Edición 123-febrero/marzo Oil&Gas 2020 by Revista Petróleo&energía

AÑO 17 TOMO 123

LA VOZ DEL SECTOR @petroleoenergiaoficial @petroleoenergia @petroleoyenergia

FEBRERO/MARZO 2020

Petróleo Energía Petróleo&Energía

petroleoenergia.com

PE FORUMS ¡Hemos llegado a las universidades! Celebramos nuestro primer foro con estudiantes en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Oil&Gas Panorama 2020

“Todos caemos al suelo en algún momento. Es la forma en que te levantas, ese es el verdadero desafío. ¿No es así?”

GAS NATURAL, UNA OPCIÓN LIMPIA

Madonna

Expo Oil&Gas Alliance Uno de los eventos clave para el desarrollo del sureste llega este 24, 25 y 26 de marzo a Villhermosa, Tabasco.

Quitamos el tabú a este hidrocarburo y exploramos porque es una opción de uso alternativo y amigable con el medio ambiente.

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$39.00 AÑO 17 - TOMO 123 - FEBRERO/MARZO 2020

PETRÓLEO&ENERGÍA

/ OIL&GAS PANORAMA 2020

ESPECIAL

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AMPES Tras la Expogas en Ciudad de México, nos sentamos a conversar con el nuevo Presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, el Mtro. Andrés Gutiérrez.

IRÁN, PETRÓLEO Y EL MUNDO

En el marco del conflicto Irán-EE.UU. nuestros expertos te presentan un panorama de lo que se espera en 2020 para la fluctuación del precio del petróleo.

 ESCANEA Y VE NUESTROS NUEVOS FORMATOS EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE.

2/20/20 4:50 PM

CARTA EDITORIAL

FEBRERO/MARZO

2020: RETOS Y CONSTRUCCIÓN Un año nuevo,

y si lo debatimos, quizás una nueva década acorde si comienza formal el siguiente año o este, pero digamos que ya está más que anunciado que en particular este es un año nuevo y más complejo, ¿para bien o para mal? Veamos. Local y globalmente enfrentamos distintos retos; el conflicto entre Irán y los Estados Unidos, la formalización de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, elecciones presidenciales en Estados Unidos. Internamente el país está a un año de las elecciones intermedias, pero ya se empiezan a ver guiños de lo que se pondrá en juego para esos comicios, los avances anunciados en los proyectos cumbre de la llamada cuarta transformación, los retos y oportunidades en materia de seguridad, economía en estancamiento, inversiones con cautela, etc. El panorama luce, por decirlo menos… complejo. Aún así, como podrán ver en la lectura de este primer número de Petróleo&Energía 2020, veremos que los retos tienen soluciones, y que las oportunidades se deben de aprovechar. Nuestro país viene de una desigualdad y de un entretejido social, que hoy en día -polarizado eso sí- parece unirnos inevitablemente. Bien dice la frase: los extremos se tocan. Adonde voy es el hecho de que finalmente eso estará ocurriendo, un inevitable abrir de ojos donde deberemos de entrar en conceso y trabajar por el bien común. Actualmente hay impulsos importantes en materia de soberanía, seguridad, contenido nacional y más, que bien llevados en un contexto internacional -donde el intercambio de innovación, creatividad y talento converjan- sin duda darán como resultado el alcanzar los objetivos tan anhelados en materia de producción por parte de la administración actual. 2

Por otra parte, también el llamado a la creatividad para la iniciativa privada, el modelo de negocios ha cambiado, no solo en México sino en el mundo. Afortunadamente, pero tarde, ya existe una demanda por darnos cuentas que el reloj ya nos ganó en materia de cambio climático; sin embargo, la naturaleza es bondadosa y aún hay cosas por hacer. Nuestro tiempo es finito, pero el de la tierra sinceramente nunca lo sabremos, solo son estimaciones, aún así, en respuesta a esto nuestra publicación continúa la transformación iniciada el año pasado, ahora con un equipo renovado, joven, talentoso y hambriento por generar un cambio, por innovar y romper paradigmas. Asimismo renovamos nuestro canal de distribución, con página web renovada y también con una nueva casa como punto de venta: Amazon. Una nueva combinación entre lo mejor de ambos mundos, el impreso y el digital, se está dando en Petróleo&energía. Nuestra experiencia de lectura invita a nuestra audiencia a interactuar con nuestros canales digitales y viceversa, también arrancamos con nuevos formatos; P&e Reports, videos de corta duración en YouTube donde desglosamos temas globales de coyuntura. P&e Podcast, nuestro programa de audio vía Spotify, entre otros que sin duda los invitamos a revisar, a disfrutar, y por supuesto, a que nos retroalimenten con sus opiniones para mejorar nuestro contenido.

RAÚL CEDEÑO DIRECTOR EDITORIAL Síguenos en: /petroleoenergiaoficial @petroleoenergia @petroleoyenergia

2019 fue de cimentar, 2020 es para construir. Somos La Voz del Sector

Petróleo Energia Petróleo&Energía

Febrero/Marzo 2020 P&E Petróleo&Energía

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SERVICIOS • RENTA DE GRÚAS INDUSTRIALES: Con operación desde 12 a 3000 tons • EJECUCIÓN DE MANIOBRAS ESPECÍFICAS: Incluye la logística, ingeniería y grúa de operación necesaria para ejecutar el izaje solicitado. • EJECUCIÓN DE PROYECTOS: Ingeniería, asesoría, maquinaria y mano de obra especializada para la construcción de proyectos. Por volumen de obra. • ALIANZAS COMERCIALES: Servicios de transporte especializado y proyectos offshore elaborados por nuestros socios comerciales: PESADO TRANSPORT y ESEASA OFFSHORE.

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ÍNDICE

FEBRERO/MARZO

1. Especial Expo Oil&Gas Alliance. Te invitamos a conocer todos los detalles y la transformación de esta expo que se llevará a cabo del próximo 24 al 26 de marzo. Pág. 36

2. Expertos. Un análisis de la coyuntura del sector de la mano de nuestros profesionales. a. Flory Dieck. Ciberseguridad. Pág. 52 b. Erick U. Sánchez Salas. Paradigma de refinación. Pág. 12 c. Fluvio Ruiz. Hidrocarburos en la 4T. Pág. 28 d. Alejandro Baizabal. Foro FPSO 2019. Pág. 34 e. Ramses Pech. Petróleo, mercado y economía. Pág. 44 f. Daniel Salomón Sotomayor. Exportación e importación de gas natural. Pág. 60

Claudio Rodriguez

3. Entrevista CONAGUA. Nos sentamos a platicar con la directora de CONAGUA, la Dra. Blanca Jiménez, para ver sus planes al frente del organismo así como sus objetivos en energía. Pág. 62 4. AMPES. Te presentamos al Mtro. Andrés Gutiérrez, quien asumió la Presidencia de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio. Pág. 20

FE DE ERRATAS. De la edición pasada, hay una actualización con respecto a la ficha de Lorena Patterson, como Presidente de la AMGN. El nuevo presidente es, Luis Vázquez, Director y Presidente de la empresa DIAVAZ. (Ficha 92 de la lista de Los 100 líderes más influyentes del sector energía)

Andres Gutierrez

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petroleoenergia.com Petróleo Energia

Petróleo&Energía

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LA FINANCIERA MEXICANA PARA EL SECTOR PETROLERO DE MÃ&#x2030;XICO

mnjcapital.com.mx

EN RESUMEN

EN RESUMEN 1. Valero inaugura su primera de estación

de servicio en Guadalajara En el marco de la inauguración de la primera estación de servicio de Valero en México, localizada en Tonalá, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el Director General, Carlos García, informó que Valero México firmó contratos de servicio de largo plazo en siete terminales que en conjunto apoyarán la estrategia de Valero para ampliar su cadena de suministro de productos hacia mercados de alto crecimiento.

2. Expo Oil&Gas del 24 al 26 de marzo en Villahermosa, Tabasco

Los jugadores más importantes se darán cita en marzo en el Centro de Convenciones de Tabasco 2000, un nuevo modelo de hacer negocios es presentado por los organizadores: Oil&Gas Alliance. Quienes a través de las transparencia, la innovación y el apostar por México, nos mostrarán de la mano de los expertos las tendencias para este 2020 y las oportundiades de inversión.

3. PE FORUMS: Energía 2020 un panorama integral en la UANL ¡Todo un éxito nuestro primer foro universitario! Coordinado por la Dra. Yolanda Villegas, especialista en energía. El encuentro tuvo lugar en la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, donde tres expertos de la CRE, CNH y Senado se dieron cita ante casi 150 estudiantes para dar una visión de lo que será el sector este 2020.

4. Audi México 100% Energía Verde SIGUENOS EN:

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Petróleo Energia

Audi México nos invitó a ser partícipes de la presentación de su planta en San José Chiapa, Puebla, 100% libre de CO2. Durante el evento realizamos el tour “Greenovation”, donde conocimos las iniciativas para el cuidado del medio ambiente y los proyectos sustentables que distinguen a la planta como una Empresa Socialmente Responsable, recorriendo la Central de Medios mejor conocida como “el corazón de la planta”.

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www.petroleoenergia.com TOMO CXXIII Febrero/Marzo 2020, MÉXICO Presidencia

Raúl Ferráez & Jorge Ferráez

Consejo Editorial: Juan Acra, Nymia Almeida, Eduardo Andrade, Cintia Angulo, Sergio Beristain, Rubén Camarillo, Guillermo García Alcocer, Rafael García, Enrique González Haas, Jordy Herrera, Israel Hurtado, Sandra Jahnsen, Eduardo Núñez, Héctor Olea, Fluvio Ruíz, Benjamín Torres-Barrón, Juan Francisco Torres Landa, Alberto Valdés, Juan Pablo Vega, Luis Vielma, Benigno Villarreal, Yolanda Villegas y Antonio Vivanco. Periodismo de Investigación: Carlos Pozos cpozos@petroleoenergia.com Consultor de Desarrollo de Negocios: Rodrigo Reyes rreyes@petroleoenergia.com Redacción: Alejandro Baizabal, Flory Dieck, Daniel Ferráez, Carlo Rodríguez, Arturo Carraza, Daniel Sotomayor, Erick Sánchez Salas, Paolo Salerno, David Talavera, Juan Pablo Robert, Ramses Pech.

Las citadas personas son prestadores de servicios independientes a la revista Asistente de Presidencia Liliana Morales Director Editorial Raúl Cedeño raulc@petroleoenergia.com Editor Jr.: Daniel Ferráez dferraez@petroleoenergia.com

DATOS CURIOSOS: Les damos la bienvenida al equipo a Daniel Ferráez, como Editor Jr, Ingeniero Químico de la Universidad Iberoamericana. Y a Erick Velasco, como Coordinador Digital, actualmente estudia la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad La Salle.

Coordinador Digital: Erick Velasco evelasco@petroleoenergia.com Director Comercial P&E Javier Senderos jsenderos@petroleoenergia.com Ejecutivo de Cuenta Alejandro Mentado Director Arte y Diseño Fernando Izquierdo Romero Arte y Diseño Carlos Cuevas Martínez Luis Enrique González Piceno Moisés Cervantes Administración Tesorería Contabilidad Facturación Circulación

Susana Sánchez Gasca Claudia G. Garcia Bejarano Ma. Angelica Garcia Meza Miguel A. Rojas Angeles Juan Carlos Camarillo Espíndola

Director Comercial Gabriel Torres Mensajería Alfredo Ramirez y Rogelio Flores

DATOS CURIOSOS: Le damos la bienvenida también a Alejandro Mentado, nuevo integrante del equipo comercial.

¿SABÍAS QUE? P&E Day se avecina este 2020, ¿listos para la innovación?

Las personas mencionadas participan en la elaboración de la revista y son contratadas por Administradora de Medios SA de CV Oficinas MÉXICO: Avenida Revolución 1267, piso 19 Int. 1976, Los Alpes, Alvaro Obregón 01010, CDMX; teléfono 91365100. DALLAS: 15443 Knoll Trail, Suite 210, 75248 Dallas, TX, USA Teléfono: (214) 206-4966 / Fax: (214) 206-4970 NEW YORK: 4 Lexington Ave. Suite 1A New York, NY 10010 Teléfono: 646-641-5068 Compañía Impresora Preprensa digital e impresión: PPD - Preprensa Digital, Caravaggio 30, Col. Mixcoac, C.P: 03910, Ciudad de México, Tel. (55) 5611 8060 Distribución; Alfesa Comercialización y Logística S.A. de C.V. ACL140903PI2 Corona No. Interior 1, Col. Cervecera Modelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México

DIRECTOR GENERAL Diego Plaza

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DIRECTOR DE OPERACIONES Alex Prida DIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN Karen Arriaga

Petróleo & Energía es publicada bimestralmente por FERRÁEZ COMUNICACIÓN, S.A. de C.V., Avenida Revolución 1267, piso 19 Int. 1976, Los Alpes, Alvaro Obregón 01010, CDMX; Teléfono 91365100. Miembro activo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana No. 1864. El título de la revista, así como el contenido se encuentran debidamente autorizados y protegidos por la Comisión Calificadora de Revistas y Publicaciones Ilustradas, Secretaria de Gobernación como consta en el certificado de licitud de título y contenido No.15107. Asimismo esta solicitud se encuentra protegida y registrada ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, de la Secretaria de Cultura, según consta en la reserva de derechos No. 04-2018-041111363400-102. Porte pagado y autorizado por SEPOMEX número PP09-1871; Publicada bimestralmente por Ferráez Comunicación S.A. de C.V. Edición 123, Febrero/Marzo 2020. Las opiniones vertidas en este número no son necesariamente las del editor. Se encuentra totalmente prohibida la reproducción parcial o total por cualquier método de esta publicación. De esta edición fueron impresos 25,000 ejemplares.

Estudio General de Medios Ejecutivos 2010 realizado por:

CIRCULACIÓN CERTIFICADA POR EL INSTITUTO VERIFICADOR DE MEDIOS Registro No. 248/02

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EXPERTOS

WETWEETENERGY

Erick U. Sánchez Salas

Luis E. González

EL PARADIGMA ENERGÉTICO DE LA REFINACIÓN El objetivo de esta columna es hacer un acercamiento al actual paradigma de la industria de la refinación de combustibles, con base en hidrocarburos; para llegar a una mejor idea de qué podríamos o deberíamos ver en México, de acuerdo por un lado a los planes de la actual administración federal, su estrategia energética y el plan de negocios de PEMEX.

I. El mercado, ayer y hoy El primer elemento que definirá el marco de estas notas sería entender las paradigmáticas diferencias, que el tiempo ha traído en el mercado y negocio de refinación. Los orígenes. Si bien, como en casi todo gran invento de la humanidad, no existe un consenso uniforme al respecto de cuál fue la primera refinería. Podemos trazar los inicios de esta actividad industrial en lugares y tiempos, entre 1853 a 1860 en; Pittsburgh, Estados Unidos; Ploiesti, Rumania o Salzbergen en Alemania. Hoy ya hace cerca, de 170 años. Partiendo de ahí, en términos de modelos de negocio y mercado, en realidad, podríamos saltar hasta 1911, la época de John D. Rockefeller, y el caso del monopolio de la Standard Oil Company y sin mucho riesgo decir, que el modelo de negocios era “muy simple” (toda proporción guardada). Considerando la integración en la cadena de valor que la mayoría de las primeras petroleras presentaban, la ecuación en los siglos XIX, hacia entrado

NOTA • De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, IEA por sus siglas en inglés, éste 2019 fue la primera ocasión en que se registró una reducción de la demanda generalizada de petróleo, en el mundo, desde hace 10 años, en 2009. Cuando fuera por efecto de una crisis. En esta ocasión, es efecto de la transición energética, una nueva revolución industrial.

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el siglo XX era “a mayor producción, mayor refinación”. Sencillo, ¿no? Al margen de lo anterior, la comercialización funcionaba medianamente similar en una cadena de valor escalonada. Los pequeños productores de petróleo vendían crudo a los grandes refinadores, como insumo. Mientras los grandes refinadores de esos tiempos muy seguramente tendrían también grandes campos productores, lo mismo que vías de tren, trenes y vagones, que evolucionarían posteriormente a ductos; a través de los que distribuirían sus productos refinados. Suena incluso lógico, ¿no? Una industria de activos. Quien tuviera más infraestructura y mayor producción; tendría mayor peso y poder en la industria. Refinación en el siglo XXI. El primer gran paradigma de la refinación, es hoy un anacronismo. La refinación, y con ella la industria petrolera, no son más industrias de activos. Hoy no gana más, quien más crudo produce o quien más refina. Las ventajas están en la tecnología, optimización de procesos y gestión de márgenes y costos. La forma más actual de entender este negocio, en el siglo XXI, la era de las industrias sin chimeneas; sería como una Fintech. La refinación hoy, podría ser definido, como un negocio estrictamente de corte financiero y trading de plataformas digitales; que coexiste en la relación entre dos commodities, en un mercado de futuros. El petróleo crudo, y los refinados.

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Modelo de negocios: Trading de crudo. Para la empresa X, la cual posee una refinería, su equipo de trading diariamente monitorea a través de plataformas digitales de información y precios, las variaciones del precio del barril de petróleo y a través de contratos de futuros, se realizan adquisiciones de producción existente «o no» a un precio asegurado. Transporte y logística. Hoy día, considerando lo anterior y la adopción de las tecnologías financieras el transporte es también servitizado y se maneja a través de trading. Lo que nos permite ver casos emblemáticos de estos tiempos, como las refinerías Chinas que operan procesando crudo norteamericano, o el de Japón que prácticamente sin producción petrolera alimenta gran parte de la demanda de refinados de Asia. Procesamiento y Refinación. Para establecer el contraste iremos directo al estado del arte. En los albores del siglo XXI, en este año 2020; para hablar de los referentes en procesamiento y tecnología, en la industria de refinación tendríamos que considerar las unidades modulares de refinación, en Estados Unidos, capaces de procesar entre 100 a 120,000 barriles diarios operadas por cuadrillas de menos de 10 personas. Y por supuesto del complejo procesador de Jamnagar, en la India. Cuya última unidad de expansión inaugurada en diciembre de 2008, tras 9 años de ingeniería y construcción, le da la capacidad de procesar 1,240,000 barriles diarios, con una plantilla de menos de 2,500 personas diarias considerando procesamiento y todos los servicios que pueda uno imaginar alrededor de sus 50 plantas de proceso y más de 3,000 hectáreas de extensión. Para ponerlo en dimensión, la refinería Francisco I. Madero, en el sur de Tamaulipas, fundada en 1914 y con una capacidad de procesamiento, de 190,000 barriles de crudo diarios tiene una plantilla actual de más de 2,200 personas. Mientras Salina Cruz con capacidad de procesamiento de 330,000 ba-

rriles opera con más de 4,000 empleados. Es decir, tomando estos dos ejemplos, capaces de producir en una cuarta parte del potencial de Jamnagar ocupan casi 3 veces el personal necesario para operar los sistemas de procesamiento. Más allá de entrar en temas de productividad y rentabilidad, esto se debe en gran medida al avance tecnológico en esta industria. Comercialización de combustibles refinados. Como funciona con el crudo, para el caso de los combustibles refinados de petróleo; de acuerdo con movimientos de oferta demanda y stocks el precio variará y traders buscarán asegurar el mejor precio disponible en la jornada de operación. En resumidas cuentas, estos 4 anteriores puntos resumen las actuales condiciones que establecen el marco del mercado de refinación. ¿Simple? Ya no tanto.

ERICK SÁNCHEZ SALAS PARTE DEL COLECTIVO #WETWEETENERGY. CUENTA CON MÁS DE OCHO AÑOS DE EXPERIENCIA GERENCIAL Y DIRECTIVA EN ÁREAS DE ESTRATEGIA COMERCIAL ASÍ COMO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS EN LA INDUSTRIA ENERGÉTICA.

Para más información: @erickussalasl

Notas Notas

II. Actualidad y Tendencias Globales de Refinación Motivado principalmente por los cambios en la oferta mundial de petróleo, misma que ha transitado de la abundancia de crudos pesados a hoy de ligeros, tras los cambios en la producción en el mercado global de petróleo a raíz del boom del shale americano, forjado en la obligación de innovar tecnológicamente y reducir costos, en el ambiente que creó la gran crisis de los precios del petróleo en el 2014 (Y la decreciente tendencia en la reducción de consumo de combustibles con base en hidrocarburos, sobre todo por avances tecnológicos en motores y transporte que han aumentado la eficiencia y con ello reducido el consumo, no me atrevería a decir que desplazados por otras opciones de movilidad —aún—). Da lugar a que, Estados Unidos, obligado referente de la industria petrolera global y la refinación (de acuerdo con datos de la EIA, Agencia de Información de Energía, por sus siglas en inglés) no se haya construido una nueva refinería, desde la última inaugurada en 1977.

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EXPERTOS

WETWEETENERGY

AVANCES Al día de hoy tras un año y múltiples cambios en su modelo de ejecución y administración como proyecto, de acuerdo a declaraciones públicas, estos son los avances: a. Avance Físico Predio 1: Despalme Programado 21% Real 16% b. Avance Físico Predio 2.1: Despalme Programado 100% Real 100% c. Relleno Predio 2.1: Programado 80% Real 72% d. Avance Físico Predio 2.2: Despalme Programado 100% Real 98% e. Avance Físico de Bordo: 100% de avance.

