Revista T21 Enero 2018 by Grupo T21

Contenido

Bitácora

Por Osiel Cruz

Nuevo Veracruz, la infraestructura que faltaba

De puerta a puerta Por Sergio Ruiz

Geografía y nuevos mercados

No podemos bajar la guardia en lo medioambiental

El listado representativo de las personalidades más relevantes, sufrió ajustes y celebra la incorporación de más mujeres.

18.83

T21 Enero 2018

Los detalles de la primera entrega de premios al Top 100 del Autotransporte®.

Indicadores del transporte A partir de este mes presentaremos la evolución en factores clave que inciden en el transporte y la logística.

6-12-17

4-09-17

7-08-17

19.19

Transportation Awards, reconocimiento a la profesionalización

Expectativa de tipo de cambio al cierre 2018

5-06-17

Son líderes estratégicos para impulsar el desarrollo de sus gremios, o impedir que decisiones infundadas los afecten.

Por Refugio Muñoz

El reto del transporte y la logística en la región del TLCAN

3-07-17

Experiencia en la negociación

Sobre ruedas

Desde la esfera pública, estos personajes marcan la tendencia en las actividades logísticas, conoce quiénes son.

7-11-17

Actores clave en la competitividad

2-10-17

Los 100 más influyentes

Al vuelo Por Juan Antonio José

Moctezuma con una logística concreta La correcta programación de los medios de transporte favorece la producción y ventas de la cementera.

Opinión

Seguimiento a los líderes

omo es tradición desde hace casi una década, nuestra primera edición del año presenta a los líderes del transporte y la logística, esto, a partir de ser ellos los que dirigen los destinos de las empresas más influyentes del sector, por el peso económico y por el número de empleos que generan. Es obvio que sus decisiones, para bien o para mal, afectan o trastocan el fluir de la logística nacional. El nuevo puerto de Veracruz y lo que esta infraestructura representará cuando este año entre en operaciones, en materia de resolver los cuellos de botella que hoy se generan por el rebasado dimensionamiento del puerto en relación con los nuevos buques, es un ejemplo. Otro, las nuevas terminales de productos petrolíferos, sin cuyas inversiones por parte de los ferrocarriles, terminales interiores y operadores portuarios, habría sido imposible llevar adelante la Reforma Energética. Así, todos ellos tienen su influjo en el avance logístico de nuestro país en el 2017. Y por eso, nos congratulamos en reconocerlos. En esta ocasión, además, con la presencia de tres mujeres, dignas representantes de todas aquellas altas ejecutivas que ya tienen una participación relevante en el mercado, y estamos ciertos de que en años próximos iremos avanzando en este terreno en el país, en la medida en que también las políticas de equidad de género en México sigan avanzando. Este listado irá actualizándose a las nuevas exigencias y durante este año trabajaremos para ofrecer en 2019 un ranking de los 100 personajes más influyentes, que atienda elementos cualitativos y cuantitativos, a través de una metodología que iremos precisando con los actores de esta industria.

T21 Enero 2018

Transpotation Awards, carro completo

En esta edición podrá encontrar también apreciado lector, el resumen de la primera edición del Transportation Awards, la premiación que reconoció a los integrantes del Top 100 del Autotransporte®, que convocó no sólo a los empresarios galardonados, sino a usuarios referentes de este modo de transporte, así como proveedores y personalidades distinguidas. Gracias a todos los que impulsaron este proyecto.

Directorio

Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente de Administración Norma A. Galindo Juárez Subdirector Editorial Didier Ramírez Torres

Consejo Editorial Enrique Mignon, Omnitracs Erik Markeset, Tsol Co Ernesto Tatay, Solistica Eutimio Fernández Egurrola, Jumex Fernardo Ramos Casas, RADAR Customs & Logistics José Antonio Medina Blanc, Going Leonardo Gómez, ANTP Leslie Hulse, MMREIT Manuel Armendáriz Etchegaray, Estafeta Raúl Monroy, TMS Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo

Colaboradores Sergio Ruiz Olmedo Juan Antonio José Refugio Muñoz López Redacción Luis Alberto Zanela Villegas Enrique Duarte Rionda Irais Alejandra García Morales Alejandro Martínez

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Diseño Jorge Humberto de la Rosa Salazar Benito Suárez Loza Giovanna Giselle Verni Toledo

/GrupoT21 Marketing Alan Cruz Galindo Community Manager Juan Carlos Paz Solórzano Publicidad Sonia Girón Salas, Irma Catalina Hernández López, Hugo Alberto Mendoza Gómez Administración Claudia Ramos Sánchez, Araceli Nieto Hernández, Socorro Mondragón Hernández

@GrupoT21

contacto@t21.com.mx

Informática Aender Vargas García

www.t21.com.mx Circulación y Logística Jesús Romero Contreras Circulación certificada por Lloyd International, S. de R.L. de C.V.

T21 Enero 2018

T21, Revista mensual, Enero 2018. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2013-040913314200-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03020, Benito Juárez, México D.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y 5536 9960 e-mail: dramirez@t21.com.mx, Fecha de impresión diciembre de 2017

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. Tiraje. 10,000 ejemplares

El Dato

La ruta económica del 2018 En el papel los indicadores permiten visualizar un escenario favorable para este año, con mejores perspectivas en el crecimiento, el comportamiento peso – dólar, inflación y la tasa de referencia. En la realidad habrá que esperar los resultados en las esferas económica y política. Por Osiel Cruz Galindo.

Pronóstico de Producto Interno Bruto crecimiento porcentual al cierre de cada año

2.1%

Inversión Extranjera Directa En 2018, la perspectiva de los especialistas es que entren

2.3%

26,593mdd de inversión extranjera directa

Pronóstico de Inflación Mensual (%)

0.73 2017

2018

0.51 Pronóstico de Inflación General crecimiento anual respecto al año anterior

0.36 0.41

6.5%

0.39

0.53

0.33 0.4

0.19 0.28

3.9% -0.07 -0.28 2017

2018

Pronóstico de tipo de cambio Pesos por dólar al cierre de cada año

18.86

2017

18.79

T21 Enero 2018

2017

Feb 2018

Mar 2018

Abr 2018

May 2018

Jun 2018

Jul 2018

Ago 2018

Sep 2018

Oct 2018

Nov 2018

Principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México. (Porcentaje) Incertidumbre Política Interna

Problemas de Inseguridad Pública

Plataforma de producción petrolera

Inestabilidad Política Internacional

Presiones Inflacionarias en el país

Incertidumbre Cambiaria

Incertidumbre sobre Economía Interna

Debilidad del mercado externo

Política de gasto público

Otros

2018

Pronóstico de tasa de fondeo interbancario al cierre del año

7.06

Dic Ene 2017 2018

6.71

2018

Fuente: T21 con información de Banxico, INEGI y diversas instituciones financieras.

Nortes

Sierra Norte en CDMX

“

Bernardo Valenzuela Presidente de Navistar México

huac (CDMX), además de sus sucursales en Central de Abastos (CDMX) y Texcoco (Edomex). Bernardo Valenzuela identiﬁcó que para 2018 la perspectiva de ventas para el mercado total es que ronde las 39 mil unidades, de ellas, entre 10 y 11 mil se colocarán en la zona del Valle de México. Florencio Martín, Director de Sierra Norte CDMX, comentó que la perspectiva es desplazar el próximo año entre 200 y 300 unidades de rango ligero, 150 unidades de pasaje y 500 vehículos para el sector de tractocamiones y rango severo. Por Didier Ramírez.

Texto Nombre Cargo Texto

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Luego de acordar la compra de activos de Kasa International por 40 millones de dólares, Sierra Norte de Grupo Fultra es desde el 1 de diciembre el nuevo distribuidor Navistar en el Valle de México, por lo que ya cuentan con tres grupos para atender la región. Bernardo Valenzuela, Presidente de Navistar México, describió que la zona centro representa cerca del 25% de las ventas totales en el país, por lo cual contar con tres grupos que atiendan la región está alineado con su estrategia de duplicar sus ventas. Con las actividades de la zona centro del país, ahora Sierra Norte tiene 10 puntos de venta y servicio; en el caso del Valle de México tiene un punto de venta de refacción en Cuitlá-

Nortes

Reto logístico

“

Frases del mes No es un reloj suizo, pero es eficiente y ocupar este transporte es una de nuestras historias de éxito porque nos ha dado acceso a más mercado”." Alejandro del Castillo, Director de Logística de Cementos Moctezuma.

T21 Enero 2018

Compartiendo la experiencia de movilizar mercancías por el ferrocarril.

para ExxonMobil – Orsan QUERÉTARO, QRO.- La petrolera estadounidense ExxonMobil y el grupo gasolinero Orsan establecieron una alianza empresarial para abrir en este estado las primeras ocho estaciones de servicio con la marca Mobil, la única en el país hasta ahora que cuenta con una cadena de suministro totalmente independiente de Pemex. La gasolina y diesel que comercializará Mobil en territorio mexicano tendrán origen en tres reﬁnerías -con capacidad de 1.5 millones de barriles diarios cada unadel propio ExxonMobil, instaladas en Texas, Estados Unidos. De ahí son trasladados a la terminal de almacenamiento Jefferson (aún en territorio estadounidense) de la ﬁrma FTAI, para bajar en tren vía Kansas City Southern hasta dos terminales de almacenamiento, una en San Luis Potosí y otra en Guanajuato. Estas terminales de almacenamiento, de reciente inversión, pertenecen a Watco, en alianza con WTC Industrial y KCS, con la nueva Terminal Ferroviaria de Combustibles líquidos en San Luis Potosí; y a Grupo Simsa, en el caso de la terminal de San José de Iturbide, en Guanajuato.

La última milla corre a cargo de Grupo Orsan luego de la adquisición de 22 vehículos pesados (pipas) que abastecerán estas ocho y otras 42 estaciones de servicio que prevén abrir hasta el primer trimestre de 2018, todas ellas en el Bajío mexicano. “Todo esto nos da escala. Esta infraestructura va a redundar después en una oferta de valor para el consumidor mexicano. (Pero) el precio lo dictará el mercado”, dijo a T21 Carlos Rivas, Director General de Combustibles de ExxonMobil México, entrevistado en el evento de inauguración de una de las estaciones de servicio. El directivo precisó que esta firma pretende invertir hasta 300 mdd en los próximos 10 años en el país, en temas de logística, inventario y comercialización. Grupo Orsan cuenta con poco más de 150 estaciones de servicio en el país. En el Bajío tiene 20% del mercado con 22 millones de litros de combustibles vendidos mensualmente, según sus propios cálculos. Por Enrique Duarte / Enviado.

completa adquisición de Mercosul CMA CGM completó el proceso de adquisición de Mercosul, la ﬁlial brasileña de Maersk Line, la cual estaba sujeta a la aprobación de la autoridad regulatoria de Brasil y al cierre de la operación de compra de Hamburg Süd. La venta de Mercosul fue acordada por CMA CGM y Maersk el pasado 13 de junio mediante un acuerdo vinculante. La ﬁlial de cabotaje de la danesa en Brasil cuenta con cuatro buques portacontenedores y 290 empleados.

Nortes

“Mercosul es una empresa muy respetada y bien administrada, con una excelente propuesta de valor para la flota y los clientes. Ha sido una marca valiosa en nuestra cartera y deseamos a la empresa y a sus dedicadas personas lo mejor en el futuro”, dijo en un comunicado Søren Toft, Director de Operaciones AP Moller – Maersk. La transacción asegurará que el sector del cabotaje en Brasil siga siendo competitivo y que los clientes continúen beneficiándose de una amplia selección de transportistas. Maersk Line está fortaleciendo su presencia y su sólida propuesta de valor en el sector a través de la filial de Hamburg Süd, Aliança, el principal transportista de cabotaje de Brasil. En Alianza con Portal Portuario.

T21 Enero 2018

CMA CGM

El INgEnIErO

Puras buenas

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intenciones

Los accidentes viales en carreteras y zonas urbanas siguen cobrando la vida de más de 24 mil personas al año y generando más de 150 mil con daños físicos, muchos de ellos, irreparables. El año que pasó el Presidente de la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados, Jonadab Martínez, promovió un proyecto de Ley de Seguridad Vial, que hasta el cierre de esta edición la víspera de las vacaciones de ﬁn de año, seguía sin ser aprobado y, además, sin el apoyo expreso de una entidad como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La legislación propuesta tiene como objetivo remontar el gran rezago que tiene nuestro país respecto de los países de primer mundo en materia de seguridad vial. Un sistema que prevenga los accidentes, y con la instrumentación de procedimientos, incida en minimizar el número de accidentes fatales que ocurren hoy en día. La ley busca inﬂuir en el diseño y mantenimiento de los vehículos automotores, en la capacitación de los conductores y premiación o castigo a nivel nacional con base en su actuación responsable detrás del volante, además del diseño y señalización de la infraestructura carretera. Debemos dar mayores pasos rumbo a la modernidad y dejar atrás el diagnóstico simplista de la autoridad: “Fue por exceso de velocidad”. Resulta que el diseño, la calidad de la infraestructura carretera y su señalización, o el estado físico del vehículo nunca tienen responsabilidad.

Año de Hidalgo Chatarrización chueca Cuando se actualizó el programa actual de chatarrización, fue vox populi que esto obedecía a que la corrupción y las malas prácticas se habían apoderado de este esquema que busca modernizar el autotransporte. Así, algunas empresas encontraron el modus operandi e hicieron negocio. Según nos cuentan esto se ha vuelto a presentar, y hay algunos “inteligentes” que están chatarrizando unidades que no existen y haciendo negocio a costa de un programa que tiene una buena intención, pero que están tomando por mal camino. EL SAT y la SCT deberán atender el tema.

