[No.39] STL Global Weekly Market Report Updated 150303

STL MARKET REPORT Weekly Focus No.39 Updated March 3, 2015

Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com

Table Of Contents 2015 STL Market Report No.39

Contents Ⅰ. Market Overview ________________________________________________________________1 Ⅱ. Issue & Trend ___________________________________________________________________3 Ⅲ. Bulk Carrier ____________________________________________________________________6 Ⅲ-1. BC Sales Report ____________________________________________________________9 Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________ 10 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ______________________________________________ 14 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________ 15 Ⅴ-1. Demolition Sales Report_____________________________________________________ 17 Ⅵ. Key Indicators __________________________________________________________________ 18 Ⅶ. Useful Information ______________________________________________________________ 20 Ⅷ. Contact Information _____________________________________________________________ 21

Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 동아탱커가 현대삼호중공업에 발주했던 케이프사이즈 벌커 4 척을 아프라막스급 유조선으로 변경했다. 이 탱커선 4 척은 2017 년까지 인도 예정이다.

장금상선이 대한조선에 10 척의 LR2 탱커선(114,000 DWT)을 발주하였다. 이는 기존 발주된 케이프사이즈 벌크선 4 척에 대한 선종변경이 포함되어 있으며, 2016 년부터 2017 년 사이에 인도 될 것으로 보인다.

LR2 탱커선의 선가는 척당 5,500 만 달러로 알려졌다. 장금 상선은 또한 지난해 대우조선해양에 발주했던 LNG 선 2 척을 VLCC 로 변경하는 선종변경계약을 2 월 24 일 체결한 것으로 알려졌다.

2. 벌크선 시장동향 벌크선사(상장사)들의 2014 년 영업실적 발표가 이어지며 용선시장의 불황으로 인한 손실액 규모가 표면으로 드러나고 있다. 그렇지 않아도 덴마크의 코펜쉽(COPENSHIP), 중국의 윈랜드오션(WINLAND OCEAN), 그리고 대보인터내셔널까지 파산신청 및 법정관리 신청이 이어지며 2 월은 잔인한 달이었다.

그리스의 CYPRUS MARITIME 이 영국법인인 BLENHEIM SHIPPING 으로부터 벌크선 6 척(92K DWT 4 척 + 76K DWT 2 척)을 매입하여 이목이 집중되었다. CYPRUS MARITIME 은 지난달 초 MARITIME TABONEO(76,3000 DWT, 2004 JAPAN)을 매입한바 있다. 한편에서는 “MILLION TRADER”와 자매선 “MILLION TRADER I” (76,466 DWT, BUILT 2004/2006 JAPAN)이 총 2,250 만 달러에 매각된 것으로 알려졌으나 자세한 사항은 확인되지 않았다.

3. 탱커선 시장동향 탱커선 중고선 거래량은 다소 줄어든 모습이다. 모던선형의 대상선도 많지 않고, 바이어와 셀러간의 선가차이가 좀처럼 좁혀지지 않고 있어 성약이 쉽지 않은 것이다.

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Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

제품운반선 부문에서 좀더 눈에 띄는 움직임이 있었다. MR 탱커선 “HC ELIDA”와 자매선 HC DALIA (37,346 DWT, BUILT 2001, KOREA)가 각각 1,200 만 달러에 매각되었고, 모던 MR 탱커선 “GOLD EXPRESS”와 자매선 “SILVER EXPRESS”(47,410 DWT, BLT 2009 JAPAN) 각각 2,300 만 달러에 매각되었다.

4. 해체선 시장동향 지난 주에만 4 척의 케이프사이즈 벌크선이 해체선으로 매각되었다. 이 같은 대형벌크선의 해체선 기류는 한동안 계속될 것으로 보인다. 지난 한주는 인도와 파키스탄 해체선시장은 국가예산안 발표를 앞두고 거래량이 증가하며 선가상승에 대한 기대감이 커진 상황이었다. 매년 이 시기가 되면 해체선박 수입과세율이 오를 것에 대한 우려로 많은 로컬해체조선소들이 예산안 발표전에 미리 선박을 확보하는데 열을 올리며, 이로 인해 즉시 인도가

가능한

선박의

경우

프리미엄이

더해져

선가가

상승하는

경향을

보인다.

