MAS MONITOR DE ACTIVIDAD SANTAFESINA
SEPTIEMBRE 2014
funif
Fundaci贸n para la Integraci贸n Federal
MAS
MONITOR DE ACTIVIDAD SANTAFESINA Informe mensual del Instituto de Programación Económica y Financiera sobre la actividad económica de la provincia de Santa Fe
SUMARIO MAS - MONITOR DE ACTIVIDAD SANTAFESINA
Septiembre 2014
STAFF: Bruno Abriata, Javier Biloni, Celina Calore, Santiago Esteban, Federico Facio, Cristian Berardi, Federico Marengo, Julieta Marks, Agustín Martoglio, Cristian Nieto, Fermín Oyarzabal, Walter Rabbia, Patricio Useglio
MONITOR DE ACTIVIDAD SANTAFESINA es una publicación del INSTITUTO DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA perteneciente a la FUNDACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN FEDERAL
FUNDACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN FEDERAL: Entre Ríos 583 1º piso dpto. B CP 2000 - Rosario - Santa Fe - Argentina. Tel/Fax: (54) (0341) 440-0925 / 440-8968
E-mail: funifrosario@fundamentar.com URL: http://www.fundamentar.com
Resumen de la evolución del MAS en el 2do Trimestre
2
Recaudación Provincial
3
Recursos de Origen Nacional a Santa Fe
4
Exportación de Granos
5
Venta de Maquinaria Agrícola
6
Producción GM
7
Patentamientos
8
Despacho de Cemento
9
Ventas en Supermercados
10
IPCNu
11
¿Qué es el MAS? Desde el Instituto de Programación Económica y Financiera de FUNIF consideramos sumamente necesario contar con una herramienta informativa que brinde una visión global de la economía de la Provincia de Santa Fe. Si bien existen ciertos índices que buscan desempeñar esta función, presentan, a nuestro parecer, ciertas características que sesgan el análisis económico. Por un lado, la ponderación de sus variables se ve influenciada, en mayor o menor medida, por la subjetividad de los profesionales encargados de su elaboración y por otro, al intentar explicar un conjunto de comportamientos complejos de forma tan sintética es inevitable que se pierda información valiosa. Por ello hemos decidido elaborar el Monitor de Actividad Santafesina (MAS) cuya publicación mensual refleja, a través del comportamiento de distintas variables, la evolución de la actividad económica provincial. Las variables escogidas a tal fin son representativas del consumo, producción, exportación y recaudación de la Provincia de Santa Fe. Esta publicación tiene el objetivo de aportar de forma unificada, sencilla y fácil, información sobre la evolución de la economía santafesina sirviendo de herramienta tanto a profesionales del área como a estudiantes y público general que posean interés en la temática.
VARIABLES Recaudación de Orígen Tributrio Provincial Recursos de Origen Nacional enviados a Sta. Fe y Fondo Federal Solidario Exportación de granos por puertos de Sta. Fe, San Lorenzo y V. Constitución Venta de maquinaria agrícola Producción de General Motors Patentamientos de automóviles Despacho de cemento Ventas de supermercados Índice de Precios al Consumidor urbano (IPCNu)
FUENTES Ministerio de Economía de la Provincia de Santa Fe Ministerio de Economía de la Nación Min. De Agricultura, Minería y Pesca de la Nación Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores y Equipamientos Agrícolas (AFAT) Asociación De Fábricas de Automotores (ADEFA) Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) Asociación de Fabricantes de Cemento Pórtland (AFCP) INDEC INDEC
NOTA: Las variables se actualizan mensualmente antes del día 15 de cada mes y los resúmenes trimestrales se elaboran a los 45 días posteriores al cierre del trimestre correspondiente.
