[no 102] stl global weekly market report updated 160607

June 2016 | STL GLOBAL CO., LTD | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM

STL MARKET REPORT Weekly Focus No.102 Updated June 7, 2016

[Volume No.102]

Contents Market Overview

1

Issue & Trend

3

Bulk Carrier

8

- BC Sales Report Tankers

The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.

12

- Tanker & Container Sales Report Demolition

16

Key Indicators

19

Useful Information

21

Contact Information

22

** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선 시장동향 중소형 특수선 건조를 주력으로 하고 있는 대선조선이 친환경 차세대 케미컬탱커선 5 척을 연이어 수주하는 데 성공했다. 대선조선은 흥아해운으로부터 6,500DWT 급 케미컬탱커선 2 척을 수주했으며, 국내선사 KSS 해운과 3,500 DWT 급 화학제품선 3 척에 대한 건조계약을 체결한 것으로 알려졌다. 이번 계약체결로 대선조선은 12 척의 화학제품운반선의 건조실적을 가지게 됐으며, 그 중 5 척은 이미 선주사에 인도돼 운항 중에 있다. 자율협약 상태에 있는 대선조선은 수주잔량 21 척으로 약 2 년치의 일감을 확보하며 독자생존의 가능성을 보여주고 있다 SK 그룹의 주력 계열사이자 LNG 등 에너지 사업을 담당하고 있는 SK E&S 가 현대중공업과 멤브레인형 LNG 운반선 2 척에 대한 건조계약을 체결했다. 정확한 선가는 공개되지 않았지만 업계에서는 척당 약 2 억달러 수준의 계약이 체결된 것으로 추정하고 있다. 이 LNG 운반선은 미국 프리포트(FREEPORT)지역에 건설되는 LNG 생산 플렌트로부터 셰일가스를 운송하는데 투입될 예정이다.

지난주부터 들뜬 분위기가 이어진 가운데 드디어 이번 주 포시도니아가 시작되었다. 포시도니아가

1

진행되는 동안 아테네는 전세계 해운인들이 모이는, 해운산업에 있어 중요한 비즈니스 기회의 장소가

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

2. 벌크선 시장동향

될 것이다.

BDI 하락세가 계속 되고 있긴 하지만 중고선 거래량은 유지되고 있다. 포스트 파나막스 "CONTI JADE" & "CONTI JAPSIS" (92,500 DWT 2012 JIANGSU)가 척당 1,135 만달러에 매각되었다. 캄사르막스 사이즈에 대한 바이어들 관심도 상당하다. "UNITED TREASURE" (82,962 DWT 2006 TSUNEISHI)가 정기검사 기한을 앞두고 850 만 달러에 매각되었다. 이는 선령이 1 년더 적은 "SAFE VOYAGER" (82,500 DWT 2007 TSUNEISHI)가 매각되었던 920 만 달러에 상응하는 선가수준으로 보여진다. 지난주에 이어 수프라막스 부문에 대한 매입수요도 계속 증가하고 있다. 특히 56,000DWT ~ 58,000DWT 에 대한 관심도가 높다. "IKAN SIAKAP" (58,713 DWT 2008 TSUNEISHI CEBU)가 830 만

Ⅰ. MARKET OVERVIEW 달러에 매각되었고, TENKO MARU" (58,732 DWT 2008 TSUNEISHI ZHOUSHAN)이 810 만 달러에 매각되었다.

"SANTA ELENA" (56,011 DWT 2005 MITSUI)는 브라질에서 검선이 진행되었음에도 불구하고 10 여곳이 넘는 바이어가 참여하여, 710 만 달러에 그리스 바이어에게 최종 매각되었다.

