July 2016 | STL GLOBAL CO., LTD | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM
STL MARKET REPORT Weekly Focus No.109 Updated July 26 , 2016
[Volume No.109]
Contents Market Overview
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Issue & Trend
4
Bulk Carrier
8
- BC Sales Report Tankers
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
12
- Tanker & Container Sales Report Demolition
16
Key Indicators
19
Useful Information
21
Contact Information
22
** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선 시장동향 사우디아라비아 BAHRI GROUP 의 계열사인 NATIONAL SHIPPING COMPANY 와 ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP (APICORP)이 조인트벤처를 결성하였다. 이 조인트벤처는 투자금 15 억 달러를 들여 VLCC 15 척을 발주할 예정이다. BAHRI GROUP 은 현재 36 척의 VLCC 선단을 운영 중이며 현대삼호조선에 10 척을 발주하여 2017~2018 년에 인도 예정이다. 벌크선과 탱커선 발주량은 급감으로 신조발주량은 눈에 띄게 줄어든 상태지만, 한편에서는 크루즈 및 여객선 발주가 계속 이어지고 있다. 올해 크루즈선박 발주가 벌써 40 건을 넘어서고 있다. 전년대비 84%가 증가한 수준으로 발주건수로만 보면 벌써 2015 년 총 발주건수를 넘어섰다. 국내 위동항운유한공사에서 현대미포조선과 31,000 GT 카훼리선의 신조발주 계약을 체결하였다. 동선박은 2018 년말 인도되어 인천-중국 칭다오 항로에 투입될 계획이다. 한편, 노르웨이의 후티그루텐(HURTIGRUTEN)이 자국내 조선소 KLEVEN VERFT 에 15,000GT 의 크루즈선 2 척 +2 척(옵션)을 발주하여 확정발주된 2 척은 2018 년 7 월 , 2019 년 7 월에 한 척씩 인도 예정이다. 호주의 TOLL SHIPPING 이 중국 JINLING SHIPYARD 에 12,000DWT ROPAX 2 척을 발주하여 2018 년 말에 인도 예정이다.
지난주 거래량이 상당하지만, 선가 움직임은 주춤하는 느낌이다. 선가상승세가 실제 마켓이 지지하는 것보다 더 앞서간다는 분위기가 있다. 케이프 벌크선 부문에서 “ZOSCO SHAOXING” & “ZOSCO JIAXING” (176,000 DWT BUILT 2009 JINHAI HI)이 척당 1,490 만 달러에 매각되었다. UNITED OCEAN GROUP 의 선박들이 계속해서 매각되고 있다. “UNITED LEGACY” (81,344 DWT, BUILT 2014, OSHIMA SHIPBUILDING)가 그리스바이어에게 1,770 만 달러에 매각된 것으로 알려졌다. 이는 UNITED OCEAN 의 3 번째 캄사르막스 매각으로, 앞서서는 “OCEAN LORD” (82,134 DWT, BUILT 2014, TSUNEISHI ZOSEN) 및 “UNITED TREASURE” (82,926 DWT, BUILT 2006, TSUNEISHI ZOSEN)가 매각되었다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.
1
2. 벌크선 시장동향
Ⅰ. MARKET OVERVIEW 파나막스부문에서 “OCEAN ROSE” (76,619 DWT, BUILT 2008, IMABARI SB MARUGAME)가 950 만 달러에 그리스바이어 SPRING MARINE 에 매각되었다. 파나막스 부문에서 중국 바이어의 움직임이 매우 두드러진다. “SAMJOHN LIBERTY”(74,761 DWT BUILT 1998 NKK)가 270 만 달러,
“GOLDEN
LYDERHORN” (74,242 DWT, BUILT 1999, SASEBO HI)가 365 만 달러, “MATILDE CORRADO” (72,790 DWT BUILT 2002 SAMSUNG HI)가 480 만 달러에 중국바이어들에게 매각되었다. 지난 한 주간 중국바이어가 사들인 벌크선만 5~6 척이다. 모던선박도 있지만 대부분은 90 년대 후반에서 2000 년대 초반의 빈티지 선박이 주를 이루고 있다. 핸디사이즈 “GREAT PRIDE” (33,773 DWT, BUILT 2004, OSHIMA SHIPBUILDING, C4X30T)가 홍콩바이어에게 620 만 달러에 매각되었다. 이 선박은 지난 2 월에 현재 베트남선주가 520 만 달러에 매입하였다가 반년 만에 재매각하면서 100 만 달러의 매각차익을 남긴 것이다.
