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STL MARKET REPORT Weekly Focus No.118 Updated September 27, 2016
[Volume No.118]
Contents Market Overview
1
Issue & Trend
3
Bulk Carrier
10
- BC Sales Report Tankers
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
14
- Tanker & Container Sales Report Demolition
18
Key Indicators
21
Useful Information
23
Contact Information
24
** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선 시장동향 삼성중공업이
LNG
선으로
올해
첫
수주에
성공할
것으로
전망되고
있다.
삼성중공업은
가스로그(GASLOG)와 170,000 ㎥급 규모의 LNG 선 2 척에 대한 수주협상을 진행 중이다. 선박 가격을 비롯한 구체적인 내용은 공개되지 않았으나 174,000 ㎥급 LNG 선은 현재 1 억 9,800 만 달러에 발주가 이뤄지고 있다. 이번 수주는 인도 가일(GAIL, GAS AUTHORITY INDIA LIMITED)이 추진하는 LNG 선 입찰과는 별도로 추진되는 것으로 알려졌다. 사우디 유조선사인 비하르(BIHAR INTERNATIONAL)가 선단 개편을 위해 총 8 척의 선박 발주를 검토 중인 것으로 알려졌다. 비하르는 아프라막스급 유조선 4 척과 MR 탱커 4 척 발주를 추진하고 있으나 어느 조선소와 협상을 진행 중인지에 대해서는 언급을 거부했다. 비하르는 지난 1 월 현대미포조선과 38,000 ㎥급 LPG 선 2 척 발주에 대한 협상을 진행 중인 것으로 알려져 계약 여부에 관심이 모아지기도 했다. 하지만 비하르는 선박을 빌리는 선사가 아직까지 큰 필요성을 느끼지 못함에 따라 발주일정을 연기했다고 밝혔으며, 이 계약이 파기된 것은 아니고 여전히 한국 조선소와 협상이 진행 중이며 머지않은 시기에 선박발주가 이뤄질 것으로 보고 있다”고
운임시장의 강세와 함께 중고선 시장에도 긍정적인 영향을 미치면 선가개선 움직임이 보이고 있다. 특히 케이프 사이즈의 운임개선이 두드러지면서 중고선거래가 이어지고 있다. 지난주 “E.R. BAYERN /BOSTON/BAVARIA 가 매각된 데 이어 “LOWLANDS AUDACITY”(180,000 DWT, BLT 01/2016 SHANGHAI WAIGAOQIAO)가 3,300 만 달러에 매각된 것으로 알려졌다. 캄사르막스/파나막스 부문에서도 여러 척이 거래되었는데, 특히 모던 캄사르막스 “BAVANG” (82,000 DWT BUILT 2016 JIANGSU NEWYANGZI)은 1,900 만 달러가 넘는 수준에서 거래가 진행 중인 것으로 알려졌다. 홍콩에서 15 군데가 넘는 업체에서 검선을 하면서 관심이 모아졌던 “OCEAN PARADISE” (58,701 DWT, BUILT 2007, TSUNEISHI CEBU)의 경매가 월요일에 진행되었다. 이 선박은 매각처분 중인 UNITED OCEAN 의 선대 중 한 척이며, 현재까지 4 척의 캄사르막스 벌크선이 매각 되었다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.
2. 벌크선 시장동향
1
설명했다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW 3. 탱커선 시장동향 탱커 시장이 활성화 되는 듯 거래량이 늘어난 모습이다. 상반기부터 계속된 선가하락으로 인해 매각을 철회하는 선주들도 나오고 있다. 동절기 시황개선을 기대하며 당분간 매각을 미루기로 결정한 경우일 것이다. MR 부문에서 두바이의 BLUE LINES 가 두 척의 “BLS RUWAIS” & “BLS LIWA” (47,000 DWT BLT 2008 HYUNDAI MIPO, IMO3)을 각각 1900 만 달러에 매각 하였다. 또한 THE “NORD OBSERVER” (47,000 DWT BUILT 2007 ONOMICHI)는 그리스 바이어에게 약 1,450 만 달러에 매각 되었다. 또 다른 두 명의 바이어가 이 선박을 놓고 경쟁을 벌였으며, 입찰에서 탈락한 바이어의 가격은 1400 만 달러 아래였다. 핸디 탱커선 “TOREA” (37,000 DWT BLT 2004 SHINA - IMO3)은 1,280 만 달러에 중동 바이어에게 매각 된 것으로 알려졌다. 같은 선형의 자매선인 “OLIPHANT”은 8 월초에 3 년 T/C 계약(US$ 14.500 /DAY)을 포함하여 1300 만 달러에 매각된 바 있다.
