Seafood Brasil #10 | 1º Anuário de Produtos, Serviços e Conteúdo by Seafood Brasil

#10 - 2015 ISSN 2319-0450 R$ 50,00

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1º Anuário de Produtos, Serviços e Conteúdo

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SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 •

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Como usar este anuário?

Anuário Seafood Brasil foi criado para ser uma fonte de consulta de dados estatísticos, de opiniões mercadológicas e de fornecedores de toda a cadeia produtiva de pescado. Este primeiro número é válido para o período de agosto de 2015 a julho de 2016, com previsão de atualização anual. A publicação se divide em três partes: Artigos Textos assinados por personalidades e especialistas do ramo, que contam como anda o mercado em três frentes: conjuntura; produção; comércio e consumo.

Estatísticas Uma compilação das estatísticas mais recentes, segundo as fontes disponíveis no Brasil, em três frentes: conjuntura; pro-

dução; comércio e consumo. O período a que o dado se refere estará sempre indicado, já que a maior parte das informações se refere a 2014, mas algumas englobam o período até junho de 2015, enquanto outras abordam anos anteriores. Guia de Fornecedores Uma lista com contatos e descrição de produtos e serviços prestados por alguns dos principais fornecedores da cadeia produtiva de pescado, em cinco categorias: • Produção aquícola e pesqueira • Refrigeração • Indústria frigorífica • Pescado • Serviços

Aproveite a leitura e faça muitos negócios!

Índice

06 Artigos

Estatística

48 Guia de Fornecedores

Expediente Redação redacao@seafoodbrasil.com.br Publishers: Julio Torre e Ricardo Torres Editor: Ricardo Torres Diagramação: Emerson Freire Distribuição: Marcus Vinicius Crisóstomo Alves

Comercial comercial@seafoodbrasil.com.br Tiago Oliveira Bueno Impressão Maxi Gráfica e Editora A Seafood Brasil é uma publicação da Seafood Brasil Editora Ltda. ME CNPJ 18.554.556/0001-95

Sede – Brasil Av. Bosque da Saúde, 599 Praça da Árvore - São Paulo (SP) CEP 04142-091 Tel.: (+55 11) 4561-0789 Escritório comercial na Argentina Hipólito Yrigoyen, 4021 - C1208ABC C.A.B.A. – República Argentina julio@seafoodbrasil.com.br

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Conjuntura UM CAMINHO PARA O CRESCIMENTO DO BRASIL Por Helder Barbalho

Brasil, país de dimensões continentais, tem 8.500 km de litoral. Isso sem contar com as águas dos rios que cortam o seu território e nos reservatórios formados pelas suas represas. Águas que demonstram o enorme potencial que temos para desenvolver a pesca e aquicultura, atividades que geram recursos da ordem de US$ 6 bilhões, sendo que US$ 136 bilhões em exportações no mundo. Isso representa um mercado de sete vezes maior do que a carne bovina e nove vezes dos negócios da carne de frango.

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Entretanto, apesar das condições naturais favoráveis, a produção brasileira não detém uma posição de destaque no cenário mundial. Somos apenas o 22º colocado (com 765 mil toneladas por ano) na pesca por captura e 12º (707 mil toneladas por ano) quando se trata de cultivo aquícola. Muito aquém da produção mundial, de 24,7 milhões de toneladas na pesca e 41,9 milhões de toneladas na aquicultura. O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) não tem medido esforços para desenvolver a pesca e a aquicultura no País. Desde que assumimos o MPA, determinamos metas ousadas no sentido de aumentar a produção para três milhões de toneladas por ano até 2020. Queremos chegar à quinta colocação na produção mundial e, com isso, e melhorar a vida de quem vive dessas atividades, gerando renda e diminuindo o preço para o consumidor final, o que aumenta a presença de pescado na mesa dos brasileiros e ajuda o Brasil a crescer economicamente. Nestes seis primeiros meses do ano, muito foi feito para alcançar esse objetivo. Trabalhamos intensamente para destravar o uso dos lagos das barragens

de usinas hidrelétricas (Águas da União) no cultivo de peixes. Para isso, entraves como o licenciamento ambiental estão sendo superados, graças ao trabalho com governadores de Estados com Águas da União: documentos foram liberados, licenças já começaram a ser entregues e o início da produção está prestes a começar. Este é só um exemplo das transformações que estão acontecendo no ambiente de investimentos no setor aqui no Brasil. Reflexo disso, a maior empresa produtora de tilápias do mundo acaba de se instalar no Mato Grosso do Sul e, com a chegada dela, outras virão. Porque, ao contrário de outros países que já esgotaram a sua capacidade para receber empreendimentos aquícolas, no Brasil ainda existe muito espaço para trabalhar e crescer. Abrimos, ainda, frentes com o governo federal e assinamos parcerias no sentido de buscar melhor qualidade de vida, diminuir custos de produção, gerar oportunidades para os pescadores e os aquicultores. Incrementamos o programa de alfabetização Pescando Letras, diplomamos pescadores no curso de Formação de Aquaviários e abrimos vagas no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico (Pronatec).

e efetivar ações para orientar o desenvolvimento sustentável da aquicultura no Brasil. Construído de forma participativa com o setor produtivo, o PDA foi elaborado para orientar a execução de políticas públicas de planejamento e ordenamento da aquicultura no período de 2015 a 2020, tornando-se, o principal instrumento de execução da política nacional da aquicultura. Chegou a hora de transformar potencial em realidade. Alinhamos nossos esforços junto ao governo federal e governos estaduais. Melhoramos o ambiente empresarial para atrair novos parceiros. Capacitamos nossos profissionais, disponibilizamos linhas de crédito, abrimos novas fronteiras de produção dentro do nosso País. É claro que ainda temos muito avançar e vamos continuar avançando. Mas com o que temos agora já podemos dar novos passos no sentido de tornar o Brasil, cada vez mais, o País do Pescado. Este é o nosso objetivo. E é onde vamos chegar.

Lançamos o Plano Safra da Pesca e Aquicultura 2015/2016, que destina US$ 2 bilhões em créditos com taxas de juros subsidiadas para todos os pescadores e aquicultores. É um passo importante para dar continuidade a essa política de governo em aumentar a produção. Na aquicultura, desenvolvemos o Plano de Desenvolvimento da Aquicultura Brasileira (PDA), um instrumento criado para ampliar

Helder Barbalho é ministro da Pesca e Aquicultura do Brasil

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Conjuntura COMO CONSOLIDAR O SETOR DE PESCADOS E FAZER DO BRASIL UM PAÍS

EXPORTADOR Por Altemir Gregolin e Jogi Humberto Oshiai

C SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 •

onsolidar o setor e transformar o Brasil em um país exportador são duas faces de uma mesma moeda, porque exige ampliar escala de produção e ganhar competitividade para acessar os grandes mercados consumidores. E, para isso, as responsabilidades são tanto do governo quanto do setor privado. Nos últimos 10 anos, o governo federal tem imprimido esforços para criar um ambiente favorável aos negócios e desenvolver o setor, criando instituições, aprovando uma nova legislação para dar segurança jurídica aos investidores, ampliando investimentos diretos e na forma de novas linhas de crédito etc. Merece destaque a criação do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), a Embrapa Aquicultura e Pesca, a regulamentação da Cessão de Águas da União, as linhas de financiamento criadas pelo BNDES e o Pronaf Mais Alimentos, etc. Mas é preciso fazer muito mais.

O setor privado, em especial a indústria de pescado, em que pese seus esforços, precisa conquistar sua maioridade, profissionalizar-se, ganhar eficiência, produzir com qualidade e ampliar a escala de produção para ser competitiva no mercado interno e externo. Os movimentos no mercado indicam que estamos vivendo um processo de transição, o mesmo que ocorreu com a indústria de frangos na década de 70 e de carne bovina na década passada. Ou as empresas se profissionalizam ou estão fora do mercado. Novas empresas nacionais e inclusive multinacionais estão se instalando com uma nova postura e novas estratégias de mercado. A questão central para o Brasil, porém, é a importância estratégica de consolidar a indústria nacional. É urgente conquistar isonomia fiscal e tributária com a agroindústria de carnes, estabelecer uma política diferenciada de importação de pescado para a indústria em relação ao setor de varejo (a matéria-prima para a indústria precisa

ter imposto de importação diferenciado e menor que o produto acabado para evitar a concorrência desleal), fazer valer para os importados as mesmas exigências sanitárias dos produtos nacionais, facilitar as condições e o acesso ao crédito, investir mais em pesquisa e geração de novas tecnologias, ampliar os estímulos às exportações, simplificar e agilizar o processo de licenciamento ambiental para aquicultura e o acesso às Águas da União etc. As criações da Associação Brasileira da Piscicultura (PeixeBR) e da Associação Brasileira da Indústria de Produtos da Pesca (Abipesca) neste ano são fatos extremamente relevantes e uma demonstração de maturidade e de busca de melhor representar os interesses da indústria nacional. O Brasil é um gigante que começa despertar no setor de pescado, o interesse de players internacionais pelo país e de empresas nacionais de outros segmentos produtivos nunca foi tão grande, o consumo de pescado tem crescido de forma consis-

“A questão central para o Brasil, porém, é a importância estratégica de consolidar a indústria nacional” tente na última década e a produção se recupera após a estagnação de mais de 15 anos. Temos a convicção de que o momento atual, pela convergência de vários fatores, oportuniza ações conjuntas entre governo e setor privado, que, se tomadas, irão criar as bases para a consolidação de um setor forte, competitivo, capaz de suprir a demanda interna e garantir uma forte presença

do Brasil no mercado internacional de pescado já na próxima década. O Brasil é um “Mar de Oportunidades”* neste setor e temos tudo para transformar isso em mais alimentos, renda, emprego e riqueza para o Brasil e os brasileiros.

*Título do livro publicado pelo ex-ministro Altemir Gregolin que trata do desenvolvimento da pesca e aquicultura brasileiras.

Altemir Gregolin é ex-Ministro da Pesca e Aquicultura (à esquerda); Jogi Humberto Oshiai é diretor de assuntos públicos do escritório de advogados europeus FratiniVergano

Rua Governador Jorge Lacerda, 3.275 - Bairro Velha 89045-001 - Blumenau - SC (47) 3330-0433 / 3237-0359

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Os model serão apre os se no stand de ntados vendas, rua E 132, da Branco Máquinas dentro da feira Tecn oCarne & Leite

Produção AUMENTO DE RESÍDUOS DE PESCADO NÃO É PROBLEMA, É OPORTUNIDADE Por José Eduardo Malheiro

cadeia produtiva de produtos de origem animal é de extrema importância no que tange ao fornecimento de proteínas. Paralelamente ao aumento da demanda, tem-se observado o aumento no volume de resíduos gerados ao longo da cadeia produtiva, sendo um dos principais gargalos do setor a destinação adequada dos resíduos gerados no processamento.

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O processamento incipiente e a falta de informações levam a um volume substancial de resíduos, gerando um problema crucial que interfere na certificação da cadeia produtiva. Se for empregada tecnologia adequada, esse material residual pode ser convertido em produtos comerciais ou matéria-prima para processos secundários. O aproveitamento desse material que seria desperdiçado tem dupla importância, pois além de diminuir os custos pelo aumento da eficiência de produção, minimiza os problemas de poluição ambiental que seriam gerados pela falta de destino adequado.

Dentre as necessidades do setor está o incremento da organização da cadeia produtiva visando à sustentabilidade e, consequentemente, a qualidade do pescado e a implantação de tecnologias inovadoras para obtenção de coprodutos. É desta forma que as indústrias de reciclagem animal atuam no processamento de resíduos de pescado, que trabalham para contribuir com a exploração sustentável e racional dos recursos, bem como para minimizar o impacto adverso que os resíduos gerados pela atividade pesqueira produzem no ambiente.

indústrias alimentícias e farmacêuticas. Por meio da reciclagem do material, que possivelmente seria descartado no beneficiamento, pode-se aumentar a sustentabilidade do agronegócio com a obtenção e utilização de coprodutos – o que, consequentemente, diminui o impacto ambiental. O processamento sustentável de pescado reduz, reutiliza e recicla o resíduo produzido pela cadeia produtiva, transformando-o em coprodutos que aumentam a receita agroindustrial, conforme a seletividade e verticalização do processo.

Observa-se, no Estado do Rio de Janeiro, que grande parte da fauna acompanhante é descartada por não existir uma destinação adequada. Em regiões onde há indústrias de reciclagem animal, estas incentivam a indústria pesqueira ao crescimento, considerando que existem ali empresas prontas, licenciadas e capacitadas para absorver todo o resíduo gerado da pesca. Muitas vezes, o material desperdiçado como resíduo apresenta compostos de interesse químico e nutricional para

“Por meio da reciclagem do material (...) podese aumentar a sustentabilidade do agronegócio com a obtenção e utilização de coprodutos”

José Eduardo Malheiro é diretor-executivo da Associação Brasileira de Reciclagem Animal

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Produção

CARCINICULTURA BRASILEIRA: REALIDADE DE 2014 E PROJEÇÕES PARA 2020 Por Itamar Rocha

O SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 12

exponencial crescimento da produção mundial de camarão cultivado nas últimas três décadas revela a capacidade da atividade ao passar, em números inteiros, de 112.007 t em 1982 para 4,45 milhões de toneladas (3.977,1%) em 2013. No mesmo período, a pesca extrativa do camarão,

diferentemente dos demais segmentos extrativos, dobrou a produção, de 1,6 milhões de toneladas para 3,3 milhões de toneladas (104,6%). No caso da carcinicultura brasileira, seu desenvolvimento se dá, basicamente, na Região Nordeste que, por seus elementos naturais de clima, água e

solo, inclusive nos ambientes de águas continentais de baixa salinidade (oligohalinas), oferece à atividade condições ideais para sua expansão sustentável, com tecnologia já consolidada. Atualmente, ocupa uma área de 23.000 hectares de viveiros, cuja produção em 2014 (85.000 t) foi destinada em sua totalidade ao mercado interno. A carcinicultura nacional saiu de um nível máximo de 90.190 (2003) para 65.000 toneladas anuais entre os anos 2005 e 2009, e voltou a crescer entre 2010 e 2014 para as 85.000 toneladas. Tudo isso em meio à ação anti-dumping dos EUA, desvalorização cambial e a ocorrência de enfermidades como a IMNV (2004) e a mancha branca (WSSV), que em 2004 atingiu Santa Catarina e a Bahia, em 2012, e se disseminou em 2013 por outros Estados da Região Nordeste (Sergipe, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte). Ainda assim, a atividade revela uma dimensão social importante para o meio

“Os exemplos do Equador e do Vietnã (...) mostram o caminho que o Brasil precisa trilhar”

Além da geração de emprego para trabalhadores rurais de baixa qualificação profissional, o cultivo de camarões reúne os requerimentos ideais para a constituição da unidade de produção familiar. Com efeito, dos atuais produtores engajados na carcinicultura do Nordeste, 75% são classificados como micro e pequenos. Os centros de processamento do camarão para o mercado interno ampliam ainda mais a dimensão social da atividade ao oferecer oportunidades de trabalho para a mão de obra feminina nas pequenas comunidades rurais. No atual momento, a carcinicultura nacional passa por um processo delicado. De um lado, as doenças virais castigam várias regiões produtoras; de outro, há evidentes sinais de crescimen-

to, notadamente nas áreas que utilizam águas marinhas, salobras ou oligohalinas de poços artesianos. As perspectivas para a carcinicultura marinha do Brasil não diferem, maiormente, daquelas que poderiam ser projetadas para a piscicultura nacional. Ou seja, o crescimento não deslanchará com a dinâmica possível e esperada; seguirá a irritante marcha lenta, a menos que ações decididas e bem focadas do governo sejam imediatamente postas em prática. Nesse contexto, faz-se necessária a formulação de políticas públicas proativas que destravem os excessos burocráticos e, paralelamente, que contemplem a concepção de planos e programas de parcerias com empresas âncoras que, com incentivos fiscais e creditícios, sejam capazes de motivar, atrair e viabilizar a participação de micro, pequenos e médios investidores. Os exemplos do Equador (produção de 330.000 t / US$ 2,3 bilhões de exportações) e do Vietnã (produção de 540.635 t / US$ 3,95 bilhões de exportações) em 2014, mostram o

caminho que o Brasil precisa trilhar para que seu extraordinário potencial natural para a produção do camarão cultivado seja efetivamente explorado, trazendo os benefícios desse desenvolvimento sustentável e socialmente equitativo para o setor rural do Nordeste.

Itamar Rocha é presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Camarão (ABCC)

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rural do Nordeste como a atividade do setor primário da economia regional que mais gera emprego por unidade de área trabalhada, isto é, 3,75 empregos diretos e indiretos por hectare, segundo estudo do Departamento de Economia da UFPE.

Produção A CONSTRUÇÃO E O

FORTALECIMENTO DE UM NOVO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO Por Francisco das Chagas de Medeiros

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piscicultura ganhou destaque no Brasil nos últimos anos principalmente devido à criação do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), impulsionado mais pelas potencialidades do que pela produção.

cio. Entre essas regiões, destacam-se Ilha Solteira (São Paulo), noroeste do Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Ceará, entre outras.

Muito rapidamente, vários Estados e municípios brasileiros estabeleceram como política de desenvolvimento a instalação da piscicultura com uma regra geral que permitisse oportunidades para todos os níveis de produção (pequeno, médio e grande).

Mas o setor não é somente produção. Contamos com uma indústria de equipamentos que começa a se moldar, plantas de processamento sendo implantadas para atender à crescente demanda, indústria de ração avançando e melhorando os seus processos em um mercado que se torna a cada dia mais competitivo. Além disso, há a genética correndo atrás do tempo perdido.

Essa propagada potencialidade e o crescimento da atividade ocorreram sem antes sanar velhos problemas estruturantes da cadeia produtiva, como licenciamento ambiental, acesso ao crédito, competitividade e importação de pescado, dentre outros.

Neste turbilhão de ocorrências, a piscicultura identificou que existia muito pouca organização e isso estava levando a um crescimento desordenado, além de as potencialidades não estarem sendo transformadas em oportunidades reais de negócio.

Tudo isso não impediu o desenvolvimento no Brasil de alguns centros de produção de peixes que enfrentam todas essas dificuldades e estão moldando um novo jeito de se fazer agronegó-

Daí surge a Associação Brasileira da Piscicultura (PeixeBR), que congrega em seus quadros atores nos setores de produção de peixes, produção de formas jovens, melhoramento genético,

O que a PeixeBR pretende? • Melhoria da competitividade da piscicultura brasileira; • Ação junto ao MPA para regularização dos parques aquícolas e áreas aquícolas em águas da União; • Proposição de alterações nas legislações estaduais de processos de licenciamento ambiental para a aquicultura, com o intuito de agilizá-los; • Ação junto aos agentes financeiros para acesso ao crédito; • Representatividade junto ao setor público e privado; • Apoio ao desenvolvimento de uma piscicultura baseada nas dimensões sociais, ambientais e econômicas de sustentabilidade; • Tornar-se referência nacional e internacional como entidade de representação setorial da piscicultura brasileira.

“Essa propagada potencialidade e o crescimento da atividade ocorreram sem antes sanar velhos problemas estruturantes da cadeia produtiva” indústria de equipamentos, indústria de saúde animal, fábricas de rações, frigoríficos e técnicos para enfrentar os principais desafios do setor, como as questões ambiental, tributaria, técnica, de crédito e organizacional. O novo cenário da piscicultura no Brasil requer uma soma de esforços de todos, principalmente de instituições como a Embrapa Pesca e Aquicultura, e da Apta [Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios], em São Paulo,

para ordenar os trabalhos de pesquisa e, assim, atender às demandas do setor produtivo. Em menos de um ano de atividade, a PeixeBR já congrega empresas e instituições que respondem por 40% da produção nacional de peixes e está representada nos principais Estados produtores, com diálogo constante com os agentes públicos e privados para construir, juntos, um novo e forte segmento do agronegócio brasileiro.

