134 Resultados Solar S.A. de Ahorro y Préstamo para la Vivienda
135 Resultados Financiera Internacional Santa Ana S.A.
136 NAT Consultores
138 Análisis Deloitte
140 Análisis Solventa
Guía de Entidades Bancarias y Financieras
ACOMPAÑANDO
EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PAÍS
Con el nombre Actividad y Resultados del Sistema Financiero, Paraguay 2014, presentamos en esta edición especial un análisis pormenorizado sobre la banca paraguaya, haciendo hincapié en el crecimiento estable y sostenido que ésta viene demostrando desde hace varios años.
La economía nacional es la mayor beneficiada con la solidez del sistema financiero en lo que respecta a indicadores como capitalización y liquidez. Cabe destacar también la tendencia de solvencia que se continúa proyectando para el presente ejercicio.
Los 22 directivos de entidades bancarias y financieras que fueron entrevistados, coinciden en el rol protagónico que constituye la banca en el impulso económico de la nación y al mismo tiempo remarcan que la asignatura pendiente sigue siendo la inclusión y educación financiera de un gran porcentaje de la población.
En la actualidad los productos y servicios bancarios son considerados cada vez más como commodities, razón por la cual construir una ventaja competitiva resulta un proceso de mayor complejidad ya que implica el fortalecimiento de varios frentes institucionales como innovadoras soluciones tecnológicas, diversificación de canales, presencia en todo el territorio paraguayo con sucursales y posicionamiento en atención al cliente.
Los resultados contemplados en los boletines estadísticos del Banco Central del Paraguay refrendan el incremento en las ganancias de una de las actividades económicas más rentables.
Con este propicio escenario, el sector financiero continuará acompañando el crecimiento económico del país por una senda de expansión en busca de mantener los parámetros obtenidos durante su óptimo desempeño en el 2014
Directorio de Anunciantes
Ara S.A. de Finanzas: www.ara.com.py
Asunción Express: www.aex.com.py
Banco Atlas: www.bancoatlas.com.py
Banco BBVA: www.bbva.com.py
Banco Continental: www.bancocontinental.com.py
Banco Familiar: www.familiar.com.py
Banco GNB: www.bancognb.com.py
Banco Itapúa: www.bancoitapua.com.py
Banco Itaú: www.itau.com.py
Banco Nacional de Fomento: www.bnf.gov.py
Bancop: www.bancop.com.py
Banco Regional: www.regional.com.py
BMW Paraguay: www.bmw.com.py
Bourbon Conmebol
Convention Hotel: www.bourbonasuncionhotel.com
Cadena Farmacenter S.A.: www.farmacenter.com.py
Caja Médica: www.cajamedica.org.py
CEFISA Financiera: www.cefisa.com.py
Century: www.century.com.py
Citibank: www.citibank.com/paraguay
Dínamo Paraguay: www.dinamoparaguay.com
Financiera El Comercio: www.elcomercio.com.py
Financiera RIO S.A.: www.rio.com.py
Finexpar S.A.: www.finexpar.com.py
Fondo Ganadero: www.fondogan.gov.py
IAE Business School: www.iae.edu.ar
Interfisa Banco: www.interfisa.com.py
Nat Consultores: www.natconsultores.com.ar
PKF Controller: www.pkf-controller.com.py
Porsche: www.diesa.com.py
PwC Paraguay: www.pwc.com/py/es
Rieder & CIA: www.rieder.com.py
Solventa: www.solventa.com.py
Sudameris Bank: www.sudameris.com.py
Tigo: www.tigo.com.py
Tú Financiera: www.tu.com.py
Tokyo Motors: www.fiat.com.py
UNIDA: www.unida.edu.py
Universidad Columbia: www.columbia.edu.py
Visión Banco: www.visionbanco.com
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El presidente del Banco Central Europeo (BCE) Mario Draghi, anunció que el nuevo billete de 20 euros entrará en circulación el 25 de noviembre del 2015.
A su vez, el dirigente explicó que la importancia de este papel moneda radica en que es una de las denominaciones usadas con más frecuencia en la eurozona. “Los billetes que utilizamos todos los días son los símbolos más tangibles de la integración europea. La introducción de un nuevo billete de euro sirve para recordar que esta integración continúa, nos acercan más.”
Draghi indicó además que todos los bancos centrales necesitan actualizar sus billetes periódicamente para “beneficiarse de los avances en tecnología y mantener su integridad”. El BCE y el resto de las entidades bancarias llevarán a cabo una campaña de información para que todo aquel que trata con dinero en efectivo pueda reconocer las nuevas marcas de seguridad.
El nuevo billete de 20 euros es la tercera denominación de la serie Europa que ha ido sustituyendo gradualmente a los introducidos en 2002.
US$. Fuente: DOW JONES
LA MARCHA DE LA ECONOMÍA
SOLUCIONES DE NEGOCIOS PARA EMPRENDEDORES
Este acuerdo representa una gran oportunidad para los miembros del Club ya que les facilitará enfrentar con éxito los desafíos del mercado y contribuirá a un crecimiento integral y eficiente en su negocio.
Con el objetivo de profesionalizar los negocios por medio de innovadoras soluciones tecnológicas, Tigo Business firmó un convenio con el Club de Emprendedores cuyos socios del gremio podrán beneficiarse de productos como el de Video Vigilancia entre otros.
“Este acuerdo representa una gran oportunidad para los miembros del Club ya
Juan Ángel Bóveda, Santiago Oviedo, Graciela Ortiz y Luis Avila
que les facilitará enfrentar con éxito los desafíos del mercado y por sobre todo contribuirá a un crecimiento integral y eficiente en su negocio” destacó Santiago Oviedo del área de Tigo Business para Pymes.
Según el diagnóstico de competitividad empresarial realizado por el Centro de Atención a la Pequeña y Mediana Empresa (CAPYME), de 400 compañías en su mayoría localizadas en el departamento Central, más d el 76% llegó a su techo pero su desarrollo se detuvo por ausencia de delegación, que es una técnica que requiere control.
“En nuestro país aún no se cuenta con programas masivos que favorezcan a una cantidad importante de emprendedores con deseos de crear su empresa. Hasta ahora sigue siendo ‘a pulmón’ con escaso apoyo en información acerca del mercado, proveedores, tecnología, asistencia técnica y créditos adecuados para el sector” expresa al respecto el Ingeniero Juan Ángel Bóveda, director del Club de Emprendedores.
Desde su área dedicada al segmento de pequeñas y medianas empresas (PYMEs), Tigo Business desarrolla innovadoras herramientas tecnológicas para que de esa manera las mismas puedan acelerar el crecimiento de sus negocios, hacerse conocer a través de la promoción de sus productos en internet, tener un mayor control de su empresa desde el lugar en que se encuentren al igual que mejorar y efectivizar la administración de la compañía.
“Las PYMEs son la base y riqueza de las naciones”, esta es la máxima cabecera que orientan las acciones del CAPYME y el Club de Emprendedores. Es importante men-
cionar que las pequeñas empresas son una de las principales generadoras de empleo y trabajo digno, las cuales tienen la capacidad de crear empleo en corto tiempo siendo el costo cinco veces menor al de una mediana o gran empresa.
El Ingeniero Bóveda añade lo siguiente: “Delegar sin controlar es como planificar para errar. Aquí reside principalmente la fortaleza estratégica de los productos y servicios de Tigo PYMEs para los emprendedores. Por un lado hay controles físicos como la caja, el depósito de materias primas y de productos terminados en los procesos de producción entre otros. En este caso, el control más directo y rápido se realiza con cámaras ubicadas de tal forma a vigilar el movimiento físico en la empresa. Pero también está el control de los números y este sí que tiene una importancia fundamental para saber si estamos ganando, empatando o perdiendo.”
Sobre este segundo aspecto, los productos de Tigo Business brindan información de los principales costos y ayudan a deducir dónde se deben cortar algunos “derroches”, actos generalmente comunes en las PYMEs. Para ambos tipos de controles es clave hacer uso de la tecnología y del internet.
“Lo valioso en esta alianza es que los sistemas informáticos, los equipos como cámaras de seguridad, máquinas de facturación
y todo lo necesario para hacer uso de la tecnología, están al alcance de las PYMEs por las condiciones cómodas y económicas de incorporación” concluye Bóveda. Por parte de Santiago Oviedo, señaló finalmente que ofrecen a los interesados la financiación de los equipos y garantía sobre los mismos.
El Club de Emprendedores es una unión de personas líderes y emprendedoras de negocios éticos basados en la excelencia, calidad y productividad cuya misión es promover una sociedad generadora de riqueza al mismo tiempo de una cultura de emprendedurismo y asociativismo en la comunidad y en los empresarios de pequeñas y medianas empresas.
Alicia Esmeil, Dani Da Rosa, Gustavo Cabrera, Esteban Pedrozo y Rodney Céspedes
Walmart
La compañía destinará mil millones de dólares para elevar el salario de su medio millón de trabajadores peores pagados. De esta manera, el mayor empleador privado de Estados Unidos responde a la creciente inquietud sobre la calidad de sus salarios.
Nombramiento
Según informó la empresa en un comunicado, el consejo de administración de The Coca-Cola Company ha nombrado “con efecto inmediato” a su responsable mundial de marketing, el español Marcos de Quinto, nuevo vicepresidente ejecutivo de la compañía.
Youtube
La web lanzó una nueva aplicación para niños que funcionará en smartphones, tabletas y se centrará en contenido apropiado para el público infantil. La aplicación gratuita de video online, propiedad de Google Inc’s, está diseñada para niños con grandes íconos y una navegación minimalista.
Terrorismo
Según la última edición del Índice de Terrorismo Global presentado a fines del 2014, el número de muertes causadas por ataques terroristas aumentó un 61% en un solo año, pasando de 11.133 en 2012 a 17.958 en 2013. También se registró un incremento del 44% en las cifras de incidentes terroristas, que aumentó de 6.825 en 2012 a 9.814 en 2013. Irak, Afganistán, Pakistán, Nigeria y Siria reúnen el 80% de los muertos.
Energía
España y Francia inauguraron la interconexión eléctrica que permitirá doblar la energía que pueden intercambiar ambos países, de los 1.400 megavatios (MW) actuales a los 2.800 MW.
Compras
Valeant Pharmaceuticals International Inc. comprará a la farmacéutica Salix Pharmaceuticals Ltd. según un acuerdo valorado en 10.100 millones de dólares. La operación ha sido aprobada por los consejos de administración de ambas compañías.
Fertilizantes
El consumo mundial de fertilizantes crecerá un 1,8% anual hasta el 2018, con un estimativo por encima de los 200.5 millones de toneladas anuales en 2018, un 25% más que lo registrado en el 2008 según el nuevo informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Compromiso
La entidad anunció su compromiso histórico para prestar, invertir y facilitar un total de US$100 mil millones durante los próximos diez años para financiar actividades que reduzcan los impactos del cambio climático y generen soluciones ambientales que beneficien a las personas y a las comunidades.
Apple
US$1.900 millones desembolsará la compañía de la manzana mordida para construir dos centros de datos en Irlanda y Dinamarca, que funcionarán en su totalidad con energía renovable y crearán a su vez cientos de empleos.
HSBC
El beneficio neto de HSBC se situó en US$13.688 millones en 2014 frente a los US$16.204 millones del ejercicio anterior. Entre los costes extraordinarios figuran US$1.187 millones por la manipulación del mercado de divisas y US$1.275 millones en pagos compensatorios a clientes de Reino Unido. El grupo ahora afronta otra tormenta por la actividad de su filial de banca privada en Suiza.
Restauración
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones invertirá este 2015 unos 20.000 millones de guaraníes en obras de restauración del patrimonio histórico según informó el director de Obras Ricardo Riego. La mayoría de las obras beneficiadas serán iglesias.
Visita
Roberto Azevedo, director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), visitó al país con la finalidad de tratar el tema de las trabas comerciales existentes entre Paraguay y Argentina así como también para apoyar una mayor apertura a mercados internacionales. La OMC es la entidad que rige las reglas de comercio internacional.
Récord
En el primer mes de este año la usina de Itaipu Binacional suministró al Sistema Interconectado Paraguayo un promedio de energía de 1.539,55 MW, registrando un nuevo récord de suministro promedio mensual de energía. Los récords mensuales ocurren en meses de temperaturas más altas, habiéndose registrado el último en febrero del 2014 cuando se alcanzó un promedio de 1.527,6 MW.
Nombramiento
Como nuevo viceministro de Obras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones asumió el Ingeniero Civil José Segovia Barúa, en reemplazo de Walter Causarano quien renunció al cargo por motivos personales.
Aprobación
El Decreto 3053/2015 que aprueba el Plan Financiero emitió el Ejecutivo donde establece las normas y procedimientos para el proceso de ejecución del Presupuesto General de la Nación 2015 (PGN). El Plan Financiero para este año contempla el 100% de los gastos autorizados en el PGN 2015 respecto a las Fuentes de Financiamiento provenientes del Crédito Público (Fuente 20), así como de los Recursos Institucionales (Fuente 30) y el 96,7% de los gastos financiados con Recursos del Tesoro (Fuente 10).
Tren
Se habilitó oficialmente en Posadas, Argentina, el servicio de tren que une a esta ciudad con Encarnación, un proyecto que se viene impulsando desde hace 15 años y que beneficiará a la población argentina como a Encarnación. El tren está compuesto de dos coches de 25 metros de largo, con capacidad para 150 personas cada uno.
Saneamiento
Un contrato de préstamo firmaron el Ministerio de Hacienda y el Banco Interamericano de Desarrollo para impulsar el programa de saneamiento integral de la bahía y área metropolitana de Asunción. El costo total de la cooperación llega a 110 millones de dólares financiado
Aumento
La fabricación de vehículos utilitarios se incrementó en 2014 un 293% con relación al 2013 en que fueron ensamblados 123 vehículos de distintas capacidades de carga (hasta 5 toneladas). En tanto que las bicicletas tuvieron un repunte llegando a producirse un total de 9.172 unidades, que representa un ascenso del 45% con relación a las 6.328 bicicletas en el 2013, según el reporte de la Subsecretaria de Estado de Industria.
G. 180.000 millones
La segunda subasta de Bonos del Tesoro del año realizó el Ministerio de Hacienda adjudicando títulos por valor de 180.000 millones de guaraníes en el marco de la Ley Nº 5386/15 que define el Presupuesto General de la Nación para el 2015. La licitación se llevó a cabo a través del Banco Central del Paraguay.
Recaudación
En 2014 la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) registró un aumento del 1,8% en la recaudación en concepto de cánones fiscales por la explotación de juegos de azar con respecto al 2013. La recaudación total del año pasado asciende a la suma de G. 98.555.950.178.
Agrihold en la nube de Microsoft
El segmento del agronegocio constantemente va sumando elementos informáticos en busca de la optimización del trabajo y los recursos. Estar a la par de las innovaciones es lo que otorga el nivel de competitividad requerido. En tal sentido Office 365 (la nueva plataforma de productividad y comunicación de Microsoft) fue la solución tecnológica escogida por el Grupo Agrihold para implementarla en las empresas que componen el holding en Brasil, Uruguay, China y Paraguay.
Con esta nueva herramienta estaremos mucho más integrados con nuestros equipos de profesionales, los proveedores y los clientes. Lo más importante es ser rápidos en la toma de decisiones porque el cliente necesita cada vez más de una atención específica y personalizada. Esto facilitará en gran manera el trabajo, la comunicación y el registro de las informaciones para que todos conozcan lo que estamos discutiendo y decidiendo en la empresa” manifestó Túlio Luiz Neves Zanchet, presidente del Consejo Administrativo del Grupo Agrihold.
Juan Manuel Godoy
Túlio Luiz Neves Zanchet
Con base en la nube, Office 365 es un servicio de suscripción que ofrece las herramientas web que permiten el acceso a videoconferencias, correo electrónico, contactos, mensajería, sitios de internet para autorizaciones electrónicas de documentos y calendarios, desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo. Consiste en una completa herramienta que apunta a potenciar el trabajo corporativo, con soluciones específicas acordes a las nuevas necesidades del mercado.
“Somos una empresa que desarrolla plataformas que permiten a las personas y a las empresas alcanzar sus objetivos, hacer más eficiente su trabajo, reducir costos y ganar tiempo. Atendiendo a este concepto, el Grupo Agrihold goza de los beneficios de Office 365 para a través de Microsoft mantener la infraestructura, la seguridad y las instalaciones. Todo esto representa para la empresa un ahorro im-
portante en inversiones” expresó por su parte el country manager de Microsoft, Juan Manuel Godoy.
AGILIDAD OPERATIVA
Ya sea a través de computadoras de escritorio, notebooks o smartphones se puede hacer uso de estas soluciones. Otra de las ventajas de utilizar esta herramienta es que permite la liberación de recursos financieros tanto a nivel local como internacional.
Godoy agregó que Microsoft dispone de un sistema de asesoramiento para las empresas, lo que constituye una red de socios locales responsables de la implementación. “En un mundo donde una empresa tiene que adquirir todo lo necesario para implementar esta plataforma como los
servidores, los equipos de almacenamiento y las instalaciones, la puesta en marcha del software puede tardar hasta tres meses. Pero cuando una compañía utiliza estas soluciones, literalmente al día siguiente puede tener activos todos los servicios para una gran cantidad de usuarios.”
Al respecto complementó Neves: “El Grupo Agrihold busca siempre la excelencia y novedosas formas de atender mejor al cliente en todos los puntos de la gestión del negocio, es ahí donde percibimos que precisábamos de una herramienta más ágil de comunicación. La oferta de Microsoft es la que más se adaptó a la concepción de vanguardia que el grupo anhela, y ya se encuentra implementada en todo el holding.” El Grupo Agrihold está conformado por las empresas paraguayas Agrotec y Caelum, la brasileña Alta y la uruguaya Solaris, contando también con filiales en China.
Detectando fraudes empresariales INTERNACIONALES
Estimados lectores, quiero presentarles los ítems que deben considerar a la hora de analizar cualquier propuesta de alianza con una empresa/empresario de inversión en un activo tangible/empresa o de compra de un bien.
Paraguay está viviendo un momento histórico donde se posiciona como marca en los mercados internacionales gracias a su solidez macroeconómica (contrastando con la de sus vecinos y muy por encima de promedios regionales) y el alto prestigio que tiene su carne, su soja,
su industria, su auge inmobiliario y muchas aspectos más. Sí, Paraguay ya está dejando de ser “el mejor secreto guardado de Sudamérica” para pasar a ser “el mejor destino de inversión”.
Hoy en día es muy difícil encontrar hospedajes en los principales hoteles de Asun-
ción debido a la gran cantidad de empresas, consultores y oficiales de gobiernos que vienen a conocer el país (flujo que aumentará cuando lleguemos a grado de inversión BBB/BAA); pero mucho ojo, no el 100% de esas visitas son de empresas/ empresarios genuinos sino muy por el contrario, personas que podrían querer
aprovecharse de su buena fe y de su poder adquisitivo.
¿Cómo saber que el que está cruzando la mesa de reuniones es realmente quien dice ser?. No tenemos la bola mágica ni tampoco existe un “Informconf transnacional” para hacer un chequeo rápido, solo una tarjeta con un nombre empresarial fantástico y con el título de President o CEO. Entonces, des pués de tener la primera o segunda reunión ¿qué sigue?. Lo que recomiendo a todo Pre sidente/Directorio/Gerente es aplicar toda la “debida diligencia” para “conocer” a la con traparte desde un enfoque 360 no solo el del proyecto presentado.
El Due Diligence DD (Debida Dili gencia) es una práctica que debe estar insertada en toda organi zación al analizar cualquier tipo de propuesta; no es solamente el estudio de factibilidad-análisis de riesgos).
A continuación presento dos casos de estafas empresariales muy cono cidas por todos.
1) Unas semanas atrás el mercado fi nanciero/agronegocios se vio perju dicado en unos US$30 millones de la mano de la empresa AJP S.A. el cual tenía a dos socios brasileros y un re presentante legal paraguayo. La em presa fue registrada el 25 de julio del 2013 (menos de 2 años de ejercicio) y manejaba líneas de créditos muy interesantes en el sistema financiero y con sus proveedores.
Así como firmas extranjeras pueden decir que invertir en Paraguay “tiene un mayor riesgo” hasta que conocen mejor nuestra realidad, también digo (y de manera muy objetiva) que contratar a un extranjero tiene más riesgo que a un connacional “si no hay un DD previo”. Veamos al servicio del DD como el explorar un iceberg al que solamente vemos su punta y no sabemos cuán
Paper Companies o empresas de papel son “fabricaciones” de estafadores donde si bien todos los papeles que presentan son 100% genuinos, serán también 100% “solo en papeles” por no tener ni instalaciones, ni mercaderías, ni personal, ni
PARTES DEL DD
2) En julio 2014 la empresa Vcoltans S.A. de Cuidad del Este quienes también tenían accionistas extranjeros dejó a un número importante de personas estafadas por más de US$2 millones. La firma ofrecía “inversiones” a sus clientes con más de 30% de retorno trimestral.
1. La Empresa: Si la contraparte se presenta como empresa/grupo empresario es recomendable pedir los estatutos de la empresa como también sus EEFF Comparativos/Auditados donde aconsejo observar: la estructura del capital de la empresa, los accionistas mayoritarios, ratios (liquidez, gestión, solvencia, rentabilidad). Siguiendo con los documentos se debe solicitar: copia autentificada (en el país de origen) del acta
de la última Asamblea Ordinaria, Memoria del Directorio y el Certificado de Vigencia del Directorio, certificados de cumplimiento tributario y referencias bancarias/comerciales en su país de origen (nota del ejecutivo de cuenta/gerente citando su relación con la empresa y su scoring de crédito). Para tener a ciencia cierta la comprobación de dirección de la empresa extranjera sugiero pedir copia de factura de luz, agua o teléfono.
2. Los Directivos/Accionistas principales: Independientemente a que la em-
presa tenga un muy buen perfil en su país de origen, se debe analizar a sus accionistas principales y representantes legales. Para comenzar el DD en este clúster es necesario solicitar: la hoja de vida de sus accionistas, presidente, miembros del Directorio y síndico. Es importante conocer la antigüedad de los citados dentro de la institución/rubro y si están relacionados a otras empresas. Luego entramos a los certificados de antecedentes crediticios como también penales. La Interpol puede ser también considerada fuente de antecedentes. Podría sonar un poco chocante estar peticionando estos tipos de documentos pero a una persona acostumbrada a hacer negocios internacionales no le parecerá inusual pedido (más que normal en Banca Privada de Inversiones) sino muy por el contrario, sentirá que estará emprendiendo con una contraparte que lleva adelante las mejores prácticas de negocios y que es bastante selectivo a la hora de decidir con quién contratar.
3. El Plan/Modelo de Negocios: Solamente si los ítems 1 y 2 pasan el DD invito a que se invierta tiempo en analizar el Plan/ Modelo de Negocios. Esto sería estudiar el “qué” se plantea realizar en Paraguay. Lo primero que se debe tener en cuenta es el
cómo estará estructurado el negocio/emprendimiento, su capital suscripto e integrado (tener un plazo para la integración total), su dirección/gerencia, como será su Gobernancia Corporativa, un estudio de mercado que cite qué tipo de producto o servicio planea comercializar y su Análisis de Factibilidad-Proveedores, proyecciones de ventas al corto/mediano/largo plazo como también el punto de equilibrio, su política de pago de dividendos y “si la hubiere”, la estrategia de salida de sus accionistas (suele darse entre inversionistas internacionales al concluir el ciclo de inversión de 3 a 5 años). Toda esta información deberá estar plasmada en el plan aclarando el Modelo de Negocios a ser aplicado. No debe considerarse como algo menor el entrevistarse con la consultora/ profesional que haya elaborado el plan para entrar en detalle a sus fuentes. Cada uno de estos puntos debe tener su respaldo documental.
4. Estructura de Financiamiento/Capital Propio y de Terceros: La empresa es una AAA, los ejecutivos tienen un track record muy bueno y el Plan de Negocios tiene un sustento técnico sólido. Ahora falta analizar uno de los ítems que será el punto de inflexión de la relación creada entre partes:
el cómo se financiara el proyecto y en que proporción entre partes. Puede darse el caso de que el grupo inversor realmente no quiere invertir capital sino know how y espere que su contraparte paraguaya ponga el capital o que sea un aporte 50/50 o 70/30. Para esta pregunta sería bueno tener la repuesta antes de empezar la primera etapa del DD. Un emprendimiento puede ser financiado por capital propio o vía deuda. Dado que estamos hablando de una start up no será sujeto de crédito directo y solamente accederá a un crédito vs garantía hipotecaria y “tal vez” vía fideicomiso de garantía. Lo recomendable es que ambas partes aporten en misma proporción capital financiero líquido. Si no existe capital no podemos estar ante un “grupo inversor” ¿no les parece?. No será jamás mal visto traer un proyecto para emprender sin tener el capital suficiente; lo que si está mal visto es presentarse como “un grupo inversor” y al minuto 90 lo último que se tiene es capital para invertir.
CONTRATACIÓN CONSULTORÍA ESPECIALIZADA
Todos los puntos citados deberán ser analizados con un “método quirúrgico”. El DD es un servicio que debe ser encomendado a profesionales calificados quienes tendrán la misión de no solo proteger sus activos/patrimonios sino también su reputación. Por ende concluyo que “es una de las mejores inversiones que toda empresa/empresario/emprendedor puede hacer antes de firmar un contrato y consecuentemente realizar una inversión importante”. Estamos llegando al grado de inversión BBB; muchísima inversión genuina vendrá con ello desde varios mercados, pero también no nos escaparemos de los “falsos emprendedores/empresarios/inversores”, así que estemos preparados en saber qué pedirles y acudir a un profesional antes de invertir su tiempo ni poner su nombre/capital en un proyecto.
El sistema financiero paraguayo funciona a toda máquina hace años y no tiene intenciones de querer apretar el freno ya que ha superado el millón de clientes. En total ha conseguido ganancias por US$428 millones entre los 16 bancos, mientras que las financieras US$25 millones. La utilidad creció en torno al 17%.
Viviana Varas queda como la ejecutiva que más dinero consiguió con el negocio al mando de Itaú, luego están el Continental y el Banco Nacional de Fomento. Al igual que las utilidades, los créditos también han crecido en torno al 18% y los depósitos en 16%. Esto es en lo que se refiere a diciembre 2013 contra diciembre 2014.
El sistema tiene inyectado en la economía más de US$13 mil millones y posee en sus bóvedas casi US$14 mil millones. La gestión de los cerca de 10 mil funcionarios del sistema ha hecho posible que la morosidad no crezca en exceso y que se mantenga en niveles del 2%.
Durante los doce meses del pasado año, las entidades financieras han continuado compitiendo entre sí para captar clientes y dar un mejor servicio, esto las ha llevado a tener que expandirse hacia el interior del país. Más de mil cajeros se encuentran funcionando y más de 500 sucursales forman parte de los canales de acceso de los clientes a sus cuentas. El sistema financiero seguirá creciendo en vista de que aún posee una gran masa de clientes que no figuran dentro de sus carteras.
Créditos a clientes
Beneficio después de Impuestos
Situación Patrimonial
“El foco de nuestras decisiones de política monetaria se mantuvo en garantizar una inflación baja, estable y predecible para la población”
En palabras de Carlos Fernández Valdovinos, presidente del Banco Central del Paraguay, el sistema financiero nacional “posee un buen estado de salud pero no hay que dormirse en los laureles. Antes teníamos un sistema que era un ratón y hoy en día es un elefante.” Con dicha comparación hace referencia a cómo crecieron los bancos y financieras en el último quinquenio luego de haber superado la crisis bancaria nacional.
Desde el 2013 cuando asumió la presidencia del ente regulador, Fernández Valdovinos ha observado varios cambios: la llegada de bancos del extranjero, la expansión de la banca nacional a través de la frontera, financieras que se convierten en bancos, nuevas
entidades que ingresan al sistema y la creación del banco de las cooperativas.
Al respecto añadió lo siguiente: “Cuando asumí era una moto y hoy en día es un camión con doble eje y también con acoplado”. Para mantener al sistema en constante crecimiento, según el entrevistado se necesita “cambiar los instrumentos que hoy se poseen para garantizar que esto se mantenga y que no ocurran las desprolijidades y crisis de los años 1995 o 1997.”
ECONOMÍA
El presidente afirmó que el dinamismo de la economía el año pasado estuvo impulsado por los sectores no tradicionales, siendo la
El sistema financiero ha crecido a un ritmo mucho mayor que varios sectores de la economía en los últimos años y no se avizoran síntomas de que esto vaya a cambiar en los próximos años, al contrario, según los analistas se mantendría o aumentaría el ritmo de expansión teniendo en cuenta los cambios que hubo en el último tiempo.
construcción, la industria y los servicios los que tuvieron un rol protagónico para impulsar la actividad y el empleo. Acotó que estos motores domésticos nos permitieron crecer en torno a nuestro nivel potencial y muy por encima del promedio de la región.
“La economía paraguaya mostró resultados positivos a pesar de enfrentar un escenario mundial y regional menos favorable en comparación al de la última década. Pudimos crecer a pesar de que la demanda externa estuvo más débil y por sobre todo sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica. En el BCP, el foco de nuestras decisiones de política monetaria se mantuvo en garantizar una inflación baja, estable y predecible para la población.”
PERFIL
Carlos Fernández Valdovinos fue designado Presidente del Banco Central del Paraguay en octubre de 2013 por un periodo de cinco años. Es egresado de la Universidad Federal de Paraná, Curitiba Brasil, con estudios de Postgrado en Estados Unidos obteniendo el título de Máster en Economía de la Universidad de Urbana-Champaign, Illinois y el de Doctor en Economía por la Universidad de Chicago. Dentro del BCP se desempeñó como Jefe de la Sección de Programación Monetaria; Asesor del Gerente de Estudios Económicos y Gerente de Estudios Económicos. Fue además funcionario del Fondo Monetario Internacional ocupando el cargo de Economista Senior en los departamentos de África, Europa y del Hemisferio Occidental.
Mencionó además que lograron cumplir con la meta de inflación por cuarto año consecutivo y en base a ello asumieron un nuevo desafío para este 2015, el cual consiste en la fijación de una meta de 4,5% de inflación, menor al 5% que regía desde el 2011, en la convicción de que la estabilidad de precios es el mejor aporte que se puede brindar a todos los paraguayos.
DÓLAR
“A nivel interno, la evolución del tipo de cambio seguirá siendo explicada por los fundamentos de nuestra economía, lógicamente influenciada por la dinámica mundial de la moneda norteamericana. En la actualidad, la economía de Estados Unidos ha venido recuperándose de manera sostenida, por lo que su moneda se ha fortalecido a nivel mundial. La normalización de su política monetaria, es decir, la inminente suba de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, reforzaría esta apreciación con respecto a todas las monedas del mundo y Paraguay no será la excepción.”
Según comenta el presidente, desde el BCP seguirán monitoreando la evolución del tipo de cambio para suavizar los movimientos bruscos que no estén en línea con la evolución de la economía local. Este procedimiento se hará de manera ordenada y sin afectar la tendencia natural de apreciación de la moneda americana, considerando que el Banco Central cuenta con niveles de reservas más que suficientes para atenuar cualquier volatilidad excesiva que podría surgir.
PERSPECTIVAS
Para este 2015 Fernández Valdovinos espera que el sector financiero continúe en su senda de expansión acompañando el crecimiento de la economía y por consiguiente, la entidad que preside seguirá velando para que los niveles de solvencia y liquidez sean adecuados, al mismo tiempo de mantener la calidad de la cartera de créditos que se ve reflejada en las bajas tasas de morosidad.
