STL MARKET REPORT No.224 [Volume No.224]
November 2018 | STL GLOBAL CO., LTD | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM
Ⅰ. ISSUE & TREND
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
Issue & Trend
1
Bulk Carrier
5
- BC Sales Report Tankers
9
- Tanker & Container Sales Report Demolition
13
Key Indicators
16
Contact Information
18
** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.
0
Updated November 13, 2018
Contents
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
STL MARKET REPORT Weekly Focus No.224
STL MARKET REPORT No.224
Ⅰ. ISSUE & TREND 1. 해양진흥공사, '2018 KOBC 마리타임 컨퍼런스' 성공개최 한국해양진흥공사가 출범한 이후 처음으로 개최하는 '2018 KOBC 마리타임 컨퍼런스(MARITIME CONFERENCE)'가 8 일 부산 웨스틴조선호텔에서 열렸다. 해양진흥공사가 해양수산부와 공동으로 주최한 이번 국제컨퍼런스에는 국내외 해사산업계 관계자와, 금융 관계자 등 350 여 명이 대거 참석해 성황을 이뤘다. 황호선 해양진흥공사 사장은 환영사를 통해 "급변하는 해운산업의 흐름에 대응하고자 국내 최고의 해운·조선·선박금융 전문과들과 SSY 리서치, IHS 마킷, MSI 등 각 분야에서 세계적으로 저명한 전문가들을 초청해 현재와 내년 시장 전망에 대한 활발한 논의의 장을 마련했다"고 행사의 배경을 밝혔다. 이번 컨퍼런스에는 150 년 역사의 글로벌 해운중개업체인 영국의 SSY 대표 존 커시(JOHN KEARSEY)가 건화물선 시장동향과 전망하고 세계적인 유조선 전문 분석기관인 알파탱커의 앤드루 윌슨(ANDREW WILSON) 등이 연사로 참여해 참가자들의 큰 호응을 받았다. 각 연사들은 한 목소리로 급변하는 해운시장 속에서 미중 무역 분쟁에 의한 수요 변동성과 국제해사기구(IMO) 환경규제 강화 및 연료유 가격 상승에 따른 비용 증대 등에 면밀히 대비해야 한다고 강조했다. 해양진흥공사 관계자는 "앞으로도 KOBC 마리타임 컨퍼런스를 지속적으로 개최하여 해운산업과 연관 산업간 상생과 동반성장을 꾀하는
2. 해운강자 노르웨이, 스크러버 금지 선봉에 서다 선진해운국인 노르웨이의 해운 관계당국이 스크러버 금지에 앞장서고 있어 주목된다. 박무현 하나금융투자 애널리스트에 따르면 그리스와 더불어 해운강자의 위상을 갖고 있는 노르웨이의 해운관련 정부부처(NORWEGIAN MARITIME AUTHORITY)에서 스크러버(탈황장치) 장비 사용을 금지하는 새로운 ECA 설정을 추진하고 있다. 세계문화유산 피오르드 절벽이 위치한 북해지역에서 벙커유와 스크러버 사용을 금지하고 저유황 사용으로 대체하려는 내용을 노르웨이 해운 당국자는 설명하고 있다. 기존 발틱해와 북해 ECAS(배기가스 통제지역)에선 스크러버 장비 사용이 허용되지만 기술적 검증에 대해서는 많은 논란이 가중되고 있는 점도 강조했다. 이는 검증되지 않은 제조사의 스크러버 장비를 선택할 가능성은 매우 낮다는 것을 말한다. 또한 개방형 스크러버는 규제를 만족시키는데 매우 취약한 것으로 선주들은 언급하고 있다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
1
다양한 전략들을 모색해가겠다"고 밝혔다.