Francisco das Chagas de Medeiros é secretário-executivo da PeixeBR

A logística do pescado ponta a ponta.

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TRANSPORTES, LOGÍSTICA E ARMAZENAGEM • Cargas congeladas e resfriadas • Veículos dedicados e fracionados • São Paulo (capital e interior) e Rio de Janeiro

Produção SE O MAR ESTÁ PARA PEIXE, ESTE PEIXE SE CHAMA

SARDINHA Por Abraão Oliveira

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estabilidade nas capturas de sardinha acima das 90 mil toneladas anuais nos últimos três anos tem demonstrado a eficácia das medidas de conservação estabelecidas entre o governo federal e o setor para os seus estoques naturais. A certeza de boas pescarias tem permitido um abastecimento regular das indústrias de conservas e a consequentemente redução das importações, sejam elas de matériaprima ou produto acabado. A estabilidade na produção favorece a construção de um ambiente de diálogo entre todos os agentes, nas relações com os governos e se reflete no varejo. O setor, cada dia mais competitivo, investe em novas tecnologias, equipamentos e assiste à entrada de novos players. Os espaços de gôndola no varejo se expandem como fruto da necessidade de expor esta variedade de novos produtos lançados a cada dia. O consumidor só tem a comemorar. Enquanto o Índice de Preços ao Consu-

midor Amplo (IPCA) medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) fechou o ano de 2014 em 5,58% sendo o item “Alimentação e Bebidas” um de seus principais vilões com taxa de 8,03%, o item “Sardinha em Conservas” teve variação de apenas 0,67%. Apesar destas conquistas, o setor tem várias reivindicações: medidas de equivalência à desoneração do PIS/ COFINS estabelecidas para outras cadeias de produtos animais, a revisão tarifária de energia e água à classificação de agroindústria, a fixação permanente dos impostos de importação hoje estabelecidos em prazos determinados e a reinclusão da Sardinops sagax na lista de espécies denominadas como “sardinha”.

seus métodos de pescas artesanais para uma das tecnologias mais modernas do mundo: o cerco. Essa é a única forma perceptível pela indústria de conservas para aumentar os volumes de capturas nacionais, inibir o crescimento das importações para o abastecimento deste mercado e assim poder escrever uma nova história. Nela, se o mar está para peixe, este peixe é o atum.

O setor industrial de conservas de pescado quer ver os ganhos alcançados com a sardinha se expandirem também a outros produtos, entre eles, as conservas de atum. Para tanto, considera imprescindível a necessidade de inovação tecnológica em sua pescaria, mudando

“A certeza de boas pescarias tem permitido um abastecimento regular das indústrias de conservas”

Abraão Oliveira é coordenador do Comitê Nacional das Indústrias de Conservas de Pescado

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FOTO Comércio e consumo

ALASCA: PESCADO NATURALMENTE SELVAGEM TEM SALTO DE CRESCIMENTO NO BRASIL Por Carolina Nascimento

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esde novembro de 2011, o Alaska Seafood Marketing Institute (ASMI) vem disseminando no Brasil o conceito do Alasca como sinônimo de peixes selvagens, naturais e sustentáveis. Desde então, essa agência do governo americano auxilia empresas pesqueiras e exportadoras do Alasca a fazer negócios no País. Apresentamos ainda novas opções de matéria-prima e produtos, desenvolvendo e implementando estratégias de marketing dos produtos e educando processadores, importadores, distribuidores, varejistas, chefs e consumidores sobre as práticas sustentáveis (e extremamente regulamentadas) de pesca no Alasca e as diversas espécies de pescado e frutos do mar selvagens e naturais do Estado. São 5 tipos de salmão selvagem (Pink/Rosa, Chum/Keta, Coho/Prateado, Sockeye/Vermelho, King/Real); mais de 20 espécies de peixes brancos, o que inclui a Polaca do Alasca (vinda diretamente do Alasca, sem aditivos químicos), o Cod do Alasca (o bacalhau fresco do Pacífico), o Black Cod (Sablefish/Gindara), o Halibut (Alabote do Pacífico), e diversas espécies de solhas e rockfish; os caranguejos Real (King Crab), das Neves (Snow Crab) e

Dungeness; ovas de salmões e peixes brancos; surimi; vieiras; e, finalmente, os camarões de água salgada. No momento em que iniciou as atividades no Brasil, a ASMI viu ao final de 2011 as exportações diretas de pescado e subprodutos de pescado do Alasca para o país totalizarem 31 toneladas, correspondentes a cerca de US$ 393 mil. Em 2012, primeiro ano efetivo do programa, já houve um aumento considerável das exportações: 1.723% em volume e 301% em valor, totalizando 534 toneladas e US$ 1,2 milhão. No ano seguinte, o Brasil importou 607 toneladas do Alasca, o que correspondeu a aproximadamente US$ 2,3 milhões - um crescimento de 13% em volume e 90,7% em valor. O crescimento absoluto mais marcante nos números foi de 2013 para 2014, quando o volume exportado atingiu cerca de 2,5 mil toneladas estimadas em US$ 7,7 milhões (412% de crescimento em volume e 335% em valor).

Se compararmos os números ao final do terceiro ano do programa (2011 X 2014), temos impressionantes 8.065% de crescimento no volume e 1.925% no valor das exportações diretas de pescado e frutos do mar do Alasca para o Brasil. O Alasca foi responsável por cerca de 95% das exportações de pescado dos Estados Unidos para o Brasil em 2014, sendo que 84% do volume foi composto por espécies de salmão selvagem, enquanto que os peixes brancos corresponderam a 16%. Para 2015, por conta de fatores externos e econômicos, porém, com grande confiança no constante aumento do consumo de pescado no Brasil, esperase a manutenção dos números do ano anterior, com aumento especial no volume de peixes brancos exportados para o País. Os próximos passos prometem ênfase na promoção dos produtos congelados, apresentando-os como opções seguras e de alta qualidade.

EXPORTAÇÕES DIRETAS DE PESCADO DO ALASCA, EUA, PARA O BRASIL

2011 2012 2013

Volume

31 MT

534 MT

607 MT

US$ 400.000

US$1.200.000

US$2.300.000

Valor

2014

2.500 MT US$7,700.000

“O Alasca foi responsável por cerca de 95% das exportações de pescado dos Estados Unidos para o Brasil em 2014”

Com certeza os salmões selvagens, o cod, o black cod, o halibut e os solhas não serão esquecidos: não se pode deixar de lado peixes provenientes de seu

habitat natural, que vivem todo seu ciclo de vida sem intervenções humanas, têm coloração, alimentação e Ômega-3 naturais, e têm baixo teor de gorduras. Aos poucos, os peixes e frutos do mar do Alasca vem encontrando seu espaço no mercado brasileiro, sempre sendo uma opção para aqueles que acreditam nos conceitos selvagem, natural e sustentável, para os que buscam opções com ótimo custo-benefício ou para aqueles que desejam trabalhar com linhas de maior valor agregado.

Carolina Nascimento é gerente do Alaska Seafood Marketing Institute (ASMI) – Brasil

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SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 19

A novidade na estratégia da ASMI está por conta de um projeto especial totalmente dedicado à polaca do Alasca, buscando alavancar as exportações de filés de polaca diretamente do Alasca para o Brasil, um produto com corte J, sem aditivos químicos, congelado apenas uma vez e de qualidade e rendimento superior.

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FOTO Comércio e consumo

2014: UM ANO DE

CELEBRAÇÃO PARA A NORUEGA Por Vasco Tørrissen Duarte

elo segundo ano consecutivo, as exportações de frutos do mar da Noruega atingiram novos recordes. A Noruega exportou frutos do mar num valor de NOK 68,8 bilhões (US$ 8,4 bilhões) em 2014, representando um aumento de 12 % ou NOK 7.3 bilhões (US$ 890 milhões) a mais em comparação com 2013. O pescado norueguês nunca antes gozou de uma posição tão forte no mercado mundial. Apesar do colapso das exportações para o mercado russo neste ano, a indústria norueguesa mostrou que é capaz de se adaptar às necessidades de novos mercados. O resultado representou um aumento nas exportações de salmão, cod e cavala. No caso do salmão e trutas, a Noruega exportou o equivalente a NOK 46,2

bilhões (US$ 5,64 bilhões) em 2014, com alta de preço médio para salmão fresco inteiro de 3.4 % em relação aos preços de 2013. Já em relação ao cod (família gadidae) as vendas externas apuraram NOK 12 bilhões (US$ 1,47 bilhão) em 2014. Isso representa um aumento de 20% ou NOK 2 bilhões (US$ 240 milhões) em relação ao ano de 2013, com aumento de volume de 3% ante 2013. A produção de bacalhau chegou a aproximadamente 100.000 toneladas. O bacalhau seco e salgado, inteiramente produzido na Noruega, garante emprego todo ano nas comunidades costeiras e suporta o negócio local. A Noruega exportou bacalhau seco salgado num valor de NOK 3.7 bilhões

EXPORTAÇÕES DE PESCADO DA NORUEGA AO BRASIL SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 20

Espécie

cod saithe zarbo ling salmão outros arenque Total

Toneladas 12.072 11.716 2.080 1.675 - 71 350 27.970

2014

Receita (US$ 1000) $83.220 $62.297 $10.852 $8.953 $- $568 $383 $166.367

2015 (até junho) Toneladas 3.647 4.430 756 261 93 26 150 9.370

Receita (US$ 1000) $28.487 $23.204 $3.881 $1.316 $1.182 $341 $254 $58.818

(US$ 450 milhões) em 2014. Isso representa um aumento em 19% em relação ao ano prévio e estabelece um novo recorde para a exportação desse produto. A Noruega exportou 3% mais em volume na comparação com 2013. Os crustáceos também apuraram aumento de embarques. A Noruega exportou camarão, crustáceos e moluscos num valor combinado de NOK 1 bilhão (US$ 120 milhões) em 2014. Isso representa um aumento de 23% se comparado a 2013. Só a Coreia do Sul respondeu por 562 toneladas da compra de king crab vivo, representando um aumento em 170% em relação às 208 toneladas exportadas em 2013. Foram mais de 140 países compradores de pescado norueguês em 2014, entre os quais Brasil e Portugal: os dois mercados mais importantes para a exportação do bacalhau. O primeiro carregamento de bacalhau da Noruega chegou ao Rio de Janeiro no dia 5 de Janeiro de 1842, a bordo do veleiro Nordstjernen (Estrela do Norte) após 61 dias de viagem. No regresso à Noruega o mesmo veleiro levaria nos seus porões café brasileiro, iniciando uma relação comercial entres esses dois países que perdura até os nossos dias. Em 2014 a Noruega exportou 27.500 toneladas de bacalhau para o Brasil, num valor de NOK 1.1 bilhões (US$ 130 milhões), representando um aumen-

“O pescado norueguês nunca antes gozou de uma posição tão forte no mercado mundial”

to em 7% e 24% respectivamente em relação a 2013. O País continua sendo o principal mercado para bacalhau tipo saithe e zarbo da Noruega, e no top 3 para exportação de bacalhau tipo ling. Em 2015, registramos um aumento na produção de bacalhau fresco skrei e congelado, incluindo filés de Gadus morhua, além da produção de bacalhau salgado verde [sem ser seco] e bacalhau seco para outros mercados.

É natural que esses fatores acima descritos influenciem em alta do preço do bacalhau da Noruega. Esperamos que o preço se mantenha firme durante o ano tendo em conta o ajuste das cotas de captura dessa espécies no Mar de Barents para 2015. A Noruega em colaboração com a Federação Russa mantém um regime de gestão sustentável para o Gadus morhua, que continua em boa condição.

Vasco Tørrissen Duarte é assessor de marketing do Conselho Norueguês da Pesca

SIPESP - EM DEFESA DA INDÚSTRIA DA PESCA E AQUICULTURA O fortalecimento da indústria da pesca e da aquicultura é o principal objetivo do SIPESP (Sindicato da Indústria da Pesca no Estado de São Paulo). Para tanto, a Entidade trabalha com o conceito da cadeia produtiva, dialogando com os diversos elos desta cadeia, além de órgãos públicos buscando políticas públicas diferenciadas para o setor, incentivo para a produção e maior competitividade. A pesca é um vetor de crescimento para o país. Se você acredita nisso, junte-se a nós. Seja um associado SIPESP e desfrute dos benefícios que disponibilizamos para auxiliar o crescimento da sua indústria. Acqua Santa Comércio e Transportes de Produto Ltda

Koden Ind Com Imp Exp Ltda

Bacalhau Dias – Sea Foods do Brasil Imp. e Exportação Ltda

Marcomar Comércio de Alimentos Ltda

Balix Importação e Exportação Ltda Bom Peixe Industria e Comercio Ltda Colpani Industria e Com. de Pescados Ltda. Comércio de Pescados Villa Imp. Exp. Ltda

Lagostão Com Imp Exp Pescados Ltda Mauro Yoshio Nakata ME. Miami Comercio e Exportação de Pescados Ltda – Epp Nativ – Industria Brasileira de Pescados Amazônicos S/A.

Damm Produtos Alimenticios Ltda

New Fish Com.Pescados Ltda

ECIL – Empreendimento Comercial Industrial Ltda

Nordsee Comercial Importadora e Exportadora LTDA

Edifrigo Comercial e Industrial Ltda Franzese Indústria e Comércio da Pesca Ltda Frigorifico Jahú ( Frescatto) Geneseas Aquacultura Ltda Indústria e Comércio de Conservas Ubatuba Ltda Kanemar Comercio Exterior Ltda Kenkoh – Produtos do Mar e Peixes Ltda

Opergel Alimentos Peixes Megg’s Pescados Ltda Pisicultura Aracanguá – Marcos Lopes Moreira da Silva Rio Marc Pescados Ltda Taiyo Indústria de Pesca S/A

SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 21

Sindicato das Indústrias de Pesca de São Paulo

T&T Comércio Atacadista Imp. e Exportação de Pescados Frutos do Mar e Alimentos Ltda Trovão Comércio de Pescados Ltda

Para fazer parte de nosso quadro associativo, entre em contato com conosco pelo telefone: (11) 2812-7505 ou pelo e-mail: sindpesca@gmail.com /secretaria@sipesp.com.br

FOTO Comércio e consumo

SALMÃO: DO CHILE PARA AS MESAS BRASILEIRAS Por Melanie Whatmore e Felipe Manterola

Brasil é atualmente o terceiro maior destino de exportação para os produtos da indústria do salmão no Chile, depois dos Estados Unidos e do Japão. Este é um mercado em que aumentamos nosso volume e ainda há possibilidades de um maior crescimento. O aumento tem sido notável. Em 2006, as exportações para o Brasil foram de apenas 18 mil toneladas, para crescer para mais de 86 mil toneladas (líquidas) em 2014, o que significa uma média de 20% de aumento anual na última década. Hoje, este mercado representa 15% das nossas exportações.

SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 22

E este foi o principal motivo que nos levou a escolher este como o primeiro mercado para forjar a nossa marca setorial “Salmón de Chile” no mundo. Trabalhando em conjunto com ProChile, produtores e fornecedores da indústria se reuniram em prol de construir e posicionar essa marca no Brasil. A marca foi lançada em São Paulo em maio de 2012 principalmente focada em jovens consumidoras brasileiras de camadas mais altas. A campanha que fizemos buscou impulsionar a distribuição e venda de nossos produtos no Brasil, com foco especial no desenvolvimento da oferta de salmão chileno em supermercados para incentivar o consumo da família. Para atingir esse objetivo, desenvolvemos atividades de trade marketing fortes em supermercados dotados de espaço para degustações e ações de branding por repositores, para colocar a marca “Salmón de Chile” nas principais redes do País.

Durante a campanha, que também envolveu anúncios em revistas, ações no Facebook e assessoria de imprensa, a procura de salmão chileno no mercado brasileiro tem crescido com o fortalecimento da oferta nos supermercados: estima-se que as vendas através deste canal aumentaram cerca de 70% entre 2012 e 2014, mais que 17 mil toneladas por ano. Um segundo fator que influenciou esse aumento é a oferta de maior valor agregado. Em 2011, a soma dos produtos deste tipo atingiu 3.300 toneladas, enquanto em 2014 aumentou para mais de 11.600 toneladas, registrando um aumento de 245% no período e já representando 13% do total das exportações para este mercado. De ponto de vista da produção, o cenário é confortável, embora haja previsão de queda. A oferta mundial de salmão em 2015 será bastante estável, com um crescimento global de cerca de

Melanie Whatmore é gerente da Salmón de Chile (marca setorial)

2%, mas em particular no Chile houve uma ligeira redução a partir de 2014. O volume será de aproximadamente 800 mil toneladas em 2015, enquanto em 2014 foram 860 mil toneladas. A situação chilena continua com condições muito favoráveis e boas perspectivas sanitárias com mortalidades historicamente baixas e com índices de produtividade (kilo x smolt) historicamente altas. Os preços permaneceram baixos em comparação com um ano atrás. A razão para isto é devido, principalmente, à forte desvalorização dos mercados de salmão. Por exemplo, no caso do Brasil, o real desvalorizou cerca de 40% nos últimos 14 meses, o que, em termos práticos, nos obrigou a ajustar os preços a fim de manter e até mesmo aumentar o volume de consumo no mercado. Situação semelhante ocorre com a Rússia e outros mercados.

Felipe Manterola é gerente da SalmónChile A.G. (associação de produtores)

SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 23

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PESCADO: A PROTEÍNA MAIS

NEGOCIADA DO MUNDO Por Gorjan Nikolik

SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 24

em regiões com custos trabalhistas mais baixos e aumento dos preços unitários. Nos próximos anos, a China deverá manter seu papel de liderança como exportador de pescado, mas é cada vez mais desafiada por regiões concorrentes. Outros países com crescimento da aquicultura orientados para a exportação, como a Noruega, Índia, Vietnã, Indonésia e Equador, estão também posicionados para impulsionar ainda mais as vendas externas.

A União Europeia (UE) e os Estados Unidos (EUA) permanecem como os principais mercados de importação, enquanto o Japão – que era o principal destino – está gradualmente perdendo sua proeminência, embora ainda permaneça como o terceiro maior importador. Temos a expectativa de que a China se torne um destino chave para pescado de alto valor, já que sua população cresce cada vez mais em poder aquisitivo.

Depositphotos

pescado, ou seafood, é a proteína animal mais amplamente comercializada globalmente. A produção localizada e o consumo mundial criaram um negócio baseado no comércio global. Com um valor estimado de negócios realizados de US$ 140 bilhões em 2014, as exportações quase dobraram de valor nos últimos cinco anos. Este crescimento vem do aumento da aquicultura, mas também pode ser explicado pelo processamento

“A próxima grande mudança vai ocorrer com o aumento do poder de compra chinês” Os principais mercados de importação de frutos do mar são a UE, os EUA e o Japão. Eles importam US$ 25 bilhões, US$ 19 bilhões e US$ 15 bilhões, respectivamente. No entanto, a China – como é tanto o maior exportador e o quarto maior importador – é o personagem principal de muitas dinâmicas. Por exemplo, a corrente de comércio de farinha de peixe do Peru para a China para uso na aquicultura chinesa representa 50% de toda a farinha de peixe comercializada e é a definidora de preços nesse setor. A Ásia é a região mais importante para a criação de peixes, com grandes quantidades de tilápia chinesa, pangasius vietnamita e tailandês, camarão indonésio e indiano encontrando seu caminho para os mercados em todo o globo. A corrente de comércio da Rússia para a China é a maior em volumes, já que o país asiático é o principal processador de capturas selvagens russas, principalmente pollock, bacalhau e salmão selvagem. No entanto, Noruega e Chile dominam a indústria do salmão cultivado de alto valor. Na verdade, a corrente Noruega para a EU – na maior parte, mas não inteiramente composta de salmão atlântico fresco – é, de longe, a maior individualmente e a mais valiosa em nível mundial.

