STL MARKET REPORT Weekly Focus No.38 Updated Feb 24, 2015
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL GLOBAL Co., Ltd.
101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Table Of Contents
2015 STL Market Report No.38
Contents
Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________1 Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________4 Ⅲ. Bulk Carrier ____________________________________________________________________7 Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________10 Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________11 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________15 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________16 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________18 Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________19 Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________21 Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________22
STL MARKET REPORT No.38 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 지난주는 설연휴로 인해 대부분의 아시아 국가들이 휴일을 보낸 와중에도 탱커선과 컨테이너선 부분에 신조발주 소식이 있었다. 그리스 선주인 키클라데스는 최근 성동조선해양에 158,000 DWT 급 유조선 3 척+2 척(옵션)을 발주했으며 척당 선박 가격은 6,600 만 달러 수준이다. 따라서 옵션계약까지 행사될 경우 총 계약금액은
3 억 3 천만 달러에 달한다. 첫 3 척은 2017 년내 인도 예정이다.
홍콩의 WAH KWONG SHIPPING 은 최종적으로 115,000 DWT 급 아프라막스 탱커선 2 척을 SHANGHAI
WAIGAOQIAO 조선에 발주하여 2017 년 1/4 분기 인도 예정이다. 대선조선은
최근
그리스
선사인
코스모십매니지먼트(COSMOSHIP
MANAGEMENT
S.A.)로부터
1 천 800TEU 급 컨테이너선 4 척(옵션 2 척 포함)을 수주했다고 17 일 밝혔다. 이들 선박은 오는 2016 년
하반기부터 2017 년 초까지 인도될 예정이다.
2. 벌크선 시장동향 연휴 첫날이었던 지난 수요일 BDI 는 501 포인트라는 최저기록을 남겼다. 이후 2 일간은 13 포인트 올라
2 월 20 일 513 포인트로 마감하였다. 실제 용선료수준은 케이프사이즈의 경우 평균 US$5,400/DAY,
수프라막스사이즈는 US$ 5,000/DAY 수준으로 지수로 보여지는 것 보다 더 가혹하다.
Page 1
STL MARKET REPORT No.38 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
BDI 6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
현대중공업에서 건조된 캄사르막스 "FLORA ISLAND" (81,500 DWT 2012)가 그리스 바이어에게 1,840 만
달러에 매각되며 벌크선가 하락에 일조하였다. 2 주가량 매각여부에 대한 소문이 많았던 "COPPER
QUEEN" (46,600 DWT 2001 SHIN KURUSHIMA)는 결국 대만바이어에게 723 만 달러에 매각된 것으로 확인되었으며, 이는 선령 15 년의 핸디막스 벌크선가 최저가를 기록한 것이다.
이 밖에 파나막스 NAVIOS ESPERANZA” (75,356 DWT, BUILT 2007, UNIVERSAL SB), “LADY MARIA LUISA” (76,662 DWT, BUILT 2007, IMABARI SHIPBUILDING)와 수프라막스 “C. S. RAINBOW” (55,725 DWT, BUILT
2006, MITSUI SHIPBUILDING, C4X30T)등의 매각이 진행되었지만, 바이어들의 오퍼가격이 너무 낮아 결국 매각이 보류될 것으로 보인다.
3. 탱커선 시장동향 CRUDE 용선시장은 여전히 건재한 모습이지만 S&P 시장은 모던타입의 대상선 부족한데다 연휴로 인해
거래량이 줄어 들어 눈에 띄는 성약이 거의 없다. 제품운반선부문은 지난해 신조오더량이 급감했음에도 불구하고 2011-2013 년에 발주된 물량으로 인해 선복량과잉 상태이다. 이로 인해 선가고공행진 중인 CRUDE 탱커선과는 달리 전년도 평균수준의 중고선가로 유지되고 있다. Page 2
STL MARKET REPORT No.38 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
LNG 선부문에서는 'GOLAR VIKING' (140,205 CBM BUILT 2005 HYUNDAI)이 인도네시아 바이어인 PT EQUINOX 에 1 억 3,500 만 달러에 매각되었다.
