STL MARKET REPORT Weekly Focus No.50 Updated May 19, 2015
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Table Of Contents 2015 STL Market Report No.50
Contents Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________1 Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________3 Ⅲ. Bulk Carrier ____________________________________________________________________8 Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________11 Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________12 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________15 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________17 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________19 Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________20 Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________22 Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________23
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Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 벌크선 신조시장은 2000 년 이후 가장 둔화된 모습이다. 조선소들이 신조가격을 계속 낮추고 있지만 여전히 바이어가 거의 없는 상황이다. 건조기한 지연으로 인한 발주취소 사례도 증가하고 있다. 많은 선주들이 이미 발주해놓은 신조계약을 취소하거나 독일의 Blumenthal 처럼 잔여 벌크선을 탱커선 등의 다른 선종으로 변경하는 것을 고민 중일 것이다.
STX 조선해양이 장금상선으로부터 LR1 탱커선 4 척+4 척(옵션)을 수주하였다. 척당 4,700 만 달러 수준으로 2016 년 말~2017 년내 인도예정이며, 인도 후에는 Shell 로 장기용선 예정이다.
2. 벌크선 시장동향 지난 주 케이프 벌크선 용선료가 급등하였다. 14 일에는 전일대비 거의 29% 가까이 오른 972 포인트를 기록하였다. 덕분에 500 포인트대에서 지지부진 하던 BDI 도 637 포인트로 껑충 뛰어 올랐다.
케이프 벌크선 시황의 급등 덕분인지 3 척의 케이프 벌크선 매각소식이 있었다. 하지만, 선가는 셀러와 바이어간의 팽팽한 줄다리기로 오히려 약세를 보이고 있다. ‘Blue Everest’ (180,116dwt 2010 Daehan)가 그리스 바이어에게 2,670 만 달러에 매각 되었다. 같은 선주의 “Blue Manaslu” (179,276 dwt 2011 Hyundai HI)의 경우는 작년 7 월에 5,175 만 달러에 매각 되었었다. ‘Jiang Jun Shan’ (176,924 dwt 2006 Namura)은 거의 1 년가까이 lay-up 되어 있다가 금융권 주관으로 지난주에 최종 매각 되었다. 바이어는 싱가폴의 Winning Shipping 으로 선가 1,820 만 달러에 매각되었다. 1999 년 건조 ‘Cecilia’ (170,565 dwt 1999 Namura)는 875 만 달러에 최종 매각되었다.
3. 탱커선 시장동향 Page 1
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탱커선 용선시장의 활발한 움직임에도 불구하고, 중고선 거래량은 많지 않았다. 아프라막스 사이즈 부문에서 “ TEXAS STAR ” (115,418 dwt, built 2003, Sanoyas)가 말레이시아의 Yinson Holdings 로 2,800 만 달러에 매각 되었다. 이는 FPSO 개조목적으로 6 개월의 subject 기간이 포함된 계약임을 감안하여 높은 선가가 책정된 건이다. 원유선 운임시장이 강세를 유지하고 있고 선주들의 호가도 점점 더 높아지고 있다. 하지만 이처럼 높아져만 가는 선가를 따라잡으려고 하는 바이어는 많지 않아 보인다.
4. 해체선 시장동향 해체선가가 4 주째 하락세를 이어가고 있다. 벌크선은 US$360/ldt, 탱커선은 US$370/ldt 수준으로, 2014 년도 평균해체선가에 US$100 가까이 크게 뒤쳐져 있다. (2014 년 평균 해체선가:US$471/ldt)
인도/방글라데시/파키스탄 등의 인도아대륙 해체선 시장이 다시금 ‘주의요망’ 상태가 되었다. 저가에라도 선박매입이 이어지고 이고 있는 파키스탄은 그나마 상황이 나은 편이지만, 방글라데시와 인도의 해체선 시장은 상당한 압박을 받고 있다. 인도는 지난주부터 달러 대비 루피화 환율이 안정된 상태로 유지되고 있다. 문제는 내수시장의 철강재가격이 여전히 저가에 형성되고 있다는 점이다. 알랑의 해체야드 중 약 50% 정도만이 채워진 상태지만, 내수시장의 약세로 인해 현재 가지고 있는 재고량을 처리하는데도 전전긍긍이다. 그나마 야드가 비어있다는 점에 기대를 할 수밖에 없다. 야드를 계속 비워둘 수 없는 해체조선소는 선박매입에 나설 수 밖에 없다. 따라서 해체선가가 내수시장의 가격에 맞춰 수익을 낼 수 있는 수준에서 선박매입 수요는 살아 날 가능성이 있다. 방글라데시는 인도보다도 상황이 안 좋다. 최근 몇 주간 왕성한 활동으로 선박을 사들였던 해체조선소들이 이제는 내수시장의 철강재가격이 하락하면서 어려움을 겪게 된 것이다. 결과적으로 로컬해체선 시장의 침체로 이어졌고, 선박 매입수요도 급감한 상황이다.
