[no 56] stl global weekly market report updated 150630 by STL GLOBAL

STL MARKET REPORT Weekly Focus No.56 Updated June 30 , 2015

Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com

Table Of Contents 2015 STL Market Report No.56

Contents Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________ 1 Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________3 Ⅲ. Bulk Carrier ____________________________________________________________________9 Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________ 12 Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________13 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________16 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________18 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________20 Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________21 Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________ 22 Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________ 23

Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 적정 선가를 확인할 때, 용선운임, 최근 성약선가, 셀러와 바이어 각각의 호가 등을 고려하여 최대한 정확한 선가를 책정하려고 노력한다.

하지만 때로는 성약선가가 마켓선가를 반영한 것이 아닌, 별도의 스토리가 있는 경우도 있다. 예를 들면, 지난주 언급했던 프레드릭슨 그룹이 STX 조선해양에 척당 9,000 만 달러에 발주한 VLCC 2 척+2 척+2 척(최대 6 척)의 신조계약이 그런 경우이다. 마켓선가인 9,600 만달러 수준에 훨씬 못 미치는 낮은 선가에 신조선 발주가 이루어진 것인데, 사실 프레드릭슨 그룹이 STX 대련조선소에 발주하였다가 조선소의 파산으로 발주취소가 되면서 STX 측에 남은 채무문제를 해결하는 일환인 것으로 알려졌다.

올해 4 월 중국 China Peace 는 2 차 선수금 지불에 실패하면서, 대우조선해양이 계약 6 척 중 4 척을 BW LPG 에 리세일 했었다. 당시 계약선가 8,000 만 달러에 1 차 선수금 800 만달러를 수령했고, 2 차 2,400 만달러 지불에 실패했다. BW LPG 에는 척당 7,250 만달러에 매각했다. 그런데 China Peace 가 또다시 대우조선해양에 VLGC 4 척을 발주했다. 2017 년 하반기 인도 예정이며 신조선가도 8,000 만달러로 추정된다. China Peace 는 CNPC 와 China Peace Petroleum Group 의 조인트벤처로, 이란 카고를 소화하기 위해 발주가 필요한 상태다.

2. 벌크선 시장동향 케이프사이즈의 견인으로 BDI 가 연일 상승세를 이어가고 있다.

중고선 시장에서는 여전히 캄사르막스 사이즈에 대한 관심도가 높은 모습이다. “Miraero Brave” (82,000 dwt built 2012 Sungdong)가 1,770 만 달러에 그리스 바이어에게 매각된 것으로 알려졌으며, “United Challenger” (82,254 dwt built 2008 Tsuneishi)의 경우 스웨덴에서 진행된 선박검선에 10 여개 바이어가 몰렸으며, 소문으로는 1,550 만 달러 수준에서 협상 중이라고 한다.

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Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

홍콩에서 검선을 진행했던 “Qi Shan” & “Shou Shan” (80,000 dwt built 2010/11 Fujian Crown) 두 척은 일괄매매 조건으로 2,000 만 달러 초반으로 그리스바이어와 협상 중인 것으로 알려졌다.

그외에도 수프라막스 “Rea” (53,125 dwt built 2003 Iwagi)가 870 만 달러로 높은 선가에 매각되었다. 동 선박은 선체관리상태가 매우 좋은 것으로 알려져있다.

3. 탱커선 시장동향 탱커선 운임시장이 반전 없는 강세를 유지하고 있다. 때문에 중고선(특히 VLCC) 거래 움직임도 활발해지고 있다. 원유운반선 부문에서 ‘ 일 괄 매 각 (enbloc sale) ’ 에 대한 관심이 계속되고 있다. 지난주에 이어서 VLCC 리세일 및 일괄매각 소식이 있었다. 현대삼호조선에서 건조중인 VLCC 2 척이 그리스 바이어 Tsakos Energy Navigation 으로 척당 9,700 만 달러에 리세일 된것으로 알려졌다. 또한, New Coral/New Medal/New Founder (297,395 dwt, built 2010/2009/2008, SCS)이 각각 8,200 만/7,800 만/7,400 만 달러에 일본바이어에게 매각되었다.

