STL MARKET REPORT Weekly Focus No.49 Updated May 12, 2015
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Table Of Contents 2015 STL Market Report No.49
Contents Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________1 Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________3 Ⅲ. Bulk Carrier ____________________________________________________________________7 Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________10 Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________11 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________14 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________15 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________17 Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________18 Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________20 Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________21
STL MARKET REPORT No.49 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 대우조선해양이 머스크가 발주한 20,000teu 초대형 컨테이너선 4 척+7 척(옵션)을 수주하는 데 성공했다. 7 척의 옵션이 모두 확정될 경우, 총 수주금액은 17 억달러(약 1 조 8500 억원) 규모가 될 것으로 알려졌다. 척당 가격은 1 억 5,100 만달러(약 1650 억원)로, 2017~2018 년내 인도 예정이다.
독일의 Blumenthal 이 현대삼호중공업에서 건조중인 케이프 벌크선 시리즈 4 척 중 마지막 2016 년 3 월 인도분에 대해 수에즈막스 탱커선으로 건조변경 건을 협의 중인 것으로 알려졌다. 건조변경이 확정될 경우 선박인도시기는 1 년 연장하여 2017 년 3 월이 될 것이다.
2. 벌크선 시장동향 1 분기 신조 벌크선대가 스크랩 물량을 넘어섰다. 1 분기에 해체된 벌크선은 120 여척인반면, 신조 인도선은 190 여척으로 70 여척의 벌크선이 새로이 시장에 투입된 것이다. 이렇듯 선복량 증가로 인한 시황부진에 BDI 는 600 선을 넘지 못하고 있다. 벌크선 용선시황은 여전히 고전 중이지만, 중고선 거래시장은 점차 활성화 되는 모습이다. Buyer 들은 선가저점이라는 판단하에 투자 기회를 이용하려는 전통적인 Buyer(특히 그리스)들이 많고, 일부는 중국산 모던선박을 헐값에 매입할 수 있다는 이유로 움직이고 있는 Newcomers 이다..
3. 탱커선 시장동향 탱커용선 시장이 워낙 활황이다 보니 선박매각(특히 대형원유선)에 적극적인 Seller 는 많지 않은 상황이다. 그러는 사이 제품운반선과 케미컬탱커선 부문에서 성약소식이 이어졌다. 중국 Guangzhou Shipyard 에서 건조되어 올해 5 월과 7 월에 인도되는 'Marlin Amber' 및 'Marlin Ametrine' (50,000 dwt, imo 3)이 척당 3,550 만 달러에 매각되었다. 이 계약은 용선료 USD 17,000/day 의 3 년 T/C back 을 포함한다. 케미컬 탱커선 부문에서는 한국선사들의 움직임이 두드러졌다. 13,000 dwt, 2000 년 후반에 건조된 3 척의 EPOXY COATING 케미컬 선박이 한국바이어에게 매각 되었다. Page 1
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Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
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4. 해체선 시장동향 SUB-CONTI 시장이 계속해서 약화되고 있다. 벌크선 전선형에 있어 USD 370~380/LDT 수준을 보이고 있고 탱커선의 경우 USD 380~390/LDT 수준을 보이고 있다. 대형벌크선 부분에서 1990 년 후반 건조 선박들의 해체매각이 눈에 띈다. IONIAN PROSPERITY (179,385 DWT, 22165LDT, BLT 1998)는 싱가폴에서 LAID-UP 상태로 매각된 것으로 뒤늦게 알려졌으며, GLORY CLAIRE(170,454DWT, 20577LDT, BLT 2000)는 인도 또는 방글라데시 인도조건으로 해체매각 되었다. 파나막스 벌크선 GURASIS(BLT 1997)/ORIENTAL SAGA(BLT 1995) 등도 눈에 띈다..
