[no 155] stl global weekly market report updated 170627 by STL GLOBAL

[Volume No.155]

JUNE 2017 | STL GLOBAL CO., LTD | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM

STL MARKET REPORT Weekly Focus No.155 Updated June 27, 2017 The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.

Contents Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

- BC Sales Report Tankers

- Tanker & Container Sales Report Demolition

Key Indicators

Useful Information

Contact Information

** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선 시장동향 대한조선이 그리스 선사인 메트로스타(METROSTAR MANAGEMENT)로부터 114,000DWT 아프라막스 유조선 2 척을 수주하여 2018 년 말까지 인도될 예정이다. 선박가격을 비롯한 구체적인 내용은 공개되지 않았다. 현대중공업이 노르웨이 선사인 크누첸(KNUTSEN OAS SHIPPING)으로부터 180,000 ㎥급 LNG 선 1 척 +1 척(옵션)을 수주했다. 이들 선박은 인도 후 스페인 선사인 엔데사(ENDESA)에 용선돼 미국 LNG 수입에 투입될 예정이다. MEGI(M-TYPE, ELECTRONICALLY-CONTROLLED, GAS-INJECTION) 시스템이 적용되는 이 선박은 오는 2019 년 8 월 인도될 예정이며 선박가격을 비롯한 구체적인 내용은 공개되지 않았다.

2. 벌크선 시장동향 불안정한 마켓상황에도 불구하고 몇몇 성약소식이 있었다. 파나막스 벌크선 QATAR PEARL(75,574 DWT, BLT 1999 SANOYAS/JAPAN)이 635 만 달러에 매각되었다. 이 선박은 작년 4 월에 현선주가 330 만

몇몇 선박은 바이어들의 오퍼가격이 셀러의 기대에 못미치는 수준에서 형성되면서 선주들이

선박매각을 보류하였다. 케이프 벌크선 “IVS CABERNET” (177,173 DWT, BUILT 2007, NAMURA SB)와

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

달러에 도입하였다.

파나막스 벌크선 “JASMINE A” (76,596 DWT, BUILT 2006, IMABARI SB)가 각각 최고 오퍼가격 2000 만달러에 못미치는 수준, 970~980 만달러 수준이었으나 매각을 보류하고 용선계약을 체결한 것으로 알려졌다. 확실히 바이어들의 숫자가 줄었고, 선가도 하락세로 접어드는 듯하다.

3. 탱커선 시장동향 탱커선마켓은 매입수요가 늘어나며 거래가 활발해지며 지난주에도 14 척이 거래되었다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW 이 중 2 억달러 규모의 ENBLOC DEAL 도 포함 되어 있다. 노르웨이의 오드펠(ODFJELL)이 5 척의 케미컬 탱커선을 일괄매입하였다. 대상선은 중국 AVIC DINGHENG YARD 에서 건조중인 25,000DWT 스테일레스 스틸 탱커선으로 선가는 척당 4,000 만 달러, 총 2 억달러 이다. 크로아티아 건조선인 수에즈막스 탱커선 “HRVATSKA” (166,447 DWT BUILT 2005 BRODOSPLIT)이 그리스 유로탱커스로 2,050 만 달러에 매각된 것으로 알려졌다.

4. 해체선 시장동향 탱커선 몇척이 해체선으로 매각되었다. 흥미로운 점은 대부분 인도 딜리버리로 매각된 선박들은 비슷한 선가인데, 우크라이나 건조선인 STAVRONISI(LDT 16,248, BLT 1996)이 ‘AS IS SINGAPORE’인도 조건으로 $375/LDT 에 매각된 것이다. 우크라이나 건조선의 경우 다른선박보다 비철량이 많이 USD 10/LDT 정도 더 높게 받기는 하지만, STAVRONISI 의 경우는 그보다도 훨씬 높은 선가를 받은 것이다. 우크라이나 건조선을 매입한 경험이 있는 몇몇 해체조선소들이 상당히 적극적으로 나섰다는 소문이다. 또 한가지는 6 월초 예산안 발표이후 계속 이슈가 되었던 선박 수입관세 인상 적용이 2 년뒤로 연기된다는 소문이 돌면서 바이어들이 선박확보에 열을 올린 것으로 짐작된다.

