[no 107] stl global weekly market report updated 160712 by STL GLOBAL

July 2016 | STL GLOBAL CO., LTD | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM

STL MARKET REPORT Weekly Focus No.107 Updated July 12, 2016

[Volume No.107]

Contents Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

- BC Sales Report Tankers

The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.

- Tanker & Container Sales Report Demolition

Key Indicators

Useful Information

Contact Information

** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선 시장동향 현대미포조선이 국내 중견 선사인 일신해운과 50,000 DWT 급 고부가 벌크선 1 척에 대해 건조계약을 체결하였다. 이중연료엔진(DUAL FUEL ENGINE)과 함께 세계 최초로 고망간강(HIGH MANGANESE STEEL)재질의 LNG 연료탱크가 탑재되는 고효율 친환경 선박이다. 이 선박은 벙커 C 유와 LNG 를 모두 사용할 수 있으며, 선주사의 필요에 따라 국제해사기구(IMO)의 대기 오염방지 3 차 규제(IMO TIER III)를 충족하기 위한 별도의 질소산화물 저감장치(EGR)을 향후 쉽게 추가 장착 할 수 있다. 일본 K-LINE 은 차세대 311,360DWT 급 초대형유조선(VLCC) 3 척과 아프라막스 탱커 2 척 등 5 척의 유조선

발주

계획을

발표하였다.

VLCC

척중

척은

NANTONG

COSCO

KHI

SHIP

ENGINEERING 에서 2017 년과 2018 년에 각 1 척 인도될 예정이다. 나머지 1 척은 나무라조선소에서 2018 년 인도된다.

113,000DWT 급 아프라막스 탱커 2 척은 사세보중공업에서 2018 년 및 2019 년에

인도예정이다.

2. 벌크선 시장동향 지난주 BDI 는 한 주 만에 26 포인트가 올라 703 포인트로 마감하였다. 남미· 북미 선적 곡물의 수송

케이프부문에서 "SEA PULL" (177,533 DWT 2006 MITSUI)이 싱가폴 WINNING SHIPPING 에게 매각된 것으로 알려졌다. 선가는 확실하지 않으나 1,350 만 달러 수준이라는 소문이다. 포스트 파나막스 "AO HONG MA" (93,000 2011 JIANGSU NEWYANGZI)가 싱가폴에서 진행된 경매에서 그리스 선주에게 매각되었으며 최종 낙찰가는 860 만 달러로 확인 되었다. 캄사르막스 "OCEAN LORD" (82,100 DWT 2014 OSHIMA)는 그리스 바이어에게 1,800 만 달러에 매각되었고, 또 다른 캄사르막스 "KAIYO" (81,300 DWT 2003 OSHIMA)은 중국바이어에게 500 만 달러 수준에 매각된 것으로 알려졌다. 핸디벌크선 "SH GRACE" (29,828 DWT 2006 SHIKOKU)은 570 만 달러에 매각된 것으로 알려졌다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

수요가 활발하고 중국의 견조한 대두 수입이 핸디막스 운임이 상승하며 BDI 상승을 견인하였다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW 3. 탱커선 시장동향 탱커선 시장은 4 척의 성약소식이 있었다. 한국 건조 수에즈막스 “ SEATRIUMPH ”

(149,953 DWT, BUILT 2002, HYUNDAI SAMHO HI)이

러시아바이어에게 3,070 만 달러에 매각되었다. 이 선박은 STORAGE 용도로 사용될 예정이다. 사실 몇 개월전에 조건부로 매각된 상태에서 이번에 확정된 경우이다. 이러한 장기 SUBJECT 조건으로 인해 선가가 현재 마켓선가보다 30~40%가량 높은 수준이다. 한편 MR 탱커선 "SRIRACHA TRADER" (47,269 DWT 1995 ONOMICHI)가 중동바이어에 390 만 달러 수준에 매각되었다.

4. 해체선 시장동향 인도를 제외한 파키스탄과 방글라데시, 터키가 일제히 EID 연휴를 보낸 지난 한 주간, 해체선 시장은 거의 움직임을 멈춘 듯 보였다.

