[no 127] stl global weekly market report updated 161129

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November 2016 | STL GLOBAL CO., LTD | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM

STL MARKET REPORT Weekly Focus No.127 Updated N ovember 29, 2016

[Volume No.127]

Contents Market Overview

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Issue & Trend

4

Bulk Carrier

8

- BC Sales Report Tankers

The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.

12

- Tanker & Container Sales Report Demolition

16

Key Indicators

19

Useful Information

21

Contact Information

22

** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.


Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선 시장동향 대선조선은 최근 삼부해운과 3,500 DWT 친환경 스테인리스스틸 화학제품선(SUS 탱커) 1 척에 대한 건조계약을 체결했다고 24 일 밝혔다. 이번에 수주한 선박은 해양수산부가 주관하는 선박 현대화사업 정책의 일환으로 선박금융의 이율을 해수부에서 지원해주는 이차보전사업 대상 선박이다. 이를 포함해 대선조선은 올해 들어 지금까지 3500T 급 SUS 탱커 6 척, 6500T 급 석유화학제품선 2 척 등 총 8 척의 선박을 수주하는 성과를 거뒀다. 대선조선은 또한 연안여객선 현대화펀드에서 지원하는 선박건조 계약을 체결하였다. 연안여객선 현대화 펀드는 정부출자 펀드와 민간자본을 결합해 연안여객선 건조를 지원하는 제도로, 지난달 하반기 공보에 한일고속의 대형 카페리 연안여객선이 선정되었다. 이에 한일고속은 대선조선에서 길이 160M, 폭 24.8M 규모 대형 카페리 여객선을 건조키로 했다. 해수부는 한일고속에 여객선 건조가격의 50%를 지원할 예정이다. 탱커선 부문에서 현대 비나신조선이 CENTRAL SHIPPING 으로부터 50,000DWT MR 탱커선 1 척+1 척(옵션)을 수주하였다. 확정된 1 척 선박은 2018 년 인도 예정이다.

11 월 마지막 주, BDI 는 약하락세를 보이고 있지만, 벌크선 S&P 시장은 활발한 움직임 보이고 있으며 상당 수의 모던 선반들이 매매되었다. 케이프사이즈 부문에서 "BULK SINGAPORE" (177,000 DWT 2005 NAMURA)가 1,200 만 달러를 약간 넘는 선에서 매각된 것으로 알려졌다. 캄사르막스 부문에서는, GEARED KAMSARMAX "SRI PREM VARSHA" & "SRI PREM VIDYA" (82,000 DWT 2006 TSUNEISHI)가 중국 바이어에게 척당 660 만 달러에 매각 되었다. 이 두 선박들은 인도네시아에서 1 년이 넘는 기간 동안 선급이 없는 상태로 계선되어 있었다. 특히 수프라막스 벌크선 7 척이 거래되며 두드러진 모습을 보였다. 수프라막스 부문에서는 선령 10 년의 선박의 가치가 상대적으로 상승하고 있다. “NEMTAS-4” (56,023 DWT, BUILT 2005, MITSUI SB (TAMANO), C4X30.5T)가 약 870 만 달러에 매각되었다. 지난 달초 매각된 자매선 “FANTASY

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

1

2. 벌크선 시장동향


Ⅰ. MARKET OVERVIEW STAR”(56,029 DWT, BLT 2005 MITSUI SB)는 810 만 달러에 매각되었던 것과 비교하면, 한달 여 만에 꽤 큰 상승이다. "TENKI MARU" (58,758 DWT 2009 TSUNEISHI ZHOUSHAN)은 노르웨이 바이어에게 약 1,200 만 달러에 매각되었다는 소문이 돌고 있다. 이와 비슷한 가격 수준으로 “STAR MANX” (58,153 DWT, BUILT 2009, TSUNEISHI ZHOUSHAN)가 지난달 매각 되었었다. SK 해운은 추가적으로 중국 건조 수프라막스 벌크선 2 척 “K.AMBER” (58,018 DWT, BUILT 2010, SINOPACIFIC DAYANG, C4X36T) 과 “K.CORAL” (58,015 DWT, BUILT 2010, SINOPACIFIC DAYANG, C4X35T)을 그리스 바이어에게 척당 850 ~870 만 달러에 일괄 매각한 것으로 알려졌다.