올해는

2014 년중반부터 계속된 중국산 철강재 수입에 대한 관세논란을 상쇄할 수 있는 방안이 나올 것으로 기대하고 있다. 예산안과 더불어, 철강재 가격상승과 설연휴로 인한 선박거래량 감소 등이 해체선시장에 상승기운을 북돋우고 있다. 하지만 이러한 상승기운은 방글라데시까지는 미치지 못하고 있다. 방글라데시의 정치적 불안정 때문에 해체조선소들이 선박매입을 주저하고 있기 때문이다.

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Issue & Trend Market Overview

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

Ⅱ. Issue & Trend 1. 대형 VLCC 탱커선사 탄생 ‘GENER8’ NAVIG8 과 GENMAR(GENERAL MARITIME)의 합병으로 대형 VLCC 탱커선사가 탄생할 예정이다.

NAVIG8 과 GENMAR(GENERAL MARITIME)의 합병관련 소식은 2014 년 12 월 외신에 의해 최초 보도 되었다. 이번 합병은 GENMAR 가 NAVIG8 의 주식을 전량 인수함으로써 이루어지게 된다. GENMAR 는 합병후 회사명을 GENER8 바꾸고 영업을 재개할 것으로 예상된다.

GENMAR 는 NAVIG8 이 보유하고 있는 14 척의 VLCC 신조선박들을 인수하게 된다. GENMAR 는 2014 년 3 월 스콜피오탱커(SCORPIO TANKER)로부터 총 7 척의 VLCC 선대를 이미 확보한바 있다.

GENMAR 는 신조 VLCC21 척을 포함, 총 28 척의 VLCC 선대를 보유(현금으로 환산시 USD 25 억 달러의 가치)하게 된다. VLCC 선대 이외에 GENMAR 는 11 척의 수에즈막스탱커선, 4 척의 아프라막스탱커선, 3 척의 제품운반선을 보유하고 있다.

GENMAR 는 미국계 사모펀드(PRIVATE EQUITY)인 OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT 가 지배하고 있으며, 따라서 뉴욕상장을 통한 사모펀드 자금의 회수는 시간문제라는 견해도 나오고 있다.

2. 중국 석탄수입 감속 뚜렷, 파나막스 시황하락에 대서양으로 이동 중국의 석탄수입 감속이 뚜렷해져 파나막스 시황에 악재로서 무겁게 작용하고 있다. 1 월 수입 실적은 전년 동월대비 53% 감소한 1,678 만톤으로 역대 15 년간 최대의 감소폭을 기록했다. 1 월 1 일부터 환경보호를 목적으로 저품질탄의 수입 규제가 시작돼 석탄 수요자가 영향을 지켜보려고 조달을 보류한 것으로 보인다. 또 일부 공급업자는 석탄가격이 더욱 하락할 것으로 예상해 관망세를 보이고 있다. 중국행 물동량이 축소되고 있는 가운데, 드라이 선사는 현재 남미 곡물 출하기에 기대를 걸고 파나막스 선대를 대서양으로 잇따라 이동시키고 있다. 해운 브로커 관계자들은 “드라이시황 부진은 중국의 석탄수입 둔화 영향이 컸다. 특히 올해 1 월의 수입 감소는 심각했다”는 것이다.

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Issue & Trend Market Overview

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

중국의 석탄 수입량은 2012 년까지 증가세가 이어졌으나 2013 년 여름경부터 감속감이 발생했다. 중국 경기 정체감과 대기오염방지를 주안으로 한 에너지 정책 변동으로 발전용 석탄의 수요에 브레이크가 걸렸다. 중국 정부는 올해 1 월 1 일 재 성분과 유황 함유량의 기준에 합치하지 않는 석탄의 판매• 수입을 규제하는 “상품 석탄 품질관리 임시방법”시행에 들어갔다. 저질탄만이 규제 대상이기 때문에 수입에 미치는 영향은 작을 것이라는 견해가 있었으나 수입업자가 정부의 검사방법 등을 지켜볼 목적으로 작년 12 월 서둘러 조치를 마치고, 1 월에는 수입을 보류한 것이다.