수에즈막스사이즈 부문에서는 “Zallaq” (153,019 dwt built 2001 Hyundai Heavy, Korea)가 2,300 만 달러에 매각되었다. 수에즈막스 사이즈의 경우 운임율이 VLCC 만큼 강세는 아니지만, 작년 7 월에 1,875 만 달러에 매각되었던 동형선 “HUELVA SPIRIT” (149,990 dwt, built 2001, Daewoo)과 비교하면 작년동기대비 400 만 달러이상 선가가 상승한 것으로 볼 수 있다.

4. 해체선 시장동향 해체선 시장은 침체된 모습으로 또 한 주가 지났다. 인도의 고철가격이 5 년만에 최저치를 기록하였고 선박매입수요는 매우 위축된 상황이다. 고철가격의 하락은 역시 중국산 철강제(완제품)의 과잉공급 때문이다. 그나마 해체대상선이 많지 않아 선가가 더 떨어지지 않고 유지되는 상황이다.

하지만 라마단기간이 다가옴에 따라 캐쉬바이어들은 선박매입은 물론 해체조선소와의 협상 자체도 주저하고 있다. 로컬해체조선소에서 매입하는 가격이, 캐쉬바이어들이 시장에서 사들인 가격을 뒷받침 해주지 못하는 수준이다 보니 몇몇 선박매각이 결렬되었다는 소문도 들려온다. Page 2

Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

중국정부가 해체선 보조금 제도를 2017 년까지 연장하겠다고 발표하였다. 중국선주들이 다시금 해체선 매각에 열을 올릴 것이고, 중국내 해체선 시장에서 그들과의 경쟁은 어려울 것이다.

중국제철소들은 철강제품의 수출가격을 일제히 낮췄고, 인도/방글라데시/파키스탄으로의 수출량은 계속 상당한 수준으로 유지될 것으로 예상된다. 인도/방글라데시/파키스탄의 해체시장의 회복은 더욱 더뎌질 것으로 보인다.

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Issue & Trend Market Overview

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

Ⅱ. Issue & Trend 1. 그리스, 은행 영업중단 긴급조치, 디폴트 임박 그리스의 디폴트(채무불이행)가 임박했다. 구제금융 협상결렬-디폴트-'그렉시트'(그리스의 유로존 이탈)로 이어지는 최악의 시나리오로 빠져드는 양상이다.

그리스 의회는 28 일(현지시간) 정부가 상정한 구제금융 협상안을 내달 5 일 국민투표에 부치는 안건을 찬성 178 표, 반대 120 표로 통과시켰다. 알렉시스 치프라스 총리는 28 일(현지시간) 저녁 TV 를 통해 생중계된 연설을 통해 은행 영업중단과 예금인출 제한 조치를 발표했으며, 채권단의 긴축 압박이 "그리스를 느린 죽음으로 이끌 것"이라고 비판하면서 채권단의 의사와 무관하게 국민투표를 실시하겠다고 밝혔다.

치프라스 총리는 "(유로존의) 구제금융 단기 연장안 거부가 그리스 은행들에 대한 가용 유동성을 제한하는 유럽중앙은행(ECB)의 오늘 결정으로 이어졌고, 또한 그리스 중앙은행이 은행 영업중단과 예금인출 제한 조치의 발동을 요청하는 상황을 불러일으켰다"고 밝혔다. 치프라스 총리는 예금은 안전하다고 강조하고 침착함을 가져달라고 당부했다. 그는 "유로존은 오늘 밤에라도 ECB 가 그리스 은행들에 유동성을 늘려주는 권한을 부여할 수 있다"고 호소했다.

그러나 그는 은행 영업중단 조치가 언제까지 지속될지는 언급하지 않았다. 그리스 금융안정위원회는 은행 영업일 기준 6 일간 영업중단을 권고했다고 로이터 통신이 익명의 소식통을 인용해 보도했다. 또 ATM 인출은 30 일부터 재개돼 하루 60 유로까지 허용하는 방안을 권고했다고 이 소식통은 전했다.

그리스 아테네 증시도 29 일 휴장한다고 AFP 통신 등 외신이 전했다. 이와 관련 채권단이 제시한 협상안에 대한 찬반을 묻는 국민투표가 시행되는 7 월 5 일까지 이어질 것이라는 보도가 나오고 있다.