STL MARKET REPORT No.224
Ⅰ. ISSUE & TREND 해운강국 노르웨이는 지난 2009 년부터 LNG 연료, 저유황유, 스크러버 세 가지에 대해 심도있게 연구해 왔다는 점에서 이번 노르웨이 정부 발표는 전세계 해운업계에 미치는 파급력이 매우 크다고 진단하고 있다. 노르웨이의 스크러버 금지 조치는 다른 국가와 지역으로 확산될 가능성이 높기 때문이다. 유럽 메이저 항구인 로테르담 항은 선박오염물질들의 배출을 줄이기 위한 오염자부담 인센티브 정책을 항만협의회에서 제시했고 지난달 유럽의회 교통위원회에서 채택됐다. 로테르담 항구에선 오염자 부담비용을 높여 유독성 해수 등이 포함된 온갖 선박 배출 오염물질들을 줄이려는 계획이다. 스크러버 사용 선박에게 불리한 정책으로 보인다. 한국 조선업계는 LNG 추진선과 벙커링선 인도량을 서서히 늘리기 시작했다. 메이저 항구에선 석유연료 판매량이 줄고 LNG 연료 수요가 높아지기 시작했다. 이미 가치가 하락중인 중고선의 가치하락 속도는 더욱 빨라질 것이고 그 자리를 한국 조선업에 의한 LNG 추진 신조선박이 대신하게 될 것이라고 전망하고 있다.
3. 선박해킹주의보, 보안강화 선박 개발 최근 선박 운항 기술에 정보통신을 융합하면서 해킹이 극성을 부리고 있다. 조선업계는 사이버 보안을 강화한 선박 개발에 나서는 등 대책마련에 들어갔다. 지난 13 일 조선업계에 따르면 지난해부터 글로벌 해운선사가 잇단 해킹 공격에 무방비로 피해를
인증 내역은 내외부 사이버 보안 위협요소로부터 주요 제어시스템을 보호해 선박 안전성을 높인 기술이다. ABS 선급은 10 월말 선박 내 주요 제어시스템 및 통신시스템에 대한 사이버 보안 상태를 검증했다. 주원호 현대중공업 중앙기술원장은 "이번 인증 획득으로 보다 엄격해진 사이버 보안 기준에 선제적으로 대응할 수 있게 됐다"며 "건조 예정인 선박에 보안 기술을 적용해 선박 품질을 높일 계획"이라고 밝혔다. 선박 운항 중 해킹으로 인한 피해는 수천억원에 달해 해운업계 골칫거리로 등장했다. 선사들이 최근 정보통신기술에 기반한 선박을 선호하면서 화물 선적 하역 입력 등 모든 과정이 전산으로 취급되기 때문이다.
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원유운반선 사이버 보안 기술 인증(CSR)을 획득했다고 밝혔다. 이 선박은 이달 말 유럽 선주에 인도된다.
2
입으면서 보안을 내세운 선박 개발을 시작했다. 현대중공업은 최근 미국 선급협회인 ABS 로부터 초대형
STL MARKET REPORT No.224
Ⅰ. ISSUE & TREND 지난해 세계 최대 해운회사 머스크는 랜섬웨어(시스템을 잠그는 등의 악성 프로그램)에 감염돼 3 억달러 손실을 봤다. 우리돈으로 3,300 억원에 달한다. 세계적으로 창궐한 악성 프로그램 낫페트야에 감염된 머스크사는 즉각 시스템을 격리했지만, 머스크라인 APM 터미널 등 화물선박 관련 계열사에 영향을 미쳤다. 머스크가 전세계에서 운영하는 항구 컴퓨터 시스템이 마비돼 한동안 화물 선적과 하역 작업이 모두 중단되기도 했다. 해운산업이 보안에 취약하다는 점을 악용해 경쟁사를 해킹으로 위협하는 일도 우려되고 있다. 세계 선복량 4 위 선사 중국 코스코도 올해 8 월 전산 서버를 해킹 당해 미주지역 네트워크에 문제가 발생했다. 코스코가 경쟁사인 홍콩 OOCL 을 인수한 이후 이에 반발하는 세력이 커졌다는 점에서 해킹을 당했다는 분석도 나오고 있다. 미국 선급협회 ABS 의 사이버 안전총괄책임자인 폴 월터스는 "증가하는 사이버 보안 위협에 대응할 수 있는 차세대 선박이 필요하다"며 "현대중공업은 사이버 보안 기술을 세계적으로 공인받아 선주들에게 한층 더 안전성을 높인 선박을 제공할 수 있게 됐다"고 밝혔다.