회복되는 7 월 중순 이후에는 거래량이 늘어날 것으로 기대한다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

확대되면서 해체선시장에 대한 전망이 쉽지 않지만, 적어도 EID 연휴가 끝나고 로컬수요가 다시

라마단이 시작된 이후로 로컬해체조선소는 거의 최소한으로만 선박을 매입해오고 있다. 불확실성이

Ⅱ. ISSUE & TREND 1. 글로벌 수주잔량 1 억 CGT 선 무너지나 글로벌 수주잔량이 3 년여 만에 다시 1 억 CGT 선 아래로 떨어질 전망이다. 선박 수주는 급감한 반면 기존에 수주한 선박들에 대한 인도는 꾸준히 이어지면서 한국 조선업계의 수주잔량도 12 년여만에 2500 만 CGT 선이 무너질 것으로 보인다. 11

일

영국

조선·해운

분석기관인

클락슨에

따르면

이달

초

기준

글로벌

수주잔량은

1 억 19 만 1784CGT (4318 척)를 기록한 것으로 나타났다. 한국 조선업계는 2508 만 555CGT (607 척)로 글로벌 수주잔량의 25%를 차지하고 있으며 중국은 36.7% (3672 만 7464 CGT), 일본은 22% (2205 만 9119 CGT)를 기록했다. 지난달 초 1 억 187 만 8681CGT (4384 척)를 기록했던 글로벌 수주잔량은 한 달 만에 168 만 6897CGT 가 줄어들었다. 여름휴가 등으로 인해 전통적으로 7 월부터 8 월까지 수주계약이 이뤄지지 않는데다 선박 인도가 지속되는 점을 고려하면 이달 중 글로벌 수주잔량은 1 억 CGT 선이 무너질 것으로 예상되고 있다. 지난 2012 년 12 월 말 기준 9882 만 4946CGT 를 기록하며 2005 년 5 월 이후 처음으로 1 억 CGT 선이 무너졌던 글로벌 수주잔량은 2013 년 6 월 1 억 11 만 1219CGT 를 기록하며 다시 1 억 CGT 선을 회복했다.

2520 만 1165CGT 를 기록하며 클락슨 통계가 시작된 1996 년 1 월 이후 처음으로 수주잔량

2500 만 CGT 를 넘어서기 시작한 한국은 2006 년 5 월 4000 만 CGT, 2007 년 9 월 6000 만 CGT, 2008 년

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

한국 조선업계도 이달 중 2500 만 CGT 선이 무너질 것으로 보인다. 지난 2004 년 2 월

7 월에는 7000 만 CGT 선을 돌파했다. 미국 금융위기와 함께 감소세로 돌아서기 시작한 한국 조선업계의 수주잔량은 2010 년 8 월 5000 만 CGT 선이 무너진데 이어 2011 년 12 월 4000 만 CGT, 1 년 후인 2012 년 12 월에는 3000 만 CGT 선까지 무너졌다. 이후 조선경기가 회복세를 보이며 한국 조선업계의 수주잔량도 3000 만 CGT 선을 회복했으나 올해 2 월 다시 무너진 이후 감소세를 지속하고 있다. 올해 상반기 글로벌 인도량은 1875 만 7283CGT(898 척)로 집계됐다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 한국 조선업계는 653 만 1721CGT(193 척)을 인도하며 571 만 4205CGT(329 척)를 기록한 중국을 제치고 상반기 인도량 1 위에 올랐다. 상반기 기준 한국 조선업계가 중국보다 많은 선박을 인도한 것은 지난 2009 년 상반기(856 만 9350CGT, 284 척) 이후 7 년 만에 처음이다. 업계 관계자는 “올해 상반기 글로벌 선박 발주량은 약 623 만 CGT 에 그친데 반해 인도량은 3 배가 넘는 1876 만 CGT 를 기록했다”며 “이에 따라 글로벌 수주잔량도 1424 만 CGT 줄어들며 1 억 CGT 선 붕괴가 눈앞으로 다가왔다”고 설명했다. 이어 “현재 글로벌 조선시장이 1 척을 수주하면 3 척을 인도하는 구조라곤 하나 신규 수주 없이 기존 수주한 선박들의 인도만 이어지고 있는 중소 민영조선소들에게는 올해가 가장 힘든 시기가 될 것”이라며 “특히 중국 민영조선소들의 파산행렬은 시간이 지날수록 더욱 확대될 것으로 우려된다”고 덧붙였다.

2. 현대상선 CEO 에 외국인 물색 채권단이 현대상선의 차기 최고경영자(CEO)로 글로벌 선사 출신의 외국인을 영입하는 방안을 검토하고 있다. 세계 해운업황이 바닥을 벗어나지 못하는 상황에서 영업 네트워크가 탄탄한 ‘해운업계의 히딩크’를 데려와 혁신을 이끌어야 한다는 지적이 나오기 때문이다.

