EDICIÓN 54 MARZO DE 2018
aduanas
comercio exterior
logística
Vera cruz a la cabeza en ingresos entre los Puertos Mexicanos. Revista publicada por la
EXPORTACIONES MEXICANAS ARRANCAN 2018 CON CIFRA RÉCORD
CÓMO LAS ADUANAS AYUDARÁN AL COMERCIO EXTERIOR para el mundo.
Índice EDICIÓN 54 MARZO DE 2018
ADUANAS
COMERCIO EXTERIOR
LOGÍSTICA
VERA CRUZ
Directorio
A LA CABEZA EN INGRESOS ENTRE LOS PUERTOS MEXICANOS.
Presidente A.A. C.P. Ramón Gómez Barquín
REVISTA PUBLICADA POR LA
EXPORTACIONES MEXICANAS ARRANCAN 2018 CON CIFRA RÉCORD
CÓMO LAS ADUANAS AYUDARÁN AL COMERCIO EXTERIOR PARA EL MUNDO.
Director AAAVER Lic. Jorge Antonio Díaz Arce Editor PORTUM Lic. Christian Cruz Canseco Colaboradores A.A.S. Lic. Carolina De la Garza G. Lic. Zalma Rivera Chaín Ing. Vicente Manuel González G. Ing. Vicente Maldonado Fernández Fuentes API Veracruz Mundo Marítimo Mexicoxport El Economista Marco Trade News El Sol de México Expansión Vanguardia Excélsior Diseño Lic. Arisbeth Velasco
Revista PORTUM. Revista Mensual. Año 5, Número 54, Marzo del 2018. Domicilio de la Publicación: Constitución 286, Col. Centro, Veracruz, Ver. C.P. 91700. Impresa en México. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Revista PORTUM. Cualquier reproducción parcial o total requerirá de la autorización expresa de la Revista PORTUM. Permisos en trámite.
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ÍNDICE
Descubren nuevos arrecifes en Veracruz.
Realizó SCT Obras De Modernización En Veracruz Y En 6 Terminales Portuarias Más.
Carrera “Conoce Tu Puerto 2018”.
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Índice CSI Group Edificará Un Park Garage En Puerto De Veracruz.
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Crece un 16% el movimiento de carga en enero.
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En 2017 Puertos Del Golfo-Caribe Dinamizaron La Carga Nacional.
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Exportaciones Mexicanas arrancan 2018 con cifra récord.
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Veracruz a la cabeza en ingresos entre los Puertos Mexicanos.
Cómo las Aduanas ayudarán al Comercio Exterior.
Gobierno De México Espera Duplicar La Capacidad Portuaria Del País Durante El 2018.
Hacienda busca crear una Agencia Aduanal y ha enviado la propuesta al Congreso.
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Amazon allana el camino para salir a competir con FedEx y UPS.
El Plan Mexicano para la renegociación del TLCAN.
Exportación de autos alcanzó su máximo en 3 años.
Exportaciones de Mezcal y Tequila ascienden a mil 389 mdd.
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Descubren nuevos arrecifes en Veracruz.
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erivado de las acciones de conservación del medio marino en los trabajos de construcción del Nuevo Puerto de Veracruz, un equipo financiando y coordinado por la Administración Portuaria Integral (APIVER), descubrió 17 nuevos arrecifes dentro del polígono del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV). Los investigadores provistos con la más moderna tecnología “mapearon” mediante un estudio de batimetría las 65 mil 500 hectáreas que conforman el SAV en un trabajo de seis meses para clasificar el tipo de fondo y descubrieron los nuevos arrecifes, algunos a ocho metros de profundidad y otros hasta 50 metros. El ingeniero Juan Ignacio Fernández Carbajal, Director General de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, informó que en 1992 se conocían 23 arrecifes; en 2012 la cifra aumentó a 28. Con los trabajos del Nuevo Puerto, APIVER decidió financiar el estudio para conocer a detalle el fondo marino dando como resultado este sorprende hallazgo para cifrar en 45 los arrecifes del SAV. Precisó que los trabajos de batimetría se realizaron en lanchas que recorrieron las más de 65 mil hectáreas del parque marino para la recolección de datos que serán útiles para mejorar la navegación, actualizar las cartas marinas y promover trabajos de estudio 3
y conservación ambiental. Se obtuvo la clasificación del fondo: rocas, arcillas, sustratos vivos, corales blandos, pastos marinos y por supuesto los nuevos 17 arrecifes que estuvieron ocultos bajo las aguas durante siglos, indicó. Fernández Carbajal, subrayó que hoy se conoce metro a metros lo que existe bajo el agua; se sabía dónde estaban los principales arrecifes y por dónde debían pasar o fondear los barcos, pero increíblemente gran parte de lo que había en el fondo marino estaba oculto. Dijo que los han denominado arrecifes no emergentes porque están a un nivel profundo y son importante por albergar a diversas especies marinas pero además sirven de contención al oleaje marino; “desde el punto de visto ecológico los trabajos continuarán y van a permitir que podamos tener un mayor conocimiento de la riqueza biológica existente”, señaló. Este fue un esfuerzo de la APIVER, la Universidad Veracruzana (UV) a través del Acreditado Ambiental y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y gracias a este trabajo el viejo y el nuevo puerto de Veracruz seguirán siendo el motor del desarrollo económico de la región pero de una manera amigable y sostenible con el medio ambiente, concluyó. Fuente: API Veracruz PORTUM MARZO 2018
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Realizó SCT Obras De Modernización En Veracruz Y En 6 Terminales Portuarias Más.
