September 2016 | STL GLOBAL CO., LTD | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM
STL MARKET REPORT Weekly Focus No.116 Updated September 13, 2016
[Volume No.116]
Contents Market Overview
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Issue & Trend
3
Bulk Carrier
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- BC Sales Report Tankers
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
13
- Tanker & Container Sales Report Demolition
17
Key Indicators
20
Useful Information
22
Contact Information
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** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선 시장동향 지난 한주간 다양한 선종의 신조선 발주 소식을 들을 수 있었다. 한진중공업이 유조선 2 척에 대한 수주가 유력해지면서 올해 첫 수주 달성 여부에 관심이 쏠리고 있다. 한진중공업 수빅조선소가 115,000DWT(재화중량톤수)급 유조선 2 척 + 2 척(옵션)수주에 유리한 고지를 점한 것으로 알려지면서 올해 첫 수주 기대감이 높아지고 있다. 선주는 싱가포르 선사인 EPS(EASTERN PACIFIC SHIPPING)로 2018 년이후 인도예정이다. 선가는 척당 4,300 만달러로 파악하고 있다. 한진중공업이 이번 수주에 성공할 경우 올해 첫 수주이자 2015 년 6 월 벨기에 CMB 로부터 1900TEU 급 내빙 컨테이너선 2 척을 수주한 이후 첫 상선 수주다. 타이완 WISDOM MARINE 그룹이 일본 IMABARI SB 에 63,000DWT 울트라막스 2 척을 발주하였다. 신조선가는 척당 약 2400 만 달러이며 인도시기는 2019 년이다. WISDOM MARINE 그룹은 이미 캄사르막스(81,000 DWT) 2 척 및 핸디사이즈(37,600 DWT) 1 척을 신조 발주하여 건조 중에 있다. 일본 JX OCEAN 이 MITSUBISHI HI 에 83,000 CBM LPG 탱커선을 발주하여 2019 년 3 월 인도예정이다. 상기 두 회사는 2014 년에도 비슷한 스펙의 LPG 탱커선 2 척을 신조 계약한 바 있다. 선가는 약 7,000 만 달러로 예상된다.
2. 벌크선 시장동향 여름비수기 시즌이 끝나고 벌크선 시장이 활력을 되찾고 있다. 지난주 BDI 는 한주만에 84 포인트가 상승한 804 로 마감하며 올해 최고치를 기록하였다. 벌크선 거래량도 상당히 늘었고 검선에 참여하는 바이어 숫자도 점점 더 많아지고 있다. 5 척의 중국산 포스트 파나막스 벌크선이 매각되었다. 2011 년 중국에서 건조된 TONDA SEA/ TONIC SEA/ TANA SEA/ TANGO SEA(93,246 DWT, 2011 TAIZHOU CATIC)가 척당 950 만 달러에 매각되었고, 2010 년산 JOHANNES WULFF(93,272 DWT, 2010 ZHEJIANG YANGFAN)는 850 만 달러에 매각되었다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.
인도시기는 2017 년 12 월과 2018 년 2 월 사이이다.
1
중국 JIANGSU OCEAN SHIPPING 사는 1,900 TEU 컨테이너선을 JIANGSU NEW YZJ 에 발주하였으며,
Ⅰ. MARKET OVERVIEW TUFTON OCEANIC 이 벌크선 4 척을 일괄 매입한 것으로 알려졌다. 울트라막스 “JIN MING” + “JIN HAN” (61,414 DWT, BUILT 2010, OSHIMA SB, C4X30T)을 총 2800 만 달러에 일괄매입하였으며, 핸디사이즈 벌크선 ”LISA J" (34,400DWT 2010 SPP) & "STEVEN C" (35,000DWT 2009 SPP)을 총 1950 만 달러에 일괄매입 한 것으로 알려졌다.
3. 탱커선 시장동향 탱커선 시장은 부진한 모습이 이어지고 있다. 지난 6 월에 2,650 만 달러 수준에 매각된 것으로 알려졌던 아프라막스 “ISIS” (116,000 DWT 2007 UNIVERSAL)가 2,400 만 달러로 가격을 낮춰 재매각 되었다. 현재 탱커선 시장의 선가하락세를 여실히 보여주고 있다. 스테인리스스틸 탱커선 부문에서는 PRINCIMAR AMERICAS" (19,500 DWT 2004 USUKI - SUS316L)이 1,850 만 달러에 TUFTON OCEANIC 에게 매각되었으며 DIAMOND ORCHID (19,702 DWT 2008 FUKUOKA )이 2,000 만 달러에 매각되었다.
