[no 101] stl global weekly market report updated 160531

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May 2016 | STL GLOBAL CO., LTD | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM

STL MARKET REPORT Weekly Focus No.101 Updated May 31, 2016

[Volume No.101]

Contents Market Overview

1

Issue & Trend

3

Bulk Carrier

7

- BC Sales Report Tankers

The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.

11

- Tanker & Container Sales Report Demolition

15

Key Indicators

18

Useful Information

20

Contact Information

21

** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.


Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선 시장동향 지난주 발주 소식은 가스선 2 척이 유일하다. 일본 NIPPON YUSEN KAISHA (NYK) 가 83,000 CU.M. VLGC 2 척을 JAPAN MARINE UNITED (JMU)에 발주 하였다. 선가는 확인되지 않았으며, 2019 년 1/4 분기내 인도예정이다. 한편, 극심한 수주난에 빠진 조선업계가 수주 총력전에 나선다. 특히 채권단 관리를 받고 있는 대우조선해양과 성동조선해양 등은 수주 여부에 ‘사활(死活)’이 달려있는 상황이다. 국내 조선업계 주요 최고경영자(CEO)와 영업부문 임원들은 6 월 6 일~10 일(현지시각) 그리스 아테네에서 열리는 선박 박람회 ‘포시도니아 2016’에 참석한다. 국내 ‘빅 3’ 조선사를 포함한 6 개 국내 조선업체는 한국조선해양플랜트협회에서 마련한 한국관(면적 290 ㎡)에서 LNG-FSRU(부유식 액화천연가스 저장·재기화 설비), 초대형 유조선 등 주력 제품을 소개한다. 특히 중견 조선업체 성동조선은 노사가 함께 박람회에 참여한다. 성동조선해양 관계자는 “혹여라도 노사 갈등 문제 때문에 선박 인도가 늦어질 수 있다는 그런 우려를 불식 시키기 위해 같이 가기로 했다”고 말했다.

많은 해운관계자들이 포시도니아에 참석하기 위해 그리스로 모여들기 시작하면서 중고선 거래량이 줄어드는 모습이다. BDI 는 여전히 심한 변동성으로 보이며 겨우 600 포인트대를 유지하고 있다. 벌크선 시장은 케이프사이즈 부문에 주목할 만하다. 케이프벌크선 거래가 3 건이나 있었고, 그 중 두 척의 일본건조선 “SHINING DRAGON” (181,365 DWT, BUILT 2012, IMABARI) 및 “GALAXY DREAM” (181,371 DWT, BUILT 2013, IMABARI)이 각각 2,600 만 달러, 2,740 만 달러에 매각 되었다. 이 중 “ GALAXY DREAM ” 은 올해 들어 가장 활발하게 케이프벌크선을 매입하는 바이어인 WINNING SHIPPING 에게 매각 된 것으로 알려졌다. “GALAXY DREAM”의 경우 정기검사 기한이 오는 7 월이다. 지난주 각각 2,300 만 달러에 매각된 “BESIKTAS” (179,843 DWT, BUILT 2011, DAEHAN) & “BESIKTAS TURKMENISTAN” (179,797 DWT, BUILT 2011, DAEHAN)와 HYUNDAI TRUST” (179,019 DWT, BUILT 2011, SUNGDONG) 등과 비교하면 상당히 오른 가격이라고 볼 수 있다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

1

2. 벌크선 시장동향


Ⅰ. MARKET OVERVIEW 수프라막스 부문에서 “IKAN SIAKAP” (58,713 DWT, BUILT 2008, TSUNEISHI CEBU, C4X30T) 가 810 만 달러에 매각되었고, “ALAM MURNI” (53,553 DWT, BUILT 2003, IWAGI, C4X30.5T)은 465 만 달러에 매각되었다. 두 척 모두 가장 최근 매각가와 비슷한 수준이다. 이 두 척 외에도 수프라막스부문은 중고선 거래가 활발한 선형이다. 지난주 브라질에서 진행된 “SANTA ELENA” (56,011 DWT, BUILT 2005, MITSUI, C4X30T)의 검선에 바이어 10 곳 이상이 참여한 것으로 알려졌다.

