STL MARKET REPORT Weekly Focus No.47 Updated April 28, 2015
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Table Of Contents 2015 STL Market Report No.47
Contents Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________1 Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________3 Ⅲ. Bulk Carrier ____________________________________________________________________7 Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________10 Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________11 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________14 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________15 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________17 Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________18 Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________20 Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________21
STL MARKET REPORT No.47 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 탱커선 부문에서 현대중공업이 VLCC 10 척을 수주했다는 소식이 전해지면서 신조선시장에 파문이 일기 시작했다. 또 다른 신조계약이 진행 중이라는 소문도 파다하다. 올해 원유 해상물동량이 증가할 것이라는 전망과 함께 이러한 신조선 발주패턴이 계속 될 것으로 보인다.
현대중공업이 사우디아라비아의 국영선사인 바리(Bahri)로부터 319,000 dwt VLCC 5 척+5 척(옵션)을 수주하였다. 선가는 척당 9,700 만 달러로 2017~2018 년 인도 예정이다. 사우디아라비아
국영선사인
바리는
최근
두바이에서
열린
선박금융포럼(Gulf
Ship
Finance
Forum)에서 향후 수년간 19~29 척에 달하는 VLCC 를 확보하겠다는 계획을 발표한 바 있다.
현대삼호중공업 또한 독일선사인 하팍로이드(Hapag-Lloyd)로부터 10,500TEU 급 컨테이너선 5 척을 수주하였다. 이들 선박은 오는 2016 년 10 월부터 2017 년 5 월까지 순차적으로 인도돼 하팍로이드의 남미항로 운항에 투입될 예정이며 선박 가격은 공개되지 않았다. 하지만 지난달 초 하팍로이드와 함부르크수드(Hamburg Sud)가 10 억 달러를 투자해 1 만 TEU 급 선박 10 척에 대한 발주를 추진한다는 소식이 알려진 바 있어 현대삼호의 이번 수주금액은 약 5 억 달러 수준일 것으로 추정되고 있다.
얼마 전 한진수빅조선소에 11,000teu 컨테이너선 5 척을 발주한 스위스의 MSC 이 현대중공업과 2 만 teu 급 컨테이너 4 척에 대한 수주협상을 진행중인 것으로 알려졌다. MSC 가 이들 선박 모두를 확정 발주할 것인지, 또는 일부 선박에 대해 옵션계약을 설정할 것인지에 대해서는 아직 결정되지 않았으나 현지 업계에서는 현대중공업이 경쟁자들을 제치고 계약을 체결할 것으로 보고 있다. 총 계약금액은 6 억 2 천만 달러로 척당 선박가격은 기존 발주됐던 2 만 TEU 급 컨테이너선과 비슷한 1 억 5 천 500 만 달러 수준이다..
2. 벌크선 시장동향 벌크선 시장은 여전히 활발한 움직임을 보이고 있다. 지금이 벌크선가가 최저점이라는 견해가 주를 이루고 있으며, 시장에서 모던타입의 벌크선을 찾는 바이어들이 넘쳐나고 있다.
Page 1
STL MARKET REPORT No.47 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
거래량은 많지만 선가자체는 큰 등락 없이 보합세를 유지하고 있다. 여름철 비수기가 도래하면서 용선시장의 둔화가 심화된다면 선가가 더욱 하락할 수도 있다는 점도 간과 할 수 없다.
3. 탱커선 시장동향 탱커선 거래시장은 최소한의 움직임을 보이며 둔화된 모습이다. 소형사이즈 제품운반선 및 케미컬 탱커선 부분에서만 거래량이 보여지고 있다. 하지만 전반적인 탱커선가는 여전히 강세를 유지하고 있다.
4. 해체선 시장동향 케이프 사이즈 이상 벌크선이 9 척이나 매각되었다. 케이프 용선료가 OPEX(운항비)보다도 낮은 상황이 계속되면서 올해 안에 100 척이 넘는 케이프 벌크선이 해체선으로 매각될 것이라는 견해도 나오고 있다.
