EDICIÓN 49 OCTUBRE DE 2017
aduanas
comercio exterior
logística
Primera etapa
Revista publicada por la
Confianza de inversionistas
Menos del 30% de los Puertos de
se refleja en Veracruz.
México están asegurados. para el mundo.
Índice ediciÓn 49 octuBre de 2017
aduanas
comercio exterior
logística
primera etapa
Directorio Presidente A.A. Ing. Jorge Homs Quiroga
revista puBlicada por la
confianza de inversionistas
menos del 30% de los puertos de
se refleja en veracruz.
méxico están asegurados. para el mundo.
Director AAAVER Lic. Jorge Antonio Díaz Arce Editor PORTUM Lic. Christian Cruz Canseco Colaboradores A.A. Dr. Roberto Rocha González A.A.S. Abraham K. Weller Lara Lic. Zalma Rivera Chaín Ing. Vicente Manuel González G. Fuentes API Veracruz Mundo Marítimo Comunidad Portuaria PTC.mx T21 El Financiero El Sol del Centro LogiNews Noreste
ÍNDICE Confianza de inversionistas se refleja en Veracruz.
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Diseño Lic. Arisbeth Velasco
Arribó a Veracruz primera importación de diésel a través de empresas privadas.
Revista PORTUM. Revista Mensual. Año 4, Número 49, Octubre del 2017. Domicilio de la Publicación: Constitución 286, Col. Centro, Veracruz, Ver. C.P. 91700. Impresa en México. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Revista PORTUM. Cualquier reproducción parcial o total requerirá de la autorización expresa de la Revista PORTUM. Permisos en trámite.
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Incorporan laboratorio de última generación en la Aduana de Veracruz. 5
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Índice
Logra zona portuaria de Veracruz mejora en generación de empleos.
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MOVIMIENTO DE CARGA DURANTE EL PERIODO 7 ENERO – AGOSTO DE 2017.
Primera etapa
del Nuevo Puerto de Veracruz LISTA PARA
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SeaLand suspende ruta marítima México – Estados Unidos
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Menos del 30% de los Puertos de México están asegurados.
Convoca AMIP a crear políticas e Iniciativas en beneficio de mares, costas y puertos de México.
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moderniza sus puertos, pero no comercia lo suficiente.
Comprometen empresarios inversión de cinco mmd en las Zonas Especiales.
Líneas navieras muestran un incremento en sus ganancias durante primer semestre. Importadores y exportadores comienzan diversificación de mercados.
México actualiza su tratado de libre comercio con Israel.
Pymes en México participan con el 1% de las exportaciones.
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Confianza de inversionistas se refleja en Veracruz.
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l Coordinador General de Puertos y Marina Mercante de la SCT, Guillermo Ruiz de Teresa, informó que los puertos de Veracruz, Coatzacoalcos y Tuxpan, recibirán inversiones público-privadas del orden de los 50 mil millones de pesos durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, lo que demuestra la confianza de los inversionistas en México y en su Gobierno. En su Conferencia Magistral, “El Nuevo Puerto de Veracruz”, en el marco de la inauguración del Congreso de la Asociación Mexicana de Infraestructura Portuaria, Marítima y Costera (AMIP), celebrada el pasado siete de septiembre en un hotel de la conurbada ciudad de Boca del Río, Ruiz de Teresa agregó que Veracruz es el Estado con mayor fuerza portuaria del país.
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Consideró al Puerto de Veracruz como la “joya de la corona” del Sistema Portuaria Nacional, ya que pasará de un manejo anual de 24 millones de toneladas a más de cien millones de toneladas, cuando entre en operación el Nuevo Puerto de Veracruz donde la inversión público-privada ascenderá a 35 mil millones de pesos en su primera fase. Ruiz de Teresa aseguró que la SCT cumplirá con el proyecto del Gobierno Federal en el sentido de convertir a México en una plataforma logística de clase mundial y duplicar la capacidad de manejo de carga en los puertos del país, al pasar de 260 millones de toneladas en 2012 a casi 540 millones de toneladas al finalizar el sexenio. Fuente: API Veracruz
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Arribó a Veracruz primera importación de diésel a través de empresas privadas.
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opak de México, a través de su terminal de fluidos en el puerto de Veracruz, descargó la primera fuerte importación de diésel procedente de Estados Unidos a través de la empresa Koch Supply & Trading que según sus propias estimaciones podría estar trayendo hasta 40 mil barriles diarios. Koch estará importando el diésel de su planta de Corpus Christi, en Texas, para llegar a movilizar hasta 40 mil barriles diarios, esto es más de seis millones de litros anuales de acuerdo con el periodista experto en negocios Jorge Yuste. El diésel importado se destinará para atender el mercado de consumo del centro del país. El traslado
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del combustible se hará por pipas, aunque también podrá realizarse vía ferrocarril. Esta es la primera vez que México importa diésel a través de operadores primados . Las gasolineras tiene a partir de hoy otro proveedor independiente a Pemex con lo que se podrá ofrecer precios al consumidor más competitivosVopak opera en Veracruz una terminal de almacenamiento de líquidos a granel. Cuenta con instalaciones especializadas incluyendo tanques y estación de carga de camiones y tuberías. Fuente: PTC.mx
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Incorporan laboratorio de última generación en la Aduana de Veracruz.
