STL MARKET REPORT Weekly Focus No.57 Updated July 7 , 2015
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Table Of Contents 2015 STL Market Report No.57
Contents Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________ 1 Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________3 Ⅲ. Bulk Carrier ____________________________________________________________________8 Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________ 11 Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________12 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________15 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________16 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________18 Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________19 Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________ 21 Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________ 22
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 클락슨리서치에 따르면 올해 상반기 전 세계 선박 발주량은 1,328 만 CGT(표준화물선환산톤수)로 지난해 같은 기간(2,699 만 CGT)의 49.2%으로 지난해 절반수준에 그쳤다. 그러나 한국은 592 만 CGT 를 수주하며 지난해(616 만 CGT) 수준을 거의 달성한 것으로 나타났다.
현대삼호중공업이 사우디아라비아국영해운(Bahri)로부터 VLCC 5 척을 추가 수주했다. 이번 발주는 지난 5 월말 체결한 VLCC 신조계약에 포함돼 있던 옵션을 행사한 것으로, 선조선가는 지난 계약과 동일한 척당 1 억달러(약 1,120 억원)로 파악된다. 선박 인도시기는 2018 년까지이다. 이로써 바리가 현대삼호중공업에서 건조하는 VLCC 는 총 10 척, 양측간 거래 규모는 10 억달러로 확대되었다.
한편, 대우조선해양이 중국 차이나피스(China Peace)로부터 수주한 초대형가스선(VLGC) 4 척의 계약이 모두 취소됐다. 중국 차이나피스(China Peace)는 지난 5 월 8 만 4,000 ㎥급 VLGC 4 척을 발주했고, 이를 대우조선해양이 수주했다. 이들 선박은 척당 8,000 만달러, 총 3 억 2,000 만달러 규모였으나 한 달이 넘도록 선수금이 들어오지 않아 계약이 자동 취소되었다.
2. 벌크선 시장동향 싱가폴 Winning Shipping 이 계속해서 선박을 사들이고 있다. 이번 주에는 케이프사이즈 “KOHJU” (172,498 dwt, built 2001, NKK Corp.)를 매입한 것으로 알려졌다. 선가는 970~1,030 만 달러 수준이다.
지난주에 이어 캄사르막스와 파나막스 사이즈부문의 움직임도 눈에 띈다. ‘KOHJU’와 같은 일본선주가 “UNITED CHALLENGER” (82,641 dwt, built 2008, Tsuneishi Zosen)를 1,590 만 달러에 매각하였다. 그외에도, “Billion Trader” (82,922 dwt built 2005 Tsuneishi)가 1,265 만 달러수준에 매각된 것으로 알려졌다.
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Issue & Trend
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모던 파나막스 “QI SHAN”/”SHOU SHAN”(79,775 dwt built 2011/2010)이 2,500 만 달러에 일괄 매각되었고, 빈티지 파나막스 “PROTUES”(73,018 dwt built 1999) 및 “NORTH PRINCESS”(71,290 dwt built 1996)가 각각 450/410 만 달러에 매각되었다.
3. 탱커선 시장동향 탱커선 시장의 활발한 움직임이 눈에 띄는 한 주였다. 특히 원유선 부문에서 VLCC “SASA” (300,259 dwt, built 2001, Hitachi Zosen)가 러시아바이어에게 4,050 만 달러에 매각된 것으로 알려졌다. 이를 포함하여 총 4 척의 VLCC 매각소식이 전해졌는데, 저장탱크 목적으로 비슷한 선령의 VLCC 에 대한 수요가 많은 것으로 보인다. 나날이 오르는 높은 선가에, VLCC 운항 목적으로 하는 바이어들이 이 정도 선가수준에서도 경쟁이 될지는 의문이다.
4. 해체선 시장동향 인도와 방글라데시의 철강재 가격이 계속 하락하고 있는데다 몬순과 라마단의 도래로 해체선 시장의 약세가 계속되고 있지만, 몇몇 해체선 성약소식이 전해지고 있다. 지난 주, 호주정부가 2015 년 철광석 평균가격 예상치를 10% 하향조정하였다. 이는 중국산 철재완제품 생산량이 계속 상당량으로 유지될 것이고, 인도로 수출되는 물량 또한 많을 것이라는 뜻이기도 하다. 한편, 그리스 사태로 인한 악영향이 우려를 더하고 있다. 파키스탄에서 수입관세가 인상되었고, 이로 인해 이 지역 해체선가가 US$15/ldt 정도 떨어질 것으로 보여진다.
