STL MARKET REPORT Weekly Focus No.31 Updated Jan 7, 2015
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL GLOBAL Co., Ltd.
101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Table Of Contents
2015 STL Market Report No.31
Contents
Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________1 Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________4 Ⅲ. Bulk Carrier ____________________________________________________________________7 Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________10 Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________11 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________14 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________15 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________16 Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________17 Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________19 Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________20
STL MARKET REPORT No.31 Market overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 2014 년 수주저하와 대규모 적자 등으로 힘든 한 해를 보낸 조선소들이 올해 목표 수주액을 지난해보다 다소 줄이거나 비슷한 수준으로 발표하는 모습이다. 저조한 전년도 실적과 2015 년 상반기 상황이 더욱 악화될 것이라는 우려로 부정적인 분위기가 형성된 듯 하다. 2015 년에도 신조계약에 있어 금융조건, 특히 RG(Refund Guarantee)를 받기가 쉽지 않아 조선소들의 어려움은 계속 될 것으로 보인다. 다만, 수익성이 좋은 탱커선과 LNG/LPG 등 기타 틈새시장에 집중하고 있는 한국의 조선소들은 상황이 좀 더 났다고 볼 수 있다.
¹)
¹대우해양조선이 그리스선주로부터 172,000cbm LNG 선(ice classed) 4 척을 척당 3 억 1,700 만달러에 수주 받아 2017 년과 2019 년 사이에 인도 예정이다. 대우해양조선의 경우 2014 년 총 149 억 달러(약 16 조원) 규모의 수주실적으로 연초 목표였던 145 억 달러를 초과 달성했다. 대우조선해양은 그리스 최대
성동조선해양은 Nordic American Tankers 로부터 158,000 dwt 수에즈막스 탱커선 2 척을 수주하여 2016 년 9 월/ 2017 년 1 월에 인도 예정이다. 이 계약은 Nordic American Tankers 가 4 년만에 발주한 신조 Project 이다.
해운선사인 안젤리쿠시스 그룹(Angelicoussis Group) 으로부터 173,400 ㎥급 LNG 운반선 4 척을 수주 했다고 지난 30 일 밝혔다. 29 일 유럽 현지에서 열린 계약식에는 대우조선해양 고재호 사장과 존 안젤리 쿠시스(John Angelicoussis) 회장이 참석했다.
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Issue & Trend
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Tanker
Demolition
2. 벌크선 시장동향 지난 11 월부터 케이프사이즈 용선시장이 급락하기 시작하여 2015 년을 시작한 지금은 연일 BCI 가 5 년내 최저기록을 갱신하고 있다. BDI 는 2012 년 2 월/9 월, 2014 년 7 월 이후 다시 5 개월만에 다시 700 포인트 대로 하락했다.
용선시장의 급락으로 인해, 연말연시 거래량이 많지도 않았고 선가는 여전히 하락세를 벗어나지 못하는 모습이다.
3. 탱커선 시장동향 우울한 벌크선시장 분위기와는 달리 탱커선 시장은 꾸준히 상승세를 이어가고 있다. 유가 하락으로 원유수송량이 늘면서 탱커수요는 늘어나고 있는 반면 최근 탱커 발주량이 많지 않아 운임과 용선료는 오르고 있는 것이다. 용선시장의 호황으로 인해 중고선가 역시 상승세를 보이고 있다. 이런 와중에 미국의 Genmar(General Maritime)사가 VLCC 14 척을 리세일 계약을 통해 한꺼번에 매입하여 눈길을 끌고 있다. 전체 14 억달러 규모의 계약이다.
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Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
4. 해체선 시장동향 2014 년 한해 동안 해체선 시장의 움직임을 보며 확인한 것은, 해체선 시장이 얼마나 변동성이 심하며 예측하기 어려운가 하는 것이다. 한 예로 인도 해체선가는 3/4 분기들어 LDT 당 500 달러까지 치솟던 것이 지금은 410-420 달러 수준까지 떨어졌다. 극심한 변동성으로 인해 모두가 혼란스러운 가운데 확실한 것은 해체선총량이 2013 년에 비해 급감했다는 사실이다. 2014 년 해체선 총량은 전년대비 벌크선은 59%, 탱커선은 74% 수준에 그쳤다. 현재 해체선 시장에 가장 큰 영향을 미치는 주요인은 저가의 중국산 철강재가 계속 공급되고 있다는 점이다. 당분간 큰 개선을 기대하기는 어렵겠지만 설연휴로 인해 중국의 철강생산이 잠시나마 둔화된다면 약간의 개선 여지가 있을 수도 있을 것이다.
