STL MARKET REPORT Weekly Focus No.43 Updated March 31, 2015
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Table Of Contents 2015 STL Market Report No.43
Contents Ⅰ. Market Overview ________________________________________________________________1 Ⅱ. Issue & Trend ___________________________________________________________________3 Ⅲ. Bulk Carrier ____________________________________________________________________5 Ⅲ-1. BC Sales Report ____________________________________________________________8 Ⅳ. Tankers ________________________________________________________________________9 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ______________________________________________ 12 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________ 13 Ⅴ-1. Demolition Sales Report_____________________________________________________ 15 Ⅵ. Key Indicators __________________________________________________________________ 16 Ⅶ. Useful Information ______________________________________________________________ 18 Ⅷ. Contact Information _____________________________________________________________ 19
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 탱커선 운임시장의 호황이 계속되면서, 탱커선대 확장에 대한 관심도가 급증하고 있다. 하지만 지금 탱커시장의 호황은 펀더멘탈이 전혀 뒷받침 되지 않은 상황이라는 점을 잊지 말아야 한다. 수요가 늘어나지 않은 상태에서 늘어난 선복량은 결국 선복량과잉으로 이어질 가능성이 높다.
삼성중공업이 그리스의 DELTA TANKERS 와 150,000 DWT 수에즈막스 탱커선 2 척 신조계약을 체결할 계획이다. 델타 탱커스는 2 척 외에 추가 발주 옵션은 걸지 않았으며, 2016 년 10 월과 12 월에 순차적으로 인도 예정이다. DELTA TANKERS 는 총 25 척의 유조선을 보유 중이며, 23 척은 현대삼호중공업이 건조하고 나머지 2 척은 삼성중공업과 대우조선해양이 건조한 선박이다.
현대미포조선이 이스라엘의 RAY CAR CARRIERS 와 7500 UNIT 자동차선(PCC) 2 척의 신조계약을 체결하였다. 이 두척의 자동차선은 2017 년 상반기내에 인도 예정이며 선가는 척당 7,795 만달러로 알려졌다. RAY CAR CARRIERS 은 이번 신조계약건을 포함하여 총 6 척의 자동차선을 현대미포조선에 건조 중이다.
2. 벌크선 시장동향 그리스 선주가 중고선 시장에서 벌커 중고선 매입에 적극 나서고 있다. 중고선 시장에 매각대상선은 증가하는 가운데 중고선가는 이미 바닥권이라고 판단한 것으로 보인다. 선령 10 년 전후의 일본 조선소에서 건조된 중고선에 거래량이 집중되고 있다.
케이프시장에서 이슈는 존프레드릭슨(JOHN FREDRIKSEN)이 자회사 KNIGHTSBRIDGE SHIPPING 과 GOLDEN OCEAN 을 합병하여 73 척의 케이프벌크선을 보유한 대형선사를 설립한 것이다. 새로 설립한 선사는 GOLDEN OCEAN GROUP LIMITED 로 오슬로 증권거래소에 상장예정이다.
TSUNEISHI ZHOUSHAN 에서 건조되고 있는 “ SBI MERENGUE ” (82K DWT, BLT CHINA 2016)의 리세일로 2,700 만 달러 수준으로 매각 되었다. 자매선으로 건조된 “SBI SALSA” (81,600 DWT, BUILT
Page 1
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
2015, TSUNEISHI ZHOUSHAN)의 경우 지난해 12 월에 3,070 만 달러에 매각되었다. 두 자매선의 매각가만 비교해도 3 개월만에 벌크선가가 얼마나 하락했는지 볼 수 있다.
3. 탱커선 시장동향 탱커선에 대한 매입수요는 계속 증가하고 있지만, 중고선 거래량은 매우 줄었다. 적당한 대상선도 부족하고 적당한 가격을 제시하는 셀러도 부족하다. 그나마 MR 탱커선 부문에서 2 척의 성약소식이 있었다. “FUTURE PROSPERITY” (48,045 DWT, BUILT 2010 IWAGI ZOSEN)이 2015 년 7 월-9 월 인도조건으로 2,250 만 달러에 매각되었다. “SEAGLORY” (47149 DWT, BUILT 2003 ONOMICHI DOCKYD)는 중동 바이어에게 1,500 만 달러에 매각되었다.
