca en la frontera de lo que será la Cuarta Revolución Industrial (4RI): un periodo de cambios rápidos provocados por el progreso en la ciencia y la tecnología.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR TIENE LA POSIBILIDAD DE APOSTAR POR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS REFINERÍAS MEXICANAS

esulta consolador leer el discurso que el Presidente Norteamericano Eisenhower (“Átomos por la Paz”) dictó ante la Asamblea de las Naciones Unidas en la Ciudad de Manhattan en Nueva York en 1953, después de las graves consecuencias causadas por la bomba atómica en Japón. Su visión se fundamentaba en su deseo de ver a los expertos movilizándose para encontrar aplicaciones de la energía atómica a las necesidades de la agricultura, la medicina y otras actividades pacíficas. Uno de sus propósitos sería llevar energía eléctrica abundante a aquellas zonas del planeta que fueran las más pobres y que más la requirieran por ser escasa. Jamás imaginó Eisenhower tener cercano y real lo que solo la ciencia ficción describía, algo así como llevar en el bolsillo un artefacto que fuera una computadora sofisticada, una cámara y un teléfono al mismo tiempo. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT Autora del libro “Instituciones Financieras: estructura y regulación” Co-Autora del libro “Energy and Sustainable Development in Mexico” Premio Nacional a la Ética Profesora e Investigadora del Tec de Monterrey-Campus Monterrey fdieck@itesm.mx

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OPINIÓN

ACADÉMICOS

Cuarta Revolución Industrial La noción de máquinas inteligentes es fuente de temor. Quizás recordamos al malvado Skynet (una avanzada inteligencia artificial) que se autoenseñaba y aprendía con gran velocidad y que llegó a ver a la raza humana como una amenaza para su existencia por lo que decidió exterminarla (película “Terminator”). En enero 2018 en Davos, Suiza, se llevó a cabo una seria discusión del tema en el Foro Económico Mundial (World Economic Forum: WEF), concluyendo que esto no ocurriría. Los países, tal como lo hizo Eisenhower en su tiempo, se comprometieron a estimular una revolución comprometida con el cuidado del hombre, promoviendo alta tecnología centrada en el hombre con el objetivo de que la humanidad alcance una vida sana, productiva y sin temor a las disrupciones causadas por la tecnología. El lente mundial quizás se ha centrado únicamente en los esfuerzos llevados a cabo en el Valle del Silicio (Silicon Valley) en E.UA. o en la pequeña localidad pesquera Shenzhen en la provincia de Guangdong, al norte de Hong Kong donde existen centros tecnológicos en pleno crecimiento. Sin embargo, Japón estableció en julio 2018 su primer “startup”, una exitosa comunidad en un centro de tecnología (technology hub) en Tokio, auspiciado por el WEF, con participación de grandes corporaciones y del gobierno japonés. Sin duda estamos ya en la etapa temprana de la 4RI en la que Japón jugará un rol de gran liderazgo en la innovación global con un centro WEF dedicado exclusivamente a maximizar el potencial de la 4RI tal como lo explicó Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del WEF. La Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial (SMIA) desea también destacar con una representatividad internacional: proyectos como el INAOE (Instituto Nacio36

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Proyecto en cifras • Lugar: Complejo industrial Tarragona en Cataluña, España (Repsol), con más de 500 hectáreas; procesa 9.5 millones de toneladas de materia prima para refinación al año y sus tanques de almacenamiento tienen una capacidad total de un millón de m3. Tiene una capacidad de destilación de 186,000 barriles de petróleo al día. • Acceso a una potencia de computación de Google Cloud mediante la herramienta Machine Learning Cloud ML Engine utilizando el algoritmos de IA: TensorFlow • Herramienta de Big Data: integrar 400 variables de gestión (hasta ahora solo se podían integrar 30 variables en la digitalización de una planta industrial). • Maximizar la eficiencia, reduciendo el consumo de energético que es el principal costo de una refinería. • Mejorar rendimiento económico y generar ahorros: añadir 30 centavos de dólar al margen de utilidad por barril refinado, con ahorros potenciales cercanos a los 20 millones de dólares al año. • Reducir la huella medioambiental de un proceso de refinación.

nal de Astrofísica, Óptica y Electrónica) y el CICESE (Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada) son dos de los principales centros mexicanos que destacan por proyectos que incorporan herramientas de IA.

Google y Repsol: Reto pionero en refinación con IA Pueden existir proyectos de mayor impacto y tamaño, que no sean solamente del gobierno o de la academia, con iniciativas público-privadas alrededor de temáticas valiosas como la refinación petrolera, donde la IA pudiera ser la clave de la eficiencia en el proceso: como ejemplo tenemos la asociación de Google con Repsol para optimizar la gestión de una refinería con Big Data e IA. Toda refinería que busque ser eficiente debe seguir el camino de la digitalización, aprender rápidamente y que desechando temores logremos que las máquinas ayuden a los trabajadores en su quehacer diario. Andrés Manuel López Obrador tiene la posibilidad de apostar por la transformación digital de las refinerías mexicanas como una gran oportunidad para maximizar su eficiencia. Para más información escribe a: fdieck@tec.mx

EXPERTOS

WINSTON & STRAWN

Julissa Reynoso, Marcelo Blackburn, Michael Fernández & Rodolfo Herrera-Moro* F. Izquierdo

DE CONTROVERSIAS ›››› SOLUCIÓN EN EXTRACCIÓN PETROLERA

En 2013, México reformó sus leyes para permitir inversión privada en el sector de extracción petrolera por primera vez en 75 años (la “Reforma Energética”). 1Sin embargo, la elección de Andrés Manuel López Obrador ha causado preocupación entre algunos inversionistas de que la reforma pueda ser revertida. En este artículo discutimos la situación del sector de producción petrolera en México, así como los recursos legales que podrían activarse en caso de que la nueva administración tome medidas para modificar compromisos contractuales existentes. EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR Y LA REFORMA ENERGÉTICA MEXICANA La industria petrolera forma parte del núcleo del nacionalismo mexicano: la Constitución de 1917 le confiere a la nación la propiedad de todos los hidrocarburos,2 y en 1938 el entonces presidente Lázaro Cárdenas expropió los activos de las compañías petroleras extranjeras y los consolidó en Petróleos Mexicanos (“Pemex”).3 El 1° de julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de México y su partido, Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), obtuvo la mayoría en ambas cámaras del Congreso— suficiente para reformar leyes, pero no la Constitución.7 El presidente López Obrador ha hecho pocas declaraciones sobre la Reforma Energética: (i) ha afirmado que su administración revisará los contratos otorgados y los rescindirá si encuentra indicios de corrupción;8 (ii) ha convocado a un programa intensivo de inversión para la producción petrolera,9 aparentemente con la intención de

Reforma En 2013, tras una fuerte caída de la producción y ganancias de Pemex,4 el gobierno aprobó una vasta reforma al sector, abriendo las reservas de petróleo y gas a la inversión privada a través de rondas de subastas públicas.5 Desde entonces, México ha otorgado más de 100 contratos de exploración y extracción de hidrocarburos.6

* Los autores agradecen especialmente a Aaron Steeg por su colaboración para escribir este artículo.

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dirigirlo principalmente hacia empresas nacionales;10 y (iii) ha indicado que las subastas petroleras se suspenderán hasta que los inversionistas que ya han ganado contratos exploten efectivamente sus áreas asignadas e incrementen de manera sustancial la producción petrolera en el transcurso de los próximos tres años, mostrando así la eficacia del mecanismo.11 Por su parte, los asesores de López Obra dor han hecho declaraciones divergentes sobre la Reforma Energética: algunos han manifestado que permanecerá intacta,12 mientras que la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, ha propuesto una contra-reforma parcial.13 Algunos analistas prevén una reforma que regrese a Pemex a un papel de cuasi-regulador, haciendo a un lado al órgano autónomo creado en 2013. 14En vista del amplio rango de posibles reformas, este artículo explora el marco legal de los contratos de los inversionistas.

ANTECEDENTES INSTITUCIONALES Y CONTRACTUALES La Reforma Energética cambió el papel de Pemex de monopolio oficial a “empresa productiva del Estado” que debe competir con actores privados. Como parte de la reforma, se creó un organismo público autónomo—la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)—para llevar a cabo las rondas de subastas públicas, para otorgar contratos de exploración y extracción de hidrocarburos y para ser la parte firmante del gobierno mexicano frente a los inversionistas. 15Es importante señalar que la CNH no está subordinada jerárquicamente al nuevo gobierno: su órgano de gobierno se integra por siete comisionados designados por el Senado a propuesta del presidente por periodos de siete años, y no pueden ser removidos salvo por causa grave. 16El nuevo gobierno incrementará su influencia sobre la CNH de manera paulatina, pues hay dos nombramientos pendientes para 2019, uno para 2020 y para 2022, dos para 2023, y uno más para 2024. 17Sin embargo, cabe señalar que el comisionado presidente, que terminaría su encargo en 2019, renunció con 5 meses de anticipación.18

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Los contratos de exploración y extracción establecen un número limitado de causales por las cuales la CNH puede rescindirlos unilateralmente.19 La CNH puede llevar a cabo una “rescisión administrativa” si, inter alia, la compañía petrolera cede sus derechos a terceras personas, remite informes falsos o incompletos, o incumple con algún pago al Estado.20 De manera alternativa, la CNH puede realizar una “rescisión contractual” si, inter alia, la compañía petrolera viola las disposiciones generales anticorrupción y antisoborno.21 El gobierno tiene amplia discrecionalidad para interpretar estas cláusulas. La posibilidad de una “rescisión contractual” es de particular atención para los inversionistas, pues el presidente López Obrador ha declarado reiteradamente que uno de los enfoques principales en la revisión de los contratos otorgados es “asegurarse de que no hubo corrupción”.22 En caso de que surja alguna controversia entre el gobierno y un inversionista, el contrato modelo de la CNH establece un proceso preliminar de conciliación,23 seguido por un arbitraje conforme al Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.24

ESCENARIOS DE CONFLICTO Y POSIBLES RECURSOS PARA LOS INVERSIONISTAS Hay diversas maneras por las cuales puede surgir un conflicto entre el nuevo gobierno mexicano y los inversionistas. Un escenario es que la nueva administración busque modificar o rescindir los contratos de conformidad con el marco legal existente (es decir, a través de la rescisión contractual o administrativa descrita líneas arriba). Esto es menos probable al inicio del periodo del presidente López Obrador, pero se vuelve más factible conforme avance la rotación de cargos en el órgano de gobierno de la CNH. Otra posibilidad es que el nuevo gobierno modifique los contratos a través de medidas legislativas. Sin embargo, esta opción se encuentra limitada por la Constitución misma, que prohíbe las leyes retroactivas en perjuicio de derechos privados, y establece el marco legal básico de los contratos de exploración y extracción; la mayoría legislativa de MORENA no es suficientemente grande para crear excepciones a estas reglas.25 Por último, el nuevo gobierno podría hacer a un lado los contratos políticamente, es decir, por la vía de los hechos. El contrato modelo de exploración y extracción de hidrocarburos entre México y los inversionistas establece un arbitraje para la mayoría de las controversias, incluyendo aquellas que surjan de una “rescisión contractual” por alegaciones de corrupción, mismo que deberá llevarse a cabo según el Reglamento de la CNUDMI, regido bajo las leyes mexicanas, con asiento en La Haya y bajo la administración de la Corte Permanente de Arbitraje.26 Sin embargo, la cláusula arbitral tiene una excepción importante: excluye disputas emanadas de una “rescisión administrativa”, mismas que son dirigidas de manera exclusiva a los tribunales mexicanos. 40

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En caso de una “rescisión administrativa”, las compañías afectadas podrían recurrir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) o a otros Tratados Bilaterales de Inversión (BITs) para buscar protección si la compañía está constituida en una jurisdicción parte del TLCAN o de un BIT aplicable.27 Vale la pena señalar que el tratado firmado recientemente para reemplazar al TLCAN, el “Tratado México-Estados Unidos-Canadá” (T-MEC) conserva todas las protecciones de arbitraje de inversión para el sector de hidrocarburos, así que este recurso probablemente seguirá disponible en caso de que el T-MEC sea aprobado por todas las partes pertinentes.28 El contrato modelo de exploración y extracción de hidrocarburos entre México y los inversionistas establece explícitamente que “el contratista gozará de todos los derechos reconocidos en los tratados internacionales de los que [México] sea parte”.29 Respecto al TLCAN, actualmente se debate si éste aplica a inversiones en la industria del petróleo y gas en México,30 pues fue negociado décadas antes de la Reforma Energética en una época en la cual México hizo reservas para “todo el espectro de exploración, producción, procesamiento, transporte, almacenamiento y cadena de suministros del sector energético”.31 Algunos analistas sugieren que la Reforma Energética se integró al TLCAN sin necesidad de modificación alguna.32 Sin embargo, hasta que esta cuestión sea resuelta en un tribunal o foro arbitral, la aplicabilidad del TLCAN a controversias de petróleo y gas con México es incierta.33 Si surgiera una controversia una vez que entre en vigor el reemplazo del TLCAN, este problema probablemente estaría resuelto, pues el T-MEC está diseñado expresamente para la protección de inversiones en el sector de hidrocarburos en el México posterior a la Reforma Energética.34

Notas

JULISSA REYNOSO

MARCELO BLACKBURN

MICHAEL FERNÁNDEZ

Socia de Winston & Strawn, oficina de Nueva York. Julissa enfoca su práctica en arbitraje y litigio internacional, y en litigio comercial complejo. Habla español y portugués, y en su carácter de ex diplomática de jerarquía de los Estados Unidos, tiene un profundo conocimiento del panorama legal, comercial y político de América Latina.

Socio de Winston & Strawn, oficina de Nueva York. Marcelo tiene amplia experiencia manejando litigio complejo y arbitraje internacional de alto impacto para algunas de las compañías más grandes del mundo. Habla español de manera fluida, y asesora frecuentemente a clientes estadounidenses y de otras partes del mundo en asuntos latinoamericanos.

Asociado Senior de Winston & Strawn, oficina de Nueva York. La práctica de Michael se enfoca en litigio comercial complejo, arbitraje internacional y cumplimiento regulatorio. Habla español y portugués, y frecuentemente representa compañías e individuos estadounidenses y de América Latina.

Julissa Reynoso

Marcelo Blackburn

Michael Fernandez

RODOLFO HERRERAMORO Asesor Legal Extranjero en Winston & Strawn, oficina de Nueva York. Rodolfo es un abogado mexicano experimentado en representar clientes latinoamericanos en litigios civiles y asuntos regulatorios. Recibió la beca Fulbright, y ha sido servidor público en México y consultor en materia política para asuntos de México. Rodolfo Janick Herrera Moro Saft Linkedin

petroleoenergia.com Febrero/Marzo 2019

EXPERTOS

WINSTON & STRAWN

Los inversionistas fuera de Estados Unidos y Canadá que sean de algún país que tenga un BIT con México probablemente pueden recurrir a las medidas extracontractuales previstas en dichos tratados. México tiene BITs con treinta y tres países, la mayoría de los cuales contempla la resolución de controversias a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).35 Y aún si no existe un tratado con el país de origen del inversionista, si las inversiones se realizaron a través de consorcios compuestos por diversas entidades legales, alguna de dichas entidades podría fungir como vehículo para tratar de alcanzar la protección de un tratado existente. La reestructura del consorcio para obtener esta cobertura—ya sea en acuerdos ya cerrados o en preparación para subastas futuras— puede ser considerada por los inversionistas dentro de sus herramientas de planeación del riesgo.

Vid., e.g., Mexican President Signs Landmark Energy Reform into Law, REUTERS, 11 de agosto de 2014, https:// www.reuters.com/article/us-mexico-reforms/mexican-president-signs-landmark-energy-reform-into-lawidUSKBN0GB26R20140811 (en inglés).

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CPEUM, art. 27, Diario Oficial de la Federación [DOF] 0502-1917, últimas reformas DOF 10-02-2014 (Mex.); vid. también Becky L. Jacobs & Brad Finney, Mexico’s Energy Regime Reforms: Rescission Risk, Mitigation, and Dispute Resolution, 6 LSU J. ENERGY L. & RESOURCES 149, 151 (2017) (análisis de la producción petrolera mexicana como “parte del patrimonio cultural de México”; en inglés).

Vid. Jacobs & Finney, supra nota 2, p. 152.

Vid. Amy Stillman & Adam Williams, European Majors Snap Up Mexican Oil Contracts Ahead of Election, BLOOMBERG, 27 de marzo de 2018. https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-27/european-majors-join-race-for-mexico-oil-bonanzain-gulf-waters (en inglés).

Vid. AMLO’s Coalition Sweeps Mexico’s Chamber and Senate, TELESUR, 2 de julio de 2018. https://www.telesurtv.net/ english/news/AMLOs-Coalition-Sweeps-Mexicos-Chamber-and-Senate--20180702-0022.html (en inglés).

Vid. Amy Stillman & Eric Martin. AMLO is said to favor cutting red tape on Pemex partnerships. WORLDOIL, 23 de agosto de 2018. https://www.worldoil.com/news/2018/8/23/amlo-is-said-to-favor-cutting-red-tape-on-pemex-partnerships (en inglés).

Vid. Amy Stillman. AMLO Targets $3.9 Billion in New Oil Investment. BLOOMBERG, 9 de septiembre de 2018. https://www. bloomberg.com/news/articles/2018-09-09/amlo-plans-to-allocate-additional-75b-pesos-for-oil-extraction (en inglés).

www.winston.com @WinstonLaw WinstonStrawnLLP winstonstrawnllp www.youtube.com/c/winstonstrawn company/winston-&-strawn-llp

Febrero/Marzo 2019 P&E Petróleo&Energía

Vid. id pp. 153–54.

Vid. id. Pp. 154–55.

Vid. Amy Stillman & Eric Martin. Mexico’s Next President Says Historic Oil Auctions Will Continue. BLOOMBERG, 6 de septiembre de 2018. https://www.investing.com/news/commodities-news/mexicos-next-president-says-historic-oil-auctionswill-continue-1601490 (en inglés).

