Monitor de Actividad Santafesina (MAS) Julio 2014

MAS MONITOR DE ACTIVIDAD SANTAFESINA

JULIO 2014

funif

Fundaci贸n para la Integraci贸n Federal

MAS

MONITOR DE ACTIVIDAD SANTAFESINA Informe mensual del Instituto de Programación Económica y Financiera sobre la actividad económica de la provincia de Santa Fe

SUMARIO MAS - MONITOR DE ACTIVIDAD SANTAFESINA

Julio 2014

STAFF: Bruno Abriata, Javier Biloni, Celina Calore, Santiago Esteban, Federico Facio, Cristian Berardi, Federico Marengo, Julieta Marks, Agustín Martoglio, Cristian Nieto, Fermín Oyarzabal, Walter Rabbia, Patricio Useglio

MONITOR DE ACTIVIDAD SANTAFESINA es una publicación del INSTITUTO DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA perteneciente a la FUNDACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN FEDERAL

FUNDACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN FEDERAL: Entre Ríos 583 1º piso dpto. B CP 2000 - Rosario - Santa Fe - Argentina.

Tel/Fax: (54) (0341) 440-0925 / 440-8968

E-mail: contacto@fundamentar.com URL: http://www.fundamentar.com

Resumen de la evolución del MAS en el 2do Trimestre

2

Recaudación Provincial

3

Patentamientos

4

Exportación de Granos

5

Recursos de Origen Nacional a Santa Fe

6

Ventas en Supermercados

7

Permiso de Edificación

8

Producción GM

9

IPC - IPEC

10

¿Qué es el MAS? Desde el Instituto de Programación Económica y Financiera de FUNIF consideramos sumamente necesario contar con una herramienta informativa que brinde una visión global de la economía de la Provincia de Santa Fe. Si bien existen ciertos índices que buscan desempeñar esta función, presentan, a nuestro parecer, ciertas características que sesgan el análisis económico. Por un lado, la ponderación de sus variables se ve influenciada, en mayor o menor medida, por la subjetividad de los profesionales encargados de su elaboración y por otro, al intentar explicar un conjunto de comportamientos complejos de forma tan sintética es inevitable que se pierda información valiosa.

Por ello hemos decidido elaborar el Monitor de Actividad Santafesina (MAS) cuya publicación mensual refleja, a través del comportamiento de distintas variables, la evolución de la actividad económica provincial. Las variables escogidas a tal fin son representativas del consumo, producción, exportación y recaudación de la Provincia de Santa Fe. Esta publicación tiene el objetivo de aportar de forma unificada, sencilla y fácil, información sobre la evolución de la economía santafesina sirviendo de herramienta tanto a profesionales del área como a estudiantes y público general que posean interés en la temática.

VARIABLES Recaudación de Orígen Tributrio Provincial Recursos de Origen Nacional enviados a Sta. Fe y Fondo Federal Solidario Exportación de granos por puertos de Sta. Fe, San Lorenzo y V. Constitución Venta de maquinaria agrícola Producción de General Motors Patentamientos de automóviles Despacho de cemento Ventas de supermercados Índice de Precios al Consumidor urbano (IPCNu)

FUENTES Ministerio de Economía de la Provincia de Santa Fe Ministerio de Economía de la Nación Min. De Agricultura, Minería y Pesca de la Nación Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores y Equipamientos Agrícolas (AFAT) Asociación De Fábricas de Automotores (ADEFA) Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) Asociación de Fabricantes de Cemento Pórtland (AFCP) INDEC INDEC

1

Resumen de la evolución del MAS en el 1er Trimestre Durante el período comprendido entre enero y marzo de 2014, las variables que componen el MAS permiten observar que la economía de la provincia presenta perspectivas muy diversas en lo que hace a cuestiones fiscales o a la actividad económica relacionada al mercado interno o externo.

Los recursos fiscales provinciales muestran buenos indicadores ya sea en términos de recursos propios como los derivados de transferencias del Estado Nacional. En cuanto a los primeros, se verifican incrementos interanuales del acumulado para los primeros tres meses por arriba del 37% y aumentos del orden del 34% en el acumulado de doce meses. Mientras, los Recursos de Origen Nacional presentan incrementos también superiores al 30%, ya sea para el acumulado del primer trimestre o el acumulado de doce meses. De esta forma, el crecimiento de los recursos fiscales por arriba de la inflación permite una mayor robustez fiscal provincial.

