STL MARKET REPORT Weekly Focus No.51 Updated May 26, 2015
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Table Of Contents 2015 STL Market Report No.51
Contents Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________1 Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________3 Ⅲ. Bulk Carrier ____________________________________________________________________6 Ⅲ-1. BC Sales Report ___________________________________________________________9 Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________10 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________13 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________15 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________17 Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________18 Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________20 Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________21
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 탱커선 용선시장이 또 다시 급등 하면서 VLCC, 수에즈막스/아프라막스 사이즈의 대형 탱커선 신조 발주가 이어졌다.
그리스의 ALPHA TANKERS & FREIGHTERS INTERNATIONAL 이 현대중공업에 300,000 DWT VLCC 을 발주하여 2016 년 4/4 분기내 인도 예정이다. 현대중공업은 또한 그리스 SUN ENTERPRISES (LIVANOS GROUP)로부터 72,400 DWT LR1 탱커선을 수주하여, 2016 년 3/4 분기내 인도 예정이다.
안젤리쿠시스 그룹의 MARAN TANKERS 에서 대우해양조선소에 156,000 DWT 수에즈막스 탱커선 2 척을 발주하였다. 선가는 척당 6,700 만 달러이며, 2017 년 초에 인도 예정이다.
삼성중공업 역시 탱커선 신조수주 라인에 합류하였다. 독일의 REEDERI NORD 로부터 115,000 DWT 사이즈 LR2 탱커선 2 척을 척당 약 5,650 만 달러에 수주하여 2017 년 상반기내 인도 예정이다..
2. 벌크선 시장동향 벌크선에 대한 관심도가 2000 년 중/후반 건조선(선령 5~10 년)으로 집중되는 모습이다. “NAVIOS ESPERANZA” (75,356 DWT BUILT 2007 UNIVERSAL)의 경우 1,400 만 달러에 HIGHEST OFFER 를 받았으나, 셀러가 결국 매각을 포기한 것으로 알려졌다. “MEDI SINGAPORE” (75,000 DWT BUILT 2006 UNIVERSAL)도 1,280 만 달러에 거의 협상 마지막 단계인 것으로 알려졌으나, 한쪽에서는 선주가 매각을 보류하고 기존 용선계약을 연장할 가능성이 높다는 소문이다.
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Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
3. 탱커선 시장동향 탱커선 용선시장의 연이은 상승으로 인해, 탱커선 매입수요도 급증하고 있다. 중고선 거래량도 약 증한 것으로 보이나 용선시장의 활발한 움직임을 따라가지는 못하는 분위기이다. 대부분의 선주들이 높은 용선료 수입에 만족하며 매각을 보류하다보니, 매각대상선 숫자가 적고 그나마 마켓에 오픈된 대상선도 순식간에 매각이 되는 모습이다.
4. 해체선 시장동향 몬순시즌이 다가오고 있다. 해체선시장이 전반적으로 인도아대륙지역의 시장에 의존하고 있다 보니 몬순으로 인한 영향이 더욱 클 것으로 예상된다. 인도 내 철강재 수요가 급감하였고 파키스탄의 철강재 시장도 약세가 계속되고 있다. 방글라데시의 해체조선소들도 사실상 선박매입을 중단하였다.
해체선 시장에 침체의 그림자가 짙어지면서 캐쉬바이어들은 해체조선소로의 재매각에 어려움을 겪고 있다.
인도/방글라데시/파키스탄
지역에
속속
도착하고
있는
해체선들은
대부분
지금보다
US$40~50/LDT 정도가 더 높은 가격에 사들인 선박들이다보니, 당장 해체조선소로 재매각을 해야하는 캐쉬바이어들은 큰 손실을 피하기 어려울 것이다.
