[no 125] stl global weekly market report updated 161115

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November 2016 | STL GLOBAL CO., LTD | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM

STL MARKET REPORT Weekly Focus No.125 Updated N ovember 15, 2016

[Volume No.125]

Contents Market Overview

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Issue & Trend

3

Bulk Carrier

8

- BC Sales Report Tankers

The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.

12

- Tanker & Container Sales Report Demolition

16

Key Indicators

19

Useful Information

21

Contact Information

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** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.


Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선 시장동향 삼성중공업이 12 월 초에 25 억 달러 규모의 해양플랜트를 수주할 것이 유력한 것으로 알려졌다. 삼성중공업은 오는 12 월 초 이탈리아 에너지기업 ENI 사(社)와 LNG-FPSO (FLNG, 부유식 액화천연가스 생산·저장·하역설비) 건조계약에 최종 사인을 할 것으로 알려졌다. 총 계약 금액은 25 억달러(한화 약 2 조 8000 억원) 수준이다. 한편, 신조선 시장은 상당히 침체된 상황이 계속 되고 있다. 한주간 유일한 신조 발수 소식은 TSUNEISHI 조선이 77,000 DWT LR1 탱커선 2 척을 자국 선주로부터 수주 받은 것이다. 이 선박들은 각각 TSUNEISHI 의 자 회사인 TSUNEISHI ZHOUSHAN 야드에서 2018 년, 2019 년 인도 예정이다.

2. 벌크선 시장동향 케이프/파나막스 부분 운임의 가파른 상승세가 눈에 띄는 모습이다. 덕분에 BDI 지수가 한주간 190 포인트가 오르며 1045 로 1000 포인트 경계를 넘어섰다. 2015 년 8 월 20 일 이후 1 년 3 개월여 만의 4 자리수 회복이다.

“GRAND OCEAN” (82,000 DWT BLT 2012 GUANGZHOU)은 그리스 KASSIAN 사에게 1,270 만 달러에

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매각 되었다. “MAVERICK GUARDIAN” (80,700 DWT BUILT 2012 STX)은 지난 11 월 10 일

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

벌크선 거래는 여전히 캄사르막스~수프라막스 부분에 집중되어 있다.

케이프타운에서 있었던 법원 경매를 통해 1,495 만 달러에 낙찰되었다. 지난 8 월 약 1470 만 달러에 매각된 선령이 1 년 더 많은 “UNITED FORTUNE” (82,000 DWT BLT 2011 TSUNEISHI)과 비슷한 수준이다. GRAND OCEAN 과 MAVERICK GUARDIAN 의 선가차이는 건조지(중국 VS 한국)에 따른 차이라고 볼 수 있겠다. 울트라막스 “PORT BELAVISTA” (61,530 DWT BLT 2016 NANTONG COSCO) 이 1,870 만 달러에 매각 되었다. 이 계약에는 2017 년 3-5 월까지의 용선 계약이(USD 5,700/DAY) 포함되었다. 수프라막스 부문에서는 SK 해운의 “K.JAPSER” (56,659 DWT BLT 2012 ZHEJIANG ZHENGHE) 가 그리스 바이어에게 830 만 달러에 매각된 것으로 알려졌다.


Ⅰ. MARKET OVERVIEW 3. 탱커선 시장동향 아프라막스 부문에서는 3 척의 선박 소유주가 변경되었다. 아프라막스 “PHOENIX CONCORD” & “PHOENIX BEACON” (105,400 DWT BLT 2012 - 2011 HYUNDAI)이 5,800 만 달러에 일괄매각 되었고, “SEAFAITH II” (109,280 DWT, BLT 2000, DALIAN NEW YARD)가 인도네시아 바이어에게 1,250 만 달러에 매각되었다. 이 탱커선은 PETROCHINA 의 STORAGE 프로젝트에 투입 될 예정이다. 핸디사이즈 탱커선 “POULOPOM” (37,270 DWT, BUILT 2001, HYUNDAI MIPO)이 인도네시아의 SOECHI LINES 에게 매각되었다. 이 선박은 지난 9 월 중순에 1,050 만 달러에 동 바이어에게 매각된 것으로 알려졌지만, 거의 2 달여가 지난 지금 100 만 달러가 낮아진 가격에 최종 매각된 것이다. SOECHI LINES 은 지난 달에 “BRITISH ESTEEM” & “BRITISH EXPLORER” (37,220 DWT, BLT 2003, HYUNDAI MIPO), 두 척을 1,200~1,300 만 달러에 매입한 바 있다. 한편, 노후선인 “SANTRINA” (36,457 DWT, BUILT 1994, FINCATIERI SESTRI)은 중동 바이어에게 500 만 달러가 넘는 가격에 매각 되었다.