En cuanto a la actividad económica relacionada al mercado interno, si bien se puede observar una ralentización de la misma, es necesario destacar las diferencias entre la actividad en general y el sector automotriz cuyos guarismos negativos son mucho más alarmantes que los de cualquier otro sector de la economía, evidenciando una crisis particular del sector. De esta forma mientras el patentamiento cae entorno al 13% en el primer trimestre, la venta en supermercados crece o se mantiene en términos reales con una variación del acumulado 12 meses del 28% y llegando a un incremento del 35% en el acumulado trimestral. En igual sentido, los despachos de cemento permiten observar que el sector de la construcción se muestra relativamente estable con una caída de solo 2% en el acumulado para los primeros tres meses del año.

Mirando el sector externo, tanto el desempeño de las variaciones de las exportaciones de granos como de la producción automotriz en la provincia muestran fuertes caídas y por lo tanto desempeños inferiores a los que venían registrando. Si bien ya se mencionó la particularidad del sector automotriz, es necesario destacar que la perspectiva del sector agropecuario es radicalmente distinta ya que es posible avizorar un repunte de la actividad dado los volúmenes de cosecha esperados.

Por todo esto puede concluirse que parte de la caída en la actividad económica provincial está relacionada a las ramas productivas orientadas a la exportación, ya que son los sectores cuyas caídas son más pronunciadas. No obstante, esta situación se da en un contexto donde las variables relacionadas al mercado interno tampoco muestran una holgura suficiente como para que el saldo final en términos de actividad económica sea positivo y comparable con períodos anteriores. Finalmente, es posible esperar que el mercado interno traccione un poco más la producción en el segundo trimestre de la mano de las paritarias.

Junio 2014

2

RECAUDACIÓN PROVINCIAL Durante el mes abril el Estado provincial recaudó en concepto de recursos tributarios propios 1.313 millones de pesos, esto representa un 18% más de lo recaudado en el mes de marzo y un 32% más comparado con el mismo mes del año pasado. En términos acumulados también se verificó un incremento respecto al año 2013, se recaudó un 39% más. Último Dato

abr-14

$ 1.313

millones

Acumulado anual

ene- abr 14

$ 5.049

millones

mar-14 abr-13 ene - abr 13 may 12-abr 13

18% 32% 39% 33%

Variaciones respecto a: Mes Anterior Igual mes año anterior Acumulado mismo período año anterior Acumulado 12 meses mismo período año anterior

GRÁFICOS

Recaudación acumulada 14.000,0 12.000,0

10.000,0 8.000,0 6.000,0 4.000,0 2.000,0

ene

feb

mar

abr

may

jun 2013

jul

ago

sep

oct

nov

dic

2014

Montos mensuales (eje izq.) y variación interanual acumulado 12 meses (eje der.)

1.600,0

45,00%

40,00%

1.400,0

33,58%

39,35%

31,85% 1.200,0

39,98%

39,43% 36,14%

35,94%

35,53%

35,00%

36,08%

28,98%

34,57%

33,13%

30,00%

1.000,0 25,00%

1.115,7

800,0

1.456,5

20,00%

1.312,5 600,0

1.003,8 1.009,0

1.081,1

1.137,8

1.065,0

1.171,1

1.065,0

1.108,5

15,00%

818,2

400,0

10,00%

200,0

5,00%

-

0,00% may-13

jun-13

jul-13

ago-13

sep-13

oct-13

nov-13

dic-13

ene-14

feb-14

mar-14

abr-14

3

RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL A STA. FE Y FFS Los recursos que envía la Nación a nuestra provincia, incluyendo el FFS, alcanzaron los 2.492 millones de pesos en el primer semestre del año con una caída del 5% respecto del mes de mayo. El total acumulado en el primer semestre del año es de 12.852 millones de pesos, con una variación positiva aproximada del 32% respecto al mismo periodo del año 2013.

Último Dato

jun-14

$ 2.492 millones

Acumulado anual

ene - jun 14

$ 12.852 millones

Variaciones respecto a: Mes Anterior Igual mes año anterior Acumulado mismo período año anterior Acumulado 12 meses mismo período año anterior

may-14 jun-13 ene - jun 13 jul 12 -jun 13

-5% 34% 32% 33%

GRÁFICOS RON + FFS Acumulado 25.000,0

20.000,0

15.000,0

10.000,0

5.000,0

-

ene

feb

mar

abr

may

jun 2013

jul

ago

sep

oct

nov

dic

2014

Montos mensuales (eje izq.) y variación interanual acum. 12 meses (eje der.)

3.000,0

32%

31%

33%

33%

33%

28% 2.500,0

33%

32% 27%

30%

35%

33%

31%

30%

25% 2.000,0

1.986,6 1.500,0

20%

1.839,6

2.780,7 1.562,8

15%

2.047,9

1.000,0

1.758,3

1.710,1 500,0

2.634,0

1.791,8

1.819,3

10%

1.810,6

1.859,2

5%

4 -

0% jul-13

ago-13

sep-13

oct-13

nov-13

dic-13

ene-14

feb-14

mar-14

abr-14

may-14

jun-14

EXPORTACIÓN DE GRANOS Las exportaciones de granos de la provincia de Santa Fe sumaron 2.704.934 toneladas en el mes de abril, incrementándose en 136% respecto al mes anterior pero con una caída del 17% respecto a abril de 2013.