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Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅱ. Issue & Trend 1. LNG 선박 발주량 10 년만에 최다 미국 셰일가스 개발 붐으로 인해 올해 LNG(천연액화가스)선박 신규발주 건수가 총 60 척으로 집계됐다. 이는 2004 년 총 75 척의 LNG 선이 발주된 이후 10 년 이래 최다 발주 기록이다. 국내 조선사들은 전 세계 LNG 발주량의 70%이상의 높은 점유율을 보이고 있다. ¹특히 대우조선해양은 30 척을 수주해 전 세계 물량 중 절반을 독식했다. 또 삼성중공업이 8 척, 현대중공업이 6 척을 각각 수주해 뒤를 이었다. 일본이 11 척을 수주해 한국의 뒤를 이었고 중국은 총 5 척을 수주했다. LNG 선 신조 수주잔량에서 주목해야 할 점은 선박의 대형화 추세로 올해 발주된 60 척의 LNG 선 가운데 47 척이 17 만㎥(CBM)급 이상이라는 것이며, 대다수가 17 만 2,000∼17 만 4,000CBM 급에 집중돼 있다. 이는 선박이 대형화될수록 LNG 를 대규모로 장거리 운송하는데 가장 적합할 뿐 아니라 2016 년 초 완공 예정인 파나마 운하 확장 공사의 새로운 폭에 대응도 가능해졌기 때문이다. 우리나라의 경우 대형 LNG 선박 건조 능력 및 경쟁력에서 일본 및 중국보다 앞서 있어 사실상 시장을 장악할 수 있었다는 게 조선 관계자의 설명이다. 파나마 운하는 파나막스급(Panamax, 7 만톤급) 선박의 운항이 가능하도록 너비를 32m 에서 55m 로 확장하는 공사가 현재 진행 중이며 2016 년 완공 예정이다. 여기에 국내 업체가 수주한 일부 LNG 선박에 운송할 가스를 보관하는 화물창(가스탱크)을 국산화해 선박 원가를 낮춘 것도 수주에 유리하게 작용했다. 기존 LNG 선박에는 대부분 프랑스 GTT 사의 멤브레인 타입 화물창 기술이 적용됐지만, 올해 국내 업체가 수주한 12 척의 LNG 선박에는 한국형 Page 4
¹)한중일 LNG 선박 수주현황
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Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
LNG 화물창인 KC-1 이 적용됐다. KC-1 은 한국가스공사와 국내 조선업체들이 공동 개발한 한국형 LNG 화물창으로 해외 업체에 기술료를 내지 않아도 돼 원가 절감 효과를 볼 수 있다. 또 올해 발주된 LNG 선 가운데 대부분은 이중 또는 삼중 연료 디젤 전기 추진 방식이 적용됐다. 선주사들의 연비 및 친환경 성능의 중요성에 대한 인식이 반영돼 천연가스 추진(ME-GI)엔진이 탑재된 LNG 선이 주를 이뤄 치열한 연비 경쟁이 조선업계에도 여실히 반영됐다. 한편, 조선업계는 오는 2015 년에는 올해 발주된 60 척보다 더 많은 수의 LNG 선의 발주가 이뤄질 것으로 예상했다.
2. 유가 하락에도 불구하고 고전하는 해운업계 국제유가가 떨어지고 있지만 업황부진에 해운경기회복에는 역부족인 것으로 보인다. 한국해양수산개발원(KMI 원장 김성귀)이 5 일 발표한 ‘2014 년 12 월 해운업 업황 경기실사지수(BSIBusiness Survey Index)’따르면 유가하락 등으로 인한 비용절감보다는 물동량 감소와 운임하락 등의 영향으로 12 월 체감경기가 전월인 11 월보다 나빠졌다고 답한 기업이 많아 해운업 BSI 가 전월보다 8 포인트 떨어진 68 을 기록했다. 해운업 BSI 는 한국선주협회 회원사 중 국내·외항운송사업자 142 개 법인기업을 대상으로 현재 경기수준에 대한 판단과 향후 전망 등을 설문 조사한 수치다. 100 을 넘으면 현재 경기나 향후 전망을 밝게 보는 사람이 더 많다는 의미다.