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a Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Veracruz (AAAPVER) reconoció el trabajo que realiza el Gobierno Federal, a través del programa Aduanas Siglo XXI, porque se garantiza un mejor control para actividades ilícitas pero además rapidez en los despachos aduanales. El Ing. Jorge Homs Quiroga, presidente de la AAAPVER, reconoció que el gobierno está mejorando la operación aduanera mediante la tecnología que se incorpora a las aduanas, vía SHCP, a través de la Administración General de Aduanas. Destacó que, por ejemplo, en la Aduana Marítima de Veracruz se incorporó recientemente un laboratorio de última generación para la toma de muestras de mercancías del comercio exterior; “ahora las muestras se realizan aquí sin necesidad de que se vayan hasta la Ciudad de México, se evalúan y si corresponden a lo declarado en los pedimentos se hace la importación formal”, detalló. Otro aspecto es el llamado Carril Express, donde empresas certificadas van a ir saliendo del Recinto Fiscalizado con sus mercancías de manera más rápida, esos son grandes beneficios alcanzados con las inversiones que el Gobierno Federal ha destinado por un monto global de 12 mil millones de pesos.
Eso es parte del programa Aduanas Siglo XXI, que ha tenido una muy buena acogida por la comunidad portuaria de Veracruz, donde se incluyen a la Apiver, cesionarios, transportistas y agentes aduanales, de manera inicial, pero luego se irán incorporando otros sectores sociales. Homs Quiroga comentó, por otra parte, que en el primer semestre del 2017 el puerto de Veracruz registró un aumento de 17 por ciento en manejo de carga en comparación con el mismo periodo de 2016, destacando los automóviles y carga contenerizada, pero también el granel agrícola. Fuente: PTC.mx
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Logra zona portuaria de Veracruz mejora en generación de empleos.
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a zona portuaria de Veracruz logró un repunte en la movilización de productos en el primer semestre del año, al superar en 30% la llegada de barcos y contenedores, lográndose con ello la generación de empleos, reveló la secretaria general de la Confederación Auténtica de Trabajadores (CAT) María de Jesús Rodríguez Vázquez. La dirigente obrero dio a conocer que para el próximo año se contempla también la instalación de otras tres empresas, luego de que la API autorizó las concesiones respectivas, lo que significa que habrá más empleos y se prevé un repunte económico importante para esta región, que impactará a todo el Estado. Expresó que con la instalación de estas tres concesiones, traerán más beneficios para el puerto de Veracruz, más trabajo, que hace mucha falta al Estado y al País en general hoy en día. Esperemos que todo salga bien en ese sentido, añadió. Aseguró que “de empleos directos, si no me equivoco todavía no están establecidas las empresas, simplemente se anunció que se instalarán tres, te puedo hablar que éstas se van a dedicar a la recepción de hidrocarburos, otras a minerales, yo creo que estamos hablando de un promedio de 600 a 800 empleos directos, apenas se va a establecer, en lo que se hacen de clientela, repuntan, yo creo que con ese número de trabajadores pudieran empezar, en comparación con las otras que ya están establecidas, me atrevo a decirte un número, porque todavía no sabemos cuántos empleos directos puede haber”.
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Del repunte de las importaciones que han llegado a nuestro país, señaló que lejos del fenómeno Trump, que pareciera que iban a bajar las llegadas de barco a nuestro Estado, la inversión, las empresas se iban a espantar, no se dio ese efecto. “Una vez que conocieron al señor (Trump), las empresas se decidieron a llegar a México, a traer sus productos. Yo creo que lejos de afectar eso, hasta benefició a nuestro país, al comercio, sobre todo, más que a Estados Unidos, respondió. Consideró que hay unas empresas que su mayor proveedor, su mayor cliente la tienen en Estados Unidos, pero las otras vienen de Europa; entonces con Europa como país estamos haciendo muchos enlaces, que voltearon a ver a México, dada la situación. “Por esa parte, el gobierno mexicano ha sabido aprovechar y manejar bien la relación comercial con Europa y se dio en el despunte; si bien no estamos en óptimas condiciones como país, hay un mayor consumismo, sobre todo en cuestión de automóviles y otro tipo de productos, lo que motivó que se incrementara la llegada de barcos y contenedores”, añadió. No obstante, dijo por último que eso significa que estamos dependiendo del comercio exterior, porque la llegada de productos, es comprar lo que se produce en otros país y no lo que se produce en México, seguimos consumiendo más del exterior, por lo que es necesario que el gobierno respalde al comercio interno y se consuma lo que se produce por empresas nacionales. Fuente: Comunidad Portuaria
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ACTUALIDAD
MOVIMIENTO DE CARGA DURANTE EL PERIODO ENERO – AGOSTO DE 2017.
