[no 123] stl global weekly market report updated 161101 by STL GLOBAL

November 2016 | STL GLOBAL CO., LTD | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM

STL MARKET REPORT Weekly Focus No.123 Updated N ovember 1, 2016

[Volume No.123]

Contents Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

- BC Sales Report Tankers

The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.

- Tanker & Container Sales Report Demolition

Key Indicators

Useful Information

Contact Information

** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선 시장동향 삼성중공업은 노르웨이 NAT(NORDIC AMERICAN TANKERS LIMITED)로부터 157,000 DWT 급 유조선 3 척을 약 2 천억원에 수주했다고 28 일 밝혔다. 이로써 삼성중공업은 지난달 말 이후 총 9 척, 8 억달러 규모의 선벅 건조계약을 수주하게 됐다. 이번에 선박을 발주한 NAT 는 14 만~16 만 DWT 급의 수에즈막스 유조선만 30 척을 보유한 이 분야 전문 선사다. 2016 년 현재까지 탱커선 부분에서는 98 척의 신조선 건조 계약이 있었다. 원유선 신조계약은 전년 대비 83% 감소하면서 60 척만이 보고 되었고, 케미컬과 특수 탱커선은 59% 감소하면서 38 척에 머물렀다. 벌크선 신조발주 역시 급감하여 2016 년 현재까지 총 38 척만이 보고 되었다.

2. 벌크선 시장동향 파나막스와 캄사르막스 부분에서 활발한 거래가 계속 이어지고 있다. 캄사르막스“BAROCK” (82,668 DWT, BLT 2007, TSUNEISHI ZOSEN)이 1,070 만 달러에 그리스바이어 BALTHELLAS 에게 매각 되었고, “ABYO OPRAH” (82,551 DWT, BLT 2006, TSUNEISHI ZOSEN)는 950 만 달러에 매각된 것으로 알려졌다. 이에 비해 동 선령의 파나막스 “SHIN YO” (76,863 DWT, BLT 2006,

2000 년대 초반 건조된 파나막스에 대한 거래가 꾸준하다. NEW COMMAND” (76,662 DWT, BLT 2002, IMABARI SB MARUGAME)은 입거검사 기한을 앞두고 470 만 달러에 중국 바이어에게 매각 되었다. “PAN UNO” (75,955 DWT BLT 2001 KANASASHI)는 미공개 바이어에게 정기검사를 마친지 얼마 안된 상태로 450 만 달러에 매각되었다

3. 탱커선 시장동향 일본선사 소유의 MR 탱커선 “PACIFIC MARCHIONESS” (46,697 DWT, BLT 2010, HYUNDAI MIPO) 와 “PACIFIC DUCHESS” (46,697 DWT, BLT 2009, HYUNDAI MIPO)가 그리스바이어 재매각 협상 중이다. 이 두 선박은 지난 8 월에 4,300 만 달러에 일괄매각되었으나 계약이 취소되고 다시 매각을

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

SASEBO HI)는 775 만 달러에 매각되며 캄사르막스와 파나막스 사이즈의 가격 차이를 보여 주고 있다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW 진행하였다 현재까지 일괄매각 조건으로 최고가 3,800 만 달러를 받았으며 거의 매각완료 단계 인 것으로 알려졌다. 스테인리스 선박인 “TRADEWIND UNION” (10,500 DWT BLT 1997 ASAKAWA)은 대만바이어에게 530 만 달러에 매각 되었다.

4. 해체선 시장동향 해체선 시장은 DIWALI 휴일로 인해 인해 잠잠한 한 주를 보내고 있다. 금년 기록적인 활동을 보일 것으로 예상했던 바와는 달리 연말로 갈수록 해체선 거래량이 줄어들고 있다. 다만, 컨테이너선 부문의 해체선량이 꾸준히 이어질 것으로 보인다. 중국 해체시장이 선박을 확보하기 위해 움직이기 시작했다. 파나막스 CHANG MING SHENG (69,225 DWT, 9543 LDT, BLT 1993) 및 시멘트운반선 ASIA CEMENT NO.2 (12,000DWT, 4,006 LDT, 1987)가 중국해체조선소로 각각 LDT 당 USD 210/205 에 매각되었다. 인도아대륙에서는 파키스탄 해체선 가격이 선두를 유지하고 있으며, DIWALI 휴일이 끝나고 인도 내수시장의 철강 가격이 회복하는 대로 인도 해체조선소들도 다시 시장으로 돌아올 것으로 예상하고