현재 파나막스를 운항하는 드라이선사는 3 월경부터 본격화되는 남미산 곡물 출하 시즌에 희망을 걸고 있다. 올해 남미 곡물은 풍작이 예상되며, 중국행 대두 물동량이 활발해질 것으로 기대된다.

3. 유가 반등?? 지난달 10 일 발표된 국제에너지기구(IEA)의 보고서는 지난 6 월 이후 유가를 50% 이상 끌어내렸던 공급과잉이 빠르면 하반기에 완화되기 시작할 것이라고 밝힌바 있다. IEA 보고서는 석유회사들의 지출 삭감이 이어지고, 미국 원유 시추 작업이 급감함에 따라 미국 석유 생산 증가가 둔화될 가능성이 높으며 이것이 유가 반등을 촉발시킬 것이라고 설명했다. 브렌트유의 경우 런던 ICE 선물시장에서 배럴당 62.58 달러로, 2 월에만 18.1% 올랐다. 이는 2009 년 5 월 이래로 가장 높은 월간 상승률이다. 이러한 유가 상승세는 최근 급락에 대한 기술적인 반등으로 보기에 꽤 가파르고 원유 현물과 선물의 가격 차이가 벌어졌다는 점에서 유가가 마침내 바닥을 찍었다는 관측이 나오고 있다.

그러나 유가가 아직 바닥을 찍은 것은 아니라는 세계 투자은행(IB)의 전망이 잇따르고 있는데다 기관별로 전망치도 크게 달라 투자자들에게 뚜렷한 유가 방향성을 제시하지 못하고 있다. 블룸버그에 따르면 지난달 유가 전망치를 새로 제시한 외국계 기관 9 곳의 올해 2 분기 WTI 예상치 중간값은 배럴당 52 달러다. 한때 배럴당 45 달러선까지 밀렸던 WTI 선물이 지난달 54 달러대까지 회복했다가 다시 50 달러선에서 움직이고 있는 점을 고려하면, 상반기가 끝날 때까지 유가에 추가 상승 여력이 거의 없다고 여긴다는 뜻이다. 게다가 기관별 전망치가 최저 35 달러에서 최고 57 달러까지 1.6 배 넘게 차이가 난다.

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Issue & Trend Market Overview

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

지난달 중순 가장 낮은 전망치를 제시한 에드워드 모스 씨티그룹 애널리스트는 최근의 유가 반등이 지속적인 시장 수급의 전환점이 아닌, '헤드 페이크'(한쪽으로 가다가 반대 방향으로 돌아서서 끝을 맺음)에 가깝다고 분석했다. 그는 WTI 가격이 향후 20 달러대로 떨어지는 순간이 올 수 있다고까지 예상했다.

4.

3 개월여 만에 기준금리 또 인하- ‘유동성 풀기’

중국 중앙은행인 인민은행은 3 월 1 일부터 금융기관의 위안화 대출과 예금 기준금리를 0.25% 포인트씩 인하하기로 했다고 28 일 밝혔다. 이에 따라 1 년 만기 대출 기준금리는 5.35%로, 1 년 만기 예금 기준금리는 2.50%로 각각 낮아진다. 인민은행은 또 금융기관의 예금금리 적용 상한을 기준금리의 1.2 배에서 1.3 배로확대했다. 인민은행이 기준금리를 내린 것은 지난해 11 월 21 일 이후 3 개월여 만이다. 앞서 인민은행은 지난 5 일 지급준비율(지준율)을 0.5% 포인트 인하하기도 했다. 인민은행이 이처럼 지준율을 내린데 이어 기준금리까지 낮춘 것은 성장세 둔화가 심화하는 가운데 유동성을 풀어 경기활성화를 이끌겠다는 의지를 보인 것으로 풀이된다. 기준율 인하는 금융기관의 대출여력을 키워 유동성을 지원하는 효과를 내고 기준금리 인하는 기업들의 금융비용 부담 감소로 이어진다. 중국은 지난해 경제성장률이 24 년 만에 최저치인 7.4%를 기록하면서 2012 년부터 3 년 동안 견지해온 7.5% 목표를 처음으로 미달했다. 올해도 경기회복 조짐이 나타나지 않고 있다.