Gorjan Nikolik é diretor associado de proteína animal do Rabobank

O comércio mundial de pescado é caracterizado pela sua diversidade e natureza de constante mudança, devido a alterações nas leis de comércio e movimentos da taxa de câmbio, mas também mudanças secundárias, tais como o tempo, doenças e mudanças na demanda. Entre as espécies individuais houve forte volatilidade nos fluxos comerciais nos últimos anos.

A crescente indústria da aquicultura é cada vez mais importante para os fluxos comerciais globais de pescado, especialmente a partir dos centros agrícolas da Ásia para o Ocidente. A próxima grande mudança vai ocorrer com o aumento do poder de compra chinês, que vai começar a exigir peixes e frutos do mar de alto valor e começar a competir com os EUA, UE e Japão para esses produtos. Simultaneamente, o crescente custo da mão de obra local vai forçar a indústria chinesa de processamento a se focar no próprio mercado doméstico.

SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 25

Isso foi visto claramente na carcinicultura, que foi impactada pelo surto da Síndrome de Mortalidade Precoce (EMS) em 2012 e 2013. O fato levou a mudanças nos padrões do comércio, com a Índia emergindo como exportador-chave e principal fornecedor para os EUA. Os setores de captura selvagem também veem movimento constante da oferta e dos preços, tal como a indústria da farinha de peixe peruana – impactada por eventos de El Niño em 2012 e 2014 que temporariamente proibiu a pesca de anchovas, a maior pescaria do mundo de uma espécie.

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COMO SE PREPARAR PARA (MAIS UMA) CRISE Por Silvio Romero Coelho

SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 26

ida ao supermercado semanalmente confirma o que os noticiários brasileiros não nos deixam esquecer: a crise chegou. E chegou forte! Inflação elevada, desemprego, queda na produção industrial, dólar em patamares estelares, redução no consumo. O índice de confiança do agronegócio é o mais baixo desde que a série foi iniciada pelo Deagro/ Fiesp (acesse: www.icagro.com.br). Tantos indicadores confirmam o que era previsto na metade do primeiro semestre de 2014: que 2015 será um ano difícil. Não tenho dúvidas de que as previsões para a piscicultura são realistas: considerando a produção estimada pela Associação Brasileira da Piscicultura (PeixeBR) de que produzimos 585.000 toneladas em 2014; que a nossa população é de 200,4 milhões de habitantes e que nossa taxa de crescimento populacional é de 0,9% ao ano (IBGE, 2013); que o consumo ainda é aquele registrado em 2010 (9,5 kg per capita), que a captura ficará estabilizada nas 800.000 toneladas (MPA, 2012) e que a importação também será de 420.000 toneladas ao ano (Aliceweb, 2014), a demanda brasileira por pescado em 2020 poderá ser atendida pela aquicultura com uma produção de 757.000 toneladas. Vale ressaltar que este volume será atingido mesmo crescendo 4%, que representa a média para a aquicultura mundial e menos da metade do que a piscicultura brasileira vem crescendo nos últimos 10 anos.

No entanto, precisamos lembrar que a piscicultura brasileira é essencialmente voltada para o mercado interno. “Em crise”, o mercado acirrará a competição entre as diferentes fontes de proteína animal. O total de carnes consumido pelos brasileiros cresceu 75% entre 1994 e 2011, saindo de 64,4 kg/habitante/ ano para 112,9 kg/habitante/ano. A carne de frango apresentou o maior crescimento (153,5%), seguida pela carne suína (75,3%), pescados (55,6%)

e bovinos (31,9%). A carne de frango aumentou a sua participação no consumo total de 29,0% para 42,0%; a carne suína permaneceu estável com 12,6% de participação e a carne bovina perdeu significativa participação, caindo de 47,2% para 35,5%. O consumo de pescado no Brasil, mesmo com um crescimento significativo entre 1994 e 2011, perdeu participação no total das carnes consumidas, caindo de 11,2% para 9,9%.

EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE CARNES NO BRASIL (kg/habitante/ano) 120,0 11,2

100,0 40,1

80,0 60,0

7,2

40,0

30,4

20,0

18,7

0,0

47,4

8,1

14,2

1995

1997

Suínos

1999 Aves

2001

2003

2005 Bovinos

2007

2009 Pescados

Fonte: SRC&C Consultoria, com dados da ABPA, IBGE, ABIEC, DEAGRO/FIESP,MAPA, MDIC, MPA

2011

“’Em crise”, o mercado acirrará a competição entre as diferentes fontes de proteína animal”

Aumentar a escala de produção: para isto precisamos de maior representatividade política e gerencial, a fim de acelerar os processos de obtenção de linhas de crédito, tanto para investimento como para capital de giro, bem como a regularização dos processos de licenciamento ambiental;

Ter maior competitividade: novamente, a organização e representatividade política devem buscar a equiparação tributária e legal com as outras cadeias de produção de proteína animal. Recursos para a pesquisa científica e tecnológica também têm um papel importante, de

modo que novas tecnologias nacionais auxiliem o produtor na redução de custos e aumento da produtividade;

um horizonte carregado de nuvens negras, o piscicultor deve se organizar e se preparar para enfrentar (e vencer!) mais uma crise.

Abrir novas opções de mercado: urge a necessidade de a piscicultura brasileira buscar a habilitação e o credenciamento junto aos órgãos internacionais, como GLOBALGAP, BAP, ASC etc., de modo a podermos exportar para países como Estados Unidos, França, China, Japão, Espanha, entre outros;

Planejamento de marketing: são ações necessárias para organizar e buscar as melhores formas de comunicação com o consumidor, de modo a ter melhor posicionamento de valor e maior visibilidade e transparência quanto aos atributos nutricionais e mercadológicos dos produtos.

Estas ações não são de fácil implementação. Mostram que, mesmo com

Silvio Romero Coelho é diretor da SRC&C Consultoria

SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 27

Assim, todos os elos envolvidos na piscicultura brasileira precisam ter urgência da necessidade de dar passos qualitativos e quantitativos no processo de amadurecimento e profissionalização. Para que isto aconteça, algumas ações imediatas são exigidas, a saber:

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PESCADO E FOOD SERVICE: UMA LUZ NO FIM DO TÚNEL Por Enzo Donna

á é de conhecimento geral que o brasileiro não é um grande consumidor de pescado, por diversas razões, amplamente debatidas na própria revista. Vale ressaltar, no entanto, alguns dados interessantes. Quando comparamos a participação do pescado no consumo domiciliar com o mercado de food service, existe uma boa diferença. Notamos que a importância do pescado é maior no food service que no consumo domiciliar – em porcentagem, não em volume.

almoçando fora de casa, especialmente em restaurantes por quilo. Sem dúvida o pescado faz parte obrigatória no cardápio.

A tendência de saudabilidade é a mais relevante hoje na alimentação e o pescado está associado a ela. Em torno de 16% dos consumidores associam pescado à alimentação saudável.

Sensorialidade e prazer são outras tendências importantes na alimentação que tem em peixes e frutos do mar um bom espaço de desenvolvimento. Já estudamos que em restaurantes em SP existem mais de 30 receitas diferentes para fazer pescado.

A maior participação da mulher no mercado de trabalho a levou para a refeição fora de casa, onde se tornou uma grande consumidora de pescado em restaurantes e outros estabelecimentos. Pessoas acima de 60 anos, hoje em situação econômica mais confortável, estão

As gastronomias japonesa, asiática e peruana, com seus ceviches - um fenômeno recente, que tende a crescer – incentivam ainda mais o consumo. Mas como funciona o pescado no food service? Vamos a alguns critérios:

a Compra A qualidade é o principal fator, com 83% de menções; em segundo lugar o preço, com 77%; entrega é o terceiro, com 31%; e prazo de pagamento fica em quarto lugar, com 3%. b Fatores de qualidade

Depositphotos

SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 28

Algumas mudanças em curso podem favorecer o pescado no food service e são importantes para ver “uma luz no

fim do túnel”. Afinal, nossa crise atual pode ter afastado parte do público, mas é uma situação pontual.

Os operadores consideram que sabor (45%), odor (36%), origem/procedência (21%), frescor (15%) e sem gelo/água (9%) são os principais fatores associados à qualidade.

c Canais distribuidores Em torno de 71% dos estabelecimentos

“(...) nossa crise atual pode ter afastado parte do público, mas é uma situação pontual”

dizem comprar de distribuidores/atacadistas (inclui Ceagesp), especialmente restaurantes por quilo, à la carte, padarias, hotéis, redes de fast-food. Os que compram da indústria pesqueira/processadora direta são 44% (churrascaria, restaurante à la carte, refeição coletivas e catering). As peixarias também têm uma participação expressiva com 24% e os atacados cash and carry começam a crescer e representam 3%. Os estabelecimentos podem comprar de vários canais simultaneamente, por isso a soma supera 100%.

d Frequência de compra Sem dúvida é semanal, com mais de 90% do universo de estabelecimento do universo de estabelecimento comprando nesta frequência. e Principais segmentos compradores e alguns produ-

Enzo Donna é diretor da ECD Consultoria

tos relevantes • À la carte: salmão, abadejo, lula, camarão vannamei e mexilhão; • Hotéis : salmão e linguado; • Restaurante japonês: salmão, polvo, atum, pescado branco e camarão; • Churrascaria: camarão rosa, bacalhau, mexilhão e lula; e • Por quilo: bacalhau desfiado, salmão, panga, merluza e cação.

Já o preço, ainda alto, é um fator que distancia o pescado do consumidor seja em casa ou fora de casa. Vale mencionar ainda a cadeia de abastecimento, a pior do mercado de proteínas. São poucos os distribuidores bem estruturados, que fazem um abastecimento eficiente, garantindo o que o mercado espera: a qualidade do produto na chegada ao estabelecimento.

CONSUMO DOMICILIAR

FOOD SERVICE

Carne bovina 45%

Aves 46% Aves 35% Pescado 9% Pescado 20% Fonte: IBGE-ECD Consultoria

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SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 29

São muitas oportunidades, mas inúmeros desafios ainda por resolver. O desperdício é um deles. 56% dos operadores não calculam o índice de desperdício e ainda apontam (25%) que o produto vem com glazing exagerado. Só 20% compram porcionado.

SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 30

Estatísticas

Em ritmo mais lento Indicadores macroeconômicos mostram a face do Brasil entre julho do ano passado e junho de 2015: combinação de ritmo mais lento da economia com inflação mais alta e dólar nas alturas tem nítido impacto sobre setor

A produção continua de vento em popa. Embora exista disparidade nos dados oficiais, como é de conhecimento geral, cruzamos aqui três fontes (PeixeBR, MPA e IBGE). E a alta de produção, soma-

da ao aumento dos pontos de venda do pescado, cria um cenário mais esperançoso para o último trimestre do ano e a Semana Santa de 2016. O varejo alimentício, a despeito do restante do comércio, continua a se expandir: novos formatos, mais vendas e faturamentos recordes das grandes redes.

INFLAÇÃO MEDIDA PELO IPCA | SÉRIE HISTÓRICA: 2014 - 2015 (JUL A JUN) Ano

Acompanhe aqui nesta seção de estatísticas três eixos temáticos que ilustram nosso passado recente e nos ajudam a preparar o futuro: Conjuntura: indicadores oficiais de inflação, câmbio, taxa de juros e a balança comercial de pescado; Produção: os dados sobre o 2 cultivo e a pesca extrativa no Brasil e no exterior; Comércio e consumo: estatísti3 cas sobre o varejo e food service, que puxam o consumo de pescado no País.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mede, desde 1979, a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, referentes ao consumo pessoal das famílias. É considerado o índice oficial de inflação no País, embora abranja apenas as regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, Brasília e município de Goiânia. Entre 2014 e 2015, é possível notar que havia uma trajetória de ascensão do índice, principalmente a partir das eleições até março deste ano, mas o ritmo arrefeceu a partir abril deste ano, embora continue com trajetória de ascendência.

Outrubro

Novembro

Julho

Setembro

€

Junho

Agosto

€

Maio

Julho

€

Abril

€

M\arço

€

Fevereiro

Janeiro

€

Dezembro

€

0,01 3,76 0,25 4,02 0,57 4,61 0,42 5,05 0,51 5,58 0,78 6,41 1,24 1,24 1,22 2,48 1,32 3,83 0,71 4,56 0,74 5,34 0,79 6,17

A EVOLUÇÃO DO DÓLAR COMERCIAL

2015 €

3958,72 3968,62 3991,24 4008,00 4028,44 4059,86 4110,20 4160,34 4215,26 4245,19 4276,60 4310,39

No mês No ano

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor.

Consulte à vontade!

2014

Índice (Dez. 1993 = 100)

2014 Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 2015 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

VARIAÇÃO CAMBIAL 2014 - 2015 (JUNHO A JULHO) R$ 4,000 R$ 3,500 R$ 3,000 R$ 2,500 R$ 2,000 R$ 1,500 R$ 1,000 R$ 0,500

Mês

A variação cambial entre 2014 e 2015 expressa a fragilidade do real perante o dólar e o euro, especialmente em dois períodos: pré-eleições presidenciais e na seleção da nova equipe econômica do governo Dilma Rousseff. Existe um descompasso de ritmo, porém, na valorização do dólar e do euro perante o real, o que pode ser explicado pela recuperação da economia norte-americana que valorizou a moeda em todo o mundo, não só no Brasil. Chama a atenção o mês de março de 2015, quando o dólar saltou quase 12% ante o mês anterior.

€

SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 31

um País de contrastes. Estamos em um setor com crescimento produtivo de 20% ao ano e expansão do consumo, enquanto o conjunto de atividades econômicas brasileiras não cresce há meses. Como reflexo da desconfiança do mercado na capacidade de a economia se recuperar, o dólar disparou em março e agora no mês de julho de 2015. O impacto se nota nas importações de pescado, que também arrefeceram no período analisado apesar do aumento da demanda. Já as exportações, beneficiadas pela desvalorização do real, cresceram um pouco, mas não suficiente para amenizar nosso enorme déficit comercial na balança comercial setorial.

Estatísticas EVOLUÇÃO DA TAXA SELIC JUL/2014 A JUN/2015 Período de vigência

Taxa SELIC Tx. acum. per.

Tx. média anual

29/07/2015 14,25* 04/06/2015 - 29/07/2015 13,75* 30/04/2015 - 03/06/2015 1,18 13,15 05/03/2015 - 29/04/2015 1,81 12,65 22/01/2015 - 04/03/2015 1,28 12,15 04/12/2014 - 21/01/2015 1,45 11,65 30/10/2014 - 03/12/2014 1,05 11,15 04/09/2014 - 29/10/2014 1,66 10,9 17/07/2014 - 03/09/2014 1,45 10,9 *Meta Selic % ao ano

O preço do dinheiro também aumentou entre 2014 e 2015. Ficou mais caro contrair empréstimos para bancos e empresas, cujas taxas de juros são baseadas na taxa Selic. As sete reuniões até 03/06 tinham viés de alta, mas na última reunião (29/07), quando a taxa subiu mais 0,5 pp, o BC decidiu encerrar o ciclo de alta dos juros.

IMPORTAÇÃO A BALANÇA COMERCIAL DO PESCADO (Consideramos apenas capítulo 03 e posição 1604 da classificação adotada pela Secex/MDIC, excluindo farinhas, óleos e outros itens não-alimentícios) EXPORTAÇÕES 07/2014 a 06/2015

07/2013 a 06/2014

us$ kilos PESCADO 200.027.188 30.095.754 CONSERVAS E PREPARAÇÕES 14.052.078 3.572.338 TOTAL 214.079.266 33.668.092

% 2015 x 2014

us$ kilos 192.386.662 28.098.563 17.644.091 4.139.102 210.030.753 32.237.665

us$ kilos 4% 7% -20% -14% 2% 4%

IMPORTAÇÕES 07/2014 a 06/2015

07/2013 a 06/2014

% 2015 x 2014

SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 32

us$ kilos us$ kilos us$ kilos PESCADO 1.326.745.982 342.945.076 1.427.422.910 374.972.288 -7% -9% CONSERVAS E PREPARAÇÕES 88.205.365 26.121.106 171.839.028 50.153.927 -49% -48% TOTAL 1.414.951.347 369.066.182 1.599.261.938 425.126.215 -12% -13% 2015

BALANÇA

2014

COMERCIAL

EXPORTAÇÕES IMPORTAÇÕES

RECEITA (US$) VOLUME (KG)

214.079.266 1.414.951.347 -1.200.872.081 -85% 33.668.092 369.066.182 -335.398.090 -91%

DÉFICIT

2014

Apesar das promessas de se converter em potência mundial no comércio seafood, a verdade é que o Brasil está ainda muito longe desta meta. Somos ainda altamente importadores de pescado e conservas ou suas preparações, embora este indicador esteja caindo: o volume importado caiu 13%, enquanto a receita diminuiu 12% no período analisado. As exportações, por outro lado, subiram 7% em volume e 4% em receita, mostrando que a desvalorização do real perante o dólar pode ter colaborado, mas não foi determinante para o aumento de embarques do período.

DÉFICIT

RECEITA (US$) -1.200.872.081 -1.389.231.185 -16% VOLUME (KG) -335.398.090 -392.888.550 -17%

EXPORTAÇÕES

IMPORTAÇÕES

DÉFICIT

210.030.753 1.599.261.938 -1.389.231.185 -87% 32.237.665 425.126.215 -392.888.550 -92%

AS 20 MAIORES ORIGENS DAS IMPORTAÇÕES DE PESCADO (CAPÍTULO 03) Receita País 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Chile China Noruega Argentina Vietnã Portugal Taiwan (Formosa) Uruguai Espanha Peru Marrocos Estados Unidos Omã Islândia Nova Zelândia Equador Japão Cingapura Canadá África do Sul

TOTAL

Volume

Preço médio

US$

% 2014>2015

Volume (KG)

% 2014>2015

Preço médio (US$/KG)

% 2014>2015

510.137.960 267.649.459 158.161.007 115.116.876 87.337.228 84.857.097 20.856.193 17.424.251 15.424.501 11.629.594 6.412.975 6.306.036 5.992.243 5.095.454 4.120.082 3.200.373 2.389.820 2.169.549 624.695 384.498

-12,08% 14,40% 9,88% 3,55% -31,97% -15,97% -12,36% -32,87% 18,07% 3,74% -75,55% -3,94% 150,08% -1,55% -13,76% 3,52% 184,51% 1,27% -4,81% 169,35%

92.624.992 82.879.902 25.485.507 36.449.505 43.638.157 11.953.567 7.843.337 6.781.554 5.587.869 5.224.114 6.877.919 2.612.807 9.524.080 1.273.758 573.660 1.382.162 709.075 828.271 22.481 221.889

6,97% -0,31% -1,57% -1,92% -32,33% -19,16% -22,19% -30,66% 42,20% 3,87% -70,38% 20,96% 154,09% -4,50% 26,07% 32,04% 314,43% 31,24% -7,28% 171,77%

$5,51 $3,23 $6,21 $3,16 $2,00 $7,10 $2,66 $2,57 $2,76 $2,23 $0,93 $2,41 $0,63 $4,00 $7,18 $2,32 $3,37 $2,62 $27,79 $1,73

-17,81% 14,76% 11,63% 5,58% 0,54% 3,95% 12,63% -3,19% -16,97% -0,12% -17,46% -20,59% -1,58% 3,09% -31,59% -21,60% -31,35% -22,84% 2,66% -0,89%

1.326.745.982

-7,05%

342.945.076

-8,54%

$3,87

1,63%

Os chilenos entenderam o impacto da desvalorização do real perante o dólar e aceitaram renegociar os preços praticados no salmão entre 2014 e este ano. A decisão, confirmada à Seafood Brasil pela associação de produtores chilenos, não mudou a tendência: o volume de importações do produto fresco cresceu quase 7%, enquanto a receita caiu 12%. Com China, Noruega e Argentina a dinâmica foi inversa, enquanto a diminuição foi flagrante no caso do Vietnã. O panga do país asiático diminuiu muito a presença no mercado brasileiro, com uma queda de 32% no volume e 31% na receita. Tirando as altas porcentagens de alta com três dígitos de Omã, Japão e África do Sul (casos pontuais), surpreende a expansão da Espanha – o volume aumentou 42,2%, principalmente em razão dos maiores embarques de cação-azul.

