STL MARKET REPORT Weekly Focus No.58 Updated July 14 , 2015
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Table Of Contents 2015 STL Market Report No.58
Contents Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________ 1 Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________4 Ⅲ. Bulk Carrier ___________________________________________________________________10 Ⅲ-1. BC Sales Report __________________________________________________________ 13 Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________14 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________17 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________19 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________21 Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________22 Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________ 24 Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________ 25
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Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 그리스 사태로 인해 신조선 발주 움직임이 둔화된 것으로 보인다. 그리스 선주들의 신조선에 대한 관심도가 낮아진데다 대형프로젝트에 대한 금융을 받기가 어려워진 때문으로 보여진다. 그 와중에도 컨테이너 및 오프쇼어 부문에서 신조선 수주 소식이 있었다.
현대중공업이 덴마크의 세계 1 위 선사 머스크와 11 억 달러(약 1 조 2,500 억원) 규모의 수주 계약을 체결했다. 머스크는 지난 8 일(현지시간) 현대중공업과 1 만 4,000TEU 급 컨테이너선 9 척의 수주 계약을 체결했다고 밝혔다. 선박 9 척은 2017 년 인도될 예정이다. 이번 계약은 지난해 9 월 머스크가 발표한 총 150 억 달러 규모 투자계획의 일부로, 9 척 외에 추가로 8 척을 건조하는 옵션도 계약에 포함돼 최대 수주 규모는 최대 17 척으로 늘어날 수도 있다.
삼성중공업은 미주지역 선주로부터 반잠수식 원유생산 설비(Semi FPS) 1 기를 약 3 억달러(3,370 억원) 규모에 수주했다고 7 일 공시했다. 계약금액은 삼성중공업 지난해 매출액의 2.6% 규모이며, 계약기간은 2017 년 7 월 5 일까지다. 발주처는 구체적으로 밝혀지지 않았다. 이번 수주를 통해 삼성중공업의 올해 수주액은 90 억달러로 늘었으며, 연간 수주목표액인 150 억달러의 60%를 달성했다.
2. 벌크선 시장동향 파나막스 사이즈의 견인으로 BDI 지수가 연일 상승세를 보이고 있다 하지만, 아직 선가는 큰 영향을 미치지 못하는 수준이다. 그리스 사태에 대한 우려가 심각해지고 있지만, 정작 중고선 시장에선 그리스 바이어들의 움직임이 가장 활발 하다. 이번 주에만 캄사르막스 1 척, 파나막스 2 척, 수프라막스 2 척, 핸디사이즈 1 척 등이 그리스 바이어에게 매각되었다.
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지난주 캄사르막스 한 척(“BILLION TRADER”, 82,922 dwt, built 2005, Tsuneishi Zosen)을 매각한바 있는 Nisshin Shipping 에서 좀 더 선령이 적은 캄사르막스 벌크선 “BERGEN TRADER” (81,582 dwt, built 2011, Sungdong SB)을 1,900 만 달러에 매각하였다. 바이어는 역시 그리스 선주이다.
최근 바이어 6 곳이 검선을 진행한 “KT CONDOR” (58,470 dwt, built 2011, Tsuneishi Zhoushan, C4x30T)는 지난 금요일 OFFER 를 받아 최종적으로 그리스 바이어에 1,520 만 달러에 매각된 것으로 알려졌다.
3. 탱커선 시장동향 대형원유선에 거래가 집중되며 상당수의 성약소식이 들려오던 지난 몇 주간에 비해, 케미컬 및 가스선 부문에서 움직임이 활발한 한 주였다. 여전히 원유선 부문에서는 선박매입수요가 강하지만 매각대상선 숫자가 많지 않다. 지금 높은 선가이긴 하지만 용선시장과 중고선 시장의 상승분위기 속에서 선주들은 급할 게 없기 때문이다.
4. 해체선 시장동향 그리스의 채무불이행 사태와 중국의 증시폭락 등 글로벌경제가 흔들리는 상황 속에서, 해체선 시장 역시 불안정한 상태가 계속되고 있다. 중국산 철강완제품의 가격은 톤당 US$ 340-350 수준이다. 해체선가는 당연히 이보다 훨씬 낮은 수준일수 밖에 없을 것이다. 이보다 높은 선가에 매각되었던 선박들이 결국 선박인도에 실패하고 오히려 상당히 낮은 선가에 재매각되는 경우가 늘어나면서, 현재 마켓선가를 받아들이는 선주들이 늘어나고 있다.