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Ⅱ. Issue & Trend 1. 한•인도 정상회담 및 해운물류 협력 확대 양해각서 체결 박근혜 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리는 18 일 내년 6 월까지 한-인도 포괄적 경제동반자 협정(CEPA) 협상 개시와 함께 인도 인프라 프로젝트에 10 조원 규모의 경제협력 사업을 추진키로 합의했다. 두 정상은 이날 오후 청와대에서 회담을 갖고 양국 관계를 '특별 전략적 동반자 관계'로 격상키로 합의한 뒤 이같이 뜻을 모았다. 두 정상은 또한 양국 조선산업간 협력을 강화키로 했다. 이를 위해 양국정부는 국장급 조선협력 민관공동작업반을 설치하고, 인도 가스공사 발주 9 척(1 척 당 2 억 달러, 총 18 억 달러) 규모의 액화천연가스(LNG) 운반선 사업에 한국 기업 참여를 추진키로 합의했다.
이날 정상회담이 끝난 직후 양국 정상 임석 하에 해운•물류협력 양해각서(MOU)를 포함하여 총 7 건의 MOU 가 체결되었다. 양국은 해운•물류협력 양해각서(MOU)를 통해, 해운물류 분야 정보공유, 선원양성 및 해운합작회사 설립 등 협력사업 발굴, 물류터미널 및 항만 인프라 투자 등 실질적인 협력을 확대하기로 합의했다. 최근 인도는 인프라 확충 및 규제 완화 등 경영 여건 개선과 외국기업의 인도 투자 유치를 적극적으로 추진하고 있다. 해수부는 양해각서 체결로 우리 기업의 인도 진출 여건이 조성됨에 따라 양국 간 해상운송 등 해운물류 분야 사업이 확대될 것으로 기대하고 있다. 전기정 해수부 해운물류국장은 "앞으로 한-인도 민관 협력회의 및 투자설명회 등을 통해 우리 기업의 인도 진출을 지원하는 한편 현재 조율 중인 한-인도 해운협정을 체결하고 선원수급에 도움이 되도록 해기면허 상호인정 협정도 추진할 계획"이라고 밝혔다. 해운협정의 경우 인도는 용선(빌린배)을 협정 적용 대상에서 제외하자는 주장인 반면 한국은 인도에 취항 중인 한국선사 4 곳의 선박 20 척 가운데 16 척이 용선이라 협정을 적용해야 한다는 입장이라 서로 엇갈리고 있다. 한편 양국이 이날 이중과세 방지협정을 개정함에 따라 우리 기업의 인도 내 해운소득에 대한 법인세가 전액 면제된다. 이에 따라 연간 약 200 억 원의 절세효과는 물론 납세과정에서 발생하는 관련 서류 발급 등 행정처리 부담도 줄어들 전망이다. Page 3
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2. 중국 무역량 감소와 경제성장률 하락, 선복과잉 심화 우려 올해 5 월 들어 중국 정부가 금년 4 월까지 수출입, 경제성장률 등 각종 경제지표를 발표하면서 세계 각국이 중국경제의 부진을 크게 우려하고 있다. 중국 국가통계국에 따르면 올해 중국의 1 분기 GDP 증가율이 7%를 기록했으며, 이는 글로벌 금융위기 발생으로 극심한 불황기였던 2009 년 1 분기(6.6%)이후 6 년만에 최저치로 나타냈다. 