STL MARKET REPORT Weekly Focus No.46 Updated April 21, 2015
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Table Of Contents 2015 STL Market Report No.46
Contents Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________1 Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________3 Ⅲ. Bulk Carrier ____________________________________________________________________7 Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________10 Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________11 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________14 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________16 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________18 Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________19 Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________21 Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________22
STL MARKET REPORT No.46 Market Overview
Issue & Trend
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Demolition
Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 한진중공업 필리핀 수빅조선소가 1 만 1000TEU 급 컨테이너선 4 척을 수주했다. 발주처는 스위스 선사인 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (MSC)로 2017 년 2/4 분기 및 3/4 분기내 인도 예정이다.
현대중공업이 그리스 ARCADIA 와 체결한 수에즈막스 탱커선 신조계약 중 2 척의 추가옵션을 확정한 것으로 알려졌다. 이번 2 척 추가옵션을 포함하면 총 6 척의 수에즈막스 탱커선이 건조될 예정이다.
싱가포르 선사인 BW LPG 는 지난해 1 분기 중국선주 CHINA PEACE 가 발주하고 대우조선해양이 건조 예정었던 초대형가스운반선(VLGC) 4 척에 대한 선주 변경계약을 체결했다. 이는 중국 선주측이 자금문제로 BW 측에 넘긴 것으로 파악된다. 선박의 인도는 오는 2016 년 3 분기와 4 분기 중에 이뤄질 전망이다.
2. 벌크선 시장동향 용선시장의 침체가 계속되고 있지만, 중고선 시장의 움직임은 상당히 활발한 한 주였다.
90 년대
핸디막스 벌크선의 거래가 특히 많았다. 해체선가의 상승으로 인해 긍정적인 영향을 받은 것으로 보인다. 매각된
핸디막스
벌크선
중
일부는
해체선가에
근접한
선가에
매각되었지만,
한편에서는
SCRAP 가격보다 많게는 100 만 달러 정도의 프리미엄이 반영된 경우도 있다. ARISTEA M (45,584 DWT, BLT 1997 SAMHO, LDT 8,147)의 경우 우크라이나 바이어에게 480 만 달러에 매각된 것으로 알려졌다.
SCORPIO BULKERS 가 대우 망갈리아 조선소에 발주하였던 180,000 DWT 케이프 벌크선 3 척이 그리스 안젤리쿠시스 그룹의 계열사인 ANANGEL SHIPPING 에 매각(RESALE)되었다.
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Issue & Trend
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3. 탱커선 시장동향 탱커선 용선시장이 강세를 유지하면서, 선박을 매각을 고려하던 선주들도 다시 스팟마켓에 투입하고 있다. 따라서 중고선 시장엔 매각대상선이 부족한 상황이다. 이번 주는 프로덕트탱커선 및 케미컬 탱커선 거래에 집중된 모습이다. SCORPIO 는 성동조선에 발주하였던 LR1 3 척을 척당 4,350 만 달러에 일본 NISSHIN SHIPPING 에 매각(RESALE) 하였다. LR2 “ATLANTIK” (105,337 DWT, BUILT 1998, HALLA ENG.)이 1,250 만 달러에 매각되었다. 이 선박은 2013 년 4 월에 동 선주가 815 만 달러에 도입한 바 있다.
4. 해체선 시장동향 VLOC “BERGE VIK ” (310,686 DWT, 46,000 LDT)이 USD 430 /LDT 에 매각되었다. 지난 2~3 주간 해체선가가 상승세를 유지하고 있긴 하지만, 아직 USD 400-410/LDT 수준을 유지하고 있었는데 BERGE VIK 를 비롯하여 케이프벌크선 ALPHA AUCTION(150,790 DWT, 18,616 LDT), 컨테이너 MOL WISDOM (39,684 DWT, 15,559 LDT) 등이 파키스탄 시장으로 높은 선가에 매각 되었다. 아마도 파키스탄의 예산안 발표 전에 선복량 확보를 위해 급하게 매입에 나선 결과로 보인다.
적극적인 선박매입으로 이미 충분한 선복량을 확보한 방글라데시의 경우, 해체선가가 다시 하락세로 돌아선 모습이다. 인도는 철강재가격이 기록적으로 최저가를 기록하고 있어 충분히 높은 선가를 낼 수 없는 상황이라 선박 매입이 제한적이다.