4. 해체선 시장동향 해체선가 강세가 이어지고 있다. 해체선가는 LDT 당 300 달러이상 수준에서 형성되고 있으며, 선가상승세를 타고 많은 수의 선박 매물이 시장으로 쏟아져 나오고 있다.
대한 우려가 다시 제기되고 있는 상황이다
Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.
컨테이너선 부문은 단기간 동안 많은 선박들이 한꺼번에 해체야드로 이동하고 있어 선복량 과잉에
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높은 운영비용과 수리비용으로 인해 더 많은 노후선박이 해체시장으로 나올 것으로 예상되며, 특히
Ⅱ. ISSUE & TREND 1. ‘컨테이너 운송 가능량` 순위 보름새 3 계단 뚝
국내 1 위 선사인 한진해운이 결국 예상대로 급속도로 쪼그라들고 있다. 한진해운은 최근 운송 규모가 글로벌 순위 10 위까지 떨어진 것으로 나타났다. 21 일(현지시간) 프랑스 해운통계 조사기관 알파라이너에 따르면 이날 기준으로 한진해운 컨테이너 선복량(운송 가능량)은 54 만 7,606TEU 로 글로벌 순위 10 위를 기록했다. 보름여 만에 세 계단이나 하락한 것이다. 이달 초까지만 해도 한진해운 글로벌 순위는 7 위였지만 19 일 선복량이 2 년 만에 60 만 TEU 아래로
현재는 선복량이 더 줄어 11 위인 UASC(54 만 4,544TEU)와는 불과 중소 선박 1 척 차이(3,062TEU) 정도에 불과해 이번주 중 10 위권 밖으로 밀려날 것으로 전망된다. 한진해운 관계자는 "이달 초 법정관리 돌입 후 컨테이너 용선 19 척을 반선하며 규모를 줄여가고 있다"며 "20 일에도 배 1 척을 선주에게 돌려줬다"고 설명했다. 법정관리 신청 후 규모를 줄여가고 있는 상황에서 당연한 결과이기는 하지만 글로벌 순위 하락은 해운망이라는 국가 인프라스트럭처가 수치상으로도 붕괴됐다는 것을 의미한다. 업계에서는 '글로벌 톱 10' 선사 유무를 국가 해운산업 경쟁력을 평가하는 척도로 간주하기 때문이다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
만의 일이다.
3
떨어져 8 위를 기록했고 이후 하루 만에 10 위까지 떨어졌다. 한진해운이 10 위에 마크된 것은 7 년
Ⅱ. ISSUE & TREND 더 심각한 문제는 당분간 한국이 글로벌 톱 10 에 오를 해운사를 보유하지 못한 국가가 될 가능성이 크다는 것이다. 앞으로 용선을 반선하고 사선도 매각할 한진해운이 기적적으로 회생하더라도 예전만큼 경쟁력을 갖추지는 못한다. 실제로 외신 등에 따르면 한진해운은 사선 37 척 중 15 척만 운항하고 용선 61 척은 모두 반선하는 내용을 담은 회생계획안을 작성 중인 것으로 알려졌다. 이때 한진해운은 한국의 수출입 물량만 운송하는 근해 선사로 전락한다. 해운업계 관계자는 "내년 4 월 출범하는 THE 얼라이언스 멤버로 남기 위해 1 만 3,000TEU 4 척을 고수할 것으로 보이지만 이마저도 화주들의 신임을 잃은 상황에서 짐을 싣지 못할 가능성이 크다"며 "결국 이 4 척도 매각해야 할 것"이라고 분석했다. 국내에서 유일한 원양 컨테이너 선사가 될 현대상선이 한진해운처럼 글로벌 해운업계에서 한국의 목소리를 내기는 어렵다고 전문가들은 입을 모은다. 선복량 43 만 6,493TEU 수준으로 14 위인 현대상선은 13 위인 일본의 NYK(50 만 8,721TEU)와도 격차가 크기 때문이다. 해운업계 관계자는 "한진해운은 기존 얼라이언스 CKYHE 를 주도하는 선사였기 때문에 글로벌 해운업계에서 한국 입장을 대변할 수 있었다"며 "그러나 이제 그런 영향력을 지닌 선사가 사라졌고 현대상선 역시 자신들이 속하게 될 2M 에서 세계 1·2 위 선사인 머스크와 MSC 를 향해 제대로 된
법정관리로 가장 큰 해운 짐꾼을 잃으며 10 위권 바깥으로 밀려나는 위상 급락이 불가피해졌다. 이런 가운데 해외 선사들은 기지개를 켜고 있다. 물류대란으로 한진해운에서 떨어져 나간 물량을 착실히 흡수하며 경쟁력을 키울 전망이기 때문이다. 한국 토종 선사가 동원 가능한 선박도 20% 증발하는 사태를 맞을 전망이다. 21 일 매일경제가 국내 선사 173 곳(자체 보유 선박 1,088 척) 선박 현황을 전수 조사한 결과 선박을 20 척 이상 보유한 곳은 한진해운 현대상선 SK 해운 대한해운 흥아해운 등 16 곳에 불과하다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
한진해운이 건재했을 때 한국은 세계 5 위, 아시아 2 위 해운 강국으로 자리매김했지만 이달
4
목소리를 낼 수 없을 것"이라고 우려했다.