4. 해체선 시장동향 해체선 시장이 마침내 발돋움을 시작했다. 한동안 방글라데시와 파키스탄 해체선 시장에 밀려있던 인도바이어들이 공격적으로 선박매입에 나서고 있다. 한동안 선박확보에 부진했던 만큼 당장의 일감을 찾는 움직임이 시작된 것으로 보인다. 하지만 아직까지는 금융부담이 적은 소형선에 집중되어있다고 볼 수 있다. 방글라데시와 파키스탄 해체선 시장은 안정세를 보이고 있다. 이 두 국가의 경우 국가예산안 발표가 6 월초에 있고, 그전에 해체조선소들은 선복량 확보에 적극적으로 나서는 만큼 해체선가 상승변화가 있을 것으로 예상된다.
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Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅱ. Issue & Trend 1. 중도의 불안과 탱커 운임의 상승 며칠전 사우디아라비아 등의 걸프 국가들이 예멘에 공습을 단행했지만 미국이 이를 지지하는 움직임을 보이고 있다. 이로인해 중동의 정세는 새로운 국면을 맞이하고 있으며 유가는 다시 상승 압력이 높아지고 있는 것으로 보이고 있다.
예멘은 하루 원유 생산량이 13 만 배럴로 세계 원유 생산량의 0.2% 수준을 차지하지만 유럽과 아시아로 향하는 석유 해상수송로의 한 가운데 위치하고 있다는 데 큰 의미를 갖고 있다. 중동에서 시작하는 원유 수송의 안정성에 대한 우려가 높아지는 것을 말하는 것이다. 미국이 사우디아라비아 등 아랍권 국가의 군사작전을 지원하는 모습을 보이고 있다. 이는 미국이 유가 하락으로 잠시 주춤한 모습을 보이던 Shale 에너지 개발에 대한 의지가 여전히 높다는 것으로 이해할 수 있다.
지난해 하반기 이후 유가가 급락하는 동안에도 미국의 원유 생산량은 계속해서 증가되는 모습을 보여왔는데, 중동의 불안으로 유가가 다시 오르게 될 경우 미국의 Shale 에너지 생산량 증가 추세는 지속될 것으로 예상된다. 미국의 에너지패권을 높이려는 전략은 여전히 유효한 것으로 볼 수 있다는 것이다.
역사적으로 중동의 정세가 불안할수록 유가와 더불어 탱커 운임이 급등하는 모습을 보여왔다. 석유수송의 안정성이 낮아지기 때문이다. 지난 1991 년 미국의 1 차 이라크전쟁에서 탱커운임은 6 개월간 강세가 지속됐었다. 2001 년 미국 9.11 테러와 2003 년 미국의 2 차 이라크 전쟁 중에도 탱커운임은 강세를보였다. 특히 9.11 테러는 10 년간 움직임이 없던 탱커 운임을 강세로 이끌었다는데 그 의미를 둘 수 있다.
Page 3
Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
2. STX 대련 6 개 법인 파산절차 STX 대련집단 6 개사가 재건을 단념하고 파산절차를 시작했다고 중국 미디어가 전했다. STX 대련 6 개법인은 STX 대련조선유한공사, STX 대련중공유한공사, STX 대련해양중공유한공사, STX 대련엔진유한공사, STX 대련금속유한공사, STX 대련중형장비유한공사 등이다. 기사는 부채총액은 수백억 위안 이상이라는 시각도 있고, “ 부채액 10 조원 규모로” 부도에 이를 가능성이 있다고 언급했다. STX 대련의 대련진출은 2006 년 이었고, 당시 리커창 현 총리가 랴오닝 성 최고의 동성 공산당 위원회장을 맡고 있었다. 동성에서는 당시 시설도 조직도 노후화 한 국유기업개혁을 추진하며, 대량의 실업자라는 문제를 안고 있었다. STX 대련의 설립은 중국의 국책인 동북진흥의 중요한 부분으로 알려졌었다. 리커창 총리는 부총리 때인 2010 년 4 월에도 STX 대련을 시찰했다. 그 동안 원자바오 총리(당시)도 STX 대련을 시찰했다. STX 대련은 2013 년에 조업을 정지했다. 현지 당국은 구제에 노력했지만, 조선사업 불황으로 지난해 5 월부터 사실상 가동중단 상태로 경영난에 빠진 STX 대련이 방치되면서 상환능력이 하락해 경영 정상화를 기대할 수 없는 상황이었다. STX 대련 6 개사는 2014 년 대련시 중급법원에 법정관리 규칙의 적용을 신청했으나, 재건에 대한 구체적 진전이 없어 파산절차를 시작했다.