이어지기를 기대해 본다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

해체선시장에 선박이 많지 않은 상황이 계속되고 있어 결과적으로는 수요증가가 해체선가 상승으로

6 월 26 일로 라마단이 끝나고 EID 휴일이 지나고 나면 해체선수요가 증가할 것으로 예상된다. 아직까지

Ⅱ. ISSUE & TREND 1. ‘국적선사 해운동맹' KSP(한국해운연합) 8 월 출범 추진 부산항을 기항하는 국적선사 대부분이 참여하는 한국형 해운동맹 'KSP'(한국해운연합·Korea Shipping Partnership)가 오는 8 월 출범한다. 해양수산부 고위 관계자는 "아시아 시장에서 항로 공급 과잉으로 선사들의 경영 여건이 악화되는 문제를 해결하기 위해 KSP 를 결성해 항로의 구조조정을 추진하고 전반적인 물류 경쟁력도 높이겠다"고 25 일 밝혔다. 해수부는 다음 달 중 KSP 참여 선사를 확정한 뒤 오는 8 월 KSP 결성 양해각서(MOU)를 체결하고 공식 출범시킨다는 계획이다. 이렇게 되면 내년 1 분기 중 한국형 해운동맹이 본격적으로 가동될 전망이다. 이 관계자는 "지금은 선사들이 서로 눈치 보면서 중복노선을 유지하고 있는데 동맹 내에서 합의해 중복항로를 통폐합하고, 함께 항로를 개척하는 식으로 비용 구조를 개선해 전반적인 경쟁력을 높이자는 취지다. 선사들이 자발적으로 동맹을

및 부두 야적장 공동 임차 ▷새 항로 공동 개설 등에 나서게 된다. 해수부에 따르면 현대상선 고려해운 장금상선 흥아해운 SM 상선 등 인트라아시아 항로에 취항하는 국내 주요 컨테이너 선사가 12 곳인데, 이들 대부분이 KSP 에 참여할 것으로 전망된다. 사실상 국적선사 전체를 아우르는 해운동맹이 탄생하는 것이다. KSP 가 출범하면 현재 현대상선과 장금상선, 흥아해운이 결성해 운용 중인 미니동맹 'HMM+K2' 컨소시엄도 KSP 로 흡수될 것으로 보인다. 해수부는 글로벌 국적 터미널 운영사(K-GTO) 설립 구상도 구체화했다. 해수부 관계자는 "선사, 터미널 운영사, 하역 물류업체, 조선사를 포함한 해양 관련 기업이 컨소시엄을 꾸려 해외 주요 거점 터미널의 운영권을 확보하는 식으로 물류 네트워크를 확대하자는 것이다. 전 세계 항만에 투자하는 싱가포르

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

KSP 는 결성 이후 ▷유휴 선복 교환 확대, 컨테이너 공유 등 네트워크 강화 ▷해외 거점 항만 공동 투자

구성하고, 정부는 옆에서 도와주는 차원"이라고 설명했다.

Ⅱ. ISSUE & TREND PSA 나 UAE 의 DP 월드처럼 키우는 게 목표"라고 말했다. 이와 관련해 김영춘 해수부 장관은 "부산항만공사(BPA)가 K-GTO 의 주도적인 참여자 중 하나가 되고, 정부는 BPA 의 글로벌 비즈니스를 뒷받침해야 한다고 본다. 이를 제한하는 공공기관 운영에 관한 법률 등 각종 법과 제도 개정에도 적극적으로 나서겠다"고 밝혔다.

2. 한국, 선박 건조실적 `세계 1 위`… 해운업 보유선박 가치는 `꼴찌` 한국 조선소의 선박 건조실적이 세계 1 위를 기록하고 있지만, 국내 해운업계의 지배선대 가치는 10 대 해운국 중 꼴찌를 차지했다. 2008 년 이후 선박에 대한 투자가 제대로 이뤄지지 않았고 국적 제 1 선사였던 한진해운이 몰락한 여파로 수출품을 실어나르는 해운업의 경쟁력이 뒷걸음치고 있다.