3. 탱커선 시장동향 지난주에 이어 원유선 부문에서 거래량이 증가하고 있다. 존 프레드릭슨의 프론트라인이 2 척의 VLCC “CRUDE HOPE” & “CRUDE HORN” (308,000 DWT DEL 09-12 / 2016 HHI)를 매입하였다. 척당 선가 8,475 만 달러로, 이 계약은 동형선 RESALE 두 척의 옵션을 포함한다. 프론트라인은 이에 앞서 CHINA MERCHANTS 로부터 “NEW CORAL” & “NEW MEDAL” (297,000 DWT 2010 - 2009 JIANGNAN)을 총 1 억 1750 만 달러에 매입한 바 있다. “E ELEPHANT” (317,000 DWT 2011 HYUNDAI SAMHO)는 올해 2 월부터 청도에서 억류된 상태로 있다가, 결국 지난주 경매를 통해 5,560 만 달러에 매각되었다.

MR 사이즈 "BURSA" & "BATISSA" (51,000 DWT 2008 STX JINHAE - IMO 3)는 척당 2200 만 달러에

SUB-CONTI 시장, 특히 파키스탄과 방글라데시시장 움직임이 더욱 둔화되고 있다. 터키해체선가도 USD15/LT 가량 하락하였다. 중국해체선 시장은 조용하지만 큰 움직임 없이 유지되고 있다 해체선 시장은 이제 방글라데시와 파키스탄의 예산안 발표 결과에 집중하고 있다. 방글라데시가 먼저 예산안 발표를 하였고 그 결과 해체선박 수입관세는 약 USD 4/LT 정도가 올랐다. 긍정적인 부분은 강철빌렛의 수입관세도 함께 올랐다는 점이다. 파키스탄의 예산안에 대한 결과는 좀더 지켜 봐야 할 듯 하다. 해체선가와 철강재 가격 변동그래프를 중국내수시장의 건설용 철근가격과 비교해보면 건설용 철근 가격이 3 월초 급등했었고, 그 직후 중국과 SUB-CONTI 의 해체선 가격이 강세를 보였었다. 4 월하순에 철근가격이 최고점을 찍고 하향세로 돌아서자 해체선 가격도 부정적인 분위기가 되었다. 중국의 건설용 철근가격이 해체선가의 선행지표로 움직이는 것을 알 수 있다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

4. 해체선 시장동향

2

매각된 것으로 알려졌으나 최종적으로 매각 결렬되었다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 1. [2016 포시도니아]세계 최대 선박박람회 막올려 세계 최대 규모의 선박박람회로 불리는 '포시도니아 2016'이 6 일 오후 7 시(현지시각) 그리스 아테네 메트로폴리탄 엑스포에서 막을 올렸다. 포시도니아는 오는 10 일까지 5 일간 진행되는데 이날은 본격적인 박람회의 시작에 앞서 2 시간여 개회식이 열렸다. 개회식에는 치프라스 그리스 총리와 드리차스 그리스 해운 장관, 현지 해운업체 회장단, 글로벌 조선해양 관련 업체 관계자들 1500 여명이 참석했다. 포시도니아는 조선해양 산업과 관련한 전 세계 유수 회사들이 모여 각자의 제품과 기술을 뽐내는 무대이다. 지난 1968 년 처음 시작된 이 행사는 2 년에 한 번 꼴로 열리면서 올해로 25 회째를 맞았다. 포시도니아는 노르웨이 '노르시핑', 독일 '국제조선해양기자재박람회(SMM)'와 함께 세계 3 대 조선해양 박람회로 통하기도 한다. 포시도니아와 SMM 은 짝수년, 노르시핑은 홀수년으로 번갈아 개최된다. 포시도니아는 이 중에서도 전시면적, 참가자 등 면에서 가장 큰 규모를 자랑한다. 올해 총 전시면적은 3 만 1,700 ㎡(9,589 평)로 전 세계 100 여개국에서 약 2000 개 업체와 2 만여명의 방문객이

현대미포조선

3

현대삼호중공업 한진중공업 등이 모여 총 290 ㎡(88 평) 규모의 한국관을 운영한다. 이들 업체는 각

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

포시도니아를 찾을 것으로 주최 측은 예상하고 있다. 국내에서는

조선해양플랜트협회와

현대중공업

삼성중공업

대우조선해양

사가 제작한 선박 모형과 함께 조선소 전경, 선박 사진, 브로셔 등을 활용해 해외 고객사들을 상대로 홍보활동을 펼친다.