3. 탱커선 시장동향 제품운반선과 원유선 부문 모두에서 중고선 거래량이 증가하였다. 선가하락압박이 계속 되고 있는 가운데 바이어들이 움직이기 시작했다. 특히 대형원유선에 대해 검선을 요청하는 바이어가 늘고 있다. UNION MARITIME 이 CPO KOREA” (51,747 DWT, BUILT 2009, HYUNDAI MIPO) & “CPO JAPAN” (51,731 DWT, BUILT 2010, HYUNDAI MIPO) 두 척을 총 4,600 만 달러에 일괄매입하며, MR 탱커선 시장에 뛰어들었다는 소식이다. 이는 선령 5 년 MR 탱커선의 새로운 선가기준을 제시하고 있다.

4. 해체선 시장동향

알 수 있을 것이다. 현재로선 선박거래량도 줄어든 상태고 해체선가도 지난 2 주간 거의 USD50/lt 가 하락하였다. 선주들 또한 낮은 가격에 선박매각을 보류하는 경우도 나오고 있어 대상선도 줄어든 모습이다. 예산안발표가 나오고 나면 바이어들은 다시 선박매입을 시작하겠지만, 6 월 7 일부터 시작되는 라마단과 포시도니아, 몬순시즌의 시작 등으로 로컬해체선 수요가 감소하여 한동안 해체선 시장의 약세가 계속 될 것으로 보여진다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

무성하다. 예산안 결과에 대해 부정적인 전망이 주를 이루고 있지만, 확실한 것은 공식발표가 나서야

2

파키스탄과 방글라데시의 예산안 발표가 이번 주로 다가왔다. 모두의 이목이 집중된 가운데 소문만


Ⅱ. ISSUE & TREND 1. 조선업계 '난감'...선사들 ‘배짱’ 속 선박가격 하락 어디까지 극심한 경기침체로 인해 선박가격 하락세가 멈추지 않고 있다. 올해 들어 철강재 가격이 상승세로 돌아서면서 선박가격도 반등세로 돌아서길 기대했던 조선업계로서는 난감한 상황이다. 하지만 글로벌 선주사들은 중국 대비 한국이 제시하는 선박가격이 여전히 높은 수준이라며 배짱을 부리고 있어 조선업계의 고민은 더욱 깊어지고 있다. 지난 27 일 영국 클락슨에 따르면 VLCC(초대형원유운반선)의 최근 시장가격은 전주 대비 50 만 달러 떨어진 9050 만 달러를 기록했다. 이와 함께 수에즈막스급 유조선(6030 만 달러)과 MR 탱커(3380 만 달러)도 각각 전주 대비 20 만 달러 하락했다. 벌크선 시장은 가격 변동이 없었으나 가스선 시장에서는 82,000 ㎥급 VLGC(초대형가스선) 가격이 전주 대비 50 만 달러 떨어진 7,500 만 달러를 기록했다. 선박 가격 하락세가 지속됨에 따라 클락슨이 자체적으로 산정하는 선가지수(Clarkson Index)도 129 를 기록하며 지난 2012 년 이후 4 년 만에 130 선 아래로 떨어졌다. 지난 20 일 기준 올해 들어 전 세계적으로 발주된 선박은 벌크선 34 척, 크루즈선을 비롯한 여객선 30 척, 해양플랜트 20 척, 석유제품선을 포함한 유조선 31 척 등 144 척으로 집계됐다. 2013 년 연간