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Ⅱ. Issue & Trend 1. 인도 성장률, 16 년 만에 中 추월 인도 경제 성장률이 1999 년 이후 16 년 만에 중국을 앞지를 전망이다. 국제통화기금(IMF)은 14 일(현지시간) 발표한 세계 경제전망 보고서를 통해 올해 인도의 국내총생산(GDP)이 작년보다 7.5% 늘어날 것이라고 내다봤다. 나렌드라 모디 정부의 개혁과 원자재 가격 하락 덕분이다. 반면 중국의 경제 성장률은 올해 6.8%로 작년 7.4%보다 0.6%포인트 낮아질 것으로 전망했다.
2012~2013 년 성장률이 4~5%대까지 떨어지며 우려감을 높였던 인도는 지난해 5 월 친기업 성향의 모디가 총리로 당선되면서 안정을 되찾고 있다. 모디 총리는 취임하자마자 인도의 고질적 병폐인 관료주의와 공무원 부패를 타파하기 위해 나섰다. 전력과 철도 등 사회기반시설(인프라) 확충에도 팔을 걷어붙이고 있다. 인도 기업의 절반가량은 현재 1 주일에 5 시간씩 정전을 겪고 있다.
IMF 는 원유 등 원자재 가격 하락도 올해 인도 GDP 증가율을 지난 1 월 예측치보다 1.2%포인트 상향 조정한 요인이라고 밝혔다. 인도는 석유 소비의 80%를 수입에 의존해 유가 하락으로 경상수지 적자가 줄어드는 효과를 누릴 수 있다. 10%에 달했던 소비자물가지수(CPI) 상승률도 지난 3 월 5.17%까지 내려왔다. 영국 주간 이코노미스트는 “인구와 1 인당 소득 면에서도 인도가 다른 신흥국보다 전망이 밝다”고 전했다. 중국이 벌써 인구 고령화를 겪고 있는 데 반해 인도는 전체 인구 12 억 5,200 만명 중 절반가량이 25 세 이하다. 구매력을 감안한 인도의 1 인당 GDP 는 2013 년 기준 5,500 달러다. 중국의 1 만 1,900 달러, 브라질의 1 만 5,000 달러보다 낮아 앞으로 ‘따라잡기 효과’를 크게 누릴 수 있다는 분석이다.
IMF 는 내년 성장률 전망에선 인도와 중국의 격차를 더 크게 벌렸다. 인도는 내년에도 7.5% 성장률을 유지하겠지만 중국은 6.3%로 올해보다 더 떨어질 것으로 전망했다.
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2. 케미컬 탱커 시황회복 빠르면 2016 년 2010 년부터 시황회복에 대한 기대가 계속되어 왔지만, 2014 년은 전년대비 EARNING 및 ASSET VALUE 가 나아졌음에도 불구하고 여전히 케미컬 탱커 시황이 매우 어려웠던 한 해였다. 상당기간 동안 케미컬 탱커선 용선시황이 회복되기를 기다려 왔다. 그리고 최근 케미컬 시황의 회복이 빠르면 2016 년일 거라는 전망이 나오고 있다.
수요측면에서, 낮은 유가와 원유생산량 증가로 인해 석유화학제품 산업에 긍적적으로 영향을 미칠 것으로 기대된다. 또한 미국발/아시아향 주원료제품의 수출량 증가에 영향을 미칠 것으로 기대된다. 현재 강세를 보이고 있는 제품운반선 시장으로부터 긍정적인 영향이 확대 될 수도 있을 것이다. 저유가로 인해 벙커비용이 감소되어 운항비 절감 효과도 기대할 수 있다. 게다가 ‘식물성 오일’ 물동량의 경우 최근 급증하고 있으며, 개발도상국의 발전으로 사람들의 생활수준이 올라감에 따라 수요는 계속 증가세를 유지할 것이다.
