STL MARKET REPORT Weekly Focus No.54 Updated June 12 , 2015
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Table Of Contents 2015 STL Market Report No.54
Contents Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________1 Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________3 Ⅲ. Bulk Carrier ____________________________________________________________________9 Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________12 Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________13 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________16 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________17 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________19 Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________20 Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________22 Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________23
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 신조선 시장의 움직임은 여전히 탱커선과 컨테이너선 부문에 집중되어 있다.
현대중공업이 그리스의 THENAMARIS 로부터 300,000 DWT VLCC 2 척을 수주 하였다. 척당선가는 9,600 만 달러로 2017 년 2/4 분기에 인도예정이다. THENAMARIS 는 지난 3 월에 현대중공업과 159,000 DWT 수에즈막스 탱커선 1 척의 신조계약을 체결한바 있다. 현대비나신(현대미포조선 베트남현지법인)이 다미코탱커스(D'AMICO TANKERS)로부터 75,000 DWT LR1 탱커선 2 척을 수주하여, 2017 년 하반기부터 2018 년 1 분기까지 순차적으로 인도될 예정이며 척당 선가는 4,400 만 달러다. 이번 수주는 옵션계약 행사에 따른 것으로 현대미포는 지난 4 월 다미코탱커스로부터 동형선 2 척을 수주한 바 있다. 이번 계약을 포함해 다미코탱커스가 지금까지 발주한 석유제품선은 LR1 탱커 4 척, MR 탱커 4 척, 핸디사이즈 4 척 등 총 12 척으로 늘어났으며 이들 선박 모두 현대비나신에 발주됐다
현대중공업을 프랑스 CMA-CGM 으로부터 1 만 4 천 TEU 급 컨테이너선 6 척을 수주했다. 선가 등 구체적인 내용을 알려지지 않았으나, 2016 년부터 2017 년까지 순차적으로 인도될 예정인 것으로 알려졌다. 이번 발주는 5 월 말 계약이 체결됐으나 CMA-CGM 이 비공개로 발주를 추진하면서 그 동안 확인되지 않았다. 대선조선이 동진상선으로부터 1 천 800TEU 급 친환경 컨테이너선 1 척을 수주했다. 이번에 수주한 선박은 방콕항 입항을 위해 최적화된 ‘방콕막스’ 선형으로 2017 년 초에 인도 예정이다.
한편, 머스크라인은 총 11 척에 달하는 2 만 TEU 급 선박을 대우조선해양에 발주한데 이어, 1 만 4 천 TEU 급 선박 5 척을 발주할 계획인 것으로 알려졌으며 현대중공업과 삼성중공업이 수주경쟁에 나서고 있다.
이번 발주에는 동형선 5 척에 대한 옵션계약도 포함돼 있는 것으로 보고
있으며, 척당 선박가격은 약 1 억 1 천 500 만 달러 수준이며 오는 2017 년 초부터 순차적으로 인도될 예정이다.
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Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
2. 벌크선 시장동향 파나막스지수의 견인으로 BDI 는 전주대비 32 포인트 상승하였다. 이번 주 들어서는 모든 선형에서 용선운임이 개선되는 움직임을 보이고 있다. 많은 바이어들이 적극적으로 선박 검선에 참여한 것으로 파악되고 있다. 하지만 그에 비해 성약소식은 많지 않은 편이었다.
주목할 만한 리세일 소식이 있었다. SCORPIO BULKERS 가 중국 SWS(SHANGHAI WAIGAOQIAO SHIPBUILDING)에 발주하였던 180,000 DWT 케이프벌크선 3 척을 SINOKOR 에서 일괄 매입하였다. 이들 선박은 2016 년 상반기부터 인도 예정이다.
EASTERN MEDITERRANEAN MARITIME 이 일본 OSHIMA SHIPPING 에서 건조 중인 60,000DWT 울트라막스 리세일 벌크선을 매입하였다. 척당선가는 2,500 만 달러로 2015 년 4/4 분기 및 2016 년 1/4 분기에 인도예정이다
3. 탱커선 시장동향 탱커선 S&P 시장은 EURONAV (EURN)의 대규모 선박매입 건으로 헤드라인이 장식되었다. 벨기에 선사인 EURONAV (EURN)가 현대중공업에서 건조중인 VLCC 4 척(+옵션 4 척)을 일괄 매입하였다. 척당 9,850 만 달러이며 건조중인 4 척은 2015 년 9 월부터 2016 년 5 월까지 인도 예정이다.