방글라데시의 해체선가 움직임이 잠시 주춤하는 사이, 파키스탄이 해체선가에서 선두자리를 차지하였다. 케이프 벌크선의 물결을 포함하여 최근 CHITTAGONG 으로 매각되는 선박이 증가하면서, 방글라데시의 해체선 수요가 어느 정도 충족되었고, 이에 따라 대형선에 대한 수요가 큰 파키스탄으로 해체선 거래가 집중되기 시작했다. 방글라데시 해체선 시장의 수요가 다시 활성화 되면 파키스탄시장의 수요는 감소될 것이다. 그전에 루피화 환율개선과 해체조선소의 수용력 증가로 인도 해체선 시장이 회복되기를 기대한다.
한편, 중국의 해체선 시장은 상당한 차이로 뒤쳐져 있는 상황이며, 터키의 해체선 시장은 상한선에 거의 다다른 듯 보인다.
Page 2
STL MARKET REPORT No.47 Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅱ. Issue & Trend 1. 초대형 컨테이너선-10 년만에 두배 증가 지난 2006 년 6 월 27 일 중국의 차이나쉬핑이 9,600TEU 급 컨테이너선인 ‘Xin Los Angeles 호’를 취항시킴으로써 세계 컨테이너 정기선시장에서 초대형선박의 시대가 열리게 됐다. 이로부터 10 년도 안돼 머스크의 18,000TEU 급 Triple-E 가 취항을 시작했으며, 그로부터 얼마후 COSCO 에서 19,000TEU 급 초대형선박을 발주해 초대형선박의 기록을 갈아치웠다. 하지만 여기에서 끝나지 않고 2014 년에 이미 MOL 과 에버그린이 2 만 TEU 급 선박을 발주했고 최근 CMA CGM 까지 2 만 TEU 급 신조선 발주를 검토하고 있다. 차이나쉬핑이 9,600TEU 급 선박을 취항시킨 이래 약 10 년만에 2 배가 넘는 초대형선박이 취항하게 돼 컨테이너선의 크기 경쟁이 전례없이 가속화되고 있다. 이같이 세계 유수의 선사들이 초대형 선박 확보에 열중하는 이유는 무엇인가? 우선 가장 먼저 떠오르는 것은 거대한 규모를 통해 시장을 지배하려는 이른바 ‘독과점적 지배체제’를 구축하려는 의도로 볼 수 있다. 다시 말해 거대한 규모를 내세워 수익성이 높거나 규모가 큰 시장에 접근할 수 있는 사업자의 수를 소수로 제한할 경우 이들 소수의 사업자들이 장기간 고수익을 향유할 수 있다는 것이다. 아울러 컨테이너선의 크기 경쟁이 지속되는 또 하나의 이유는 지금과 같이 화주 우위의 시장구조가 계속되는 한 거대한 규모를 통해 비용을 절감하는 것이 경쟁우위를 확보할 수 있다는 것이다. 이는 초대형선박 확보를 통해 ‘규모의 경제’ 효과를 극대화하는 것이 지속적인 경쟁적 우위를 확보하는 전략임을 의미한다. 유럽계 선사들에 이어 아시아 선사들이 초대형선박 확보에 가세하고 있는 이유는 무엇이고 실제 목적이 위의 두 가지 중에 어디에 해당되는지 정확히 알 수는 없다. 그러나 초대형선박을 확보하지 못하는 선사들은 규모가 크거나 수익성이 좋은 시장에서 점점 설 자리가 사라질 가능성이 크고, 비용경쟁에서도 경쟁적 우위를 확보하기도 곤란할 것으로 판단된다. 반면 머스크 등 글로벌 리더들의 경영성과를 볼 때 초대형 선박이 ‘규모 의 경제’를 통해 단위당 운항원가를 절감시켜 경쟁적 우위를 확보할 수 있는 매우 효과적인 수단이라는 점은 분명하다. 하지만 초대형선박을 가진 선사들이 독과점적 지위를 확보할 수 있는지에 대해서는 진지한 검토가 필요하다. 일반적으로 독과점적 지위는 충분한 수요를 전제로 하고 있는 바, 현재와 같이 컨테이너선 Page 3
STL MARKET REPORT No.47 Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
시장의 공급과잉이 심각한 상태에서 초대형선박이라는 자산으로 독과점적 영향력을 행사하는 것이 가능할지 의문이다. 더구나 극초대형선박은 선가가 높고 화물 특성상 다른 용도로 전환하기 곤란해 막대한 매몰비용이 발생할 수 있다는 지적이다.