Es un clásico de la política mexicana que el último año en el gobierno, principalmente el Federal, lo aprovechan sus funcionarios para ir tendiendo su aterrizaje en otras dependencias o cargos de elección popular. Con temas tan urgentes en las diversas aristas del transporte y la logística, los actores de este sector ya comienzan a preocuparse, pensando en que muchos de los pendientes no verán solución este 2018, aletargando el dinamismo que requiere la industria del transporte como un detonador de la economía, pero donde este mensaje en ocasiones no tiene eco en las posiciones de gobierno o de quienes ocuparán los curules.

Donde manda Cofece…#&$% Bien conocido es el tema de los cuellos de botella del servicio ferroviario en el Bajío mexicano ante el auge automotriz y el cruce de vías que se da en esa zona, por lo cual la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario tiene entre sus propósitos de año nuevo impulsar la construcción de una nueva vía que conecte a Jalisco con Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí, desahogando así el flujo ferroviario en Guanajuato y Querétaro. Esto pese a la posibilidad de que el Ferroférico de Celaya comience a operar. Así, el primer trimestre de este año, comenzarán los análisis necesarios para ver la viabilidad operativa, técnica y económica de esta nueva vía. Y la pregunta es, y ¿por qué no los hicieron el primer año de la administración?

Quienes no tuvieron un dulce diciembre fueron muchos empresarios en el puerto de Veracruz. Y es que el escenario menos esperado es el que se dio en la licitación de la terminal de usos mixtos de la nueva zona portuaria. La preocupación es que Pinfra (ex Tribasa), controladora de Infraestructura Portuaria Mexicana (IPM) de Altamira, ganadora del concurso, se ha distinguido en toda su historia en ser de las terminales portuarias que menos invierte en equipamiento y sólo maximiza la utilidad en detrimento del servicio y la eficiencia. A decir de los usuarios, no ha existido en ellos un compromiso serio por la productividad logística. Y da paso, la Cofece también trae en jaque al puerto de Progreso, pero esa es otra historia...

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Año nuevo, ¿vías nuevas?

Portada

Top 100 más influyentes Por Staff T21 M@Irale1427 @BetoZanela @DidierRT @EDuarteT21

a evolución de este listado nos ha llevado a incluir a personajes que tienen un peso más específico en las actividades de transporte y logística, vinculados en el día con día de esta actividad. En esta ocasión nos congratulamos por la incorporación de tres mujeres, que representan un género fundamental para el sector, y que con el transcurrir del tiempo y la interacción con los actores, iremos identificando más protagonistas. Subió Bajó N/C: No comparable

Javier

Arrigunaga Gómez del Campo Presidente del Consejo de Administración, Grupo Aeroméxico. CDMX. Julio 30, 1963 En 2017 estrenaron más de 13 rutas nacionales e internacionales, que aportaron al tráfico de 90 mil 238 toneladas, hasta octubre, siendo la aerolínea nacional con mayor movimiento.

Flavio Enrique N/C

Jorge

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Presidente y Director General, Daimler Trucks México. Toluca, Edomex. Julio 15, 1963. Es el primer mexicano en esta posición, y aunque su trayectoria está ligada a la manufactura, trabaja para mantener el liderazgo en Clase 6 a 8 de camiones con cerca de 40% de market share.

Magno Lecona Ruiz Director Ejecutivo, Hutchison Ports Latinoamérica y el Caribe CDMX. Abril 21, 1957 Además de construir la primera Terminal de Contenedores del nuevo puerto de Veracruz por 8,900 millones de pesos, amplía su terminal en Ensenada, entre otras inversiones.

Rivera Mejía

Renato

4 5

Villalpando Rivera Director General, PACCAR México. Mexicali, BC. Enero 25, 1961 Mantiene el liderazgo en el segmento de tractocamiones, en donde la estrategia no sólo es ganar market share sino generar rentabilidad a la empresa y sus distribuidores.

Portada

Alfredo Casar Pérez Presidente Ejecutivo, División Transportes de Grupo México CDMX. Octubre 25, 1953 GMXT adquirió el Florida East Coast Railway, y destaca la OPI realizada en el mercado bursátil, donde los 19,000 mdp obtenidos la ubicaron como la colocación más alta desde 2013.

5 6

José Guillermo Zozaya Délano

Presidente, Gerente General y Representante Ejecutivo, Kansas City Southern de México (KCSM) CDMX. Mayo 24, 1952 En 2017 inició operaciones la primera fase de la Terminal Ferroviaria de Combustibles líquidos con Watco y WTC Industrial. Además, invirtió 2,062 mdd en equipo e infraestructura.

Carlos Alberto

Pardo García

Gaspar N/C

Líder de Operaciones, Cummins México. Recién nombrado en este cargo, la firma tendrá que acompañar a los transportistas mexicanos en la actualización de equipos ante el cambio de la NOM-044.

Roberto Alcántara Rojas Presidente del Consejo de Administración, Grupo IAMSA Acambay, Edomex. Abril 19, 1950 Se adjudicó el Centro de Transferencia Multimodal que conectará al Tren Interurbano MéxicoToluca con tres líneas del metro (CDMX) y la Terminal de Autobuses de Observatorio.

Aguilar

Alfonso

10 12

González Migoya Presidente del Consejo de Administración, Volaris Monterrey, NL. Enero 01, 1945 Abrieron más de 20 rutas nacionales e internacionales. En carga movilizó hasta octubre de 12,670 tons. Además adquirieron 80 A320neo, que serán entregados entre años 2022 y 2026.

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Director General, Navistar México. CDMX. Abril 6, 1971 Hacia 2020 la corporación busca duplicar el tamaño de negocio en México, esto va de la mano de nuevos lanzamientos y un mayor impulso comercial, encabezado por este directivo.

Portada

Miguel Alemán Velasco Presidente del Consejo de Administración, Interjet Veracruz, Ver. Marzo 18, 1932 En 2017 sumó más de 20 nuevas rutas nacionales e internacionales facilitando el tráfico de 15 mil 343 toneladas, hasta octubre; además cerró el año con una flota de 78 aviones.

11 13

Fernando Chico Pardo

Presidente del Consejo de Administración, Asur / Accionista Carrix (SSA Marine) CDMX. Febrero 15, 1952. Hasta octubre de 2017 Asur reportó 48 mil 728 toneladas y 25 millones 712 mil 426 pasajeros. En este mismo año inauguró la Terminal 4 del aeropuerto de Cancún con inversión de 3,400 mdp.

Antonio

Arranz CEO, DHL Express México CDMX. Marzo 4, 1970 En 2017 tuvieron un crecimiento de doble dígito “alto”, impulsado por el consumo interno (e-commerce) y sustentado en su plan de inversión a cinco años por 260 mdd en México.

Ingo 18

Director General, Estafeta Hamburgo, Ale. Octubre 15, 1971 Renovación de dos aviones con mayor capacidad de carga, así como de todo el sistema operativo en puntos de venta. Continuará dando impulso a la última milla en el e-commerce.

Hirokazu

Maruyama

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Presidente del Consejo y Director General Ejecutivo, Isuzu Motors de México Kanagawa, Japón. 1962 En 2017 el crecimiento de la firma osciló 8% en un mercado contraído. Con su modelo Forward 1400 ahora tiene presencia en casi todos los segmentos de carga, incluso Clase 8.

Babrikowski

Ramiro

16 N/C

Delgado Aldrete Director Comercial Global y de Mercadotecnia, Solistica Monterrey N.L., Enero 26, 1963 Fue parte fundamental en la creación de Solistica, firma 3PL para América Latina que consolida las operaciones de FEMSA Logística, Expresso Jundiaí, Zimag, Atlas y Open Market.

Portada

Alex Graniewicz Director General, Penske Logistics México CDMX. Marzo 13, 1971 Tuvo sólidos crecimientos en servicios de administración de centros de distribución y de fletes. Se posicionó como un actor relevante para la industria automotriz en México.

17 20

David Peñaloza Alanís

Director General, Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra) Con uno de los mejores activos carreteros, cuenta con 20 títulos de concesión, integrados por 28 autopistas, una terminal portuaria y un contrato de operación de un puente.

Agustín

Picado Pescador

Benoit 26

Jorge Luis

Director General, Continental Tire México, el Caribe y Centro América La compañía alemana se ha orientado a la oferta de servicios para el transporte, en donde el enfoque es la eficiencia, esto acompañado de nuevas tecnologías en llantas.

Torres Aguilar Presidente, FedEx Express México León, Gto. Diciembre 27, 1970 La estrategia de la firma bajo su liderazgo ha sido invertir en México para ampliar su infraestructura y capacidad para atender el crecimiento de actividades como el e-commerce.

Henry

Alberto

22 29

Moreno Ruiz Esparza Director, Discovery Americas CDMX. 1970 A través de dos vehículos de inversión tienen presencia en Volaris. En Grupo Traxión antes de su colocación en bolsa, eran el principal accionista con 44.7% del capital.

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Presidente UPS México New Jersey, EU. Agosto 8, 1966 La empresa impulsó su crecimiento en México con la apertura de más centros de envío, desde donde ha desarrollado un servicio particular para las Pymes y para el e-commerce.

Portada

Sergio Argüelles González Presidente y Director General, Finsa Matamoros, Tamps. En 2017 cumplieron 40 años en México y se han enfocado totalmente al tema sustentable en los parques industriales, cuentan con el 30% de los edificios certificados LEED.

23 30

Alfonso Zendejas

Vicepresidente de Operaciones de América Latina, Bridgestone La firma es proveedora para diversos fabricantes de equipo original en el sector de transporte. En autos, con la llegada de algunas plantas Premium, será quien suministre las llantas.

N/C

Fernando

Bosque Mohino Director General, Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP). Madrid, Esp. 1953. Cerró con 340 rutas nacionales e internacionales y un tráfico de carga de 200 mil toneladas. En 2018 continuará la remodelación de Guadalajara, Tijuana, Puerto Vallarta, Aguascalientes, Los Cabos, La Paz, Guanajuato, Morelia, Mexicali y Manzanillo.

Jorge Alberto 38

Michael

Director General, Michelin México Con nuevos lanzamientos consolida su presencia en el transporte. En Querétaro obtuvo el Premio al Mérito Empresarial 2017, en la categoría Responsabilidad Social.

Agustín

28 32

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Líder de Proyecto, Alianza Trayecto Matamoros, Tamps. Septiembre 10, 1965 La integración operativa de Grupo Transportes Monterrey y Grupo Transportes Larmex crea al conglomerado que moviliza 38 millones de toneladas/mes, la firma más grande del país.

Boggs

Casares López

Croche Presidente, DHL Supply Chain México Tlapacoyan, Ver. 1972 Cerraron 2017 con crecimiento a doble dígito impulsado por el uso de soluciones tecnológicas e introducción de dispositivos como drones y robots en sus centros de distribución.

Portada

Ana Luisa Montes Trejo Presidenta, Grupo Gramosa Ezequiel Montes, Qro. Septiembre 1, 1959 Operará la terminal de granel agrícola en el nuevo Veracruz con una inversión de 1,000 mdp. En un RFE y una terminal de hidrocarburos en Ferroparque Qro., invertirá 50 mdd, opera una terminal interior en Chiapas.

29 N/C

Diego Quintana Kawage

Presidente del Consejo de Administración, Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) CDMX. Mayo 13, 1971 Inició la ampliación del edificio terminal del aeropuerto de Tampico; arrancó la ruta directa Monterrey-Seúl; y hasta octubre de 2017 sumó 81 mil 769 toneladas y 16 millones 115 mil 659 pasajeros.

Carlos Enrique

Hernández Mena

Miguel Enrique García Lizalde Director General, Hapag-Lloyd México CDMX. 1956 Con una cuota de mercado cercana al 14% en el movimiento de contenedores en el país, creció más de 10% en exportación y 6% en importación en 2017. Cuenta con 17 servicios.

Bernardo Rodarte Rangel

32 62

Vicepresidente y Gerente General, Schneider Mexico Monterrey, NL. Febrero 03, 1975. Fortaleció sus servicios carretero, intermodal y Supply Chain Management, e incursionó en la logística de distribución de gasolinas. En 2018 busca ser esencial ante los retos logísticos.

33 36

Martín Sáenz de Tejada

34 N/C

Director General, Volvo Group Trucks México Buenos Aires, Arg. Febrero 4, 1965 La incorporación tecnológica como el Adaptive Loading, además de la renovación de modelos en las gamas Volvo Trucks y Mack Trucks, es la estrategia para crecer en el país.

T21 Enero 2018

Director General de Delta Air Lines México Guatemala, Gua. Marzo 17, 1962 Adquirió 49% de Aeroméxico, a pesar de las críticas que se promovieron en su momento. Actualmente significa el 9% del mercado binacional México-Estados Unidos.

Portada

Jorge Enrique Almanza Mosqueda Presidente y Director General, Autotransportes de Carga Tresguerras Celaya, Gto. Octubre 31, 1956. Entre 2001 y 2016 la firma creció 490% su operación, en tanto el autotransporte lo hizo en 59% y el PIB en tan sólo 41%; esto fue resultado de incrementar terminales y parque vehicular.

35 39

Luis Gutiérrez Guajardo

Presidente para Latinoamérica, Prologis CDMX. Julio 15, 1978 La incertidumbre de inicios de 2017 en México no interrumpió su crecimiento. Al cierre del año FIBRA Prologis contaba con 194 inmuebles para la logística y manufactura.