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Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅱ. Issue & Trend 1. 케이프 시황 부진의 주요인 [해운시황포커스 - KMI] 중국 해관에 따르면 올해 1 분기 중국의 철광석 수입량은 전년 동기 대비 2.3% 증가한 2 억 2,600 만톤을 기록하였으며 이중에서 호주와 브라질에서 수입한 철광석은 전체의 82%인 1 억 5,580 만톤이다. 또한 브라질의 발레, 호주의 BHP, 리오틴토 등 세계 3 대 철광석 메이저들의 올해 1 분기 철광석 생산량이 크게 증가 하였다. 특히 브라질 발레의 올해 1 분기 철광석 생산량은 전년 동기 대비 4.9% 증가한 7,452 만톤으로 1 분기 기준 역대 최고치를 기록하였다. 이와 같이 중국의 철광석 수입이 증가하고 3 대 메이저의 생산량이 크게 늘어났음에도 불구하고 케이프 시장의 운임은 올해 1 월 2 일 3,580 달러에서 1 월 21 일 7,863 달러까지 상승하다가 다시 하락세를 보여 3 월 18 일 올해 최저치인 2,594 달러를 기록한 후 4 월 24 일 3,358 달러를 기록하며 올해 매우 낮은 수준에 머물러 있다.
금년 1 분기 철광석 해상물동량이 증가하였음에도 불구하고 케이프 운임이 속절없이 무너진 이유는 무엇인가? 우선 올해 1 분기 신조선 인도량이 해체량 보다 많은 것으로 나타났는데, 그리스의 Shipbroker Golden Destiny 에 따르면 올해 신조선 인도량은 192 척인 반면 해체량은 119 척으로 73 척의 순증이 발생하여 공급과잉이 심화되었다. 또한 MEIC 에 따르면 2015 년 2 월까지 케이프 성약건수 234 건 중 126 건(54%)을 대화주 들이 용선한 것으로 나타났음. 이는 Spot(현물)시장의 비중이 갈수록 낮아질 가능성이 있음을 의미하며, 순수 운항사의 어려움이 더욱 커질 것으로 예상된다.
2. 11 일 유로존 재무장관회의-‘그리스 운명의 날' 중고선 시장에서 그리스선주들의 움직임이 두드러지는 모습이지만, 그리스 국가 자체는 구제금융 논의가 진행중인 상황이다. 그리스 구제금융 문제를 논의하기 위한 유로존(유로화 사용 19 개국) 재무장관회의가 11 일(현지시간) 벨기에
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브뤼셀에서
진행된다.
그리스는
회의
하루
뒤인
12
일
국제통화기금(IMF)에
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Issue & Trend
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Demolition
7 억 5,000 만달러를 갚아야 한다. 하지만 영국 일간 가디언은 그리스가 자금을 상환할 수 있을지 불확실하다고 보도했다. 11 일 회의에서 구제금융 합의안이 나올지 불확실하다는 이유에서다.
대다수 유로존 재무장관들은 그리스 정부의 주장처럼 실무 협상에서 많은 진전이 있었다고 인정하면서도 구제금융 자금 집행에는 미온적인 태도를 보이고 있다. 이들은 여전히 구제금융 합의에 앞서 해결해야 할 문제들이 많다고 지적한다. 특히 예산, 노동시장, 연금 개혁 문제와 관련해 이견이 있는 것으로 알려졌다. 볼프강 쇼이블레 독일 재무장관은 지난 9 일자 '프랑크푸르트 알게마이네 존탁스자이퉁'과의 인터뷰에서 "그리스가 유로존을 탈퇴하게 된다면 이는 그리스가 구제금융과 관련된 긴축 합의를 내팽개쳤기 때문"이라고 말했다. 독일
내에서는
그리스가
유로존에서
탈퇴하는
것이
더
낫다는
목소리가
커지고
있다.
기독민주당(CDU)과 함께 연정을 구성한 기독사회당(CSU)의 알렉산더 라드반 의원은 한 인터뷰에서 "그리스가 유로존을 떠나면 유로가 더 강해질 것"이라며 "그리스를 제외한 다른 국가들은 더 긴밀히 협력하고 좀더 엄격한 규정을 적용할 수 있을 것"이라고 말했다.
3. VLCC 시황 상승세 VLCC 시황에 상승감이 생기고 있다. 원유가격이 배럴당 60 달러대로 반전해 전매(轉賣)를 목적으로 저장이 재개될 가능성이 있다. 저장용 선복이 확보되면 실제 원유 수송에 투입되는 VLCC 가 감소해 선복이 부족하게 된다.
