STL MARKET REPORT Weekly Focus No.48 Updated May 4, 2015
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Table Of Contents 2015 STL Market Report No.48
Contents Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________1 Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________4 Ⅲ. Bulk Carrier ____________________________________________________________________9 Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________12 Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________13 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________16 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________18 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________20 Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________21 Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________23 Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________24
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Issue & Trend
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Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 스위스 선사 MSC 는 1 만 1,000TEU 급 10 척을 직접발주 4 척과 용선으로 6 척을 조달하는 것으로 알려졌었다. 그런데 지난주말 SEASPAN 이 MSC 용선발(추정)로 5 척($470M)을 한진중공업 수빅에 발주한 것으로 전해졌다. 오는 2017 년 인도물이며, MSC 의 6 척과 척수는 맞지 않는 것으로 알려졌다. SEASPAN 은 동시에 중국 2 개 조선사에도 각 1 척의 10,000TEU 급 컨테이너선을 발주 한 것으로 알려졌다. 한진중공업은 최근 COSTAMARE 11,000TEU 급 1 척과 CMA CGM 2 만 TEU 급 컨테이너선 3 척 수주에 이어 11,000TEU 급 9 척 수주로 2017 년 슬롯을 거의 다 채운 것으로 보인다. 현대미포조선이 이탈리아의 D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING(DIS)로부터 75K LR1 탱커 2 척을 수주했다. 동 선박은 2017 년 인도예정이며 선가는 척당 4 천 4 백만달러로 추정된다. DIS 는 50 척 이상의 MR(현대미포조선 12 척 건조)과 핸디사이즈 선복을 보유한 선사다. 현대삼호중공업이 NOCC (NORWEIGIAN CAR CARRIERS)로부터 6,500UNIT 자동차운반선 2 척 +2 척(옵션)을 척당 6,500 만 달러에 수주하였다. 옵션을 제외한 두 척은 내년 11 월 1 일과 2017 년 2 월 1 일까지 인도될 예정이다.
2. 벌크선 시장동향 BDI 는 600 이하에서 의미없는 움직임을 보이고 있다. 지난주 벌크선 거래는 핸디사이즈에 집중되었으며, 선령 5~10 년된 일본산 벌크선에 대한 바이어들의 선호도가 많이 반영된 모습이다. ‘VERDANT ISLAND’ (31,800 DWT BUILT 2006 HAKODATE)가 980 만 달러에 그리스 바이어에게 매각되었다. 그리고 오히려 선령이 1 년 많은 ‘YOUNG SPIRIT’ (31,755 DWT BUILT 2005 HAKODATE)는 950 만 달러에 매각된 것으로 알려졌다. 이 두척과 ‘HUI AN HAI’ & ‘FU AN HAI’ (30,361 DWT BUILT 2010 CHENGXI)를 비교하면 중국건조선과 일본건조선의 선가차이를 확연히 알 수 있다. ‘HUI AN HAI’ & ‘FU AN HAI’는 척당 650 만 달러에 매각되었다..
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3. 탱커선 시장동향 탱커선 용선시장의 강세가 계속됨에 따라 몇몇 탱커선사에서 매우 긍정적인 1/4 분기 영업이익 결과를 발표하였다. 지난 몇 달간 계속 되어온 탱커시장의 호황이 이제는 확고히 자리잡은 듯 보인다. EURONAV 는 1/4 분기 영업이익이 8,090 만 달러로 작년 동기대비 50 배가 넘게 증가하였다. (2014 년 1/4 분기 140 만 달러). SCORPIO TANKERS 역시 1/4 분기 영업이익 3,930 만 달러를 발표하여 전년동기 190 만 달러에 비하여 높은 이익금액을 발표하였다. VLCC 선가가 또 다시 올해 최고가를 경신하였다. CHINA MERCHANTS 와 SINOTRANS, 두 선사가 JOINT VENTURE 를 통해 'DALIAN GLORY' (300,000 DWT BUILT 2011 IHI, JAPAN) 및 BEIJING SUNRISE' (320,000 DWT BUILT 2009 DAEWOO, KOREA)을 총 1 억 6,500 만 달러에 일괄매입 하였다 그 외에도 2011 년산 VLCC ‘ BLUE AGUAMARINE ’ & ‘ BLUE GARNET ’ 이 그리스 바이어에게 척당 8,000 만 달러에 매각 된 것으로 알려졌으며, 한주간 매각된 VLCC 중 가장 선령이 많은 'OLYMPIC HAWK' (306,000 DWT BUILT 2000 HYUNDAI HEAVY, KOREA)는 SS/DD 기한을 앞두고 3,450 만 달러에 매각 되었다. LR2 “STAVANGER PRINCE ” (109,390 DWT, BUILT 2002, DALIAN NEW YARD)이 1,930 만 달러에 그리스의 AVIN INTERNATIONAL 로 매각되었다. 작년 9 월에 자매선인 “SC CHAMPION XLV” (109,325 DWT, BUILT 2001, DALIAN NEW YARD, 2001)이 1,450 만 달러에 매각되었던 것과 비교하면 7 개월 만에 300 백만 달러 이상 오른 것으로 볼 수 있다.
