August 2016 | STL GLOBAL CO., LTD | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM
STL MARKET REPORT Weekly Focus No.112 Updated August 16, 2016
[Volume No.112]
Contents Market Overview
1
Issue & Trend
3
Bulk Carrier
8
- BC Sales Report Tankers
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
12
- Tanker & Container Sales Report Demolition
16
Key Indicators
19
Useful Information
21
Contact Information
22
** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선 시장동향 우림해운이 소형 석유화학제품운반선 3 척을 조선소를 바꿔 신조한다. 우림해운 자회사인 우민해운은 경남 고성 소재 삼강 M&T 와 6,600 DWT 급 케미컬탱크선 3 척에 대한 신조 계약을 체결했다. 선가는 척당 1567 만달러로, 2018 년 2 월/5 월/8 월 인도예정 이다. 당초 선박들은 충남 서천에 본사를 둔 연수중공업에서 지어질 예정이었다. 우민해운은 지난 3 월 이 조선소와 내년 2 척, 내후년 1 척의 납기 일정으로 신조 계약을 체결했다. 하지만 선사 측은 5 개월만에 계약을 파기하고 삼강 M&T 로 갈아탔다. 창립 이후 줄곧 예인선만 지어온 연수중공업의 상선사업 역량이 떨어진다고 판단해 이 같은 조치를 취한 것으로 보여진다.
2. 벌크선 시장동향 운임시장은 아직 이렇다 할 개선 움직임이 보이지 않지만, 벌크선 중고선가가 약상승세를 이어가고 있다. 선령이 적은 모던선박에 대한 매입수요가 점점 많아지고 있다.
수프라막스 부문에서 “SUNBAY” (57,000 DWT BUILT 2008 JIANGSU HANTONG)가 570 만 달러에 매각된 것으로 알려졌으며, “KILIAN S” (56,794 DWT BUILT 2010 JIANGSU HANTONG)는 695 만 달러에 매각된 것으로 알려졌다. 일본 건조선인 “MAEMI PIONEER” (53,505 DWT BUILT 2007 IWAGI)은 800 만 달러로 비교적 높은 가격에 매각되었다.
3. 탱커선 시장동향 수에즈막스 탱커선 WORLDSCALE RATE 가 1989 년 이래 가장 낮은 숫자를 기록하였다. 올해 수에즈막스 용선료는 평균 USD 30,000/DAY 를 약간 웃도는 수준이었으나, 지금은 대부분의 운항루트에서 USD 10,000/DAY 이하 수준을 보이고 있다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.
IMABARI)가 950 만 달러에 그리스의 APOLLONIA LINES 으로 매각되었다.
1
파나막스 벌크선가는 보합세를 유지하고 있다. “ATLAS ISLAND” (76,500 DWT BUILT 2008
Ⅰ. MARKET OVERVIEW 탱커선 중고선가도 하락세를 이어가고 있으며, 거래량도 줄어든 모습이다. 핸디사이즈 부문에서 자매선 “PACIFIC MARCHIONESS” & “PACIFIC DUCHESS” (46,700 DWT, BLT 2010/2009 HYUNDAI MIPO)가 총 4,300 만 달러에 일괄매각 되었다. 또한 “NORD MERMAID” (38,500 DWT, BLT 2006 GUANGZHOU SY)가 1,380 만 달러에 매각되었다.
4. 해체선 시장동향 해체선 시장은 보통 9 월 중순까지 비수기인데 지난주는 4~5,000 TEU 컨테이너선의 해체선 매각이 줄줄이 이어졌다. 선가는 AS IS DELIVERY 조건임에도 상당히 강세를 보이고 있다. AS IS DELIVERY 조건으로 인해 인도시 발생할 수 있는 리스크가 캐쉬바이어에게 전가 된 상황이다. 해체선 시장에 매각대상선이 많지 않은 상태라 특히 대형선에 대해서는 매입경쟁으로 인한
Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.
2
선가상승이 보이고 있다.