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urante este periodo del 2017 se registró un movimiento total de carga de 18’709,378 toneladas, esto es 15.9% más que en el mismo periodo de 2016 y se atendieron 1,414 embarcaciones. Con respecto al movimiento por tipo de carga se tiene que: • La carga general suelta (sin incluir vehículos) alcanzó un total de 1’319,150 toneladas, esto es, un 44.4% más que en enero-agosto de 2016. Por tipo de tráfico, aumentaron las importaciones de acero en 51.8%, aluminio en 76.3% y maquinaria 65.8%, entre otros; mientras que en tráfico de exportación aumentó el manejo de tubo de acero en 22.8%, y el acero, el cual aumentóen 88.1%. • Los vehículos automotores registran un total de 1’052,291 toneladas con un incremento del 53.0%. Este mismo movimiento alcanzó un total de 665,983 unidades, registrando un incremento del 32.8%. Por tráfico, incrementaron en ambos; la exportación subió un en 26.4%, mientras que en importación se logró incrementar en 41.1%. • En cuanto a la carga general contenerizada, se movieron 7’452,616 toneladas (incluyendo los movimientos en transbordo), contabilizando un total
Clasificando el movimiento por tipo de tráfico se observa lo siguiente: En tráfico de Altura. Las importaciones alcanzaron un total de 13’703,197 toneladas, con un incremento del 14.4% con respecto del registrado en el mismo periodo de 2016. Por volumen manejado, destacan los graneles agrícolas, la carga contenerizada, y granel mineral. Mientras que, por la magnitud del incremento porcentual, sobresalen productos como pet-coke, que subió 172.8%; arroz, 98.8%; combustibles, 91.0%; automóviles 65.6% y la carga contenerizada con 13.9% más que en el mismo periodo de 2016. 7
de 738,438 TEUs, registrando un incremento del 18.0%, con relación al mismo periodo de 2016. En tráfico de importación se movieron 363,700 TEUs, 17.2% más, mientras que en exportación se registraron 374,738 TEUs, 18.9% más que enero-agosto de 2016. • En granel mineral se manejaron 2’237,916 toneladas, registrando un incremento de 27.1% con respecto al mismo periodo de 2016. Se registra un incremento en la importación de pet-coke del 172.8%, la chatarra un 14.5% y briqueta de fierro con 104.6% más. • Los graneles agrícolas alcanzaron un total de 4’844,606 toneladas, registrando un descenso de 1.7%. Baja la importación de maíz en 12.4%; trigo, 14.6% y soya en 6.3%; mientras que, suben el arroz 98.8% y la canola en 40.8%. En las exportaciones de azúcar a granel (clasificada en este rubro) se registra un incremento de 51.4%. • En referencia a los fluidos e hidrocarburos, se registra un movimiento de 1’802,798 toneladas, con un incremento de 2.5% con relación al mismo periodo de 2016. Aumentan las importaciones combustibles en 91%, monómero de estireno en 37.6%, biodiesel 213.2% y alkilbenceno 13.8%; entre otros.
Las Exportaciones registraron incremento del 37.8%, al mover 4’776,313 toneladas. Destacan los volúmenes de carga contenerizada, tubo de acero, automóviles y azúcar. Incrementaron las exportaciones de carga contenerizada en 35.2%, azúcar 51.4%, automóviles el 44.2%, y tubo de acero 22.8%. En tráfico de cabotaje. Se registra la entrada de 744 toneladas de carga general; así como 229,124 toneladas de combustibles; sumando un total de 229,868 toneladas en tráfico de cabotaje. Las cuales representan el 67.0% menos que en el mismo periodo de 2016.