3. 탱커선 시장동향 지난 몇 달간 매각을 진행하였던 영국 조선소 건조 아프라막스 선박인 BRITISH CURLEW” & “BRITISH MERLIN” (114.800 DWT 2003 BUILT)가 마침내 그리스 바이어에게 총 5,700 만 달러에 일괄 매각 되었다. 이 두척의 매각으로 아프라막스 부문의 새로운 벤치마크를 만들었다고 볼 수 있다. 탱커선 거래량은 아직까지는 많지 않지만 스팟운임이 회복조짐을 보이면서 낮은 선가수준으로 탱커선을 매입하려는

2 주전 "POULOPOM"(37,000 DWT 2001 HMD IMO3 - ICE1B)를 SOECHI 사에게 850 만 달러에 매각 했던 AEGEAN SHIPPING 사는 "ROSE" (45,000 DWT 2004 MINAMNIPPON) 또한 같은 바이어에게 1,200 만 달러에 매각했다고 알렸다. 핸디 부문에서는 NORDEN 사가 "NORD PRINCESS" (38,554 DWT 2006 GSI) 를 1350 만 불에 ANCORA 사에게 매각하였다.

4. 해체선 시장동향 인도 정부의 500, 1000 루피 구권 통용 금지는 해체활동의 발목을 잡고 있다. 원활하지 못한 현금 유통은 해체선 조선소들의 재고소진을 어렵게 하고 있다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

2

바이어들의 움직임이 기대되고 있다.


Ⅰ. MARKET OVERVIEW 파키스탄은 여전히 최근 해체 야드로 옮겨진 선박들 해체작업을 전면 금지하고 있으며, 이는 최근 발생한 폭발사고의 결과가 마무리 될 때까지 이어질 것으로 보인다. 해체작업이 언제 재개될지는 미지수이지만, 다시 시작되더라도 해체가격에 부정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 인도 아대륙 해체선 시장에서 해체 활동을 이어가고 있는 곳은 방글라데시뿐인 듯 하다. 하지만 수요감소 및 고철 가격 하락과 로컬 이슈들로 인해 해체 가격은 당분간 오르지 않을 것으로 예상된다. 2016 년 말에도 많은 수의 컨테이너 선박들의 해체선 시장으로 이동할 것으로 예상된다. 가장 낮은 선령 컨테이너 선박 해체 기록도 곧 깨질 것으로 보인다. 선령 7 년의 “INDIA RICKMERS”(4,250 TEU,

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

3

BUILT IN CHINA)가 현재 해체선 매각으로 가닥이 잡힌 것으로 보이고 있다.


Ⅱ. ISSUE & TREND 1. 정부, 25 일 업종별 경쟁력 강화방안 액션플랜 발표 정부가 25 일 유일호 경제부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 해운업 경쟁력 강화방안 액션플랜을 발표하고 1 조 규모의 '한국선박회사'를 다음달 출범하기로 했다. 당초 내년 상반기 설립 예정이었던 '한국선박회사'는 산업은행과 수출입은행이 80%, 캠코가 10%, 민간이 10% 출자한다. 주된 역할은 어려운 해운선사의 재무구조 개선을 위해 선사 소유 선박을 시장가로 매입하고 장부가와의 차이를 유상증자를 통한 출자형태로 선사의 지분에 참여한다. 또 선박은 다시 해당선사에 용선해주는 것이다. 선박의 시장가는 감가상각과 현재 해운시황을 반영해 형성된다. 해운시황이 좋지 않은 최근에는 시장가가 장부가보다 낮게 형성돼 있다. 예를 들어 장부상에는 1 조원이지만 시장에서는 5000 억원으로 형성된 선박을 5,000 억원으로 구입하고 차액인 5,000 억원을 유상증자를 통해 선사에 출자한다는 것이다. 기존 선박펀드가 선사의 단기 유동성 확보를 위해 펀드가 선박을 매입하고 나중에 다시 선사가 재매입하는 방식에서 벗어나 중장기적으로 안정적인 선사 운영을 위해 마련됐다.