업황별로는
건화물
부문의
대부분
선형에서
운임이
하락하면서
61(-11)을,
컨테이너는
CCFI(중국발컨테이너운임지수)가 하락하면서 87(-6), 유조선이 VLCC(초대형 원유운반선) 중동-일본간 WS(국제 유조선 운임률)가 상승했음에도 불구하고 63(-10)을 기록하면서 선사들의 체감경기는 여전히 어려운 것으로 보였다. 채산성 BSI 또한 전월비-22 를 보이며 77 을 기록했다. 이밖에 부문별로는 자금사정 79(-10), 매출 81(-4), 구인사정 92(전기비+5), 투자 92(-1) 전 항목에서 어려움을 겪고 있는 것으로 조사됐다. 다만 컨테이너와 유조선 부문의 투자 BSI 는 각각 107(전기비-7), 109(전기비+5)를 기록, 선사들의 투자가 전년동기대비 증가한 것으로 나타났다.
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Tanker
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해운경기 전망 또한 지속되는 물동량 부족과 불확실한 경제상황으로 경영 개선을 기대하기는 어려운 것으로 내다봤다. 그러나 컨테이너 선사는 채산성을 제외하고 모두 100 이상을 기록하며 경영개선에 대한 기대감 높아진 것으로 나타났다. 또한 유조선 선사는 2015 년 1 분에도 전년동기대비 투자 증가를 예상한 기업이 더 많았다.
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Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
2011
2012
2013
2014
2015
43.08 -32% 30.96 -25% 27.50 -15% 22.88 -12%
34.21 -26% 22.08 -40% 22.29 -23% 17.46 -31%
36.33 6% 21.54 -3% 21.33 -4% 17.79 2%
46.58 22% 24.21 11% 24.38 12% 19.38 8%
40.00 -16% 20.50 -18% 21.50 -13% 17.00 -14%
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2011 CAPE
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2012
2013 PMAX
2014 SMAX
2015 HANDY
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Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %) 1월
구분 2015
CAPE 180K
선가
SMAX 56k
선가
HANDY 32k
선가
2014
CAPE
평균
-14.4%
0.0%
-
-
20.50
20.5
-24.1%
-16.0%
0.0%
-
21.50
21.5
-17.3%
-12.2%
0.0%
-
17.00
전월대비 전년대비
6월
-13.0%
전월대비 전년대비
5월
0.0%
전월대비 전년대비
4월
40.0
전월대비
PMAX 76k
3월
40.00
선가
전년대비
2월
-19.0%
PMAX
46.00
48.00
52.00
53.00
50.00
47.00
26.00
26.00
27.00
27.00
25.50
25.50
27.00
SMAX HANDY
17.0
21.00
27.00
28.00
21.00
27.00
21.00
20.50
26.50
24.00
20.50
19.50
-12.4% 46.8 24.4 24.5 19.4
Cape
Mill USD
55 50 45
2015 2014
40
'14년 평균
35 30
Page 8
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
STL MARKET REPORT No.31 Market overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Panamax 29
Mill USD
27 25
2015
23
2014
21
'14년 평균
19 17 15
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Supramax
Mill USD
29 27 25
2015
23
2014
21
'14년 평균
19 17 15
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Handy
Mill USD
22 20 18
2015
16
2014
14
'14년 평균
12 10
Page 9
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
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Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
GEAR
PRICE (mill USD)
REMARKS (Buyers)
BC
LEYDEN
27,850
1995
JAPAN
MITSU
C 4X30.5T
5.1
Undisclosed Buyers
MPP
GRIFTBORG
4,149
1995
NETHERLAND
Stork Werkspoor
1.1
Undisclosed Buyers
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Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
2011
2012
2013
2014
2015
76.58 -14% 54.00 -16% 38.71 -15% 29.00 7% 13.13 -8%
62.42 -18% 44.25 -18% 30.50 -21% 24.92 -14% 10.56 -20%
56.17 -10% 40.00 -10% 29.00 -5% 26.25 5% 11.94 13%
74.08 32% 50.92 27% 38.92 34% 26.88 2% 12.98 9%
80.00 8% 46.00 -10% 60.00 54% 27.00 % 12.75 -1.8%
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 90 80 70 60 50 40 30 20 10 2011 VLCC
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2012
2013 SUEZ
2014 AFRA
2015 MR
