July 2016 | STL GLOBAL CO., LTD | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM
STL MARKET REPORT Weekly Focus No.108 Updated July 19, 2016
[Volume No.108]
Contents Market Overview
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Issue & Trend
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Bulk Carrier
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- BC Sales Report Tankers
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
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- Tanker & Container Sales Report Demolition
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Key Indicators
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Useful Information
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Contact Information
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** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선 시장동향 중국의 HNA 그룹(HAINAN AIRLINE GROUP)이 자회사인 JINHAI HEAVY INDUSTRIES 에 300,000 DWT VLCC 4 척을 발주하였다. 선가는 척당 8,000 만 달러 수준으로 예상된다. JINHAI HEAVY INDUSTRIES 는 앞서 존프레드릭슨의 프론트라인과 VLCC 건조에 대한 LOI 를 체결한바 있었지만, 최종계약은 이루어지지 않은 것으로 알려졌다. 스웨덴의 WISBY TANKERS 가 중국 CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (EX GSI)에 50,000 DWT MR 탱커선 2 척 +2 척(옵션)을 발주한 것이 뒤늦게 알려졌다. 이 신조계약은 이미 지난해 체결된 건으로 TIER- III 의무적용 대상이 아니며 2017 년말부터 인도 예정이다. NYK 라인이 JAPAN MARINE UNITED (JMU)에 발주한 14,000 TEU 컨테이너선 신조계약에 포함된 옵션 5 척에 대해 최종확정하였으며, 2018 년부터 인도 예정이다. NYK 는 이번 옵션 확정을 포함 총 15 척의 자매선을 JMU 에 발주하였다. 척당 선가는 1 억 1,600 만 달러인 것으로 알려졌다. 올해 신조 발주된 컨테이너선은 총 41 척으로 이중 32 척이 3000TEU 미만 사이즈 이다.
10 월과 비슷한 수준이다. 보통은 여름비수기에 접어들면서 거래량이 줄어드는 시기이지만, 벌크선 운임시장이 개선되면서 중고선 거래가 오히려 활발해진 모습이다. 캄사르막스 “ISTRIA” (81,699 DWT BUILT 2013 WUHU XINLIAN)가 10 월까지 남은 용선계약을 포함해서 1,300 만 달러 수준에 매각된 것으로 알려졌다. 최근 캄사르막스 선가가 오름세를 보이고 있는 것을 고려하면 생각보다 낮은 수준이다. 파나막스 부문에서 “MULBERRY PARIS” (76,282 DWT BUILT 2004 TSUNEISHI)가 지난 금요일 OFFER 를 모집한 가운데, 550 만 달러 수준에 매각된 것으로 보여진다. 수프라막스 “MAEMI PIONEER” (53,505 DWT BUILT 2007 IWAGI)도 지난주 OFFER 모집을 했고 가장 높은 가격 720~730 만 달러정도 나왔지만, 선주가 매각을 보류하였다. 핸디부문에서 거래량이 눈에 띄게 증가 하였다. DAISY K” (28,190 DWT BUILT 2012 IMABARI)가 840 만 달러에 매각되었고, “CS SALINA” (32,355 DWT, BUILT 2004, KANDA ZOSENSHO, C4X30.5T)가 490 만 달러에 그리스
Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.
지난주 BDI 는 상승세를 이어가며 전주대비 42 포인트 오른 745 포인트로 마감하였다. 이는 2015 년
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2. 벌크선 시장동향
Ⅰ. MARKET OVERVIEW 바이어에게 매각되었다. 빈티지 핸디로 “CAPE SPENCER” (28,799 DWT BUILT 1997 SHIN KURUSHIMA)가 중국바이어에게 235 만 달러에 매각되었고, “FREE MAVERICK (23,994 DWT, BLT 1998 KANDA)가 160 만 달러에 매각되었다.