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

있다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 1. "해운·경기 동반침체 넘자" 일본 해운 3 사 통합 일본의 3 대 선사인 NYK(니폰유센), K 라인(가와사키기센), MOL(미쓰이 OSK)이 각각 컨테이너 부문만을 떼어내 이들을 합병하기로 했다고 31 일 니혼게이자이 신문이 보도했다. 합작회사의 글로벌 시장 점유율은 7%에 달할 것으로 예상된다. 이는 세계 6 대 수준으로, 아시아에서는 중국 원양해운에 이어 2 위다. 이들 3 사는 이날 보도자료를 통해 컨테이너 부문에서 독자적으로 사업하는 데 한계가 있어 합병을 결정했다고 밝혔다. 3 개 회사는 같은 해운동맹체 소속일뿐만아니라, 사업 규모 및 스타일 등 공통점이 많아 이번 합병으로 시너지 효과를 낼 수 있을 것으로 기대하고 있다. 합작회사는 2016 년 7 월 1 일까지 설립되며 2018 년 4 월부터 운영을 시작한다. 2008 년 금융위기 이후 물동량 감소와 과잉 공급으로 운임이 추락하면서 해운사들의 위기는 가속화되고 있다. 한국 최대 해운사인 한진해운은 주요 자산을 매각하는 등 사실상 청산 수순에 접어들었으며 세계 1 위인 덴마크의 머스크라인도 비용절감을 위한 구조조정을 하고 있다. 비용절감과 경쟁력 향상을 위해 독일 하팍로이드, 프랑스의 CMA CGM 등 주요 선사들도 규모가 작은 라이벌

큰 문제라고 니혼게이자이는 지적했다. ◆ 줄어드는 세계무역량…새로운 비즈니스 모델 발굴해야 해운회사들을 합병으로 밀어넣는 것은 지속적으로 느려지는 세계 무역의 증가율이다. 2008 년의 금융위기 당시까지는 무역증가율이 경제 성장률을 웃도는 것이 보통이었다. 그러나 2012 년 이후로 상황은 바뀌었다. 세계무역기구 (WTO)가 지난달 27 일 발표한 2016 년 세계교역량 증가율 예상은 지난해 대비 1.7% 늘었다. 이는 올해 세계경제성장률 예상치인 2.2%를 밑도는 것이다. 이처럼 국제적 물동량 감소하는 원인 중 하나로 중국 등 신흥국의 생산기술의 발전이 꼽힌다. 중국과 동남아시아국가연합 (ASEAN)은 최근 현지 기업의 기술력이 높아지면서 기존 수입에 의존해온 부품 및 원자재를 국내에서 생산하는 비율이 높아지고 있다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

그러나 통합을 통한 비용 절감만으로 해운회사들이 생존에 성공할 것이라는 보장도 없다는 것이 가장

기업들을 인수하고 있다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 신흥국의 소득수준이 높아져 선진국과의 임금 격차도 줄어드는 것도 이유다. 결국 인건비가 싼 나라에서 물건을 만들어 선진국에 수출하는 양도 줄어든 것이다. 여기에 전 세계적으로 비관세 장벽을 둘러싼 갈등이 계속되면서 보호무역주의가 부상하고 있다. 미국 대선에서 인기를 얻는 것은 보호무역 공약들이며, 유럽의 단일시장도 브렉시트 등으로 흔들리고 있다. 세계경제성장률이 플러스를 유지하고 있는 만큼 물량 자체가 줄어들고 있는 것은 아니다. 세계적 무역량은 줄어들지만, 전자상거래 활성화 등으로 역내의 물류량은 늘어나고 있다. 미국 페덱스의 경우 올해 6~8 월 항공화물 부문의 매출이 정체에도 불구하고, 육상 운송 부문의 매출이 지난해 같은 기간 대비 12%나 늘었다. 때문에 해운회사들도 변화하는 무역환경에 맞춰 새로운 비즈니스 모델을 구축해야 한다는 지적이 나오고 있다고 니혼게이자이는 전했다.