3. 탱커선 시장동향 노르웨이의 Stolt-Nielsen 이 지난주 JO TANKERS 의 케미컬 탱커선 14 척 및 중국조선소에 발주한 33,000 DWT 8 척을 인수하기로 결정한 것이 알려지면서 이슈가 되었다.
이번주 VLCC 한척과 MR 탱커선 1 척이 매각되었다. “GENMAR VICTORY” (312,640 DWT, BUILT 2001, HYUNDAI HI (ULSAN))이 대만의 WINSON SHIPPING 으로 2,800 만 달러에 매각되었다. 이 선박은 STORAGE 목적으로 개조될 예정이다.
4. 해체선 시장동향 EU 및 유럽선주대표들이 한 달간 인도해체조선소를 시찰한 결과, 알랑에 위치한 해체조선소 4 곳이 유럽 선박해체규정에 부합한 것으로 인증 받았다. 이 소식이 전해지면서 긍정적인 분위기가 형성되고 있다. 유럽 선박들의 해체선 매각이 촉진될 것이고, 해체조선소들은 그간 시설정비에 투자한 비용을 충당할 수 있게 될 것이다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.
약세로 인해 선가하락압박이 계속 되고 있다.
2
한편 중고선 시장은 여름이 뜨거워질수록 더 잠잠해 지는 듯 하다. 거래량도 줄어들었고 용선시장의
Ⅰ. MARKET OVERVIEW 방글라데시가 먼저 여름비수기를 벗어나는 듯 조금씩 거래량이 늘고 있다. 하지만 아직까지 캐쉬바이어와 로컬해체조선소간의 이견이 있는 듯 하다. 로컬분위기는 아직까지는 움직일 때가 아닌라는 분위기가 지배적인 듯 하며 연초에 비해 선박수요가 많이 줄어든 상태가 계속되고 있다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.
3
반면, 캐쉬바이어들은 조용히 선박 매입량을 늘려가고 있다.
Ⅱ. ISSUE & TREND 1. 정부 선박발주 61 척, 조선업계에 ‘가뭄의 단비’ 정부가 22 일 국무회의를 열어 의결한 11 조원 규모의 추가경정예산안 내용 가운데 눈에 띠는 내용은 538 억원을 투입해 정부 6 개 부처에서 사용할 선박 61 척을 신규 발주하는 방안이다. 규모는 작지만 수주 부진에 시달리는 중소 조선소에 ‘가뭄의 단비’ 역할을 할 것으로 보인다. 정부는 올해 추경예산에서 1,000 억원을 투입해 정부 6 개 부처에서 사용할 선박 61 척을 신규로 발주하기로 했다. 내용을 보면, 해양수산부가 발주하는 여객선 4 척과 어업지도선 5 척이 포함돼 있다. 세월호 사건에서 보듯 노후 연안여객선의 현대화가 절실하고, 서해 북방한계선(NLL)에 불법 조업하는 중국 어선을 단속하는 선박이 절대 부족한 상황이었다. 국민안전처는 경비함정 9 척 등 총 23 척의 선박을 발주하며 환경부(3 척), 관세청(1 척), 교육부(1 척) 등도 필요 선박을 발주해 업무에 활용한다. 또 조선업 설계·엔지니어링 소프트웨어 등 시스템 구축사업에도 55 억원이 투입된다. 관공선, 해경함정, 군함 등 모두 61 척을 신규 발주해 '수주 절벽'에 시달리는 중소 조선사들에 일감을 주겠다는 것이다. 이런 물량을 수년에 걸쳐 건조하게 되면 조선업에 약 1 조 4,000 억원의 수입이 발생하는 효과가 있을 것으로 보인다. 송언석 기획재정부 2 차관은 "조선업이 어려움을 겪는 것은 발주 물량이 없기 때문"이라며 "신규 발주를 통해 조선업에 그만큼 일감을 주는 것이므로 도움이 될 것"이라고 말했다. 유일호 부총리겸 기획재정부 장관은 통상마찰 우려에 대해 "관공선을 조달하는 것은 어느 나라나 때가 되면 하는 일"이라며 "공개 입찰을 통해 진행할 것이며 특정 업체를 봐주는 식은 아니어서 통상
신조선에 대한 정부 발주 물량을 늘리는 것은 부산·경남 지역 상공회의소와 지방정부에서 연초부터
4
제기됐었다. 부산시는 지난 5 월 조선·해양산업 구조조정에 따른 지역경제 충격을 최소화하고 기업
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
마찰 소지는 없다고 판단한다"고 말했다.
