[no 126] stl global weekly market report updated 161122 by STL GLOBAL

November 2016 | STL GLOBAL CO., LTD | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM

STL MARKET REPORT Weekly Focus No.126 Updated N ovember 22, 2016

[Volume No.126]

Contents Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

- BC Sales Report Tankers

The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.

- Tanker & Container Sales Report Demolition

Key Indicators

Useful Information

Contact Information

** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선 시장동향 최근 조달청이 발주한 국민안전처 해양경비안전본부의 500 톤급 경비함 건조 입찰에서 한진중공업과 강남조선 등 부산지역 조선소가 경비정 8 척, 2,600 억원 상당을 수주했다. 이번 발주는 정부가 최악의 경영난에 직면한 국내 조선업계를 지원하고자 추경예산을 편성해 확보한 공공투자 물량이다. 당초 내년 이후에나 나올 예정이었지만, 올 하반기로 앞당겨 발주하면서 사실상 정부 계획조선의 첫 물량인 셈이다. 일본 IMABARI 조선소는 63,000 DWT 울트라막스 벌크선 2 척을 대만의 WISDOM MARINE 으로부터 수주하였다고 발표하였다. 동 선박들은 각각 2019 년, 2020 년 인도 예정이며 척당 2,400 만달러로 알려졌다. 이번 주 여객선/크루즈 부문에서는 3 척의 신조계약이 있었다. BRODOSPLIT 조선소는 10,000 GT CRUISE SHIP 을 OCEANWIDE 와 수주계약을 체결 하였으며 인도시기는 2019 년이다. 인도 COCHIN SHIPYARD 조선소는 ANDAMAN 와 NICOBAR 로부터 각각 10,000 GT 두 척과 5,000 GT PASSENGER/CARGO 두 척의 수주 계약을 체결하였다. 10,000 GT 선박은 1200 명 승객과 1,000 톤 혼합 화물이 수용 가능하며, 5,000 GT 선박은 500 명 승객과 150 톤 혼합 화물이 수용 가능하다. 총 4 척의 선박은 2018 년내 인도 예정이다. 그 밖에, FUJIAN SOUTHEAST 는 4 척의 7,152 GT 카훼리선 수주 계약을 체결하였다. 이 선박들은 해당 조선소에서 건조 중인 10 척의 시리즈 중의 일부이며

올해 3 분기 중국과 미국을 중심으로 한 크루즈선의 발주량이 사상 최고치를 기록했다. 영국 클락슨에 따르면 크루즈선이 과거 신조선 시장에서 차지하는 비중은 약 1~8%였지만 올해는 26%로 전체 발주 수요의 4 분의 1 을 차지하는 기현상이 나타났다. 대부분의 선종이 극심한 수요침체를 보이고 있어 크루즈선 발주는 더욱 부각되고 있다.

2. 벌크선 시장동향 벌크선 운임시황이 대폭 개선되고 있다. BDI 지수의 급격한 상승에 대한 여러 설명이 나오고 있지만, 지난주 보여진 엄청난 운임 상승에 대해 명확한 설명을 하기에는 역부족이다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

2018 년 7 월 인도 예정이다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW 운임시장의 개선 영향으로 케이프사이즈부터 핸디사이즈까지 전선형에 걸친 그리스 바이어들의 활발한 움직임을 볼 수 있었다. 이번 주 확인된 벌크선 성약 26 건 중 18 척이 그리스 선주에게 매각되었다. 그 중에서도 여러 건의 케이프 벌크선 일괄매각이 있었고, SK 해운의 케이프 벌크선 5 척도 포함되어 있었다. K. ENDEAVOUR / K. ADVENTURE / K. AMBITION(179,000 DWT, BLT 2011 SUNGDONG)이 총 6,650 만 달러에 그리스 바이어에게 일괄매각되었고, K. FOUNDATION / K. EXPLORER(179,000 DWT, BLT 2011 SUNGDONG)가 그리스의 ENTERPRISES 사로 총 4,600 만 달러에 매각되었다. SK 해운은 또한 수프라막스 K. PERIDOT(56,659DWT, BLT 2012 ZHEJIANG ZHENGHE)를 850 만 달러에 매각하였다.