4. 해체선 시장동향 인도/방글라데시/파키스탄의 해체선가는 평균 US$360/LWT 까지 하락했다. 선가가 계속 떨어지는
가운데, 캐쉬바이어들이 몇 주전 높은 선가에 사들인 선박들이 속속 인도지에 도착하고 있어 로컬해체조선소들이 제대로 계약이행 할 수 있을지에 대한 우려가 커지고 있다.
인도 일부에서 수요가 약간이나마 증가하면서 해체선가가 회복세로 돌아서기를 바라고 있지만, 캐쉬바이어들의 움직임이 둔화되어 있는 상태라 당장 개선되기를 기대를 하기는 어려워 보인다.
Page 3
STL MARKET REPORT No.38 Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅱ. Issue & Trend 1. 발라스트수 관리조약, 1 개국 추가불구 발효조건 채우지 못해 발라스트수 관리조약 비준국의 총 상선 선복량 비율은 12 일 시점으로 전세계 상선 선복량의 32.86%가
됐다. 올해 들어 1 개국이 추가 비준하였으나 선복량 비율은 0.32 포인트 증가에 그쳤다. 조약 발효는
30 개국 이상의 국가가 체결하고, 또한 그 총 상선 선복량이 전세계 상선 선복량의 35% 이상이 된 날로부터 12 개월 후가 된다. 비준국은 44 개국으로 조건을 큰 폭으로 상회하고 있지만 비준국 선복량 비율은 발효 조건을 여전히 밑돌고 있다.
발라스트수 관리조약은 배수기준을 충족하는 발라스트수 관리(처리장치 탑재 의무), 처리장치 등의 정기적 검사실시, 기항국 감독(PSC)을 선주 등에게 요구한다. 장치 제조회사는 장치 판매 시, IMO(국제해사기관) 결의 “발라스트수 관리 시스템의 승인을 위한
가이드라인(G8)”에 의해 조약 체약국 주관청의 형식 승인을 취득할 필요가 있다.
이 밖에 미국에서는 2013 년 12 월 1 일 이후 기공선에 대해 미국 해역 내를 항행할 때 USCG(美
연안경비대)에 의한 형식 승인, 또는 AMS(올터너티브 매지니먼트 시스템)의 승인을 취득한 발라스트수
처리장치 탑재가 요구된다. 장치 제조회사 각사는 관련된 승인 취득 작업을 활발화하고 있다.
2. STX 조선해양-성동조선 통합 본격화 KDB 산업은행과 수출입은행이 STX 조선해양-성동조선 통합을 논의하기 위해 설 연휴 직후 첫 회의를
갖기로 했다. 조선업계의 장기 불황으로 구조조정을 통한 경쟁력 확보가 필요하다는 판단에서다. 이에 따라 세계 10 위권 내 두 조선업체가 빅딜을 이뤄낼지 귀추가 주목된다.
20 일 금융권과 관련 업계에 따르면 산업은행과 수출입은행은 설 연휴 직후 STX 조선-성동조선의 경영
정상화를 논의할 첫 회동을 갖는다. STX 조선해양은 산업은행이 32.39%의 지분을 보유하고 있으며, Page 4
STL MARKET REPORT No.38 Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
성동조선은 수출입은행이 32.71%의 지분을 보유 중이다. 두 조선업체는 모두 구조조정이 진행 중이다.
STX 조선은 2013 년 4 월, 성동조선은 2010 년 3 월에 각각 자율협약(채권단 공동관리)에 들어갔다.
산업은행과 수출입은행은 조선업계의 장기 불황에 따라 인수합병(M&A)를 통한 조선업 구조조정이
필요하다는데 어느 정도 의견을 같이 하고 있다. 또 두 조선업체의 합병이 국내 조선사간 저가 경쟁을 막고 원가절감과 기술 경쟁력을 높일 수 있는 계기가 될 것이라는 게 두 은행의 판단이다.
정부에서도 조선업계의 구조조정이 필요하다는 입장이다. 금융당국 관계자는 "조선업계의 장기 불황에다 업체 간 저가 수주 경쟁까지 벌어지고 있다"며 "조선 업계의 구조조정이 필요하다는데 정부와 업계 간
공감대가 형성되고 있다"고 했다.