국가

선대가치

그리스

950 억달러

일본

860 억달러

중국

751 억달러

미국

454 억달러

싱가폴

426 억달러

한국

216 억달러 자료: 영국 VesselsValu

21 일 영국의 선박가치평가업체인 베슬즈밸류에 따르면 우리나라의 지배선대 가치는 6 월 현재 210 억달러(한화 24 조원)로, 연초보다 4 억달러(4,570 억원) 증가했다. 지배선대는 선사의 국적을 기준으로 실질적으로 지배하는 선박의 규모를 나타내는 지표다. 선대가치는 보유 선박의 가격을 의미한다. 지배선대 가치가 가장 높은 국가는 그리스로 950 억달러다. 이어 일본이 864 억달러(98 조 7,800 억원)로 2 위를 차지했고, 중국은 751 억달러(85 조 8,600 억원)로 3 위에 이름을 올렸다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

순위

주요 해운국의 선대가치 순위

Ⅱ. ISSUE & TREND 해운업의 후방인 조선업만 보면 건조실적에서 한국이 세계 1 위다. 한국은 총 7,285 척, 1 억 9,281 만 CGT(표준화물선 환산톤수)을 건조했고, 일본(1 만 2,185 척, 1 억 5,679 만 CGT)과 중국(1 만 2,485 척, 1 억 4,597 만 CGT)이 뒤를 이었다. 한국 조선소의 선박 건조실적은 세계 최고 수준이지만 국내 해운업계가 보유한 선대가치는 10 대 해운국 중 꼴찌로 극명하게 갈리고 있다. 국내 해운업계가 2008 년 이후 재무건전성 악화로 선박 발주에 나서지 못하면서 선대 경쟁력이 추락했다는 게 전문가들의 분석이다. 특히 세계 7 위 컨테이너선사였던 한진해운이 퇴출 당한 영향이 컸다. 전방산업의 부진은 후방산업에도 영향을 미쳤다. 지난해 수주절벽 상황에서 일본과 중국은 국적선사들이 선박을 발주하며 자국 조선소의 구원투수 역할을 했지만, 한국 조선소들은 이렇다 할 지원군 없이 자구노력으로 버티고 있다. 전문가들은 해외 선사들이 국내 조선소에 컨테이너선을 발주하더라도 결국 국내 해운사가 용선료를 내 국부가 해외로 빠져나가는 구조적인 문제를 바로잡아야 한다고 지적한다. 김영무 한국선주협회 상근부회장은 "국내 금융권이 선박 투자금을 대출할 때 해외 해운사를 우대하는

3. 벌커 케이프사이즈 시황, 4 개월만에 8,000 달러대 붕괴 철강 원료선 케이프사이즈 벌커의 스팟 시황이 일일 8,000 달러대가 붕괴돼 4 개월만의 저가를 기록했다. 철광석 상승 기대감 후퇴로 중국 수입업자가 구입을 보류하고 있는 것이 주원인으로 보인다. 앞으로는 재고 감소 상태와 공급업자의 구입 재개시기 등이 초점이다. 지난주 22 일자 영국 런던시장에서 18 만중량톤형 케이프사이즈 주요항로 평균 스팟 용선료는 7,618 달러(전일대비 67 달러 하락)로 계속 하락했다. 3 월 말 기록했던 올 최고가를 60% 이상 밑돌아 동 선형의 평균 비용의 반값 이하에 그쳤다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

조선업이 선순환할 수 있도록 분위기를 조성해 가야 할 것"이라고 말했다.