업체를 3 곳 안팎 선정해 후보군을 탐색할 계획이다. 채권단 관계자는 “현대상선 CEO 는 비전과

혁신을 통해 정상화를 이끌어야 한다는 점에서 국적과 출신 업계를 가리지 않고 적임자를 찾을

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

11 일 금융당국과 해운업계에 따르면 현대상선 채권단은 차기 CEO 인선작업을 위해 조만간 헤드헌팅

계획”이라며 “다양한 가능성을 열어 두고 있다”고 말했다. 채권단은 22 일 출자전환을 전후해 현대상선과 양해각서(MOU)를 체결한 뒤 경영진추천위원회를 발족할 계획이다. 차기 CEO 는 이르면 이달 말에 결정된다. 채권단은 우선 ‘현대상선의 경영 실패에 책임이 있는 인사는 배제한다’는 내부 방침을 세운 것으로 알려졌다. 이렇게 되면 이백훈 현 대표를 비롯해 유창근 인천항만공사 사장, 이석동 전 대표 등 앞서 현대상선을 이끌었던 인물들은 불리해질 수밖에 없다. 이들은 최근 수년간 지속된 현대상선의 경영난에 대한 책임을 피할 수 없기 때문이다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 해운업계 고위 관계자는 “국내에서 해운 전문가는 사실상 현대상선과 한진해운 출신들밖에 없다”며 “그러나 양대 선사가 2008 년 시작된 해운업 위기를 벗어나지 못했다는 점을 감안하면 어느 누구도 경영 실패에 대한 책임에서 자유롭지 않다”고 말했다. 그렇다고 관료 출신이 ‘낙하산’을 타고 내려오자니 ‘제 2 의 대우조선해양’이 될 우려가 나오고, 교수 등 학자 출신은 영업력과 조직 장악력이 떨어진다는 한계가 있다. 이 때문에 채권단과 금융당국은 다른 업종의 CEO 출신으로 인선 범위를 확대하는 한편 ‘외국인 카드’도 만지작거리고 있다. 이와 관련해 해운업계에서는 현재 현대상선이 가입을 추진하고 있는 ‘2M 얼라이언스’의 회원사인 세계 1 위 덴마크 머스크와 2 위 스위스 MSC 의 전현직 임원을 데려오는 방안도 거론되고 있다. 정부 관계자는 “글로벌 해운업황을 제대로 읽고 해운동맹 변화에 신속하게 대응하기 위한 차원에서 글로벌 선사 출신 CEO 가 매력적일 수도 있다”고 말했다. 위기에 빠진 기업을 살리기 위해 외국인 수장(首長)을 영입한 사례는 국내외에 많았다. 일본 닛산자동차는 부도 위기를 맞자 카를로스 곤 전 르노 부사장(현 르노닛산 회장)을 2001 년 CEO 로 선임해 1 년 만에 흑자 전환했다. ㈜두산도 2006 년 말레이시아 서던뱅크 수석부행장이었던 제임스 비모스키를 CEO 부회장에 선임해 그룹 지주사 전환과 중공업 위주의 사업 재편을 강력히 추진했다. 전문가들은 현대상선의 차기 CEO 는 구조조정을 지휘할 수 있는 추진력과 풍부한 경험을 갖추고 있고 해외선사·화주(貨主)들과의

네트워크도

좋은

인사가

돼야

한다고

지적했다.

김인현

고려대

법학전문대학원 교수는 “오랜 불경기와 짧은 호황기가 반복되는 해운업 특성에 맞춰 컨테이너선과

현대상선은 출자전환이 완료되더라도 2018 년까지 적자가 불가피할 것으로 전망되고 있다. 채권단은 컨설팅 결과에 따라 조기 흑자 전환 방안, 한진해운의 법정관리 여부에 따른 경영 시나리오 등을 다양하게 검토할 예정이다.

3. IT 로 진화하는 선박 기술 – 무인선, 원격상태 인식성공 자동차 업계에서 '자율주행차'가 화두가 된 것처럼 선박에도 자율운항 시스템이 본격화되고 있다. 자연환경이 척박한 극지대나 해적들의 위험을 피할 수 있는 무인 상선, 군사용으로 활용 가능한 정찰선 등 활용도는 무궁무진하다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

한편 채권단은 이달 중 외부 기관을 선정해 경영 정상화를 위한 컨설팅에 착수할 계획이다.