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Issue & Trend Market Overview

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

치프라스 총리는 그리스 정부가 요청한 구제금융 단기 연장안에 대한 답변을 여전히 기다리고 있다고 말했다. 앞서 유로존 재무장관들은 그리스의 구제금융 종료일은 6 월 30 일이라고 확인하면서 그리스의 제안을 거부했다.

그리스는 6 월 30 일 국제통화기금(IMF)에 채무 15 억유로를 상환해야 한다. 치프라스 총리가 지난 27 일 새벽 국민투표 실시를 전격 선언하면서 주말 동안 고객들이 예금을 찾으러 현금자동입출금기(ATM)에 대거 몰려들어 뱅크런 사태가 촉발됐다. 이에 ECB 가 이날 긴급회의를 열고 그리스 은행들에 대한 긴급유동성지원(ELA) 한도를 현재 수준으로 유지키로 결정, 사실상 증액 요구를 거부했다.

야니스 바루파키스 재무장관과 야니스 스투르나라스 중앙은행 총재 등이 ECB 회의가 끝난 직후 금융안정위원회를 열고 뱅크런 사태를 논의했으나 은행들이 자력으로는 예금 인출 요구를 충족할 수 없다는 판단에 이른 것으로 보인다. 그리스 은행들은 그리스 정부와 국제채권단 간 구제금융 협상 국면에서 ECB 의 ELA 에 의존해왔고 ECB 는 계속된 그리스 은행들의 한도 증액 요구를 받아들여 왔다. 은행 영업중단 조치는 사실상 그리스 국가 경제가 마비 상태에 빠지는 것을 뜻한다.

그리스 정부가 오는 6 월 30 일 국제통화기금(IMF) 채무를 갚을지도 현재로선 불확실하다. 치프라스 총리가 유로존의 거부에도 불구하고 구제금융 단기 연장안을 계속 요구하는 점에 비춰보면 그리스 정부가 이를 갚지 않을 수도 있다. 그리스 정부가 이를 갚지 않더라도 IMF 가 민간 채권자가 아니기 때문에 그리스가 공식적인 디폴트(채무불이행) 상태가 되지는 않는다. 그러나 채무상환 능력이 없는 것으로 확인된 그리스 정부에 대한 신뢰도 하락으로 디폴트를 향한 행로를 걷게 된다.

물론 그리스 정부가 IMF 채무를 갚더라도 국제 채권단과 구제금융 협상을 완전히 마무리하지 않는 한 상황이 크게 나아지진 않을 전망이다. EU, ECB, IMF 등 이른바 '트로이카'로 불리는 국제 채권단이 그리스 정부와 구제금융 협상을 재개하려 해도 7 월 5 일 예정된 국민투표에 발목이 잡혀 있는 형국에 처한다. 이에 따라 그리스 사태는 극심한 혼돈 속에서 7 월 5 일 예정된 그리스 국민투표를 분수령으로 앞으로 나아갈 방향을 정할 전망이다.

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Issue & Trend Market Overview

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

그러나 국민투표 결과에 상관없이 그리스 사태가 수습 국면으로 들어서려면 적지 않은 시간이 걸릴 것이 불가피하다. 협상안 찬성 결과가 나오면 협상안을 거부한 치프라스 내각의 사임과 조기 총선에 의한 새 정부 구성으로 이어질 가능성이 크다.

28 일 그리스 일간 카티메리니와 블룸버그 등에 따르면 지난 24∼26 일 카파 리서치의 여론조사 결과 채권단의 방안에 찬성하는 의견이 47.2%, 반대는 33.0%로 각각 나타났다. 또한 응답자의 67.8%가 유로존 잔류를 원한다고 답한 반면 그렉시트를 바란다는 응답자는 25.2%에 그쳤다. 반대로 협상안 반대 결과가 나온다면 그리스의 유로존 이탈 행보가 가속화할 것으로 예상된다.

치프라스 총리는 ECB 나 다른 세력이 국민투표 절차를 방해하지 않을 것이라며 국민투표 실시에 대한 의지를 확인했다. 국민투표 실시안이 그리스 의회를 통과했지만, 야당 지도자는 이날도 국민투표를 취소하라고 요구했다.