'사대주의'에 빠져있다 보니 국적선사들이 선박 투자 기회를 얻지 못했다"며 "정책 당국이 해운업과

Ⅱ. ISSUE & TREND 브라질 발레사가 새로 개발한 “S11D”광구와 호주 로이힐 철광산 등의 생산이 본격화됨으로써 철광석 공급이 확대돼 철광석 가격 상승 기대감이 후퇴했다. 그 영향으로 전매목적으로 수입하는 중국 공급업자가 구입을 줄이고 있다. 재고도 안고 있기 때문에 당황할 필요성도 없다. 그것이 수송수요의 감퇴와 케이프사이즈 시황 하락을 초래하고 있다고 관계자는 지적한다. 중국의 강재 수요를 둘러싸고서는 자동차 시장은 약간 감속하고 있으나 인프라 정비용 등의 수요는 계속해서 높은 수준을 유지하고 있다. 환경문제와 생산 효율 관점에서 고품위 수입 광석의 수요도 견조하다. 실수요는 견조하나 투기적인 수입 의욕 감퇴가 시황 하락 압력이 되고 있는 형상이다. 22 일자 중소형선 스팟 시황(주요항로 평균)은 파나막스가 8,888 달러, 핸디막스가 8,325 달러. 각각 11 영업일, 10 영업일 계속 상승해 모두 대형 케이프사이즈의 용선료를 역전하고 있다. 케이프사이즈 시황은 실제의 수급 관계 이상으로 지나친 하락이라는 주장도 있다. 현재는 하락세도 둔화돼 반발 조짐도 있다. 해운 관계자는 “최근은 반년 정도의 주기로 변동이 있다. 8 월 이후 다시 수급 압박이 생길 가능성도 있다”고 분석했다.

4. 유가 짓누르는 셰일오일 공포…40 弗 간당간당 9 개월

석유수출국기구(OPEC)가 산유량을 줄이기 위해 절치부심하고 있지만 국제 유가 추락을 막지 못했다. 산유국 감산 합의에서 벗어나 있는 리비아와 나이지리아, 미국 셰일 업계가 생산량을 늘리면서 감산 효과를 무력화시키고 있기 때문이다. OPEC 의 감산 합의가 한계를 드러내면서 이대로 가면 장기적으로 더 하락할 수도 있다는 염려가 커지고 있다. 20 일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산원유(WTI)

7 월 인도분은

전 거래일보다

0.97 달러(2.2%) 하락한 배럴당 43.23 달러를 기록했다. 이는 지난해 9 월 16 일(배럴당 43.03 달러) 이후 9 개월래 가장 낮은 수준이다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

만에 최저 기록

Ⅱ. ISSUE & TREND 유가는 지난 2 월 23 일 전고점(54.45 달러)과 비교해 20.6% 떨어지면서 지난해 8 월 이후 다시 '베어마켓(약세장)'에 진입했다. 전고점 대비 20% 넘게 하락하면 베어마켓에, 전저점 대비 20% 이상 상승하면 불마켓(강세장)에 진입했다고 표현한다. 월스트리트저널(WSJ)은 최근 4 년간 총 여섯 번의 약세장을 맞았다고 전했다. 내전에 비틀거리던 리비아는 빠른 속도로 산유량을 늘려 2013 년 이후 4 년 만에 최고치를 찍었다. 리비아 국영 석유공사(NOC)에 따르면 리비아 산유량은 하루 평균 90 만 2000 배럴로 집계됐다. 지난 4 월에는 하루 70 만배럴 수준이었다. 나이지리아의 원유 수출량도 껑충 뛰었다. 리비아와 나이지리아는 OPEC 회원국이지만 내전과 송유관 파손 등을 이유로 OPEC 의 감산 이행 대상에서 제외됐다. 무엇보다 OPEC 산유량 감축에 따른 유가 상승은 미국 셰일 업체들에 '부활의 날개'를 달아줬고, 이들 업체의 생산량 증가는 유가에 찬물을 끼얹고 있다. 미국의 시추공 수는 22 주 연속으로 늘었다. 유전정보 서비스 업체인 베이커휴스에 따르면 미국의 원유·가스 시추공 수는 지난 1 월 13 일 659 개에서 이달 16 일 933 개로 40% 이상 급증했다. 시추공 수는 미국의 향후 셰일오일 산유량을 가늠할 수 있는 선행지표다. 우선 파놓기만 하고 작업이 완료되지 않은 '채굴 대기 유전'도 지난달 말 5946 개에 달한다. 블룸버그는 "이는 3 년래 최대치로 향후 원유 생산량이 더욱 늘어날 수 있다는 점을 시사한다"고 분석했다. 미국 셰일오일 업체들은 유가가 현재보다