2. 해운업 살리기에 6.5 조 투입…1 조 규모 '한국선박회사'도 만든다 선원을 중심으로 한 경쟁력 강화방안도 마련했다. 유일호 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 31 일

정부 서울청사에서 관계부처 합동으로 산업경쟁력강화 관계장관회의를 갖고 '해운산업 경쟁력

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

정부가 어려움에 처한 해운산업에 대해 6 조 5,000 억원 규모의 금융지원을 추진한다. 또 선박, 화물,

강화방안'을 확정했다. 우선 선사들의 신규 선박 발주를 지원하기 위해 지난해 발표한 '선박 신조 지원프로그램' 규모를 12 억달러에서 24 억달러(2 조 7,000 억원)으로 늘리고, 지원 대상도 초대형 컨테이너선 뿐만 아니라 벌크선,탱커선까지 확대키로 했다. 아울러 선사들의 원가절감 및 재무개선을 위해 자본금 1 조원 규모의 가칭 '한국선박회사'를 설립해 선사 소유의 선박을 시가로 인수하고, 장부가와 시가의 차이는 유상증자 등을 통해 자본을 공급키로 했다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 이와 함께 캠코선박펀드의 중고선 매입 규모를 당초 1 조원에서 오는 2019 년까지 1 조 9,000 억원으로 확대하고, 기존 '글로벌 해양펀드'를 개편해 선사들의 항만터미널 매입 등 국내외 인프라 투자도 지원키로 했다. 또한 해운·조선 상생 선순환 생태계 조성을 위해 민간이 주도하는 '해운·조선 협력네트워크'를

신설해

조선소-선사

간

수요·공급에

대한

정보를

공유하기로

했다.

기존

국제선박등록제도 및 제주 선박등록특구 제도에 대한 재산세, 지방세 감면 혜택 일몰을 연장키로 했다. 정부는 또 해운사들의 안정적인 화물 확보하고 자생력 강화를 위해 '선·화주 경쟁력강화 협의체'를 구성하고, 합리적 운임과 운송 서비스 개선을 보장하는 상생협약을 체결키로 했다. 또한 LNG, 석탄 등 국가전략 물자의 장기 운송계약체결 비중을 확대하고, 수송 입찰 시 종합적격심사제를 도입해 선사의 안정적인 화물확보 기반을 마련키로 했다. 선원을 비롯한 해운 전문인력 수급 기반을 강화하기 위해 해양대 승선학과 정원을 확대하고, 구조조정 과정에서 퇴직하는 선원의 재취업을 위해 교육프로그램도 강화할 예정이다. 정부는 특히 해운경기 변동에 따른 리스크 관리를 위해 해운기업의 경영 상황 모니터링 체계를 강화하고 운임시장 안전장치를 확충키로 했다. 먼저 선사별 업황자료 신고를 의무화하고, 신용위험평가시 신용공여액 50 억원 이상 기업에 대해서는 세부평가를 추진해 부실기업은 회생절차 등 기존 제도를 통해 신속히 정리키로 했다. 운임 변동 리스크를 관리하기 위해 기존 운임공표제를 내실화해 시장의 부당행위를 감시하고, 아시아 중심의

정부는 또 해운산업 위기 극복의 한 방향으로 환적 물동량 유치, 물류 거점 확보 등 항만경쟁력 강화를 지원키로 했다. 국내 항만의 환적 물동량 유치를 위해 인센티브를 확대하고, 마케팅 등을 통해 신규 물량을 창출토록 하였으며, 국내 항만배후단지에 입주한 글로벌 물류·제조 기업에 대해 부지 무상제공 등 혜택을 제공하고, 터미널 운영사가 항만 하역장비를 대형화·자동화 할 경우, 소요 자금의 이자비용 일부를 항만공사가 지원하는 방안을 추진키로 했다. 이와 함께 부산항, 인천항의 항로를 확장하고, 수심을 증설해 항만 입출항 여건도 지속적으로 개선해 나가기로 했다. 해수부 관계자는 "오늘 발표한 경쟁력 강화 방안이 빠른 시일 내 추진될 수 있도록 관련 법령 개정, 정책금융기관의 펀드 구조 설계 등 후속 절차를 신속히 진행할 예정"이라고 밝혔다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