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Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅱ. Issue & Trend 1. 현대중공업, 세계 최초 2,000 번째 선박 인도 25 일 현대중공업에 따르면 최근 울산 본사에서 드릴십 ‘ 오 션 블랙라이언’호를 미국 다이아몬드오프쇼어사에 성공적으로 인도함으로써 선박 2,000 척 인도라는 세계 조선 역사의 새로운 이정표를 세웠다. 선박 2,000 척 인도는 우리나라보다 훨씬 오랜 100 여년의 조선 역사를 지닌 유럽과 일본의 조선업체들도
달성하지
못한
전인미답의
기록이다.
선박
2,000
척을
톤수로
환산하면
1 억 2,600 만 GT 로 지난해 전 세계에서 건조한 선박 총 톤수(6,370 만 GT, 1,840 척)의 약 2 배에 이른다.
현대중공업은 창립 10 여년만인 1983 년 선박 건조량 부문에서 당시 세계 조선업계를 주도하던 일본 조선소들을 제치고 세계 1 위 조선업체로 부상했다. 이후 2002 년 3 월 세계 최초로 선박 인도 1,000 척의 기록을 세우고, 2012 년 3 월에는 역시 세계에서 가장 먼저 선박 인도 1 억톤을 달성하는 등 세계 조선업계를 주도해왔다.
현대중공업은 지금까지 51 개국 308 개 선주사에 2,000 척의 선박을 인도했는데, 국적별로는 그리스 254 척, 독일 238 척, 일본 120 척, 덴마크 101 척 등의 순이다. 선종별로 살펴보면 컨테이너선이 583 척으로 가장 많고, 벌크선 357 척, 탱커 232 척, 초대형 원유운반선 147 척 등이 그 뒤를 잇는다
2. IMO, 발라스트수 관리조약...선행 탑재 선주를 배려 IMO(국제해사기관) 해양환경보호위원회(MEPC)는 제 68 회 회의에서 발라스트수 관리조약에 대해 조약에 대응하기 위한 설비를 선행 탑재하는 선주에 대한 보호책으로서 앞으로 책정되는 새 가이드라인을 소급 적용하지 않는 등 구체적인 보호조치에 합의했다. 동 위원회에서는 또, 기존선에 대한 처리설비 탑재기한을 최장 5 년까지 연장하는 결의를 구체화하는 조약 개정안에 대해서도 결말을 짓고, 조약 발효를 위한 환경정비가 진행되게 된다.
Page 3
Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
발라스트수 관리조약을 둘러싸고는 조약에 대응하기 위한 처리장치의 국제적 시험 가이드라인이, 기항국의 요구 기준에 따라서는 불충분하다고 간주될 가능성이 지적됐다. 따라서 이번 회의에서는 가이드라인 개정을 시작하기로 한 결의에 합의했다.
한편 새 가이드라인 책정에 따라 불이익을 당할 가능성이 있는 설비를 선행 탑재하는 선주에 대한 보호책에 대해서도 합의했다. 현행 가이드라인을 달성하는 처리설비를 탑재한 경우에는 새 가이드라인 대응 설비로의 교체를 요구하지 않기로 함과 함께, 기항국 검사(PSC)에서 새 가이드라인의 수준에 의거하는 검사가 행해져, 기준 부적합 결과가 나온 경우에도 선주가 적절하게 설비를 운용하고 있는 경우에는 처벌대상에서 제외하기로 결정되었다.
3. 중국 경제의 두 얼굴 아시아는 물론 남미·유럽까지 영토를 확장하고 있는 중국 경제가 안으로는 경제성장 동력이 급격히 약화되는 가운데 이삼중의 위기를 맞고 있다.
밖으로는
대규모
머니파워를
앞세워
스리랑카·몰디브는
물론
미국의
우방으로
분류되는
인도·파키스탄을 포함하는 남중국해 일대와 카자흐스탄·우즈베키스탄으로 이어지는 중앙아시아까지 뻗어 나가며 미국의 패권에 거세게 도전하는 형국이다. 하지만 정작 국내에서는 부동산 경기 침체에 따른 지방정부의 재정위기, 지역·계층 간 불균형 심화를 겪는가 하면 과열된 증시의 거품붕괴 우려가 확산되는 분위기다.