1 월 소비자물가지수(CPI)가 5 년여 만에 최저치를 보였고 생산자물가지수(PPI)는 35 개월 연속 하락세를 기록하면서 디플레이션(물가하락 속 경기침체) 우려까지 나온다.

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Bulk Carrier Market Overview

Issue & Trend

Tanker

Demolition

Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

연평균 선가 Capesize 180K

Panamax 76K

Supramax 56K

Handysize 32K

2011

2012

2013

2014

2015

43.08

34.21

36.33

46.58

34.00

-32%

-26%

6%

22%

-37%

30.96

22.08

21.54

24.21

18.00

-25%

-40%

-3%

11%

-34%

27.50

22.29

21.33

24.38

17.67

-15%

-23%

-4%

12%

-38%

22.88

17.46

17.79

19.38

14.83

-12%

-31%

2%

8%

-31%

 BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준

50 45 40 35 30 25 20 15 10 2011

CAPE

Page 6

2012

2013

PMAX

2014

SMAX

2015

HANDY

Bulk Carrier Market Overview

Issue & Trend

Tanker

Demolition

(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)

구분

1월

2월

3월

4월

5월

6월

평균

1주 2015

선가

36.00

33.00

33.00

34.0

전월대비

-10.0%

-9.1%

0.0%

-

전년대비

-21.7%

-31.3%

-36.5%

-27.3%

선가

19.00

18.00

17.00

18.0

전월대비

-7.3%

-5.6%

-5.9%

-

전년대비

-29.6%

-33.3%

-39.3%

-26.3%

선가

19.00

17.50

16.50

17.7

전월대비

-11.6%

-8.6%

-6.1%

-

전년대비

-26.9%

-32.7%

-38.9%

-27.9%

선가

15.50

14.50

14.50

14.8

전월대비

-8.8%

-6.9%

0.0%

-

전년대비

-26.2%

-31.0%

-31.0%

-23.6%

CAPE

46.00

48.00

52.00

53.00

50.00

47.00

46.8

PMAX

27.00

27.00

28.00

27.00

26.50

24.00

24.4

SMAX

26.00

26.00

27.00

27.00

25.50

25.50

24.5

HANDY

21.00

21.00

21.00

20.50

20.50

19.50

19.4

CAPE 180K

PMAX 76k

SMAX 56k

HANDY 32k

2014

 Cape 55

Mill USD

50 45

2015 2014

40

'14년 평균

35 30 1월

Page 7

2월

3월-1주

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Bulk Carrier Market Overview

Issue & Trend

Tanker

Demolition

Panamax 29 27

Mill USD

25 2015

23

2014

21

'14년 평균 19 17 15 1월

2월

3월-1주

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Supramax 29 27

Mill USD

25 2015

23

2014

21

'14년 평균

19 17 15 1월

2월

3월-1주

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

 Handy 22

Mill USD

20 18

2015

16

2014

14

'14년 평균

12 10 1월

Page 8

2월

3월-1주

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Bulk Carrier Market Overview

Issue & Trend

Tanker

Demolition

Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report TYPE

VESSEL

DWT

BUILT

BLDER

M/E

BC

SEA BREEZE

91,913

2009

KOREA

B&W

BC

MOON BREEZE

91,807

2011

KOREA

B&W

BC

STAR BREEZE

91,807

2010

KOREA

B&W

GEAR

PRICE (mill USD)