7 일에는 박대영 삼성중공업 사장, 정성립 대우조선 사장, 가삼현 현대중공업 부사장 등 각사 최고경영진이 한국관을 찾아 해외 선주들과 직접 만남을 갖고 제품 등을 소개하는 시간을 가질 예정이다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 2. 한 해운동맹 내 두 개 국적 해운사, 손실 막을 방법은? 현대상선은 지난 1 일 8,000 억원 규모의 채무 재조정을 완료하면서 자율협약의 조건으로 해운동맹 잔류만을

남겨놓게

됐다.

제

3

해운동맹

'THE

얼라이언스'

가입이

유력하지만,

현재

THE 얼라이언스에는 이미 한진해운이 속해있다. 일각에서는 두 국적 해운사가 한 해운동맹에 들어가면 실(失)이 크다는 주장이지만, 현재는 이를 피하기 어려워 보인다. ◆ 우리나라로 들어오는 배가 줄어든다 한 해운동맹에 국내의 두 개 해운사가 속하는 것은 수출입 비중이 큰 우리 경제에 유리하지 않다는 게 전문가들의 분석이다. 컨테이너선의 항로는 해운동맹 단위로 결정하게 되는데, 우리나라의 두 해운사가 같은 해운동맹에 있다면 다른 해운동맹의 배들은 우리나라 항구에 들어올 이유가 줄어들기 때문이다. 실제로 새로운 동맹이 발표된 이후 지난 4 월 부산항의 컨테이너 처리실적은 전년 동월대비 5.2% 하락한 158 만 3,000TEU(20 피트 컨테이너를 싣는 단위)를 나타냈다. 반면, 지난해 실적 8 위의 칭다오는 올 4 월 151 만 8,000TEU 를 나타내며 6 위로 올라섰고, 중국의 선전, 광저우 등도 각각 3.7%, 7.4% 실적이 향상됐다. 이는 중국 최대 해운사인 CSCL 과 해운동맹을 맺고 있는 프랑스 CMA CGM 의 환적항로(배의 짐을 옮겨 싣는 항구가 포함된 항로) 변경 때문으로 해석된다.

프랑스 해운조사기관 알파라이너에 따르면 올 2 월 운항선대 기준 한진해운과 현대상선은 유럽 및

4

미주노선 비중이 각각 68%, 65%에 이른다. 일각에서는 겹치는 노선으로 동맹 내 치킨게임을 유발시킬

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

이외에도 한진해운과 현대상선 모두 유럽 및 미주노선에 집중하고 있는 것도 우려스러운 부분이다.

수도 있다는 주장이 나온다. ◆그러나 현대상선에게 다른 방법 없어 해운동맹의 재편은 오션 3 얼라이언스가 대만의 에버그린과 홍콩의 OOCL 을 끌어들이면서 일어났다. 각각 다른 해운사와 합병하면서 몸집을 키워가던 프랑스의 CMA CGM 과 중국의 CSCL 은 에버그린과 OOCL 을 합류시키면서 시장 점유율 23.7%의 오션얼라이언스(OA)로 거듭났다. 이로써 OA 는 시장 점유율 3 위부터 5 위 업체가 모이게 됐다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 에버그린은 한진해운과 함께 CKYHE 에, OOCL 은 현대상선과 G6 얼라이언스에 각각 소속돼 있었다. 시장 점유율 1, 2 위 업체인 2M(덴마크의 머스크, 스위스의 MSC)이 28.3%의 점유율로 OA 와 함께 양강체제를 이뤄가는 가운데 이 두 회사의 동맹 탈퇴로 남은 업체들은 이에 대항하기 위해 제 3 해운동맹 THE 얼라이언스를 탄생시켰다. 채무 재조정을 막 끝낸 현대상선이 택할 수 있는 해운동맹은 지난달 발족을 알린 THE 얼라이언스가 가장 유력해보인다. 함께 항로와 운영전략을 짜야하는 특성상 2M 과 OA 는 이미 항로와 전략들이 구성됐을 가능성이 높기 때문이다. 게다가 THE 얼라이언스 내에는 현대상선이 함께 G6 로 오랜 기간 동맹을 유지해온 독일의 하팍로이드와 일본 MOL, NYK 가 속해 있다. 김충현 현대상선 CFO 는 "THE 얼라이언스 내에 20 년 넘게 함께 얼라이언스 해온 해운사 있기 때문에 동맹 내 도움이 될