“En línea con estas perspectivas y con el objetivo de seguir asegurando la estabilidad del sistema, existen actualmente nuevos desafíos en términos de modernizar el marco legal de manera a garantizar una mejor regulación y supervisión del sistema financiero. Por este motivo, el Banco Central ha tomado la iniciativa de modernizar su Carta Orgánica y la Ley General de Bancos, Financieras y de otras Entidades de Crédito, con
el propósito de contar con los instrumentos legales que permitan adecuar el sistema financiero de Paraguay a los más altos estándares y mejores prácticas internacionales de regulación y supervisión.”
Sobre este punto, agrega el entrevistado que hoy en día la supervisión que realiza la Superintendencia de Bancos es de cumplimiento normativo en un gran porcentaje, pero con la modernización legal se quiere focalizar los esfuerzos en aquellas entidades con mayor exposición a los diferentes riesgos, es decir, se desea contar con una supervisión basada en riesgos.
“Si bien en los últimos años ya hemos venido trabajando en este esquema de supervisión, esta modernización nos permitirá tener la capacidad de actuar anticipada y preventivamente ante posibles riesgos que afecten el sistema financiero, a fin de poder acompañar un crecimiento económico más elevado y sostenido. Para velar por la solvencia, estabilidad e integridad del sistema, el BCP necesita las mejores herramientas de regulación y de supervisión financiera.”
Cierra la entrevista Fernández Valdovinos considerando que el sólido escenario económico y financiero actual se presenta propicio para introducir razonada y decididamente estas mejores prácticas que coadyuvarán a mantener la expansión saludable de la industria financiera.
“Hemos iniciado el proceso de migración hacia una supervisión enfocada en riesgos”
La Superintendencia de Bancos es un órgano técnico del ente regulador cuyas funciones son fiscalizar el cumplimiento de las leyes de carácter impositivo por parte de los bancos, financieras y entidades de crédito, así como adoptar las medidas de ordenación, vigilancia y disciplina sobre las mismas.
En la presente entrevista, el Superintendente de Bancos Hernán Colmán, analiza lo que depara al presente año en cuanto a nuevas normativas regulatorias y al mismo tiempo expone los retos a ser afrontados en materia de gestión económica por el Banco Central del Paraguay.
PLUS: ¿Cómo califica el desempeño del sector bancario en el 2014?
Hernán Colmán: Más allá de los diversos indicadores financieros que de por sí mostraron un sistema solvente y de sólido desempeño durante el año pasado, merece destacar que el importante crecimiento de los préstamos concedidos por el sistema bancario, mayor al 20% anual, estuvo acompañado por una morosidad contenida en un rango de 1,8% a 2,4%. Un mayor volumen de actividad pero con alto nivel de recupero permite suponer una adecuada gestión crediticia, calidad en aplicación de fondos y riesgo controlado. Por otro lado, la confianza de ahorristas e inversores hacia el sector bancario se vio reflejada en un crecimiento de los depósitos cercano al 16% anual. La industria bancaria generó un rendimiento sobre patrimonio del 26,26% mostrando que la intermediación financiera continua siendo un negocio bastante rentable, y por ende atractivo. Si a todo esto agregamos el elevado nivel de liquidez, una alta cota de apalancamiento y la solidez patrimonial, el desempeño del sector bancario en el 2014 puede ser calificado como muy sólido. El regulador acompañó este dinamismo con emisiones de normas orientadas a mejorar la clasificación de los créditos y los controles. Ello no impidió que ante las crisis que enfrentaron los sectores ganadero y agrícola (inundaciones, reducción de precios internacionales, etc.) el regulador implemente medidas contracíclicas temporales a fin de minimizar el impacto para el sistema financiero como para el sector productivo.
PLUS: ¿Tienen previsto algún cambio de normativa para este año?
Hernán Colmán: Conforme al Plan Estratégico Institucional y en el marco del proceso de consolidación de una Supervisión Basada en Riesgos, para el ejercicio 2015 se tiene previsto implementar algunas novedades en materia regulatoria, entre las cuales merecen mención las modificaciones a la le-
PERFIL
Hernán Melanio Colmán Rojas ocupa el cargo de Superintendente de Bancos en el Banco Central del Paraguay. Previamente fue Gerente de Supervisión Extra Situ de la Superintendencia de Bancos, Gerente de Mercados Financieros, Director del Departamento de Operaciones de Mercado Abierto, del Fondo de Garantía de Depósitos entre otros. Es Máster en Administración de Empresas por el INCAE Business School y por el Programa de Intercambio con la University of Saint Thomas, Minneapolis, EE.UU., Licenciado en Ciencias Contables por la Universidad Católica de Asunción y egresado del Programa de Formación de Instructores en Educación Económica del Consejo de Educación Económica de EE.UU. Posee un Postgrado en Didáctica Universitaria por la Universidad Nacional de Asunción.
“La
confianza de ahorristas e inversores hacia el sector bancario se vio reflejada en un crecimiento de los depósitos cercano al 16% anual”
gislación financiera (Ley de Bancos y Carta Orgánica del BCP), que impondrán un gran desafío al supervisor al otorgarle mayor autonomía y facultades de gobernanza corporativa. En paralelo, mientras se trabaja en la adecuación de regulaciones para incorporar mejores prácticas como la introducción de mejoras en la Resolución de Clasificación de Activos y Riesgos Crediticios así como Compra-Venta de Cartera, también se pretende modernizar y fortalecer el marco normativo que facilite el desarrollo de productos como el leasing financiero, microfinanzas, etc.
“Para el ejercicio 2015 se tiene previsto implementar novedades en materia regulatoria como las modificaciones a la Ley de Bancos y Carta Orgánica del BCP”
PLUS: ¿Cuáles son los principales desafíos pendientes del sistema financiero?
Hernán Colmán: Hemos iniciado el proceso de migración hacia una supervisión enfocada en riesgos, que implica que además del control de los límites prudenciales, cumplimiento normativo y requerimientos contables, debemos realizar avances en cuanto a la medición y sistemas de mitigación de riesgos a los que están expuestos las entidades, así como su gobernanza (Gobierno Corporativo). Esto último se torna de mayor relevancia en una actividad tan sensible como la bancaria. Un marco macroeconómico y financiero estable pero competitivo requiere de la adopción de sanas y prudentes prácticas de gestión con claras definiciones y separaciones entre las funciones de dirección y ejecución. La expansión transfronteriza de servicios bancarios de entidades de capital nacional nos conducen a revisar y actualizar las normas y estrategias de supervisión en base consolidada. Finalmente, un tema que se está abordando y promoviendo fuertemente es una comunicación más fluida de las entidades del sector con sus clientes, potenciando todas las herramientas que contribuyan a incrementar la transparencia sobre los derechos, responsabilidades y costos que generan los diversos productos y servicios financieros, como también la atención adecuada al consumidor y el manejo oportuno de sus inquietudes.
“El sistema financiero tiene dos grandes desafíos, primero la bancarización y segundo la educación financiera”
Con la meta puesta en ser un buen banco tal como lo describe su slogan, Banco Atlas cada año renueva su compromiso con los clientes, dirigiendo todos sus esfuerzos a brindar una mejor calidad de productos, servicios y atención especializada.
Al respecto, Juan Carlos Martin, gerente general de la institución, explica las bases del planeamiento estratégico para este año, al mismo tiempo de exponer su visión sobre los principales desafíos del mercado financiero.
PLUS: ¿En qué negocios del banco se focalizarán este 2015?
Juan Carlos Martin: El banco va a continuar con su misma estrategia que fue establecida hace varios años, la cual está sujeta al plan a largo plazo denominado Atlas 20/20. Tenemos diferentes líneas de negocios, las
que atienden a las empresas grandes o Pymes y las que se encargan de las personas de los segmentos de renta alta, media y baja con las cuales vamos a continuar con su expansión. En la actualidad tenemos una fuerte presencia en la cartera agrícola y en el financiamiento a las personas en sus necesidades de consumo, llámese vivienda, automóviles, tarjetas de crédito, etc.
PLUS: ¿Cómo observa el segmento de las microfinanzas tras la incursión de nuevos competidores?
Juan Carlos Martin: Una de las características del mercado financiero es que desde
hace tiempo dejó de existir esa diferencia entre lo que hacían las financieras y lo que hacían los bancos. Había un mercado bien diferenciado que atendían ambos, pero hoy en día los bancos se metieron en el tradicional negocio de las financieras y viceversa, es por eso que cuando estas últimas llegan a un tamaño determinado, necesariamente tienen que pasar a operar como banco para tener toda la gama de productos y servicios. Nuevos jugadores van a generar mayor competencia pero esto ya se estaba dando, no creo que cambie mucho este escenario.
PLUS: ¿Cómo califica el desempeño de su entidad el año pasado?
Juan Carlos Martin: El 2014 fue muy bueno para nosotros en todos los sentidos, hemos cumplido todos los presupuestos que nos habíamos establecido con un crecimiento de la cartera de créditos y de los negocios en general por encima del mercado, lo que nos permitió ampliar nuestra participación en el mismo. En cuanto a la rentabilidad del negocio, hemos obtenido también un incremento importante y en la medida en que el banco se va haciendo más grande, como es un negocio de escala, los costos son relativamente mejor absorbidos por lo tanto la rentabilidad es mayor.
PLUS: ¿Cuáles son los planes de expansión para los próximos años?
Juan Carlos Martin: Está en nuestra planificación del 2015 abrir cinco sucursales, una de ellas en Filadelfia, Chaco, cumpliendo con nuestra visión de tener presencia en todas las zonas geográficas del país. Observamos que la Región Occidental ha tenido un desarrollo muy importante en los últimos años, especialmente con el negocio ganadero en auge según las cifras de exportación. El Chaco se convirtió en la gran fábrica de carne del Paraguay, Filadelfia tiene una gran área de influencia donde se encuentran numerosos emprendimientos ganaderos y con ello apuntamos a este segmento. La otra sucursal estará ubicada en el Shopping Los Laureles que se abrirá sobre la avenida Eusebio Ayala casi San Martin y contará con estacionamiento propio, un servicio que buscamos ofrecer en todos nuestros locales. Ya tenemos definidas las zonas para las otras tres sucursales y estamos en busca del lugar apropiado para establecerlas.
PLUS: El banco compite con mucha fuerza en el segmento tarjetas ¿qué ventajas ofrece al público?
Juan Carlos Martin: Las tarjetas de crédito fueron nuestra cuna. Atlas fue una entidad innovadora en todos los productos y servicios que se dan a través de las tarjetas. Hoy tenemos las que emitimos en co-branding con los principales shoppings del país. Contamos con una grilla de beneficios para los clientes que consisten en descuentos por compras en días determinados y planes de
financiación en cuotas sin intereses. La gran diferencia con otras entidades del mercado es que nuestras promociones son estables todo el año. Con las tarjetas de los supermercados ofrecemos descuentos todos los sábados y con la de los centros comerciales los miércoles, jueves y viernes. Somos innovadores porque fuimos uno de los primeros en emitir tarjetas innominadas para facilitar el acceso del cliente en un lugar y momento específico de promociones. Nuestra visión es que la tarjeta de crédito será un producto importante para el futuro del banco y vamos a seguir apostando fuerte a este producto y en los segmentos que lo utilizan.
Juan Carlos Martin lleva 34 años trabajando en el sector financiero. Es egresado de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas de la Universidad Católica de Asunción y posee una maestría en Administración de Negocios por la misma universidad. Ha trabajado en distintas entidades del mercado, ocupando el cargo de Director Gerente General de Atlas desde el 2006.
PLUS: ¿Cree que este año se mantendrá la demanda de créditos?
Juan Carlos Martin: Este 2015 la demanda se va a mantener y hasta podría aumentar. El año pasado fuimos muy exitosos en el Paraguay en dólares, productivo, agrícola y ganadero, que son los segmentos que se financian en dólares y generan dólares. Estuvo flojo el Paraguay en guaraníes, donde el Estado juega un papel importante y que en el 2014 no hizo las obras previstas, lo que generó que la gran maquinaria de las pequeñas empresas que giran alrededor de los grandes proyectos del Estado no estuvieran trabajando a plena capacidad y eso se sintió en los segmentos de rentas bajas y en las Pymes. En este aspecto el contrabando también fue un problema y va a continuar este año por los inconvenientes
que tienen los países vecinos, sin embargo creo que el Estado ya ajustó su maquinaria y sabe que necesita hacer las inversiones de tal forma a mover ese Paraguay en guaraníes que beneficia básicamente a las pequeñas y medianas empresas y a las personas. Esta parálisis se dio por análisis, lo que se escucha en el sector gubernamental es que encontraron un Estado desorganizado, donde tenían que entender bien donde estaban, marcar los planes correctos y eso está bien, pero la dinámica del Estado necesita de otros tiempos, no se puede parar y lastimosamente esto hay que hacerlo en el transcurso de la gestión. El análisis es muy importante pero paralizó el trabajo.
PLUS: ¿Cuáles son los desafíos para el sistema financiero en los próximos años?
Juan Carlos Martin: El sistema tiene dos grandes desafíos, primero la bancarización y segundo la educación financiera. La bancarización sin educación financiera genera una masa de sobreendeudados, porque la gente que no tenia acceso al crédito cuando se le abren las puertas se sobreendeudan. Esto también le pasa al país, antes no podíamos colocar bonos y desde que lo hicimos en el mercado internacional solo pensamos en ello, eso es sobreendeudar a un país no educado financieramente, lo que le pasa a una persona le sucede también al país. Creo que la penetración de los productos financieros en el mercado ya desarrollado es bastante amplia, las tazas de intereses son muy bajas pero falta todavía llegar a otra gran masa de la población que no tiene acceso a estos servicios. Es importante destacar que las nuevas tecnologías permiten llegar con más facilidad a este nuevo mercado y a un bajo costo. Con la telefonía celular por ejemplo uno puede llegar a cualquier parte del país que anteriormente solo se podía a través de una sucursal, cambió totalmente el escenario y tenemos que aprovecharlo. Otro desafío que se tiene por delante es que con estas tecnologías el ente regulador pueda encuadrar las operaciones de cada industria, de tal forma que el mercado opere siempre en forma ordenada, ya que los desórdenes de mercado traen generalmente complicaciones y altos costos que al final terminamos pagando todos.
PERFIL
BANCO ATLAS S.A.
Miguel Zaldívar fue el encargado de que Atlas, una entidad con negocios microfinancieros logre una utilidad de US$17 millones, esto le significó un crecimiento del 24% si se compara con el 2013.
Los indicadores del banco de plaza se mantienen dentro de los promedios del sistema financiero, con créditos por US$472 millones (11% más que en 2013) y depósitos de US$524 millones (2,1% más que en 2013).
Feller Rate otorgó un Apy a la empresa explicando que la “calificación de Banco Atlas incorpora el soporte y flexibilidad que le otorga su propietario, Grupo Zuccolillo, que ha apoyado a la entidad a través de aportes de capital en diversas etapas de su desarrollo. A su vez, considera la buena diversificación y el buen perfil crediticio de su cartera.
Debido a sus orígenes como financiera, Atlas mantenía hasta 2011 una cartera primordialmente de personas y minoristas, con un incipiente portafolio de empresas. Actualmente las oficinas de este banco son ocupadas por 456 personas en sus 29 sucursales.
Con las operaciones de Atlas el gobierno se adjudica US$1.7 millones en 2014, número similar a lo recibido en el 2013. El patrimonio neto ha seguido el ritmo de los demás indicadores y llegó a US$ 74 millones.
“Apuntamos a ser un canal para traer a Paraguay empresas que quieran invertir”
Consolidados en el sector agropecuario, de vasta trayectoria en el segmento corporativo y con una fuerte estrategia de ofrecer innovadores productos y servicios para la banca de personas, el BBVA Paraguay S.A. respalda de esta forma su objetivo de convertirse en el banco de cabecera de sus clientes.
Desde una renovada visión sobre las oportunidades de negocios en el mercado nacional, al mando de la presidencia de la entidad, Agustín Antón da a conocer sus expectativas para el actual ejercicio financiero y las bases que regirán su gestión administrativa.
PLUS: ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones de Paraguay, su economía y la industria financiera local?
Agustín Antón: La primera impresión del país la resumiría con la frase “oportunidad
de crecimiento”. Es un país con buenas perspectivas de desarrollo y el banco quiere apoyar y estar presente en el mismo, en el “buen momento” del que disfruta. Creo que la economía paraguaya presenta una situación que se compara favorablemente con las observadas en otros países de la región. Tiene buenas expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto con estabilidad en términos de variables macro: inflación, déficit público, balanza de pagos... ideales para poner en valor las claras ventajas competitivas del país como son una mano de obra joven, energía barata, régimen fiscal favorable, orientación al mercado y la
PERFIL
José Agustín Antón Burgos es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), procede de BBVA Colombia. En los últimos cinco años ha ocupado el cargo de Director Comercial, función que integraba la Red Comercial e Innovación y Desarrollo, con competencias en el negocio de empresas, particulares y redes de distribución masiva. Cuenta con una amplia trayectoria profesional en el Grupo donde ha desempeñado funciones relevantes en el área de América del Sur, EE.UU. y España.
apertura económica, productor de materias primas alimenticias con una demanda creciente, etc. En cuanto a la industria financiera local, creo que el país cuenta con un nivel de competencia y oferta de productos y servicios muy notable que sin duda serán palanca para el desarrollo.
PLUS: Teniendo en cuenta su experiencia en Venezuela y Colombia ¿qué estrategias cree que se puede implementar en el país?
Agustín Antón: Sin duda habrá mejores prácticas y experiencias que podrían implementarse. Destacaría algunos segmentos
en los que el grupo ha cosechado éxitos grandes y cuenta con la expertise necesaria como lo son el segmento de Pymes, el de banca personal y premium además de otros productos y servicios como la oferta digital (web, banca móvil).
PLUS: BBVA es reconocido como un banco más corporativo ¿qué planes tienen para la banca de personas en los próximos cinco años?
Agustín Antón: En el segmento corporativo estamos en una buena posición especialmente en el sector agropecuario. En general, nuestro mayor desafío es el de profundizar más la relación con nuestros clientes, ser su banco de cabecera y que por su experiencia con nosotros “nos recomiende”. Acompañarlos con productos en su día a día para el manejo de sus finanzas y también con servicios de primera, por ello el énfasis en ofrecer soluciones digitales a nuestros clientes.
PLUS: ¿Cree que este año se mantendrá la demanda de créditos?
Agustín Antón: Es de esperar que el crecimiento de los créditos en moneda local se mantenga en línea con lo observado en años anteriores. En torno a un tercio de estos créditos están concentrados los préstamos de consumo, auto, vivienda y tarjetas de crédito; productos que están reflejando un fuerte dinamismo gracias a la creciente demanda de la clase media. En el caso puntual de los préstamos para la vivienda, el sector privado le está dando un fuerte impulso a la construcción; con lo cual es de esperarse un crecimiento mayor al del resto. En moneda extranjera también se espera que los créditos mantengan su tendencia, aunque tal vez con una ralentización tras años de haber presentado un crecimiento que en ocasiones se ubicó por encima del 30%. Gran parte de los créditos en esta moneda están concentrados en el sector agrícola, el cual seguirá siendo uno de los principales motores de la economía del país, y por ende, uno de los principales demandantes de crédito.
PLUS: ¿Cuáles son los rubros que más se acercan a requerir sus servicios?
Agustín Antón: En BBVA contamos con productos y servicios para todos los rubros, otorgando líneas de financiación y productos transaccionales tanto para empresas como para particulares. Por nuestra trayectoria de acompañamiento al sector empresarial, consideramos que una porción importante de la demanda de servicios vendrá de ese segmento de clientes que desean profundizar la relación con su banco de cabecera pasando a contratar soluciones personales (préstamos de consumo, tarjetas de crédito, etc.) además de su relación empresarial o corporativa. También hemos visto crecer la demanda de nuestra gama de tarjetas de crédito, producto del trabajo ambicioso realizado para dotar a las mismas de una potente plataforma de beneficios permanentes.
vertir en el país. Una de las mayores fortalezas está dada justamente por el respaldo del Grupo Internacional, que favoreció y apostó a esta presencia ininterrumpida en Paraguay por más de 50 años, esto nos otorga expertise, solidez y sobre todo una red de contactos que ponemos a disposición de nuestros clientes. Otra fortaleza es nuestra gente, que por tercer año consecutivo hace que tengamos la distinción del premio Great Place to Work, no podríamos ser una empresa exitosa sin gente que valora su trabajo y otorga lo mejor de sí para que esto sea realidad. Por último, hay que recordar que “Trabajamos por un futuro mejor de las personas”. Es importante destacar nuestro énfasis en valores de responsabilidad social, que la sociedad nos vea como contribuyentes al crecimiento económico y al desarrollo del país.
PLUS: ¿Cuál es su diferenciación frente a otras entidades bancarias?
Agustín Antón: BBVA a nivel Sudamérica tiene la franquicia regional más importante por número de países, clientes, por la participación en segmentos claves de personas y empresas. Es la franquicia internacional de mayor presencia hoy en día en América Latina. En Paraguay tenemos la particular situación de ser la única franquicia global internacional. Queremos liderar segmentos como el corporativo, Pymes y particulares de valor. Apuntamos a ser un canal para traer a Paraguay empresas que quieran in-
PLUS: ¿Cuál es la estrategia de crecimiento del banco para los próximos años?
Agustín Antón: Extender nuestra presencia y nuestra franquicia, captar nuevos clientes en segmentos estratégicos para el banco como son particulares y Pymes. Asimismo, queremos desarrollar una oferta “omnicanal”, mejorar nuestra propuesta de aproximación a los clientes digitales. Tenemos que ser capaces de estar 24 horas al servicio de nuestro cliente, donde él decida y cuando él decida, tal como lo dice nuestra campaña “BBVA donde estés”.
El banco que posee en España su casa matriz ha dado al gobierno US$3.5 millones durante el 2014 ya que su utilidad en un año llega a US$29.5 millones.
Posee más de 59.000 clientes que ahorran en esta intermediaria un total de US$1.552 millones, siendo este número en 11% más que en 2013. Al igual que los depósitos, los créditos también aumentan pero a una menor tasa del 7% siendo US$1.500 millones aproximadamente.
La morosidad también ha aumentado pero se mantiene por debajo del nivel del 2% al igual que en años anteriores. Esta intermediaria ha invertido menos en letras y bonos por lo que se puede entender el porqué han inyectado más créditos a la economía. La espalda financiera de esta entidad llega a US$173 millones.
Los inversionistas en esta intermediaria se encuentran tranquilos ya que el ROE se mantuvo intacto en 17% durante el 2014. La entidad en los años que ha operado en el país ha demostrado gran estabilidad.
BANCO BBVA PARAGUAY S.A.
“Nos
consideramos un banco ágil y flexible, la atención personalizada es una ventaja competitiva”
Fundado el 10 de noviembre de 1980, el Banco Continental incursiona en el mercado financiero paraguayo para ofrecer servicios bancarios enfocados en las empresas y la banca de personas. Con la adquisición del paquete accionario por parte de un grupo de inversionistas paraguayos, en 2004 inició un proceso de reestructuración que en la actualidad ya cosecha sus primeros resultados.
En el presente artículo, el subgerente general comercial de la entidad, John Matthias Gaona, evalúa el crecimiento institucional de los últimos tres años en lo que respecta a créditos, depósitos, la nueva casa matriz y la apertura de sucursales.
“El crecimiento ha sido orgánico, en promedio 23,6% en préstamos y 24,9% en depósitos, el banco se ha afianzado en los últimos años gracias a su gestión de acompañar los distintitos rubros que mueven la economía. Contamos con una amplia red de 60 sucursales que vienen elaborando un trabajo minucioso y marcan presencia a lo largo del territorio nacional. Hace más de un año que estamos en nuestra nueva casa matriz, nos fuimos consolidando en el mercado y hoy en día estamos en condiciones de acompañar los distintos emprendimientos que deseen realizar nuestros clientes, sean estos de nivel corporativo, medianas empresas, de consumo y dentro de las distintas actividades económicas que atendemos.”
Al ser consultado sobre cuáles son los sectores que más se acercan a requerir sus servicios, John Matthias indicó que hay una gran demanda en todos los rubros principalmente por la necesidad de inversión y de créditos de mediano y largo plazo, ya que al tener una cartera bien diversificada se deben tener productos acordes para todos los sectores que conforman el mercado.
Para el 2015 el Banco Continental, al igual que en años anteriores y siguiendo con la estrategia de negocios, focalizará su gestión en mantener los porcentajes de participación propuestos por el Directorio para los grandes rubros como industrias, agricultura, ganadería, comercio exterior, consumo y al mismo tiempo se enfocará en crecer equitativamente siempre cuidando la calidad de activos.
PERFIL
John Gerald Matthias Gaona (42) se desempeña actualmente como Subgerente General Comercial del Banco Continental S.A.E.C.A., teniendo a su cargo el área comercial de todas las sucursales del país. Es Licenciado en Ciencias Contables por la Universidad Católica de Encarnación. Cuenta con una amplia trayectoria bancaria con más de 22 años en el rubro. Pertenece al grupo del Banco Continental desde hace 12 años, iniciándose en lo que fuere Financiera Itacuá como Gerente de la sucursal Obligado; a partir de allí ha ocupado importantes cargos dentro de la entidad.
“A nivel nacional ofrecemos total cobertura para negocios de comercio internacional, el banco en línea a través de internet y banca
móvil son solo algunas de las herramientas que disponemos para el crecimiento y satisfacción de nuestros clientes. Además brindamos productos y servicios a las más importantes zonas productivas, comerciales, cooperativas y sociales del país, como también a quienes desde el exterior mantienen estrechas relaciones financieras con nuestros clientes. Asimismo, ofrecemos diversos tipos de financiamiento y servicios de alta calidad en la banca de personas, captación de depósitos, financiamiento de proyectos de inversión y asesoría en el campo de inversiones.”
Con relación a si se mantendrá o no la demanda de créditos este año, Matthias expresó que está convencido de que la demanda crecerá nuevamente en el 2015 y la entidad se encuentra preparada para acompañar dicho crecimiento. En un mercado tan competitivo, su diferenciación de otras instituciones
bancarias lo resume el entrevistado con la siguiente expresión: “Nos consideramos un banco ágil y flexible, la atención personalizada es una ventaja competitiva.”
EMISIÓN DE BONOS
John Matthias habló además de la exitosa experiencia del Banco Continental como la primera entidad de capital nacional en salir a los mercados internacionales, lo que representó un verdadero desafío dado que en ese entonces se conocía poco al Paraguay, al sistema financiero local y el Estado no había realizado aún emisiones de bonos en los mercados internacionales.
“Fue un desafío muy interesante ya que no solo no se tenía conocimiento del país y del banco, sino que a su vez, el país no contaba
con una calificación de grado de inversión. Esta emisión permitió a la entidad conocer cómo se estructura este tipo de operaciones, trabajar en conjunto con bancos renombrados del exterior, empresas calificadoras, estudios jurídicos locales y del exterior y llegar a un nivel de detalle extremo donde todo debe estar minuciosamente expresado en los documentos. La experiencia de estar cara a cara con las grandes compañías del mundo y percibir sus inquietudes y expectativas, permitió que Continental siga perfeccionándose en muchos aspectos.”
En palabras finales del entrevistado, esta experiencia animó tanto al Estado como a otras entidades a salir a estos mercados, hechos que fueron de gran beneficio porque en la medida en que el país cuente con títulos operando en el mercado, los precios y tasas van marcando una tendencia y van definiendo las referencias sobre las cuales se deben cotizar.
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.
Uno de los gigantes bancarios del país es una entidad nacional nacida en el departamento de Itapúa y manejada por su fundador Carlos Raúl Espínola. Esta institución no ha parado de crecer en los últimos años y mantiene el mismo ritmo, con créditos expandiéndose en torno al 13% en 2014 en comparación con el 2013 y llegando a US$2.375 millones, con una expansión también en los depósitos de 15% superando los US$2.384 millones el año pasado.
El crecimiento sostenido ha venido acompañado de una mayor confianza de sus clientes que llegan a los 118.000 y siguen aumentando. Solamente el año pasado lograron ganar US$76 millones y US$6 millones dieron al gobierno, siendo uno de los mayores aportantes al fisco.
Los créditos no paran y la morosidad se mantiene por debajo del 1%, demostrando la gestión de sus funcionarios. Posee 1.265 colaboradores en sus líneas que atienden sus casi 60 dependencias, esto sin olvidar los 122 cajeros a su nombre. La rentabilidad que ha podido sacar Espínola a este negocio es una de las más altas del sistema, con G. 100 logra hacer G. 122.
“El gran desafío de Paraguay para los próximos años va a ser el continuar creciendo económicamente”
La transformación de Financiera a Banco Familiar se concretó hace ya seis años y como consecuencia, la entidad tuvo un crecimiento en línea con el plan formulado desde los inicios, el cual tenía previsto los primeros años una fuerte inversión en tecnología, en adecuación de sucursales y en capacitación de sus funcionarios según recuerda su presidente Alberto Acosta Garbarino.
Estipulamos que los primeros años iban a ser de siembra. A partir del tercer año previmos seguir invirtiendo pero al mismo tiempo cosechando. Los 450 mil clientes y las más de 60 sucursales con las que cerramos el año pasado son la mejor prueba de que estamos yendo por el buen camino. El banco tuvo un año 2014 excelente.”
Familiar en sus comienzos como casa de crédito, financiera y luego como banco, atendió siempre a los segmentos que en su momento no eran atendidos por la banca y la financiera tradicional, pero hace ya más de 15 años han ampliado su oferta de servicios para llegar a todos los segmentos.
“Hoy somos un banco completo donde atendemos desde al gran empresario hasta
a una persona asalariada de un pequeño establecimiento comercial. Nos propusimos, y lo estamos logrando, ser un banco al alcance de todas las personas y de las empresas que trabajan en el país. Esa estrategia de ser un banco masivo nos ha llevado a diseñar productos y servicios para todos los segmentos, así como también abrir más canales para llegar a esos clientes, desde los canales físicos como la apertura de sucursales hasta los canales virtuales como es CrediMovil.”
Refiriéndose a la demanda de crédito, Acosta opina que luego de varios años en los que el país se recuperó de un periodo largo de estancamiento y donde el crédito creció anualmente a tasas muy altas, Paraguay va a seguir creciendo los próximos años pero a tasas más normales. Añade que dicha tasa de crecimiento real deberá estar basada en el crecimiento de la economía sumado al crecimiento del índice de bancarización donde lo normal y lo deseable sería un incremento entre el 10% y el 15% anual para los próximos años.
Sobre este último punto expresó lo siguiente: “Si nos remontamos hasta la década del 60 –cuando nació Familiar- veremos que los bancos solo atendían a las grandes empresas y las financieras a los comerciantes en el descuento de cheques. Familiar nació para atender a un sector excluido en aquel momento -las familias en sus necesidades de consumoy durante varios años fue el único lugar donde ese segmento tenía financiamiento. La situación cambió en la década del 90 cuando los programas de microcrédito llegaron al país por medio del BID y del Banco Central, donde varias financieras cambiaron su estrategia y comenzaron a atender ese mercado.”
Continúa diciendo que con el desarrollo de las tarjetas de crédito también los bancos llegaron masivamente al consumidor financiero pero resalta que actualmente la situación del mercado es diferente en vista de que los bancos y las financieras están llegando a todos los públicos lo que hizo que las personas bancarizadas hayan pasado del 15,7% de la población económicamente activa en el 2008 al 36,7% en el 2014.