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a capacidad para movilizar la carga en los puertos nacionales en lo que va de la presente administración pasó de 260 millones a 470 millones de toneladas, lo que representa un aumento de 80 por ciento, informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). La meta del gobierno es duplicar la capacidad en los puertos, de 260 millones de toneladas a 520, en un solo sexenio, para lo cual ha realizado obras como la ampliación del puerto de Veracruz, Tuxpan, Matamoros, Manzanillo, Mazatlán, Progreso e Isla del Carmen. La SCT informó que al cierre de 2017 la carga movilizada rebasó 300 millones de toneladas y la operación, de más de 6 millones de contenedores, lo que consideró cifras sin precedente. En un comunicado, aseguró que en el proyecto del Nuevo Puerto de Veracruz, con una inversión de 31 mil millones de pesos, se contará con cinco termina-
les adicionales y se cuadruplicará la capacidad para llegar a más de 90 millones de toneladas en su última etapa; se prevé que este año arribe el primer barco al puerto. Entre las obras entregadas en el Golfo de México están el nuevo Puerto de Tuxpan, que incrementó su capacidad instalada casi al doble para llegar a más de 24 millones de toneladas. En el Puerto de Matamoros se invirtieron mil 425 millones de pesos; en Altamira se incrementará su capacidad instalada de 15 a 36 millones de toneladas con las obras que se realizarán a finales de este año. En el Pacífico se realizan trabajos en el Puerto de Manzanillo para lograr la meta de más de 44 millones de toneladas. Todo ello tiene el objetivo de que se integre la infraestructura portuaria con la carretera y ferroviaria para solventar la demanda de movilidad y del comercio nacional e internacional. Fuente: Mexicoxport
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Carrera “Conoce Tu Puerto 2018”.
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a Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver), en coordinación la Aduana de Veracruz y el Ayuntamiento, organiza la carrera de cinco y diez kilómetros denominada: “Conoce Tu Puerto 2018”. El objetivo de esta justa deportiva es conmemorar los 116 años de la construcción del Puerto Artificial de Veracruz y fortalecer la relación puerto-ciudad, informó el Director General de la Apiver, Juan Ignacio Fernández Carbajal. Precisó que el evento se desarrollará el domingo 11 de marzo; se ha cerrado el registro con la participación de 500 personas; el arranque de la carrera será a las ocho de la mañana y la inscripción tuvo un costo de cien pesos que se donaron a la Cruz Roja Mexicana.
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Destacó que es la primera carrera de este tipo que realizará en el interior del recinto portuario por lo que además de fomentar la sana convivencia, la actividad física, los participantes tendrán la gran experiencia de recorrer las diversas áreas del puerto más importante de México. Fuente: API Veracruz
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CSI Group Edificará Un Park Garage En Puerto De Veracruz.
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SI Group, un operador logístico especializado en la industria automotriz, planea iniciar la construcción de un park garage en el puerto de Veracruz, con una capacidad de almacenamiento de hasta 10 mil unidades, el primero en su tipo en el país. “Este edificio va a permitir solucionar los temas de congestionamiento o falta de espacio” para el sector automotor, en sus actividades de exportación de vehículos terminados, dijo Antonio Zepeda, Director Comercial del grupo, entrevistado tras su participación en Automotive Logistics México. Las grandes armadoras instaladas en el país han reclamado en constantes ocasiones los problemas logísticos a los que se ven expuestas por los cuellos de botella por la falta de infraestructura en el puerto de Veracruz, la principal salida marítima de autos terminados del lado del Golfo mexicano y que tienen como destino Europa y África, principalmente. Esta inversión de 50 millones de dólares se trata de un edificio de seis pisos, cada uno con la capacidad de almacenar unos mil 700 vehículos, en un área de cinco hectáreas en las que se ocuparán 27 mil 500 metros cuadrados para éste y que esperan terminar en septiembre de 2019. “No solamente es un edificio para guardar autos, va a contar con instalaciones especializadas para lo que es el procesamiento de los mismos; hablo del lavado, colocación de accesorios, de alarmas, radios, incluso actividades de protección de partes bajas que son actividades muy especializadas que ha ido requiriendo la industria y que el hacerlo en el punto
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de entrada o de salida, en este caso en el puerto de Veracruz, nos permite mejorar su logística y agregar valor al vehículo”, dijo Zepeda. Como otros participantes del sector, grupo CSI es un operador logístico que al paso de los años se ha hecho de otras infraestructuras y servicios en el mismo puerto -y otras partes del país- con las que busca ser un eslabón fuerte para la industria automotriz. En su haber cuenta con una terminal portuaria, patios de almacenamiento, furgones y poco más de 260 tractocamiones especializados en el manejo de autos terminados o madrinas. Sus clientes son las principales armadoras automotrices que han llegado al país e incrementado su capacidad de producción. El año pasado marcaron un récord de producción de poco más de 3.7 millones de unidades, aún sin contar lo que Audi produjo, ya que todavía no reporta sus cifras. El puerto de Veracruz movilizó en 2017 (en importación y exportación) el 56.3% de los vehículos transportados por vía marítima, o un millón 032 mil 692 unidades, un 34% más que en 2016, de acuerdo con los datos de la Dirección General de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Aunque la mayor parte de la producción mexicana de autos tiene como principal destino de exportación al mercado norteamericano, Europa representó el año pasado el 5.7% y Asia el 1.3%, de acuerdo con las estadísticas de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), el organismo que aglutina a las principales armadoras. Fuente: Mexicoxport 6
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Crece un 16% el movimiento de carga en enero.
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l Puerto de Veracruz movilizó durante el mes de enero del presente año, un millón 308 mil toneladas de carga, lo que representa un incremento del 16 por ciento, comparado con enero del 2010, que fue de un millón 128 mil toneladas. De acuerdo al Resumen Estadístico del Movimiento de Carga y Productividad de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, es un buen arranque de año, lo que prevé que se mantendrá el ritmo de crecimiento de las mercancías del puerto comercial más importante del país.