Ⅱ. ISSUE & TREND 이들을 걷어내면 대규모 수송 능력이 없는 중소 선사가 대부분이다. 전문가들은 한진해운·현대상선 양대 해운사 경쟁 체제가 붕괴되며 '선박 공급 부족→운임 상승→해외 해운사로 물량 이전→운임 상승' 등 악순환이 본격화할 것으로 내다봤다. 한편 현대상선은 21 일 미주 노선에 이어 유럽 노선에 대한 대체 선박을 29 일 투입하기로 결정했다. 이번에 투입되는 4,000TEU 급 컨테이너선 1 척은 29 일 부산항을 출발해 중국 항만을 거쳐 지중해 및 영국, 독일 등 북유럽 주요 항만을 기항하게 된다.
2. 한진해운 사태로 해운인재 양성 빨간불 한진해운 사태로 우리나라 해운인재 양성에 빨간불이 켜졌다는 지적이 제기됐다. 25 일 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 박완주(사진) 더불어민주당 의원(충남천안을)이 해양수산부로부터 제출받은 ‘해양대학교별 졸업자 취업 현황’ 자료를 분석한 결과, 해양대학교별 졸업생의 한진해운 취업자가 연평균 34 명인 것으로 나타났다. 박완주 의원은 “한진해운 사태로 한국해양대학교 34 명, 목포해양대학교 졸업생 33 명 정도가 취업할 곳을 잃었다는 의미”라며 “두 해양대학교의 평균 취업률에도 적지 않은 영향을 미칠 것”이라고 말했다.
추산된다. 해양수산부에서
해양인재
양성을
위해
각
해양대학교별로
지원하는
사업은
지난해
기준
4 억 1,900 만원 규모에 달했다. 한진해운 사태에 대응하지 못하면 해운 인재 양성은 ‘밑 빠진 독에 물 붓기’가 될 것이라는 지적이다. 박 의원은 “삼면이 바다로 둘러싸인 우리나라에서 해운인재 양성은 국력으로 직결된다”며 “한진해운 사태가 우리나라 해양경쟁력을 약화시키는 일이 없도록 대비해야할 것 ”이라고 강조했다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
각각 9%포인트, 8%포인트 하락한다. 2016 년 졸업생들의 해운분야 취업률이 50% 수준에 그칠 것으로
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각 해양대학교별 한진해운 취업분을 제외하고 나면 한국해양대학교와 목포해양대학교의 취업률은
Ⅱ. ISSUE & TREND 3. 해상운임 널뛰기에 해운거래소가 위험 분산…시장 안정화 효과 한진해운 법정관리 여파로 한국 경제가 송두리째 휘청였다. 특히 부산은 부산항을 이용하는 환적화물이 대거 이탈할 경우 연간 수천억 원대의 직접적인 피해가 우려된다. 한진해운과 현대상선 등 2 대 국적선사의 해운동맹 환적화물을 50% 줄이면 부산항의 항만 부가가치는 1641 억 원이 사라지고, 1,247 명의 일자리도 없어지는 등 지역경제에 엄청난 파장이 불가피할 것으로 예상했다. 최근 대한항공에 이어 주채권은행인 산업은행까지 하역비 지원에 나서면서 한진발(發) 물류대란은 일단 수습 국면으로 접어들었다. 그러나 해운업 구조조정 과정에서 남긴 상처는 우리 경제 전반에 두고두고 짐이 될 가능성이 크다. 정부는 이에 따라 이르면 내년까지 '해상 운임 선물거래소'(이하 해운거래소)를 부산에 설치할 계획이다. 국제 유가·교역량이 변할 때마다 '널뛰기'를 되풀이하는 해상
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
6
운임 변동에 따른 위험을 분산할 수 있는 수단을 마련하고 연관 산업을 키우기 위해서다.