제시하고 있으며, 파키스탄과 인도가 그 뒤를 따르고 있다. 벌크선시황이 개선움직임을 보이면서 해체대상선 부족상태가 이어지고 있고, 이와 더불어 철강시장의 수요증가 또한 해체선가 상승에 영향을 미치고 있다. 지난주 해체선 시장은 컨테이너선의 매각이 주를 이루고 있으며, 컨테이너선 해체선 매각은 이제 ‘AS IS’조건이 기본으로 자리잡은 듯하다.
.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.
해체선가는 계속해서 상승세를 이어가고 있다. 방글라데시 해체선 시장이 여전히 가장 높은 선가를
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4. 해체선 시장동향
Ⅱ. ISSUE & TREND 1. [한진해운발 경제타격] ‘추석연휴’가 고비, 대기 선박수ㆍ하역시점 정확한 파악부터…하역비 등 관건 현재 해상에 대기 중이거나 입출항 불가 선박들이 몇 척이나 되는지, 이들 배에 실린 화물이 얼마나 되고, 언제 하역이 될지 정확히 알 수 없는 상황이다. 정부가 하역비, 운송료 등 수출입 업체들을 지원하려면 한진해운 관련 선박 현황과 동향부터 제대로 파악하는 것이 급선무다. 한진해운발 물류대란이 가시화되고 있지만 정작 정부는 입출항 거부 등으로 해상에 대기하고 있는 선박 등 비정상 운항 중인 선박 현황조차 제대로 파악하지 못하고 있다. 정부는 선박을 보유한 한진해운 측 보고에 의존하고 있는 상황이어서 정확한 집계가 어렵다는 입장이다. 때문에 납품 기일을 맞춰야 하는 수출업체들로서는 하역이 언제 재개될지, 하역 후에도 최종 목적지까지 어떻게 운송할지 가늠하기 힘든 실정이다. 더구나 하역비에 운송료까지 비용을 추가로 부담해야 하는 상황이라 자금 마련에도 비상이 걸렸다. 정부와 한진해운에 따르면 13 일 현재 인근 해상에 있는 나머지 선박 70 여척이 약 35 만개의 화물을 싣고
거점항만
인근에
대기
중이다. 정부가
한진해운을
통해
파악한
대기
중인
선박은
부산(광양ㆍ 36 척), 싱가포르(21 척), 미국 롱비치(5 척)ㆍ시애틀(3 척)ㆍ뉴욕(3 척), 독일 함부르크(3 척), 스페인 알헤시라스(5 척), 멕시코 만젤리노(1 척) 등 77 척이다. 정부는 이들 선박의 하역에 드는 비용을
없는 배가 발이 묶인 채 인근 항만에 대기 중이다. 하준 산업연구원 부연구위원은 “중국, 동남아 국가들의 경우 미국처럼 스테이오더를 확보할 수 있을지 모르는 상황인데다 정부는 인근 해안에 대기 중인 선박도 몇 척이나 되는지 정확한 상황 파악을 하지 못해 우려스럽다”며 “지금 관련 업체들은 자기 짐이 어디에 있는지, 하역은 가능한지, 하역 후 운송까지 얼마나 걸릴지 모든 것이 불확실한 상황”이라고 지적했다. 하역이 재개된다 하더라도 실제 납품이 이뤄지기까지 업체들이 부담해야 할 하역비, 운송료 등 자금 확보도 문제다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
미국의 압류금지명령(스테이오더) 발효로 한진해운 선박 5 척이 하역을 재개했지만 여전히 수도 알 수
3
약 1700 억원으로 추산하고 있다.
Ⅱ. ISSUE & TREND 한국선주협회는 현재 선박 위나 터미널상에 있는 한진해운 컨테이너 물량을 30 만개 가량, 하역이 지연되면서 추가로 내야 할 터미널 이용료만 약 6,500 억원으로 추정하고 있다. 여기에 최종 목적지까지 3,000 억원 가량의 운송비가 추가로 들 것으로 보고 있다. 이에 수출업체들은 정부, 항만공사 등이 하역비 지급보증에 나서고, 추가경정예산 4,000 억원 중 일부 자금도 긴급히 투입해야 한다고 주장하고 있다. 전문가들은 정부가 대기 중인 선박 수와 화물 위치, 하역 시점 등을 정확히 파악해야 필요한 지원 금액도 추산할 수 있을 것으로 보고 있다. 하준 산업연구원 부연구위원은 “컨테이너 하역비 등은 법적으로 비용이 정해져 있어 정확한 물량 수만 파악한다면 지원 자금을 산정하는 것이 어렵지 않다”며 “정부가 하역 재개 여부, 비용 등 불확실성을 해소하려면 정확한 데이터 확보가 관건”이라고 강조했다. 성태윤 연세대 경제학부 교수도 “정부가 한진해운을 구조조정 하기로 가닥을 잡은 이상 운영 상 필요한 최소한의 자금 지원은 불가피해 보인다”며 “구조조정 과정에서 기업 가치가 더 이상 떨어지지 않도록 유지하려면 물류대란을 최소화하는 것이 중요하고, 정부가 보다 정확한 사태 파악에 나서야 한다”고 말했다.