리먼브라더스 사태 이후 글로벌 경기가 급속히 위축됐던 2009 년 1,081 척, 유럽 금융위기에 선박 공급과잉 우려가 불거졌던 2012 년에도 1,523 척이 발주됐다는 점을 감안하면 올해 글로벌 조선시장의 위기는 상당히 심각한 상황이다. 최근 수주가뭄을 견디다 못한 중국 진하이중공업이 30 만 DWT 급 VLCC 2 척에 대한 수주협상에 나서면서 척당 7,800 만 달러를 제시했다는 소식은 업계에 충격을 주고 있다. 클락슨 시장가 뿐 아니라 중국 조선업계에서도 8,800 만 달러 이하의 가격으로는 이익을 낼 수 없다고 주장하는 상황에서 진하이중공업의 이와 같은 협상은 2 년 가까이 수주를 기록하지 못했다는 점을 감안하더라도 ‘자살행위’에 불과하다는 비난이 이어졌다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

찾아보기 힘들 정도로 적은 수준이다.

3

발주량이 3,066 척, 2014 년 2,191 척, 지난해 1,405 척이었던 것과 비교하면 올해 발주량은 유례를


Ⅱ. ISSUE & TREND 하지만 이번 VLCC 수주경쟁에 나섰던 다른 중국 조선소들도 진하이중공업과 비슷한 선가를 제시했었다는 사실은 자국 정부의 지원을 받지 못하는 중국 조선소들이 적자수주 경쟁 끝에 스스로 자멸해가고 있다는 것을 보여주고 있다. 외국 선박브로커들은 중국 뿐 아니라 한국 조선업계도 지금보다 선박가격을 좀 더 낮춰야만 선사들이 수주협상에 나설 것으로 보고 있다. 현대중공업과 삼성중공업을 제외한 대부분의 한국 조선사들은 채권단 관리에 들어가 있어 선박 수주시에도 채권단의 간섭을 받고 있다. 자금유동성문제 해결과 경영정상화를 위해 상당한 규모의 자금지원에 나섰던 채권단은 수익을 낼 수 있는 선박 수주만 허락함으로써 극심한 경기침체로 조선소 운영에 필요한 최소한의 일감 수주마저도 막고 있는 상황이다. 하지만 일감이 없어도 고정비가 들어가는 조선산업 특성 상 더 큰 손실을 예방하기 위해서는 이익을 기대하기 힘들어도 일부 선박에 대한 수주가 이뤄져야만 한다. 외국 선박브로커들은 한국 조선업계가 국제해사기구(IMO)의 ‘Tier III’ 기준을 충족한 VLCC 에 대해 척당 8,500 만~9,000 만 달러, 수에즈막스는 5,800 만~6,000 만 달러, 아프라막스는 4,800 만~5,000 만 달러의 가격을 선사들에게 제시하는 것으로 보고 있다. 이에 대해 오는 2018 년 이후 인도 가능한 선박 발주를 고려하고 있는 대부분의 선사들은 아직까지 시간적 여유가 있는 만큼 조선사들에게 추가적인 가격인하를 요구하는 상황이다. 한 브로커업계 관계자는 “통상적인 상선 발주를 생각하는 선사들에게 한국 조선업계가 제시하는

것으로 보인다”고 설명했다.

2. STX 조선해양, 법원에 법정관리 신청 창원시 진해구 STX 조선해양과 협력업체들은 지난 27 일 STX 조선의 법정관리 신청은 모두가 살아남기 위한 불가피한 선택이라면서 회생절차가 최대한 빨리 이뤄져 정상적인 조업에 차질을 주지 않도록 해야 한다는 입장이다. 지난 2013 년 채권단이 자율협약 지정과정에서 지지부진함을 보이면서 수주난과 선박인도 지연 등으로 STX 조선의 정상화에 차질을 주었기 때문이다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