운임지수를 개발하는 등 해운거래 지원체계도 강화키로 했다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 3. 세계 해운 환경규제 대폭 강화…해운 '난감' 조선 '기대' 세계 해운 환경규제가 대폭 강화되면서 국내 해운·조선업계가 엇갈린 표정을 짓고 있다. 해운사들의 경우 저운임 구조 장기화 등 최악의 경영난을 마주한 상황에서 선박의 대기오염물질 발생 최소화를 위해 고급 연료 및 고효율 신조 선박을 구매해야 하는 부담이 늘었다. 반면 유례없던 수주가뭄을 겪고 있는 조선사들은 글로벌 선사들의 신조 발주 러쉬를 기대할 수 있게 됐다. 국내 조선사들이 LNG(액화천연가스)를 연료로 하는 고효율·친환경 선박 부문에서 세계 최고 수준의 기술력을 보유했다는 점이 특히 고무적이다. 30 일 관련 업계에 따르면 국제해사기구(IMO)는 지난 27 일(현지시각) 열린 해양환경보호위원회 (MEPC)에서 선박 연료에 포함된 유황 성분을 현행 3.5%에서 0.5%로 대폭 줄이기로 결정했다. 국내 해운업계는 이에 상당한 난색을 표하고 있다. 세계 선박 공급과잉으로 저운임 구조가 고착화되며 수익성이 크게 떨어진 상황에서 새로운 지출부담이 늘었기 때문이다. IMO 가 새롭게 제시한 기준에 맞추기 위해서는 현재 주로 사용되고 있는 벙커 C 유 연료를 MGO(Marine Gas Oil)나 LNG 로 바꿔야 하는 상황이다. MGO 의 경우 일반 벙커 C 유와 비교해 가격이 7~80% 정도 더 비싼 것으로 알려졌다. 반면 LNG 는 MGO 보다 30% 정도 저렴한 것으로 알려져 해운사들이 MGO 를 구매해 기존 선박을 운영하기보다는

이같은 소식은 올 들어 극심한 수주가뭄을 겪고 있는 국내 조선사들에게 특히 가뭄의 단비가 되고 있다. 국내 조선사들은 아직 세계적으로 보편화되지 않은 LNG 추진선 건조 분야에서 압도적인 경쟁력을 보이고 있다. 대우조선해양은 올해 2 월 캐나다 티케이 측에 LNG 직분사 추진방식 LNG 운반선을 인도하기도 했다. 이 선박은 기존 LNG 운반선보다 연료 효율은 30% 가량 높고 이산화탄소 등 오염물질 배출량도 30% 이상 적다고 대우조선은 설명했다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

LNG 추진선박을 새롭게 발주할 것이라는 관측들이 나오고 있다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 4. SM 그룹·현대상선 등 5 곳, 한진해운 미주노선 인수전 참여 중견그룹 SM(삼라마이더스)그룹과 현대상선 등 5 곳이 법정관리 중인 한진해운의 미주와 아주노선 인수전에 뛰어들었다. 28 일 투자은행(IB)업계와 법원에 따르면 SM 그룹은 이날 마감한 한진해운 미주·아주노선 예비입찰에 인수의향서(LOI)를 제출했다. 또 현대상선, 한국선주협회, 한앤컴퍼니 및 다른 사모펀드(PEF) 한 곳이 의향서를 냈다. SM 그룹은 최근 국내 해운업계에서 인수합병(M&A)을 활발하게 진행해 왔다. SM 그룹은 벌크선 전문인 대한해운을 2013 년 11 월 인수해 해운업에 진출한 데 이어 지난 9 월에는 법정관리 중인 삼선로직스 지분 73.8%를 확보했다. SM 그룹은 최근 경영권을 확보한 삼선로직스가 법정관리를 졸업하면 산하에 두고 한진해운 미주노선과의 합병을 추진하기 위해 이번 인수전에 참여했다고 설명했다. SM 그룹 측은 "한진해운의 미주와 아주노선 인수를 위해 실사를 통해 자산가치 등을 꼼꼼하게 따져보고 본입찰 참여를 결정하겠다"고 말했다.