21 일 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 중국 은행들이 유동성 위기를 겪고 있는 브라질 국영 에너지회사 페트로브라스에 차관을 제공하기로 했다. 공상은행 30 억달러, 중국수출입은행 20 억달러, 중국개발은행이 50 억달러의 차관 계약을 체결했다. 100 억달러 규모의 차관은 페트로브라스가 해양탐사, 개발장비 임대나 구매에 사용할 예정이다.
페트로브라스는 그동안 유동성 부족과 국제유가 하락에다 비리 스캔들까지 터지며 브라질 경제를 휘청거리게 한 진원지다. 이 회사의 순부채는 3,325 억헤알(약 120 조원)에 이르고 비리 스캔들이 Page 4
Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
터지며 회사의 존립까지 위협을 받는 상황이다. 이런 가운데 중국 은행들이 페트로브라스에 대규모 지원을 결정한 것은 해외자원 확보와 함께 브라질 등 남미 지역에 대한 영향력을 확대하겠다는 포석으로 풀이된다. 실제로 지난 19 일부터 남미 4 개국을 방문 중인 리커창 중국 총리는 브라질에서 533 억달러에 달하는 대규모 투자협정을 체결한 것을 시작으로 콜롬비아·페루·칠레에서도 대규모 돈 보따리를 풀 예정이라고 전해졌다.
앞서 시진핑 국가주석이 이달 초 러시아·카자흐스탄·벨라루스 등을 잇따라 찾은 데 이어 최근 중국을 방문한 나렌드라 모디 인도 총리와 만나 대규모 경제협력 방안을 논의한 것도 같은 맥락이다. 하지만 밖으로 경제영토를 확장하는 동안 중국 내부 사정은 곪은 종기가 터질 지경이다. 풀리지 않는 지방정부 부채 문제에 기업들의 디폴트(채무불이행) 우려, 여기다 금리와 지급준비율 인하에도 좀처럼 가시화되지 않는 경기부양 효과는 시진핑 정부를 당혹스럽게 만들고 있다.
파이낸셜타임스(FT)는 경기둔화로 지방경제의 격차가 더 벌어지며 시진핑 정부가 고민에 빠졌다고 전했다. FT 가 예로 든 헤이룽장성의 경우 지난달 수이펀시의 택시 기사 30 여명이 도저히 힘들어 못 살겠다며 베이징으로 올라와 음독자살을 시도하기도 했다. 헤이룽장성은 중국 내 낙후지역 가운데 하나인데다 그나마 활기를 띠던 국경무역도 러시아 경제가 침체기에 빠지며 개점휴업 상태다. 1·4 분기 물가를 고려한 중국의 전체 성장률이 5.8%를 기록한 데 반해 헤이룽장성은 오히려 3.2%나 후퇴했다. 헤이룽장성의 성도인 하얼빈의 경우 소비·부동산 경기가 이미 침체에 빠진 지 오래다.
FT 는 시진핑 정부의 반부패운동이 가난한 지방정부의 소비·부동산 경기를 더욱 악화시키고 있다고 전했다. 로드니 존스 위그램캐피털 설립자는 1·4 분기 중국 31 개 성과 시 가운데 11 개 성·시의 성장률이 마이너스를 기록했을 것으로 추정했다.
