[no 114] stl global weekly market report updated 160830

August 2016 | STL GLOBAL CO., LTD | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM

STL MARKET REPORT Weekly Focus No.114 Updated August 30, 2016

[Volume No.114]

Contents Market Overview

1

Issue & Trend

3

Bulk Carrier

7

- BC Sales Report Tankers

The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.

11

- Tanker & Container Sales Report Demolition

15

Key Indicators

18

Useful Information

20

Contact Information

22

** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선 시장동향 여름 휴가를 끝마친 선주들이 낮은 선가에 혹해 발주 심리가 살아나고 있다.

9 월부터는 충분치 않아도 탱커와 액화천연가스(LNG)선, 특수선을 중심으로 수주가 이뤄질 것으로 전망하고 있다. 현재 신조선가는 2013 년 이래 최저치 수준이라, 선주들 사이에서 선가가 ‘바닥’이라는 공감대가 형성되고 있는 것이다. 올해 신규수주가 전혀 없는 삼성중공업의 운명이 일본 해운선사(船社)들에 달려있는 것으로 나타났다. 인도 국영가스공사 게일(GAIL)과 일본 해운업체 MOL ‧NYK ‧미츠이 컨소시엄과 K 라인 ‧미츠비시 ‧포사이트그룹 컨소시엄은 174,000 dwt LNG 탱커선 12 척에 대한 용선계약을 체결하기 위해 최종 조율 작업을 진행하고 있다. 포사이트그룹(인도)을 제외하곤 모두 일본 해운선사들이다. 일본 선사들이 배를 빌리기로 합의하면 게일은 8 척의 LNG 운반선 제작을 삼성중공업에 맡긴다. 1 척당 2 억달러에 달하는 LNG 탱커선으로 8 척 모두 수주할 경우 총 선가 16 억 달러어치 일감 확보가 가능하다 선박 12 척에 대한 건조는 현재 삼성중공업과 인도 코친(COCHIN)조선소 컨소시엄이 단독으로 우선협상대상자에 선정돼 있다. 컨소시엄은 4 척은 코친조선소가 인도 현지에서 8 척은 삼성중공업이

여러 척의 케이프 벌크선 거래소식이 있었다. 창명해운의 “C. ATLAS” (179,185 DWT, BUILT 2009, HYUNDAI HI (ULSAN)) 및 “C. BLOSSOM” (179,185 DWT, BUILT 2009, HYUNDAI HI (ULSAN))의 매각이 진행된 것으로 알려졌으나, 확실한 것은 아직 확인 되지 않았다. 또한 MONEGASQUE ECLAT(176,955 DWT, BUILT 2006, JAPAN) 및 TIGERLILY(169,237 DWT, BUILT 2008 KOREA)가 장금상선에 총 2,900 만 달러에 일괄 매각된 것으로 알려졌다. 케이프 벌크선 부문은 중고벌크선시장에서 가장 변동성이 큰 선형으로 볼 수 있다. 특히 선령 5 년정도의 모던케이프의 경우 상당히 큰 가격변동폭을 보인다. 지난 몇 년간, 모던케이프 대상선의 성약 건수는 많지 않았는데, 그 이유는 선박에 매겨진 장부금액이 너무 높아서 현시장선가로 매각해서는 손실이 너무 크기 때문이다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

2. 벌크선 시장동향

1

국내에서 건조하기로 합의했다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW 3. 탱커선 시장동향 핸디사이즈 탱커선부문의 거래가 두드러진 한 주였다. 대한해운이 삼성중공업 중국법인에서 건조중인 50,000 DWT MR 탱커선 2 척을 척당 3,050 만 달러에 매입하였으며, 이 선박들은 PARAKOU TANKERS 에 USD 14,500/DAY 에 7 년간 장기용선계약을 체결한 것으로 알려졌다. 베트남 선주 HAI LINH 이 “MAPLE EXPRESS” (46,000 DWT, BUILT 2002 MINAMINIPPON)을 1,200 만 달러에 매입하였다. 또한, 얼마전 "NORD MERMAID"이 1,380 만 달러에 매간된데 이어, 자매선인 “NORD THUMBELINA” (38,500 DWT BUILT 2006 GSI - IMO3)이 1,400 만 달러 수준에 매각된 것으로 알려졌다.