국내 사모펀드인 한앤컴퍼니는 벌크선사인 에이치라인해운을 보유하고 있다. 에이치라인해운은 현대상선이 채권단 공동관리(자율협약)를 받을 당시 벌크전용선 사업부를 매각한 곳이다. 선주협회는 예비실사 단계에서 회원사의 의견을 모아 컨소시엄을 구성할 계획이다. 해운업계에선 선주협회 컨소시엄에 고려해운, 흥아해운, 장금상선 등 국내 중견 선사들이 참여할 것이라는 관측이 나오고 있다. 한진해운이 이번에 매각할 대상은 선박 5 척과 아시아∼미주노선 인력, 7 개 해외 자회사 등으로 1 천억원 안팎으로 알려졌다. 서울지방법원은 한진해운의 미주·아주노선 매각을 공고하면서 구체적인 매각 자산 목록을 공개하지 않았다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

"한진해운의 자산 인수와 인력 흡수 등 다각적인 경쟁력 강화 방안을 검토하고 있다"고 밝혔다.

현대상선도 이날 공시를 통해 "현재 중장기 경쟁력 확보를 위해 전문업체들의 컨설팅을 받고 있다"며

Ⅱ. ISSUE & TREND 한진해운 미주노선의 경우 매년 3 조∼4 조원의 매출을 올릴 수 있을 정도로 화주들이 확보돼 가치가 높다는 평가를 받았다. 그러나 최근 법정관리 등으로 인수 후 자산가치와 영업가치가 적정한지에 대한 의문이 제기돼 본입찰까지 흥행 여부를 장담하기는 어려운 상황이다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

법원은 11 월 4 일까지 예비실사를 거쳐 7 일 본입찰을 실시할 예정이다..