증시에서는 대표 중국 재벌들의 기업 주가가 연달아 폭락하면서 거품붕괴 우려가 커지고 있다. 올해 300% 이상 올라 눈길을 끌었던 판수퉁 회장의 골딘파이낸셜 및 골딘부동산 주가는 21 일 각각 홍콩주식시장에서 58%와 61%가량 주저앉았다. 전날에는 중국의 대표 재벌인 리허쥔 회장이 키워온 태양광기업 하너지박막발전의 주가가 24 분 만에 47%나 폭락했다. 이들 기업의 주가 폭락 원인은 아직 불분명하다. 다만 이번 폭락을 계기로 중국 기업들의 고질적인 기업경영구조의 불투명성 등이 증시의 돌발 리스크로 재부각되고 있다. Page 5
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
2011
2012
2013
2014
2015
43.08
34.21
36.33
46.58
34.00
-32%
-21%
6%
28%
-27%
30.96
22.08
21.54
24.21
17.60
-25%
-29%
-2%
12%
-27%
27.50
22.29
21.33
24.38
16.70
-15%
-19%
-4%
14%
-31%
22.88
17.46
17.79
19.38
14.10
-12%
-24%
2%
9%
-27%
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
50 45 40 35 30 25 20 15 10 2011
2012 CAPE
Page 6
2013 PMAX
2014 SMAX
HANDY
2015
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
평균
5주 2015
선가
36.00
33.00
34.00
34.00
33.00
34.0
전월대비
-10.0%
-9.1%
2.9%
0.0%
-3.0%
-
전년대비
-21.7%
-31.3%
-34.6%
-35.8%
-34.0%
-27.3%
선가
19.00
18.00
17.00
16.50
17.50
17.6
전월대비
-7.3%
-5.6%
-5.9%
-3.0%
5.7%
-
전년대비
-29.6%
-33.3%
-39.3%
-38.9%
-34.0%
-27.9%
선가
19.00
17.50
16.00
16.00
15.00
16.7
전월대비
-11.6%
-8.6%
-9.4%
0.0%
-6.7%
-
전년대비
-26.9%
-32.7%
-40.7%
-40.7%
-41.2%
-31.8%
선가
15.50
14.50
13.50
13.50
13.50
14.1
전월대비
-8.8%
-6.9%
-7.4%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-26.2%
-31.0%
-35.7%
-34.1%
-34.1%
-27.4%
CAPE
46.00
48.00
52.00
53.00
50.00
47.00
46.8
PMAX
27.00
27.00
28.00
27.00
26.50
24.00
24.4
SMAX
26.00
26.00
27.00
27.00
25.50
25.50
24.5
HANDY
21.00
21.00
21.00
20.50
20.50
19.50
19.4
CAPE 180K
PMAX 76k
SMAX 56k
HANDY 32k
2014
Cape 55
Mill USD
50 2015
45
2014
40
'14년 평균
35 30 1월
Page 7
2월
3월
4월
5월-5주
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Panamax 29 27
Mill USD
25 23
2015
21
2014
19
'14년 평균
17 15 1월
2월
3월
4월
5월-5주
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Supramax 29
Mill USD
27 25
2015
23
2014
21
'14년 평균
19 17 15 1월
2월
3월
4월
5월-5주
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Handy 22
Mill USD
20 18
2015
16
2014
14
'14년 평균
12 10 1월
Page 8
2월
3월
4월
5월-5주
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report PRICE (m USD)
REMARKS(Buyers)
MITSU
9.3
Greek buyers (Avin International)
JAPAN
B&W
10.510.8
Greek buyers (Astra Shipmanagement)
2007
CHINA
B&W
9.3
undisclosed buyers
57,021
2010
CHINA
B&W
C 4x35t
13
undisclosed buyers
HUDSON TRADER II
58,110
2009
CHINA (JPN)
B&W
C 4x30t
14.2
Greek buyer
BC
NOBLE HAWK
56,039
2007
JAPAN
B&W
C 4X30T
12.25
undisclosed buyers
BC
HUARMEY QUEEN
46,412
2006
JAPAN
B&W
C 4X30T
9.5
Greek buyers
BC
AGIA
45,262
1994
JAPAN
MITSU
C 4X25.4t
3.4-3.6
Chinese buyers
BC
SEA RACER
18,320
2000
JAPAN
B&W
C 3x30t
3.5
Turkey buyer
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
BC
MILLION TRADER
76,284