Ⅱ. ISSUE & TREND 1. 운임 추락 여파… 국내외 해운 실적 `뚝` 국내외 해운사들이 운임 악화의 여파로 2 분기에도 부진한 성적표를 받았다. 선복량(화물 적재능력) 공급과잉에 따른 운임 약세에 발목이 잡혀 준성수기 효과가 실종된 탓이다. 15 일 해운업계에 따르면 일본 3 대 선사인 MOL(세계 10 위), NYK(11 위), K 라인(16 위)은 1 분기(4~6 월)에 모두 적자 전환했다. 일본은 회계연도 기준이 달라 1 분기가 한국의 2 분기와 시기가 겹친다. 영업손실 규모는 K 라인이 148 억엔(한화 1,600 억원)으로 가장 컸다. 이어 NYK(109 억엔), MOL(35 억엔)의 순이었다. 앞서 지난해 1 분기 MOL 은 18 억엔, NYK 와 K 라인은 각각 174 억엔, 112 억엔의 흑자를 냈다. 홍콩 OOCL(9 위)도 실적이 부진했다. OOCL 은 올 상반기 영업손실 규모가 7600 만달러(한화 835 억원)로, 지난해 상반기 흑자에서 적자로 전환했다. 현대상선 역시 2543 억원의 영업손실을 기록하며 지난해 2 분기에 비해 적자 규모가 1,,800 억원 가량 확대됐다. 16 일 실적을 발표하는 한진해운도 적자가 예고돼 있다. 국내외 선사를 가릴 것 없이 2 분기 실적이 악화한 것은 무엇보다 해운 운임이 바닥으로 추락한 영향이 컸다. 해운업계에서는 통상 2 분기를 준성수기로 본다. 11 월 블랙프라이데이와 12 월
해운사들은 매달 초 화주들을 대상으로 일괄적으로 운임을 올리는 GRI 를 시도하는데, 올 2 분기는
3
GRI 를 고지한 후 곧바로 운임이 급락했다. 선복량 공급과잉으로 스팟(1 회성) 시장에서 각 선사 간
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
크리스마스를 앞두고 아시아에서 북미와 유럽으로 이동하는 물동량이 5 월부터 증가하기 때문이다.
운임 가격 경쟁이 치열해져 GRI 가 무의미해졌다는 게 해운업계의 설명이다. 2 분기 실적 부진으로 구조조정이 진행 중인 한진해운은 더 어려운 상황에 직면할 것으로 보인다. 운영자금이 바닥난 상황에서 적자가 발생해 '돈맥경화' 현상이 심화할 것으로 보인다. 일각에서는 현재 진행 중인 선박금융 유예 협상과 용선료(선박 임대료) 조정 협상에 악영향을 끼칠 것이라는 분석도 나온다. 구조조정의 마침표를 찍은 현대상선은 내달 취임하는 최고경영자(CEO)의 어깨가 한층 무거워졌다. 그동안 약화한 대외 신뢰도와 영업력 회복으로 경영을 본궤도에 올려놓아야 하지만, 해운업 시황을 고려했을 때 연내 수익성 회복을 기대하기 힘들다는 게 업계의 중론이다.