인도의 해체조선소들이 선박매입을 주저하고 있어, 인도해체선 시장에서 바이어를 찾기는 여전히 쉽지 않다. 글로벌 이슈등과 수요부족으로 인해 내부적인 불안이 조장되고 있는데다, 내수시장의 철강재가격이 어느 방향으로 나아갈지 전망하기 어려운 상황이다. 파키스탄의 경우는 관망하는 분위기 일색으로 별다른 긍정적인 소식이 전무하다.
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그나마 방글라데시가 다른 지역에 비해 안정적으로 해체선복량을 소화하고 있지만, 점차적으로 수요가 감소하고 있어 이마저도 다음주에는 하향세로 돌아서지 않을까 우려되고 있다. 터키
역시
인도/방글라데시/파키스탄
등과
마찬가지로
선가가
급락하고
있다.
지난주에만
us$10~15/ldt 가 하락 하였다. 터키 역시도 중국산 철강완제품의 홍수 속에서 내수시장이 악화되고 있다는 소문이다. 중국의 해체선시장은 자국선박 90%이상을 차지하여 내수시장 위주로 해체선매각이 이루어 지고 있다. 이번 여름은 매우 조용한 상태로 지나게 될 것으로 보인다.
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Ⅱ. Issue & Trend 1. 그리스 구제금융 협상개시 합의안 - 500 억 유로 규모 국유재산 펀드 이전 등 <그리스 구제금융 협상개시 합의안 내용> 그리스
500 억 유로 규모 국유재산 펀드로 은행 자본 확충/성장 위해 투자
이행
부가가치세 간소화, 과세기반 확대, 연금체계 장기지속 가능성 개선조치, 통계청 법적 독립성보장, 재정지출자동삭감 등 재정위원회 개혁법안 15 일까지 처리
부실채권 처리 및 은행 지배구조 강화
민사소송 비용절감 및 절차 간소화, EU’은행회복 및 정리지침(BRRD)’관련법안 22 일까지 처리
반긴축 법안 재검토 및 수정
채권단
구제금융협상 최종 타결 전까지 그리스에 브리지론 120 억 유로 지원
이행
채권단 측 상환유예와 만기연장 등 부채경감
위 내용의 개혁안 이행계획 및 일정 제출할 경우 유럽재정안정화기구(ESM)협상 개시, 그리스에 구제금융 820 억-860 억유로 규모 지급
끝장토론 의지를 갖고 17 시간 동안 회의를 벌인 유로존(유로화 사용 19 개국) 정상들의 3 차 구제금융 협상 합의로 그리스는 회생의 길 입구에 서게 됐지만 앞길은 험난하기만 하다. 그렉시트(그리스의 유로존 탈퇴)를 막기 위해서는 이제 시작할 구제금융 협상이 성공적으로 마무리돼야 한다. 반(反)긴축 기조로 정권을 잡은 알렉시스 치프라스 그리스 총리는 혹독한 긴축 정책에 대한 ‘내부의 반발’과 싸움을 시작해야 한다.
유로존 정상들은 그리스에 향후 3 년간 최대 860 억 유로(약 108 조원)를 지원하는 내용의 3 차 구제금융 협상을 위한 논의를 시작하는 데 동의한 대신 그리스에 강도 높은 개혁을 요구했다.
우선 유럽재정안정화기구(ESM)로부터 자금을 지원받기 위한 협상을 개시하려면 부가가치세와 연금 삭감 정책 등 4 개 개혁 법안을 15 일까지 의회에서 처리해야 한다. 민사소송 비용 절감을 절감하고 절차를 간소화하는 법안과 유럽연합(EU)의 ‘은행 회복 및 정리지침(BRRD)’ 관련 법안은 22 일까지 Page 4
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의회를 통과해야 한다. 500 억 유로(약 62 조 5,200 억원) 규모의 국유재산으로 펀드를 만들어 절반은 은행 자본 확충에, 나머지 절반은 성장을 위한 투자나 부채 상환에 사용해야 한다. 송전공사 민영화, 대량해고 등의 일정도 채권단과 합의해야 한다. 급진좌파연합(시리자) 정부가 도입한 법안 가운데 긴축정책에 반하는 것들은 수정하라는 어려운 주문도 받았다.