<그리스사태 향후 주요일정> 6 월 27 일- 그리스, 채권단 구제금융안에 대한 국민투표선언 유로그룹, 그리스 구제금융안 연장요구 거부 유럽중앙은행(ECB, 그리스에 긴급유동성지원 현행 유지 결정 6 월 30 일- 국제통화기금(IMF) 16 억 유로부채 상황만기일 7 월 5 일- 그리스, 국민투표 예정일 7 월 10 일- 그리스 20 억유로 국채 상환만기일 7 월 20 일- ECB 35 억유로 부채 상환만기일 8 월 20 일- ECB 32 억유로 부채 상환만기일.

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Bulk Carrier

Tanker

Demolition

2. 파나마, 'IMO 사무총장' 임기택 후보 지지 선언 파나마가 국제해사기구(IMO) 사무총장 선거에 출마한 임기택 부산항만공사 사장에 대한 공개적인 지지 선언을 했다. 루벤 아로세메나 주한 파나마대사는 24 일 오후 9 시 서울 신라호텔에서 기자회견을 열어 임 후보 지지 의사를 밝히고, 같은 시간 파나마 현지와 IMO 본부가 있는 영국 런던에서도 같은 입장을 표명했다.

IMO 는 바다의 안전과 환경 등과 관련된 정책을 총괄하는 유엔 산하 국제기구로 해운 및 조선 업계에 미치는 영향력이 막대하다.

임기 4 년의 IMO 사무총장에 한국은 2011 년 채이식 고려대 교수가

도전했다가 뜻을 이루지 못했고, 일본인이 선출돼 올 연말 임기 종료를 앞두고 있다. 일본인 사무총장은 4 년 더 연임할 수 있음에도 개인 사정을 이유로 연임포기 의사를 밝혀 이달 30 일 선거를 치르게 됐다. 이번 선거에는 한국, 덴마크, 필리핀, 케냐, 러시아, 키프로스에서 후보를 냈다.

임

후보자는

해운항만청

선박사무관으로

시작해

1998

년∼2001 년

주영

IMO

연락관을,

2006 년∼2009 년 주영 한국대사관 공사참사관을 지내는 등 런던에서 IMO 인사들과 네트워크를 다져왔다.

사무총장 선거는 40 개 이사국이 참여해 과반수 득표한 후보자가 나올 때까지 반복해서 투표하며 최저 득표자를 떨어뜨리는 방식이다.

파나마가 공개 지지를 선언함에 따라 중남미 다른 이사국의 지지를 얻는 데도 도움이 될 것이란 분석이다..

3. 케이프사이즈 시황, 1 만달러대 회복 건화물선 시황의 지표가 되는 케이프사이즈 스팟용선료가 금년초의 1 만달러대를 회복했다. 철강회사들의 기간용선이 활발해지고, FFA(운임선물거래)시장도 스팟시황을 견인하고 있다. 24 일자 런던시장에서는 케이프사이즈의 주요항로 평균이 전일대비 1,420 달러 오른 1 일 1 만 554 달러로 상승했다. 1 만달러를 회복하는 것은 작년 12 월 4 일 이래 약 6 개월만이다. Page 7

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Bulk Carrier

Tanker

Demolition

최근 케이프사이즈 시장에서는 기간용선이 활발해지고 있다. 지난주 시장에서는 독일 선사 올덴도르프가 케이프사이즈를 9 개월간 1 일 1 만 500 달러에 성약했다. 관계자에 따르면 기간용선이 활발해짐으로써 용선자측이 선복확보를 서두르고 있음이 느껴진다는 것이다.

정체되어 있던 FFA 도 최근들어 상승경향에 있다. 24 일 거래에서는 2015 년 7 - 9 월의 선물거래가 1 만 125 달러를 기록했다. 금년들어 FFA 는 미국 투자금융 자금 등이 철수해 성약수가 감소했다. 실제 스팟 용선료 수준을 밑도는 경우도 발생했었다. 평균적인 케이프사이즈의 채산성은 2 만 - 2 만 5000 달러이다. 현재 케이프사이즈 시황은 1 만달러를 회복했다하여도 채산성의 절반치 정도의 수준밖에 채우지 못하고 있다.