3. 탱커선 시장동향 브렌트유가 배럴당 50 달러 이하로 떨어진 상태로 또 한 주를 보냈고, 지난 금요일 마감지수는 지난주에 비해 약 1 달러 소폭 상승하면서 배럴당 46.52 달러에 마감하였다. 탱커선 S&P 시장은 지난 주에 비해 상대적으로 조용한 주를 보냈다. "GOLDEN PACIFIC" (18,000 DWT 2012 ZHEJIANG HANGCHANG, IMO II, MARINELINE COATED)은 1,400 만달러에 중국 바이어에게 바이어에게 1,100 만달러에 매각 하였다. 한편 스테인레스 스틸 탱커선 "ZHU MIN VICTORIA" (15,300

DWT 1997 SHIN KURUSHIMA - IMO II/III)이 590 만달러에 매각 되었고, “LEON DIAS” (9,055 DWT,

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

매각 되었다. AP MOLLER 사는 "BRO VARIO" (16,500 DWT 2003 KYOKUYO- IMO II/III)을 미공개

BLT 2003 FUKUOKA)가 880 만 달러에 매각되었다.

4. 해체선 시장동향 일반적으로 선종에 따라 주어지던 프리미엄(탱커선이 더 높은 해체선가를 받던)이 최근 2000 년 중반 건조된 선박들의 매각이 많아지면서 선령 위주의 프리미엄 체계로 바뀌는 경향이다. 선령이 비교적 적은 선박들의 경우 철판상태가 좋아 더 높은 가격을 받고 있다. 최근 해체시장의 불확실성이 더욱 확대되면서 해체선 시장은 한치 앞을 내다 보기 힘든 상황이다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW 인도 해체선 시장은 여전히 고액 구권의 통용 금지로 인해 활동이 약화된 상태이다. 한편 파키스탄에서는 최근 있었던 폭발사고조사의 결론이 확실히 나오지 않고 있어 여러 해체선들은 해체부지로 이동하지 못하고 대기 중이다. 그 밖에 터키와 중국 해체 업자들을 해체 대상선을 확보하기 위해 힘을 쏟고 있으며, 몇몇의 중국

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

해체업자들은 해체가 용이한 사이즈 선박에 대해 높은 가격을 제시 하고 있다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 1. 한진해운 미주노선 본계약 체결한 대한해운, 선박·美터미널은 미정 대한해운이 본계약을 체결을 통해 한진해운 아시아·미주 노선 영업망과 해외 자회사, 물류운영 시스템, 인력 등을 인수한다. 인수대금은 370 억원이다. 그러나 컨테이너선 5 척·미국 롱비치터미널 등은 선택 매각 대상 자산으로 대한해운이 가져갈지는 아직 미지수다. 따라서 한진해운의 남은 자산이 뿔뿔이 흩어질 가능성도 배재할 수 없게 됐다. 당초 정부와 해운업계는 한진해운의 자산을 국내 선사들이 인수하기를 희망했다. 21 일 관련업계에 따르면 대한해운은 이번 계약을 통해 종합해운사의 청사진을 그린다. 대한해운은 그 동안 컨테이너부문을 운영하지 않았다. 다만 컨테이너선박 5 척과 롱비치터미널, 벌크선 장기운송계약, 일본·대만에서 운영 중인 HPC 터미널, 국내 광양터미널 등은 선택 사항으로 남았다. 롱비치터미널은 대한해운이 인수 결정을 내리더라도 2 대 주주인 스위스 MSC 의 승인 절차가 남아 상황을 낙관할 수 없다. 현재 LNG 선과 벌크선만 보유하고 있는 대한해운으로서는 컨테이너선박이 필요하지만, 한진해운 선박 인수가 아닌 다른 중고선박 인수를 고려할 수도 있다. 일각에서는 수출입은행과 SM 그룹이 선박 금융 이자율에서 합의점을 찾지 못하고 있는 것으로 알려졌으나, 은행 측은 “아직 관련 협의를 하지 않았으며 요청이 있을 경우, 국내 해운사의 경쟁력 확보 등을 고려하여

대한해운은 당장 내년부터 컨테이너선을 운영하려면 관련 인프라와 인력이 필요하다. 따라서 한진해운 자산을 인수하는 게 시간이나 효율성 측면에서 이상적이다. 해운업계 관계자는 “한진해운의 자산이 컨테이너 운영 경험이 없었던 대한해운으로 간다면 한진해운은 사실상 회생하는 격”이라고 설명했다. 국내 해운업계로서는 인력을 포함한 관련 자산을 최대한 보존할 수 있다는 해석이다. 또 다른 국적선사인 현대상선으로서는 1 만 TEU 이상의 대형 선박이 필요하기 때문에 한진해운의 6,500TEU 급 선박은 매력이 떨어질 것이라는 추측도 나온다. 결국 대한해운이 가져가지 않으면 해외 선사가 인수할 수밖에 없는 환경이 조성되는 것이다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