벌크선, 항만 투자 등 포트폴리오를 적절히 제시할 수 있는 전문가가 필요하다”고 말했다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 10 일 업계에 따르면 한국 조선 업체들은 IT 기술을 이용한 '스마트쉽'을 속속 개발하고 있다. 현대중공업은 지난 5 월 빅데이터를 활용한 스마트쉽 '오션링크'를 개발했다. 엔진 등 선박의 기관 상태를 원격 모니터링하고 제어하는 기능은 물론 해상 위험물을 자동으로 탐지하는 '충돌 회피 지원시스템' 등이 추가로 탑재됐다. 오션링크에는 연간 연료 소비량, 항해거리, 운항시간 등 빅데이터를 활용한 진단 시스템을 갖췄다. 또 날씨, 파도 등을 고려한 최적의 운항 항로 제시 기능을 통해 연료비 등을 아낄 수도 있다. 대우조선해양은 2014 년 말 스마트쉽 기술을 시연할 수 있는 시스템을 회사 내에 구축했다. 이 시스템은 대우조선해양이 개발한 네 가지 스마트쉽 기술을 연계한 장비로, 선박 모형 조종과 운항 정보의 실시간 확인이 가능하다. 주요 시스템인 'LiNGC'는 선박 내부는 물론 육지에서도 기계 작동 상황, 항해 성능 전반을 효율적으로 관찰할 수 있게 해주는 선박 모니터링 장치다. 설비 관리 솔루션인 'CMMS'는 상황 별로 운항 관련 적정 수치를 제공해 선박의 효율성은 높이되 유지·운영비를 낮추는 데 도움을 준다. 조선업체 관계자는 "현재 육상에서 선박의 상태 등을 파악하고, 더 경제적인 항로를 추천하는 수준까지는 성공했다"며 "궁극적으로는 육지에서 모든 선박들을 조종할 수 있는 것을 목표로 기술개발이 이뤄질 것"이라고 설명했다.

데이터를 이용해 육상에서 선박 내에 있는 자동화 장비를 실시간 모니터링할 수 있는 시스템으로, 선박의 고장 여부를 진단하고 필요한 조치를 취할 수 있다. 이외에 △선박의 성능 데이터와 기상 정보를 바탕으로 최적 항로를 찾아 주는 '항로 최적화 기술' △선박 속도와 탑재 화물 무게를 고려해 추진효율을 극대화하는 '트릭 최적화 기술' △선박 연비, 속도와 RPM 등을 최적화하는 '선박 에너지관리 시스템' 등을 적용해 경제적인 항해를 할 수 있게 지원한다. 다른 업체 관계자는 "최근 미국 해군 등에서 무인선의 시험운항에 들어간 바 있다"며 "아직은 선박의 상태 파악 정도에서 기술개발이 이뤄지고 있지만, 향후 무인 화물선 등이 상용화 된다면 조선·해운업계에 일대 혁명이 일어날 것"이라고 강조했다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

서비스)를 2011 년 개발했으며 현재까지 30 여척의 선박에 이를 적용했다. VPS 는 위성을 통해 수신한

삼성중공업은 육상에서 선박의 운항상태를 감시하고 제어할 수 있는 시스템인 VPS(선박 포털

Ⅱ. ISSUE & TREND 4. 中 최대조선사 CSSC, 伊국영조선사와 호화 크루즈 합자사 설립 중국 최대 국영 조선사 중국선박공업그룹(CSSC)이 이탈리아 국영 조선사 핀칸티에리(Fincantieri)와 홍콩에 호화 크루즈 건조사를 합자 설립하는 내용의 협약을 지난 4 일 체결했다. 초호화 고부가 크루즈 건조는 중국이 아직까지 유일하게 공략하지 못한 고기술 분야다. 중국 경제매체 차이신(財新)의 4 일 보도에 따르면, 홍콩에 세워질 호화 크루즈 건조사의 지분은 CSSC 산하 중국선박여객선과기발전유한공사(中船郵輪科技發展有限公司)가 60%, 핀칸티에리가 40% 보유할 예정이다. 크루즈 건조는 상하이와이가오차오조선소(上海外高橋造船有限公司)가 전담한다. CSSC 관계자는 “중국산 호화 크루즈 건조는 세계와 중국의 크루즈 시장 수급불균형 해소 및 중국 선박 제조·관리 기술의 전반적인 향상에 보탬이 될 것”이라며 “‘중국제조 2025’에서 제시된 목표에도 한 걸음 다가설 계기”라고 밝혔다. 아울러 고기술 분야인 호화 크루즈 건조는 선진 기술을 갖춘 외국과 협력해 노하우를 흡수해야만 가능하다고 덧붙이면서, 핀칸티에리와의 협력이 이러한 전략의 중요한 밑바탕이라고 설명했다. 또한 향후 20 년 내에 중국 크루즈는 100 척 이상에 달할 것으로 전망, 현재