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actualidad RENDIMIENTOS POR TIPO DE CARGA Con respecto a los rendimientos registrados en las maniobras de carga y descarga de buques se tiene que: • La carga general en muelle convencional (bobinas de acero) registra un promedio de 234 toneladas/hora-buque en operación (THBO), 15.3% menor al registrado en enero-agosto de 2016, menor en 14.8% a la meta del POA. • En el manejo de graneles agrícolas en terminal especializada, alcanzó un promedio de 330 THBO, 9.7% menos que en 2016, con un alcance del 91.5% en cuanto a la meta del POA 2017. • En el manejo convencional de graneles agrícolas se registró un promedio de 169 THBO, inferior en 7.7% al registrado en el mismo periodo de 2016. Sin comparativo con el POA. • En cuanto al rendimiento en granel mineral se registró un promedio de 334 THBO, superando en 12.7% al registrado en el mismo periodo de 2016 y 3.8% por arriba de la meta del POA. • En el manejo de Fluidos se registró un promedio de 234 THBO, 13.8% menos que en enero-agosto de 2016, inferior en 15.1% a la meta del POA. Cabe mencionar que la capacidad de bombeo y por lo
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tanto el rendimiento depende de la embarcación, ya que se realiza con sus propios medios. • En el manejo de hidrocarburos en la terminal de Pemex se registró un promedio de 489 THBO, 8.2% más que en enero-agosto de 2016, e inferior en 17.6% a la meta del POA. Al igual que en el caso de fluidos, la capacidad de bombeo y por lo tanto elrendimiento depende de la embarcación, ya que se realiza con sus propios medios. • En el manejo de contenedores en la Terminal especializada de Icave se registró un promedio de 82 Contenedores/Hora-buque en operación (CHBO), 16.8% menos que el registrado en 2016 y sin alcanzar le meta de 96 CHBO. Derivado principalmente por incremento sustancial en la demanda y fallas en grúas de muelle, dejando menos equipo disponible por buque. • En el manejo de contenedores No especializado se registró un promedio de 40 CHBO, 4.2% menor que el registrado en enero-agosto 2016. • En el manejo buques Car Carrier (automóviles) el rendimiento promedio registrado es de 105 Unidades/Hora-Buque en operación (UHBO), 13.9% menos que lo alcanzado en 2016, y superando en 5% la meta del POA.
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del Nuevo Puerto de Veracruz LISTA PARA
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a administración del presidente Enrique Peña Nieto apostó desde el primer día de su gestión al crecimiento y desarrollo del país, una muestra de ello es la construcción del Nuevo Puerto de Veracruz, la obra de infraestructura portuaria más importante de los últimos 100 años. El director general de Fomento y Administración Portuaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Fernando Humberto Gamboa Rosas, agregó que México ha ampliado sus mercados internacionales y hace frente al comercio mundial que sigue su marcha, por lo que era necesario modernizar el actual espacio portuario de Veracruz que fue creado en 1902. Detalló que en la construcción del Nuevo Puerto se invertirán más de 70 mil millones de pesos el 80 por ciento proveniente del sector privado lo que refleja la confianza de los inversionistas en México y en esta magna obra.
Francisco Liaño Carrera, mencionó que antes de que concluya la actual administración, el Nuevo Puerto de Veracruz recibirá barcos de gran calado y de última generación. Con esta obra de infraestructura, dijo, la capacidad operativa se quintuplicará. Explicó que, a partir del próximo año, Veracruz podrá recibir buques de más de 16 metros de profundidad o calado, 400 metros de longitud, con cargas de más de 18 mil contenedores, que son de la última generación de transporte marítimo. Comentó que la primera etapa consta de las terminales de granel agrícola, granel mineral, contenedores, fluidos y una semi especializada. Manifestó que el avance global de la obra es de más del 60 por ciento y en los próximos meses concluirá la construcción de la escollera o rompeolas de más de 4 kilómetros de longitud, en la cual se utilizan más de 8 millones de toneladas de roca. Fuente: API Veracruz
Por su parte, el gerente de Ingeniería de Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER),
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SeaLand suspende ruta marítima México – Estados Unidos
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a conexión de transporte marítimo que estableció a principios de 2016 la naviera SeaLand entre los puertos mexicanos de Veracruz y Altamira, con Filadelfia, en Estados Unidos, fue cancelada, informó la Directora General de la firma en México, Patricia Pérez. Deseleccionamos la ruta a Filadelfia para la segunda mitad de este año. A pesar de haber una demanda latente y un crecimiento en el último año, en el grupo hemos priorizado el enfoque a la sustentabilidad de los servicios previos. No descartamos retomar este servicio en el mediano plazo, siendo todavía este mercado una oportunidad para los exportadores mexicanos”, detalló. De acuerdo con la directiva de SeaLand, las exportaciones marítimas a Estados Unidos representan un tercio del flujo de carga generado en México y, según cifras del Buró de Estadísticas y Transportes de Estados Unidos, el 11% del valor de las mercancías se traslada por mar.
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En ese contexto, la naviera regional, filial de Maersk Group pasó de tener una participación de 3% en 2015 en cuanto al flujo de carga, hasta un 9% en 2016. En los primeros meses de 2017 esta cuota se ubicaba en 11 por ciento. En términos generales Estados Unidos sigue siendo el destino número uno para las exportaciones de SeaLand México, seguido de Panamá, Colombia y Chile”, expuso Patricia Pérez sin dar mayores detalles sobre la suspensión. El servicio de SeaLand, denominado Atlántico, ofrecía tiempos de tránsito de seis días y representaba una opción para los productores y exportadores de productos perecederos como frutos varios, aguacates, limones y tomates, así como carga industrial, destinados al mercado estadounidense, según detalló la firma al iniciar operaciones. Fuente: T21
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Menos del 30% de los Puertos de México están asegurados.