선복량 현황을 보면, 현재 2,700 여척의 케미컬 탱커가 운영되고 있으며 이는 3,490 만 DWT 에 해당한다. 이중 약 40%가량이 STAINLESS STEEL 탱커선이다. 케미컬 탱커선 시장은 2000 년대 중반의 과도한 신조발주로 인해 아직 선복량 과잉상태이며 그로 인해 지금까지 어려움을 겪고 있다. 케미컬 탱커선 선복량은 2008 년에 이미 최대정점을 찍었다. 이때 약 310 여 척(600 만 DWT)가 신조선으로 인도되었고 그 결과 선복량은 13%가 증가 하였다.. 이후 신조선 인도량은 점점 감소하였고, 2014 년에는 54 척(670,000 DWT)이 인도되어 전년대비 1%의 선복량이 증가하였다. 해체선복량은 2014 년과 2013 년 모두 비슷한 수준으로 2014 년에 23 척이 해체되었다.
현재 전체 오더북 잔량은 246 척(550 만 DWT)이며, 이는 전체 케미컬 탱커선 척수의 9.1%에 해당하며, 전체 선복량(DWT)의 15.6%에 해당한다. 이중, 127 척(240 만 DWT)이 2015 년내 인도 예정이며, 인도지연을 배제하면 약 6%의 선복량 증가가 예상된다. 용선시장의 선호도로 인해 전체 발주량 중에 148 척이 STAINLESS STEEL 탱커선이고, 60 척이 EPOXY COATING, 34 척이 MARINELINE COATING 탱커선이다. 이 중 88 척이 16,000 ~ 25,000 DWT 사이즈이며, 34 척이 30,000~40,000 DWT 사이즈 이다. Page 4
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3. “2015 세계경제전망” – [LG 경제연구소] ▶주요 키워드 1. 세계 경제
2. 국내 경제
-세계 경제 3% 초반 성장에 머물 듯
-2015 년 경제성장률 3.0%로 하락할 전망
-미국, 경기회복 지속되나 성장세 다소 둔화
-소비성향 높아지기 어려울 것
-유로존 경기 호전되며 디플레 위험 축소
-기업수익성 저하로 설비투자 점차 둔화
-일본, 엔저효과 확대로 성장세 높아질 듯
-건설투자의 성장기여도 높아질 듯
-중국, 인프라 투자로 7% 성장 유지
-경쟁 심화, 단가하락으로 수출 증가율 마이너스
-브라질과 러시아 심한 경기침체 예상
전망
-50 달러대 저유가 지속
-고용확대 추세 뚜렷한 둔화 예상
-미국 금리인상 지연되며 글로벌 통화완화 국면
-0%대 물가상승률 당분간 지속
당분간 지속
-저금리 기조 당분간 지속
-엔화, 유로화 소폭 추가 약세 전망
-원화가치, 주요국 평균에 비해 절상될 전망
▶ 내용 요약 세계경기가 호전되는 조짐이 나타나고 있지만 빠른 회복을 기대하기는 어렵다. 그 동안 저유가에 따른 리스크로 지목되었던 산유국들의 부도위기가 줄어들고 유로존 경제도 호전되면서 디플레이션에 대한 우려가 줄었다는 점이 긍정적인 요인이다. 저유가가 지속되면서 선진국을 중심으로 경제주체들이 실질소득 증가 및 비용감소 분을 점차 소비, 기업투자에 반영해갈 것으로 보인다. 미국이 꾸준한 회복기조를 보이는 가운데 일본, 유로 존도 심한 침체에서 벗어날 전망이다. 그러나 개도국 성장률은 지난해보다 낮아질 것으로 예상된다. 수출 둔화와 주택경기 부진으로 중국은 성장의 하향기조가 이어질 전망이다.
