Vademecum 2015 web de by Switzerland Global Enterprise

Ausgabe 2015

VADEMECUM AUSSENWIRTSCHAFT

ENTDECKEN SIE DIE S-GE APP!

Inhaltsverzeichnis GRUSSWORT

DIENSTLEISTUNGEN VON SWITZERLAND GLOBAL ENTERPRISE 4

Export Promotion

Import Promotion

Investment Promotion

4 4 5

GLOBALES NETZWERK

WIRTSCHAFTSZAHLEN SCHWEIZ

KMU-EXPORTINDIKATOR

DIE SCHWEIZ IM INTERNATIONALEN VERGLEICH

AUSSENHANDEL WELTWEIT

Weltweite Entwicklung der Exporte nach Regionen Weltweit grösste Exporteure

Weltweite Entwicklung der Importe nach Regionen Weltweit grösste Importeure

10 10 10 11 11

AUSSENHANDEL SCHWEIZ

Entwicklung des Schweizer Aussenhandels

Firmenlandschaft der Schweiz Exporte nach Zielländern

Importe nach Herkunftsländern Exporte nach Branchen

Importe nach Branchen DIREKTINVESTITIONEN

Staaten mit den höchsten Kapitalbeständen im Ausland Entwicklung der Direktinvestitionen Schweiz / Ausland Kapitalbestände der Schweiz nach Regionen Kapitalexporte der Schweiz nach Regionen

12 13 14 15 15 16 16 16 17 18

Grusswort Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr Im Auftrag des Schweizer Staatssekretariats für Wirtschaft SECO engagiert sich Switzerland Global Enterprise weltweit für Unternehmertum und den Wirtschaftsstandort Schweiz. Als Kompetenzzentrum für Internationalisierung fördert S-GE Export, Import und Investment und hilft Kunden, neues Potenzial für ihr internationales Geschäft zu erschliessen und den Wirtschaftsstandort Schweiz zu stärken. Das «Switzerland» in unserem Namen steht für den Werk- und Wertplatz Schweiz. «Global» steht für unser weltweites Geschäft und die Herausforderungen der Internationalisierung. «Enterprise» steht für Unternehmertum. Das internationale Geschäft ist für die Schweiz überlebenswichtig. Das Vademecum, das Sie in den Händen halten, belegt die globale Verflechtung unserer Wirtschaft mit eindrücklichen Zahlen. Schweizer Firmen verdienen jeden zweiten Franken im Ausland und sichern damit unseren Wohlstand. In vielen Branchen gehören die innovativen Schweizer Unternehmen zu den Weltmarkt- und Qualitätsführern. Gleichzeitig sind viele von ihnen angewiesen auf zuverlässige Importeure und den Austausch mit wertschöpfungsstarken ausländischen Firmen, die sich in der Schweiz angesiedelt haben. Wir freuen uns, mit unseren Dienstleistungen dazu beitragen zu können, dass der international aus gerichtete Wirtschaftsstandort Schweiz weiterhin zu den wettbewerbsfähigsten der Welt zählt.

DANIEL KÜNG CEO Switzerland Global Enterprise

Switzerland Global Enterprise EXPORT PROMOTION

Als Expertin für Internationalisierung unterstützt Switzerland Global Enterprise (S-GE) im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO Schweizer Unternehmen, insbesondere KMU, bei der weltweiten Ermittlung und Erschliessung von neuem Geschäftspotenzial. Mit aktuellen Informationen über relevante Entwick lungen in den globalen Märkten. Mit professioneller Beratung und Begleitung bei der Vermittlung von Kontakten und Partnern sowie bei der Wahrnehmung neuer Geschäftsmöglichkeiten. s-ge.com/export INFORMATION

BERATUNG

KONTAKT

Märkte Export Know-how News / Studien

Analyse Strategie Umsetzung

Geschäftspartner / Firmen Regierungsstellen Messe-Teilnehmer

NETZWERK Swiss Business Hubs, Botschaften, Handelskammern, Experten Exportplattformen, Verbände, Partner

Go International Exportvorbereitung, Länderanalyse, Markteintritt, Geschäftspartner, Globale Umsetzung

IMPORT PROMOTION

S-GE fördert im Auftrag des SECO den Marktzugang und die Erschliessung neuer Geschäftsmöglichkeiten von KMU aus ausgewählten Partnerländern in die Schweiz und in den EU-Raum. So hilft S-GE die Wettbewerbs fähigkeit dieser Unternehmen sowie die Zusammenarbeit und die Handelsbeziehungen zwischen der Schweiz, dem EU-Raum und diesen Partnerländern zu stärken.