Ⅱ. ISSUE & TREND ■해운거래소 설립 박차 25 일 해양수산부에 따르면 부산에 해운거래소 설립을 위해 올해 하반기까지 해운법 개정안을 입법 예고할 계획이다. 해운거래소는 화물, 운임 등이 어떤 식으로 결정되는지 다양한 맞춤형 정보를 제공하고 선투자할 수 있도록 거래소 기능을 하는 곳이다. 국제적으로 유명한 해운거래소는 영국에 있는 발틱해운거래소로 이곳에서 발표하는 발틱운임지수(BDI)는 벌크해운시황을 예측하는 지표로 사용된다. 해수부는 우선 해당 법안이 연내 국회를 통과하면 한국선급(KR) 내에 있는 해운거래정보센터를 분리해 해운거래소형 센터로 확대 개편할 예정이다. 해수부는 이를 통해 2018 년까지 해운사(선사)와 고객(화주)이 중개업체를 끼고 운임과 관련된 선물을 거래하는 해상운임 선도거래(FFA·Forward Freight Agreement) 기반을 조성한다는 방침이다. 해수부가 시급하게 해운거래소 설립에 박차를 가하고 나선 것은 유가와 교역량 등 외부 변수에 따라 운임 널뛰기가 심각해 결국 한진해운·현대상선이 벼랑 끝으로 내몰리는 사태가 벌어졌다는 판단에서다. 대표 운임지수인 발틱건화물지수 연중 최고치와 최저치를 비교해보면 평균적으로 약 1.6~2.1 배 차이가 난다. 특히 글로벌 금융위기가 있었던 2008 년에는 최고치와 최저치가 17.8 배나 벌어졌다. 하지만 해운거래소가 들어서면 상황은 달라진다. 일차적으로 운임의 급격한 변동을 헤지할 수 있다.
헤지하기 위한 금융상품이 있는 것과 비슷한 원리라고 보면 된다"고 말했다. ■운임선도거래 발판 마련이 핵심 해수부와 부산시는 한국형 해운거래소를 설립해 부산을 아시아 해운거래중심지로 도약할 수 있을 것으로 기대한다. 해운거래소의 밑거름이 될 해운거래정보센터는 해운법에 근거를 둔 비영리 특수목적 법인으로 확대된다. 현재 14 명인 인원도 4 개 팀, 50 여 명 규모로 늘어나 해운시장 정보수집·분석, 운임지수·파생상품 개발 등의 업무를 맡는다. 센터는 2018 년까지 해운기업지원 및 운임선도거래 기반을 조성한다. 한국형 해운거래소 설립을 준비하는 단계로 해운산업 조기경보시스템 구축해 운용한다. 선박가치평가 및 선박 도입에 따른
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
정교해지면서 선사와 화주 모두 경영 불확실성을 제거할 수 있게 된다"며 "마치 원·달러 환율을
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해운업계 관계자는 "해상 운임 선물거래가 활성화되면 미래 가격에 대한 예측이 이전보다
Ⅱ. ISSUE & TREND 경제성 분석도 제공한다. 더불어 운임지수를 기반으로 한 운임 선도거래 등 해양파생상품도 개발한다. 이를
기반으로
부산국제금융센터(BIFC)
또는
북항
재개발
지역에
해운거래소가
설립되면
한국거래소(KRX)와 연계한 파생상품 청산중개서비스를 제공한다. 센터는 이에 앞서 설립 후 2 년 동안 전문성 확보를 위해 다양한 활동을 벌여왔다. 2012 년 12 월부터 주간시황 리포트를 발간해 현재 1,200 여 개 국내외 업체와 단체에 배포하고 있다. 영문판과 중문판으로 동시에 발간하고 있다. 센터는 2014 년 우리 정부의 '해운시장 조기경보시스템' 개발 기관으로 선정돼 각종 경제지표와 해운시황 정보를 바탕으로 해운산업의 위기를 선제적으로 감지해 해운업계가 신속하게 대응할 수 있는 역할을 맡았다. 분기, 일일 리포트도 발간했다. 또 아시아 해운시장에 초점을 맞춘 해상운임지수 개발을 완료해 테스트하고 있다. 센터 관계자는 "부산은 지식서비스와 금융, 법률 등의 분야는 여전히 유럽에 의지하고 있어 부산항이 동북아 해양수도로 성장하기 위해서는 해운지식서비스 산업의 육성이 필요하다"며 "해운거래소를 통해 항만도시로 고착된 부산의 이미지를 글로벌 해운거래 중심지로 변화할 수 있다"고 말했다. ■아시아 해운거래중심지 도약 해운거래소 설립 논의가 시작된 것은 7 년 전이다. 2009 년 1 월 부산 국제해운거래소 설립을 위한 심포지엄을 개최해 8 월 남해안권 종합 발전 계회(안)에 국제해운구래소 설립을 반영했다. 그 결과,
그 사이 국내 해운선사 88 개사가 문을 닫았다. 글로벌 경제위기가 닥친 다음 해인 2009 년 21 개사를 시작으로 매년 7 곳에서 14 곳의 해운선사가 폐업했다. 매출액 기준으로 약 7 조 원의 경제 손실을 가져왔다. 부산지역 선사도 11 개사가 폐업해 매출손실액만 2,500 억 원에 달한다. 부산시는 해운거래소가 설립되면 앞으로 20 년간 국부유출감소 1,960 억 원, FFA 시장 2 조 800 억 원, 산업 연관 파급효과 2298 억 원, 고용유말 1,451 명 등의 경제적 효과가 예상된다. 구체적으로는 해운정보 확보 70 억 원, 선박가치 평가 외화 유출 6 억 원, 선박도입 경제성 분석 및 컨설팅 23 억 원 등 매년 해외로 유출되는 비용 100 억 원을 줄일 수 있다. 운임지수를 활용한 리스크
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
애초 2014 년까지 해운거래소를 설립할 예정이었지만, 정부의 의지부족·예산 등의 문제로 지연됐다.
8
2011 년 8 월 해운거래정보센터(MIEC)가 출범하면서 본격적으로 해운거래소 설립 논의가 진행됐다.