3. 탱커선 시장동향 브렌트유 가격은 7 월초 잠시 50.35 달러를 보인 때를 제외하고 여전히 배럴당 50 달러 아래에서 맴돌고 있다. 탱커선시장은 상당히 둔화된 모습으로 선가하락세를 이어가고 있다. 그러나 MR 탱커선에 대한 수요가 꾸준히 유지되고 있으며 이번 주에도 2 척의 MR 탱커선이 매각되었다. CHALLENGE PROSPECT” (48,000 DWT BUILT 2005 IWAGI)가 인도의 GREAT EASTERN 에 1,440 만 달러에 매각되었고, “TEESTA SPIRIT” (46,921 DWT BUILT 2004 HYUNDAI MIPO - IMO3)는 1,450 만 달러에 매각되었다. 스테인레스스틸 탱커선 "MTM WESTPORT" (20,895 DWT, BUILT 2000, SHIN KURUSHIMA)이 1,300 만 달러에 매각되며 선가강세를 보여주고 있다. 10,000DWT 미만 케미컬탱커선 “EKIN S” (6,400 DWT BUILT 2010 ISTANBUL SHIPYARD IMO2 - ICE
4. 해체선 시장동향 인도에서 벌크선 가격이 USD 250/LDT 수준을 보이며 약상승하였다. 지난주 이루어진 해체선매각은 거의 인도로 향하고 있다. 방글라데시는 벌크선가격이 USD 255/LDT 로 보합세를 보이고 있다. 파키스탄은 USD 240/LDT 로 인도/방글라데시에 뒤쳐지고 있으나, 파키스탄 해체조선소들의 경우 탱커선 등 선호도가 높은 대상선에 대해서는 경쟁을 마다하지 않는 경향이 있어 해체선 가격이 선박마다 제각각 이다. 상품시장과 철강시장이 개선움직임을 보이기 시작하면서 긍정적인 전망을 하는 몇몇 캐쉬바이어들이 발 빠른 움직임을 보이고 있다. 하지만 이런 긍정적인 신호라도 실제 로컬해체조선소에까지 그 영향이 미칠지는 지켜봐야 할 것이다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.
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1A)가 1,000 만달러에 노르웨이 SEATANK 로 매각되었다..
Ⅱ. ISSUE & TREND 1. 독일 하팍로이드-중동 UASC 합병 합의…세계 5 위 해운사 탄생 독일 최대 컨테이너선사인 하팍로이드와 중동 최대 해운사인 유나이티드 아랍 시핑 컴퍼니(UASC)가 18 일(현지시간) 합병하기로 합의했다고 걸프뉴스가 보도했다. 양사는 연내 합병을 완료할 계획이며, 마무리되면 화물적재량 기준 세계 5 위 컨테이너선사로 부상한다. 시황이 침체된 가운데 규모를 확대해 경쟁력을 강화하게 되는 것이다. 양사가 합병해 탄생하는 회사의 매출은 약 120 억 달러, 컨테이너선은 총 237 척을 보유하게 되며, 운송 능력을 나타내는 선복량은 160 만 TEU(1TEU 는 20 피트 분량 컨테이너 한대 분)에 달한다. 이는 중국원양해운집단과 맞먹는 규모다. 합병하면 반년 만에 4 억 달러의 시너지 효과를 이끌어 낼 것으로 기대된다. 하팍로이드는 지난 5 월 닛폰유센, 쇼센미쓰이, 가와사키키센과 한국 한진해운, 대만 등 5 개사 간 해운동맹 ‘디 얼라이언스’ 결성에 합의했다. 하팍로이드는 내년 4 월부터 시작되는 이 해운동맹의 공동 운항에서도 핵심적인 역할을 하게 되는데, UASC 까지 더해지면서 더 얼라이언스 동맹은 규모에서 더욱 견고해졌다는 평가다. 하팍로이드는 2014 년 말 남미 대기업인 칠레 CSAV 와 합병하는 등 몸집을 키워 경쟁력을 강화하고
합병 후 새로운 회사는 CSAV 와 하팍로이드가 본사를 두게 되는 독일 함부르크 시 등이 계속 대주주가 된다. 카타르 국부펀드가 새로운 회사 주식의 14%, 사우디아라비아 정부 기관이 지분 11%를 각각 보유한다.
2. 해운업계 성수기 맞아 운임 반등 해운업계의 전통적인 성수기인 3 분기(7~9 월)가 다가오면서 컨테이너선과 벌크선 운임이 상승세를 보이고 있다. 세계 경기 침체에 따른 물동량 감소와 선박 공급 과잉으로 올해 사상 최저 수준에 머물러
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
바탕으로 성장했다.