Alonso

Sopeña Director General, Mediterranean Shipping Company (MSC) México Sevilla, España. Enero 3, 1973 Ha mantenido sus servicios en México, los cuales opera en seis puertos conectándolos con los cinco continentes. Ha reforzado su presencia en el segmento de los refrigerados.

Mario 42

Bernardo

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Director General en México y América Central, Maersk Line Santos, Brasil. Enero 15, 1977 Su presencia en el mercado mexicano se verá reforzada con la compra de Hamburg Süd. El crecimiento del comercio exterior mexicano la llevó a cerrar con buenas cifras el 2017.

Alexander Vicepresidente de Ventas, Werner Enterprises Monterrey, NL. Marzo 26, 1968 En 2017 inició el servicio de refrigerado en Intermodal. Para 2018 el plan es seguir creciendo tanto el servicio intermodal como el carretero en los segmentos seco y refrigerado.

Veraldo

Aby

40 44

Lijtszain Chernizky Director General, Grupo Traxión CDMX. Enero 20, 1977 Concretó su llegada a la BMV como la primera emisora del sector transporte y logística obteniendo 4,543 mdp, mismos que empleará en crecimiento orgánico y compra de empresas.

Portada

Marco Muñoz Márquez Presidente del Consejo, Transportes Castores de Baja California León, Gto. Agosto 7, 1968 Los centros logísticos implementados en las principales regiones del país le permiten un crecimiento sostenido en sus actividades de paquetería, así como de carga general.

41 46

Eugenio Sevilla-Sacasa

Vicepresidente Internacional División Supply Chain Solutions; Ryder System, Inc. CDMX. Febrero 17, 1954 Tiene presencia en 28 ciudades del país, en 12 de ellas con operaciones cross dock. Actualmente trabaja con casi todas las armadoras de autos instaladas en México

José Francisco

Serrano Segovia

Óscar

44 47

Director General, Baja Ferries Veracruz, Ver. Abril 19, 1978 Adquirió el buque Balandra Star para sus rutas de La Paz a Topolobampo y Mazatlán, además del Mini Star para un servicio dedicado de cemento. Va por rutas de cabotaje.

Francisco Javier

Sánchez Terminel Director General, XPO Logistics México CDMX. Agosto 12, 1962. Se consolidó en México con sus servicios Supply Chain, Intermodal, Brokerage y Expedite. Para 2018 buscan crecer al doble manejado en el servicio Interpacifico de Ferromex.

Ruano Baqueiro

Miguel

46 45

Quintanilla Rebollar Presidente del Consejo de Administración, Grupo TUM CDMX. Agosto, 17, 1939 La consolidación de operaciones como grupo, ha permitido incrementar la presencia en negocios logísticos y de mensajería, a través de Aeroflash y TUM Logistics.

T21 Enero 2018

Presidente del Consejo y Director General, Grupo TMM CDMX. Noviembre 22, 1940 Ha amarrado contratos con nuevos participantes de la industria energética, en espera de la reactivación de la industria marítima cuya parálisis le ha causado pérdidas millonarias.

Portada

Fortino Landeros Ruiz Director General, Contecon Manzanillo (ICTSI) McAllen, Texas. Agosto 12, 1948 En 2017 logró el movimiento de dos millones de contenedores desde su inauguración, en 2013. Implementó el sistema SmartPort que le permite mayor trazabilidad en sus operaciones.

47 N/C

Erich Walter

Wetzel Storsberg Director General, Ferrovalle Guadalajara, Jal. Octubre 02, 1964. Pese a las dificultades del “terreno”, construyó la vía transportar materiales para construir el NAICM, además de cerrar el año con incrementos en su manejo de carga.

Reynaldo

Gómez Leyva Vicepresidente Intermodal México, Swift Transportation Monterrey, NL. Marzo 3, 1968 Creció 12% en crossborder; incursionó en auto hauler y drive away. En 2018 intensificará operaciones de intermodal y Transmex, en refrigerado, flat bed, auto hauler y drive-away.

Noé 53

Director General, Corporativo UNNE Mixquiahuala, Hgo. Enero 29, 1971 Ante la apertura del mercado de combustibles en México, este corporativo lleva más de 10 años preparándose para atender la llegada de nuevos inversionistas en el sector.

Raúl

Monroy Reus

T21 Enero 2018

Presidente del Consejo, Transportes Monroy Schiavon (TMS) CDMX. Abril 2, 1958 Para atender a diversas industrias, en el último año la flota motriz incrementó en cerca de 40%, sin que ello afecte el nivel de servicio, en donde es reconocido por los clientes.

Paredes Meza

Frank

52 N/C

Nozinsky Director Regional para México y Centro América, Lufthansa Cargo En 10 meses de 2017 el tráfico de carga de Lufthansa Cargo creció 92% llegando a 29 mil 891 toneladas. Parte de este crecimiento se debió a la consolidación de la empresa en el AIQ donde aterrizó en 2016.

Portada

Miguel Ángel Martínez Millán Director General, Transportes Marva Zacatlán, Pue. Abril, 1965 Manteniendo protagonismo en el movimiento de puertos y carga internacional, el crecimiento en el segmento de vehículos finales le ubica como un proveedor principal de la industria.

53 57

Manuel Muñoz Martínez

Consejero Delegado, Almacenadora Accel Chihuahua, Chih. Septiembre 10, 1952 Ha visto un crecimiento en la prestación de servicios logísticos. Cuenta con más de 180 mil m2 para almacenaje seco y 28 mil m2 para cámaras de refrigeración y congelación.

Juan Ignacio

Fernández Carbajal

José Luis Contreras Director de Operaciones Corporativas, Grupo Valoran En su meta por aprovechar la apertura del sector energético, es pionero en midstream con el proyecto (en sociedad) de la Terminal Ferroviaria de Combustibles líquidos en SLP.

Adrián Leonardo Aguayo Terán

56 55

Director General, CMA CGM México CDMX. Julio 21, 1957 El año pasado renovó su autorización para actuar como agente naviero en México por cinco años más. Está posicionada en los servicios que ofrece en ambos litorales del país.

57 63

Miguel

58 N/C

Gómez Álvarez Presidente, Fletes México La firma fue reconocida en los Transportation Awards por su nivel de productividad, en donde lograron el mayor kilometraje promedio con el menor kilometraje de vacío.

T21 Enero 2018

Director General, API Veracruz Puebla, Pue. Mayo 28, 1957 Adjudicó la construcción de las terminales del nuevo puerto; en tanto que el recinto actual superó por primera vez el millón de contenedores y creció en todo tipo de cargas.

Portada

Luis Jorba Servitje Director General, Frialsa México, Junio 13, 1958 En 2017 crecieron 30% en posiciones de tarima para quedar en 316 mil. Mueven al mes más de 350 millones de cajas en el país, todo congelado 90% y refrigerado 10 por ciento.

59 72

José Ramón

Medrano Ibarra Director General, Frío Express Aguascalientes, Ags. Abril 5, 1956 La eficiencia es uno de los estándares que se persigue de forma constante, lo cual se alcanza con una flota moderna. La firma es el referente en transporte refrigerado.

Rafael

Alonso Presidente para América Latina y el Caribe, Airbus. Madrid, España, 1952. En 2017 las aerolíneas de Indigo Partners, entre ellas Volaris, hicieron un pedido de 430 aviones A320neo, valorado en 49.5 mil mdd, el mayor pedido en la historia de Airbus.

Bernardo Ayala

T21 Enero 2018

Presidente, Union Pacific de México UP inició la inspección conjunta en el cruce Nuevo Laredo-Laredo con autoridades aduaneras binacionales y KCSM. En 2018 aprovechará las oportunidades en energéticos y automotriz.

Héctor

62 65

Bautista Mejía Director General, API Ensenada Morelia, Mich. Abril 6, 1963 Avanza en la ampliación de la escollera del puerto para recibir barcos de última generación, además del crecimiento de la terminal de contenedores. Los cruceros van al alza.

63 68

Reto

64 N/C

Malfatti Director General, Kuehne + Nagel México En enero de 2018 se reintegra a la filial mexicana (la lideró de 2006 a 2012), tras su paso como Gerente Regional de Centro y Sudamérica donde amplió la presencia de la firma alemana.

Portada

Nathaniel V. Hedman Director General, ExxonMobil México Junio 18, 1964 A través de sus productos Mobil Delvac trabajan para incorporar a más flotas pequeñas y medianas. Abrió su primera gasolinera en México e invertirá 300 mdd en este terreno.

65 79

David O’donnell

Presidente, O’Donnell México Torrence, EU. Octubre 7, 1964 El año pasado arrancó un desarrollo en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, de 30 hectáreas (150 mil m2) y otro “Build to Suit” de 20 mil m2 para un proveedor de GM en Silao.

Paul Martin

Hirsch

Javier Lomelín Director, Colliers International Latinoamérica CDMX. Septiembre 20, 1962 En México ha consolidado su presencia por casi 25 años, cuenta con más de 215 profesionales, operando en CDMX, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Cd. Juárez, Tijuana y Puebla.

Juan Pablo Vega Arriaga

68 71

Presidente, Naviera Integral Jalapa, Ver. Diciembre 13, 1954 Con 30 años de experiencia, es uno de los principales inversionistas del sector marítimo contando con una de las flotas más modernas para atender al sector hidrocarburos.

69 75

Rodrigo Fernando

70 N/C

Rangel Arroyo Gerente General, Setylsa – Lala Transportes León, Gto. Octubre 5, 1981. La firma que atiende a 7 plantas de producción 150 cedis recorriendo más de 11 millones de kms mensuales, ha realizado innovaciones para atender otros mercados, no sólo Lala.

T21 Enero 2018

Vicepresidente Asistente de la Unidad de Negocios en México, BNSF Railway Springfield, MA. Octubre 19, 1965 Movió 290 mil unidades en México, 17% más que en 2016; el intermodal, con Ferromex y KCSM, creció 30%. En 2018 espera un alza en viajes a temperatura controlada y sector energético.

Portada

Luis Manuel Quiroz Echegaray Director General, Guanajuato Puerto Interior Febrero 15, 1968 A 11 años de haberse establecido como el principal puerto seco del país, cuenta con 110 empresas de 18 países que han invertido 3,600 mdd, y emplea a más de 116 mil personas.

71 76

Eduardo Tomás Asperó Zanella

Vicepresidente y Director General, Hub Group México Aguascalientes, Ags. Diciembre 21, 1958. Consolidó su servicio intermodal en la región NAFTA. En 2018 brindará servicios southbound y northbound entre la Terminal Intermodal de Silao, Estados Unidos y Canadá.

Rubén

Imán Treviño Director General, Onest Logistics Coatzacoalcos, Ver. Agosto 10, 1961 Consolidó la operación de e-commerce para Grupo Inditex. Arrancó operaciones con Fandelli, Piagui y Unilever (en Cuernavaca), y espera arrancar en 2018 su Proyecto Automotriz.

Claudio Torres

T21 Enero 2018

Director General de Mas Air 1965 Hasta el 3T17 la aerolínea reportó dos aeronaves con una edad promedio de 15 años; mientras que, hasta octubre de 2017, acumuló 48 mil 900 toneladas, 3.16% menos que en 2016.

Arturo Eleazar Villaseñor Sánchez

74 77

Socio Fundador y Agente Aduanal, Grupo Alianza Estratégica Portuaria Río Verde, SLP. Junio 21, 1962 En 2017 creció 33% en ingresos consolidando servicios de valor agregado. Adquirió un punto de verificación Sagarpa y es pionero en servicios aduanales como tránsito interno y RFE.

75 78

Óscar Diddier

76 N/C

Gil Garagarza Presidente, Kenworth Monterrey Abril 22, 1966 En 2017 logró niveles récord de ventas tanto en refacciones como servicio. Amplió su presencia en Nueva Rosita, Coah (TRP) y Allende. Obtuvo el certificado de Great Place to Work.

Portada

Erik Meade Director General, Panalpina Transportes México, Marzo 10 Planea crecer en carga aérea de la mano del sector automotor y el e-commerce. En importación espera transportar 70 mil toneladas anuales, en exportación la meta es de 50 mil.

77 85

Mario Palos Garza

Director General, Grupo Palos Garza Nuevo Laredo, Tamps. Mayo 7, 1960 Lideró una expansión de la flotilla; aperturas en Toluca y León; integró la división de carga especializada como plataforma y creció la operación aduanal en puertos marítimos.

Jaime Humberto

Tamez Garza

Ángel de Arriba Serrano Director General, Mecalux México Madrid, Esp. Abril 21, 1957 Se ve como la tercera firma de su sector en el mundo. Se ha consolidado como proveedor de soluciones y tecnologías de almacenaje. En México cuenta con dos centros productivos.

N/C

Luis Augusto

80 81

Pardo y Pardo Presidente, Trinity Industries de México CDMX. Julio 27, 1962 Trinity va por mayor participación en México a través del mercado emergente de energéticos que traerá consigo demanda de carros ferroviarios.

81 82

Stéphane

82 N/C

Villeneuve Vicepresidente de Desarrollo de Negocios y Ventas para Canadá, México y Brasil, Bombardier En 2017 iniciaron la marcha sus trenes TEG-15 en la Línea 1 del Sistema del Siteur de Guadalajara. En el futuro inmediato, buscan ser la conexión NAICM-CDMX a través de un monorriel.

T21 Enero 2018

Director General, Difrenosa (Presidente Adavec) Monterrey, NL. Agosto 30, 1969 Difrenosa ha mantenido un crecimiento de la operación de doble dígito, lidereando el emplacamiento en su zona de influencia. Ha crecido la infraestructura de servicio.