유로존은 그리스가 개혁 노력을 보여준다면 협상 타결과 별도로 단기 유동성을 지원하는 ‘브리지론’ 으로 120 억 유로(약 15 조원)도 제공하기로 했다. 채무 원금 탕감은 안 된다고 선을 그었지만 상환 유예와 만기 연장 등 부채 경감에는 합의했다.
하지만 치프라스 총리는 당장 시리자 내부의 반발을 해결하는 일부터 쉽지 않아 보인다. 파노스 스쿠를레티스 그리스 노동장관은 이날 현지 언론과의 인터뷰에서 “우리는 타협안에 대해 긍정적인 면만 보려고 하지 않을 것”이라고 강조했다. 그리스 소수정당인 반자본주의좌파연합(안타르시아)은 이날 밤 아테네 의회 앞에서 그리스의 새로운 구제금융에 반대하는 시위를 열겠다고 AFP 통신에 밝혔다.
한편 유럽중앙은행(ECB)은 유로존 정상들의 이날 합의에도 그리스에 대한 긴급유동성지원(ELA) 한도를 증액하지 않고 현재 수준으로 유지키로 결정했다. 그리스 재무부 관계자는 당분간 그리스 은행들의 영업 중단이 계속될 것이라고 전했다.
2. 중국정부 발레막스 입항허가 중국정부는 발레막스의 입항을 허가했다. 발레社는 작년 9 월 중국 COSCO 와의 제휴를 발표했다. 또 광석전용선을 COSCO 에 Sale & T/C back 계약을 체결하는 등 중국과의 친화성을 강화시키고 있다. 한편 발레막스의 중국 항만 입항허가는 대서양 - 아시아 간 케이프사이즈 시황에 마이너스 영향을 줄 것이라는 시각도 생기고 있다.
발레막스는 발레사가 시리즈 건조한 38 만 - 40 만중량톤형 대형 광석전용선의 총칭이다. 크기는 세계 최대로 35 척이 현존한다.
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이번 중국정부가 발레막스 입항을 허가한 곳은 칭다오, 다롄, 탕산, 닝보 4 개항이다. 지난 4 일 발레사의 철광석을 적재한 「Yuan Zhuo Hai」(40 만중량톤, 2014 년 준공)가 칭다오항에 입항했다. 동선은 COSCO 벌크캐리어스의 운항선으로 중국정부가 정식으로 입항을 허가한 최초의 발레막스이다.
발레사는 수송 비용면에서 호주 에너지 대기업 리오 틴토, BHP 빌리튼에 비해 큰 핸디캡이 있다. 호주 - 중국 간이 편도 10 일 전후인데 반해 브라질 - 중국 간은 편도 40 일이 소요된다. 그 수송거리 핸디캡을 해소하기 위해 도입한 것이 종래의 광석전용선(23 만중량톤)에 비해 2 배 가까운 크기의 발레막스 선대다.
중국은 호주에 비해 브라질쪽이 정치적, 상업적인 친화성이 강하다는 것이다. 반면 2012 년 이후 일관되게 중국정부는 발레막스의 입항에는 거부의사를 보여왔다. 당시는 철광석 가격이 1 톤당 120 달러를 넘어서 가격 교섭면에서 입항에도 제한을 두었던 것은 아닐까라고 해운 관계자는 말한다. 자원가격은 올들어 급락했다. 브라질에서는 발레사의 실적악화와 함께 브라질 석유 대기업 페트로브라스도 작년에 불거진 비리문제로 큰 금액의 부채가 드러났다.
발레사는 35 척의 발레막스를 매각, 재용선함으로써 재무 균형 유지를 목표로 한 것으로 보인다. 작년 9 월 COSCO 와 전략적 제휴를 맺고 기존선 4 척을 매각, 추가 10 척의 신조선을 COSCO 가 보유, 건조하는 것에도 합의했다.
발레사는 발레막스 매각으로 중국과 친화성을 강화했지만 드라이시황에는 마이너스가 될 것이라는 시각도 있다. 브라질산 철광석을 발레막스가 우선적으로 수송하면 18 만 - 23 만중량톤급을 대상으로 한 스팟 카고가 감소할 우려가 있다. 실제로 중국은 원유수출에서는 유럽 선사가 주도하는 특정 선박집단과 수송계약을 맺어 탱커의 스팟 카고 감소에 영향을 미치고 있다.
발레막스의 입항 가능 항이 더욱 확대될지, 해운시황 동향과 함께 주시할 필요가 있는 것으로 보인다.
