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STL MARKET REPORT Weekly Focus No.119 Updated O ctober 4, 2016
[Volume No.119]
Contents Market Overview
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Issue & Trend
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Bulk Carrier
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- BC Sales Report Tankers
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
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- Tanker & Container Sales Report Demolition
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Key Indicators
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Useful Information
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Contact Information
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** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선 시장동향 삼성중공업의 연이은 수주소식이 있었다. 지난 주 언급했던 그리스 가스로그(GASLOG)와의 수주협상이 계약으로 이어진 것으로 보인다. 알려진 바로는 삼성중공업은 180,000 ㎥급 LNG 선 2 척(1 척 옵션포함)을 척당 1 억 9,000 만 달러, 총 3 억 8,000 만달러(4200 억원)의 건조 계약을 수주하였다. 올해 첫 선박 수주는 지난해 10 월 이후 11 달 만의 수주이다. 한편 대한해운이 해외선주와의 장기 용선계약을 체결함에 따라 삼성중공업 중국 닝보조선소에 50,000 DWT MR 탱커선 2 척을 669 억원에 발주했다고 밝혔다. 2017 년 6 월 30 일까지 인도 예정이다. 삼성중공업은 또한 이탈리아 이엔아이(ENI)의 모잠비크 부유식 액화천연가스(FLNG) 생산 설비 입찰에서도 우선협상 대상자로 선정돼, 올해 안에 본계약을 체결할 것으로 기대하고 있다. 이 사업에서 삼성중공업의 계약 금액은 3 조원에 이른다. 이외에도 인도의 게일이 추진하는 액화천연가스선 입찰에도 단독 참여해 4~6 척의 수주를 기대하고 있다. 또 영국 비피(BP)가 발주한
BDI 지수가 약간 주춤하고 있지만 벌크선가는 긍정적인 움직임을 이어가고 있으며, 거래량도 증가하고 있다. 케이프 벌크선 성약소식이 이어지고 있다. MITSUI O.S.K.의 “CORAL DREAM” (180,200 DWTBUILT 2014 KOYO)와 “AQUARIUS DREAM” (180,200 DWT BUILT 2014 IMABARI)이 비공개로 SINOKOR 와 WINNING SHIPPING 사에 매각되었다. 선가는 각각 약 2800 만 달러인 것으로 알려졌다. 한편, 독일선사로부터 매각된 두 척의 케이프 벌크선이 있다. “E.R. BORNEO”(178,987 DWT, BLT 2010 HHI)이 그리스선주에게 2,100 만 달러에 매각되었으며, 독일 파산 집행국 주도하에 THE “VOGE MASTER” (174,092 DWT, BLT 2006, SHANGHAI WAIGAOQIAO)이 그리스 KASSIAN MARITIME 에게 1,150 만 달러에 매각되었다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.
2. 벌크선 시장동향
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해양 생산 설비의 최종 입찰에도 참여하고 있다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW 파나막스와 캄사라막스 부분에서, JINHUI 의 선대 축소 프로그램 일환으로 “JIN CHAO” (75,008 DWT, BLT 2011, SASEBO HI)가 그리스 바이어에게 1,280 만 달러에 매각되었다. 지난 달 매각된 동 선령의 캄사르막스 “UNITED FORTUNE” (82,099 DWT, BLT 2011, TSUNEISHI ZOSEN)이 1,470 만 달러 수준이었던 것에 비해 상당히 낮은 가격이다. 캄사르막스에 비해 파나막스 사이즈의 선호도가 떨어지기 때문으로 보여진다. 시장의 높은 관심을 받았던 UNITED OCEAN GROUP 의 M/V "OCEAN PARADISE (58,700 DWT/BLT 2007 TSUNEISHI CEBU)은 930 만 달러에 최종 매각되었다. 현재 검선 예정인 캄사라막스 M/V "UNITED SERENITY" (82,533 DWT/BLT 2009 AT OSHIMA IN JAPAN) 역시도
높은 가격에 매각 될
것으로 예상 되고 있다.
