STL MARKET REPORT Weekly Focus No.55 Updated June 23 , 2015
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Table Of Contents 2015 STL Market Report No.55
Contents Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________ 1 Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________3 Ⅲ. Bulk Carrier ____________________________________________________________________7 Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________10 Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________11 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________14 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________15 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________17 Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________18 Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________20 Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________21
Market Overview
Issue & Trend
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Demolition
Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 여러 조선소의 신조선 수주소식이 전해졌다.
STX 조선해양은 다국적 선사인 John Fredriksen 으로부터 초대형원유운반선(VLCC) 최대 6 척(옵션 4 척 포함)을 수주했다고 19 일 밝혔다. 이들 선박은 30 만 DWT 급으로 길이는 약 330m, 폭 60m, 높이는 30m 이른다. 선박은 오는 2017 년 선주측에 인도 될 예정이다.
KNOT 사는 현대중공업에 수에즈막스급 셔틀탱커 1 척을 발주했다. KNOT 사는 일본 NYK Line 과 노르웨이 Knutsen OAS Shipping 의 조인트벤처사다. DPS2 기능 장착 선박이며 2017 년 중반 인도 예정이다. KNOT 사는 BG 그룹과 용선 기반 발주(20 년=5 년 x4 회 연장)로, 2014 년 9 월에도 양사간의 용선계약으로 2+2 척을 현대에 발주한 바 있다.
현대삼호중공업은 Teekay 로부터 LNG 선 2 척의 수주 소식을 전해졌다.
BP 용선 계약으로 확정
1 척+옵션 1 척이며 인도는 2019 년 예정이다. 3 번째 옵션도 보유중인 것으로 알려졌다. 6 월초 BP~Teekay 용선설이 알려졌고, 이에 따른 발주인 것으로 파악된다. BP 는 Freeport LNG 수입을 위한 LNG 선 발주이며, 2014 년 하반기 대우조선해양에 6 척을 직발주한바 있다.
현대중공업이 머스크 컨테이너선박을 수주했다. 기존 5+7 척으로 알려진 머스크의 컨테이너선 발주 프로젝트는 기대보다 많은 9+옵션 7 척으로 확정됐다. 이 선박들은 척당 1 억 2,500 만 달러로, 2017 년초~2018 년초 인도 예정이다. 머스크의 2 만 TEU 급 11 척은 대우조선해양, 14,000TEU 급 16 척은 현대중공업이 수주하며 종료됐다.
2. 벌크선 시장동향 최근 1~2 주 동안 건화물운임은 연최저수준을 벗어나 조금씩 상승하는 움직임을 보여왔다. BDI 는 지난 한주만에 21%가 상승했고, BCI 는 무려 51%가 상승했다. 물론 지금의 운임수준에서 상승률
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Issue & Trend
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자체로는 큰 의미를 두기 어렵긴 하다. BCI 가 51% 상승했다곤 하나, 실제 기간용선료로 보면, 12months T/C rate 기준으로 US$7,500/day 수준에서, US$10,500/day 수준으로 오른 것뿐이다. 중고선 시장의 침체분위기를 바꾸기 위해서는 좀더 지속적인 상승움직임이 필요하다.
중고선 시장에서는 그리스와 중국 바이어들의 움직임이 주를 이룬 한 주였다. 그리스 바이어들은 주로 모던 캄사르막스/수프라막스를, 중국바이어들은 90 년대 후반 건조된 여러 선종의 선박을 매입하고 있다.
3. 탱커선 시장동향 탱커선시장의 강세는 여전히 계속되고 있다. VLCC 의 경우 12months T/C rate 가 US$ 45,000/day 를 받고 있고, MR 탱커선은 US$17,500/day 를 받고 있다. 용선운임이 계속해서 긍정적인 움직임을 유지하면서, 선사들의 선박매입 움직임이 활발해 지고 있다. 계속해서 VLCC 매각 소식이 헤드라인을 장식하고 있다. “DS VIDONIA” (306,507 dwt, built 2006, Daewoo)가 그리스선주에게 5,750 만 달러에 매각되면서, 다시한번 VLCC 선가 상승세를 확인시켜 주었다.