공정을 효율적으로 전환해 시추 비용을 절감했다. 셰일 업체들이 새롭게 공들이고 있는 퍼미언 분지에서는 손익분기점을 배럴당 35 달러까지 낮췄다. 찰스 체링턴 아거스에너지매니저 공동창업자는 "유가가 40 달러를 웃돌 경우 셰일 업체들은 계속 새로운 유정을 개발할 것"이라고 전망했다. 더 큰 문제는 유가 급락세가 다른 상품 시장과 증시, 에너지 관련 회사채, 신흥국 위험자산에 연쇄적인 충격파를 던질 수 있다는 점이다. 모건스탠리는 OPEC 가 수급 균형을 유지하기 원한다면 감산을 내년 말까지 연장해야 할 것이라고 진단했다. 지난달 25 일 OPEC 가 하루 180 만배럴 감산을 내년 3 월까지 9 개월 연장하기로 했지만 역부족이라는 얘기다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

지난해 말 유가가 55 달러 수준일 때 매도 헤징 보험에 가입한 덕분이다. 이에 더해 셰일 업체들은 생산

떨어져도 생산을 감당할 수 있는 상황이다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 원유 컨설팅 업체 FGE 의 페레이둔 페샤라키 회장은 최근 한 에너지 콘퍼런스에서 "시장에 미국, 리비아, 나이지리아산 원유가 넘쳐난다"며 "수요가 견고하지만 내년 유가는 배럴당 30~35 달러 선까지 하락할 가능성이 크다"고 전망했다. 어게인캐피털의 존 키덜프는 "유가의 다음 기술적 목표가는 39.19 달러"라며 "OPEC 가 반응하기 전까지

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

유가는 계속 하락할 것"이라고 밝혔다.

Ⅲ. BULK CARRIER (❖선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

연평균 선가

2014

2015

2016

2017

36.33 6.21% 21.54 -2.45% 21.33 -4.30% 17.79 1.91%

46.80 28.81% 24.40 13.27% 24.50 14.84% 19.40 9.04%

32.08 -31.45% 17.04 -30.16% 15.67 -36.04% 12.96 -33.20%

24.06 -24.99% 13.67 -19.80% 13.02 -16.91% 9.94 -23.32%

30.00

Capesize 180K

2013

Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K

24.68%

17.08 25.00%

16.00 22.88%

13.67 37.53%

 BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (❖선령 5 년기준, Million USD) 50

