[no 111] stl global weekly market report updated 160809 by STL GLOBAL

August 2016 | STL GLOBAL CO., LTD | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM

STL MARKET REPORT Weekly Focus No.111 Updated August 9, 2016

[Volume No.111]

Contents Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

- BC Sales Report Tankers

The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.

- Tanker & Container Sales Report Demolition

Key Indicators

Useful Information

Contact Information

** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선 시장동향 7 월 중순 현대중공업은 그리스 선주인 알미탱커스로부터 30 만 t 급 VLCC(대형원유탱커) 2 척을 수주한 것이 뒤늦게 알려졌다. 선박의 인도 예정일은 2018 년이다. 신조선가 하락압력이 올 하반기 들어 강해지고 있다. 특히 우리나라 대형조선 3 사인 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양이 적극적인 영업공세를 펼치면서 선가 하락압력이 강해진 것으로 나타났다. 현재 국내 조선사는 보유 건조량이 1 년 반이 되기 전인 2016 년 말까지 신조선을 확보하기 위해 분주하다. 때문에 조선업계는 적극적인 영업공세를 펼칠 수 밖에 없는 상황이다. VLCC 의 신조선가가 하락하면 수에즈막스, 아프라막스 등의 신조선가도 하락압력이 강해진다. 중국 조선이 영업공세를 가하면 하락 폭이 더욱 확대될 것으로 보인다. 현재 중국의 신조선가는 시장수준과 비교해 약 10% 낮다. 현재 VLCC 의 신조선가 수준은 8,000 만달러대 후반이지만, 중국 선사가 수주전에 뛰어들 경우 하라 가능성이 크다.

2. 벌크선 시장동향

UNITED OCEAN 소속의 선박들이 계속해서 매각되고 있다. 캄사르막스 UNITED FORTUNE” (82,962 DWT BUILT 2011 TSUNEISHI)가 9 월 정기검사 기한을 앞두고 1,450-1,475 만 달러수준에서 매각된 것으로 알려졌다. 지난 6 월 매각된 “KEY BOUNDARY” (83,369 DWT, BUILT 2010, SANOYAS, 선가 1,370 만 달러)에 비해 선가가 상승 한 것으로 보여진다. LAURITZEN 이 COSCO 대련조선소에서 건조중인 울트라막스 1 척을 1,830 만달러에 매각한 것으로 알려졌다. 수프라막스 부분에서 “TRIPLE EVER” (52,200 DWT BUILT 2005 TSUNEISHI) 가 SWISS SINGAPORE SHIPPING 으로 740 만 달러에 매각된 것으로 알려졌다. 핸디사이즈에서는 “DON MARIANO” (37,877 DWT BUILT 2015 AVIC WEIHAI)이 1,450 만 달러에 매각된 것으로 알려졌으며 빈티지 핸디 “CASTLE ISLAND” (28,759 DWT BUILT 1997 SHIN KURUSHIMA)이 200 만 달러 초반에 거의 매각 완료된 것으로 알려졌다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

중고선 시장의 활발한 움직임이 계속 이어지고 있다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW 3. 탱커선 시장동향 탱커선시장의 약세가 계속되고 있다. 중고선가는 선령 5 년 기준 전선형에 있어 평균 100 만 달러 정도가 하락하였다. VLCC 부문에서 두 건의 성약 소식이 있었다. KAMINESAN (303,896 DWT, BUILT 2003, UNIVERSAL SB ARIAKE)이 2,830 만 달러에 EROTANKERS 로 매각되며 선가하락세를 보여주고 있다. 바로 얼마전 매각된 선령 1 년 이 더 많은 “NIPPON” (298,399 DWT, BUILT 2002, HITACHI ZOSEN)은 2,850 만 달러를 받았었다. 또 다른 VLCC “ GENMAR VICTORY ” (312,679 DWT, BUILT 2001, HYUNDAI HI (ULSAN))는 대만 WINSON SHIPPING 으로 2,800 만 달러에 매각되었다. 이는 지난 7 월에 매각된 자매선 “GENMAR VISION” (312,679 DWT, BUILT 2001, HYUNDAI HI (ULSAN))와 동일한 가격이지만, GENMAR VISION 은 정기기한 검사를 앞둔 상태였다.