5500 만 달러, 아프라막스는 4,500 만 달러 정도의 선가를 제시해야 글로벌 선사들이 협상에 나설

4

가격은 여전히 높은 수준이라는 인식이 강하다”라며 “VLCC 의 경우 8000 만 달러, 수에즈막스는


Ⅱ. ISSUE & TREND ◆법정관리 신청= STX 조선해양은 27 일 오후 6 시 서울중앙지방법원에 법정관리(기업회생절차)를 신청했다. 2013 년 4 월부터 채권단 공동관리(자율협약)를 받은지 3 년 2 개월만이다. 서울중앙지법 파산부(수석부장판사 김정만)는 STX 조선의 회생 가능성을 따져 법정관리에 들어갈지, 청산 절차를 밟을지를 결정한다. 법정관리는 가장 강도 높은 구조조정 단계로 회사가 이를 신청하면 법원은 회사가 살아날 가능성을 판단한다. 법정관리 개시가 허락되면 법원은 채무조정을 통해 STX 조선이 갚을 수 있는 수준으로 채무를 낮춰주고 회생 계획안을 이행하는지 감시하며 경영을 관리한다. ◆회생절차 및 일정= 법원은 이날 법정관리 신청을 접수받은 뒤 STX 조선의 자산을 동결하는 보전처분과 채권자들의 강제집행을 금지하는 포괄적 금지명령을 내렸다. 이에 따라 STX 조선이 자체적으로 빚을 갚거나 자산을 처분할 수 없고, 돈을 빌리 수도 없게 된다. 법원은 이번 주 중 진해조선소 등 STX 조선의 사업 현장을 방문해 현황을 점검하고 협력사와 근로자들을 포함한 이해관계자들의 의견을 청취해 회생절차 개시 여부를 결정한다. 개시 여부는 법정관리 신청 후 한달 내에 결정되지만 이번 건은 진행이 빨라 6 월 중순 전에는 나올 것으로 회사

진행된다. 회사 측의 예상 일정에 따르면 법원에서 조사위원 선임을 통해 오는 7~8 월 중 회사에 대한 채권과 재산실태 조사에 이어 9 월께 사측이 회생계획안을 제출하면 11 월에 채권자 등 관계인 집회를 통해 회생계획인가 여부(회생이나 청산)가 결정된다. 법원이 이번 법정관리 신청을 중대 사안으로 보고 있어 일정이 빨라질 수도 있을 것으로 보인다. ◆회사 측 입장 발표= 이날 법정관리 신청을 앞두고 STX 조선해양 노사협력팀은 현장직과 사무직을 포함한 전 직원을 대상으로 “법정관리가 회사 재건의 실마리가 될 수 있다. 참고 기다려달라”는 취지의 설명문을 배포했다. 이병모 STX 조선해양 사장도 조만간 법정관리 신청에 대한 입장과 향후 계획을 담은 담화문을 발표할 예정이다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

법원이 회생절차 개시결정을 내리면, STX 조선의 모든 채무는 동결되는 등 본격적인 회생철차가

5

측은 예상하고 있다.


Ⅱ. ISSUE & TREND 3. 캠코, 해운사 구조조정 지원… 선박펀드 1500 억 조기 집행 한국자산관리공사(캠코)가 상반기 중 1,500 억 원 규모의 선박펀드를 집행한다. 이는 장기간의 해운업 침체로 경영상의 어려움을 겪는 해운사의 구조조정을 지원하기 위한 것으로 앞서 캠코는 선박펀드 예산을 예년보다 500 억 원 많은 1,500 억 원을 편성한 바 있다. 캠코는 27 일 특히 중소 해운사의 재무구조 안정과 대외 신용도 제고를 위해 선박펀드를 오는 6 월 중 조기 집행할 것이라고 밝혔다. 캠코는 시중은행의 선순위 대출을 포함해 총 1 조 원 규모의 선박펀드를 조성한다는 계획이다. 선박펀드의

해운사

지원

구조는

선박투자회사

제도를

통한

간접인수

방식이다.

캠코가

선박투자회사를 설립하고, 해외 특수목적법인(SPC)에 후순위 대출을 진행한다. 이와 함께 일반 시중은행이 해당 SPC 에 선순위 대출을 하고, SPC 는 해운사가 보유한 선박을 매입하게 된다. 매입한 선박은 해당 해운사에 다시 임대(용선)해 사용료를 받는다. 이를 통해 해운사는 유동성을 확보할 수 있게 되고, 사업경쟁력을 키울 수 있다는 장점이 있다. 캠코는 지난해 선박펀드 방식으로 1,109 억 원을 투입해 유동성 위기를 겪고 있는 중소

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

6

해운사(우양상선 등) 선박 7 척을 인수한 바 있다.