1
Resumen de la evolución del MAS en el 2do Trimestre En los meses de abril hasta junio del 2014, los indicadores que se observan en el Monitor de Actividad Santafesina no demuestran una recuperación para la provincia, en donde casi todas las variables han sostenido una senda decreciente a lo largo del trimestre en cuestión, excepto por pocas que han logrado mantenerse al nivel del trimestre anterior. Como se mencionaba arriba, una de estas variables es el volumen de ventas en los supermercados que presenta un incremento en promedio del 33% interanual. Por el contrario uno de los indicadores para tener en vista son los patentamientos de los automotores cuya caída interanual es cercana al 10%, aunque se vislumbra una pequeña recuperación hacia finales del trimestre. Siguiendo la misma senda se encuentra la producción de automotores en la provincia, con una reducción de producto interanual un tanto más pronunciada, de aproximadamente un 22%, y en relación al acumulado para el mismo trimestre del año anterior con una fuerte caída cercana al 27%. A su vez se verifica que la inflación ha desacelerado su crecimiento, gracias a las políticas de precios de referencias que han sido impulsadas en el anterior trimestre, y que ya muestran sus logros, dando al consumidor una herramienta valiosísima a la hora de elegir los bienes a consumir. En cuanto a los recursos con los que cuenta la provincia, ya sean girados por la Nación o los propios recaudados por la misma, han mantenido una senda estable de crecimiento de alrededor del 32% para ambas variables, lo que reduce las probabilidades de enfrentar problemas fiscales en la segundad mitad del año . Se observa en cambio que en estos meses las exportaciones de granos a través de los puertos santafecinos han crecido considerablemente con respecto al trimestre anterior, solo las ventas de los meses de abril y mayo alcanzaron y superaron a las ventas totales del trimestre pasado, no obstante, la variación internanual no ha superado la performance obtenida durante el mismo periodo del año anterior. El despacho de cemento ha mostrado estabilidad a lo largo del trimestre analizado, y ha alcanzado los mismos niveles que en el año anterior, permitiendo mantener los niveles de empleo del sector construcción, como así también a los mercados relacionados indirectamente con el mismo. Este dato es de crucial importancia si se tiene en cuenta que el mencionado sector reviste una gran importancia en cuanto a contratación de mano de obra y el dinamismo económico de la provincia. En conclusión, la economía santafecina muestra una senda decreciente, con un menor dinamismo que caracterizó a mismos períodos de años anteriores de la mano de las paritarias y el incremento de la AUH. No obstante se han desarrollado nuevos incentivos hacia los sectores más perjudicados, como el automotriz, creando la línea de créditos especiales PRO.CRE.AUTO, con la cual se espera que se revierta la senda sostenida hasta entonces y se logre el crecimiento de la producción para el siguiente trimestre. También es posible esperar un tercer trimestre algo mejor gracias a la continuación de las políticas de precios cuidados, como también al aumento de las jubilaciones que operarán a partir de Septiembre sobre la economía de Santa Fe. SEPTIEMBRE 2014.
2
RECAUDACIÓN PROVINCIAL Durante el mes de mayo el Estado provincial recaudó en concepto de recursos tributarios propios 1.279 millones de pesos, esto representó un 3% menos de lo recaudado con respecto al mes de abril y un 27% más comparado con el mismo mes del año pasado. En términos acumulados también se verificó un incremento respecto al año 2013, se recaudó un 37% más. Último Dato
may-14
$ 1.279
millones
Acumulado anual
ene- may 14
$ 6.327
millones
abr-14 may-13 ene - may 13 jun 12-may 13
-3% 27% 37% 33%
Variaciones respecto a: Mes Anterior Igual mes año anterior Acumulado mismo período año anterior Acumulado 12 meses mismo período año anterior
GRÁFICOS Recaudación acumulada 14.000,0 12.000,0 10.000,0 8.000,0
6.000,0 4.000,0 2.000,0 -
ene
feb
mar
abr
may
jun 2013
jul
ago
sep
oct
nov
dic
2014
Montos mensuales (eje izq.) y variación interanual acumulado 12 meses (eje der.) 1.600,0
45,00%
35,94%
1.400,0
33,58% 1.200,0
40,00%
39,35%
39,98%
39,43% 36,14%
31,85%
35,53%
35,00%
36,08%
34,57% 33,13%
1.000,0
32,56%
30,00% 25,00%
800,0
1.115,7
1.456,5
1.009,0
20,00%
1.312,5
600,0
1.081,1
1.137,8 1.065,0
1.171,1
1.065,0
1.278,6
1.108,5
15,00%
818,2
400,0
10,00%
200,0
3
5,00%
-
0,00% may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
RECURSOS DE ORIGEN NACIONAL A STA. FE Y FFS Los recursos que envía la Nación a nuestra provincia, incluyendo el FFS, alcanzaron los 2,295 millones de pesos en el mes de agosto, observandose una leve caida con respecto al mes anterior. El total acumulado hasta agosto del corriente año es de 17,654 millones de pesos, con una variación positiva aproximada del 32% respecto al mismo periodo del año 2013.