4. 해체선 시장동향 계절이 여름의 끝에 다다른 만큼 해체선 시장은 서서히 활력을 되찾고 있다. 선박확보를 위한 바이어들의 경쟁이 시작된 듯하다. 방글라데시와 파키스탄 기준으로 벌크선 가격이 상승세를 보이며 USD 280/LDT 가까이 형성되고 있다. 지난주 매각된 케이프 MV SING FU STAR 는 방글라데시

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

2

인도기준으로 USD 290/LDT 를 받은 것으로 알려졌다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 1. 채권단, 한진해운 지원 거부…법정관리 수순 산업은행 등 채권단이 한진해운에 대한 추가 지원을 거부하면서 한진해운은 결국 법정관리에 돌입할 전망이다.

30 일 금융권에 따르면 주채권은행인 산업은행과 KEB 하나은행, 농협은행, 국민은행, 우리은행, 부산은행 등 채권단은 한진해운에 대한 자율협약을 중단키로 결정했다. 산업은행 관계자는 "이날 채권단 회의에서 만장일치로 한진해운에 대한 추가 지원을 하지 않기로 의결했다"고 말했다. 한진해운은 지난주 채권단에 대한항공 유상증자 4,000 억원 등을 포함한 5,000 억원대의 자구안을 제출했지만, 현실가능성 면에서 4,000 억원만 인정을 받아 자율협약을

유지하기 위해서는

6,000 억원대의 추가 자금지원이 필요한 상황이었다. 채권단이 자율협약을 중단한 것은 한진해운이 법정관리를 피하기 위해 추가 조달해야하는 자금이 최소 1 조에서 1 조 3,000 억원으로 파악됐음에도 불구하고 한진해운의 자구계획 상에 제시된 실효성 자금 규모는 30~40% 수준에 불과하기 때문이다. 특히 채권단 및 금융당국은 '신규지원 없이 기업 스스로 정상화 발판을 마련해야 한다'는 구조조정 원칙을 강조해온 만큼, 당연한 수순이라는 의견도 제기되고 있다.

것"이라고 말했다. 채권단 자율협약 중단에 따라 신규 자금을 지원 받지 못하는 만큼, 한진해운은 법정관리가 불가피하게 됐다. 법정관리는 부도를 내고 파산 위기에 처한 기업이 회생 가능성이 있을 경우, 법원 결정에 따라 제 3 자가 자금을 비롯한 기업 활동 전반을 대신 관리하는 제도를 의미한다. 시중은행 관계자는 "대부분 은행은 이미 한진해운 여신의 건전성 분류를 최대한 낮추고 대손충당금을 쌓아놨다"고 말했다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

때문"이라며 "신규지원을 하지 않는다는 원칙을 깨고 한진해운에만 신규자금을 지원할 수는 없는

3

채권단 관계자는 "추가 자금을 지원하더라도 한진해운의 회생 여부에 대해 확신할 수 없었기

Ⅱ. ISSUE & TREND 산업은행을 포함한 금융권의 한진해운 위험노출액(익스포저)은 약 1 조 200 억원이다. 이 중 산은이 6,600 억원으로 가장 많고, KEB 하나은행(890 억원)과 농협은행(850 억원), 우리은행(690 억원), 국민은행(530 억원), 수출입은행(500 억원) 등 순이다. 하나은행을 제외한 대부분의 채권은행은 한진해운 대출 관련 자산을 ‘회수의문’ 이하로 설정, 약 90% 이상의 충당금을 적립해놨다. 하나은행은 한진해운 여신을 '고정'으로 분류해 전체 대출액의 절반 가량을 충당금으로 추가 적립할 예정이다. 수출입은행의 경우 500 억원 규모의 채권이 대한항공에서 100% 보증하는 영구채이기 때문에 전액 회수가능한 상황이다.

2. 중국도 조선업 위기…40% 이상 가동중지 한국을 밀어내고 세계 1 위에 오른 중국의 조선업이 벼랑 끝에 내몰리고 있는 것으로 파악됐다. 중국 조선업에 대대적인 구조조정이 시급하다는 지적이다. 지난 18 일 산업연구원 베이징 지원에 따르면 중국의 13.5 규획 (13 차 5 개년 경제개발 계획·2016~2020 년) 기간 전 세계 신규 선박 수요는 8,000 만~9,000 만 재화중량톤수(DWT)으로 추정되고 있다. 중국이 조선업 생산능력을 이미 8,000 만 DWT 에서 6,500 만 DWT 로 낮췄다고 하지만 여전히 중국의 조선 생산능력만으로도 전 세계 대부분의 신조(新造) 수요를 충당할 수 있는 것으로