Según el reporte mensual en enero del 2011 se operaron 138 embarcaciones, 20 más en comparación a las operadas en enero del 2010, cuando se atendieron 118 barcos. El tonelaje de importación en el mes referido llegó 976 mil 767 toneladas, mientras que en exportación la cifra fue de 331 mil 868 toneladas. La mayoría de las cargas que se movilizan por el Puerto de Veracruz mostraron crecimiento, pero el rubro que más creció en el mes que se indica fueron los vehículos que creció un 86,8 por ciento, mientras la carga general contenerizada creció un 22. 9 por ciento, el granel agrícola creció 19. 9 por ciento y el granel mineral creció 7.1 por ciento. Fuente: API Veracruz
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a la cabeza en ingresos entre los Puertos Mexicanos.
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os ingresos de las 16 Administraciones Portuarias Integrales (API) federales registraron su máximo histórico en 2017 al ubicarse en nueve mil 111.6 millones de pesos (mdp), un incremento de 22.5% en comparación con 2016, cuando obtuvieron siete mil 453.3 mdp, de acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Según la dependencia, Veracruz se encuentra a la cabeza del sector portuario nacional con dos mil 387.9 mdp de ingresos, lo que se traduce en un alza de 61.3% si se comparan con mil 480.2 mdp de 2016; seguido de Lázaro Cárdenas, que registró ganancias por mil 660.7 mdp, un 30.9% más que mil 268.1 mdp del año anterior. En la tercera posición en cuanto a ingresos en 2017 se encuentra Manzanillo, con mil 490.8 mdp que, en proporción a mil 516.7 mdp del año previo, representan una caída de -1.7%; aunque Altamira creció 41.7% al registrar mil 316.7 mdp, contra 928.6 mdp de 2016, según la SCT.
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Los otros 12 puertos generaron en conjunto ingresos por dos mil 255.7 mdp, quedando en un alza de 0.6% en función de dos mil 241.7 mdp conseguidos en 2016, con incrementos y descensos en algunos recintos. De esta forma, las estadísticas de la SCT detallaron que Coatzacoalcos registró en 2017 ingresos por 344.4 mdp (+5%); Dos Bocas 285.7 mdp (+17.6%); Ensenada 211.9 mdp (+11%); Guaymas 251.2 mdp (-35.4%); Mazatlán 209.1 mdp (+10.7%); Progreso 199.8 mdp (20.2%); Chiapas 54.8 mdp (+183.9%); Puerto Vallarta 73.1 mdp (-14.6%); Salina Cruz 64 mdp (-16.5%); Tampico 172 mdp (+10.1%); Topolobampo 174.3 mdp (-11.7%); y, Tuxpan 215.4 (+7.1%). Los ingresos de los puertos resultan del cobro que realizan por el uso de su infraestructura, arrendamientos, cesiones parciales de derechos, y prestaciones de maniobras y servicios, informó la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, la cual proyecta la conformación de un fideicomiso con las utilidades que generan los recintos. Fuente: Mexicoxport
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Cómo las Aduanas ayudarán al Comercio Exterior. El sistema aduanero se moderniza para mantenerse al ritmo del intercambio comercial, con el modelo Aduana Siglo 21.
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n 1870 México solo recaudaba aproximadamente 9,300 millones de pesos (-mdp- pesos actuales), en comparación a 1918, cuando el entonces mandatario Venustiano Carranza instituyó la figura del agente aduanal, logrando que el comercio se multiplicara hasta ocho veces, alcanzando un equivalente de 71,000 mdp. Desde que se creó la figura del agente aduanal hasta ahora, el comercio exterior se ha multiplicado por 1,500, y ha contribuido al crecimiento de la productividad de las empresas mexicanas y al avance del país. El creciente volumen del comercio exterior representa un reto para mantener la seguridad del país, vigilar la salud de los mexicanos, lograr que el gobierno recaude las contribuciones adecuadas y apoyar la productividad, y alcanzar todas esas metas sin entorpecer las operaciones. En México se realizan 31 operaciones de comercio exterior por minuto, 95% de ellas por medio de los agentes aduanales. Para atender este reto, el gobierno y los particulares están comprometidos en la modernización del sistema aduanero, con la visión de Aduana del Siglo 21. La Aduana del Siglo 21 es un proyecto de modernización y un esfuerzo que se construye en forma conjunta entre los agentes aduanales y el SAT, a fin de lograr un sistema fiscal y aduanero cada vez más eficiente.
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ELEMENTOS DE LA ADUANA DEL SIGLO 21 Este modelo tiene cinco elementos que generan un nuevo sistema que facilita y atiende puntualmente al comercio exterior: 1. Aduana inteligente. Permite la automatización de procesos para hacer eficientes y seguras las operaciones de comercio exterior. Hay, por ejemplo, 14,000 cámaras de video-vigilancia con sensores que emiten alarmas. La Ventanilla Única de Comercio Exteriorfacilitará el cumplimiento de las obligaciones.
Los pasos firmes que ha dado este sector se reflejan en datos fehacientes: la transformación comenzó en abril de 2016 con 17 compañías y en diciembre de ese año se inscribieron 64. Dichas instancias efectuaron 14,181 operaciones. Hasta mayo de 2016, 93 empresas operan bajo ese modelo y han efectuado 8,066 operaciones. Otro ejemplo de los beneficios que aporta la Aduana del Siglo 21 es que la importación de autos usados es más segura y sencilla con el uso de sistemas y tecnología avanzados y con nuevas reglas publicadas por el gobierno federal. Ahora se sabe con mayor certeza el historial de los vehículos a importar, se conoce a detalle las condiciones físico-mecánicas de los automóviles, si cumplen cabalmente con la norma ambiental, si tienen algún problema con el título de propiedad, entre otros. El uso de la tecnología refuerza los controles y a la vez hace más sencilla la importación segura de los vehículos usados. En 2017, con más de 40 tratados de libre comercio firmados, México es un país abierto al mundo, comercia más de 14 billones de pesos anuales, esto es 1,500 veces más que hace 150 años y recauda en las aduanas casi 800,000 mdp, 256 veces más que en 1870, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las aduanas y sus agentes son pilar de estos datos positivos.