Varias son las acciones que desarrolla Banco Familiar para aumentar el índice de bancarización. Una de ellas es el producto CrediCédula dirigido a personas que trabajan por cuenta propia –plomeros, jardineros, electricistas- y las que trabajan en relación de dependencia –empleadas domésticas o de microempresas-. La característica de ambos segmentos es que no pueden demostrar con papeles su nivel de ingreso y por lo tanto no pueden acceder a un crédito bancario.
“Para otorgar este crédito con la sola presentación de la cédula, hemos desarrollado un sofisticado sistema de scoring para evaluar el riesgo y hoy después de más de dos años de lanzado el producto y con 63 mil clientes nuevos incorporados, podemos decir que el desarrollo ha sido muy exitoso.”
Otra innovación que comenta el presidente es el desarrollo de canales alternativos para llegar a gente generalmente del área rural. El más importante ha sido CrediMovil, el cual permite a una persona del interior del país obtener un crédito por medio de su celular. El producto está desarrollado en alianza con Tigo y en poco más de un año han llegado a más de 15 mil clientes.
Alberto Acosta Garbarino es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Federal de Santa María de Río Grande Do Sul, Brasil. Máster en Administración de Empresas por la Universidad Católica de Asunción y el INCAE de Costa Rica. Posee un Postgrado en Banca y Finanzas por la Universidad Autónoma de Madrid, España y el EDAN Paraguay. Se desempeñó como Presidente de Bancard S.A., de la ADEFI y de FIBABIN. Actualmente ocupa los cargos de Presidente del Directorio del Banco Familiar S.A.E.C.A., Director de Bancard, Miembro del Consejo Directivo de la ASOBAN, Presidente de la Fundación Desarrollo en Democracia (DENDE), de la Fundación Tierra Nuestra y Líder Internacional de la Fundación Suiza AVINA. Es además miembro del Consejo de Calidad Editorial y columnista del Diario Última Hora, autor del libro “Minúsculos Actos de Coraje, para un país que necesita crecer” y miembro del Equipo Nacional de Estrategia País (ENEP), nombrado por Decreto del Poder Ejecutivo por ser referente de gran alcance público y una persona meritoria en el país.
SISTEMA FINANCIERO
“El gran desafío de Paraguay para los próximos años va a ser el continuar creciendo económicamente, en un escenario internacional menos favorable del que tuvimos en los últimos diez años. Los precios de las materias primas volverán a la normalidad luego de una década de precios muy altos y nuestros grandes vecinos –Brasil y Argentina- que crecieron fuertemente impulsados por el consumo, van a tener que ajustarse a los nuevos vientos, eso afectará todo lo relacionado al comercio con esos países” explica Acosta.
El segundo desafío del sistema financiero según el entrevistado, es la inclusión de un gran número de personas que hoy están excluidas de la actividad económica y viviendo en situación de pobreza. “Esta exclusión y desigualdad que tenemos en el país es una amenaza a nuestra paz social y democracia. El desafío va a ser crecer, reducir la pobreza y la desigualdad de Paraguay. El sistema financiero tiene mucho que hacer en estos desafíos, en el primero ayudando a que continúe fluyendo el crédito a los sectores competitivos sin sobreendeudarlos, y en el segundo desarrollando productos y canales que permitan la bancarización” termina diciendo el presidente.
PERFIL
Esta intermediaria figura entre las que apuestan a las microfinanzas nacionales y a la inclusión financiera. Familiar empezó operando como financiera y ahora pelea con los grandes bancos. Alberto Acosta Garbarino, el director de la entidad obtuvo durante el 2014 unos US$26 millones, esto es un 30% más de lo que había logrado en el ejercicio 2013.
Los depósitos han crecido en 2% para arrimarse a los US$500 millones, mientras que los créditos solo se expandieron 0,5% y alcanzan los US$458 millones.
Acosta Garbarino sabe cómo poseer rentabilidad en un ambiente tan competitivo como es el sistema financiero y durante el 2014 ha mostrado sus aptitudes haciendo G. 130 con cada G. 100, es decir un ROE del 30%. La mora de la entidad se encuentra en un nivel saludable del 4,7%, siendo casi el doble de lo que tenían en 2013, pero manteniendo un alto nivel de cobertura sobre la morosidad.
Las inversiones en letras y bonos han crecido un 20% llegando a los US$32 millones el año pasado. La calificación Apy asignada a Banco Familiar S.A.E.C.A. se fundamenta en el fuerte perfil competitivo del banco y la sólida reputación de mercado e imagen de marca que ha forjado en sus más de 45 años de historia.
Patrimonial
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.
Patrimonio N
“La
oferta de valor debe venir acompañada por tecnología amigable, servicio oportuno y calidad”
Los logros obtenidos en el ejercicio pasado por el Banco GNB se dieron en el marco de la filosofía de la entidad y los lineamientos de prudencia en la gestión de los riesgos de crédito y liquidez, alcanzando un índice de morosidad en 1,1% ubicado entre los más bajos del mercado, así lo afirmó el gerente general Osvaldo Serafini.
Para nosotros el 2014 fue un año de muchos desafíos, primero porque estábamos introduciendo al mercado una nueva marca a través de la cual nos comprometíamos a brindar un servicio diferenciado, apalancándonos en la fortaleza de nuestra base de clientes pero con el compromiso de contribuir al mercado manteniendo la prudencia que nos caracteriza. Y por supuesto un plan de negocios que nos permitió mostrar un crecimiento del portafolio de créditos de alrededor del 35% (uno de los mayores en el mercado), incremento igualmente en la cartera de depósitos y en nuestro volumen transaccional, lo que contribuyó a mayor generación de ingresos (+38%) con una consecuente mejora en nuestros niveles de rentabilidad patrimonial.”
Durante el mismo periodo, han trabajado e invertido en la renovación de su plataforma tecnológica que facilita e integra la operación, disponibilizando a los clientes una banca virtual moderna en el afán de interactuar y mejorar la experiencia cliente-banco. Al ser consultado sobre las líneas de ne-
gocios desarrolladas al inicio de la gestión, Serafini explica que en la primera etapa se concentraron en la consolidación de la marca, gestionando el negocio con el mantenimiento de las bases y los segmentos en los que ya operaban activamente, reimpulsando la banca empresarial, la banca premier y el negocio de tesorería. Actualmente con tecnología renovada, pretenden expandir el negocio abarcando nuevos segmentos.
“Nuestro foco, y de hecho el principal impulsor de nuestro crecimiento, estuvo puesto en la banca empresarial donde operamos en los segmentos industria, agrícola, ganadera, construcciones y comercio. Dentro de nuestro plan estratégico se contemplan alternativas y se identifican oportunidades, una expansión de la cobertura no solo geográfica sino también la introducción de la tecnología en la oferta de productos financieros. Además, explorar nuevas líneas de negocio como resultan para nosotros la banca minorista y de microempresas.”
El banco posee en marcha un plan estratégico de corto, mediano y largo plazo, pues la meta es hacer crecer la entidad en cada uno de los segmentos en los que se encuentran,
añadiendo valor a la oferta y explorando nuevas oportunidades buscando satisfacer las necesidades del mercado. “Apuntamos a apalancar este crecimiento desde una perspectiva prudente en la gestión de los activos, con tecnología que facilite el acceso a nuestros productos y servicios, con procesos que sean eficientes dentro de un marco de control y fundamentalmente con nuestra gente como principal diferenciador en la calidad del servicio y la atención personalizada.”
PERFIL
Osvaldo Serafini fue nombrado Gerente General y Vicepresidente del Directorio del Banco GNB Paraguay en diciembre del 2013. Está graduado en Administración de Empresas por la Universidad Católica de Asunción en donde también obtuvo una Licenciatura en Marketing. Posee una experiencia de más de 14 años en banca. Inició su carrera en el Citibank pasando por las áreas de operaciones, banca comercial y finalmente análisis de riesgos. En 2003 fue promovido a Subgerente de Riesgos Corporativos. En el 2005 se unió al Lloyds TSB Bank como Head de Riesgos Corporativos y a partir del 2007 formó parte del HSBC Bank Paraguay donde se desempeñó como Country Chief Risk Officer y en el 2012 como Presidente del Directorio.
Según detalla el entrevistado, en el mediano plazo la idea es ser nexo para inversiones de los clientes en Colombia y Perú como así también inversiones que clientes de esos países puedan traer a Paraguay. “La fusión de los negocios en Colombia se encuentra en plena ejecución por lo que es prematuro aún ejecutar dicho plan, aunque alguna experiencia aislada ya la tenemos y tratamos casos puntuales como para asegurar una experiencia positiva para los clientes que demandan este servicio.”
Por otra parte, el gerente destaca que el GNB está poniendo mucho énfasis en la cultura de atención personalizada y calidad de servicio, entendiendo que ese es uno de los diferenciadores sobre el cual se basa el relacionamiento a largo plazo con sus clientes.
Acerca de cuáles son los segmentos que más se acercan a requerir sus servicios, Se-
rafini indicó lo siguiente: “Somos un banco tradicionalmente corporativo, las empresas importadoras y exportadoras por nuestro gran expertise en negocios de trade y nuestra mesa de cambios, como así también las empresas dedicadas a los negocios agrícolas y ganaderos. Para cada segmento, contamos con una oferta de productos y servicios que se adecuan a las necesidades planteadas por nuestros potenciales clientes. En la banca personal tenemos el servicio de banca premier muy valorado por el mix de la oferta y sobre todo por el servicio personalizado y diferenciado al que acceden los clientes, incluso contando con áreas exclusivas para este segmento en algunas de nuestras sucursales.”
Agregó que igualmente son usuarios del banco profesionales independientes, personas asalariadas tanto del sector privado como público y empresarios que operan comercialmente a través de empresas unipersonales o Pymes. En palabras del gerente, la experiencia de introducir la marca GNB al mercado paraguayo ha resultado muy positiva. “Contrariamente a lo que se espera
en este tipo de transiciones, hemos crecido prácticamente en todas nuestras líneas de negocios. Los niveles de rentabilidad también se vieron favorecidos, impactando así muy positivamente en el nivel de retorno que tuvimos en el 2014, alcanzando una cifra récord para nuestro banco.”
Otro factor influyente fue lo que denomina Serafini como el capital principal que constituye el talento humano, los colaboradores que sumaron su dedicación y esfuerzo para mantener satisfechos a los clientes. “Inclusive, algunos de éstos mismos colaboradores participaron de nuestra campaña publicitaria con el claro mensaje de que estamos y queremos fortalecer el vínculo y gestionar así un relacionamiento de largo plazo. En nuestra industria, los productos son cada día más parecidos a un commodity, entonces necesariamente la oferta de valor debe venir acompañada por tecnología amigable, servicio oportuno y calidad, que resulten en que la experiencia del cliente sea única. Este es nuestro principal desafío y compromiso” termina diciendo.
El GNB empezó a operar durante el 2013, luego de que el grupo Gilinsky haya decidido comprar los activos del HSBC. La operación ya ha alegrado al grupo colombiano con una utilidad que creció un 26% llegando a los US$12 millones, significando esto para el fisco US$1.3 millones.
La intermediaria ha puesto el pie en el acelerador y ha disparado la cantidad de créditos al sistema que en tan solo un año ha crecido un 22% llegando a los US$566 millones. Esta maniobra también le significó un incremento de la morosidad llegando a 1,15%, un número perfectamente manejable para uno de los bancos más nuevos.
La entidad posee un fuerte respaldo y apoyo de la matriz colombiana, uno de los bancos más fuertes y con mayor trayectoria en dicho país. GNB Paraguay ha estado enfocado a grandes empresas, mayoritariamente vinculadas al sector agroindustrial. En los últimos años, la intermediaria ha profundizado los negocios con sus clientes corporativos tradicionales, incrementando la penetración de productos entre los mismos y complementariamente con personas de ingresos altos con relaciones comerciales en el exterior según informa su calificadora de riesgo.
Situación Patrimonial
BANCO GNB PARAGUAY S.A.
“Hay
un problema de educación financiera grave en Paraguay que tenemos que corregir en el mediano plazo”
Orientado principalmente a los productores y empleados del sector productivo nacional, el Banco Itapúa continúa sumando clientes a lo largo y ancho del país con sus nuevas sucursales.
Desde su casa matriz en Encarnación, su gerente general Gabriel González, habla en esta entrevista sobre los principales lineamientos que marcan el crecimiento de la entidad.
PLUS: ¿En qué negocios del banco se focalizarán este año?
Gabriel González: El banco es financiador específicamente de Pymes agropecuarias, fuimos la primera entidad financiera en Santa Rita, Las Colonias, Toledo, donde trabajamos mucho con el pequeño y mediano productor agrícola, estamos focalizados en ese aspecto. Cuando ellos entregan sus productos a las trasnacionales o a algún silo, normalmente le pagan en 60 o 90 días, pero nosotros hacemos descuentos de ese tipo de operaciones. Financiamos también comercios vinculados a las actividades agropecuarias. Estamos presentes en las ferias de ganado más importantes del país y últimamente nos dedicamos a financiar la cría de reproductores y mejoramiento genético. Ahora entramos con fuerza a financiar la producción de pollos. Paraguay empieza a exportar este producto al Brasil y las firmas especializadas requieren de infraestructura. Así también, financiamos la exportación de carne porcina y a ese efecto, como somos una entidad pequeña todavía y dado que el nivel de ahorro interno es aún insuficiente, salimos como otras instituciones colegas a financiarnos en el extranjero. El año pasa-
do conseguimos con el FMO, Triodos Bank entre otros, US$32.700.000 a cinco años, los cuales están totalmente colocados. Acabamos de cerrar con el BID por US$5 millones a siete años de plazo y estamos empezando a negociar con el CII y con la CAF. Queremos cambiar el perfil porque dada la estabilidad macroeconómica del país nos permite hacer apuestas de mediano y largo plazo con tasas fijas que es una modalidad que va a traer mucha utilidad al Paraguay. Somos capaces de conseguir fondos hasta 15 o 20 años pero a tasas variables, allí es más complicado porque todavía el mercado no está lo suficientemente educado y no hay instrumentos financieros para cubrirse del riesgo
PERFIL
Gabriel González ocupa el cargo de Gerente General de Banco Itapúa. Es Economista graduado en la Universidad Nacional de Asunción, con especializaciones en Política Monetaria y Financiera en México, EE.UU., Alemania y Suecia. Posee una formación de perfil macroeconómico por su trabajo de más de 20 años en el Banco Central del Paraguay, habiendo pasado por todas las áreas desde Operaciones Internacionales, Estudios económicos, Directorio, Superintendencia y Presidencia.
de mercado, entonces preferimos hacer negociaciones con tasas fijas.
PLUS: ¿Cuáles son los segmentos que más se acercan a requerir sus servicios?
Gabriel González: Es por supuesto el sector donde estamos trabajando, también somos un banco comercial, financiamos a pequeños productores. Últimamente el comercio al por menor está muy resentido, la diferencia cambiaria se nota sobre todo en las ciudades fronterizas tanto de Argentina como de Brasil. En Ciudad del Este decayó un 50% la actividad comercial por lo menos del lado financiero, que es la contraparte del sector
real. Tenemos muchos clientes en Saltos del Guairá y en otras localidades fronterizas de Brasil y ahí la caída del comercio es mucho más significativa.
PLUS: ¿En qué se diferencian de las demás entidades bancarias?
Gabriel González: Como somos un banco pequeño todavía, somos una entidad con rostro humano, brindamos atención personalizada y contamos con la tecnología para hacer todo lo que hacen nuestros colegas, pero tratamos todavía de atender a las personas, de hecho, eso es lo que nos diferencia mucho de las actividades colegas, nosotros nos vamos a la finca de los agricultores cuando siembran y cuando cosechan nos subimos al tractor para negociar con ellos. Sabemos trabajar en esa área y sabemos que no podemos financiarles antes de que entreguen sus productos, por eso nos mantenemos dentro de la media de la morosidad, incluso más baja.
PLUS: ¿Cuál es el análisis que realiza sobre la oferta crediticia del 2014?
Gabriel González: Creo que sigue habiendo sobreliquidez en el mercado, la oferta crediticia abunda, las tazas se van por el suelo para los productores donde los riesgos están mitigados o controlados. Nosotros llegamos a colocar tazas activas que cobramos a los prestatarios de hasta el 6%, son muy bajas y la media del sector productivo no creo que pase 12%. Nosotros trabajamos con líneas de crédito de largo plazo con nuestros clientes en líneas de hipotecas directas, entonces tenemos muy garantizadas nuestras operaciones. Ciertamente los riesgos agrícolas fluctúan más por el riesgo climático que evidentemente no controlamos, aún cuando tenemos líneas de la AFD con la que comenzamos a financiar regadíos. Creo que así la productividad se triplica y termina el riesgo de sequía pero sigue ocurriendo el fenómeno contrario, el actual exceso de lluvia que tampoco se puede controlar. El precio de los commodities cayó en un promedio del 28% y esa no es una noticia muy halagüeña y no hay perspectiva de mediano plazo que eso se revierta mirando Chicago o Nueva York. Sin embargo, en el sector agrícola hay todavía un margen de utilidad suficiente como para que la gente pague su cuenta. El
sector pecuario es totalmente diferente, es mucho más estable, el único riesgo es el de sanitación. Si somos serios los paraguayos tenemos sector pecuario para rato, y si conseguimos superar las barreras fitosanitarias va a ser el gran negocio de Paraguay para el futuro y no me cabe duda que el pollo, que tiene un mercado 100 veces más amplio que la carne vacuna, podemos vender lo que se nos ocurra. Hay posibilidades de diversificar las exportaciones paraguayas que críticamente dependemos ahora de dos o tres productos.
PLUS: ¿Qué opina sobre el actual índice de bancarización?
Gabriel González: Es muy bajo todavía, las oportunidades de negocios financieros de las entidades formales va para al menos 50 años más, porque si hablamos de depósitos estamos en 33% y créditos en 32% del producto es muy bajo todavía, los países más desarrollados tienen entre 80 y 90%. El fenómeno de la tecnología y la puesta en marcha de las cuentas básicas sin necesidad de promedio ha hecho que un gran número de personas se hayan bancarizado. ¿Cuál es el problema? el costo de administrar esas cuentas. Para mí una cuenta básica tiene exactamente el mismo costo de alguien que maneja 100 mil millones de guaraníes, tengo que hacer el proceso, tengo que tener un sistema de seguridad, imprimir su extracto, aunque es compartido hay un problema de costeo en el sistema financiero. El costo administrativo en relación con el pasivo nosotros estamos alrededor del 3%, eso sigue siendo alto
porque todavía es sacar o contratar gente y sobre todo la actualización permanente de hardware y software informáticos hace que se requiera mucha inversión. En el sistema de comunicación estamos trabajando con dos fibras y aún así tenemos que tener un sistema satelital redundante, todo eso cuesta dinero.
PLUS: ¿Qué acciones emprenderán para mejorar dicho índice?
Gabriel González: Nosotros hacemos campañas en las escuelas donde debe enseñarse economía y finanzas, ya se introdujo en la secundaria pero el sistema educativo nacional requiere, para una cuestión de planeación, que esta materia forme parte de la malla curricular desde la primaria. Después de la crisis del 2012, algunos países de sureste asiático hicieron grandes reformas educativas introduciendo esta cátedra precisamente porque casi el 3% de la población apenas elaboraba su propio presupuesto. Si uno no sabe o no planea sus gastos ¿cómo va a ser eficiente en su gestión? y si uno no planea la vida propia y familiar ¿cómo va a poder gestionar una empresa?. Hay un problema de educación financiera grave en Paraguay que tenemos que corregir en el mediano plazo.
PLUS: ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el sistema financiero para los próximos años?
Gabriel González: A mi criterio terminó la época de las vacas gordas, vamos a empezar a remar otra vez pero sí vivimos un periodo de bonanza que se refleja en los niveles de utilidad. Ahora la competencia se va a volver bastante dura, hay niveles de exigencia mundiales que guardan relación con el lavado del dinero, financiamiento del terrorismo que hace que Paraguay obligatoriamente tenga que mejorar algunos aspectos de su legislación. El país tiene que adecuarse a Basilea III nos guste o no, es mucho más riguroso. A nadie le gusta pagar impuestos por lo general, al regulado tampoco le gusta que le regulen demasiado y la pregunta que se hace la mayoría es ¿por qué tenemos que cambiar la legislación de algo que está funcionando? y precisamente para prevenir que no ocurra como en el pasado una crisis financiera en el país, porque el costo de ella es terrible para cualquier sociedad.
BANCO ITAPÚA S.A.E.C.A.
El Banco Itapúa fue fundado en agosto de 1975 como una sociedad de ahorro y préstamos para la vivienda y desde el 2008 opera como banco. Desde entonces su enfoque estratégico y de negocios se ha basado en la activa participación de los segmentos corporativos y de Pymes vinculados a los sectores comerciales y agropecuarios, con una creciente asistencia crediticia en moneda extranjera.
Hoy en día es una intermediaria que logra unos US$5 millones por año, apoyada en sus 38.000 clientes. Durante el 2014 los créditos se aceleraron un 11% marcando los US$234 millones, número igual a los depósitos que se expanden a la misma medida.
Un dato resaltante de la entidad es que ha invertido más en letras de regulación y bonos del tesoro, esto se puede deber a que buscan un menor riesgo en sus operaciones, en total ha comprado unos US$20 millones, lo que significa un 63% más que en 2013. Con la mayor cantidad de créditos vino una mora más alta, que llega a los 2,53%.
El patrimonio neto de la intermediaria llega a los US$29 millones, esto es superior al del año anterior. Aunque es una entidad relativamente nueva se retrata en su funcionamiento la apuesta por el desarrollo en su gestión y más aún con sus 262 empleados.
“El sistema financiero se encuentra en un nivel de fortalecimiento,
consolidación y expansión”
Como un año desafiante y de resultados positivos califica Viviana Varas, presidente del Banco Itaú, el desempeño de su entidad en el 2014. Desafiante según comenta, en el sentido de variables que afectaron al país y a la economía como las crecidas y el contrabando, entre otros factores que mostraban un escenario más complicado, pero finalmente se lograron mantener los buenos indicadores económicos.
Para Itaú fue un año orientado a trabajar como aliados de nuestros clientes, lanzando productos y servicios que respondan cada vez mejor a las necesidades de cada segmento. Es así como lanzamos Personal Bank para el segmento premium, implementamos la tecnología de tarjetas de débito y crédito con chip y también buscamos facilitar el día a día de los clientes con nuevas opciones a través del servicio web y mobile con más transacciones, mejorando la tecnología para realizar transferencias vía web, brindando mayor seguridad y comodidad. Seguimos ampliando nuestra red de
sucursales llegando a las ciudades de Coronel Oviedo y Concepción orientando estos puntos de contacto a un enfoque de negocio que brinda mayor valor a cada cliente.”
Otro aspecto que destaca la entrevistada es que llegaron a más de 13.500 personas con sus proyectos de educación financiera, lanzando el primer sitio exclusivo sobre el tema en su página web, acompañando también con herramientas como el producto Ahorro Programado. Asimismo, desde el banco y con el apoyo de la Fundación Itaú, han fortalecido las acciones en favor de la sociedad invirtiendo más de G. 11.350 mi-
PERFIL
Viviana Varas es de nacionalidad argentina y Economista de profesión graduada en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Inició su carrera en Citibank Argentina. En 1991 fue trasladada a Paraguay para desarrollar el mercado de tarjetas de crédito para luego desempeñarse como Vicepresidente del Citi. En el 2007 se unió a HSBC llegando a ocupar el cargo de Director Ejecutivo y Presidente del Directorio. Actualmente se desempeña como Presidente del Banco Itaú Paraguay y como miembro de la Comisión Directiva de la ASOBAN.
llones en proyectos educativos y culturales. El banco es además socio fundador de Juntos por la Educación y trabaja con la Red de Escuelas de Fe y Alegría, Aldeas S.O.S y Dequení, apoyando la agenda nacional de educación. “Nuestro compromiso con la inclusión ya es conocido a través de Teletón, pero también apoyamos la educación inclusiva con la Fundación Arranco y Plan Internacional” agregó Varas. En lo cultural, la entidad es el sostén de varios centros culturales con el objetivo de facilitar el acceso al arte a todo público, el presentador oficial de la OSCA, la OCMA y de la Gira de Colegios de Berta Rojas y fruto de la alianza con
Sonidos de la Tierra llegaron a más de 172 agrupaciones infanto juveniles a nivel nacional. A estos proyectos emblemáticos se suman acciones de literatura, fotografía, artes visuales, teatro, cinematografía, etc.
Con respecto a la distinción de su entidad en el sistema, la ejecutiva expresó: “Cada vez más los productos y servicios bancarios van convirtiéndose en commodities, por lo que la diferenciación será dada por la innovación, la capacidad de anticiparse a expectativas ofreciendo nuevas soluciones. Es por esto que en el último año nos enfocamos en mejorar nuestros canales digitales como la web, el aplicativo mobile y las funcionalidades para teléfonos convencionales. Sabemos que el cliente valora cada vez más su tiempo y que en lugar de ir al banco debemos ayudarlo a ‘hacer banco’ desde donde se encuentre. Acompañarlo en la dinámica de su vida es uno de los retos que nos desafía constantemente, así como también diferenciarnos por la calidad de atención, siendo ésta profesional y oportuna, convirtiéndonos en asesores y compañeros de negocios de nuestros clientes.”
Al ser consultada sobre el comportamiento de la demanda de crédito, manifestó que de acuerdo a las proyecciones del Banco Central, la economía mantendrá un nivel de crecimiento acorde a la capacidad instalada, con lo cual los bancos continuarán con su rol de acompañar y sostener el crecimiento mediante el financiamiento de las empresas que forman parte de esta economía.
INCLUSIÓN FINANCIERA
“La bancarización es un tema que ha tomado fuerza en los últimos años y considero que un hito importante fue el lanzamiento en diciembre del 2014 de la estrategia de inclusión financiera, donde desde el gobierno se impulsa un equipo de trabajo conformado por distintos actores para ocuparse coordinadamente de este aspecto. Para que la inclusión sea efectiva, no solo se trata de que las personas accedan a los distintos productos sino que también debe darse el marco adecuado para que este proceso tenga sustentabilidad, por lo que es fundamental trabajar en educación financiera y esquemas de protección al consumidor.”
De esta manera, afirma Varas, la inclusión ayuda a generar un ciclo virtuoso que moviliza la economía y permite a las personas tener acceso y oportunidades a herramientas financieras que le ayuden a concretar sus proyectos. “Hace ya varios años que Itaú bancariza a gran parte de las personas que reciben su salario a través del banco, a quienes a más de ofrecerle los servicios financieros les brinda la orientación necesaria sobre productos así como charlas de educación financiera.”
Al mismo tiempo remarcó que se encuentran innovando con distintas herramientas y servicios para llegar a más personas. Muestra de ello es la apertura de nuevos puestos Express, 40 puntos en distintas zonas del país ofreciendo operaciones y soluciones bancarias a toda la comunidad; servicios de banca electrónica y desarrollo de productos acordes a niveles de baja renta.
“A modo de ejemplo, mencionamos las mejoras realizadas al producto Ahorro Programado, que con el fin de brindar acceso a más personas permite generar ahorros mensuales a partir de G. 10.000 a un plazo de tres meses. Con este producto hemos demostrado que no se trata de que los paraguayos no quieran ahorrar, sino que no existían suficientes herramientas que alienten el ahorro, pues en solo tres años llevamos más de 35.000 cuentas de Ahorro Programado y desde el último semestre venimos creciendo constantemente. Fomentar en la gente la capacidad de ahorro a través del trazo de
metas y objetivos es sin duda un pilar fundamental para la inclusión financiera.”
SISTEMA FINANCIERO
Tomando como referencia al informe de estabilidad financiera a noviembre de 2014, publicado por la Superintendencia de Bancos con datos a junio del año pasado, la ejecutiva explica que los bancos se encuentran con un nivel de solvencia elevado. Sobre el mismo punto señaló que se efectuaron simulaciones que consideran depreciación de tipo de cambio, disminución de la tasa de interés y aumentos de morosidad, demostrando que las entidades tienen la capitalización adecuada no solo para llevar adelante las operaciones actuales, sino también para soportar ciertos niveles de estrés por los shocks planteados en la simulación.
“El sistema financiero se encuentra en un nivel de fortalecimiento, consolidación y expansión que favorece el proceso de formalización e inclusión de todos los actores participantes en el proceso económico. El rol de intermediario que ejecutan los bancos ha tomado un importante protagonismo por facilitar la administración de los crecientes recursos que la expansión económica ha producido en nuestro país en los últimos años.” Finalmente alegó que otro logro del sistema además del nivel de solvencia alcanzado, es el alto grado de confianza entre los clientes que ha impulsado este crecimiento.
BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.
3.264.822.263 415.147.218
3.602.191.098 500.613.799 Ac
El Banco Itaú es uno de los colosos en Paraguay, este se encuentra dirigido por Viviana Varas que ha sabido aprovechar el crecimiento económico del país para conseguir mayor utilidad.
Solamente esta intermediaria ha dado al gobierno en 2014 unos US$13 millones debido a que su utilidad, siendo la más grande del sistema financiero, llega a US$136 millones.
La entidad no solamente es conocida en Paraguay por las ganancias que logra cada año sino también por la cantidad de clientes, ya que es el banco que más confianza ha ganado llegando a los 234.000 depositantes, los cuales han entregado US$2.588 millones hasta el momento. Este número es 7,2% más de lo que habían conseguido en 2013.
La cartera de créditos de Itaú es una de las más grandes del país con US$2.003 millones inyectados a la economía, quedando su margen financiero en 5,6%. A pesar de ser una de las entidades que más capitales introduce a la economía ha mantenido los niveles de morosidad en un nivel considerado sano por el regulador en 1,95% al cierre del 2014.
La rentabilidad que ha podido conseguir del negocio de la intermediación es del 27%, es decir que con cada G. 100 logran G. 127. La espalda que posee el banco de origen brasileño es cada vez más amplia llegando a los US$500 millones en el último periodo.
Situación
“La
demanda de créditos seguirá en alza dado el exceso de liquidez en el sistema bancario”
El presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Carlos Pereira, abre el artículo refiriéndose a lo que depara al mercado financiero para el ejercicio 2015. Menciona que el comercio y los servicios seguirán creciendo debido a la gran dinámica en el sector de las colocaciones en las financieras, bancos y cooperativas, así como otros proyectos que van consolidándose mostrando necesidad de financiamiento. El sector agro por su parte, continúa con ciertas dificultades especialmente en los commodities.
Si miramos el primer trimestre de este año veremos un aumento en los depósitos que se traduce en una mayor confianza del ahorrista, quien no solo apuesta localmente sino que ha empezado a traer sus ahorros del exterior dado que la tasa de interés que se paga por ellos ha aumentado y el riesgo es moderado. Este panorama repercutirá positivamente en el nivel de desembolso en el sector de proyectos de mediano y largo plazo.”
Teniendo en cuenta que el Banco Central estima que el crecimiento de la economía en el 2015 sería del 4,5%, Pereira considera que hay suficientes indicadores que demuestran el buen momento económico del país como el aumento de las importaciones, el crecimiento en el otorgamiento de créditos y la
disminución en las tasas de interés, impactando en el costo del dinero para los tomadores de crédito. Refiere además que para el Fondo Monetario Internacional la economía nacional mantendrá un crecimiento elevado con desafíos en el área social y de infraestructura, por lo que existe el ambiente de inversión propicio para encaminar el gasto público hacia la inversión en proyectos de infraestructura.
PERFIL
Carlos Pereira se desempeña como Presidente del Banco Nacional de Fomento. Ha ocupado cargos como Contador General, Gerente Administrativo y Gerente Financiero en entidades financieras y bancarias. Es Licenciado en Contabilidad por la Universidad Nacional de Asunción, Máster en Administración de Empresas graduado con distinción en La Universidad Católica de Asunción, Especialista Certificado Antilavado de Dinero (CAMS) en EE.UU. y cuenta con un Postgrado en Finanzas y Gestión Empresarial.