원자재 가격 하락으로 자원수출 비중이 높은 개도국은 큰 폭의
성장둔화를 경험할 것으로 보인다. 세계경제는 지난해와 비슷한 3% 초반 수준의 성장에 머물 것으로 예상된다. 지난해 말 이후 부진이 이어지고 있는 국내경제는 2 분기 다소 호전될 것으로 보인다. 저금리 효과가 자산시장 경로를 통해 나타나면서 건설투자가 성장에 중요한 역할을 할 것으로 보인다. 저유가 효과도 좀더 확대될 것으로 예상된다. 그러나 아직 국내경기가 본격적인 회복국면에 들어선 것으로 보기는 어렵다. Page 5
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Bulk Carrier
Tanker
Demolition
개도국 경기 둔화와 경쟁확대로 수출은 금액기준으로 마이너스 성장에 머무는 부진이 예상된다. 장기성장 저하에 대한 우려로 노후에 대비해 저축을 늘리는 경향이 올해에도 이어지면서 소비회복도 빠르지 않을 것이다. 올해 경제성장률은 3.0%를 기록해 지난해 3.3%보다 낮아질 전망이다. 1 인당 소득은 28,100 달러 수준으로 지난해보다 소폭 줄어들 것이다. 소비자물가 상승률은 1% 아래로 낮아질 것으로 예상되며 고용증가 속도도 지난해보다 떨어질 전망이다. 저유가에 따른 수입감소로 경상수지 흑자는 1,200 억달러를 넘어 GDP 의 8%를 크게 상회할 전망이다. 기대보다 낮은 성장으로 올해 중에도 약 6 조원 규모의 세수결손이 예상된다. 금융완화로 전반적인 저금리 기조가 지속되는 가운데 하반기 중에는 미국금리 인상논의가 본격화되면서 금리가 소폭 높아질 전망이다. 원/달러 환율은 연평균 달러당 1,090 원이 예상되어 지난해보다 절하될 것으로 보이지만 미국 외 국가들의 빠른 통화약세로 원화의 실질실효환율은 절상될 전망이다
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Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
2011
2012
2013
2014
2015
43.08
34.21
36.33
46.58
34.25
-32%
-21%
6%
28%
-26%
30.96
22.08
21.54
24.21
17.63
-25%
-29%
-2%
12%
-27%
27.50
22.29
21.33
24.38
17.13
-15%
-19%
-4%
14%
-30%
22.88
17.46
17.79
19.38
14.25
-12%
-24%
2%
9%
-26%
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2011
2012
CAPE
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2013
PMAX
2014
SMAX
HANDY
2015
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Issue & Trend
Tanker
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
평균
4주 2015
선가
36.00
33.00
34.00
34.00
34.3
전월대비
-10.0%
-9.1%
2.9%
0.0%
-
전년대비
-21.7%
-31.3%
-34.6%
-35.8%
-26.7%
선가
19.00
18.00
17.00
16.50
17.6
전월대비
-7.3%
-5.6%
-5.9%
-3.0%
-
전년대비
-29.6%
-33.3%
-39.3%
-38.9%
-27.8%
선가
19.00
17.50
16.00
16.00
17.1
전월대비
-11.6%
-8.6%
-9.4%
0.0%
-
전년대비
-26.9%
-32.7%
-40.7%
-40.7%
-30.1%
선가
15.50
14.50
13.50
13.50
14.3
전월대비
-8.8%
-6.9%
-7.4%
0.0%
-
전년대비
-26.2%
-31.0%
-35.7%
-34.1%
-26.6%
CAPE
46.00
48.00
52.00
53.00
50.00
47.00
46.8
PMAX
27.00
27.00
28.00
27.00
26.50
24.00
24.4
SMAX
26.00
26.00
27.00
27.00
25.50
25.50
24.5
HANDY
21.00
21.00
21.00
20.50
20.50
19.50
19.4
CAPE 180K
PMAX 76k
SMAX 56k
HANDY 32k
2014
Cape 55
Mill USD
50 2015
45
2014
40
'14년 평균
35 30 1월
Page 8
2월
3월
4월-4주
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
STL MARKET REPORT No. 46 Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Panamax 29 27
Mill USD
25 23
2015
21
2014
19
'14년 평균
17 15 1월
2월
3월
4월-4주
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Supramax 29
Mill USD
27 25
2015
23
2014
21
'14년 평균
19 17 15 1월
2월
3월
4월-4주
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Handy 22
Mill USD
20 18
2015
16
2014
14
'14년 평균
12 10 1월
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2월
3월
4월-4주
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
STL MARKET REPORT No. 46 Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BC