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2. Aduana transparente. Destacan dos acciones innovadoras: la incorporación obligatoria del código QR en los pedimentos, y el Nuevo Manual de Operación Aduanera. Con el código, la autoridad puede tener información de la mercancía con mayor facilidad que antes, lo que hace más ágiles las operaciones. Los usuarios, los agentes aduanales y la autoridad pueden revisar en tiempo real el estatus legal de la mercancía. 3. Aduana competitiva. El uso de la tecnología mejora la infraestructura aduanera. Hay 38 proyectos a los que se han destinado más de 9,500 mdp desde 2013 y hasta 2018. Hay 15 de ellos concluidos, por un monto superior a los 3,000 mdp. 4. Aduana colaborativa. Se refiere a trabajar en coordinación con los usuarios para, por ejemplo, evitar que ingrese mercancía subvaluada. 5. Aduana globalizada. La adopción de las mejores prácticas internacionales gracias al intercambio de información con nuestros principales socios comerciales. Fuente: Expansión
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Gobierno De México Espera Duplicar La Capacidad Portuaria Del País Durante El 2018.
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a Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno Mexicano, cumplirá con la meta establecida en el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) de duplicar la capacidad portuaria de 260 millones de toneladas a 520, en un solo sexenio, según informó la propia Secretaría en su sitio web. Actualmente la capacidad para movilizar carga de los puertos mexicanos es de 470 millones de toneladas y con la construcción del Nuevo Puerto de Veracruz, proyecto se lleva a cabo con una inversión de más de US$1.643 millones se alcanzará el objetivo del actual Gobierno. Obras El Nuevo Puerto de Veracruz, la obra portuaria nacional más importante de los últimos 100 años en México, contempla la edificación de cinco terminales. Con estas obras, el puerto cuadruplicará su capacidad instalada para llegar a más de 90 millones de toneladas en su última etapa y este año, se espera el arribo del primer buque. Además, la SCT ya cumplió con cinco Compromisos de Gobierno, entre ellas se encuentran el nuevo Puerto de Tuxpan, que incrementó su capacidad instalada a casi el doble de toneladas, para llegar a más de 24 millones, con lo que ahora puede operar más de 700.000 TEUs y 100 mil vehículos al año. En Tamaulipas, se efectuaron diversos trabajos en el Puerto de Matamoros, donde se invirtieron US$75,5 millones. Y en el Puerto de Altamira se llevan a cabo diversas obras para su ampliación que concluirán en el segundo semestre de 2018, lo que incrementará su capacidad instalada de 15 a 36 millones de toneladas.
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En el Pacífico, se realizan trabajos en el Puerto de Manzanillo para lograr la meta de más de 44 millones de toneladas de capacidad instalada en el primer trimestre de este año. En el Puerto de Lázaro Cárdenas, al cierre de 2017 se concluyeron 13 de los 15 proyectos de modernización y equipamiento, con una inversión superior a US$636 millones, para incrementar la capacidad instalada de 27 a 47 millones de toneladas. Las dos obras restantes estarán listas en el primer semestre de 2018. En el Puerto de Mazatlán se llevó a cabo un proyecto estratégico de modernización y además, se mantienen trabajos en obras con una inversión de US$93,7 millones, parte de las cuales se prevé concluir al término de la presente administración. Y en Puerto Vallarta se trabaja particularmente en la Terminal de Pasajeros, que se espera concluir durante el primer semestre del año, para poder recibir 148 cruceros y hasta 900.000 pasajeros. Por otro lado, en Puerto Progreso en Yucatán, con una inversión millonario concluyeron las obras que agruparon 12 proyectos de infraestructura portuaria y conexión vial. En el Puerto de Isla del Carmen, se concluyeron trabajos con una inversión superior a US$53 millones. Mientras que en el Puerto de Seybaplaya se efectuaron remodelaciones. Un tercio de la carga que se mueve en México se transporta por vía marítima, por ello, la SCT trabaja para contar con instalaciones portuarias del más alto nivel, ya que el transporte marítimo es un pilar fundamental para el comercio y desarrollo de la economía mundial por ser la forma más eficiente, segura y sustentable para el transporte de bienes a los centros de consumo. Fuente: Marco Trade News PORTUM MARZO 2018
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Hacienda busca crear una Agencia Aduanal y ha enviado la propuesta al Congreso.
