JUNE 2016 | STL GLOBAL CO., LTD | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM
STL MARKET REPORT Weekly Focus No.104 Updated June 21, 2016
[Volume No.104]
Contents Market Overview
1
Issue & Trend
3
Bulk Carrier
8
- BC Sales Report Tankers
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
12
- Tanker & Container Sales Report Demolition
16
Key Indicators
19
Useful Information
21
Contact Information
22
** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선 시장동향 신조선 시장은 포시도니아 이후 움직임이 다시금 둔화되는 모습이다. 핀란드의 LUNDQVIST REDERIERNA 이 일본 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES 에 105,000 DWT 아프라막스 탱커 1 척을 발주하였다. 신조선가는 5,200 만 달러 수준으로 2018 년에 인도 예정이다. 중국선주인 QUANZHOU ANSHENG SHIPPING 이 2,400TEU 컨테이너선 4 척 + 4 척(옵션)을 자국 조선소인 XIAMEN SHIPBUILDING 및 TAIZHOU SANFU SHIPBUILDING 에 발주하여 2017 년 4/4 분기에 인도 예정이다. 선가는 확인되지 않았으나 척당 2,000 만 달러 수준으로 예상된다.
2. 벌크선 시장동향 케이프운임 하락으로 인해 BDI 가 다시 500 포인트대로 떨어졌다. 반면 중고선거래시장은 비교적 거래가 활발하였다. 덴마크 NORDEN 社가 미니케이프 및 핸디사이즈 벌크선 8 척을 동시에 매각하였다. 수프라막스와 파나막스 사이즈에 집중하기 위해 선단구성을 정리한 것으로 알려졌다. 미니케이프 벌크선 4 척SHANGHAI SY)은 척당 선가 1,150 만 달러에 바이어 3 곳으로 나누어 매각되었다. SWISS MARINE 이
1
1 척, LAVINIA CORPORATION 이 2 척, OLDENDORFF 가 1 척을 매입하였다. 핸디사이즈 벌크선 4 척-
Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.
“NORD PYXIS” / “NORD PISCES” / ”NORD DELPHINUS” / ”NORD DORADO” (115,000 DWT, 2010,
“NORD HONG KONG” / “NORD HOUSTON” / “NORD VANCOUVER” / “NORD LONDON” (32,700 DWT, 2011, JIANGMEN)은 척당 650 만 달러 수준에 매각되었다. 이탈리아의 ILVA SERVIZI 社도 미니케이프 2 척과 핸디사이즈벌크선 2 척을 매각하였다. “ASTI SNUG” & “ROMA SNUG” (118,863 DWT, BUILT 2011, SINOPACIFIC ZHEJIANG), “LUCY SNUG” & “KAROLINE SNUG” (33,324 DWT, BUILT 2010, YANGZHOU RYUWA SB, C4X30T) 등 4 척을 총 3,400 만 달러에 일괄 매각하였다. 캄사르막스 “METEOR" (82,300 DWT BUILT 2010 OSHIMA)가 BW GROUP 에게 1,200 만 달러에 매각된 것으로 알려졌다. 이번 주 매각예정인 동선형의 "KEY BOUNDARY" (83,000 BUILT 2010 SANOYAS)의 기준선가가 될 것으로 예상된다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW 수프라막스 부문에서 "CALY MANX" (58,470 DWT 2009 TSUNEISHI ZHOUSHAN)이 980 만 달러에 매각되었다. CALY MANX 의 선주는 동형선 "MOLLY MANX" (57,982 DWT BUILT 2010 TSUNEISHI CEBU)에 대해서도 매각협상이 진행 중이다.
3. 탱커선 시장동향 VLCC 시장이 중동과 서아프리카 시장에서 6 월 성약이 종료됨에 따라 가용 선복량이 크게 증가해 대부분의 항로에서 운임이 큰 폭으로 하락했다. VLCC 선가 역시 하락세를 이어가고 있다. 지난주 매각된 것으로 알려진 “ATLANTIC HOPE"은 자매선 “BLS LIWA” & “BLS RUWAIS” (47,000 DWT 2008 HYUNDAI MIPO - IMO3)와 함께 일괄 매각된 것으로 알려졌다. 척당 선가 2,200 만 달러.