Ⅲ. BULK CARRIER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K

2012

2013

2014

2015

2016

34.21 -21% 22.08 -29% 22.29 -19% 17.46 -24%

36.33 6% 21.54 -2% 21.33 -4% 17.79 2%

46.80 29% 24.40 13% 24.50 15% 19.40 9%

32.08 -31% 17.04 -30% 15.67 -36% 12.96 -33%

23.80 -26% 13.20 -23% 12.40 -21% 9.40 -27%

 BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (선령 5 년기준, Million USD) 50

45

40

30

7

25

20

15

10

5

CAPE PMAX SMAX HANDY

2012 34.21 22.08 22.29 17.46

2013 36.33 21.54 21.33 17.79

2014 46.80 24.40 24.50 19.40

2015 32.08 17.04 15.67 12.96

2016 23.80 13.20 12.40 9.40

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

선가(Mill USD

35


Ⅲ. BULK CARRIER 구분

1월

2월

3월

4월

5월

선가

23.00

23.75

23.75

23.75

24.75

23.8

전월대비

-11.5%

3.3%

0.0%

0.0%

4.2%

-

전년대비

-36.1%

-28.0%

-30.1%

-30.1%

-25.0%

-25.8%

선가

13.00

13.00

13.00

13.00

14.00

13.2

전월대비

-7.1%

0.0%

0.0%

0.0%

7.7%

-

전년대비

-31.6%

-27.8%

-23.5%

-21.2%

-20.0%

-22.5%

선가

13.00

12.00

12.00

12.00

13.00

12.4

전월대비

-3.7%

-7.7%

0.0%

0.0%

8.3%

-

전년대비

-31.6%

-31.4%

-25.0%

-25.0%

-13.3%

-20.9%

선가

9.50

9.50

9.50

9.50

9.00

9.4

전월대비

-5.0%

0.0%

0.0%

0.0%

-5.3%

-

전년대비

-38.7%

-34.5%

-29.6%

-29.6%

-33.3%

-27.5%

CAPE

36.00

33.00

34.00

34.00

33.00

31.00

32.1

PMAX

19.00

18.00

17.00

16.50

17.50

17.00

17.0

SMAX

19.00

17.50

16.00

16.00

15.00

15.00

15.7

HANDY

15.50

14.50

13.50

13.50

13.50

13.00

13.0

CAPE 180K

PMAX 76k 2016 SMAX 56k

HANDY 32k

2015

6월

평균

8

38 36 34 32 30 28 26 24 22 20

2016

2015 '15년 평균

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

Mill USD

 Cape


Ⅲ. BULK CARRIER

Mill USD

 Panamax 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

2016 2015 '15년 평균

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

2016 2015 '15년 평균

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

9

 Handy 16 15

Mill USD

14 2016

13 12

2015

11 10

'15년 평균

9 8 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

Mill USD

 Supramax


Ⅲ. BULK CARRIER Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report DWT

BUILT

YARD

M/E

BC

SHINING DRAGON

181,235

2012

JAPAN

BC

GALAXY DREAM

180,200

2013

BC

HANJIN SALDANHA BAY

179,147

BC

SUIREI MARU

88,736

GEAR

PRICE

REMARKS

B&W

26

undisclosed buyer

JAPAN

B&W

26.5

2011

KOREA

B&W

38

1996

JAPAN

B&W

4

BC

ICE BULKER II

74,200

2014

INDIA

B&W

13

BC

PIPAVAV P018

73,500

2015

INDIA

B&W

13

61,000

2016

CHINA

B&W

C 4x30t

19

61,000

2016

CHINA

B&W

C 4x30t

19

BC BC

DALIAN COSCO KHI DE031 DALIAN COSCO KHI DE030

Singapore buyer (Winning Shipping) Off-market deal, incl. T/C at $23,000 till 2023 undisclosed buyer Norwegian buyer (Golden Ocean Group) Norwegian buyer (Golden Ocean Group) American buyers (Raven Capital)