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Issue & Trend Market Overview
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Ⅱ. Issue & Trend 1. 오늘 유로존 긴급 정상회의 7 일(현지시간) 오후 6 시(한국시간 8 일 오전 1 시) 벨기에 브뤼셀에서 유로존(유로화 사용 19 개국) 정상들은 긴급 회의를 열고 그리스 구제금융 재협상 여부에 대해 논의할 계획이다. 유로존 정상들의 긴급 회의에 앞서 오후 1 시경에는 유로그룹(유로존 재무장관 협의체) 역시 회의를 열고 그리스 사태를 논의할 것으로 전해졌다.
유로존 긴급 정상회의에는 알렉시스 치프라스 그리스 총리를 비롯해 주요 채권국인 독일의 앙겔라 메르켈 총리, 프랑스의 프랑수아 올랑드 프랑스 대통령 등 유로존 정상들이 참석할 예정이다. 전날 돌연 사임한 야니스 바루파키스 그리스 재무장관의 뒤를 이어 신임 재무장관에 오른 유클리드 차칼로토스도 공식석상에 처음으로 모습을 드러낼 지도 이목이 쏠리고 있다.
채권단의 긴축안 수용 여부를 묻는 투표에서 그리스 국민의 압도적 다수가 ‘ 반대(61.3%) ’ 를 선택하면서 그리스와 국제 채권단은 구제금융 협상을 재조정해야 하는 상황에 놓였다. 그리스 국민들의 생활고, 기업들의 경영난 등으로 그리스의 경제는 이미 최악의 상황에 놓인 만큼 양측의 협상은 이전보다 긴장감 있으면서도 빠르게 진행될 것으로 전망되고 있다.
지난달 국제통화기금(IMF)에 약 16 억 유로(약 1 조 9,000 억원)를 상환하지 못한 그리스는 당장 이달 20 일에는 유럽중앙은행(ECB)에 35 억 유로를 갚아야 한다. ECB 채무마저도 갚지 못한다면 지난달 30 일 IMF 가 그리스를 상대로 내린 ‘기술적 디폴트(채무불이행)’가 ‘실질적 디폴트’로 악화돼, 그리스가 결국 파국을 맞이할 것이란 시나리오도 나오고 있다.
현재 그리스와 국제 채권단은 채무탕감(헤어컷) 시행 및 상환기한 연장을 놓고 이견차를 보이고 있다. 그리스는 지난달 IMF 가 발간한 보고서 자료를 근거로 내세우며 채무탕감을 적극적으로 요구하고 있다.
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기오르기오스 스타차키스 그리스 경제장관은 BBC 와 인터뷰에서 “30%의 직접 또는 간접 헤어컷을 요청하는 새로운 버전의 채무상환능력 ‘지속 가능성’ 분석을 갖고 있다”면서 “이 방안은 우리 제안에 매우 중요한 부분”이라고 말했다.
이날 유로존 정상회의에서 채무탕감 및 상환기한 연장이란 조건에 양측이 합의를 이룬다면 그리스는 순조롭게 3 차 구제금융을 지원받을 수 있을 것으로 예상된다. ‘그렉시트(그리스의 유로존 탈퇴)’ 위기에서도 한발 물러날 수 있는 것이다.
유로존 정상회의에 앞서 회동한 메르켈 총리와 올랑드 대통령은 기자회견을 통해 “협상의 문은 열려 있다. 치프라스 총리의 정확한 제안을 기다리고 있다”며 협상안 타결의 기대감을 내비쳤다.
그러나 그리스 사태에 대한 비관론은 여전하다. ‘채권왕’ 빌 그로스는 6 일 블룸버그 TV 와의 인터뷰를 통해 “그리스는 유로존의 ‘태풍의 눈’”이라면서 “이 사태가 진정 국면으로 진입할 것이라고 믿지 않는다”고 말했다. 이어 그는 “그리스의 유로존 이탈 확률은 여전히 높다”면서 그렉시트에 대한 시장의 우려를 대변했다.