3. 탱커선 시장동향 이란을 제외한 14 개 산유국을 대상으로 한 OPEC 회의에서 석유생산량에 대한 감산이 합의한 영향으로 국제유가는 지난주 6% 급등하였다. 하지만 구체적인 감산계획은 여전히 불분명하며, 오히려 두 달 연속으로 오일 생산량이 증가한 것을 보면 실제 감산 가능성은 불확실해 보인다. 탱커 운임지수는 하락세를 이어가고 있으며, 탱커선가에도 크게 반영되고 있다. 이번 주 아프라막스 "LION CITY RIVER" (105,865 DWT/BLT 2007 NAMURAIN)가 약 2,050 만 달러에 매각 되었다. 한달 전
4. 해체선 시장동향 벌크선 해체선가가 LDT 당 300 달러를 넘어서면서 해체선거래량이 빠르게 증가하고 있다. 바로 얼마 전 AS IS 조건으로 연이어 매각된 컨테이너선은 대부분은 최근 철강가격 상승으로 마켓상황이 좋은 인도 해체선 시장으로 인도되고 있다. 아직까지는 해체선 시장은 안정적으로 약상승세를 이어가고 있다. 이로 인해 선주들의 기대치는 더욱 상승하고 있으나, 그와 함께 해체대상선의 숫자도 점점 늘고 있다는 점을 유념해야 할 것이다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.
수 있다.
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2,400 만 달러에 매각되었던 "ISIS" (116,093 DWT/BLT 2007 UNIVERSAL)에 비해 크게 하락한 것을 알
Ⅱ. ISSUE & TREND 1. 1~3 분기 ‘조선빅 3’ 수주 36 억불…12.8% 달성 현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업 등 글로벌 ‘조선빅 3’가 올해 들어 지금까지 36 억 달러의 수주실적을 거둔 것으로 나타났다. 이들 조선소의 연간수주목표는 연초 400 억 달러에서 282 억 달러로 대폭 조정됐으나 조정된 목표치에서도 13% 달성에 그치며 부진한 모습을 이어가고 있다. 30 일 업계에 따르면 현대중공업(현대삼호중공업 포함)은 올해 22 억 달러를 수주했다. 현대중공업 울산조선소에서 유조선 4 척, 가스선 3 척, 기타 2 척 등 19 억 달러 규모의 선박 9 척을 수주했으며 전남 영암에 위치한 현대삼호중공업은 3 억 달러 규모의 유조선 4 척을 수주했다. 현대중공업은 올해 조선·해양·플랜트에서 127 억 달러, 현대삼호중공업은 40 억 달러 등 167 억 달러를 수주목표로 정했다. 하지만 4 분기만 남겨둔 현재 목표달성률은 13.2%에 불과한 상황이다. 대우조선해양은 유조선 6 척, LNG 선 2 척, 특수선 프로젝트 2 건 등 총 10 억 달러 규모의 수주실적을 거뒀다. 올해 초만 해도 대우조선은 상선 60 억 달러, 해양플랜트 40 억 달러, 특수선 8 억 달러 등 108 억 달러를 수주목표로 정했다. 그러나 구조조정 과정을 거치면서 수주목표는 62 억 달러로 대폭 축소됐으며 이에 따른 수주목표 달성률은 16.1% 수준이다. 지난 29 일까지 올해 수주실적이 없었던 삼성중공업은 30 일 가스로그(GasLog)와 18 만㎥급 LNG 선
정정됐으며 이번 수주로 7.5%의 수주달성률을 기록하게 됐다. 삼성중공업의 수주목표가 대폭 축소된 것은 기대했던 해양플랜트 시장에서 추가수주가 이뤄지지 않은 것이 가장 큰 이유가 되고 있다. 삼성중공업은 지난 4 월 쉘(Shell Gas & Power Developments B.V)과 체결한 LNG-FPSO(FLNG, 부유식 액화천연가스 생산·저장·하역설비) 3 척의 선체 건조계약이 해지됐다고 밝혔다. 계약금액이 총 47 억 달러에 달하는 이들 설비는 호주 브라우즈 LNG(Browse LNG)에 투입될 예정이었으나 저유가로 인해 프로젝트가 중단되면서 계약이 취소됐다. 이로 인해 삼성중공업의 지난해 수주실적은 100 억 달러에서 53 억 달러로 줄어들게 됐으며 올해 중 체결할 예정이었던 이들 설비의 상부구조(Topside) 계약도 무산됐다. 선체보다 상부구조 계약금액이 더 큰 만큼 예정대로 FLNG 3 척에 대한 상부구조 건조계약이 체결됐다면 삼성중공업은 이 계약으로만 70 억 달러가 넘는 수주실적을 거둘 것으로
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
해양플랜트 75 억 달러 등 총 125 억 달러의 수주목표를 세웠다. 하지만 현재 수주목표는 53 억 달러로
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2 척에 대한 건조계약을 체결하며 올해 첫 수주를 기록했다. 삼성중공업은 올해 초 상선 50 억 달러,
Ⅱ. ISSUE & TREND 예상돼왔다. 하지만 이 계약이 무산됨에 따라 삼성중공업의 올해 해양플랜트 수주목표였던 75 억 달러도 사라지게 됐으며 연간수주목표에 대한 조정도 불가피해졌다. 올해 들어 현재까지 ‘조선빅 3’가 거둔 수주실적은 총 36 억 달러로 집계됐으며 이는 282 억 달러에 달하는 연간수주목표의 12.8% 수준이다. 현재 생산설비 규모로 볼 때 공통적으로 각각 연간 100 억 달러 이상의 수주가 이뤄져야 하고 수주잔량이 1.5 년치 수준에 불과하다는 점을 감안하면 올해 수주실적은 위기로 받아들여지고 있다. 업계 관계자는 “삼성중공업의 경우 25 억 달러 규모의 모잠비크 코랄 FLNG, 인도 가일(Gail)의 용선입찰에 따른 LNG 선 수주가 기대되고 있으나 현대중공업과 대우조선은 대규모 수주에 대한 기대감이 별로 없는 상황”이라고 설명했다.