원유가격은 지난 주 중반부터 상승으로 돌아서 6 일 오전 뉴욕 상업거래소에서는 2014 년 12 월 이후 약 5 개월만에 1 배럴당 62 달러대로 상승했다. 원유시장에서는 현재에 비해 가격이 상승할 것이라는 기대감을 “콘탱고”라 부른다. 석유 거래 중개업자와 대기업은 콘탱고가 되면 원유를 적극적으로 사들여 전매에 대비한다. VLCC 를 해상비축 거점으로서 활용해 올 2 월에는 원유가격이 급락함으로써 30 척 전후의 저장선이 발생했었다. 용선자는 트라피구라(Trafigura), 셰일 등 유럽 중개업자와 대기업 등이다. 현재는 다시 원유가격에 상승 여력이 생김으로써 중핵 중개업자를 중심으로 저장선 조달이 재개될 가능성이 있다.
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Issue & Trend
Tanker
Demolition
서아프리카적재 원유(경질유)의 동향도 주시되고 있다. 중동 경질유의 출하가 둔화되고 있음으로써 서아프리카 적재로 일부 선박이 이동하고 있다는 것이다. 서아프리카-아시아간은 1 왕복 60 일 전후로 중동 배선에 비해 1.5 배 정도의 소요일수가 필요하다. 원래 4-5 월은 정유사의 정기점검 시기와 겹쳐 선복 수요는 부진하지만 올해는 VLCC 시황이 약화될 가능성이 적어 보인다. 일본 주요선사의 유용 가능한 VLCC 는 올 2 월까지 MOL 7-8 척, NYK 2 척, K-Line 은 시황 연동형 계약선이 3.5 척분 있었다. 일부는 이미 유리한 계약으로 정기용선으로 빌려줘 현재는 유용 가능 선박은 2 월 시점에 비해 감소하고 있다. VLCC 시황 상승은 앞으로의 신조선 발주 동향에도 영향을 미칠 것으로 보인다. 일본 주요선사들은 자사선대 교체를 전제로 신조선 발주 검토를 계속하고 있다. 드라이시황은 역사적인 폭락이 이어지고 있어 신조선 발주를 동결하고 있다. 관계자에 따르면 신조선 시장에서는 드라이벌크선에서 프로덕트선으로의 선종 변경 등도 여러 건 생기고 있고, 조선소의 VLCC 수주활동도 활발해지고 있다는 것이다. 영국 클락슨에 따르면 5 월 현재 VLCC(20 만중량톤 이상)는 전 세계 635 척으로, 이중 발주잔량은 100 척에 이른다. VLCC 는 과거 5 년간에 걸쳐 시황이 부진함으로써 신조선 발주 척수가 드라이벌크선 등에 비해 적은 상황이다
4. 중국 두 달 만에 또 금리 인하 중국이 기준금리를 또 내렸다. 중국 중앙은행인 인민은행은 11 일부터 금융기관의 대출과 예금 기준금리를 각각 0.25%포인트씩 인하하기로 했다고 10 일 발표했다. 이에 따라 1 년 만기 대출 기준금리는 5.1%로, 1 년 만기 예금 기준금리는 2.25%로 각각 낮아진다. 인민은행이 기준금리를 내린 것은 지난 2 월 28 일 이후 약 2 개월여 만으로, 은행은 이번 조치가 경기 부양을 위한 것이라고 설명했다. 인민은행은 지난해 11 월 2 년 4 개월 만에 기준금리를 인하하기 시작해 6 개월 사이에 0.5%포인트 내렸고, 올 2 월과 지난달 20 일에는 상업은행에 대한 지급준비율(지준율)도 0.5%포인트와 1%포인트 각각 인하했다. 중국이 올 들어 적극적인 통화완화 조치를 쏟아내는 것은 지난 1 분기 경제성장률이 7%에 그친 데 이어 2 분기에는 7% 선도 무너질 수 있다는 우려가 제기되고 있기 때문이다. 국제통화기금(IMF)은 지난달 내놓은 '세계 경제전망 보고서'에서 올해 중국 경제 성장률이 6.8%에 그치고, 내년에는 6.3%까지 떨어질 것이라고 전망했다. 이 때문에 시장 전문가들은 당국이 올해 대출금리를 최소 Page 5
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Issue & Trend
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Demolition
0.5%포인트 내리고, 지급준비율은 2.5~3%포인트(5~6 회) 인하할 것이라고 전망해왔다. 여전히 높은 실질 대출금리 때문에 기업들이 돈을 쉽게 구하기 어려워 경기가 살아나지 않고 있다는 판단 때문이다. 인민은행은 이날 예금 금리 자유화 폭을 기존 1.3 배에서 1.5 배로 확대하는 조치도 내놨다. 종전에 은행이 기준 금리보다 30% 더 줄 수 있었던 예금 금리를 11 일부터는 최대 50%까지 더 지급할 수 있다는 의미다. 대출 금리를 인하해 시중에 자금을 풀면서도, 시중은행의 예금 금리를 보전해 유동성을 흡수하겠다는 의도로 풀이된다.