2. 삼선로직스, 3 일 기업회생절차 신청 삼선로직스는 경영 정상화를 위해 지난 3 일 서울중앙지방법원에 기업회생절차를 신청했다고 6 일 공시했다.
재산보전처분
신청
및
포괄적금지명령신청도
함께
접수했다고
밝혔다.
또한
"서울중앙지방법원에서 신청서와 관련자료의 서면심사를 통한 회생절차 개시여부 결정이 있을 예정"이라고 밝혔다
이 선사는 2010 년 기업회생절차(법정관리)에 들어갔다 1 년만인 2011 년 법정관리에서 조기졸업했다. 당시 채무의 66% 정도를 탕감받았고, 나머지 34%는 출자전환 과 매년 일정정도를 갚아나가는 형태로 회생에 성공한 듯 보였다. 그러나 삼선로직스는 2013 년과 2014 년에 변제할 금액중 343 억 7,500 만원을 변제하지 못했다. 사실상 디폴트 상태였지만, 채권자들이 자산 압류 등과 같은 조치를 취하지 않으면서 현재에 이르고 있다.
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Issue & Trend Market Overview
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3. 한국인 첫 IMO 사무총장 탄생 6 월 30 일, 바다의 유엔(UN) 사무총장이라고 불리는 국제해사기구(IMO) 사무총장에 임기택 전 부산항만공사 사장이 선출되었다. 임기택 당선인은 5 차 투표에서 26 표를 얻어 경쟁 후보를 12 표차로 따돌리고 당선됐다. 한국이 IMO 사무총장국이 됐다는 소식은 2013 년 박근혜정부 출범 이후 해수부 첫 쾌거로 꼽혔다.
◆한국 해양산업·안전 발전 계기 = UN 산하 해양관련 전문기구인 국제해사기구는 해운·조선 관련 안전·해양환경보호, 해운물류, 해상교통촉진 등에 대한 국제규범을 제·개정하고 관련 기술협력사업을 관장한다. 171 개 회원국을 보유하고 있고 해운·조선 산업 전반에 막대한 영향력을 행사한다.
해양대국을 지향하고 있는 한국도 국제해사기구 규범에 큰 영향을 받고 있다. 해수부는 한국의 조선산업이 도약하는 계기가 국제해사기구가 도입한 유조선에 대한 이중선체 안전규제에서 출발했다고 분석한다. 1996 년 이중선체 규제가 도입되면서 이 부문 설계에 앞장섰던 한국 조선소에 선박 신규발주가 이어졌고, 유조선 건조단가도 상승했다.
박근혜정부에서 창조경제의 사례로 꼽혔던 '선박평형수처리장치' 제조업도 국제해사기구와 연관된 사업이다. 선박의 균형을 잡아주기 위해 사용하는 평형수가 입항지와 출항지 바닷물에 섞일 때 생태계를 교란하지 않도록 국제해사기구가 규범을 정하자 모든 선박을 평형수 처리장치를 설치하게 됐고, 이 부문에서 앞선 기술을 가진 한국이 세계 시장을 석권했다. 정부는 또 한번 해양관련 규범을 활용해
새로운
시장을
석권하려
한다.
해수부가
차세대
성장동력으로
추진하는
'차세대전자항법체제(e-내비게이션)'는 국제해사기구가 2019 년부터 도입할 예정이다.
차세대전자항법체제는 국제해사기구가 해양안전과 해양환경 보호를 목적으로 새롭게 도입 중인 선박운항체계다. 시스템을 통해 사람의 의도하지 않은 실수를 예방하고, 잘못이 있어도 피해를 최소화할 수 있도록 하겠다는 것이다.
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Issue & Trend Market Overview
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해수부는 이 시스템이 도입되면 선박구조·설비, 항법, 관제, 통신 등 선박운항 관련 모든 분야에서 새로운 안전기준이 만들어지게 돼 인적과실에 의한 사고 감소는 물론, 해운·조선 시장에서 향후 10 년간 300 조원의 새 시장이 형성될 것으로 분석했다.
◆해수부 중심 국제협력 성과 = 국제해사기구가 국내 해양산업과 해양안전규범에 이처럼 큰 영향을 미치는 곳이지만 해수부는 뒤늦게 득표전에 나섰다. 유기준 장관이 3 월 취임한 후에도 세월호 시행령 및 선체인양 문제를 둘러싼 갈등이 지속됐다.