이어 “선박가격 하락세도 진정국면에 접어들었고
선사들이 현재 시장상황을 바닥이라고 인식하기 시작하면서 이르면 연말부터 일부 선박발주가 다시 시작될 것이라는 기대감이 나오고 있다”며 “하지만 올해 상선 시황이 여전히 침체를 면치 못하고 있어 ‘수주가뭄’에 단비가 될 수준의 발주를 기대하긴 힘들다”고 덧붙였다.
2. 노후선 퇴출, 공급과잉 해소…'친환경선박지원법' 추진한다 정부가 연료비 부담이 크고 오염물질을 많이 특히
‘친환경선박지원법’을
통해
노후선박 교체를 활성화하고 조선·해운 위기의 주 원인인 ‘선박 공급과잉’ 문제가 해소되길 기대하고 있다. 해양수산부는
지난달
농림축산식품해양수산위원회
12
일 소속
국회 김성찬
새누리당 국회의원이 발의한 ‘환경친화적 선박의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률안’ 통과를 추진하기 위해 기획재정부, 산업통상자원부 등과 협의를 시작했다. 해수부 관계자는 “세계적으로 선박에
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
추진한다.
4
배출하는 노후 선박을 시장에서 퇴출시키는 방안을
Ⅱ. ISSUE & TREND 대한 환경 규제가 강화되고 있고, 한국도 노후선박 교체 필요성이 커지고 있어 이 법안의 통과가 시급하다”고 말했다. 친환경선박지원법은 △친환경 선박 구매자나 소유자 지원 △노후 선박에 대한 조기 폐선 권고 △조기 폐선 비용 지원 △기존 선박을 친환경적으로 개조하는 데 드는 비용 지원 등이 주요 골자다. 재원은 수산발전기금, 에너지 및 자원사업 특별회계, 중소기업창업 및 진흥기금 등에서 충당하도록 했다. 해수부는 장기적으로 환경오염 유발 선박을 시장에서 퇴출하는 프로그램을 개발해 추진할 계획이다. 이를 위해 선박 배기가스 통제지역을 설정, 관련 선박의 운항을 제한하고 노후선박에 대해 연도별, 선종별 퇴출 목표를 설정할 예정이다. 해수부는 이 프로그램에 참여하는 선사에 항만국 통제면제, 정부물자 우선 수송권 부여 등의 인센티브도 검토하고 있다. 이 법안이 나온 것은 선박에서 나오는 미세먼지 질소산화물 등 대기오염물질에 대해 각국의 규제가 강화되고 있기 때문이다. 미국, 유럽연합(EU) 등은 자국 항만 이용 시 오염물질을 많이 내뿜는 노후선박의 입출항을 막고 인근 운항도 못하게 하고 있다. 중국은 상하이, 닝보 등 항만에서 한국보다 강도 높은 환경규제를 시행하고 있다. 국내 선박의 평균 선령은 13.8 년으로 다른 국가보다 높아 환경규제에 취약한 편이다. 이 법이 통과되면 선박에 대한 신규투자가 늘어 조선업에도 활력을 불어넣을 것으로 정부는 기대하고 있다. 한국해양수산개발원에 따르면 국적선사 컨테이너선 301 척, 벌크선 779 척 가운데 선령이 15 년
3. "해운사 비상때 화주보호책 마련해라"…미국 운송감독기관, 글로벌 동맹에 통보 세계 해운업계가 동맹 회원사의 법정관리시 빚어지는 물류대란을 예방하기 위한 절차 마련을 고심하고 있다. 제 2 의 한진해운 사태를 막기 위한 대책 마련에 나선 것이다. 3 일 해운업계에 따르면 미국 연방정부의 운송감독기관인 연방해사위원회(FMC)는 최근 세계 해운동맹과 향후 출범할 해운동맹을 향해 “한진해운처럼 회원사가 법정관리로 돌입할 경우에 대비한
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
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이상이고 연료 소모량이 지나치게 많아 교체가 필요한 노후선은 252 척이다.