중국 당국이 지난해 9 월 발표한 ‘국무원 과잉생산 해소 지도의견’에 따르면 중국 조선업의 생산시설 가동률은 75%에 불과하다. 지난해 중국 ‘중공업 및 조선·군수 업종’ 상장사 실적보고서를 분석한 결과 관련 업종은 49 억 5,000 만 위안(약 8,250 억원)으로 5 년 연속 적자경영을 이어갔다. 상장사 상당수가 규모가 있는 기업임을 감안하면 실제 적자규모는 훨씬 클 것으로 추정된다. 특히 전체 중국 조선 생산 설비의 40% 가량은 유휴 상태로 무엇보다 중소형 조선업체들이 대거 폐업 상황에 몰리고 있다. 이와 관련 조선·해운 시장정보업체 클락슨의 통계에 따르면 지난해 중국 조선업 신규주문 건수는 542 척, 총 31,746,806 DWT 다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

현재 중국에는 300 여곳의 조선업체가 있고 이 중에서 제대로 운영되는 곳은 40 곳도 채 되지 않는다.

4

분석되고 있다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 이 중 지난해 합병한 중국원양운수그룹과 중국해양운수그룹, 중국선박공업 등 대형 국유업체가 142 척, 총 13,498,000 DWT 을 수주해 각각 전체의 26.20%, 42.52%를 차지했다. 올해 7 월 중국 조선업은 총 104 척, 1448 만 9727 DWT 의 신규 수주를 받았고 이 중 중국 양대 국유업체가 41 척, 9,101,000DWT 를 가져가 전체의 39.42%, 62.81%를 장악했다. 그러나 이들 주문 중 대부분은 중국광운, 초상륜선, 공은주임 등 중국 업체들이 우회 발주한 것들이다. 한마디로 절체절명의 위기에 빠진 중국 조선업을 구하기 위해 중국 업체들이 ‘백기사’로 나선 셈이다.

3. '해상수송시장의 건전한 발전방안' 세미나 분위기 ‘결연했다’ 이윤재 한국선주협회장은 29 일 여의도 국회의원회관 제 1 소회의실에서 열린 '해상수송시장의 건전한 발전방안'에서 "해운업종의 특성을 고려치 않고 금융권의 잣대로만 구조조정을 추진해 해운발전에 도움이 되는 진전은 없는 것으로 판단된다"고 밝혔다. 이윤재 회장은 장기침체하에서 해운업의 위기를 조기 극복하기 위해선 정부당국의 획기적 발상전환과 특단의 정책 지원이 절실하다고 강조했다.

아시아역내항로의 안정화를 위해 운임공표제가 더욱 공고히 정착돼야 한다"고 밝혔다. 아울러 이 회장은 "대기업 물류자회사 및 계열 화주들과 상생을 위한 선·화주 협력증진이 그 어느 때보다 절실하다"고 강조했다. 한편 김영무 상근 부회장은 주제발표를 통해 “한진해운이 회생절차를 밟는 것은 회생이 아니라 청산으로 이어질 수밖에 없다”며 ‘전 세계 곳곳에 흩어져 있는 120 만개의 컨테이너가 계획대로 흘러가지 못하고 정지하면서 물류대란이 벌어지고 140 억달러에 달하는 화물 지연에 대한 클레임이 속출할 것“이라고 지적했다. 그는 또 ”3 조원대의 국내 채권이 회수되지 못하고 사라지게 된다“며 ”한진해운의 청산은 매년 17 조원의 손실과 2,300 여개의 일자리 감소를 불러온다”고 주장했다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

한다"며 "기간항로 취항선박의 전배 등 선대 대형화에 따른 운임인하 압력 등으로 어려움을 겪고 있는

5

이 회장은 “한진해운 사태를 조속히 매듭짓고 우리 해운업의 국제경쟁력을 끌어 올리는데 주력해야

Ⅱ. ISSUE & TREND 이날 세미나 분위기는 내내 결연했다. 인천대

동북아물류대학원

교수를

주제발표 후

좌장으로

해

26 일 KMI 신임 원장에 임명된 성결대학교

한종길

교수,

양창호

한국경제

전

김상철

대외협력국장, 한국해양수산개발원 황진회 실장 등이 패널로 참석, 우리나라 해상수송시장의

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

6

안정화와 발전방안, 그리고 전망에 대해 열띤 토론이 있었다.