4. 동절기 철강시장 침체 가능성…무역 거래 '주의보' 동아시아 시장을 중심으로 심상치 않은 분위기가 형성되고 있다. 철강대표 품목인 열연가격이 급락세를
가격 변동 폭은 적을 것으로 전망되고 있다. 동아시아 철강재 거래가격 하락 속도가 가팔라지고 있다. 철강 대표품목인 열연 시세는 9 월초 톤당 585 달러 수준에서 10 월말 톤당 545 달러 수준까지 톤당 40 달러 수준의 하락을 기록했다. 최근 2 주사이 톤당 23 달러가 급락했다. 철근 거래가격도 8 월이후 하락세를 유지하고 있다. 열연에 못 미치는 수준이지만 지난 3 개월간 톤당 36 달러 하락했다. 이 기간 철강 반제품인 빌릿과 슬라브 거래 가격도 톤당 30~40 달러 수준의 하락을 기록했다.
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관련업계의 설명이다. 단, 제품시장의 가격 하락 우려감은 커지고 있지만 철광석 고철 등 원료시장의
3
보이고 있는 것. 리먼 사태 수준은 아니지만 가격 하락에 따른 철강무역의 피해가 우려되고 있다는 것이
STL MARKET REPORT No.224
Ⅰ. ISSUE & TREND 동아시아 철강재 거래가격 하락 원인은 경기 침체다. 미국 트럼프 정부의 보호무역에서 중국과의 마찰로 세계경기가 침체됐다. 한국도 경제성장률을 잇따라 하향 조정하고 있다. 동남아 국가의 경제성장률은 2 분기까지 견조세를 유지했다. 그러나 3 분기 우기(雨期)를 맞은 국가들의 성장세가 둔화된 것으로 알려지고 있다. 잦은 태풍도 영향을 미쳤다. 철강업계 복수의 관계자들은 동아시아 제품가격 하락이 이제 시작일 수 있다고 우려했다. 지금까지 하락한 만큼 추가 하락할 수 있다는 의견도 제시됐다. 고철가격이 급락할 가능성은 약한 것으로 분석됐다. 제품과의 가격 스프레드가 유지되고 있기 때문이다. 그러나 제품 가격 하락 영향으로 약세 기조는 유지해 나갈 것으로 전망됐다. 미국 대형모선은 동부는 강세, 서부는 약세를 보일 것으로 내다봤다. 동부지역강세는 터키 고철가격이 안정을 찾을 것으로 예상되기 때문이다. 미국의 터키 제재도 완화 전망 이후 리리화 가치도 상승하고 있다. 따라서 터키 고철가격은 제품과 연동해 강보합세를 유지할 것으로 보인다. 반면, 미국 서부지역 수출가격은 하락할 것으로 예상됐다. 최근 베트남 컨테이너 고철 박스에서 밀수 물건이 적발됐다. 신제품차량 엔진이 컨테이너를 통해 밀수된 것. 마약(코카인) 적발 이후 밀수까지 확대됨에 따라 베트남 컨테이너 고철 검수는 지금보다 더 강화될 수밖에 없다. 따라서 컨테이너 고철가격 하락이 예상되고 있다. 그러나 동아시아 고철가격이 급락할 가능성은 적어 보인다. 터키를 중심으로 유럽가격이 강세를 유지하고 있기 때문이다. 따라서 원료가격은 제품에 비해 견조한 가격을
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4
유지할 것으로 전망되고 있다.
