STL MARKET REPORT Weekly Focus No.53 Updated June 9, 2015
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Table Of Contents 2015 STL Market Report No.53
Contents Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________1 Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________3 Ⅲ. Bulk Carrier ____________________________________________________________________7 Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________10 Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________11 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________14 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________15 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________17 Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________18 Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________20 Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________21
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 지난주 신조선시장의 움직임은 탱커선과 컨테이너선에 집중되었다. 삼성중공업은 지난 2~5 일 노르웨이 오슬로에서 열린 세계 최대 선박박람회인 '노르쉬핑 2015'에 참가해 Teekay Offshore 와 DP2 셔틀탱커(Dynamic Positioning System 2 Shuttle Tanker) 3 척+1 척(옵션)을 척당 1 억 2,166 만달러에 수주했다고 7 일 밝혔다. 이 선박은 길이 293m, 폭 49m 의 15 만 5,000DWT 규모다. 거제조선소에서 건조되어 2018 년 2 월 선주 측에 인도될 예정이다. 인도 후에는 캐나다 동부 해상 유전에 투입된다. 삼성중공업은 이번 수주를 포함해 현재까지 전 세계에서 발주된 셔틀탱커 114 척 중 43 척을 수주해 세계 시장점유율 37.7%로 이 분야 세계 1 위를 기록하고 있다.
대한조선이 싱가폴의 Jellico Tankers 로부터 114,900dwt LR2 탱커선 4 척 +4 척(옵션)을 수주하였다. 척당 5,500 만 달러로 2017 년 1~3/4 분기내 인도 예정이다. 동 선박은 장기용선계약에 투입될 예정이며, 용선처는 Shell 인 것으로 알려졌다.
한진중공업 영도조선소가 유럽선주 Delphis 로부터 1,900TEU 급 컨테이너선 2 척을 척당 3,400 만 달러에
수주했다.
이번에
수주한
컨테이너선은
극지
결빙해역에서
운항할
수
있는
내빙컨테이너선으로 길이 177.5m, 폭 30.5m, 깊이 16.8m 제원을 갖추고 18.5 노트의 속력으로 운행되는 최신형 고효율 친환경 선박으로, 2016 년 하반기부터 순차적으로 인도할 예정이다.
대우조선해양이 세계 최대 컨테이너선 해운선사인 덴마크 머스크 라인(Maersk Line A/S)사로부터 1 만 9 천 630TEU 초대형 컨테이너선 11 척을 수주했다. 5 월초 4 척 +7 척(옵션)으로 신조계약이 합의되었으나 지난주 옵션을 확정하여 11 척의 신조선 발주가 확정되었다. 계약 총액 약 18 억 달러, 우리 돈 2 조 원에 달하며, 인도는 2017 년부터 2018 년까지 예정이다..
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Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
2. 벌크선 시장동향 거래량은 어느 정도 유지되고 있지만, 선가 자체는 여전히 하락세를 보이고 있다. 용선시장의 침체가 계속됨에 따라, 노후선의 운항이 어려워진 선사(Seller)와 저가에 선박을 매각하려는 Buyer 간의 거래가 활성화되었지만 선가는 점점 낮아져 해체선가격+α수준에 가까워지고 있다. 벌크선가의 하락세에도 불구하고, 몇몇 모던 캄사르막스 벌크선이 S&P 시장에 오픈 되었다.
3. 탱커선 시장동향 탱커선 운임시장의 강세로 인해 셀러들의 매각호가는 점점 오르는데 비해, 장기적인 선박영업을 고려해야 할 바이어들은 높은 선가 앞에 망설일수 밖에 없다. 이 때문에 탱커선 중고선시장은 몇주째 둔화된 움직임을 보이고 있다. 그나마 지난주에는 몇몇 성약소식이 있었으나 선가와 바이어가 확실하지 않다.
4. 해체선 시장동향 해체선가가 지속적인 하락세를 보이면서, 해체선 거래량도 줄었다. 4 월 한 달간 106 척의 선박이 해체된대 비해, 5 월에는 총 65 척에 그쳤다.