SBI CHURCHILL
180,000
2015
BC
SBI PREFECTO
180,000
2015
BC
SBI PRESIDENTE
180,000
2015
BC
BALTIC LION
179,185
2012
BC
BALTIC TIGER
179,185
BC BC BC BC
LUO HUA SHIYO DEWI LAKSMI AGIOS EFRAIM
BC
BLDER ROMANIA (KOR) ROMANIA (KOR) ROMANIA (KOR)
M/E
GEAR
PRICE (m USD)
REMARKS(Buyers)
B&W
43.6
B&W
43.6
B&W
43.6
KOREA
B&W
34.5
2011
KOREA
B&W
34
79,600 77,514 75,700 73,018
2015 2001 2011 1998
CHINA JAPAN CHINA KOREA
B&W B&W B&W B&W
16 7 12.5 4.5
NOBLE HAWK
56,039
2007
JAPAN
B&W
C 4X30T
12.25
BC
KITE
47,351
1997
KOREA
B&W
C 4x30T
4.4
BC BC
SEA ROSE ARISTEA M
45,700 45,584
1995 1997
JAPAN KOREA
B&W B&W
C 4x30T C 4X30T
4.375 4.8
BC
ORCHID OCEAN
45,262
1994
JAPAN
MITSU
C 4X25
3.8
BC
ZENOVIA
43,595
1992
JAPAN
B&W
C 4X30T
3.4
BC
BLACKFIN
43,246
1995
KOREA
B&W
C 4X25T
4.2
42,584
1997
CROATIA
B&W
C 4X30T
3.5
Greek buyers
29,292
1996
CHINA
B&W
C 4x25T
3.8
Turkish buyers
C 4X30T
3.8
Chinese buyers
--
Greek buyers
6.8
US based buyers
BC
DON FRANE BULIC DOBROTA
BC
SANAGA
28,215
1998
CHINA
SULZER
BC
ECO VOYAGER
28,145
2015
JAPAN
B&W
BC
CENTURY PEARL
16,302
2008
JAPAN
AKASAKA
BC
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C 4X30.5T C 4X30.5T
Greek buyers (Anangel), USD 130.8 mill (enbloc) Greek buyers (Navios), USD 68.5 mill(enbloc) Chinese buyers Chinese buyers Greek buyers Chinese buyers Greek buyers (Baru Delta Maritime) Lebanese buyers (Kassab) Chinese buyers Ukrainian buyers Undisclosed buyers Undisclosed buyers, auction sale Middle Eastern buyer
STL MARKET REPORT No. 46 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
2011
2012
2013
2014
2015
76.58
62.42
56.17
74.08
80.75
-14%
-18%
-10%
32%
9%
54.00
44.25
40.00
50.75
58.75
-16%
-18%
-10%
27%
16%
38.71
30.50
29.00
38.67
45.50
-15%
-21%
-5%
33%
18%
29.00
24.92
26.25
26.88
27.00
7%
-14%
5%
2%
.5%
13.13
10.56
11.94
12.96
12.50
-8%
-20%
13%
9%
-3.5%
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
90 80 70 60 50 40 30 20 10 2011
2012 VLCC
Page 11
2013 SUEZ
2014 AFRA
MR
2015
STL MARKET REPORT No. 46 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
평균
4주 2015
VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
MR 47K
선가
80.00
81.00
81.00
81.00
80.8
전월대비
3.9%
1.3%
0.0%
0.0%
-
전년대비
17.6%
12.5%
11.0%
9.5%
9.0%
선가
60.00
60.00
57.50
57.50
58.8
전월대비
5.3%
0.0%
-4.2%
0.0%
-
전년대비
27.7%
25.0%
15.0%
15.0%
15.8%
선가
46.00
46.00
45.00
45.00
45.5
전월대비
9.5%
0.0%
-2.2%
0.0%
-
전년대비
35.3%
24.3%
18.4%
18.4%
17.7%
선가
27.00
27.00
27.00
27.00
27.0
전월대비
8.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
0.5%
선가
12.75
12.50
12.50
12.25
12.5
전월대비
0.0%
-2.0%
0.0%
-2.0%
전년대비
2.0%
-3.8%
-3.8%
-5.8%
68.00 47.00 34.00 29.00 12.50
72.00 48.00 37.00 29.00 13.00
73.00 50.00 38.00 29.00 13.00
74.00 50.00 38.00 29.00 13.00
전년대비 CHEM IMO2 13K 2014
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
-3.5% 75.00 50.00 38.00 27.00 13.00
74.00 49.00 37.00 27.00 13.25
74.1 50.8 38.7 26.9 13.0
VLCC-310K 85