2. 대림코퍼레이션 “대림 I&S 와 합병” 대림코퍼레이션은 4 월 22 일 이사회를 열고 대림 I&S 와 합병키로 결정했다. 대림코퍼레이션의 합병 신주를 대림 I&S 주식과 교환하는 방식으로 진행된다. 합병비율은 기업가치 평가 방식에 따라 대림코퍼레이션과 대림 I&S 의 합병비율은 1 대 4.19 로 결정됐다. 양사는 5 월 26 일 주주총회 결의를 거쳐 오는 7 월 1 일 합병절차를 최종 완료할 계획이다.
이번 합병으로 대림코퍼레이션의 지분 비율도 달라지게 된다. 합병 후 이준용 회장과 이해욱 부회장의 대림코퍼레이션 지분율은 각각 60.9%와 32.1%에서 42.7%와 52.3%로 변화하게 된다
대림코퍼레이션은 합병배경에 대해 “경영 시너지 극대화를 통해서 글로벌 디벨로퍼로 성장한다는 전략아래 경영상 시너지 창출, 재무구조 개선, 신규사업 가속화를 위해서 추진하게 됐다”고 설명했다. 대림코퍼레이션은 1994 년 설립돼 석유화학 트레이딩과 물류사업을 주력으로 하고 있다. 하지만 최근 글로벌 해운경기가 장기 불황에 직면함에 따라 사업구조 개편이 요구되는 상황이란 설명이다. IT 사업에서 안정적인 실적을 시현하고 있는 대림 I&S 와의 통합으로 재도약의 돌파구를 모색하는 셈이다.
3. 4 월 수출 증가율, 두 자릿수 감소 위기 4 월 들어 20 일까지 수출액이 전년동기대비 11.1% 감소했다. 이런 추세가 월말까지 이어지면 글로벌 금융위기 이후 처음으로 월간 수출액이 두자릿수로 감소할 수 있는 상황이다. 27 일 관세청에 따르면, 4 월 수출액(1~20 일)은 272 억 5400 만달러로 잠정 집계됐다. 전년동기대비로 11.1%가 감소한 것이다. 수입액은 14.3% 감소한 247 억 6,800 만달러를 기록하고 있어 무역수지 흑자는 계속 유지할 것으로 보이지만, 수출액 감소폭이 큰 점이 문제다.
Page 4
STL MARKET REPORT No.47 Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
수출 부진이 월말까지 계속 이어지면 글로벌 금융위기 이후 처음으로 월간 수출액이 두자릿수로 감소할 수도 있다. 월간 수출액이 10% 이상 감소한 것은 2009 년 8 월(-20.9%)이 마지막이었다. 올해 들어 1~3 월 누적 수출액은 1,335 억 6,800 만달러로 전년동기대비 2.9% 감소했다. 2 분기 들어서도 수출 실적이 개선될 조짐이 보이지 않고 있다.
▲ 2014 년 하반기 이후 월별 수출증가율 추이./산업부 제공
전문가들은 월말에 일평균 수출액이 늘어나는 경향을 감안하면 4 월 수출액이 두자릿수로 감소하지는 않을 것으로 보고 있다. 노무라증권은 4 월 수출이 7.6% 감소할 것으로 전망했고, 현대증권은 7.3% 감소할 것으로 봤다. 이상재 현대증권 이코노미스트는 “4 월 하순 통관일수가 작년 같은 기간보다 하루 많고, 통상 월 하순에 일평균 수출이 상순보다 두배 정도 많은 것을 감안해야 한다"고 말했다. 정부에서도 수출 물량 자체는 견조한 상황을 유지하고 있다고 설명한다.