Vid. Jorge Monroy Y Lourdes Flores, Subastas petroleras se congelarán por tres años: AMLO. EL ECONOMISTA, 6 de diciembre de 2018. https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Subastas-petroleras-se-congelaran-por-tres-anosAMLO-20181206-0041.html

Vid. Adam Williams & Nacha Cattan, Mexico Front-Runner Sees ‘No Drastic Change’ in Oil Opening, BLOOMBERG, 21 de febrero de 2018. https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-02-21/mexico-front-runner-sees-no-drastic-change-in-oilopening-plan. También Nacha Cattan & Daniel Cancel, Landmark Mexico Oil Reform Is Set to Stay: AMLO’s Chief of Staff. BLOOMBERG, 5 de julio de 2018. https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-05/landmark-mexico-oil-reform-isset-to-stay-amlo-s-chief-of-staff (en inglés).

Vid. Juan Montes, Mexico’s New President-Elect Close to Supermajority in Congress. WALL ST. J., 5 de julio de 2018. https:// www.wsj.com/articles/mexicos-new-president-elect-close-to-supermajority-in-congress-1530832886 (en inglés).

Vid. Juan Montes, Mexico’s López Obrador to Halt Oil Auctions for Two Years. WALL ST. J., 22 de agosto de 2018, https:// www.wsj.com/articles/mexicos-lopez-obrador-to-halt-oil-auctions-two-yearssources-1534972665 (en inglés).

Key Elements of the Energy Reform, EMBAJADA DE MÉXICO, http://embassyofmexico.org/web/ KeyElementsoftheEnergyReform.pdf (consultado el 10 de julio de 2018; en inglés).

Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética art. 6, Diario Oficial de la Federación [DOF] 11 de agosto de 2014.

Vid. ¿Qué Hacemos?, COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS, https://www.gob.mx/cnh/que-hacemos (consultado el 10 de julio de 2018).

Vid. Daniela Loredo, Renuncia anticipadamente Juan Carlos Zepeda, titular de la CNH. EL FINANCIERO, 14 de noviembre de 2018. http://www.elfinanciero.com.mx/economia/renuncia-anticipada-del-presidente-de-la-cnh-se-va-5-meses-antes

Vid. COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS, CONTRATO PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS BAJO LA MODALIDAD DE LICENCIA EN AGUAS PROFUNDAS art. 23 (31 de agosto de 2016), https:// rondasmexico.gob.mx/wp-content/uploads/2016/08/31082016-Contrato-Licencia-AP-Individual-limpia.pdf [en lo sucesivo denominado CONTRATO MODELO DE LA CNH].

Id. art. 23.1.

David Alire Garcia, Mexican Oil Shake-Up Likely if Frontrunner Wins Presidency, Says Adviser, REUTERS, 22 de febrero de 2018, https://www.reuters.com/article/us-mexico-oil-election/mexican-oil-shake-up-likely-if-frontrunner-wins-presidencysays-adviser-idUSKCN1G630H (en inglés).

CONTRATO MODELO DE LA CNH, supra nota 17, arts. 26.2, 26.3.

CONTRATO MODELO DE LA CNH, supra nota 17, art. 26.5.

T-MEC, Capítulo 14, Anexo 14-E.

Vid. Jacobs & Finney, supra nota 2, p. 172.

Vid. Trade Agreements, PROMÉXICO, http://www.promexico.gob.mx/en/mx/tratados-comerciales (last visited July 10, 2018) (listing all of Mexico’s international trade agreements); vid. también, e.g., Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa para la Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones Fr.-Mex., 12 de noviembre de 1998, 2129 U.N.T.S. 37099.

CONCLUSIÓN Aún está por verse la política de la nueva administración respecto de la Reforma Energética. Sin embargo, dadas las posibilidades de que se genere alguna controversia, todas las partes involucradas pueden beneficiarse mediante una planeación de riesgos proactiva.

Id. arts. 23.4, 32.2.

24 27

Id. art. 26.5.

CPEUM, arts. 14 y 27.

Vid., e.g., Jacobs & Finney, supra nota 2, p. 171.

CONTRATO MODELO DE LA CNH, supra nota 15, art. 26.9. 31

Id.

Vid. id.

Id. pp. 172–73.

T-MEC, Capítulo 8.

TENDENCIAS

PETRÓLEO

Oficina de Transferencia de Tecnología BC&B Cortesía de BC&B Carlos Cuevas

CHINA: MAYOR DESARROLLADOR ACTUAL DE TECNOLOGÍA EN REFINACIÓN •Desde hace 20 años, empresas chinas, como China Stateowned Assets Supervision and Administration Commission, lideran el mayor número de tecnologías desarrolladas, con más de 8,000 patentes, seguido por compañías de los EUA y Francia. •En México, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) es la entidad con más tecnologías para la refinación de petróleo desarrolladas, acumulando un total de 122. •Países petroleros como Venezuela y algunos de Medio Oriente son importadores netos de tecnología.

La firma

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legal BC&B, líder en protección, asesoría legal e impulso a la innovación, a través de su Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT), llevó a cabo un estudio sobre la situación actual de las tecnologías de refinación del petróleo a nivel mundial, en el que expone las instituciones y países líderes en la transformación química del petróleo crudo. La investigación tomó como uno de los indicadores a la Curva Tecnológica de los Procesos de Refinación, ya que mediante esta se mide el interés que existe en un determinado sector por proteger los procesos innovadores que desarrollan. De esta manera, se puede evaluar el interés por parte de los actores de la industria petrolera para proteger su conocimiento al patentar sus tecnologías. Las tecnologías desarrolladas, históricamente han tenido tres ciclos principales. La etapa temprana de desarrollo tuvo lugar a principios del siglo XX, presentando su primer declive alrededor de 1945 en donde se desarrollaban aproximadamente 500 tecnologías por año. A partir de 1970 y hasta principios de la década de los 90 se vio un segundo ciclo tecnológico en el que el número de tecnologías promedio anuales se incrementó al doble, es decir, alrededor de 1,000 por año. Es precisamente en esta época en donde se construyeron la mayoría de las refinerías en nuestro país. No obstante, es de hacerse notar que a partir

Año Tecnologías/año Tecnologías Acumuladas FUENTE: BC&B

del año 2005 se comenzó otro ciclo tecnológico, alcanzando más de 4,000 tecnologías por año, es decir, 4 veces más que el ciclo anterior. Por otro lado, este análisis también muestra que los países líderes a nivel mundial en el desarrollo de tecnologías para la refinación del petróleo son China, con un promedio de 25,000 patentes, y Estados Unidos, con alrededor de 38,000 patentes. Siendo China el país que, durante los últimos 20 años, ha avanzado con el mayor número de tecnologías con patentes vigentes. Les siguen Japón con 10,000 patentes, Alemania con 6,000 y Gran Bretaña con 4,000.

TENDENCIAS

PETRÓLEO

Principales propietarios de tecnología de Refinación

SHANGHAI RESEARCH INSTITUTE OF PETRPCHEMICAL TEGHNOLOGY SINOPEG COSMO ENERGY HOLDINGS SAUDI ARABIAN OIL CHINA UNIVERSITY OF MINING & TECHNOLOGY SHELL ROYAL DUTCH SHELL CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM EAST CHINA FUJIFILM

En cuanto a las entidades detrás del desarrollo de tecnologías, la Comisión China estatal para la supervisión y administración de los activos del Estado (China State-owned Assets Supervision and Administration Commission) cuenta con 8,000 patentes; entre aquellas que se encuentran vigentes y las que aún están en trámite. En segundo lugar, pero de forma muy lejana, se encuentran empresas estadounidenses como ExxonMobil y Honeywell (antes UOP). Por su parte, en nuestro país, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) es la organización mexicana con más tecnologías desarrolladas para la refinación del petróleo, contando con 65 tecnologías desarrolladas en los últimos 20 años. Sin embargo, aún se encuentra lejos de un liderazgo si se considera el perfil de los principales desarrolladores. “En México tenemos un rezago y las refinerías que están en funcionamiento operan con tecnología de los 80’s en el mejor de los casos. Es importante que en México se sigan invirtiendo en tecnologías para la refinación del petróleo de forma que necesitemos importar menos tecnología (y menos gasolina) y podamos ser competitivos a nivel internacional. El IMP es una de las instituciones mexicanas que más tecnologías desarrolla y protege en términos generales, pero normalmente sólo protege sus desarrollos en México, sin poder evitar que tecnología mexicana sea copiada en otros países. Claramente en México hace falta una política pública dirigida a proteger los desarrollos relacionados con tecnologías de la industria petrolera que le dé un impulso a la innovación en esta área”, explica Mariana González, gerente de la Oficina de Transferencia de Tecnología de BC&B. Es importante considerar que, debido a que las patentes se publican 18 meses después de su presentación, la aparente baja en el número de tecnologías para los años 2017 y 2018 no son indicativas de un declive en la actividad, sino que más bien será hasta el año 2020 que se podrá determinar con mayor precisión las tecnologías desarrolladas durante el 2018. También se destaca que países petroleros como Venezuela y de Medio Oriente son importadores netos de tecnología, es decir no desarrollan procesos de transformación del petróleo. “Por un lado, es 46

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indicativo de que las empresas de los países desarrollados están orientándose muy probablemente a otras fuentes de energía y, si bien siguen invirtiendo en el desarrollo de tecnologías de refinación de petróleo, la mayoría de sus tecnologías son de dominio público. Por su parte, una economía como la China, altamente dependiente de fuentes de energía de derivados del petróleo, está invirtiendo en el desarrollo de nuevas tecnologías de refinación”, señala Héctor Elías Chagoya, Director de Patentes y Tecnología de BC&B. Al respecto, si se analiza el desarrollo tecnológico de los últimos 20 años por todos los jugadores relevantes, se encuentra que las tecnologías recientes para la transformación química de hidrocarburos pesados en productos comerciales como la gasolina se enfocan en el hidrotratamiento (hidrógeno – H2) y craqueo catalítico, tipo de petróleo crudo que existe actualmente en México.

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FUENTE: BC&B

Acerca de Becerril, Coca & Becerril Desde su fundación en 1969, BC&B ha brindado servicios en materia de Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Licenciamiento de Tecnología. Hoy está posicionada en México y en el extranjero como una firma líder especializada en Propiedad Intelectual, gracias a su alta capacidad y calidad en los servicios que ofrecen. Como parte de su evolución, BC&B ha ampliado su cartera de servicios, proporcionando a sus clientes soluciones en materia de Litigio Civil y Mercantil, así como en Arbitraje Comercial. De igual forma, por medio de su Oficina de Transferencia de Tecnología, esta firma legal mexicana genera y aplica estrategias de negocio a través de los activos intangibles, brindando apoyo a empresas y empresarios para impulsar la innovación y la protección de sus derechos de Propiedad Intelectual. Provee también el desarrollo de soluciones de negocios orientadas a la transformación estratégica y comercial a través de Nivel 72®, filial del grupo BC&B. HÉCTOR CHAGOYA DIRECTOR DE PATENTES Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA DE BC&B, QUIEN LIDERÓ EL ESTUDIO

www.bcb.com.mx @BCB_IP Becerril, Coca & Becerril, S.C. Becerril, Coca & Becerril, S.C.

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TECNOLOGÍA

PETRÓLEO

TRANSFORMACIÓN DIGITAL: EFICIENCIA OPERATIVA Emerson

Cortesía de Emerson

Las compañías de generación de energía se esfuerzan a diario para cumplir los objetivos de negocio, pero los desafíos que plantean los mercados sumados a las crecientes exigencias para reducir los costos y maximizar la producción ponen en riesgo la competitividad de las operaciones. 48

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Petróleo&Energía

Luis E. González

a industria de generación de energía es una de las pioneras en la adopción de nuevas tecnologías para mejorar el desempeño y la eficiencia de sus operaciones. Sensores y tecnologías de monitoreo y control se han utilizado crecientemente en las últimas décadas para mejorar el rendimiento de los negocios. La obtención de datos en tiempo real y la utilización de algoritmos para su interpretación no es un concepto nuevo en la industria. Pero en los últimos años, con el auge de las tecnologías de conectividad en la nube y de análisis de datos, se han comenzado a incorporar aplicaciones de Internet Industrial de las Cosas (IIoT por sus siglas en inglés) para facilitar la inte-

roperabilidad y promover los ambientes colaborativos de trabajo. El IIoT utiliza estos datos y los distribuye a los expertos ubicados en centros colaborativos en todo el mundo para analizar temas relevantes a las operaciones como el consumo energético o la confiabilidad de los activos. Las nuevas tecnologías de conectividad permiten poner en las manos del experto adecuado, sin importar dónde esté ubicado, la información correcta para solucionar problemas antes de que ocurran y tomar decisiones informadas. Emerson, la compañía líder mundial en la creación e implementación de tecnologías de medición y control, lidera el mercado con soluciones escalables de Internet Industrial de las Cosas. El Plantweb Digital Ecosystem de

Emerson es una cartera escalable de hardware, software, dispositivos inteligentes y servicios basados en estándares para implementar de forma segura el Internet Industrial de las Cosas y obtener mejoras medibles en el rendimiento del negocio. Plantweb aprovecha la potencia del IIoT expande la inteligencia digital a toda la empresa, proporcionando un marco integral para ayudar a los operadores a alcanzar el mejor rendimiento en las áreas de seguridad, confiabilidad, producción y energía. Las soluciones tecnológicas de Emerson para implementar una estrategia de transformación digital exitosa se extienden a lo largo de toda la cadena de valor de la producción de petróleo y gas. En primer lugar, encontramos el software de inteligencia de yacimientos Paradigm, que entrega a los clientes soluciones para el procesamiento e interpretación de datos sísmicos y el modelado de la producción. El software permite la interpretación de los datos y la generación de representaciones de alta fidelidad de los activos existentes, ayudando a las compañías a maximizar la producción y ser más eficientes en los gastos de exploración y perforación. La combinación del software de Paradigm con las tecnologías de Roxar crea un portafolio de clase mundial de software de Exploración y Producción (E&P), con una oferta que abarca toda la cadena de valor de exploración, desarrollo del reservorio y modelado de la producción. La industria de generación de energía muestra una gran motivación por adoptar el IoT Industrial. Muchas instalaciones de petróleo y gas, especialmente las plataformas marinas, están ubicadas en entornos sucios, distantes, aburridos y peligrosos. En estas áreas difíciles, la automatización y la administración remota pueden aumentar la eficiencia, ayudar a mejorar el rendimiento

Para más información acerca de las soluciones de Emerson para la implementación de una estrategia de IIoT. Visita sus redes sociales. www.emerson.com @EMR_Auto_Latam EmersonAutomationLatam

¿SABÍAS QUE? • Las soluciones tecnológicas de Emerson para implementar una estrategia de transformación digital exitosa se extienden a lo largo de toda la cadena de valor de la producción de petróleo y gas.

de las operaciones y, lo más importante, mantener al personal fuera de peligro. Gran parte de la plataforma de Plantweb Digital Ecosystem está orientada a ayudar a los clientes a gestionar sus sistemas de automatización de manera más inteligente. Uno de los ejemplos más claros de cómo la implementación de una estrategia de IIoT puede entregar valor a los clientes tiene que ver con la confiabilidad de los activos. Utilizando IIoT se pueden reducir los costos de mantenimiento, pero el valor real es que puede ayudar a establecer rutinas de mantenimiento preventivo, evitando los costos de pérdida de producción. Estadísticamente, por cada billón de dólares invertido en activos, calculamos que el mantenimiento predictivo puede ayudarlo a ahorrar hasta 40 millones de dólares en el presupuesto global de mantenimiento, una suma considerable teniendo en cuenta que es repetitivo. Adicionalmente, la nueva solución de gestión de activos de Emerson RFID Tag Technology, permite al personal de planta adquirir información de activos ubicados hasta 10 metros de distancia con un escaneo simple, reduciendo el riesgo de seguridad y permitiendo una distribución de la información más rápi-

EL PLANTWEB DIGITAL ECOSYSTEM DE EMERSON ES UNA CARTERA ESCALABLE DE HARDWARE, SOFTWARE, DISPOSITIVOS INTELIGENTES Y SERVICIOS BASADOS EN ESTÁNDARES PARA IMPLEMENTAR DE FORMA SEGURA EL INTERNET INDUSTRIAL DE LAS COSAS Y OBTENER MEJORAS MEDIBLES EN EL RENDIMIENTO DEL NEGOCIO. da y eficiente a los sistemas de gestión de activos y a los expertos. Los ingredientes para el desarrollo exitoso de una estrategia de IIoT son, en primer lugar, tener buenas tecnologías de medición del proceso, y en eso Emerson es líder indiscutido en la industria. En segundo lugar, también son importantes las conexiones seguras y confiables para transmitir la información, y por último, es necesario contar con aplicaciones y expertos que puedan analizar esos datos para saber qué hacer con la información. petroleoenergia.com Febrero/Marzo 2019

INNOVACIÓN

ELECTRICIDAD

P&E

ESTRATEGIA DE NEGOCIO Signify (Euronext: LIGHT), líder mundial en iluminación, presenta en México su línea de bajo costo Essential, la cual ofrece diferentes soluciones de lámparas, luminarios y proyectores que, a través de iluminación LED, pueden alcanzar hasta un 90% de ahorro de energía en comparación con las lámparas tradicionales

El año pasado,

el alza de las tarifas eléctricas significó que los sectores industriales y comerciales vieran reflejado un aumento de costos entre 2.6% y 4.5% en sus recibos de luz1. De acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), los precios por energía eléctrica en nuestro país representan el doble de lo que se cobra en Estados Unidos. Esto se traduce en mayores gastos de operación, menor competitividad y un lento retorno de inversión. “En Signify buscamos la constante creación de soluciones para todos nuestros clientes, con la finalidad de ofrecerles siempre las mejores alternativas de iluminación para sus negocios. Tenemos muy claro que la calidad no está peleada con el precio; por el contrario, se trata de ofrecer productos que ayuden a fortalecer la economía de las industrias mediante una línea de productos más accesible en costo pero con el mismo rendimiento y respaldo de Philips”, comenta al respecto Norma Ruiz, Directora de Mercadotecnia de Signify México. La línea de productos Essential contribuirá a que el sector profesional mejore el control de los costos en iluminación, haciéndolos más accesibles gracias a la eficiencia energética y larga du50

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“EN SIGNIFY BUSCAMOS LA CONSTANTE CREACIÓN DE SOLUCIONES PARA TODOS NUESTROS CLIENTES, CON LA FINALIDAD DE OFRECERLES SIEMPRE LAS MEJORES ALTERNATIVAS DE ILUMINACIÓN PARA SUS NEGOCIOS.”

ración que ofrece. Además creará espacios más iluminados que favorecen la seguridad y una mejora de la productividad de los colaboradores. Estudios han revelado que, los espacios de trabajo ambientados con una correcta iluminación, aumentan la productividad hasta en un 5%2. Esto debido a que la luz estimula la producción de serotonina, una sustancia química producida en el cerebro que está encargada de mantener el equilibrio de nuestro estado de ánimo, por lo que funciones como motivación, concentración, impulsos y coordinación se ven impactados por un tercero, la iluminación. Dado al diseño de cada uno de sus productos otorga facilidad de instalación y alto flujo luminoso para alumbrar espacios de manera uniforme, tanto en interiores como exteriores; ideal para ambientes húmedos, de polvo o de vapor, como almacenes o estacionamientos. Tiene una vida útil de hasta 50 mil horas y, además, ofrece bajos costos de mantenimiento. Gracias a la sólida experiencia en la industria de la iluminación, Signify se mantiene en constante innovación. Con Essential, la compañía pone a disposición del mercado mexicano, fuentes de luz LED a precios competitivos con disponibilidad inmediata, a través de distribuidores. Comisión Federal de Electricidad Universidad Cornell, USA

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Signify

Cortesía de PRP

Moisés Cervantes

EL ALZA DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS SIGNIFICÓ QUE LOS SECTORES INDUSTRIALES Y COMERCIALES VIERAN REFLEJADO UN AUMENTO DE COSTOS ENTRE 2.6% Y 4.5% EN SUS RECIBOS DE LUZ Signify es el nuevo nombre de Philips Lighting desde el 16 de mayo de 2018. El nombre legal de Signify será adaptado en México durante el transcurso de 2019. Dentro de este nuevo portafolio, se encuentran los siguientes productos: • Mini Flood: Proyector LED compacto que permite iluminar espacios exteriores, como: jardines, fachadas y residencias, entre otros. Fácil y rápido de instalar. • Flood: Proyector LED de alta potencia para iluminación de exteriores. Fácil y rápido de instalar. • Highbay: Luminario profesional, ideal para espacios que requieren alta intensidad de luz, proporcionando, a su vez, un alto flujo luminoso. Tiene un diseño ligero y compacto. Ideal para uso en dobles alturas, ejemplos: almacenes, industrias, etc.