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있다. 반면 UASC 는 중동 걸프국 국부펀드의 공동 출자와 유럽 및 아시아의 중간이라는 지리적 이점을
Ⅱ. ISSUE & TREND 있던 운임이 반등 조짐을 보이고 있다. 그러나 해운업계에서는 세계 경기 침체를 감안할 때 해운 운임 반등이 일시적인 현상에 그칠 가능성이 높다는 전망을 내놓고 있다. 상하이해운거래소는 상하이발 미국 서해안행 운임이 1FEU(40 피트 컨테이너)당 1166 달러(7 월 8 일 기준)를 기록했다고 14 일 밝혔다. 지난 6 월 한 달 동안 1FEU 당 753 달러에 그쳤던 상하이발 미국 서해안행 운임이 3 분기 성수기를 앞두고 54% 상승했다. 상하이발 유럽행 운임은 6 월 30 일 1TEU(20 피트 컨테이너)당 680 달러에서 7 월 1 일 1206 달러로 77% 올랐다가 7 월 8 일 932 달러로 떨어졌다. 해운업계의 대표적인 운임지수인 상하이컨테이너선운임지수(SCFI)는 7 월 1 일 752 까지 올랐다가 7 월 8 일 677 으로 소폭 하락했다. 하지만 677 은 사상 최저 수준이었던 지난 3 월(257)보다 163% 상승한 수준이다. 상하이해운거래소는 2009 년 10 월 16 일 운임을 1000 으로 보고, 매주 운임 변동 상황을 지수화한 SCFI 를 발표하고 있다. 벌크선 운임 상황을 나타내는 발틱운임지수(BDI)도 726(7 월 13 일 기준)으로 올라 연중 최고치를 기록했다. BDI 는 지난 2 월 사상 최저 수준인 290 을 기록하는 등 줄곧 바닥 수준에 머물러 있었다. 최근 철광석, 곡물 등 건화물 물동량이 늘어나면서 모든 선형에 걸쳐 벌크선 운임이 늘었다. 해운업계는 추수감사절과 크리스마스 등으로 소비가 많아지는 4 분기를 앞두고 물동량이 늘어나는
유럽 항로의 경우 머스크, CMA‧CGM 등 대형 컨테이너업체들이 ‘자발적 운임인상(GRI)’에 나서면서 운임 상승을 이끌기도 했다. 해운업체는 자체적으로 운임 인상률을 정한 뒤 개별 화주들과 협상해 운임을 올리기도 한다. 전형진 한국해양수산개발원 센터장은 “하절기 성수기를 맞이하면서 물동량이 증가하는 가운데 일부 선사들의 공급조절로 수급여건이 개선돼 운임이 상승했다”고 했다. 국내 해운업체들은 본격적인 성수기를 앞두고 수익 극대화 방안 마련했다. 한진해운은 유럽 지역에서 기항지와 운항일수를 줄이는 아시아‧유럽간 프리미엄 익스프레스 서비스 등을 내놓으면서 수익성 개선에 나섰다. 우리나라와 철강, 건설, 가전 등 분야에서 경제 교류 확대가 기대되는 이란 등 신흥 시장에서의 영업 확대 방안도 준비 중이다.
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내려간다.
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3 분기를 전통적인 성수기로 꼽는다. 각종 운임은 매년 3 분기가 시작되는 7 월에 정점을 찍고 서서히
Ⅱ. ISSUE & TREND 현대상선은 1 만 TEU 급 초대형 컨테이너선 6 척을 확보하는 등 주력 선박을 대형화하고 있다. 1 만 TEU 급 컨테이너선 5 척은 현대상선 주력인 미국 동해안 노선에 투입될 예정이다. 현대상선은 해외 터미널 사업도 강화하고 있다. 최근 대만 카오슝 터미널에 1 만 8000TEU 급 컨테이너선을 처리할 수 있는 초대형 겐트리 크레인 4 대를 확보했다. 해운업계는 성수기를 맞아 운임이 상승했지만, 일시적인 현상에 그칠 것으로 보고 있다. 중국의 성장세 둔화에 이어 브렉시트(Brexit‧영국의 유럽연합 탈퇴) 등으로 해운업계 어려움이 계속되고 있기 때문이다. 해운업계 관계자는 “해운업 불황이 끝났다고 보려면 지금보다 운임이 2~3 배는 더 올라야 한다”며 “성수기에 오른 운임이 최대한 천천히 떨어지길 바라는 수밖에 없다”고 했다. 조봉기 한국선주협회 이사는 “해운산업은 세계 경기 흐름에 종속되는 산업이기 때문에 따로 떼어 놓고 볼 수 없다”며 “계절적 요인으로 성수기가 시작됐지만, 세계 경기가 회복되지 않은 상황에서 해운업의 어려움이 끝났다고 볼 수 없다”고 했다.
3. 인식성공 구조조정 막바지’ 현대상선-한진해운 ‘엇갈린
아니라 조선업에 대해서도 구조조정 최우선 순위로 지정, 고강도 작업을 진행 중이다. 이런 움직임과는 별개로 국내 해운사 빅 2 인 현대상선과 한진해운은 지난해부터 이미 회사 차원의 자구책을 마련해 그 실천에 총력을 기울이고 있다. 하지만 채권단이 제시한 회생의 전제 조건에 대해 최근 현대상선이 얼라이언스(해운동맹) 가입을 완료하며 사실상 구조조정 작업을 마무리한 데 반해, 한진해운은 용선료 2 차 협상을 진행 중이지만 상황이 여의치 않아 양사의 행보가 크게 엇갈리고 있다. - 현대상선, ‘2M’ 가입 완료…순조로운 구조조정 현대상선은 지난 14 일 세계 해운사 순위 1, 2 위인 덴마크의 머스크(MSK)와 스위스의 MSC 가 속해 있는 해운 얼라이언스인 ‘2M'에 가입을 완료했다.