SAZONALIDADE DAS IMPORTAÇÕES: 2014 X 2015 (RECEITA US$) 70.000.000

Filés de peixe

Peixe fresco

Peixe seco

Peixe congelado

Crustáceos

Peixe vivo

Conservas

Moluscos

60.000.000

2014

2015

50.000.000

40.000.000

20.000.000

10.000.000

Junho

Maio

Abril

M\arço

Fevereiro

Janeiro

Dezembro

Novembro

Outrubro

Setembro

Agosto

SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 33

30.000.000

Julho

Como era de se esperar, o ciclo de compras externas do setor repete a lógica de consumo doméstico. O setor começa a se preparar em meados do ano para incrementar as importações principalmente nos meses de agosto, setembro, novembro, fevereiro e março, para despencar em abril. Na análise do período selecionado, os filés de peixe tiveram um pico de compras em março, com US$ 57,2 milhões, mas foram acompanhados de perto pelos peixes secos – basicamente preparações de bacalhau – com US$ 50,5 milhões. O peixe fresco, categoria composta em sua maioria pelo salmão chileno, teve seu ápice comercial em setembro, com US$ 41,2 milhões. Moluscos, crustáceos e peixes vivos continuam como itens de nicho, sempre abaixo de US$ 10 milhões, enquanto a indústria de conservas e suas preparações teve ritmo bem estabilizado ao redor de US$ 7 milhões mensais. Já os peixes congelados tiveram em fevereiro e março seus melhores meses, com US$ 17 milhões e US$ 23 milhões, respectivamente.

Estatísticas IMPORTAÇÕES DE SALMÃO | 07/2014 ATÉ 06/2015 País US$ 1 Chile 498.333.675 2 China 41.728.013 3 Estados Unidos 3.809.429 4 Noruega 227.048 5 Dinamarca 142.627 6 Taiwan (Formosa) 121.508 7 Espanha 46.791 TOTAL 544.409.091

Kg 90.047.768 7.277.468 1.163.829 21.000 7.550 21.500 2.916 98.542.031

Preço médio/Kg $5,53 $5,73 $3,27 $10,81 $18,89 $5,65 $16,05 $5,52

IMPORTAÇÕES DE BACALHAU | 07/2014 ATÉ 06/2015 País 1 Noruega 2 Portugal 3 China 4 Islândia 5 Estados Unidos 6 Espanha 7 Reino Unido TOTAL

US$ 156.762.251 71.182.596 33.508.885 3.105.790 214.720 77.829 73.351 264.925.422

Kg 25.123.675 8.779.456 4.946.222 818.504 90.719 23.400 5.000 39.786.976

Preço médio/KG $6,24 $8,11 $6,77 $3,79 $2,37 $3,33 $14,67 $6,66

OS 30 MAIORES PRODUTOS DE PESCADO IMPORTADOS PELO BRASIL | 07/2014 A 06/2015 Receita

SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 34

Produto

Volume

US$

% 2014>2015

1 Salmão-do-atlântico e salmão-do-danubio, fresco ou refrigerado

403.579.149

-6,62%

76.425.200

2 Filé de salmão-do-pacífico, do-danúbio, do-atlântico, congelado

94.279.311

-8,63%

14.153.530

3 Filé de polaca-do-alasca (Theragra chalcogramma), congelado

93.500.693

-5,71%

41.367.654

4 Filés de merluzas e abróteas, congelados

93.319.426

11,45%

29.055.647

5 Preparações e conservas de peixes

88.205.365

-26,60%

26.121.106

6 Bacalhaus (gadus) secos, mesmo salgados, mas não defumados

69.002.974

-31,86%

9.795.701

7 Pangasius

63.310.660

-7,74%

32.317.308

8 Bacalhaus polares, lings, zarbos, etc, secos, não defumados

58.832.661

-13,44%

10.959.612

9 Bacalhau-do-atlântico (Gadus mohrua), bacalhau-da-groelândia (Gadus ogac) e bacalhau-do-pacífico (Gadus macrocephalus) salgados, não secos, não defumados, salmoura

53.000.261

224,37%

7.400.610

10 Outros filés congelados, de peixes

51.125.992

-33,50%

16.519.849

11 Outros peixes salgados não secos, não defumado e em salmoura

48.847.053

19,60%

11.845.946

12 Bacalhau-do-atlântico e bacalhau-do-pacífico, congelado

42.190.696

-14,08%

4.594.765

13 Filés de salmões-do-pacífico e salmão-do-danúbio

25.186.599

39,85%

2.964.442

14 Filé de bacalhau do Atlântico, da Groelândia e do Pacífico, congelado

23.045.662

51,63%

4.922.290

15 Tubarão-azul em pedaços, sem pele, congelado

21.533.705

-7,65%

7.297.806

16 Tubarão-azul, eviscerado, sem cabeça e sem barbatana, congelado

19.210.171

-8,44%

9.269.584

17 Saithe (Pollachius virens), ling (Molva molva) e zarbo (Brosme brosme)

18.856.571

229,16%

3.435.725

18 Lulas (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), congelados

16.551.748

37,72%

7.444.919

19 Outros peixes congelados, exceto filés, outras carnes,etc.

15.444.093

-5,01%

5.149.648

20 Filés de bacalhau, secos, salgados, em salmoura, não defumado

15.007.535

-11,55%

1.707.345

21 Salmão-do-atlântico e salmão-do-danúbio, congelados

12.920.745

-22,21%

3.016.455

22 Sardinhas (Sardina pilchardus, Sardinops spp., Sardinella spp.), anchoveta (Sprattus sprattus), congeladas

11.911.806

-57,66%

15.673.060

23 Outros salmões-do-pacífico, congelados

6.665.522

-65,42%

1.863.824

24 Filé de saithe (Pollachius virens), congelado

5.720.341

5,48%

1.495.454

25 Outras carnes de peixes, frescos, refrigerados ou congelados

4.915.108

-23,43%

1.030.397

26 Filés de peixes chatos, congelados

4.747.641

94,75%

2.109.200

27 Curimatas (prochilodus spp.), congelados

4.321.752

-11,81%

2.572.015

28 Outros filés de peixes, congelados

4.315.732

0,37%

1.298.444

29 Polvos (Octopus spp), congelados

4.275.402

150,91%

566.605

30 Merluzas e abroteas (merluccius , urophycis ), congeladas

4.141.191

12,69%

2.319.285

31 Filé de tubarão-azul (Prionace glauca), congelados TOTAL

3.799.538

-4,52%

1.153.153

1.414.951.347

-8,57%

369.066.182

IMPORTAÇÕES DE CONSERVAS E PREPARAÇÕES | 07/2014 ATÉ 06/2015

País 1 China 2 Argentina 3 Vietnã 4 Chile 5 Portugal 6 Uruguai 7 Islândia 8 Nova Zelândia 9 Peru 10 Espanha TOTAL

US$ 169.402.311 103.370.151 86.373.735 85.551.895 5.808.119 5.529.176 5.095.454 3.882.761 2.214.257 1.567.425 468.795.284

Kg 59.673.988 29.565.824 43.178.425 11.095.460 743.903 1.572.835 1.273.758 431.480 717.587 237.698 148.490.958

Preço médio/KG $2,84 $3,50 $2,00 $7,71 $7,81 $3,52 $4,00 $9,00 $3,09 $6,59 $3,16

Preço médio % 2014>2015

US$/KG

% 2014>2015

16,47%

$5,28

-19,83%

-4,31%

$6,66

-4,52%

-17,43%

$2,26

14,20%

4,75%

$3,21

6,39%

-23,05%

$3,38

-4,60%

-37,84%

$7,04

9,63%

-6,42%

$1,96

-1,41%

-21,96%

$5,37

10,92%

199,40%

$7,16

8,34%

-44,26%

$3,09

19,30%

21,02%

$4,12

-1,18%

-20,40%

$9,18

7,94%

50,56%

$8,50

-7,11%

66,71%

$4,68

-9,05%

-4,52%

$2,95

-3,27%

-10,68%

$2,07

2,52%

199,96%

$5,49

9,73%

44,67%

$2,22

-4,80%

-1,67%

$3,00

-3,39%

-21,94%

$8,79

13,31%

-11,14%

$4,28

-12,45%

-40,23%

$0,76

-29,17%

-51,99%

$3,58

-27,98%

-9,15%

$3,83

16,10%

-20,80%

$4,77

-3,32%

97,33%

$2,25

-1,31%

1,24%

$1,68

-12,90%

-7,46%

$3,32

8,46%

123,02%

$7,55

12,51%

33,46%

$1,79

-15,56%

-5,28%

$3,29

0,81%

-9,75%

$3,83

1,30%

Possível reflexo do ritmo de desaceleração da economia e alto índice de estocagem nas empresas, as importações de pescado pelo Brasil caíram 9,75% em volume e 8,57% em receita. Os filés brancos congelados de polaca do Alasca, de merluza ou panga, dominaram a pauta do período com 32,3% do volume. Salmões de qualquer origem, sejam frescos ou congelados, vieram em segundo lugar com 26% dos embarques. Já os produtos de bacalhau, que chegaram na sequência com 12%, chamam a atenção pelo incremento expressivo de algumas categorias, como o salgado verde (não seco) e os de menor valor (saithe, ling e zarbo).

País 1 Equador 2 Tailândia 3 Peru 4 Portugal 5 China 6 El Salvador 7 Uruguai 8 Argentina 9 Espanha 10 Marrocos 11 Itália 12 Islândia 13 Estados Unidos 14 Chile 15 Noruega TOTAL

US$ 44.868.187 20.019.966 6.865.912 5.117.088 3.338.370 2.319.430 2.091.243 1.763.650 869.408 437.268 252.885 96.902 79.085 52.569 33.402 88.205.365

Kg 12.412.577 6.646.201 2.220.026 989.816 1.468.640 862.616 707.279 451.567 147.132 159.013 15.900 8.640 7.996 19.470 4.233 26.121.106

Preço médio/KG $3,61 $3,01 $3,09 $5,17 $2,27 $2,69 $2,96 $3,91 $5,91 $2,75 $15,90 $11,22 $9,89 $2,70 $7,89 $3,38

SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 35

IMPORTAÇÕES DE FILÉS | 07/2014 ATÉ 06/2015

Estatísticas OS 30 MAIORES PRODUTOS DE PESCADO EXPORTADOS PELO BRASIL | 07/2014 A 06/2015 Receita

Produto

US$

% 2014>2015

1 Lagostas congeladas não inteiras (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

62.362.660

1,79%

1.801.010

2 Cabeças, caudas e bexigas natatórias, de peixes

19.611.007

0,52%

481.169

3 Pargo (Lutjanus purpureus), congelado

15.773.588

-13,58%

2.706.473

4 Peixes congelados, exceto filés, outras carnes,etc.

15.405.111

2,54%

6.392.866

Conservas e suas preparações

14.052.078

-20,36%

3.572.338

Bonito-listrado, congelados, exceto filés, fígados, ovas e sêmen

13.392.504

30,56%

6.644.597

Fígados, ovas e sêmen de peixes, congelados

6.877.751

59,54%

743.653

Corvina (Micropogonias furnieri), congelada

5.647.578

27,11%

3.147.435

9 Lagostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) inteiras, congeladas

5.282.478

7,51%

242.782

10 Camarões, não inteiros, congelados

4.953.567

-23,41%

335.045

11 Raias (rajidae), congeladas

4.674.420

17,14%

1.506.040

12 Atuns frescos, refrigerados, exceto filés, outras carnes, etc.

3.990.228

77,05%

496.734

13 Peixe-sapo (Lophius gastrophysus), congelado

3.876.328

76,40%

796.694

14 Peixes frescos ou refrigerados

3.651.427

35,88%

771.322

15 Albacoras-bandolim (patudos) frescos, refrigerados

3.604.903

46,01%

375.576

16 Peixes das famílias bregmacerotidae, gadidae, etc.

3.030.980

12,60%

499.291

17 Espadarte (Xiphias gladius), frescos ou refrigerados

2.912.604

6,34%

465.108

18 Filés congelados, de peixes

2.552.829

249,31%

323.426

19 Albacoras/atuns barbatana amarela, frescas/refrigerado, exceto filés

1.434.611

65,13%

159.418

20 Camarões inteiros, congelados

1.275.526

-72,81%

117.809

21 Pescadas (Cynoscion spp.), congeladas

866.950

51,14%

332.483

22 Barbatanas de tubarão

847.952

-26,87%

28.000

23 Filés de espadarte (Xiphias gladius), congelados

814.467

15086,78%

75.139

24 Peixes chatos, congelados, exceto filés, outras carnes, etc

771.765

51,32%

354.420

25 Carnes de peixes, frescos, refrigerados ou congelados

569.298

-61,29%

65.244

26 Espadarte (Xiphias galdius), congelado

566.806

-59,87%

125.037

27 Cavalinhas (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), congeladas

472.171

18,92%

463.330

28 Albacora-laje (Thunnus albacares), congeladas, exceto filés, etc

326.192

-42,96%

173.640

29 Atuns-brancos ou germões, congelados, exceto filés, etc.

271.240

-60,87%

118.413

30 Filés de tilápias (Oreochromis spp.), congelados

265.420

37,01%

33.255

214.079.266

1,93%

33.668.092

TOTAL

As caudas de lagostas Panulirus argus continuaram a ser o nosso item mais valorizado no exterior entre julho de 2014 e junho de 2015. Embora o volume tenha diminuído quase 3%, o preço médio aumentou 4,85% em relação ao mesmo período do ano anterior. Trata-se de um produto caro, com preço médio de US$ 34,63 o kg, assim como a bexiga natatória – também chamada de grude e muito usada para produzir cola de alta adesão –, que valeu em média US$ 40,76 o kg nesse período. O pargo congelado veio na sequência, mas com queda significativa no volume (-15,32%, para 2,7 mil toneladas) e na receita (-13,58, para US$ 15,7 milhões). Entre os cinco produtos mais exportados, os peixes inteiros congelados foram os únicos com maior volume e receita em relação ao mesmo período anterior. O filé de tilápia – que muitos enxergam como o principal produto que temos para competir no mercado externo – foi só o 30º produto, com 33 toneladas. Depositphotos

SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 36

Volume

SAZONALIDADE DAS EXPORTAÇÕES: 2014 X 2015 (RECEITA US$)

Preço médio

2,77%

$2,41

-0,22%

-13,69%

$3,93

-7,72%

31,56%

$2,02

-0,76%

74,45%

$9,25

-8,55%

23,89%

$1,79

2,60%

-12,29%

$21,76

22,58%

-32,77%

$14,78

13,91%

14,38%

$3,10

2,41%

64,14%

$8,03

7,86%

75,72%

$4,87

0,39%

29,12%

$4,73

5,24%

49,78%

$9,60

-2,52%

8,63%

$6,07

3,66%

-1,28%

$6,26

7,72%

125,20%

$7,89

55,11%

74,97%

$9,00

-5,62%

-83,30%

$10,83

62,82%

-7,87%

$2,61

64,06%

-1,91%

$30,28

-25,44%

14405,60%

$10,84

4,70%

19,02%

$2,18

27,13%

-55,21%

$8,73

-13,57%

-54,18%

$4,53

-12,43%

13,39%

$1,02

4,88%

17,31%

$1,88

-51,37%

-53,98%

$2,29

-14,96%

52,55%

$7,98

-10,18%

4,44%

$6,36

-92,86%

2014

14.000.000

2015

12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000

Junho

2,05%

Moluscos

Maio

$5,83

Conservas

Abril

-15,32%

16.000.000

Peixe congelado

Peixe vivo

M\arço

4,74%

Peixe seco

Crustáceos

Fevereiro

$40,76

Peixe fresco

Janeiro

-4,03%

Filés de peixe

Dezembro

4,85%

Novembro

$34,63

Outrubro

-2,92%

Setembro

% 2014>2015

Agosto

US$/KG

Julho

% 2014>2015

O impacto do defeso da lagosta (de dezembro a maio) é flagrante no desempenho das exportações do período, mas a queda em outros períodos do ano mostra que o mercado internacional não pode contar com um fluxo constante de produtos de pescado brasileiros. Em maio de 2015 a receita dos crustáceos chegou ao pior nível no período, mas logo no mês seguinte uma recuperação impressionante: um aumento de 4800%. Apenas em junho o Brasil faturou US$ 10,5 milhões com 316 toneladas. O peixe congelado foi o segundo item da pauta, com um pouco mais de regularidade no faturamento dos exportadores brasileiros, embora tenha caído acentuadamente entre dezembro e fevereiro.

SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 37

Piscicultura moderna e sustentável a serviço do nosso consumidor

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Estatísticas EXPORTAÇÕES DE LAGOSTA E CAMARÃO País US$ 1 Estados Unidos 55.642.174 2 Japão 4.980.725 3 Austrália 2.997.435 4 Taiwan (Formosa) 1.729.562 5 Espanha 1.519.524 6 França 1.489.622 7 Vietnã 1.421.380 8 Países Baixos (Holanda) 1.066.496 9 Bélgica 900.260 10 Emirados Árabes Unidos 668.969 TOTAL 74.141.904

FILÉS DE PEIXE FRESCO OU CONGELADO

Kg Preço médio/Kg 1.599.765 $34,78 310.795 $16,03 99.103 $30,25 74.719 $23,15 119.412 $12,73 72.848 $20,45 82.132 $17,31 42.929 $24,84 52.716 $17,08 17.808 $37,57 2.542.595 $29,16

País 1 Estados Unidos 2 Reino Unido 3 França 4 Coreia do Sul 5 Guiné Equatorial 6 Portugal 7 Suíça 8 Japão 9 Angola 10 Guadalupe TOTAL

US$ 2.322.409 1.010.173 862.703 274.329 223.855 73.538 70.395 8.251 7.136 3.233 79.003.115

Kg Preço médio/Kg 205.135 $11,32 105.906 $9,54 113.525 $7,60 91.770 $2,99 24.280 $9,22 23.930 $3,07 8.700 $8,09 400 $20,63 1.500 $4,76 700 $4,62 3.118.871 $25,33

Sem surpresas nos crustáceos, já analisados aqui, mas o produto brasileiro com maior aceitação no exterior é o peixe inteiro congelado. Foram 23 mil toneladas no período, com faturamento de US$ 69 milhões e um preço médio baixo, de US$ 2,93 pelo kg. Os Estados Unidos, como em todas as demais categorias, foi nosso principal cliente em receita, mas a Espanha encomendou o maior volume (6,9 mil toneladas), no entanto, pela metade do preço pago pelos norte-americanos. O pargo é nosso top de linha, digamos, mas o maior volume veio mesmo do bonito-listrado.