• Slim Panel: Es la mejor solución para reemplazar luminarios convencionales, dando como resultado un ahorro en mantenimiento y la mejor calidad en iluminación. Ideal para uso en interiores, ejemplo: oficinas • LED Waterproof: Luminario LED de alta potencia para sobreponer. Su diseño lineal permite iluminar espacios de manera uniforme, fácil y rápido de instalar. Ideal para instalar en lugares donde se concentra humedad. Ejemplo: estacionamientos. • Conventional: Luminario hermético que funciona adecuadamente con tubos LED T8. Apto para ambientes que concentren humedad, polvo o vapor, como: industrias, almacenes y estacionamientos. signify.com/es-mx @signifymexico philipsiluminamexico

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TECNOLOGÍA

HARDWARE

Getac

Cortesía de Arvizu Comunicación Corporativa

Moisés Cervantes

P&E

POTENCIANDO VENTAS EN LATINOAMÉRICA

Para el 2018, International Data Corporation (IDC) preveía el crecimiento para las TIC en México por arriba del producto interno bruto, con 3.8% y, para el 2019, con 2%. El próximo año, el crecimiento de diferentes sectores estará liderado principalmente por los sectores de manufactura (4,1%), infraestructura (5%) y telecomunicaciones y software (6%). El país se encuentra actualmente en un proceso de transición de una economía eficiente a una economía innovadora, es decir, las mayores oportunidades en las TIC están íntimamente relacionadas con la innovación.

l crecimiento aunado a la innovación es una constante para fabricantes globales como GETAC, gracias a la diversificación de soluciones informáticas móviles robustas para industrias estratégicas como la manufactura, logística, minería, salud y servicios públicos. GETAC desarrolla notebooks y tabletas robustas diseñadas especialmente para ambientes extremos y trabajos desafiantes. La compañía de origen taiwanés ha experimentado una tendencia de crecimiento. Los ingresos consolidados de enero a octubre del 2018 tuvieron un incremento del 13,68% en comparación con el mismo periodo del 2017. “México, Perú y Chile son los países en los que GETAC se ha enfocado en fortalecer 52

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las relaciones comerciales para satisfacer la exigente demanda de computadoras portátiles y tabletas de la región, a través de la asociación estratégica con los resellers actuales y potenciales. Nuestro propósito para el mercado de Latinoamérica es sostener una curva ascendente en estos países y enfocarnos en nuevos nichos de negocios como los fabricantes de autos y la industria de petróleo y gas”, señaló Johnny Chong, gerente de ventas de GETAC para Latinoamérica. En el 2018, GETAC lanzó una nueva tableta completamente robusta y actualizó cuatro modelos de tabletas y notebooks robustas, especialmente para los sectores de Minería, Logística, Seguridad Pública, Petróleo y Gas y la Industria de Defensa.

TECNOLOGÍA

HARDWARE

• Tableta totalmente robusta K120 de Getac: La K120 es una nueva clase de tableta diseñada teniendo en cuenta la versatilidad. Con acceso a una selección diversa de modos de operación, sus capacidades de visualización robustas y las opciones de accesorios versátiles hacen que la tableta tenga el ajuste perfecto para un uso extensivo en varias condiciones ambientales extremas, maximizando la productividad donde sea que se realice el trabajo. Para las tareas de minería y servicios públicos, donde el clima y la geografía representan un gran desafío y la fuerza laboral necesita conectarse con diferentes dispositivos en el campo para pruebas, seguimiento de datos y sincronización; la nueva K120 se convertirá en su mejor opción. • Tableta totalmente robusta F110-Ex de Getac: Los sectores de la energía, como la industria del petróleo y el gas, deben enfrentar condiciones de trabajo difíciles y cambios ambientales impredecibles, por lo que los riesgos son constantemente altos. Los operadores deben mantener un control permanente y enfrentan algunas de las condiciones de trabajo y riesgos más difíciles: temperaturas extremas, ruidos fuertes y sustancias químicas peligrosas. Para cada uno de estos escenarios, Getac ofrece la tableta totalmente robusta F110-Ex, no solo con potencia de cómputo, sino también con protección contra explosiones en los sitios de operación. Teniendo en cuenta la seguridad intrínseca de las industrias, las robustas tabletas de Getac ayudarán a los usuarios a recopilar y enviar datos digitales de forma segura, capturar imágenes e incluso participar en comunicaciones de video en entornos de alto riesgo, ayudando a las empresas a completar sus procesos de transformación digital. • Tableta convertible totalmente robusta V110 de Getac: Esta tableta totalmente robusta está diseñada para brindar al personal de seguridad pública un MDT potente y 54

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compacto que combina a la perfección la comunicación de video, voz y datos electrónicos para un acceso rápido a datos críticos en el campo. Los oficiales de policía, paramédicos y bomberos encontrarán en esta robusta tableta un poder de procesamiento excepcional y capacidades de comunicación, funcionalidad y seguridad óptimas en los entornos de trabajo más exigentes. Es un dispositivo de vanguardia, ideal para la nube de seguridad pública, porque proporciona inteligencia y conocimiento confiables cuando más lo necesitan los equipos de respuesta rápida. • Notebook ultra robusta X500 Server de Getac: La notebook ultra robusta X500 Server es la portátil ultra robusta más potente que se haya fabricado, diseñada para ser compatible con las soluciones móviles de almacenamiento y gestión de big data para la industria de defensa. Este servidor móvil se puede utilizar para capturar datos analíticos y de misión de tropas desmontadas, plataformas terrestres o aéreas. El personal militar también puede usar el dispositivo para analizar la plataforma, la misión y los datos de la máquina para garantizar la sostenibilidad operativa en entornos exigentes. El portafolio de soluciones de Getac planea continuar diversificándose y actualizándose para satisfacer la demanda en los sectores de minería, construcción, petróleo, gas, defensa y seguridad pública.

Para más información: softran.com.mx Getac.Distribuidor Getac Technology Corp

GASOLINAS

GASOLINAS ADITIVIDAS, INNOVACIÓN IMPORTANTE PARA EL MERCADO Por definición, la innovación comprende la introducción o mejoramiento de nuevos productos, procesos y servicios orientados al cliente, consumidor o usuario. Un poco más allá, podemos asegurar que propicia la competitividad y determina las ventajas entre las diferentes empresas.

El mercado petrolífero mexicano vive una competencia inédita a raíz de la Reforma Energética. En ese contexto, el elemento diferenciador de la oferta son las características que cada firma presenta como únicas. Y, aunque si bien algunas razones que motivan al consumidor decantarse por una u otra son el precio o ubicación, el trasfondo de la competencia son las gasolinas aditivadas. Para Petróleos Mexicanos, agrega el especialista, este no es territorio ajeno. La firma ha aditivado sus gasolinas desde 1987 y recientemente, en octubre de 2018, las gasolinas Pemex Magna y Pemex Premium se reformularon con la Tecnología Pemex Aditec, una innovación mexicana que ayuda a ir más allá en cada carga, para alcanzar un óptimo desempeño, limpieza y protección del motor. Se trata de una exclusiva fórmula diseñada en alianza con un grupo multidisciplinario de científicos expertos del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), y conformada por siete agentes que actúan en sinergia: detergente, codetergente, antioxidante, solvente, desemulsionante, inhibidor de corrosión y fluido vehículo (carrier). Estos elementos disueltos en las gasolinas trabajan directamente en los in-

Pemex Aditec

INNOVACIÓN

Cortesía de Pemex Aditec

Carlos Cuevas teriores del motor para prevenir corrosión, oxidación, desgaste, así como mantener libre de suciedad las válvulas e inyectores; en suma, optimizan la potencia y reducen la emisión de gases contaminantes a la atmósfera desde el escape del coche. “Si tomamos en cuenta que México es el cuarto consumidor mundial de gasolina con un consumo de 794 mil barriles por día, la diversidad de marcas y las investigaciones en la materia, estos lanzamientos son muy importantes porque abonan en la competitividad, benefician a los franquiciatarios e impactan positivamente en el consumidor final”, afirma el vocero de Pemex Aditec. A decir del especialista, existen tres enfoques clave que las compañías deben tomar en cuenta: valorar al cliente, diseñar una propuesta altamente competitiva y la innovación estratégica. “En el caso de esta última, hay que entender que también se refiere a la mejora de productos existentes; hoy por hoy, dos de cada tres innovaciones en el país son de esta naturaleza, es decir incrementales”. Actualmente, México se ubica en la posición 58 (en 2016 estaba en la 61) en materia de innovación; junto a Chile y Costa Rica, es de los mejores rankeados de América Latina, de acuerdo con el Índice Global de Innovación que evalúa a 130 países.

EN SUS PALABRAS • “Estas tecnologías tienen por objetivo eficientar el rendimiento y reducir el impacto ambiental de los motores de combustión interna, lo cual es, desde hace unas tres décadas, una de las principales preocupaciones de la industria, asegura Ricardo Sánchez, líder de Estrategia y Desarrollo de Marcas de Combustibles Pemex.

@GasolineraPemex PemexGasolinera gasolinerapemex Gasolinera Pemex

petroleoenergia.com Febrero/Marzo 2019

TENDENCIAS

Cortesía Schneider Electric

ELECTRICIDAD

Con el arranque de 2019, el tema energético ha sido uno de los principales temas de conversación: su gestión, administración, descentralización y eficiencia son algunos de los tópicos que más interesan a los actores de la industria. Schneider Electric, líder en transformación digital de la gestión de la energía y automatización, identifica tres tendencias que marcarán la industria durante el año.

l almacenamiento de energía juega un papel sumamente importante en el balance entre la oferta y la demanda de energía. El Grupo Banco Mundial anunció el año pasado un nuevo programa para acelerar las inversiones en el almacenamiento de energía en baterías, este permite utilizar la energía eólica y solar en una escala mucho mayor, ya que la electricidad se puede guardar y utilizar cuando más se la necesite. Con una creciente tendencia a la adopción de energías renovables, el desarrollo y las mejoras de nuevas formas de almacenamiento harán que los costos sean menores para el usuario final y ampliará el alcance de varias energías limpias. Firmas como Deloitte tienen proyectado un crecimiento sostenido al 2020 del 233% y 250% respectivamente en parte del mercado, por lo que el 2019 será determinante para continuar con esta alza en la adopción.

Blockchain energético y el mundo digital La descentralización que ofrece el blockchain mejora la eficiencia en el suministro de energía, empoderando a los usuarios a vender o comprar energía directa56

Febrero/Marzo 2019 P&E Petróleo&Energía

CERCA DEL 15 POR CIENTO DE LA ENERGÍA SE PIERDE EN LA FASE DE TRANSMISIÓN POR INEFICIENCIAS EN LAS REDES ELÉCTRICAS LOCALES, POR LO QUE EL FLUJO Y CANTIDAD DE INFORMACIÓN QUE GENERA UN SMART GRID QUE PERMITA CAPTURAR, MANTENER Y ANALIZAR DATOS SOBRE EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA RESULTA CLAVE. SchneiderElectricMX Schneider Electric

Moisés Cervantes

mente de otros usuarios. El blockchain como una alternativa a la digitalización requiere que su acceso sea a través de aprovechamiento de productos completamente conectables. Se espera que alrededor de 50 mil millones de dispositivos estén conectados a Internet para 2020 y los datos continuarán creciendo a un ritmo de 50 veces entre 2010 y 2020. Con las correctas aplicaciones de IoT como EcoStruxure de Schneider Electric, los dispositivos en hogares, edificios, data centers, infraestructura e industria pueden alcanzar otro nivel de eficiencia energética. La convergencia entre los dispositivos conectados a una estructura eléctrica y el aprovechamiento de los datos que generan para tomar decisiones estratégicas es una realidad, a la larga esto crea ahorros de costos operativos y energéticos.

Implementar smart grids Una mega tendencia que Schneider Electric reconoce como determinante para 2019 y los años venideros es la industrialización, pero paradójicamente necesitamos que las industrias reduzcan de manera importante su huella de carbón. La creciente demanda de energía, la necesidad de reducir las emisiones de carbono y las restricciones en las redes existentes de han convertido en aceleradores de la adopción de smart grids (o redes eléctricas inteligentes); es decir, incorporar “inteligencia” a la operación de las redes eléctricas con el uso de nuevas tecnologías con un propósito: tener confiabilidad y eficiencia, tanto económica como técnica, además de mejorar el aprovechamiento de los recursos. Cerca del 15 por ciento de la energía se pierde en la fase de transmisión por ineficiencias en las redes eléctricas locales, por lo que el flujo y cantidad de información que genera un smart grid que permita capturar, mantener y analizar datos sobre el estado de la infraestructura resulta clave.

PERFILES

DR. JESÚS REYES HEROLES

Presidente de EnergeA Raúl Cedeño Carlos Cuevas

Greta Velasco

“Comencé

ENTREVISTAS

Con motivo de la 4ta edición de Energy Mexico, el Dr. Jesús Reyes Heroles, actual Presidente de EnergeA, nos invitó a sentarnos a conversar con él para darnos de primera mano un vistazo a la agenda de este magno evento, pero también para pláticar sobre temas de coyuntura, su trayectoria y su perspectiva profesional de lo que ocurre en el sector a la llegada de la nueva administración.

en el Banco de México y después me fui a estudiar fuera un Doctorado en el MIT, luego volví al Banco de México y las cosas ya se estaban poniendo complicadas en el país las cosas estaban comenzando a colapsar, estamos hablando de principios de los ochentas, posteriormente Jesús Silva-Herzog me reclutó como Jefe de asesores de Hacienda, estuve todo el año del ´82, fue un año horrible, reestructuraciones, etc.”, comienza a platicarnos sobre el inicio de su trayectoria profesional. “Cuando salí de ahí formamos GEA un grupo de economistas y asociados, yo y algunos de los que habían trabajado

conmigo, la fundamos en el ´90, ahí estuve trabajando, muy entretenido, ganando bien hasta que se viene el asesinato de Colosio, y Zedillo era su Jefe de Campaña, y se vuelve él candidato a la Presidencia. Ya me habían buscado a mí para hacer algunas cosas, pero yo me había mantenido distante. Fue un momento realmente feo, Zedillo me habló un día y me invitó a desayunar yo estaba en Oaxaca me dijo ven, me involucró y dijo mira la democracia llegó para quedarse el PRI no está para competir entonces quiero que te prepares la propuesta de reforma del PRI, estuvimos trabajando el documento unos 6 o 8 meses antes de su toma de posesión.

petroleoenergia.com Febrero/Marzo 2019

PERFILES

Después entré como Director General de BANOBRAS, y un año después hacia el final de la administración como Secretario de Energía, vinieron muchos cambios cuando el PRI perdió el control de la Cámara de Diputados y cuando Cuauhtémoc Cárdenas asumió la jefatura de gobierno del Distrito Federal, nos dimos cuenta que no podríamos hacer muchas de las cosas que queríamos hacer como la requisición de Luz y Fuerza del Centro,” nos platicó. Tras este escenario fue enviado a Washington como Embajador de México en los Estados Unidos de América, su estadía fue un poco más de tres años. Tras la elección de 2006, Felipe Calderón, de conocerlo por medio de conferencias solicitadas para sus colaboradores y más, lo invitó a ser el Director de Pemex durante su gestión, si bien no estaba convencido, decidió por cómo se fueron desenvolviendo una serie de factores, el aceptar la oferta del expresidente. Tres años duró en el cargo y los describe como los “más difíciles, pues fue trabajar en contra de mi jefe y de repente me encuentro en medio de puros enemigos.” A su regreso a GEA, conformaron StructurA, con proyectos que lograban sinergias entre las cuatro empresas que la conforman: GEA, MDB, EnergeA, PRoa. Es con EnergeA, que como Socio Organizador en conjunto con HCX y E.J.Krause organizan Energy Mexico, que celebró su 4ta edición a finales de enero, con más de 80 ponentes de talla internacional en el Centro Citibanamex. EnergeA no nace como una consultora, sino más como un generador de proyectos de energía, el primer proyecto de cogeneración grande en el país fue a través de esta empresa, también Etileno XXI, sobre este último recuerda “…desde que estuve en energía quería hacerlo y no me dejaban, me decía Guillermo Ortíz que el dinero y que no había… posteriormente con Calderón pudimos sacar ese proyecto y hoy es una realidad.” Entrando a los temas de coyuntura, el Dr. Reyes Heroles es claro y afirma que es un error la construcción de la Refinería en Dos Bocas. “¡Qué lugar fueron a escoger! Lejos de toda la red de distribución, por eso todo lo que está pasando (el desabas-

SOBRE ENERGY MEXICO 2019 “La libertad de expresión es algo muy valioso, muy, muy valioso y por eso actividades como lo de Energy Mexico, es presicamente un desdoblamiento de eso. Es de decir, vamos a discutir los asuntos, y ahora estoy descubriendo que como que en este gobierno no les gusta mucho.”, mencionó entre risas el Reyes Heroles.