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Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
2011
2012
2013
2014
2015
43.08
34.21
36.33
46.58
34.00
-32%
-21%
6%
28%
-27%
30.96
22.08
21.54
24.21
17.60
-25%
-29%
-2%
12%
-27%
27.50
22.29
21.33
24.38
16.90
-15%
-19%
-4%
14%
-31%
22.88
17.46
17.79
19.38
14.10
-12%
-24%
2%
9%
-27%
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
50 45 40 35 30 25 20 15 10 2011
2012 CAPE
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2013 PMAX
2014 SMAX
HANDY
2015
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Issue & Trend
Tanker
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
평균
3주 2015
선가
36.00
33.00
34.00
34.00
33.00
34.0
전월대비
-10.0%
-9.1%
2.9%
0.0%
-3.0%
-
전년대비
-21.7%
-31.3%
-34.6%
-35.8%
-34.0%
-27.3%
선가
19.00
18.00
17.00
16.50
17.50
17.6
전월대비
-7.3%
-5.6%
-5.9%
-3.0%
5.7%
-
전년대비
-29.6%
-33.3%
-39.3%
-38.9%
-34.0%
-27.9%
선가
19.00
17.50
16.00
16.00
16.00
16.9
전월대비
-11.6%
-8.6%
-9.4%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-26.9%
-32.7%
-40.7%
-40.7%
-37.3%
-31.0%
선가
15.50
14.50
13.50
13.50
13.50
14.1
전월대비
-8.8%
-6.9%
-7.4%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-26.2%
-31.0%
-35.7%
-34.1%
-34.1%
-27.4%
CAPE
46.00
48.00
52.00
53.00
50.00
33.00
46.8
PMAX
27.00
27.00
28.00
27.00
26.50
24.00
24.4
SMAX
26.00
26.00
27.00
27.00
25.50
25.50
24.5
HANDY
21.00
21.00
21.00
20.50
20.50
19.50
19.4
CAPE 180K
PMAX 76k
SMAX 56k
HANDY 32k
2014
Cape 55
Mill USD
50 2015
45
2014
40
'14년 평균
35 30 1월
Page 8
2월
3월
4월
5월-3주
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
STL MARKET REPORT No. 49 Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Panamax 29 27
Mill USD
25 23
2015
21
2014
19
'14년 평균
17 15 1월
2월
3월
4월
5월-3주
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Supramax 29
Mill USD
27 25
2015
23
2014
21
'14년 평균
19 17 15 1월
2월
3월
4월
5월-3주
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Handy 22
Mill USD
20 18
2015
16
2014
14
'14년 평균
12 10 1월
Page 9
2월
3월
4월
5월-3주
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
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Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report PRICE (m USD)
REMARKS(Buyers)
B&W
43.5
undisclosed buyer
B&W
43
Greek buyer (Diana)
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
BC
SUNGDONG TBN
180,000
2016
KOREA
BC
SBI BELICOSO
180,000
2015
CHINA
GEAR
BC
DEWI LAKSMI
75,700
2011
CHINA
B&W
BC
LAN HAI CHUANG YE
56,842
2011
CHINA
B&W
C 4x30T
11.7
BC
LAN HAI TUO ZHAN
56,842
2011
CHINA
B&W
C 4x30T
11.7
BC
FRONT RUNNER
56,600
2009
JAPAN
B&W
C 4x30T
14.2
BC
CMB JIALING
55,090
2010
CHINA
B&W
C 4x30.5T
13.6
BC
COPOSA
46,493
2002
JAPAN
B&W
C 4x30T
7.5
BC
KYRIAKOS
44,821
1995
KOREA
B&W
C 4x25T
4.2
Greek buyers