Importeure in der Schweiz und in Europa profitieren von Kontakten zu zuverlässigen Lieferanten in den Partnerländern. s-ge.com/import Services for exporters from partner countries

INFORMATION

TRAINING

MATCHMAKING

Services for importers from focus countries

TRADE FAIRS

DIRECT INQUIRIES

BUYER MISSIONS

Services for Business Support Organizations

PARTNER FOR SYSTEMIC MARKET DEVELOPMENT INTERVENTIONS

COACHING AT TRADE FAIRS AND BUYER MISSIONS

IMPROVING PERFORMANCE OF COUNTRY PAVILIONS

INVESTMENT PROMOTION

S-GE informiert im Auftrag des SECO und der Kantone potenzielle ausländische Investoren über die besonderen Stärken und Rahmenbedingungen des Wirtschaftsstandorts Schweiz. S-GE begleitet Unternehmen aus dem Ausland und prüft deren Potenzial und Projekte, bevor sie den Kantonen übermittelt werden. Die Ansiedlung ausländischer Unternehmen durch die Kantone unterstützt S-GE mittels Markt- und Trend-Analysen und mit der Koordination der Aktivitäten aller in der schweizerischen Standortförderung beteiligten Stellen. s-ge.com/invest

CONTENT MARKETING

IMAGE

TARGETING

CONTACT

PROSPECTS

CONTENT MARKETING Areas und Kantone

Globales Netzwerk Die Vertretungen von S-GE im Ausland werden als «Swiss Business Hubs» geführt. Diese lokalen Teams sind mehrheitlich bei einer Schweizer Botschaft oder bei einem Generalkonsulat angesiedelt. In einzelnen Ländern übernehmen die bilateralen Handelskammern oder weitere Organisationen diese Rolle.

Die Swiss Business Hubs sind nach einem ersten Beratungsgespräch in der Schweiz die nächste Anlaufstelle für Kunden im entsprechenden Exportland. Sie verantworten zudem die Aktivitäten der Standortpromotion Schweiz im Ausland. Aufgrund ihrer Offizialität verfügen alle Hubs über ein ausgezeichnetes Beziehungsnetz vor Ort.

SWISS BUSINESS HUBS

21 Amerika Brasilien / São Paulo Kanada / Montréal Mexiko / Mexico City USA / New York City Europa Deutschland / Stuttgart Frankreich / Paris Italien / Mailand Österreich / Wien Polen / Warschau Russland / Moskau Spanien / Madrid Türkei / Istanbul UK / London Afrika Südafrika / Pretoria Asien ASEAN / Singapur China / Hongkong China / Peking Golfstaaten / Dubai Indien / Mumbai Japan / Tokio Südkorea / Seoul

KMU in 75 Länder begleitet (dunkelgrau)

Wirtschaftszahlen Schweiz KENNZAHLEN WIRTSCHAFT 1

2012

BIP (nominal) in Mrd. CHF BIP (nominal) pro Kopf in CHF

* *

2013

625

78ʼ105 1,0 %

2014

635

648

78ʼ539

1,7 %

78ʼ671

2,0 %

BIP-Wachstum (real)

Inflationsrate

-0,7 %

-0,2 %

2,9 %

3,2 %

2011

2012

2013

Arbeitslosenquote LAND 2

Grösste Agglomerationen: in Tsd. Einwohner Zürich

1ʼ204,0

1ʼ217,8

1ʼ232,6

Genf

530,7

533,5

541,3

Basel

500,6

503,9

508,6

Bern

355,6

360,1

364,2

Lausanne

342,2

345,3

351,5

Zürich

377,0

380,8

384,8

Genf

188,2

189,0

191,6

Basel

164,5

165,6

167,4

Lausanne

129,4

130,4

132,8

Bern

125,7

127,5

128,8

Grösste Städte: in Tsd. Einwohner

BEVÖLKERUNG 3 * Ständige Wohnbevölkerung: in Tsd. Einwohner

2014

8ʼ236,6

Altersgruppen in % 0 – 19 Jahre

20,2 %

20 – 39 Jahre

26,7 %

40 – 64 Jahre

35,3 %

65 Jahre und älter

17,8 %

1 Quelle: BFS, SECO 2 Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), ESPOP (bis 2009), STATPOP (ab 2010) 3 Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), STATPOP * Schätzung