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TRAS LA ELECCIÓN DE 2006, FELIPE CALDERÓN, DE CONOCERLO POR MEDIO DE CONFERENCIAS SOLICITADAS PARA SUS COLABORADORES Y MÁS, LO INVITÓ A SER EL DIRECTOR DE PEMEX

to de gasolina) está pasando porque no se construyeron ductos, no hay capacidad de almacenamiento, le pusieron piedras a los particulares para la inversión en ese rubro, y ahora lo suspendieron, dicen que todo lo va a hacer Pemex.” Sobre la Reforma Energética, celebra la grandeza de la misma, pero destaca dos grandes deficiencias: “Uno, un fondo petrolero, que no es fondo petrolero, es una caja de compensación ahí medio absurda, y el otro, dejar a Pemex en el presupuesto, y a CFE. Un error garrafal.” Sin embargo, con respecto a los planes de la actual administración: “Es una regresión completa, y eso es parte de la complejidad que va a surgir en nuestra expo. Ahora haré una intervención al principio para contextualizar y decir-señores, tenemos un caso único, de un país que hace una Reforma Energética de gran calado, de grandes alcances, que está a la mitad de su instrumentación y de repente ponle el freno. El proyecto de regresar al pasado nos va a salir más caro, bueno, va a ser un error histórico, no se va a poder, no tienen con qué, ni dinero ni recursos humanos. Ese es el problema.”, concluye con respecto a la nueva administración.

www.structura.com.mx

ENTREVISTAS

EVENTOS

Al igual que con el Dr. Jesús Reyes Heroles, Presidente de EnergeA y Socio organizador de Energy México, tuvimos la grata oportunidad de charlar con Rodrigo Favela, Socio de HCX, empresa de consultoría enfocada en la implementación de proyectos para mercados de petróleo y combustibles. HCX y Rodrigo Favela son Socios Organizadores del evento líder del sector energético en el país.

I ENERGY MEXICO 2019: ENTREVISTA CON RODRIGO FAVELA (HCX, SOCIO ORGANIZADOR) Raúl Cedeño

Cortesía de Media Intelligence

Febrero/Marzo 2019 P&E Petróleo&Energía

Carlos Cuevas

ngeniero Químico, con mención honorífica por la UNAM y Maestro con honores en Ingeniería Química Avanzada, para el diseño de procesos y sistemas por el Imperial College of Science and Technology de Londres, lleva más de 26 años de experiencia en el sector, entre los cuales se destacan sus 15 años de paso por PEMEX como Subdirector de Planeación, Evaluación y Coordinación, Gerente de Planeación Estratégica de la Dirección Corporativa de Operaciones y Coordinador de Asesores de PEMEX Refinación. Emprendedor también, con distintos proyectos en tecnología y consultoría en energía y medio ambiente, actualmente Rodrigo es Socio Consultor de HCX, S.A de C.V, empresa que en conjunto con EnergeA organizan Energy México 2019, que se llevó a cabo el 29, 30 y 31 de enero en el Centro Citibanamex. “Es un evento de apoyo, de soporte, un foro para el desarrollo de negocios en el sector en México”, mencionó Rodrigo en primera instancia. “HCX tiene la visión de implementar proyectos, es una consultoría, pero con la visión de apoyar a empresas o a nosotros mismos a desarrollar proyectos de energía y negocios. Nuestra visión es aplicada, a hacer negocios y sustentarlos.”

ENTREVISTAS

EVENTOS

Con respecto a su papel como organizadores de Energy México, “cuando estaba en EnegeA, justo le planteé al Dr. Jesús Reyes Heroles la idea de hacer una expo de energía, estábamos ya trabajando temas con motivo de la Reforma Energética y la idea era crear un foro que acompañara al sector, a los mercados para su desarrollo, junto con E.J. Krause, lo organizamos y vamos para nuestra 4ta edición”. Si bien el contexto en aquel momento era otro, hoy en día en el marco de la nueva administración nos preguntamos porque sería importante o clave un evento como Energy México ante la incertidumbre en materia de regulación, ¿cuál es su papel? “Justamente nos interesa el tema de permitir que exista un desarrollo más amplio del negocio de energía en México, y en ese sentido aunque CFE y PEMEX tienen un rol muy importante en el mercado, si creemos importante que existan otros jugadores, ayudarlos a desarrollarse y poder vincularse hacia otros mercados. México tiene un potencial energético muy importante y de recursos humanos también, por lo mismo creemos que debemos fomentar el desarrollo de empresas en el mercado.” “México en los mercados de energía, son mercados globales, no están circunscritos solo al país, la visión que tenemos es una integral, en la que los jugadores y el mercado mexicano se ven en el contexto del mercado de Norteamérica y por ende en el mercado global. Creemos que las empresas mexicanas tienen que también salir y desarrollarse en otros países incluido PEMEX y CFE.”, menciona Rodrigo. Con la participación de más de 80 prestigiados líderes de distintos países como Canadá, Chile, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y México. Representantes de la iniciativa privada, sector público, asociaciones de energía y empresas consultoras internacionales. Más de 50 empresas expositoras y patrocinadoras, ¿cuál es el sentir en cuánto al nuevo marco contextual del sector con la nueva administración y el interés en México? “La Reforma tuvo muchísimos aciertos, permitió la creación de mercados abiertos en los cuatro 62

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rubros productivos: petróleo, petrolíferos, gas y electricidad. Tuvo una visión de consolidar reglas, lo que si no estuvo bien hecho, fue el rezago en el tema de franquicias para hacer competitivos y crecer a PEMEX y CFE, así que, ¿qué contexto vemos ahora? Vemos un contexto cambiante, se le va a dar más fuerza a las empresas del Estado, el tipo de desarrollos y de inversiones que va a haber va a estar más vinculada a proveedores, desarrollo de cadenas productivas. Un acierto también de esta administración, es el apalancar el desarrollo de todo el sureste del país, que es donde hay una cantidad importante de recursos, no solo petroleros, sino también de energías renovables y esto puede ayudar a un mejor desarrollo social y económico del sector.”, explicó Rodrigo Favela. Es importante mencionar el interés en energías renovables, ¿cuál es la aportación de Energy México en este respecto? “Se van a tocar temas interesantes, no solo de la importancia que tienen, sino del desarrollo de nuevas tecnologías y de nuevas formas de poder aprovechar las energías renovables. Cada vez más están tomando un rol mucho más competitivo, mucho más importante en los mercados a nivel mundial y están creando de alguna manera, una nueva economía, desde el punto de vista energético. Ese impulso es un tema que no se debe de dejar de lado. Es un tema que vale la pena discutir y lograr sacar mejores acuerdos y programas de energías renovables.”, concluyó Ricardo.

www.energymexico.mx Energy_Mex Energy Mexico Energy Mexico

“MÉXICO EN LOS MERCADOS DE ENERGÍA, SON MERCADOS GLOBALES, NO ESTÁN CIRCUNSCRITOS SOLO AL PAÍS, LA VISIÓN QUE TENEMOS ES UNA INTEGRAL”

CRÓNICA

Redacción

Miguel Ángel Muñoz

EVENTOS

Luis E. González

ENERGY MEXICO 2019: ENFOQUE EN NORTEAMÉRICA ENERGY MEXICO OIL GAS POWER® 2019 EXPO & CONGRESS, celebró exitosamente su cuarta edición que tuvo lugar del 29 al 31 de enero de 2019 en el Centro Citibanamex, de la Ciudad de México, reuniendo a quienes definen la agenda energética nacional y mundial.

a ceremonia de inauguración contó con la participación de Rocío Nahle García, Secretaria de Energía; Dr. Jesús Reyes Heroles G.G., Presidente EnergeA; y Herman Franssen Director Ejecutivo, Energy Intelligence Group. ENERGY MEXICO sobresale por ser el primer foro en el año, donde se tiene la oportunidad de analizar y definir el rumbo de la agenda energética de nuestro país a través de una visión integral que reúne a todas las partes que conforman el sector energético, desde la industria del petróleo, gas y electricidad hasta las energías renovables; además de ofrecer información valiosa a la industria que permita entender el momento coyuntural. En este contexto, Rocío Nahle resaltó la importancia de los recientes cambios que se han generado en el sector energético mexicano para revertir los índices productivos y comerciales que hoy nos son favorables y de esta forma equilibrar la balanza de pagos. “El papel del sector privado siempre es bienvenido en la medida que puede añadir valor al sector energético de nuestro país; este sector es muy amplio y todos caben solo se tiene que ubicar a cada jugador en el lugar correcto”, destacó Nahle. En cuanto al tema del gas natural explicó que es uno de los más críticos y la administración actual trabaja de manera prioritaria en el mismo, considerando las consultas a los pueblos con el propósito de evitar problemas sociales y prever que a los inversionistas se les otorgue derecho de

vía, indispensable para garantizar la construcción de gasoductos. Por su parte, Jesús Reyes Heroles reconoció la participación de los líderes en los sectores públicos y privados que se reúnen a partir de hoy en ENERGY MEXICO 2019 para discutir los asuntos más importantes que interesan al sector. Herman Franssen, también consideró que ENERGY MEXICO es una gran experiencia para toda la cadena que integra el sector ante un panorama de importantes cambios a nivel global como la ralentización de la economía mundial y a nivel geopolítico el planteamiento de un nuevo orden mundial que está impactando los mercados del gas y el petróleo; además de la lucha de la industria del gas natural por tener más participación en el mercado. Durante sus tres días de duración, distintos líderes y actores claves del sector se dieron cita para exponer sobre el estado actual y perspectivas a fututo del sector. En el marco del congreso internacional, se realizó el primer panel, Panorama de petróleo y gas en el corto y mediano plazo: los próximos cinco años, contando con la destacada participación de Ayed Al Qahtani, Director de Investigación, OPEP; Adam Sieminski, Presidente, Centro de Estudios e Investigación sobre el Petróleo del Rey Abdullah (KAPSARC); Antonio Merino García, Economista en Jefe, Repsol y Ed Morse, Jefe de Investigación de Commodities, Citigroup, quienes reflexionaron sobre la volatidad de los precios. petroleoenergia.com Febrero/Marzo 2019

EVENTOS

CRÓNICA

Durante el segundo panel de discusión, La cambiante política energética de América del Norte participaron Lourdes Melgar Palacios, Experta internacional en energía, investigadora afiliada del Center for Collective Intelligence, MIT; Barry Worthington, Director Ejecutivo, US Energy Association; TJ Conway, Director de Investigación y Análisis, Energy Intelligence Group (EIG); Lucian Pugliaresi, Presidente, Energy Policy Research Foundation. Se llevó a cabo la conferencia magistral “Retos estratégicos de la CFE”, presidida por el Dr. Jesús Reyes Heroles G.G., Presidente, EnergeA con la destacada participación de Pablo Ordorica Leñero, Socio Senior para Energía, McKinsey. También se debatió el Desempeño de las empresas privadas en el sector eléctrico de México a través del panel presidido por Raúl Livas Elizondo, Socio Director, EnergeA, en el que se escucharon las voces de Miguel Antoñanzas, Presidente & CEO de Viesgo, y Presidente del Club Español de la Energía; y Scott Englander, Presidente, Longwood Energy Group y Asesor de EPAS/EnergeA. “Los retos de la regulación energética en México”, impartida por Guillermo García Alcocer, Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), quien destacó la importancia de los reguladores energéticos técnicos y autónomos que aportan principalmente certeza al sector. En materia de energías renovables, García Alcocer destacó que actualmente México cuenta con 212 plantas de energía renovable, de la cuales, una es de energía nuclear y a corto plazo, de los 12 mil megawatts generados, la mitad provendrá de energías limpias. También se analizó que hacia 2021, en 30 estados de la República Mexicana se desarrollarán más de 200 nuevas centrales de energía limpia que representa una capacidad instalada de 19.5 mil MW. El panel sobre el nuevo tratado Canadá – Estados Unidos de América – México: implicaciones para energía, fue presidido por Herman Franssen, Director Ejecutivo de Energy Intelli64

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Petróleo&Energía

gence Group (EIG), y contó con el análisis de Jesús Seade Kuri, Negociador clave del tratado T-MEC de la nueva administración; Ildefonso Guajardo Villarreal, Ex Secretario de Economía y Negociador en Jefe de la pasada administración; Carlos Pascual, Vicepresidente Senior, Energía global, IHS Markit; Lucian Pugliaresi, Presidente, Energy Policy Research Foundation; Moisés R. Kalach Balas, Coordinador del Consejo Estratégico de Negocios Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial. Jesús Seade Kuri contextualizó que la negociación tuvo cinco ejes fundamentales: anticorrupción; normas laborales y sindicales; normas ambientales; margen de apoyo a PyMES; y margen para apoyo cultural. Según Idelfonso Guajardo Villareal, aunque las negociaciones del T-MEC no fueron fáciles, México jugó un papel estratégico y sin duda continuará siendo pieza clave en el fortalecimiento de América del Norte. También se contó con la presencia de figuras de la actual administración como Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia, Gobierno Federal, Santana Armando Guadiana Tijerina, Presidente de la Comisión de Energía del Senado, MORENA, Coahuila y Manuel Rodríguez González, Presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Tabasco, MORENA, por mencionar algunos. Una edición sin duda marcada por la interacción y profundidad de las reflexiones de sus actores, la definición y enfoque de temas, así como el tratar de darle forma a un sector clave durante este sexenio y por supuesto un pilar en la economía del país.

Para más información: www.energymexico.mx @Energy_Mex Energy Mexico Energy Mexico

“VE LAS ENTREVISTAS CON LOS PONENTES DEL EVENTO”

EDITORIALES

Redacción

Cortesía de PRH Editorial

NOVEDADES

Moisés Cervantes

PEMEX RIP de Ana Lilia Pérez Con un estilo eficaz y fuentes de gran calado, este libro responde a un vacío en el periodismo nacional sobre la industria que marcó la mayor parte del siglo XX en México y que toma un rumbo negativo.

Ana Lilia Pérez Sus artículos y reportajes se han publicado en numerosos medios de comunicación como: Esquire, CNN, Süddeutsche Zeitung, La Jornada, El Financiero, Excélsior, Novedades, Milenio, Contralínea, entre otros. Es autora de: Camisas azules, manos negras, El cártel negro, Mares de cocaína y Verdugos. Ha recibido el Premio Nacional de Periodismo del Consejo Ciudadano, el Leipziger Medienpreis, la medalla Defensora de la Libertad y Promotora del Progreso y el Premio Golden Victoria de la Asociación de Editores de Diarios y Revistas Alemanas.

emex no “tiene” problemas: a Pemex la metieron en problemas. Pemex no “atraviesa” una crisis; a Pemex, con dolo y premeditación, la hundieron en una crisis colosal justo quienes juraron protegerla. Pemex no “tiene” problemas: a Pemex la metieron en problemas. Pemex no “atravie-sa” una crisis; a Pemex, con dolo y premeditación, la hundieron en una crisis colosal justo quienes juraron protegerla. A partir de la nacionalización de la industria petrolera, por ochenta años, Pemex fue el principal sostén de la economía mexicana, una maquinaria generadora de billones y billones de dólares por la producción y venta del oro negro y sus derivados. Sólo que, a pesar de ser un bien público, sus ganancias y beneficios se repartieron entre pocas manos. Al cabo de esas ocho décadas, la reforma energética, que acabó con el modelo nacio-nalista, hizo escombros el Pemex de Cárdenas; deliberadamente la producción se derrumbó para dar paso a la desnacionalización y privatización. Ana Lilia Pérez documenta y relata (con nombres y apellidos) cómo la mayor empresa del país “se mudó” a paraísos fiscales, se doblegó ante el narcotráfico y los huachicoleros, entregó recursos públicos a campañas políticas, realizó millonarias compraventas absoluta-mente insensatas y permitió la corrupción de sus directivos, como ha evidenciado el caso Odebrecht. La obra, sin embargo, encuentra que aún hay posibilidad de salvar Pemex. Está en juego la “empresa de todos los mexicanos”, que alguna vez fue símbolo de soberanía. De no serlo, se encuentra en riesgo la viabilidad misma del país y el futuro de millones de personas. Con este libro, después de Camisas Azules, Manos Negras. El saqueo de Pemex des-de Los Pinos (2010), y El Cártel Negro. Cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex (2011), su autora cierra una trilogía sobre Pemex, en la que revela el gran atraco al gigante petrolero. petroleoenergia.com Febrero/Marzo 2019

ESPECIAL

ENERGÍAS ALTERNATIVAS

SECTOR ENERGÉTICO ALTERNATIVO: LA SOLUCIÓN PARA MÉXICO Y EL MUNDO

Abel Reyes

Oscar Agis, Abel Reyes, SEDECO, AMDEE, ASOLMEX Carlos Cuevas

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TIEMPO DE CAMBIO “En aquellos tiempos nos decían que éramos unos ‘Quijotes’, que éramos soñadores, antes peleábamos contra molinos de vientos, pues eran muy caras las energías renovables y ahora son los molinos de vientos son nuestros amigos… les ponemos paneles solares y vendemos energía. “Los tiempos cambian y esa es la tarea que ahora estamos tratando de introducir aquí (en la Secretaría de Desarrollo y Sustentabilidad energética de la Ciudad de México), queremos la tecnología a nuestro alcance, así como la posibilidad de trabajar y comercializar con la energía.