Ⅲ. BULK CARRIER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K

2012

2013

2014

2015

2016

34.21 -21% 22.08 -29% 22.29 -19% 17.46 -24%

36.33 6% 21.54 -2% 21.33 -4% 17.79 2%

46.80 29% 24.40 13% 24.50 15% 19.40 9%

32.08 -31% 17.04 -30% 15.67 -36% 12.96 -33%

24.09 -25% 13.50 -21% 12.66 -19% 9.34 -28%

 BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (선령 5 년기준, Million USD) 50

45

40

7

30

25

20

15

10

5

CAPE PMAX SMAX HANDY

2012 34.21 22.08 22.29 17.46

2013 36.33 21.54 21.33 17.79

2014 46.80 24.40 24.50 19.40

2015 32.08 17.04 15.67 12.96

2016 24.09 13.50 12.66 9.34

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

선가(Mill USD

35

Ⅲ. BULK CARRIER 구분

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

평균

선가

23.00

23.75

23.75

24.75

24.75

24.75

25.00

24.00

24.1

전월대비

-11.5%

3.3%

0.0%

0.0%

4.2%

0.0%

1.0%

-4.0%

-

전년대비

-36.1%

-28.0%

-30.1%

-20.2%

-25.0%

-20.2%

-21.9%

-28.4%

-24.9%

선가

13.00

13.00

13.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

13.5

전월대비

-7.1%

0.0%

0.0%

0.0%

7.7%

0.0%

0.0%

0.0%

-

전년대비

-31.6%

-27.8%

-23.5%

-17.6%

-20.0%

-17.6%

-20.0%

-22.2%

-20.8%

선가

13.00

12.00

12.00

13.00

13.00

13.00

13.00

13.25

12.7

전월대비

-3.7%

-7.7%

0.0%

0.0%

8.3%

0.0%

0.0%

1.9%

-

전년대비

-31.6%

-31.4%

-25.0%

-13.3%

-13.3%

-13.3%

-13.3%

-11.7%

-19.2%

선가

9.50

9.50

9.50

9.00

9.00

9.00

9.25

9.50

9.3

전월대비

-5.0%

0.0%

0.0%

0.0%

-5.3%

0.0%

2.8%

2.7%

-

전년대비

-38.7%

-34.5%

-29.6%

-30.8%

-33.3%

-30.8%

-28.8%

-26.9%

-27.9%

CAPE

36.00

33.00

34.00

34.00

31.00

31.00

32.00

33.50

32.1

PMAX

19.00

18.00

17.00

16.50

17.00

17.00

17.50

18.00

17.0

SMAX

19.00

17.50

16.00

16.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.7

HANDY

15.50

14.50

13.50

13.50

13.00

13.00

13.00

13.00

13.0

CAPE 180K

PMAX 76k 2016 SMAX 56k

HANDY 32k

2015

8

38 36 34 32 30 28 26 24 22 20

2016 2015 '15년 평균

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

Mill USD

 Cape

Ⅲ. BULK CARRIER

Mill USD

 Panamax 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

2016 2015 '15년 평균

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

2016 2015 '15년 평균

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

9

 Handy 16 15

Mill USD

14 2016

13 12

2015

11 10

'15년 평균

9 8 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

Mill USD

 Supramax

Ⅲ. BULK CARRIER Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report TYPE

VESSEL

DWT

BUILT

YARD

M/E

BC

SHIN HEIRYU

203,315

2003

JAPAN

BC

MONEGASQUE ECLAT

176,955

2006

BC

TIGERLILY

169,237

BC

ORIENTAL ANGEL

BC

GEAR

PRICE

REMARKS

B&W

11

Singapore buyer (Winning Shipping)