협의를 실시할 예정”이라고 전했다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 당초 한진해운의 법정관리가 시작됐을 때 해운업계 전반에는 한진해운을 이용하던 주요 화주들이 다른 해외 선사를 찾을 것이라는 우려가 퍼지면서, 해운 구조조정이 해외 선사 배불리기로 번진 것은 아니냐는 지적이 제기됐다. 선박 중개업체를 선정하는 과정에서도 영국 해운정보업체 클락슨이 선정돼 해운업계는 “우리 해운중개업마저 차별적 처우를 받아야 한다는 사실에 개탄을 금할 수가 없다”며 산업은행과 수출입은행의 협력을 요청한 바 있다. 조봉기 선주협회 상무는 “지금은 ‘트럼프 시대’로 우리 해운도 내수를 고려해야 한다”면서 “과거 가스공사가 생겼을 때 가스를 운반해 본 선사가 없어 해외에 가스 운송을 맡겨야 한다는 목소리가 있었지만, 추후 고정관념을 버린 끝에 이를 운송할 수 있는 선사들이 생겼다”고 설명했다. 이어 “이번 한진해운 매각 자산에서도 같은 상황이 반복되면 안될 것”이라고 강조했다. 한편 이번 본계약으로 한진해운 고용 승계 범위는 육상인력 293 명, 해외인력 281 명으로 확정됐다. 해상인력은 현재 대한해운이 운영 중인 컨테이너선이 없어 이번 본계약에서는 제외됐다.

2. ‘세계 5 위권 선사 육성' 정부 정책 경로 수정 불가피할 듯 대한해운이 22 일 한진해운의 미주·아시아 노선 인수를 위한 본계약을 체결하면서 원양 컨테이너선

것과 같다는 긍정적인 평가가 나온다. 그러나 대형 선사들도 힘겹게 경쟁하는 글로벌 해운시장에서 대한해운과 같은 중소규모 선사가 살아남기 쉽지 않고 해운얼라이언스 가입도 사실상 불가능하다는 점은 한계로 지적된다. 이런 가운데 유일한 대형 국적 컨테이너선사인 현대상선은 한진해운의 주요 자산 인수에 실패했을 뿐 아니라 반드시 성공해야 하는 해운얼라이언스 가입까지 불투명해지는 등 곳곳에서 암초를 만났다. 결국, 제 2 의 국적 선사 등장을 고려하기보다는 한진해운의 주요 자산을 현대상선이 인수해 세계 5 위권의 초대형 국적 선사로 만들겠다던 정부의 해운산업 지원 정책은 경로 수정이 불가피해 보인다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

경험이 없는 대한해운으로 그대로 옮겨가는 것을 두고 한진해운이 사실상 규모를 축소해 회생하는

사업 진출을 위한 청사진을 그릴 수 있게 됐다. 해운업계에서는 한진해운의 자산이 컨테이너선 운영

Ⅱ. ISSUE & TREND 앞서 정부는 지난달 31 일 해운산업 경쟁력 강화 방안을 발표했다. 사실상 선박 신조 지원 프로그램, 선박금융펀드 지원 등으로 현대상선의 덩치를 키우고 해외 터미널과 영업망을 확보해 경쟁력을 높인다는 내용이 골자였다. 그러나 현대상선은 대한해운에 밀려 미주·아시아 노선 영업망뿐 아니라 가장 손에 넣고 싶어 했던 미국

롱비치터미널

지분에

대한

우선협상대상자

자격을

얻는

데

실패했다.