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전 세계적으로 해운업황 불황에 그간 세계를 지배하던 국내 해운업 역시 좌초하면서 정부는 해운업뿐
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행보
Ⅱ. ISSUE & TREND 이에 따라 자율협약 중인 현대상선은 채권단이 그간 내걸었던 회생을 위한 전제 조건 세 가지인 ▲사채권자 채무조정 ▲용선료 인하 ▲해운동맹 가입 등을 모두 마무리하며 사실상 구조조정 탈출에 성공했다. 이번에 현대상선이 ‘2M’과 체결한 양해각서는 구속력이 있다는 점에서 의미가 있어 보인다. 양측은 향후 세부협상 및 각국의 승인절차에서 별다른 문제가 발생하지 않을 경우 내년 4 월부터 공동운항 서비스를 개시하게 된다. 현대상선은 이번 ‘2M’ 가입으로 초대형 선박을 활용한 원가절감 및 신인도 상승으로 인한 영업력 강화 등의 혜택을 기대하고 있다. 2M 도 아시아 지역 내 서비스 경쟁력 강화 및 태평양 노선 시장 지배력 강화 등 양측 간 ‘윈-윈(win-win)’할 수 있는 시너지 효과 역시 기대된다. 이에 따라 현대상선 채권단의 출자전환 역시 예정대로 이뤄질 것으로 보인다. 현대상선은 이달 18 일~19 일 양일 간 출자전환을 위한 유상증자 청약을 실시하며, 22 일 납입, 8 월 5 일 신주 상장 순으로 절차가 진행된다. 특히 이번 유상증자는 출자전환 뒤 주식을 즉시 매도 가능하고 30%의 할인율을 적용할 수 있는 ‘일반공모’ 방식으로 진행된다. 앞서 현대상선은 한진해운이 소속된 ‘THE Alliance(디 얼라이언스)’ 가입을 적극적으로 시도해왔다. 하지만 이 동맹 일부 선사들이 현대상선 가입에 소극적으로 대응하면서 난항이 거듭됐다. 현대상선은 지난달 자료를 내고 ‘디 얼라이언스’뿐 아니라 ‘2M’과도 가입 논의를 진행 중인 사실을 공식적으로
현대상선은 올해 5 월 31 일부터 이틀 간 총 5 번에 걸친 사채권자 집회를 개최했다. 결과, 참석금액의 3 분의 2 이상, 총 채권액의 3 분의 1 이상 동의로 모든 안건이 가결되면서 총 8042 억원 규모의 공모사채에 대한 채무재조정을 100% 완료했다. 현대상선의 이번 사채권자 집회는 올해와 내년 만기 도래하는 모든 공모사채가 대상으로, 5 월 31 일 3 회(177-2 회차, 179-2 회차, 180 회차), 6 월 1 일 2 회(176-2 회차, 186 회차)를 각각 개최했다. 이 집회에서 현대상선은 투자자들에게 50% 이상 출자전환, 2 년 유예·3 년 분할상환 5 년 만기 조건의 채무조정안과 함께, 출자전환 주식을 신주 상장 직후 매도가 가능하고 용선료 협상에서도 의미 있는 진전이 있다는 설명을 했고, 이 조건을 투자자들이 수용한 것으로 알려졌다.
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관문으로 평가된 사채권자 집회를 성공적으로 마무리하며, 채무 재조정에 성공한 바 있다.