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sta agencia permitirá que los agentes que cuenten con una patente puedan transferirla a otra persona con el fin de dar continuidad a las inversiones. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público busca crear la Agencia Aduanal, para lo cual, el gobierno envió ya la iniciativa para reforma la Ley Aduanera, indicó el titular de esa dependencia, José Antonio González Anaya. Durante la ceremonia para conmemorar los 100 años del agente aduanal, organizada por la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), González Anaya dijo que la iniciativa busca asegurar el despacho aduanero de forma segura y dar continuidad a las inversiones. “Ayer se presentó la propuesta de reforma en la cual se establece la figura de la Agencia Aduanal, con lo cual es una iniciativa que se trabajó y se presentó en el Congreso. Esta iniciativa la respalda la Secretaría de Hacienda y va a permitir darle continuidad a los negocios y destinar más inversión dada la permanencia que tendrán sus agencias”, confirmó. De acuerdo con la CAAAREM, no contar con esta agencia es un riesgo “potencial” porque los agentes aduanales sólo tienen una patente personal y no pueden transferirla en caso de que tomen una incapacidad permanente, se retiren o mueran. Los agentes aduanales obtienen un permiso ante la Secretaría de Hacienda para representar al importador o exportador ante una aduana, este permiso es conocido como patente. Ricardo Zaragoza, presidente de la CAAAREM, señaló que la Agencia Aduanal dará continuidad a los negocios porque a través de ella se podrá nombrar a
un suplente o sustituto de la patente, lo que da certidumbre a las inversiones. “Al día de hoy tenemos 820 agentes aduanales que van a continuar pero en el momento en que, por ejemplo, exista una incapacidad o un retiro voluntario o fallecimiento, entonces la agencia continúa porque la patente se otorgará a un beneficiario”, expuso. Comentó que actualmente hay prórrogas para que en caso de ausencia del agente, las inversiones no se detengan, pero es algo que no está en Ley y “ahora lo que queremos es tener certidumbre y que esté en la Ley para que se convierta en un derecho”. González Anaya dijo que, a través de los agentes aduanales, se tramita más del 95 por ciento de toda la carga que ingresa y sale de México, asimismo, alrededor del 40 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se recauda a través de las agencias y el valor de la mercancía de importación y exportación suma 830 mil millones de dólares. “A través de ustedes se explica casi 30 por ciento de la recaudación fiscal en el país. Esto refleja la importancia de la tarea que realizan para facilitar el comercio exterior”, apuntó durante su participación. Zaragoza confió en que la iniciativa sea discutida y eventualmente aprobada durante el actual periodo ordinario de sesiones. Por su parte, el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Osvaldo Santín, apuntó que la creación de la Agencia Aduanal permitirá que las inversiones que realizan los agentes aduanales tengan permanencia y un proceso de sucesión ordenado que no interrumpa la marcha del negocio. “Se estará procesando en próximos días en la Cámara de Diputados”, estimó. Fuente: Mexicoxport
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En 2017 Puertos Del Golfo-Caribe Dinamizaron La Carga Nacional.
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l crecimiento en el movimiento de carga en los puertos mexicanos es consecuencia de la dinámica positiva de la región Golfo-Caribe. Durante el 2017, en el Sistema Portuario Nacional se manejaron 307.6 millones de toneladas de carga, que significó un aumento anual de 3.5%, la mayor variación en los últimos seis años, de acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Las terminales portuarias del Golfo movilizaron 179.6 millones de toneladas y presentaron un aumento anual de 7.1%, las tasa más elevada desde el 2010, de 10.2%; la participación en el total fue de 58.4 por ciento. En esta región, 57.9% del movimiento correspondió a petróleo y derivados, rubro que exhibió un ascenso anual de 5.6%; de hecho, sólo la carga de graneles minerales disminuyó (7.6 por ciento). En altura, es decir, importaciones y exportaciones de mercancías realizadas por los puertos del GolfoCaribe, la dinámica también fue positiva, con incrementos anuales de 12.2 y 3.9%, respectivamente. Destaca que en ventas al exterior, el traslado descendió el año pasado en el país y en las terminales del Pacífico, 0.7 y 11.0%, en ese orden.
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Respecto a cabotaje (mercado interno), el GolfoCaribe se favoreció por la salida de carga, con un aumento de 9.3% a tasa anual; mientras que en las entradas locales manifestó pérdidas (2.4%), tal como sucedió en la cifra de del país (4.9 por ciento). Los principales puertos de esta zona, por participación activa, fueron Dos Bocas, Tabasco, al movilizar 18.6% de la carga del Golfo; Coatzacoalcos, Veracruz (16.1%); Veracruz, Veracruz (15.5%); Cayo Arcas, Campeche (15.5%), y Altamira, Tamaulipas (12.2 por ciento). Esta última terminal marítima presentó el mayor crecimiento anual regional, de 23.3%, derivado de su manejo de mercancías sueltas y contenerizadas, así como graneles agrícolas y minerales y otros fluidos. Le siguieron Isla Mujeres y Punta Sam en Quintana Roo, con una alza de 20.0% cada una, producto del tipo de carga general suelta. En el otro extremo, los desplomes más pronunciados se exhibieron en Seybaplaya, Campeche (30.4%); Punta Venado (18.5%), y Puerto Morelos (15.3%), ambos de Quintana Roo. Kristobal Meléndez Aguilar, analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP),
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acentúo que durante el 2017 la relación comercial de México con Estados Unidos y Canadá se mantuvo en territorios positivos, además de que se presentó un aumento en el mercado de exportación hacia la Unión Europea, factores que permitieron incrementar el movimiento de carga en los puertos del Golfo mexicano. “Que el peso esté depreciado hace que las exportaciones sean importantes, porque genera rendimientos”, añadió. Meléndez Aguilar expuso que algunos estados del Golfo se han encargado de impulsar el comercio para obtener mayores recursos a través de las Zonas Económicas Especiales, como son los casos de Veracruz y Tabasco, cuyos desempeños el año pasado fueron favorables.