Ⅱ. ISSUE & TREND 2. 중국 철강 감산 가시화…국내 철강 가격 오를까 중국 내 철강재 감산이 진행되고 구조조정 분위기가 확산되면서 현지 철강 유통가격이 상승세를 이어갔다. 이에 국내 철강재 가격의 상승도 예고되고 있다. 통상 국내 철강 가격은 중국 철강 가격의 등락을 따라가기 때문이다. 16 일 철강업계에 따르면 중국에서 최근 거래되고 있는 열연 및 냉연 유통 가격은 t 당 각각 2748 위안, 3173 위안으로 전주 보다 약 2%, 1%씩 올랐다. 후판과 철근 또한 전주 대비 약 2% 상승한 2663 위안, 2617 위안을 기록했다. 중국의 철강재 내수 유통가격은 지난 6~7 월 반등하기 시작해 상승세를 지속하고 있다. 이에 중국 철강업체들은 수출 오퍼가격도 인상하는 모습이다. 중국의 열연 수출가격은 지난주 보다 t 당 10 달러 오른 400 달러 선에서 거래된 것으로 알려졌다. 이는 지난 6 월 이후 약 2 개월 만에 60 달러 가량이 급승한 것이다. 중국이 철강 가격을 올릴 수 있었던 것은 다음달 중국 항저우에서 열리는 ‘주요 20 개국(G20) 정상회의’를 앞두고 본격적인 감산을 준비한다는 소식에 따른 것이다. 또 가을 성수기 진입에 따른 수요 증가와 중국 철강업체들의 대보수 돌입으로 인한 수급 우려 등으로 철강 가격이 상승했다는
이와 함께 중국 국가발전개혁위원회(NDRC)가 올해 안으로 4,500 만 t 규모의 철강 생산설비를 감축하고 18 만명에 이르는 철강업 종사자들을 구조조정하기로 결정한 부분도 철강 가격 상승을 부추기는 원인으로 지목되고 있다. 중국은 올 상반기에만 연산 1,300 만 t 의 철강 생산능력을 감축했다. 이는 중국 정부가 올해 감축할 목표치의 약 30%에 달하는 수준이다. 또 중국 당산 지역의 환경 규제에 따른 감산 효과로 지난 7 월 일평균 현지 조강생산량은 전월 대비 약 7% 감소했다. 이에 자신감을 얻은 중국 철강사들은 9 월 판재 기준가격을 일제히 인상했다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
가격의 상승 요인으로 이어졌다.
4
분석도 나온다. 최근 중국의 철광석 수입가격이 반등하며 t 당 60 달러를 웃돌고 있는 상황도 철강
Ⅱ. ISSUE & TREND 바오산강철은 오는 9 월 열연·냉연 출고가격을 t 당 각각 100 위안 올렸으며 우한강철도 열연과 후판을 200 위안, 냉연 150 위안을 인상했다. 이에 따라 국내 철강재 유통가격도 변동폭이 축소되는 모습이다. 국내 열연, 냉연 및 후판 유통 가격은 t 당 각각 58 만원, 79 만원, 49 만원으로 전주와 같았다. 포스코와 현대제철은 8 월 열연 유통향 출고가격을 동결한 상황이다. 철강업계는 수급상황을 주시하면서 가격 인상을 검토한다는 방침이다. 철강업계는 올 하반기 철강 가격이 추가적으로 상승할 수 있을 것으로 전망하고 있다. 앞서 포스코는 지난 7 월 2 분기 실적 발표 이후 진행된 컨퍼런스콜을 통해 올해 3 분기 철강재 가격은 전분기 대비 t 당 2~3 만원 올라갈 것이라고 예상한 바 있다. 당시 김영중 포스코 철강사업전략실 마케팅전략그룹장은 “중국 유통가격이 상승세에 있고 수입 오퍼가격도 인상돼 분위기가 좋다”며 “하반기에 자동차강판과 후판가격을 인상할 것”이라고 말했다. 박성봉 하나금융투자 연구원은 “최근 철광석 가격 급등 및 철 스크랩 가격 반등을 감안하면 당분간 특별한 가격 인하 요인은 없을 것”이라며 “게다가 포스코가 냉연 수출 단가를 10 월까지 유지하기로 하는 등 열연 가격 상승세는 다른 철강 제품까지도 확산될 것”으로 판단했다. 이어 “최근 발표된 중국 경제지표 약세 및 경기 부양 지연 기조를 감안하면 수요에 기반한 가격 상승은 올해 3 분기까지 지속되다가 4 분기부터는 수요 기대감 보다는 중국 구조조정 성과의 가시화로
철강업계 관계자는 “중국 가격이 세계 철강재 가격의 바로미터이지만 가격변동성이 워낙 크기 때문에 또 떨어질 가능성을 배제할 수 없다”며 “향후 가격을 어떻게 조정할 지 중국 상황을 예의주시를 하고 있다”고 설명했다.