2013

2014

2015

2016

2017

CAPE

36.33

46.80

32.08

24.06

30.00

PMAX

21.54

24.40

17.04

13.67

17.08

SMAX

21.33

24.50

15.67

13.02

16.00

HANDY

17.79

19.40

12.96

9.94

13.67

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

선가(Mill USD

Ⅲ. BULK CARRIER 구분

1월

2월

3월

4월

5월

6월

평균

선가

24.50

25.00

30.00

33.50

30.0

전월대비

2.1%

2.0%

20.0%

11.7%

0.0%

전년대비

6.5%

5.3%

26.3%

41.1%

35.4%

24.7%

선가

14.50

15.50

17.50

18.50

18.00

17.1

전월대비

3.6%

6.9%

12.9%

5.7%

0.0%

-2.7%

전년대비

11.5%

19.2%

34.6%

42.3%

32.1%

28.6%

25.0%

선가

14.50

15.00

16.00

17.00

16.50

16.0

전월대비

3.6%

3.4%

6.7%

6.3%

0.0%

-2.9%

전년대비

11.5%

25.0%

33.3%

41.7%

30.8%

22.9%

선가

13.00

13.50

14.00

13.7

전월대비

8.3%

3.8%

0.0%

3.7%

0.0%

전년대비

36.8%

42.1%

47.4%

55.6%

37.5%

CAPE

23.00

23.75

24.75

24.1

PMAX

13.00

14.00

13.7

SMAX

13.00

12.00

13.00

13.0

HANDY

9.50

9.00

9.9

CAPE 180K

PMAX 76k 2017 SMAX 56k

HANDY 32k

2016

36 34

Mill USD

32 2017

30 28

2016

26 24

'16년 평균

22 20 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

 Cape

Ⅲ. BULK CARRIER

Mill USD

 Panamax 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

2017 2016 '16년 평균

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

2017 2016 '16년 평균

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

1월

Mill USD

 Handy 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8

2017 2016 '16년 평균

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

Mill USD

 Supramax

Ⅲ. BULK CARRIER

VESSEL

DWT

BLT

YARD

M/E

TSUNEISHI FUKUYAMA 1577

81,600

2019

JAPAN

QATAR PEARL

75,574

1999

PACIFIC LEADER

56,568

UNION ERWIN

SEA MAJESTY

GEAR

PRICE

REMARKS

B&W

28.5

Greek buyers (Target Marine), on subject

JAPAN

SULZ

6.35

undisclosed buyer

2012

CHINA

B&W

C 4x36t

Greek buyer

55,733

2011

JAPAN

WART

C 4x35t

13.2

Norwegian buyers (Cleaves Marine)

32,250

2008

JAPAN

MITSU

C 4x30.5t

8.2

Greek buyer

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

TYPE

Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report

Ⅳ. TANKER (❖선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K

2013

2014

2015

2016

2017

56.17 -10% 40.00 -10% 29.00 -5% 26.25 5% 11.94 13%

74.10 32% 50.80 27% 38.70 33% 26.90 2% 13.00 9%

80.80 9% 59.60 17% 45.60 18% 27.70 3% 12.60 -3%

67.75 -16% 48.67 -18% 35.92 -21% 24.83 -10.3% 13.92 10.4%

63.00 -7.0% 41.75 -14.2% 30.08 -16.2% 23.58 -5.0% 12.46 -10.5%

 TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 ❖선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)