다만 산업은행과 수출입은행은 이번 회동이 두 기업의 경영 정상화를 위한 첫 회동인 만큼 합병 가능성에 대해서는 말을 아끼고 있다. 산업은행 관계자는 "통합에 대해서는 아직 정해진 것이 아무 것도 없다"며
"이번 회동을 통해 양 기관의 의견을 교환할 것"이라고 말했다.
수출입은행 관계자도 "조선업계의 구조조정에 대해서는 양 기관이 모두 공감대를 형성하고 있지만
통합에 대해서는 의견을 교환하지 않았다"며 "STX 조선과 성동조선의 경영 정상화를 위한 회동이기
때문에 통합을 논의할지도 아직 미지수"라고 했다.
수출입은행은 성동조선의 구조조정이 막바지에 이르렀다는 점에서 두 기업의 합병에 다소 신중한 모습을 보이고 있다. 이번 회동도 산업은행이 먼저 제안해서 성사됐다. 성동조선은 오는 2017 년부터 흑자전환이
예상되고, 수주 상황도 개선되고 있다.
반면 STX 조선해양은 정상화까지 아직 갈길이 멀다는게 업계의 분석이다. 채권단 내에서도 앞으로
STX 조선에 추가 자금이 더 필요할 것이라는 전망이 적지 않다. STX 조선해양의 주력 사업인 5 만 t 급 선박의 수주 시장이 날로 치열해지고 있고, 고급 인력이 상당수 빠져 나간 점도 수출입은행이 합병에 미온적인 태도를 보이는 이유다.
Page 5
STL MARKET REPORT No.38 Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
3. 부산은행 1000 억 규모 해양선박 펀드 출시 BS 금융그룹 부산은행(회장 겸 은행장 성세환)이 보증부 선박금융, 선박특수금융, 선박담보대출로
지원하는 총 1000 억 원 규모의 '2015 해양·선박 특별펀드'를 시행한다.
부산은행은 이번 1000 억 원 규모의 '해양·선박 특별펀드' 시행으로 신규 투자여력 감소와 자금조달에 어려움을 겪고 있는 경·부·울 지역 중소·중견 해운업체와 국내 조선소에 발주하는 해외 해운사를 지원하는 등 관련 선박금융을 확대하기로 했다. 보증부 선박금융은 국내 조선소에 발주하는 국내외 해운사를 대상으로 해양금융종합센터 입주기관인 한국수출입은행과 한국무역보험공사의 보증서를 활용, 저리 자금을 지원하는 것이다. 국적선사는 신용보증기금의 보증서를 통하여 저리 자금을 지원한다. 선박특수금융은 해외 SPC(특수목적회사)를 설립해 선박용선계약(BBC, BBCHP)을 기초로 취급되는 선박금융을 통해 국내외 해운업체의 다양한 선박금융 수요에 맞춰 지원할 예정이다.
대출한도는 기존 선박은 구입가격의 60~70%까지, 신조선의 경우 선박 구입가격의 최고 80% 이내까지,
중고선의 경우 선박 구입가격과 공정 시장가격 중 낮은 가격의 80% 이내까지로 확대해 자금조달에 어려움을 겪고 있는 지역 중소·중견기업에 실질적인 혜택이 돌아가도록 했다.
부산은행 김승모 IB 사업단장은 "이번 2015 해양·선박 특별펀드를 비롯해 지역경제에 기여할 수 있는 새로운 동력산업의 발굴과 지원에 최선을 다하겠다"고 적극적인 지원 의지를 밝혔다.