JAPAN

B&W

14.5

2008

KOREA

B&W

14.5

95,711

2013

JAPAN

B&W

16.5

European buyer

NORTH PRINCE

75,542

1999

JAPAN

B&W

3.6

Chinese buyer

BC

JS LOIRE

63,301

2012

CHINA

B&W

C 4x35t

12.5

BC

JS RHIN

63,301

2012

CHINA

B&W

C 4x35t

12.5

BC

CONTI FUCHSIT

57,000

2012

CHINA

B&W

C 4x30t

8.2

BC

CONTI FLINT

57,000

2012

CHINA

B&W

C 4x30t

8.2

BC

TEMARA

53,410

2007

CHINA

B&W

C 4x36t

5

Undisclosed buyer

BC

OCEAN KING D

47,314

2001

JAPAN

B&W

C 4x30t

3.5

Undisclosed buyer

BC

NOSCO VICTORY

45,585

1996

JAPAN

B&W

C 4x30t

2.1

Undisclosed buyer

BC

QIN FENG 318

27,120

2010

CHINA

PIELS

2.7

Chinese buyer

BC

ALTIS

26,472

1993

JAPAN

MITSU

C 4x30t

1.7

Syrian buyer

BC

SHENG MU

16,860

1998

CHINA

B&W

C 2x25t

--

Undisclosed buyer

Korean buyer (Sinokor)

Undisclosed buyer

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

10

Denmark buyer (Celsius Shipping)

Ⅳ. TANKER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K

2012

2013

2014

2015

2016

62.42 -18% 44.25 -18% 30.50 -21% 24.92 -14% 10.56 -20%

56.17 -10% 40.00 -10% 29.00 -5% 26.25 5% 11.94 13%

74.10 32% 50.80 27% 38.70 33% 26.90 2% 13.00 9%

80.80 9% 59.60 17% 45.60 18% 27.70 3.0% 12.60 -3.1%

71.25 -11.8% 52.13 -12.5% 38.63 -15.3% 26.13 -5.7% 14.09 11.9%

 TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)