4. 해체선 시장동향 해체선가가 하락세를 보이고 있다. 인도아대륙 기준으로 케이프/파나막스사이즈의 대형벌크선의 경우 USD 390/LDT 수준으로 하락했고, 핸디/핸디막스사이즈의 경우 USD 370/LDT 이하를 보이고 있다. 선가 하락세에도 불구하고, 6 척의 케이프벌크선이 해체선으로 매각되었다. 올해 들어 50 척의 케이프 벌크선이 매각되었으며, 파나막스 벌크선 역시 올해 들어 37 척이 해체매각되며 선복량 감소에 한 몫하고 있다. (2014 년 파나막스 해체량 총 50 척) 방글라데시와 파키스탄의 해체야드가 이미 거의 채워지면서, 해체선 매입 수요가 감소하고 있다. 인도의 해체선 수요가 다시 살아나기만을 기대하고 있으나, 인도는 아직 철강재 내수시장이 약화되어 있는데다, 루피화 환율 역시 압력을 받고 있어 해체선매입에 어려움을 겪고 있다. Page 2
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여전히 많은 선박들이 해체선 매각을 위해 대기 중이며, 해체선가는 계속 하락할 것으로 보인다. 많은 캐쉬바이어들이 사들인 선박들이 끝까지 문제없이 인도될 수 있을지 의문이다.
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Ⅱ. Issue & Trend 1. 수출 전선에 엔저공습 원-엔 환율이 지난주 4 월 28 일 장중 100 엔당 900 원 선 밑으로 떨어졌다. 최근의 ‘엔저 쇼크’는 올해 한국경제의 최대 위험요인으로 작용할 공산이 크다. 원-엔 환율의 향후 추이에 따라 현재 3%대 초중반에 형성돼 있는 국내외 연구기관들의 성장률 전망치가 2%대로 내려갈 가능성도 있다. 외환당국은 “시장을 예의 주시하고 있다”는 메시지를 간헐적으로 내보내는 것 외에는 뾰족한 대책을 마련하지 못하고 있다. 엔화 약세가 워낙 빠른 속도로 광범위하게 진행되고 있어 기준금리 인하 등 개별적인 정책들의 효과도 극히 제한적일 것이라는 판단 때문이다. 전문가들은 정권의 운명을 걸고 엔화 약세 정책을 밀어붙이는 일본에 한국이 속수무책으로 당하고 있다고 지적한다.
○ 과거보다 훨씬 스케일이 큰 ‘4 차 엔저’ 현재의 엔화 약세는 오랫동안 큰 규모로 진행된 것만 따졌을 때 1980 년대 이후 한국경제가 경험한 네 번째 현상이다. 지난 1 차(1988∼1990 년), 2 차(1995∼1997 년), 3 차(2004∼2007 년) 엔저는 수출 감소와 경상수지 적자 확대, 금융권의 외화 부족 사태를 촉발하면서 실물과 금융 양면으로 경제에 깊은 상처를 남겼다. 전문가들은 2013 년 일본의 아베노믹스로 시작된 지금의 4 차 엔저가 1∼3 차 때와 비교해 훨씬 빠른 속도로 진행되면서 한국에 큰 고민거리가 되고 있다고 지적한다. 엔화 대비 원화가치 상승률을 보면 1995∼1997 년은 약 30%, 2004∼2007 년은 47%였지만 2012 년 6 월 초부터 현재까지 2 년 11 개월 동안은 68%나 됐다. 속도가 빠를 뿐 아니라 기간도 길다. 과거의 엔저 국면은 한국에 무역적자 확대와 금융불안 가중이라는 이중고를 안긴 뒤 2, 3 년을 고비로 소강상태에 접어들었다. 하지만 이번에는 일본의 통화 완화 정책이 앞으로도 한참 지속될 것으로 전망되는 데다, 수출과 수입이 같이 줄어드는 한국의 ‘불황형 흑자’로 인해 원화 강세 현상도 장기화될 조짐을 보이고 있다. 결국 2013 년에 시작된 이번 엔저가 앞으로 최소 2, 3 년은 더 지속될 것이라는 게 전문가들의 대체적인 견해다.