4. 해체선 시장동향 인도 해체선가가 파키스탄/방글라데시보다 낮은 수준으로 하락하였다. 이는 파키스탄/방글라데시의 해체선 수요가 대형선으로 집중되면서 경쟁으로 인해 선가가 약상승하였지만, 인도는 선가경쟁을

않고 약상승세가 유지되고 있다. 하지만 로컬해체조선소들은 휴가시즌이 끝나는 대로 많은 선박들이 마켓에 오픈 될 것으로 예상하고 있어 당분간은 지켜보겠다는 분위기가 주를 이루고 있다. .

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

해체선시장의 움직임은 여전히 둔화된 상태이다. 대상선 공급이 제한적이어서 해체선가가 떨어지지

따라가지 못하였기 때문이다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 1. 연이은 중국 국영해운사 합병 시도 중국이 연이은 국영해운사 합병 시도로 해운 경쟁력 강화에 나서고 있어 해운사 구조조정을 진행 중인 한국도 국적선사 경쟁력 향상 방안을 모색해야 한다는 분석이 제시됐다. 5 일 한국해양수산개발원 중국센터의 '중국의 국유해운기업 M&A 동향과 시사점' 보고서에 따르면 "중국은 지난 2 월 1, 2 위 선사인 COSCO 와 CSCL 의 합병을 완료하고 현재 3, 4 위 선사인 차이나 머천트와 시노트렌스와의 합병을 추진하고 있다"고 밝혔다. 보고서는 합병 추진의 배경에 대해 "그동안 해운업의 3 대 문제점인 해운서비스 교역이 장기간 적자를 보인

가운데

주요

선진국과 비교

경쟁력이 크게

약화된 점, 국전선

규모가 작은

점(약

1 억 4,200 만 DWT), 수출입교역 화물량 중 국적선의 운송 비중이 낮은 점을 해소하기 위한 것"이라고 분석했다. 이어 합병된 선사의 구조조정 과정에 대해 "COSCO 와 CSCL 은 합병 추진과정에서 원가 절감과 운영효율 향상 및 과잉 선복 해소를 위해 최근 2 년간 컨테이너운송 분야에서만 약 1 만 2,000 명을 감원했고 2015 년 28 척의 노후선박(총 153 만 DWT)을 해체했으며 올해도 약 15 척의 컨테이너선박을 해체할 계획"이라고 전했다. 공격적인 해외투자도 언급됐다. 보고서는 "2015 년 9 월 터키 이스탄불의 쿰포트(Kumport) 컨테이너

하지만 글로벌 해운시황 침체 장기화로 합병 시너지는 단기간에 나타나지 않을 것으로 분석했다. 보고서는 "기대와 달리 신설된 공룡선사 중국원양해운은 올해 1/4 분기에 53 억위안(약 8,853 억원)에 달하는 적자를 기록했다"며 "저가운임 지속과 교역물동량 감소 등이 주요 요인으로 합병을 통한 구조 개선과 효율 향상 및 원가절감 등 시너지 효과는 장기적인 과제"라고 밝혔다. 한국 해운 구조조정에 대한 제언도 이어졌다. 보고서는 "중국 국유선사의 M&A 동향을 면밀히 주시하고 운영 효율의 향상, 서비스 품질과 운영노선의 개선, 원가절감, 국가의 지원책, 해운·조선 동반성장 정책 등을 분석해 국적선사의 구조조정과 경쟁력 향상 방안 등을 적극 모색해야 한다"고 조언했다. .

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

터미널과 그리스 피레우스 항만의 67% 지분을 인수했다"고 설명했다.