자금이 출자형태로 전환되면서까지 선사의 재무구조 개선에 나서는 것에 대해 현재 유일한 국적선사인 현대상선을 염두에 둔 것으로 해석된다. 올 12 월 한국선박회사 출범을 위해 정부는 25 일 사무국을 설치하고 정관 마련과 법인 등록에 들어갈 예정이다. 또 내년 2 월 선사의 사선 인수를 위해 금융위원회, 가재부, 해수부 등으로 구성된 관련기관 TF 가 운영 중인 것으로 알려졌다. 북미와 구주항로에서 국제경쟁력을 가지고 있던 우리나라 해운업은 한진해운의 법정관리 이후 최대의 위기를 맞고 있다. 63 만 TEU 세계 7 위였던 한진해운이 법정관리 이후 17 만 TEU 로 세계 18 위로 내려앉으며, 양대 선사의 선복량이 올 8 월 105 만 TEU 에서 10 월에는 63 만 TEU 로 약 40% 감소했다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

방침이다. 하지만 해운업 시황 회복이 향후 2~3 년간 불투명한 상황에서 정부가 출자한 특수회사의

4

투자대상은 투자위원회에서 결정화돼 경쟁력이 취약한 원양선사 컨테이너선을 우선 인수한다는


Ⅱ. ISSUE & TREND 현재 세계해운 시장은 2008 년 이후 선복량 증가율이 해상물동량 수요 증가율을 초과해 과잉 공급된 상태다. 이로 인해 컨테이너 운임은 2008 년 이후 9 년간 38.2%가 하락한 상태이며, 벌크 운임은 무려 91.6%나 하락한 상태이다. 컨테이너선의 경우는 내년 4 월 상황이 주목된다. 원양항로의 95%를 차지하던 4 대 글로벌 해운동맹이 선사 간 합병을 통해 3 강체제로 재편될 예정이다. 이로 인해 2~3 년의 조정 기간을 거쳐 원양항로 운임이 소폭 상승 할 것이라는 기대감도 있다. 한편 이날 해운업 경쟁력 강화 액션플랜에서는 이외에 신규선박지원에 2 조 6,000 억원, 캠코선박펀드 1 조 9,000 억원 확대, 글로벌해양펀드 1 조원 등 총 6 조 5,000 억원 지원에 대해서도 함께 발표됐다.

2. 현대상선, 스페인 ‘알헤시라스 터미널’ 우선협상대상자 선정…"유럽 터미널 확보 나서" 현대상선이 한진해운 우량자산인 스페인 ‘알헤시라스 터미널’ 매각에 우선협상대상자로 선정됐다고 25 일 밝혔다.

100%를 인수하게 된다. 알헤시라스 터미널은 총면적 357,750 ㎡에 연간 186 만 TEU 를 처리할 수 있으며, 1 만 TEU 급 이상의 메가쉽 컨테이너선을 접안시킬 수 있는 현대식 터미널이다. 현재 덴마크 머스크, 프랑스 CMA-CGM, 중국 코스코, 일본 MOL, K-Line 등 글로벌 해운선사들이 이용하고 있으며 알헤시라스 항만청으로부터 2040 년 7 월까지 임차돼 있다. 특히 유럽과 남미를 잇는 남북항로와 아시아와 북미 동안을 잇는 동서항로가 교차하는 곳에 위치해 지중해, 북유럽, 북미로 이어지는 최적의 환적항이자 전략적 물류 거점이다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