La destacada participación de Veracruz se debe a que a mediados del 2017 entró en operación la ampliación de su puerto, por lo que hubo mayor entrada de buques y eso facilitó la movilidad de carga y descarga de mercancías, refirió Raymundo Tenorio Aguilar, especialista del Tecnológico de Monterrey. En cuanto al puerto de Altamira, el analista del CIEP dijo que su cercanía con Estados Unidos y su gran importancia para dicho país impulsó su crecimiento, sobre todo “porque la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no resultó tan complicada como se esperaba”. A pesar de que más de la mitad de los puertos que componen el Pacífico de México mostraron incrementos anuales en su movimiento de carga, la zona no logró mantener un comportamiento igual y cayó 1.1% respecto a las cifras del 2016. Esta actuación se explica por los desplomes de 45.4% en Salina Cruz, Oaxaca; 35.2% en San Juan de la Costa, Baja California Sur; 17.9% en Cuyutlán, Colima; 10.5% en Ensenada, Baja California, y 8.9% en Punta Santa María, Baja California Sur. Kristobal Meléndez reveló que existe una alta competencia entre los puertos de esta región, aunque no todos han aprovechado los nuevos tratados del transpacífico y han mermado su dinamismo como sucedió con Salina Cruz. Los mayores ascensos fueron en Puerto Chiapas, Chiapas (60.5%); El Sauzal, Baja California (32.3%); Isla San Marcos, Baja California Sur (19.3%); Guaymas, Sonora (16.1%), y Santa Rosalía, Baja California Sur (13.8 por ciento). El especialista del CIEP señaló que los movimientos de carga en Puerto Chiapas acrecentaron a raíz de que se firmaran tratados con Centroamérica y gracias a su cercanía tiene un avance significativo frente a otros territorios. De las terminales portuarias con más peso en el movimiento del Pacífico destacan Manzanillo, Colima (24.4%); Lázaro Cárdenas, Michoacán (23.3%), e Isla de Cedros, Baja California (10.8% por ciento). Los dos primeros, con datos positivos. En materia de exportaciones, el Pacífico cayó 11.0% a tasa anual, al igual que en cabotaje (5.8%); la única variación positiva fue en el rubro de importaciones, con 11.7 por ciento. En el movimiento nacional de carga del 2017, los puertos con más contribución corresponden a Dos Bocas (10.8%), Manzanillo (10.2%), Lázaro Cárdenas (9.7%), Coatzacoalcos (9.4%) y Veracruz (9.0 por ciento). Fuente: El Economista
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Exportaciones Mexicanas arrancan 2018 con cifra récord.
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unque la polémica en torno a la renegociación del TLCAN ha cobrado fuerza, y la tensión entre México y Estados Unidos se ha reavivado, las exportaciones mexicanas arrancaron el año con una cifra récord. En el primer mes de 2018 los envíos de mercancías mexicanas, que tuvieron como principal destino al mercado estadounidense, sumaron 30,730 millones de dólares, una cifra históricamente alta para un mes de enero. Desde que el Inegi posee información al respecto, a partir de 1980, no se tiene registro de un flujo similar durante un enero.
ciento. Los envíos no petroleros, por su parte, observaron el mejor enero en seis años, alcanzando un crecimiento de 11.6% en el periodo. Las ventas de mercancías manufacturadas fueron apoyadas por un aumento de 9.0% en las exportaciones del sector automotriz y de 11.2% en otros productos del sector. En total, las manufacturas elevaron sus envíos en 10.5% respecto a enero de 2017, reportando el mejor arranque de año para este tipo de exportaciones desde 2012.
En el transcurso del mes, alrededor del 80% de las exportaciones mexicanas, se dirigieron a Estados Unidos, revelando un incremento de 10.1% anual en las exportaciones hacia este destino. Los envíos a otros destinos diferentes de Estados Unidos representaron cerca del 19.5% de las exportaciones de enero y revelaron un aumento anual de 18.5 por ciento.
Un crecimiento de 14.1% en las importaciones confirma el dinamismo que cobró el comercio internacional de México al empezar el 2018. Pese a la depreciación del peso, las importaciones de bienes de consumo se mantuvieron al alza con un aumento de 16.9 por ciento. De igual modo, las compras de bienes intermedios y de bienes de capital, tomaron fuerza al empezar el año, con aumento des 13 y 18.8%, en cada caso.
En total, la balanza comercial de mercancías de México reportó un incremento de 12.5% anual en las exportaciones del país durante enero, lo que señala el mayor crecimiento para un inicio de año desde 2011. A su interior, las exportaciones petroleras fueron las de mayor expansión con un alza anual de 24.1 por
Ante estas variaciones en el comercio, la balanza comercial del país inicio el año con un déficit de 4,408 millones de dólares, 1,548 millones correspondientes al déficit en la balanza de productos petroleros y 2,860 millones de dólares resultado del intercambio de mercancías no petroleras. Fuente: El Economista
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Amazon allana el camino para salir a competir con FedEx y UPS.