Page 6
STL MARKET REPORT No.38 Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
2011
2012
2013
2014
2015
43.08 -32% 30.96 -25% 27.50 -15% 22.88 -12%
34.21 -26% 22.08 -40% 22.29 -23% 17.46 -31%
36.33 6% 21.54 -3% 21.33 -4% 17.79 2%
46.58 22% 24.21 11% 24.38 12% 19.38 8%
34.50 -35% 18.50 -31% 18.25 -34% 15.00 -29%
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 50 45 40 35 30 25 20 15 10
2011 CAPE
Page 7
2012
2013 PMAX
2014 SMAX
2015 HANDY
STL MARKET REPORT No.38 Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %) 1월
2월
36.00
33.00
34.5
-21.7%
-31.3%
-26.2%
-7.3%
-5.6%
-
구분
2015
CAPE 180K
선가 전월대비 전년대비
PMAX 76k
선가
-10.0% 19.00
전월대비 전년대비 SMAX 56k
선가 전월대비 전년대비
HANDY 32k
선가
2014
CAPE
4주
4월
5월
6월
-9.1%
평균
-
18.00
18.5
-29.6%
-33.3%
-24.2%
-11.6%
-8.6%
-
19.00
17.50
18.3
-26.9%
-32.7%
-25.5%
-8.8%
-6.9%
-
15.50
전월대비 전년대비
3월
14.50
-26.2%
-31.0%
27.00
27.00
46.00
PMAX SMAX
26.00
HANDY
21.00
15.0
48.00
52.00
53.00
50.00
47.00
26.00
27.00
27.00
25.50
25.50
21.00
28.00
27.00
21.00
26.50
20.50
20.50
24.00 19.50
-22.7% 46.8 24.4 24.5 19.4
Cape
Mill USD
55 50
2015
45
2014
40
'14년 평균
35 30
Page 8
1월
2월-4주
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
STL MARKET REPORT No.38 Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Panamax
Mill USD
29 27 25 23
2015
19
'14년 평균
2014
21 17 15
1월
2월-4주
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Supramax
Mill USD
29 27 25 23
2015
19
'14년 평균
2014
21 17 15
1월
2월-4주
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Handy 22
Mill USD
20 18
2015
16
2014
'14년 평균
14 12 10
Page 9
1월
2월-4주
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
STL MARKET REPORT No.38 Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
BC
C PROSPERITY
175,611
2011
CHINA
B&W
COPPER QUEEN
46,762
2001
JAPAN
B&W
C 4X30T
B&W
C 4X30.5T
BC BC BC
BC
Page 10
FLORA ISLAND
VALOPOULA INDIGO OCEAN
81,500
45,578 28,749
2012
KOREA
2000
PHILIPPINES
2008
JAPAN
B&W
B&W
GEAR
PRICE (mill USD) 30
C 4X30T
18.4
REMARKS (Buyers) undisclosed buyers Greek buyers (clients of Alpha Bulkers)
7.23
Taiwanese buyer
9.2
150220LION:Sold to Greek buyers for $9.2 mill
6.8
Greek buyers
STL MARKET REPORT No.38 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
2011
2012
2013
2014
2015
76.58 -14% 54.00 -16% 38.71 -15% 29.00 7% 13.13 -8%
62.42 -18% 44.25 -18% 30.50 -21% 24.92 -14% 10.56 -20%
56.17 -10% 40.00 -10% 29.00 -5% 26.25 5% 11.94 13%
74.08 32% 50.92 27% 38.92 34% 26.88 2% 12.98 9%
80.50 9% 60.00 18% 46.00 18% 27.00 .5% 12.63 -2.7%
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 90 80 70 60 50 40 30 20 10
2011 VLCC
Page 11
2012
2013 SUEZ
2014 AFRA
2015 MR
STL MARKET REPORT No.38 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %) 1월
구분
2월
3월
4월
5월
6월
평균
4주 2015
VLCC 310K
선가 전월대비 전년대비
SUEZ 160K
선가 전월대비 전년대비
AFRA 105K
선가 전월대비 전년대비
MR 47K
선가 전월대비 전년대비
CHEM IMO2 13K