기존 500 루피와 1000 루피의 통용을 즉시적으로 금지시킨다고 발표했다. 해체선 시장을 포함한 인도 전체가 혼란 속에 빠지게 했다. 인도 내에서 현금을 사용하며 활동하는 해체조선소들은 해체 대상선에 대한 매입을 망설이고 있으며, 몇몇의 이전 계약들은 철회 되기도 했다. 이런 상황은 금융시장이 안정화 되기까지 지속될 것으로 보인다. 그 밖에 파키스탄의 해체시장 활동은 전면 중지되었지만, 몇몇의 선박은 해체 야드로 이동 허가를 받았다. 현재 진행되고 있는 지난주 폭발사고에 대한 진상조사와 함께, 해체 활동에 대한 새로운 규제가 도입될 것으로 보이나 정확히 언제 시행될지에 대해서는 아직 알 수 없는 상황이다. 방글라데시 역시 움직임이 둔화된 모습이다. .

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

해체선 시장은 내외부적으로 어려운 상황이다. 인도 정부가 지난 8 일 발표한 화폐개혁조치를 통해

2

4. 해체선 시장동향


Ⅱ. ISSUE & TREND 1. SM 그룹, 한진해운 미주노선 인수 유력 법정관리에 들어간 한진해운의 미주노선 영업망 인수자로 삼라마이더스(SM)그룹이 유력해졌다. 서울중앙지법은 14 일 SM 그룹을 한진해운 미주노선 매각을 위한 우선협상대상자로 선정했다고 밝혔다. SM 그룹은 21 일 본계약을 체결하고 28 일까지 잔금을 납부할 예정이다. 한진해운 미주노선 예비입찰에는 SM 그룹과 현대상선, 한국선주협회, 한앤컴퍼니, 국내 사모펀드(PEF) 1 곳 등 모두 5 개 업체가 참여했다. 이후 SM 그룹과 현대상선 2 곳이 본 입찰을 위한 인수의향서(LOI)를 제출해 막판까지 경쟁했다. 법원 측이 처음 공고를 냈을 때는 선박 5 척과 미주∼아시아 노선 인력, 7 개 해외 자회사 등만 매각 자산에

포함돼

있었다.

그러나

법원은

예비입찰자에

한해

한진해운의

알짜

자산인

미국

롱비치터미널의 실사 기회를 주고 원할 경우 인수할 수 있다고 공지했다. 우선협상대상자가 된 SM 그룹도 기존 매각 자산과 롱비치터미널 지분에 대한 인수 가격을 각각 써냈다. 한진해운은 롱비치터미널을 운영하는 미국 자회사 TTI 의 지분 54%를 갖고 있다. 터미널의 2 대 주주인 스위스 해운사 MSC 가 한진해운 지분에 대한 우선매수청구권을 보유하고 있어 ‘패키지 매각’이 쉽지 않을 것이란 전망도 있었다. 이에 대해 법원 관계자는 “MSC 가 ‘미주노선 영업권

SM 그룹은 기업회생절차(법정관리)에 들어가 있던 대한해운을 2013 년 9 월 2150 억 원에 인수했다. 올해 9 월에는 역시 법정관리 중이던 삼선로직스 지분 38.9%와 262 억 원 변제 규모의 채권을 총 360 억 원에 사들였다. SM 그룹이 한진해운 미주 영업권까지 확보하게 되면 컨테이너선과 벌크선을 함께 거느린 종합 해운기업으로 성장하게 된다. 우오현 SM 그룹 회장은 “미주노선 직원과 해외 인력까지 700 명 모두를 고용승계 하겠다고 해서 따낸 것”이라며 “남이 위기를 맞았을 때 우리에게는 기회가 온다고 보기 때문에 철저한 계획하에 인수하기로 결정했다”고 말했다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

측에 최근 전한 것으로 알고 있다”고 말했다.