2004
JAPAN
BC
ROSE ATLANTIC
75,734
2005
BC
DOMINA
73,593
BC
DORO
BC
Page 9
GEAR
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
2011
2012
2013
2014
2015
76.58
62.42
56.17
74.08
80.60
-14%
-18%
-10%
32%
9%
54.00
44.25
40.00
50.75
58.80
-16%
-18%
-10%
27%
16%
38.71
30.50
29.00
38.67
45.40
-15%
-21%
-5%
33%
17%
29.00
24.92
26.25
26.88
26.80
7%
-14%
5%
2%
-.3%
13.13
10.56
11.94
12.96
12.45
-8%
-20%
13%
9%
-3.9%
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
90 80 70 60 50 40 30 20 10 2011
2012 VLCC
Page 10
2013 SUEZ
2014 AFRA
MR
2015
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
평균
5주 2015
VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
MR 47K
선가
80.00
81.00
81.00
81.00
80.00
80.6
전월대비
3.9%
1.3%
0.0%
0.0%
-1.2%
-
전년대비
17.6%
12.5%
11.0%
9.5%
6.7%
8.8%
선가
60.00
60.00
57.50
57.50
59.00
58.8
전월대비
5.3%
0.0%
-4.2%
0.0%
2.6%
-
전년대비
27.7%
25.0%
15.0%
15.0%
18.0%
15.86%
선가
46.00
46.00
45.00
45.00
45.00
45.4
전월대비
9.5%
0.0%
-2.2%
0.0%
0.0%
-
전년대비
35.3%
24.3%
18.4%
18.4%
18.4%
17.4%
선가
27.00
27.00
27.00
27.00
26.00
26.8
전월대비
8.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.7%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-3.7%
-0.3%
선가
12.75
12.50
12.50
12.25
12.25
12.5
전월대비
0.0%
-2.0%
0.0%
-2.0%
0.0%
전년대비
2.0%
-3.8%
-3.8%
-5.8%
-5.8%
68.00 47.00 34.00 29.00 12.50
72.00 48.00 37.00 29.00 13.00
73.00 50.00 38.00 29.00 13.00
74.00 50.00 38.00 29.00 13.00
75.00 50.00 38.00 27.00 13.00
전년대비 CHEM IMO2 13K 2014
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
-3.9% 74.00 49.00 37.00 27.00 13.25
74.1 50.8 38.7 26.9 13.0
VLCC-310K 85
Mill USD
80 75
2015
70
2014
65
'14년 평균
60 1월
Page 11
2월
3월
4월
5월-5주
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2015
55 50
2014
45
'14년 평균
40 1월
2월
3월
4월
5월-5주
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2015 2014 '14년 평균 1월
2월
3월
4월
5월-5주
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
MR-47K 30 29
Mill USD
28 2015
27 26 25
2014
24 23
'14년 평균
22 1월
Page 12
2월
3월
4월
5월-5주
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
TANKER
UNIVERSAL CROWN
309,373
2005
KOREA
WART
IMO
PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
98 (enbloc)
Korean buyers, incl. TC back
12
undisclosed buyers
61.5
Monaco buyers (Scorpio Shipmanagement)
TANKER
UNIVERSAL QUEEN
309,373
2005
KOREA
WART
TANKER
PRIDE
149,686
1993
JAPAN
B&W
TANKER
FLAGSHIP JASMINE
114,900
2015
KOREA
TANKER
AL MUMINAH
107,081
2005
JAPAN
B&W
31
Norwegian buyer
TANKER
STX JINHAE 1651 /STX JINHAE 1652 /STX JINHAE 1657 /STX JINHAE 1658
73,800
2015
KOREA
B&W
214 (enbloc)
Greek buyer(Prime Maritime)
TANKER
KASPAR SCHULTE
72,663
2004
KOREA
B&W
21
undisclosed buyers
TANKER
KANDILOUSA
46,700
1995
KOREA
B&W
8.3
