[No.28] STL Global Weekly Market Report (Dec 09, 2014)

STL Market Report

Weekly focus No.28

2014 Dec 09

STL GLOBAL Co., Ltd.

101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com Homepage : www.stlkorea.com

Table Of Contents Contents

Ⅰ. Market Overview ___________________________________________________________________________________ 1 Ⅱ. Issue & Trend _______________________________________________________________________________________ 3 Ⅲ. Bulk Carrier _________________________________________________________________________________________ 7 Ⅲ-1. BC Sales Reported _________________________________________________________________________ 10 Ⅳ. Tankers _____________________________________________________________________________________________ 11 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Reported ___________________________________________________ 14 Ⅴ. Demolition _________________________________________________________________________________________ 15 Ⅴ-1. Demolition Sales Reported ______________________________________________________________ 16 Ⅵ. Key Indicators _____________________________________________________________________________________ 17 Ⅶ. Useful Information _______________________________________________________________________________ 19 Ⅷ. Contact Information ______________________________________________________________________________ 20

STL Market Report No.28 Dec 9, 2014

Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 그리스의 TSAKOS ENERGY NAVIGATION 이 성동조선에 157,000 DWT 셔틀탱커 1 척+1 척(옵션)을 발주하여 2017 년 1/4 분기내 1 척을 인도 예정이다. TSAKOS ENERGY 는 옵션을 포함하면 총 4 척의

셔틀탱커선을 발주하였다.

* 셔틀탱커: 해상에서 선박의 위치를 고정할 수 있는 특수장비가 탑재되어, 해상유전에서 채굴한 석유를

바로 선적하여 육상의 저장시설까지 왕복하는 역할을 하는 선박

STX 조선해양은 오일메이저 회사인 SHELL 사로부터 6500 ㎥급 LNG 벙커링선 등 7 척 수주계약을

체결하여 2017 년 1/4 분기내에 인도예정이다. 또한, 그리스의 PLEIADES SHIPPING 와 단독 협상을 통해 LR1 탱커 2 척 + 4 척 (옵션)계약을 체결한 것으로 알려졌다.

LNG 벙커링선은 액화천연가스(LNG) 등의 가스연료를 해상에서 LNG 추진선에 직접 주입하는 선박으로, 국제해사기구(IMO)의 선박 온실가스 규제로 친환경, 고효율 선박인 LNG 추진선 발주가 늘면서

LNG 추진선을 지원하는 LNG 벙커링선이 주목 받고 있다.

2. 벌크선 시장동향 벌크부문에서는 BDI 가 1,000 포인트 아래로 밀려났다. 두바이유가도 내리막 추세에 접어들어 연말

해운관련 지표들이 모두 하향세를 보이고 있다.

벌크선 시장에서는 케이프 사이즈 몇 척이 매각되었다. “WAH SHAN” (175,980 DWT, BUILT 2003, CSBC)이

2,040 만 달러에 매각되었고, “PACIFIC TRIANGLE” (184,744 DWT, BUILT 2000, SAMSUNG HI)이 개조선 목적으로 터키바이어에게 1,700 만 달러에 매각되었다.

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STL Market Report No.28 Dec 9, 2014

3. 탱커선 시장동향 탱커선 시장은 CRUDE 나 제품운반선 모두에서 긍정적인 분위기가 계속되고 있다.

대림코퍼레이션의 “DL BELLFLOWER” (99,999 DWT, BUILT 2003, DALIAN NEW YARD)가 1,700 만 달러 수준에 매각되었다. 지난 9 월에 매각된 “SC LAURA” (109,325 DWT, BUILT 2001, DALIAN NEW YARD)가

1,450 만 달러에 매각된 것과 비슷한 선가 수준으로 보여진다.

STST 케미컬 탱커선 부분에서 'LAUREL GALAXY' (19,806 DWT 2004 KITANIHON STAINLESS STEEL

TANKS)가 1,900 만 달러에 매각되며 선가지표가 되고 있다.