3

인수기업의 규모가 일정 수준을 넘어선다면 우선매수청구권을 행사하지 않겠다’는 뜻을 한진해운


Ⅱ. ISSUE & TREND 2. 트럼프發, 조선업, 유전·셰일가스 붐 타고 살아날까 위기에 빠진 국내 조선업계는 미국의 셰일가스와 유전 개발에 기대를 걸고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인은 기존 에너지원에 대한 규제를 대폭 완화하겠다고 밝혔다. 이 정책이 국내 조선소들의 주력 선종인 친환경 선박, LNG 운반선, 유조선 발주를 늘릴 것으로 보인다. 트럼프의 보호무역주의 기조 탓에 컨테이너선이 타격받을 것이란 예상도 있지만 업계는 그의 당선이 실 보단 득이 될 것이라 판단하고 있다. 셰일가스 대량생산은 2020 년부터 전세계 모든 선박들에게 적용되는 연료 강화 규제와 맞물려 호재로 비춰지고 있다. 이 규제가 시작되기 전 대규모 선박 교체 수요가 나올 전망이다. 대형 조선사 기술 담당 관계자는 "간단한 추가 장치만 설치하면 LNG 대신 선박연료로 셰일가스를 얼마든지 쓸 수 있다"며 "셰일가스 대량생산으로 연료 가격이 뚝 떨어지면 선박 교체 속도가 빨라 질 것"이라고 말했다. 미국에서 생산되는 셰일가스를 수출할 때 LNG 운반선을 이용하는 것도 주목할 점이다. 지난 2014 년 셰일가스 개발 바람을 타고 한 해 동안 전세계에서 LNG 운반선만 60 척 이상이 발주됐다. 대우조선해양이 35 척을 수주한 것을 필두로 삼성중공업과 현대중공업이 수주를 싹쓸이했다.

자리에서 "북미 운송수요에 대응하기 위해 2020 년까지 총 40 척의 LNG 선박이 추가로 필요하다"고 전했다. 조선업계 관계자는 "트럼프의 유전 개발 공약도 멕시코만이나 알레스카에서 원유를 시추할 해양플랜트와 원유를 싣고 나를 유조선의 발주를 촉진하는 동력이 될 것"이라고 말했다. 다만 컨테이너선 시장 전망은 어둡다. 보호무역주의가 강화되면 해상 물동량이 줄어들기 때문이다. 그러나 트럼프판 뉴딜정책으로 건설 기계와 원자재 수요가 늘어나게 되면, 전체 세계 물동량에 큰 타격은 없을 것이란 예상도 있다. 조선사 영업담당 직원은 "한국 조선사들의 수주잔량이 13 년 만에 최저치로 떨어진 상황에서 트럼프 정책이 위기 극복 동력이 될지 주시하고 있다"며 "신재생에너지 정책을 중시했던 힐러리보다 기존 에너지원 개발에 힘을 쏟겠다는 트럼프가 당선 된 것이 업황 회복엔 오히려 도움이 될 것"이라고 말했다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

이미 글로벌 LNG 운송사들은 발주를 준비하고 있다. 폴 워건 가스로그 대표는 이번 주 실적발표

4

셰일가스 개발을 공약한 트럼프 당선 이후 LNG 선 발주가 늘어날 것이라 예상하는 이유다.


Ⅱ. ISSUE & TREND 3. 한진해운 대량실직 사태 예고…노동계 해법찾기 '골몰 청산의 길로 접어들게 된 한진해운의 대량 해고에 따른 후폭풍이 노동계를 잔뜩 움츠리게 하고 있다. 한진해운 회생이 사실상 불가능해 대량 해고를 피할 수 없는 상황에서 노동계는 고용 대란을 피하기 위한 묘수를 짜는데 골몰하고 있다. 13 일 노동계에 따르면 한진해운은 최근 경영여건 악화에 따른 인력 구조조정 일환으로 선박 42 척의 선장 및 해상직원(선원) 560 여명에 대해 12 월 10 일부로 일괄 해고를 예고했다. 가압류 선박에 승선중인 선원들은 배에서 내리는 대로 즉시 해고된다. 한진해운이 매각할 선박에 탄 선원들은 인수회사에서 고용을 승계하지 않으면 일자리를 잃게 된다. 한진해운 사측은 육상직원 650 명에 대해서도 매각을 추진중인 미주·아시아노선의 관련인력 300 명만 남겨둔채 나머지 직원 350 명은 모두 12 월초 정리해고할 방침이다. 자산 매각 작업이 마무리되면 기존에 해고되지 않은 육상근무인력 300 명도 새로 인수되는 회사로 옮기거나 한진해운을 떠나야 한다. 결국 12 월 엄동설한에 한진해운 직원 수천명의 대량실직 사태가 현실이 될 수 있는 것이다. 특히 한진해운 청산에 따른 '해고 충격'이 모항인 부산신항의 한진터미널과 협력업체 등으로 확산될 경우 고용대란의 파장이 만만치 않아 보인다. 노동계가 한진해운발(發) 대량해고를 심각하게 받아들이고 있는 이유도 이 때문이다.