하지만 이런 점을 감안하더라도 앞으로의 수출 전망이 밝지는 않다. 우선 저유가 상황이 한국 수출에 지속적으로 부정적인 영향을 미치고 있다. 국제유가가 작년 같은 기간보다 낮은 수준을 유지하면서 수출 감소 추세가 올해 말까지는 계속될 것으로 예상된다.
중국, 신흥국, 유럽 등 한국의 주요 수출시장 경기가 좋지 않은 것도 문제다. 중국의 4 월 HSBC 제조업 구매관리자지수(PMI) 잠정치가 시장 전망치를 밑도는 49.2 로 집계되는 등 최근 나오는 중국 경제지표 중에는 긍정적인 부분을 찾아보기가 힘들다. 유로존이나 신흥국도 마찬가지. 권영선 노무라증권
Page 5
STL MARKET REPORT No.47 Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
이코노미스트는 “중국, 유로존, 일본, 신흥국 수출이 부진한 가운데 미국으로의 수출 성장세도 둔화될 것”이라며 “대외 수요가 부진하다"고 평가했다.
환율도 복병이다. 엔화에 대한 원화 환율(100 엔당)이 900 원선 붕괴 직전까지 가는 등 엔화약세 현상이 다시 심화되고 있다. 일본과 주력 수출 품목이 겹치는 한국 입장에서는 수출에 빨간불이 켜진 상황이다. 홍준표 현대경제연구원 연구위원은 “올해 엔화에 대한 원화 환율이 연평균 900 원 수준을 유지할 경우 국내 총 수출은 약 8.8% 감소할 것으로 추정된다"며 “석유화학, 철강, 자동차, 기계, IT 같은 품목의 수출이 타격을 받을 것"이라고 전망했다
Page 6
STL MARKET REPORT No. 47 Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
2011
2012
2013
2014
2015
43.08
34.21
36.33
46.58
34.25
-32%
-21%
6%
28%
-26%
30.96
22.08
21.54
24.21
17.63
-25%
-29%
-2%
12%
-27%
27.50
22.29
21.33
24.38
17.13
-15%
-19%
-4%
14%
-30%
22.88
17.46
17.79
19.38
14.25
-12%
-24%
2%
9%
-26%
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 50 45 40 35 30 25 20 15 10 2011
2012
CAPE
Page 7
2013
PMAX
2014
SMAX
HANDY
2015
STL MARKET REPORT No. 47 Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
평균
5주 2015
선가
36.00
33.00
34.00
34.00
34.3
전월대비
-10.0%
-9.1%
2.9%
0.0%
-
전년대비
-21.7%
-31.3%
-34.6%
-35.8%
-26.7%
선가
19.00
18.00
17.00
16.50
17.6
전월대비
-7.3%
-5.6%
-5.9%
-3.0%
-
전년대비
-29.6%
-33.3%
-39.3%
-38.9%
-27.8%
선가
19.00
17.50
16.00
16.00
17.1
전월대비
-11.6%
-8.6%
-9.4%
0.0%
-
전년대비
-26.9%
-32.7%
-40.7%
-40.7%
-30.1%
선가
15.50
14.50
13.50
13.50
14.3
전월대비
-8.8%
-6.9%
-7.4%
0.0%
-
전년대비
-26.2%
-31.0%
-35.7%
-34.1%
-26.6%
CAPE
46.00
48.00
52.00
53.00
50.00
47.00
46.8
PMAX
27.00
27.00
28.00
27.00
26.50
24.00
24.4
SMAX
26.00
26.00
27.00
27.00
25.50
25.50
24.5
HANDY
21.00
21.00
21.00
20.50
20.50
19.50
19.4
CAPE 180K
PMAX 76k
SMAX 56k
HANDY 32k
2014
Cape 55
Mill USD
50 2015
45
2014
40
'14년 평균
35 30 1월
Page 8
2월
3월
4월-5주
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
STL MARKET REPORT No. 47 Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Panamax 29 27
Mill USD
25 23
2015
21
2014
19
'14년 평균
17 15 1월
2월
3월
4월-5주
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Supramax 29
Mill USD
27 25
2015
23
2014
21
'14년 평균
19 17 15 1월
2월
3월
4월-5주
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Handy 22
Mill USD
20 18
2015
16
2014
14
'14년 평균
12 10 1월
Page 9
2월
3월
4월-5주
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
STL MARKET REPORT No. 47 Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report GEAR
PRICE (m USD)
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
BC
SYRIOTISSA (post pmax)
87,144
2006
JAPAN
SULZ
13.5
BC
TORM ISLAND
81,194
2010
JAPAN
B&W
18.2
BC
PRABHU SHER
81,134
2011
KOREA
B&W
17.217.5
BC
PONTODAMON
72,917
2000
KOREA
B&W
6.2
BC
TMS MARIA
52,145
2001
JAPAN
B&W
BC
GYPSUM INTEGRITY
47,761
2009
BRAZIL
WART