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Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %) 1월
구분 2015
VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
MR 47K
2014
3월
4월
5월
6월
평균
선가
80.00
80.0
전월대비
3.9%
-
전년대비
17.6%
8.0%
선가
60.00
60.0
전월대비
5.3%
-
전년대비
27.7%
18.2%
선가
46.00
46.0
전월대비
9.5%
-
전년대비
35.3%
19.0%
선가
27.00
27.0
전월대비
8.0% -6.9%
0.5%
선가
12.75
12.8
전월대비
0.0%
전년대비
2.0%
전년대비 CHEM IMO2 13K
2월
-1.6%
VLCC
68.00
72.00
73.00
74.00
75.00
74.00
74.1
SUEZ
47.00
48.00
50.00
50.00
50.00
49.00
50.8
AFRA
34.00
37.00
38.00
38.00
38.00
37.00
38.7
MR
29.00
29.00
29.00
29.00
27.00
27.00
26.9
CHEM
12.50
13.00
13.00
13.00
13.00
13.25
13.0
VLCC-310K 85
Mill USD
80 75
2015 2014
70
'14년 평균
65 60
Page 12
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
STL MARKET REPORT No.31 Market overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
SUEZMAX-160K
Mill USD
65 60 55
2015 2014
50
'14년 평균
45 40
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
AFRAMAX-105K 48
Mill USD
46 44 42
2015
40 38
2014
36
'14년 평균
34 32 30
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
MR-47K 30
Mill USD
29 28 27
2015
26
2014
25
'14년 평균
24 23 22
Page 13
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
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Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER IMO
PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
TANKER
HHIC-PHIL 138 /HHIC-PHIL 137
320,000
2016
PHILIPPI NES (KOR)
B&W
200
TANKER
SHANGHAI WAIGAOQIAO 1355 /SHANGHAI WAIGAOQIAO 1356 /SHANGHAI WAIGAOQIAO 1357 /SHANGHAI WAIGAOQIAO 1358 /SHANGHAI WAIGAOQIAO 1384 /SHANGHAI WAIGAOQIAO 1385
319,000
2016
CHINA
B&W
600
TANKER
HYUNDAI SAMHO S768 /HYUNDAI SAMHO S769 HYUNDAI SAMHO S770 /HYUNDAI SAMHO S771
300,000
2016
KOREA
B&W
400
TANKER
HYUNDAI GUNSAN 2794 /HYUNDAI GUNSAN 2795
300,000
2016
KOREA
B&W
200
TANKER
YANGTZE FRIENDSHIP
310,444
2008
JAPAN
B&W
61.8
New Enterprise Shpg
TANKER
CHALLENGE PREMIER
45,897
2005
JAPAN
MITSU
16
Undisclosed buyer
TANKER
MAERSK CLAIRE
45,014
1996
KOREA
B&W
8
Undisclosed buyer
LNG
METHANE BECKI ANNE
86,269
2010
KOREA
WART
LNG
230
LNG
METHANE JULIA LOUISE
86,125
2010
KOREA
WART
LNG
230
14 Vessels enbloc : U.S.A. - Genmar
Greece Buyer, incl. TCB for 9-11yrs +3-5yrs option
2) Container, Reefer, Etc TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
CAPA.
UNIT
PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
CONT
FINEX TRADER (ex-PRINCESS MARY)
6,264
2000
GERMANY
MAK
360
TEU
-
Undisclosed buyer
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Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가
2013 평균
(US$/LDT)
2014 평균
2015 평균
2014 1 월
2015 1 월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
422.08
-4.9%
474.79
12.5%
422.50
-11.0%
445.00
422.50
-7.1%
-5.1%
BC
409.79
-4.0%
468.96
14.4%
412.50
-12.0%
450.00
412.50
-5.7%
-8.3%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
해체선가 (US$/LDT) 520 500 480 460 440 420 400
BC
Tanker
Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14
Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15
2) 해체선누적현황 해체선 총량
2013 년 Million DWT
No.
2014 년 누적 Million
누적율
DWT
(전년대비)
No.