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오정근 건국대 특임교수는 “ 일 본
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중앙은행이 물가상승률 2%를 달성할 때까지 양적 완화를
지속하겠다고 밝힌 만큼 2017 년까지는 현재의 통화 완화 정책을 이어 나갈 것”이라며 “ 현 추세대로라면 내년에 원-엔 환율 800 원대를 지키는 것도 불안해 보인다”고 말했다.
○ 수출 감소 폭 점점 확대 정부는 엔화 약세가 한국경제의 위험 요인이긴 하지만 예전처럼 국가적인 위기로 이어질 가능성은 적다고 보고 있다. 하지만 일부 경제학자들의 시각은 다르다. 글로벌 자금의 유입이 가파른 원화 강세를 일으키면서 수출이 이미 급감하는 와중에, 미국의 출구전략으로 자본 유출까지 현실화될 경우 경제 펀더멘털이 좋은 한국도 안심할 처지는 아니라는 것이다. 전년 동월 대비 수출액은 올해 들어 3 월까지 석 달 연속 감소세를 보이고 있으며 점점 감소 폭이 커지면서 4 월에는 7∼8%까지 급감할 것으로 전망되고 있다. 엔화 약세의 타격을 가장 많이 받는 업종은 자동차다. 도요타, 혼다 등 일본 업체들은 글로벌 시장에서 이미 공격적인 프로모션을 펼치며 가격 경쟁에 나서고 있다. 2011 년 대지진 여파로 0.9%에 불과했던 도요타의 영업이익률은 지난해 9%를 넘어섰다. 반면 현대•기아자동차는 수익성이 악화될 수밖에 없다. 현대차와 기아차를 합친 올 1 분기(1∼3 월) 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 4.4%, 21.5% 감소했다. 전문가들은 당국의 대응책에 따라 원-엔 환율의 하락 속도가 달라질 수 있다고 조언한다. 박정우 삼성증권 연구원은 “미국 금리인상이 늦어질 것이라는 전망에 자본 유입이 지속되고 있기 때문에 원화 강세는 대세적인 흐름이 될 것”이라며 “금리인하나 해외투자 확대 등의 정책 대응을 한다면 엔화 약세는 다소 누그러질 것”이라고 말했다.
2. 중국 2/4 분기 성장률 6.8% 전망 중국의 올 2 분기 성장률이 6.8%로 추가 둔화될 것이라고 중국의 씽크탱크 국가정보센터(SIC)의 연구 보고서를 인용해 로이터가 4 일 보도했다. SIC 의 이번 전망은 중앙은행인 인민은행이 지난달에 2 개월만에 두번째로 왜 지급준비율(지준율)을 인하했는지를 이해할 수 있게 하는 대목이다. SIC 는 증국증권보에 게재된 보고서에서 "중국의 성장률은 구조개혁 등으로 인해 올 2 분기에 둔화될 것이다"고 전망했다. Page 5
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SIC 는 중국 국무원 산하 국가개발개혁위원회(NDRC) 관할 하에 운영된다. 중국의 성장률은 지난 1 분기에는 6 년래 가장 낮은 7.0%를 기록했다. 더욱이 최근 경제 지표들이 실망스러운 모습을 보여주면서 시장 전문가들은 중국 당국이 추가 부양책을 꺼내들 것으로 예상하고 있다.