BC
FANY
43,598
1994
JAPAN
B&W
C 4x30T
4
Chinese buyer
BC
GLORIOUS SUNRISE (logger)
28,441
2007
JAPAN
B&W
C 4x30.5T
8.5
Vietnamese buyer (Haiphong Traco), DD due in Aug '15
BC
ENDEAVOR OAK (tween)
11,910
2001
JAPAN
B&W
C 2x30T, D 1x30T
--
undisclosed term
Page 10
12.2
Greek buyers (Dynacom), (previous sale beginning of April at $12.5 mill failed) Chinese buyers, Court auction, warm lay up for 8 mths undisclosed buyer Greek buyers (A.M. Nomikos) Greek buyers (Revoil)
STL MARKET REPORT No. 49 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
2011
2012
2013
2014
2015
76.58
62.42
56.17
74.08
80.60
-14%
-18%
-10%
32%
9%
54.00
44.25
40.00
50.75
58.80
-16%
-18%
-10%
27%
16%
38.71
30.50
29.00
38.67
45.40
-15%
-21%
-5%
33%
17%
29.00
24.92
26.25
26.88
26.80
7%
-14%
5%
2%
-.3%
13.13
10.56
11.94
12.96
12.45
-8%
-20%
13%
9%
-3.9%
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
90 80 70 60 50 40 30 20 10 2011
2012 VLCC
Page 11
2013 SUEZ
2014 AFRA
MR
2015
STL MARKET REPORT No. 49 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
평균
3주 2015
VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
MR 47K
선가
80.00
81.00
81.00
81.00
80.00
80.6
전월대비
3.9%
1.3%
0.0%
0.0%
-1.2%
-
전년대비
17.6%
12.5%
11.0%
9.5%
6.7%
8.8%
선가
60.00
60.00
57.50
57.50
59.00
58.8
전월대비
5.3%
0.0%
-4.2%
0.0%
2.6%
-
전년대비
27.7%
25.0%
15.0%
15.0%
18.0%
15.86%
선가
46.00
46.00
45.00
45.00
45.00
45.4
전월대비
9.5%
0.0%
-2.2%
0.0%
0.0%
-
전년대비
35.3%
24.3%
18.4%
18.4%
18.4%
17.4%
선가
27.00
27.00
27.00
27.00
26.00
26.8
전월대비
8.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.7%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-3.7%
-0.3%
선가
12.75
12.50
12.50
12.25
12.25
12.5
전월대비
0.0%
-2.0%
0.0%
-2.0%
0.0%
전년대비
2.0%
-3.8%
-3.8%
-5.8%
-5.8%
68.00 47.00 34.00 29.00 12.50
72.00 48.00 37.00 29.00 13.00
73.00 50.00 38.00 29.00 13.00
74.00 50.00 38.00 29.00 13.00
75.00 50.00 38.00 27.00 13.00
전년대비 CHEM IMO2 13K 2014
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
-3.9% 74.00 49.00 37.00 27.00 13.25
74.1 50.8 38.7 26.9 13.0
VLCC-310K 85
Mill USD
80 75
2015
70
2014
65
'14년 평균
60 1월
Page 12
2월
3월
4월
5월-3주
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
STL MARKET REPORT No. 49 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2015
55 50
2014
45
'14년 평균
40 1월
2월
3월
4월
5월-3주
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2015 2014 '14년 평균 1월
2월
3월
4월
5월-3주
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
MR-47K 30 29
Mill USD
28 2015
27 26 25
2014
24 23
'14년 평균
22 1월
Page 13
2월
3월
4월
5월-3주
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
STL MARKET REPORT No. 49 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
B&W
59.5 (each)
Monaco buyer (Scorpio)
CHINA
B&W
35.5
2015
CHINA
B&W
35.5
6,459
2008
CHINA