4. 해체선 시장동향 전반적으로 해체선 시장은 매우 침체된 분위기이다. 파키스탄의 예산안 발표가 끝나고 관세인상분에 대한 내용이 확정되자 해체선가가 급락한 상태에서
결과적으로 이번 주 방글라데시의 해체선 가격은 USD 15/LT 정도 떨어졌다. 캐쉬바이어들도 제각기 다른 전망을 가지고 있어 OFFER 가격은 최대 USD 20/LT 까지 차이를 보이고 있다. 인도 해체선 시장은 상황이 더욱 어렵다. SHIP RECYCLING ASSOCIATION 이 로컬해체선시장을 컨트롤하기 위해 선가 가이드라인을 제시하려고 시도하였지만, 혼란만 가중시켰을 뿐 아무런 도움이 되지 못하고 있다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.
대한 전망이 쉽지 않은 상황이다.
2
몬순과 라마단의 시작을 앞두고 로컬시장(해체조선소)의 수요도 감소하였다. 현재로선 해체선 시장에
Ⅱ. ISSUE & TREND 1. 대우조선, 1 조원 규모 해양플랜트 소난골 또 인도연기 대우조선해양이 이달 말로 예정했던 소난골 해양플랜트 2 기 인도가 선주 사정으로 무기한 연기된 것으로 확인됐다. 그 바람에 1 조원 가량의 인도 자금 확보가 사실상 불가능해지면서 추가 유동성을 확보하지 못하면 최악의 경우 법정관리를 피할 수 없을 것으로 보인다. 21 일 업계에 따르면 정 대표는 지난주 소난골 해양플랜트 2 기의 인도 연기와 관련한 회의를 갖고 "(인도 자금) 1 조원이 연내 들어오는 것이 불확실해 보이며 자금 확보 실패시 4,000 억원 규모의 9 월 만기 회사채를 못 막게 돼 STX 조선해양처럼 법정관리에 들어가게 될 것"이라며 "인도 실패에 대비한 대비책을 마련해야 한다"고 지시했다. 당초 대우조선해양은 2013 년 아프리카 앙골라 국영석유회사 소난골과 계약한 드릴십 해양플랜트 2 기를 이달 말 인도할 계획이었다. 12 억 달러(당시 환율 기준 한화 1 조 3,297 억원) 규모의 이 사업은 인도시 대금 대부분을 받는 '헤비테일' 방식으로 계약했다. 수주 당시 선수금 20%(2660 억원)를 받았고 나머지 80%(1 조 637 억원)는 인도하면서 받을 예정이었다. 하지만 선주측으로부터 "자금을 마련하지 못해 인도를 할 수 없다"는 날벼락 같은 소식을 전해들었다. 대우조선해양은 2 기 중 1 기이라도 인도하기 위해 안간힘을 쓰고 있지만 여의치 않은 상황이다. 조선소 운영비는 한달 기준으로 8,000 억~1 조원이 소요되는데 대금을 받지 못하면 당장 다음달부터 임직원들의 월급을 줄 수 없다. 게다가 건조자재 구입 대금, 협력업체 납품 대금도 지불할 수 없어
더욱 심각한 문제는 조만간 만기가 도래하는 회사채다. 9 월 만기 회사채 4,000 억원을 상환하지 못하면 법정관리로 갈 수밖에 없다. 정 대표는 "더 이상 은행으로부터 자금을 끌어쓸 수 없는 처지"라며 "법정관리를 막기 위해 다른 곳에서 1 조원 가량의 유동성을 확보하기 위해 전사적인 대응을 해야 한다"고 호소했다. 대우조선해양은 지난해 채권단으로부터 4 조 2,000 억원을 지원받기로 했다. 이중 1 조원이 남았지만 이 자금도 노동조합이 파업을 예고해 발이 묶인 상태다. 이 때문에 자회사를 조기 매각하고 다른 선박과 해양플랜트의 선수금을 먼저 받는 등 비상 대책을 세우고 있다. 조선업계 관계자는 "대우조선해양이 법정관리에 들어가면 회사 자체는 물론 협력업체, 산업은행과 수출입은행까지 엄청난 타격을 입게 될 것"이라며 "매우 심각한 상황"이라고 우려했다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
3
피해는 협력 업체로 확산된다.