“La demanda de créditos seguirá en alza dado el exceso de liquidez en el sistema bancario y la disminución en las tasas de algunos productos que hacen más atractivo endeudarse. Ello refleja la necesidad de que las entidades financieras diversifiquen sus riesgos y mantengan una rentabilidad sostenible que les permita adecuar sus costos en relación a la gran competitividad que existe en el mercado.”
Son varios los tomadores de crédito que solicitan financiamiento según explica el presidente. En primer lugar se encuentra el grupo de consumo, que son los funcionarios que desean adquirir un vehículo, pagar un postgrado, etc. Luego están los que solicitan un crédito para la vivienda o para capital operativo si son comerciantes y en tercer lugar se acercan los pequeños proyectos que requieren un mayor plazo para la maduración de sus emprendimientos.
PRÉSTAMOS
“Como banco estatal buscamos siempre una tasa de interés que además de permitir a la entidad seguir siendo rentable, pueda constituirse en un instrumento y alternativa válida para la gente en cuanto al costo financiero se refiere, a fin de contribuir en el logro de sus objetivos. En el BNF hoy en día uno encuentra la adecuada información, expertos y herramientas de análisis comparativo que ayudarán a tomar la mejor decisión financiera.”
Agrega Pereira que el mejor préstamo siempre es el más barato y el más ágil, y en el Banco de Fomento se puede conocer la letra pequeña de los productos de financiación en un lenguaje claro a modo de encontrar el crédito que mejor se adapta a la situación económica y necesidades de cada uno. “En ocasiones, el mejor crédito es el que no se solicita. Nuestros funcionarios están a disposición para resolver cualquier incertidumbre, para que la gente contrate lo que necesite y no lo que le quieran vender.”
Al mismo tiempo señaló que el apoyo de la institución al financiamiento de distintos sectores de la economía se ve plasmado en la composición de su cartera, siendo en el sector agropecuario 36% y en los sectores industrial, comercial y vivienda 9,7%. Otro segmento que recibe fuerte apoyo son los funcionarios públicos que perciben sus haberes a través del banco, cuya asistencia junto con otros préstamos personales, tarjetas de crédito y compras de deudas constituyen el 54,3%. Cabe destacar también el incentivo de la entidad a las Pymes por ser éstas jugadoras más que protagonistas en la economía nacional.
“El nivel de participación del sector agropecuario se explica por el carácter cíclico de dicha cartera, los principales desembolsos de préstamos al sector se dan al final del tercer trimestre y durante el cuarto trimestre del año. Para ratificar el compromiso con el sector ganadero habilitamos en la Asociación Rural del Paraguay un Centro de Atención al Cliente para atender con exclusividad a este segmento, con ello no solo estaremos asistiendo financieramente sino que acompañaremos todos sus eventos y ferias que tengan
como objetivo la promoción y comercialización de ganado en todas sus modalidades.”
ACCIONES
La habilitación en la sucursal del Mercado 4 de una línea de créditos blandos para los permisionarios de la zona, responde a un plan piloto de fortalecimiento de inclusión financiera de personas que se dedican a actividades independientes en todos los sectores. El mismo busca contrarrestar la usura colocando créditos a una tasa del 18% anual en un lugar donde se paga 10% por día de interés.
Otro punto a destacar es que el banco ha llegado a las 62.000 cuentas básicas pretendidas para el pago de los diversos tipos de subsidios abonados por el Estado en el marco de responsabilidad social, quien a través de la SAS asiste a familias de escasos recursos en diferentes programas de asistencia social. “Todas las acciones previstas en el Plan Operativo Anual se encuentran dentro de los delineamientos del Gobierno Nacional en especial para que los créditos lleguen a la producción a tasas bajas y a plazos razonables de acuerdo a los proyectos de inversión que soportan el pedido de créditos” termina diciendo Pereira.
ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO
Las principales metas del BNF para el ejercicio 2015 resume el presidente en los siguientes puntos: crecer en colocaciones con mayor participación del sector productivo e incrementar los niveles de depósitos, reducir el nivel de morosidad debajo del 2%, cerrar el ejercicio con un nivel de utilidades superior al registrado en el 2014, fidelizar clientes logrando que más del 12% opere como mínimo en tres productos financieros del banco, aumentar la cuota de mercado del sector productivo de la entidad en relación al sistema en un porcentaje superior al 6%, agilizar el proceso de concesión de préstamos al sector agrícola al igual que el estudio de título para préstamos hipotecarios en el área legal, potenciar los canales de atención logrando que más del 5% de las transacciones se efectúen por internet, mejorar las capacidades del personal, entre otros.
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
La intermediaria pública, el Banco de Fomento, ha logrado beneficiarse con US$37 millones, mientras que el fisco obtuvo unos US$4 millones. Este banco ya posee depósitos por un total de US$791 millones mientras que otorga créditos por US$443 millones. Ambos indicadores han aumentado 6% y 5% respectivamente.
La entidad aumentó en 67% la inversión en letras de regulación y sigue centrando sus créditos en el consumo. La morosidad se encuentra controlada en el orden del 2,2% con una cobertura del 103%. Esta intermediaria actualmente emplea a 1.233 personas en 68 dependencias.
Solventa destaca el posicionamiento alcanzado en el sistema financiero, luego de los ajustes implementados a su carta orgánica, a la base de sus ingresos y al marco prudente de gestión de riesgos, aspectos que en los últimos años han favorecido el crecimiento gradual de sus negocios, una mejora en la calidad de los activos y el fortalecimiento de su solvencia.
Se considera a la vez, su condición de entidad pública, que le permite obtener un soporte importante al momento de responder por sus compromisos, los cuales están debidamente garantizados por el Estado paraguayo.
Cartera de Créditos
Margen Operativo
Cartera de Créditos
“Ha
sido ejemplar la evolución de la banca de personas y de las microfinanzas en los últimos años”
Un cambio de imagen institucional y alianzas con organismos internacionales fueron algunos de los hitos que marcaron la gestión del Banco Regional en el 2014.
Liderando la administración de la entidad se encuentra Raúl Vera Bogado, quien en esta entrevista detalla los alcances de las innovaciones implementadas, su visión sobre un segmento del mercado tan importante como las Pymes y sobre el rol que representa para la economía nacional el sistema bancario.
PLUS: ¿Qué opina sobre el actual índice de bancarización del país?
Raúl Vera Bogado: La bancarización ha aumentado progresivamente en Paraguay en
los últimos años e incluso a un ritmo mucho más acelerado que en las últimas décadas. Esto ha sido posible gracias a una expansión de la red de instituciones financieras y también a una mayor diversificación de productos financieros ofrecidos por los bancos. No obstante, aún hay mucho camino que avanzar, particularmente en lo que respecta a educación financiera y un mayor número de personas que puedan beneficiarse de una inclusión financiera amplia, entendiéndose ésta como servicios financieros tales como créditos, depósitos, medios de pagos, transferencias, entre otros. Creo que para esto es fundamental que se reduzca la seg-
mentación actual en el sistema financiero y que desaparezcan las diferencias regulatorias para que exista un entorno seguro de inversiones para la expansión de la infraestructura de las instituciones bancarias, que hoy se constituirían en el sector económico más regulado y supervisado.
PLUS: ¿Qué acciones emprenderá desde su entidad para mejorar dicho índice?
Raúl Vera Bogado: En los últimos dos años hemos realizado inversiones importantes para la generación de nuevas propuestas de valor para nuestros clientes individuales
Raúl Vera Bogado ejerce como Presidente Ejecutivo en el Banco Regional S.A.E.C.A. Es Máster en Ciencias Políticas Económicas por la Universidad de Illinois UrbanaChampaign EE.UU. y Economista por la Universidad Nacional de Asunción. Se desempeñó como Consultor del BID, del PNUD, como Director Adjunto del Louis Berger Group INC., Presidente del Banco Central del Paraguay, Ministro de Industria y Comercio, Embajador paraguayo en Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y la Unión Europea.
y también en la infraestructura de atención a nuestros clientes, de modo a que su experiencia con nuestros servicios sea ágil, simple, transparente y accesible desde cualquier lugar y a cualquier hora.
PLUS: ¿Cuáles son los segmentos que más se acercan a requerir sus servicios?
Raúl Vera Bogado: Ha sido ejemplar la evolución de la banca de personas y de las microfinan zas en los últimos años, segmentos que han liderado el acceso a servicios financieros integrales.
PLUS: ¿Cuál es la evaluación que realiza sobre el importante cambio de imagen que efectuaron el año pasado?
Raúl Vera Bogado: Tenemos una enorme satisfacción por la respuesta de nuestros clientes que ha sido excelente. El proceso de evolución e innovación es parte de nuestro modelo de negocios, y con ello el cambio de imagen pretende incorporar una renovación en nuestra comunicación con los clientes con una imagen directa, elocuente, moderna y sobria, pero manteniendo inalterable nuestro compromiso con nuestros clientes de apoyar su crecimiento en todas las etapas de su vida familiar, profesional y empresarial.
PLUS: ¿Qué significa para el Banco Regional establecer una relación con el Banco de Desarrollo Holandés FMO?
Raúl Vera Bogado: Constituye una satisfacción de alta relevancia porque el FMO con sus operaciones con nuestro banco, inició sus actividades en Paraguay en el año 2011. El FMO tiene como propósito institucional contribuir al desarrollo económico y financiero de las estructuras productivas en economías emergentes, y nos distinguen al identificarnos como un socio estratégico porque supone una alta credibilidad en nuestro modelo de negocios. Con la segunda línea de financiamiento recientemente suscripta por US$40 millones, conjuntamente con BIO-Bélgica, nuestra institución se consolida como un socio importante para las pequeñas y medianas empresas para sus necesidades de inversión a largo plazo.
PLUS: ¿En qué se diferencia la oferta del banco para el segmento Pymes?
Raúl Vera Bogado: Regional posee una larga experiencia de eficiencia en el apoyo a empresas del sector de agronegocios y de todos los demás sectores económicos.
Esto nos permite conocer en profundidad los requerimientos de las Pymes que forman parte de la cadena de valor de cada uno de los sectores, así como también adecuarnos a sus necesidades con productos crecientemente específicos y con financiamientos de corto y mediano plazo.
PLUS: ¿Cuáles son los mayores logros alcanzados por el sistema financiero paraguayo según su experiencia?
Raúl Vera Bogado: El sistema bancario en el Paraguay es actualmente una de las mejores fortalezas económicas que identifica a nuestro país como un destino seguro, estable y atractivo para las inversiones. El sistema bancario ha cumplido un rol muy importante en el impulso económico en los últimos 12 años y hoy es el mayor proveedor de financiamiento a los sectores productivos del país, a los individuos y el resguardo de la mayor porción del ahorro nacional. Esto representa aproximadamente US$14.400 millones en depósitos y US$13.000 millones en créditos, ofreciendo una alta seguridad con elevados niveles de solvencia, amplios márgenes de liquidez y sistemas de gestión de riesgos eficientes.
PERFIL
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.
De la mano de Raúl Vera Bogado el Banco Regional, una entidad nacional pero con apoyo extranjero, ha ganado US$30 millones aproximadamente en 2014. Unas 76.000 personas tienen depositados sus ahorros en esta entidad, donde entre todas logran US$2.057 millones.
A diferencia de lo visto en 2013, cuando la entidad invirtió más en letras de regulación y bonos del tesoro ahora se ve un decrecimiento, esto puede deberse a que la intermediaria posee una mayor confianza y a que prefiere dar créditos a los clientes. Los créditos llegan a US$2.070 millones significando que positivamente tiene uno de los márgenes financieros más bajos siendo del 1,4%.
A pesar del incremento de los capitales otorgados se ve que la morosidad se ubica en parámetros que son considerados sanos -2,25%- y más teniendo en cuenta que la cobertura de la mora llega al 100%. Al finalizar el 2014 era considerado un gran empleador, con casi 700 colaboradores entre sus filas. Cabe destacar que posee cerca de 100 cajeros automáticos.
La entidad se encuentra preparada según sus indicadores para afrontar varios cambios fuertes, con un patrimonio neto del orden de US$237 millones. La eficiencia en el uso de los recursos es importante, la cual ronda el 60%, mientras que la utilidad es del 12%, cifra menor a la obtenida en 2013.
2.839.285.856 221.613.351
2.990.622.479 237.786.823
“Nuestro gran esfuerzo se focalizará en el sector productivo”
Para el Banco para la Comercialización y Producción, el ejercicio 2014 ha significado un incremento en términos porcentuales en los segmentos de consumo y tarjetas de crédito, comercial e industrial, respondiendo a las necesidades de financiamiento de todos los sectores del sistema.
El gerente general Dimas Ayala, desarrolla en esta nota los ejes fundamentales en los cuales se enmarcan todas las acciones estratégicas de la entidad, siendo el principal de todos ellos la búsqueda de la inclusión financiera de los clientes rurales.
PLUS: ¿Cómo lograron consolidarse en el sistema en tan corto tiempo?
Dimas Ayala: Bancop ha tenido un crecimiento importante y por sobre todo ha desarrollado las bases y los procesos para crecer con sostenibilidad en el tiempo. Fue muy importante armar un equipo de profesionales con capacidad y mucha experiencia en el sistema financiero, un apoyo irrestricto de los accionistas y tener el objetivo claro del motivo de creación del banco. Uno de los puntales para nuestra rápida consolidación fue la conformación y combinación de
nuestro Directorio, por un lado profesionales del sector bancario de larga trayectoria y por el otro, representantes de las cooperativas accionistas, profesionales que dominan el sector productivo, foco y segmento principal de nuestro negocio. Crear un banco no es nada fácil, y menos aún en un ambiente financiero muy competitivo como el que tenemos hoy. Sin embargo, se ha contado con el apoyo para realizar las inversiones tecnológicas y en recursos humanos para diseñar una entidad que provea los servicios bancarios necesarios y los recursos que satisfagan las necesidades de los clientes. El mandato de los accionistas y del Directorio también es claro; ser competitivos desde el inicio, tener un foco importante en el sector productivo, crear productos que satisfagan a este sector a tasas convenientes, y no posicionando a la rentabilidad como objetivo principal sino apuntando a una rentabilidad necesaria. Esto se refleja en que Bancop
compite en tasas en los sectores corporativos y Pymes, y posee las tasas más bajas del sistema en el sector consumo y/o tarjetas de créditos. Bancop apunta a posicionarse como un banco referente en el sector productivo, ofreciendo también servicios a los demás sectores a precios bajos que aseguren la rentabilidad necesaria al banco para ser sostenibles en el tiempo.
PLUS: ¿Qué estrategia utilizan para incrementar su cartera?
Dimas Ayala: El apoyo de las cooperativas accionistas es muy importante. Tomando como base los conocimientos que tienen de su zona de influencia, esto nos facilita la toma de decisiones con sus referencias. Además, la habilitación de nuestras sucursales en lugares importantes del sector productivo cercanas a nuestras cooperativas, abre las oportunidades para realizar
negocios con los pobladores y empresas de la zona. Asimismo, es importante el crecimiento que hemos tenido en otros sectores como el comercial, industrial y en el área de consumo y tarjetas de crédito, donde hemos ganado mercado gracias a los precios competitivos que ofrecemos y también al buen y ágil servicio que buscamos siempre ofrecer.
PLUS: ¿En qué segmento de negocios harán foco este año?
Dimas Ayala: Sin descuidar los sectores comercial, industrial, de servicios y de consumo, nuestro gran esfuerzo se focalizará en el sector productivo, estar cerca de los pequeños y medianos productores y clientes rurales, buscando acercarles al banco y con ello buscar también la inclusión financiera. En este aspecto, nuestra entidad tiene mucho por aportar formando parte de los equipos de trabajo de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 2014-2018 que está en marcha y tomando como suyos los desafíos que enfrenta nuestro país en lo que a inclusión financiera se refiere. A saber, en Paraguay existen 10 sucursales bancarias por cada 100.000 adultos; siendo que el promedio en Latinoamérica es de casi tres veces este número (28 sucursales por cada 100.000 adultos) y en países como Perú llega a las 88 sucursales por cada 100.000 adultos. Sucede lo mismo con los ATM´s; en Paraguay se encuentran instalados 23 cajeros automáticos por cada 100.000 adultos; el promedio de la región es de 52 cajeros por cada 100.000 adultos y en Brasil llega a 130 cajeros automáticos por cada 100.000 adultos. Otro indicador es la cantidad de depositantes por cada 1.000 adultos; el promedio latinoamericano es de 737 depositantes; en Paraguay sólo llegamos a 193 depositantes por cada 1.000 adultos, según los datos al 2013 conforme al Financial Access Survey del FMI.
PLUS: ¿En qué se diferencian de las demás entidades financieras?
Dimas Ayala: Hoy en día el mercado financiero está muy competitivo y muy profesional. El esfuerzo adicional lo hacemos dando
respuestas rápidas a los clientes y brindándoles una buena atención. Además, el no posicionar la rentabilidad como objetivo principal de la entidad nos permite llegar al público con productos a mejores tasas y condiciones que el promedio del sistema.
PLUS: ¿Cree que este año se mantendrá la demanda de créditos?
Dimas Ayala: Los bajos precios de los granos en el sector agrícola, así como una producción menor a la esperada harían que existan necesidades de financiamiento en el sector agrícola. En el campo ganadero, las perspectivas favorables incentivarían a realizar mayores inversiones para ampliar el hato ganadero, así como ampliaciones de frigoríficos y sus negocios conexos. Creemos también que habrá una mayor necesidad de capital operativo teniendo en cuenta el mayor volumen de comercio en el sector. Estos dos sectores apuntalarían las necesidades de financiamiento durante el 2015.
PLUS: ¿Cuáles son los desafíos del sistema financiero paraguayo para los próximos años?
Dimas Ayala: Por un lado hacer el esfuerzo para incrementar la bancarización en especial en las zonas rurales, y por otro lado promover la educación financiera. Es importante que la población en general conozca los productos financieros, los costos que implican el uso de esos productos y tome la decisión adecuada para administrarse bien. La buena administración financiera interna de los clientes, además de ayudar a mejorar la calidad de vida de los mismos, dará un seguro adicional también a las entidades financieras manteniendo la calidad y salud de su cartera. Sería importante establecer mecanismos que promocionen los créditos a las microempresas y a las Pymes con las suficientes garantías que permitan el acceso de estas empresas al sistema formal de crédito con mejores condiciones que las recibidas actualmente (mayores montos, menores tasas y la consecuente formalización documentaria) y que los bancos recuperen su crédito
conforme a lo pactado. Al respecto, esperamos avances con el Fondo de Garantía para Pymes que sería administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo como agente fiduciario. Este círculo virtuoso fomentará y ayudará el crecimiento de estas empresas y en consecuencia se promoverá el empleo y la calidad de vida de la gente.
PERFIL
Dimas Ramón Ayala Riquelme es Licenciado en Ciencias Contables por la Universidad Católica de Asunción, Máster of Science (MS) en Políticas Económicas y Finanzas por la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign, EE.UU. Ocupó cargos como Analista de Crédito en Citibank, Intendente de la Superintendencia de Bancos, Asesor del Directorio FMI (Washington), Gerente de Riesgos, Director y Presidente de la Agencia Financiera de Desarrollo, Gerente de Finanzas y Tesorería (CFO) del Banco Regional S.A.E.C.A.
PLUS: ¿Cuáles cree usted son los mayores logros alcanzados por el sistema financiero paraguayo?
Dimas Ayala: En primer lugar ha habido un saneamiento importante del sistema financiero. Se han diseñado e implementado normas regulatorias prudenciales que ayudan a tener un sistema financiero sólido, y por otro lado, la administración de las entidades financieras ha mejorado bastante. La confianza y credibilidad que transmite el sistema financiero paraguayo ha favorecido a su crecimiento y esto beneficia al país. Si bien hay margen por crecer, el índice de bancarización ha crecido en forma importante. Los bancos están llegando a más gente con los beneficios que ello trae aparejado. Los clientes en general acceden a financiamiento a corto, mediano y largo plazo en condiciones muy favorables y nunca antes vistas.
BANCOP S.A.
El banco creado por las cooperativas cierra su segundo ejercicio completo y muestra resultados positivos en su gestión luego de haber cerrado el 2013 en rojo. La utilidad es de US$1.1 millones.
En 2014 los créditos crecieron un 62% y ya llegan a US$120 millones, mientras que los depósitos están en US$124 millones. Es importante entender que Bancop es el primer banco de propiedad cooperativa, concebido para satisfacer especialmente las necesidades financieras de distinta índole de las cooperativas, de sus socios y de los productores en general. La morosidad se encuentra en 0,2%, lo que indica que los agentes económicos están observando con buenos ojos su desempeño.
De a poco la entidad va mostrando músculos y aumentando su cuota de mercado con 3.000 clientes en la actualidad. Según Care, calificadora de riesgo “Bancop no ha realizado emisiones de deuda subordinada, ni tiene planes en el mediano plazo de fondear la entidad a través de dicho mecanismo. El nivel de capitalización de la entidad indica que no necesita recurrir a este tipo de instrumento para consolidarse patrimonialmente”. Entre letras de regulación y bonos del tesoro, la entidad ha invertido US$2 millones, esto es un 23% más que en 2013.
“El
sistema financiero enfrenta el desafío de acompañar el crecimiento el mercado”
Para Jerónimo Nasser, director y gerente general del Citibank, la vasta trayectoria local sumada a los más de 200 años de existencia de la corporación en el mundo, avalan su experiencia en los productos que ofrecen a los clientes a nivel nacional, pero que también están enfocados en el mercado internacional. Para el efecto cuentan con una visión y plataforma global que fortalece su oferta en los mercados donde están presentes.
Citi es el banco privado con mayor antigüedad en el mercado paraguayo, este año cumplimos 57 años de permanencia en el país. Además, somos la única entidad que se constituye como sucursal directa de su casa matriz en New York.”
En vista de que la primera entidad local en gestionar la colocación de bonos de origen paraguayo en el mercado internacional fue el Citi, Nasser asegura que ha representado gran satisfacción para el banco participar de la emisión inaugural de bonos soberanos del país en el 2013, y a su vez menciona que esta emisión fue la cuarta en orden de salida. “Para llegar a este evento, Citi recorrió un camino que poca gente conoce, un hito transcendental se dio en el 2011 cuando por primera vez una empresa con base en el país (BBVA Paraguay) salió al mercado de capitales rompiendo así todas las teorías que se sustentan que la tasa de referencia para un bono corporativo es la tasa del bono soberano.”
El director explicó que esa transacción marcó un antes y un después en lo que se refiere a financiamiento desde los mercados de capitales porque fue la primera experiencia de ejecutivos paraguayos visitando oficinas de inversionistas extranjeros en New York, Boston, Londres, Los Angeles, Zurich y Ginebra. Presentar un país, un sistema financiero sólido y luego la compañía, fue la tarea encomendada. La misma fue realizada exitosamente.
Jerónimo Nasser es Director y Gerente General del Citibank con más de 22 años trabajando para el grupo. Dicha posición ocupa desde el 2008 siendo el segundo paraguayo en ese cargo. Es Ingeniero Industrial por la Universidad Católica de Asunción y posee un Máster en Administración de Empresas de la Universidad de Kansas, EE.UU.
“Con esta operación se formó a un equipo de profesionales quienes facilitaron las sucesivas emisiones. Fue el resultado de un trabajo en equipo entre todos los sectores. Pusimos a prueba nuestra capacidad y experiencia local que sumado al equipo global hizo posible la operación con resultados mejores de lo esperado inicialmente.”
A continuación, Nasser enumera las transacciones que se sucedieron, cada una con variables que permitieron ir aumentando los montos y los plazos: Banco Continental (200 millones a 5 años), Tigo (300 millones a 7 años), Paraguay 2023 (500 millones a 10 años), Banco Regional (300 millones a 5 años) y la segunda emisión soberana (1.000 millones a 30 años). A la fecha, refiere que en el
mercado internacional existen bonos paraguayos por valor de US$ 2.400 millones de dólares.
“Nos pone muy contentos ser parte de la historia de la evolución de nuestro país y con eso reforzamos más nuestro compromiso de seguir apoyando al crecimiento económico y social del Paraguay. El país debutó en el mercado financiero internacional de una manera diferente a lo tradicional pero por demás satisfactoria y ha captado el interés de inversionistas que hoy vienen a nuestro mercado para interiorizarse de todo el potencial que tenemos como economía para seguir creciendo y prosperando. Eso trae consigo la oportunidad de generar más y mejores negocios; oportunidades de empleo, etc.”
El director observa que a lo largo de cada emisión las condiciones fueron mejorando en plazo y tasas, colocando al país en una posición más cómoda y hoy en día los costos de financiación están a la par de los obtenidos por países y corporaciones con calificaciones mejores a la nuestra. Desde su punto de vista, el futuro está compuesto por factores que están a nuestro alcance como el mantener los números macroeconómicos ordenados y un sistema financiero sano, pero también por otros indicadores que sobrepasan nuestra capacidad de gestión y dependen del desarrollo regional y global, por ejemplo si las tasas en EE.UU. suben, indefectiblemente el costo de financiamiento subirá.
“El mercado de valores en el país ha evolucionado favorablemente en los últimos años.
Vemos que más empresas locales están dispuestas a emitir títulos y eso contribuye a dinamizar y convertir este instrumento en una opción localmente. Creo que el próximo desafío será colaborar en el desarrollo del mercado de capitales local, el cual se encuentra aún un poco alejado del inversor extranjero. Debemos buscar oportunidades que permitan a los grandes capitales ingresar al mismo, esto permitirá a la banca y al gobierno tener contrapartes sólidas, generará una profundidad de mercado (liquidez) que dará tranquilidad al inversión extranjero para tomar posiciones y a los emisores locales la capacidad de extender la curva y bajar las tasas” agregó al respecto.
PANORAMA MUNDIAL
Nasser argumenta que establecer una proyección de la moneda americana en estos momentos no es fácil, ya que todos los mercados están con variaciones importantes. “El dólar está ganando terreno frente a una canasta de monedas principalmente por las noticias positivas en EE.UU. y la inminente suba de tasas de interés en dicho país. Hoy día el precio del euro cayó a los niveles más bajos desde enero del 2003 y veremos cómo evoluciona el resto del año.”
En cuanto a la influencia de la crisis petrolera en los negocios financieros internacionales, señaló que la baja del precio del crudo se debió a la caída de demanda en los países consumidores no productores (China, Europa, Japón), la decisión de la OPEC de no disminuir su producción y el incremento de la autonomía energética petrolera de EE.UU. por su mayor producción interna y aumento de stocks.
“A medida que la baja se aceleraba, tanto de la demanda como del precio, los países exportadores no podían disminuir su producción, ya que esto significaría un menor ingreso en las exportaciones pudiendo afectar el equilibro en sus economías. En varios de ellos los ingresos por la venta del petróleo sustentan también programas sociales. En los países exportadores, esta situación conlleva a que se ajusten medidas económicas contractivas, mientras que en los importadores favorece a una eficiencia adicional en los costos de producción y abaratamiento del costo de
vida, implicando una inflación baja y controlada. En la situación de Paraguay, siendo un país importador neto, la reducción del precio del petróleo es claramente una ventaja, ya que implicará ahorros significativos en varios segmentos/industrias.”
Por otra parte, expone su visión sobre la economía americana y comenta que ha evolucionado con respecto a la última crisis donde comienzan a verse signos alentadores como el mejoramiento en los índices de empleo y salarios y un control del nivel de inflación, aspectos que hacen pensar que podría existir un ambiente propicio para una posible suba de las tasas de interés en lo que resta del año. Añade que de concretarse esta medida, impactará en el fortalecimiento del dólar respecto a otras monedas y también en el flujo de fondos que hoy día están siendo direccionados a los mercados emergentes, ya que tendrán que competir con la nueva realidad de los EE.UU. con el eventual encarecimiento del fondeo.
PANORAMA LOCAL
“El sistema financiero enfrenta el desafío de acompañar el crecimiento del mercado, innovando en productos orientados a la banca transaccional, al segmento de personas y productos para las industrias/comercios que cada día son más exigentes en sus requerimientos. Este crecimiento debe estar acompañado por todos los controles necesarios para asegurar que tengamos procesos de lavado de dinero acordes a los estándares internacionales. Este tema no es menor ya que los corresponsales del exterior exigen que en Paraguay se tengan los mismos controles y la misma rigurosidad que en el resto de los mercados internacionales.”
Finalmente, Nasser indica que un desafío de por si interesante es el de profundizar el nivel de bancarización en el país, ya que en los últimos años la banca ha trabajado fuertemente en productos y servicios que puedan ser utilizados por el segmento que aún no está bancarizado. El reto radica en implementarlos en una industria financiera que tiene el compromiso de apuntalar este crecimiento bajo los estándares de control impuestos por el Banco Central del Paraguay.
CITIBANK N.A.
502.328.940 48.306.269 Ac Pa Depósitos Ingresos por Servicios
Jerónimo Nasser dirige en Paraguay uno de los bancos con mayor presencia a nivel mundial, el Citibank, que al cierre del 2014 ha obtenido unos US$8 millones en ganancias y al mismo tiempo aportó al Estado unos US$1.5 millones.
El banco ya posee más de 50 años operando en el país y de esta forma se volvió una insignia en el negocio de la captación y sesión de créditos, superando la crisis bancaria que afectó a Paraguay hace unos años.
Esta entidad ha visto durante los doce meses del año anterior cómo sus depósitos crecían a un ritmo mucho más alto que el promedio del sistema. En total tiene captados unos US$270 millones, un 41% más que en 2013. Con respecto a la cantidad de créditos que otorgan, llegan a US$70 millones pero sin arriesgar la morosidad que se encuentra prácticamente en ‘cero’.
A pesar de no mover números tan grandes como los demás bancos, el Citibank sabe cómo sacarle rentabilidad (ROE) al negocio de la intermediación con un 17%. El banco ha ido creciendo mientras aumenta el dinero que reciben, ya posee un patrimonio neto de US$48 millones que supera así lo alcanzado durante el año 2013. También es importante recordar que posee la más alta calificación de riesgo del sistema financiero nacional “AAApy”.
“El sistema bancario se encuentra muy sólido en términos de nivel de capitalización y liquidez”
El gran paso de financiera a banco lo dio este año el Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A. entrando a competir fuertemente entre las entidades bancarias del mercado. Lo que representó para la institución este cambio lo analiza a continuación su vicepresidente ejecutivo
Darío Arce Gutiérrez, al igual que los nuevos productos y servicios que ofrecen a sus numerosos clientes que los acompañan a lo largo de su vasta trayectoria.
PLUS: ¿Cuál será el principal reto para el banco en el futuro inmediato?