BC

ALAM MURNI

53,553

2003

JAPAN

B&W

C 4x31t

4.3

Greek buyer

BC

JIN AN

50,786

2000

JAPAN

SULZ

C 4x30t

3

undisclosed buyer

BC

VOC ROSE

47,183

1998

JAPAN

SULZ

C 4x30t

2.5

Chinese buyer

BC

SEA HARVEST

28,290

2001

JAPAN

B&W

C 4x30t

3.65

undisclosed buyer

BC

MA CHO

16,860

1997

CHINA

B&W

C 2x25t

1.55

undisclosed buyer

BC

GUNDEM 1

5,328

1999

TURKEY

WART

-

undisclosed buyer

10

VESSEL

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

TYPE


Ⅳ. TANKER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K

2012

2013

2014

2015

2016

62.42 -18% 44.25 -18% 30.50 -21% 24.92 -14% 10.56 -20%

56.17 -10% 40.00 -10% 29.00 -5% 26.25 5% 11.94 13%

74.10 32% 50.80 27% 38.70 33% 26.90 2% 13.00 9%

80.80 9% 59.60 17% 45.60 18% 27.70 3.0% 12.60 -3.1%

76.00 -5.9% 54.90 -7.9% 40.80 -10.5% 27.80 .4% 14.20 12.7%

 TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)