Ⅱ. ISSUE & TREND 2. 수출입은행, 국내에서 10 억 달러 선박금융 지원 수출입은행이 화주와 해운사, 정부에 선박금융을 지원해 국내 선박 발주를 늘리는데 힘을 보태기로 했다. 수출입은행이 자금지원을 통해 선박의 신규발주를 유도하면 해운·조선업계 모두 현재의 불황을 이겨내는데 도움이 될 것으로 보인다. 조규열 수출입은행 부행장은 지난 17 일 경기 양평에서 열린 한국선주협회 사장단 연찬회에서 ‘국내발주 촉진을 통한 해운·조선 상생발전 방안’을 발표하며 “내년까지 국내에서 발주가 기대되는 82 척의 선박 가운데 55 척에 대해 모두 10 억 달러를 선박금융으로 지원하겠다”고 말했다. 조 부행장은 수출입은행의 금융지원으로 선박 발주를 늘리면 해운업계 위기와 조선업계의 수주가뭄 문제를 동시에 해결할 수 있을 것으로 내다봤다. 해운사는 보유하는 선박을 늘려 용선료 지출을 줄일 수 있고 조선사는 일감을 확보해 선순환 구조를 마련할 수 있다는 것이다. 조 부행장은 수출입은행뿐 아니라 정책금융기관이 금리와 수수료 우대 등 선박금융 솔루션을 제공하면 화주와 해운사, 정부 등에서 내년까지 모두 82 척, 57 억 달러 규모의 선박이 신규발주될 수 있을 것으로 관측했다. 조 부행장은 화주들의 발주를 지원하기 위해서는 국내 해운사들과 맺고 있는 장기 용선계약을 조기에 갱신하고 일회성 화물운송의 비중을 축소해 장기 용선계약을 유도할 필요성이 있다고 설명했다.
국내 주요 화주로는 철광석과 천연가스, 유연탄 등 주요 원자재를 수입하는 포스코와 한국가스공사, 한국전력의 발전자회사 등이 있다. 조 부행장은 해운사들의 신규발주를 견인하기 위해서는 정책금융기관이 주요 해운사를 대상으로 정책펀드와 운용리스 등 선박금융을 제공하는 방안이 있다고 밝혔다. 해운사들이 노후선박을 조기에 교체하고 선박을 신규항로에 추가투입할 수 있도록 정책금융기관이 지원하면 내년까지 최대 21 척, 11 억 4 천만 달러 규모의 신규발주가 이뤄질 것으로 기대된다. 현대상선과 한진해운이 구조조정을 통해 부채비율을 400% 아래로 낮출 경우 지원될 예정인 12 억 달러(10 척) 규모의 정책펀드는 금융사들이 선주로 나서 두 해운사에 선박을 임대할 것으로 기대된다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
것으로 보인다. 수출입은행은 이 가운데 1 억 8 천만 달러를 지원하기로 했다.
4
이렇게 되면 화주들로부터 내년까지 최대 15 척, 4 억 5 천만 달러 규모의 선박이 신규로 발주될
Ⅱ. ISSUE & TREND 수출입은행은 계획대로 발주가 진행될 경우 해운업계에 전체 28 억 4 천만 달러 가운데 7 억 8 천만 달러를 지원하기로 했다. 조 부행장은 이 밖에도 정부발주 지원을 유도하면 군수선(최대 20 척, 19 억 달러), 연안여객선(최대 7 척, 4 억 3 천만 달러), 원양어선(최대 4 척, 9 천만 달러) 등 모두 31 척, 24 억 2 천만 달러 규모가 신규발주될 것으로 기대했다. 수출입은행은 원양어선 4 척에 3 천만 달러를 지원하기로 했다. 수출입은행과 정책금융기관의 지원이 계획대로 이뤄지면 국내 조선사는 대형선 55 척(47 억 달러), 중소선 27 척(10 억 달러) 등 82 척을 신규 수주하게 된다. 수출입은행은 이에 따라 약 2 만여 명의 고용유발 효과가 발생할 것으로 내다봤다.