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밝혔고 최근 ‘2M’이 협력 의사를 보이면서 결국 급선회했다. 또한 현대상선은 회생을 위한 1 차
Ⅱ. ISSUE & TREND 또한 현대상선은 성공적인 구조조정의 분수령으로 평가된 용선료 협상에서도 나름 만족할 만한 결과를 이끌어냈다. 물론 협상 과정은 순탄치 않았다. 현대상선은 지난 2 월 유럽 현지에 협상단을 파견하면서 22 개 선주들과의 용선료 협상을 시작했다. 특히 용선료 30%에 달하는 인하폭에 대해 선주 간 의견 차가 커 보였고 막판 힘든 조율 과정이 뒤따랐다. 지난 5 월 컨테이너 선주 5 곳을 현대상선 본사로 불러 최종 협상을 벌이려 했지만 2 곳만 협상장에 모습을 드러내는 등 여의치 않은 상황이 이어졌다. 하지만 이 과정에서 앞서 밝힌 8 천억원대 공모사채에 대한 채무재조정에 성공하며 용선료 협상 역시 새 국면에 접어든다. 8 천억원대 채무재조정에 성공한 현대상선은 용선료 협상에도 탄력을 받게 된다. 결국 지난 6 월 현대상선은 당초 기대 수준에는 못 미치지만 5 개의 컨테이너 선주들과 20% 수준으로 용선료 조정을 타결했다. 벌크 선주들로부터는 25% 수준에서 합의했다. 이에 따라 현대상선은 향후 3 년 6 개월 간 지급예정인 용선료 약 2 조 5000 억원 중 약 5300 억원에 대해 일부는 신주로 지급하고 나머지는 장기 채권으로 지급하는 데 합의했고, 그룹 차원의 지원으로 현대증권 매각에 따른 유동성 확보에도 숨통이 트이게 됐다. -한진해운, 2 차 용선료 협상 중 “난항 지속” 당초 자구안 실천에 현대상선을 앞질렀던 한진해운은 최근 2 차 용선료 협상에 가로막히며 위기감이
지난 5 월부터 23 개 해외 선주사들과 협상을 진행하고 있다. 그간 한진해운은 향후 3 년 6 개월 간 지급해야 하는 용선료 2 조 6000 억원에 대한 30% 수준인 7800 억원 가량을 인하하는 협상을 진행해왔다. 하지만 유동성 부족에 따른 용선료 연체가 지속되며 난항에 빠져왔다. 실제 한진해운의 최대 선주사로 알려진 캐나다 시스팬은 노골적으로 용선료 인하 협상에 맞서왔다. 최근 게리 왕(Gerry Wang) 시스팬 회장은 조양호 한진그룹 회장과의 면담에서 용선료 협상에 긍정적 신호를 보였다가도 이후 태도가 돌변, 적극적인 여론전을 통해 한진해운을 압박하는 양상을 보이고 있다. 게다가 최근 해외 선주사인 그리스 나비오스는 한진해운의 용선료 연체금 1000 억원에 대한 지불 압박을 위해 벌크선 1 척을 억류했다가 풀어주기도 했다.
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보이지만 아직 구체적인 움직임은 없다. 현대상선보다 한 발 늦게 용선료 협상에 돌입한 한진해운은
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감지되고 있다. 특히 막대한 용선료 연체액을 비롯한 유동성 위기로 한진그룹 차원의 지원이 절실해
Ⅱ. ISSUE & TREND 이 같은 유동성 위기에 한진해운은 지난달 24 일과 이달 12 일 동남아항로 운영권과 베트남 터미널 지분을 각각 621 억원, 230 억원에 (주)한진에 매각할 방침을 밝혔지만, 1 조~1 조 2000 억원 규모로 알려진 자금 부족분을 메우기에는 한참 모자란 금액이다. 두 달 늦게 자율협약에 들어간 한진해운은 오는 8 월 4 일 자율협약 종료 시한을 맞이하게 된다. 이에 따라 1 개월 시한 연장에 대한 목소리도 높아지고 있지만, 이에 대한 판단은 전적으로 채권단에 달려 있다. 이와 관련, 한진해운이 1 개월 연장을 요구할 것으로 보이는 가운데, 채권단은 1 조원 규모의 유동성 확보를 전제하고 있다. 결국 자율협약 시한이 임박함에 따라 한진해운 측의 유동성 확보 방안은 늦어도 이달 내 채권단에 제출돼야 할 것으로 보인다. -금융당국 “양사 통합 가능” VS 해양수산부 "시기상조" 지난달 임종룡 금융위원장은 현대상선과 한진해운의 합병 가능성을 언급했다. 임 위원장은 최근 한 기자간담회에서 “한진해운의 정상화 추진 상황을 지켜보면서 향후 합병이나 경쟁체제 유지 등 다양한 방안을 검토하겠다”고 밝힌 것이다. 그동안 양대 선사의 합병 가능성은 수차례 제기된 바 있지만 정부가 직접적으로 이에 대해 거론한 것은 이번이 처음이다. 향후 해운업 구조조정 방향에 이들의 합병 계획이 포함돼 있음을 금융당국이 인정한 것으로 풀이된다. 하지만 일주일도 채 되지 않아 김영석 해양수산부 장관이 이 같은 내용을
사업구조 등이 유사해 경영 효율성 측면에서 합병해 운영하는 것이 유리하다는 것이다. 현대상선의 경우 용선료 인하 협상과 사채권자 채무조정 완료에 이어 대주주 추가 감자와 채권금융기관 출자전환까지 이뤄질 경우, 산업은행이 현대상선의 대주주가 된다. 한진해운 역시 용선료 협상 등이 성공적으로 완료될 것을 전제로 채권단 자율협약에 따른 출자전환으로 산업은행의 자회사로 편입된다. 이에 대해 양사는 현재 구조조정 절차가 진행 중인 만큼 조심스런 반응을 내놓고 있다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
이런 가운데, 업계에서는 실제 현대상선과 한진해운의 합병설이 꾸준히 제기되고 있다. 특히 양사는
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‘시기상조’라며 뒤집어 일관적이지 못한 정부 방침에 비판의 목소리가 쏟아지기도 했다.