터미널 지분의 약 65%를 인수한데 이어 올해 들어 상반기 중 네덜란드 로테르담 EUROMAX 컨테이너

Ⅱ. ISSUE & TREND 2. 새출발 하는 현대상선 VS 연장전 돌입한 한진해운 한달 여 차이로 나란히 자율협약에 들어간 현대상선과 한진해운. 현대상선은 지난 5 일 신주 상장을 완료하며 산업은행 등 채권단 지배하에 새출발을 하게 됐다. 반면 자체 자금조달 방안을 확정하지 못하고 있는 한진해운은 자율협약 마감 기한을 한달 연장키로 했지만, 그룹 차원의 지원책이 나오지 않는 상황에서 법정관리를 피할 수 있을지 관심이 쏠린다. 5 일 유상증자 신주 상장을 마친 현대상선은 창립 40 년 만에 현대그룹의 품에서 떠나 산업은행 자회사로 새출발한다. 현대상선은 올 1 분기말 기준 3,309%에 이르던 부채비율을 400% 이하로 낮추는 데 성공한 만큼 조만간 정부가 운용하는 선박펀드를 신청할 계획이다. 12 억달러(약 1 조 4,000 억원) 규모의 선박펀드를 이용해 초대형·고효율 선박으로 운항 선박 구조를 바꾸고 비용 절감 방안을 마련하겠다는 전략이다. 이 과정에서 최근 새로 가입한 2M 의 회원사들과의 중·장기적인 사업 모델도 구상한다. 현대상선은 세계 최대 해운동맹체인 2M 과의 공동운항으로 초대형 선박을 활용한 원가 절감과 신인도 상승에 따른 영업력 강화 효과를 기대하고 있다. 채권단은 이같은 경영 정상화 작업을 효율적으로 이끌 신임 대표 인선이 시급하다고 보고, 해운업 비즈니스와 구조조정 업무에 정통한 인물을 물색중이다. 현재 전직 현대상선 임원과 외국계 선사 출신

있다. 한진해운은 주채권은행인 산업은행과 자율협약 마감 시한을 다음달 4 일까지 한 달 더 연장키로 했다고 지난 4 일 공시했다. 이로써 지난 4 일 종료 예정이던 한진해운의 자율협약은 오는 9 월 4 일까지로 연장됐다. 앞서 지난 5 월 4 일 한진해운 채권단은 한진해운이 3 개월 내 용선료 인하와 사채권자와의 채무 재조정, 해운동맹체 가입 등 3 가지 전제 조건을 이행한다는 조건으로 자율협약을 개시했다. 한진해운은 부족자금 1 조~1 조 2,000 억원 마련 방안을 채권단에 제출해야 회생할 수 있다. 채권단 측에서 제출시한을 못 박지는 않았지만, 사채권자 채무재조정을 위한 사채권자 집회 개최 3 주 전

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

절차를 거쳐 신임 대표가 선임되기까지 최소 30 일에서 최장 50 일 이상이 소요될 것으로 전망하고

경영자 등이 차기 대표로 거론되고 있다. 업계에서는 사장추천위원회를 구성해 이사회, 주주총회

Ⅱ. ISSUE & TREND 공지가 이뤄져야 한다는 점을 감안해 업계에서는 내주까지 부족자금 마련안을 제출해야 할 것으로 보고 있다. 한진해운은 지난달 말까지 해외 금융사를 포함한 선박금융 유예, 해외 선주들과의 용선료 조정 협상에서 최종 답변을 받으려 했으나 결론을 내지 못했다. 한진해운은 선박을 사들이기 위해 국내외 금융사 수십곳으로부터 약 2 조 2,500 억원을 차입했는데, 이 중 5,000 억원을 내년까지 갚아야 한다. 한진해운은 5,000 억원의 상환 기일을 3 년 가량 유예하는 조건으로 금리를 올려주는 방안을 금융사들과 논의 중인 것으로 전해졌다. 선박금융 채무상환 유예가 성공하더라도 여전히 5,000 억~7,000 억원 정도 부족하기 때문에 채권단은 애초에 한진그룹에서 제안한 4,000 억원 규모의 자금보다 많은 최소 7,000 억원 이상의 지원이 이뤄져야 할 것으로 보고 있다. 하지만 한진해운은 이 중 4,000 억원 정도만 마련할 수 있다는 입장을 고수하고 있다. 채권단 관계자는 "채권단은 부족한 자금을 한진해운이 자체적으로 마련해야 경영 정상화를 지원할 수 있다는 입장"이라면서 "결국 그룹 차원의 추가 지원안이 나오지 않으면 법정관리라는 최악의 시나리오로 이어지는 상황도 배제할 수는 없을 것"으로 내다봤다.