3. 법정관리? 파산? 창명해운 19 일 '운명의 날 법정관리 절차를 밟고 있는 창명해운이 19 일 예정된 관계인집회에서 운명이 가려질 전망이다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
다만 중국 철강재의 가격 변동성을 감안하면 섣불리 가격 인상을 단행할 수 없다는 시각도 있다.
5
가격 하락을 제한할 수 있을 것”이라고 내다봤다.
Ⅱ. ISSUE & TREND 9 일 해운업계에 따르면 서울중앙지방법원은 오는 19 일 서울법원종합청사에서 특별조사기일 및 제 2,3 회 관계인집회를 열고, 창명해운의 회생계획안 심리와 결의를 논의한다. 이날 법원과 채권단은 창명해운의 회생계획안 등을 검토, 회생절차 개시 여부를 판단한다. 벌크선 리스 사업을 하는 창명해운은 지난 4 월 법정관리를 신청했다. 비싸게 사들인 배를 제값 받고 빌려주기 어려워지면서 자금난에 빠졌기 때문이다. 법정관리 신청 당시 창명해운의 자산은 8,900 억원, 부채는 1 조 1,400 억원을 넘어서면서 심각한 자본잠식 상태에 있었다. 창명해운의 부진은 지난 2012 년부터 이어졌다. 655 억원에 달하던 영업이익이 2012 년, 10%에 해당하는 78 억원 수준으로 떨어졌기 때문이다. 2013 년부터는 3 년 연속 적자를 이어갔다. 2013 년 415 억원, 2014 년 254 억원, 지난해에는 511 억원의 영업손실을 냈다. 같은 기간 자본은 계속해서 줄었다. 2012 년 3,300 억원이던 자본은 2013 년 2403 억원, 2014 년 1690 억까지 줄더니 지난해에는 마이너스 2,584 억원으로 기록됐다. 3 년간 9 척의 선박을 처분했음에도 불구하고, 자금상황이 나아지지 않은 것이다. 결국 창명해운도 해운업계 불황을 견뎌내지 못하고 법정관리 절차에 들어가게 됐다. 기업의 법정관리 여부는 보통 채권단의 의사가 중요하게 반영된다. 그 중에서도 주채권은행의 의사가 법정관리와 파산의 방향에 중요한 영향을 미친다. 한국기업데이터에 따르면 창명해운은 농협을 주채권은행으로 산업은행, 기업은행, 하나은행 등 은행만 12 곳에서 4,000 억원이 넘는 돈을 빌려다
산은캐피탈 617 억원, 신한은행 497 억원, 두산캐피탈 335 억원, 산업은행 333 억원 등 은행 채무만 4,000 억원이 넘는다. 그나마도 12 곳의 은행 중 8 곳은 대부분의 여신을 대손상각으로 처리했다. 대손상각은 채권의 회수가 불가능할 때, 해당 채권은 회계상 손실로 처리하는 것을 말한다. 물론 법정관리에 들어간 기업의 여신을 은행이 대손상각 처리하는 것을 특별하게 볼 사안은 아니다. 하지만 채권단은 불황 속 규모가 큰 해운사들도 고전하고 있는 상황이라 창명해운의 회생 가능성을 높게 보지 않는 분위기다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
주채권은행인 농협이 창명해운(6 월말 기준)에 빌려준 돈은 1,565 억 7,800 만원 수준이다. 이 외
6
썼다.