Portada

José Ruedas Salinas Director General, APM Terminals Lázaro Cárdenas Barcelona, Esp. Noviembre 19, 1964 Opera la primera terminal portuaria semi automatizada en Latinoamérica, además de adquirir la terminal de contenedores del puerto de Progreso. Opera todos los tráficos de Maersk.

83 N/C

Gabriel

García Díaz Director General, Gabriel Equipos de Transporte CDMX. Marzo 24, 1952 Highway Trucks se ha consolidado como el principal distribuidor de Volvo y Mack en México. Con Utility cuenta con un portafolio diversificado de productos, tanto nuevo como usado.

María Antonia Gutiérrez Pedroza Directora General en México, American Airlines CDMX. Septiembre 10 En 2017 sumó 21 destinos en el país y más de 600 vuelos semanales, ocupando 18% del tráfico de pasajeros entre México y EU y 11,755 toneladas de carga hasta octubre.

José Carlos Rodríguez Montemayor

T21 Enero 2018

Director General, API Altamira Reynosa, Tamps., Julio 8, 1975 Gestionó uno de los proyectos más ambiciosos del puerto: la logística del gasoducto Texas-Tuxpan. Se están ampliando sus terminales y pretende desarrollar otras para hidrocarburos.

85 N/C

Edmundo

86 N/C

Vergara Director General, Redpack CDMX. Septiembre 15, 1972 En 2017 incrementó 41.1% su cobertura de códigos postales en México; además inauguró su Centro Operativo en Cancún que permite triplicar la capacidad operativa en el sureste.

87 88

Patricia

88 N/C

Pérez Salazar Directora General, SeaLand México Colima, Col. Septiembre 26, 1983 Ha crecido sus servicios en Latinoamérica teniendo una penetración más alta en el transporte marítimo de mercancías de los sectores de construcción, electrónicos y alimentos.

Portada

Thomas Cortés Petersen Director de Energía y Puertos de Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) CDMX. Junio 26, 1960 Los volúmenes de Cooper/T. Smith de México en Altamira incrementaron considerablemente, se reactivó el movimiento por TPP en Lázaro Cárdenas, donde también opera Carbonser.

89 91

Alexandra

Loboda Directora General, DAMCO México Su experiencia como operador global le ha permitido diversificarse y atender a clientes de todas las industrias, con incrementos en sus operaciones. En marzo cumple un año al frente de la firma.

N/C

Jorge

Shaw Jáuregui

N/C

Andrés 92

José

Director General, Aeromar En 2017 sumó más de 15 rutas teniendo a Synergy Group como accionista. Asimismo hasta octubre reportó 13 aviones y un tráfico de 816 toneladas y 539 mil 795 pasajeros.

Medina Blanc Director Corporativo de Desarrollo de Negocios y Mercados, Global Operation International Group (Going) CDMX. Julio 20, 1968 Como Going se ha consolidado como una empresa global. Asimismo, inició el puente aéreo entre Jalisco y Vancouver y el viaje de arándanos a China desde Jalisco.

Fabre

Jaime

94 23

Rodríguez Silva Presidente del Consejo de Administración, Grupo Senda La paquetería representa cerca de 6% de los ingresos del grupo. En el 3T reportó 5.4% menos ingresos. Los clientes corporativos como Amazon le ofrecen una mejor perspectiva.

T21 Enero 2018

Director General, RADAR Customs & Logistics Este grupo aduanero surge de la unión de Borderless, Grupo Luis Hoyo y Grupo ED, y cuenta con más de mil clientes, nueve patentes, 720 colaboradores y presencia en 14 aduanas.

Portada

Juan Pablo Loperena Peón Director General, TIP de México CDMX. Enero 29, 1975 En 2017 realizó una colocación de certificados bursátiles por 2,000 mdp, recibiendo una demanda de 1.89 veces el monto. Los recursos impulsarán los negocios de autos y remolques.

95 94

Alfonso

Díaz de Vega Presidente del Consejo, CICE - OCUPA Veracruz, Ver. Abril 22, 1950 Ambas empresas se han consolidado como operadores logísticos integrales, con incrementos en sus volúmenes portuarios e inversiones en unidades para sus divisiones de transporte.

Arturo López Riestra Presidente y Director General, Grupo Mexgal Altamira Terminal Portuaria (ATP) operó en 2017 parte del proyecto del gasoducto TexasTuxpan, incorporó tecnología y está en proceso de ampliación. Istasa ha crecido en Guaymas.

José Octavio Anaya Reyes

T21 Enero 2018

Director General, Omnitracs México CDMX. Marzo 2, 1961 Mantiene su avance en soluciones para larga distancia, pero también para hacer más eficientes distribución de última milla, generando valor en zonas de alta concentración.

97 N/C

Lorenzo Manuel

98 N/C

Berho Corona Presidente y Director General, Corporación Inmobiliaria Vesta Al cierre de 2017 contaba con poco más de 150 propiedades en 13 estados del país, con las que obtuvo un crecimiento en ingresos mayor a 20% con respecto al año anterior.

99 98

José Francisco Ramírez Ramírez

100 100

Director General Adjunto, Transportación Marítima de California (TMC), La Paz, BCS. Octubre 4, 1958 Su especialización en el transporte de mercancías entre Sinaloa y Baja California Sur le ha permitido mantenerse como opción logística con más de 3 millones de toneladas transportadas.

Actores clave en la competitividad Por Staff T21 M@irale1427 @EDuarteT21 @BetoZanela @DidierRT

esde alguna oficina del sector público, el curul o al frente de una autoridad independiente; la labor realizada por los personajes que aquí se presentan, siempre tiene injerencia en las actividades del transporte y la logística. La visión desde esta esfera es fundamental para lograr la competitividad e impulsar el desarrollo, o interrumpirlo, afectando con ello el ritmo de la economía. Muchos de los nombres que ahora se presentan dejarán sus puestos este año, al ser cambio del Ejecutivo Federal y finalizar el periodo en Cámara de Diputados y el Senado. Veremos quienes aprovechan el cargo y las funciones otorgadas.

Ildefonso Guajardo Villareal

Secretario de Economía Monterrey, NL. Abril 19, 1957 El funcionario ha liderado la renegociación, aún sin resultados visibles, del tratado comercial más importante del país, el TLCAN, con el compromiso de no perder terreno.

Gerardo Ruiz Esparza

Portada

Personajes públicos

Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) CDMX. Abril 22, 1949 Enfrenta el escarnio público por el socavón del paso exprés de Cuernavaca. Afirma que el plan de infraestructura concluirá este sexenio, pero obras como el NAICM tienen retrasos.

José Antonio González Anaya

Secretario de Hacienda y Crédito Público CDMX. Diciembre 9, 1974 En el sector público ha tenido cargos de liderazgo en Pemex y el IMSS, entre otros, ahora desde su nueva posición en la SHCP deberá mantener a flote la economía del país.

Vidal 4

Francisco Soberón

Secretario de Marina (Semar) CDMX. Mayo 17, 1953 Obtuvo el control de las Capitanías de Puerto de todo el país, con lo que pretende reforzar la seguridad marítima nacional. Construyó nuevas embarcaciones para este fin.

Yuriria 6

Director General de Petróleos Mexicanos Tiene el reto de dotar de viabilidad financiera a la empresa y consolidar las alianzas con la iniciativa privada tras la apertura del sector con la reforma.

Mascott Subsecretaria de Transporte (SCT) México, DF. Junio 30, 1953 Además del NAICM, el Tren México – Toluca es la obra emblemática de esta administración que esperan inaugurar antes de concluir su periodo y que atiende la movilidad de personas.

T21 Enero 2018

5 Carlos Treviño Medina

Portada

7 Óscar Callejo Silva Subsecretario de Infraestructura (SCT) CDMX. Diciembre 2, 1975 En el PEF 2018 registró un incremento de recursos. En caminos rurales y alimentadores tendrá 14% más inversión este año, para construir, modernizar y reconstruir 12% más rutas.

Raúl 9 Guillermo Ruiz de Teresa Coordinador General de Puertos y Marina Mercante (SCT) CDMX. Junio 30, 1953 Logró sacar adelante las licitaciones del nuevo puerto de Veracruz, en tanto que ha impulsado la ampliación de algunas terminales y las licitaciones de otras para hidrocarburos.

Adolfo Elim Luviano Heredia

Director General de Autotransporte Federal (SCT) La Piedad, Mich. Marzo 23, 1986. Como responsable del cargo tuvo que negociar la publicación de la NOM012 y levantar la voz para que algunos organismos dejaran de usar un doble discurso.

T21 Enero 2018

13 Alfonso Sarabia de la Garza

Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA). Sabinas, Coah. Octubre 10, 1954 El Aeropuerto de Ixtepec fue incorporado a la Red ASA para favorecer la conectividad. En 2018 participará en la apertura del sector de combustible para atender a terceros.

José Rogelio 8 Garza Garza Subsecretario de Industria y Comercio (SE) En 2017 bajo el ambiente de incertidumbre el funcionario cabildeó con empresas extranjeras para que se quedaran en el país, tras posibles modificaciones comerciales en el TLCAN.

Osvaldo 10

Santín Quiroz

Jefe del Servicio de Administración Tributaria Edomex. Su paso por esta oficina se caracteriza por una transición hacia prácticas fiscales digitales, en medio de escándalos por evasores denunciados por utilizar paraísos fiscales.

Federico 12

Patiño Márquez

Director General del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) CDMX. Mayo 2, 1953. El GACM colocó bonos por cuatro mil mdd para la construcción del NAICM, que hasta octubre, reportó tan sólo un avance físico de 52 % en la pista 2 y 31 %, en la pista 3.

Benito 14 Neme Sastré Director General de Capufe Villahermosa, Tab. Octubre 23, 1968 Esta dependencia sigue en el ojo del sector. Entre diciembre 2016 y julio 2017 el peaje incrementó en promedio 17%, en tanto el aforo mantiene un avance de doble dígito.

Director General del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). CDMX. Septiembre 3, 1963. Se abordó la falta de competencia en la asignación de slots y sitios de taxis del AICM. Es la entidad con mayor tráfico de carga en el país.

17 Guillermo Nevárez Elizondo Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal. Durango, Dgo. Junio 25, 1960. Vigiló el recién inaugurado Libramiento Ferroviario de Durango; además de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca que se prevé listo para julio de 2018.

Alfredo Javier Rodríguez Dávila

Presidente de la Comisión de Transportes, Cámara de Diputados Monterrey, NL. Agosto 12, 1969 Después de años de intentarlo se logró tipificar al robo al autotransporte como un delito federal, que si bien no es la panacea, coadyuvará en combatir el ilícito.

21 Jonadab Martínez García Presidente Comisión Especial de Movilidad, Cámara de Diputados CDMX. Octubre, 25. Coadyuvó para tipificar el robo al autotransporte como delito federal y la Ley General de Seguridad Vial, esta última no avanza por falta de compromiso del Ejecutivo Federal.

Portada

Benjamín 16

Alemán Castilla

Director General de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) Mayo 1, 1979 Creó el CCNN-TF e inició el estudio para la reconcesión de Chiapas Mayab. En 2018, ahora sí, iniciaría operación del Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios.

Miguel 18

Peláez Lira

Director General de Aeronáutica Civil (DGAC) Trabajó en la Ley de Aviación Civil, para mejorar esta regulación; así como en la mejora de competencia en la asignación de slots del AICM, conforme a recomendaciones de Cofece.

Gustavo 20 Adolfo Cárdenas Gutiérrez Presidente de la Comisión Ordinaria de Marina de la Cámara de Diputados Matamoros, Tamps. Enero 25, 1958 Durante 2017 convocó a cámaras y asociaciones de la industria marítima nacional con la finalidad de impulsar el cabotaje, además de promover cambios en las leyes del sector.

Alejandra 22 Palacios Prieto Comisionada Presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) Bajo el argumento de fomentar la competencia ha incidido en diversos terrenos: aéreo, marítimo, portuario, entre otros. Sin comprender la forma del por qué operan así.

T21 Enero 2018

15 Alexandro Argudín Le Roy

Portada

Líderes del sector Experiencia en la negociación Por Staff T21 M@Irale1427 @EDuarteT21 @BetoZanela @DidierRT

no de los retos que enfrentan los cabilderos que se presentan en este listado es negociar con autoridades, legisladores y líderes de organismos, los cuales en ocasiones no comparten la experiencia sobre los temas a desarrollar y por ello es más complejo balancear las decisiones que se tienen que tomar. En este año, tendrán que enfrentar la renovación en los gobiernos federal, estatal y municipal; además de los Congresos, en donde en ocasiones hay que evangelizar en materia de transporte y logística.

Miguel Heberto

Francisco Rogelio

Luis

Sergio Alfonso

Elizalde Lizarraga

Montemayor Morineau

Manuel Ocejo

Allard Barroso

Presidente Comisión de Transportes, Concamin. Presidente Ejecutivo, ANPACT. En la renegociación del TLCAN trabaja en coordinación con el gremio empresarial, donde representa la voz de fabricantes e industriales agrupados en diversos organismos.

Presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). 2017-2018 En marzo deja el cargo y se va con un avance para el sector, el robo al autotransporte fue tipificado como delito federal. Otras normas y reglamentos quedan pendientes.

Presidente de Cámara Nacional de la Industria del Transporte Marítimo (Cameintram). Periodo 2017-2018 Ha denunciado la falta de una política pública marítima. La flota enfrenta una parálisis dado el entorno económico y la implementación de un nuevo marco legal energético.

Presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Aerotransporte (Canaero). 2016-2018 Trabajó con el Senado en materia de la Ley de Aviación Civil para mejorar esta regulación. En 2018 continúan su vuelo como órgano de consulta del gobierno en temas aéreos.

T21 Enero 2018

Portada 5

Felipe

Ricardo

Alex

Jorge

Bracamontes

Zaragoza Ambrosi

Theissen Long

Durán

Presidente de Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac). Periodo 2016-2018 Celebrando el aniversario 30 del organismo, ha fortalecido su presencia con la cúpula empresarial del país y posicionado sus opiniones ante autoridades y congresistas.

Presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caaarem) . Periodo 2017-2019 Ha tenido una participación activa en el “cuarto de junto” empresarial para mejorar, facilitar y agilizar el trabajo de los agentes aduanales mexicanos en el marco del TLCAN.

Presidente de la Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP). El organismo fue clave en la actualización de la NOM-012 que prioriza una mayor seguridad en los doblemente articulados, eliminando la figura de “full diferenciado”.

Jefe de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos. Ha enfatizado su interés por la integración y cooperación entre los puertos del continente americano. México deja este año la presidencia del organismo.

Erich

Felipe Miguel

Sergio

Wetzel Storsberg

González Jaimes

Barajas Pérez

Presidente de la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal (AMTI) 2017-2019 Se logró la inspección para cárnicos en aduanas interiores. En 2018 continúa la labor de consolidar la sinergia entre los eslabones de la cadena logística del país.

Presidente de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales (CLAA) Periodo 2017-2018 Su liderazgo al frente de esta confederación se ha centrado en la ampliación de los servicios al comercio exterior y una mayor profesionalización del sector aduanero.

Presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior (IMECE) Periodo 2016-2018 Su presencia al frente de esta selecta comunidad en México ha sido clave para mantener abiertas las oportunidades y los retos que se presentarán con la modernización del TLCAN.

T21 Enero 2018

Portada

Jaime

Claudia

Iker

Aguilar

Ávila Connelly

Sánchez

de Luisa Plazas

Director General de la Asociación de Términales y Operadores Portuarios (ATOP). Ha elevado el tono de su discurso en defensa de los intereses de los privados en los puertos. Sus agremiados representan aproximadamente el 80% de las inversiones en el sector.

Directora General de la Asociación Mexicana de Parques Industriales (Ampip). Su trabajo se ha centrado en la promoción de este sector en el exterior, así como ser una guía para los parques en su evolución competitiva y nueva oferta de servicios.

Presidenta de la Asociación Mexicana de Infraestructura Portuaria, Marítima y Costera (AMIP). Periodo 2017-2020 Recién presentó su primer informe apostando por la capacitación de los ingenieros portuarios y la creación de un directorio de consulta para desarrolladores de infraestructura.

Director General de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF). Su gestión fue ardua en la disminución de robos al tren en entidades como Puebla y Veracruz. La campaña “Cuidado con el tren” llegó a más de 38 mil personas.

David

José Refugio

Leonardo

Reyna Cantú

Muñoz López

Gómez Vargas

Presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) Nuevo León. 2017-2019 Con el involucramiento de otros organismos evitaron la aplicación del Reglamento Metropolitano en los municipios de Nuevo León.

Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). Gestionar con los municipios de NL para revertir los reglamentos homologados, la renegociación del TLCAN y la inseguridad del autotransporte, fueron los temas de su agenda.

Director General de la Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP). La 1ª Edición del Congreso Nacional de Seguridad Vial concretó uno de los eslabones que persigue el organismo: compartir las mejores prácticas para favorecer el entorno de este sector.

T21 Enero 2018

Bitácora

Nuevo Veracruz, la infraestructura que faltaba

T21 Enero 2018

i no hay contratiempos en la obra, en el mes de junio de este año podríamos ver al Por primer buque entrar al nuevo Osiel Cruz Pacheco puerto de Veracruz; sin embargo, será en 2019 cuando su infraestructura portuaria esocruz@t21.com.mx tará más ad hoc para incidir en abaratar los El autor es Director de Grupo T21 costos logísticos del actual puerto, en el orden de un 10 a 14 por ciento. Sígueme en twitter Hoy, desde casi cualquier punto del M@CruzOsiel boulevard costero Manuel Ávila Camacho, en Boca del Río, es posible ver un día sí y el otro también, buques varados en altamar a la espera de turno para entrar al puerto a sus labores de carga y descarga. Lo mismo son car carriers, portacontenedores, de granel agrícola, mineral o ﬂuidos, de todos. El fondear a la espera de capacidad en puerto son tiempos muertos del buque y su tripulación que el país tiene que pagar en su cadena logística en un promedio de 15 mil dólares diarios por buque. La razón: es que el tiempo y la modernidad rebasaron la infraestructura portuaria actual puesta en marcha en 1902 por el general Porfirio Díaz Mori, y que con adaptaciones y modernizaciones en el tiempo, llegó a su máximo. El APL Holland que veo desde un hotel en la vialidad costera, La buena noticia es que estaba allí desde ayer. más temprano que tarde En el puerto me han inel puerto quedará listo, y formado que entrará hoy que en las nuevas instalaciones se tiene la 15 de diciembre a las oportunidad de mejorar también la 23:00 horas. Y es que conectividad con sus 277 metros de

eslora, un barco como éste ya no puede compartir el muelle de 507 metros de longitud que tiene la terminal especializada de Veracruz (ICAVE). Los barcos de nueva generación que están surcando el Golfo de México son los neopanamax con capacidad de carga de hasta 13 mil TEU, a consecuencia de la dinámica en que se encuentran las navieras, de reducir sus buques menores a cinco mil TEU de carga, prefiriendo los de ocho mil TEU hacia arriba, que son más eficientes y más modernos, pero que también demandan mayor infraestructura por parte de los puertos. Es así como le llegó su tiempo a Veracruz, y sólo el nuevo puerto resolverá el cuello de botella en altamar que se tiene por el retraso en el tiempo que tenemos en el desarrollo de la nueva infraestructura. La buena noticia es que más temprano que tarde el puerto quedará listo, y que en las nuevas instalaciones se tiene la oportunidad de mejorar también la conectividad en la parte de tierra que un puerto grande necesita para entregar un servicio eficiente a las cadenas logísticas de nuestro comercio internacional. Esta vez, parece que se han dejado los derechos de vía para que la mancha urbana no vuelva a colapsar la conectividad terrestre.

Ley de seguridad vial El proyecto de Ley de Seguridad Vial que impulsa el diputado presidente de la Comisión de Movilidad, Jonadab Martínez, sigue esperando el respaldo y apoyo de los entes claves en el tema para que los partidos políticos en

Bitácora

davía algunas empresas transportistas no sólo toleran, sino que también exigen a sus operadores a conducir más de ocho horas continuas para entregas urgentes, en vez de privilegiar la seguridad.

El auto, es el rey Quien el año que cerró siguió siendo el rey como usuario logístico fue la industria automotriz. Al mes de octubre, último dato disponible al cierre de esta edición, por los puertos mexicanos había crecido el movimiento de vehículos un 40.2% y todo hacía indicar que el puerto de Veracruz cerraría con el manejo de un millón de unidades o muy cercano a esta cantidad entre importación y exportación. Esto además de que al mes de noviembre la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) reportó ventas en el mercado doméstico por un millón 371 mil unidades, y estimó exportaciones por tres millones de autos.

T21 Diciembre 2017

el pleno, le den el espaldarazo que requiere para su aprobación en el próximo periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo. En este tema no hay ni que inventar el hilo negro, simplemente sólo ver los resultados que otros países han tenido una vez que impulsan una legislación en la materia y ésta se vuelve de obligada observación. Mientras no sea obligatorio un examen como requisito para expedir una licencia de manejo, y no se sancione y se pierda incluso este derecho con base en los buenos o malos hábitos de conducción del tenedor de la misma, seguiremos teniendo muchos actos de irresponsabilidad que cuestan vidas. Eso, más las inspecciones físico-mecánicas obligatorias de los vehículos, podrían ayudar a disminuir el índice de muertes que hoy suma 24 mil al año y más de 150 mil lesionados. En las actividades de logística y transporte de mercancías también tendría su beneﬁcio, pues es de sobra conocido cómo to-

De puerta a puerta

Geografía y nuevos mercados

Por Sergio A. Ruiz Olmedo sruiz_olmedo@hotmail.com Director General del Centro de Transporte y Logística; Autor del Tratado Práctico de los Transportes en México, Edit. 20+1 y Asesor Académico del Instituto Superior de Estudios Logísticos.

niciamos el 2018 con la misma incertidumbre que en 2017, es decir que ignoramos si renovaremos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) o acabaremos en una guerra comercial proteccionista con los Estados Unidos. Pero como se ha venido diciendo a todo lo largo del año pasado, lo importante es desarrollar nuevos mercados por muy lejos que se encuentren y para ello se debe cumplir con un mínimo de condiciones para explorar nuevas rutas comerciales:  Que el país de destino tenga una po blación importante.  Que su poder adquisitivo per cápita sea suficiente.  Que el producto mexicano sea de calidad y pueda pasar la prueba de cualquier tipo de certificación exigida según su naturaleza (principalmente los alimentarios)  Diseñar una logística con tiempos de tránsito y precio de los fletes que permita que el producto sea competitivo en el nuevo mercado de destino. Siguiendo esa lógica, podemos mencionar algunos de los países identificados con esas características:

T21 Enero 2018

PAIS

Turquía Tailandia Filipinas Nigeria Egipto Brasil China India

En cuanto a tiempos de tránsito y costo de los fletes, el exportador mexicano deberá acostumbrarse a que la distancia no sea un obstáculo, pues se trata de entender de una vez por todas, que se acabó la logística fácil de la frontera con los Estados Unidos. Revisemos algunas distancias. Si consideramos que el Ecuador es la máxima distancia en la Tierra (40,000 kms aproximadamente), eso significa que cualquier mercado nuevo por lejos que esté (por lo menos en teoría) se encuentra a un máximo de 20 mil kilómetros. La velocidad promedio de una embarcación comercial es de aproximadamente 20 nudos, por lo que si un puerto está a 12 mil kms el tiempo de navegación sin contar con los tiempos de escala sería de 13.5 días, lo que en la práctica nos lleva con escalas a 20 días aproximadamente. Y para puertos a 15,000 Pues se trata kms sería de 17 de entender días más las escade una vez las, lo que signifipor todas, que se acabó la logística caría un tiempo fácil de la frontera con total de tránsito los Estados Unidos. de cuatro semanas en promedio. Valdría la pena empezar por elaborar cuadros comparativos que nos vayan acercando al armado de costos y tiempos necesarios para estimar la viabilidad de entrar a esos mercados. No podemos perder más tiempo, pues aun cuando se renovara el TLCAN en las mejores condiciones posibles para México, solo significaría que ganamos tiempo para lograr la ansiada diversidad de mercados…Ese sigue siendo el verdadero reto de México.

POBLACIÓN

DISTANCIA APROX.

(millones de hab.)

(kilómetros)

79 68 103 185 95 207 1,378 1,324

12,000 15,000 14,000 11,000 13,000 8,000 13,000 16,000

DIST )

Por Juan Antonio José El autor es académico aeronáutico

TANCIA APROX. (kilómetros)

Retórica miope, retrógrada e irresponsable en lo que toca a la conservación natural

ristes tiempos vive el mundo desde el 20 de enero de 2017 cuando los Estados Unidos se hicieron de un nuevo Presidente. Mientras la mayor parte de quienes poblamos este planeta ﬁnalmente hemos hecho conciencia de la importancia de cuidar el ambiente, la administración de Donald Trump, por medio de su Agencia de Protección Ambiental anuncia medidas para anular las políticas tendientes a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de plantas generadoras de energía que había adoptado la administración de su antecesor Obama (al que por cierto cada vez se le extraña más) continuando así con esa retórica miope, retrógrada e irresponsable en lo que toca a la conservación natural que ha caracterizado al nuevo mandatario norteamericano y a su gobierno. Contrastando con esta postura, la comunidad aeronáutica internacional sigue muy activa en sus esfuerzos orientados a la preservación, de la mano por ejemplo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que le ha dado gran relevancia el tema y se ha ﬁjado objetivos como: Fomentar una perspectiva viable para que los Estados miembros puedan implementar la producción en gran escala de combustibles para la aviación alternativos. No podemos darnos el lujo de bajar la guardia en la defensa de nuestro hábitat, de ahí que hay que aplaudir el que la OACI haya

celebrado recientemente en México la Segunda Conferencia Sobre Aviación y Combustibles Alternativos, que contó con la presencia de Bernard Aliu, Presidente del Consejo de este máximo organismo aeronáutico del orbe, además de personalidades nacionales y extranjeras. El mensaje enviado es muy necesario y oportuno en torno a la continuidad en los esfuerzos protectores del entorno, aplicable no solamente a lo aéreo, sino al resto de las industrias y actividades, a los que deberían sumarse bloques de contención para detener la barbarie que emana tanto de Washington D.C., como la de otras geografías que pudieran sentirse tentadas a negar la magnitud del impacto negativo de las actividades humanas en la calidad de las aguas, aires y suelos de la Tierra. Con una veta ambientalista que proviene en buena medida de la admiración que le tengo a un héroe aeronáutico estadounidense (Charles A. Lindbergh), me pregunto: ¿Qué diría ese piloto aviador y comprometido conservacionista, cuyos conceptos en muchos casos coinciden irónica y lamentablemente con los de Trump, respecto a sus acciones en torno a la ecología? ¿Lo respaldaría, tal y como lo han hecho los republicanos más recalcitrantes u optaría por ser congruente con sus dichos y convicciones? Quiero pensar que elegiría apoyar aquello que contribuyese a que las aves de todo tipo (carne y hueso o metal), puedan volar en cielos sin tanta contaminación.