받았다. 다음주 28 일부터 약 2~3 주 간 실사를 거친 뒤 12 월 말경 본 계약을 체결하면, 터미널 지분

5

현대상선은 지난 3 일 입찰제안서를 접수해 매각주간사로부터 24 일 우선협상대상자 선정 통보를


Ⅱ. ISSUE & TREND 또한 새로 부상하고 있는 북아프리카 시장과도 근접해 성장 가능성도 높아 현대상선의 중장기 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대된다. 현대상선 관계자는 “이번 터미널 사업 확대는 안정적 영업기반 확대와 중장기 시장 경쟁력 강화를 위한 것”이라며, “향후 추가적인 한진해운 우량 자산 인수와 선박 신조 등을 통해 더욱 경쟁력을 강화해 나갈 방침”이라고 밝혔다. 이어 “앞으로도 해외 터미널 사업을 강화해 영업경쟁력을 더욱 높일 방침”이라고 덧붙였다. 현대상선은 현재 미국의 CUT(California United Terminals), WUT(WashingtonUnited Terminals), 대만의 KHT(Kaohsiung Hyundai Terminal) 등 3 개의 자영 터미널을 소유하고 있으며, 로테르담에 컨테이너 전용터미널 RWG (Rotterdam World Gateway) 지분 20%를 보유하고 있다. 한편, 현대상선은 지난 7 월 이후 터미널 사업을 강화해 왔다. 현대상선 카오슝 터미널은 대만 항만공사와의 협력을 통해 1 만 8,000TEU 급 초대형 컨테이너선을 처리할 수 있는 초대형 겐트리 크레인 4 대를 확보해, 대형선 유치 및 선석 활용을 극대화함으로써 처리 물량이 기존 연간 40 만 TEU 에서 약 70 만 TEU 로 확대했다. 또한 미국 타코마에 위치한 WUT(Washington United Terminals) 최신화 작업을 진행해 미주 서북부

3. ‘파나마운하 확장 효과’ 옛 파나막스 컨선 줄줄이 고철行 ‘규모의 경제’를 앞세운 대형 컨테이너선의 잇따른 등장으로 ‘노는 선박’이 급증하고 있다. 한 때 근해항로에서 ‘하늘의 별따기’일 정도로 귀했던 컨테이너선이 지금은 매매시장에 내놓아도 팔리지 않는 애물단지로 전락했다. 프랑스 알파라이너에 따르면 전 세계 컨테이너선 계선(선박을 매어두는 일) 규모는 10 월 말 397 척으로 집계됐다. 컨테이너로 따지면 20 피트 컨테이너(TEU) 159 만개에 달하는 선복량이다. 9 월

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

6

지역의 컨테이너 터미널로서 입지를 더욱 공고히 하고 있다.


Ⅱ. ISSUE & TREND 100 만 TEU 를 밑돌았지만 10 월 들어 계선량이 급증했다. 10 월 중순에는 7 개월 만에 150 만 TEU 를 넘어섰다. 전 세계 컨테이너선 시장에서 계선 선복이 차지하는 비율은 TEU 기준으로 7.8%다. 10 월 중순과 비교해 0.2 포인트 상승했다. 이중 3000~5000TEU 급 파나막스급 선박의 계선이 두드러졌다. 파나마운하 확장 개통으로 파나막스급 선박이 근해항로로 몰리며 계선량이 늘었다. 선형별 계선 규모는 ▲500~999TEU 급 49 척 ▲1000~1999TEU 급 84 척 ▲2000~2999TEU 급 50 척 ▲3000~5099TEU 급 126 척 ▲5100~7499TEU 급 37 척 ▲7500TEU 급 이상 51 척이었다. 계선을 보다 못한 선주들의 최종 선택은 선박 해체(스크랩)다. 고정 운항비로 비용을 떠안는 선주들은 해체장으로 선박을 보냈다. 계선뿐만 아니라 컨테이너선 해체 또한 급격히 증가했다. 1~10 월 누계 해체량은

144

척(48

8000TEU)으로,

기존

최고

기록이었던

2013

년(1~12

월)

194 척(44 만 2000TEU)의 선복량을 웃돌았다. 해체는 4000~5000TEU 급 파나막스급 선박을 중심으로 진행됐다. 10 월 말까지 39 척이 처분됐으며, 30 척(11 만 3000TEU)이 해체 업체에게 매각됐다. 2016 년 전체 해체량은 65 만 TEU 까지 확대될 전망이다. 발틱국제해운거래소(BIMCO)에 따르면 올해 컨테이너선 해체량은 역대 최고치를 갱신할 전망이다.

선박 과잉공급과 노후선 처분 등으로 해체량은 더욱 늘어날 것으로 보인다. 해운업계는 예상을 넘어선 컨테이너선 해체에 대해 선복과잉 해소에 도움이 될 것으로 내다봤다. 해운업계 관계자는 “이미 발주된 신조선이 2017~2018 년에 추가로 인도된다는 점을 바탕으로 폐선을 결정하는 선주들이 늘어날 것으로 보인다”고 말했다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

비율은 8000TEU 급 중형선이 전체의 30%, 1000~2999TEU 급까지의 피더선이 23%인 것으로 나타났다.