Ⅱ. ISSUE & TREND 채권단 측 관계자는 “법정관리를 신청했을 때부터 사실상 부도로 판단한다”며 “법정관리에 들어가도 졸업하는 기업이 전체의 10%에 불과하기 때문”이라고 말했다. 실제로 지난 2009 년 법정관리에 들어갔다 3 년만에 졸업한 삼선로직스는 지난해 또다시 법정관리를 신청한 바 있다. 업계는 팬오션과 대한해운처럼 순항하는 사례도 있지만, 삼선로직스처럼 난항을 겪는 경우도 배제할 수 없다는 입장이다. 업계 관계자는 “지난 2008 년 이후, 파산이나 폐업 등으로 소리 없이 사라진 해운사가 100 개는 된다”고 전했다. 또 다른 관계자 역시 “은행이 충당금을 쌓아두고, 대손상각 처리를 한 것 자체가 못 받을 수도 있다는 가정을 염두에 둔 처사”라며 “창명해운이 법정관리 절차를 잘 졸업할 것으로 보지만, 최악의 상황도
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
7
배제할 수는 없는 상황”이라고 말했다.
Ⅲ. BULK CARRIER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
2012
2013
2014
2015
2016
34.21 -21% 22.08 -29% 22.29 -19% 17.46 -24%
36.33 6% 21.54 -2% 21.33 -4% 17.79 2%
46.80 29% 24.40 13% 24.50 15% 19.40 9%
32.08 -31% 17.04 -30% 15.67 -36% 12.96 -33%
24.22 -25% 13.50 -21% 12.66 -19% 9.34 -28%
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (선령 5 년기준, Million USD) 50
45
40
30
8
25
20
15
10
5
CAPE PMAX SMAX HANDY
2012 34.21 22.08 22.29 17.46
2013 36.33 21.54 21.33 17.79
2014 46.80 24.40 24.50 19.40
2015 32.08 17.04 15.67 12.96
2016 24.22 13.50 12.66 9.34
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
선가(Mill USD
35
Ⅲ. BULK CARRIER 구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
평균
선가
23.00
23.75
23.75
24.75
24.75
24.75
25.00
25.00
24.2
전월대비
-11.5%
3.3%
0.0%
0.0%
4.2%
0.0%
1.0%
0.0%
-
전년대비
-36.1%
-28.0%
-30.1%
-20.2%
-25.0%
-20.2%
-21.9%
-25.4%
-24.5%
선가
13.00
13.00
13.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
13.5
전월대비
-7.1%
0.0%
0.0%
0.0%
7.7%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-31.6%
-27.8%
-23.5%
-17.6%
-20.0%
-17.6%
-20.0%
-22.2%
-20.8%
선가
13.00
12.00
12.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.25
12.7
전월대비
-3.7%
-7.7%
0.0%
0.0%
8.3%
0.0%
0.0%
1.9%
-
전년대비
-31.6%
-31.4%
-25.0%
-13.3%
-13.3%
-13.3%
-13.3%
-11.7%
-19.2%
선가
9.50
9.50
9.50
9.00
9.00
9.00
9.25
9.50
9.3
전월대비
-5.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-5.3%
0.0%
2.8%
2.7%
-
전년대비
-38.7%
-34.5%
-29.6%
-30.8%
-33.3%
-30.8%
-28.8%
-26.9%
-27.9%
CAPE
36.00
33.00
34.00
34.00
31.00
31.00
32.00
33.50
32.1
PMAX
19.00
18.00
17.00
16.50
17.00
17.00
17.50
18.00
17.0
SMAX
19.00
17.50
16.00
16.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.7
HANDY
15.50
14.50
13.50
13.50
13.00
13.00
13.00
13.00
13.0
CAPE 180K
PMAX 76k 2016 SMAX 56k
HANDY 32k
2015
9
38 36 34 32 30 28 26 24 22 20
2016
2015 '15년 평균
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
Mill USD
Cape
Ⅲ. BULK CARRIER
Mill USD
Panamax 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
2016 2015 '15년 평균