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3. IMF, 올 세계 경제성장 전망 3.5→3.3%로 하향조정 IMF 는 9 일 발표한 세계경제전망((WEO·World Economic Outlook) 수정 보고서에서 올해 세계 경제성장률을 3.3%로 예상했다. 이는 지난 4 월에 발표했던 전망치(3.5%)를 0.2%포인트 낮춘 것이다. IMF 의 이 같은 전망은 글로벌 금융위기의 여파로 제로(0) 성장했던 2009 년 이후 가장 낮다. 세계 경제는 2010 년에 5.4%, 2011 년에 4.2% 각각 성장했으며, 2012 년부터 3 년은 내리 3.4%의 성장률을 기록했다. 내년 세계 경제성장률 전망치는 3.8%로 4 월에 내놓은 것과 같다.
IMF 는 미국과 캐나다의 1 분기 실적 저조를 하향 조정의 주요 원인으로 꼽았다. 전체적인 세계 경제 전망의 윤곽은 크게 변하지 않았다고 IMF 는 설명했다. IMF 는 세계 경제의 단기 전망과 관련한 위험 요인이 전반적으로 지난 4 월 전망 때와 비슷하지만 '하방(성장률이 떨어질) 위험'이 다소 강해졌다고 진단했다. 급격한 자산가격 변동 및 금융시장 변동성 증가, 달러 강세, 낮은 중기 성장률, 중국의 성장률 둔화 등이 하방 위험 요인으로 지목됐다. 선진국은 점진적인 성장세를 보이겠지만 신흥국 성장세는 둔화할 것으로 IMF 는 전망했다.
국가별로는 미국의 올해 성장률 전망치가 2.5%로 4 월보다 0.6%포인트 내려갔다. 하지만 소비와 투자 부문에선 미국의 성장 요인이 여전한 것으로 평가됐다. 유로존의 올해 성장률 전망치는 1.5%로 지난 4 월 제시된 것과 같은 가운데 독일(1.6%)과 프랑스(1.2%)는 변동이 없지만 영국은 2.4%로 0.3%포인트 하락했다. IMF 는 유로존이 내수 회복과 물가 상승에 힘입어 성장세를 보이고 있지만 금융위기에 빠진 그리스의 경제활동은 침체되고 있다고 평가했다.
하지만 IMF 는 그리스 채무 위기가 다른 나라로
확산될 가능성과 그리스가 유로존에서 탈퇴할 가능성을 각각 낮게 봤다.
일본의 올해 성장률
전망치는 0.8%로 3 개월 전보다 0.2%포인트 떨어졌다. 올 1 분기에 실적이 개선됐지만 소비부진이 지속하는 상황에서 실질임금 및 소비 증가 모멘텀이 약화했다는 이유에서다. 중국(6.8%)과 인도(7.5%)의 올해 성장률 전망치는 변동이 없다. 최근 증시가 폭락한 중국의 성장률 전망을 그대로 유지한 것은 중국 경제력과 비교할 때 증시의 규모가 작은 데다 주요한 거시경제 이슈가 아니라고 봤기 때문이다. IMF 는 선진국에 대해서는 완화적 통화정책 유지, 인프라 투자 등 확장적 재정정책 추진, 구조개혁 노력 등이 필요하다고 밝혔다. 추진하라고 조언했다. Page 7
신흥국에는 수요 진작을 위한 거시경제 정책과 신속한 구조개혁을
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한편 이번 전망치 수정에서 한국은 구체적으로 적시되지 않았다. IMF 는 지난 4 월 전망 때 올해 한국의 성장률로 3.3%를 제시했다.
4. [LG 경제연구원] 2015 년 하반기 경제전망 - 연간 경제성장률 2% 중반으로 둔화 세계경제는 하반기에도 뚜렷이 회복되기 어려울 것으로 보인다. 경기상승 국면의 후반부에 들어선 미국 의 세계수요 견인력이 떨어지는 데다 호전되던 유로존 경제도 그리스 사태로 상승활력이 낮아질 것으로 예상된다. 그리스의 유로존 탈퇴와 관련된 불확실성으로 글로벌 금융시장의 변동성도 커질 전망이다. 유가 및 국제 원자재 가격이 낮은 수준을 유지하고 중국 성장세의 완만한 하향기조가 이어지면서 선진국에 비해 개도국의 성장세 저하 폭이 더 클 것으로 예상된다. 개도국을 중심으로 세계교역 부진 추세가 하반기에 도 지속될 것으로 보인다. 올해 세계경제 성장률은 3.2%를 기록해 지난해보다 다소 낮아질 전망이며 3% 대 초반 성장세가 내년 이후에도 이어질 것으로 전망된다.