4. 중국 선박해체 보조금제도 연장 중국은 선박 해체매각 보조금 프로그램을 2017 년말까지 연장한다.

글로벌 경기 침체를 헤쳐나오기 위하여 고군분투하고 있는 업계를 지원하기 위해 중국은 지난 23 일 해운회사들이 노후 선박들을 해체매각하도록 장려하는 보조금 프로그램을 2 년 확장하기로 했다. 이는 중국정부가 추진하는 노후선 해체와 신조선 대체발주를 촉구하는 “SCRAP & BUILD”정책의 일환으로 볼 수 있다.

2013 년에 시작돼 금년 연말에 완료될 예정이었던 계획은, 노후 선박들을 더 친환경적인 모델의 신형 선박들로 교체하는 선사들에게 총 톤수당 1,500 위안($241.67)의 보조금을 지급한다.

글로벌 산업 침체에도 불구하고, 이 보조금은 China COSCO 와 China Shipping Development 를 포함하여 국가지원을 받는 화주들이 2014 년에 더 높은 이익을 기록하는데 기여했다. China Cosco 는 보조금이 없었다면 적자를 기록했었을 것이라고 말했다.

중국 선주협회의 Zhang Shouguo 수석부회장은 “조선과 해운 산업이 매우 어려운 침체를 맞고 있고, 계획의 확장은 그들의 필요를 반영한다”고 말했다.

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Bulk Carrier Market Overview

Issue & Trend

Tanker

Demolition

Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

연평균 선가

2011

2012

2013

2014

2015

Capesize 180K

43.08 -32%

34.21 -21%

36.33 6%

46.58 28%

33.50 -28%

30.96

22.08

21.54

24.21

17.50

-25% 27.50

-29% 22.29

-2% 21.33

12% 24.38

-28% 16.42

-15% 22.88 -12%

-19% 17.46 -24%

-4% 17.79 2%

14% 19.38 9%

-33% 13.92 -28%

Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K

 BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준

50 45 40 35 30

25 20 15 10 2011

2012 CAPE

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2013 PMAX

2014 SMAX

HANDY

2015

Bulk Carrier Market Overview

Issue & Trend

Tanker

Demolition

(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)

구분

1월

2월

3월

4월

5월

6월

평균

5주 2015

선가

36.00

33.00

34.00

33.00

31.00

33.5

전월대비

-10.0%

-9.1%

2.9%

0.0%

-3.0%

-6.1%

전년대비

-21.7%

-31.3%

-34.6%

-35.8%

-34.0%

-28.3%

선가

19.00

18.00

17.00

16.50

17.50

17.00

17.5

전월대비

-7.3%

-5.6%

-5.9%

-3.0%

5.7%

-2.9%

전년대비

-29.6%

-33.3%

-39.3%

-38.9%

-34.0%

-26.4%

-28.3%

선가

19.00

17.50

16.00

15.00

16.4

전월대비

-11.6%

-8.6%

-9.4%

0.0%

-6.7%

0.0%

전년대비

-26.9%

-32.7%

-40.7%

-41.2%

-33.0%

선가

15.50

14.50

13.50

13.00

13.9

전월대비

-8.8%

-6.9%

-7.4%

0.0%

-3.7%

전년대비

-26.2%

-31.0%

-35.7%

-34.1%

-33.3%

-28.3%

CAPE

46.00

48.00

52.00

53.00

50.00

47.00

46.8

PMAX

27.00

28.00

27.00

26.50

24.00

24.4

SMAX

26.00

27.00

25.50

24.5

HANDY

21.00

20.50

19.50

19.4

CAPE 180K

PMAX 76k

SMAX 56k

HANDY 32k

2014

 Cape 55

Mill USD

50 2015

2014

'14년 평균

35 30 1월

Page 10

2월

3월

4월

5월

6월-5주

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Bulk Carrier Market Overview