3. 조선업 벌크선, 해양플랜트 수주 전무 올해 1 분기 전세계 선박 수주량은 큰폭의 감소세를 나타냈고 건조량은 소폭 감소했다. 1 분기 전세계 수주량은 전년동기대비 65.3% 감소한 562 만 CGT(compensated Gross Tonnage)를 기록했다. 해양플랜트 시장의 침체가 지속되고 있고 유가하락의 영향으로 에코쉽 수요마저 위축되면서 감소폭이 커지고 있다. 동기간 수주액은 67.6% 감소한 120.1 억달러로 집계됐다. 전세계 선박건조량은 1.7% 감소한 943 만 CGT 를 기록했고 감소폭은 소폭에 그쳐 2011 년이후 지속된 선박건조량의 감소추세는 거의 막바지에 도달한 것으로 보인다. 클락슨에 따르면 4 월초 기준 전세계 수주잔량은 전분기초 대비 5.6% 줄어든 1 억 1,125 만 CGT 로 집계됐다. 수주부진의 영향으로 전분기 대비 감소했고 전년도 2 분기이후 감소추세가 지속됐다. 신조선가는 1 분기 중 벌크선을 중심으로 가격이 크게 하락했다. 1 분기말 클락슨 신조선가 지수는 전분기말 대비 5 포인트 하락한 133p 를 나타냈으며 이는 3.4% 하락을 의미한다. 동기간 벌크선의 신조선가 지수가 4.2% 하락한 142p 를 기록해 1 분기동안 벌크선이 큰폭의 하락추세를 보이며 전반적인 신조선가 지수를 주도한 것으로 나타났다. 같은 기간 컨테이너선은 1.1% 하락한 81p, 오일 탱커는 0.7% 하락한 161p, 가스선은 0.2% 하락한 151p 를 기록해 나머지 선종들의 신조선가 하락폭은 상대적으로 작은 것으로 나타났다. 지난해 하반기에 시황대비 상대적으로 잘 방어됐던 신조선가는 조선소들의 수주잔량이 감소하면서 비교적 빠르게 하락하는 추세를 보였다. 1 분기 신조선 시장은 벌크선의 발주가 사실상 중단된 수준의 침체를 보이는 등 상선, 해양플랜트 모두 어려움을 겪고 있는 가운데 유조선과 LNG 선의 발주 증가로 수주가 이어지고 있다. 지난 1 분기 전세계 벌크선의 발주가 전년동기대비 94.5% 줄어 사실상 거의 수주가 이뤄지지 않고 있는 것으로 나타났다. 그 외에 제품운반선, 일반 화물선, LPG 선 모두 전년동기대비 50%이상 감소추세를 보이고 있다.
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수에즈막스급 유조선이 전년동기대비 600%의 수주증가를 나타내고 있고 LNG 선도 86% 증가했으며 컨테이너선은 전년 수준을 유지하고 있다. 해양플랜트의 경우 1 분기 동안 드릴쉽, FPSO 등 주요 설비가 단 한척도 발주되지 않는 극심한 침체를 나타내고 있다. 올해 1 분기 국내 조선업체들의 수주는 세계 신조선시장 침체의 영향으로 큰폭으로 감소했다. 1 분기 수주량은 전년동기대비 49.3% 감소한 231 만 CGT 를 기록했다. 동기간 수주액은 전년동기대비 52.4% 감소한 49.8 억달러를 기록했다. 클락슨 기록을 토대로 선종별 수주실적을 살펴보면 LNG 선만이 유일하게 증가했고 나머지 선종은 대부분 감소했으며 특히 해양플랜트와 벌크선의 수주는 극심한 부진을 나타냈다. 오일 탱커의 경우 수에즈막스급 탱커의 수주가 전년동기대비 409% 증가했음에도 불구하고 VLCC 의 수주 감소로 전체 탱커 수주는 11.7% 감소했다. 제품운반선도 LR2 급 PC 선의 수주가 약 300% 증가했음에도 전체 수주는 32% 줄었다. 컨테이너선은 1 만 TEU 급 이상 초대형 선박의 수주가 10.2% 증가했으나 전체 컨테이너선 수주는 9.6% 감소했다. LNG 선만이 전년동기대비 168% 증가한 수주기록을 나타냈다. 벌크선과 해양플랜트는 1 분기 중 단 1 척도 수주되지 못했다. 1 분기 건조량은 전년동기대비 1.5% 줄어든 297 만 CGT 로 집계됐다. 한편 1 분기 국내 선박 수주잔량은 전분기 대비 4.4% 감소했다. 4 월초 기준 수주잔량은 전분기대비 4.4% 감소한 3,270 만 CGT 를 기록했다. 건조량은 소폭 감소한데 비해 수주량의 대폭 감소로 수주잔량은 감소했다. 선박(해양플랜트 포함) 수출은 건조량 감소에도 불구하고 크게 증가했다. 1 분기 선박수출은 전년동기대비 58.2% 증가한 134.1 억달러를 기록했다. 건조량은 전년대비 소폭 감소했으나 FPSO 등 거액의 해양플랜트가 일부 인도됐고 LNG 선, 드릴쉽 등 고가 물량이 인도되고 있어 수출액은 증가추세를 나타내고 있다.