방글라데시와 파키스탄의 예산안 발표를 앞두고 불확실성이 커지고 있다. 해체조선소들은 새로운 선박매입에 주저하고 있다. 예산안 발표를 앞둔 기간에는 항상 과세율증가에 대한 많은 얘기들이 오가곤 한다. 선박 수입관세 증가는 곧 해체선의 가치하락을 의미하기도 한다. 아직 두 국가의 예산안에 대해 확실한 전망을 하기엔 이르지만 이번 주 내에는 확실한 방향이 결정될 것으로 기대한다.
인도의 경우, 서서히 선박매입수요가 살아나는 분위기 이다. 원달러 대비 루피화 환율은 63 까지 회복되는 등 긍정적인 움직임을 보이고 있고, 로컬해체조선소 야드의 65%가량이 아직도 비어있는 상태이므로 이대로 내수시장이 회복된다면 해체선 수요도 적극적으로 살아날 것이다.
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Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅱ. Issue & Trend 1. 5 월 한국 조선업 4 년만에 수주량 1 위 기록 지난 5 월 누적으로 한국의 선박 수주량은 4,332 천 CGT 로 중국 1,955 천 CGT, 일본 2,226 천 CGT 와 비교해 월등히 높은 수준을 달성했다. 한국이 수주량 1 위를 보인 것은 지난 2011 년이후 4 년만의 일이다. 게다가 일본 조선업이 중국 보다 더 많은 수주량을 보이고 있다. 수주계약을 체결한 조선소의 수를 비교해보면 더욱 분명하게 알 수 있다. 5 월 누적기준으로 선박을 1 척이라도 계약한 조선소의 수는 한국이 지난해 14 개와 올해 15 개로 큰 차이가 없다. 반면 중국은 지난해 59 개 조선소에서 올해 20 개 조선소로 절반 이하로 줄었다. 일본 역시 지난해 48 개 조선소에서 올해 15 개 조선소로 크게 감소했다. 선주사들이 요구하는 선박의 기술진화가 심해지면서 선박의 발주수요는 한국으로 집중되고 있으며 수주를 받는 조선소의 수 역시 감소되고 있다. 조선업 경쟁은 기술혁신에 따른 원가구조 개선을 통해 동일한 선가를 두고 수익성을 더 높이는 방향으로 흘러가고 있다. 과거와 같이 선가가 오를수록 Second tier 조선소들에게 선가 상승의 수혜가 돌아가는 기회는 많지 않을 것으로 보인다. 지난해 한국 조선업은 해양산업의 매출비중이 늘어나면서 수익성이 크게 훼손되는 모습을 보였다. 상선 건조량 증가로 상선 매출비중이 늘어날수록 조선업체들의 수익성은 개선되어 갈 것으로 보인다. 지난해 4 분기 현대미포조선이 건조가 지연되던 선박의 인도를 마무리하면서 2 분기 연속 영업이익 흑자를 보였다. 현대중공업과 대우조선해양은 올해 여름과 가을이 지나면 문제가 되고 있는 해양분야 인도가 대부분 마무리 될 것으로 보인다.
2. 하림-소액주주, 팬오션 인수 변경회생계획안 '줄다리기 하림그룹의 팬오션 인수전이 막바지 최대 암초를 만났다. 인수를 위한 변경회생계획안에 반대하는 소액주주 지분이 과반수를 넘어선 것으로 보이면서 부결될 가능성이 높아졌기 때문. 하림은 변경회생계획안이 부결될 경우 인수 철회도 불사하겠다는 입장이어서 자칫 인수 자체가 전면 백지화될 수도 있다는 분석이다.