COMPLEJO

Después de esta fecha hemos visto expansiones y reconfiguraciones, para adaptarse a la nueva oferta disponible, pero no nuevos proyectos. En el entorno mundial, la tendencia es muy similar, salvo las muy relevantes excepciones como la ya citada Jamnagar en un entorno particular, con la economía de India creciendo aceleradamente y con ello su demanda energética.

III. México. Estrategia de Refinación 2018 – 2022 Para poder ponderar la estrategia y planes alrededor del sistema de refinación, hay que conocer sus antecedentes y contexto histórico. México ha tenido en su haber un total de 8 complejos de refinación, considerando entre ellas a Deer Park, en Texas, Estados Unidos, operada por Petróleos Mexicanos en asociación con Shell. Y la refinería de la compañía petrolera “El Águila” en Azcapotzalco, Ciudad de México; hoy Parque Bicentenario. Las cuales, de acuerdo con su capacidad de procesamiento, ordenaríamos, como sigue: CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO (BARRILES POR DÍA)

UBICACIÓN

El Águila

Azcapotzalco, Ciudad de México

105,000

1946

Francisco I. Madero

Ciudad Madero, Tamaulipas

190,000

1914

Ing. Antonio M. Amor

Salamanca, Guanajuato

245,000

1950

General Lázaro Cárdenas

Minatitlán, Veracruz

285,000

1956

Miguel Hidalgo

Tula, Hidalgo

315,000

1977

Antonio Dovalí Jaime

Salina Cruz, Oaxaca

330,000

1979

TOTAL

Notas Notas

INAUGURACIÓN

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1,470,000

En la suma, de la actual capacidad del sistema nacional de refinación, de 1,365,000 el Sistema Nacional de Refinación, SNR opera en promedio debajo del 40% habiendo producido en 2019: 720,200, una de las cifras más bajas de los recientes años. Siendo este el escenario actual del Sistema Nacional de Refinación. Con lo anterior formando parte del contexto, como parte de sus metas de campaña, el hoy gobierno de México prometió la construcción de una nueva refinería, en Dos Bocas, Tabasco.

Ahora, bien, si tomáramos en cuenta las tendencias mundiales, o las condiciones del actual Sistema Nacional de Refinación, ¿podríamos considerarlo una iniciativa o inversiones contracíclicas? Quizá. Sin embargo, no es la posición del autor, ni de este texto analizar este punto, sino llegar a, ¿qué podemos esperar a ver como pasos siguientes y en particular en éste 2020? Los siguientes pasos en realidad, serán más en el plano administrativo, que de lo físico. Considerando las fechas que han sido públicas, hacia mediados de éste año estarían las empresas contratadas, para realizar los trabajos de ingeniería los resultados de este esfuerzo, que consistirán en planos, y documentos los cuales darán la más aterrizada perspectiva sobre los tiempos, y costos del proyecto, hasta ahora estimado por el gobierno en un plazo que continúa acortándose al haber establecido previo a la recepción de estos insumos la meta de arranque, para Junio de 2022. En un proceso regular, ¿qué seguiría? Revisar las ingenierías, con ésta los presupuestos en virtud de los costos de construcción, gestión del proyecto y rentabilidad de acuerdo con la producción estimada sobre los insumos y costos operativos. Un proceso similar esto podría demorar, quizá un par de meses. De ahí seguiría entonces ya con la ingeniería y presupuesto en mano, licitar los paquetes de plantas de proceso. No siendo nada cercano a una tarea sencilla, podríamos estimar que el proceso, para ser adecuado a los potenciales proveedores no menos de 3 meses. Sumando ya 5, teóricamente hacia el último cuarto del 2020. Para llegar a la fabricación de equipos, proceso no dentro del abanico de las directas responsabilidades del administrador del proyecto, pero de crítica importancia. Pues proyectos de estas dimensiones pueden demorar 18 – 20

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meses como un plazo aceptable para la construcción de equipos. Lo que nos situaría entre 23 a 25 meses, ya por encima de la meta de Junio 2022. Sin embargo, esto no daría ya una refinería operando. Teniendo todos los equipos, módulos y plantas fabricados, comenzarían periodos de pruebas, primero desagregados y en sus propias plantas de fabricación, para posteriormente en el sitio de nuevo, desagregadas y después como todo como un sistema. Lo cual podría extenderse hacia otros 12 o hasta 18 meses más dadas las dimensiones del proyecto. Que permitirían entonces preparar el arranque. Aunque es norma que los proyectos, y más de esta envergadura tengan modificaciones en

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su tiempo y alcances en el plano de lo virtual, podríamos hablar de un arranque hacia finales del 2024 o quizá extenderse hacia entrado el 2025. Habría sin embargo, no dejar de tomar en cuenta que este breve y superficial repaso de lo que podrían ser los siguientes pasos, no consideran algunas necesidades que al día de hoy no ha sido claramente comunicado, como la obligada necesidad de una planta de generación eléctrica o ductos de gas (y gas) que alimenten a esta misma. Es entonces un reto mayor, que el gobierno tendrá que evaluar, medir capacidades para financiamiento, ejecución y sobre todo sus propias metas. Realizable, sin duda, complejo, definitivamente.

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NOVEDADES

VALERO

VALERO INAUGURA EN GUADALAJARA

Valero Energy Corporation llegó al país para contribuir a la seguridad energética, a través de una sólida plataforma de almacenamiento, transportación, abastecimiento y comercialización de combustibles con los más altos niveles de calidad mundial, anunció Carlos García, Director General de Valero México.

n el marco de la inauguración de la primera estación de servicio de Valero en México, localizada en Tonalá, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el Director General informó que Valero México firmó contratos de servicio de largo plazo en siete terminales que en conjunto apoyarán la estrategia de Valero para ampliar su cadena de suministro de productos hacia mercados de alto crecimiento. “Se buscan ofrecer precios más competitivos, y dar confianza a los consumidores al contribuir al eficiente suministro de combustibles en el país”, explicó García. “Las siete terminales de almacenamiento contratadas proporcionan a Valero un sistema integral con capacidad de almacenamiento de 6 millones de litros para abastecer de manera confiable y eficiente a cuatro de las más grandes áreas metropolitanas de México, así como a mercados de combustible menores en todo el país que se encuentran en desarrollo”, aseguró. Carlos García dijo que la empresa comercializa en México combustibles confiables y accesibles para el transporte y la vida cotidiana, siguiendo los mismos estándares de calidad que ofrecen a nivel mundial. “Valero trae a los consumidores mexicanos dos productos únicos de la más alta 16

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Valero

Cortesía Valero

Luis E. González

calidad: la Supreme 93, que hoy es la única gasolina del país con 93 octanos, y el aditivo Propel-Tech, que ayuda a limpiar el motor de los vehículos, maximizando su desempeño y rendimiento”, explicó el Director General. Eric Fisher, Vicepresidente Senior de Comercialización y Operaciones Comerciales de Valero, dijo que “Valero está comprometido con el desarrollo de México y en construir un negocio de largo plazo de excelencia operativa en beneficio de los clientes mexicanos”. Al hablar sobre la experiencia y solidez de Valero en el mundo, Fisher relató que la empresa, con sede en San Antonio, Texas, opera 15 refinerías de petróleo, con una capacidad de producción combinada de 3.1 millones de barriles diarios. Además, cuenta con 14 plantas de etanol, con una capacidad de producción combinada de 1.73 mil millones de galones por año, y es dueño de dos plantas de Diésel Renovable. Valero -dijo el Vicepresidente Senior de Comercialización y Operaciones Comerciales- tiene alrededor de diez mil empleados en todo el mundo, y actualmente ocupa la posición 24 de Fortune 500, ranking de las mayores empresas estadounidenses de capital abierto a cualquier inversor.

02 01 ESTACIÓN DE SERVICIO EN GUADALAJARA 02 CARLOS GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE VALERO ENERGY

Puntos clave. a. Refrenda su compromiso por contribuir a garantizar la seguridad energética del país. b. Contrata servicios en 7 terminales de almacenamiento para 6 millones de litros de combustible.

Para más información: www.valero.com @ValeroEnergy Valero Energy Valero Energy Corporation

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EVENTOS

EXPOGAS 2019

EXPOGAS 2019, EVENTO CLAVE GASOLINERO Redacción

Cortesía AMPES

Carlos Cuevas

Organizado por la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio A.C., AMPES, Expogas 2019 con el tema: Energía+Etanol+Negocio, se presentó con éxito en la Ciudad de México. Este evento también sirvió de plataforma para dar las más recientes actualizaciones del sector, así como el cambio de Presidencia y Vicepresidencia de la Asociación. www.ampes.mx

¿Quiénes son y qué hacen?

AmpesMx AMPES Expogas

1.AMPES. La Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio A.C. es una agrupación que conjunta a los fabricantes y distribuidores en materia de equipo y tecnología especializados, con la finalidad de dotar a los expendedores de combustibles los elementos necesarios para enfrentar los constantes cambios y retos en el sector energético. 2.Expogas. En el Encuentro Técnico y de Negocios, expertos de la industria gasolinera, tanto nacional como extranjera, a través de paneles y conferencias magistrales, exponen sus perspectivas y análisis para crear plataformas que impulsen el desarrollo y consolidación del sector.

01 EL SENADOR ARMANDO GUADIANA FUE EL ENCARGADO DE LA CLAUSURA DEL EVENTO. 02 CONFERENCIA DE PRENSA DE EXPOGAS

02 01

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os días de trabajos arduos dieron pie a un exitoso encuentro de negocios, donde empresas proveedoras de estaciones de servicio pudieron conocer de primera mano las actualizaciones en normatividad, cumplimiento y más por parte de importantes actores como: ASEA, CRE, PROFECO, entre otros. El primer día, los trabajos estuvieron enfocados principalmente a conocer el rol de la mujer dentro de la industria, hoy en día siendo fundamental el tema de la diversidad y la equidad de género. Conferencias como “Perspectivas de inclusión en materia de género dentro del sector energético”, “El sector energético como factor de crecimiento económico en México”, entre otras con la participación de API y PROFECO, por mencionar algunos, dieron un panorama integral de la diversidad y la inclusión, asimismo de la importancia del sector en el desarrollo económico, y las nuevas tendencias del mercado, una de estas el etanol, que de la mano de US Grains, la AMPES impulsa arduamente para analizar como el ecosistema de este tipo de innovaciones ayuda al tema de los combustibles. También se entregaron reconocimientos a las empresas que destacaron por su participa-

ción y colaboración en el año, y se anuncio el cambio de dirigencia, donde el Mtro. Andrés Gutiérrez tomó el cargo de Presidente, y por su parte, el Dr. Aureliano Buzoianu, Vicepresidente. También como parte del programa, el evento contó con la participación destacada del Senador Armando Guadiana, Presidente de la Comisión de Energía y del conferencista y líder de opinión, Armado Fuentes Aguirre “Catón”. Un evento que sin duda es un referente importante para los involucrados en la industria de las estaciones de servicio, un encuentro técnico y de negocios, que pone en la mesa los temas de coyuntura y actualización necesarios para el desarrollo e innovación de tan importante sector. 05

05 03 PROFECO, PRESENTÓ LAS ACTUALIZACIONES EN NORMATIVIDAD DE CONTROLES VOLUMÉTRICOS 04 PANEL SOBRE DIVERSIDAD DE GÉNERO EN EL SECTOR 05 ZONA DE EXHIBICIÓN Y PONENCIAS 03 petroleoenergia.com Febrero/Marzo 2020

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ENTREVISTAS

AMPES

Raúl Cedeño y Daniel Ferráez

CAMBIO DE ESTAFETA La Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES) una agrupación que conjunta a los fabricantes y distribuidores en materia de equipo y tecnología especializados, con la finalidad de dotar a los expendedores de combustibles los elementos necesarios para enfrentar los constantes cambios y retos en el sector energético.

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entrevistó al Mtro. Andrés Gutiérrez, presidente de la AMPES acerca de sus nuevas estrategias, su reciente elección a la presidencia y los planes de la asociación para el 2020. Raul Cedeño (RC): ¿Cuál es tu análisis del sector de proveeduría de estaciones de servicio? Mtro. Andrés Gutiérrez (AG): Es un mercado que va a cambiar profundamente. Con la apertura a estaciones multimodales, ya no solo se va a vender gasolina y diésel, pero gas natural y gas LP. Tenemos que trabajar para ofrecer estos nuevos conceptos de estación. RC: Ante la diversificación, ¿qué es lo que plantean en la asociación? AG: Se busca no solamente trabajar con estaciones de servicio pero abrir servicios hacia el resto de los sectores energéticos. RC: En lo personal, ¿cuándo inició tu vinculación con AMPES? AG: Mi relación comenzó hace año y medio en el área de cadena de combustibles. En lo personal represento a CIEFSA, es un laboratorio

MTRO. ANDRÉS GUTIÉRREZ, NUEVO PRESIDENTE DE LA AMPES

de calidad de combustibles y ahí llevo desde que se creó en el 2017. RC: ¿Qué han hablado en los temas de seguridad y robo de combustible? AG: Nosotros no tocamos ese tema ya que prestamos servicio directamente en las estaciones de servicio. El robo de combustibles se está llevando a cabo en ductos, pipas y otros métodos de transporte, nosotros no estamos en ese sector. RC: En AMPES, ¿cómo ven la materia de normatividad para 2020? AG: Vemos muchísimos cambios en distintas normas, se está cambiando la forma de trabajar, en cuestión de regulaciones, implementaciones de nuevas normativas y leyes administrativas. En AMPES queremos servir como el mediador técnico para ayudar a las autoridades a realizar estos cambios e implementar las normativas. RC: Por último, ¿cómo ven el año 2020? AG: Es un año bastante decisivo, un punto de inflexión, donde la industria crecerá masivamente o se quedará estancada. Yo creo que vamos a crecer, se está trabajando para mejorar continuamente, yo no veo que algo pueda salir mal.

“VAMOS A CRECER, SE ESTÁ TRABAJANDO PARA MEJORAR CONTINUAMENTE, YO NO VEO QUE ALGO PUEDA SALIR MAL.” 20

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Cortesía de AMPES Luis E. González

“EL MERCADO DE ESTACIONES DE SERVICIO VA A CAMBIAR PROFUNDAMENTE. CON LA APERTURA A ESTACIONES MULTIMODALES, YA NO SOLO SE VA A VENDER GASOLINA Y DIÉSEL.”

PARA MÁS INFORMACIÓN: AMPES Expogas @AmpesMx

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CONFIANZA Y TRANSPARENCIA Contenedores de la más alta tecnología y calidad

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EVENTOS

PE FORUMS

PE FORUMS ESTRENA EN LA UANL Raúl Cedeño

Erick Velasco

Luis E. González

El pasado 10 de febrero nuestra publicación se puso de manteles largos gracias a la amable recepción de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por medio de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, quienes fungieron como anfitriones del primer PE FORUM Universitario.

on el título “Energía 2020: Un panorama integral”, coordinado por la Dra. Yolanda Villegas, especialista en energía, y con el apoyo del DR. Abraham Hernández, Director de la FCPyRI de la UANL, el foro arrancó en punto de las 10:00 am ante un auditorio lleno por 150 estudiantes de la Universidad. El foro, presentó las palabras de bienvenida de la dirección de la Facultad, a cargo del Dr. Abraham Hernández y postetiormente las primeras palabras de la conferencia con la Dra. Villegas, donde destacó la labor realizada para que se efectuara el foro, así como un panorama sobre la importancia de la inversión privada en materia energética. A continuación, Raúl Cedeño, Director Editorial de la revista Petróleo&Energía, presentó la conferencia “El rol de los medios de comunicación en el sector energético”, destacando la oferta de la revista para difundir la información y hacerla llegar a sus audiencias objetivos. Por su parte las presentaciones siguientes estuvieron a cargo de los panelistas, el Dr. Guillermo Pineda, Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), con un amplio desglose de la labor del organismo, asimismo un panorama de todas las oportunidades en gas, gasolina, electricidad y más que nuestro país tiene. Seguido el Dr. Héctor Moreira Comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, hizo lo propio al establecer con datos duros la cantidad de recursos en la materia con los que cuenta el país, y cómo el organismo se encarga de abrir posibilidades para su correcta explotación. La clausura estuvo a cargo de la Senadora por Nuevo León, Indira Kempis, quien destacó en sus palabras reaccionar y actuar ya en favor del medio ambiente, en el contexto de los altos índices de contaminación en el estado. Sin duda estamos muy emocionados de acciones como estas ya que fortalecen el diálogo, propician el intercambio de ideas, y abren el panorama para los liderazgos del futuro. Agradecemos profundamente a todos los involucrados, y con mucha emoción queremos preguntar. ¿Adónde vamos ahora? 22

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04 01 DRA. YOLANDA VILLEGAS, Y EL DR. ABRAHAM HERNÁNDEZ. 02 (DE IZQ A DER.) DR. GUILLERMO PINEDA, DR. HÉCTOR MOREIRA, SENADORA INDIRA KEMPIS, DR. ABRAHAM HERNÁNDEZ, DRA. YOLANDA VILLEGAS, Y RAÚL CEDEÑO. 03 EL DR. GUILLERMO PINEDA (CRE) DICTANDO SU CONFERENCIA. 04 EL DR. HÉCTOR MOREIRA (CNH) DESTACÓ DATOS DUROS SOBRE LOS RECURSOS EN HIDROCARBUROS DE MÉXICO.

PE Forums Es una iniciativa de esta publicación para llevar a todos los rincones del país por medio de universidades, asociaciones, consejos, institutos y más, la información más relevante del sector de la mano de destacados expertos en la materia.

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COYUNTURAL

ENERGÍAS LIMPIAS

GAS NATURAL COMO FUENTE LIMPIA DE ENERGÍA Daniel Ferráez

Carlos Cuevas

Para clasificar las eras de la historia, los historiadores, arqueólogos y antropólogos se han apoyado en los materiales más utilizados por el hombre en su momento; la era de piedra, la era del hierro o la era del cobre.

Vivimos en

un tiempo donde decidir cuál es el material característico sería un tema de debate, sin embargo, creo que puedo estar seguro que el contendiente más fuerte son los hidrocarburos. “La era del Hidrocarburo” suena bien, definitivamente los hidrocarburos (entre ellos el petróleo y sus derivados) han sido el material con más impacto en nuestro tiempo, comenzando a tomar importancia desde la revolución industrial. Hemos construido nuestra economía alrededor de los hidrocarburos, nuestro transporte se basa en ellos, hemos peleado guerras por ellos, nuestro clima y biosfera se han visto afectado por ellos, hasta hemos cambiado la propia química de nuestra atmósfera a raíz su utilización. Aunque las tendencias energéticas actuales empiezan a priorizar fuentes de energía alternativa, la verdad es que el uso de hidrocarburos seguirá siendo un pilar base para las actividades del ser humano. Creo que es una equivocación creer que los días de utilizar hidrocarburos están llegando a su fin, especialmente el uso de combustibles fósiles. El petróleo y sus derivados se utilizan de manera extensa, con muchas aplicaciones diferentes. No es sorpresa para nadie que el principal uso de hidrocarburos es como combustible, y uno de los más prometedores y populares es el gas natural. El gas natural ha sido un foco de interés en los últimos años debido a su potencial como fuente de energía alternativa, amigable con el medio ambiente y sustituto a combustibles altamente contaminantes. 24

Panorama 1. ¿Sabias qué?- Se consume alrededor de 100 millones de barriles de petróleo diario en el mundo. 2. Dato Curioso- La infraestructura para transportar gas natural se puede utilizar de igual manera para transportar hidrogeno, el cual muchos consideran el combustible del futuro. 3. El lado obscuro- El metano se considera un gas de efecto invernadero con mayor efecto que el dióxido de carbono.

El gas natural El gas natural es una mezcla de gases, principalmente compuesto de metano, el más liviano de los hidrocarburos, con fracciones de algunos hidrocarburos más pesados y una proporción muy baja de dióxido de carbono, nitrógeno y azufre. Cuando se realiza una combustión con gas natural, se obtiene dióxido de carbono y agua como productos principales. Libera pocos compuestos contaminantes, se produce una cantidad mínima de dióxido de carbono y monóxido de carbono, productos naturales de cualquier combustión. Debido a la bajísima concentración de azufre, se produce una cantidad de dióxido de azufre prácticamente irrelevante. Y como característica adicional, la combustión de gas natural no libera prácticamente nada de material particulado. Además, tiene la gran ventaja de ser el combustible con mayor contenido energético por unidad de volumen.

Contra otros combustibles Para poder tener claro porque el gas natural se considera un combustible amigable con el medio ambiente es útil hacer una comparación contra otros de uso común. La siguiente tabla presenta información comparativa de los contaminantes generados producidos al quemar gas natural, petróleo y carbón. Como podemos ver en la tabla, podemos ver el beneficio de utilizar gas natural, ya que libera menos contaminantes por unidad de energía producida. Esto significa, que por la misma cantidad de energía obtenida, se producen mucho menos contaminantes si se utiliza gas natural en lugar de petróleo o carbón. Esta reducción de emisiones es importantísima en la lucha contra el cambio climático y la crisis medioambiental, el gas natural es un fuerte candidato para sustituir otros combustibles altamente contaminantes. Los contaminantes que se incluyeron en la tabla son algunos de los compuestos que tienen impactos negativos importantes al medio ambiente y los cuales son producidos comúnmente al llevar a cabo una combustión. El dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento progresi-

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Contaminante (libras por millón de btu producido)

Gas natural

Petróleo

Carbón

MONÓXIDO DE CARBONO

208

DIÓXIDO DE CARBONO

117,000

164,000

208,000

DIÓXIDO DE AZUFRE

1,122

2,591

MATERIAL PARTICULADO

2,744

vo del planeta, el gas natural libera 30% menos CO2 que el petróleo y 45% menos que el cabrón. La quema de gas natural produce una menor cantidad de dióxido de azufre en comparación con los otros combustibles, este compuesto es un gas nocivo para la salud y causante de problemas como la lluvia ácida. El material particulado también se considera un contaminante principal, este es el material sólido que se desprende de las combustiones como ceniza, la cual queda como residuo o se libera en el aire. El gas natural tiene una combustión prácticamente libre este tipo de contaminantes, lo cual lo convierte en el más limpio.