Darío Arce Gutiérrez: Interfisa es una entidad de 35 años de trayectoria en el sistema bancario nacional. A lo largo de nuestra vida institucional hemos aportado a la bancarización del país apostando a la inclusión financiera en el segmento de las microempresas urbanas y rurales. Con esta orienta-
ción hemos implementado un programa de inclusión de género para que las mujeres emprendedoras de dicho sector puedan calificar para el crédito y otros servicios financieros. Concluido e implementado este programa, uno de nuestros desafíos como banco es lograr mayor equidad de género en el acceso a los servicios financieros para las mujeres líderes de pequeños y medianos negocios. Interfisa Banco, con el apoyo del
Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial de la Mujer, dispondrá de un conjunto de herramientas financieras y de capacitación para que las Pymes, lideradas tanto por hombres como por mujeres, sean más competitivas. De este modo, nos convertimos en la primera entidad bancaria de Sudamérica en emprender un “upscaling” de inclusión de género, desde las microempresas hacia las pequeñas y me-
PERFIL
Darío Arce Gutiérrez es Vicepresidente Ejecutivo del Grupo Internacional de Finanzas S.A.E.C.A. Fue Presidente de la Asociación de Entidades Financieras del Paraguay y Presidente Alterno de la Federación de Entidades Financieras Latinoamericanas. Es el actual Vicepresidente de la ADEFI y del Club Cerro Porteño, socio fundador de Desarrollo en Democracia y socio de ADEC. Posee el título de Economista por la Universidad Nacional de Asunción con especialización en Administración de Empresas. Realizó cursos en Banca Pública en Argentina y una especialización en Política Económica y Marketing en la Universidad de Georgetown, Washington D.C.
dianas empresas. Por otro lado debemos redoblar esfuerzos para cumplir todos nuestros objetivos estratégicos en un mercado altamente competitivo, profesionalizado y eficiente. En esa línea estamos trabajando en el desarrollo de productos innovadores que marquen claramente una estrategia de diferenciación.
PLUS: ¿Qué nos puede comentar del equipo que lo acompaña en este gran paso?
Darío Arce Gutiérrez: Siempre fue una preocupación del Directorio el fortalecimiento del gobierno corporativo y el alto índice de profesionalismo de las personas que deben ocupar cargos relevantes en nuestra entidad. No fue un trabajo fácil. Construimos relaciones paso a paso, día a día y con orgullo hoy podemos decir que contamos con ejecutivos del nivel de Carlos Raúl Moreno, José Cantero Sienra, que unidos a un grupo de profesionales con alto grado de formación académica, conforman una estructura organizacional que nos satisface plena-
mente. Para llevar la estrategia a la acción es imprescindible contar con las personas correctas y especializadas en cada sector. Es así que definimos el nivel de competencia de cada área buscando personas con valores y capacidades acorde a los cargos, complementando con un programa de capacitación.
“Construir
una ventaja competitiva es un proceso continuo que implica el posicionamiento en atención al cliente, excelencia operativa y liderazgo en servicios”
PLUS: ¿A qué nuevos segmentos apuntarán?
Darío Arce Gutiérrez: Interfisa es una entidad con una larga trayectoria en el sector de las microfinanzas pero sin desatender las necesidades de las Pymes. Como banco fortaleceremos nuestra presencia en las microfinanzas y redoblaremos esfuerzos para seguir posicionándonos en el segmento de las pequeñas y medianas empresas.
PLUS: ¿Qué valor agregado tendrán los clientes con este crecimiento institucional?
Darío Arce Gutiérrez: Siempre hemos aspirado a la atención de nuestros clientes con excelencia. No nos desviaremos de este enfoque, pues como banco estaremos brindando un servicio cercano, cálido y constructivo, acercándoles a partir de ahora todos los productos bancarios que no teníamos como ser el servicio de cuentas corrientes y comercio exterior, etc.
“El desafío seguirá siendo contar con fondos de mayor plazo para apalancar inversiones de largo plazo que requiere el país”
PLUS: ¿Utilizarán la gran cantidad de sucursales que disponen como pilar de su estrategia comercial?
Darío Arce Gutiérrez: Para el primer semestre del año ya contaremos con 50 sucursales distribuidas en todo el territorio nacional. Este amplio posicionamiento se reforzará con el desarrollo de plataformas tecnológicas que nos permitirán operar también con corresponsalía no bancaria y con presencia en los celulares para brindar todos los servicios financieros de forma más espontánea.
PLUS: ¿En qué se diferenciarán de otras entidades bancarias en un mercado tan competitivo?
Darío Arce Gutiérrez: Realmente construir una ventaja competitiva es un proceso continuo que implica el posicionamiento en atención al cliente, excelencia operativa y liderazgo en servicios. Para sostener este posicionamiento estratégico es imprescindible apostar por la innovación y lograr alianzas estratégicas acorde al modelo de posicionamiento que se desea.
PLUS: ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el sistema financiero paraguayo para los próximos años?
Darío Arce Gutiérrez: El sistema bancario se encuentra muy sólido en términos de nivel de capitalización y liquidez, escenario que lo mantiene en una situación más cómoda para enfrentar años de menor expansión económica. El desafío seguirá siendo contar con fondos de mayor plazo para apalancar inversiones de largo plazo que requiere el país, tanto en el ámbito privado como público.
INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.
En su último ejercicio completo como financiera, antes de empezar el 2015 como banco, Darío Arce Gutiérrez como el capitán de Interfisa ha decidido mostrar sus conocimientos en este rubro antes de pasar a las grandes ligas. Arce Gutiérrez consiguió unos US$4.6 millones en tan solo doce meses, un 30% más de lo que había alcanzado durante el 2013.
La entidad puso el pie en el acelerador e inyectó un 21% más de créditos a la economía totalizando unos US$181 millones, los depósitos no se quedaron atrás y aumentaron 33% hasta los US$185 millones. Unos 56.000 clientes confían en la gestión de la entidad a noviembre del 2014, esto significa una expansión de 3.000 desde julio demostrando el buen trabajo del equipo comercial.
Interfisa posee 905 funcionarios que se encargan de gestionar todo el trabajo en su red de sucursales que llega a 47. Las dependencias permitirán a la entidad entrar con mayor fuerza en el negocio bancario. No solamente sus sucursales muestran la marca Interfisa por diversos puntos del país, sino también sus 32 cajeros automáticos que componen su amplia red. La entidad cuenta con una espalda financiera (patrimonio neto) de unos US$28 millones, cifra que le facilitará operar entre bancos.
“El sistema bancario hoy cuenta con un abanico de oportunidades en cuanto a líneas de negocios”
La máxima captar, entender y atender a los clientes corporativos más relevantes del país, resume para Sudameris Bank las características que lo distinguen de las demás entidades bancarias.
Nuestra cartera de clientes de este segmento es muy codiciada por la competencia, sin embargo, estamos tranquilos porque contamos con un equipo humano y tecnológico de primer nivel que logró todo esto, brindando servicios financieros oportunos y adecuados a los usuarios más exigentes del sistema. Esta misma cualidad exitosa es la que estamos irrigando en los demás segmentos de clientes de empresas y personas, de manera a continuar siendo uno de los bancos más importantes del sistema bancario paraguayo” inicia de esta
forma la entrevista Gustavo Cartes, gerente general de la intermediaria.
Desde su visión acerca de la demanda de créditos para los sectores con los cuales trabaja la entidad, observa para el presente año un crecimiento moderado de niveles parecidos a los del 2014, pero bastante más competentes en cuanto a servicios y tasas considerando las nuevas reglamentaciones emanadas por el órgano contralor que podrían afectar los índices de retorno de algunos jugadores importantes del sistema financiero.
Con respecto a la inversión en tecnología, el directivo afirma que poseen las herramientas y las alianzas estratégicas necesarias para brindar la agilidad que requiere el segmento de clientes enfocados en las microfinanzas, partiendo de una plataforma de primer nivel de banca móvil puesta en producción recientemente.
El escenario que percibe del mapa bancario paraguayo, lo desglosa de la siguiente forma Gustavo Cartes: “Hasta hace unos años, los principales segmentos de crecimiento de nuestro país han sido claramente los sectores agrícola y ganadero. No obstante, en el contexto macroeconómico que estamos viviendo se van abriendo puertas a otros sectores. Es así que en 2014 el Producto Interno Bruto de cerca del 4%, está sustentado principalmente por el desarrollo del sector terciario donde se destaca el rubro de la construcción con más de 14% de crecimiento. Por esta razón, el sistema bancario hoy cuenta con un abanico de oportunidades en cuanto a líneas de negocios, dado principalmente por la bonanza del crecimiento y los continuos desembarcos de corporaciones y franquicias internacionales de gran valor.”
El actual ejercicio financiero nuevamente deberá afrontar el desafío de incrementar el índice de bancarización nacional. El gerente manifiesta que este indicador continúa muy bajo comparado con los niveles de otros países de la región. “Es nuestra tarea como sistema fi-
PERFIL
Gustavo Omar Cartes Araujo (45) ocupa el cargo de Vicepresidente - CEO de Sudameris Bank. Es Licenciado en Ciencias Contables por la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”. Se desempeñó además como miembro del Consejo del Banco Nacional de Fomento, miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay, Presidente Interino del BCP, Director de la Asociación de Bancos y miembro del Consejo de Bancard.
nanciero ir acortando esas brechas año a año. En ese sentido, con las regulaciones respecto de las cuentas básicas y las corresponsalías no bancarias que pueden ser abarcadas, sumado al soporte de la tecnología cada día más protagonista, creemos que en los próximos cinco años podríamos ganar unos puntos porcentuales de bancarización importantes.”
Por parte de Sudameris Bank, la acción que emprenden para mejorar dicho índice es la implementación de corresponsalías no bancarias en las principales ciudades del interior del país donde no cuentan con una sucursal por medio de alianzas con empresas que poseen tiendas o sucursales en estos lugares. Con ello apuntan a captar y bancarizar a 100.000 personas.
Entre las estrategias que llevan a cabo para consolidarse aún más en el mercado financiero paraguayo se encuentra en primer lugar
la creación de una plataforma de banca por internet y banca móvil de primera generación. Como segundo punto, la habilitación de centros de atención a clientes que vienen realizando desde el año pasado y que operan con horarios diferenciados, hasta las 17:00 horas de lunes a viernes y los sábados hasta las 13:00. La tercera acción relevante en este contexto es la apertura de las corresponsalías no bancarias.
“Para nosotros el tiempo de nuestros clientes es sumamente importante y estamos seguros de que en breve será el recurso más preciado por todos, es por ello que estamos abocados a brindar servicios a los clientes cada vez más desde su lado. Con estas acciones creemos que nuestros actuales y futuros clientes nos sentirán de su parte, generando un factor de diferenciación sumamente importante a la hora de elegir a Sudameris como su banco de cabecera” son las palabras finales del gerente general.
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.
Patrimonial
Patrimonio N eto
1.000.343.681 96.464.717
1.059.464.011 98.814.698 Ac Pa
El Sudameris, la intermediaria dirigida por Gustavo Cartes, continúa en la carrera por el liderato de la banca paraguaya. Con ganancias que crecieron 17%, unos US$17 millones aproximadamente, esta entidad no quiere perderle el paso a sus compañeros.
Los créditos aumentaron en 2014 un 8% hasta los US$748 millones y los depósitos en 6,6% alcanzando los US$765 millones. Con el crecimiento de los créditos se vio un incremento de la morosidad -1,45%-, pero por debajo del promedio de los demás bancos.
“La calificación otorgada a la solvencia de Sudameris Bank S.A.E.C.A. se fundamenta en sus buenos niveles de capitalización y su holgada posición de liquidez. A su vez, incorpora el fuerte apoyo de sus accionistas y la conformación de un directorio muy involucrado a través de comités.
Considera asimismo, el fortalecimiento de políticas y estructuras, además de inversiones en tecnología que han ido de la mano del crecimiento de sus activos” resalta Feller Rate en su informe. El patrimonio neto del banco sigue la línea de expansión que los demás indicadores cerrando el año pasado en US$99 millones.
Situación Patrimonial
“La filosofía de nuestro trabajo está basada en el capital humano del banco, los procesos de negocios y la mejor tecnología disponible”
En palabras del presidente de la entidad Luis Maldonado, este mecanismo les permite una mayor presencia en los hogares, brindando oportunidades de inclusión financiera a más personas por medio de la oferta de soluciones diseñadas a medida.
“Buscamos ampliar nuestra red de distribución a nivel país a través de la consolidación de la banca digital, corresponsales no ban-
carios, puestos de atención al cliente y la incorporación de la autogestión en nuestros centros de atención, logrando así servicios más eficientes, accesibles y disponibles de forma permanente para todas las personas.”
La estrategia de gestión de Visión Banco tiene como centro y objetivo principal al cliente, razón por la cual desarrollaron un nuevo modelo de negocios disponible a través de múltiples canales que se adapta a las necesidades actuales y forma de vida de sus usuarios.
Para destacarse en el mercado financiero nacional, afirma el entrevistado que las principales armas de competitividad de Visión Banco son la creatividad y la innovación, que forman parte de los lineamientos de la institución orientadas a visualizar las oportunidades, transformar problemas en soluciones, agregar valor a la población, adaptar los productos a las necesidades del segmento, rubro o industria a fin de generar una solución particular para cada caso, permitiendo oportunidades de seguir creciendo mediante la inclusión financiera.
“La filosofía de nuestro trabajo está basada en el capital humano del banco, los proce-
sos de negocios y la mejor tecnología disponible. Creamos una atmósfera de trabajo responsable que nos permite atender en forma eficiente, ágil y amigable a todos nuestros clientes, proveedores y demás grupos de interés para generar alta rentabilidad, beneficio mutuo y relaciones de largo plazo.”
Por otra parte, Maldonado expresó que el Directorio tiene como objetivo asegurar el desarrollo del máximo potencial de la empresa, creando valor compartido para los accionistas, los colaboradores, clientes, proveedores, gremios, el Estado, la sociedad y las generaciones futuras.
A su vez explicó que a través de una plana ejecutiva de profesionales comprometidos, buscan asegurar el cumplimiento del plan estratégico para consolidar el liderazgo del negocio en el sector de las microfinanzas, al mismo tiempo de mantener un modelo de gestión basado en una triple línea de resultados: económico, social y ambiental.
PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA
“Nos regimos por el cumplimiento estricto de la legislación vigente y de altos están-
dares internacionales que adoptamos de forma voluntaria apuntando hacia una gestión eficiente y responsable. El desempeño de las funciones del Directorio, la plana ejecutiva y los colaboradores está regido por nuestras políticas y el Código de Conducta Ética, por medio de los cuales se administran los conflictos de interés. Contamos con un modelo de gestión participativo y guiado por un liderazgo de puertas abiertas a la participación y sugerencias de los colaboradores a través de la línea de supervisión directa y los canales de consulta establecidos anualmente” comenta al respecto de la administración institucional el presidente.
PERFIL
Luis Alberto Maldonado Renault (54) cuenta con 35 años de experiencia profesional. Actualmente ocupa el cargo de Presidente de Visión Banco S.A.E.C.A. Posee estudios superiores en el área de Negocios e Ingeniería Comercial. Trabajó además en otras entidades del sector como Banco de Asunción, Procard S.A. y en la Asociación de Entidades Financieras.
La transparencia y la rendición de cuentas forman parte de la cultura del banco añade el entrevistado, donde el plan estratégico y los planes operativos son compartidos con toda la organización, siendo los resultados medidos y comunicados de forma estandarizada y sistemática con auditorías externas e independientes de forma permanente.
Un hecho que resalta Maldonado y que sin dudas representa un gran orgullo para toda la entidad es la reciente suba de calificación de la solvencia de Visión Banco llegando a “A+” con tendencia estable. La misma fue otorgada por Feller Rate y se fundamenta en la consolidación de su estrategia, los avances en gobierno corporativo, gestión de riesgo y control junto al mantenimiento de márgenes y retornos altos y estables, además de la relevante posición competitiva en el segmento de microempresas.
Concluye el artículo reafirmando el compromiso de la institución en contribuir a la calidad de vida de la población y el desarrollo económico del país, promoviendo la creación de empleos y mejorando la productividad a través de soluciones que apoyan el crecimiento de los emprendedores.
VISIÓN BANCO S.A.E.C.A.
Una de las intermediarias que más ha apostado a las microfinanzas es Visión, caracterizada por sus pequeños créditos y por tener la mayor cantidad de funcionarios del sistema.
Para lograr los US$18 millones en ganancia como hicieron en 2014 casi 2.100 colaboradores dieron su aporte para que este banco siga en su camino de crecimiento. El fisco recibió US$3.5 millones en un año por parte de esta entidad. Unas 168.000 personas componen la cartera de clientes, llegando a poner bajo el resguardo del banco US$791 millones, un 4,3% más que en 2013.
Los créditos también han crecido y llegaron a US$754 millones -3,2% más que el año anterior-, esto le deja un margen financiero bastante bajo. La morosidad ha subido un poco más de un punto porcentual cerrando el 2014 en 2,8%, un número manejable por la entidad teniendo en cuenta su cobertura del 118%.
Una de las cuestiones que es resaltada por Feller Rate al momento de hablar de Visión es que la entidad posee una amplia base de clientes y cobertura geográfica –que incluye tanto su extensa red de sucursales como los corresponsales no bancarios– lo cuales brindan atención al sector menos explorado por la banca tradicional. Asimismo, se beneficia de un importante flujo de recaudación que favorece la gestión de liquidez.
“El éxito empresarial se alcanza con trabajo, vocación de servicio y atención integral a nuestros clientes”
Iniciaron su camino comercial en el mercado financiero paraguayo como una casa de cambios en el año 2005, posicionándose como una de las más importantes a nivel nacional bajo el nombre de Multi Cambios S.A. La expansión llegó años más tarde para responder al deseo de los accionistas de acompañar el crecimiento económico del país y fue así como se creó Ara S.A. de Finanzas.
Para José Luis Andrada, gerente general de la entidad, el desempeño de su institución el año pasado continuó su evolución favorable en lo que respecta a la solvencia, rentabilidad y liquidez, así como también en el ritmo de crecimiento.
“La cartera crediticia se expandió durante el 2014 un 34,03% respecto al 2013, con una participación sobre el activo del 61% (56%
en 2013). Considerando la inflación anual del 4,2%, esta cifra implica un crecimiento real de los préstamos del 32,3%. Los principales receptores de crédito fueron el consumo (21%), la agricultura (5%) y el comercio minorista (3%).”
Para obtener estos resultados y conquistar su actual posición en el mercado, Ara S.A. de Finanzas brindó a sus clientes en una primera etapa, novedades como créditos corporativos.
PERFIL
José Luis Andrada Olmedo (46) se desempeña como Director Gerente General de Ara S.A. de Finanzas. Es Economista por la Universidad Nacional de Asunción, especialista en Tecnología Crediticia para las Microfinanzas y cuenta con una Maestría en Administración de Negocios (MAE). Ha ocupado cargos de relevancia en entidades como Interfisa, Financiera Atlas y Financiera El Comercio. Fue además Director de la Agencia Financiera de Desarrollo y lleva más de 20 años de experiencia en el mercado financiero paraguayo.
Posteriormente, como plan estratégico institucional realizaron un Downscaling hacia los microcréditos en especial consumo. En la actualidad se encuentran en una etapa de expansión hacia el microcrédito rural, específicamente con el establecimiento de sucursales en el interior del país.
Hace exactamente tres años inició la gestión de la financiera y sobre este punto el gerente amplía lo siguiente: “Hemos crecido de manera muy importante en estos años, posicionándonos en la mitad de la ta-
“Hemos crecido de manera muy importante en estos años, posicionándonos en la mitad de la tabla en el ranking de las financieras”
bla en el ranking de las financieras. Actualmente contamos con 37.000 clientes.
El gerente destaca que el principal rubro financiado el año pasado fue el de consumo, a consecuencia de convenios suscriptos con varios dealers que les sirvieron como plataforma comercial para este segmento. En cuanto a la estrategia de crecimiento de la entidad para los próximos años, Andrada explica que los lineamientos del Plan Estratégico ASAF 2015 establecen una orientación al negocio de las microfinanzas con un enfoque de atención integral a los clientes, sean estos personas físicas o jurídicas.
“A tal efecto desarrollamos nuevos productos y servicios financieros, identificamos las necesidades del mercado, habilitamos sucursales en las principales ciudades del país logrando con ello una gradual mayor participación en el sistema financiero. Nuestra marca Ara S.A. de Finanzas, reconocida nacionalmente bajo el lema ‘Tiempo de Crecer’, avanza en el cumplimiento de sus objetivos con pasos seguros y firmes, apoyados por la gestión de sus funcionarios, plana ejecutiva y directores accionistas quienes tienen presente que el éxito empresarial se alcanza con trabajo, vocación de servicio y atención integral a nuestros clientes, generando un lazo de confianza como valor más importante.”
MERCADO LOCAL
La situación en que se encuentra actualmente el sistema financiero paraguayo en
materia de solvencia fue analizada por José Luis Andrada a continuación: “Mejorar lo que se ha hecho hasta ahora es fundamental en cuanto al crecimiento evolucionado de nuestra entidad, donde debemos acompañar la solidez del sistema financiero. Este negocio es una de las actividades más reguladas que existe en el país y dicha tarea nos obliga a ser más transparentes y exigentes en todo lo relacionado al manejo de los riesgos. Lo que se espera es que continuemos así. Hoy la solvencia del sistema no se da solo por el nivel de capitalización o por los controles, sino por la capacidad para enfrentar circunstancias eventuales de la competencia del mercado financiero.”
“Hoy
la solvencia del sistema no se da solo por el nivel de capitalización o por los controles, sino por la capacidad para enfrentar circunstancias eventuales de la competencia del mercado financiero”
Desde el punto de vista del gerente, los desafíos y las asignaturas pendientes que tiene el sistema bancario paraguayo para los próximos años son la unificación de una Central de Riesgos que permita a las entidades conocer fácilmente el nivel de deuda de los clientes integrando a todos los actores del sistema.
Para concluir la entrevista, al ser consultado sobre su opinión acerca de la oferta crediticia del ejercicio del 2013, afirma que cada año que pasa la oferta va en aumento en vista de que se van sumando financistas al mercado formal e informal.
En el año 2005 un grupo de empresarios compró el control accionario de una promisoria casa de cambios y luego crearon Ara de Finanzas, una institución financiera enfocada al sector de las microfinanzas que hasta el momento se ha ganado unos 3.000 clientes.
Sus números sirven para poder ver cómo la empresa sigue el ritmo del mercado. Los créditos crecen a 26% hasta los US$38 millones, mientras que por su parte los depósitos llegan a US$57 millones, lo que es un 37% más que en 2013. Como sucede en prácticamente todas las instituciones financieras, al carecer la cantidad de préstamos otorgados se ve un aumento de la morosidad y Ara no entra dentro de la excepción llegando su mora a 8%, un número igual de saludable y que no preocupa al ente regulador.
Posee una red de sucursales bastante importante para lo que es su sector y está presente en 11 puntos diferentes para atender la afluencia de clientes, razón por la cual la empresa contrató a 332 personas para su gestión. Ara enfoca su estrategia comercial en el segmento de microcréditos y de personas de ingresos medios y bajos, y complementariamente hacia las pequeñas y medianas empresas a fin de diversificar su cartera de créditos y acceder a mejores niveles de rentabilidad.
ARA S.A. DE FINANZAS
“Planificamos crecer en negocios en puntos estratégicos del país, replicando nuestras experiencias exitosas”
Uno de los hechos que marcaron el ejercicio 2014 para Crisol y Encarnación Financiera S.A.E.C.A. (CEFISA) es haber transformado su razón social a Sociedad Emisora de Capital Abierto, colocando exitosamente la primera serie de su primer programa de emisión global de bonos subordinados en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción.
Orgullosamente confirmamos que la demanda de inversionistas a los títulos valores emitidos fue inmediata. El año pasado el desempeño de nuestra entidad ha sido muy bueno. Nuestro equipo de trabajo ha logrado la continuidad de los objetivos trazados en nuestro plan y estamos conformes con los resulta-
dos obtenidos” recuerda el presidente de la institución, Julio Alberto Squef.
A su vez, resalta que lo más importante han sido las decisiones estratégicas tomadas, las cuales estuvieron enfocadas en brindar una atención centrada en los clientes y caracterizadas por una fuerte inversión en tecnología en favor de la sustentabilidad del negocio. Al mismo tiempo, esto traerá aparejado cada vez más beneficios para los diferentes segmentos que atienden, en tanto y en cuanto ellos obtendrán de la entidad servicios interactivos, ágiles y adaptados a la medida de sus necesidades.
“Nuestro equipo de trabajo ha logrado la continuidad de los objetivos trazados en nuestro plan y estamos conformes con los resultados obtenidos”
En CEFISA los rubros preferenciales son los préstamos, las tarjetas de crédito, ahorros y servicios, los cuales han sido adaptados a los ciclos de pagos de los clientes por medio de diferentes opciones en los productos. “Contamos con las siguientes tarjetas: CEFISA Rural, CEFISA Impulso, CEFISA Oro y CEFISA Bancard Check, de todas ellas el cliente obtiene beneficios de descuentos y reintegros. El lanzamiento de la tarjeta de débito CEFISA Compras/Débito y la incorporación de cajeros automáticos en nuestras unidades de negocios, ha beneficiado a los ahorros. Nuestros clientes toman de la diversidad de productos que ofrecemos aquellos que más se adaptan a sus necesidades luego de ser asesorados por nuestros oficiales.”
Específicamente, la financiera ha destinado gran parte de sus recursos a la financiación de la agricultura en el país, con una participación del mencionado sector en su cartera de créditos que asciende al 33%.
“CEFISA Rural es una tarjeta de crédito de
pago semestral, adecuada al ciclo de pago estacional del sector agrícola, con la cual se logra realizar la financiación de las compras efectuadas por nuestros clientes para el desarrollo en toda su extensión del ciclo productivo, la misma cuenta con importantes beneficios en locales comerciales vinculados al rubro” añade sobre el punto Squef.
Con respecto a la experiencia de trabajar con fondos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), el entrevistado alega que obtuvieron excelentes resultados a través de ellos, logrando atender a segmentos de mercado que requerían de condiciones especiales de crédito con respecto al plazo. “Los productos de la AFD vienen diseñados para brindar una solución específica a este tipo de clientes, pudiendo financiar inversiones y capital operativo. El principal producto de la agencia que aplicamos en la entidad es MiCrédito.”
Concluye el artículo el presidente explicando que la estrategia de crecimiento de CEFISA Financiera está vinculada directamente a las inversiones que han realizado en los últimos años en favor de la sustentabilidad de los negocios de la empresa, en tecnología y recursos humanos así como también en el fortalecimiento de los procesos internos de negocios y mejoramientos en el ciclo de crédito.
“Planificamos crecer en negocios en puntos estratégicos del país, replicando nuestras experiencias exitosas, previo a ello, mejorando nuestra relación con los clientes actuales.”
PERFIL
Julio Alberto Squef ocupa el cargo de Presidente de Crisol y Encarnación Financiera S.A.E.C.A (CEFISA). Posee el título de Abogado por la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”.
CEFISA FINANCIERA
La entidad mantiene una variada línea de negocios y productos y enfoca sus operaciones en segmentos vinculados a los sectores agrícola y comercial, en micro y pequeñas empresas además de préstamos de consumo a través de la oferta de productos crediticios, explica Solventa en su informe de calificación.
Con ganancias de US$2 millones y pago de impuestos por US$237 mil la financiera cerró el año 2014. Son varios los indicadores que han mostrado un desempeño positivo durante el último año, por ejemplo la concesión de créditos se amplió en un 11% y llegó a los US$65 millones, mientras que la captación de los depósitos también ha evolucionado de forma positiva con un 22% arriba alcanzando los US$54 millones.
La empresa también ha apostado a inversiones seguras y ha comprado el doble de letras de regulación y bonos del tesoro por un valor de US$223 mil. Como la apuesta por el mercado paraguayo ha sido mayor, es entendible el crecimiento de la morosidad pasando del 1% en 2013 al 5% en 2014. El indicador de eficiencia llega a 60% y el de rentabilidad hasta el 21%. El patrimonio neto de la compañía ha llegado a los US$9.7 millones para el cierre del ejercicio.
80.557.613 9.749.754
“Buscamos
impactar positivamente en la sociedad contribuyendo a la reducción de la pobreza en Paraguay”
En palabras de la gerente general de Financiera El Comercio Lourdes Macchi, todos los logros obtenidos se deben al poder de hacer de su gente, éstos constituyen el capital más importante de la entidad.
Con el norte puesto como todos los años en la educación financiera, en el ejercicio pasado se destacaron por la consolidación de productos abocados a incrementar las estadísticas de inclusión en el sistema financiero especialmente entre las mujeres.
PLUS: ¿Cómo califica el desempeño de su entidad el año pasado?
Lourdes Macchi: El 2014 ha sido un año de grandes logros para Financiera El Co-
mercio. Nuestra entidad ha tenido un crecimiento del 30% en su cartera de créditos y en términos de rentabilidad esto significó un 87% más con relación al año anterior. Los resultados obtenidos se deben ante todo al poder de hacer de su gente. Los 1.100 colaboradores que viven la visión y misión de la entidad y están convencidos de que el esfuerzo de trabajar desde la base de la pirámide vale la pena. Todas nuestras acciones se basan en “Educación Financiera”, puesto que solo a partir de ella es posible realizar “Inclusión Financiera Responsable”.
PERFIL
Lourdes Macchi es Licenciada en Ciencias Contables por la Universidad Católica. Ha realizado pasantías en México, Perú y Bolivia. Durante sus ocho años de trayectoria en Financiera El Comercio ha gerenciado varias áreas y desde enero del 2014 ocupa el cargo de Gerente General. Cuenta con más de 20 años de experiencia habiendo dirigido áreas administrativas, operacionales, comerciales y de recursos humanos.
PLUS: ¿Cuál es el análisis que realiza sobre la oferta crediticia del 2014?
Lourdes Macchi: Las entidades reguladas y las no reguladas han introducido el año pasado una gama de productos y servicios que se caracterizaron por su innovación y agilidad en la entrega, los cuales han obligado a que cada institución replantee sus estrategias de llegada al cliente. En Financiera El Comercio no solo destacamos nuestros avances en plataformas tecnológicas y productos innovadores, sumamos a todo esto nuestra mayor fortaleza que es la cerca-
nía de nuestros colaboradores asistiendo a clientes a través de diferentes canales como: centros de atención móviles, nuestra red de corresponsales no bancarios, banca móvil, web y otras plataformas tecnológicas.
PLUS: ¿En qué segmento de negocios harán foco este año?
Lourdes Macchi: La asistencia crediticia a través de microcréditos en zonas urbanas, periurbanas y rurales seguirán siendo nuestra apuesta. Imposible no mencionar a la inclusión financiera de mujeres a través de productos como Jajapo o Kuña Ojapova que incorporan servicios de asistencia de ayuda familiar y componentes como educación financiera y salud de la mujer. Buscamos impactar positivamente en la sociedad contribuyendo a la reducción de la pobreza en Paraguay.
PLUS: ¿Cuáles son los rubros que más se acercan a requerir sus servicios?
Lourdes Macchi: Nuestros productos y servicios están diseñados de acuerdo a las necesidades y posibilidades de nuestros clientes, es así que pueden incluso desde un teléfono móvil básico sin acceso a datos, consultar el saldo de su caja de ahorros, realizar trasferencias y otras operaciones. Viven la experiencia de ingresar a nuestras oficinas y sentirse como en su casa, somos una enti-
dad financiera que está cerca de los clientes, nuestros funcionarios no solo colocan productos sino también están preparados para educar y asesorar financieramente, todos estamos convencidos de la importancia de este trabajo. Los rubros mayormente atendidos son los relacionados al sector agrícola, ganadero y comercial.
PLUS: ¿Cómo evalúa la campaña de reposicionamiento: Donde estés, estamos?
Lourdes Macchi: Los resultados se reflejan en nuestro crecimiento, en las colocaciones de créditos y también en la cantidad de clientes, colaboradores y centros de atención. Creemos que el éxito de nuestra campaña se debe principalmente a la coherencia entre lo que comunicamos y efectivamente hacemos. El slogan “Donde estés, estamos” surge porque estamos en todo el país, en lugares donde ninguna otra entidad está, estamos a lado de la gente que es menos atendida en el país y nuestros clientes lo sienten así.