3. 새 얼라이언스에 日 국적선 3 사 가맹...일본 발착편 동향 주목 정기선 6 사가 5 월에 새로운 해운 동맹(얼라이언스) “디얼라이언스”를 내년 봄 결성한다고 발표하자 일본에 기항하는 컨테이너 서비스 동향에 이목이 집중되고 있다. NYK, MOL, K-Line 이 처음으로 동일한 해운동맹에 가맹함으로써 시동에 맞춰 일본 발착편이 대폭 바뀔 가능성이 나왔기 때문이다. 사업 포토폴리오 관계상 일본 국적선 3 사가 컨테이너선 사업 통합을 단행하는 사태는 예상하기
각 서비스의 상세한 내용은 현시점에서는 미정이나 6 사 중 5 사가 아시아계 선사라는 사정도 있어 북미항로의 비중이 높은 것으로 보인다. 또 멤버의 절반이 일본 국적선사이기 때문에 일본발착 서비스를 어떻게 편성할지 관계자 간 조정에 관심이 모아진다. 정기선 업계에서는 머스크와 MSC 에 의한 2M 이 7 월의 서비스 개편으로 아시아 - 북유럽항로에서의 일본 기항 중단을 결정했다. 이 결과 일본에서 북유럽 직항편은 G6 얼라이언스의 루프 1 뿐이다. 디얼라이언스으로의 이행 후에도 북유럽행 1 편은 유지될 것으로 보인다. 한편 일본-북미항로는 아시아의 라스트포트라는 지리적 우위성도 있어 복수의 직항 서비스가 일본에 취항하고 있다. 서안행에서는 NYK 의 JPX 와, MOL· K-Line 의 JAS/CALCOA, K-Line 의 NOWCOA
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
일본 국적선 3 사가 참여하는 디얼라이언스의 협조범위는 동서기간항로에서 아시아 - 중근동항로까지.
5
어렵지만 얼라이언스 재편으로 국적선사 끼리의 정기항로 제휴는 진행될 것으로 보인다.
Ⅱ. ISSUE & TREND 등이다. 특히 서안남부(PSW)편은 JPX 와 JAS/CALCOA 2 루프가 존재한다. 이번 재편에 따라 통합하고 선형을 대형화할 가능성 등도 지적되고 있다.
4. 상선시장에 부는 환경규제 바람 거세진다 세계 조선업에도 친환경 바람이 거세게 불고 있다. 2015 년에는 IMO(국제해사기구)에서 규정하는 이산화탄소와 배기가스(SOx, NOx) 배출량을 통제하는 규제가 발효되고 있다. 향후 대기오염과 관련 규제들이 단계별로 승인되어 시행되고 있다. 이는 불황 속에서 조선사들은 친환경 선박에 대한 개발을 서둘러 신규수요를 창출시키려는 노력과 노후 선박들의 교체시기도 앞당겨 선주들의 신조 발주를 부추기는 역할을 할 것으로 보인다. EEDI 규제는 2013 년 1 월부터 시행되어 대부분의 선박에 적용되고 있다. 대부분의 해운사들은 Slow Steaming(저속운항)으로 이를 극복하고 있다. 이는 곧 연비절감과도 직결되어 잘 이행하는 편이다. SOx 규제는 2015 년 6 월부터 시행되며 중고선을 포함한 모든 선박에 적용된다. 본 규제의 배출량에 맞추기 위해서는 세 가지 방법이 있다. Scrubber 라는 저감 장치를 엔진에 탑재하거나 MDO(Marine Diesel Oil)같은 고가 오일을 사용하여 황배출량을 줄이는 것이다. 이외에 신형 가스엔진을 사용한다. 이는 2015 년 6 월부터 ECA(Emission Control Area)지역에서만 0.1%의 황 배출 통제를 받는다. 북미의 동/서 해역과 북해지역 그리고 유럽의 발틱 지역이 ECA 로 지정되어 항구의 입, 출항 시 제재
Tier 3 규정은 질소산화물 배출 통제구역(ECA)내에 있는 항구에 정박할 경우 기준치를 초과하는 질소 배출에 대한 제재 조치를 말한다. 그 외의 지역에서 운행할 경우 Tier 2 의 기준을 적용 받는다. 이 규정은 2016 년 1 월 1 일 이후 건조될 선박에 탑재된 디젤엔진부터 적용되며, Tier 1 규정 대비 약 80%의 질소산화물(NOx)을 저감한 상태를 기준으로 제정돼 있다. 세 번째 Tier 3 규제는 질소 배출량을 대폭 줄이는 방안이다. 이를 충족시키기 위해서는 기존 엔진에 SCR 혹은 EGR 이라는 질소 저감장치를 탑재하거나 앞서 언급한 가스엔진을 사용하는 것이다. 성기종 미래에셋대우 애널리스트는 “결국 IMO 에서 규정하는 환경규제 안은 기존 엔진에 추가 장치를 통해 규제를 벗어나는 방법과 천연가스를 활용해 이중 연료 엔진을 사용하는 방법이 가장
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
제정됐다.