2. 해운업계 불황여파…올 운송수지 적자 10 억불 돌파
12 일 한국은행 국제수지 통계에 따르면 올해 들어 7 월까지 운송수입은 152 억 3 천만 달러, 운송지급은 162 억 4 천만 달러로 집계됐다. 이에 따라 올해 들어 7 개월간 수입액에서 지급액을 뺀 운송 수지는 10 억 819 만 달러 적자를 냈다. 한은이 관련 통계를 집계하기 시작한 지난 2006 년 1 월 이래 운송 수지가 반기 이상의 기간에 적자를 낸 것은 올해가 처음이며, 적자 규모도 역대 최대다. 운송 수지는 선박이나 항공기가 상품과 여객을 운송하는 것과 관련해 받거나 지급한 운임과 우편 서비스, 항공에서 제공한 서비스 대가 등을 포함한다. 연간 운송 수지 흑자 규모는 2006 년 22 억 달러에서 이듬해 40 억 달러, 2008 년 76 억 달러로 각각 늘었다가 다음 해 49 억 달러로 감소하는 등 등락을 보였다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
적자가 10 억 달러를 넘어섰다.
4
전 세계적인 수요 감소와 수출부진에 따른 물동량 감소 등의 여파로 올해 들어 운송부문의 국제수지
Ⅱ. ISSUE & TREND 2012 년엔 102 억 달러에 달하기도 했지만 점차 줄어 작년엔 30 억 달러에 그쳤다. 월별로는 작년 12 월에 처음으로 1 억 달러 적자를 낸 이래 지난 7 월 3 억 달러로 적자 규모가 커지는 등 8 개월 연속 적자 행진을 지속했다. 올해 들어 7 월까지 운송 수지를 부문별로 보면 항공운송 수지가 3 천 200 만 달러 흑자를 냈지만 해상운송 수지는 8 억 9 천 400 만 달러의 적자를 냈다. 해상운송 중에서도 해상여객운송은 20 만 달러 흑자를 유지했으나 해상화물운송의 흑자 규모가 32 억 500 만 달러로 작년 같은 기간 62 억 1 천 400 만 달러의 절반 수준으로 급감했다. 이 기간 해상여객운송으로 벌어들인 수입은 작년의 2 배에 육박했다. 하지만 해상화물운송으로 벌어들인 수입은 98 억 7 천 800 만 달러로 작년 137 억 5 천 750 만 달러보다 28.2%나 급감해 해운업 불황의 현실을 그대로 드러냈다. 중국 경제 성장세 둔화에다 유럽, 일본 등 각국의 경기 부진으로 수입수요가 줄면서 물동량이 감소하고 운임도 떨어진 영향이다. 올해 1 월 부산항의 컨테이너 물동량은 20 피트(6m)짜리 기준 159 만 5 천 800 여 개로 작년 1 월보다 1.4% 줄었다. 더구나 한진해운의 법정관리와 이후 나타난 물류 차질 사태 등을 고려하면 앞으로도 운송 수지의 적자 행진은 당분간 지속될 것으로 우려된다. 이에 따라 올해는 운송 수지에서 사상 처음으로 적자를 기록하며 '해운 강국'이라는 명성에 오점을 남길 것으로 예상된다.