Ⅱ. ISSUE & TREND 헤징으로 국적 선사의 경영 위험을 줄이고, 연평균 1040 억 원 규모의 파생상품 시장이 만들어진다. 이를 통해 부산은 아시아 해양·금융중심지로 성장할 수 있다. 시 관계자는 "부산이 기존의 인프라에다 해운거래소까지 갖추게 되면 다양한 연관산업의 발전으로 명실상부한 글로벌 해양파생금융중심지로 도약할 수 있을 것"이라며 "발틱해운거래소 등의 유럽 지수는 아시아 시장에 대한 정확성이 떨어지지만 현재 상황에서는 의존할 수밖에 없어 위기관리에
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
9
어려움이 있었던 국내 해운업계에도 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.
Ⅲ. BULK CARRIER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
2012
2013
2014
2015
2016
34.21 -21% 22.08 -29% 22.29 -19% 17.46 -24%
36.33 6% 21.54 -2% 21.33 -4% 17.79 2%
46.80 29% 24.40 13% 24.50 15% 19.40 9%
32.08 -31% 17.04 -30% 15.67 -36% 12.96 -33%
24.08 -25% 13.56 -20% 12.75 -19% 9.47 -27%
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (선령 5 년기준, Million USD) 50
45
40
10
30
25
20
15
10
5
CAPE PMAX SMAX HANDY
2012 34.21 22.08 22.29 17.46
2013 36.33 21.54 21.33 17.79
2014 46.80 24.40 24.50 19.40
2015 32.08 17.04 15.67 12.96
2016 24.08 13.56 12.75 9.47
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
선가(Mill USD
35
Ⅲ. BULK CARRIER 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
평균
선가
23.00
23.75
23.75
24.75
24.75
24.75
25.00
24.00
24.00
24.1
전월대비
-11.5%
3.3%
0.0%
0.0%
4.2%
0.0%
1.0%
-4.0%
0.0%
-
전년대비
-36.1%
-28.0%
-30.1%
-20.2%
-25.0%
-20.2%
-21.9%
-28.4%
-28.4%
-24.9%
선가
13.00
13.00
13.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
13.6
전월대비
-7.1%
0.0%
0.0%
0.0%
7.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-31.6%
-27.8%
-23.5%
-17.6%
-20.0%
-17.6%
-20.0%
-22.2%
-22.2%
-20.5%
선가
13.00
12.00
12.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.25
13.50
12.8
전월대비
-3.7%
-7.7%
0.0%
0.0%
8.3%
0.0%
0.0%
1.9%
1.9%
-
전년대비
-31.6%
-31.4%
-25.0%
-13.3%
-13.3%
-13.3%
-13.3%
-11.7%
-12.9%
-18.6%
선가
9.50
9.50
9.50
9.00
9.00
9.00
9.25
9.50
10.50
9.5
전월대비
-5.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-5.3%
0.0%
2.8%
2.7%
10.5%
-
전년대비
-38.7%
-34.5%
-29.6%
-30.8%
-33.3%
-30.8%
-28.8%
-26.9%
-19.2%
-26.9%
CAPE
36.00
33.00
34.00
34.00
31.00
31.00
32.00
33.50
33.50
32.1
PMAX
19.00
18.00
17.00
16.50
17.00
17.00
17.50
18.00
18.00
17.0
SMAX
19.00
17.50
16.00
16.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.50
15.7
HANDY
15.50
14.50
13.50
13.50
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.0
구분
CAPE 180K
PMAX 76k 2016 SMAX 56k
HANDY 32k
2015
11
38 36 34 32 30 28 26 24 22 20
2016 2015 '15년 평균
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
Mill USD
Cape
Ⅲ. BULK CARRIER
Mill USD
Panamax 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
2016 2015 '15년 평균
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
2016 2015 '15년 평균
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
12
1월
Handy 16 15
Mill USD
14 2016