Ⅱ. ISSUE & TREND 재정지원 등 비상 절차를 마련하라”고 통보했다. 추후 글로벌 해운사의 긴급상황으로 빚어질 물류대란을 예방하기 위한 대책을 마련하자는 차원이다. 세계최대 해운동맹인 2M, CKYE, G6, 오션 3 등은 회원사의 법정관리 사태시 이행할 긴급 재정담보 절차를 고심 중인 것으로 알려졌다. 글로벌 해운동맹 결성이나 해운 관련 협정을 승인하는 연방해사위원회가 이 같은 결정을 내린 것은 이례적인 일이다. 제 2 의 한진해운 사태가 일어나지 않으리라는 보장이 없다는 업계의 인식을 반영한 조치로 해석된다. 채권단이 지난 8 월말 한진해운에 대한 자율협약을 종료한 이후, 세계 각지를 운항 중이던 한진해운 선박의 입출항·하역이 불가능해지는 등 물류대란 속에 한진해운이 속한 해운동맹인 CKYE 회원사들은 손을 놓고 있어야 했다. 세계 7 위 해운사의 법정관리는 예상하지 못한 사태였기 때문이다. 한진해운은 법정관리 개시와 동시에 같은 동맹에 속한 COSCO, K-라인, 양밍, 에버그린 등은 화주들에게 안심하라며 화물 하역에는 문제가 없을 것이라고 컴포트 레터(comfort letter)를 보냈다. 이들 회원사는 한진해운에 자신들의 화주가 맡긴 화물을 나눠 실은 상태였다. 하지만 한진해운 선박이 운항 차질을 빚는 시기가 길어지면서 화주들의 불만이 극에 달했고, 해운동맹사들은 한때 긴급 자금을 투입해 하역을 지원하는 방안까지 고민했다. 이번 한진해운 사태는 단순히 물류대란을 빚은 사례가 아니라 우리 해운이 국제적으로 신뢰를 잃게 된 계기라는 분석도 나오고 있다. 정부는 10 월중 한진해운 컨테이너선 전체의 90%에 달하는 선박에
화주국가인데, 화주의 입장에서 보기에 해운동맹의 서비스는 화주들의 안전성을 제대로 보장하지 못하는 시스템으로 이뤄졌다는 점을 최초 인식하게 된 계기가 된 것으로 보인다”고 말했다. 이에 업계에서는 미국 연방해사위원회의 이번 조치가 내년 4 월 출범할 새로운 해운동맹 결성에도 영향을 미칠 수 있다는 우려를 내놓고 있다. 특히 현대상선은 세계 1, 2 위 선사인 머스크(덴마크), MSC(스위스)의 해운동맹인 2M 에 합류할 예정이다. 두 거대 해운회사가 현대상선의 재무적 담보 부담을 기꺼이 질 것인지 여부가 불투명하다는 분석이 나온다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
한종길 성결대 동아시아물류학과 교수는 “미국은 선사국가가 아니라 해운회사를 보유하지 않은
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대한 하역을 마무리할 예정이지만 현재까지 절반 정도의 선박만 하역을 마친 상태다.
Ⅱ. ISSUE & TREND 현대상선은 현재 2M 과 동맹가입을 위한 양해각서(MOU)를 맺은 상태로 이달 말까지 동맹간 항로운영 계획을 확정한 후 11 월말까지 본 계약을 체결하겠다는 계획이다. ‘법적구속력이 있는 MOU 를 체결해 2M 가입에는 문제가 없다’는 것이 현대상선 측 입장이다. 업계 관계자는 “미국 연방해사위원회의 새로운 규제는 머스크와 MSC 에게 새로운 부담으로 작용할 예정이기 때문에 현대상선이 최근 겪은 재무적 위기는 영향을 미치지 않을 수 없다”고 분석했다.