해상운송수지
해상운송화물수지
2010.1~7 월중
4,977.4
3,773.0
9,188.3
2011.1~7 월중
3,900.6
2,903.9
8,323.0
2012.1~7 월중
6,339.2
4,364.1
9,403.8
2013.1~7 월중
4,336.7
3,666.8
8,280.2
2014.1~7 월중
3,960.7
3,005.7
7,632.7
2015.1~7 월중
1,959.5
1,766.8
6,213.7
2016.1~7 월중
-1,008.1
-893.9
3,205.4
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
운송수지
5
<표> 국제수지중 운송수지 추이 (단위:백만 달러)
Ⅱ. ISSUE & TREND 3. IMO 선박평형수관리협약, 내년 9 월 8 일 발효 약 40 조원의 시장 규모의 선박평형수 처리 산업이 본격화 될 전망이다. 해양수산부는 핀란드가 지난 8 일 세계에서 52 번째로 ‘선박평형수관리협약’ 비준서를 기탁함으로써 발효요건이 충족돼 내년도 9 월 8 일부터 협약이 발효될 예정이라고 10 일 밝혔다. 국제해사기구(IMO) 선박평형수관리협약은 타국 항만에서 처리 전 선박평형수의 배출을 금지하는 ‘선박평형수 배출기준’, 선박평형수 처리설비 형식 승인, 설치·검사, 선박 점검기준 등을 주요 내용으로 한다. 발효요건은 30 개국 이상의 비준과 비준국 선복량 35% 이상 충족 후 1 년 뒤 발효된다. 협약에 따라 현재 국제항해를 하는 선박 5 만여 척은 2022 년 9 월 7 일 국제오염방지설비 정기 검사 전까지, 협약 발효 이후 새로 건조된 선박은 즉시 선박평형수처리설비를 설치해야 한다. 이에 따라 품질, 가격, 신뢰도, 유지·보수비 등이 우수한 선박평형수처리설비의 수요가 급증할 것으로 예상된다. 단, 국내 운항선박, 군함, 해군 보조함, 정부소유 비상업적 목적 운항선박, 길이 50m 미만으로 최대 평형수 용량이 8 ㎥ 이하인 오락 또는 경주용, 수색 구조용 선박 중 주관청이 정하는 선박은 제외된다. 해수부는 그간 국정과제의 일환으로 선박평형수처리설비 기술을 해양신산업으로 육성하기 위해 신기술 개발 투자, 육상시험설비 구축 등 다양한 정책을 시행해왔다고 설명했다. 현재 우리나라
특히 올해 7 월에는 선박평형수처리설비의 형식승인시험을 신속히 처리하기 위해 육상시험설비를 1 기에서 4 기로 증설했고, 9 월 중에는 미국 등 외국 정부의 형식승인시험에 합격한 설비는 국내시험을 면제하는 것을 내용으로 하는 ‘선박평형수관리법’ 개정안을 발의한다. 또한 11 월에는 선박평형수처리설비 수출 지원을 위해 이란·오만·인도·싱가포르·일본 등의 대형 선사 관계자를 부산에 초청해 관련 설비를 견학하고 개발사와 협의하는 자리를 마련할 예정이다. 박광열 해수부 해사안전국장은 “이번 협약 발효요건 충족을 계기로 향후 5 년간 약 40 조원 규모의 새로운 시장이 형성돼 조선·해운경기 불황으로 어려움을 겪고 있는 우리 조선 기자재 업계에 도움이 될 것”이라면서 “우리 선박평형수처리기술의 세계 시장 선점을 위해 선박평형수처리설비 관련 종합대책을 마련하고 제도·행정적인 지원도 아끼지 않겠다.”고 말했다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
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제품은 전 세계 선박평형수처리설비 시장의 약 50%를 차지하고 있다.
Ⅱ. ISSUE & TREND 4. 창명해운 ‘재도전’ 회생계획 인가 창명해운의 회생계획안이 가결됐다. 창명해운은 지난 8 월 19 일 국민은행과 신한은행 등의 반발로 쓴잔을 마신 뒤 21 일만에 재도전해 채권단의 동의를 얻어냈다. 서울중앙지방법원 제 3 파산부(김정만 수석부장판사)는 9 일 오후 속개한 2·3 회 관계인집회에서 창명해운의 회생계획안을 인가했다. 이날 회생담보권 868 억원의 98.9%, 회생채권 6124 억원의 74.75%가 창명해운이 제시한 회생계획안에 찬성했다. 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따르면 회생계획안이 가결되기 위해선 회생담보권자 4 분의 3(75%), 회생채권자 3 분의 2(66.7%) 이상의 동의를 얻어야 한다. 조사위원을 맡은 한영회계법인은 회생계획안의 변제금액은 총 1059 억원으로, 청산가치 573 억원보다 2 배 가까이 높다고 판단했다. 회생담보권은 변제금액 666 억원 청산가치 498 억원, 회생채권은 변제금액 282 억원 청산가치 54 억원으로 각각 조사됐다. 조사위원은 영국 드류리가 2020 년 BDI 를 1209~1222 로 전망한 데이터를 근거로 창명해운의 매출액이 올해 245 억원에서 2020 년 868 억원으로 증가할 것으로 추정했다. 영업이익은 올해 17 억원 적자에서 4 년 후 61 억원으로 흑자전환할 걸로 예상됐다. 법정관리 마지막해인 2026 년엔 매출액 1459 억원 영업이익 202 억원을 낸다는 전망이다.