7

처분선의 상당수는 파나막스급 컨테이너선으로, 전체 해체량의 47%에 달한다. 다른 선형의 폐선


Ⅲ. BULK CARRIER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K

2012

2013

2014

2015

2016

34.21 -21% 22.08 -29% 22.29 -19% 17.46 -24%

36.33 6% 21.54 -2% 21.33 -4% 17.79 2%

46.80 29% 24.40 13% 24.50 15% 19.40 9%

32.08 -31% 17.04 -30% 15.67 -36% 12.96 -33%

24.07 -25% 13.64 -20% 12.93 -17% 9.75 -25%

 BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (선령 5 년기준, Million USD) 50

45 40

30

8

25 20 15 10 5

CAPE PMAX SMAX HANDY

2012 34.21 22.08 22.29 17.46

2013 36.33 21.54 21.33 17.79

2014 46.80 24.40 24.50 19.40

2015 32.08 17.04 15.67 12.96

2016 24.07 13.64 12.93 9.75

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

선가(Mill USD

35


Ⅲ. BULK CARRIER 구분

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10 월

11 월

평균

선가

23.00

23.75

23.75

24.75

24.75

24.75

25.00

24.00

24.00

24.00

24.00

24.1

전월대비

11.5% 36.1%

3.3%

0.0%

0.0%

4.2%

0.0%

1.0%

-4.0%

0.0%

0.0%

0.0%

-

28.0%

30.1%

20.2%

25.0%

20.2%

21.9%

28.4%

28.4%

25.0%

11.1%

25.0%

선가

13.00

13.00

13.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

13.6

전월대비

-7.1%

0.0%

0.0%

0.0%

7.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

-

전년대비

31.6%

27.8%

23.5%

17.6%

20.0%

17.6%

20.0%

22.2%

22.2%

17.6%

-6.7%

20.0%

선가

13.00

12.00

12.00

13.00

13.00

13.00

13.00

13.25

13.50

13.50

14.00

12.9

전월대비

-3.7%

-7.7%

0.0%

0.0%

8.3%

0.0%

0.0%

1.9%

1.9%

0.0%

3.7%

-

전년대비

31.6%

31.4%

25.0%

13.3%

13.3%

13.3%

13.3%

11.7%

12.9%

15.6%

-3.4%

17.5%

선가

9.50

9.50

9.50

9.00

9.00

9.00

9.25

9.50

10.50

10.50

11.50

9.8

전월대비

-5.0%

0.0%

0.0%

0.0%

-5.3%

0.0%

2.8%

2.7%

10.5%

0.0%

9.5%

-

전년대비

38.7%

34.5%

29.6%

30.8%

33.3%

30.8%

28.8%

26.9%

19.2%

8.7%

0.0%

24.8%

CAPE

36.00

33.00

34.00

34.00

31.00

31.00

32.00

33.50

33.50

32.00

27.00

32.1

PMAX

19.00

18.00

17.00

16.50

17.00

17.00

17.50

18.00

18.00

17.00

15.00

17.0

SMAX

19.00

17.50

16.00

16.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.50

16.00

14.50

15.7

HANDY

15.50

14.50

13.50

13.50

13.00

13.00

13.00

13.00

13.00

11.50

11.50

13.0

전년대비

PMAX 76k 2016 SMAX 56k

HANDY 32k

2015

Mill USD

9

 Cape 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20

2016 2015 '15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

CAPE 180K


Ⅲ. BULK CARRIER

Mill USD

 Panamax 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

2016 2015 '15년 평균

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

2016 2015 '15년 평균

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

10

1월

 Handy 16 15

Mill USD

14 2016

13 12

2015

11 10

'15년 평균

9 8 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

Mill USD

 Supramax


Ⅲ. BULK CARRIER Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report TYPE

VESSEL

DWT

BLT

YARD

M/E

BC

BULK SINGAPORE

177,173

2005

JAPAN

B&W

82,379

2006

JAPAN

B&W

C 4x30t

6.6

82,379

2006

JAPAN

B&W

C 4x30t

6.6 12

Norwegian buyer (Blystad), off market deal

8.58.7 8.58.7

Greek buyer

6.5

undisclosed buyer

REMARKS

12

undisclosed buyer

Chinese buyer

BC

TENKI MARU

58,693

2009

CHINA (JPN)