4. 해체선 시장동향 방글라데시와 파키스탄의 예산안 발표에 바이어들의 이목이 집중되었다. 방글라데시의 경우 해체조선소에 부과되는 세금에는 큰 변화가 없었지만, 철제빌렛 수입관세는 증가하였다. 하지만 이번 수입관세 증가가 철강제 수입량에 큰 영향을 미치지는 못할 것으로 전망되고 있다.
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Market Overview
Issue & Trend
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Demolition
파키스탄의 경우 예산안 발표는 매우 실망스러웠다. 해체조선소에 대한 과세율과 고철 판매세가 모두 증가한 것이다. 약 US$5/LDT 의 선가하락을 야기할 것으로 보고 있다. 예산안발표 이후 아직까지 선가에 직접적인 영향을 미친진 않았지만, 곧 라마단기간이 다가옴에 따라 선박매입수요도 급감할 것이고, 이러한 침체 분위기는 6 월말/7 월초까지는 계속될 것으로 보인다.
터키는 지난 7 일 총선에서 집권당이 단독과반을 득표하는데 실패하면서, 정치적으로 불안정한 상황이 되었다. 이러한 영향으로 해체선시장에 대한 불활실성 역시 커지고 있다. 총선 상황이 정리될 때까지는 관망하는 분위기가 이어질 것으로 보인다
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Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅱ. Issue & Trend 1. 그리스 구제금융 협상이 또 실패 14 일(현지시간) 유럽 집행위원회는 지난 13 일부터 이틀 동안 지속된 그리스에 대한 추가 구제금융 지원을 위한 협상이 국제 채권단과 그리스 간에 큰 차이점만을 확인한 채 아무 성과 없이 끝났다고 밝혔다.
앞서 그리스는 이달 30 일까지 추가 구제금융 지원을 위한 협상을 타결 짓지 못할 경우 채무를 상환하지 못해 디폴트(채무불이행)에 빠지는 것과 함께 유로존에서 퇴출될 것으로 예상되고 있다.
장 클로드 융커 EU 집행위원장은 그리스가 강력한 개혁 의지를 갖고 있고 국제 채권단 역시 정치적 의지가 확실하다면 이달 말 협상 시한 전에 협상이 타결될 것으로 믿고 있다고 덧붙였다.
이어 지그마르 가브리엘 독일 부총리겸 경제장관은 독일은 그리스에 대한 구제금융 협상과 관련해 그리스의 협박에 결코 굴복하지 않을 것이라고 말했다.
가브리엘 부총리는 그리스에 대한 유럽 전체의 인내심이 사라지고 있다면서 그리스 내에서는 그리스가 유로존에서 퇴출될 경우 미칠 파장이 너무 커 유럽이 이를 결코 허용하지 않을 것으로 생각하고 있지만 이는 절대로 그렇지 않다고 설명했다.
한편 그리스 정부의 한 관리는 그리스는 연금과 임금의 삭감이나 전기요금과 같은 공공요금의 인상은 결코 받아들일 수 없다며 강경 입장을 고수 중인 것으로 전해졌다.
2. 팬오션, 마침내 하림 품으로 해운사 팬오션이 마침내 축산업체 하림그룹 품으로 안겼다.
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Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
서울중앙지법 파산 4 부(수석부장판사 윤준)는 12 일 오전 10 시부터 열린 팬오션에 대한 2·3 차 관계인 집회를 통해 "팬오션 법정관리인이 법원에 제출한 회생계획안을 조별 표결에 부쳐 가결했다"고 밝혔다.
이날 관계인 집회에서 팬오션의 1.25 대 1 주식 감자안을 포함한 변경회생계획안은 채권단 87%, 주주 61.6%의 동의를 얻어 가결됐다.
소액주주들은 당초 우호 지분을 모아 4,500 만 주 이상의 주주의결권을 확보했다고 주장하면서 감자안을 적극 반대하면서 회생안 통과 여부가 불확실했다. 또 관계인집회에선 충당부채 과다계상 등 회생계획안의 문제점을 언급하기도 했다.