Ⅲ. BULK CARRIER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
2012
2013
2014
2015
2016
34.21 -21% 22.08 -29% 22.29 -19% 17.46 -24%
36.33 6% 21.54 -2% 21.33 -4% 17.79 2%
46.80 29% 24.40 13% 24.50 15% 19.40 9%
32.08 -31% 17.04 -30% 15.67 -36% 12.96 -33%
24.11 -25% 13.43 -21% 12.57 -20% 9.32 -28%
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (선령 5 년기준, Million USD) 50
45
40
30
9
25
20
15
10
5
CAPE PMAX SMAX HANDY
2012 34.21 22.08 22.29 17.46
2013 36.33 21.54 21.33 17.79
2014 46.80 24.40 24.50 19.40
2015 32.08 17.04 15.67 12.96
2016 24.11 13.43 12.57 9.32
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
선가(Mill USD
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Ⅲ. BULK CARRIER 구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
평균
선가
23.00
23.75
23.75
24.75
24.75
24.75
25.00
24.1
전월대비
-11.5%
3.3%
0.0%
0.0%
4.2%
0.0%
1.0%
-
전년대비
-36.1%
-28.0%
-30.1%
-20.2%
-25.0%
-20.2%
-21.9%
-24.9%
선가
13.00
13.00
13.00
14.00
14.00
14.00
14.00
13.4
전월대비
-7.1%
0.0%
0.0%
0.0%
7.7%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-31.6%
-27.8%
-23.5%
-17.6%
-20.0%
-17.6%
-20.0%
-21.2%
선가
13.00
12.00
12.00
13.00
13.00
13.00
13.00
12.6
전월대비
-3.7%
-7.7%
0.0%
0.0%
8.3%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-31.6%
-31.4%
-25.0%
-13.3%
-13.3%
-13.3%
-13.3%
-19.8%
선가
9.50
9.50
9.50
9.00
9.00
9.00
9.25
9.3
전월대비
-5.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-5.3%
0.0%
2.8%
-
전년대비
-38.7%
-34.5%
-29.6%
-30.8%
-33.3%
-30.8%
-28.8%
-28.1%
CAPE
36.00
33.00
34.00
34.00
31.00
31.00
32.00
32.1
PMAX
19.00
18.00
17.00
16.50
17.00
17.00
17.50
17.0
SMAX
19.00
17.50
16.00
16.00
15.00
15.00
15.00
15.7
HANDY
15.50
14.50
13.50
13.50
13.00
13.00
13.00
13.0
CAPE 180K
PMAX 76k 2016 SMAX 56k
HANDY 32k
2015
10
38 36 34 32 30 28 26 24 22 20
2016
2015 '15년 평균
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
Mill USD
Cape
Ⅲ. BULK CARRIER
Mill USD
Panamax 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
2016 2015 '15년 평균
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
2016 2015 '15년 평균
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
11
1월
Handy 16 15
Mill USD
14 2016
13 12
2015
11 10
'15년 평균
9 8 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
Mill USD
Supramax
Ⅲ. BULK CARRIER Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report DWT
BUILT
YARD
M/E
BC
SWS NB RESALE
180,000
2016
CHINA
BC
ISTRIA
81,699
2013
BC
AMS PEGASUS I
81,598
BC
MULBERRY PARIS
BC
GEAR
PRICE
REMARKS
B&W
34
Greek buyer
CHINA
B&W
13.2
2012
VIETNA M(KOR)
B&W
13
76,492
2004
JAPAN
B&W
5.5
undisclosed buyer
YANGFAN BC64KDM07
64,000
2016
CHINA
B&W
C 4x30t
16.5
Danish buyer, Dely Dec '16
BC
ALAM MURNI
53,553
2003
JAPAN
B&W
C 4x31t
4.9
Bangladeshi buyer
BC
MAPLE GROVE
53,474
2006
JAPAN
B&W
C 4x30.5t
7.8
Greek buyer
BC
CS SALINA
32,355
2004
JAPAN
MITSU
C 4x31t
4.9
Greek buyer
BC
CAPE SPENCER
28,799
1997
JAPAN
MITSU
C 4x30t
2.35
Chinese buyer
BC
DAISY K
28,420
2012
JAPAN
B&W
C 4x30.7t
8.4
Undisclosed buyer
BC
FREE MAVERICK
23,994
1998
JAPAN
MITSU
C 4x30t
1.6
Undisclosed buyer
European buyer, incl. TC unitll Oct '16 at $10,000/day Greek buyer (Transmed)
12
VESSEL
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
TYPE
Ⅳ. TANKER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
2012
2013
2014
2015
2016
62.42 -18% 44.25 -18% 30.50 -21% 24.92 -14% 10.56 -20%
56.17 -10% 40.00 -10% 29.00 -5% 26.25 5% 11.94 13%
74.10 32% 50.80 27% 38.70 33% 26.90 2% 13.00 9%
80.80 9% 59.60 17% 45.60 18% 27.70 3.0% 12.60 -3.1%