6
당국으로부터 검사를 받는다. 2020 년부터 전세계 모든 지역에서 0.5%의 배출만이 가능하도록
Ⅱ. ISSUE & TREND 대표적이다”며 “따라서 단기적으로는 저감장치 수요가 예상되나 장기적으로는 가스추진 엔진 사용이 증가할 전망“이라고 밝혔다. 기존 디젤엔진과 SCR 등 배출가스 저감장치를 활용하는 방안이 강구되지만 중장기적으로는 천연가스를 주원료로 디젤을 보조연료로 사용하는 DF(Dual Fuel)엔진이 대세가 될 전망이다. 세계 주요 엔진메이커들도 IMO 의 환경규제를 충족시킬 수 있는 엔진개발에 나선 것으로 파악된다. Project Forwad 라는 합작개발 프로젝트는 기존엔진 대비 CO2 40%, NOx 80%, SOx 98% 저감 효과를 기대하고 있다. 해상용 벙커링 시스템으로 주로 사용되는 FSRU 는 천연가스 충전설비 외에도 육상 저장탱크를 대체한 해상 저장탱크로서 역할을 충분히 하고 있어 그 수요가 계속 증가할 전망이다. IGU(국제가스조합)에
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
7
의하면 운항중인 FSRU 는 약 25 척이 있으며, 가동률은 100%이다.
Ⅲ. BULK CARRIER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
2012
2013
2014
2015
2016
34.21 -21% 22.08 -29% 22.29 -19% 17.46 -24%
36.33 6% 21.54 -2% 21.33 -4% 17.79 2%
46.80 29% 24.40 13% 24.50 15% 19.40 9%
32.08 -31% 17.04 -30% 15.67 -36% 12.96 -33%
23.96 -25% 13.33 -22% 12.50 -20% 9.33 -28%
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (선령 5 년기준, Million USD) 50
45
40
30
8
25
20
15
10
5
CAPE PMAX SMAX HANDY
2012 34.21 22.08 22.29 17.46
2013 36.33 21.54 21.33 17.79
2014 46.80 24.40 24.50 19.40
2015 32.08 17.04 15.67 12.96
2016 23.96 13.33 12.50 9.33
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
선가(Mill USD
35
Ⅲ. BULK CARRIER 구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
평균
선가
23.00
23.75
23.75
23.75
24.75
24.75
24.0
전월대비
-11.5%
3.3%
0.0%
0.0%
4.2%
0.0%
-
전년대비
-36.1%
-28.0%
-30.1%
-30.1%
-25.0%
-20.2%
-25.3%
선가
13.00
13.00
13.00
13.00
14.00
14.00
13.3
전월대비
-7.1%
0.0%
0.0%
0.0%
7.7%
0.0%
-
전년대비
-31.6%
-27.8%
-23.5%
-21.2%
-20.0%
-17.6%
-21.8%
선가
13.00
12.00
12.00
12.00
13.00
13.00
12.5
전월대비
-3.7%
-7.7%
0.0%
0.0%
8.3%
0.0%
-
전년대비
-31.6%
-31.4%
-25.0%
-25.0%
-13.3%
-13.3%
-20.2%
선가
9.50
9.50
9.50
9.50
9.00
9.00
9.3
전월대비
-5.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-5.3%
0.0%
-
전년대비
-38.7%
-34.5%
-29.6%
-29.6%
-33.3%
-30.8%
-28.0%
CAPE
36.00
33.00
34.00
34.00
33.00
31.00
32.1
PMAX
19.00
18.00
17.00
16.50
17.50
17.00
17.0
SMAX
19.00
17.50
16.00
16.00
15.00
15.00
15.7
HANDY
15.50
14.50
13.50
13.50
13.50
13.00
13.0
CAPE 180K
PMAX 76k 2016 SMAX 56k
HANDY 32k
2015
9
38 36 34 32 30 28 26 24 22 20
2016
2015 '15년 평균
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
Mill USD
Cape
Ⅲ. BULK CARRIER
Mill USD
Panamax 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
2016 2015 '15년 평균
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
2016 2015 '15년 평균