4. 해체선 시장동향 라마단과 몬순시즌이 다가옴에 따라 해체선시장의 움직임도 조금씩 느려지는 듯 하다. 많은 벌크선 선주들이 시황회복을 고대하고 있겠지만, 결국은 벌크선 운임회복보다는 해체선시장이 다시 활성화 되어야 가능한 일일 것이다. 해체선 거래량이 눈에 띄게 줄어든 것만 보아도, 벌써 라마단의 영향이 미치기 시작했다는 것을 알 수 있다. 성약선가는 큰 변동 없이 지난주와 동일한 수준을 보이고 있다. 특히 방글라데시와 파키스탄 시장은 라마단이 시작되기 전에 기존에 매입한 선박들을 처분하는데 집중할 것이고, 더 이상의 선박 매입 없이 조용한 한 주가 될 것이다.
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Ⅱ. Issue & Trend 1. 그리스 구제금융 협상 25 일 최종 결정 그리스와 국제 채권단 간 구제금융 협상이 이번 주 후반 타결될 가능성이 높아 보인다.
AFP 통신에 따르면 22 일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에서는 그리스 채무 위기 해결을 위한 유로존 긴급 정상회담이 열렸으나 합의 없이 마무리됐다. 하지만 그리스가 전날 제출한 새로운 개혁안에 대해 유로그룹(유로존 재무장관 협의체)이 긍정적인 평가를 내놓음에 따라 이번 주 후반 최종 타결될 가능성이 높아졌다.
도날드 투스크 유럽연합(EU) 정상회의 상임의장은 이날 긴급 정상회담을 마친 후 기자회견을 통해 유로존 재무장관들이 25 일 예정된 EU 정상회의에 앞서 24 일 그리스의 구제금융 최종합의를 위해 다시 만나 회의를 열기로 했다고 밝혔다.
그리스가 유로존에 제안한 새 협상안에는 재정 절감 규모를 7 억유로(약 8,724 억원) 늘리고 연금 삭감과 부가세 인상안이 포함된 것으로 확인됐다.
그리스 현지 언론인 카티메리니에 따르면 그리스는 새 협상안에 올해 재정 절감 규모를 당초 20 억유로에서 27 억유로(약 3 조 3,700 억원)로 확대하는 내용을 담았다. 이는 그리스 국내총생산(GDP)의 1.51%에 해당하는 규모다. 내년 재정 절감 규모는 당초 36 억유로에서 52 억유로로 확대됐다. 이는 GDP 의 2.87%에 해당한다. 하지만 그리스 정부의 이같은 제안은 아직 정치적으로 풀어야할 과제들이 많이 남아 있어 타결까지 진통이 예상된다. 실제로 그리스의 카파 리서치가 실시한 설문조사에서 67%가 독일이 그리스의 현재 상황을 제대로 이해하지 못하고 있다고 답변했다. 반면 독일 설문조사에서는 78%가 그리스 정부가 독일의 요구를 충분히 이해하지 못하고 있다고 밝혔다.
로이터에 따르면 이번 협상안에는 연금 수령 연령을 67 세로 점진적으로 올리고 조기 퇴직을 제한하는 내용도 포함됐다. Page 3
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하지만 언제까지 연금 수령 연령을 67 세로 늦추겠다는 구체적인 내용이 빠져 있고 이를 통한 재정 절감 규모도 명시돼 있지 않아 논란이 예상된다.
그리스 언론인 투 비마에 따르면 새 협상안에는 올해 연금 삭감을 통해 GDP 의 0.37%를 절감하고 내년에는 이 비율을 1.05%까지 높이는 내용이 포함됐다. 반면 유로존은 올해 GDP 의 0.5%, 내년에 GDP 의 1%를 절감하라고 요구하고 있다. 부가세 인상안도 포함돼 있다. 유로존은 부가세를 23%로 인상하고 식료품과 의약품, 호텔 등의 부가세는 11%로 올릴 것을 요구해 왔다.