대한해운이

롱비치터미널을 포기하면 다시 인수에 도전한다는 계획이지만 2 대 주주이자 우선매수청구권을 보유한 스위스 대형 해운사 MSC 때문에 난항을 겪을 공산이 크다. MSC 가 우선매수청구권을 행사하면 국내 해운자산이 흩어져 외국 선사의 배만 불리는 모양새가 된다. 롱비치터미널이 한진해운의 법정관리 여파로 손실이 난 데다 이미 상당한 부채가 있다는 점에서 MSC 가 지분을 일부만 인수해 1 대 주주로 올라서고 나머지를 현대상선이 갖는 것이 그나마 가장 긍정적인 시나리오다. 엎친 데 덮친 격으로 현대상선의 해운얼라이언스 '2M' 가입이 불투명하다는 관측까지 나온다. 미국의 유력 해운전문지 저널오브커머스(JOC)는 최근 2M 회원사인 머스크가 화주들에게 보낸 설명문 내용을 근거로 "현대상선이 2M 에 합류하지 않을 것"이라고 보도했다. 현대상선은 "명백한 오보"라며 12 월 초까지 가입을 완료하겠다고 밝혔지만, 업계 관계자들은 협상에 어려움을 겪는 것이 사실이라고 전한다.

단기간 가입을 원하지만 2M 측은 비중이 낮은 상태로 오래 묶어두려고 장기간 가입을 요구하는 것으로 전해졌다. 2M 이 현대상선 가입에 미온적으로 반응하는 데는 한진해운의 법정관리로 시장 경쟁 상황이 바뀐 것이 영향을 미쳤다는 분석도 있다. 당초 2M 은 상대적으로 취약한 미주·아시아 노선에서 시장 지배력을 넓히려고 현대상선의 가입을 고려했다. 그러나 한진해운의 몰락으로 이 노선의 점유율을 직접 확대할 수 있게 되면서 현대상선의 도움이 크게 필요하지 않게 됐다는 것이다. 원양 컨테이너선사가 얼라이언스에 합류하지 못하면 해운업 불황 속에서 원가 절감 등의 효과를 얻지 못해 사실상 정상적인 영업이 어렵다. 결국 한국 해운업은 글로벌 시장에서 설 자리를 잃는 셈이다. 정부는 일단 현대상선의 2M 가입을 확신하는

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

선대를 늘리지 말라고 요구하는 것으로 알려졌다. 또 현대상선은 2M 에 각종 제약이 많다는 점에서

현대상선은 2M 가입을 통해 선복량(적재능력) 확대를 노리고 있으나 2M 측은 선박 과잉을 우려해

Ⅱ. ISSUE & TREND 분위기다. 정부 관계자는 "불발설은 지나치다"면서 "다각적인 지원을 하고 있으며 현재로써는 가입할 것으로 생각하고 있다"고 말했다.

3. 금속 원자재시장 안정랠리 이어갈 듯 올해 글로벌 공급 감축에 힘입어 턴어라운드한 금속시장의 긍정적인 가격흐름이 내년까지 연장될 것이라는 전망이 나왔다. 20 일 황병진 이베스트 투자증권 연구원은 "백악관을 차지한 트럼프 당선인의 정책 이행이 아직 의심받고 있는 상황이지만 미국의 경제정책 방향이 재정지출을 통한 인프라 투자로 정해진 만큼 산업용 금속시장이 충분한 투자매력을 가지게 될 것"이라고 전망했다. 이어 "한동안 금속 원자재 시장을 떠나있거나 매도세로 일관했던 투자자들이 순매수 주체로 귀환할 것으로 예상돼 2017 년에도 금속시장의 긍정적인 가격흐름이 이러질 것"이라고 덧붙였다. 황병진 연구원에 따르면 지난 지난 5 년간은 가격 하락에 절망한 투자자들의 금속시장 이탈이 뚜렷했다. 그나마 남은 투자자들도 가격 반등 시마다 신규 매도세로 일관하며 비관론의 주축이 되기도 했다. 그러나 세계 2 위 소비국인 미국의 인프라 투자 모멘텀이 점차 강화되고 있다. 한시적으로는 과도한 기대를 반영한 최근 급등세가 둔화될 수는 있으나 2017 년 초 공개되는 미 인프라 투자의

수준으로 평가된다"면서 "1930 년대 뉴딜 정책 당시에 집중적으로 건설된 미국 인프라는 이미 노후화돼 ASCE(미국토목학회)가 4 년마다 실시하는 인프라 시설 평가(2013 년)는 미국 전체 인프라에 대해 A~F 등급 중에서 D+ 기록했다"고 설명했다. 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인은 당선 수락 연설에서 '인프라가 가장 중요하다'고 강조하면서 미국 도시의 내부를 정비하고 고속도로, 다리, 터널, 공항 등 세계 최고 수준의 인프라 투자를 통해 수백만 개 일자리를 창출하겠다고 약속했다. 황병진 연구원은 "미국은 글로벌 철강·비철금속 수요측면에서 중국(약 50% 비중) 다음으로 비중이 큰 2 위 소비국"이라면서 "미 대선 전부터 이미 랠리를 보인 주요 비철(산업용)금속 가격들이 트럼프 당선으로 가격 상승폭을 더욱 확대할 것"이라고 전망했다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