SEDECO: Grandes acciones implantadas del Gobierno de la CDMX Alberto Valdés, Director General de Desarrollo y Sustentabilidad Energética de la Ciudad de México (SEDECO), quien es un pionero dentro de las áreas de innovación y tecnología del ámbito de energías alternativas, utiliza toda su experiencia, tanto en el sector privado como en el sector público para ayudar los habitantes de la CDMX a encontrar mejoras en su día a día. “Petróleo&Energía es una revista muy difundida, con alto impacto. Yo soy parte de los pioneros de la instalación solar en México, era académico de la Universidad Metropolitana cuando pasé a la iniciativa privada en 1995 a instalar fotovoltaicas en el medio rural, en tiempos en que SEDESOL las promovía. “En aquella época tuvimos un fuerte impacto con el medio rural, que por su lado, en esos tiempos era el único mercado rentable para trabajar, pues ahí existía menos dinero, entre los más necesitados. Tuve la oportunidad a través de diseños y propuestas de insertarme en esos programas e hicimos muchas instalaciones en el medio rural. “En esos tiempos, muchas partes del mundo voltearon a ver a México, a nuestros programas de difusión de la energía solar, donde el gobierno tenía una parte fundamental, pues era la manera en la cual podíamos llegar a la tecnología, la cual era muy cara. “Poco después empezamos a buscar mecanismos de penetración de las energías renovables, con repetidores en los cerros buscando intercomunicación en carreteras, por

ejemplo. Siempre compitiendo contra la tecnología. Hemos sido muy sensibles en el mercado de la energía. “En aquellos tiempos nos decían que éramos unos ‘Quijotes’, que éramos soñadores, antes peleábamos contra molinos de vientos, pues eran muy caras las energías renovables y ahora son los molinos de vientos son nuestros amigos… les ponemos paneles solares y vendemos energía. “Los tiempos cambian y esa es la tarea que ahora estamos tratando de introducir aquí (en la Secretaría de Desarrollo y Sustentabilidad energética de la Ciudad de México), queremos la tecnología a nuestro alcance, así como la posibilidad de trabajar y comercializar con la energía. “Mucha gente no lo sabe y tenemos que empezar a masificar, a difundir para que todas las empresas y negocios tengan la posibilidad de insertar y darle una oportunidad -en la medida de su rentabilidad- a la energía solar y fotovoltaica”, expuso. El Director expone cuáles son las claves fundamentales para la construcción de un nuevo modelo energético. “De hecho, ya tenemos herramientas de interconexión, tenemos posibilidad de intercambiar energía con la red, de vender la energía si tenemos excedentes… todas esas posibilidades las tratamos de poner al alcance del sector comercial, empresarial, que es nuestro ámbito de competencia. “Como Secretaría de Desarrollo y Sustentabilidad energética de la Ciudad de México tenemos esa obligación. Nos movemos, tratamos de impulsar fuertemente, a través de este nuevo gobierno, que tiene un plan muy especial buscando balancear la economía, apoyando más sus sectores petroleoenergia.com Febrero/Marzo 2019

ESPECIAL

ENERGÍAS ALTERNATIVAS

ACCIONES EN CDMX “Vamos a poner algunos centros para emprendedores en las alcaldías (en la Ciudad de México) y gestionando cursos de capacitación, en conjunto con Nacional Financiera y el resto de las alcaldías para invitar a sus explanadas a que llegue la gente a tomar esos cursos de eficiencia energética, para que encuentren una forma benéfica de usar la eficiencia energética. De paso, se pueda generar una forma de sostenibilidad en el negocio de eficiencia energética”

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más débiles. Buscamos además diseñar programas en ese sentido. Sabemos y entendemos que existen posibilidades de insertarse en el mercado económico, laborando en todos los niveles, desde la etapa de la instalación, el cooperativismo, pequeñas empresas que puedan dar servicio localmente, que sirvan como distribuidoras de otras grandes empresas. “Todo lo tenemos en el radar para tratar de tener una economía balanceada. Nuestra misión es fortalecer el desarrollo económico de la Ciudad de México y aportamos evidentemente a los objetivos nacionales, tenemos una interfaz de trabajo. Contamos en la Ciudad de México con una Secretaría de Medio Ambiente, o una Secretaría de Movilidad, con quienes tenemos un extenso trabajo en términos ambientales… sin embargo, entre todas existe un tema transversal, que es la energía. “Nosotros encontramos la posibilidad de encontrar lo importante para los apoyos y mecanismos que estamos desarrollando, y es que logremos un 68

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beneficio social y económico, sin embargo, lo más importante es que desarrollemos modelos de negocio para que se incorporen cada vez más sectores a la economía para formalizarlos. “Vamos a poner algunos centros para emprendedores en las alcaldías (en la Ciudad de México) y gestionando cursos de capacitación, en conjunto con Nacional Financiera y el resto de las alcaldías para invitar a sus explanadas a que llegue la gente a tomar esos cursos de eficiencia energética, para que encuentren una forma benéfica de usar la eficiencia energética. De paso, se pueda generar una forma de sostenibilidad en el negocio de eficiencia energética”, recalcó. Con ejemplos claros, Alberto Valdés propone a través de la Secretaría donde labora, ideas que beneficiarán a los usuarios en la capital de la República. “Tenemos algunos proyectos emblemáticos y queda claro que todo lo que se haga en la Ciudad de México es ‘piloto’. No podemos hacer todo del tamaño de la CDMX porque es demasiado grande.

ESPECIAL

ENERGÍAS ALTERNATIVAS

Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos cerca de 500 molinos de Nixtamal, si quieres un proyecto para beneficiarlos, a lo mejor hablamos de 100 ó 200 molinos, pero no se puede con todo. En un momento quisiéramos generar un proyecto exitoso y que se expanda por sí mismo. “En este edificio donde estamos en este momento tenemos un problema muy concreto que ya tomamos, estamos analizando y lo vamos a resolver. Aquí pagamos 30 mil pesos mensuales de electricidad y en el de enfrente otros 30 mil. Son 60 mil pesos mensuales. “Mandamos a pedir cotizaciones de módulos fotovoltaicos y si estos módulos los conectas mediante uno de los mecanismos ya autorizados por Comisión Reguladora de Energía, vamos a gastar en un orden de un millón a un millón 100 mil pesos, contra 33 mil pesos tenemos un retorno simple de 36 meses, tres años. ¿Cuántas empresas no estarían dispuestas al decir ‘yo me aviento este proyecto contigo y

CIUDAD SOLAR “Tenemos un programa muy fuerte que se llama ‘Ciudad Solar’ y que está coordinado por la Secretaría de Medio Ambiente, con la doctora Marina Robles al frente junto con su equipo de trabajo. Nosotros estamos involucrados, ya que medimos los objetivos y los compromisos ya contraídos a nivel internacional, buscamos llegar a un equilibrio de emisiones.

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te lo tomo a cinco años, yo te hago la gestión y en ese tiempo me pagas esos 33 mil esos por edificio, pero al quinto año te libero tu instalación’? “De ser exitoso, ese modelo lo liberamos, claro que sí. Quedaría abierto para que se involucren las empresas. Nuestro deber es apoyar al desarrollo económico de la ciudad y si generamos este modelo para muchos edificios, las empresas crecerán, se ampliarán. A nosotros nos miden por cómo incorporamos gente a la formalidad, cuántos empleos y empresas generamos con nuestras iniciativas y qué beneficio social estamos aportando”, agregó. Siendo la Ciudad de México una de las más contaminadas de México, el directivo capitalino sabe que existen beneficios económicos con el uso de energías renovables, tanto para la ciudadanía como para el mismo gobierno. “Las energías renovables representan un beneficio económico importante hoy en día. Los calentadores solares ya tienen tiempo de retorno en el

orden de tres años. A partir del tercero o cuarto año hasta la vida útil del aparato, la energía que proporcionan será gratuita. Eso representa un beneficio económico para la gente. “La norma ambiental, a parte de ser un beneficio para nuestro entorno, genera un beneficio económico. ¿La inversión es más cara que un boiler convencional? Pues sí, es factible, pero entonces vamos a diseñar mecanismos de financiamientos, los cuales estamos ya diseñando para que esa sustitución o implementación se pueda llevar a cabo. “Existen requerimientos de calidad ambiental en la Ciudad de México y nosotros estamos diseñando los mecanismos para que la solución, desde el punto de vista de eficiencia energética y renovable sea viable para las personas que participen en esas soluciones”, afirmó. Y por lo mismo, el proyecto para convertir a CDMX en una ciudad con tintes ecológicos se vuelve un reto de alto calibre. “Tenemos un programa muy fuerte que se llama ‘Ciudad Solar’ y que está coordinado por la Secretaría de Medio Ambiente, con la doctora Marina Robles al frente junto con su equipo de trabajo. Nosotros estamos involucrados, ya que medimos los objetivos y los compromisos ya contraídos a nivel internacional, buscamos llegar a un equilibrio de emisiones. “Lo que nosotros estamos haciendo es tratar de medir los impactos de nuestras acciones que tendrán en este gran programa. Tenemos una meta para bajar un cierto nivel de millones de toneladas de CO2 en el ambiente y cómo abatirlos en cada uno de nuestros programas y en qué medidas deben ser fortalecidos. Sí está en el radar la norma ambiental. Tenemos compromisos por cumplir y estamos desarrollando programas en todos los sectores. “Por la naturaleza de nuestra Secretaria estamos ‘hibridizados’, nosotros no somos ni suministradores ni abastecedores, no somos ni CFE ni PEMEX. Pero tenemos dentro de nuestro entorno sistemas que consumen mucha energía, de hecho, en nuestras instalaciones tenemos que implementar un programa de uso eficiente de energía”, expuso. Alberto Valdés informó de planes que conviertan a la capital en una ciudad con accesibilidad uni-

versal, competitiva y respetuosamente con el medio ambiente. “Estábamos además viendo en el sistema de transporte eléctrico que es tan importante, la electro-movilidad es uno de los temas principales, que haciendo el análisis de las historias del consumo de energía eléctrica del Tren Ligero, hemos visto que tiene la posibilidad de alojar una planta de 5 Megawatts, la cual genera la energía que consume anualmente el propio tren. “Lo que necesitamos es que primero, estos datos se colocan, que surgen empresas interesadas en lograr un PPA con el sistema del Tren Ligero o un contrato de compra de potencia. Es lo que hace falta. “En México tenemos plantas de muchos más Megawatts, de 30, 50 ó 100, o más. Nuestro trabajo es buscar la facilidad para encontrar el espacio de esa planta. “Todas esas posibilidades están listas. Tenemos además al sistema de aguas, por ejemplo, que es un consumidor de energía para el bombeo, que se da con la posibilidad de una simple recontratación de suministro con un ahorro importante. Estamos amalgamando todas las herramientas para lograr beneficios para la operación de nuestros usuarios. Y en este caso toda la ciudad representa a nuestros usuarios. “El Metro logra su ahorro mediante la posibilidad de intercambio de suministrador. Ya después hay programas de eficiencia energética, pero propiamente para optimizar los consumos que se tienen. En cuanto a electro-movilidad, la doctora Claudia Sheinbaum (actual jefa de gobierno de la Ciudad de México) ha anunciado algunas medidas, sobretodo en relación a la optimización de la flota vehicular y la posibilidad de extender algunas líneas eléctricas”, informó. El Director General de Desarrollo y Sustentabilidad Energética de la Ciudad de México ve a futuro, analiza y da ejemplos de cómo es factible vivir en un entorno que contenga a la energía eléctrica como base. “Estamos desarrollando un mecanismo para el apoyo del transporte privado. Por ejemplo, si tú ahora compras un vehículo eléctrico y lo conectas, inmediatamente vas a caer a un consumo doméstico de luz de alto consumo. petroleoenergia.com Febrero/Marzo 2019

ESPECIAL

ENERGÍAS ALTERNATIVAS

“Lo que nosotros queremos es que el vehículo se venda junto con un sistema fotovoltaico, pero del tamaño de su consumo. Y ese sistema es de 12 ó 14 metros cuadrados que no se puede traer. Lo que tenemos que hacer es instalarlo con un medidor bidireccional en tu casa y durante el día le pasas la energía a CFE y en la noche que conectes tu vehículo le reclamas la energía que ya le entregaste. “Si lo comparas contra gasolina sale más barato, pero si lo comparas contra trafica DAC te sale regalado, porque vas a tener tu vehículo alimentado prácticamente con tu recibo de luz, siempre y cuando estés interconectado a la red del suministrador. “Lo que buscamos hacer es un programa de incentivo para que en la venta del vehículo tengas a la vez la venta de un panel fotovoltaico que será

instalado en su casa para sustituir el suministro del vehículo. “Hay un plan más adelante también con la CENER (Centro Nacional de Energías Renovables) para la instalación de electrolineras, las famosas estaciones de carga. Todo esto viene enfocado a la electromovilidad.”, concluye.

LOS RETOS DE SEDECO POR ALBERTO VALDÉS, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDECO) • Para nosotros es muy importante mencionar que es la primera vez que existe una Dirección General de Desarrollo y Sustentabilidad Energética en la Ciudad de México. • Tenemos retos técnicos, sí, necesitamos aumentar la capacidad de la oferta profesional, capacitada que sea fuerte. Tenemos que fortalecer la plataforma en la que se mueven las nuevas tecnologías, que es la confianza tecnológica. • Debemos de capacitar. Al respecto estamos firmando una capacitación para mil técnicos de energías renovables en la Ciudad de México, 500 en solar técnica y 500 en fotovoltaica. Detectamos que es un reto fuerte. • Además pensamos en la financiación, la difusión y el conocimiento de las tecnologías, son cosas diferentes, pero vienen muy de la mano. Tenemos muchas plataformas en las cuales se pueden apoyar para realizar proyectos, aunque no son muy conocidas. Hace falta encontrar la demanda con la oferta y llegar como enlace. • Es importante que los usuarios tengan el conocimiento de la tecnología, así como la confianza en la tecnología. Dentro de las muchas experiencias aprendidas, el tema de la fortaleza tecnológica es importante. Es el primer reto de toda la gente. • La fortaleza te la dan equipos certificados, normalización para equipos, instaladores certificados y empresas calificadas con capacidad de respuesta. Todo eso nos da una formidable fortaleza técnica para afrontar el mercado. • Muchos de los fracasos que han existido se deben a malas instalaciones, a malos equipos y al traer instaladores que no tienen conocimientos básicos. La profesionalización es básica.

Febrero/Marzo 2019 P&E Petróleo&Energía

AMDEE

ASOLMEX

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@ASOLMEX_AC

AMDEEMexico

asolm3x

SEDECO www.sedeco.cdmx.gob.mx @SedecoCDMX SedecoCDMX

PETRÓLEO

NOVEDADES

RENGEN QUIERE CONSTRUIR NUEVA REFINERÍA EN MÉXICO RENGEN, una empresa 100% mexicana que forma parte de un grupo corporativo activo en la industria eléctrica y de “Oil & Gas” desde hace más de 42 años, está listo para concursar en las próximas licitaciones que lanzará el gobierno federal para construir la nueva refinería o para renovar y dar mantenimiento alguna de las refinerías existentes en el país. Redacción

“En México

tenemos un rezago y las refinerías que están en funcionamiento operan con tecnología de los 80’s, por lo que es importante invertir en tecnologías para la refinación del petróleo de forma que necesitemos importar menos gasolina y podamos ser competitivos a nivel internacional.” Oscar Scolari Romero, CEO de la empresa, comentó que “los planes de remodelación de las refinerías son necesarios para mantener la soberanía energética del país”. Además, señaló que “Las plantas estuvieron operando plenamente hace unos años, pero dejaron de darles mantenimiento, con las adecuaciones necesarias pueden de nuevo operar a buen nivel”.

Rengen

Carlos Cuevas

RENGEN está respaldada por una gran experiencia en el sector de refinación a través de diversas empresas de su grupo ha estado involucrado en el suministro e instalación de equipos y supervisión de plantas de hidrogeno, hidrotratadoras, de manejo y suministro de catalizadores, así como en la reparación y modernización de plantas de proceso como: catalíticas, reformadoras e isomerización. Ha estado involucrado en la implementación de ingeniería en las reconfiguraciones de las refinerías de Cadereyta, Salamanca y Tula. RENGEN está consolidando alianzas estratégicas con empresas de reconocimiento nacional e internacional que le permitirán ofrecer el mejor soporte y tecnología en refinación, así como equipos y servicios de la más alta innovación y calidad.

Rengen Energy Solutions, es una empresa con la misión de participar en el desarrollo de México mediante la implementación de soluciones eficientes a los problemas de suministro energético tanto del sector público como privado. Rengen cuenta con la certificación ISO 9001,14001 y 18001.

rengen.com.mx @RengenEnergy Rengen Energy Solutions

petroleoenergia.com Febrero/Marzo 2019

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ONEXPO

Roberto Díaz de León

ONEXPO

P&E

ESTACIONES DE SERVICIO, ¿FALTAN O SOBRAN?

Más información en: onexpo.com.mx @OnexpoNacional OnexpoNacional

Es indispensable tomar en cuenta todas las variables. El número óptimo se puede calcular de varias maneras. Para Onexpo Nacional hay una fórmula mejor que otras y más apegada a la realidad.