소액주주들의 주장과 달리 실제론 가결 요건인 주주 2 분의 1 이상이 동의한 것으로 드러났다. 우호지분으로 알려진 농협과 새마을금고, 신협 가운데 농협과 새마을금고가 돌아선 것으로 전해졌다. 또 산업은행, 우정사업본부 등이 참여한 채권단의 3 분의 2 이상도 동의했다. 회생계획안 통과 요건은 채권액 75% 이상의 동의가 필요한 회생담보권자조, 채권액 66.67% 이상의 동의가 필요한 회생채권자조, 주식 총수 50% 이상의 동의가 필요한 주주조다. 이 3 가지 요건은 모두 충족돼야 한다.
팬오션은 앞서 4 월 21 일 하림그룹, JKL 컨소시엄과 매각 관련 투자계약을 체결해 서울중앙지법에 하림의 인수대금을 이용한 회생채무 조기 변제를 주요 내용으로 하는 변경회생계획안을 제출한 바 있다.
하림은 "회생안이 부결될 경우 팬오션 인수 자체를 재고하겠다"는 입장을 보였지만 이날 변경회생계획안이 통과됨에 따라 팬오션 인수에 성공했다. 지난해 12 월 해운운송업체 팬오션 매각 입찰에 참여해 우선협상대상자로 선정된 하림은 지난 9 일 인수 금액 1 조 79 억 5,000 만 원을 납입했다. 오는 8 월이면 팬오션 주주총회, 이사진 구성 등이 마무리 돼 인수 절차가 종료되며 팬오션 법정관리도 7 월 중으로 종료될 것으로 전망된다. 지난 2013 년 6 월 법정관리에 들어간 이후 2 년 여만의 졸업이다. Page 5
Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
3. 세계은행, 올해 글로벌 성장률 2.8%로 하향 지역별 성장률 전망 변화 <출처 = 세계은행> 세계은행이 올해 글로벌 경제 성장률 전망치를 하향 조정했다.
10 일(현지시각) 발표한 ′세계 경제전망 보고서′ 세계은행은 올해 경제 성장률 전망치를 앞서 1 월 발표한 3.0%보다 0.2%포인트 낮아진 2.8%로 제시했다. 은행은 터키와 인도네시아 등 신흥국 경제
상당수의
브라질과
성장세가
러시아의
경우
둔화되고 급격한
위축세를 보이면서 일본과 유럽의 성장 개선 효과가 상쇄되고 있다고 평가했다.
미국은 성장 모멘텀이 강화되고는 있지만 겨울 혹한으로 1 분기 국내총생산(GDP)이 위축세를 보인 탓에 올해 성장률 전망치는 종전보다 0.5%포인트 낮은 2.7%로 제시됐다. 인도 등 일부 국가를 제외한 신흥국은 중국을 포함해 성장 둔화가 예상된다며, 구조개혁 둔화가 수 년간 지속되면서 성장에 부담을 줄 것으로 내다봤다. 내년의 경우 미국의 금리 인상 움직임으로 인한 신흥시장의 어려움에도 불구하고 유로존과 일본의 회복세가 강화되면서 세계 경제 성장률은 3.3%로 가속화될 것으로 예측됐다. 내년과 내후년 성장률 전망치는 1 월과 같았다.
이번 보고서에서 세계은행은 개발도상국들이 미국 금리인상 전망과 이에 따른 달러화 강세 그리고 국제유가 약세에 따른 영향에 직면해 있다고 지적했다. 개도국 경제 성장률 전망치는 올해 4.4%로 1 월과 비교해 0.4%포인트 하향조정됐다. 내년에는 5.2%, 내후년 5.4%로 다시 회복세를 보일 것으로 전망했다.
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Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
<출처=세계은행>.
4. 엔화 약세로 수출기업 70.3% 경쟁력 위기, 30.3% 물량 감소 최근 엔화 및 유로화 약세의 우리 수출기업 영향에 대한 설문조사 결과, 현 환율 수준에서 상당수가 수출 경쟁력을 유지할 수 없다고 응답했다.
엔화 약세로 인해 응답업체의 70.3%가 현 원/엔 수준(100 엔당 900 원 내외)에서 일본 제품과 경쟁력을 유지할 수 없다고 응답했다.
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Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
업종별로는 상대적으로 일본과 경합관계가 높은 철강금속(74.4%), 기계류(72.9%) 등에서 경쟁력을 유지할 수 없다는 응답이 높게 나타났다.