'16 년 4 월 세계 10 대 항만 컨테이너 처리실적 <자료제공=해양수산부>

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

5

것"이라고 밝힌 바 있다.

Ⅱ. ISSUE & TREND ◆해운동맹 내 다양한 노선 개발과 국내 항구의 마케팅 강화 등이 필요 동서항로(유럽~아시아~미주를 잇는 항로)에 집중된 항로 포트폴리오를 어떻게 풀어나갈지 동맹 내에서 전략을 구성하는 것이 중요해 보인다. 컨테이너선 해운사의 노선은 각 선사별로 결정되는 것이 아니라 해운동맹 내 합의를 통해 결정된다. 업계 관계자는 "각 선사별로 특징이 있을 수 있겠지만, 전체 노선은 얼라이언스 내에서 단독 또는 공동 투입을 결정한다"고 설명했다. 증권가에서는 미주와 유럽 항로 외에도 남북항로, 대서양항로 등 다양한 노선을 구성하고, 이를 통해 각 경기상황에 따른 리스크를 분산해야 한다고 주장한다. 머스크와 MSC 는 미주와 유럽 노선을 30%대로 유지하고 항로 다각화를 통해 실적 변동성을 통제하고 있다. 우리 국적 해운사가 포함되지 않은 해운동맹을 국내 항구로 끌어들일 전략이 필요하다는 지적도 있다. 다행히 점유율 최대 규모의 2M 은 지난달 31 일 아시아~유럽항로 개편을 알리면서 부산과 광양항은 기존대로 유지했다. 해양수산부 관계자는 "부산항 신항 공컨테이너 장치장 개장, 물동량 흐름의 모니터링 및 마케팅 강화 등 다양한 방안을 강구해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

3. 해수부, 국제선박 경매 통일협약 추진

국제선박 경매에 관한 통일협약을 제안할 계획이라고 7 일 밝혔다. 해수부는 이번 회의에서 중국, 국제해법회(CMI)와 함께 이런 제안을 하고 회원국들을 대상으로 교섭할 예정이다. 해수부에 따르면 국내 항만은 해운물류업이 발달하고 무역 의존도가 높아 외국 선박의 입출항이 빈번하고, 선박 운항이나 사고와 관련해 발생한 각종 채권의 확보·실행을 위해 경매와 같은 선박 집행절차가 활발히 진행된다. 그러나 선박에 대한 각국의 입법례가 달라 불편한 데다 집행 대상이 외국 선박이면 국제재판 관할이나 준거법 결정과 같은 국제사법상 문제가 발생한다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

해양수산부는 8∼10 일 영국 런던 국제해사기구(IMO) 본부에서 열리는 '제 103 차 법률위원회'에서

6

정부가 국제선박의 경매 절차를 간소화하고 국내 선박금융을 활성화하고자 통일협약을 추진한다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 이번에 제안하는 선박경매협약(안)은 이런 불편을 줄이고 경매 절차를 간소화하고자 선박이 외국에서 경매되는 경우 해당 국가에서 발행하는 증명서를 인정해 매수인의 소유권을 인정하는 내용을 담았다. 협약이 채택되면 국내 해운과 선박금융이 활성화할 것으로 기대된다고 해수부는 전했다.