Aunque

no existe a nivel mundial una norma o promedio que indique cuántas estaciones de servicio deben existir en un país para atender con suficiencia a la población, las variables y los criterios que deben tomarse en cuenta exigen una metodología compleja. Una lectura errónea suele tomar en cuenta solamente al número de estaciones por cada diez mil habitantes. Sólo que no son las personas, sino los automóviles y vehículos automotores en general los que consumen los combustibles. El área metropolitana de la Ciudad de México, por ejemplo, es lugar de partida y de destino; y al mismo tiempo, es hogar, lugar y punto de paso: sus estaciones de servicio operan de manera constante todo el día, a diferencia de otros lugares donde la afluencia es mucho menor y la demanda de los consumidores de combustible sigue otras pautas muy distintas y hasta con horarios a veces predeterminados. Saber cuál es el número ideal de estaciones de servicio para un mercado que vende alrededor de 172 millones de litros de gasolinas al día ha creado entre los diferentes participantes de la industria esta discusión; cada uno aporta sus argumentos y defiende su propia visión. ¿Hay una manera menos subjetiva de despejar la ecuación? Si bien la reforma energética trajo reglas que permiten un aumento en el número de estaciones de servicio (el universo se estima en 12 mil 300 en números redondos) aún no se presenta un crecimiento acelerado. 74

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El mercado se ha movido, principalmente, hacia la continuación de las estaciones franquiciatarias de Pemex con una presencia adicional de aproximadamente 2 mil 400 estaciones que han optado por el cambio hacia otras marcas, lo que juega un papel muy importante en la diversidad que hoy vemos. En ocasiones se manejan cifras muy dispares unas de otras, que dan por un cálculo razonable que el mercado mexicano de combustibles cuente supuestamente con 24,000 estaciones y hasta 32,000 estaciones. Ambas magnitudes carecen del suficiente sustento. Aunque la expansión del número de estaciones de servicio es posible, y de hecho

hay crecimiento, cifras tan abultadas se basan en la simple extrapolación de datos del mercado de Estados Unidos, sin tomar en cuenta las particularidades de fondo de cada uno, el de allá y el de acá. Quienes sostienen que el mercado mexicano debe contrastarse con el Estados Unidos y medirse únicamente con base en la relación del número de habitantes con respecto al número de estaciones de servicio, pasan por alto realidades muy distintas. Si se acepta que la tasa de crecimiento real en el número de estaciones ha sido alrededor de 2.5 por ciento de 2015 a 2017, resulta que no es lógico proyectar crecimientos de hasta 100 o 200 por ciento sin transparentar el método de esos cálculos. Un cálculo preciso debe partir por buscar datos de cuál es la realidad en otros países con al menos ciertas características comunes como serían extensión territorial, nivel de desarrollo comparable con la de México, tasa anual de automovilización y otros factores de orden económico y social.

Estimaciones hechas por el área técnica de Onexpo Nacional ha manifestado a los interesados tomar en cuenta otros factores, como la densidad de vehículos automotores por kilómetro cuadrado, los modelos predominantes en los trayectos urbanos en ciudades de alta concentración de automóviles, el nivel de ingreso de los compradores de vehículos, los precios de las gasolinas contra salario mínimo y otros criterios que suelen no ser determinantes en el mercado de Estados Unidos. El crecimiento estimado posible de las estaciones de servicio, así calculado arroja el 3.5% - 4% al año. Se ha argumentado, de manera parcial e incompleta que en Estados Unidos hay un promedio nacional de 2,677 habitantes por estación de servicio, cuando, de acuerdo con nuestros cálculos, el parque vehicular en Estados Unidos suma 309.500,000 vehículos para una población de 316.017,000 habitantes. Esto resulta en 965 vehículos por cada mil habitantes (o un vehículo por cada 1.037 habitantes). Así, hay 2,581 vehículos por cada estación de servicio. Bajo ese sólo criterio, se plantea que en México hay 10,560 habitantes por cada estación, pero si aplicamos la fórmula validada por Onexpo Nacional resulta que el parque vehicular en nuestro país es de 40.940,693 de autos para un universo de 131.100,000 personas. Hay 275 vehículos por cada mil habitantes, es decir, un vehículo por cada 0.3122 habitantes. Para un resultado de 3,296 vehículos por estación de servicio. Cifra bastante alejada de los 10,560 estimados por otras fuentes. No puede haber una misma y simple fórmula universal que sirva para medir la cantidad óptima de estaciones de servicio que deben atender un mercado, los criterios de conveniencia y racionalidad económica y social seguirán siendo muy distintos para cada situación. En un mercado maduro, con certeza en suministros, normas y regulaciones de piso parejo las estaciones de servicio seguirán siendo parte del mapa energético mexicano creando empleos y agregando dinamismo a la economía local, estatal y nacional de cada lugar. petroleoenergia.com Febrero/Marzo 2019

ENTREVISTA

DEBATE PÚBLICO

ENRIQUE OCHOA: MÉXICO Y EL SECTOR ENERGÉTICO EN 2019 Petróleo&Energía tuvo la oportunidad de sentarse a conversar con Enrique Ochoa, actual Secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y Diputado Federal por Michoacán, para analizar a fondo el panorama del sector energético en el contexto de las acciones de la actual administración contra el combate de combustibles, el plan nacional de energía y de refinación. Entrevista: Rodrigo Reyes Raúl Cedeño Bruno Sánchez F. Izquierdo 76

P&R ¿El sector privado es un aliado dado el contexto actual del sector energético y las decisiones de la nueva administración? EO: El sector privado es indispensable para el desarrollo de México, sin el sector privado no habría inversión suficiente, y se perderían grandes oportunidades de incorporar avances tecnológicos y la creación de miles, y a lo largo de tiempo, millones de empleos para la juventud mexicana. Te doy un ejemplo concreto, gracias al sector privado con la participación de empresas de transporte marítimo terrestre y ferroviario se ha podido atender el desabasto de combustibles, la participación del sector privado ha sido fundamental para impulsar el crecimiento del sector eléctrico y de aumentar la producción paulatina en petróleo y gas natural. ¿Cómo es y cuál es la importancia de la relación del sector nacional con empresas extranjeras para la adquisición de tecnologías? EO: Una de las grandes contribuciones del sector privado es el avance tecnológico, y no se podría tener una expectativa tan positiva para reducir los efectos del cambio climático, sino tuviéramos a disposición, ya en México, la tecnología para producir energía eléctrica renovable y limpia como la que se hace con la fuerza del sol en los parques fotovoltaicos, con la fuerza del viento en los parques eólicos

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que se dan gracias a los avances tecnológicos, porque se han reducido los precios de generación y han permitido que estas tecnologías sean más competitivas, en contraste con la energía que proviene de los hidrocarburos. Entonces gracias a estos avances que provienen de inversiones mayoritariamente privadas, es que se puede tener energía eléctrica competitiva, que provienen de la fuerza del sol y del viento, pero también sucede eso con las centrales hidroeléctricas en el país Ante el anuncio de la modernización de 60 plantas hidroeléctricas con el apoyo de HydroQuebec, ¿cuál es el panorama de renovables y energías limpias en el país? EO: Esas son buenas noticias para el país, las empresas estatales y privadas contribuyen también con avances tecnológicos, en inversión y desarrollo, que en el contexto de combatir los efectos del cambio climático son también muy importantes para México. En la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados propuse que vinieran especialistas en el transporte eléctrico e híbrido a platicar con nosotros en la comisión, de manera que México pueda aceptar la transición de usar autos, autobuses y camiones de carga que utilizan gasolina o diésel, para que vayamos hacia transportación de personas y de bienes

Síguelo en:

inversión, tecnología y creación de empleos. Tiene también en las subastas que se han hecho de energías renovables la oportunidad, entre otras, para la atracción de inversión, tecnología y empleos para la generación de energías limpias y renovables. Nosotros desde el Congreso, exhortamos de manera muy clara al Gobierno de la República para reactive las rondas petroleras, las rondas de gas natural, y las subastas de energías renovables, a la brevedad.

@EnriqueOchoaR EnriqueOchoaR

que sean eléctricos o híbridos, muchos países han hecho esta transición, ciudad a ciudad o con políticas públicas nacionales, donde dan incentivos a quienes cambian sus automóviles o camiones de transporte de gasolina o diésel a eléctricos o híbridos y también de gobiernos que impulsan que las empresas productoras de automóviles, de camiones solamente vendan en el país, a lo largo del tiempo, mayor porcentaje de autos híbridos y eléctricos. Este paso lo tiene que dar México, y esta coyuntura de desabasto de gasolina es un buen momento para tener esa discusión en nuestro país. El transporte de hidrocarburos tiene diferentes tipos de precio dependiendo del transporte que se utiliza. Sabemos por la información que ha hecho publica la CRE (Comisión Reguladora de Energía), que el transporte más caro es el de pipa, el siguiente más caro es el de ferrocarril, el siguiente más caro es el marítimo y el siguiente más caro, y más barato en este sentido, es el de ducto. Pero además de ser el más caro (el transporte por pipa) puede ser, el más peligroso. En consecuencia, México tiene que adaptarse a transportar en ducto, como lo han hecho otros países, que es el método más barato y más seguro, evitando el robo de combustibles y garantizando el abasto para las familias mexicanas. Ante el panorama de suspensión o cancelación de subastas y rondas, ¿cuál es la fecha límite para que debe de establecer la actual administración para la revisión de contratos, rondas, subastas para llegar a los objetivos que tenemos como país? EO: Todo gobierno tiene derecho a revisar la política pública energética con el propósito de mejorarla, ciertamente nosotros en la administración de Enrique Peña Nieto lo hicimos, y de ahí se dio la discusión muy amplia para tener una Reforma Energética que incorporaba al sector privado de manera muy amplia, en la producción, transporte y abasto de energéticos en el país. Pero lo que no puedes hacer es cerrarle las puertas al avance tecnológico, a la inversión y al empleo. Este gobierno tiene en las rondas de licitación de hidrocarburos una herramienta, entre muchas otras, para poder atraer

¿Qué panorama ve y cómo líder del sector que aportaciones hará para que todo se reactive? EO: Empecemos por reconocer lo bueno, es de reconocerse que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha tenido frecuentes reuniones con los líderes del sector privado nacional e internacional en materia de producción petrolera y de gas natural. También es positivo que ha hecho expresiones de que se respetarán los contratos y se impulsarán los cambios regulatorios para facilitar la extracción de hidrocarburos. Creo que esas dos son buenas noticias, también es buena noticia el compromiso que se hace de impulsar la modernización de las centrales hidroeléctricas. Sin embargo, también ha habido señales que son preocupantes, una de ellas es el desabasto de gasolina, si bien es necesario combatir el robo de combustibles, generar un desabasto tiene costos económicos y sobre todo sociales. Otro elemento de preocupación son las expresiones que van en contra del fracking, este no debe de prohibirse debe de regularse. México es un gran consumidor de gas natural, dos terceras partes de lo que consumimos proviene de Estado Unidos y ese gas norteamericano que México importa, proviene de fracking, proviene de la técnica de fracturación de roca, pero esos empleos que se pagan en Estados Unidos de la extracción de gas natural, los impuestos que se pagan allá y el desarrollo económico y social asociado en esas poblaciones donde se produce el gas natural, que luego nosotros traemos para consumo en México, podemos generarlo aquí. Otro punto en el debate público es que se han dejado de lado las energías renovables, se deben reestablecer las subastas para atraer inversión nacional e internacional, que fueron muy fructíferas en el sexenio anterior, y que se está perdiendo el paso, tenemos que recuperarlo. Debe haber discusión pública sobre los autos eléctricos e híbridos, dar incentivos a quienes lo implementen. Para terminar la conversación, el Diputado recalcó que México está listo para la instalación de paneles solares en los hogares mexicanos y que sean sus propios generadores de energía eléctrica. Actualmente está poniendo estos temas en la mesa de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados para la atracción de inversión y cumplir con los compromisos sociales y ambientales en beneficio de la estabilidad del país. petroleoenergia.com Febrero/Marzo 2019

INNOVACIÓN

ELECTRICIDAD

Trina Solar

Moisés Cervantes

P&E

TRINA SOLAR

demostrará tecnología fotovoltaica de la Era 3.0 en el foro Solar Power México La compañía expondrá los beneficios de sus módulos DUOMAX Twin y de su solución inteligente TrinaPro en el primer evento internacional especializado en energía solar que se realiza a nivel local

Trina Solar, proveedor líder tecnológico de soluciones inteligentes de energía solar, dio a conocer su participación en Solar Power Mexico, la primera exposición especializada que se realiza en este país en el segmento de energía solar, un negocio con tasas de crecimiento superiores al 25% de acuerdo con los organizadores. El foro se llevará a cabo del 19 al 21 de marzo próximos en el centro de exposiciones Citibanamex de esta ciudad. De acuerdo con el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) de la Secretaría de Energía de México, se proyecta en este país una acelerada transición del uso de energías convencionales al de energías limpias. La meta que se planteó para el 2018 fue disminuir de 77 a 75% las tradicionales y crecer las ecológicas del 23 al 25%, en tanto que para el año 2021 se pretende lograr que se utilicen sólo el 70% de las convencionales versus el 30% de limpias, esto para cumplir con la Estrategia Nacional de Cambio Climático 2018-2032 vigente hasta antes del cambio de gobierno federal. Con miras a contribuir a que México alcance esa meta y a generar un mercado que además aporte a la sustentabilidad local, Trina Solar presentará en la edición local del evento Solar Power su tecnología fotovoltaica de última generación, así como su estrategia de negocios para este país, en voz de Álvaro GarcíaMaltrás, Director General para América Latina y el Caribe de la firma. 78

Febrero/Marzo 2019 P&E Petróleo&Energía

En el marco de este foro, Trina Solar mostrará sus tecnologías DUOMAX Twin (módulo fotovoltaico que aprovecha tanto su parte frontal como la trasera, generando 25% más energía que los módulos solares tradicionales o monofaciales) y TrinaPro, solución inteligente para sistemas fotovoltaicos instalados en tierra firme o sobre el agua (para aplicaciones en proyectos de yacimientos, lagos, playas, etcétera) el cual permite hacer el seguimiento de una instalación a través de la Nube, mejorando entre el 10 y 30% el aprovechamiento de la energía. Ambas soluciones forman parte de la Era 3.0 de evolución tecnológica de la compañía en la cual se convierte en líder mundial del Internet de las Cosas (IoT) Energéticas. Trina Solar aprovechará la oportunidad de seguir el ritmo de los tiempos con este nuevo capítulo tecnológico en su historia, llevando energía solar a decenas de miles de casas y fábricas. “Nuestros negocios se han extendido a más de 100 países y regiones y nuestros envíos anuales de módulos fotovoltaicos superan los nueve Gigawatts (GW o nueve mil millones de watts). Queremos ayudar a incrementar la calidad de vida de los mexicanos protegiendo su ambiente, a que las organizaciones sean más sustentables y que todos gasten menos en energía, por eso les venimos a presentar nuestra tecnología solar inteligente, sus ventajas y beneficios”, afirmó Álvaro García-Maltrás, Director General para América Latina y el Caribe de Trina Solar.

INNOVACIÓN

ELECTRICIDAD

Trina Solar continúa con el proceso de fusión con Nclave, fabricante de rastreadores solares de vanguardia, a través de la cual, la solución TrinaPro de la primera incorporará los equipos e ingeniería de instalación de la segunda, integrando ambas tecnologías para incrementar el valor de los sistemas fotovoltaicos que entregan a sus clientes en conjunto. Nclave tiene más de 12 años de experiencia en fuentes de energía renovables, instalando más de 2.5 GW de energía en todo el mundo. Actualmente tiene su sede en Madrid (España), oficinas comerciales en cinco continentes, y plantas de fabricación en Navarra (España). Operado por Deutsche Messe, SNEC PV Power Expo y Solar Power International, el evento Solar Power México se conforma de conferencias, talleres y un piso de exhibición, en los cuales se expondrá, además de tendencias y tecnologías del segmento de energía solar, un panorama general de la política energética actual de este país, el papel de los gobiernos estatales en el desarrollo del mercado solar y las oportunidades dentro de éste, así como las opciones que hay para la generación de proyectos, tales como el financiamiento.

Mes 2019 P&E Petróleo&Energía

EXPERTOS

Carlos Pozos

Petróleo&Energía

OPINIÓN

Moisés Cervantes

P&E

LOSDE CARLOS POZOS: POZOS

Desde su ingreso a las conferencias matutinas de Presidencia, nuestro colaborador hace un análisis de los temas coyunturales del sector en México. Pozo de Avanzada: En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, donde de lunes a viernes, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrece la conferencia de prensa conocida como la “mañanera”, el lunes 14 de enero, a muy temprana hora, me permitió tomar el micrófono para ser la voz de gran parte del sector energético mexicano, por lo que apunté: “Presidente buenos días, sólo dos preguntas, la primera, usted en Charcas, San Luís Potosí el 18 de agosto del 2017, dijo que Calderón debe de explicar los contratos que entregó a Odebrecht porque son millonarios, igual que Emilio Lozoya Thalmann. Señor presidente, los 30 millones de ciudada-

“HEMOS HECHO UNA CAMPAÑA EN CONTRA DE LA CORRUPCIÓN Y DE LA IMPUNIDAD A PARTIR DE QUE INICIA ESTA NUEVA ETAPA, Y LO ESTAMOS HACIENDO”.

nos que votaron por usted, votaron por el hartazgo de la corrupción, votaron por el hartazgo de la impunidad, votaron porque sabían que este presidente era un presidente valiente, ¿Llamará a comparecer a los expresidentes Calderón, Enrique Peña Nieto; a los exdirectores de Petróleos Mexicanos, empezando desde Jesús Reyes Heroles, José Suárez Coppel, Agustín Lozoya, José Antonio Anaya? ¿Igual que a sus directores de PEP, que es Carlos Morales Gil, Antonio Escalera, Javier Hinojosa Puebla? ¿Por qué no explicaron, por qué no informaron de toda esta negra situación, señor presidente? ¿O le tiembla la mano al Jefe del Ejecutivo? petroleoenergia.com Febrero/Marzo 2019

