[No.34] STL Global Weekly Market Report (Updated Jan 27, 2015)

STL MARKET REPORT Weekly Focus No.34 Up d a t ed J a n 27, 2015

Ma rket Overvi ew

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.

STL GLOBAL Co., Ltd.

101-1401, Lotte Ca s tl e Pres i dent, 109, Ma po-da ero, Ma po-gu, Seoul , Korea Tel : +82-2-776-0840 (Rep.) Fa x: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -ma i l : s eoul @s tl korea .com www.s tl korea .com

Table Of Contents

2015 STL Market Report No.34

Contents

Ⅰ. Market Overview __________________________________________________________________1 Ⅱ. Issue & Trend ______________________________________________________________________3 Ⅲ. Bulk Carrier _______________________________________________________________________6 Ⅲ-1. BC Sales Report_______________________________________________________________9 Ⅳ. Tankers __________________________________________________________________________10 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report_______________________________________________13 Ⅴ. Demolition _______________________________________________________________________15 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ______________________________________________________17 Ⅵ. Key Indicators _____________________________________________________________________18 Ⅶ. Useful Information ________________________________________________________________20 Ⅷ. Contact Information________________________________________________________________21

STL MARKET REPORT No. 34 Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 상당수의 유럽선사에서 기존 건조 계약된 선박을 탱커선으로 변경하는 것을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

Scorpio Bulk 사가 지난해 12 월, 대한조선 6 척+성동조선해양 2 척+망갈리아 2 척 등 총 10 척의 케이프사이즈 벌크선 중 LR2 4 척을 Scropio Tanker 에 5,100 만 달러에 매각했고 추가 매입 옵션도 부여하고 있다. Fredriksen 도 중국 New Times SB 에 발주한 8 척의 180,000 DWT 케이프 벌크선을 탱커선으로 계약 변경을 희망하고 있는 것으로 전해졌으며, Cargill 도 2016 년 인도 예정인 180,000 DWT 벌크선 4 척을 수에즈막스 탱커선으로 계약변경 협의 중이다. 한국가스공사가 발주한 LNG 선 6 척을 삼성중공업과 대우조선해양이 수주했다. 이 선박의 운영은 SK 해운과 현대 LNG 해운, 대한해운 등 3 곳이 맡는다. 한국형 저장탱크(KC-1)를 탑재한 LNG 선 2 척은 SK 해운이 운영선사로 삼성중공업이 건조 회사로 정해졌다. SK 해운이 밝힌 LNG 선 1 척당 가격은 2,200 억원이다. KC-1 이 탑재되지 않는 일반 LNG 선 4 척은 대우조선해양이 건조하며 운영선사는 현대 LNG 해운과 대한해운이 각각 운영을 맡는다. 길이 295.5m, 너비 46.4m 규모인 이들 선박은 거제 옥포조선소에서 건조돼 2017 년 5 월까지 순차적으로 인도될 계획이다. 한편, 가스공사가 LNG 선 운송 사업을 발주한 것은 미국에서 셰일가스를 도입하기 위한 것이다. 이들 선박은 2017 년부터 20 년간 미국으로부터 매년 280 만톤의 셰일가스를 운송하게 된다. 벌크선 부문에서는 싱가폴의 RGL Shipping 이 중국 Bohai Shipbuilding 과 지난해 체결한 뉴캐슬막스 신조계약 중 옵션 1 척을 확정하면서 총 2 척의 뉴캐슬막스 벌크선을 확보하였다. 최종 확정 선박은 2016 년 2/4 분기 인도 예정이다. 그리스의 Franco Compania Naviera 가 중국 Sinopacific Dayang 조선소와 82,000dw t 캄사르막스 벌크선의 신조계약을 체결하였다. 이 선박은 2017 년내 인도 예정이다. 일본 Doun Kisen 이 Shin Kochi Jyuko 조선에 33,000 dwt 핸디사이즈 벌크선을 발주하여 2016 년 1/4 분기에 인도예정이다.