대한해운과 STX 팬오션 등의 선례가 있다. 대한해운은 2011 년 1 월 법정관리에 들어간 뒤 2 년 7 개월만에 SM 그룹에 인수될 당시 100% 고용승계를 보장받았다. 2013 년 6 월 법정관리에 들어간 STX 팬오션은 곡물 운송 등으로 사업분야를 다각화한 하림그룹에 지난해 2 월 인수될 때에도 고용대란은 일어나지 않았다. 한진해운 노조 측도 다른 국적선사가 선원고용을 일정 부분 분담하길 원하고 있다. 다만 SM 그룹과 하림그룹이 해운업체를 경영해 본 경험이 없어 동종업계가 아니기 때문에 고용승계가 가능했다는 지적도 있다. 조선이나 해운업황이 좋지 않다는 점도 무시하지 않을 수 없다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

우선 한진해운 선박을 인수하게 될 국적선사나 외국선사에 고용승계를 요구하는 방안이다.

5

노동계에서는 한진해운 청산에 따른 고용대란을 피할 수 있는 방법으로 크게 세 가지를 주목하고 있다.


Ⅱ. ISSUE & TREND 신규 선박 도입으로 한진해운의 대량실직 사태의 숨통이 터질 수 있다는 의견도 있다. 최근 국내에서는 LNG, 케미칼 등 탱크선박 도입이 많이 증가하고 있지만 한국인 선원은 부족해 상당수가 외국인 선원들로 채용되는 추세라고 노동계는 전했다. 반면 한진해운은 벌크 또는 컨테이너선을 중심으로 운영되고 있기 때문에 탱크선박을 운용한 경험이 전무한 실정이다. 이때문에 한진해운 출신 해상직 근로자들이 일할 자격요건을 갖출 수 있도록 정부 차원에서 훈련비 지급을 통한 재교육을 지원해줄 필요성이 대두되고 있다. 해상직 근로자를 육상직으로 전환하는 방안도 노동계에서 거론되고 있다. 다만 최근 조선경기 불황으로 인해 육상직 근로자도 구조조정하는 상황이라 한진해운 해상직 근로자들이 육상직으로의 전환은 쉽지 않을 것이라고 노동계는 바라보고 있다. 전국해상산업노조연맹 관계자는 "한진해운이 해고를 철회하려면 경영상태가 호전돼야하는데 현 시점에서는 회생 가능성이 매우 희박해 직원들에 대한 대량해고는 피할 수 없게 됐다"며 "한진노조측과 고용대란을 피할 수 있는 방안을 고민하고 있지만 경기가 불황이라 더 쉽지 않다"고 전했다. 노동계의 한 관계자는 "한진해운 사태 초반에는 외국인 선원만 정리하는 수준에서 일이 매듭지어질 걸로 낙관했지만 정부가 적극적인 지원을 통한 회생보다는 청산쪽에 무게를 두면서 노동계 내부에서도 기류가 바뀌었다"며 "한진해운 뿐만 아니라 부두나 협렵업체 직원 등까지 포함하면 부산

4. 올해 2 월 사상최저치 기록 BDI, 드디어 1000P 넘겼다 해운경기의 중요한 지표가 되는 벌크선운임지수 BDI 가 급기야 1000p 를 넘겨 관심이 모아지고 있다. 해운업황 장기침체하에 올들어 널뛰기 현상을 보이던 BDI 가 11 월 11 일자로 1045p 를 기록해 해운사들이 고대하던 1500p 를 향하게 됐다. 1500p 선을 넘기면 스팟 영업을 주로 하는 벌크선사들은 채산성을 맞출 수 있다는 분석이다. 최근 900p 를 넘기며 1000p 를 눈앞에 뒀던 BDI 가 갑자기 급락하면서 800p 대로 붕괴되자 벌크선사들은 큰 한숨을 내쉬워야 했다. 11 월 11 일 BDI 는 1045p 로 전날보다 71p 나 오른 것으로 나타났다. 케이프사이즈 운임지수인 BCI 는 2013p 로 전날보다 293p 나 상승했고 파나막스운임지수인 BPI 는 1011p 로 55p 올랐다. 수에즈막스 운임지수 BSI 는 705p 로 2p 상승에 그쳤다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

6

지역의 실직자가 엄청나게 늘어날 것"이라고 걱정했다.