1975

년부터

정식위원회로

출범한

IMO

법률위원회는

선박우선특권과

저당권에

관한

국제협약(1993 년), 난파물제거협약(2007 년) 등을 제정하는 등 IMO 소관의 모든 법률문제를 다룬다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

7

위원회 연례회의는 매년 열리며 80 여개 회원국과 정부·비정부 간 기구 관계자 300 여명이 참석한다..

Ⅲ. BULK CARRIER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K

2012

2013

2014

2015

2016

34.21 -21% 22.08 -29% 22.29 -19% 17.46 -24%

36.33 6% 21.54 -2% 21.33 -4% 17.79 2%

46.80 29% 24.40 13% 24.50 15% 19.40 9%

32.08 -31% 17.04 -30% 15.67 -36% 12.96 -33%

23.96 -25% 13.33 -22% 12.50 -20% 9.33 -28%

 BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (선령 5 년기준, Million USD) 50

45

40

30

8

25

20

15

10

5

CAPE PMAX SMAX HANDY

2012 34.21 22.08 22.29 17.46

2013 36.33 21.54 21.33 17.79

2014 46.80 24.40 24.50 19.40

2015 32.08 17.04 15.67 12.96

2016 23.96 13.33 12.50 9.33

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

선가(Mill USD

35

Ⅲ. BULK CARRIER 구분

1월

2월

3월

4월

5월

6월

평균

선가

23.00

23.75

23.75

23.75

24.75

24.75

24.0

전월대비

-11.5%

3.3%

0.0%

0.0%

4.2%

0.0%

-

전년대비

-36.1%

-28.0%

-30.1%

-30.1%

-25.0%

-20.2%

-25.3%

선가

13.00

13.00

13.00

13.00

14.00

14.00

13.3

전월대비

-7.1%

0.0%

0.0%

0.0%

7.7%

0.0%

-

전년대비

-31.6%

-27.8%

-23.5%

-21.2%

-20.0%

-17.6%

-21.8%

선가

13.00

12.00

12.00

12.00

13.00

13.00

12.5

전월대비

-3.7%

-7.7%

0.0%

0.0%

8.3%

0.0%

-

전년대비

-31.6%

-31.4%

-25.0%

-25.0%

-13.3%

-13.3%

-20.2%

선가

9.50

9.50

9.50

9.50

9.00

9.00

9.3

전월대비

-5.0%

0.0%

0.0%

0.0%

-5.3%

0.0%

-

전년대비

-38.7%

-34.5%

-29.6%

-29.6%

-33.3%

-30.8%

-28.0%

CAPE

36.00

33.00

34.00

34.00

33.00

31.00

32.1

PMAX

19.00

18.00

17.00

16.50

17.50

17.00

17.0

SMAX

19.00

17.50

16.00

16.00

15.00

15.00

15.7

HANDY

15.50

14.50

13.50

13.50

13.50

13.00

13.0

CAPE 180K

PMAX 76k 2016 SMAX 56k

HANDY 32k

2015

9

38 36 34 32 30 28 26 24 22 20

2016 2015 '15년 평균

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

Mill USD

 Cape

Ⅲ. BULK CARRIER

Mill USD

 Panamax 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

2016 2015 '15년 평균

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

2016 2015 '15년 평균

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

10

1월

 Handy 16 15

Mill USD

14 2016

13 12

2015

11 10

'15년 평균

9 8 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

Mill USD

 Supramax

Ⅲ. BULK CARRIER Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report DWT

BUILT

YARD

M/E

BC

UNITED TREASURE

82,962

2006

JAPAN

BC

MEDI TOKYO

74,356

1999

JAPAN

BC

TENKO MARU

58,732

2008

BC

IKAN SIAKAP

58,713

2008

BC

SANTA ELENA

56,011

2005

BC

TOP BRILLIANCE

45,769

BC

HOLY LIGHT

BC BC

CHINA(J PN) PHILIPPI NES

GEAR

PRICE

REMARKS

B&W

8.5

Monaco buyer (CTM)