반면 그리스는 부가세 인상이 부유층보다 서민에게 더 큰 피해가 돌아간다며 난색을 나타내 왔다. 이번 새 협상안에는 의약품과 도서의 부가세는 6%, 에너지와 기초 식료품은 13%, 나머지는 23%로 인상하는 내용이 담겼다. 이에 따라 그리스 정부의 재정수입 확대 규모는 올해 GDP 의 0.38%, 내년 0.74%로 예상된다.
당초 그리스 정부는 의약품과 도서, 극장의 부가세는 6%, 신문·식료품·에너지·식수·호텔·식당의 부가세는 11%, 나머지 23%로 제안했었다. 쟁점은 에너지다. 그리스 정부는 13%를 제안한 반면 유로존은 23%의 부가세를 요구하고 있는 상황이다.
2. 외항선, 정기검사 러시...내년 1 월 美 발라스트수 규제 영향 정기검사를 받기 위해 도크에 입거 요청을 하고 있는 외항선박이 잇따르고 있다. 미국에서 내년 1 월 이후
최초
도크
입거부터
발라스트수
처리장치
도입
규칙이
적용되기
때문이다.
IMO(국제해사기구)에서 정식 발효되지 않았으나 미국에 기항할 가능성이 있는 외항선은 정기검사를 앞당겨 실시하고 있다.
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Issue & Trend Market Overview
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정기검사는 원칙은 2.5 년에 1 회 행한다. 금년말까지 정기검사를 받으면 미국 기항선도 2 년 이상은 발라스트수 처리장치 규칙 적용을 받지 않아도 된다.
해운관계자에 따르면 현재는 드라이, 탱커를 중심으로 도크 입거를 요청하는 외항선이 잇따르고 있다는 것이다. 선박관리 담당자는 신조선에는 이미 발라스트수 처리장치가 탑재돼 있지만 기존선에는 어느 타이밍에 도입할지 각사 모두 관망하는 단계에 있다는 것이다.
발라스트수 처리장치 탑재에 관한 국제 규칙은 IMO 의 요건을 충족시키면 정식으로 발효될 상황에 있다. 미국 연안 해역은 IMO 의 정식발효를 기다리지 않고 지역 규제를 하는 움직임이 있어 미국에서는 내년 1 월 이후의 최초 정기검사부터 규칙을 적용하기로 돼 있다. 정기검사 도크에는 신청이 잇따르고 있어 연내 입거가 어려운 경우도 예상되고 있다.
3. 이집트, 제 2 의 수에즈운하 8 월 6 일 개통 예정 이집트 수에즈운하청(Suez Canal Authority, SCA)이 제 2 의 수에즈운하를 오는 8 월 6 일 개통한다. 수에즈운하청에 따르면 이날 개통식에는 압델 파타 엘 시시(Abdel Fattah El-Sisi) 이집트 대통령 및 세계적 지도자들이 참석할 것으로 알려졌다.
이에 수에즈운하청은 제 2 의 수에즈운하 개통을 기념하는 글로벌 캠페인을 금일부터 시작한다. 이번 캠페인은 수에즈운하공단이 기획하고 세계 최대의 마케팅 커뮤니케이션 회사와 이집트 기업들로 이루어진 WPP 협력단이 실행할 예정이다.
WPP 협력단은 메막 오길비 PR 이 총괄하며, 메막 오길비 앤 매더, 미디어 웨이브, 에메코 트래블, JWT, 마인드 셰어 앤 리처드 아티아스 앤 어소시에이츠 등이 참여한다. 수에즈운하청 모하브 마미쉬(Mohab Mameesh) 청장은 “수로 및 공학 관련 최고의 기술들을 적용했다. 운하는 이집트 사람들의 자부심이자 풍요로운 미래에 대한 약속이다”라며 “제 2 의 수에즈운하는 현재 80% 이상의 진척도를 보이고 있다”고 말했다.