Ⅲ. BULK CARRIER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K

2012

2013

2014

2015

2016

34.21 -21% 22.08 -29% 22.29 -19% 17.46 -24%

36.33 6% 21.54 -2% 21.33 -4% 17.79 2%

46.80 29% 24.40 13% 24.50 15% 19.40 9%

32.08 -31% 17.04 -30% 15.67 -36% 12.96 -33%

24.07 -25% 13.64 -20% 12.89 -18% 9.66 -25%

 BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (선령 5 년기준, Million USD) 50

CAPE PMAX SMAX HANDY

2012 34.21 22.08 22.29 17.46

2013 36.33 21.54 21.33 17.79

2014 46.80 24.40 24.50 19.40

2015 32.08 17.04 15.67 12.96

2016 24.07 13.64 12.89 9.66

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

선가(Mill USD

Ⅲ. BULK CARRIER 2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10 월

11 월

평균

선가

23.00

23.75

24.75

25.00

24.00

24.1

전월대비

11.5% 36.1%

3.3%

0.0%

4.2%

0.0%

1.0%

-4.0%

0.0%

28.0%

30.1%

20.2%

25.0%

20.2%

21.9%

28.4%

25.0%

11.1%

25.0%

선가

13.00

14.00

13.6

전월대비

-7.1%

0.0%

7.7%

0.0%

전년대비

31.6%

27.8%

23.5%

17.6%

20.0%

17.6%

20.0%

22.2%

17.6%

-6.7%

20.2%

선가

13.00

12.00

13.00

13.25

13.50

12.8

전월대비

-3.7%

-7.7%

0.0%

8.3%

0.0%

1.9%

0.0%

전년대비

31.6%

31.4%

25.0%

13.3%

11.7%

12.9%

15.6%

-6.9%

18.1%

선가

9.50

9.00

9.25

9.50

10.50

9.6

전월대비

-5.0%

0.0%

-5.3%

0.0%

2.8%

2.7%

10.5%

0.0%

전년대비

38.7%

34.5%

29.6%

30.8%

33.3%

30.8%

28.8%

26.9%

19.2%

-8.7%

26.1%

CAPE

36.00

33.00

34.00

31.00

32.00

33.50

32.00

27.00

32.1

PMAX

19.00

18.00

17.00

16.50

17.00

17.50

18.00

17.00

15.00

17.0

SMAX

19.00

17.50

16.00

15.00

15.50

16.00

14.50

15.7

HANDY

15.50

14.50

13.50

13.00

11.50

13.0

CAPE 180K

전년대비

PMAX 76k 2016 SMAX 56k

HANDY 32k

2015

1월

Mill USD

 Cape 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20

2016 2015 '15년 평균

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

구분

Ⅲ. BULK CARRIER

Mill USD

 Panamax 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

2016 2015 '15년 평균

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

2016 2015 '15년 평균

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

1월

 Handy 16 15

Mill USD

14 2016

13 12

2015

11 10

'15년 평균

9 8 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

Mill USD

 Supramax

Ⅲ. BULK CARRIER Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report TYPE

VESSEL

DWT

BLT

YARD

M/E

REMARKS

VLOC

GAIA PEGASUS

229,220

2004

JAPAN

MITSU

12.7

HANJIN CAPE LAMBERT

179,147

2009

KOREA

B&W

ABYO OPRAH

82,981

2006

JAPAN

B&W

9.5

Undisclosed buyer

BAROCK

82,688

2007

JAPAN

B&W

10.7

Greek buyer (Balthellas)

SHIN YO

76,863

2006

JAPAN

B&W

7.75

Greek buyer

NEW COMMAND

76,662

2002

JAPAN

B&W

4.7

Undisclosed buyer

PAN UNO

75,955

2001

JAPAN

B&W

4.5

Undisclosed buyer

GENCO LEADER

73,941

1999

JAPAN

SULZ

3.5

Chinese buyer

DIVINE SEAS

63,300

2016

CHINA

B&W

C 4x36t

Greek buyer

PEARL HALO

58,500

2010

PHILIPPI NES (JAP)

B&W

C 4x30t

Singapore buyer (BW Maritime)

CLEMENTINE

50,248

2004

JAPAN

B&W

C 4x30t

6.6

Chinese buyer

STELVIO

48,549

2007

JAPAN

MITSU

C 4x30t

7.5

Undisclosed buyer

MARATHA PREMIER

34,900

2016

JAPAN

MITSU

C 4x30t

16.5

Danish buyer (Celsius Shipping)

ALIA R

28,395

1997

JAPAN

B&W

C 4x30t

2.7

Chinese buyer

IS TRINITY

28,300

2009

JAPAN

B&W

C 4x30t

6.8

Vietnam buyer (Tan Binh)

HO XIN

24,823

2007

JAPAN

B&W

C4x30t

4.5

Undisclosed buyer

OAKLAND

23,600

2000

JAPAN

MITSU

C 4x30t

3.1

Greek Buyer

Greek buyer (Samos Steamship) Indian buyer (Great Eastern)

PRICE

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

GEAR

Ⅳ. TANKER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K

2012

2013

2014

2015

2016

62.42 -18% 44.25 -18% 30.50 -21% 24.92 -14% 10.56 -20%

56.17 -10% 40.00 -10% 29.00 -5% 26.25 5% 11.94 13%

74.10 32% 50.80 27% 38.70 33% 26.90 2% 13.00 9%

80.80 9% 59.60 17% 45.60 18% 27.70 3.0% 12.60 -3.1%

68.55 -15.2% 49.73 -16.6% 36.77 -19.4% 25.09 -9.4% 14.07 11.7%

 TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)