B&W

C 4x30t

BC

K. CORAL

58,018

2010

CHINA

B&W

C 4x36t

BC

K. AMBER

58,018

2010

CHINA

B&W

C 4x36t

BC

JUPITER

56,788

2008

CHINA

B&W

C 4X36t

B&W

C 4x30t

12.9

Greek buyer (Mantinia Shipping) , off market deal

BC

INDIGO SPERA

56,121

2011

CHINA (JPN)

BC

NEMTAS-4

56,023

2005

JAPAN

SULZ

C 4x30t

8.7

undisclosed buyer

BC

RHL CATALINA

53,553

2002

JAPAN

B&W

C 4x30.5t

4.8

Greek buyer

BC

EAST AMBITION

28,378

2000

JAPAN

B&W

C 4x30t

3.8

undisclosed buyer

11

BC

SRI PREM VIDYA (geared) SRI PREM VARSHA (geared)

PRICE

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

BC

GEAR


Ⅳ. TANKER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K

2012

2013

2014

2015

2016

62.42 -18% 44.25 -18% 30.50 -21% 24.92 -14% 10.56 -20%

56.17 -10% 40.00 -10% 29.00 -5% 26.25 5% 11.94 13%

74.10 32% 50.80 27% 38.70 33% 26.90 2% 13.00 9%

80.80 9% 59.60 17% 45.60 18% 27.70 3.0% 12.60 -3.1%

68.45 -15.3% 49.45 -17.0% 36.55 -19.9% 25.09 -9.4% 14.00 11.1%

 TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)