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Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
■소액주주 4,500 만주…의결권 과반 4 일 금융투자업계에 따르면 네이버 팬오션 소액주주 권리찾기 카페는 하림컨소시엄의 팬오션 인수와 관련 오는 12 일 변경회생계획안 통과여부를 결정하는 관계인집회에 대비해 3,100 여만주의 주주의결권을 확보한 것으로 전해졌다. 법원에 직접신고한 200 만주와 우호지분 1,200 만주를 포함하면 4,500 여만주에 달해 최대주주인 산업은행(2,788 만주)을 넘어 사실상 팬오션 주주지분의 과반수를 보유한 추정된다. 하림컨소시엄과 팬오션간 인수합병 본 계약은 체결됐지만 이는 법원의 허가로 최종결정자인 채권자와 주주의 승인이 필요하다. 관계인집회에서 인수에 대한 전반적 내용을 담은 변경회생계획안이 통과되면 인수가 최종 승인이 나는 것이다. 변경회생계획안이 통과되려면 채권자 3 분의 2 와 주주 2 분의 1 의 동의가 필요하다. 현재 가장 쟁점이 되는 부분은 출자전환주식 96%, 구주주 4%로 이뤄진 발행주식에 대한 20% 감자안이다. 또한 채권자의 회생채권에 대해 조기변제할인율 18%를 적용하는 내용도 포함돼 있다.
■감자안 삭제 VS 최소 규모 부담 소액주주들은 지난해 영업이익 2,150 억원, 부채비율 220%대의 우량회사로 탈바꿈한 팬오션이 헐값에 팔리고 감자까지 감수해야 하는 상황을 받아들일 수 없다는 입장이다. 반면 하림측은 이미 감자 수준이 주주입장을 고려한 법원의 중재로 최소규모로 결정됐다는 입장이다. 특히 채권자 권리감축율이 18%이므로 채무자회생법 및 판례에 따라 주주 권리 감축도 불가피하다는 설명이다.
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하림 관계자는 "법원이 기존 주주들의 입장을 고려해 최소 규모인 1.25 대 1 의 감자를 제시한 것"이라면서 "감자로 인해 일시적으로 주주의 권리가 감소할 수는 있지만 M&A 가 성사될 경우 주가가 상승할 것이라는 점을 감안해야 한다"고 말했다. 이에 대해 소액주주들은 변경회생계획안에서 감자안을 제거하고 채권자의 조기변제할인율을 18%에서 0%로 조정해야 한다고 주장했다. 조기변제에 따른 금액 부족 부분은 팬오션의 현재 청산가인 주당 6,300 원보다 낮은 2,500 으로 정한 제 3 자 배정 유상증자 계획에 따른 것인 만큼 유상증자 가격을 주당 600 원 상향 조정한 3,100 원으로 하면 된다는 것이다. 이같은 조정안이 받아들여지지 않을 경우 변경회생계획안에 대한 부결처리에 나설 예정이다. 그러나 하림은 인수를 위해 추가적인 비용 부담은 할 수 없다는 입장이다. 최악의 경우 인수를 포기한다는 방침이다. 하림 관계자는 "지난해 팬오션 인수 자금 1 조 80 억원을 제시했을 때에 이미 너무 비싸게 인수하는게 아니냐는 말이 나왔다"면서 "인수를 위해 추가 비용을 사용하는 것은 현실적으로 불가능한 만큼 변경회생계획안이 부결될 경우 인수전에서 발을 뺄 수도 있다"고 말했다.
3. 엘리뇨의 귀환, 아시아 경기부진에도 금리 인하 못할 수도 수온 상승으로 인해 가뭄과 태풍 등 이상 기후를 일으키는 엘리뇨 현상이 5 년만에 다시 나타날 것이란 전망에 아시아 중앙은행들이 긴장하고 있다. 인도의 48 도를 넘어서는 폭염과 몬순으로 인한 폭우 등이 대표적인 예이다. 엘리뇨로 인해 곡물 등 식량 작물 등의 생산이 악화돼 물가상승률이 크게 높아질 경우 경기 부양을 위한 기준금리 인하 등을 실행하기 어려울 수 있다. 미국 연방준비제도(FED·연준)의 기준금리 인상과 함께 엘리뇨가 아시아 중앙은행의 큰 도전과제가 될 것이라고 7 일(현지시간) 블룸버그통신이 보도했다. 세계적인 저물가 현상은 한국부터 인도까지 아시아 대부분의 국가가 경기 부양을 위해 금리를 인하할 수 있도록 했으나 이마저도 어려워질 수 있단 설명이다. 물가가 상승할 경우 금리 인상 압력이 커질 수 있다.