4. 해체선 시장동향 철판가격, 루피화 하락 등 해체선 시장에 대한 압박이 계속되고 있다. 용선시장의 상황 역시 좋지 않다 보니 선주들은 노후선의 해체선 매각을 옵션으로 고려하고 있다. 따라서 해체선 시장이 개선되는 분위기를 보이면 바로 매물이 많아지면서 선가 상승을 저해한다. 값싼 철판의 물량공세는 계속되다 보니 해체선에 대한 수요 자체도 제한적일 수 밖에 없다. 선박은 많아지는데 반해 캐쉬바이어들은 여전히 판로가 막힌 상황이다 한편, 중국의 해체선가는 6 년 여 만에 최저치로 LDT 당 200 달러 중반 정도를 기록하고 있다. 인도/방글라데시/파키스탄 등 동남아 해체시장과는 역대 최대 가격 격차를 보이고 있다.

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Ⅱ. Issue & Trend .

Weekly Issue & Trend 1)

포스코, 포스코특수강 1 조 1000 억원에 세아베스틸에 매각

2)

오일전쟁-해양플랜트 발주량 감소

3)

탱커선사들 주가 상승” – 발주문의 증가

1. 포스코, 포스코 특수강 1 조 1,000 억원에 세아베스틸에 매각 POSCO 와 세아베스틸이 포스코특수강에 대한 주식매매계약(SPA)을 체결했다.

양사는 4 일 포스코가 보유한 포스코특수강 지분 72%를 세아베스틸에 매각하는 계약서에 서명했다.

나머지 재무적투자자(FI) 및 우리사주가 보유한 28%도 매각될 예정이다. 이에 따른 전체 매각금액은 약

1 조 1,000 억원이다. 장부가치 2,200 억원 수준의 베트남 형강사업(PSSV)이 포스코에 잔류하는 것을

감안하면 포스코특수강의 평가가치는 1 조 3000 억원이 된다. 양사간 파트너십을 견고히 유지하고

포스코특수강의 안정적인 안착을 지원하기 위해 포스코는 당분간 포스코특수강의 20% 지분을 보유한다.

포스코가 지분을 보유하는 동안 포스코특수강의 수익성이 개선되면 추가적으로 성과를 공유하는 조건도

포함돼 실질 매매 대금은 증가할 가능성도 있다. 포스코는 일정 기간 이후 20%의 지분도 세아에서 전량

매각할 계획이다. 세아베스틸이

포스코특수강을

인수하면

탄소•합금봉강

위주의

제품포트폴리오를

공구강,

스테인리스스틸 선재, 봉강 및 무계목강관(이음매가 없는 강관•SEAMLESS STEEL PIPE)까지 확대해 특수강

사업의 가치를 높일 수 있다. 세아베스틸의 모그룹인 세아그룹은 연산 400 만톤 수준의 세계 최대 규모 특수강 메이커로 부상할 것으로 기대된다. 또 양사간 상•하공정 연계로 생산성 향상, 세아의 해외

네트워크를 활용한 에너지용 무계목 강관사업 확대, 다양한 특수강 제품군의 일괄 공급을 통한 고객서비스 향상이 기대되는 등 회사 경쟁력 강화가 예상된다.

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양사가 특수강분야에서 상호협력을 강화키로 한 것은 만성적인 공급과잉과 수입재 증가로 특수강 업계 전반이 어려움을 겪고 있어 업계 차원의 구조조정과 글로벌 경쟁력 확보가 시급하다고 판단했기 때문이다. 포스코의 경우 특수강 분야가 아직까지는 양호한 경영성과를 달성하고 있지만, 미래 기업가치를 더 높이고 글로벌 경쟁력을 지속 강화해나가기 위해서는 세아그룹 쪽으로 업종전문화하는 것이 합리적이라는 판단을 내렸다. 포스코는 세아그룹이 특수강 부문에서 국내 1 위 규모이고, 안정적인 경영성과를 바탕으로

임직원 처우 개선이나 고객 상생경영, 대중소기업 동반성장 등 건강한 산업 생태계 조성 등에 앞장설 것으로 기대하고 있다. 노사간 원만한 협의를 통해 매각 이후에도 직원들이 안정적으로 근무할 수 있도록 양사는 5 년간 고용을

보장하고 인위적인 정리해고는 없다는 것을 명문화할 방침이다. 일각에서 제기한 기업결합 승인 여부에

관련해서 양사간 사업 중복 영역이 거의 없고, 중복되는 탄소합금강 분야도 포스코특수강의 점유율이 미미해 시장에 큰 영향이 없을 것으로 판단되는 바 기업결합에는 문제가 없을 것으로 보인다. 포스코는 지난 3 월 권오준 회장 취임 이후 재무구조 혁신과 경쟁력 향상을 위해 사업구조 재편을 지속적으로 추진하고 있다.