중국의 GDP 증가율은 2013 년 3 분기 7.8%에서 2014 년 4 분기 7.7%, 2014 년 1 분기 7.4%, 2014 년 4 분기 7.3%, 2015 년 7.0%로 계속 하락추세를 보이고 있어 중국경제의 하강압력이 갈수록 커지고 있는 것으로 조사됐다. 또 중국 해관총서는 지난 4 월까지 중국의 수출은 전년 동기 대비 1.8% 증가한 4 조 2,300 만위안, 수입은 17% 감소한 3 조 27,000 만위안으로 총무역액은 7 조 5,000 억위안을 기록했다고 발표했다. 특히 지난 3~4 월 수출과 수입이 모두 감소해 중국경제 부진이 현실화되고 있다는 우려가 점점 커지고 있다. 비록 중국의 대외무역이 흑자 기조를 유지하고 있으나 이는 수출 보다 수입 감소가 훨씬 많아 나타나는 이른바 ‘불황형 흑자’이다. 더구나 지난 5 월 4 일 중국 HSBC 는 4 월 중국의 제조업 구매 관리자지수(PMI)가 48.9 로 집계됐다고 발표했는데, 지난해 4 월 이후 최저 수준이다. 아울러 올해 1 분기 소비자물가지수는 전년 동기 대비 1.2% 상승에 그쳤으며, 1 분기 생산자가격지수는 전년동기 대비 4.6% 하락했다. 지난 4 월까지 중국경제는 수많은 전문가들의 예측 이상으로 빠르게 하락한 것으로 나타났으며, 이 기간에 해상운임은 역사상 최저 수준을 기록했다. 정기선 시장의 경우, 중국의 무역액 자체가 감소한 3~4 월 지속적인 하락세(SCIF 기준, 3 월 6 일 960.3p → 4 월 24 일 702.5p)를 보였다. 특히 유럽항로 운임은 SCIF 를 산정한 이후 최저치인 TEU 당 349 달러를 기록했는데, 동 기간에 중국발 유럽향 수출물량이 크게 감소했다. 또 건화물선 시장의 경우에도 BDI 가 지난 2 월 2 일 590p 를 기록, 600p 가 붕괴된 이후 5 월 들어서도 600p 미만에 한참 동안 머무르고 있었다. 이 기간에도 역시 중국의 철광석 수입량은 2%대의 미미한 증가세를 보였고 석탄은 오히려 크게 감소한 것으로 나타났다.
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올해 들어 해운시장의 운임이 역사상 최저치까지 하락한 원인으로 중국의 무역량 감소와 경제성장률 하락이 전부가 아니다. 이 기간에 해운시장의 공급과잉이 더 심해진 것도 운임하락을 부추기는 요인이었다. 그러나 세계 해운시장에서 중국이 차지하는 비중이 절대적으로 크다는 점에서 중국경제의 부진이 계속될 경우 세계 해운시장의 수요가 크게 증가하기를 기대하기 어렵다. KMI 전형진 해운시장분석센터장은 “중국경제의 하강속도가 예상외로 빨라 해운시장의 수요가 크게 증가하기 힘든 상황에서 올해는 울트라막스 컨테이너선, 발레막스 등 초대형 광탄선 등의 본격 투입으로 세계 해운경기 회복을 기대하기 더욱 어려워졌다”고 밝혔다.