B&W
DIAMOND
6,400
2007
CHINA
B&W
TANKER
AGATE V
6,400
2007
CHINA
B&W
TANKER
AGATE
6,360
2007
CHINA
WU XI
CHEM
SICHEM HIROSHIMA
13,119
2008
KOREA
B&W
CHEM
NORDIC OSLO
12,975
2005
KOREA
CHEM
INA THERESA
12,825
2010
CHEM
SICHEM RUBY (stst)
8,824
2006
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
TANKER
SUNGDONG 3078 /SUNGDONG 3079 /SUNGDONG 3080
115,000
2015
KOREA
TANKER
MARLIN AMBER
50,000
2015
TANKER
MARLIN AMETRINE
50,000
TANKER
AMETHYST V
TANKER
IMO
Singaporean buyers (Norstar Shipping), Incl. 3 yrs TC back at $17,000 per day
17-18
undisclosed buyer
5
undisclosed buyer
2
11
S. Korean buyer
B&W
2
8.5
undisclosed buyer
KOREA
B&W
2
12.5
undisclosed buyer
JAPAN
B&W
2&3
9.5
undisclosed buyer
2) Container, Reefer, Etc TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
CAPA
UNIT
PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
CONT
STUTTGART EXPRESS
66,611
1993
KOREA
B&W
4639
TEU
--
undisclosed term
CONT
HONEST
38,617
2007
KOREA
B&W
2846
TEU
15.5
undisclosed buyer
MPP
EE ENTERPRISE
4,625
2002
RUSSIA
MAK
0
--
undisclosed term
Page 14
STL MARKET REPORT No. 49 Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가
2013 년 평균
2014 년 평균
2015 년 평균
(US$/LDT)
2014 년
2015 년
5월
5월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
422.08
-4.9%
474.79
12.5%
392.50
-17.3%
485.00
377.50
1.3%
-22.2%
BC
409.79
-4.0%
468.96
14.4%
387.00
-17.5%
487.50
372.50
2.7%
-23.6%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
550 530 510 490 470 450 430 410 390 370 350
Page 15
BC
Tanker
STL MARKET REPORT No. 49 Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
2) 해체선누적현황 해체선
2014 년
2015 년 누적
총량 Million DWT
No.
TANKER
8.15
BC
13.58
누적율
Million DWT
(전년대비)
86
1.24
15.3%
253
14.23
104.7%
누적율
2014 년
2015 년
5월
5월
(전년대비)
Million DWT
No.
20
23.3%
1.07
167
66.0%
1.88
No.
증감율
증감율
Million DWT
(전년대비)
10
0.00
-100.0%
0
-100.0%
29
1.11
-41.2%
13
-55.2%
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (Million DWT) 6.00
BC
Tanker (10k+)
5.00
4.00
3.00 5.22 2.00
2.80
1.88 1.19
1.00
0.00
Page 16
2.30
0.59 0.75 0.81
2.80
0.95 1.83
1.30
1.07
0.52 0.49
1.09 1.14
0.86 1.05 0.34 0.17
1.11 0.69 0.64 0.73 0.36 0.13 0.065 0.07 0.00
STL MARKET REPORT No. 49 Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
BLDER
M/E
PRICE (USD/LDT)
REMARKS
BC
MELBOURNE
186,260
21,831
1987
KOREA
B&W
370
INDIA or PAKISTAN(option) old sale, As is Singapore, incl. ROB 1600 tons BANGLADESH or PAKISTAN (option), incl. ROB 500t
BC
IONIAN PROSPERITY
179,385
22,165
1998
KOREA
B&W
385
BC
GLORY CLAIRE
170,454
20,577
2000
JAPAN
SULZ
394-400
BC
FENGLI 1
149,533
18,430
1991
TAIWA N
B&W
382
BANGLADESH, Incl. ROB 800t
BC
GURASIS
75,339
11,686
1997
ITALY
SULZ
--
PAKISTAN
BC
ORIENTAL SAGA
73,095
10,734
1995
KOREA
B&W
390
INDIA
BC