2. 오일전쟁·해양플랜트 발주량 감소 국제유가 급락으로 조선업계도 영향을 받고 있다. 유가 하락세가 예상보다 가파르자 글로벌 오일메이저들의 투자축소 우려가 커지고 있다. 고부가가치 사업인 해양플랜트 수요가 유가하락으로 감소하면 해양플랜트 시장을 독점하고 있는 국내 조선업의 먹거리가 그만큼 줄어든다. 올해 조선업계의 실적부진도 해양 시추선 수주 감소탓이 컸다. 유가가 하락하면 시추가 줄어들고 자연히 시추를 위해 필요한 해양플랜트 등 설비수요도 축소된다. 유가가 떨어지면 유전 개발의 채산성이 맞지 않게 돼 개발계획 자체가 취소될 수 있다.

해양플랜트는 수주 1 건에 조(兆 )단위가 오갈만큼 고부가가치 사업으로, FPSO 의 경우 1 기 가격이

20 억달러에 달해 포기할 수 없는 시장이다. 고부가가치 사업인데다 해양플랜트를 제작부터 설치까지 할

수 있는 큰 도크를 가진 조선소는 전세계에서 현대, 삼성, 대우 등 '빅 3' 정도다. 다만, 20~30 년을 내다보고

개발계획을 세우는 대형유전보다 수익성이 상대적으로 적은 한계유전 중심으로 개발 지연이 나타날 것으로 보여 조금 더 지켜봐야 한다는 분석도 있다.

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STL Market Report No.28 Dec 9, 2014

한때 한국 조선업을 먹여살릴 '블루칩'으로 떠올랐던 해양양플랜트 시장은 2013 년 이후 수주량이

곤두박질치고 있다. 산업자원부에 따르면 한국의 해양플랜트 수주는 2009 년 52 억달러, 2010 년

89 억달러, 2011 년 176 억달러, 2012 년 218 억달러를 기록하며 정점을 찍다 2013 년 182 억달러로

줄어들더니 올 3 분기에는 34 억달러로 급격히 감소했다. 올해는 그야말로 해양플랜트 수주 가뭄을

겪었다. 대우조선해양은 1 기, 삼성중공업 2 기, 현대중공업 7 기에 그쳤다.

이에 따라 조선업계는 해양플랜트 대신 액화천연가스(LNG)선과 대형 컨테이너선 위주의 내년도 사업 포트폴리오를 짜고 있다. 유가하락으로 수혜를 입는 해운사들의 투자여력이 상승해 신조 발주를 늘릴 수 있다는 점은 조선업에 기회가 될 수 있다. 유가하락 시기에 원유를 비축하려는 수요가 늘면 상선 쪽 실적에는 긍정적인 영향을 줄 수도 있다는 것이다.

3. 탱커 선사들 주가상승 – 발주문의 증가 11 월 27 일 OPEC 의 원유 생산량 유지 결정 후로 탱커선사들의 주가는 상승세를 보이고 있다. 대표적인

글로벌 탱커들은 SCORPIO TANKERS, TEEKAY, EURONAV, FRONTLINE, STOLT-NIELSEN 등이며 이들이 한국 조선업의 주요 고객들이다.

탱커선사들의 주가는 12 월 들어 평균 5.2% 상승했으며 특히 24 척의 VLCC 를 갖고 있는 FREDRIKSEN 계열의 FRONTLINE 은 8.88%로 가장 높은 주가 상승을 보여주고 있다. 25 척의 VLCC 를 갖고

있는 EURONAV 역시 최근 주가는 오르고 있다.

탱커선사들의 주가 상승은 매우 큰 의미를 갖고 있다. 이들의 움직임이 글로벌 해운업의 동향이기 때문이다. 유가하락으로 원유 수송량 증가와 미국 SHALE 혁명에 따른 석유수송 톤-마일 증가로 탱커

운임은 강세를 보이고 있다.

탱커 발주문의가 늘어나고 있다. 탱커 선주들은 신조선발주를 위해 한국 조선업체의 문을 두드리고 있다. 신조선 발주문의 및 상담은 더욱 늘어날 것이다. 사실 지난해 가을 대우조선해양이 ECO-DESIGN 이 적용된

VLCC 를 인도한 이후 탱커 신조선 발주량은 늘어나고 있었다.