국내경제는 올들어 수출부진이 심해지면서 성장활력이 떨어지는 모습이다. 저유가 및 저금리 효과로 2 분기중 소비가 다소 개선되고 있었으나 메르스 발생으로 긍정적 흐름이 꺾인 상황이다. 여가문화, 의료 등 서비스 생산 위축으로 2 분기 국내경제는 전기비 제로성장 수준에 머물 가능성이 크다. 하반기중 추경에 따른 정부지출 확대로 내수위축 현상이 진정될 것으로 보인다. 메르스 사태에 따른 충격은 올해 GDP 의 0.3%에 달할 것으로 추정되며 재정부양책으로 인해 상당 부분 상쇄될 전망이다. 주택경기 상승으로 건설 투자도 회복세로 돌아설 것이다. 그러나 실효환율 절상으로 수출부진이 이어지고 기업수익 저하로 설비투자의 상승세가 꺾일 것으로 예상된다. 장기 성장저하 우려로 가계 소비성향이 떨어지는 현상도 계속될 것으로 보인다. 올해 경제성장률은 2.6%에 머물 것으로 예상된다. 내년 이후에도 3% 성장을 회복하기 쉽지 않을 것으로 보여 우리 경제는 2%대 성장기에 접어들 것으로 전망된다.
소비자물가는 올해 평균 0.8% 상승에 머물 것으로 예상되며 경상수지 흑자는 1,180 억달러 수준으로 GDP 의 8%를 넘어설 전망이다. 하반기 중 정책금리는 유지되거나 추가하락 가능성이 있지만 미국 Page 8
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금리인상으로 국내 시중금리가 완만하게 높아질 전망이다. 원/달러 환율은 달러당 1,120 원 수준을 유지할 것으로 보이지만 엔화 및 유로화 등 다른 나라들의 통화약세로 원화의 실질실효환율의 상승세는 지속될 전망이다.
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Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가
2011
2012
2013
2014
2015
Capesize 180K
43.08 -32%
34.21 -21%
36.33 6%
46.58 28%
33.14 -29%
30.96
22.08
21.54
24.21
17.43
-25% 27.50
-29% 22.29
-2% 21.33
12% 24.38
-28% 16.21
-15% 22.88 -12%
-19% 17.46 -24%
-4% 17.79 2%
14% 19.38 9%
-33% 13.79 -29%
Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
50 45 40 35 30 25 20 15 10 2011
2012
CAPE
Page 10
2013
PMAX
2014
SMAX
HANDY
2015
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Issue & Trend
Tanker
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
평균
3주 2015
선가
36.00
33.00
34.00
34.00
33.00
31.00
31.00
33.1
전월대비
-10.0%
-9.1%
2.9%
0.0%
-3.0%
-6.1%
0.0%
-
전년대비
-21.7%
-31.3%
-34.6%
-35.8%
-34.0%
-34.0%
-34.0%
-29.1%
선가
19.00
18.00
17.00
16.50
17.50
17.00
17.00
17.4
전월대비
-7.3%
-5.6%
-5.9%
-3.0%
5.7%
-2.9%
0.0%
-
전년대비
-29.6%
-33.3%
-39.3%
-38.9%
-34.0%
-29.2%
-29.2%
-28.6%
선가
19.00
17.50
16.00
16.00
15.00
15.00
15.00
16.2
전월대비
-11.6%
-8.6%
-9.4%
0.0%
-6.7%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-26.9%
-32.7%
-40.7%
-40.7%
-41.2%
-41.2%
-38.8%
-33.8%
선가
15.50
14.50
13.50
13.50
13.50
13.00
13.00
13.8
전월대비
-8.8%
-6.9%
-7.4%
0.0%
0.0%
-3.7%
0.0%
-
전년대비
-26.2%
-31.0%
-35.7%
-34.1%
-34.1%
-33.3%
-33.3%
-29.0%
CAPE
46.00
48.00
52.00
53.00
50.00
47.00
47.00
47.00
48.00
46.8
PMAX
27.00
27.00
28.00
27.00
26.50
24.00
24.00
24.00
22.50
24.4
SMAX
26.00
26.00
27.00
27.00
25.50
25.50
24.50
24.00
23.00
24.5
HANDY
21.00
21.00
21.00
20.50
20.50
19.50
19.50
19.00
18.50
19.4
CAPE 180K
PMAX 76k
SMAX 56k
HANDY 32k
2014
Cape 55
Mill USD
50 2015
45
2014
40
'14년 평균
35 30 1월
Page 11
2월
3월
4월
5월
6월
7월-3주
8월
9월
10월
11월
12월
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Issue & Trend
Tanker
Demolition
Panamax 29 27
Mill USD
25 23
2015
21
2014
19
'14년 평균
17 15 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월-3주
8월
9월
10월
11월
12월
Supramax 29
Mill USD
27 25
2015
23
2014
21
'14년 평균