KMU-Exportindikator

Die Stimmung unter exportierenden KMU, gemessen von Switzerland Global Enterprise, und das Credit Suisse Exportbarometer, das die ausländische Nachfrage nach Schweizer Produkten abbildet. s-ge.com/exportindikator CREDIT SUISSE EXPORTBAROMETER In Standardabweichungen, Wachstumsschwelle = 0

Barometer Exporte Trendwachstum (6 Monate gleitender Durchschnitt)

Exporte (ggü.Vorjahr) Wachstumsschwelle Barometer

Die Schweiz im internationalen Vergleich RANKING

Schweiz

World Happiness Report 2015

Global Competitiveness Report 2015

(Sustainable Development Solutions Network) (WEF)

IMD World Competitiveness Yearbook 2015

The Human Capital Report 2015

Economic Freedom of the World 2014

(WEF)

(Fraser Institute)

City Ranking

(Mercer 2015)

2 8 Bern 13

Zürich Genf

The Global Talent Competitiveness Index 2014

Country Brand Index 2014-2015

(INSEAD)

(FutureBrand)

Better Life Index 2015 (OECD)

Jobs Life Satisfaction

2 3

Country Reputation Report 2014

Global Innovation Index 2014

(Reputation Institute)

Aussenhandel weltweit EXPORTE 2013 1

Europa

36,3 %

Asien

34,4 %

Nordamerika

13,2 %

Mittlerer Osten

Süd- und Zentralamerika 4,0 %

Afrika

3,3 %

Diverse

1,4 %

7,4 %

Quelle: WTO, Statistik 2014

WELTWEITE ENTWICKLUNG DER EXPORTE NACH REGIONEN Jahr

1953

1973

1993

2013

Europa

39,4 %

50,9 %

45,4 %

36,3 %

Asien

13,4 %

14,9 %

26,1 %

34,4 %

Nordamerika

24,8 %

17,3 %

18,0 %

13,2 %

Mittlerer Osten

2,7 %

4,1 %

3,5 %

7,4 %

Süd- und Zentralamerika

9,7 %

4,3 %

3,0 %

4,0 %

Afrika

6,5 %

4,8 %

2,5 %

3,3 %

Diverse

3,5 %

3,7 %

1,5 %

1,4 %

579

3’676

18’300

Total in Mrd. USD Quelle: WTO, Statistik 2014

WELTWEIT GRÖSSTE EXPORTEURE 2013

in Mrd. USD

1. China

2’209

2. USA

1’580

3. Deutschland

1’453

4. Japan

715

5. Niederlande

672

6. Frankreich

580

7. Südkorea

560

23. Schweiz

229

Quelle: WTO, Statistik 2014

IMPORTE 2013 1

Europa

35,8 %

Asien

34,5 %

Nordamerika

17,4 %

Mittlerer Osten

Süd- und Zentralamerika 4,2 %

Afrika

3,4 %

Diverse

0,5 %

4,2 %

Quelle: WTO, Statistik 2014

WELTWEITE ENTWICKLUNG DER IMPORTE NACH REGIONEN Jahr

1953

1973

1993

2013

Europa

43,7 %

53,3 %

44,6 %

35,8 %

Asien

15,1 %

14,9 %

23,7 %

34,5 %

Nordamerika

20,5 %

17,2 %

21,4 %

17,4 %

Mittlerer Osten

2,0 %

2,6 %

3,3 %

4,2 %

Süd- und Zentralamerika

8,3 %

4,4 %

3,3 %

4,2 %

Afrika

7,0 %

3,9 %

2,6 %

3,4 %

Diverse

3,4 %

3,7 %

1,1 %

0,5 %

594

3’786

18’410

Total in Mrd. USD Quelle: WTO, Statistik 2014

WELTWEIT GRÖSSTE IMPORTEURE 2013

in Mrd. USD

1. USA

2’329

2. China

1’950

3. Deutschland

1’189

4. Japan

833

5. Frankreich

681

6. UK

655

7. Hong Kong

622

26. Schweiz

201

Quelle: WTO, Statistik 2014

Aussenhandel Schweiz FIRMENLANDSCHAFT DER SCHWEIZ TOTAL UNTERNEHMEN IN DER SCHWEIZ davon Grossunternehmen mit > 250 Mitarbeitenden davon KMU mit < 250 Mitarbeitenden