Al vuelo T21 Enero 2018

No podemos bajar la guardia en lo medioambiental

Sobre ruedas

El reto del transporte y la logística en la región del TLCAN

T21 Enero 2018

os nuevos flujos comerciales son el resultado de la incorporación de las economías emergentes, así como del reacomodo en las cadenas globales de suministro. Los países desarrollados adoptan medidas para mantener sus segmentos, en tanto que las economías emergentes, como México, pretenden retener sus nichos en las cadenas de valor. Aquellas que aún no han logrado insertarse, lo están buscando. La cadena global de suministros va en sintonía con el trinomio: infraestructura-transporte-logística, éste a su vez, ha modificado los flujos comerciales. Para que las cadenas funcionen correctamente, deben contar con una sólida conectividad, mejores prácticas en los procesos logísticos y un flujo constante de información. El transporte de mercancías, tanto en su forma intermodal como multimodal, es determinante en el desempeño de la multicitada cadena de suministro. En este contexto, México posee ventajas competitivas que necesita aprovechar para transformarse en una verdadera plataforma logística y de transporte de clase mundial: tiene más de tres mil kilómetros de frontera con la economía más grande del mundo y más de nueve mil 600 kilómetros de litorales en el Oceáno Pacífico y en el Atlántico. Adicionalmente, nuestro país ha suscrito 12 tratados de libre comercio que cubren 44 países, además de tres acuerdos de complementación económica. De todos ellos, desde luego, el más importante es el TLCAN: en América del Norte se produce 26.3% del PIB mundial y 16.4% del comercio internacional se genera en esta

región. El 20.2% de las exportaciones van a Asia, 15.2% a Europa y 8.6% a Centro y Sudamérica. Por otro lado, 27.8% de las importaciones vienen de Europa, 18% de Asia y 8.9% de Centro y Sudamérica. Por En el caso particular de México, el José Refugio 83.7% de sus exportaciones las hace en la re- Muñoz López gión del TLCAN, 5.18% a la Unión Europea, Especialista y catedrático 4.64% a Centro y Sudamérica y 2.13% a en temas de logística Asia. En tanto que el 48.8% de las importa- y transporte. ciones vienen de América del Norte, el 28.2% de Asia, 10.9% de la Unión Europea y sólo el 2.9% de Centro y Sudamérica. En síntesis, el 63.4% de su comercio exterior, México lo realiza con los Estados Unidos, el 2.6% con Canadá y el 34% con el resto del mundo. El 86.4% del comercio con los Estados Unidos se transporta por vía carretera y el 13.6% restante por otros medios de transporte. De los más de 11 millones de cruces que se hacen entre México y Estados Unidos, el 50% los hacen tractocamiones solos, el 35% los realizan con semiremolques llenos y el 15% con vacíos. Hasta hoy México ha soportado su inserción en el proceso de globalización de la economía sólo en sus ventajas competitivas, mismas que hoy, frente al proceso de modernización del TLCAN, resultan insuficientes. Habrá que identificar y desarrollar las ventajas comEl transporte de parativas que las complemenmercancías, tanto tan. Un dato relevante: como en su forma porcentaje del PIB, el costo lointermodal como multimodal, gístico en los Estados Unidos es determinante en el es el 10.5%, en Brasil es el desempeño de la multicitada 15%, en México el 15.3% y en cadena de suministro China el 16.9 por ciento.

Uno de los objetivos que MM Carga mantiene en su filosofía empresarial es el destacar por sus valores agregados, en donde los clientes encuentren en sus servicios al socio de negocios para impulsar su desarrollo. En este contexto, en la primera edición de los premios Transportation Awards, Grupo Marroquín y MM Carga como integrante del mismo, fue reconocido en las categorías de “Crecimiento en resultados financieros”, “Solidez financiera”, además de destacar como una de las flotas más modernas del país. Con una edad promedio de dos años en la flota vehicular, MM Carga tiene como

Terrestre

y buenas prácticas

un eje prioritario el disponer de un parque vehicular actualizado para garantizar el servicio al cliente y ser partícipe de sus objetivos. “Esta situación va concatenada con los resultados operativos y financieros, es parte de un círculo virtuoso en donde los resultados se manifiestan de forma correcta, partiendo de cumplir con los clientes y resultando con beneficios para la empresa”, describe Mario Marroquín, Gerente General de MM Carga.

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Destaca profesionalismo

Transportation Awards,

reconocimiento a la profesionalización Por Staff T21 M@GrupoT21

T21 Enero 2018

a evolución del transporte y la logística requiere de prácticas profesionales por parte de quienes participan en el sector, y en ese ritmo los medios de comunicación deben acompañar al crecimiento y madurez de la industria, con propuestas de valor que abonen en ese dinamismo. Desde su nacimiento como medio de comunicación especializado en el transporte y la logística, Grupo T21 ha apostado por la generación de un periodismo inteligente, que motive la reflexión, pero que también permita ser testigo de sucesos históricos, incluso en momentos en donde se debe levantar la voz. Además de impulsar la generación de historias de negocio y contribuir en ellas. En 2007 como parte de generar indicadores fiables a esta industria, T21 presentó el Top 100 del Autotransporte® que a 10 años de ese suceso evolucionó para generar los “Transportation Awards”, que son los reconocimientos a quienes forman parte de este listado, pero con un espacio de reconocimientos especiales a quienes nos compartieron información financiera y de operaciones para hacer una mejor valoración. En el futuro mantendremos nuestra filosofía de seguir innovando y esperamos encontrar eco en el mercado, de empresas y personajes que apoyen con la generación de información, pero también de impulsores de estos proyectos que contribuyen a generar innovación en el sector, que favorece la profesionalización y el crecimiento.

Alianza Trayecto Transportista sustentable

Fue la primera ﬂota en incorporar tractocamiones que emplean GNC como combustible y está por adicionar más unidades. Cuenta con un programa de uso responsable del agua a través de equipos de lavado eﬁcientes y empleo de energías sustentables.

Mientras en el último año la relación peso - dólar promedió 19.15 frente al 17.88 previo, esta empresa pasó de una edad promedio de 2 años en 2016 a 1.4 en 2017.

Grupo Mexamerik Transportista Innovador La implementación del Sistema de Business Intelligence (Microstrategy) permite tener un conjunto de KPIs para dar seguimiento a la operación. Ha incorporado avances como MobilEye en el terreno de Safety, que se suma al TMS para garantizar horas de servicio del operador.

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Frío Express Flota más moderna

Grupo Marroquín Solidez financiera

Atendiendo diversas razones financieras se compararon los resultados de las empresas que compartieron este tipo de información, y aquella que obtuvo el mejor ranking es la que se reconoce.

Grupo Mexamerik Grupo Marroquín Transportes Monroy Schiavon Crecimiento en resultados financieros

En un contexto de incertidumbre, de crecimiento económico de un dígito y de un mercado que se consolida, el resultado de estas fueron los mejores dentro de las empresas que compartieron información.

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Fletes México Productividad

Con base en la información compartida por las ﬂotas con respecto al número de kilómetros recorridos y de vacío (promedio mensual), se generó un comparativo de las empresas y la que obtuvo el mejor comportamiento en cada indicador (base 100), es la que logró el primer lugar.

Especial ExpoTransporte

Doble sentido en Expo Transporte Expo Transporte ofreció un doble escenario en su edición 2017. Por un lado la muestra alcanzó niveles récord, con un piso de exhibición de 56 mil metros cuadrados que la convierte en la más grande del país (no sólo del autotransporte), sino por el número de visitantes que superó los 45 mil. No obstante, esta situación se generó en un entorno en donde el Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), Miguel Elizalde, demandó que urge encender el otro motor de la industria: el mercado nacional. “Es el momento de encender el otro motor que potencie el crecimiento de la industria (de vehículos pesados), el mercado interno”, dijo Miguel Elizalde. El desarrollo de esta industria –con 11 plantas de manufactura en territorio nacional- ha convertido al país en el séptimo productor de vehículos pesados, el sexto productor de vehículos de carga, el cuarto exportador de autobuses y camiones y el primero en tractocamiones a nivel mundial. Elizalde mencionó que esta integración comercial “no lo es todo” y para denotar las ventas de la industria en el mercado in-

Miguel Elizalde Presidente Ejecutivo de la ANPACT

terno se necesita garantizar el cumplimiento normativo, financiamientos apalancados a través de la banca de desarrollo e incentivos para aplicar tecnologías amigables con el medio ambiente. En este último punto resaltó que se debe mejorar el esquema de renovación vehicular, mejor conocido como “chartarrización”, el cual el Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, presente en la inauguración, mencionó escuetamente que la dependencia a su cargo buscará “renovar de manera más acelerada toda la plantilla de todo el sector”. Por Staff T21

Forward 1400,

Isuzu Motors de México presentó su nuevo modelo Forward 1400 en el marco de Expo Transporte 2017, con el cual la firma amplía su presencia hasta Clase 8, segmento en el que competirá este nuevo vehículo, comentó Hirokazu Maruyama, Presidente y Director General en México. El Forward 1400 con peso bruto vehicular (PBV) de 17 toneladas participará en un mercado que du-

rante 2016 desplazó cerca de 10 mil unidades, esta unidad será ensamblada en la planta de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, anticipó Tsukasa Sato, Presidente y Director General de Operaciones. En el análisis realizado por Isuzu del Forward 1400 con respecto al mercado, se identificaron como ventajas el rendimiento de combustible, la capacidad de carga, potencia del motor (280 hp), transmisión y el bajo costo de operación, “además de la mayor maniobrabilidad”, agregó Yuzuke Osaki, Subdirector Comercial. El Forward 1400 se presentará en dos versiones con capacidad de carga de 11 mil 830 kilogramos (kg) y 11 mil 575 kg, esta situación le ubica entre los dos modelos con mayor capacidad del mercado, describió Miguel Mejía, Subdirector de Postventa. Por Didier Ramírez

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nuevo guerrero

Especial ExpoTransporte T21 Enero 2018

Scania acelera en tractocamiones Luego de una planeación de 10 años e inversiones de dos mil millones de euros en desarrollo de tecnología en toda su gama, Scania presentó en México dos nuevos camiones de carga de larga distancia pertenecientes a su Serie S, los cuales ya se encuentran disponibles para pedidos y listos para entregas este año. La firma exhibió los modelos S500 6x4, un tractocamión para carga en largo recorrido, y el camión G450 6x2 de la Clase 6, con aplicaciones además en sectores como la construcción; ambos fabricados en Suecia. Enrique Enrich, Director General de Scania México, detalló que este lanzamiento “es especial” dado que desde 2007 se planeaba su incorporación a la gama, lo cual se logró luego de haberlos rodado más de diez millones de kilómetros en carreteras de todos los continentes, con lo cual se prueba la reingeniería de vehículos pesados de Scania y se garantiza la rentabilidad del producto. Miguel Guerrero, responsable de Marketing de la empresa, destacó a T21 que el estimado de ventas para el mercado nacional es de entre 50 y 100 unidades durante 2018 al ser “vehículos personalizados” con base en las necesidades de sus clientes y la aceptación que tengan estos dos cabover (chatos). “Un factor a destacar es la reducción de la distancia de frenado con optimización de 5%, que se traduce en dos metros de distancia. El motor es inyección XPI con una presión mucho mayor para hacer más eficiente el consumo de combustible, generando hasta 8% de mejoramiento en el rendimiento de combustible contra la cabina actual, que ya daba 5% de mejor rendimiento”, añadió. Alberto Zanela

Estrategia para el crecimiento La estrategia de Kenworth Mexicana para mantener y alcanzar una mayor participación en el mercado de tractocamiones pesados integra acciones en diversas rutas. Para estar acorde en los cumplimientos de normatividad de emisiones, Kenworth invirtió 45 millones de dólares en su planta de Mexicali en nuevas tecnologías. En los dos últimos años, la marca ha producido poco más de 27 mil unidades de las cuales 70% se ha quedado en el mercado mexicano. Alrededor de 60% de esa producción ha sido una mezcla entre el T680 y el T880 (para 2018 esperan llegar a una mezcla de 75%). Estos mismos tractocamiones han sido equipados con tecnología como el TruckTech+, una herramienta que permite diagnosticar en tiempo real y de manera remota la salud del motor para anticipar cualquier contingencia. Actualmente esta marca se encuentra desplazando los motores MX13 y X15, que cumplen con las diferentes normas de emisiones y buscan una economía en el uso del combustible. “Ya tenemos la flexibilidad de construir unidades con motores para cumplir siete diferentes normas de emisiones, por lo tanto, estaremos listos para los cambios que se visualizan”, dijo René Suárez, Director de Ingeniería de Kenworth Mexicana. Renato Villalpando, Director General, pronosticó que 2017 se ubicaría en unos 26 mil tractocamiones, (por debajo de los 27 mil 500 del año pasado) de los cuales poco más de 10 mil las colocaría Kenworth. Por Enrique Duarte

Ante los retos que enfrenta la industria del autotransporte, Daimler sustenta en las soluciones tecnológicas, la renovación de su portafolio y el cumplimiento de la normatividad, los elementos para continuar avanzando en el mercado. Martin Daum, Head of Daimler Trucks and Daimler Buses Division, expresó que este conglomerado trabaja en reducir su huella ambiental y como tal, se requiere que también los gobiernos trabajen en esa línea, como el tema de

Se consolida como full liner MAN Truck & Bus México se consolida como un full liner con las novedades presentadas. Dentro de la familia Delivery presentó por primera vez el 6.160 para la clase 2 y el 11.180 para la clase 6, ambos enfocados al reparto urbano de mercancías, y el prototipo e-Delivery, el primer vehículo eléctrico cero emisiones de la marca que comenzará a producir en 2020. En el segmento Constellation se presentaron los camiones 24.280 GNC y 17.190 V-Tronic, con mayor capacidad para el transporte urbano e interurbano de mercancías. En tractocamiones, la marca trajo los TGX 26.540 y TGM 18.250, equipados con la tecnología más limpia y segura que ha desarrollado.