undisclosed buyers
TANKER
IVER EXPERT
45,809
1997
KOREA
B&W
8.5
Chinese buyer (Sinochem)
TANKER
SP BERLIN
7,691
2007
CHINA
ETC
3.1
Middle Eastern buyers, bank driven sale
CHEM
VEGA SPRING
22,779
2001
JAPAN
AKAS AKA
--
undisclosed buyers
LNG
LNG SWIFT
67,024
1989
JAPAN
MITS U
20.5
Korean buyer (Sinokor)
LPG
GAS SCORPIO
48,894
1995
JAPAN
MITS U
38
Vietnamese buyer (Truong)
Page 13
2&3
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
2) Container, Reefer, Etc TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
CAPA
UNIT
CONT
SANTA REGINA
63,500
2005
KOREA
SULZ
4931
TEU
CONT
SANTA REGULA
63,500
2005
KOREA
SULZ
4931
TEU
CONT
RHL FELICITAS
61,926
2010
CHINA
B&W
5100
TEU
CONT
RHL FIDUCIA
61,926
2010
CHINA
B&W
5100
TEU
CONT
RHL FIDELITAS
61,926
2010
CHINA
B&W
5100
TEU
PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
37 (enbloc)
Belgian buyer (Delphis)
57 (enbloc)
Singaporean buyer (Synergy Maritime)
CONT
CAP TRAFALGAR
49,407
2001
KOREA
SULZ
3739
TEU
26
US Navy, Conversion to ammunition transport
CONT
PASSAT SPRING
39,063
2006
POLAND
B&W
2732
TEU
14.2
UK buyers (Borealis)
CONT
CALEDONIAN EXPRESS
38,133
2006
GERMA NY
B&W
2702
TEU
14.3
Turkish buyer (Arkas)
CONT
CHRISTOPHER
20,073
2008
GERMA NY
B&W
1440
TEU
14.5
German buyer (Rudolf Schepers)
Page 14
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가
2013 년 평균
2014 년 평균
2015 년 평균
(US$/LDT)
2014 년
2015 년
5월
5월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
422.08
-4.9%
474.79
12.5%
391.50
-17.5%
485.00
372.50
1.3%
-23.2%
BC
409.79
-4.0%
468.96
14.4%
385.00
-17.9%
487.50
362.50
2.7%
-25.6%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
550 530 510
490 470 450 430 410
390 370 350
Page 15
BC
Tanker
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
2) 해체선누적현황 해체선
2014 년
2015 년 누적
총량 Million DWT
No.
TANKER
8.15
BC
13.58
누적율
Million DWT
(전년대비)
86
1.32
16.3%
253
14.59
107.5%
누적율
2014 년
2015 년
5월
5월
(전년대비)
Million DWT
No.
23
26.7%
1.07
175
69.2%
1.88
No.
증감율
증감율
Million DWT
(전년대비)
10
0.10
-90.7%
3
-70.0%
29
2.32
23.6%
34
17.2%
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (Million DWT) 6.00
BC
Tanker (10k+)
5.00
4.00
3.00 5.22 2.00
2.80
1.88 1.19
1.00
0.00
Page 16
2.30
0.59 0.75 0.81
2.80
0.95 1.83
1.30
1.07
0.52 0.49
2.32
1.09 1.14
0.86 1.05 0.34 0.17
0.69 0.64 0.73 0.36 0.13 0.10 0.065 0.07
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
BLDER
M/E
PRICE (USD/LDT)
REMARKS
BC
CAPE LONDON
172,091
20,737
1997
JAPAN
MITSU
364
BANGLADESH, buyer paying all port costs at delivery point
BC
AQUAGEM
167,102
21,747
1997
KOREA
B&W
381
PAKISTAN
BC
BRAZIL
151,688
18,884
1995
TAIWAN
B&W
381
BANGLADESH
BC
SOLAR ORION
149,518
18,445
1991
TAIWAN
B&W
380
BANGLADESH
BC
MYOKEN
77,738