90 80

60 50

11

40 30 20 10 VLCC SUEZ AFRA MR

2012 62.42 44.25 30.50 24.92

2013 56.17 40.00 29.00 26.25

2014 74.10 50.80 38.70 26.90

2015 80.80 59.60 45.60 27.70

2016 76.00 54.90 40.80 27.80

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

선가(Mill USD

70


Ⅳ. TANKER 구분

VLCC 310K

SUEZ 160K

AFRA 105K

2016

MR 47K

CHEM IMO2 13K

1월

2월

3월

4월

5월

선가

81.00

76.00

76.00

75.00

72.00

76.0

전월대비

1.3%

-6.2%

0.0%

-1.3%

-4.0%

-

전년대비

1.3%

-6.2%

-6.2%

-7.4%

-10.0%

-6.0%

선가

59.00

57.00

53.50

52.50

52.50

54.9

전월대비

-1.7%

-3.4%

-6.1%

-1.9%

0.0%

-

전년대비

-1.7%

-5.0%

-7.0%

-8.7%

-11.0%

-7.86%

선가

45.00

40.00

40.00

40.00

39.00

40.8

전월대비

-2.2%

-11.1%

0.0%

0.0%

-2.5%

-

전년대비

-2.2%

-13.0%

-11.1%

-11.1%

-13.3%

-10.5%

평균

선가

30.00

27.50

27.50

27.50

26.50

27.8

전월대비

3.4%

-8.3%

0.0%

0.0%

-3.6%

-

전년대비

11.1%

1.9%

1.9%

1.9%

1.9%

0.3%

선가

14.00

14.25

14.25

14.25

14.25

14.2

전월대비

5.7%

1.8%

0.0%

0.0%

0.0%

-

전년대비

VLCC SUEZ AFRA MR CHEM

2015

6월

9.8%

14.0%

14.0%

16.3%

16.3%

80.00 60.00

81.00 60.00

81.00 57.50

81.00 57.50

80.00 59.00

80.00 59.00

12.8% 80.8 59.6

46.00 27.00 12.75

46.00 27.00 12.50

45.00 27.00 12.50

45.00 27.00 12.25

45.00 26.00 12.25

45.00 27.00 12.25

45.6 27.7 12.6

 VLCC-310K

Mill USD

85 80

2016

75 2015

70 65

'15년 평균

60 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

12

90


Ⅳ. TANKER  SUEZMAX-160K 65

Mill USD

60 2016

55 50

2015

45 '15년 평균

40 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Mill USD

 AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30

2016

2015

'15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

13

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22

2016

2015

'15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

Mill USD

 MR-47K


Ⅳ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE

VESSEL

DWT

BUILT

YARD

M/E

IMO

TANKER

BERMUDA SPIRIT

158,769

2009

KOREA

B&W

47

TANKER

HAMILTON SPIRIT

158,769

2009

KOREA

B&W

47

TANKER

CPO JAPAN

51,747

2010

KOREA

B&W

23.8

TANKER

CPO KOREA

51,747

2009

KOREA

B&W

22.2

TANKER

AEGEAN CHAMPION

23,400

1991

GERMA NY

MAN

ASPHAL T

DA WEI SHAN

6,163

2009

CHINA

YAN

12.2

CHEM

FAIRCHEM BRONCO

19,776

2007

JAPAN

B&W

20.5

UK buyer

CHEM

BOW SAILOR (stst)

6,046

1999

POLAND

B&W

6.4

undisclosed buyer

BUILT

YARD

M/E

CAPA

UNIT

PRICE

REMARKS

CHINA

B&W

1118

TEU

4.5

undisclosed buyer

B&W

2452

TEU

3.5

UK buyer

B&W

2742

TEU

7

Far Eastern buyer

2&3

PRICE

5.8

REMARKS Greek buyer (Centrofin) UK Buyers (Union Maritime),total $46 mill enbloc Middle East buyer undisclosed buyer

VESSEL

DWT

CONT

ISLANDIA

13,760

2004

CONT

KATHARINA

35,976

2001

CONT

ILVA

37,786

2006

GERMA NY GERMA NY

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

TYPE

14

2) CONTAINER, REEFER, ETC


Ⅴ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가

2014 평균

(US$/LDT)

2015 평균

2016 평균

2015 년

2016 년

5월

5월

증감율

증감율

증감율

증감율

증감율

(전년대비)

(전년대비)

(전년대비)

(전월대비)

(전년대비)

474.79

474.79

12.5%

341.04

-28.2%

265.50

-22.2%

372.50

262.50

11.2%

-29.5%

468.96

468.96

14.4%

336.54

-28.2%

257.50

-23.5%

362.50

257.50

12.9%

-29.0%

기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)

BC

TANKER

500

450

400

250

200

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

300

15

350


Ⅴ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 해체선

2015 년

2015 년

2016 년 누적

총량

누적율

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

TANKER

2.14

86

1.64

76.5%

BC

28.57

253

19.69

68.9%

2016 년 5 월

5월 누적율

증감율

증감율

(전년대비)

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

27

31.4%

0.10

3

0.51

405.0%

6

100.0%

268

105.9%

3.08

43

2.37

-23.2%

36

-16.3%

No.

No.

(전년대비)

3) 해체선총량 (MILLION DWT)