Especial ExpoTransporte

de Daimler

la disponibilidad de los gobiernos que son los encargados de proveerlo. Flavio Rivera, Presidente y Director General de Daimler Vehículos Comerciales México (Daimler Trucks), aseveró que el reto de atender las dinámicas de movilidad están orientadas a ofrecer soluciones con alta tecnología, rendimiento de combustible, lograr una sinergia con las áreas de soporte y servicio y por supuesto disponer de una gama amplia del portafolio. Daimler Trucks presentó en Expo Transporte 2017 su modelo 360 en las configuraciones 1217 y 2528, que atenderán las necesidades del transportista en distribución. En el caso de autobuses, Jan Hegner, CEO de Mercedes-Benz Autobuses México, precisó que han perseguido la implementación de tecnologías para favorecer la seguridad y el ambiente, como BlueTec 5 y los adelantos como el Safety Bus que en breve se incorporará al país. En el caso del segmento de vanes, Ralf Rothermel, Director General de Mercedes-Benz Vanes, precisó que hace 15 años la firma alemana abrió la brecha para esta clase vehicular, y desde entonces han avanzado con incorporaciones en seguridad y eficiencia, como la seguridad pasiva. Didier Ramírez

Así mismo se presentó el totalmente nativo 14.190 SCD – el chasis será producido en su planta de Querétaro- pensado como autobús urbano o para transporte de personal. Por Enrique Duarte

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La ruta

Especial ExpoTransporte

Dina aumenta la familia

Cummins

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con la puesta a punto

Ante el cambio de norma de emisiones en motores a diesel que se tiene contemplado para enero de 2019, Cummins tiene la máquina ajustada para la introducción de la norma Euro V, un estándar utilizado en Estados Unidos y Europa más estricto en emisiones de gases. Aarón Borunda, Director Comercial de Motores para México, detalló que su X-15, un motor de última generación de 15 litros y visibilidad casi exacta en el consumo de combustible, está adaptado para detonar ahorros de hasta 10% en promedio. “Con una sola calibración electrónica este mismo motor cumplirá con la norma Euro V”, dijo. Cuenta con su versión Efficiency, desde 300 a 400 caballos de fuerza (hp) y en su versión Perfomance desde 480 y hasta 600 hp, ambos en tractocamiones de Kenworth, International y Freightliner. En este terreno el joint venture con Westport Innovation, con quien desarrolló tecnología para sus motores C Gas Plus, permitirá cumplir con estándares estrictos en emisiones de gases contaminantes, marcados por instituciones como EPA. Hasta ahora Cummins ha desplazado 70 mil de estos motores en Estados Unidos y más de dos mil en México. Enrique Duarte

Autobuses orientados al confort de los usuarios y del conductor, rentables para los empresarios del transporte, y amigables con el medio ambiente, son los que presentó Dina como parte de un nuevo Sistema Integral Ligero desarrollado por la firma y denominado Silux, comentó Martín Meléndez, Director General de la compañía. “La cercanía con nuestros clientes nos ha permitido tener elementos suficientes para traducir sus necesidades en un producto exitoso que llene no sólo las expectativas como autobús, sino del entorno que confluye con ese autobús, como los usuarios, los empresarios, el medio ambiente y autoridades. Por eso desarrollamos Silux, una plataforma tecnológica que nos va a permitir acceder a los mercados del futuro, con autobuses orientados a la gente", agregó el directivo. Los dos nuevos modelos, el 9G y el 11G funcionan con gas natural, lo cual los convierte en sustentables; aunado a un diseño más confortable para el usuario, con dos escalones de ascenso y descenso y un monocasco ligero que permite una mejor conducción. Las capacidades de estos integrantes de la familia Silux son de 77 y 90 pasajeros, respectivamente. Asimismo, Martín Meléndez agregó que los autobuses de Dina, no solo los Silux, cuentan con "la más alta tecnología" y certificados con las normas ambientales "más estrictas del mundo", lo que hace de la marca una de las más comprometidas con la movilidad sustentable. “Al día de hoy hemos vendido más de seis mil 500 unidades, de éstas, cinco mil 500 en México y el resto en Estados Unidos y Latinoamérica; dos mil de estas unidades con tecnología sustentable, lo que nos ha hecho líderes en tecnologías limpias en el mercado", dijo. Alberto Zanela

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Terrestre

Va por la

presidencia de unidad Enrique González buscará ser ungido como Presidente Nacional de Canacar en marzo próximo. Por Didier Ramírez Torres / Enviado M@DidierRT

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UADALAJARA, JAL.- Ante el incremento que tiene el robo al autotransporte, se planteará la necesidad al Gobierno Federal de contar con un Fiscal Federal para este transporte para dar respuesta de manera ágil a este grave problema que tiene la actividad. Al presentarse en el marco de la Expo Transporte 2017, Enrique González Muñoz fue anunciado como “Candidato de Unidad” para llegar a la Presidencia de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), quien manifestó el tema del ﬁscal como una de las estrategias para abatir la inseguridad en este sector. Además del Fiscal Federal, en el programa de trabajo que se presentó destaca la creación de una Comisión Especial de Enlace Político, para hacer frente a la coyuntura electoral de 2018, y que permita al gremio estar al pendiente de los candidatos y plantear las necesidades de los transportistas. “Buscaremos modiﬁcar la Ley Federal de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para evitar que las decisiones a nivel municipal

Enrique González Muñoz

o estatal afecten una actividad del ámbito federal, como sucedió con los municipios de Nuevo León”, comentó Enrique González. Al interior de Canacar, el ahora candidato de unidad precisó que se trabajará en el fortalecimiento de los servicios a los socios, como la vía para lograr una mayor participación de los empresarios. Entre esas acciones está el fortalecimiento de las Vicepresidencias Regionales. Refugio Muñoz López, Vicepresidente Ejecutivo del organismo, detalló que la candidatura de unidad fue un proceso democrático en donde además de contemplar a los socios de cámara, tuvo una consulta con grandes empresas y diversos sectores, para avalar la decisión. “Esta decisión tendrá que ser ratiﬁcada por la Asamblea Nacional, por lo que será importante realizar campaña”, puntualizó Muñoz, misma que se celebrará en marzo de 2018. En tanto, Rogelio Montemayor quien ﬁnalizará su tercer periodo en la Presidencia de Canacar enfatizó que “(Enrique Muñoz) tiene la capacidad y aptitudes para representar al gremio, que necesita gente comprometida”.

Indicadores del

transporte

Elementos para tomar en cuenta En esta sección daremos a conocer el comportamiento periódico de factores que inciden en el transporte y la logística, como el tipo de cambio, el precio del combustible; además de reportar el ritmo de las emisoras que participan en este mercado.

M@GrupoT21

Por Staff T21

Expectativa de tipo de cambio al cierre 2018

23.0 22.1 21.2

18.83

20.3

Tipo de cambio 2017

19.19

19.4 18.5 17.6

Pesos por dólar

16.7 15.8 14.9

17.4

6-12-17

7-11-17

2-10-17

4-09-17

7-08-17

3-07-17

5-06-17

8-05-17

5-04-17

2-01-17

7-02-17

7-03-17

14.0

17.23

17.20 17.2

17.08

17.0

Precio histórico del diesel 2017

16.6

Pesos por litro

16.4

16.8

16.54

16.2 7-12-17

23-11-17

2-11-17

5-10-17

7-09-17

26-07-17 2-08-17

5-07-17

7-06-17

3-05-17

3-04-17

1-01-17 7-02-17

1-03-17

16.0

Fuente: T21 con información de Banxico y diversos grupos gasolineros.

Comportamiento de las emisoras

5.49

15 DIC

8 DIC

1 DIC

24 NOV

15 DIC

17 NOV

8 DIC

10 NOV

1 DIC

3 NOV

24 NOV

10.5

15 DIC

8 DIC

1 DIC

24 NOV

17 NOV

10 NOV

3 NOV

15 DIC

8 DIC

1 DIC

24 NOV

17 NOV

10 NOV

3 NOV

27 OCT

20 OCT

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Fuente: T21 con información de BMV.

27 OCT

8.5 8.0

13 OCT

4.2

9.0

20 OCT

4.4

10.31

13 OCT

4.8 4.6

10.31

9.5

6 OCT

5.0

10.0

29 SEP

5.00

ACCELSA B

5.2

(precio prom./acción)

5.4

29 SEP

TMM

(precio prom./acción)

5.6

17 NOV

27 OCT

10 NOV

20 OCT

29.0

15.91

13 OCT

29.5

15.94

6 OCT

30.0

16.6 16.5 16.4 16.3 16.2 16.1 16.0 15.9 15.8 15.7 15.6 29 SEP

30.25

30.5

TRAXION A

31.50 31.0

(precio prom./acción)

31.5

6 OCT

GMXT*

(precio promedio/acción)

32.0

Logística

Rentabilidad

logística como ventaja competitiva La cadena de suministro en México de 3M es un ejemplo de búsqueda de eficiencias. Por Enrique Duarte Rionda M@EDuarteT21

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L 54

a diversidad y la innovación son características que predominan en las operaciones globales de 3M y la cadena de suministro desarrollada en México es representante de ellas. Pero conservarlas es un reto mayúsculo cuando el entorno actual de incertidumbre política y económica alerta a las empresas para reducir aún más sus costos operativos. Desde su llegada en abril de 2017 a esta subsidiaria mexicana del corporativo alemán, Fernanda Guarro Hernández, Directora de Supply Chain, tiene claro que el área que lidera –de más de 200 empleados- debe ser un habilitador del negocio para ofrecer productos al mejor costo-beneﬁcio. “Hablar de alrededor de 2% de costo logístico vs. ventas de la empresa (porcentaje actual de 3M en México) te da una idea de que realmente hemos buscado hacer lo más optimizada y eﬁciente nuestra cadena de suministro”, indica en entrevista para T21. Esta empresa, que dice tener más patentes que empleados en todo el mundo (110 mil contra 91 mil),

Logística

El volumen anual de operaciones de 3M contempla emplear: 7,200 semirremolques tenemos que volvernos con grandes habilidades técnicas y de manejo de cualquier tipo de productos”, menciona la directiva.

556 TEU

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650 vuelos

ha encontrado en México (aquí tiene registradas 380 patentes) un país donde instalar cinco plantas de manufactura, dos centros de investigación e innovación y dos centros de distribución. Dichas plantas (San Luis Potosí –en este estado cuenta con dos-, Monterrey, Ensenada y Ciudad Juárez) realizan importaciones en conjunto de al menos 350 fuentes de suministro, por un volumen anual de 144 mil toneladas de mercancías, materia prima o producto terminado, transportadas en siete mil 200 semirremolques, 556 contenedores de 20 pies (TEU) y 650 vuelos. La variedad de sus productos fabricados en el país -poco más de 10 mil SKUsabarca amplios sectores como el automotriz, aeroespacial, energía, minería, telecomunicaciones, cuidado de la salud y personal, diseño, construcción y transporte, entre otros. “La cadena de suministro de 3M es un reto porque a diferencia de otras compañías lo que nos caracteriza es la cantidad de productos diversos que manejamos, por lo tanto,

Innovando En su empeño por aplicar iniciativas para mejorar el costo logístico en su cadena de suministro, 3M comenzó a explorar el transporte intermodal desde la primera mitad del año pasado. Y encontró una opción para llevar producto de importación desde Missouri (medio oeste de Estados Unidos), bajando en tren hasta Laredo y ahí cambiando a autotransporte para conectar con San Luis Potosí, donde tiene sus principales operaciones en el país. “La proyección estimada en ahorros que teníamos se está cumpliendo. Incluso al ver que también estamos cumpliendo con los tiempos que en el proyecto establecimos, eso nos pone en el siguiente paso para empezar a incrementar el volumen que queremos mover bajo esta ruta”, adelanta Guarro. Este paso permitirá también a 3M tener un mayor control de los tiempos de entrega a sus clientes directos –alrededor de mil 500 entre nacionales y extranjeros-, en medio de un contexto de incertidumbre política y económica, en la que el replanteamiento de los tratados comerciales entre países podría modificar el entorno empresarial. Pero 3M ha afianzado su permanencia en el país.