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mazon ha construido su propia red de almacenamiento y centros de clasificación de encomiendas. Alistó sus propios aviones y camiones para transportar carga. Además, se registró para movilizar carga a través de los océanos, y en docenas de ciudades recurrió a los correos para entregar paquetes directamente a las puertas de los compradores, reporta Bloomberg Businessweek. Un ladrillo tras otro, Amazon se ha ido convirtiendo en una empresa de entrega de paquetes para satisfacer no solo a los compradores de Amazon, sino también a cualquier otra persona que quisiera trasladar bienes de un lugar a otro. Y nada de esto ha sido un secreto, ya que ninguna compañía puede mantener sus aviones ocultos. Pero cuando se les pregunta a los ejecutivos de Amazon si están tratando de convertirse en otro FedEx o UPS, dicen que sus camiones, bodegas, aviones y controladores de entrega tienen la intención de complementar los proveedores de envío existentes cuando sea necesario y mejorar el servicio para los compradores de Amazon. Esta explicación no era del todo creíble, por supuesto, y Amazon ya no puede negarlo, prontamente será competidor de FedEx y UPS. Giro en Norteamérica El Wall Street Journal informó el 9 de febrero que Amazon planea por primera vez recoger encomiendas de negocios y enviarlos a sus clientes. Inicialmente, la opción de entrega de Amazon será solo en Los Ángeles- California, EE. UU.- y solo para compañías que vendan productos a través de la web de Amazon. Estos son pequeños pasos, pero son importantes simbólicamente. No se detendrá con una ciudad o un tipo de cliente. Amazon todavía no puede manejar todas las entregas, pero este es el primer movimiento directo de la compañía hacia los territorios de FedEx y UPS. Hace dos años, Fred Smith, economista del Davidson College, dijo a los analistas bursátiles que las preocupaciones respecto a Amazon sacudiendo a la industria del envío de encomiendas fueron “alimentadas por informes fantásticos”. “Con toda probabilidad, los principales proveedores de envíos de comercio electrónico en el futuro previsible serán UPS, el Servicio Postal de EE. UU. Y FedEx”, aseguró Smith. MARZO 2018
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Está claro que el servicio de entrega de Amazon no tendrá el alcance de UPS, FedEx o el Servicio Postal Express, y tal vez no por algunos años. Construir una compañía naviera global es un trabajo minucioso y costoso. FedEx tiene 47 años. Amazon se ha empeñado en construir su propia infraestructura de envíos solo desde 2013, cuando los proveedores de entrega de la compañía no pudieron con un aumento en los pedidos de Amazon durante la temporada navideña. ¿Pero alguien está dispuesto a apostar que llevará décadas para que Amazon convierta su mosaico de almacenes y operaciones de entregas interurbanas en una red de envío hecha y derecha? Apostar contra Jeff Bezos, fundador y CEO de Amazon, nunca es sabio, especialmente cuando su compañía ha demostrado que habla en serio acerca de perfeccionar sus habilidades de envío. Amazon en 2017 invirtió US$13.200 millones en almacenes y otras implementaciones logísticas para sus operaciones en Norteamérica, según se desprende de las declaraciones de valores que combinan el gasto de capital en efectivo de Amazon con sus adiciones de bienes inmuebles físicos bajo arrendamientos y otros arreglos de financiamiento. Eso fue cinco veces la cifra invertida en 2015. En comparación, FedEx y United Parcel Service Inc. invirtieron cada uno más de US$5 mil millones en gastos de capital en el último año. Este aumento de gastos se ajusta al patrón de Amazon: cuando ve potencial en una nueva área de negocios, pone su pie en el acelerador. Un detalle aclaratorio puede ser, de acuerdo a Bloomberg Businessweek, que los ejecutivos de Amazon han cambiado ligeramente su discurso sobre sus ambiciones de entrega de encomiendas. De hecho, recientemente, el CFO de Amazon dio la indicación más clara (para Amazon) de que su compañía planea aplicar sus operaciones más allá de las entregas propias de comercio electrónico de Amazon: “Aunque tenemos una fuerte red de socios aquí, siempre podremos aprovechar nuestra fortaleza y nuestro conocimiento sobre hacia dónde se dirigen los envíos, tanto dentro de nuestra red como a los clientes finales que nos crearán oportunidades”, aseguró. Fuente: MundoMarítimo 20
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El Plan Mexicano para la renegociación del TLCAN.
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a séptima ronda de renegociación del TLCAN, que se lleva a cabo en la CDMX, es decisiva para que la modernización del acuerdo comercial pueda concretarse antes de las elec-
ciones. Los avances registrados en capítulos clave como el comercio electrónico y las regla de origen del sector automotriz, aún son menores a seis meses de negociaciones. Para destrabar las discusiones, la delegación mexicana cabildeará propuestas con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá, a fin de cerrar las negociaciones antes del proceso electoral mexicano. Estos son los temas más álgidos de las negociaciones y las propuestas que presentarán los negociadores mexicanos. Productos agrícolas La propuesta estadounidense (de establecer barreras a la exportación de frutas y hortalizas mexicanas durante su temporada de producción) no será
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aceptada, tampoco ningún tipo de aranceles, indicó Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. México planteará adoptar las reglas de la Organización Mundial del Comercio, las cuales contemplan aranceles promedio de 4.5 por ciento. Se presentará otra propuesta: aplicar precios mínimos de referencia para algunos productos (en fechas acordadas), únicamente para los estados de Florida, Georgia y Carolina del Norte y Sur, quienes han presionado por limitar la llegada de productos mexicanos. Con esos tres estados podemos llegar a un acuerdo, con los demás no tenemos el problema y estamos en paz, porque somos un importante mercado de insumos”, comentó. El líder agropecuario y participante del “Cuarto de Junto”, dijo que uno de los productos que más interesa proteger en estas negociaciones son los granos como el maíz, sorgo, trigo y soya, por la competencia con Estados Unidos. También el rubro de los lácteos, ya que están subsidiados por el gobierno estadounidense y eso genera comercio desleal. PORTUM MARZO 2018