Ⅱ. ISSUE & TREND 11 월을 838p 로 시작한 BDI 에 벌크선사들은 실망감을 감추지 못했다. 그러나 11 월 8 일 911p 로 900 선을 단숨에 넘고 3 일만에 1000p 선에 도달한 것이다. BDI 는 런던의 발틱해운거래소가 하루 1 회 공표하는 벌크선운임지수로 지난 1985 년 1 월 4 일을 1,000p 로 시작했다. 사상 최고치은 중국의 철광석 물동량이 호황이었던 2008 년 5 월 1 만 1,793p 이었다. 이후 리먼쇼크 직후인 2008 년 12 월에 663p 까지 급락했고, 이런 추세가 이어지면서 2011 년 가을의 회복 국면을 제외하면 이후 계속 낮은 수준이 지속됐고 올해 2 월 사상

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

7

최저점인 290 을 기록한 바 있다.


Ⅲ. BULK CARRIER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K

2012

2013

2014

2015

2016

34.21 -21% 22.08 -29% 22.29 -19% 17.46 -24%

36.33 6% 21.54 -2% 21.33 -4% 17.79 2%

46.80 29% 24.40 13% 24.50 15% 19.40 9%

32.08 -31% 17.04 -30% 15.67 -36% 12.96 -33%

24.07 -25% 13.64 -20% 12.89 -18% 9.66 -25%

 BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (선령 5 년기준, Million USD) 50 45 40