90 80

60 50

12

40 30 20 10 VLCC SUEZ AFRA MR

2012 62.42 44.25 30.50 24.92

2013 56.17 40.00 29.00 26.25

2014 74.10 50.80 38.70 26.90

2015 80.80 59.60 45.60 27.70

2016 68.45 49.45 36.55 25.09

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

선가(Mill USD

70


Ⅳ. TANKER

VLCC 310K

SUEZ 160K

AFRA 105K

MR 47K

CHEM IMO2 13K

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10 월

11 월

평균

선가

81.00

76.00

76.00

75.00

72.00

64.00

62.00

62.00

61.00

60.00

68.5

전월대비

1.3%

-6.2%

0.0%

-1.3%

-4.0%

0.0%

-3.1%

0.0%

-1.6%

-1.6%

-

전년대비

1.3%

-6.2%

-6.2%

-7.4%

선가

59.00

57.00

53.50

52.50

10.0% 52.50

64.00 11.1% 20.0% 50.00

23.8% 47.50

26.2% 45.00

22.5% 44.00

23.8% 43.00

24.1% 40.00

15.3% 49.5

전월대비

-1.7%

-3.4%

-6.1%

-1.9%

0.0%

-4.8%

-5.0%

-5.3%

-2.2%

-2.3%

-7.0%

-

전년대비

-1.7%

-5.0%

-7.0%

-8.7%

선가

45.00

40.00

40.00

15.3% 37.00

20.8% 35.00

26.2% 33.00

27.9% 32.50

28.3% 31.50

33.3% 29.00

17.0% 36.5

전월대비

-2.2%

0.0%

0.0%

-2.5%

-5.1%

-5.4%

-5.7%

-1.5%

-3.1%

-7.9%

-

전년대비

-2.2%

선가

30.00

40.00 11.1% 13.0% 27.50

11.0% 39.00

11.1% 27.50

11.1% 27.50

13.3% 26.50

17.8% 24.00

23.9% 23.00

28.3% 23.00

27.8% 23.00

31.5% 22.00

37.0% 22.00

19.8% 25.1

전월대비

3.4%

-8.3%

0.0%

0.0%

-3.6%

-9.4%

-4.2%

0.0%

0.0%

-4.3%

0.0%

-

전년대비

11.1%

1.9%

1.9%

1.9%

1.9%

16.4% 13.75

17.9% 14.00

20.7% 14.00

24.1% 14.00

24.1% 13.25

9.4% 14.0

선가

14.00

14.25

14.25

14.25

14.25

11.1% 14.00

전월대비

5.7%

1.8%

0.0%

0.0%

0.0%

-1.8%

-1.8%

1.8%

0.0%

0.0%

-5.4%

-

전년대비

9.8%

14.0%

14.0%

16.3%

16.3%

14.3%

14.6%

14.3%

14.3%

5.7%

-1.9%

11.3%

80.00 60.00 46.00 27.00 12.75

81.00 60.00 46.00 27.00 12.50

81.00 57.50 45.00 27.00 12.50

81.00 57.50 45.00 27.00 12.25

80.00 59.00 45.00 26.00 12.25

80.00 59.00 45.00 27.00 12.25

84.00 60.00 46.00 27.50 12.00

84.00 61.00 46.00 28.00 12.25

80.00 61.00 45.00 29.00 12.25

80.00 60.00 46.00 29.00 13.25

79.00 60.00 46.00 29.00 13.50

80.8 59.6 45.6 27.7 12.6

VLCC SUEZ AFRA MR CHEM

2015

 VLCC-310K

13

2016

1월

90

Mill USD

85 80

2016

75 2015

70 65

'15년 평균

60 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

구분


Ⅳ. TANKER  SUEZMAX-160K 65

Mill USD

60 2016

55 50

2015

45 '15년 평균

40 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Mill USD

 AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28

2016

2015

'15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

32

Mill USD

30 28

2016

26 24

2015

22 20

'15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

14

 MR-47K


Ⅳ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE

VESSEL

DWT

BLT

YARD

M/E

IMO

PRICE

REMARKS

TANKER

BRITISH CURLEW

114,809

2004

KOREA

B&W

29

TANKER

BRITISH MERLIN

114,761

2003

KOREA

B&W

28

TANKER

ROSE

45,737

2004

JAPAN

B&W

12

Indonesian buyer (Soechi)

TANKER

NORD PRINCESS

38,554

2006

CHINA

B&W

13.5

Greekk buyer (Ancora)

Greek buyer (Tsakos)

VESSEL

DWT

BLT

YARD

M/E

CAPA

UNIT

PRICE

REMARKS

CONT

ANALENA

11,150

2006

GERMANY

MAK

862

TEU

7.2

undisclosed buyer

CONT

CONTI EMDEN

38,122

2006

GERMANY

B&W

2702

TEU

7

Indonesian buyer

CONT

FLOTTBEK

15,955

2005

GERMANY

B&W

1638

TEU

CONT

REINBEK

15,955

2005

GERMANY

B&W

1638

TEU 30

Dutch buyer (JR Shipping)

CONT

EILBEK

15,955

2005

GERMANY

B&W

1638

TEU

CONT

BARMBEK

15,955

2005

GERMANY

B&W

1638

TEU

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

TYPE

15

2) CONTAINER, REEFER, ETC


Ⅴ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가

2014 평균

(US$/LDT)

2015 평균

2016 평균

2015 년

2016 년

11 월

11 월

증감율

증감율

증감율

증감율

증감율

(전년대비)

(전년대비)

(전년대비)

(전월대비)

(전년대비)

TANKER

474.79

12.5%

341.04

-28.2%

264.32

-22.5%

295.00

280.00

-3.4%

-5.1%

BC

468.96

14.4%

336.54

-28.2%

265.91

-21.0%

282.50

282.50

-3.4%

0.0%

기준 : 인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)

BC

TANKER

500

450

400

250

200

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

300

16

350


Ⅴ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 해체선

2015 년

2015 년

2016 년 누적

총량

누적율

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

TANKER

2.14

86

2.69

125.7%

BC

28.57

253

26.63

93.2%

2016 년 11 월

11 월 누적율

증감율

증감율

(전년대비)

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

44

51.2%

0.17

4

0.04

-78.8%

1

-75.0%

413

163.2%

1.27

15

0.86

-32.1%

27

80.0%

No.

No.