557’829

100 %

1’256

0,2 %

556’573 99,8 %

Quelle: Bundesamt für Statistik, Unternehmensstruktur STATENT 2012

EXPORTIERENDE UNTERNEHMEN

42’732

7,7 %

Quelle: Oberzolldirektion (OZD) 2013, Analyse S-GE 2014

ENTWICKLUNG DES SCHWEIZER AUSSENHANDELS 250’000

in Mio. CHF

Exporte Importe

200’000 150’000 100’000 50’000 0

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Jahr 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Exporte in Mrd. CHF 114 127 132 136 135 146 157 177 198 206 181 193 198 200 201 208

Importe 113 129 130 128 129 137 149 165 184 187 160 174 174 176 177 179 Quelle: Oberzolldirektion (OZD)

Europa

58,0 %

Asien

21,7 %

Amerika

17,3 %

Afrika

1,8 %

Ozeanien

1,2 %

Quelle: Oberzolldirektion (OZD)

EXPORTE NACH ZIELLÄNDERN

in Mio. CHF

in %

Europa

120’776

58,0

114’041

54,7

Deutschland

38’605

18,5

Frankreich

14’984

7,2

Italien

13’765

6,6

10’050

4,8

Österreich

6’209

3,0

Spanien

5’812

2,8

Belgien

5’616

2,7

Niederlande

5’106

2,5

Russische Föderation

2’786

1,3

Polen

2’200

1,1

Türkei

1’974

0,9

Asien

45’262

21,7

China

8’814

4,2

Japan

6’191

3,0

Amerika

36’108

17,3

USA

25’878

12,4

Kanada

3’293

1,6

Brasilien

2’088

1,0

Mexiko

1’741

0,8

Afrika

3’687

1,8

Ozeanien

2’525

1,2

208’358

100,0

Total 2014 Quelle: Oberzolldirektion (OZD)

Europa

74,6 %

Asien

15,4 %

Amerika

8,1 %

Afrika

1,7 %

Ozeanien

0,2 %

Quelle: Oberzolldirektion (OZD)

IMPORTE NACH HERKUNFTSLÄNDERN Europa EU Deutschland Italien Frankreich Österreich Irland UK Niederlande Spanien Belgien Russische Föderation Asien China Japan Amerika USA Brasilien Kanada Afrika Ozeanien Total 2014 Quelle: Oberzolldirektion (OZD)

in Mio. CHF

in %

133’227 130’614 51’267 17’626 14’410 8’602 7’196 6’429 5’441 4’560 3’455 588 27’592 12’148 3’251 14’479 10’911 875 628 2’996 310 178’604

74,6 73,1 28,7 9,9 8,1 4,8 4,0 3,6 3,0 2,6 1,9 0,3 15,4 6,8 1,8 8,1 6,1 0,5 0,4 1,7 0,2 100

EXPORTE NACH BRANCHEN

Veränderung in % in Mio. CHF zum Vorjahr

Chemisch-pharmazeutische Produkte

85’323

5,4

Präzisionsinstrumente, Uhren und Bijouterie

47’076

3,9

Maschinen, Apparate, Elektronik

33’341

0,1

Metalle

12’481

3,3

Land- und forstwirtschaftl. Produkte, Fischerei *

9’415

2,3

Fahrzeuge

5’682

8,2

Leder, Kautschuk, Kunststoffe

4’423

2,0

Textilien, Bekleidung, Schuhe

3’173

2,4

Energieträger

3’143

-6,0

Papier, Papierwaren und Grafische Erzeugnisse

2’015

-5,8

Wohnungseinrichtungen, Spielzeuge usw.

1’376

0,2

911

9,2

208’358

3,6

Steine und Erden Total 2014 * inkl. Nahrungs- und Genussmittel Quelle: Oberzolldirektion (OZD)

IMPORTE NACH BRANCHEN

Veränderung in % in Mio. CHF zum Vorjahr

Chemisch-pharmazeutische Produkte

42’945

2,6

Maschinen, Apparate, Elektronik

30’347

0,4

Präzisionsinstrumente, Uhren und Bijouterie

20’072

4,8

Fahrzeuge

16’151

1,9

Metalle

14’395

2,0

Land- und forstwirtschaftl. Produkte, Fischerei *

14’062

0,0

Energieträger

11’991

-16,4

Textilien, Bekleidung, Schuhe

9’247

3,9

Leder, Kautschuk, Kunststoffe

6’518

2,5

Wohnungseinrichtungen, Spielzeuge usw.