경쟁력 회복을 위해 정부 차원의 적극적인 대책 마련을 촉구하는 대정부 10 대 건의과제를 정리해 정부와 국회에 전달했다. 앞서 부산상공회의소등에서도 비슷한 내용의 건의를 채택했었다. -선박펀드로 상선 신조선도 지원하는 방안 모색할 때 정부가 이번에 추경에 포함한 선박 발주물량은 조선업계에 도움은 되겠지만, 보다 근본적은 국내 발주를 지원하는 방안이 모색돼야 한다는 주장이 나오고 있다. 조성제 부산상의 회장(BN 그룹 명예회장)은 지난 5 월 전국상공회의소 회장단 회의에서 "돈을 좀 풀어줘야 하는데 그냥 풀 수는 없고 어떻게 푸느냐. 조선소에 일류 엔지니어들을 전부 모아서 파나마운하를 통과할 5 만~6 만톤, 55 미터 선형의 배를 빨리 개발해서 정부 돈이나 안 되면 펀드를 만들어서라도 한 100 척 정도 먼저 발주하는
Ⅱ. ISSUE & TREND 것이다. 생산원가만 받고 조선업이 연명만 할 수 있도록 발주해놓으면 다시 호황이 오면 살아날 수 있다.“고 말했다. 이른바 정부가 추진하는 선박펀드다. 과거에 시행했던 「계획조선」 모델을 변형하는 방안을 검토해보는 1976 년에서 1993 년까지 우리나라 해운·조선 역사 초창기에 「계획조선(計劃造船)」이라는 제도가 있었다. “우리 화물은 우리 배로 나르고 우리 배는 우리 조선소에서 건조한다”는 취지였다. 정부가 실수요자(해운회사)를 선정해 산업은행을 통해 자금을 지원하고, 국내 조선소에서 선박을 건조하도록 했다. 이 제도 시행으로 제 18 차 계획조선까지 181 척, 455 만톤의 선박이 건조됐다. 초창기 해운·조선업 성장에 크게 기여했고, 철강산업에도 파생효과가 컸다. 현재 우리 산업구조에서 어려움을 겪고 있는 세 업종이 모두 관련돼 있었다. 하지만 과거의 계획조선제도를 그대로 도입할 경우 WTO(세계무역기구)의 보조금 금지규정에 위반할 수 있다. 1998 년 이 제도가 공식적으로 폐기된 것은 이 조항 때문이다. 이를 피하려면 정부가 직접 나서지 않고 펀드 형태로 운영하는 방안이 바람직하다. 국책은행이 일정 지분을 갖고 국내 자금을 동원해 펀드를 만들어 내수를 창출하는 다양한 방안이 검토될수 있다. -추경, 조선산업 일자리 창출에 초점 올해 추경안의 초점은 조선산업 구조조정 지원과 일자리 창출에 맞춰져 있다. 정부는 조선업에서 5 만명의 가량의 실업자가 나올 것이라는 업계 전망을 토대로 2.000 억원을 투입해 4 만 9.000 여명의 고용안정을 지원하기로 했다. 정부는 5 만명 중 20%가량인 핵심인력은 인력이나
비숙련인력은 전직이나 재취업을 촉진하기로 했다. 우선 조선업 핵심인력을 대상으로 하는 고용유지지원금으로 6,000 명에 468 억원을 지원하고, 직업훈련은 4,000 명에 86 억원을 할당했다. 고용유지지원금은 경영난에 처한 기업이 근로자를 해고하는 대신 휴업 조치를 하면 근로자 휴업수당(기존 임금 70%)의 일부를 최대 1 년간 지원하는 제도다. 중소기업 고용유지지원금을 휴업수당의 3 분의 2 에서 '4 분의 3'으로 상향 조정했다. 대기업 지원금은 2 분의 1 에서 '3 분의 2'로 올렸다. 지원한도액은 1 인당 하루 4 만 3,000 원에서 6 만원으로 인상했다. 종업원 1,000 인 미만 기업의 직업훈련비는 종전에 훈련비 단가의 60%를 지원했으나 이를 100%로 상향 조정했다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
이상 근무 경험이 있는 숙련인력은 관련 유사업종에서 대체일자리를 가질 수 있도록 할 계획이다.