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
10
1월
Handy 16 15
Mill USD
14 2016
13 12
2015
11 10
'15년 평균
9 8 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
Mill USD
Supramax
Ⅲ. BULK CARRIER Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
YARD
M/E
BC
SA FORTIUS
171,480
2001
KOREA
BC
ROMA SNUG
118,000
2011
BC
ASTI SNUG
118,000
BC
NORD PYXIS
BC
GEAR
PRICE
REMARKS
B&W
7.6
Chinise buyer
CHINA
B&W
11.9
2011
CHINA
B&W
11.9
115,000
2010
CHINA
B&W
11.5
NORD PISCES
115,000
2010
CHINA
B&W
11.5
BC
NORD DELPHINUS
115,000
2010
CHINA
B&W
11.5
BC
NORD DORADO
115,000
2010
CHINA
B&W
11.5
BC
METEOR
82,300
2010
JAPAN
B&W
12
Singaporean buyer (BW Group)
BC
ELPIS I
75,169
2001
KOREA
B&W
4.25
Undisclosed buyer
BC
CALY MANX
58,470
2009
CHINA (JPN)
B&W
C 4x30t
9.8
Undisclosed buyer
BC
KAROLINE SNUG
33,324
2010
CHINA
WART
C 4x30t
5.1
BC
LUCY SNUG
33,324
2010
CHINA
WART
C 4x30t
5.1
BC
NORD HONG KONG
32,688
2011
CHINA
B&W
C 4x30.5t
6.5
BC
NORD HOUSTON
32,688
2011
CHINA
B&W
C 4x30.5t
6.5
BC
NORD VANCOUVER
32,688
2011
CHINA
B&W
C 4x30.5t
6.5
BC
NORD LONDON
32,688
2010
CHINA
B&W
C 4x30.5t
6.5
BC
WESTERN STAVANGER
32,500
2010
CHINA
B&W
C 4x30t
6
Undisclosed buyer
BC
AZALEA K
29,638
2011
JAPAN
B&W
C 4x30.5t
8
Undisclosed buyer
BC
BRIGHT LIFE
28,207
2011
JAPAN
B&W
C 4x31t
7.5
Greek buyer (British Bulkers)
Undisclosed buyer
European buyer
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
Denmark buyer
11
Undisclosed buyer
Ⅳ. TANKER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
2012
2013
2014
2015
2016
62.42 -18% 44.25 -18% 30.50 -21% 24.92 -14% 10.56 -20%
56.17 -10% 40.00 -10% 29.00 -5% 26.25 5% 11.94 13%
74.10 32% 50.80 27% 38.70 33% 26.90 2% 13.00 9%
80.80 9% 59.60 17% 45.60 18% 27.70 3.0% 12.60 -3.1%
74.33 -8.0% 54.33 -8.8% 40.33 -11.5% 27.33 -1.3% 14.17 12.4%
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
90 80
60 50
12
40 30 20 10 VLCC SUEZ AFRA MR
2012 62.42 44.25 30.50 24.92
2013 56.17 40.00 29.00 26.25
2014 74.10 50.80 38.70 26.90
2015 80.80 59.60 45.60 27.70
2016 74.33 54.33 40.33 27.33
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
선가(Mill USD
70
Ⅳ. TANKER 구분
VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
2016
MR 47K
CHEM IMO2 13K
1월
2월
3월
4월
5월
6월
평균
선가
81.00
76.00
76.00
75.00
72.00
66.00
74.3
전월대비
1.3%
-6.2%
0.0%
-1.3%
-4.0%
-8.3%
-
전년대비
1.3%
-6.2%
-6.2%
-7.4%
-10.0%
-17.5%
-8.0%
선가
59.00
57.00
53.50
52.50
52.50
51.50
54.3
전월대비
-1.7%
-3.4%
-6.1%
-1.9%