PLUS: Otra campaña muy importante fue la de “Jajapo” (Banca Comunal), ¿cuál fue el alcance y los objetivos?
Lourdes Macchi: Teniendo en cuenta el elevado índice de personas excluidas del sistema financiero formal y en especial las mujeres de escasos recursos, Financiera El
Comercio en el 2014 ha lanzado la campaña “Jajapo Banca Comunal” donde personas sin acceso a financiamiento de sus actividades productivas son incluidas al sistema financiero por medio de pequeñas inversiones que mejoran sus ingresos en la unidad económica familiar. La experiencia que adquirimos al acercarnos a este segmento nos hizo entender que solo el financiamiento no alcanzaba para que puedan desarrollarse en forma sostenida, por ende incluimos otros servicios que agregaron valor al producto y que trasladan beneficios a nuestras clientes, hoy reciben además capacitaciones, asistencia técnica, asistencia médica y ayuda familiar. Nuestro objetivo es alcanzar 35.000 clientes, 80% de ellos en zonas rurales y de los cuales el 75% están orientados a mujeres jefas de hogares.
PLUS: ¿Cuáles son las acciones encaminadas por su entidad para consolidarse en el mercado?
Lourdes Macchi: Los próximos años seguirán siendo desafiantes para el país y Financiera El Comercio seguirá apostando a la educación financiera como base fundamental para la inclusión financiera responsable. Las oportunidades de acompañar el crecimiento económico del país son diversas y las entidades financieras tendremos que prepararnos para atender las necesidades que van surgiendo.
FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.
Financiera El Comercio posee más de 38 años en el mercado y más de 24 años de experiencia en el sector rural y agrícola, esto convierte a la intermediaria en la entidad financiera más antigua del país.
El conocimiento de las herramientas financieras le ha permitido concluir el 2014 con una ganancia de US$6 millones, siendo un 82% más que en el 2013. Esta entidad aportó en el último periodo unos US$900 mil en impuesto a la renta al fisco. Ejerce una gran apuesta por el país ya que ha reducido sus inversiones en letras y bonos en un 20% quedando en US$181 mil.
Por su antigüedad y solvencia, la entidad ha ganado la confianza del cliente paraguayo teniendo más de 18.000 personas que guardan su dinero en la intermediaria, lo que les significa unos US$154 millones, un número que ha crecido en el último año en torno al 27%.
Los créditos han aumentado en buena medida un 22% llegando a US$175 millones y dejando un margen financiero del 20% (US$27 millones). Los préstamos en mora han tenido también un repunte pero manteniéndose dentro de un nivel que no es considerado preocupante para el ente regulador siendo del 6%. El Comercio ha ganado rentabilidad en el último año sabiendo hacer G. 120 con G. 100, es decir un ROE del 20%.
178.613.979 24.779.812
224.463.982 29.510.140
“Debemos estar atentos para identificar las particulares necesidades de la gente”
El equipo de trabajo y una trayectoria sirviendo a los clientes en sus necesidades son las principales fortalezas de la Financiera Exportadora Paraguaya S.A., una entidad de capital paraguayo con más de 25 años en el mercado según explica su presidente el Escribano Luis Zubizarreta.
Ramón Zarza Pintos y Luis María Zubizarreta Zaputovich
Siendo el agronegocio el principal segmento en el invierten sus esfuerzos por ser un sector en permanente expansión, Finexpar posee profesionales en sus filas que conocen profundamente el campo, que están cerca de los clientes y pueden identificar sus necesidades al tener una comunicación constante y fluida para ofrecer sus servicios acorde a sus exigencias.
En cuanto a la evolución de las microfinanzas en el mercado, Ramón Zarza gerente general de la entidad, afirma que se ha hecho bastante pero aún se deben perfeccionar los modelos para que se adecuen a las necesidades de la gente.
“Los años nos enseñaron que debemos ser creativos para hacer frente a las demandas de este segmento que son muy particulares. También debemos tener en cuenta que en la medida en que va ingresando gente al sistema financiero, los que ya están van progresando y sus demandas ya no son las mismas. Debemos estar atentos para identificar las particulares necesidades de la gente y tener estructura para manejar el aumento de la demanda en productos que ya existen.”
Asimismo, enumera el presidente los desafíos que enfrentará el sistema financiero paraguayo los próximos años: “Seguir perfeccionándose, innovar permanentemente, capacitar a la gente, desarrollar productos que acompañen el crecimiento del sistema y participar activamente en los debates económicos del país de manera a acompañar aquellas medidas que beneficien a todos.”
Otro tema consultado al Escribano Zubizarreta fue su opinión sobre el actual índice de bancarización en el país y qué acciones emprenden desde la entidad para incrementarlo, a lo cual respondió que es un indicador
“Los años nos enseñaron que debemos ser creativos para hacer frente a las demandas de este segmento que son muy particulares”
importante pero lo más relevante es que sigue creciendo, es decir, existen cada vez más personas que ingresan en las estructuras formales de ahorro y financiamiento.
PERFILES
El Escribano Luis María Zubizarreta Zaputovich es el Presidente de Finexpar S.A. y posee una extensa trayectoria en el mundo empresarial. Lideró durante 35 años como Presidente del Yacht y Golf Club, fue además Presidente Ejecutivo de Mapfre desde su creación y hoy ocupa el cargo de Presidente de Honor de esta compañía.
Ramón Zarza Pintos se desempeña como Director y Gerente General de la entidad. Posee un MBA en Administración de Empresas y Contabilidad y cuenta con más de 34 años de experiencia en el rubro financiero. Trabajó para el Chase Manhattan Bank, en Control Financiero del Lloyds Bank y como Superintendente Financiero del Banco Itaú S.A.
“Esto sugiere que estarían teniendo costos financieros más bajos que obviamente contribuyen positivamente a los resultados de las personas incluidas, pues las que antes tenían alternativas fuera del sistema financiero debían asumir costos altos, pero sobre todo costos fuera de toda razonabilidad y que se convertían en un elemento que consumía mucho de sus esfuerzos en términos de resultado. Finexpar no opera mucho en este segmento porque entendemos que debemos tener una estructura especialmente montada para trabajar ese mercado, y esta estructura debe tener un soporte tecnológico que ayude a monitorear y/o controlar los costos que en este segmento, si no se los maneja apropiadamente, pueden ser muy altos.”
“Debemos tener en cuenta que en la medida en que va ingresando gente al sistema financiero, los que ya están van progresando y sus demandas ya no son las mismas”
Cierra la nota el gerente general citando las principales metas trazadas por la financiera. “Son varios los retos que establecimos tales como mantener el nivel de crecimiento actual, desarrollar nuevos productos, una estructura de capacitación permanente en los segmentos de mercado donde trabajamos, fomentar un clima de trabajo en equipo como premisa básica de éxito y aprovechar las oportunidades que se presenten para acelerar el crecimiento.”
Con más de 20 años en Paraguay, Finexpar en el último periodo ha disparado sus indicadores a niveles muy por encima del promedio del sistema financiero. En primer lugar ha decidido desinvertir en letras y bonos y con este capital sobrando se puede ver que han inyectado a la economía, ya que sus créditos crecieron un 45% (US$51 millones).
Los 685 depositantes han puesto bajo la custodia de la intermediaria un 61% más que en 2013, alcanzando los US$44 millones. La utilidad de la entidad pasó de US$508 mil en 2013 a US$2.2 millones para el cierre del último ejercicio, expandiéndose en torno a 346%, al mismo tiempo el aporte al fisco llegó hasta los US$246 mil en todo el año. Como consecuencia de la fuerte expansión de los préstamos, se ve un incremento en su nivel de morosidad llegando hasta el 2% pero aún posee una alta cobertura de ésta.
Finexpar le ha encontrado la vuelta a la intermediación y consiguió una rentabilidad del 25%, ampliamente superior a lo visto durante el 2013. Posee actualmente dos dependencias que son gestionadas por 61 empleados en total. Solventa espera que la entidad vaya fortaleciendo los cambios internos realizados y alcance un mejor entorno tecnológico, mediante la actualización de su sistema informático de gestión.
Situación Patrimonial
FINEXPAR S.A. FINANCIERA
Estado de Resultados:
Margen Financiero Eficiencia
“En un mercado pequeño como el nuestro uno tiene que tener soluciones para todo”
Con el objetivo puesto en fortalecer el crecimiento y los resultados de personas particulares y grandes empresas productivas del país, Financiera RIO enfoca sus productos y servicios en suplir todas las necesidades del mercado.
Desde el punto de vista de Cristian Heisecke, presidente de la entidad, durante el 2014, si bien la actividad económica a nivel país se desaceleró con respecto al crecimiento histórico del año anterior, han culminado un muy buen año en cuanto a resultados y posicionamiento.
“Nuestros negocios siguieron evolucionando firmemente. El dinamismo de la economía nacional, reflejado en tasas de
crecimiento en torno al 4%, estuvo basado en el desempeño del sector de la construcción, de las industrias manufactureras y del sector servicios, en los cuales de algún modo Financiera RIO participa, asistiendo a pequeñas y medianas empresas, complementando a veces líneas de instituciones bancarias del mercado.”
Este panorama favorable se debió a que mediante la creciente confianza de sus depositantes, prosiguió a buen ritmo la expan-
sión en cuentas de ahorro y certificados de depósitos de ahorro en guaraníes y dólares americanos. Además, las nuevas emisiones de bonos subordinados se han vendido en su totalidad en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción, en donde tienen previsto intensificar su protagonismo.
“Permanecimos bastante activos en el mercado de dinero y cambio de divisas y continuamos siendo líderes en negocios fiduciarios, en momentos en que se visualizan grandes oportunidades a partir del lanzamiento de importantes proyectos de infraestructura en el país.”
“Seguimos visualizando un amplio margen disponible para profundizar la bancarización de los segmentos de menores ingresos relativos y estamos preparando innovadoras ofertas para el efecto”
Heisecke afirma que el incremento de las carteras no es un fin en sí mismo sino que viene por añadidura. Más bien se enfocan en la relación con el cliente.
“Todo nuestro esfuerzo está puesto en servir a cada uno, para que la confianza que nos tenemos mutuamente haga sostenible una relación para toda la vida. De algún modo los productos y servicios financieros tienden a ser vistos por el gran público cada vez más como commodities; en contrapartida, nosotros cultivamos relaciones, vínculos, con una visión de largo plazo para el progreso de las personas, empresas clientes y para el bien común.”
SEGMENTOS
Desde el reenfoque del plan estratégico de la entidad en el 2012, se encuentran menos orientados a créditos de consumo que hacia sectores de la micro, pequeña y mediana empresa, acción que les ha dado óptimos resultados en cuanto a calidad de cartera, lo que se evidencia en excelentes indicadores de morosidad siendo apenas la mitad de los niveles promedio del sistema.
“En un mercado pequeño como el nuestro en general, uno tiene que tener soluciones para todo. Seguimos visualizando un amplio margen disponible para profundizar la bancarización de los segmentos de menores ingresos relativos (que atienden las cooperativas por ejemplo) y estamos preparando innovadoras ofertas para el efecto.”
Financiera RIO encara esta nueva etapa con fuertes innovaciones en canales de distribución, alianzas estratégicas y atomización de riesgos, para seguir creciendo ordenadamente en las carteras de depósitos y préstamos, operaciones de servicios financieros, cambiarios y fiduciarios.
Al respecto, expresa el presidente que el vasto mercado objetivo de las empresas financieras, que tradicionalmente se conforma de personas y empresas (especialmente microempresas) de menores ingresos, y que aún está muy poco bancarizado, requiere que con profesionalismo, calidad, tecnología, red y bajos costos, se brinde una respuesta eficiente a estas necesidades.
“Como aspiramos a ser un jugador de peso en el sistema, esto viene acompañado de un plan de capitalización muy exigente: en cinco años hemos más que duplicado nuestro capital principal, de manera a contar con los márgenes de solvencia que el plan de negocio requiera.”
La visión que tiene del sector de las financieras Cristian Heisecke es que el mismo se
PERFIL
Cristian J. Heisecke es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica de Asunción, es Fundador y Presidente de Financiera RIO
S.A. Con 38 años de trayectoria en el sector financiero, ocupó posiciones ejecutivas y de dirección en entidades financieras locales y del exterior. Integró directorios de empresas comerciales e industriales del medio, así como juntas directivas de asociaciones, fundaciones y entidades gremiales. Actualmente se desempeña además como Director de Bancard S.A., Síndico de Procard S.A. y Vicepresidente Primero de la Asociación de Entidades Financieras del Paraguay (ADEFI).
encuentra cada vez más consolidado y pujante. Observa la industria como un todo, financieras y bancos. “Cuando abrió sus puertas hace un lustro, RIO rompió una veda de 15 años en cuanto a nuevos jugadores en el subsector de empresas financieras. Desde entonces se vienen sumando nuevos actores. Hay una natural migración de financieras a bancos y cuánto más competencia haya mejor, más opciones para el público, mejores precios, servicios innovadores.”
A su criterio, es necesario el establecimiento de reglas parejas para todos y añadió que la captación de depósitos (hecha a gran escala) por las llamadas EMPEs y la intermediación financiera, no se pueden separar, son como las dos caras de una misma moneda.
“¿Cuánta plata del público queda a dormir todos los días en las cuentas de una empresa telefónica, cuánto se deja de ‘encajar’ en el Banco Central de Paraguay y cuánto se deja de aportar al Fondo de Garantía de Depósitos?. Es evidente la asimetría regulatoria, es como si se jugara un partido en un terreno totalmente desnivelado” concluye de esta forma la entrevista.
Cristian J. Heisecke Velázquez es el empresario encargado de dirigir Financiera Rio. Con pocos años de funcionamiento en el sector, este ejecutivo ya ha superado los US$2 millones de ganancia en un año, esto es un 73% más que en 2013 (US$1.3 millones).
La empresa ha realizado un combo de acciones durante su último ejercicio como una expansión de los créditos en torno al 21% (US$88 millones al cierre 2014), pero también ha apostado a lo seguro como son las letras y bonos con compras por US$23 mil.
Sus 9.000 clientes han apostado en gran manera a la entidad, exactamente un 27% más a la hora de depositar sus ahorros llegando a los US$79 millones. El margen financiero queda en US$5.6 millones que la empresa utiliza de recursos propios para dar en préstamos.
La morosidad ha pasado del 1% en 2013 al 2% en 2014. La rentabilidad que ha conseguido Heisecke es del 23%. La entidad se encuentra en un proceso del fortalecimiento interno mediante la consolidación de sus prácticas de gobierno corporativo, ajustes permanentes en sus políticas y procedimientos y de los niveles de controles para mitigar los riesgos inherentes al negocio financiero.
Situación Patrimonial
FINANCIERA RIO S.A.
Pasivos:
Créditos a Clientes ROE
“El
mayor logro del sistema financiero es
haber logrado la consolidación de la estabilidad financiera”
En esta nota su presidente Martín Maciel, profundiza en las estrategias de crecimiento institucional y expone su perspectiva sobre el sector en el cual se especializa la entidad.
PLUS: ¿Cuál es su opinión sobre el actual índice de bancarización en el país?
Martín Maciel: Efectivamente tenemos el más bajo de la región. Paraguay está muy atrasado en términos de penetración de la banca en los sectores más vulnerables. Pero el problema de la bancarización es mucho más complejo, la distribución de la riqueza es inequitativa en el país, hay una falla del mercado que propicia este bajo índice. No es solamente mirar el índice en sí sino todo el entorno y los factores influyentes. Hay que hacer un trabajo mancomunado en varios
frentes, no solamente es responsabilidad de los actores del sector financiero sino que involucra al gobierno, al sector educativo y a la población.
PLUS: ¿Qué acciones emprenderán para mejorar dicho índice?
Martín Maciel: En el Fondo Ganadero resolvimos capitalizar todo el know how que tenemos en el sector para trasladarlo al segmento más vulnerable, es decir, al porcentaje que no está dentro del índice de bancarización que son los pequeños y medianos productores con el objetivo de incluirlos. Como un primer crédito se bancariza con el Fondo Ganadero, se formaliza y en la medida que se vuelva competitivo irá pasando al sector bancario privado. Cuando hablamos del mediano productor, nos referimos a que posee entre 100 hasta 1.000 cabezas de ganado y entre 100 a 500 hectáreas de extensión de tierra. Al obser-
Con números positivos cerró el último ejercicio el Fondo Ganadero. Este ente de financiamiento estatal recientemente ha reestructurado su organigrama para adecuarse a mejores prácticas financieras.
var el sector ganadero, si bien estos no se encuentran dentro de la línea de vulnerabilidad, tienen una actividad demasiado informal que no les vuelven sujetos de crédito de la banca privada debido a una serie de barreras de riesgos como problemas de documentación, facturación, problemas de acceso al mercado al no ser exportadores. En consecuencia, tras debatir un año con el Equipo Económico, se resolvió volver a obtener un empréstito para la institución y mantener el core business en ganadería siendo el componente de crédito el pequeño y mediano productor con G. 47 millones como microcrédito hasta G. 700 millones. La ventaja que se tiene es que con poco dinero se puede atender a una gran cantidad de microproductores, en ello radica nuestra flexibilidad. Además, estamos trabajando de cerca con el Banco Central en lo que se refiere a inclusión financiera sumándonos a todos los programas y adicionalmente en lo que podamos hacer en alianzas con el sector privado.
PLUS: ¿Qué ventajas y qué retos ofrece atender al sector ganadero?
Martín Maciel: Con respecto a las ventajas, hoy día Paraguay es el sexto exportador mundial de carne, la meta del gobierno es llegar a
ser el quinto. Esto implica que aquel ganadero premium utiliza tecnología de punta, buena genética del animal y cabe destacar que la mejor carne que se está produciendo en el sector es la de exportación. Pero también hay que tener en cuenta que somos el quinto país consumidor de carne a nivel mundial y en la medida en que crece el segmento premium, que está siendo atendido por la banca privada, va a seguir exportando y creciendo la demanda de carne. Esto genera un espacio en el mercado local y es allí donde está la ventaja de trabajar con el pequeño y mediano productor con el fin de satisfacer la demanda local que también está en crecimiento y si no es atendida puede entrar en desabastecimiento, al mismo tiempo de garantizar que los precios sigan siendo razonables para el consumidor. Otra cuestión es que todavía no hay una especialización en los cortes de carne, se siguen teniendo los productos tradicionales en las carnicerías pero de mejorarse este aspecto, se dará un aumento en la actividad ganadera nacional. Por otra parte, la FAO determinó que las fronteras de crecimiento de la agricultura se van deteniendo para dar paso a la ganadería no solo bovina sino también porcina, ovina y la avícola, estas son ventajas muy positivas para el Fondo Ganadero. En cuanto a los retos, se encuentra por un lado el sanitario. Tenemos que aumentar la trazabilidad para llegar al 100% del hato ganadero que implica esfuerzos conjuntos con la Asociación Rural del Paraguay. El segundo reto es la formalización de los productores de manera a que ellos puedan registrar sus actividades comerciales para obtener créditos en mejores condiciones. Los productos tradicionales del Fondo Ganadero, que la banca privada no ofrece, son muy buenos porque son créditos con años de gracia, amortización de capital de intereses en vista de que el flujo de caja del ganadero no es el mismo que el de un comerciante, son temporales. Estamos innovando agregando productos nuevos dentro de la cadena de valor para complementar a los créditos.
PLUS: ¿Cree que este año se mantendrá la demanda de créditos?
Martín Maciel: El año pasado hubo un ritmo prudente de expansión de la demanda. Aho-
ra estamos con la apertura de la Comunidad Económica Europea y en negociaciones con el mercado de Panamá, eso va a generar una presión hacia el alza por la demanda de créditos en este año.
PERFIL
Martín Adalberto Maciel Barreto es Economista con especialización en el FMI en Gestión Macroeconómica y cuestiones relacionadas al sistema financiero. Realizó pasantías en el Banco Central del Perú, Banco de España y una capacitación en criterios de Basilea en el Banco de Colombia. Formó parte del Programa de Capacitación Continental del ASBA con formación en el Banco Central de Argentina Nivel Intermedio, Banco Central del Brasil Nivel Avanzado y como Instructor en Supervisión Bancaria en la Reserva Federal de Atlanta. Posee un Postgrado en Didáctica Universitaria por la Universidad Nacional de Asunción. También participó del Programa del Consejo de Educación Económica del Congreso de EE.UU. con cursos en México y Egipto.
PLUS: ¿Cómo califica el desempeño del Fondo Ganadero en el ejercicio 2014?
Martín Maciel: Tenemos una capitalización muy sólida de alta solvencia, la entidad no tiene pasivo, si se liquida hoy es ganancia para el Estado porque es puro activo pero no tiene liquidez. Se recibió con una pérdida de G. 6.000 millones y nosotros cerramos el año pasado con apenas G. 2.800 millones, reducimos G. 3.000 millones de pérdida. Prácticamente el 2014 y el 2015 están marcadas por la cuestión del fondeo. Si concretamos la aprobación en el Congreso del empréstito nos va a llevar dos años conseguir el fondeo, pero durante el periodo que nos tocó administrar el desempeño fue fabuloso, reducir pérdidas a esos niveles sin tener recursos es muy meritorio. Es importante aclarar que la entidad no recibe Fuente 10, se autosustenta con los propios recursos que genera. Otro aspecto que destaco es que
hemos capacitado a 15 funcionarios en el extranjero en materia de riesgos, comercial y desarrollo, con todo esto hemos contenido el gasto y el hecho de haber obtenido la aprobación del Equipo Económico también es una señal bastante positiva.
PLUS: ¿Cuáles son los mayores logros alcanzados por el sistema financiero?
Martín Maciel: El mayor logro del sistema financiero es haber logrado la consolidación de la estabilidad financiera, en ese sentido el Banco Central fue un actor clave y también la madurez demostrada por el sector bancario privado ha confirmado que estamos en condiciones de tener un sistema financiero muy competitivo al igual que otros a nivel mundial. Si bien la banca paraguaya ha sido una de las más rentables del mundo, yo como cabeza de un ente público y de desarrollo no lo veo como un logro, creo que tenemos que seguir sensibilizándonos para permear ese resultado hacia niveles más bajos de la población, porque en la medida en que se genera riqueza en el país debe haber una mayor distribución. Nuestro sistema hoy día es confiable, el fantasma de los años 95 y 97 para los ahorristas se va disipando. ¿Cómo nos afectó esto? Desde el Fondo Ganadero hicimos todos los cambios administrativos necesarios e implementamos el gobierno corporativo que funciona en similares condiciones que en la banca privada como efecto contagio positivo.
PLUS: ¿Cuál es la estrategia de crecimiento de la entidad para los próximos años?
Martín Maciel: Tenemos tres objetivos estratégicos claves marcados hasta el 2018, el primero de ellos es reposicionar al Fondo Ganadero como institución financiera mediante dos actividades específicas, obteniendo el fondeo e incrementando la cartera de créditos en resultados positivos. El segundo objetivo es construir una organización sobre la base de mejores prácticas financieras como lo hecho en el 2014 y por supuesto como tercer punto se encuentra la responsabilidad social y el relacionamiento con el medioambiente. Nueve son los proyectos que emprendemos para la consecución de estos objetivos.
FONDO GANADERO
Créditos a Clientes Vencidos Extraordinarios (Neto)
El Fondo Ganadero tiene como objetivo la promoción y financiamiento de actividades de empresas industriales y agroindustriales vinculadas a la actividad de producción pecuaria que desarrollen y potencien al sector tal como está expresado en su carta orgánica.
El año pasado ha concedido créditos por US$16 millones, aunque esto significa un 11% menos que en 2013. Al mismo tiempo la entidad registra pérdidas de US$631 mil.
La institución ha reducido la tasa de mora del 8% en diciembre del 2013 al 5% en diciembre pasado. Posee un patrimonio neto de US$16 millones. Es importante destacar que esta entidad no recibe captaciones, por lo que sus depósitos históricamente se han mantenido en ‘cero’.
Otro dato a tener en cuenta es que los préstamos obtenidos por la institución fueron honrados en lo que hace a la devolución de capital e intereses en tiempo y forma, por lo que a pesar de ser necesaria la garantía del Tesoro para su concreción, la entidad no ha significado hasta la fecha carga financiera alguna para el Estado paraguayo.
Situación Patrimonial
Pasivos:
“La educación financiera es clave para la correcta inclusión de más gente al sistema”
Tras los resultados obtenidos al cierre del último ejercicio, Tú Financiera continúa escalando posiciones en el competitivo mercado financiero con su estrategia de trato práctico y amigable con los clientes, obedeciendo fielmente a su slogan “Gente como la gente”.
En la presente entrevista, el director ejecutivo Pedro Elías Fadul, da a conocer las cifras de los sectores más representativos de la entidad así como también su opinión sobre temas como el comportamiento de los créditos, la bancarización, entre otros.
PLUS: ¿Cuál es el análisis que realiza sobre la oferta crediticia del 2014?
Pedro Elías Fadul: En lo que respecta a bancos y financieras, las carteras de créditos aumentaron 20% aproximadamente con relación al año anterior y creo que es un creci-
miento coherente considerando la situación del Paraguay. Sin embargo, hay un sector importante que no podemos estimar con precisión representado en mayor parte por las cooperativas, casas de créditos y empresas que venden bienes de consumo financiados.
PLUS: ¿Cuáles son los rubros que más se acercan a requerir sus servicios?
Pedro Elías Fadul: El 90% de nuestros clientes son personas asalariadas que solicitan préstamos entre 1 y 5 millones de guaraníes.
PLUS: ¿Cuál es su opinión sobre el actual índice de bancarización en el país?
Pedro Elías Fadul: Es bajo y si bien se han hecho grandes avances todavía queda mucho camino por recorrer. Creo que el desafío de aumentar la bancarización no consiste en abrir más sucursales sino en generar y compartir más información acerca de los clientes para que las entidades podamos tomar mejores decisiones. En la medida que esto ocurra, necesariamente los “spreads” se van a reducir y el principal beneficiado va a ser el cliente. Además, la educación financiera es
PERFIL
Pedro Elías Fadul (30) se desempeña como Director Ejecutivo en Tú Financiera. Es Licenciado en Economía por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y posee un MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile.
clave para la correcta inclusión de más gente al sistema.
PLUS: Desde su entidad ¿qué acciones emprenderá para mejorar dicho índice?
Pedro Elías Fadul: En Tú Financiera tenemos aproximadamente 5.000 clientes que por primera vez están operando en el sistema formal regulado. Con mucha cautela y esfuerzo les estamos otorgando líneas relativamente bajas para introducirlos al sistema, conocerlos mejor y luego ir creciendo de a poco.
PLUS: ¿Cómo se compone su cartera?
Pedro Elías Fadul: Se compone de un 90% de asalariados y un 10% de pequeñas y medianas empresas. El préstamo promedio de nuestra cartera es de 3 millones de guaraníes.
PLUS: ¿Cómo observa el comportamiento de pago de créditos del sector de las microfinanzas?
Pedro Elías Fadul: Atento al sobreendeudamiento de los clientes y preocupado por la gran cantidad de casas de créditos y empresas que venden bienes de consumo en general, que ofrecen también servicios financieros.
PLUS: ¿Qué estrategias de innovación utilizan para captar y fidelizar clientes?
Pedro Elías Fadul: Creemos que la mejor estrategia es ser amables y estar bien preparados, es decir, brindar una atención personalizada y profesional. Para eso invertimos miles de horas al año en cursos y capacitaciones, además de hacer controles de calidad periódicos y trabajar muy de cerca con las personas que están en contacto con los clientes.
TÚ FINANCIERA S.A.
En el 2011 Paraguay conoció a Tú Financiera, una entidad presidida por Mónica Fadul que a diciembre del 2014 ha podido conseguir US$1.8 millones en ganancia dando al fisco US$219 mil. En la actualidad, el perfil de negocios se encuentra enfocado principalmente en realizar operaciones financieras y servicios con el segmento de consumo.
Al ser una de las entidades más jóvenes dentro del rubro asume un compromiso controlado en ponerse a la par de sus competidores. Ha otorgado créditos por US$29 millones a la economía, esto es una expansión del 13%, mientras que a través de sus tasas atractivas ha conseguido que la clientela le confíe US$31 millones.
La morosidad que posee actualmente se encuentra entre las más altas del sistema financiero, con un 9%, pero la financiera ha decidido apostar también parte de su capital a las inversiones con menor riesgo como la compra de bonos y letras por un total de US$23 mil.
Igualando a las otras financieras y en muchos casos superando, Tú por el negocio ha podido tener una rentabilidad del 28%. Según Solventa, empresa encargada de su calificación, esta financiera posee una cartera de clientes compuesta por asalariados, profesionales independientes, rentistas y otros, estratificados como unipersonales, microempresas y Pymes.
FIC S.A. DE FINANZAS
Créditos a Clientes Margen Financiero
Situación Patrimonial
Arrancando sus operaciones en 2014, FIC busca posicionarse en la brevedad posible en el mercado a la par de sus competidores directos. Es importante destacar que esta empresa es una de las que constituye el Grupo Ortega, por lo que posee un amplio apoyo financiero.
Al cierre del primer ejercicio obtuvo números rojos como es habitual en los inicios, con una utilidad negativa de US$315 mil, pero han otorgado créditos por casi US$1 millón en los pocos meses de funcionamiento y cuentan con depósitos por US$872 mil.
El alcance que se espera que posea la entidad es realmente amplio, ya que el Grupo Ortega es propietario de las estaciones de servicios Barcos y Rodados y adoptando la figura de corresponsal no bancario, FIC tiene la posibilidad de utilizar la red de estas estaciones.
La espalda financiera de la entidad es de US$5.2 millones. Analistas esperan que el cierre del 2015 sea con resultados positivos y que para el 2016 se convierta en un fuerte competidor de las demás entidades. Hasta el momento ha ofrecido las tasas de interés más atractivas, siendo ésta una forma de captación de clientes.
FINLATINA S.A. DE FINANZAS
El 2 de febrero de 1995 empezó a funcionar en Paraguay Finlatina, precisamente cuando el país comenzaba a ser sacudido por la primera crisis financiera y económica que significó la desaparición de numerosas entidades bancarias del mercado, pero la entidad ha podido salir adelante y ganó durante el 2014 US$1 millón, monto similar a lo logrado en 2013.
Con pocos años de antigüedad la intermediaria ha empezado a competir por clientes y sus números muestran una importante apuesta con créditos por US$15 millones y depósitos por US$12 millones.
También se observa que han comprado letras y bonos durante el transcurso del 2014 por un total de US$32 mil. La entidad posee un perfil de negocios bastante conservador con operaciones financieras de corto plazo, aunque demuestra un nivel de solvencia y rentabilidad importante.
La financiera ha aumentado su patrimonio neto hasta casi US$7 millones. Finlatina S.A. de Finanzas es una entidad que desarrolla sus negocios a través de la asistencia crediticia a los sectores comercial y de consumo, ofreciendo préstamos comerciales, personales y para asociaciones de empleados, así como tarjetas de crédito, descuento de documentos y cheques.
Pasivos:
BANCO DO BRASIL S.A.
a Clientes Vencidos Gastos de Explotación Situación Patrimonial
Con un alto respaldo de su país de origen, el Banco do Brasil juega un rol diferente dentro de las finanzas nacionales ya que es una entidad orientada al financiamiento del comercio bilateral entre Paraguay y Brasil.
En los doce meses que corrieron del 2014, Do Brasil ha aportado en impuesto al Paraguay US$287 mil, esto debido a que poseen ganancias de US$2.2 millones. En depósitos mueven la suma de US$161 millones y otorgan créditos por US$108 millones.
Poseen una eficiencia importante que ha ido creciendo a la hora de la gestión y ha llegado al 67%. La morosidad se encuentra totalmente controlada con solo 0,02% y al mismo tiempo poseen una alta cobertura de la mora.