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a baja penetración de los seguros en México no excluye a los puertos marítimos en donde no se llega al 30 por ciento con una cobertura propiamente adecuada, según estimados de AIG Seguros, a pesar de ser el primer frente para la llegada de huracanes a las costas mexicanas. Esta baja participación de los seguros en los puertos de carga en México, hace que el potencial para crecer sea muy atractivo principalmente soportado por la actividad que se vislumbra a partir de los proyectos energéticos, señaló Leonardo José Fantini, encargado de Riesgo Especializado y de Propiedad en AIG Seguros México. “Se vienen tiempos interesantes para los puertos en México con la reforma energética que ya tiene en marcha. Aún falta ver lo que pase con el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y sobretodo el sector automotriz, pero México tiene potencial para consolidarse como un hub portuario en el comercio internacional”, dijo el especialista. No obstante, Fantini dijo que hay que vencer obstáculos como el aspecto cultural de no medir riesgos, analizarlos y prevenirlos, pero también otras dificultades como la falta de tecnología, de inversión en infraestructura y de aumentar los volúmenes movilizados de carga internacional. Como lo es en la penetración de seguros de vida, de gastos médicos o de vivienda, el aspecto cultural también es una barrera para la industria de los seguros entre los puertos en México y en general a nivel América Latina, ya que según el especialista, “están debajo de mercados maduros como Europa y Norteamérica”. En 2016, los puertos de México movilizaron 300 millones de toneladas de carga, de las que 130 millones (43 por ciento) fueron productos de petróleo y sus derivados. Esta gran participación de la industria química eleva la responsabilidad de los administradores y operadores de los puertos ya que se eleva el riesgo.
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“Si se tiene la expectativa de un mayor dinamismo de la actividad petrolera en México con la apertura del sector energético, obviamente a mayor volumen de carga se eleva el riesgo en el manejo de químicos y petróleo”, advirtió. Aunque el especialista de AIG Seguros señaló que la probabilidad de incidentes en puertos no es tan elevada, los riesgos más importantes, los siniestros que representan el 30 por ciento son daños a contenedores y mercadería en su movilización o almacenamiento, seguido de afectaciones a los buques. En una reunión con medios, expuso que los huracanes son parte del análisis de riesgos y se determina según la póliza de cada tipo de seguro, ya que advirtió que al igual que en otras industrias del transporte, intervienen varios seguros en los diferentes puntos de la cadena logística de la mercancía, desde el seguro del buque, el seguro de la carga, de responsabilidad civil y daños a terceros, de propiedad y equipos. ROBO DE CONTENEDORES CRECE 200 POR CIENTO El robo de mercancía se ha elevado vertiginosamente en los últimos dos años con un estimado de hasta 200 por ciento a un estimado de 3 mil 500 casos reportados, según AIG Seguros y en su mayoría los eventos ocurren una vez que el barco abandonó el puerto. Los productos más robados son alimentos y bebidas y electrónicos, dada la facilidad para comercializarlos en el mercado negro. Fantini, encargado de Riesgo Especializado y de Propiedad en AIG Seguros México, informó que esta práctica tiene un impacto al elevar los costos de las pólizas o de los deducibles para cobrar el seguro pero no detalló un porcentaje promedio de incremento, ya que dijo que depende de cada firma. Fuente: El Financiero
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Convoca AMIP a crear políticas e Iniciativas en beneficio de mares, costas y puertos de México.
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n su conferencia dictada en el marco del Congreso AMIP 2017, como parte del inicio de dos días de trabajo con los especialistas, empresarios y estudiantes del sector marítimo y portuario, el titular de los puertos en México, Guillermo Ruiz de Teresa, afirmó que las obras del nuevo Puerto de Veracruz avanzan en tiempo y forma, por lo que el primer barco llegará en junio o julio del 2018, con lo que aseguró el proyecto no representa retraso alguno y se garantiza que se cumplirán los tiempos establecidos de manera inicial. El encargado de inaugurar el Congreso AMIP 2017, que se celebró en Boca del Rio, Veracruz, fue el gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares. El Congreso inició formalmente con los honores a la bandera que corrieron a cargo de la escolta y banda de guerra de la Escuela Náutica de Veracruz. La Mtra. Claudia Sánchez Porras, Presidenta de la Asociación Mexicana de Infraestructura Portuaria, Marítima y Costera, fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes al congreso, y en su discurso inicial aseguró que