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
2016 2015 '15년 평균
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
10
1월
Handy 16 15
Mill USD
14 2016
13 12
2015
11 10
'15년 평균
9 8 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
Mill USD
Supramax
Ⅲ. BULK CARRIER Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
YARD
M/E
BC
ATLAS ISLAND
76,554
2008
JAPAN
BC
GRAND SKY
75,752
1998
BC
GANGES
74,405
BC
YANGTZE
BC
GEAR
PRICE
REMARKS
B&W
9.5
Greek buyer (Apollonia Lines)
JAPAN
SULZ
3
Chinese buyer
2007
CHINA
B&W
6.05
Undisclosed buyer
73,461
2001
JAPAN
B&W
C 4x30t
3.4
SS overdue, Undisclosed buyer
TEN YU MARU
58,110
2010
CHINA
B&W
C 4x30t
11.2
Bangladeshi buyer
BC
SUNBAY
57,000
2008
CHINA
B&W
C 4x25t
5.7
Undisclosed buyer
BC
KILIAN S
56,793
2010
CHINA
B&W
C 4x35t
6.95
Singapore buyer
BC
MAEMI PIONEER
53,505
2007
JAPAN
B&W
C 4x30t
8
Undisclosed buyer
BC
STOVE TRADER
46,223
1999
JAPAN
B&W
C 4x30t
3.25
BC
STOVE CAMPBELL
46,223
1999
JAPAN
B&W
C 4x30t
3.25
BC
NEWLEAD CASTELLANO
35,542
2013
CHINA
B&W
C 4x30.5t
7.4
Auction sale, U.S buyer
BC
SAN NIKOLAS
28,322
1996
JAPAN
B&W
C 4x30.5t
2.25
Undisclosed buyer
BC
MOONDY BAY
18,315
1997
JAPAN
B&W
1.9
Auction sale, Undisclosed buyer
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
11
Undisclosed buyer
Ⅳ. TANKER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
2012
2013
2014
2015
2016
62.42 -18% 44.25 -18% 30.50 -21% 24.92 -14% 10.56 -20%
56.17 -10% 40.00 -10% 29.00 -5% 26.25 5% 11.94 13%
74.10 32% 50.80 27% 38.70 33% 26.90 2% 13.00 9%
80.80 9% 59.60 17% 45.60 18% 27.70 3.0% 12.60 -3.1%
71.25 -11.8% 52.13 -12.5% 38.63 -15.3% 26.13 -5.7% 14.09 11.9%
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
90 80
60 50
12
40 30 20 10 VLCC SUEZ AFRA MR
2012 62.42 44.25 30.50 24.92
2013 56.17 40.00 29.00 26.25
2014 74.10 50.80 38.70 26.90
2015 80.80 59.60 45.60 27.70
2016 71.25 52.13 38.63 26.13
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
선가(Mill USD
70
Ⅳ. TANKER 구분
VLCC 310K
SUEZ 160K
2016
AFRA 105K
MR 47K
CHEM IMO2 13K
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
평균
선가
81.00
76.00
76.00
75.00
72.00
64.00
64.00
62.00
71.3
전월대비
1.3%
-6.2%
0.0%
-1.3%
-4.0%
-11.1%
0.0%
-3.1%
-
전년대비
1.3%
-6.2%
-6.2%
-7.4%
-10.0%
-20.0%
-23.8%
-26.2%
-11.9%
선가
59.00
57.00
53.50
52.50
52.50
50.00
47.50
45.00
52.1
전월대비
-1.7%
-3.4%
-6.1%
-1.9%
0.0%
-4.8%
-5.0%
-5.3%
-
전년대비
-1.7%
-5.0%
-7.0%
-8.7%
-11.0%
-15.3%
-20.8%
-26.2%
-12.52%
선가
45.00
40.00
40.00
40.00
39.00
37.00
35.00
33.00
38.6
전월대비
-2.2%
-11.1%
0.0%
0.0%
-2.5%
-5.1%
-5.4%
-5.7%
-
전년대비
-2.2%