actualidad Comercio electrónico La propuesta del equipo estadunidense de incrementar la franquicia de comercio electrónico de 50 a 800 dólares seguirán sin ser aceptada. Vicente Yáñez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, señaló que está debe ubicarse en 20 dólares como está estipulado en Canadá. Si los socios comerciales pagan impuestos en importaciones, debe haber una situación similar en los negocios electrónicos pues de lo contrario se generan distorsiones”. Además dijo que “se demandará piso parejo porque debe haber las mismas reglas y condiciones, para que el comercio electrónico opere de la misma forma que el comercio tradicional”. Laboral De acuerdo con la presidenta de la consultoría especializada en capital humano, ManpowerGroup para Latinoamérica, Mónica Flores Barragán, el mercado laboral de cada nación funciona en relación a la oferta y demanda, así como a su realidad macroeconómica. Por eso cada país tiene que definir sus salarios basados, principalmente, en su realidad, de manera que este tema ni siquiera se discute”. Destacó que la diferencia salarial entre cada una de las naciones se resolverá con estrategias de productividad y competitividad. Lo que se incluirá en acuerdo, para reducir la brecha salarial que existe entre los países, son: estrategias para empatar la oferta con la demanda, impulsar la movilidad laboral, promover la educación en competencias transversales y digitales, estimular las certificaciones y la adopción de un nuevo idioma, incluso incorporar temas de género”. Solución de controversias Respecto a la propuesta estadunidense de eliminar los mecanismos para la solución de controversias establecidos en el capítulo 19, Eugenio Salinas, líder de los empresarios que forman parte del Cuarto de Junto, dijo que Estados Unidos, no tiene claro “el beneficio que otorga tener órganos arbitrales que son tripartitas y que desencadenan decisiones imparciales”. Destacó que México está de acuerdo en que existen posibilidades de hacer más eficientes y expeditos los procedimientos. Sin embargo, confirmó que se
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opondrá a la eliminación de los mismos porque otorgan certidumbre a las inversiones en la región, un elemento que ha determinado la llegada de inversiones procedentes de todo el mundo a México, Estados Unidos y Canadá. Textil y vestido El equipo mexicano se mantendrá en contra de la propuesta estadunidense de reducir los llamados TPL’s, un mecanismo para incorporar materia prima de países que no pertenecen a la región de Norteamérica. En este rubro, México propondrá sustituir algunas de los insumos asiáticos por los que generan las empresas de la región. Nos vamos a comprometer a realizar mayores compras a los productores locales”, dijo José Cohen, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil. De acuerdo con el empresario, si bien la cadena de producción de la industria del vestido tiene amplias importaciones, principalmente de naciones asiáticas, actualmente la cadena de valor de Norteamérica está integrada en todo el proceso. Cada uno de los productos del sector tienen componentes que son importados, y se incorporan otros insumos también del exterior, pero tenemos una cadena de suministro integral en México y Norteamérica, que va desde la fibra hasta el producto concluido”, aseguró. Regla de origen del sector automotriz Aunque la industria automotriz de México, Estados Unidos y Canadá han manifestado públicamente que no aceptarán que se modifique la regla de origen sólo para que sus gobiernos logren cerrar la renegociación de Tratado de Libre de Comercio de América del Norte, se prevé que la delegación mexicana ponga sobre la mesa una propuesta que hasta el momento se mantiene en secreto. La regla vigente es de 62.5%, sin embargo, Estados Unidos plantea que se incremente a 85%, y que de ese total, 50% sea de contenido estadunidense. Mientras que Canadá platea modificaciones metodológicas en el cálculo de los insumos regionales. Fuente: Excelsior
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Exportación de autos alcanzó su máximo en 3 años.
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n 2017 la industria automotriz mexicana reportó exportaciones con un valor de 126 mil 671 millones de dólares, lo que significó un alza de 11.8 por ciento comparado con lo registrado un año antes y el mayor incremento desde hace tres años, muestran datos del Inegi. Esto obedeció al alza de 8.9 por ciento en la producción de vehículos, la mayor que se presenta desde 2014 e impulsada principalmente por las empresas KIA y Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), destacó en conferencia de prensa reciente la importancia de la contribución que hacen las exportaciones totales, pues tres de cada 10 dólares que ingresan a México son por los envíos de productos automotrices. “Hace algunos años decíamos todavía que era una de cada cuatro, hoy son uno de cada tres dólares. México se reafirma como la séptima nación con mayor producción de autos en el mundo y como el cuarto exportador más importante, esto marca la importancia del sector dentro de la economía de México”, afirmó en conferencia de prensa.
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Hace 10 años representaban 21 por ciento del valor de las exportaciones totales. “El aporte automotriz ha permitido a México mantener un equilibrio de balanza (comercial). Se reconoce la importancia de la industria dentro de la economía nacional”, expresó el representante industrial. Las importaciones automotrices el año pasado tuvieron un valor de 55 mil 905 millones de dólares, 10.9 por ciento más que lo registrado en 2016; esta es la variación más grande desde 2012. Con ello la balanza comercial de este sector en 2017 fue de 70 mil 766 millones de dólares, un aumento de 12.5 por ciento comparado con lo reportado un año antes. Esta es la variación más grande que presentan desde 2014. Fuente: Vanguardia
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Exportaciones de Mezcal y Tequila ascienden a mil 389 mdd.
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éxico exportó mezcal y tequila por un valor de mil 389 millones de dólares durante 2017, como resultado de la superficie del cultivo del agave que se encuentra mecanizada y más de la mitad cuenta con tecnología aplicada a la sanidad vegetal. Así lo informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), al señalar que la superficie del cultivo del agave llegó a más de 105 mil 600 hectáreas el año pasado. Señaló que hay unas 200 especies de agave distribuidas en todo el país y tanto el tequila como el mezcal cuentan con la Norma Oficial Mexicana correspondiente para la vigilancia de su producción y comercialización. Apuntó que el tequila y el mezcal forman parte del mercado internacional de bebidas espirituosas y poseen denominación de origen por la producción geográfica, al igual que el brandy y el whisky escocés.
Debido a la calidad de las bebidas mexicanas y a la estrategia de diversificación de mercados, indicó, las ventas de mezcal tuvieron un crecimiento acumulado de 266.74 por ciento de 2014 a 2016, en tanto que las exportaciones de tequila tuvieron un crecimiento acumulado de 16.24 por ciento en el mismo periodo. Precisó que las exportaciones de ambas bebidas alcanzaron mil 389 millones de dólares en 2017, como parte del aumento en los nichos comerciales que se conquistaron con la estrategia de diversificación de mercados. Las ventas de estos productos al mundo aumentaron en 11.6 por ciento, al superar en 144 millones de dólares las ventas obtenidas en 2016, año en que las exportaciones fueron del orden de mil 245 millones, detalló la dependencia en un comunicado. Si bien el principal destino de ambas bebidas es Estados Unidos, el mercado se ha extendido a países miembros de la Unión Europea, del acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP) y otras naciones con los que no se tienen tratados de libre comercio. Fuente: El Sol de México
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