5’563

2,0

Papier, Papierwaren und Grafische Erzeugnisse

4’244

-1,5

3’069

2,2

178’604

0,5

Steine und Erden Total 2014 * inkl. Nahrungs- und Genussmittel Quelle: Oberzolldirektion (OZD)

Direktinvestitionen STAATEN MIT DEN HÖCHSTEN KAPITALBESTÄNDEN IM AUSLAND 2013 6’000 5’000

in Mrd. USD

5’366

4’000 3’000 2’000

1’885

1’648 1’565

1’000

1’259 1’118 1’072

739

643

598

0 US

Quelle: OECD

ENTWICKLUNG DER DIREKTINVESTITIONEN SCHWEIZ / AUSLAND Jahr

2010

2011

in Mio. CHF 2012

2013

Kapitalbestand im Ausland

978’418 1’044’226 1’093’412 1’072’809

Kapitalbestand in der Schweiz

573’956

650’030

675’246

688’084

Kapitalexporte ins Ausland

89’378

42’755

40’622

31’508

Kapitalimporte in die Schweiz

29’978

25’140

14’993

610

in Personen

Personalbestand im Ausland Personalbestand in der Schweiz

2’819’549 2’818’515 2’907’372 2’966’231 421’071

Quelle: Schweizerische Nationalbank (SNB)

433’724

443’547

443’795

KAPITALBESTÄNDE DER SCHWEIZ NACH REGIONEN Jahr

in Mio. CHF 2012

2013

532ʼ990

522ʼ199

473ʼ142

464ʼ637

Luxemburg

116ʼ505

96ʼ905

82ʼ496

78ʼ720

Niederlande

57ʼ854

60ʼ984

Deutschland

53ʼ006

51ʼ420

Offshore-Finanzzentren

34ʼ426

31ʼ575

Frankreich

28ʼ812

30ʼ491

Italien

25ʼ698

26ʼ802

Übriges Europa

59ʼ847

57ʼ562

Russische Föderation

14ʼ618

15ʼ025

Europa

Nordamerika

238ʼ082

233ʼ042

USA

200ʼ361

189ʼ039

Mittel- und Südamerika

184ʼ591

174ʼ949

Offshore-Finanzzentren

129ʼ252

121ʼ603

Brasilien Asien Singapur China Japan Indonesien

22ʼ061

21ʼ182

107ʼ755

110ʼ380

20ʼ259

22ʼ090

14ʼ861 14ʼ399

17ʼ039 11ʼ532

6ʼ918

5ʼ702

Ozeanien

20ʼ625

21ʼ277

Australien

18ʼ319

18ʼ989

Afrika

9ʼ369

10ʼ964

Südafrika

2ʼ269

2ʼ245

Quelle: Schweizerische Nationalbank (SNB)

KAPITALEXPORTE DER SCHWEIZ NACH REGIONEN Jahr

Europa

in Mio. CHF 2012

2013

10ʼ497

12ʼ395

10ʼ396

12ʼ065

28ʼ153

3ʼ133

Frankreich

-4’729

2ʼ641

Niederlande

-17ʼ459

2ʼ424

Deutschland

-3ʼ761

645

Übriges Europa

101

330

Russische Föderation

983

442

Ukraine

463

249

Nordamerika

13ʼ636

-643

USA

10ʼ170

-3ʼ191

Mittel- und Südamerika

13ʼ743

5ʼ743

Offshore Finanzzentren

6ʼ290

3ʼ398

Brasilien

1ʼ731

1ʼ079

Asien

8ʼ772

11ʼ293

China

1ʼ546

1ʼ922

-298

1ʼ397

Indien

770

455

Indonesien

450

199

-4ʼ939

1ʼ455

Australien

-4ʼ886

1ʼ449

Afrika

-1ʼ088

1ʼ266

118

215

Singapur

Ozeanien

Südafrika Quelle: Schweizerische Nationalbank (SNB)

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