-13.0%
-11.1%
-11.1%
-13.3%
-17.8%
-23.9%
-28.3%
-15.3%
선가
30.00
27.50
27.50
27.50
26.50
24.00
23.00
23.00
26.1
전월대비
3.4%
-8.3%
0.0%
0.0%
-3.6%
-9.4%
-4.2%
0.0%
-
전년대비
11.1%
1.9%
1.9%
1.9%
1.9%
-11.1%
-16.4%
-17.9%
-5.7%
선가
14.00
14.25
14.25
14.25
14.25
14.00
13.75
14.00
14.1
전월대비
5.7%
1.8%
0.0%
0.0%
0.0%
-1.8%
-1.8%
1.8%
-
전년대비
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
2015
9.8%
14.0%
14.0%
16.3%
16.3%
14.3%
14.6%
14.3%
12.0%
80.00 60.00
81.00 60.00
81.00 57.50
81.00 57.50
80.00 59.00
80.00 59.00
84.00 60.00
84.00 61.00
80.8 59.6
46.00 27.00 12.75
46.00 27.00 12.50
45.00 27.00 12.50
45.00 27.00 12.25
45.00 26.00 12.25
45.00 27.00 12.25
46.00 27.50 12.00
46.00 28.00 12.25
45.6 27.7 12.6
VLCC-310K
Mill USD
85 80
2016
75 2015
70 65
'15년 평균
60 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
13
90
Ⅳ. TANKER SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2016
55 50
2015
45 '15년 평균
40 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2016
2015
'15년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
14
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22
2016
2015
'15년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
Mill USD
MR-47K
Ⅳ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
YARD
M/E
IMO
PRICE
TANKER
PACIFIC MARCHIONESS
46,700
2010
KOREA
B&W
22.3
TANKER
PACIFIC DUCHESS
46,700
2009
KOREA
B&W
20.7
TANKER
NORD MERMAID
38,500
2006
CHINA
B&W
TANKER
MID FIGHTER (stst)
19,999
2008
JAPAN
B&W
REMARKS
Singapore buyer
3
13.8
Undisclosed buyer
21.5
Denmark buyer
VESSEL
DWT
BUILT
YARD
M/E
CAPA
UNIT
PRICE
REMARKS
CONT
PONTREMOLI
32,900
2006
CHINA
B&W
2646
TEU
3.75
Singapore buyer
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
TYPE
15
2) CONTAINER, REEFER, ETC
Ⅴ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가
2014 평균
(US$/LDT)
2015 평균
2016 평균
2015 년
2016 년
8월
8월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
474.79
12.5%
341.04
-28.2%
256.88
-24.7%
292.50
245.00
1.0%
-16.2%
BC
468.96
14.4%
336.54
-28.2%
255.94
-24.0%
290.00
260.00
1.0%
-10.3%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
BC
TANKER
500
450
400
250
200
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
300
16
350
Ⅴ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 해체선
2015 년
2015 년
2016 년 누적
총량
누적율
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
TANKER
2.14
86
2.09
97.7%
BC
28.57
253
22.53
78.9%
2016 년 8 월
8월 누적율
증감율
증감율
(전년대비)
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
35
40.7%
0.09
3
0.08
-14.5%
2
-33.3%
322
127.3%
1.42
19
0.30
-78.8%
9
-52.6%
No.