OPINIÓN

EXPERTOS

“PEMEX CELEBRÓ SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, PERO NO FUE COMO MUCHOS OTROS. EL DIRECTOR DE PEMEX, OCTAVIO ROMERO, NO FUE. QUIEN LO PRESIDIÓ FUE ROCÍO NAHLE, QUIEN NO DEBÍA HABERLO HECHO.” El PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, respondió: “Eso último sí calienta.”, apuntando también que su postura ha sido pública siempre, y que así lo hizo ver desde su toma de posesión, esta postura consiste en ser un partidario del “punto final y de iniciar”, es decir, como lo explicó él con sus palabras, “hemos hecho una campaña en contra de la corrupción y de la impunidad a partir de que inicia esta nueva etapa, y lo estamos haciendo”. Sin embargo, también dijo: “ íbamos a poner a consideración de la gente si querían que se juzgara a los principales responsables del saqueo de la nación”, de lo que se trata dijo, es de no buscar chivos expiatorios, porque eso fue una maniobra utilizada durante el periodo neoliberal para simular que se combatía a la corrupción, pero para el presidente, la corrupción se da de arriba hacia abajo, pero anteriormente se escudaban en utilizar a funcionarios menores, chivos expiatorios mientras se dejaba con protección y en impunidad a los presidentes de la República que lo permitían. Ya he dicho que todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República, para que esto quede claro, no es que ‘no lo sabía el señor presidente’ o ‘es que el señor presidente tiene buenas intenciones, pero lo engañan, lo traicionan, no le ayudan’, esto según Andrés Manuel es mentira, al contrario el presidente de México siempre tiene toda la información que se necesita, pero puede que sea cómplice o se hace de la vista gorda, pero eso sí no es que no sepa. Sobre sí abrir los expedientes, el presidente respondió “vámonos con los de arriba, desde Salinas, pasando por Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto”, una vez que se reforme el artículo 35 de la Constitución, del cuál dijo, ya se presentó una iniciativa y se va a convocar al pueblo. El Presidente fue enfático en ser partidario del punto final, de no quedarse empantanado con asuntos judiciales, sino de hacer justicia, y dijo no albergar odios ni venganzas, Justicia, no venganza, pensando más en el interés general, en el interés de la nación, en lo que nos conviene más a los mexicanos, dijo muy convencido el Jefe del Ejecutivo. “Vamos a seguir combatiendo a la corrupción, vamos uno por uno, asunto por asunto, que no se nos acumulen, pero sí vamos a ir limpiando de corrupción al gobierno”, concluyó el presidente a mi pregunta, cuando al final apunté, -Señor presidente, le hago la misma pregunta que le hice en 1994, en febrero, al licenciado Luis Donaldo Colosio: ¿Teme usted por su vida? -, esta pregunta la formulé y se lo comenté al presidente, porque en esta guerra contra la corrupción está afectando muchos intereses para ciertos particulares, así como para el nar82

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cotráfico, a lo que el PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR contestó: “El que lucha por la justicia no tiene nada que temer”, apuntando - ¡Soy un ser humano, tengo miedo, como todos los seres humanos, pero no soy cobarde! ¡Ustedes tienen el mejor cometario para calificar mi trabajo! Pozos no Productores (Secos): Me dicen mis fuentes que Grupo R, de Ramiro Garza, quién desde los tiempos del ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado, se ha hecho multimillonario, no le agrada que Marinsa o en su caso la empresa Mexoil Energy, que crearon conjuntamente el presidente del Consejo de Administración de Lala, Eduardo Tricio Haro, y el presidente de Grupo Bimbo, hayan ganado para impulsar el sector petrolero, que tiene como eje el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la pregunta es: ¿Que no se llenó con los pagos de los Pozos de Lakach, que no producen una gota en aguas profundas?. Hasta el cierre de esta edición todo es especulación, pero hay que recordar que el encargado del proyecto fue Miguel Ángel Maciel Torres, hoy flamante subdirector de Hidrocarburos en la SENER, con Rocío Nahle García ¡¡¡Por favor abran los ojos, ahí está el cáncer!!!..... Y muchas risas se escuchan en Villahermosa, Tabasco, en las oficias Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien continúa despachando en PEP, pues no hubo el cese fulminante que ordenó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, o las instrucciones presidenciales no fluyen a la velocidad que marca una instrucción del ¡¡¡Jefe de la Nación!!! Pozos de Desarrollo: Exxon Mobil, G500, BP y TOTAL, decidieron no utilizar ya más la infraestructura de PEMEX y comenzaron a utilizar los ferro-tanques para importar sus gasolinas, y es que, en la pasada crisis de suministro de la molécula en todo el país, fue así como pudieron ofrecer y restablecer el servicio a sus clientes. En tanto, fue evidente que los malos empresarios del sector de expendedores, que le compraban al huachicol, fueron las que se quedaron sin combustible. Menudo problema se le avecina al Grupo Hidrosina, que se vaya preparando una “Estrategia de manejo de Crisis” porque se le vienen tiempos difíciles a la familia Karam… Pues hasta aquí con Los Pozos de Carlos Pozos, y amigo lector si deseas que le haga tu pregunta al Presidente de México en la conferencia prensa “mañanera”, por favor házmela llegar al correo: cpozos@petroleoenergia.com o vía twitter a: @carlospozossoto, o bien visita nuestro portal www.petroleroenergia.com…. ¡¡¡Hasta la próxima entrega y ánimo!!!

EXPERTOS

Fluvio Ruiz Alarcón1

Petróleo&Energía

OPINIÓN

Moisés Cervantes

P&E

24 PUNTOS PARA FORTALECER A PEMEX

México está en una nueva transformación, el sector energético en el país es un pilar importante de la economía nacional y tras la Reforma Energética muchos elementos de reflexión y oportunidades se han puesto en la mesa, tras los planes recién implementados de la nueva administración.

La llegada del primer gobierno de izquierda en México, abre la posibilidad de modificar la política petrolera y el papel de Pemex, tanto en el sector como en la economía en general. Conforme a lo planteado en campaña por el nuevo bloque hegemónico, algunos trazos de esa nueva política sectorial podrían ser los siguientes: • Emprender las reformas legales necesarias para dotar a Pemex de una auténtica autonomía presupuestal y de gestión; al mismo tiempo que mejore su transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Sacarla del Presupuesto de Egresos de la Federación, es decir, separar su contabilidad de las cuentas públicas y asignarle un mandato de seguridad energética, responsabilidad social y creación de valor; en el marco de un contrato-plan con el Estado. • Modificar el marco jurídico para eliminar la asimetría fiscal y regulatoria a la que está sujeta Petróleos Mexicanos, frente a sus competidores. • Reconocerle a Pemex el justo valor económico de sus inversiones hechas en las áreas que no retuvo tras la Ronda Cero. • Revisar el proceso de otorgamiento y el contenido de los diversos tipos de contratos licitados en todas las convocatorias. En particular, analizar la validez jurídica de los contratos de licencia en los que no se estableció un bono a la firma, a pesar de ser una contraprestación obligatoria para este tipo de contratos.

Ruiz Alarcón egresó como físico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cuenta con una maestría en ingeniería de exploración petrolera en la misma institución. Cuenta con un doctorado en economía de la energía en la Universidad de París III. Durante la administración de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fue consejero independiente de la petrolera mexicana.

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OPINIÓN

EXPERTOS

“ES HORA DE CONVERTIR A PEMEX EN UNA EMPRESA REAL, AUTÓNOMA, PROFESIONAL Y CAPAZ DE COMPETIR CON AGILIDAD EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL.” • Suspender la organización de nuevas rondas de licitación de contratos, hasta que se concluya la revisión de los 107 contratos ya otorgados y se hayan obtenido las lecciones pertinentes para el Estado mexicano. • Establecer en la Ley que el crudo del Estado mexicano será comercializado exclusivamente por la filial de Pemex, PMI. También que, en el caso de eventuales yacimientos transfronterizos, Pemex será el operador, con independencia de su porcentaje de participación en el proyecto respectivo. • Priorizar la explotación racional de nuestra riqueza petrolera, la restitución de las reservas probadas de hidrocarburos, el fortalecimiento de la seguridad energética, el uso eficiente de la energía producida, el control de la demanda de petrolíferos; el impulso a la investigación científica y el desarrollo tecnológico del sector, la formación de recursos humanos y el impulso a la transición energética. • Modificar el gobierno corporativo de Pemex para que pueda ejercer su autonomía, reintegrando una representación de los trabajadores; pero electa por voto universal, secreto y directo de los mismos. • Establecer que las alianzas de Pemex sean aprobadas exclusivamente por su Consejo de Administración, conforme a los criterios de idoneidad del potencial aliado, transparencia en el proceso y rendición de cuentas que el mismo Consejo emita. • Privilegiar las alianzas entre Pemex y otras empresas petroleras, en los sitios donde sean necesarias para compartir riesgos geológicos, tener acceso a nuevas tecnologías, formar cuadros técnicos, mejorar su capacidad de gestión o aprender a operar en condiciones geológicas distintas a las de nuestro país. • Realizar con transparencia, las consultas públicas, libres e informadas a las comunidades; estableciendo un sistema con mecanismos vinculantes para decidir sobre la realización de los proyectos. El Estado tutelaría los intereses y derechos de individuos y comunidades, frente a las compañías petroleras. • Reducir la dependencia en combustibles, por la vía de concluir la reconfiguración de todas las refinerías existentes y ampliar la capacidad de producción del Sistema Nacional de Refinación. • Ampliar y modernizar la infraestructura de almacenamiento, transporte y distribución de petrolíferos. 84

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• Discutir el nivel social, económico y ambientalmente óptimo de la fiscalidad en los combustibles, que permita reflejar los costos ambientales y desmotivar el uso de los automóviles particulares. Mantener un fuerte nivel impositivo, a condición de que una parte substancial sirva para financiar el transporte público, la transición energética y la preservación del medio ambiente. • Subordinar la expansión del mercado de combustibles, a criterios de ordenamiento urbano, preservación ambiental, salud pública y seguridad industrial. • Establecer estímulos fiscales y medidas regulatorias que permitan extraer el gas que se necesita para relanzar la producción de petroquímicos. • Establecer una política pública clara y consistente, que defina objetivos específicos y metas para la investigación, desarrollo e innovación tecnológica del sector. • Revisar y en su caso, modificar la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para que este sirva realmente como instrumento de largo plazo para administrar la riqueza petrolera. • Incrementar a 1% del valor de la producción, el monto para la investigación científica y destinar dicho incremento a financiar las labores de investigación básica del IMP. • Apoyar presupuestalmente al Instituto Mexicano del Petróleo para garantizar su viabilidad y, en particular, la de su Centro de Tecnologías para Aguas Profundas. • Desarrollar en Pemex un esfuerzo tecnológico en tres direcciones: reducción de costos de producción, mejores técnicas de recuperación y aprovechamiento de los yacimientos en aguas ultra profundas. • Evaluar los instrumentos actuales, como los fondos sectoriales para la investigación y, conforme a la evaluación de su desempeño y de los resultados obtenidos, reestructurarlos y alinearlos a la política tecnológica del sector. El objetivo final sería la constitución de un sistema sectorial de innovación, que articule en su seno los esfuerzos del Estado, las instituciones públicas y privadas de investigación, así como de los operadores petroleros mismos. • Garantizar el ejercicio pleno de los derechos laborales y las libertades sindicales de los trabajadores petroleros. • Abandonar la Agencia Internacional de la Energía, creada para defender los intereses de los países industrializados frente a los productores de petróleo. En contraste, explorar la posibilidad de un mayor acercamiento y mejor coordinación con la OPEP.

EXPERTOS

OPINIÓN

P&E

COMPROMISO VERDE Ing. Alejandro Baizabal1

Moisés Cervantes

El pasado 08 de octubre el Grupo

La naturaleza ha mostrado cambios con mayor intensidad a través de los años. La necesidad por remediar el daño al planeta ha hecho que se tomen medidas urgentes. Pero ¿cómo crear conciencia en una sociedad que aún no comprende la dimensión?, ¿cómo permear la información en un país con pobreza e inseguridad?

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) lanzó una nueva señal de alerta, modificando de 2° a 1.5°C el objetivo de mantener el incremento global de la temperatura. Y es que en 2030 los escenarios empezarían a ser catastróficos. Existen ciudades y países en riesgo de desaparecer. Bajo el Acuerdo de París 2015 diversos líderes firmaron 17 objetivos globales de Desarrollo Sustentable, para fortalecer la salud, educación, entre otras variables. Cada objetivo tiene metas específicas que se deberán cumplir en los próximos 15 años. Hay países que han tomado muy en serio esta responsabilidad, otros se mantienen “ocupados” combatiendo la violencia. Recordemos que nuestro país es uno de los mayores emisores de CO2, en el continente americano ocupa el tercer lugar y el onceavo en el mundo, cifras alarmantes ante un país que no termina por fortalecer sus necesidades básicas. Naciones como China, Estados Unidos, India, Canadá y Japón, se han visto en la necesidad de acelerar sus programas ambientales, pues son los mayores emisores.

La apuesta de México está en sintonía con el compromiso mundial, tan solo en 2017 se generó el 21% de la energía eléctrica con fuentes limpias (dominada por centrales hidráulicas y parques eólicos), teniendo como meta generar el 35% para 2024. La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), ha hecho esfuerzos importantes, trabajando de la mano con instituciones educativas, iniciativa privada y gobiernos municipales, llevando a cabo cursos para capacitar y otorgar las herramientas necesarias en eficiencia energética, brindando excelentes resultados. Se deberá fortalecer, aún más, la transición energética desde cada trinchera del país, estados y municipios, y desde las mismas aulas. Hay que recordar que el gobierno es el medio, y la sociedad la pieza clave para dar sincronía y buen funcionamiento a los proyectos. Seamos más conscientes y responsables de nuestro entorno. El cambio climático necesita con urgencia ser parte de la agenda nacional.

Ingeniero Petrolero por la UNAM y posgrado en Administración Energética ITESM. Involucrado en el sector energético. Se ha desempeñado en la Industria participando en el desarrollo y explotación de campos del Litoral de Tabasco. Formó parte de la 5ta Generación del Programa Talento PEP 2015. Pasión por descubrir los retos energéticos de México y el mundo, pues está convencido que la energía crea desarrollo y mueve al planeta. Además, forma parte de la red de articulistas del sector energético.

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OPINIÓN

ACADÉMICOS

APLICACIONES DEL BLOCKCHAIN A LA INDUSTRIA DE PETRÓLEO Y ENERGÍA En el año 2014, Leon Louw, Director de la “Free Market Foundation”, afirmó: “Todos

debemos conocer el concepto del Bitcoin porque podría ser uno de los desarrollos más importantes del mundo”.

Dra. Flory Anette Dieck Assad Redacción Luis E. González

Febrero/Marzo 2019

l Blockchain fue creado y publicado en 2008-9 por Satoshi Nakamoto (un alias) para ser usado en criptomonedas para realizar transacciones o para invertir. Posteriormente ha crecido en forma exponencial a través de desarrolladores que trabajan con su protocolo. El Bitcoin es una de las monedas virtuales que utilizan la criptografía por seguridad, almacenando y transmitiendo datos con el fin de que sólo los destinatarios sean capaces de leer y procesar. Las criptomonedas no tienen propietarios: las controlan los usuarios respetando un protocolo de software (P2P: peer to peer) con el fin de hacer todas las transacciones compatibles entre sí, porque sólo funciona si hay consenso entre todos los usuarios. Resumiendo, la red Bitcoin es sostenida por una contabilidad pública llamada “Blockchain” (libro mayor o libro contable). Esta contabilidad contiene cada transacción procesada en cadena, permitiendo verificar su validez a través de firmas digitales de cada dirección de envío, confirmando la autenticidad de cada transacción, que una vez registrada es inalterable e imborrable. Cuenta con muchos desarrolladores

Petróleo&Energía

“¡Ay, si pudiéramos aprender a aprender a tiempo!” Enrique Solari

que trabajan el software y el protocolo Bitcoin con un código abierto. Cualquier programador en cualquier lugar del mundo puede revisar, consultar y utilizar el software.

Blockchain

El protocolo del software (blockchain) permite estar conectado a una red “peer to peer” (P2P: persona a persona): red que conecta un gran número de computadoras (nodos) para compartir cualquier cosa que esté en formato digital (información, videos, mensajes, imágenes, música etc.). Los expertos han descubierto que este protocolo es una de las piezas más brillantes de tecnología digital que puede ser utilizada para realizar transacciones irrefutables y verificables de todo tipo. Cada pieza del “blockchain” es esencial para la formación de la siguiente, pero en forma encriptada, no puede ser cambiada ni falsificada. Por este motivo, el desarrollo futuro de este protocolo abre un panorama extraordinario para un sinfín de actividades. Cada bloque tiene en su criptografía algo del algoritmo del bloque anterior, lo que los li-

Blockchain en la industria del Petróleo y la Energía

gará siempre. El proceso iterativo de enlazar un bloque con otro mantiene la integridad de cada bloque y lo conecta con el bloque original que lo generó. El blockchain asegura la transferencia de información de un usuario a otro; sin embargo, también incluye lenguaje que describe la transacción, de tal forma que además de asegurar el pago de una parte a la otra, puede incluir diálogos encriptados más complejos como acuerdos, cláusulas de un contrato y una firma digital. Este aspecto es lo que revolucionará la tecnología digital. Una aplicación podría ser en el “conocimiento de embarques”, documento que se emplea en el transporte marítimo para acreditar la recepción de las mercancías transportadas en las condiciones consignadas. Si el transporte incluye a varias compañías y varios países en el trayecto, el blockchain surge como una esperanza para agilizar el proceso con seguridad, delimitando responsabilidades en forma digital de un punto a otro del trayecto. Es aquí donde se abre un abanico de posibilidades de aplicaciones de este software para la industria del petróleo y la energía.

La tecnología del “blockchain” es sólo la punta de un iceberg de lo que está por venir. Su uso abre la posibilidad de eficientar por ejemplo las cadenas de suministro globales, transacciones financieras y control de inventarios, entre otras muchas aplicaciones posibles. Esta tecnología que resultó de la creación del bitcoin, está generando un nuevo interés en el sector empresarial y gubernamental a nivel mundial y promete ser revolucionaria para el sector energético, considerando, entre otros: Este protocolo podría ofrecer el servicio de seguridad informática a través de la custodia de información, seguros contra ataques cibernéticos y un sistema para dar autenticidad a las transacciones realizadas, entre otros. De este modo se registran transacciones entre dos partes en forma eficiente, verificable y permanente. Es una tecnología apropiada para el registro de eventos, registros médicos y de todo tipo de transacciones ya que a través de los bloques ofrece una cronología de seguimiento inalterable para cualquier objeto: desde el origen cuando estaba en manos de una persona, y seguir su movimiento o custodia y su cambio de localización en el tiempo; es algo así como seguirle la pista a un objeto determinado. El perfil de los ejecutivos a ser contratados en el sector del petróleo y la energía en el futuro debe enfatizar el dominio de las competencias del conocimiento del mundo digital, su capacidad de diseñar y mercadear servicios competitivos, su visión en la interacción del trato con el cliente (P2P) y un liderazgo que fomente la seguridad en las transacciones en este nuevo mundo digital: buscando realizar transacciones rápidas en tiempo real, simples, efectivas y seguras.