FUENTE: U.S. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION 1998

Sus usos Para entender los potenciales usos del gas natural como combustible alternativo es necesario conocer primero en qué se utiliza el gas actualmente. Tiene usos domésticos, comerciales e industriales. Hoy en día, su principal uso es de forma doméstica y comercial; para calefacción de espacios, calentar agua o como combustible para cocinar. Esto se debe a que el gas natural es una fuente de energía muy barata, accesible y segura. Generalmente es suministrado al sitio de requerido utilizando ductos y tuberías.

LA VOZ DEL SECTOR.

@petroleoenergia @petroleoyenergia /petroleoenergiaoficial

www.petroleoenergia.com petroleoenergia.com Mes/Mes 2020

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COYUNTURAL

ENERGÍAS LIMPIAS

“NUEVA TECNOLOGÍA SE ESTÁ DESARROLLANDO ALREDEDOR DEL GAS NATURAL, ASEGURANDO SU PARTICIPACIÓN EN EL MIX ENERGÉTICO DE LOS AÑOS POR VENIR.” La tendencia de uso de gas natural para la aclimatación de espacios va en aumento. Cada vez se utiliza más este combustible para sistemas de calefacción y enfriamiento. Es popular en procesos industriales, especialmente para servicios de calentamiento y generación de electricidad. Los ciclos combinados de generación eléctrica con gas natural es una forma altamente eficiente y limpia de obtener energía sin la desventaja de la intermitencia en otras energías alternativas como solar o eólica. Este versátil combustible se ha abierto camino hacia la industria del transporte. Aunque la utilización es todavía limitada, ya existen vehículos que utilizan gas natural como fuente de energía. Generalmente se trata de vehículos convencionales los cuales fueron modificados para poder utilizar este combustible alternativo. La transformación es cara, pero se compensa con que el gas natural es considerablemente más barato que la gasolina y dichos vehículos necesitan poco mantenimiento.

Su obtención Las reservas de petróleo y gas se vuelven cada vez de más difícil acceso. Por fortuna, la tecnología no se detiene, permitiendo que podamos seguir explotando estos recursos. Tal es el caso de la fractura hidráulica o fracking, que permite obtener gas natural de la capa de rocas porosas del subsuelo, que de lo contrario sería inaccesible con tecnologías de perforación tradicional. Aunque esta tecnología ha sido foco de controversias y opiniones divididas, tiene el potencial de proveer un suministro estable para el futuro. Otro método de obtención es la síntesis, la cual no depende de reservas de hidrocarburos sino más bien de procesos químicos y/o bioquímicos para la producción de este combustible. Diversos grupos de investigación y desarrollo de tecnología alrededor del mundo han desarrollado metodologías para obtener gas natural, especialmente de procesos biológicos de descomposición de materia orgánica en presencia de microorganismos. Este tipo de tecnologías nos permite tener una fuente de hidrocarburos que no depende de las reservas que se encuentran en el subsuelo, lo cual no se ha logrado desarrollar para combustibles más pesados. 26

Principales ventajas Las ventajas de la utilización de gas natural se pueden dividir en dos áreas principales; seguridad y medio ambiente. En cuanto a la seguridad, el gas es un material más fácil y seguro de manejar que otros combustibles. Por ejemplo, un accidente en un barco que transporta gas natural licuado no causaría un derrame como sería el caso de uno que transporta petróleo, esto se debe a que el gas licuado se evapora de inmediato y se liberaría a la atmósfera, dejando las aguas limpias. Aunque el gas causaría una contaminación atmosférica, se cree que el impacto ambiental es menor porque el gas se dispersa rápidamente y un derrame en el océano es mucho más difícil de remediar. Al ser un material más seguro, los costos de manejo, almacenamiento y transporte son más bajos, al igual que su refinación y el mantenimiento de equipos que manejan gas natural. Esta característica puede ser responsable de un ahorro de capital importante para operaciones que cambian a este combustible. Respecto al medio ambiente, el gas natural es el combustible más limpio. Su utilización resulta en bajas emisiones de compuestos de carbono y prácticamente nada de azufre y material particulado. Reducir las emisiones de estos compuestos contaminantes es fundamental para la lucha contra el cambio climático y poder revertir el efecto invernadero.

Conclusión El gas natural no es la fuente de energía ideal, a final de cuentas sigue siendo un hidrocarburo y un combustible fósil. Sin embargo, es un jugador importantísimo para la transición energética. El gas natural puede jugar un rol principal para reducir la dependencia de combustibles más pesados y contaminantes. Es una fuente de energía versátil, útil para muchas diferentes aplicaciones. Nueva tecnología se está desarrollando alrededor del gas natural, asegurando su participación en el mix energético de los años por venir. El potencial es enorme, cada vez más procesos y tecnologías obtienen su energía del gas natural. Tenemos en este material un aliado para cubrir nuestras demandas energéticas y al mismo tiempo combatir el cambio climático. El futuro de esta fuente de energía es brillante, y tal vez en el futuro llamemos a los años por venir “La era del Gas Natural”.

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EXPERTOS

COLUMNISTAS

HIDROCARBUROS: LA MISMA REFORMA EN DISTINTO GOBIERNO Conforme a lo planteado en la campaña electoral de 2018, el decidido apoyo a Petróleos Mexicanos, es uno de las componentes fundamentales de la política económica del actual gobierno. Esta postura ha provocado fricciones con la dinámica sectorial forjada por la implementación de la reforma energética y heredada de la administración anterior. Fluvio Ruíz Alarcón

Petróleo&energía

articularmente, tras la decisión presidencial de suspender las rondas licitatorias de contratos de exploración y producción, así como los llamados farm outs de Pemex; tal y como se plasmó en la plataforma electoral de la Coalición Juntos Haremos Historia. En respuesta, diversos actores han planteado que el Ejecutivo Federal abandone lo que no son solo propuestas de campaña, sino el reflejo de principios muy enraizados en el imaginario colectivo de quienes conforman la base social de la nueva clase política gobernante. A despecho de ello, en distintos foros y medios se insiste en la reanudación de las licitaciones y los farm outs, sin que se propongan cambios ni en el marco jurídico ni en lo esencial de los procedimientos utilizados en las rondas efectuadas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Como si estos meses de la nueva administración, hubieran sido solo una pausa en el ineludible sendero de la reforma.... El gobierno necesita hacer una evaluación profunda e integral de lo que ha repre28

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Luis E. González sentado la implementación de la reforma energética; e implica ir más allá del propio discurso gubernamental que da a entender que los criterios casi únicos de evaluación serían los niveles de producción alcanzados y el monto de las inversiones realizadas por los operadores. Sin duda que son factores muy relevantes; pero una evaluación integral requiere tomar en cuenta una gran variedad de elementos para obtener una visión global del proceso de apertura del sector petrolero en términos institucionales, económicos, fiscales, sociales, educativos, tecnológicos, ambientales y procedimentales. Sería un gravísimo error histórico, analizar los resultados de las licitaciones únicamente desde la estrecha perspectiva del extractivismo rentista o aún desarrollista. Incluso, para obtener el panorama general de las licitaciones sería importante recapitular las etapas previas a la realización de las mismas. En este sentido, se debe esclarecer el hecho de que, en contra de lo expresamente señalado en la propia reforma, no se le hayan

FLUVIO RUIZ, ESPECIALISTA EN ENERGÍA, TRABAJÓ MUCHOS AÑOS COMO CONSEJERO INDEPENDIENTE PARA PEMEX, DONDE TAMBIÉN EJERCIÓ COMO PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y FORMÓ PARTE DEL COMITÉ DEL MEDIO AMBIENTE DE LA PETROLERA; TAMBIÉN, COLABORÓ EN LOS COMITÉS DE ESTRATEGIA E INVERSIONES DE GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA Y PEMEX PETROQUÍMICA.

Para más información: fluvioruizal@hotmail.com

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entregado a Pemex todos los campos en producción, ni se le haya reconocido el justo valor económico de sus inversiones hechas en las áreas que no retuvo, tras la Ronda Cero. Después, habría que revisar el proceso de otorgamiento y el contenido de los diversos tipos de contratos licitados en todas las convocatorias. En particular, se debe analizar el caso de los 65 contratos de licencia otorgados por el gobierno anterior y en los cuales no se estableció el pago de un bono a la firma, a pesar de ser una contraprestación obligatoria para este tipo de contratos, conforme a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. También sería importante conocer la evaluación de ciertas cláusulas contractuales específicas, como la que otorga un 25% de valor recuperable adicional al contratista, en la inversión en exploración. Un subsidio que ni de lejos tiene Petróleos Mexicanos, al cual solo se le permite deducir estos costos. Este punto es muy relevante porque una de las variables que determinará el reparto real de la renta y las utilidades, de los proyectos donde aplica, es la recuperación de costos. Conforme se vaya obteniendo la información, se podrán hacer comparaciones entre los beneficios esperados para el Estado de acuerdo a los modelos fiscales de los contratos y los realmente obtenidos. Ahora bien, aunque la eventual evaluación pudiera no ser tan negativa y la falta de cre-

“NECESITAMOS DESARROLLAR UNA INDUSTRIA Y UNA EMPRESA PETROLERA NACIONAL COMPETITIVAS, APOYADAS EN UNA SÓLIDA BASE CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA.” cimiento económico se esgrimiera como argumento pragmático frente a la firmeza ideológica del gobierno; sería muy difícil convencer a quienes se movilizaron contra la reforma energética y forman parte del núcleo duro y mayoritario del respaldo social del actual gobierno, que la reanudación de las licitaciones no sería una grave claudicación política y de principios. Esto descartaría la realización de rondas en lo que resta del sexenio y, de acuerdo a la plataforma electoral de 2018, condicionaría los farm outs a la realización de cambios en “su esquema”. Un cambio de esquema significativo, sería darle a Pemex la capacidad de establecer alianzas por sí mismo, lo que requiere modificaciones en la legislación secundaria de la reforma energética. Por otro lado, las contradicciones que existen hoy en día, entre diversos instrumentos normativos y la orientación general del gobierno en materia petrolera; provocan una gran incertidumbre, porque los ajustes que se realizan a dichos instrumentos, son casuísticos e imprevisibles. En sentido contrario, decisiones políticas y modificaciones reglamentarias que podrían esperarse de un gobierno de izquierda, simplemente no han ocurrido, al no hacerse un análisis de conjunto del diseño sectorial heredado. Un lustro de implementación de la Reforma, ha hecho difícilmente reversible la apertura al capital privado en ciertos eslabones de la cadena productiva de los hidrocarburos. Esto plantea la necesidad de revisar y fortalecer los instrumentos del Estado para consolidar y garantizar la preeminencia del interés público sobre el privado. @petroleoenergiaoficial @petroleoyenergi

Notas Recordar- la segunda

línea de acción estratégica de la plataforma electoral de la hoy coalición gobernante establecía:

Administrar inteligentemente los declinantes recursos petroleros del país. • Evaluar el desempeño de las licitaciones internacionales de contratos de exploración y explotación. • Revisar los procesos de adjudicación y la legalidad de los contratos otorgados. • Posponer, hasta que sea modificado su esquema, las alianzas (farmouts) de Pemex.

Notas

petroleoenergia Petróleo Energia

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EXPERTOS

COLUMNISTAS

“MODIFICAR LA REFORMA HEREDADA DEL PASADO GOBIERNO, CON EL MAYOR CONSENSO SOCIAL Y POLÍTICO POSIBLES, DARÍA CLARIDAD Y ESTABILIDAD A UNA NUEVA DINÁMICA SECTORIAL, AL TIEMPO QUE PERMITIRÍA HACER COHERENTE LA ORIENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS” Modificar la reforma heredada del pasado gobierno, con el mayor consenso social y político posibles, daría claridad y estabilidad a una nueva dinámica sectorial, al tiempo que permitiría hacer coherente la orientación y objetivos de las políticas públicas, con el diseño institucional, el marco jurídico, las medidas regulatorias y demás instrumentos derivados. Todo esto reduciría la incertidumbre que termina frenando las inversiones privadas cuya importancia es indiscutible en ciertas áreas. Los operadores petroleros se adaptan a los arreglos institucionales de cada país, a condición de obtener ciertas garantías sobre la estabilidad y predictibilidad de las nuevas reglas del juego. Asimismo, debemos recordar que la reforma fue omisa en materia de investigación, desarrollo, innovación y asimilación tecnológica. Incluso, en la parte meramente presupuestal de esta materia, el monto de la inversión estatal obligatoria se redujo. De ser el 0.65% del valor de la producción, a partir de la reforma de 2008, hoy se destina el mismo 0.65% pero de la renta petrolera. Más allá de lo presupuestal, necesitamos desarrollar una industria y una empresa petrolera nacional competitivas, apoyadas en una sólida base científica y tecnológica, en cuya construcción juegue un papel de primer orden el Instituto Mexicano del Petróleo. Reivindicar la soberanía nacional sobre los recursos petroleros, consolidar la rectoría estatal del sector, fortalecer a Pemex como empresa pública, sentar las bases de un sistema sectorial de innovación y dar certeza a la inversión privada complementaria; bien merecen un esfuerzo legislativo serio y profundo. 30

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Notas

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ENTREVISTAS

PETROGAS

PETROGAS, SOLUCIONES INTEGRALES 01

Con motivo de su participación como patrocinadores de la Expogas 2019, entrevistamos a Javier Vargas, Director General de Petrogas, quien nos presentó su empresa y sus soluciones integrales en construcción, suministro y mantenimiento de estaciones de servicios.

on 28 años de experiencia en el mercado nacional diseñando estaciones, suministrando equipos, construyendo y dando mantenimiento especializado a estaciones de servicio, con el respaldo de las principales marcas internacionales como Gilbarco Veeder-Root, OPW, Liquid Controls, LSI o Franklin Fueling Systems, que brindan una excelente calidad y respaldo para todos nuestros clientes. Nuestra oficina corporativa se ubica en Monterrey, Nuevo León y tenemos 12 sucursales instaladas en diferentes puntos estratégicos de la República Mexicana, así como una sucursal en el sur de Texas, todo con la finalidad de estar cerca de nuestros clientes, nos comenta Javier.

Petróleo&energía Cortesía Petrogas Luis E. González 32

¿Cuáles son las líneas de servicio de Petrogas? ¿Cuál es el valor agregado que tienen en sus líneas de servicios y productos? •Suministro y venta de equipos para estaciones de servicio. Nuestros valores agregados son: Entrega inmediata, Calidad Total y Tecnología de vanguardia

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• Construcción, llave en mano de estaciones, autoconsumos o centro de abastecimiento, diseño de proyectos Nuestros valores agregados son: La experiencia de haber realizado más de 1,000 obras de construcción de estaciones que nos avalan en cuanto a la calidad con la que lo realizamos cada uno de los proyectos. Nuestra cartera de clientes que incluyen los grupos más importantes de las principales franquicias instaladas en el país. Soluciones integrales. • Servicio de Mantenimiento Nuestros valores agregados son: Contamos con técnicos certificados por las marcas que representamos, así como certificación para trabajos especializados ante la secretaría del trabajo y previsión social y pasaportes de seguridad y trabajo para las principales petroleras. Contamos con herramienta especializada, equipo de transporte en excelentes condiciones, políticas y procedimientos de trabajo de primer

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“EN 10 AÑOS PETROGAS TIENE LA VISIÓN DE SEGUIR SIENDO EL LÍDER EN EL SUMINISTRO DE EQUIPOS A ESTACIONES DE SERVICIO EN MÉXICO.” nivel, en donde la seguridad es prioridad. Respuesta inmediata a las necesidades de servicio de los clientes, mediante nuestro Call Center, que coordina y da seguimiento las cada uno de los casos de servicio y busca la mejor opción en cuanto a personal, recursos materiales requeridos y refacciones. ¿Cuál es el reto y oportunidad que ven el mercado de las estaciones de servicio? El reto actual es evolucionar en el servicio ofrecido a los clientes para poder contar con soluciones de calidad mundial, acordes a los requerimientos de un mercado incipiente, que debe crecer en cantidad y grado de especialización, que deberá innovar para poder prevalecer y ser un digno competidor con las marcas que ahora compiten.

vicio, la confiabilidad, el compromiso de ofrecer soluciones en tiempo y forma, con la calidad total que ellos requieren. La forma como lo resolvemos es haciendo parte de nuestra filosofía y tomando como principios esas necesidades, para poder ser “La mejor opción para su estación” ¿Cuál es la visión de Petrogas a 10 años? En 10 años Petrogas tiene la visión de seguir siendo el líder en el suministro de equipos a estaciones de servicio en México, dentro de un mercado que muestre una madurez mucho mayor al actual, con un alto grado de especialización en cuanto a los proveedores que participan, en donde prevalezcan los grandes grupos gasolineros, para los que la tecnología sea el corazón de su operación y donde se manejen diversos tipos de combustibles y servicios, todo en un mismo lugar.

01 JAVIER VARGAS. DIRECTOR GENERAL DE PETROGAS 02 ZONA DE ALMACENAMIENTO DE PETROGAS 03 CORPORATIVO PETROGAS 04 3. INSTALACIONES DE PETROGAS

Para más información: www.petrogas.com.mx Petrogas Corporation

@PetrogasMX Petrogas Corporation

¿Cómo surgió su integración a AMPES? Petrogas ha sido participante en AMPES desde hace muchos años, en esta asociación encuentra su representación como gremio ante las autoridades que regulan y forman parte de este mercado, es un foro en donde se puede hacer valer su voz y permite tener información de primera mano de lo que pasa yq ué afecta al mercado. ¿Qué relevancia encuentran en participar en foros como Expogas? ¿Qué se presenta en cada edición? La estrategia de Petrogas busca acercarse cada vez más a las necesidades de sus clientes y por ello en todos es muy importante su participación en todos los foros especializados como el de AMPES, en ellos encuentra una veta de información relevante, la oportunidad de saludar a los amigos, conocer sus inquietudes y palpar la evolución de los mercados. Aprovechando también para mostrar nuestra oferta comercial y las diferentes novedades que se ofrecen. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan con mayor frecuencia con sus clientes y cómo los resuelven? Uno de los principales retos que encontramos en nuestros mercados es el poder atender las necesidades de nuestros clientes con la actitud de ser-

“NUESTRAS CARTERAS DE CLIENTES INCLUYEN LOS GRUPOS MÁS IMPORTANTES DE LAS PRINCIPALES FRANQUICIAS INSTALADAS EN EL PAÍS.” petroleoenergia.com Febrero/Marzo 2020

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EXPERTOS

COLUMNISTAS

FORO FPSO VERACRUZ 2019 El pasado 12 de diciembre se llevó a cabo el Foro FPSO 2019 en Veracruz. Con el objetivo de reunir a los líderes y voces del sector de hidrocarburos. Principalmente las operadoras y consorcios que les fueron adjudicados contratos de exploración y extracción en aguas profundas del Golfo de México. Así como agentes de gobierno y académicos del sector. Alejandro Baizabal

a ubicación geográfica de Veracruz es clave para la implementación de proyectos en el sector. La exploración y extracción costa afuera resulta pieza fundamental. La capacidad instalada para exportación, así como para importación de bienes y materiales, son muestra de las oportunidades de inversión en la región. Por ello, el primer Foro FPSO y Tecnologías Offshore, presidida por Enrique Nachón, Secretario de Desarrollo Económico del Estado; Jorge Luis Fernández, Dir. Gral. API Sistema Portuario Veracruzano; Ing. Rómulo Sánchez, Dir. Gral. Agencia Estatal de Energía; Dr. Jorge Alberto Arévalo, Dir. Gral. E&E Hidrocarburos Sener; Claudia Sánchez, Dir. Gral. FIDENA; Dip. Mónica Robles; Ing. Fernando Bustamante, Dir. Gral. de Puertos; Ing. Ana María Gómez, Dir. Gral. de Normatividad E&E ASEA; Dr. Héctor Moreira, Comisionado CNH; Ing. Ricardo Ortega, Dir. Gral. Oil&Gas Alliance. Las ponencias nutrieron a los asistentes con programas, proyectos y cifras que muestran el avance y los retos futuros del estado y del país. Teniendo como objetivo fundamental, el desarrollo sostenible del Estado de Veracruz, integrando empresas fabricantes de FPSO´S, plataformas para proyectos en aguas someras y profundas, así como tecnologías Offshore. En su discurso inicial, el Secretario Enrique Nachón García indicó: “Veracruz es la puerta comercial de México con el Mundo…se está trabajando para tener el nuevo puerto y más grande del país” señalando, además, “… no se trata de mover a México sino de transformarlo”. 34

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Luis E. González

ING. ALEJANDRO BAIZABAL. INGENIERO PETROLERO POR LA UNAM Y POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN ENERGÉTICA ITESM. INVOLUCRADO EN EL SECTOR ENERGÉTICO. SE HA DESEMPEÑADO EN LA INDUSTRIA PARTICIPANDO EN EL DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE CAMPOS DEL LITORAL DE TABASCO. FORMÓ PARTE DE LA 5TA GENERACIÓN DEL PROGRAMA TALENTO PEP 2015, FORMA PARTE DE LA RED DE ARTICULISTAS DEL SECTOR ENERGÉTICO.