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Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
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Demolition
마크 월튼 BNP 파리바 이코노미스트는 “아시아에서 높은 식량 가격은 중앙은행을 골치 아프게 할 수 있다”고
말했다.
씨티그룹은
엘리뇨
취약국으로
인도,
인도네시아,
필리핀
등을
꼽았다.
국제통화기금(IMF)에 따르면 엘리뇨는 인도, 인도네시아, 태국의 물가 상승률을 0.5~0.9%포인트 높일 것으로 예상되고 있다. 특히 이들 나라의 식료품 가격은 각각 48%, 33%, 34% 급등할 수 있다는 분석이다. 엘리뇨는 지난 1997~1998 년 발생해 2 만 4,000 여명을 죽이고 340 억달러의 경제적 손실을 입혔다. 2009~2010 년의 엘리뇨는 그 전보다는 약했지만 그로 인해 한국 물가 상승률은 2011 년 4.0%까지 치솟았다. 뱅크오브아메리카(BoA)-메릴린치는 인도, 인도네시아 정도만 엘리뇨로 인해 통화정책이 영향을 받을 것으로 예상했다. 그러나 곳곳에서 불안 징후가 나타나고 있다는 분석이다. 필리핀의 절반 이상 지역이 가뭄으로 고통을 받고 있고 인도는 살인적임 폭염 이후 몬순 시즌이 시작되면서 폭우 가능성이 높아지고 있다. 국제연합식량농업기구(FAO)는 2015~2016 년 밀 생산이 1.4% 감소할 것으로 내다봤다. 라구람 라잔 인도 중앙은행 총재 등은 날씨에 따른 가격 상승 등을 경고했다. 블룸버그는 “엘니뇨와 관련된 식품 가격 상승에 대한 리스크는 대부분의 나라에서 증가하고 있다”며 “금리 인하 여유가 없어진다면 환율이 상승하고 수출에 타격을 줘 경제를 더욱 더 고통스럽게 할 것”이라고 분석했다. 다만 코누마 히로유키 FAO 아시아태평양 담당 대표는 “엘리뇨로 인해 세계 식량 가격이 오를 것 같지 않다”며 “많은 나라에서 식량 비축량이 충분하다”고 말했다.
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Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
2011
2012
2013
2014
2015
43.08
34.21
36.33
46.58
33.50
-32%
-21%
6%
28%
-28%
30.96
22.08
21.54
24.21
17.50
-25%
-29%
-2%
12%
-28%
27.50
22.29
21.33
24.38
16.33
-15%
-19%
-4%
14%
-33%
22.88
17.46
17.79
19.38
13.92
-12%
-24%
2%
9%
-28%
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
50 45 40 35 30 25 20 15 10 2011
2012 CAPE
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2013 PMAX
2014 SMAX
HANDY
2015
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
평균
2주 2015
선가
36.00
33.00
34.00
34.00
33.00
31.00
33.5
전월대비
-10.0%
-9.1%
2.9%
0.0%
-3.0%
-6.1%
-
전년대비
-21.7%
-31.3%
-34.6%
-35.8%
-34.0%
-34.0%
-28.3%
선가
19.00
18.00
17.00
16.50
17.50
17.00
17.5
전월대비
-7.3%
-5.6%
-5.9%
-3.0%
5.7%
-2.9%
-
전년대비
-29.6%
-33.3%
-39.3%
-38.9%
-34.0%
-26.4%
-28.3%
선가
19.00
17.50
16.00
16.00
15.00
14.50
16.3
전월대비
-11.6%
-8.6%
-9.4%
0.0%
-6.7%
-3.3%
-
전년대비
-26.9%
-32.7%
-40.7%
-40.7%
-41.2%
-43.1%
-33.3%
선가
15.50
14.50
13.50
13.50
13.50
13.00
13.9
전월대비
-8.8%
-6.9%
-7.4%
0.0%
0.0%
-3.7%
-
전년대비
-26.2%
-31.0%
-35.7%
-34.1%
-34.1%
-33.3%
-28.3%
CAPE
46.00
48.00
52.00
53.00
50.00
47.00
46.8
PMAX
27.00
27.00
28.00
27.00
26.50
24.00
24.4
SMAX
26.00
26.00
27.00
27.00
25.50
25.50
24.5
HANDY
21.00
21.00
21.00
20.50
20.50
19.50
19.4
CAPE 180K
PMAX 76k
SMAX 56k
HANDY 32k
2014
Cape 55
Mill USD
50 2015
45
2014
40
'14년 평균
35 30 1월
Page 8
2월
3월