5
기술유출의 우려가 있는 만큼 고용을 유지하는데 초점을 맞췄다. 나머지 4 만여명의 실직자 중 5 년
Ⅱ. ISSUE & TREND 또 조선업 숙련인력의 이직 교육을 확대하고, 중소기업 기술사업화 프로젝트에 참여할 기회를 제공하기 위해 184 억원을 편성했다. 비숙련인력 2 만 6,000 명에게는 전직훈련을 확대하고 재취업 촉진책을
마련해주기로
했다.
구체적인
지원책은
전직훈련(1
만
7,000
명,
462
억원),
취업성공패키지(5,000 명, 39 억원), 장년인턴 지원(3,000 명, 51 억원), 해외취업 지원(200 명, 12 억원), 귀농·귀어 활성화 훈련 및 창업 지원(700 명, 59 억원) 등이다. 이밖에 조선업 밀집지역을 위한 일자리 지원과 관련해 지자체 일자리 공모 사업 및 주민 대상 직업훈련에 369 억원을 투입한다. 조선업이 밀집한 울산, 거제, 영암, 진해 등 6 곳에 '조선업 희망센터'를 설치하는데도 280 억원의 추경 예산이 들어간다. 53 억원의 예산으로 1,200 명의 자영업자 훈련도 지원한다.
2. 브렉시트 이후 되레 아시아ㆍ신흥국에 몰리는 돈 영국의 유럽연합(EU) 탈퇴(Brexit ㆍ브렉시트) 이후 글로벌 자본의 신흥국 투자가 당초 예상과 달리 늘어난 것으로 나타났다. 오는 26~29 일 잇따라 열리는 주요국 통화정책회의도 이런 흐름을 더욱 가속화할 거란 기대가 나오고 있다. 24 일 국제금융센터에 따르면 브렉시트 결정(지난달 24 일) 이후 4 주간 선진국 주식시장에서 총 208 억 3,600 만 달러가 빠져나간 것으로 조사됐다. 반면 신흥국 주식 시장으로는 같은 기간
특히 신흥국 시장에선 아시아 주요 증시의 약진이 두드러졌다. 같은 기간 한국ㆍ 대만ㆍ 인도ㆍ 인도네시아ㆍ 필리핀ㆍ 태국ㆍ 베트남 증시에 순유입된 자금은 95 억 7,500 만 달러. 이 중 한국 증시(23 억 2,300 만달러)에는 대만(36 억 5,300 만달러)에 이어 아시아 신흥국 중 두 번째로 많은 자금이 밀려들었다. 김후정 유안타증권 연구원은 “브렉시트 이후 유럽과 일본의 추가 양적완화 기대감, 미국의 기준금리 인상 지연 등으로 신흥국 시장의 유동성 랠리 가능성이 높아지고 있다”고 분석했다. 증권업계에서는 이런 분위기가 당분간 이어질 것으로 보고 있다. 우선 오는 26 일부터 이틀 간 열리는 연방공개시장위원회 (FOMC)에서 미국 중앙은행인 연방준비제도 (Fed ㆍ연준)가 기준금리를 올릴 가능성은 극히 희박하다. 박종연 NH 투자증권 연구원은 “브렉시트 불확실성이 여전하고, 11 월 대통령 선거가 있는 만큼 연준은 연말까지 기준금리를 동결할 것”이라고 내다봤다. .