Para más información: @alexbaiz

01, 02 PONENCIAS DURANTE EL EVENTO FPSO

Alejandro Baizabal- Análisis Energético

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El Dr. Jorge Arévalo dio paso con la conferencia magistral “Visión de la SENER”. Mostrando una radiografía general del sector hidrocarburos en México. Resultando de bastante interés para los presentes, pues se dieron a conocer las estrategias de política energética actuales. Los proyectos prioritarios para hacer frente a la caída drástica de la producción petrolera. Así también, las prospectivas a 2032, donde se indica que, dentro de 15 años, los contratos de aguas profundas aportarán más de un tercio de la producción de aceite y ¾ de la producción de gas natural. Asimismo, se mostraron los avances de la rehabilitación de las 6 refinerías actuales y la que se encuentra en construcción en Dos Bocas, Tab. De igual forma la expansión de la red nacional de gasoductos, donde a finales de 2019 se tendrán 18,868 km, con 25 entidades beneficiadas por esta expansión. El plan contra el robo de combustible entrega resultados interesantes, al disminuir 93% en comparación con el promedio de 2018. En el panel de “Análisis del Entorno Actual”, con presencia de importantes personalidades y líderes del sector, el Dr. Héctor Moreira comentó que actualmente el planeta demanda el 60% de petróleo. Y subrayó: “…dentro de 20 años el gas va a sobrepasar al petróleo como combustible”, además, “México es la quinta nación con recursos gasíferos”. Comentó que para 2023 se vienen inversiones importantes en aguas profundas, para entonces se tendrá madurez en la exploración de esos campos. “El proceso de extracción lleva todo un proceso, y, por tanto, su debido tiempo”. Esto fue explicado a detalle por el comisionado de CNH, debido a los comentarios de atraso en producción de las empresas ganadoras de campos en los procesos de licitación. En el mismo panel, se comentó la importancia de la Agencia Estatal de Energía del Estado de Veracruz, quien juega un rol fundamental para la implementación de programas y proyectos en sinergia con la iniciativa privada y la academia.

OIL&GAS ALLIANCE UNA VEZ MÁS, UNIENDO A LOS LÍDERES Y VOCES DEL SECTOR, HACIA UN DESARROLLO INDUSTRIAL Y ECONÓMICO DEL PAÍS. La Ing. Ana María Gómez, Dir. Gral. de normatividad de E&E ASEA, brindó una charla sobre el papel de este organismo, pues es quien vela por la seguridad industrial, seguridad operativa y protección al ambiente. Mencionó que el país requiere infraestructura de comunicaciones y transporte. Así también PETRONAS, quienes mostraron un panorama sobre el desarrollo del gas. Los paneles que cerraron con broche de oro fueron: la captura de millonarias inversiones en México, y la infraestructura portuaria del estado, un tema obligado a tratar. Además, la charla sobre el desarrollo de aguas profundas. El fortalecimiento del contenido nacional resulta prioritario, pues se podrían mejorar los lazos para la transferencia de conocimientos y tecnología. Veracruz se muestra como un estado potencial en atracción de inversiones en el sector hidrocarburos. El panorama de oportunidades es claro y promisorio. Oil&Gas Alliance una vez más, uniendo a los líderes y voces del sector, hacia un desarrollo industrial y económico del país.

El foro en número. a. 7 ponencias b. 20 speakers c. 8 operadoras d. +200 asistentes

Notas

SIGUENOS EN:

/petroleoenergiaoficial @petroleoenergia @petroleoyenergia petroleoenergia.com Petróleo Energia

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ESPECIAL

OIL&GAS ALLIANCE

RICARDO ORTEGA

DIRECTOR GENERAL DE OIL&GAS ALLIANCE

UN NUEVO MODELO EN EL SECTOR ENERGÍA MEXICANO Desde la fundación en octubre de 2014, Oil Para mí el camino no ha sido nada sencillo y gracias al compromiso que teand Gas Alliance ha respetado y trabajado con nemos como agrupación de contribuir en la el compromiso inicial de sus fundadores: El búsqueda de más mexicanos en el sector enercontribuir con acciones que conecten de manera gético, que les apasione lo que hacen día a día transversal a todos los sectores de la industria y desde su trinchera lo hagan en favor de Méde energía, colocando a México en primer xico, gracias a eso hemos logrado mantenerlugar, propiciando que el sector se desarrolle nos como referentes en el sector energético de nuestro país, es un gran orgullo poder comparcon los más altos estándares de desempeño y tir que en estos 6 años de actividad, nuestro transparencia, vigilando la aplicación correcta camino ha estado lleno de grandes historias, de Políticas Anticorrupción, velando por que se arduo trabajo y éxito. apliquen los mecanismos nacionales y el cabal Desde un inicio nos especializamos en fungir cumplimento de la ley de hidrocarburos, que como un ente facilitador vinculante entre todos faciliten el desarrollo de negocios en nuestro país. los organismos del sector energético y estoy seRicardo Ortega, Director General de Oil&Gas Alliance. Mercadólogo, con 14 años de trayectoria, especializado en generar vinculaciones y administración de negocios en el sector energético, teniendo como objetivo el éxito en el desarrollo de negocios especializados en el sector. Considerado como uno de los 100 líderes del sector energía más jóvenes en este giro en México.

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Ing. Ricardo Ortega López

Cortesía Oil&Gas Alliance

F. Izquierdo

ENFRENTAMOS DIFERENTES RETOS, UNO DE LOS MÁS SOBRESALIENTES HA SIDO LAS DIFERENTES ETAPAS EN LAS QUE LOS CICLOS DEL SECTOR HAN REINICIADO LA DETONACIÓN DE OPORTUNIDADES DE GENERACIÓN DE NEGOCIOS. guro que eso ha sido nuestra principal característica y la razón por la cual nos hemos mantenido vigentes en la industria, en donde el mercado es cada vez más demandante y más competitivo. El desarrollo de negocios siempre ha sido una parte importante de nuestra estrategia alineado por completo a buscar la máxima publicidad de las oportunidades de negocios de las empresas contratantes, a pesar de la privacidad que se requiere y en donde puedan acceder a estas oportunidades el mayor número de empresas y se dé certeza en la generación de inversiones a dichas oportunidades con talento calificado, talento mexicano. Hoy al mirar hacia los años en los que hemos desarrollado nuestra metodología, llego a la conclusión de que la razón de ser de nuestro organismo siempre ha sido, la de facilitar y potencializar a las cadenas productivas nacionales en sus puntos de contacto con oportunidades de negocios, lo que en consecuencia permite a la pequeña y mediana empresa crecer hasta desarrollarse como una compañía prospera en el modelo energético nacional y a las grandes empresas cumplir su compromiso con nuestro país. Enfrentamos diferentes retos, uno de los más sobresalientes ha sido las diferentes etapas en las que los ciclos del sector han reiniciado la detonación de oportunidades de generación de negocios, así como la integración de nuevos líderes en el sector, dichos cambios también han sido una fantástica oportunidad para reinventar la forma en la que hoy nos relacionamos y en nuestro caso además de que fue la oportunidad para aportar y ser la agrupación que integró las mesas de negocios al sector energía, reinventamos y aportamos la manera que hoy las personas llegan a un evento y conviven en el piso de expositor enfocados para ofertarse y contratar sus servicios.

Expo Oil&Gas. Se llevará a cabo del 24 al 26 de marzo en el Centro de convenciones de Tabasco 2000. Sin duda uno de los eventos clave para la industria de petróleo y gas, nuestra publicación es el medio oficial del evento.

Para más información: www.oilandgasalliance.com Oil&Gas Alliance @oilgasalliance Oil&Gas Alliance

Una reinvención más está por venir a nuestra industria, como en todos los mercados, las empresas tienden a crecer, fusionarse, adquirirse, contraerse y dicho desde mi propia visión de mercadólogo, tienden a segmentarse para definir en una etapa de madurez de beneficios para todos los que forman parte de dicha compañía. Hoy Oil and Gas Alliance, gracias a sus miembros presenta este año 2020, 4 eventos para hacer cumplir sus valores, motivos y objetivos, ahora es el turno de la Expo Oil and Gas México que se presenta inmediatamente después de uno de los trimestres más complicados de nuestra industria, motivo adicional por lo que será un evento de relevancia ya que su principal objetivo será el que las empresas nacionales sean atendidas por los grandes operadores en el mercado. México requiere estar unido, por el bien social, por el bien empresarial, por el bien común es por ello que como empresa, nuestros puntos de gobierno corporativo se encuentran enfocados en coadyuvar al desarrollo de las MiPymes, a través de las Mesas de Negocios en foros y eventos, trabajando en aumentar el contenido nacional, sentando a las operadoras que hoy tienen responsabilidad de explorar y producir petróleo en territorio nacional con empresas mexicanas, lo cual generará un crecimiento y un desarrollo económico en nuestro país. Cierro refrendando que seguiremos trabajando en lo que nos ha permitido mantenernos a la vanguardia de la industria, con soluciones innovadoras y servicios que cumplen con las exigencias de este sector. petroleoenergia.com Febrero/Marzo 2020

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México en la mira del mundo

27 MAYO 2020 LUGAR: EXPO SANTA FE

Forma parte del evento más importante de La Voz del Sector. Una oportunidad única para posicionarte como Líder de la industria energética en el país en la Comida de Los 100 líderes más influyentes y el Reconocimiento al Logro Energético.

AGENDA TU PARTICIPACIÓN COMERCIAL lvs@petroleoenergia.com

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EXPERTOS

COLUMNISTAS

EL PETRÓLEO, EL MERCADO ENERGÉTICO Y LA ECONOMÍA La proyección del precio del barril promedio anual para el 2020 de acuerdo a las últimas proyecciones para el precio del Brent estaría 65 dólares y West Texas Intermediate (WTI) en 59 dólares, dando a lugar que la mezcla mexicana se encuentre en los 55 dólares.

l pronóstico: Los precios del crudo se mantendrán elevados en los primeros meses de 2020, lo que refleja un flujo de efectivo adicional al mundo derivado de los eventos geopolíticos recientes. Sin embargo, este estímulo de precios podría disminuir en la primera mitad de 2020. El ritmo del crecimiento económico mundial y los cambios resultantes en el consumo de petróleo siguen siendo inciertos. La restricción de la producción por parte de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y varios países no miembros (OPEP +), especialmente Rusia, y la aceleración del crecimiento de la demanda mundial se 44

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RAMSES PECH. CUENTA CON 25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS (UPSTREAM, MIDSTREAM Y DOWNSTREAM); GEOTERMIA, ELECTRICIDAD, ENERGÍA Y ECONOMÍA. ES INGENIERO QUÍMICO CON MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN POR EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (ITESM) Y POR LA UNIVERSIDAD POMPEU FABRA DE BARCELONA. ACTUALMENTE ES CONSULTOR EN TEMAS ENERGÉTICOS Y ES CATEDRÁTICO EN LA UNAM E ITESM, TRABAJÓ EN HALLIBURTON Y WEATHERFORD EN LAS ÁREAS DE DESARROLLO DE NEGOCIOS, MERCADOTECNIA Y ANÁLISIS ECONÓMICO.

Ramses Pech Cortesía Luis E. González verán más que compensados por la producción no perteneciente a la OPEP, principalmente en los Estados Unidos, Noruega, Brasil y Canadá. El mundo incrementará el consumo mundial de combustibles líquidos aumentará en 1.3 millones de barriles diarios en 2020. El estímulo al precio del petróleo crudo también está impulsado por un pronóstico de que el crecimiento económico mundial será más alto en 2020 que en 2019, en función de una mayor exportación por parte de EUA y un flujo adicional en países de la OPEP y del impulso realizado fue el acuerdo comercial firmado el día 15 de enero por EUA y China, en el cual han acordado en aumentar las importaciones de energía (por parte del país asiático de alrededor de 52.4 mil millones de dólares en los próximos dos años). Principalmente en petróleo las compras durante dos años incluirán gas natural licuado, petróleo crudo, productos refinados y carbón. Actualmente algunos tienen un porcentaje de cobro de aranceles (5%) sobre el crudo estadounidense), el cual tendrá que ser absorbido por la empresa importadora o transferido al consumidor incrementando el costo dentro del mercado, el gran reto de China de cumplir. China, el comprador de combustible (GNL) para calefacción y centrales eléctricas de más rápido crecimiento en el mundo, no ha importado ninguna carga estadounidense desde febrero de 2019 de y el nuevo trato ayudará a exportar el excedente producido en Shale desde las terminales de exportación estadounidenses que se completaron en los últimos tres años. Estados Unidos es uno de los principales proveedores del mundo, algunos proyectos más nuevos se han estancado sin compradores chinos. La lucha por firmar contratos de venta a largo plazo ha socavado los esfuerzos para asegurar la financiación de las instalaciones multimillonarias y ahora tendrá la forma de cómo asegurar cada proyecto. En enero quedó demostrado que el creci-

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miento económico dependerá de EUA-CHINA, debido a que han preferido ponerse de acuerdo en circular el dinero entre ellos para no tener un estancamiento económico y de crecimiento que pudieran colapsar el mercado interno de cada país. El dinero circulará en el mundo, pero solo en aquellos países que tengan el como intercambiar algo; energía, tecnología o dinero para invertir, toda aquella nación que no tenga lo anterior quedará expedita a depender de la forma como relacione en el mundo y las facilidades que dé para poder llegar a ser parte del mundo geopolítico. La nueva palabra en cada mesa de negociación que estará a partir del 2020 será “MERCADO ENERGETICO”, derivado que la OPEP no determinará el precio del petróleo, el intercambio comercial fundamentado en materia prima como los hidrocarburos entre países en desarrollo; dando a lugar a la movilidad del dinero para incrementar el flujo de efectivo para invertir en tecnología para una transición energética del futuro con el fin de obtener energía finita con materias primas de alto rendimiento y bajo costo. México con el TMEC un acuerdo comercial que dependerá de que podremos intercambiar que genere un interés, actualmente importamos gran cantidad de energía de EUA ante una baja cantidad en volumen en dinero de exportación por parte de nosotros. México requiere tomar el mismo ejemplo del acuerdo de las dos potencias, pero en el sentido de permitir inversión directa extranjera lo más ligado a tener autosuficiencia energética y tecnológica en el futuro, aprovechando que el riesgo financiero lo asuman privados y la nación tenga recursos adicionales por medio de impuestos y derechos

“EL ESTÍMULO AL PRECIO DEL PETRÓLEO CRUDO TAMBIÉN ESTÁ IMPULSADO POR UN PRONÓSTICO DE QUE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO MUNDIAL SERÁ MÁS ALTO EN 2020 QUE EN 2019”

“EN ENERO QUEDÓ DEMOSTRADO QUE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEPENDERÁ DE EUA-CHINA” que deriven de cada proyecto ejecutable en el mundo. El dinero que solo provenga del presupuesto de cada año para energía, nos dará como resultado una ECONOMÍA CÍCLICA ESTACIONARIA, teniendo como consecuencia no ser atractivos y quedando aislados para el mundo por un tiempo indeterminado.

El petróleo El botón apretado en enero por EUA, ha dictaminado la evaluación para el mundo de la importancia del mercado de la venta de petróleo crudo para tener flujo de efectivo adicional para el crecimiento. Los países desarrollados económicamente – energéticamente – tecnológicamente; han dictaminado que para poder obtener flujo de efectivo deben de incrementar el precio de barril en el primer semestre (Brent entre 64 a 65 dólares) debido a que mucho del precio colocado por empresas nacionales o privadas colocaron precio promedio entre 58 a 60 dólares, el precio promedio de la cotización diaria para el 2020. No perdamos el piso en 2020, EUA controla el precio del barril derivado de haber llegado a los 13 millones de barriles diarios a final del 2019 (71% proviene de formación de Shale) y crear una economía creciente de circular dinero al desarrollar la actividad en tierra y no en mar. Un precio del WTI por arriba entre 63 a 65 dólares en promedio ayudaría a las empresas a poder tener flujo de efectivo positivo y pagar deuda; dando un mantenimiento de la producción e incrementar al mismo ritmo que el año pasado. Actualmente las empresas privadas en la industria de perforación han alcanzado un punto de equilibrio al reducir costos que pueden ayudar a mantener un campo a un precio de 40 dólares por barril y con ello lleve a una mayor exportación. El mundo no dejará de invertir en el petróleo;

El mundo cambió Ahora ha dicho mejor que circule el dinero a través del mercado energético a tener un colapso interno en cada económica de una nación. Para más información: @economiaoil

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COLUMNISTAS

“EUA CONTROLA EL PRECIO DEL BARRIL DERIVADO DE HABER LLEGADO A LOS 13 MILLONES DE BARRILES DIARIOS A FINAL DEL 2019” suministra alrededor del 33% de la energía global y las proyecciones de una demanda absolutamente decreciente no hay indicios de corto plazo, ya que el petróleo actualmente no tiene un sustituto material. El gasto total de capital (CAPEX) de CNOOC Limited para 2020 para la parte de exploración y producción está presupuestado en 13.76 mil millones de dólares (la exploración representará aproximadamente el 20 por ciento del gasto total y perforarán 227 pozos de exploración). El Ministro de Energía de Arabia Saudita dijo que la OPEP y sus aliados siguen centrados en usar los recortes de producción para reducir los inventarios de petróleo a niveles normales, sin inmutarse por el estallido de las tensiones políticas en el Medio Oriente. La realidad del petróleo con la argumentación anterior; dictaminará la economía para tener el flujo de efectivo adicional requerido para no tener una contracción económica mundial. Los países que han entendido este concepto están teniendo el dinero necesario para poder desarrollar tecnología, infraestructura y cambio de cultura para la utilización de materia prima que tenga una vida útil mayor y de bajo costo, comparada con la actual para tener energía infinita. El concepto mundial de transición energética provendrá de entender un mix balanceado de generación de energía como la electricidad, un ejemplo de corto plazo para el 2020: EUA (no asegún alineado al cambio climático) el incremento de generación de electricidad provendría de 44% de eólica, 32% solar y 22% con gas natural. El mundo ya entendió que la OPEP no tiene el control del dinero al no influir por medio del recorte de la producción, debido a que ante la falta de la misma EUA puede compensar al ser el mayor productor actualmente y este ha entendido que puede beneficiar a su mercado interno de la industria de hidrocarburos al apretar el botón cuando lo necesite, debido a que países que ahora invierten en exploración, producción y exportación de crudo benefician, no se opondrán al tener flujo de efectivo adicional. 46

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“EL MUNDO YA ENTENDIÓ QUE LA OPEP NO TIENE EL CONTROL DEL DINERO” Ante el escenario anterior México tiene los siguientes beneficios y consideraciones a realizar. 1. Incremento en flujo de efectivo por parte de la venta de crudo de exportación, derivado de un precio colocado en la ley de ingresos de 49 dólares por barril y de acuerdo a proyecciones realizadas podríamos tener un precio promedio anual de las cotizaciones diarias de 53, dando a favor una diferencia de 4 dólares (2019 ley de ingresos 55 y promedio anual real 57). 2. A partir del 2020, México tendrá un dilema ante un precio de barril en promedio alto en decidir en forma diaria si exporta o manda crudo a refinería. Recordemos que la venta de crudo al mundo conviene a la nación y la refinación a PEMEX. 3. Realizar la decisión de realizar una conversión en la explotación de yacimientos en agua somera a terrestre basado en la información de reservas prospectivas y información de correlación con campos, principalmente en campos con formaciones de baja permeabilidad como lo realizado por EUA. 4. El crudo o gas en nuestros yacimientos tienen un valor alto en la próxima década debido que después del 2040 podría valer a la mitad. El mundo tiene un nuevo administrador del botón de la económica: EUA.

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Una empresa 100% mexicana cuyo único objetivo y compromiso es el de entregar y proveer los servicios, herramientas y productos adecuados para cubrir las necesidades de nuestros clientes. Iniciamos nuestras actividades en el año 2009 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México con el compromiso de prestar servicios en el ramo de la industria petrolera como lo son la construcción, el arrendamiento de maquinaria para izajes y maniobras especializadas, así como el desarrollo de ingeniería básica y detalle para las aplicaciones y requerimientos de nuestros clientes.