Para más información escribe a: fdieck@tec.mx

Beneficios: • Mejorar los sistemas de proveedores de electricidad. • Propiciar los sistemas P2P para balancear los mercados distribuidos de electricidad (equilibrar oferta y demanda). • Apoyar el surgimiento de una red inteligente de energía distribuida y el almacenamiento de la misma. • Dar seguimiento al comercio de gas natural. • Visualizar la automatización, reducción de costos, nuevos modelos de negocios, optimización y aseguramiento en el manejo de la información. • Mejorar los sistemas administrativos de las empresas energéticas. • Seguir la pista de cualquier tipo de embarque de productos energéticos.

@petroleoenergia Petróleo&Energía @petroleoyenergia

• Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT Autora del libro “Instituciones Financieras: estructura y regulación” • Co-Autora del libro “Energy and Sustainable Development in Mexico” • Premio Nacional a la Ética Profesora e Investigadora del Tec de Monterrey-Campus Monterrey fdieck@itesm.mx

NOVEDADES

ASOCIACIONES

P&E

DIRECCIÓN DE LA AMGP 2018-2020 Carlos Pozos

AMGP (Rosseli Moreno Suárez)

Febrero/Marzo 2019

Petróleo&Energía

• La Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros es una organización científico-técnica y está constituida por profesionales dedicados a la geología petrolera y otras profesiones afines, aplicadas a la exploración y producción petrolera y de otros recursos energéticos, agrupados en Delegaciones Regionales que dependen de una Directiva Nacional.

Luis E. González

Durante una ceremonia protocolaria, el Dr. Faustino Monrroy Santiago, en compañía de su mesa directiva nacional, asumió la presidencia la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros (AMGP) por el periodo 2018-2020, en donde dio a conocer los ejes centrales de su gestión ante los miembros de su comunidad, reunidos en un conocido hotel capitalino de la Ciudad de México, en el pasado mes de noviembre del 2018. l presidente electo, el Doctor Faustino Monrroy Santiago, enumeró los puntos que se destacarán para lograr que la AMGP, sea un interlocutor profesional ente la administración del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y exhortó a los ahí reunidos a trabajar con excelencia en beneficio del gremio, tras agradecer a su antecesor el MI, José Luis García Mar por su trabajo y aportaciones, al señalar que “son tiempos dijo de trabajo en equipo y de relevos”. Dentro de sus prioridades de la AMGP en este bienio 2018-2020 se dijo que son: Impulso a la publicación de boletines y gacetas; fortaleciendo de la membresía; modernización de la asociación; impulsar los eventos técnicos de las delegaciones; dar

SOBRE LA AMGP

02 01- 02 FOTOGRAFÍAS DE LA CEREMONIA DE NOMBRAMIENTO DE LA NUEVA DIRECCIÓN DE LA AMGP

certeza sus agremiados de ayuda mutua; fortalecer y crear nuevas vinculaciones con instituciones, entre otros puntos. Finalmente se ofreció una expendida cena de clausura al gremio de los geólogos petroleros en donde estuvieron: Chamaly Revelez, Efraín Mendez Hernandez; Abelardo Sanchez, María de Lourdes Clara Valdés, Josías Samuel Estrada Macías y Sergio Arturo Ruíz Chico, entre otros muchos más.

EL DR. FAUSTINO MONRROY SANTIAGO ASUMIÓ LA PRESIDENCIA LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE GEÓLOGOS PETROLEROS (AMGP) POR EL PERIODO 2018-2020

Síguelos en: www.amgp.org twitter AMGP

RESEÑA

EVENTOS

CELEBRAN EL DÍA DEL GÉOLOGO La Sociedad Geológica Mexicana A.C. festejó el Día del Geólogo con su tradicional comida, llevada a cabo en un conocido hotel capitalino, en dónde su presidenta Elena Centeno García, anunció que el Museo de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México es la casa de este importante gremio del país.

n su mensaje Centeno García, dijo que las estadísticas no mienten, pues todas las geólogas y los geólogos de México son personajes importantes porque además del trabajo que realiza que muchas veces incluyen riesgos, son más transcendentales porque “somos pocos en México”. A modo de ejemplo, apuntó que cuando en otros países como España, Estados Unidos y Argentina, tienen un profesionista en ciencias de la tierra por cada 5 mil habitantes, en México tenemos en promedio un profesionista en ciencias de la tierra por cada 50 mil kilómetros, la presidenta de la Sociedad Geológica Mexicana A.C. Elena Centeno García, y son todos los profesionistas en ciencias de la tierra incluyendo geofísica, geografía, ciencias de la atmósfera, etc. En mismo acto la presidenta solicitó a los ahí presentes guardar un minuto de silencio

01 01 MIEMBROS DIRECTIVOS DE LA SOCIEDAD GEOLÓGICA MEXICANA A.C.

Carlos Pozos Luis E. González

para todos los miembros de la comunidad que partieron en el 2018. Hace 114 años en enero de 1905 se establece en México el día del Geólogo, diciembre de 1904 los ingenieros José Aguilera, Juan de Dios Villarelo; Rafael Aguilar y Santillan; Ernesto Hangerman, Teodoro Flores, Ezequiel Ordoñez, Ramiro Robles y Faustino Roel, investigadores del instituto geológico de México, crearon la Sociedad Geológica Mexicana y al año siguiente el boletín que es el medio de difusión. En este gran convivio se vieron a: la maestra Flor de Maria Harp, del Servicio Geológico Mexicano; al ingeniero Adán Oviedo; Rodolfo Marinen; Rogelio Ramón Arancen; Jorge Ramón Vera Sánchez, José Gregorio Hernandez Cruz, entre otras personalidades.

EN MÉXICO TENEMOS EN PROMEDIO UN PROFESIONISTA EN CIENCIAS DE LA TIERRA POR CADA 50 MIL KILÓMETROS.

@petroleoenergia Petróleo&Energía @petroleoyenergia

petroleoenergia.com Febrero/Marzo 2019

LA VOZ DEL SECTOR Edición 118 Marzo-Abril 2019

Contenido Entrevistas

Lic. Rocío Nahle García Secretaria de Energía Ing. Luis Albelardo González Quijano Coordinador de Energías Renovables del Gobierno Federal Proyectos 18 Propuestas de energías renovables del Gobierno Federal

Cierre de edición

8 de Marzo

EL MEDIO LÍDER DEL SECTOR ENERGÉTICO QUE CONTRIBUYE A COMUNICAR CASOS DE ÉXITO, PRESENCIA DE MARCAS Y EMPRESAS LÍDERES DEL SECTOR.

MAYOR INFORMACIÓN: lvs@petroleoenergia.com Energy Business & Branding Solutions

NOS TRANSFORMAMOS FORMA PARTE DE LA VOZ DEL SECTOR

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PRESENCIA EN EVENTOS

AÑOS

Medio líder del sector, es un punto de encuentro para todos los participantes de la industria, donde encontrarán información puntual, técnica, informativa y coyuntural. • Foros de discusión • Universidades Nacionales • Gobiernos federales y estatales

INCLUYE ESTRATEGIA DIGITAL PAGADA EN PLATAFORMAS P&E 15,000 IMPACTOS ADICIONALES.

REDES SOCIALES

SITIO WEB

TIRAJE 25,000 EJEMPLARES

MAILING

93,000 IMPACTOS

NOVEDADES

HIDROCARBUROS

REPSOL: ESTRATEGIAS DE SUSTENTABILIDAD Y PANORAMA ENERGÉTICO En el marco de la cuarta edición del ENERGY MEXICO OIL GAS POWER® 2019 EXPO & CONGRESS, Repsol participó en los paneles “Panorama de petróleo y gas en el corto y mediano plazo los próximos cinco años” y “Energía y Medio Ambiente: Hidrocarburos”.

ste congreso se realiza en un momento ideal para analizar y definir el rumbo de la agenda energética de nuestro país a través de una visión integral que reúne a todas las partes que conforman el sector energético, desde la industria del petróleo, gas y electricidad hasta las energías renovables; además de ofrecer información valiosa a la industria que permita entender el momento coyuntural. En su intervención en la sesión de apertura del congreso, Antonio Merino García, Economista en Jefe de Repsol, ha compartido su perspectiva sobre el panorama energético de los próximos 5 años junto con representantes de la OPEP, KAPSAR, Citigroup y Energy Intelligence Group. Merino ha analizado el futuro del petróleo en los próximos 5 años, destacando el papel del gasóleo en el transporte marítimo y el aumento de la demanda de crudos ligeros, con menor carga de azufre. Adriana Orejas, Directora de Proyectos Energéticos Downstream en Repsol, habló sobre las principales actividades de la compañía para enfrentar el cambio climático y la transición del mercado energético hacia tecnologías limpias. Este evento permitió la construcción de una visión integral de todos los eslabones que

Febrero/Marzo 2019

Petróleo&Energía

conforman este sector y propiciar el análisis, la reflexión y el debate de ideas respecto al entorno nacional e internacional para plantear una agenda nacional bien definida que haga frente a los actuales retos tecnológicos, logísticos, financieros y regulatorios. Repsol es una de las compañías energéticas privadas más relevantes del mundo. Desarrolla su actividad en las áreas de mayor potencial energético del planeta y dispone de uno de los sistemas de refino más eficientes de Europa. En 2018 llegó a México con una importante apuesta para ser un jugador relevante a lo largo de toda la cadena de valor en la industria petrolera, comenzando en marzo con la apertura de sus primeras estaciones de servicio en el país, como parte de un compromiso a largo plazo cuyo objetivo es, de cara al 2023, alcanzar una cuota de mercado en el país del 8 al 10%, con una inversión cercana a los 8 mil millones de pesos, sin tener en cuenta el desarrollo de infraestructuras. En Julio de 2018 celebró un acuerdo para asociarse con el 40% de la compañía mexicana Bardahl, líder en producción de lubricantes y fluidos automotrices. Esta operación ha sido la más grande a nivel global en la división de lubricantes de la empresa, su unidad con mayor presencia internacional.

APUESTA POR MÉXICO En 2018 llegó a México con una importante apuesta para ser un jugador relevante a lo largo de toda la cadena de valor en la industria petrolera, comenzando en marzo con la apertura de sus primeras estaciones de servicio en el país

Redacción

Cortesía De Llorente Y Cuenca

Luis E. González

Un factor clave en el proceso de expansión en México y el éxito en su plan de negocio, es la participación de la mano de empresarios locales, fortaleciendo su presencia como marca con propuestas guiadas por la calidad y la transparencia como diferenciales determinantes en su operación. El compromiso de transparencia y calidad se materializa a través de distintas iniciativas, como los jarreos volumétricos que se realizan diariamente y las más de 5,000 pruebas exitosas que la compañía ha realizado a petición de los clientes. En las estaciones, Repsol ha colocado bombas nuevas y propias, cuyo mantenimiento corre por cuenta de la compañía. Además, ha instalado el Sistema de Estación Segura Repsol (SES Repsol) para el control volumétrico. Se trata de un sistema que no permite que las bombas de las estaciones sean alteradas, a lo que se suma un control diario de medida por parte de la compañía

ACTUALMENTE CUENTA CON PRESENCIA EN 18 DE LOS 32 ESTADOS DE LA REPÚBLICA A TRAVÉS DE CASI 200 ESTACIONES DE SERVICIO, INSTALACIONES EN LAS QUE OPERAN BAJO LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y TRANSPARENCIA. Más información: www.repsol.com.mx @repsolmexico RepsolMexico Repsol

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EVENTOS

RESEÑA

Edgar Moratilla1

COGENERATION DAY MÉXICO El pasado 29 de noviembre tuvo lugar en la CDMX la primera edición del Cogeneration Day México, un evento organizado por Cogeneration Channel (www.cogenerationchannel. com) que reúne a las principales voces de la industria de la cogeneración en México.

evento

tuvo como media partners a Petróleo&Energía y al Biogas Channel (www.biogaschannel.com), mientras que en AB Energy México tuvimos el privilegio de ser uno de los patrocinadores, junto con COGENERA México, la plataforma que agrupa a las entidades del sector público, privado, académico y otros interesados en desarrollar la cogeneración en el país. A partir de la Reforma Energética que arrojó como resultados, entre otros, la creación de la CRE y el CENACE, la cogeneración ha tenido un impulso en México pues se definió el marco regulatorio que permite distintos esquemas para la generación de energía eléctrica descentralizada, aprovechando los beneficios que esto conlleva, como una mayor eficiencia al recuperar la energía térmica residual y aprovecharla en distintos procesos, así como un menor costo de energía (pesos/kWh) para el usuario. Por ejemplo, una planta industrial puede instalar dentro de su predio una planta de 2 MW para cubrir total o parcialmente sus consumos eléctricos, y del mismo equipo obtener vapor y agua caliente que puede usar para secar, pasteurizar, esterilizar, lavar, cocer, etc. De esta manera reduce significativamente -hasta en un 35%- sus gastos en facturas de energéticos (recibo de luz y de gas/diesel/LP). Pero también, con un equipo similar, se puede aprovechar el biogás emanado de un relleno sanitario o de un biodigestor para generar energía limpia y relativamente barata ya sea para autoconsumo, o bien, para inyectarla a la red eléctrica nacional. Sales Specialist AB Energy México

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Cortesía

Moisés Cervantes

AB Energy México es la filial local de AB (www.gruppoab.com), empresa italiana líder mundial de la industria que por más de 35 años se ha especializado en el diseño, ingeniería, manufactura, instalación y mantenimiento de plantas de generación y cogeneración con motores de combustión alimentados con gas natural y/o biogás. Contamos con presencia en 19 países, en los que hemos desarrollado e instalado más de 1,250 proyectos que representan una potencia acumulada de 1,600 MW, lo que nos convierte en una de las más grandes empresas del ramo a nivel mundial. Nuestras plantas, llamadas Ecomax®, son productos modulares contenerizados, con un alto nivel de industrialización en su fabricación, así como un alto grado de automatización en su operación, que van desde los 60 kW hasta los 4.4 MW y de las cuales somos capaces de fabricar 300 al año. En México iniciamos operaciones a mediados de 2016 y a la fecha contamos con más de 6 proyectos vendidos, entre los que se encuentra un Ecomax 24 (2.4 MW de potencia eléctrica + 2.4 MW de energía térmica) para la planta de Grupo Capistrano en Celaya, con una eficiencia total de más del 85% pues logran utilizar prácticamente toda la energía entregada por la máquina. Hemos instalado también el primer proyecto de cogeneración con gas natural para invernaderos de alta tecnología, en el Estado de México, y dos plantas de cogeneración alimentadas con biogás de desechos agrícolas, en San Luis Potosí. Por lo anterior, México se ha convertido para AB en un mercado estratégico en el que estamos implementando un plan de mediano plazo para desplegar la estructura de servicio más extensa, con más técnicos especializados que cualquiera de nuestros competidores… como lo es ya hoy en día a nivel global. Contáctanos: www.gruppoab.com cogenerationchannel

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NOVEDADES

Redacción

Cortesía del IMP

Carlos Cuevas

NOMBRAN NUEVO DIRECTOR DE IMP El ingeniero Marco Antonio Osorio Bonilla fue designado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como nuevo Director General del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), la Secretaria de Energía, ingeniera Rocío Nahle García, le dio posesión del cargo en representación del primer mandatario.

En el acto protocolario, la ingeniera Rocío Nahle aseveró que el IMP es el cerebro de la industria petrolera de nuestro país. “Estoy muy contenta de estar en el IMP, porque el brazo tecnológico de los hidrocarburos de México está de pie”. Expuso que para el nuevo Gobierno el tema energético es una palanca de desarrollo para la economía, la productividad, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, por lo que desarrollar, impulsar y proyectar al IMP es una prioridad. Tras desear éxito en esta nueva encomienda al ingeniero Osorio Bonilla, lo exhortó a seguir impulsando el proyecto energético y a apostarle al crecimiento y desarrollo de los técnicos y profesionistas mexicanos. En su oportunidad, el nuevo Director General del IMP, señaló: “En el Instituto estamos preparados y listos para mostrar que podemos afrontar un crecimiento acelerado de la industria. Tendremos que enfocarnos en cuatro ejes de desarrollo principales: creación de tecnología, creación de bienestar a través de la masificación de nuestras tecnologías; creación de capacidades nacionales y mantenernos como consultores del Gobierno Federal. Hasta antes de su actual nombramiento, el ingeniero Osorio Bonilla se desempeñaba como Director de Tecnología de Producto en el IMP, durante el cual estableció políticas y estrategias, así como la coordinación de los recueros financieros, técnicos y humanos para el escalamiento 96

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www.gob.mx/imp @IMPetroleo Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)

y desarrollo tecnológico a partir de resultados de proyectos de investigación para su transformación en productos, bienes y servicios industriales, incluyendo la estrategia comercial. A lo largo de sus 37 años de trayectoria profesional en esta institución, ingresó al IMP en noviembre de 1981, el ingeniero Osorio Bonilla ha ocupado diversos cargos, entre los que destacan: Encargado de la Dirección Regional Centro, Gerente de Atención a Clientes en las áreas de Proceso, Ingeniería de Proyecto, Proceso y Catalizadores; Gerente de Servicios de Ingeniería y Procesos; ejecutivo de Soluciones, jefe de Proyecto y Jefe del Departamento de Diseño Térmico. Es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y candidato a maestro en Ingeniería Química, por la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cuenta con diplomados en Administración de Proyectos, por la UNAM y en Cogeneración, por el Colegio Universitario México. Forma parte del Consejo de Dirección de la compañía internacional HTRI (Heat Transfer Research Institute), compañía líder en el mundo en tecnología de transferencia de calor, y cuenta con los derechos de autor del Programa de propósitos múltiples para la evaluación, diseño, optimización y seguimiento operativo de redes de transferencia de calor “SIMRIC”.

“VAMOS A RECUPERAR NUESTRA AUTOESTIMA; DE PARTE DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA EL IMP VA A CONTAR CON TODO EL APOYO Y VAMOS A TENER SEIS AÑOS PARA FORTALECERLO. CREO QUE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EL IMP VA A DESARROLLAR CON PEMEX LO VAN A HACER BRILLAR COMO SE LO MERECE”. ELOGIOS “Gracias a su fortaleza, a sus conocimientos y a lo que se creó en otros años, este Instituto ha podido mantenerse y además evolucionó, porque diversificó su trabajo hacia otras fuentes y otras empresas, no sólo hacia Petróleos Mexicanos (Pemex) y en esa apertura supo acomodarse, no nada más sobrevivir sino para poder seguir trabajando”.