STL MARKET REPORT No.224
Ⅱ. BULK CARRIER (❖선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
2014
2015
2016
2017
2018
46.80 28.81% 24.40 13.27% 24.50 14.84% 19.40 9.04%
32.08 -31.45% 17.04 -30.16% 15.67 -36.04% 12.96 -33.20%
24.06 -24.99% 13.67 -19.80% 13.02 -16.91% 9.94 -23.32%
31.63 31.43% 17.71 29.57% 16.33 25.44% 13.79 38.78%
35.32 11.68%
18.91 6.78%
17.91 9.65%
15.09 9.42%
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (❖선령 5 년기준, Million USD) 50
45
40
30
5
25
20
15
10
5
2014
2015
2016
2017
2018
CAPE
46.80
32.08
24.06
31.63
35.32
PMAX
24.40
17.04
13.67
17.71
18.91
SMAX
24.50
15.67
13.02
16.33
17.91
HANDY
19.40
12.96
9.94
13.79
15.09
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
선가(Mill USD
35
STL MARKET REPORT No.224
Ⅱ. BULK CARRIER 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10 월
11 월
선가
33.00
34.00
34.00
34.00
35.00
36.00
37.25
37.25
36.25
36.25
35.50
35.32
전월대비
0.0%
3.0%
0.0%
0.0%
2.9%
2.9%
3.5%
0.0%
-2.7%
0.0%
-2.1%
-
전년대비
34.7%
36.0%
13.3%
1.5%
4.5%
7.5%
16.4%
12.9%
6.6%
6.6%
6.0%
11.7%
선가
18.50
18.50
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
18.91
전월대비
0.0%
0.0%
2.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
27.6%
19.4%
8.6%
2.7%
2.7%
5.6%
5.6%
2.7%
2.7%
2.7%
5.6%
6.8%
선가
17.50
17.50
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
17.91
전월대비
0.0%
0.0%
2.9%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
20.7%
16.7%
12.5%
5.9%
5.9%
9.1%
12.5%
10.8%
10.8%
5.9%
5.9%
9.6%
선가
14.00
14.00
15.00
15.50
15.50
16.00
16.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.09
전월대비
0.0%
0.0%
7.1%
3.3%
0.0%
3.2%
0.0%
-6.3%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
7.7%
3.7%
11.1%
10.7%
10.7%
14.3%
14.3%
7.1%
7.1%
7.1%
11.1%
9.4%
CAPE
24.50
25.00
30.00
33.50
33.50
33.50
32.00
33.00
34.00
34.00
33.50
33.00
31.63
PMAX
14.50
15.50
17.50
18.50
18.50
18.00
18.00
18.50
18.50
18.50
18.00
18.50
17.71
SMAX
14.50
15.00
16.00
17.00
17.00
16.50
16.00
16.25
16.25
17.00
17.00
17.50
16.33
HANDY
13.00
13.50
13.50
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
13.50
14.00
13.79
CAPE 180K
PMAX 76k
2018 SMAX 56k
HNDY 32k
2017
12 월
Mill USD
6
Cape 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20
2018 2017 '17년 평균
1월
평균
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
구분
STL MARKET REPORT No.224
Ⅱ. BULK CARRIER
Mill USD
Panamax 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
2018 2017 '17년 평균
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
2018 2017 '17년 평균
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
7
1월
Mill USD
Handy 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8
2018 2017 '17년 평균
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
Mill USD
Supramax
STL MARKET REPORT No.224
Ⅱ. BULK CARRIER Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report VESSEL
DWT
BLT
YARD
M/E
BC
HS TOSCA