4. 국제유가, 59 달러 기록, 3 월 최저점 찍은 후 36% 반등 미국 원유 굴착장치수가 21 주째 감소하면서 국제유가가 배럴당 59 달러에 거래됐다.
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4
일
호주
시드니시간으로
Bulk Carrier
오전
8
시
42
분
Tanker
뉴욕상업거래소(NYMEXN)
Demolition
전자거래에서는
서브텍사스산원유(WTI) 6 월물 선물 가격이 전 거래일 대비 1 센트 오른 배럴당 59.16 달러를 기록했다. 이는 지난주보다 3.5% 오른 수준이다. 런던 ICE 선물거래소에서 브렌트유 6 월물 선물가격은 전 거래일대비 1 센트 오른 66.47 달러다.
원유 서비스회사 베이커 휴즈에 따르면 지난주 원유 굴착장치수는 24 개 줄어든 679 개로 2010 년 9 월 이후 최저수준이다. 굴착장치수 감소에 미국 셰일가스 생산량 감소 전망이 나오고 있다. 이에 WTI 는 7 주째 상승하며 3 월 최저점을 찍은 후 36% 반등했다. 하지만 이라크가 4 월 원유 수출량을 늘렸다는 소식과 미국 원유 비축량 85 년래 최고수준 기록 등 여전히 악재는 남아있다. 이라크의 4 월 원유 수출량은 308 만배럴로 지난달 기록한 298 만배럴을 훌쩍 넘겼다.
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Issue & Trend
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Demolition
Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
2011
2012
2013
2014
2015
43.08
34.21
36.33
46.58
34.20
-32%
-21%
6%
28%
-27%
30.96
22.08
21.54
24.21
17.60
-25%
-29%
-2%
12%
-27%
27.50
22.29
21.33
24.38
16.90
-15%
-19%
-4%
14%
-31%
22.88
17.46
17.79
19.38
14.10
-12%
-24%
2%
9%
-27%
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
50 45 40 35 30 25 20 15 10 2011
2012 CAPE
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2013 PMAX
2014 SMAX
HANDY
2015
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Issue & Trend
Tanker
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
평균
2주 2015
선가
36.00
33.00
34.00
34.00
34.00
34.2
전월대비
-10.0%
-9.1%
2.9%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-21.7%
-31.3%
-34.6%
-35.8%
-32.0%
-26.8%
선가
19.00
18.00
17.00
16.50
17.50
17.6
전월대비
-7.3%
-5.6%
-5.9%
-3.0%
5.7%
-
전년대비
-29.6%
-33.3%
-39.3%
-38.9%
-34.0%
-27.9%
선가
19.00
17.50
16.00
16.00
16.00
16.9
전월대비
-11.6%
-8.6%
-9.4%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-26.9%
-32.7%
-40.7%
-40.7%
-37.3%
-31.0%
선가
15.50
14.50
13.50
13.50
13.50
14.1
전월대비
-8.8%
-6.9%
-7.4%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-26.2%
-31.0%
-35.7%
-34.1%
-34.1%
-27.4%
CAPE
46.00
48.00
52.00
53.00
50.00
47.00
46.8
PMAX
27.00
27.00
28.00
27.00
26.50
24.00
24.4
SMAX
26.00
26.00
27.00
27.00
25.50
25.50
24.5
HANDY
21.00
21.00
21.00
20.50
20.50
19.50
19.4
CAPE 180K
PMAX 76k
SMAX 56k
HANDY 32k
2014
Cape 55
Mill USD
50 2015
45
2014
40
'14년 평균
35 30 1월
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2월
3월
4월
5월-2주
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
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Issue & Trend
Tanker
Demolition
Panamax 29 27
Mill USD
25 23
2015
21
2014
19
'14년 평균
17 15 1월
2월
3월
4월
5월-2주
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Supramax 29
Mill USD
27 25
2015
23
2014
21
'14년 평균
19 17 15 1월
2월
3월
4월
5월-2주
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Handy 22
Mill USD
20 18
2015
16
2014
14
'14년 평균
12 10 1월
Page 11
2월
3월
4월
5월-2주
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
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Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
GEAR
PRICE (m USD)
REMARKS(Buyers)
BC
VERDANT ISLAND
32,119
2006
JAPAN
MITSU
C 4X30T
9.8
Hong Kong buyer
BC
YOUNG SPIRIT
31,894
2005
JAPAN
MITSU
C 4X30T
9.5
Italian buyer
BC
HUI AN HAI
30,360
2010
CHINA
B&W
C 4x30T
6.5 Undisclosed buyer
BC
FU AN HAI
30,360
2010
CHINA
B&W
BC
GLORIOUS SUNRISE
28,441
2007
JAPAN
B&W
BC
BIRCH 4
25,369