13 12
2015
11 10
'15년 평균
9 8 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
Mill USD
Supramax
Ⅲ. BULK CARRIER
VESSEL
DWT
BUILT
YARD
M/E
BC
LOWLANDS AUDACITY
180,000
2016
CHINA
BC
BAVANG
82,028
2016
BC
ELPIS I
75,169
BC
SAMJOHN AMITY
BC
GEAR
PRICE
REMARKS
B&W
33
undisclosed buyer
CHINA
B&W
xs 19
undisclosed buyer
2001
KOREA
B&W
4.5
undisclosed buyer
74,761
1998
JAPAN
SULZ
3.2
Chinese buyer
LUCKY LUKE
72,443
1999
JAPAN
B&W
3.75
Chinese buyer
BC
VANTAGE CREST
46,412
2006
JAPAN
B&W
C 4x30t
7.5
undisclosed buyer
BC
ANTONIA
34,655
2002
CHINA
SULZ
C 4x30t
3.6
Middle Eastern buyer
BC
VEREINA
27,112
2008
ARGENT INA
B&W
C 4x30t
4.85
undisclosed buyer
BC
KARYSTOS
27,079
1996
JAPAN
B&W
C 4x30.5t
2.5
Syrian buyer
BC
LONG BEACH
23,641
2000
JAPAN
MITSU
C 4x30t
3
Chinese buyer
BC
LONDON SPIRIT
20,253
1999
CHINA
B&W
C 3x30t
1.7
Bangladeshi buyer
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
TYPE
13
Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report
Ⅳ. TANKER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
2012
2013
2014
2015
2016
62.42 -18% 44.25 -18% 30.50 -21% 24.92 -14% 10.56 -20%
56.17 -10% 40.00 -10% 29.00 -5% 26.25 5% 11.94 13%
74.10 32% 50.80 27% 38.70 33% 26.90 2% 13.00 9%
80.80 9% 59.60 17% 45.60 18% 27.70 3.0% 12.60 -3.1%
70.22 -13.1% 51.22 -14.1% 37.94 -16.8% 25.78 -6.9% 14.08 11.8%
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
90 80
60 50
14
40 30 20 10 VLCC SUEZ AFRA MR
2012 62.42 44.25 30.50 24.92
2013 56.17 40.00 29.00 26.25
2014 74.10 50.80 38.70 26.90
2015 80.80 59.60 45.60 27.70
2016 70.22 51.22 37.94 25.78
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
선가(Mill USD
70
Ⅳ. TANKER 구분
VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
2016
MR 47K
CHEM IMO2 13K
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
평균
선가
81.00
76.00
76.00
75.00
72.00
64.00
64.00
62.00
62.00
70.2
전월대비
1.3%
-6.2%
0.0%
-1.3%
-4.0%
-11.1%
0.0%
-3.1%
0.0%
-
전년대비
1.3%
-6.2%
-6.2%
-7.4%
-10.0%
-20.0%
-23.8%
-26.2%
-22.5%
-13.1%
선가
59.00
57.00
53.50
52.50
52.50
50.00
47.50
45.00
44.00
51.2
전월대비
-1.7%
-3.4%
-6.1%
-1.9%
0.0%
-4.8%
-5.0%
-5.3%
-2.2%
-
전년대비
-1.7%
-5.0%
-7.0%
-8.7%
-11.0%
-15.3%
-20.8%
-26.2%
-27.9%
-14.0%
선가
45.00
40.00
40.00
40.00
39.00
37.00
35.00
33.00
32.50
37.9
전월대비
-2.2%
-11.1%
0.0%
0.0%
-2.5%
-5.1%
-5.4%
-5.7%
-1.5%
-
전년대비
-2.2%
-13.0%
-11.1%
-11.1%
-13.3%
-17.8%
-23.9%
-28.3%
-27.8%
-16.8%
선가
30.00
27.50
27.50
27.50
26.50
24.00
23.00
23.00
23.00
25.8
전월대비
3.4%
-8.3%
0.0%
0.0%
-3.6%
-9.4%
-4.2%
0.0%
0.0%
-
전년대비
11.1%
1.9%
1.9%
1.9%
1.9%
-11.1%
-16.4%
-17.9%
-20.7%
-7.0%
선가
14.00
14.25
14.25
14.25
14.25
14.00
13.75
14.00
14.00
14.1
전월대비
5.7%
1.8%
0.0%
0.0%
0.0%
-1.8%