la AMIP se ha consolidado como un organismo estratégico, integrado por reconocidos profesionistas, quienes con su talento contribuyen al óptimo desarrollo de la infraestructura portuaria. Aseguró que la constante transformación del sector marítimo y portuario, al margen de la reforma energética, es uno de los desafíos coyunturales más sensibles, y reiteró que esta reforma ha comenzado a cristalizarse en los concursos públicos de nuevas terminales especializadas en fluidos, con lo que se espera que tengan un impacto significativo en las áreas de oportunidad de la propia AMIP, de los profesionistas, inversionistas y de las economías locales. Claudia Sánchez convocó a crear una agenda de temas fundamentales, que permitan a la AMIP y a sus expertos, convertirse en aliados de las autorida-
des en el diseño de políticas e iniciativas en beneficio de los mares, costas y puertos de México. Durante su intervención, Ruiz de Teresa aseguró que el puerto de Coatzacoalcos concluirá el sexenio con inversiones privadas por tres mil millones de pesos, con lo que pasará de 20 millones de toneladas de capacidad, a poco más de 40. En el caso de Tuxpan, al finalizar la presente administración, aseguró el Coordinador de Puertos y Marina Mercante, el puerto tendrá inversiones de 12 mil millones de pesos en su mayoría privados. Luego de su intervención en el foro de la AMIP el Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, fue interrogado por los reporteros sobre posibles conflictos con la SEMAR, a lo que enfático rechazó que el ingreso de la Secretaría de Marina a las capitanías de puerto pueda provocar problemas en las actividades portuarias. Al ser cuestionado sobre la inconformidad de marinos mercantes y la propuesta de crear una Secretaría del Mar, dijo que no existe una iniciativa formal en la Cámara de Diputados y consideró que no sería necesaria la creación de una nueva dependencia. Más adelante en las mesas de trabajo, Miguel Ángel Andrade Gómez, Director General de AMANAC, aseguró que en los puertos es necesaria una coordinación de autoridades y pidió que la autoridad no vaya encima de nadie. “Cada qué hay un cambio de administración son nuevas políticas y quien lo sufre son los puertos y su comunidad” puntualizó. Estamos viendo hoy la ampliación del puerto de Veracruz que por muy grande que se haga, si no se cambian las políticas que impactan en costos y tiempos de nada servirá, sentenció al terminar su intervención, de la mesa que analizaba el tema “Puertos y su Conectividad”. Fuente: Comunidad Portuaria
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América Latina moderniza sus puertos, pero no comercia lo suficiente.
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os países de América Latina y el Caribe están modernizando sus puertos, pero no comercian lo suficiente para mejorar sus capacidades y la competitividad, afirmó el jefe de sección de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la Organización de Estados Americanos (OEA), el mexicano Jorge Durán. “Entre los puertos de esta región apenas se comercia un 20%, mientras que en los de Europa casi llegan al 60%”, dijo. Durán expuso en el XII Congreso Marítimo Portuario que organiza la Comisión Portuaria Nacional (CPN) de Guatemala, para analizar los desafíos de este sector. El congreso tiene como tema central “la modernización portuaria: un desafío ineludible” en el que se discutirá el apoyo de este sector al comercio internacional y las redes de transporte marítimo. Además, se analizan las tendencias actuales de los puertos centroamericanos y sus estrategias para el desarrollo, la sostenibilidad ambiental en la actividad portuaria y el fortalecimiento de la gestión ambiental en México, Canadá y Estados Unidos. Asisten,
al menos, 150 autoridades de puertos y terminales, operadores, inversionistas, agencias de carga, proveedores, empresarios, exportadores e importantes, representantes de bancos y aseguradoras. Según el experto de la OEA, en América Latina y el Caribe “hay pocos puertos desarrollados”, entre los que mencionó al Canal de Panamá que tiene una calificación de 6,3 en infraestructura. Mientras la media de carga marítima ronda los 3,49 millones de teus en América Latina, en Shanghai, son 39 millones, señaló. En el caso de Guatemala, el jefe de la CIP reconoció que las autoridades están haciendo bien su trabajo, pero afirmó que se necesita más inversión para hacerlos más competitivos. Reconoció que los puertos de América Latina y el Caribe se están modernizando en infraestructura y tecnología, pero “no comerciamos lo suficiente entre nosotros” para mejorar la competitividad. En ese sentido, citó como desventaja no contar con una Ley de Cabotaje, que mejore las capacidades de los puertos y del transporte marítimo. Fuente: Mundo Marítimo
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Comprometen empresarios inversiรณn de cinco mmd en las Zonas Especiales.