2000
JAPAN
B&W
Page 12
C 4x30T C 4X30.5T C 4X30.5T
6.5 8.8
Vietnamese buyer
4.3
Chinese buyer
STL MARKET REPORT No. 48 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
2011
2012
2013
2014
2015
76.58
62.42
56.17
74.08
80.80
-14%
-18%
-10%
32%
9%
54.00
44.25
40.00
50.75
58.80
-16%
-18%
-10%
27%
16%
38.71
30.50
29.00
38.67
45.40
-15%
-21%
-5%
33%
17%
29.00
24.92
26.25
26.88
27.00
7%
-14%
5%
2%
.5%
13.13
10.56
11.94
12.96
12.45
-8%
-20%
13%
9%
-3.9%
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
90 80 70 60 50 40 30 20 10 2011
2012 VLCC
Page 13
2013 SUEZ
2014 AFRA
MR
2015
STL MARKET REPORT No. 48 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
평균
2주 2015
VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
MR 47K
선가
80.00
81.00
81.00
81.00
81.00
80.8
전월대비
3.9%
1.3%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
17.6%
12.5%
11.0%
9.5%
8.0%
9.1%
선가
60.00
60.00
57.50
57.50
59.00
58.8
전월대비
5.3%
0.0%
-4.2%
0.0%
2.6%
-
전년대비
27.7%
25.0%
15.0%
15.0%
18.0%
15.86%
선가
46.00
46.00
45.00
45.00
45.00
45.4
전월대비
9.5%
0.0%
-2.2%
0.0%
0.0%
-
전년대비
35.3%
24.3%
18.4%
18.4%
18.4%
17.4%
선가
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.0
전월대비
8.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
0.0%
0.5%
선가
12.75
12.50
12.50
12.25
12.25
12.5
전월대비
0.0%
-2.0%
0.0%
-2.0%
0.0%
전년대비
2.0%
-3.8%
-3.8%
-5.8%
-5.8%
68.00 47.00 34.00 29.00 12.50
72.00 48.00 37.00 29.00 13.00
73.00 50.00 38.00 29.00 13.00
74.00 50.00 38.00 29.00 13.00
75.00 50.00 38.00 27.00 13.00
전년대비 CHEM IMO2 13K 2014
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
-3.9% 74.00 49.00 37.00 27.00 13.25
74.1 50.8 38.7 26.9 13.0
VLCC-310K 85
Mill USD
80 75
2015
70
2014
65
'14년 평균
60 1월
Page 14
2월
3월
4월
5월-2주
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
STL MARKET REPORT No. 48 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2015
55 50
2014
45
'14년 평균
40 1월
2월
3월
4월
5월-2주
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2015 2014 '14년 평균 1월
2월
3월
4월
5월-2주
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
MR-47K 30 29
Mill USD
28 2015
27 26 25
2014
24 23
'14년 평균
22 1월
Page 15
2월
3월
4월
5월-2주
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
STL MARKET REPORT No. 48 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
TANKER
BEIJING SUNRISE
321,300
2009
KOREA
WART
TANKER
DALIAN GLORY
302,000
2011
JAPAN
WART
TANKER
BLUE AGUAMARINE
320,105
2011
KOREA
B&W
IMO
PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
165 (enbloc)
Chinece buyer
80 Greek buyer
TANKER
BLUE GARNET
320,105
2011
KOREA
B&W
80
TANKER
OLYMPIC HAWK
306,324
2000
KOREA
SULZ
34.5
S. Korean buyer
TANKER
ARIADNI
166,092
2009
KOREA
B&W
57
Greek buyers (Delta Tankers)
TANKER
STAVANGER PRINCE
109,390
2002
CHINA
SULZ
19.3
Greek buyer (Avin International)
TANKER
SN CLAUDIA
109,010
2009
CHINA
B&W
35 Norwegian buyer
TANKER
SN OLIVIA
109,005
2009
CHINA
B&W
35
TANKER
EMERALD SUMMIT
74,986
2013
KOREA
B&W
37.5
Greek buyer
TANKER
SPORADES
66,895
1993
KOREA
B&W
8.4
Undisclosed buyer
CHEM
BERGANGER
46,000
2009
KOREA
B&W
2&3
28.5
CHEM
BRIMANGER
46,000
2009
KOREA
B&W
2&3
28.5
Middle East buyers (NCC/Saudi Arabia)
Page 16
STL MARKET REPORT No. 48 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
2) Container, Reefer, Etc TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
CAPA.