-1.8%
1.8%
0.0%
-
전년대비
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
2015
9.8%
14.0%
14.0%
16.3%
16.3%
14.3%
14.6%
14.3%
14.3%
11.9%
80.00 60.00
81.00 60.00
81.00 57.50
81.00 57.50
80.00 59.00
80.00 59.00
84.00 60.00
84.00 61.00
80.00 61.00
80.8 59.6
46.00 27.00 12.75
46.00 27.00 12.50
45.00 27.00 12.50
45.00 27.00 12.25
45.00 26.00 12.25
45.00 27.00 12.25
46.00 27.50 12.00
46.00 28.00 12.25
45.00 29.00 12.25
45.6 27.7 12.6
VLCC-310K
Mill USD
85 80
2016
75 2015
70 65
'15년 평균
60 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
15
90
Ⅳ. TANKER SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2016
55 50
2015
45 '15년 평균
40 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2016
2015
'15년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
16
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22
2016
2015
'15년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
Mill USD
MR-47K
Ⅳ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
YARD
M/E
TANKER
LION CITY RIVER
105,865
2007
JAPAN
TANKER
NORD OBSERVER
47,300
2007
TANKER
BLS RUWAIS
47,128
TANKER
BLS LIWA
TANKER
IMO
PRICE
REMARKS
B&W
20.5
UK buyer
JAPAN
B&W
14.5
Greek buyer
2008
KOREA
B&W
3
19
Undisclosed buyer
47,128
2008
KOREA
B&W
3
19
Undisclosed buyer
TOREA
37,069
2004
KOREA
B&W
3
12.8
Middle Eastern buyer
TANKER
LADY CORDELIA
13,153
2008
KOREA
B&W
3
12
South Korean buyer
CHEM
KITANIHON Resale 623 (stst)
25,000
2017
JAPAN
B&W
37
CHEM
KITANIHON Resale 625 (stst)
25,000
2017
JAPAN
B&W
37
Japanese buyer, incl. 11 yrs BBCHP
VESSEL
DWT
BUILT
YARD
M/E
CAPA
UNIT
PRICE
REMARKS
CONT
LARENTIA
37,519
2005
GERMA NY
B&W
2702
TEU
-
Chinese buyer
CONT
SANTA LIVIA
108,351
2006
KOREA
B&W
8845
TEU
14.7
CONT
SANTA LAURA
108,351
2006
KOREA
B&W
8845
TEU
14.7
UK buyer
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
TYPE
17
2) CONTAINER, REEFER, ETC
Ⅴ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가
2014 평균
(US$/LDT)
2015 평균
2016 평균
2015 년
2016 년
9월
9월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
474.79
12.5%
341.04
-28.2%
259.72
-23.8%
310.00
277.50
11.0%
-10.5%
BC
468.96
14.4%
336.54
-28.2%
261.11
-22.4%
322.50
297.50
12.3%
-7.8%
기준 : 인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
BC
TANKER
500
450
400
250
200
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
300
18
350
Ⅴ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 해체선
2015 년
2015 년
2016 년 누적
총량
누적율
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
TANKER
2.14
86
2.21
103.2%
BC
28.57
253
23.91
83.7%
2016 년 9 월
9월 누적율
증감율
증감율
(전년대비)
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
39
45.3%
0.05
1
0.07
46.7%
2
100.0%
350
138.3%
1.24
18
0.91
-26.7%
20
11.1%
No.