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STL MARKET REPORT No. 34 Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

2. 벌크선 시장동향 몇몇 성약소식이 들려오고 있지만 전반적인 벌크선 시황 분위기는 상대적으로 조용하다. 대만 TMT 사의 캄사르막스 "A Max" (84,120 dwt 2011 Hyundai)에 대한 경매가 중국에서 열렸으나

바이어가 없어 곧 2 차 경매가 진행될 예정이다.

“LIZARD POINT ” (28,350 dwt, built 2005, Shimanami SB, C4x30T)이 850 만 달러에 매각되었다. 이달 초에

선령이 1 년 많은 “VENTURE BULKER” (29,870 dwt, built 2004, Shikoku Dock, C4x30T)가 똑같이 850 만 달러에 매각되었던 것을 고려하면 여전히 선가가 하락세에 있다고 보여진다.

3. 탱커선 시장동향 원유운반선 매각소식이 매일 이어지고 있는 가운데 제품운반선 부문에서도 꾸준히 중고선 거래가 이어지고 있다. 현재도 진행중인 협상테이블에 올라있는 대상선이 상당수 되는 것으로 알려져 있으며 당분간은 탱커선 거래량이 지금처럼 유지될 것으로 보인다.

“HELLAS SYM PHONY” (46,168 dwt, built 2000, Hyundai HI)가 1,050 만 달러에 매각되었다. 이는 작년

하반기에 매각된 자매선 “HELLAS PROGRESS” (46,168 dwt, built 1999, Hyundai HI)와 비슷한 수준이다.

“TOSCA” (47,436 dwt, built 2004, Brod. Trogir, IMO II)의 경우 3yrs BBC back 을 포함하여 1,800 만 달러에 매각되었다.

4. 해체선 시장동향 해체선가 하락세가 점점 완화되어 이제는 보합세로 돌아서는 분위기다. 마켓에 오픈되는 선박의 수가 계속 늘어나고 있고, 거래량 역시 조금씩 증가하는 모습이다. 특히 대형선 성약이 눈에 띈다. 지난주만 케이프벌크선 4 척이 해체선으로 매각되었고 이번달 들어 총 8 건의 케이프 벌크선 성약소식이 있었다.

전반적으로 대다수 선박이 방글라데시 해체선 시장으로 매각된 건이고, 상대적으로 인도로 매각된 선박 수는 줄어든 모습이다.

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STL MARKET REPORT No. 34 Issue & Trend Market Overview

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

Ⅱ. Issue & Trend 1. 벙커가격 급락, 운임시세하락에 영향 22 일자 싱가포르 시장의 벙커 C 유 가격(380CST 품종)은 톤당 274 - 277 달러를 기록했다. 작년 여름까지 톤당 600 달러대를 기록했으나 9 월경부터 원유가격 하락으로 급락했다. 12 월 상순에는 400 달러대가 깨졌고 다시 올들어 300 달러대가 무너짐으로써 최근 4 개월간 절반값 이하로 하락했다. 해상운임은 연료비용을 포함하기 때문에 시장의 시세가 전반적으로 약한 국면에서는 연료유 가격 하락이 운임시세의 하락 재료가 된다. 벙커 C 유 가격이 급속도로 하락함으로써 일부 벌크선 선주는 1 - 2 개월 전에 급유한 고가의 연료유가 운항비용의 누름돌이 되고 운임시세와의 불일치로 어려움을 겪고 있다. 예를 들면 1 척당 연료유 1,500 톤 이상을 적재하는 파나막스는 연비 1 일 20 톤 이상으로 단순 계산하면 탱크 내 연료가 모두 교체되는 데 가동일수로 70 일 전후 소요된다. 12 월 상순 톤당 400 달러로 급유한 파나막스는 현재의 톤당 270 달러 전제의 운임시세에 직면하게 된 것이다. 이같은 벙커 C 유 시세 변동의 영향을 크게 받는 것은 스팟 운송 계약이 대부분을 차지하는 파나막스 이하 중소형선이다. 대형선 케이프사이즈가 주력으로 하는 중장기 계약에는 유류 할증료(BA F) 조항이 포함돼 연료유 시세 변동의 충격은 작다고 볼수 있다.