OS 20 MAIORES DESTINOS DAS EXPORTAÇÕES DE PESCADO (CAPÍTULO 03) Receita

SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 38

País 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Volume

Preço médio

US$

% 2014>2015

Volume (KG)

% 2014>2015

Preço médio (US$/KG)

% 2014>2015

Estados Unidos 94.681.833 Hong Kong 22.101.453 Espanha 16.768.075 Coreia do Sul 8.128.599 Taiwan (Formosa) 7.129.654 China 6.737.782 Japão 5.931.716 França 3.859.478 Austrália 2.997.435 Gabão 2.961.949 Vietnã 2.960.907 Angola 2.617.880 Tailândia 2.072.784 Peru 2.010.198 Reino Unido 1.799.147 Martinica 1.664.653 Países Baixos (Holanda) 1.345.728 Portugal 1.282.528 Costa do Marfim 1.202.152 Bélgica 1.159.966

7,23% 4,11% 175,11% 22,77% 6,91% -1,03% -38,05% -57,05% 490,35% 68,46% 4,46% 49,75% -30,64% 60,57% 23,59% -41,95% 94,39% 49,85% 83,80% 77,64%

8.302.010 397.690 7.119.091 2.439.473 354.793 1.415.332 319.384 452.936 99.103 1.654.980 815.597 1.467.805 44.810 398.940 237.804 272.813 109.622 234.079 1.005.455 140.070

6,58% -8,94% 292,13% 16,41% 34,47% -1,30% -59,10% -58,87% 474,64% 63,62% -13,39% 37,41% -86,69% 64,89% -6,17% -43,81% 4,96% 37,42% 82,62% 160,49%

$11,40 $55,57 $2,36 $3,33 $20,10 $4,76 $18,57 $8,52 $30,25 $1,79 $3,63 $1,78 $46,26 $5,04 $7,57 $6,10 $12,28 $5,48 $1,20 $8,28

0,61% 14,33% -29,84% 5,46% -20,50% 0,28% 51,48% 4,43% 2,73% 2,96% 20,60% 8,98% 421,20% -2,62% 31,72% 3,31% 85,19% 9,05% 0,64% -31,81%

3,97%

30.095.754

7,11%

$6,65

-2,93%

TOTAL

200.027.188

A análise dos países mais compradores do pescado brasileiro continua a ter os Estados Unidos em primeiro lugar para produtos de maior valor agregado e Hong Kong como porta de entrada da Ásia para produtos de reprocessamento como a própria bexiga natatória, cabeças e caudas. A surpresa fica por conta da Espanha, que desde julho de 2014 comprou 292% mais em volume, o que gerou um faturamento 175% maior – apoiado principalmente pelo bonito-listrado inteiro congelado com suas 6 mil toneladas. Os demais países mostram muitos altos e baixos nos volumes e receitas, o que pode ser retrato da falta de interesse dos brasileiros nas exportações – consideradas apenas em momentos específicos do ano, sem uma estratégia consolidada de vendas ao exterior.

PEIXE INTEIRO CONGELADO

PEIXE INTEIRO FRESCO Kg 2.574.727 106.283 64.248 9.425 25.848 8.507 629 2.789.667

Preço médio/Kg $6,81 $4,44 $7,23 $15,89 $5,39 $5,05 $6,67 $6,75

Kg 3.912.158 6.999.544 2.346.410 1.654.980 267.039 1.265.186 1.466.305 398.940 733.465 268.386 23.596.892

Preço médio/Kg $4,74 $2,18 $3,30 $1,79 $10,56 $2,16 $1,78 $5,04 $2,10 $5,70 $2,93

Depositphotos

País US$ 1 Estados Unidos 17.544.131 2 Reino Unido 472.252 3 França 464.630 4 Chile 149.725 5 Países Baixos (Holanda) 139.216 6 Alemanha 42.930 7 Japão 4.194 TOTAL 18.817.078

País US$ 1 Estados Unidos 18.535.835 2 Espanha 15.238.098 3 Coreia do Sul 7.748.183 4 Gabão 2.961.949 5 Taiwan (Formosa) 2.818.937 6 China 2.733.488 7 Angola 2.610.744 8 Peru 2.010.198 9 Vietnã 1.539.527 10 Martinica 1.529.825 TOTAL 69.134.323

PRODUÇÃO DE PESCADO ATÉ 2014* 700.000,0 600.000,0 500.000,0 400.000,0 300.000,0 200.000,0 100.000,0 0,0 2007

Pesca Continental

2008

2009

Pesca Marinha

2010

2011

Aquicultura Continental

2012

2013

2014*

Aquicultura Marinha

A fonte destes dados é o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), que reconhece a obsolescência e imprecisão das informações. O principal problema está na pesca extrativa, já que o monitoramento das pescarias foi interrompido em escala nacional em 2008. Agora, com a retomada dos 12 Comitês Permanentes de Gestão (CPGs), que existiam apenas no papel, espera-se que a coleta de dados regulares seja restabelecida. Já no caso da aquicultura a aproximação com a realidade é maior, embora a consulta as demais fontes citadas neste anuário mostre que a disparidade de dados ainda é grande. De qualquer forma, e de maneira geral, é possível notar a tendência de alta de aquicultura continental (31% do total em 2013) face à estagnação da pesca marinha e continental (61% do total em 2013). Dados mais recentes da PeixeBR mostram que a aquicultura já pode ter produzido, em 2014, 578 mil toneladas de pescado – o que a colocaria pouco acima da média anual de 547 mil toneladas da pesca extrativa nos sete anos completados em 2013. *O exercício acima para o ano de 2014 considera os dados da PeixeBR para a aquicultura continental e os demais dados como médias dos sete anos do volume apurado pelo MPA.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Pesca Continental 243.210,0 261.283,0 239.492,3 248.911,4 234.718,8 236.550,9 238.554,8 243.245,9 Pesca Marinha 539.966,0 529.774,0 585.671,5 536.454,9 530.679,4 583.563,4 526.731,9 547.548,7 Aquicultura Continental 209.812,0 282.008,0 337.353,0 394.340,0 350.646,7 384.781,2 392.492,5 578.800,0 Aquicultura Marinha 78.405,0 83.359,0 78.296,4 85.058,6 87.824,3 98.728,6 84.028,5 85.100,1 TOTAL GERAL 1.071.393,0 1.156.424,0 1.240.813,2 1.264.764,9 1.203.869,2 1.303.624,1 1.241.807,7 1.454.694,7

SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 39

PRODUÇÃO

Estatísticas O RAIO-X DO SETOR NO BRASIL (CADASTRO CENTRAL DE EMPRESAS) Grupos da classificação de atividades (CNAE)

Empresas/Organizações

Pessoal ocupado em 31/12 Total

TOTAL GERAL Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura Pesca e aquicultura Pesca Aquicultura Indústrias de transformação Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado

SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 40

PRODUÇÃO DA PISCICULTURA NO BRASIL | 2013 (IBGE) X 2014 (PEIXEBR)

5.392.234,00 55.166.521,00 106.080,00 1,97% 585.356,00 3.299,00 3,11% 14.244,00 1.736,00 52,62% 3.859,00 1.563,00 47,38% 10.385,00 446.716,00 8,28% 9114 022 480,00 0,11% 16.524,00

AQUICULTURA: PARTICIPAÇÃO DAS CATEGORIAS EM 2013

Produto Receita (R$ 1000) Volume Preço médio ESTADO IBGE | 2013 PEIXEBR | 2014 % NORTE 72.967 123.500 69,25% Peixes (ton) R$ 2.020.922 392.493 R$ 5,15 Rondônia 25.141 40.000 59,10% Camarões (ton) R$ 765.014 64.669 R$ 11,83 Acre 3.863 5.000 29,43% Alevinos (mil milheiros) R$ 129.446 819 R$ 158,08 Amazonas 15.064 23.000 52,68% Larvas e pós-larvas de Roraima 16.134 20.000 23,96% R$ 76.220 11.179 R$ 6,82 camarões (mil milheiros) Pará 5.055 15.000 196,74% Ostras, vieiras Amapá 451 500 10,86% R$ 58.048 19.360 R$ 3,00 e mexilhões (kg) Tocantins 7.259 20.000 175,52% Sementes de ostras, NORDESTE 76.388 113.500 48,58% vieiras e mexilhões R$ 1.313 67 R$ 19,61 Maranhão 16.926 20.000 18,16% (mil milheiros) Piauí 5.474 13.000 137,49% TOTAL R$ 3.050.963 Ceara 30.669 33.000 7,60% Os dados da PPM do IBGE nos permitem dizer que o PIB da aquicultura foi da Rio Grande do Norte 2.356 3.000 27,33% ordem de R$ 3 bilhões em 2013. 66% desta receita correspondeu a peixes, Paraíba 978 1.000 2,25% que alcançaram 392 mil toneladas. Já a carcinicultura respondeu por 25% Pernambuco 3.113 10.000 221,23% do faturamento aquícola (R$ 765 milhões), enquanto a alevinagem faturou Alagoas 599 2.500 317,36% 4% (R$ 129 milhões) com alto preço médio por mil milheiros (R$ 158,08) – o Sergipe 5.420 6.000 10,70% que mostra o motivo pelo qual a produção de alevinos ainda é um bom Bahia 10.853 25.000 130,35% negócio para muita gente. Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Agropecuária, Pesquisa da Pecuária Municipal 2013. SUDESTE 50.057 90.000 79,80% Minas Gerais 15.742 25.000 58,81% Espirito Santo 6.489 11.000 69,52% Outro exercício que a Seafood Brasil se permitiu fazer para este anuário é a Rio de Janeiro 1.111 4.000 260,04% comparação da produção da piscicultura em cada Estado entre 2013 e 2014, levando em consideração os dados compilados pelo IBGE (na última Pesquisa São Paulo 26.715 50.000 87,16% Pecuária Municipal/PPM, divulgada em 2014 e baseada em dados de 2013) e pela PeixeBR (baseada em dados de produção de 2014 coletadas de seus associados e SUL 88.062 123.000 39,67% coligados). Paraná 51.143 75.000 46,65% São metodologias distintas, por isso não é correto falar em crescimento percenSanta Catarina 21.240 30.000 41,24% tual, mas em diferença entre os indicadores. Na comparação das duas séries, Rio Grande do Sul 15.679 18.000 14,80% nota-se que o total da produção apurada pela PeixeBR é 47,4% maior. A entidade apresentou outra versão de números que, segundo fontes do setor, não foram fiéis CENTRO-OESTE 105.009 128.800 22,66% à realidade no retrato do IBGE. A Região Norte teve, de acordo com a PeixeBR, Mato Grosso do Sul 5.667 20.000 252,92% 123,5 mil toneladas, só perdendo para a Região Centro-Oeste – onde Mato Grosso lidera segundo as duas fontes, com cerca de 75 mil toneladas. Vale lembrar tamMato Grosso 75.629 75.000 -0,83% bém o caso de São Paulo. Os pesquisadores Luiz Ayroza e João Scorvo Filho, da Goiás 22.913 33.000 44,02% Apta, apuraram com produtores paulistas a estimativa de 70 mil toneladas para o Distrito Federal 800 800 0,00% Estado em 2014, dado que seria 29% maior que o levantamento da Peixe BR para TOTAL 392.483 578.800 47,47% o ano passado.

Salários e outras remunerações (1000 R$)

Sal. méd. mensal (sal. mínimo)

Assalariado 3,10 2,10 1,60 1,80 1,50 3,30 2,10

SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 41

A última versão do cadastro central de empresas, divulgada em 2015 mas com 2013 como ano de referência, apresenta um recorte interessante sobre as Pessoas Jurídicas que compõem o setor de pesca, aquicultura e indústria de processamento de pescado no País. O relatório se baseia na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.012) para classificar a atividade econômica principal desenvolvida pelas empresas. Esta classificação compreende apenas as empresas do setor que se enquadram nos CNAEs descritos acima, excluindo as que atuam no setor mas não possuem os CNAEs citados. Ainda que, por conta disso, os dados estejam subestimados, nota-se que as atividades de pesca e aquicultura correspondem a apenas 3,11% do grupo de atividades da agricultura – que, por sua vez, tem apenas 1,97% das Pessoas Jurídicas registradas no Brasil. Já a indústria de transformação teve, em 2013, 8,28% de participação no total geral. Destas 446 mil empresas, apenas 480 (0,11%) seriam indústrias de preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado.

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47.890.419,00 1.325.448.799,00 453.409,00 9.038.620,00 9.870,00 137.525,00 1.889,00 35.412,00 7.981,00 102.113,00 8.459.388,00 250.952.099,00 15.793,00 299.015,00

Estatísticas FRIGORÍFICOS LEGALIZADOS X CAPACIDADE ESTIMADA DE PROCESSAMENTO DE TILÁPIA Estado Unidades Capac. anual (ton.) Prod. anual (ton/unid.) São Paulo 9 33.000 3666,7 Minas Gerais 5 4.500 900,0 Paraná 17 50.000 2941,2 Ceará* 8 1.000 125,0 Rio Grande do Norte 2 3.000 1500,0 Goiás 5 4.000 800,0 Santa Catarina 26 15.000 576,9

(*) Todos os frigoríficos processam camarão, lagosta e ocasionalmente tilápia. Fonte: PeixeBR

Como principal peixe produzido, a tilápia é, segundo a PeixeBR, o que apresenta o maior nível de profissionalização na cadeia produtiva, “desde a produção com técnicas de manejo, nutrição e melhoramento genético bem avançados, além de um mercado mais estabelecido com produtos já definidos”. Junta-se a isso a avaliação de que a espécie cumpre os requisitos da preferência do consumidor brasileiro por um filé branco e sem espinhas. Em relação ao processamento, a maior vocação frigorífica é em São Paulo, com uma produtividade de toneladas por unidade de processamento de 3.600 toneladas anuais. O Paraná vem na sequência com 2.941 toneladas anuais, mas o Estado tem a maior capacidade de processamento: são 17 unidades, capazes de processar 50 mil toneladas anuais.

PRODUÇÃO DE RAÇÕES (MILHÕES DE TONS | 2014-2015) Embora pouco representativas no total produzido, as rações para peixes e camarões terão o maior crescimento proporcional do ano, segundo a projeção do Sindirações: 10% e 8%, respectivamente.

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2014* 2015** % 1 Aves 37,00 38,30 3,5% 2 Suínos 15,20 15,40 1,3% 3 Gado 8,00 8,50 6,3% 4 Cães e gatos 2,49 2,62 5,2% 5 Equinos 0,60 0,63 5,0% 6 Peixes 0,72 0,80 10,7% 7 Camarões 0,08 0,09 8,4% Outros 0,83 0,85 2,4% TOTAL DE RAÇÕES 65,00 67,10 3,2% *Estimativa Sindirações **Projeção Sindirações

100.251

98.601

75.015

83.784 62.134

55.939

74.630

Var. (%) 6,11% -39,64% 12,78% 1,67% 54.201

2014 47.059,00 9.203,00 43.989,00 100.251,00

53.421

2013 44.351 15.247 39.003 98.601

25.265

22.053

42.652

Os dados sobre a pesca extrativa no Brasil ficam restritos a poucos Estados que realizam acompanhamento sistemático e a algumas espécies, como é o caso da sardinha. Pelo gráfico e a tabela é possível perceber o resultado positivo de anos de manejo e respeito ao defeso, que motivou a maior safra da história recente (100,2 mil toneladas em 2014). Segundo a análise do consultor Wilson Santos, autor desta compilação de dados, a média de descargas dos últimos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 cinco anos no Rio de Janeiro (42.987 toneladas) é 23% superior a de Santa Catarina (34.786 toneladas). Ele estima que, em 2014, a indústria de SC tenha representado 65% da produção nacional de conserva de sardinha verdadeira e RJ 35%. O professor da Univali Paulo Schwingel, responsável pela compilação de estatística pesqueira catarinense ressaltou que, mais importante que ter alcançado o patamar de 100.000 toneladas – raro nos últimos 25 anos –, é a estabilidade entre 2012 e 2014 – “algo muito mais raro”, na visão dele. 39.846

SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 42

RJ SP SC TOTAL

95.920

CAPTURAS DE SARDINHA SÉRIE HISTÓRICA

CAPTURAS DE SARDINHA 2013 X 2014

COMÉRCIO E CONSUMO CONSUMO APARENTE PER CAPITA DE PESCADO NO BRASIL

1996 - 2013

Ano População ** Produção Nacional (Kg) Exportação Vivo (Kg) Importação Vivo (Kg) Total Kg/Hab/Ano 1996 161.247.046 693.172.500 22.941.460 558.206.370 1.228.437.410 7,62 1997 163.470.521 732.258.500 37.359.493 489.000.129 1.183.899.136 7,24 1998 165.687.517 710.703.500 37.065.356 448.161.772 1.121.799.916 6,77 1999 167.909.738 744.597.500 46.179.918 334.219.641 1.032.637.223 6,15 2000 170.143.121 843.376.500 73.917.315 372.648.325 1.142.107.510 6,71 2001 172.385.826 939.756.000 96.380.794 326.560.317 1.169.935.523 6,79 2002 174.632.960 1.006.869.000 123.184.358 297.122.149 1.180.806.791 6,76 2003 176.871.437 990.272.000 139.386.710 291.074.482 1.141.959.772 6,46 2004 181.581.024 1.015.914.000 132.717.354 314.915.073 1.198.111.719 6,6 2005 184.184.264 1.009.073.000 115.089.509 313.101.958 1.207.085.449 6,55 2006 186.770.562 1.050.808.000 95.635.374 381.469.478 1.336.642.104 7,16 2007 183.989.711 1.072.226.000 75.458.932 435.290.617 1.432.057.685 7,78 2008 189.612.814 1.156.364.000 60.202.490 474.060.279 1.570.221.789 8,28 2009 191.480.630 1.240.813.500 48.974.754 524.292.357 1.716.131.103 8,96 2010 190.747.855 1.264.764.913 42.349.267 636.590.994 1.859.006.640 9,75 2011 192.379.287 1.203.869.200 60.400.502 806.707.065 1.950.175.763 10,14 2012* 193.946.886 1.303.624.100 60.968.483 818.303.504 2.060.959.120 10,63 2013* 201.032.714 1.241.807.729 50.233.656 969.380.812 2.160.954.885 10,75 • Texto explicativo na próxima página

SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 43

Fontes: CGMIP/MPA. (*) Dados de produção de 2012 e 2013 estão carentes de publicação oficial pelo MPA através de Boletim Estatístico, sujeitos a revisão.

Estatísticas 2.500.000.000

12 10,63

10,75

10,14

2.000.000.000

9,75 8,96 8,28

7,78

1.500.000.000

7,16 7,62

7,24

6,71

6,77

6,79

6,76

6,6

6,46

6,55

6,15

1.000.000.000 4

500.000.000

0 1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Produção Nacional (Kg)

2003

2004

2005

Importação Vivo (Kg)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

2013*

Consumo aparente (Kg/per capita)

O cálculo de consumo aparente usado pelo MPA se baseia em um modelo criado pela Infopesca/FAO que avalia a disponibilidade de pescado no Brasil (produção + importação – exportação) dividida pelo número de habitantes. É importante mencionar que, diferentemente dos cálculos da balança comercial feitos pela Seafood Brasil, o MPA converte o volume de kg líquido para peso bruto (ou vivo, que adota um fator de conversão diferente para cada classificação de pescado) e também leva em consideração itens que não são destinados à alimentação humana, como farinha e sucos oriundos de pescado. Vale frisar ainda que os dados de produção de 2012 e 2013 estão sujeitos a revisão, segundo o próprio MPA.