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STL Market Report No.28 Dec 9, 2014

다음달부터 선박연료는 저유황(LOW SULFUR FUEL OIL)을 사용해야 한다는 SULFUR 규제를 고려할 때, 탱커 수요는 중고선을 포기하고 대거 신조선 발주로 이동하고 있다고 말할 수 있다.

유가 하락으로 탱커 운임은 상승하고 있다. 더불어 탱커 선사들의 주가도 오르고 있다. 특히 1~5 년 탱커

용선료도 함께 오르고 있다. 탱커 신조선 발주를 위한 명분이 생긴 것이다.

상선은 수주문의에서 실제 계약까지 2~3 개월 시차가 생긴다. 향후 2~3 개월 안에 한국 조선업체들의 탱커 수주계약 소식을 듣게 될 것이다. 이제 한국의 상선 수주전망은 컨테이너선과 LNG 선에 이어

탱커선으로 확산되었다.

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Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 :%) 구분 2 0 1 4

CAPE

선가

180K

전년대비 전월대비

PMAX

선가

76k

전년대비 전월대비

SMAX

선가

56k

전년대비 전월대비

HANDY 32k

선가 전년대비 전월대비

2 0 1 3

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10 월

46.00

48.00

52.00

53.00

50.00

47.00

47.00

47.00

48.00

42.00

12 월

2.1%

-12.5%

2.3%

-10.2%

-19.6%

-19.6%

13.3%

23.00

22.50

21.50

21.50

24.5

평균

2 주차 41.00

40.00

46.8

39.4%

41.2%

52.9%

60.6%

47.1%

38.2%

38.2%

38.2%

26.3%

27.00

27.00

28.00

27.00

26.50

24.00

24.00

24.00

22.50

-1.9%

-9.4%

0.0%

0.0%

-6.3% 2.2%

-6.3%

-12.2%

-12.2%

14.8%

18.50

18.50

17.00

17.00

19.4

4.5%

4.3%

8.3%

1.9%

-5.7%

50.0%

45.9%

51.4%

42.1%

20.5%

26.00

26.00

27.00

27.00

25.50

5.9%

0.0%

3.7%

-3.6%

-6.0% 9.1%

25.50

0.0%

0.0%

9.1%

14.3%

24.50

24.00

40.5%

40.5%

45.9%

35.0%

24.4%

18.6%

14.0%

11.6%

21.00

21.00

21.00

20.50

20.50

19.50

19.50

19.00

0.0%

-4.9%

6.1%

0.0%

3.8%

0.0%

-5.6%

35.5%

23.5%

23.5%

20.6%

13.9%

0.0%

0.0%

-2.4%

0.0% 8.3%

CAPE

10.5% 33.00

34.00

34.00

33.00

34.00

34.00

PMAX

18.00

18.50

18.50

19.00

22.00

22.00

SMAX

18.50

18.50

18.50

20.00

20.50

21.50

HANDY

15.50

17.00

17.00

17.00

18.00

18.00

Page 7

11 월

-3.9% 8.3% 0.0%

-2.0%

-4.2%

5.6%

0.0%

-2.6%

-2.6%

34.00

34.00

38.00

22.00

21.00

22.00

21.50

21.50

22.50

18.00

18.00

18.50

5.0%

-6.8%

-9.1%

28.7%

22.00

20.50

20.50

24.4

-2.2%

-2.2%

-2.4%

-6.8%

-4.4%

-2.4%

0.0%

0.0%

-

-

-

0.0%

-10.5%

-10.5%

9.1%

40.00

44.00

44.00

36.3

24.50

24.50

21.3

0.0%

24.50 24.00 18.50

-8.1% 25.50 19.00

0.0%

25.50 19.00

-

21.5 17.8

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 Cape 55

Mill USD

50 45

2014

40

2013

35

전년 평균

30 25 20

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월-2주

Panamax 29

Mill USD

27 25

2014

23

2013

21

전년 평균

19 17 15

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월-2주

Supramax 29

Mill USD

27 25

2014

23

2013

21

전년 평균

19 17 15

Page 8

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월-2주

STL Market Report No.28 Dec 9, 2014

 Handy 22

Mill USD

20 18

2014

16

2013

전년 평균

14 12 10

Page 9

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월-2주

STL Market Report No.28 Dec 9, 2014

Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Reported Price

Currency

Remarks (Buyers)