아시아 등지에 조선소 21 곳을 두고 있는 초대형 호화 크루즈 건조사다. 2004~2015 년 전 세계 1 만톤급 이상의 호화 크루즈 수주의 50% 가량을 따내 세계 1 위에 오른 바 있다. 한편 앞서 2015 년 10 월에도 CSSC 는 국부펀드 중국투자공사(CIC)와 함께 세계 최대 크루즈선사 영국 카니발 그룹과 26 억파운드 규모의 협약을 체결, 세 회사는 홍콩에 중국 주도의 국제 크루즈 합자사를 설립키로 했다. 합자사 설립 이후에는 250 억위안을 출자해 CSSC 측이 호화 크루즈 5 척을 수주, 해당 크루즈들의 운영과 관리를 맡을 예정이다. 이는 진정한 의미에서의 중국의 첫 ‘메이드 인 차이나’ 호화 크루즈가 될 전망이다. 차이신에 따르면, 해당 호화 크루즈들의 만재배수량은 13 만 3500 톤, 선박 길이는 300m 이상, 여객 수용 규모는 5000 명 수준이다. 크루즈 한 척당 건조비는 50 억위안(약 8600 억원) 정도로 알려져 있으며, 중국산

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

CSSC 의 협력 파트너 이탈리아 국영 조선사 핀칸티에리는 1780 년 설립됐으며, 유럽, 북미, 남미,

중국 내 호화 크루즈는 18 척에 불과하므로 연평균 4~5 척의 호화 크루즈가 필요하다고 말했다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 호화 크루즈 5 척의 건조비용은 향후 중국은행, 농업은행, 흥업은행, 광대은행, 건설은행 5 곳이 공동 출자해 조성한 크루즈 산업기금에서 충당할 예정이다. 상하이와이가오차오조선소 관계자에 따르면, 현재 조선소에는 호화 크루즈 사업부가 꾸려져 연내 생산 설계에 착수, 내년부터 크루즈를 건조해 2021 년 첫 호화 크루즈가 탄생할 예정이다. 아울러 중국산 호화 크루즈답게 내부 인테리어는 베이징 사합원(四合院), 상하이 스쿠먼(石庫門) 등 중국풍이 가미된다. 이러한 중국의 '호화 크루즈 국산화' 프로젝트는 앞서 2013 년 10 월부터 가동됐다. 이후 2014 년 10 월 15

일

CSSC

는

영국

프린세스크루즈(Princess

Cruises),

이탈리아

핀칸티에리와

함께

254 억 5400 만위안 규모의 합자사를 설립했다. CSSC 는 크루즈 건조를 전담하고, 프린세스크루즈는 운영과 관리를, 핀칸티에리는 설계 감사를 전담키로 했다. 이듬해인 2015 년 12 월에 CSSC 는 합자사를 통해 중국 최초의 호화 크루즈를 발주, 현재 중국의 첫 번째 국산 크루즈 상하이와이가오차오조선소에서 건조하고 있으며, 오는 2020 년 운항에 돌입할 예정이다. 한편

중국의

크루즈

산업은

폭발적인

성장세를

보이고

있다.

중국교통운수협회

크루즈유람선분회(CCYIA) 통계에 따르면, 2015 년 중국이 맞아들인 크루즈 수는 전년보다 35% 증가한 629

척,

출입국한

크루즈

관광객

수는

전년보다

44%

증가한

248

만명에

달했다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

크루즈 관광객 수가 450 만명에 달해 아태지역 최대 크루즈 시장이 될 것으로 내다봤다.