REMARKS (Buyers)

74-75 (enbloc)

Greek Buyers (Cyprus Maritime)

22.5

Greek buyers

BC

OCEAN BREEZE

91,800

2009

KOREA

B&W

BC

PACIFIC BREEZE

76,343

2004

JAPAN

B&W

BC

ATLANTIC BREEZE

76,267

2004

JAPAN

B&W

BC

MILLION TRADER I

76,880

2006

JAPAN

B&W

BC

MILLION TRADER

76,284

2004

JAPAN

MITSU

BC

ULTRA INITIATOR

56,017

2007

JAPAN

B&W

C 4X30T

12.5

Greek buyers (clients of Baru Delta)

BC

CMB BIWA

53,400

2002

JAPAN

B&W

C 4x30.5T +grabs

9.4

Indian buyers

BC

SAT BELLATRIX

28,467

2009

JAPAN

B&W

C4X 30.5t

10

EuropeON buyers

BC

SAT NUNKI

28,467

2008

JAPAN

B&W

C4X 30.5t

10

BC

ROUBINI K

16,570

2006

CHINA

PIELS

BC

SEA SPRINTER

6,355

2007

UKRAINE

B&W

BC

SEA LEADER

6,355

2007

UKRAINE

B&W

BC

SEA TRADER

6,355

2007

UKRAINE

B&W

BC

BERDEN

3,158

1982

NETHERLAND

MAK

Page 9

4

Undisclosed buyers

--

Undisclosed buyers

0.7

Undisclosed buyers

Tanker Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Demolition

Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

구분 VLCC 310K

Suezmax 160K

Aframax 105K

MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K

2011

2012

2013

2014

2015

76.58

62.42

56.17

74.08

80.67

-14%

-18%

-10%

32%

9%

54.00

44.25

40.00

50.92

59.67

-16%

-18%

-10%

27%

17%

38.71

30.50

29.00

38.92

45.67

-15%

-21%

-5%

34%

17%

29.00

24.92

26.25

26.88

27.00

7%

-14%

5%

2%

.5%

13.13

10.56

11.94

12.98

12.58

-8%

-20%

13%

9%

-3.0%

 TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 90 80 70 60 50 40 30 20 10 2011 VLCC

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2012

2013 SUEZ

2014 AFRA

2015 MR

Tanker Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Demolition

(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)

구분

1월

2월

3월

4월

5월

6월

평균

1주 2015

VLCC 310K

SUEZ 160K

AFRA 105K

MR 47K

선가

80.00

81.00

81.00

80.7

전월대비

3.9%

1.3%

0.0%

-

전년대비

17.6%

12.5%

11.0%

8.9%

선가

60.00

60.00

59.00

59.7

전월대비

5.3%

0.0%

-1.7%

-

전년대비

27.7%

25.0%

18.0%

17.6%

선가

46.00

46.00

45.00

45.7

전월대비

9.5%

0.0%

-2.2%

-

전년대비

35.3%

24.3%

18.4%

18.1%

선가

27.00

27.00

27.00

27.0

전월대비

8.0%

0.0%

0.0%

-6.9%

-6.9%

-6.9%

0.5%

선가

12.75

12.50

12.50

12.6

전월대비

0.0%

-2.0%

0.0%

전년대비

2.0%

-3.8%

-3.8%

68.00 47.00 34.00 29.00 12.50

72.00 48.00 37.00 29.00 13.00

73.00 50.00 38.00 29.00 13.00

전년대비 CHEM IMO2 13K 2014

VLCC SUEZ AFRA MR CHEM

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-2.9% 74.00 50.00 38.00 29.00 13.00