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INNOVACIÓN

SHARK MARINE

LOS TIBURONES DE LA LOGÍSTICA Derivado de una constante búsqueda por parte de las empresas del sector, de un proveedor que dé solución a distintas necesidades en materia de logística, con un precio justo y que dominara la materia, surge desde las profundidades del mar: Shark Marine, con todo su conocimiento y expertise para marcar la diferencia. Shark Marine

Cortesía

F. Izquierdo

Shark Marine es una empresa mexicana, que inició operaciones en marzo del 2019 y en tan sólo 10 meses ha logrado ir ganando territorio dentro de una industria que es altamente competida; consiguiendo colaborar con clientes de la talla de Protexa, SMC (empresa de Grupo R), Drebbel de México y recientemente Borr Drilling, entre muchos otros más. “Lo que buscamos en Shark Marine, es ofrecer un servicio que garantice la tranquilidad a nuestros clientes, asegurando calidad en cada movimiento, que se sientan respaldados cada vez que escuchen nuestro nombre.” En marzo abrieron su oficina central en Cd del Carmen y para principios de octubre inauguraron su oficina en Dos Bocas, Tab. Iniciaron con apenas 22 colaboradores y para cierres del 2019, incrementaron un 140% su plantilla que, aunque sigue siendo poco, es más del doble de la cifra inicial y nos habla de dos cosas: la primera, que un equipo reducido ha sumado todo su esfuerzo y talento; y la segunda, que este cardumen de Tiburones cuenta con un liderazgo con experiencia y visión en la industria y la sinergia de ambos puntos es idónea para lograr un crecimiento pequeño, pero constante e ilimitado. Shark Marine ha integrado a sus filas a personal estratégico, que posee un amplio conocimiento sobre la industria y esto se ha visto reflejado en la atención que da a todos sus clientes: “Se trata de asesorarlos, de buscar las mejores alternativas y no solo vender, porque lo que queremos es generar relaciones a largo plazo que nos permitan crecer mutuamente, que nuestros clientes se sientan cobijados y protegidos”. 48

El rey de los mares Como todo buen tiburón, domina el mar, y conoce el camino que debe seguir para brindar un servicio eficiente y de excelente calidad.

“ESTE CARDUMEN DE TIBURONES CUENTA CON UN LIDERAZGO CON EXPERIENCIA Y VISIÓN EN LA INDUSTRIA”

Dieron inicio a sus operaciones con una lancha de pasajeros localizada en Chiltepec, Tab. Uno pensaría, y por qué no en Dos Bocas, la respuesta es sencilla: “Lo planeamos así porque el puerto de Dos Bocas se ha convertido en un cuello de botella y, como parte de nuestra estrategia, nosotros necesitamos agilizar las operaciones de nuestros clientes”. La empresa poco a poco ha ido incrementando las demandas de sus servicios al grado de verse en la necesidad de diversificarse y por eso, para este 2020 decidieron impulsar la línea de logística aérea y abrir dos líneas de negocio más: Shark Containers y Agencia Marítima. Con estas nuevas líneas de negocio, pretenden dar un servicio integral, que cubra todos y cada uno de los puntos que sus clientes buscan y necesitan. “Simplemente un día, recibimos una llamada para preguntarnos si rentábamos contenedores y nos dimos cuenta de que era el momento de ofrecer algo más.”

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01 MOVIMIENTO DE PLATAFORMAS 02 LOGÍSTICA AÉREA Y TRANSPORTE 03 AGENCIA MARÍTIMA Y FLETAMENTO DE EMBARCACIONES 04 MUELLES DISPONIBLES

Actualmente Shark Marine cuenta con operaciones en 4 puntos focales: Villahermosa, Dos Bocas, Ciudad del Carmen y Seybaplaya; para este 2020, se visualiza un año con muchos desafíos, ya que el crecimiento de la demanda por las operaciones de la industria es incesante, pero más allá de eso, cada vez va siendo más exigente. Pero esto lo hace más interesante para los Tiburones, de acuerdo con los directivos de la empresa, esto sólo es una manera de exigirles que su compromiso con la mejora continua sea algo permanente y que sirva para diferenciarse de la competencia. En el 2020 Shark Marine sabe que la industria Oil and Gas va a repuntar y están decididos a ser parte de ello, para impulsar la industria local Carmelita y poner a Cd. Del Carmen, nuevamente dentro del foco del sector, expandiéndose hacia nuevos horizontes. Las empresas internacionales representan grandes oportunidades para el desarrollo de nuevos negocios, lo cual implica ser mucho más institucionales con apego a estándares internacionales, mismos que están visualizados por la alta gerencia de Shark Marine a mediano plazo. Estos tiburones son cautelosos, saben esperar el momento y sigilosamente se acercan a su presa con propuestas inteligentes, queriendo cambiar el concepto de lo que hoy se conoce como logística, no se limitan a lo que conocen, se atreven a explorar nuevas alternativas que, des-

“ESTOS TIBURONES SON CAUTELOSOS, SABEN ESPERAR EL MOMENTO Y SIGILOSAMENTE SE ACERCAN A SU PRESA CON PROPUESTAS INTELIGENTES, QUERIENDO CAMBIAR EL CONCEPTO DE LO QUE HOY SE CONOCE COMO LOGÍSTICA”

El mensaje Nacimos en el Sureste del Golfo, recorremos grandes distancias en muy poco tiempo, nuevos mares y aventuras nos esperan, siempre con nado firme y seguro… Shark Marine, ¡somos tu empresa de logística!

pués de un proceso de evaluación, pueden eficientar las operaciones offshore y onshore de todos aquellos que se atrevan a colaborar con ellos. “El mercado es cambiante y muy sensible, nosotros igualmente tenemos que serlo. La flexibilidad es parte del proceso de adaptación y supervivencia. No podemos seguir trabajando como se venía haciendo desde hace 5 o más años, tenemos que ser innovadores, eficientes y garantizando siempre la calidad y seguridad como prioridad.” Para más información: www.sharkmarine.com.mx Shark Marine Shark Marine

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EXPERTOS

COLUMNISTAS

Juan Pablo Robert P&E Sañudo

Enlight

Luis E. González

ENERGÍA SOLAR, REGULACIÓN Y ALCANCES Muchos hemos escuchado acerca del Doomesday Clock -Reloj del Apocalipsis-. Es un reloj simbólico que la junta directiva del Bullet of the Atomic Scientists ha mantenido por más de 70 años para mostrar qué tan cerca o lejos estamos de que las manecillas de este reloj den las doce, representando la destrucción total y catastrófica de la humanidad.

as manecillas del reloj del juicio final pueden retroceder o avanzar según las acciones de la humanidad en el planeta, como el cambio climático. En el 2020 el Doomsday Clock advierte que la humanidad nunca había estado tan cercana de la media noche. No debería sorprendernos. Hemos normalizado el cambio climático y sus repercusiones. Siempre pensamos que el responsable es alguien más, nunca nosotros. Granizadas sin precedente en Jalisco, cantidades alarmantes de sargazo en la Riviera Maya, inundaciones severas en Tamaulipas, contingencia ambiental en la Ciudad de México, incendios históricos en Australia o derretimiento de la mitad de la capa glaciar en Groenlandia en tan solo tres semanas. El reloj está corriendo. ¿La principal causa? Nosotros, los seres humanos y nuestro consumo de combustibles fósiles. Tan solo 20 empresas en el mundo son responsables de una tercera parte de todas las emisiones de carbono en el planeta. En México contamos con las condiciones naturales y regulaciones necesarias para aprovechar las energías renovables como una solución ecológica y económica. Por un lado, están los parques de energías renovables, como los eólicos o solares. Esta energía 50

PABLO ROBERT SAÑUDO, CHIEF MARKETING OFFICER DE ENLIGHT

eventualmente llega a nosotros a través de los cables de luz, sin embargo, menos del 20% de la energía que consumimos de la red es energía limpia y, a pesar de que su generación es más económica, no se ha adoptado con suficiente velocidad. Por otro lado -y más prometedor- está la generación distribuida, donde un inmueble puede generar y consumir su propia energía. La generación distribuida representará casi el 50% de la capacidad solar instalada en el mundo en los próximos cinco años. Si bien en México se espera que la adopción de los techos solares crezca siete veces para 2023, no es suficiente. La base actual apenas rebasa los 100 mil techos solares en el país, pero existen más de 43 millones de usuarios de la red eléctrica; con ese crecimiento estaríamos viendo una penetración de apenas 1.5% de esta base. El sector industrial puede verse inmensamente beneficiado al adoptar a la energía solar como su fuente primaria de electricidad. Los ahorros que representa para sus empresas abrirán la puerta a nuevas oportunidades al reducir sus gastos operativos. La tecnología solar es más asequible que nunca y las tarifas eléctricas siguen teniendo importantes incrementos, en algunos casos de más del doble en los últimos 24 meses. Pocas veces las empresas se encuentran con soluciones ganar-ganar con un impacto tan grande en sus operaciones: una solución más económica que generará importantes ahorros y al mismo tiempo les permitirá regalarle más segundos al Reloj del Apocalipsis. En los próximos 10 años veremos fuertes incrementos en el precio de las fuentes fósiles como el cabrón, diésel, combustóleo y gas. Mientras tanto, el costo de la energía solar permitirá retornos de inversión a muy corto plazo con una vida útil de más de tres décadas de ahorro constante.

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Todavía falta mucho por hacer en el marco regulatorio y los incentivos que pueden crearse para acelerar la adopción solar en el país, pero las bases son suficientes para ver un repunte importante en los próximos años. Si bien la regulación actual en términos de generación distribuida con energía renovable es sólida, necesitamos impulsar desde el sector industrial la erradicación de la barrera que permite instalar un techo solar de hasta 500 kWp, una barrera sin bases técnicas que ha sobrevivido a lo largo de estos años y no tiene beneficio alguno ni para el sistema eléctrico nacional ni para el usuario. Esta barrera no debe ser pretexto para detener la adopción de fuentes renovables en una estrategia de auto-abasto de energía. Para aquellos que requieran mayor demanda ener-

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gética, es una realidad que no podrán cubrir el 100% de sus consumos eléctricos en una primera fase, pero no dejará de ser un salto enorme e indispensable dar para iniciar el camino al ahorro y a la sustentabilidad, con ahorros tangibles al reducir su dependencia de las tarifas eléctricas industriales. El sol sale todos los días para todos nosotros. La mayor fuente de energía en el planeta es limpia e ilimitada. Solo nos falta contar con la tecnología para captarla y usarla a nuestro favor. Nuestro planeta y nuestra propia supervivencia nos lo está demandando a gritos. No permitamos que se normalice un mundo en constante caos ambiental.Es momento de tomar el control de nuestra necesidad energética, hacerlo traerá ahorros importantes para las empresas. Es momento de regalarle unos segundos, unos minutos y hasta unas horas a este Doomsday Clock. Tú tienes el poder, tú decides. Para más información: www.enlight.mx

@JuanPRobert

Enlight

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EXPERTOS

ACADÉMICOS

Dra. Flory Anette Dieck Assad

Cortesía

Carlos Cuevas

CIBERSEGURIDAD Y EL CIBERCRIMEN EN MÉXICO El domingo 10 de noviembre del 2019 fue estremecedor para Pemex quien sufrió ataques cibernéticos afectando, según datos oficiales, a cerca del 5% de los equipos personales de cómputo, lo que nos invita a reflexionar más seriamente sobre la ciberseguridad.

emex como la mayoría de las empresas, confían en que las innovaciones tecnológicas podrían incrementar la productividad de los negocios, optimizar procesos productivos, beneficiar el emprendimiento, apoyar a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), acercar zonas marginadas y rezagadas al desarrollo económico, mejorar los servicios gubernamentales, incrementar la competitividad e incrementar el bienestar del consumidor a través de mejores y más variados bienes y servicios, entre otros. Sin embargo, esta innovación que contribuye al bienestar de la humanidad, podría también herir y hacer daño, por lo que sería importante dirigir la fuerza disruptiva de la innovación hacia la mejora continua de la ciberseguridad. Ante un ecosistema de innovaciones que aparecen vertiginosamente en este siglo, la “seguridad tecnológica” está también convirtiéndose en un concepto sofisticado gracias a la Inteligencia Artificial (IA) y el aprendizaje automático de las máquinas (machine learning). Sin embargo, se debe estar consciente que en la medida de que el mundo cibernético innova, el ecosistema criminal cibernético le sigue muy de cerca sus pasos. Los “hackers” que se definen como “ciberpiratas”, “secuestradores digitales” o “intrusos de la informática” también se están 52

¿Quién es? Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, Autora del libro “Instituciones Financieras: estructura y regulación”, Co-Autora del libro “Energy and Sustainable Development in Mexico”, Premio Nacional a la Ética, Profesora e Investigadora del Tec de MonterreyCampus Monterrey

“LAS EMPRESAS DEBEN MANTENER EN SU MIRA EL PANORAMA DE LAS AMENAZAS CIBERNÉTICAS QUE ESTÁN EVOLUCIONANDO CON LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA”

innovando y perfeccionando continuamente. Hemos sido testigos de las noticias falsas que se han generado con el uso de la IA, el robo de criptomonedas, ataques con robo de información a las nubes electrónicas donde las empresas guardan los datos de sus clientes. Entramos a la era de la “guerra cibernética”, que será sin duda, el mayor dolor de cabeza del siglo XXI. Así como la innovación está en un proceso cambiante, también lo están aquellos que se dedican a atacar sistemas digitales. La intención de este artículo es la de cuestionar si estamos seriamente considerando este problema, tomando las acciones adecuadas y revisando si estamos en realidad adelantándonos a los posibles ataques perpetrados por mentes criminales.

Nueva estrategia de hackers Recientemente los usuarios de sistemas computacionales han reconocido que una simple contraseña es un candado que ofrece seguridad de muy bajo nivel, por lo que los expertos sugieren incluir un mensaje de texto o llamada

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al teléfono móvil del usuario, si se sospecha que pudiera existir un ataque cibernético. Ante esta acción de autenticación de seguridad de dos pasos, las mentes criminales creativamente diseñaron la estrategia de ataque conocida como “SIM swapping” o “SIM duplicada” o “Intercambio de SIM” (Subscriber Identity Module, que es el chip donde está almacenado el número telefónico del cliente). Cuando un cliente se identifica con su compañía telefónica diciendo que ha perdido su SIM o que se lo han robado, o en el caso de que deseara cambiar ese SIM a un nuevo teléfono celular, su prestador de servicio telefónico le otorga un nuevo SIM. Y ahí se encuentra la vulnerabilidad del cliente. Según los expertos, el proceso criminal se realiza de la siguiente forma: 1. El hacker recauda fraudulentamente información personal de la víctima a través de diferentes medios (correo electrónico, llamadas telefónicas, redes sociales, etc.). 2. El hacker contacta a la compañía proveedora de servicios telefónicos de la víctima y usa técnicas para convencer a la compañía telefónica que tuvo que cambiar el teléfono y necesita un nuevo SIM, que en este caso sería el SIM fraudulento. Esto lo pueden hacer mediante suplantación de identidad utilizando datos personales de la víctima y asegurándole a la compañía telefónica que perdió su teléfono celular. 3. El teléfono de la víctima pierde contacto con la red telefónica y el hacker es el que recibe todos los mensajes SMS (Short Messages Services o Servicios de mensajes cortos) y las llamadas telefónicas dirigidas a la víctima. Así el hacker intercepta todas las contraseñas que le envíen ya sea por textos, o por llamadas telefónicas, incluyendo contraseñas bancarias así como contraseñas de sus cuentas de redes sociales (Instagram, facebook, etc. ), y de todas aquellas cuentas o aplicaciones que se ba-

sen para su funcionamiento en un mensaje de texto o en una llamada telefónica para verificar la autenticidad del usuario.

¿Cómo funciona un robo de teléfono? • Sobornos a empresas telefónicas • Imitación de su voz fingiendo ser la víctima • Mediante correos electrónicos de “phishing” • Comprando información del crimen organizado • Pueden hacer identificaciones falsas e ir a puntos de venta en los comercios pidiendo que ingresen el número telefónico de la víctima en un nuevo SIM.

“69% DE LAS 303 ORGANIZACIONES ENTREVISTADAS, ESTÁN SEGURAS DE QUE SOLO PODRÁN RESPONDER A LAS AMENAZAS CRIMINALES CIBERNÉTICAS MEDIANTE LA IA.”

4. La velocidad de este proceso es impresionantemente rápida. Una de las más famosas víctimas de este método de fraude fue el cofundador y CEO de Twitter, Jack Dorsey. El hacker logró obtener un duplicado de la SIM de Jack Dorsey, por lo que pudo tener acceso a su cuenta de twitter. En este caso el ataque criminal se manifestó con en el envío de mensajes ofensivos y racistas a través de su cuenta de Twitter (@jack). Uno de los casos más conocidos de vulnerabilidad son las cuentas de correo electrónico Gmail. El hacker dice que “olvidó su contraseña”, entonces Google permite restablecer la contraseña si se asocia a un número telefónico a donde le manda nuevamente la contraseña mediante un mensaje de texto (SMS) que es recibido por el hacker que le permite entrar a la cuenta de correo electrónico de la víctima. Una vez adentro de una cuenta de correo Gmail, el hacker bloquea la entrada a su correo electrónico del dueño real de la cuenta; mientras que la víctima reporta que no puede entrar a su cuenta creyendo que su teléfono móvil perdió señal y busca como solucionar el problema, el hacker ya está navegando en la cuenta de la víctima buscando evidencia de cuentas bancarias, financieras, criptomonedas (digital wallet), etc.

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ACADÉMICOS

Las empresas deben incrementar su ciberseguridad, pero también están involucrados en este proceso las operadoras telefónicas y los bancos. Una operadora telefónica debe incrementar los requerimientos de los usuarios que soliciten un duplicado de su tarjeta SIM, exigiendo varias pruebas de la identidad del usuario. Por su parte las entidades financieras, bancos y cualquier plataforma que busque utilizar el sistema de mensajes SMS para verificación de seguridad de un usuario, debe estar alerta y conocer su vulnerabilidad.

La IA en la ciberseguridad El Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus iniciales en inglés) en sociedad con Hewlett Packard, realizaron una investigación para identificar la línea de pensamiento de las empresas respecto a la utilidad de la IA para reinventar su ciberseguridad. Los resultados de este estudio realizado en el 2019 y publicados en el MIT Technology Review Insights, aseguran que el 69% de las 303 organizaciones entrevistadas, están seguras de que solo podrán responder a las amenazas criminales cibernéticas mediante la IA. Ellos consideran que la IA ofrece las herramientas

¿Cómo están respondiendo las empresas? • 68%—están evaluando diferentes proveedores y nuevas tecnologías • 52%—están optando por entrenar a su personal en cuestiones de ciberseguridad y están en la búsqueda de diseños organizacionales que les permitan ejercer un liderazgo efectivo para obligar a todo el personal en el uso de la ciberseguridad en todos los niveles • 44%—están desarrollando sistemas de ciberseguridad internos mediante la contratación de hackers éticos, expertos en seguridad informática, que dediquen su talento a realizar pruebas de penetración y a diseñar protocolos para detectar la vulnerabilidad de sus sistemas de comunicación e información dentro de la misma empresa • 37%—están desarrollando una nueva estrategia organizacional de ciberseguridad

para analizar grandes cantidades de información a través de algoritmos derivados del aprendizaje automático de las máquinas (machine learning). De esta manera se apoyarían para encontrar patrones e identificar posibles caminos por donde un ciberataque podría surgir. Asimismo, la IA podría sugerir a los tomadores de decisiones el cómo anticiparse a un posible ataque para responder de inmediato y causar el menor daño posible.

Reto en las empresas Debemos estar conscientes que en la ola de “innovación tecnológica” navegan tanto hackers éticos como los no éticos. Se esperaría que el software para asegurar la información y comunicación en una empresa se mejore y sea sofisticado, utilizando la IA con el fin de apoyar a eliminar amenazas. Sin embargo, no podemos olvidar que los cibercriminales también se están reinventando con nuevas herramientas para encontrar la mejor manera de infiltrarse y derribar los escudos protectores que hayan construido las empresas contra los ciberataques. Las empresas deben mantener en su mira el panorama de las amenazas cibernéticas que están evolucionando con la innovación tecnológica. Para ello deben adelantarse, estar siempre al tanto de los últimos avances tecnológicos y tener una línea de pensamiento creativo que se mantenga en una “constante reinvención” de las metodologías y prácticas de la ciberseguridad.

Notas

Para más información escribe a: fdieck@tec.mx

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EXPERTOS

WeTweetEnergy

LA HUELLA QUE MEDIO ORIENTE Y EL MUNDO DEJARÁN EN MÉXICO La muerte del general iraní Qasem Soleimani el 3 de enero de 2020 sacudió al mundo. Tras el ataque aéreo estadounidense, Medio Oriente se convirtió nuevamente en un foco de incertidumbre internacional. Aunque los efectos de la globalización explican mucha de la atención a este suceso, hay al mismo tiempo una preocupación legítima por lo que pasa en una región que tiene una gran importancia en términos energéticos. Arturo Carranza Guereca 01 ARTURO CARRANZA ESPECIALISTA EN EL SECTOR ENERGÉTICO. ACTUALMENTE ES ASESOR DE UN CONSEJERO INDEPENDIENTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. FUE SOCIO CONSULTOR EN SOLANA CONSULTORES, DONDE APOYÓ POR OCHO AÑOS AL PRESIDENTE DE LA FIRMA EN LA INSTRUMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE NEGOCIO. TAMBIÉN TRABAJÓ COMO COORDINADOR DE CONTROL DE GESTIÓN DE PRESIDENCIA EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP), Y COMO CONSULTOR DE MERCURY LLC. ESTUDIÓ RELACIONES INTERNACIONALES EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN INAP.

Agradecimientos • Gracias a Rodrigo Sánchez, cuyos comentarios han sido particularmente importantes para afinar mi criterio analítico.