상하이국제크루즈경제연구센터가 내놓은 ‘중국 크루즈 산업 발전 보고서(2015)’는 2020 년 중국

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

Ⅱ. ISSUE & TREND

<사진=바이두>

Ⅲ. BULK CARRIER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K

2012

2013

2014

2015

2016

34.21 -21% 22.08 -29% 22.29 -19% 17.46 -24%

36.33 6% 21.54 -2% 21.33 -4% 17.79 2%

46.80 29% 24.40 13% 24.50 15% 19.40 9%

32.08 -31% 17.04 -30% 15.67 -36% 12.96 -33%

24.11 -25% 13.43 -21% 12.57 -20% 9.32 -28%

 BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (선령 5 년기준, Million USD) 50

CAPE PMAX SMAX HANDY

2012 34.21 22.08 22.29 17.46

2013 36.33 21.54 21.33 17.79

2014 46.80 24.40 24.50 19.40

2015 32.08 17.04 15.67 12.96

2016 24.11 13.43 12.57 9.32

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

선가(Mill USD

Ⅲ. BULK CARRIER 구분

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

평균

선가

23.00

23.75

24.75

25.00

24.1

전월대비

-11.5%

3.3%

0.0%

4.2%

0.0%

1.0%

전년대비

-36.1%

-28.0%

-30.1%

-20.2%

-25.0%

-20.2%

-21.9%

-24.9%

선가

13.00

14.00

13.4

전월대비

-7.1%

0.0%

7.7%

0.0%

전년대비

-31.6%

-27.8%

-23.5%

-17.6%

-20.0%

-17.6%

-20.0%

-21.2%

선가

13.00

12.00

13.00

12.6

전월대비

-3.7%

-7.7%

0.0%

8.3%

0.0%

전년대비

-31.6%

-31.4%

-25.0%

-13.3%

-19.8%

선가

9.50

9.00

9.25

9.3

전월대비

-5.0%

0.0%

-5.3%

0.0%

2.8%

전년대비

-38.7%

-34.5%

-29.6%

-30.8%

-33.3%

-30.8%

-28.8%

-28.1%

CAPE

36.00

33.00

34.00

31.00

32.00

32.1

PMAX

19.00

18.00

17.00

16.50

17.00

17.50

17.0

SMAX

19.00

17.50

16.00

15.00

15.7

HANDY

15.50

14.50

13.50

13.00

13.0

CAPE 180K

PMAX 76k 2016 SMAX 56k

HANDY 32k

2015

38 36 34 32 30 28 26 24 22 20

2016

2015 '15년 평균

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

Mill USD

 Cape

Ⅲ. BULK CARRIER

Mill USD

 Panamax 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

2016 2015 '15년 평균

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

2016 2015 '15년 평균

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

1월

 Handy 16 15

Mill USD

14 2016

13 12

2015

11 10

'15년 평균

9 8 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

Mill USD

 Supramax

Ⅲ. BULK CARRIER Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report TYPE

VESSEL

DWT

BUILT

YARD

M/E

GEAR

PRICE

REMARKS

SEA PULL

177,533

2006

JAPAN

B&W

13.5

AO HONG MA

93,100

2011

CHINA

B&W

8.6

OCEAN LORD

82,100

2014

JAPAN

B&W

17.6

KAIYO

81,800

2003

JAPAN

B&W

Chinese buyer

ALPHA EFFORT

72,844

1999

KOREA

B&W

3.4

Chinese buyer

VENICE TIZIANO

63,800

2016

CHINA

B&W

C 4x30t

MIDA ZHOUSHAN

63,800

2016

CHINA

B&W

C 4x30t

WINGSAIL

48,220

1999

JAPAN

MITSU

C 4x30t

2.35

Indonesian buyer

TRADING FABRIZIA

34,590

2011

KOREA

B&W

Cr 4x35t

8.5

undisclosed buyer

SH GRACE

29,828

2006

JAPAN

B&W

C 4x30.5t

5.7

undisclosed buyer

SHIN CHUETSU (woodchip)

25,331

1998

JAPAN

B&W

C 2x12.5t

1.9

Taiwanese buyer

MPP

ARROW

9,370

1996

BULGAR IA

B&W

C 2x40t

1.6

Egyptian buyer

MPP

EGGELLA

9,000

2016

CHINA

C 2x55t

Australian buyer (Neptune Pacific Lines)

Singapore buyer (Winning Shipping) Greek buyer (Larus), Auction sale Greek buyer (Angelakos Hellas)

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

Korean buyer

Ⅳ. TANKER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K

2012

2013

2014

2015

2016

62.42 -18% 44.25 -18% 30.50 -21% 24.92 -14% 10.56 -20%

56.17 -10% 40.00 -10% 29.00 -5% 26.25 5% 11.94 13%

74.10 32% 50.80 27% 38.70 33% 26.90 2% 13.00 9%

80.80 9% 59.60 17% 45.60 18% 27.70 3.0% 12.60 -3.1%

72.57 -10.2% 53.50 -10.2% 39.57 -13.2% 26.71 -3.6% 14.11 12.0%

 TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)