4월
5월
6월-2주
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Panamax 29 27
Mill USD
25 23
2015
21
2014
19
'14년 평균
17 15 1월
2월
3월
4월
5월
6월-2주
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Supramax 29
Mill USD
27 25
2015
23
2014
21
'14년 평균
19 17 15 1월
2월
3월
4월
5월
6월-2주
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Handy 22
Mill USD
20 18
2015
16
2014
14
'14년 평균
12 10 1월
Page 9
2월
3월
4월
5월
6월-2주
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
BUIL T
BLDER
M/E
PRICE (m USD)
REMARKS(Buyers)
BC
STAR CHRISTIANNA
74,577
1998
JAPAN
B&W
4.6
Chinese buyer
BC
NORD LIBERTY
58,500
2008
PHILIPPI NES(JAP)
B&W
C 4x30t
13
Undisclosed buyer
BC
SMARTY
45,499
2000
JAPAN
B&W
C 4x31T
5.9
Undisclosed buyer
BC
SEA HOPE
38,000
2015
JAPAN
B&W
C 4x30.5t
21
BC
AEC COURAGE
37,745
2015
JAPAN
B&W
C 4x30.5t
21
BC
ORIENTE CHALLENGER
24,600
2001
JAPAN
MITSU
C 3x20t
4.5
Undisclosed buyer
BC
VOGE EVA (log fitted)
24,089
1997
PHILIPPI NES
B&W
CR 4x30ts
3.1
Undisclosed buyer
BC
GANDA
2,637
2003
TURKEY
1.25
Undisclosed buyer
Page 10
GEAR
Taiwanese buyers (Wisdom Marine) Taiwanese buyers (Wisdom Marine), incl 2yrs TC back reg $8,500-$8,750
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
2011
2012
2013
2014
2015
76.58
62.42
56.17
74.08
80.50
-14%
-18%
-10%
32%
9%
54.00
44.25
40.00
50.75
58.83
-16%
-18%
-10%
27%
16%
38.71
30.50
29.00
38.67
45.33
-15%
-21%
-5%
33%
17%
29.00
24.92
26.25
26.88
26.67
7%
-14%
5%
2%
-.8%
13.13
10.56
11.94
12.96
12.42
-8%
-20%
13%
9%
-4.2%
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
90 80 70 60 50 40 30 20 10 2011
2012 VLCC
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2013 SUEZ
2014 AFRA
MR
2015
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
평균
2주 2015
VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
MR 47K
선가
80.00
81.00
81.00
81.00
80.00
80.00
80.5
전월대비
3.9%
1.3%
0.0%
0.0%
-1.2%
0.0%
-
전년대비
17.6%
12.5%
11.0%
9.5%
6.7%
8.1%
8.7%
선가
60.00
60.00
57.50
57.50
59.00
59.00
58.8
전월대비
5.3%
0.0%
-4.2%
0.0%
2.6%
0.0%
-
전년대비
27.7%
25.0%
15.0%
15.0%
18.0%
20.4%
15.93%
선가
46.00
46.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.3
전월대비
9.5%
0.0%
-2.2%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
35.3%
24.3%
18.4%
18.4%
18.4%
21.6%
17.2%
선가
27.00
27.00
27.00
27.00
26.00
26.00
26.7
전월대비
8.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.7%
0.0%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-3.7%
-3.7%
-0.8%
선가
12.75
12.50
12.50
12.25
12.25
12.25
12.4