19 17 15 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월-3주
8월
9월
10월
11월
12월
Handy 22
Mill USD
20 18
2015
16
2014
14
'14년 평균
12 10 1월
Page 12
2월
3월
4월
5월
6월
7월-3주
8월
9월
10월
11월
12월
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report PRICE (m USD)
REMARKS(Buyers)
B&W
9.6
Swiss buyer
KOREA
B&W
19.2
Greek buyer
2012
CHINA
B&W
11.8
Greek buyer
75,115
2000
JAPAN
B&W
6.5
Greek buyer
WASHINGTON TRADER
74,228
2000
JAPAN
B&W
5
Chinese buyer
BC
KT CONDOR
58,470
2011
CHINA (JPN)
B&W
C4x30t
15.2
Greek buyer
BC
SPEEDWELL
50,329
2003
JAPAN
B&W
C 4x30.5t
7.3
Greek buyer(DND Management)
BC
ASIAN PROSPERITY
29,033
2011
CHINA
B&W
C 4x30t
8.1
Greek buyer, action sale
BC
SEA RACER
18,320
2000
JAPAN
B&W
C 3x30t
3.1
Turkish buyer
BC
SIDER WARRIOR
7,486
2005
CHINA
x
2.5
Turkish buyer
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
BC
RAIJU
172,492
2000
JAPAN
BC
BERGEN TRADER
81,582
2011
BC
TRELLIS 1
79,501
BC
SPARTIA
BC
Page 13
GEAR
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분
2011
2012
2013
2014
2015
VLCC 310K
76.58 -14%
62.42 -18%
56.17 -10%
74.08 32%
80.71 9%
54.00
44.25
40.00
50.75
59.00
-16% 38.71
-18% 30.50
-10% 29.00
27% 38.67
16% 45.29
-15% 29.00
-21% 24.92
-5% 26.25
33% 26.88
17% 26.86
7%
-14%
5%
2%
-.1%
13.13 -8%
10.56 -20%
11.94 13%
12.96 9%
12.36 -4.6%
Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
90 80 70 60 50 40 30 20 10 2011
2012
VLCC
Page 14
2013
SUEZ
2014
AFRA
MR
2015
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
평균
3주 2015
VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
MR 47K
CHEM IMO2 13K 2014
선가
80.00
81.00
81.00
81.00
80.00
80.00
82.00
80.7
전월대비
3.9%
1.3%
0.0%
0.0%
-1.2%
0.0%
2.5%
-
전년대비
17.6%
12.5%
11.0%
9.5%
6.7%
8.1%
10.8%
9.0%
선가
60.00
60.00
57.50
57.50
59.00
59.00
60.00
59.0
전월대비
5.3%
0.0%
-4.2%
0.0%
2.6%
0.0%
1.7%
-
전년대비
27.7%
25.0%
15.0%
15.0%
18.0%
20.4%
22.4%
16.26%
선가
46.00
46.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.00
45.3
전월대비
9.5%
0.0%
-2.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
35.3%
24.3%
18.4%
18.4%
18.4%
21.6%
21.6%
17.1%
선가
27.00
27.00
27.00
27.00
26.00
27.00
27.00
26.9
전월대비
8.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.7%
3.8%
0.0%
전년대비
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-3.7%
0.0%
3.8%
-0.1%
선가
12.75
12.50
12.50
12.25
12.25
12.25
12.00
12.4
전월대비
0.0%
-2.0%
0.0%
-2.0%
0.0%
0.0%
-2.0%
전년대비
2.0%
-3.8%
-3.8%
-5.8%
-5.8%
-7.5%
-7.7%
68.00 47.00 34.00 29.00 12.50
72.00 48.00 37.00 29.00 13.00
73.00 50.00 38.00 29.00 13.00
74.00 50.00 38.00 29.00 13.00
75.00 50.00 38.00 27.00 13.00
74.00 49.00 37.00 27.00 13.25
74.00 49.00 37.00 26.00 13.00
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
-4.6% 74.00 49.00 38.00 25.50 13.00
74.00 50.00 41.00 25.50 13.00
VLCC-310K 85
Mill USD
80 75
2015
70
2014
65
'14년 평균
60 1월
Page 15
2월
3월
4월
5월