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (MILLION DWT)
BULKER
TANKER
6.00
5.00 0.12
0.23 0.09
4.00
0.69
4.64 2.00 0.09 1.00 1.42 0.00
4.45
4.78 3.46
0.05
0.17
0.03
1.24
1.27
1.28
2.8
17
0.51
0.06
0.29 2.58 1.46
0.08 0.85
0.08 0.30
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
3.00
Ⅴ. DEMOLITION Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
YARD
M/E
PRICE
REMARKS
BC
RICHMOND
70,316
9,070
1996
JAPAN
SULZ
275
Bangladesh 275
MPP
DREAM TRUE
11,207
4,404
1983
KOREA
MITS U
246
PAKISTAN, Inward port clearance for Buyers acct
CONT
BOX HONG KONG
67,637
24,061
1995
KOREA
SULZ
283
CONT
BOX CHINA
67,625
24,073
1996
KOREA
SULZ
283
CONT
SEASPAN EXCELLENCE
63,160
24,384
2003
JAPAN
SULZ
280
CONT
MOL EXPRESS
59,000
21,275
2003
JAPAN
SULZ
276
CONT
HS BEETHOVEN
57,600
18,870
2002
KOREA
B&W
275
CONT
SANTA GIULIANA
29,946
8,869
1996
GERMA NY
B&W
275
CONT
NADIR
25,107
9,355
1997
POLAND
B&W
286
AS IS Singapore, incl ROB 250t AS IS Hong Kong, Incl ROB 1,000t AS IS Shanghai, Greeen Recycling AS IS Shanghai
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
18
AS IS Colombo, incl. ROB 190t AS IS Singapore, incl ROB 150t
Ⅵ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2016-08-12
2016-08-05
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
671
636
35
2337
290
BCI
891
770
121
4329
161
BPI
703
640
63
2099
282
BSI
643
647
-4
1612
243
BHSI
396
394
2
829
183
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
5000 4500 4000 3500 3000
2000 1500 1000
Aug-16
Apr-16
Jun-16
Feb-16
Dec-15
Oct-15
Aug-15
Apr-15
Jun-15
Feb-15
Oct-14
Dec-14
Aug-14
Apr-14
Jun-14
Feb-14
Oct-13
Dec-13
Jun-13
Aug-13
Apr-13
Feb-13
Oct-12
Dec-12
Aug-12
Apr-12
Jun-12
Feb-12
Oct-11
Dec-11
Aug-11
0
Jun-11
500
Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.
19
2500
Ⅵ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감) Singapore
(USD/Ton, Change)
Rotterdam
Houston
IFO380
229.50
12.00
224.00
13.50
218.00
14.50
IFO180
238.50
12.50
254.00
14.50
326.50
12.00
MDO
392.00
27.00
MGO
401.00
22.50
375.50
22.50
440.50
22.00
기준일 : 8 월 12 일 기준
3) Exchange Rate 구분
2016-08-12
2016-08-05
CHANGE
미국달러
1098.60
1113.80
-15.20
일본엔(100)
1100.86
1078.38
22.48
유로
1239.72
1223.79
15.93
중국위안
167.74
165.41
2.33
Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.
20
최초고시, 매매기준율기준
Ⅶ. USEFUL INFORMATION 구분
행사명
일시
장소
기타
(주최) º 주요 논의 주제
-국제, 연방 및 지역별 규제 요구사항 9.13 회담
GreenShips Summit
(화) ~ 9.15
-선박평형수관리(Ballast Water 캘리포니아주 롱비치 (INFOCAST)
(목)
Management) -공기 오염과 연료 -Green Ship 컴플라이언스의 기타 주요 이슈 -공기오염/엔진/연료/효율성 관련 기술 -BWM/유수(Oil-Water)/방전 관련 기술
15TH ANNUAL 포럼
MARINE MONEY SINGAPORE SHIP FINANCE FORUM
9.20 (화) ~ 9.21 (수)
싱가폴 ST. REGIS HOTEL (MARINE MONEY
º ASIA’S LARGEST SHIP FINANCE FORUM
ASIA)
박람회
국제해양플랜트 전시회
(수) ~ 10.21 (금)
BEXCO 전시장 및 컨벤션 홀 (해양수산부, 부산광역시)
분야 기업인 MHWirth, NOV, FMC, Halliburton, Macgregor 와 노르웨이, 덴마크, 스웨덴, 싱가포르, 영국, 핀란드 등의 국제해양플랜트 기술 선도 기업들이 국가관으로 참가하는 동북아 지역 대표 전문 전시회
Ⅶ . USEFUL INFORMATION| PAGE No.
10.19
21
º 세계 유수의 엔지니어링 및 기자재
Ⅷ. CONTACT INFORMATION Neal S.I. Kwon (권순일이사) Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)
Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 070-7771-6417 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
Ⅷ . CONTACT INFROMATION | PAGE No.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
22
Claire C.W. Ji (지차욱과장) Manager Tel. 070-7771-6411 Mob.010-6625-9785 snp@stlkorea.com claire@stlkorea.com (Personal)