3. 대우조선해양, STX 프랑스 인수 검토 대우조선해양(이하 대우조선)이 STX 조선해양 계열사 STX 프랑스(크루즈 전문 조선소) 인수를 검토 중이다. 대우조선 대주주인 산업은행이 지난해 추진한 STX 프랑스 매각작업이 지연되면서 이를 대우조선에 떠안긴다는 지적이 제기되고 있다. 13 일 업계에 따르면 산업은행은 STX 프랑스의 지분 66%에 대한 인수제안서를 대우조선에 보낸 것으로 알려졌다. STX 프랑스는 STX 유럽이 지분 66.66%를, 나머지 지분 33.34%는 프랑스 정부가 보유하고 있다. 지분 구조는 SXT 프랑스의 대주주는 STX 유럽(66.66%)이고, STX 유럽 대주주는 STX 노르웨이(100%), STX 노르웨이 대주주는 STX 조선해양(66.7%), STX 조선해양 최대주주는 산업은행(48.15%)의 형태다. 대우조선 관계자는 사업 다각화 측면에서 검토하고 있는 단계는 맞지만 결정된 사항은 아무것도 없다고 말을 아꼈다. 업계에선 크루즈선 사업의 성공 가능성과 대우조선이 보유한 현금자산 등을 고려하면 실제 인수하기가 어렵다는 분석이 우세하다. 업계는 STX 프랑스 매각가격을 2,000 억 원 수준으로 평가하고 있다. 대우조선해양의 지난해 말 기준 현금 및 현금성 자산은 1,387 억 원이다. 대우조선 노조는 인수를 반대하고 있다. 노조는 공문으로 전달하지는 않았지만 노사협의 담당자에게 노조의 내부 뜻을 결정해 전달했다. 대우조선 노조 관계자는 "노조 내부에서 나름대로 분석한 결과 STX 프랑스가 수익성이 없고 기업 자체를 부실기업으로 판단하고 있다. 또 크루즈 사업이 대우조선해양과 시너지 효과가 있지는 않을 것이다"고 설명했다. 노조는 STX 조선해양 계열사 인수를 시작으로 STX 조선해양과의 합병도 우려하고 있다. Page 5
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4. 사우디, 석유전쟁서 `승리` 선언 세계 최대 석유 수출국 사우디아라비아가 지난해 11 월부터 본격적으로 시작된 글로벌 석유 전쟁에서 승리했다고 선언했다. 미국 셰일 업계 등에 대항해 세계 시장점유율을 유지하기 위해 유가가 급락하더라도 산유량을 늘려왔던 정책이 성공을 거뒀다는 의미다.
국제에너지기구(IEA)는 사우디가 주도하는 석유수출국기구(OPEC)의 승리 선언이 시기 상조라고 밝혔지만, 미국 셰일업체들이 OPEC 의 행보에 당황하며 석유 생산을 늘리지 못하고 있다고 지적했다. 그러나 전쟁은 끝나지 않았다. 다음 달 열리는 OPEC 반기 회의에서 사우디 정책은 그대로 유지될 전망이다.
◇ ‘죽 쓰는’ 美..‘산유량 늘린’ 사우디, 승리 선언 글로벌 석유 전쟁은 지난해 11 월 OPEC 산유국들이 미 셰일 업계 등을 경계하며 석유 시장 점유율을 확보하기 위해 산유량을 늘리기로 선언하면서 본격화됐다. 그로 인해 국제 유가는 폭락했다. 13 일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 사우디의 한 정부 관료는 “수 개월간의 유가 하락은 미국 셰일 업계, 심해 굴착, 중유를 포함한 값비싼 석유에 대한 투자를 멀리하게 했다”고 말했다. 이 관료는 “사우디는 석유의 수명 연장을 원한다”며 “석유가 주된 에너지로 사용되길 바라고 우리가 에너지의 주요 생산자가 되기를 바란다”고 말했다. 사우디는 지난 달에도 하루당 산유량을 1030 만배럴로 늘렸다. OPEC 전체 산유량의 3 분의 1 을 차지한다.
IEA 도 이날 월간 보고서에서 사우디의 주장에 힘을 실어줬다. IEA 는 “지난달 미국 셰일 생산은 늘어나지 않았고 낮은 유가로 인해 미국에서 가동되는 굴착 장비 시추공 수가 60% 감소했다”고 말했다. 사우디 관료는 자신들의 정책은 고유가를 필요로 하는 생산업체들을 압박하기 위한 것이었다며 미 셰일 업계는 적자생존의 첫 희생자라고 밝혔다. 미국 셰일업계 산유량이 주춤하자 유가가 올해 중반 반등할 것이란 기대가 생겼다. 지난해 6 월 브렌트유는 배럴당 115 달러에서 올 1 월 45 달러로 낮아진 이후 최근 68 달러선으로 회복됐다. 이와 관련 사우디 관료는 “유가는 바닥에 도달한 것으로 보이지만, 다시 과거로 돌아가지는 않을 것”이라고 말했다. Page 6
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◇ IEA “전쟁은 이제 시작”..OPEC, 정책 변화 없다 시사 IEA 는 OPEC 산유국들이 시장 점유율을 유지하기 위한 글로벌 석유 전쟁에서 승리했다고 말하기에는 아직 이르다고 지적했다. 미국 셰일 업계를 제외한 러시아, 브라질 등 비 OPEC 국가들에서도 원유 생산량이 늘어나고 있기 때문이다. IEA 는 비 OPEC 산유량 전망치를 하루당 83 만배럴로 20 만배럴 상향 조정했다. 러시아의 산유량은 지난 달 1 년전보다 18 만 5000 배럴 가량 늘어났고, 브라질도 1 분기(1~3 월) 17% 가량 증가했다. 중국, 베트남, 말레이시아도 산유량이 지속적으로 늘어나고 있다는 평가다. 2011~2014 년 데이터에 따르면 인도, 일본에서의 OPEC 시장 점유율은 늘어났지만, 세계 최대 석유 소비국인 중국에서는 이란, 이라크 등의 OPEC 산유국 점유율이 감소했다. ‘사우디의 승리 선언’에 미국 셰일 업계도 동의하지 않는다. 