2013 년 12 월 누적율
Million
(전년대비)
DWT
No.
2014 년 12 월 Million
증감율
DWT
(전년대비)
No.
증감율 (전년대비)
TANKER
11.02
114
8.15
73.9%
86
75.4%
0.69
11
0.07
-90.6%
2
-81.8%
BC
23.30
430
13.68
58.7%
262
60.9%
1.35
25
0.83
-38.9%
27
8.0%
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STL MARKET REPORT No.31 Market overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
3) 해체선총량 (Million DWT) 3.50 3.00 BC
2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00
1.88
1.32 1.32
0.59
0.58
1.04
1.19
1.30
0.75
0.81
1.07
0.52 0.49
1.14
Tanker (10k+) 0.95
1.09 0.34
0.86 0.17
1.05
1.83
0.64
0.825 0.065
Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15
Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
BLDER
M/E
PRICE (USD/LDT)
REMARKS
BC
CAPE HAWK
161,425
19,624
1995
KOREA
B&W
--
BANGLADESHI
BC
TRANS TENANG
42,312
8,119
1984
JAPAN
B&W
--
BANGLADESHI
BC
AL WAKRAH
41,093
6,755
1984
JAPAN
SULZ
425
INDIA
BC
SARWAR JAHAN
41,084
6,764
1985
JAPAN
SULZ
-
BANGLADESHI
BC
THAI HARVEST
34,507
8,155
1987
JAPAN
MITSU
410
INDIA
BC
THAI DAWN
26,140
7,780
1985
GERMANY
SULZ
410
INDIA
MPP
MSC ISABELLE
9,498
3,384
1985
JAPAN
HANSH
414.5
INDIA
CONT
BLUE PEAK
10,204
3,569
1995
CHINA
WART
--
BANGLADESHI
CONT
CARAVEL PRIDE
8,787
4,480
1994
ROMANIA
MAK
--
INDIA
CONT
JI PENG
7,835
3,135
1984
GERMANY
MITSU
--
BANGLADESHI
TANKER
ASIAN
44,978
10,730
1988
BELGIUM
SULZ
--
INDIA
LPG
GSN UNITY
11,586
5,465
1982
NORWAY
SULZ
--
INDIA
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Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅵ. Key Indicators 1)
Baltic Index 2015-01-02
2014-12-24
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
771
788
-17
4,209
647
BCI
456
472
-16
6,655
456
BPI
827
872
-45
4,622
418
BSI
884
897
-13
3,111
600
BHSI
488
495
-7
1,520
355
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
Page 17
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
STL MARKET REPORT No.31 Market overview
2)
Issue & Trend
Bunker Price
(USD/Ton, Change)
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(USD/TON, 전주대비증감)
Singapore
Rotterdam
Houston
IFO380
315.00
-24.00
277.50
-79.50
296.00
-13.00
IFO180
328.50
-30.50
302.00
-76.00
457.50
0.00
MDO
546.00
-38.00
-
-
0.00
-
MGO
556.00
-18.00
514.00
-92.00
662.50
-31.50
기준일 :1 월 2 일
3)
Exchange Rate 구분
2015-01-02
2014-12-26
CHANGE
미국달러
1,099.20
1,104.30
-5.10
일본엔(100)
917.30
918.18
-0.88
유로
1,330.20
1,348.85
-18.65
중국위안
176.78
177.91
-1.13
최초고시, 매매기준율기준
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Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅶ. Useful Information 구분
행사명
일시
장소
기타 □
세미
2015 년 사우디
나
경제이슈 및 전망
최근 국제유가 하락으로 중동 산유국 경제가 타격을 입을 것이라는 전망이
1.14 일
대한
(수)
상공회의소
나오는 가운데, 사우디아라비아의 경제 전망에 우리 기업들의 관심이 높음 □
이에 ‘2015 년 사우디 경제 이슈 및 전망
세미나’를 개최
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Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)
Claire C.W. Ji (지차욱과장)
Director
Manager
Tel070-7771-6410
Tel070-7771-6411
Mob 010-9496-0523
Mob 010-6625-9785
snp@stlkorea.com
snp@stlkorea.com
neal@stlkorea.com (Personal)
claire@stlkorea.com (Personal) Patima J.H. Lee (이지혜과장) Manager Tel 02-776-0860 Mob 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd.
101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
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Demolition