선박 3 척의 매각 절차를 진행하는 산은캐피탈과 산업은행의 회생담보권은 원금과 개시 전 이자의 5%를 출자전환하고 95%를 현금변제한다. 지속 운용할 예정인 7 척의 선박에 대한 회생담보권자인 농협의 경우 3%를 출자전환하고 97%를 현금변제한다. 반면 회생계획 인가 전에 이미 매각된 <시폴라리스> <시퀸>호의 회생담보권자인 신한캐피탈 신한은행 농협은행에 대해선 93.5%를 출자전환하고 6.5%를 현금변제한다. 회생채권의 경우 대여금채권 손해배상채권 미발생 구상채권은 각각 93.5%를 출자전환하고 6.5%를 현금변제한다. 상거래채권은 92%를 출자전환하고 8%를 현금변제한다. 특수관계인채권은 전액 면제한다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
걸쳐 현금변제하겠다고 밝혔다. 선박이 회생계획인가 전에 매각된 회생담보권은 6.5%만 현금변제한다.
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창명해운은 회생계획안에서 회생담보권은 95% 이상, 회생채권은 6.5~8%를 각각 내년부터 10 년에
Ⅱ. ISSUE & TREND 창명해운은 현재 진행 중인 오리엔트조선 소송과 노스차이나쉬핑 중재가 확정돼 우발이익이 발생하면 회생담보권과 회생채권 변제에 사용하겠다고 말했다. 주식감자도 진행된다. 회생채권 출자전환 과정에서 채권액 5000 원을 액면가 5000 원의 보통주 1 주로 전환해 신주를 발행한 뒤 이를 다시 200 대 1 의 비율로 병합할 계획이다. 법률상관리인인 이경재 회장과 특수관계인이 보유한 창명해운 주식 100%(80 만주)는 3 대 1 의 비율로 감자한다. 김정만 재판장은 회생계획안을 인가를 결정하면서 “채권자들에게 많은 이익이 돌아갈 수 있도록
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
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해달라”고 이경재 관리인에게 당부했다.
Ⅲ. BULK CARRIER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
2012
2013
2014
2015
2016
34.21 -21% 22.08 -29% 22.29 -19% 17.46 -24%
36.33 6% 21.54 -2% 21.33 -4% 17.79 2%
46.80 29% 24.40 13% 24.50 15% 19.40 9%
32.08 -31% 17.04 -30% 15.67 -36% 12.96 -33%
24.08 -25% 13.56 -20% 12.72 -19% 9.36 -28%
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (선령 5 년기준, Million USD) 50 45 40
30
9
25 20 15 10 5
CAPE PMAX SMAX HANDY
2012 34.21 22.08 22.29 17.46
2013 36.33 21.54 21.33 17.79
2014 46.80 24.40 24.50 19.40
2015 32.08 17.04 15.67 12.96
2016 24.08 13.56 12.72 9.36
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
선가(Mill USD
35
Ⅲ. BULK CARRIER 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
평균
선가
23.00
23.75
23.75
24.75
24.75
24.75
25.00
24.00
24.00
24.1
전월대비
-11.5%
3.3%
0.0%
0.0%
4.2%
0.0%
1.0%
-4.0%
0.0%
-
전년대비
-36.1%
-28.0%
-30.1%
-20.2%
-25.0%
-20.2%
-21.9%
-28.4%
-28.4%
-24.9%
선가
13.00
13.00
13.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
13.6
전월대비
-7.1%
0.0%
0.0%
0.0%
7.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-31.6%
-27.8%
-23.5%
-17.6%
-20.0%
-17.6%
-20.0%
-22.2%
-22.2%
-20.5%
선가
13.00
12.00
12.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.25
13.25
12.7
전월대비
-3.7%
-7.7%
0.0%
0.0%
8.3%
0.0%
0.0%
1.9%
0.0%
-
전년대비
-31.6%
-31.4%
-25.0%
-13.3%
-13.3%
-13.3%
-13.3%
-11.7%
-14.5%
-18.8%
선가
9.50
9.50
9.50
9.00
9.00
9.00
9.25
9.50
9.50
9.4
전월대비
-5.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-5.3%
0.0%
2.8%
2.7%
0.0%
-
전년대비
-38.7%
-34.5%
-29.6%
-30.8%
-33.3%
-30.8%
-28.8%
-26.9%
-26.9%
-27.8%
CAPE
36.00
33.00
34.00
34.00
31.00
31.00
32.00
33.50
33.50
32.1
PMAX
19.00
18.00
17.00
16.50
17.00
17.00
17.50
18.00
18.00
17.0
SMAX
19.00
17.50
16.00
16.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.50
15.7
HANDY
15.50
14.50
13.50
13.50
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.0
구분
CAPE 180K
PMAX 76k 2016 SMAX 56k
HANDY 32k
2015
10
38 36 34 32 30 28 26 24 22 20
2016
2015 '15년 평균
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
Mill USD