Último Dato
ago-14
$ 2.295 millones
Acumulado anual
ene - ago 14
$ 17.654 millones
Variaciones respecto a: Mes Anterior Igual mes año anterior Acumulado mismo período año anterior Acumulado 12 meses mismo período año anterior
jul-14 ago-13 ene - ago 13 sep 12 -ago 13
-1% 29% 32% 32%
GRÁFICOS RON + FFS Acumulado 25.000,0
20.000,0
15.000,0
10.000,0
5.000,0
ene
feb
mar
abr
may
jun 2013
jul
ago
sep
oct
nov
dic
2014
Montos mensuales (eje izq.) y variación interanual acum. 12 meses (eje der.) 3.000,0
34%
32,79%
33,15%
32,69%
32,96% 2.500,0
32,55% 32,75% 2.780,7
32,39% 32,03%
2.000,0
30,51%
33%
32,36% 32%
2.634,0
31,38%
31%
1.500,0
1.562,8
29,51%
2.047,9
1.000,0
1.758,3
1.986,6
2.413,8
2.389,1
1.839,6
30%
29%
1.819,3 500,0
1.710,1
1.810,6
ago-13
sep-13
28%
-
27% oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
4
EXPORTACIÓN DE GRANOS Las exportaciones de granos de la provincia de Santa Fe sumaron 2.289.534 toneladas en el mes de junio, incrementado un 18% las mismas en comparación al mes anterior, revirtiendo la tendencia. En contraparte se registro una caída del 31% respecto al mismo mes del año 2013.
Último Dato
jun-14
Acumulado anual
2.289.534 toneladas
ene - jun 14 9.451.189 toneladas
Variaciones respecto a: Mes Anterior Igual mes año anterior Acumulado mismo período año anterior Acumulado 12 meses mismo período año anterior
may-14 jun-13 ene - jun 13 jul 12- jun 13
4% -31% -39% -34%
GRÁFICOS Acumulado de exportación de granos, en millones 30.000.000 25.000.000
20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 -
ene
feb
mar
abr
may
jun 2013
jul
ago
sep
oct
nov
dic
2014
Montos mensuales (eje izq.) y variación interanual acumulado 12 meses (eje der.) 4.000.000
3.500.000 3.000.000
10%
3% 3%
3%
5%
1%
0%
3.447.290 2.678.293
-6% 2.500.000
-5% -10%
2.192.675
-12% 2.000.000
-15%
-18%
1.500.000
2.289.534
-16%
-20%
-24%
2.352.388
-30% 1.000.000
1.335.362
752.378
660.994 438.191
500.000
-25%
1.146.389 -27%
-34%
340.722
-30% -35%
391.920 -
-40% jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
5
VENTA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Las ventas de maquinaria agrícola alcanzaron las 205 unidades al finalizar el mes de abril, incrementandose las ventas un 7% respecto del mes de marzo y un 4% respecto a abril de 2013. Si comparamos las unidades acumuladas en lo que va del año 2014 respecto al mismo período del año 2013 notamos un incremento aproximado del 24%.
Último Dato
abr-14
205
unidades
Acumulado anual
ene - abr 14
651
unidades
mar-14 abr-13 ene - abr 2013 may 12 - abr 13
7% 4% -28% 24%
Variaciones respecto a: Mes Anterior Igual mes año anterior Acumulado mismo período año anterior Acumulado 12 meses mismo período año anterior
GRÁFICOS Ventas maq. agrícola acumuladas 4.000 3.500
3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
ene
feb
mar
abr
may
jun 2013
600
jul
ago
sep
oct
nov
dic
2014
70%
Montos mensuales (eje izq.) y variación interanual acumulado 12 meses (eje der.)
60%
500
58% 400
38%
58% 50%
41% 43%
40%
34% 300
200
30%
31%
312
20% 263
555
27%
28%
303
340
25%
340
194
235
100
191
24%
205
20%
10%
113 142 0
0% may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
6
PRODUCCIÓN GM La producción de automotores por parte de GM alcanzó en agosto 4.296 unidades, cifra alarmante si observamos el mes anterior con una baja de 43%, también se observa una reducción del 56% respecto a septiembre de 2013. El acumulado hasta agosto se ubica en 53.363 unidades que, comparadas con las producidas en el mismo período de 2013, muestran una caída de aproximadamente 29%. Último Dato
ago-14
4.296
unidades
Acumulado anual
ene - ago 14
53.363
unidades
ago-14 sep-13 ene - ago 13 sep 12 - ago 13
-43% -56% -29% -25%
Variaciones respecto a: Mes Anterior Igual mes año anterior Acumulado mismo período año anterior Acumulado 12 meses mismo período año anterior
GRÁFICOS Producción GM acumulada en unidades producidas 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 ene
feb
mar
abr
may
jun 2013
jul
ago
sep
oct
nov
dic
2014
Montos mensuales (eje izq.) y variación interanual acumulado 12 meses (eje der.) 12.000
0,00%
-4,53% 10.000
8.000
-5,00%
-7,28%
10.889