미국 최대 셰일 생산업체인 EOG 리소스는 서부텍사스산원유(WTI)가 배럴당 65 달러 이상으로 상승하면 두 자릿 수 생산 증가율을 보게될 것이라고 밝혔다. 현재는 배럴당 61 달러 수준이다. 이에 따라 IEA 는 글로벌 석유시장 쟁탈전이 이제 막 시작됐다고 밝혔다.IEA 는 “지난해 11 월에 유가 방어를 위한 감산에 합의하지 않았던 핵심 OPEC 산유국들의 판단이 이같은 점유율 유지 전쟁의 첫 조치였다면 이후 개별 회원국들이 산유량을 늘리고 향후 생산설비 투자에 적극 나서는 것은 또다른 후속 조치”라며 이같은 전쟁이 길어질 것이라고 예상했다. OPEC 산유량은 3120 만배럴로 1 년 전보다 140 만배럴 더 증가했다. 지난 2012 년 9 월 이후 가장 높은 수준이다. 사우디, 아랍에미리트, 쿠웨이트 등은 원유 굴착 프로그램을 가동해 산유량을 늘리고 있다. 이라크의 원유 생산은 1979 년 이후 최고점은 찍었고, 이란도 2012 년 7 월 이후 가장 높았다. 그러나 IEA 는 올해 OPEC 의 석유 수요가 일일 2920 만배럴이 될 것으로 예측됐다. OPEC 산유국과 비 OPEC 국가들이 원유 생산을 늘리고 있기 때문에 공급 과잉 시장은 계속될 것으로 전망된다.
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Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
2011
2012
2013
2014
2015
43.08
34.21
36.33
46.58
34.00
-32%
-21%
6%
28%
-27%
30.96
22.08
21.54
24.21
17.60
-25%
-29%
-2%
12%
-27%
27.50
22.29
21.33
24.38
16.70
-15%
-19%
-4%
14%
-31%
22.88
17.46
17.79
19.38
14.10
-12%
-24%
2%
9%
-27%
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
50 45 40 35 30 25 20 15 10 2011
2012 CAPE
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2013 PMAX
2014 SMAX
HANDY
2015
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Issue & Trend
Tanker
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
평균
4주 2015
선가
36.00
33.00
34.00
34.00
33.00
34.0
전월대비
-10.0%
-9.1%
2.9%
0.0%
-3.0%
-
전년대비
-21.7%
-31.3%
-34.6%
-35.8%
-34.0%
-27.3%
선가
19.00
18.00
17.00
16.50
17.50
17.6
전월대비
-7.3%
-5.6%
-5.9%
-3.0%
5.7%
-
전년대비
-29.6%
-33.3%
-39.3%
-38.9%
-34.0%
-27.9%
선가
19.00
17.50
16.00
16.00
15.00
16.7
전월대비
-11.6%
-8.6%
-9.4%
0.0%
-6.7%
-
전년대비
-26.9%
-32.7%
-40.7%
-40.7%
-41.2%
-31.8%
선가
15.50
14.50
13.50
13.50
13.50
14.1
전월대비
-8.8%
-6.9%
-7.4%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-26.2%
-31.0%
-35.7%
-34.1%
-34.1%
-27.4%
CAPE
46.00
48.00
52.00
53.00
50.00
47.00
46.8
PMAX
27.00
27.00
28.00
27.00
26.50
24.00
24.4
SMAX
26.00
26.00
27.00
27.00
25.50
25.50
24.5
HANDY
21.00
21.00
21.00
20.50
20.50
19.50
19.4
CAPE 180K
PMAX 76k
SMAX 56k
HANDY 32k
2014
Cape 55
Mill USD
50 2015
45
2014
40
'14년 평균
35 30 1월
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2월
3월
4월
5월-4주
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
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Issue & Trend
Tanker
Demolition
Panamax 29 27
Mill USD
25 23
2015
21
2014
19
'14년 평균
17 15 1월
2월
3월
4월
5월-4주
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Supramax 29
Mill USD
27 25
2015
23
2014
21
'14년 평균
19 17 15 1월
2월
3월
4월
5월-4주
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Handy 22
Mill USD
20 18
2015
16
2014
14
'14년 평균
12 10 1월
Page 10
2월
3월
4월
5월-4주
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