황병진 연구원은 "미국 인프라 개·보수에 요구되는 예상비용은 2020 년까지 총 3 조 6,000 억 달러

세부계획 하에서 산업용금속 가격의 본격적인 랠리가 재개될 것이라는 분석이다.

Ⅲ. BULK CARRIER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K

2012

2013

2014

2015

2016

34.21 -21% 22.08 -29% 22.29 -19% 17.46 -24%

36.33 6% 21.54 -2% 21.33 -4% 17.79 2%

46.80 29% 24.40 13% 24.50 15% 19.40 9%

32.08 -31% 17.04 -30% 15.67 -36% 12.96 -33%

24.07 -25% 13.64 -20% 12.89 -18% 9.66 -25%

 BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (선령 5 년기준, Million USD) 50 45 40

25 20 15 10 5

CAPE PMAX SMAX HANDY

2012 34.21 22.08 22.29 17.46

2013 36.33 21.54 21.33 17.79

2014 46.80 24.40 24.50 19.40

2015 32.08 17.04 15.67 12.96

2016 24.07 13.64 12.89 9.66

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

선가(Mill USD

Ⅲ. BULK CARRIER 구분

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10 월

11 월

평균

선가

23.00

23.75

24.75

25.00

24.00

24.1

전월대비

11.5% 36.1%

3.3%

0.0%

4.2%

0.0%

1.0%

-4.0%

0.0%

28.0%

30.1%

20.2%

25.0%

20.2%

21.9%

28.4%

25.0%

11.1%

25.0%

선가

13.00

14.00

13.6

전월대비

-7.1%

0.0%

7.7%

0.0%

전년대비

31.6%

27.8%

23.5%

17.6%

20.0%

17.6%

20.0%

22.2%

17.6%

6.7%

20.0%

선가

13.00

12.00

13.00

13.25

13.50

12.9

전월대비

-3.7%

-7.7%

0.0%

8.3%

0.0%

1.9%

0.0%

전년대비

31.6%

31.4%

25.0%

13.3%

11.7%

12.9%

15.6%

6.9%

17.7%

선가

9.50

9.00

9.25

9.50

10.50

9.7

전월대비

-5.0%

0.0%

-5.3%

0.0%

2.8%

2.7%

10.5%

0.0%

전년대비

38.7%

34.5%

29.6%

30.8%

33.3%

30.8%

28.8%

26.9%

19.2%

8.7%

25.5%

CAPE

36.00

33.00

34.00

31.00

32.00

33.50

32.00

27.00

32.1

PMAX

19.00

18.00

17.00

16.50

17.00

17.50

18.00

17.00

15.00

17.0

SMAX

19.00

17.50

16.00

15.00

15.50

16.00

14.50

15.7

HANDY

15.50

14.50

13.50

13.00

11.50

13.0

전년대비

PMAX 76k 2016 SMAX 56k

HANDY 32k

2015

Mill USD

 Cape 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20

2016 2015 '15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

CAPE 180K

Ⅲ. BULK CARRIER

Mill USD

 Panamax 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

2016 2015 '15년 평균

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

2016 2015 '15년 평균

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

1월

 Handy 16 15

Mill USD

14 2016

13 12

2015

11 10

'15년 평균

9 8 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

Mill USD