Mill USD
80 75
2015
70
2014
65
'14년 평균
60 1월
Page 12
2월
3월
4월-4주
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
STL MARKET REPORT No. 46 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2015
55 50
2014
45
'14년 평균
40 1월
2월
3월
4월-4주
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2015 2014 '14년 평균 1월
2월
3월
4월-4주
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
MR-47K 30 29
Mill USD
28 2015
27 26 25
2014
24 23
'14년 평균
22 1월
Page 13
2월
3월
4월-4주
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
STL MARKET REPORT No. 46 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
B&W
12.5
Undisclosed buyer
KOREA
B&W
43.5 (each)
Japanese buyer (Nisshin)
2008
CHINA
CHINE SE
3
7,550
2008
CHINA
CHINE SE
3
Undisclosed buyer, Poor condition and laid up
NEPAMORA (bunkering)
5,683
2013
CHINA
YAN
6.5
undisclosed buyers, auction sale
TANKER
ZMAGA
3,941
2012
CHINA
DAIHA
3.9
undisclosed buyers, auction sale
TANKER
CRYSTALWATER
2,684
1997
NETHE RLAND
DEUTZ
2
-
Norwegian buyer
CHEM
ODIN
19,117
2003
PORTU GAL
MAK
2
9.8
Undisclosed buyer, bank deal
CHEM
CHEMTRANS MABUHAY (stst)
17,427
2000
JAPAN
MITSU
2&3
11
Undisclosed buyer
CHEM
MARIDA MELISSA
13,121
2009
KOREA
B&W
8.5
UK based buyers
CHEM
CLIPPER LEGACY
10,098
2005
TURKEY
B&W
2&3
6.7
South East Asian Buyer
LNG
WAKABA MARU
69,846
1985
JAPAN
STALLAVAL
LNG
19
Malaysian buyers (Bumi Armada Berhad)
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
TANKER
ATLANTIK
105,336
1998
KOREA
TANKER
SUNGDONG 3123 /SUNGDONG 3122 /SUNGDONG 3124
74,500
2017
TANKER
SP BOSTON
7,550
TANKER
SP BRUSSELS
TANKER
Page 14
IMO
STL MARKET REPORT No. 46 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
2) Container, Reefer, Etc TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
CAPA.
UNIT
PRICE (m USD)
CONT
HANSA CENTURY
34,954
1997
GERMANY
SULZ
2810
TEU
6.3
CONT
TIGER SPEED
24,328
1997
JAPAN
B&W
1560
TEU
-
CONT
KING JACOB
12,920
1998
ROMANIA
MAN
1102
TEU
3
CONT
MARCHASER
9,100
1999
POLAND
B&W
889
TEU
2
REEFER
HONDURAS STAR
10,581
1992
POLAND
SULZ
220
TEU
6
Page 15
REMARKS (Buyers) European buyers Far Eastern buyer Swiss buyers (MSC) Greek buyers Undisclosed buyers
STL MARKET REPORT No. 46 Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가
2013 년 평균
2014 년 평균
2015 년 평균
(US$/LDT)
2014 년
2015 년
4월
4월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
422.08
-4.9%
474.79
12.5%
396.25
-16.5%
485.00
400.00
1.3%
-17.5%
BC
409.79
-4.0%
468.96
14.4%
390.63
-16.7%
487.50
402.50
2.7%
-17.4%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
550 530 510 490 470 450 430 410 390 370 350
Page 16
BC
Tanker
STL MARKET REPORT No. 46 Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
2) 해체선누적현황 해체선
2014 년
총량 Million DWT
No.
TANKER
8.15
BC
13.58
2014 년
2015 년 누적 누적율
Million DWT
(전년대비)
86
1.15
14.1%
253
10.61
78.1%
2015 년 4 월
4월 누적율 (전년대비)
Million DWT
No.
19
22.1%
0.81
126
49.8%
1.30
No.