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Issue & Trend Market Overview
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Demolition
이어 “제 2 의 수에즈운하는 현대 이집트의 가장 중요한 프로젝트로 새로운 이집트의 상징이다. 운하는 향후 수십 년 동안 이집트의 경제와 사회를 풍요롭게 할 것이다”라고 덧붙였다. 약 2 달 동안 진행될 이번 캠페인을 통해 수에즈운하청은 12 개월만에 72 km 길이의 운하를 건설한 이집트 사람들의 투지와 노력, 그리고 새로운 운하가 지역, 국가, 세계에 미칠 영향에 대한 이야기를 전달한다.
수에즈운하청의 글로벌 캠페인은 8 월 6 일, 제 2 의 수에즈운하 강변에서 열리는 갈라 행사를 마지막으로 종료된다. 갈라 행사에는 세계 지도자들과 언론이 참석해 이집트 대통령 압델 파타 엘 시시와 함께 배가 처음으로 홍해와 지중해를 거쳐 북쪽과 남쪽으로 동시에 운항하는 것을 보게 된다. 이번 제 2 의 수에즈운하 건설을 위하여 이집트는 불과 6 일 만에 85 억 달러의 자금을 조달했다. 건설 기간의 경우 3 년이 소요될 거라는 초기 예측을 깨고 1 년 만에 공사를 끝낼 예정이다.
수에즈 운하는 150 년 넘게 이집트 경제의 중심이었다. 72km 길이의 제 2 의 수에즈운하가 개통되면 현재 대비 두배 이상 많은 배를 수용하게 된다. 이에 따라 2015 년 53 억 달러에서 2023 년 132 억 달러로 두 배 이상의 수입 증가가 예상된다.
또한 제 2 의 수에즈운하는 새로 개발될 산업 단지인 ‘수에즈운하 지역’의 핵심으로, 산업단지에는 제조, 물류, 선박 수리 등 다양한 산업체가 들어서며 전세계에서 16 억명 이상이 방문할 것으로 기대한다. [사진=수에즈운하청]
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Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가
2011
2012
2013
2014
2015
Capesize 180K
43.08 -32%
34.21 -21%
36.33 6%
46.58 28%
33.50 -28%
Panamax 76K
30.96 -25%
22.08 -29%
21.54 -2%
24.21 12%
17.50 -28%
27.50
22.29
21.33
24.38
16.33
-15% 22.88 -12%
-19% 17.46 -24%
-4% 17.79 2%
14% 19.38 9%
-33% 13.92 -28%
Supramax 56K Handysize 32K
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
50 45
40 35 30 25 20 15 10 2011
2012 CAPE
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2013 PMAX
2014 SMAX
HANDY
2015
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
평균
4주 2015
선가
36.00
33.00
34.00
34.00
33.00
31.00
33.5
전월대비
-10.0%
-9.1%
2.9%
0.0%
-3.0%
-6.1%
-
전년대비
-21.7%
-31.3%
-34.6%
-35.8%
-34.0%
-34.0%
-28.3%
선가
19.00
18.00
17.00
16.50
17.50
17.00
17.5
전월대비
-7.3%
-5.6%
-5.9%
-3.0%
5.7%
-2.9%
-
전년대비
-29.6%
-33.3%
-39.3%
-38.9%
-34.0%
-26.4%
-28.3%
선가
19.00
17.50
16.00
16.00
15.00
14.50
16.3
전월대비
-11.6%
-8.6%
-9.4%
0.0%
-6.7%
-3.3%
-
전년대비
-26.9%
-32.7%
-40.7%
-40.7%
-41.2%
-43.1%
-33.3%
선가
15.50
14.50
13.50
13.50
13.50
13.00
13.9
전월대비
-8.8%
-6.9%
-7.4%
0.0%
0.0%
-3.7%
-
전년대비
-26.2%
-31.0%
-35.7%
-34.1%
-34.1%
-33.3%
-28.3%
CAPE
46.00
48.00
52.00
53.00
50.00
47.00
46.8
PMAX
27.00
27.00
28.00
27.00
26.50
24.00
24.4
SMAX
26.00
26.00
27.00
27.00
25.50
25.50
24.5
HANDY
21.00
21.00
21.00
20.50
20.50
19.50
19.4
CAPE 180K
PMAX 76k
SMAX 56k
HANDY 32k
2014
Cape 55
Mill USD
50
2015
45
2014
40
'14년 평균
35 30 1월
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2월
3월
4월
5월
6월-4주
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Panamax 29 27
Mill USD
25 23
2015
21
2014
19
'14년 평균