30

8

25 20 15 10 5

CAPE PMAX SMAX HANDY

2012 34.21 22.08 22.29 17.46

2013 36.33 21.54 21.33 17.79

2014 46.80 24.40 24.50 19.40

2015 32.08 17.04 15.67 12.96

2016 24.07 13.64 12.89 9.66

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

선가(Mill USD

35


Ⅲ. BULK CARRIER 구분

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10 월

11 월

평균

선가

23.00

23.75

23.75

24.75

24.75

24.75

25.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.1

전월대비

11.5% 36.1%

3.3%

0.0%

0.0%

4.2%

0.0%

1.0%

-4.0%

0.0%

0.0%

0.0%

-

28.0%

30.1%

20.2%

25.0%

20.2%

21.9%

28.4%

28.4%

25.0%

11.1%

25.0%

선가

13.00

13.00

13.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

13.6

전월대비

-7.1%

0.0%

0.0%

0.0%

7.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

-

전년대비

31.6%

27.8%

23.5%

17.6%

20.0%

17.6%

20.0%

22.2%

22.2%

17.6%

6.7%

20.0%

선가

13.00

12.00

12.00

13.00

13.00

13.00

13.00

13.25

13.50

13.50

13.50

12.9

전월대비

-3.7%

-7.7%

0.0%

0.0%

8.3%

0.0%

0.0%

1.9%

1.9%

0.0%

0.0%

-

전년대비

31.6%

31.4%

25.0%

13.3%

13.3%

13.3%

13.3%

11.7%

12.9%

15.6%

6.9%

17.7%

선가

9.50

9.50

9.50

9.00

9.00

9.00

9.25

9.50

10.50

10.50

10.50

9.7

전월대비

-5.0%

0.0%

0.0%

0.0%

-5.3%

0.0%

2.8%

2.7%

10.5%

0.0%

0.0%

-

전년대비

38.7%

34.5%

29.6%

30.8%

33.3%

30.8%

28.8%

26.9%

19.2%

8.7%

8.7%

25.5%

CAPE

36.00

33.00

34.00

34.00

31.00

31.00

32.00

33.50

33.50

32.00

27.00

32.1

PMAX

19.00

18.00

17.00

16.50

17.00

17.00

17.50

18.00

18.00

17.00

15.00

17.0

SMAX

19.00

17.50

16.00

16.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.50

16.00

14.50

15.7

HANDY

15.50

14.50

13.50

13.50

13.00

13.00

13.00

13.00

13.00

11.50

11.50

13.0

전년대비

PMAX 76k 2016 SMAX 56k

HANDY 32k

2015

Mill USD

9

 Cape 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20

2016 2015 '15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

CAPE 180K


Ⅲ. BULK CARRIER

Mill USD

 Panamax 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

2016 2015 '15년 평균

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

2016 2015

'15년 평균

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

10

1월

 Handy 16 15

Mill USD

14 2016

13 12

2015

11 10

'15년 평균

9 8 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

Mill USD

 Supramax


Ⅲ. BULK CARRIER Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report TYPE

VESSEL

DWT

BLT

YARD

M/E

REMARKS

BC

MAVERICK GUARDIAN

82,740

2012

KOREA

B&W

14.95

BC

GRAND OCEAN

81,622

2012

CHINA

B&W

12.7

BC

AMALFI

75,206

2009

CHINA

B&W

10.5

Greek buyer

BC

ALPHA HAPPINESS

72,893

1999

KOREA

B&W

4.2

Chinese buyer

BC

GENCO ACHERON

72,495

1999

JAPAN

B&W

3.5

BC

PORT BELAVISTA

61,000

2016

CHINA

B&W

C 4x30t

18.7

BC

K. JASPER

56,659

2012

CHINA

B&W

Cr 4x36t

8

BC

ADFINES WEST

36,941

2012

CHINA

B&W

C 4x30t

8

BC

ADFINES EAST

36,941

2012

CHINA

B&W

C 4x30t

8

BC

ADFINES SOUTH

36,941

2012

CHINA

B&W

C 4x30t

8

BC

ADFINES NORTH

36,941

2012

CHINA

B&W

C 4x30t

8

BC

TRADING FABRIZIA

34,590

2011

KOREA

B&W

C 4x35t

10.25

BC

MAPLE PEARL

23,000

2009

CHINA

B&W

C 3x30t

4

BC

MAPLE HARMONY

22,941

2010

CHINA

B&W

C 3x30t

4

undisclosed buyer, Action sale, incl finance attached Greek buyer(Kassian)

Chinese buyer, dd due Dec 16' U.S. buyers (Eagle Bulk), incl 4 mths t/c attached to Pacific Basin undisclosed buyer

Bulgarian buyer (Navibulgar)

Greek buyer

undisclosed buyer

11

PRICE

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

GEAR


Ⅳ. TANKER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K

2012

2013

2014

2015

2016

62.42 -18% 44.25 -18% 30.50 -21% 24.92 -14% 10.56 -20%

56.17 -10% 40.00 -10% 29.00 -5% 26.25 5% 11.94 13%

74.10 32% 50.80 27% 38.70 33% 26.90 2% 13.00 9%

80.80 9% 59.60 17% 45.60 18% 27.70 3.0% 12.60 -3.1%

68.45 -15.3% 49.55 -16.9% 36.64 -19.7% 25.09 -9.4% 14.00 11.1%

 TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)