Cortesía del autor

Carlos Cuevas

Aunque la incertidumbre internacional ha disminuido en las últimas semanas, al día de hoy aún existen incógnitas en torno al conflicto en Medio Oriente. La mayoría de ellas están asociadas con el comportamiento de los precios del petróleo. Vale la pena recordar que después de que el 7 de enero el ejército iraní atacara dos bases militares en Irak como respuesta a la muerte de Soleimani, los precios del crudo de referencia Brent rebasaron los 71 dólares por barril, un máximo que no se había observado en los últimos nueve meses. Para el asombro de muchos analistas, el alza en el valor del petróleo cedió rápidamente: diez días después de la muerte del general Qasem Soleimani el precio del Brent regresó a 64.14 dólares por barril (https://www.eia.gov/dnav/pet/ pet_pri_spt_s1_d.htm). El comportamiento de los mercados energéticos, que asimilaron los vaivenes geopolíticos en un tiempo muy corto, es el resultado de

una nueva realidad energética que se ha venido construyendo en los últimos años, la cual está relacionada con el auge del petróleo de esquisto en Estados Unidos y el subsecuente aumento de su producción petrolera. Este auge inició en la primera década del Siglo XXI gracias a los avances en las técnicas de extracción de hidrocarburos y al acceso a créditos financieros. La dinámica entre estos dos factores permitió que en pocos años se desarrollara una industria – compuesta en su mayoría por operadores independientes – que ha impulsado de manera dramática la producción de petróleo en vecino del Norte. Según datos de la Reseña Estadística de la Energía Mundial 2019 de BP, la producción promedio de Estados Unidos pasó de 6 millones 873 mil barriles diarios de petróleo en 2008, a 15 millones 311 mil barriles diarios en 2018, lo que significa un incremento de 122.77% en diez años. Con base en información de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), en 2018 la Unión Americana produjo alrededor de 6 millones 500 mil barriles diarios de petróleo de esquistos. Esto representó el 59% de la producción total de petróleo crudo de ese país en 2018. La boyante producción petrolera estadounidense ha permitido satisfacer de manera óptima la demanda energética global, reduciendo con ello la incertidumbre con respecto al impacto que una afectación en el suministro petrolero en Me-

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dio Oriente pudiera tener en el mundo. Esta aseveración explica mucho del comportamiento que se presentó en los mercados petroleros durante la segunda quincena de septiembre de 2019, cuando rebeldes armados vinculados a Irán atacaron con drones y misiles instalaciones energéticas estratégicas en Arabia Saudita. En aquella ocasión, desencadenada el 14 de septiembre de 2019 con los ataques a las refinerías de Abqaiq y Khurais, el valor del petróleo Brent alcanzó los 68.42 dólares por barril. Aun cuando las agresiones afectaron la producción de 5 millones 700 mil barriles diarios de petróleo en Arabia Saudita - alrededor del 5% de la producción mundial – una semana después el precio del Brent retrocedió a 65.23 dólares por barril. El impacto en el agregado mensual resultó prácticamente nulo: durante todo el mes de septiembre el Brent promedió 62.83 dólares por barril (https://www.eia.gov/ dnav/pet/pet_pri_spt_s1_d.htm). Para entender mejor los efectos que el conflicto entre Estados Unidos e Irán tienen en los mercados

petroleros es necesario agregar que el incremento de la oferta petrolera mundial no es el único factor que ha mantenido los precios del petróleo estables. Otro elemento importante que se debe incorporar al análisis es el desempeño de la economía global. De acuerdo con la actualización de octubre de 2019 de la Perspectivas de la Economía Mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI), las crecientes tensiones comerciales han agudizado la incertidumbre y debilitado las perspectivas de crecimiento económico en todo el mundo. Este debilitamiento, explica el organismo internacional, ha generado una reducción en los precios del petróleo1 desde abril de 2019. Para este año, el FMI observa algunos factores que podrían incidir para que los precios del petróleo continúen su tendencia a la baja. Entre estos están el aumento de la producción y las exportaciones de petróleo estadounidenses gracias a la entrada en servicio de nuevos oleoductos en la Cuenca Pérmica, el incumplimiento del recorte de la producción petrolera que la OPEP anunció en diciembre pasado y un período contractivo de la demanda petroquímica. A estos factores habría que incorporar los efectos del coronavirus sobre el crecimiento del consumo en China y el mundo.

“LA INCERTIDUMBRE QUE SE GENERÓ EN MEDIO ORIENTE A RAÍZ DEL CONFLICTO ENTRE ESTADOS UNIDOS E IRÁN HA TENIDO UN EFECTO LIMITADO EN LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO.”

1. Para el FMI el precio del petróleo se refiere al precio medio de entrega inmediata del petróleo calculado por el FMI, que se basa en las variedades Brent del Reino Unido, Dubai y West Texas Intermediate, con idéntica ponderación.

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WETWEETENERGY

“EL COMPORTAMIENTO DE LOS MERCADOS ENERGÉTICOS, QUE ASIMILARON LOS VAIVENES GEOPOLÍTICOS EN UN TIEMPO MUY CORTO, ES EL RESULTADO DE UNA NUEVA REALIDAD ENERGÉTICA QUE SE HA VENIDO CONSTRUYENDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.” Importancia del medio oriente • De acuerdo con la

Reseña Estadística de la Energía Mundial 2019 de BP, actualmente Medio Oriente concentra el 48.3% de las reservas probadas de petróleo en el mundo y el 33.5% de la producción de petróleo a nivel global. La importancia de esta región también se expresa en términos comerciales, ya que participa con el 33.5% de la venta y compra de petróleo que se realiza en todo el orbe.

Notas

Como se ha expuesto en estas líneas, la incertidumbre que se generó en Medio Oriente a raíz del conflicto entre Estados Unidos e Irán ha tenido un efecto limitado en los precios del petróleo. El entorno económico global, marcado por las perspectivas de un crecimiento moderado, refuerza la idea de que existe poca probabilidad de que los precios del petróleo aumenten durante 2020. En este escenario, ¿qué podríamos esperar en México para este año? Por principio de cuentas, los precios bajos del petróleo representan un riesgo para la economía del país si consideramos que las finanzas públicas están petrolizadas. En la medida en que la plataforma de producción de petróleo y las ventas de Pemex no aumenten, los ingresos presupuestarios del sector público se verán limitados. Esto, junto a las expectativas de una menor recaudación tributaria como resultado de una caída en la actividad económica, se constituirá en una camisa de fuerza para el crecimiento. En segundo lugar, la recesión económica por la que atraviesa México será difícil de superar si no se toman medidas para mejorar la confianza de los inversionistas. Después del primer año de gobierno, queda claro que la actual administración todavía no encuentra la fórmula para hacerlo. Con decisiones controversiales en sectores clave, como el energético, los empresarios – principalmente nacionales – han decidido guardar su dinero hasta que exista la certeza de que sus inversiones serán respetadas. Mientras esto no suceda, el país perderá la oportunidad de crecer de acuerdo con su potencial. Dados los pronósticos para los precios del petróleo y las perspectivas económicas, sería oportuno que el gobierno mexicano abriera el abanico de opciones – vigentes en el marco jurídico - para que el sector privado complemente los trabajos que Pemex está realizando en materia de exploración y producción de hidrocarburos. Lo que se plantea es que esta empresa petrolera utilice esquemas contractuales adicionales a los Contratos de Servicios Integrales de Exploración y Extracción (CSIEE´s)

para desarrollar los campos petroleros. No es una sugerencia absurda. Basta recordar que Pemex incluye en su Plan de Negocios 20192023 la posibilidad de utilizar los convenios de inversión y “distintas formas de asociaciones con privados”. Estos esquemas, más flexibles en términos operativos y más atractivos en términos financieros, podrían contribuir a aumentar la producción de petróleo en el país y a incrementar los ingresos petroleros. Por otro lado, la posibilidad de una mayor participación en la industria petrolera generaría mayor confianza entre los privados. Con estos dos elementos, México tendría más herramientas para sortear los horizontes catastróficos que se vislumbran en el horizonte.

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COLUMNISTAS

DAR Y RECIBIR: EL DILEMA DE LAS EXPORTACIONES DE GAS NATURAL EN MÉXICO En septiembre de 2019 se importaron a México 5,988 millones de pies cúbicos diarios de gas natural (MMpcd), mientras que únicamente 2,666 MMpcd son producidos en México. De acuerdo con el prontuario estadístico de diciembre de 2019 publicado por la Secretaría de Energía (SENER) “las importaciones de gas natural de 2019 (desde Estados Unidos) han permitido compensar la disminución de la producción nacional”. Daniel Salomón Sotomayor

Cortesía del autor

México atraviesa por un momento donde la producción nacional de gas natural está lejos de cumplir con las necesidades de suministro nacional, y la producción esperada no parece revertir esa balanza en el futuro cercano. Esta situación ha propiciado el desarrollo de infraestructura de gas natural que permite contar con fuentes alternativas de suministro como nuevos sistemas de transporte por medios de ducto y desarrollo de negocios de importación de gas natural por medios distintos a ductos con infraestructura de almacenamiento de gas natural licuado (GNL) y transporte por medio de buque tanques o autotanques. La conclusión es clara, no contamos con suficiente gas natural y los participantes del mercado se han acercado al mercado productor más competitivo del momento: Estados Unidos. Estados Unidos ha alcanzado niveles históricos de producción de gas natural superando las necesidades de la demanda local. Se estima 60

F. Izquierdo

“LA CONCLUSIÓN ES CLARA, NO CONTAMOS CON SUFICIENTE GAS NATURAL Y LOS PARTICIPANTES DEL MERCADO SE HAN ACERCADO AL MERCADO PRODUCTOR MÁS COMPETITIVO DEL MOMENTO: ESTADOS UNIDOS.”

que en 2020, la producción de gas natural en los Estados Unidos promediará 94.7 billones de pies cúbicos diarios (Bcf/d), mientras que la demanda promedio se calcula en 85.3 Bcf/d. Lo anterior, ha repercutido en que el precio del gas natural se mantenga por debajo de los 2 dólares, por lo tanto, resulta atractivo buscar nuevos mercados para colocar dichos excedentes a precios que garanticen mayor rentabilidad. Aparentemente resulta una locura permitir el desarrollo de proyectos de exportación de gas natural en México con destino a otros países. Pareciera como si quisiéramos dar agua a otros cuando nos estamos muriendo de sed. Sin embargo, “dar para recibir” tiene sentido desde una perspectiva regulatoria y comercial para el mercado de gas natural en México. 01 LICENCIADO EN DERECHO POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C. (CIDE). CUENTA CON 6 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR ENERGÉTICO PÚBLICO Y PRIVADO. SU PRÁCTICA PROFESIONAL HA ESTADO DEDICADA AL SECTOR HIDROCARBUROS CON EXPERIENCIA EN EL DISEÑO DE LOS CONTRATOS DE LA RONDA 1 DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN, ASÍ COMO LA REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MIDSTREAM Y DOWNSTREAM DEL SECTOR HIDROCARBUROS. ACTUALMENTE, ES ASOCIADO EN EL ÁREA DE PRÁCTICA DE ENERGÍA DE GONZÁLEZ CALVILLO, S.C.

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“APARENTEMENTE RESULTA UNA LOCURA PERMITIR EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE EXPORTACIÓN DE GAS NATURAL EN MÉXICO CON DESTINO A OTROS PAÍSES. PARECIERA COMO SI QUISIÉRAMOS DAR AGUA A OTROS CUANDO NOS ESTAMOS MURIENDO DE SED.” Exportación de GNL Públicamente existen dos proyectos que cuentan con permisos de licuefacción otorgados por la Comisión Reguladora de Energía. El primer caso, es la terminal de almacenamiento de GNL ubicada en Ensenada Baja California, en la que Energía Costa Azul pretende incluir una instalación de licuefacción que permita transformar el gas natural para su exportación en estado líquido. El segundo caso, se trata de la nueva instalación a ubicarse en Puerto Libertad, Sonora, a cargo de Mexico Pacific Land Holdings que contará con 4 trenes de licuefacción con una capacidad nominal de 11.4 millones de toneladas por año. De manera general, ambos proyectos buscarán importar gas natural de Estados Unidos para licuarlo, cargarlo en buque tanques y suministrar mercados asiáticos u otros. Este tipo de proyectos requieren de un gran número de autorizaciones gubernamentales, donde destacan dos permisos de alta importancia: licuefacción y exportación. El primero, permite someter al gas natural a un proceso físico para cambiar la fase gaseosa a líquida con objeto de reducir el volumen conservando su poder calorífico, y el segundo autoriza el envío de dicho producto a otro país. A causa de la situación de abasto de gas natural en México, el permiso más polémico es el de exportación. El financiamiento de dichos proyectos normalmente está apalancado o garantizado con contratos de suministro de largo plazo, lo que conlleva la necesidad de asegurar la exportación de dicho producto por un plazo equivalente. Los permisos de corto plazo no dan certeza a usuarios o inversionistas y representan una importante contingencia que puede ser decisiva para el financiamiento de dichas instalaciones.

Beneficios de los proyectos de exportación Tendencias Durante el mes de septiembre de 2019, el consumo de gas natural en México representó la cantidad de 8,226 MMpcd, con una tendencia ascendente en comparación con años anteriores.

“LOS PROYECTOS DE EXPORTACIÓN DE GNL TIENEN BENEFICIOS DIRECTOS EN EL SECTOR ENERGÉTICO YA QUE AUMENTAN EL DESARROLLO DE NUEVA INFRAESTRUCTURA O PERMITEN LOGRAR SU MÁXIMA EFICIENCIA”

Además de los beneficios generales de todo proyecto de infraestructura, un esquema de re-exportación tiene impactos benéficos en un sector energético como el nuestro. Las plantas de licuefacción para exportación se convierten en un usuario ancla para el desarrollo de infraestructura de transporte; los compromisos asumidos a largo plazo les permiten ser agentes esenciales en el desarrollo de nuevos ductos o para el mejoramiento de los existentes aumentando su capacidad; y, a su vez, el desarrollo de infraestructura de transporte por ductos sirve para el desarrollo de redes locales de distribución por medios de ductos o redes virtuales (autotanques) que fomentan el uso comercial, doméstico e industrial del combustible fósil más limpio. SENER tiene una importante oportunidad para aumentar el suministro de gas natural impulsando la exportación de GNL desde nuestro país. Desde la regulación del otorgamiento de los permisos puede propiciar a que la cantidad de producto importado sea mayor a la cantidad de gas natural exportado, detonando el suministro de gas natural en toda la costa oeste de nuestro país. Los proyectos de exportación de GNL tienen beneficios directos en el sector energético ya que aumentan el desarrollo de nueva infraestructura o permiten lograr su máxima eficiencia. En este sentido, los proyectos de exportación representan para México una oportunidad regulatoria para incluir condiciones que fomenten el suministro de gas natural en zonas específicas del país. Para esto, las autoridades deben ofrecer certidumbre a las inversiones mediante el otorgamiento de permisos de largo plazo siempre que el gas exportado provenga directamente de la importación garantizando que no se afecte la balanza energética de nuestro país. petroleoenergia.com Febrero/Marzo 2020

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ENTREVISTAS

CONAGUA

LÍQUIDO VITAL Y SU ROL Carlos Pozos

Cortesía

Luis E. González

En entrevista exclusiva para la Revista Petróleo y Energía, platicamos con la Doctora Blanca Jiménez, Directora de CONAGUA, para saber más sobre su labor y objetivos dentro de esta importante y pocas veces vista Comisión. DOCTORA BLANCA JIMÉNEZ, DIRECTORA DE CONAGUA

Carlos Pozos (CP): Mil gracias, doctora, por esta entrevista para la Revista Petróleo y Energía. Mi primer pregunta es: ¿Cuál es la desigualdad de agua en México?, doctora. Dr. Blanca Elena Jiménez Cisneros (BJ): Bueno, hay tres aspectos por los cuales hay desigualdad del agua: Uno, por la disponibilidad misma del recurso. En la parte sur de México tenemos el 77 por ciento del agua, pero una población muy baja, también una economía muy baja; entonces tenemos mucho recurso, pero poca demanda. Y en el norte tenemos muy poca disponibilidad del agua y una demanda muy alta, porque hay también grandes zonas de riego, mucha población y también en el altiplano. Eso es en cuanto al recurso. Pero también se tiene otro tema de disparidad por el acceso al servicio. Y aquí encontramos que el acceso al servicio del agua, o sea hay gente que dice: “Bueno, yo estoy en una zona en Tabasco, en Veracruz, que hay mucha agua, pero no tengo agua en mi casa”, y es porque lo que no tienen es el acceso al servicio. Esto está ligado muy íntimamente a lo que es el factor económico; o sea, la gente que tiene mayores recursos, tiene en general un mejor servicio ya sea porque le llegue la red o porque puede pagar las pipas de agua mucho más caras. Y también en general los servicios de las zonas, de las personas que habitan en lugares muy altos también tienen una menor disponibilidad de agua, porque aunque tengan recursos, pues, es muy costosa, aunque alguno sí la pueden pagar. 62

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Entonces esto de la desigualdad es un tema que a mí me preocupa mucho, pero me preocupa mucho en el sentido, por ejemplo, en el índice de la pobreza. En el índice de la pobreza un elemento que entra para el cálculo es el acceso al servicio. Yo como que me imagino que un México ideal sería que calculen el índice de la pobreza con lo que sea, pero que el agua ya no entre, que no sea un término de desigualdad. CP: Doctora, cambiemos un poquito a los mantos acuíferos. Estamos en enero, se aproxima la temporada de estiaje; se aproxima el problema de escasez de agua en la Ciudad de México; hemos tenido problemas graves con el Cutzamala; tenemos complicaciones con los mantos acuíferos. ¿El manto acuífero que abastece a la Ciudad de México cómo está? ¿Está sobreexplotado? ¿Ya no aguanta más? BJ: Está sobreexplotado en un 20 por ciento; aunque hay todavía estudios que se están realizando, para ver si hay un acuífero, incluso, aún más profundo, que esto sería interesante. Pero también no porque haya más agua, hay que gastar más agua. CP: La Red de Agua Potable es viejísima, del tiempo de don Porfirio. ¿Cuánto pierde el país por este viejo sistema? ¿Cuánto se pierde por la contaminación que se da de agua? BJ: Bueno, a ver, en las redes se estima que aquí, en la Ciudad de México, se pierde 40 por ciento y ciudades que pueden perder hasta 60 por ciento. Pero lo que sí debe quedar muy claro a la población, es que un sistema que pierda cero por ciento, eso no existe.

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¿Por qué? Porque desde que se diseñaron las redes, ¿usted sabe por qué las redes de agua potable van por debajo del suelo? O sea, se metieron por debajo del suelo, porque cuando pasaban las carretas saltaban, y entonces a alguien se le ocurrió meterlas abajo del suelo y eso condenó a las redes a estar expuestas a toda una serie de estrés, a no verlas y tardar mucho tiempo para ver una fuga. Cuando hay una fuga de agua, esas fugas de agua que salen, es donde hay mucha presión, pero muchas de agua están yéndose para abajo y ni siquiera las vemos. Ya en otras ciudades, lo que se hace es poner la fuga en las banquetas y abrir un rezago, y uno las va viendo directamente. Tenemos que movernos a estos sistemas, pero no es fácil; o sea, es prácticamente imposible en la Ciudad de México, porque sería muy costoso. CP: Ahora, en el tema de petróleo y energía, ¿cuál es la contaminación que genera esta industria? Hay que reconocer también nuestras fallas y nuestros aciertos. La industria, hablemos de proveedores y hablemos de PEMEX, ¿cuál es para ustedes la contaminación que genera la industria petrolera y la industria eléctrica, si hay contaminación? BJ: Como cualquier industrial y cualquier actividad, todas demandan agua. Hay algunas que nada más usan el agua y nos la regresan. Por ejemplo, en el caso de la generación de energía eléctrica, la generación de agua por las hidroeléctricas realmente no nos afecta, porque pasa o las afectaciones son mínimas, el agua pasa a través de la turbina, la recupera afuera y no le hacen nada. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de una carboeléctrica o de una fábrica de combustóleo, ahí sí tenemos el agua de enfriamiento, que lo que nos genera es el agua caliente y el calor también es un contaminante, no sólo las sustancias. CP: Ahora, otro tema importante también es el subsidio, el subsidio que le da el gobierno a este servicio, a este vital líquido. ¿A cuánto asciende? ¿Cuánto cuesta? BJ: A todo lo que no paga la gente, o sea la diferencia. Realmente todos los sistemas tienen que estar muy subsidiados, porque generalmente las tarifas no alcanzan a cubrir el costo.