115,635
2004
KOREA
BC
OLGA V
81,645
2017
BC
PRIME LILY
81,507
BC
ARCH
BC
GEAR
PRICE
REMARKS
B&W
13.5
UK buyer (Union Maritime)
JAPAN
B&W
30
Luxemburg buyer (ArcelorMittal)
2012
KOREA
B&W
21 (corre ction)
Greek buyer, delivery Atlantic
80,000
2018
CHINA
B&W
20
Chinese buyer
TAURUS OCEAN
78,819
2008
JAPAN
B&W
14.5
Greek buyer
BC
TRITON
75,336
2001
KOREA
B&W
7.35
Undisclosed buyer
BC
NEW KOSMOS
56,011
2005
JAPAN
MITSU
C 4x30t
11.15
Greek buyer
BC
GEMINI PIONEER
55,624
2008
JAPAN
B&W
C 4x30t
13.7
Undisclosed buyer
BC
BULK ARGENTINA
55,477
20109
JAPAN
B&W
C 4x30t
14.6
U.K. buyer
BC
NEW DESTINY
53,554
2007
JAPAN
B&W
C 4x30.5t
11.85
Greek buyer
BC
NEW EVEREST
35,065
2009
JAPAN
B&W
C 4x30t
11.5
Greek buyer
BC
OCEANIC HAWK
29,027
2010
JAPAN
B&W
C 4x30.5t
9
Greek buyer
BC
LOVELAND ISLAND
28,316
2010
JAPAN
B&W
C 4x30.5t
9.5
Undisclosed buyer
BC
OLGA
18,319
1996
JAPAN
B&W
C 3x30t
3
Undisclosed buyer
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
8
TYPE
STL MARKET REPORT No.224
Ⅲ. TANKER (❖선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
2014
2015
2016
2017
2018
74.10 31.93% 50.80 27.00% 38.70 33.45% 26.90 2.48% 13.00 8.90%
80.80 9.04% 59.60 17.32% 45.60 17.83% 27.70 2.97% 12.60 -3.08%
67.75 -16.15% 48.67 -18.34% 35.92 -21.24% 24.83 -10.35% 13.92 10.45%
63.08 -6.89% 41.29 -15.15% 30.29 -15.66% 23.79 -4.19% 12.42 -10.78%
64.18 1.74% 43.45 5.24% 31.55 4.14% 26.36 10.81% 11.86 -4.45%
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 ❖선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
90 80
60 50
9
40 30 20 10
2014
2015
2016
2017
2018
VLCC
74.10
80.80
67.75
63.08
64.18
SUEZ
50.80
59.60
48.67
41.29
43.45
AFRA
38.70
45.60
35.92
30.29
31.55
MR
26.90
27.70
24.83
23.79
26.36
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
선가(Mill USD
70
STL MARKET REPORT No.224
Ⅲ. TANKER 구분
VLCC 310K
SUEZ 160K
MR 47K CHE M IMO 2 13K
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10 월
11 월
선가
64.00
63.00
64.00
64.00
64.00
64.00
64.00
64.00
65.00
65.00
65.00
64.18
전월대비
0.0%
-1.6%
1.6%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.6%
0.0%
0.0%
-
전년대비
3.2%
1.6%
3.2%
3.2%
-1.5%
-1.5%
-1.5%
1.6%
6.6%
3.2%
3.2%
1.7%
선가
42.00
42.00
42.50
43.50
43.50
43.50
43.50
44.00
44.50
44.50
44.50
43.45
전월대비
-2.3%
0.0%
1.2%
2.4%
0.0%
0.0%
0.0%
1.1%
1.1%
0.0%
0.0%
-
전년대비
2.4%
2.4%
6.3%
3.6%
2.4%
-1.1%
1.2%
10.0%
14.1%
11.3%
11.3%
5.2%
선가
32.00
30.00
31.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
31.00
31.00
31.55
전월대비
0.0%
-6.3%
3.3%
3.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.1%
0.0%
-
전년대비
6.7%
0.0%
8.8%
6.7%
3.2%
3.2%
3.2%
6.7%
6.7%
3.3%
3.3%
4.1%
선가
25.00
25.00
26.00
26.50
26.75
26.75
26.75
26.00
26.00
27.00
27.00
26.36
전월대비
0.0%
0.0%
4.0%
1.9%
0.0%
0.0%
0.0%
-2.8%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
11.1%
11.1%
15.6%
10.4%
7.0%
7.0%
11.5%
10.6%
10.6%
12.5%
12.5%