또한 최근의 원/엔 환율 수준에서 응답업체의 54.1%가 채산성 악화에 직면한 것으로 추정되는 가운데 수출물량까지 줄었다는 응답은 30.3%에 달하는 것으로 조사됐다.
이에 따라 현재의 원/엔 환율 수준이 금년 말까지 지속될 경우 전체 응답 업체의 57.7%가 금년 수출이 당초 목표 대비‘감소할 것’이라고 응답했으며,‘목표 대비 10% 이상 감소할 것’이라는 응답 비중도 18.6%에 달했다. 또한 엔저에 힘입어 일본 경쟁기업들이‘최근 수출단가를 인하했다’는 응답 은 43.3%에 달해 앞으로 우리 수출기업의 가격경쟁력 약화가 심화될 것으로 예상됐다.
한편 유로화 약세와 관련하여 응답 업체의 51.8%가 현 환율 수준(유로당 1,230 원 내외)에서 대 EU 수출
시
경쟁력을
유지할
수
없다고
응답했으며
업종별로는
섬유(58.6%),
기계(57.1%),
철강금속(54.1%) 등에서 높게 나타났다.
또한 최근 원/유로 환율 수준에서 응답업체의 54.4%가 채산성 악화에 직면했으며 수출물량까지 줄었다는 응답도 22.8%에 달한 것으로 조사됐다.
이에 따라 현재의 환율 수준이 금년 말까지 지속될 경우 응답 업체의 34.2%가 목표 대비 5% 이상의 대 EU 수출 차질을 예상했으며 업종별로는 섬유(41.3%), 화학공업(36.0%) 등에서 수출 차질을 우려하는 응답이 높게 나타났다.
따라서 과도한 환율 변동성 확대에 대비하여 정책 당국의 환율 안정화 노력과 국제적인 정책공조가 필요하며, 환리스크 관리 강화, 원가절감 등 우리 수출기업들의 적극적인 자구 노력도 함께 요구되는 시점이다.
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Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
2011
2012
2013
2014
2015
43.08
34.21
36.33
46.58
33.50
-32%
-21%
6%
28%
-28%
30.96
22.08
21.54
24.21
17.50
-25%
-29%
-2%
12%
-28%
27.50
22.29
21.33
24.38
16.33
-15%
-19%
-4%
14%
-33%
22.88
17.46
17.79
19.38
13.92
-12%
-24%
2%
9%
-28%
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
50 45 40 35 30 25 20 15 10 2011
2012 CAPE
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2013 PMAX
2014 SMAX
HANDY
2015
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
평균
3주 2015
선가
36.00
33.00
34.00
34.00
33.00
31.00
33.5
전월대비
-10.0%
-9.1%
2.9%
0.0%
-3.0%
-6.1%
-
전년대비
-21.7%
-31.3%
-34.6%
-35.8%
-34.0%
-34.0%
-28.3%
선가
19.00
18.00
17.00
16.50
17.50
17.00
17.5
전월대비
-7.3%
-5.6%
-5.9%
-3.0%
5.7%
-2.9%
-
전년대비
-29.6%
-33.3%
-39.3%
-38.9%
-34.0%
-26.4%
-28.3%
선가
19.00
17.50
16.00
16.00
15.00
14.50
16.3
전월대비
-11.6%
-8.6%
-9.4%
0.0%
-6.7%
-3.3%
-
전년대비
-26.9%
-32.7%
-40.7%
-40.7%
-41.2%
-43.1%
-33.3%
선가
15.50
14.50
13.50
13.50
13.50
13.00
13.9
전월대비
-8.8%
-6.9%
-7.4%
0.0%
0.0%
-3.7%
-
전년대비
-26.2%
-31.0%
-35.7%
-34.1%
-34.1%
-33.3%
-28.3%
CAPE
46.00
48.00
52.00
53.00
50.00
47.00
46.8
PMAX
27.00
27.00
28.00
27.00
26.50
24.00
24.4
SMAX
26.00
26.00
27.00
27.00
25.50
25.50
24.5
HANDY
21.00
21.00
21.00
20.50
20.50
19.50
19.4
CAPE 180K
PMAX 76k
SMAX 56k
HANDY 32k
2014
Cape 55
Mill USD
50 2015
45
2014
40
'14년 평균
35 30 1월
Page 10
2월
3월
4월
5월
6월-3주
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Panamax 29 27
Mill USD
25 23
2015
21
2014
19
'14년 평균
17 15 1월
2월
3월
4월
5월
6월-3주
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Supramax 29
Mill USD
27 25
2015
23
2014
21
'14년 평균
19 17 15 1월
2월
3월
4월
5월
6월-3주
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Handy 22
Mill USD
20 18
2015
16
2014
14
'14년 평균
12 10 1월
Page 11
2월
3월
4월
5월
6월-3주
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report PRICE (m USD)
REMARKS(Buyers)
B&W
41