11,052
1996
JAPAN
B&W
--
INDIA
BC
MELCHIOR
73,670
10,336
1995
KOREA
B&W
--
BANGLADESH
BC
IKAN TUXPAN
42,248
6,506
1989
JAPAN
SULZ
--
INDIA
MPP
KESTREL
6,200
2,021
1981
JAPAN
HANS H
--
BANGLADESH
BC
WESTERN ZENITH
3,655
1,527
1993
SINGAP ORE
WART
345
BANGLADESH
TAN KER
LAGES
29,995
8,127
1991
BRAZIL
SULZ
--
PAKISTAN
TAN KER
THERESA PELINTUNG
29,928
8,682
1990
KOREA
SULZ
--
INDIA
Page 17
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
â…Ľ. Key Indicators 1)
Baltic Index 2015-05-22
2015-05-15
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
586
634
-48
4209
509
BCI
816
954
-138
5455
311
BPI
549
579
-30
4622
418
BSI
627
628
-1
3111
478
BHSI
327
327
0
1520
260
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
6000
5000
4000
3000
2000
1000
Page 18
Mar-15
Dec-14
Sep-14
Jun-14
Mar-14
Dec-13
Sep-13
Jun-13
Mar-13
Dec-12
Sep-12
Jun-12
Mar-12
Dec-11
Sep-11
Jun-11
Mar-11
Dec-10
Sep-10
Jun-10
0
Market Overview
2)
Issue & Trend
Bunker Price
(USD/Ton, Change)
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(USD/TON, 전주대비증감)
Singapore
Rotterdam
Houston
IFO380
376.50
1.00
337.50
-13.00
342.50
-13.50
IFO180
392.00
-7.00
380.50
-5.00
480.00
0.00
MDO
579.50
-9.00
-
-
0.00
-
MGO
589.50
-8.00
583.50
-9.50
651.50
-5.50
기준일 : 5 월 22 일
3)
Exchange Rate 구분
2015-05-22
2015-05-15
CHANGE
미국달러
1094.40
1093.60
0.80
일본엔(100)
904.13
917.53
-13.40
유로
1215.66
1247.09
-31.43
중국위안
176.60
176.28
0.32
최초고시, 매매기준율기준
Page 19
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅶ. Useful Information 구분
행사명
일시
장소
° 선진해운지식
선박금융전문 교육
기타
(주최)
인력양성교육
5.28(목)
한국금융연수원
국내집체교육
- 7.24(금)
(종로구 삼청동)
제 10 기
네트워크를
및
금융기법,
국제인적
갖춘
선박금융
전문인력
양성교육 ° 해양수산부 주관, 한국선주협회 후원 ° 매주 화/목 전일제 수업 (09:00-18:00) ° 격년 주기로 열리는 행사로 그리스
NOR박람회
SHIPPING 2015
포시도니아(POSIDONIA)와 함께 세계 2 대 6.2(화)
노르웨이
- 6.5(금)
오슬로
조선 박람회 ° 올해 25 회째로 세계 주요 조선사와 선사, 해양플랜트 업체, 기자재 업체 등 1000 여개사가 참여 ° First arranged in 2011, the Forum takes place annually ° Three separate sessions will draw on the
포럼
SHIPOWNERS FORUM 2015
6.25(목)
그리스 아테네
expertise and eloquence of shipping's
(TRADEWINDS)
leaders and lift the lid on the latest financial,
commercial
innovations
being
and
technical
deployed
by
shipping's elite.
교육
Page 20
해운중개업
6.29(월)
실무교육
- 7.3(금)
여의도 한국선주협회 (해운빌딩 10 층)
° 해운중개업 실무자 양성교육 ° 용선계약실무 / 선박매매중개 / 선박금융 / 해운시황 / 물류영어
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)
Claire C.W. Ji (지차욱과장)
Director
Manager
Tel. 070-7771-6410
Tel. 070-7771-6411
Mob. 010-9496-0523
Mob. 010-6625-9785
snp@stlkorea.com
snp@stlkorea.com
neal@stlkorea.com (Personal)
claire@stlkorea.com (Personal) Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 02-776-0860 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Page 21
Demolition