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Issue & Trend
Tanker
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Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report PRICE (m USD)
REMARKS(Buyers)
B&W
27
Greek buyer ((Thenamaris)
JAPAN
B&W
18.2
Singaporean buyers (Winning Shipping), SS/DD due
1999
JAPAN
B&W
8.75
European buyer
72,928
1998
CHINA
B&W
5.5
Chinese Buyer
GH PROSPERITY
70,257
1997
JAPAN
SULZ
3.6
Chinese Buyer (Hengda Shipping), DD due Sept '15
BC
BAO FLOURISH
56,832
2012
CHINA
B&W
C 4x30t
14.4
Greece buyer (Bariba)
BC
PONTOKLYDON
28,450
1992
JAPAN
B&W
C 4x30.5t
2.7
Chinese buyer
BC
BIRCH 5
26,045
1997
CHINA
B&W
C 4x25t
2.6
Chinese buyer
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
BC
BLUE EVEREST
180,116
2010
KOREA
BC
JIANG JUN SHAN
176,924
2006
BC
CECILLIA
170,565
BC
TIARA GLOBE
BC
Page 11
GEAR
C4x30t
STL MARKET REPORT No. 50 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
2011
2012
2013
2014
2015
76.58
62.42
56.17
74.08
80.60
-14%
-18%
-10%
32%
9%
54.00
44.25
40.00
50.75
58.80
-16%
-18%
-10%
27%
16%
38.71
30.50
29.00
38.67
45.40
-15%
-21%
-5%
33%
17%
29.00
24.92
26.25
26.88
26.80
7%
-14%
5%
2%
-.3%
13.13
10.56
11.94
12.96
12.45
-8%
-20%
13%
9%
-3.9%
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
90 80 70 60 50 40 30 20 10 2011
2012 VLCC
Page 12
2013 SUEZ
2014 AFRA
MR
2015
STL MARKET REPORT No. 50 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
평균
4주 2015
VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
MR 47K
선가
80.00
81.00
81.00
81.00
80.00
80.6
전월대비
3.9%
1.3%
0.0%
0.0%
-1.2%
-
전년대비
17.6%
12.5%
11.0%
9.5%
6.7%
8.8%
선가
60.00
60.00
57.50
57.50
59.00
58.8
전월대비
5.3%
0.0%
-4.2%
0.0%
2.6%
-
전년대비
27.7%
25.0%
15.0%
15.0%
18.0%
15.86%
선가
46.00
46.00
45.00
45.00
45.00
45.4
전월대비
9.5%
0.0%
-2.2%
0.0%
0.0%
-
전년대비
35.3%
24.3%
18.4%
18.4%
18.4%
17.4%
선가
27.00
27.00
27.00
27.00
26.00
26.8
전월대비
8.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.7%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-3.7%
-0.3%
선가
12.75
12.50
12.50
12.25
12.25
12.5
전월대비
0.0%
-2.0%
0.0%
-2.0%
0.0%
전년대비
2.0%
-3.8%
-3.8%
-5.8%
-5.8%
68.00 47.00 34.00 29.00 12.50
72.00 48.00 37.00 29.00 13.00
73.00 50.00 38.00 29.00 13.00
74.00 50.00 38.00 29.00 13.00
75.00 50.00 38.00 27.00 13.00
전년대비 CHEM IMO2 13K 2014
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
-3.9% 74.00 49.00 37.00 27.00 13.25
74.1 50.8 38.7 26.9 13.0
VLCC-310K 85
Mill USD
80 75
2015
70
2014
65
'14년 평균
60 1월
Page 13
2월
3월
4월
5월-4주
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
STL MARKET REPORT No. 50 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2015