SIGANA
42,842
7,778
1985
JAPAN
SULZ
--
INDIA
BC
XIN SHENG
37,725
7,291
1984
JAPAN
SULZ
382
BANGLADESH
BC
LADY SADIKA
37,664
7,352
1984
JAPAN
SULZ
386
INDIA
BC
ASEAN PROSPER
27,293
6,114
1992
JAPAN
MITS U
365
INDIA
CONT
HUB GRANDIOSE
12,713
4,428
1995
JAPAN
MITS U
408
BANGLADESH
Page 17
STL MARKET REPORT No. 49 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
â…Ľ. Key Indicators 1)
Baltic Index 2015-05-08
2015-05-01
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
574
587
-13
4209
509
BCI
616
574
42
5455
311
BPI
594
647
-53
4622
418
BSI
618
621
-3
3111
478
BHSI
329
340
-11
1520
260
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
6000 5000 4000 3000 2000 1000
Page 18
Mar-15
Dec-14
Sep-14
Jun-14
Mar-14
Dec-13
Sep-13
Jun-13
Mar-13
Dec-12
Sep-12
Jun-12
Mar-12
Dec-11
Sep-11
Jun-11
Mar-11
Dec-10
Sep-10
Jun-10
0
STL MARKET REPORT No. 49 Market Overview
2)
Issue & Trend
Bunker Price
(USD/Ton, Change)
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(USD/TON, 전주대비증감)
Singapore
Rotterdam
Houston
IFO380
380.50
14.00
347.50
0.00
350.00
7.00
IFO180
395.00
10.00
382.00
7.00
477.50
-1.00
MDO
578.50
5.00
-
-
0.00
-
MGO
588.50
5.00
579.50
-3.00
660.00
12.00
기준일 : 5 월 8 일
3)
Exchange Rate 구분
2015-05-08
2015-04-30
CHANGE
미국달러
1086.60
1068.10
18.50
일본엔(100)
907.58
897.22
10.36
유로
1221.72
1187.03
34.69
중국위안
174.92
172.25
2.67
최초고시, 매매기준율기준
Page 19
STL MARKET REPORT No. 49 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅶ. Useful Information 구분
행사명
일시
장소
여의도 제 20 회 행사
바다의날
너른들판 5.16(토)
(전국해양산업 총연합회,한국
마라톤대회
기타
(주최)
해운신문)
° 종목 : Full, Half, 10Km, 5Km ° 종목별 제한시간: Full 제한시간 - 5 시간 Half 제한시간 - 3 시간 10Km 제한시간 - 1 시간 30 분 5Km 제한시간 - 1 시간 ° 최근 저유가 현상이 지속되는 한편, 이란
국제유가 세미나
변동요인과
5.20(수)
전망
대한상공회의소 중회의실 A
핵협상 잠정타결과 EU 의 對 러 시 아 경제제재 등 주요국의 정세 등 국제유가 변동요인을 분석하고 향후 전망과 우리 경제에 미치는 영향을 논의 ° 선진해운지식
선박금융전문 교육
인력양성교육
5.28(목)
한국금융연수원
국내집체교육
- 7.24(금)
(종로구 삼청동)
제 10 기
네트워크를
및
금융기법,
국제인적
갖춘
선박금융
전문인력
양성교육 ° 해양수산부 주관, 한국선주협회 후원 ° 매주 화/목 전일제 수업 (09:00-18:00)) ° First arranged in 2011, the Forum takes place annually ° Three separate sessions will draw on the
포럼
SHIPOWNERS FORUM 2015
6.25(목)
그리스 아테네
expertise and eloquence of shipping's
(TRADEWINDS)
leaders and lift the lid on the latest financial,
commercial
innovations shipping's elite.
Page 20
being
and
technical
deployed
by
STL MARKET REPORT No. 49 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)
Claire C.W. Ji (지차욱과장)
Director
Manager
Tel. 070-7771-6410
Tel. 070-7771-6411
Mob. 010-9496-0523
Mob. 010-6625-9785
snp@stlkorea.com
snp@stlkorea.com
neal@stlkorea.com (Personal)
claire@stlkorea.com (Personal) Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 02-776-0860 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Page 21
Demolition