1 Mercearia seca 23,8% 2 Perecíveis 14,4% 3 Mercearia líquida 13,6% 4 Açougue 9,1% 5 Higiene e Perfumaria 7,3% 6 Frutas, Legumes e Verduras (FLV) 6,8% 7 Limpeza caseira 6,2% 8 Eletroeletrônicos 4,6% 9 Bazar 4,6% 10 Padaria 3,4% 11 Têxtil 1,4% 12 Peixaria 1,5% 13 Comida pronta 0,9% 14 Pet 0,7% 15 Móveis 0,2% 16 Flores 0,1% 17 Outros 1,4%

24,3% -2% 14,7% -2% 12,7% 7% 8,2% 10% 7,3% 0% 6,9% -1% 6,0% 3% 5,1% -11% 5,0% -9% 3,3% 3% 1,7% -21% 1,6% -7% 1,0% -11% 0,8% -14% 0,2% 0% 0,1% 0% 0,9% 36%

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) não faz levantamentos específicos sobre o setor de pescado, embora a categoria peixaria esteja representada. Ainda assim, a entidade mostrou a participação de cada uma das áreas do supermercado no faturamento das lojas de 342 empresas entrevistadas – que representam 55% do setor – em seu ranking Abras/SuperHiper 2015. A participação da peixaria caiu 7% e ocupa o 12º lugar, à frente apenas de comida pronta, pet, móveis, flores e outros. É bom lembrar que peixaria não inclui conservas e peixes congelados.

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SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 44

VAREJO: PARTICIPAÇÕES DAS SEÇÕES SOBRE O FATURAMENTO (%) | 2014 / 2013 2014 2013 Var. %

INFLAÇÃO HISTÓRICA DO SETOR (IPCA ATÉ JUN/2015) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 -10

Jul a Dez / 94 1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Pescados

2003

2004

2005

2006

2007

Carnes e Peixes Industrt.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Enlatados e Conservas

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor Jul a Dez/94

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Pescados

61,78

11,42

-1,94

3,23

2,68

21,69

4,32

9,85

15,41

9,22

9,25

6,11

4,69

2,24

8,72

8,05

9,35

10,35

11,78

7,25

9,75

5,55

Carnes e Peixes Indust.

17,43

4,76

-3,34

3,23

3,71

16,14

10,67

11,72

20,69

4,84

3,86

-3,9

7,5

15,08

-1,24

10,13

5,62

13,47

5,85

9,09

5,23

Enlatados e Conservas

5,85

15,76

2,22

-3,26

17,64

7,41

7,79

15,04

17,19

10,96

2,98

0,09

1,26

6,69

5,27

0,43

-0,35

12,01

9,94

3,11

1,99

Índice Geral

18,57

22,41

9,56

5,22

1,65

8,94

5,97

7,67

12,53

9,3

7,6

5,69

3,14

4,46

5,9

4,31

5,91

6,5

5,84

5,91

6,41

6,17

SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 45

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O comportamento da inflação do pescado, seja ele in natura, industrializado ou em conserva, não é muito distinto das demais proteínas animais avaliadas na medição do IPCA pelo IBGE. Na série histórica preparada pela Seafood Brasil, nota-se o mesmo padrão de queda vertiginosa nos preços no lançamento do Plano Real e estabilização até 1998, quando os preços disparam no momento em que o governo federal adota o padrão de câmbio flutuante. Foi a pior inflação da história, junto ao período do início do governo Lula. Em 2006, os enlatados praticamente não têm variação de preço, enquanto carnes e peixes industrializados têm deflação de 3,9%. O cenário volta a se complicar em 2008 e 2012, para arrefecer novamente de 2013 até junho de 2015. A análise combinada, no entanto, mostra que os “pescados” (peixe fresco) tiveram a maior inflação das proteínas animais e conservas desde julho de 1994: 704,4%. A categoria só ficou atrás de aves e ovos (544,6%) e do índice geral (402,7%).

Estatísticas EVOLUÇÃO DE PREÇOS DA TILÁPIA | CATEGORIAS X PREÇO MÉDIO R$ 40,00 R$ 34,24

R$ 35,00

R$ 30,61

R$ 30,00

R$ 27,24

R$ 27,70

R$ 28,51

R$ 25,00 R$ 20,00 R$ 15,00

R$ 12,25

R$ 10,00 R$ 5,00 R$

Tilápia inteira fresca

Filé de tilápia fresco (1kg) 3o trimestre 2014

Filé de tilápia congelado (400 g) 4o trimestre 2014

Filé de tilápia congelado (500 g)

1o trimestre 2014

Filé de tilápia congelado (800 g)

2o trimestre 2014

Filé de tilápia congelado (1 kg))

Preço Médio

A tilápia é, segundo a última PPM do IBGE, a espécie mais proVARIAÇÃO DE PREÇOS NO VAREJO duzida no Brasil. Sua relevância é inquestionável como negócio Categoria 4º tri 2014 1º tri 2015 2º tri 2015 aquícola e também como espécie de predileção do varejo. Tilápia inteira fresca 0,3% -6,4% 8,6% A Embrapa Pesca e Aquicultura, em parceria com a Infopesca, Filé de tilápia fresco (1 kg) -1,5% 15,7% 14,5% iniciou em 2014 um trabalho de levantamento de preços com 250 Filé de tilápia congelado (400 g) 0,0% -2,8% 3,6% estabelecimentos de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná e Ceará. Em julho de 2015, este número chegou a 450 Filé de tilápia congelado (500g) 0,0% -2,3% 4,4% locais incluindo o Distrito Federal, uma amostra bastante repreFilé de tilápia congelado (800g) 0,0% 0,8% 11,8% sentativa. Nesta tabela e gráfico desenvolvidos pela Seafood Filé de tilápia congelado (1kg) 7,5% -2,0% -0,6% Brasil com base nos dados apurados pela Embrapa, é possível notar que o filé de tilápia congelado em embalagens de 400g é o produto mais caro entre todos os avaliados, com preço médio de R$ 34,24 em todo o período analisado. No entanto, o filé fresco em embalagens de 1 kg teve o maior aumento entre todas as categorias nos dois últimos trimestres. Importante mencionar que o 3º trimestre de 2014 não teve levantamento de produtos embalados em porções menores que 1 kg.

SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 46

Zaffari - R$ 2.107.500 Carrefour - R$ 2.205.109 Super Nosso - R$ 972.987 Coop - R$ 1.080.681 Rede Sonda - R$ 1.210.270

OS 10 MAIORES FATURAMENTOS DA PEIXARIA POR LOJA (2014) Parte 1

AS 20 MAIORES REDES VAREJISTAS DO BRASIL (2014) # em 2014

# em 2013 Razão Social

Nome comercial

SEDE

Faturamento em 2014

Nº de lojas

R$ / Loja

Grupo Pão de Açúcar

R$ 72.318.920.859

2143

R$ 33.746.580

Companhia Brasileira de Distribuição

Carrefour Com. Ind. Ltda

Carrefour

R$ 37.927.868.864

258

R$ 147.007.244

Wal-Mart Brasil Ltda.

Wal-Mart

R$ 29.647.436.292

544

R$ 54.498.964

Cencosud Brasil Comercial Ltda

Gbarbosa

R$ 9.795.213.632

220

R$ 44.523.698

Companhia Zaffari Comércio e Indústria

Zaffari

R$ 4.215.000.000

R$ 140.500.000

R$ 153.904.439.647

3195

R$ 48.170.404

TOTAL 5 MAIORES 6

Irmãos Muffato & Cia Ltda

Condor Super Center Ltda

Supermercados BH Comércio de Alimentos Ltda.

Sonda Supermercados Exportação e Importação AS

SDB Comércio de Alimentos Ltda

Super Muffato

R$ 3.704.980.201

R$ 90.365.371

Rede Condor

R$ 3.636.516.432

R$ 93.244.011

Supermercados BH

R$ 3.408.444.822

135

R$ 25.247.739

Rede Sonda

R$ 2.904.647.318

R$ 80.684.648

Supermercados Comper

R$ 2.903.613.000

R$ 56.933.588

R$ 170.462.641.420

3497

R$ 48.745.394

TOTAL 10 MAIORES 11

A Angeloni Cia Ltda

DMA Distribuidora S/A

Angeloni

R$ 2.370.120.774

R$ 87.782.251

Supermercados Epa

R$ 2.317.213.551

R$ 23.888.799

Coop - Cooperativa de Consumo

Coop

R$ 2.017.270.816

R$ 72.045.386

YYamada S/A - Comércio e Indústria

Supermercados Y.Yamada

R$ 1.957.902.912

R$ 54.386.192

Savegnago-Supermercados Ltda.

Savegnago Supermercados

R$ 1.911.666.714

R$ 53.101.853

Líder Comércio e Indústria Ltda.

Grupo Líder

R$ 1.821.641.200

R$ 121.442.747

Multiformato Distribuidora S/A

Super Nosso

R$ 1.751.377.144

R$ 64.865.820

Comercial Zaragoza Imp Expo Ltda.

Spani Atacadista

R$ 1.692.188.709

R$ 120.870.622

AM/PM Comestíveis Ltda.

AM/PM

R$ 1.573.068.741

1708

R$ 921.000

Companhia Sulamericana de Distribuição

Cidade Canção

R$ 1.558.683.186

R$ 34.637.404

R$ 189.433.775.167

5530

R$ 34.255.656

TOTAL 20 MAIORES Fonte: Ranking Abras/SuperHiper 2015

O ranking da Abras também reúne as 20 maiores varejistas do Brasil, sem distinguir entre o varejo de alimentos e outros segmentos. É por isso que o GPA segue disparado em primeiro lugar, quando no varejo alimentício teve um faturamento em 2014 de R$ 34,7 bilhões, enquanto o Carrefour registrou faturamento bruto de R$ 37,9 bi. Ainda assim, a análise do faturamento médio por loja muda toda a dinâmica do ranking. Nota-se que o Carrefour supera todas as demais redes varejistas no faturamento médio por unidade (R$ 147 milhões), mas é acompanhado de perto pelo Zaffari (R$ 140 milhões). Sob essa ótica, o GPA ocuparia apenas o 17º lugar entre os 20 primeiros, com um faturamento por loja de R$ 33,7 milhões. Na torta, se considerarmos que a peixaria teve apenas 1,5% de participação nas seções do varejo analisadas pela Abras, conclui-se que o Carrefour teve, também, o melhor desempenho médio de vendas da peixaria (R$ 2,2 milhões por lojas).

Spani Atacadista - R$ 1.813.059 Rede Condor - R$ 1.398.660 Super Muffato - R$ 1.355.481

OS 10 MAIORES FATURAMENTOS DA PEIXARIA POR LOJA (2014) Parte 2

Angeloni - R$ 1.316.734

SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 47

Grupo Líder - R$ 1.821.641

Guia de Fornecedores

Como usar este Guia de Fornecedores? Este Guia de Fornecedores da 1º Anuário Seafood Brasil reúne algumas das principais empresas fornecedoras de produtos e serviços da cadeia produtiva do pescado no Brasil e no exterior. Veja em qual categoria abaixo você se enquadra e boa consulta!

• Se você busca produtos e serviços para cultivo ou captura de peixes, crustáceos ou moluscos, procure pelos fornecedores com este ícone

• Se você procura soluções em refrigeração, procure pelos fornecedores com este ícone

• Se você é do varejo ou food service e procura por peixes,

crustáceos e moluscos, busque os fornecedores com este ícone

SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 48

ABOISSA ÓLEOS VEGETAIS Tel: (11) 3353-3005 Local: São Paulo (SP) http://www.aboissa.com.br Produtos e serviços: Óleos vegetais, sebo bovino, óleo de palma, óleo de mamona, ácidos graxos e farelos.

ABCC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE CAMARÃO Tel: (84) 3231-6291 e 3231-9786 Local: Natal (RN) http://abccam.com.br Produtos e serviços: Organização e patrocínio da Fenacam e outros eventos, consultoria, representação institucional, edição de publicações, promoção de reuniões etc.

• Se você é da

indústria de processamento e transformação do pescado, procure pelos fornecedores com este ícone • Se você precisa de serviços de consultoria, logística, análises laboratoriais ou assessoria em comércio exterior, procure os fornecedores com este ícone

Produtos e serviços: Serviços de consultoria, representação associativa, representação comercial, alimentação animal, pet food, biocombustível.

ABIPESCA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE PESCADOS Tel: (11) 2738-0069 Local: São Paulo (SP) http://www.abipesca.com.br Produtos e serviços: Representação institucional junto ao setor público e privado, promoção de eventos, reuniões, treinamentos etc.

ABRA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECICLAGEM ANIMAL Tel: (61) 3201-7199 Local: Brasília (DF) http://www.abra.ind.br

Local: São Paulo (SP) http://ascr.adv.br/ Produtos e serviços: Soluções jurídicas personalizadas como o Consulta Legal, serviço jurídico de baixo custo para pessoas físicas e jurídicas.

ABRALOG - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LOGÍSTICA Tel: (11) 3668-5513 Local: São Paulo (SP) http://www.abralog.com.br Produtos e serviços: Treinamentos e eventos.

ACQUA PRODUCTS S.A. Tel: (71) 3461-7250 Local: Salvador (BA) http://acquaproducts.com.br Produtos e serviços: Camarões e peixes

ASCR SOCIEDADE DE ADVOGADOS Tel: (11) 3171-0120

ADL DIAGNOSTIC CHILE Tel: +56 (65) 2250292 Local: Puerto Montt (Chile) http://www.adldiagnostic.cl Produtos e serviços: Assistência técnica veterinária, assesoria em ictiopatologia, serviços de diagnóstico de laboratório aplicados a espécies

Aquicultura & Pesca

AGR CONSULTORES Tel: (11) 3035-0910 Local: São Paulo (SP) http://www.agrconsultores.com.br Produtos e serviços: Fusões e aquisições, consultoria em gestão e plano de negócios

AGROINOVA Tel: (19) 3565-4005 Local: Pirassununga (SP) http://www.agroinova.com.br Produtos e serviços: Software de gestão da produção, consultoria em gestão, estruturação de controles, auditoria e alinhamento de programa alimentar

AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA. Tel: (51) 3406-1717 Local: São Leopoldo (RS) http://www.akso.com.br Produtos e serviços: Instrumentos de medição, medidores de condutividade/salinidade, medidores de pH, medidores de oxigênio dissolvido, medidores de ORP, medidores de cloro, termômetros, registradores de temperatura/umidade, termo-hi-

Frigoríficos

Pescado

Serviços

grômetros, detectores de gases e calibração de instrumentos

ALASKA SEAFOOD MARKETING INSTITUTE Tel: (11) 2579-0431 Local: São Paulo (SP) http://www.alaskaseafood.com.br Produtos e serviços: Promoção de espécies provenientes dos mares do Alasca. As empresas exportadoras do Alasca fornecem: polaca do Alasca (vinda diretamente do Alasca), cod do Alasca (bacalhau fresco do Pacífico), salmão selvagem rosa (pink), salmão selvagem chum (keta), salmão selvagem prateado (coho), salmão selvagem vermelho (sockeye), salmão selvagem real (king), black cod (sablefish/ gindara), alabote do Pacífico (Alaska halibut), diversas espécies de solhas (flatfishes), surimi, caranguejo real (king crab), caranguejo das neves (snow crab), dungeness crab, vieiras e camarões.

AMERICAN SEAFOODS Tel: +1 (206) 4480300 Local: Seattle (Estados Unidos) http://www.americanseafoods company.com Produtos e serviços: Polaca do Alasca (direto do Alasca), Pacific hake (whiting), solha-áspera (yellowfin sole), e cod do Pacífico (bacalhau fresco).

ASTEN E CIA LTDA Tel: (11) 2824-2999 Local: São Paulo (SP) http://www.asten.com.br Produtos e serviços: Compressores radiais, sopradores e ventiladores de refrigeração

ÁRTICOS IMP. EXP. E DIST. LTDA Tel: (81) 3466-6034 Local: Recife (PE) http://www.articos.com.br/ Produtos e serviços: Importação e distribuição dos produtos do Mar Ártico, oriundos principalmente da Islândia e da Noruega. Representante das marcas Norlandia, Delikat e Casa Nordica.

AUTEC SUSHI MACHINE Tel: (11) 2769-0420 Local: São Paulo (SP) http://www.autecsushimachine.com Produtos e serviços: Máquinas de sushi, fabricadoras de shari, nigiri, onigiri, makis, embaladora de onigiri, cortadora de makis, lavadora, panelas e caixa de arroz, bandeja para nigiri, óleo em spray para uso culinário, papel ultra absorvente, esteira plástica para enrolar makis.

AV09 ALIMENTOS Tel: (47) 3367-9009 ou (47) 33673909 Local: Balneário Camboriú (SC) http://www.av09.com.br/pescados Produtos e serviços: Comercialização mais de 18 tipos de frutos do mar, entre peixes e moluscos, para todo o Brasil. Salmão do Atlântico e panga com e sem gordura são os principais produtos.

AYAMO GLOBAL FOODS Tel: (47) 3349-4606 Local: Itajaí (SC) Site: www.ayamofoods.com Produtos e serviços: Compra e venda de pescados frescos e congelados no mercado internacional. Exportação: corvina, castanha, peixe espada, atum, pescada, peixe sapo, peixe galo etc. Importação: merluza, salmão, bacalhau, abadejo, panga, cação, polaca do Alasca, sardinha, polvo etc.

BELLA SOPA Tel: (11) 2592-3137 Local: São Paulo (SP) http://www.grupo5bs.com.br Produtos e serviços: Sopas de pescados e frutos do mar congeladas naturais.

BETTCHER DO BRASIL Tel: (11) 4083-2516 Local: São Paulo (SP) http://www.bettcher.com Produtos e serviços: Trimmers para desossa e remoção de gorduras no abate e na desossa, empanadoras semi automáticas e tesouras pneumáticas

BIOCEN DO BRASIL LTDA Tel: (19) 3246-1697 Local: Campinas (SP) http://www.biocendobrasil.com.br Produtos e serviços: Placas e frascos prontos para analises microbiológicas.

SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 49

hidrobiológicas (bacteriologia, micologia, parasitologia, virologia, biologia molecular (rt-pcr), sequenciamento genético, imuno-diagnósticos (sorologia), proteômica e histopatologia. Pesquisa e desenvolvimento.

Refrigeração

Guia de Fornecedores

BIOFISH AQUICULTURA Tel: (69) 3221-2021 Local: Porto Velho (RO) http://www.biofish.com.br/ Produtos e serviços: Desenvolvimento de projetos aquícolas, produção de alevinos e pós-larvas, assessoria em licenciamento ambiental, consultoria e engenharia. Projetos de parcerias em produção e em cadeia completa para investidores.

BIOPLASTIC SOLUTIONS Tel: (21) 3592-9390; 9 9350-3443 Local: Rio de Janeiro (RJ) http://www.bioplastic.bio.br Produtos e serviços: Projeto sustentável de embalagem, produto e plástico biodegradável com a biotecnologia ENSO.

SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 50

BLUE MARINE BY ITANAV Tel: (48) 3304-9612 Local: Florianópolis (SC) http://www.salmaobluemarine. com.br Produtos e serviços: Importação de pescado e salmão.

BLUE NORTH TRADING Tel: +1(206) 352-9252 Local: 2940 Westlake Ave N Suite 302 - ZIP Cod 98109 - Seattle/WA/ USA http://www.bluenorthtrading.com Produtos e serviços: Cod do Pacífico (Bacalhau fresco), Alabote do Pacífico (Halibut), Black Cod (Sablefish/Gindara), Salmão Selvagem do Alasca (Pink/Rosa, Chum/Keta, Coho/Prateado, Sockeye/Vermelho, King/Real), Pacific Whitining.