BULKER

TANKER

6.00 0.23 5.00 0.12

0.23 0.09

4.00

0.69

4.64 2.00

0.12 0.09 1.85

0.05 0.769

0.00

0.51

4.78 3.46

3.08 1.00

4.45

1.42

0.05

0.17

0.03

1.24

1.27

1.28

2.8

2.37

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

0.06

5.36

16

0.10

3.00


Ⅴ. DEMOLITION

VESSEL

DWT

LDT

BUILT

YARD

M/E

PRICE

REMARKS

BC

WISE 1

150,973

18,954

1995

KOREA

B&W

317

PAKISTAN

BC

HELLENIC WIND

73,981

9,800

1997

JAPAN

B&W

285

PAKISTAN

BC

SINO 3

27,939

5,996

1989

JAPAN

MITSU

250

BANGLADESH

CONT

HELSINKI

68,100

23,342

2002

KOREA

B&W

320

BANGLADESH

CONT

CONTI HELSINKI

68,070

23,342

2002

KOREA

B&W

320

BANGLADESH

CONT

BRITAIN

67,958

-

1996

JAPAN

SULZ

320

BANGLADESH

CONT

SHIN CHUN

14,263

4,584

1987

JAPAN

B&W

205

AS IS Hong Kong

MPP

OCEAN HOPE

28,106

8,005

1996

CHINA

B&W

293

incl. 200tns ROB

RORO

SAINT ROCH

24,200

15,515

1980

POLAND

SULZ

240

AS IS Khor Fakkan

PCTC

HUDSON LEADER

14,100

12,928

1987

JAPAN

SULZ

294

INDIA

TANKER

ALBA

45,800

8,978

1987

JAPAN

B&W

291

PAKISTAN, Prompt Delivery

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

TYPE

17

Ⅴ-1. Demolition Sales Report


Ⅵ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2016-05-27

2016-05-20

CHANGE

5 Year High

5 Year Low

BDI

606

625

-19

2337

290

BCI

830

870

-40

4329

161

BPI

582

614

-32

2132

282

BSI

579

562

17

1612

243

BHSI

347

343

4

829

183

BDI

BCI

BPI

BSI

BHSI

5000 4500 4000 3500 3000

2000 1500 1000

May-16

Jan-16

Mar-16

Nov-15

Jul-15

Sep-15

May-15

Jan-15

Mar-15

Nov-14

Sep-14

Jul-14

May-14

Jan-14

Mar-14

Nov-13

Jul-13

Sep-13

May-13

Jan-13

Mar-13

Nov-12

Sep-12

Jul-12

May-12

Jan-12

Mar-12

Nov-11

Jul-11

Sep-11

May-11

0

Mar-11

500

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

18

2500


Ⅵ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감) Singapore

(USD/Ton, Change)

Rotterdam

Houston

IFO380

229.50

1.50

221.00

7.00

219.50

7.00

IFO180

239.50

3.50

246.00

7.50

318.00

5.00

MDO

420.00

-5.00

MGO

434.50

2.00

440.50

28.00

462.50

17.50

기준일 : 5 월 27 일 기준

3) Exchange Rate 구분

2016-05-27

2016-05-20

CHANGE

미국달러

1181.00

1190.80

-9.80

일본엔(100)

1076.33

1083.28

-6.95

유로

1321.89

1333.93

-12.04

중국위안

180.09

181.27

-1.18

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

19

최초고시, 매매기준율기준


Ⅶ. USEFUL INFORMATION 구분

행사명

일시

장소 (주최)

5.26 일 교육

2016 상반기

(목)

선박금융전문인력

~

양성교육

7.22 일

기타

º 선진해운지식 및 금융기법, 한국금융연수원 (한국해사문제연구소)

국제인적네트워크를 갖춘 선박금융 전문인력 양성교육 º 참가신청 마감 : 2016. 5. 13 일 (금)

(금) 6.6 일 박람회

POSIDONIA 2016

(월)

Metropolitan Expo

º 1968 년부터 2 년 2 주기로 개최되는

(포시도니아

~

Centre

선박박람회)

6.10 일

Athens, Greece

º http://www.posidonia-events.com/

해운물류교육원-

º 해양수산부가 해운․항만물류

세계 3 대 선박 박람회 중 하나

(금)

(토)

양성교육

~

(초급, 주말반)

7.23 일 (토)

광화문 세종빌딩 10 층 (해사문제연구소)

전문인력 양성사업으로 추진하는 인재 육성 프로그램으로서, 해운물류 전문인력 양성교육 주말반 과정

20

교육

해운물류전문인력

Ⅶ . USEFUL INFORMATION| PAGE No.

6.25 일


Ⅷ. CONTACT INFORMATION Neal S.I. Kwon (권순일이사) Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)

Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 070-7771-6417 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)

Ⅷ . CONTACT INFROMATION | PAGE No.

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com

21

Claire C.W. Ji (지차욱과장) Manager Tel. 070-7771-6411 Mob.010-6625-9785 snp@stlkorea.com claire@stlkorea.com (Personal)


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