6월
7월-3주
8월
9월
10월
11월
12월
74.1 50.8 38.7 26.9 13.0
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2015
55 50
2014
45
'14년 평균 40 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월-3주
8월
9월
10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2015
2014
'14년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월-3주
8월
9월
10월
11월
12월
MR-47K 30 29
Mill USD
28 2015
27 26 25
2014
24 23 '14년 평균
22 1월
Page 16
2월
3월
4월
5월
6월
7월-3주
8월
9월
10월
11월
12월
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
B&W
38
undisclosed buyer
JAPAN
B&W
--
1998
CROAT IA
B&W
11,996
2012
CHINA
YAN
--
Chinese buyer
ASMA (asphalt/bitumen)
4,484
2006
CHINA
NING BO
--
Mediterranean buyer
CHEM
CAPE BRUNY
40,188
2004
KOREA
B&W
3
15
CHEM
CAPE BILLE
40,188
2003
KOREA
B&W
3
15
CHEM
ASIA GLORY
17,000
2012
CHINA
B&W
2
14
undisclosed buyers, sigma coated, heating coils
CHEM
JOHN AUGUSTUS ESSBERGER
3,743
1992
GERM ANY
MAK
2
2.8
Russian buyer
LPG
GAS HAGI
6,044
2011
JAPAN
B&W
17.5
Greek buyer
79,084
2007
KOREA
79,058
2007
KOREA
483 (enbloc)
Greek buyer(Gaslog Partners)
78,997
2007
KOREA
69,991
1983
JAPAN
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
TANKER
ACADIA
113,005
2008
CHINA
TANKER
CHALLENGE PASSAGE
48,658
2005
TANKER
BARENTS SEA
47,363
TANKER
YONGHONG 168
TANKER
LNG LNG LNG LNG
METHANE HEATHER SALLY METHANE ALISON VICTORIA METHANE SHIRLEY ELISABETH WILPOWER
IMO
3
KAW ASA KAW ASA KAW ASA KAW ASA
8-8.5
17
Internal sale 3 years BB back to NYK undisclosed buyers, trading dirty, no ice class
Monaco buyer (Seaworld)
Korean buyer
2) Container, Reefer, Etc TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
CAPA
UNIT
PRICE (m USD)
CONT
ITAL FORTUNA
42,146
2007
KOREA
B&W
3450
TEU
18.1
CONT
SSL GUJARAT
23,991
1997
JAPAN
MITS U
1613
TEU
7
Page 17
REMARKS (Buyers) Hong Kong buyers Chinese buyer (Swire Shipping)
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
CONT
PAOLA
13,879
2005
CHINA
B&W
1118
TEU
4.5
CONT
DOLPHIN STRAIT
13,760
2003
CHINA
B&W
1118
TEU
4.2
FERRY
KOGANE MARU
1,310
1995
JAPAN
NIIGA TA
1428
PASS
9.4
Page 18
undisclosed buyer German buyer Greek buyer (Golden Star Ferry)
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가
2013 년 평균
2014 년 평균
2015 년 평균
(US$/LDT)
2014 년
2015 년
7월
7월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
422.08
-4.9%
474.79
12.5%
381.79
-19.6%
485.00
352.50
1.3%
-27.3%
BC
409.79
-4.0%
468.96
14.4%
376.43
-19.7%
480.00
352.50
2.7%
-26.6%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
550 530 510 490 470 450 430
410 390
370 350
Page 19
BC
Tanker
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
2) 해체선누적현황 2014 년
해체선
2015 년 누적
총량 Million DWT
No.
TANKER
8.15
BC
13.58
누적율
Million DWT
(전년대비)
86
1.71
21.0%
253
20.18
148.6%
누적율
2014 년
2015 년
7월
7월
(전년대비)
Million DWT
No.
32
37.2%
1.14
272
107.5%
1.19
No.