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (MILLION DWT)
BULKER
TANKER
6
5 0.12
0.23 0.09
4
0.69
4.64 2 0.09 1 1.42
0
4.45
4.78
3.46 0.05
0.17
0.03
1.24
1.27
1.28
2.8
19
0.51
0.06
0.29 2.58 1.46
0.08
0.13
0.85
0.78
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
3
Ⅴ. DEMOLITION Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
YARD
M/E
PRICE
REMARKS
BC
THOR ENDEAVOUR
42,529
9,016
1995
JAPAN
B&W
308
All sub-conti option, incl ROB 850t
BC
SPLENDOUR
23,593
5,192
1984
JAPAN
MITSU
273
BANGLADESH
BC
MOHAMMED H
8,071
2,519
1986
KOREA
B&W
235
PAKISTAN
CONT
JPS DEBUSSY
77,300
26,353
2001
KOREA
B&W
317
CONT
BOX EMMA
68,120
20,180
2003
KOREA
B&W
282
CONT
ALM DALLAS
66,565
21,267
2004
KOREA
SULZ
310
CONT
APL TOURMALINE
60,209
21,558
1996
JAPAN
SULZ
270
CONT
APL TURQUOISE
60,209
21,672
1996
JAPAN
SULZ
270
CONT
HS MOZART
57,600
19,172
2002
KOREA
B&W
310
CONT
NORTHERN GLORY
54,766
19,730
2000
KOREA
B&W
282
INDIA, Green Recycling
MPP
CHENGTU
25,661
9,396
1991
JAPAN
MITSU
253
INDIA, Green Recycling
AS IS Labuan, incl ROB 1,420t AS IS Hong Kong, Green Recycling in India AS IS Kaohsiung
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
20
AS IS Singapore, Green Recycling in India, incl. 60 ton working prop AS IS Singapore, Green Recycling in India, incl. 60 ton working prop AS IS Hong Kong, incl. ROB 500t
Ⅵ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2016-09-23
2016-09-16
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
941
800
141
2337
290
BCI
2383
1680
703
4329
161
BPI
722
646
76
2099
282
BSI
671
660
11
1612
66
BHSI
421
415
6
829
183
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
5000 4500 4000 3500 3000
2000 1500 1000
Jul-16
Sep-16
May-16
Jan-16
Mar-16
Nov-15
Sep-15
Jul-15
Mar-15
May-15
Jan-15
Nov-14
Jul-14
Sep-14
May-14
Jan-14
Mar-14
Nov-13
Jul-13
Sep-13
May-13
Jan-13
Mar-13
Nov-12
Sep-12
Jul-12
May-12
Jan-12
Mar-12
Nov-11
Jul-11
0
Sep-11
500
Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.
21
2500
Ⅵ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감) Singapore
(USD/Ton, Change)
Rotterdam
Houston
IFO380
262.50
10.50
250.00
8.00
247.00
10.00
IFO180
272.00
8.50
274.50
5.50
349.00
9.00
MDO
432.00
12.00
MGO
424.00
7.00
407.50
3.00
460.50
10.50
기준일 : 9 월 16 일 기준
3) Exchange Rate 구분
2016-09-23
2016-09-13
CHANGE
미국달러
1103.10
1110.60
-7.50
일본엔(100)
1094.29
1090.53
3.76
유로
1236.63
1248.20
-11.57
중국위안
165.33
166.01
-0.68
Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.
22
최초고시, 매매기준율기준
Ⅶ. USEFUL INFORMATION 구분
행사명
일시
장소 (주최)
기타 º 세계 유수의 엔지니어링 및 기자재
10.19 박람회
국제해양플랜트 전시회
(수) ~ 10.21 (금)
BEXCO 전시장 및 컨벤션 홀 (해양수산부, 부산광역시)
분야 기업인 MHWirth, NOV, FMC, Halliburton, Macgregor 와 노르웨이, 덴마크, 스웨덴, 싱가포르, 영국, 핀란드 등의 국제해양플랜트 기술 선도 기업들이 국가관으로 참가하는 동북아 지역 대표 전문 전시회
10.7
양성교육
~ 11.25 (금)
부산국제금융연수원 (해양수산부)
대상으로,선진 해운지식 및 금융기법, 국제인적네트워크를 갖춘 선박금융전문인력양성교육
23
선박금융전문인력
º 해운/조선 및 금융업 종사자를
Ⅶ . USEFUL INFORMATION| PAGE No.
교육
(금)
Ⅷ. CONTACT INFORMATION Neal S.I. Kwon (권순일이사) Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)
Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 070-7771-6417 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
Ⅷ . CONTACT INFROMATION | PAGE No.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
24
Claire C.W. Ji (지차욱과장) Manager Tel. 070-7771-6411 Mob.010-6625-9785 snp@stlkorea.com claire@stlkorea.com (Personal)