55 50
2014
45
'14년 평균
40 1월
2월
3월
4월
5월-4주
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2015 2014 '14년 평균 1월
2월
3월
4월
5월-4주
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
MR-47K 30 29
Mill USD
28 2015
27 26 25
2014
24 23
'14년 평균
22 1월
Page 14
2월
3월
4월
5월-4주
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
STL MARKET REPORT No. 50 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
B&W
27.9
South East Asian buyer, incl. 6 months subs
JAPAN
WART
36.7537
Greek buyers (Minerva)
2004
KOREA
B&W
21.8
Greek buyer (Union Marine)
51,156
2010
KOREA
B&W
3
25
undisclosed buyer, SS/DD freshly passed
BERGE SUMMIT
50,748
1990
JAPAN
MITSU
LPG
8
Bermuda Registered buyer
CHEM
FLAGSHIP IRIS
51,544
2012
KOREA
B&W
2&3
30.5
Denmark Buyer (Maersk)
LNG
LNG ABUJA
72,751
1980
USA
General Electric
20
UK buyer (GolarLNG), for conversion
LNG
TENAGA LIMA
70,948
1981
FRANC E
StalLaval
XS 19
Chinese buyer
LNG
TENAGA DUA
70,948
1981
FRANC E
StalLaval
XS 19
Chinese buyer
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
TANKER
TEXAS STAR
115,338
2003
JAPAN
TANKER
RIVER PRIDE
105,547
2007
TANKER
ABRAM SCHULTE
72,663
TANKER
ESHIPS FALCON
TANKER
Page 15
IMO
STL MARKET REPORT No. 50 Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
2) Container, Reefer, Etc TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
CAPA.
UNIT
PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
CONT
GOLDEN GATE BRIDGE
70,239
2001
KOREA
B&W
5610
TEU
20
Taiwanese buyer(Wanhai)
CONT
BONNIE
39,420
2006
KOREA
B&W
2824
TEU 31.5 (enbloc)
Turkish Buyers (Arkas)
CONT
CLYDE
39,420
2007
KOREA
B&W
2824
TEU
CONT
CORCOVADO
33,365
2003
GERMANY
SULZ
2478
TEU
10.5
Turkish buyer
CONT
TAURUS J
18,800
2002
GERMANY
B&W
1200
TEU
5.5
German buyers (Nordic Shipping)
CONT
ANTARES J
17,183
2002
GERMANY
B&W
1150
TEU
5.3(each)
CONT
AURIGA J
17,183
2001
GERMANY
B&W
1150
TEU
5.3(each)
Page 16
German Buyers (Navalis)
STL MARKET REPORT No. 50 Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가
2013 년 평균
2014 년 평균
2015 년 평균
(US$/LDT)
2014 년
2015 년
5월
5월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
422.08
-4.9%
474.79
12.5%
391.50
-17.5%
485.00
372.50
1.3%
-23.2%
BC
409.79
-4.0%
468.96
14.4%
385.00
-17.9%
487.50
362.50
2.7%
-25.6%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
550 530 510
490 470 450 430 410
390 370 350
Page 17
BC
Tanker
STL MARKET REPORT No. 50 Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
2) 해체선누적현황 해체선
2014 년
2015 년 누적
총량 Million DWT
No.
TANKER
8.15
BC
13.58
누적율
Million DWT
(전년대비)
86
1.32
16.3%
253
14.59
107.5%
누적율
2014 년
2015 년
5월
5월
(전년대비)
Million DWT
No.
23
26.7%
1.07
175
69.2%
1.88
No.