“TENER UN AHORRO DE USO DEL AGUA ES TAMBIÉN AHORRAR ENERGÍA, PORQUE PARA PRODUCIR Y TAMBIÉN TENER PLANTAS QUE SON EFICIENTES, AUNQUE USTED ESTÉ GENERANDO PETRÓLEO TIENE QUE UTILIZAR ENERGÍA.” Con excepción de lugares muy precisos en Aguascalientes, por ejemplo, en la capital de Aguascalientes, pagan; en León pagan 17 pesos por metro cúbico. En esos lugares sí se está cubriendo la tarifa, pero en la mayor parte no. Y el mayor costo, del costo del agua, es aproximadamente 60 por ciento del costo de la energía, porque hay un asunto que la tarifa de energía eléctrica para el agua está catalogada como uso industrial y no como servicios. Es un problema. CP: Doctora, ¿en el tema energético qué exhorto les haría usted a los empresarios, a PEMEX, en el manejo y uso del agua? BJ: Tener un ahorro de uso del agua es también ahorrar energía, porque para producir y también tener plantas que son eficientes, aunque usted esté generando petróleo tiene que utilizar energía. Si hace un uso eficiente de la energía en su planta, va utilizar menos agua. Esto se llama un poco la huella hídrica. Para producir cualquier cosa, usted tiene para producir una taza implementar cierto volumen de agua; entonces para producir el petróleo también emplea uno cierto volumen de agua. Entonces si se hacen más eficientes, empleamos menos agua; si se emplea menos energía, empleamos menos. Entonces todos, yo creo que ahora la tendencia general es hacernos más conscientes de que cualquier recurso, sea agua, lo que sea, hay que usarlo menos, hay que tratar de no contaminarlo, hay que tratarlo de reciclarlo y retorno al ambiente, tal y como lo tomamos. Para más información: www.gob.mx/conagua conagua_mx

TE INVITAMOS A VER LA ENTREVISTA COMPLETA EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE

conaguamx

petroleoenergia.com Febrero/Marzo 2020

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EXPERTOS

COLUMNISTAS

LOS POZOS: DE CARLOS POZOS Carlos Pozos

P&E

Carlos Cuevas

Reportero independiente de las conferencias matutinas del Presidente, Lord Molécula Oficial, nos trae sus impresiones más destacadas durante este periodo. POZO KU-MALOOB-ZAAP: En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el pasado 29 de enero en estuvo presente el director general de PEMEX, Octavio Romero Oropeza, a petición de este reportero para que explicara y saber de viva voz, a cuantos empresarios proveedores se les ha pagado por sus servicios prestados desde septiembre del año 2019 a la fecha. Les comparto mis preguntas:

INTERLOCUTOR (CP): Director de Pemex, Octavio Romero. Carlos Pozos, Lord Molécula Oficial. Los proveedores nacionales de Pemex tienen seis meses sin recibir el pago de sus servicios prestados y, a consecuencia de esta práctica del modelo salinista, se encuentran en riesgo de quiebra más de 951 empresas de un listado de Pemex que tengo en mi poder en donde no incluyeron el pago a empresas proveedoras, considero yo, por la fricción que tiene usted con la Secretaria de Energía, Rocío Nahle; sin embargo, se está pagando a las empresas extranjeras, ellos cobran sin falta. El daño no es menor cuando estas empresas tienen que facturar y pagar sus impuestos a Hacienda y también tienen que subsidiar a Pemex, es un doble financiamiento. En el mundo no hay empresa que aguante este ejercicio. Si cierran, se perderán miles de empleos porque significa el cierre de la pequeña y mediana industria. El presidente dijo la semana pasada que no hay razón para no pagar. Entonces, las preguntas son: ¿Por qué la demora? ¿Por qué el malinchismo neoliberal? ¿Por qué esta política de varios periodos de no pago a empresas nacionales, poniendo en riesgo la producción petrolera, que fue parte de no llegar a las cifras que se tenían planteadas? ¿Qué me puede responder? 64

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CARLOS POZOS, COLUMNISTA DE ESTA PUBLICACIÓN

OCTAVIO ROMERO OROPEZA (OPO): Primero que nada, que no es cierto lo que usted está señalando. INTERLOCUTOR (CP): Aquí tengo la relación. OPO: Sí, yo también tengo la relación y es la real, la que tiene que ver… CP: Y hasta ayer no habían recibido, hasta ayer 6:00 de la tarde no habían recibido un pago. OPO: Es que habría que entender que, primero que nada, en Pemex hay muchísimos prestadores de servicio, proveedores que con las cuales Pemex traía muchísima deuda, de hecho, de entre el 2018 y el 19 había muchísima deuda por pagar a muchas empresas. Durante todo el año pasado hicimos un ejercicio muy importante para regularizar los pagos. Creo que avanzamos de manera muy importante en ese sentido, sobre todo… CP: ¿Y qué porcentaje se avanzó? OPO: Ahorita les vamos a dar datos. Sobre todo, con lo que tiene que ver con las pequeñas y las medianas empresas, porque el otro día no recuerdo quién hizo una pregunta en el sentido de que había problemas de pago con estas empresas… CP: Yo, yo la hice. OPO: Bueno, pues les voy a… Pago a pequeñas y medianas empresas. Bueno, lo voy a leer para que quede muy claro.

“¿PODREMOS LOS MEXICANOS SABER EL SUELDO DE LOS MACHUCHONES EN PEMEX?”

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‘Con el objetivo de continuar apoyando a sus proveedores y contratistas, Petróleos Mexicanos fortaleció -porque aquí se señaló que había desaparecido, no sólo no desapareció, sino se fortaleció- el programa de cadenas productivas para el desarrollo de proveedores a contratistas o prestadores de servicio’. ‘Se incrementó el número de instituciones financieras que participan en ese programa -son nueve las empresas que participan- se incrementó la línea de crédito total disponible, pasando de 13 mil 716 millones a 14 mil 316’, es decir, la línea de financiamiento disponible se incrementó 4.4 por ciento. Luego entonces, este programa no se ha cancelado y seguirá siendo un pilar de apoyo para el pago oportuno de dos 634 pequeñas y medianas empresas que constituyen el 94 por ciento del total de proveedores y contratistas de Pemex. Aquí en este cuadro se ve las cifras de millones de pesos de los pagos a proveedores que operan con cadenas productivas. En el 18 se pagaron 37 mil 393 millones de pesos y el año pasado esta cifra subió a 42 mil 179. Entonces, estos son los datos duros que tenemos nosotros en la empresa. De hecho ahora tenemos el objetivo de reducir aún más los tiempos entre que se factura y se paga, casi queremos llegar con los pequeños y medianos, sobre todo ellos… CP: Pero ¿para cuándo? Son seis meses, que hicieron milagro para poder pagar aguinaldos, tienen que estar pagando a Hacienda, tienen que estar financiando, los bancos no les quieren prestar, ¿para cuándo?, están al punto de cerrar. OPO: Prácticamente estamos al corriente con eso. No sé exactamente a quién se refiera. CP: Si gusta, le doy esta relación. OPO: Sí, claro que gusto. Pero estos son los datos de la respuesta para su pregunta… CP: Y son empresas que se les debe de un millón para arriba y no se les ha pagado. OPO: Muy bien, bueno, esta es la respuesta que tengo a su pregunta, son los datos duros de la empresa. ¡Ustedes lectores tienen la mejor respuesta y sabrán quién tiene la razón!

POZO NOXAL: Un agradecimiento a Ricardo Ortega López, Director de la Segunda Expo Oil & Gas Alliance, en donde me confirma que seré el maestro de ce-

“EL PRESIDENTE DIJO LA SEMANA PASADA QUE NO HAY RAZÓN PARA NO PAGAR. ENTONCES, LA PREGUNTA ES: ¿POR QUÉ LA DEMORA?” remonias, evento que se realizará del 22 al 26 de marzo en el “edén”, en Villahermosa, Tabasco donde mis amigos habrá mesas de negocios asistentes y expositores del evento industrial y ahí se concentran al inicio del año los líderes del sector energético de empresas nacionales y extranjeras lo que origina que Tabasco un estado de clase mundial. En este evento podrán saber de los avances y logros de negocios, inversiones así como desarrollo técnico y tecnológico. Ahí los espero.

POZOS MULACH: Interesante será el saber los detalles de Plan de Infraestructura Energética de la 4T, del Presidente Andrés Manuel López Obrador y se pueda saber la reacción de los mercados. Ahora Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la Presidencia, tendrá la responsabilidad de reactivar este importante motor de la economía con más de 137 proyectos de infraestructura con un valor de entre 95 y 100 mil millones de dólares. Me dicen que la participación privada será mediante contratos de servicios para que los particulares realicen actividades de exploración y extracción por cuenta de Petróleos Mexicanos, creo que regresaremos a contratos tradicionales…

Notas

Ponte en contacto: @carlospozossoto / @lordmoleculaoficial Lord Molécula Oficial

Lord Molécula Oficial

Hasta aquí con Los Pozos de Carlos Pozos, y amigo lector si deseas que le haga tú pregunta al Presidente de México en la conferencia de prensa “mañanera”, por favor házmela llegar al correo: cpozos@petroleoenergia.com o vía Twitter a: @ carlospozossoto, o bien visita nuestro portal www.petroleoenergia.com asimismo puedes verme en mi Canal Lord Molécula Oficial en YouTube, Facebook e Instagram.

petroleoenergia.com Septiembre/Octubre 2019

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EVENTOS

ENERGY MEXICO

ENERGY MEXICO 2020 Raúl Cedeño

Erick Velasco

Luis E. González

Arrancó 2020 con Energy Mexico en la Ciudad de México, del 28 al 30 de enero. Se llevó a cabo en el Centro Citibanamex, y el contenido una vez más probó ser puntual, coyuntural y de gran relevancia para conocer las oportunidades de negocio del sector.

l corte de listón para dar inicio a las actividades estuvo a cargo del Dr. Jesús Reyes Heroles G.G., Presidente de EnergeA; Paul St. Amour, Vicepresidente para América Latina de Tarsus; José Navarro Meneses, Director General de Tarsus México; Rodrigo Favela Fierro, Socio de HCX; el capitán Francisco Javier Fernández Perroni, Director General de Marina Mercante de la SCT; Héctor Olea, Presidente de la ASOLMEX; y Héctor Treviño, Director Ejecutivo de la AMDEE. En el marco del Congreso Internacional, el Dr. Jesús Reyes Heroles destacó el compromiso de Tarsus México como socio estratégico para realizar este magno evento, así como el apoyo de Energy Intelligence Group, de Londres. Agregó que a lo largo de estos tres días los asistentes podrán informarse y actualizarse sobre las condiciones de los mercados internacionales de hidrocarburos; los principales conflictos geopolíticos; los cambios en curso en regulaciones en México; y el ánimo y expectativas de los principales actores del sector. Por quinto año consecutivo, ENERGY MEXICO es un foro creado por empresarios para empresarios que combina las perspectivas del sector público y privado. El Congreso de talla mundial nuevamente contó con la participación de los líderes, nacionales e internacionales, que definen la agenda energética otorgando una perspectiva del mercado mundial y sus repercusiones en México.

ENERGY MEXICO OIL GAS POWER 2020 EXPO & CONGRESS ® Es un evento clave para la cadena de valor del sector energético mexicano. Es un espacio único que reúne todos los sectores de la industria: petróleo, gas, electricidad y renovables desde diferentes enfoques como tecnología, financiamiento, operativos y regulatorio, con un enfoque B2B de actividades de networking que facilitan la creación de negocio entre los diferentes jugadores del mercado a nivel nacional y global.

PARA MÁS INFORMACIÓN: www.energymexico.mx @Energy_Mex /EnergyMexico EnergyMxOilGasPower

SIGUENOS EN: 01 DR. JESÚS REYES HEROLES, PRESIDENTE DE ENERGEA 02 ALMA AMÉRICA PORRES, COMISIONADA DE LA CNH 03 GRUPO PROTEXA PRESENTE EN EL PISO DE EXHIBICIÓN 04 TANIA ORTIZ MENA, DIRECTORA GENERAL DE IENOVA 05 EMERSON PRESENTE EN EL PISO DE EXHIBICIÓN

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@petroleoenergiaoficial @petroleoenergia @petroleoyenergia petroleoenergia.com Petróleo Energia

Petróleo&Energía

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EXPERTOS

COLUMNISTAS

David Talavera

Cortesía

Carlos Cuevas

LA VOLATILIDAD DEL PRECIO DEL PETRÓLEO El 3 de enero de este año el ejército de Estados Unidos asesinó a Qasem Soleimani, un alto oficial militar iraní, mediante un ataque aéreo en Iraq. El precio del crudo Brent pasó de $66.30 dólares por barril al cierre del 2 de enero, a $69.00 a medio día del 3 de enero, un incremento de 4.07%, y siguió subiendo hasta llegar a $70.48 el 5 de enero. El peso de la demanda Aunque originalmente se pensaba que la mayoría de las fluctuaciones en el precio del petróleo las determinaban perturbaciones en la producción mundial de petróleo asociadas a eventos políticos, estudios más recientes han determinado que los cambios en la demanda de petróleo tienen un impacto mayor. 01 DAVID TALAVERA ZABRE ES LICENCIADO EN NEGOCIOS INTERNACIONALES POR LA UDLAP Y MAESTRO EN FINANZAS CON ESPECIALIZACIÓN EN MERCADOS ENERGÉTICOS POR LA UNIVERSIDAD DE EDIMBURGO, REINO UNIDO. TIENE EXPERIENCIA EN BANCA DE DESARROLLO Y EN FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS ENERGÉTICOS Y SUSTENTABLES.

Para más información escribe a: david.talaveraz@gmail.com david_tlvrz davidtalaveraz

l 7 de enero Irán llevó a cabo un ataque con misiles a una base militar iraquí que albergaba a tropas estadounidenses. Ese día el precio del Brent pasó de $67.87 a las 10:00 am (ya había hecho una ligera corrección del salto de días anteriores) hasta $70.31 al cierre. El 8 de enero el precio bajó hasta $65.03 USD/barril a las 12:00 pm, un decremento de 7.51%. En esos días no faltaron los reportes que decían que hacían énfasis en el alto precio del petróleo y su impacto en la economía. Ciertamente en México algunos lo mostraban como algo que traería beneficios al emblemático sector de producción de petróleo. Es aquí que resulta relevante separar el “ruido” del petróleo y entender los “fundamentales”.

El “ruido”

Al igual que cualquier commodity, el precio del petróleo tiene “ruido”, sin embargo, el ruido usualmente se relaciona a eventos políticos internacionales, con un gran impacto mediático. Aún más grande cuando hablamos de eventos políticos en los países de la OPEC, lo que hace que el ruido en el precio del petróleo se consolide en el colectivo social más fácilmente.

Más de uno pensó que el episodio entre Irán y Estados Unidos elevaría los precios sustancialmente, sin embargo, todo regresó a la normalidad en unos días. El Financial Times hizo un análisis de los factores que causaron que el precio se ajustara tan rápido: la tensión se redujo, los tanqueros en el estrecho de Ormuz limitaron actividades, OPEC+ tiene capacidad para incrementar su producción en el corto plazo, los precios ya parecían altos antes del evento, y Estados Unidos podría incrementar su producción en el corto plazo. El mensaje aquí es que durante estos días no sucedió absolutamente nada al suministro de petróleo. No se atacó un sitio de producción, refinación o transporte. No se hundió algún tanque en medio del mar. No se rompió el acuerdo de OPEC+. No sucedió nada. Los fundamentales eran los mismos. Estas fluctuaciones en el precio fueron causadas únicamente por ruido que sacaba de proporción las noticias de la situación.

Los fundamentales Existen tres grandes factores de las fluctuaciones en el precio del petróleo: cambios en la producción, cambios en la demanda y los inventarios.

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Producción Más importantes que los eventos políticos en un país productor que pueden alterar el suministro de petróleo, son los cambios en el nivel de producción de otros países en respuesta a una disminución de oferta. Mientras la demanda de petróleo mundial se mantiene igual, si un país productor interrumpe su suministro, otros países productores con capacidad disponible incrementarían su nivel de producción como respuesta al incremento en los precios. La IEA ha hecho notar en sus reportes anuales del mercado de petróleo que las caídas en producción de Irán y Venezuela en los últimos años han sido contrarrestadas a través de incrementos en capacidad y producción del resto de los países de la OPEC+ y Estados Unidos, por lo que no ha habido una fluctuación en el precio asociada a estos eventos.

que previamente no se categorizaban como “reservas”. La producción de roca shale en EUA y la producción de arenas alquitranadas en Canadá son ejemplos de esto. Esta interacción ha permitido que la relación reservasproducción (cuantos años de reservas quedan a la tasa de producción de ese año) no haya disminuido en los últimos 40 años.

Relación reservas-producción de petróleo en años (fuente: Statista con datos de BP)

Demanda El factor más importante en la demanda del petróleo es el ciclo económico mundial. Mientras la economía se expande, también la demanda de materias primas, incluyendo petróleo, lo que eleva su precio. Influyen factores macroeconómicos como el desempeño de la economía China, el nivel empleo en EUA o la tasa de inflación en países emergentes, que, al ser temas difícilmente predecibles, terminan por tener un gran impacto en las fluctuaciones del precio.

Inventarios Finalmente, el tema más relevante en las fluctuaciones del precio del petróleo es el nivel de los inventarios. La demanda de inventarios refleja expectativas de escases, por lo que en el fondo refleja expectativas tanto de oferta como de demanda, y no solo de una. Hay evidencia de que los incrementos de demanda de inventarios se dan cuando la incertidumbre geopolítica coincide con expectativas de crecimiento económico y que es esto lo que mayormente provoca fluctuaciones en el precio.

Peak-oil

Un tema interesante es el “peak-oil”, la producción máxima de petróleo antes de que empiece a caer. Es muy poco probable que la oferta de combustibles se termine. Efectivamente, en su forma más literal, hay un número finito de combustibles fósiles por lo que eventualmente se acabarían. Sin embargo, la escasez provoca precios más altos, que hacen que tecnologías más caras de extracción sean económicamente viables, o promueven innovación tecnológica que permite recuperar recursos

Claro que en el tema del peak-oil hay una dimensión de la demanda. La tasa de producción supuestamente está alineada con la demanda. El motor eléctrico para transporte, las fuentes de energía renovables, la transformación de la matriz eléctrica y la aplicación de políticas públicas que desincentiven el uso de combustibles fósiles, tienen un gran potencial de afectar la demanda. Son estos factores los que hacen que la IEA estime el peak-oil para 2033. Una reducción en el consumo, más que limitantes de la producción. Sin embargo, la combinación de tecnologías, mercados y políticas actuales no parece que tenga un impacto en el corto o mediano plazo en la demanda de combustibles fósiles. petroleoenergia.com Febrero/Marzo 2020

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EXPERTOS

COLUMNISTAS

Balanza comercial de petróleo de Estados Unidos (fuete: EIA)

Precio del crudo Brent en los últimos tres meses (fuente: investing.com)

semanas en empezar a producir, incluyendo el tiempo de perforación y el proceso de fracking. Esto dinamiza la relación entre el precio y decisiones de inversión y consumo. En los últimos meses se dio un corto de suministro en el ducto de Druzhba, el ducto más largo del mundo, hubo un ataque a la refinería de Abqaiq, centro clave de Saudi Aramco en Arabia Saudita, empeoró la guerra civil en Libia y hubo hostilidades militares entre EUA e Irán. A pesar de todo esto, los fundamentales no cambiaron. Hay temas más relevantes que pueden alterar los fundamentales del precio del petróleo. EUA se convirtió en el mayor productor en 2018, y ahora exporta más petróleo del que importa, por primera vez desde 1940, y las baterías de gran-escala permitirán almacenar electricidad de fuentes renovables por periodos más largos.

Amenaza latente El coronavirus es otro tema. Al 5 de febrero, ha habido más de 490 muertes en 28 países, British Airways, KLM y Delta suspendieron vuelos a China, y 56 millones de personas están confinadas en ciudades de China. Si la emergencia se prolonga más tiempo, podemos esperar afectaciones al desempeño de China, a la economía mundial y a la demanda.

Escanea y ve las fuentes consultadas en nuestro sitio

El precio La relevancia del precio del petróleo es que afecta las decisiones de inversión y consumo en todos los niveles de la economía. Las respuestas de la demanda a fluctuaciones de precio son lentas porque implican importantes cambios de hábitos de consumo o decisiones de inversión, como cambiar un coche viejo por uno eléctrico o tomar el tomar el transporte público. Sin embargo, gracias al fracking la oferta puede tomar acciones de producción mucho más rápido. Un pozo tarda alrededor de tres 70

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INNOVACIÓN

BENTLEY SYSTEMS

GEMELOS DIGITALES,

THE YEAR IN INFRASTRUCTURE 2019 Para el sector de la Infraestructura, Bentley Systems es sinónimo de ventajas competitivas en el mundo de la gestión de datos, la conectividad y el acceso a la información en tiempo real y desde cualquier rincón de nuestro planeta. A esto hay que agregar los enormes beneficios que aportan los gemelos digitales que incorporan los resultados de un proceso de modelado y simulación. Marigel Orozco Guzmán 72

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Bentley Systems

Luis E. González

Para más información: www.bentley.com @BentleySystems Bentley Systems Bentley Systems

sí lo expresaron en el marco de la Conferencia Anual The Year in Infrastructure 2019 para Petróleo&energía Frank Braunschweig, especialista en el desarrollo de software relacionado con el ciclo del agua, “desde los sistemas operativos hasta la evaluación de riesgos de inundación y los estudios de costos”, y Gregg Herrin, responsable global del equipo de Infraestructura Hídrica, para quien Frank es un miembro clave de su grupo. Para Gregg, uno de los retos más importantes que se enfrentan en el sector hídrico (Utilities) es que, muchas veces, no hay comunicación entre las distintas áreas de una empresa o entidad: el departamento de ingeniería desa-

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“CUANDO QUIERES SOLUCIONAR UNA EMERGENCIA SIN ENTENDER REALMENTE EL SISTEMA PUEDES INDUCIR UNA SITUACIÓN PEOR.” rrolla sus planes maestros y ahí se quedan; el de TI se encarga de administrar los sistemas de información geográfica (GIS Systems) que quizá otros departamentos utilicen, pero realmente no hay una comunicación interactiva real. Por otro lado, el equipo de operaciones tal vez tenga un sistema de monitoreo de niveles de tanques o de agua, pero esa información no se integra al resto del proyecto o del activo. “Lo que nosotros tratamos de explicar y enseñarle a la industria es que cuando reúnes a los distintos equipos de una empresa y utilizas la tecnología idónea combinando los flujos de trabajo de cada uno de ellos, todos resultan beneficiados”.