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n inversiones empresariales, para estas primeras 3 zonas, a la fecha hay 32 proyectos en fase avanzada respecto a la decisión de realizarse, de un universo de más de 200 empresas. De acuerdo con datos de las mismas empresas, implican cerca de 5 mil 300 millones de dólares y la generación de alrededor de 12 mil empleos directos. Con estas primeras Zonas Económicas Especiales vendrán inversiones, programas y obras públicas y privadas en Puerto Chiapas, con influencia en todo el estado y Centroamérica; en Lázaro Cárdenas, con efectos en Michoacán y Guerrero; y en Coatzacoalcos, Veracruz, como parte del desarrollo del Istmo. Gerardo Gutiérrez Candiani, jefe de las Zonas Económicas Especiales, durante la firma del decreto, dijo que se llega a la meta de un primer tramo con la seguridad de estar afianzando el andamiaje institucional y estructural necesario para la viabilidad y éxito de las primeras 3 zonas y los próximos 40 años. El recorrido, desde que se envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley Federal, en septiembre de 2015, ha sido intenso. A partir de su aprobación y publicación, vendría el proceso de reglamentación
y la creación de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, la firma de cartas de intención con estados y municipios para crear 8 posibles Zonas y sus correspondientes leyes estatales. Lo primero, dijo, fue consolidar el marco institucional. La disposición de los terrenos que integran cada zona; planeación y construcción de infraestructura; desarrollo del sistema de Ventanilla Única para trámites y servicios; confección del paquete de incentivos fiscales y de otros tipos; definición de vocaciones productivas a apoyar. Asimismo, la selección y el armado de políticas públicas complementarias; la promoción de inversiones; y la coordinación regional con estados y municipios, comenzando por la promoción y homologación de leyes y normativas. Junto con ello, la definición de políticas de establecimiento y desarrollo, lineamientos de permisos, así como la elaboración de los dictámenes que consignan la viabilidad jurídica, económica, ambiental y social de cada Zona. Para la identificación, delimitación y resguardo de predios se aprovecharon distintos mecanismos. Particular mención merece el esfuerzo focalizado por la Secretaría de Hacienda, a través del Fonadin y Banobras. Así, agregó, pudimos integrar 526 hectáreas en Puerto Chiapas, con un polígono de 8,611 hectáreas. En Michoacán y Guerrero son 547 hectáreas, con un polígono de 5,452 hectáreas. Y en Veracruz, 258 hectáreas y un polígono de 8,264 hectáreas. En los 3 casos, constituimos polígonos efectivamente excepcionales en su ubicación y condiciones para el desarrollo logístico e industrial. Con certeza jurídica para el Predio Federal y las secciones privadas, abundó. Para la Ventanilla Única identificamos mil 709 trámites en los 3 niveles de gobierno para empresas y Administradores Integrales, y diseñamos un modelo “llave en mano” de acompañamiento para todo el ciclo de negocio. Incluye un clúster de servicios, que cuenta ya con 16 convenios con cámaras y asociaciones, y 3 con sindicatos nacionales. Un saludo a mis amigos y aliados del sector obrero, abundó. En infraestructura, el catálogo para estas primeras 3 ZEE, con una proyección a 20 años, comprende 53 proyectos de transporte y logística; 31 para agua; y 17 en materia de energía. En conjunto, implican inversiones por más de 40 mil millones de pesos y el potencial para la inversión privada alcanza el 63%. Fuente: PTC.mx
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Líneas navieras muestran un incremento en sus ganancias durante primer semestre.
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a mayoría de las navieras portacontenedores mostraron señales sólidas de recuperación en la primera mitad de 2017. De acuerdo con un reporte de Drewry, éstas han sido impulsadas fundamentalmente por mejores condiciones de mercado y una mayor estabilidad en las tarifas. El 2016 fue un año en que la mayoría de las navieras se sumían en deudas, mientras sus ingresos se reducían más rápido de lo que podían aminorar sus costos, teniendo que lidiar, por ejemplo, con las consecuencias inmediatas de la quiebra de Hanjin Shipping. Los avances a través de una serie de iniciativas en un plazo de 12 meses, coincidió con el momento en que las fusiones y consolidaciones- iniciadas antes que el mercado tocará fondo– obtuvieron un mayor impulso y ahora, las navieras están finalmente recuperando su fuerza y esperando una potencial era dorada de rentabilidad. Durante el primer semestre de 2017, los resultados de 16 de las mayores líneas navieras que han puesto a disposición dichas informaciones (exceptuando la
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francesa CMA CGM), muestran que los ingresos de la industria se han incrementado alrededor del 18% con respecto al mismo período del año pasado. La rápida rotación ha permitido que los márgenes operativos captados en la muestra se recuperen de -4.8%, el 1 de septiembre de 2016, a 2.4%, el 1 de septiembre de 2017. En Drewry esperan que el margen final sea aún mayor cuando se dispongan los resultados de CMA CGM. Igualmente recomienda cierta cautela, ya que se trata de incluir sólo resultados operacionales en servicios de contenedores, siempre que sea posible, ya que en algunos casos los resultados incluyen cifras de otras unidades de negocio. La tendencia de la curva es innegable y mantiene a la industria encaminada a cumplir, de acuerdo con las estimaciones proyectadas, una ganancia operativa colectiva de 5 mil millones de dólares este año, luego de sufrir pérdidas por un monto similar en 2016. Fuente: Comunidad Portuaria
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Importadores y exportadores comienzan diversificación de mercados.