증감율
증감율
Million DWT
(전년대비)
10
0.08
-92.4%
3
-70.0%
29
1.47
-21.6%
21
-27.6%
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (Million DWT) 6.00 BC
Tanker (10k+)
5.00
4.00
3.00 5.22 2.00
2.80
1.88 1.19
1.00
0.00
Page 18
2.30
0.59 0.75 0.81
2.80
0.95 1.83
1.30
1.07
0.52 0.49
1.09
1.14
0.86 1.05 0.34 0.17
1.47 0.69 0.64 0.73 0.36 0.13 0.08 0.065 0.07
STL MARKET REPORT No. 50 Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
BLDER
M/E
PRICE (USD/LDT)
REMARKS
BC
BERGEN MAX
72,338
11,654
1994
KOREA
B&W
380
PAKISTAN
BC
CAPT NAZIH
43,648
8,032
1985
JAPAN
B&W
376
PAKISTAN
BC
KRATEROS
43,595
8,085
1992
JAPAN
B&W
375
PAKISTAN (option delivery India/Bangladesh)
BC
CHARLES MARTIN
37,604
6,938
1983
JAPAN
SULZ
392
PAKISTAN
BC
THOR SUN
16,222
4,950
1986
JAPAN
317
INDIA
MPP
LADY SADIKA
13,593
7,352
1986
POLAND
SULZ
383
PAKISTAN
MPP
OMOLON
7,850
4,108
1987
POLAND
B&W
364
INDIA
TANKER
AMADEO
39,203
11,509
1996
ROMANIA
B&W
280
"AS IS" ARGENTINA
Page 19
STL MARKET REPORT No. 50 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
â…Ľ. Key Indicators 1)
Baltic Index 2015-05-15
2015-05-08
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
634
574
60
4209
509
BCI
954
616
338
5455
311
BPI
579
594
-15
4622
418
BSI
628
618
10
3111
478
BHSI
327
329
-2
1520
260
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
6000 5000 4000 3000 2000 1000
Page 20
Mar-15
Dec-14
Sep-14
Jun-14
Mar-14
Dec-13
Sep-13
Jun-13
Mar-13
Dec-12
Sep-12
Jun-12
Mar-12
Dec-11
Sep-11
Jun-11
Mar-11
Dec-10
Sep-10
Jun-10
0
STL MARKET REPORT No. 50 Market Overview
2)
Issue & Trend
Bunker Price
(USD/Ton, Change)
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(USD/TON, 전주대비증감)
Singapore
Rotterdam
Houston
IFO380
375.50
-5.00
350.50
3.00
356.00
6.00
IFO180
399.00
4.00
385.50
3.50
480.00
2.50
MDO
588.50
10.00
-
-
0.00
-
MGO
597.50
9.00
593.00
13.50
657.00
-3.00
기준일 : 5 월 15 일
3)
Exchange Rate 구분
2015-05-15
2015-05-08
CHANGE
미국달러
1093.60
1086.60
7.00
일본엔(100)
917.53
907.58
9.95
유로
1247.09
1221.72
25.37
중국위안
176.28
174.92
1.36
최초고시, 매매기준율기준
Page 21
STL MARKET REPORT No. 50 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅶ. Useful Information 구분
행사명
일시
장소
기타
(주최)
° 최근 저유가 현상이 지속되는 한편, 이란 국제유가 세미나
변동요인과
5.20(수)
전망
대한상공회의소 중회의실 A
핵협상 잠정타결과 EU 의 對러시아 경제제재 등 주요국의 정세 등 국제유가 변동요인을 분석하고 향후 전망과 우리 경제에 미치는 영향을 논의 ° 선진해운지식
선박금융전문 교육
인력양성교육
5.28(목)
한국금융연수원
국내집체교육
- 7.24(금)
(종로구 삼청동)
제 10 기
네트워크를
및
금융기법,
국제인적
갖춘
선박금융
전문인력
양성교육 ° 해양수산부 주관, 한국선주협회 후원 ° 매주 화/목 전일제 수업 (09:00-18:00)) ° First arranged in 2011, the Forum takes place annually ° Three separate sessions will draw on the
포럼
SHIPOWNERS FORUM 2015
6.25(목)
그리스 아테네
expertise and eloquence of shipping's
(TRADEWINDS)
leaders and lift the lid on the latest financial,
commercial
innovations shipping's elite.
Page 22
being
and
technical
deployed
by
STL MARKET REPORT No. 50 Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)
Claire C.W. Ji (지차욱과장)
Director
Manager
Tel. 070-7771-6410
Tel. 070-7771-6411
Mob. 010-9496-0523
Mob. 010-6625-9785
snp@stlkorea.com
snp@stlkorea.com
neal@stlkorea.com (Personal)
claire@stlkorea.com (Personal) Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 02-776-0860 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Page 23
Demolition