 Supramax

Ⅲ. BULK CARRIER Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report TYPE

VESSEL

DWT

BLT

YARD

M/E

ZOSCO QINGDAO

180,389

2011

CHINA

B&W

175,931

2011

CHINA

B&W

175,931

2011

CHINA

B&W

ZOSCO JINHUA NEW ZOSCO HANGZHOU ZOSCO LISHUI

175,911

2011

CHINA

B&W

K. ENDEAVOUR

179,016

2011

KOREA

B&W

21.25

K. ADVENTURE

178,926

2011

KOREA

B&W

21.25

K. AMBITION

178,926

2011

KOREA

B&W

23.5

K. FOUNDATION

178,929

2011

KOREA

B&W

K. EXPLORER

178,929

2011

KOREA

B&W

MANGAN TRADER I

83,987

2013

KOREA

B&W

16.75

MANGAN TRADER II

83,987

2013

KOREA

B&W

16.75

83,987

2013

KOREA

B&W

16.75

81,458

2016

CHINA

B&W

Greek buyer

MANGAN TRADER III FH SANTOS (ex-JINHAI-J0128) CAPETAN TASSOS

Greek buyer (Transmed), total $50.25 enbloc

75,100

2000

JAPAN

B&W

4.5

Greek buyer

ANASTASIA C

73,311

2001

JAPAN

SULZ

4.9

Greek buyer

K. PERIDOT

56,659

2012

CHINA

B&W

C4x30t

8.5

Greek buyer

MARIANTHI

48,104

2003

JAPAN

B&W

C 4x30t

5.5

undisclosed buyer

CUMBRIA

38,000

2016

CHINA

C 4x30t

15.4

GALICIA

38,000

2016

CHINA

C 4x30t

15.4

VENEZIA

38,000

2016

CHINA

C 4x30t

15.4

OCEAN HAWK

35,864

2011

KOREA

B&W

C 4x30t

10.5

PIONEER SPIRIT (ex-ANTAEUS)

33,261

2009

KOREA

B&W

C 4x30t

8.9

PALERMO

32,770

2010

CHINA

B&W

C 4x30.5t

SANTA PACIFIC

28,520

2000

JAPAN

B&W

C 4x30.5t

3.15

ANASTASIA K

28,404

1998

JAPAN

B&W

C 4x30.5t

2.65

LAKE ARAFURA

27,471

2002

JAPAN

B&W

Cr 4x30t

4.15

REMARKS

Greek buyer, totoal $68 mill enbloc

Greek buyer, total $66.5 mill en bloc Greek buyer (Enterprises), total $46mill enbloc

Chinese buyer (China Navigation) undisclosed buyer Greek buyer (Interunity), Action sale undisclosed buyer undisclosed buyer, Action sale Greek buyer, Action sale, Class overdue Middle Eastern buyer

PRICE

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

GEAR

Ⅳ. TANKER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K

2012

2013

2014

2015

2016

62.42 -18% 44.25 -18% 30.50 -21% 24.92 -14% 10.56 -20%

56.17 -10% 40.00 -10% 29.00 -5% 26.25 5% 11.94 13%

74.10 32% 50.80 27% 38.70 33% 26.90 2% 13.00 9%

80.80 9% 59.60 17% 45.60 18% 27.70 3.0% 12.60 -3.1%

68.45 -15.3% 49.45 -17.0% 36.55 -19.9% 25.09 -9.4% 14.00 11.1%

 TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)