Cape
Ⅲ. BULK CARRIER
Mill USD
Panamax 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
2016 2015 '15년 평균
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
2016 2015 '15년 평균
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
11
1월
Handy 16 15
Mill USD
14 2016
13 12
2015
11 10
'15년 평균
9 8 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
Mill USD
Supramax
Ⅲ. BULK CARRIER Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report DWT
BUILT
YARD
M/E
BC
EMMA SCHULTE
115,156
2012
CHINA
BC
JOHANNES WULFF
93,272
2010
BC
TONDA SEA
93,246
BC
TONIC SEA
BC
PRICE
REMARKS
B&W
12.6
North European buyer
CHINA
B&W
8.5
Greek buyer
2011
CHINA
B&W
9.5
93,246
2011
CHINA
B&W
9.5
TANA SEA
93,246
2011
CHINA
B&W
9.5
BC
TANGO SEA
93,246
2011
CHINA
B&W
9.5
BC
C FORTUNE
76,000
2016
CHINA
WART
7.8
Chinese buyer
BC
JIANGSU RONGSHENG ResaleHull No.1145
75,800
2016
CHINA
11
Chinese buyer
BC
DARYA SHREE
74,823
2004
CHINA
5.1
Chinese buyer
64,000
2016
CHINA
17.5
64,000
2016
CHINA
17.5
61,414
2011
JAPAN
BC BC BC
HUANGPU ResaleHull No.3068 HUANGPU ResaleHull No.3067 JIN HAN
GEAR
B&W
B&W
C 4x30t
North European buyer
Danish buyer (Celsius)
28
UK buyer (Tufton Oceanic)
BC
JIN MING
61,414
2010
JAPAN
B&W
C 4x30t
BC
RACHEL
52,481
2006
JAPAN
B&W
C 4x30t
7.9
undisclosed buyer
BC
WESTERN SINGAPORE
52,200
2003
PHILIPPI NES
B&W
C 4x30t
4.7
Indonesian buyer (Salam Pacific)
BC
HANJIN LIVERPOOL
36,767
2012
KOREA
B&W
C4x30t
8
Greek buyer
BC
LISA J
34,340
2010
KOREA
B&W
C 4x35t 19.5
UK buyer (Tufton Oceanic)
BC
STEVEN C
34,340
2009
KOREA
B&W
C 4x35t
BC
DAISY K
28,420
2012
JAPAN
B&W
C 4x30.7t
7.9
Greek buyer
BC
ANA OCEAN
24,318
1995
JAPAN
MITSU
C 3x25t
1.6
Chinese buyer
BC
FREE MAVERICK
23,994
1998
JAPAN
MITSU
C 4x30t
2
Chinese buyer
12
VESSEL
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
TYPE
Ⅳ. TANKER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
2012
2013
2014
2015
2016
62.42 -18% 44.25 -18% 30.50 -21% 24.92 -14% 10.56 -20%
56.17 -10% 40.00 -10% 29.00 -5% 26.25 5% 11.94 13%
74.10 32% 50.80 27% 38.70 33% 26.90 2% 13.00 9%
80.80 9% 59.60 17% 45.60 18% 27.70 3.0% 12.60 -3.1%
70.22 -13.1% 51.22 -14.1% 37.94 -16.8% 25.78 -6.9% 14.08 11.8%
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
90 80
60 50
13
40 30 20 10 VLCC SUEZ AFRA MR
2012 62.42 44.25 30.50 24.92
2013 56.17 40.00 29.00 26.25
2014 74.10 50.80 38.70 26.90
2015 80.80 59.60 45.60 27.70
2016 70.22 51.22 37.94 25.78
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
선가(Mill USD
70
Ⅳ. TANKER 구분
VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
2016
MR 47K
CHEM IMO2 13K
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
평균
선가
81.00
76.00
76.00
75.00
72.00
64.00
64.00
62.00
62.00
70.2
전월대비
1.3%
-6.2%
0.0%
-1.3%
-4.0%
-11.1%
0.0%
-3.1%
0.0%
-
전년대비
1.3%
-6.2%
-6.2%
-7.4%
-10.0%
-20.0%
-23.8%
-26.2%
-22.5%
-13.1%
선가
59.00
57.00
53.50
52.50
52.50
50.00
47.50
45.00
44.00
51.2
전월대비
-1.7%
-3.4%
-6.1%
-1.9%
0.0%
-4.8%
-5.0%
-5.3%
-2.2%
-
전년대비
-1.7%
-5.0%
-7.0%
-8.7%
-11.0%
-15.3%
-20.8%
-26.2%
-27.9%
-14.0%
선가
45.00
40.00
40.00
40.00
39.00
37.00