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Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
2011
2012
2013
2014
2015
43.08
34.21
36.33
46.58
34.33
-32%
-26%
6%
22%
-36%
30.96
22.08
21.54
24.21
18.00
-25%
-40%
-3%
11%
-34%
27.50
22.29
21.33
24.38
17.50
-15%
-23%
-4%
12%
-39%
22.88
17.46
17.79
19.38
14.50
-12%
-31%
2%
8%
-34%
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2011
2012
CAPE
Page 5
2013
PMAX
2014
SMAX
HANDY
2015
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
평균
5주 2015
선가
36.00
33.00
34.00
34.3
전월대비
-10.0%
-9.1%
2.9%
-
전년대비
-21.7%
-31.3%
-34.6%
-26.6%
선가
19.00
18.00
17.00
18.0
전월대비
-7.3%
-5.6%
-5.9%
-
전년대비
-29.6%
-33.3%
-39.3%
-26.3%
선가
19.00
17.50
16.00
17.5
전월대비
-11.6%
-8.6%
-9.4%
-
전년대비
-26.9%
-32.7%
-40.7%
-28.6%
선가
15.50
14.50
13.50
14.5
전월대비
-8.8%
-6.9%
-7.4%
-
전년대비
-26.2%
-31.0%
-35.7%
-25.3%
CAPE
46.00
48.00
52.00
53.00
50.00
47.00
46.8
PMAX
27.00
27.00
28.00
27.00
26.50
24.00
24.4
SMAX
26.00
26.00
27.00
27.00
25.50
25.50
24.5
HANDY
21.00
21.00
21.00
20.50
20.50
19.50
19.4
CAPE 180K
PMAX 76k
SMAX 56k
HANDY 32k
2014
Cape 55
Mill USD
50 2015
45
2014
40
'14년 평균
35 30 1월
Page 6
2월
3월-5주
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Panamax 29 27
Mill USD
25 23
2015
21
2014
19
'14년 평균
17 15 1월
2월
3월-5주
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Supramax 29
Mill USD
27 25
2015
23
2014
21
'14년 평균
19 17 15 1월
2월
3월-5주
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Handy 22
Mill USD
20 18
2015
16
2014
14
'14년 평균
12 10 1월
Page 7
2월
3월-5주
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
GEAR
PRICE (m USD)
REMARKS(Buyers)
BC
ABYO FOUR
172,639
1999
ROMANIA
B&W
11.5
Turkish buyers ( Karadeniz)
BC
SBI MERENGUE
81,560
2016
CHINA (JPN)
B&W
27
undisclosed buyers
BC
LILIAN Z
74,460
1999
JAPAN
B&W
5.9 European buyers
BC
LOPI Z
71,982
1998
JAPAN
MITSU
BC
SBI KRATOS
63,500
2016. 1Q
CHINA
B&W
C 4X30T
24.5
Greek buyers
BC
GLOBAL WIND
53,026
2003
JAPAN
MITSU
C 4X30T
8.7
Greek buyers (Drastirios Shipping)
BC
JASMINE ACE
32,946
2006
JAPAN
MITSU
C 4X30.5T
9.2
Greek buyers
BC
CINDIA
7,593
2005
CHINA
B&W
3.32
Swedish buyers
Page 8
5.7
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
2011
2012
2013
2014
2015
76.58
62.42
56.17
74.08
80.67
-14%
-18%
-10%
32%
9%
54.00
44.25
40.00
50.92
59.17
-16%
-18%
-10%
27%
16%
38.71
30.50
29.00
38.92
45.67
-15%
-21%
-5%
34%
17%
29.00
24.92
26.25
26.88
27.00
7%
-14%
5%
2%
.5%
13.13
10.56
11.94
12.98
12.58
-8%
-20%
13%
9%
-3.0%
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
90 80 70 60 50 40 30 20 10 2011
2012 VLCC
Page 9
2013 SUEZ
2014 AFRA
MR
2015
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
평균
5주 2015
VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
MR 47K
선가
80.00
81.00
81.00
80.7
전월대비
3.9%
1.3%
0.0%
-
전년대비
17.6%
12.5%
11.0%
8.9%
선가
60.00
60.00
57.50
59.2
전월대비
5.3%
0.0%
-4.2%
-
전년대비
27.7%
25.0%
15.0%
16.6%
선가
46.00
46.00
45.00
45.7
전월대비
9.5%
0.0%
-2.2%
-
전년대비
35.3%
24.3%
18.4%
18.1%
선가
27.00
27.00
27.00
27.0
전월대비
8.0%
0.0%
0.0%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
0.5%
선가
12.75
12.50
12.50
12.6
전월대비
0.0%
-2.0%
0.0%
전년대비
2.0%
-3.8%
-3.8%
68.00 47.00 34.00 29.00 12.50
72.00 48.00 37.00 29.00 13.00
73.00 50.00 38.00 29.00 13.00
전년대비 CHEM IMO2 13K 2014
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
-2.9% 74.00 50.00 38.00 29.00 13.00
75.00 50.00 38.00 27.00 13.00
74.00 49.00 37.00 27.00 13.25
74.1 50.8 38.7 26.9 13.0
VLCC-310K 85
Mill USD
80 75 2015 70 65 60
Page 10
2014 '14년 평균
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 55 2015 50
2014
45
'14년 평균
40
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2015 2014 '14년 평균
MR-47K 30 29
Mill USD
28 27 26
2015
25
2014
24
'14년 평균
23 22
Page 11
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
B&W
22.5
Greek buyer
B&W
15
Middle Eastern buyers
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
TANKER
FUTURE PROSPERITY
48,045
2010
JAPAN
TANKER
SEAGLORY
47,149
2003
JAPAN
IMO
2) Container, Reefer, Etc TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
CAPA.
UNIT
PRICE (m USD)
CONT
YM LOS ANGELES
65,123
2006
JAPAN
B&W
4923
TEU
21.5
CONT
YM NEW JERSEY
65,123
2006
JAPAN
B&W
4923
TEU
21.5
CONT
SYDNEY
42,412
2003
JAPAN
B&W
2762
TEU
--
Korean buyer
CONT
MARIA SCHULTE
42,141
2006
CHINA
B&W
3534
TEU
5.1
Greek buyers
REMARKS (Buyers) Greek buyers (Diana Shipping) Incl. T/C back to Yang Ming at $21,000 per day until 09-10/2016 + charterers’ option for extension for 2 more years
CONT
MAERSK JURONG
39,426
2008
KOREA
B&W
2824
TEU
16.5
Turkish buyers (Arkas) Incl. T/C back to Maersk at $18.650/day
MPP
ANTJE RUSS
6,850
1998
GERMA NY
MAN
658
TEU
1.8
undisclosed buyers
Page 12
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가
2013 년 평균
2014 년 평균
2015 년 평균
(US$/LDT)
2014 년
2015 년
3월
3월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
422.08
-4.9%
474.79
12.5%
395.00
-16.8%
467.50
382.50
1.3%
-18.2%
BC
409.79
-4.0%
468.96
14.4%
386.67
-17.5%
472.50
377.50
2.7%
-20.1%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
550 530 510 490 470 450 430 410 390 370 350
Page 13
BC
Tanker
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
2) 해체선누적현황 해체선
2014 년
총량 Million DWT
No.
TANKER
8.15
BC
13.58
2014 년
2015 년 누적 누적율
Million DWT
(전년대비)
86
0.95
11.7%
253
6.97
51.3%
누적율 (전년대비)
Million DWT
No.
15
17.4%
0.75
92
36.4%
0.59
No.