(전년대비)

3) 해체선총량 (MILLION DWT)

BULKER

TANKER

6.00

5.00 0.12

0.23 0.09

4.00

0.51

0.06 4.64 4.45 4.78

2.00

3.46 1.00

0.05 0.17 0.03 1.24 1.27 1.28

0.00

2.8

0.29 2.58

0.44

0.07 0.08 0.13 1.57 0.036 1.46 1.20 0.86 0.85 0.78

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

3.00

17

0.69


Ⅴ. DEMOLITION

VESSEL

DWT

LDT

BLT

YARD

M/E

PRICE

REMARKS

BC

CORAL ACE

47,286

7,179

1999

JAPAN

B&W

240

AS IS Oman, green recycling

BC

BLUE ETERNITY

45,741

7,440

1994

JAPAN

B&W

300

BANGLADESH

BC

MARTHA

43,230

-

1995

KOREA

B&W

280

BANGLADESH

BC

ANETTE

25,568

9,410

2003

CHINA

B&W

290

AS IS Colombo

CONT

INDIA RICKMERS

49,775

17,333

2009

CHINA

B&W

305

AS IS Jebel Ali

CONT

HAMMONIA INTERNUM

34,705

12,120

1997

KOREA

B&W

288

AS IS Singapore, incl ROB for last voyage

CONT

AUGUSTE SCHULTE

32,179

11,138

2002

KOREA

B&W

295

AS IS Singapore

MPP

HIDASSE

15,107

5,689

1984

UK

B&W

230

AS IS Sharjah

MPP

ABBAY

15,107

5,689

1984

UK

B&W

230

AS IS Sharjah

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

TYPE

18

Ⅴ-1. Demolition Sales Report


Ⅵ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2016-11-25

2016-11-18

CHANGE

5 Year High

5 Year Low

BDI

1181

1257

-76

2337

290

BCI

2263

2752

-489

4329

161

BPI

1389

1388

1

2099

282

BSI

908

809

99

1612

66

BHSI

520

466

54

829

183

BDI

BCI

BPI

BSI

BHSI

5000 4500 4000

3500 3000

2000 1500 1000

Nov-16

Jul-16

Sep-16

May-16

Jan-16

Mar-16

Nov-15

Jul-15

Sep-15

May-15

Jan-15

Mar-15

Nov-14

Sep-14

Jul-14

May-14

Jan-14

Mar-14

Nov-13

Jul-13

Sep-13

May-13

Jan-13

Mar-13

Nov-12

Jul-12

Sep-12

May-12

Jan-12

Mar-12

Nov-11

0

Sep-11

500

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

19

2500


Ⅵ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감) Singapore

(USD/Ton, Change)

Rotterdam

Houston

IFO380

287.00

14.00

263.50

16.00

261.00

10.00

IFO180

299.00

15.00

289.00

11.00

349.00

29.50

MGO

446.50

11.50

419.00

3.50

467.00

13.00

기준일 : 11 월 25 일 기준

3) Exchange Rate 구분

2016-11-25

2016-11-18

CHANGE

미국달러

1182.40

1174.40

8.00

일본엔(100)

1044.02

1065.84

-21.82

유로

1248.56

1247.86

0.70

중국위안

170.11

170.47

-0.36

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

20

최초고시, 매매기준율기준


Ⅶ. USEFUL INFORMATION 구분

행사명

일시

장소

기타

(주최)

º 베트남 내륙항만(드라이포트) 제 12 회 설명회

해외물류사업 투자설명회

개발사업과 개정투자법 11.29

엘더블유 컨벤션

(화)

(해양수산부)

º 인도네시아·인도의 항만 및 배후부지 개발 사업 º 국제연합(UN) 조달물류시장 진출 사례 및 진출전략 등을 소개 º 해상보험 국내·외 주요 판례 (김&장 법률사무소 정병석 변호사),

12. 6 (화)

12 층 (한국해운조합)

검정업체 Huatai, Capt. Jiang Weijian & He Miao) º 한국해운조합 공제사업 현황 및 17 년도 공제사업 운영계획 (한국해운조합, 장수익 사업본부장)

21

해상보험 세미나

º Claim Procedure in China (중국

Ⅶ . USEFUL INFORMATION| PAGE No.

세미나

코리안재보험빌딩


Ⅷ. CONTACT INFORMATION Neal S.I. Kwon (권순일이사) Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)

Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 070-7771-6417 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)

Ⅷ . CONTACT INFROMATION | PAGE No.

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com

22

Claire C.W. Ji (지차욱과장) Manager Tel. 070-7771-6411 Mob.010-6625-9785 snp@stlkorea.com claire@stlkorea.com (Personal)


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