Issue & Trend

Tanker

Demolition

Panamax 29 27

Mill USD

25 23

2015

2014

'14년 평균

17 15 1월

2월

3월

4월

5월

6월-5주

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Supramax 29

Mill USD

27 25

2015

2014

'14년 평균

19 17 15 1월

2월

3월

4월

5월

6월-5주

7월

8월

9월

10월

11월

12월

 Handy 22

Mill USD

20 18

2015

2014

'14년 평균

12 10 1월

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2월

3월

4월

5월

6월-5주

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Bulk Carrier Market Overview

Issue & Trend

Tanker

Demolition

â&#x2026;˘-1. Bulk Carrier Sales Report TYPE

VESSEL

DWT

BUILT

BLDER

M/E

CAPE PIONEER

149,396

1994

CHINA

B&W

GEAR

PRICE (m USD)

REMARKS(Buyers)

6.4

USA buyer (Providence Shipping)

MIRAERO BRAVE

81,375

2012

KOREA

B&W

17.718.2

Greek buyers (Aeolos Maritime) incl. index linked t/c to Cargill until end of 08-12.2017

OKYALOS

73,322

1998

KOREA

B&W

Chinese buyers

ELEANOR D

53,260

2005

CHINA

B&W

C 4x36t

6.5

Bangladeshi buyers

8.7

Greek buyers, Note: double skin, grab fitted, A60 bulkhead fitted

REA

53,125

2003

JAPAN

MITSU

C 4x30.5t

GLOBAL GALAXY

53,020

2003

JAPAN

MITSU

Cr 4x30t

7-8

Greek buyers

PACIFIC ACADIAN

49,052

1995

JAPAN

B&W

C 4x35t

4.4

undisclosed buyers

DAEBO YEOSU

46,601

1995

JAPAN

SULZ

C 4x30t

Chinese buyers

PORTALEGRE

4,672

2009

UKRAINE

MAK

2.81

German buyers (Briese Schiffahrts Gmbh)

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Tanker Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Demolition

Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

구분

2011

2012

2013

2014

2015

VLCC 310K

76.58 -14%

62.42 -18%

56.17 -10%

74.08 32%

80.50 9%

54.00

44.25

40.00

50.75

58.83

-16% 38.71

-18% 30.50

-10% 29.00

27% 38.67

16% 45.33

-15% 29.00

-21% 24.92

-5% 26.25

33% 26.88

17% 26.83

-14%

-.2%

13.13 -8%

10.56 -20%

11.94 13%

12.96 9%

12.42 -4.2%

Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K

 TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준

90 80 70 60

50 40 30 20 10 2011

2012 VLCC

Page 13

2013 SUEZ

2014 AFRA

2015

Tanker Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Demolition

(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)

구분

1월

2월

3월

4월

5월

6월

평균

5주 2015

VLCC 310K

SUEZ 160K

AFRA 105K

MR 47K

선가

80.00

81.00

80.00

80.5

전월대비

3.9%

1.3%

0.0%

-1.2%

0.0%

전년대비

17.6%

12.5%

11.0%

9.5%

6.7%

8.1%

8.7%

선가

60.00

57.50

59.00

58.8

전월대비

5.3%

0.0%

-4.2%

0.0%

2.6%

0.0%

전년대비

27.7%

25.0%

15.0%

18.0%

20.4%

15.93%

선가

46.00

45.00

45.3

전월대비

9.5%

0.0%

-2.2%

0.0%

전년대비

35.3%

24.3%

18.4%

21.6%

17.2%

선가

27.00

26.00

27.00

26.8

전월대비

8.0%

0.0%

-3.7%

3.8%

-6.9%

-3.7%

0.0%

-0.2%

선가

12.75

12.50

12.25

12.4

전월대비

0.0%

-2.0%

0.0%

-2.0%

0.0%

전년대비

2.0%

-3.8%

-5.8%

-7.5%

-4.2%

68.00 47.00 34.00 29.00 12.50

72.00 48.00 37.00 29.00 13.00

73.00 50.00 38.00 29.00 13.00

74.00 50.00 38.00 29.00 13.00

75.00 50.00 38.00 27.00 13.00

74.00 49.00 37.00 27.00 13.25

74.1 50.8 38.7 26.9 13.0

전년대비 CHEM IMO2 13K

2014

VLCC SUEZ AFRA MR CHEM

 VLCC-310K 85

Mill USD

2015

2014

'14년 평균

60 1월

Page 14

2월

3월

4월

5월

6월-5주

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Tanker Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Demolition