Último Dato

abr-14

2.704.934 toneladas

Acumulado anual

ene - abr

4.995.621 toneladas

Variaciones respecto a: Mes Anterior mar-14 Igual mes año anterior abr-13 Acumulado mismo período año anterior ene - abr 13 Acumulado 12 meses mismo período año anterior may 12-abr 13

136% -17% -46% -26%

GRÁFICOS Acumulado de exportación de granos, en millones 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000

ene

feb

mar

abr

may

jun 2013

jul

ago

sep

oct

nov

dic

2014

Montos mensuales (eje izq.) y variación interanual acumulado 12 meses (eje der.)

4.000.000

10%

3% 3.500.000

3% 0%

3.000.000

2.500.000

5%

3% 1%

-1%

0%

3.447.290 3.028.654

2.352.388

3.311.784

-5%

-6%

2.704.934

2.000.000

-10%

-12%

1.335.362

1.500.000

-15%

1.146.389 1.000.000

-18%

660.994 340.722

500.000

-16% 752.378

-24%

-20%

-26%

391.920

-25%

5

438.191 -

-30% may-13

jun-13

jul-13

ago-13

sep-13

oct-13

nov-13

dic-13

ene-14

feb-14

mar-14

abr-14

VENTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Las ventas de maquinaria agrícola alcanzaron las 113 unidades en el mes de febrero, cayendo un 20% respecto del mes de enero y un 37% respecto a febrero de 2013. Si comparamos las unidades acumuladas en lo que va del año 2014 respecto al mismo período del año 2013 notamos un retroceso aproximado del 46%.

Último Dato

feb-14

113

unidades

Acumulado anual

ene - feb

255

unidades

Variaciones respecto a: Mes Anterior ene-14 Igual mes año anterior feb-13 Acumulado mismo período año anterior ene - feb 2013 Acumulado 12 meses mismo período año anterior feb 12 - ene 13

-20% -37% -46% 34%

GRÁFICOS Ventas maq. agrícola acumuladas 4.000 3.500

3.000 2.500

2.000 1.500

1.000 500

0 ene

feb

mar

abr

may

jun 2013

600

jul

ago

sep

oct

nov

dic

2014

70%

Montos mensuales (eje izq.) y variación interanual acumulado 12 meses (eje der.)

58%

60%

500

58% 50% 400

38%

43% 41% 555

300

34%

27% 20% 200

21%

230

312

303

30%

340

31%

28%

20% 263

40%

20%

340

198

235

100

142 194

10%

113

0

6 0%

mar-13

abr-13

may-13

jun-13

jul-13

ago-13

sep-13

oct-13

nov-13

dic-13

ene-14

feb-14

PRODUCCIÓN GM La producción de automotores por parte de GM alcanzó en junio 5.720 unidades, las cuales representan una caída del 18% respecto a mayo del corriente año y de 40% respecto a junio de 2013.

El acumulado hasta junio se ubica en 41.527 unidades que, comparadas con las producidas en el mismo período de 2013, muestran una caída de aproximadamente 27%. Último Dato

jun-14

5.720

unidades

Acumulado anual

ene - jun 14

41.527

unidades

may-14 jun-13 ene - jun 13 jul 12 - jun 13

-18% -39% -27% -22%

Variaciones respecto a: Mes Anterior Igual mes año anterior Acumulado mismo período año anterior Acumulado 12 meses mismo período año anterior

GRÁFICOS Producción GM acumulada en unidades producidas 120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

ene

feb

mar

abr

may

jun 2013

jul

ago

sep

oct

nov

dic

2014

Montos mensuales (eje izq.) y variación interanual acumulado 12 meses (eje der.)

12.000

0,00%

-4,83% 10.000

-6,17%

8.000

-7,28% 9716

9.793 6.000

-5,00%

-4,53% 10.889 -9,99%

8.836 -10,00%

8756

8755

8.600

-13,35%

7742

-11,91% -12,96%

4.000

6957 -13,14% 8397

-15,00%

-15,25%

-19,16% 5720 -20,00%

2.000

3875

7

-21,54% 0

-25,00%

jul-13

ago-13

sep-13

oct-13

nov-13

dic-13

ene-14

feb-14

mar-14

abr-14

may-14

jun-14

PATENTAMIENTOS Los patentamientos de automotores alcanzaron 3.852 unidades en el mes de marzo, cayendo un 17% respecto del mes de febrero y un 39% respecto al mismo mes del año anterior. Si comparamos las unidades acumuladas en lo que va del año 2014 respecto al mismo período del año 2013 notamos un retroceso aproximado del 13%. Último Dato

mar-14

3.852

unidades

Acumulado anual

ene - mar 14

18.028

unidades

Variaciones respecto a: Mes Anterior feb-14 Igual mes año anterior mar-13 Acumulado mismo período año anterior ene - mar 13 Acumulado 12 meses mismo período año anterior abr 12 - mar 13