La intermediaria se centra en los negocios con clientes de Brasil principalmente, además al igual que el Citibank, ambas entidades poseen la mayor calificación de riesgo “AApy”. Esto ha conseguido con el trabajo desarrollado en los más de 70 años de función en Paraguay, atravesando varios vaivenes económicos. Hasta el último dato que se desprende de los informes del regulador, do Brasil posee 2.303 clientes que depositan en la entidad sus capitales.
BANCO DE LA NACIÓN AR GENTINA
Es un banco que participa como sucursal en Paraguay y que en el 2014 ha podido conseguir US$931 mil en ganancias, lo que significa un aporte de US$107 mil al fisco. Administra esta intermediaria el dinero de 3.514 personas jurídicas y personales que confían unos US$75 millones, mientras que otorga créditos por US$55 millones.
La tasa de morosidad ha aumentado en los últimos doce meses llegando a 3,13%, pero manteniéndose dentro de los parámetros del sistema. Según Feller Rate, entidad que ha calificado con “Apy” su fortaleza, se encuentra “en su condición de sucursal del Banco de la Nación Argentina. Ello le otorga un fuerte respaldo patrimonial que se refleja en el compromiso explícito de la matriz de responder solidaria e ilimitadamente a todas las obligaciones adquiridas por la entidad local. Esta fortaleza se suma al beneficio de acceder a una plataforma operacional e importante red comercial en el ámbito internacional y a la buena posición de liquidez de la sucursal”.
El patrimonio del banco se ha mantenido casi inalterable al comparar el 2013 contra el 2014, quedando en US$15 millones. La empresa invierte más de US$1 millón en letras y bonos del tesoro, siendo esta una de las inversiones más seguras que existen.
Situación Patrimonial
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BANCO AMAMBAY S.A.
El 15 de octubre de 1992 nacía un nuevo banco paraguayo, el Amambay. 22 años después la entidad cierra el 2014 aportando al Estado unos US$1.2 millones gracias a que consiguieron utilidades de US$11 millones.
Tanto los depósitos como los créditos han aumentado a tasas superiores al promedio del sistema financiero, 18% y 37% respectivamente. Los clientes han confiado US$427 millones a sus bóvedas y la intermediaria ha prestado US$237 millones.
Solventa calificadora de riesgo, resaltó en su informe que “ha observado recientemente un proceso de cambio dentro de su estructura organizativa y de conducción estratégica, con la posibilidad de desarrollar un entorno más amplio de gobierno corporativo y de control operativo”.
La base de sus negocios se mantiene concentrada en operaciones de mesa de dinero y cambios, acompañada de un conservador nivel de cartera de créditos en el sector corporativo. Como se ha visto un crecimiento importante de la cantidad de créditos, esto vino acompañado de un pequeño repunte de la morosidad alcanzando el 2%, pero el banco posee una amplia y superior cobertura de la mora. Se nota en el desempeño de la intermediaria durante el 2014 la desinversión en letras de regulación y bonos del tesoro en el orden del 35%, que puede explicar la mayor inyección de divisas a la economía.
Situación Patrimonial
FINANCIERA PARAGUAYO – JAPONESA
La entidad opera como Financiera Paraguayo Japonesa desde 1997 con el cambio de propiedad accionaria y cierra el 2014 con 4.806 clientes y una utilidad de US$1.2 millones.
Los indicadores muestran un cierre positivo para la intermediaria, con una expansión de los préstamos en torno al 25% alcanzando los US$77 millones, mientras que los clientes han depositado un 22% más de dinero en sus bóvedas llegando a los US$72 millones.
Actualmente, su dirección de negocios se basa en la participación en los segmentos corporativo y de consumo a través de canales y productos innovadores con fuerte enfoque tecnológico y aprovechamiento de alianzas estratégicas.
La morosidad se mantuvo inamovible desde el cierre de 2013 hasta diciembre 2014, plantada en un 2%. La empresa busca conseguir una mayor rentabilidad del negocio y ya ha empezado a apostar a las compras de letras de regulación y bonos del tesoro, considerada la inversión más segura en el mercado.
En sus filas unos 201 colaboradores administran la financiera en las cuatro dependencias que posee. Solventa informó que la entidad cuenta con un nuevo plan estratégico para los próximos cinco años que rige a partir de este año y apunta a rentabilizar las inversiones realizadas y al crecimiento gradual en sus negocios.
SOLAR S.A. DE AHORRO Y FINANZAS
A partir de la visión de 100 accionistas que decidieron realizar una contribución a la sociedad, brindando respuesta a la necesidad básica de vivienda nace Solar, una entidad que en 2014 ganó US$3.4 millones, un 39% más que en el ejercicio anterior, mientras que el fisco se benefició con US$381 mil.
Solventa resalta que la empresa tiene en cuenta su política de capitalización, el mantenimiento de adecuados indicadores de rentabilidad, eficiencia administrativa y morosidad con relación al sistema, así como el fortalecimiento de su entorno tecnológico y de su estructura organizacional. La rentabilidad del 2014 fue mayor a la del 2013, en el último periodo quedó en 21%.
Los créditos se expandieron por sobre la línea del 20% llegando a US$106 millones, mientras que los depósitos llegaron a US$111 millones, esto significa un 45% más que en 2013. También han aumentado su espalda financiera con un patrimonio neto de US$16 millones.
La morosidad se ha duplicado pero aún dentro de un parámetro considerado bajo, estando en 4%. Al mismo tiempo la financiera ha apostado parte de su capital en dedicarse a lo seguro, con compras por US$367 mil en bonos del tesoro y letras de regulación.
Situación Patrimonial
Créditos a Clientes
FINANCIERA INTERNACIONAL SANTA ANA S.A.
Situación Patrimonial
Patrimonio N eto
Depósitos de Clientes ROA
El 11 de enero de 1982 se ponía en funcionamiento la Financiera Internacional Santa Ana. 32 años después de haber comenzado sus operaciones cierra el ejercicio con una utilidad de US$275 mil.
Josefina Flor de González, presidente de la institución, centra su negocio en los créditos concentrados en clientes pequeños y medianos, que a pesar de tener un mayor riesgo, le otorga un aumento de la rentabilidad.
Care calificadora de riesgo comenta que la entidad se encuentra realizando una revisión de sus políticas y procedimientos crediticios en el sentido de incluir todas las operaciones que realiza, la operativa de las mismas y las excepciones en cuanto al otorgamiento para englobarlas en un nuevo documento aprobado por el Directorio de la institución.
La financiera apostó también a poner cierta parte de su capital en inversiones seguras, exactamente US$11 mil que fueron destinados a las letras y bonos del tesoro. Actualmente emplea a más de 70 personas en sus dos oficinas. Con respecto al nivel de morosidad de sus créditos, se encuentra en un 8%, cifra por encima del promedio del sistema pero posee una cobertura del 76%.
“Cada vez más compañías financieras se transforman en bancos pero también puede notarse un crecimiento en el sector de seguros”
Fundamentalmente nos especializamos en dar consultoría en los temas de riesgo de crédito y cobranza en entidades financieras en países de la región. En esta línea hemos acumulado una gran experiencia en el desarrollo de modelos de scoring y soluciones utilizadas como parte del proceso de otorgamiento de créditos, tanto para personas físicas como jurídicas” refiere al respecto Nelson Falcón uno de los socios fundadores.
La firma brinda además servicios de alta calidad en consultoría, desarrollo de inteligencia de negocios, procesos de recuperación, soluciones
ROMÁN ORROÑO (Socio-Fundador)
Los representantes de NAT Consultores, una empresa internacional conformada por profesionales en economía, estadística, informática y finanzas, presentan en este artículo sus perspectivas sobre el sector financiero en Paraguay tomando como referencia su expertise en el rubro.
de datamining y desarrollo de modelos estadísticos predictivos. Los países donde se encuentran trabajando son Paraguay, Uruguay, Perú, Chile y Argentina.
Por su parte señala Román Orroño, socio de NAT, que hoy en día el trabajo de la empresa va más allá ya que participan activamente en el negocio de los clientes, aportando valor desde el análisis de carteras con grandes volúmenes de información con el objeto de extraer conocimiento que permita, por ejemplo, tomar correctas decisiones en el plano comercial sin desatender el riesgo.
Trabajó en la implantación de soluciones informáticas para el sector financiero con más de 20 años de trayectoria. Posee una especialización en finanzas aplicadas al desarrollo de modelos estadísticos para medir el riesgo de crédito y mercado. A través de NAT Consultores ha brindado sus servicios a numerosas entidades financieras de América Latina.
“Hemos tenido en estos años importantes experien-
cias con muy buenos resultados que nos han llevado a mantener una larga relación con diferentes entidades de distintos países. Un ejemplo de ello es el caso de la Financiera Pronto de Uruguay, hoy perteneciente al grupo Scotiabank, con los que llevamos una relación laboral de más de diez años. Fuimos partícipes de su sostenido crecimiento hasta lograr hoy en día dar financiamiento a clientes en todo el país a través de más de 600 puntos de colocación repartidos en canales propios –web, sucursales, call center- como redes de terceros” argumentó Falcón.
Como otro caso de éxito, destacó el tra bajo de la firma en Paraguay con el Banco Familiar, donde desarrollan los modelos de evaluación para sectores de la población tradicionalmente excluidos del sistema fi nanciero formal. CrediCédula fue el primer producto del banco en esta línea. Le siguió CrediMovil que, bajo la misma modalidad de evaluación, implicó el desarrollo de ca nales alternativos de venta promoviendo la bancarización de este sector de la po blación en todo el país.
“Banco Familiar con el proyecto CrediMo vil ha sido seleccionado como ganador en la quinta edición de los premios beyon dBanking bajo la categoría connectBan king, pilar de esta premiación que difunde las nuevas tecnologías de información y comunicación entre los intermediarios financieros de América Latina y el Caribe, buscando potenciar el acceso a servicios financieros a través de canales no tradicionales, el diseño y desarrollo de productos al igual que servicios innovadores y las políticas de mejora de la eficiencia operativa en las instituciones financieras” acotó Orroño.
MARÍA TERESA FLEITAS (Socia-Fundadora)
Más de 18 años de experiencia en gestión de riesgo, diseño y desarrollo de sistemas inteligentes. Ha trabajado con ejecutivos de distintos países y de áreas relacionadas con la gestión de riesgo (crediticio, operativo) y la gestión de cobranza, desde una perspectiva comercial y de riesgos. Combina el enfoque estratégico de negocios con el sólido conocimiento técnico. Ha coordinado proyectos para el desarrollo de soluciones estadísticas y tecnológicas para la gestión de riesgo con una visión integral.
NELSON FALCÓN (Socio-Fundador)
A nivel tecnológico, María Teresa Fleitas otra de las profesionales de la consultora, observa que en estos últimos años Paraguay sin dudas viene creciendo sostenidamente lo que se refleja en todos los sectores de la economía, siendo el desarrollo a nivel de la tecnología fundamental para acompañar este crecimiento. “En lo referido a nuestra actividad, vemos que tanto bancos como financieras están haciendo una importante inversión en este aspecto adecuándose a los estándares internacionales.
En otro orden de cosas, Orroño realiza el siguiente análisis: “Cada vez más compañías financieras se transforman en bancos pero también puede notarse un crecimiento en el sector de seguros, aumento del crédito de consumo y en la banca de inversión, como ha ocurrido en otros países que mostraron crecimiento de sus economías.”
NAT Consultores en el 2014 inició una nueva actividad como administradores de carteras morosas adquiridas por fondos de inversión institucionales. Desde hace varios años califican a este tipo de carteras pero recién desde el año pasado se involucraron directamente en el negocio asumiendo no sólo la valoración sino también la administración de la gestión de las carteras adquiridas.
Larga experiencia como consultor en el sector financiero y en la utilización de lenguajes de programación, herramientas analíticas, bases de datos e implementación de sistemas. Ha liderado proyectos de riesgo de crédito (sistemas para otorgamiento de créditos a personas físicas y jurídicas) en diferentes países de América de Sur.
“Hoy administramos un portafolio NPL de valor nominal superior a los US$1.000 millones originados por bancos de primera línea en Chile y estamos en proceso de incorporar nuevas carteras. Esperamos a partir del segundo semestre de este año y durante el 2016 replicar este modelo de negocio a otros países entre los que consideramos Paraguay como uno de ellos” concluyó de esta forma Falcón.
El dinero electrónico y el sistema financiero paraguayo
Paraguay presenta actualmente una población suburbana, rural y/o de bajos ingresos que no es atendida por el sistema financiero, producto básicamente del bajo índice de bancarización que presenta la economía. Por otro lado, este mismo segmento de la población muestra un alto grado de participación en el mercado
de la telefonía móvil. Es decir, la población tiene un fácil y ágil acceso al mercado de la telefonía móvil mientras se presenta ausente en el sistema financiero. Esto creó el caldo de cultivo necesario para que el mercado de la telefonía móvil haya aprovechado esta masiva difusión en su uso para realizar transferencias de dinero por medio de mensajes de texto de los teléfonos.
El sistema de dinero electrónico consiste en la conversión del dinero físico en dinero virtual para realizar transacciones financieras. En virtud de esta operación, el cliente a través de su celular u otro dispositivo, puede efectuar pagos o realizar transferencias a otras personas.
REGULACIÓN Y CONTROL
Dada la sensibilidad del tema, el alcance que ha tomado el uso del dinero electrónico a través de las operadoras de telefonía móvil, y hasta si se quiere, la magnitud de los valores transados por esta vía, se presenta imperioso que el Banco Central del Paraguay (BCP) tome una iniciativa más activa
Daniel Fariña
para regular este mercado, en resguardo de sus usuarios y del mercado en general.
Es necesario establecer una regulación específica, clara y abarcadora que contemple la emisión del dinero electrónico, una definición de las empresas autorizadas a emitirlo y el marco de supervisión y responsabilidad de los actores en este mercado. La emisión del dinero electrónico debería comprender a su reconversión a efectivo, las transferencias, pagos y cualquier movimiento u operación relacionada con el valor monetario transado.
El sistema financiero actual se presenta insuficiente para administrar el flujo de transacciones que hoy día se realizan con dinero electrónico. No obstante, es determi nante que este flujo se redireccione hacia él, o bien, ampliar el espectro de actuación de quienes lo operan, incluyendo sólo a aque llas entidades cuya solvencia les permita operar y respaldar sus operaciones al ampa ro de controles adecuados a dicho sistema. Estos controles deberían ser llevados a cabo por el BCP y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).
PROTECCIÓN AL USUARIO Y LA SOCIEDAD
El usuario del sistema actual de transac ciones virtuales está desprotegido en dos aspectos principales y de importancia signi ficativa: garantía de sus recursos y la protec ción de sus datos e información.
En ese sentido, los emisores de dinero elec trónico deben constituirse en garantes su ficientes por el valor emitido. La falta de regulaciones claras deja expuesto al usuario sobre los recursos deposita dos en el sistema y ninguna entidad de control exige medidas de segu ridad al respecto. Con relación a la protección de la información y los datos, la emisión de di nero electrónico debe cons tituir un servicio financiero y la información del usuario y de las operaciones que realice deben estar protegidas por el deber
de secreto bancario establecido en la Ley N° 861/96 que regula el sistema financiero.
Hoy, todas estas operaciones realizadas con dinero electrónico están siendo transadas sin ser sometidas a ningún tipo de control respecto a su origen o destino. Las normas de prevención de lavado de dinero deberían cubrir estas transacciones y por ende, ser sometidas a controles relacionados a ello, protegiendo en consecuencia a la sociedad de la legitimidad y legalidad de los fondos.
Considerando todo lo anterior, entiendo que una regulación apropiada debería imponer un monto máximo mensual por operaciones que un usuario pueda realizar a través de este sistema, debiendo realizar sus operaciones a
Otro aspecto importante a considerar, es la forma de tributar de las transacciones con dinero electrónico. En el país actualmente no tenemos impuestos que afecten a las transacciones financieras específicamente, no obstante, entiendo pertinente y adecuado que un impuesto de similares características deba de ser implementado, con repercusión en el usuario, de manera a extender el número de contribuyentes al fisco, más aún considerando que el segmento de la población que utilizará este sistema es, usualmente, un sector no formalizado de la economía.
Daniel Fariña
El sistema financiero en el mediano y largo plazo
No obstante, al observar un horizonte de mediano o largo plazo e imaginando posibles escenarios para el sistema financiero en los próximos tres, cinco o diez años; la calificadora de riesgos Solventa S.A. ha apuntado los siguientes desafíos y oportunidades.
DESAFÍOS
▶ Márgenes de intermediación decrecientes por efecto de mayor competencia y un mercado del crédito al consumo que crece a tasas menores a las registradas en los últimos años.
▶ Ingresos por comisiones descendentes por requerimientos regulatorios y mayor transparencia que propiciaría aumento de la competencia.
En los últimos años el sistema financiero local ha atravesado un periodo de robusto crecimiento y a la vez se ha fortalecido en términos regulatorios y de buenas prácticas de gobierno corporativo, contribuyendo a la expansión de la economía, particularmente en lo que respecta al sector de consumo y producción agropecuaria.
▶ Avances tecnológicos llevarían al continuo aumento de transacciones financieras online.
▶ Entidades financieras con importante estructura de sucursales podrían enfrentar retos o asumir mayores riesgos para rentabilizar su red de sucursales ante avances tecnológicos y decrecimiento de márgenes.
▶ La rentabilidad sobre el patrimonio podría reducirse paulatinamente por los aspectos antes citados, sumado a mayores requerimientos de capital.
▶ Recambio generacional en los Directorios y Áreas Ejecutivas obligaría a generar reemplazantes e invertir en capital humano.
▶ Lograr la consolidación entre las centrales de riesgos del sistema financiero y cooperativo e incorporar a las casas de crédito y fondo de garantía de MiPymes para conocer de mejor manera el nivel de endeudamiento de los clientes, detectar posibilidades de negocios, brindar productos acordes al real perfil de riesgo del cliente al mismo tiempo de minimizar posibles contingencias.
▶ La importante vinculación entre el sector financiero y cooperativo y el tamaño de este último dentro de la economía paraguaya, acrecienta la necesidad de implementar el fondo de garantía de depósitos para el sector cooperativo de manera a mitigar riesgos.
OPORTUNIDADES
▶ Paraguay ofrece innumerables oportunidades de desarrollo de negocios e inclusive, existen productos en el mercado subutilizados o no desarrollados como el financiamiento de viviendas, el leasing financiero, factoring, forestación y reforestación y fideicomisos de inversión. En este sentido, desde los mismos gremios del sistema financiero se podrían generar equipos de trabajos que estudien la manera de potenciar dichos productos.
▶ Las entidades financieras podrían ampliar los negocios de sus mesas de dinero trabajando con el mercado de valores en la intermediación de títulos valores y acercando posibilidades de inversión a sus clientes.
▶ Las entidades financieras podrían constituir administradoras de fondos de inversión, securitizadoras o adquirir casas de bolsas para brindar a sus clientes la posibilidad de adquirir títulos valores a través de plataformas informáticas online.
▶ El financiamiento de proyectos de infraestructura de gran envergadura a través de un pool de entidades financieras.
Diego Duarte Schussmuller Solventa dduarte@solventa.com.py
Diego Duarte
GUÍA DE ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS DEL PARAGUAY
ENTIDADES BANCARIAS
SUCURSALES DIRECTAS EXTRANJERAS
CITIBANK N.A.
Avda. Mcal. López 3794 esq. Cruz del Chaco
Teléfono: (021) 620-2000 www.citi.com.py
PERSONAL SUPERIOR
Director y Gerente General: Jerónimo Nasser Vicepresidente de Riesgos Corporativos: Gabriel Alfonsi Vicepresidente de Comercio y Servicio de Transacciones: Hugo Martínez Vicepresidente de Banca Corporativa: Carlos Canessa Vicepresidente de Tesorería: Rocío Vallejos Vicepresidente de Control Financiero y Legales: Arístides Galeano Vicepresidente de Recursos Humanos y Relaciones Públicas: Alfredo Pajés Vicepresidente de Cumplimiento: Juan Cameron Vicepresidente de Operaciones y Tecnología: Ramón Cortázar
Vicepresidente Residente de Auditoría Interna: Alejandro Chiola
Coordinador de Compliance: Sergio Eustasio Cabello Almada
Auditora Interna: Mirian Ramona Vazquez Mareco
Auditor Interno
Informático: Sergio Damaso
Rodrigues Da Silva
(*) Informe de Gobierno Corporativo 2013. Este informe anual ha sido aprobado por el Comité de Administración del Banco do Brasil S.A. Sucursal Paraguay en fecha 09 de mayo de 2014
BANCO DE
LA
NACIÓN ARGENTINA
Palma y Chile
Teléfono: (021) 444-361 www.bna.com.py
MIEMBROS DEL DIRECTORIO
Gerente General: Saturnino Adolfo Rolón
Subgerente General: Juan Carlos Sadaniowski
Administrador Sub Agencia Concepción: Pedro Sergio Macías
Administrador Sub Agencia Encarnación: Ricardo Ferreyra
Administrador Sub Agencia Villarrica: Eduardo Alberto Marchín
GERENCIAS
Auditora Operativa:
Mirta Fretes
Auditora de Tecnología:
Claudia Gulino
Jefe de Contaduría:
Carlos Miguel Alfonso
Jefe de Sistemas:
Ronald Stark
Oficial de Cumplimiento:
Maximiliano Aíra
Administrador de Seguridad Informática: Gustavo Genez Responsable de la Unidad de Gestión de Riesgos: Juan Carlos Domenech
(*) Informe de Gobierno Corporativo 2013. Este informe anual ha sido aprobado por Acta 75 del Comité Ejecutivo del Banco de la Nación Argentina – Sucursal Paraguay en su sesión de fecha 27 de junio del 2014.
PROPIEDAD EXTRANJERA MAYORITARIA
ITAÚ PARAGUAY S.A.
España esq. Brasilia
Teléfono: (021) 617-1000 www.itau.com.py
MIEMBROS DEL DIRECTORIO
Presidente: Viviana Varas
Director Titular:
Antonio Carlos Dos Santos
Director Titular: Edson Da Silva
Director Titular: José Felix Valencia
Director Titular: Fabiana Pascon
SUPERINTENDENCIAS
Banca Corporativa: Antonio Carlos Dos Santos
Banca Consumo: José Britez Riesgo, Créditos y Compliance: Edson Da Silva Productos, Marketing y Servicios: Carlos Bernal
Personas, Calidad y Sustentabilidad: Norma Prantte
Tecnología: Mario Sangenis
Administración y Finanzas: Alfredo Palacios
Operaciones e Infraestructura: Rubén Baez
SUDAMERIS BANK
S.A.E.C.A.
Independencia Nacional 513
Teléfono: (021) 416-6000 www.sudamerisbank.com.py
PERSONAL SUPERIOR
Presidente: Conor McEnroy
Vicepresidente
Gerente General: Gustavo Cartes Director: Sebastien Lahaie Director: Garret Kennedy Director: Alberto Eguiguren Director: Luis Duran Downing Director: Lisardo Peláez Director: Víctor Toledo Director: Rafael López Fracchia
Síndico: Jorge Rojas
GERENCIAS
Gerencia General: Gustavo Cartes
Gerencia de Banca Corporativa: Hugo Caballero
Gerencia de Riesgos: Omar Fernández
Gerencia de Control de Gestión y Estudios: Marcelo Escobar Jiménez
Gerencia de Administración: Jorge Luis Ferreira Parodi
Gerencia de Finanzas: Miguel Ángel Herrera
Gerencia de Banca
Empresas y Personas: Ariel León
Gerencia de Recursos
Humanos: Marta Rocha
Gerencia de Operaciones: José María Barrios
Gerencia de Tecnología de Información:
Luis Carlos León
Gerencia de Auditoría Interna:
Roberto Ramírez Barboza
Gerencia de Contabilidad:
Gloria Gulino
Gerencia de Gestión de Procesos, Normas e Innovaciones: Nancy Simón
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA S.A.
Avda. Mcal. López esq.
Torreani Viera
Teléfono: (021) 417-6000 www.bbva.com.py
MIEMBROS DEL DIRECTORIO ACCIONISTAS
Presidente: José Agustín Antón Burgos
Director Titular: José Conejero Alcazar
Director Titular:
Antonio Roberto Klinar
Director Titular: Raymundo Mendoza Vazquez
Director Titular: Eduardo Gross Brown
BANCO GNB PARAGUAY S.A.
Aviadores del Chaco 2351 esq. Herib Campos Cervera
Director Titular: Camilo Verastegui PROPIEDAD LOCAL
Director Suplente:
Mirian Beatriz Raatz de Soley
Síndico Titular:
Roland Wolf
Síndico Suplente: Sandra Yshizuka
GERENCIAS
Gerente General:
Eugenio Andrés Oze de Morvil Martínez
Gerente Banca Agro
Negocios:
Enrique Ovidio Torras Araujo
Gerente Banca Corporativa:
Walter Javier Duarte Kallus
Gerente Banca Industria, Comercio y Servicios:
Oscar López Gastiaburo
Gerente Banca Productores
Agrícolas: Alberto Ramón
Paredes Ocampos
Gerente Banca Personas:
Julio César Vazquez Piatti
Gerente Banca Empresas:
Juan Manuel Figueredo
Agüero
Gerente Banca Privada:
Anahí del Rocío Heisecke
Rivarola
Gerente de Administración:
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.
Carlos Antonio López 1348
e/ Arq. Tomás Romero
Pereira y 14 de MayoEncarnación
Teléfono: (071) 219-0000 www.regional.com.py
MIEMBROS DEL DIRECTORIO
Presidente Ejecutivo:
Raúl José Vera Bogado
Vicepresidente: Cornelis Beijer
Director Titular:
Alfredo Raatz Becker
Director Titular: Wolfgang Brönstrup Weiher
Director Suplente:
Irene Memmel de Matiauda
Director Suplente: Erik Heyl
Director Suplente: Francisco Yanagida
Director Suplente: Erik Peek
Gerente de Riesgos
Crediticios Corporativo y Empresas: Ricardo Nowosad Gines
Gerente de Riesgos
Personas Físicas y Pymes: Mats Olof Hernegard Per Gerente de Soporte del Negocio: Rodrigo Bauza
Caniggia
Gerente de Tecnología
Informática: Mirtha
Adelaida González Espinoza
Gerente Regional Dpto. Central: Alejandro José Carlos Ferrara Pastore
Gerente Regional Zona
Este: Hugo Dolphin Marin Morínigo
Gerente Regional Zona Sur: Fabián Hiroshi Kobayashi Ihara
BANCO AMAMBAY S.A.
Aviadores del Chaco e/ San Martín y Pablo Alborno
Teléfono: (021) 618-7000 www.bancoamambay.com.py
MIEMBROS DEL DIRECTORIO
Fabio Sitzmann Hein
Gerente de Análisis de Crédito de Individuos:
Rodrigo Javier Rojas Vera Gerente de Asesoría
Jurídica Interna: Marcos
Dalla Fontana Cortessi
Gerente de Auditoría
Interna:
Juan Carlos Meza Castro
Gerente de Canales e Inteligencia Comercial:
Juan Carlos Spiess Ruiz Diaz
Gerente de Cumplimiento:
Erica Bettina Werner
Schmidt
Gerente de Finanzas: Oscar Elieser Godoy Silvero Gerente de IFIS y Banca
Transaccional:
Carlos Luis Vera Bogado
Gerente de Marketing:
Emiliano Bruno Remonato
Gerente de Nómina, Convenios y Seguros:
Evaristo Enrique Escobar
Masi
Gerente de Operaciones:
Isabel María Galiano Baez
Gerente de Recuperaciones:
Hernán Galeano Burgos
Gerente de Recursos
Humanos: María Del Carmen Valenzuela de Kiko
Gerente de Riesgos Corporativos y Empresas: Jorge Sienkawiec Szostak
Presidente: Eduardo César Campos Marín
Vicepresidente: Sarah Cartes
Director Titular:
Antonio Diego Laterra Fenú
Director Titular:
Guiomar de Gasperi Chaves
Director Titular: Carlos Eduardo Moscarda
Mendoza
Director Titular: Carlos Palacios
Síndico Titular: Oscar Manuel Verón de Astrada Rolón
Síndico Suplente: María Mercedes Martinez
Delgado
GERENCIAS
Gerente General: Fernando Paciello
Gerente de División
Administración: Emigdio Ramírez
Gerente de División
Seguimiento Crediticio: Manuel Zabrodiec
Gerente de Cambios:
Enrique Olmedo
Gerente de Operaciones:
Alberto Zayas
Gerente Financiero: Luis Escobar
Gerente de Administración de Seguridad Informática:
Lourdes Allen
Gerente de Comercio
Exterior: Sandra Mereles
Gerente Comercial:
Julio Díaz
Gerente Agro Negocio:
Joel López Desvars
Gerente de Riesgo Integral: Luis Mercado
Gerente de Tecnología
Informática: Angel Morán
Oficial de Cumplimiento:
Carlos Faraldo
Gerente de la Unidad de Control Interno:
Adriana Ochipinti
Jefe Auditor Informático:
Juan Carlos Garay
Gerente de Recursos
Humanos: Sandra Martínez
(*) Informe de Gobierno Corporativo 2013-2014. Este informe anual ha sido aprobado por el Directorio del Banco Amambay S.A. en fecha 23 de junio de 2014.
Director Ejecutivo: Livio Alfarjad Elizeche Velazquez
Director Ejecutivo: Leonardo Rafael Alfonso Segovia
Director Ejecutivo: Humberto Miguel Camperchioli Galeano
GERENCIAS
Gerente General: Carlos Avalos
Gerente de Canales de Comercialización:
Rubén Mendoza
Gerente de Operaciones: Mario Meza
Gerente de Finanzas: Verónica Ayala Haedo
Secretario General y Fedatario:
Óscar M. Urbieta Acosta
Gerente de Administración: Griselda Vallovera
Gerente de Dirección de Personas:
Dora Ramírez de Colmán
Gerente de Tecnologías de Información y Comunicaciones:
Raquel Recalde
Gerente de Desarrollo
Sostenible y Calidad de Cartera: Darío Colmán
Gerente de Desarrollo
Corporativo:
Dionicio Ricardo
Gerente de Negocios y Marketing: Silvia Bracho
Gerente de Riesgos:
Geraldino Prieto
Gerente Oficial de Cumplimiento:
César Maidana
Gerente de Fideicomisos: Luis Fracchia
Tesorero:
Marcial Leguizamón
Unidad de Control Interno: Ricardo Galeano
Auditora Informática: Sandra Zelada
BANCO ITAPÚA
S.A.E.C.A.
14 de Mayo 488 casi Carlos A. López – Encarnación
Teléfono: (071) 203-461 www.bancoitapua.com.py
MIEMBROS DEL DIRECTORIO
Presidente: Milner Antonio Paredes Amarilla
Vicepresidente: Oscar Ricardo Arrúa Torreani
Director Titular: Joachim Michel Gneiting
Director Titular:
Marisa Heidi Raatz de Marinoni
Director Titular: Anatolio Bakounovitch
Kujaruk
Director Titular:
Luis Cornelio Zuiderwyk
Director Titular:
Mirtha Palacios de El Azem
Director Suplente: Jorge Alexander Szwako Pawlowicz
Director Suplente:
María de Lourdes Florentín de Benítez
Síndico Titular: Juan Ferreira Rolón
Síndico Suplente:
Norma Ruiz Diaz de Van Dyck
BANCO FAMILIAR
S.A.E.C.A.