4. 한경연 "세계경제, 하락세 뚜렷, 한국 경기침체 장기화될 것" 세계경제가 지난해 1 분기 이후 경기위축 국면에 접어들면서 대외의존도가 높은 우리나라의 경기침체가 장기화될 것으로 예상되고 있다. 따라서 인구고령화로 인해 내수 회복과 노동투입 확대를 통한 생산 증대에 한계가 있어 경제구조 개선이 시급하다는 지적이다. 경영환경 개선과 노동시장 개혁을 통한 투자와 소비의 회복, 서비스업 확대 및 서비스 수출의 확대, 국내 투자환경 개선을 통한 외국인 투자유치 등도 필요하다는 주장이 제기되고 있다. 한국경제연구원은 4 일 '세계 경기변동 국면 판단과 시사점' 보고서를 발간하고 "금융위기 이후 세계 경제가 느리지만 서서히 회복하고 있다는 일반적인 인식과 달리 선진국과 신흥국은 경기하락세에
1991 년 1 분기 이후 총 6 번의 경기변동을 겪은 것으로 나타났다. 또 금융위기 이후 세계 경제는 느린 회복세를 보이며 등락을 거듭하다가 지난해 1 분기를 정점으로 확연한 하락세를 보였다고 밝혔다. 이에 대해 변양규 한경연 거시연구실장은 "신흥국의 순환변동치가 2013 년부터 정체 상태를 벗어나지 못하다가 2015 년부터 급격히 하락하고 있다는 점이 경기하락세 진입의 근본적인 원인"이라고 말했다. 이어 "선진국의 경우에도 순환변동치가 2013 년부터 상승하다 2015 년 1 분기를 정점으로 다시 하락세로 돌아선 점이 경기하락에 주된 원인으로 작용했다"고 설명했다. 그는 "신흥국 중 특히 아시아 신흥국의 순환변동치 하락이 심했고 선진국 중에서는 미국의 순환변동치 하락이 눈에 띈다"고 분석했다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
한경연이 1991 년부터 2016 년 2 분기까지 세계교역량과 산업생산물량을 분석한 결과 세계 경제는
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진입한 것으로 보인다"며 이같이 주장했다.
Ⅱ. ISSUE & TREND 한경연은 세계 교역량의 회복 가능성이 낮아 수출의존도가 높은 한국의 경제침체가 장기화될 것으로 보인다고 분석했다. 한경연은 "최근 국제교역량 순환변동치의 하락세를 고려하면 세계 교역량이 빠른 시일 내 회복될 가능성은 낮다"며 "이는 우리나라처럼 수출의존도가 높은 나라는 경기침체가 장기화될 가능성이 높다는 의미"라고 강조했다. 변양규 실장은 "세계교역 증가세가 크게 둔화하고 국제원자재 가격 약세가 이어지면서 신흥국 경기가 빨리 회복되기는 어려울 것으로 보인다"며 "미국의 금리인상 가능성 고조에 따른 신흥국의 금융시장 불안정성 확대가 경기침체를 가속화시키는
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
8
요인으로 작용할 전망"이라고 주장했다.
Ⅲ. BULK CARRIER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
2012
2013
2014
2015
2016
34.21 -21% 22.08 -29% 22.29 -19% 17.46 -24%
36.33 6% 21.54 -2% 21.33 -4% 17.79 2%
46.80 29% 24.40 13% 24.50 15% 19.40 9%
32.08 -31% 17.04 -30% 15.67 -36% 12.96 -33%
24.08 -25% 13.60 -20% 12.83 -18% 9.58 -26%
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (선령 5 년기준, Million USD) 50
45
40
30
9
25
20
15
10
5
CAPE PMAX SMAX HANDY
2012 34.21 22.08 22.29 17.46
2013 36.33 21.54 21.33 17.79
2014 46.80 24.40 24.50 19.40
2015 32.08 17.04 15.67 12.96
2016 24.08 13.60 12.83 9.58
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
선가(Mill USD
35
Ⅲ. BULK CARRIER 구분
CAPE 180K
PMAX 76k
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10 월
평균
선가
23.00
23.75
23.75
24.75
24.75
24.75
25.00
24.00
24.00
24.00
24.1
전월대비
-11.5%
3.3%
0.0%
0.0%
4.2%
0.0%
1.0%
-4.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-36.1%
-28.0%
-30.1%
-20.2%
-25.0%
-20.2%
-21.9%
-28.4%
-28.4%
-25.0%
-25.0%
선가
13.00
13.00
13.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
13.6
전월대비
-7.1%
0.0%
0.0%
0.0%
7.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-31.6%
-27.8%
-23.5%
-17.6%
-20.0%
-17.6%
-20.0%
-22.2%
-22.2%
-17.6%
-20.2%
선가
13.00
12.00
12.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.25
13.50
13.50
12.8
전월대비
-3.7%
-7.7%
0.0%
0.0%
8.3%
0.0%
0.0%
1.9%
1.9%
0.0%
-
전년대비
-31.6%
-31.4%
-25.0%
-13.3%
-13.3%
-13.3%
-13.3%
-11.7%
-12.9%
-15.6%
-18.1%
선가
9.50
9.50
9.50
9.00
9.00
9.00
9.25
9.50
10.50
10.50
9.6
전월대비
-5.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-5.3%
0.0%
2.8%
2.7%
10.5%
0.0%
-
전년대비
-38.7%
-34.5%
-29.6%
-30.8%
-33.3%
-30.8%
-28.8%
-26.9%
-19.2%
-8.7%
-26.1%
CAPE
36.00
33.00
34.00
34.00