 SUEZMAX-160K 65

Mill USD

60 2015

55 50

2014

'14년 평균 40 1월

2월

3월

4월

5월

6월-5주

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Mill USD

 AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30

2015

2014

'14년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월-5주

7월

8월

9월

10월

11월

12월

 MR-47K 30 29

Mill USD

28 2015

27 26 25

2014

24 23 '14년 평균

22 1월

Page 15

2월

3월

4월

5월

6월-5주

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Tanker Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Demolition

Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER PRICE (m USD)

REMARKS (Buyers)

B&W

97 (each)

Greek buyer (Tsakos Energy Navigation)

CHINA

B&W

2009

CHINA

B&W

297,395

2008

CHINA

B&W

ZALLAQ

153,019

2001

KOREA

B&W

Greek buyer(Avin International)

TANKER

KUBAN

106,562

2000

JAPAN

SULZ

17.2

Indonesian buyers (Soechi)

TANKER

BLS AMITY

84,999

2002

JAPAN

B&W

Greek buyer(Avin International)

TANKER

ELUX LUCIS

45,789

2003

JAPAN

B&W

14.5

undisclosed buyers

CHEM

NEW BRIGHT

12,100

2005

JAPAN

B&W

2&3

13.5

Korean buyer

CHEM

HARBOUR MURAN

8,363

2012

CHINA

B&W

2&3

17.2

Norwegian buyers

TYPE

VESSEL

DWT

BUILT

BLDER

M/E

TANKER

HYUNDAI SAMHO S779 /HYUNDAI SAMHO S780

300,000

2016

KOREA

TANKER

NEW CORAL

297,395

2010

TANKER

NEW MEDAL

297,395

TANKER

NEW FOUNDER

TANKER

Page 16

IMO

Japan buyer (Shinyo International)

Tanker Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Demolition

2) Container, Reefer, Etc TYPE

VESSEL

DWT

BUILT

BLDER

M/E

CAPA

UNIT

PRICE (m USD)

CONT

MOL ENCORE

61,441

2003

JAPAN

SULZ

4646

TEU

14.5

CONT

MOL ENTERPRISE

61,441

2003

JAPAN

SULZ

4646

TEU

14.5

REMARKS (Buyers)

Undisclosed buyer CONT

MOL ENDURANCE

61,441

2003

JAPAN

SULZ

4646

TEU

14.5

CONT

MOL ENDEAVOR

61,441

2003

JAPAN

SULZ

4646

TEU

14.5

CONT

OEL BHARAT

34,630

1997

KOREA

B&W

2959

TEU

Indian buyers (Shreyas)

CONT

MARGARETA B

5,397

1998

GERMA NY

MAK

515

TEU

1.5

undisclosed buyer

MPP

SIDER PANAREA

5,001

1998

GERMA NY

ALPH A

366

TEU

1.85

Turkish buyer

Page 17

Demolition Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가

2013 년 평균

2014 년 평균

2015 년 평균

(US$/LDT)

2014 년

2015 년

6월

증감율

(전년대비)

(전월대비)

(전년대비)

TANKER

422.08

-4.9%

474.79

12.5%

386.67

-18.6%

475.00

362.50

1.3%

-23.7%

409.79

-4.0%

468.96

14.4%

381.25

-18.7%

465.00

357.50

2.7%

-23.1%

기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)

550 530 510 490 470 450 430

410 390

370 350

Page 18

Tanker

Demolition Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

2) 해체선누적현황 해체선

2014 년

2015 년 누적

총량 Million DWT

No.

TANKER

8.15

13.58

누적율

Million DWT

(전년대비)

1.39

17.1%

253

16.06

118.3%

누적율

2014 년

2015 년

6월

(전년대비)

Million DWT

No.

30.2%

0.49

202

79.8%

0.52

No.

증감율

Million DWT

(전년대비)

0.10

-78.8%

-20.0%

1.98

280.0%

158.8%

No.