전월대비
0.0%
-2.0%
0.0%
-2.0%
0.0%
0.0%
전년대비
2.0%
-3.8%
-3.8%
-5.8%
-5.8%
-7.5%
-4.2%
68.00 47.00 34.00 29.00 12.50
72.00 48.00 37.00 29.00 13.00
73.00 50.00 38.00 29.00 13.00
74.00 50.00 38.00 29.00 13.00
75.00 50.00 38.00 27.00 13.00
74.00 49.00 37.00 27.00 13.25
74.1 50.8 38.7 26.9 13.0
전년대비 CHEM IMO2 13K 2014
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
VLCC-310K 85
Mill USD
80 75
2015
70
2014
65
'14년 평균
60 1월
Page 12
2월
3월
4월
5월
6월-2주
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2015
55 50
2014
45
'14년 평균
40 1월
2월
3월
4월
5월
6월-2주
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2015 2014 '14년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월-2주
7월
8월
9월
10월
11월
12월
MR-47K 30 29
Mill USD
28 2015
27 26 25
2014
24 23
'14년 평균
22 1월
Page 13
2월
3월
4월
5월
6월-2주
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
B&W
--
Undisclosed buyer
KOREA
B&W
--
Undisclosed buyer
1993
JAPAN
B&W
12
Undisclosed buyer
2002
JAPAN
WART
--
Undisclosed buyer
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
TANKER
POWER D
319,000
2003
KOREA
TANKER
ENERGY R
319,000
2003
TANKER
PRIDE
149,686
TANKER
TEMPERA
106,034
IMO
TANKER
DAN SABIA (shuttle tanker)
59,317
2012
CHINA
B&W
103
Norwegian buyer(KNOT Shuttle Tankers), price includes US$ 64.50m debt
TANKER
STAR QUEST (bunkering)
5,618
2009
CHINA
DAIH A
4.1
Singaporean buyers (United Maritime)
CHEM
HAN PIONEER
8,518
2002
JAPAN
B&W
--
Undisclosed buyer, old sale
2&3
2) Container, Reefer, Etc TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
CAPA
UNIT
PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
CONT
OTTERHOUND
13760
2003
CHINA
B&W
1117
TEU
4.7
Swiss buyer(MSC)
MPP
AUDRE
5820
1997
LITHUA NIA
B&W
353
TEU
LITHUA NIA
Ukranian buyers
B&W
3.4 (enbloc)
MPP
Page 14
AKVILE
5820
1997
353
TEU
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가
2013 년 평균
2014 년 평균
2015 년 평균
(US$/LDT)
2014 년
2015 년
6월
6월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
422.08
-4.9%
474.79
12.5%
386.67
-18.6%
475.00
362.50
1.3%
-23.7%
BC
409.79
-4.0%
468.96
14.4%
381.25
-18.7%
465.00
362.50
2.7%
-22.0%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
550 530
510 490 470 450 430 410 390 370 350
Page 15
BC
Tanker
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
2) 해체선누적현황 해체선
2014 년
2015 년 누적
총량 Million DWT
No.
TANKER
8.15
BC
13.58
누적율
Million DWT
(전년대비)
86
1.39
17.1%
253
16.06
118.3%
누적율
2014 년
2015 년
5월
5월
(전년대비)
Million DWT
No.
26
30.2%
0.49
202
79.8%
0.52
No.