증감율
증감율
Million DWT
(전년대비)
7
0.02
-98.2%
1
-85.7%
26
0.39
-67.0%
10
-61.5%
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (Million DWT) BC
Tanker (10k+)
6
5
4
3
5.36 3.44
2
3.18
1.19 1
0.95
Page 20
3.08
2.88
1.85
1.09 0.86
1.14 0
1.83
0.34
0.17
1.05
0.64
0.73 0.065 0.07
0.81
0.36
0.23
0.10
0.12
0.393 0.02
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
BLDER
M/E
PRICE (USD/LDT)
REMARKS
BC
SOLIDARNOSC
73,470
13,610
1991
DENM ARK
B&W
368
INDIA
BC
BULK DISCOVERY
69,349
9,977
1989
JAPAN
B&W
365
BANGLADESH
BC
ORINOCO PEARL
38,800
10,540
1984
JAPAN
B&W
350
INDIA
BC
SEA FATE
21,341
5,129
1983
JAPAN
B&W
358
INDIA
BC
SEA EFFORT
3,373
-
1975
JAPAN
MAK
310
BANGLADESH
BC
XIN YANG 9
1,600
-
1984
JAPAN
NIIGAT A
230
BANGLADESH
LPG
SYN MARKAB
4,374
2,578
1992
ITALY
WART
485
INDIA, incl. 523ts of nickel
Page 21
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
â&#x2026;Ľ. Key Indicators 1)
Baltic Index 2015-07-10
2015-07-03
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
874
805
69
2995
509
BCI
1318
1249
69
4461
311
BPI
1052
908
144
3396
418
BSI
767
716
51
2142
478
BHSI
384
361
23
1190
260
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
6000
5000
4000
3000
2000
1000
Aug-10 Oct-10 Dec-10 Feb-11 Apr-11 Jun-11 Aug-11 Oct-11 Dec-11 Feb-12 Apr-12 Jun-12 Aug-12 Oct-12 Dec-12 Feb-13 Apr-13 Jun-13 Aug-13 Oct-13 Dec-13 Feb-14 Apr-14 Jun-14 Aug-14 Oct-14 Dec-14 Feb-15 Apr-15 Jun-15 Aug-15
0
Page 22
Market Overview
2)
Issue & Trend
Bunker Price
(USD/Ton, Change)
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(USD/TON, 전주대비증감)
Singapore
Rotterdam
Houston
IFO380
320.00
-11.50
304.00
-16.00
311.50
-21.50
IFO180
330.00
-15.50
338.50
-19.50
479.00
-4.50
MDO
503.00
-30.00
-
-
0.00
-
MGO
513.50
-29.50
509.00
-25.00
568.00
-13.50
기준일 : 7 월 10 일
3)
Exchange Rate 구분
2015-07-10
2015-07-03
CHANGE
미국달러
1136.20
1123.20
13.00
일본엔(100)
933.57
912.69
20.88
유로
1256.52
1245.35
11.17
중국위안
182.67
181.08
1.59
최초고시, 매매기준율기준
Page 23
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅶ. Useful Information 구분
행사명
해양플랜트 설명회
서비스산업 시장설명회
일시
장소 (주최) 한국해양수산-
7.21
개발원
(화)
국제회의실 (KMI)
기타 ° 국내 기업의 관심과 진출 가능성이 높은 해양플랜트 지원선박(OSV) 운영사업의 특징 및 발전 여건, 세계 시장 동향 및 전망을 소개하고 동남아 시장을 중심으로 국내 기업의 진출방안을 제시 ° 중국 입장에서 분석한 아시아인프라투자은행(AIIB) 의 설립취지와
AIIB 출범과 아시아항만 세미나
인프라 시장 진출 활성화 국제세미나
7.21 (화)
프레지던트호텔 모짜르트홀 (해양수산부)
향후 인프라 시장의 투자 방향 ° 한국 금융권 시각에서 분석한 AIIB 의 활용방안 및 아시아 개발도상국의 다자개발은행 협력 사례와 AIIB 대응 방향 ° 해외항만개발사업 활성화를 위한 정책과제에 대해 논의
Page 24
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)
Claire C.W. Ji (지차욱과장)
Director
Manager
Tel. 070-7771-6410
Tel. 070-7771-6411
Mob. 010-9496-0523
Mob. 010-6625-9785
snp@stlkorea.com
snp@stlkorea.com
neal@stlkorea.com (Personal)
claire@stlkorea.com (Personal) Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 02-776-0860 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Page 25
Demolition