3. 국가물류기본계획 확정 - 정부, 운임 파생 상품 거래

정부가 운임 파생상품 거래가 가능한 '해운거래소'를 설립하는 방안을 검토한다. 또 2017 년까지 물류기업의 드론 배송을 시범 실시한 뒤 도서 지역 등에 단계적으로 상용화할 수 있도록 하는 방안도 추진된다. 해양수산부와

국토교통부는

이

같은

내용을

담은

2016~2025

년

국가물류기본계획을

'국가물류정책위위회' 심의를 거쳐 최종 확정했다고 3 일 밝혔다. 국가물류기본계획은 국가 물류정책의 기본방향을 담은 10 년 단위의 중장기 전략이다. 이번 계획은 정부 주도, 수출입 물류 위주로 추진돼 온 물류 정책 패러다임을 민간 주도의 생활물류, 신물류산업 지원으로 전환하고, 7 대 유망서비스 산업인 물류산업의 경쟁력 강화에 초점을 두고 있다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

'해운거래소' 설립 방안 검토

Ⅱ. ISSUE & TREND 이 계획에 따르면 우선 신선물류, 온라인 오프라인 연계서비스(O2O) 등 융복합 고부가가가치 물류산업을 육성하기 위해 제도개선과 함께 맞춤형 인프라공급, 기업지원 등을 추진한다. 도로운송 분야는 화물 운송시장의 진입제도 등을 개선하고, 전기화물차 등 새로운 수송수단 상용화를 위한 관련법령도 정비한다. 물류기능을 중심으로 한 물류 온라인 오프라인 연계서비스(O2O) 사업 등 산업간 융복합도 지원하고, 도심 물류인프라 확충을 위해 6 곳을 '도시첨단 물류 시범 단지'로 선정한다. 해운항만분야는 12 억 달러 규모의 초대형 고효율 선박 도입을 위한 선박펀드를 지원해 국적선사가 해운 얼라이언스 재편에 능동적으로 대응토록 하고, 운임 파생상품 거래가 가능한 '해운거래소' 설립 추진을 검토한다. 대중국 신선물류 수출 등을 지원하기 위해 2018 년까지 액화천연가스(LNG) 냉열을 이용한 콜드체인 클러스터를 인천신항에 구축한다. 부산항은 항만기반시설(인프라) 적기 공급을 통해 세계 2 대 환적거점항으로 육성하고 배후단지를 2020 년까지 525 만㎡ 추가로 조성해 가공·조립·제조 기업 등을 유치할 예정이다. 항공분야는 전자상거래 확산 등 최근 산업 트렌드를 반영해 인천공항 자유무역지역에 3 단계 배후단지를 조성, 제조+물류+정보통신기술(IT) 등 융복합 기업이 입주할 수 있도록 유도한다. 2 단계 배후단지 조기 추가 개발(9.3 만㎡), 전자상거래물류센터 건립 등으로 동북아 물류허브 공항 위상을 공고히 할 계획이다. 물류

스타트업

육성을 위해

투자연계, 금융지원을

확대하고, 융복합형

물류인력

양성

및

물류기업과 함께 해외물류거점 진출을 추진한다. 중국 등 유망 수출국 공·항만에 해외공동물류센터 건립하고 '해외진출지원센터' 설치, 선박금융에 집중된 해양금융지원을 일반 물류분야로 확대하는 등 물류기업의 해외진출을 지원한다. 드론배송은 2017 년까지 시범사업을 실시하고, 물류기업이 시범사업 결과와 안정성, 활용가능성을 종합적으로 검토해 도서지역 등에 단계적으로 상용화를 추진할 수 있도록 지원한다. 스마트 물류센터 구축을 위한 자동피킹로봇, 셔틀로봇 등 첨단 물류기술은 테스트 베드 설치 등을 통해 조기 상용화를 지원하고, 스마트 컨테이너, 친환경 화물차, 인터모달 시스템 등 핵심 스마트 물류기술 개발도 추진한다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