B&W

21

mill USD

Greek Buyer

B&W

10.5

mill USD

Type

Vessel

DWT

Built

Builder

M/E

BC

WAH SHAN

175,000

2003

TAIWA N

CAPE MERLIN

150,966

1994

JAPAN

BC

PACIFIC TRIANGLE

BC BC

LOWLANDS MAINE

BC

OCEAN PIONEER

BC

DURBAN BULKER

BC MPP MPP BC MPP

TROPICAL PEGASUS (CHIP CARRIER) CLIPPER COPENHAGEN CLIPPER CRISTOBAL SEA ENTERPRISER LEO I (EX-KLENODEN)

Page 10

184,744 76,500 53,489 32,564 22,332 8,500 8,500 7,750 4,452

2000

KOREA

2005

JAPAN

2006 2005 2001

JAPAN JAPAN JAPAN

B&W B&W

C 4X30.5t

B&W

C 2X14.5t

MIT

CHINA

WART

1998

MALTA

SULZ

1991

CHINA

GERMA NY

17

B&W

2001 1999

Gear

WART

WART

C 4X30.5t C 2x150t C 2x150t C 4X12t (COMB 25)

14.5 14.3 13.4 3.3 -

mill USD

Turkish Buyer

mill USD

Greek Buyer

mill USD

undisclosed buyers

mill USD

Asian Buyer

mill USD

-

1.1

Korean Buyer

Hong Kong Buyer

undisclosed buyers

undisclosed buyers

mill USD

undisclosed buyers Syrian Buyer

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Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %) 1월