B&W

3.5

Chinese buyer Bangladeshi buyer (SR Shipping) Bangladeshi buyer (SR Shipping)

B&W

C 4x30t

8.1

B&W

C 4x30t

8.3

JAPAN

MITSU

C 4x30t

7.1

Greek buyer

1998

JAPAN

B&W

C 4x25t

2.45

Chinese buyer

42,717

1997

JAPAN

SULZ

C 4x30t

3.5

Chinese buyer

SEA AMITY

28,290

2001

JAPAN

B&W

C 4x30t

3.85

undisclosed buyer

MERCY WISDOM

12,764

2003

JAPAN

B&W

D 1x30t, C 2x30t

4

undisclosed buyer

11

VESSEL

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

TYPE

Ⅳ. TANKER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K

2012

2013

2014

2015

2016

62.42 -18% 44.25 -18% 30.50 -21% 24.92 -14% 10.56 -20%

56.17 -10% 40.00 -10% 29.00 -5% 26.25 5% 11.94 13%

74.10 32% 50.80 27% 38.70 33% 26.90 2% 13.00 9%

80.80 9% 59.60 17% 45.60 18% 27.70 3.0% 12.60 -3.1%

74.67 -7.6% 54.50 -8.6% 40.50 -11.2% 27.58 -.4% 14.17 12.4%

 TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)