Korean buyer(Sinokor)
CHINA
B&W
41
Korean buyer(Sinokor)
2016
CHINA
B&W
41
Korean buyer(Sinokor)
43,873
1996
KOREA
B&W
C 4x30t
3.9
Chinese buyers
NEW VISION
43,229
1999
JAPAN
MITSU
C 4x25t
5.4
Greek buyers
BC
SHIMANAMI 613
37,745
2015
JAPAN
B&W
C 4x30.5t
21
Taiwanese buyers (Wisdom Maritime)
BC
IASOS
28,358
1987
JAPAN
MITSU
C 4x25t
2.1
Chinese buyers
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
BC
SBI ESTUPENDO
180,000
2016
CHINA
BC
SBI DIADEMA
180,000
2016
BC
SBI CORONA
180,000
BC
MARY F
BC
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GEAR
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
2011
2012
2013
2014
2015
76.58
62.42
56.17
74.08
80.50
-14%
-18%
-10%
32%
9%
54.00
44.25
40.00
50.75
58.83
-16%
-18%
-10%
27%
16%
38.71
30.50
29.00
38.67
45.33
-15%
-21%
-5%
33%
17%
29.00
24.92
26.25
26.88
26.67
7%
-14%
5%
2%
-.8%
13.13
10.56
11.94
12.96
12.42
-8%
-20%
13%
9%
-4.2%
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
90 80 70 60 50 40 30 20 10 2011
2012 VLCC
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2013 SUEZ
2014 AFRA
MR
2015
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
평균
3주 2015
VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
MR 47K
선가
80.00
81.00
81.00
81.00
80.00
80.00
80.5
전월대비
3.9%
1.3%
0.0%
0.0%
-1.2%
0.0%
-
전년대비
17.6%
12.5%
11.0%
9.5%
6.7%
8.1%
8.7%
선가
60.00
60.00
57.50
57.50
59.00
59.00
58.8
전월대비
5.3%
0.0%
-4.2%
0.0%
2.6%
0.0%
-
전년대비
27.7%
25.0%
15.0%
15.0%
18.0%
20.4%
15.93%
선가
46.00
46.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.3
전월대비
9.5%
0.0%
-2.2%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
35.3%
24.3%
18.4%
18.4%
18.4%
21.6%
17.2%
선가
27.00
27.00
27.00
27.00
26.00
26.00
26.7
전월대비
8.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.7%
0.0%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-3.7%
-3.7%
-0.8%
선가
12.75
12.50
12.50
12.25
12.25
12.25
12.4
전월대비
0.0%
-2.0%
0.0%
-2.0%
0.0%
0.0%
전년대비
2.0%
-3.8%
-3.8%
-5.8%
-5.8%
-7.5%
-4.2%
68.00 47.00 34.00 29.00 12.50
72.00 48.00 37.00 29.00 13.00
73.00 50.00 38.00 29.00 13.00
74.00 50.00 38.00 29.00 13.00
75.00 50.00 38.00 27.00 13.00
74.00 49.00 37.00 27.00 13.25
74.1 50.8 38.7 26.9 13.0
전년대비 CHEM IMO2 13K 2014
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
VLCC-310K 85
Mill USD
80 75
2015
70
2014
65
'14년 평균
60 1월
Page 14
2월
3월
4월
5월
6월-3주
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2015
55 50
2014
45
'14년 평균
40 1월
2월
3월
4월
5월
6월-3주
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2015 2014 '14년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월-3주
7월
8월
9월
10월
11월
12월
MR-47K 30 29
Mill USD
28 2015
27 26 25
2014
24 23
'14년 평균
22 1월
Page 15
2월
3월
4월
5월
6월-3주
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
TANKER
CRUDE GULF
308,000
2016
KOREA