구분

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10 월

11 월

12 월

평균

2 주차 2 0 1 4

VLCC 310K

선가 전년대비 전월대비

SUEZ 160K

선가 전년대비 전월대비

AFRA 105K

선가 전년대비 전월대비

MR 47K

선가 전년대비 전월대비

CHEM IMO2 13K 2 0 1 3

선가 전년대비 전월대비 VLCC SUEZ AFRA MR CHEM

Page 11

68.00

72.00

73.00

74.00

75.00

74.00

74.00

74.00

74.00

77.00

77.00

19.3%

26.3%

32.7%

34.5%

36.4%

34.5%

34.5%

34.5%

32.1%

37.5%

32.8%

47.00

48.00

50.00

50.00

50.00

49.00

49.00

49.00

50.00

54.00

56.00

13.3%

5.9%

1.4%

1.4%

1.4%

-1.3%

0.0%

0.0%

0.0%

4.1%

0.0%

77.00

28.3%

0.0%

57.00

17.5%

20.0%

25.0%

25.0%

25.0%

22.5%

22.5%

28.9%

25.0%

35.0%

40.0%

35.7%

34.00

37.00

38.00

38.00

38.00

37.00

37.00

38.00

41.00

42.00

42.00

42.00

11.9% 23.6% 6.3%

29.00

2.1%

34.5% 8.8%

29.00

4.2%

40.7% 2.7%

29.00

0.0%

26.7%

26.7%

29.00

27.00

0.0%

-6.9% 8.3%

0.0%

16.0%

16.0%

16.0%

16.0%

12.50

13.00

13.00

13.00

0.0%

4.0%

0.0%

19.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

-2.0%

32.1%

23.3%

27.00

26.00

0.0%

-3.7%

2.0%

2.0%

-2.6%

8.0%

12.5%

13.00

13.00

0.0%

0.0%

8.3%

13.0%

13.0%

57.00

57.00

55.00

55.00

55.00

55.00

27.50

27.50

27.00

30.00

30.00

28.00

40.00 25.00 10.50

40.00 25.00 12.00

0.0%

40.00 25.00 11.50

0.0%

40.00 25.00

11.50

40.00 25.00 12.00

0.0%

40.00 24.00 12.75

0.0%

0.0%

31.0% 2.7%

25.50

2.0%

46.4%

44.8%

25.50

25.500

0.0%

0.0%

7.9%

0.0%

-5.6%

-5.6%

13.00

13.00

13.00

-1.9%

8.0%

2.4%

-8.9% 13

3.7%

1.8%

40.0%

31.3%

25.000

25.000

0.0%

0.0%

-13.8%

-13.8%

13

13

-2.0%

0.0%

2.0%

13.0%

13.0%

8.3%

4.0%

55.00

55.00

56.00

56.00

58.00

30.00

29.00

28.00

29.00

30.00

60.00

0.0%

40.00 26.00 12.75

0.0%

38.00 27.00 12.75

0.0%

40.00 27.00 11.50

0.0%

40.00 28.00 11.50

0.0%

40.00 29.00 12.00

0.0%

42.00 32.00 29.00 12.50

74.1

-

-

-

-

-

31.9%

50.8

26.9%

38.7

33.3%

26.9

2.4% 13.0

8.7% 56.2 40.0 29.0 26.3 11.9

STL Market Report No.28 Dec 9, 2014

 VLCC-310K

Mill USD

80 75 70 65

2014

55

전년 평균

60

2013

50

 SUEZMAX-160K

Mill USD

60 55 50 45 40

2014 2013

전년 평균

35

Mill USD

 AFRAMAX-105K 43 41 39 37 35 33 31 29 27 25

Page 12

2014 2013

전년 평균

STL Market Report No.28 Dec 9, 2014

 MR-47K 30

Mill USD

29 28 27 26 25 24 23 22

Page 13

2014 2013

전년 평균

STL Market Report No.28 Dec 9, 2014

Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER Type

Vessel

DWT

Built

Blder

M/E

TANKER

DL BELLFLOWER

99,999

2002

CHINA

SULZ

HORIZON DIANA

73,600

2007

TANKER TANKER TANKER CHEM

VENICE

HORIZON DIMITRA ESHIPS FALCON

CHEM

ESHIPS MAYA

CHEM

LAUREL GALAXY

CHEM

ESHIPS BAINUNAH

CHEM

ASILAH

LPG LPG ASPHALT

81,408 73,600 51,156 51,149 19,806 8,124 7,018

GAS ARIES

50,357

FENG XIANG

3,500

GAS PREMIERSHIP

6,634

IMO

Currency

Remarks (Buyers)

-

mill USD

Korean Buyer

30

mill USD

2001

CROATIA KOREA

B&W

2010

KOREA

B&W

3

26.5

MITS

2&3

19

2007 2010 2004 2005 1984 1991 2001 2011

KOREA KOREA JAPAN ITALY

JAPAN JAPAN JAPAN

CHINA

SULZ

Price

B&W B&W MAK

MITS MITS

B&W

DAIH

12.8 30

3 2

26.5 -

2.2 30

14.2 6

mill USD

Undisclosed Buyer

mill USD

UAE based buyers (clients of UACC)

mill USD

mill USD mill USD mill USD mill USD mill USD mill USD

Undisclosed Buyer

Korean Buyer

Undisclosed Buyer Undisclosed Buyer

Far East Buyer Undisclosed Buyer, incl. 4 yrs BBC Back Woqod Marine

2) Container, Reefer, Etc Type

Vessel

DWT

Built

Blder

M/E

Capacity

Unit

Price

Currency

Remarks (buyers)

CONT

INDEPENDENT PURSUIT

33,266

2007

CHINA

MAN

2546

TEU

13

mill USD

Undisclosed Buyer

ADRIAN

22,994

1997

POLAND

SULZ

1728

TEU

2

mill USD

UAE Buyer, Auction sale

CONT CONT

HAMMONIA PACIFICUM

Page 14

33,266

2007

CHINA

MAN

2546

TEU

13

mill USD

STL Market Report No.28 Dec 9, 2014

Ⅴ. Demolition 1) 선가 USD/LDT TANKER BC

2011 평균

2012 평균

2013 평균

증감율

2014 평균

증감율

(%)

2014 10 월

증감율

(%)

2014 11 월

증감율

(%)

전월대비

(%)

증감율(%)

510.83

443.96

-13.1%

422.08

-4.9%

476.59

12.9%

495.00

3.9%

457.50

-7.6%

497.08

426.71

-14.2%

409.79

-4.0%

472.50

15.3%

482.50

2.1%

447.50

-7.3%

기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)

2) 해체선누적현황 해체선총량

TANKER BC

2013 년 Million DWT

No.

11.02

114

23.30

430

2014 년누적 Million DWT

(전년대비)

12.85

55.2%

8.08

누적율

73.3%

No.

84

235

2013 년 10 월 (전년대비)

Million DWT

54.7%

2.17

누적율

73.7%

1.78

2014 년 10 월

No.