72.57 -10.2% 53.29 -10.6% 39.43 -13.5% 26.57 -4.1% 14.11 12.0%
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
90 80
60 50
13
40 30
20 10
VLCC SUEZ AFRA MR
2012 62.42 44.25 30.50 24.92
2013 56.17 40.00 29.00 26.25
2014 74.10 50.80 38.70 26.90
2015 80.80 59.60 45.60 27.70
2016 72.57 53.29 39.43 26.57
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
선가(Mill USD
70
Ⅳ. TANKER 구분
VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
2016
MR 47K
CHEM IMO2 13K
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
평균
선가
81.00
76.00
76.00
75.00
72.00
64.00
64.00
72.6
전월대비
1.3%
-6.2%
0.0%
-1.3%
-4.0%
-11.1%
0.0%
-
전년대비
1.3%
-6.2%
-6.2%
-7.4%
-10.0%
-20.0%
-23.8%
-10.2%
선가
59.00
57.00
53.50
52.50
52.50
50.00
48.50
53.3
전월대비
-1.7%
-3.4%
-6.1%
-1.9%
0.0%
-4.8%
-3.0%
-
전년대비
-1.7%
-5.0%
-7.0%
-8.7%
-11.0%
-15.3%
-19.2%
-10.57%
선가
45.00
40.00
40.00
40.00
39.00
37.00
35.00
39.4
전월대비
-2.2%
-11.1%
0.0%
0.0%
-2.5%
-5.1%
-5.4%
-
전년대비
-2.2%
-13.0%
-11.1%
-11.1%
-13.3%
-17.8%
-23.9%
-13.5%
선가
30.00
27.50
27.50
27.50
26.50
24.00
23.00
26.6
전월대비
3.4%
-8.3%
0.0%
0.0%
-3.6%
-9.4%
-4.2%
-
전년대비
11.1%
1.9%
1.9%
1.9%
1.9%
-11.1%
-16.4%
-4.1%
선가
14.00
14.25
14.25
14.25
14.25
14.00
13.75
14.1
전월대비
5.7%
1.8%
0.0%
0.0%
0.0%
-1.8%
-1.8%
-
전년대비
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
2015
9.8%
14.0%
14.0%
16.3%
16.3%
14.3%
14.6%
12.1%
80.00 60.00
81.00 60.00
81.00 57.50
81.00 57.50
80.00 59.00
80.00 59.00
80.8 59.6
46.00 27.00 12.75
46.00 27.00 12.50
45.00 27.00 12.50
45.00 27.00 12.25
45.00 26.00 12.25
45.00 27.00 12.25
84.00 60.00 46.00 27.50 12.00
45.6 27.7 12.6
VLCC-310K
Mill USD
85 80
2016
75 2015
70 65
'15년 평균
60 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
14
90
Ⅳ. TANKER SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2016
55 50
2015
45 '15년 평균
40 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2016
2015
'15년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
2016
2015
'15년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
15
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
Mill USD
MR-47K
Ⅳ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
YARD
M/E
TANKER
CHALLENGE PROSPECT
48,710
2005
JAPAN
B&W
TANKER
TEESTA SPIRIT
46,921
2004
KOREA
B&W
LPG
GAS ORIENTAL
26,534
2003
KOREA
TANKER
MTM WESTPORT (stst)
20,895
2000
CHEM
KELSEY
8,424
TANKER
EKIN-S
6,405
IMO
PRICE
REMARKS
14.4
Indian buyer (Great Eastern buyer)
14.5
Undisclosed buyer
B&W
25
Undisclosed buyer
JAPAN
MITSU
13
Greek buyer
2002
JAPAN
B&W
7.8
Korean buyer
2010
TURKEY
MAK
10
Norwegian buyers (Seatank)
3
2
2) CONTAINER, REEFER, ETC DWT
BUILT
YARD
M/E
CAPA
UNIT
PRICE
REMARKS
16
VESSEL
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
TYPE
Ⅴ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가
2014 평균
(US$/LDT)
2015 평균
2016 평균
2015 년
2016 년
7월
7월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
474.79
12.5%
341.04
-28.2%
258.21
-24.3%
290.00
240.00
0.0%
-17.2%
BC
468.96
14.4%
336.54
-28.2%
254.64
-24.3%
290.00
252.50
4.1%
-12.9%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
BC
TANKER
500
450
400
250
200
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
300
17
350
Ⅴ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 해체선
2015 년
2015 년
2016 년 누적
총량
누적율
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
TANKER
2.14
86
2.00
93.7%
BC
28.57
253
21.62
75.7%
2016 년 7 월
7월 누적율
증감율
증감율
(전년대비)
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
33
38.4%
0.05
2
0.07
47.6%
3
50.0%
302
119.4%
0.77
20
0.25
-67.6%
6
-70.0%
No.