10.8%
선가
13.00
12.50
12.50
12.25
11.75
11.50
11.50
11.50
11.50
11.25
11.25
11.86
전월대비
0.0%
-3.8%
0.0%
-2.0%
-4.1%
-2.1%
0.0%
0.0%
0.0%
-2.2%
0.0%
-
전년대비
6.1%
4.2%
-2.0%
-2.0%
-7.8%
-8.0%
-8.0%
-9.8%
-4.2%
-6.3%
-6.3%
-4.5%
62.00 41.00 30.00 22.50 12.25
62.00 41.00 30.00 22.50 12.00
62.00 40.00 28.50 22.50 12.75
62.00 42.00 30.00 24.00 12.50
65.00 42.50 31.00 25.00 12.75
65.00 44.00 31.00 25.00 12.50
65.00 43.00 31.00 24.00 12.50
63.00 40.00 30.00 23.50 12.75
61.00 39.00 30.00 23.50 12.00
63.00 40.00 30.00 24.00 12.00
63.00 40.00 30.00 24.00 12.00
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
12 월
64.00 43.00 32.00 25.00 13.00
평균
63.08 41.29 30.29 23.79 12.42
10
VLCC-310K 67 65
Mill USD
2017
2월
63
2018
61 2017
59 57
'17년 평균
55 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
2018
AFR A 105K
1월
STL MARKET REPORT No.224
Ⅲ. TANKER
Mill USD
SUEZMAX-160K 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35
2018 2017 '17년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25
2018
2017
'17년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
29
Mill USD
27 25
2018
23 21
2017
19 17
'17년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
11
MR-47K
STL MARKET REPORT No.224
Ⅲ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE
VESSEL
DWT
BLT
YARD
M/E
TANKER
ALTER EGO I
309,371
2001
KOREA
TANKER
APOLLIONIA
309,021
2003
TANKER
SHAMROCK
156,516
TANKER
EUROPEAN SPIRIT
TANKER OIL /CHEM
IMO
PRICE
REMARKS
B&W
23
Chinese buyer
KOREA
B&W
27
Undisclosed buyer, conversion purpose
2011
CHINA
B&W
31
Greek buyer
151,736
2003
JAPAN
B&W
15.5
Greek buyer
NARODNY BRIDGE
47,791
2003
KOREA
B&W
8.5
Indian buyer (Seven Islands Shipping)
RAMIRA
16,979
2008
ITALY
MAN
13.75
Canadian buyer
2) CONTAINER, REEFER, ETC DWT
BLT
YARD
M/E
CAPA
UNIT
PRICE
CONT
E.R. HOBART
13879
2005
CHINA
B&W
1118
TEU
4.0
2005
ROMA NIA
B&W
1118
TEU
4.0
CONT
E.R. SYDNEY
13951
REMARKS Europeon buyer
12
VESSEL
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
TYPE
STL MARKET REPORT No.224
Ⅳ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가
2016 평균
(US$/LDT)
2017 평균
2017 년
2018 평균
11 월
2018 년 11 월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
265.63
-22.1%
365.21
37.5%
433.64
18.7%
392.50
445.00
1.1%
13.4%
BC
267.71
-20.5%
370.83
38.5%
441.59
19.1%
402.50
447.50
2.3%
11.2%
❖기준 : 인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
BC
TANKER
500
450
400
300
250
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
13
350
STL MARKET REPORT No.224
Ⅳ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 해체선
2017 년
2017 년
2018 년 누적
총량
누적율
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
TANKER
11.47
113
19.78
172.5%
BC
11.74
292
3.92
33.4%
2018 년 11 월
11 월 누적율
증감율
증감율
(전년대비)
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
178
157.5%
1.25
13
0.27
-78.7%
4
-69.2%
100
34.2%
1.26
24
0.30
-76.0%
4
-83.3%
No.