17 15 1월
2월
3월
4월
5월
6월-4주
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Supramax 29
Mill USD
27 25
2015
23
2014
21
'14년 평균
19 17 15 1월
2월
3월
4월
5월
6월-4주
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Handy 22
Mill USD
20 18
2015
16
2014
14
'14년 평균
12 10 1월
Page 9
2월
3월
4월
5월
6월-4주
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
BC
DAEBO LUMUT
81,444
2011
KOREA
B&W
17.25
BC
PINCHAT
81,290
2012
KOREA
B&W
20.2
BC
CUPID FEATHER
68,621
1994
JAPAN
B&W
3.1
Chinese buyer
BC
OSHIMA 10781
60,400
2015
JAPAN
B&W
C 4x30t
25
BC
OSHIMA 10782
55,950
2016
JAPAN
B&W
C 4x30t
25
Greek buyer (Eastern Mediterranean)
BC
ASTON TRADER I
55,496
2008
JAPAN
B&W
C 4x30t
13.5-14
Greek buyer
BC
PACIFIC DOLPHIN
49,052
1996
JAPAN
B&W
C 4x35t
4.6
Chinese buyer
BC
ARCTIC ID (LOG)
28,251
1996
JAPAN
MITSU
4
Undisclosed buyer
BC
YONG FU
8,555
1998
JAPAN
B&W
1.7
Chinese buyer
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GEAR
PRICE (m USD)
TYPE
C 4x30.5t C 1x25t, D 2x22t
REMARKS(Buyers) Greek buyers (Aeolos), auction sale Greek buyer (Bariba Corporation)
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분
2011
2012
2013
2014
2015
VLCC 310K
76.58 -14%
62.42 -18%
56.17 -10%
74.08 32%
80.50 9%
Suezmax 160K
54.00 -16%
44.25 -18%
40.00 -10%
50.75 27%
58.83 16%
38.71
30.50
29.00
38.67
45.33
-15% 29.00
-21% 24.92
-5% 26.25
33% 26.88
17% 26.67
7% 13.13 -8%
-14% 10.56 -20%
5% 11.94 13%
2% 12.96 9%
-.8% 12.42 -4.2%
Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
90 80 70 60 50 40 30 20 10 2011
2012 VLCC
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2013 SUEZ
2014 AFRA
MR
2015
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
평균
4주 2015
VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
MR 47K
선가
80.00
81.00
81.00
81.00
80.00
80.00
80.5
전월대비
3.9%
1.3%
0.0%
0.0%
-1.2%
0.0%
-
전년대비
17.6%
12.5%
11.0%
9.5%
6.7%
8.1%
8.7%
선가
60.00
60.00
57.50
57.50
59.00
59.00
58.8
전월대비
5.3%
0.0%
-4.2%
0.0%
2.6%
0.0%
-
전년대비
27.7%
25.0%
15.0%
15.0%
18.0%
20.4%
15.93%
선가
46.00
46.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.3
전월대비
9.5%
0.0%
-2.2%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
35.3%
24.3%
18.4%
18.4%
18.4%
21.6%
17.2%
선가
27.00
27.00
27.00
27.00
26.00
26.00
26.7
전월대비
8.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.7%
0.0%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-3.7%
-3.7%
-0.8%
선가
12.75
12.50
12.50
12.25
12.25
12.25
12.4
전월대비
0.0%
-2.0%
0.0%
-2.0%
0.0%
0.0%
전년대비
2.0%
-3.8%
-3.8%
-5.8%
-5.8%
-7.5%
-4.2%
68.00 47.00 34.00 29.00 12.50
72.00 48.00 37.00 29.00 13.00
73.00 50.00 38.00 29.00 13.00
74.00 50.00 38.00 29.00 13.00