2. 지나친 유가하락, 세계경제에 부정적 영향 가능성 2014 년 두바이유 기준 배럴당 100 달러 수준에서 2015 년 1 월 9 일 배럴당 47 달러까지 하락, 불과 몇 달만에 유가가 반토막으로 하락했다. 이처럼 유가가 급락한 것은 장기간의 경기침체에 따른 석유소비 감소, 공급과잉 심화, 셰일자원 개발, OPEC 감산합의 실패, 그리고 미국, 중동, 러시아의 지정학적 갈등이 복합적으로 작용하고 있기 때문이다. 유가폭락이 어디까지 계속될 것인지 판단하기 어려우나 분명한 것은 지나친 유가하락은 세계 경제에 도움이 되기 보다는 좋지 않은 영향을 줄 가능성이 크다는 것이다. 국내외 수많은 에너지 분석기관들에 따르면 2015 년 국제유가는 배럴당 60 달러대로 작년 대비 30~40% 낮은 수준에 머무를 것으로 예상되고 있다. 이에 따라 미국과 신흥국(인도, 중국)은 구매력 증대에 따른 소비증대와 기업 투자증대, 무역수지 개선 등 긍정적인 효과를 줄 것으로 보인다. 반면 Page 3

STL MARKET REPORT No. 34 Issue & Trend Market Overview

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

러시아, 이란 등은 재정악화와 금융위기 가능성 상승, 유럽과 일본의 경우 디플레이션 심화에 따른 경기침체의 장기화 등이 우려되고 있다. 하지만 주요 경제분석기관들은 배럴당 60 달러대 수준에서는 러시아, 중동, 유럽, 일본 경제에 큰 문제가 없을 것으로 예상하고 있다. 따라서 최근의 유가하락은 세계경제 전체적으로 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상된다. 최근 유가하락으로 해운업 경영에 유리한 환경이 조성됐다고 보는 견해가 있다. 이러한 견해에 따르면 선박 연료유의 부담이 대폭 감소, 선박의 운항원가가 크게 낮아짐으로써 수익성이 높아질 것으로 예상된다. 또 에너지 수입국인 중국과 인도가 저유가를 기회로 원유수입을 대폭 늘리고 있어 유조선 운송수요가 크게 증가하고 있다는 것도 해운업계 입장에서 유리한 환경이다. 그러나 KMI 전형진 해운시장분석센터장은 “유가가 30~40% 하락할 때에도 세계 해상물동량 증가율은 1%에 미치지 못한다는 점에 주목할 필요가 있다”며 “공급과잉이 만성화돼 있는 화주 우위의 해운시장에 있어, 물동량 증가율이 크지 않아 해운기업에 유리한 상황이 되기는 기대하기 어렵다”고 밝혔다. 예를 들면, 유가하락에 따라 유류할증료를 부과하는 것이 어려워졌고 비용절감에 따라 화주들이 운임인하를 요구할 가능성이 커지고 있다. 더구나 컨테이너의 경우 화주들이 정시성 향상을 요구하기 시작했다는 점도 추가비용을 발생시키는 요인이 될 것으로 보인다. 국적선사들은 향후 유가의 움직임에 따라 화주들이 어떤 행동을 하고 어떤 요구를 할 것인가를 분석하고, 국적선사간 나아가 외국선사들과의 제휴와 협력을 통해 운임을 방어해 나갈 수 있는 방안을 모색해야 한다고 강조하고 있다