C 4X30T
7.5
Selfunlo aders Selfunlo aders
42 enbloc
BC
GYPSUM CENTENNIAL
38,800
2001
KOREA
WART
BC
COLCHESTER CASTLE
45,269
1996
CHINA
SULZ
C 4X30T
4.1
BC
NEW SAILING STAR
32,000
2010
CHINA
B&W
C 4x25T
6.5
BC
SUPER CHALLENGE
28,581
1996
JAPAN
B&W
C4X 30.5 T
4
BC
MED BRIDGE
28,493
1990
JAPAN
B&W
C 4X30.5T
3
Page 10
REMARKS(Buyers) South Korean buyer Greek buyers (Diana Shipping), ss/dd passed in Apr '15 Greek buyers Chinese buyers, ss/dd passed in Mar '15 Greek buyers (Loadline), ss/dd due Canadian Buyer Singaporean buyers Taiwanese buyers, ss/dd due in Apr '15. Greek buyers, dd passed in Jan '15 Chinese buyers
STL MARKET REPORT No. 47 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
2011
2012
2013
2014
2015
76.58
62.42
56.17
74.08
80.75
-14%
-18%
-10%
32%
9%
54.00
44.25
40.00
50.75
58.75
-16%
-18%
-10%
27%
16%
38.71
30.50
29.00
38.67
45.50
-15%
-21%
-5%
33%
18%
29.00
24.92
26.25
26.88
27.00
7%
-14%
5%
2%
.5%
13.13
10.56
11.94
12.96
12.50
-8%
-20%
13%
9%
-3.5%
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
90 80 70 60 50 40 30 20 10 2011
2012 VLCC
Page 11
2013 SUEZ
2014 AFRA
MR
2015
STL MARKET REPORT No. 47 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
평균
5주 2015
VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
MR 47K
선가
80.00
81.00
81.00
81.00
80.8
전월대비
3.9%
1.3%
0.0%
0.0%
-
전년대비
17.6%
12.5%
11.0%
9.5%
9.0%
선가
60.00
60.00
57.50
57.50
58.8
전월대비
5.3%
0.0%
-4.2%
0.0%
-
전년대비
27.7%
25.0%
15.0%
15.0%
15.8%
선가
46.00
46.00
45.00
45.00
45.5
전월대비
9.5%
0.0%
-2.2%
0.0%
-
전년대비
35.3%
24.3%
18.4%
18.4%
17.7%
선가
27.00
27.00
27.00
27.00
27.0
전월대비
8.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
0.5%
선가
12.75
12.50
12.50
12.25
12.5
전월대비
0.0%
-2.0%
0.0%
-2.0%
전년대비
2.0%
-3.8%
-3.8%
-5.8%
68.00 47.00 34.00 29.00 12.50
72.00 48.00 37.00 29.00 13.00
73.00 50.00 38.00 29.00 13.00
74.00 50.00 38.00 29.00 13.00
전년대비 CHEM IMO2 13K 2014
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
-3.5% 75.00 50.00 38.00 27.00 13.00
74.00 49.00 37.00 27.00 13.25
74.1 50.8 38.7 26.9 13.0
VLCC-310K 85
Mill USD
80 75
2015
70
2014
65
'14년 평균
60 1월
Page 12
2월
3월
4월-5주
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
STL MARKET REPORT No. 47 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2015
55 50
2014
45
'14년 평균
40 1월
2월
3월
4월-5주
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2015 2014 '14년 평균 1월
2월
3월
4월-5주
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
MR-47K 30 29
Mill USD
28 2015
27 26 25
2014
24 23
'14년 평균
22 1월
Page 13
2월
3월
4월-5주
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
STL MARKET REPORT No. 47 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
TANKER
NAUTILUS
43,538
1998
CROAT IA
B&W
CHEM
STOLT JASMINE (STST)
12,400
2005
JAPAN
MITSU
PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
8.5-8.8
Turkish buyer
2&3
--
Norwagian Buyer(Seatrans)
IMO
2) Container, Reefer, Etc TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
CAPA.