-9,99%
9716
8756
-11,91%
-10,00%
-13,14% 8397
8.836 -13,35% -12,96%
6.000
7540
-15,00%
-21,66%
-20,00%
7742 -15,25%
8755
-19,16%
4.000
5720
-21,54% 2.000
6957
3875
4296 -25,04%
0
-25,00%
7 -30,00%
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
PATENTAMIENTOS Los patentamientos de automotores alcanzaron en el mes de agosto 5.047 unidades, manteniendo el mismo neviel respecto al mes de julio, pero al se verifica una caida del 30% respecto al mismo mes del año anterior. Si comparamos las unidades acumuladas en lo que va del año 2014 respecto al mismo período del año 2013 notamos un retroceso aproximado del 25%. Último Dato
ago-14
5.047
unidades
Acumulado anual
ene - ago 14
41.355
unidades
jul-14 ago-13 ene - jul 13 sep 12 - ago 13
0% -30% -25% -13%
Variaciones respecto a: Mes Anterior Igual mes año anterior Acumulado mismo período año anterior Acumulado 12 meses mismo período año anterior
GRÁFICOS Patentamientos Acumulados 90.000 80.000
70.000 60.000 50.000
40.000 30.000 20.000
10.000 0 ene
feb
mar
abr
may
jun 2013
jul
ago
sep
oct
nov
dic
2014
Montos mensuales (eje izq.) y variación interanual acumulado 12 meses (eje der.) 12000
15%
12%
10%
11%
11% 13%
10000
10%
7% 8%
8000
6000
5%
0%
2% -4% 9558 -6%
4000
4545 2000
4618
7269
3852
4221
4580
4422
7022
-5%
5057
5047 -10%
8
-10% 3500
-13%
0
-15% sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
DESPACHO DE CEMENTO En el mes de julio se despacharon 49.233 toneladas de cemento, reduciendose un 35% de lo despachado en junio y al mismo tiempo se observa 38% menos en comparación con julio del año pasado. Las toneladas acumuladas alcanzaron 465.746 cayendo 6% respecto al mismo periodo de 2013.
Último Dato
jul-14
49.233
toneladas
Acumulado anual
ene-jul 2014
465.746
toneladas
jun-14 jul-13 ene - jul 2013 ago 12 - jul 13
-35% -38% -6% 8%
Variaciones respecto a: Mes Anterior Igual mes año anterior Acumulado mismo período año anterior Acumulado 12 meses mismo período año anterior
GRÁFICOS Despacho de cemento toneladas acumuladas 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000
0 ene
feb
mar
abr
may
jun 2013
100.000
ago
sep
oct
nov
dic
2014 20%
Montos mensuales (eje izq.) y variación interanual acumulado 12 meses (eje der.) 17%
90.000
80.109
80.000
87.790 70.000
jul
17% 15%
92.614
12%
87.266
12%
16% 14%
13%
12%
10%
60.000
10%
71.546
6%
50.000
8% 40.000
72.370
71.424
73.960
70.511
5%
75.655
30.000
53.417 20.000
49.233
-1%
0%
10.000 0
-5% jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
9
VENTAS EN SUPERMERCADOS Las ventas de supermercados en el mes de junio alcanzaron los 725 millones de pesos manteniendo el las ventas respecto a mayo de 2014, y con una mejora con respecto al mismo mes del año anterior de un 47%. La variación acumulada respecto al mismo período del año anterior también fue positiva en aproximadamente 33%.
Último Dato
jun-14
Acumulado anual
ene - jun 14
$ 725 millones $ 4.041 millones
Variaciones respecto a: Mes Anterior Igual mes año anterior Acumulado mismo período año anterior Acumulado 12 meses mismo período año anterior
may-14 jun-13 ene - may 13 jul 12 - jun 13
0,3% 47% 38% 33%
GRÁFICOS Acumulado ventas en supermercados, en millones de pesos 7.000,0
6.000,0 5.000,0 4.000,0 3.000,0 2.000,0
1.000,0 ene
feb
mar
abr
may
jun 2013
jul
ago
sep
oct
nov
dic
2014
Montos mensuales (eje izq.) y variación interanual acumulado 12 meses (eje der.) 900
33%
33%
35%
31% 800
30%
28% 26%
700
23%
27%
24%
24%
600
25%
25%
24% 23%
20%
500 400
771
300
723 639
601
535
682
680
725
15%
591 10%
569
200
544
567 5%
100
10
0
0%
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13
nov-13
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
IPCNu El Índice de Precios Consumidor urbano del mes de agosto reportado por el INDEC muestra una variación positiva del 1,3% respecto al mes de julio, reflejando el aumento pero a tasas decrecientes como se observa en la tendencia. Último Dato
ago-14
Variaciones respecto a: Mes Anterior
jul-14
1,33%
GRÁFICOS Variación mensual 4,0%
3,5%
3,7%
3,4%
3,0%
2,6%
2,5%
1,8%
2,0%
1,4%
1,5%
1,3%
1,4%
1,3%
jul-14
ago-14
1,0% 0,5% 0,0% ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
11