육성을 위한 한국형 글로벌 항만운영기업(GTO) 육성 단계별 로드맵을 수립하고, 항만공사 등이

'물류인력지도' 작성 등도 추진한다. 싱가포르항만공사(PSA)와 같은 세계적인 항만운영기업(GTO)

Ⅱ. ISSUE & TREND 아울러 물류 연구개발(R&D) 로드맵을 수립해 4 대(가상현실, 자율물류, 사물인터넷, 웨어러블기기) 미래

물류기술을

포함한

차세대

물류기술

선점을

위한

중장기

전략도

마련한다.

이밖에

신기후체제(Post-2020) 대비 중장기 추진계획을 수립하고, 물류거점의 에너지 저감대책 수립, 친환경선박, 전기기관차 등 육해공 물류 수단·인프라의 녹색화를 추진한다. 정부는 이 계획을 통해 2025 년까지 물류산업 일자리 70 만개, 국제물류경쟁력 10 위, 물류산업 매출액

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

150 조원의 효과를 낼 수 있을 것으로 기대했다.

Ⅲ. BULK CARRIER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K

2012

2013

2014

2015

2016

34.21 -21% 22.08 -29% 22.29 -19% 17.46 -24%

36.33 6% 21.54 -2% 21.33 -4% 17.79 2%

46.80 29% 24.40 13% 24.50 15% 19.40 9%

32.08 -31% 17.04 -30% 15.67 -36% 12.96 -33%

24.22 -25% 13.50 -21% 12.63 -19% 9.34 -28%

 BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (선령 5 년기준, Million USD) 50

CAPE PMAX SMAX HANDY

2012 34.21 22.08 22.29 17.46

2013 36.33 21.54 21.33 17.79

2014 46.80 24.40 24.50 19.40

2015 32.08 17.04 15.67 12.96

2016 24.22 13.50 12.63 9.34

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

선가(Mill USD

Ⅲ. BULK CARRIER 구분

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

평균

선가

23.00

23.75

24.75

25.00

24.2

전월대비

-11.5%

3.3%

0.0%

4.2%

0.0%

1.0%

0.0%

전년대비

-36.1%

-28.0%

-30.1%

-20.2%

-25.0%

-20.2%

-21.9%

-25.4%

-24.5%

선가

13.00

14.00

13.5

전월대비

-7.1%

0.0%

7.7%

0.0%

전년대비

-31.6%

-27.8%

-23.5%

-17.6%

-20.0%

-17.6%

-20.0%

-22.2%

-20.8%

선가

13.00

12.00

13.00

12.6

전월대비

-3.7%

-7.7%

0.0%

8.3%

0.0%

전년대비

-31.6%

-31.4%

-25.0%

-13.3%

-19.4%

선가

9.50

9.00

9.25

9.50

9.3

전월대비

-5.0%

0.0%

-5.3%

0.0%

2.8%

2.7%

전년대비

-38.7%

-34.5%

-29.6%

-30.8%

-33.3%

-30.8%

-28.8%

-26.9%

-27.9%

CAPE

36.00

33.00

34.00

31.00

32.00

33.50

32.1

PMAX

19.00

18.00

17.00

16.50

17.00

17.50

18.00

17.0

SMAX

19.00

17.50

16.00

15.00

15.7

HANDY

15.50

14.50

13.50

13.00

13.0

CAPE 180K

PMAX 76k 2016 SMAX 56k

HANDY 32k

2015

38 36 34 32 30 28 26 24 22 20

2016

2015 '15년 평균

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

Mill USD

 Cape

Ⅲ. BULK CARRIER

Mill USD

 Panamax 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

2016 2015 '15년 평균

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

2016 2015 '15년 평균

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

1월

 Handy 16 15

Mill USD

14 2016

13 12

2015

11 10

'15년 평균

9 8 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

Mill USD

 Supramax

Ⅲ. BULK CARRIER Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report TYPE

VESSEL

DWT

BUILT

YARD

M/E

UNITED FORTUNE

82,099

2011

JAPAN

MITSU

81,600

2016

CHINA (JPN)