UNIT
CONT
PORTLAND EXPRESS
66,611
1993
KOREA
B&W
4639
TEU
CONT
BOSTON EXPRESS
66,611
1993
KOREA
B&W
4639
TEU
CONT
DRESDEN EXPRESS
66,611
1991
KOREA
B&W
4639
TEU
CONT
E.R. CANNES
34,244
2005
KOREA
SULZ
2556
TEU
MPP
Page 14
NILS B (tweendecker)
3,504
1998
SLOVAKIA
ALP HA
167
TEU
PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
--
German buyer(Konig & Cie)
14
Undisclosed buyer
2.3
Undisclosed buyers, tweendecke r convertible to single
STL MARKET REPORT No. 47 Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가
2013 년 평균
2014 년 평균
2015 년 평균
(US$/LDT)
2014 년
2015 년
4월
4월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
422.08
-4.9%
474.79
12.5%
396.25
-16.5%
485.00
400.00
1.3%
-17.5%
BC
409.79
-4.0%
468.96
14.4%
390.63
-16.7%
487.50
402.50
2.7%
-17.4%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
550 530
510 490
470 450
430 410 390 370 350
Page 15
BC
Tanker
STL MARKET REPORT No. 47 Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
2) 해체선누적현황 해체선
2014 년
총량 Million DWT
No.
TANKER
8.15
BC
13.58
2014 년
2015 년 누적 누적율
Million DWT
(전년대비)
86
1.15
14.1%
253
11.40
83.9%
누적율 (전년대비)
Million DWT
No.
19
22.1%
0.81
141
55.7%
1.30
No.
2015 년 4 월
4월
증감율 (전년대비)
8
0.03
-96.3%
1
-87.5%
19
3.50
168.9%
41
115.8%
No.
3) 해체선총량 (Million DWT) 4.00 BC
Tanker (10k+)
3.50 3.00 2.50 2.00
2.80
1.88
2.80 3.50
1.19 1.50
0.95 1.83
1.30
2.30 1.00
0.59
1.09
0.52 0.50 0.00
Page 16
0.75 0.81
0.86 1.05
1.14
1.07 0.49
0.34
0.64 0.17
증감율
Million DWT
0.73 0.065 0.07
0.69
0.36
0.03
(전년대비)
STL MARKET REPORT No. 47 Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
BLDER
M/E
PRICE (USD/LDT)
REMARKS
BC
ORE BRUCUTU (ore carrier)
251,191
42,787
1986
JAPAN
SULZ
--
INDIA
BC
GOLDEN BELL
207,724
24,736
1990
KOREA
B&W
390
BANGLADESH
BC
MARIGOLD
207,250
25,643
1990
KOREA
B&W
390
BANGLADESH
BC
NGMSAILOR
164,303
24,162
1996
SPAIN
B&W
418
PAKISTAN
BC
PROSPERITY
161,192
19,856
1995
KOREA
B&W
420
BANGLADESH/PAKI STAN, Incl. ROB 1000T
BC
IRON QUEEN
161,183
19,869
1996
KOREA
SULZ
419
BANGLADESH
BC
NEW HORIZON
154,578
20,894
1992
KOREA
B&W
416
BC
CHIKUZEN 8
150,842
18,006
1993
JAPAN
SULZ
421
BC
ORE MUTUCA
149,495
18,176
1990
CHINA
B&W
421.5
PAKISTAN/INDIA
INDIA/PAKISTAN/B ANGLADESH (buyer's option) INDIA/PAKISTAN/B ANGLADESH (buyer's option)
BC
ANANGEL OMONIA
73,519
10,473
1996
KOREA
B&W
400
"AS IS" FUJAIRAH (final destination PAKISTAN), Incl. ROB 200T
BC
GREAT JADE
73,192
10,798
1997
KOREA
B&W
--
AS IS' HONG KONG
BC
TOSCANA
36,047
11,442
1997
JAPAN
B&W
407
INDIA
BC
OK I
33,580
8,421
1987