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
현상이 심해질 거란 예측이 빗나간 것이다.
6
52 억 1,700 만 달러가 순유입됐다. 브렉시트로 국제금융시장이 혼란을 겪으면서 위험자산 기피
Ⅱ. ISSUE & TREND 여기에 구로다 하루히코 일본은행 총재가 최근 “필요하다면 추가적인 금융완화 조치를 강구하겠다”고 밝힌 만큼 28~29 일 열리는 일본은행 금융정책결정회의에서 추가 양적완화 정책에 대한 기대감이 높아진 상태다. 박정우 한국투자증권 연구원은 “신흥국은 유럽 등 브렉시트 타격이 직접적인 선진국보다 상대적으로 덜 위험하기 때문에 신흥국으로의 자금 유입 기조는 계속될 것”이라고 말했다.
3. 美 상무부, 냉연강판에 '관세 폭탄'…포스코 65%·현대제철 38% 미국 상무부가 한국산 냉연강판에 최대 65%의 관세를 결정했다. 상무부는 현대제철과 포스코대우 등 한국 철강업체들에 반덤핑관세와 상계(相計)관세를 매기기로 했다고 블룸버그가 지난 7 월 21 일(현지시간) 보도했다. 상무부의 팩트시트에 따르면 두 가지 관세를 합하면 포스코에는 64.7%, 현대제철에는 38.2%의 관세가 결정됐다. 상무부는 포스코와 현대제철의 덤핑 마진을 각각 6.3%와 34.3%로 정했다. 수입국인 미국에서 적정 가격 아래로 팔리고 있어 덤핑이라고 결론 내리고 이런 반덤핑관세를 정한 것이다. 상무부는 한국 등의 업체가 불공평한 정부 보조금 때문에 혜택을 입었다면서 상계관세도 추가했다. 포스코는 58.4%, 현대제철은 3.9%의 상계관세가 결정됐다. 상무부는 포스코가 핵심 내용을 제대로
이름은 공개되지 않았다. 한편 브라질의 냉연강판 덤핑 마진은 14.4∼35.3%, 인도는 7.6%, 러시아는 1∼13.4%, 영국은 0.6∼7%로 결정됐다. 상계관세는 브라질은 11.1∼11.3%, 인도 10%, 러시아 0.6∼7% 등이다. 반덤핑·상계 관세 부과는 미국 무역위원회(ITC)가 9 월 3 일에 결정할 예정이다. 냉연강판은 전자제품이나 자동차 부품, 컨테이너, 건설 등에 주로 쓰인다. ITC 는 지난달 중국산 냉연강판에 반덤핑관세와 상계관세를, 일본산에는 반덤핑관세를 부과했다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
제외한 다른 한국업체들에는 각각 20.3%의 반덤핑관세와 3.9%의 상계관세를 결정했다. 이들 업체의
7
소명하지 못했기 때문에 이런 상계관세율을 책정했다고 설명했다. 상무부는 포스코와 현대제철을
Ⅲ. BULK CARRIER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
2012
2013
2014
2015
2016
34.21 -21% 22.08 -29% 22.29 -19% 17.46 -24%
36.33 6% 21.54 -2% 21.33 -4% 17.79 2%
46.80 29% 24.40 13% 24.50 15% 19.40 9%
32.08 -31% 17.04 -30% 15.67 -36% 12.96 -33%
24.11 -25% 13.43 -21% 12.57 -20% 9.32 -28%
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (선령 5 년기준, Million USD) 50
45
40
30
8
25
20
15
10
5
CAPE PMAX SMAX HANDY
2012 34.21 22.08 22.29 17.46
2013 36.33 21.54 21.33 17.79
2014 46.80 24.40 24.50 19.40
2015 32.08 17.04 15.67 12.96
2016 24.11 13.43 12.57 9.32
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
선가(Mill USD
35
Ⅲ. BULK CARRIER 구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
평균
선가
23.00
23.75
23.75
24.75
24.75
24.75
25.00
24.1
전월대비
-11.5%
3.3%
0.0%
0.0%
4.2%
0.0%
1.0%
-
전년대비
-36.1%
-28.0%
-30.1%
-20.2%
-25.0%
-20.2%
-21.9%
-24.9%
선가
13.00
13.00
13.00
14.00
14.00
14.00
14.00
13.4
전월대비
-7.1%
0.0%
0.0%
0.0%
7.7%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-31.6%
-27.8%
-23.5%
-17.6%
-20.0%
-17.6%
-20.0%
-21.2%
선가
13.00
12.00
12.00
13.00
13.00
13.00
13.00
12.6
전월대비
-3.7%
-7.7%
0.0%
0.0%
8.3%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-31.6%
-31.4%
-25.0%
-13.3%
-13.3%
-13.3%
-13.3%
-19.8%
선가
9.50
9.50
9.50
9.00
9.00
9.00
9.25
9.3
전월대비
-5.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-5.3%
0.0%
2.8%
-
전년대비
-38.7%
-34.5%
-29.6%
-30.8%
-33.3%
-30.8%
-28.8%
-28.1%
CAPE
36.00
33.00
34.00
34.00
31.00
31.00
32.00
32.1
PMAX
19.00
18.00
17.00
16.50
17.00