-17% -39% -13% 8%

GRÁFICOS Patentamientos Acumulados 90.000 80.000 70.000 60.000

50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

ene

feb

mar

abr

may

jun 2013

jul

ago

sep

oct

nov

dic

2014

Montos mensuales (eje izq.) y variación interanual acumulado 12 meses (eje der.)

13%

12000

14% 12%

12% 10000

11%

11% 7%

8000

10%

10%

8%

8% 6%

6000

4% 2%

9558 6034

4000

7226 0%

-1%

6577

-3% 2000

-4%

2%

7022

7269

0%

4618

4545

7470

-2%

3852

3500

6695

-4%

8 0

-6% abr-13

may-13

jun-13

jul-13

ago-13

sep-13

oct-13

nov-13

dic-13

ene-14

feb-14

mar-14

DESPACHO DE CEMENTO En el mes de marzo se despacharon 70.511 toneladas de cemento, un 32% más de lo despachado en febrero y un 3% más en comparación con marzo del año pasado. Las toneladas acumuladas alcanzaron 195.352 cayendo un 2% respecto al mismo periodo de 2013.

Último Dato

mar-14

70.511

toneladas

Acumulado anual

ene-mar 2014

195.352

toneladas

Variaciones respecto a: Mes Anterior feb-14 Igual mes año anterior mar-13 Acumulado mismo período año anterior ene - mar 2013 Acumulado 12 meses mismo período año anterior abr 12 - mar 13

32% 3% -2% 14%

GRÁFICOS Despacho de cemento toneladas acumuladas 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000

400.000 300.000 200.000 100.000 0

ene

feb

mar

abr

may

jun 2013

100.000

jul

ago

sep

oct

dic

2014 20%

17% Montos mensuales (eje izq.) y variación interanual acumulado 12 meses (eje der.)

90.000

17% 15%

16%

80.000

14%

70.000 60.000

nov

10%

12% 6%

73.511 73.516

72.709

10%

79.222

5%

72.370

50.000

87.266

87.790

92.614

-7%

30.000 20.000

0%

80.109

40.000

-6%

71.424

-1%

-7%

70.511 -5%

53.417

-9% -10%

10.000

9

0

-15% mar-13

abr-13

may-13

jun-13

jul-13

ago-13

sep-13

oct-13

nov-13

dic-13

ene-14

feb-14

VENTAS EN SUPERMERCADOS Las ventas de supermercados en el mes de abril alcanzaron los 680 millones de pesos evidenciando una variación positiva del 45% respecto a abril de 2013. La variación acumulada respecto al mismo período del año anterior también fue positiva en aproximadamente 34%.

Último Dato

abr-14

Acumulado anual

ene - abr 14

$ 680 millones $ 2.592 millones

Variaciones respecto a: Mes Anterior mar-14 Igual mes año anterior abr-13 Acumulado mismo período año anterior ene - abr 13 Acumulado 12 meses mismo período año anterior may 12 - abr 13

-0,3% 45% 37% 20%

GRÁFICOS Acumulado ventas en supermercados, en millones de pesos 7.000,0 6.000,0 5.000,0 4.000,0 3.000,0 2.000,0

1.000,0 ene

feb

mar

abr

may

jun

2013

jul

ago

sep

oct

nov

dic

2014

Montos mensuales (eje izq.) y variación interanual acumulado 12 meses (eje der.)

900

35%

31%

800

28% 26%

700

600

23%

24%

23%

23% 23%

24%

30%

27%

25% 25%

24% 20%

500

400

771

300

544

569

639

601

680

591 10%

567

200

100

535

15%

682

492

541

5%

10

0

0% may-13

jun-13

jul-13

ago-13

sep-13

oct-13

nov-13

dic-13

ene-14

feb-14

mar-14

abr-14

IPCNu El Índice de Precios Consumidor urbano del mes de mayo reportado por el INDEC muestra una variación positiva de 1,4% respecto al mes de abril. Último Dato

may-14

Variaciones respecto a: Mes Anterior

abr-14

1,40%

GRÁFICOS Variación mensual 4,0%

3,7%

3,4%

3,5% 3,0%

2,6%

2,5% 1,8%

2,0%

1,4%

1,5%

1,0% 0,5% 0,0% ene-14

feb-14

mar-14

abr-14

may-14

11