75.00 50.00 38.00 27.00 13.00
74.00 49.00 37.00 27.00 13.25
74.1 50.8 38.7 26.9 13.0
전년대비 CHEM IMO2 13K
2014
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
VLCC-310K 85
Mill USD
80 75
2015
70
2014
65
'14년 평균
60 1월
Page 12
2월
3월
4월
5월
6월-4주
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2015
55 50
2014
45 '14년 평균 40 1월
2월
3월
4월
5월
6월-4주
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2015
2014
'14년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월-4주
7월
8월
9월
10월
11월
12월
MR-47K 30 29
Mill USD
28 2015
27 26 25
2014
24 23 '14년 평균
22 1월
Page 13
2월
3월
4월
5월
6월-4주
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER IMO
PRICE (m USD)
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
TANKER
PRIDE
307,000
2000
KOREA
B&W
34.6
TANKER
BRITISH PURPOSE
307,000
2000
KOREA
B&W
34.6
TANKER
PROGRESS
307,000
2000
KOREA
B&W
34.6
TANKER
PIONEER
306,397
1999
KOREA
B&W
31.2
TANKER
DS VIDONIA
306,507
2006
KOREA
WART
57.5
Greek buyer
TANKER
KALYMNOS
299,089
2000
KOREA
SULZE R
39
Russian buyer (Murmansk Shipping)
TANKER
BLS ADVANCE
84,999
2002
JAPAN
B&W
19.85
Greek buyer (Avin)
TANKER
KARA SEA
47,343
1998
CROAT IA
B&W
9.5
Indian buyer
SULZE R
2
6.7
3
16.2
3
TANKER
HAMBISA
44,549
1997
POLA ND
TANKER
FAOUET
36,939
2005
KOREA
B&W
TANKER
JURMO
25,000
2004
CHINA
WART
14
TANKER
PURHA
25,000
2003
CHINA
WART
13.5
REMARKS (Buyers)
USA buyer(Ridgebury Tankers), Sub finance. Frontline to retain management
Far Eastern buyer 150525-maerrsk kr:As brokers try mid USD 6 mill gross. Greek buyer (Thenamaris) Swedish buyer (Donsotank)
2) Container, Reefer, Etc TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
CAPA
UNIT
PRICE (m USD)
CONT
AL ARISH
6,272
2000
KOREA
MAN
411
TEU
2.5
CONT
SMARAGD
5,095
1998
CHINA
MAK
519
TEU
1.7
REEFER
BALTIC STAR
12,570
1979
DENMA RK
B&W
597k
CBFT
2.8
Page 14
REMARKS (Buyers) undisclosed buyers undisclosed buyers undisclosed buyers
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가
2013 년 평균
2014 년 평균
2015 년 평균
(US$/LDT)
2014 년
2015 년
6월
6월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
422.08
-4.9%
474.79
12.5%
386.67
-18.6%
475.00
362.50
1.3%
-23.7%
BC
409.79
-4.0%
468.96
14.4%
381.25
-18.7%
465.00
362.50
2.7%
-22.0%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
550 530 510 490 470
450 430 410 390
370 350
Page 15
BC
Tanker
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
2) 해체선누적현황 해체선
2014 년
2015 년 누적
총량 Million DWT
No.
TANKER
8.15
BC
13.58
누적율
Million DWT
(전년대비)
86
1.39
17.1%
253
16.06
118.3%
누적율
2014 년
2015 년
5월
5월
(전년대비)
Million DWT
No.
26
30.2%
0.49
202
79.8%
0.52
No.