17.00
17.50
17.0
SMAX
19.00
17.50
16.00
16.00
15.00
15.00
15.00
15.7
HANDY
15.50
14.50
13.50
13.50
13.00
13.00
13.00
13.0
CAPE 180K
PMAX 76k 2016 SMAX 56k
HANDY 32k
2015
9
38 36 34 32 30 28 26 24 22 20
2016 2015 '15년 평균
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
Mill USD
Cape
Ⅲ. BULK CARRIER
Mill USD
Panamax 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
2016 2015 '15년 평균
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
2016 2015 '15년 평균
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
10
1월
Handy 16 15
Mill USD
14 2016
13 12
2015
11 10
'15년 평균
9 8 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
Mill USD
Supramax
Ⅲ. BULK CARRIER Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
YARD
M/E
BC
ZOSCO SHAOXING
175,886
2009
CHINA
B&W
14.9
BC
ZOSCO JIAXING
175,886
2009
CHINA
B&W
14.9
BC
UNITED LEGACY
81,344
2014
JAPAN
B&W
17.7
BC
OCEAN ROSE
76,619
2008
JAPAN
B&W
9.4
BC
SAMJOHN LIBERTY
74,761
1998
JAPAN
SULZ
2.7
Chinese buyer
74,242
1999
JAPAN
B&W
3.65
Chinese buyer
4.8
Chinese buyer
BC
GOLDEN LYDERHORN
GEAR
PRICE
BC
MATILDE CORRADO
72,790
2002
KOREA
B&W
BC
DARYA RANI
64,000
2016
CHINA
B&W
C 4x30t
16.9
BC
DARYA MAYA
64,000
2016
CHINA
B&W
C 4x30t
16.9
BC
TOWNSVILLE MARU
58,086
2013
B&W
C 4x30t
BC
VIL BALTIC
57,021
2010
CHINA
B&W
C 4x35t
7
BC
VIPAVA
46,570
1998
JAPAN
SULZ
C 4x25t
2.55
BC
GREAT PRIDE
33,773
2004
JAPAN
MAN
C 4x30t
6.2
BC
KANDA 558
32,600
2016
JAPAN
B&W
C 4x30.5t
BC
DAISY K
28,420
2012
JAPAN
B&W
C 4x30.7t
REMARKS Korean buyer (Sinokor) Greek buyer Greek buyer (Spring Marine)
Chinese buyer 13.514.5
1616.5 8.4
undisclosed buyer German buyer Chinese or Greek buyer Hong Kong buyer (Taylor Maritime) undisclosed buyer undisclosed buyer
11
NES
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
PHILIPPI
Ⅳ. TANKER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
2012
2013
2014
2015
2016
62.42 -18% 44.25 -18% 30.50 -21% 24.92 -14% 10.56 -20%
56.17 -10% 40.00 -10% 29.00 -5% 26.25 5% 11.94 13%
74.10 32% 50.80 27% 38.70 33% 26.90 2% 13.00 9%
80.80 9% 59.60 17% 45.60 18% 27.70 3.0% 12.60 -3.1%
72.57 -10.2% 53.14 -10.8% 39.43 -13.5% 26.57 -4.1% 14.11 12.0%
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
90 80
60 50
12
40 30
20 10 VLCC SUEZ AFRA MR
2012 62.42 44.25 30.50 24.92
2013 56.17 40.00 29.00 26.25
2014 74.10 50.80 38.70 26.90
2015 80.80 59.60 45.60 27.70
2016 72.57 53.14 39.43 26.57
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
선가(Mill USD
70
Ⅳ. TANKER 구분
VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
2016
MR 47K
CHEM IMO2 13K
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
평균
선가
81.00
76.00
76.00
75.00
72.00
64.00
64.00
72.6
전월대비
1.3%
-6.2%
0.0%
-1.3%
-4.0%
-11.1%
0.0%
-
전년대비
1.3%
-6.2%
-6.2%
-7.4%
-10.0%
-20.0%
-23.8%
-10.2%
선가
59.00
57.00
53.50
52.50