0.0%
-1.9%
-
전년대비
-1.7%
-5.0%
-7.0%
-8.7%
-11.0%
-12.7%
-8.81%
선가
45.00
40.00
40.00
40.00
39.00
38.00
40.3
전월대비
-2.2%
-11.1%
0.0%
0.0%
-2.5%
-2.6%
-
전년대비
-2.2%
-13.0%
-11.1%
-11.1%
-13.3%
-15.6%
-11.5%
선가
30.00
27.50
27.50
27.50
26.50
25.00
27.3
전월대비
3.4%
-8.3%
0.0%
0.0%
-3.6%
-5.7%
-
전년대비
11.1%
1.9%
1.9%
1.9%
1.9%
-7.4%
-1.4%
선가
14.00
14.25
14.25
14.25
14.25
14.00
14.2
전월대비
5.7%
1.8%
0.0%
0.0%
0.0%
-1.8%
-
전년대비
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
2015
9.8%
14.0%
14.0%
16.3%
16.3%
14.3%
12.6%
80.00 60.00
81.00 60.00
81.00 57.50
81.00 57.50
80.00 59.00
80.00 59.00
80.8 59.6
46.00 27.00 12.75
46.00 27.00 12.50
45.00 27.00 12.50
45.00 27.00 12.25
45.00 26.00 12.25
45.00 27.00 12.25
45.6 27.7 12.6
VLCC-310K
Mill USD
85 80
2016
75 2015
70 65
'15년 평균
60 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
13
90
Ⅳ. TANKER SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2016
55 50
2015
45 '15년 평균
40 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2016
2015
'15년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
14
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22
2016
2015
'15년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
Mill USD
MR-47K
Ⅳ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
YARD
M/E
IMO
PRICE
TANKER
BLS RUWAIS
47,128
2008
KOREA
B&W
3
22
TANKER
BLS LIWA
47,128
2008
KOREA
B&W
3
22
REMARKS Undisclosed buyer
VESSEL
DWT
BUILT
YARD
M/E
CAPA
UNIT
PRICE
REMARKS
CONT
SINAR BANTEN
14,978
2008
JAPAN
B&W
1054
TEU
7.1
Middle Eastern buyer
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
TYPE
15
2) CONTAINER, REEFER, ETC
Ⅴ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가
2014 평균
(US$/LDT)
2015 평균
2016 평균
2015 년
2016 년
6월
6월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
474.79
474.79
12.5%
341.04
-28.2%
261.25
-23.4%
362.50
240.00
-8.6%
-33.8%
468.96
468.96
14.4%
336.54
-28.2%
254.17
-24.5%
357.50
237.50
-7.8%
-33.6%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
BC
TANKER
500
450
400
250
200
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
300
16
350
Ⅴ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 해체선
2015 년
2015 년
2016 년 누적
총량
누적율
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
TANKER
2.14
86
1.70
79.4%
BC
28.57
253
20.51
71.8%
2016 년 6 월
6월 누적율
증감율
증감율
(전년대비)
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
28
32.6%
0.12
4
0.06
-48.3%
1
-75.0%
279
110.3%
1.85
32
0.60
-67.7%
9
-71.9%
No.