WART
98.5
TANKER
CRUDE SUN
308,000
2016
KOREA
WART
98.5
TANKER
CRUDE SKY
308,000
2016
KOREA
WART
98.5
TANKER
CRUDE STAR
308,000
2015
KOREA
WART
98.5
TANKER
BEIJING
157,406
1998
KOREA
B&W
22.5
Indian buyers (Pratibha)
TANKER
STI LOMBARD
114,900
2016
B&W
51
Korean buyers (Sinokor)
TANKER
STI WHITEHALL
114,900
2015
B&W
51
Korean buyers (Sinokor)
TANKER
KASPAR SCHULTE
72,663
2004
KOREA
B&W
21.2
Greek buyer(Prime Marine)
TANKER
GHETTY BOTTIGLIERI
40,165
2002
KOREA
B&W
14
Greek buyer
ROMA NIA (KOR) ROMA NIA (KOR)
IMO
PRICE (m USD)
TYPE
2&3
REMARKS (Buyers)
Belgia buyer (Euronav), 4 opt 4 x NB RESALES
2) Container, Reefer, Etc TYPE CONT CONT CONT
VESSEL LIONS GATE BRIDGE GOLDEN GATE BRIDGE JAMES RIVER BRIDGE
DWT
BUILT
BLDER
M/E
CAPA
UNIT
71,395
2001
KOREA
B&W
5610
TEU
70,239
2001
KOREA
B&W
5610
TEU
70,239
2001
KOREA
B&W
5610
TEU
PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
57.9 (enbloc)
Taiwanese buyers (Wan Hai)
CONT
ALEXANDRA N
22,994
1997
POLAND
SULZ
1728
TEU
4
CONT
ABILITY
15,219
2006
JAPAN
B&W
1060
TEU
8
CONT
KATJA
4,766
1994
PORTU GAL
MAK
390
TEU
1.15
Page 16
Swiss buyers (MSC) Korean buyer (Sinokor) undisclosed buyers
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가
2013 년 평균
2014 년 평균
2015 년 평균
(US$/LDT)
2014 년
2015 년
6월
6월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
422.08
-4.9%
474.79
12.5%
386.67
-18.6%
475.00
362.50
1.3%
-23.7%
BC
409.79
-4.0%
468.96
14.4%
381.25
-18.7%
465.00
362.50
2.7%
-22.0%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
550 530
510 490 470 450 430 410 390 370 350
Page 17
BC
Tanker
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
2) 해체선누적현황 해체선
2014 년
2015 년 누적
총량 Million DWT
No.
TANKER
8.15
BC
13.58
누적율
Million DWT
(전년대비)
86
1.39
17.1%
253
16.06
118.3%
누적율
2014 년
2015 년
5월
5월
(전년대비)
Million DWT
No.
26
30.2%
0.49
202
79.8%
0.52
No.
증감율
증감율
Million DWT
(전년대비)
5
0.04
-92.7%
2
-60.0%
17
0.96
85.2%
19
11.8%
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (Million DWT) 6.00
BC
Tanker (10k+)
5.00
4.00
3.00 5.22 2.00
2.80
1.88 1.19
2.30
1.00 1.07 0.00
Page 18
2.80
0.95 1.83
0.52 0.49
2.64
1.09 1.14
0.86 1.05 0.34 0.17
0.96 0.69 0.64 0.73 0.36 0.13 0.11 0.065 0.07 0.04
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
BLDER
M/E
PRICE (USD/LDT)
REMARKS INDIA, Incl. 42t working propeller + ROB 600t BANGLADESH, incl. 34t working propeller
BC
STAR MEGA
170,631
21,020
1994
JAPAN
MITSU
380
BC
AEOLIAN GLORY
157,991
19,431
1995
JAPAN
B&W
383
BC
ANCONA
75,100
11,750
1995
DENM ARK
B&W
377
BANGLADESH
BC
ANDHIKA SHARMILA
64,975
19,380
1986
JAPAN
B&W
340
As is Singapore
BC
AMAN TRADER
48,320
10,166
1990
CROAT IA
B&W
368
BANGLADESH
BC
BOONTRIKA NAREE
27,811
1,990
1990
JAPAN
MITSU
370
INDIA
BC
SAISABAN
26,648
5,551
1986
JAPAN
B&W
363
INDIA
BC