90 80

60 50

12

40 30 20 10

VLCC SUEZ AFRA MR

2012 62.42 44.25 30.50 24.92

2013 56.17 40.00 29.00 26.25

2014 74.10 50.80 38.70 26.90

2015 80.80 59.60 45.60 27.70

2016 68.45 49.55 36.64 25.09

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

선가(Mill USD

70


Ⅳ. TANKER

VLCC 310K

SUEZ 160K

AFRA 105K

MR 47K

CHEM IMO2 13K

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10 월

11 월

평균

선가

81.00

76.00

76.00

75.00

72.00

64.00

62.00

62.00

61.00

60.00

68.5

전월대비

1.3%

-6.2%

0.0%

-1.3%

-4.0%

0.0%

-3.1%

0.0%

-1.6%

-1.6%

-

전년대비

1.3%

-6.2%

-6.2%

-7.4%

선가

59.00

57.00

53.50

52.50

10.0% 52.50

64.00 11.1% 20.0% 50.00

23.8% 47.50

26.2% 45.00

22.5% 44.00

23.8% 43.00

24.1% 41.00

15.3% 49.8

전월대비

-1.7%

-3.4%

-6.1%

-1.9%

0.0%

-4.8%

-5.0%

-5.3%

-2.2%

-2.3%

-4.7%

-

전년대비

-1.7%

-5.0%

-7.0%

-8.7%

선가

45.00

40.00

40.00

15.3% 37.00

20.8% 35.00

26.2% 33.00

27.9% 32.50

28.3% 31.50

31.7% 30.00

16.4% 36.6

전월대비

-2.2%

0.0%

0.0%

-2.5%

-5.1%

-5.4%

-5.7%

-1.5%

-3.1%

-4.8%

-

전년대비

-2.2%

선가

30.00

40.00 11.1% 13.0% 27.50

11.0% 39.00

11.1% 27.50

11.1% 27.50

13.3% 26.50

17.8% 24.00

23.9% 23.00

28.3% 23.00

27.8% 23.00

31.5% 22.00

34.8% 22.00

19.6% 25.1

전월대비

3.4%

-8.3%

0.0%

0.0%

-3.6%

-9.4%

-4.2%

0.0%

0.0%

-4.3%

0.0%

-

전년대비

11.1%

1.9%

1.9%

1.9%

1.9%

16.4% 13.75

17.9% 14.00

20.7% 14.00

24.1% 14.00

24.1% 13.25

선가

14.00

14.25

14.25

14.25

14.25

11.1% 14.00

전월대비

5.7%

1.8%

0.0%

0.0%

0.0%

-1.8%

-1.8%

1.8%

0.0%

0.0%

-5.4%

-

전년대비

9.8%

14.0%

14.0%

16.3%

16.3%

14.3%

14.6%

14.3%

14.3%

5.7%

-1.9%

11.3%

80.00 60.00 46.00 27.00 12.75

81.00 60.00 46.00 27.00 12.50

81.00 57.50 45.00 27.00 12.50

81.00 57.50 45.00 27.00 12.25

80.00 59.00 45.00 26.00 12.25

80.00 59.00 45.00 27.00 12.25

84.00 60.00 46.00 27.50 12.00

84.00 61.00 46.00 28.00 12.25

80.00 61.00 45.00 29.00 12.25

80.00 60.00 46.00 29.00 13.25

79.00 60.00 46.00 29.00 13.50

80.8 59.6 45.6 27.7 12.6

VLCC SUEZ AFRA MR CHEM

2015

 VLCC-310K 90

Mill USD

85 80

2016

75 2015

70 65

'15년 평균

60 1월

2월

-9.4% 14.0

13

2016

1월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

구분


Ⅳ. TANKER  SUEZMAX-160K 65

Mill USD

60 2016

55 50

2015

45 '15년 평균

40 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Mill USD

 AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30

2016

2015

'15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

 MR-47K

Mill USD

30 28

2016

26 24

2015

22 20

'15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

14

32


Ⅳ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE

VESSEL

DWT

BLT

YARD

M/E

TANKER

THERA

150,678

2001

JAPAN

TANKER

SEAFAITH II

109,280

2000

TANKER

PHOENIX CONCORD

105,525

TANKER

PHOENIX BEACON

TANKER

IMO

PRICE

REMARKS

SULZ

16.5

CHINA

SULZ

12.5

Indian buyers (AZA Shipping) Indonesian buyer (PT Buana Listya Tama)

2012

KOREA

B&W

30.1

105,525

2011

KOREA

B&W

27.9

AMOR

50,072

2015

KOREA

WART

32.8

undisclosed buyer

TANKER

POULOPOM

37,000

2001

KOREA

B&W

9.75

Indonesian buyer (Soechi Lines)

TANKER

SANTRINA

36,457

1994

ITALY

SULZ

5.15

Middle Eastern Buyer

Indian buyer (Great Eastern Shipping)

VESSEL

CONT

ACCLAIM

DWT

BLT

YARD

M/E

CAPA

UNIT

PRICE

REMARKS

15,247

2006

JAPAN

B&W

1060

TEU

6.4

Brunei buyer(ASCL)

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

TYPE

15

2) CONTAINER, REEFER, ETC


Ⅴ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가

2014 평균

(US$/LDT)

2015 평균

2016 평균

2015 년

2016 년

11 월

11 월

증감율

증감율

증감율

증감율

증감율

(전년대비)

(전년대비)

(전년대비)

(전월대비)

(전년대비)

TANKER

474.79

12.5%

341.04

-28.2%

265.23

-22.2%

295.00

290.00

0.0%

-1.7%

BC

468.96

14.4%

336.54

-28.2%

266.82

-20.7%

282.50

292.50

0.0%

3.5%

기준 : 인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)

BC

TANKER

500

450

400

250

200

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

300

16

350


Ⅴ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 해체선

2015 년

2015 년

2016 년 누적

총량

누적율

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

TANKER

2.14

86

2.65

124.0%

BC

28.57

253

25.84

90.5%

2016 년 11 월

11 월 누적율

증감율

증감율

(전년대비)

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

43

50.0%

0.17

4

0.00

-100.0%

0

-100.0%

388

153.4%

1.27

15

0.08

-94.0%

2

-86.7%

No.