3. 유럽 벌크선사, 최대 150 척 규모의 케이프 벌크선 풀 신규결성 검토 트레이드윈즈 등 외신은 유럽 유력 드라이선사가 케이프사이즈 벌크선의 신규 풀 결성을 검토하고 있다고 밝혔다. 참여 멤버 유력후보로는 벨기에 선사 보시마르, 그리스계 선사 스타벌크, 노르웨이계 골든오션(GOGL), 모나코 선사 C 트랜스포트마리타임(CTM) 등이 거명되고 있고, 풀 운항규모는 신조 발주잔량을 포함해 최대 150 척에 달할 가능성이 있다.

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STL MARKET REPORT No. 34 Issue & Trend Market Overview

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

클락슨 통계에 따르면 1 월 1 일 현재 전세계 케이프사이즈 총선복량은 1,637 척, 신조 발주잔량은 369 척이다. 신규 풀이 실현되면 시장 점유율은 기존 선복의 10%에 육박한다. 드라이선사의 제휴 모색 배경에는 케이프사이즈 시황의 장기부진이 있다. 16 일자 주요 5 개항로 평균 레이트는 1 일 7,023 달러로 손익분기점의 1/3 이하 수준이다. 풀 결성으로 거대 선단을 활용한 운항효율 개선과 성약 타이밍 평준화에 의한 시황변동에 대한 내성강화 등을 기대할 수 있다.

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STL MARKET REPORT No. 34 Bulk Carrier Market Overview

Issue & Trend

Tanker

Demolition

Ⅲ. Bulk Carrier ( 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K

2011

2012

2013

2014

2015

43.08

34.21

36.33

46.58

36.00

-32%

-26%

6%

22%

-29%

30.96

22.08

21.54

24.21

19.00

-25%

-40%

-3%

11%

-27%

27.50

22.29

21.33

24.38

19.00

-15%

-23%

-4%

12%

-28%

22.88

17.46

17.79

19.38

15.50

-12%

-31%

2%

8%

-25%

 BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준

50 45 40 35 30 25 20 15 10

2011 CAPE

Page 6

2012

2013 PMAX

2014 SMAX

2015 HANDY

STL MARKET REPORT No. 34 Bulk Carrier Market Overview

Issue & Trend

Tanker

Demolition

( 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %) 1월

구분

2015

CAPE 180K

전년대비 PMAX 76k

선가

SMAX 56k

선가 전월대비 전년대비

HANDY 32k

선가

CAPE

4월

5월

6월

평균

36.0

-21.7%

-23.0%

-7.3%

-

-10.0%

-

19.00

19.0

-29.6%

-22.2%

-11.6%

-

19.00

19.0

-26.9%

-22.4%

-8.8%

-

15.50

전월대비 전년대비

3월

36.00

전월대비 전년대비

2014

3주

선가 전월대비

2월

-26.2%

PMAX

46.00

48.00

52.00

53.00

50.00

47.00

26.00

26.00

27.00

27.00

25.50

25.50

27.00

SMAX HANDY

15.5

21.00

27.00 21.00

28.00

27.00

21.00

26.50

20.50

20.50

24.00 19.50

-20.2% 46.8 24.4 24.5 19.4

 Cape

Mill USD

55 50 45

2015 2014

40

'14년 평균

35 30

Page 7

1월-4주

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

STL MARKET REPORT No. 34 Bulk Carrier Market Overview

Issue & Trend

Tanker

Demolition

Panamax 29

Mill USD

27 25

2015

23

2014

21

'14년 평균

19 17 15

1월-4주

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Supramax 29

Mill USD

27 25

2015

23

2014

21

'14년 평균

19 17 15

1월-4주

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

 Handy

Mill USD

22 20 18

2015

16

2014

14

'14년 평균

12 10

Page 8

1월-4주

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

STL MARKET REPORT No. 34 Bulk Carrier Market Overview

Issue & Trend

Tanker

Demolition

Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report TYPE

VESSEL

DWT

BUILT

BLDER

M/E

GEAR

PRICE (m USD)