90 80

60 50

40 30 20 10 VLCC SUEZ AFRA MR

2012 62.42 44.25 30.50 24.92

2013 56.17 40.00 29.00 26.25

2014 74.10 50.80 38.70 26.90

2015 80.80 59.60 45.60 27.70

2016 68.55 49.73 36.77 25.09

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

선가(Mill USD

Ⅳ. TANKER

VLCC 310K

SUEZ 160K

AFRA 105K

MR 47K

CHEM IMO2 13K

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10 월

11 월

평균

선가

81.00

76.00

75.00

72.00

64.00

62.00

61.00

69.3

전월대비

1.3%

-6.2%

0.0%

-1.3%

-4.0%

0.0%

-3.1%

0.0%

-1.6%

0.0%

전년대비

1.3%

-6.2%

-7.4%

선가

59.00

57.00

53.50

52.50

10.0% 52.50

64.00 11.1% 20.0% 50.00

23.8% 47.50

26.2% 45.00

22.5% 44.00

23.8% 43.00

22.8% 43.00

14.3% 50.4

전월대비

-1.7%

-3.4%

-6.1%

-1.9%

0.0%

-4.8%

-5.0%

-5.3%

-2.2%

-2.3%

0.0%

전년대비

-1.7%

-5.0%

-7.0%

-8.7%

선가

45.00

40.00

15.3% 37.00

20.8% 35.00

26.2% 33.00

27.9% 32.50

28.3% 31.50

15.4% 37.3

전월대비

-2.2%

0.0%

-2.5%

-5.1%

-5.4%

-5.7%

-1.5%

-3.1%

0.0%

전년대비

-2.2%

선가

30.00

40.00 11.1% 13.0% 27.50

11.0% 39.00

11.1% 27.50

13.3% 26.50

17.8% 24.00

23.9% 23.00

28.3% 23.00

27.8% 23.00

31.5% 22.00

18.2% 25.4

전월대비

3.4%

-8.3%

0.0%

-3.6%

-9.4%

-4.2%

0.0%

-4.3%

0.0%

전년대비

11.1%

1.9%

16.4% 13.75

17.9% 14.00

20.7% 14.00

24.1% 14.00

선가

14.00

14.25

11.1% 14.00

전월대비

5.7%

1.8%

0.0%

-1.8%

1.8%

0.0%

전년대비

9.8%

14.0%

16.3%

14.3%

14.6%

14.3%

5.7%

3.7%

11.9%

80.00 60.00 46.00 27.00

81.00 60.00 46.00 27.00

81.00 57.50 45.00 27.00

80.00 59.00 45.00 26.00

80.00 59.00 45.00 27.00

84.00 60.00 46.00 27.50

84.00 61.00 46.00 28.00

80.00 61.00 45.00 29.00

80.00 60.00 46.00 29.00

79.00 60.00 46.00 29.00

80.8 59.6 45.6 27.7

12.75

12.50

12.25

12.00

12.25

13.25

13.50

12.6

VLCC SUEZ AFRA MR CHEM

2015

 VLCC-310K 90

Mill USD

85 80

2016

75 2015

70 65

'15년 평균

1월

2월

-8.3% 14.1

2016

1월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

구분

Ⅳ. TANKER  SUEZMAX-160K 65

Mill USD

60 2016

55 50

2015

45 '15년 평균

40 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Mill USD

 AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30

2016

2015

'15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

 MR-47K

Mill USD

30 28

2016

26 24

2015

22 20

'15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

Ⅳ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE

VESSEL

DWT

BLT

YARD

M/E

TANKER

PACIFIC MARCHIONESS

46,700

2010

KOREA

TANKER

PACIFIC DUCHESS

46,700

2009

TANKER

TRADEWIND UNION (stst)

10,600

LPG

EPIC ST. PAUL

LPG

LADY MARTINE

IMO

PRICE

REMARKS

B&W

19.75

Greek buyer

KOREA

B&W

18.25

Russian buyer

1997

JAPAN

B&W

5.3

Taiwanese buyer

4,998

1995

JAPAN

B&W

U.A.E. buyer

3,183

1998

JAPAN

B&W

undisclosed, DD due Nov '16

2&3

VESSEL

DWT

BLT

YARD

M/E

CAPA

UNIT

PRICE

REMARKS

CONT

VEGA TAU

11,979

2007

CHINA

B&W

990

TEU

4.9

Greek Buyer

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

TYPE

2) CONTAINER, REEFER, ETC

Ⅴ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가

2014 평균

(US$/LDT)

2015 평균

2016 평균

2015 년

2016 년

10 월

증감율

(전년대비)

(전월대비)

(전년대비)

TANKER

474.79

12.5%

341.04

-28.2%

262.75

-23.0%

290.00

4.5%

0.0%

468.96

14.4%

336.54

-28.2%

264.25

-21.5%

282.50

292.50

-1.7%

3.5%

기준 : 인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)

TANKER

500

450

400

250

200

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

300

350

Ⅴ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 해체선

2015 년

2016 년 누적

총량

누적율

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

TANKER

2.14

2.65

124.0%

28.57

253

25.44

89.1%

2016 년 10 월

10 월 누적율

증감율

(전년대비)

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

50.0%

0.17

0.44

161.2%

0.0%

377

149.0%

1.27

1.57

23.2%

86.7%

No.