Chile 1080 esq. Jejuí
Teléfono: (021) 414-2000 www.familiar.com.py
MIEMBROS DEL DIRECTORIO
Presidente: Alberto Enrique Acosta Garbarino
Vicepresidente Primero: Hugo Fernando Camperchioli Chamorro
Vicepresidente Segundo: Alejandro Daniel Laufer
Beissinger
Director Titular: Alfredo Rodolfo Steinmann Rosenbaum
Director Titular: Pedro Beissinger Baum
Director Titular: Jorge Rodolfo Camperchioli Chamorro
Director Titular:
César Amado Barreto Otazu
Director Suplente: Roberto Daniel Amigo Marcet
Director Suplente: Silvia María Alicia Camperchioli de Martín
Director Suplente:
Héctor Fadlala Wismann
Síndico Titular: Juan B. Fiorio
Síndico Suplente: Diana Fadlala Rezk
GERENCIAS
Gerente General:
César Barreto Otazú
Gerente General Adjunto: Hilton Giardina Varela
Gerente Administrativo:
Gladys Velázquez Franco
Gerente de Personas y Desarrollo Organizacional: Mabel Gómez de la Fuente
Gerente de Operaciones: Sandra Ester Hirschfeld Spicker
Gerente de Tecnología:
Nancy Benet de Quintana
Gerente de Finanzas: Diego Balanovsky Balbuena
Gerente de Sucursales:
Víctor Pedrozo Cañete
Gerente de Marketing y Comunicación:
Luján del Castillo
Gerente de Banca
Minorista: Fabio Gabriel
Najmanovich Campo
Gerente de Análisis y Riesgos: Sally de Molinas
Gerente de Banca
Empresarial:
Nery Aguirre Valiente
Gerente de Banca Personal:
Graciela Arias Ríos
Gerente de Auditoría
Interna:
Venancio Paredes Alarcón
Gerente de Fideicomiso:
Myrian Soliz de Mendoza
BANCO ATLAS S.A.
Avda. Mcal. López e/ Dr. Weiss y Bulnes
Teléfono: (021) 217-5000 www.bancoatlas.com.py
MIEMBROS DEL DIRECTORIO
Presidente: Miguel Ángel Zaldívar Silvera
Vicepresidente Primero: Jorge Eduardo Mendelzon
Libster
Vicepresidente Segundo:
Santiago Llano Cavina
Director Titular:
Eleno Concepción Martínez Duarte
Director Titular - Gerente General:
Juan Carlos María Martin Colman
Director Titular: Celio Tunholi
Director Titular:
Jorge Enrique Vera Trinidad
Director Titular:
Eduardo Queiroz García
Director Titular: Ignacio García
GERENCIAS
Gerencia Comercial de Banca de Personas, Pymes y Minoristas: Ignacio García
Gerencia Comercial de Banca Empresas: Celio Tunholi
Gerencia de Finanzas: Eduardo Queiroz
Gerencia de Planificación y Control: Marlene Fleitas
Gerencia de Tecnología: Carolina Bestard
Gerencia de Cumplimiento: José Paez
Gerencia de Auditoria:
Emilio Samudio
Gerencia de Operaciones y Administración: José Rodriguez
Asesoría Jurídica y Fideicomiso: Jorge Vera
Gerencia de Marketing:
Cinzia Rosini Vermiglio
Gerencia de Seguridad Física y Lógica: Gabriel Burgos
Gerencia de Riesgos: Sally de Molinas
BANCOP S.A.
Edificio Mariscal Center.
Avda. Mcal. López 3811 casi Dr. Morra Teléfono: (021) 325-5000 www.bancop.com.py
MIEMBROS DEL DIRECTORIO
Presidente:
Gerhard Klassen Boschmann
Director - Gerente General:
Dimas R. Ayala Riquelme
Director:
Pedro Acosta Bernal
Director:
Carlos Florentín Benítez
Director Titular: Ricardo Wollmeister Storrer
Director Titular: Andreas Neufeld Toews
Director Titular: José Anibal Insfrán Pelozo
Director Suplente: Edwin Reimer Buhler
Director Suplente: Alfred Fast Schmidt
Director Suplente: Bartolomé Hiroyuki Konishi Mijude
Síndico Titular: Gustav Sawatzky Toews
Síndico Suplente:
Blas Bienvenido Cristaldo Moniz
GERENCIAS
Gerente de Administración y Finanzas:
Carlos Florentín Benítez
Gerente de Riesgos:
Pedro Acosta Bernal
Gerente Comercial:
Carlile Torres Cáceres
Gerente de Operaciones:
Mabel Núñez Patiño
Gerente de Tecnología de la Información:
Joel Riveros Ayala
Contador General:
Marcos Báez Barreto
Auditor Interno:
Pedro Aguilera Martínez
Oficial de Cumplimiento: Edgar Ramos Palacios
INTERFISA BANCO S.A.E.C.A.
25 de Mayo 417 esq. Paraguarí
Teléfono: (021) 415-9000 www.interfisa.com.py
MIEMBROS DEL DIRECTORIO
Presidente:
Jorge Díaz de Bedoya
Vicepresidente:
Darío Arce Gutiérrez
Director Titular:
Dido Florentín Bogado
Director Titular:
Abelardo Brugada Saldívar
Director Titular:
Salomón Melgarejo
Síndico Titular:
Alberto Ugarte Ferrari
Director Ejecutivo: Carlos Raúl Moreno
GERENCIAS
Gerente General:
José Cantero
Gerencia Área Comercial:
Silvia Arce
Gerente Área Operaciones:
Ulises Villanueva
Gerente de Cobranzas y Recuperación: José Oviedo
Miembro Titular en Representación de la Asociación Rural del Paraguay:
Víctor Manuel Miranda
Ocampo
Miembro Titular en Representación de la Unión de Gremios de la Producción: César Jure Yunis
PARTICIPACIÓN ESTATAL ENTIDADES FINANCIERAS
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Independencia Nacional esq. Cerro Corá
Teléfono: (021) 419-1000 www.bnf.gov.py
CONSEJO DE ADMINISTRACION
Presidente: Carlos Alberto Pereira Olmedo
Miembro Titular en Representación del Ministerio de Industria y Comercio:
Miriam Angélica Vazquez
Barreto
Miembro Titular en Representación del Ministerio de Agricultura y Ganadería:
Ladislao Rubén Afara González
Miembro Titular en Representación de la Coordinadora Agrícola del Paraguay:
Jorge Lavand Ayala
Miembro Titular en Representación del Ministerio de Hacienda:
Jorge Gustavo Díaz Bogado
Miembro Titular en Representación del Banco Central del Paraguay: Antonio Juan Pablo Zorz Carrón
FINANCIERA EL COMERCIO
S.A.E.C.A.
Aviadores del Chaco 1669 e/ San Martín y Dr. López
Moreira
Teléfono: (021) 618-8000
www.elcomercio.com.py
MIEMBROS DEL DIRECTORIO
Presidente: Carlos A. Heisecke R.
Vicepresidente Primero:
Teresa R. de Velilla
Vicepresidente Segundo:
Silvia de Méndez
Director Titular:
Jorge Pecci
Director Titular:
Rubén de Haseth
Director Titular:
Marcela De Aguirre
Director Suplente: David Dewez
Síndico Titular: Ronald Benítez
GERENCIAS
Gerente General: Lourdes Macchi
Gerente Nacional:
Manuel Fernández
Gerente Nacional:
Cristhian Barrios
Gerente Nacional:
Edgar Molas
Gerente Nacional:
Víctor Roa
Gerente de Talento
Humano: Arlette Barrail
Gerente de Riesgo Integral: Joaquín Yugovich
Gerente de Administración y Finanzas: Francisco Carpinelli
Gerente de Tecnología
Informática: Luján Eijo
Gerente de Cumplimiento: Raquel Vazquez
Gerente de Auditoría
Interna: Fernando Belli
FINANCIERA PARAGUAYO
JAPONESA S.A.E.C.A.
Eduardo V. Haedo 179 casi Nuestra Señora de la Asunción
Teléfono: (021) 416-4000 www.japonesa.com.py
MIEMBROS DEL DIRECTORIO
Presidente: Katsuhiko Víctor Maehara Ueda
Vicepresidente: Kazuki Endo
Presidente Emérito -
Director Titular Ejecutivo: Yusaku Matsumiya
Director Titular Ejecutivo: María Elena Matsumiya
Takada
Director Titular Ejecutivo:
Rosa Tosiko Kasamatsu Takai
Director Titular Ejecutivo: Felix Singo Kasamatsu Takai
Director Titular Ejecutivo:
Adolfo Hayato Fuchiwaki
Anzai
Director Titular Ejecutivo –Gerente General:
Miguel Angel Molas Buscio
Director Área
Administrativa:
Ignacio C. Florentín Mendoza
Director Suplente: Yuichi Tanaka
Síndico Titular:
Oscar Amarilla Cañete
Síndico Suplente:
Nilda Sofía Galarza de Navarro
GERENCIAS
Subgerente General:
Blanca Liliana Brítez de Nara
Gerente Administrativo:
Edina Maybell Galeano Gini
Gerente de Captaciones: Santiago Weiler Gustafson
Gerente de Banca
Minorista: Liliana Soledad
Quiñónez Rodríguez
Gerente de Evaluación de Crédito: Damiana Dolores
Bordón de Mujica
Gerente de Riesgos:
Narciso Sanabria Lugo
Subgerente de Riesgos:
Abdo Ramón Dávalos Benítez
Gerente de Finanzas y Cobranzas:
Blas Raúl Santacruz Delvalle
Gerente de Informática: Fernando Díaz Mareco
Gerente de Operaciones: Nieves Josefina Dentice de Alarcón
Contador General:
Nelson Torales
Gerente de Sucursal
Villarrica: Mirta Aurora Marecos de Martínez
Gerente de Sucursal Santa Rita:
Edgar Isaac Chávez Barboza
Gerente de Sucursal
Encarnación:
Luis Manuel Benítez Bogado
Gerente de Sucursal
Mariscal López:
Diego Luis Wenninger Höhn
Administrador de
Seguridad: Alejandro Mateo
Talia Moreno
Auditor Interno: Néstor Díaz Cáceres
Auditor Informático:
Alcides Rivarola Bobadilla
Asesor Jurídico: José Ignacio Caballero
(*) Informe de Gobierno Corporativo 2013. Este informe anual ha sido aprobado por el Directorio de la Financiera en fecha 28 enero de 2014, correspondiente al año 2013.
FINANCIERA INTERNACIONAL
SANTA ANA S.A.
Roma 939 casi Montevideo
Teléfono: (021) 424-582 www.santana.com.py
MIEMBROS DEL DIRECTORIO
Presidente: Ana Claudia González de Peralta
Vicepresidente:
Josefina Flor de González
Director Titular: Adriana Patricia González de Segovia
Presidente: Julio Alberto Squef Gómez Vicepresidente:
Miguel Gerónimo Rojas Pagani
Director Titular:
Rubén Antonio Zayas Gutman
Director Titular: Gualberto Ramón Rienzi
Sosa
Director Titular:
Diana Stella Squef Gómez
Director Suplente:
Analía Squef de Dumot
Director Suplente:
Hugo José Miró Santos
Director Suplente:
Alcides Donald Wood
Fernández
Síndico Titular:
Hildegardo González Irala
Síndico Suplente:
Hugo Nelson Bottger
GERENCIAS
Gerente General: Guido Martínez López
Gerente Comercial: Norma
Beatriz Dávalos Benítez
Gerente Financiero:
Fernando Manuel González Fleitas
Gerente Administrativo: Ramona Noemí Gómez de Astorga
Gerente de Operaciones:
Viviana Elizabeth Portillo
Campuzano
Gerente de Riesgos:
Lidia Mabel Pacheco Sosa
Gerente de Tecnología de la Información: José María Acosta Ramírez
FINLATINA S.A. DE FINANZAS
Mcal. Estigarribia 469 Teléfono: (021) 449-732
www.finlatina.com.py
MIEMBROS DEL DIRECTORIO
Presidente:
Marcelo Amado Martínez
Vargas
Vicepresidente - Gerente
General:
Enrique José Bendaña Palumbo
Director:
Andrés Bendaña Palumbo
Director:
María Cristina Martínez
Vargas
Director:
Blanca Rivarola de Cabañas
GERENCIAS
Gerente Administrativo:
Blas V. Rodríguez Rolón
Gerente Comercial: Carlos González
Auditor Informático: Víctor Corvalán
Gerente Fideicomiso:
Noelia Martínez
Auditor Interno:
José Miranda
Oficial de Cumplimiento: Elena María Insfrán
Síndico: Margarita Gavilán de Alvarenga
Gerente de Riesgos: Viviana Dellavedova
Fedataria:
Ana Griselda Gómez
(*) Informe de Gobierno Corporativo 2013. Este informe anual ha sido aprobado por el Directorio de la entidad en su sesión de fecha 30 de junio de 2014.
FINANCIERA RIO S.A.
Estrella y Ayolas
Teléfono: (021) 416-3000 www.rio.com.py
MIEMBROS DEL DIRECTORIO
Presidente: Cristian J. Heisecke V.
Vicepresidente:
María Susana Heisecke de Saldívar
Director Titular: Feder Ventre Segovia
Director Titular: José Garay Madrazo
Director Titular: Gustavo Arguello Lubián
Síndico: Pío Galeano Barrios
GERENCIAS
Gerente General: Gustavo Arguello Lubián
Gerente Comercial: Jorge Woitschach Santos
Gerente de Informática: Feder Ventre Segovia
Gerente de Finanzas: César Vázquez Campos
Gerente de Operaciones: Francisco Duarte Quintana
Gerente de Riesgos:
Marta Jara de Sanabria
Gerente de Auditoría
Interna:
César Daniel Espínola
TÚ FINANCIERA S.A.
Alberdi 446 e/ Estrella y Oliva Teléfono: (021) 415-8000 www.tu.com.py
MIEMBROS DEL DIRECTORIO
Presidente:
Mónica Fadul
Vicepresidente: Bruno Fiorio Director: Jorge Dos Santos Director: Carlos Zapata Director: Pedro Elías Fadul
GERENCIAS
Gerente Administrativo:
Diego Guillén
Gerente Comercial:
Verónica Furtado
Gerente de Operaciones:
Gino Aranda
Gerente de Recursos
Humanos: Carolina Scappini
Gerente de Riesgo y Cobranzas: Leticia Gamón
Gerente de Tecnología:
César Grance
ARA S.A. DE FINANZAS
Avda. Mcal. López 4120
Teléfono: (021) 664-000 www.ara.com.py
MIEMBROS DEL DIRECTORIO
Director:
María R. Palmerola
Director: José I. González M.
Director: Luis C. Alder
Director:
Antonio Draguicevich
Director: Justo Ibarra
Director:
José Luis Andrada
Director: Graciela Ruiz
GERENCIAS
Gerente General:
José Luis Andrada
Gerente de Negocios: Rubén Román
Gerente de Créditos y Operaciones: Graciela Ruiz
Gerente de Administración y Finanzas:
Víctor Daniel Valdez
Gerente de Tecnología e Informática:
Hermes Montanía
Gerente de Cumplimiento:
Cynthia Almada Gerente de Auditoría
Interna: Jorge Benítez
FIC S.A. DE FINANZAS
Estrella esq. 14 de Mayo Teléfono: (021) 438-0000 www.fic.com.py
MIEMBROS DEL DIRECTORIO
Presidente: Miguel Ángel Ortega Arréllaga
Vicepresidente: Luis Ortega Echeverría
Director Titular:
Pedro Balotta Ricart
Director Titular: Fernando Hilario Peralta
Raggini
Director Titular:
María Verónica Ortega Morínigo
Accionista: María Teresa Echeverría de Ortega
Síndico Titular:
Manuel Benjamín Gamarra Stark
Síndico Suplente: Cristhian José María Calabró Serafini
GERENCIAS
Gerente General: Ricardo Ramón Ortiz Rojas
Gerente de Administración y Finanzas: Néstor Wilfrido
Mena Espínola Gerente de Operaciones: Miguel Ángel Noceda Cabrera.
(**) Según Página Web
SOLAR S.A. DE AHORRO Y PRÉSTAMO PARA LA VIVIENDA
Avda. Perú 592 casi Juan de Salazar
Teléfono: (021) 218-8000 www.solar.com.py
MIEMBROS DEL DIRECTORIO
Presidente: Felipe Burró Gustale
Vicepresidente:
Leticia Díaz Benza
Director Ejecutivo: Jorge Solis
Director Titular: Gabor Poka
Director Titular:
Ana María Díaz Bena
Director Titular: Osvaldo Gómez
Director Titular:
Ángel José Burró U.
Síndico Titular: Jorge Goldenberg
Síndico Suplente: Jaime Laufer
GERENCIAS
Gerente General: Oscar Cristaldo S.
Gerente Corporativo de Negocios: Denis Ríos A.
Gerente Corporativo de Desarrollo Organizacional: Claudia Flecha F.
Gerente Corporativo de Operaciones y Procesos: Elisa Gustale F.
Gerente Corporativo de TIC y Contabilidad:
Nadinhe Acuña Z.
Gerente Corporativo de Riesgo Integral: Darío Agüero I.
(*) Informe de Gobierno Corporativo 2013.
PARTICIPACIÓN ESTATAL
FONDO GANADERO
Avda. Mcal. López 1699 esq. Rca. Dominicana
Teléfono: (021) 227-288 www.fondogan.gov.py
MIEMBROS DEL COMITE DE ADMINISTRACIÓN
Presidente: Martín Adalberto Maciel
Barreto
Miembro del Comité de Administración
Representante de la Asociación Rural del Paraguay: Juan Reinaldo Cáceres Bazán Miembro del Comité de Administración
Representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería: César Benítez Bogado
Secretario del Comité de Administración: Merardo Báez
GERENCIAS
Gerencia General: Ramón C. Cáceres Benítez
Gerencia de Créditos y Asistencia Técnica: Gustavo Dávalos
Gerencia Financiera: Ramón Valiente
Gerencia de Riesgos: Sonia Aveiro
Gerencia de Gestión
Institucional: María Casco Lichi Gerente de Tecnología de la Información: Daniel Lukoski
Asesoría Jurídica:
María Graciela Álvarez
Auditoría Interna: Yolanda Encina
Asesoría Estratégica: Erica
Michel-Ana María Miranda
¿Qué necesita una organización PARA SER EFICIENTE?
Estar a la par de las innovaciones tecnológicas mundiales es uno de los elementos que más valor añade a la competitividad de una compañía. Es por esta razón que Paradigma Software S.R.L. junto con la firma argentina G&L Group, se unieron en una estratégica alianza para fusionar sus especialidades y ofrecer a los clientes servicios y soluciones destinadas a la mejora de las áreas de TI, y por otro lado proveer soluciones para la buena gestión en procesos de negocios.
Hoy establecemos una alianza trascendental para seguir innovando, pensando en primer lugar y como siempre en la necesidad de nuestros clientes” expresó al respecto Valeria Rodríguez Z., directora de Paradigma.
Agregó además que los objetivos principales de la empresa son expandir sus servicios y soluciones, crear nuevas oportunidades de negocios y consolidarse como integradores regionales. “Tenemos como finalidad fortalecer nuestras compañías afianzando nuestra presencia tanto en Paraguay como en Argentina.”
Con motivo del lanzamiento de esta alianza, se llevará a cabo un desayuno de negocios el 14 de abril de 08:30 a 10:30 hs. en el Carmelitas Center, evento que es organizado por
Dínamo Paraguay. Las reservas se pueden realizar en los teléfonos (021) 230-640/2.
A través de estas innovaciones tecnológicas que ponen a disposición de los clientes más exigentes, la meta es dotar de la más elevada eficiencia a las organizaciones.
SOLUCIONES
▶TAF – Terminal de Atención Financiera
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Valeria Rodríguez Z.
VIDRIERA DEL DESARROLLO AGRÍCOLA
Este 2015, una de sus principales atracciones fue la presentación de la Finca Modelo Sustentable, un proyecto que lleva adelante la mutual que consiste en una maqueta donde están ubicadas todas las aéreas de producción diversificada que puede tener un productor: silvopastoril, causes hídricos, producción agrícola, etc. Durante la visita a la maqueta, especialistas acompañaban a los interesados y les enseñaban sobre las buenas prácticas agrícolas, manejo de suelo y de envases vacios entre otras capacidades para una idónea administración productiva.
Es importante mencionar que el Agro Show apoya la diversificación y el desarrollo pecuario con la mejor genética en animales bovinos de producción lechera al igual que de producción de carne suino-
cultural y ovinocultura. Así también impulsa la mejor genética en aves de corral. En esta edición por primera vez uno de los días de exposición respondió a una temática específica. Bajo el lema “Conservar es Progresar” se inauguró el Día Forestal el jueves 26 de febrero y en ese contexto se organizó un Workshop Internacional denominado “Aprovechamiento del eucaliptus reforestado para su comercialización en mercado local e internacional”.
La iniciativa tuvo como finalidad dar un mayor impulso al emprendimiento de reforestación iniciado hace años por la Cooperativa Copronar, el cual tiene como meta alcanzar unas 100.000 plantas reforestadas durante los próximos cinco años. Especialistas en la materia nacionales y extranjeros disertaron sobre el aprovechamiento sostenido y sustentable de los recursos con miras
La fiesta anual que exhibe el crecimiento del sector agro y los avances tecnológicos del distrito de Naranjal se realizó ante una masiva concurrencia los días 25, 26 y 27 de febrero. El Agro Show Copronar en su décimo quinta edición, fue organizado como todos los años por la Cooperativa de Producción Agropecuaria Naranjal Ltda., del departamento de Alto Paraná.
a atender el mercado energético local y el de exportación.
Todas las actividades contaron con el apoyo y presencia de autoridades del Ministerio de Industria y Comercio a través de la Mesa Sectorial Forestal de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX) y el Programa de Apoyo a las Exportaciones, así como también de agricultores de todo el país y representantes de las empresas más importantes de productos y servicios.
Copronar promueve diferentes cultivos en la región como la soja, con un área de siembra de aproximadamente 15.000 hectáreas que rinde más de 40.000 toneladas por año. A través de la siembra directa cultivan trigo con un rendimiento de más de 8.000 toneladas, maíz con más de 20.000 toneladas y canola, que en la actualidad rinde más de 3.000 toneladas anuales.
ZOOM
ACOMPAÑANDO EL CRECIMIENTO DEL PAÍS
El BBVA marca presencia en las ferias agroganaderas más importantes del país y el Agro Show Copronar no es la excepción. Propuestas innovadoras para la contratación de productos y asesoramiento a clientes fueron algunos de los beneficios brindados durante el evento.
Estamos convencidos de que apoyar al sector agropecuario con visitas, con atención personalizada y por sobre todo entender el ciclo agropecuario, es la base para poder consolidarnos como entidad dentro del mercado” expresa Verónica Cuevas, gerente de la sucursal del banco en las ciudades de Santa Rita y San Cristóbal.
Préstamos a corto plazo para capital operativo, a largo plazo para financiación de compra de maquinarias o inmuebles, para la compra y/o construcción de vivienda, préstamos hipotecarios con planes de financiación acordes al ciclo productivo, son los productos de su amplia gama que ofrece la institución enfocados al segmento . “Contamos con líneas de financiación de
hasta el 100% de maquinarias con tasas competitivas de marcas globales y con garantía prendaria hasta cinco años, incluyendo una financiación (paquete agrícola) con exoneración de costos teniendo habilitada una cuenta corriente, caja de ahorro y una tarjeta de crédito. Tenemos una oferta transaccional específica para el segmento con ventajas que favorecen una relación de largo plazo con nuestros clientes. Nuestro objetivo es acompañarlos en sus diferentes necesidades.”
En cuanto a la asistencia crediticia, el interés del banco es realizar una calificación global al cliente según las características de su actividad, de tal forma que la materialización de las operaciones a lo largo del año sean sólo trámites administrativos. Cuentan además con servicios de pagos a proveedores,
pagos a la nómina de funcionarios, cobro de recaudaciones, entre otros disponibles a través de canales digitales como banco móvil y bbva net.
La gerente menciona que el mercado agrícola demanda en forma constante y creciente mayores líneas de financiamiento para acompañar los negocios. “Será necesario optimizar la producción y los rendimientos a fin de compensar los menores precios actuales de los commodities. En la feria dimos mucho hincapié a los principales partners que nos ayudan a acercar los productos a ser financiados a través de nuestras líneas de crédito: concesionarias de automóviles y maquinarias, comercios más importantes de la zona, etc. Actualmente la demanda de créditos se desarrolla muy coherentemente con el desarrollo productivo del sector agropecuario y en BBVA estamos preparados para atender este aspecto ya que contamos con amplia experiencia en el segmento.”
Para la entidad los sectores primarios son claves, razón por la cual brindan soluciones para agroexportadores como por ejemplo servicios diferenciados con comercio exterior y mesa de tesorería. “El desarrollo tecnológico se encuentra en un momento de crecimiento y a la vanguardia de países de primer mundo como EE.UU. y Brasil. Es por ello que la inversión en maquinarias agrícolas tiende a incrementarse. Nuestras distintas pólizas de seguro también estuvieron presentes en la muestra para que el productor asegure su futuro y el de sus emprendimientos” termina diciendo Verónica Cuevas.
Este año aparte del enfoque en este sector, ofrecieron también productos de consumo, tarjetas de créditos, descuentos, todo para sumar beneficios a los clientes de la zona.
Verónica Cuevas
UNA TRAYECTORIA DE INNOVACIONES CONSTANTES
En la edición 2015 de la mega feria organizada por la Cooperativa Naranjal Limitada, Agrotec conmemoró sus 25 años en el mercado agrícola de Paraguay con el destaque puesto en un renovado stand y el portafolio más completo en insumos.
El gerente de la Unidad de Negocios de la firma en Santa Rita (Alto Paraná), Ingeniero Agrónomo André Masdeval, enfatizó que “Agrotec es pionera en el agro paraguayo. Como dice una de nuestras publicidades, para conquistar el futuro tenemos que trabajar bien en el presente, y creemos, como nuestra aliada BASF, que la agricultura es el trabajo más valioso de la tierra porque producimos alimentos”. Para esta edición del
Agro Show, la empresa renovó totalmente su stand, ofreciendo una construcción climatizada y de primer nivel para la organización de actividades formativas y recreativas.
“También presentamos en parcelas todo el paquete tecnológico que ofrecemos al mercado. Difundimos cada vez más el Sistema de Combinación de Híbridos de Maíz de Pioneer y el programa AgCelence de BASF, juntamente con el programa de fertilización inteligente de la línea MicroEssentials de Mosaic. Y complementamos esto con la línea de aminoácidos de la empresa española Alfredo Iñesta” explicó Masdeval.
El profesional subrayó además la importancia de mostrar concretamente en las parcelas las consecuencias de los ataques de plagas como chinches, brocas y orugas. “Hay últimamente una alta incidencia de ataques de plagas así como también plagas nuevas en el cultivo de la soja. Tenemos una gran preocupación en el tratamiento de semillas, para dar un residual mayor y mejor durante la emergencia inicial de los cultivos cuando la presión de las plagas está muy fuerte. Para ello tenemos dos lanzamientos especiales, el insecticida Maxxima HC y Protemax Ultra, que vienen con una concentración más acorde a los nuevos niveles de presión de las plagas. Agregando una mayor cantidad de ingrediente activo y aumentando la residualidad, se ofrece una protección mayor a la planta cuando emerge y más lo necesita ante los primeros ataques”.
Masdeval destacó la importancia del compromiso de Agrotec Santa Rita con los productores de la región, remarcando que la empresa renovó su equipo de colaboradores para brindar una atención aún mejor. “Cada año enfrentamos nuevos desafíos trayendo también nuevas herramientas y estrategias de manejo de los principales cultivos. Buscamos que el productor obtenga los máximos niveles de calidad, competitividad y productividad con la mejor relación costo/beneficio” concluyó.
André Masdeval
Ganadores
Se realizó el sorteo de la campaña de recaudación “Un Buen Destino” de TECHO en el Shopping Mariscal donde se dio a conocer a todos los ganadores de los destinos turísticos. La campaña fue posible gracias al apoyo de Rubiko Marketing e Imagen, TAM Aerolíneas, NSA transporte, Rancho Laguna Blanca, La Misión Hotel Boutique y Milord Hotel Encarnación que realizaron la donación de los diferentes premios.
Convenio
La Fundación Paraguaya y Las Tacuaras S.A. para su producto Nutrihuevos, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional a fin de ofrecer una nueva microfranquicia dirigida en sus inicios a mujeres del programa Comité de Mujeres Emprendedoras de las zonas de Villeta y Guarambaré, para luego replicar en otras localidades dando oportunidad a que más familias sean beneficiadas con esta oportunidad de negocios.
Promoción
Samsung Paraguay y González Giménez realizaron la entrega de premios y un brindis por la promoción “Premios por Tradición” que consistió en un auto Hyundai Accent 2015 0Km. El evento se desarrolló en el nuevo local Big de González Giménez ubicado en Lillo y O’Higgins.
Premio
Omnicom Media Group OMD Worldwide, por novena vez consecutiva ha sido nombrada la agencia de medios más creativa del mundo por el Gunn Report for Media, manteniendo el liderazgo desde que el reporte fue lanzado en 2004. El ‘Gunn Report for Media’ es el estándar de la industria para evaluar la creatividad en medios, clasificando a las agencias de acuerdo a su desempeño en los diferentes festivales de creatividad alrededor del mundo.
Artesanía
La Secretaría Nacional de Turismo presentó el concurso nacional “Inspírate en lo nuestro” que consiste en elaborar nuevas artesanías basadas en técnicas nacionales para ser utilizadas como objetos de merchandising de la marca turismo “Paraguay, tenés que sentirlo”. Las propuestas deberán ser entregadas del 13 al 15 de abril de 2015 en la SENATUR.
Primer Seminario del Año
“Mejores Prácticas en la Gestión y Control de Procesos” y “Sistema de Indicadores de Gestión por Procesos” fueron los temas desarrollados por el conferencista internacional Néstor Diazgranados en las dos jornadas llevadas a cabo en el centro de eventos del Carmelitas Center. El objetivo del Seminario fue impulsar a los participantes a desarrollar modelos de gestión que sean de fácil y rápida aplicación y que redunden en resultados que interpreten la realidad que está viviendo la organización. Dínamo en alianza con ALTAG presentaron de esta forma el primer Seminario de su cargado calendario de eventos para este 2015.
PYMES
La Unión Industrial Paraguaya realizó el lanzamiento del Primer Encuentro Anual de MIPYMES, evento que se realizará el viernes 27 y el sábado 28 de marzo en la sede de la institución con acceso libre y gratuito. El objetivo es reunir a las micro, pequeñas y medianas empresas para proveerles de las herramientas que les permitan desarrollar, profesionalizar y hacer crecer sus empresas.
Participación
La empresa social Koga representó al país en el Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto en Mérida, México, del 24 al 26 de febrero, donde el director de la empresa Bruno Defelippe dictó charlas sobre “Los desafíos en el desarrollo de un ecosistema de emprendimiento de impacto en mercados emergentes.”
Cooperación
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la empresa BuscoJobs Paraguay S.A firmaron un acuerdo de cooperación con el objetivo de agilizar la búsqueda de las personas que necesitan empleo y las firmas que los ofrecen, de tal manera a fortalecer y complementar los procesos de inserción laboral a través de los medios digitales.
APPLE, LA EMPRESA QUE SUPERA LOS US$700.000 MILLONES
Apple se convirtió en la primera compañía en alcanzar un valor de mercado de más de 700.000 millones de dólares, cuando las acciones se dispararon en medio de noticias positivas sobre sus ganancias con los smartphones y su reloj inteligente aún pendiente de estrenarse.