31.00
31.00
32.00
33.50
33.50
32.00
32.1
PMAX
19.00
18.00
17.00
16.50
17.00
17.00
17.50
18.00
18.00
17.00
17.0
SMAX
19.00
17.50
16.00
16.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.50
16.00
15.7
HANDY
15.50
14.50
13.50
13.50
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
11.50
13.0
2016 SMAX 56k
HANDY 32k
2015
10
38 36 34 32 30 28 26 24 22 20
2016 2015
'15년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
Mill USD
Cape
Ⅲ. BULK CARRIER
Mill USD
Panamax 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
2016 2015 '15년 평균
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
2016 2015
'15년 평균
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
11
1월
Handy 16 15
Mill USD
14 2016
13 12
2015
11 10
'15년 평균
9 8 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
Mill USD
Supramax
Ⅲ. BULK CARRIER Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
YARD
M/E
REMARKS
BC
AQUARIUS DREAM
181,387
2014
JAPAN
B&W
28
BC
CORAL DREAM
181,387
2014
JAPAN
B&W
28
BC
E.R. BORNEO
178,978
2010
KOREA
B&W
21
BC
VOGE MASTER
175,526
2006
CHINA
B&W
11.5
BC
NORD NAVIGATOR
82,672
2008
JAPAN
B&W
10.5
BC
LOG-IN TAMBAQUI
80,444
2012
BRAZIL
WART
13
BC
LOG-IN TUCUNARE
80,000
2016
BRAZIL
WART
17.8
BC
JIN CHAO
75,008
2011
JAPAN
B&W
12.8
BC
GARV PREM
74,444
2006
CHINA
B&W
4
BC
OCEAN CRYSTAL
73,688
1999
JAPAN
SULZ
3.7
Chinese buyers
BC
OCEAN PARADISE
58,701
2007
PHILIPPI NES
B&W
C 4x30t
9.3
Bangladeshi buyer (SR Shipping)
BC
NORDIC STADE
56,755
2011
CHINA
B&W
C 4x30t
7.8
BC
NORDIC BUXTEHUDE
56,755
2010
CHINA
B&W
C 4x30t
7.2
BC
SEASTAR EMPRESS
35,000
2011
CHINA
B&W
C 4x30t
5.5
BC
SEASTAR ENDURANCE
33,500
2011
CHINA
B&W
C 4x30t
6
BC
URAWEE NAREE
28,364
1997
JAPAN
B&W
C 4x30.5t
2.35
Singaporean buyers (Winning Shipping) South Korean buyer (Sinokor) Greek buyer Greek buyer (Kassian Maritime) Singaporean buyer (Berge Bulk) Brazilian buyer (HB Cabotagem) Greek buyer (Valiant) Auction sale, laid-up since 12/2015
undisclosed buyer
12
PRICE
undisclosed buyer, laid-up since 04/2016 undisclosed buyer, BOX type
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
GEAR
undisclosed buyer
Ⅳ. TANKER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
2012
2013
2014
2015
2016
62.42 -18% 44.25 -18% 30.50 -21% 24.92 -14% 10.56 -20%
56.17 -10% 40.00 -10% 29.00 -5% 26.25 5% 11.94 13%
74.10 32% 50.80 27% 38.70 33% 26.90 2% 13.00 9%
80.80 9% 59.60 17% 45.60 18% 27.70 3.0% 12.60 -3.1%
69.40 -14.1% 50.50 -15.3% 37.40 -18.0% 25.50 -7.9% 14.08 11.7%
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
90 80
60 50
13
40 30
20 10 VLCC SUEZ AFRA MR
2012 62.42 44.25 30.50 24.92
2013 56.17 40.00 29.00 26.25
2014 74.10 50.80 38.70 26.90
2015 80.80 59.60 45.60 27.70
2016 69.40 50.50 37.40 25.50
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
선가(Mill USD
70
Ⅳ. TANKER 구분
VLCC 310K
SUEZ 160K
MR 47K
CHEM IMO2 13K
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10 월
평균
선가
81.00
76.00
76.00
75.00
72.00
64.00
64.00
62.00
62.00
62.00
69.4
전월대비
1.3%
-6.2%
0.0%
-1.3%
-4.0%
-11.1%
0.0%
-3.1%
0.0%
0.0%
-
전년대비
1.3%
-6.2%
-6.2%
-7.4%
-10.0%
-20.0%
-23.8%
-26.2%
-22.5%
-22.5%
-14.1%
선가
59.00