90 80

60 50

11

40

30 20 10 VLCC SUEZ AFRA MR

2012 62.42 44.25 30.50 24.92

2013 56.17 40.00 29.00 26.25

2014 74.10 50.80 38.70 26.90

2015 80.80 59.60 45.60 27.70

2016 71.25 52.13 38.63 26.13

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

선가(Mill USD

70

Ⅳ. TANKER 구분

VLCC 310K

SUEZ 160K

2016

AFRA 105K

MR 47K

CHEM IMO2 13K

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

평균

선가

81.00

76.00

76.00

75.00

72.00

64.00

64.00

62.00

71.3

전월대비

1.3%

-6.2%

0.0%

-1.3%

-4.0%

-11.1%

0.0%

-3.1%

-

전년대비

1.3%

-6.2%

-6.2%

-7.4%

-10.0%

-20.0%

-23.8%

-26.2%

-11.9%

선가

59.00

57.00

53.50

52.50

52.50

50.00

47.50

45.00

52.1

전월대비

-1.7%

-3.4%

-6.1%

-1.9%

0.0%

-4.8%

-5.0%

-5.3%

-

전년대비

-1.7%

-5.0%

-7.0%

-8.7%

-11.0%

-15.3%

-20.8%

-26.2%

-12.52%

선가

45.00

40.00

40.00

40.00

39.00

37.00

35.00

33.00

38.6

전월대비

-2.2%

-11.1%

0.0%

0.0%

-2.5%

-5.1%

-5.4%

-5.7%

-

전년대비

-2.2%

-13.0%

-11.1%

-11.1%

-13.3%

-17.8%

-23.9%

-28.3%

-15.3%

선가

30.00

27.50

27.50

27.50

26.50

24.00

23.00

23.00

26.1

전월대비

3.4%

-8.3%

0.0%

0.0%

-3.6%

-9.4%

-4.2%

0.0%

-

전년대비

11.1%

1.9%

1.9%

1.9%

1.9%

-11.1%

-16.4%

-17.9%

-5.7%

선가

14.00

14.25

14.25

14.25

14.25

14.00

13.75

14.00

14.1

전월대비

5.7%

1.8%

0.0%

0.0%

0.0%

-1.8%

-1.8%

1.8%

-

전년대비

VLCC SUEZ AFRA MR CHEM

2015

9.8%

14.0%

14.0%

16.3%

16.3%

14.3%

14.6%

14.3%

12.0%

80.00 60.00

81.00 60.00

81.00 57.50

81.00 57.50

80.00 59.00

80.00 59.00

84.00 60.00

84.00 61.00

80.8 59.6

46.00 27.00 12.75

46.00 27.00 12.50

45.00 27.00 12.50

45.00 27.00 12.25

45.00 26.00 12.25

45.00 27.00 12.25

46.00 27.50 12.00

46.00 28.00 12.25

45.6 27.7 12.6

 VLCC-310K

Mill USD

85 80

2016

75 2015

70 65

'15년 평균

60 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

12

90

Ⅳ. TANKER  SUEZMAX-160K 65

Mill USD

60 2016

55 50

2015

45 '15년 평균

40 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Mill USD

 AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30

2016

2015

'15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

13

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22

2016

2015

'15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

Mill USD

 MR-47K

Ⅳ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE

VESSEL

DWT

BUILT

YARD

M/E

TANKER

LION CITY RIVER

105,865

2007

JAPAN

TANKER

ST. MARIEN

51,000

2007

TANKER

ST. JOHANNIS

51,000

TANKER

SAMSUNG NINGBO Resale x 2

TANKER TANKER

IMO

PRICE

REMARKS

B&W

-

Greek buyer

KOREA

B&W

17.75

Korean buyer

2007

KOREA

B&W

50,000

2017

CHINA (KOR)

MAPLE EXPRESS

45,798

2002

JAPAN

B&W

12

NORD THUMBELINA

38,500

2006

CHINA

B&W

14

3

17.75 Korean buyer (Korea Line), Incl 5 yrs TC at 14,500/Day Vietnam buyer (Hai Linh)

30.5 each

German buyer (Valloeby Shipping)

VESSEL

DWT

BUILT

YARD

M/E

CAPA

UNIT

PRICE

REMARKS

CONT

DELPHINUS

6,912

1997

GERMA NY

B&W

603

TEU

0.6

undisclosed buyer, auction sale

CONT

CATENA

23,294

2009

CHINA

B&W

1740

TEU

8.7

German buyer

CONT

MARE CARIBICUM

51,425

2000

KOREA

SULZ

4038

TEU

4.6

UAE buyer

CONT

MELL SOLOMON

23,579

2009

CHINA

B&W

1740

TEU

8.5

undisclosed buyer

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

TYPE

14

2) CONTAINER, REEFER, ETC

Ⅴ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가

2014 평균

(US$/LDT)

2015 평균

2016 평균

2015 년

2016 년

8월

8월

증감율

증감율

증감율

증감율

증감율

(전년대비)

(전년대비)

(전년대비)

(전월대비)

(전년대비)

TANKER

474.79

12.5%

341.04

-28.2%

257.50

-24.5%

292.50

250.00

3.1%

-14.5%

BC

468.96

14.4%

336.54

-28.2%

256.56

-23.8%

290.00

265.00

2.9%

-8.6%

기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)

BC

TANKER

500

450

400

250

200

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

300

15

350

Ⅴ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 해체선

2015 년

2015 년

2016 년 누적

총량

누적율

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

TANKER

2.14

86

2.10

98.3%

BC

28.57

253

22.62

79.2%

2016 년 8 월

8월 누적율

증감율

증감율

(전년대비)

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

36

41.9%

0.09

3

0.09

-0.4%

3

0.0%

325

128.5%

1.42

19

0.39

-72.4%

12

-36.8%

No.

No.

(전년대비)

3) 해체선총량 (MILLION DWT)