(전년대비)

3) 해체선총량 (Million DWT)

6.00

Tanker (10k+)

5.00

4.00

3.00 5.22

2.00

2.80

1.88 1.19

2.30

1.00 1.07 0.00

Page 19

2.80

0.95 1.83

0.52 0.49

1.09 1.14

0.86 1.05 0.34 0.17

2.64 1.98

0.69 0.64 0.73 0.36 0.13 0.11 0.10 0.065 0.07

Demolition Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE

VESSEL

DWT

LDT

BUILT

BLDER

M/E

PRICE (USD/LDT)

REMARKS

KAI HONG

42,129

8,366

1985

JAPAN

SULZ

360

BANGLADESH

C WAY

18,242

5,404

1987

CROAT IA

B&W

360

BANGLADESH

MPP

XING AN DA

33,024

6,727

1984

MITSU

370

INDIA

TANKER

VARG STAR

68,157

16,248

1992

UKRAI NE

B&W

368

PAKISTAN

LPG

ERATAN

19,999

8,261

1983

NORW AY

SULZ

362

"AS IS" SINGAPORE, Incl. ROB 300t

Page 20

Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

â&#x2026;Ľ. Key Indicators 1)

Baltic Index 2015-06-26

2015-06-19

CHANGE

5 Year High

5 Year Low

BDI

823

779

3933

509

BCI

1393

1241

152

5275

311

BPI

833

851

-18

3931

418

BSI

723

721

2798

478

BHSI

362

355

1442

260

BDI

BCI

BPI

BSI

BHSI

6000

5000

4000

3000

2000

1000

Jul-10 Sep-10 Nov-10 Jan-11 Mar-11 May-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15

Page 21

Market Overview

Issue & Trend

Bunker Price

(USD/Ton, Change)

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

(USD/TON, 전주대비증감)

Singapore

Rotterdam

Houston

IFO380

338.50

-21.50

321.50

-7.50

338.50

4.00

IFO180

354.50

-20.00

357.00

-8.50

484.00

5.00

MDO

546.00

-11.50

0.00

MGO

556.00

-11.50

548.50

-9.00

594.50

-12.00

기준일 : 6 월 26 일

Exchange Rate 구분

2015-06-26

2015-06-19

CHANGE

미국달러

1109.60

1109.90

-0.30

일본엔(100)

897.99

902.61

-4.62

유로

1243.36

1262.07

-18.71

중국위안

178.82

178.86

-0.04

최초고시, 매매기준율기준

Page 22

Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Demolition

Ⅶ. Useful Information 구분

교육

행사명

일시

해운중개업

6.29(월)

실무교육

- 7.3(금)

ICC 국제무역 교육

규칙

7.2(목)

실무교육

장소

기타

(주최) 여의도 한국선주협회 (해운빌딩 10 층) 대한상공회의소 중회의실 A

° 해운중개업 실무자 양성교육 ° 용선계약실무 / 선박매매중개 / 선박금융 / 해운시황 / 물류영어 ° 인코텀즈(INCOTERMS)의 이해 및 실무상 유의점 ° 신용장 서류 작성과 서류 심사 등 ° P&I 보험 실무

제9기 교육

부산 P&I SCHOOL

6.30(화) - 7.2(목)

부산

° 정기용선 및 부정기용선 실무

한진해운빌딩

° 화물사고의 처리

(28 층 교육장)

° 케미칼 운송 사고 예방 ° 해양사고 사례 및 예방 °극동러시아 보스토치니의 다용도 터미널 개발사업과 극동러시아 선도개발구

사업 설명회

제9회 해외물류사업 설명회

7.6(월)

대한상공회의소 중회의실 A

복합물류센터 개발사업 °ASEAN 지역 중 최근 높은 경제 및 교역 성장세로 관심이 커지고 있는 캄보디아의 국영기업 캄보디아 항만공사 기업공개(IPO) 사업도 소개

Page 23

Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

Tanker

Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)

Claire C.W. Ji (지차욱과장)

Director

Manager

Tel. 070-7771-6410

Tel. 070-7771-6411

Mob. 010-9496-0523

Mob. 010-6625-9785

snp@stlkorea.com

neal@stlkorea.com (Personal)

claire@stlkorea.com (Personal) Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 02-776-0860 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com

Page 24

Demolition