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a Asociación Nacional de Importadores y Exportadores (ANIERM) ante la nueva etapa comercial que enfrenta México por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se encuentra en plena diversión de mercados. La ANIERM ha instalado oficinas de representación en diferentes partes de Asia, Europa y América Latina, que han apoyado a productores mexicanos que buscan explorar nuevos horizontes en otras latitudes. Los importadores y exportadores vislumbran una nueva etapa del TLCAN por el proceso de renegociación que traerá nuevos retos y oportunidades para la industria nacional. Para explorar el nuevo ambiente que vivirán las relaciones comerciales se realizará este 05 de septiembre la 73ª. Convención y Feria Internacional de Comercio Exterior2017 para capitalizar las oportuni-
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dades de negocio que se pueden presentar en el futuro. Entre los países que tendrán presencia en esta Convención y Feria Internacional de Comercio Exterior de la ANIERM, se encuentran Estados Unidos, Ecuador, Argentina, Paquistán, Bélgica, España e India, entre otros. El encuentra tendrá lugar en el Centro de Convenciones Citibanamex en donde se abordarán los temas relacionados con el área de importación, exportación y servicios de comercio exterior. Durante los últimos años, la ANIERM ha insistido en la necesidad de que México diversifique sus mercados, ya que la mayor parte de sus actividades de comercio exterior las ha realizado históricamente con Estados Unidos. Fuente Dinero, Negocios y Finanzas 18
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México actualiza su tratado de libre comercio con Israel.
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enjamin Netanyahu, primer ministro israelí, ha estado de visita oficial recientemente en México y allí se ha comprometido con las autoridades mexicanas a modernizar el tratado de libre comercio que ambos países tienen firmado. México es un importante socio para Israel, capaz de ofrecerle mano de obra cualificada, infraestructuras y otras condiciones que hacen atractiva la inversión, tal y como han asegurado las autoridades israelíes en un comunicado de prensa. Además de la modernización del tratado de libre comercio, México e Israel han firmado otros dos acuerdos con los que se pretende fomentar los contactos entre las comunidades empresariales de ambos países y fomentar el trabajo conjunto en materia de ciberseguridad. La SCT mexicana y la ISA israelí han firmado un acuerdo de colaboración en materia espacial para
generar programas de desarrollo de satélites para monitorización, telecomunicaciones, climatología y comercio. Israel tiene un gran interés en la industria aérea mexicana, hasta tal punto que empresas israelíes y mexicanas están colaborando en la conversión de aviones comerciales en aviones de carga. Fuente: LogiNews
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Pymes en México participan con el 1% de las exportaciones.
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pesar de que el comercio exterior de México ya representa el 70% del Producto Interno Bruto (PIB), apenas el 1% del valor del comercio exterior es ejecutado por pequeñas empresas y las micro ni siquiera figuran, de acuerdo con datos del INEGI. De esta manera, a propósito de la tercera ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), resulta necesario incluir en el nuevo acuerdo comercial elementos para acercar a las empresas de menor tamaño a la actividad exportadora, pues lo cierto es que más del 90% de las ventas mexicanas al exterior son realizadas por grandes y macro empresas, consideran especialistas. En este sentido, a pesar de que México dispone la red de acuerdos de libre comercio más amplia del mundo, la cual otorga acceso preferencial al 60% del PIB mundial y más de mil millones de consumidores en 45 países, lo cierto es que esa oportunidad prácticamente queda lejana para más del 90% de las empresas mexicanas (micro, pequeñas y medianas), mismas que generan más del 80% del empleo en el país. “Se deben crear cadenas de valor para enlazar a las micro, pequeñas y medianas empresas del país a la actividad exportadora y con ello se conviertan en generadoras de valor agregado y así se traduzcan en creadoras de empleos mejor remunerados”, explica José Luis de la Cruz, director del Instituto para
el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC). De acuerdo con el INEGI, en el país existen más de cuatro millones de micro, pequeñas y medianas empresas del país, las cuales, de acuerdo con la clasificación del gobierno federal, disponen de uno hasta 250 trabajadores y generan un poco más del 50% del PIB. Sin embargo, resulta que esas unidades económicas tienen una participación muy baja en materia de comercio exterior, pues apenas generan el 9% del valor total de las exportaciones manufactureras: 8% las medidas y 1% las pequeñas, mientras que las micro ni siguieran tienen participación porcentual. Por su parte, las grandes generan el 9% y las micro empresas el 82%, es decir, en total aportan el 91%. Una de las razones que explica esta realidad, es la escasa vinculación de las empresas de menor tamaño en las cadenas de valor: Mientras que apenas del 2.2% de las pequeñas participan como proveedores, el 5.6% es en el caso de las medianas. Incluso, lo anterior encuentra su razón en que menos del 10% de los insumos que utiliza la industria maquiladora son de origen nacional. Especialistas consideran que las MIPYMES deben ser incluidas en el TLCAN, con el objetivo de incorporarlas a la cadena de comercio exterior y aprovechen las bondades arancelarias. Fuente: El Sol del Centro
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