증감율
증감율
Million DWT
(전년대비)
5
0.04
-92.7%
2
-60.0%
17
0.30
-42.9%
8
-52.9%
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (Million DWT) 6.00 BC
Tanker (10k+)
5.00
4.00
3.00
2.00
5.22
1.00 1.07 0.00
Page 16
2.80
1.88
1.19
0.52 0.49
1.14
0.95 1.09 0.34
0.86 0.17
1.05
1.83
2.80
2.64
2.30 0.64
0.73 0.065 0.07
0.69
0.36
0.13
0.11
0.30 0.04
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
BLDER
M/E
PRICE (USD/LDT)
REMARKS
BC
ELOUNDA BAY
182,675
23,215
1993
JAPAN
B&W
365
BANGLADESH
BC
LA PAIX
149,026
23,185
1995
CHINA
B&W
401
BANGLADESH
BC
AMAN TRADER
48,320
10,166
1990
YUGOS LAVIA
B&W
393
BANGLADESH
BC
BASHUNDHARA 1
46,874
8,650
1985
JAPAN
B&W
380
INDIA
BC
GREAT PEACE
45,259
7,922
1996
JAPAN
B&W
214
CHINA
TANKER
CASTILLO DE PLASENCIA
JAPAN
MHI Kobe
600
INDIA, Incl. 397 tons solid stainless steel + 325 tons clad stainless steel
Page 17
12,219
4,330
1987
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅵ. Key Indicators 1)
Baltic Index 2015-06-05
2015-05-29
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
610
589
21
4209
509
BCI
865
810
55
5455
311
BPI
596
524
72
4622
418
BSI
656
647
9
3111
478
BHSI
332
331
1
1520
260
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
6000 5000 4000 3000 2000 1000
Page 18
Apr-15
Jan-15
Oct-14
Jul-14
Apr-14
Jan-14
Oct-13
Jul-13
Apr-13
Jan-13
Oct-12
Jul-12
Apr-12
Jan-12
Oct-11
Jul-11
Apr-11
Jan-11
Oct-10
Jul-10
0
Market Overview
2)
Issue & Trend
Bunker Price
(USD/Ton, Change)
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(USD/TON, 전주대비증감)
Singapore
Rotterdam
Houston
IFO380
355.50
-10.50
321.50
-3.50
334.50
-1.50
IFO180
366.50
-15.00
353.00
-15.50
479.50
-0.50
MDO
551.00
-9.00
-
-
0.00
-
MGO
561.00
-9.00
548.00
-14.50
634.50
-1.50
기준일 : 6 월 5 일
3)
Exchange Rate 구분
2015-06-05
2015-05-29
CHANGE
미국달러
1109.90
1108.00
1.90
일본엔(100)
891.95
864.63
27.32
유로
1241.42
1215.20
26.22
중국위안
178.85
178.59
0.26
최초고시, 매매기준율기준
Page 19
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅶ. Useful Information 구분
행사명
일시
장소
2015 상반기 세미나
해운시황 및
취소
기타
(주최)
-
이슈세미나
° 중동호흡기증후군(MERS)의 예방을 위하여 세미나 취소 ° First arranged in 2011, the Forum takes place annually ° Three separate sessions will draw on the
포럼
SHIPOWNERS FORUM 2015
6.25(목)
그리스 아테네
expertise and eloquence of shipping's
(TRADEWINDS)
leaders and lift the lid on the latest financial,
commercial
innovations
being
and
technical
deployed
by
shipping's elite.
교육
Page 20
해운중개업
6.29(월)
실무교육
- 7.3(금)
여의도 한국선주협회 (해운빌딩 10 층)
° 해운중개업 실무자 양성교육 ° 용선계약실무 / 선박매매중개 / 선박금융 / 해운시황 / 물류영어
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)
Claire C.W. Ji (지차욱과장)
Director
Manager
Tel. 070-7771-6410
Tel. 070-7771-6411
Mob. 010-9496-0523
Mob. 010-6625-9785
snp@stlkorea.com
snp@stlkorea.com
neal@stlkorea.com (Personal)
claire@stlkorea.com (Personal) Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 02-776-0860 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Page 21
Demolition