POLAN D
SULZ
415
PAKISTAN
BC
GREAT HOPE
33,024
6,727
1984
JAPAN
AKAS
364
BANGLADESH
BC
AMAR MUHEIDDINE
25,517
5,733
1984
JAPAN
404
PAKISTAN
Page 17
STL MARKET REPORT No. 47 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
â…Ľ. Key Indicators 1)
Baltic Index 2015-04-24
2015-04-17
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
600
597
3
4209
509
BCI
545
532
13
5455
311
BPI
685
642
43
4622
418
BSI
624
619
5
3111
478
BHSI
348
358
-10
1520
260
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
6000
5000
4000
3000
2000
1000
Page 18
Jan-15 Mar-15
Nov-14
Jul-14
Sep-14
May-14
Jan-14 Mar-14
Nov-13
Sep-13
Jul-13
May-13
Jan-13 Mar-13
Nov-12
Jul-12
Sep-12
Mar-12
May-12
Jan-12
Nov-11
Jul-11
Sep-11
May-11
Jan-11 Mar-11
Nov-10
Sep-10
Jul-10
May-10
0
STL MARKET REPORT No. 47 Market Overview
2)
Issue & Trend
Bunker Price
(USD/Ton, Change)
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(USD/TON, 전주대비증감)
Singapore
Rotterdam
Houston
IFO380
360.00
12.50
335.00
9.50
335.50
10.50
IFO180
374.50
11.50
358.00
8.00
470.50
13.50
MDO
569.00
17.00
-
-
0.00
-
MGO
577.50
15.50
568.50
13.00
623.50
-6.00
기준일 : 4 월 24 일
3)
Exchange Rate 구분
2015-04-24
2015-04-17
CHANGE
미국달러
1083.20
1089.00
-5.80
일본엔(100)
905.80
915.01
-9.21
유로
1171.81
1172.80
-0.99
중국위안
174.97
175.95
-0.98
최초고시, 매매기준율기준
Page 19
STL MARKET REPORT No. 47 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅶ. Useful Information 구분
행사명
일시
장소
° 주한미국주정부대표부협회 (ASOK) 와
미국 주요 세미나
주(州) 시장 개척 세미나
4.30(목)
대한상의 의원회의실
및 상담회
제 20 회 바다의날
공동으로 對美 투자·무역에 관심이 있는 기업들에게 미국시장 진출 시 요구되는 법률적 주의사항과 미국 주요 10 개 주(州)의 사업환경ㆍ진출전략 상담
여의도 행사
기타
(주최)
너른들판 5.19(토)
(전국해양산업 총연합회,한국
마라톤대회
해운신문)
° 종목 : Full, Half, 10Km, 5Km ° 종목별 제한시간: Full 제한시간 - 5 시간 Half 제한시간 - 3 시간 10Km 제한시간 - 1 시간 30 분 5Km 제한시간 - 1 시간 ° First arranged in 2011, the Forum takes place annually ° Three separate sessions will draw on the
포럼
SHIPOWNERS FORUM 2015
6.25(목)
그리스 아테네
expertise and eloquence of shipping's
(TRADEWINDS)
leaders and lift the lid on the latest financial, commercial and technical innovations being deployed by shipping's elite.
Page 20
STL MARKET REPORT No. 47 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)
Claire C.W. Ji (지차욱과장)
Director
Manager
Tel. 070-7771-6410
Tel. 070-7771-6411
Mob. 010-9496-0523
Mob. 010-6625-9785
snp@stlkorea.com
snp@stlkorea.com
neal@stlkorea.com (Personal)
claire@stlkorea.com (Personal) Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 02-776-0860 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Page 21
Demolition