60 50

40 30 20 10

2013

2014

2015

2016

2017

VLCC

56.17

74.10

80.80

67.75

63.00

SUEZ

40.00

50.80

59.60

48.67

41.75

AFRA

29.00

38.70

45.60

35.92

30.08

26.25

26.90

27.70

24.83

23.58

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

선가(Mill USD

Ⅳ. TANKER 구분

VLCC 310K

SUEZ 160K

2017

AFRA 105K

MR 47K

CHEM IMO2 13K

2월

3월

4월

5월

6월

평균

선가

62.00

65.00

63.0

전월대비

3.3%

0.0%

4.8%

0.0%

전년대비

-23.5%

-18.4%

-17.3%

-9.7%

1.6%

-7.0%

선가

41.00

40.00

42.00

42.50

44.00

41.8

전월대비

2.5%

0.0%

-2.4%

5.0%

1.2%

3.5%

전년대비

-30.5%

-28.1%

-25.2%

-20.0%

-19.0%

-12.0%

-14.2%

선가

30.00

28.50

30.00

31.00

30.1

전월대비

3.4%

0.0%

-5.0%

5.3%

3.3%

0.0%

전년대비

-33.3%

-25.0%

-28.8%

-25.0%

-20.5%

-16.2%

선가

22.50

24.00

25.00

23.6

전월대비

2.3%

0.0%

6.7%

4.2%

0.0%

전년대비

-25.0%

-18.2%

-12.7%

-5.7%

4.2%

-5.0%

선가

12.25

12.00

12.75

12.50

12.75

12.50

12.5

전월대비

-5.8%

-2.0%

6.3%

-2.0%

2.0%

-2.0%

전년대비

-12.5%

-15.8%

-10.5%

-12.3%

-10.5%

-10.7%

-10.5%

81.00 59.00 45.00 30.00

76.00 57.00 40.00 27.50

76.00 53.50 40.00 27.50

75.00 52.50 40.00 27.50

72.00 52.50 39.00 26.50

64.00 50.00 37.00 24.00

67.8 48.7 35.9 24.8

81.00

76.00

75.00

72.00

64.00

67.8

VLCC SUEZ AFRA MR CHEM

2016

1월

 VLCC-310K 80

Mill USD

75 2017

70 65

2016

'16년 평균

55 50 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

Ⅳ. TANKER  SUEZMAX-160K 65 60

Mill USD

55 2017

50 45

2016

40 35

'16년 평균

30 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

 AFRAMAX-105K 50

Mill USD

45 2017

40 35

2016 30 25

'16년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Mill USD

30 28

2017

26 24

2016

22 20

'16년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

 MR-47K

Ⅳ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE

VESSEL

DWT

BLT

YARD

M/E

IMO

TANKER

HRVATSKA

166,447

2005

CROATI A

B&W

20.7

TANKER

SILVAPLANA

114,828

2003

KOREA

B&W

TANKER

KING DORIAN

73,611

2007

CHINA

B&W

TANKER

JENNY

45,861

2002

JAPAN

B&W

TANKER

KIRSTIN

50,078

2009

KOREA

B&W

TANKER

MARITIME YUAN

45,374

1998

CHINA

TANKER

CAPE BON

40,225

2003

TANKER

MAERSK RHODE ISLAND

34,985

CHEM

CTG TITANIUM (STST)

CHEM

PRICE

REMARKS Greek buyers (Eurotankers), on subject Saudi Arabian buyers (Bakri Navigation)

14.5 Indonesian Buyer Danish buyers (NORDEN), on subject

B&W

4.5

undisclosed buyer

KOREA

MAN

9.5

Middle Eastern buyer

2000

CHINA

B&W

8.5

undisclosed buyer

25,000

2017

CHINA

B&W

CTG PLATINUM (STST)

25,000

2017

CHINA

B&W

CHEM

CTG PALLADINUM (STST)

25,000

2017

CHINA

B&W

CHEM

CTG NEON (STST)

25,000

2018

CHINA

B&W

CHEM

CTG MERCURY (STST)

25,000

2018

CHINA

B&W

CHEM

ANAMARIA

6,474

2009

CHINA

MAK

3.5

Norwegian buyer(Odjfell)

Cyprus buyer (Island Oil), auction sale

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

19.25

9.5

Ⅳ. TANKER 2) CONTAINER, REEFER, ETC DWT

BLT

YARD

M/E

CAPA

UNIT

PRICE

CONT

MAULE

80200

2010

TAIWAN

WART

6589

TEU

20.3

CONT

HAMMONIA CALABRIA

50000

2010

CHINA

MAN

4256

TEU

CONT

BOX VOYAGER

42545

2010

GERMAN Y

WART

3426

TEU

10.5

CONT

BOX TRADER

42483

2010

GERMAN Y

WART

3426

TEU

10.5

CONT

CAPE MELVILLE

37800

2005

GERMAN Y

B&W

2741

TEU

7.85

CONT

KUO HUNG

18595

1997

TAIWAN

B&W

1405

TEU

CONT

JRS CANIS

8241

2006

CHINA

MAK

698

TEU

3.2

REMARKS French buyer (CMA CGM) Norwegian (Songa Container) undisclosed buyer undisclosed buyer German buyer(MPC Container) undisclosed buyer, SS/DD due Sept '17 Chinese buyer

VESSEL

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

TYPE

Ⅴ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가

2015 평균

(US$/LDT)

2016 평균

2016 년

2017 평균

2017 년 6 월

6월

증감율

(전년대비)

(전월대비)

(전년대비)

TANKER

341.04

-28.2%

265.63

-22.1%

344.58

29.7%

240.00

340.00

-2.9%

41.7%

336.54

-28.2%

267.71

-20.5%

344.58

28.7%

242.50

340.00

-2.2%

40.2%

❖기준 : 인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)

TANKER

380 360

340 320 300

240 220

200

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

260

280

Ⅴ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 해체선

2016 년

2017 년 누적

총량

누적율

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

TANKER

2.86

2.84

99.4%

27.34

428

6.25

22.8%

2017 년 6 월

6월 누적율

증감율

(전년대비)

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

80.4%

0.29

0.85

189.1%

266.7%

149

34.8%

1.46

0.72

-50.7%

-34.6%

No.