선가 전월대비 전년대비
2014
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
Page 12
80.00
81.00
80.5
17.6%
12.5%
8.7%
27.7%
25.0%
18.2%
35.3%
24.3%
19.0%
-6.9%
-6.9%
0.5%
2.0%
-3.8%
-2.6%
3.9%
60.00 5.3%
46.00 9.5%
27.00 8.0%
12.75 0.0%
68.00 47.00 34.00 29.00 12.50
1.3%
-
60.00
60.0
0.0%
-
46.00
46.0
0.0%
-
27.00
27.0
0.0%
12.50
-2.0% 72.00 48.00 37.00 29.00 13.00
12.6
73.00 50.00 38.00 29.00 13.00
74.00 50.00 38.00 29.00 13.00
75.00 50.00 38.00 27.00 13.00
74.00 49.00 37.00 27.00 13.25
74.1 50.8 38.7 26.9 13.0
STL MARKET REPORT No.38 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
VLCC-310K
Mill USD
85 80 75 70 65 60
2015 2014
'14년 평균
SUEZMAX-160K
Mill USD
65 60 55 50 45 40
2015 2014
'14년 평균
AFRAMAX-105K 48
Mill USD
46 44 42 40 38 36 34 32 30
Page 13
2015 2014
'14년 평균
STL MARKET REPORT No.38 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
MR-47K
Mill USD
30 29 28 27 26 25 24 23 22
Page 14
2015 2014
'14년 평균
STL MARKET REPORT No.38 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
LNG
GOLAR VIKING
79,950
2005
KOREA
MITSU
ALICE PG
6,248
1994
UK
MAK
LNG TANKER CHEM CHEM
LNG FINIMA SHOVKET ALEKPEROVA BIDADARI (stst)
71,472 7,110 6,678
1984
SWEDEN
2014
TURKEY
2003
JAPAN
IMO
StalLaval
WART
MITSU
PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
135
Indonesian buyers
1.8
Undisclosed buyers
15.5 2 2
Canadian buyers (clients of Sahara Energy Canada)
18
Turkish buyers (clients of BMZ group)
UNI T
PRIC E (m USD)
8-8.3
Vietnamese buyers
2) Container, Reefer, Etc TYPE
VESSEL
DWT
BUIL T
CONT
ZIM SAVANNAH
66,93 7
2004
KOREA
SULZ
5075
TEU
15.5
CMA CGM AUCKLAND CONTI DAPHNE
34,40 9 30,58 0 23,83 1 23,62 3
2005
KOREA
B&W
4990
TEU
16
2490
TEU
25
1702
TEU
10
CONT CONT CONT CONT CONT
Page 15
CHARLES DICKENS
CLIPPER
CONVENT
66,72 6
2006 2008 2008 2008
BLDER
M/E
CAPA .
GERMAN Y GERMAN Y GERMAN Y GERMAN Y
WAR T WAR T
B&W B&W
2127 1698
TEU TEU
10
REMARKS (Buyers) Undisclosed buyers German buyers (clients of Daulesberg) Greek buyer (Lomar) Undisclosed buyers
STL MARKET REPORT No.38 Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가
2013 년 평균
2014 년 평균
2015 년 평균
(US$/LDT)
TANKER BC
2월
422.08 409.79
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
-4.9% -4.0%
474.79
468.96
12.5% 14.4%
550 530 510 490 470 450 430 410 350
Page 16
2월
증감율
401.25 391.25
-15.5% -16.6%
해체선가 (US$/LDT)
370
2015 년
증감율
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
390
2014 년
BC
Tanker
452.50 450.00
377.50 365.00
-6.6% -4.5%
-16.6% -18.9%
STL MARKET REPORT No.38 Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
2) 해체선누적현황 해체선 총량
TANKER BC
2014 년
2015 년 누적 누적율
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
8.15
86
0.39
4.8%
13.58
253
3.88
28.5%
No.
6
52
2014 년 2 월 누적율
2015 년 2 월
(전년대비)
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
7.0%
1.04
10
0.32
-69.3%
20.6%
1.32
16
1.58
증감율
19.5%
No.