UNIT
PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
CONT
SILS
38,798
2003
KOREA
B&W
2824
TEU
13
Turkish buyer (Arkas)
CONT
JAN S
26,262
1996
GERMANY
B&W
1990
TEU
3.6
Undisclosed buyers
CONT
THERMAIKOS
24,457
1996
KOREA
B&W
1561
TEU
CONT
DORIKOS
24,113
1996
KOREA
B&W
1561
TEU
10 (enbloc)
Swiss buyer (MSC)
CONT
CARIBBEAN SEA
23,818
2007
GERMANY
B&W
1706
TEU
9-9.8
European buyer, Bank deal
CONT
MADELEINE RICKMERS
23,062
1997
POLAND
SULZ
1730
TEU
3
Middle Eastern buyers
CONT
AYUTTHAYA BRIDGE
21,125
2007
JAPAN
B&W
1708
TEU
12.2
Hong Kong buyer(SITC)
MPP
BBC ANGLIA
4,820
1997
POLAND
B&W
364
TEU
2.5
Undisclosed buyers
Page 17
STL MARKET REPORT No. 48 Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가
2013 년 평균
2014 년 평균
2015 년 평균
(US$/LDT)
2014 년
2015 년
4월
4월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
422.08
-4.9%
474.79
12.5%
394.00
-17.0%
485.00
385.00
1.3%
-20.6%
BC
409.79
-4.0%
468.96
14.4%
389.50
-16.9%
487.50
385.00
2.7%
-21.0%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
550 530 510 490 470 450 430 410 390 370 350
Page 18
BC
Tanker
STL MARKET REPORT No. 48 Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
2) 해체선누적현황 해체선
2014 년
총량 Million DWT
No.
TANKER
8.15
BC
13.58
2014 년
2015 년 누적 누적율
Million DWT
(전년대비)
86
1.24
15.3%
253
13.01
95.8%
2015 년 4 월
4월 누적율 (전년대비)
Million DWT
No.
20
23.3%
0.81
154
60.9%
1.30
No.