증감율
증감율
Million DWT
(전년대비)
8
0.03
-96.3%
1
-87.5%
19
2.71
108.5%
26
36.8%
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (Million DWT) 4.00 BC
Tanker (10k+)
3.50 3.00 2.50 2.00
0.00
Page 17
0.95 1.83
1.30 0.59
0.75 0.81
2.71
2.30 0.52
0.50
2.80
1.19
1.50 1.00
2.80
1.88
1.07 0.49
1.09 1.14
0.86 1.05 0.34 0.17
0.64
0.73 0.065 0.07
0.69
0.36
0.03
STL MARKET REPORT No. 46 Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
BLDER
M/E
PRICE (USD/LDT)
REMARKS
BC
BERGE VIK
310,686
46,000
1987
BRAZIL
SULZ
430
PAKISTAN
BC
ANANGEL PRIDE
161,643
19,406
1993
KOREA
B&W
380
BANGLADESH
BC
ANANGEL SPLENDOUR
161,590
19,406
1993
KOREA
B&W
413
AS IS SINGAPORE, incl ROB to subcont
BC
ALPHA ACTION
150,790
18,616
1994
KOREA
B&W
422
PAKISTAN
BC
RONG YI
70,321
9,208
1989
JAPAN
MITSU
395
BANGLADESH
CONT
MOL WISDOM
39,684
15,559
1995
JAPAN
B&W
435
PAKISTAN
CONT
HUB STELLAR
12,742
-
1994
JAPAN
MITSU
410
BANGLADESH
Page 18
STL MARKET REPORT No. 46 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅵ. Key Indicators 1)
Baltic Index 2015-04-17
2015-04-10
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
597
580
17
4209
509
BCI
532
466
66
5455
311
BPI
642
611
31
4622
418
BSI
619
613
6
3111
478
BHSI
358
373
-15
1520
260
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
6000
5000
4000
3000
2000
1000
Page 19
Feb-15
Nov-14
Aug-14
May-14
Feb-14
Nov-13
Aug-13
May-13
Feb-13
Nov-12
Aug-12
May-12
Feb-12
Nov-11
Aug-11
May-11
Feb-11
Nov-10
Aug-10
May-10
0
STL MARKET REPORT No. 46 Market Overview
2)
Issue & Trend
Bunker Price
(USD/Ton, Change)
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(USD/TON, 전주대비증감)
Singapore
Rotterdam
Houston
IFO380
347.50
25.50
325.50
29.50
325.00
17.00
IFO180
363.00
23.50
350.00
30.50
457.00
6.00
MDO
552.00
34.00
-
-
0.00
-
MGO
562.00
34.00
555.50
42.00
629.50
40.00
기준일 : 4 월 17 일
3)
Exchange Rate 구분
2015-04-17
2015-04-10
CHANGE
미국달러
1089.00
1093.90
-4.90
일본엔(100)
915.01
907.46
7.55
유로
1172.80
1166.48
6.32
중국위안
175.95
175.93
0.02
최초고시, 매매기준율기준
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STL MARKET REPORT No. 46 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅶ. Useful Information 구분
행사명
일시
장소
° 주한미국주정부대표부협회 (ASOK) 와
미국 주요 세미나
주(州) 시장 개척 세미나
4.30(목)
대한상의 의원회의실
및 상담회
제 20 회 바다의날
공동으로 對美 투자·무역에 관심이 있는 기업들에게 미국시장 진출 시 요구되는 법률적 주의사항과 미국 주요 10 개 주(州)의 사업환경ㆍ진출전략 상담
여의도 행사
기타
(주최)
너른들판 5.19(토)
(전국해양산업 총연합회,한국
마라톤대회
해운신문)
° 종목 : Full, Half, 10Km, 5Km ° 종목별 제한시간: Full 제한시간 - 5 시간 Half 제한시간 - 3 시간 10Km 제한시간 - 1 시간 30 분 5Km 제한시간 - 1 시간 ° First arranged in 2011, the Forum takes place annually ° Three separate sessions will draw on the
포럼
SHIPOWNERS FORUM 2015
6.25(목)
그리스 아테네
expertise and eloquence of shipping's
(TRADEWINDS)
leaders and lift the lid on the latest financial, commercial and technical innovations being deployed by shipping's elite.
Page 21
STL MARKET REPORT No. 46 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)
Claire C.W. Ji (지차욱과장)
Director
Manager
Tel. 070-7771-6410
Tel. 070-7771-6411
Mob. 010-9496-0523
Mob. 010-6625-9785
snp@stlkorea.com
snp@stlkorea.com
neal@stlkorea.com (Personal)
claire@stlkorea.com (Personal) Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 02-776-0860 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Page 22
Demolition