4
23
3) 해체선총량 (Million DWT) 3.50
3.00
BC
2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00
Page 17
1.32
0.58
1.88
1.32
1.04
0.59
1.19
1.30
0.75 0.81
1.07
0.52
0.49
1.14
Tanker (10k+)
0.95 1.83 1.09 0.34
0.86 1.05 0.17
0.64
2.30 0.73
0.065 0.07
1.58
0.32
증감율 (전년대비)
-60.0% 43.8%
STL MARKET REPORT No.38 Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE
BC BC
BC
BC BC BC CHEM CONT REEFER TANKER
Page 18
VESSEL
MYRON N
DWT
LDT
BUILT
BLDER
M/E
PRICE (USD/LDT)
REMARKS
INDIA, Incl. ROB 750ts + Propeller 23ts
70,424
10,672
1990
KOREA
B&W
391
66,916
12,074
1984
JAPAN
SULZ
417
ASIA EXPLORER
43,697
7,983
1990
JAPAN
B&W
350
CHANG LIN HAE DO JI
39,805
1983
JAPAN
B&W
410
SEAGULL D
29,111
8,159
18,427
5,148
1981
JAPAN
B&W
370
BULK CAJUN
SEA ROSE
2,231
6,257 2,385
PISTI
38,400
11,850
ALBA
255,087
34,253
TROPIAL MIST
11,998
5,310
1984 1980
JAPAN
MITSU
JAPAN
HANSH
KOREA
B&W
1996
GERMANY
1989
KOREA
1986
B&W B&W
360 350 382 345 --
PAKISTAN
'AS IS' SINGAPORE, incl. enough ROB to demo yard
BANGLADESH INDIA
INDIA, Incl, Full spares AS IS' SINGAPORE AS IS' SINGAPORE INDIA
As Is' Labuan delivery
STL MARKET REPORT No.38 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
â…Ľ. Key Indicators 1)
Baltic Index 2015-02-20
2015-02-13
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
513
530
-17
4,209
509
514
499
15
4,622
418
BDI BCI
542
BPI BSI
630
490
BHSI
486
270 BCI
5,455
4
268
BDI
6000
-88
311
3,111
2
478
1,520
BPI
BSI
260 BHSI
5000 4000 3000 2000
Page 19
Dec-14
Sep-14
Jun-14
Mar-14
Dec-13
Sep-13
Jun-13
Mar-13
Dec-12
Sep-12
Jun-12
Mar-12
Dec-11
Sep-11
Jun-11
Mar-11
Dec-10
Sep-10
Jun-10
0
Mar-10
1000
STL MARKET REPORT No.38 Market Overview
2)
Issue & Trend
Bunker Price
(USD/Ton, Change)
IFO380 IFO180 MDO MGO 기준일 :2 월 20 일
3)
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(USD/TON, 전주대비증감)
Singapore
Rotterdam
Houston
385.00
19.00
312.50
-4.00
343.00
590.00
24.00
-
-
0.00
400.00
19.50
600.00
24.00
333.00 557.50
-6.00 -9.00
8.00
405.50
32.00
666.50
26.00
-
Exchange Rate 구분
2015-02-23
2015-02-13
CHANGE
미국달러
1,101.30
1,107.50
-6.20
1,253.17
1,263.16
-9.99
일본엔(100) 유로 중국위안 최초고시, 매매기준율기준
Page 20
925.00 175.41
929.77 177.46
-4.77 -2.05
STL MARKET REPORT No.38 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅶ. Useful Information 구분
행사명
일시
투자환경 및
회
비지니스 모델 설명회
포럼
한-터키 비즈니스 포럼
Page 21
기타 해양수산부가 후원하고 한국해양수산개발원
극동러시아 설명
장소
서울 2.25 일(수) 2.26 일 (목)
대한 상공회의소
(KMI)이 주최하는 '극동러시아 투자환경 및 비즈니스 모델 설명회' 개최
소공동
문 의 : KMI 국제물류연구실 김은미 연구원 Tel. 02-2105-2835
롯데호텔
포럼'개최
터키 경제부 장관 초청 '한-터키 비즈니스
STL MARKET REPORT No.38 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)
Claire C.W. Ji (지차욱과장)
Director
Manager
Tel070-7771-6410
Tel070-7771-6411
Mob 010-9496-0523
Mob 010-6625-9785
snp@stlkorea.com
snp@stlkorea.com
neal@stlkorea.com (Personal)
claire@stlkorea.com (Personal) Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel 02-776-0860 Mob 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd.
101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Page 22
Demolition