BULKER

TANKER

6.00

5.00 0.12

0.23 0.09

4.00

0.69

4.64 2.00 0.09 1.00 1.42 0.00

4.45

4.78 3.46

0.05

0.17

0.03

1.24

1.27

1.28

2.8

16

0.51

0.06

0.29 2.58 1.46

0.08 0.85

0.09 0.39

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

3.00

Ⅴ. DEMOLITION Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE

VESSEL

DWT

LDT

BUILT

YARD

M/E

PRICE

REMARKS

BC

SING FU STAR

171,039

19,990

1996

JAPAN

SULZ

290

BANGLADESH

BC

CEMTEX DILIGENCE

80,470

11,700

1999

TAIWAN

B&W

250

AS IS Singapore

BC

EVER EXCELLENT

73,965

9,770

1998

JAPAN

B&W

287

BC

HAREFIELD

41,651

10,965

1985

KOREA

B&W

269

BC

SIREEN B

21,339

5,214

1984

JAPAN

B&W

253

PAKISTAN

TANKER

BAO YUE

40,085

11,043

1988

KOREA

B&W

286

PAKISTAN

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

17

All sub-conti option INDIA, Green Recycling yard

Ⅵ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2016-08-26

2016-08-19

CHANGE

5 Year High

5 Year Low

BDI

720

683

37

2337

290

BCI

1001

843

158

4329

161

BPI

687

727

-40

2099

282

BSI

715

686

29

1612

66

BHSI

431

412

19

829

183

BDI

BCI

BPI

BSI

BHSI

5000 4500 4000 3500 3000

2000 1500 1000

Aug-16

Apr-16

Jun-16

Feb-16

Oct-15

Dec-15

Aug-15

Apr-15

Jun-15

Feb-15

Oct-14

Dec-14

Jun-14

Aug-14

Apr-14

Feb-14

Oct-13

Dec-13

Aug-13

Apr-13

Jun-13

Feb-13

Oct-12

Dec-12

Aug-12

Apr-12

Jun-12

Feb-12

Oct-11

Dec-11

Jun-11

0

Aug-11

500

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

18

2500

Ⅵ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감) Singapore

(USD/Ton, Change)

Rotterdam

Houston

IFO380

258.00

-6.00

244.50

-2.00

242.00

-4.00

IFO180

266.50

-5.00

272.00

-3.00

344.00

-11.00

MDO

442.00

14.00

MGO

433.00

-9.00

423.50

4.50

474.00

-2.00

기준일 : 8 월 26 일 기준

3) Exchange Rate 구분

2016-08-26

2016-08-19

CHANGE

미국달러

1119.00

1106.40

12.60

일본엔(100)

1112.71

1105.35

7.36

유로

1262.90

1255.49

7.41

중국위안

167.74

166.82

0.92

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

19

최초고시, 매매기준율기준

Ⅶ. USEFUL INFORMATION 구분

행사명

일시

장소

기타

(주최)

º 그리스 포세도니아 박람회, 노르웨이 함부르크 박람회

조선기자재 및 해양기술 박람회 (SMM 2016)

9.6

노르쉬핑과 더불어 세계 3 대

(화)

조선해양 박람회

~

함부르크 메쎄

º 올해는 대체 연료 및 친환경 기술을

9.6

새로운 전시장(HALL A5)에서 선보여

(금)

보다 전문적이고 큰 규모의 플랫폼을 제공 º 최근 브렉시트, 사드 이슈 등으로

세미나

최근주요글로벌

9.12

경제이슈와 영향

(월)

대한상공회의소 국제회의장 (대한상공회의소)

국내외 경제의 불확실성이 증대됨에 따라, 글로벌 투자은행인 골드만 삭스의 경제전문가와 코트라 중국지역 전문가와 함께 논의 º 주요 논의 주제 -국제, 연방 및 지역별 규제 요구사항

Summit

(화) ~ 9.15

캘리포니아주 롱비치 (INFOCAST)

(목)

Management) -공기 오염과 연료 -Green Ship 컴플라이언스의 기타 주요 이슈 -공기오염/엔진/연료/효율성 관련 기술 -BWM/유수(Oil-Water)/방전 관련 기술

15TH ANNUAL 포럼

MARINE MONEY SINGAPORE SHIP FINANCE FORUM

9.20 (화) ~ 9.21 (수)

싱가폴 ST. REGIS HOTEL (MARINE MONEY ASIA)

º ASIA’S LARGEST SHIP FINANCE FORUM

20

회담

GreenShips

-선박평형수관리(Ballast Water

Ⅶ . USEFUL INFORMATION| PAGE No.

9.13

Ⅶ. USEFUL INFORMATION º 세계 유수의 엔지니어링 및 기자재

전시회

(수) ~ 10.21 (금)

컨벤션 홀 (해양수산부, 부산광역시)

분야 기업인 MHWirth, NOV, FMC, Halliburton, Macgregor 와 노르웨이, 덴마크, 스웨덴, 싱가포르, 영국, 핀란드 등의 국제해양플랜트 기술 선도 기업들이 국가관으로 참가하는 동북아 지역 대표 전문 전시회

21

박람회

국제해양플랜트

BEXCO 전시장 및

Ⅶ . USEFUL INFORMATION| PAGE No.

10.19

Ⅷ. CONTACT INFORMATION Neal S.I. Kwon (권순일이사) Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)

Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 070-7771-6417 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)

Ⅷ . CONTACT INFROMATION | PAGE No.

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com

22

Claire C.W. Ji (지차욱과장) Manager Tel. 070-7771-6411 Mob.010-6625-9785 snp@stlkorea.com claire@stlkorea.com (Personal)