MASTER ISMAIL
25,413
5,463
1982
JAPAN
SULZ
379
PAKISTAN
BC
AN CHUN
15,106
4,647
1986
JAPAN
B&W
305
As is Hong Kong
BC
TAK YANG
7,859
2,300
1981
JAPAN
HANS H
330
BANGLADESH
CONT
ZIM ASIA
45,850
16,900
1996
GERM ANY
SULZ
400
BANGLADESH (option INDIA)
CONT
EASLINE TIANJIN
15,664
4,701
1985
JAPAN
B&W
400
BANGLADESH
420
BANGLADESH, incl. 232t aluminum + 245 reefer points
REEFE R
Page 19
BALTIC SKY
12,299
7,288
1978
JAPAN
B&W
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅵ. Key Indicators 1)
Baltic Index 2015-06-12
2015-06-05
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
642
610
32
4209
509
BCI
820
865
-45
5455
311
BPI
719
596
123
4450
418
BSI
678
656
22
3053
478
BHSI
338
332
6
1506
260
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
6000
5000
4000
3000
2000
1000
Page 20
Jul-15
Apr-15
Jan-15
Oct-14
Jul-14
Apr-14
Jan-14
Oct-13
Jul-13
Apr-13
Jan-13
Oct-12
Jul-12
Apr-12
Jan-12
Oct-11
Jul-11
Apr-11
Jan-11
Oct-10
Jul-10
0
Market Overview
2)
Issue & Trend
Bunker Price
(USD/Ton, Change)
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(USD/TON, 전주대비증감)
Singapore
Rotterdam
Houston
IFO380
362.00
6.50
332.00
10.50
342.00
7.50
IFO180
375.00
8.50
366.00
13.00
366.00
-113.50
MDO
563.50
12.50
-
-
0.00
-
MGO
573.50
12.50
564.00
16.00
625.00
-9.50
기준일 : 6 월 12 일
3)
Exchange Rate 구분
2015-06-12
2015-06-05
CHANGE
미국달러
1110.40
1109.90
0.50
일본엔(100)
899.11
891.95
7.16
유로
1248.70
1241.42
7.28
중국위안
178.75
178.85
-0.10
최초고시, 매매기준율기준
Page 21
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅶ. Useful Information 구분
행사명
일시
환율전망과
기타
(주최)
° 국민경제자문회의와 공동으로 동 분야의
글로벌 세미나
장소
6.23(화)
대응방안
대한상공회의소
전문가와 함께 글로벌 환율 변동과 전망 ,
의원회의실
환율 변동에 따른 산업 · 기업별 대응방안 등을 주요 내용으로 다룸 ° First arranged in 2011, the Forum takes place annually ° Three separate sessions will draw on the
포럼
SHIPOWNERS FORUM 2015
6.25(목)
그리스 아테네
expertise and eloquence of shipping's
(TRADEWINDS)
leaders and lift the lid on the latest financial,
commercial
innovations
being
and
technical
deployed
by
shipping's elite.
교육
해운중개업
6.29(월)
실무교육
- 7.3(금)
ICC 국제무역 교육
규칙
7.2(목)
실무교육
여의도 한국선주협회 (해운빌딩 10 층) 대한상공회의소 중회의실 A
° 해운중개업 실무자 양성교육 ° 용선계약실무 / 선박매매중개 / 선박금융 / 해운시황 / 물류영어 ° 인코텀즈(INCOTERMS)의 이해 및 실무상 유의점 ° 신용장 서류 작성과 서류 심사 등 ° P&I 보험 실무
제9기 교육
부산 P&I SCHOOL
6.30(화) 7.2(목)
부산
° 정기용선 및 부정기용선 실무
한진해운빌딩
° 화물사고의 처리
(28 층 교육장)
° 케미칼 운송 사고 예방 ° 해양사고 사례 및 예방
Page 22
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)
Claire C.W. Ji (지차욱과장)
Director
Manager
Tel. 070-7771-6410
Tel. 070-7771-6411
Mob. 010-9496-0523
Mob. 010-6625-9785
snp@stlkorea.com
snp@stlkorea.com
neal@stlkorea.com (Personal)
claire@stlkorea.com (Personal) Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 02-776-0860 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Page 23
Demolition