90 80

60 50

40 30 20 10 VLCC SUEZ AFRA MR

2012 62.42 44.25 30.50 24.92

2013 56.17 40.00 29.00 26.25

2014 74.10 50.80 38.70 26.90

2015 80.80 59.60 45.60 27.70

2016 68.45 49.45 36.55 25.09

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

선가(Mill USD

Ⅳ. TANKER

VLCC 310K

SUEZ 160K

AFRA 105K

MR 47K

CHEM IMO2 13K

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10 월

11 월

평균

선가

81.00

76.00

75.00

72.00

64.00

62.00

61.00

60.00

68.5

전월대비

1.3%

-6.2%

0.0%

-1.3%

-4.0%

0.0%

-3.1%

0.0%

-1.6%

전년대비

1.3%

-6.2%

-7.4%

선가

59.00

57.00

53.50

52.50

10.0% 52.50

64.00 11.1% 20.0% 50.00

23.8% 47.50

26.2% 45.00

22.5% 44.00

23.8% 43.00

24.1% 40.00

15.3% 49.5

전월대비

-1.7%

-3.4%

-6.1%

-1.9%

0.0%

-4.8%

-5.0%

-5.3%

-2.2%

-2.3%

-7.0%

전년대비

-1.7%

-5.0%

-7.0%

-8.7%

선가

45.00

40.00

15.3% 37.00

20.8% 35.00

26.2% 33.00

27.9% 32.50

28.3% 31.50

33.3% 29.00

17.0% 36.5

전월대비

-2.2%

0.0%

-2.5%

-5.1%

-5.4%

-5.7%

-1.5%

-3.1%

-7.9%

전년대비

-2.2%

선가

30.00

40.00 11.1% 13.0% 27.50

11.0% 39.00

11.1% 27.50

13.3% 26.50

17.8% 24.00

23.9% 23.00

28.3% 23.00

27.8% 23.00

31.5% 22.00

37.0% 22.00

19.8% 25.1

전월대비

3.4%

-8.3%

0.0%

-3.6%

-9.4%

-4.2%

0.0%

-4.3%

0.0%

전년대비

11.1%

1.9%

16.4% 13.75

17.9% 14.00

20.7% 14.00

24.1% 14.00

24.1% 13.25

9.4% 14.0

선가

14.00

14.25

11.1% 14.00

전월대비

5.7%

1.8%

0.0%

-1.8%

1.8%

0.0%

-5.4%

전년대비

9.8%

14.0%

16.3%

14.3%

14.6%

14.3%

5.7%

-1.9%

11.3%

80.00 60.00 46.00 27.00 12.75

81.00 60.00 46.00 27.00 12.50

81.00 57.50 45.00 27.00 12.50

81.00 57.50 45.00 27.00 12.25

80.00 59.00 45.00 26.00 12.25

80.00 59.00 45.00 27.00 12.25

84.00 60.00 46.00 27.50 12.00

84.00 61.00 46.00 28.00 12.25

80.00 61.00 45.00 29.00 12.25

80.00 60.00 46.00 29.00 13.25

79.00 60.00 46.00 29.00 13.50

80.8 59.6 45.6 27.7 12.6

VLCC SUEZ AFRA MR CHEM

2015

 VLCC-310K

2016

1월

Mill USD

85 80

2016

75 2015

70 65

'15년 평균

60 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

구분

Ⅳ. TANKER  SUEZMAX-160K 65

Mill USD

60 2016

55 50

2015

45 '15년 평균

40 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Mill USD

 AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28

2016

2015

'15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Mill USD

30 28

2016

26 24

2015

22 20

'15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

 MR-47K

Ⅳ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE

VESSEL

DWT

BLT

YARD

M/E

IMO

PRICE

REMARKS

CHEM

GOLDEN PACIFIC

17,519

2012

CHINA

B&W

Chinese buyer

CHEM

BRO VARIO

16,596

2003

JAPAN

B&W

2&3

undisclosed buyer

CHEM

ZHU MIN VICTORIA (stst)

16,026

1997

JAPAN

B&W

2&3

5.9

Far Eastern buyer

CHEM

LEON DIAS (stst)

9,055

2003

JAPAN

B&W

2&3

8.8

Korean buyer

2) CONTAINER, REEFER, ETC TYPE

VESSEL

DWT

BLT

YARD

M/E

CAPA

UNIT

PRICE

REMARKS

CONT

HS BACH

44,985

2007

KOREA

B&W

3768

TEU

5.1

Chinese buyer

CONT

BC SAN FRANCISCO

13,760

2006

CHINA

B&W

1118

TEU

5.5

CONT

ILSE WULFF

85,622

2009

KOREA

B&W

6966

TEU

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

undisclosed buyer Greek buyer (Embiricos)

Ⅴ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가

2014 평균

(US$/LDT)

2015 평균

2016 평균

2015 년

2016 년

11 월

증감율

(전년대비)

(전월대비)

(전년대비)

TANKER

474.79

12.5%

341.04

-28.2%

265.23

-22.2%

295.00

290.00

0.0%

-1.7%

468.96

14.4%

336.54

-28.2%

266.82

-20.7%

282.50

292.50

0.0%

3.5%

기준 : 인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)

TANKER

500

450

400

250

200

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

300

350

Ⅴ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 해체선

2015 년

2016 년 누적

총량

누적율

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

TANKER

2.14

2.69

125.7%

28.57

253

26.45

92.6%

2016 년 11 월

11 월 누적율

증감율

(전년대비)

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

51.2%

0.17

0.04

-78.8%

-75.0%

405

160.1%

1.27

0.68

-46.4%

26.7%

No.