증감율
증감율
Million DWT
(전년대비)
8
0.13
-84.3%
2
-75.0%
19
5.11
293.0%
54
184.2%
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (Million DWT) 6.00
5.00
BC
Tanker (10k+)
4.00
3.00 5.11 2.00
2.80
1.88 1.19
1.00
0.00
Page 19
2.30
0.59 0.75 0.81
2.80
0.95 1.83
1.30
1.07
0.52 0.49
1.09 1.14
0.86 1.05 0.34 0.17
0.69 0.64 0.73 0.36 0.13 0.065 0.07
STL MARKET REPORT No. 48 Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
BLDER
M/E
PRICE (USD/LDT)
REMARKS
BC
BERGE PROSPERITY
211,485
24,915
1997
KOREA
B&W
395
PAKISTAN
BC
CHANNEL NAVIGATOR
172,058
20,700
1997
JAPAN
B&W
395
Sub continent delivery
BC
CHANNEL ALLIANCE
171,978
20,700
1996
JAPAN
B&W
395
Sub continent delivery
BC
CONSTANTIA
171,039
20,000
1996
JAPAN
SULZ
384
PAKISTAN, Option toBangladesh
BC
STAR LAUREL
167,573
21,881
1995
JAPAN
B&W
--
PAKISTAN
BC
VOGECARRIER
164,303
24,162
1996
SPAIN
B&W
388
PAKISTAN
BC
IRON KING
161,167
19,855
1996
KOREA
SULZ
384
BANGLADESH, Option to Pakistan
BC
ETERNITY
33,230
8,980
1989
POLAN D
SULZ
386
BANGLADESH
BC
HUA SHENG 2
27,573
5,700
1984
JAPAN
B&W
350
BANGLADESH
BC
LU XUN
18,144
7,455
1988
CHINA
B&W
405
Option to India/Banglad esh/Pakistan
TANKER
BEST TRADER
69,998
10,859
1990
JAPAN
MITSU
395
BANGLADESH
TANKER
PALENQUE II
44,646
8,615
1992
CHINA
B&W
430
PAKISTAN
Page 20
STL MARKET REPORT No. 48 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅵ. Key Indicators 1)
Baltic Index 2015-05-01
2015-04-24
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
587
600
-13
4209
509
BCI
574
545
29
5455
311
BPI
647
685
-38
4622
418
BSI
621
624
-3
3111
478
BHSI
340
348
-8
1520
260
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
6000 5000 4000 3000 2000 1000
Page 21
Feb-15
Nov-14
Aug-14
May-14
Feb-14
Nov-13
Aug-13
May-13
Feb-13
Nov-12
Aug-12
May-12
Feb-12
Nov-11
Aug-11
May-11
Feb-11
Nov-10
Aug-10
May-10
0
STL MARKET REPORT No. 48 Market Overview
2)
Issue & Trend
Bunker Price
(USD/Ton, Change)
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(USD/TON, 전주대비증감)
Singapore
Rotterdam
Houston
IFO380
366.50
6.50
347.50
12.50
343.00
7.50
IFO180
385.00
10.50
375.00
17.00
478.50
8.00
MDO
573.50
4.50
-
-
0.00
-
MGO
583.50
6.00
582.50
14.00
648.00
24.50
기준일 : 5 월 1 일
3)
Exchange Rate 구분
2015-04-30
2015-04-24
CHANGE
미국달러
1068.10
1083.20
-15.10
일본엔(100)
897.22
905.80
-8.58
유로
1187.03
1171.81
15.22
중국위안
172.25
174.97
-2.72
최초고시, 매매기준율기준
Page 22
STL MARKET REPORT No. 48 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅶ. Useful Information 구분
행사명
일시
장소
여의도 제 20 회 행사
바다의날
너른들판 5.19(토)
(전국해양산업 총연합회,한국
마라톤대회
해운신문)
° 종목 : Full, Half, 10Km, 5Km ° 종목별 제한시간: Full 제한시간 - 5 시간 Half 제한시간 - 3 시간 10Km 제한시간 - 1 시간 30 분 5Km 제한시간 - 1 시간 ° 선진해운지식
선박금융전문 교육
기타
(주최)
인력양성교육
5.28(목)
한국금융연수원
국내집체교육
- 7.24(금)
(종로구 삼청동)
제 10 기
네트워크를
및
금융기법,
국제인적
갖춘
선박금융
전문인력
양성교육 ° 해양수산부 주관, 한국선주협회 후원 ° 매주 화/목 전일제 수업 (09:00-18:00)) ° First arranged in 2011, the Forum takes place annually ° Three separate sessions will draw on the
포럼
SHIPOWNERS FORUM 2015
6.25(목)
그리스 아테네
expertise and eloquence of shipping's
(TRADEWINDS)
leaders and lift the lid on the latest financial,
commercial
innovations shipping's elite.
Page 23
being
and
technical
deployed
by
STL MARKET REPORT No. 48 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)
Claire C.W. Ji (지차욱과장)
Director
Manager
Tel. 070-7771-6410
Tel. 070-7771-6411
Mob. 010-9496-0523
Mob. 010-6625-9785
snp@stlkorea.com
snp@stlkorea.com
neal@stlkorea.com (Personal)
claire@stlkorea.com (Personal) Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 02-776-0860 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Page 24
Demolition