52.50
50.00
47.50
53.1
전월대비
-1.7%
-3.4%
-6.1%
-1.9%
0.0%
-4.8%
-5.0%
-
전년대비
-1.7%
-5.0%
-7.0%
-8.7%
-11.0%
-15.3%
-20.8%
-10.81%
선가
45.00
40.00
40.00
40.00
39.00
37.00
35.00
39.4
전월대비
-2.2%
-11.1%
0.0%
0.0%
-2.5%
-5.1%
-5.4%
-
전년대비
-2.2%
-13.0%
-11.1%
-11.1%
-13.3%
-17.8%
-23.9%
-13.5%
선가
30.00
27.50
27.50
27.50
26.50
24.00
23.00
26.6
전월대비
3.4%
-8.3%
0.0%
0.0%
-3.6%
-9.4%
-4.2%
-
전년대비
11.1%
1.9%
1.9%
1.9%
1.9%
-11.1%
-16.4%
-4.1%
선가
14.00
14.25
14.25
14.25
14.25
14.00
13.75
14.1
전월대비
5.7%
1.8%
0.0%
0.0%
0.0%
-1.8%
-1.8%
-
전년대비
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
2015
9.8%
14.0%
14.0%
16.3%
16.3%
14.3%
14.6%
12.1%
80.00 60.00
81.00 60.00
81.00 57.50
81.00 57.50
80.00 59.00
80.00 59.00
80.8 59.6
46.00 27.00 12.75
46.00 27.00 12.50
45.00 27.00 12.50
45.00 27.00 12.25
45.00 26.00 12.25
45.00 27.00 12.25
84.00 60.00 46.00 27.50 12.00
45.6 27.7 12.6
VLCC-310K
Mill USD
85 80
2016
75 2015
70 65
'15년 평균
60 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
13
90
Ⅳ. TANKER SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2016
55 50
2015
45 '15년 평균
40 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2016
2015
'15년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
2016
2015
'15년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
14
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
Mill USD
MR-47K
Ⅳ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
YARD
M/E
TANKER
GENMAR VISION
312,679
2001
KOREA
TANKER
NAVE DORADO
47,999
2005
JAPAN
IMO
PRICE
REMARKS
B&W
28
Taiwanese buyers (Winson Oil)
B&W
14
Indian buyers (Great Eastern)
2) CONTAINER, REEFER, ETC TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
YARD
M/E
CAPA
UNIT
PRICE
REMARKS
CONT
COLUMBIA
53,511
2003
KOREA
SULZ
4713
TEU
4.7
Chinese buyer
CONT
LILAC
39,295
2005
KOREA
B&W
2824
TEU
8
CONT
PAC DUBHE
27,408
2006
CHINA
MITS U
1364
TEU
4
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
15
Korean buyer (KMTC) Singaporean buyer (PCL)
Ⅴ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가
2014 평균
(US$/LDT)
2015 평균
2016 평균
2015 년
2016 년
7월
7월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
474.79
12.5%
341.04
-28.2%
258.57
-24.2%
290.00
242.50
1.0%
-16.4%
BC
468.96
14.4%
336.54
-28.2%
255.36
-24.1%
290.00
257.50
6.2%
-11.2%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
BC
TANKER
500
450
400
250
200
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
300
16
350
Ⅴ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 해체선
2015 년
2015 년
2016 년 누적
총량
누적율
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
TANKER
2.14
86
2.00
93.7%
BC
28.57
253
21.97
76.9%
2016 년 7 월
7월 누적율
증감율
증감율
(전년대비)
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
33
38.4%
0.05
2
0.07
47.6%
3
50.0%
309
122.1%
0.77
20
0.60
-22.4%
13
-35.0%
No.