90

80

60 50

12

40 30 20 10 VLCC SUEZ AFRA MR

2012 62.42 44.25 30.50 24.92

2013 56.17 40.00 29.00 26.25

2014 74.10 50.80 38.70 26.90

2015 80.80 59.60 45.60 27.70

2016 74.67 54.50 40.50 27.58

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

선가(Mill USD

70

Ⅳ. TANKER 구분

VLCC 310K

SUEZ 160K

AFRA 105K

2016

MR 47K

CHEM IMO2 13K

1월

2월

3월

4월

5월

6월

평균

선가

81.00

76.00

76.00

75.00

72.00

68.00

74.7

전월대비

1.3%

-6.2%

0.0%

-1.3%

-4.0%

-5.6%

-

전년대비

1.3%

-6.2%

-6.2%

-7.4%

-10.0%

-15.0%

-7.6%

선가

59.00

57.00

53.50

52.50

52.50

52.50

54.5

전월대비

-1.7%

-3.4%

-6.1%

-1.9%

0.0%

0.0%

-

전년대비

-1.7%

-5.0%

-7.0%

-8.7%

-11.0%

-11.0%

-8.53%

선가

45.00

40.00

40.00

40.00

39.00

39.00

40.5

전월대비

-2.2%

-11.1%

0.0%

0.0%

-2.5%

0.0%

-

전년대비

-2.2%

-13.0%

-11.1%

-11.1%

-13.3%

-13.3%

-11.2%

선가

30.00

27.50

27.50

27.50

26.50

26.50

27.6

전월대비

3.4%

-8.3%

0.0%

0.0%

-3.6%

0.0%

-

전년대비

11.1%

1.9%

1.9%

1.9%

1.9%

-1.9%

-0.5%

선가

14.00

14.25

14.25

14.25

14.25

14.00

14.2

전월대비

5.7%

1.8%

0.0%

0.0%

0.0%

-1.8%

-

전년대비

VLCC SUEZ AFRA MR CHEM

2015

9.8%

14.0%

14.0%

16.3%

16.3%

14.3%

12.6%

80.00 60.00

81.00 60.00

81.00 57.50

81.00 57.50

80.00 59.00

80.00 59.00

80.8 59.6

46.00 27.00 12.75

46.00 27.00 12.50

45.00 27.00 12.50

45.00 27.00 12.25

45.00 26.00 12.25

45.00 27.00 12.25

45.6 27.7 12.6

 VLCC-310K

Mill USD

85 80

2016

75 2015

70 65

'15년 평균

60 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

13

90

Ⅳ. TANKER  SUEZMAX-160K 65

Mill USD

60 2016

55 50

2015

45 '15년 평균

40 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Mill USD

 AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30

2016

2015

'15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

14

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22

2016

2015

'15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

Mill USD

 MR-47K

Ⅳ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE

VESSEL

DWT

BUILT

YARD

M/E

IMO

PRICE

REMARKS Auction sale, Greek buyers (Minerva), out of class & ss/dd due

TANKER

E ELEPHANT

317,106

2011

KOREA

WART

55.6

TANKER

CRUDE PROGRESS

308,000

2017

KOREA

WART

84.75

TANKER

CRUDE MED

308,000

2017

KOREA

WART

84.75

TANKER

CRUDE HORN

308,000

2016

KOREA

WART

84.75

TANKER

CRUDE HOPE

308,000

2016

KOREA

WART

84.75

TANKER

NIPPON

298,399

2002

JAPAN

B&W

31.5

Singaporean buyer

TANKER

SIMOA

46,700

2004

KOREA

B&W

13.9

Greek buyer

TANKER

SIRA

20,832

2008

JAPAN

B&W

20.5

UK buyers (Tufton Oceanic)

CHEMI CAL

GOLDEN PACIFIC

17,519

2012

CHINA

B&W

12

Greek buyer

TANKER

IPSILANTIS

3,645

2006

JAPAN

HANSH

6.7

undisclosed buyer

3

2

Norwegian buyers (Frontline)

VESSEL

CONT

MOUNT BOKOR

CONT CONT

DWT

BUILT

YARD

M/E

CAPA

UNIT

PRICE

REMARKS

13,760

2005

CHINA

B&W

1114

TEU

4

undisclosed buyer

HANJIN NHAVA SHEVA

21,438

2008

JAPAN

B&W

1577

TEU

11

HANSA VICTORY

33,899

2000

GERMA NY

B&W

2478

TEU

4

UK buyers (Lomar Shipping) UK buyers (Lomar Shipping)

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

TYPE

15

2) CONTAINER, REEFER, ETC

Ⅴ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가

2014 평균

(US$/LDT)

2015 평균

2016 평균

2015 년

2016 년

6월

6월

증감율

증감율

증감율

증감율

증감율

(전년대비)

(전년대비)

(전년대비)

(전월대비)

(전년대비)

474.79

474.79

12.5%

341.04

-28.2%

265.00

-22.3%

362.50

262.50

0.0%

-27.6%

468.96

468.96

14.4%

336.54

-28.2%

257.50

-23.5%

357.50

257.50

0.0%

-28.0%

기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)

BC

TANKER

500

450

400

250

200

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

300

16

350

Ⅴ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 해체선

2015 년

2015 년

2016 년 누적

총량

누적율

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

TANKER

2.14

86

1.64

76.5%

BC

28.57

253

19.98

69.9%

2016 년 6 월

6월 누적율

증감율

증감율

(전년대비)

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

27

31.4%

0.12

4

0.00

-100.0%

0

-100.0%

272

107.5%

1.85

32

0.07

-96.2%

2

-93.8%

No.

No.