60 50

40 30

20 10 VLCC SUEZ AFRA MR

2012 62.42 44.25 30.50 24.92

2013 56.17 40.00 29.00 26.25

2014 74.10 50.80 38.70 26.90

2015 80.80 59.60 45.60 27.70

2016 72.57 53.50 39.57 26.71

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

선가(Mill USD

Ⅳ. TANKER 구분

VLCC 310K

SUEZ 160K

AFRA 105K

2016

MR 47K

CHEM IMO2 13K

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

평균

선가

81.00

76.00

75.00

72.00

64.00

72.6

전월대비

1.3%

-6.2%

0.0%

-1.3%

-4.0%

-11.1%

0.0%

전년대비

1.3%

-6.2%

-7.4%

-10.0%

-20.0%

-23.8%

-10.2%

선가

59.00

57.00

53.50

52.50

50.00

53.5

전월대비

-1.7%

-3.4%

-6.1%

-1.9%

0.0%

-4.8%

0.0%

전년대비

-1.7%

-5.0%

-7.0%

-8.7%

-11.0%

-15.3%

-16.7%

-10.21%

선가

45.00

40.00

39.00

37.00

36.00

39.6

전월대비

-2.2%

-11.1%

0.0%

-2.5%

-5.1%

-2.7%

전년대비

-2.2%

-13.0%

-11.1%

-13.3%

-17.8%

-21.7%

-13.2%

선가

30.00

27.50

26.50

24.00

26.7

전월대비

3.4%

-8.3%

0.0%

-3.6%

-9.4%

0.0%

전년대비

11.1%

1.9%

-11.1%

-12.7%

-3.6%

선가

14.00

14.25

14.00

13.75

14.1

전월대비

5.7%

1.8%

0.0%

-1.8%

전년대비

VLCC SUEZ AFRA MR CHEM

2015

9.8%

14.0%

16.3%

14.3%

14.6%

12.1%

80.00 60.00

81.00 60.00

81.00 57.50

80.00 59.00

80.8 59.6

46.00 27.00 12.75

46.00 27.00 12.50

45.00 27.00 12.50

45.00 27.00 12.25

45.00 26.00 12.25

45.00 27.00 12.25

84.00 60.00 46.00 27.50 12.00

45.6 27.7 12.6

 VLCC-310K

Mill USD

85 80

2016

75 2015

70 65

'15년 평균

60 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

Ⅳ. TANKER  SUEZMAX-160K 65

Mill USD

60 2016

55 50

2015

45 '15년 평균

40 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Mill USD

 AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30

2016

2015

'15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22

2016

2015

'15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

Mill USD

 MR-47K

Ⅳ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE

VESSEL

DWT

BUILT

YARD

M/E

IMO

TANKER

SEATRIUMPH

149,953

2002

KOREA

B&W

30.7

CHEM

SRIRACHA TRADER

47,629

1995

JAPAN

B&W

3.9

Russian Buyer, Storage purpose, Long subject Middle Eastern buyer, out of class

CHEM

HARBOUR LEGEND

10,052

2004

TURKEY

B&W

5.5

undisclosed buyer

TANKER

SARA

6,608

1990

ITALY

WART

2.5

Gibraltar buyers (Peninsula Petroleum)

PRICE

REMARKS

2) CONTAINER, REEFER, ETC DWT

BUILT

CONT

WEHR WESER

33,750

2001

CONT

WEHR ELBE

33,750

2001

CONT

ANNABELLA S

11,273

2006

YARD GERMA NY GERMA NY GERMA NY

M/E

CAPA

UNIT

PRICE

B&W

1895

TEU

3.75

B&W

1895

TEU

3.75

MAK

868

TEU

7.94

REMARKS

Swiss buyer (MSC) Dutch buyer (W.E.C.)

VESSEL

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

TYPE

Ⅴ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가

2014 평균

(US$/LDT)

2015 평균

2016 평균

2015 년

2016 년

7월

증감율

(전년대비)

(전월대비)

(전년대비)

474.79

12.5%

341.04

-28.2%

258.21

-24.3%

362.50

240.00

0.0%

-33.8%

468.96

14.4%

336.54

-28.2%

253.21

-24.8%

357.50

242.50

0.0%

-32.2%

기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)

TANKER

500

450

400

250

200

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

300

350

Ⅴ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 해체선

2015 년

2016 년 누적

총량

누적율

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

TANKER

2.14

1.97

92.3%

28.57

253

21.53

75.4%

2016 년 7 월

7월 누적율

증감율

(전년대비)

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

36.0%

0.05

0.04

-10.8%

-50.0%

299

118.2%

0.77

0.16

-79.5%

-85.0%

No.