GEODIS Se diversifica y crece en México

on la apertura de otro almacén en febrero de 2017 en Tepotzotlán, Estado de México, el cual se encuentra operando a su máxima capacidad, GEODIS robustece sus operaciones en México hacia sectores como retail y fashion & life style, y ahora planeando abrir otro almacén a principios del próximo año, con el que sumaría 12 instalaciones, desde donde atiende también a clientes de ramos como el automotriz y autopartes, entre otros. Para Fabrizio Airoldi, COO de la división Contract Logistics de GEODIS Latinoamérica, este almacén localizado en el área metropolitana representa una de las inversiones más grandes en 2017, lo cual va alineado con la estrategia del grupo en Latinoamérica y México para crecer fuera de su mercado tradicional de Europa o Estados Unidos. Por su parte, Alberto Contreras, Logistics and Supply Chain Director de GEODIS México, destaca que el almacén está equipado tecnológicamente para administrar de una manera óptima, todos los ﬂujos y procesos dentro del centro de distribución, lo cual

Fabrizio Airoldi COO CL Latam

beneﬁcia a los clientes con un arribo más expedito de sus mercancías al anaquel, aunque enfocándose también en el e-commerce, un mercado creciente para la empresa. “Innovamos también en temas de digitalización y de trazabilidad que requieren los clientes, tenemos una plataforma en la que pueden entrar los clientes y tener una visibilidad de sus órdenes de envío a nivel nacional, desde que se genera el pedido hasta que se entrega al cliente ﬁnal; estamos a la vanguardia de la tecnología y estaremos pendientes de nuevas tendencias en el mercado” añade. Respecto de la reexpedición de carga durante el año pasado, Miguel Muñoz, Managing Director de GEODIS México, enfatiza que fue un año récord que superó sus expectativas de crecimiento cifradas en un 17%, ya que despuntó tanto en operaciones como en facturación, sobre todo en tránsitos terrestres y arrastre de contenedores desde los puertos de Veracruz, Altamira, Lázaro Cárdenas y Manzanillo; aunque sus operaciones aéreas y marítimas también se incrementaron. En tanto, en el rubro de Contract Logistics, dedicado a la operación de los almacenes, GEODIS superó en 25% sus volúmenes y creció 30% su oferta de metros cuadrados hasta los 90 mil, apostando a la evolución del mercado mexicano con el almacén que se planea abrir este año con el que agregaría 15 mil metros cuadrados más, así como 50 mil para operaciones de clientes globales durante el primer semestre del año.

Miguel Muñoz Managing Director

Alberto Contreras

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Logistics and Supply Chain Director

Marítimo

Puertos a debate: entre globalización y proteccionismo

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Más de 300 líderes públicos y privados del continente americano se dieron cita para debatir sobre las nuevas tendencias del transporte marítimo y su efecto en los puertos de la región.

Por Luis Alberto Zanela / Enviado M@BetoZanela

UNTA DEL ESTE, UR.- Las fusiones operativas y adquisiciones entre líneas navieras, la integración vertical entre éstas y las terminales portuarias, las inversiones en equipamiento y el uso de nuevas tecnologías, fueron algunos de los temas que se abordaron en el XXVI Congreso Latinoamericano de Puertos, realizado recientemente en este balneario uruguayo. Organizado por la Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA, por sus siglas en inglés), el congreso llevó por título “Los puertos latinoamericanos en el debate entre globalización y proteccionismo”, donde se destacó la necesidad de hacer más eﬁciente los procesos en los puertos antes de planear nuevas inversiones, ello ante un incremento venidero en el inter-

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cambio comercial entre países latinoamericanos, sobre todo con los del continente asiático como India y China. Además, dada la veloz consolidación de las navieras, fenómeno que está dejando fuera de las recaladas a algunos puertos que deberán buscar la carga en lugares cada vez más lejanos y brindar servicios logísticos más integrales, no solo conformarse con la carga y descarga de los buques, algo que Ricardo Sánchez, Jefe de la División de Infraestructura y Recursos Naturales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), caliﬁca como un commodity. “Hoy el gran desafío es defender la competencia que es amenazada por la concentración. La integración vertical de terminales especializadas absorbidas por compañías navieras es un proceso preocupante y requiere de una acción urgente, porque tiene que ver con una amenaza al futuro de los puertos. Esto afecta al sector, ya que hoy los ciclos de vida de inversión son más cortos, así se debe avanzar en calidad laboral, en la relación con la ciudad–, que viene mejorando en los últimos años, en la automatización o semi automatización”, sostuvo.

Respecto de la consolidación naviera, Ricardo Sánchez alertó que en los últimos 10 años pasaron del 54 al 64% en cuota de mercado, similar al aumento de la participación de las navieras en terminales portuarias frente a los operadores puros.

Globalización y equilibrio Respecto del debate entre globalización y proteccionismo, Alberto Díaz, Presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP) de Uruguay, agregó que “siempre está la tentación de enfrentar la apertura con restricciones, el proteccionismo repercute en los puertos, en esquemas como la reserva de carga y

Marítimo

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Hoy el gran desafío es defender la competencia que es amenazada por la concentración.

en la protección al cabotaje en los países”, y señaló que el sector público debe actuar para impedir acciones monopólicas para mantener un equilibrio. “Los puertos dependen de la política portuaria que debe apuntar a beneﬁciar al interés general, que no siempre va de la mano de los intereses del sector privado, y la realidad es que éste busca que haya menos jugadores en un mercado creciente. Esta tendencia al monopolio se deﬁende regulando las actividades; pero no hay una respuesta única. En general, desde el sector privado se piensa que

cuando menos regulación tengamos va a ser mejor, pero todo debe darse en su justo equilibro”, señaló. Carlos Urriola, Vicepresidente de Manzanillo Ricardo Sánchez International Terminal Jefe de la Cepal (MIT) de Panamá, argumentó por otro lado que más allá de la tendencia en el gigantismo de los barcos, los cuales requieren mayores profundidades, muelles largos y equipamiento sofisticado, hay otras formas de conseguir eficiencia, como revisar los flujos, buscando reducir la estadía de los buques en los puertos, apuntando a sistemas que utilizan las líneas aéreas, específicamente intercambiando más datos. De este modo, la manera de cómo generar más eficiencia en los procesos, ir más allá de los denominados Smart Ports, hasta la “carga inteligente” -con mercancías que lleven un chip dentro del contenedor con su información-, agregar valor a la carga a través de tecnología como scanners, big data o la construcción de centros logísticos inteligentes, fueron conceptos repetidos en el congreso.

Marítimo

Nuevo impulso de GAEP

En la red de aduanas de cierre que ha construido GAEP para este servicio se encuentran San Luis Potosí, Toluca, Pantaco, Monterrey y Guadalajara. “Le estamos apostando a este régimen aduanero, así como lo hemos hecho con los otros regímenes como el Recinto Fiscalizado Estratégico, que somos los pioneros. Somos uno de los pocos operadores logísticos con infraestructura propia y que podemos una gama de soluciones a los clientes”, dijo Gilberto Cruz Cedillo, Subdirector de Operación Aduanera.

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Pionero en el uso de distintas herramientas aduaneras para agilizar el movimiento de mercancías, Grupo Alianza Estratégica Portuaria (GAEP) actualmente impulsa el régimen de Tránsito Interno desde las principales puertas de entrada de mercancías en el Pacíﬁco mexicano. GAEP ha centrado su servicio en las mercancías de importación que llegan a los puertos marítimos de Lázaro Cárdenas (Mich.) y Manzanillo (Col.), los principales puntos de entrada. Una vez descargadas las mercancías del barco (aún en contenedor y con sus respectivos sellos) se aplica la clave de pedimento T3 en la aduana, de Tránsito Interno, para poder transportarlas sin mayores revisiones vía ferrocarril, el más utilizado por cuestiones de seguridad, hasta la aduana de destino.

Ferroviario

Moctezuma con una logística concreta La empresa es consciente de que el transporte es fundamental para impulsar sus ventas y producción Por Irais García Morales M@Irale1427

ementos y Concretos Moctezuma cuenta con una producción anual de 8.25 millones de toneladas al año de variantes como cemento portland, concreto premezclado, arena y grava, mismas que se generan en diversos puntos como sus plantas de Apazapan, en Veracruz; Cerritos, San Luis Potosí; y la Planta Tepetzingo, en Morelos. En este contexto, la firma cementera identifica en el transporte el área de oportunidad para que su cadena de suministro sea cada vez más eficiente y movilizar este volumen en todo el territorio nacional, y algunas exportaciones a Centro y Sudamérica que se efectúan vía marítima. Actualmente México representa el principal mercado en donde destina 80% de la producción, misma que emplea al autotransporte como el modo de traslado. Para 2018 y en este Alejandro del Castillo contexto, uno de los retos que Madrigal tiene la compañía es incrementar la Director de Logística de Cementos y

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Concretos Moctezuma

Ferroviario REBASA FRONTERAS El mayor caso de éxito que Cementos Moctezuma ha tenido hasta ahora en materia ferroviaria derivó del reto de movilizar en el mercado, rápida y eﬁcazmente, los 2.75 millones de toneladas que se producen en la planta de Apazapan. “Para que el transporte de la producción de una planta de cemento sea eﬁciente debe viajar máximo 400 kilómetros (km) a la redonda. A través del ferrocarril, esta planta está viajando cerca de 900 km a la redonda y estamos viajando más porque estamos atendiendo mercados no naturales”, explica el Director de Logística de la cementera.

Aquí resalta el tema de los “mercados no naturales” porque con la producción de la planta de Veracruz decidieron llegar no sólo al sur del país, Chiapas y Yucatán, con apoyo del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, sino a estados como Guanajuato y Jalisco, con apoyo de Ferromex y Kansas City Southern de México. Estos últimos dos estados son mercados que naturalmente se atendían con la producción de la planta de San Luis Potosí y que ahora se complementa con la de Veracruz, de acuerdo con Del Castillo Madrigal. Y también destaca que actualmente cuentan con una terminal de envasado en Guadalajara con capacidad de 15 mil toneladas al mes; mientras que en León tienen terminal de envasado para 25 mil toneladas mensuales y trabajan en la construcción de una terminal de granel con capacidad de 12 mil toneladas con ayuda de Ferromex, esto para continuar distribuyendo producto en esta región.

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participación del ferrocarril a un manejo de 30% del total de producto. “Queremos mover más carga por ferrocarril ya que, aunque hay problemas como demoras y robos, es un sistema natural para nosotros que manejamos carga pesada en viajes de larga distancia”, señala Alejandro del Castillo Madrigal, Director de Logística. A nivel mercado, en 2016 el ferrocarril transportó nueve millones 705 mil 331 toneladas de cemento en México, siendo el producto industrial con mayor participación en este transporte al significar 16.5% dentro del segmento industrial y cerca del 8% en el movimiento total de carga ferroviaria en dicho año.

Con la mira en el e-commerce Luego de tener la experiencia de mover carga para Amazon en Estados Unidos, Apex Logistics busca brindar en México mayor énfasis a la parte de los servicios como almacén ﬁscal y distribución, para así poder aprovechar además el emergente mercado del e-commerce. “Queremos explotar esa parte de almacenaje y distribución. Estamos buscando a empresas e-commerce pequeñas como tarjetas de crédito, porque tenemos el sistema y experiencia en Estados Unidos y queremos desarrollarlo en México”, indicó a T21, Carlos González, General Manager de Apex Logistics México. Se estima que en los próximos cinco años el e-commerce aumente 19%, lo que prevé una revolución en la industria de carga aérea, según el Informe Anual de la Revolución del Comercio Electrónico publicado por Grupo de Gestión de Carga Aérea (ACMG). González considera que cuando Amazon llegó a México en 2015, signiﬁcó que esta empresa observó grandes oportunidades, las cuales pueden ser aprovechadas por Apex Logistics. “Los pobladores de ciudades mexicanas cuentan con acceso a Internet y tarjeta de crédito, sobre todo la generación millennial, que están enfocando sus compras a través del e-commerce y es donde nosotros podemos aprovechar el mercado”, agregó González. Por Irais García.

Carlos González, General Manager de Apex Logistics México

Transportation Awards en imágenes

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La premiación al Top 100 del Autotransporte® reunió no sólo a los empresarios del autotransporte reconocidos, sino fue la oportunidad para que se dieran cita los principales usuarios de este modo de transporte, así como proveedores, quienes pudieron generar un networking favorable para todos los que ahí se dieron cita.

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Transportando sonrisas Schneider muestra su lado solidario al realizar donaciones a niños que viven en situación de calle. Por Irais García Morales M@Irale1427

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icen que la infancia es la más bella de todas las estaciones de la vida, pero no todos pueden disfrutar esa etapa, considerando que en México 21 millones de niñas, niños y jóvenes viven en condiciones de pobreza, de acuerdo con cifras de UNICEF. Tan solo en la Ciudad de México hay 14 mil 322 niñas, niños y jóvenes que viven y trabajan en las calles. En este sentido, desde hace 11 años Schneider México aporta donativos a Educación con Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes en Situación de Calle (Ednica), para que esta fundación continúe mejorando la vida de los niños a través de tres Centros de Desarrollo ubicados en colonia Ajusco y en la colonia Morelos que atienden a 40 infantes; así como en Xochimilco, que atiende a 65 menores. En 2017, Schneider donó 95 mil pesos a Ednica además de que convenció a algunos transportistas como Transportes El Bisonte, AEO, Aralo Express, Transportes Elola y CLC; a que se unieran a los donativos para esta causa. Antes de ﬁnalizar el año, Schneider donó juguetes para cada niño de Ednica, con el ﬁn de que ellos también tengan una sonrisa en las festividades decembrinas.

“Muchísimas gracias por el apoyo, porque con empresas que tienen este tipo de sensibilidad con causas de desarrollo social podemos ayudar a que los niño y niñas accedan no sólo a los obsequios que son muy importantes en esta temporada sino a programas que les permiten construir alternativas para una vida mejor”, explicó Bertha Bocanegra Hernández, Directora de Procesos Educativos y Ejercicio de Derechos de Ednica. Destaca que a través de Ednica los niños reciben apoyo para que pese a las carencias económicas no dejen la escuela, realizan actividades recreativas y educativas, así como asesoría en sus derechos.