81,600

2016

CHINA (JPN)

JS MEUSE

63,301

2012

CHINA

COSCO DALIAN HULL NO.31

61,000

2016

CHINA

KITTIWAKE

53,146

2002

JAPAN

TRIPLE EVER

52,453

2005

KEN CAPE

45,690

(가격 정정)

REMARKS

14.514.75

Undisclosed buyer

Japanese buyer (Nisshin Shipping)

12.75

Undisclosed buyer

C 4x30t

18.3

European buyer

B&W

C 4x30t

4.2

Chinese buyer

JAPAN

B&W

C 4x30t

7.4

Singapore buyer

1999

JAPAN

B&W

C 4x30t

Chinese buyer

45,642

1995

JAPAN

B&W

C 4x25 t

2.2

undisclosed buyer

DON MARIANO

37,877

2016

CHINA

B&W

C4x35t

14.5

undisclosed buyer

BULKERS ALESSIA

35,000

2010

KOREA

B&W

C4x35t

9.2

Far eastern buyer

SIDER CARIBE (semi box hold)

32,285

2009

JAPAN

MITSU

C 4x30.5t

CASTLE ISLAND

28,000

1997

JAPAN

MITSU

C4x30t

ATLAS EXPLORER

B&W

5.75.9 2.12.3

European buyer undisclosed buyer

TSUNEISHI ZHOUSHANHULL NO.221 TSUNEISHI ZHOUSHANHULL NO.220

PRICE

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

GEAR

Ⅳ. TANKER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K

2012

2013

2014

2015

2016

62.42 -18% 44.25 -18% 30.50 -21% 24.92 -14% 10.56 -20%

56.17 -10% 40.00 -10% 29.00 -5% 26.25 5% 11.94 13%

74.10 32% 50.80 27% 38.70 33% 26.90 2% 13.00 9%

80.80 9% 59.60 17% 45.60 18% 27.70 3.0% 12.60 -3.1%

71.38 -11.7% 52.13 -12.5% 38.75 -15.0% 26.13 -5.7% 14.09 11.9%

 TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)