2015 년 3 월
3월
증감율
증감율
Million DWT
(전년대비)
8
0.20
-73.9%
6
-25.0%
17
1.87
216.1%
25
47.1%
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (Million DWT) 4.00 3.50 3.00
BC
Tanker (10k+)
2.50 2.00
2.80
1.88 1.19
1.50 1.00
0.95
1.30
2.30
0.59 0.52
0.50 0.00
Page 14
0.75
1.83
0.81
1.07 0.49
1.87
1.09 0.86
1.14 0.34
1.05 0.64
0.17
0.73 0.065 0.07
0.69 0.20
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
BLDER
M/E
PRICE (USD/LDT)
REMARKS
BC
ANANGEL SOLIDARITY
161,643
19,406
1993
KOREA
B&W
380
"AS IS" Singapore, (BANGLADESH)
BC
GREEN SEA
76,017
12,598
1983
BELGIUM
MITSU
360
BANGLADESH
BC
GOLDEN TRADER
48,170
10,283
1994
CROATIA
B&W
400
INDIA
BC
KAI HE
38,888
7,149
1986
JAPAN
SULZ
381
BANGLADESH
BC
TARIK 3
34,142
6,515
1986
JAPAN
SULZ
381
INDIA
CONT
LIVORNO EXPRESS
43,714
13,186
1991
KOREA
SULZ
250
TURKEY
MPP
KOTA BERJAYA
17,493
7,148
1993
GERMANY
SULZ
408
INDIA
MPP
KOTA BERLIAN
17,493
7,148
1992
GERMANY
SULZ
400
BANGLADESH
TANKER
ZAIZOOM
4,350
2,171
1979
JAPAN
HANSH
328
PAKISTAN
TANKER
GREEN LINE
3,389
1,060
1985
BULGARIA
SKL
325
PAKISTAN
TANKER
BYAR ALI
1,165
548
1981
GREECE
MAN
310
PAKISTAN
Page 15
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
â…Ľ. Key Indicators 1)
Baltic Index 2015-03-27
2015-03-20
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
596
591
5
4,209
509
BCI
456
423
33
5,455
311
BPI
597
617
-20
4,622
418
BSI
647
635
12
3,111
478
BHSI
390
384
6
1,520
260
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
6000
5000
4000
3000
2000
1000
Apr-10 Jun-10 Aug-10 Oct-10 Dec-10 Feb-11 Apr-11 Jun-11 Aug-11 Oct-11 Dec-11 Feb-12 Apr-12 Jun-12 Aug-12 Oct-12 Dec-12 Feb-13 Apr-13 Jun-13 Aug-13 Oct-13 Dec-13 Feb-14 Apr-14 Jun-14 Aug-14 Oct-14 Dec-14 Feb-15
0
Page 16
Market Overview
2)
Issue & Trend
Bunker Price
(USD/Ton, Change)
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(USD/TON, 전주대비증감)
Singapore
Rotterdam
Houston
IFO380
328.50
21.50
305.00
23.50
305.00
9.50
IFO180
343.00
19.50
328.50
26.50
328.50
-114.50
MDO
532.50
17.50
-
-
0.00
-
MGO
542.50
17.00
527.00
28.00
527.00
-58.00
기준일 : 3 월 27 일
3)
Exchange Rate 구분
2015-03-27
2015-03-20
CHANGE
미국달러
1,104.20
1,114.00
-9.80
일본엔(100)
926.30
922.15
4.15
유로
1,201.42
1,187.91
13.51
중국위안
177.62
179.25
-1.63
최초고시, 매매기준율기준
Page 17
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅶ. Useful Information 구분
행사명
일시
장소
기타
(주최)
° 중국시장-새로운 리스크 분석 : 최고의
중국시장경영
새로운
4.09 일
대한상의
전문가가보는 2015 년 세계/중국시장 전망
콘서트
리스크는
(목)
국제회의장
° 2015 년 세계경제 및 중국시장의 위험요소를
무엇인가?
알아보는 대한상의 경영콘서트를 개최예정 ° 이란과 미국 등 주요 서방국가 간의 핵협상 시한이 이달 말로 다가옴에 따라, 협상 결과에 대한 관심이 높아지고 있는 상황
이란 제재 향후 세미나
전망 및
4.08 일
대한상공
° 국제사회의 對이란 경제제재 해제와 이란의 핵
우리기업의
(수)
회의소
포기는 중동 지역 정세의 전환점이 될 것으로
대응방안
전망 ° 이에 對이란 제재 최신 동향 및 전망을 살펴보고 우리기업의 대응방안 모색
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Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)
Claire C.W. Ji (지차욱과장)
Director
Manager
Tel. 070-7771-6410
Tel. 070-7771-6411
Mob. 010-9496-0523
Mob. 010-6625-9785
snp@stlkorea.com
snp@stlkorea.com
neal@stlkorea.com (Personal)
claire@stlkorea.com (Personal) Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 02-776-0860 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
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Demolition