BOM FUTURO PISCICULTURA Tel: (65) 3645-8000 Local: Cuiabá (MT) http://www.bomfuturo.com.br Produtos e serviços: Tambatinga, Pintado da Amazônia, Piauçu e Tilápia.

BOM PORTO Tel: (11) 3173-2950 Local: Barueri (SP) http://www.bacalhaubomporto.com.br/ Produtos e serviços: Bacalhau salgado seco e bacalhau dessalgado congelado.

BOMBADUR DO BRASIL Tel: (51) 3476-3791 Local: Canoas (RS) http://www.bombadur.com.br Produtos e serviços: Bombas centrífugas modelo ZM, congeladoras por placas de contato e mesas pre-túnel para girofreezers

BORNSTEIN SEAFOODS Tel: +1 (503) 325-0403 Local: Astoria (Estados Unidos) http://www.bornstein.com Produtos e serviços: Salmão Selvagem do Alasca (Pink/Rosa, Chum/Keta, Coho/Prateado, Sockeye/ Vermelho, King/Real), Cod do Pacífico (Bacalhau fresco), Polaca do Alasca (diretamente do Alasca), Black Cod (Sablefish/Gindara), Alabote do Pacífico (Halibut), Alabote Dente Curvo (Arrowtooth Flounder), Solhas e Pacific Whiting.

BR4SCIENCE Tel: (14) 3815-9466 Local: Botucatu (SP) http://www.br4science.com.br Produtos e serviços: Agrilaser, que controla e repele a laser aves como praga na produção.

BRANCO MÁQUINAS LTDA Tel: (47) 3330-0433 Local: Blumenau (SC) http://www.brancomaquinas.com.br Produtos e serviços: Descouradeiras, descamadeiras, lavadoras, classificadoras, cortadoras de pescado, removedores de espinhos, bomba de despesca, despolpadeiras, mesas filetagem e evisceradoras, mesas de toalete e pesagem, estantes de congelamento, tanques de atordoamento e sangria, esteiras transportadoras e classificadoras, lavadores de botas e higienizador de mãos. Entregas em todo o Brasil.

BRAZPEIXES Tel: (11) 2275-9746 Local: São Paulo (SP) http://www.brazpeixes.com.br Produtos e serviços: Pescados e ração para peixe.

BRUSINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. Tel: (47) 3351-0567 Local: Brusque (SC) http://www.brusinox.com.br Produtos e serviços: Linhas completas para o beneficiamento de pescado (desde a recepção até o congelamento), linha completa para o beneficiamento de camarão [(marinho e de cativeiro) desde a recepção até o congelamento], túnel

de congelamento helicoidal, túnel de congelamento contínuo (carton freezer), túnel de congelamento por meio de esteiras sobrepostas, estufas para cozimento e defumagem, equipamentos para higienização, entre outros.

CASA DE ARANAZ LTDA. Tel: (11) 3721-4989 Local: Cotia (SP) http://casadearanaz.com.br Produtos e serviços: Tortilha espanhola sabores tradicional/ calabresa/4 queijos e bacalhau, paella de frutos do mar e seleção de carnes.

CLEARWATER SEAFOODS Tel: +1 (902) 443-0550 Local: Nova Scotia (Canadá) http://www.clearwater.ca Produtos e serviços: Mariscos como vieiras, lagosta, caranguejo da neve e amêijoas.

COASTAL VILLAGES LONGLINE Tel: +1 (206) 436-0604 Local: 711 H Street - ZIP Code 99501Anchorage/AK/USA http://www.coastalvillages.org Produtos e serviços: Salmão Selvagem do Alasca (Pink/ Rosa, Chum/Keta, Coho/Prateado, Sockeye/Vermelho, King/Real) e Alabote do Pacífico (Halibut).

COLPANI FISH GRILL Tel: (19) 3665-3555 Local: Mococa (SP) http://www.colpanifishgrill.com.br Produtos e serviços: Rede de franquia com restaurantes a base de peixes.

COLPANI PESCADOS Tel: (19) 3665-3555 Local: Mococa (SP) http://www.colpanipescados.com.br Produtos e serviços: Filés de tilápia, pintado, pangasius e empanados.

COLPANI PISCICULTURA Tel: (19) 3656-6911 Local: Mococa (SP) http://www.colpani.com.br Produtos e serviços: Projetos de piscicultura, elaboração e instalação, produção de alevinos, engorda, fabricação de ração e frigorífico com profissionais para atuar nacional e internacionalmente. Empresa com 25 anos de atuação na atividade.

COMERCIAL PATO’S LTDA. Tel: +56 (2) 222280548 Local: Santiago (Chile) http://www.patos.cl Produtos e serviços: Camarão sete barbas.

COMEX ANDINA Tel: (48) 3248-8001 Local: Florianópolis (SC) http://comex-andina.com Produtos e serviços: Exportadora de pescados congelados do Peru para o Brasil pela sua planta Proanco. Anéis de lula, tentáculos e derivados de pota, dourado, merluza, vieiras, entre outros.

CONGELADOS ARTICO Tel: +54 223 489 5459 Local: Mar del Plata (Argentina) http://www.congeladosartico.com

Produtos e serviços: Exportadora de empanados a base de pescado, como medalhões, hambúrgueres e filés de merluza, anéis de lula, entre outros produtos processados.

COOPER RIVER SEAFOODS Tel: +1 (253) 851-1164 Local: 1118 East 5th Avenue - Zip Code 99501 - Anchorage/AK/USA http://www.copperriverseafoods.com Produtos e serviços: Salmão selvagem do alasca (pink/ rosa, chum/keta, coho/prateado, sockeye/vermelho, king/real), alabote do pacífico (alaska halibut), cod do pacífico (bacalhau fresco), black cod (sablefish/gindara), rockfish do alasca, vieiras e halibut cheeks.

CORBION PURAC Tel: (11) 5509-3085 Local: São Paulo (SP) http://www.corbion.com Produtos e serviços: Regulador de acidez (lactato de sódio e potássio) , acidulante (acido lático), redutor de sódio e emulsificantes.

Refrigeração

Frigoríficos

Pescado

Serviços

peixes nativos, produção de alevinos, pescado a redes supermercadistas e indústria de rações.

DELLMARE PESCADOS Tel: (11) 4177-3929 Local: São Bernardo do Campo (SP) http://www.dellmarepescados.com.br Produtos e serviços: Camarão, filé de tilápia, kit paella, anéis de lula, empanados etc.

DR. DANIEL BOUZAS CONSULTORIA Tel: (598) 23366441 Local: Montevideo (Uruguai) http://www.consultinggroup.com Produtos e serviços: Controle de qualidade, desenvolvimento de novos produtos, pesquisa de produtos e fornecedores, desenvolvimento de plano HACCP.

EVAPCO SEMCO EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA Tel: (11) 5184-0067 Local: Indaiatuba (SP) www.evapcosemco.com.br Produtos e serviços: Condensador evaporativo, resfriador de água em circuito fechado e torre de resfriamento de água (opcional com atenuador de ruído).

COSTA SUL PESCADOS S/A Tel: (47) 2103-3000 Local: Navegantes (SC) http://www.costasul.com.br Produtos e serviços: Pescados congelados em geral, como filés, camarões, mexilhões, postas etc

DELICIOUS FISH Tel: (65) 3667-2277 Local: Sorriso (MT) http://www.deliciousfish.com.br Produtos e serviços: Frigorífico de cortes congelados de

ECIL TRADING EMPREENDIMENTO COMERCIAL INDUSTRIAL ECIL LTDA Tel: (11) 3202-6363 Local: São Paulo (SP) http://www.ecil-trading.com.br Produtos e serviços: Importação e comercialização no

grande e pequeno atacado de pescados e frutos do mar em nível nacional.

ESCAMA FORTE Tel: (14) 3354-1809 Local: Botucatu (SP) http://www.escamaforte.com.br Produtos e serviços: Produção de pescado de aquicultura, comercialização de medicamentos, equipamentos e insumos para aquicultura e consultoria para projetos aquícolas.

ESTREMAR Tel: +54 (11) 2206-2673 Local: Buenos Aires (Argentina) http://www.estremar.com/ Produtos e serviços: Merluza austral, merluza negra, hoki e outras espécies.

FAIFS MARICULTURA LTDA Tel: (84) 3643-1803 Local: Parnamirim (RN) http://www.faifsmaricultura.com.br Produtos e serviços: Camarão congelado, entregas em SP, RJ e RN. Tipos de camarão inteiro, sem cabeça e descascado.

SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 51

Aquicultura & Pesca

Guia de Fornecedores

FCALHAO Tel: (65) 9995-2395 Local: Cuiabá (MT) http://www.fcalhao.com.br Produtos e serviços: Desenvolvimento de plantas inteligentes, remodelação de layout produtivo, tramitação e aprovação de projetos nos âmbitos municipal, estadual e federal, desenvolvimento e aprovação de processos de rotulagem (mercado interno e externo), desenvolvimento e implantação de programas de autocontrole, habilitação de plantas fabris para exportação.

FILIZZOLA LTDA - DUPEIXE Tel: (81) 3454-5588 Local: Recife (PE) http://www.dupeixe.com.br Produtos e serviços: Industrialização de pescado em postas, filés etc.

SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 52

FISH LIFE Tel: (47) 8801-1646 Local: Itajaí (SC) http://www.fish-life.com Produtos e serviços: Peixe fresco, entregas em SP, RJ, BH. Exportação para Europa e EUA.

FISHTEC CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA Tel: (61) 3364-6005 Local: Brasília (DF) http://www.fishtec.com.br Produtos e serviços: Planos de negócios, estudos de viabilidade técnica e econômica, licenciamento ambiental, EIA/RIMA, cessão de águas públicas, certificação sócio-ambiental, implantações, fusões, aquisicões e parcerias estratégicas, financiamento e captação de fundos.

FOSS DO BRASIL LTDA. Tel: (11) 3862-7757 Local: São Paulo (SP) http://www.foss-analytical.com.br/ Produtos e serviços: Vendas e manutenção de instrumentos analíticos.

FRESCATTO COMPANY LTDA. Tel: (21) 3527-9393 Local: Rio de Janeiro (RJ) http://www.frescatto.com/ Produtos e serviços: Anel de lula, camarão cinza, filé de abadejo, cação, congro rosa, linguado, merluza, panga, polaca do Alasca, filé de sardinha, filé de solha, kani kama e posta de cação. Produtos elaborados, como petisco de camarão com molhos, salmão defumado e salmão grelhado.

FRIGOLAB SAN MATEO LTDA Tel: (593) 09 89835060 Local: Manta (Equador) http://www.frigolab.com Produtos e serviços: Peixes frescos e congelados, como atum, cavalinha, escolar, filés brancos, merluza e outros.

GENESEAS AQUACULTURA Tel: (11) 3123-2100 Local: São Paulo (SP) http://www.geneseas.com.br Produtos e serviços: Pescados frescos e congelados. Filé de St. Peters fresco ou congelado,

filé de tilápia fresco ou congelado, salmão, file de salmão, exportação e importação de pescado.

GLOBALSEA CONSULTORIA EM ALIMENTOS LTDA Tel: (47) 3345-2109; (47) 9963-1387 Local: Balneário Piçarras (SC) http://www.globalsea.com.br Produtos e serviços: Novos projetos e ampliações de indústrias de processamento de pescado com SIF, SIE e SIM. Desenvolvimento de Programas de Autocontrole e APPCC.

GOLDEN FOODS Tel: (21) 3550-0760 Local: Rio de Janeiro (RJ) http://www.goldenfoodsalimentos. com/ Produtos e serviços: Atua no food service e no varejo com mais de 80 produtos divididos em categorias, como: batata pré-frita congelada; pescados (filé de panga, salmão, merluza, alabote, polaca, lombo e posta de cação); carnes (bovina, cordeiro e coração de frango); vegetais congelados e anel de cebola.

GOLFO DORADO IMPO/EXPO LTDA Tel: (47) 3249-1059 Local: Itajaí (SC) http://www.golfodorado.com.br Produtos e serviços: Peixes congelados nacionais e importados. Frete internacional.

GRUPO 5 BUSINESS SOLUTIONS Tel: (11) 2592-3137 Local: São Paulo (SP) http://www.grupo5bs.com.br

Produtos e serviços: Força comercial, inteligência logística, trademarketing, pesquisa e desenvolvimento, administrativo e financeiro.

GRUPO AMBAR AMARAL Tel: (17) 3631-9100 Local: Santa Fé do Sul (SP) http://www.grupoambaramaral. com.br Produtos e serviços: Ração para peixes, filé de tilápia, pratos prontos com tilápia, medalhão de tilápia com provolone, bolinho de tilápia etc.

GÜNTNER DO BRASIL Tel: (54) 2108-8100 Local: Caxias do Sul (RS) http://www.guentner.com.br Produtos e serviços: Condensadores, evaporadores, condensadores evaporativos, trocadores a placas, máquinas de gelo, vasos de pressão, peças de reposição

IABS - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE Tel: (61) 3364-6005 Local: Brasília (DF) http://www.iabs.org.br Produtos e serviços: Programa de cultivo de peixes em reservatórios; produção, depuração e inserção produtiva de moluscos; estruturação e sustentabilidade de atividades extrativistas; convênios internacionais e PCTs - projetos de cooperação técnica; gestão de fundos múltiplos de projetos de melhoria de pescarias (FIP’s) para certificação e obtenção de selos de sustentabilidade.

IBERCONSA Tel: +54 - 280 - 4453088 Local: Puerto Madryn (Argentina) http://www.iberconsa.com.ar/ Produtos e serviços: Filés de merluza, hoki, tubos de lula e camarão congelados.

ICICLE SEAFOODS Tel: +1 (206) 281-4488 Local: Seattle (EUA) http://www.icicleseafoods.com Produtos e serviços: Salmão selvagem do alasca (pink/rosa, chum/keta, coho/prateado, sockeye/ vermelho, king/real), cod do pacífico (bacalhau fresco do alasca), polaca do alasca (direto do alasca), black cod (sablefish/gindara), alabote do pacífico (alaska halibut), caranguejo real e das neves (king e snow crabs) e ovas.

IGLU COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA Tel: (14) 3311-9900 Local: Marília (SP) http://www.iglucongelados.com.br Produtos e serviços: Peixes e frutos do mar em geral, com entregas em SP.

IMCOPESC COMÉRCIO E IMP DE PESCADOS LTDA Tel: (11) 2671-1718 Local: São Paulo (SP) http://www.imcopesc.com.br Produtos e serviços: Pescados frescos e congelados, importados e nacionais, frutos do mar; distribuidores, supermercados, restaurantes, fast-foods, entregas SP, RJ, MS, AM etc.

INDÚSTRIA DE RAÇÕES PATENSE LTDA Tel: (34) 3818-1800 Local: Patos de Minas (MG) http://www.patense.com.br Produtos e serviços: Farinhas e gorduras de origem animal.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONSERVAS UBATUBA LTDA Tel: (11) 2061-5599 Local: São Paulo/Ubatuba (SP) http://alicheubatuba.com.br Produtos e serviços: Sardinha Anchovada - Sardinha Salgada

INTERATLANTIC Tel: +34 986443210 Local: Vigo (Espanha) http://www.interatlantic.es Produtos e serviços: Importação, exportação e comercialização de pescado congelado. No Brasil, a empresa trabalha com produtos como salmão chum e pink, lula, bacalhau, ATF (alabote dente curvo), polaca do alasca, panga e cação, entre outros.

IQUIQUE U.S. Tel: +1 (206) 298-1200 Local: Seattle (Estados Unidos) http://www.iquiqueus.com Produtos e serviços: Polaca do Alasca (direto do Alasca), cod do pacífico (bacalhau fresco do Alasca) e solhas (flatfihes).

Refrigeração

Frigoríficos

Pescado

Serviços

ISODUR SOLUÇÕES EM SALAS LIMPAS Tel: (19) 3272-6244 Local: Campinas (SP) http://www.isodur.com.br Produtos e serviços: Soluções em salas limpas.

ITC INTERCONSULT CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL Tel: (11) 5564-1257 Local: São Paulo (SP) http://www.itc-interconsult.com.br Produtos e serviços: Serviços de consultoria para gestão de empresas.

JEAN VELEIRO Tel: (85) 3262-2248 Local: Fortaleza (CE) http://www.jeanveleiro.com.br Produtos e serviços: Peixes, moluscos e crustáceos.

KALEFA IND. E COM. DE PESCADOS LTDA. Tel: (19) 3935-9725 Local: Indaiatuba (SP) http://www.karamsmar.com Produtos e serviços: Manipuladora e embaladora de peixes e frutos do mar, com entregas em todo o Brasil.

KAMPOMARINO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA. Tel: (11) 3622-1300 Local: São Paulo (SP) http://www.kampomarino.com.br Produtos e serviços: Pescados e frutos do mar congelados.

KANEMAR COMERCIO EXTERIOR LTDA. Tel: (11) 3641-1545 Local: São Paulo (SP) http:// www.kanemar.com.br Produtos e serviços: Pescados congelados.

KARAM’S MAR Tel: (19) 3935-9725 Local: Indaiatuba (SP) http://www.karamsmar.com Produtos e serviços: Pescados, camarão e frutos do mar congelados para food service, cozinhas industriais, merenda escolar e supermercados.

LAGOSTÃO COMÉRCIO IMP. EXP. DE PESCADOS LTDA Tel: (11) 3719-5522 Local: São Paulo (SP) http://www.lagostao.com Produtos e serviços: Peixes inteiros, filés de peixes nacionais e importados, crustáceos e moluscos.

LERØY SEAFOOD Tel: +47 55 21 36 69 Local: Bergen (Noruega) https://www.leroyseafood.com Produtos e serviços: Cortes e preparações com salmão, truta, peixes brancos, bacalhau fresco, pelágicos, crustáceos e moluscos.

SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 53

Aquicultura & Pesca

Guia de Fornecedores

MACCAFERRI DO BRASIL LTDA. Tel: (11) 4525-5000 Local: Jundiaí (SP) http://www.maccaferri.com/br Produtos e serviços: Arame trefilado, arame zincado, arame revestido, zinco forte, zinco plast, forma viva, tela pesc, arame farpado, arame ovalado, maceletrico, macfrut.

MANSO AQUICULTURA LTDA Tel: (65) 2128-9700 Local: Cuiabá (MT) http://www.mansoaquicultura.com.br Produtos e serviços: Tanques-rede de grande volume.

SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 54

MAQUIPLAST PLÁSTICOS ESPECIAIS LTDA. Tel: (11) 4619-9696 Local: Jandira (SP) http://www.maquiplast.com.br Produtos e serviços: Embalagens flexíveis para produtos alimentícios (sacos, filmes técnicos e stand-up pouches).

MAR & TERRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA Tel: (11) 5501-7777 / (67) 3451-5500 Local: São Paulo (SP) http://www.mareterra.com.br Produtos e serviços: Peixes nativos brasileiros: pirarucu, pintado, tambaqui e pacu. Também processa e comercializa tilápia.

MARDI S.A Tel: +54 223 4897100 Local: Mar del Plata (Argentina)

http://www.mardi.com.ar Produtos e serviços: Filés de peixe e empanados de peixe congelados.

MAREL FOOD SYSTEMS Tel: 0800 726 2735 Local: Curitiba (PR) http://www.marel.com Produtos e serviços: Classificadoras, balanças, multicabecais, targetbatchers, verificadoras de peso, processamento do salmão, filetadoras, porcionadoras, máquinas de tirar pele, criação de peso fixo, flowlines, Innova software, máquinas de tirar espinhas do salmão, fatiadoras etc.