임기택 후보는 "선거운동 기간 투표권을 가진 40 개 이사국을 돌며 선거운동을 하면서 가장 어려웠던 점은 '해사안전을 지키지 않아 세월호 참사가 발생한 나라에서 국제해사기구 사무총장을 맡을 수 있겠느냐'는 질문을 받았을 때"라고 언론에 토로하기도 했다.
해수부는 이런 상황을 역전시키기 위해 총력을 기울였다. 유 장관은 국회 외교통일위원회 위원장 경력을 십분 활용해 외교부와 국제 협력을 이끌었다. 박근혜 대통령도 4 월 남미 순방 때 투표권을 가진 남미국가들과 정상회담에서 한국후보에 대한 지지를 요청했다.
정부가 기울인 땀방울은 국제해사기구가 있는 런던의 투표장에서 그대로 드러났다. 1 차 투표에서 한국은 10 표로 경쟁국 덴마크 12 표에 이어 2 위를 차지했다. 후보는 모두 6 개국이었고, 과반(21 표)을 득표한 나라가 나올 때까지 투표는 계속됐다. 투표 횟수가 늘어날수록 한국의 득표수는 14, 15, 19 표로 늘어났고 덴마크는 10, 11, 12 표로 정체상태를 벗어나지 못했다.
아프리카 국가인 케냐가 중간에 탈락하고 유럽의 2 개국 사이프러스와 덴마크, 그리고 한국이 남게 됐을 때 승기는 한국으로 기울었다. 마지막 5 차 투표에서 한국은 과반을 훨씬 넘은 26 표를 얻어 덴마크를 12 표차로 따돌렸다. 한국해양대학교 해사대학 출신으로 해수부와 국제해사기구에서 오랫동안 일했던 임 후보의 개인 역량도 득표에 힘이 됐다.
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Issue & Trend Market Overview
4. KEB Market Monthly
Bulk Carrier
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Demolition
[July 2015]
[금리] 미국 연내 금리인상 가능성에도 불구, 국내 경기 회복력 부진지속과 그리스發 불확실성 영향 등으로 소폭 하락 예상 (월평균 1.70%~1.85%)
[원/달러 환율] 달러화 강세를 지지하는 세 요인(미 금리인상, 그리스 사태, 해외투자 활성화)이 환율 상승을 견인하겠으나, 상당부분 선반영 됨에 따라 1,120 원 전후 등락 예상 (예상거래범위 1,100 원~1,130 원)
[원/엔 환율] BOJ 의 추가 양적완화 기대감은 약화되었으나, 미-일 금리차 확대, 일본투자자들의 해외투자 지속 등으로 엔화는 완만한 약세를 지속할 전망 (예상거래범위 870 원~935 원)
[원/유로 환율] 그리스發 위기, 미 금리인상 9 월 가능성 등이 유료화 약세에 영향을 미치겠으나, 그리스 사태의 긍정적 해결 기대 등은 유로화 약세를 제한할 전망 (예상거래범위 1,200 원~1,285 원)
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Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가
2011
2012
2013
2014
2015
Capesize 180K
43.08 -32%
34.21 -21%
36.33 6%
46.58 28%
33.14 -29%
30.96
22.08
21.54
24.21
17.43
-25% 27.50
-29% 22.29
-2% 21.33
12% 24.38
-28% 16.21
-15% 22.88 -12%
-19% 17.46 -24%
-4% 17.79 2%
14% 19.38 9%
-33% 13.79 -29%
Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
50 45 40 35 30 25 20 15 10 2011
2012
CAPE
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2013
PMAX
2014
SMAX
HANDY
2015
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
평균
2주 2015
선가
36.00
33.00
34.00
34.00
33.00
31.00
31.00
33.1
전월대비
-10.0%
-9.1%
2.9%
0.0%
-3.0%
-6.1%
0.0%
-
전년대비
-21.7%
-31.3%
-34.6%
-35.8%
-34.0%
-34.0%
-34.0%
-29.1%
선가
19.00
18.00
17.00
16.50
17.50
17.00
17.00
17.4
전월대비
-7.3%
-5.6%
-5.9%
-3.0%
5.7%
-2.9%
0.0%
-
전년대비
-29.6%
-33.3%
-39.3%
-38.9%
-34.0%
-29.2%
-29.2%
-28.6%
선가
19.00
17.50
16.00
16.00
15.00
15.00
15.00
16.2
전월대비
-11.6%
-8.6%
-9.4%
0.0%
-6.7%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-26.9%
-32.7%
-40.7%
-40.7%
-41.2%
-41.2%
-38.8%
-33.8%
선가
15.50
14.50
13.50
13.50
13.50
13.00
13.00
13.8
전월대비
-8.8%
-6.9%
-7.4%
0.0%
0.0%
-3.7%
0.0%
-
전년대비
-26.2%
-31.0%
-35.7%
-34.1%
-34.1%
-33.3%
-33.3%
-29.0%
CAPE
46.00
48.00
52.00
53.00
50.00
47.00
47.00
47.00
48.00
46.8
PMAX
27.00
27.00
28.00
27.00
26.50
24.00
24.00
24.00
22.50
24.4
SMAX
26.00
26.00
27.00