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (MILLION DWT)
BULKER
TANKER
6.00
5.00 0.12
0.23 0.09
4.00
0.69
4.64 2.00
0.12 0.09
1.00
1.85
0.05
0.769 0.00
1.42
4.45
4.78 3.46
0.05
0.17
0.03
1.24
1.27
1.28
2.8
18
0.51
0.06
0.29 2.58 1.46 0.07 0.25
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
3.00
Ⅴ. DEMOLITION Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
YARD
M/E
PRICE
REMARKS
BC
CHALOTHORN NAREE
27,079
6,040
1996
JAPAN
MITS U
253
INDIA
CONT
CHICAGO BRIDGE
67,170
23,326
2001
JAPAN
B&W
283
CONT
HAMMONIA IONIUM
34,809
10,956
1997
KOREA
B&W
293
PCC
SAPPHIRE ACE
15,204
12,200
1993
JAPAN
B&W
220
LPG
GAS SUEZ
16,663
8,832
1978
FRANCE
SULZ
285
AS IS Qingdao, Incl. ROB to sub conti INDIA, incl. 46t propeller INDIA, Green recycling
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
19
INDIA
Ⅵ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2016-07-15
2016-07-08
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
745
703
42
2337
290
BCI
1023
1002
21
4329
161
BPI
863
792
71
2099
282
BSI
693
647
46
1612
243
BHSI
363
354
9
829
183
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
5000 4500 4000 3500 3000
2000 1500 1000
0
May-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Jan-16 Mar-16 May-16 Jul-16
500
Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.
20
2500
Ⅵ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감) Singapore
(USD/Ton, Change)
Rotterdam
Houston
IFO380
245.50
-4.50
233.50
-4.00
233.00
3.50
IFO180
256.00
-2.50
265.00
-3.00
345.50
5.00
MDO
405.00
-10.00
MGO
419.50
-16.50
394.00
-23.50
449.50
6.00
기준일 : 7 월 15 일 기준
2016-07-15
2016-07-08
CHANGE
미국달러
1141.80
1156.60
-14.80
일본엔(100)
1084.18
1148.50
-64.32
유로
1268.77
1279.72
-10.95
중국위안
170.65
172.72
-2.07
최초고시, 매매기준율기준
Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.
구분
21
3) Exchange Rate
Ⅶ. USEFUL INFORMATION 구분
행사명
일시
장소
기타
(주최)
5.26 일 교육
2016 상반기
(목)
선박금융전문인력
~
양성교육
7.22 일
한국금융연수원 (한국해사문제연구소)
º 선진해운지식 및 금융기법, 국제인적네트워크를 갖춘 선박금융 전문인력 양성교육
(금) 6.25 일 (토)
양성교육
~
(초급, 주말반)
7.23 일 (토)
포럼
MARINE MONEY SINGAPORE SHIP FINANCE FORUM
SHIPOWNERS 포럼
FORUM GREATER CHINA 2016
9.20 (화) ~ 9.21 (수)
광화문 세종빌딩 10 층 (해사문제연구소)
º 해양수산부가 해운․항만물류 전문인력 양성사업으로 추진하는 인재 육성 프로그램으로서, 해운물류 전문인력 양성교육 주말반 과정
싱가폴 ST. REGIS HOTEL (MARINE MONEY
º ASIA’S LARGEST SHIP FINANCE FORUM
ASIA)
22
15TH ANNUAL
해운물류교육원-
10.12
홍콩
(수)
(TRADEWINDS)
Ⅶ . USEFUL INFORMATION| PAGE No.
교육
해운물류전문인력
Ⅷ. CONTACT INFORMATION Neal S.I. Kwon (권순일이사) Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)
Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 070-7771-6417 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
Ⅷ . CONTACT INFROMATION | PAGE No.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
23
Claire C.W. Ji (지차욱과장) Manager Tel. 070-7771-6411 Mob.010-6625-9785 snp@stlkorea.com claire@stlkorea.com (Personal)