No.
(전년대비)
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
14
3) 해체선총량 (MILLION DWT)
STL MARKET REPORT No.224
Ⅳ. DEMOLITION
VESSEL
DWT
LDT
BLT
YARD
M/E
PRICE (usd/ldt)
REMARKS
GC
TINA
2,871
918
1984
JAPAN
HANSH
335
BANGLADESH
CONT
AKINADA BRIDGE
71,366
24294
2001
KOREA
B&W
486
Full sub-conti delivery option
CONT
BELLA J
24,370
8642
1995
JAPAN
MITSU
455
AS IS Hong Kong
CONT
CIELO DI AGADIR
22,984
7582
1996
POLAND
SULZ
392
AS IS Port Said
CONT
SINAR BELAWAN
15,184
4965
1994
JAPAN
B&W
440
AS IS Singapore
TANKER
SAMO C
46,538
9550
1989
KOREA
B&W
325
AS IS Cuba
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
TYPE
15
Ⅴ-1. Demolition Sales Report
STL MARKET REPORT No.224
Ⅴ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2018-11-09
2018-11-02
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
1147
1457
▼-310.00
2337
290
BCI
1461
2502
▼-1,041.00
4293
161
BPI
1495
1530
▼-35.00
2096
282
BSI
1003
1051
▼-48.00
1562
243
BHSI
656
666
▼-10.00
821
183
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
5000
4500 4000 3500 3000
2000 1500 1000 500 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Jan-16 Mar-16 May-16 Jul-16 Sep-16 Nov-16 Jan-17 Mar-17 May-17 Jul-17 Sep-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 Jul-18 Sep-18 Nov-18
0
Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.
16
2500
STL MARKET REPORT No.224
Ⅴ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감) Singapore
(USD/Ton, Change)
Rotterdam
Houston
IFO380
504.00
▼-4.50
433.50
▼-19.00
429.50
▼-11.00
IFO180
530.50
▼-5.50
479.00
▼-13.50
482.00
▼-9.50
MGO
673.50
▼-42.00
656.00
▼-14.50
694.00
▼-27.00
❖기준일 : 11 월 09 일 기준
3) Exchange Rate 구분
2018-11-09
2018-11-02
CHANGE
미국 달러
1118.40
1138.80
▼-20.40
일본 엔(100)
980.75
1010.96
▼-30.21
유로
1271.06
1298.97
▼-27.91
중국 위안
161.50
163.26
▼-1.76
Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.
17
❖최초고시, 매매기준율기준
STL MARKET REPORT No.224
Ⅵ. CONTACT INFORMATION Neal S.I. Kwon (권순일 상무) Senior Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)
Sancho Kim (김현진 이사) Director Tel. 070-7771-6404 Mob. 010-5756-9378 snp@stlkorea.com sancho@stlkorea.com (Personal)
Leo J.M. Jung (정재문 부장) General Manager Tel. 070-7771-6409 Mob.010-3273-4008 snp@stlkorea.com leo@stlkorea.com (Personal)
Claire C.W. Ji (지차욱 차장) Deputy General Manager Tel. 070-7771-6411 Mob. 010-6625-9785 snp@stlkorea.com claire@stlkorea.com (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Ⅷ . CONTACT INFROMATION | PAGE No.
18
Jiwon Song (송지원 사원) Tel. 070-7771-6417 Mob. 010-4042-9803 snp@stlkorea.com jiwon@stlkorea.com (Personal)