57.00
53.50
52.50
52.50
50.00
47.50
45.00
44.00
44.00
50.5
전월대비
-1.7%
-3.4%
-6.1%
-1.9%
0.0%
-4.8%
-5.0%
-5.3%
-2.2%
0.0%
-
전년대비
-1.7%
-5.0%
-7.0%
-8.7%
-11.0%
-15.3%
-20.8%
-26.2%
-27.9%
-26.7%
-15.2%
선가
45.00
40.00
40.00
40.00
39.00
37.00
35.00
33.00
32.50
32.50
37.4
전월대비
-2.2%
-11.1%
0.0%
0.0%
-2.5%
-5.1%
-5.4%
-5.7%
-1.5%
0.0%
-
전년대비
-2.2%
-13.0%
-11.1%
-11.1%
-13.3%
-17.8%
-23.9%
-28.3%
-27.8%
-29.3%
-18.0%
선가
30.00
27.50
27.50
27.50
26.50
24.00
23.00
23.00
23.00
23.00
25.5
전월대비
3.4%
-8.3%
0.0%
0.0%
-3.6%
-9.4%
-4.2%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
11.1%
1.9%
1.9%
1.9%
1.9%
-11.1%
-16.4%
-17.9%
-20.7%
-20.7%
-8.0%
선가
14.00
14.25
14.25
14.25
14.25
14.00
13.75
14.00
14.00
14.00
14.1
전월대비
5.7%
1.8%
0.0%
0.0%
0.0%
-1.8%
-1.8%
1.8%
0.0%
0.0%
-
전년대비
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
2015
9.8%
14.0%
14.0%
16.3%
16.3%
14.3%
14.6%
14.3%
14.3%
5.7%
11.9%
80.00 60.00
81.00 60.00
81.00 57.50
81.00 57.50
80.00 59.00
80.00 59.00
84.00 60.00
84.00 61.00
80.00 61.00
80.00 60.00
80.8 59.6
46.00 27.00 12.75
46.00 27.00 12.50
45.00 27.00 12.50
45.00 27.00 12.25
45.00 26.00 12.25
45.00 27.00 12.25
46.00 27.50 12.00
46.00 28.00 12.25
45.00 29.00 12.25
46.00 29.00 13.25
45.6 27.7 12.6
VLCC-310K
14
90
Mill USD
85 80
2016
75 2015
70 65
'15년 평균
60 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
2016
AFRA 105K
1월
Ⅳ. TANKER SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2016
55 50
2015
45 '15년 평균
40 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2016
2015
'15년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
15
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22
2016
2015
'15년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
Mill USD
MR-47K
Ⅳ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
YARD
M/E
IMO
PRICE
REMARKS
TANKER
BRITISH ESTEEM
37,321
2003
KOREA
B&W
10-10.5
TANKER
BRITISH EXPLORER
37,321
2003
KOREA
B&W
10-10.5
CHEM
NAVIG8 SAIPH (stst)
25,000
2017
JAPAN
37
CHEM
NAVIG8 SCEPTRUM (stst)
25,000
2017
JAPAN
37
Indonesian buyer (Soechi Lines)
Japanese buyer, incl BBC Back
VESSEL
CONT
MSL ADVENTURE
DWT
BUILT
YARD
M/E
CAPA
UNIT
PRICE
REMARKS
15,219
2005
JAPAN
B&W
1060
TEU
6.5
undisclosed buyer
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
TYPE
16
2) CONTAINER, REEFER, ETC
Ⅴ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가
2014 평균
(US$/LDT)
2015 평균
2016 평균
2015 년
2016 년
10 월
10 월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
474.79
12.5%
341.04
-28.2%
262.25
-23.1%
290.00
277.50
2.7%
-4.3%
BC
468.96
14.4%
336.54
-28.2%
265.25
-21.2%
282.50
297.50
1.7%
5.3%
기준 : 인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
BC
TANKER
500
450
400
250
200
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
300
17
350
Ⅴ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 해체선
2015 년
2015 년
2016 년 누적
총량
누적율
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
TANKER
2.14
86
2.21
103.2%
BC
28.57
253
24.20
84.7%
2016 년 9 월
9월 누적율
증감율
증감율
(전년대비)
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
39
45.3%
0.05
1
0.07
46.7%
2
100.0%
358
141.5%
1.24
18
1.20
-3.2%
28
55.6%
No.