27.00
25.50
25.50
24.50
24.00
23.00
24.5
HANDY
21.00
21.00
21.00
20.50
20.50
19.50
19.50
19.00
18.50
19.4
CAPE 180K
PMAX 76k
SMAX 56k
HANDY 32k
2014
Cape 55
Mill USD
50 2015
45
2014
40
'14년 평균
35 30 1월
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2월
3월
4월
5월
6월
7월-2주
8월
9월
10월
11월
12월
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Panamax 29 27
Mill USD
25 23
2015
21
2014
19
'14년 평균
17 15 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월-2주
8월
9월
10월
11월
12월
Supramax 29
Mill USD
27 25
2015
23
2014
21
'14년 평균
19 17 15 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월-2주
8월
9월
10월
11월
12월
Handy 22
Mill USD
20 18
2015
16
2014
14
'14년 평균
12 10 1월
Page 10
2월
3월
4월
5월
6월
7월-2주
8월
9월
10월
11월
12월
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report PRICE (m USD)
REMARKS(Buyers)
B&W
10.3
Singaporean buyer (Winning Shipping)
JAPAN
B&W
12.65
Undisclosed buyer
2008
JAPAN
B&W
16
Turkish buyer (Zihni)
2011
CHINA
WART
11.25
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
BC
KOHJU
172,498
2001
JAPAN
BC
BILLION TRADER
82,922
2005
BC
UNITED CHALLENGER
82,641
BC
QI SHAN
79,775
GEAR
Greek buyers (Sea Traders) BC
SHOU SHAN
79,775
2010
CHINA
WART
11.25
BC
PROTEUS
73,018
1999
KOREA
B&W
4.5
Greek buyer
BC
NORTH PRINCESS
71,290
1996
JAPAN
SULZ
4.1
undisclosed buyer
BC
ASTON TRADER II
55,496
2008
JAPAN
B&W
C 4x30t
13.4
undisclosed buyer
BC
PACIFIC MERCURY
49,052
1996
JAPAN
B&W
C 4x35t
4.7
Chinese buyer
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Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분
2011
2012
2013
2014
2015
VLCC 310K
76.58 -14%
62.42 -18%
56.17 -10%
74.08 32%
80.71 9%
54.00
44.25
40.00
50.75
59.00
-16% 38.71
-18% 30.50
-10% 29.00
27% 38.67
16% 45.29
-15% 29.00
-21% 24.92
-5% 26.25
33% 26.88
17% 26.86
7%
-14%
5%
2%
-.1%
13.13 -8%
10.56 -20%
11.94 13%
12.96 9%
12.36 -4.6%
Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
90 80 70 60 50 40 30 20 10 2011
2012
VLCC
Page 12
2013
SUEZ
2014
AFRA
MR
2015
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
평균
2주 2015
VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
MR 47K
CHEM IMO2 13K 2014
선가
80.00
81.00
81.00
81.00
80.00
80.00
82.00
80.7
전월대비
3.9%
1.3%
0.0%
0.0%
-1.2%
0.0%
2.5%
-
전년대비
17.6%
12.5%
11.0%
9.5%
6.7%
8.1%
10.8%
9.0%
선가
60.00
60.00
57.50
57.50
59.00
59.00
60.00
59.0
전월대비
5.3%
0.0%
-4.2%
0.0%
2.6%
0.0%
1.7%
-
전년대비
27.7%
25.0%
15.0%
15.0%
18.0%
20.4%
22.4%
16.26%
선가
46.00
46.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.3
전월대비
9.5%
0.0%
-2.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
35.3%
24.3%
18.4%
18.4%
18.4%
21.6%
21.6%
17.1%
선가
27.00
27.00
27.00
27.00
26.00
27.00
27.00
26.9
전월대비
8.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.7%
3.8%
0.0%
전년대비