(전년대비)

3) 해체선총량 (MILLION DWT)

BULKER

TANKER

5 0.12

0.23 0.09

0.69

0.09

3.46 0.05 0.17 0.03

1.42 1.24 1.27 1.28 0

2.8

0.29 2.58

0.44

0.07 0.08 0.13 1.57 1.46 1.20 0.85 0.78

4.64 4.45 4.78

0.51

0.06

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

Ⅴ. DEMOLITION

VESSEL

DWT

LDT

BLT

YARD

M/E

PRICE

REMARKS

NEW KATERINA

170,082

20,416

1997

KOREA

B&W

312

PAKISTAN

AGIA MARKELLA

71,662

9,962

1996

JAPAN

B&W

301

BANGLADESH

CHANG MING SHENG

69,225

9,543

1993

JAPAN

SULZE R

210

CHINA

ASIA CEMENT NO.2

12,000

4,009

1987

TAIWAN (JPN)

B&W

205

CHINA

CONT

YM LOS ANGELES

65,123

22,002

2006

JAPAN

B&W

300

AS IS Singapore

CONT

SEASPAN EFFICIENCY

63,610

21,618

2003

JAPAN

SULZ

305

AS IS Columbo, incl ROB 1,500t

CONT

HS CARIBE

58,339

19,146

2002

KOREA

B&W

301

AS IS Singapore

MPP

JIA XING

22,109

9,929

1992

JAPAN

B&W

280

INDIA

PCC

FALSTAFF

28,070

16,870

1985

JAPAN

B&W

215

CHINA

PCC

MORNING MERCATOR

23,100

14,224

1988

KOREA

B&W

218

CHINA

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

TYPE

Ⅴ-1. Demolition Sales Report

Ⅵ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2016-10-28

2016-10-21

CHANGE

5 Year High

5 Year Low

BDI

834

842

-8

2337

290

BCI

1417

1575

-158

4329

161

BPI

913

915

-2

2099

282

BSI

722

700

1612

BHSI

433

427

829

183

BDI

BCI

BPI

BSI

BHSI

5000 4500 4000 3500 3000

2000 1500 1000

Oct-16

Aug-16

Apr-16

Jun-16

Feb-16

Oct-15

Dec-15

Aug-15

Apr-15

Jun-15

Feb-15

Oct-14

Dec-14

Aug-14

Apr-14

Jun-14

Feb-14

Oct-13

Dec-13

Aug-13

Apr-13

Jun-13

Feb-13

Oct-12

Dec-12

Aug-12

Apr-12

Jun-12

Feb-12

Oct-11

Dec-11

Aug-11

500

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

2500

Ⅵ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감) Singapore

(USD/Ton, Change)

Rotterdam

Houston

IFO380

286.00

-4.00

269.50

-5.00

267.00

-3.50

IFO180

295.50

-2.50

297.00

-4.50

347.50

-3.50

MDO

482.00

0.00

MGO

470.50

-1.50

446.50

-7.00

495.50

-6.00

기준일 : 10 월 28 일 기준

3) Exchange Rate 구분

2016-10-28

2016-10-21

CHANGE

미국달러

1140.20

1124.00

16.20

일본엔(100)

1083.33

1080.61

2.72

유로

1242.36

1228.19

14.17

중국위안

168.02

166.57

1.45

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

최초고시, 매매기준율기준

Ⅶ. USEFUL INFORMATION 구분

행사명

제 10 회 포럼

한국선박금융포럼 (한국마린머니)

일시

11.2 (수)

장소

기타

(주최)

부산 파라다이스 호텔

https://www.marinemoney.com/forum s/KOR16/index

(MARINE MONEY)

부산 해운대 포럼

중소선박

11.10

그랜드 호텔

안전기술 포럼

(목)

(해양수산부/선박안 전기술공단)

해운물류전문인력 양성교육

한국해사문제연구소

해운물류교육원

12.2

(한국해사문제연구소)

(금)

º 5 주, 주 4 일, 16:00~1900, 총 66 시간 º 해운•항만물류전문인력양성교육 단기과정

교육

(월)

Ⅶ . USEFUL INFORMATION| PAGE No.

10.31

Ⅷ. CONTACT INFORMATION Neal S.I. Kwon (권순일이사) Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)

Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 070-7771-6417 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)

Ⅷ . CONTACT INFROMATION | PAGE No.

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com

Claire C.W. Ji (지차욱과장) Manager Tel. 070-7771-6411 Mob.010-6625-9785 snp@stlkorea.com claire@stlkorea.com (Personal)