증감율
증감율
Million DWT
(전년대비)
5
0.04
-92.7%
2
-60.0%
17
1.47
182.5%
31
82.4%
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (Million DWT) BC
Tanker (10k+)
6.00
5.00
4.00
3.00 5.22 2.00
2.80
1.88 1.19
2.30
1.00 1.07 0.00
Page 16
2.80
0.95 1.83
0.52 0.49
1.09 1.14
0.86 1.05 0.34 0.17
2.64 1.47
0.69 0.64 0.73 0.36 0.13 0.11 0.065 0.07 0.04
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
BLDER
M/E
PRICE (USD/LDT)
REMARKS
BC
EMPRESS
151,662
17,738
1992
KOREA
B&W
378
PAKISTAN
BC
MIDEN MAX
74,696
10,323
1993
KOREA
B&W
390
INDIA with sub continent options, large BWP
BC
LONG YUAN
69,346
9,980
1989
JAPAN
B&W
380
INDIA
BC
SENTOSA
36,205
8,948
1982
JAPAN
SULZ
372
INDIA
BC
WAN HE
30,750
-
1983
UK
SULZ
355
BANGLADESH
BC
NATZUTEC
27,921
7,668
1981
JAPAN
SULZ
360
BANGLADESH
BC
MARINER J
26,605
-
1984
JAPAN
B&W
370
BANGLADESH
Page 17
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
â…Ľ. Key Indicators 1)
Baltic Index 2015-06-19
2015-06-12
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
779
642
137
3933
509
BCI
1241
820
421
5275
311
BPI
851
719
132
3931
418
BSI
721
678
43
2798
478
BHSI
355
338
17
1442
260
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
6000
5000
4000
3000
2000
1000
Jul-10 Sep-10 Nov-10 Jan-11 Mar-11 May-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15
0
Page 18
Market Overview
2)
Issue & Trend
Bunker Price
(USD/Ton, Change)
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(USD/TON, 전주대비증감)
Singapore
Rotterdam
Houston
IFO380
360.00
-2.00
329.00
-3.00
334.50
-7.50
IFO180
374.50
-0.50
365.50
-0.50
479.00
113.00
MDO
557.50
-6.00
-
-
0.00
-
MGO
567.50
-6.00
557.50
-6.50
606.50
-18.50
기준일 : 6 월 19 일
3)
Exchange Rate 구분
2015-06-19
2015-06-12
CHANGE
미국달러
1109.90
1110.40
-0.50
일본엔(100)
902.61
899.11
3.50
유로
1262.07
1248.70
13.37
중국위안
178.86
178.75
0.11
최초고시, 매매기준율기준
Page 19
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅶ. Useful Information 구분
행사명
일시
환율전망과
기타
(주최)
° 국민경제자문회의와 공동으로 동 분야의
글로벌 세미나
장소
6.23(화)
대응방안
대한상공회의소
전문가와 함께 글로벌 환율 변동과 전망 ,
의원회의실
환율 변동에 따른 산업 · 기업별 대응방안 등을 주요 내용으로 다룸 ° First arranged in 2011, the Forum takes place annually ° Three separate sessions will draw on the
포럼
SHIPOWNERS FORUM 2015
6.25(목)
그리스 아테네
expertise and eloquence of shipping's
(TRADEWINDS)
leaders and lift the lid on the latest financial,
commercial
innovations
being
and
technical
deployed
by
shipping's elite.
교육
해운중개업
6.29(월)
실무교육
- 7.3(금)
ICC 국제무역 교육
규칙
7.2(목)
실무교육
여의도 한국선주협회 (해운빌딩 10 층) 대한상공회의소 중회의실 A
° 해운중개업 실무자 양성교육 ° 용선계약실무 / 선박매매중개 / 선박금융 / 해운시황 / 물류영어 ° 인코텀즈(INCOTERMS)의 이해 및 실무상 유의점 ° 신용장 서류 작성과 서류 심사 등 ° P&I 보험 실무
제9기 교육
부산 P&I SCHOOL
6.30(화) 7.2(목)
부산
° 정기용선 및 부정기용선 실무
한진해운빌딩
° 화물사고의 처리
(28 층 교육장)
° 케미칼 운송 사고 예방 ° 해양사고 사례 및 예방
Page 20
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)
Claire C.W. Ji (지차욱과장)
Director
Manager
Tel. 070-7771-6410
Tel. 070-7771-6411
Mob. 010-9496-0523
Mob. 010-6625-9785
snp@stlkorea.com
snp@stlkorea.com
neal@stlkorea.com (Personal)
claire@stlkorea.com (Personal) Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 02-776-0860 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Page 21
Demolition