Gasto o inversión Para muchos, los costos de la tecnología y en particular del software para el desarrollo, administración y operación de activos y de proyectos de infraestructura resultan muy altos; sin embargo, puede salir mucho más caro no invertir en las herramientas tecnológicas que permiten el conocimiento integral de sus componentes, diseño, operación o mantenimiento. “A veces, cuando quieres solucionar una emergencia sin entender realmente el sistema puedes inducir una situación peor. Por ejemplo, si se rompe una tubería pero tienes que seguir suministrando el servicio de agua, quizá decidas activar una bomba y termines reventando más tuberías al hacerlo; o tal vez cierres algunas válvulas y cortes por completo el suministro de agua al sistema, o abras otras, provocando la contaminación del sistema y haciendo el problema cada vez más grande”. Realmente, vale la pena hacer el esfuerzo de tener un gemelo digital del sistema de un proyecto o de un activo. Cabe aclarar que un gemelo digital no significa que se necesite tener absolutamente todos los datos de un sistema. Se puede empezar con la información existente en el momento y encontrar la manera de usarla de manera inteligente. “Aquí es donde las herramientas

de simulación pueden ayudar a entender verdaderamente en qué consiste y cómo funciona un sistema determinado, aunque no sea perfecto, aunque haya áreas en las que se desconoce, por ejemplo, para qué son las tuberías o cuánto tiempo tienen; estas herramientas pueden ayudarte a descubrirlo”, concluyó Gregg. Un proyecto de infraestructura cuesta millones de dólares, así que hacer pruebas preliminares en un gemelo digital eficientiza tiempos y costos, “con unos cuantos clicks puedes verificar si el proyecto funciona o no, y te llevan a encontrar soluciones óptimas para los problemas que se presenten. Estamos hablando de un cambio de mentalidad, de migrar de una gerencia reactiva para resolver problemas a una gerencia proactiva que planifica y prevé los riesgos desde un gemelo digital”, afirmó Frank con entusiasmo, y Gregg complementó que, efectivamente, resulta mucho más barato probar distintas opciones en la versión digital de un proyecto que en su versión real: en la primera, solo se invierte tiempo; en la segunda, tiempo, recursos humanos y materiales, e incluso se puede perder dinero si lo proyectado en papel no cumple los requerimientos del cliente cuando se lleva a la práctica, y hay que deshacer para corregir.

Servicios iTwin, de Bentley Systems • Ever green: Posibilidad permanente de realizar simulaciones, actualizaciones, pruebas y ejercicios de operación y mantenimiento de un activo gracias a su gemelo digital. • Visualización y análisis digital de un activo a lo largo de su ciclo de vida. • Otros beneficios: 1. Aumenta eficiencia 2. Mejora seguridad 3. Asegura conformidad 4. Reduce riesgos

“UNO DE LOS RETOS MÁS IMPORTANTES QUE SE ENFRENTAN EN EL SECTOR HÍDRICO ES QUE NO HAY COMUNICACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ÁREAS DE UNA EMPRESA O ENTIDAD.” SIGUENOS EN:

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INNOVACIÓN

BENTLEY SYSTEMS

“EL GEMELO DIGITAL ES UN REFLEJO DE LO QUE REALMENTE EXISTE, YA SEA POR EJEMPLO UNA PLANTA EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN O QUE YA ESTÉ OPERANDO” 01 ANNE-MARIE WALTERS, DIRECTORA DE MARKETING DEL ÁREA INDUSTRIAL 02 FRANK BRAUNSCHWEIG, ESPECIALISTA EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE RELACIONADO CON EL CICLO DEL AGUA 03 GREG BENTLEY, CEO DE BENTLEY SYSTEMS 04 GREGG HERRIN, RESPONSABLE GLOBAL DEL EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA

Ever green Uno de los ejes temáticos de la Conferencia Anual The Year in Infrastructure 2019 fue el concepto ever green relacionado con la posibilidad permanente de realizar simulaciones, actualizaciones, pruebas y ejercicios de operación y mantenimiento de un activo gracias a su gemelo digital. “Los gemelos digitales permiten esto siempre y en cualquier momento, para validar que el activo está operando como deseamos que lo haga”, dijo Alan Kiraly, VP de Asset Performance de Bentley Systems, en entrevista para Petróleo&energía. Por su parte, Anne-Marie Walters, Directora de Marketing del área industrial de la empresa, continuó: “es un modelo actualizado, no estamos hablando de un modelo de diseño creado en el pasado que ahora se haya sacado del cajón para usarlo. El gemelo digital es un reflejo de lo que realmente existe, ya sea por ejemplo una planta en el proceso de construcción o que ya esté operando.” Como hemos dicho, los gemelos digitales ofrecen la posibilidad de visualizar y analizar la versión digital de un activo de infraestructura a lo largo de su ciclo de vida completo. Los servicios iTwin de Bentley permiten una vista holística del activo, integrando el registro de los cambios de datos provenientes de sistemas dispares y de las condiciones reales captadas por sensores y drones. Estas capacidades brindan una visualización integral y una visibilidad analítica que facilita la toma de decisiones, aumenta la eficiencia, mejora la seguridad, asegura la conformidad y reduce los riesgos.

Notas

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EXPERTOS

THOMPSON&KNIGHT

Claudio Rodríguez

Cortesía

Luis E. González

PRETENDER EXCESIVAMENTE SOBERANO, ¿ES ANTI-SOBERANO? CLAUDIO RODRIGUEZ SOCIO DE LA PRÁCTICA DE ENERGÍA DE THOMPSON & KNIGHT. CLASIFICADO COMO UN “ABOGADO LÍDER EN ENERGÍA” MEXICANO Y GLOBAL POR VARIAS PUBLICACIONES INTERNACIONALES INCLUYENDO GLOBAL CHAMBERS, CHAMBERS & PARTNERS, LEGAL500 Y WHO’S WHO LEGAL Y CON MÁS DE 16 AÑOS ININTERRUMPIDOS DE EXPERIENCIA EN DERECHO ENERGÉTICO.

Para más información: @ThompsonKnight Thompson&Knight LLP Thompson&Knight LLP claudio.rodriguez@tklaw.com

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La visión de soberanía energética puede coexistir con los privados, y más aún, la soberanía energética depende de las inversiones privadas para ser exitosa.

sto pudiera sonar a una enorme contradicción, pero la visión soberana y, con mayor razón, los fines sociales del Estado, no solo debe incluir a las inversiones privadas en el sector energético, sino que los debe contemplar como parte de una estrategia de soberanía sólida y viable. No, esto no es contradictorio. La llamo Energía Social, entendida ésta como una visión transdogmática, es decir, sin categorías ni etiquetas propias de izquierda o derecha, público o privado, beneficiados y perdedores, pues en el gran proyecto de Nación, todos tienen que lograr el fin último de un sector más sólido, más rentable para el Estado, más promotor de creación de empleos bien remunerado, crecimiento económico y de oportunidades. Hasta aquí el contexto, pero, ¿legalmente es posible? Para responder adecuadamente, tenemos que hablar el lenguaje del Derecho Energético. Si hablamos por ejemplo de que México requiere ampliar las líneas de transmisión, renovar las antiguas, mejorar la infraestructura para disminuir las pérdidas de transmisión, incorporar sistemas y tecnologías que ahorren millones de pesos en la operación del sistema eléctrico nacional, tales como redes inteligentes (Smart grids) o tecnologías de corriente directa (HV-DC), el propio Artículo 27 Constitucional señala que el servicio de transmisión y distribución queda reservada al Estado, pero que se pueden realizar alianzas con particulares.

Esto quiere decir que, aun cuando los privados puedan coadyuvar en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de nueva infraestructura, la infraestructura de transmisión y el servicio de transmisión, quedará siempre en manos del Estado. Lo mismo puede señalarse sobre la construcción de nueva infraestructura de generación a ser operada de forma exclusiva por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y entregarla “llave en mano” a ésta una vez construida, lo cual por supuesto no vulnera la visión de dominancia del Estado en el servicio de generación eléctrica (que no es un servicio público). Ello puede tomar la forma de coinversiones energéticas entre el sector público y privado, lo cual alentaría nuevas inversiones de empresas privadas en construcción de infraestructura, la cual es una de las grandes creadoras de empleos a nivel nacional y de beneficio regional.

“LA SOBERANÍA, CONCEPTO COMPLEJO, ESCURRIDIZO Y ALTAMENTE POLITIZADO, DEBERÍA IMPLICAR QUE MÉXICO EN TODO SU CONJUNTO ES FUERTE, SÓLIDO E INDEPENDIENTE.”

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¿Aliados o enemigos? Los privados son aliados naturales del Estado y no rivales a vencer. Lo que debe vencerse son las visiones dogmáticas unilaterales que no generan crecimiento económico.

La soberanía • Ser soberano no quiere decir aislarse de los actores que pueden coadyuvar en lograr esa soberanía. • La soberanía no es ni puede ser sinónimo de monopolios estatales absolutos. • La soberanía no es sinónimo de minar los empleos creados por las empresas privadas. • La soberanía es sólida solo en la medida en que ésta sea viable a largo plazo, sin vulnerar otros fines del Estado como es garantizar seguridad pública, educación, salud, etc.

“LA LLAMO ENERGÍA SOCIAL, ENTENDIDA ÉSTA COMO UNA VISIÓN TRANSDOGMÁTICA, ES DECIR, SIN CATEGORÍAS NI ETIQUETAS PROPIAS DE IZQUIERDA O DERECHA, PÚBLICO O PRIVADO, BENEFICIADOS Y PERDEDORES.” En materia de generación de privados, lo único que se requiere es que se respeten los contratos, las reglas y el Estado de Derecho, como expresamente lo señala el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, como promotor de nuevas inversiones. Digámoslo de forma más transparente, el Estado, en esta nueva visión de Soberanía Energética, tiene dos opciones: destinar recursos financieros infinitos (pero limitados) para volverse un monopolio sólido, pero potencialmente ineficiente y con ello distraer recursos que deberían o podrían ser destinados a otras áreas prioritarias como salud, seguridad pública, educación, pretendiendo que eso refuerza la soberanía energética.

La segunda opción es apoyarse en el sector privado quien, bajo el esquema legal ideal y garantías de reglas claras y respeto a los contratos, sea la que invierta recursos en la creación de infraestructura y desarrollo de ciertos negocios, lo cual permite que el Estado no distraiga recursos valiosos de otras áreas prioritarias. En la segunda opción, siendo que la propiedad de nueva infraestructura de transmisión, generación e inclusive de la propiedad de hidrocarburos es y siempre será de la Nación (por expreso mandato Constitucional vigente Artículos 27 y 28, el Estado logra su visión de Soberanía Energética, sin vulnerar otras responsabilidades. En resumen, la soberanía, concepto complejo, escurridizo y altamente politizado, debería implicar que México en todo su conjunto es fuerte, sólido e independiente, y que logra justicia y crecimiento sostenible y de largo plazo en beneficio de toda su población. La soberanía de solo un sector (energético) que abra la posibilidad de que el Estado sea débil, dependiente e insostenible en otras áreas, incluyendo la que pretende originalmente salvaguardar es, en definitiva, anti-soberano. Los mexicanos más necesitados requieren que la deuda histórica social se materialice en forma de educación, empleo bien remunerado, oportunidades reales y salud inmediata y de calidad. No veo que nadie pida que le den el dogmático barril de petróleo que, dicen les pertenece.

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EXPERTOS

SALERNO Y ASOCIADOS

CÓDIGO DE RED: ENTRE LA ESPADA Y LA PARED

Para más información: SA_energia SALERNO Y ASOCIADOS Expertos en Energía

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as empresas y los agentes del sector buscaban cursos, manuales, especialistas o cualquier información que les permitiera darle una guía para poder implementar y cumplir con los lineamientos técnicos y jurídicos establecidos en esta norma. Para poder dimensionar de forma oportuna este problema, es necesario, en primer lugar, contextualizar de qué estamos hablando. El 8 de abril de 2016, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) expedía una normativa técnica llamada Código de Red, en la cual se fijó que todos los participantes del mercado, es decir, generadores, transportistas, distribuidores y consumidores en media y alta tensión, tenían que cumplir con nuevos parámetros técnicos en lo que era calidad y eficiencia de la energía. Para implementar esta regulación se previó un periodo de gracia de tres años (hasta el famoso 9 de abril de 2019). 78

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PAOLO SALERNO, MANAGING PARTNER DE SALERNO Y ASOCIADOS. LA FIRMA HA SIDO RECONOCIDA COMO MEJOR FIRMA LATAM 2019 EN ENERGÍAS RENOVABLES POR IBERIAN LAWYERS. ES PROFESOR DE ASIGNATURA DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO (ITAM) E INVESTIGADOR DEL CENTRO ITAM ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES (CIERN-ITAM). ES UNO DE LOS 100 LÍDERES DE ENERGÍA DE P&E

En el caso de la generación, por temas técnicos y de mercado, el cumplimiento ha sido casi automático, ya que para interconectarse y para medir la energía que se inyecta a la red, el Centro Nacional de Control de la Energía (CENACE), en sus manuales, ya incluía de base estos requerimientos para permitir a las plantas de generación de interconectarse y operar. En lo que corresponde a las actividades de transmisión y distribución, siendo estas áreas exclusivas del Estado y operadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en calidad de Empresas Productivas del Estado, se han establecido (actividad que se sigue haciendo) programas de modernización de las redes, aunque de forma muy paulatina con respecto a las reales necesidades del sector en estas áreas. De último, pero no por esto menos importantes, quedan los centros de carga, es decir, los usuarios que consuman energía en media y alta tensión. Estos han tenido un acercamiento muy variado a este tema,

Hace poco más de un año, en esta época había iniciado la carrera sin frenos hacía el cumplimiento del Código de Red.

en el sentido que los centros en alta tensión y los participantes del mercado en media tensión, por su estructura y funcionamiento, han tenido que ir adecuando sus instalaciones al Código de Red de forma automática, para cumplir con su operación diaria. A diferencia de éstas, las instalaciones en media tensión que cuentan todavía con un suministro básico, es decir, su suministro de energía sigue siendo con tarifa regulada y operado por la CFE Suministro Básico, son las que más retraso han tenido en implementar el Código de Red, y especialmente de éstas trata este artículo. La situación anteriormente descrita es fruto de varias problemáticas que se han presentado desde el periodo de gracia, hasta la efectiva entrada en vigor del Código de Red: La primera ha sido el casi total desconocimiento por parte de las empresas de esta normativa. En este sentido, aunque la CRE haya difundido de alguna forma información al respecto, el sector entero no ha dado la importancia que hubiera merecido al asunto. Los jefes de mantenimiento, los encargados de energía de las plantas y los mismos dueños, al igual que muchas asociaciones de categoría, no tenían en el radar esta normativa, lo cual ha provocado que, al momento de acercarse la fecha fatídica del 9 de abril del 2019, las empresas estaban totalmente impreparadas para la implementación de la regulación. La segunda ha sido la falta de conocimiento de este tema por parte de los agentes del sector, especialmente en la parte técnica, lo cual ha conllevado consecuencias negativas muy importantes, como, por ejemplo, no di-

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mensionar correctamente el problema, tanto a nivel temporal como económico. Es decir, no han informado a las empresas del tiempo que realmente se hubiera necesitado para realizar correctamente los estudios y, a la par, de los costos en los cuales hubieran tenido que incurrir, tanto para hacer los estudios, como para la implementación de las correcciones necesarias en las plantas. La tercera, que va de la mano con las otras dos, ha sido no presentar a los participantes del mercado de la forma oportuna esta importante y muy bien estructurada regulación. Esto es de fundamental importancia, ya que permitiría a todo el sector de producción mexicano generar una cultura de eficiencia, ahorro y calidad de energía en las instalaciones, que les permitiría trabajar de una forma mucho más en línea con los estándares y modelos internacionales. La situación actual, fruto de todo lo anteriormente descrito, ha tenido algunas consecuencias muy relevantes. La primera ha sido que muchas empresas, especialmente de ingeniería, sin tener el conocimiento y aprovechando la situación, han empezado a venderse como “especialistas de Código de Red” realizando estudios y análisis que no son conformes con la regulación, sin dejar de lado lo que han cobrado para estos servicios. En segundo lugar, existen muchas empresas que, a pesar de las importantes sanciones previstas y de la importancia que esta normativa tiene para la mejora también de su proceso productivo, des-

pués de un primer momento de pánico, han decidido de no hacer nada por el momento, debido a que la autoridad, en este caso la CRE, no tenía ni las capacidades ni los recursos tanto para analizar y dictaminar los planes de trabajos, buenos o malos que fueran y, menos, para iniciar los controles en los centros de carga. En efecto, a la fecha no se conoce prácticamente de ningún control y menos de alguna sanción en este tema, lo cual provoca una situación paradójica y un juego de equilibrios muy peligroso. Es decir, la no intervención del regulador en este asunto provoca que muchas empresas, corporativos y marcas importantes, no hagan nada para cumplir con el Código de Red, ya que no sienten que haya una “amenaza real” fruto del control que la autoridad debería de hacer. Esto provoca, por otro lado, que en el momento en el cual caiga la primera revisión y/o sanción, todas las empresas que no han tomado carta en el asunto empiecen, una vez más, a buscar cómo solucionar el problema, provocando una subida de los precios para estos estudios y una sustancial bajada de la calidad de los servicios propuesto. Esta situación, realmente no ayudará a nadie.

Además, se tiene que tener en cuenta que ya existe una versión actualizada del Código de Red, la cual no ha sido todavía publicada, ya que la autoridad todavía está en proceso de análisis y contestación de lo que son las preguntas fruto de la consulta pública que terminó el pasado mes de septiembre. También en este caso resulta de fundamental importancia evidenciar cómo es urgente avanzar y publicar esta normativa para dar certeza jurídica a todo el sector. En definitiva, el Código de Red es una normativa de absoluto valor que puede permitir a todo el sector eléctrico mexicano mejorar en lo que corresponde calidad, eficiencia y ahorro energético. En muchas partes del mundo ya se han implementado normativas similares que han llevado muchos beneficios, sobre todo a la producción industrial. En el caso de México, es importante que las empresas vean esta regulación como una gran oportunidad para mejorar sus instalaciones y procesos productivos. Al mismo tiempo resulta de fundamental importancia que el organismo regulador, la CRE, que está encargado de este asunto, tome cartas y empiece a hacer su labor de revisión normativa con la aprobación de nuevo Código, y sobre todo que inicie a inspeccionar a los obligados para ver si realmente cumplen o no. Esto no con el afán de sancionarlos, sino más bien con la preocupación de empujarlos a que se involucren activamente en el asunto, y empiecen realmente a implementar esta gran transformación en el sector eléctrico mexicano en lo que es calidad, eficiencia y ahorro energético de acuerdo a lo previsto en el Código de Red.

“EL 8 DE ABRIL DE 2016, LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA EXPEDÍA UNA NORMATIVA TÉCNICA LLAMADA CÓDIGO DE RED, EN LA CUAL SE FIJÓ QUE TODOS LOS PARTICIPANTES DEL MERCADO, TENÍAN QUE CUMPLIR CON NUEVOS PARÁMETROS TÉCNICOS EN LO QUE ERA CALIDAD Y EFICIENCIA DE LA ENERGÍA.” petroleoenergia.com Febrero/Marzo 2020

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EVENTOS

SUMMIT PETROLEUM&ENERGY

1ER SUMMIT PETROLEUM&ENERGY “Summit Petroleum & Energy 2019”, un evento de Grupo Editorial y Empresarial Olmeca (GREMOL), se convirtió en una cumbre importante del sector que propició un mayor entendimiento y un nuevo acercamiento en la relación entre los protagonistas del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de México en el sector Energético y la Iniciativa Privada nacional y extranjera. Petróleo&energía participó como medio oficial del evento.

epresentantes del Senado y de la Cámara de Diputados federal expusieron las leyes y presupuestos que promoverán el crecimiento del sector, entre los más destacados, estuvieron la participación del Diputado Manuel Rodríguez, Presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, asimismo por parte del Senado, el Senador Armando Guadiana, Presidente de la Comisión de Energía. Funcionarios federales responsables del proyecto de nación que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta materia, dictaron ponencias sobre la nueva visión, las reglas de asociación con la inversión privada y las oportunidades de negocios en el corto, mediano y largo plazo. En la inauguración se contó con la presencia del Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, la Directora de CENAGAS, Elvira Da-

niel Kabbaz Zaga, el Director General de Grupo GREMOL, José Ancona, y embajadores de distintos países. Dentro de las actividades del Summit se celebró la primera edición de la entrega de “Premios Energía & Ecología” por parte de la revista del mismo nombre, y el reconocimiento al “Líder Energético del Año en México”, por parte de la revista Petróleo&Energía del grupo editorial Líderes Mexicanos, entregado a Juan Pablo Vega, Presidente de Naviera Integral. Las actividades de esta cumbre culminaron con un torneo de golf denominado “Ener y Ecup”, en uno de los campos más reconocidos a nivel mundial diseñado por Jack Nicklaus, ambiente inmejorable que añade una oportunidad adicional para el networking de negocios y relaciones públicas.

Redacción Cortesía Luis E. González 01 ESCENARIO PRINCIPAL DEL SUMMIT 02 KMPG FUE PARTE DE LOS EXPOSITORES DEL EVENTO 03 EL GOBERNADOR DE QUINTANA ROO TRAS SU INTERVENCIÓN EN LA INAUGURACIÓN DEL EVENTO 04 DRA. NORMA LETICIA CAMPOS, COMISIONADA DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA 05 PRESIDIUM DE INAUGURACIÓN

PARA MÁS INFORMACIÓN: www.summitpe.mx 01

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