35.00
33.00
32.50
37.9
전월대비
-2.2%
-11.1%
0.0%
0.0%
-2.5%
-5.1%
-5.4%
-5.7%
-1.5%
-
전년대비
-2.2%
-13.0%
-11.1%
-11.1%
-13.3%
-17.8%
-23.9%
-28.3%
-27.8%
-16.8%
선가
30.00
27.50
27.50
27.50
26.50
24.00
23.00
23.00
23.00
25.8
전월대비
3.4%
-8.3%
0.0%
0.0%
-3.6%
-9.4%
-4.2%
0.0%
0.0%
-
전년대비
11.1%
1.9%
1.9%
1.9%
1.9%
-11.1%
-16.4%
-17.9%
-20.7%
-7.0%
선가
14.00
14.25
14.25
14.25
14.25
14.00
13.75
14.00
14.00
14.1
전월대비
5.7%
1.8%
0.0%
0.0%
0.0%
-1.8%
-1.8%
1.8%
0.0%
-
전년대비
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
2015
9.8%
14.0%
14.0%
16.3%
16.3%
14.3%
14.6%
14.3%
14.3%
11.9%
80.00 60.00
81.00 60.00
81.00 57.50
81.00 57.50
80.00 59.00
80.00 59.00
84.00 60.00
84.00 61.00
80.00 61.00
80.8 59.6
46.00 27.00 12.75
46.00 27.00 12.50
45.00 27.00 12.50
45.00 27.00 12.25
45.00 26.00 12.25
45.00 27.00 12.25
46.00 27.50 12.00
46.00 28.00 12.25
45.00 29.00 12.25
45.6 27.7 12.6
VLCC-310K
Mill USD
85 80
2016
75 2015
70 65
'15년 평균
60 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
14
90
Ⅳ. TANKER SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2016
55 50
2015
45 '15년 평균
40 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2016
2015
'15년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
15
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22
2016
2015
'15년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
Mill USD
MR-47K
Ⅳ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
YARD
M/E
IMO
PRICE
REMARKS
TANKER
ISIS
116,093
2007
JAPAN
SULZ
CHEM
PRINCIMAR AMERICAS (stst)
19,707
2004
JAPAN
MITSU
2&3
18.5
Greek buyers (Atlas), incl 2 years t/c at $19,000/day UK buyer (Tufton Oceanic)
CHEM
DIAMOND ORCHID (stst)
19,702
2008
JAPAN
B&W
2&3
20
Undisclosed buyer
24
2) CONTAINER, REEFER, ETC TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
YARD
M/E
CAPA
UNIT
PRICE
REMARKS
CONT
FESCO ASKOLD
13,760
2006
CHINA
B&W
1080
TEU
4.5
undisclosed buyer
CONT
PINE 6
34,038
2010
CHINA
B&W
974
TEU
6
CONT
PINE 4
34,038
2009
CHINA
B&W
974
TEU
6
CONT
PINE 2
34,038
2010
CHINA
B&W
974
TEU
6
CONT
IS JAPAN
20,956
2007
JAPAN
B&W
1708
TEU
10.4
CONT
FESCO ASKOLD
13,760
2006
CHINA
B&W
1080
TEU
4.5
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
Taiwanese buyer (Wan Hai) undisclosed buyer
16
Chinese buyer
Ⅴ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가
2014 평균
(US$/LDT)
2015 평균
2016 평균
2015 년
2016 년
9월
9월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
474.79
12.5%
341.04
-28.2%
257.78
-24.4%
310.00
260.00
4.0%
-16.1%
BC
468.96
14.4%
336.54
-28.2%
258.89
-23.1%
322.50
277.50
4.7%
-14.0%
기준 : 인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
BC
TANKER
500
450
400
250
200
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
300
17
350
Ⅴ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 해체선
2015 년
2015 년
2016 년 누적
총량
누적율
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
TANKER
2.14
86
2.14
100.1%
BC
28.57
253
23.40
81.9%
2016 년 9 월
9월 누적율
증감율
증감율
(전년대비)
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
37
43.0%
0.05
1
0.00
-100.0%
0
-100.0%
338
133.6%
1.24
18
0.40
-67.8%
8
-55.6%
No.