No.

(전년대비)

3) 해체선총량 (MILLION DWT)

BULKER

TANKER

6.00

5.00

0.12

0.23 0.09

4.00

0.69

4.64 4.45 4.78

2.00

3.46 1.00

0.05 0.17 0.03 1.24 1.27 1.28

0.00

17

0.51

0.06

2.8

0.29 2.58

0.44

0.07 0.08 0.13 1.57 1.46 1.20 0.85 0.78 0 0.076

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

3.00


Ⅴ. DEMOLITION

VESSEL

DWT

LDT

BLT

YARD

M/E

PRICE

REMARKS

BC

SANMAR PHOENIX

54,810

13,025

1985

DENMA RK

B&W

296

AS IS Colombo, incl ROB 200t

BC

GIORGOS B

45,697

7,484

1994

JAPAN

B&W

302

INDIA/PAKISTAN (option)

CHEM

HENRIETTE SCHULTE

22,352

7,462

1997

POLAND

SULZ

265

INDIA

CONT

HANJIN LOS ANGELES

67,779

18,991

1997

KOREA

SULZ

294

AS IS Singapore

CONT

HANJIN PARIS

67,266

25,864

1997

KOREA

B&W

289

AS IS Busan

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

TYPE

18

Ⅴ-1. Demolition Sales Report


Ⅵ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2016-11-11

2016-11-04

CHANGE

5 Year High

5 Year Low

BDI

1045

855

190

2337

290

BCI

2303

1593

710

4329

161

BPI

1011

885

126

2099

282

BSI

705

716

-11

1612

66

BHSI

428

433

-5

829

183

BCI

BPI

BDI

BSI

BHSI

5000 4500 4000 3500 3000

2000 1500 1000

Nov-16

Jul-16

Sep-16

May-16

Jan-16

Mar-16

Nov-15

Jul-15

Sep-15

Mar-15

May-15

Jan-15

Nov-14

Jul-14

Sep-14

May-14

Jan-14

Mar-14

Nov-13

Jul-13

Sep-13

May-13

Jan-13

Mar-13

Nov-12

Jul-12

Sep-12

May-12

Jan-12

Mar-12

Nov-11

0

Sep-11

500

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

19

2500


Ⅵ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감) Singapore

(USD/Ton, Change)

Rotterdam

Houston

IFO380

271.50

-0.50

247.00

4.50

247.00

2.50

IFO180

278.50

-3.00

275.50

3.50

314.50

-28.00

MDO

482.00

0.00

MGO

444.00

5.00

405.00

0.50

467.00

1.50

기준일 : 11 월 11 일 기준

2016-11-11

2016-11-04

CHANGE

미국달러

1151.00

1140.60

10.40

일본엔(100)

1077.11

1107.81

-30.70

유로

1253.09

1266.58

-13.49

중국위안

168.89

168.47

0.42

최초고시, 매매기준율기준

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

구분

20

3) Exchange Rate


Ⅶ. USEFUL INFORMATION 구분

행사명

일시

장소

11.21 교육

해운중개업 종사자 실무교육

기타

(주최) º 용선개요

(월)

여의도 한국선주협회

~

대회의실

11.25

(해운중개업협회)

(금)

º 해운시황 º 선박금융 개요 º FFA 개요 및 실무 º 해상위험과 보험 º 미국의 금리인상과 달러강세, 중국의

및 2017 년 경제전망세미나

(목)

대한상의 의원회실 (대한상공회의소, 한국은행)

경제성장 둔화와 규제강화, 유럽의 브렉시트 등 최근 국내외 주요 경제이슈들을 점검하고, 2017 년 경제를 전망

21

세미나

11.16

Ⅶ . USEFUL INFORMATION| PAGE No.

글로벌 경제이슈


Ⅷ. CONTACT INFORMATION Neal S.I. Kwon (권순일이사) Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)

Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 070-7771-6417 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)

Ⅷ . CONTACT INFROMATION | PAGE No.

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com

22

Claire C.W. Ji (지차욱과장) Manager Tel. 070-7771-6411 Mob.010-6625-9785 snp@stlkorea.com claire@stlkorea.com (Personal)


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