75.00 50.00 38.00 27.00 13.00

74.00 49.00 37.00 27.00 13.25

74.1 50.8 38.7 26.9 13.0

Tanker Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Demolition

 VLCC-310K 85

Mill USD

80 75 2015 70

2014

65

'14년 평균

60

 SUEZMAX-160K 65

Mill USD

60 55 2015 50 45

2014 '14년 평균

40

Mill USD

 AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30

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2015 2014 '14년 평균

Tanker Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Demolition

 MR-47K 30 29

Mill USD

28 27 26

2015

25

2014

24

'14년 평균

23 22

Page 13

Tanker Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Demolition

Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER PRICE (m USD)

REMARKS (Buyers)

B&W

23

Danish buyers ( clients of Maersk Tankers)

JAPAN

B&W

23

2001

KOREA

B&W

3

12

UAE buyers

37,420

2001

KOREA

B&W

3

12

UAE buyers

GITTA KOSAN

4,828

1990

KOREA

MAK

LPG

--

Undisclosed buyers

LPG

GRETA KOSAN

4,811

1990

KOREA

MAK

LPG

CHEM

SICHEM ONOMICHI

13,105

2008

KOREA

B&W

2&3

12.1

Korean Buyers

M/E

CAPA.

TYPE

VESSEL

DWT

BUILT

BLDER

M/E

TANKER

GOLD EXPRESS

47,410

2009

JAPAN

TANKER

SILVER EXPRESS

47,401

2009

TANKER

HC ELIDA

37,420

TANKER

HC DALIA

LPG

IMO

2) Container, Reefer, Etc TYPE

VESSEL

CONT

WILLIAM SHAKESPEARE

44,022

2007

KOREA

B&W

3398

MPP

REGA

4,816

1985

HOLLAND

MAK

162

Page 14

DWT

BUILT

BLDER

PRICE (m USD)

REMARKS (Buyers)

TEU

14

Greek buyers (clients of Lomar Shipping)

TEU

0.9

Undisclosed buyers

UNIT

Demolition Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가

2013 년 평균

2014 년 평균

2015 년 평균

(US$/LDT)

3월

증감율

증감율

증감율

증감율

(전년대비)

(전년대비)

(전월대비)

(전년대비)

-4.9%

474.79

12.5%

BC

409.79

-4.0%

468.96

14.4%

393.33 382.50

-17.2%

467.50

377.50

0.0%

-19.3%

-18.4%

472.50

365.00

0.0%

-22.8%

기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)

해체선가 (US$/LDT) 550 530 510

490 470 450 430 410 390

Page 15

3월 증감율

422.08

350

2015 년

(전년대비)

TANKER

370

2014 년

BC

Tanker

Demolition Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

2) 해체선누적현황 해체선

2014 년

총량 Million DWT

No.

TANKER

8.15

BC

13.58

2014 년

2015 년 누적 누적율

Million DWT

(전년대비)

86

0.76

9.3%

253

5.10

37.6%

2015 년 2 월

2월 누적율 (전년대비)

Million DWT

No.

9

10.5%

1.04

67

26.5%

1.32

No.

증감율

증감율

Million DWT

(전년대비)

10

0.69

-34.0%

7

-30.0%

16

2.80

112.1%

38

137.5%

No.

(전년대비)

3) 해체선총량 (Million DWT) 4.00 3.50 BC

3.00

Tanker (10k+)

2.50 2.00

0.50 0.00

Page 16

1.19

1.32

1.50 1.00

2.80

1.88 1.32

0.58

0.95 1.83

1.30

2.30

0.59 1.04

0.75 0.81

1.07

0.52 0.49

1.09 1.14

0.86 1.05 0.34 0.17

0.69 0.64 0.73 0.065 0.07

Demolition Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE

VESSEL

DWT

LDT

BUILT

BLDER

M/E

PRICE (USD/LDT)

REMARKS

BC

RUBIN PHOENIX

171,080

19,951

1997

JAPAN

SULZ

390

INDIA, Incl. ROB 1,500t

BC

AQUA CHALLENGER

169,381

23,270

1992

KOREA

B&W

396

PAKISTAN

BC

CAPE FLORA (ore carrier)