(전년대비)

3) 해체선총량 (MILLION DWT)

BULKER

TANKER

6.00

5.00 0.12

0.23 0.09

4.00

0.51

0.06 4.64

2.00

0.12 0.09 1.85

0.05 0.769

0.00

4.45

4.78 3.46

3.08

1.00

17

0.10

1.42

0.05

0.17

0.03

1.24

1.27

1.28

2.8

2.58

0.00 0.07

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

3.00

0.69

Ⅴ. DEMOLITION

VESSEL

DWT

LDT

BUILT

YARD

M/E

PRICE

REMARKS

BC

ASSIMINA

72,126

10,000

1997

JAPAN

B&W

285

BANGLADESH

BC

BAHAMAS PEARL

39,218

11,561

1985

261

INDIA

BC

ENERGY ENTERPRISE

33,373

10,566

1983

272

PAKISTAN, incl. High nonferrous content

BC

SUCHADA NAREE

23,720

5,000

1994

JAPAN

MITSU

250

BANGLADESH

TANKER

STOLT TOPAZ

38,818

11,411

1986

KOREA

B&W

270

INDIA

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

TYPE

18

Ⅴ-1. Demolition Sales Report

Ⅵ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2016-06-03

2016-05-27

CHANGE

5 Year High

5 Year Low

BDI

610

606

4

2337

290

BCI

913

830

83

4329

161

BPI

550

582

-32

2132

282

BSI

574

579

-5

1612

243

BHSI

349

347

2

829

183

BDI

BCI

BPI

BSI

BHSI

5000 4500 4000 3500 3000

2000 1500 1000

0

Mar-11 May-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Jan-16 Mar-16 May-16

500

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

19

2500

Ⅵ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감) Singapore

(USD/Ton, Change)

Rotterdam

Houston

IFO380

235.00

5.50

227.50

6.50

223.50

4.00

IFO180

244.00

4.50

246.50

0.50

322.00

4.00

MDO

428.00

8.00

MGO

444.50

10.00

440.50

0.00

477.00

14.50

기준일 : 6 월 3 일 기준

3) Exchange Rate 구분

2016-06-03

2016-05-27

CHANGE

미국달러

1189.60

1181.00

8.60

일본엔(100)

1092.73

1076.33

16.40

유로

1326.64

1321.89

4.75

중국위안

180.70

180.09

0.61

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

20

최초고시, 매매기준율기준

Ⅶ. USEFUL INFORMATION 구분

행사명

일시

장소 (주최)

5.26 일 교육

2016 상반기

(목)

선박금융전문인력

~

양성교육

7.22 일

기타

º 선진해운지식 및 금융기법, 한국금융연수원 (한국해사문제연구소)

국제인적네트워크를 갖춘 선박금융 전문인력 양성교육 º 참가신청 마감 : 2016. 5. 13 일 (금)

(금) 6.6 일 박람회

POSIDONIA 2016

(월)

Metropolitan Expo

(포시도니아

~

Centre

선박박람회)

6.10 일

Athens, Greece

º 1968 년부터 2 년 2 주기로 개최되는 세계 3 대 선박 박람회 중 하나 º http://www.posidonia-events.com/

(금)

선박건조금융법 연구회

(금)

고려대 CJ 법학관

오후

5 층 최고위과정실

7시 6.25 일

교육

해운물류전문인력

(토)

양성교육

~

(초급, 주말반)

7.23 일 (토)

해운물류교육원광화문 세종빌딩 10 층 (해사문제연구소)

º 선박건조계약을 둘러싼 분쟁에 있어서 주요쟁점 º 특히 Offshore Project 에 관하여

º 해양수산부가 해운․항만물류 전문인력 양성사업으로 추진하는 인재 육성 프로그램으로서, 해운물류 전문인력 양성교육 주말반 과정

21

연구회

6.17 일

Ⅶ . USEFUL INFORMATION| PAGE No.

제 18 회

Ⅷ. CONTACT INFORMATION Neal S.I. Kwon (권순일이사) Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)

Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 070-7771-6417 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)

Ⅷ . CONTACT INFROMATION | PAGE No.

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com

22

Claire C.W. Ji (지차욱과장) Manager Tel. 070-7771-6411 Mob.010-6625-9785 snp@stlkorea.com claire@stlkorea.com (Personal)