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-3.7%
0.0%
3.8%
-0.1%
선가
12.75
12.50
12.50
12.25
12.25
12.25
12.00
12.4
전월대비
0.0%
-2.0%
0.0%
-2.0%
0.0%
0.0%
-2.0%
전년대비
2.0%
-3.8%
-3.8%
-5.8%
-5.8%
-7.5%
-7.7%
68.00 47.00 34.00 29.00 12.50
72.00 48.00 37.00 29.00 13.00
73.00 50.00 38.00 29.00 13.00
74.00 50.00 38.00 29.00 13.00
75.00 50.00 38.00 27.00 13.00
74.00 49.00 37.00 27.00 13.25
74.00 49.00 37.00 26.00 13.00
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
-4.6% 74.00 49.00 38.00 25.50 13.00
74.00 50.00 41.00 25.50 13.00
VLCC-310K 85
Mill USD
80 75
2015
70
2014
65
'14년 평균
60 1월
Page 13
2월
3월
4월
5월
6월
7월-2주
8월
9월
10월
11월
12월
74.1 50.8 38.7 26.9 13.0
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2015
55 50
2014
45
'14년 평균 40 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월-2주
8월
9월
10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2015
2014
'14년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월-2주
8월
9월
10월
11월
12월
MR-47K 30 29
Mill USD
28 2015
27 26 25
2014
24 23 '14년 평균
22 1월
Page 14
2월
3월
4월
5월
6월
7월-2주
8월
9월
10월
11월
12월
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
B&W
40
undisclosed buyer
JAPAN
B&W
39
Middle Eastern buyer
2001
JAPAN
B&W
40.5
Russian buyer
299,325
2000
KOREA
B&W
39
undisclosed buyer
YASA SCORPION
158,555
2010
KOREA
B&W
TANKER
YASA ORION
158,525
2012
KOREA
B&W
TANKER
YASA SOUTHERN CROSS
158,525
2010
KOREA
B&W
242 (enbloc)
USA buyers (Ridgebury Tankers)
TANKER
YASA POLARIS
158,475
2009
KOREA
B&W
TANKER
MOSCOW STARS
106,450
1999
JAPAN
SULZ
15.7
Dubai buyers (Bahri)
TANKER
LION SPIRIT
105,203
1997
JAPAN
B&W
9.3
Chinese buyer
TANKER
OVERSEAS LUXMAR
45,999
1998
KOREA
B&W
3
9.2-9.3
undisclosed buyer
TANKER
ELKA GLORY
44,900
2003
CROAT IA
B&W
3
14.5
undisclosed buyer
TANKER
REVEL
35,187
2004
CHINA
B&W
14.2
Indian buyer
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
TANKER
RENE
314,014
2002
JAPAN
TANKER
GC GUANGZHOU
305,839
1999
TANKER
SASA
300,259
TANKER
BW ULAN
TANKER
IMO
2) Container, Reefer, Etc TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
CAPA
UNIT
PRICE (m USD)
CONT
HUB GALLARDO
11,506
1998
JAPAN
B&W
700
TEU
2.9
MPP
SIDER PONZA
5,001
1998
GERMA NY
B&W
336
TEU
1.85
Page 15
REMARKS (Buyers) Indian buyers (Shreyas Shipping) Turkish buyers
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가
2013 년 평균
2014 년 평균
2015 년 평균
(US$/LDT)
2014 년
2015 년
7월
7월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
422.08
-4.9%
474.79
12.5%
383.21
-19.3%
485.00
362.50
1.3%
-25.3%
BC
409.79
-4.0%
468.96
14.4%
377.14
-19.6%
480.00
357.50
2.7%
-25.5%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
550 530 510 490 470
450 430 410 390 370 350
Page 16
BC
Tanker
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
2) 해체선누적현황 2014 년
해체선
2015 년 누적
총량 Million DWT
No.