164,361

21,100

2000

JAPAN

MITSU

370

INDIA

BC

CAPE FALCON

161,475

19,574

1993

KOREA

-

undisclosed

BC

PENG NIAN

69,347

9,979

1987

JAPAN

-

undisclosed

B&W

BC

ZAHRANOS

40,478

7,921

1985

JAPAN

B&W

380

INDIA (option PAKISTAN) Incl. ROB 18t IFO & 50t MGO + 2 x 14.5t propellers

BC

MARY

38,289

6,640

1984

KOREA

B&W

-

undisclosed

CHEM

TRADEWIND

12,752

3,628

1987

JAPAN

MITSU

420

INDIA, Incl. extra stst content

MPP

TOBOL(tween)

7,850

4,108

1990

POLAND

B&W

345

INDIA

MPP

KEMA (roro)

6,700

-

1985

JAPAN

MITSU

352

BANGLADESH

MPP

DERYOUNG SUNRISE

6,081

2,144

1985

JAPAN

AKASAKA

360

BANGLADESH

PCC

SKAUBRYN

42,400

16,845

1982

NORWAY

B&W

410

BANGLADESH

Page 17

Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

â…Ľ. Key Indicators 1)

Baltic Index 2015-02-27

2015-02-20

CHANGE

5 Year High

5 Year Low

BDI

540

513

27

4,209

509

BCI

521

542

-21

5,455

311

BPI

540

514

26

4,622

418

BSI

515

490

25

3,111

478

BHSI

308

270

38

1,520

260

BDI

BCI

BPI

BSI

BHSI

6000 5000 4000 3000 2000 1000

Mar-10 May-10 Jul-10 Sep-10 Nov-10 Jan-11 Mar-11 May-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15

0

Page 18

Market Overview

2)

Issue & Trend

Bunker Price

(USD/Ton, Change)

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

(USD/TON, 전주대비증감)

Singapore

Rotterdam

Houston

IFO380

360.00

-25.00

317.50

5.00

336.00

-7.00

IFO180

376.00

-24.00

340.50

7.50

421.50

16.00

MDO

570.00

-20.00

-

-

0.00

-

MGO

580.00

-20.00

568.50

11.00

672.00

5.50

기준일 :2 월 27 일

3)

Exchange Rate 구분

2015-02-27

2015-02-23

CHANGE

미국달러

1,099.20

1,101.30

-2.10

일본엔(100)

920.72

925.00

-4.28

유로

1,230.66

1,253.17

-22.51

중국위안

175.10

175.41

-0.31

최초고시, 매매기준율기준

Page 19

Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

Ⅶ. Useful Information 구분

행사명

일시

장소

기타

(주최)

° 공모전은 대한민국 국민이면 누구나 참여할 수 있으며, 공모 분야는 ▲해양수산 관련 융복합 또는 미래유망 과학기술 ▲해양수산 과학기술

해양수산 공모

과학기술

전

아이디어

사업화 아이디어, ▲해양수산 R&D 관련 정책· 3.2~31 일

해양수산부

제도개선 아이디어 ▲그 밖의 해양수산 R&D 관련 아이디어 등

공모전

° 참고 : 해양수산부 홈페이지(www.mof.go.kr) 또는 진흥원 홈페이지(www.kimst.re.kr)에서 공모양식 참고 ° 글로벌 해운기업의 운영 리스크를 점검하고,

글로벌 교육

해운기업 리스크관리

Page 20

4.14~23

금융투자교 육원

효율적인 자금조달방법론을 습득할 수 있는 과정 ° 수강신청 및 자세한 내용은 금융투자교육원 홈페이지(www.kifin.or.kr)에서 확인 가능

Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)

Claire C.W. Ji (지차욱과장)

Director

Manager

Tel. 070-7771-6410

Tel. 070-7771-6411

Mob. 010-9496-0523

Mob. 010-6625-9785

snp@stlkorea.com

snp@stlkorea.com

neal@stlkorea.com (Personal)

claire@stlkorea.com (Personal) Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 02-776-0860 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com

Page 21

Demolition