REMARKS (Buyers) undisclosed buyers, ss/dd due 2015.02

BC

THEOFYLAKTOS

72,500

1995

KOREA

B&W

5

BC

ANNOULA

70,281

1997

JAPAN

SULZ

6

Chinese buyers

EGS TIDE (open hatch)

35,916

2011

KOREA

Cr 4X35T

16.8

Italian buyers

1998

KOREA

Cr 3X30T

5.3

undisclosed buyers

1995

NETHERLAND

BC BC BC BC BC BC

Page 9

ARIETTA A

LIZARD POINT

AFRICAN GLORY (open hatch) LENNARD

BRUFJELL

56,947

28,500 21,146 18,320 4,372

2011

2005

2000

CHINA

WART

JAPAN

B&W

JAPAN

B&W

B&W B&W

DEUTZ

Cr 4X30T

3 X 30t

19

8.5

5

1.5

Greek Buyers

Greek buyers

European buyers undisclosed buyers

STL MARKET REPORT No. 34 Tanker Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Demolition

Ⅳ. Tanker ( 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

구분

2011

2012

2013

2014

2015

VLCC 310K

76.58

62.42

56.17

74.08

80.00

-16%

-18%

-10%

27%

18%

Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K

-14% 54.00

-18% 44.25

38.71 -15%

30.50 -21%

29.00

24.92

7% 13.13

-14% 10.56

-8%

-20%

-10% 40.00

32% 50.92

29.00 -5%

8% 60.00

38.92 34%

26.25

46.00 18%

26.88

5% 11.94

27.00

2% 12.98

13%

0.5% 12.75

9%

-1.8%

 TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 90 80 70 60 50 40 30 20 10

2011 VLCC

Page 10

2012

2013 SUEZ

2014 AFRA

2015 MR

STL MARKET REPORT No. 34 Tanker Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Demolition

( 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %) 1월

구분

2월

3월

4월

5월

6월

평균

4주 2015

VLCC 310K

선가 전월대비 전년대비

SUEZ 160K

선가 전월대비 전년대비

AFRA 105K

선가 전월대비 전년대비

MR 47K

선가 전월대비 전년대비

CHEM IMO2 13K

선가 전월대비 전년대비

2014

VLCC SUEZ

AFRA

MR CHEM

80.00

80.0

17.6%

8.0%

5.3%

-

3.9%

-

60.00

60.0

27.7%

18.2%

9.5%

-

46.00

46.0

35.3%

19.0%

27.00

27.0

8.0%

-6.9%

0.5%

12.75

12.8

0.0% 2.0%

68.00 47.00 34.00 29.00 12.50

72.00 48.00 37.00 29.00 13.00

73.00 50.00 38.00 29.00 13.00

74.00 50.00 38.00 29.00 13.00

75.00 50.00 38.00 27.00 13.00

-1.6%

74.00 49.00 37.00 27.00 13.25

74.1 50.8 38.7 26.9 13.0

 VLCC-310K

Mill USD

85 80 75 70 65 60

Page 11

2015 2014

'14년 평균

STL MARKET REPORT No. 34 Tanker Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Demolition

 SUEZMAX-160K

Mill USD

65 60 55 50 45 40

2015 2014

'14년 평균

Mill USD

 AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30

2015 2014

'14년 평균

Mill USD

 MR-47K 30 29 28 27 26 25 24 23 22

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2015 2014

'14년 평균

STL MARKET REPORT No. 34 Tanker Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Demolition

Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE

VESSEL

DWT

BUILT

BLDER

M/E

TANKER

GC GUANGZHOU

305,839

1999

JAPAN

B&W

STENAWECO EVOLUTION

49,973

2015

KOREA

B&W

2011

JAPAN

TANKER TANKER TANKER TANKER TANKER TANKER TANKER

AL MUMINAH STENAWECO ENERGY

MAERSK MISAKI KANDILOUSA HELLAS SYMPHONY

ST CHARLOTTE (bitumen)