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (MILLION DWT)
BULKER
TANKER
6.00
5.00 0.12
0.23 0.09
4.00
0.51
0.06 4.64
2.00
0.12 0.09 1.85
0.05 0.769
0.00
4.45
4.78 3.46
3.08 1.00
17
0.10
1.42
0.05
0.17
0.03
1.24
1.27
1.28
2.8
2.58 0.06 0.60
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
3.00
0.69
Ⅴ. DEMOLITION
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
YARD
M/E
PRICE
REMARKS
BC
C. QUEEN
151,300
19,574
1994
JAPAN
B&W
279
BANGLADESH
BC
BRUISER
29,063
7,325
1995
ROMANIA
B&W
238
INDIA
CONT
HANJIN HAIPHONG
62,200
18,963
1997
KOREA
B&W
270
AS IS Singapore
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
TYPE
18
Ⅴ-1. Demolition Sales Report
Ⅵ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2016-06-17
2016-06-10
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
587
610
-23
2337
290
BCI
927
913
14
4329
161
BPI
546
550
-4
2132
282
BSI
555
574
-19
1612
243
BHSI
311
349
-38
829
183
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
5000 4500 4000 3500 3000
2000 1500 1000
May-16
Jan-16
Mar-16
Nov-15
Jul-15
Sep-15
May-15
Jan-15
Mar-15
Nov-14
Sep-14
Jul-14
May-14
Jan-14
Mar-14
Nov-13
Jul-13
Sep-13
May-13
Jan-13
Mar-13
Nov-12
Jul-12
Sep-12
May-12
Jan-12
Mar-12
Nov-11
Jul-11
Sep-11
May-11
0
Mar-11
500
Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.
19
2500
Ⅵ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감) Singapore
(USD/Ton, Change)
Rotterdam
Houston
IFO380
229.50
-20.50
221.50
-15.00
226.00
-11.00
IFO180
238.00
-21.00
247.50
-8.50
326.00
-11.50
MDO
416.00
-29.00
MGO
436.50
-22.00
430.00
-24.50
460.50
-18.00
기준일 : 6 월 17 일 기준
2016-06-17
2016-06-10
CHANGE
미국달러
1170.10
1155.80
14.30
일본엔(100)
1121.38
1080.14
41.24
유로
1314.72
1307.61
7.11
중국위안
177.45
175.94
1.51
최초고시, 매매기준율기준
Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.
구분
20
3) Exchange Rate
Ⅶ. USEFUL INFORMATION 구분
행사명
일시
장소
기타
(주최)
º 세계적인 금융 · 경제 전문지 블룸버그 공동 세미나
대한상공회의소
국제유가 및
6.23 일
의원회의실
원자재 시장 전망
(목)
(대한상공회의소,
세미나
Bloomberg)
블룸버그의 Research 기관 ‘Bloomberg Intelligence’ 의 에너지 및 원자재 분야 전문가의 방한에 맞추어 2016 년 하반기 유가를 비롯한 글로벌 에너지 및 원자재 시장을 전망
5.26 일 선박금융전문인력
~
양성교육
7.22 일
º 선진해운지식 및 금융기법, 한국금융연수원 (한국해사문제연구소)
교육
해운물류전문인력
(토)
양성교육
~
(초급, 주말반)
7.23 일 (토)
전문인력 양성교육 º 참가신청 마감 : 2016. 5. 13 일 (금)
(금) 6.25 일
국제인적네트워크를 갖춘 선박금융
해운물류교육원광화문 세종빌딩 10 층 (해사문제연구소)
º 해양수산부가 해운․항만물류 전문인력 양성사업으로 추진하는 인재 육성 프로그램으로서, 해운물류 전문인력 양성교육 주말반 과정
21
(목)
Ⅶ . USEFUL INFORMATION| PAGE No.
교육
2016 상반기
Ⅷ. CONTACT INFORMATION Neal S.I. Kwon (권순일이사) Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)
Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 070-7771-6417 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
Ⅷ . CONTACT INFROMATION | PAGE No.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
22
Claire C.W. Ji (지차욱과장) Manager Tel. 070-7771-6411 Mob.010-6625-9785 snp@stlkorea.com claire@stlkorea.com (Personal)