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (MILLION DWT)
BULKER
TANKER
6.00
5.00 0.12
0.23 0.09
4.00
0.69
4.64 2.00
0.12 0.09
1.00
1.85
0.05 0.769
0.00
1.42
4.45
4.78 3.46
0.05
0.17
0.03
1.24
1.27
1.28
2.8
17
0.51
0.06
0.29 2.58 1.46
0.07 0.60
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
3.00
Ⅴ. DEMOLITION
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
YARD
M/E
PRICE
REMARKS
BC
DESPINA
65,672
11,610
1993
CHINA
B&W
255
AS IS Fujairah
BC
APJ AKHIL
45,757
10,306
1989
JAPAN
B&W
257
PAKISTAN
BC
FAREAST SUNNY
42,248
6,403
1989
JAPAN
SULZ
255
BANGLADESH
BC
MEVLANA
37,705
7,527
1984
JAPAN
B&W
254
INDIA
BC
TRUE BROTHERS
29,643
6,645
1985
JAPAN
SULZ
253
INDIA
BC
OCEAN WHISPER
27,652
5,903
1986
JAPAN
MITS U
255
BANGLADESH
CONT
E.R. SANTIAGO
30,738
11,464
1998
TAIWAN
B&W
280
INDIA
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
TYPE
18
Ⅴ-1. Demolition Sales Report
Ⅵ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2016-07-22
2016-07-15
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
718
745
-27
2337
290
BCI
895
1023
-128
4329
161
BPI
827
863
-36
2099
282
BSI
698
693
5
1612
243
BHSI
383
363
20
829
183
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
5000 4500 4000
3500 3000
2000 1500 1000
0
May-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Jan-16 Mar-16 May-16 Jul-16
500
Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.
19
2500
Ⅵ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감) Singapore
(USD/Ton, Change)
Rotterdam
Houston
IFO380
237.00
-8.50
229.00
-4.50
221.50
-11.50
IFO180
245.50
-10.50
261.00
-4.00
334.00
-11.50
MDO
395.00
-10.00
MGO
413.00
-6.50
391.50
-2.50
433.50
-16.00
기준일 : 7 월 22 일 기준
2016-07-22
2016-07-15
CHANGE
미국달러
1140.20
1141.80
-1.60
일본엔(100)
1077.13
1084.18
-7.05
유로
1257.47
1268.77
-11.30
중국위안
170.85
170.65
0.20
최초고시, 매매기준율기준
Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.
구분
20
3) Exchange Rate
Ⅶ. USEFUL INFORMATION
15TH ANNUAL 포럼
MARINE MONEY SINGAPORE SHIP FINANCE FORUM
SHIPOWNERS 포럼
FORUM GREATER CHINA 2016
일시 9.20 (화) ~ 9.21 (수)
장소
기타
(주최) 싱가폴 ST. REGIS HOTEL (MARINE MONEY
º ASIA’S LARGEST SHIP FINANCE FORUM
ASIA)
10.12
홍콩
(수)
(TRADEWINDS)
21
행사명
Ⅶ . USEFUL INFORMATION| PAGE No.
구분
Ⅷ. CONTACT INFORMATION Neal S.I. Kwon (권순일이사) Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)
Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 070-7771-6417 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
Ⅷ . CONTACT INFROMATION | PAGE No.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
22
Claire C.W. Ji (지차욱과장) Manager Tel. 070-7771-6411 Mob.010-6625-9785 snp@stlkorea.com claire@stlkorea.com (Personal)