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (MILLION DWT)
BULKER
TANKER
6.00
5.00 0.12
0.23 0.09
4.00
0.51
0.06 4.64
2.00
4.45
4.78 3.46
0.09 1.00 1.42 0.00
0.05
0.17
0.03
1.24
1.27
1.28
2.8
0.29 2.58 1.46
0.08
0.13
0.85
0.78
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
3.00
18
0.69
Ⅴ. DEMOLITION Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
YARD
M/E
PRICE
REMARKS
BC
TONG YING
66,759
12,243
1989
TAIWAN
B&W
284
AS IS Singapore
BC
SEA DRAGON (TD)
7,017
2,174
1984
JAPAN
HANS H
230
BANGLADESH
CONT
NORTHERN GRACE
66,895
20,073
2000
KOREA
B&W
295
CONT
HS COLON
58,339
19,259
2002
KOREA
B&W
278
CONT
WESTPHALIA
42,090
15,161
2003
POLAND
B&W
240
AS IS Colombia
CONT
LIWIA P
39,128
13,062
2001
POLAND
B&W
271
AS IS S.Korea
CONT
META P
39,128
13,062
2001
POLAND
B&W
250
CONT
ALEXANDRA P
39,128
13,062
2000
POLAND
B&W
268
CONT
HEIKE P
39,128
13,062
2000
POLAND
B&W
278
AS IS Singapore, incl ROB AS IS Malta, incl ROB 400t
AS IS Valencia, incl ROB 160t AS IS S.Korea, incl. ROB 200t
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
19
AS IS Singapore
Ⅵ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2016-09-09
2016-09-02
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
804
720
84
2337
290
BCI
1566
1054
512
4329
161
BPI
658
644
14
2099
282
BSI
688
721
-33
1612
66
BHSI
419
432
-13
829
183
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
5000 4500
4000 3500
3000
2000 1500
1000
0
Jul-11 Sep-11 Nov-11 Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Jan-16 Mar-16 May-16 Jul-16 Sep-16
500
Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.
20
2500
Ⅵ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감) Singapore
(USD/Ton, Change)
Rotterdam
Houston
IFO380
263.00
16.50
252.50
16.50
253.00
16.00
IFO180
274.00
18.00
280.50
14.00
349.00
22.50
MDO
442.00
27.00
MGO
432.50
20.00
426.50
23.50
467.50
21.50
기준일 : 9 월 9 일 기준
2016-09-09
2016-09-02
CHANGE
미국달러
1093.20
1119.30
-26.10
일본엔(100)
1068.36
1084.33
-15.97
유로
1231.93
1252.78
-20.85
중국위안
163.86
167.29
-3.43
최초고시, 매매기준율기준
Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.
구분
21
3) Exchange Rate
Ⅶ. USEFUL INFORMATION 구분
행사명
일시
장소
기타
(주최) º 주요 논의 주제
-국제, 연방 및 지역별 규제 요구사항 9.13 회담
GreenShips Summit
(화) ~ 9.15
-선박평형수관리(Ballast Water 캘리포니아주 롱비치 (INFOCAST)
(목)
Management) -공기 오염과 연료 -Green Ship 컴플라이언스의 기타 주요 이슈 -공기오염/엔진/연료/효율성 관련 기술 -BWM/유수(Oil-Water)/방전 관련 기술
15TH ANNUAL 포럼
MARINE MONEY SINGAPORE SHIP FINANCE FORUM
9.20 (화) ~ 9.21 (수)
싱가폴 ST. REGIS HOTEL (MARINE MONEY
º ASIA’S LARGEST SHIP FINANCE FORUM
ASIA)
박람회
국제해양플랜트 전시회
(수) ~ 10.21 (금)
BEXCO 전시장 및 컨벤션 홀 (해양수산부, 부산광역시)
분야 기업인 MHWirth, NOV, FMC, Halliburton, Macgregor 와 노르웨이, 덴마크, 스웨덴, 싱가포르, 영국, 핀란드 등의 국제해양플랜트 기술 선도 기업들이 국가관으로 참가하는 동북아 지역 대표 전문 전시회
Ⅶ . USEFUL INFORMATION| PAGE No.
10.19
22
º 세계 유수의 엔지니어링 및 기자재
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