MARINE EQUIPMENT LTDA Tel: (48) 3206-8922 Local: Florianópolis (SC) http://www.marineequipment. com.br Produtos e serviços: Bombas para peixes e camarões, contadores/pesadores, classificador de peixes, sistema de aeração, cabos e boias para maricultura, tanques-rede de PEAD, alimentadores automáticos, redes para piscicultura, mangueiras difusoras, serviços de consultoria, montagem e instalação de fazendas marinhas.

MARINE SOUL NUTRIWORLD S.A. Tel: (11) 9 8931-7168 Local: Montevideo (Uruguai) http://www.marinesoul.com Produtos e serviços: Registro de pescados importados no Mapa. Comércio exterior de peixes, crústáceos e moluscos (importação & exportação).

MARIS PESCADOS Tel: (88) 3421-1471 Local: Aracati (CE) http://www.marispescados.com.br Produtos e serviços: Camarão, lagosta e peixes.

MAYEKAWA DO BRASIL REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL Tel: (11) 4654-8000 Local: Arujá (SP) http://www.mayekawa.com.br Produtos e serviços: Compressor parafuso, compressor alternativo, chiller - unidade resfriadora de líquido, toridas - máquina desossadora de coxa e sobrecoxa, unidade satélite e assistência técnica de todos os equipamentos instalados.

MFLOW FOOD SOLUTIONS Tel: (11) 9 7580-8305 Local: São Paulo (SP) http://www.mflowbr.com Produtos e serviços: Servicos de consultoria e procurement de produtos alimentícios no mercado nacional e internacional.

MSD SAÚDE ANIMAL Tel: (11) 4613-4000 (office) ou (43) 9166-0295 (gerente de aquicultura) Local: São Paulo (SP) http://www.msd-saude-animal. com.br/ Produtos e serviços: Produtos veterinários: vacinas e antimicrobianos para piscicultura.

MYLEUS BIOTECNOLOGIA Tel: (31) 3234-1842 Local: Belo Horizonte (MG) http://www.myleus.com Produtos e serviços: Laboratório de testes de DNA em pescados.

NATUBRÁS Tel: (47) 3347-4800 Local: Balneário Piçarras (SC) http://www.natubras.com.br Produtos e serviços: Camarões, lulas, mexilhões, polvos e cortes nobres de peixes.

NOLLY IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA Tel: (47) 3562-0510 Local: Taió (SC) http://www.nolly.com.br Produtos e serviços: Carrocerias em alumínio, carretas agrícolas em alumínio.

NORONHA PESCADOS Tel: (81) 2138-9100 Local: Recife (PE) http://noronhapescados.com.br Produtos e serviços: Peixes, crustáceos e moluscos em geral.

Aquicultura & Pesca

OPERGEL COM. E IND. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA Tel: (11) 3024-8988 Local: São Paulo (SP) http://www.opergel.com.br Produtos e serviços: Salmão fresco, carnes nobres, bacalhau, azeitonas,salmão congelado, pescados, alimentos em conserva.

OCEAN BEAUTY SEAFOODS Tel: +1 (206) 285-6800 Local: Seattle (Estados Unidos) http://www.oceanbeauty.com Produtos e serviços: Salmão selvagem do Alasca (pink/ rosa, chum/keta, coho/prateado, sockeye/vermelho, king/real), cod do Pacífico (bacalhau fresco), polaca do Alasca (direto do Alasca), black cod (sablefish/gindara), alabote do Pacífico (Halibut), rockfish, solhas e ovas. Também oferece produtos de valor agregado.

Pescado

Serviços

jundiá da Amazônia, piracanjuba, genética de tilápias, alevinos de espécies nativas para repovoamento de ambientes naturais, logística nacional e internacional. PEIXES DA AMAZÔNIA Tel: (11) 2592-3137 Local: Senador Guiomard (AC) http://www.grupo5bs.com.br Produtos e serviços: Produção, industrialização e pescado de cortes especiais de tambaqui, pintado e pirarucu.

PEIXES MEGGS PESCADOS LTDA Tel: (19) 3622-3010 Local: São João da Boa Vista (SP) http://www.peixesmeggs.com.br Produtos e serviços: Comércio de pescados.

NORTINDAL Tel: + 34 943 697 588 Local: Lizartza (España) http://www.nortindal.com/ Produtos e serviços: Molhos especiais a base de algas sépia para preparação de pratos.

NUTRIPLUS - PRODUTOS ALIMENTARES LDA. Tel: +35 1 21250-8410 Local: Lisboa (Portugal) http://www.nutriplus.pt Produtos e serviços: Bacalhau seco salgado (inteiro/lombos/postas/desfiado/filé), bacalhau dessalgado congelado (lombos/postas/desfiado/filé), bacalhau natural congelado em filé.

Frigoríficos

PATAGONIA MUSSEL Local: São Paulo (SP) http://www.patagoniamussel.com/ Produtos e serviços: Marca setorial de promoção do mexilhão chileno no Brasil.

PEIXEBR - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PISCICULTURA Tel: (11) 3039-4107 Local: São Paulo (SP) http://www.peixebr.com.br/ Produtos e serviços: Representação institucional junto ao setor público e privado, promoção de eventos, reuniões, treinamentos etc.

PEIXE VIVO AQUACULTURA Tel: (17) 9 9181-3543 (17) 9 91813557 Local: Rubinéia (SP) http://www.tilápiapeixevivo.com.br Produtos e serviços: Alevinos de tilápia.

PESQUEIRA PIONEIRA DA COSTA S.A. Tel: (47) 3369-7900 Local: Porto Belo (SC) http://www.pesqueirapioneira.com.br Produtos e serviços: Pescados de captura e importados.

PESQUERA SANTA ELENA Tel: (11) 4743-6163 Local: Buenos Aires (Argentina) http://pesquerasantaelena.com/ Produtos e serviços: Kani Kama, preparado a base de surimi, merluza e salmão defumado.

PISCICULTURA ÁGUAS CLARAS Tel: (19) 3656-6911 Local: Mococa (SP) http://www.grupoaguasclaras.com.br Produtos e serviços: Alevinos de tilápia, pintado da Amazônia, pangasius, matrinxã, dourado,

POLAR TÉCNICA Tel: (11) 4341-8600 Local: São Bernardo do Campo (SP) http://www.polartecnica.com.br Produtos e serviços: Gelo, caixas, bolsa térmica, qualificação de embalagens, qualificação de ambientes, qualificação de baús refrigerados, isopor, manta para pallet, equipamentos de monitoramento de temperatura e soluções para a cadeia fria.

POLIALIMENTOS Tel: (11) 3646-6700 Local: São Paulo (SP) http://www.multifoods.com.br Produtos e serviços: Distribuidora de pescados congelados em SP.

PREVEMAX CONFECÇÕES PLÁSTICAS Tel: (49) 3531-3300 Local: Videira (SC) http://www.prevemax.com.br Produtos e serviços: Aventais, capas, batas, calças, toucas, conjuntos, meias térmicas, calçados de segurança, luvas, mangotes, perneiras, óculos de segurança, protetor auricular, máscaras. Entregas para todo o Brasil.

SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 55

NORTH POINT SEAFOODS Tel: +1 (206) 285-4904 Local: Seattle (Estados Unidos) http://www.northpointseafood.com Produtos e serviços: Cod do Pacífico (bacalhau fresco), polaca do Alasca (direto do Alasca), black cod (sablefish/gindara), alabote do Pacífico (alaska halibut) e solhas.

Refrigeração

Guia de Fornecedores

PRIME SEAFOOD Tel: (11) 2738-0069 Local: São Paulo (SP) http://www.grupo5bs.com.br Produtos e serviços: Lombo de bacalhau dessalgado congelado, bacalhau desfiado dessalgado congelado, lombos de dourado congelado e cauda de lagosta congelada.

SEAFOOD BRASIL #10 • ANUÁRIO 2015 • 56

PROECUADOR BRASIL Tel: (11) 2769-1999 Local: São Paulo (SP) http://www.proecuador.gob.ec/ Produtos e serviços: Promoção de espécies provenientes do Equador, como atum, bonito, pescada, peixe-galo do Pacífico, peixe-judeu, cavala, pâmpano, dourado, peixe-espada, escolar, corvina, sardinha, entre outros.

PRODUMAR S.A.C. Tel: +51 1 4750340 Local: Lima (Peru) http://www.produmar.com Produtos e serviços: Lula, polvo, merluza gahi e vieiras.

PROJEPESCA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PESCA E AQUICULTURA Tel: (61) 9355-3849 Local: Brasília (DF) http://www.projepesca.com.br Produtos e serviços: Rotulagem, estratégias comerciais e representação comercial e institucional.

PROJETO PACU AQUICULTURA LTDA. Tel: (67) 3041-0400 Local: Terenos (MS) http://www.projetopacu.com.br Produtos e serviços: Prestação de serviços técnicos especializados em aquicultura e gestão ambiental, tais como desenvolvimento de projetos, consultoria e assistência técnica, serviços de terraplenagem, construção de viveiros, transportes de organismos vivos, locação de máquinas, importação e comercialização no atacado e no varejo de produtos, equipamentos e insumos para aquicultura, entre outros.

PROMPERÚ BRASIL Tel: (11) 5095-2627 Local: São Paulo (SP) http://consuladoperusp.com. br/?page_id=11 Produtos e serviços: Promoção de espécies provenientes do Peru, como anchoveta, vieiras, trutas, camarão, dourado, anéis e tubos de lula, entre outros peixes, crustáceos e moluscos.

PROTERVAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS E MÁQUINAS LTDA Tel: (11) 2770-5000 Local: São Caetano do Sul (SP) http://www.protervac.com.br Produtos e serviços: Embalagens a vácuo, termoencolhíveis, lisos e impressos (encomenda), seladoras a vácuo, assistência técnica em seladoras a vácuo.

QUALITÄT - GESTÃO DA QUALIDADE EM ALIMENTOS E BEBIDAS Tel: (54) 3537-8962 e (84) 9 96383540 Local: Caxias do Sul(RS) http://www.qualitatab.com.br Produtos e serviços: Treinamentos e consultoria.

QUEIROZ GALVÃO ALIMENTOS S/A Tel: (84) 3522-2527 Local: Pendências (RN) http://portal.queirozgalvao.com/web/ grupo/alimentos Produtos e serviços: Pós-larvas de camarão l. vannamei, camarão congelado inteiro, sem cabeça e descascado, cru ou cozido para atacado ou varejo, serviços de beneficiamento de camarão.

QUIRCH FOODS CO. Tel: +1(305)6913535 Local: Miami (Estados Unidos) http://www.quirch.com Produtos e serviços: Exportação de pescados congelados.

R.BAIÃO - MÁQUINAS PARA EMBALAGENS Tel: (32) 3539-3293 Local: Ubá (MG) http://www.rbaiao.com.br Produtos e serviços:

Seladoras a vácuo, tanque de encolhimento, seladora termo-encolhível, seladora em L, esteira transportadora, túnel termo-encolhível etc.

REHAU INDÚSTRIA LTDA Tel: +55 (11) 4613-3954 Local: Cotia (SP) http://www.rehau.com.br Produtos e serviços: Difusores de ar, sistemas de aeração para criação de peixes e camarão em cativeiro.

ROVEMA AGRONEGÓCIOS Tel: (69) 3216-9614 Local: Porto Velho (RO) http://www.rovemaagronegocio. com.br Produtos e serviços: Peixes da Amazônia, como tambaqui, pintado, pirarucu e jatuarana.

ROYAL FISH Tel: (19) 3832-2228 Local: Itupeva (SP) http://www.royalfish.com.br Produtos e serviços: Tilápias inteiras e em filé.

RUIVO CONSULTORIA INDUSTRIAL LTDA Tel: (47) 9609-5858 Local: Balneário Camboriú - SC CEP 88330-768 http://ruivoconsultoria.com Produtos e serviços: Serviços de consultoria em projetos industriais, melhoria de processos, regularização de empresas perante o SIF, treinamento, entre outros.

SAMSKIP DO BRASIL LOGISTICA LTDA Tel: (71) 3243-3096 Local: Salvador (BA) http://www.samskip.com Produtos e serviços: Transporte de cargas internacionais (importação e exportação).

SAN ARAWA Tel: +54 223 492 2215 Local: Mar del Plata (Argentina) http://www.sanarawa.com Produtos e serviços: Surimi, bloco de filés e pescados HGT de excelente qualidade congelados a bordo.

SANTA HELENA FISH FARM Tel: (17) 9 9149-1145 Local: Ilha Solteira (SP) http://www.shfish.com.br Produtos e serviços: Tilápia para frigoríficos.

SAVING SEA FOODS Tel: (45) 3524-0756 Local: Foz do Iguaçu (PR) http://savingnegociacoes.com.br Produtos e serviços: Salmão fresco, lula, polvo, files, filés de tilápia, entregas em todo Estado do Paraná.

SEALED AIR FOOD CARE Tel: (19) 3847-4502 Local: Jaguariúna (SP) http://www.sealedair.com/food-care

Refrigeração

Frigoríficos

Pescado

Serviços

Produtos e serviços: Soluções em embalagem, higiene e serviços para a cadeia processadora.

SPEL EMBALAGENS LTDA. Tel: (11) 2119-1700 Local: Atibaia (SP) http://spel.com.br Produtos e serviços: Embalagens a vácuo e tripas plásticas.

SINDFRIO - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE FRIO E PESCA DO CEARÁ Tel: (85) 3224-8227 Local: Fortaleza (CE) Produtos e serviços: Representação institucional da indústria de pescado do Ceará, com foco na promoção de exportações e articulação empresarial.

SUNNYVALE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES Tel: (11) 3048-0147 Local: São Paulo (SP) http://www.sunnyvale.com.br Produtos e serviços: Embaladora a vácuo (pequeno, médio e grande porte), tanque de encolhimento.

SIPESP – SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE PESCA DE SÃO PAULO Tel: (11) 2812-7505 Local: São Paulo (SP) http://www.fiesp.com.br/sipesp Produtos e serviços: Representação institucional da indústria da pesca e aquicultura junto ao setor público e privado, promoção de eventos, reuniões e articulação do Comitê da Cadeia Produtiva da Pesca e Aquicultura (Compesca).

SOGDA Tel: +1 (425) 828-6500 Local: Kirkland (EUA) http://www.sogda.com Produtos e serviços: Salmão selvagem do Alasca (pink/ rosa, chum/keta, coho/prateado, sockeye/vermelho, king/real), cod do Pacífico (bacalhau fresco), polaca do Alasca (direto do alasca), black cod (sablefish/gindara), rockfish, solhas, caranguejo dungeness, e ovas.

TARG LOGÍSTICA LTDA Tel: (11) 3647-9444 Local: São Paulo (SP) http://www.targlogistica.com.br Produtos e serviços: Entregas em SP capital, SP interior e RJ.

TECNOFISH CONSULTORIA Tel: (11) 3081-4128 Local: São Paulo (SP) http://www.cultivodepeixes.com.br Produtos e serviços: Serviços de consultoria e assessoria para projetos de piscicultura e pesque-pagues.

THERMO STAR EQUIPAMENTOS LTDA Tel: (47) 3307-1100 Local: Massaranduba (SC) http://www.thermostar.com.br Produtos e serviços: Equipamentos de refrigeração para transporte

THERMOWAVE BRASIL Tel: (54) 2108-8100 Local: Caxias do Sul (RS) http://www.guentner.com.br Produtos e serviços: Trocadores a placas gaxetados e semi-soldados.

TIME SEAFOOD Tel: +86 411 84803142 Local: Dalian (China) https://timeseafood.com Produtos e serviços: Algas marinhas para culinária oriental, saladas de polvo, saladas de lula, ouriço do mar temperado, entre outros.

TRIBECA COM. IMP. E REPRES. LTDA. Tel: (11) 5092-2322 Local: São Paulo (SP) http://www.tribeca.com.br Produtos e serviços: Equipamentos de microondas e radiofrequencia para equalização e descongelamento de produtos, despolpadeiras/separadoras mecânicas, porcionadoras/envasadoras, fatiadoras/cubadoras, estufas, defumadoras, cozinhadores.

TRIDENT SEAFOODS BRAZIL Local: São Paulo (SP) Tel: (11) 9 7445-1112 http://www.tridentseafoods.com Produtos e serviços: Salmão selvagem do Alasca (pink/ rosa, chum/keta, coho/prateado, sockeye/vermelho, king/real), cod do Alasca (bacalhau do Pacífico), alabote do Pacífico (Alaska halibut), black cod (sablefish/gindara), solhas, rockfish, ovas, surimi, caranguejo da neves e real (snow e king crabs), dun-

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Aquicultura & Pesca

Guia de Fornecedores

geness crab, entre outros produtos com valor agregado.

TRUTAS NR Local: São Paulo (SP) Tel: (11) 5543-3860 http://www.trutasnr.com.br Produtos e serviços: Truta inteira eviscerada, filé de truta em vários cortes e filé de truta defumado, com entregas em todo o Brasil.

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TUDO DE BOM Tel: (31) 3377-2855 Local: Belo Horizonte (MG) http://www.tudodebommg.com.br Produtos e serviços: Peixes e frutos do mar inteiros, eviscerados, filetados, posteados, a granel e empacotados, bacalhau salgado e dessalgado, bolinho de

bacalhau, file de salmão defumado. Tudo com entrega em Minas Gerais.

ULMA PACKAGING LTDA Tel: (11) 4063-1143 Local: São Paulo (SP) http://www.ulmapackaging.com.br Produtos e serviços: Termoformadoras, termoseladoras, flowpacks, máquinas verticais, automação de final de linhas.

UNNOTRADE Tel: (48) 3248-8001 Local: Florianópolis (SC) http://www.unnotrade.com Produtos e serviços: Pescado congelado, confecção de Dipoas e assessoria comercial internacional.

USINOX CENTRO DE USINAGEM IND. LTDA Tel: (49) 2049-1100 Local: Chapecó (SC)

http://usinox.com.br Produtos e serviços: Embaladora de filé de pescado, embaladora de camarão congelado, embaladoras verticais e seladoras contínuas de caixas de pescados, tanques inoxidáveis e utensílios a consultar.

VITO LEONARDO FRUGIS LTDA. Tel: (11) 3948-4200 Local: São Paulo (SP) http://www.frugis.com.br Produtos e serviços: Caixas de papelão ondulado.

VIVENDA DO CAMARÃO Tel: (11) 4613-2600 Local: Cotia (SP) http://www.vivendadocamarao. com.br Produtos e serviços: Produção em escala industrial de pratos prontos à base de frutos do mar, produtos congelados para autosserviço (pratos prontos com camarão, frutos do mar in natura congelados, empanados, sucos naturais), fornecimento de produtos pesqueiros (camarões, peixes e frutos do mar para outras indústrias

frigoríficas); serviço de armazenamento com centro de pescado próprio e serviço de logística para todo o Brasil.

WENGER DO BRASIL LTDA Tel: (19) 3881-5060 Local: Valinhos (SP) http://wenger.com Produtos e serviços: Equipamentos para processamento de alimentos aquáticos de alta qualidade, como extrusoras, secadores e recobridores para alimentos que flutuam, afundam e de afundamento lento, nas faixas de tamanho que vão de 0,8 a 50 mm de diâmetro.

WESTWARD SEAFOODS Tel: +1 (206) 682-5949 Local: Seattle (EUA) http://www.westwardseafoods.com Produtos e serviços: Cod do Pacífico (bacalhau fresco), polaca do Alasca (direto do Alasca), black cod (sablefish/gindara), alabote do Pacífico (alaska halibut), caranguejo real e das neves (king e snow crabs), caranguejo dungeness e surimi.

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