107,081 49,973 47,980 46,700 46,152 12,500

2005 2014

JAPAN

KOREA

1995

KOREA

2006

TURKE Y

2000

KOREA

IMO

B&W

PRICE (m USD)

REMARKS (Buyers)

30

Thai buyers (clients of Nathalin)

76

undisclosed buyers, Incl. 7 yrs bbc back)

31

B&W B&W

--

B&W

10.5

B&W MAK

Undisclosed buyers

-

Undisclosed buyers

TOSCA

46,764

2004

CROAT IA

MAK

2

18

CHEM

VALPADANA

25,583

2002

KOREA

B&W

3

13

STOLT VIOLET (stst)

8,792

2004

JAPAN

B&W

2&3

10.5

CHEM

Page 13

LIQUID SUCCESS

13,300

1999

GERM AN

MAK

2&3

Maersk(Norway), Option Declared

-

CHEM

CHEM

Undisclosed buyers

--

Undisclosed buyers Norwegian buyers Incl. 3 yrs bbc back at $8,250/d +purchase option at $15.375 mill Nigerian buyers

Singapore buyer Chinese buyers

STL MARKET REPORT No. 34 Tanker Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Demolition

2) Container, Reefer, Etc TYPE

VESSEL

DWT

BUILT

BLDER

M/E

CAPA .

CONT

SEA PIONEER

14,003

2005

ROMANIA

B&W

1102

CONT

Page 14

NORTHWESTER

5,780

1994

PORTUGA L

MAK

395

UNI T

PRIC E (m USD)

REMARKS (Buyers)

TEU

4.8

undisclosed buyers

TEU

1.71.8

Turkish buyers

STL MARKET REPORT No. 34 Demolition Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가

2013 평균

(US$/LDT)

TANKER BC

422.08 409.79

2014 평균

2015 평균

2014 1 월

2015 1 월

증감율

증감율

증감율

증감율

증감율

(전년대비)

(전년대비)

(전년대비)

(전월대비)

(전년대비)

-6.6%

-4.5%

-4.9% -4.0%

474.79

12.5%

468.96

14.4%

 기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)

425.00 417.50

-10.5% -11.0%

445.00 450.00

425.00 417.50

-4.5%

-7.2%

해체선가 (US$/LDT) 520 500 480 460 440 420

BC

400

Tanker

2) 해체선누적현황 해체선 총량

TANKER BC

Page 15

2014 년

2015 년 누적 누적율

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

8.15

86

0.13

1.6%

13.58

253

0.69

5.1%

No.

4

14

2014 년 1 월 누적율

2015 년 1 월 증감율

(전년대비)

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

4.7%

0.58

10

0.13

-76.9%

5.5%

1.32

26

0.69

-48.0%

No.

4

14

증감율 (전년대비)

-60.0% -46.2%

STL MARKET REPORT No. 34 Demolition Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

3) 해체선총량 (Million DWT) 3.50

3.00

BC

2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00

Page 16

1.32 0.58

1.32

1.04

0.59 0.75

1.30 0.81

1.88

1.07

1.19 0.52

0.49

1.14

Tanker (10k+)

0.95 1.09 0.34

0.86

0.17

1.05

1.83

0.64

0.73

0.69

0.065 0.13

STL MARKET REPORT No. 34 Demolition Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE BC BC BC BC BC BC CONT CONT PAX TANKER TANKER

Page 17

VESSEL

DWT

LDT

BUILT

BLDER

M/E

PRICE (USD/LDT)