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (MILLION DWT)
BULKER
TANKER
6.00
5.00 0.12
0.23 0.09
4.00
0.51
0.06 4.64
2.00
4.45
4.78 3.46
0.09
1.00 1.42 0.00
0.05
0.17
0.03
1.24
1.27
1.28
2.8
0.29 2.58
1.46
0.08
0.13
0.85
0.78
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
3.00
18
0.69
Ⅴ. DEMOLITION Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
YARD
M/E
PRICE
REMARKS
BC
POWER RANGER
45,946
8,200
1996
TAIWAN
SULZ
301
All sub-conti option
BC
OCEAN ARMONIA
39,013
7,015
1985
JAPAN
SULZ
298
PAKISTAN
CONT
BELLA
58,814
18,847
2002
KOREA
B&W
318
CONT
MARE ARCTICUM
52,176
16,180
2000
KOREA
SULZ
301
CONT
KERSTIN S
33,205
10,588
1997
GERMA NY
B&W
315
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
19
INDIA, incl option BANGLADESH AS IS Shanghai, incl ROB 200t AS IS Jebel Ali, incl ROB 200t
Ⅵ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2016-09-30
2016-09-23
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
875
941
-66
2337
290
BCI
2008
2383
-375
4329
161
BPI
726
722
4
2099
282
BSI
679
671
8
1612
66
BHSI
421
421
0
829
183
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
5000 4500 4000 3500 3000
2000 1500 1000
Jul-16
Sep-16
May-16
Jan-16
Mar-16
Nov-15
Sep-15
Jul-15
Mar-15
May-15
Jan-15
Nov-14
Jul-14
Sep-14
May-14
Jan-14
Mar-14
Nov-13
Jul-13
Sep-13
May-13
Jan-13
Mar-13
Nov-12
Sep-12
Jul-12
May-12
Jan-12
Mar-12
Nov-11
Jul-11
0
Sep-11
500
Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.
20
2500
Ⅵ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감) Singapore
(USD/Ton, Change)
Rotterdam
Houston
IFO380
269.00
6.50
254.50
4.50
253.50
6.50
IFO180
280.00
8.00
277.50
3.00
350.50
1.50
MDO
459.00
27.00
MGO
442.00
18.00
426.00
18.50
483.00
22.50
기준일 : 9 월 30 일 기준
2016-09-30
2016-09-23
CHANGE
미국달러
1096.30
1103.10
-6.80
일본엔(100)
1083.68
1094.29
-10.61
유로
1230.32
1236.63
-6.31
중국위안
163.97
165.33
-1.36
최초고시, 매매기준율기준
Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.
구분
21
3) Exchange Rate
Ⅶ. USEFUL INFORMATION 구분
행사명
일시
장소
기타
(주최)
º 세계 유수의 엔지니어링 및 기자재 10.19 박람회
국제해양플랜트 전시회
(수) ~ 10.21 (금)
BEXCO 전시장 및 컨벤션 홀 (해양수산부, 부산광역시)
분야 기업인 MHWirth, NOV, FMC, Halliburton, Macgregor 와 노르웨이, 덴마크, 스웨덴, 싱가포르, 영국, 핀란드 등의 국제해양플랜트 기술 선도 기업들이 국가관으로 참가하는 동북아 지역 대표 전문 전시회
10.7
양성교육
~ 11.25
부산국제금융연수원 (해양수산부)
포럼
한국선박금융포럼 (한국마린머니)
11.2 (수)
국제인적네트워크를 갖춘 선박금융전문인력양성교육
(금)
제 10 회
대상으로,선진 해운지식 및 금융기법,
부산 파라다이스 호텔 (MARINE MONEY)
https://www.marinemoney.com/forum s/KOR16/index
22
선박금융전문인력
º 해운/조선 및 금융업 종사자를
Ⅶ . USEFUL INFORMATION| PAGE No.
교육
(금)
Ⅷ. CONTACT INFORMATION Neal S.I. Kwon (권순일이사) Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)
Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 070-7771-6417 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
Ⅷ . CONTACT INFROMATION | PAGE No.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
23
Claire C.W. Ji (지차욱과장) Manager Tel. 070-7771-6411 Mob.010-6625-9785 snp@stlkorea.com claire@stlkorea.com (Personal)