TANKER
8.15
BC
13.58
누적율
Million DWT
(전년대비)
86
1.71
21.0%
253
20.01
147.3%
누적율
2014 년
2015 년
7월
7월
(전년대비)
Million DWT
No.
32
37.2%
1.14
265
104.7%
1.19
No.
증감율
증감율
Million DWT
(전년대비)
7
0.02
-98.2%
1
-85.7%
26
0.22
-81.8%
3
-88.5%
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (Million DWT) BC
6
Tanker (10k+)
5
4
3
5.36 3.44
2
3.18
1.19
1
0.95
Page 17
3.08
2.88
1.85
1.09 0.86
1.14 0
1.83
0.34
0.17
1.05
0.64
0.73 0.065 0.07
0.81
0.36
0.23
0.10
0.12 0.216 0.02
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
BLDER
M/E
PRICE (USD/LDT)
REMARKS
BC
ADAMASTOS
73,506
10,486
1995
KOREA
B&W
-
TURKEY
BC
GREAT GLORY
73,000
10,716
1997
KOREA
B&W
202
CHINA
BC
GREAT BRIGHT
72,000
11,380
1998
KOREA
B&W
202
CHINA
BC
INGENIOUS
38,888
7,140
1985
JAPAN
SULZ
347
BANGLADESH
CONT
ZIM PACIFIC
45,850
16,904
1996
GERM ANY
SULZ
395
INDIA
REEFER
BALTIC STREAM
12,570
7,116
1980
DENM ARK
B&W
400
BANGLADESH, incl 197tons of aluminum
Page 18
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
â…Ľ. Key Indicators 1)
Baltic Index 2015-07-03
2015-06-26
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
805
823
-18
2995
509
BCI
1249
1393
-144
4461
311
BPI
908
833
75
3396
418
BSI
716
723
-7
2270
478
BHSI
361
362
-1
1265
260
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
6000
5000
4000
3000
2000
1000
Jul-10 Sep-10 Nov-10 Jan-11 Mar-11 May-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15
0
Page 19
Market Overview
2)
Issue & Trend
Bunker Price
(USD/Ton, Change)
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(USD/TON, 전주대비증감)
Singapore
Rotterdam
Houston
IFO380
331.50
-7.00
320.00
-1.50
333.00
-5.50
IFO180
345.50
-9.00
358.00
1.00
483.50
-0.50
MDO
533.00
-13.00
-
-
0.00
-
MGO
543.00
-13.00
534.00
-14.50
581.50
-13.00
기준일 : 7 월 3 일
3)
Exchange Rate 구분
2015-07-03
2015-06-26
CHANGE
미국달러
1123.20
1109.60
13.60
일본엔(100)
912.69
897.99
14.70
유로
1245.35
1243.36
1.99
중국위안
181.08
178.82
2.26
최초고시, 매매기준율기준
Page 20
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅶ. Useful Information 구분
행사명
일시
유럽경제 세미나
리스크요인 분석과 향후
7.9(목)
서비스산업 시장설명회
Page 21
의원회의실 (대한상공회) 한국해양수산-
해양플랜트 7.21(화)
기타
(주최) 대한상공회의소
전망 세미나
설명회
장소
개발원 국제회의실 (KMI)
° 그리스의 디폴트 및 유로존 탈퇴 (Grexit) 등 유럽 경제의 리스크요인을 비롯한 최신 동향과 우리 경제에 미치는 영향 ° 국내 기업의 관심과 진출 가능성이 높은 해양플랜트
지원선박(OSV)
운영사업의
특징 및 발전 여건, 세계 시장 동향 및 전망을 소개하고 동남아 시장을 중심으로 국내 기업의 진출방안을 제시
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)
Claire C.W. Ji (지차욱과장)
Director
Manager
Tel. 070-7771-6410
Tel. 070-7771-6411
Mob. 010-9496-0523
Mob. 010-6625-9785
snp@stlkorea.com
snp@stlkorea.com
neal@stlkorea.com (Personal)
claire@stlkorea.com (Personal) Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 02-776-0860 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Page 22
Demolition