90 80

60 50

30 20 10 VLCC SUEZ AFRA MR

2012 62.42 44.25 30.50 24.92

2013 56.17 40.00 29.00 26.25

2014 74.10 50.80 38.70 26.90

2015 80.80 59.60 45.60 27.70

2016 71.38 52.13 38.75 26.13

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

선가(Mill USD

Ⅳ. TANKER 구분

VLCC 310K

SUEZ 160K

2016

AFRA 105K

MR 47K

CHEM IMO2 13K

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

평균

선가

81.00

76.00

75.00

72.00

64.00

63.00

71.4

전월대비

1.3%

-6.2%

0.0%

-1.3%

-4.0%

-11.1%

0.0%

-1.6%

전년대비

1.3%

-6.2%

-7.4%

-10.0%

-20.0%

-23.8%

-25.0%

-11.7%

선가

59.00

57.00

53.50

52.50

50.00

47.50

45.00

52.1

전월대비

-1.7%

-3.4%

-6.1%

-1.9%

0.0%

-4.8%

-5.0%

-5.3%

전년대비

-1.7%

-5.0%

-7.0%

-8.7%

-11.0%

-15.3%

-20.8%

-26.2%

-12.52%

선가

45.00

40.00

39.00

37.00

35.00

34.00

38.8

전월대비

-2.2%

-11.1%

0.0%

-2.5%

-5.1%

-5.4%

-2.9%

전년대비

-2.2%

-13.0%

-11.1%

-13.3%

-17.8%

-23.9%

-26.1%

-15.0%

선가

30.00

27.50

26.50

24.00

23.00

26.1

전월대비

3.4%

-8.3%

0.0%

-3.6%

-9.4%

-4.2%

0.0%

전년대비

11.1%

1.9%

-11.1%

-16.4%

-17.9%

-5.7%

선가

14.00

14.25

14.00

13.75

14.00

14.1

전월대비

5.7%

1.8%

0.0%

-1.8%

1.8%

전년대비

VLCC SUEZ AFRA MR CHEM

2015

9.8%

14.0%

16.3%

14.3%

14.6%

14.3%

12.0%

80.00 60.00

81.00 60.00

81.00 57.50

80.00 59.00

84.00 60.00

84.00 61.00

80.8 59.6

46.00 27.00 12.75

46.00 27.00 12.50

45.00 27.00 12.50

45.00 27.00 12.25

45.00 26.00 12.25

45.00 27.00 12.25

46.00 27.50 12.00

46.00 28.00 12.25

45.6 27.7 12.6

 VLCC-310K

Mill USD

85 80

2016

75 2015

70 65

'15년 평균

60 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

Ⅳ. TANKER  SUEZMAX-160K 65

Mill USD

60 2016

55 50

2015

45 '15년 평균

40 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Mill USD

 AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30

2016

2015

'15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22

2016

2015

'15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

Mill USD

 MR-47K

Ⅳ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE

VESSEL

DWT

BUILT

YARD

M/E

PRICE

REMARKS

TANKER

KAMINESAN

303,900

2003

JAPAN

B&W

28.3

TANKER

GENMAR VICTORY

312,679

2001

KOREA

B&W

TANKER

NAVIG8 STABILITY

110,000

2016

KOREA

B&W

40.2

TANKER

NAVIG8 SOLACE

110,000

2016

KOREA

B&W

40.2

Taiwanese buyer

TANKER

NAVIG8 SOLIDARITY

110,000

2015

KOREA

B&W

38.4

Malaysian buyer

TANKER

OLIPHANT

40,000

2004

KOREA

B&W

13.113.3

Undisclosed buyer

CHEM

NORTH CONTENDER (stst)

19,925

2005

JAPAN

B&W

2&3

18.8

Vietnamese buyer

TANKER

ALSTERSTERN

17,080

1994

GERMA NY

MAN

5.7

Undisclosed buyer

TANKER

SHOWA MARU

5,676

2007

JAPAN

HANSH

LPG

SIGAS MARGRETHE

4,970

2006

JAPAN

B&W

Japanese buyer (Uyeno Transtech) Danish buyer(B Gas), SS/DD due Aug 2016

Greek buyer (Eurotankers) Taiwan buyer (Winson Shipping) Chinese buyer (Bank of Communications), 10yr BBB + Purchase Option

2) CONTAINER, REEFER, ETC TYPE

VESSEL

DWT

BUILT

YARD

M/E

CAPA

UNIT

PRICE

REMARKS

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

IMO

Ⅴ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가

2014 평균

(US$/LDT)

2015 평균

2016 평균

2015 년

2016 년

8월

증감율

(전년대비)

(전월대비)

(전년대비)

TANKER

474.79

12.5%

341.04

-28.2%

256.56

-24.8%

292.50

242.50

0.0%

-17.1%

468.96

14.4%

336.54

-28.2%

255.63

-24.0%

290.00

257.50

0.0%

-11.2%

기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)

TANKER

500

450

400

250

200

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

300

350

Ⅴ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 해체선

2015 년

2016 년 누적

총량

누적율

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

TANKER

2.14

2.05

95.8%

28.57

253

22.27

78.0%

2016 년 7 월

7월 누적율

증감율

(전년대비)

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

39.5%

0.09

0.04

-58.7%

-66.7%

316

124.9%

1.42

0.05

-96.8%

-84.2%

No.

(전년대비)

3) 해체선총량 (MILLION DWT)

BULKER

TANKER

5 0.12

0.23 0.09

0.69

4.64 2 0.09 1 1.42 0

4.45

0.51

0.06 4.78

3.46 0.05

0.17

0.03

1.24

1.27

1.28

2.8

0.29 2.58 1.46

0.08

0.85 0.04 0.05

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

Ⅴ. DEMOLITION

VESSEL

DWT

LDT

BUILT

YARD

M/E

PRICE

REMARKS

MOONVAZS

22,457

5,586

1983

JAPAN

MITS U

250

BANGLADESH

APISARA NAREE

18,596

4,423

1996

KOREA

B&W

265

INDIA

CONT

CAP STEWART

51,801

16,054

2001

KOREA

SULZ

268 (net)