(전년대비)

3) 해체선총량 (MILLION DWT)

BULKER

TANKER

6.00

5.00 0.12

0.23 0.09

4.00

0.69

4.64 4.45 4.78

2.00

3.46 1.00

0.05 0.17 0.03 1.24 1.27 1.28

0.00

0.51

0.06

2.8

0.29 2.58

0.44

0.07 0.08 0.13 1.57 0.036 1.46 1.20 0.85 0.78 0.681

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

3.00

Ⅴ. DEMOLITION

VESSEL

DWT

LDT

BLT

YARD

M/E

PRICE

REMARKS

C. MARCH

151,053

17,451

1995

JAPAN

B&W

322

PAKISTAN

ANITA (Self discharger)

67,634

16,406

1990

BRAZIL

SULZ

260

INDIA

VICTORY UNION

65,224

11,910

1983

KOREA

B&W

278

BANGLADESH

VIJITRA NAREE

28,646

6,598

1997

JAPAN

B&W

295

INDIA/PAKISTAN(opti on), Incl. ROB 400ts

AMIR H

27,652

5,903

1986

JAPAN

MITSU

288

PAKISTAN

CONT

MSC PANAMA

66,686

19,830

2002

KOREA

B&W

320

PAKISTAN

CONT

APL AGATE

62,900

22,965

1997

KOREA

SULZ

275

AS IS Chiwan, China, incl. ROB 1,290ts

CONT

JUMME TRADER

33,500

10,500

1998

GERMA NY

B&W

290

INDIA

CONT

THOMAS MANN

33,290

12,584

2003

SINGAP ORE

B&W

305

BANGLADESH

CONT

ERA MAJESTIC

10,730

4,313

1995

JAPAN

B&W

260

BANGLADESH

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

TYPE

Ⅴ-1. Demolition Sales Report

Ⅵ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2016-11-18

2016-11-11

CHANGE

5 Year High

5 Year Low

BDI

1257

1045

212

2337

290

BCI

2752

2303

449

4329

161

BPI

1388

1011

377

2099

282

BSI

809

705

104

1612

BHSI

466

428

829

183

BDI

BCI

BPI

BSI

BHSI

5000

4500 4000 3500 3000

2000 1500

1000

Nov-16

Jul-16

Sep-16

May-16

Jan-16

Mar-16

Nov-15

Jul-15

Sep-15

May-15

Jan-15

Mar-15

Nov-14

Sep-14

Jul-14

May-14

Jan-14

Mar-14

Nov-13

Jul-13

Sep-13

May-13

Jan-13

Mar-13

Nov-12

Jul-12

Sep-12

May-12

Jan-12

Mar-12

Nov-11

Sep-11

500

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

2500

Ⅵ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감) Singapore

(USD/Ton, Change)

Rotterdam

Houston

IFO380

273.00

1.50

247.50

0.50

251.00

4.00

IFO180

284.00

5.50

278.00

2.50

319.50

5.00

MGO

435.00

-9.00

415.50

10.50

454.00

-13.00

기준일 : 11 월 18 일 기준

3) Exchange Rate 구분

2016-11-18

2016-11-11

CHANGE

미국달러

1174.40

1151.00

23.40

일본엔(100)

1065.84

1077.11

-11.27

유로

1247.86

1253.09

-5.23

중국위안

170.47

168.89

1.58

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

최초고시, 매매기준율기준

Ⅶ. USEFUL INFORMATION 구분

행사명

일시

장소

11.21 교육

해운중개업 종사자 실무교육

기타

(주최) º 용선개요

(월)

여의도 한국선주협회

대회의실

11.25

(해운중개업협회)

(금)

º 해운시황 º 선박금융 개요 º FFA 개요 및 실무 º 해상위험과 보험 º 기후변화 대응 및 선박 대기환경

온실가스 정책설명회

국제여객터미널컨벤

(금)

션센터 (해양수산부)

개방·공유·소통·협력을 바탕으로 선박으로부터 발생하는 온실가스 외 대기오염물질(미세먼지 등)에 대한 관리방안을 논의하고 공감대를 형성하기 위해 마련

설명회

11.25

관리를 위한 정부 3.0 기반정신인

Ⅶ . USEFUL INFORMATION| PAGE No.

해운분야

부산

Ⅷ. CONTACT INFORMATION Neal S.I. Kwon (권순일이사) Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)

Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 070-7771-6417 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)

Ⅷ . CONTACT INFROMATION | PAGE No.

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com

Claire C.W. Ji (지차욱과장) Manager Tel. 070-7771-6411 Mob.010-6625-9785 snp@stlkorea.com claire@stlkorea.com (Personal)