(전년대비)

3) 해체선총량 (MILLION DWT)

BULKER

TANKER

3.50

3.00 0.51 2.50

1.50

0.37

2.58 0.08 1.46

0.00

0.36

0.07

1.00 0.50

0.64

0.29

0.13

1.57 1.20

0.85

0.78

0.174 0.93

0.37

0.26

0.036 1.109

0.643

1.29 0.88

0.85

1.34 0.91

0.72

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

0.44

2.00

Ⅴ. DEMOLITION

VESSEL

DWT

LDT

BLT

YARD

M/E

PRICE

REMARKS

ALBASRAWI

121,109

20147

1989

KOREA

B&W

332

INDIA

ALMOHANDI 1

71,733

9993

1990

JAPAN

B&W

351

PAKISTAN

TABANDEH

43,228

9320

1985

KOREA

B&W

337.5

INDIA or PAKISTAN (option)

WAN LI

28,358

5496

1987

JAPAN

MITSU

330

BANGLADESH

TANK ER

STAVRONISI

68,232

16248

1996

UKRAIN E

B&W

375

AS IS Singapore, Gas free for hot works

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

TYPE

Ⅴ-1. Demolition Sales Report

Ⅵ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2017-06-23

2017-06-16

CHANGE

5 Year High

5 Year Low

BDI

870

851

2337

290

BCI

987

1213

-226

4329

161

BPI

1138

964

174

2096

282

BSI

744

701

1562

243

BHSI

451

435

821

183

BDI

BCI

BPI

BSI

BHSI

5000 4500 4000 3500

2500 2000 1500 1000

Mar-17

May-17

Jan-17

Nov-16

Jul-16

Sep-16

May-16

Jan-16

Mar-16

Nov-15

Jul-15

Sep-15

May-15

Jan-15

Mar-15

Nov-14

Jul-14

Sep-14

May-14

Jan-14

Mar-14

Sep-13

Nov-13

Jul-13

Mar-13

May-13

Jan-13

Sep-12

Nov-12

Jul-12

May-12

500

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

3000

Ⅵ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감) Singapore

(USD/Ton, Change)

Rotterdam

Houston

IFO380

297.00

-1.00

279.00

0.00

256.50

-13.50

IFO180

320.50

-11.00

322.00

7.00

322.00

-32.50

MGO

427.50

-12.00

416.00

-3.50

428.50

-14.50

❖기준일 : 6 월 23 일 기준

3) Exchange Rate 구분

2017-06-23

2017-06-16

CHANGE

미국달러

1140.80

1122.80

18.00

일본엔(100)

1025.02

1012.72

12.30

유로

1271.76

1251.75

20.01

중국위안

167.07

165.63

1.44

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

❖최초고시, 매매기준율기준

Ⅶ. USEFUL INFORMATION 구분

세미나

행사명

2017 상반기 해운시황 및 이슈

일시

장소

기타

(주최)

6.26

포스트타워 10 층

(월)

대회의실

14:00

(한국해양수산개발원)

-컨테이너와 건화물선, 원유운반선의 수입처 다변화 상황을 다각도로 살펴보고 시황예측

-하반기 글로벌 경제 및 한국경제 전망 세미나

2017 년 하반기

6.27

글로벌 경제전망

(화)

세미나

15:00

대한상의 국제회의장 (대한상공회의소)

-G2 최근 이슈와 경제/시장전망 

미국(통상 등 경제정책과 영향)



중국 (한-중관계 및 주요산업 동향)

부산 한진해운빌딩

배출규제

(목)

대강당

대응세미나

14:00

(선주협회, 한국선급)

-해운회사의 대응전략과 국제동향, 그리고 황함유량을 줄이기 위한 Scrubber 최신 기술 등 발표

6.29

Ⅶ . USEFUL INFORMATION| PAGE No.

세미나

황산화물

Ⅷ. CONTACT INFORMATION Danny Park (박준섭 부장) General Manager Tel. 070-7771-6412 Mob. 010-5299-1126 snp@stlkorea.com danny@stlkorea.com (Personal)

Claire C.W. Ji (지차욱 차장) Deputy General Manager Tel. 070-7771-6411 Mob.010-6625-9785 snp@stlkorea.com claire@stlkorea.com (Personal)

Patima J.H. Lee (이지혜 차장) Deputy General Manager Tel. 070-7771-6417 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com

Ⅷ . CONTACT INFROMATION | PAGE No.

Neal S.I. Kwon (권순일 상무) Senior Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)