13 32

Million DWT

(전년대비)

0.95

-56.2%

증감율

1.05

-41.0%

No.

7

21

3) 해체선총량 (Million DWT) 3.50

BC

3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00

Page 15

1.32 0.58

1.32 1.04

0.59

0.75

1.30 0.81

1.88

1.07

1.19 0.52

0.49

1.14

1.09

0.34

Tanker (10k+)

0.95 0.86

0.17

1.05

1.83 0.64

증감율 (전년대비)

-46.2% -34.4%

STL Market Report No.28 Dec 9, 2014

Ⅴ-1. Demolition Sales Reported Type

Vessel

DWT

LDT

Built

Blder

M/E

Price

Currency

Remarks

BC

PRINCESS NATALIE

70,242

9,161

1989

JAPAN

MITS

465

USD/LDT

PAKISTAN, Inc. ROB 200ts

ARGENMAR AUSTRAL

23,899

5,260

1984

JAPAN

MITS

295

USD/LDT

BC BC BC CONT CONT CONT CONT

GROWING BEAUTY

41,545 6,264

7,447 -

MSC CLEMENTINA

43,567

14,783

CAPE SOUNION

13,623

5,822

MPP

Page 16

NAIROBI

LILY REGAL FREEDOM (TWEEN)

41,667 8,350 9,618

11,200 3,348 3,663

1984 1981 1986

JAPAN JAPAN

KOREA

1995

GERMANY

1984

GERMANY

1996 1997

POLAND

GERMANY

B&W

420/425

MITS

436

SULZ

B&W B&W

DEUTZ

462 -

470 380

USD/LDT

BANGLADESH, Inc. ROB 300ts

USD/LDT

BANGLADESH

USD/LDT

USD/LDT

USD/LDT

AS IS

INDIA INDIA

AS IS Port Said BANGLADESH

AS IS Shanghai, Inc. ROB 300ts

STL Market Report No.28 Dec 9, 2014

Ⅵ. Key Indicators 1)

Baltic Index

BDI BCI BPI BSI BHSI

6000

2014-12-05

2014-11-28

CHANGE

5 Year High

5 Year Low

982

1,153

-171

4,661

647

1,088

1,120

-32

4,622

1,282

2,151

971

986

499

BDI

-869 -15

491

BCI

8

BPI

8,243

1,082

3,111

600

418

1,520

BSI

355

BHSI

5000 4000 3000 2000 1000

0 2009-12-08

Page 17

2010-12-08

2011-12-08

2012-12-08

2013-12-08

STL Market Report No.28 Dec 9, 2014

2)

Bunker Price

(USD/Ton, Change)

(USD/TON, 전주대비증감)

Singapore

Rotterdam

Houston

IFO380

414.00

-30.50

357.00

-23.00

381.00

-27.00

IFO180

427.00

-30.50

378.00

-30.50

503.50

-15.00

MDO

630.00

-36.00

-

-

0.00

-

MGO

643.00

-32.00

606.00

-33.50

743.00

-61.00

기준일 :12 월 05 일

3)

Exchange Rate 구분

2014-12-05

2014-11-28

CHANGE

미국달러

1,115.80

1,101.10

14.70

1,381.58

1,372.19

9.39

일본엔(100) 유로 중국위안 최초고시, 매매기준율기준

Page 18

931.27 181.37

933.85 179.13

-2.58 2.24

STL Market Report No.28 Dec 9, 2014

Ⅶ. Useful Information 구분

행사명

일시

장소

이란 세미

아락지역

나

비즈니스 세미나

Page 19

12.16 일 (화)

대한 상공회의소

기타 1. 대한상공회의소는 우리 기업인과 이란 경제인 간의 교류를 확대하고자, 12 월 중순에 방한하는

이란 아락상의 경제사절단을 초청하여 다음과 같이 세미나를 개최

STL Market Report No.28 Dec 9, 2014

Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)

Claire C.W. Ji (지차욱과장)

Director Tel070-7771-6410 Mob 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)

Manager Tel070-7771-6411 Mob 010-6625-9785 snp@stlkorea.com claire@stlkorea.com (Personal) Patima J.H. Lee (이지혜과장) Manager Tel 02-776-0860 Mob 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)

STL GLOBAL Co., Ltd.

101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com

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