(전년대비)

3) 해체선총량 (MILLION DWT)

BULKER

TANKER

6.00

5.00 0.12

0.23 0.09

4.00

0.69

4.64 2.00

0.12

1.85

0.05 0.769

0.00

4.78 3.46

0.09 1.00

4.45

1.42

0.05

0.17

0.03

1.24

1.27

1.28

2.8

0.51

0.06

0.29 2.58 1.46 0.04 0.16

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

3.00

Ⅴ. DEMOLITION

VESSEL

DWT

LDT

BUILT

YARD

M/E

PRICE

REMARKS

AN FU STAR

70,922

9,743

1985

JAPAN

MAN

252

BANGLADESH

MINBEI

42,609

7,358

1986

JAPAN

B&W

250

BANGLADESH

REEFER

SPRING BAY

5,450

2,368

1987

NETHER LAND

MAK

252

INDIA, Incl. ROB 150t, damaged condition

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

TYPE

Ⅴ-1. Demolition Sales Report

Ⅵ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2016-07-08

2016-07-01

CHANGE

5 Year High

5 Year Low

BDI

703

677

2337

290

BCI

1002

1030

-28

4329

161

BPI

792

691

101

2110

282

BSI

647

627

1612

243

BHSI

354

344

829

183

BDI

BCI

BPI

BSI

BHSI

5000 4500 4000 3500 3000

2000 1500 1000

Jul-16

May-16

Jan-16

Mar-16

Nov-15

Sep-15

Jul-15

Mar-15

May-15

Jan-15

Nov-14

Jul-14

Sep-14

May-14

Jan-14

Mar-14

Nov-13

Jul-13

Sep-13

May-13

Jan-13

Mar-13

Nov-12

Sep-12

Jul-12

Mar-12

May-12

Jan-12

Nov-11

Jul-11

Sep-11

May-11

500

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

2500

Ⅵ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감) Singapore

(USD/Ton, Change)

Rotterdam

Houston

IFO380

250.00

-3.00

237.50

-10.50

229.50

-18.50

IFO180

258.50

-2.50

268.00

-6.00

340.50

-5.50

MDO

415.00

-13.00

MGO

436.00

-8.50

417.50

-24.00

443.50

-34.00

기준일 : 7 월 8 일 기준

3) Exchange Rate 구분

2016-07-08

2016-07-01

CHANGE

미국달러

1156.60

1152.60

4.00

일본엔(100)

1148.50

1116.86

31.64

유로

1279.72

1266.60

13.12

중국위안

172.72

173.20

-0.48

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

최초고시, 매매기준율기준

Ⅶ. USEFUL INFORMATION 구분

행사명

일시

장소 (주최)

5.26 일 교육

2016 상반기

(목)

선박금융전문인력

양성교육

7.22 일

º 선진해운지식 및 금융기법, 한국금융연수원 (한국해사문제연구소)

교육

해운물류전문인력

(토)

양성교육

(초급, 주말반)

7.23 일 (토)

국제인적네트워크를 갖춘 선박금융 전문인력 양성교육 º 참가신청 마감 : 2016. 5. 13 일 (금)

(금) 6.25 일

기타

해운물류교육원광화문 세종빌딩 10 층 (해사문제연구소)

º 해양수산부가 해운․항만물류 전문인력 양성사업으로 추진하는 인재 육성 프로그램으로서, 해운물류 전문인력 양성교육 주말반 과정 º 일본의 해운조선정책 일원화를 통한

7.15 일

제2회

(금)

10 층 (한국해양수산개발원)

나아가야 할 정책 방향 구상 º IMO 환경규제 동향 파악을 통해 환경규제와 관련한 해운기업 경영 경쟁력 강화 방안 모색

해운정책포럼

위기 극복 사례를 통해 우리나라가

Ⅶ . USEFUL INFORMATION| PAGE No.

세미나

여의도 해운빌딩

Ⅷ. CONTACT INFORMATION Neal S.I. Kwon (권순일이사) Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)

Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 070-7771-6417 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)

Ⅷ . CONTACT INFROMATION | PAGE No.

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com

Claire C.W. Ji (지차욱과장) Manager Tel. 070-7771-6411 Mob.010-6625-9785 snp@stlkorea.com claire@stlkorea.com (Personal)