REMARKS

IRFON

165,729

22,427

1996

TAIWAN

B&W

434

BANGLADESH

AQUADONNA

161,010

20,039

1995

KOREA

B&W

415-420

PAKISTAN

B&W

--

HEYTHROP KESTREL I

STAR JULIA

AMIRA AMAL PARIS EXPRESS

JASY (tweendecker) IGINIA (ropax) B3

ORAPIN 1

165,729 161,475 70,089 26,598

22,427 19,572 12,092 5,609

67,680

20,413

2,154

5,080

8,340

3,160 2,740

3,356

935

1,075

1996 1993 1994 1985 1994

TAIWAN KOREA CHINA JAPAN

KOREA

1983

GERMANY

1975

JAPAN

1969 1981

ITALY

JAPAN

B&W B&W

432 405

BANGLADESH BANGLADESH

440

BANGLADESH, Incl. ROB 860t

B&W

250

CHINA

FIAT

260

B&W

MAN

AKASA AKASA

300

450 450

PAKISTAN TURKEY

TURKEY, As is Italy basis

BANGLADESH BANGLADESH

STL MARKET REPORT No. 34 Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

Ⅵ. Key Indicators 1)

Baltic Index 2015-01-23

2015-01-16

CHANGE

5 Year High

5 Year Low

720

741

-21

4,209

647

685

759

-74

4,622

418

BDI

887

BCI BPI BSI

650

BHSI

380

267

716

-66

418

BDI

6000

620

BCI

5,455

311

8,210

-38

600

1,520

BPI

BSI

355 BHSI

5000 4000 3000 2000

Page 18

Oct-14

Jul-14

Apr-14

Jan-14

Oct-13

Jul-13

Apr-13

Jan-13

Oct-12

Jul-12

Apr-12

Jan-12

Oct-11

Jul-11

Apr-11

Jan-11

Oct-10

Jul-10

Apr-10

0

Jan-10

1000

STL MARKET REPORT No. 34 Market Overview

2)

Issue & Trend

Bunker Price

(USD/Ton, Change)

IFO380 IFO180 MDO MGO 기준일 :1 월 23 일

3)

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

(USD/TON, 전주대비증감)

Singapore

Rotterdam

Houston

238.50

-39.50

243.50

0.00

264.50

479.50

0.00

-

-

0.00

296.50

3.50

489.50

0.00

266.50 470.50

0.00 1.50

7.50

360.50

-97.00

572.50

1.50

-

Exchange Rate 구분

2015-01-23

2015-01-16

CHANGE

미국달러

1,085.30

1,084.10

1.20

1,233.50

1,247.94

일본엔(100) 유로 중국위안 최초고시, 매매기준율기준

Page 19

914.59 174.44

931.69

-17.10

174.42

0.02

-14.44

STL MARKET REPORT No. 34 Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

Ⅶ. Useful Information 구분 세미 나

행사명 2015 유럽지역 경제전망

일시

장소

2.3 일

대한

(화)

상공회의소

기타  2015 유럽 경제를 조망하고 주요 변수를 조망  UAE 는 최근 유가하락에도 불구하고 높은

외환보유고를 바탕으로 사회간접시설에 대한 투자를 늘리고 있어 우리 기업들의 비즈니스

세미

UAE

1.28 일

대한

나

경제이슈

(수)

상공회의소

기회가 더욱 늘어날 것  UAE 는 건설, 유통, 서비스 등 비석유부문 산업을

육성시키고자 국가 차원의 정책적 지원을 펼치고 있어 UAE 신산업육성 사업에 우리 기업들의

참여기대

Page 20

STL MARKET REPORT No. 34 Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)

Claire C.W. Ji (지차욱과장)

Director

Manager

Tel070-7771-6410

Tel070-7771-6411

Mob 010-9496-0523

Mob 010-6625-9785

snp@stlkorea.com

snp@stlkorea.com

neal@stlkorea.com (Personal)

claire@stlkorea.com (Personal) Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel 02-776-0860 Mob 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)

STL GLOBAL Co., Ltd.

101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com

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Demolition