AS IS Hong Kong

CONT

ANKE

42,200

15,100

2002

POLAND

B&W

292

Full sub-conti option

CONT

HAMMONIA THRACIUM

34,705

11,175

1997

KOREA

B&W

297

INDIA

REEFER

FRIO ATLANTIC

6,807

4,302

1991

CHINA

SULZ

275

INDIA

TANKER

LENTERA BANGSA

127,575

21,511

1983

B&W

169

AS IS Indonesia

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

TYPE

Ⅴ-1. Demolition Sales Report

Ⅵ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2016-08-05

2016-07-29

CHANGE

5 Year High

5 Year Low

BDI

363

656

-293

2337

290

BCI

770

678

4329

161

BPI

640

692

-52

2099

282

BSI

647

671

-24

1612

243

BHSI

394

399

-5

829

183

BDI

BCI

BPI

BSI

BHSI

5000 4500

4000 3500 3000

2000 1500 1000

Jul-16

May-16

Jan-16

Mar-16

Nov-15

Jul-15

Sep-15

May-15

Jan-15

Mar-15

Nov-14

Jul-14

Sep-14

May-14

Jan-14

Mar-14

Nov-13

Sep-13

Jul-13

Mar-13

May-13

Jan-13

Nov-12

Sep-12

Jul-12

May-12

Jan-12

Mar-12

Nov-11

Jul-11

Sep-11

May-11

500

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

2500

Ⅵ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감) Singapore

(USD/Ton, Change)

Rotterdam

Houston

IFO380

217.50

-2.00

210.50

-5.00

203.50

-1.00

IFO180

226.00

-4.00

239.50

-1.00

314.50

-2.50

MDO

365.00

-3.00

MGO

378.50

-12.50

353.00

-14.50

418.50

5.00

기준일 : 8 월 5 일 기준

3) Exchange Rate 구분

2016-08-05

2016-07-29

CHANGE

미국달러

1113.80

1125.70

-11.90

일본엔(100)

1100.86

1073.68

27.18

유로

1239.72

1246.71

-6.99

중국위안

167.74

168.94

-1.20

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

최초고시, 매매기준율기준

Ⅶ. USEFUL INFORMATION 구분

행사명

일시

장소

기타

(주최) º 주요 논의 주제

-국제, 연방 및 지역별 규제 요구사항 9.13 회담

GreenShips Summit

(화) ~ 9.15

-선박평형수관리(Ballast Water 캘리포니아주 롱비치 (INFOCAST)

(목)

Management) -공기 오염과 연료 -Green Ship 컴플라이언스의 기타 주요 이슈 -공기오염/엔진/연료/효율성 관련 기술 -BWM/유수(Oil-Water)/방전 관련 기술

15TH ANNUAL 포럼

MARINE MONEY SINGAPORE SHIP FINANCE FORUM

9.20 (화) ~ 9.21 (수)

싱가폴 ST. REGIS HOTEL (MARINE MONEY

º ASIA’S LARGEST SHIP FINANCE FORUM

ASIA)

박람회

국제해양플랜트 전시회

(수) ~ 10.21 (금)

BEXCO 전시장 및 컨벤션 홀 (해양수산부, 부산광역시)

분야 기업인 MHWirth, NOV, FMC, Halliburton, Macgregor 와 노르웨이, 덴마크, 스웨덴, 싱가포르, 영국, 핀란드 등의 국제해양플랜트 기술 선도 기업들이 국가관으로 참가하는 동북아 지역 대표 전문 전시회

Ⅶ . USEFUL INFORMATION| PAGE No.

10.19

º 세계 유수의 엔지니어링 및 기자재

Ⅷ. CONTACT INFORMATION Neal S.I. Kwon (권순일이사) Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)

Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 070-7771-6417 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)

Ⅷ . CONTACT INFROMATION | PAGE No.

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com

Claire C.W. Ji (지차욱과장) Manager Tel. 070-7771-6411 Mob.010-6625-9785 snp@stlkorea.com claire@stlkorea.com (Personal)